SK하이닉스 — 증권발행실적보고서 (20240408)
제출인: SK하이닉스

증권발행실적보고서
2.8
에스케이하이닉스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 08일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
곽 노 정

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현

(전 화) 031-8093-4801

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
750,000,000,000

회차 :
225-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2027년 04월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
225-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2029년 04월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
225-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2031년 04월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
225-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
20,000,000
200,000,000,000
57.1
공동대표주관회사

신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
14.3
공동대표주관회사

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
14.3
인수회사

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
8.6
인수회사

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
5.7
인수회사

계
35,000,000
350,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
20,000,000
57.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
5,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,000,000
8.6
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
5.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
35,000,000
350,000,000,000
100
14
35,000,000
350,000,000,000
100

계
35,000,000
100
14
35,000,000
350,000,000,000
100
14
35,000,000
350,000,000,000
100

회차 :
225-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
10.0
공동대표주관회사

케이비증권
10,000,000
100,000,000,000
33.3
공동대표주관회사

신한투자증권
12,000,000
120,000,000,000
40.0
공동대표주관회사

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
10.0
인수회사

미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
6.7
인수회사

계
30,000,000
300,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
3,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
10,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
12,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
30,000,000
300,000,000,000
100
13
30,000,000
300,000,000,000
100

계
30,000,000
100
13
30,000,000
300,000,000,000
100
13
30,000,000
300,000,000,000
100

회차 :
225-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
7,000,000
70,000,000,000
70.0
공동대표주관회사

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
공동대표주관회사

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
7,000,000
70.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2024년 04월 09일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

배정공고
-
-

2. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 04월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 04월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 08일
투자설명서
최초 제출

3. 증권신고서 및 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서]에스케이하이닉스(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신
한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로
108

한국투자증권

(주) →
서울특별시 영등포구 의사당대로
88
미래에셋증권

(주) → 서울특별시 중구 을지로
5길
26

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로
74길
11

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로
4길
18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
225-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
350,000,000,000
-
-
350,000,000,000

회차 :
225-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000

회차 :
225-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

당사는 제225-1회, 제225-2회 및 제225-3회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

구분

회차

발행일

만기일

이자율

발행금액

회사채

제223-1회

2021.04.13
2024.04.12
1.507%
5,500억원

회사채
제220-2회
2019.05.09
2024.05.09
1.985%
2,000억원

합 계
7,500억원

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.