대웅제약 — 증권발행실적보고서 (20240409)
제출인: 대웅제약

증권발행실적보고서
2.8
대웅제약

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 09일

회 사 명 :
주식회사 대웅제약

대 표 이 사 :
이 창 재, 박 성 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장 (성 명) 임 규 성

(전 화) 02-2190-6969

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
195,000,000,000

회차 :
16-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
91,000,000,000
2026년 04월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
16-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
104,000,000,000
2027년 04월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,100,000
61,000,000,000
67.0
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
16.5
-

신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
16.5
-

계
9,100,000
91,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
6,100,000
67.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
16.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,500,000
16.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
9,100,000
91,000,000,000
100
8
9,100,000
91,000,000,000
100

계
9,100,000
100
8
9,100,000
91,000,000,000
100
8
9,100,000
91,000,000,000
100

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,200,000
52,000,000,000
50.0
-

미래에셋증권
5,200,000
52,000,000,000
50.0
-

계
10,400,000
104,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,200,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
5,200,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
10,400,000
104,000,000,000
100
10
10,400,000
104,000,000,000
100

계
10,400,000
100
10
10,400,000
104,000,000,000
100
10
10,400,000
104,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 11일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 04월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)대웅제약 - 서울특별시 강남구 봉은사로 114길12 (삼성동)KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
16-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

91,000,000,000
91,000,000,000
-
91,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
91,000,000,000
-
-
91,000,000,000

회차 :
16-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

104,000,000,000
104,000,000,000
-
104,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

35,000,000,000
-
-
69,000,000,000
-
-
104,000,000,000

[자금의 사용목적 상세내역]

금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채를 통해 유입되는 자금
1,950억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적별 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

■ 채무상환자금 세부사용 내역[회사채 상환내역]

(단위 : 원)

상환 대상 채무
금액
발행일
만기일
금리

대웅제약 제15회 무보증 사채
90,000,000,000
2021-07-22
2024-07-22
2.009%

주1) 발행제비용 및 부족금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[한도대 상환내역]

(단위 : 원)

내역
금융기관
대출만기
금액

한도대출 상환
한국수출입은행
2024-08-01
70,000,000,000

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 시설자금 세부사용 내역

(단위 : 원)

구분
내용
금액
사용기간

시설 투자

나보타 3공장 건설

15,000,000,000
2024년 4월 ~2026년 6월

시설 투자

마곡 C&D센터

20,000,000,000
2024년 4월 ~2026년 7월

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설투자 개요]

(1) 나보타 3공장 건설

구분

내용

투자대상

나보타
3
공장

투자목적

Neurotoxin
시장의

치료제

부문

진출을

통한

사업이익

극대화

및

생산능력

확보

총

투자금액

1,014
억원

투자기간

'23
년
5
월
~ '26
년
6
월

주1)
상기 투자금액 및 투자기간 등은 향후 투자진행 과정에서 변경될 수 있습니다
.
주
2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중

150
억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며
, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다
.

(2) 마곡 C&D센터 건설

구분

내용

투자대상

마곡
C&D
센터

투자목적

R&D
파이프라인

기반조성을

위한
C&D
센터

구축

총

투자금액

1,637
억원

투자기간

'19
년
5
월
~ '26
년
7
월

주
1)
상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다.
주
2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중

200억원을
본 사채를 통해 조달 예정이며
, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다
.