캐리 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240520)
제출인: 캐리

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)캐리

정 정 신 고 (보고)

2024 년 05 월 20 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 6월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장 예정일
주식상장금지등 가처분신청의 일부각하ㆍ일부기각에 따른 상장예정일 정정
-
2024년 5월 27일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1-1)
주1-2)

주1-1)

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
1. 2023년 08월 10일- 납입일 변경2. 2023년 09월 08일- 제3자배정 대상자 변경3. 2023년 09월 13일- 단순 오기재 사항 정정4. 2023년 09월 14일- 유상증자 대금 증액5. 2023년 10월 06일- 납입일 변경6. 2023년 12월 14일- 납입일 변경7. 2024년 01월 23일- 제3자배정 대상자 및 납입일 변경8. 2024년 02월 28일- 납입일 변경9. 2024년 03월 07일- 납입일 변경10. 2024년 03월 19일- 납입일 변경11. 2024년 03월 28일- 납입일 변경12. 2024년 04월 12일- 납입대상자 변경13. 2024년 04월 19일- 신주 상장일정 변경14. 2024년 04월 23일- 주식상장금지등 가처분 신청에 따른 상장예정일 정정(미정) 및 제3자배정 대상자의 기본정보 정정

향후 계획
1. 당사는 2023년 06월 13일 이사회 결의를 통해 제3자배정 유상증자를 결정하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회이상의 정정이 진행되었습니다.2. 본 건에 대한 주식상장금지 가처분 신청이 2024년 04월 19일 법원에 접수됨에 따라 당사는 법적절차에 따라 대응할 예정이며, 진행 경과에 따라 정정 공시가 추가로 발생할 수 있습니다.

주1-2)

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
1. 2023년 08월 10일- 납입일 변경2. 2023년 09월 08일- 제3자배정 대상자 변경3. 2023년 09월 13일- 단순 오기재 사항 정정4. 2023년 09월 14일- 유상증자 대금 증액5. 2023년 10월 06일- 납입일 변경6. 2023년 12월 14일- 납입일 변경7. 2024년 01월 23일- 제3자배정 대상자 및 납입일 변경8. 2024년 02월 28일- 납입일 변경9. 2024년 03월 07일- 납입일 변경10. 2024년 03월 19일- 납입일 변경11. 2024년 03월 28일- 납입일 변경12. 2024년 04월 12일- 납입대상자 변경13. 2024년 04월 19일- 신주 상장일정 변경14. 2024년 04월 23일- 주식상장금지등 가처분 신청에 따른 상장예정일 정정(미정) 및 제3자배정 대상자의 기본정보 정정15. 2024년 05월 20일- 주식상장금지등 가처분신청의 일부각하ㆍ일부기각에 따른 상장예정일 정정

향후 계획
1. 당사는 2023년 06월 13일 이사회 결의를 통해 제3자배정 유상증자를 결정하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회이상의 정정이 진행되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 06 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 윌링스

대 표 이 사 :
최 병 화

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화) 031-326-3000

(홈페이지) http://www.willings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 병 화

(전 화) 031-326-3077

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,500,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
5,788,881

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
6,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,040,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,360

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
5,950

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
회사 정관 제10조 2항에 의거하여제3자 배정

9. 납입일
2024년 04월 12일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 27일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 06월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행, 1년간 의무보유

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

【기준주가 세부 산출내역】

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
175,068
1,199,898,890
6,853.90

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
51,138
313,480,673
6,130.15

최근일 가중산술평균주가(C)
28,213
167,871,600
5,950.15

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
6,311.40

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
5,950.15

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
5,360

※ 유상증자 발행가액 중 호가단위 미만은 절상하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게, 기술도입 및 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

5. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 증권인수업무 등에 관한 규정에서 정하는 바에 따른다.

9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사 경영상 필요 자금의 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

드림투자조합
-
경영상 필요에 따라 선정
-
1,500,000
보호예수기간 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

드림투자조합
8
이용기
-
-
-
세한1호조합
35.80

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(주)
해당 단체는 신설 단체로 최근 결산기 주요 재무사항이 기재되지 않습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법상의 조합
-
세한1호조합
35.80
-

-
-
에스카노르1호조합
30.86
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

이용기
샤인아트코리아(주)
-
-
이사
2019년 07월 05일
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

세한 1호 조합
2
이성철
55.17
박경호
44.83
이성철
55.17

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(주)
해당 단체는 신설 단체로 최근 결산기 주요 재무사항이 기재되지 않습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법상의 조합
-
이성철
55.17
-

-
-
박경호
44.83
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

이성철
-
-
-
-
-
-
-

박경호
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

이성철
-
-
-
-
-
-

박경호
-
-
-
-
-
-

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
1. 2023년 08월 10일- 납입일 변경2. 2023년 09월 08일- 제3자배정 대상자 변경3. 2023년 09월 13일- 단순 오기재 사항 정정4. 2023년 09월 14일- 유상증자 대금 증액5. 2023년 10월 06일- 납입일 변경6. 2023년 12월 14일- 납입일 변경7. 2024년 01월 23일- 제3자배정 대상자 및 납입일 변경8. 2024년 02월 28일- 납입일 변경9. 2024년 03월 07일- 납입일 변경10. 2024년 03월 19일- 납입일 변경11. 2024년 03월 28일- 납입일 변경12. 2024년 04월 12일- 납입대상자 변경13. 2024년 04월 19일- 신주 상장일정 변경14. 2024년 04월 23일- 주식상장금지등 가처분 신청에 따른 상장예정일 정정(미정) 및 제3자배정 대상자의 기본정보 정정15. 2024년 05월 20일- 주식상장금지등 가처분신청의 일부각하ㆍ일부기각에 따른 상장예정일 정정

향후 계획
1. 당사는 2023년 06월 13일 이사회 결의를 통해 제3자배정 유상증자를 결정하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회이상의 정정이 진행되었습니다.

(주) 해당 유상증자 건은 자본시장법 제165조의9(주주에 대한 통지 또는 공고의 특례) 규정에 따른 그 납입기일의 1주 전까지 주요사항보고서를 제출하지 아니하여 증권발행 무효 소송 등에 연루될 소지가 있습니다.