신한제12호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240405)
제출인: 신한제12호스팩

증권발행실적보고서
2.8
신한제12호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 05일

회 사 명 :
신한제12호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
이동호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 70

(전 화) 02-3772-2085

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이동호

(전 화) 02-3772-2085

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 04월 02일
2024년 04월 03일
2024년 04월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
5,000,000
10,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.00
1,836
3,750,000
7,500,000,000
0.18
1,836
3,750,000
7,500,000,000
75.00

일반투자자
1,250,000
25.00
148,143
2,122,802,510
4,245,605,020,000
99.82
148,143
1,250,000
2,500,000,000
25.00

계
5,000,000
100
149,979
2,126,552,510
4,253,105,020,000
100
149,979
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.00
-

계
1,250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가 배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
70,205
702,050
70,205
4
15,446
1
296,266
0
0
0
0
0
296,266
42.20%

20
9,320
186,400
9,320
4
2,023
1
39,303
0
0
0
0
0
39,303
21.09%

30
1,918
57,540
1,918
4
414
1
8,086
0
0
0
0
0
8,086
14.05%

40
940
37,600
940
4
201
1
3,961
0
0
0
0
0
3,961
10.53%

50
5,989
299,450
5,989
4
1,294
1
25,250
0
0
0
0
0
25,250
8.43%

60
620
37,200
620
4
119
1
2,599
0
0
0
0
0
2,599
6.99%

70
393
27,510
393
4
91
1
1,663
0
0
0
0
0
1,663
6.05%

80
123
9,840
123
4
23
1
515
0
0
0
0
0
515
5.23%

90
148
13,320
148
4
33
1
625
0
0
0
0
0
625
4.69%

100
5,899
589,900
5,899
4
1,277
1
24,873
0
0
0
0
0
24,873
4.22%

200
1,428
285,600
1,428
4
319
1
6,031
0
0
0
0
0
6,031
2.11%

300
585
175,500
585
4
137
1
2,477
0
0
0
0
0
2,477
1.41%

400
329
131,600
329
4
70
1
1,386
0
0
0
0
0
1,386
1.05%

500
1,729
864,500
1,729
4
377
1
7,293
0
0
0
0
0
7,293
0.84%

600
611
366,600
611
4
157
1
2,601
0
0
0
0
0
2,601
0.71%

700
195
136,500
195
4
46
1
826
0
0
0
0
0
826
0.61%

800
113
90,400
113
4
26
1
478
0
0
0
0
0
478
0.53%

900
85
76,500
85
4
18
1
358
0
0
0
0
0
358
0.47%

1,000
1,069
1,069,000
1,069
4
225
1
4,501
0
0
0
0
0
4,501
0.42%

1,500
499
748,500
499
4
102
1
2,098
0
0
0
0
0
2,098
0.28%

2,000
520
1,040,000
520
4
111
1
2,191
520
1
0
0
520
2,711
0.26%

2,500
4,220
10,550,000
4,220
4
901
1
17,781
4,220
1
0
0
4,220
22,001
0.21%

3,000
676
2,028,000
676
4
145
1
2,849
676
1
0
0
676
3,525
0.17%

3,500
278
973,000
278
4
57
1
1,169
278
1
0
0
278
1,447
0.15%

4,000
275
1,100,000
275
4
58
1
1,158
275
1
0
0
275
1,433
0.13%

4,500
180
810,000
180
4
29
1
749
180
1
0
0
180
929
0.11%

5,000
814
4,070,000
814
4
169
1
3,425
814
1
0
0
814
4,239
0.10%

6,000
1,462
8,772,000
1,462
4
326
1
6,174
1,462
2
0
0
2,924
9,098
0.10%

7,000
356
2,492,000
356
4
81
1
1,505
356
2
0
0
712
2,217
0.09%

8,000
277
2,216,000
277
4
59
1
1,167
277
2
0
0
554
1,721
0.08%

9,000
674
6,066,000
674
4
176
1
2,872
674
3
0
0
2,022
4,894
0.08%

10,000
2,402
24,020,000
2,402
4
540
1
10,148
2,402
3
0
0
7,206
17,354
0.07%

15,000
1,983
29,745,000
1,983
4
441
1
8,373
1,983
4
0
0
7,932
16,305
0.05%

20,000
1,868
37,360,000
1,868
4
396
1
7,868
1,868
6
0
0
11,208
19,076
0.05%

25,000
2,251
56,275,000
2,251
4
493
1
9,497
2,251
7
0
0
15,757
25,254
0.04%

30,000
1,480
44,400,000
1,480
4
312
1
6,232
1,480
9
0
0
13,320
19,552
0.04%

35,000
1,235
43,225,000
1,235
4
286
1
5,226
1,235
10
0
0
12,350
17,576
0.04%

40,000
2,327
93,080,000
2,327
4
515
1
9,823
2,327
12
0
0
27,924
37,747
0.04%

45,000
847
38,115,000
847
4
182
1
3,570
847
13
0
0
11,011
14,581
0.04%

50,000
1,629
81,450,000
1,629
4
342
1
6,858
1,629
15
0
0
24,435
31,293
0.04%

55,000
659
36,245,000
659
4
133
1
2,769
659
16
0
0
10,544
13,313
0.04%

60,000
796
47,760,000
796
4
193
1
3,377
796
18
0
0
14,328
17,705
0.04%

65,000
765
49,725,000
765
4
168
1
3,228
765
19
0
0
14,535
17,763
0.04%

70,000
578
40,460,000
578
4
126
1
2,438
578
21
0
0
12,138
14,576
0.04%

75,000
694
52,050,000
694
4
152
1
2,928
694
22
0
0
15,268
18,196
0.03%

80,000
14,884
1,190,720,000
14,884
4
3,253
1
62,789
14,884
23
9,645
1
351,977
414,766
0.03%

85,000
28
2,380,000
28
4
6
1
118
28
25
0
0
700
818
0.03%

90,000
49
4,410,000
49
4
15
1
211
49
26
0
0
1,274
1,485
0.03%

95,000
30
2,850,000
30
4
9
1
129
30
28
0
0
840
969
0.03%

100,000
68
6,800,000
68
4
14
1
286
68
29
0
0
1,972
2,258
0.03%

105,000
40
4,200,000
40
4
8
1
168
40
31
0
0
1,240
1,408
0.03%

110,000
36
3,960,000
36
4
9
1
153
36
32
0
0
1,152
1,305
0.03%

115,000
26
2,990,000
26
4
4
1
108
26
34
0
0
884
992
0.03%

120,000
1,538
184,560,000
1,538
4
321
1
6,473
1,538
35
0
0
53,830
60,303
0.03%

계
148,143
2,122,802,510
148,143
-
32,428
-
625,000
45,945
-
9,645
-
625,000
1,250,000
0.06%

주1)
당사는 일반투자자 배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정후 잔여주식수 32,428주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
비례방식 배정수량 625,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식에 대하여 소수점 기준 높은 단위부터 추가배정하였으며, 최종 비례배정후 잔여주식수 9,645주는 청약단위 80,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,399,828
64.00
43,545
1.16
286,982
7.65
478,141
12.75
541,504
14.44
-
-
3,750,000
100.00

계
2,399,828
64.00
43,545
1.16
286,982
7.65
478,141
12.75
541,504
14.44
-
-
3,750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜대상어드밴테스
500,000
96.15%
500,000
9.06%
최대주주, 발기인

제이비우리캐피탈㈜
10,000
1.92%
10,000
0.18%
발기인

신한투자증권㈜
10,000
1.92%
10,000
0.18%
발기인, 투자매매업자

합계
520,000
100.00%
520,000
9.42%
-

주)
지분율은 유상증자 전과 유상증자 후의 총발행주식수 520,000주와 5,520,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2024년 04월 08일(예정)
3. 상장일(매매개시일)

2024년 04월 15일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 04월 01일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 04월 02일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2023년 04월 05일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 05일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2024년 03월 04일 (증권신고서 - 최초 제출)■ 2024년 03월 26일 (증권신고서 - 효력발생)■ 2024년 04월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 신한제12호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70다. 투자설명서 제출일■ 2024년 03월 04일 (예비투자설명서 - 최초 제출)■ 2024년 03월 26일 (투자설명서)■ 2024년 04월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주)

기타: 공모예치자금 10,000,000,000원

당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본 520,000,000원 및 전환사채 발행금액 1,980,000,000원의 합인 2,500,000,000원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.