대웅제약 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240403)
제출인: 대웅제약

증권신고서(채무증권)
4.2
대웅제약

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 03일

회 사 명 :
주식회사 대웅제약

대 표 이 사 :
이 창 재, 박 성 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장 (성 명) 임 규 성

(전 화) 02-2190-6969

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대웅제약 제16-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)대웅제약 제16-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 04월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

3. 모집 또는 매출금액 :

제16-1회 금
구백일십억원(\91,000,000,000)
제16-2회 금
일천사십억원(\104,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 :100,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
195,000,000,000

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

16-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 09일

원리금지급대행기관
(주)하나은행삼성역기업센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 27일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 03월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000

인수수수료 0.15%
성과인수수수료 0.10%

총액인수

인수
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료 0.15%
성과인수수수료 0.10%

총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료 0.15%
성과인수수수료 0.10%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
196,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발
행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p
.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

주6) "성과인수수수료"는 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다.

회차 :

16-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 09일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 삼성역기업센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 27일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 03월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000

인수수수료 0.15%
성과인수수수료 0.10%

총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000

인수수수료 0.15%
성과인수수수료 0.10%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
258,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발
행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산
평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

주6) "성과인수수수료"는 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :

16-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
91,000,000,000
모집(매출)총액
91,000,000,000

발행가액
91,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 09일

원리금지급대행기관
(주)하나은행삼성역기업센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 27일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 03월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
6,100,000
61,000,000,000

인수수수료 0.15%

총액인수

인수
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
91,000,000,000

발행제비용
381,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발
행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임

주1)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.21%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.21%p.
를 가산한
이자율로 합니다.주2)
상기 표
의 인수수수료와 별도로, 당사는 "성과인수수수료"로 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행총액 합계의 0.10%에 해당하는 금 일억구천오백만원(\195,000,000)을 당사와 "인수단" 간 합의한 금액에 따라 인수단에게 지급할 예정입니다.

회차 :

16-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
104,000,000,000
모집(매출)총액
104,000,000,000

발행가액
104,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 09일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 삼성역기업센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 27일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 03월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,200,000
52,000,000,000

인수수수료 0.15%

총액인수

대표
미래에셋증권
5,200,000
52,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 09일
2024년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
69,000,000,000

시설자금
35,000,000,000

발행제비용
439,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발
행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임

주1)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.39%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.39%p.
를 가산한
이자율로 합니다.
주2)
상기 표
의 인수수수료와 별도로, 당사는 "성과인수수수료"로 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행총액 합계의 0.10%에 해당하는 금 일억구천오백만원(\195,000,000)을 당사와 "인수단" 간 합의한 금액에 따라 인수단에게 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 27일 / 2024년 03월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / 미래에셋증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터지점

회사고유번호
00812573

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발
행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자
산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약
2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약
2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일,2026년 07월 09일, 2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 27일 / 2024년 03월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / 미래에셋증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터지점

회사고유번호
00812573

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발
행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자
산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
91,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
91,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 27일 / 2024년 03월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / 미래에셋증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터지점

회사고유번호
00812573

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발
행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임

주)
"본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.21%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.21%p.
를 가산한
이자율로 합니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
104,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
104,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일,2026년 07월 09일, 2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 27일 / 2024년 03월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / 미래에셋증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 09일

납 입 기 일
2024년 04월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터지점

회사고유번호
00812573

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발
행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임

주)
"본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.39%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.39%p.
를 가산한
이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제16-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
19
5
-
-
-
32

수량
1,000
2,280
500
-
-
-
3,780

경쟁율
2.50:1
5.70:1
1.25:1
-
-
-
9.45:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제16-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
29
10
-
-
-
48

수량
1,000
3,030
1,500
-
-
-
5,530

경쟁율
1.67:1
5.05:1
2.50:1
-
-
-
9.22:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제16-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
2.9%
110
2.9%
포함

-24
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.3%
310
8.2%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
410
10.8%
포함

-21
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
13.2%
910
24.1%
포함

-20
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.3%
1,110
29.4%
포함

-18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,210
32.0%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,310
34.7%
포함

-15.5
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.5%
1,330
35.2%
포함

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,430
37.8%
포함

-14
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
10.6%
1,830
48.4%
포함

-13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,930
51.1%
포함

-11
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.3%
2,130
56.3%
포함

-10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.5%
2,150
56.9%
포함

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.3%
2,200
58.2%
포함

-4
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.8%
2,230
59.0%
포함

0
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.0%
2,380
63.0%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
2,480
65.6%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.9%
2,780
73.5%
포함

29
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
10.6%
3,180
84.1%
포함

30
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
15.9%
3,780
100.0%
포함

합계
8
1,000
19
2,280
5
500
-
-
-
-
-
-
32
3,780
100.0%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제16-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.5%
30
0.5%
포함

-49
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
40
0.7%
포함

-48
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
140
2.5%
포함

-45
-
-
2
150
1
200
-
-
-
-
-
-
3
350
6.3%
490
8.9%
포함

-44
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.6%
690
12.5%
포함

-43
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.5%
720
13.0%
포함

-42
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
820
14.8%
포함

-39
1
100
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
3
220
4.0%
1,040
18.8%
포함

-36
-
-
1
30
1
100
-
-
-
-
-
-
2
130
2.4%
1,170
21.2%
포함

-35
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
1,180
21.3%
포함

-34
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
1,280
23.1%
포함

-33
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.7%
1,430
25.9%
포함

-32
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
1,440
26.0%
포함

-30
-
-
1
70
1
100
-
-
-
-
-
-
2
170
3.1%
1,610
29.1%
포함

-29
1
100
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
140
2.5%
1,750
31.6%
포함

-27
-
-
3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
100
1.8%
1,850
33.5%
포함

-25.4
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.4%
1,870
33.8%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
1,970
35.6%
포함

-20
2
300
3
160
-
-
-
-
-
-
-
-
5
460
8.3%
2,430
43.9%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
2,530
45.8%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
2,630
47.6%
포함

-16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.9%
2,680
48.5%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
2,780
50.3%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
2,880
52.1%
포함

-11
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.6%
3,080
55.7%
포함

-10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.9%
3,130
56.6%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
3,230
58.4%
포함

20
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
9.0%
3,730
67.5%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.4%
4,030
72.9%
포함

30
-
-
3
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,500
27.1%
5,530
100.0%
포함

합계
9
1,000
29
3,030
10
1,500
-
-
-
-
-
-
48
5,530
100%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회차: 제16-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)대웅제약 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-25
-24
-23
-21
-20
-18
-16
-15.5
-15
-14
-13
-11
-10
-5
-4
0
15
25
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2
10

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

300

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

20

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

20

기관투자자23

50

기관투자자24

30

기관투자자25

100

기관투자자26

50

기관투자자27

100

기관투자자28

300

기관투자자29

200

기관투자자30

200

기관투자자31

300

기관투자자32

300

합계
110
200
100
500
200
100
100
20
100
400
100
200
20
50
30
150
100
300
400
600

누적합계
110
310
410
910
1,110
1,210
1,310
1,330
1,430
1,830
1,930
2,130
2,150
2,200
2,230
2,380
2,480
2,780
3,180
3,780

[회차: 제16-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)대웅제약 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-50
-49
-48
-45
-44
-43
-42
-39
-36
-35
-34
-33
-32
-30
-29
-27
-25.4
-25
-20
-19
-18
-16
-14
-12
-11
-10
5
20
25
30

기관투자자1
30

기관투자자2

10

기관투자자3

100

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

50

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

30

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

20

기관투자자14

100

기관투자자15

30

기관투자자16

10

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

50

기관투자자20

10

기관투자자21

100

기관투자자22

70

기관투자자23

100

기관투자자24

40

기관투자자25

50

기관투자자26

30

기관투자자27

20

기관투자자28

20

기관투자자29

100

기관투자자30

200

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

50

기관투자자34

10

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

50

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

50

기관투자자43

100

기관투자자44

500

기관투자자45

300

기관투자자46

500

기관투자자47

500

기관투자자48

500

합계
30
10
100
350
200
30
100
220
130
10
100
150
10
170
140
100
20
100
460
100
100
50
100
100
200
50
100
500
300
1,500

누적합계
30
40
140
490
690
720
820
1,040
1,170
1,180
1,280
1,430
1,440
1,610
1,750
1,850
1,870
1,970
2,430
2,530
2,630
2,680
2,780
2,880
3,080
3,130
3,230
3,730
4,030
5,530

④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

- 제16-1회 : 수요예측시 공모희
망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

- 제16-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거및발행금액 결정

2024년 04월 02일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,950억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제16-1,2회 무보증사채 : 1,950억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)[수요예측 신청현황]제16-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,780억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 32건제16-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,530억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 48건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜대웅제약과 공동대표주관회사인 KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권㈜는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 등급민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2024년 04월 02일 진행한 당사의 수요예측에서 제16-1회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 945%에 해당하는 3,780억원, 제16-2회 무보증사채 공모희망금액 600억원의 922%에 해당하는 5,530억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사는 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 회사채의 모집금액을 1,000억원에서 1,950억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제16-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.21%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.21%p.
를 가산한
이자율로 합니다.[제16-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.39%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.39%p.
를 가산한
이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제16-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

주1)

상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액은 변동될 수 있습니다.
주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 표의 인수수수료 외, 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 전자등록총액의 0.10%를 한도로 성과인수수수료가 지급될 수 있습니다.

[회 차 :
제16-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

30,000,000,000

0.15
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.15
총액인수

주1)
상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액은 변동될 수 있습니다.
주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 표의 인수수수료 외, 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 전자등록총액의 0.10%를 한도로 성과인수수수료가 지급될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제16-1회
40,000,000,000
5,000,000
-

제16-2회
60,000,000,000

주)
상기 기재된 관리금액은 예정금액이며,
수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 관리금액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제16-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
61,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.15
총액인수

주)
상기 표
의 인수수수료 외,
당사는 "성과인수수수
료"로
제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행총액 합계의 0.10%에 해당하는 금 일억구천오백만원(\195,000,000)을 당사와 "인수단" 간 합의한 금액에 따라 인수단에게 지급할 예정입니다.

[회 차 :
제16-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

52,000,000,000

0.15
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
52,000,000,000
0.15
총액인수

주)
상기 표
의 인수수수료 외,
당사는 "성과인수수수
료"로
제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행총액 합계의 0.10%에 해당하는 금 일억구천오백만원(\195,000,000)을 당사와 "인수단" 간 합의한 금액에 따라 인수단에게 지급할 예정입니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제16-1회
91,000,000,000
5,000,000
-

제16-2회
104,000,000,000

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제16-1회 무보증사채
40,000,000,000
주2)
2026년 04월 09일
-

제16-2회 무보증사채
60,000,000,000
주2)
2027년 04월 09일
-

합 계
100,000,000,000
-
-
-

주1) 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제16-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.
를 가산한 이자율.[제16-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.
를 가산한 이자율.

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제16-1회
40,000,000,000
5,000,000
-

제16-2회
60,000,000,000

주)
상기 기재된 관리금액은 예정금액이며,
수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 관리금액은 변동될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제16-1회 무보증사채
91,000,000,000
주)
2026년 04월 09일
-

제16-2회 무보증사채
104,000,000,000
주)
2027년 04월 09일
-

합 계
195,000,000,000
-
-
-

주).
[제16-1회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.21%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.21%p.
를 가산한
이자율로 합니다.
[제16-2회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.39%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.39%p.
를 가산한
이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제16-1회
91,000,000,000
5,000,000
-

제16-2회
104,000,000,000

(문구 삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제16-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
196,411,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,803,588,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제16-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
258,711,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,741,288,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제16-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
20,000,000
전자등록 총액의 0.05%

성과인수수수료
40,000,000
발행금액 × 0.10%

발행분담금
24,000,000
발행금액 × 0.06%

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억원이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원

채권등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
48,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 미포함)

합 계
196,411,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주3) 성과인수수수료는 당사와 공동대표주관회사가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다.주4) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

[제16-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
30,000,000
전자등록 총액의 0.05%

성과인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.10%

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
32,000,000
한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계
258,711,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주3) 성과인수수수료는 당사와 공동대표주관회사가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다.주4) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
16-1
(기준일 :
2024년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
16-2
(기준일 :
2024년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채를 통해 유입되는 자금 1,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 한편 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 발행 금액 합계 최대 2,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분은

채
무상환자금 및 시
설자금으로 사용될 예정입니다.
자금의 사용목적별 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

■ 채무상환자금 세부사용 내역[회사채 상환내역]

(단위 : 원)

상환 대상 채무
금액
발행일
만기일
금리

대웅제약 제15회 무보증 사채
90,000,000,000
2021-07-22
2024-07-22
2.009%

주1) 발행제비용 및 부족금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[한도대 상환내역]

(단위 : 원)

내역
금융기관
대출만기
금액

한도대출 상환
한국수출입은행
2024-08-01
10,000,000,000

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

다. 증액시 추가 조달자금의 사용목적

제16-1회, 제16-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 2,000억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 최대 2,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분에 대하여는 600억원은
채무상환자금, 400억원은 시설자금으로 사용될 예정
입니다.

■ 증액 시 채무상환자금 세부사용 내역

(단위 : 원)

내역
금융기관
대출만기
금액

한도대출 상환
한국수출입은행
2024-08-01
60,000,000,000

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 증액 시 시설자금 세부사용 내역

(단위 : 원)

구분
내용
금액
사용기간

시설 투자

나보타 3공장 건설

20,000,000,000
2024년 4월 ~2026년 6월

시설 투자

마곡 C&D센터

20,000,000,000
2024년 4월 ~2026년 7월

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설투자 개요]

(1) 나보타 3공장 건설

구분

내용

투자대상

나보타
3
공장

투자목적

Neurotoxin
시장의

치료제

부문

진출을

통한

사업이익

극대화

및

생산능력

확보

총

투자금액

1,014
억원

투자기간

'23
년
5
월
~ '26
년
6
월

주1) 상기 투자금액 및 투자기간 등은 향후 투자진행 과정에서 변경될 수 있습니다
.주
2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중
200억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며
, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다
.

(2) 마곡 C&D센터 건설

구분

내용

투자대상

마곡
C&D
센터

투자목적

R&D
파이프라인

기반조성을

위한
C&D
센터

구축

총

투자금액

1,637
억원

투자기간

'19
년
5
월
~ '26
년
7
월

주
1)
상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다.주
2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중
200억원을
본 사채를 통해 조달 예정이며
, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다
.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제16-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
91,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
381,711,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
90,618,288,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제16-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
104,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
439,111,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
103,560,888,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제16-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
136,500,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
45,500,000
전자등록 총액의 0.05%

성과인수수수료
91,000,000
발행금액 × 0.10%

발행분담금
54,600,000
발행금액 × 0.06%

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
49,500,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 미포함)

합 계
381,711,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

[제16-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
156,000,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
52,000,000
전자등록 총액의 0.05%

성과인수수수료
104,000,000
발행금액 × 0.10%

발행분담금
72,800,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
49,500,000
한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계
439,111,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
16-1
(기준일 :
2024년 04월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
91,000,000,000
-
-
91,000,000,000
-

회차 :
16-2
(기준일 :
2024년 04월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

35,000,000,000
-
-
69,000,000,000
-
-
104,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채를 통해 유입되는 자금
1,950억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적별 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

■ 채무상환자금 세부사용 내역[회사채 상환내역]

(단위 : 원)

상환 대상 채무
금액
발행일
만기일
금리

대웅제약 제15회 무보증 사채
90,000,000,000
2021-07-22
2024-07-22
2.009%

주1) 발행제비용 및 부족금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[한도대 상환내역]

(단위 : 원)

내역
금융기관
대출만기
금액

한도대출 상환
한국수출입은행
2024-08-01
70,000,000,000

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 시설자금 세부사용 내역

(단위 : 원)

구분
내용
금액
사용기간

시설 투자

나보타 3공장 건설

15,000,000,000
2024년 4월 ~2026년 6월

시설 투자

마곡 C&D센터

20,000,000,000
2024년 4월 ~2026년 7월

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설투자 개요]

(1) 나보타 3공장 건설

구분

내용

투자대상

나보타
3
공장

투자목적

Neurotoxin
시장의

치료제

부문

진출을

통한

사업이익

극대화

및

생산능력

확보

총

투자금액

1,014
억원

투자기간

'23
년
5
월
~ '26
년
6
월

주1) 상기 투자금액 및 투자기간 등은 향후 투자진행 과정에서 변경될 수 있습니다
.주
2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중

150
억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며
, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다
.

(2) 마곡 C&D센터 건설

구분

내용

투자대상

마곡
C&D
센터

투자목적

R&D
파이프라인

기반조성을

위한
C&D
센터

구축

총

투자금액

1,637
억원

투자기간

'19
년
5
월
~ '26
년
7
월

주
1)
상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다.주
2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중

200억원을
본 사채를 통해 조달 예정이며
, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다
.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.