SK증권제12호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240422)
제출인: SK증권제12호스팩

증권신고서(지분증권)
3.7
에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 22일

회 사 명 :
에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

(전 화 )02-3773-8591

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 종 호

(전 화) 02-3773-8591

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 3월 25일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 6,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 2,000원- 모집(매출)가액 총액(예정): 6,000,000,000원- 공모희망가액: 2,000원- 일반투자자 배정주식수: 750,000주 ~ 900,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,100,000주 ~ 2,250,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액: 2,000원- 모집(매출)가액 총액: 6,000,000,000원- 공모확정가액: 2,000원- 일반투자자 배정주식수:
750,000주
- 기관투자자 배정주식수:

2,250,000주
- 일반투자자 배정비율:

25.0%
- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약방법
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 마. 청약결과 배정에 관한 사항
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 가. 지분희석화에 따른 위험
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 거. 발기주주 및 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

증권의 종류

증권수량

액면가액

모집(매출)가액

모집(매출)총액

모집(매출) 방법

기명식보통주

3,000,000

100

2,000

6,000,000,000

일반공모

인수인

증권의 종류

인수수량

인수금액

인수대가

인수방법

대표

SK증권㈜

기명식보통주

3,000,000

6,000,000,000

200,000,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 23일 ~ 2024년 04월 24일
2024년 04월 26일
2024년 04월 23일
2024년 04월 26일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행 회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는수요예측결과를 반영하여 대표주관회사인 SK증권㈜와 발행회사인 에스케이증권제12호기업인수목적㈜가 협의하여여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
기관투자자 및 일반투자자 청약일은 2024년 04월 23일과 2024년 04월 24일로 영업일 기준 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 2023년 12월 05일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 01월 24일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

[사후이행사항]청구법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다.

주6)
상기 인수대가는 200,000,000원으로 상기 금액의 50%(100,000,000원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 수수료(100,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.

주7)
본 공모 결과 에스케이증권제12호기업인수목적㈜의 총 발행주식은 5,000,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 전환가능 주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,600원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 400원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 20.00%입니다.

(단위: 주, 원, %)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,000,000
60.00%
2,000,000
40.00%
2,000
1,600
20.00%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가 능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주 식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주1) 정정 후

1. 공모개요

증권의 종류

증권수량

액면가액

모집(매출)가액

모집(매출)총액

모집(매출) 방법

기명식보통주

3,000,000

100

2,000

6,000,000,000

일반공모

인수인

증권의 종류

인수수량

인수금액

인수대가

인수방법

대표

SK증권㈜

기명식보통주

3,000,000

6,000,000,000

200,000,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 23일 ~ 2024년 04월 24일
2024년 04월 26일
2024년 04월 23일
2024년 04월 26일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "공모
확정가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행 회사가 협의하여 제시한 공모
확정가액인 2,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는수요예측결과를 반영하여 대표주관회사인 SK증권㈜와 발행회사인 에스케이증권제12호기업인수목적㈜가 협의하여여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
기관투자자 및 일반투자자 청약일은 2024년 04월 23일과 2024년 04월 24일로 영업일 기준 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 2023년 12월 05일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 01월 24일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

[사후이행사항]청구법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다.

주6)
상기 인수대가는 200,000,000원으로 상기 금액의 50%(100,000,000원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 수수료(100,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.

주7)

본 공모 결과 에스케이증권제12호기업인수목적㈜의 총 발행주식은 5,000,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 전환가능 주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,600원으로 공모
확정가격인 2,000원과 비교할 때 400원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 20.00%입니다.

(단위: 주, 원, %)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,000,000
60.00%
2,000,000
40.00%
2,000
1,600
20.00%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가 능주식수) + (공모
확정가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주 식수)▷ 희석비율 = (공모
확정가액 - 가중평균발행가격) / 공모
확정가액

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 에스케이증권제12호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
비율

일반공모
3,000,000주
100.00%

【일반공모 대상 배정내역: 일반공모】

공모대상

주식수

비율

일반투자자

750,000주~900,000주
25.00%~30.00%

기관투자자

2,100,000주~2,250,000주
70.00%~75.00%

합 계

3,000,000주
100.00%

주1)
금번 모집에서 일반 청약자에게 배정된 모집 물량은 SK증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인SK증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다."기관투자자"란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 " 투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다.)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사" 라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.①「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자 일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 경우 고위험고수익채권투자신탁은 제2조제18호가목을, 고위험고수익투자신탁은 제2조제18호나목을 충족하는 것을 확인하여야 한다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통해 재배정합니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로, 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 에스케이증권제12호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
비율

일반공모
3,000,000주
100.00%

【일반공모 대상 배정내역: 일반공모】

공모대상

주식수

비율

일반투자자

750,000주
25.00%

기관투자자

2,250,000주
75.00%

합 계

3,000,000주
100.00%

주1)
금번 모집에서 일반 청약자에게 배정된 모집 물량은 SK증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인SK증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다."기관투자자"란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 " 투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다.)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사" 라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.①「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자 일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 경우 고위험고수익채권투자신탁은 제2조제18호가목을, 고위험고수익투자신탁은 제2조제18호나목을 충족하는 것을 확인하여야 한다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통해 재배정합니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로, 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 SK증권㈜는 에스케이증권제12호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 당사와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의하여 결정할 예정입니다.

주1)
상기 공모희망가액은 에스케이증권제12호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 인해 발행회사의 주식가치는 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 SK증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 에스케이증권제12호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
공모희망가액 산정에 관한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 SK증권㈜는 에스케이증권제12호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모
확정
가액을 다음과 같이
결정하였습니다
.

구분
내용

주당 공모
확정가액

2,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 당사와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의하여
상기 공모확정가액을 결정하였습니다.

주1)

상기 공모
확정가액은 에스케이증권제12호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 인해 발행회사의 주식가치는 변동될 수 있습니다.

주2)

대표주관회사인 SK증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 에스케이증권제12호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의하여 최종
결정하였습니다.

주3)

공모
확정가액 산정에 관한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

2,100,000주~2,250,000주

70.00%~75.00%

고위험고수익투자신탁 등및 벤처기업투자신탁배정수량 포함

주)

비율은 전체 공모주식수 3,000,000주에 대한 비율입니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

2,250,000주

75.00%

고위험고수익투자신탁 등및 벤처기업투자신탁배정수량 포함

주)

비율은 전체 공모주식수 3,000,000주에 대한 비율입니다.

(주5) 정정 전-(주5) 정정 후

(13) 수요예측 결과 통보1)수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
880
23
419
347
1
-
1,670

수량
1,531,374,000
49,600,000
563,695,000
529,248,000
2,250,000
-
2,676,167,000

경쟁률
680.61
22.04
250.53
235.22
1.00
-
1,189.41

주1) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 2,100,000주~2,250,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 2,250,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
878
1,527,854,000
23
49,600,000
416
559,145,000
346
527,199,000
1
2,250,000
-
-
1,664
2,666,048,000

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
2
3,520,000
-
-
3
4,550,000
1
2,049,000
-
-
-
-
6
10,119,000

합 계
880
1,531,374,000
23
49,600,000
419
563,695,000
347
529,248,000
1
2,250,000
-
-
1,670
2,676,167,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

2,000원
1,664
99.64%
2,666,048,000
99.62%

가격 미제시
6
0.36%
10,119,000
0.38%

합계
1,670
100.00%
2,676,167,000
100.00%

3) 의무보유확약 신청 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
880
1,531,374,000
23
49,600,000
419
563,695,000
347
529,248,000
1
2,250,000
-
-
1,670
2,676,167,000

합계
880
1,531,374,000
23
49,600,000
419
563,695,000
347
529,248,000
1
2,250,000
-
-
1,670
2,676,167,000

4) 주당 공모확정가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사와 대표주관회사인 SK증권 주식회사가 합의하여 1주당 공모확정가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

(주6) 정정 전

가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
6,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2024년 04월 23일

종료일
2024년 04월 24일

일반투자자
개시일
2024년 04월 23일

종료일
2024년 04월 24일

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
100% 주3)

납 입 기 일
2024년 04월 26일

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주1)
주당 모집가액발행회사인 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의한 후 주당확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 SK증권㈜에서 청약이 가능합니다. SK증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (5) 청약주식단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 SK증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약증거금① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약 증거금은 없습니다.(해외 기관투자자 포함)③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 04월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사와 발행회사가 체결한 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 전일 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선 청약 및 추가 청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 04월 26일 08:00 ~ 12:00사이에 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)
청약취급처① SK증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외기관투자자: SK증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : SK증권㈜ 본ㆍ지점

(주6) 정정 후

가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 주1)

확정가액
2,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
6,000,000,000원

확정가액
2,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2024년 04월 23일

종료일
2024년 04월 24일

일반투자자
개시일
2024년 04월 23일

종료일
2024년 04월 24일

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
100% 주3)

납 입 기 일
2024년 04월 26일

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주1)

주당 모집가액발행회사인 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의하여 제시한 공모
확정가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의한 후 주당확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)
청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 SK증권㈜에서 청약이 가능합니다. SK증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (5) 청약주식단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 SK증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약증거금① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약 증거금은 없습니다.(해외 기관투자자 포함)③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 04월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사와 발행회사가 체결한 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 전일 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선 청약 및 추가 청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 04월 26일 08:00 ~ 12:00사이에 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)
청약취급처① SK증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외기관투자자: SK증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : SK증권㈜ 본ㆍ지점

(주7) 정정 전(중략)

(2) 일반청약자의 청약일반청약자는 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다.청약방법에는 지점내방 청약, HTS/홈페이지/ARS/MTS 청약 등이 존재합니다. 이중청약은 불가능합니다.

【SK증권㈜ 일반청약자 청약자격】

구분

내 용

청약자격

-청약 초일 전일까지 종합위탁, 중개형ISA계좌를 개설한 고객

-청약 당일 비대면 개설 또는 제휴은행 개설 계좌(청약 당일 영업점 방문 개설 계좌는 청약 불가)

청약방법

- 온라인(On-Line) 청약 : HTS(주파수W), MTS(주파수), 홈페이지(WEB), ARS를 이용한 청약

- 오프라인(Off-Line) 청약 : 영업점 내점 청약

- 기타사항 : 본 공모시 상기 방법 이외에 유선청약 등은 접수 받지 아니합니다.

청약수수료

일반고객

- 영업점 청약 : 계좌당 4,000원

- 온라인(HTS, MTS, WEB, ARS) 청약 : 계좌당 2,000원

면제고객

- 청약일 기준 당사 우수고객

청약우대고객 기준

- 대상 계좌 범위 : 주민번호 기준으로 당사에 계설된 전 계좌/전 상품의 실적을 합산함

(단, 청약우대 등급 산출시 CMA/RP 자산 및 CMA/RP 기여수익은 제외)

개인고객

청약우대 최우수

평잔 10억원 이상

평잔은 반기 단위 6개월 평잔을 기준으로 산정

청약우대 우수

평잔 1억원 이상 10억원 미만

청약우대
직전월 평잔 5천만원 이상 혹은 직전 6개월간 채권(장외채권, 전단채 한정), ELS/DLS(ELB/DLB포함) 1회 이상 매수이력 고객
-

법인고객

청약우대 최우수

평잔 100억원 이상이면서 월평균 기여수익 50만원 이상

평잔은 반기 단위 6개월 평잔을 기준으로 산정

청약우대 우수

평잔 10억원 이상 100억원 미만이면서 월평균 기여수익 50만원이상

청약우대
직전월 평잔 5억원 이상 혹은 직전 6개월간 채권(장외채권, 전단채 한정), ELS/DLS(ELB/DLB포함) 1회 이상 매수이력 고객
-

일반고객

위 사항을 충족시키지 못하는 고객

청약등급 산정 시점

- 반기 단위 기준으로 선정

(매년 1월 1일, 7월 1일 선정)

최고 청약한도

청약우대 최우수 고객(300%) : 72,000주 ~ 90,000주

청약우대 우수 고객(200%) : 48,000주 ~ 60,000주

청약우대 고객(150%) : 36,000주 ~ 45,000주

일반 고객(100%) : 24,000주 ~ 30,000주

(3) 청약취급처① 기관투자자: SK증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자: SK증권㈜ 본ㆍ지점(4) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 SK증권㈜에서 청약이 가능합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.③ 일반청약 수량에 대한 대표주관회사의 청약한도 및 단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【SK증권㈜ 일반청약자 청약주식수별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【SK증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금률

일반청약자
750,000 ~ 900,000주
72,000주~90,000주
100%

주1) SK증권㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.주2) SK증권㈜ 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□청약우대 최우수 고객(300%) : 72,000주 ~ 90,000주□청약우대 우수 고객(200%) : 48,000주 ~ 60,000주□청약우대 고객(150%) : 36,000주 ~ 45,000주□일반 고객(100%) : 24,000주 ~ 30,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 2,250,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(후략)(주7) 정정 후

(중략)

(2) 일반청약자의 청약일반청약자는 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다.청약방법에는 지점내방 청약, HTS/홈페이지/ARS/MTS 청약 등이 존재합니다. 이중청약은 불가능합니다.

【SK증권㈜ 일반청약자 청약자격】

구분

내 용

청약자격

-청약 초일 전일까지 종합위탁, 중개형ISA계좌를 개설한 고객

-청약 당일 비대면 개설 또는 제휴은행 개설 계좌(청약 당일 영업점 방문 개설 계좌는 청약 불가)

청약방법

- 온라인(On-Line) 청약 : HTS(주파수W), MTS(주파수), 홈페이지(WEB), ARS를 이용한 청약

- 오프라인(Off-Line) 청약 : 영업점 내점 청약

- 기타사항 : 본 공모시 상기 방법 이외에 유선청약 등은 접수 받지 아니합니다.

청약수수료

일반고객

- 영업점 청약 : 계좌당 4,000원

- 온라인(HTS, MTS, WEB, ARS) 청약 : 계좌당 2,000원

면제고객

- 청약일 기준 당사 우수고객

청약우대고객 기준

- 대상 계좌 범위 : 주민번호 기준으로 당사에 계설된 전 계좌/전 상품의 실적을 합산함

(단, 청약우대 등급 산출시 CMA/RP 자산 및 CMA/RP 기여수익은 제외)

개인고객

청약우대 최우수

평잔 10억원 이상

평잔은 반기 단위 6개월 평잔을 기준으로 산정

청약우대 우수

평잔 1억원 이상 10억원 미만

청약우대
직전월 평잔 5천만원 이상 혹은 직전 6개월간 채권(장외채권, 전단채 한정), ELS/DLS(ELB/DLB포함) 1회 이상 매수이력 고객
-

법인고객

청약우대 최우수

평잔 100억원 이상이면서 월평균 기여수익 50만원 이상

평잔은 반기 단위 6개월 평잔을 기준으로 산정

청약우대 우수

평잔 10억원 이상 100억원 미만이면서 월평균 기여수익 50만원이상

청약우대
직전월 평잔 5억원 이상 혹은 직전 6개월간 채권(장외채권, 전단채 한정), ELS/DLS(ELB/DLB포함) 1회 이상 매수이력 고객
-

일반고객

위 사항을 충족시키지 못하는 고객

청약등급 산정 시점

- 반기 단위 기준으로 선정

(매년 1월 1일, 7월 1일 선정)

최고 청약한도

청약우대 최우수 고객(300%) :
72,000주

청약우대 우수 고객(200%) :
48,000주

청약우대 고객(150%) :
36,000주

일반 고객(100%) :
24,000주

(3) 청약취급처① 기관투자자: SK증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자: SK증권㈜ 본ㆍ지점(4) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 SK증권㈜에서 청약이 가능합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.③ 일반청약 수량에 대한 대표주관회사의 청약한도 및 단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【SK증권㈜ 일반청약자 청약주식수별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【SK증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금률

일반청약자
750,000 주
72,000주
100%

주1) SK증권㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.주2) SK증권㈜ 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□청약우대 최우수 고객(300%) :
72,000주□청약우대 우수 고객(200%) :
48,000주□청약우대 고객(150%) :
36,000주□일반 고객(100%) :
24,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 2,250,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(후략)(주8) 정정 전

마. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
750,000주 ~ 900,000주
25.0% ~ 30.0%

기관투자자
2,100,000주 ~ 2,250,000주
70.0% ~ 75.0%

합계
3,000,000주
100.00%

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의70.0% ~ 75.0%(2,100,000주 ~ 2,250,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(750,000주 ~ 900,000주)를 배정합니다.③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 금번 IPO는 일반청약자에게 750,000주 이상 900,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소 배정 물량은 375,000주 이상 450,000주 이하이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 균등방식 배정 물량이 일반청약자수로 나누어 떨어지지 않는 경우 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

(후략)(주8) 정정 후

마. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
750,000주
25.0%

기관투자자
2,250,000주
75.0%

합계
3,000,000주
100.00%

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
75.0%(2,250,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 전체 공모주식의
25.0%(750,000주)를 배정합니다.③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 금번 IPO는 일반청약자에게
750,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소 배정 물량은
375,000주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 균등방식 배정 물량이 일반청약자수로 나누어 떨어지지 않는 경우 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

(후략)

(주9) 정정 전

[가. 지분희석화에 따른 위험] 본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다. 공모주식수 3,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 20.00%입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 본 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 3,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 20.00% 수준입니다.

[희석비율]

(단위: 주, 원, %)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,000,000
60.00%
2,000,000
40.00%
2,000
1,600
20.00%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가 능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주 식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주9) 정정 후

[가. 지분희석화에 따른 위험] 본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다. 공모주식수 3,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 20.00%입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 본 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 3,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 20.00% 수준입니다.

[희석비율]

(단위: 주, 원, %)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,000,000
60.00%
2,000,000
40.00%
2,000
1,600
20.00%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가 능주식수) + (공모
확정가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주 식수)▷ 희석비율 = (공모
확정가액 - 가중평균발행가격) / 공모
확정가액

(주10) 정정 전

[자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험] 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 750,000주~900,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 2,100,000주~2,250,000주(공모주식의 70.0%~75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 04월 17일~04월 18일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 04월 23일~04월 24일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.(주10) 정정 후

[자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험] 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
750,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
2,250,000주(공모주식의75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 04월 17일~04월 18일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 04월 23일~04월 24일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.(주11) 정정 전

[거. 발기주주 및 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험]
증권신고서 제출일 현재 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(단위: %)

구분

평균 전환사채 비중

합병후 주가에 따른 예상 손익률

0원

500원

1,000원

1,500원

2,000원

2,500원

3,000원.

일반투자자

-

-100.0

-75.0

-50.0

-25.0

-
25.0

50.0

발기인
SK증권(주)
투자매매업자
99.0
-1.00
-0.50
-
50.0
100.0
150.0
200.0

에이아이피벤처파트너스(주)
최대주주
-
-100.0
-50.0
-
50.0
100.0
150.0
200.0

마크자산운용(주)
-
100.0
-
-
-
50.0
100.0
150.0
200.0

아트만자산운용(주)
-
100.0
-
-
-
50.0
100.0
150.0
200.0

발기인 합계
-
84.5
-15.5
-7.8
-
50.0
100.0
150.0
200.0

주1) 공모주주의 손익률은 주당 취득가액을 희망공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다.주2) 공모전 발행한 전환사채의 경우, 합병 후 주가가 전환사채의 행사가격을 상회하는 상황에서 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하여 손익률을 기재하였습니다.주3) 에스케이증권제12호기업인수(주) 공모전 주주의 소유주식 10,000주(공모 후 0.30%) 및 전환사채(전환가능주식수 990,000주)는 당해 주권상장일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월간(단, 「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 SK증권(주)이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권상장일로부터 합병기일 후 1년간) 한국예탁결제원에 의무보유(또는 보호예수)됩니다.

(주11) 정정 후

[거. 발기주주 및 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험]
증권신고서 제출일 현재 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의
확정
공모가액은 1주당 2,000원
으로
, 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의
확정공모가액은 1주당 2,000원
으로, 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(단위: %)

구분

평균 전환사채 비중

합병후 주가에 따른 예상 손익률

0원

500원

1,000원

1,500원

2,000원

2,500원

3,000원.

일반투자자

-

-100.0

-75.0

-50.0

-25.0

-
25.0

50.0

발기인
SK증권(주)
투자매매업자
99.0
-1.00
-0.50
-
50.0
100.0
150.0
200.0

에이아이피벤처파트너스(주)
최대주주
-
-100.0
-50.0
-
50.0
100.0
150.0
200.0

마크자산운용(주)
-
100.0
-
-
-
50.0
100.0
150.0
200.0

아트만자산운용(주)
-
100.0
-
-
-
50.0
100.0
150.0
200.0

발기인 합계
-
84.5
-15.5
-7.8
-
50.0
100.0
150.0
200.0

주1) 공모주주의 손익률은 주당 취득가액을
확정공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다.주2) 공모전 발행한 전환사채의 경우, 합병 후 주가가 전환사채의 행사가격을 상회하는 상황에서 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하여 손익률을 기재하였습니다.주3) 에스케이증권제12호기업인수(주) 공모전 주주의 소유주식 10,000주(공모 후 0.30%) 및 전환사채(전환가능주식수 990,000주)는 당해 주권상장일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월간(단, 「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 SK증권(주)이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권상장일로부터 합병기일 후 1년간) 한국예탁결제원에 의무보유(또는 보호예수)됩니다.

(주12) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과 대표주관회사인 SK증권㈜는 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
금번 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 SK증권㈜와 발행회사인 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사와 협의한 후 최종 결정할 예정입니다.

(1) 상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다. (2) 금번 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. 나. 공모가액의 산출방법 대표주관회사인 SK증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다. 동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 최근 3년간 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.

【유사회사 공모가 현황】

회사명

상장일

공모금액

(억원)

액면가액

(원)

공모가격

(원)(A)

공모전발행

가격(원)(B)

공모전발행

가격 대비

공모가격배수

(A/B)

희석비율

(%)

하나31호스팩
2024-03-05
100
100
2,000
1,000
2.0배
16.22%

비엔케이제2호스팩
2024-03-05
80
100
2,000
1,000
2.0배
15.52%

SK증권제11호스팩
2024-03-04
80
100
2,000
1,000
2.0배
16.67%

유진스팩10호
2024-02-29
80
100
2,000
1,000
2.0배
16.67%

유안타제15호스팩
2024-02-29
130
100
2,000

1,000

2.0배
13.07%

신영스팩10호
2024-02-06
91.5
100
2,000

1,000

2.0배
14.40%

IBKS제24호스팩
2024-02-01
80
100
2,000

1,000

2.0배
16.67%

대신밸런스제17호스팩
2024-01-24
110
100
2,000
1,000
2.0배
13.33%

IBKS제23호스팩
2023-12-22
80
100
2,000
1,000
2.0배
16.67%

하나30호스팩
2023-12-22
140
100
2,000
1,000
2.0배
16.02%

교보15호스팩
2023-12-05
70
100
2,000
1,000
2.0배
18.18%

삼성스팩9호
2023-12-04
200
100
2,000

1,000

2.0배
16.89%

엔에이치스팩30호
2023-12-01
160
100
2,000

1,000

2.0배
16.7%

한국제13호스팩
2023-11-13
80
100
2,000

1,000

2.0배
16.67%

KB제27호스팩
2023-11-03
250
100
2,000

1,000

2.0배
14.29%

에이치엠씨제6호스팩
2023-10-13
80
100
2,000

1,000

2.0배
12.95%

신한제11호스팩
2023-10-04
360
100
2,000

1,000

2.0배
12.5%

상상인제4호스팩
2023-09-14
90
100
2,000

1,000

2.0배
15.91%

한화플러스제4호스팩

2023-09-07

95

100

2,000

1,000

2.0배

17.24%

대신밸런스제16호스팩

2023-09-04

130

100

2,000

1,000

2.0배

12.64%

유안타제11호스팩

2023-09-01

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.30%

대신밸런스제15호스팩

2023-08-30

130

100

2,000

1,000

2.0배

11.76%

한국제12호스팩

2023-08-30

80

100

2,000

1,000

2.0배

19.23%

SK증권제10호스팩

2023-08-11

60

100

2,000

1,000

2.0배

20.00%

하나28호스팩

2023-08-10

130

100

2,000

1,000

2.0배

17.50%

KB제26호스팩

2023-08-10

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

유안타제14호스팩

2023-07-27

80

100

2,000

1,000

2.0배

21.45%

SK증권제9호스팩

2023-07-21

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

DB금융스팩11호

2023-07-12

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

교보14호스팩

2023-07-06

77

100

2,000

1,000

2.0배

18.17%

하나29호스팩

2023-06-28

90

100

2,000

1,000

2.0배

16.42%

엔에이치스팩29호

2023-06-23

255

100

2,000

1,000

2.0배

13.04%

KB제25호스팩

2023-06-23

80

100

2,000

1,000

2.0배

15.52%

하이제8호스팩

2023-06-22

85

100

2,000

1,000

2.0배

16.00%

키움제8호스팩

2023-05-17

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.30%

미래에셋비전스팩3호

2023-04-07

90

100

2,000

1,000

2.0배

20.00%

하나27호스팩

2023-04-06

100

100

2,000

1,000

2.0배

15.75%

IBKS제22호스팩

2023-04-06

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

유안타제12호스팩

2023-03-17

90

100

2,000

1,000

2.0배

12.20%

미래에셋드림스팩1호

2023-03-15

700

100

10,000

1,000

10.0배

15.00%

엔에이치스팩28호

2023-03-09

68

100

2,000

1,000

2.0배

13.04%

하나26호스팩

2023-03-07

110

100

2,000

1,000

2.0배

15.19%

삼성스팩8호

2023-03-02

400

100

10,000

1,000

10.0배

14.29%

유안타제13호스팩

2023-02-28

170

100

2,000

1,000

2.0배

13.04%

미래에셋비전스팩2호

2023-02-24

93

100

2,000

1,000

2.0배

18.37%

신영스팩9호

2022-12-27

103

100

2,000

1,000

2.0배

14.97%

비엔케이제1호스팩

2022-12-22

80

100

2,000

1,000

2.0배

14.91%

엔에이치스팩27호

2022-12-16

130

100

2,000

1,000

2.0배

11.76%

IBKS제21호스팩

2022-12-16

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

대신밸런스제14호스팩

2022-12-05

110

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

엔에이치스팩26호

2022-12-01

150

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

유진스팩9호

2022-12-01

65

100

2,000

1,000

2.0배

15.80%

대신밸런스제13호스팩

2022-11-28

100

100

2,000

1,000

2.0배

13.24%

엔에이치스팩25호

2022-11-03

50

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

케이비제23호스팩

2022-11-03

120

100

2,000

1,000

2.0배

14.71%

교보13호스팩

2022-11-02

76

100

2,000

1,000

2.0배

19.35%

IBKS제20호스팩

2022-10-28

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

삼성스팩7호

2022-10-26

300

100

10,000

1,000

10.0배

14.29%

하나금융25호스팩

2022-10-20

400

100

2,000

1,000

2.0배

12.96%

한국제11호스팩

2022-10-20

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.30%

엔에이치스팩24호

2022-10-20

86

100

2,000

1,000

2.0배

12.28%

유안타제10호스팩

2022-10-06

110

100

2,000

1,000

2.0배

13.33%

SK증권제8호스팩

2022-10-06

70

100

2,000

1,000

2.0배

11.11%

하나금융24호스팩

2022-09-29

140

100

2,000

1,000

2.0배

15.69%

한화플러스제3호스팩

2022-09-29

100

100

2,000

1000

2.0배

14.29%

케이비제22호스팩

2022-09-22

100

100

2,000

1000

2.0배

15.28%

하나금융23호스팩

2022-09-15

90

100

2,000

1000

2.0배

15.91%

키움제7호스팩

2022-09-07

80

100

2,000

1000

2.0배

13.64%

IBKS제19호스팩

2022-08-26

95

100

2,000

1,000

2.0배

17.25%

신영스팩8호

2022-08-26

125

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

유안타제9호스팩

2022-08-04

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

신한제10호스팩

2022-07-29

65

100

2,000

1,000

2.0배

15.86%

IBKS제18호스팩

2022-07-22

80

100

2,000

1,000

2.0배

17.74%

대신밸런스제12호스팩

2022-07-14

100

100

2,000

1,000

2.0배

13.25%

삼성스팩6호

2022-06-30

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

엔에이치스팩23호

2022-06-28

123

100

2,000

1,000

2.0배

15.25%

교보12호스팩

2022-06-24

115

100

2,000

1,000

2.0배

15.15%

케이비제21호스팩

2022-06-23

150

100

2,000

1,000

2.0배

12.87%

하나금융22호스팩

2022-05-26

100

100

2,000

1,000

2.0배

15.28%

상상인제3호스팩

2022-04-29

90

100

2,000

1,000

2.0배

13.10%

신영스팩7호

2022-04-28

84

100

2,000

1,000

2.0배

13.80%

신한제9호스팩

2022-04-27

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.65%

미래에셋비전스팩1호

2022-04-21

117

100

2,000

1,000

2.0배

18.08%

키움제6호스팩

2022-04-07

64

100

2,000

1,000

2.0배

15.96%

유진스팩8호

2022-03-31

100

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

에스케이증권7호스팩

2022-03-07

60

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

하나금융21호스팩

2022-02-25

120

100

2,000

1,000

2.0배

15.91%

한국제10호스팩

2022-02-21

90

100

2,000

1,000

2.0배

14.30%

IBKS제17호스팩

2022-02-18

50

100

2,000

1,000

2.0배

17.10%

DB금융스팩10호

2022-01-20

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.28%

하나금융20호스팩

2021-12-27

60

100

2,000

1,000

2.0배

12.50%

엔에이치스팩22호

2021-12-24

120

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

교보11호스팩

2021-12-20

84

100

2,000

1,000

2.0배

19.12%

하이제7호스팩

2021-12-20

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.00%

대신밸런스제11호스팩

2021-12-02

130

100

2,000

1,000

2.0배

13.48%

엔에이치스팩21호

2021-10-15

125

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

하나금융19호스팩

2021-10-07

110

100

2,000

1,000

2.0배

16.46%

엔에이치스팩20호

2021-10-05

400

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

신한제8호스팩

2021-09-27

125

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

대신밸런스제10호스팩

2021-09-17

100

100

2,000

1,000

2.0배

13.24%

유진스팩7호

2021-09-13

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

IBKS제16호스팩

2021-09-03

63

100

2,000

1,000

2.0배

16.84%

한화플러스제2호스팩

2021-08-05

75

100

2,000

1,000

2.0배

14.42%

삼성머스트스팩5호

2021-06-17

80

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

삼성스팩4호

2021-05-21

74

100

2,000

1,000

2.0배

15.09%

하이제6호스팩

2021-05-10

85

100

2,000

1,000

2.0배

16.00%

유진스팩6호

2021-04-08

56

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

유안타제8호스팩

2021-04-05

125

100

2,000

1,000

2.0배

16.22%

DB금융스팩9호

2021-03-16

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

하나머스트7호스팩

2021-03-05

70

100

2,000

1,000

2.0배

15.69%

IBKS제15호스팩

2021-02-26

64

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

하나금융17호스팩

2021-02-10

120

100

2,000

1,000

2.0배

15.91%

신한제7호스팩

2021-02-04

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

한국9호스팩

2021-01-21

80

100

2,000

1,000

2.0배

14.30%

유안타제7호스팩

2020-12-28

87

100

2,000

1,000

2.0배

19.58%

대신밸런스제9호스팩

2020-12-23

70

100

2,000

1,000

2.0배

16.35%

엔에이치스팩18호

2020-12-21

70

100

2,000

1,000

2.0배

23.08%

에이치엠씨제5호스팩

2020-12-16

100

100

2,000

1,000

2.0배

15.80%

DB금융스팩8호

2020-12-09

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

엔에이치스팩17호

2020-09-23

120

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

교보10호기업인수목적

주식회사

2020-09-18

75

100

2,000

1,000

2.0배

20.00%

미래에셋대우스팩5호

2020-08-28

94

100

2,000

1,000

2.0배

17.18%

에이치엠씨제4호스팩

2020-07-29

80

100

2,000

1,000

2.0배

15.50%

하나금융16호스팩

2020-07-23

70

100

2,000

1,000

2.0배

15.00%

IBKS제13호스팩

2020-07-15

95

100

2,000

1,000

2.0배

17.25%

IBKS제14호스팩

2020-06-22

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

엔에이치스팩16호

2020-06-17

75

100

2,000

1,000

2.0배

20.00%

이베스트스팩5호

2020-05-20

70

100

2,000

1,000

2.0배

16.98%

케이프이에스제4호

2020-03-24

50

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

SK6호스팩

2020-03-11

110

100

2,000

1,000

2.0배

13.35%

신영스팩6호

2020-03-11

84

100

2,000

1,000

2.0배

13.80%

하나금융15호스팩

2020-01-30

90

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

케이비제20호스팩

2020-01-30

120

100

2,000

1,000

2.0배

12.50%

* 희석비율= (공모희망가격-가중평균발행가격)÷공모희망가격

* 가중평균발행가격= 총납입금액÷총발행주식수(CB 전환 가정)

* 지분희석률은 공모주주들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로써 기존 저가 투자에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하는 것으로, 지분희석률이 낮을수록 공모주주에게 유리한 것으로 볼 수 있습니다.

최근 공모를 실시한 기업인수목적회사들은 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 나타내고 있습니다. 이에 당사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 SK증권㈜와 당사가 협의하여 결정할 예정입니다. 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분

내용

비고

총납입금액

8,000백만원

주1)

총발행주식수

5,000,000주

주2)

가중평균발행가

1,600원

주3)

공모전 주당발행가격(A)

1,000원

-

주당 공모희망가격(B)

2,000원

-

공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A)

2배

-

희석비율

20.00%

주4)

주1)
총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)

주2)
총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수

주3)
가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)

주4)
희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

(주12) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과 대표주관회사인 SK증권㈜는 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모
확정가액을 다음과 같이
결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모
확정가액

2,000원

확정공모가액 결정방법

금번 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 SK증권㈜와 발행회사인 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사와 협의한 후 최종
결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 공모
확정가액의 범위는 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다. (2) 금번 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정하였습니다. 나. 공모가액의 산출방법 대표주관회사인 SK증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종
확정하였습니다. 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다. 동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을
결정하였습니다. 현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 최근 3년간 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.

【유사회사 공모가 현황】

회사명

상장일

공모금액

(억원)

액면가액

(원)

공모가격

(원)(A)

공모전발행

가격(원)(B)

공모전발행

가격 대비

공모가격배수

(A/B)

희석비율

(%)

하나31호스팩
2024-03-05
100
100
2,000
1,000
2.0배
16.22%

비엔케이제2호스팩
2024-03-05
80
100
2,000
1,000
2.0배
15.52%

SK증권제11호스팩
2024-03-04
80
100
2,000
1,000
2.0배
16.67%

유진스팩10호
2024-02-29
80
100
2,000
1,000
2.0배
16.67%

유안타제15호스팩
2024-02-29
130
100
2,000

1,000

2.0배
13.07%

신영스팩10호
2024-02-06
91.5
100
2,000

1,000

2.0배
14.40%

IBKS제24호스팩
2024-02-01
80
100
2,000

1,000

2.0배
16.67%

대신밸런스제17호스팩
2024-01-24
110
100
2,000
1,000
2.0배
13.33%

IBKS제23호스팩
2023-12-22
80
100
2,000
1,000
2.0배
16.67%

하나30호스팩
2023-12-22
140
100
2,000
1,000
2.0배
16.02%

교보15호스팩
2023-12-05
70
100
2,000
1,000
2.0배
18.18%

삼성스팩9호
2023-12-04
200
100
2,000

1,000

2.0배
16.89%

엔에이치스팩30호
2023-12-01
160
100
2,000

1,000

2.0배
16.7%

한국제13호스팩
2023-11-13
80
100
2,000

1,000

2.0배
16.67%

KB제27호스팩
2023-11-03
250
100
2,000

1,000

2.0배
14.29%

에이치엠씨제6호스팩
2023-10-13
80
100
2,000

1,000

2.0배
12.95%

신한제11호스팩
2023-10-04
360
100
2,000

1,000

2.0배
12.5%

상상인제4호스팩
2023-09-14
90
100
2,000

1,000

2.0배
15.91%

한화플러스제4호스팩

2023-09-07

95

100

2,000

1,000

2.0배

17.24%

대신밸런스제16호스팩

2023-09-04

130

100

2,000

1,000

2.0배

12.64%

유안타제11호스팩

2023-09-01

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.30%

대신밸런스제15호스팩

2023-08-30

130

100

2,000

1,000

2.0배

11.76%

한국제12호스팩

2023-08-30

80

100

2,000

1,000

2.0배

19.23%

SK증권제10호스팩

2023-08-11

60

100

2,000

1,000

2.0배

20.00%

하나28호스팩

2023-08-10

130

100

2,000

1,000

2.0배

17.50%

KB제26호스팩

2023-08-10

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

유안타제14호스팩

2023-07-27

80

100

2,000

1,000

2.0배

21.45%

SK증권제9호스팩

2023-07-21

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

DB금융스팩11호

2023-07-12

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

교보14호스팩

2023-07-06

77

100

2,000

1,000

2.0배

18.17%

하나29호스팩

2023-06-28

90

100

2,000

1,000

2.0배

16.42%

엔에이치스팩29호

2023-06-23

255

100

2,000

1,000

2.0배

13.04%

KB제25호스팩

2023-06-23

80

100

2,000

1,000

2.0배

15.52%

하이제8호스팩

2023-06-22

85

100

2,000

1,000

2.0배

16.00%

키움제8호스팩

2023-05-17

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.30%

미래에셋비전스팩3호

2023-04-07

90

100

2,000

1,000

2.0배

20.00%

하나27호스팩

2023-04-06

100

100

2,000

1,000

2.0배

15.75%

IBKS제22호스팩

2023-04-06

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

유안타제12호스팩

2023-03-17

90

100

2,000

1,000

2.0배

12.20%

미래에셋드림스팩1호

2023-03-15

700

100

10,000

1,000

10.0배

15.00%

엔에이치스팩28호

2023-03-09

68

100

2,000

1,000

2.0배

13.04%

하나26호스팩

2023-03-07

110

100

2,000

1,000

2.0배

15.19%

삼성스팩8호

2023-03-02

400

100

10,000

1,000

10.0배

14.29%

유안타제13호스팩

2023-02-28

170

100

2,000

1,000

2.0배

13.04%

미래에셋비전스팩2호

2023-02-24

93

100

2,000

1,000

2.0배

18.37%

신영스팩9호

2022-12-27

103

100

2,000

1,000

2.0배

14.97%

비엔케이제1호스팩

2022-12-22

80

100

2,000

1,000

2.0배

14.91%

엔에이치스팩27호

2022-12-16

130

100

2,000

1,000

2.0배

11.76%

IBKS제21호스팩

2022-12-16

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

대신밸런스제14호스팩

2022-12-05

110

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

엔에이치스팩26호

2022-12-01

150

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

유진스팩9호

2022-12-01

65

100

2,000

1,000

2.0배

15.80%

대신밸런스제13호스팩

2022-11-28

100

100

2,000

1,000

2.0배

13.24%

엔에이치스팩25호

2022-11-03

50

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

케이비제23호스팩

2022-11-03

120

100

2,000

1,000

2.0배

14.71%

교보13호스팩

2022-11-02

76

100

2,000

1,000

2.0배

19.35%

IBKS제20호스팩

2022-10-28

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

삼성스팩7호

2022-10-26

300

100

10,000

1,000

10.0배

14.29%

하나금융25호스팩

2022-10-20

400

100

2,000

1,000

2.0배

12.96%

한국제11호스팩

2022-10-20

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.30%

엔에이치스팩24호

2022-10-20

86

100

2,000

1,000

2.0배

12.28%

유안타제10호스팩

2022-10-06

110

100

2,000

1,000

2.0배

13.33%

SK증권제8호스팩

2022-10-06

70

100

2,000

1,000

2.0배

11.11%

하나금융24호스팩

2022-09-29

140

100

2,000

1,000

2.0배

15.69%

한화플러스제3호스팩

2022-09-29

100

100

2,000

1000

2.0배

14.29%

케이비제22호스팩

2022-09-22

100

100

2,000

1000

2.0배

15.28%

하나금융23호스팩

2022-09-15

90

100

2,000

1000

2.0배

15.91%

키움제7호스팩

2022-09-07

80

100

2,000

1000

2.0배

13.64%

IBKS제19호스팩

2022-08-26

95

100

2,000

1,000

2.0배

17.25%

신영스팩8호

2022-08-26

125

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

유안타제9호스팩

2022-08-04

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

신한제10호스팩

2022-07-29

65

100

2,000

1,000

2.0배

15.86%

IBKS제18호스팩

2022-07-22

80

100

2,000

1,000

2.0배

17.74%

대신밸런스제12호스팩

2022-07-14

100

100

2,000

1,000

2.0배

13.25%

삼성스팩6호

2022-06-30

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

엔에이치스팩23호

2022-06-28

123

100

2,000

1,000

2.0배

15.25%

교보12호스팩

2022-06-24

115

100

2,000

1,000

2.0배

15.15%

케이비제21호스팩

2022-06-23

150

100

2,000

1,000

2.0배

12.87%

하나금융22호스팩

2022-05-26

100

100

2,000

1,000

2.0배

15.28%

상상인제3호스팩

2022-04-29

90

100

2,000

1,000

2.0배

13.10%

신영스팩7호

2022-04-28

84

100

2,000

1,000

2.0배

13.80%

신한제9호스팩

2022-04-27

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.65%

미래에셋비전스팩1호

2022-04-21

117

100

2,000

1,000

2.0배

18.08%

키움제6호스팩

2022-04-07

64

100

2,000

1,000

2.0배

15.96%

유진스팩8호

2022-03-31

100

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

에스케이증권7호스팩

2022-03-07

60

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

하나금융21호스팩

2022-02-25

120

100

2,000

1,000

2.0배

15.91%

한국제10호스팩

2022-02-21

90

100

2,000

1,000

2.0배

14.30%

IBKS제17호스팩

2022-02-18

50

100

2,000

1,000

2.0배

17.10%

DB금융스팩10호

2022-01-20

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.28%

하나금융20호스팩

2021-12-27

60

100

2,000

1,000

2.0배

12.50%

엔에이치스팩22호

2021-12-24

120

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

교보11호스팩

2021-12-20

84

100

2,000

1,000

2.0배

19.12%

하이제7호스팩

2021-12-20

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.00%

대신밸런스제11호스팩

2021-12-02

130

100

2,000

1,000

2.0배

13.48%

엔에이치스팩21호

2021-10-15

125

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

하나금융19호스팩

2021-10-07

110

100

2,000

1,000

2.0배

16.46%

엔에이치스팩20호

2021-10-05

400

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

신한제8호스팩

2021-09-27

125

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

대신밸런스제10호스팩

2021-09-17

100

100

2,000

1,000

2.0배

13.24%

유진스팩7호

2021-09-13

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

IBKS제16호스팩

2021-09-03

63

100

2,000

1,000

2.0배

16.84%

한화플러스제2호스팩

2021-08-05

75

100

2,000

1,000

2.0배

14.42%

삼성머스트스팩5호

2021-06-17

80

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

삼성스팩4호

2021-05-21

74

100

2,000

1,000

2.0배

15.09%

하이제6호스팩

2021-05-10

85

100

2,000

1,000

2.0배

16.00%

유진스팩6호

2021-04-08

56

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

유안타제8호스팩

2021-04-05

125

100

2,000

1,000

2.0배

16.22%

DB금융스팩9호

2021-03-16

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

하나머스트7호스팩

2021-03-05

70

100

2,000

1,000

2.0배

15.69%

IBKS제15호스팩

2021-02-26

64

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

하나금융17호스팩

2021-02-10

120

100

2,000

1,000

2.0배

15.91%

신한제7호스팩

2021-02-04

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

한국9호스팩

2021-01-21

80

100

2,000

1,000

2.0배

14.30%

유안타제7호스팩

2020-12-28

87

100

2,000

1,000

2.0배

19.58%

대신밸런스제9호스팩

2020-12-23

70

100

2,000

1,000

2.0배

16.35%

엔에이치스팩18호

2020-12-21

70

100

2,000

1,000

2.0배

23.08%

에이치엠씨제5호스팩

2020-12-16

100

100

2,000

1,000

2.0배

15.80%

DB금융스팩8호

2020-12-09

100

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

엔에이치스팩17호

2020-09-23

120

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

교보10호기업인수목적

주식회사

2020-09-18

75

100

2,000

1,000

2.0배

20.00%

미래에셋대우스팩5호

2020-08-28

94

100

2,000

1,000

2.0배

17.18%

에이치엠씨제4호스팩

2020-07-29

80

100

2,000

1,000

2.0배

15.50%

하나금융16호스팩

2020-07-23

70

100

2,000

1,000

2.0배

15.00%

IBKS제13호스팩

2020-07-15

95

100

2,000

1,000

2.0배

17.25%

IBKS제14호스팩

2020-06-22

80

100

2,000

1,000

2.0배

16.67%

엔에이치스팩16호

2020-06-17

75

100

2,000

1,000

2.0배

20.00%

이베스트스팩5호

2020-05-20

70

100

2,000

1,000

2.0배

16.98%

케이프이에스제4호

2020-03-24

50

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

SK6호스팩

2020-03-11

110

100

2,000

1,000

2.0배

13.35%

신영스팩6호

2020-03-11

84

100

2,000

1,000

2.0배

13.80%

하나금융15호스팩

2020-01-30

90

100

2,000

1,000

2.0배

14.29%

케이비제20호스팩

2020-01-30

120

100

2,000

1,000

2.0배

12.50%

* 희석비율= (공모
확정가격-가중평균발행가격)÷공모
확정가격

* 가중평균발행가격= 총납입금액÷총발행주식수(CB 전환 가정)

* 지분희석률은 공모주주들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로써 기존 저가 투자에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하는 것으로, 지분희석률이 낮을수록 공모주주에게 유리한 것으로 볼 수 있습니다.

최근 공모를 실시한 기업인수목적회사들은 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 나타내고 있습니다. 이에 당사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모
확정가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 SK증권㈜와 당사가 협의하여
결정하였습니다. 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모
확정가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분

내용

비고

총납입금액

8,000백만원

주1)

총발행주식수

5,000,000주

주2)

가중평균발행가

1,600원

주3)

공모전 주당발행가격(A)

1,000원

-

주당 공모
확정가격(B)

2,000원

-

공모전 주당발행가격 대비 주당 공모
확정가격배수(B/A)

2배

-

희석비율

20.00%

주4)

주1)

총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모
확정가격 × 공모주식수)

주2)
총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수

주3)
가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)

주4)

희석비율 = (공모
확정가격 - 가중평균발행가격) / 공모
확정가

(주13) 정정 전

1. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
6,000,000,000-6,000,000,000

주)
총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며, 추후 확정공모가액이 결정되면 총 공모금액도 변경될 수 있습니다.

2. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
정액 2억원 x 50%, 주2)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료 및 신규상장수수료

등기비
등록세
1,200,000
증가 자본금의 0.4%

교육세
320,000
등록세의 20%

기타비용
15,000,000
IR비용, 신문공고비, 인쇄비, 전산용역비 등

합 계
120,020,000
-

주1)
발행제비용 내역은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성하였으며 공모결과에 따라 달라질 수 있습니다.

주2)
에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사는 대표주관회사 SK증권㈜에게 인수대가로 2.0억원에 해당하는 수수료로 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.0억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

주3)
상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

(13) 정정 후

1. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
6,000,000,000-6,000,000,000

주)

총 공모금액은 공모
확정가액 2,000원을 기준으로
작성하였습니다.

2. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
정액 2억원 x 50%, 주2)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료 및 신규상장수수료

등기비
등록세
1,200,000
증가 자본금의 0.4%

교육세
320,000
등록세의 20%

기타비용
15,000,000
IR비용, 신문공고비, 인쇄비, 전산용역비 등

합 계
120,020,000
-

주1)

발행제비용 내역은 공모
확정가액 2,000원을 기준으로
작성하였습니다.

주2)
에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사는 대표주관회사 SK증권㈜에게 인수대가로 2.0억원에 해당하는 수수료로 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.0억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

주3)
상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.