롯데칠성음료 — 증권발행실적보고서 (20240404)
제출인: 롯데칠성음료

증권발행실적보고서
2.8
롯데칠성음료(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 04월 04일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
박 윤 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문장 (성 명) 오 세 록

(전 화) 02-3479-9173

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
60
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2027년 04월 02일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
60
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 04월 04일
2024년 04월 04일
2024년 04월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,750,000
37,500,000,000
18.75
-

신한투자증권
3,750,000
37,500,000,000
18.75
-

키움증권
3,750,000
37,500,000,000
18.75
-

케이비증권
3,750,000
37,500,000,000
18.75
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

하나증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
3,750,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
3,750,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,750,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,750,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
11
20,000,000
200,000,000,000
100
11
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 05일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 25일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 03월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 03월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2024년 04월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 :
롯데칠성음료(주) - 서울특별시 서초구 서초대로70길 15삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로56SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :
60
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
45,000,000,000
155,000,000,000
-
-
200,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제60회 무보증사채 발행금액
2,000억원
은
채무상환자금(
1,550억원
) 및 운영자금(450억원)
으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
기업어음
2024.04.04
3.75%
50,000
발행일 2023.03.20

채무상환자금
제56-1회 무보증원화공모사채
2024.04.12
3.87%
35,000
발행일 2022.04.12

채무상환자금
제47-3회 무보증원화공모사채
2024.04.21
2.60%
50,000
발행일 2017.04.21

채무상환자금
일반대출

2024.11.06
(주2)

4.54%
20,000
발행일 2023.11.06

(주
1)
상기 차환대상은 상기 기재된 만기일보다 조기에 상환될 수 있으며, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.
(주2)

해당 대출은 2024년 05월 중 상환예정입니다.

[운영자금 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

용도
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
45,000
원재료 구매대금
사용월: 2024년 04월

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.