SK리츠 — 증권발행실적보고서 (20240522)
제출인: SK리츠

증권발행실적보고서
2.8
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 05월 22일

회 사 명 :
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
에스케이리츠운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층

(전 화) 02-6353-7070

(홈페이지) http://www.skreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 에스케이리츠운용 주식회사 운용본부장(성 명) 주 인 규

(전 화) 02-6353-7070

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
240,000,000,000

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
145,000,000,000
2025년 05월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
95,000,000,000
2026년 05월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 05월 22일
2024년 05월 22일
2024년 05월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
7,250,000
72,500,000,000
50.00
-

SK증권
7,250,000
72,500,000,000
50.00
-

계
14,500,000
145,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
7,250,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
7,250,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
14,500,000
145,000,000,000
100.00
7
14,500,000
145,000,000,000
100.00

계
14,500,000
100
7
14,500,000
145,000,000,000
100
7
14,500,000
145,000,000,000
100

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 05월 22일
2024년 05월 22일
2024년 05월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
8,500,000
85,000,000,000
89.47
-

대신증권
500,000
5,000,000,000
5.26
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
5.26
-

계
9,500,000
95,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
8,500,000
89.47
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
9,500,000
95,000,000,000
100.00
7
9,500,000
95,000,000,000
100.00

계
9,500,000
100
7
9,500,000
95,000,000,000
100
7
9,500,000
95,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 05월 23일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 05월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 05월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 05월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에스케이리츠운용㈜ (서울특별시 중구 세종대로 136) 삼성증권㈜ (서울특별시 서초구 서초대로74길 11) 한국투자증권㈜ (서울특별시 영등포구 의사당대로 88) SK증권㈜ (서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31) KB증권㈜ (서울특별시 영등포구 여의나루로 50) 대신증권㈜ (서울특별시 중구 삼일대로 343)[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 22일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

145,000,000,000
145,000,000,000
-
145,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
145,000,000,000
-
-
145,000,000,000

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

95,000,000,000
95,000,000,000
-
95,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
95,000,000,000
-
-
95,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제4-1회, 제4-2회 발행금액 총합
2,400억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

세

부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위: 원)

종류
발행일
만기일
차입액
금리
비고

담보대출
2021-07-06
2024-07-05
601,800,000,000
2.08%
-

전자단기사채
2024-03-20
2024-06-19
227,000,000,000
4.05%
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족 자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.