유니슨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240422)
제출인: 유니슨

증권신고서(지분증권)
3.7
유니슨

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 22일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
박 원 서

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 성 수

(전 화) 02-528-8624

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 15일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 02월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 파란색)

2024년 03월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정

(굵은 초록색)

2024년 03월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기재정정

(굵은 보라색)

2024년 03월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정

(굵은 하늘색)

2024년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기재정정

(굵은 붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 42,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 727원(확정 발행가 기준)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 붉은색 글씨로 기재하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
42,000,000

주당 모집가액
예정가액
732

확정가액
-

모집총액
예정가액
30,744,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
42,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
727

모집총액
예정가액
-

확정가액
30,534,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
42,000,000
500
732
30,744,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
25,200,000
18,446,400,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 60%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
이베스트투자증권
보통주
16,800,000
12,297,600,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 40%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 24일 ~ 2024년 04월 25일
2024년 05월 03일
2024년 04월 26일
2024년 05월 02일
2024년 03월 20일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 02월 16일
2024년 04월 19일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,744,000,000

발행제비용
797,297,920

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 유니슨(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 이베스트투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 04월 24일과 2024년 04월 25일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
42,000,000
500
727
30,534,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
25,200,000
18,320,400,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 60%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
이베스트투자증권
보통주
16,800,000
12,213,600,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 40%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 24일 ~ 2024년 04월 25일
2024년 05월 03일
2024년 04월 26일
2024년 05월 02일
2024년 03월 20일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 02월 16일
2024년 04월 19일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,534,000,000

발행제비용
792,690,120

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 유니슨(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 이베스트투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

확정발행가액
으로 산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 04월 24일과 2024년 04월 25일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 42,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
42,000,000
500
732
30,744,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2024년 03월 15일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024-03-15(금)
1,018
755,028
797,768,969

2024-03-14(목)
1,091
507,470
554,976,081

2024-03-13(수)
1,091
387,629
423,334,255

2024-03-12(화)
1,083
478,106
518,910,278

2024-03-11(월)
1,086
720,087
794,417,096

2024-03-10(일)

2024-03-09(토)

2024-03-08(금)
1,121
1,399,591
1,541,812,218

2024-03-07(목)
1,115
5,641,251
6,626,526,735

2024-03-06(수)
1,242
14,709,001
17,400,114,918

2024-03-05(화)
956
784,219
754,183,594

2024-03-04(월)
998
467,441
467,928,440

2024-03-03(일)

2024-03-02(토)

2024-03-01(금)

2024-02-29(목)
1,013
364,667
366,592,652

2024-02-28(수)
1,009
274,035
275,825,282

2024-02-27(화)
1,011
329,379
333,283,561

2024-02-26(월)
1,039
410,807
416,887,940

2024-02-25(일)

2024-02-24(토)

2024-02-23(금)
1,008
730,470
744,098,941

2024-02-22(목)
1,052
426,387
450,768,529

2024-02-21(수)
1,074
283,749
304,759,619

2024-02-20(화)
1,076
338,846
364,672,882

2024-02-19(월)
1,086
570,886
619,824,106

2024-02-18(일)

2024-02-17(토)

2024-02-16(금)
1,083
4,553,273
4,949,060,910

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,133.99원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,084.64원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,056.61원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,091.75원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,056.61원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
33.24%
-

예정발행가액
732
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 42,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
42,000,000
500
727
30,534,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

확정
발행가액

기준으
로 한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.(중략)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2024년 04월 24일) 전 제3거래일(2024년 04월 19일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2024.04.15 ~ 2024.04.19) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-04-19(금)
972
254,160
246,061,042

2
2024-04-18(목)
984
196,724
193,762,784

3
2024-04-17(수)
981
245,623
242,683,830

4
2024-04-16(화)
981
259,076
253,124,204

5
2024-04-15(월)
970
338,023
325,761,235

1주일 가중산술평균(A)
975.10

기산일 가중산술평균(B)
968.13

A,B의 산술평균(C)
971.62
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
968.13
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
727원
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표 (2024.04.17 ~ 2024.04.19) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-04-19(금)
972
254,160
246,061,042

2
2024-04-18(목)
984
196,724
193,762,784

3
2024-04-17(수)
981
245,623
242,683,830

3거래일 가중산술평균
979.90

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
588원

구분
발행가액

1차 발행가액
732원

2차 발행가액
727원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
588원

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
727원

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

30,744,000,000

발행제비용(2)

797,297,920

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

29,946,702,080

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

(중략)

(기준일 :
2024년 03월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,744
-
-
-
30,744

(중략)

2) 운송, 사업개발비, 연구개발비 등

[ 기타 운영자금 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

내역

거래처(E)

지급(사용) 예정일(E)

지급(사용) 예정금액(E)

비고

운송대금
C사
2024년 05월 ~ 2024년 11월
3,000
-

사업개발비
-
2024년 05월 ~ 2024년 11월
9,000

오
OO

외

연구개발비
-
2024년 05월 ~ 2024년 11월
1,744
-

합 계

13,744
-

주1)
거래처, 예정일, 예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

30,534,000,000

발행제비용(2)

792,690,120

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

29,741,309,880

주1) 상기 금액은
확정
발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

(중 략)

(기준일 :

2024년

04월 19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,534
-
-
-
30,534

(중 략)

2) 운송, 사업개발비, 연구개발비 등

[ 기타 운영자금 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

내역

거래처(E)

지급(사용) 예정일(E)

지급(사용) 예정금액(E)

비고

운송대금
C사
2024년 05월 ~ 2024년 11월
3,000
-

사업개발비
-
2024년 05월 ~ 2024년 11월
9,000

오
OO

외

연구개발비
-
2024년 05월 ~ 2024년 11월
1,534
-

합 계

13,534
-

주1)
거래처, 예정일, 예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.