노브랜드 — 증권발행실적보고서 (20240517)
제출인: 노브랜드

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 노브랜드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 05월 17일

회 사 명 :
주식회사 노브랜드

대 표 이 사 :
이 상 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로46길 49

(전 화) 02-405-5784

(홈페이지) http://www.nobland.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 권오근

(전 화) 02-405-5784

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

주1)
당사는 한국표준산업분류 상 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업(C14000)의 하위 항목인 편조의복제조업(C14300)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,800,000,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주(504,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 05월 13일
2024년 05월 14일
2024년 05월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,200,000
16,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,200,000
16,800,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
900,000
75.00
2,021
900,000
12,600,000,000
0.14
2,021
900,000
12,600,000,000
75.00

일반투자자
300,000
25.00
394,270
621,423,780
8,699,932,920,000
99.86
187,947
300,000
4,200,000,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,200,000
100
396,291
622,323,780
8,712,532,920,000
100
189,968
1,200,000
16,800,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 10개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 1,703주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
150,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
150,000
50.00
-

계
300,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
281,781
5,635,620
-
-
106,965
1
106,965
-
-
-
-
-
106,965
1.90%

30
7,670
230,100
-
-
2,955
1
2,955
-
-
-
-
-
2,955
1.28%

40
5,400
216,000
-
-
2,064
1
2,064
-
-
-
-
-
2,064
0.96%

50
4,636
231,800
-
-
1,769
1
1,769
-
-
-
-
-
1,769
0.76%

60
1,629
97,740
-
-
630
1
630
-
-
-
-
-
630
0.64%

70
2,662
186,340
-
-
1,056
1
1,056
-
-
-
-
-
1,056
0.57%

80
1,020
81,600
-
-
380
1
380
-
-
-
-
-
380
0.47%

90
512
46,080
-
-
200
1
200
-
-
-
-
-
200
0.43%

100
6,927
692,700
-
-
2,641
1
2,641
-
-
-
-
-
2,641
0.38%

150
2,619
392,850
-
-
972
1
972
-
-
-
-
-
972
0.25%

200
2,516
503,200
-
-
960
1
960
-
-
-
-
-
960
0.19%

250
1,111
277,750
-
-
415
1
415
-
-
-
-
-
415
0.15%

300
1,364
409,200
-
-
543
1
543
-
-
-
-
-
543
0.13%

350
458
160,300
-
-
192
1
192
-
-
-
-
-
192
0.12%

400
894
357,600
-
-
340
1
340
-
-
-
-
-
340
0.10%

450
380
171,000
-
-
159
1
159
-
-
-
-
-
159
0.09%

500
1,291
645,500
-
-
467
1
467
-
-
-
-
-
467
0.07%

600
585
351,000
-
-
210
1
210
-
-
-
-
-
210
0.06%

700
1,028
719,600
-
-
375
1
375
-
-
-
-
-
375
0.05%

800
461
368,800
-
-
182
1
182
-
-
-
-
-
182
0.05%

900
270
243,000
-
-
100
1
100
-
-
-
-
-
100
0.04%

1,000
2,381
2,381,000
-
-
910
1
910
-
-
-
-
-
910
0.04%

1,500
1,675
2,512,500
-
-
659
1
659
-
-
-
-
-
659
0.03%

2,000
1,316
2,632,000
-
-
483
1
483
-
-
-
-
-
483
0.02%

2,500
2,223
5,557,500
-
-
859
1
859
-
-
-
-
-
859
0.02%

3,000
4,003
12,009,000
-
-
1,508
1
1,508
4,003
1
-
-
4,003
5,511
0.05%

3,500
7,102
24,857,000
-
-
2,709
1
2,709
7,102
1
-
-
7,102
9,811
0.04%

4,000
1,421
5,684,000
-
-
535
1
535
1,421
1
-
-
1,421
1,956
0.03%

4,500
841
3,784,500
-
-
323
1
323
841
1
-
-
841
1,164
0.03%

5,000
921
4,605,000
-
-
363
1
363
921
1
-
-
921
1,284
0.03%

5,500
586
3,223,000
-
-
225
1
225
586
1
-
-
586
811
0.03%

6,000
831
4,986,000
-
-
357
1
357
831
1
-
-
831
1,188
0.02%

6,500
1,139
7,403,500
-
-
423
1
423
1,139
1
-
-
1,139
1,562
0.02%

7,000
3,265
22,855,000
-
-
1,221
1
1,221
3,265
2
-
-
6,530
7,751
0.03%

7,500
27,990
209,925,000
-
-
10,726
1
10,726
27,990
2
-
-
55,980
66,706
0.03%

8,000
189
1,512,000
-
-
76
1
76
189
2
-
-
378
454
0.03%

8,500
127
1,079,500
-
-
35
1
35
127
2
-
-
254
289
0.03%

9,000
138
1,242,000
-
-
55
1
55
138
2
-
-
276
331
0.03%

9,500
79
750,500
-
-
36
1
36
79
2
-
-
158
194
0.03%

10,000
280
2,800,000
-
-
118
1
118
280
2
-
-
560
678
0.02%

11,000
279
3,069,000
-
-
107
1
107
279
3
-
-
837
944
0.03%

12,000
653
7,836,000
-
-
268
1
268
653
3
-
-
1,959
2,227
0.03%

13,000
194
2,522,000
-
-
80
1
80
194
3
-
-
582
662
0.03%

14,000
332
4,648,000
-
-
132
1
132
332
3
-
-
996
1,128
0.02%

15,000
3,203
48,045,000
-
-
1,195
1
1,195
3,203
3
2,473
1
12,082
13,277
0.03%

16,000
217
3,472,000
-
-
94
1
94
217
4
-
-
868
962
0.03%

17,000
67
1,139,000
-
-
26
1
26
67
4
-
-
268
294
0.03%

18,000
84
1,512,000
-
-
38
1
38
84
4
-
-
336
374
0.02%

19,000
94
1,786,000
-
-
31
1
31
94
4
-
-
376
407
0.02%

20,000
175
3,500,000
-
-
61
1
61
175
5
-
-
875
936
0.03%

21,000
87
1,827,000
-
-
24
1
24
87
5
-
-
435
459
0.03%

22,000
73
1,606,000
-
-
22
1
22
73
5
-
-
365
387
0.02%

23,000
97
2,231,000
-
-
39
1
39
97
5
-
-
485
524
0.02%

24,000
95
2,280,000
-
-
41
1
41
95
6
-
-
570
611
0.03%

25,000
131
3,275,000
-
-
42
1
42
131
6
-
-
786
828
0.03%

26,000
66
1,716,000
-
-
30
1
30
66
6
-
-
396
426
0.02%

27,000
110
2,970,000
-
-
53
1
53
110
6
-
-
660
713
0.02%

28,000
371
10,388,000
-
-
133
1
133
371
7
-
-
2,597
2,730
0.03%

29,000
845
24,505,000
-
-
324
1
324
845
7
-
-
5,915
6,239
0.03%

30,000
5,376
161,280,000
-
-
2,064
1
2,064
5,376
7
-
-
37,632
39,696
0.02%

합계
394,270
621,423,780
-
-
150,000
-
150,000
-
-
2,473
-
150,000
300,000
0.05%

주1)
일반배정물량 300,000주를 균등배정방식 150,000주(50.0%), 비례배정방식 150,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반청약자의 청약건수는 394,270건으로 균등배정방식 배정물량 150,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 150,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례방식 배정수량 150,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 2,473주에 대하여 청약단위 15,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
3,478
0.65
-
-
1,894
2.73
2,020
5.33
-
-
-
-
7,392
0.82

3개월 확약
96,372
18.02
-
-
542
0.78
32
0.08
-
-
-
-
96,946
10.77

1개월 확약
2,370
0.44
-
-
415
0.60
1,443
3.80
-
-
-
-
4,228
0.47

15일 확약
534
0.10
-
-
781
1.13
-
0.00
-
-
-
-
1,315
0.15

미확약
432,193
80.79
7,736
100.00
65,759
94.77
34,431
90.78
250,000
100.00
-
-
790,119
87.79

계
534,947
100.00
7,736
100.00
69,391
100.00
37,926
100.00
250,000
100.00
-
-
900,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주 주 명
주식의 종류
증 자 전
증 자 후
비고

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

최대주주 등
김기홍
보통주
2,945,956
42.35%
2,405,726
29.37%
최대주주(본인), 등기임원(주1)

이선희
보통주
818,402
11.77%
818,402
9.99%
특수관계인, 미등기임원

김선우
보통주
438,542
6.30%
438,542
5.35%
특수관계인

김가빈
보통주
438,542
6.30%
438,542
5.35%
특수관계인

김기표
보통주
212,290
3.05%
212,290
2.59%
특수관계인

이상규
보통주
32,500
0.47%
32,500
0.40%
대표이사

고준오
보통주
29,900
0.43%
29,900
0.36%
미등기임원

권오근
보통주
26,650
0.38%
26,650
0.33%
미등기임원

이한얼
보통주
26,000
0.37%
26,000
0.32%
특수관계인

KIM JOSHUA TAEHUI
보통주
22,920
0.33%
22,920
0.28%
미등기임원

백수도
보통주
19,500
0.28%
19,500
0.24%
특수관계인

이주호
보통주
19,500
0.28%
19,500
0.24%
특수관계인

김현선
보통주
19,084
0.27%
19,084
0.23%
미등기임원

이진영
보통주
16,250
0.23%
16,250
0.20%
미등기임원

임성민
보통주
15,600
0.22%
15,600
0.19%
미등기임원

NOH HAESUNG
보통주
14,300
0.21%
14,300
0.17%
미등기임원

김영나
보통주
13,000
0.19%
13,000
0.16%
특수관계인

김경묵
보통주
11,960
0.17%
11,960
0.15%
미등기임원

장세형
보통주
9,750
0.14%
9,750
0.12%
미등기임원

강성균
보통주
9,100
0.13%
9,100
0.11%
미등기임원

SUH KAREN IMWEON
보통주
9,100
0.13%
9,100
0.11%
미등기임원

채숙희
보통주
8,450
0.12%
8,450
0.10%
미등기임원

안현진
보통주
7,800
0.11%
7,800
0.10%
미등기임원

이용재
보통주
7,150
0.10%
7,150
0.09%
미등기임원

오진화
보통주
6,786
0.10%
6,786
0.08%
미등기임원

김보배
보통주
6,500
0.09%
6,500
0.08%
특수관계인

이석원
보통주
6,045
0.09%
6,045
0.07%
미등기임원

정주형
보통주
5,200
0.07%
5,200
0.06%
미등기임원

김문정
보통주
4,550
0.07%
4,550
0.06%
미등기임원

김신영
보통주
4,134
0.06%
4,134
0.05%
미등기임원

도명수
보통주
3,900
0.06%
3,900
0.05%
미등기임원

자기주식
보통주
247,100
3.55%
787,330
9.61%
(주1)

5% 이상 소유주주
마이다스제2호사모투자합자회사
전환우선주
540,865
7.78%
540,865
6.60%
-

소계
5,997,326
86.22%
5,997,326
73.21%
-

전체 주식수
6,956,128
100.00%
8,192,128
100.00%
-

주1)
상기 표의 증자 전은 2024년 03월 05일 증권신고서 최초제출일 기준이며, 당사의 최대주주인 김기홍 사내이사는 2024년 05월 14일 보유중인 당사의 보통주식 540,230주를 당사의 자기주식으로 무상증여하였습니다. 이에 대한 자세한 사항은 증권신고서 및 투자설명서 상 "제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 러. 최대주주의 주식 증여와 의결권 위임 관련 사항"을 참고하시기 바랍니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2024년 05월 21일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 05월 23 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2024년 05월 10일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 05월 10일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 05월 10일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜노브랜드 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지
2024년 05월 13일(월)

청약공고는 2024년 05월 13일(월) 노브랜드㈜ 홈페이지(http://www.nobland.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2024년 05월 17일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 05월 17일(금) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2024년 03월 05일 (증권신고서)
■ 2024년 03월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 04월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 04월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 05월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 노브랜드: 서울특별시 송파구 오금로46길 49 3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일

■ 2024년 03월 05일 (예비투자설명서)
■ 2024년 03월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2024년 04월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 04월 25일 (투자설명서)

■ 2024년 05월
10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,800,000,000
14,000
1,200,000
16,800,000,000
-

계
16,800,000,000
14,000
1,200,000
16,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,800,000,000
14,000
1,200,000
16,800,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

11,200,000,000
-
1,450,000,000
-
-
4,150,000,000
16,800,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 36,000주에 대한 발행금액 504,000,000원은 제외된 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.