피노 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240429)
제출인: 피노

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 스카이문스테크놀로지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 4월 29일

회 사 명 :
주식회사 스카이문스테크놀로지

대 표 이 사 :
예마오창

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13

(전 화) 031) 345-4100

(홈페이지)http://www.skymoonstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 예마오창

(전 화) 031) 345-5100

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,705,700

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
17,117,100

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,502,995,500

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,315

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,460

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
제3자배정 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산순평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮을 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2024년 07월 01일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 07월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 04월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행신주에 대하여 1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 제3자배정 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산순평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮을 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조)
2) 주금의 납입예정일 및 납입처 (1) 납입예정일 : 2024년 7월 1일 (2) 납입처 : 하나은행 역삼역금융센터지점3) 자금 사용목적

사용목적
금액(원)
내용

운영자금
7,502,995,500
경영상 목적 달성

4) 기타사항 (1) 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관의 협의 및 실무 진행과정 등에서 변경될 수 있음 (2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 1년간 전량 보호예수 예정임 (3) 기타사항은 대표이사에게 위임함5) 상기 신주의 발행주식에 대한 납입 완료시 당사의 최대주주는 기존 최대주주인 Earn Wide International Limited에서 Zoomwe Hong Kong Energy Technology Co., Ltd로 변경됩니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
8,458,645
12,877,902,237
1,522

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
6,339,466
9,865,617,298
1,556

최근일 가중산술평균주가(C)
625,755
913,878,210
1,460

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,513

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,460

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
1,315

주) 발행가액 원미만 단위 절상

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조(신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 근로자복지기본법 제32조의2 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외의 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(국내외 법인 및 국내외 개인포함)에게 신주를 발행하는 경우

③ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조 제 1호, 2호, 제2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

경영상 목적 달성을 위한 운영자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Zoomwe Hong Kong Energy Technology Co., Ltd
-
경영상 목적 달성을 운영자금 조달
해당사항 없음
5,705,700
발행신주에 대하여 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Zoomwe Hong Kong Energy Technology Co., Ltd.
1
Tao Wu
-
-
-
CNGR Advanced Material Co., LTD(SZ300919, 심천 증권거래소)
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
1,008,272
매출액
25,094

부채총계
697,061
당기순손익
1,324

자본총계
311,211
외부감사인
Baker Tilly Hong Kong Limited

자본금
294,806
감사의견
적정