케이티앤지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240424)
제출인: 케이티앤지

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)케이티앤지

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 24일

회 사 명 :
주식회사 케이티앤지

대 표 이 사 :
방 경 만

본 점 소 재 지 :
대전시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지) http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 센터장 (성 명) 박 경 신

(전 화) 02-3404-4522

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 04월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :(주)케이티앤지 제3-1회 무기명식 이권부 무보증 사채(주)케이티앤지 제3-2회 무기명식 이권부 무보증 사채(주)케이티앤지 제3-3회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :제3-1회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)제3-2회 무보증사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000)제3-3회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 3-1]이자율: - 발행수익률: -
주) 본 사채의 이율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가㈜
, 키스자산평가㈜
, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로
제공하는
(주
)케이티앤지
2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)케이티앤지
2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합

니다.[회차: 3-2]이자율: - 발행수익률: -
주) 본 사채의 이율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가㈜
, 키스자산평가㈜
, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로
제공하는
(주
)케이티앤지
3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)케이티앤지
3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합

니다.
[회차: 3-3]이자율: - 발행수익률: -
주) 본 사채의 이율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가㈜
, 키스자산평가㈜
, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로
제공하는
(주
)케이티앤지
5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.10%p.를 가산한 이자율로 합
니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)케이티앤지
5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.10%p.를 가산한 이자율로 합

니다.

[회차: 3-1]이자율:
3.624%발행수익률:
3.624%
(삭제)
[회차: 3-2]이자율:
3.763%발행수익률:
3.763%(삭제)[회차: 3-3]이자율:
3.808%발행수익률:
3.808%(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요

[회차: 3-1]이자율: - 발행수익률: -
주) 본 사채의 이율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가㈜
, 키스자산평가㈜
, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로
제공하는
(주
)케이티앤지
2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)케이티앤지
2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합

니다.[회차: 3-2]이자율: - 발행수익률: -
주) 본 사채의 이율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가㈜
, 키스자산평가㈜
, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로
제공하는
(주
)케이티앤지
3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)케이티앤지
3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합

니다.
[회차: 3-3]이자율: - 발행수익률: -
주) 본 사채의 이율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가㈜
, 키스자산평가㈜
, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로
제공하는
(주
)케이티앤지
5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.10%p.를 가산한 이자율로 합
니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)케이티앤지
5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.10%p.를 가산한 이자율로 합

니다.

[회차: 3-1]이자율:
3.624%발행수익률:
3.624%
(삭제)
[회차: 3-2]이자율:
3.763%발행수익률:
3.763%(삭제)[회차: 3-3]이자율:
3.808%발행수익률:
3.808%(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항

제3-1회 무보증사채 연리이자율:
주1)
제3-2회 무보증사채 연리이자율:
주2)
제3-3회 무보증사채 연리이자율:
주3)

주1) 본 사채의 이율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가㈜
, 키스자산평가㈜
, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로
제공하는
(주
)케이티앤지
2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)케이티앤지
2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합

니다.

주2) 본 사채의 이율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가㈜
, 키스자산평가㈜
, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로
제공하는
(주
)케이티앤지
3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)케이티앤지
3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합

니다.

주3) 본 사채의 이율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가㈜
, 키스자산평가㈜
, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로
제공하는
(주
)케이티앤지
5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.10%p.를 가산한 이자율로 합
니다. 단
, 민간채권평가회사
4사 중 청약일
1영업일 전 기준으로
(주
)케이티앤지
5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우
, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.10%p.를 가산한 이자율로 합

니다.

제3-1회 무보증사채 연리이자율: 3.624%
제3-2회 무보증사채 연리이자율: 3.763%
제3-3회 무보증사채 연리이자율: 3.808%(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.