꿈비 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240415)
제출인: 꿈비

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)꿈비

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024 년 04 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 꿈비

대 표 이 사 :
박 영 건

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 법조로 25, 7층 에이동713호(하동, 광교에스케이뷰레이크)

(전 화) 1644-8135

(홈페이지)http://www.ggumbi-company.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 보 선

(전 화) 1644-8135

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
100,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2029년 04월 17일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자율은 연
0.0%
로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 04월 17일에 전자등록금액의 105.1205%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일
(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
,
다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는일날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음
)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
8,826

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 꿈비 기명식 보통주

주식수
2,266,032

주식총수 대비비율(%)
16.12

전환청구기간
시작일
2025년 04월 17일

종료일
2029년 03월 17일

전환가액 조정에 관한 사항

1)

본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행
(단
, 기부여된 주식매수선택권 은 제외한다
.)하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다
. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
, 무상증자
, 주식배당
, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.

조정 후 전환가액
= 조정 전 전환가액
× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만
, 위 산식 중
“기발행주식수
”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
“신발행주식수
”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
. 또한
, 위 산식 중
“1주당 발행가격
”은 주식분할
, 무상증자
, 주식배당의 경우에는 영
(0)으로 하고
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며
, 위 산식에서
“시가
”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가
) 또는 권리락주가
(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로
)로 한다
.

2)

합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다
. 혹은 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다
. 전환가액의 조정일은 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다
.

3)

감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다
. 단
, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여
“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
” 제
5-22조 제
1항 본문의 규정에 의하여 산정
(제
3호는 제외한다
)한 가액
(이하
“산정가액
”이라 한다
)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

4)

위
1)목 내지
3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매
7개월이 경과한 날
(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일
)을 전환가액 조정일로 하고
, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다
. 단
, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액
(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)의
90% 이상이어야 한다
.

5)

본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며
, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

6) 위
4)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후
, 위
4)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우
, 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다
. 단
, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액
(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
) 이내로 한다
.

7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
7,944

최저 조정가액 근거

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]
제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2.0년이 되는날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)]2025년 04월 17일부터 2026년 04월 17일까지 매 1개월이 되는 날(이하 "매매일"이라 한다)에 발행회사는 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액 33%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.- 제3자의 성명: 발행일 현재 미정
- 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정
- 취득규모: 최대 6,600,000,000원(Call Option 33%)
- 취득목적: 미정
- 제3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)
- 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 747,790주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 90% 조정 후에는 최대 830,815주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 6.1%에서 최대 6.8%(리픽싱 90%)까지 보유 가능 합니다.
(이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 04월 17일

12. 납입일
2024년 04월 17일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 04월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 전환금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

※조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:

본

사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
2.0년이 되는 날
(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
) 및 그 이후 매
3개월에 해당되는 날
(이하
"
조기상환지급일
" 이라 한다
)에 본 사채의

전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
. 이 경우 발행회사는 본 사채의

전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지

조기상환수익률 연
1.0%(3개월 단위 복리계산
)을 가산한 금액
(이하
"
조기상환금액
" 이라 하며
, 구체적인 내역은 아래 가
.호에 기재된 바와 같다
)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
. 단
, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

가. 조기상환지급일별 조기상환금액
:

2026년
04월
17일

:

전자등록금액의

102.0175%

2026년
07월
17일

:

전자등록금액의

102.2726%

2026년
10월
17일

:

전자등록금액의

102.5283%

2027년
01월
17일

:

전자등록금액의

102.7846%

2027년
04월
17일

:

전자등록금액의

103.0415%

2027년
07월
17일

:

전자등록금액의

103.2991%

2027년
10월
17일

:

전자등록금액의

103.5574%

2028년
01월
17일

:

전자등록금액의

103.8163%

2028년
04월
17일

:

전자등록금액의

104.0758%

2028년
07월
17일

:

전자등록금액의

104.3360%

2028년
10월
17일

:

전자등록금액의

104.5969%

2029년
01월
17일

:

전자등록금액의

104.8584%

나

. 조기상환 청구장소
: 발행회사의 본점
(예탁자인 경우 한국예탁결제원
)

다

. 조기상환 지급장소
: 국민은행 광교상현역지점

라

. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간
: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우
, 각 조기상환지급일의
60일 전부터
30일 전까지
(이하
"
조기상환청구기간
"이라 하며
, 구체적인 내역은 아래 표와 같다
) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일 및 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환수익률

FROM

TO

1

차

2026-02-16

2026-03-18

2026-04-17

102.0175%

2

차

2026-05-18

2026-06-17

2026-07-17

102.2726%

3

차

2026-08-18

2026-09-17

2026-10-17

102.5283%

4

차

2026-11-18

2026-12-18

2027-01-17

102.7846%

5

차

2027-02-16

2027-03-18

2027-04-17

103.0415%

6

차

2027-05-18

2027-06-17

2027-07-17

103.2991%

7

차

2027-08-18

2027-09-17

2027-10-17

103.5574%

8

차

2027-11-18

2027-12-20

2028-01-17

103.8163%

9

차

2028-02-17

2028-03-20

2028-04-17

104.0758%

10

차

2028-05-18

2028-06-19

2028-07-17

104.3360%

11

차

2028-08-18

2028-09-18

2028-10-17

104.5969%

12

차

2028-11-18

2028-12-18

2029-01-17

104.8584%

마. 조기상환 청구절차
: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.
※매도청구권(Call Option)에 관한 사항:

2025년
04월
17일부터
2026년
04월
17일까지 매
1개월이 되는 날
(이하
"매매일
" 이라 한다
)에 발행회사는 사채권자를 상대로
, 관련 법령
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함
)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액
33%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제
3자
(이하
"매수인
"이라 한다
)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며
, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다
. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면
, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(이하
"최대주주등
")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

가. 매도청구권 행사기간 및 행사방법

: 발행회사는 각
"매매일
"로부터
10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명
, 매수대상 사채의 수량
, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다
. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
. 단
, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여
2026년
03월
11일까지로 특정한다
. 또한
, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

나. 사채의 인수인은 발행회사의 제

1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제
1항 내지 제
4항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며
, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무
(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함
)는 소멸하는 것으로 한다
. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터
10영업일 안에 통지하여야 한다
.

다. 발행일로부터 마지막 매매일 종료

(2026년
04월
17일
)의 행사기간 종료일
(2026년
03월
11일
)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의
33%는 사채의 형태로 보유하여야 하며
, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의
33% 이내에서 매도청구가 가능하다
. 단
, 본 인수계약 제
3조 제
23항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며
, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다
. 조기상환청구권
(Put Option)과 매도청구권
(Call Option)이 동시에 행사되는 경우 매도청구권
(Call Option)이 우선한다
.

라. 매매금액

: "매매일
"까지 해당 사채의 권면금액과 해당 사채의 권면금액의
1.0%(Call Premium)을 합산하여 적용한 금액을 매매금액으로 한다
.

마. 제

1항부터 제
5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우
, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제
5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다
.

바. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연

15%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다
. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대
10영업일까지만 가능하며
, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다
. 단
, 매도청구권 매매일 종료
(2026년
04월
17일
)일 경우에는 매매대금의 지급연기
(영업일이 아닌 경우에는 제외
)는 할 수 없다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

신한투자증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 1, 2, 3의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-

한국증권금융 주식회사(본건 펀드5, 6, 7의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드9, 10의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드17의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드18의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드19의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
700,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드20의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드21의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

구분

집합투자기구

집합투자업자

신탁업자

펀드
1

오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제
87호

오라이언자산운용㈜

케이비증권㈜

펀드
2

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
80호

케이비증권㈜

펀드
3

오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제
88호

케이비증권㈜

펀드
4

파로스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁
5호

파로스자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

펀드
5

제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁
8호

제이씨에셋자산운용㈜

한국증권금융㈜

펀드
6

제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁
1호

펀드
7

제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁
4호

펀드
8

비엔비
IPO 벤처 일반 사모증권투자신탁

비엔비자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

펀드
9

비엔비
IPO 벤처
M 일반 사모투자신탁 제
2호

미래에셋증권㈜

펀드
10

비엔비
IPO 벤처
M 일반 사모투자신탁 제
4호

펀드
11

라이노스
Mezzanine Alliance 일반 사모증권투자신탁 제
1호

㈜라이노스자산운용

케이비증권㈜

펀드
12

아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제
5호

아트만자산운용㈜

케이비증권㈜

펀드
13

SP

코스닥벤처 일반 사모투자신탁
4호

에스피자산운용㈜

케이비증권㈜

펀드
14

GVA

코벤
-3 일반 사모투자신탁 제
1호

지브이에이자산운용㈜

케이비증권㈜

펀드
15

수성코스닥벤처
R3 일반 사모투자신탁
(손익차등
)

수성자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

펀드
16

수성코스닥벤처
R4 일반 사모투자신탁

케이비증권㈜

펀드
17

NH

앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제
1호

엔에이치헤지자산운용㈜

삼성증권㈜

펀드
18

DB

코스닥벤처일반사모투자신탁제
4호

DB

자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

펀드
19

스카이워크
Beta-K 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
2호

㈜스카이워크자산운용

한국투자증권㈜

펀드
20

스카이워크
theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
2호

엔에이치투자증권㈜

펀드
21

한국밸류

the One 일반사모증권투자신탁 제

1호

한국투자밸류자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
신규제품 개발비, 원부자재 구입비, 생산비 등
9,000
11,000
-
20,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
8,826
(B)
2,266,032
2025년 04월 17일 ~ 2029년 03월 17일
-

합계
20,000,000,000
-
2,266,032
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
12,259,474

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
18.48