한국자산신탁 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240423)
제출인: 한국자산신탁

증권신고서(채무증권)
4.2
한국자산신탁

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 23일

회 사 명 :
한국자산신탁 주식회사

대 표 이 사 :
김 규 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워

(전 화) 02-2112-6300

(홈페이지) http://http://www.kait.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 신 찬 혁

(전 화) 02-2112-6451

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 17일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 04월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한국자산신탁(주) 제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채

한국자산신탁(주) 제8-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제8-1회 금 오백사십억원(\54,000,000,000)제8-2회 금 사백육십억원(\46,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정 방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리 내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 29일

원리금지급대행기관

NH농협은행(주)
역삼금융센터

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 04일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 04월 08일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
174,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해

실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 5.80 %~ 6.80%로 합니다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 29일

원리금지급대행기관

NH농협은행(주)
역삼금융센터

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 04일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 04월 08일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
122,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해

실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 6.20%~ 7.20%로 합니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
54,000,000,000
모집(매출)총액
54,000,000,000

발행가액
54,000,000,000
이자율
6.80

발행수익률
6.80
상환기일
2026년 04월 29일

원리금지급대행기관

NH농협은행(주)
역삼금융센터

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 04일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 04월 08일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,400,000
54,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
27,000,000,000

채무상환자금
27,000,000,000

발행제비용

157,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임.

(삭제)

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
46,000,000,000
모집(매출)총액
46,000,000,000

발행가액
46,000,000,000
이자율
6.90

발행수익률
6.90
상환기일
2027년 04월 29일

원리금지급대행기관

NH농협은행(주)
역삼금융센터

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 04일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 04월 08일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,600,000
46,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 29일
2024년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
23,000,000,000

채무상환자금
23,000,000,000

발행제비용

139,480,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임.

(삭제)

(주2) 정정 전

1. 공모개요

회 차 :
8-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 08월 29일,2024년 09월 29일, 2024년 10월 29일, 2024년 11월 29일, 2024년 12월 29일,2025년 01월 29일, 2025년 02월 28일, 2025년 03월 29일, 2025년 04월 29일,2025년 05월 29일, 2025년 06월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 08월 29일,2025년 09월 29일, 2025년 10월 29일, 2025년 11월 29일, 2025년 12월 29일,2026년 01월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 03월 29일, 2026년 04월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 04월 04일 / 2024년 04월 08일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 04월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 29일

납 입 기 일
2024년 04월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

NH농협은행(주) 역삼금융센터

기 타 사 항

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 5.80%~ 6.80%로 합니다.

회 차 :
8-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 08월 29일,2024년 09월 29일, 2024년 10월 29일, 2024년 11월 29일, 2024년 12월 29일,2025년 01월 29일, 2025년 02월 28일, 2025년 03월 29일, 2025년 04월 29일,2025년 05월 29일, 2025년 06월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 08월 29일,2025년 09월 29일, 2025년 10월 29일, 2025년 11월 29일, 2025년 12월 29일,2026년 01월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 03월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 05월 29일, 2026년 06월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 08월 29일,2026년 09월 29일, 2026년 10월 29일, 2026년 11월 29일, 2026년 12월 29일,2027년 01월 29일, 2027년 02월 28일, 2027년 03월 29일, 2027년 04월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 04월 04일 / 2024년 04월 08일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 04월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 29일

납 입 기 일
2024년 04월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

NH농협은행(주) 역삼금융센터

기 타 사 항

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 6.20%~ 7.20%로 합니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

회 차 :
8-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
54,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.80

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
54,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
6.80

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 08월 29일,2024년 09월 29일, 2024년 10월 29일, 2024년 11월 29일, 2024년 12월 29일,2025년 01월 29일, 2025년 02월 28일, 2025년 03월 29일, 2025년 04월 29일,2025년 05월 29일, 2025년 06월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 08월 29일,2025년 09월 29일, 2025년 10월 29일, 2025년 11월 29일, 2025년 12월 29일,2026년 01월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 03월 29일, 2026년 04월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 04월 04일 / 2024년 04월 08일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 04월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 29일

납 입 기 일
2024년 04월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

NH농협은행(주) 역삼금융센터

기 타 사 항

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임.

(삭제)

회 차 :
8-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
46,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.90

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
46,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
6.90

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 08월 29일,2024년 09월 29일, 2024년 10월 29일, 2024년 11월 29일, 2024년 12월 29일,2025년 01월 29일, 2025년 02월 28일, 2025년 03월 29일, 2025년 04월 29일,2025년 05월 29일, 2025년 06월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 08월 29일,2025년 09월 29일, 2025년 10월 29일, 2025년 11월 29일, 2025년 12월 29일,2026년 01월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 03월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 05월 29일, 2026년 06월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 08월 29일,2026년 09월 29일, 2026년 10월 29일, 2026년 11월 29일, 2026년 12월 29일,2027년 01월 29일, 2027년 02월 28일, 2027년 03월 29일, 2027년 04월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 04월 04일 / 2024년 04월 08일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 04월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 29일

납 입 기 일
2024년 04월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

NH농협은행(주) 역삼금융센터

기 타 사 항

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임.

(삭제)

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제8-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

-
5
-
-
-
-
5

수량

-
90
-
-
-
-
90

경쟁율

-
0.15 : 1
-
-
-
-
0.15 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제8-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

5
16
-
-
-
-
21

수량

140
440
-
-
-
-
580

경쟁율

0.35 : 1
1.10 : 1
-
-
-
-
1.45 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제8-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

6.10%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
11.1%
10
11.1%
포함

6.50%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
22.2%
30
33.3%
포함

6.60%
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
55.6%
80
88.9%
포함

6.80%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
11.1%
90
100.00%
포함

합계
-
-
5
90
-
-
-
-
-
-
-
-
5
90
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제8-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

6.00%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.7%
10
1.7%
포함

6.50%
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
13.8%
90
15.5%
포함

6.60%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.7%
100
17.2%
포함

6.69%

1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
5.2%
130
22.4%
포함

6.70%
1
20
3
70
-
-
-
-
-
-
-
-
4
90
15.5%
220
37.9%
포함

6.75%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.5%
240
41.4%
포함

6.79%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.6%
290
50.0%
포함

6.80%
1
30
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
3
70
12.1%
360
62.1%
포함

6.88%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.7%
370
63.8%
포함

6.89%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.7%
380
65.5%
포함

6.90%
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
13.8%
460
79.3%
포함

6.94%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.7%
470
81.0%
포함

7.00%
1
70
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
19.0%
580
100.0%
포함

합계
5
140
16
440
-
-
-
-
-
-
-
-
21
580
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제8-1회]

(단위: 억원)

구분
한국자산신탁(주) 제8-1회 무보증사채 수요예측 참여 금리

6.10%
6.50%
6.60%
6.80%
합계

기관투자자 1
10

10

기관투자자 2

20

20

기관투자자 3

40

40

기관투자자 4

10

10

기관투자자 5

10
10

합계
10
20
50
10
90

누적 합계
10
30
80
90
-

[회차 : 제8-2회]

(단위: 억원)

구분
한국자산신탁(주) 제8-2회 무보증사채 수요예측 참여 금리

6.00%
6.50%
6.60%
6.69%
6.70%
6.75%
6.79%
6.80%
6.88%
6.89%
6.90%
6.94%
7.00%
합계

기관투자자 1
10

10

기관투자자 2

50

50

기관투자자 3

30

30

기관투자자 4

10

10

기관투자자 5

30

30

기관투자자 6

30

30

기관투자자 7

20

20

기관투자자 8

20

20

기관투자자 9

20

20

기관투자자 10

20

20

기관투자자 11

50

50

기관투자자 12

30

30

기관투자자 13

30

30

기관투자자 14

10

10

기관투자자 15

10

10

기관투자자 16

10

10

기관투자자 17

50

50

기관투자자 18

30

30

기관투자자 19

10

10

기관투자자 20

70
70

기관투자자 21

40
40

합계
10
80
10
30
90
20
50
70
10
10
80
10
110
580

누적 합계
10
90
100
130
220
240
290
360
370
380
460
470
580
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
- 제8-1회: 수요예측시 공모희망금리는 5.80%~ 6.80%로 합니다.- 제8-2회: 수요예측시 공모희망금리는 6.20%~ 7.20%로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]①제8-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 90억원- 총 참여신청범위: 6.10% ~ 6.80%- 총 참여신청건수: 5건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 5건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 90억원②제8-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 580억원- 총 참여신청범위: 6.00% ~ 7.00%- 총 참여신청건수: 21건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 580억원

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.한편, 발행회사 및 대표주관회사는 협의를 통해 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사 및 대표주관회사의 협의를 통해 총 발행금액을 '기존 8-1회 600억원(2년 만기), 8-2회 400억원(3년 만기)' → 8-1회 540억원(2년 만기), 8-2회 460억원(3년 만기)으로 발행하기로 최종 결정하였습니다.- 본 사채의 발행금리는 아래와 같습니다.[제8-1회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
연 6.80%로 한다.

[제8-2회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
연 6.90%로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
54,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
46,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

(후략)

(주5) 정정 전 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제8-1회 무보증사채
600
주2)
2026년 04월 29일
-

제8-2회 무보증사채
400
주3)
2027년 04월 29일

주1) 본 사채는 2024년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 5.80%~ 6.80%로 합니다.수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2024년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 6.20%~ 7.20%로 합니다.수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2024년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조 변경 제한

내용
제8-1회: 600억원제8-2회: 400억원
부채비율 300% 이하
"자기자본"의 300% 이하
총자산의 70% 이하
사채관리계약서 제2-5조의2(최대주주의 변경)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 17일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

주3) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금 지급금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제8-1회 무보증사채
540
6.80%
2026년 04월 29일
-

제8-2회 무보증사채
460
6.90%
2027년 04월 29일

(삭제)주) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조 변경 제한

내용

제8-1회:
540억원제8-2회:
460억원

부채비율 300% 이하
"자기자본"의 300% 이하
총자산의 70% 이하
사채관리계약서 제2-5조의2(최대주주의 변경)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 17일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(삭제)

(후략)

(주6) 정정 전
V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제8-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
174,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,825,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임.

[제8-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
122,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,877,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임.

나. 발행제비용의 내역

[제8-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행금액 x 0.06%

상장수수료
1,400,000
상장금액 500억원 이상~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

인수수수료
120,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액 수수료

신용평가수수료
12,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
174,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제8-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
상장금액 250억원 이상~ 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
400,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

인수수수료
80,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액 수수료

신용평가수수료
8,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
122,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :
2024년 04월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
30,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
8-2
(기준일 :
2024년 04월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
20,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

당사는 금번 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 부족자금은 당사 보유자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지
회사 내부 규정에
따라 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금 세부사용 내역

[회사채 상환]

(단위: 원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
비고

제7회 무보증공모사채
2022-06-27
2024-06-27
4.804%
20,000,000,000
-

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지
회사 내부 규정에
따라 운용할 예정입니다.

[한도대 상환]

(단위: 원)

세부 내역
차환 시기
예정금액

대구은행 한도대출
2024년 4월~5월
10,000,000,000

신한은행 한도대출
2024년 4월~5월
20,000,000,000

합계
30,000,000,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지
회사 내부 규정에
따라 운용할 예정입니다.

2) 운영자금 세부사용 내역

(단위: 원)

세부 내역
시기
예정금액

여주 삼군리 물류창고
2024년 4월~10월
50,000,000,000

여주 신해리 물류센터

아산배방 주상복합

서초동 오피스텔

수원고색 오피스텔(1BL,2BL)

용인 기흥구 도시형생활주택

양양 구교리 공동주택

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지
회사 내부 규정에
따라 운용할 예정입니다. 주2) 운영자금 세부 사용내역은 사업별 자금수지에 따라 운영자금 사용 사업과 실제 사용 금액이 달라질 수 있으며 상기 기재된 사업장 이외의 사업장의 운영자금으로도 사용할 수 있습니다. 공모자금의 사용내역에 대해서는 사업(분기,반기)보고서를 통해 공시예정입니다.

(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제8-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
54,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
157,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
53,842,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임.

[제8-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
46,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
139,480,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
45,860,520,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임.

나. 발행제비용의 내역

[제8-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
32,400,000
발행금액 x 0.06%

상장수수료
1,400,000
상장금액 500억원 이상~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

인수수수료
108,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액 수수료

신용평가수수료
10,800,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
157,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제8-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
32,200,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
상장금액 250억원 이상~ 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
460,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

인수수수료
92,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액 수수료

신용평가수수료
9,200,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
139,480,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

당사는 금번 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 부족자금은 당사 보유자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지
회사 내부 규정에
따라 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금 세부사용 내역

[회사채 상환]

(단위: 원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
비고

제7회 무보증공모사채
2022-06-27
2024-06-27
4.804%
20,000,000,000
-

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지
회사 내부 규정에
따라 운용할 예정입니다.

[한도대 상환]

(단위: 원)

세부 내역
차환 시기
예정금액

대구은행 한도대출
2024년 4월~5월
10,000,000,000

신한은행 한도대출
2024년 4월~5월
20,000,000,000

합계
30,000,000,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지
회사 내부 규정에
따라 운용할 예정입니다.

2) 운영자금 세부사용 내역

(단위: 원)

구분
세부 내역
시기
예정금액

차입형
여주 삼군리 물류창고
2024년 4월~10월
50,000,000,000

차입형(책임준공형)
여주 신해리 물류센터

차입형
아산배방 주상복합

차입형(책임준공형)
서초동 오피스텔

차입형(책임준공형)
수원고색 오피스텔(1BL,2BL)

차입형(책임준공형)
용인 기흥구 도시형생활주택

차입형
양양 구교리 공동주택

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지
회사 내부 규정에
따라 운용할 예정입니다. 주2) 운영자금 세부 사용내역은 사업별 자금수지에 따라 운영자금 사용 사업과 실제 사용 금액이 달라질 수 있으며 상기 기재된 사업장 이외의 사업장의 운영자금으로도 사용할 수 있습니다. 공모자금의 사용내역에 대해서는 사업(분기,반기)보고서를 통해 공시예정입니다.
주3) 차입형(책임준공형)은 차입형 토지신탁 사업 중 책임준공의무가 있는 사업장입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.