SK리츠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240521)
제출인: SK리츠

증권신고서(채무증권)
4.2
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 05월 21일

회 사 명 :
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
에스케이리츠운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층

(전 화) 02-6353-7070

(홈페이지) http://www.skreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 에스케이리츠운용 주식회사 운용본부장(성 명) 주 인 규

(전 화) 02-6353-7070

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 09일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 05월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 05월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 05월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제4-1회 금

일천사백오십억원(\145,000,000,000)제4-2회 금
구백오십억원(\95,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨간색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 4-1]이자율: -발행수익률: -
주2)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 4-2]이자율: -발행수익률: -
주2)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 4-1]이자율:
3.939%발행수익률:
3.939%
(삭제)[회차: 4-2]이자율:
3.999%발행수익률:
3.999%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요

[회차: 4-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주2)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 4-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주2)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 4-1]발행수익률(%):
3.939연리이자율(%):
3.939
(삭제)[회차: 4-2]발행수익률(%):
3.999연리이자율(%):
3.999
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용

제4-1회 무보증사채 연리이자율:
주1)제4-2회 무보증사채 연리이자율:
주2)
주1)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주2)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

제4-1회 무보증사채 이자율:
3.939%제4-2회 무보증사채 이자율:
3.999%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 09일 및 2024년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.