신라젠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240508)
제출인: 신라젠

증권신고서(지분증권)
3.7
신라젠(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 05월 08일

회 사 명 :
신라젠 주식회사

대 표 이 사 :
김 재 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 109 9층

(전 화) 02-368-2600

(홈페이지) http://sillajen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 최 철 진

(전 화) 02-368-2600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 34,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 114,367,500,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란색 글씨로, 2차 정정사항은
빨간색 글씨로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
녹색 글씨로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 3,750원
모집(매출)가액 : 3,315원

모집(매출)총액 : 129,375,000,000원
모집(매출)총액 : 114,367,500,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험

(다)
(참조 2)
(참조 2)

(라)

당사는 음(-)의 영업활동현금흐름을 충당하기 위하여 지속적으로 자본시장을 통하여 자금을 조달하여 왔으며, 최근
5년
간

사모 전환사채 20,000백만원과 제
3자배정 유상증자 발행을 통해 100,000백만원을 발행하여 총 120,000백만원을 조달하였습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모
를 통해 129,375
백만원
(예정발행가액 기준)
을 발행할 경우 총

249,375
백만원을 조달하게 됩니다. 당사의 최근 5년
자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

당사는 음(-)의 영업활동현금흐름을 충당하기 위하여 지속적으로 자본시장을 통하여 자금을 조달하여 왔으며, 최근
5년
간

사모 전환사채 20,000백만원과 제
3자배정 유상증자 발행을 통해 100,000백만원을 발행하여 총 120,000백만원을 조달하였습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모
를 통해
114,368

백만원
(
1차
발행가액 기준)
을 발행할 경우 총

234,368
백만원을 조달하게 됩니다. 당사의 최근 5년
자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 3)
(참조 3)

(참조 1) - 정정 후

■ 1차발행가액 산출 근거신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[1차발행가액 산정표]

기산일 : 2024년 05월 07일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024-05-07(화)
4,810
685,518
3,335,709,380

2024-05-06(월)
-
-
-

2024-05-05(일)
-
-
-

2024-05-04(토)
-
-
-

2024-05-03(금)
4,825
409,566
1,968,282,745

2024-05-02(목)
4,790
1,069,225
5,113,582,910

2024-05-01(수)
-
-
-

2024-04-30(화)
4,685
402,231
1,878,732,555

2024-04-29(월)
4,670
568,457
2,623,055,485

2024-04-28(일)
-
-
-

2024-04-27(토)
-
-
-

2024-04-26(금)
4,550
515,685
2,346,265,920

2024-04-25(목)
4,565
2,950,692
13,956,485,705

2024-04-24(수)
4,610
1,701,022
7,891,024,665

2024-04-23(화)
4,525
420,121
1,906,554,250

2024-04-22(월)
4,535
499,726
2,256,735,375

2024-04-21(일)
-
-
-

2024-04-20(토)
-
-
-

2024-04-19(금)
4,445
423,910
1,883,974,785

2024-04-18(목)
4,510
432,096
1,955,969,170

2024-04-17(수)
4,515
461,408
2,075,576,360

2024-04-16(화)
4,495
3,165,373
14,991,920,735

2024-04-15(월)
4,380
586,817
2,576,916,245

2024-04-14(일)
-
-
-

2024-04-13(토)
-
-
-

2024-04-12(금)
4,535
1,002,337
4,615,255,400

2024-04-11(목)
4,765
508,513
2,433,018,520

2024-04-10(수)
-
-
-

2024-04-09(화)
4,865
786,012
3,810,587,575

2024-04-08(월)
4,700
523,697
2,451,676,605

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,679.14원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,813.35원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
4,865.97원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
4,786.15원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
4,786.15원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
33.54%
-

1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 한다.)
3,315원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(참조 2) - 정정 전

금번 유상증자대금 사용기간(24년 3분기~27년 2분기)동안 예상현금흐름표는 다음과 같습니다. 실질적으로, 해당 기간 동안 당사 주요 파이프라인의 라이센스 아웃이 없을 경우, Cash-In이 될 항목은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 129,375백만원(예정발행가액 기준)과 보유하고 있는 현금성 자산에 의한 이자수익밖에 없습니다. 이와 반대로 당사의 바이오 사업특성상 연국개발자금 및 인건비, 지급수수료 등 운영경비 등의 자금이 지속적으로 유출될 것으로 예상하고 있으며, 본 증권신고서 제출일 현재 당사가 예상하고 있는 2027년 2분기말 현금 및 현금성자산은 21,233백만원입니다. 당사는 유동성 이슈가 발생하지 않도록 지속적으로 모니터링 및 자금을 통제할 계획이나, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금이 주가 하락에 따라 감소할 수 있으며, 주요 파이프라인의 라이센스 아웃이 계획대로 되지 않아 현금 유입이 발생하지 않을 수 있고, 당사가 예상하지 못하고 있는 현금 유출이 있을 수 있습니다. 또한 향후 유동성 이슈가 발생하였을 경우, 금융시장 및 경기 악화에 따라 자본시장을 통한 발행이 불가능해질 위험도 있습니다. 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[금번 유상증자대금 사용기간(24년 3분기~27년 2분기)동안 예상현금흐름표]

(단위 : 백만원)

회사명
구분
2024년
2025년
2026년
2027년

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

신라젠㈜
기초
23,466
143,315
136,320
127,646
107,479
97,699
86,911
76,918
65,719
54,940
43,649
33,040

Cash-In
유상증자 대금
129,375
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

이자수익
235
1,433
1,363
1,276
1,075
977
869
769
657
549
436
330

소계
129,610
1,433
1,363
1,276
1,075
977
869
769
657
549
436
330

Cash-Out
발행제비용
(2,002)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

R&D
(4,860)
(4,715)
(7,183)
(7,634)
(7,801)
(7,859)
(7,820)
(8,171)
(8,227)
(7,706)
(7,906)
(8,137)

운영경비
(1,599)
(2,413)
(1,554)
(2,307)
(1,753)
(2,606)
(1,743)
(2,497)
(1,909)
(2,834)
(1,840)
(2,700)

타법인증권 취득자금
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)

CB상환
-
-
-
(10,203)
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
(9,761)
(8,428)
(10,037)
(21,444)
(10,854)
(11,765)
(10,863)
(11,968)
(11,436)
(11,840)
(11,046)
(12,137)

기말
143,315
136,320
127,646
107,479
97,699
86,911
76,918
65,719
54,940
43,649
33,040
21,233

SJ BIO
구분
2024년
2025년
2026년
2027년

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

기초
3,292
3,376
3,455
3,126
3,141
3,175
3,203
2,804
2,766
2,747
2,722
2,250

Cash-In
본사 출자금
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300

소계
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300

Cash-Out
인건비
(703)
(703)
(1,059)
(738)
(738)
(738)
(1,112)
(775)
(775)
(775)
(1,168)
(814)

복리후생비등
(44)
(44)
(45)
(45)
(45)
(45)
(46)
(46)
(46)
(46)
(48)
(48)

여비교통비
(8)
(17)
(29)
(30)
(8)
(17)
(30)
(31)
(8)
(18)
(31)
(32)

외부용역비등
(39)
(39)
(40)
(40)
(40)
(40)
(41)
(41)
(41)
(41)
(43)
(43)

기타비용
(423)
(419)
(455)
(431)
(436)
(432)
(469)
(444)
(449)
(445)
(483)
(458)

소계
(1,216)
(1,221)
(1,629)
(1,284)
(1,266)
(1,272)
(1,699)
(1,337)
(1,319)
(1,325)
(1,772)
(1,393)

기말
3,376
3,455
3,126
3,141
3,175
3,203
2,804
2,766
2,747
2,722
2,250
2,157

주1) 상기 예상현금흐름표는 증권신고서 제출일 현재기준으로 예상된 현금흐름표이므로, 향후 변동될 가능성이 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다.

주2) 이자수익의 경우 기초 현금성자산에 현재 당사의 평균 금융상품 이자율 4%를 적용하여 산정하였습니다.

주3) 상기 기간동안 바이오사업부의 파이프라인 라이센스-아웃이 있을 경우 Cash-in이 변동될 수 있습니다.

주4) 커머스사업부의 경우 현금흐름을 예측하기가 어려워 BEP 수준을 유지하는 것으로 가정하여 Cash In 과 Cash Out이 동일한 것으로 가정하였으나 이에 대한 변동위험은 존재합니다

주5) CB의 경우 31, 32회차 CB에 해당하며 전환가격이 7,030원으로 주가 상승시 전환가능성이 있으나 보수적으로 전액 만기상환을 가정하였습니다.(채권자의 조기상환청구권은 없습니다)

주6) SJ BIO 출자시 적용 환율은 1300원을 가정하였으며, 이에 따른 환율변동위험은 존재합니다

주7) SJ BIO 인건비성 항목의 경우 전년대비 5% 상승률을 가정하여 산정하였으며, 이외 비용의 경우 미국 소비자물가상승률을 준용하여 3%를 가정하였습니다.

(참조 2) - 정정 후

금번 유상증자대금 사용기간(24년 3분기~27년 2분기)동안 예상현금흐름표는 다음과 같습니다. 실질적으로, 해당 기간 동안 당사 주요 파이프라인의 라이센스 아웃이 없을 경우, Cash-In이 될 항목은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금
114,368
백만원(
1차
발행가액 기준)과 보유하고 있는 현금성 자산에 의한 이자수익밖에 없습니다. 이와 반대로 당사의 바이오 사업특성상 연국개발자금 및 인건비, 지급수수료 등 운영경비 등의 자금이 지속적으로 유출될 것으로 예상하고 있으며, 본 증권신고서 제출일 현재 당사가 예상하고 있는 2027년 2분기말 현금 및 현금성자산은
4,490
백만원입니다. 당사는 유동성 이슈가 발생하지 않도록 지속적으로 모니터링 및 자금을 통제할 계획이나, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금이 주가 하락에 따라 감소할 수 있으며, 주요 파이프라인의 라이센스 아웃이 계획대로 되지 않아 현금 유입이 발생하지 않을 수 있고, 당사가 예상하지 못하고 있는 현금 유출이 있을 수 있습니다. 또한 향후 유동성 이슈가 발생하였을 경우, 금융시장 및 경기 악화에 따라 자본시장을 통한 발행이 불가능해질 위험도 있습니다. 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[금번 유상증자대금 사용기간(24년 3분기~27년 2분기)동안 예상현금흐름표]

(단위 : 백만원)

회사명
구분
2024년
2025년
2026년
2027년

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

신라젠㈜
기초
23,466
128,308
121,163
112,338
92,017
82,083
71,139
60,987
49,629
38,689
27,236
16,462

Cash-In
유상증자 대금

114,368

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

이자수익
235
1,283
1,212
1,123
920
821
711
610
496
387
272
165

소계
114,603
1,283
1,212
1,123
920
821
711
610
496
387
272
165

Cash-Out
발행제비용
(2,002)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

R&D
(4,860)
(4,715)
(7,183)
(7,634)
(7,801)
(7,859)
(7,820)
(8,171)
(8,227)
(7,706)
(7,906)
(8,137)

운영경비
(1,599)
(2,413)
(1,554)
(2,307)
(1,753)
(2,606)
(1,743)
(2,497)
(1,909)
(2,834)
(1,840)
(2,700)

타법인증권 취득자금
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)
(1,300)

CB상환
-
-
-
(10,203)
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
(9,761)
(8,428)
(10,037)
(21,444)
(10,854)
(11,765)
(10,863)
(11,968)
(11,436)
(11,840)
(11,046)
(12,137)

기말
128,308
121,163
112,338
92,017
82,083
71,139
60,987
49,629
38,689
27,236
16,462
4,490

SJ BIO
구분
2024년
2025년
2026년
2027년

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

기초
3,292
3,376
3,455
3,126
3,141
3,175
3,203
2,804
2,766
2,747
2,722
2,250

Cash-In
본사 출자금
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300

소계
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300

Cash-Out
인건비
(703)
(703)
(1,059)
(738)
(738)
(738)
(1,112)
(775)
(775)
(775)
(1,168)
(814)

복리후생비등
(44)
(44)
(45)
(45)
(45)
(45)
(46)
(46)
(46)
(46)
(48)
(48)

여비교통비
(8)
(17)
(29)
(30)
(8)
(17)
(30)
(31)
(8)
(18)
(31)
(32)

외부용역비등
(39)
(39)
(40)
(40)
(40)
(40)
(41)
(41)
(41)
(41)
(43)
(43)

기타비용
(423)
(419)
(455)
(431)
(436)
(432)
(469)
(444)
(449)
(445)
(483)
(458)

소계
(1,216)
(1,221)
(1,629)
(1,284)
(1,266)
(1,272)
(1,699)
(1,337)
(1,319)
(1,325)
(1,772)
(1,393)

기말
3,376
3,455
3,126
3,141
3,175
3,203
2,804
2,766
2,747
2,722
2,250
2,157

주1) 상기 예상현금흐름표는 증권신고서 제출일 현재기준으로 예상된 현금흐름표이므로, 향후 변동될 가능성이 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다.

주2) 이자수익의 경우 기초 현금성자산에 현재 당사의 평균 금융상품 이자율 4%를 적용하여 산정하였습니다.

주3) 상기 기간동안 바이오사업부의 파이프라인 라이센스-아웃이 있을 경우 Cash-in이 변동될 수 있습니다.

주4) 커머스사업부의 경우 현금흐름을 예측하기가 어려워 BEP 수준을 유지하는 것으로 가정하여 Cash In 과 Cash Out이 동일한 것으로 가정하였으나 이에 대한 변동위험은 존재합니다

주5) CB의 경우 31, 32회차 CB에 해당하며 전환가격이 7,030원으로 주가 상승시 전환가능성이 있으나 보수적으로 전액 만기상환을 가정하였습니다.(채권자의 조기상환청구권은 없습니다)

주6) SJ BIO 출자시 적용 환율은 1300원을 가정하였으며, 이에 따른 환율변동위험은 존재합니다

주7) SJ BIO 인건비성 항목의 경우 전년대비 5% 상승률을 가정하여 산정하였으며, 이외 비용의 경우 미국 소비자물가상승률을 준용하여 3%를 가정하였습니다.

(참조 3) - 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

129,375,000,000

발행제비용(2)

2,001,712,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

127,373,287,500

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

23,287,500

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
129,375,000
납입일 3영업일 이내
모집총액의 0.1%

인수수수료

1,552,500,000

납입일 3영업일 이내

모집총액의 1.2%

상장수수료

13,750,000

신주상장일

910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14)

등록세

69,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

13,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

200,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

2,001,712,500

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 04월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
113,775
-
15,600
-
129,375

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
R&D 연구개발자금
24년 07월 ~ 27년 06월
펙사벡, BAL0891, SJ-600 Series 연구개발자금
88,018
1

인건비 등 필수운영자금
24년 07월 ~ 27년 06월
인건비, 특허료, 법무/회계법인 수수료, 임차료, 보험비 등
25,757
3

타법인증권 취득자금
Sillajen Bio 출자자금
24년 07월 ~ 27년 06월
자회사 연구개발 및 운영비 출자자금
15,600
2

총 계
129,375

(중 략)

2) 운영자금_ 인건비 및 기타 필수운영자금

당사는 금번
공모자금 중

16,570백만원을 경영관리 및 커머스 사업부 소속 인력에 대한 인건비(
연구개발 인력 포함)로 사용할 예정이며, 9,187백만원을 특허료, 법무/회계법인수수료, 임차료, 보험료 등 기타 필수운영자금으로 사용할 계획입니다.
증권신고서 제출일 기준 연구개발 인력 24명, 경영관리 관련 인력
25명
및 커머스 사업부 관련 인력
4명
수준이나, 점차 주요 파이프라인 임상시험 단계 상승 및 파이프라인 확대가 될 수록 인력이 점차 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 인건비도 점차 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 기타 필수운영자금 중 임차료, 보험료는 큰 변동이 없을 것으로 예상되나, 법무법인수수료(특허권 보호 등) 및 특허료의 경우 지속적으로 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 이와 관련한 세부적인 분기별 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[인건비 및 기타 필수운영자금 관련 분기별 공모자금 사용 계획]

(단위: 명, 백만원)

구 분
2024년
2025년
2026년
2027년
합 계

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

인건비

- 연구개발 예상 인력
25
25
28
28
28
28
32
32
32
32
35
35
-

- 경영관리 예상 인력
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
-

- 커머스 사업부 예상 인력
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-

공모자금 사용 예정 금액
1,072
1,575
1,179
1,179
1,179
1,733
1,297
1,297
1,297
1,906
1,427
1,427
16,570

기타 필수운영비

- 특허료
-
153
-
373
-
209
-
400
-
261
-
400
1,796

- 법무/회계법인 수수료
302
309
150
380
349
288
221
425
387
291
188
498
3,788

- 임차료
225
226
225
225
225
226
225
225
225
226
225
225
2,703

- 보험료
-
150
-
150
-
150
-
150
-
150
-
150
900

소 계
527
838
375
1,128
574
873
446
1,200
612
928
413
1,273
9,187

(참조 3) - 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

114,367,500,000

발행제비용(2)

1,802,563,650

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

112,564,936,350

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

20,586,150

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
114,367,500
납입일 3영업일 이내
모집총액의 0.1%

인수수수료

1,372,410,000

납입일 3영업일 이내

모집총액의 1.2%

상장수수료

12,400,000

신주상장일

910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14)

등록세

69,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

13,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

200,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,802,563,650

-

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

2024년
05월 08일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
98,768
-
15,600
-
114,368

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
R&D 연구개발자금
24년 07월 ~ 27년 06월
펙사벡, BAL0891, SJ-600 Series 연구개발자금
88,018
1

인건비 등 필수운영자금
24년 07월 ~ 27년 06월
인건비
10,750
3

타법인증권 취득자금
Sillajen Bio 출자자금
24년 07월 ~ 27년 06월
자회사 연구개발 및 운영비 출자자금
15,600
2

총 계
114,368

(중 략)

2) 운영자금_ 인건비

당사는 금번
공모자금 중

10,750
백만원을 경영관리 및 커머스 사업부 소속 인력에 대한 인건비(
연구개발 인력 포함)로 사용할 예정이며,
추가 인건비 예상발생 비용에 대해서는 자체자금으로 충당하여 사용할 계획입니다. 기타 필수운영자금인 특허료, 법무/회계법인수수료, 임차료, 보험료 등 기타 필수운영자금
의 경우 자체자금으로 충당하여 사용할 계획입니다.
증권신고서 제출일 기준 연구개발 인력 24명, 경영관리 관련 인력
25명
및 커머스 사업부 관련 인력
4명
수준이나, 점차 주요 파이프라인 임상시험 단계 상승 및 파이프라인 확대가 될 수록 인력이 점차 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 인건비도 점차 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 이와 관련한 세부적인 분기별 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[인건비 관련 분기별 공모자금 사용 계획]

(단위: 명, 백만원)

구 분
2024년
2025년
2026년
2027년
합 계

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

인건비

- 연구개발 예상 인력
25
25
28
28
28
28
32
32
32
32
35
35
-

- 경영관리 예상 인력
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
-

- 커머스 사업부 예상 인력
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-

공모자금 사용 예정 금액
587
1,090
694
694
694
1,248
812
812
812
1,421
943
943
10,750

예상 발생비용
1,072
1,575
1,179
1,179
1,179
1,733
1,297
1,297
1,297
1,906
1,427
1,427
16,570

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.