코칩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240423)
제출인: 코칩

증권신고서(지분증권)
3.7
코칩

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 23일

회 사 명 :
코칩 주식회사

대 표 이 사 :
손 진 형

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 만안로 359 (안양동, 코칩빌딩)

(전 화) 031-361-8000

(홈페이지) http://www.korchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 윤 동 호

(전 화) 031-361-8010

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 18,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 11,000원 ~ 14,000원- 모집(매출)총액(예정) : 16,500,000,000원 ~ 21,000,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 20,000주- 일반투자자 배정주식수: 375,000주 ~ 450,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,030,000주 ~ 1,105,000주- 우리사주조합 배정비율: 1.3%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 68.7% ~ 73.7%

- 모집(매출) 확정가액:
18,000원- 모집(매출) 확정총액:
27,000,000,000원

- 우리사주조합

배정주식수:

20,000주

- 일반투자자 배정주식수:
375,000주
- 기관투자자 배정주식수:
1,105,000주
-
우리사주조합 배정비율: 1.3%

- 일반투자자 배정비율:
25.0%
- 기관투자자 배정비율:
73.7%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 다
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 회사위험 - 사
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 회사위험 - 파
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 - 마
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 사
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 아
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험 - 차
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

3. 기타위험 - 거
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

3. 기타위험 - 노
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

IV. 인수인의 의견

3. 기업실사결과 및 평가내용
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

V. 자금의 사용 목적

1. 모집에 의한 자금조달 내역
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

2, 자금의 사용목적
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,500,000
500
11,000
16,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
보통주
1,500,000
16,500,000,000
509,850,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.04.24 ~ 2024.04.25
2024.04.29
2024.04.24
2024.04.29
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 코칩㈜이 협의하여 제시하는 희망공모가액인 11,000원~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 발행회사인 코칩㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 우리사주조합 청약일 :
2024년 04월 24일(1일간)② 기관투자자 청약일 :
2024년 04월 24일 ~ 04월 25일(2일간)③ 일반투자자 청약일 :

2024년 04월 24일 ~ 04월 25일(2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인

2024년 04월 24일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2024년 04월 24일부터 25일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 09월 18일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 02월 01일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
45,000주
495,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 코칩㈜이 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주9)
총 인수대가는 희망공모가액 11,000원~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.0% 또는 7억원 중 적은 금액에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,500,000
500
18,000
27,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
보통주
1,500,000
27,000,000,000
700,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.04.24 ~ 2024.04.25
2024.04.29
2024.04.24
2024.04.29
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 코칩㈜이 협의하여 제시하는
확정공모가

액
인
18,000
원

기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 발행회사인 코칩㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을
18,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 우리사주조합 청약일 :
2024년 04월 24일(1일간)② 기관투자자 청약일 :
2024년 04월 24일 ~ 04월 25일(2일간)③ 일반투자자 청약일 :

2024년 04월 24일 ~ 04월 25일(2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인

2024년 04월 24일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2024년 04월 24일부터 25일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 09월 18일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 02월 01일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
45,000주
810,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 코칩㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주9)

총 인수대가는
확정공모가액 18,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의
3.0% 또는 7억원 중 적은 금액에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 코칩 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,500,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
20,000주(1.3%)
우선배정

일 반 공 모

1,480,000주(98.7%)

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,500,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 20,000주(1.3%)를 우선배정하였습니다.

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
20,000주
1.3%
11,000원
220,000,000원
우선배정주2)

일반청약자

375,000주~450,000주
25.0%~30.0%
4,125,000,000원~4,950,000,000원
주3), 주4)

기관투자자

1,030,000주~1,105,000주
68.7%~73.7%
11,330,000,000원~12,155,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7)

합 계

1,500,000주
100.0%
16,500,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 11,000원~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 20,000주(1.3%)를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비율)

비 고

우리사주조합
20,000주(1.3%)
우선배정

일 반 공 모

1,480,000주(98.7%)

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,500,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
20,000주
1.3%
11,000원
220,000,000원
주1)

일반청약자

375,000주~450,000주
25.0%~30.0%
4,125,000,000원~4,950,000,000원
-

기관투자자

1,030,000주~1,105,000주
68.7%~73.7%
11,330,000,000원~12,155,000,000원

주2)

합 계

1,500,000주
100.0%
16,500,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 20,000주(공모주식의 1.3%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 375,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 코칩㈜이 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 코칩㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 코칩㈜의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

45,000주
11,000원
495,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 11,000원~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 코칩 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,500,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
20,000주(1.3%)
우선배정

일 반 공 모

1,480,000주(98.7%)

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,500,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 20,000주(1.3%)를 우선배정하였습니다.

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
20,000주
1.3%
18,000원
360,000,000원
우선배정주2)

일반청약자

375,000주
25.0%
6,750,000,000원
주3), 주4)

기관투자자

1,105,000주
73.7%
19,890,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7)

합 계

1,500,000주
100.0%
27,000,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 20,000주(1.3%)를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비율)

비 고

우리사주조합
20,000주(1.3%)
우선배정

일 반 공 모

1,480,000주(98.7%)

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,500,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
20,000주
1.3%
18,000원
360,000,000원
주1)

일반청약자

375,000주
25.0%
6,750,000,000원
-

기관투자자

1,105,000주
73.7%
19,890,000,000원

주2)

합 계

1,500,000주
100.0%
27,000,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 20,000주(공모주식의 1.3%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 375,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 코칩㈜이
협의하여 결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 코칩㈜의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

45,000주
18,000원
810,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 코칩㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
11,000원 ~ 14,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 코칩㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 코칩㈜과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자

1,030,000주~1,105,000주
68.7%~73.7%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,500,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분 375,000주 ~ 450,000주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분 20,000주(1.3%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 코칩㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
11,000원 ~ 14,000원

확정공모가액
18,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한
확정공모가액은 코칩㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 코칩㈜과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여
18,000원으로 결정하였습니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자

1,105,000주
73.7%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,500,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
375,000주(25.0%)

및 우리사주조합 배정분 20,000주(1.3%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
865
50
319
762
78
133
2,207

수량
549,602,000
48,151,000
162,655,000
220,608,000
34,661,400
76,415,000
1,092,092,400

경쟁률
497.38
43.58
147.20
199.65
31.37
69.15
988.32

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
851
539,104,000
50
48,151,000
318
162,485,000
760
219,309,000
78
34,661,400
133
76,415,000
2,190
1,080,125,400

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
2
1,394,000
-
-
1
170,000
1
1,105,000
-
-
-
-
4
2,669,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
1
430,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
430,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
1
194,000
-
-
-
-
1
194,000

미제시
11
8,674,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
8,674,000

합계
865
549,602,000
50
48,151,000
319
162,655,000
762
220,608,000
78
34,661,400
133
76,415,000
2,207
1,092,092,400

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
11
0.50%
8,674,000
0.79%

19,000원 초과
419
18.99%
210,360,000
19.26%

18,000원 초과 ~19,000원 이하
1497
67.83%
691,643,400
63.33%

18,000원
260
11.78%
168,403,000
15.42%

16,000원 초과 ~18,000원 미만
13
0.59%
9,029,000
0.83%

14,000원 초과 ~16,000원 이하
1
0.05%
690,000
0.06%

14,000원 이하
6
0.27%
3,293,000
0.30%

합계
2,207
100.00%
1,092,092,400
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
16
9,055,000
-
-
2
744,000
11
4,648,000
-
-
11
11,901,000
40
26,348,000

3개월 확약
115
64,724,000
2
1,647,000
9
2,182,000
23
4,044,000
1
1,105,000
12
13,260,000
162
86,962,000

1개월 확약
17
9,024,000
2
1,985,000
12
7,241,000
9
2,307,000
1
89,000
4
4,315,000
45
24,961,000

15일 확약
8
5,727,000
-
-
-
-
-
-
1
16,000
-
-
9
5,743,000

미확약
709
461,072,000
46
44,519,000
296
152,488,000
719
209,609,000
75
33,451,400
106
46,939,000
1,951
948,078,400

합 계
865
549,602,000
50
48,151,000
319
162,655,000
762
220,608,000
78
34,661,400
133
76,415,000
2,207
1,092,092,400

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 코칩㈜와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

나. 청약에 관한 사항(중략)

(6) 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
375,000주 ~ 450,000주

12,000주 ~ 15,000주

50%

주)
한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 12,000주 ~ 15,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 24,000주 ~ 30,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 36,000주 ~ 45,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 6,000주 ~ 7,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자는 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 준우대 청약한도의 50%인 6,000주 ~7,500주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인 12,000주 ~ 15,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 24,000주 ~ 30,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 36,000주 ~ 45,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식(K-OTC 제외), 비상장뮤추얼펀드 등

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무 취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 공모주식의 1.3%(20,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의 68.7%~73.7%(1,030,000주 ~ 1,105,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0%(375,000주 ~ 450,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 코칩㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 187,500주 ~ 225,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는
2024년 04월 29일(월)
대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.(후략)
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

나. 청약에 관한 사항(중략)

(6) 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
375,000주

12,000주

50%

주)

한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는
12,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우
24,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
36,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우
6,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자는 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 준우대 청약한도의 50%인
6,000주
, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인
12,000주
, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
24,000주
, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
36,000주
를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식(K-OTC 제외), 비상장뮤추얼펀드 등

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무 취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 공모주식의 1.3%(20,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의
73.7%(1,105,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의
25.0%(375,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 코칩㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
187,500주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는
2024년 04월 29일(월)
대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.(후략)
(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주1,500,000주
16,500,000,000원
주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(11,000원 ~ 14,000원)의 최저가액인 11,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(1,500,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
509,850,000원
주)

주1)
인수수수료는 공모희망가액인 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.0% 또는 7억원 중 적은 금액에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주2)
발행회사는 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다
.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 코칩㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
45,000주
495,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 코칩㈜이 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

(후략)
(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주1,500,000주
27,000,000,000원
주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(1,500,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
700,000,000원
주)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.0% 또는 7억원 중 적은 금액에 해당하는 금액에 해당합니다. 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주2)
발행회사는 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다
.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 코칩㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
45,000주
810,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 코칩㈜이 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

(후략)
(주6) 정정 전

다. 재무안정성 악화 위험

당사는 다양한 유형의 슈퍼커패시터 제품을 생산하고 있으며 삼성전기의 MLCC 유통업을 영위하고 있습니다. 전체 매출에서 슈퍼커패시터 제품 매출이 차지하는 비중이 점차 확대되면서 자체 생산시설 구축, 운영자금 확보를 위해 타인자본을 활용하고 있습니다
. 당사의 부채비율은 2022년 73.72%,

2023년 기준
63
.5
5%입니다. 이는 동업종 평균 54.59%를 소폭상회하는 수준입니다. 차입금의존도의 경우 2022년 23.63%,
2023년 22.81%로 업종평균 15.29%보다 높게 나타나고 있어 타인자본에 대한 의존도가 비교적 높은 것으로 나타납니다.

한편 당좌비율은 2022년 50.04%,
2023년 43.03%로 동업종 평균 136.31% 대비 낮은 수준으로 파악됩니다. 당좌비율은 기업의 단기간 내 지불능력을 나타내는 지표로 당사는 동 업종 대비 단기간 내 유동성리스크가 발생할 가능성이 높습니다.

다만
당사는 2021년 이후 수익성 높은 제품 매출이 증가하면서 자본구조가 지속적으로 개선되고 있는 추세입니다. 또한 2022년에는 우수한 영업실적에 기반한 현금으로 매입채무를 조기에 정산하면서 2021년 177.92%에 달하던 부채비율이 2022년에는 73.72%로 하락하였습니다. 향후 수익성 높은 제품 매출이 지속적으로 증가하고 공모후 자본금 확충이 예상됨에 따라 부채비율은 더욱 더 개선될 것입니다. 하지만 전방 시장의 침체 또는 당사의 독자적인 영업실적 악화로 인하여 재무실적이 악화될 가능성이 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

또한 상장에 따른 공모금액이 유입될 경우 대규모 자본확충이 예상됩니다. 공모가 밴드 하단기준으로 산정한 예상 자본증가금액과 CB의 보통주 전환을 가정한 경우 재무안정성은 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.

(단위: 백만원)

구분

2023년

IPO 및 CB 전환 가정

회계기준
K-IFRS
K-IFRS

부채총계

14,570
10,570

자본총계

22,926
26,782

부채비율

63.55%

39.47%

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

주2) 전환사채 가정의 경우 2023년
말 기준 전환사채의 전환을 가정하여 예상한 수치로, 실제 금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

주3) 공모자금 유입 가정의 경우 공모금액 중 발행제비용이 차감되어 자본 반영예정임에 따라 실질과는 금액 차이가 발생할 수 있습니다.

주4) 공모자금 유입의 경우 희망공모금액인 11,000원~14,000원중 최저가인 11,000원을 기준으로 상정하였습니다. 또한 공모주식수의 경우 1,500,000주 및 상장주선인 의무인수 45,000주를 가정하였습니다.

당사는 글로벌 초소형 슈퍼커패시터 시장에서 우수한 가격 및 품질경쟁력을 기반으로 관련 매출이 증가하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발과 신규 제품의 출시로 글로벌 시장에서 당사의 입지를 공고히 할 예정입니다. 하지만 당사의 제품을 채택하고 있는 전방시장의 침체 또는 당사의 독자적인 영업실적 악화로 인하여 재무실적이 악화되고 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(주6) 정정 후

다. 재무안정성 악화 위험

당사는 다양한 유형의 슈퍼커패시터 제품을 생산하고 있으며 삼성전기의 MLCC 유통업을 영위하고 있습니다. 전체 매출에서 슈퍼커패시터 제품 매출이 차지하는 비중이 점차 확대되면서 자체 생산시설 구축, 운영자금 확보를 위해 타인자본을 활용하고 있습니다
. 당사의 부채비율은 2022년 73.72%,

2023년 기준
63
.5
5%입니다. 이는 동업종 평균 54.59%를 소폭상회하는 수준입니다. 차입금의존도의 경우 2022년 23.63%,
2023년 22.81%로 업종평균 15.29%보다 높게 나타나고 있어 타인자본에 대한 의존도가 비교적 높은 것으로 나타납니다.

한편 당좌비율은 2022년 50.04%,
2023년 43.03%로 동업종 평균 136.31% 대비 낮은 수준으로 파악됩니다. 당좌비율은 기업의 단기간 내 지불능력을 나타내는 지표로 당사는 동 업종 대비 단기간 내 유동성리스크가 발생할 가능성이 높습니다.

다만
당사는 2021년 이후 수익성 높은 제품 매출이 증가하면서 자본구조가 지속적으로 개선되고 있는 추세입니다. 또한 2022년에는 우수한 영업실적에 기반한 현금으로 매입채무를 조기에 정산하면서 2021년 177.92%에 달하던 부채비율이 2022년에는 73.72%로 하락하였습니다. 향후 수익성 높은 제품 매출이 지속적으로 증가하고 공모후 자본금 확충이 예상됨에 따라 부채비율은 더욱 더 개선될 것입니다. 하지만 전방 시장의 침체 또는 당사의 독자적인 영업실적 악화로 인하여 재무실적이 악화될 가능성이 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

또한 상장에 따른 공모금액이 유입될 경우 대규모 자본확충이 예상됩니다.
확정공모가 기준으로 산정한 예상 자본증가금액과 CB의 보통주 전환을 가정한 경우 재무안정성은 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.

(단위: 백만원)

구분

2023년

IPO 및 CB 전환 가정

회계기준
K-IFRS
K-IFRS

부채총계

14,570
10,696

자본총계

22,926
53,840

부채비율

63.55%

19.87%

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

주2) 전환사채 가정의 경우 2023년
말 기준 전환사채의 전환을 가정하여 예상한 수치로, 실제 금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

주3) 공모자금 유입 가정의 경우 공모금액 중 발행제비용이 차감되어 자본 반영예정임에 따라 실질과는 금액 차이가 발생할 수 있습니다.

주4) 공모자금 유입의 경우
확정공모금액인 18,000원을 기준으로 상정하였습니다. 또한 공모주식수의 경우 1,500,000주 및 상장주선인 의무인수 45,000주를 가정하였습니다.

당사는 글로벌 초소형 슈퍼커패시터 시장에서 우수한 가격 및 품질경쟁력을 기반으로 관련 매출이 증가하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발과 신규 제품의 출시로 글로벌 시장에서 당사의 입지를 공고히 할 예정입니다. 하지만 당사의 제품을 채택하고 있는 전방시장의 침체 또는 당사의 독자적인 영업실적 악화로 인하여 재무실적이 악화되고 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(주7) 정정 전

사. 경영권 변동 관련 위험

당사의 최대주주인 손진형 대표이사는 공모전 기준 발행주식 총수의 58.8%를 보유하고 있으며 특수관계인을 포함한 최대주주등의 지분율은 84.2%로 안정적인 경영권을 유지하기 위해 충분한 주식수를 보유하고 있다고 판단됩니다. 희석가능한 주식과 공모로 인한 지분희석을 감안하더라도 최대주주등의 지분은 66.8%로 유지되며 경영권이 변동될 위험은 제한적일 것으로 예상됩니다.

하지만 최대주주등이 의무보유확약기간이 종료된 이후 보유주식을 대량 매각함으로써 경영권의 안정성이 훼손될 위험이 있습니다. 또한 예상하지 못한 사유로 인하여 주요 경영진 임원의 교체, 위법한 사유로 인한 사임, 개인적인 사유로 인한 퇴사 등으로 회사의 주요 경영환경에 부정적인 영향이 발생할 위험이 있습니다.

당사의 최대주주인 손진형 대표이사는 발행주식총수의 58.8%를 보유하고 있으며 최대주주의 특수관계인을 포함한 전체 지분율은 84.2%로 안정적인 경영권을 유지하는데 충분한 주식수를 보유하고 있다고 판단됩니다. 또한 과거 최대주주가 변경되면서 경영진이 빈번하게 변경된 이력이 없습니다. 다만 상장 과정에서 신주모집에 따른 최대주주등의 지분율 희석이 예상되며 상장이 완료 된 이후에는 높은 확률로 전환사채의 보통주 전환이 이루어질 것으로 예상됩니다. 공모증자 및 전환사채의 전환을 가정했을 경우 주요주주의 최종 지분구조는 아래 표와 같습니다.

[공모 전 및 공모 후 주주 현황]

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모전
공모후
의무보유기간

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
손진형
대표이사
보통주
4,090,620
58.79%
4,090,620
46.64%
30개월

임유순
특수관계인
보통주
791,840
11.38%
791,840
9.03%
30개월

손성원
특수관계인
보통주
666,901
9.58%
666,901
7.60%
30개월

코칩㈜
자기주식
보통주
285,730
4.11%
285,730
3.26%
6개월

안주영
임원
보통주
20,000
0.29%
20,000
0.23%
30개월

최순주
임원
보통주
6,000
0.09%
6,000
0.07%
30개월

소 계
-
5,861,091
84.23%
5,861,091
66.83%
-

1% 이상소유주주
보광-어니스트 에너지 1호 투자조합
보통주
305,700
4.39%
305,700
3.49%
1개월

전환사채

-
266,666
3.04%
1개월

기독교대한성결교회 천호동교회
보통주
100,000
1.44%
100,000
1.14%
-

소 계
-
405,700
5.83%
672,366
7.67%
-

소액주주

박정신 외
98인

보통주
691,669
9.94%
691,669
7.89%
주2)

소 계
-
691,669
9.94%
691,669
7.89%
-

공모주주
IPO 공모주주(일반공모)
보통주
-
-
1,480,000
16.88%
-

IPO 공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
20,000
0.23%
12개월

소 계
-
-
-
1,500,000
17.10%
-

의무인수
상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
45,000
0.51%
3개월

합 계
6,958,460
100.00%
8,770,126
100.00%
-

주1)
공모후 주식수에는 미전환된 전환사채를 포함하여 작성하였습니다.

주2)
소액주주 보유 주식수 중 92,399주에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유합니다.

최대주주등이 보유하고 있는 지분은 6개월~30개월까지 의무보유확약이 설정되어 단기간 내 급격한 경영권의 변동가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 하지만 의무보유확약 기간이 지난 이후에는 예상하지 못한 최대주주등의 지분 대량 매각, 경영권 확보 목적의 M&A 등으로 경영권이 변동될 위험이 있습니다.

(주7) 정정 후

사. 경영권 변동 관련 위험

당사의 최대주주인 손진형 대표이사는 공모전 기준 발행주식 총수의 58.8%를 보유하고 있으며 특수관계인을 포함한 최대주주등의 지분율은 84.2%로 안정적인 경영권을 유지하기 위해 충분한 주식수를 보유하고 있다고 판단됩니다. 희석가능한 주식과 공모로 인한 지분희석을 감안하더라도 최대주주등의 지분은 66.8%로 유지되며 경영권이 변동될 위험은 제한적일 것으로 예상됩니다.

하지만 최대주주등이 의무보유확약기간이 종료된 이후 보유주식을 대량 매각함으로써 경영권의 안정성이 훼손될 위험이 있습니다. 또한 예상하지 못한 사유로 인하여 주요 경영진 임원의 교체, 위법한 사유로 인한 사임, 개인적인 사유로 인한 퇴사 등으로 회사의 주요 경영환경에 부정적인 영향이 발생할 위험이 있습니다.

당사의 최대주주인 손진형 대표이사는 발행주식총수의 58.8%를 보유하고 있으며 최대주주의 특수관계인을 포함한 전체 지분율은 84.2%로 안정적인 경영권을 유지하는데 충분한 주식수를 보유하고 있다고 판단됩니다. 또한 과거 최대주주가 변경되면서 경영진이 빈번하게 변경된 이력이 없습니다. 다만 상장 과정에서 신주모집에 따른 최대주주등의 지분율 희석이 예상되며 상장이 완료 된 이후에는 높은 확률로 전환사채의 보통주 전환이 이루어질 것으로 예상됩니다. 공모증자 및 전환사채의 전환을 가정했을 경우 주요주주의 최종 지분구조는 아래 표와 같습니다.

[공모 전 및 공모 후 주주 현황]

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모전
공모후
의무보유기간

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
손진형
대표이사
보통주
4,090,620
58.79%
4,090,620
46.64%
30개월

임유순
특수관계인
보통주
791,840
11.38%
769,133
8.77%
30개월

손성원
특수관계인
보통주
666,901
9.58%
660,865
7.54%
30개월

코칩㈜
자기주식
보통주
285,730
4.11%
314,473
3.59%

6개월/
30개월

안주영
임원
보통주
20,000
0.29%
20,000
0.23%
30개월

최순주
임원
보통주
6,000
0.09%
6,000
0.07%
30개월

소 계
-
5,861,091
84.23%
5,861,091
66.83%
-

1% 이상소유주주
보광-어니스트 에너지 1호 투자조합
보통주
305,700
4.39%
305,700
3.49%
1개월

전환사채

-
266,666
3.04%
1개월

기독교대한성결교회 천호동교회
보통주
100,000
1.44%
100,000
1.14%
-

소 계
-
405,700
5.83%
672,366
7.67%
-

소액주주

박정신 외
98인

보통주
691,669
9.94%
691,669
7.89%
주2)

소 계
-
691,669
9.94%
691,669
7.89%
-

공모주주
IPO 공모주주(일반공모)
보통주
-
-
1,480,000
16.88%
-

IPO 공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
20,000
0.23%
12개월

소 계
-
-
-
1,500,000
17.10%
-

의무인수
상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
45,000
0.51%
3개월

합 계
6,958,460
100.00%
8,770,126
100.00%
-

주1)
공모후 주식수에는 미전환된 전환사채를 포함하여 작성하였습니다.

주2)
소액주주 보유 주식수 중 92,399주에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유합니다.

주3)
발행회사와 임유순, 손성원의 계약에 의거 확정공모가액 기준으로 보유 지분 각각 22,707주와 6,036주를 회사에 증여하기로 함으로 인해 주식수 및 지분율 변동분을 반영하였습니다.

주4)
자기주식 285,730주에 대해서는 6개월 의무보유, 무상증여분 28,743주에 대해서는 30개월 의무보유 예정입니다.

최대주주등이 보유하고 있는 지분은 6개월~30개월까지 의무보유확약이 설정되어 단기간 내 급격한 경영권의 변동가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 하지만 의무보유확약 기간이 지난 이후에는 예상하지 못한 최대주주등의 지분 대량 매각, 경영권 확보 목적의 M&A 등으로 경영권이 변동될 위험이 있습니다.

(주8) 정정 전

파. 공모자금 사용에 관한 위험
당사는 상장을 통해 유입되는 공모자금을 활용하여 슈퍼커패시터의 생산량을 증대하고 신규사업인 칩셀리튬에 대한 생산을 본격화할 예정입니다. 이를 위해 신규 생산공간을 확보하여 생산공정의 효율성을 제고하고 시설 및 기계투자를 진행하여 늘어나는 고객사의 주문량에 선제적으로 대응하고자 준비중입니다. 하지만, 생산공장 완공에도 불구하고 당사 제품의 수요가 목표대비 저조하여 공장의 가동율이 높지 않을 경우 고정비 레버리지 효과로 인하여 당사의 수익성 및 재무성과에 부정적인 영향을 초래할 수 있습니다. 또한 대규모 유형자산 투자로 인하여 회사의 유동성이 경색될 수 있는 위험이 존재하므로 투자자께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통해 유입된 자금은 시설투자에 사용할 예정입니다. 세부적인 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

계

시설자금

공간 확장

3,209

1,376

4,585

설비 시설 투자

(자동화+CAPA 증설)

3,775

2,138

5,913

설비 시설 투자

(신규 라인 도입)

3,652

2,269

5,921

합계

10,636

5,783

16,419

주1)
상기 자금의 사용목적은 공모가 하단인 11,000원 기준으로 산출하였습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

1) 시설투자 당사는 현재 판매하고 있는 슈퍼커패시터 제품에 대한 수요증가와 새롭게 매출이 발생할 것으로 예상되는 칩셀리튬 시장의 본격적인 진출을 위해 생산시설 확보가 필요한 상황입니다. 기존 공장의 비효율성을 개선하고자 대규모 단일 공장을 확보할 예정이며 46억원 수준의 공모자금을 활용하여 생산 증가를 위한 공간을 확보할 계획입니다.

2) 기계설비당사의 소형/초소형 슈퍼커패시터 칩셀카본 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가해왔으며 향후에도 글로벌 고객사 및 Application 확대로 수요가 점차 확산될 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 당사는 공모자금을 활용하여 슈퍼커패시터 제품 생산과 관련한 투자를 집행할 예정입니다. 또한 당사는 2022년 10월부터 칩셀리튬 제품을 신사업으로 추진하고 있습니다. 칩셀리튬 제품은 일상에서 많이 사용하고 있는 TV, Set Top Box, 에어컨 리모콘에 적용되어 있는 알카라인건전지를 대체하여 적용이 가능합니다. 게임기의 컨트롤러, 마우스, PC 키보드 등 기존 알카라인을 적용하고 있는 제품에 대해 당사에서 개발한 제품으로의 대체가 가능합니다. 또한, 이전부터 글로벌 대기업들은 ESG 경영에 상당한 관심을 가지고 있고 실제 제품 개발하면서 환경친화적인 부품에 대해 최대한 적용하고자 노력하고 있다는 점에서 당사에서 개발한제품에 대한 수요가 높아질 것으로 전망하고 있습니다.

하지만 공모를 통해 유입되는 자금의 대부분을 유형자산에 투자할 경우 영업상황에 따라 당사의 수익 변동성은 확대될 것으로 예상됩니다. 당사의 제품에 대한 수요가 예상치를 하회할 경우 고정자산 레버리지 효과로 인하여 수익성이 급격하게 하락할 가능성이 있습니다. 또한 공모로 유입된 현금성 자산을 대부분 소진한 가운데 영업상황이 악화될 경우 당사의 유동성은 제약되며 유동부채 상환여력이 감소할 위험이 존재합니다.
(주8) 정정 후

파. 공모자금 사용에 관한 위험
당사는 상장을 통해 유입되는 공모자금을 활용하여 슈퍼커패시터의 생산량을 증대하고 신규사업인 칩셀리튬에 대한 생산을 본격화할 예정입니다. 이를 위해 신규 생산공간을 확보하여 생산공정의 효율성을 제고하고 시설 및 기계투자를 진행하여 늘어나는 고객사의 주문량에 선제적으로 대응하고자 준비중입니다. 하지만, 생산공장 완공에도 불구하고 당사 제품의 수요가 목표대비 저조하여 공장의 가동율이 높지 않을 경우 고정비 레버리지 효과로 인하여 당사의 수익성 및 재무성과에 부정적인 영향을 초래할 수 있습니다. 또한 대규모 유형자산 투자로 인하여 회사의 유동성이 경색될 수 있는 위험이 존재하므로 투자자께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통해 유입된 자금은 시설투자에 사용할 예정입니다. 세부적인 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

계

시설자금

공간 확장

5,625

3,750

9,375

설비 시설 투자

(자동화+CAPA 증설)

3,775

5,058

8,833

설비 시설 투자

(신규 라인 도입)

3,652

5,180

8,832

합계

13,052

13,988

27,040

주1)

상기 자금의 사용목적은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

1) 시설투자 당사는 현재 판매하고 있는 슈퍼커패시터 제품에 대한 수요증가와 새롭게 매출이 발생할 것으로 예상되는 칩셀리튬 시장의 본격적인 진출을 위해 생산시설 확보가 필요한 상황입니다. 기존 공장의 비효율성을 개선하고자 대규모 단일 공장을 확보할 예정이며
94
억원 수준의 공모자금을 활용하여 생산 증가를 위한 공간을 확보할 계획입니다.

2) 기계설비당사의 소형/초소형 슈퍼커패시터 칩셀카본 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가해왔으며 향후에도 글로벌 고객사 및 Application 확대로 수요가 점차 확산될 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 당사는 공모자금을 활용하여 슈퍼커패시터 제품 생산과 관련한 투자를 집행할 예정입니다. 또한 당사는 2022년 10월부터 칩셀리튬 제품을 신사업으로 추진하고 있습니다. 칩셀리튬 제품은 일상에서 많이 사용하고 있는 TV, Set Top Box, 에어컨 리모콘에 적용되어 있는 알카라인건전지를 대체하여 적용이 가능합니다. 게임기의 컨트롤러, 마우스, PC 키보드 등 기존 알카라인을 적용하고 있는 제품에 대해 당사에서 개발한 제품으로의 대체가 가능합니다. 또한, 이전부터 글로벌 대기업들은 ESG 경영에 상당한 관심을 가지고 있고 실제 제품 개발하면서 환경친화적인 부품에 대해 최대한 적용하고자 노력하고 있다는 점에서 당사에서 개발한제품에 대한 수요가 높아질 것으로 전망하고 있습니다.

하지만 공모를 통해 유입되는 자금의 대부분을 유형자산에 투자할 경우 영업상황에 따라 당사의 수익 변동성은 확대될 것으로 예상됩니다. 당사의 제품에 대한 수요가 예상치를 하회할 경우 고정자산 레버리지 효과로 인하여 수익성이 급격하게 하락할 가능성이 있습니다. 또한 공모로 유입된 현금성 자산을 대부분 소진한 가운데 영업상황이 악화될 경우 당사의 유동성은 제약되며 유동부채 상환여력이 감소할 위험이 존재합니다.
(주9) 정정 전

마. 공모가 산정 방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가는 EV/EBITDA을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 EV/EBITDA을 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자 의사결정을 해 주시기 바랍니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 이러한 변동 가능성이 해당 공모가액 추정에 충분히 반영되지 아니할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 코칩㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

【 코칩㈜ 희망공모가액 산출내역 】

구 분

내 용

상대가치 주당 평가가액

15,399원

평가액 대비 할인율

28.57%~9.08%

공모희망가액 밴드

11,000원 ~ 14,000원

확정 공모가액 주1)

-

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 코칩㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
28.57% ~ 9.08%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 11,000원 ~ 14,000원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 일반상장기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 34.37%
와 상단기준 22.92%보다 낮은 수준이며 당사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다.
금
번 공
모시
제시된 할인율은 2023년 코스닥 시장 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 당사의 영업 및 재무에 관한 위험, 당사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사인 한국투자증권㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 결정할 계획입니다. (후략)

(주9) 정정 후

마. 공모가 산정 방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가는 EV/EBITDA을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 EV/EBITDA을 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자 의사결정을 해 주시기 바랍니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 이러한 변동 가능성이 해당 공모가액 추정에 충분히 반영되지 아니할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 코칩㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

【 코칩㈜ 희망공모가액 산출내역 】

구 분

내 용

상대가치 주당 평가가액

15,399원

평가액 대비 할인율

28.57%~9.08%

공모희망가액 밴드

11,000원 ~ 14,000원

확정 공모가액 주1)

18,000원

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
18,000원으로 결정되었습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 코칩㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
28.57% ~ 9.08%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 11,000원 ~ 14,000원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 일반상장기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 34.37%
와 상단기준 22.92%보다 낮은 수준이며 당사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다.
금
번 공
모시
제시된 할인율은 2023년 코스닥 시장 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 당사의 영업 및 재무에 관한 위험, 당사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사인 한국투자증권㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
확정공모가액을 결정하였습니다. (후략)

(주10) 정정 전

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 8,503,460주 중 약 25.63%에 해당하는 2,179,270주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 벤처금융을 포함한 기관투자자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 8,503,460주 중 6,324,190주(공모 후 지분율 74.37%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다.당사의 최대주주인 손진형 대표이사가 보유한 4,090,620주(공모 후 지분율 48.11%), 특수관계인이 보유한 1,458,741주(공모 후 지분율 17.15%) 및 당사의 임원과 당사가 자기주식으로 보유한 311,730주(공모 후 지분율 3.67%)는 최대주주등이 소유한 주식으로서 「코스닥시장상장규정」제26조1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유되나, 대표이사와 특수관계인 및 임원이 보유한 주식 5,575,361주(공모 후 지분율 65.57%)는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 한국거래소와의 협의 하에 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.(중략)

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주,%)

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모후
유통가능 물량
매각제한 물량
의무보유 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
손진형
최대주주
보통주
4,090,620
48.11%
-
-
4,090,620
48.11%
상장 후 30개월
주1)

임유순
특수관계인
보통주
791,840
9.31%
-
-
791,840
9.31%
상장 후 30개월
주1)

손성원
특수관계인
보통주
666,901
7.84%
-
-
666,901
7.84%
상장 후 30개월
주1)

코칩㈜
자기주식
보통주
285,730
3.36%
-
-
285,730
3.36%
상장 후 6개월
주2)

안주영
임원
보통주
20,000
0.24%
-
-
20,000
0.24%
상장 후 30개월
주1)

최순주
임원
보통주
6,000
0.07%
-
-
6,000
0.07%
상장 후 30개월
주1)

소 계
-
5,861,091
68.93%
-
-
5,861,091
68.93%
-
-

1% 이상 소유주주
보광-어니스트 에너지 1호 투자조합
보통주
305,700
3.60%
-
-
305,700
3.60%
상장 후 1개월
주3)

기독교대한성결교회 천호동교회
보통주
100,000
1.18%
100,000
1.18%
-
-
-
-

소 계
보통주
405,700
4.77%
100,000
1.18%
305,700
3.60%
-
-

소액주주

박정신 외
98인

보통주
691,669
8.13%
599,270
7.05%
92,399
1.09%
상장 후 6개월
주4)

소 계
-
691,669
8.13%
599,270
7.05%
92,399
1.09%
-
-

공모주주
IPO 공모주주(일반공모)
보통주
1,480,000
17.40%
1,480,000
17.40%
-
-
-
-

IPO 공모주주(우리사주조합)
보통주
20,000
0.24%
-
-
20,000
0.24%
예탁 후 1년
주5)

소계
-
1,500,000
17.64%
1,480,000
17.40%
20,000
0.24%
-
-

의무인수
상장주선인 의무인수분
보통주
45,000
0.53%
-
-
45,000
0.53%
상장 후 3개월
주6)

합 계
8,503,460
100.00%
2,179,270
25.63%
6,324,190
74.37%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 한국거래소와 협의하에 의무보유기간을 24개월 연장하였으며, 상장일로부터 총 30개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따라 6개월간 의무보유합니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따라 1개월간 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 6개월간 의무보유합니다.

주5)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 20,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 따라 3개월 간 의무보유합니다.

주7)
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 285,730주가 있으며 이 중 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식은 총 71,432주입니다. 해당 주식은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호(주식매수선택권) 및 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 285,730주에 대해서 30개월간 의무보유합니다.

주8)
상기 지분율 및 상장예정주식수는 증권신고서 제출일 현재 보통주 기준으로 작성하였습니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

(중략)

[의무보유 주식 등 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주,%)

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모후
유통가능 물량
매각제한 물량
의무보유 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
손진형
대표이사
보통주
4,090,620
46.64%
-
-
4,090,620
46.64%
상장 후 30개월
주2)

임유순
특수관계인
보통주
791,840
9.03%
-
-
791,840
9.03%
상장 후 30개월
주2)

손성원
특수관계인
보통주
666,901
7.60%
-
-
666,901
7.60%
상장 후 30개월
주2)

코칩㈜
자기주식
보통주
285,730
3.26%
-
-
285,730
3.26%
상장 후 6개월
주3)

안주영
임원
보통주
20,000
0.23%
-
-
20,000
0.23%
상장 후 30개월
주2)

최순주
임원
보통주
6,000
0.07%
-
-
6,000
0.07%
상장 후 30개월
주2)

소 계
-
5,861,091
66.83%
-
-
5,861,091
66.83%
-
-

1% 이상소유주주
보광-어니스트 에너지 1호 투자조합
보통주
305,700
3.49%
-
-
305,700
3.49%
상장 후 1개월
주4)

전환사채
266,666
3.04%
-
-
266,666
3.04%
상장 후 1개월
주4)

기독교대한성결교회 천호동교회
보통주
100,000
1.14%
100,000
1.14%
-
-
-
-

소 계
-
672,366
7.67%
100,000
1.14%
572,366
6.53%
-
-

소액주주

박정신 외
98인

보통주
691,669
7.89%
599,270
6.83%
92,399
1.05%
상장 후 6개월
주5)

소 계
-
691,669
7.89%
599,270
6.83%
92,399
1.05%
-
-

공모주주
IPO 공모주주(일반공모)
보통주
1,480,000
16.88%
1,480,000
16.88%
-
-
-
-

IPO 공모주주(우리사주조합)
보통주
20,000
0.23%
-
-
20,000
0.23%
예탁 후 1년
주6)

소 계
-
1,500,000
17.10%
1,480,000
16.88%
20,000
0.23%
-
-

의무인수
상장주선인 의무인수분
보통주
45,000
0.51%
-
-
45,000
0.51%
상장 후 3개월
주7)

합 계
8,770,126
100.00%
2,179,270
24.85%
6,590,856
75.15%
-
-

주1)
공모후 주식수에는 미전환된 전환사채를 포함하여 작성하였습니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 한국거래소와 협의하에 의무보유기간을 24개월 연장하였으며, 상장일로부터 총 30개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따라 6개월간 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따라 1개월간 의무보유합니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 6개월간 의무보유합니다.

주6)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 20,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주7)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 따라 3개월 간 의무보유합니다.

주8)
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 285,730주가 있으며 이 중 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식은 총 71,432주입니다. 해당 주식은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호(주식매수선택권) 및 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 285,730주에 대해서 30개월간 의무보유합니다.

주9)
상기 지분율 및 상장예정주식수에는 미행사된 주식매수선택권이 고려되지 않았습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 기준 전환되지 않은 전환사채가 존재합니다. 미전환된 전환사채의 전환예정 주식수인 266,666주(전환사채 발행예정물량의 100%)의 경우 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. 다만, 미전환 전환사채의 물량은 상기 기간만큼 유통이 불가할 뿐, 상장 직후 보통주로 전환이 가능하여 상장 후 추가 상장으로 인한 주가 희석화가 가능한 부분을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 자세한 내용은 아래 "자. 전환사채의 보통주 전환에 따른 주가 희석화 및 주식매수선택권 행사 이후 유통물량 출회에 따른 위험"을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 8,503,460주 중 약 25.63%에 해당하는 2,179,270주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 벤처금융을 포함한 기관투자자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 8,503,460주 중 6,324,190주(공모 후 지분율 74.37%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다.당사의 최대주주인 손진형 대표이사가 보유한 4,090,620주(공모 후 지분율 48.11%), 특수관계인이 보유한
공모후 1,429,998주 (공모 후 지분율
16.82%) 및 당사의 임원과 당사가
공모후 자기주식으로 보유한
340,473주(공모 후 지분율
4.00%)는 최대주주등이 소유한 주식으로서 「코스닥시장상장규정」제26조1항제1호
및 제7호에 의거하여 상장일로부터 6개월
및 2년 6개월간 의무보유되며, 대표이사와 특수관계인 및 임원이 보유한 주식
5,546,618주(공모 후 지분율
65.23%)는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 한국거래소와의 협의 하에 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.(중략)

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주,%)

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모후
유통가능 물량
매각제한 물량
의무보유 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
손진형
최대주주
보통주
4,090,620
48.11%
-
-
4,090,620
48.11%
상장 후 30개월
주1)

임유순
특수관계인
보통주
769,133
9.04%
-
-
769,133
9.04%
상장 후 30개월
주1)

손성원
특수관계인
보통주
660,865
7.77%
-
-
660,865
7.77%
상장 후 30개월
주1)

코칩㈜
자기주식
보통주
314,473
3.70%
-
-
314,473
3.70%

상장 후 6개월
및 30개월

주2)

안주영
임원
보통주
20,000
0.24%
-
-
20,000
0.24%
상장 후 30개월
주1)

최순주
임원
보통주
6,000
0.07%
-
-
6,000
0.07%
상장 후 30개월
주1)

소 계
-
5,861,091
68.93%
-
-
5,861,091
68.93%
-
-

1% 이상 소유주주
보광-어니스트 에너지 1호 투자조합
보통주
305,700
3.60%
-
-
305,700
3.60%
상장 후 1개월
주3)

기독교대한성결교회 천호동교회
보통주
100,000
1.18%
100,000
1.18%
-
-
-
-

소 계
보통주
405,700
4.77%
100,000
1.18%
305,700
3.60%
-
-

소액주주

박정신 외
98인

보통주
691,669
8.13%
599,270
7.05%
92,399
1.09%
상장 후 6개월
주4)

소 계
-
691,669
8.13%
599,270
7.05%
92,399
1.09%
-
-

공모주주
IPO 공모주주(일반공모)
보통주
1,480,000
17.40%
1,480,000
17.40%
-
-
-
-

IPO 공모주주(우리사주조합)
보통주
20,000
0.24%
-
-
20,000
0.24%
예탁 후 1년
주5)

소계
-
1,500,000
17.64%
1,480,000
17.40%
20,000
0.24%
-
-

의무인수
상장주선인 의무인수분
보통주
45,000
0.53%
-
-
45,000
0.53%
상장 후 3개월
주6)

합 계
8,503,460
100.00%
2,179,270
25.63%
6,324,190
74.37%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 한국거래소와 협의하에 의무보유기간을 24개월 연장하였으며, 상장일로부터 총 30개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주2)

「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따라
285,730주를 6개월간 의무보유
하며
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여
무상증여분 28,743주는 30개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따라 1개월간 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 6개월간 의무보유합니다.

주5)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 20,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 따라 3개월 간 의무보유합니다.

주7)
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 285,730주가 있으며 이 중 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식은 총 71,432주입니다. 해당 주식은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호(주식매수선택권) 및 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 285,730주에 대해서 30개월간 의무보유합니다.

주8)
상기 지분율 및 상장예정주식수는 증권신고서 제출일 현재 보통주 기준으로 작성하였습니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

(중략)

[의무보유 주식 등 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주,%)

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모후
유통가능 물량
매각제한 물량
의무보유 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
손진형
대표이사
보통주
4,090,620
46.64%
-
-
4,090,620
46.64%
상장 후 30개월
주2)

임유순
특수관계인
보통주
769,133
8.77%
-
-
769,133
8.77%
상장 후 30개월
주2)

손성원
특수관계인
보통주
660,865
7.54%
-
-
660,865
7.54%
상장 후 30개월
주2)

코칩㈜
자기주식
보통주
314,473
3.59%
-
-
314,473
3.59%

상장 후 6개월
및 30개월

주3)

안주영
임원
보통주
20,000
0.23%
-
-
20,000
0.23%
상장 후 30개월
주2)

최순주
임원
보통주
6,000
0.07%
-
-
6,000
0.07%
상장 후 30개월
주2)

소 계
-
5,861,091
66.83%
-
-
5,861,091
66.83%
-
-

1% 이상소유주주
보광-어니스트 에너지 1호 투자조합
보통주
305,700
3.49%
-
-
305,700
3.49%
상장 후 1개월
주4)

전환사채
266,666
3.04%
-
-
266,666
3.04%
상장 후 1개월
주4)

기독교대한성결교회 천호동교회
보통주
100,000
1.14%
100,000
1.14%
-
-
-
-

소 계
-
672,366
7.67%
100,000
1.14%
572,366
6.53%
-
-

소액주주

박정신 외
98인

보통주
691,669
7.89%
599,270
6.83%
92,399
1.05%
상장 후 6개월
주5)

소 계
-
691,669
7.89%
599,270
6.83%
92,399
1.05%
-
-

공모주주
IPO 공모주주(일반공모)
보통주
1,480,000
16.88%
1,480,000
16.88%
-
-
-
-

IPO 공모주주(우리사주조합)
보통주
20,000
0.23%
-
-
20,000
0.23%
예탁 후 1년
주6)

소 계
-
1,500,000
17.10%
1,480,000
16.88%
20,000
0.23%
-
-

의무인수
상장주선인 의무인수분
보통주
45,000
0.51%
-
-
45,000
0.51%
상장 후 3개월
주7)

합 계
8,770,126
100.00%
2,179,270
24.85%
6,590,856
75.15%
-
-

주1)
공모후 주식수에는 미전환된 전환사채를 포함하여 작성하였습니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 6개월 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 한국거래소와 협의하에 의무보유기간을 24개월 연장하였으며, 상장일로부터 총 30개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주3)

「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따라
285,730주를 6개월간 의무보유
하며
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여
무상증여분 28,743주는 30개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따라 1개월간 의무보유합니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 6개월간 의무보유합니다.

주6)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 20,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주7)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 따라 3개월 간 의무보유합니다.

주8)
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 285,730주가 있으며 이 중 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식은 총 71,432주입니다. 해당 주식은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호(주식매수선택권) 및 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 285,730주에 대해서 30개월간 의무보유합니다.

주9)
상기 지분율 및 상장예정주식수에는 미행사된 주식매수선택권이 고려되지 않았습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 기준 전환되지 않은 전환사채가 존재합니다. 미전환된 전환사채의 전환예정 주식수인 266,666주(전환사채 발행예정물량의 100%)의 경우 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. 다만, 미전환 전환사채의 물량은 상기 기간만큼 유통이 불가할 뿐, 상장 직후 보통주로 전환이 가능하여 상장 후 추가 상장으로 인한 주가 희석화가 가능한 부분을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 자세한 내용은 아래 "자. 전환사채의 보통주 전환에 따른 주가 희석화 및 주식매수선택권 행사 이후 유통물량 출회에 따른 위험"을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

아. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 1,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 45,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

한국투자증권(주)
보통주
45,000주
495,000,000 원
상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 45,000주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

아. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 1,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 45,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

한국투자증권(주)
보통주
45,000주

810,000,000 원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 45,000주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

차. 최대주주 등의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험
당사의 최대주주 등(특수관계인)인 임유순과 손성원은 확정공모가 기준으로 517,378,000원에 상당하는 지분을 회사에 증여할 계획입니다. 이에 따라 공모 이후 최대주주 보유주식 물량이 자사주로 편입되어 의무보유 종료 이후 출회될 수 있으며, 재무제표의 변동을 수반할 수 있습니다.

당사의 최대주주등(특수관계인)인 임유순과 손성원은 당사와 과거 기타특수관계자였던 칩셀(주)(현재는 당사의 100% 종속회사)와의 거래에 대한 수익 및 수령한 급여에 대하여 책임 경영 및 주주 보상의 일환으로 확정공모가액 기준 517,378,000원에 상당하는 지분을 신규상장신청 이전까지 회사에 증여할 계획입니다.

[최대주주 등의 주식 증여 전후 지분율 변화]

(단위 : 주)

구분

주주명
관계

증여 이전

증여 이후

비고

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주 등
손진형
최대주주
4,090,620
48.11%
4,090,620
48.11%
-

임유순
특수관계인
791,840
9.31%
754,683
8.88%
-

손성원
특수관계인
666,901
7.84%
657,024
7.73%
-

코칩(주)
자기주식
285,730
3.36%
332,764
3.91%
-

안주영
임원
20,000
0.24%
20,000
0.24%
-

최순주
임원
6,000
0.07%
6,000
0.07%
-

소계
5,861,091
68.93%
5,861,091
68.93%
-

1% 이상 소유주주
405,700
4.77%
405,700
4.77%
-

소액주주
691,669
8.13%
691,669
8.13%
-

공모주주
1,500,000
17.64%
1,500,000
17.64%
-

의무인수
45,000
0.53%
45,000
0.53%
-

합계

8,503,460
100.00%
8,503,460
100.00%
-

주1) 공모가밴드 하단 11,000원 기준 47,034주 증여 기준입니다.

주2) 공모 이후 지분 기준입니다.

주3) 상기 지분율 및 상장예정주식수는 증권신고서 제출일 현재 보통주 기준으로 작성하였습니다.

아울러 증여 주식수는 상장일 이후 30개월간 한국예탁결제원을 통한 의무보유 대상에 해당합니다. 증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 예정이며, 증여 주식수가 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분시 그에 따른 자사주처분이익 혹은 자기주식처분손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.

(주12) 정정 후

차. 최대주주 등의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험
당사의 최대주주 등(특수관계인)인 임유순과 손성원은 확정공모가 기준으로 517,378,000원에 상당하는 지분을 회사에 증여할 계획입니다. 이에 따라 공모 이후 최대주주 보유주식 물량이 자사주로 편입되어 의무보유 종료 이후 출회될 수 있으며, 재무제표의 변동을 수반할 수 있습니다.

당사의 최대주주등(특수관계인)인 임유순과 손성원은 당사와 과거 기타특수관계자였던 칩셀(주)(현재는 당사의 100% 종속회사)와의 거래에 대한 수익 및 수령한 급여에 대하여 책임 경영 및 주주 보상의 일환으로 확정공모가액 기준 517,378,000원에 상당하는 지분을 신규상장신청 이전까지 회사에 증여할 계획입니다.

[최대주주 등의 주식 증여 전후 지분율 변화]

(단위 : 주)

구분

주주명
관계

증여 이전

증여 이후

비고

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주 등
손진형
최대주주
4,090,620
48.11%
4,090,620
48.11%
-

임유순
특수관계인
791,840
9.31%
769,133
9.04%
-

손성원
특수관계인
666,901
7.84%
660,865
7.77%
-

코칩(주)
자기주식
285,730
3.36%
314,473
3.70%
-

안주영
임원
20,000
0.24%
20,000
0.24%
-

최순주
임원
6,000
0.07%
6,000
0.07%
-

소계
5,861,091
68.93%
5,861,091
68.93%
-

1% 이상 소유주주
405,700
4.77%
405,700
4.77%
-

소액주주
691,669
8.13%
691,669
8.13%
-

공모주주
1,500,000
17.64%
1,500,000
17.64%
-

의무인수
45,000
0.53%
45,000
0.53%
-

합계

8,503,460
100.00%
8,503,460
100.00%
-

주1)
확정공모가액 18,000원 기준 28,743주 증여 계획입니다.

주2) 공모 이후 지분 기준입니다.

주3) 상기 지분율 및 상장예정주식수는 증권신고서 제출일 현재 보통주 기준으로 작성하였습니다.

아울러 증여 주식수는 상장일 이후 30개월간 한국예탁결제원을 통한 의무보유 대상에 해당합니다. 증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 예정이며, 증여 주식수가 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분시 그에 따른 자사주처분이익 혹은 자기주식처분손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.

(주13) 정정 전

거. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 375,000주 ~ 450,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,030,000주 ~ 1,105,000주(공모주식의 68.7% ~ 73.7%), 우리사주조합 20,000주(공모주식의 1.3%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,030,000주 ~ 1,105,000주를 대상으로
2024년 04월 15일(월) ~ 2024년 04월 19일(금) 5일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편,

2024년 04월 24일(수) ~ 25일(목)
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 인수회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 인수회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주13) 정정 후

거. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
375,000주(공모주식의
25.0%), 기관투자자
1,105,000주(공모주식의
73.7%), 우리사주조합 20,000주(공모주식의 1.3%)입니다. 기관투자자 배정주식
1,105,000주를 대상으로
2024년 04월 15일(월) ~ 2024년 04월 19일(금) 5일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편,

2024년 04월 24일(수) ~ 25일(목)
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 인수회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 인수회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주14) 정정 전

노. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약 16,419백만원(밴드가 하단기준으로서 인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

노. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약
27,040백만원

(확정공모가액인 18,000원 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 전(전략)

(4) 경영의 독립성

최대주주인 손진형 대표이사의 지분 58.8%를 포함하여 친인척과 임원이 보유하고 있는 동사의 지분율은 총 84.2%로 희석가능주식 수 및 공모(150만주)를 감안하더라도 최대주주등이 안정적인 지분율을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[공모 전 및 공모 후 주주 현황]

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모전
공모후
의무보유기간

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
손진형
대표이사
보통주
4,090,620
58.79%
4,090,620
46.64%
30개월

임유순
특수관계인
보통주
791,840
11.38%
791,840
9.03%
30개월

손성원
특수관계인
보통주
666,901
9.58%
666,901
7.60%
30개월

코칩㈜
자기주식
보통주
285,730
4.11%
285,730
3.26%
6개월

안주영
임원
보통주
20,000
0.29%
20,000
0.23%
30개월

최순주
임원
보통주
6,000
0.09%
6,000
0.07%
30개월

소 계
-
5,861,091
84.23%
5,861,091
66.83%
-

1% 이상소유주주
보광-어니스트 에너지 1호 투자조합
보통주
305,700
4.39%
305,700
3.49%
1개월

전환사채

-
266,666
3.04%
1개월

기독교대한성결교회 천호동교회
보통주
100,000
1.44%
100,000
1.14%
-

소 계
-
405,700
5.83%
672,366
7.67%
-

소액주주

박정신 외
98인

보통주
691,669
9.94%
691,669
7.89%
주2)

소 계
-
691,669
9.94%
691,669
7.89%
-

공모주주
IPO 공모주주(일반공모)
보통주
-
-
1,480,000
16.88%
-

IPO 공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
20,000
0.23%
12개월

소 계
-
-
-
1,500,000
17.10%
-

의무인수
상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
45,000
0.51%
3개월

합 계
6,958,460
100.00%
8,770,126
100.00%
-

주1)
공모후 주식수에는 미전환된 전환사채를 포함하여 작성하였습니다.

주2)
소액주주 보유 주식수 중 92,399주에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유합니다.

한편, 경영상의 주요 의사결정은 정관, 상법과 기타 법령, 정관과 동사의 이사회 규정에 의하여 결정되며, 경영의 독립성을 확보하기 위하여 이사회 구성원내 동사의 임직원 및 동사와 관계가 없는 사외이사를 2인 선임하였습니다. 추가로 감사를 선임하여 적절한 내부통제절차를 갖추고 있기 때문에 동사의 경영독립성이 적절히 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.

(주15) 정정 후

(전략)

(4) 경영의 독립성

최대주주인 손진형 대표이사의 지분 58.8%를 포함하여 친인척과 임원이 보유하고 있는 동사의 지분율은 총 84.2%로 희석가능주식 수 및 공모(150만주)를 감안하더라도 최대주주등이 안정적인 지분율을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[공모 전 및 공모 후 주주 현황]

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모전
공모후
의무보유기간

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
손진형
대표이사
보통주
4,090,620
58.79%
4,090,620
46.64%
30개월

임유순
특수관계인
보통주
791,840
11.38%
769,133
8.77%
30개월

손성원
특수관계인
보통주
666,901
9.58%
660,865
7.54%
30개월

코칩㈜
자기주식
보통주
285,730
4.11%
314,473
3.59%

6개월
및 30개월

안주영
임원
보통주
20,000
0.29%
20,000
0.23%
30개월

최순주
임원
보통주
6,000
0.09%
6,000
0.07%
30개월

소 계
-
5,861,091
84.23%
5,861,091
66.83%
-

1% 이상소유주주
보광-어니스트 에너지 1호 투자조합
보통주
305,700
4.39%
305,700
3.49%
1개월

전환사채

-
266,666
3.04%
1개월

기독교대한성결교회 천호동교회
보통주
100,000
1.44%
100,000
1.14%
-

소 계
-
405,700
5.83%
672,366
7.67%
-

소액주주

박정신 외
98인

보통주
691,669
9.94%
691,669
7.89%
주2)

소 계
-
691,669
9.94%
691,669
7.89%
-

공모주주
IPO 공모주주(일반공모)
보통주
-
-
1,480,000
16.88%
-

IPO 공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
20,000
0.23%
12개월

소 계
-
-
-
1,500,000
17.10%
-

의무인수
상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
45,000
0.51%
3개월

합 계
6,958,460
100.00%
8,770,126
100.00%
-

주1)
공모후 주식수에는 미전환된 전환사채를 포함하여 작성하였습니다.

주2)
소액주주 보유 주식수 중 92,399주에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유합니다.

주3)
확정공모가액 18,000원 기준 28,743주 증여 계획입니다.

한편, 경영상의 주요 의사결정은 정관, 상법과 기타 법령, 정관과 동사의 이사회 규정에 의하여 결정되며, 경영의 독립성을 확보하기 위하여 이사회 구성원내 동사의 임직원 및 동사와 관계가 없는 사외이사를 2인 선임하였습니다. 추가로 감사를 선임하여 적절한 내부통제절차를 갖추고 있기 때문에 동사의 경영독립성이 적절히 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.

(주16) 정정 전
4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법

상대가치법

평가모형

EV/EBITDA

적용 재무수치

실적치

적용산식

[{2023년
온기 기준 EBITDA (①) × 유사기업 EV/EBITDA(②) - 순차입금(③)}÷ 주식수(④)] × {1-할인율(⑤)}

적용근거

구분

수치

참고사항

①

2023년 온기 기준 EBITDA

5,619백만원

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

②

유사기업 EV/EBITDA

22.52배

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

③

순차입금

(8,506)백만원

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

④

주식수

8,770,126주
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

주당 평가가액

15,399원

(① × ② - ③) ÷ ④

④

주당 평가가액에 대한 할인율

28.57% ~ 9.08%
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

공모가 산정결과

11,000원 ~ 14,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

주) 순차입금을 공모가액 하단 기준으로 기재하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 코칩㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망 공모가격

11,000원 ~ 14,000 원

확정 공모가격결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 코칩㈜가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 코칩㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 코칩㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 코칩㈜와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(중략)(라) 희망공모가액 결정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 코칩㈜의 희망공모가액은 아래와같습니다.

【 코칩㈜ 희망공모가액 산출내역 】

구 분

내 용

상대가치 주당 평가가액

15,399원

평가액 대비 할인율

28.57%~9.08%

공모희망가액 밴드

11,000원 ~ 14,000원

확정 공모가액 주1)

-

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[
2023년 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

2023-12-12
LS머트리얼즈
13.62%
30.89%

2023-12-06
케이엔에스
22.34%
32.93%

2023-11-28
에이에스텍
21.96%
34.44%

2023-11-24
그린리소스
20.20%
37.30%

2023-11-24
한선엔지니어링
22.68%
32.99%

2023-11-21
에코아이
15.60%
30.70%

2023-11-20
스톰테크
26.60%
38.20%

2023-11-15
캡스톤파트너스
14.87%
24.32%

2023-11-13
에스와이스틸텍
20.00%
36.00%

2023-11-13
에이직랜드
30.96%
38.38%

2023-11-09
큐로셀
21.20%
29.90%

2023-11-09
비아이매트릭스
15.53%
30.12%

2023-11-09
메가터치
19.83%
29.85%

2023-11-09
컨텍
24.00%
31.50%

2023-11-07
쏘닉스
24.55%
46.10%

2023-11-02
유투바이오
13.13%
26.49%

2023-11-02
유진테크놀로지
30.55%
38.69%

2023-10-27
퀄리타스반도체
24.13%
34.25%

2023-10-26
워트
12.43%
21.81%

2023-10-20
에스엘에스바이오
7.55%
19.35%

2023-10-19
신성에스티
29.30%
37.78%

2023-10-18
퓨릿
28.00%
40.50%

2023-10-10
아이엠티
40.04%
47.53%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
22.43%
32.42%

2023-10-04
한싹
20.01%
35.28%

2023-09-27
밀리의서재
38.16%
46.23%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
38.96%
49.14%

2023-08-24
시큐레터
25.94%
35.72%

2023-08-22
스마트레이더시스템
42.24%
50.73%

2023-08-17
빅텐츠
21.56%
28.38%

2023-08-10
코츠테크놀로지
23.69%
33.65%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
24.48%
35.81%

2023-07-27
에이엘티
24.48%
38.48%

2023-07-24
뷰티스킨
6.69%
18.36%

2023-07-14
필에너지
20.73%
30.50%

2023-06-29
시큐센
13.95%
28.29%

2023-06-08
마녀공장
37.32%
46.28%

2023-06-02
나라셀라
21.52%
34.60%

2023-06-01
진영
31.41%
41.21%

2023-05-24
기가비스
39.00%
47.14%

2023-05-17
트루엔
23.47%
36.22%

2023-04-27
토마토시스템
21.35%
35.52%

2023-03-29
LB인베스트먼트
19.78%
30.79%

2023-03-13
금양그린파워
33.41%
44.23%

2023-03-03
나노팀
22.21%
31.19%

2023-03-02
바이오인프라
25.64%
36.26%

2023-02-20
이노진
6.60%
22.17%

2023-02-09
꿈비
13.18%
22.83%

2023-02-07
스튜디오미르
20.80%
38.00%

2023-02-03
삼기이브이
10.98%
25.51%

2023-01-27
미래반도체
10.72%
21.14%

2023-01-19
한주라이트메탈
32.20%
40.95%

평균
22.92%
34.37%

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 코칩㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
28.57% ~ 9.08%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 11,000원 ~ 14,000원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 일반상장기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 34.37%
와 상단기준 22.92%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다.
금
번 공
모시
제시된 할인율은 2023년 코스닥 시장 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주16) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법

상대가치법

평가모형

EV/EBITDA

적용 재무수치

실적치

적용산식

[{2023년
온기 기준 EBITDA (①) × 유사기업 EV/EBITDA(②) - 순차입금(③)}÷ 주식수(④)] × {1-할인율(⑤)}

적용근거

구분

수치

참고사항

①

2023년 온기 기준 EBITDA

5,619백만원

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

②

유사기업 EV/EBITDA

22.52배

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

③

순차입금

(8,506)백만원

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

④

주식수

8,770,126주
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

주당 평가가액

15,399원

(① × ② - ③) ÷ ④

④

주당 평가가액에 대한 할인율

28.57% ~ 9.08%
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

공모가 산정결과

18,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여
최종 공모가액을 확정하였습니다.

주) 순차입금을 공모가액 하단 기준으로 기재하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 코칩㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망 공모가격

11,000원 ~ 14,000 원

확정공모가액
18,000원

확정 공모가격결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 코칩㈜가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 코칩㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 코칩㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
확
정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 1주당 18,000원으로 결정하였습니다.

(중략)(라) 희망공모가액 결정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 코칩㈜의 희망공모가액은 아래와같습니다.

【 코칩㈜ 희망공모가액 산출내역 】

구 분

내 용

상대가치 주당 평가가액

15,399원

평가액 대비 할인율

28.57%~9.08%

공모희망가액 밴드

11,000원 ~ 14,000원

확정 공모가액 주1)

18,000원

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
18,000원으로 최종 확정되었습니다.

[
2023년 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

2023-12-12
LS머트리얼즈
13.62%
30.89%

2023-12-06
케이엔에스
22.34%
32.93%

2023-11-28
에이에스텍
21.96%
34.44%

2023-11-24
그린리소스
20.20%
37.30%

2023-11-24
한선엔지니어링
22.68%
32.99%

2023-11-21
에코아이
15.60%
30.70%

2023-11-20
스톰테크
26.60%
38.20%

2023-11-15
캡스톤파트너스
14.87%
24.32%

2023-11-13
에스와이스틸텍
20.00%
36.00%

2023-11-13
에이직랜드
30.96%
38.38%

2023-11-09
큐로셀
21.20%
29.90%

2023-11-09
비아이매트릭스
15.53%
30.12%

2023-11-09
메가터치
19.83%
29.85%

2023-11-09
컨텍
24.00%
31.50%

2023-11-07
쏘닉스
24.55%
46.10%

2023-11-02
유투바이오
13.13%
26.49%

2023-11-02
유진테크놀로지
30.55%
38.69%

2023-10-27
퀄리타스반도체
24.13%
34.25%

2023-10-26
워트
12.43%
21.81%

2023-10-20
에스엘에스바이오
7.55%
19.35%

2023-10-19
신성에스티
29.30%
37.78%

2023-10-18
퓨릿
28.00%
40.50%

2023-10-10
아이엠티
40.04%
47.53%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
22.43%
32.42%

2023-10-04
한싹
20.01%
35.28%

2023-09-27
밀리의서재
38.16%
46.23%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
38.96%
49.14%

2023-08-24
시큐레터
25.94%
35.72%

2023-08-22
스마트레이더시스템
42.24%
50.73%

2023-08-17
빅텐츠
21.56%
28.38%

2023-08-10
코츠테크놀로지
23.69%
33.65%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
24.48%
35.81%

2023-07-27
에이엘티
24.48%
38.48%

2023-07-24
뷰티스킨
6.69%
18.36%

2023-07-14
필에너지
20.73%
30.50%

2023-06-29
시큐센
13.95%
28.29%

2023-06-08
마녀공장
37.32%
46.28%

2023-06-02
나라셀라
21.52%
34.60%

2023-06-01
진영
31.41%
41.21%

2023-05-24
기가비스
39.00%
47.14%

2023-05-17
트루엔
23.47%
36.22%

2023-04-27
토마토시스템
21.35%
35.52%

2023-03-29
LB인베스트먼트
19.78%
30.79%

2023-03-13
금양그린파워
33.41%
44.23%

2023-03-03
나노팀
22.21%
31.19%

2023-03-02
바이오인프라
25.64%
36.26%

2023-02-20
이노진
6.60%
22.17%

2023-02-09
꿈비
13.18%
22.83%

2023-02-07
스튜디오미르
20.80%
38.00%

2023-02-03
삼기이브이
10.98%
25.51%

2023-01-27
미래반도체
10.72%
21.14%

2023-01-19
한주라이트메탈
32.20%
40.95%

평균
22.92%
34.37%

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 코칩㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
28.57% ~ 9.08%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 11,000원 ~ 14,000원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 일반상장기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 34.37%
와 상단기준 22.92%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다.
금
번 공
모시
제시된 할인율은 2023년 코스닥 시장 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
확정공모가액을 결정하였습니다.
(주17) 정정 전

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구분
금액

신주모집금액 (1)
16,500,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
495,000,000

발행제비용 (3)
576,398,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
16,418,602,000

주1)
상기 금액은 최저 희망 공모가액인 11,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

509,850,000

공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액의 3.0%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1천억 원 이하

상장수수료

7,840,000
(시총 700억 ~ 1,000억) 640만원+ 700억원 초과금액의10억원당 6만원

등록세

3,090,000

자본금 증가액의 4/1000

교육세

618,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

IR비용, 등기비, Comfort Letter 등

합 계
576,398,000
-

주1)
상기 발행제비용은 공모가 하단인 11,000원 기준으로 산출하였습니다.

주2)
인수수수료의 공모금액은 상장주선인의 의무인수금액을 포함하여 산출하였습니다.

주3)
발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료를 지급할 수 있으며 총 인수대가는 총 공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.0% 또는 7억원 중 적은 금액입니다.

(주17) 정정 후

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구분
금액

신주모집금액 (1)
27,000,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
810,000,000

발행제비용 (3)

769,608,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
27,040,392,000

주1)

상기 금액은
확정 공모가액인 18,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

상기 금액은
실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

700,000,000

공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액의 3.0%
또는 7억원 중 적은 금액

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1천억 원 이하

상장수수료

10,900,000

(시총
1,000억 ~ 2,000억)

820만원+ 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세

3,090,000

자본금 증가액의 4/1000

교육세

618,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

IR비용, 등기비, Comfort Letter 등

합 계
769,608,000
-

주1)

상기 발행제비용은
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 산출하였습니다.

주2)
인수수수료의 공모금액은 상장주선인의 의무인수금액을 포함하여 산출하였습니다.

주3)
발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료를 지급할 수 있으며 총 인수대가는 총 공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.0% 또는 7억원 중 적은 금액입니다.

(주18) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 02월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

16,419
-
-
-
-
-
16,419

주)
공모희망가액의 하한인 11,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 상장을 통해 조달된 자금을 회사 성장에 필요한 시설/기계설비 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

계

시설자금

공간 확장

3,209

1,376

4,585

설비 시설 투자

(자동화+CAPA 증설)

3,775

2,138

5,913

설비 시설 투자

(신규 라인 도입)

3,652

2,269

5,921

합계

10,636

5,783

16,419

주1)
상기 자금의 사용목적은 공모가 하단인 11,000원 기준으로 산출하였습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

(1) 시설자금(공간 확장)

당사는 신규사업과 사업규모의 확대에 따른 사무공간 확보 및 기존 공장의 경영 효율성을 위해 대규모 단일 공장에서 운영할 계획입니다. 이에 약 46억원 수준의 공모 자금을 활용하여 생산 증가를 위한 공간을 확보하고자 하며 필요시 공모자금 이외에 회사의 보유자금을 활용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

계

시설투자

공간 확장(건물)

3,209

1,376

4,585

당사는 현재 공장 장소가 협소하여 생산 Capa 확장에 제약을 받고 있으며 이에 따라 신규 공장건물을 건축하여 카본계 슈퍼커패시터("칩셀카본") 및 리튬계 슈퍼커패시터("칩셀리튬") 제품의 제조시설로 활용할 계획입니다.
건축할 공장건물은 연면적 약 1,200평(1개층 300평, 4층)으로 건축에 필요한 금액은 총 75억원입니다(평균건축비 평당 625만원). 신규 공장에는 카본계 슈퍼커패시터의 설비를 2024년 37.7억원을, 2025년에는 21.4억원을 투자하여 생산 Capa를 증설할 계획입니다. 또한, 리튬계 슈퍼커패시터의 전극제조를 포함한 생산설비 및 시설장치를 설치할 예정이며, 이에 따라 관련해서는 2024년 36.5억원을, 2025년에는 22.7억원을 투자할 계획입니다.
당사는 공장시설로 사용중인 본사(안양시 만안구 만안로 359, 코칩빌딩)의 공간 부족으로 별도장소(시흥시 목감둘레로 168-24, 창현테크노타워)
에서

운영중인

원재료

및

제품

창고시설을

집결하여

물류동선의

최소화를

통한

업무

효율성

증대

및

물류

비용을

절감하고자

합니다

.
(2) 시설자금(카본계 슈퍼커패시터 기계설비)당사가 생산하고 있는 카본계 소형/초소형 슈퍼커패시터인 칩셀카본 제품은 지속적으로 수요가 성장할 것이라 예상되고 있으며 전체 매출 중 해당 제품 매출의 비중은 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사의 칩셀카본 제품은 디지털 전기계량기, Solar Inverter Controller, IP Cam, 혈당계, 온도콘트롤러, GPS Module, 세탁기, 건조기, 시스템 에어콘 리모콘, 커피머신, 밥솥, PLC, 로봇 콘트롤러, 드론, 파친코, 스마트홈 Gateway등의 기존 보유 시장에 더하여 4차 산업혁명에 따른 스마트그리드, 사물인터넷 등 첨단 응용분야의 중요 부품으로 그 적용 분야가 확대되고 있으며, 5G, 6G로 이어지는 네트워크 기술의 발달과 함께 지속적인 성장을 이어갈 주요 부품일 것으로 전망합니다. 이에 당사는 2024년 상반기부터 투자를 시작하여 2025년까지 해당 생산라인에 대한 투자를 완료할 예정입니다.

(단위: 백만원)

기계장치명

품목
투자목적

투자금액

2024년

2025년

계

셀 에이징 및 특성선별기

소형 제품
자동화

250

-

250

H 단자용접기

소형 제품

자동화

250

-

250

H 외관검사기

소형 제품

자동화

40

-

40

V ESR-외관검사 및 포장기

소형 제품

자동화

10

60

70

CAP,CASE 전극타발 부착기

초소형 제품
CAPA 증설

150

-

150

함침 및 조립기

초소형 제품

CAPA 증설

290

-

290

클림핑기

소형 제품

교체

-

100

100

셀 에이징 및 특성선별기

소형 제품

자동화

-

250

250

C(2/3단) 교정-조립-시밍기

소형 제품

자동화

-

160

160

C(2/3단) 측정-로딩기

소형 제품

자동화

-

80

80

V 자동 단자용접기

소형 제품

자동화

-

250

250

전극압착기

소형 제품

교체

350

-

350

브러쉬기

소형 제품

CAPA 증설

55

-

55

와인딩기

소형 제품

CAPA 증설

45

-

45

10PHI 함침-조립-커링기

소형 제품

CAPA 증설

230

-

230

12.5PHI 함침-조립-커링기

소형 제품

CAPA 증설

230

-

230

자동 에이징 및 특성선별기

소형 제품

CAPA 증설

200

-

200

라인2차증설용 설비(단자용접기,외관검사기 등)

초소형 제품

CAPA 증설

1,675

1,238

2,913

소계

3,775

2,138

5,913

생산라인은 소형, 초소형 제품의 Capa 증설과 자동화에 집중 투자할 계획이며 일부 노후된 설비의 교체 계획을 포함하고 있습니다. 당사는 이와 같은 투자를 통해 주요 제품인 카본계 슈퍼커패시터 생산의 효율성과 생산성 확대를 기대하고 있습니다. 제품 품목별 투자금액 및 Capa 확장 계획은 아래와 같습니다.

[제품별 투자금액 및 Capa 확장 계획]

(단위: 백만원)

품목
투자목적
투자금액
생산 Capa/년(천개)
비고

2024년
2025년
계
현재
증설 후

초소형
Capa 증설

2,115

1,238

3,353

90,224

110,636

Capa

증설
41.1억
자동화
13.5억
노후설비 교체
4.5억

소형
자동화

550

800

1,350

87,514

94,887

Capa 증설

760

-

760

교체

350

100

450

합계

3,775

2,138

5,913

177,738

205,523

-

초소형 제품은 현재 총 5개 라인이 존재하며 1개 라인을 추가 증설하여 전체 생산 Capa를 23% 확장할 계획입니다. 소형 제품은 판매량이 증가추세인 제품군의 Neck 공정에 7.6억원을 투자하여 생산 Capa를 8.4% 확장할 예정이며 일부 조립공정과 검사분류 자동화 등에 13.5억원을 투자하여 자동화 및 품질안정화를 추진해 나갈 계획입니다. 공모자금을 활용하여 설비 투자를 진행하게 되면 카본계 슈퍼커패시터("칩셀카본")의 Capa는 기존 1.78억개/년에서 설비 투자 후 2.06억개/년 수준으로 증가될 전망입니다.
(3) 시설자금(리튬계 슈퍼커패시터 기계설비)

당사는 리튬계 슈퍼커패시터 제품인 칩셀리튬 소형/초소형 슈퍼커패시터 제품을 신사업으로 추진하고 있습니다.당사가 카본계 슈퍼커패시터 분야에서 오랜 시간 동안 축적하고 경험한 기술 및 시장 지식을 바탕으로 개발한 고안전성, 고성능 소형/초소형 리튬이온전지로 기존 리튬이차전지의 핵심 Risk인 화재나 폭발의 위험이 없습니다. 이와 더불어 제품 수명 관련하여 당사 제품은 5,000회까지 충방전이 가능하여 고객들이 적용하고 사용하기에 우수한 성능을 가지고 있습니다.

이러한 특징으로 인하여 당사의 칩셀리튬 제품은 일상에서 많이 사용하고 있는 TV, Set Top Box, 에어컨 리모콘에 적용되어 있는 알카라인 건전지를 대체하여 적용이 가능합니다. 게임기의 컨트롤러, 마우스, PC 키보드 등 기존 알카라인을 적용하고 있는 제품에 대해 당사에서 개발한 제품으로의 대체가 가능합니다. 또한, 이전부터 글로벌 대기업들은 ESG경영에 상당한 관심을 가지고 있고 실제 제품 개발하면서 환경친화적인 부품에 대해 최대한 적용하고자 노력하고 있다는 점에서 당사에서 개발한제품에 대한 수요가 높아질 것으로 전망하고 있습니다.이에 당사는 해당 제품의 생산을 위하여 2024년 상반기부터 투자를 시작하여 2025년까지 해당 생산라인에 대한 투자를 완료할 예정입니다.

당사의 칩셀리튬 제품 생산을 위한 제습장치(드라이룸)와 셀 조립설비, 포메이션 설비 1개 라인에 대한 투자는 2022년 말부터 2023년에 걸쳐 부분적으로 진행이 완료되었습니다. 해당 투자는 2022년 하반기 칩셀리튬 제품 출시 후 TV 및 Set Top Box 리모콘 시장 중심으로 영업이 진행됨에 따라 수주 확정 시 즉각적으로 대응하기 위한 최소한의 투자였습니다. 당사의 영업활동에 필요한 칩셀리튬 제품을 제조하기 위한 전극은 일부 외주를 통해 조달하였으며 외주 제작이 불가능하고 설비 제작 소요 기간이 긴 셀 조립기와 포메이션 설비는 선행 투자를 통하여 구비하였습니다. 이와 같은 일부 공정 선행 투자의 결과로 2023년 말부터 2024년 초까지 칩셀리튬 제품을 채택한 고객사의 시양산 요청에 즉각적인 대응이 가능하였습니다. 당사는 2024년부터 전극 공정을 포함한 전체 공정 설비에 투자를 진행할 계획입니다. 칩셀리튬 제품은 원통형 모델과 코인형 모델이 존재하며 전극 공정은 원통형과 코인형의 구분만이 필요한 반면, 조립 라인과 후공정(포메이션 및 선별)은 모델별로 전용 설비를 갖추어야 하기에 영업 상황에 맞추어 순차적으로 전용 설비 투자를 진행할 예정입니다. 당사는 이와 같은 투자를 통해 향후 칩셀리튬의 매출 확대를 기대하고 있습니다.

(단위: 백만원)

기계장치명

품목
투자목적

투자금액

2024년

2025년

계

Mixer (양극/음극)

원통형 제품

양산화

120

120

240

Coater (양극/음극)

원통형 제품
양산화

500

0

500

Roll Press (Coating 전극)

원통형 제품
양산화

350

0

350

Roll Press (Sheet 전극)

코인형 제품
양산화

320

0

320

권취기

원통형 제품
양산화

40

40

80

자동 셀조립기 (원통형)

원통형 제품
양산화

500

250

750

자동 셀조립기 (코인형)

코인형 제품
양산화

300

0

300

포메이션기 (원통형)

원통형 제품
양산화

200

200

400

포메이션기 (코인형)

코인형 제품
양산화

200

200

400

선별기 (원통형)

원통형 제품
양산화

180

180

360

선별기 (코인형)

코인형 제품
양산화

120

120

240

Pouch 전지 PP 조립 라인

Pouch 형 제품
개발

0

584

584

신뢰성 챔버류

공통
양산화

80

80

160

자동화 설비등

공통
양산화

742

495

1,237

소계

3,652

2,269

5,921

(주18) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

2024년
04월 23일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

27,040
-
-
-
-
-
27,040

주)

확정공모가인
18,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 상장을 통해 조달된 자금을 회사 성장에 필요한 시설/기계설비 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

계

시설자금

공간 확장

5,625

3,750

9,375

설비 시설 투자

(자동화+CAPA 증설)

3,775

5,058

8,833

설비 시설 투자

(신규 라인 도입)

3,652

5,180

8,832

합계

13,052

13,988

27,040

주1)

상기 자금의 사용목적은
확정공모가
18,000원 기준으로 산출하였습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

(1) 시설자금(공간 확장)

당사는 신규사업과 사업규모의 확대에 따른 사무공간 확보 및 기존 공장의 경영 효율성을 위해 대규모 단일 공장에서 운영할 계획입니다. 이에 약
94억원 수준의 공모 자금을 활용하여 생산 증가를 위한 공간을 확보하고자 하며 필요시 공모자금 이외에 회사의 보유자금을 활용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

계

시설투자

공간 확장(건물)

5,625

3,750

9,375

당사는 현재 공장 장소가 협소하여 생산 Capa 확장에 제약을 받고 있으며 이에 따라 신규 공장건물을 건축하여 카본계 슈퍼커패시터("칩셀카본") 및 리튬계 슈퍼커패시터("칩셀리튬") 제품의 제조시설로 활용할 계획입니다.
건축할 공장건물은 연면적 약
1,500평
(1개층 300평,
5층
)으로 건축에 필요한 금액은 총
94억원
입니다(평균건축비 평당 625만원). 신규 공장에는 카본계 슈퍼커패시터의 설비를 2024년 37.7억원을, 2025년에는
50.6억원
을 투자하여 생산 Capa를 증설할 계획입니다. 또한, 리튬계 슈퍼커패시터의 전극제조를 포함한 생산설비 및 시설장치를 설치할 예정이며, 이에 따라 관련해서는 2024년 36.5억원을, 2025년에는
51.8억원
을 투자할 계획입니다.
당사는 공장시설로 사용중인 본사(안양시 만안구 만안로 359, 코칩빌딩)의 공간 부족으로 별도장소(시흥시 목감둘레로 168-24, 창현테크노타워)
에서

운영중인

원재료

및

제품

창고시설을

집결하여

물류동선의

최소화를

통한

업무

효율성

증대

및

물류

비용을

절감하고자

합니다

.
(2) 시설자금(카본계 슈퍼커패시터 기계설비)당사가 생산하고 있는 카본계 소형/초소형 슈퍼커패시터인 칩셀카본 제품은 지속적으로 수요가 성장할 것이라 예상되고 있으며 전체 매출 중 해당 제품 매출의 비중은 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사의 칩셀카본 제품은 디지털 전기계량기, Solar Inverter Controller, IP Cam, 혈당계, 온도콘트롤러, GPS Module, 세탁기, 건조기, 시스템 에어콘 리모콘, 커피머신, 밥솥, PLC, 로봇 콘트롤러, 드론, 파친코, 스마트홈 Gateway등의 기존 보유 시장에 더하여 4차 산업혁명에 따른 스마트그리드, 사물인터넷 등 첨단 응용분야의 중요 부품으로 그 적용 분야가 확대되고 있으며, 5G, 6G로 이어지는 네트워크 기술의 발달과 함께 지속적인 성장을 이어갈 주요 부품일 것으로 전망합니다. 이에 당사는 2024년 상반기부터 투자를 시작하여 2025년까지 해당 생산라인에 대한 투자를 완료할 예정입니다.

(단위: 백만원)

기계장치명

품목
투자목적

투자금액

2024년

2025년

계

셀 에이징 및 특성선별기

소형 제품
자동화

250

-

250

H 단자용접기

소형 제품

자동화

250

-

250

H 외관검사기

소형 제품

자동화

40

-

40

V ESR-외관검사 및 포장기

소형 제품

자동화

10

60

70

CAP,CASE 전극타발 부착기

초소형 제품
CAPA 증설

150

-

150

함침 및 조립기

초소형 제품

CAPA 증설

290

-

290

클림핑기

소형 제품

교체

-

100

100

셀 에이징 및 특성선별기

소형 제품

자동화

-

250

250

C(2/3단) 교정-조립-시밍기

소형 제품

자동화

-

160

160

C(2/3단) 측정-로딩기

소형 제품

자동화

-

80

80

V 자동 단자용접기

소형 제품

자동화

-

250

250

전극압착기

소형 제품

교체

350

-

350

브러쉬기

소형 제품

CAPA 증설

55

-

55

와인딩기

소형 제품

CAPA 증설

45

-

45

10PHI 함침-조립-커링기

소형 제품

CAPA 증설

230

-

230

12.5PHI 함침-조립-커링기

소형 제품

CAPA 증설

230

-

230

자동 에이징 및 특성선별기

소형 제품

CAPA 증설

200

-

200

라인2차증설용 설비(단자용접기,외관검사기 등)

초소형 제품

CAPA 증설

1,675

1,238

2,913

라인자동화설비 등
초소형 제품
자동화
-
2,920
2,920

소계

3,775

5,058

8,833

생산라인은 소형, 초소형 제품의 Capa 증설과 자동화에 집중 투자할 계획이며 일부 노후된 설비의 교체 계획을 포함하고 있습니다. 당사는 이와 같은 투자를 통해 주요 제품인 카본계 슈퍼커패시터 생산의 효율성과 생산성 확대를 기대하고 있습니다. 제품 품목별 투자금액 및 Capa 확장 계획은 아래와 같습니다.

[제품별 투자금액 및 Capa 확장 계획]

(단위: 백만원)

품목
투자목적
투자금액
생산 Capa/년(천개)
비고

2024년
2025년
계
현재
증설 후

초소형
Capa 증설

2,115

1,238

3,353

90,224

110,636

Capa

증설
41.1억
자동화

42.7
억
노후설비 교체
4.5억

자동화
-
2,920
2,920

소형
자동화

550

800

1,350

87,514

94,887

Capa 증설

760

-

760

교체

350

100

450

합계

3,775

5,058

8,833

177,738

205,523

-

초소형 제품은 현재 총 5개 라인이 존재하며 1개 라인을 추가 증설하여 전체 생산 Capa를 23% 확장할 계획
이며, 일
부 조립공정과 검사분류 자동화 등에 29.2억원을 투자할 예정입니다.
소형 제품은 판매량이 증가추세인 제품군의 Neck 공정에 7.6억원을 투자하여 생산 Capa를 8.4% 확장할 예정이며 일부 조립공정과 검사분류 자동화 등에 13.5억원을 투자하여 자동화 및 품질안정화를 추진해 나갈 계획입니다. 공모자금을 활용하여 설비 투자를 진행하게 되면 카본계 슈퍼커패시터("칩셀카본")의 Capa는 기존 1.78억개/년에서 설비 투자 후 2.06억개/년 수준으로 증가될 전망입니다.
(3) 시설자금(리튬계 슈퍼커패시터 기계설비)

당사는 리튬계 슈퍼커패시터 제품인 칩셀리튬 소형/초소형 슈퍼커패시터 제품을 신사업으로 추진하고 있습니다.당사가 카본계 슈퍼커패시터 분야에서 오랜 시간 동안 축적하고 경험한 기술 및 시장 지식을 바탕으로 개발한 고안전성, 고성능 소형/초소형 리튬이온전지로 기존 리튬이차전지의 핵심 Risk인 화재나 폭발의 위험이 없습니다. 이와 더불어 제품 수명 관련하여 당사 제품은 5,000회까지 충방전이 가능하여 고객들이 적용하고 사용하기에 우수한 성능을 가지고 있습니다.

이러한 특징으로 인하여 당사의 칩셀리튬 제품은 일상에서 많이 사용하고 있는 TV, Set Top Box, 에어컨 리모콘에 적용되어 있는 알카라인 건전지를 대체하여 적용이 가능합니다. 게임기의 컨트롤러, 마우스, PC 키보드 등 기존 알카라인을 적용하고 있는 제품에 대해 당사에서 개발한 제품으로의 대체가 가능합니다. 또한, 이전부터 글로벌 대기업들은 ESG경영에 상당한 관심을 가지고 있고 실제 제품 개발하면서 환경친화적인 부품에 대해 최대한 적용하고자 노력하고 있다는 점에서 당사에서 개발한제품에 대한 수요가 높아질 것으로 전망하고 있습니다.이에 당사는 해당 제품의 생산을 위하여 2024년 상반기부터 투자를 시작하여 2025년까지 해당 생산라인에 대한 투자를 완료할 예정입니다.

당사의 칩셀리튬 제품 생산을 위한 제습장치(드라이룸)와 셀 조립설비, 포메이션 설비 1개 라인에 대한 투자는 2022년 말부터 2023년에 걸쳐 부분적으로 진행이 완료되었습니다. 해당 투자는 2022년 하반기 칩셀리튬 제품 출시 후 TV 및 Set Top Box 리모콘 시장 중심으로 영업이 진행됨에 따라 수주 확정 시 즉각적으로 대응하기 위한 최소한의 투자였습니다. 당사의 영업활동에 필요한 칩셀리튬 제품을 제조하기 위한 전극은 일부 외주를 통해 조달하였으며 외주 제작이 불가능하고 설비 제작 소요 기간이 긴 셀 조립기와 포메이션 설비는 선행 투자를 통하여 구비하였습니다. 이와 같은 일부 공정 선행 투자의 결과로 2023년 말부터 2024년 초까지 칩셀리튬 제품을 채택한 고객사의 시양산 요청에 즉각적인 대응이 가능하였습니다. 당사는 2024년부터 전극 공정을 포함한 전체 공정 설비에 투자를 진행할 계획입니다. 칩셀리튬 제품은 원통형 모델과 코인형 모델이 존재하며 전극 공정은 원통형과 코인형의 구분만이 필요한 반면, 조립 라인과 후공정(포메이션 및 선별)은 모델별로 전용 설비를 갖추어야 하기에 영업 상황에 맞추어 순차적으로 전용 설비 투자를 진행할 예정입니다. 당사는 이와 같은 투자를 통해 향후 칩셀리튬의 매출 확대를 기대하고 있습니다.

(단위: 백만원)

기계장치명

품목
투자목적

투자금액

2024년

2025년

계

Mixer (양극/음극)

원통형 제품

양산화

120

120

240

Coater (양극/음극)

원통형 제품
양산화

500

0

500

Roll Press (Coating 전극)

원통형 제품
양산화

350

0

350

Roll Press (Sheet 전극)

코인형 제품
양산화

320

0

320

권취기

원통형 제품
양산화

40

40

80

자동 셀조립기 (원통형)

원통형 제품
양산화

500

250

750

자동 셀조립기 (코인형)

코인형 제품
양산화

300

0

300

포메이션기 (원통형)

원통형 제품
양산화

200

200

400

포메이션기 (코인형)

코인형 제품
양산화

200

200

400

선별기 (원통형)

원통형 제품
양산화

180

180

360

선별기 (코인형)

코인형 제품
양산화

120

120

240

Pouch 전지 PP 조립 라인

Pouch 형 제품
개발

0

584

584

신뢰성 챔버류

공통
양산화

80

80

160

자동화 설비등

공통
양산화

742

3,406

4,148

소계

3,652

5,180

8,832

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.