HD현대마린솔루션 — 증권발행실적보고서 (20240430)
제출인: HD현대마린솔루션

증권발행실적보고서
2.8
에이치디현대마린솔루션 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 30일

회 사 명 :
에이치디현대마린솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
이기동

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 센텀중앙로 79, 7층

(전 화) 02-479-9500

(홈페이지) http://hd-marinesolution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 김정혁

(전 화) 02-479-9500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
742,260,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2024년 04월 25일
2024년 04월 26일
2024년 04월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,581,000
215,255,400,000
29.0
공동대표주관회사

유비에스증권
2,047,000
170,719,800,000
23.0
공동대표주관회사

제이피모간증권회사
2,047,000
170,719,800,000
23.0
공동대표주관회사

신한투자증권
890,000
74,226,000,000
10.0
공동주관회사

하나증권
890,000
74,226,000,000
10.0
공동주관회사

대신증권
222,500
18,556,500,000
2.5
인수회사

삼성증권
222,500
18,556,500,000
2.5
인수회사

계
8,900,000
742,260,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,780,000
20.0
1
1,651,607
137,744,023,800
0.27
1
1,651,607
137,744,023,800
18.56

기관투자자
4,895,000
55.0
1,897
4,895,052
408,247,336,800
0.81
1,897
4,895,052
408,247,336,800
55.00

일반투자자
2,225,000
25.0
1,039,403
600,975,930
50,121,392,562,000
98.92
1,029,686
2,353,341
196,268,639,400
26.44

계
8,900,000
100
1,041,301
607,522,589
50,667,383,922,600
100
1,031,584
8,900,000
742,260,000,000
100

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
일반청약자 청약 참여 및 주식 배정 결과 부적격 참여자에 대한 배정 내역(52주)이 발견되어, 이를 사후적으로 기관투자자에게 재배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,176,697
50.00
일괄청약 방식

비례방식
1,176,644
50.00
-

계
2,353,341
100.0
-

주1)
일반청약자 청약 참여 및 주식 배정 결과 부적격 참여자에 대한 배정 내역(52주)이 발견되어, 이를 사후적으로 기관투자자에게 재배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
350,919
22.5
14,726
12.9
1,090,765
88.1
7,626
28.6
-
-
-
-
1,464,036
29.9

3개월
926,072
59.4
39,979
34.9
70,416
5.7
4,360
16.4
-
-
-
-
1,040,827
21.3

1개월
139,596
9.0
12,165
10.6
29,595
2.4
8,082
30.3
-
-
-
-
189,438
3.9

15일
2,729
0.2
534
0.5
3,756
0.3
-
-
800
0.00
-
-
7,819
0.2

미확약
139,043
8.9
47,138
41.2
42,904
3.5
6,580
24.7
1,957,267
100.00
-
-
2,192,932
44.8

계
1,558,359
100.0
114,542
100.0
1,237,436
100.0
26,648
100.0
1,958,067
100.00
-
-
4,895,052
100.0

주1)
거래실적(유)는 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
일반청약자 청약 참여 및 주식 배정 결과 부적격 참여자에 대한 배정 내역(52주)이 발견되어, 이를 사후적으로 기관투자자에게 재배정하였습니다.

- 일반투자자 세부현황[KB증권]

(단위 : 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당배정수량
균등 배정수량 (B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
394,199
3,941,990
394,199
1
39,046
1
433,245
-
-
-
-
-
433,245
10.99%

20
34,336
686,720
34,336
1
3,520
1
37,856
-
-
-
-
-
37,856
5.51%

30
12,114
363,420
12,114
1
1,230
1
13,344
-
-
-
-
-
13,344
3.67%

40
6,147
245,880
6,147
1
622
1
6,769
-
-
-
-
-
6,769
2.75%

50
9,639
481,950
9,639
1
957
1
10,596
-
-
-
-
-
10,596
2.20%

60
2,932
175,920
2,932
1
314
1
3,246
-
-
-
-
-
3,246
1.85%

70
3,385
236,950
3,385
1
344
1
3,729
-
-
-
-
-
3,729
1.57%

80
1,955
156,400
1,955
1
194
1
2,149
-
-
-
-
-
2,149
1.37%

90
1,328
119,520
1,328
1
133
1
1,461
-
-
-
-
-
1,461
1.22%

100
16,878
1,687,800
16,878
1
1,728
1
18,606
-
-
-
-
-
18,606
1.10%

200
12,131
2,426,200
12,131
1
1,257
1
13,388
-
-
9,024
1
9,024
22,412
0.92%

300
7,256
2,176,800
7,256
1
778
1
8,034
-
-
7,256
1
7,256
15,290
0.70%

400
5,850
2,340,000
5,850
1
647
1
6,497
-
-
5,850
1
5,850
12,347
0.53%

500
5,045
2,522,500
5,045
1
530
1
5,575
-
-
5,045
1
5,045
10,620
0.42%

600
2,824
1,694,400
2,824
1
291
1
3,115
2,824
1
-
-
2,824
5,939
0.35%

700
2,674
1,871,800
2,674
1
283
1
2,957
2,674
1
-
-
2,674
5,631
0.30%

800
3,521
2,816,800
3,521
1
349
1
3,870
3,521
1
3,521
1
7,042
10,912
0.39%

900
2,978
2,680,200
2,978
1
323
1
3,301
2,978
1
2,978
1
5,956
9,257
0.35%

1,000
12,484
12,484,000
12,484
1
1,377
1
13,861
12,484
1
12,484
1
24,968
38,829
0.31%

2,000
9,351
18,702,000
9,351
1
972
1
10,323
9,351
3
9,351
1
37,404
47,727
0.26%

3,000
5,780
17,340,000
5,780
1
663
1
6,443
5,780
5
5,780
1
34,680
41,123
0.24%

4,000
3,480
13,920,000
3,480
1
401
1
3,881
3,480
7
3,480
1
27,840
31,721
0.23%

5,000
3,136
15,680,000
3,136
1
304
1
3,440
3,136
9
3,136
1
31,360
34,800
0.22%

6,000
2,088
12,528,000
2,088
1
236
1
2,324
2,088
11
2,088
1
25,056
27,380
0.22%

7,000
1,752
12,264,000
1,752
1
194
1
1,946
1,752
13
1,752
1
24,528
26,474
0.22%

8,000
1,371
10,968,000
1,371
1
147
1
1,518
1,371
15
1,371
1
21,936
23,454
0.21%

9,000
1,130
10,170,000
1,130
1
125
1
1,255
1,130
17
1,130
1
20,340
21,595
0.21%

10,000
1,240
12,400,000
1,240
1
145
1
1,385
1,240
19
1,240
1
24,800
26,185
0.21%

11,000
782
8,602,000
782
1
100
1
882
782
21
782
1
17,204
18,086
0.21%

12,000
865
10,380,000
865
1
112
1
977
865
23
865
1
20,760
21,737
0.21%

13,000
537
6,981,000
537
1
52
1
589
537
25
537
1
13,962
14,551
0.21%

14,000
434
6,076,000
434
1
51
1
485
434
27
434
1
12,152
12,637
0.21%

15,000
440
6,600,000
440
1
47
1
487
440
29
440
1
13,200
13,687
0.21%

16,000
352
5,632,000
352
1
37
1
389
352
31
352
1
11,264
11,653
0.21%

17,000
291
4,947,000
291
1
35
1
326
291
33
291
1
9,894
10,220
0.21%

18,000
273
4,914,000
273
1
36
1
309
273
35
273
1
9,828
10,137
0.21%

19,000
199
3,781,000
199
1
21
1
220
199
37
199
1
7,562
7,782
0.21%

20,000
284
5,680,000
284
1
36
1
320
284
39
284
1
11,360
11,680
0.21%

21,000
153
3,213,000
153
1
17
1
170
153
41
153
1
6,426
6,596
0.21%

22,000
163
3,586,000
163
1
17
1
180
163
43
-
-
7,009
7,189
0.20%

23,000
169
3,887,000
169
1
18
1
187
169
45
-
-
7,605
7,792
0.20%

24,000
197
4,728,000
197
1
20
1
217
197
47
-
-
9,259
9,476
0.20%

25,000
114
2,850,000
114
1
13
1
127
114
49
-
-
5,586
5,713
0.20%

26,000
105
2,730,000
104
1
13
1
117
104
51
-
-
5,304
5,422
0.20%

27,000
76
2,052,000
76
1
16
1
92
76
53
-
-
4,028
4,120
0.20%

28,000
74
2,072,000
74
1
11
1
85
74
55
-
-
4,070
4,155
0.20%

29,000
61
1,769,000
61
1
7
1
68
61
57
-
-
3,477
3,545
0.20%

30,000
349
10,470,000
349
1
37
1
386
349
59
-
-
20,591
20,977
0.20%

31,000
55
1,705,000
55
1
5
1
60
55
61
-
-
3,355
3,415
0.20%

32,000
50
1,600,000
50
1
8
1
58
50
63
-
-
3,150
3,208
0.20%

33,000
41
1,353,000
41
1
4
1
45
41
65
-
-
2,665
2,710
0.20%

34,000
39
1,326,000
39
1
5
1
44
39
67
-
-
2,613
2,657
0.20%

35,000
45
1,575,000
45
1
4
1
49
45
69
-
-
3,105
3,154
0.20%

36,000
69
2,484,000
69
1
10
1
79
69
70
69
1
4,899
4,978
0.20%

37,000
27
999,000
27
1
4
1
31
27
72
27
1
1,971
2,002
0.20%

38,000
29
1,102,000
29
1
2
1
31
29
74
29
1
2,175
2,206
0.20%

39,000
30
1,170,000
30
1
3
1
33
30
76
30
1
2,310
2,343
0.20%

40,000
35
1,400,000
35
1
5
1
40
35
78
35
1
2,765
2,805
0.20%

41,000
28
1,148,000
28
1
3
1
31
28
80
28
1
2,268
2,299
0.20%

42,000
23
966,000
23
1
2
1
25
23
82
23
1
1,909
1,934
0.20%

43,000
9
387,000
9
1
1
1
10
9
84
9
1
765
775
0.20%

44,000
17
748,000
17
1
-
1
17
17
86
17
1
1,479
1,496
0.20%

45,000
30
1,350,000
30
1
4
1
34
30
88
30
1
2,670
2,704
0.20%

46,000
26
1,196,000
26
1
2
1
28
26
90
26
1
2,366
2,394
0.20%

47,000
23
1,081,000
23
1
2
1
25
23
92
23
1
2,139
2,164
0.20%

48,000
26
1,248,000
26
1
4
1
30
26
94
26
1
2,470
2,500
0.20%

49,000
17
833,000
17
1
2
1
19
17
96
17
1
1,649
1,668
0.20%

50,000
68
3,400,000
68
1
5
1
73
68
98
68
1
6,732
6,805
0.20%

55,000
37
2,035,000
37
1
4
1
41
37
108
37
1
4,033
4,074
0.20%

60,000
49
2,940,000
49
1
5
1
54
49
118
-
-
5,782
5,836
0.20%

65,000
27
1,755,000
27
1
4
1
31
27
128
-
-
3,456
3,487
0.20%

70,000
36
2,520,000
36
1
8
1
44
36
138
-
-
4,968
5,012
0.20%

75,000
102
7,650,000
102
1
8
1
110
102
147
102
1
15,096
15,206
0.20%

80,000
10
800,000
10
1
-
1
10
10
157
10
1
1,580
1,590
0.20%

85,000
18
1,530,000
18
1
2
1
20
18
167
18
1
3,024
3,044
0.20%

90,000
120
10,800,000
120
1
10
1
130
120
177
120
1
21,360
21,490
0.20%

합계
574,008
321,132,250
574,008
-
57,922
-
631,929
60,813
-
80,840
-
631,878
1,263,808
0.39%

주1)
청약접수 마감 결과 당사의 에이치디현대마린솔루션㈜ 일반청약 접수 건수는 576,325건, 청약주식수 321,515,270주를 기록하였으나, 이중 2,317건(383,020주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

주2)
균등배정: 1인당 균등배정 주식수 1.10주 산출되는 바, 청약참여자 전원에게 1주씩 배분 후 잔여 57,922주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정

주3)
비례배정: '청약접수 주식수-균등배정 1주'를 비례배정 경쟁률 507.18:1을 기준으로 안분배정 진행 후, 1주 미만의 잔여주는 5사6입 등의 방법으로 배정(소수점 기준 상위 126개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 47번째 200주 단위 청약접수 12,131건 중 잔여주식수인 9,024건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

주4)
청약단위 200주의 환불금은 2차 비례배정(9,024건 추첨하여 1주 추가 배정)미반영 기준으로 기재

주5)
일반청약자 청약 참여 및 주식 배정 결과 부적격 참여자에 대한 배정 내역(52주)이 발견되어, 이를 사후적으로 기관투자자에게 재배정하였습니다.

[신한투자증권]

(단위 : 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량 (C)

10
113,975
1,139,750
113,975
1
23,152
1
137,127
-
-
-
-
-
137,127
12.03%

20
10,532
210,640
10,532
1
2,011
1
12,543
-
-
-
-
-
12,543
5.95%

30
4,091
122,730
4,091
1
827
1
4,918
-
-
-
-
-
4,918
4.01%

40
2,032
81,280
2,032
1
433
1
2,465
-
-
-
-
-
2,465
3.03%

50
2,496
124,800
2,496
1
502
1
2,998
-
-
-
-
-
2,998
2.40%

60
1,029
61,740
1,029
1
187
1
1,216
-
-
-
-
-
1,216
1.97%

70
1,089
76,230
1,089
1
223
1
1,312
-
-
-
-
-
1,312
1.72%

80
565
45,200
565
1
108
1
673
-
-
-
-
-
673
1.49%

90
458
41,220
458
1
81
1
539
-
-
-
-
-
539
1.31%

100
3,474
347,400
3,474
1
690
1
4,164
-
-
-
-
-
4,164
1.20%

150
1,260
189,000
1,260
1
259
1
1,519
-
-
-
-
-
1,519
0.80%

200
1,883
376,600
1,883
1
406
1
2,289
-
-
-
-
-
2,289
0.61%

250
1,051
262,750
1,051
1
193
1
1,244
-
-
-
-
-
1,244
0.47%

300
1,461
438,300
1,461
1
275
1
1,736
1,461
1
-
-
1,461
3,197
0.73%

350
4,945
1,730,750
4,945
1
1,021
1
5,966
4,945
1
-
-
4,945
10,911
0.63%

400
1,613
645,200
1,613
1
326
1
1,939
1,613
1
-
-
1,613
3,552
0.55%

450
740
333,000
740
1
135
1
875
740
1
-
-
740
1,615
0.48%

500
1,498
749,000
1,498
1
313
1
1,811
1,498
1
-
-
1,498
3,309
0.44%

600
927
556,200
927
1
183
1
1,110
927
1
-
-
927
2,037
0.37%

700
871
609,700
871
1
181
1
1,052
871
1
-
-
871
1,923
0.32%

800
1,159
927,200
1,159
1
228
1
1,387
1,159
1
327
1
1,486
2,873
0.31%

900
2,694
2,424,600
2,694
1
545
1
3,239
2,694
2
-
-
5,388
8,627
0.36%

1,000
3,058
3,058,000
3,058
1
641
1
3,699
3,058
2
-
-
6,116
9,815
0.32%

1,500
3,229
4,843,500
3,229
1
641
1
3,870
3,229
3
-
-
9,687
13,557
0.28%

2,000
2,782
5,564,000
2,782
1
548
1
3,330
2,782
4
-
-
11,128
14,458
0.26%

2,500
1,800
4,500,000
1,800
1
363
1
2,163
1,800
5
-
-
9,000
11,163
0.25%

3,000
1,584
4,752,000
1,584
1
333
1
1,917
1,584
6
-
-
9,504
11,421
0.24%

3,500
992
3,472,000
992
1
179
1
1,171
992
7
-
-
6,944
8,115
0.23%

4,000
907
3,628,000
907
1
178
1
1,085
907
8
-
-
7,256
8,341
0.23%

4,500
691
3,109,500
691
1
149
1
840
691
9
-
-
6,219
7,059
0.23%

5,000
1,170
5,850,000
1,170
1
239
1
1,409
1,170
10
-
-
11,700
13,109
0.22%

6,000
894
5,364,000
894
1
206
1
1,100
894
11
-
-
9,834
10,934
0.20%

7,000
705
4,935,000
705
1
128
1
833
705
13
-
-
9,165
9,998
0.20%

8,000
498
3,984,000
498
1
85
1
583
498
15
-
-
7,470
8,053
0.20%

9,000
337
3,033,000
337
1
70
1
407
337
17
-
-
5,729
6,136
0.20%

10,000
481
4,810,000
481
1
98
1
579
481
19
-
-
9,139
9,718
0.20%

11,000
306
3,366,000
306
1
68
1
374
306
21
-
-
6,426
6,800
0.20%

12,000
318
3,816,000
318
1
59
1
377
318
23
-
-
7,314
7,691
0.20%

13,000
238
3,094,000
238
1
55
1
293
238
25
-
-
5,950
6,243
0.20%

14,000
146
2,044,000
146
1
22
1
168
146
27
-
-
3,942
4,110
0.20%

15,000
145
2,175,000
145
1
27
1
172
145
29
-
-
4,205
4,377
0.20%

16,000
119
1,904,000
119
1
22
1
141
119
31
-
-
3,689
3,830
0.20%

17,000
111
1,887,000
111
1
23
1
134
111
32
-
-
3,552
3,686
0.20%

18,000
84
1,512,000
84
1
24
1
108
84
34
-
-
2,856
2,964
0.20%

19,000
72
1,368,000
72
1
16
1
88
72
36
-
-
2,592
2,680
0.20%

20,000
108
2,160,000
108
1
20
1
128
108
38
-
-
4,104
4,232
0.20%

21,000
52
1,092,000
52
1
9
1
61
52
40
-
-
2,080
2,141
0.20%

22,000
67
1,474,000
67
1
17
1
84
67
42
-
-
2,814
2,898
0.20%

23,000
44
1,012,000
44
1
7
1
51
44
44
-
-
1,936
1,987
0.20%

24,000
53
1,272,000
53
1
8
1
61
53
46
-
-
2,438
2,499
0.20%

25,000
39
975,000
39
1
9
1
48
39
48
-
-
1,872
1,920
0.20%

26,000
178
4,628,000
178
1
43
1
221
178
50
-
-
8,900
9,121
0.20%

27,000
8
216,000
8
1
3
1
11
8
52
-
-
416
427
0.20%

28,000
11
308,000
11
1
1
1
12
11
53
-
-
583
595
0.19%

29,000
10
290,000
10
1
2
1
12
10
55
-
-
550
562
0.19%

30,000
21
630,000
21
1
4
1
25
21
57
-
-
1,197
1,222
0.19%

31,000
11
341,000
11
1
3
1
14
11
59
-
-
649
663
0.19%

32,000
11
352,000
11
1
3
1
14
11
61
-
-
671
685
0.19%

33,000
10
330,000
10
1
0
1
10
10
63
-
-
630
640
0.19%

34,000
12
408,000
12
1
4
1
16
12
65
-
-
780
796
0.20%

35,000
12
420,000
12
1
3
1
15
12
67
-
-
804
819
0.20%

36,000
4
144,000
4
1
1
1
5
4
69
-
-
276
281
0.20%

37,000
5
185,000
5
1
2
1
7
5
71
-
-
355
362
0.20%

38,000
4
152,000
4
1
2
1
6
4
73
-
-
292
298
0.20%

39,000
111
4,329,000
111
1
32
1
143
111
74
-
-
8,214
8,357
0.19%

계
181,281
114,280,290
181,281
-
36,626
-
217,907
37,346
-
327
-
217,907
435,814
0.38%

주1)
전체 청약건수 182,961건 중 중복청약(1,680건)을 제외한 유효청약 181,281건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
당사는 일반배정물량 435,814주를 균등배정 217,907주(50.00%), 비례배정 217,907주(50.00%)로 배정하였습니다.

주3)
균등배정 후 잔여주식수 36,626주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨 배정하였습니다.

주4)
비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 327주는 청약단위 800주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

[하나증권]

(단위 : 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

10
118,302
1,183,020
118,302
1
32,590
1
150,892
-
-
-
-
-
150,892
12.75%

20
4,711
94,220
4,711
1
1,298
1
6,009
-
-
-
-
-
6,009
6.38%

30
1,705
51,150
1,705
1
460
1
2,165
-
-
-
-
-
2,165
4.23%

40
670
26,800
670
1
188
1
858
-
-
-
-
-
858
3.20%

50
866
43,300
866
1
235
1
1,101
-
-
-
-
-
1,101
2.54%

60
314
18,840
314
1
82
1
396
-
-
-
-
-
396
2.10%

70
372
26,040
372
1
101
1
473
-
-
-
-
-
473
1.82%

80
213
17,040
213
1
58
1
271
-
-
-
-
-
271
1.59%

90
142
12,780
142
1
42
1
184
-
-
-
-
-
184
1.44%

100
1,387
138,700
1,387
1
381
1
1,768
-
-
-
-
-
1,768
1.27%

150
499
74,850
499
1
124
1
623
-
-
-
-
-
623
0.83%

200
855
171,000
855
1
223
1
1,078
-
-
-
-
-
1,078
0.63%

250
615
153,750
615
1
163
1
778
-
-
-
-
-
778
0.51%

300
2,315
694,500
2,315
1
640
1
2,955
-
-
2,072
1
2,072
5,027
0.72%

350
6,389
2,236,150
6,389
1
1,744
1
8,133
-
-
6,389
1
6,389
14,522
0.65%

400
2,032
812,800
2,032
1
540
1
2,572
-
-
2,032
1
2,032
4,604
0.57%

450
762
342,900
762
1
229
1
991
-
-
762
1
762
1,753
0.51%

500
1,529
764,500
1,529
1
431
1
1,960
-
-
1,529
1
1,529
3,489
0.46%

600
918
550,800
918
1
262
1
1,180
918
1
-
-
918
2,098
0.38%

700
775
542,500
775
1
211
1
986
775
1
-
-
775
1,761
0.32%

800
1,659
1,327,200
1,659
1
419
1
2,078
1,659
1
-
-
1,659
3,737
0.28%

900
2,792
2,512,800
2,792
1
783
1
3,575
2,792
1
2,792
1
5,584
9,159
0.36%

1,000
3,031
3,031,000
3,031
1
801
1
3,832
3,031
1
3,031
1
6,062
9,894
0.33%

1,500
3,192
4,788,000
3,192
1
900
1
4,092
3,192
2
3,192
1
9,576
13,668
0.29%

2,000
2,883
5,766,000
2,883
1
761
1
3,644
2,883
3
2,883
1
11,532
15,176
0.26%

2,500
1,637
4,092,500
1,637
1
445
1
2,082
1,637
4
1,637
1
8,185
10,267
0.25%

3,000
1,528
4,584,000
1,528
1
426
1
1,954
1,528
5
1,528
1
9,168
11,122
0.24%

3,500
1,053
3,685,500
1,053
1
296
1
1,349
1,053
6
1,053
1
7,371
8,720
0.24%

4,000
988
3,952,000
988
1
265
1
1,253
988
7
988
1
7,904
9,157
0.23%

4,500
724
3,258,000
724
1
212
1
936
724
8
724
1
6,516
7,452
0.23%

5,000
1,237
6,185,000
1,237
1
352
1
1,589
1,237
9
1,237
1
12,370
13,959
0.23%

6,000
938
5,628,000
938
1
238
1
1,176
938
11
938
1
11,256
12,432
0.22%

7,000
686
4,802,000
686
1
191
1
877
686
13
686
1
9,604
10,481
0.22%

8,000
516
4,128,000
516
1
130
1
646
516
15
516
1
8,256
8,902
0.22%

9,000
389
3,501,000
389
1
99
1
488
389
17
389
1
7,002
7,490
0.21%

10,000
625
6,250,000
625
1
159
1
784
625
19
625
1
12,500
13,284
0.21%

12,000
416
4,992,000
416
1
107
1
523
416
23
416
1
9,984
10,507
0.21%

14,000
233
3,262,000
233
1
75
1
308
233
27
233
1
6,524
6,832
0.21%

16,000
163
2,608,000
163
1
51
1
214
163
31
163
1
5,216
5,430
0.21%

18,000
142
2,556,000
142
1
35
1
177
142
35
142
1
5,112
5,289
0.21%

20,000
268
5,360,000
268
1
56
1
324
268
39
268
1
10,720
11,044
0.21%

22,000
71
1,562,000
71
1
19
1
90
71
43
71
1
3,124
3,214
0.21%

24,000
58
1,392,000
58
1
12
1
70
58
47
-
-
2,726
2,796
0.20%

26,000
38
988,000
38
1
14
1
52
38
51
-
-
1,938
1,990
0.20%

28,000
38
1,064,000
38
1
11
1
49
38
55
-
-
2,090
2,139
0.20%

30,000
35
1,050,000
35
1
7
1
42
35
59
-
-
2,065
2,107
0.20%

32,000
24
768,000
24
1
5
1
29
24
63
-
-
1,512
1,541
0.20%

34,000
24
816,000
24
1
13
1
37
24
67
-
-
1,608
1,645
0.20%

36,000
29
1,044,000
29
1
11
1
40
29
71
-
-
2,059
2,099
0.20%

38,000
23
874,000
23
1
5
1
28
23
75
-
-
1,725
1,753
0.20%

40,000
158
6,320,000
158
1
38
1
196
158
79
-
-
12,482
12,678
0.20%

합 계
170,969
110,102,640
170,969
-
46,938
-
217,907
27,291
-
36,296
-
217,907
435,814
0.40%

주1)
균등배정 중 유효청약건수는 170,969건으로 전체 고객에게 1주씩 균등배정 후 남은 잔여수량 46,938주는 전체 고객을 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주2)
최종 비례배정 후 잔여주식 2,072주는 청약단위 300주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

[대신증권]

(단위 : 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

10
25,519
255,190
25,519
1
4,274
1
29,793
-
-
-
-
-
29,793
11.67%

20
2,562
51,240
2,562
1
452
1
3,014
-
-
-
-
-
3,014
5.88%

30
1,069
32,070
1,069
1
177
1
1,246
-
-
-
-
-
1,246
3.89%

40
548
21,920
548
1
88
1
636
-
-
-
-
-
636
2.90%

50
932
46,600
932
1
158
1
1,090
-
-
-
-
-
1,090
2.34%

60
234
14,040
234
1
36
1
270
-
-
-
-
-
270
1.92%

70
273
19,110
273
1
44
1
317
-
-
-
-
-
317
1.66%

80
199
15,920
199
1
31
1
230
-
-
-
-
-
230
1.44%

90
129
11,610
129
1
30
1
159
-
-
-
-
-
159
1.37%

100
1,232
123,200
1,232
1
186
1
1,418
-
-
-
-
-
1,418
1.15%

150
386
57,900
386
1
63
1
449
-
-
-
-
-
449
0.78%

200
548
109,600
548
1
84
1
632
-
-
-
-
-
632
0.58%

250
375
93,750
375
1
58
1
433
-
-
199
1
199
632
0.67%

300
560
168,000
560
1
74
1
634
-
-
560
1
560
1,194
0.71%

350
834
291,900
834
1
146
1
980
834
1
-
-
834
1,814
0.62%

400
386
154,400
386
1
66
1
452
386
1
-
-
386
838
0.54%

450
198
89,100
198
1
33
1
231
198
1
-
-
198
429
0.48%

500
425
212,500
425
1
69
1
494
425
1
-
-
425
919
0.43%

600
234
140,400
234
1
34
1
268
234
1
-
-
234
502
0.36%

700
266
186,200
266
1
48
1
314
266
1
-
-
266
580
0.31%

800
427
341,600
427
1
70
1
497
427
1
427
1
854
1,351
0.40%

900
502
451,800
502
1
74
1
576
502
2
-
-
1,004
1,580
0.35%

1,000
541
541,000
541
1
98
1
639
541
2
-
-
1,082
1,721
0.32%

1,200
589
706,800
589
1
95
1
684
589
2
-
-
1,178
1,862
0.26%

1,400
1,040
1,456,000
1,040
1
166
1
1,206
1,040
2
1,040
1
3,120
4,326
0.30%

1,600
415
664,000
415
1
83
1
498
415
3
-
-
1,245
1,743
0.26%

1,800
601
1,081,800
601
1
107
1
708
601
3
-
-
1,803
2,511
0.23%

2,000
524
1,048,000
524
1
73
1
597
524
4
-
-
2,096
2,693
0.26%

2,200
292
642,400
292
1
43
1
335
292
4
-
-
1,168
1,503
0.23%

2,400
481
1,154,400
481
1
79
1
560
481
4
-
-
1,924
2,484
0.22%

2,600
291
756,600
291
1
39
1
330
291
5
-
-
1,455
1,785
0.24%

2,800
321
898,800
321
1
57
1
378
321
5
-
-
1,605
1,983
0.22%

3,000
480
1,440,000
480
1
90
1
570
480
5
480
1
2,880
3,450
0.24%

3,200
185
592,000
185
1
38
1
223
185
6
-
-
1,110
1,333
0.23%

3,400
233
792,200
233
1
47
1
280
233
6
-
-
1,398
1,678
0.21%

3,600
215
774,000
215
1
23
1
238
215
7
-
-
1,505
1,743
0.23%

3,800
189
718,200
189
1
33
1
222
189
7
-
-
1,323
1,545
0.22%

4,000
223
892,000
223
1
34
1
257
223
7
-
-
1,561
1,818
0.20%

4,200
181
760,200
181
1
41
1
222
181
8
-
-
1,448
1,670
0.22%

4,400
183
805,200
183
1
31
1
214
183
8
-
-
1,464
1,678
0.21%

4,600
144
662,400
144
1
29
1
173
144
8
144
1
1,296
1,469
0.22%

4,800
252
1,209,600
252
1
49
1
301
252
9
-
-
2,268
2,569
0.21%

5,000
981
4,905,000
981
1
180
1
1,161
981
9
-
-
8,829
9,990
0.20%

5,500
31
170,500
31
1
9
1
40
31
10
-
-
310
350
0.21%

6,000
35
210,000
35
1
6
1
41
35
11
-
-
385
426
0.20%

6,500
13
84,500
13
1
-
-
13
13
12
-
-
156
169
0.20%

7,000
42
294,000
42
1
11
1
53
42
13
-
-
546
599
0.20%

7,500
20
150,000
20
1
4
1
24
20
14
-
-
280
304
0.20%

8,000
20
160,000
20
1
4
1
24
20
15
-
-
300
324
0.20%

8,500
22
187,000
22
1
2
1
24
22
16
-
-
352
376
0.20%

9,000
22
198,000
22
1
3
1
25
22
17
-
-
374
399
0.20%

9,500
18
171,000
18
1
4
1
22
18
17
18
1
324
346
0.20%

10,000
249
2,490,000
249
1
33
1
282
249
18
249
1
4,731
5,013
0.20%

합계
46,671
29,503,650
46,671
-
7,806
-
54,477
12,105
-
3,117
-
54,476
108,953
0.37%

주1)
당사는 일반배정물량 108,953주를 균등배정 54,477주(50.0%), 비례배정 54,476주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 46,671건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 7,806주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 270.79:1 을 적용하여 5사6입 등 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 3,117주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

[삼성증권]

(단위 : 건, 주, %)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정 수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정 수량
비례배정수량(C)

10
38,847
388,470
-
-
31,903
1
31,903
-
-
-
-
-
31,903
8.21%

20
5,760
115,200
-
-
4,697
1
4,697
-
-
-
-
-
4,697
4.08%

30
2,144
64,320
-
-
1,766
1
1,766
-
-
-
-
-
1,766
2.75%

40
1,284
51,360
-
-
1,038
1
1,038
-
-
-
-
-
1,038
2.02%

50
1,661
83,050
-
-
1,359
1
1,359
-
-
-
-
-
1,359
1.64%

60
529
31,740
-
-
439
1
439
-
-
-
-
-
439
1.38%

70
695
48,650
-
-
566
1
566
-
-
-
-
-
566
1.16%

80
337
26,960
-
-
274
1
274
-
-
-
-
-
274
1.02%

90
305
27,450
-
-
250
1
250
-
-
-
-
-
250
0.91%

100
2,372
237,200
-
-
1,926
1
1,926
-
-
-
-
-
1,926
0.81%

150
766
114,900
-
-
637
1
637
766
1
-
-
766
1,403
1.22%

200
1,158
231,600
-
-
950
1
950
1,158
1
-
-
1,158
2,108
0.91%

250
682
170,500
-
-
541
1
541
682
1
-
-
682
1,223
0.72%

300
607
182,100
-
-
508
1
508
607
1
-
-
607
1,115
0.61%

350
415
145,250
-
-
331
1
331
415
1
-
-
415
746
0.51%

400
353
141,200
-
-
291
1
291
353
1
-
-
353
644
0.46%

450
319
143,550
-
-
259
1
259
319
1
-
-
319
578
0.40%

500
642
321,000
-
-
515
1
515
642
1
-
-
642
1,157
0.36%

600
364
218,400
-
-
306
1
306
364
1
-
-
364
670
0.31%

700
451
315,700
-
-
356
1
356
451
2
-
-
902
1,258
0.40%

800
411
328,800
-
-
346
1
346
411
2
-
-
822
1,168
0.36%

900
303
272,700
-
-
251
1
251
303
2
-
-
606
857
0.31%

1,000
1,169
1,169,000
-
-
956
1
956
1,169
2
-
-
2,338
3,294
0.28%

1,500
764
1,146,000
-
-
613
1
613
764
3
-
-
2,292
2,905
0.25%

2,000
675
1,350,000
-
-
554
1
554
675
4
-
-
2,700
3,254
0.24%

2,500
1,054
2,635,000
-
-
877
1
877
1,054
5
-
-
5,270
6,147
0.23%

3,000
250
750,000
-
-
206
1
206
250
6
89
1
1,589
1,795
0.24%

3,500
170
595,000
-
-
139
1
139
170
8
-
-
1,360
1,499
0.25%

4,000
163
652,000
-
-
130
1
130
163
9
-
-
1,467
1,597
0.24%

4,500
136
612,000
-
-
111
1
111
136
10
-
-
1,360
1,471
0.24%

5,000
302
1,510,000
-
-
242
1
242
302
11
-
-
3,322
3,564
0.24%

5,500
92
506,000
-
-
76
1
76
92
12
-
-
1,104
1,180
0.23%

6,000
113
678,000
-
-
91
1
91
113
13
-
-
1,469
1,560
0.23%

6,500
78
507,000
-
-
63
1
63
78
14
-
-
1,092
1,155
0.23%

7,000
102
714,000
-
-
88
1
88
102
15
-
-
1,530
1,618
0.23%

7,500
65
487,500
-
-
56
1
56
65
16
-
-
1,040
1,096
0.22%

8,000
76
608,000
-
-
64
1
64
76
17
-
-
1,292
1,356
0.22%

8,500
56
476,000
-
-
49
1
49
56
18
-
-
1,008
1,057
0.22%

9,000
107
963,000
-
-
86
1
86
107
19
-
-
2,033
2,119
0.22%

9,500
63
598,500
-
-
55
1
55
63
20
-
-
1,260
1,315
0.22%

10,000
634
6,340,000
-
-
512
1
512
634
21
-
-
13,314
13,826
0.22%

합계
66,474
25,957,100
-
-
54,477
-
54,477
12,540
-
89
-
54,476
108,953
0.42%

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
HD현대㈜
보통주
24,800,000주
62.0%
24,800,000주
55.8%
최대주주

5% 이상 주주
Global Vessel Solutions, L.P.
보통주
15,200,000주
38.0%
10,750,000주
24.2%
-

계
보통주
40,000,000주
100.0%
35,550,000주
80.0%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 5월 2일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)2024년 5월 8일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)
2024년 4월 24일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 4월 24일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
KB증권㈜ 홈페이지신한투자증권㈜ 홈페이지하나증권㈜ 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지
2024년 4월 24일

청약공고는 2024년 4월 24일(수) 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com), 공동주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(https://www.shinhansec.com/) 및 하나증권㈜ 홈페이지(https://www.hanaw.com), 인수회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com) 및 삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com/)에 게시하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지신한투자증권㈜ 홈페이지하나증권㈜ 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지
2024년 4월 29일

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 4월 29일(월) 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com), 공동주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(https://www.shinhansec.com/) 및 하나증권㈜ 홈페이지(https://www.hanaw.com), 인수회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com) 및 삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com/)에 게시하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
: 2024년 03월 25일 (증권신고서) 2024년 04월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2024년 04월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2024년 04월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76 2) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 3) 유비에스증권 리미티드 서울지점: 서울시 종로구 우정국로 26 4) 제이피모간증권회사 서울지점: 서울시 중구 서소문로11길 35 5) 신한투자증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의대로 70 6) 하나증권㈜: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 7) 대신증권㈜: 서울특별시 중구 삼일대로 343 8) 삼성증권㈜: 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

다. 투자설명서 제출일
: 2024년 03월 25일 (예비투자설명서) 2024년 04월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2024년 04월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2024년 04월 17일 (투자설명서) 2024년 04월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
371,130,000,000
83,400
4,450,000
371,130,000,000
-

계
371,130,000,000
83,400
4,450,000
371,130,000,000
-

매출
보통주
371,130,000,000
83,400
4,450,000
371,130,000,000
-

계
371,130,000,000
83,400
4,450,000
371,130,000,000
-

총 계
742,260,000,000
83,400
8,900,000
742,260,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

61,927,000,000
48,258,000,000

25,237,000,000

-
231,728,000,000
375,110,000,000
742,260,000,000

주1)
기타항목은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분

금액

구주매출
371,130,000,000

발행제비용
3,980,000,000

합계
375,110,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.