금호석유화학 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240404)
제출인: 금호석유화학

증권신고서(채무증권)
4.2
금호석유화학(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 04일

회 사 명 :
금호석유화학 주식회사

대 표 이 사 :
백종훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지) http://kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 고영도

(전 화) 02-6961-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 01일
[정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 내용 반영 및 기재정정

2024년 04월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측

결과에 따른
발행조건 확정

2024년 04월 04일
[정정]증권신고서(채무증권)
자사주 소각 등기 반영 완료에 따른 기재정정

2024년 04월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 금호석유화학(주) 제155-1회 무보증사채금호석유화학(주) 제155-2회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제155-1회 금 사백오십억원 (￦45,000,000,000)

제155-2회 금 오백오십억원 (￦55,000,000,000)

4. 정정사유 : 발
행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은

빨간색으로 굵게
표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한
일반사항

아니오
발행금리 확정

[제155-1회]이자율 : -발행수익률 : -

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
2년
만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.22%p
.를 가산
한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제155-2회]이자율 : -발행수익률 : -

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
3년
만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.38%p
.를 가산
한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제155-1회]이자율 :

3.969%발행수익률 :
3.969%
<삭제>

[제155-2회]이자율 :
4.003
%
발행수익률 :
4.003
%

<삭제>

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

아니오
발행금리 확정

[제155-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
2년
만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.22%p
.를 가산
한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제155-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
3년
만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.38%p
.를 가산
한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제155-1회]발행수익률(%) :
3.969연리이자율(%) :
3.969
<삭제>

[제155-2회]발행수익률(%) :
4.003
연리이자율(%) :
4.003

<삭제>

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
가. 사채의 명칭, 이자율 및
만기에 관한 사항

아니오
발행금리 확정

[제155-1회]연리이자율(%) : -[제155-2회]연리이자율(%) : -
주)

[제
155-1
회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평
가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주)
2년

만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.22%p
.를
가산한 이자율입니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제
155-2
회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화
학(주)
3년
만기 회사
채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.38%p
.를 가산한
이자율입니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제155-1회]연리이자율(%) :
3.969[제155-2회]연리이자율(%) :
4.003
<삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.