오르비텍 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240419)
제출인: 오르비텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)오르비텍

정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수보통주식 (주)
청약일정 변경에 따른 발행가액, 배정주식수 등 변경
358,037
380,662

4. 자금조달의 목적운영자금 (원)
999,997,341
999,999,074

6. 신주 발행가액보통주식 (원)
2,793
2,627

7. 기준주가보통주식 (원)
3,103
2,918

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

5) 상기 모집수량, 주당 모집가액, 모집총액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 추후 최종 발행가액 확정 시 정정될 예정입니다.
6) 상기 배정주식수는 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 추후 최종 발행가액 확정 시 정정될 예정입니다.

<삭제>

20. 기타 투자판단에 참고할 사항▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
주1)
주1)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
주2)
주2)

주1)
정정 전

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 04월 09일
219,074
692,130,100
청약일전 제5거래일

2024년 04월 11일
459,935
1,409,436,690
청약일전 제4거래일

2024년 04월 12일
314,259
979,568,425
청약일전 제3거래일

합 계
993,268
3,081,135,215
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,103

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,793

정정 후

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 04월 16일
525,019
1,540,457,575
청약일전 제5거래일

2024년 04월 17일
279,048
822,842,215
청약일전 제4거래일

2024년 04월 18일
757,816
2,193,745,930
청약일전 제3거래일

합 계
1,561,883
4,557,045,720
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,918

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,627

주2)정정 전

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

혜산
1호조합

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
358,037
-

정정 후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

혜산
1호조합

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
380,662
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 04 월 15 일

회 사 명 :
(주)오르비텍

대 표 이 사 :
도은성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동, 가산디지털엠파이어빌딩)

(전 화) 02-852-2223

(홈페이지)http://www.orbitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 도은성

(전 화) 02-852-2223

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
380,662

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
27,068,824

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,074

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,627

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,918

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2024년 04월 30일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 21일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 04월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(소액공모공시서류 제출)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.2) 신주의 발행가액의 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (호가단위 미만 절상)
3) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2024년 04월 23일(2) 청약처 :
㈜
오르비텍 본
사(3) 주금납입처 :
KB
국민은행 구로동종합금융센터
(4) 청약증거금 납입처 :
KB
국민은행 구로동종합금융센터
4) 기타사항(1) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된잔여 주식은 미발행 처리합니다.(2) 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.(3) 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 04월 16일
525,019
1,540,457,575
청약일전 제5거래일

2024년 04월 17일
279,048
822,842,215
청약일전 제4거래일

2024년 04월 18일
757,816
2,193,745,930
청약일전 제3거래일

합 계
1,561,883
4,557,045,720
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,918

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,627

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
10
조
(
신주인수권
)

①
회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

②
제
1
항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게

신주를 배정할 수 있다
.

1.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
6
에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
발행하는 주식총수의
100
분의
20
범위 내에서 우리사주조합에게 주식을 우선배정하는 경우

3.
상법 제
542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.
신규로 주권을 한국증권거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

5.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
16
에 의하여 주식예탁증서
(DR)
발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7.
발행주식의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서
상법 제
418
조 제
2
항의 규정에 따라 신기술의 도입
,
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

8 .
근로복지기본법 제
39
조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③
제
2
항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④
주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나
,
주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다
.

당사 정관 제10조 제2항에 의거 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

혜산
1호조합

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
380,662
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

혜산1호조합
5
박찬호
50
-
-
박찬호
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
-

자산총계
100
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
100
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-