HD현대일렉트릭 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240408)
제출인: HD현대일렉트릭

증권신고서(채무증권)
4.2
에이치디현대일렉트릭(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 08일

회 사 명 :
에이치디현대일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
조 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477(정자동)

(전 화) 02-746-4773

(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 김 관 중

(전 화) 02-746-4773

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영에 따른 기재정정

2024년 04월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2024년 04월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치디현대일렉트릭㈜ 제11-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디현대일렉트릭㈜ 제11-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디현대일렉트릭㈜ 제11-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제11-1회
금 이백삼십억원 (\23,000,000,000)
제11-2회
금 삼백칠십억원 (\37,000,000,000)
제11-3회 금 일백억원 (\10,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다

요약정보- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 11-1]이자율 : -발행수익률 : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업

일
전
민간
채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 11-2]이자율 : -발행수익률 : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차 : 11-3]이자율 : -발행수익률 : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 11-1]이자율 :
4.097%발행수익률 :
4.097
%
(삭제)[회차 : 11-2]이자율 :
4.192%발행수익률 :
4.192%

(삭제)[회차 : 11-3]이자율 :
4.471%발행수익률 :
4.471
%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요

[회차 : 11-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본
사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업

일
전
민간
채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 11-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차 : 11-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 11-1]발행수익률(%) :
4.097연리이자율(%) :
4.097
(삭제)[회차 : 11-2]발행수익률(%) :
4.192연리이자율(%) :
4.192
(삭제)[회차 : 11-3]발행수익률(%) :
4.471연리이자율(%) :
4.471
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- II. 증권의 주요 권리내용

[제11-1회 무보증사채]연리이자율 : (주1)

(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업

일
전
민간
채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[제11-2회 무보증사채]연리이자율 : (주2)
(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.
[제11-3회 무보증사채]연리이자율 : (주3)
(주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제11-1회 무보증사채]연리이자율 :
4.097%
(삭제)[제11-2회 무보증사채]연리이자율 :
4.192%
(삭제)[제11-3회 무보증사채]연리이자율 :
4.471%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.