프로브잇 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240507)
제출인: 프로브잇

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
㈜퀀텀온

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 05 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 퀀텀온

대 표 이 사 :
김 준 성

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 강남대로 112길 6층

(전 화) 02-868-0246

(홈페이지)http://www. hnbdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김준성

(전 화) 02-868-0246

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,976,095

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
20,177,016

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,999,999,380

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,004

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-9.99

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제
5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제자배정 유상증자의 경우 기준주가에이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며 이사회 결의로 9.99%할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 신주인수권

9. 납입일
2024년 05월 21일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 06월 04일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 05월 07일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모
, 전매제한조치(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)

상기
"6. 신주의 발행가액
"은
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
" 제
5-18조
(유상증자의 발행가액 결정
) 제
2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일
(2023년
11월
27일
)을 기산일로 하여
[1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가
, 기산일 가중산술평균주가
] 를 산술평균한 금액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준하여
9.99% 할인율 적용하여 산출하였습니다
(원단위 미만 절상
). (2) 상기
"9. 납입일
", "11. 신주권교부예정일
", "12.신주의 상장예정일
"은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다
. (3) 최대주주 변경 및 보호예수에 관한 사항
인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 주식회사 크립토케어
(변경 후 지분율
: 17.19%)에서 바이오트랜스큐어
2호 투자조합
(변경 후 지분율
:22.85%)로 변경될 예정입니다
. 인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터
1년간 의무보유 예정 입니다
. (4)상기 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다.
(5) 상기
"3. 증자전 발행주식총수
(주
)"의 주식수는 당사의 현재 증자 및 전환청구등을 반영한 주식수이며
, 소송등으로 인해 상장되지 않은 주식수도 포함하고 있습니다
.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
7,616,054
11,183,976,799
1,468.47

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,041,563
1,238,133,992
1,188.73

최근일 가중산술평균주가(C)
351,856
392,286,128
1,114.91

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,257.37

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,114.91

할인율 또는 할증률 (%)
-9.99

발행가액
1,004

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
10조 신주인수권
① 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다

.

② 이 회사는 제
1항 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다
.

１
. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

２
. 발행주식 총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

３
. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

４
. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

５
. 발행하는 주식총수의
100분의
20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

６
. "근로복지기본법
" 제
39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

７
. 발행주식 총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제
165조의
7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

８
. 발행주식 총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달
, 재무구조의 개선
, 신규 영업의 진출
, 기술도입
, 연구개발
, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관
(기관투자자 및 각종 연기금 포함
), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자
(회사의 주주를 포함한다
)에게 신주를 발행하는 경우

９
. 발행주식 총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 목적을 달성하기 위하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

③ 제
2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제
416조 제
1호
, 제
2호
, 제
2호의
2, 제
3호 및 제
4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의
2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다
. 다만
, 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제
165조의
9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다
.

단
, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165조의
9에 따라 본 주요사항보고서를 납입기일
1주 전까지 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다
.

④ 제
2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

바이오트랜스큐어
2호 투자조합

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 주금납입 능력 등을 고려하여 이사회로 선정함
-
5,976,095
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

바이오트랜스큐어
2호 투자조합

2
이상규
50.00
-
-
이상규
50.00

-
-
-
-
김현주
50.00

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
이상규
50.00
-

민법
-
김현주
50.00
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-