SK리츠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240516)
제출인: SK리츠

증권신고서(채무증권)
4.2
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 05월 16일

회 사 명 :
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
에스케이리츠운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층

(전 화) 02-6353-7070

(홈페이지) http://www.skreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 에스케이리츠운용 주식회사 운용본부장(성 명) 주 인 규

(전 화) 02-6353-7070

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 09일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 05월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 05월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제4-1회 금

일천사백오십억원(\145,000,000,000)제4-2회 금
구백오십억원(\95,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 120,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
240,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 22일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 30일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 05월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 22일
2024년 05월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
237,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 04월 23일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 22일이며, 상장예정일은 2024년 05월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2024년 05월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 전자등록총액은 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수
있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 22일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 30일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 05월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 22일
2024년 05월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
315,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 04월 23일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 22일이며, 상장예정일은 2024년 05월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2024년 05월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 전자등록총액은 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수
있습니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
145,000,000,000
모집(매출)총액
145,000,000,000

발행가액
145,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 22일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 30일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 05월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
7,250,000
72,500,000,000
156,750,000 (정액)
총액인수

대표
SK증권
7,250,000
72,500,000,000
156,750,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 22일
2024년 05월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
145,000,000,000

발행제비용
463,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 04월 23일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 22일이며, 상장예정일은 2024년 05월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)

주2
)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
(삭제)

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
95,000,000,000
모집(매출)총액
95,000,000,000

발행가액
95,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 22일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 30일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 05월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
8,500,000
85,000,000,000
376,500,000 (정액)
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
15,000,000 (정액)
총액인수

인수
케이비증권
500,000
5,000,000,000
15,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 22일
2024년 05월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
95,000,000,000

발행제비용
517,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 04월 23일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 22일이며, 상장예정일은 2024년 05월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭

제
)주2)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차: 제 4-1 회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 06월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 08월 22일, 2024년 09월 22일, 2024년 10월 22일, 2024년 11월 22일, 2024년 12월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 02월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 05월 22일

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 04월 30일 / 2024년 05월 03일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜

상환방법 및 기한

사채의 원금은

2025년 05월 22일
에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 05월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 04월 23일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 22일이며, 상장예정일은 2024년 05월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2024년 05월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 전자등록총액은 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수
있습니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차: 제 4-2 회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 06월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 08월 22일, 2024년 09월 22일, 2024년 10월 22일, 2024년 11월 22일, 2024년 12월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 02월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 05월 22일,2025년 06월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 09월 22일, 2025년 10월 22일, 2025년 11월 22일, 2025년 12월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 03월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 05월 22일

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 04월 30일 / 2024년 05월 03일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2026년 05월 22일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 05월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 04월 23일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 22일이며, 상장예정일은 2024년 05월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2024년 05월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 전자등록총액은 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수
있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 제 4-1 회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
145,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
145,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 06월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 08월 22일, 2024년 09월 22일, 2024년 10월 22일, 2024년 11월 22일, 2024년 12월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 02월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 05월 22일

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 04월 30일 / 2024년 05월 03일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜

상환방법 및 기한

사채의 원금은

2025년 05월 22일
에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 05월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 04월 23일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 22일이며, 상장예정일은 2024년 05월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭

제)주2)

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
(삭제)

[회 차: 제 4-2 회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
95,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
95,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 06월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 08월 22일, 2024년 09월 22일, 2024년 10월 22일, 2024년 11월 22일, 2024년 12월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 02월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 05월 22일,2025년 06월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 09월 22일, 2025년 10월 22일, 2025년 11월 22일, 2025년 12월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 03월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 05월 22일

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 04월 30일 / 2024년 05월 03일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2026년 05월 22일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 05월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 04월 23일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 22일이며, 상장예정일은 2024년 05월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭

제)
주2)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
(삭제)

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차: 제 4-1 회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
19
3
-
-
-
30

수량
1,500
3,140
500
-
-
-
5,140

경쟁율
3.00 : 1
6.28 : 1
1
-
-
-
10.28 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자

[회 차: 제 4-2 회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
19
1
-
-
-
29

수량
850
2,830
100
-
-
-
3,780

경쟁율
1.21 : 1
4.04 : 1
0.14 : 1
-
-
-
5.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 제 4-1 회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)(주1)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.95%
100
1.95%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.95%
200
3.89%
포함

-10
1
100
1
200
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
11.67%
800
15.56%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.95%
900
17.51%
포함

-6
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
7.78%
1,300
25.29%
포함

-5
1
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
600
11.67%
1,900
36.96%
포함

-3
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
7.78%
2,300
44.75%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.95%
2,400
46.69%
포함

-1
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.89%
2,600
50.58%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.89%
2,800
54.47%
포함

1
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.84%
3,100
60.31%
포함

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.95%
3,200
62.26%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.95%
3,300
64.20%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.95%
3,400
66.15%
포함

8
-
-
2
140
-
-
-
-
-
-
-
-
2
140
2.72%
3,540
68.87%
포함

12
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
1.17%
3,600
70.04%
포함

20
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.58%
3,630
70.62%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.84%
3,930
76.46%
포함

40
-
-
2
210
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
4.09%
4,140
80.54%
포함

50
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
19.46%
5,140
100.00%
포함

합계
8
1,500
19
3,140
3
500
-
-
-
-
-
-
30
5,140
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차: 제 4-2 회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)(주1)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.65%
100
2.65%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.65%
200
5.29%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.65%
300
7.94%
포함

-5
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.29%
500
13.23%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.65%
600
15.87%
포함

-3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.29%
800
21.16%
포함

-2
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.97%
950
25.13%
포함

0
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
10.58%
1,350
35.71%
포함

3
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.29%
1,550
41.01%
포함

4
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.29%
1,750
46.30%
포함

5
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.94%
2,050
54.23%
포함

6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.65%
2,150
56.88%
포함

8
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.06%
2,190
57.94%
포함

9
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.29%
2,390
63.23%
포함

12
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
1.59%
2,450
64.81%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.65%
2,550
67.46%
포함

18
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.79%
2,580
68.25%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.94%
2,880
76.19%
포함

40
-
-
2
350
-
-
-
-
-
-
-
-
2
350
9.26%
3,230
85.45%
포함

50
-
-
2
550
-
-
-
-
-
-
-
-
2
550
14.55%
3,780
100.00%
포함

합계
9
850
19
2,830
1
100
-
-
-
-
-
-
29
3,780
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차: 제 4-1 회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
에스케이위탁관리부동산투자회사(주) 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 대비 스프레드

-12
-11
-10
-8
-6
-5
-3
-2
-1
0
1
2
4
7
8
12
20
30
40
50
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자8
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
40

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
60

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
30

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
100
100
600
100
400
600
400
100
200
200
300
100
100
100
140
60
30
300
210
1,000
5,140

누적합계
100
200
800
900
1,300
1,900
2,300
2,400
2,600
2,800
3,100
3,200
3,300
3,400
3,540
3,600
3,630
3,930
4,140
5,140
-

[회 차: 제 4-2 회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
에스케이위탁관리부동산투자회사(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 대비 스프레드

-12
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
3
4
5
6
8
9
12
15
18
30
40
50
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
60

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
30

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

합계
100
100
100
200
100
200
150
400
200
200
300
100
40
200
60
100
30
300
350
550
3,780

누적합계
100
200
300
500
600
800
950
1,350
1,550
1,750
2,050
2,150
2,190
2,390
2,450
2,550
2,580
2,880
3,230
3,780
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

공모희망금리
[제4-1회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제4-2회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제4-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,140억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,140억원제4-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,780억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,780억원"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜와 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 SK증권㈜는 공모희망금리 산정 시 국고금리 대비 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 개별민평 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정근거]를 참고하여 주시길 바랍니다.② 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제4-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제4-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 4-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.30%
총액인수

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.30%
총액인수

[회 차: 4-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
60,000,000,000
0.30%
총액인수

인수
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.30%
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.30%
총액인수

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 4-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
72,500,000,000
156,750,000
총액인수

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
72,500,000,000
156,750,000
총액인수

[회 차: 4-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
85,000,000,000
376,500,000
총액인수

인수
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
15,000,000
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
15,000,000
총액인수

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채
500
주3)
2025년 5월 22일
-

제4-2회 무보증사채
700
주3)
2026년 5월 22일
-

주1) 본 사채는 2024년 5월 13일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 전자등록총액은 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수
있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 다음과 같습니다.[제4-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제4-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채
1,450
주1)
2025년 5월 22일
-

제4-2회 무보증사채
950
주2)
2026년 5월 22일
-

(삭

제)주1)

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 4-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
50,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 4-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
70,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 4-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
145,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 4-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
95,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 4-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
237,020,000

순수입금[(1)-(2)]
49,762,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 4-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
315,120,000

순수입금[(1)-(2)]
69,684,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
25,000,000
발행가액 × 0.05% (만기가 1년이하인 채무증권)

인수수수료
150,000,000
인수가액 × 0.30%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
57,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
100,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
237,020,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차 : 4-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.06% (만기가 1년 초과이나 2년 이하인 채무증권)

인수수수료
210,000,000
인수가액 × 0.30%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
57,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
315,120,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제4-1회, 제4-2회 발행금액 총합 1,200억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총 발행금액이 2,400억원 이내에서 증액될 경우,

증액분 역시 채무상환자금으로 사용할 예

정입니다.

회차 :
4-1
(기준일 :
2024년 05월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

회차 :
4-2
(기준일 :
2024년 05월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000
-
-
70,000
-

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회, 제4-2회 발행금액 총합 1,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
수요예측 결과에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총 발행금액이 2,400억원 이내에서 증액될
경우,

증
액
분 역시 채무상환자금으로 사용할 예

정입니
다.
세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(기준일: 2024년 05월 08일)
(단위: 원)

종류
발행일
만기일
차입액
금리
비고

담보대출
2021-07-06
2024-07-05
601,800,000,000
2.08%
-

전자단기사채
2024-03-20
2024-06-19
227,000,000,000
4.05%
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족 자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 4-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
145,000,000,000

발행제비용(2)
463,120,000

순수입금[(1)-(2)]
144,536,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 4-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
95,000,000,000

발행제비용(2)
517,620,000

순수입금[(1)-(2)]
94,482,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
72,500,000
발행가액 × 0.05% (만기가 1년 이하인 채무증권)

인수수수료
313,500,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
71,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상~2,000억원미만

상장연부과금
100,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
463,120,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 :
각 신용평가사별 수수료 합산 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차 : 4-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
57,000,000
발행가액 × 0.06% (만기가 1년 초과이나 2년 이하인 채무증권)

인수수수료
406,500,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
49,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계

517,620,000

-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 :
각 신용평가사별 수수료 합산 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제4-1회, 제4-2회 발행금액 총합
2,400억원
은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(삭
제)

회차 :
4-1
(기준일 :

2024년 05월
14일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
145,000
-
-
145,000
-

회차 :
4-2
(기준일 :

2024년 05월
14일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
95,000
-
-
95,000
-

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회, 제4-2회 발행금액 총합
2,400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(삭

제)

세

부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(기준일: 2024년 05월
14일)

(단위: 원)

종류
발행일
만기일
차입액
금리
비고

담보대출
2021-07-06
2024-07-05
601,800,000,000
2.08%
-

전자단기사채
2024-03-20
2024-06-19
227,000,000,000
4.05%
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족 자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.