대신증권 — 증권발행실적보고서 (20240429)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.8
대신증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 29일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
오 익 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1588-4488

(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장 (성 명) 송 종 원

(전 화) 02) 769-3124

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
24-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 04월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
24-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 04월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
24-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

부국증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
24-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
7,500,000
75,000,000,000
75.00
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
7,500,000
75.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
10,000,000
10,000,000,000
100.00
11
10,000,000
10,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
11
10,000,000
10,000,000,000
100
11
10,000,000
10,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 29일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
24-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
24-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

<자금 세부사용 계획> 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총
2,000
억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부적인 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

구분
발행일
상환일
이자율
발행금액
비고

전자단기사채
2024-02-05
2024-05-03
3.80%
10,000,000,000
사모

기업어음증권
2023-05-11
2024-05-09
4.11%
10,000,000,000
사모

기업어음증권
2023-05-12
2024-05-10
4.13%
100,000,000,000
사모

기업어음증권
2023-06-08
2024-06-04
4.26%
80,000,000,000
사모

합계
200,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.