신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240507)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.8
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 05월 07일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2024.05.07
2024.05.07
2024.05.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
145
-
-

-
146
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

145
9,995,000,000
1
9,197,399,000
92.02
1
9,197,399,000
92.02

146
6,836,300,000
1
4,074,434,800
59.60
1
4,074,434,800
59.60

4. 배정방법

제145회, 제146회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 05월 07일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 04월 26일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 05월 07일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제145회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,197,399,000

발행제비용 (2)
459,860

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,196,939,140

[신영증권 플랜업 제146회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
4,074,434,800

발행제비용 (2)
203,720

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
4,074,231,080

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제145회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
459,860
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
459,860

[신영증권 플랜업 제146회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
203,720
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
203,720

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제145회 파생결합사채(기타파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
국고채권 3개월 금리

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 6% 초과인 경우
액면금액×[100% + {3.810% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 6% 이하인 경우
액면금액×[100% + {3.800% × (n/365)}]

* n=184일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 11월 05일

ｏ
만기상환일 :

2024년 11월 07일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,197,399,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,995원

발행증권의 총수
920,200

청약기간
청약시작일
2024년 05월 07일

청약종료일

2024년 05월 07일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 100만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 05월 07일

만 기 일
2024년 11월 07일

지 급 일
2024년 11월 07일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제146회 파생결합사채(기타파생결합사채)
다소높은위험)

기초자산의 내용
국고채권 3개월 금리

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 6% 초과인 경우
액면금액×[100% + {5.510% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 6% 이하인 경우
액면금액×[100% + {5.500% × (n/365)}]

* n=184일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 11월 05일

ｏ
만기상환일 :

2024년 11월 07일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
미화 이백구십칠만사천사십 달러(USD 2,974,040)

액 면 금 액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발 행 가 액
미화 구백구십팔 달러(USD 998)

발행증권의 총수
2,980

청약기간
청약시작일
2024년 05월 07일

청약종료일

2024년 05월 07일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 05월 07일

만 기 일
2024년 11월 07일

지 급 일
2024년 11월 07일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 05월 07일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)