다원시스 — 증권발행실적보고서 (20240430)
제출인: 다원시스

증권발행실적보고서
2.8
(주)다원시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 30일

회 사 명 :
(주)다원시스

대 표 이 사 :
박 선 순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

(전 화) 031-8085-3000

(홈페이지) http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 노세훈

(전 화) 031-8085-3067

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
39,819,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주(초과청약 포함)
2024년 04월 22일
2024년 04월 23일
2024년 04월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하이투자증권(주)
8,460
86,376,600
0.22
대표주관회사 단수주 인수

계
8,460
86,376,600
0.22
-

주1)
초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 하이투자증권(주)가 인수하였습니다.

주2)
비율은 총 유상증자 신주 수인 3,900,000주를 기준으로 산출 하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권증서 청약
3,900,000
100.0
19,886
3,477,048
35,500,660,080
85.95
19,886
3,477,048
35,500,660,080
89.16

초과청약
-
-
15,188
568,590
5,805,303,900
14.05
13,092
414,492
4231963320
10.63

단수주
-
-
-
-
-
-
1
8,460
86,376,600
0.22

계
3,900,000
100
35,074
4,045,638
41,305,963,980
100
32,979
3,900,000
39,819,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

박선순
최대주주
5,142,832
15.01
5,230,639
13.71
대표이사

이해룡
등기이사
22,228
0.06
24,758
0.06
-

왕상록
등기이사
15,559
0.05
17,592
0.05
-

김정림
친인척
77,497
0.23
77,497
0.20
-

김성림
친인척
27,149
0.08
27,149
0.07
-

박장순
친인척
27,903
0.08
31,551
0.08
-

박병주
친인척
122,234
0.36
122,234
0.32
-

소계
5,435,402
15.86
5,531,420
14.49
-

발행주식 총수
34,263,437
100.00
38,163,437
100.00
-

주1)
증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2024년 03월 14일 기준이며, 증자 후는 납입일 익일 기준 입니다.

주2)

유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 34,263,437주에 본건 유상증자 신주 수인 3,900,000주를 더한 38,163,437주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2024년 05월 01일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2024년 05월 13일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 02월 07일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.dawonsys.com)

모집가액 확정의 공고
2024년 04월 18일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.dawonsys.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 03월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정제출 요구에 따른 정정(파란색)

2024년 03월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정(초록색)

2024년 03월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
사업보고서 제출(빨간색)

2024년 03월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정제출 요구에 따른 정정(보라색)

2024년 04월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정(주황색)

2024년 04월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정(하늘색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)다원시스 → 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동) 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 12일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2024년 04월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정(하늘색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
39,819,000,000
10,210
3,900,000
39,819,000,000
-

계
39,819,000,000
10,210
3,900,000
39,819,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
39,819,000,000
10,210
3,900,000
39,819,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
39,819,000,000
-
-
-
39,819,000,000

사용 시기별 자금의 세부 사용 계획은 아래에 기재된 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

자금용도

세부 내용

2024년 2분기
2024년 3분기
2024년 4분기
2025년

합계

운영자금
고속철도차량 개발비
6,000
8,000
7,000
1,000
22,000

원재료 구매대금
3,000
3,000
3,000
4,940
13,940

철도사업 외주비
1,233
1,323
1,323
-
3,879

합계
10,233
12,323
11,323
5,940
39,819

주1)
공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2)
부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주3)
당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

당사는 경쟁력을 높이고 미래의 성장동력 확보와 수요대응을 위해 기존 전동차 사업을 보다 확대하여 260km 이상의 고속철도차량을 개발할 계획에 있습니다. 철도차량 시장규모는 2023년부터 2032년까지 연평균 3.5% 이상 성장이 기대되며 이중 고속철도 부문의 경우 일반 전동차 대비 높은 부가가치가 기대되는 사업입니다. 특히 고속철도의 30년 내구연한이 점차 다가옴에 따라 3세대 고속철도인 EMU의 세대 교체 시기가 도래하였습니다. 당사는 올해를 시작으로 2029년까지 약 8조원 이상의 고속철 교체수요를 예상하고 있습니다. 따라서 당사는 지속성장 가능하며, 고부가가치 시장으로 사업 성장을 위하여 2024년 중 고속철도차량 개발을 목표로 하고 있습니다.

당사는 2018년~2019년 준고속철인 EMU-150 358량의 수주를 통해 동력분산식 열차를 개발하며 고속철 시장 진입에 대한 경쟁력을 쌓아왔습니다. 이에 당사는 금번 공모자금을 통해 2024년부터 시작되는 고속철 교체시장에 대비하여 신속하게 R&D 투자 및 사업화 준비를 마칠 예정입니다. 2024년을 기점으로 EMU-260 발주가 예정되어 있고, 추후 KTX-1 노후 차량의 교체도 예정되어 있어 당사는 올해를 고석철 사업 진입의 적기로 판단하고 있습니다.과거 노후화된 고속철도차량(KTX-1)의 경우 동력집중식 방식으로 제작되었으며, 상대적으로 가감속 성능이 낮고, 축중이 무겁고, 차량의 공간 활용성이 낮은 등의 단점이 있습니다. 이에 따라 향후 발주가 예상되는 차세대 고속철도차량은 동력분산식 열차가 채택될 것으로 예상되며, 가속 및 감속 능력이 향상되어 정차역이 짧은 국내 환경에서 활용도가 높고, 차량가격에도 이점이 있을 것으로 기대되고 있습니다. 당사는 지난 2018년과 2019년 한국철도공사에서 발주한 총 358량의 EMU-150 납품 업체로 선정되어 납품이 진행 중에 있으며, 해당 차량은 시속 150㎞의 동력분산식 열차입니다. 해당 기술은 최고 속도 100㎞로 운영되는 서울 도심 자하철 대비 고도화된 기술이 요구되며 특히 EMU-150 납품 과정에서 대차안정성 시험 결과 200㎞ 수준의 속도에서도 열차를 안정적으로 운영할

수 있음을
확인
하였습니다.

당사는 24년부터 본격적으로 발주가 예상되는 EMU-260 사업과 추후 교체가 예상되는 KTX-1(EMU-320) 등 국내 고속철도차량의 상당한 수요를 예상하고 있으며, 당사의 준고속철도 납품실적으로 누적된 기술 및 레퍼런스와 향후 추가적인 개발을 통하여 고속철도 시장 진입에 차질없이 추진할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년03월26일
KB국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
3,878,835

계
3,878,835

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 04월 23일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
3,477,048

2024년 04월 23일
한국예탁결제원(초과청약)
-
568,590

계
4,045,638

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

401,787
21,165
422,952

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 3,900,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 3,878,835를 차감한 단수주
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

422,952
568,590
0.0743861130
초과청약 단수주 8,460주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(8,460주)는 대표주관회사인 하이투자증권(주)가 인수비율 대로 인수함.