대웅제약 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240408)
제출인: 대웅제약

증권신고서(채무증권)
4.2
대웅제약

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 08일

회 사 명 :
주식회사 대웅제약

대 표 이 사 :
이 창 재, 박 성 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장 (성 명) 임 규 성

(전 화) 02-2190-6969

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대웅제약 제16-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)대웅제약 제16-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 04월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

3. 모집 또는 매출금액 :

제16-1회 금
구백일십억원(\91,000,000,000)
제16-2회 금
일천사십억원(\104,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은

'녹색'으로 굵게 표시하였습니다.※ 하기 수정 사항 외, 주석 번호 조정은 정오표에 별도로 기재하지 않았습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 16-1이자율 : -발행수익률 : -
주1)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.21%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.21%p.
를 가산한
이자율로 합니다.

회차 : 16-2이자율 : -발행수익률 : -
주1)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.39%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.39%p.
를 가산한
이자율로 합니다.

회차 : 16-1이자율 :
4.037%
발행수익률 :
4.037%
(문구삭제)

회차 : 16-2이자율 :
4.098%
발행수익률 :
4.098%
(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

회차 : 16-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주)
"본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.21%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.21%p.
를 가산한
이자율로 합니다.
회차 : 16-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주)
"본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.39%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.39%p.
를 가산한
이자율로 합니다.

회차 : 16-1발행수익률(%) :
4.037
연리이자율(%) :
4.037
(문구삭제)
회차 : 16-2발행수익률(%) :
4.098
연리이자율(%) :
4.098
(문구삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제16-1회 무보증사채
91,000,000,000
주)
2026년 04월 09일
-

제16-2회 무보증사채
104,000,000,000
주)
2027년 04월 09일
-

합 계
195,000,000,000
-
-
-

주).
[제16-1회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.21%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.21%p.
를 가산한
이자율로 합니다.
[제16-2회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.39%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.39%p.
를 가산한
이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제16-1회 무보증사채
91,000,000,000
4.037
2026년 04월 09일
-

제16-2회 무보증사채
104,000,000,000
4.098
2027년 04월 09일
-

합 계
195,000,000,000
-
-
-

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.