OCI — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240405)
제출인: OCI

증권신고서(채무증권)
4.2
OCI(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 05일

회 사 명 :
오씨아이 주식회사

대 표 이 사 :
김 유 신

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02) 727-9500

(홈페이지) http://www.oci.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)

부장
(성 명)
김 희 진

(전 화) 02-727-

9331

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 27일

증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 27일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 04월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 04월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : OCI(주) 제88-1회 무기명식 이권부 무보증사채
OCI(주) 제88-2회 무기명식 이권부 무보증사채
OCI(주) 제88-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 150,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 88-1이자율 : -발행수익률 : -
(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 한다
.회차 : 88-2이자율 : -발행수익률 : -
(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.07%p.를 가산한 이자율로 한다
.회차 : 88-3이자율 : -발행수익률 : -
(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 한다
.

회차 : 88-1이자율 :

4.081%
발행수익률 :

4.081%

(문구 삭제)
회차 : 88-2이자율 :

4.126%
발행수익률 :

4.126
%

(문구 삭제)회차 : 88-3이자율 :

4.209%
발행수익률 :

4.209
%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

회차 : 88-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 한다
.회차 : 88-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.07%p.를 가산한 이자율로 한다
.회차 : 88-3발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 한다
.

회차 : 88-1발행수익률(%) :
4.081연리이자율(%) :
4.081

(문구 삭제)회차 : 88-2발행수익률(%) :
4.126연리이자율(%) :

4.126

(문구 삭제)
회차 : 88-3발행수익률(%) :
4.209연리이자율(%) :

4.209

(문구 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

제88-1회 무보증사채 이자율 :
(*주)제88-2회 무보증사채 이자율 :
(*주)제88-3회 무보증사채 이자율 :
(*주)

(*주)[제88-1회]
"본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 한다
.
[제88-2회]
"본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.07%p.를 가산한 이자율로 한다
.
[제88-3회]
"본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 한다
.

제88-1회 무보증사채 이자율 :
4.081%제88-2회 무보증사채 이자율 :
4.126%제88-3회 무보증사채 이자율 :
4.209%

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.