카프로 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20240509)
제출인: 그린테크시스템

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.2
주식회사 카프로

0000
0000
20240501

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 05월 01일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 05월 08일

보고자 :
주식회사 그린테크시스템

요약정보

발행회사명
주식회사 카프로
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
신규

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
160,999,996
95.27

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
160,999,996
95.27

의결권의 수 및 보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

주요계약체결 의결권의 수 및비율

의결권의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
제3자배정 유상증자에 따른 대량보유상황 신규보고

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
주식회사 카프로
회사코드
006380

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
168,999,996

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
신규
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
주식회사 그린테크시스템
한자(영문)
greenteck system Co.Ltd

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 김해시 안동
생년월일 또는사업자등록번호 등
621-81-40827

직업(사업내용)
모터 부품 제조업
발행회사와의 관계
최대주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 그린테크시스템
부서
경영관리

직위
과장
전화번호
070-46*******

성명
김영순
팩스번호
N/A

이메일 주소
******oon.kim@howwe.co.kr

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위: 백만원, 아래 재무현황은 2023년 12월 31일 기준)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
216,419
부채총액
172,376

자본총액
44,043
자본금
250

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
대표이사 이동헌

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
최연지
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
55.0

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
주식회사 티엠씨
국내법인
계열회사
615-81-22974
대한민국
경상남도 김해시 진례면 담안리
선박 부품 제조업
계열회사등

2
엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사
국내법인
공동보유자
692-87-02491
대한민국
서울특별시 영등포구 여의도동
금융업
주요주주

3
엔에이치투자증권 주식회사
금융기관
기타
116-81-03693
대한민국
서울특별시 영등포구 여의도동
금융업
기타

4

오퍼스프라이빗에
퀴티 주식회사

국내법인
기타
214-86-59803
대한민국
서울특별시 중구 정동
금융업
기타

5

신보2021제16차유동화전문
유한회사

국내법인
기타
316-86-02173
대한민국
서울특별시 종로구 숭인동
금융업
주주

6
주식회사 하나은행
금융기관
기타
202-81-14695
대한민국
서울특별시 중구 을지로
금융업
주주

7
농협은행 주식회사
금융기관
기타
104-86-39742
대한민국
서울특별시 중구 통일로
금융업
주주

8

신보2022제1차유동화전문 유한회사

국내법인
기타
391-88-02334
대한민국
서울특별시 종로구 숭인동
금융업
주주

9
한국수출입은행
금융기관
기타
116-82-01988
대한민국
서울특별시 영등포구 여의도동
금융업
주주

10
주식회사 국민은행
금융기관
기타
201-81-68693
대한민국
서울특별시 영등포구 여의도동
금융업
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재
주) 엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사의 공동업무집행사원인 엔에이치투자증권 주식회사, 오퍼스프라이빗에
퀴티 주식회사는 자본시장법 시행령제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.주)
신보2021제16차유동화전문 유한회사, 주식회사 하나은행, 농협은행 주식회사,
신보2022제1차유동화전문 유한회사, 한국수출입은행, 주식회사 국민은행은 보유주식에 대해주식회사 티엠씨와 공동보유의 관계에 있습니다.

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)(가) 주식회사 티엠씨 (단위: 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
160,853
부채총액
93,215

자본총액
67,638
자본금
1,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
대표이사 김성수

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
최원호
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100.0

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.(나) 엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사 (단위: 백만원)

법적성격
합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구)

자산총액(또는 운용자산총액)
7,091
부채총액
321

자본총액
6,770
자본금
8,950

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)

공동업무집행사원 엔에이치투자증권 주식회사공동업무집행사원 오퍼스프라이빗에
퀴티 주식회사

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회, 투자심의위원회

최대주주(최다출자자)
기업구조혁신(정책)일반 사모투자신탁3호
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
47.47

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.(다) 엔에이치투자증권 주식회사 (단위: 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
53,453,943
부채총액
46,347,390

자본총액
7,106,553
자본금
1,782,560

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
대표이사 정영채

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
농협금융지주
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
56.82

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.

(라) 오퍼스프라이빗에
퀴티 주식회사 (단위: 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
13,210
부채총액
4,582

자본총액
8,628
자본금
1,400

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)

대표이사
김정호

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
김정호
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100.00

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.

(마)
신보2021제16차유동화전문 유한회사

(단위: 백만원
)

법적성격
자산유동화에 관한 법률에 따른 유동화전문회사

자산총액(또는 운용자산총액)
335,713
부채총액
336,321

자본총액
(608)
자본금
0.02

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
대표이사 김 태 화

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회

최대주주(최다출자자)
김태화
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
99.5

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.

(바) 주식회사 하나은행 (단위: 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
478,511,518
부채총액
448,093,624

자본총액
30,417,894
자본금
5,359,578

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)

대표이사
이승열

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
(주)하나금융지주
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100.00

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.

(사) 농협은행 주식회사 (단위: 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
396,984,600
부채총액
373,974,184

자본총액
23,010,416
자본금
2,384,351

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
이석용

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
농협금융지주(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100.00

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.

(아)
신보2022제1차유동화전문 유한회사

(단위: 백만원

)

법적성격
자산유동화에 관한 법률에 따른 유동화전문회사

자산총액(또는 운용자산총액)
553,104
부채총액
552,937

자본총액
167
자본금
0.02

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
대표이사 이 석 주

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회

최대주주(최다출자자)
이석주
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
99.5

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.

(자) 한국수출입은행
(단위: 백만원)

법적성격
한국수출입은행법에 의해 설립된 법인

자산총액(또는 운용자산총액)
126,599,295
부채총액
108,445,582

자본총액
18,153,713
자본금
14,773,254

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
윤희성 은행장

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
대한민국정부
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
73.02

주) 위 재무현황은
2023년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.

(차) 주식회사 국민은행 (단위: 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
512,372,841
부채총액
476,157,605

자본총액
36,215,236
자본금
2,021,896

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
대표이사 이재근

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
(주)KB금융지주
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100.00

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 05월 08일
주식회사 그린테크시스템
10
160,999,996
95.27
160,999,996
95.27
168,999,996

증 감
160,999,996
95.27
160,999,996
95.27
168,999,996

4. 보유목적

경영권 영향

보고자는 발행회사의 주식 취득 후 발행회사의 최대주주로서 보유주식에 대한 의결권 행사를 통해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각호에 규정된 사항에 대한 영향력을 행사함으로써 발행회사의 성장을 도모할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
제3자배정 유상증자에 따른 신주취득

변동사유
신규 취득

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
주식회사 그린테크시스템
621-81-40827
64,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
64,000,000
37.87

특별관계자
주식회사 티엠씨
615-81-22974
24,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
24,000,000
14.20

엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사
692-87-02491
52,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
52,000,000
30.77

엔에이치투자증권 주식회사
116-81-03693
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

오퍼스프라이빗에
퀴티 주식회사

214-86-59803
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신보2021제16차유동화전문 유한회사

316-86-02173
8,952,640
-
-
-
-
-
-
-
-
8,952,640
5.30

주식회사 하나은행
202-81-14695
700,976
-
-
-
-
-
-
-
-
700,976
0.41

농협은행 주식회사
104-86-39742
2,891,353
-
-
-
-
-
-
-
-
2,891,353
1.71

신보2022제1차유동화전문 유한회사

391-88-02334
4,476,320
-
-
-
-
-
-
-
-
4,476,320
2.65

한국수출입은행
116-82-01988
2,904,391
-
-
-
-
-
-
-
-
2,904,391
1.72

주식회사 국민은행
201-81-68693
1,074,316
-
-
-
-
-
-
-
-
1,074,316
0.64

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

168,999,996
-
95.27
95.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정주) 엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사의 공동업무집행사원인 엔에이치투자증권 주식회사, 오퍼스프라이빗에
퀴티 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.주)
신보2021제16차유동화전문 유한회사, 주식회사 하나은행, 농협은행 주식회사,
신보2022제1차유동화전문
유한회사, 한국수출입은행, 주식회사 국민은행은 보유주식에 대해 주식회사 티엠씨와 공동보유의 관계에 있습니다.

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
주식회사 그린테크시스템
621-81-40827
64,000,000
-
-
-
-
-
-
64,000,000
37.87

특별관계자
주식회사 티엠씨
615-81-22974
24,000,000
-
-
-
-
-
-
24,000,000
14.20

엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사
692-87-02491
52,000,000
-
-
-
-
-
-
52,000,000
30.77

엔에이치투자증권 주식회사
116-81-03693
-
-
-
-
-
-
-
-
-

오퍼스프라이빗에
퀴티 주식회사

214-86-59803
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신보2021제16차유동화전문 유한회사

316-86-02173
8,952,640
-
-
-
-
-
-
8,952,640
5.30

주식회사 하나은행
202-81-14695
700,976
-
-
-
-
-
-
700,976
0.41

농협은행 주식회사
104-86-39742
2,891,353
-
-
-
-
-
-
2,891,353
1.71

신보2022제1차유동화전문 유한회사

391-88-02334
4,476,320
-
-
-
-
-
-
4,476,320
2.65

한국수출입은행
116-82-01988
2,904,391
-
-
-
-
-
-
2,904,391
1.72

주식회사 국민은행
201-81-68693
1,074,316
-
-
-
-
-
-
1,074,316
0.64

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

주) 엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사의 공동업무집행사원인 엔에이치투자증권 주식회사, 오퍼스프라이빗에
퀴티 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.주)
신보2021제16차유동화전문 유한회사, 주식회사 하나은행, 농협은행 주식회사,
신보2022제1차유동화전문
유한회사, 한국수출입은행, 주식회사 국민은행은 보유주식에 대해 주식회사 티엠씨와 공동보유의 관계에 있습니다.

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
주식회사 그린테크시스템
본인
621-81-40827
의결권있는 주식
64,000,000
주식회사 티엠씨, 엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사
투자자간 합의서
2024년 02월 27일
주1)
37.87
주1)

2
주식회사 티엠씨
특수관계인
615-81-22974
의결권있는 주식
24,000,000
주식회사 그린테크시스템, 엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사
투자자간 합의서
2024년 02월 27일
주1)
14.20
주1)

3
엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사
공동보유자
692-87-02491
의결권있는 주식
52,000,000
주식회사 그린테크시스템, 주식회사 티엠씨
투자자간 합의서
2024년 02월 27일
주1)
30.77
주1)

4

신보2021제16차유동화전문 유한회사

공동보유자
316-86-02173
의결권있는 주식
8,952,640
주식회사 티엠씨
풋옵션 합의서
2024년 04월 30일
주2)
5.30
주2)

5
주식회사 하나은행
공동보유자
202-81-14695
의결권있는 주식
700,976
주식회사 티엠씨
풋옵션 합의서
2024년 04월 30일
주2)
0.41
주2)

6
농협은행 주식회사
공동보유자
104-86-39742
의결권있는 주식
2,891,353
주식회사 티엠씨
풋옵션 합의서
2024년 04월 30일
주2)
1.71
주2)

7

신보2022제1차유동화전문 유한회사

공동보유자
391-88-02334
의결권있는 주식
4,476,320
주식회사 티엠씨
풋옵션 합의서
2024년 04월 30일
주2)
2.65
주2)

8
한국수출입은행
공동보유자
116-82-01988
의결권있는 주식
2,904,391
주식회사 티엠씨
풋옵션 합의서
2024년 04월 30일
주2)
1.72
주2)

9
주식회사 국민은행
공동보유자
201-81-68693
의결권있는 주식
1,074,316
주식회사 티엠씨
풋옵션 합의서
2024년 04월 30일
주2)
0.64
주2)

합계(주식등의 수)
160,999,996
합계(비율)
95.27
-

주)
신보2021제16차유동화전문 유한회사, 주식회사 하나은행, 농협은행 주식회사,
신보2022제1차유동화전문
유한회사, 한국수출입은행, 주식회사 국민은행은 보유주식에 대해 주식회사 티엠씨와 공동보유의 관계에 있습니다.주1) 주식회사 그린테크시스템(이하 '그린테크시스템'), 주식회사 티엠씨(이하 '티엠씨') 및 엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사(이하 'NH-오퍼스', 이하 그린테크시스템, 티엠씨, NH-오퍼스를 통틀어 '투자자들')는 주식회사 카프로(이하 '대상회사')가 제3자 배정방식으로 발행하는 보통주식을 인수하기로 하여(투자자들 인수 주식 합계 140,000,000주, 이하 '본건 투자') 2024. 4. 30. 인수대금을 납입하였음.이와 관련하여, 투자자들 사이에 2024. 2. 27. 체결된 투자자간 합의서에 따라 투자자들에게 다음 권리가 부여되었음.1) 그린테크시스템 및 티엠씨는 본건 투자의 인수대금 납입일로부터 1년이 되는 날 NH-오퍼스가 본건 투자를 통해 취득한 대상회사 지분의 50%를 매수하여야 함.2) NH-오퍼스는 본건 투자의 인수대금 납입일로부터 1년 11개월이 되는 날로부터 2년이 되는 날까지 위 1)의 지분을 제외한 나머지 50% 지분을 그린테크시스템 및 티엠씨에게 매도할 수 있는 Put option을 보유함.3) 그린테크시스템 및 티엠씨가 본건 투자의 인수대금 납입일로부터 2년 이내에 대상회사에 대한 경영권을 수반한 지분을 제3자에게 매각하고자 하는 경우 NH-오퍼스는 그 시점에 보유하고 있는 본건 투자를 통해 취득한 주식의 전부에 대하여 동반매도참여권(Tag-along right)을 행사할 수 있음. 주2)

신보2021제16차유동화전문 유한회사, 주식회사 하나은행, 농협은행 주식회사,
신보2022제1차유동화전문
유한회사, 한국수출입은행, 주식회사 국민은행(이하 통틀어 '본건 금융기관들')은 대상회사가 제3자 배정방식으로 발행하는 보통주식을 인수하기로 하여(본건 금융기관들의 인수 주식 합계 20,999,996주) 2024. 4. 30. 인수대금을 납입하였음. 본건 금융기관들은 대상회사에 대한 채권을 출자전환하는 형식으로 위 인수대금을 납입하였음(이하 '본건 출자전환', 이하 본건 금융기관들이 본건 출자전환을 통해 취득한 주식 20,999,996주를 '본건 출자전환 주식')이와 관련하여 본건 금융기관들
은
2024년 4월 30일
티엠씨와 본건 출자전환 주식의 발행일로부터 1년간 본건 금융기관들이 보유한 본건 출자전환 주식의 전부 또는 일부를 티엠씨에게(또는 티엠씨가 지정하는 자에게) 매도할 수 있는 풋옵션(Put option) 합의서를 체결하였음.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

-
-
-
-
-
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

엔에이치투자증권 주식회사
공동보유자
354
0.00
0
0.00
354
0.00

주식회사 하나은행
공동보유자
700,976
0.41
0
0.00
700,976
0.41

농협은행 주식회사
공동보유자
2,891,353
1.71
0
0.00
2,891,353
1.71

한국수출입은행
공동보유자
2,904,391
1.72
0
0.00
2,904,391
1.72

주식회사 국민은행
공동보유자
1,074,316
0.64
164
0.00
1,074,480
0.64

합 계
7,571,390
4.48
164
0.00
7,571,554
4.48

주) 엔에이치투자증권 주식회사는 엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사의 공동업무집행사원으로 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.주)
신보2021제16차유동화전문 유한회사, 주식회사 하나은행, 농협은행 주식회사,
신보2022제1차유동화전문
유한회사, 한국수출입은행, 주식회사 국민은행은 보유주식에 대해 주식회사 티엠씨와 공동보유의 관계에 있습니다주) 본 보고서작성기준일 현재 엔에이치투자증권 주식회사는 자기계정(고유계정)으로 발행회사의 발행주식 354주를 보유하고 있습니다. 다만 위 354주와 관련해 엔에이치투자증권 주식회사는 본 보고서의 보고자 및 특별관계자들과 공동보유의 관계에 있지 아니한바, 그에 따라 위 354주는 본 보고서의 '제2부 대량보유내역, 1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역'에는 포함시키지 않았습니다.주) 본 보고서작성기준일 현재 주식회사 국민은행은 자기계정(고유계정)으로 발행회사의 발행주식 1,074,316주를 보유하고 있고, 동시에 고객계정(신탁계정)으로 발행회사의 발행주식 164주를 보유하고 있습니다. 다만 고객계정(신탁계정)으로 보유하고 있는 위 164주에 대한 처분 등의 권한(의결권 행사 포함)은 고객(신탁자)에게 있고 아울러 위 164주는 본 보고서의 보고자 및 특별관계자들과 공동보유의 관계에 있지 아니한바, 그에 따라 위 164주는 본 보고서의 '제2부 대량보유내역, 1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역'에는 포함시키지 않았습니다

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
주식회사 그린테크시스템
621-81-40827
64,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
64,000,000
37.87

특별관계자
주식회사 티엠씨
615-81-22974
24,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
24,000,000
14.20

엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사
692-87-02491
52,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
52,000,000
30.77

엔에이치투자증권 주식회사
116-81-03693
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

오퍼스프라이빗에
퀴티 주식회사

214-86-59803
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신보2021제16차유동화전문 유한회사

316-86-02173
8,952,640
-
-
-
-
-
-
-
-
8,952,640
5.30

주식회사 하나은행
202-81-14695
700,976
-
-
-
-
-
-
-
-
700,976
0.41

농협은행 주식회사
104-86-39742
2,891,353
-
-
-
-
-
-
-
-
2,891,353
1.71

신보2022제1차유동화전문 유한회사

391-88-02334
4,476,320
-
-
-
-
-
-
-
-
4,476,320
2.65

한국수출입은행
116-82-01988
2,904,391
-
-
-
-
-
-
-
-
2,904,391
1.72

주식회사 국민은행
201-81-68693
1,074,316
-
-
-
-
-
-
-
-
1,074,316
0.64

주)
엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사의 공동업무집행사원인 엔에이치투자증권 주식회사, 오퍼스프라이빗에
퀴티 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.주)
신보2021제16차유동화전문 유한회사, 주식회사 하나은행, 농협은행 주식회사,
신보2022제1차유동화전문 유한회사, 한국수출입은행, 주식회사 국민은행은 보유주식에 대해 주식회사 티엠씨와 공동보유의 관계에 있습니다.

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

주식회사 그린테크시스템
621-81-40827
2024년 05월 01일
제3자배정유상증자(+)
의결권있는 주식
-
64,000,000
64,000,000
500
-
변동일은 유상증자 효력 발생일임.

주식회사 티엠씨
615-81-22974
2024년 05월 01일
제3자배정유상증자(+)
의결권있는 주식
-
24,000,000
24,000,000
500
-
변동일은 유상증자 효력 발생일임.

엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사
692-87-02491
2024년 05월 01일
제3자배정유상증자(+)
의결권있는 주식
-
52,000,000
52,000,000
500
-
변동일은 유상증자 효력 발생일임.

신보2021제16차유동화전문 유한회사

316-86-02173
2024년 05월 01일
출자전환
의결권있는 주식
-
8,952,640
8,952,640
2,000
-
변동일은 유상증자 효력 발생일임.

주식회사 하나은행
202-81-14695
2024년 05월 01일
출자전환
의결권있는 주식
-
700,976
700,976
2,000
-
변동일은 유상증자 효력 발생일임.

농협은행 주식회사
104-86-39742
2024년 05월 01일
출자전환
의결권있는 주식
-
2,891,353
2,891,353
2,000
-
변동일은 유상증자 효력 발생일임.

신보2022제1차유동화전문 유한회사

391-88-02334
2024년 05월 01일
출자전환
의결권있는 주식
-
4,476,320
4,476,320
2,000
-
변동일은 유상증자 효력 발생일임.

한국수출입은행
116-82-01988
2024년 05월 01일
출자전환
의결권있는 주식
-
2,904,391
2,904,391
2,000
-
변동일은 유상증자 효력 발생일임.

주식회사 국민은행
201-81-68693
2024년 05월 01일
출자전환
의결권있는 주식
-
1,074,316
1,074,316
2,000
-
변동일은 유상증자 효력 발생일임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

주식회사 그린테크시스템
621-81-40827
17,000,000,000
15,000,000,000
-
32,000,000,000

주식회사 티엠씨
615-81-22974
12,000,000,000
-
-
12,000,000,000

엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사
692-87-02491
26,000,000,000
-
-
26,000,000,000

신보2021제16차유동화전문 유한회사

316-86-02173
-
-
17,905,280,000
17,905,280,000

주식회사 하나은행
202-81-14695
-
-
1,401,952,000
1,401,952,000

농협은행 주식회사
104-86-39742
-
-
5,782,706,000
5,782,706,000

신보2022제1차유동화전문 유한회사

391-88-02334
-
-
8,952,640,000
8,952,640,000

한국수출입은행
116-82-01988
-
-
5,808,782,000
5,808,782,000

주식회사 국민은행
201-81-68693
-
-
2,148,632,000
2,148,632,000

주)
신보2021제16차유동화전문 유한회사, 주식회사 하나은행, 농협은행 주식회사,
신보2022제1차유동화전문 유한회사, 한국수출입은행, 주식회사 국민은행은 출자전환으로 인수대금 납입

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

주식회사 그린테크시스템
621-81-40827
사내 유보자금(170억원)

주식회사 티엠씨
615-81-22974
사내 유보자금

엔에이치오퍼스 제3호 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사
692-87-02491
출자(펀드자금)

ㅇ 기타의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

신보2021제16차유동화전문 유한회사

316-86-02173
발행회사에 대한 채권 출자전환

주식회사 하나은행
202-81-14695
발행회사에 대한 채권 출자전환

농협은행 주식회사
104-86-39742
발행회사에 대한 채권 출자전환

신보2022제1차유동화전문 유한회사

391-88-02334
발행회사에 대한 채권 출자전환

한국수출입은행
116-82-01988
발행회사에 대한 채권 출자전환

주식회사 국민은행
201-81-68693
발행회사에 대한 채권 출자전환

ㅇ 차입금의 경우

차입자
주식회사 그린테크시스템
차입처
주식회사 티엠씨

차입금액
15,000,000,000
차입기간
2024. 4. 30.로부터 1년

주식등의 담보제공 여부
N/A
담보 내역
N/A