대상홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240404)
제출인: 대상홀딩스

증권신고서(채무증권)
4.2
대상홀딩스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 04일

회 사 명 :
대상홀딩스(주)

대 표 이 사 :
최성수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 9길 41 (서소문동)

(전 화) 02-2211-6533

(홈페이지) https:/www.daesangholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 류성호

(전 화) 02-2211-6500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 04월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 대상홀딩스(주) 제2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제
2회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
70,000,000,000원

요약정보1. 핵심투자위험
단순기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주4) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항III. 투자위험요소 - 1.사업위험(1-8) 라이신 사업 관련 위험
단순기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

구 분
내 용

사업위험

(1-8) 라이신 사업 관련 위험

라이신은 가축의 성장과 발육을 위해 사료에 참가하는 필수아미노산으로 주로 돼지나 닭의 사료에 사용됩니다. 대상(주)는 라이신 사업부문 인수 이후 인수 첫 해인 2015년과 2016년은 적자를 기록하였지만,
2017년에 손익분기점을 넘어서 흑자 전환에 성공하였으며 2021년 부터 코로나19 확산세 완화 및 백신 접종에 따라 돼지고기 수요가 회복되고 그에 따라 돼지사육두수가 증가하면서 라이신 가격 또한 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 글로벌 인플레이션에 따른 개도국의 경기침체 등에 의하여 외식 소비 및 돼지고기 수요가 감소하면서 2022년부터 2023년 상반기까지 라이신 가격은 하락하는 추세를 보였으나, 이후 중국 정부의 양돈업 부양 노력 등에 힘입어 라이신 가격은 점차 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고

향후 중국 등 개도국을 중심으로 한 시장의 수요가 크게 증가하지 않아 시장의 성장세가 둔화되거나 가격 하락이 지속되어 경쟁이 심화될 경우 대상(주) 라이신 사업부문의 매출 및 수익성이 악화될 위험이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

구 분
내 용

사업위험

(1-8) 라이신 사업 관련 위험

라이신은 가축의 성장과 발육을 위해 사료에 참가하는 필수아미노산으로 주로 돼지나 닭의 사료에 사용됩니다. 대상(주)는 라이신 사업부문 인수 이후 인수 첫 해인 2015년과 2016년은 적자를 기록하였지만,
2017년에 손익분기점을 넘어서 흑자 전환에 성공하였으며 2021년 부터 코로나19 확산세 완화 및 백신 접종에 따라 돼지고기 수요가 회복되고 그에 따라 돼지사육두수가 증가하면서 라이신 가격 또한 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 글로벌 인플레이션에 따른 개도국의 경기침체 등에 의하여 외식 소비 및 돼지고기 수요가 감소하면서 2022년부터 2023년 상반기까지 라이신 가격은 하락하는 추세를 보였으나, 이후 중국 정부의 양돈업 부양 노력 등에 힘입어 라이신 가격은 점차 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

대상(주)가 영위하는 라이신 사업은 소재사업부문에 속해있으며, 소재사업부문은 2023년 매출액 1조 3,127억원 및 영업손실 186억원을 기록하며, 각각 2022년 매출액 1조 5,251억원 대비 13.9% 감소, 2022년 영업이익 519억원 대비 적자전환하였습니다. 또한 소재부문의 대상(주) 매출액 비중은 조정 및 제거 전 기준으로 2023년 32.0%를 기록하며 2022년 37.3% 대비 5.3%p 감소하였습니다. 이는 2023년 중국 시장 내 라이신 공급물량 확대, 돈육수요 둔화로 인한 결과이며, 소재부문 실적 저하요인으로 작용하였습니다.

향후 중국 등 개도국을 중심으로 한 시장의 수요가 크게 증가하지 않아 시장의 성장세가 둔화되거나 가격 하락이 지속되어 경쟁이 심화될 경우 대상(주) 라이신 사업부문의 매출 및 수익성이 악화될 위험이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 09일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 서울역금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고

AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 28일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 03월 27일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 11일
2024년 04월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
185,301,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 15일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 05일이며, 상장예정일은 2024년 04월 12일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제2회 무보증사채 합계 금 칠백억원(￦70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 09일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 서울역금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고

AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 28일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 03월 27일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 11일
2024년 04월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
245,301,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 15일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 05일이며, 상장예정일은 2024년 04월 12일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

[회 차 :
2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 07월 11일, 2024년 10월 11일, 2025년 01월 11일, 2025년 04월 11일,2025년 07월 11일, 2025년 10월 11일, 2026년 01월 11일, 2026년 04월 11일,2026년 07월 11일, 2026년 10월 11일, 2027년 01월 11일, 2027년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주),
한국신용평가(주)

평가일자

2024년 03월 27일,
2024년 03월 28
일

평가결과등급
AA-, AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2027년 04월 09일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 서울역금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 15일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 05일이며, 상장예정일은 2024년 04월 12일임.

주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제2회 무보증사채 합계 금 칠백억원(￦70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

[회 차 :
2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 07월 11일, 2024년 10월 11일, 2025년 01월 11일, 2025년 04월 11일,2025년 07월 11일, 2025년 10월 11일, 2026년 01월 11일, 2026년 04월 11일,2026년 07월 11일, 2026년 10월 11일, 2027년 01월 11일, 2027년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주),
한국신용평가(주)

평가일자

2024년 03월 27일,
2024년 03월 28
일

평가결과등급
AA-, AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2027년 04월 09일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 서울역금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 15일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 05일이며, 상장예정일은 2024년 04월 12일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 추가 기재

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 2]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
9
7
5
-
-
-
21

수량
1,150
1,400
500
-
-
-
3,050

경쟁률
2.30 : 1
2.80 : 1
1.00 : 1
-
-
-
6.10 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 2]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-43
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.64%
50
1.64%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
150
4.92%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
250
8.20%
포함

-10
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
16.39%
750
24.59%
포함

-5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.56%
950
31.15%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,050
34.43%
포함

0
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.56%
1,250
40.98%
포함

3
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
8.20%
1,500
49.18%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,600
52.46%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,700
55.74%
포함

17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.64%
1,750
57.38%
포함

18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,850
60.66%
포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
9.84%
2,150
70.49%
포함

30
1
100
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
29.51%
3,050
100.00%
포함

합계
9
1,150
7
1,400
5
500
-
-
-
-
-
-
21
3,050
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 2]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-43
-16
-14
-10
-5
-2
0
3
10
15
17
18
29
30

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
50
100
100
500
200
100
200
250
100
100
50
100
300
900

누적합계
50
150
250
750
950
1,050
1,250
1,500
1,600
1,700
1,750
1,850
2,150
3,050

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]제2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,050억원- 총 참여신청범위: -0.43%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 21건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함
① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 대상홀딩스(주)과 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고
② 지난 2024년 04월 02일 실시한 당사의 수요예측에서 제2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 610%에 해당하는 3,050억원이 참여하였습니다.
수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리는 아래와 같습니다.[제2회 무보증사채]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제2회 무보증사채 합계 금 칠백억원(￦70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
5,000,000
사채관리

주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제2회 무보증사채 합계 금 칠백억원(￦70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.20
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
5,000,000
사채관리

(주6) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2회 무보증사채
500
주1)

2027년 04월
09일

-

합계
500
-
-
-

주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제2회 무보증사채 합계 금 칠백억원(￦70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리조건

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
5,000,000(정액)
-

주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제2회 무보증사채 합계 금 칠백억원(￦70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2회 무보증사채
700
주1)

2027년 04월
09일

-

합계
700
-
-
-

주1
)

본
사채
의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 대상홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리조건

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
5,000,000(정액)
-

(주7) 정정 전

(1-8) 라이신 사업 관련 위험

라이신은 가축의 성장과 발육을 위해 사료에 참가하는 필수아미노산으로 주로 돼지나 닭의 사료에 사용됩니다. 대상(주)는 라이신 사업부문 인수 이후 인수 첫 해인 2015년과 2016년은 적자를 기록하였지만,
2017년에 손익분기점을 넘어서 흑자 전환에 성공하였으며 2021년 부터 코로나19 확산세 완화 및 백신 접종에 따라 돼지고기 수요가 회복되고 그에 따라 돼지사육두수가 증가하면서 라이신 가격 또한 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 글로벌 인플레이션에 따른 개도국의 경기침체 등에 의하여 외식 소비 및 돼지고기 수요가 감소하면서 2022년부터 2023년 상반기까지 라이신 가격은 하락하는 추세를 보였으나, 이후 중국 정부의 양돈업 부양 노력 등에 힘입어 라이신 가격은 점차 상승하는 모습을 보이고 있습니다.
그
럼에도 불구하고

향후 중국 등 개도국을 중심으로 한 시장의 수요가 크게 증가하지 않아 시장의 성장세가 둔화되거나 가격 하락이 지속되어 경쟁이 심화될 경우 대상(주) 라이신 사업부문의 매출 및 수익성이 악화될 위험이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

그럼에도 불구하고 향후 유럽시장 이외 중국 등 개도국을 중심으로 한 시장의 수요가 크게 증가하지 않아 시장의 성장세가 둔화되거나 가격 하락이 지속되어 경쟁이 심화될 경우 대상(주) 라이신 사업부문의 매출 및 수익성이 악화될 위험이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

(1-8) 라이신 사업 관련 위험

라이신은 가축의 성장과 발육을 위해 사료에 참가하는 필수아미노산으로 주로 돼지나 닭의 사료에 사용됩니다. 대상(주)는 라이신 사업부문 인수 이후 인수 첫 해인 2015년과 2016년은 적자를 기록하였지만,
2017년에 손익분기점을 넘어서 흑자 전환에 성공하였으며 2021년 부터 코로나19 확산세 완화 및 백신 접종에 따라 돼지고기 수요가 회복되고 그에 따라 돼지사육두수가 증가하면서 라이신 가격 또한 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 글로벌 인플레이션에 따른 개도국의 경기침체 등에 의하여 외식 소비 및 돼지고기 수요가 감소하면서 2022년부터 2023년 상반기까지 라이신 가격은 하락하는 추세를 보였으나, 이후 중국 정부의 양돈업 부양 노력 등에 힘입어 라이신 가격은 점차 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

대상(주)가 영위하는 라이신 사업은 소재사업부문에 속해있으며, 소재사업부문은 2023년 매출액 1조 3,127억원 및 영업손실 186억원을 기록하며, 각각 2022년 매출액 1조 5,251억원 대비 13.9% 감소, 2022년 영업이익 519억원 대비 적자전환하였습니다. 또한 소재부문의 대상(주) 매출액 비중은 조정 및 제거 전 기준으로 2023년 32.0%를 기록하며 2022년 37.3% 대비 5.3%p 감소하였습니다. 이는 2023년 중국 시장 내 라이신 공급물량 확대, 돈육수요 둔화로 인한 결과이며, 소재부문 실적 저하요인으로 작용하였습니다.

향후 중국 등 개도국을 중심으로 한 시장의 수요가 크게 증가하지 않아 시장의 성장세가 둔화되거나 가격 하락이 지속되어 경쟁이 심화될 경우 대상(주) 라이신 사업부문의 매출 및 수익성이 악화될 위험이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

대상(주)가 영위하는 라이신 사업은 소재사업부문에 속해있으며, 소재사업부문은 2023년 매출액 1조 3,127억원 및 영업손실 186억원을 기록하며, 각각 2022년 매출액 1조 5,251억원 대비 13.9% 감소, 2022년 영업이익 519억원 대비 적자전환하였습니다. 또한 소재부문의 대상(주) 매출액 비중은 조정 및 제거 전 기준으로 2023년 32.0%를 기록하며 2022년 37.3% 대비 5.3%p 감소하였습니다. 이는 2023년 중국 시장 내 라이신 공급물량 확대, 돈육수요 둔화로 인한 결과이며, 소재부문 실적 저하요인으로 작용하였습니다.

[대상(주) 영업부문별 손익 추이]

(단위: 백만원)

연도
구분
식품
소재
조정 및 제거
합계

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액

2023년
매출액
3,499,493
85.2%
1,312,679
32.0%
(704,678)
-17.2%
4,107,494

영업이익
133,881
108.2%
(18,638)
-15.1%
8,474
6.8%
123,717

2022년
매출액
3,270,017
80.1%
1,525,088
37.3%
(711,015)
-17.4%
4,084,090

영업이익
77,963
55.7%
51,948
37.1%
10,088
7.2%
139,999

2021년
매출액
2,741,846
79.0%
1,262,735
36.4%
(534,588)
-15.4%
3,469,993

영업이익
94,262
61.5%
55,359
36.1%
3,624
2.4%
153,245

출처: 대상(주) 사업연도별 연결감사보고서

향후 유럽시장 이외 중국 등 개도국을 중심으로 한 시장의 수요가 크게 증가하지 않아 시장의 성장세가 둔화되거나 가격 하락이 지속되어 경쟁이 심화될 경우 대상(주) 라이신 사업부문의 매출 및 수익성이 악화될 위험이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역1. 자금조달금액

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
185,301,600

순수입금[(1)-(2)]
49,814,698,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
인수총액 × 0.01%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
38,090,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
185,301,600
-

나.자금의 사용목적- 금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행자금 금 500억원(\50,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
2
(기준일 :
2024년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

제1-1회
50,000,000,000
1.604%
2024.05.04
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역1. 자금조달금액

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
245,301,600

순수입금[(1)-(2)]

69,754,698,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
140,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
7,000,000
인수총액 × 0.01%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료

42,090,000

신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
245,301,600
-

나.자금의 사용목적-금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행자금
금 700억원(\70,000,000,000)은 채무상환자금
및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
2
(기준일 :

2024년
04월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
50,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

제1-1회
50,000,000,000
1.604%
2024.05.04
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 상세 내역]

(단위 : 원)

구분

2024년

2025년

합계

비고

운영자금
10,000,000,000
10,000,000,000
20,000,000,000
배당 및 판관비 등

주) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.