삼양식품 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240411)
제출인: 삼양식품

증권신고서(채무증권)
4.2
삼양식품(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 11일

회 사 명 :
삼양식품(주)

대 표 이 사 :
김정수, 김동찬

본 점 소 재 지 :
서울시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동)

(전 화) 02-940-3000

(홈페이지) http://www.samyangfoods.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 장석훈

(전 화) 02-940-3000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영에 따른 기재정정

2024년 04월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- 삼양식품(주) 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사채- 삼양식품(주) 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 제2-1회 금 오백억원 (\ 50,000,000,000)- 제2-2회 금 오백억원 (\ 50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액70,000,000,000원

모집 또는 매출총액
100,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 17일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 04월 02일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 17일
2024년 04월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
94,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 21일 하나증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 12일이며, 상장예정일은 2024년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 16일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 04월 02일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 17일
2024년 04월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
103,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 21일 하나증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 12일이며, 상장예정일은 2024년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 17일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 04월 02일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
67,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 17일
2024년 04월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
141,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 21일 하나증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 12일이며, 상장예정일은 2024년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 16일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 DL기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 04월 02일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
5,000,000
50,000,000,000
53,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 17일
2024년 04월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
117,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 21일 하나증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 12일이며, 상장예정일은 2024년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
2-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년07월17일, 2024년10월17일, 2025년01월17일, 2025년04월17일,2025년07월17일, 2025년10월17일, 2026년01월17일, 2026년04월17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024.04.02 / 2024.04.01

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의 분석
주관회사명
하나증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024.04.03

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 04월 17일

납 입 기 일
2024년 04월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 21일 하나증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 12일이며, 상장예정일은 2024년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
2-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년07월17일, 2024년10월17일, 2025년01월17일, 2025년04월17일,2025년07월17일, 2025년10월17일, 2026년01월17일, 2026년04월17일,2026년07월17일, 2026년10월17일, 2027년01월17일, 2027년04월16일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024.04.02 / 2024.04.01

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의 분석
주관회사명
하나증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024.04.03

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 04월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 04월 16일

납 입 기 일
2024년 04월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 21일 하나증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 12일이며, 상장예정일은 2024년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
2-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년07월17일, 2024년10월17일, 2025년01월17일, 2025년04월17일, 2025년07월17일, 2025년10월17일, 2026년01월17일, 2026년04월17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024.04.02 / 2024.04.01

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의 분석
주관회사명
하나증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024.04.03

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 04월 17일

납 입 기 일
2024년 04월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 21일 하나증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 12일이며, 상장예정일은 2024년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
2-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년07월17일, 2024년10월17일, 2025년01월17일, 2025년04월17일, 2025년07월17일, 2025년10월17일, 2026년01월17일, 2026년04월17일, 2026년07월17일, 2026년10월17일, 2027년01월17일, 2027년04월16일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024.04.02 / 2024.04.01

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의 분석
주관회사명
하나증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024.04.03

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 04월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 04월 16일

납 입 기 일
2024년 04월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 DL기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 21일 하나증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 12일이며, 상장예정일은 2024년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추

가기재

다
. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제2-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
17
3
-
-
-
25

수량
500
1,200
400
-
-
-
2,100

경쟁률
1.67:1
4.00:1
1.33:1
-
-
-
7.00:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제2-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
35
8
-
-
-
54

수량
1,070
2,120
1,200
-
-
-
4,390

경쟁률
2.68:1
5.30:1
3.00:1
-
-
-
10.98:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제2-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-43
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
14.29%
300
14.29%
포함

-42
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
400
19.05%
포함

-40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
500
23.81%
포함

-34
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
600
28.57%
포함

-33
1
100
2
110
1
100
-
-
-
-
-
-
4
310
14.76%
910
43.33%
포함

-32
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.48%
920
43.81%
포함

-29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.38%
970
46.19%
포함

-27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1070
50.95%
포함

-26
2
200
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
230
10.95%
1300
61.90%
포함

-25
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.43%
1330
63.33%
포함

-22
1
100

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1430
68.10%
포함

-21
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.95%
1450
69.05%
포함

-20
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.43%
1480
70.48%
포함

-17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1580
75.24%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1680
80.00%
포함

-13
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.95%
1700
80.95%
포함

-10
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
4.76%
1800
85.71%
포함

21
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
14.29%
2100
100.00%
포함

합계
6
600
16
1,100
3
400
-
-
-
-
-
-
25
2,100
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제2-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-100
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.56%
200
4.56%
포함

-72
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.56%
400
9.11%
포함

-70
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.28%
500
11.39%
포함

-68
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.28%
600
13.67%
포함

-63
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.68%
630
14.35%
포함

-62
-
-
2
120
1
100
-
-
-
-
-
-
3
220
5.01%
850
19.36%
포함

-58
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.46%
870
19.82%
포함

-56
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
2.96%
1,000
22.78%
포함

-54
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.68%
1,030
23.46%
포함

-53
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.14%
1,080
24.60%
포함

-52
-
-
1
80
1
100
-
-
-
-
-
-
2
180
4.10%
1,260
28.70%
포함

-51
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.23%
1,270
28.93%
포함

-50
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.46%
1,290
29.38%
포함

-49
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
3.42%
1,440
32.80%
포함

-48
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.28%
1,540
35.08%
포함

-47
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
2.51%
1,650
37.59%
포함

-46
2
200
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
220
5.01%
1,870
42.60%
포함

-44
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.68%
1,900
43.28%
포함

-43
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.28%
2,000
45.56%
포함

-42
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
3.42%
2,150
48.97%
포함

-41
1
70
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
90
2.05%
2,240
51.03%
포함

-40
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.28%
2,340
53.30%
포함

-38
-
-
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
150
3.42%
2,490
56.72%
포함

-35
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
2.73%
2,610
59.45%
포함

-33
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.37%
2,670
60.82%
포함

-32
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.56%
2,870
65.38%
포함

-31
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.14%
2,920
66.51%
포함

-30
1
100
2
350
-
-
-
-
-
-
-
-
3
450
10.25%
3,370
76.77%
포함

-27
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.46%
3,390
77.22%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.28%
3,490
79.50%
포함

-21
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.14%
3,540
80.64%
포함

-20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.14%
3,590
81.78%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.14%
3,640
82.92%
포함

-10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.14%
3,690
84.05%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.83%
3,990
90.89%
포함

21
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
9.11%
4,390
100.00%
포함

합계
11
1,070
35
2,120
8
1,200
-
-
-
-
-
-
54
4,390
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제2-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-43
-42
-40
-34
-33
-32
-29
-27
-26
-25
-22
-21
-20
-17
-14
-13
-10
21

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

합계
300
100
100
100
310
10
50
100
230
30
100
20
30
100
100
20
100
300

누계합계
300
400
500
600
910
920
970
1,070
1,300
1,330
1,430
1,450
1,480
1,580
1,680
1,700
1,800
2,100

[회 차 : 제2-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-100
-72
-70
-68
-63
-62
-58
-56
-54
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-47
-46
-44
-43
-42
-41
-40
-38
-35
-33
-32
-31
-30
-27
-25
-21
-20
-11
-10
20
21

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
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기관투자자42
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기관투자자43
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400

합계
200
200
100
100
30
220
20
130
30
50
180
10
20
150
100
110
220
30
100
150
90
100
150
120
60
200
50
450
20
100
50
50
50
50
300
400

누계합계
200
400
500
600
630
850
870
1,000
1,030
1,080
1,260
1,270
1,290
1,440
1,540
1,650
1,870
1,900
2,000
2,150
2,240
2,340
2,490
2,610
2,670
2,870
2,920
3,370
3,390
3,490
3,540
3,590
3,640
3,690
3,990
4,390

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 04월 08일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 삼양식품㈜와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제2-1회 무보증사채: 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)② 제2-2회 무보증사채: 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제2-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,100억원- 총 참여신청범위: -0.43%p. ~ +0.21%p.- 총 참여신청건수: 25건제2-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,390억원- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.21%p.- 총 참여신청건수: 54건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제2-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제2-2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 2-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.12
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 2-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000
0.12
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
2-1
30,000,000,000
5,000,000
-

2-2
40,000,000,000

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 2-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
67,000,000
총액인수

[회 차: 2-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표주관회사
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
50,000,000,000
53,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
2-1
50,000,000,000
5,000,000
-

2-2
50,000,000,000

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
무기명식 이권부 무보증 사채
30,000,000,000
(주3)
2026년 04월 17일
-

제2-2회 무보증사채
무기명식 이권부 무보증 사채
40,000,000,000
(주4)
2027년 04월 16일
-

(주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율

(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
무기명식 이권부 무보증 사채
50,000,000,000
(주1)
2026년 04월 17일
-

제2-2회 무보증사채
무기명식 이권부 무보증 사채
50,000,000,000
(주2)
2027년 04월 16일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
2-1
50,000,000,000
5,000,000
-

2-2
50,000,000,000

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
94,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,905,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
103,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,896,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
36,000,000
발행금액 ×0.12%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
나신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
94,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
48,000,000
발행금액 ×0.12%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
23,000,000
나신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
400,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
103,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
141,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,858,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
117,711,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,882,288,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
67,000,000
발행금액 × 0.12%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
나신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
141,620,000
-

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
53,000,000
발행금액 × 0.12%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
25,000,000
나신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
117,711,600
-

(주7) 정정 전

가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
2-1
(기준일 :
2024년 04월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

회차 :
2-2
(기준일 :
2024년 04월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행금액 700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)

구분
발행일
만기일
금리
발행금액

제1회 무보증사채
2021-12-09
2024-12-09
2.778%
75,000

합계
75,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
2-1
(기준일 :
2024년 04월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

회차 :
2-2
(기준일 :
2024년 04월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행금액
1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)

구분
발행일
만기일
금리
발행금액

제1회 무보증사채
2021-12-09
2024-12-09
2.778%
75,000

은행차입금(운영자금)
2023.05.04
2024.05.04
5.07%
10,000

은행차입금(시설대)
2020.07.15
2031.01.27
4.38%~4.97%
15,000

합계
100,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.
주2) 상기 은행차입금(시설대)의 차입일은 최초 차입실행일이며, 만기일은 마지막 원금상환일입니다. 총 차입금액은 142,000백만원으로 상기 기재한 15,000백만원은 24년까지의 사용될 원금상환금액을 기재하였으며, 원금상환금액으로 사용될 예정입니다. 주3) 발행제비용은 당사 보유자체 자금을 통해 조달 할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.