SK케미칼 — 증권발행실적보고서 (20240426)
제출인: SK케미칼

증권발행실적보고서
2.8
에스케이케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 26일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
안 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 기 동

(전 화) 02-2008-2008

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
14-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
14-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 26일
2024년 04월 26일
2024년 04월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,000,000
30,000,000,000
60.0
-

하나증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
3,000,000
60.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 26일
2024년 04월 26일
2024년 04월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
8,000,000
80,000,000,000
80.0
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
8,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
10,000,000
100,000,000,000
100.0
12
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100
12
10,000,000
100,000,000,000
100
12
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 29일
나. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 26일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에스케이케미칼㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 310 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로
108 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로
88 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로
82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
14-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
14-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행금액

1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분

발 행 일

만 기 일

금 액

이자율(%)

비고

무기명식 이권부 무보증사채 SK케미칼13-1
2023-02-24
2024-08-23
350
4.474
공모

기업어음(CP)
2024-02-29
2024-05-30
500
5.1
-

무기명식 이권부 무보증사채 SK케미칼12-2
2019-10-30
2024-10-30
750
2.771
공모

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.