디앤디파마텍 — 증권발행실적보고서 (20240425)
제출인: 디앤디파마텍

증권발행실적보고서
2.8
(주) 디앤디파마텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 25일

회 사 명 :
주식회사 디앤디파마텍

대 표 이 사 :
이 슬 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 24, 4층

(전 화) 031-8019-7771

(홈페이지) http://www.ddpharmatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 박 평 아

(전 화) 031-8019-7771

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
36,300,000,000
주1

주1) 발행총액은 신주모집 1,100,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,303주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 04월 22일
2024년 04월 23일
2024년 04월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,100,000
36,300,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,100,000
36,300,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
19,600
1.8
1
19,600
646,800,000
0.0
1
19,600
646,800,000
1.8

기관투자자
805,400
73.2
2,082
805,400
26,578,200,000
0.5
2,082
805,400
26,578,200,000
73.2

일반투자자
275,000
25.0
428,826
424,590,390
14,011,482,870,000
99.5
181,109
275,000
9,075,000,000
25.0

계
1,100,000
100
430,909
425,415,390
14,038,707,870,000
100
183,192
1,100,000
36,300,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
137,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
137,500
50.00
-

계
275,000
100.00
-

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

30
341,108
10,233,240
-
-
109,416
1
109,416
-
-
-
-
-
109,416
1.07%

40
2,402
96,080
-
-
770
1
770
-
-
-
-
-
770
0.80%

50
1,886
94,300
-
-
593
1
593
-
-
-
-
-
593
0.63%

60
3,855
231,300
-
-
1,267
1
1,267
-
-
-
-
-
1,267
0.55%

70
877
61,390
-
-
282
1
282
-
-
-
-
-
282
0.46%

80
400
32,000
-
-
121
1
121
-
-
-
-
-
121
0.38%

90
462
41,580
-
-
139
1
139
-
-
-
-
-
139
0.33%

100
3,167
316,700
-
-
1,005
1
1,005
-
-
-
-
-
1,005
0.32%

150
1,063
159,450
-
-
325
1
325
-
-
-
-
-
325
0.20%

200
1,462
292,400
-
-
487
1
487
-
-
-
-
-
487
0.17%

250
450
112,500
-
-
140
1
140
-
-
-
-
-
140
0.12%

300
1,145
343,500
-
-
367
1
367
-
-
-
-
-
367
0.11%

350
308
107,800
-
-
100
1
100
-
-
-
-
-
100
0.09%

400
412
164,800
-
-
131
1
131
-
-
-
-
-
131
0.08%

450
235
105,750
-
-
72
1
72
-
-
-
-
-
72
0.07%

500
529
264,500
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.06%

600
1,046
627,600
-
-
345
1
345
-
-
-
-
-
345
0.05%

700
406
284,200
-
-
124
1
124
-
-
-
-
-
124
0.04%

800
245
196,000
-
-
79
1
79
-
-
-
-
-
79
0.04%

900
262
235,800
-
-
92
1
92
-
-
-
-
-
92
0.04%

1,000
1,419
1,419,000
-
-
448
1
448
-
-
-
-
-
448
0.03%

1,500
1,533
2,299,500
-
-
484
1
484
-
-
-
-
-
484
0.02%

2,000
25,181
50,362,000
-
-
8,075
1
8,075
25,181
1
-
-
25,181
33,256
0.07%

2,500
4,518
11,295,000
-
-
1,442
1
1,442
4,518
1
-
-
4,518
5,960
0.05%

3,000
2,425
7,275,000
-
-
785
1
785
2,425
1
-
-
2,425
3,210
0.04%

3,500
1,060
3,710,000
-
-
366
1
366
1,060
1
-
-
1,060
1,426
0.04%

4,000
1,277
5,108,000
-
-
442
1
442
1,277
1
-
-
1,277
1,719
0.03%

4,500
10,259
46,165,500
-
-
3,195
1
3,195
10,259
1
-
-
10,259
13,454
0.03%

5,000
1,045
5,225,000
-
-
349
1
349
1,045
1
696
1
1,741
2,090
0.04%

5,500
1,072
5,896,000
-
-
336
1
336
1,072
2
-
-
2,144
2,480
0.04%

6,000
723
4,338,000
-
-
233
1
233
723
2
-
-
1,446
1,679
0.04%

6,500
322
2,093,000
-
-
109
1
109
322
2
-
-
644
753
0.04%

7,000
294
2,058,000
-
-
100
1
100
294
2
-
-
588
688
0.03%

7,500
227
1,702,500
-
-
67
1
67
227
2
-
-
454
521
0.03%

8,000
551
4,408,000
-
-
179
1
179
551
2
50
1
1,152
1,331
0.03%

8,500
1,344
11,424,000
-
-
441
1
441
1,344
3
-
-
4,032
4,473
0.04%

9,000
1,099
9,891,000
-
-
376
1
376
1,099
3
-
-
3,297
3,673
0.04%

9,500
176
1,672,000
-
-
71
1
71
176
3
-
-
528
599
0.04%

10,000
540
5,400,000
-
-
160
1
160
540
3
-
-
1,620
1,780
0.03%

11,000
418
4,598,000
-
-
135
1
135
418
3
-
-
1,254
1,389
0.03%

12,000
1,141
13,692,000
-
-
353
1
353
1,141
4
-
-
4,564
4,917
0.04%

13,000
367
4,771,000
-
-
100
1
100
367
4
-
-
1,468
1,568
0.03%

14,000
354
4,956,000
-
-
117
1
117
354
4
-
-
1,416
1,533
0.03%

15,000
867
13,005,000
-
-
261
1
261
867
5
-
-
4,335
4,596
0.04%

16,000
283
4,528,000
-
-
101
1
101
283
5
-
-
1,415
1,516
0.03%

17,000
313
5,321,000
-
-
114
1
114
313
5
-
-
1,565
1,679
0.03%

18,000
4,782
86,076,000
-
-
1,569
1
1,569
4,782
6
-
-
28,692
30,261
0.04%

19,000
54
1,026,000
-
-
17
1
17
54
6
-
-
324
341
0.03%

20,000
123
2,460,000
-
-
34
1
34
123
6
-
-
738
772
0.03%

21,000
129
2,709,000
-
-
38
1
38
129
7
-
-
903
941
0.03%

22,000
42
924,000
-
-
9
1
9
42
7
-
-
294
303
0.03%

23,000
42
966,000
-
-
10
1
10
42
7
-
-
294
304
0.03%

24,000
126
3,024,000
-
-
36
1
36
126
8
-
-
1,008
1,044
0.03%

25,000
72
1,800,000
-
-
14
1
14
72
8
-
-
576
590
0.03%

26,000
64
1,664,000
-
-
14
1
14
64
8
-
-
512
526
0.03%

27,000
2,864
77,328,000
-
-
897
1
897
2,864
9
-
-
25,776
26,673
0.03%

합계
428,826
424,590,390
-
-
137,500
-
137,500
64,154
-
746
-
137,500
275,000
0.07%

주1)
일반배정물량 275,000주를 균등배정방식 137,500주(50.0%), 비례배정방식 137,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반청약자의 청약건수는 428,826건으로 균등배정방식 배정물량 137,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 137,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 137,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 746주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
109,853
20.06
-
0.00
227
0.90
4,702
4.56
-
0.00
340
16.63
115,122
14.29

3개월 확약
138,482
25.29
-
0.00
3,926
15.61
8,081
7.83
-
0.00
417
20.40
150,906
18.74

1개월 확약
13,070
2.39
754
10.44
1,637
6.51
6,190
6.00
4,276
3.55
15
0.73
25,942
3.22

15일 확약
29,342
5.36
-
0.00
416
1.65
141
0.14
-
0.00
-
0.00
29,899
3.71

미확약
256,747
46.89
6,467
89.56
18,938
75.32
84,095
81.48
116,012
96.45
1,272
62.23
483,531
60.04

계
547,494
100.00
7,221
100.00
25,144
100.00
103,209
100.00
120,288
100.00
2,044
100.00
805,400
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
이슬기
1,413,881
15.20%
1,413,881
13.56%
-

이지은
27,290
0.29%
27,290
0.26%
-

이강춘
419,290
4.51%
419,290
4.02%
-

이성배
100,000
1.08%
100,000
0.96%
-

임성묵
53,000
0.57%
53,000
0.51%
-

홍성훈
19,000
0.20%
19,000
0.18%
-

신재희
8,500
0.09%
8,500
0.08%
-

Victor Roschke
120,509
1.30%
120,509
1.16%
-

Ted Dawson
18,564
0.20%
18,564
0.18%
-

Martin Pomper
29,946
0.32%
29,946
0.29%
-

Pankaj J. Pasricha
1,826
0.02%
1,826
0.02%
-

소계
2,211,806
23.79%
2,211,806
21.21%
-

5%이상소유주주
Octave Life Sciences, L.P.
1,226,214
13.19%
1,226,214
11.76%
-

리브라이트홀딩스 유한회사
625,000
6.72%
625,000
5.99%
-

소계
1,851,214
19.91%
1,851,214
17.75%
-

합계
4,063,020
43.69%
4,063,020
38.96%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2024년 04월 26일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 05월 02일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 04월 19일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 04월 19일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜디앤디파마텍 홈페이지(http://www.ddpharmatech.com)
2024년 04월 22일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 04월 22일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 04월 25일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 25일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 01월 17일 (증권신고서)■ 2024년 03월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜디앤디파마텍 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 24, 4층

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 01월 17일 (예비투자설명서)■ 2024년 03월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 17일 (투자설명서)■ 2024년 04월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
36,300,000,000
33,000
1,100,000
36,300,000,000
-

계
36,300,000,000
33,000
1,100,000
36,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
36,300,000,000
33,000
1,100,000
36,300,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
3,110,000,000
-
-
33,190,000,000
36,300,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 30,303주에 대한 발행금액 999,999,000원은 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.