덕산테코피아 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20240502)
제출인: 덕산테코피아

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
주식회사 덕산테코피아

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 5월 2일

회 사 명 :
(주)덕산테코피아

대 표 이 사 :
이수완

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39

(전 화) 041-903-9700

(홈페이지) http://www.dstp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김춘호

(전 화) 041-903-9700

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2021년 12월 15일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2025년 12월 15일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
12,500,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
12,500,000,000

취득금액(원)
12,791,637,062

취득 경위
발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득

7. 매도 결정일
2024년 05월 02일

8. 매도금액
금액(원)
17,565,547,300

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구,조기상환 가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 05월 03일

10. 매도 목적
종속회사 유상증자 대금 조달

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
25,017

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 덕산테코피아 기명식 보통주

주식수
499,660

주식총수 대비비율(%)
2.57

전환청구기간
시작일
2022년 12월 15일

종료일
2025년 11월 15일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 날인 2024년 [12]월 [15]일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 연 복리 [0.0%]의 조기상환수익률을 곱한 금액에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 기업은행 울산지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM (60일전)

TO (30일전)

1차

2024-10-1
6

2024-11-1
5

2024-12-15

100.00%

2차

2025-01-1
4

2025-02-1
3

2025-03-15

100.00%

3차

2025-04-1
6

2025-05-1
6

2025-06-15

100.00%

4차

2025-07-1
7

2025-08-1
8

2025-09-15

100.00%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 상환금액은 인수인이 지정한 계좌로 상환된다.나. 만기상환에 관한 사항: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 12월 15일에 권면금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다,이하 갈음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

NH투자증권
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

신한투자증권
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

SK증권
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

이베스트투자증권
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

NH투자증권
97,426
정영채
0.01
-
-
농협금융지주
56.82

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
57기

자산총계
56,697,893
매출액
789,280

부채총계
49,084,465
당기순손익
553,048

자본총계
7,613,428
외부감사인
삼일회계법인

자본금
1,782,560
감사의견
적정

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

신한투자증권
1
김상태
-
-
-
(주)신한금융지주
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
25기

자산총계
52,497,500
매출액
9,947,400

부채총계
47,131,211
당기순손익
100,840

자본총계
5,336,289
외부감사인
삼정회계법인

자본금
1,786,998
감사의견
적정

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SK증권
82,578
전우종
-
-
-
제이앤더블유 비아이지 유한회사
19.60

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
70기

자산총계
6,449,094
매출액
172,874

부채총계
5,801,855
당기순손익
3,188

자본총계
647,239
외부감사인
삼일회계법인

자본금
238,251
감사의견
적정

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

이베스트투자증권
17,671
김원규
0.07
-
-
지앤에이사모투자전문회사
61.71

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
25기

자산총계
7,787,184
매출액
1,322,208

부채총계
6,851,763
당기순손익
28,661

자본총계
935,421
외부감사인
삼일회계법인

자본금
363,969
감사의견
적정