유안타제16호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240425)
제출인: 유안타제16호스팩

증권발행실적보고서
2.8
유안타제16호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 25일

회 사 명 :
유안타제16호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
박 병 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 여의도동 앵커원

(전 화) 02-3770-2000

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 홍 식

(전 화) 02-3770-2000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,300,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 04월 22일
2024년 04월 23일
2024년 04월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유안타증권(주)
5,150,000
10,300,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,150,000
10,300,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,862,500
75.0
1,755
3,862,500
7,725,000,000
0.9
1,755
3,862,500
7,725,000,000
75.0

일반투자자
1,287,500
25.0
82,264
430,385,290
860,770,580,000
99.1
82,264
1,287,500
2,575,000,000
25.0

계
5,150,000
100
84,019
434,247,790
868,495,580,000
100
84,019
5,150,000
10,300,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
643,750
50.0
일괄청약방식

비례방식
643,750
50.0
-

계
1,287,500
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
40,607
406,070
40,607
7
33,490
1
317,739
-
-
-
-
-
317,739
78.25%

20
11,589
231,780
11,589
7
9,568
1
90,691
-
-
-
-
-
90,691
39.13%

30
2,066
61,980
2,066
7
1,701
1
16,163
-
-
-
-
-
16,163
26.08%

40
444
17,760
444
7
378
1
3,486
-
-
-
-
-
3,486
19.63%

50
1,913
95,650
1,913
7
1,576
1
14,967
-
-
-
-
-
14,967
15.65%

60
227
13,620
227
7
188
1
1,777
-
-
-
-
-
1,777
13.05%

70
199
13,930
199
7
171
1
1,564
-
-
-
-
-
1,564
11.23%

80
149
11,920
149
7
129
1
1,172
-
-
-
-
-
1,172
9.83%

90
117
10,530
117
7
103
1
922
-
-
-
-
-
922
8.76%

100
1,841
184,100
1,841
7
1,527
1
14,414
-
-
-
-
-
14,414
7.83%

150
219
32,850
219
7
186
1
1,719
-
-
-
-
-
1,719
5.23%

200
177
35,400
177
7
144
1
1,383
-
-
-
-
-
1,383
3.91%

250
183
45,750
183
7
148
1
1,429
-
-
-
-
-
1,429
3.12%

300
80
24,000
80
7
62
1
622
-
-
-
-
-
622
2.59%

350
79
27,650
79
7
64
1
617
79
1
-
-
79
696
2.52%

400
169
67,600
169
7
129
1
1,312
169
1
-
-
169
1,481
2.19%

450
824
370,800
824
7
687
1
6,455
824
1
-
-
824
7,279
1.96%

500
1,414
707,000
1,414
7
1,184
1
11,082
1,414
1
-
-
1,414
12,496
1.77%

550
301
165,550
301
7
239
1
2,346
301
1
-

301
2,647
1.60%

600
162
97,200
162
7
136
1
1,270
162
1
-
-
162
1,432
1.47%

650
90
58,500
90
7
77
1
707
90
1
-
-
90
797
1.36%

700
46
32,200
46
7
34
1
356
46
1
-
-
46
402
1.25%

750
58
43,500
58
7
43
1
449
58
1
-
-
58
507
1.17%

800
67
53,600
67
7
57
1
526
67
1
-
-
67
593
1.11%

850
34
28,900
34
7
30
1
268
34
1
-
-
34
302
1.04%

900
16
14,400
16
7
15
1
127
16
1
-
-
16
143
0.99%

950
7
6,650
7
7
6
1
55
7
1
-
-
7
62
0.93%

1,000
302
302,000
302
7
247
1
2,361
302
2
-
-
604
2,965
0.98%

1,200
269
322,800
269
7
213
1
2,096
269
2
-
-
538
2,634
0.82%

1,400
302
422,800
302
7
256
1
2,370
302
2
-
-
604
2,974
0.70%

1,600
92
147,200
92
7
82
1
726
92
2
-
-
184
910
0.62%

1,800
202
363,600
202
7
169
1
1,583
202
3
-
-
606
2,189
0.60%

2,000
211
422,000
211
7
178
1
1,655
211
3
-
-
633
2,288
0.54%

2,200
172
378,400
172
7
141
1
1,345
172
3
-
-
516
1,861
0.49%

2,400
116
278,400
116
7
92
1
904
116
4
-
-
464
1,368
0.49%

2,600
237
616,200
237
7
202
1
1,861
237
4
-
-
948
2,809
0.46%

2,800
165
462,000
165
7
140
1
1,295
165
4
-
-
660
1,955
0.42%

3,000
153
459,000
153
7
129
1
1,200
153
5
-
-
765
1,965
0.43%

3,200
142
454,400
142
7
116
1
1,110
142
5
-
-
710
1,820
0.40%

3,400
116
394,400
116
7
86
1
898
116
5
-
-
580
1,478
0.37%

3,600
198
712,800
198
7
169
1
1,555
198
5
-
-
990
2,545
0.36%

3,800
165
627,000
165
7
136
1
1,291
165
6
-
-
990
2,281
0.36%

4,000
117
468,000
117
7
97
1
916
117
6
-
-
702
1,618
0.35%

4,200
53
222,600
53
7
41
1
412
53
6
-
-
318
730
0.33%

4,400
152
668,800
152
7
130
1
1,194
152
7
-
-
1,064
2,258
0.34%

4,600
154
708,400
154
7
122
1
1,200
154
7
-
-
1,078
2,278
0.32%

4,800
112
537,600
112
7
93
1
877
112
7
-
-
784
1,661
0.31%

5,000
641
3,205,000
641
7
518
1
5,005
641
7
68
1
4,555
9,560
0.30%

5,500
228
1,254,000
228
7
180
1
1,776
228
8
-
-
1,824
3,600
0.29%

6,000
310
1,860,000
310
7
253
1
2,423
310
9
-
-
2,790
5,213
0.28%

6,500
154
1,001,000
154
7
133
1
1,211
154
10
-
-
1,540
2,751
0.27%

7,000
114
798,000
114
7
97
1
895
114
10
-
-
1,140
2,035
0.26%

7,500
290
2,175,000
290
7
243
1
2,273
290
11
-
-
3,190
5,463
0.25%

8,000
128
1,024,000
128
7
102
1
998
128
12
-
-
1,536
2,534
0.25%

8,500
145
1,232,500
145
7
122
1
1,137
145
13
-
-
1,885
3,022
0.25%

9,000
145
1,305,000
145
7
119
1
1,134
145
13
-
-
1,885
3,019
0.23%

9,500
69
655,500
69
7
58
1
541
69
14
-
-
966
1,507
0.23%

10,000
746
7,460,000
746
7
610
1
5,832
746
15
-
-
11,190
17,022
0.23%

11,000
222
2,442,000
222
7
188
1
1,742
222
16
-
-
3,552
5,294
0.22%

12,000
233
2,796,000
233
7
198
1
1,829
233
18
-
-
4,194
6,023
0.22%

13,000
217
2,821,000
217
7
173
1
1,692
217
19
-
-
4,123
5,815
0.21%

14,000
183
2,562,000
183
7
154
1
1,435
183
21
-
-
3,843
5,278
0.21%

15,000
536
8,040,000
536
7
448
1
4,200
536
22
-
-
11,792
15,992
0.20%

16,000
334
5,344,000
334
7
283
1
2,621
334
24
-
-
8,016
10,637
0.20%

17,000
146
2,482,000
146
7
118
1
1,140
146
25
-
-
3,650
4,790
0.19%

18,000
148
2,664,000
148
7
122
1
1,158
148
27
-
-
3,996
5,154
0.19%

19,000
84
1,596,000
84
7
65
1
653
84
28
-
-
2,352
3,005
0.19%

20,000
540
10,800,000
540
7
456
1
4,236
540
30
-
-
16,200
20,436
0.19%

22,000
182
4,004,000
182
7
154
1
1,428
182
33
-
-
6,006
7,434
0.19%

24,000
345
8,280,000
345
7
290
1
2,705
345
36
-
-
12,420
15,125
0.18%

26,000
238
6,188,000
238
7
199
1
1,865
238
39
-
-
9,282
11,147
0.18%

28,000
207
5,796,000
207
7
175
1
1,624
207
42
-
-
8,694
10,318
0.18%

30,000
8,311
249,330,000
8,311
7
6,836
1
65,013
8,311
45
-
-
373,995
439,008
0.18%

32,000
13
416,000
13
7
9
1
100
13
48
-
-
624
724
0.17%

34,000
8
272,000
8
7
7
1
63
8
51
-
-
408
471
0.17%

36,000
11
396,000
11
7
9
1
86
11
54
-
-
594
680
0.17%

38,000
5
190,000
5
7
4
1
39
5
57
-
-
285
324
0.17%

40,000
21
840,000
21
7
19
1
166
21
60
-
-
1,260
1,426
0.17%

42,000
10
420,000
10
7
10
1
80
10
63
-
-
630
710
0.17%

44,000
10
440,000
10
7
10
1
80
10
66
-
-
660
740
0.17%

46,000
6
276,000
6
7
3
1
45
6
69
-
-
414
459
0.17%

48,000
6
288,000
6
7
6
1
48
6
72
-
-
432
480
0.17%

50,000
54
2,700,000
54
7
43
1
421
54
75
-
-
4,050
4,471
0.17%

55,000
11
605,000
11
7
9
1
86
11
82
-
-
902
988
0.16%

60,000
86
5,160,000
86
7
66
1
668
86
90
-
-
7,740
8,408
0.16%

65,000
12
780,000
12
7
10
1
94
12
97
-
-
1,164
1,258
0.16%

70,000
18
1,260,000
18
7
13
1
139
18
105
-
-
1,890
2,029
0.16%

75,000
22
1,650,000
22
7
19
1
173
22
112
-
-
2,464
2,637
0.16%

80,000
12
960,000
12
7
10
1
94
12
120
-
-
1,440
1,534
0.16%

85,000
13
1,105,000
13
7
12
1
103
13
127
-
-
1,651
1,754
0.16%

90,000
11
990,000
11
7
7
1
84
11
135
-
-
1,485
1,569
0.16%

95,000
4
380,000
4
7
3
1
31
4
142
-
-
568
599
0.16%

100,000
38
3,800,000
38
7
31
1
297
38
150
-
-
5,700
5,997
0.16%

105,000
5
525,000
5
7
3
1
38
5
157
-
-
785
823
0.16%

110,000
7
770,000
7
7
5
1
54
7
165
-
-
1,155
1,209
0.16%

115,000
4
460,000
4
7
4
1
32
4
172
-
-
688
720
0.16%

120,000
473
56,760,000
473
7
385
1
3,696
473
180
-
-
85,140
88,836
0.16%

-
82,264
430,385,290
82,264
-
67,902
-
643,750
22,453
-
68
-
643,750
1,287,500
0.30%

주1) 당사는 일반배정물량 1,287,500주를 균등배정 643,750주(50.0%), 비례배정 643,750주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 67,902주는 청약 참여자를 대상으로 1주씩 무작위 추첨 배정하였습니다.주3) 비례배정 배정수량 643,750주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식에 대하여 소수점 기준 높은 단위부터 추가배정하였으며, 청약단위 5,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
-
-
-
-
-
-
15,298
2.20
-
-
-
-
15,298
0.71

6개월
27,536
1.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27,536
0.40

미확약
2,653,546
98.97
62,766
100.00
419,551
100.00
678,653
97.80
-
-
5,150
100.00
3,819,666
98.89

계
2,681,082
100.0
62,766
100.00
419,551
100.00
693,951
100.00
-
-
5,150
100.00
3,862,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)북극성벤처스
300,000
83.33%
300,000
5.44%
최대주주(발기주주)

유안타증권(주)
15,000
4.17%
15,000
0.27%
발기주주

제이비우리캐피탈(주)
15,000
4.17%
15,000
0.27%
발기주주

다올투자증권(주)
15,000
4.17%
15,000
0.27%
발기주주

센트로이드매니지먼트(주)
15,000
4.17%
15,000
0.27%
발기주주

합계
360,000
100%
360,000
6.53%
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총 발행주식수인 360,000주와 5,510,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2024년 04월 26일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 05월 02일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
유안타증권(주) 홈페이지(www.myasset.com)
2024년 04월 19일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
유안타증권(주) 홈페이지(www.myasset.com)
2024년 04월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
유안타증권(주) 홈페이지(www.myasset.com)
2024년 04월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 대표주관회사인 유안타증권(주) 홈페이지(www.myasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2024년 03월 22일(증권신고서)2024년 03월 26일(정정 증권신고서 - 기재사항 1차 정정)2024년 04월 12일(정정 증권신고서 - 기재사항 2차 정정)2024년 04월 19일(정정 증권신고서- 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 유안타제16호기업인수목적(주): 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 여의도동 앵커원빌딩3) 유안타증권(주): 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 여의도동 앵커원빌딩

다. 투자설명서 제출일:
2024년 03월 22일 (예비투자설명서)2024년 03월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 1차 정정)2024년 04월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 2차 정정)2024년 04월 16일 (투자설명서)2024년 04월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,300,000,000
2,000
5,150,000
10,300,000,000
-

계
10,300,000,000
2,000
5,150,000
10,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,300,000,000
2,000
5,150,000
10,300,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,300,000,000
10,300,000,000

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일 익 영업일인 2024년 04월 26일 국민은행에 전액 신탁될 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 3.6억원 및 전환사채 발행금액 18.4억원의 합인 22억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.