금호석유화학 — 증권발행실적보고서 (20240405)
제출인: 금호석유화학

증권발행실적보고서
2.8
금호석유화학(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 05일

회 사 명 :
금호석유화학 주식회사

대 표 이 사 :
백종훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지) http://kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 고영도

(전 화) 02-6961-1114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
155-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
45,000,000,000
2026년 04월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
155-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
55,000,000,000
2027년 04월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
155-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 05일
2024년 04월 05일
2024년 04월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
44.4
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
44.4
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
11.1
-

계
4,500,000
45,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
2,000,000
44.4
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
44.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
25
4,500,000
45,000,000,000
100
25
4,500,000
45,000,000,000
100

계
4,500,000
100
25
4,500,000
45,000,000,000
100
25
4,500,000
45,000,000,000
100

회차 :
155-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 05일
2024년 04월 05일
2024년 04월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
2,500,000
25,000,000,000
45.5
-

신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
18.2
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
18.2
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
18.2
-

계
5,500,000
55,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
2,500,000
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
31
5,500,000
55,000,000,000
100
31
5,500,000
55,000,000,000
100

계
5,500,000
100
31
5,500,000
55,000,000,000
100
31
5,500,000
55,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
2. 증권상장일 : 2024년 04월 08일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 01일
[정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 내용 반영 및 기재정정

2024년 04월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 04일
[정정]증권신고서(채무증권)
자사주 소각 등기 반영 완료에 따른 기재정정

2024년 04월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 05일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

투자설명서 : 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서:
금호석유화학(주) → 서울시 중구 청계천로 100

삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11

미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

신영증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로4길 18

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
155-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

45,000,000,000
45,000,000,000
-
45,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
25,000,000,000
-
-
45,000,000,000

회차 :
155-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

55,000,000,000
55,000,000,000
-
55,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
25,000,000,000
-
-
55,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

[차환자금
(회사채상환)]

(단위 : 백만원)

발행회차
발행일자
권면총액
이자율
만기일
주관회사

제154-2회(공모)
2019.04.29
50,000
2.495%
2024.04.29
신영증권, SK증권

* 자료 : 회사 제시 자료주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정

[
운영자금]

(단위 : 백만원)

상세내역
금액
기간
비고

원부재료 등 구매
51,425
2024년 4월~5월
여천NCC, 에스케이피아이씨글로벌 등의원료대금 및 전자채권 결제

* 자료 : 회사 제시 자료주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정