신한제13호스팩 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20240417)
제출인: 신한제13호스팩

증권발행실적보고서
2.8
신한제13호기업인수목적 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 청약 및 배정에 관한 사항4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
단순 오기정정

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
70,946
709,460
70,946
2
58,407
1
200,299
0
0
0
0
0
200,299
28.23%

20
5,946
118,920
5,946
2
4,911
1
16,803
0
0
0
0
0
16,803
14.13%

30
1,570
47,100
1,570
2
1291
1
4,431
0
0
0
0
0
4,431
9.41%

40
1564
62,560
1564
2
1299
1
4,427
0
0
0
0
0
4,427
7.08%

50
4,070
203,500
4,070
2
3,321
1
11,461
0
0
0
0
0
11,461
5.63%

60
267
16,020
267
2
218
1
752
0
0
0
0
0
752
4.69%

70
355
24,850
355
2
294
1
1,004
0
0
0
0
0
1,004
4.04%

80
143
11,440
143
2
116
1
402
0
0
0
0
0
402
3.51%

90
641
57,690
641
2
520
1
1802
0
0
0
0
0
1,802
3.12%

100
4,287
428,700
4,287
2
3,536
1
12,110
0
0
0
0
0
12,110
2.82%

200
1,159
231,800
1,159
2
951
1
3,269
0
0
0
0
0
3,269
1.41%

300
454
136,200
454
2
385
1
1,293
0
0
0
0
0
1,293
0.95%

400
435
174,000
435
2
376
1
1,246
0
0
0
0
0
1,246
0.72%

500
1,391
695,500
1,391
2
1156
1
3,938
0
0
0
0
0
3,938
0.57%

600
545
327,000
545
2
448
1
1,538
0
0
0
0
0
1,538
0.47%

700
151
105,700
151
2
124
1
426
0
0
0
0
0
426
0.40%

800
88
70,400
88
2
74
1
250
0
0
0
0
0
250
0.36%

900
133
119,700
133
2
103
1
369
0
0
0
0
0
369
0.31%

1,000
800
800,000
800
2
655
1
2,255
0
0
0
0
0
2,255
0.28%

1,500
394
591,000
394
2
328
1
1,116
0
0
0
0
0
1,116
0.19%

2,000
342
684,000
342
2
287
1
971
0
0
342
1
342
1,313
0.19%

2,500
3,406
8,515,000
3,406
2
2789
1
9,601
0
0
3406
1
3406
13,007
0.15%

3,000
557
1,671,000
557
2
449
1
1,563
0
0
557
1
557
2,120
0.13%

3,500
264
924,000
264
2
216
1
744
264
1
0
0
264
1,008
0.11%

4,000
216
864,000
216
2
172
1
604
216
1
0
0
216
820
0.09%

4,500
195
877,500
195
2
161
1
551
195
1
0
0
195
746
0.09%

5,000
615
3,075,000
615
2
496
1
1,726
615
1
0
0
615
2,341
0.08%

6,000
1,276
7,656,000
1,276
2
1054
1
3,606
1,276
2
1276
1
2552
6,158
0.08%

7,000
315
2,205,000
315
2
264
1
894
630
2
0
0
630
1,524
0.07%

8,000
198
1,584,000
198
2
167
1
563
396
2
0
0
396
959
0.06%

9,000
300
2,700,000
300
2
250
1
850
600
3
300
1
900
1,750
0.06%

10,000
1,914
19,140,000
1,914
2
1589
1
5,417
3,828
3
1914
1
5742
11,159
0.06%

15,000
1,310
19,650,000
1,310
2
1086
1
3,706
5,240
4
0
0
5240
8,946
0.05%

20,000
1,994
39,880,000
1,994
2
1645
1
5,633
9,97
6
1994
1
11964
17,597
0.04%

25,000
1,687
42,175,000
1,687
2
1381
1
4,755
11,809
7
0
0
11809
16,564
0.04%

30,000
1,226
36,780,000
1,226
2
1009
1
3,461
9,808
9
1226
1
11034
14,495
0.04%

35,000
988
34,580,000
988
2
812
1
2,788
9,880
10
0
0
9880
12,668
0.04%

40,000
858
34,320,000
858
2
711
1
2,427
9,438
12
858
1
10296
12,723
0.04%

45,000
1214
54,630,000
1214
2
1002
1
3,430
15,782
13
0
0
15782
19,212
0.04%

50,000
16,612
830,600,000
16,612
2
13705
1
46,929
232,568
14
7852
1
240420
287,349
0.03%

55,000
54
2,970,000
54
2
44
1
152
810
16
54
1
864
1,016
0.03%

60,000
62
3,720,000
62
2
55
1
179
1,054
17
0
0
1054
1,233
0.03%

65,000
56
3,640,000
56
2
44
1
156
1,008
19
56
1
1064
1,220
0.03%

70,000
54
3,780,000
54
2
42
1
150
1,080
20
0
0
1080
1,230
0.03%

75,000
1759
131,925,000
1759
2
1435
1
4,953
36,939
22
1759
1
38698
43,651
0.03%

계
132,811
1,293,477,040
265,622
-
109,378
-
375,000
353,406
-
13,742
-
375,000
750,000
100.00%

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
70,946
709,460
70,946
2
58,407
1
200,299
0
0
0
0
0
200,299
28.23%

20
5,946
118,920
5,946
2
4,911
1
16,803
0
0
0
0
0
16,803
14.13%

30
1,570
47,100
1,570
2
1,291
1
4,431
0
0
0
0
0
4,431
9.41%

40
1564
62,560
1,564
2
1,299
1
4,427
0
0
0
0
0
4,427
7.08%

50
4,070
203,500
4,070
2
3,321
1
11,461
0
0
0
0
0
11,461
5.63%

60
267
16,020
267
2
218
1
752
0
0
0
0
0
752
4.69%

70
355
24,850
355
2
294
1
1,004
0
0
0
0
0
1,004
4.04%

80
143
11,440
143
2
116
1
402
0
0
0
0
0
402
3.51%

90
641
57,690
641
2
520
1
1802
0
0
0
0
0
1,802
3.12%

100
4,287
428,700
4,287
2
3,536
1
12,110
0
0
0
0
0
12,110
2.82%

200
1,159
231,800
1,159
2
951
1
3,269
0
0
0
0
0
3,269
1.41%

300
454
136,200
454
2
385
1
1,293
0
0
0
0
0
1,293
0.95%

400
435
174,000
435
2
376
1
1,246
0
0
0
0
0
1,246
0.72%

500
1,391
695,500
1,391
2
1,156
1
3,938
0
0
0
0
0
3,938
0.57%

600
545
327,000
545
2
448
1
1,538
0
0
0
0
0
1,538
0.47%

700
151
105,700
151
2
124
1
426
0
0
0
0
0
426
0.40%

800
88
70,400
88
2
74
1
250
0
0
0
0
0
250
0.36%

900
133
119,700
133
2
103
1
369
0
0
0
0
0
369
0.31%

1,000
800
800,000
800
2
655
1
2,255
0
0
0
0
0
2,255
0.28%

1,500
394
591,000
394
2
328
1
1,116
0
0
0
0
0
1,116
0.19%

2,000
342
684,000
342
2
287
1
971
0
0
342
1
342
1,313
0.19%

2,500
3,406
8,515,000
3,406
2
2,789
1
9,601
0
0
3,406
1
3,406
13,007
0.15%

3,000
557
1,671,000
557
2
449
1
1,563
0
0
557
1
557
2,120
0.13%

3,500
264
924,000
264
2
216
1
744
264
1
0
0
264
1,008
0.11%

4,000
216
864,000
216
2
172
1
604
216
1
0
0
216
820
0.09%

4,500
195
877,500
195
2
161
1
551
195
1
0
0
195
746
0.09%

5,000
615
3,075,000
615
2
496
1
1,726
615
1
0
0
615
2,341
0.08%

6,000
1,276
7,656,000
1,276
2
1,054
1
3,606
1,276
2
1,276
1
2,552
6,158
0.08%

7,000
315
2,205,000
315
2
264
1
894
630
2
0
0
630
1,524
0.07%

8,000
198
1,584,000
198
2
167
1
563
396
2
0
0
396
959
0.06%

9,000
300
2,700,000
300
2
250
1
850
600
3
300
1
900
1,750
0.06%

10,000
1,914
19,140,000
1,914
2
1,589
1
5,417
3,828
3
1,914
1
5,742
11,159
0.06%

15,000
1,310
19,650,000
1,310
2
1,086
1
3,706
5,240
4
0
0
5,240
8,946
0.05%

20,000
1,994
39,880,000
1,994
2
1,645
1
5,633
9,97
6
1,994
1
11,964
17,597
0.04%

25,000
1,687
42,175,000
1,687
2
1,381
1
4,755
11,809
7
0
0
11,809
16,564
0.04%

30,000
1,226
36,780,000
1,226
2
1,009
1
3,461
9,808
9
1,226
1
11,034
14,495
0.04%

35,000
988
34,580,000
988
2
812
1
2,788
9,880
10
0
0
9,880
12,668
0.04%

40,000
858
34,320,000
858
2
711
1
2,427
9,438
12
858
1
10,296
12,723
0.04%

45,000
1,214
54,630,000
1,214
2
1,002
1
3,430
15,782
13
0
0
15,782
19,212
0.04%

50,000
16,612
830,600,000
16,612
2
13,705
1
46,929
232,568
14
7,852
1
240,420
287,349
0.03%

55,000
54
2,970,000
54
2
44
1
152
810
16
54
1
864
1,016
0.03%

60,000
62
3,720,000
62
2
55
1
179
1,054
17
0
0
1,054
1,233
0.03%

65,000
56
3,640,000
56
2
44
1
156
1,008
19
56
1
1,064
1,220
0.03%

70,000
54
3,780,000
54
2
42
1
150
1,080
20
0
0
1,080
1,230
0.03%

75,000
1,759
131,925,000
1,759
2
1,435
1
4,953
36,939
22
1,759
1
38,698
43,651
0.03%

계
132,811
1,293,477,040
265,622
-
109,378
-
375,000
353,406
-
21,594
-
375,000
750,000
100.00%

II. 청약 및 배정에 관한 사항5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
단순 오기정정

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월 확약
1,677
0.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,496,051
66.49
4,899
0.22
131,861
5.86
131,861
5.86
325,101
14.45
-
-
2,250,000
100.00

계
1,497,728
66.57
4,899
0.22
131,861
5.86
131,861
5.86
325,101
14.45
-
-
2,250,000
100.00

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월 확약
1,677
0.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,677
0.07

미확약
1,496,051
66.49
4,899
0.22
131,861
5.86
290,411
12.91
325,101
14.45
-
-
2,248,323
99.93

계
1,497,728
66.57
4,899
0.22
131,861
5.86
290,411
12.91
325,101
14.45
-
-
2,250,000
100.00

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 15일

회 사 명 :
신한제13호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
배 성 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 70

(전 화) 02-3772-4912

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 배성환

(전 화) 02-3772-4912

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
6,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.04.11
2024.04.12
2024.04.15

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
3,000,000
6,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,000,000
6,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,250,000
75.00
1,870
2,250,000
4,500,000,000
0.17
1,870
2,250,000
4,500,000,000
75.00

일반투자자
750,000
25.00
132,811
1,293,477,040
2,586,954,080,000
99.83
132,811
750,000
1,500,000,000
25.00

계
3,000,000
100
134,681
1,295,727,040
2,591,454,080,000
100
134,681
3,000,000
6,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
375,000
50.00
-

계
750,000
100.00
-

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
70,946
709,460
70,946
2
58,407
1
200,299
0
0
0
0
0
200,299
28.23%

20
5,946
118,920
5,946
2
4,911
1
16,803
0
0
0
0
0
16,803
14.13%

30
1,570
47,100
1,570
2
1,291
1
4,431
0
0
0
0
0
4,431
9.41%

40
1564
62,560
1,564
2
1,299
1
4,427
0
0
0
0
0
4,427
7.08%

50
4,070
203,500
4,070
2
3,321
1
11,461
0
0
0
0
0
11,461
5.63%

60
267
16,020
267
2
218
1
752
0
0
0
0
0
752
4.69%

70
355
24,850
355
2
294
1
1,004
0
0
0
0
0
1,004
4.04%

80
143
11,440
143
2
116
1
402
0
0
0
0
0
402
3.51%

90
641
57,690
641
2
520
1
1802
0
0
0
0
0
1,802
3.12%

100
4,287
428,700
4,287
2
3,536
1
12,110
0
0
0
0
0
12,110
2.82%

200
1,159
231,800
1,159
2
951
1
3,269
0
0
0
0
0
3,269
1.41%

300
454
136,200
454
2
385
1
1,293
0
0
0
0
0
1,293
0.95%

400
435
174,000
435
2
376
1
1,246
0
0
0
0
0
1,246
0.72%

500
1,391
695,500
1,391
2
1,156
1
3,938
0
0
0
0
0
3,938
0.57%

600
545
327,000
545
2
448
1
1,538
0
0
0
0
0
1,538
0.47%

700
151
105,700
151
2
124
1
426
0
0
0
0
0
426
0.40%

800
88
70,400
88
2
74
1
250
0
0
0
0
0
250
0.36%

900
133
119,700
133
2
103
1
369
0
0
0
0
0
369
0.31%

1,000
800
800,000
800
2
655
1
2,255
0
0
0
0
0
2,255
0.28%

1,500
394
591,000
394
2
328
1
1,116
0
0
0
0
0
1,116
0.19%

2,000
342
684,000
342
2
287
1
971
0
0
342
1
342
1,313
0.19%

2,500
3,406
8,515,000
3,406
2
2,789
1
9,601
0
0
3,406
1
3,406
13,007
0.15%

3,000
557
1,671,000
557
2
449
1
1,563
0
0
557
1
557
2,120
0.13%

3,500
264
924,000
264
2
216
1
744
264
1
0
0
264
1,008
0.11%

4,000
216
864,000
216
2
172
1
604
216
1
0
0
216
820
0.09%

4,500
195
877,500
195
2
161
1
551
195
1
0
0
195
746
0.09%

5,000
615
3,075,000
615
2
496
1
1,726
615
1
0
0
615
2,341
0.08%

6,000
1,276
7,656,000
1,276
2
1,054
1
3,606
1,276
2
1,276
1
2,552
6,158
0.08%

7,000
315
2,205,000
315
2
264
1
894
630
2
0
0
630
1,524
0.07%

8,000
198
1,584,000
198
2
167
1
563
396
2
0
0
396
959
0.06%

9,000
300
2,700,000
300
2
250
1
850
600
3
300
1
900
1,750
0.06%

10,000
1,914
19,140,000
1,914
2
1,589
1
5,417
3,828
3
1,914
1
5,742
11,159
0.06%

15,000
1,310
19,650,000
1,310
2
1,086
1
3,706
5,240
4
0
0
5,240
8,946
0.05%

20,000
1,994
39,880,000
1,994
2
1,645
1
5,633
9,97
6
1,994
1
11,964
17,597
0.04%

25,000
1,687
42,175,000
1,687
2
1,381
1
4,755
11,809
7
0
0
11,809
16,564
0.04%

30,000
1,226
36,780,000
1,226
2
1,009
1
3,461
9,808
9
1,226
1
11,034
14,495
0.04%

35,000
988
34,580,000
988
2
812
1
2,788
9,880
10
0
0
9,880
12,668
0.04%

40,000
858
34,320,000
858
2
711
1
2,427
9,438
12
858
1
10,296
12,723
0.04%

45,000
1,214
54,630,000
1,214
2
1,002
1
3,430
15,782
13
0
0
15,782
19,212
0.04%

50,000
16,612
830,600,000
16,612
2
13,705
1
46,929
232,568
14
7,852
1
240,420
287,349
0.03%

55,000
54
2,970,000
54
2
44
1
152
810
16
54
1
864
1,016
0.03%

60,000
62
3,720,000
62
2
55
1
179
1,054
17
0
0
1,054
1,233
0.03%

65,000
56
3,640,000
56
2
44
1
156
1,008
19
56
1
1,064
1,220
0.03%

70,000
54
3,780,000
54
2
42
1
150
1,080
20
0
0
1,080
1,230
0.03%

75,000
1,759
131,925,000
1,759
2
1,435
1
4,953
36,939
22
1,759
1
38,698
43,651
0.03%

계
132,811
1,293,477,040
265,622
-
109,378
-
375,000
353,406
-
21,594
-
375,000
750,000
100.00%

주1)
당사는 일반투자자 배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정후 잔여주식수 109,378주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
비례방식 배정수량 375,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식에 대하여 소수점 기준 높은 단위부터 추가배정하였으며, 최종 비례배정후 잔여주식수 13,742주는 청약단위 50,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월 확약
1,677
0.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,677
0.07

미확약
1,496,051
66.49
4,899
0.22
131,861
5.86
290,411
12.91
325,101
14.45
-
-
2,248,323
99.93

계
1,497,728
66.57
4,899
0.22
131,861
5.86
290,411
12.91
325,101
14.45
-
-
2,250,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜에이씨피씨
600,000
96.77%
600,000
16.57%
최대주주, 발기인

신한투자증권㈜
20,000
3.23%
20,000
0.55%
발기인, 투자매매업자

합계
620,000
100.00%
620,000
17.13%
-

주)
지분율은 유상증자 전과 유상증자 후의 총발행주식수 620,000주와 3,620,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시
행
에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2024년 04월 17일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 04월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 04월 08일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 04월 09일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2023년 04월 15일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 15일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2024년 03월 12일 (증권신고서 - 최초 제출)■ 2024년 03월 12일 (정정 증권신고서 - 1차 정정)■ 2024년 04월 03일 (증권신고서 - 효력발생)■ 2024년 04월 03일 (정정 증권신고서 - 2차 정정)■ 2024년 04월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 신한제13호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70다. 투자설명서 제출일■ 2024년 03월 12일 (예비투자설명서 - 최초 제출)■ 2024년 04월 03일 (투자설명서)■ 2024년 04월 03일 (정정 투자설명서 - 1차 정정)■ 2024년 04월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

계
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
6,000,000,000
6,000,000,000

주) 기타: 공모예치자금 6,000,000,000원

당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본 620,000,000원 및 전환사채 발행금액 580,000,000원의 합인 1,200,000,000원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다