롯데쇼핑 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240409)
제출인: 롯데쇼핑

증권신고서(채무증권)
4.2
롯데쇼핑(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 09일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-1577-0001

(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 장 동 철

(전 화) 02-2118-6600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 04월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데쇼핑㈜ 제99-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데쇼핑㈜ 제99-2회 무기명식 이권부 무보증사채롯데쇼핑㈜ 제99-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

롯데쇼핑㈜ 제99-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 120,000,000,000원롯데쇼핑㈜ 제99-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 330,000,000,000원롯데쇼핑㈜ 제99-3회 무기명식 이권부 무보증사채 : 50,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 :250,000,000,000 원

모집 또는 매출총액 :
500,000,000,000 원

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
99-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 16일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 04월 02일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 16일
2024년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
60,000,000,000

발행제비용
233,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
99-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 16일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 02일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 04월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 16일
2024년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
150,000,000,000

발행제비용
482,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
99-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 16일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 16일
2024년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
40,000,000,000

발행제비용
148,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
99-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 16일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 04월 02일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 16일
2024년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
120,000,000,000

발행제비용
400,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
99-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
330,000,000,000
모집(매출)총액
330,000,000,000

발행가액
330,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 16일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 02일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 04월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
11,000,000
110,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
11,000,000
110,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
11,000,000
110,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 16일
2024년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
330,000,000,000

발행제비용
993,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
99-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 16일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 04월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하나증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 16일
2024년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
50,000,000,000

발행제비용
177,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
99-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는

"본
사채

"
발행일로부터

원금상환기일
전일까지
계산하고

,
매

3개월

마다
연이율의

1/4씩
분할
후급하며

,
아래의

이자지급기일에
지급한다

.
다만

,
이자지급기

일이
은행의
휴업일에
해당하는
경우
그
다음
영업일을
이자지급기일로
하되

,
원이자지급

기일
이후의
이자는
해당
이자지급시의
이자를
산정함에
있어서
계산하지
아니한다

.
이자

지급기일은
다음과
같다
.

이자지급 기한

2024년 07월 16일, 2024년 10월 16일, 2025년 01월 16일, 2025년 04월 16일, 2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2024.04.02 / 2024.04.02

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜, 하나증권㈜

분석일자
2024년 04월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"

본 사채
"의 원금은
2026년
04월
16일에 일시 상환한다
.(원금상환기일
)단

,

원금상환기일이
은행휴업일에
해당할
경우
그
다음
영업일을
상환기일로
하고

,
원금상환

기일
이후의
이자는
계산하지
아니한다
.

상 환 기 한
2026년 04월 16일

납 입 기 일
2024년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업2부

지점코드
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
99-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는

"본
사채"
발행일로부터
원금상환기일
전일까지
계산하고,
매

3개월마다
연이율의

1/4씩
분할
후급하며,
아래의
이자지급기일에
지급한다.
다만,
이자지급기
일이
은행의
휴업일에
해당하는
경우
그
다음
영업일을
이자지급기일로
하되,
원이자지급
기일
이후의
이자는
해당
이자지급시의
이자를
산정함에
있어서
계산하지
아니한다.
이자
지급기일은
다음과
같다
.

이자지급 기한

2024년 07월 16일, 2024년 10월 16일, 2025년 01월 16일, 2025년 04월 16일, 2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국기업평가㈜

평가일자
2024.04.02 / 2024.04.02

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜, 하나증권㈜

분석일자
2024년 04월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"

본 사채
"의 원금은
2027년
04월
16일에 일시 상환한다
.(원금상환기일
)단

,

원금상환기일이
은행휴업일에
해당할
경우
그
다음
영업일을
상환기일로
하고

,
원금상환

기일
이후의
이자는
계산하지
아니한다
.

상 환 기 한
2027년 04월 16일

납 입 기 일
2024년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업2부

지점코드
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
99-3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는

"본
사채"
발행일로부터
원금상환기일
전일까지
계산하고,
매

3개월마다
연이율의

1/4씩
분할
후급하며,
아래의
이자지급기일에
지급한다.
다만,
이자지급기
일이
은행의
휴업일에
해당하는
경우
그
다음
영업일을
이자지급기일로
하되,
원이자지급
기일
이후의
이자는
해당
이자지급시의
이자를
산정함에
있어서
계산하지
아니한다.
이자
지급기일은
다음과
같다
.

이자지급 기한

2024년 07월 16일, 2024년 10월 16일, 2025년 01월 16일, 2025년 04월 16일, 2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 16일,2028년 07월 16일, 2028년 10월 16일, 2029년 01월 16일, 2029년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024.04.02 / 2024.04.02

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜, 하나증권㈜

분석일자
2024년 04월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"

본 사채
"의 원금은
2029년
04월
16일에 일시 상환한다
.(원금상환기일
)단

,

원금상환기일이
은행휴업일에
해당할
경우
그
다음
영업일을
상환기일로
하고

,
원금상환

기일
이후의
이자는
계산하지
아니한다
.

상 환 기 한
2029년 04월 16일

납 입 기 일
2024년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업2부

지점코드
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
99-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는

"본
사채

"
발행일로부터

원금상환기일
전일까지
계산하고

,
매

3개월

마다
연이율의

1/4씩
분할
후급하며

,
아래의

이자지급기일에
지급한다

.
다만

,
이자지급기

일이
은행의
휴업일에
해당하는
경우
그
다음
영업일을
이자지급기일로
하되

,
원이자지급

기일
이후의
이자는
해당
이자지급시의
이자를
산정함에
있어서
계산하지
아니한다

.
이자

지급기일은
다음과
같다
.

이자지급 기한

2024년 07월 16일, 2024년 10월 16일, 2025년 01월 16일, 2025년 04월 16일, 2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2024.04.02 / 2024.04.02

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜, 하나증권㈜

분석일자
2024년 04월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"

본 사채
"의 원금은
2026년
04월
16일에 일시 상환한다
.(원금상환기일
)단

,

원금상환기일이
은행휴업일에
해당할
경우
그
다음
영업일을
상환기일로
하고

,
원금상환

기일
이후의
이자는
계산하지
아니한다
.

상 환 기 한
2026년 04월 16일

납 입 기 일
2024년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업2부

지점코드
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
99-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
330,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
330,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는

"본
사채"
발행일로부터
원금상환기일
전일까지
계산하고,
매

3개월마다
연이율의

1/4씩
분할
후급하며,
아래의
이자지급기일에
지급한다.
다만,
이자지급기
일이
은행의
휴업일에
해당하는
경우
그
다음
영업일을
이자지급기일로
하되,
원이자지급
기일
이후의
이자는
해당
이자지급시의
이자를
산정함에
있어서
계산하지
아니한다.
이자
지급기일은
다음과
같다
.

이자지급 기한

2024년 07월 16일, 2024년 10월 16일, 2025년 01월 16일, 2025년 04월 16일, 2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국기업평가㈜

평가일자
2024.04.02 / 2024.04.02

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜, 하나증권㈜

분석일자
2024년 04월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"

본 사채
"의 원금은
2027년
04월
16일에 일시 상환한다
.(원금상환기일
)단

,

원금상환기일이
은행휴업일에
해당할
경우
그
다음
영업일을
상환기일로
하고

,
원금상환

기일
이후의
이자는
계산하지
아니한다
.

상 환 기 한
2027년 04월 16일

납 입 기 일
2024년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업2부

지점코드
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
99-3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는

"본
사채"
발행일로부터
원금상환기일
전일까지
계산하고,
매

3개월마다
연이율의

1/4씩
분할
후급하며,
아래의
이자지급기일에
지급한다.
다만,
이자지급기
일이
은행의
휴업일에
해당하는
경우
그
다음
영업일을
이자지급기일로
하되,
원이자지급
기일
이후의
이자는
해당
이자지급시의
이자를
산정함에
있어서
계산하지
아니한다.
이자
지급기일은
다음과
같다
.

이자지급 기한

2024년 07월 16일, 2024년 10월 16일, 2025년 01월 16일, 2025년 04월 16일, 2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 16일,2028년 07월 16일, 2028년 10월 16일, 2029년 01월 16일, 2029년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024.04.02 / 2024.04.02

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜, 하나증권㈜

분석일자
2024년 04월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"

본 사채
"의 원금은
2029년
04월
16일에 일시 상환한다
.(원금상환기일
)단

,

원금상환기일이
은행휴업일에
해당할
경우
그
다음
영업일을
상환기일로
하고

,
원금상환

기일
이후의
이자는
계산하지
아니한다
.

상 환 기 한
2029년 04월 16일

납 입 기 일
2024년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업2부

지점코드
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜, 삼성증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 11일이며, 상장예정일은 2024년 04월 17일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재
다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회차 : 제99-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
10
7
-
-
-
24

수량
650
2,000
2,200
-
-
-
4,850

경쟁률
1.08 : 1
3.33 : 1
3.67 : 1
-
-
-
8.08 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제99-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
30
23
14
-
-
-
67

수량
4,150
4,200
3,900
-
-
-
12,250

경쟁률
2.77 : 1
2.80 : 1
2.60 : 1
-
-
-
8.17 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제99-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
7
3
-
-
-
19

수량
900
600
400
-
-
-
1,900

경쟁률
2.25 : 1
1.50 : 1
1.00 : 1
-
-
-
4.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제99-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
100
2.06%
포함

-19
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
6.19%
400
8.25%
포함

-18
-
-
1
300
1
200
-
-
-
-
-
-
2
500
10.31%
900
18.56%
포함

-17
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
6.19%
1,200
24.74%
포함

-11
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.19%
1,500
30.93%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
1,600
32.99%
포함

-8
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.12%
1,800
37.11%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
1,900
39.18%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
2,000
41.24%
포함

-5
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.19%
2,300
47.42%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
2,400
49.48%
포함

2
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.12%
2,600
53.61%
포함

3
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.03%
2,650
54.64%
포함

5
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.09%
2,800
57.73%
포함

12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.03%
2,850
58.76%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
10.31%
3,350
69.07%
포함

30
-
-
1
500
1
1,000
-
-
-
-
-
-
2
1,500
30.93%
4,850
100.00%
포함

합계
7
650
10
2,000
7
2,200
-
-
-
-
-
-
24
4,850
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제99-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-33
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
0.82%
100
0.82%
포함

-31
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.45%
400
3.27%
포함

-28
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.63%
600
4.90%
포함

-26
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.63%
800
6.53%
포함

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
900
7.35%
포함

-23
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.45%
1,200
9.80%
포함

-22
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
4.08%
1,700
13.88%
포함

-21
3
200
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
5
800
6.53%
2,500
20.41%
포함

-20
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
2.45%
2,800
22.86%
포함

-19
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.63%
3,000
24.49%
포함

-18
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.45%
3,300
26.94%
포함

-17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.41%
3,350
27.35%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
3,450
28.16%
포함

-15
3
600
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
5
900
7.35%
4,350
35.51%
포함

-12
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.63%
4,550
37.14%
포함

-11
2
300
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
4
700
5.71%
5,250
42.86%
포함

-10
4
600
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
700
5.71%
5,950
48.57%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
6,050
49.39%
포함

-8
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.45%
6,350
51.84%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
6,450
52.65%
포함

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.63%
6,650
54.29%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
6,750
55.10%
포함

-3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.63%
6,950
56.73%
포함

-2
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.45%
7,250
59.18%
포함

0
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.63%
7,450
60.82%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
7,550
61.63%
포함

2
2
750
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
750
6.12%
8,300
67.76%
포함

5
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.27%
8,700
71.02%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
8,800
71.84%
포함

12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.41%
8,850
72.24%
포함

15
-
-
1
50
1
200
-
-
-
-
-
-
2
250
2.04%
9,100
74.29%
포함

19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.41%
9,150
74.69%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.08%
9,650
78.78%
포함

29
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
4.90%
10,250
83.67%
포함

30
-
-
2
1,000
1
1,000
-
-
-
-
-
-
3
2,000
16.33%
12,250
100.00%
포함

합계
30
4,150
23
4,200
14
3,900
-
-
-
-
-
-
67
12,250
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제99-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
100
5.26%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
200
10.53%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
300
15.79%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
400
21.05%
포함

-15
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
10.53%
600
31.58%
포함

-12
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
10.53%
800
42.11%
포함

-11
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
10.53%
1000
52.63%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1100
57.89%
포함

-5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
10.53%
1300
68.42%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
10.53%
1500
78.95%
포함

3
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.63%
1550
81.58%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1650
86.84%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1750
92.11%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1850
97.37%
포함

28
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.63%
1900
100.00%
포함

합계
9
900
7
600
3
400
0
0
0
0
0
0
19
1900
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회차 : 제99-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
롯데쇼핑(주) 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-26
-19
-18
-17
-11
-9
-8
-7
-6
-5
-2
2
3
5
12
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자3
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
150

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
100
300
500
300
300
100
200
100
100
300
100
200
50
150
50
500
1,500
4,850

누적 합계
100
400
900
1,200
1,500
1,600
1,800
1,900
2,000
2,300
2,400
2,600
2,650
2,800
2,850
3,350
4,850
-

[회차 : 제99-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
롯데쇼핑(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-33
-31
-28
-26
-25
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-3
-2
0
1
2
5
10
12
15
19
28
29
30
합계

기관투자자1
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55

기관투자자2
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45

기관투자자3
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자54
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
350

기관투자자55
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
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-
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-
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300
-
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-
-
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300

기관투자자56
-
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-
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100
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100

기관투자자57
-
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-
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-
-
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100
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-
-
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100

기관투자자58
-
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-
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50
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-
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50

기관투자자59
-
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-
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-
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-
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-
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200
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-
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200

기관투자자60
-
-
-
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-
-
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-
-
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50
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50

기관투자자61
-
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-
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-
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-
50
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-
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50

기관투자자62
-
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-
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-
-
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-
-
500
-
-
500

기관투자자63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

100
300
200
200
100
300
500
800
300
200
300
50
100
900
200
700
700
100
300
100
200
100
200
300
200
100
750
400
100
50
250
50
500
600
2,000
12,250

100
400
600
800
900
1,200
1,700
2,500
2,800
3,000
3,300
3,350
3,450
4,350
4,550
5,250
5,950
6,050
6,350
6,450
6,650
6,750
6,950
7,250
7,450
7,550
8,300
8,700
8,800
8,850
9,100
9,150
9,650
10,250
12,250
-

[회차 : 제99-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
롯데쇼핑(주) 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-27
-25
-20
-18
-15
-12
-11
-10
-5
-1
3
5
9
12
28
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

합계
100
100
100
100
200
200
200
100
200
200
50
100
100
100
50
1,900

누적합계
100
200
300
400
600
800
1,000
1,100
1,300
1,500
1,550
1,650
1,750
1,850
1,900
-

④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요산정 근거

[본 사채의 발행금액 결정]- 제99-1회 무보증사채 : 1,200억원- 제99-2회 무보증사채 : 3,300억원- 제99-3회 무보증사채 : 500억원[수요예측 신청현황]제99-1회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 4,850억원- 총 참여신청범위 : -0.26%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 24건제99-2회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 12,250억원- 총 참여신청범위 : -0.33%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 67건제99-3회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 1,900억원- 총 참여신청범위 : -0.27%p. ~ +0.28%p.- 총 참여신청건수 : 19건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리결정에 대한수요예측 결과반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제99-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제99-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제99-3회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
하나증권㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로82
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우 팩스, E-mail 등 이용)하는 수요예측결과에 따라 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우 팩스, E-mail 등 이용)하는 수요예측결과에 따라 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 99-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
하나증권㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로82
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우 팩스, E-mail 등 이용)하는 수요예측결과에 따라 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
99-1
60,000,000,000
2,000,000
-

99-2
150,000,000,000
2,000,000
-

99-3
40,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우 팩스, E-mail 등 이용)하는 수요예측결과에 따라 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후
가. 사채의 인수

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
하나증권㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로82
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
0.20%
총액인수

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
110,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
110,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
110,000,000,000
0.20%
총액인수

[회 차 : 99-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
하나증권㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로82
25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
99-1
120,000,000,000
2,000,000
-

99-2
330,000,000,000
2,000,000
-

99-3
50,000,000,000
1,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제99-1회 무보증사채
600
주2)
2026년 04월 16일
-

제99-2회 무보증사채
1,500
주3)
2027년 04월 16일
-

제99-3회 무보증사채
400
주4)
2029년 04월 16일
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.

주2) 제99-1회 무보증사채:본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우 팩스, E-mail 등 이용)하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주3) 제99-2회 무보증사채:본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우 팩스, E-mail 등 이용)하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) 제99-3회 무보증사채:본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피한 상황이 발생할 경우 팩스, E-mail 등 이용)하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제99-1회 무보증사채
1,200
주1)
2026년 04월 16일
-

제99-2회 무보증사채
3,300
주2)
2027년 04월 16일
-

제99-3회 무보증사채
500
주3)
2029년 04월 16일
-

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 99-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
233,920,000

순수입금[(1)-(2)]
59,766,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 99-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
482,020,000

순수입금[(1)-(2)]
149,517,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 99-3]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
148,720,000

순수입금[(1)-(2)]
39,851,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06% (만기가 1년초과 2년이하인 채무증권)

인수수수료
120,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
한국예탁결제원 (정액)

신용평가수수료
74,000,000
한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

등록비용
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

합계
233,920,000
-

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권)

인수수수료
300,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
한국예탁결제원 (정액)

신용평가수수료
73,000,000
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜ (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

등록비용
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

합계
482,020,000
-

[회 차 : 99-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권)

인수수수료
80,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
한국예탁결제원 (정액)

신용평가수수료
38,000,000
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

등록비용
400,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

합계
148,720,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
99-1
(기준일 :
2024년 04월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
99-2
(기준일 :
2024년 04월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
99-3
(기준일 :
2024년 04월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채 발행자금 총 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

발행회사 (SPC)
증권종류
PF 사업장 구분
발행일자
발행금액
미상환 잔액
신용보강 유형
조기상환 조항

수원랜드마크제사차 외
ABCP 등
상업시설
2021-05-28
1,950
1,730
자금보충약정
- '22년 110억, '23년 110억, '24년 1,730억 상환약정- 매 이자지급일 조기상환 가능

자료 : 당사 제시

주1) 상기 채무에 대하여 당사는 2022년 110억원, 2023년 110억원을 상환하였습니다. 미상환잔액 1,730억원은 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 활용하여 2024년 5월 중 전액 상환 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리
비고

무보증 공모사채
73-3
2017-06-15
2024-06-15
1,000
2.69%
-

자료 : 당사 제시

주1) 상기 제73-3회 무보증 공모사채 만기도래분 1,000억원 중 150억원은 2024년 1월 조달한 제98회 무보증 공모사채 금액을 통해 상환 예정이며, 나머지 850억원에 대하여 본 사채 조달금액을 활용하여 상환 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채 전자등록금액 합계 최대 5,000억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행시에 최초 신고 금액인 전자등록금액 합계 2,500억원 대비 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 99-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
400,020,000

순수입금[(1)-(2)]
119,599,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차 : 99-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
330,000,000,000

발행제비용(2)
993,120,000

순수입금[(1)-(2)]
329,006,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차 : 99-3]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
177,920,000

순수입금[(1)-(2)]
49,822,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
72,000,000
발행가액 × 0.06% (만기가 1년초과 2년이하인 채무증권)

인수수수료
240,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
한국예탁결제원 (정액)

신용평가수수료
84,000,000
한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

등록비용
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

합계
400,020,000
-

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
231,000,000
발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권)

인수수수료
660,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
한국예탁결제원 (정액)

신용평가수수료
98,000,000
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜ (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

등록비용
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

합계
993,120,000
-

[회 차 : 99-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권)

인수수수료
100,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
한국예탁결제원 (정액)

신용평가수수료
40,000,000
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

등록비용
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

합계
177,920,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
99-1
(기준일 :
2024년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
99-2
(기준일 :
2024년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
330,000,000,000
-
-
330,000,000,000
-

회차 :
99-3
(기준일 :
2024년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제99-1회, 제99-2회 및 제99-3회 무보증사채 발행자금 총
5,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

발행회사 (SPC)
증권종류
PF 사업장 구분
발행일자
발행금액
미상환 잔액
신용보강 유형
조기상환 조항

수원랜드마크제사차 외
ABCP 등
상업시설
2021-05-28
1,950
1,730
자금보충약정
- '22년 110억, '23년 110억, '24년 1,730억 상환약정- 매 이자지급일 조기상환 가능

자료 : 당사 제시

주1) 상기 채무에 대하여 당사는 2022년 110억원, 2023년 110억원을 상환하였습니다. 미상환잔액 1,730억원은 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 활용하여 2024년 5월 중 전액 상환 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리
비고

무보증 공모사채
73-3
2017-06-15
2024-06-15
1,000
2.69%
-

무보증 사모사채
75
2017-08-07
2024-08-07
1,500
2.74%
-

무보증 공모사채
83-1
2019-08-29
2024-08-29
1,000
1.59%
-

자료 : 당사 제시

주1) 상기 제73-3회 무보증 공모사채 만기도래분 1,000억원 중 150억원은 2024년 1월 조달한 제98회 무보증 공모사채 금액을 통해 상환 예정이며, 나머지 850억원에 대하여 본 사채 조달금액을 활용하여 상환 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.