현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20240514)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.8
현대차증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 05월 14일

회 사 명 :
현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

배 형 근 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02) 3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 (성 명) 송 진 호

(전 화) 02) 3787-2338

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 05월 10일
2024년 05월 13일
2024년 05월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1201
2,000,000,000
8
110,000,000
5.50
8
110,000,000
5.50

4. 배정방법

공모결과 현대차증권 ELB 제 1201회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
청약 시작일 이전에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다.
2024년 05월 08일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
청약 종료일 이후에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다.
2024년 05월 14일

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제1201회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
11,000
110,000,000
110,000,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
2,000,000,000
10,000
11,000
110,000,000
110,000,000

나. 발행비용

(단위 : 원)

회차
발행분담금 금 액
계산근거

현대차증권 제1201회 파생결합사채
5,500
발행총액의 0.005%(금융기관분담징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합계
5,500

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<현대차증권 제1201회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제1201회 주가연계파생결합사채
(낮은위험)

기초자산
LG화학 보통주

모 집 총 액
110,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
11,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 05월 10일

청약종료일

2024년 05월 13일 (오후 3시까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 05월 14일

배정 및 환불일
2024년 05월 14일

발 행 일
2024년 05월 14일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2027년 05월 12일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 05월 14일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
[최초기준가격 ×102%] 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
[최초기준가격 ×102%]
이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
[최초기준가격 ×102%]
이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이

[최초기준가격 ×102%]

이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이

[최초기준가격 ×102%]

이상인 경우

ｏ 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 11월 11일
액면금액×100%

2차
2025년 05월 09일
액면금액×100%

3차
2025년 11월 11일
액면금액×100%

4차
2026년 05월 11일
액면금액×100%

5차
2026년 11월 10일
액면금액×100%

ｏ 자동조기상환일(자동조기상환금액 지급일) : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 월수익지급
ｏ 어느 월수익지급평가일에 월수익지급 조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 월수익지급일에 해당차수의 월수익금액을 지급함

ｏ 월수익지급 조건 : 발행 후 매 월수익지급평가일에 기초자산의 평가가격이
[최초기준가격 ×85%] 이상인 경우, 매 월수익지급일마다 0.525%의 월수익 지급.(세전,원미만 절사)

ｏ 월수익지급 평가가격 : 월수익지급평가일의 기초자산의 종가

ｏ 월수익지급평가일 :

1차 : 2024-06-11
13차 : 2025-06-10
25차 : 2026-06-09

2차 : 2024-07-09
14차 : 2025-07-09
26차 : 2026-07-09

3차 : 2024-08-09
15차 : 2025-08-11
27차 : 2026-08-11

4차 : 2024-09-10
16차 : 2025-09-09
28차 : 2026-09-09

5차 : 2024-10-08
17차 : 2025-10-02
29차 : 2026-10-08

6차 : 2024-11-11
18차 : 2025-11-11
30차 : 2026-11-10

7차 : 2024-12-10
19차 : 2025-12-09
31차 : 2026-12-09

8차 : 2025-01-09
20차 : 2026-01-09
32차 : 2027-01-11

9차 : 2025-02-11
21차 : 2026-02-10
33차 : 2027-02-05

10차 : 2025-03-11
22차 : 2026-03-10
34차 : 2027-03-09

11차 : 2025-04-09
23차 : 2026-04-09
35차 : 2027-04-09

12차 : 2025-05-09
24차 : 2026-05-11
36차 : 2027-05-10

ｏ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함)로부터 2영업일
라. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
기초자산의 만기평가가격이
[최초기준가격×102%] 이상인 경우

액면금액×[100%]

②
기초자산의 만기평가가격이
[최초기준가격×102%] 미만인 경우

액면금액×[100%]

ｏ
만기평가가격 :
만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 :
2027년 05월 10일ｏ
최종관찰일 :
2027년 05월 10일ｏ
만기일(지급일) :
2027년 05월 12일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2024년 05월 14일

현대차증권 주식회사

대표이사 배 형 근 (인)