한국항공우주 — 증권발행실적보고서 (20240408)
제출인: 한국항공우주

증권발행실적보고서
2.8
한국항공우주산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 08일

회 사 명 :
한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :
강 구 영

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무그룹장(CFO)
(성 명) 이 창 수

(전 화) 055-851-1000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
27-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 04월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
27-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2027년 04월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
27-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
4,250,000
42,500,000,000
28.33
-

신한투자증권
4,250,000
42,500,000,000
28.33
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
3.33
-

유진증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

유안타증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

하나증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
4,250,000
28.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
4,250,000
28.33
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
3.33
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
15,000,000
150,000,000,000
100.00
10
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100
10
15,000,000
150,000,000,000
100
10
15,000,000
150,000,000,000
100

회차 :
27-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
7,500,000
75,000,000,000
30.00
-

한국투자증권
7,500,000
75,000,000,000
30.00
-

NH투자증권
7,000,000
70,000,000,000
28.00
-

흥국증권
1,500,000
15,000,000,000
6.00
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
6.00
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
7,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
7,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
7,000,000
28.00
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
1,500,000
6.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
6.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
25,000,000
250,000,000,000
100.00
12
25,000,000
250,000,000,000
100.00

계
25,000,000
100
12
25,000,000
250,000,000,000
100
12
25,000,000
250,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 09일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 한국항공우주산업(주) : 경상남도 사천시 사남면 공단1로 78 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주): 서울시 서초구 서초대로 74길 11 흥국증권(주) : 서울시 중구 새문안로 68 유안타증권(주) : 서울시 중구 을지로 76 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82 유진투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
27-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
-
150,000,000,000

회차 :
27-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
250,000,000,000
-
-
250,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행 총액은
금 4,000억원
(\400,000,000,000)
이며 채무상환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용내역]
(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

회사채
3,500
1.658
2021-04-12
2024-04-12
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 사용내역]
(단위 : 억원)

내 역
지급일
거래처
예상 소요 금액
비 고

KF-21 체계개발
2024년 2, 3, 4분기 및 2025년 1, 2분기
한화에어로스페이스(주) 외
500
-

합 계
500
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.