인성정보 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240509)
제출인: 인성정보

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)인성정보

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 05월 09일

회 사 명 :
주식회사 인성정보

대 표 이 사 :
원 종 윤, 조 정 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301 삼정빌딩 9층

(전 화) 02-3400-7000

(홈페이지) http://www.insunginfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 조 승 필

(전 화) 02-3400-7050

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 05일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 04월 22일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2024년 05월 09일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
22,328,800,000
원(1주당
1,976
원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 초록색
'을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집(매출)가액: 2,660원모집(매출)총액: 30,058,000,000원

주당 모집(매출)가액:
1,976
원
모집(매출)총액:
22,328,800,00

0
원

요약정보
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

V. 자금의 사용목적
[주4] 정정 전
[주4] 정정 후

[주1] 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,300,000
500
2,660
30,058,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
11,300,000
30,058,000,000
인수수수료: 모집총액의 1.2%실권수수료 : 실권인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 20일 ~ 2024년 06월 21일
2024년 06월 28일
2024년 06월 24일
2024년 06월 28일
2024년 05월 13일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 04월 08일
2024년 06월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
8,058,000,000

채무상환자금
16,000,000,000

타법인증권취득자금
6,000,000,000

발행제비용
449,576,440

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2024.04.05

【기 타】
1) 금번 (주)인성정보의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 06월 25일과 2024년 06월 26일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주1] 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,300,000
500
1,976
22,328,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
11,300,000
22,328,800,000
인수수수료: 모집총액의 1.2%실권수수료 : 실권인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 06월 20일 ~ 2024년 06월 21일
2024년 06월 28일
2024년 06월 24일
2024년 06월 28일
2024년 05월 13일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 04월 08일
2024년 06월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
8,058,000,000

채무상환자금
8,270,800,000

타법인증권취득자금
6,000,000,000

발행제비용
354,634,784

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.05.09

【기 타】
1) 금번 (주)인성정보의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 06월 25일과 2024년 06월 26일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주2] 정정 전당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,300,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
11,300,000
500
2,660
30,058,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2024년 04월 05일

주2:
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[예정발행가액 산정표]기산일 : 2024년 04월 04일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024/04/04
3,750
2,614,273
9,932,037,415

2024/04/03
3,940
27,270,902
112,026,023,020

2024/04/02
3,715
1,060,543
3,982,969,300

2024/04/01
3,905
2,776,084
10,727,169,355

2024/03/29
3,660
916,392
3,367,005,195

2024/03/28
3,715
1,055,056
3,947,757,495

2024/03/27
3,790
1,391,114
5,324,445,355

2024/03/26
3,935
1,591,379
6,329,219,125

2024/03/25
3,940
2,286,640
8,936,381,430

2024/03/22
4,090
1,063,262
4,339,596,680

2024/03/21
4,070
2,161,507
8,891,127,500

2024/03/20
4,235
2,287,040
9,629,666,545

2024/03/19
4,220
2,521,671
10,732,959,265

2024/03/18
4,360
4,756,466
21,496,940,290

2024/03/15
4,450
6,666,880
30,081,399,150

2024/03/14
4,405
3,047,325
13,618,173,410

2024/03/13
4,665
8,755,553
40,325,791,940

2024/03/12
4,550
32,381,817
148,357,159,770

2024/03/11
3,980
1,926,174
7,792,227,795

2024/03/08
4,170
2,728,864
11,218,696,930

2024/03/07
4,195
3,185,583
13,706,708,465

2024/03/06
4,530
13,151,491
60,395,207,580

2024/03/05
4,355
8,518,800
38,298,042,340

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,350.4원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,042.8원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
3,799.2원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
4,064.1원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
3,799.2원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
28.82%
-

예정발행가액
2,660원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

[주2] 정정 후당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,300,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
11,300,000
500
1,976
22,328,800,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2024년 04월 05일

주2:

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액
의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차
발행가액 산정표]기산일 : 2024년
05월 08일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024/05/08
2,850
833,950
2,360,321,340

2024/05/07
2,840
472,845
1,340,798,065

2024/05/03
2,825
430,640
1,216,457,250

2024/05/02
2,800
354,286
991,564,540

2024/04/30
2,815
617,160
1,751,313,255

2024/04/29
2,835
806,565
2,284,948,605

2024/04/26
2,750
351,754
967,131,160

2024/04/25
2,740
724,490
2,006,583,005

2024/04/24
2,835
1,430,974
4,035,816,300

2024/04/23
2,730
576,402
1,599,913,910

2024/04/22
2,780
629,823
1,756,297,520

2024/04/19
2,720
633,923
1,741,433,600

2024/04/18
2,830
579,461
1,625,853,990

2024/04/17
2,745
490,866
1,351,487,775

2024/04/16
2,720
809,841
2,208,853,790

2024/04/15
2,795
860,365
2,365,120,690

2024/04/12
2,810
891,906
2,496,933,365

2024/04/11
2,810
1,462,016
4,183,688,330

2024/04/09
2,860
1,994,913
5,826,535,345

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,816.4
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,825.0
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,830.3
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,823.9
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,823.9
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
28.82%
-

1차 발행가액

1,976
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

[주3] 정정 전
가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
11,300,000주

주당 모집가액
예정가액
2,660원

확정가액
-

모집총액
예정가액
30,058,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.
(2) "

구주주"의 청약단위는
1주로 하며
, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율
(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며
, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다
)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다
. 다만
, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사
, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다
(단
, 1주 미만은 절사한다
)

(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 06월 20일

종료일
2024년 06월 20일

구주주
개시일
2024년 06월 20일

종료일
2024년 06월 21일

실권주 일반공모
개시일
2024년 06월 25일

종료일
2024년 06월 26일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 06월 28일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

[주3] 정정 후
가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
11,300,000주

주당 모집가액
예정가액

1,976원

확정가액
-

모집총액
예정가액

22,328,800,000원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.
(2) "

구주주"의 청약단위는
1주로 하며
, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율
(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며
, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다
)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다
. 다만
, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사
, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다
(단
, 1주 미만은 절사한다
)

(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 06월 20일

종료일
2024년 06월 20일

구주주
개시일
2024년 06월 20일

종료일
2024년 06월 21일

실권주 일반공모
개시일
2024년 06월 25일

종료일
2024년 06월 26일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 06월 28일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
[주4] 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

30,058,000,000

발행제비용(2)

449,576,440

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

29,608,423,560

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산 근거

발행분담금

5,410,440

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

360,696,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.2%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
표준코드 발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원(정액)

추가상장수수료

5,340,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

주식발행등록수수료
1,000,000
전자등록일
1,000주당 300원 (신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원, 주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록세

22,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

4,520,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

449,576,440

-

-

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3:
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자
금의 사용목적
가.

자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 30,058백만원은 다음과 같이 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동사항에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 자금사용 요청부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동은 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다. 금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정 계좌에 보유하고, 실제 집행시기가 도래하기 전까지 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다. 공시서류 제출 전일 기준, 당사의 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 04월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
8,058
16,000
6,000
-
30,058

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나
. 자금의 세부 사용 내역

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
헬스케어 신사업 확대
2024년 3분기 ~ 2027년 2분기
3,058
1순위

IT매니지드서비스 사업 확대
2024년 3분기 ~ 2027년 2분기
3,000

물품대금
2024년 3분기 ~ 2025년 2분기
2,000

채무상환자금
P-CBO 상환
2024년 3분기 ~ 2024년 4분기
16,000
2순위

타법인증권취득자금
(주)아이넷뱅크 유상증자 참여
2024년 3분기
6,000
3순위

합 계
30,058
-

(중략)

(2) 채무상환자금당사의 연결기준 총차입금 규모는 2020년 54,929백만원에서 2021년 20,361백만원까지 감소하였으나, 이후 운영자금 목적의 차입이 확대되면서 2022년 38,977백만원, 2023년 54,316백만원 수준으로 증가하였습니다. 이에 당사의 총차입금의존도도 2021년 10.61%, 2022년 16.77%, 2023년 22.62%로 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이자부부채의 규모가 확대되면서 당사가 매년 부담하고 있는 이자비용도 2021년 1,316백만원에서 2023년 4,326백만원으로 증가하였습니다. 이처럼 당사의 차입금 규모가 지속적으로 확대될 경우 당사의 유동성 및 재무안정성이 악화될 수 있기에, 당사는 금번 유상증자 자금 중 16,000백만원을 사용하여 차입금을 상환할 예정입니다.

[재무안
정
성 지표 추이(연결 기준)]

(단위: 백만원, %)

구분

2023년
2022년
2021년
2020년

자산총계
240,074
232,477
191,904
182,575

유동자산
204,173
199,424
158,392
154,288

부채총계
164,213
156,039
117,496
137,078

유동부채
128,126
142,317
99,468
121,195

자본총계
75,861
76,438
74,408
45,497

총차입금
54,316
38,977
20,361
54,929

부채비율
216.46%
204.14%
157.91%
301.29%

유동비율
159.35%
140.13%
159.24%
127.31%

차입금 의존도
22.62%
16.77%
10.61%
30.09%

출처:
당사 정기보고서

주1:
총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 장기차입금 + 전환사채 + 사채부채비율 = 부채총계 / 자본총계차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계

당사는 운영자금 확보를 위해 2023년 09월 26일 신용보증기금으로부터 P-CBO 사채 15,000백만원을 발행하였습니다. 동 사채와 관련하여 당사의 장기투자자산 15,000백만원이 담보로 제공되어 있으며, 당사의 최대주주인 에스넷시스템(주)의 지급보증을 받고 있는 상황입니다. 동 사채의 연이자율은 6.78% 수준으로 매년 1,017백만원의 이자비용이 만기일(2026년 09월 25일)까지 발생할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자 대금 중 16,000백만원을 사용하여 동 사채에 대한 원리금을 지급하고, 재무부담을 축소하여 당사의 유동성 및 재무안정성 지표를 개선하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 P-CBO 사채의 발행 조건 및 자금사용 세부 계획은 다음과 같습니다.

[P-CBO 사채 발행 조건]

(단위: 백만원)

구분
발행일
상환일
이자율
금액

P-CBO 사채
2023-09-26
2026-09-25
6.78%
15,000

출처:
당사 정기보고서

[채무상환자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
상세내역
차입처
금액
금리
발행일
만기일
상환예정시기

P-CBO 사채원리금
신보2023제15차유동화전문 유한회사
신용보증기금
16,000
6.78%
2023-09-26
2026-09-25
2024년 3분기 ~ 2024년 4분기

합 계
16,000
-
-
-
-

출처:
당사 제공

(후략)

[주4] 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

22,328,800,000

발행제비용(2)

354,634,784

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

21,974,165,216

주1:

상기 금액은

1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산 근거

발행분담금

4,019,184

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

267,945,600

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.2%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
표준코드 발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원(정액)

추가상장수수료

4,540,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

주식발행등록수수료
1,000,000
전자등록일
1,000주당 300원 (신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원, 주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록세

22,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

4,520,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

354,634,784

-

-

주1:

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3:
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자
금의 사용목적
가.

자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
22,329
백만원은 다음과 같이 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동사항에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 자금사용 요청부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동은 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다. 금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정 계좌에 보유하고, 실제 집행시기가 도래하기 전까지 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다. 공시서류 제출 전일 기준, 당사의 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 05월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
8,058
8,271
6,000
-
22,329

주1:

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나
. 자금의 세부 사용 내역

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
헬스케어 신사업 확대
2024년 3분기 ~ 2027년 2분기
3,058
1순위

IT매니지드서비스 사업 확대
2024년 3분기 ~ 2027년 2분기
3,000

물품대금
2024년 3분기 ~ 2025년 2분기
2,000

채무상환자금
P-CBO 상환
2024년 3분기 ~ 2024년 4분기
8,271
2순위

타법인증권취득자금
(주)아이넷뱅크 유상증자 참여
2024년 3분기
6,000
3순위

합 계
22,329
-

(중략)

(2) 채무상환자금당사의 연결기준 총차입금 규모는 2020년 54,929백만원에서 2021년 20,361백만원까지 감소하였으나, 이후 운영자금 목적의 차입이 확대되면서 2022년 38,977백만원, 2023년 54,316백만원 수준으로 증가하였습니다. 이에 당사의 총차입금의존도도 2021년 10.61%, 2022년 16.77%, 2023년 22.62%로 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이자부부채의 규모가 확대되면서 당사가 매년 부담하고 있는 이자비용도 2021년 1,316백만원에서 2023년 4,326백만원으로 증가하였습니다. 이처럼 당사의 차입금 규모가 지속적으로 확대될 경우 당사의 유동성 및 재무안정성이 악화될 수 있기에, 당사는 금번 유상증자 자금 중
8,271백만원을 사용하여 차입금을 상환할 예정입니다.

[재무안
정
성 지표 추이(연결 기준)]

(단위: 백만원, %)

구분

2023년
2022년
2021년
2020년

자산총계
240,074
232,477
191,904
182,575

유동자산
204,173
199,424
158,392
154,288

부채총계
164,213
156,039
117,496
137,078

유동부채
128,126
142,317
99,468
121,195

자본총계
75,861
76,438
74,408
45,497

총차입금
54,316
38,977
20,361
54,929

부채비율
216.46%
204.14%
157.91%
301.29%

유동비율
159.35%
140.13%
159.24%
127.31%

차입금 의존도
22.62%
16.77%
10.61%
30.09%

출처:
당사 정기보고서

주1:
총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 장기차입금 + 전환사채 + 사채부채비율 = 부채총계 / 자본총계차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계

당사는 운영자금 확보를 위해 2023년 09월 26일 신용보증기금으로부터 P-CBO 사채 15,000백만원을 발행하였습니다. 동 사채와 관련하여 당사의 장기투자자산 15,000백만원이 담보로 제공되어 있으며, 당사의 최대주주인 에스넷시스템(주)의 지급보증을 받고 있는 상황입니다. 동 사채의 연이자율은 6.78% 수준으로 매년 1,017백만원의 이자비용이 만기일(2026년 09월 25일)까지 발생할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자 대금 중
8,271
백만원을 사용하여 동 사채에 대한 원리금을 지급하고, 재무부담을 축소하여 당사의 유동성 및 재무안정성 지표를 개선하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 P-CBO 사채의 발행 조건 및 자금사용 세부 계획은 다음과 같습니다.

[P-CBO 사채 발행 조건]

(단위: 백만원)

구분
발행일
상환일
이자율
금액

P-CBO 사채
2023-09-26
2026-09-25
6.78%
15,000

출처:
당사 정기보고서

[채무상환자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
상세내역
차입처
금액
금리
발행일
만기일
상환예정시기

P-CBO 사채원리금
신보2023제15차유동화전문 유한회사
신용보증기금
8,271
6.78%
2023-09-26
2026-09-25
2024년 3분기 ~ 2024년 4분기

합 계
8,271
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출처:
당사 제공

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.