신한제13호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240415)
제출인: 신한제13호스팩

증권발행실적보고서
2.8
신한제13호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 15일

회 사 명 :
신한제13호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
배 성 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 70

(전 화) 02-3772-4912

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 배성환

(전 화) 02-3772-4912

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
6,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.04.11
2024.04.12
2024.04.15

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
3,000,000
6,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,000,000
6,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,250,000
75.00
1,870
2,250,000
4,500,000,000
0.17
1,870
2,250,000
4,500,000,000
75.00

일반투자자
750,000
25.00
132,811
1,293,477,040
2,586,954,080,000
99.83
132,811
750,000
1,500,000,000
25.00

계
3,000,000
100
134,681
1,295,727,040
2,591,454,080,000
100
134,681
3,000,000
6,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
375,000
50.00
-

계
750,000
100.00
-

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
70,946
709,460
70,946
2
58,407
1
200,299
0
0
0
0
0
200,299
28.23%

20
5,946
118,920
5,946
2
4,911
1
16,803
0
0
0
0
0
16,803
14.13%

30
1,570
47,100
1,570
2
1291
1
4,431
0
0
0
0
0
4,431
9.41%

40
1564
62,560
1564
2
1299
1
4,427
0
0
0
0
0
4,427
7.08%

50
4,070
203,500
4,070
2
3,321
1
11,461
0
0
0
0
0
11,461
5.63%

60
267
16,020
267
2
218
1
752
0
0
0
0
0
752
4.69%

70
355
24,850
355
2
294
1
1,004
0
0
0
0
0
1,004
4.04%

80
143
11,440
143
2
116
1
402
0
0
0
0
0
402
3.51%

90
641
57,690
641
2
520
1
1802
0
0
0
0
0
1,802
3.12%

100
4,287
428,700
4,287
2
3,536
1
12,110
0
0
0
0
0
12,110
2.82%

200
1,159
231,800
1,159
2
951
1
3,269
0
0
0
0
0
3,269
1.41%

300
454
136,200
454
2
385
1
1,293
0
0
0
0
0
1,293
0.95%

400
435
174,000
435
2
376
1
1,246
0
0
0
0
0
1,246
0.72%

500
1,391
695,500
1,391
2
1156
1
3,938
0
0
0
0
0
3,938
0.57%

600
545
327,000
545
2
448
1
1,538
0
0
0
0
0
1,538
0.47%

700
151
105,700
151
2
124
1
426
0
0
0
0
0
426
0.40%

800
88
70,400
88
2
74
1
250
0
0
0
0
0
250
0.36%

900
133
119,700
133
2
103
1
369
0
0
0
0
0
369
0.31%

1,000
800
800,000
800
2
655
1
2,255
0
0
0
0
0
2,255
0.28%

1,500
394
591,000
394
2
328
1
1,116
0
0
0
0
0
1,116
0.19%

2,000
342
684,000
342
2
287
1
971
0
0
342
1
342
1,313
0.19%

2,500
3,406
8,515,000
3,406
2
2789
1
9,601
0
0
3406
1
3406
13,007
0.15%

3,000
557
1,671,000
557
2
449
1
1,563
0
0
557
1
557
2,120
0.13%

3,500
264
924,000
264
2
216
1
744
264
1
0
0
264
1,008
0.11%

4,000
216
864,000
216
2
172
1
604
216
1
0
0
216
820
0.09%

4,500
195
877,500
195
2
161
1
551
195
1
0
0
195
746
0.09%

5,000
615
3,075,000
615
2
496
1
1,726
615
1
0
0
615
2,341
0.08%

6,000
1,276
7,656,000
1,276
2
1054
1
3,606
1,276
2
1276
1
2552
6,158
0.08%

7,000
315
2,205,000
315
2
264
1
894
630
2
0
0
630
1,524
0.07%

8,000
198
1,584,000
198
2
167
1
563
396
2
0
0
396
959
0.06%

9,000
300
2,700,000
300
2
250
1
850
600
3
300
1
900
1,750
0.06%

10,000
1,914
19,140,000
1,914
2
1589
1
5,417
3,828
3
1914
1
5742
11,159
0.06%

15,000
1,310
19,650,000
1,310
2
1086
1
3,706
5,240
4
0
0
5240
8,946
0.05%

20,000
1,994
39,880,000
1,994
2
1645
1
5,633
9,97
6
1994
1
11964
17,597
0.04%

25,000
1,687
42,175,000
1,687
2
1381
1
4,755
11,809
7
0
0
11809
16,564
0.04%

30,000
1,226
36,780,000
1,226
2
1009
1
3,461
9,808
9
1226
1
11034
14,495
0.04%

35,000
988
34,580,000
988
2
812
1
2,788
9,880
10
0
0
9880
12,668
0.04%

40,000
858
34,320,000
858
2
711
1
2,427
9,438
12
858
1
10296
12,723
0.04%

45,000
1214
54,630,000
1214
2
1002
1
3,430
15,782
13
0
0
15782
19,212
0.04%

50,000
16,612
830,600,000
16,612
2
13705
1
46,929
232,568
14
7852
1
240420
287,349
0.03%

55,000
54
2,970,000
54
2
44
1
152
810
16
54
1
864
1,016
0.03%

60,000
62
3,720,000
62
2
55
1
179
1,054
17
0
0
1054
1,233
0.03%

65,000
56
3,640,000
56
2
44
1
156
1,008
19
56
1
1064
1,220
0.03%

70,000
54
3,780,000
54
2
42
1
150
1,080
20
0
0
1080
1,230
0.03%

75,000
1759
131,925,000
1759
2
1435
1
4,953
36,939
22
1759
1
38698
43,651
0.03%

계
132,811
1,293,477,040
265,622
-
109,378
-
375,000
353,406
-
13,742
-
375,000
750,000
100.00%

주1)
당사는 일반투자자 배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정후 잔여주식수 109,378주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
비례방식 배정수량 375,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식에 대하여 소수점 기준 높은 단위부터 추가배정하였으며, 최종 비례배정후 잔여주식수 13,742주는 청약단위 50,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월 확약
1,677
0.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,496,051
66.49
4,899
0.22
131,861
5.86
131,861
5.86
325,101
14.45
-
-
2,250,000
100.00

계
1,497,728
66.57
4,899
0.22
131,861
5.86
131,861
5.86
325,101
14.45
-
-
2,250,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜에이씨피씨
600,000
96.77%
600,000
16.57%
최대주주, 발기인

신한투자증권㈜
20,000
3.23%
20,000
0.55%
발기인, 투자매매업자

합계
620,000
100.00%
620,000
17.13%
-

주)
지분율은 유상증자 전과 유상증자 후의 총발행주식수 620,000주와 3,620,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시
행
에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2024년 04월 17일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 04월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 04월 08일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 04월 09일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2023년 04월 15일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 15일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2024년 03월 12일 (증권신고서 - 최초 제출)■ 2024년 03월 12일 (정정 증권신고서 - 1차 정정)■ 2024년 04월 03일 (증권신고서 - 효력발생)■ 2024년 04월 03일 (정정 증권신고서 - 2차 정정)■ 2024년 04월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 신한제13호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70다. 투자설명서 제출일■ 2024년 03월 12일 (예비투자설명서 - 최초 제출)■ 2024년 04월 03일 (투자설명서)■ 2024년 04월 03일 (정정 투자설명서 - 1차 정정)■ 2024년 04월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

계
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
6,000,000,000
6,000,000,000

주) 기타: 공모예치자금 6,000,000,000원

당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본 620,000,000원 및 전환사채 발행금액 580,000,000원의 합인 1,000,000,000원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다