HD현대일렉트릭 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240403)
제출인: HD현대일렉트릭

증권신고서(채무증권)
4.2
에이치디현대일렉트릭(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 03일

회 사 명 :
에이치디현대일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
조 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477(정자동)

(전 화) 02-746-4773

(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 김 관 중

(전 화) 02-746-4773

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영에 따른 기재정정

2024년 04월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치디현대일렉트릭㈜ 제11-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디현대일렉트릭㈜ 제11-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디현대일렉트릭㈜ 제11-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제11-1회
금 이백삼십억원 (\23,000,000,000)
제11-2회
금 삼백칠십억원 (\37,000,000,000)
제11-3회 금 일백억원 (\10,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액50,000,000,000원

모집 또는 매출총액
70,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 기재 정정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 09일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 28일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 03월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 03월 27일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
144,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주1) 본사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\ 70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 09일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 28일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 03월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 03월 27일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
146,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주1) 본사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\ 70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

회차 :
11-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 09일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 28일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 03월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 03월 27일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
74,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주1) 본사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\ 70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
23,000,000,000
모집(매출)총액
23,000,000,000

발행가액
23,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 09일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 28일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 03월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 03월 27일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

대표
케이비증권
1,300,000
13,000,000,000
30,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
23,000,000,000

발행제비용
163,041,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업

일
전
민간
채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
37,000,000,000
모집(매출)총액
37,000,000,000

발행가액
37,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 09일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 28일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 03월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 03월 27일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
35,000,000
총액인수

대표
미래에셋증권
1,200,000
12,000,000,000
20,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
37,000,000,000

발행제비용
184,681,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
11-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 09일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 28일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 03월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 03월 27일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
35,000,000
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
25,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
88,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

회 차 :
11-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 나이스신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024.03.28 / 2024.03.28 / 2024.03.27

평가결과등급
A0(안정적) / A0(Stable) / A-(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜, NH투자증권㈜

분석일자
2024년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주1) 본사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\ 70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

회 차 :
11-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일,2026년 07월 09일, 2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 나이스신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024.03.28 / 2024.03.28 / 2024.03.27

평가결과등급
A0(안정적) / A0(Stable) / A-(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜, NH투자증권㈜

분석일자
2024년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 04월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주1) 본사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\ 70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

회 차 :
11-3

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
10,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일,2026년 07월 09일, 2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일,2027년 07월 09일, 2027년 10월 09일, 2028년 01월 09일, 2028년 04월 09일,2028년 07월 09일, 2028년 10월 09일, 2029년 01월 09일, 2029년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 나이스신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024.03.28 / 2024.03.28 / 2024.03.27

평가결과등급
A0(안정적) / A0(Stable) / A-(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜, NH투자증권㈜

분석일자
2024년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 04월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주1) 본사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\ 70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
11-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
23,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
23,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 나이스신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024.03.28 / 2024.03.28 / 2024.03.27

평가결과등급
A0(안정적) / A0(Stable) / A-(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜, NH투자증권㈜

분석일자
2024년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업

일
전
민간
채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다.

회 차 :
11-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
37,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
37,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일,2026년 07월 09일, 2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 나이스신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024.03.28 / 2024.03.28 / 2024.03.27

평가결과등급
A0(안정적) / A0(Stable) / A-(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜, NH투자증권㈜

분석일자
2024년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 04월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.

회 차 :
11-3

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
10,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일,2026년 07월 09일, 2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일,2027년 07월 09일, 2027년 10월 09일, 2028년 01월 09일, 2028년 04월 09일,2028년 07월 09일, 2028년 10월 09일, 2029년 01월 09일, 2029년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 나이스신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024.03.28 / 2024.03.28 / 2024.03.27

평가결과등급
A0(안정적) / A0(Stable) / A-(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜, NH투자증권㈜

분석일자
2024년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 04월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 14일에 한국투자증권㈜, 대신증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, KB증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추

가기재

라. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제11-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
23
6
-
-
-
33

수량
500
1,480
450
-
-
-
2,430

경쟁률
2.50:1
7.40:1
2.25:1
-
-
-
12.15:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
18
5
-
-
-
27

수량
500
1,240
400
-
-
-
2,140

경쟁률
2.50:1
6.20:1
2.00:1
-
-
-
10.70:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
25
-
-
-
-
28

수량
50
950
-
-
-
-
1,000

경쟁률
0.50:1
9.50:1
-
-
-
-
10.00:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제11-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-60
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.23%
30
1.23%
포함

-59
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
2.06%
80
3.29%
포함

-56
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.06%
130
5.35%
포함

-55.5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.06%
180
7.41%
포함

-55
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.06%
230
9.47%
포함

-51
-
-
1
50
1
50
-
-
-
-
-
-
2
100
4.12%
330
13.58%
포함

-50
-
-
2
70
1
100
-
-
-
-
-
-
3
170
7.00%
500
20.58%
포함

-46
-
-
1
30
1
100
-
-
-
-
-
-
2
130
5.35%
630
25.93%
포함

-45
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.12%
730
30.04%
포함

-43
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.12%
830
34.16%
포함

-41
2
200
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
230
9.47%
1,060
43.62%
포함

-37
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.82%
1,080
44.44%
포함

-36
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
3.29%
1,160
47.74%
포함

-31
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.65%
1,200
49.38%
포함

-30
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
6.17%
1,350
55.56%
포함

-27
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.06%
1,400
57.61%
포함

-25
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.82%
1,420
58.44%
포함

-20
-
-
1
50
1
50
-
-
-
-
-
-
2
100
4.12%
1,520
62.55%
포함

-17
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
1,530
62.96%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.06%
1,580
65.02%
포함

-10
1
200
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
350
14.40%
1,930
79.42%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
20.58%
2,430
100.00%
포함

합계
4
500
23
1,480
6
450
-
-
-
-
-
-
33
2,430
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-85
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.35%
200
9.35%
포함

-80
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.47%
210
9.81%
포함

-75
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.47%
220
10.28%
포함

-70
-
-
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
150
7.01%
370
17.29%
포함

-68
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
2.34%
420
19.63%
포함

-65
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.34%
470
21.96%
포함

-64
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
2.34%
520
24.30%
포함

-61
-
-
1
30
1
100
-
-
-
-
-
-
2
130
6.07%
650
30.37%
포함

-60
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.67%
750
35.05%
포함

-57
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.67%
850
39.72%
포함

-56
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
7.01%
1,000
46.73%
포함

-52
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
5.61%
1,120
52.34%
포함

-50
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.93%
1,140
53.27%
포함

-42
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.47%
1,150
53.74%
포함

-40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.34%
1,200
56.07%
포함

-36
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.40%
1,230
57.48%
포함

-35
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
5.14%
1,340
62.62%
포함

-30
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.35%
1,540
71.96%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.67%
1,640
76.64%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
23.36%
2,140
100.00%
포함

합계
4
500
18
1,240
5
400
-
-
-
-
-
-
27
2,140
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금 운용사(고유)은행 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-116
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.00%
30
3.00%
포함

-115
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.00%
50
5.00%
포함

-113
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
60
6.00%
포함

-112
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.00%
80
8.00%
포함

-111
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
12.00%
200
20.00%
포함

-108
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.00%
230
23.00%
포함

-106
-
-
1
90
-
-
-
-
-
-
-
-
1
90
9.00%
320
32.00%
포함

-105
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.00%
370
37.00%
포함

-101
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.00%
400
40.00%
포함

-100
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
410
41.00%
포함

-96
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
3.00%
440
44.00%
포함

-95
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.00%
490
49.00%
포함

-92
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
500
50.00%
포함

-87
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.00%
520
52.00%
포함

-85
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.00%
540
54.00%
포함

-83
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.00%
590
59.00%
포함

-82
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
600
60.00%
포함

-70
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.00%
630
63.00%
포함

-61
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
640
64.00%
포함

-51
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.00%
690
69.00%
포함

-41
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
700
70.00%
포함

-40
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.00%
720
72.00%
포함

-30
1
20
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
7.00%
790
79.00%
포함

10
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
800
80.00%
포함

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
20.00%
1,000
100.00%
포함

합계
3
50
25
950
-
-
-
-
-
-
-
-
28
1,000
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제11-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-60
-59
-56
-55.5
-55
-51
-50
-46
-45
-43
-41
-37
-36
-31
-30
-27
-25
-20
-17
-15
-10
30

기관투자자1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
30
50
50
50
50
100
170
130
100
100
230
20
80
40
150
50
20
100
10
50
350
500

누적합계
30
80
130
180
230
330
500
630
730
830
1,060
1,080
1,160
1,200
1,350
1,400
1,420
1,520
1,530
1,580
1,930
2,430

[회 차 : 제13-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-85
-80
-75
-70
-68
-65
-64
-61
-60
-57
-56
-52
-50
-42
-40
-36
-35
-30
-5
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
200
10
10
150
50
50
50
130
100
100
150
120
20
10
50
30
110
200
100
500

누적합계
200
210
220
370
420
470
520
650
750
850
1,000
1,120
1,140
1,150
1,200
1,230
1,340
1,540
1,640
2,140

[회 차 : 제13-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-116
-115
-113
-112
-111
-108
-106
-105
-101
-100
-96
-95
-92
-87
-85
-83
-82
-70
-61
-51
-41
-40
-30
10
30

기관투자자1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
30
20
10
20
120
30
90
50
30
10
30
50
10
20
20
50
10
30
10
50
10
20
70
10
200

누적합계
30
50
60
80
200
230
320
370
400
410
440
490
500
520
540
590
600
630
640
690
700
720
790
800
1,000

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 04월 02일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 에이치디현대일렉트릭㈜와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 700억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제11-1회 무보증사채: 230억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)② 제11-2회 무보증사채: 370억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)③ 제11-3회 무보증사채: 100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 100억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제11-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,430억원- 총 참여신청범위: -0.60%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 33건제11-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,140억원- 총 참여신청범위: -0.85%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 27건제11-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,000억원- 총 참여신청범위: -1.16%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제11-1회]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 한다.[제11-2회]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.[제11-3회]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제11-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 제11-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 제11-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
5,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
5,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위: 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제11-1회
20,000,000,000
3,200,000
-

제11-2회
20,000,000,000
3,200,000
-

제11-3회
10,000,000,000
1,600,000

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제11-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
13,000,000,000
30,000,000
총액인수

[회 차 : 제11-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료(
정액
)

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
35,000,000
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
12,000,000,000
20,000,000
총액인수

[회 차 : 제11-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수
료(
정액)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
5,000,000,000
35,000,000
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
5,000,000,000
25,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

(단위: 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제11-1회
23,000,000,000
3,200,000
-

제11-2회
37,000,000,000
3,200,000
-

제11-3회
10,000,000,000
1,600,000

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금 액
이자율
만 기 일
옵션관련사항

제11-1회 무보증사채
200
(주1)
2026년 4월 9일
-

제11-2회 무보증사채
200
(주2)
2027년 4월 9일
-

제11-3회 무보증사채
100
(주3)
2029년 4월 9일
-

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(중략)마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제11-1회
20,000,000,000
3,200,000
-

제11-2회
20,000,000,000
3,200,000
-

제11-3회
10,000,000,000
1,600,000

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금 액
이자율
만 기 일
옵션관련사항

제11-1회 무보증사채
230
(주1)
2026년 4월 9일
-

제11-2회 무보증사채
370
(주2)
2027년 4월 9일
-

제11-3회 무보증사채
100
(주3)
2029년 4월 9일
-

(주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업

일
전
민간
채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.
를 가산한 이자율로 한다.(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.(주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제11-1회
23,000,000,000
3,200,000
-

제11-2회
37,000,000,000
3,200,000
-

제11-3회
10,000,000,000
1,600,000

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
144,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,855,188,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
146,911,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,853,088,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
74,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,925,788,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
50,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
3,200,000
정액

발행분담금
12,000,000
발행금액 × 0.06%

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
1건당 20,000원

신용평가수수료
78,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
144,811,600
-

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
50,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
3,200,000
정액

발행분담금
14,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
1건당 20,000원

신용평가수수료
78,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
146,911,600
-

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
25,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
1,600,000
정액

발행분담금
7,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,000,000
100억원 이상 150억원 미만

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
100,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
1건당 20,000원

신용평가수수료
39,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
74,211,600
-

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
163,041,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
22,836,958,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
37,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
184,681,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
36,815,318,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
88,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,911,788,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
57,500,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
3,200,000
정액

발행분담금
13,800,000
발행금액 × 0.06%

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
230,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
1건당 20,000원

신용평가수수료
86,900,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
163,041,600
-

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
92,500,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
3,200,000
정액

발행분담금
25,900,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
370,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
1건당 20,000원

신용평가수수료
61,100,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
184,681,600
-

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
25,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
1,600,000
정액

발행분담금
7,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,000,000
100억원 이상 150억원 미만

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
100,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
1건당 20,000원

신용평가수수료
53,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
88,211,600
-

(주7) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :
11-1
(기준일 :
2024년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :
2024년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
11-3
(기준일 :
2024년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
금융기관
차입일
만기일
금리
차입금액

은행 차입
산업은행
2023.07.06
2024.07.06
5.44%
20,000

은행 차입
산업은행
2023.12.14
2024.12.14
5.43%
20,000

은행 차입
산업은행
2023.12.14
2024.12.14
5.43%
10,000

합계
50,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.(주3) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 발행총액은 금 칠백억원(\70,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :
11-1
(기준일 :
2024년 04월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
23,000,000,000
-
-

23
,
000,000,000

-

회차 :
11-2
(기준일 :
2024년 04월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
37,000,000,000
-
-
37,000,000,000
-

회차 :
11-3
(기준일 :
2024년 04월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채 발행금액
700
억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
금융기관

차입일
(발행일)

만기일
금리

차입금액
(발행금액)

은행 차입
산업은행
2023.07.06
2024.07.06
5.44%
20,000

회사채
(제7회 무보증사채)

KB

증권 외

2021.10.18

2024.10.18

3.34%

50,000

합계
70,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.