아이씨티케이 — 증권발행실적보고서 (20240510)
제출인: 아이씨티케이

증권발행실적보고서
2.8
(주)아이씨티케이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 05 월 10 일

회 사 명 :
아이씨티케이 주식회사

대 표 이 사 :
이정원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로84길 16, 14층

(전 화) 02-569-0010

(홈페이지) https://ictk.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박윤배

(전 화) 02-569-0010

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
39,400,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 05월 07일
2024년 05월 08일
2024년 05월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,970,000
39,400,000,000
100.0
주)

계
1,970,000
39,400,000,000
100.0
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 50,000주(1,000,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,477,500
75
2,107
1,157,161,000
23,143,220,000,000
67.96
2,107
1,477,500
29,550,000,000
75

일반투자자
492,500
25
321,106
545,664,680
10,913,293,600,000
32.04
257,745
492,500
9,850,000,000
25

계
1,970,000
100
323,213
1,702,825,680
34,056,513,600,000
100
259,852
1,970,000
39,400,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
246,250
50.00
일괄청약 방식

비례방식
246,250
50.00
-

계
492,500
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)
균등방식배정비율

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
237,011
1,817,760
-
-
181,776
1
181,776
-
-
-
-
-
181,776
10.00%
100.00%

20
11,055
168,340
-
-
8,417
1
8,417
-
-
-
-
-
8,417
5.00%
100.00%

30
4,048
93,600
-
-
3,120
1
3,120
-
-
-
-
-
3,120
3.33%
100.00%

40
1,760
53,640
-
-
1341
1
1,341
-
-
-
-
-
1,341
2.50%
100.00%

50
3,863
149,350
-
-
2,987
1
2,987
-
-
-
-
-
2,987
2.00%
100.00%

60
820
38,940
-
-
649
1
649
-
-
-
-
-
649
1.67%
100.00%

70
566
30,170
-
-
431
1
431
-
-
-
-
-
431
1.43%
100.00%

80
454
28,560
-
-
357
1
357
-
-
-
-
-
357
1.25%
100.00%

90
376
27,270
-
-
303
1
303
-
-
-
-
-
303
1.11%
100.00%

100
4,884
373,300
-
-
3,733
1
3,733
-
-
-
-
-
3,733
1.00%
100.00%

150
902
104,100
-
-
694
1
694
-
-
-
-
-
694
0.67%
100.00%

200
1,632
255,000
-
-
1,275
1
1,275
-
-
-
-
-
1,275
0.50%
100.00%

250
401
74,000
-
-
296
1
296
-
-
-
-
-
296
0.40%
100.00%

300
801
185,400
-
-
618
1
618
-
-
-
-
-
618
0.33%
100.00%

350
243
67,200
-
-
192
1
192
-
-
-
-
-
192
0.29%
100.00%

400
515
156,400
-
-
391
1
391
-
-
-
-
-
391
0.25%
100.00%

450
210
71,100
-
-
158
1
158
-
-
-
-
-
158
0.22%
100.00%

500
1,077
412,500
-
-
825
1
825
-
-
-
-
-
825
0.20%
100.00%

600
352
160,800
-
-
268
1
268
-
-
-
-
-
268
0.17%
100.00%

700
317
172,200
-
-
246
1
246
-
-
-
-
-
246
0.14%
100.00%

800
373
228,000
-
-
285
1
285
-
-
-
-
-
285
0.13%
100.00%

900
305
217,800
-
-
242
1
242
-
-
-
-
-
242
0.11%
100.00%

1,000
1,422
1,422,000
-
-
1,097
1
1,097
1,422
1
-
-
1,422
2,519
0.18%
43.55%

1,200
566
679,200
-
-
425
1
425
566
1
-
-
566
991
0.15%
42.89%

1,400
2,488
3,483,200
-
-
1,923
1
1,923
2,488
1
-
-
2,488
4,411
0.13%
43.60%

1,600
4,664
7,462,400
-
-
3564
1
3,564
4664
1
-
-
4,664
8,228
0.11%
43.32%

1,800
1,100
1,980,000
-
-
846
1
846
1100
1
-
-
1,100
1,946
0.10%
43.47%

2,000
1,596
3,192,000
-
-
1258
1
1,258
1,596
1
-
-
1,596
2,854
0.09%
44.08%

2,500
913
2,282,500
-
-
712
1
712
913
1
-
-
913
1,625
0.07%
43.82%

3,000
1,194
3,582,000
-
-
896
1
896
1,194
1
-
-
1,194
2,090
0.06%
42.87%

3,500
818
2,863,000
-
-
635
1
635
818
2
-
-
1,636
2,271
0.08%
27.96%

4,000
2,817
11,268,000
-
-
2213
1
2,213
2817
2
-
-
5,634
7,847
0.07%
28.20%

4,500
795
3,577,500
-
-
613
1
613
795
2
-
-
1,590
2,203
0.06%
27.83%

5,000
1,716
8,580,000
-
-
1,309
1
1,309
1,716
2
-
-
3,432
4,741
0.06%
27.61%

6,000
1,958
11,748,000
-
-
1475
1
1,475
1,958
3
-
-
5,874
7,349
0.06%
20.07%

7,000
1,336
9,352,000
-
-
1006
1
1,006
1,336
3
-
-
4,008
5,014
0.05%
20.06%

8,000
1,225
9,800,000
-
-
909
1
909
1225
4
-
-
4,900
5,809
0.06%
15.65%

9,000
1,866
16,794,000
-
-
1450
1
1,450
1,866
4
-
-
7,464
8,914
0.05%
16.27%

10,000
2,244
22,440,000
-
-
1713
1
1,713
2,244
5
-
-
11,220
12,933
0.06%
13.25%

12,000
1,507
18,084,000
-
-
1141
1
1,141
1,507
6
-
-
9,042
10,183
0.06%
11.20%

14,000
1,409
19,726,000
-
-
1093
1
1,093
1,409
6
-
-
8,454
9,547
0.05%
11.45%

16,000
1,824
29,184,000
-
-
1402
1
1,402
1,824
7
-
-
12,768
14,170
0.05%
9.89%

16,400
8,560
140,384,000
-
-
6577
1
6,577
8,560
7
177
1
60,097
66,674
0.05%
9.86%

18,000
297
5,346,000
-
-
223
1
223
297
8
-
-
2,376
2,599
0.05%
8.58%

20,000
453
9,060,000
-
-
344
1
344
453
9
-
-
4,077
4,421
0.05%
7.78%

22,000
293
6,446,000
-
-
221
1
221
293
10
-
-
2,930
3,151
0.05%
7.01%

24,000
288
6,912,000
-
-
218
1
218
288
11
-
-
3,168
3,386
0.05%
6.44%

24,600
2,104
51,758,400
-
-
1569
1
1,569
2104
11
-
-
23,144
24,713
0.05%
6.35%

26,000
117
3,042,000
-
-
96
1
96
117
12
-
-
1,404
1,500
0.05%
6.40%

28,000
141
3,948,000
-
-
102
1
102
141
13
-
-
1,833
1,935
0.05%
5.27%

30,000
182
5,460,000
-
-
150
1
150
182
14
-
-
2,548
2,698
0.05%
5.56%

32,000
115
3,680,000
-
-
86
1
86
115
15
-
-
1,725
1,811
0.05%
4.75%

32,800
1,724
56,547,200
-
-
1306
1
1306
1724
15
-
-
25,860
27,166
0.05%
4.81%

34,000
49
1,666,000
-
-
41
1
41
49
15
-
-
735
776
0.05%
5.28%

36,000
35
1,260,000
-
-
29
1
29
35
16
-
-
560
589
0.05%
4.92%

38,000
32
1,216,000
-
-
25
1
25
32
17
-
-
544
569
0.05%
4.39%

40,000
69
2,760,000
-
-
49
1
49
69
18
-
-
1,242
1,291
0.05%
3.80%

41,000
941
38,581,000
-
-
712
1
712
941
19
-
-
17,879
18,591
0.05%
3.83%

42,000
10
420,000
-
-
8
1
8
10
19
-
-
190
198
0.05%
4.04%

44,000
10
440,000
-
-
9
1
9
10
20
-
-
200
209
0.05%
4.31%

46,000
13
598,000
-
-
10
1
10
13
21
-
-
273
283
0.05%
3.53%

48,000
13
624,000
-
-
8
1
8
13
22
-
-
286
294
0.05%
2.72%

49,200
237
11,660,400
-
-
183
1
183
237
22
-
-
5,214
5,397
0.05%
3.39%

합계
321,106
545,664,680
-
-
246,250
-
246,250
49,141
-
177
-
246,250
492,500

주1)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반 배정 주식수 중 50% 이상인 246,250주를 균등배정방식으로 배정하였습니다.

주2)
일반 청약자의 청약건수는 321,106건으로 균등배정방식 배정물량 246,250주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량246,250주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 246,250주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 177주에 대해서 16,400주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
81,110
7.26
-
-
3,620
5.31
7,610
6.96
-
-
-
-
92,340
6.25

3개월 확약
38,070
3.41
-
-
1,820
2.67
130
0.12
-
-
-
-
40,020
2.71

1개월 확약
23,200
2.08
-
-
2,440
3.58
4,230
3.87
-
-
-
-
29,870
2.02

15일 확약
26,960
2.41
-
-
-
-
600
0.55
11,900
7.00
-
-
39,460
2.67

미확약
947,230
84.83
13,490
100.00
60,270
88.44
96,720
88.50
158,100
93.00
-
-
1,275,810
86.35

계
1,116,570
100.00
13,490
100.00
68,150
100.00
109,290
100.00
170,000
100.00
-
-
1,477,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
성 명
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이정원
보통주
1,675,428
15.09%
1,675,428
12.77%

김동현
보통주
729,360
6.57%
729,360
5.56%

YU SEUNG SAM
보통주
460,267
4.14%
460,267
3.51%

진봉재
보통주
396,120
3.57%
396,120
3.02%

김동규
보통주
195,384
1.76%
195,384
1.49%

최병덕
보통주
195,384
1.76%
195,384
1.49%

한광조
보통주
97,348
0.88%
97,348
0.74%

박윤배
보통주
24,000
0.22%
24,000
0.18%

강봉호
보통주
21,000
0.19%
21,000
0.16%

신광조
보통주
20,784
0.19%
20,784
0.16%

LEE KYUNG TEK
보통주
19,800
0.18%
19,800
0.15%

주범수
보통주
19,800
0.18%
19,800
0.15%

정진우
보통주
14,602
0.13%
14,602
0.11%

김학규
보통주
10,800
0.10%
10,800
0.08%

신원석
보통주
6,000
0.05%
6,000
0.05%

남우정
보통주
3,600
0.03%
3,600
0.03%

방성원
보통주
3,600
0.03%
3,600
0.03%

윤상호
보통주
3,600
0.03%
3,600
0.03%

이충한
보통주
3,000
0.03%
3,000
0.02%

한영규
보통주
3,000
0.03%
3,000
0.02%

5%이상 주주
유티씨이공일팔의일호사모투자 합자회사
보통주
569,502
5.13%
569,502
4.34%

계
보통주
4,472,379
40.28%
4,472,379
34.08%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2024년 05월 14일(예정)3. 상장일(매매개시일)2024년 05월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 05월 03일(금)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 05월 03일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 05월 03일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 05월 07일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 05월 09일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 05월 09일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 03월 21일
증권신고서

2024년 04월 04일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 04월 16일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 05월 03일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 아이씨티케이 주식회사 : 서울특별시 강남구 강남대로84길 16, 14층3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 03월 21일
예비투자설명서

2024년 04월 04일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 04월 16일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 04월 29일
투자설명서

2024년 05월 03일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
39,400,000,000
20,000
1,970,000
39,400,000,000
-

계
39,400,000,000
20,000
1,970,000
39,400,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
39,400,000,000
20,000
1,970,000
39,400,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 1,000,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,500,000,000
-
31,620,000,000
-
-
6,280,000,000
39,400,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 1,000,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.