신한지주 — 증권발행실적보고서 (20240429)
제출인: 신한지주

증권발행실적보고서
2.8
(주)신한금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 29일

회 사 명 :
주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :
진 옥 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀 차장 (성 명) 김 시 영

(전 화) 02-6360-3063

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
180,000,000,000

회차 :
165-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2027년 04월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
165-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2029년 04월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
165-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
36.36
-

부국증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

DB금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
4,000,000
36.36
1
4,000,000
40,000,000,000
36.36
1
4,000,000
40,000,000,000
36.36

부국증권(주)
3,000,000
27.27
1
3,000,000
30,000,000,000
27.27
1
3,000,000
30,000,000,000
27.27

DB금융투자(주)
2,000,000
18.18
1
2,000,000
20,000,000,000
18.18
1
2,000,000
20,000,000,000
18.18

현대차증권(주)
2,000,000
18.18
1
2,000,000
20,000,000,000
18.18
1
2,000,000
20,000,000,000
18.18

계
11,000,000
100
4
11,000,000
110,000,000,000
100
4
11,000,000
110,000,000,000
100

회차 :
165-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

부국증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

DB금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
2,000,000
28.57
1
2,000,000
20,000,000,000
28.57
1
2,000,000
20,000,000,000
28.57

부국증권(주)
2,000,000
28.57
1
2,000,000
20,000,000,000
28.57
1
2,000,000
20,000,000,000
28.57

DB금융투자(주)
2,000,000
28.57
1
2,000,000
20,000,000,000
28.57
1
2,000,000
20,000,000,000
28.57

현대차증권(주)
1,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29

계
7,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장일 : 2024년 04월 30일

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (2024.04.26)전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)라. 투자설명서 공시 (2024.04.26)전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)신한금융지주회사 - 서울특별시 중구 세종대로9길 20 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
165-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
100,000,000,000
-
-
110,000,000,000

회차 :
165-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000

[자금의 세부 사용목적]

(단위 : 백만원)

회차
사용목적
세부사용내역
금액

제165-1회
채무상환자금
신한금융지주 제127-1회 (만기일 '24.05.24) 상환
100,000

운영자금
인건비, 사채이자 등
10,000

제165-2회
운영자금
인건비, 사채이자 등
70,000

합계
-
-
180,000