케이티앤지 — 증권발행실적보고서 (20240425)
제출인: 케이티앤지

증권발행실적보고서
2.8
(주)케이티앤지

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 25일

회 사 명 :
주식회사 케이티앤지

대 표 이 사 :
방 경 만

본 점 소 재 지 :
대전시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지) http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 센터장 (성 명) 박 경 신

(전 화) 02-3404-4522

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
담배 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2027년 04월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
3-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
100,000,000,000
2029년 04월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.00
대표주관회사

신한투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.00
대표주관회사

미래에셋증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
인수회사

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
40.00
대표주관회사

한국투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
40.00
대표주관회사

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.00
인수회사

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
6,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
6,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
15,000,000
150,000,000,000
100.00
12
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100
12
15,000,000
150,000,000,000
100
12
15,000,000
150,000,000,000
100

회차 :
3-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.00
대표주관회사

신한투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.00
대표주관회사

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 26일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 04월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 25일
투자설명서
최초 제출

라.
증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마.
투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : ㈜케이티앤지 - 서울시 강남구 영동대로 416 키움증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 KB증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 70 NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권㈜ - 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

50,000,000,000
-
-
-
-
-
50,000,000,000

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

150,000,000,000
-
-
-
-
-
150,000,000,000

회차 :
3-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

100,000,000,000
-
-
-
-
-
100,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채 발행자금은
시설자금
으로 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

사용목적
내용
금액
조달자금 사용예정시기
비고

시설자금
중장기 수요 대응을 위한글로벌 생산 거점 확보 및 생산능력 확충
200,000,000,000
2024년 ~2026년
-

신재생에너지 프로젝트 및 친환경 건물 건설
100,000,000,000
2021년 ~ 2026년
-

합계
300,000,000,000
-
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당
사는 지난 2023년 1월 26일 KT&G Investor Day 2023 및 장래사업ㆍ경영 계획 공정공시를 통해 중장기 성장 전략을 발표했습니다. 그 일환으로 5개년('23년~'27년) 총 3.9조원 규모의 CAPEX 투자 계획을 발표했습니다. 또한, 지난 2023년 11월 13일 개최한 Value Day 에서는 기존 Investor Day 발표 이후 투자 효율성 및 효과성 극대화를 위해 기존금액 대비 일부 감소한 변경투자 계획을 발표하였습니다. 신규 Capex 투자는 총 3.5조원 규모로, 3대 핵심사업인 NGP(Next Generation Products), 글로벌 궐련 담배 사업, 건강기능식품 사업에
총 2.59조원 신규투자와 0.91조원의 유지 보수 등의 금액
으로
구성되어있습니다. 신규 투자 금액 중 약 2조원은 국내외 NGP와 글로벌 궐련 담배 중장기 수요
대응을 위한 글로벌 생산거점 확보 및 생산능력 확충을 위해 투자될 예정입니다.
금번 조달되는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행금액
2,000억원
은 카자흐스탄, 인도네시아 등 궐련 및 NGP 신공장 건설을 위한 유형자산의 취득, 기반 시설 및 안전 설비 구축 등을 위한 투자로 사용될 예정입니다. 카자흐스탄 신공장의 경우 궐련 및 NGP 스틱 생산
을 위한 공장으로, 2025년 초 완공을 목표로 하고 있으며 대지 면적은 약 200,000㎡ 입니다.
인

도네시아 신공장은 궐련 및 향캡슐 공장으로 2023~2025년에 걸쳐 건설 예정이며, 2025년말 완공 예정입니다. 대지면적은 약 190,000㎡ 입니다. 단, 건설 기간을 포함한 세부 투자 계획은 경영환경 변화 및 경영계획 변화 등에 따라 변동될 수 있습니다.

금번 당사가 발행하는 제3-3회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로서, 당사는 해당 녹색채권 조달금액 전액을 신재생에너지(태양광 설비), 친환경 건축물분야 등의 프로젝트에 투입할 예정입니다.
신재생에너지

분야

프로젝트는

광주
,

영주
,

김천

등

제조공장

지붕

등
의

유휴공간을

활용하여

자가소비형

태양광

발전설비를

구축하는

사업이며
,

친환경건물의

경우

2025
년

준공

목표로

세종미래산업단지에서

진행하고

있는

세종인쇄공장

건축물로

친환경

건축물

인증제도인

LEED(Leadership

in
Energy

and

Environmental

Design)

Gold

인증을

취득할

예정입니다.

외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면 금번 녹색채권의 조달자금 투입 프로젝트의 자금관리, 사후보고 및 공시 등 당사의 녹색채권 관리체계가 국제자본시장협회(International Capital Market Association, ICMA)의 원칙에 탁월하게 부합한 것으로 평가되었습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)케이티앤지 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

[당사 ESG 프로젝트 대상]

프로젝트

구분

주요

내용

재생

가능

에너지

-

신재생에너지

조달

발전
,

송전
,

장치
,

저장

등

사업

-

신재생에너지

기술

도입
,

유지

및

수리

사업

에너지

효율

-

에너지

절약

및

효율성

제고

위한

설비

구축
,

인프라

구축

사업

-

에너지

모니터링

시스템

구축

및

최적화

사업

환경오염물질

방지

및

억제

-

환경오염물질
예방
및
저감

,
처리

,
측정

·감시
위한
등
장비

,
시설

설치
·개보수
·운영

사업

-

토양

정화

및

폐기물

발생

억제

및

감소

사업

-

폐기물

재활용

및

에너지
/배출

효율적

관련

사업

-

바이오매스
활용
설비
구축
·운영

사업

육상

및

수생생물의

다양성

보전

-

생물다양성

보전

및

산림보존

사업

등

클린

수송

-

친환경

운송수단

전환

및

인프라

구축

사업

지속가능한

수자원

및

폐수

관리

-

폐수처리

및

수자원

재이용

확대

관련

사업

청정

수자원

확보

위한

지속

가능한

인프라

구축

기후

변화

적응

-

기후

변화

충격

회복력

인프라

구축

순환경제

적응형

상품
,

기술

-

재사용
,

리사이클

및

리퍼브

재료
/부품
/제품의

디자인

및

도입

등

사업

친환경

건축물

-

LEED,

BREEAM,

G-SEED,

제로에너지

건축물

인증

등

국내외

인증을

취득하였거나
,

취
득할

예정인

친환경

건축물

신규

건설
,

리모델링
,

취득

기타

-

기타

녹색채권

원칙상

제시된

대상사업에

부합하는

사업

- 기후
,

용수
,

폐기물

등

글로벌

환경

인증

취득

관련

사업

자료: 당사 관리체계, 한국신용평가(주)