코오롱인더 — 증권발행실적보고서 (20240409)
제출인: 코오롱인더

증권발행실적보고서
2.8
코오롱인더스트리 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 09일

회 사 명 :
코오롱인더스트리 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 나 영 일

(전 화) 02-3677-3114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
135,000,000,000

회차 :
65-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2026년 04월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
65-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 04월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
65-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
85.7
-

유진투자증권
500,000
5,000,000,000
14.3
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
85.7
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권
500,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
3,500,000
35,000,000,000
100.0
5
3,500,000
35,000,000,000
100.0

계
3,500,000
100
5
3,500,000
35,000,000,000
100
5
3,500,000
35,000,000,000
100

회차 :
65-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
4,100,000
41,000,000,000
41.0
-

한국투자증권
4,100,000
41,000,000,000
41.0
-

신영증권
1,200,000
12,000,000,000
12.0
-

현대차증권
600,000
6,000,000,000
6.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
4,100,000
41.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,100,000
41.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,200,000
12.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
600,000
6.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
10,000,000
100,000,000,000
100.0
12
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100
12
10,000,000
100,000,000,000
100
12
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 11일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 28일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 04월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 04월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 09일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 코오롱인더스트리(주) - 서울특별시 강서구 마곡동로 110 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 188 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
65-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
25,000,000,000
-
-
35,000,000,000

회차 :
65-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
50,000,000,000
-
-
100,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채 발행금액
1,350억원은 채무상환자금
및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
연이자율
발행금액

코오롱인더스트리 제61회 공모사채
2021-06-03
2024-06-03
1.954%
750

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구매원료
사용 용도 (내용)
거래처
지급예정일(자금사용예정일)
금액

PTA(고순도 테레프탈산)
PET, 타이어코오드, 산업자재용사, 필름원료 등
태광산업㈜
2024.04.15 ~ 2024.06.15
19,329

MEG(모노 에틸렌글리콜)
롯데케미칼㈜ 등
5,259

C5
석유수지 원료
SK지오센트릭㈜ 등
55,469

합계
80,057

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.