한국항공우주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240405)
제출인: 한국항공우주

증권신고서(채무증권)
4.2
한국항공우주산업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 05일

회 사 명 :
한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :
강 구 영

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무그룹장(CFO)
(성 명) 이 창 수

(전 화) 055-851-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 04월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2024년 04월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국항공우주산업(주) 제27-1회 무기명식 이권부 무보증사채한국항공우주산업(주) 제27-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제27-1회 무보증사채 금 일천오백억원 (\ 150,000,000,000)

제27-2회 무보증사채 금 이천오백억원 (\ 250,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 27-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 27-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 27-1]이자율 :
3.706발행수익률 :
3.706

(문구삭제)[회차: 27-2]이자율 :
3.775발행수익률 :
3.775
(문구삭제)

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 27-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 27-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 27-1]발행수익률(%) :
3.706연리이자율(%) :
3.706
(문구삭제)
[회차: 27-2]발행수익률(%) :
3.775연리이자율(%) :
3.775
(문구삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

[제27-1회 무보증사채]- 이자율 : 주1)[제27-2회 무보증사채]- 이자율 : 주2)
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제27-1회 무보증사채]- 이자율 :
3.706[제27-2회 무보증사채]- 이자율 :
3.775
(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.