한진 — 증권발행실적보고서 (20240425)
제출인: 한진

증권발행실적보고서
2.8
(주)한진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 25일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장 (성 명) 신영환

(전 화) 02-728-5514

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
67,000,000,000

회차 :
115-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
27,000,000,000
2025년 10월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

회차 :
115-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
115-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
55.6
-

삼성증권
600,000
6,000,000,000
22.2
-

하이투자증권
600,000
6,000,000,000
22.2
-

계
2,700,000
27,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
55.6
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
600,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
600,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
2,700,000
27,000,000,000
100.0
9
2,700,000
27,000,000,000
100.0

계
2,700,000
100
9
2,700,000
27,000,000,000
100
9
2,700,000
27,000,000,000
100

회차 :
115-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
2024년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
-

미래에셋증권
600,000
6,000,000,000
15.0
-

키움증권
600,000
6,000,000,000
15.0
-

흥국증권
700,000
7,000,000,000
17.5
-

한양증권
600,000
6,000,000,000
15.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유진증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
600,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
600,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
700,000
17.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
600,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
4,000,000
40,000,000,000
100.0
12
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100
12
4,000,000
40,000,000,000
100
12
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 26일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
115-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

27,000,000,000
27,000,000,000
-
27,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
27,000,000,000
-
-
27,000,000,000

회차 :
115-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

<자금의 세부사용목적>

금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 115-2회 무보증사채로 조달하는
670
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정
입니다
. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. [채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액

제97회 사모사채
2022-04-18
2025-04-18
6.09%
30,000

제106회 공모사채
2023-04-25
2024-04-25
5.05%
40,000

합 계
70,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.