롯데하이마트 — 증권발행실적보고서 (20240416)
제출인: 롯데하이마트

증권발행실적보고서
2.8
롯데하이마트(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 16일

회 사 명 :
롯데하이마트(주)

대 표 이 사 :
남 창 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지) http://company.himart.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 박 상 윤

(전 화) 02-2050-5131

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
10-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
10-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 16일
2024년 04월 16일
2024년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,500,000
25,000,000,000
50.00
-

하나증권
2,500,000
25,000,000,000
50.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 16일
2024년 04월 16일
2024년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

대신증권
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

삼성증권
300,000
3,000,000,000
6.00
-

한국투자증권
1,400,000
14,000,000,000
28.00
-

한화투자증권
300,000
3,000,000,000
6.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
300,000
6.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,400,000
28.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
300,000
6.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2024년 04월 17일2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2024년 04월 16일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서]

롯데하이마트(주) → 서울특별시 강남구 삼성로 156KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
10-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
10-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행자금

1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등의 안정적 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원,%)

종류
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

제8회차 회사채
1,400
2021-06-29
2024-06-28
1.971

합계
1,400

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.