DB증권 — 증권발행실적보고서 (20240419)
제출인: DB증권

증권발행실적보고서
2.8
DB금융투자

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 19일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
곽 봉 석 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구조화운용팀 팀 장 (성 명) 허 웅

(전 화) 02)369-3320

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2024.04.15
2024.04.19
2024.04.19

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

807
5,000,000,000
2
10,100,000
0.20
2
10,100,000
0.20

4. 배정방법

1) 제807회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액배정 하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일: 해당사항 없음(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 기타파생결합증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2024년 04월 15일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2024년 04월 19일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr서면문서 : DB금융투자주식회사 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
DB 해피플러스 제807회 기타파생결합증권(DLS)]

(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
1,010
10,100,000
10,100,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
1,010
10,100,000
10,100,000

나. 발행비용

-기타발행비용

구 분
발행분담금
비고

DB 해피플러스 제807회 기타파생결합증권(DLS)
505
발행가액 총액의 1만분의 0.5

총계
505

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

(2) 사용내역

DB 해피플러스 제807회 기타파생결합증권(DLS) (단위 : 원)

구 분
금 액

모집금액
10,100,000

발행분담금
505

장외파생거래 등 헤지거래 사용금액
10,099,495

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[ DB 해피플러스 제807회 기타파생결합증권(DLS) ]1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

DB 해피플러스 제807회 기타파생결합증권(DLS)(5등급(낮은 위험), 원금부분지급형)

기초자산
국고채권 3개월 금리

모집 총액
5,000,000,000 원

1증권당 액면금액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
500,000 증권

최소청약금액
100,000 원

청약 단위
100,000 원

청약기간
청약시작일
2024년 04월 15일 부터

청약종료일

2024년 04월 19일 오후 1시 30분 까지(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일

2024년 04월 19일

배정 및 환불일

2024년 04월 19일

발 행 일

2024년 04월 19일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2024년 07월 19일

만 기 상 환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
[1억원]
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

(ㄱ) 본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
(ㄴ) 본 증권에 대한 투자자의 권리는 납입일로부터 발생합니다.
(ㄷ) 납입일로부터 본 증권의 발행일까지의 납입금액에 대한 이자는 지급하지 않습니다.
(ㄹ) 평가일(최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일, 만기평가일 등 기초자산 가격의 확정이 필요한 날)에 시장교란사유 등에 의해 종가가 정상적으로 산출되지 않는 경우에는 기초자산의 가격이 정상적으로 산출되는 이후 도래하는 최초 거래소영업일을 각각의 평가일로 간주합니다. 자세한 내용은 "본문 II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
(ㅁ) 지급일(자동조기상환일, 만기지급일 등)이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 지급일 등으로 하고 자동조기상환평가일, 만기평가일 이후의 이자는 가산하지 아니합니다.

(ㅂ) 본 증권의 상환금액 지급시 원미만 절사합니다.

(ㅅ) 발행인이 자동조기상환일 또는 만기일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행인은 지급할 금액에 대하여 자동조기상환일 또는 만기일 익일로부터 실제 지급기일까지의 기간 동안 연체이자율 [연 6%](상법 제 54조 상사법정이율을 말하고, 개정되는 경우 개정되는 법정이율에 따른다)을 곱하여 산출된 지연배상금을 본 증권의 보유자에게 지급하기로 합니다. 단, 영업일 조정, 공휴일 또는 시장교란사유 등으로 인하여 자동조기상환일 또는 만기일이 조정되는 경우에는 경과이자를 지급하지 않습니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다.
그러나 기초자산 가격변동이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격평가일: 2024년 04월 19일○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산의 종가
나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이
[-5%] 이상
인 경우

연 3.70%(약 0.9224%)

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이
[-5%] 미만인 경우

-1.00%

(원금 99% 지급형)

※ 상환금액은 원미만 절사 하여 지급.
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산의 종가○ 만기평가일 : 2024년 07월 16일

2024년 04월 19일

DB금융투자 주식회사

대표이사 곽 봉 석 (인)