넥센타이어 — 증권발행실적보고서 (20240404)
제출인: 넥센타이어

증권발행실적보고서
2.8
넥센타이어(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 04일

회 사 명 :
넥센타이어 주식회사

대 표 이 사 :
강호찬

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 충렬로 355(유산동)

(전 화) 055-370-5114

(홈페이지) http://www.nexentire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리BS장 (성 명) 구 본 형

(전 화) 055-370-5114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
148,000,000,000

회차 :
59-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 04월 03일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국신용평가
A

회차 :
59-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
88,000,000,000
2027년 04월 02일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
59-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 04일
2024년 04월 04일
2024년 04월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
총액인수

신한투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
총액인수

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
총액인수

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
총액인수

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
16.67
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
59-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 04일
2024년 04월 04일
2024년 04월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
5,800,000
58,000,000,000
65.91
총액인수

하나증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
34.09
총액인수

계
8,800,000
88,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
5,800,000
65.91
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
3,000,000
34.09
-
-
-
-
-
-
-
-

계
8,800,000
100
11
8,800,000
88,000,000,000
100
11
8,800,000
88,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 05일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 03월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 03월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2024년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
단순 오기사항 기재 정정

2024년 04월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 04월 04일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 넥센타이어(주) → 경상남도 양산시 충렬로 355(유산동) 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
59-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
59-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

88,000,000,000
88,000,000,000
-
88,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
88,000,000,000
-
-
88,000,000,000

[채무상환자금 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채 발행금액 합계

1,480
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일
만기일
금리
상환금액

제53회 무보증사채
2019-06-18
2024-06-18
2.008%
100,000

은행차입금
2023-05-04
2024-05-04
4.83%~6.24%
48,000

합계
148,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.