경남제약 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20240522)
제출인: 경남제약

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.2
경남제약 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 05월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

발행주식총수
발행주식 총수 증가
11,546,620
11,950,864

지분비율
발행주식 총수 증가
9.67
9.34

7. 거래대금 지급
계약 내용 변경 및잔금 수령에 따른정정
(1) (주)알에프텍① 지급형태 : 현금② 매매대금 : 5,000,000,000원- 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일에 매매대금5,000,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 2024년 04월 15일 대상주식 500,000주 양도(2) (주)바이오나노테크놀로지① 지급형태 : 현금② 매매대금 : 10,000,000,000원③ 계약금 : 500,000,000원- 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일, 계약금 500,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 2024년 04월 15일대금에 상응하는 주식 90,957주 양도 ④ 잔금 : 9,500,000,000원- 지급시기 : 본 계약에 따른 경영권 양수도를 위한 대상회사의 임시주주총회 개최예정일인 2024년 05월 24일의 2영업일 전인 2024년 05월 22일에 잔금 9,500,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 대금에 상응하는 주식 1,728,190주 양도(3) 이경숙① 지급형태 : 현금② 매매대금 : 8,000,000,000원③ 계약금 : 400,000,000원- 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일, 계약금 400,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 대금에 상응하는 주식 72,765주 양도 ④ 잔금 : 7,600,000,000원- 지급시기 : 본 계약에 따른 경영권 양수도를 위한 대상회사의 임시주주총회 개최예정일인 2024년 05월 24일의 2영업일 전인 2024년 05월 22일에 잔금 7,600,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 대금에 상응하는 주식 1,382,553주 양도
(1) (주)알에프텍① 지급형태 : 현금② 매매대금 : 22,100,000,000원③ 계약금 : 5,000,000,000원(2024.04.12 수령완료)- 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일에 계약금 5,000,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 2024년 04월 15일 대상주식 500,000주 양도④ 잔금 : 17,100,000,000원(2024.05.22 수령완료)- 지급시기 : 본 계약에 따른 경영권 양수도를 위한 대상회사의 임시주주총회 개최예정일인 2024년 05월 24일의 2영업일 전인 2024년 05월 22일에 잔금 17,100,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 대금에 상응하는 주식 3,110,743주 양도(2) (주)바이오나노테크놀로지① 지급형태 : 현금② 매매대금 : 500,000,000원(2024.04.12 수령완료)- 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일에 매매대금500,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 2024년 04월 15일 대금에 상응하는 주식 90,957주 양도(3) 이경숙① 지급형태 : 현금② 매매대금 : 400,000,000원(2024.04.12 수령완료)- 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일에 매매대금400,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 2024년 04월 15일 대금에 상응하는 주식 72,765주 양도

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
계약 내용 변경 및잔금 수령에 따른정정

(1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 본 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.(2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 당사 2023년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.(3) 상기 5. 양도예정일자는 잔금지급기한으로, 주식양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일이며, 당사자간 합의로 변경될 수 있습니다.(4) 본 계약에 따른 일정 등은 당사자간 또는 관계기관과의 협의 및 승인 과정에서 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

(1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 본 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.(2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 당사 2023년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.(3) 상기 5. 양도예정일자는 잔금지급기한으로, 주식양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일이며, 당사자간 합의로 변경될 수 있습니다.(4) 본 계약에 따른 일정 등은 당사자간 또는 관계기관과의 협의 및 승인 과정에서 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.(5) 2024.05.22 잔금 수령 및 변경 계약 이행 완료에 따른 정정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 05월 22일

회 사 명 :
경남제약 주식회사

대 표 이 사 :
홍상혁, 조헌정

본 점 소 재 지 :
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79

(전 화)02-3490-5133

(홈페이지)http://www.kyungnampharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)홍 상 혁

(전 화) 02-3490-5133

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 엔터파트너즈(Enterpartners CO., LTD.)

국적
대한민국
대표자
홍상혁

자본금(원)
5,773,310,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
11,950,864
주요사업
플라스틱 제품 제조업

2. 양도내역
양도주식수(주)
3,774,465

양도금액(원)(A)
23,000,000,000

총자산(원)(B)
166,609,183,296

총자산대비(%)(A/B)
13.80

자기자본(원)(C)
89,832,324,827

자기자본대비(%)(A/C)
25.60

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,116,071

지분비율(%)
9.34

4. 양도목적
운영자금 확보

5. 양도예정일자
2024년 05월 22일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 알에프텍 외 2

자본금(원)
16,044,629,500

주요사업
무선통신 응용장치 제조 및 판매

본점소재지(주소)
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
(1) (주)알에프텍① 지급형태 : 현금② 매매대금 : 22,100,000,000원③ 계약금 : 5,000,000,000원(2024.04.12 수령완료)- 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일에 계약금 5,000,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 2024년 04월 15일 대상주식 500,000주 양도④ 잔금 : 17,100,000,000원(2024.05.22 수령완료)- 지급시기 : 본 계약에 따른 경영권 양수도를 위한 대상회사의 임시주주총회 개최예정일인 2024년 05월 24일의 2영업일 전인 2024년 05월 22일에 잔금 17,100,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 대금에 상응하는 주식 3,110,743주 양도(2) (주)바이오나노테크놀로지① 지급형태 : 현금② 매매대금 : 500,000,000원(2024.04.12 수령완료)- 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일에 매매대금 500,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 2024년 04월 15일 대금에 상응하는 주식 90,957주 양도(3) 이경숙① 지급형태 : 현금② 매매대금 : 400,000,000원(2024.04.12 수령완료)- 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일에 매매대금 400,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 2024년 04월 15일 대금에 상응하는 주식 72,765주 양도

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조사유 : 양도 대상 주식의 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료를 제시하고, 위 근거 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위함

외부평가기관의 명칭
진산회계법인

외부평가 기간
2024년 04월 05일 ~ 2024년 04월 12일

외부평가 의견
본 평가인의 검토 결과 양도대상자산의 1주당 기준주가는 4,285원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 3,961원에서 최고 11,981원의 범위로 산정되었습니다. 따라서, 평가기준일 현재귀사의 양수인1 및 양수인2, 양수인3에 대한 양도가액인 1주당 10,000원 및 5,497원은 과거 상장법인 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 04월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 본 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.(2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 당사 2023년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.(3) 상기 5. 양도예정일자는 잔금지급기한으로, 주식양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일이며, 당사자간 합의로 변경될 수 있습니다.(4) 본 계약에 따른 일정 등은 당사자간 또는 관계기관과의 협의 및 승인 과정에서 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.(5) 2024.05.22 잔금 수령 및 변경 계약 이행 완료에 따른 정정

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
38,801
17,554
21,247
5,773
10,501
-5,919
적정
선진회계법인

전년도
24,479
15,082
9,397
16,685
11,133
-8,003
적정
선진회계법인

전전년도
36,473
19,104
17,369
16,685
17,662
633
적정
정진세림회계법인