켄코아에어로스페이스 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20240418)
제출인: 케플러

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.2
켄코아에어로스페이스 주식회사

0000
0000
20240411

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024.04.11

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024.04.18

보고자 :
케플러 주식회사

요약정보

발행회사명
켄코아에어로스페이스 주식회사
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
3,548,261
27.48

이번 보고서
12,837,292
57.82

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
3,548,261
27.48

이번 보고서
-
-

의결권의 수 및 보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

주요계약체결 의결권의 수 및비율

의결권의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
현물출자계약 거래종결, 특별관계자 추가 및 영구 전환사채 인수

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명

켄코아에어로스페이스 주식회사

회사코드
274090

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
12,913,226

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동ㆍ변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
케플러 주식회사
한자(영문)
Kepler Co., Ltd.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 역삼동
생년월일 또는사업자등록번호 등
333-87-03456

직업(사업내용)
투자업
발행회사와의 관계
최대주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사

아이엠엠인베스트먼트

주식회사

부서
펀드운용본부

직위
매니저
전화번호
02-211******

성명
박상현
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******@imminvestment.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
주식회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의13에 따른 투자목적회사)

자산총액(또는 운용자산총액)
181,362,038,182
부채총액
67,168,922,060

자본총액
114,193,116,122
자본금
96,526,880,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
변재철

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
케플러투 주식회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
50

주) 케플러 주식회사의 최대주주는 케플러투 주식회사(50%) 및 LEE KENNETH MINKYU(50%) 임.

【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

법적성격
주식회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의13에 따른 투자목적회사)

자산총액(또는 운용자산총액)
65,967,170,000
부채총액
-

자본총액
65,967,170,000
자본금
65,967,170,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
변재철

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
페트라9호사모투자합자회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
아이엠엠인베스트먼트 주식회사
국내법인
계열회사
104-81-46665
대한민국
서울특별시 강남구 역삼동
기관전용 사모집합 투자기구의 업무집행사원으로서 업무집행 등
기타

2

페트라9호사모투자

합자회사

국내법인
계열회사
405-86-02885
대한민국
서울특별시 강남구 역삼동
사모투자합자회사
기타

3
케플러투 주식회사
국내법인
계열회사
392-88-03127
대한민국
서울특별시 강남구 역삼동
투자업
기타

4
LEE KENNETH MINKYU
개인(외국)
공동보유자
701223
미국
HECIENDA HEIGHTS, CA, USA
CEO
임원(등기)

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
1. 아이엠엠인베스트먼트 주식회사 (단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
295,837
부채총액
137,416

자본총액
158,421
자본금
18,650

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
지성배, 장동우, 변재철

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
주식회사 아이엠엠
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
94.97

주) 위 재무현황 등은 2023년 12월 31일 기준임

2. 페트라9호사모투자 합자회사 (단위 : 백만원)

법적성격

합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구)

자산총액(또는 운용자산총액)
106,563
부채총액
1,604

자본총액
104,959
자본금
108,211

대표자
업무집행사원 아이엠엠인베스트먼트 주식회사

의사결정기구(의사결정권자)
투자심의위원회, 사원총회, 업무집행사원 아이엠엠인베스트먼트 주식회사

최대주주(법인 대표자)

아이엠엠인베스트먼트 주식회사

최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
1.83

주) 위 재무현황 등은 2023년 12월 31일 기준임.주) 페트라9호사모투자 합자회사는 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구로서 업무집행사원이 업무집행을 담당하므로, 최대주주에 관한 사항을 업무집행사원인 아이엠엠인베스트먼트 주식회사로 기재함.3. 케플러투 주식회사 (단위 : 원)

법적성격

주식회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조13에 따른 투자목적회사)

자산총액(또는 운용자산총액)
65,967,170,000
부채총액
-

자본총액
65,967,170,000
자본금
65,967,170,000

대표자(대표조합원 또는 업무집행사원)
변재철

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)

페트라9호사모투자

합자회사

최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.25
케플러 주식회사
4
3,548,261
27.48
3,548,261
27.48
12,913,226

이번보고서
2024.04.18
케플러 주식회사
5
12,837,292
57.82
3,548,261
27.48
12,913,226

증 감
9,289,031
30.34
0
0
0

4. 보유목적

경영권 영향

보고자는 자본시장법 시행령 제154조 제1항 각 호의 사항에 대하여 발행회사의 경영권 참여 및 지배구조의 개선 등을 위하여 발행회사의 주식에 투자를 하여서 영향력을 행사하고자 합니다. 먼저 위 조항 제1호의 경우, 보고자는 주주간계약에 따라 그 주주인 케플러투 주식회사와 LEE KENNETH MINKYU가 지명하는 발행회사 임원을 선임하기 위하여 의결권을 행사할 예정입니다. 그 외 사항에 대한 구체적인 계획은 없지만, 회사의 주주로서 업무집행과 관련한 상기의 사항이 발생할 경우에는 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
특별관계 추가, 영구 전환사채 인수

변동사유
주주간계약 효력발생, 영구 전환사채 인수

변경사유
현물출자계약 거래종결에 따른 보유형태의 변경

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
케플러주식회사
333-87-03456
3,548,261
-
-
-
9,289,031
-
-
-
-
12,837,292
57.82

특별관계자

아이엠엠인베스트먼트주식회사

104-81-46665
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

페트라9호사모투자합자회사

405-86-02885
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

케플러투주식회사
392-88-03127
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LEE KENNETH MINKYU
701223
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

주1) 케플러 주식회사, 페트라9호사모투자 합자회사(“PEF”)와 동 PEF의 업무집행사원인 아이엠엠인베스트먼트 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자의 지위에 해당되나, 투자자의 혼동을 피하기 위하여 보유하는 주식 수를 기재하지 아니하였음. 주2) 전환사채권 내역의 경우 발행 당시 최초 전환가액을 기준으로 기재하였으며 일정한 사유가 발생하는 경우 위 전환가액은 조정될 수 있고, 전환사채는 발행일로부터 1년 내에는 주식으로 전환할 수 없음.

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

12,913,226
9,289,031
57.82
27.48

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
케플러 주식회사
333-87-03456
12,837,292
-
-
-
-
-
-
12,837,292
57.82

특별관계자

아이엠엠인베스트먼트

주식회사

104-81-46665
-
-
-
-
-
-
-
-
-

페트라9호사모투자

합자회사

405-86-02885
-
-
-
-
-
-
-
-
-

케플러투주식회사
392-88-03127
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LEE KENNETH MINKYU
701223
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

없음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계(주식등의 수)
-
합계(비율)
-
-

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
케플러주식회사
333-87-03456
-
-
-
-
9,289,031
-
-
-
-
9,289,031
30.34

특별관계자
아이엠엠인베스트먼트주식회사
104-81-46665
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

페트라9호사모투자

합자회사

405-86-02885
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

케플러투주식회사
392-88-03127
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LEE KENNETH MINKYU
701223
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

케플러 주식회사
333-87-03456
2024.04.11
CB인수(+)
전환사채권
0
9,289,031
9,289,031
13,995
(13,995)
주1)

LEE KENNETH MINKYU
701223
2024.04.11
기타(+)
-
-
-
-
-
-
주2)

주1) 변동 내역 주식등의 수는 발행회사가 발행한 영구 전환사채권의 권면총액인 130,000,000,000원을 발행 당시 최초 전환가액인 13,995원으로 나눈 값임.주2) 주주간계약 효력발생에 따른 특별관계자 추가.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

케플러 주식회사
333-87-03456
65,000,000,000
65,000,000,000
-
130,000,000,000

주) 위 취득자금은 영구 전환사채 인수를 위한 취득자금임.

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

케플러 주식회사
333-87-03456
주주인 케플러투 주식회사의 자본금 납입

ㅇ 차입금의 경우

차입자
케플러 주식회사
차입처
엔에이치투자증권 주식회사

차입금액
67,000,000,000
차입기간
2024년 4월 11일부터 2025년 4월 11일까지

주식등의 담보제공 여부
예
담보 내역
영구 전환사채 및 그 증권계좌, 배당금등수취계좌를 차입처에 담보로 제공

주) 총 차입금액은 670억원이나 그 중 650억원만을 영구 전환사채 인수대금으로 사용함.