민테크 — 증권발행실적보고서 (20240426)
제출인: 민테크

증권발행실적보고서
2.8
(주)민테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 26일

회 사 명 :
주식회사 민테크

대 표 이 사 :
홍 영 진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 263-1

(전 화) 042-719-8893

(홈페이지) https://www.g-mintech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 김호기

(전 화) 042-719-8893

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
31,500,000,000
주)

주)
발행총액은 신주모집 3,000,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 90,000주에 대한 발행금액은 포함되지 않았습니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무취득 내역]

구분
의무취득 주식수
주당 취득가액
의무인수총액

KB증권
90,000주
10,500원
945,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.04.23
2024.04.24
2024.04.26

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,000,000
31,500,000,000
100.0
주)

계
3,000,000
31,500,000,000
100.0
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 90,000주(945,000,000원)를 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
450,000
15.0
1
450,000
4,725,000,000
0.0
1
450,000
4,725,000,000
15.0

기관투자자
1,800,000
60.0
2,167
1,800,000
18,900,000,000
0.2
2,167
1,800,000
18,900,000,000
60.0

일반투자자
750,000
25.0
500,924
1,147,073,720
12,044,274,060,000
99.8
388,598
750,000
7,875,000,000
25.0

계
3,000,000
100
503,092
1,149,323,720
12,067,899,060,000
100
390,766
3,000,000
31,500,000,000
100

주)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 14,151주(0.786%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
375,000
50.0
-

계
750,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
337,159
3,371,590
337,159
-
248,114
1
248,114
-
-
-
-
-
248,114
7.36%

20
30,779
615,580
30,779
-
22,627
1
22,627
-
-
-
-
-
22,627
3.68%

30
7,602
228,060
7,602
-
5,607
1
5,607
-
-
-
-
-
5,607
2.46%

40
5,779
231,160
5,779
-
4,263
1
4,263
-
-
-
-
-
4,263
1.84%

50
6,650
332,500
6,650
-
4,966
1
4,966
-
-
-
-
-
4,966
1.49%

60
2,115
126,900
2,115
-
1,576
1
1,576
-
-
-
-
-
1,576
1.24%

70
1,044
73,080
1,044
-
783
1
783
-
-
-
-
-
783
1.07%

80
1,350
108,000
1,350
-
1,014
1
1,014
-
-
-
-
-
1,014
0.94%

90
1,790
161,100
1,790
-
1,321
1
1,321
-
-
-
-
-
1,321
0.82%

100
10,252
1,025,200
10,252
-
7,745
1
7,745
-
-
-
-
-
7,745
0.76%

150
5,037
755,550
5,037
-
3,823
1
3,823
-
-
-
-
-
3,823
0.51%

200
5,853
1,170,600
5,853
-
4,451
1
4,451
-
-
-
-
-
4,451
0.38%

250
757
189,250
757
-
580
1
580
-
-
-
-
-
580
0.31%

300
1,431
429,300
1,431
-
1,084
1
1,084
-
-
-
-
-
1,084
0.25%

350
833
291,550
833
-
607
1
607
-
-
-
-
-
607
0.21%

400
1,430
572,000
1,430
-
1,105
1
1,105
-
-
-
-
-
1,105
0.19%

450
320
144,000
320
-
246
1
246
-
-
-
-
-
246
0.17%

500
1,457
728,500
1,457
-
1,124
1
1,124
-
-
-
-
-
1,124
0.15%

600
2,043
1,225,800
2,043
-
1,584
1
1,584
-
-
-
-
-
1,584
0.13%

700
553
387,100
553
-
402
1
402
-
-
-
-
-
402
0.10%

800
585
468,000
585
-
455
1
455
-
-
-
-
-
455
0.10%

900
740
666,000
740
-
552
1
552
-
-
-
-
-
552
0.08%

1,000
1,630
1,630,000
1,630
-
1,278
1
1,278
-
-
-
-
-
1,278
0.08%

1,100
374
411,400
374
-
293
1
293
-
-
-
-
-
293
0.07%

1,200
421
505,200
421
-
325
1
325
-
-
-
-
-
325
0.06%

1,300
272
353,600
272
-
205
1
205
-
-
-
-
-
205
0.06%

1,400
293
410,200
293
-
236
1
236
-
-
-
-
-
236
0.06%

1,500
380
570,000
380
-
304
1
304
-
-
-
-
-
304
0.05%

1,600
309
494,400
309
-
242
1
242
-
-
-
-
-
242
0.05%

1,700
230
391,000
230
-
178
1
178
230
1
-
1
230
408
0.10%

1,800
375
675,000
375
-
285
1
285
375
1
-
1
375
660
0.10%

1,900
3,674
6,980,600
3,674
-
2,787
1
2,787
3,674
1
-
1
3,674
6,461
0.09%

2,000
11,001
22,002,000
11,001
-
8,657
1
8,657
11,001
1
-
1
11,001
19,658
0.09%

2,500
5,015
12,537,500
5,015
-
4,060
1
4,060
5,015
1
-
1
5,015
9,075
0.07%

3,000
1,426
4,278,000
1,426
-
1,127
1
1,127
1,426
1
-
1
1,426
2,553
0.06%

3,500
904
3,164,000
904
-
715
1
715
904
1
-
-
904
1,619
0.05%

4,000
1,124
4,496,000
1,124
-
884
1
884
1,124
1
-
-
1,124
2,008
0.04%

4,500
520
2,340,000
520
-
414
1
414
520
1
-
-
520
934
0.04%

5,000
3,236
16,180,000
3,236
-
2,566
1
2,566
3,236
2
-
-
6,472
9,038
0.06%

5,500
2,234
12,287,000
2,234
-
1,771
1
1,771
2,234
2
-
-
4,468
6,239
0.05%

6,000
1,402
8,412,000
1,402
-
1,116
1
1,116
1,402
2
-
-
2,804
3,920
0.05%

6,500
464
3,016,000
464
-
371
1
371
464
2
-
-
928
1,299
0.04%

7,000
676
4,732,000
676
-
526
1
526
676
2
-
-
1,352
1,878
0.04%

7,500
528
3,960,000
528
-
415
1
415
528
2
-
-
1,056
1,471
0.04%

8,000
1,478
11,824,000
1,478
-
1,157
1
1,157
1,478
3
-
-
4,434
5,591
0.05%

8,500
1,744
14,824,000
1,744
-
1,405
1
1,405
1,744
3
-
-
5,232
6,637
0.04%

9,000
1,013
9,117,000
1,013
-
835
1
835
1,013
3
-
-
3,039
3,874
0.04%

9,500
864
8,208,000
864
-
678
1
678
864
3
-
-
2,592
3,270
0.04%

10,000
1,270
12,700,000
1,270
-
1,039
1
1,039
1,270
3
-
-
3,810
4,849
0.04%

11,000
1,383
15,213,000
1,383
-
1,100
1
1,100
1,383
4
-
-
5,532
6,632
0.04%

12,000
1,575
18,900,000
1,575
-
1,264
1
1,264
1,575
4
-
-
6,300
7,564
0.04%

13,000
677
8,801,000
677
-
546
1
546
677
4
-
-
2,708
3,254
0.04%

14,000
935
13,090,000
935
-
760
1
760
935
5
-
-
4,675
5,435
0.04%

15,000
1,329
19,935,000
1,329
-
1,097
1
1,097
1,329
5
-
-
6,645
7,742
0.04%

16,000
722
11,552,000
722
-
581
1
581
722
5
-
-
3,610
4,191
0.04%

17,000
737
12,529,000
737
-
601
1
601
737
6
-
-
4,422
5,023
0.04%

18,000
984
17,712,000
984
-
811
1
811
984
6
-
-
5,904
6,715
0.04%

19,000
867
16,473,000
867
-
705
1
705
867
6
-
-
5,202
5,907
0.04%

20,000
1,304
26,080,000
1,304
-
1,081
1
1,081
1,304
6
409
1
8,233
9,314
0.04%

21,000
874
18,354,000
874
-
708
1
708
874
7
-
-
6,118
6,826
0.04%

22,000
440
9,680,000
440
-
362
1
362
440
7
-
-
3,080
3,442
0.04%

23,000
738
16,974,000
738
-
593
1
593
738
7
-
-
5,166
5,759
0.03%

24,000
1,759
42,216,000
1,759
-
1,462
1
1,462
1,759
8
-
-
14,072
15,534
0.04%

25,000
6,554
163,850,000
6,554
-
5,564
1
5,564
6,554
8
-
-
52,432
57,996
0.04%

26,000
236
6,136,000
236
-
194
1
194
236
8
-
-
1,888
2,082
0.03%

27,000
379
10,233,000
379
-
311
1
311
379
9
-
-
3,411
3,722
0.04%

28,000
276
7,728,000
276
-
232
1
232
276
9
-
-
2,484
2,716
0.04%

29,000
263
7,627,000
263
-
227
1
227
263
9
-
-
2,367
2,594
0.03%

30,000
1,961
58,830,000
1,961
-
1,549
1
1,549
1,961
10
-
-
19,610
21,159
0.04%

31,000
121
3,751,000
121
-
95
1
95
121
10
-
-
1,210
1,305
0.03%

32,000
151
4,832,000
151
-
135
1
135
151
10
-
-
1,510
1,645
0.03%

33,000
212
6,996,000
212
-
175
1
175
212
11
-
-
2,332
2,507
0.04%

34,000
98
3,332,000
98
-
81
1
81
98
11
-
-
1,078
1,159
0.03%

35,000
138
4,830,000
138
-
117
1
117
138
11
-
-
1,518
1,635
0.03%

36,000
241
8,676,000
241
-
200
1
200
241
12
-
-
2,892
3,092
0.04%

37,000
488
18,056,000
488
-
432
1
432
488
12
-
-
5,856
6,288
0.03%

38,000
173
6,574,000
173
-
150
1
150
173
12
-
-
2,076
2,226
0.03%

39,000
172
6,708,000
172
-
145
1
145
172
13
-
-
2,236
2,381
0.04%

40,000
211
8,440,000
211
-
185
1
185
211
13
-
-
2,743
2,928
0.03%

41,000
83
3,403,000
83
-
71
1
71
83
13
-
-
1,079
1,150
0.03%

42,000
176
7,392,000
176
-
149
1
149
176
14
-
-
2,464
2,613
0.04%

43,000
111
4,773,000
111
-
93
1
93
111
14
-
-
1,554
1,647
0.03%

44,000
75
3,300,000
75
-
63
1
63
75
14
-
-
1,050
1,113
0.03%

45,000
109
4,905,000
109
-
101
1
101
109
15
-
-
1,635
1,736
0.04%

46,000
120
5,520,000
120
-
109
1
109
120
15
-
-
1,800
1,909
0.03%

47,000
89
4,183,000
89
-
70
1
70
89
15
-
-
1,335
1,405
0.03%

48,000
171
8,208,000
171
-
144
1
144
171
16
-
-
2,736
2,880
0.04%

49,000
94
4,606,000
94
-
84
1
84
94
16
-
-
1,504
1,588
0.03%

50,000
423
21,150,000
423
-
376
1
376
423
16
-
-
6,768
7,144
0.03%

52,000
156
8,112,000
156
-
132
1
132
156
17
-
-
2,652
2,784
0.03%

54,000
133
7,182,000
133
-
121
1
121
133
18
-
-
2,394
2,515
0.04%

56,000
163
9,128,000
163
-
143
1
143
163
18
-
-
2,934
3,077
0.03%

58,000
160
9,280,000
160
-
132
1
132
160
19
-
-
3,040
3,172
0.03%

60,000
354
21,240,000
354
-
314
1
314
354
20
-
-
7,080
7,394
0.03%

62,000
2,694
167,028,000
2,694
-
2,344
1
2,344
2,694
20
-
-
53,880
56,224
0.03%

64,000
43
2,752,000
43
-
35
1
35
43
21
-
-
903
938
0.03%

66,000
42
2,772,000
42
-
35
1
35
42
22
-
-
924
959
0.03%

69,000
34
2,346,000
34
-
31
1
31
34
23
-
-
782
813
0.03%

72,000
38
2,736,000
38
-
33
1
33
38
24
-
-
912
945
0.03%

75,000
1,242
93,150,000
1,242
-
1,059
1
1,059
1,242
24
-
-
29,808
30,867
0.03%

합계
500,924
1,147,073,720
500,924
-
375,000
-
375,000
71,686
-
409
-
375,000
750,000
0.07%

주1)
일반배정물량 750,000주를 균등배정방식 375,000주(50.0%), 비례배정방식 375,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반청약자의 청약건수는 500,924건으로 균등배정방식 배정물량 375,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 375,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 409주는 20,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
22,907
1.8
-
0.0
-
0.0
27,320
13.6
-
0.0
621
68.7
50,848
2.8

3개월
71,473
5.5
-
0.0
2,751
5.8
756
0.4
-
0.0
-
0.0
74,980
4.2

1개월
12,411
1.0
-
0.0
185
0.4
2,085
1.0
-
0.0
-
0.0
14,681
0.8

15일
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0

미확약
1,182,523
91.7
45,035
100.0
44,645
93.8
171,005
85.0
216,000
100.0
283
31.3
1,659,491
92.2

계
1,289,314
100.0
45,035
100.0
47,581
100.0
201,166
100.0
216,000
100.0
904
100.0
1,800,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
홍영진
보통주
2,955,000
13.89%
2,955,000
12.13%
최대주주 본인

명희경
보통주
2,670,000
12.55%
2,670,000
10.96%
배우자

이영재
보통주
825,000
3.88%
825,000
3.39%
-

이재훈
보통주
825,000
3.88%
825,000
3.39%
등기임원

김재규
보통주
450,000
2.11%
450,000
1.85%
-

명재영
보통주
225,000
1.06%
225,000
0.92%
친족

김호기
보통주
90,000
0.42%
90,000
0.37%
등기임원

5% 이상 소유주주
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합
보통주
2,038,500
9.58%
2,038,500
8.36%

에이티넘성장투자조합2018
보통주
1,528,900
7.18%
1,528,900
6.27%

주식회사 엘지에너지솔루션
우선주
1,300,000
6.11%
1,300,000
5.33%

주)
상기 지분율은 상환전환우선주가 포함된 지분율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2024년 05월 01일(수) (예정)

3. 상장일 (매매개시일)
2024년 05월 03일(금) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 04월 22일

KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2024년 04월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2024년 04월 25일

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 25일(목) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
- 2024년 02월 16일(증권신고서)- 2024년 03월 05일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 15일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2024년 03월 25일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 11일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 22일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

서면문서:
1) 한국거래소
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) ㈜민테크
대전광역시 유성구 테크노2로 263-1

3) KB증권㈜

- 본점
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

- 지점
증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일
- 2024년 02월 16일(예비투자설명서)- 2024년 03월 05일(예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 15일(예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2024년 03월 25일(예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 11일(예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 17일(투자설명서)- 2024년 04월 22일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
31,500,000,000
10,500
3,000,000
31,500,000,000
주)

계
31,500,000,000
10,500
3,000,000
31,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
31,500,000,000
10,500
3,000,000
31,500,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 90,000주로, 의무인수금액 945,000,000원은 포함되지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

30,721,266,800
-
-
-
-
778,733,200
31,500,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금에 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다..

주2)
상장주선인 의무인수분은 90,000주로, 의무인수금액 945,000,000원은 포함되지 않은 금액입니다.

주3)
발행제비용 중 일부는 기타에 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.