롯데쇼핑 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240415)
제출인: 롯데쇼핑

증권신고서(채무증권)
4.2
롯데쇼핑(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 15일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-1577-0001

(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 장 동 철

(전 화) 02-2118-6600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 04월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 04월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데쇼핑㈜ 제99-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데쇼핑㈜ 제99-2회 무기명식 이권부 무보증사채롯데쇼핑㈜ 제99-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

롯데쇼핑㈜ 제99-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 120,000,000,000원롯데쇼핑㈜ 제99-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 330,000,000,000원롯데쇼핑㈜ 제99-3회 무기명식 이권부 무보증사채 : 50,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 99-1이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 99-2이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 99-3이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 99-1이자율 :
3.872%발행수익률 :
3.872%
(문구 삭제)회차 : 99-2이자율 :
3.997%발행수익률 :
3.997%
(문구 삭제)회차 : 99-3이자율 :
4.200%발행수익률 :
4.200%
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

회차 : 99-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 99-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 99-3발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 99-1발행수익률(%) :
3.872연리이자율(%) :
3.872
(문구 삭제)회차 : 99-2발행수익률(%) :
3.997연리이자율(%) :
3.997
(문구 삭제)회차 : 99-3발행수익률(%) :
4.200연리이자율(%) :
4.200
(문구 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항가. 일반적인 사항

제99-1회 무보증사채 연리이자율 :
주1)제99-2회 무보증사채 연리이자율 :
주2)제99-3회 무보증사채 연리이자율 :
주3)
주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제99-1회 무보증사채 연리이자율 :
3.872%제99-2회 무보증사채 연리이자율 :
3.997%제99-3회 무보증사채 연리이자율 :
4.200%
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.