KR모터스 — 증권발행실적보고서 (20240510)
제출인: KR모터스

증권발행실적보고서
2.8
케이알모터스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 5월 10일

회 사 명 :
케이알모터스 주식회사

대 표 이 사 :
노 성 석

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 완암로28(성산동 77번지)

(전 화)055-282-7011

(홈페이지) http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 노 성 석

(전 화) 055-269-7301

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
23,436,000,000
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
2024년 04월 29일
2024년 04월 30일
2024년 05월 10일

일반공모
2024년 05월 07일
2024년 05월 08일
2024년 05월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하이투자증권(주)
-
-
-
-

이베스트투자증권(주)
-
-
-
-

한양증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
31,000,000
100
4,956
25,521,020
19,293,891,120
3.85
4,956
25,521,020
19,293,891,120
82.33

구주주(초과청약)
-
-
3,921
2,125,753
1,607,069,268
0.32
3,921
2,125,753
1,607,069,268
6.86

실권주 일반공모
-
-
2,080
635,316,353
480,299,162,868
95.83
2,080
3,353,227
2,535,039,612
10.82

계
31,000,000
100
10,957
662,963,126
501,200,123,256
100
10,957
31,000,000
23,436,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분

공모 전

공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

엘브이엠씨홀딩스
최대주주
10,742,549
36.87
22,178,146
36.88

오세영
특수관계인
4,650,222
15.96
6,135,291
10.20

소계
15,392,771
52.83
28,313,437
47.08

발행주식총수
29,132,868
100.00
60,132,868
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 개시 예정일 : 2024년 05월 24일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고

1) 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 장소

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 12월 13일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.krmotors.com)

모집가액 확정의 공고
2024년 04월 25일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.krmotors.com)

실권주 일반공모 청약공고
2024년 05월 02일
회사인터넷 홈페이지(http://www.krmotors.com),하이투자증권(주) 홈페이지(http://www.hi-ib.com)이베스트투자증권(주) 홈페이지(http://www.ebestsec.co.kr)한양증권(주) 홈페이지(https://www.hygood.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2024년 05월 10일
하이투자증권(주) 홈페이지(http://www.hi-ib.com)이베스트투자증권(주) 홈페이지(http://www.ebestsec.co.kr)한양증권(주) 홈페이지(https://www.hygood.co.kr)

2. 증권신고서

1) 전자문서 : 금감원 전자공시시스템2) 증권신고서 제출 및 정정 내역

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 26일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 02월 13일
[정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2024년 02월 27일
[정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(초록색)

2024년 03월 06일
[정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(빨간색)

2024년 03월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

(보라색)

2024년 03월 22일
[정정]증권신고서(지분증권)

사업보고서 제출
(주황색)

2024년 04월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
하늘색
)

3) 투자설명서 제출 및 정정 내역

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 21일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2024년 03월 22일
[정정]투자설명서(지분증권)

사업보고서 제출
(파란색)

2024년 04월 08일
[정정]투자설명서(지분증권)

증권신고서 효력발생으로 인한 정정제출
(초록색)

2024년 04월 25일
[정정]투자설명서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,436,000,000
756
31,000,000
23,436,000,000
-

계
23,436,000,000
756
31,000,000
23,436,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,436,000,000
756
31,000,000
23,436,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
22,592,276,340
-
843,723,660
23,436,000,000

주) 기타는 발행제비용 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년 04월 03일
한국예탁결제원
-
30,991,237

계
-

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 04월 30일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
25,521,020

2024년 04월 30일
한국예탁결제원(초과청약)
-
2,125,753

계
27,646,773

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

5,470,227
8,763
5,478,990

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 31,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 30,991,237주를 차감한 단수주
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비 고

5,478,990
2,125,753
100.0%
초과청약 배정 후 실권주 3,353,227주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

3,353,227
635,316,353
189.46 대 1