SK하이닉스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240405)
제출인: SK하이닉스

증권신고서(채무증권)
4.2
에스케이하이닉스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 05일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
곽 노 정

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현

(전 화) 031-8093-4801

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 04월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 04월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이하이닉스(주) 제225-1회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이하이닉스(주) 제225-2회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이하이닉스(주) 제225-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또
는 매출금액 :

에스케이하이닉스(주) 제225-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 삼천오백억원(\350,000,000,000)에스케이하이닉스(주) 제225-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 삼천억원(\300,000,000,000)에스케이하이닉스(주) 제225-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'에 정정된 사항은
굵은 빨간색으로 기재하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 확정

[제225-1회]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제225-2회]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제225-3회]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제225-1회]이자율 :
3.629%발행수익률 :

3.629%
(삭제)[제225-2회]이자율 :
3.723%발행수익률 :
3.723%
(삭제)[제225-3회]이자율 :

3.841%발행수익률 :
3.841%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
발행금리 확정

[제225-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제225-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제225-3회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제225-1회]발행수익률(%) :
3.629연리이자율(%) :
3.629
(삭제)[제225-2회]발행수익률(%) :
3.723
연리이자율(%) :
3.723

(삭제)
[제225-3회]발행수익률(%) :
3.841연리이자율(%) :
3.841

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
발행금리 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
금액

연리이자율
(주1)

만기일
비고

제225-1회 무보증사채
3,500
-
2027년 04월 08일
-

제225-2회 무보증사채
3,000
-
2029년 04월 08일
-

제225-3회 무보증사채
1,000
-
2031년 04월 08일
-

주1)[제225-1회]본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제225-2회]본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제225-3회]본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제225-1회 무보증사채
3,500
3.629%
2027년 04월 08일
-

제225-2회 무보증사채
3,000

3.723%

2029년 04월 08일
-

제225-3회 무보증사채
1,000
3.841%
2031년 04월 08일
-

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.