일승 — 주요사항보고서(영업양도결정) (20240415)
제출인: 일승

영업양도 결정
1.2
(주)일승

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 04 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 일승

대 표 이 사 :
김 성 욱

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 녹산산단165로 14번길31(송정동)

(전 화) 051-831-4110

(홈페이지) http://www.ilseung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 성 욱

(전 화) 051-831-4110

영업양도 결정

1. 양도영업
㈜일승 녹산공장 STP사업부문

2. 양도영업 주요내용
(주)일승 녹산공장 STP사업부문의 생산 및 판매를 영위하는 사업 등

3. 양도가액(원)
12,000,000,000

- 재무내용(원)

양도대상영업부문(A)
당사전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
5,272,222,435
104,815,615,499
5.03

매출액
11,035,157,107
52,971,603,874
20.83

4. 양도목적
사업구조 개편을 통한 조선기자재 사업 핵심 역량 집중

5. 양도영향
양도사업 관련 자산,부채, 매출 변동 및 핵심 역량 집중

6. 양도예정일자
계약체결일
2024년 04월 15일

양도기준일
2024년 06월 01일

7. 거래상대방
회사명(성명)
(주)동방선기

자본금(원)
7,000,000,000

주요사업
PIPE SPOOL사업부문, 도장사업부문 제조 및 판매업

본점소재지(주소)
경상남도 창원시 진해구 명제로73 (죽곡동)

회사와의 관계
자회사

8. 양도대금지급
양도대금은 거래종결일(2024년 06월 01일)에 양수인으로부터 입금받고, 거래종결일 이후 재무상태표를 확정하여 상호 정산한다.

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
이촌회계법인

외부평가 기간
2024년 03월 08일 ~ 2024년 04월 15일

외부평가 의견

평가대상사업부의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상사업부의 가치 평가액은
10,517백만원에서 15,869백만원의 범위로 산출되었으며, 양도 예정가액은 12,000백만원으로
중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2024년 05월 31일

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일 부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수청구도 가능합니다.단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.영업양도 회사인 당사는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
3,081

행사절차, 방법,기간, 장소

(1) 반대의사의 표시방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.(2) 매수청구 방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 1영업일전까지당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.(3) 행사기간- 주주명부 확정 기준일 : 2024년 04월 30일- 영업양도 반대의사표시 접수 :
2024년
05월
15일
~ 2024년
05월
30일
- 주식매수청구권 행사기간 :
2024년
05월
31일
~ 2024년
06월
20일(4) 행사장소- 실질주주 : 해당거래 증권회사- 명부주주 : 부산광역시 강서구 미음산단로 417, 경영관리팀

지급예정시기,지급방법
(1) 주식매수대금의 지급예정시기주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.(2) 주식매수대금의 지급방법- 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체- 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한관련 내용
상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

계약에 미치는 효력
본 영업양도는 당사의 주주총회 승인을 얻지 못할경우, 별도의 통지 없이 그즉시 본 계약은 해제 됩니다.또한, 주식매수청구권 행사 금액이 매수인,매도인의 회사 운영상 중대한 부담이 될 수준일 것으로 판단되는 경우, 매도인과 매수인은 상호협의를 통하여 본 계약을 해제할 수 있습니다.

11. 이사회결의일(결정일)
2024년 04월 15일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 양도가액상기 3의 양도가액은 영업양수도 기준일 기준 실사과정에서 일부 자산/부채 항목 등의 조정에 따라 양도가액이 변동할 수 있습니다.(2) 상기 3의 양도대상 영업부문의 자산과 매출액은 2023년 12월 31일 기준입니다. 당사 전체 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준금액입니다. 또한 상기 7의 거래상대방의 자본금(원)은 2024년 4월 15일 기준금액입니다.

(3) 주식매수청구권의 주식매수예정가격① 협의를 위한 회사의 제시가격상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

주식매수선택권 산정가액

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
종가 X 거래량

2024-04-12
3,045
101,569
309,277,605

2024-04-11
3,035
140,577
426,651,195

2024-04-09
3,115
128,954
401,691,710

2024-04-08
3,125
198,140
619,187,500

2024-04-05
3,175
184,763
586,622,525

2024-04-04
3,120
121,820
380,078,400

2024-04-03
3,065
388,989
1,192,251,285

2024-04-02
3,170
282,530
895,620,100

2024-04-01
3,130
159,501
499,238,130

2024-03-29
3,075
129,812
399,171,900

2024-03-28
3,075
124,984
384,325,800

2024-03-27
3,060
207,148
633,872,880

2024-03-26
3,100
184,058
570,579,800

2024-03-25
3,095
141,824
438,945,280

2024-03-22
3,095
134,091
415,011,645

2024-03-21
3,115
272,211
847,937,265

2024-03-20
3,090
366,465
1,132,376,850

2024-03-19
3,070
313,018
960,965,260

2024-03-18
3,120
562,775
1,755,858,000

2024-03-15
3,120
880,072
2,745,824,640

2024-03-14
3,075
8,658,172
26,623,878,900

2024-03-13
2,885
110,199
317,924,115

2024-03-12
2,895
133,930
387,727,350

2024-03-11
2,855
207,616
592,743,680

2024-03-08
2,780
56,932
158,270,960

2024-03-07
2,810
60,428
169,802,680

2024-03-06
2,765
49,729
137,500,685

2024-03-05
2,810
77,274
217,139,940

2024-03-04
2,840
90,747
257,721,480

2024-02-29
2,805
116,260
326,109,300

2024-02-28
2,765
46,838
129,507,070

2024-02-27
2,725
78,675
214,389,375

2024-02-26
2,755
84,481
232,745,155

2024-02-23
2,730
162,511
443,655,030

2024-02-22
2,815
103,452
291,217,380

2024-02-21
2,850
59,637
169,965,450

2024-02-20
2,855
47,369
135,238,495

2024-02-19
2,870
51,532
147,896,840

2024-02-16
2,880
110,888
319,357,440

2024-02-15
2,920
61,653
180,026,760

① 2개월 가중산술평균종가
3,057

② 1개월 가중산술평균종가
3,101

③ 1주일 가중산술평균종가
3,086

산술평균 = (①+②+③)/3
3,081

② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.③ 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.(4) 상기 영업양도 일정 등 주요조건은 공시시점 현재 상태이며 관계법령, 법원 등 관계기관과의 협의, 승인등에 의해 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.