티사이언티픽 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240417)
제출인: 티사이언티픽

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)티사이언티픽

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 04 월 17 일

회 사 명 :
주식회사 티사이언티픽

대 표 이 사 :
김 상 우 , 유 승 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로62길 1, 3층(대방동, 이투데이빌딩)

(전 화) 02-2181-8010

(홈페이지)http://www.tscientific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이태형

(전 화) 02-2181-8010

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,739,726

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
68,694,776

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,999,999,970

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,095

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,216

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2024년 04월 25일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 16일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 04월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(1년간 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정
상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 본건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액임. 단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함.

2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정임.

3) 주금의 납입일 및 납입처

(1) 납입일: 2024년 04월 25일

(2) 납입처: 우리은행 신림남부지점
4) 자금사용목적

사용목적
금액
내용

운영자금
2,999,999,970
운영자금 등

※ 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금 등으로 사용할 계획입니다5) 기타 사항(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있음(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
3,621,895
5,094,738,326
1,407

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
437,440
548,642,049
1,254

최근일 가중산술평균주가(C)
150,724
183,329,342
1,216

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,292

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,216

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
1,095

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
10조
(신주인수권
)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다
.

② 회사는 제
1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165조의
6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

상법 제
542조의
3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

발행하는 주식총수의
100분의
20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자
, 개인투자자 에게 신주를 발행하는 경우

발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산

,
판
매
,
자본제휴를
위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165조의
16의 규정에 의하여 주식예탁증서
(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

운영자금 등

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)위지트
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항없음
2,739,726
상장일로부터1년간 전량 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)위지트
29,600
양승환
-
-
-
(주)제이에스아이홀딩스
10.90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
257,234
매출액
35,232

부채총계
73,480
당기순손익
-24,059

자본총계
183,754
외부감사인
삼정회계법인

자본금
59,196
감사의견
적정

(*) 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)제이에스아이홀딩스
1
김상우
100
-
-
김상우
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
34,515
매출액
1,393

부채총계
25,434
당기순손익
2,223

자본총계
9,081
외부감사인
정윤회계법인

자본금
550
감사의견
적정

(*) 2023년말 개별재무제표 기준입니다.