유일에너테크 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240516)
제출인: 유일에너테크

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
유일에너테크(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 5월 16일

회 사 명 :
유일에너테크 주식회사

대 표 이 사 :
정 연 길

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 지문로 203-16

(전 화)031-611-7227

(홈페이지)http://www.youilet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)강현경

(전 화)031-611-7227

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
50,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
11,000,000,000

채무상환자금 (원)
9,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2027년 05월 17일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며
, 발행일로부터 만기일까지 매
3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 본 조 제
10호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의
1/4을 후급한다
. 다만
, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인

2027년
05월
17일에 전자등록
금액의
103.1268
%(소수점
넷째자리 미만 절사
)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다
. 단 만기일이 은행영업일
(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다
, 이하
‘영업일
’이라 한다
)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,771

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일
(청약일이 없는 경우는 납입일
) 전 제
3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되
, 원단위 미만은 절상한다
.

전환에 따라발행할 주식
종류
유일에너테크 주식회사 보통주

주식수
5,303,632

주식총수 대비비율(%)
13.42

전환청구기간
시작일
2025년 05월 17일

종료일
2027년 04월 17일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
(단
, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다
. 이하 같다
)주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다
. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
, 주식배당
, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.

조정 후 전환가격
= 조정 전 전환가격 ×
[{A+(B×
C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만

, 위 산식 중
"기발행주식수
"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"신발행주식수
"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
. 또한
, 위 산식 중
"1주당 발행가격
"은 주식분할
, 무상증자
, 주식배당의 경우에는 영
(0)으로 하고
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며
, 위 산식에서
"시가
"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가
(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)로 한다
.

나. 회사가 본 건 전환사채의 전환 전에 본 건 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가액

, 전환가액 또는 행사가액 등으로 유상증자를 하거나 주식 관련 사채
(전환사채
, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채
)를 발행할 경우
, 본 건 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가액
, 전환가액 또는 행사가액 등으로 조정한다
.

다. 합병

, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다
. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다
. 또한
, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며
, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다
.

라.

감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다

. 단
, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제
5-22조 제
1항 본문의 규정에 의하여 산정
(제
3호는 제외한다
)한 가액
(이하 “산정가액”이라 한다
)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매

7개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가
, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 최초전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다
. 단
, 새로운 전환가격은 발행 당시 최초전환가격
(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)의
70% 이상으로 한다
.

바. 위 가목 내지 라목과는 별도로 라목에 이어 본 사채 발행일로부터 매

7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고
, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가
, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다
. 단
, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액
(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)이내로 하며
, 원단위 미만은 원단위로 절상함
.

사. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며

, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

아. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,640

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 다른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권

(Put Option)에 관한 사항
]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
24개월이

되는
2026년
05월
17일 및 이후 매

3개월에 해당되는 날

(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다
)

에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]

‘

발행회사 및 발행회사가 지정하는 제
3자
’(이하
“매수인
”)는 본 사채의 발행일로부터
12개월이 되는 날로부터
24개월이 되는 날까지 매
3개월이 되는 날
(이하
“매매대금 지급기일
”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.

가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
나. 제3자와 회사와의 관계 :
발행회사 및 발행회사가 지정하는자

다. 취득규모 : 3,000,000,000원(Call Option 15%)

라.
제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익
: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사

보통주 795,544주를 취득 가능하며. 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 1,136,363 취득 가능. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 2.27%까지 보유 가능하며 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 3.22%까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 3,480원(2024년 05월 14일 종가와 동일 가정)일 경우 최초전환가액으로 전환행사시 231,506,880원 손실이며 시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시 954,543,240원 이익임.
** 이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 05월 17일

12. 납입일
2024년 05월 17일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 05월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로 부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권

(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
24개월이

되는
2026년
05월
17일 및 이후 매

3개월에 해당되는 날

(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다
)

에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

(1)

조기상환 청구장소

: 발행회사의 본점
(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원
)

(2) 조기상환 지급장소

: KB국민은행 오산운암종합금융센터

(3) 조기상환 청구기간

: 사채권자는 조기상환지급일
45일전부터
15일전까지
(이하
‘조기상환 청구기간
’이라 한다
) 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2026-04-02

2026-05-04

2026-05-17

전자등록금액의
102.0532%

2차

2026-07-03

2026-08-03

2026-08-17

전자등록금액의
102.3186%

3차

2026-10-03

2026-11-02

2026-11-17

전자등록금액의
102.5860%

4차

2026-01-03

2027-02-02

2027-02-17

전자등록금액의
102.8554%

(4)

조기상환 청구절차
: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

나.

매도청구권
(CALL OPTION)에 관한 사항
'발행회사 및 발행회사가 지정하는 제
3자
’(이하
“매수인
”)는 본 사채의 발행일로부터
12개월이 되는 날로부터
24개월이 되는 날까지 매
3개월이 되는 날
(이하
“매매대금 지급기일
”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.

(1)

매도청구권 행사 방법
: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일
(제
(2)호에서 정하는 날
)로부터
20영업일
(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다
. 이하 같음
) 전부터
5영업일 전까지
, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량
, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
. 단
, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여
2026년
4월
30일까지로 특정한다
. 또한
, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다

.

(2)

매매대금
: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 아래의 금액으로 한다
.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금 지급기일

콜옵션 상환율
(%)

FROM

TO

1

차

2025-04-16

2025-05-12

2025-05-17

전자등록금액의

102.0302%

2

차

2025-07-18

2025-08-08

2025-08-17

전자등록금액의
102.5505%

3

차

2025-10-20

2025-11-10

2025-11-17

전자등록금액의
103.0760%

4

차

2026-01-19

2026-02-09

2026-02-17

전자등록금액의
103.6067%

5

차

2026-04-16

2026-04-30

2026-05-17

전자등록금액의
104.1428%

(3)

대금지급 및 사채의 인도
: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제
2호의 매매대금을 지급하고
, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다
. 단
, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며
, 이에 대하여는 본 계약 제
4조 제
13항을 준용한다
.

2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 15%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 15%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 사채권자는 보유한 사채를 제3자에게 양도할 경우 양수인에게 본 사채의 관한 사항에 대하여 통지하고, 양수인이 본 계약 및 본 협약상 사채권자의 지위를 승계하도록 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.5. 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제4조 제12항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

삼성증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
8,500,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
1,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
3,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
1,250,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
1,250,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
100,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드9의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
200,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드10의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정
-
2,700,000,000
-

구 분
집합투자기구

본건 펀드1
제이드 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호

본건 펀드2
칸서스 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호

본건 펀드3
칸서스AI코스닥벤처일반사모증권투자신탁

본건 펀드4
GVA 코벤-3 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드5
GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드6
지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드7
지브이에이 M2-365 일반 사모투자신탁

본건 펀드8
지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁

본건 펀드9
지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁

본건 펀드10
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

재1회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채
티크리스투자조합 48호
9,000,000,000
2022년 02월 18일
2025년 02월 18일
0

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

24년
25년
26년 이후
합계

운영자금
원재료구매
11,000
-
-
11,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

재1회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채
19,000,000,000
5,718
3,322,840
2023년 02월 18일 ~ 2025년 01월 18일
-

소계
19,000,000,000
5,718
(A)
3,322,840
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
3,771
(B)
5,303,632
2025년 05월 17일 ~ 2027년 04월 17일
-

합계
39,000,000,000
-
8,626,472
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
34,204,450

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
25.22