비투엔 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240426)
제출인: 비투엔

비투엔/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.04.26)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-04-25

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
잔금 지급일정 연장 및 계약 일부 해지의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
- 양수도 주식수(주)
- 양수도 대금(원)
- 11,020,393
- 36,746,641,352
- 10,615,460
- 35,343,953,440

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
- 재무적투자자
ㄴ(주)휴웍스어드바이저 553,960,000원
(김문영: 201,440주)
ㄴ 이상희 1,402,687,912원
(조광원: 404,933주)
ㄴ 에이셉1호조합 6,987,997,376원
(조광원 1,446,184주, 김문영: 719,424주)
ㄴ (주)루솔레이글로벌 3,493,998,688
(조광원: 723,092주, 김문영: 359,712주)
ㄴ 파인트리1호조합 3,493,998,688원
(조광원: 723,092주, 김문영: 359,712주)
ㄴ 피네건1호조합 3,493,998,688원
(조광원: 402,699주, 김문영: 359,712주, 박명숙: 320,393주)

2) 전략적투자자는 계약일(2023.07.13)에 총 금액의 10% 지급하며, 거래종결일(2023.08.25)에 잔금 90%를 납입한다.

3) 재무적투자자는 계약일(2023.07.13.)에 총 금액의 10% 지급이며, 2023.08.25.에 중도금 5%를 지급하고, 2023.09.12에 2차중도금 1.5%를 지급하며, 2023.11.10에 3차중도금 1.5%를 지급하며, 2023.11.22에 4차중도금 2.15%를 지급하며, 2024.02.08자에 5차중도금 0.72%를 지급하며, 2024.02.16자에 6차중도금 0.72%를 지급하며, 2024.03.27자에 7차중도금 1.44%를 지급하며, 거래종결일(2024.04.25)에 잔금 76.97%를 지급한다.
- 재무적투자자
ㄴ(주)휴웍스어드바이저 553,960,000원
(김문영: 201,440주)
ㄴ 에이셉1호조합 6,987,997,376원
(조광원 1,446,184주, 김문영: 719,424주)
ㄴ (주)루솔레이글로벌 3,493,998,688
(조광원: 723,092주, 김문영: 359,712주)
ㄴ 파인트리1호조합 3,493,998,688원
(조광원: 723,092주, 김문영: 359,712주)
ㄴ 피네건1호조합 3,493,998,688원
(조광원: 402,699주, 김문영: 359,712주, 박명숙: 320,393주)

2) 전략적투자자는 계약일(2023.07.13)에 총 금액의 10% 지급하며, 거래종결일(2023.08.25)에 잔금 90%를 납입한다.

3) 재무적투자자는 계약일(2023.07.13.)에 총 금액의 10% 지급이며, 2023.08.25.에 중도금 5%를 지급하고, 2023.09.12에 2차중도금 1.5%를 지급하며, 2023.11.10에 3차중도금 1.5%를 지급하며, 2023.11.22에 4차중도금 2.15%를 지급하며, 2024.02.08자에 5차중도금 0.72%를 지급하며, 2024.02.16자에 6차중도금 0.72%를 지급하며, 2024.03.27자에 7차중도금 1.44%를 지급하며, 거래종결일(2024.05.03)에 잔금 82.70%를 지급한다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 양도인은 총 11,020,393주를 전략적투자자(비투엔인수목적제이차주식회사) 및 재무적투자자(상기 외 투자자)에게 양도 함

2) 양도인 거래가액
- 조광원: 3,464원/주
ㄴ 30,136,800,000원
- 박명숙: 3,464원/주
ㄴ 1,109,841,352원
- 김문영: 2,750원/주
ㄴ 5,500,000,000원

3) 상기 거래종결일은 전략적투자자는 2023.08.25이며, 재무적투자는 2024.02.29로 함. 다만 재무적투자자 거래 중 매도인 김문영 소유주식은 2023.08.25 거래종료됨.
1) 양도인은 총 10,615,460주를 전략적투자자(비투엔인수목적제이차주식회사) 및 재무적투자자(상기 외 투자자)에게 양도 함

2) 양도인 거래가액
- 조광원: 3,464원/주
ㄴ 28,734,112,088원
- 박명숙: 3,464원/주
ㄴ 1,109,841,352원
- 김문영: 2,750원/주
ㄴ 5,500,000,000원

3) 상기 거래종결일은 전략적투자자는 2023.08.25이며, 재무적투자는 2024.02.29로 함. 다만 재무적투자자 거래 중 매도인 김문영 소유주식은 2023.08.25 거래종료됨.

- 2024.04.25.자에 계약 해지된 재무적투자자는 이상희(개인)이며, 해당 주식수는 404,933주, 매매가액은 1,402,687,912원입니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
조광원 외2인
회사와의 관계
최대주주 대표이사

-양수인
비투엔인수목적제이차주식회사 외5인
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
10,615,460

1주당 가액(원)
3,464

양수도 대금(원)
35,343,953,440

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1) 전략적투자자 외 재무적투자자에게 매매 진행
- 양도인

ㄴ조광원: 최대주주 대표이사

8,295,067주

ㄴ김문영: 최대주주 특수관계인

2,000,000주

ㄴ박명숙: 최대주주 특수관계인

320,393주

- 양수인
- 전략적투자자: 비투엔인수목적제이차주식회사(조광원: 5,000,000주 매수)
- 재무적투자자
ㄴ(주)휴웍스어드바이저 553,960,000원
(김문영: 201,440주)
ㄴ 에이셉1호조합 6,987,997,376원
(조광원 1,446,184주, 김문영: 719,424주)
ㄴ (주)루솔레이글로벌 3,493,998,688
(조광원: 723,092주, 김문영: 359,712주)
ㄴ 파인트리1호조합 3,493,998,688원
(조광원: 723,092주, 김문영: 359,712주)
ㄴ 피네건1호조합 3,493,998,688원
(조광원: 402,699주, 김문영: 359,712주, 박명숙: 320,393주)

2) 전략적투자자는 계약일(2023.07.13)에 총 금액의 10% 지급하며, 거래종결일(2023.08.25)에 잔금 90%를 납입한다.

3) 재무적투자자는 계약일(2023.07.13.)에 총 금액의 10% 지급이며, 2023.08.25.에 중도금 5%를 지급하고, 2023.09.12에 2차중도금 1.5%를 지급하며, 2023.11.10에 3차중도금 1.5%를 지급하며, 2023.11.22에 4차중도금 2.15%를 지급하며, 2024.02.08자에 5차중도금 0.72%를 지급하며, 2024.02.16자에 6차중도금 0.72%를 지급하며, 2024.03.27자에 7차중도금 1.44%를 지급하며, 거래종결일(2024.05.03)에 잔금 82.70%를 지급한다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
비투엔인수목적제이차주식회사

-변경 예정일자
-

-예정 소유주식수(주)
5,000,000

-예정 소유비율(%)
16.04

4. 계약일자
2023-07-13

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 양도인은 총 10,615,460주를 전략적투자자(비투엔인수목적제이차주식회사) 및 재무적투자자(상기 외 투자자)에게 양도 함

2) 양도인 거래가액

- 조광원: 3,464원/주

ㄴ 28,734,112,088원

- 박명숙: 3,464원/주

ㄴ 1,109,841,352원

- 김문영: 2,750원/주

ㄴ 5,500,000,000원

3) 상기 거래종결일은 전략적투자자는 2023.08.25이며, 재무적투자는 2024.02.29로 함. 다만 재무적투자자 거래 중 매도인 김문영 소유주식은 2023.08.25 거래종료됨.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

조광원
변경전 최대주주
9,065,240
29.07
404,933
1.30
-

박명숙
변경전 최대주주의 특수관계인
320,393
1.03
-
-
-

김문영
변경전 최대주주
2,323,792
7.45
323,792
1.04
-

비투엔인수목적제이차주식회사
변경예정 최대주주
-
-
5,000,000
16.04
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
비투엔인수목적제이차 주식회사

2. 설립연월
2022.03.01

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 용인시 기흥구 신갈동

5. 법인의 최대주주명
주현정

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
주현정

7. 주요 사업내용
부동산 개발 및 공급업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월말

자산총계
101
자본금
1

부채총계
50
매출액
518

자본총계
51
당기순손익
51

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-