다원시스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240418)
제출인: 다원시스

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)다원시스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 18일

회 사 명 :
(주)다원시스

대 표 이 사 :
박선순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

(전 화) 031-8085-3000

(홈페이지) http:// www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 노세훈

(전 화) 031-8085-3067

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 03월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정제출 요구에 따른 정정(
파란색)

2024년 03월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(

초록색)

2024년 03월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

사업보고서 제출(
빨
간색
)

2024년 03월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정제출 요구에 따른 정정(
보라색)

2024년 04월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
주황색
)

2024년 04월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정(
하
늘색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 3,900,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
39,819,000,000원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정된 사항은 '
굵은 하늘색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

공통 정정사항

모집가액 :
10,210원(예정)모집 또는 매출총액 :
39,819,000,000원(예정)

모집가액 :
10,210원
(삭제)모집 또는 매출총액 :
39,819,000,000원
(삭제)

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 발행가액
을 기준으로 산정되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
10,210

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
39,819,000,000

확정가액
-

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
10,210

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
39,819,000,000

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항마. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
<문구 삭제>

V. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주
1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 하이투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)가 주주배정 후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,900,000
500
10,210
39,819,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 07일주2) 상기 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.주3) 상기 모집가액

(
1차 발행가액
)은
신주배정 기준일 전 제 3거래일

(2024년
03월 11일
)
을 기산일로 하여 산정하였습니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
신주배정 기준일 전 제 3거래일

(2024년
03월 11일
)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중평균산술주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2024년
03월 11일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2024/03/11
13,230
147,304
1,946,153,950

2
2024/03/08
13,100
111,016
1,451,345,720

3
2024/03/07
13,010
221,029
2,860,658,310

4
2024/03/06
12,700
102,284
1,291,608,480

5
2024/03/05
12,530
169,518
2,117,320,890

6
2024/03/04
12,670
151,428
1,934,221,930

7
2024/02/29
12,870
111,210
1,422,444,400

8
2024/02/28
12,920
85,759
1,111,601,450

9
2024/02/27
13,020
96,035
1,257,334,200

10
2024/02/26
13,310
242,369
3,241,451,800

11
2024/02/23
12,860
125,816
1,628,532,490

12
2024/02/22
13,060
74,608
972,154,130

13
2024/02/21
12,980
114,200
1,486,093,650

14
2024/02/20
13,090
105,695
1,381,715,210

15
2024/02/19
13,200
113,489
1,513,129,470

16
2024/02/16
13,200
119,279
1,575,565,320

17
2024/02/15
13,200
159,607
2,128,256,310

18
2024/02/14
13,340
203,002
2,694,529,640

19
2024/02/13
13,500
529,878
6,978,065,170

1개월 가중산술평균(A)
13,069

1주일 가중산술평균(B)
12,870

기산일 가중산술평균(C)
13,212

A,B,C의 산술평균(D)
13,050
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
13,050
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
11.38%

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

10,210

기준주가 × (1 - 할인율)/ (1 + 유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 하이투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)가 주주배정 후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,900,000
500
10,210
39,819,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 07일주2) 상기 모집가액 및 모집총액은

최종 발행가액
으로 확정된 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
신주배정 기준일 전 제 3거래일

(2024년
03월 11일
)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중평균산술주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2024년
03월 11일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2024/03/11
13,230
147,304
1,946,153,950

2
2024/03/08
13,100
111,016
1,451,345,720

3
2024/03/07
13,010
221,029
2,860,658,310

4
2024/03/06
12,700
102,284
1,291,608,480

5
2024/03/05
12,530
169,518
2,117,320,890

6
2024/03/04
12,670
151,428
1,934,221,930

7
2024/02/29
12,870
111,210
1,422,444,400

8
2024/02/28
12,920
85,759
1,111,601,450

9
2024/02/27
13,020
96,035
1,257,334,200

10
2024/02/26
13,310
242,369
3,241,451,800

11
2024/02/23
12,860
125,816
1,628,532,490

12
2024/02/22
13,060
74,608
972,154,130

13
2024/02/21
12,980
114,200
1,486,093,650

14
2024/02/20
13,090
105,695
1,381,715,210

15
2024/02/19
13,200
113,489
1,513,129,470

16
2024/02/16
13,200
119,279
1,575,565,320

17
2024/02/15
13,200
159,607
2,128,256,310

18
2024/02/14
13,340
203,002
2,694,529,640

19
2024/02/13
13,500
529,878
6,978,065,170

1개월 가중산술평균(A)
13,069

1주일 가중산술평균(B)
12,870

기산일 가중산술평균(C)
13,212

A,B,C의 산술평균(D)
13,050
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
13,050
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
11.38%

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

10,210

기준주가 × (1 - 할인율)/ (1 + 유상증자비율 × 할인율 )

■
2차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의

2차발행가액은 청약일(2024년 4월 22일) 전 제 3거래일(2024년 4월 17일)을 기산일
로

코스닥시장
에서
성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[ 2차 발행가액 산정표 (2024.04.11 ~ 2024.04.17) ]
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2024/04/17
12,710
125,975
1,608,297,910

2024/04/16
12,380
105,915
1,315,025,080

2024/04/15
12,620
113,491
1,431,032,370

2024/04/12
12,820
137,323
1,781,657,380

2024/04/11
13,160
96,471
1,277,279,550

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
12,800
-

기산일 가중산술평균주가(B)
12,767
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
12,783
(A+B)/2

기준주가[Min(B,C)]
12,767
(B와 C중 낮은가액)

할인율
20.00%
-

2차 발행가액
10,220
2차 발행가액=기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)

■ 확정 발행가액의 산출 근거
본 증권신고서의 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '자본시장과 금융투자업에관한법률" 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

확정발행가액 산정표
(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024/04/17
12,710
125,975
1,608,297,910

2
2024/04/16
12,380
105,915
1,315,025,080

3
2024/04/15
12,620
113,491
1,431,032,370

3거래일 가중산술평균
12,607

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
7,570

구분
발행가액

1차 발행가액
10,210

2차 발행가액
10,220

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
7,570

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
10,210

(주2) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

39,819,000,000

발행제비용(2)

479,998,420

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

39,339,001,580

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

7,167,420

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

358,371,000

납입일익일

납입금액의 0.9%

상장수수료

5,100,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

7,800,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

1,560,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
479,998,420
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2024년 03월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
39,819
-
-
-

39,819

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

39,819,000,000

발행제비용(2)

479,998,420

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

39,339,001,580

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

7,167,420

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

358,371,000

납입일익일

납입금액의 0.9%

상장수수료

5,100,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

7,800,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

1,560,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
479,998,420
-
-

주1) 상기 금액은
최
종 발행가액

을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2024년
04월 17일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
39,819
-
-
-

39,819

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.