풍산 — 증권발행실적보고서 (20240425)
제출인: 풍산

증권발행실적보고서
2.8
㈜풍산

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 25일

회 사 명 :
주식회사 풍산

대 표 이 사 :
박우동

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134

(전 화) 02-3406-5114

(홈페이지) http://www.poongsan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 서정국

(전 화) 02-3406-5106

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
108-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

회차 :
108-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2027년 04월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
108-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
42.8
공동대표주관회사

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
인수회사

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
인수회사

하나증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
인수회사

유진투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
인수회사

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
3,000,000
42.8
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
7,000,000
70,000,000,000
100
2
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
2
7,000,000
70,000,000,000
100
2
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
108-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
4,000,000
40,000,000,000
50.0
공동대표주관회사

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
인수회사

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
인수회사

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
인수회사

케이프투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
인수회사

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
4,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2024년 04월 26일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

배정공고
-
-

2. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 04월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 04월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 04월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 25일
투자설명서
최초 제출

3. 증권신고서 및 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서]
㈜풍산 → 서울시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 (전화) 02-3406-5114
SK증권㈜ →
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
(전화) 02-3773-8245

KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여
의나루로 50(전화) 02-6114-0114
NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
(전화) 02-768-7000
한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전화) 02-3276-5000
키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
(전화) 02-3787-5000

하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(전화) 02-3771-7114
한양증권㈜ → 서울
특별시 영등포구 국제금융로6길 7
(전화) 02-3770-5000
삼

성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

(전화)
02-3772-7000
유
진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
(전화) 02-368-6703케이프투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(전화)02-6923-7000

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
108-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
108-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금]

구분
차입처
발행일자
만기일
만기금액(억원)

상환예정금액
(억원)

이자율

외화 단기차입금
신한은행 등
-
2024-04-29~2024-09-28
-
700
0.431~6.29%

출처: 당사 제시

(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.(주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

구분

금액
(원)

세부내역
집행시기

운영자금
80,000,000,000
압연제품 생산을 위한 원자재 매입대금
발행 이후 5개월 이내 소진

출처: 당사 제시

(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.(주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.