한국유니온제약 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240425)
제출인: 한국유니온제약

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
한국유니온제약(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 4월 25일

회 사 명 :
한국유니온제약 주식회사

대 표 이 사 :
양태현, 백병하

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

(전 화)02-489-3611

(홈페이지)http://www.ukp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)이대기

(전 화)02-489-3611(내선 122)

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
5,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
70,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3

만기이자율 (%)
4

5. 사채만기일
2027.05.10

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일 전일까지 계산하며
,

매
6개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리

3
%

에
따라 산출한 금액의
1/2을 후급한다
. 다만
, 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

202
4
년
11
월

10

일

202

5

년
0

5
월

10

일

202

5
년
11

월
10일

202
6

년
05월
10일

202

6
년
11

월
10일

202

7

년
0

5

월
10일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는
본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 에 해당하는 금액을 일시에 상환하되 원단위 미만은 절사한다단상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
6,236

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여
,
그 기산일로부터 소급하여 산정한개월 가중산술평균주가주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전 제거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의를 최초전환가액으로 하되원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
801,796

주식총수 대비비율(%)
10.14

전환청구기간
시작일
2025.05.10

종료일
2027.04.10

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
, 무상증자
, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다
.

본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
, 무상증자
, 주식배당
, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.

조정 후 전환가액
= 조정 전 전환가액 ×
[{A+(B×
C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만
, 위 산식 중
"기발행주식수
"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"신발행주식수
"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
. 또한
, 위 산식 중
"1주당 발행가격
"은 주식분할
, 무상증자
, 주식배당의 경우에는 영
(0)으로 하고
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며
, 위 산식에서
"시가
"라 함은 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)로 한다
.

나.

합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다
. 혹은 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다
. 전환가액의 조정일은 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다
.

다.

감자
, 주식병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자
, 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 전환가액을 상향하여

반영하여야 한다
.

단
, 감자 주식병합 등을

위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제
5-22조 제
1항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액

이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로

감자
, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

라.

시가하락에 따른 전환가액 재조정
(Refixing 조건
): 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후
1개월이 되는 날부터 매
1개월마다 전환가액 조정일로 하고
, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다
. 단
, 새로운 전환가액은 최초 전환가액의
70% 이상이어야 된다
.

마.

상기 라목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음 에도 불구하고
, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우
, 본 사채 발행일로부터 매
1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고
, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여
, 그 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가
, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다
. 단
, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격
(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)이내로 한다
.

바.

위 가목 내지 마목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며
, 조정 후 전환가액이 발행회사 보통주식의

액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다
.

사.

각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
4,366

최저 조정가액 근거

본 사채 발행 후
1개월이 되는 날부터 매
1개월마다 전환가액 조정일로 하고
, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다
. 단
, 새로운 전환가액은 최초 전환가액의
70% 이상이어야 된다
.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024.04.25

12. 납입일
2024.05.10

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024.04.25

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항(1)사채권자 조기상환청구권(

Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1년이 경과한 날 이후

매
1개월이 경과한 날

(이하
“조기상환일
”이라 한다
)에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.

1)

조기상환 청구장소
: 발행회사의 본점

2)

조기상환 지급장소
: 발행회사의 본점

3)

조기상환 청구절차
: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간 이내에 조기상환 청구내역서
(조기상환 청구금액
, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등
) 및 사채권자임을 증명하는 서류 등을 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다
.

(2)

Call Option(

매도청구권
)에관한 사항

1) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 사채만기일
1개월 전까지 사채권면 총액의
30%에 대하여 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제
3자에게 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매도할 것을 청구할 수 있다
.

2)

Call Option

방법 및 행사일
: 콜옵션행사청구인은 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명
, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 하며
, 위 행사청구가 사채권자에게 도달하는 날 콜옵션 행사청구인과 사채권자 간 매매계약이 체결된 것으로 본다
. 단
, 콜옵션행사일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매수대금을 지급하고 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

3)

Call Option Premium(

매도청구권 취득대가
) : 콜옵션 행사청구인은 사채권자에게 콜옵션 행사 총액의
4%를 매도청구권 취득대가로 지급한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

제이더블유글로벌1호조합
-
회사 경영상 필요 자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 산정
-
2,000,000,000
-

마크420(주)
-
회사 경영상 필요 자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 산정
-
1,500,000,000
-

(주)에스비메디코
특수관계인
회사 경영상 필요 자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 산정
-
1,000,000,000
-

엔비에이치
(NBH)
캐피탈㈜

-
회사 경영상 필요 자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 산정
-
500,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
일반운영자금
5,000
-
-
5,000

* 구매자금 및 판관비 등

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제3회 무보증 공모 분리형신주인수권부사채
19,999,006,000
4,992
4,000,309
2023.04.17 ~ 2026.02.17
-

소계
19,999,006,000
-
(A)
4,000,309
-
-

신규 발행 사채권
5,000,000,000
6,236
(B)
801,796
2025.05.10 ~ 2027.04.10
-

합계
24,999,006,000
-
4,802,105
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
7,909,829

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
60.71