제일엠앤에스 — 증권발행실적보고서 (20240423)
제출인: 제일엠앤에스

증권발행실적보고서
2.8
(주)제일엠앤에스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 4월 23일

회 사 명 :
주식회사 제일엠앤에스

대 표 이 사 :
이효원, 이영진

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길 72-75

(전 화) 031-632-8060

(홈페이지) http://www.jeilm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 옥용재

(전 화) 02-6956-8096

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
52,800,000,000
모집

주)
상장주선인 의무인수분은 45,454주로 의무인수 금액 999,988,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 04월 18일
2024년 04월 19일
2024년 04월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,400,000
52,800,000,000
100.0
-

계
2,400,000
52,800,000,000
100.0
-

주)
상장주선인 의무인수분은 45,454주로 의무인수 금액 999,988,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,800,000
75.00
2,057
1,800,000
39,600,000,000
0.21
2,057
1,800,000
39,600,000,000
75.00

일반투자자
600,000
25.00
486,581
863,373,270
18,994,211,940,000
99.79
323,572
600,000
13,200,000,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
2,400,000
100
488,638
865,173,270
19,033,811,940,000
100
325,629
2,400,000
52,800,000,000
100

주)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 15,240주(0.85%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
300,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
300,000
50.0
-

계
600,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
343,609
3,436,090
208,152
1
208,152
-
-
-
-
-
208,152
6.06%

20
21,432
428,640
12,983
1
12,983
-
-
-
-
-
12,983
3.03%

30
6,542
196,260
3,983
1
3,983
-
-
-
-
-
3,983
2.03%

40
4,399
175,960
2,706
1
2,706
-
-
-
-
-
2,706
1.54%

50
6,467
323,350
4,029
1
4,029
-
-
-
-
-
4,029
1.25%

60
1,131
67,860
712
1
712
-
-
-
-
-
712
1.05%

70
1,009
70,630
634
1
634
-
-
-
-
-
634
0.90%

80
755
60,400
456
1
456
-
-
-
-
-
456
0.75%

90
2,672
240,480
1,560
1
1,560
-
-
-
-
-
1,560
0.65%

100
8,030
803,000
5,017
1
5,017
-
-
-
-
-
5,017
0.62%

150
3,809
571,350
2,389
1
2,389
-
-
-
-
-
2,389
0.42%

200
2,982
596,400
1,914
1
1,914
-
-
-
-
-
1,914
0.32%

250
1,027
256,750
654
1
654
-
-
-
-
-
654
0.25%

300
1,298
389,400
815
1
815
-
-
-
-
-
815
0.21%

350
626
219,100
380
1
380
-
-
-
-
-
380
0.17%

400
741
296,400
463
1
463
-
-
-
-
-
463
0.16%

450
1,020
459,000
609
1
609
-
-
-
-
-
609
0.13%

500
1,450
725,000
932
1
932
-
-
-
-
-
932
0.13%

600
1,359
815,400
886
1
886
-
-
-
-
-
886
0.11%

700
558
390,600
331
1
331
-
-
-
-
-
331
0.08%

800
531
424,800
334
1
334
-
-
-
-
-
334
0.08%

900
1,332
1,198,800
822
1
822
-
-
-
-
-
822
0.07%

1,000
1,422
1,422,000
913
1
913
-
-
-
-
-
913
0.06%

1,100
319
350,900
190
1
190
-
-
-
-
-
190
0.05%

1,200
321
385,200
204
1
204
-
-
-
-
-
204
0.05%

1,300
340
442,000
220
1
220
-
-
-
-
-
220
0.05%

1,400
363
508,200
247
1
247
-
-
-
-
-
247
0.05%

1,500
358
537,000
242
1
242
-
-
358
1
358
600
0.11%

1,600
268
428,800
184
1
184
-
-
268
1
268
452
0.11%

1,700
347
589,900
221
1
221
-
-
347
1
347
568
0.10%

1,800
3,014
5,425,200
1,853
1
1,853
-
-
3,014
1
3,014
4,867
0.09%

1,900
4,851
9,216,900
3,118
1
3,118
-
-
4,851
1
4,851
7,969
0.09%

2,000
8,073
16,146,000
5,385
1
5,385
-
-
8,073
1
8,073
13,458
0.08%

2,500
3,633
9,082,500
2,356
1
2,356
-
-
3,633
1
3,633
5,989
0.07%

3,000
2,194
6,582,000
1,416
1
1,416
2,194
1
-
-
2,194
3,610
0.05%

3,500
1,262
4,417,000
830
1
830
1,262
1
-
-
1,262
2,092
0.05%

4,000
1,221
4,884,000
781
1
781
1,221
1
-
-
1,221
2,002
0.04%

4,500
1,426
6,417,000
887
1
887
1,426
1
1,426
1
2,852
3,739
0.06%

5,000
5,607
28,035,000
3,650
1
3,650
5,607
1
5,607
1
11,214
14,864
0.05%

6,000
2,193
13,158,000
1,399
1
1,399
2,193
2
-
-
4,386
5,785
0.04%

7,000
1,402
9,814,000
906
1
906
1,402
2
-
-
2,804
3,710
0.04%

8,000
4,413
35,304,000
2,876
1
2,876
4,413
2
4,413
1
13,239
16,115
0.05%

9,000
2,186
19,674,000
1,450
1
1,450
2,186
3
-
-
6,558
8,008
0.04%

10,000
2,496
24,960,000
1,690
1
1,690
2,496
3
-
-
7,488
9,178
0.04%

12,000
2,467
29,604,000
1,617
1
1,617
2,467
4
-
-
9,868
11,485
0.04%

14,000
2,733
38,262,000
1,834
1
1,834
2,733
4
2,733
1
13,665
15,499
0.04%

16,000
1,273
20,368,000
879
1
879
1,273
5
1,273
1
7,638
8,517
0.04%

18,000
1,595
28,710,000
1,123
1
1,123
1,595
6
-
-
9,570
10,693
0.04%

20,000
8,066
161,320,000
5,737
1
5,737
8,066
6
8,066
1
56,462
62,199
0.04%

22,000
806
17,732,000
543
1
543
806
7
806
1
6,448
6,991
0.04%

24,000
1,764
42,336,000
1,145
1
1,145
1,764
8
-
-
14,112
15,257
0.04%

26,000
436
11,336,000
301
1
301
436
9
-
-
3,924
4,225
0.04%

28,000
450
12,600,000
327
1
327
450
9
450
1
4,500
4,827
0.04%

30,000
869
26,070,000
649
1
649
869
10
-
-
8,690
9,339
0.04%

32,000
285
9,120,000
193
1
193
285
11
-
-
3,135
3,328
0.04%

34,000
260
8,840,000
183
1
183
260
11
260
1
3,120
3,303
0.04%

36,000
261
9,396,000
187
1
187
261
12
53
1
3,185
3,372
0.04%

38,000
217
8,246,000
142
1
142
217
13
-
-
2,821
2,963
0.04%

40,000
562
22,480,000
398
1
398
562
13
562
1
7,868
8,266
0.04%

42,000
147
6,174,000
104
1
104
147
14
147
1
2,205
2,309
0.04%

44,000
290
12,760,000
203
1
203
290
15
-
-
4,350
4,553
0.04%

46,000
215
9,890,000
160
1
160
215
15
215
1
3,440
3,600
0.04%

48,000
181
8,688,000
138
1
138
181
16
181
1
3,077
3,215
0.04%

50,000
2,281
114,050,000
1,682
1
1,682
2,281
17
-
-
38,777
40,459
0.04%

52,000
28
1,456,000
21
1
21
28
18
-
-
504
525
0.04%

54,000
37
1,998,000
28
1
28
37
18
37
1
703
731
0.04%

56,000
31
1,736,000
20
1
20
31
19
-
-
589
609
0.04%

58,000
32
1,856,000
25
1
25
32
20
-
-
640
665
0.04%

60,000
807
48,420,000
582
1
582
807
20
807
1
16,947
17,529
0.04%

합계
486,581
863,373,270
300,000
-
300,000
50,493
-
47,580
-
300,000
600,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 600,000주를 균등배정 300,000주(50.0%), 비례배정 300,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정주식수 300,000주를 초과하는 청약건수 486,581건이 접수됨에 따라, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정주식수 300,000주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 53주는 청약단위 36,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
7,262
0.6
-
-
-
-
19,245
10.7
-
-
-
-
26,507
1.5

3개월 확약
260,595
20.9
4,526
10.2
-
-
1,712
1.0
-
-
-
-
266,833
14.8

1개월 확약
43,389
3.5
-
-
2,295
4.0
7,089
3.9
2,722
1.0
-
-
55,495
3.1

15일 확약
8,102
0.6
5,454
12.3
225
0.4
78
0.0
-
-
-
-
13,859
0.8

미확약
928,352
74.4
34,459
77.5
54,876
95.6
151,974
84.4
267,645
99.0
-
-
1,437,306
79.9

계
1,247,700
100.0
44,439
100.0
57,396
100.0
180,098
100.0
270,367
100.0
-
-
1,800,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명
주식의종류
상장 전
상장 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이영진
보통주
5,303,253
29.21%
5,303,253
25.74%
본인

이혜리
보통주
2,182,653
12.02%
2,182,653
10.60%
특수관계인

이윤진
보통주
2,182,653
12.02%
2,182,653
10.60%
특수관계인

이효원
보통주
891,573
4.91%
891,573
4.33%
특수관계인

염한철
보통주
10,560
0.06%
10,560
0.05%
임원

김원걸
보통주
8,244
0.05%
8,244
0.04%
임원

이만영
보통주
4,518
0.02%
4,518
0.02%
임원

이동진
보통주
2,460
0.01%
2,460
0.01%
임원

소계
10,585,914
58.31%
10,585,914
51.39%
-

5% 이상 소유주주
SKS한국투자제1호사모투자합자회사
보통주
2,564,667
14.13%
2,564,667
12.45%
-

한국투자2022사모투자합자회사
전환우선주
2,518,590
13.87%
2,518,590
12.23%
-

소계
5,083,257
28.00%
5,083,257
24.68%
-

합계
15,669,171
86.31%
15,669,171
76.06%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2024년 04월 24일(수) (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 04월 30일(화) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com)
2024년 04월 16일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 04월 16일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 04월 16일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 04월 16일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권(주)
2024년 04월 18일

청약공고는 2024년 04월 18일(목)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권(주)
2024년 04월 23일

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 23일(화)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
: 2024년 03월 19일 (증권신고서) 2024년 04월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2024년 04월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일
: 2024년 03월 19일 (예비투자설명서) 2024년 04월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2024년 04월 11일 (투자설명서) 2024년 04월 16일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
52,800,000,000
22,000
2,400,000
52,800,000,000
주)

계
52,800,000,000
22,000
2,400,000
52,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
52,800,000,000
22,000
2,400,000
52,800,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 45,454주로 의무인수 금액 999,988,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
21,400,131,280
29,580,000,000
-
1,819,868,720
52,800,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 45,454주(999,988,000원)에 따른 납입금은 운영자금에서 제외하였습니다.

주2)
발행제비용은 "기타"란에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.