코칩 — 증권발행실적보고서 (20240429)
제출인: 코칩

증권발행실적보고서
2.8
코칩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 29일

회 사 명 :
코칩 주식회사

대 표 이 사 :
손 진 형

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 만안로 359 (안양동, 코칩빌딩)

(전 화) 031-361-8000

(홈페이지) http://www.korchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 윤 동 호

(전 화) 031-361-8010

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개

27,000,000,000

주1

주1) 발행총액은 신주모집 1,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 04월 24일
2024년 04월 25일
2024년 04월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
27,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,500,000
27,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
20,000
1.3
1
20,000
360,000,000
0.0
1
20,000
360,000,000
1.3

기관투자자
1,105,000
73.7
2,187
1,105,000
19,890,000,000
0.4
2,187
1,105,000
19,890,000,000
73.7

일반투자자
375,000
25.0
466,765
275,432,310
4,957,781,580,000
99.6
218,375
375,000
6,750,000,000
25.0

계
1,500,000
100
468,953
276,557,310
4,978,031,580,000
100
220,563
1,500,000
27,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
187,500
50.00
-

계
375,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
377,021
7,540,420
-
-
151,514
1
151,514
-
-
-
-
-
151,514
2.01%

30
6,289
188,670
-
-
2,512
1
2,512
-
-
-
-
-
2,512
1.33%

40
3,941
157,640
-
-
1,570
1
1,570
-
-
-
-
-
1,570
1.00%

50
8,992
449,600
-
-
3,633
1
3,633
-
-
-
-
-
3,633
0.81%

60
1,854
111,240
-
-
742
1
742
-
-
-
-
-
742
0.67%

70
889
62,230
-
-
372
1
372
-
-
-
-
-
372
0.60%

80
649
51,920
-
-
241
1
241
-
-
-
-
-
241
0.46%

90
476
42,840
-
-
192
1
192
-
-
-
-
-
192
0.45%

100
6,594
659,400
-
-
2,612
1
2,612
-
-
-
-
-
2,612
0.40%

150
1,722
258,300
-
-
681
1
681
-
-
-
-
-
681
0.26%

200
2,161
432,200
-
-
851
1
851
-
-
-
-
-
851
0.20%

250
656
164,000
-
-
263
1
263
-
-
-
-
-
263
0.16%

300
909
272,700
-
-
366
1
366
-
-
-
-
-
366
0.13%

350
542
189,700
-
-
209
1
209
-
-
-
-
-
209
0.11%

400
474
189,600
-
-
227
1
227
-
-
-
-
-
227
0.12%

450
309
139,050
-
-
124
1
124
-
-
-
-
-
124
0.09%

500
1,157
578,500
-
-
485
1
485
-
-
-
-
-
485
0.08%

600
578
346,800
-
-
229
1
229
-
-
-
-
-
229
0.07%

700
334
233,800
-
-
119
1
119
-
-
215
1
215
334
0.14%

800
393
314,400
-
-
174
1
174
393
1
-
-
393
567
0.18%

900
1,712
1,540,800
-
-
649
1
649
1,712
1
-
-
1,712
2,361
0.15%

1,000
20,011
20,011,000
-
-
8,046
1
8,046
20,011
1
-
-
20,011
28,057
0.14%

1,500
3,089
4,633,500
-
-
1,243
1
1,243
3,089
1
-
-
3,089
4,332
0.09%

2,000
1,451
2,902,000
-
-
610
1
610
1,451
1
-
-
1,451
2,061
0.07%

2,500
3,898
9,745,000
-
-
1,578
1
1,578
3,898
2
-
-
7,796
9,374
0.10%

3,000
1,397
4,191,000
-
-
547
1
547
1,397
2
-
-
2,794
3,341
0.08%

3,500
864
3,024,000
-
-
338
1
338
864
2
-
-
1,728
2,066
0.07%

4,000
1,737
6,948,000
-
-
704
1
704
1,737
3
-
-
5,211
5,915
0.09%

4,500
719
3,235,500
-
-
291
1
291
719
3
-
-
2,157
2,448
0.08%

5,000
735
3,675,000
-
-
293
1
293
735
3
-
-
2,205
2,498
0.07%

5,500
1,814
9,977,000
-
-
724
1
724
1,814
4
-
-
7,256
7,980
0.08%

6,000
4,974
29,844,000
-
-
1,995
1
1,995
4,974
4
-
-
19,896
21,891
0.07%

6,500
179
1,163,500
-
-
70
1
70
179
4
-
-
716
786
0.07%

7,000
356
2,492,000
-
-
127
1
127
356
5
-
-
1,780
1,907
0.08%

7,500
140
1,050,000
-
-
57
1
57
140
5
-
-
700
757
0.07%

8,000
193
1,544,000
-
-
86
1
86
193
5
-
-
965
1,051
0.07%

8,500
180
1,530,000
-
-
61
1
61
180
6
-
-
1,080
1,141
0.07%

9,000
179
1,611,000
-
-
68
1
68
179
6
-
-
1,074
1,142
0.07%

9,500
84
798,000
-
-
28
1
28
84
6
11
1
515
543
0.07%

10,000
595
5,950,000
-
-
256
1
256
595
7
-
-
4,165
4,421
0.07%

11,000
384
4,224,000
-
-
166
1
166
384
8
-
-
3,072
3,238
0.08%

12,000
820
9,840,000
-
-
306
1
306
820
8
-
-
6,560
6,866
0.07%

13,000
258
3,354,000
-
-
110
1
110
258
9
-
-
2,322
2,432
0.07%

14,000
184
2,576,000
-
-
78
1
78
184
10
-
-
1,840
1,918
0.07%

15,000
228
3,420,000
-
-
83
1
83
228
10
-
-
2,280
2,363
0.07%

16,000
153
2,448,000
-
-
51
1
51
153
11
-
-
1,683
1,734
0.07%

17,000
148
2,516,000
-
-
60
1
60
148
12
-
-
1,776
1,836
0.07%

18,000
151
2,718,000
-
-
63
1
63
151
12
-
-
1,812
1,875
0.07%

19,000
117
2,223,000
-
-
44
1
44
117
13
-
-
1,521
1,565
0.07%

20,000
252
5,040,000
-
-
94
1
94
252
14
-
-
3,528
3,622
0.07%

21,000
88
1,848,000
-
-
32
1
32
88
14
-
-
1,232
1,264
0.07%

22,000
155
3,410,000
-
-
68
1
68
155
15
-
-
2,325
2,393
0.07%

23,000
199
4,577,000
-
-
78
1
78
199
16
-
-
3,184
3,262
0.07%

24,000
1,730
41,520,000
-
-
722
1
722
1,730
16
-
-
27,680
28,402
0.07%

25,000
40
1,000,000
-
-
15
1
15
40
17
-
-
680
695
0.07%

26,000
24
624,000
-
-
10
1
10
24
18
-
-
432
442
0.07%

27,000
30
810,000
-
-
9
1
9
30
18
-
-
540
549
0.07%

28,000
27
756,000
-
-
11
1
11
27
19
-
-
513
524
0.07%

29,000
20
580,000
-
-
8
1
8
20
20
-
-
400
408
0.07%

30,000
46
1,380,000
-
-
13
1
13
46
20
-
-
920
933
0.07%

31,000
19
589,000
-
-
5
1
5
19
21
-
-
399
404
0.07%

32,000
29
928,000
-
-
15
1
15
29
22
-
-
638
653
0.07%

33,000
27
891,000
-
-
7
1
7
27
23
-
-
621
628
0.07%

34,000
23
782,000
-
-
13
1
13
23
23
-
-
529
542
0.07%

35,000
46
1,610,000
-
-
17
1
17
46
24
-
-
1,104
1,121
0.07%

36,000
1,320
47,520,000
-
-
535
1
535
1,320
25
-
-
33,000
33,535
0.07%

합계
466,765
275,432,310
-
-
187,500
-
187,500
51,218
-
226
-
187,500
375,000
0.14%

주1)
일반배정물량 375,000주를 균등배정방식 187,500주(50.0%), 비례배정방식 187,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반청약자의 청약건수는 466,765건으로 균등배정방식 배정물량 187,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 187,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 187,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 226주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
81,106
10.96
-
0.00
6,157
9.18
29,726
27.19
-
0.00
238
13.90
117,227
10.61

3개월 확약
292,296
39.51
5,686
26.27
14,262
21.25
14,000
12.81
12,600
7.62
216
12.62
339,060
30.68

1개월 확약
16,068
2.17
2,520
11.64
3,593
5.35
904
0.83
4,980
3.01
40
2.34
28,105
2.54

15일 확약
12,743
1.72
-
0.00
-
0.00
-
0.00
290
0.18
-
0.00
13,033
1.18

미확약
337,664
45.64
13,437
62.08
43,091
64.22
64,685
59.17
147,480
89.19
1,218
71.14
607,575
54.98

계
739,877
100.00
21,643
100.00
67,103
100.00
109,315
100.00
165,350
100.00
1,712
100.00
1,105,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주 주 명
증 자 전
증 자 후
비고

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

최대주주 등
손진형
4,090,620
58.79%
4,090,620
48.11%
-

임유순
791,840
11.38%
769,133
9.04%
-

손성원
666,901
9.58%
660,865
7.77%
-

코칩(주)
285,730
4.11%
314,473
3.70%
-

안주영
20,000
0.29%
20,000
0.24%
-

최순주
6,000
0.09%
6,000
0.07%
-

최운식
-
-
3,125
0.04%
주

소 계
5,861,091
84.23%
5,864,216
68.96%
-

5% 이상 소유주주
-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-

합 계
5,861,091
84.23%
5,864,216
68.96%
-

주) 우리사주조합원 중 미등기임원의 보유주식을 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 04월 30일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 05월 07 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)
2024년 04월 23일

한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2024년 04월 23일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
코칩㈜ 홈페이지(http://www.korchip.com)
2024년 04월 24일

한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2024년 04월 24일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2024년 04월 29일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 29일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2024년 02월 13일 (증권신고서)■ 2024년 03월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 03월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5.
투
자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76(2) 코칩(주) : 경기도 안양시 만안구 만안로 359 (안양동, 코칩빌딩)(3) 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2024년 02월 13일 (예비투자설명서)■ 2024년 03월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 03월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 19일 (투자설명서)■ 2024년 04월 23일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,000,000,000
18,000
1,500,000
27,000,000,000
-

계
27,000,000,000
18,000
1,500,000
27,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,000,000,000
18,000
1,500,000
27,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

27,000,000,000
-
-
-
-
-
27,000,000,000

주)
상장주선인 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액 810,000,000원은 제외된 금액입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.