코스텍시스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240508)
제출인: 코스텍시스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 코스텍시스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 05월 08일

회 사 명 :
주식회사 코스텍시스

대 표 이 사 :
한규진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 261(논현동)

(전 화) 032-821-0162

(홈페이지)http://www.kostec.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이승주

(전 화) 032-821-0162

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
90,580

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
7,706,770

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
750,002,400

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
8,280

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-5

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조 신주인수권

9. 납입일
2024년 07월 16일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2024년 07월 30일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 05월 08일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기
"6. 신주의 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일 (2024년 05월 07일)을 기산일로 하여 [1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가] 를 산술평균한 금액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준하여 9.99% 할인율 적용하여 산출하였습니다(원단위 미만 절상).(2) 상기"9. 납입일", "11. 신주권교부예정일", "12.신주의 상장예정일"은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.(3) 인
수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터
1년간 의무보유 예정 입니다
.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
504,271
4,496,428,240
8,916.7

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
58,053
505,712,920
8,711.2

최근일 가중산술평균주가(C)
11,568
100,816,750
8,715.1

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
8,781.0

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
8,715.1

할인율 또는 할증률 (%)
-5

발행가액
8,280

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
9
조
(
신주인수권
)

1.
당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

2.
전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

①
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제
165
조의
6
에 따라
일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

②
우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

③
「
상법
」
제
542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여

신주를 배정하는 경우

④
발행주식총수의
100
분의
20
을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

⑤
발행주식총수의
100
분의
20
을

초과하지 않는 범위내에서
긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자법인에게 신주를 발행하는 경우

⑥
발행주식총수의
100
분의
20
을 초과하지 않는 범위내에서
기술의 도입
,
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 필요에서 신주를 발행하는 경우

⑦
주권을 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3.
제
2
항 제
1
호 내지
7
호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다
.

4.
주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

연구개발자금(운영자금)-. 산업통상자원부 2024년도 소재부품기술개발사업 연구과제 선정요건 충족위한 유상증자

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

대경인베스트먼트(주)
-
회사 경영상 목적 달성 및 운영자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
90,580
1년간 전량 보호예수