HD현대마린솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240424)
제출인: HD현대마린솔루션

증권신고서(지분증권)
3.7
에이치디현대마린솔루션 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 24일

회 사 명 :
에이치디현대마린솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
이기동

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 센텀중앙로 79, 7층

(전 화) 02-479-9500

(홈페이지) http://hd-marinesolution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 김정혁

(전 화) 02-479-9500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 3월 25일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,900,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 742,260,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 73,300원 ~ 83,400원
- 모집(매출)총액(예정): 652,370,000,000원
~ 742,260,000,000원

- 모집(매출)가액(예정):
83,400원
- 모집(매출)총액(예정):
742,260,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
(주7)
(주7)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 - 허. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주8)
(주8)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주9)
(주9)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가 결과
(주10)
(주10)

4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출
(주11)
(주11)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주12)
(주12)

2. 자금의 사용목적
(주13)
(주13)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
8,900,000
500
73,300
652,370,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
KB증권
보통주
2,581,000
189,187,300,000
1,513,498,400
총액인수

공동대표주관회사
유비에스증권
보통주
2,047,000
150,045,100,000
1,200,360,800
총액인수

공동대표주관회사
제이피모간증권회사
보통주
2,047,000
150,045,100,000
1,200,360,800
총액인수

공동주관회사
신한투자증권
보통주
890,000
65,237,000,000
521,896,000
총액인수

공동주관회사
하나증권
보통주
890,000
65,237,000,000
521,896,000
총액인수

인수회사
대신증권
보통주
222,500
16,309,250,000
130,474,000
총액인수

인수회사
삼성증권
보통주
222,500
16,309,250,000
130,474,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 25일 ~ 2024년 04월 26일
2024년 04월 30일
2024년 04월 25일
2024년 04월 30일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 제시한 희망공모가액인 73,300원 ~ 83,400원 중 최저가액인 73,300원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최저가액인 73,300원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 652,370,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 KB증권㈜, 유비에스증권리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사 신한투자증권㈜, 하나증권㈜과 발행회사인 에이치디현대마린솔루션㈜가 합의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
[청약일]- 우리사주 청약일 : 2024년 04월 25일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2024년 04월 25일 ~ 04월 26일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 04월 25일 ~ 04월 26일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 4월 25일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 04월 25일 ~ 26일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 12월 13일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 02월 19일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 공모금액의
0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의
0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
8,900,000
500
83,400
742,260,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량

인수금액

인수대가

인수방법

공동대표주관회사
KB증권
보통주
2,581,000
215,255,400,000
1,722,043,200
총액인수

공동대표주관회사
유비에스증권
보통주
2,047,000
170,719,800,000
1,365,758,400
총액인수

공동대표주관회사
제이피모간증권회사
보통주
2,047,000
170,719,800,000
1,365,758,400
총액인수

공동주관회사
신한투자증권
보통주
890,000
74,226,000,000
593,808,000
총액인수

공동주관회사
하나증권
보통주
890,000
74,226,000,000
593,808,000
총액인수

인수회사
대신증권
보통주
222,500
18,556,500,000
148,452,000
총액인수

인수회사
삼성증권
보통주
222,500
18,556,500,000
148,452,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 25일 ~ 2024년 04월 26일
2024년 04월 30일
2024년 04월 25일
2024년 04월 30일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사
및 매출주주가 합의하여
결정한
확정공모가액
인 83,400원 기준입니다. 참고목적으로
확정공모가액 83,400원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은
742,260,000,000원입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 KB증권㈜, 유비에스증권리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사 신한투자증권㈜, 하나증권㈜과 발행회사인 에이치디현대마린솔루션㈜
및 매출주주가 합의하여
83,400원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
[청약일]- 우리사주 청약일 : 2024년 04월 25일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2024년 04월 25일 ~ 04월 26일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 04월 25일 ~ 04월 26일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 4월 25일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 04월 25일 ~ 26일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 12월 13일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 02월 19일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 공모금액의
0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와
매출주주
, 공동대표주관회사, 공동주관회사가
합의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사
와 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의
0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 에이치디현대마린솔루션 주식회사의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 4,450,000주(공모주식의 50.00%), 구주매출 4,450,000주(공모주식의 50.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
1,780,000주
20.00%
우선배정

일반공모
7,120,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
8,900,000주
100.00%
-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 1,780,000주(20.00%)를 우선 배정하였습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

[일반공모주식 배정 내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
1,780,000주
20.0%
73,300원
130,474,000,000원
주2)

일반청약자
2,225,000주~2,670,000주
25.0%~30.0%
163,092,500,000원~ 195,711,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
4,895,000주~6,675,000주
55.0%~75.0%
358,803,500,000원~ 489,277,500,000원
주5), 주6), 주7)

합계
8,900,000주
100%
652,370,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사인 에이치디현대마린솔루션㈜가 합의하여 제시한 희망공모가액인 73,300원 ~ 83,400원 중 최저가액인 73,300원 기준입니다. 청약일 전에 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 합의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제1항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 1,780,000주(20.00%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공 모 대 상

주 수(비율)

비 고

우리사주조합
890,000주(20.00%)
우선배정

일 반 공 모

3,560,000주(80.00%)

고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합 계

4,450,000주(100.00%)

-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
890,000주
20.0%
73,300원
65,237,000,000원
우선배정

일반투자자
1,112,500주~ 1,335,000주
25.0%~30.0%
81,546,250,000원~ 97,855,500,000원
-

기관투자자
2,447,500주~ 3,337,500주
55.0%~75.0%
179,401,750,000원~ 244,638,750,000원
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

합계
4,450,000주
100%
326,185,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 890,000주(모집물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
KB증권
1,290,500주
29.0%
73,300원
94,593,650,000원
우리사주조합,일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

공동대표주관회사
유비에스증권
1,023,500주
23.0%
75,022,550,000원

공동대표주관회사
제이피모간증권회사
1,023,500주
23.0%
75,022,550,000원

공동주관회사
신한투자증권
445,000주
10.0%
32,618,500,000원

공동주관회사
하나증권
445,000주
10.0%
32,618,500,000원

인수회사
대신증권
111,250주
2.5%
8,154,625,000원

인수회사
삼성증권
111,250주
2.5%
8,154,625,000원

합 계

4,450,000주

100%

326,185,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 KB증권과 공동주관회사인 신한투자증권, 하나증권, 인수회사인
대신증권, 삼성증권
을 통하여 청약이 실시됩니다. 단, 유비에스증권리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

공동대표주관회사
KB증권
597,454주~716,944주
73,300원
43,793,378,200원~52,551,995,200원

공동주관회사
신한투자증권
206,018주~247,222주
15,101,119,400원~18,121,372,600원

공동주관회사
하나증권
206,018주~247,222주
15,101,119,400원~18,121,372,600원

인수회사
대신증권
51,505주~61,806주
3,775,316,500원~4,530,379,800원

인수회사
삼성증권
51,505주~61,806주
3,775,316,500원~4,530,379,800원

합 계
1,112,500주~1,335,000주
81,546,250,000원~97,855,500,000원

주4)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사, 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
'주당 모집가액'이란 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 제시한 희망공모가액 73,300원 ~ 83,400원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 공동대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사,공동주관회사와 발행회사가 합의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 제시한 희망공모가액 73,300원 ~ 83,400원 중 최저가액인 73,300원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

공 모 대 상

주 수(비율)

비 고

우리사주조합

890,000주(20.00%)
우선배정

일 반 공 모

3,560,000주(80.00%)

고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합 계

4,450,000주(100.00%)

-

[매출 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
890,000주
20.0%
73,300원
65,237,000,000원
우선배정

일반청약자
1,112,500주~ 1,335,000주
25.0%~30.0%
81,546,250,000원~ 97,855,500,000원
-

기관투자자
2,447,500주~ 3,337,500주
55.0%~75.0%
179,401,750,000원~ 244,638,750,000원
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
4,450,000주
100%
326,185,000,000원
-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 890,000주(매출물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
KB증권
1,290,500주
29.0%
73,300원
94,593,650,000원
우리사주조합,일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

공동대표주관회사
유비에스증권
1,023,500주
23.0%
75,022,550,000원

공동대표주관회사
제이피모간증권회사
1,023,500주
23.0%
75,022,550,000원

공동주관회사
신한투자증권
445,000주
10.0%
32,618,500,000원

공동주관회사
하나증권
445,000주
10.0%
32,618,500,000원

인수회사
대신증권
111,250주
2.5%
8,154,625,000원

인수회사
삼성증권
111,250주
2.5%
8,154,625,000원

합 계

4,450,000주

100%

326,185,000,000원

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 KB증권과 공동주관회사인 신한투자증권, 하나증권, 인수회사인 대신증권, 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 유비에스증권리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

구분
배정주식수
주당매출가액
일반청약대상 매출금액

공동대표주관회사
KB증권
597,454주~716,945주
73,300원
43,793,378,200원~52,552,068,500원

공동주관회사
신한투자증권
206,019주~247,223주

15,101,192,700원~18,121,445,900원

공동주관회사
하나증권
206,019주~247,222주

15,101,192,700원~18,121,372,600원

인수회사
대신증권
51,504주~61,805주

3,775,243,200원~
4,530,306,500원

인수회사
삼성증권
51,504주~61,805주

3,775,243,200원~
4,530,306,500원

합 계
1,112,500주~1,335,000주
81,546,250,000원~97,855,500,000원

주4)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사, 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
'주당 매출가액'이란 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 제시한 희망공모가액 73,300원 ~ 83,400원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 공동대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사,공동주관회사와 발행회사가 합의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 제시한 희망공모가액 73,300원 ~ 83,400원 중 최저가액인 73,300원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

에이치디현대마린솔루션㈜
Global Vessel Solutions. L.P.
4,450,000주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(주)
상기 매출주주의 경우 상기 주식(보유 주식 중 일부)을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 예정입니다.

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출주식수
매출 후보유주식수(비율)

Global Vessel Solutions. L.P.
타인
기명식 보통주
15,200,000주
4,450,000주
10,750,000주(24.2%)

합 계
15,200,000주
4,450,000주
10,750,000주(24.2%)

(주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 40,000,000주에 신주모집 주식수 4,450,000주를 합한 공모 후 주식수인 44,450,000주에 대한 비율입니다.

(주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주3)
매출주주인 Global Vessel Solutions. L.P.의 경우 금번 상장 이후 10,750,000주(24.2%)의 보통주를 보유하게 됩니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 에이치디현대마린솔루션 주식회사의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 4,450,000주(공모주식의 50.00%), 구주매출 4,450,000주(공모주식의 50.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
1,780,000주
20.00%
우선배정

일반공모
7,120,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
8,900,000주
100.00%
-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 1,780,000주(20.00%)를 우선 배정하였습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

[일반공모주식 배정 내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액

모집(매출)총액

비고

우리사주조합
1,780,000주
20.0%
83,400원
148,452,000,000원
주2)

일반청약자
2,225,000주~2,670,000주
25.0%~30.0%
185,565,000,000원~ 222,678,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
4,895,000주~6,675,000주
55.0%~75.0%
408,243,000,000원~ 556,695,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
8,900,000주
100%
742,260,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사인 에이치디현대마린솔루션㈜
및 매출주주가 합의하여
결정한
확정공모가액인
83,400원
기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제1항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 1,780,000주(20.00%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공 모 대 상

주 수(비율)

비 고

우리사주조합
890,000주(20.00%)
우선배정

일 반 공 모

3,560,000주(80.00%)

고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합 계

4,450,000주(100.00%)

-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
890,000주
20.0%
83,400원
74,226,000,000원
우선배정

일반투자자
1,112,500주~ 1,335,000주
25.0%~30.0%
92,782,500,000원~ 111,339,000,000원
-

기관투자자
2,447,500주~ 3,337,500주
55.0%~75.0%
204,121,500,000원~ 278,347,500,000원
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

합계
4,450,000주
100%
371,130,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 890,000주(모집물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
KB증권
1,290,500주
29.0%
83,400원
107,627,700,000원
우리사주조합,일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

공동대표주관회사
유비에스증권
1,023,500주
23.0%
85,359,900,000원

공동대표주관회사
제이피모간증권회사
1,023,500주
23.0%
85,359,900,000원

공동주관회사
신한투자증권
445,000주
10.0%
37,113,000,000원

공동주관회사
하나증권
445,000주
10.0%
37,113,000,000원

인수회사
대신증권
111,250주
2.5%
9,278,250,000원

인수회사
삼성증권
111,250주
2.5%
9,278,250,000원

합 계

4,450,000주

100%

371,130,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 KB증권과 공동주관회사인 신한투자증권, 하나증권, 인수회사인
대신증권, 삼성증권
을 통하여 청약이 실시됩니다. 단, 유비에스증권리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

공동대표주관회사
KB증권
597,454주~716,944주
83,400원
49,827,663,600원~59,793,129,600원

공동주관회사
신한투자증권
206,018주~247,222주
17,181,901,200원~20,618,314,800원

공동주관회사
하나증권
206,018주~247,222주
17,181,901,200원~20,618,314,800원

인수회사
대신증권
51,505주~61,806주
4,295,517,000원~5,154,620,400원

인수회사
삼성증권
51,505주~61,806주
4,295,517,000원~5,154,620,400원

합 계
1,112,500주~1,335,000주
92,782,500,000원~111,339,000,000원

주4)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사, 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

'주당 모집가액'이란 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사
및 매출주주가 합의하여
결정한
확정공모가액 83,400원

기준입니다.

주7)

모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사
및 매출주주가 합의하여
결정한 확정공모가액 83,400원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

공 모 대 상

주 수(비율)

비 고

우리사주조합

890,000주(20.00%)
우선배정

일 반 공 모

3,560,000주(80.00%)

고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합 계

4,450,000주(100.00%)

-

[매출 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액

모집(매출)총액

비고

우리사주조합
890,000주
20.0%
83,400원
74,226,000,000원
우선배정

일반청약자
1,112,500주~ 1,335,000주
25.0%~30.0%
92,782,500,000원~ 111,339,000,000원
-

기관투자자
2,447,500주~ 3,337,500주
55.0%~75.0%
204,121,500,000원~ 278,347,500,000원
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
4,450,000주
100%
371,130,000,000원
-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 890,000주(매출물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액

배정금액

배정대상

공동대표주관회사
KB증권
1,290,500주
29.0%
83,400원
107,627,700,000원
우리사주조합,일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

공동대표주관회사
유비에스증권
1,023,500주
23.0%
85,359,900,000원

공동대표주관회사
제이피모간증권회사
1,023,500주
23.0%
85,359,900,000원

공동주관회사
신한투자증권
445,000주
10.0%
37,113,000,000원

공동주관회사
하나증권
445,000주
10.0%
37,113,000,000원

인수회사
대신증권
111,250주
2.5%
9,278,250,000원

인수회사
삼성증권
111,250주
2.5%
9,278,250,000원

합 계

4,450,000주

100%

371,130,000,000원

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 KB증권과 공동주관회사인 신한투자증권, 하나증권, 인수회사인 대신증권, 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 유비에스증권리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

구분
배정주식수
주당매출가액
일반청약대상 매출금액

공동대표주관회사
KB증권
597,454주~716,945주
83,400원
49,827,663,600원~59,793,129,600원

공동주관회사
신한투자증권
206,019주~247,223주
17,181,901,200원~20,618,314,800원

공동주관회사
하나증권
206,019주~247,222주
17,181,901,200원~20,618,314,800원

인수회사
대신증권
51,504주~61,805주
4,295,517,000원~5,154,620,400원

인수회사
삼성증권
51,504주~61,805주
4,295,517,000원~5,154,620,400원

합 계
1,112,500주~1,335,000주
92,782,500,000원~111,339,000,000원

주4)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사, 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

'주당 매출가액'이란 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사
및 매출주주가 합의하여
결정한 확정공모가액 83,400원 기준입니다.

주7)

모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사
및 매출주주가 합의하여
결정한 확정공모가액 83,400원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

에이치디현대마린솔루션㈜
Global Vessel Solutions. L.P.
4,450,000주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(주)
상기 매출주주의 경우 상기 주식(보유 주식 중 일부)을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 예정입니다.

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출주식수
매출 후보유주식수(비율)

Global Vessel Solutions. L.P.
타인
기명식 보통주
15,200,000주
4,450,000주
10,750,000주(24.2%)

합 계
15,200,000주
4,450,000주
10,750,000주(24.2%)

(주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 40,000,000주에 신주모집 주식수 4,450,000주를 합한 공모 후 주식수인 44,450,000주에 대한 비율입니다.

(주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주3)
매출주주인 Global Vessel Solutions. L.P.의 경우 금번 상장 이후 10,750,000주(24.2%)의 보통주를 보유하게 됩니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사 및 공동주관회사는 에이치디현대마린솔루션㈜의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
73,300원 ~ 83,400원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사 및 공동주관회사가 합의하여확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에이치디현대마린솔루션㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 에이치디현대마린솔루션㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사 및 공동주관회사는 에이치디현대마린솔루션㈜의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이
결정합니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
83,400원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사
및 매출주주와공동대표주관회사 및 공동주관회사가 합의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에이치디현대마린솔루션㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 에이치디현대마린솔루션㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사
및 매출주주가 합의하여
1주당 83,400원으로 결정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전
기재사항 없음
(주4) 정정 후
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
1,108
150
296
251
126
90
2,021

수량
411,912,000
232,362,000
156,936,000
77,683,000
93,986,800
11,632,000
984,511,800

경쟁률
84.15
47.47
32.06
15.87
19.20
2.38
201.13

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 4,895,000~6,675,000주의 상단인 6,675,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 4,895,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
1,036
334,103,000
149
231,872,000
291
143,482,000
250
76,484,000
8
4,019,078
90
11,632,000
1,824
801,592,078

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
6
14,243,000
1
490,000
5
13,454,000
1
1,199,000
118
89,967,722
-
-
131
119,353,722

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
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-
-
-
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-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
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밴드 중간값
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밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
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밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
66
63,566,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66
63,566,000

합계
1,108
411,912,000
150
232,362,000
296
156,936,000
251
77,683,000
126
93,986,800
90
11,632,000
2,021
984,511,800

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
66
3.27%
63,566,000
6.46%

83,400원 초과
1,824
90.25%
801,592,078
81.42%

83,400원 (상단)
131
6.48%
119,353,722
12.12%

73,300원 초과 ~ 83,400원 미만
-
-
-
-

73,300원
-
-
-
-

73,300원 미만
-
-
-
-

합계
2,021
100.00%
984,511,800
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
168
53,803,000
7
13,882,000
25
23,458,000
52
8,481,000
-
-
23
5,749,000
275
105,373,000

3개월 확약
319
180,308,000
19
38,500,000
62
31,430,000
51
5,556,000
-
-
-
-
451
255,794,000

1개월 확약
111
42,392,000
9
16,314,000
36
15,221,000
17
11,343,000
-
-
3
681,000
176
85,951,000

15일 확약
3
842,000
1
939,000
2
1,677,000
-
-
3
141,000
-
-
9
3,599,000

미확약
507
134,567,000
114
162,727,000
171
85,150,000
131
52,303,000
123
93,845,800
64
5,202,000
1,110
533,794,800

합계
1,108
411,912,000
150
232,362,000
296
156,936,000
251
77,683,000
126
93,986,800
90
11,632,000
2,021
984,511,800

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 에이치디현대마린솔루션㈜ 및 매출주주와 공동대표주관회사 KB증권㈜, 유비에스증권 리미티드 서울지점, 제이피모간증권 서울지점, 공동주관회사 신한투자증권㈜, 하나증권㈜이 합의하여 1주당 확정공모가액을 83,400원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 83,400원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 배정하였습니다.
(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 8,900,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
73,300원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
652,370,000,000원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 04월 25일

종료일
2024년 04월 25일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2024년 04월 25일

종료일
2024년 04월 26일

일반투자자
개시일
2024년 04월 25일

종료일
2024년 04월 26일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2024년 04월 30일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※KB증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)
※신한투자증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)※하나증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)※대신증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)※삼성증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사와 공동주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 에이치디현대마린솔루션㈜와 합의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 하나증권㈜, 대신증권㈜, 삼성증권㈜ 의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 4월 30일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 4월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 4월 30일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자 : ① KB증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자: KB증권㈜ 본ㆍ지점② 유비에스증권리미티드 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 :유비에스증권리미티드 서울지점③ 제이피모간증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 제이피모간증권회사 서울지점

3) 일반청약자 : KB증권㈜,
본ㆍ지점, 신한투자증권㈜, 하나증권㈜, 대신증권㈜, 삼성증권㈜

4) 일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 8,900,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
83,400원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
742,260,000,000원 주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 04월 25일

종료일
2024년 04월 25일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2024년 04월 25일

종료일
2024년 04월 26일

일반투자자
개시일
2024년 04월 25일

종료일
2024년 04월 26일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2024년 04월 30일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※KB증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)
※신한투자증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)※하나증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)※대신증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)※삼성증권㈜ 청약일: 2024년 4월 25일 ~ 26일 (10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사와 공동주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 에이치디현대마린솔루션㈜
및 매출주주와 합의하여 최종
결정하였습니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 하나증권㈜, 대신증권㈜, 삼성증권㈜ 의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 4월 30일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 4월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 4월 30일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자 : ① KB증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자: KB증권㈜ 본ㆍ지점② 유비에스증권리미티드 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 :유비에스증권리미티드 서울지점③ 제이피모간증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 제이피모간증권회사 서울지점

3) 일반청약자 : KB증권㈜,
본ㆍ지점, 신한투자증권㈜, 하나증권㈜, 대신증권㈜, 삼성증권㈜

4) 일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로50
보통주 2,581,000주(29.0%)
189,187,300,000원
총액인수

유비에스증권리미티드서울지점
서울시 종로구 우정국로 26
보통주 2,047,000주(23.0%)
150,045,100,000원
총액인수

제이피모간증권회사서울지점
서울특별시 중구 서소문로11길 35
보통주 2,047,000주(23.0%)
150,045,100,000원
총액인수

신한투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 70
보통주 890,000주(10.0%)
65,237,000,000원
총액인수

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
보통주 890,000주(10.0%)
65,237,000,000원
총액인수

대신증권㈜
서울특별시 중구 삼일대로 343
보통주 222,500주(2.5%)
16,309,250,000원
총액인수

삼성증권㈜
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
보통주 222,500주(2.5%)
16,309,250,000원
총액인수

주1)
인수금액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 제시한 희망공모가액인 73,300원 ~ 83,400원 중 최저가액인 73,300원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로50
보통주 2,581,000주(29.0%)
215,255,400,000원
총액인수

유비에스증권리미티드서울지점
서울시 종로구 우정국로 26
보통주 2,047,000주(23.0%)
170,719,800,000원
총액인수

제이피모간증권회사서울지점
서울특별시 중구 서소문로11길 35
보통주 2,047,000주(23.0%)
170,719,800,000원
총액인수

신한투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 70
보통주 890,000주(10.0%)
74,226,000,000원
총액인수

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
보통주 890,000주(10.0%)
74,226,000,000원
총액인수

대신증권㈜
서울특별시 중구 삼일대로 343
보통주 222,500주(2.5%)
18,556,500,000원
총액인수

삼성증권㈜
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
보통주 222,500주(2.5%)
18,556,500,000원
총액인수

주1)

인수금액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사
및 매출주주가 합의하여
결정한
확정공모가액인 83,400원 기준으로 계산하였습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(주7) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
1,513,498,400원
주1), 주2)

유비에스증권리미티드서울지점
1,200,360,800원

제이피모간증권회사서울지점
1,200,360,800원

신한투자증권㈜
521,896,000원

하나증권㈜
521,896,000원

대신증권㈜
130,474,000원

삼성증권㈜
130,474,000원

주1)
공동대표주관회사 및 공동주관회사, 발행회사와 매출주주가 합의하여 제시한 희망공모가액인 73,300원 ~ 83,400원 중 최저가액인 73,300원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액의

0.8
%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사, 매출주주, 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 합의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

발행회사와 매출주주는 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의

0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주7) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
1,722,043,200원
주1), 주2)

유비에스증권리미티드서울지점
1,365,758,400원

제이피모간증권회사서울지점
1,365,758,400원

신한투자증권㈜
593,808,000원

하나증권㈜
593,808,000원

대신증권㈜
148,452,000원

삼성증권㈜
148,452,000원

주1)

공동대표주관회사 및 공동주관회사, 발행회사와 매출주주가 합의하여
결정한 확정공모가액인 83,400원을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액의

0.8
%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사, 매출주주, 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 합의하여
결정한 확정공모가액 83,400원 기준
입니다.

주3)

발행회사와 매출주주는 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의

0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주8) 정정 전

허.
공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며

,

투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다
. 또한
, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화
, 고객과의 거래관계의 형성
, 유지
, 변경 및 단절
, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다
.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 공모가 하단 기준 약
323,374
백만원
(인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금
)으로 예상됩니다
. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다
.

당사는 해당 공모자금을
'시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환, 타법인증권 취득자금' 용도 등으로 사용할 계획이나
, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화
, 고객과의 거래관계의 형성
, 유지
, 변경 및 단절
, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다
. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은
'Ⅴ. 자금의 사용목적
'부분을 참고하시기 바랍니다
. 또한
, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며
, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다
.

(주8) 정정 후

허.
공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며

,

투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다
. 또한
, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화
, 고객과의 거래관계의 형성
, 유지
, 변경 및 단절
, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다
.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은
확정공모가 기준 약
367,150백만원
(인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금
)으로 예상됩니다
. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다
.

당사는 해당 공모자금을
'시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환, 타법인증권 취득자금' 용도 등으로 사용할 계획이나
, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화
, 고객과의 거래관계의 형성
, 유지
, 변경 및 단절
, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다
. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은
'Ⅴ. 자금의 사용목적
'부분을 참고하시기 바랍니다
. 또한
, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며
, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다
.

(주9) 정정 전

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치 (2023년 온기 지배주주지분 기준 순이익)

적용산식
2023년 온기 지배주주지분 기준 순이익 실적치(①) × 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2023년 온기 지배주주지분 기준 순이익
백만원
151,116
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (가) PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

②
유사기업 PER
배
31.5
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (2) 비교회사 PER 산출

③
주식수
주
44,870,190
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액 (① × ② ÷③)
원
106,113
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

④
주당 평가가액에 대한 할인율
%
21.4% ~ 30.9%
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (다) 희망공모가액 산정

희망 공모가액 밴드
원
73,300원 ~ 83,400원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.
(주9) 정정 후

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치 (2023년 온기 지배주주지분 기준 순이익)

적용산식
2023년 온기 지배주주지분 기준 순이익 실적치(①) × 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2023년 온기 지배주주지분 기준 순이익
백만원
151,116
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (가) PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

②
유사기업 PER
배
31.5
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (2) 비교회사 PER 산출

③
주식수
주
44,870,190
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액 (① × ② ÷③)
원
106,113
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

④
주당 평가가액에 대한 할인율
%
21.4% ~ 30.9%
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (다) 희망공모가액 산정

희망 공모가액 밴드
원
73,300원 ~ 83,400원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

확정 공모가액
원
83,400원
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 그리고 매출주주가 합의하여 확정공모가액을 83,400원으로 결정하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

(주10) 정정 전

가. 평가 결과

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 유비에스증권 리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사인 신한투자증권㈜, 하나증권㈜은 에이치디현대마린솔루션㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

73,300원 ~ 83,400원

확정공모가액 최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에이치디현대마린솔루션㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다금번 에이치디현대마린솔루션㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 합의하여 최종 결정할 예정입니다.
(주10) 정정 후

가. 평가 결과

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 유비에스증권 리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사인 신한투자증권㈜, 하나증권㈜은 에이치디현대마린솔루션㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

73,300원 ~ 83,400원

확정공모가액
83,400원

확정공모가액 최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사, 공동주관회사
, 발행회사 그리고 매출주주가 합의하여 확정공모가액을
83,400원으로 결정하였습니다..

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에이치디현대마린솔루션㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다금번 에이치디현대마린솔루션㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며
, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사 그리고 매출주주가 합의하여 최종 결정하였습니다.

(주11) 정정 전

다. 희망공모가액의 산출(1) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출
(중략)

(2) 비교회사 PER 산출(중략)

(3) 희망 공모가액 산출
(가) PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출(중략)

(나) 주당 평가가액 산출(중략)

(다) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에이치디현대마린솔루션㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[에이치디현대마린솔루션㈜의 희망공모가액 산출 내역]

구분

내용

주당 평가가액

106,113원

평가액 대비 할인율

21.4% ~ 30.9%

희망 공모가액 밴드

73,300원 ~ 83,400원

확정 공모가액

-

주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

참고로, 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.(중략)

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 유비에스증권 리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사인 신한투자증권㈜, 하나증권㈜은 에이치디현대마린솔루션㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한

21.4
% ~ 30.9%
의
할인
율을 적용하여 희망 공모가액을 73,300원 ~ 83,400원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 KB증권㈜, 유비에스증권 리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사인 신한투자증권㈜, 하나증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
(주11) 정정 후

다. 희망공모가액의 산출(1) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출
(중략)

(2) 비교회사 PER 산출(중략)

(3) 희망 공모가액 산출
(가) PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출(중략)

(나) 주당 평가가액 산출(중략)

(다) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에이치디현대마린솔루션㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[에이치디현대마린솔루션㈜의 희망공모가액 산출 내역]

구분

내용

주당 평가가액

106,113원

평가액 대비 할인율

21.4% ~ 30.9%

희망 공모가액 밴드

73,300원 ~ 83,400원

확정 공모가액

83,400원

주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
83,400원으로 확정되었습니다.

참고로, 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.(중략)

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 유비에스증권 리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사인 신한투자증권㈜, 하나증권㈜은 에이치디현대마린솔루션㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한

21.4
% ~ 30.9%
의
할인
율을 적용하여 희망 공모가액을 73,300원 ~ 83,400원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 KB증권㈜, 유비에스증권 리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사인 신한투자증권㈜, 하나증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사

및 매출주주
와 합의한 후 확정공모가액을 83,400원으로 최종 결정하였습니다.

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구분

금액

모집 및 매출 총액 (1)
652,370

매출대금 (2)
326,185

발행제비용 (3)
3,601

순수입금 [(1)-(2)-(3)]
322,584

(주1)
모집총액, 매출대금, 발행 제비용은 공모희망가액인 73,300원 ~ 83,400원 중 최저가액인 73,300원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용 중 구주매출주주가 부담하는 금액을 제외한 신주모집에 해당하는 인수수수료 및 비용 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 백만원)

구분

금액

산출 근거

인수수수료
2,609
신주 발행금액의 0.8%

발행분담금
59
신주 발행금액의 0.018%

등록세
9
증자자본금의 0.4%

교육세
2
등록세의 20%

신규상장수수료
112
8,075만원 + 2조원 초과 금액의 10억당 2.5만원

상장예비심사수수료
10
자기자본 1천억원 초과 ~ 5천억원 이하 시 1,000만원

기타 비용
800
법무법인, 회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합계
3,601

(주1)

인수수수료는 공모희망가액인 73,300원 ~ 83,400원 중 최저가액인 73,300원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 추후 확정공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여
총 공모금액의 0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집ㆍ매출에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주2)
발행제비용 중 구주매출주주가 부담하는 금액을 제외한 신주모집에 해당하는 인수수수료 및 비용 금액입니다.

(주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구분

금액

모집 및 매출 총액 (1)
742,260

매출대금 (2)
371,130

발행제비용 (3)
3,980

순수입금 [(1)-(2)-(3)]
367,150

(주1)

모집총액, 매출대금, 발행 제비용은
확정공모가액인 83,400원 기준입니다.

(주2)
발행제비용 중 구주매출주주가 부담하는 금액을 제외한 신주모집에 해당하는 인수수수료 및 비용 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 백만원)

구분

금액

산출 근거

인수수수료
2,969
신주 발행금액의 0.8%

발행분담금
67
신주 발행금액의 0.018%

등록세
9
증자자본금의 0.4%

교육세
2
등록세의 20%

신규상장수수료
123
8,075만원 + 2조원 초과 금액의 10억당 2.5만원

상장예비심사수수료
10
자기자본 1천억원 초과 ~ 5천억원 이하 시 1,000만원

기타 비용
800
법무법인, 회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합계
3,980

(주1)

인수수수료는
확정공모가액인 83,400원
기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여
총 공모금액의 0.3%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집ㆍ매출에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주2)
발행제비용 중 구주매출주주가 부담하는 금액을 제외한 신주모집에 해당하는 인수수수료 및 비용 금액입니다.

(주13) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 당사의 자금 사용계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바라며, 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성 높은 금융상품에 예치하여 일시적으로 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2024년 03월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

54,410
42,400
22,174
-
203,600
-
322,584

(주1)
상기 자금의 사용목적은 공모희망가액인 73,300원 ~ 83,400원 중 최저가액인 73,300원 기준으로 산정했을 때의 유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

(중략)

(1) 시설자금(가) 물류센터 구축 및 고도화(중략)

(나) 국내 및 해외(아시아/유럽/중동/미주) 항만 창고 확보(중략)

[시설자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2025년
2026년
2027년
2028년
합계
비고

(가) 물류센터 구축 및 고도화
13,200
13,200
13,200
2,910
42,510
부품사업의 확대를 위한 물류 확장 및 전사 지원기능으로써의 물류를 비즈니스 scope 으로 확대

(나) 국내/아시아/유럽/중동/미주 항만 창고 확보
-
4,200
4,200
3,500
11,900

국내/아시아/중동/유럽/미주 등 주요항만 창고 및 플랫폼 인프라 구축

소계
13,200
17,400
17,400
6,410
54,410
-

(2) 영업양수자금

(가) 타법인 엔진 AS사업부 인수

(중략)

[영업양수자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계
비고

(가) 타법인 엔진 AS 사업 인수
29,700
8,500
4,200
42,400
- 인수 초기(2025년) : 영업 체질 개선 (능동영업 강화 대리점 의존도 저하)- 중기(2025년 ~ 2027 년) : 매출 성장을 위한 시스템/인프라 투자- 후기(2027년 ~) : 시장점유율 확대 전략

소계
29,700
8,500
4,200
42,400
-

(중략)

(3) 운영자금(가) 포털/클라우드/클라우드 구축, 재고관리 체계 구축(중략)(나) 데이터 전문인력 확보/클라우드 구축(중략)

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2025년
2026년
2027년
2028년
합계
비고

(가) 포털/클라우드/클라우드 구축, 재고관리 체계 구축
2,600
1,500
1,000
-
5,100
- 포털/클라우드 구축 43억원- 재고관리체계 구축 8억원

(나) 데이터 전문인력 확보/클라우드 구축
-
6,800
6,800
3,474
17,074
- 데이터 전문인력 확보 85억원- 클라우드 구축 86억원

소계
2,600
8,300
7,800
3,474
22,174
-

(4) 타법인 증권 취득자금

(중략)

(가) 글로벌 수리사 협력투자

(중략)

(나) 선박관리회사(Ship Management) 인수를 통한 부품/서비스 밸류체인 수직계열화

(중략)

(다) 설계 회사 인수

(중략)

(라) 수리조선소 네트워크 구축

(중략)

(마) 디지털 해운/항만 관련 지분투자

(중략)

[타법인 증권 취득자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2024년
2025년
2026년
2027년
합계
비고

(가) 글로벌 수리사 협력투자
4,200
19,100
19,100
-
42,400
- 협력 수리사와의 JV 설립 또는 지분투자 424억원

(나) 선박관리회사(Ship Management) 인수
-
50,900
0
-
50,900
- 선박관리회사 주식 인수 510억원

(다) 설계 회사 인수
-
21,200
21,200
-
42,400
- 설계회사 주식 인수 424억원

(라) 수리조선소 네트워크 구축
-
41,600
11,900
5,900
59,400
- 동남아 거점 투자 85억원- 중국 거점 투자 127억원- 중동 거점 투자 170억원- 미주 거점 투자 212억원

(마) 디지털 해운/항만 관련 지분투자
-
4,300
4,200
-
8,500
- 데이터/플랫폼 관련 회사 지분투자 85억원

소계
4,200
137,100
56,400
5,900
203,600
-

(주13) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 당사의 자금 사용계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바라며, 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성 높은 금융상품에 예치하여 일시적으로 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2024년 03월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

61,927
48,258

25,237

-
231,728
-
367,150

(주1)

상기 자금의 사용목적은
확정공모가액인 83,400원 기준으로 산정했을 때의 유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

(중략)

(1) 시설자금(가) 물류센터 구축 및 고도화(중략)

(나) 국내 및 해외(아시아/유럽/중동/미주) 항만 창고 확보(중략)

[시설자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2025년
2026년
2027년
2028년
합계
비고

(가) 물류센터 구축 및 고도화
13,200
13,200
13,200
8,783
48,383
부품사업의 확대를 위한 물류 확장 및 전사 지원기능으로써의 물류를 비즈니스 scope 으로 확대

(나) 국내/아시아/유럽/중동/미주 항만 창고 확보
-
4,200
4,200
5,144
13,544

국내/아시아/중동/유럽/미주 등 주요항만 창고 및 플랫폼 인프라 구축

소계
13,200
17,400
17,400
13,927

61,927

-

(2) 영업양수자금

(가) 타법인 엔진 AS사업부 인수

(중략)

[영업양수자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계
비고

(가) 타법인 엔진 AS 사업 인수
29,700
9,300
9,258

48,258

- 인수 초기(2025년) : 영업 체질 개선 (능동영업 강화 대리점 의존도 저하)- 중기(2025년 ~ 2027 년) : 매출 성장을 위한 시스템/인프라 투자- 후기(2027년 ~) : 시장점유율 확대 전략

소계
29,700
9,300
9,258

48,258

-

(중략)

(3) 운영자금(가) 포털/클라우드/클라우드 구축, 재고관리 체계 구축(중략)(나) 데이터 전문인력 확보/클라우드 구축(중략)

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2025년
2026년
2027년
2028년
합계
비고

(가) 포털/클라우드/클라우드 구축, 재고관리 체계 구축
2,600
1,500
1,000
-
5,100
- 포털/클라우드 구축 43억원- 재고관리체계 구축 8억원

(나) 데이터 전문인력 확보/클라우드 구축
-
6,800
6,800
6,537
20,137

- 데이터 전문인력 확보
100억원- 클라우드 구축
101억원

소계
2,600
8,300
7,800
6,537
25,237
-

(4) 타법인 증권 취득자금

(중략)

(가) 글로벌 수리사 협력투자

(중략)

(나) 선박관리회사(Ship Management) 인수를 통한 부품/서비스 밸류체인 수직계열화

(중략)

(다) 설계 회사 인수

(중략)

(라) 수리조선소 네트워크 구축

(중략)

(마) 디지털 해운/항만 관련 지분투자

(중략)

[타법인 증권 취득자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2024년
2025년
2026년
2027년
합계
비고

(가) 글로벌 수리사 협력투자
4,200
22,030
22,030
-
48,260

- 협력 수리사와의 JV 설립 또는 지분투자
483억원

(나) 선박관리회사(Ship Management) 인수
-
57,938
-
-

57,938

- 선박관리회사 주식 인수
579억원

(다) 설계 회사 인수
-
24,130
24,130
-

48,260

- 설계회사 주식 인수
483억원

(라) 수리조선소 네트워크 구축
-
41,600
17,000
9,000
67,600

- 동남아 거점 투자
97억원- 중국 거점 투자
145억원- 중동 거점 투자
193억원- 미주 거점 투자
241억원

(마) 디지털 해운/항만 관련 지분투자
-

4,885

4,785
-

9,670

- 데이터/플랫폼 관련 회사 지분투자
97억원

소계
4,200

150,583

67,945

9,000

231,728

-

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.