유안타제16호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240419)
제출인: 유안타제16호스팩

증권신고서(지분증권)
3.7
유안타제16호기업인수목적 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 19일

회 사 명 :
유안타제16호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
박 병 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 여의도동 앵커원

(전 화) 02-3770-2000

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 홍 식

(전 화) 02-3770-2000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 3월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,150,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,300,000,000 원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정은 발행조건 및 발행가액 확정에 따른 기재사항 정정으로, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 파란색'으로 표시하였습니다.

[공통 정정사항]
- 모집(매출)가액(예정): 2,000원- 모집(매출)가액 총액(예정): 10,300,000,000원- 공모희망가액: 2,000원- 일반투자자 배정주식수: 1,287,500주 ~ 1,545,000주- 기관투자자 배정주식수: 3,605,000주 ~ 3,862,500주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액(
확정): 2,000원- 모집(매출)가액 총액(
확정): 10,300,000,000원- 공모희망가액: 2,000원- 일반투자자 배정주식수:
1,287,500주- 기관투자자 배정주식수:
3,862,500주- 일반투자자 배정비율:
25.0%- 기관투자자 배정비율:
75.0%

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
(주4)
(주4)

다. 수요예측에 관한 사항(12) 수요예측 결과
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항
(주6)
(주6)

다. 청약에 관한 사항(3) 일반청약자의 청약 자격(4) 청약단위
(주7)
(주7)

마. 청약결과 배정방법
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
(주9)
(주9)

다. 기타의 사항(6) 인수인의 투자 내역

(주10)
(주10)

III. 투자위험요소

3. 기타위험

나. 지분희석 가능성
(주11)
(주11)

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험
(주12)
(주12)

더. 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에따른 손익률의 괴리 발생 위험
(주13)
(주13)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주14)
(주14)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달내역나. 발행제비용의 내역

(주15)
(주15)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,150,000
100
2,000
10,300,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유안타증권
기명식보통주
5,150,000
10,300,000,000
309,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.04.22 ~ 2024.04.23
2024.04.25
2024.04.22
2024.04.25
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인 유안타제16호기업인수목적(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인 유안타제16호기업인수목적(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2024년 04월 22일 ~ 2024년 04월 23일 (2일간) 기관투자자 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)
본 주식은 2024년 1월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 2월 22일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.『사후이행사항 : 청구법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 상장규정 제70조의 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다』

주6)
상기 인수대가는 309,000,000원으로 상기 금액의 50%(154,500,000원)는 금번 공모 후 지급되며, 나머지 50%(154,500,000원)는 합병등기 완료시점에 지급됩니다. (단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.)

주7)

본 공모 결과 유안타제16호기업인수목적(주)의 총 발행주식은 7,350,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,200,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,701원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 299원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 14.97%입니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB 전환 후)
공모희망가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,150,000
70.07%
2,200,000
29.93%
2,000
1,700.68
14.97%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,150,000
100
2,000
10,300,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유안타증권
기명식보통주
5,150,000
10,300,000,000
309,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.04.22 ~ 2024.04.23
2024.04.25
2024.04.22
2024.04.25
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인 유안타제16호기업인수목적(주)가 협의하여
결정한
확정공모가액인 2,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인 유안타제16호기업인수목적(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주4)
기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2024년 04월 22일 ~ 2024년 04월 23일 (2일간) 기관투자자 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)
본 주식은 2024년 1월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 2월 22일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.『사후이행사항 : 청구법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 상장규정 제70조의 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다』

주6)
상기 인수대가는 309,000,000원으로 상기 금액의 50%(154,500,000원)는 금번 공모 후 지급되며, 나머지 50%(154,500,000원)는 합병등기 완료시점에 지급됩니다. (단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.)

주7)

본 공모 결과 유안타제16호기업인수목적(주)의 총 발행주식은 7,350,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,200,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,701원으로
확정공모가액인 2,000원과 비교할 때 299원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 14.97%입니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB 전환 후)
확정공모가액
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,150,000
70.07%
2,200,000
29.93%
2,000
1,700.68
14.97%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (
확정공모가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 유안타제16호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,150,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
비율

일반공모
5,150,000주
100%

【일반공모 대상 배정내역】

공모대상
주식수
비율
비고

일반청약자
1,287,500주 ~ 1,545,000주
25.0% ~ 30.0%
-

기관투자자
3,605,000주 ~ 3,862,500주
70.0% ~ 75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
5,150,000주
100.0%
-

【공모 세부내역】

공모대상
주식수(비율)
주당 공모가격
공모총액
비고

일반청약자
1,287,500주(25%) ~ 1,545,000주(30%)
2,000원
2,575,000,000원 ~ 3,090,000,000원
-

기관투자자
3,605,000주(70%) ~ 3,862,500주(75%)
7,210,000,000원 ~ 7,725,000,000원
-

합 계
5,150,000주(100%)
10,300,000,000원
-

(중략)

주9)
주당 모집가액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인 유안타제16호기업인수목적(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종결정할 예정입니다.

주10)
모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재되어 있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

주11)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 유안타제16호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,150,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
비율

일반공모
5,150,000주
100%

【일반공모 대상 배정내역】

공모대상
주식수
비율
비고

일반청약자
1,287,500주
25.0%
-

기관투자자
3,862,500주
75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
5,150,000주
100.0%
-

【공모 세부내역】

공모대상
주식수(비율)
주당 공모가격
공모총액
비고

일반청약자
1,287,500주(25%)
2,000원
2,575,000,000원
-

기관투자자
3,862,500주(75%)
7,725,000,000원
-

합 계
5,150,000주(100%)
10,300,000,000원
-

(중략)

주9)

주당 모집가액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인 유안타제16호기업인수목적(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종
결정하였습니다.

주10)

모집총액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종
결정하였습니다.

주11)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 유안타증권(주)는 유안타제16호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 유안타제16호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여 결정할 예정입니다.

주1)
상기 공모희망가액은 유안타제16호기업인수목적(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 유안타증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 유안타제16호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
공모희망가액 산정에 관한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 유안타증권(주)는 유안타제16호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

확정공모가액
2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 유안타제16호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여
결정하였습니다.

주1)

상기
확정공모가액은 유안타제16호기업인수목적(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.

주2)

확정공모가액 산정에 관한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
3,605,000주 ~ 3,862,500주
70.0% ~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수 5,150,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분(1,287,500주~1,545,000주(25.0%~30.0%))는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
3,862,500주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수 5,150,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분(
1,287,500주(25.0%))는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전기재사항 추가
(주5) 정정 후

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타

거래
주1)

미거래

건수
885
22
235
541
-
74
1,757

수량
2,296,449,000
81,202,000
556,920,000
904,280,000
-
218,398,000
4,057,249,000

경쟁률
594.55:1
21.02:1
144.19:1
234.12:1
-
56.54:1
1,050.42:1

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자주2) 경쟁률은 기관투자자 수요예측 최고 한도인 3,862,500주를 기준으로 산출

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래
미거래

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
-
-
-
-
1
2,000
-
-
-
-
1
2,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
862
2,219,344,000
22
81,202,000
235
556,920,000
535
894,534,000
-
-
74
218,398,000
1,728
3,970,398,000

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
23
77,105,000
-
-
-
-
5
9,744,000
-
-
-
-
28
86,849,000

합 계
885
2,296,449,000
22
81,202,000
235
556,920,000
541
904,280,000
-
-
74
218,398,000
1,757
4,057,249,000

주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

참고로, 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, 주)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

2,000원 초과
1
0.06%
2,000
0.00%

2,000원
1,728
98.35%
3,970,398,000
97.86%

가격미제시
28
1.59%
86,849,000
2.14%

합 계
1,757
100.00%
4,057,249,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래
미거래

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월
1
3,862,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3,862,000

3개월
-
-
-
-
-
-
1
3,862,000
-
-
-
-
1
3,862,000

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
884
2,292,587,000
22
81,202,000
235
556,920,000
540
900,418,000
-
-
74
218,398,000
1,755
4,049,525,000

합 계
885
2,296,449,000
22
81,202,000
235
556,920,000
541
904,280,000
-
-
74
218,398,000
1,757
4,057,249,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 유안타제16호기업인수목적㈜과 대표주관회사인 유안타증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위
1주당 확정 공모가액인 2,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,150,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
10,300,000,000원

확정가액
-

청약단위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2024년 04월 22일

종료일
2024년 04월 23일

일반투자자
개시일
2024년 04월 22일

종료일
2024년 04월 23일

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
100% (주3)

납입기일
2024년 04월 25일

주1) 주당 모집가액 또는 매출가액발행회사인 유안타제16호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액은 2,000원입니다. 공모희망가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 공모가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주2) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 유안타증권(주)에서 청약이 가능합니다. 유안타증권(주)의 1인당 청약한도, 청약단위는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 유안타증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액 (신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3) 청약증거금① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약 증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 04월 25일)에 주금납입금으로 대체하되, 납입금을 초과하는 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일 당일에 환불하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 04월 25일 08:00~13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 재배정할 수 있습니다. 재배정에도 불구하고 미달금액에 해당하는 주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑤ 대표주관회사는 청약자의 주금납입금을 납입기일인 2024년 04월 25일에 '국민은행

죽전역종합금융센터
에 납입
합니다.

(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,150,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 (주1)

확정가액
2,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
10,300,000,000원

확정가액
10,300,000,000원

청약단위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2024년 04월 22일

종료일
2024년 04월 23일

일반투자자
개시일
2024년 04월 22일

종료일
2024년 04월 23일

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
100% (주3)

납입기일
2024년 04월 25일

주1) 주당 모집가액 또는 매출가액발행회사인 유안타제16호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여
결정한 확정공모가액은 2,000원입니다.
확정공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 유안타증권(주)에서 청약이 가능합니다. 유안타증권(주)의 1인당 청약한도, 청약단위는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 유안타증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액 (신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3) 청약증거금① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약 증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 04월 25일)에 주금납입금으로 대체하되, 납입금을 초과하는 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일 당일에 환불하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 04월 25일 08:00~13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 재배정할 수 있습니다. 재배정에도 불구하고 미달금액에 해당하는 주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑤ 대표주관회사는 청약자의 주금납입금을 납입기일인 2024년 04월 25일에 '국민은행

죽전역종합금융센터
에 납입
합니다.

(주7) 정정 전

(3) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【유안타증권(주) 일반청약자 청약자격 및 배정기준】

구 분
청약자격

청약자격기준
■ 청약일 직전일까지 개설된 청약가능한 주식계좌 보유 고객

청약매체
■ 온라인 청약 : 인터넷, HTS, MTS, ARS, ATM■ 오프라인 청약 : 영업점 방문 청약

청약한도 및우대고객기준

■ 청약한도 : 고객 등급별/청약매체별 차등적용

구분
청약매체
청약한도

우대
온라인
일반청약한도의 200%

오프라인(창구)
일반청약한도의 150%

일반A
온라인
일반청약한도의 100%

오프라인(창구)
일반청약한도의 70%

일반B
온라인오프라인(창구)
일반청약한도의 50%

■ 우대고객기준- 당사 고객우대구분 정기산정 기준 프라임실버 이상 고객 (플래티넘, 프라임골드, 프라임실버), 프리패스 기준은 제외- 일정 자산규모(연 평균 예탁자산) 충족 시 해당 고객우대구분으로 산정됨 (플래티넘 : 5억원 이상, 프라임골드 : 1억원 이상, 프라임실버 : 1천만원 이상, 프라임그린 : 1천만원 미만) ※ 수익기여도 및 거래기간에 따라 상향될 수 있음- 공모주청약 우대 기준인 고객우대구분 정기산정은 당사 홈페이지(www.myasset.com) 및 티레이더 내 개인정보 조회/변경 화면에서 확인할 수 있습니다.■ 일반 고객기준- 일반A 고객 : 우대에 해당하지 않는 고객 중 청약일(초일) 기준 직전월 3개월 평잔 1천만원 이상 충족 고객- 일반B 고객 : 우대 및 일반A에 해당하지 않는 고객

청약수수료
■ 우대고객 - 오프라인 / 온라인청약 : 청약수수료 없음■ 일반고객(일반A / 일반B) - 오프라인 청약 : 3,000원 / 온라인청약 : 3,000원 (단, 미배정 시 면제)■ 수수료 징수 방법- 환불일 환불계좌에서 후불 징수 (단, 청약 미배정 시 면제, 청약 매체 무관)- 청약시점 고객 우대 등급에 따라 부과- 환불금이 없는 경우 및 은행계좌를 환불계좌로 지정한 경우 입고계좌에서 출금 (단, 청약계좌에 출금 가능금액 부족 시 기타대여금 처리)

청약증거금
100% (모든 고객에게 동일 적용)

청약결과배정방법
- 일반청약자 배정물량의 50%이상을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지 청약수량을 비례배정하는 방식으로 배정합니다.- 배정결과에 따른 단수주는 5사6입에 따른 안분배정 등의 합리적인 원칙을 통하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다.- 배정물량을 안분배정후 최종 잔여주식은 추첨을 통해 재배정하거나 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.유안타증권(주)를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2024년 04월 25일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일(2024년 04월 24일)에 출금되므로 공모주 청약 시 '추가납입 출금 동의'를 선택하여 주시기 바랍니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.- 균등배정 추가납입 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 16:00시- 추가납입 출금 동의한 고객만 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위일반청약자는 대표주관회사인 유안타증권(주)에서 청약이 가능합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 일반청약 수량에 대한 대표주관회사의 청약한도 및 단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하
1,000주

20,000주 초과 ~ 50,000주 이하
2,000주

50,000주 초과
5,000주

【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권(주)
1,287,500주 ~ 1,545,000주
주1)
100%

주1)

유안타증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대고객의 청약한도 : 120,000주 ~ 150,000주 (온라인, 200%) 90,000주 ~ 110,000주 (오프라인, 150%)□ 일반고객A의 청약한도 : 60,000주 ~ 75,000주 (온라인, 100%) 42,000주 ~ 50,000주 (오프라인, 70%)□ 일반고객B의 청약한도 : 30,000주 ~ 36,000주 (온라인,오프라인 50%)

(주7) 정정 후

(3) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【유안타증권(주) 일반청약자 청약자격 및 배정기준】

구 분
청약자격

청약자격기준
■ 청약일 직전일까지 개설된 청약가능한 주식계좌 보유 고객

청약매체
■ 온라인 청약 : 인터넷, HTS, MTS, ARS, ATM■ 오프라인 청약 : 영업점 방문 청약

청약한도 및우대고객기준

■ 청약한도 : 고객 등급별/청약매체별 차등적용

구분
청약매체
청약한도

우대
온라인
일반청약한도의 200%

오프라인(창구)
일반청약한도의 150%

일반A
온라인
일반청약한도의 100%

오프라인(창구)
일반청약한도의 70%

일반B
온라인오프라인(창구)
일반청약한도의 50%

■ 우대고객기준- 당사 고객우대구분 정기산정 기준 프라임실버 이상 고객 (플래티넘, 프라임골드, 프라임실버), 프리패스 기준은 제외- 일정 자산규모(연 평균 예탁자산) 충족 시 해당 고객우대구분으로 산정됨
(자산평가 : 10만원 당 1점(자산 최대 인정금액 4억원, Max 4천점), 수익평가 1만원 당 8점, 등급 급락 방지를 위한 기본점수 지급(직전 등급 기준점수*20%), 플래티넘 : 5,000점 이상, 프라임골드 : 1,000점 이상, 프라임실버 : 100점 이상, 프라임그린 : 100점 미만) ※ 수익기여도 및 거래기간에 따라 상향될 수 있음- 공모주청약 우대 기준인 고객우대구분 정기산정은 당사 홈페이지(www.myasset.com) 및 티레이더 내 개인정보 조회/변경 화면에서 확인할 수 있습니다.■ 일반 고객기준- 일반A 고객 : 우대에 해당하지 않는 고객 중 청약일(초일) 기준 직전월 3개월 평잔 1천만원 이상 충족 고객- 일반B 고객 : 우대 및 일반A에 해당하지 않는 고객

청약수수료
■ 우대고객 - 오프라인 / 온라인청약 : 청약수수료 없음■ 일반고객(일반A / 일반B) - 오프라인 청약 : 3,000원 / 온라인청약 : 3,000원 (단, 미배정 시 면제)■ 수수료 징수 방법- 환불일 환불계좌에서 후불 징수 (단, 청약 미배정 시 면제, 청약 매체 무관)- 청약시점 고객 우대 등급에 따라 부과- 환불금이 없는 경우 및 은행계좌를 환불계좌로 지정한 경우 입고계좌에서 출금 (단, 청약계좌에 출금 가능금액 부족 시 기타대여금 처리)

청약증거금
100% (모든 고객에게 동일 적용)

청약결과배정방법
- 일반청약자 배정물량의 50%이상을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지 청약수량을 비례배정하는 방식으로 배정합니다.- 배정결과에 따른 단수주는 5사6입에 따른 안분배정 등의 합리적인 원칙을 통하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다.- 배정물량을 안분배정후 최종 잔여주식은 추첨을 통해 재배정하거나 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.유안타증권(주)를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2024년 04월 25일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일(2024년 04월 24일)에 출금되므로 공모주 청약 시 '추가납입 출금 동의'를 선택하여 주시기 바랍니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.- 균등배정 추가납입 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 16:00시- 추가납입 출금 동의한 고객만 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위일반청약자는 대표주관회사인 유안타증권(주)에서 청약이 가능합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 일반청약 수량에 대한 대표주관회사의 청약한도 및 단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하
1,000주

20,000주 초과 ~ 50,000주 이하
2,000주

50,000주 초과
5,000주

【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권(주)
1,287,500주
주1)
100%

주1)

유안타증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대고객의 청약한도 :
120,000주
(온라인, 200%)
90,000주
(오프라인, 150%)□ 일반고객A의 청약한도 :
60,000주
(온라인, 100%)
42,000주
(오프라인, 70%)□ 일반고객B의 청약한도 :
30,000주
(온라인,오프라인 50%)

(주8) 정정 전

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
1,287,500주 ~ 1,545,000주
25.0% ~ 30.0%

기관투자자
3,605,000주 ~ 3,862,500주
70.0% ~ 75.0%

합계
5,150,000주
100.0%

주1)
상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유안타증권(주)가 자기계산으로 인수합니다.

주6)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정 방법

청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 금번 IPO는 일반청약자에게 1,287,500주 이상 1,545,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 643,750주 이상 772,500주 이하이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입등(필요에 따라 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정) 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제 2023.4.27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주8) 정정 후

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
1,287,500주
25.0%

기관투자자
3,862,500주
75.0%

합계
5,150,000주
100.0%

주1)
상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유안타증권(주)가 자기계산으로 인수합니다.

주6)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정 방법

청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 금번 IPO는 일반청약자에게
1,287,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
643,750주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입등(필요에 따라 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정) 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제 2023.4.27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주9) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

［인수방법 : 총액인수］

인수인
인수주식의종류와 수
인수금액 (주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

유안타증권(주)
00117601

서울시
영등포구 국제금융로 39 여의도동 앵커원

기명식 보통주식5,150,000주(100%)
10,300,000,000원
총액인수

주1)
대표주관회사인 유안타증권(주)가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유안타증권(주)가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

［인수방법 : 총액인수］

인수인
인수주식의종류와 수
인수금액 (주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

유안타증권(주)
00117601

서울시
영등포구 국제금융로 39 여의도동 앵커원

기명식 보통주식5,150,000주(100%)
10,300,000,000원
총액인수

주1)
대표주관회사인 유안타증권(주)가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 2,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주3)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유안타증권(주)가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주10) 정정 전

(6) 인수인의 투자 내역(중략)

향후 기업인수목적회사가 합병할 경우, 유안타증권㈜를 비롯한 발기주주와 공모주주의 손익 영향은 다음과 같습니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

(단위 : %)

구분
전환사채 비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
-
-100.0
-75.0
-50.0
-25.0
0
25.0
50.0

발기인
㈜북극성벤처스
0.0
-100.0
-50.0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

유안타증권㈜

97.9
-2.1
-1.1
0
50.0
100.0
150.0
200.0

제이비우리캐피탈㈜

97.9
-2.1
-1.1
0
50.0
100.0
150.0
200.0

다올투자증권㈜
96.3
-3.8
-1.9
0
50.0
100.0
150.0
200.0

센트로이트매니지먼트㈜
85.0
-15.0
-7.5
0
50.0
100.0
150.0
200.0

주1)

공모주주의 손익률은 주당 취득가액을 희망공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)

발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)

합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

(주10) 정정 후

(6) 인수인의 투자 내역

(중략)

향후 기업인수목적회사가 합병할 경우, 유안타증권㈜를 비롯한 발기주주와 공모주주의 손익 영향은 다음과 같습니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

(단위 : %)

구분
전환사채 비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
-
-100.0
-75.0
-50.0
-25.0
0
25.0
50.0

발기인
㈜북극성벤처스
0.0
-100.0
-50.0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

유안타증권㈜

97.9
-2.1
-1.1
0
50.0
100.0
150.0
200.0

제이비우리캐피탈㈜

97.9
-2.1
-1.1
0
50.0
100.0
150.0
200.0

다올투자증권㈜
96.3
-3.8
-1.9
0
50.0
100.0
150.0
200.0

센트로이트매니지먼트㈜
85.0
-15.0
-7.5
0
50.0
100.0
150.0
200.0

주1)

공모주주의 손익률은 주당 취득가액을
공모확정가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)

발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)

합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

(주11) 정정 전

나. 지분희석 가능성본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 공모전 발기주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 5,150,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 14.97% 수준입니다.

본 증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 본 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 5,150,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 14.97% 수준입니다.

【희석비율】

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주 (CB 전환 후)
공모희망가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,150,000
70.07%
2,200,000
29.93%
2,000
1,700.68
14.97%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주11) 정정 후

나. 지분희석 가능성본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 공모전 발기주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 5,150,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 14.97% 수준입니다.

본 증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 본 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 5,150,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 14.97% 수준입니다.

【희석비율】

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주 (CB 전환 후)
확정공모가액
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,150,000
70.07%
2,200,000
29.93%
2,000
1,700.68
14.97%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (
확정공모가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(주12) 정정 전

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,150,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,287,500주 ~ 1,545,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 3,605,000주 ~ 3,862,500주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 04월 15일 ~ 04월 16일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 한편, 2024년 04월 22일 ~ 04월 23일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.
(주12) 정정 후

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,150,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
1,287,500주(공모주식의 25.0%),
기관투자자 3,862,500주(공모주식의 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 04월 15일 ~ 04월 16일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 한편, 2024년 04월 22일 ~ 04월 23일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

(주13) 정정 전

더. 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다
.

증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

(단위 : %)

구분
전환사채 비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
-
-100.0
-75.0
-50.0
-25.0
0
25.0
50.0

발기인
㈜북극성벤처스
0.0
-100.0
-50.0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

유안타증권㈜

97.9
-2.1
-1.1
0
50.0
100.0
150.0
200.0

제이비우리캐피탈㈜

97.9
-2.1
-1.1
0
50.0
100.0
150.0
200.0

다올투자증권㈜
96.3
-3.8
-1.9
0
50.0
100.0
150.0
200.0

센트로이트매니지먼트㈜
85.0
-15.0
-7.5
0
50.0
100.0
150.0
200.0

주1)
공모주주의 손익률은 주당 취득가액을 희망공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)

발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)

합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

(주13) 정정 후

더. 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의
확정공모가액은 1주당 2,000원
이며, 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다
.

증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의
확정공모가액은 1주당 2,000원
이며, 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

(단위 : %)

구분
전환사채 비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
-
-100.0
-75.0
-50.0
-25.0
0
25.0
50.0

발기인
㈜북극성벤처스
0.0
-100.0
-50.0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

유안타증권㈜

97.9
-2.1
-1.1
0
50.0
100.0
150.0
200.0

제이비우리캐피탈㈜

97.9
-2.1
-1.1
0
50.0
100.0
150.0
200.0

다올투자증권㈜
96.3
-3.8
-1.9
0
50.0
100.0
150.0
200.0

센트로이트매니지먼트㈜
85.0
-15.0
-7.5
0
50.0
100.0
150.0
200.0

주1)

공모주주의 손익률은 주당 취득가액을
확정공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)

발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)

합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

(주14) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과

대표주관회사인 유안타증권(주)는 유안타제16호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

유안타증권(주)가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.
나. 공모가격의 산출방법

대표주관회사인 유안타증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (중략)

이에 당사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 유안타증권(주)와 당사가 협의하여 결정할 예정입니다. 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액
12,500백만원
(*1)

총발행주식수
7,350,000주
(*2)

가중평균발행가
1,701원
(*3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원

주당 공모희망가격(B)
2,000원

공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A)
2배

희석비율
14.97%
(*4)

(*1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)

(*2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수(*3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)(*4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

(주14) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과

대표주관회사인 유안타증권(주)는 유안타제16호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

확정공모가액
2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

유안타증권(주)가 제시하는 상기 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.
나. 공모가격의 산출방법

대표주관회사인 유안타증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종
확정하였습니다.

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을
결정하였습니다.(중략)

이에 당사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을
확정공모가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 유안타증권(주)와 당사가 협의하여
결정하였습니다. 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의
확정공모가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액
12,500백만원
(*1)

총발행주식수
7,350,000주
(*2)

가중평균발행가
1,701원
(*3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원

주당 공모희망가격(B)
2,000원

공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A)
2배

희석비율
14.97%
(*4)

(*1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (
확정공모가액 × 공모주식수)

(*2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수(*3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)(*4) 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

(주15) 정정 전

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

309,000,000

공모시 1.54억원, 합병시 1.54억원

상장수수료

3,500,000

상장심사수수료, 신규상장수수료

등록세

2,060,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

412,000

등록세의 20%

등기비용

6,180,000

증자 자본금의 1.2%

기타비용

50,000,000

IR 비용, 법무사 수수료 등

투자설명서 인쇄비, 신문공고비

합 계

371,152,000

주1) 발행제비용 내역은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 유안타제16호기업인수목적(주)는 대표주관회사 유안타증권(주)에게 인수대가로 공모금액의 3.09억원에 해당하는 금액을 수수료를 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 공모금액의 50%(1.54억원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%(1.54억원)는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다. 다만, 합병이 실패할 시에는 합병등기 완료 시점에 지급되기로 한 나머지 50%는 지급되지 않습니다.주3) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

(주15) 정정 후

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

309,000,000

공모시 1.54억원, 합병시 1.54억원

상장수수료

3,500,000

상장심사수수료, 신규상장수수료

등록세

2,060,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

412,000

등록세의 20%

등기비용

6,180,000

증자 자본금의 1.2%

기타비용

50,000,000

IR 비용, 법무사 수수료 등

투자설명서 인쇄비, 신문공고비

합 계

371,152,000

주1) 발행제비용 내역은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 유안타제16호기업인수목적(주)는 대표주관회사 유안타증권(주)에게 인수대가로 공모금액의 3.09억원에 해당하는 금액을 수수료를 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 공모금액의 50%(1.54억원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%(1.54억원)는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다. 다만, 합병이 실패할 시에는 합병등기 완료 시점에 지급되기로 한 나머지 50%는 지급되지 않습니다.주3) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 3월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.