한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240405)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 05일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2024.03.25
2024.04.04
2024.04.05

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

10512
5,000,000,000
15
1,003,200,000
20.06
15
1,003,200,000
20.06

10513
5,000,000,000
4
468,500,000
9.37
4
468,500,000
9.37

10514
5,000,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

한화디럭스ELS 제10512호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화디럭스ELS 제10513호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화디럭스ELS 제10514호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여
발행이 취소되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 04월 05일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)

2024년 03월 22일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2024년 04월 05일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10512호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
100,320
1,003,200,000
1,003,200,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
100,320
1,003,200,000
1,003,200,000

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10513호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
46,850
468,500,000
468,500,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
46,850
468,500,000
468,500,000

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10514호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화디럭스ELS 제10512호 파생결합증권
50,160 원

한화디럭스ELS 제10513호 파생결합증권
23,420 원

한화디럭스ELS 제10514호 파생결합증권
0 원

합 계
73,580 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화디럭스ELS 제10512호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 04월 05일

나. 월수익지급○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일 :

차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일

1
2024-04-29
10
2025-01-28
19
2025-10-31
28
2026-07-31

2
2024-05-31
11
2025-02-27
20
2025-12-02
29
2026-09-01

3
2024-07-02
12
2025-04-01
21
2025-12-30
30
2026-09-29

4
2024-07-31
13
2025-04-28
22
2026-02-02
31
2026-11-02

5
2024-08-30
14
2025-06-02
23
2026-02-27
32
2026-12-01

6
2024-09-30
15
2025-06-30
24
2026-03-31
33
2026-12-30

7
2024-10-31
16
2025-07-31
25
2026-04-28
34
2027-02-02

8
2024-12-02
17
2025-09-02
26
2026-06-02
35
2027-03-02

9
2024-12-30
18
2025-09-29
27
2026-06-30
36
2027-03-31

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일○ 월수익지급(세전) : 0.625% (연 7.50%)

다. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 09월 30일
액면금액 X 100.00%

2차
2025년 04월 01일
액면금액 X 100.00%

3차
2025년 09월 29일
액면금액 X 100.00%

4차
2026년 03월 31일
액면금액 X 100.00%

5차
2026년 09월 29일
액면금액 X 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×100.00%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2027년 03월 31일○
만기일 : 2027년 04월 05일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화디럭스ELS 제10513호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 04월 05일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1-1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

(1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
80% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

2-1차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2-2차

(2-1)의 경우가 발생하지 않고, 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
75% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2024년 09월 30일
액면금액 X 104.10%

1-2차
2024년 09월 30일
액면금액 × 104.10%

2-1차
2025년 04월 01일
액면금액 X 108.20%

2-2차
2025년 04월 01일
액면금액 × 108.20%

3차
2025년 09월 29일
액면금액 X 112.30%

4차
2026년 03월 31일
액면금액 X 116.40%

5차
2026년 09월 29일
액면금액 X 120.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×124.60%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2027년 03월 31일○
만기일 : 2027년 04월 05일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화디럭스ELS 제10514호 파생결합증권(주가연계증권)]

-발행취소로 해당사항 없음

2024년 04월 05일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)