하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20240509)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.8
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 05월 09일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
함 영 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) https://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희

(전 화) 02-317-5852

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
62-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2027년 05월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
62-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2029년 05월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
62-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 05월 09일
2024년 05월 09일
2024년 05월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
13,000,000
130,000,000,000
52.00
-

하나증권(주)
11,000,000
110,000,000,000
44.00
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.00
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
13,000,000
52.00
1
13,000,000
130,000,000,000
52.00
1
13,000,000
130,000,000,000
52.00

하나증권(주)
11,000,000
44.00
1
11,000,000
110,000,000,000
44.00
1
11,000,000
110,000,000,000
44.00

신영증권(주)
1,000,000
4.00
1
1,000,000
10,000,000,000
4.00
1
1,000,000
10,000,000,000
4.00

계
25,000,000
100
3
25,000,000
250,000,000,000
100
3
25,000,000
250,000,000,000
100

회차 :
62-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 05월 09일
2024년 05월 09일
2024년 05월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
53.34
-

하나증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
46.66
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
8,000,000
53.34
1
8,000,000
80,000,000,000
53.34
1
8,000,000
80,000,000,000
53.34

하나증권(주)
7,000,000
46.66
1
7,000,000
70,000,000,000
46.66
1
7,000,000
70,000,000,000
46.66

계
15,000,000
100
2
15,000,000
150,000,000,000
100
2
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 05월 10일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 05월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시(2024.05.08)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시(2024.05.08)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
62-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
250,000,000,000
-
-
250,000,000,000

회차 :
62-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
90,000,000,000
-
-
150,000,000,000

가. 자금조달 금액

[ 제62-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
409,911,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
249,590,088,400

주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제62-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
247,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,752,980,000

주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 제62-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
100,000,000
발행가액 금 2,500억원×0.04%

인수수수료
250,000,000
전자등록총액 금 2,500억원×0.10%

대표주관수수료
12,500,000
전자등록총액 금 2,500억원×0.005%

사채관리수수료
3,750,000
정 액

신용평가수수료
41,250,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 10만원 (최고한도 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
409,911,600
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

< 발행제비용의 계산근거 >- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 제62-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액 금 1,500억원×0.04%

인수수수료
150,000,000
전자등록총액 금 1,500억원×0.10%

대표주관수수료
7,500,000
전자등록총액 금 1,500억원×0.005%

사채관리수수료
2,250,000
정 액

신용평가수수료
24,750,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 10만원 (최고한도 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
247,020,000
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

< 발행제비용의 계산근거 >- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[자금의 사용목적]

회차 :
62-1
(기준일 :
2024년 05월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
250,000,000,000
-
-
250,000,000,000
-

회차 :
62-2
(기준일 :
2024년 05월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
60,000,000,000
90,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

<자금 세부사용 계획>

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금 총 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금 용도로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 사용 계획 ]

(단위 : 억원)

종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
금액

제55-1회 무보증사채
공모
3.510%
2022-05-12
2024-05-10
1,400

제52-2회 무보증사채
공모
1.455%
2021-06-10
2024-06-10
2,000

합계
3,400

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 운영자금 사용 계획 ]

(단위 : 억원)

사용목적
사용금액
내용
비고

운영자금
600
지주사 자체 운영자금(인건비, 사채이자 등)
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.