하나33호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240418)
제출인: 하나33호스팩

증권발행실적보고서
2.8
하나33호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 18일

회 사 명 :
하나33호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
박 태 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(전 화) 02-3771-3124

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 박 태 한

(전 화) 02-3771-3124

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2024년 04월 15일
2024년 04월 16일
2024년 04월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권
3,500,000
7,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
3,500,000
7,000,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,625,000
75.0
1,849
2,625,000
5,250,000,000
0.1
1,849
2,625,000
5,250,000,000
75.0

일반투자자
875,000
25.0
134,524
1,967,357,200
3,934,714,400,000
99.9
134,524
875,000
1,750,000,000
25.0

계
3,500,000
100
136,373
1,969,982,200
3,939,964,400,000
100
136,373
3,500,000
7,000,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의해 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 35,000주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
437,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
437,500
50.0
-

계
875,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황(주1)
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식(주2)
비례방식(주3)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정수량
1건당
추가
1건당
균등
배정수량
1건당
추가
1건당
비례

배정수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

100
83,639
8,363,900
250,917
3
21,217
1
272,134
0
0
-
-
-
272,134
3.25%

200
2,012
402,400
6,036
3
484
1
6,520
0
0
-
-
-
6,520
1.62%

300
626
187,800
1,878
3
168
1
2,046
0
0
-
-
-
2,046
1.09%

400
238
95,200
714
3
53
1
767
0
0
-
-
-
767
0.81%

500
1,102
551,000
3,306
3
280
1
3,586
0
0
-
-
-
3,586
0.65%

600
388
232,800
1,164
3
107
1
1,271
0
0
-
-
-
1,271
0.55%

700
140
98,000
420
3
37
1
457
0
0
-
-
-
457
0.47%

800
80
64,000
240
3
13
1
253
0
0
-
-
-
253
0.40%

900
64
57,600
192
3
17
1
209
0
0
-
-
-
209
0.36%

1,000
608
608,000
1,824
3
146
1
1,970
0
0
-
-
-
1,970
0.32%

1,500
273
409,500
819
3
62
1
881
0
0
-
-
-
881
0.22%

2,000
222
444,000
666
3
62
1
728
0
0
-
-
-
728
0.16%

2,500
300
750,000
900
3
65
1
965
300
0
-
-
300
1,265
0.17%

3,000
4,663
13,989,000
13,989
3
1,161
1
15,150
4,663
0
-
-
4,663
19,813
0.14%

3,500
848
2,968,000
2,544
3
210
1
2,754
848
0
-
-
848
3,602
0.12%

4,000
249
996,000
747
3
60
1
807
249
0
-
-
249
1,056
0.11%

4,500
176
792,000
528
3
38
1
566
176
1
-
-
176
742
0.09%

5,000
551
2,755,000
1,653
3
151
1
1,804
551
1
-
-
551
2,355
0.09%

5,500
52
286,000
156
3
11
1
167
52
1
-
-
52
219
0.08%

6,000
120
720,000
360
3
26
1
386
120
1
-
-
120
506
0.07%

6,500
69
448,500
207
3
17
1
224
69
1
-
-
69
293
0.07%

7,000
114
798,000
342
3
25
1
367
228
1
-
-
228
595
0.07%

7,500
1,167
8,752,500
3,501
3
295
1
3,796
2,334
1
-
-
2,334
6,130
0.07%

8,000
524
4,192,000
1,572
3
138
1
1,710
1,048
1
-
-
1,048
2,758
0.07%

8,500
107
909,500
321
3
24
1
345
214
1
-
-
214
559
0.06%

9,000
125
1,125,000
375
3
36
1
411
250
2
-
-
250
661
0.06%

9,500
69
655,500
207
3
18
1
225
138
2
-
-
138
363
0.06%

10,000
504
5,040,000
1,512
3
136
1
1,648
1,008
2
-
-
1,008
2,656
0.05%

11,000
123
1,353,000
369
3
27
1
396
246
2
-
-
246
642
0.05%

12,000
726
8,712,000
2,178
3
204
1
2,382
2,178
2
-
-
2,178
4,560
0.05%

13,000
603
7,839,000
1,809
3
152
1
1,961
1,809
2
-
-
1,809
3,770
0.05%

14,000
153
2,142,000
459
3
30
1
489
459
3
-
-
459
948
0.04%

15,000
461
6,915,000
1,383
3
115
1
1,498
1,383
3
-
-
1,383
2,881
0.04%

16,000
182
2,912,000
546
3
62
1
608
728
3
-
-
728
1,336
0.05%

17,000
1,032
17,544,000
3,096
3
259
1
3,355
4,128
3
-
-
4,128
7,483
0.04%

18,000
259
4,662,000
777
3
74
1
851
1,036
4
-
-
1,036
1,887
0.04%

19,000
107
2,033,000
321
3
21
1
342
428
4
-
-
428
770
0.04%

20,000
422
8,440,000
1,266
3
113
1
1,379
1,688
4
-
-
1,688
3,067
0.04%

21,000
445
9,345,000
1,335
3
108
1
1,443
2,225
4
-
-
2,225
3,668
0.04%

22,000
711
15,642,000
2,133
3
174
1
2,307
3,555
4
-
-
3,555
5,862
0.04%

23,000
151
3,473,000
453
3
32
1
485
755
5
-
-
755
1,240
0.04%

24,000
112
2,688,000
336
3
33
1
369
560
5
-
-
560
929
0.03%

25,000
654
16,350,000
1,962
3
147
1
2,109
3,924
5
-
-
3,924
6,033
0.04%

26,000
635
16,510,000
1,905
3
170
1
2,075
3,810
5
-
-
3,810
5,885
0.04%

27,000
372
10,044,000
1,116
3
85
1
1,201
2,232
6
-
-
2,232
3,433
0.03%

28,000
104
2,912,000
312
3
28
1
340
624
6
-
-
624
964
0.03%

29,000
71
2,059,000
213
3
14
1
227
426
6
-
-
426
653
0.03%

30,000
557
16,710,000
1,671
3
141
1
1,812
3,899
6
-
-
3,899
5,711
0.03%

31,000
564
17,484,000
1,692
3
135
1
1,827
3,948
6
-
-
3,948
5,775
0.03%

32,000
174
5,568,000
522
3
43
1
565
1,218
7
-
-
1,218
1,783
0.03%

33,000
99
3,267,000
297
3
25
1
322
693
7
-
-
693
1,015
0.03%

34,000
93
3,162,000
279
3
23
1
302
744
7
-
-
744
1,046
0.03%

35,000
639
22,365,000
1,917
3
164
1
2,081
5,112
7
-
-
5,112
7,193
0.03%

36,000
344
12,384,000
1,032
3
89
1
1,121
2,752
8
-
-
2,752
3,873
0.03%

37,000
104
3,848,000
312
3
24
1
336
832
8
-
-
832
1,168
0.03%

38,000
120
4,560,000
360
3
29
1
389
960
8
-
-
960
1,349
0.03%

39,000
177
6,903,000
531
3
46
1
577
1,593
8
-
-
1,593
2,170
0.03%

40,000
671
26,840,000
2,013
3
149
1
2,162
6,039
8
-
-
6,039
8,201
0.03%

41,000
240
9,840,000
720
3
63
1
783
2,160
9
-
-
2,160
2,943
0.03%

42,000
118
4,956,000
354
3
25
1
379
1,062
9
-
-
1,062
1,441
0.03%

43,000
109
4,687,000
327
3
30
1
357
1,090
9
-
-
1,090
1,447
0.03%

44,000
470
20,680,000
1,410
3
120
1
1,530
4,700
9
-
-
4,700
6,230
0.03%

45,000
590
26,550,000
1,770
3
159
1
1,929
5,900
10
-
-
5,900
7,829
0.03%

46,000
121
5,566,000
363
3
34
1
397
1,210
10
-
-
1,210
1,607
0.03%

47,000
70
3,290,000
210
3
21
1
231
700
10
-
-
700
931
0.03%

48,000
193
9,264,000
579
3
57
1
636
2,123
10
-
-
2,123
2,759
0.03%

49,000
498
24,402,000
1,494
3
116
1
1,610
5,478
10
-
-
5,478
7,088
0.03%

50,000
1,452
72,600,000
4,356
3
359
1
4,715
15,972
11
-
-
15,972
20,687
0.03%

55,000
729
40,095,000
2,187
3
188
1
2,375
8,748
12
-
-
8,748
11,123
0.03%

60,000
773
46,380,000
2,319
3
186
1
2,505
10,049
13
-
-
10,049
12,554
0.03%

65,000
12,720
826,800,000
38,160
3
3,208
1
41,368
178,080
14
4,726
1
182,806
224,174
0.03%

70,000
171
11,970,000
513
3
37
1
550
2,736
15
-
-
2,736
3,286
0.03%

75,000
186
13,950,000
558
3
42
1
600
3,162
16
-
-
3,162
3,762
0.03%

80,000
219
17,520,000
657
3
43
1
700
3,942
17
-
-
3,942
4,642
0.03%

85,000
5,970
507,450,000
17,910
3
1,467
1
19,377
113,430
18
-
-
113,430
132,807
0.03%

합계
134,524
1,967,357,200
403,572
-
33,928
-
437,500
432,774
-
4,726
-
437,500
875,000
-

주1) 당사는 일반배정물량 875,000주를 균등배정 437,500주(50.0%), 비례배정 437,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정 후 잔여주식수 33,928주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정 하였습니다.

주3) 최종 비례배정 후 잔여주식 수 4,726주는 청약단위 65,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
665
35.97
537
29.04
211
11.41
289
15.63
43
2.33
104
5.62
1,849
100

계
665
35.97
537
29.04
211
11.41
289
15.63
43
2.33
104
5.62
1,849
100

주1) 당사는 금번 공모에서 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

지니언스(주)
199,000
99.50%
199,000
5.38%
최대주주(주1)

하나증권(주)
1,000
0.50%
1,000
0.03%
발기주주

합계
200,000
100.00%
200,000
5.41%
-

주1) 증자 전 총발행주식 수 200,000주, 증자 후 총발행주식수 3,700,000주를 기준으로 작성되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이뤄지지 않습니다.

2. 증자등기일2024년 04월 22일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 04월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2024년 04월 12일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 04월 12일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2024년 04월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지
2024년 04월 18일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 18일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :

금융위(금
감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2024년 03월 15일(증권신고서)

2024년 04월 06일(증권신고서 효력발생)

2024년 04월 12일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :

금융위(금
감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 하나증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

3) 하나33호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 :
2024년 03월 15일(예비투자설명서)

2024년 04월 08일(투자설명서)

2024년 04월 12일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,000,000,000
2,000
3,500,000
7,000,000,000
-

계
7,000,000,000
2,000
3,500,000
7,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,000,000,000
2,000
3,500,000
7,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
7,000,000,000
7,000,000,000

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 7,000백만원은 한국증권금융에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 200백만원 및 전환사채 발행금액 1,200백만원의 합인 1,400백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.