더블유에스아이 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240503)
제출인: 더블유에스아이

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
주식회사더블유에스아이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 5월 3일

회 사 명 :
주식회사 더블유에스아이

대 표 이 사 :
이윤석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 삼학사로 47(삼전동)

(전 화) 02-6952-2830

(홈페이지) http://wsi-healthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안진수

(전 화) 02-6952-2839

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 인트로바이오파마

국적
대한민국
대표자
박석용

자본금(원)
75,230,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
150,460
주요사업

의약품 제조
및
개발

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
100,810

양수금액(원)(A)
18,760,337,760

총자산(원)(B)
60,529,068,552

총자산대비(%)(A/B)
30.99

자기자본(원)(C)
40,336,377,531

자기자본대비(%)(A/C)
46.51

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100,810

지분비율(%)
67

4. 양수목적
사업영역 확대 및 기존 사업과의 시너지 창출

5. 양수예정일자
2024.05.03

6. 거래상대방
회사명(성명)

(주)시너지이노베이션 외 5명
거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한
중요사항' 참조

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
경기 성남시 중원구

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태: 현금지급2)자금조달방법: 자체유보자금 및 향후 조달자금3) 지급시기 및 금액-2024.05.03(계약금 10%): 1,876,033,776원-2024.0530(중도금 30%): 5,628,101,328원-2024.06.14(잔금 60%): 11,256,202,656원

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령
제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적
2)사유 : 지분양수 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
회계법인 성지

외부평가 기간
2024.04.19 ~ 2024.05.03

외부평가 의견

당 법인은 귀사가 양수대상자산을 양수함에 따라 작성되는 주요사항보고서의 작성 및 첨부자료로 사용하기 위한 목적으로 양수대상자산가치의 적정성에 대해 평가하였습니다. 동 평가를 실시함에 있어 당 법인은 수익접근법을 이용하였습니다. 당 법인은 평가대상회사가 제시한 재무자료, 평가대상회사 경영진과의 인터뷰, 각종 통계자료 및 관련 업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 당 법인의 분석 결과 평가기준일 현재 양수대상자산가치는

인수지분율 고려시 16,468백만원에서 21,970백만원
의 범위에 있으며, 이에 따라 평가대상회사의 실제 양수 예정가액 18,760백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024.05.03

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용

(본계약서 내용에 반영함)

본 계약 당일 매도인
중

㈜
시너지이노베이션이 보유하고 매매되지 않은 잔여 주식
15,046
주에 대하여 매수인은 잔금지급일로부터
1
년이 되는 날까지 본 건 거래의 동일한 주당 가격으로 매수해야 한다
.

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획보고서 제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 관한 계획은 없습니다. 다만 잔금 지급 및 거래종결 이후 (주)인트로바이오파마의 임시주주총회를 개최할 예정이며, 당사가 지정하는 이사 및 감사가 선임되어 경영권에 변동이 있을 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 주식 양수 목적: 주식 양수대상 기업 인트로바이오파마는 우수한 의약품 제조설비와 함께 오랜 연구개발 경험을 통해 제형 개발 능력까지 보유하고 있습
니다.

당사는 이번 인수로 기존 의료기기 및 의약품 유통사업에 연구개발 및 제조까지 사업 영역을 확대해 성장기반을 더욱 강화하여 지속적인 성장을 추구코자 합니다.

2) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.

3) 상기 '2.

양수내역'의 총자산 및 자기자본은 2023년 12월 31일

한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
4) 상기 '6의 거래상대방 및 주식양수 거래사항은 아래와 같습니다

매도자
보유주식수
보유지분
매수주식수
매수 지분
매수 금액(원)

박석용
69,360
46.10%
34,756
23.10%
6,467,952,576

(주)시너지이노베이션
53,135
35.32%
38,089
25.32%
7,088,210,544

㈜하이플
19,625
13.04%
19,625
13.04%
3,652,134,000

김형근
6,680
4.44%
6,680
4.44%
1,243,121,280

김세준
830
0.55%
830
0.55%
154,459,680

김세실
830
0.55%
830
0.55%
154,459,680

합계
150,460
100.00%
100,810
67.00%
18,760,337,760

5) 거래대금의 조달 방법은 자체 유보자금 및 투자유치를 통한 외부 자금조달 예정이며 외부 자금조달 진행 확정시 별도의 자금조달 공시를 통해 안내하겠습니다. 6) 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우는 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.

7) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의

평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
60,529,068,552
20,192,691,021
40,336,377,531
3,002,796,300
30,877,345,387
2,825,836,566
적정
우리회계법인

전년도
57,464,653,508
19,380,322,964
38,084,330,544
3,002,796,300
27,128,845,288
4,313,954,359
적정
우리회계법인

전전년도
52,387,264,356
19,056,449,337
33,330,815,019
3,002,796,300
27,775,612,551
7,170,152,386
적정
우리회계법인

주) 당해연도는 2023년기말 기준이며, 연결재무제표 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)시너지이노베이션
대한민국
경기도 성남시 중원구

직업(사업내용)
의료기기 제조 등 도소매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
에스이노베이션 신기술조합
31,582,196
38.18

대표이사
박진형
-
-

(단위 : 천원)

최근 사업연도
2023년
결산기
1월 1일 ~ 12월 31일

자산총계
285,901,063
자본금
41,354,172

부채총계
63,313,773
매출액
83,214,793

자본총계
222,587,290
당기순손익
7,546,245

외부감사인
동현 회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)하이플
대한민국
경기도 성남시 분당구

직업(사업내용)
의약품 원료 무역업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
권영진
420,000
100%

대표이사
권영진, 조재민 (각자대표이사)
-
-

(단위 : 원 )

최근 사업연도
2023년
결산기
1월 1일 ~ 12월 31일

자산총계
57,137,977
자본금
210,000

부채총계
37,042,630
매출액
96,438,929

자본총계
20,095,347
당기순손익
5,243,415

외부감사인
위드 회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

빅석용
대한민국
경기도 성남시 분당구

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-

-
-
-
-

(단위 : 원 )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김형근
대한민국
서울시 강남구 도곡동

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-

-
-
-
-

(단위 : 원 )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김세준
대한민국
서울시 강남구 도곡동

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-

-
-
-
-

(단위 : 원 )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김세실
대한민국
서울시 강남구 도곡동

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-

-
-
-
-

(단위 : 원 )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

신한은행
3,950,000,000
2024.04.25~2025.04.25
부동산(송파 사옥)
2024.04.29 진행한 전환사채 조기상환 대비용으로 차입함..

소 계
3,950,000,000
-
-
-