제주은행 — 증권발행실적보고서 (20240418)
제출인: 제주은행

증권발행실적보고서
2.8
(주)제주은행

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 18일

회 사 명 :
(주)제주은행

대 표 이 사 :
박 우 혁

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 1100로 3351

(전 화) 064-720-0200

(홈페이지) http://www.e-jejubank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 고 성 찬

(전 화) 064-720-0200

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
240418-02
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(사회적채권)
100,000,000,000
2026년 04월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
240418-02
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 18일
2024년 04월 18일
2024년 04월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
40.00
-

신한투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

DB금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

(주)상상인증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)상상인증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장예정일 : 2024년 04월 19일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구분
신문
일자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 04월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 18일
투자설명서
효력발생

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)제주은행 → 제주특별자치도 제주시 1100로 3351 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
240418-02
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

회차 : 240418-02
(단위:원)

구 분
내용
금액
자금사용 세부내역
비고

제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채
운영자금
100,000,000,000
사회적 가치 창출 사업 분야 지원
ESG채권(사회적채권)

주) 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

금번 당행이 발행하는 제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines) 및 환경부가 발행한 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 ESG채권(사회적채권) 입니다. 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 아래 투입 프로젝트에 따라 사회적 가치 창출 사업 분야 지원에 사용될 예정입니다.

<사회분야 지원대상>

대상

세부내용

취약계층, 서민층 지원

○ 취약계층, 서민층 등을 위한 직·간접 금융서비스 지원○ 취약계층 서민층에 대한 예시

-저소득층

-취약집단(자연재해, 대형사고피해자 등 필수재 및 필수서비스에서 소외된 집단) 및 장애인

중소기업, 벤처기업,

사회적기업 지원

○ 중소기업기본법 및 동법 시행령상 중소기업에 해당하는기업 또는 사업자에 대한 대출 등의 금융서비스 지원

고용창출

○ 일자리창출기업에 대한 대출 등의 금융서비스 지원

○ 일자리창출기업에 대한 예시

-『조세특례제한법』제26조에 따른 고용창출투자에 대한세액공제를 받은 기업

-『조세특례제한법』 제29조의5에 따른 청년고용증대에대한 세액공제를 받은 기업

-『조세특례제한법』 제29조의7에 따른 고용증대에 대한세액공제를 받은 기업

-『조세특례제한법』 제30조의2에 따른 정규직 근로자로의전환에 대한 세액공제를 받은 기업

-『조세특례제한법』 제30조의4에 따른 중소기업 사회보험료 세액공제를 받은 기업

지역경제 활성화

○ 지방특화산업에 해당하는 기업 또는 사업자에 대한 대출등의 금융서비스 지원

○ 지방특화산업에 대한 예시

-도내특산품 중 타지방 특산품에 비하여 질이나 여건이비교우위에 있는 정상조업 중인 특산품 제조 및 가공업체

당행은 금번 발행하는 사회적채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 ESG채권 관리체계 및 본 채권에 대한 ESG 인증평가를 받았습니다. 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines) 및 환경부가 발행한 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 당행의 'ESG채권 관리체계'와 본 사회적채권에 대한 'ESG금융상품 인증평가서'를 기타 공시첨부서류 형태의 첨부서류로 공시하였습니다.