삼립 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240503)
제출인: 삼립

증권신고서(채무증권)
4.2
주식회사에스피씨삼립

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 05월 03일

회 사 명 :
주식회사 에스피씨삼립

대 표 이 사 :
황종현

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 101

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

(홈페이지) http://spcsamlip.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장 (성 명) 조병훈

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 4월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 26일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 05월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 05월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : - (주)SPC삼립 제1회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 제1회 금 칠백억원 (\ 70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
50,000,000,000원
70,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 05월 10일

원리금지급대행기관
(주)신한은행성남공단금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 08일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 04월 17일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 10일
2024년 05월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
180,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 12일 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년
05월 10일이며, 상장예정일은 2024년 05월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 30일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금
액은
2024년 05월 03일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 05월 10일

원리금지급대행기관
(주)신한은행성남공단금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 08일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 04월 17일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 05월 10일
2024년 05월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
238,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 12일 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년
05월 10일이며, 상장예정일은 2024년 05월 13일임.

주1) 본 사채의
이율은 사채발행일로부터 원금상환
기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

회 차 :
1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매
3개월마다 연 이율의
1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다
. 다만
, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되
, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다
.

이자지급 기한
2024년08월10일, 2024년11월10일, 2025년02월10일, 2025년05월10일,2025년08월10일, 2025년11월10일, 2026년02월10일, 2026년05월10일,2026년08월10일, 2026년11월10일, 2027년02월10일, 2027년05월10일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2024.04.08 / 2024.04.17

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2024.04.25

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채
"의 원금은 만기일인
2027년
05월
10일에 일시 상환한다
. 다만
, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고
, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

(
원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되
, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다
.)

상 환 기 한
2027년 05월 10일

납 입 기 일
2024년 05월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 성남공단금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 12일 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2024년 05월 10일이며
, 상장예정일은 2024년 05월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 30일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금
액은
2024년 05월 03일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매
3개월마다 연 이율의
1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다
. 다만
, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되
, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다
.

이자지급 기한
2024년08월10일, 2024년11월10일, 2025년02월10일, 2025년05월10일,2025년08월10일, 2025년11월10일, 2026년02월10일, 2026년05월10일,2026년08월10일, 2026년11월10일, 2027년02월10일, 2027년05월10일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2024.04.08 / 2024.04.17

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2024.04.25

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채
"의 원금은 만기일인
2027년
05월
10일에 일시 상환한다
. 다만
, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고
, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

(
원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되
, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다
.)

상 환 기 한
2027년 05월 10일

납 입 기 일
2024년 05월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 성남공단금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 12일 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2024년 05월 10일이며
, 상장예정일은 2024년 05월 13일임.

주1)
본 사채의
이율은 사채발행일로부터 원금상환
기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수
요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역[회차 : 제1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
19
3
-
-
-
24

수량
200
1,050
300
-
-
-
1,550

경쟁률
0.40 : 1
2.10 : 1
0.60 : 1
-
-
-
3.10 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-47
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
50
3.23%
포함

-44
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
150
9.68%
포함

-43
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
200
12.90%
포함

-42
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
250
16.13%
포함

-39
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
300
19.35%
포함

-38
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
350
22.58%
포함

-37
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
450
29.03%
포함

-35
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
500
32.26%
포함

-32
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
6.45%
600
38.71%
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
700
45.16%
포함

-30
-
-
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
150
9.68%
850
54.84%
포함

-29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
900
58.06%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
1,000
64.52%
포함

-24
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
1,050
67.74%
포함

-20
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
6.45%
1,150
74.19%
포함

-19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
1,200
77.42%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
1,300
83.87%
포함

-17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
1,400
90.32%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
1,500
96.77%
포함

12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
1,550
100.00%
포함

합계
2
200
19
1,050
3
300
0
0
0
0
0
0
24
1,550
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-47
-44
-43
-42
-39
-38
-37
-35
-32
-31
-30
-29
-25
-24
-20
-19
-18
-17
-10
12
합계

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자4
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자5
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자6
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

합계
50
100
50
50
50
50
100
50
100
100
150
50
100
50
100
50
100
100
100
50
1,550

누적합계
50
150
200
250
300
350
450
500
600
700
850
900
1,000
1,050
1,150
1,200
1,300
1,400
1,500
1,550
-

라
.

유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 04월 30일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜SPC삼립과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제1회 무보증사채 발행금액의 총액을 700억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제1회 무보증사채: 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,550억원- 총 참여신청범위: -0.47%p. ~ +0.12%p.- 총 참여신청건수: 24건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제1회]
본 사채의
이율은 사채발행일로부터 원금상환
기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
1
50,000,000,000
5,000,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
35,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
35,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
1
70,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

제1회 무보증사채
무기명식 이권부 무보증 사채
50,000,000,000
(주3)
2027년 05월 10일
-

(주1) 본 사채는 2024년 04월 30일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 "A+" 등급 공모 무보증 3년
만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
1
50,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

제1회 무보증사채
무기명식 이권부 무보증 사채
70,000,000,000
주1)
2027년 05월 10일
-

주1)
본 사채의
이율은 사채발행일로부터 원금상환
기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
1
70,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
180,411,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,819,588,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

인수수수료
100,000,000
발행금액 ×0.2%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
38,200,000
나신평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액 ×0.001% (최대 50만원)

합 계
180,411,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
238,411,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,761,588,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

인수수수료
140,000,000
발행금액 ×0.2%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
42,200,000
나신평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액 ×0.001% (최대 50만원)

합 계
238,411,600
-

(주7) 정정 전

2
. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
1
(기준일 :
2024년 04월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000
40,000
-
-
50,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액 500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 700억원)은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)

구분
발행일
만기일
금리
발행금액

신한은행 한도자금대출
2024.04.25
2024.05.10
4.51%
30,000

신한은행 한도자금대출
2023.06.01
2024.06.01
4.73%
10,000

합계
40,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)

구분
거래처
금액
일시
비고

원재료구매(액란, 돈육 외)
SPC GFS 외
10,000
2024년 5월
-

합계
10,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
1
(기준일 :
2024년 05월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000
40,000
-
-
70,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액
700
억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)

구분
발행일
만기일
금리
발행금액

신한은행 한도자금대출
2024.04.25
2024.05.10
4.51%
30,000

신한은행 한도자금대출
2023.06.01
2024.06.01
4.73%
10,000

합계
40,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)

구분
거래처
금액
일시
비고

원재료구매(액란, 돈육 외)
SPC GFS 외
30,000
2024년 5월, 6월
-

합계
30,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.