SK증권제12호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240426)
제출인: SK증권제12호스팩

증권발행실적보고서
2.8
에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
.2024년 04월 26일

회 사 명 :
에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

(전 화 )02-3773-8591

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 종 호

(전 화) 02-3773-8591

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
6,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2024년 04월 23일
2024년 04월 24일
2024년 04월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권㈜
3,000,000
6,000,000,000
100
-

계
3,000,000
6,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,250,000
75.0
1,670
2,250,000
4,500,000,000
0.55
1,670
2,250,000
4,500,000,000
75.0

일반투자자
750,000
25.0
88,242
409,305,870
818,611,740,000
99.45
88,242
750,000
1,500,000,000
25.0

계
3,000,000
100
89,912
411,555,870
823,111,740,000
100
89,912
3,000,000
6,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
375,000
50.0
-

계
750,000
50.0
-

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10주
48,292
482,920
48,292
4
12,115
1
205,283
-
-
-
-
-
205,283
42.51%

20주
5,932
118,640
5,932
4
1,475
1
25,203
-
-
-
-
-
25,203
21.24%

30주
1,061
31,830
1,061
4
255
1
4,499
-
-
-
-
-
4,499
14.13%

40주
316
12,640
316
4
90
1
1,354
-
-
-
-
-
1,354
10.71%

50주
1,678
83,900
1,678
4
417
1
7,129
-
-
-
-
-
7,129
8.50%

60주
151
9,060
151
4
32
1
636
-
-
-
-
-
636
7.02%

70주
107
7,490
107
4
27
1
455
-
-
-
-
-
455
6.07%

80주
80
6,400
80
4
15
1
335
-
-
-
-
-
335
5.23%

90주
49
4,410
49
4
14
1
210
-
-
-
-
-
210
4.76%

100주
1,218
121,800
1,218
4
302
1
5,174
-
-
-
-
-
5,174
4.25%

120주
62
7,440
62
4
17
1
265
-
-
-
-
-
265
3.56%

140주
87
12,180
87
4
15
1
363
-
-
-
-
-
363
2.98%

160주
59
9,440
59
4
10
1
246
-
-
-
-
-
246
2.61%

180주
28
5,040
28
4
12
1
124
-
-
-
-
-
124
2.46%

200주
189
37,800
189
4
54
1
810
-
-
-
-
-
810
2.14%

220주
29
6,380
29
4
9
1
125
-
-
-
-
-
125
1.96%

240주
62
14,880
62
4
19
1
267
-
-
-
-
-
267
1.79%

260주
46
11,960
46
4
11
1
195
-
-
-
-
-
195
1.63%

280주
12
3,360
12
4
2
1
50
-
-
-
-
-
50
1.49%

300주
76
22,800
76
4
15
1
319
-
-
-
-
-
319
1.40%

320주
13
4,160
13
4
2
1
54
-
-
-
-
-
54
1.30%

340주
24
8,160
24
4
5
1
101
-
-
-
-
-
101
1.24%

360주
15
5,400
15
4
4
1
64
-
-
-
-
-
64
1.19%

380주
12
4,560
12
4
6
1
54
-
-
-
-
-
54
1.18%

400주
29
11,600
29
4
9
1
125
-
-
-
-
-
125
1.08%

420주
12
5,040
12
4
1
1
49
-
-
-
-
-
49
0.97%

440주
10
4,400
10
4
1
1
41
-
-
-
-
-
41
0.93%

460주
9
4,140
9
4
2
1
38
-
-
-
-
-
38
0.92%

480주
13
6,240
13
4
4
1
56
-
-
-
-
-
56
0.90%

500주
370
185,000
370
4
96
1
1,576
-
-
-
-
-
1,576
0.85%

600주
70
42,000
70
4
17
1
297
-
-
-
-
-
297
0.71%

700주
1,350
945,000
1,350
4
340
1
5,740
1,350
1
-
-
1,350
7,090
0.75%

800주
1,696
1,356,800
1,696
4
369
1
7,153
1,696
1
-
-
1,696
8,849
0.65%

900주
280
252,000
280
4
68
1
1,188
280
1
-
-
280
1,468
0.58%

1,000주
503
503,000
503
4
124
1
2,136
503
1
-
-
503
2,639
0.52%

1,500주
292
438,000
292
4
81
1
1,249
292
1
-
-
292
1,541
0.35%

2,000주
1,204
2,408,000
1,204
4
295
1
5,111
1,204
2
-
-
2,408
7,519
0.31%

2,500주
272
680,000
272
4
79
1
1,167
272
2
-
-
544
1,711
0.25%

3,000주
729
2,187,000
729
4
179
1
3,095
729
3
-
-
2,187
5,282
0.24%

3,500주
380
1,330,000
380
4
106
1
1,626
380
3
-
-
1,140
2,766
0.21%

4,000주
686
2,744,000
686
4
164
1
2,908
686
4
-
-
2,744
5,652
0.21%

4,500주
464
2,088,000
464
4
129
1
1,985
464
4
-
-
1,856
3,841
0.18%

5,000주
585
2,925,000
585
4
163
1
2,503
585
5
-
-
2,925
5,428
0.19%

5,500주
855
4,702,500
855
4
220
1
3,640
855
5
-
-
4,275
7,915
0.17%

6,000주
305
1,830,000
305
4
81
1
1,301
305
5
-
-
1,525
2,826
0.15%

6,500주
328
2,132,000
328
4
88
1
1,400
328
6
-
-
1,968
3,368
0.16%

7,000주
259
1,813,000
259
4
64
1
1,100
259
6
-
-
1,554
2,654
0.15%

7,500주
312
2,340,000
312
4
69
1
1,317
312
7
-
-
2,184
3,501
0.15%

8,000주
255
2,040,000
255
4
60
1
1,080
255
7
-
-
1,785
2,865
0.14%

8,500주
231
1,963,500
231
4
56
1
980
231
8
-
-
1,848
2,828
0.14%

9,000주
286
2,574,000
286
4
85
1
1,229
286
8
-
-
2,288
3,517
0.14%

9,500주
278
2,641,000
278
4
72
1
1,184
278
9
-
-
2,502
3,686
0.14%

10,000주
515
5,150,000
515
4
125
1
2,185
515
9
-
-
4,635
6,820
0.13%

11,000주
360
3,960,000
360
4
78
1
1,518
360
10
-
-
3,600
5,118
0.13%

12,000주
392
4,704,000
392
4
95
1
1,663
392
11
-
-
4,312
5,975
0.13%

13,000주
285
3,705,000
285
4
72
1
1,212
285
12
-
-
3,420
4,632
0.13%

14,000주
278
3,892,000
278
4
67
1
1,179
278
13
-
-
3,614
4,793
0.12%

15,000주
503
7,545,000
503
4
120
1
2,132
503
14
-
-
7,042
9,174
0.12%

16,000주
250
4,000,000
250
4
76
1
1,076
250
15
-
-
3,750
4,826
0.12%

17,000주
221
3,757,000
221
4
48
1
932
221
15
152
1
3,467
4,399
0.12%

18,000주
228
4,104,000
228
4
58
1
970
228
16
-
-
3,648
4,618
0.11%

19,000주
224
4,256,000
224
4
56
1
952
224
17
-
-
3,808
4,760
0.11%

20,000주
384
7,680,000
384
4
85
1
1,621
384
18
-
-
6,912
8,533
0.11%

21,000주
261
5,481,000
261
4
70
1
1,114
261
19
-
-
4,959
6,073
0.11%

22,000주
337
7,414,000
337
4
85
1
1,433
337
20
-
-
6,740
8,173
0.11%

23,000주
231
5,313,000
231
4
57
1
981
231
21
-
-
4,851
5,832
0.11%

24,000주
11,708
280,992,000
11,708
4
2,893
1
49,725
11,708
22
-
-
257,576
307,301
0.11%

25,000주
12
300,000
12
4
4
1
52
12
23
-
-
276
328
0.11%

26,000주
4
104,000
4
4
1
1
17
4
24
-
-
96
113
0.11%

27,000주
8
216,000
8
4
4
1
36
8
25
-
-
200
236
0.11%

28,000주
2
56,000
2
4
-
1
8
2
26
-
-
52
60
0.11%

29,000주
7
203,000
7
4
-
1
28
7
26
-
-
182
210
0.10%

30,000주
7
210,000
7
4
-
1
28
7
27
-
-
189
217
0.10%

31,000주
3
93,000
3
4
-
1
12
3
28
-
-
84
96
0.10%

33,000주
6
198,000
6
4
2
1
26
6
30
-
-
180
206
0.10%

34,000주
8
272,000
8
4
1
1
33
8
31
-
-
248
281
0.10%

35,000주
10
350,000
10
4
2
1
42
10
32
-
-
320
362
0.10%

36,000주
187
6,732,000
187
4
45
1
793
187
33
-
-
6,171
6,964
0.10%

40,000주
1
40,000
1
4
-
1
4
1
37
-
-
37
41
0.10%

42,000주
1
42,000
1
4
-
1
4
1
38
-
-
38
42
0.10%

43,000주
1
43,000
1
4
-
1
4
1
39
-
-
39
43
0.10%

45,000주
4
180,000
4
4
2
1
18
4
41
-
-
164
182
0.10%

47,000주
1
47,000
1
4
0
1
4
1
43
-
-
43
47
0.10%

48,000주
130
6,240,000
130
4
37
1
557
130
44
-
-
5,720
6,277
0.10%

51,000주
1
51,000
1
4
0
1
4
1
47
-
-
47
51
0.10%

72,000주
11
792,000
11
4
4
1
48
11
66
-
-
726
774
0.10%

합계
88,242
409,305,870
88,242
-
22,032
-
375,000
28,131
-
152
-
375,000
750,000
-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정후 잔여주식수 22,032주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 152주는 17,000주 단위에서 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,500,300
100.00
103,096
100.00
319,170
100.00
327,048
100.00
386
100.00
-
-
2,250,000
100.00

계
1,500,300
100.00
103,096
100.00
319,170
100.00
327,048
100.00
386
100.00
-
-
2,250,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

에이아이피벤처파트너스 주식회사
300,000
96.77
300,000
9.06
최대주주

SK증권(주)
10,000
3.23
10,000
0.30
발기주주

합계
310,000
100.00
310,000
9.37
-

주)
지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 310,000주와 3,310,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자등기일 : 2024년 04월 29일 (예정)3. 상장일(매매개시일) : 2024년 05월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
2024년 04월 22일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 04월 22일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
2024년 04월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
2024년 04월 26일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 26일 SK증권(주) 홈페이지(www.sks.co.kr)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다..

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2024년 03월 25일 (증권신고서)

2024년 03월 25일 (정정 증권신고서 - 기재정정)

2024년 04월 17일 (증권신고서 효력발생)

2024년 04월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

계
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
6,000,000,000
6,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.