한국항공우주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240402)
제출인: 한국항공우주

증권신고서(채무증권)
4.2
한국항공우주산업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 02일

회 사 명 :
한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :
강 구 영

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무그룹장(CFO)
(성 명) 이 창 수

(전 화) 055-851-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 04월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국항공우주산업(주) 제27-1회 무기명식 이권부 무보증사채한국항공우주산업(주) 제27-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제27-1회 무보증사채 금 일천오백억원 (\ 150,000,000,000)

제27-2회 무보증사채 금 이천오백억원 (\ 250,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
-
수요예측 결과에 따른기재 정정
모집 또는 매출총액350,000,000,000원

모집 또는 매출총액
400,000,000,000원

공통
-
정기주주총회 결과에따른 자진정정

※ 하기에 기재된 당사의 제25기(2023년) 사업보고서 연결/별도재무제표 및 주석은 주주총회 승인을 받지 않은 수치이므로 향후 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

<문구삭제>

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
-
수요예측 결과에 따른기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
-
수요예측 결과에 따른기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
수요예측 결과에 따른추가 기재
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
-
수요예측 결과에 따른기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

-
수요예측 결과에 따른기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
-
수요예측 결과에 따른기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요5. 정관에 관한 사항

정기주주총회 결과에따른 자진정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항바. 주주총회 의사록 요약

정기주주총회 결과에따른 자진정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
27-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 08일

원리금지급대행기관

(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀

(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 03월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
유진증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
유안타증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
295,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임.

주1) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p.~ +0.30%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
27-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 08일

원리금지급대행기관

(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀

(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 03월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
7,500,000
75,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
한국투자증권
7,500,000
75,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
NH투자증권
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
흥국증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
250,000,000,000

발행제비용
635,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임.

주1) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p.~ +0.30%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
27-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 08일

원리금지급대행기관

(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀

(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 03월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
4,250,000
42,500,000,000
68,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
4,250,000
42,500,000,000
68,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
34,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
2,000,000
20,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

인수
유안타증권
2,000,000
20,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
29,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
472,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
27-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 08일

원리금지급대행기관

(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀

(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 03월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
7,500,000
75,000,000,000
68,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
7,500,000
75,000,000,000
68,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
7,000,000
70,000,000,000
34,000,000(정액)
총액인수

인수
흥국증권
1,500,000
15,000,000,000
34,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
29,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
250,000,000,000

발행제비용
573,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
27-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2024

년
07월
08일
, 2024년
10월
08일
, 2025년
01월
08일
, 2025년
04월
08일
,

2025년
07월
08일
, 2025년
10월
08일
, 2026년
01월
08일
, 2026년
04월
08일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2024년
03월
22일 /
2024년
03월
25일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2026년
04월
08일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2026년
04월
08일

납 입 기 일

2024년
04월
08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주
)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임.

주1) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p.~ +0.30%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
27-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2024

년
07월
08일
, 2024년
10월
08일
, 2025년
01월
08일
, 2025년
04월
08일
,

2025년
07월
08일
, 2025년
10월
08일
, 2026년
01월
08일
, 2026년
04월
08일
,
2026

년
07월
08일
, 2026년
10월
08일
, 2027년
01월
08일
, 2027년
04월
08일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2024년
03월
22일 /
2024년
03월
25일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2027년
04월
08일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2027년
04월
08일

납 입 기 일

2024년
04월
08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주
)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임.

주1) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p.~ +0.30%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
27-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2024

년
07월
08일
, 2024년
10월
08일
, 2025년
01월
08일
, 2025년
04월
08일
,

2025년
07월
08일
, 2025년
10월
08일
, 2026년
01월
08일
, 2026년
04월
08일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2024년
03월
22일 /
2024년
03월
25일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2026년
04월
08일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2026년
04월
08일

납 입 기 일

2024년
04월
08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주
)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
27-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2024

년
07월
08일
, 2024년
10월
08일
, 2025년
01월
08일
, 2025년
04월
08일
,

2025년
07월
08일
, 2025년
10월
08일
, 2026년
01월
08일
, 2026년
04월
08일
,
2026

년
07월
08일
, 2026년
10월
08일
, 2027년
01월
08일
, 2027년
04월
08일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2024년
03월
22일 /
2024년
03월
25일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2027년
04월
08일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2027년
04월
08일

납 입 기 일

2024년
04월
08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주
)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제27-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

31
19
6
-
-
-
56

수량

4,000
2,400
1,300
-
-
-
7,700

경쟁율

4.0 : 1
2.4 : 1
1.3 : 1
-
-
-
7.7 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제27-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

55
26
16
-
-
-
97

수량

9,000
3,500
3,300
-
-
-
15,800

경쟁율

3.6 : 1
1.4 : 1
1.3 : 1
-
-
-
6.3 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제27-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
100
1.3%
포함

-45
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
200
2.6%
포함

-30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
300
3.9%
포함

-28
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.6%
500
6.5%
포함

-26
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.6%
700
9.1%
포함

-25
4
500
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
8
900
11.7%
1,600
20.8%
포함

-24
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.9%
1,900
24.7%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
2,000
26.0%
포함

-20
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
5.2%
2,400
31.2%
포함

-19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.6%
2,600
33.8%
포함

-18
5
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
600
7.8%
3,200
41.6%
포함

-17
2
300
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
4
600
7.8%
3,800
49.4%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
3,900
50.6%
포함

-15
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
5.2%
4,300
55.8%
포함

-13
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.6%
4,500
58.4%
포함

-12
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.2%
4,900
63.6%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
5,000
64.9%
포함

-10
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.9%
5,300
68.8%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
5,400
70.1%
포함

-8
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.6%
5,600
72.7%
포함

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
5,700
74.0%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
5,800
75.3%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
5,900
76.6%
포함

0
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.9%
6,200
80.5%
포함

5
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
6.5%
6,700
87.0%
포함

20
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
6.5%
7,200
93.5%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
6.5%
7,700
100.0%
포함

합계
31
4,000
19
2,400
6
1,300
-
-
-
-
-
-
56
7,700
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제27-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.6%
100
0.6%
포함

-35
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
1.9%
400
2.5%
포함

-33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.6%
500
3.2%
포함

-32
2
500
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
4
1,100
7.0%
1,600
10.1%
포함

-31
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.3%
1,800
11.4%
포함

-30
4
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
3.8%
2,400
15.2%
포함

-28
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
3.8%
3,000
19.0%
포함

-27
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
1.9%
3,300
20.9%
포함

-26
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
3.2%
3,800
24.1%
포함

-25
5
700
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
6
900
5.7%
4,700
29.7%
포함

-24
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
2.5%
5,100
32.3%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.6%
5,200
32.9%
포함

-22
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
1.9%
5,500
34.8%
포함

-21
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.3%
5,700
36.1%
포함

-20
5
700
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
7
900
5.7%
6,600
41.8%
포함

-19
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.3%
6,800
43.0%
포함

-18
1
100
1
200
2
300
-
-
-
-
-
-
4
600
3.8%
7,400
46.8%
포함

-17
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
2.5%
7,800
49.4%
포함

-16
3
700
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,100
7.0%
8,900
56.3%
포함

-15
8
900
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
11
1,300
8.2%
10,200
64.6%
포함

-13
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
1.9%
10,500
66.5%
포함

-12
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
2.5%
10,900
69.0%
포함

-11
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.3%
11,100
70.3%
포함

-10
4
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
3.8%
11,700
74.1%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.6%
11,800
74.7%
포함

-8
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
1.9%
12,100
76.6%
포함

-6
-
-

2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
1.3%
12,300
77.8%
포함

-5
-
-
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
2.5%
12,700
80.4%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.6%
12,800
81.0%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.6%
12,900
81.6%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.6%
13,000
82.3%
포함

5
3
1,200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
4
1500
9.5%
14,500
91.8%
포함

20
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
3.2%
15,000
94.9%
포함

22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.6%
15,100
95.6%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.2%
15,600
98.7%
포함

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.3%
15,800
100.0%
포함

합계
55
9,000
26
3,500
16
3,300
-
-
-
-
-
-
97
15,800
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제27-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한국항공우주 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-100
-45
-30
-28
-26
-25
-24
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-6
-5
-1
0
5
20
30
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

200

200

기관투자자 5

200

200

기관투자자 6

200

200

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

200

200

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

200

200

기관투자자 22

200

200

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

100

100

기관투자자 27

200

200

기관투자자 28

200

200

기관투자자 29

100

100

기관투자자 30

100

100

기관투자자 31

100

100

기관투자자 32

100

100

기관투자자 33

100

100

기관투자자 34

100

100

기관투자자 35

100

100

기관투자자 36

100

100

기관투자자 37

100

100

기관투자자 38

200

200

기관투자자 39

100

100

기관투자자 40

100

100

기관투자자 41

100

100

기관투자자 42

100

100

기관투자자 43

100

100

기관투자자 44

100

100

기관투자자 45

100

100

기관투자자 46

200

200

기관투자자 47

100

100

기관투자자 48

100

100

기관투자자 49

100

100

기관투자자 50

100

100

기관투자자 51

100

100

기관투자자 52

100

100

기관투자자 53

300

300

기관투자자 54

200

200

기관투자자 55

500

500

기관투자자 56

500
500

합계
100
100
100
200
200
900
300
100
400
200
600
600
100
400
200
400
100
300
100
200
100
100
100
300
500
500
500
7,700

누적 합계
100
200
300
500
700
1,600
1,900
2,000
2,400
2,600
3,200
3,800
3,900
4,300
4,500
4,900
5,000
5,300
5,400
5,600
5,700
5,800
5,900
6,200
6,700
7,200
7,700

[회차 : 제27-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한국항공우주 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-36
-35
-33
-32
-31
-30
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-6
-5
-4
-1
0
5
20
22
28
30
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

200

200

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

500

500

기관투자자 6

400

400

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

200

200

기관투자자 10

200

200

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

500

500

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

200

200

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

300

300

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

200

200

기관투자자 23

200

200

기관투자자 24

200

200

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

100

100

기관투자자 27

100

100

기관투자자 28

300

300

기관투자자 29

100

100

기관투자자 30

100

100

기관투자자 31

200

200

기관투자자 32

100

100

기관투자자 33

100

100

기관투자자 34

100

100

기관투자자 35

200

200

기관투자자 36

200

200

기관투자자 37

100

100

기관투자자 38

100

100

기관투자자 39

100

100

기관투자자 40

100

100

기관투자자 41

100

100

기관투자자 42

100

100

기관투자자 43

100

100

기관투자자 44

200

200

기관투자자 45

200

200

기관투자자 46

100

100

기관투자자 47

100

100

기관투자자 48

200

200

기관투자자 49

100

100

기관투자자 50

100

100

기관투자자 51

300

300

기관투자자 52

300

300

기관투자자 53

200

200

기관투자자 54

200

200

기관투자자 55

100

100

기관투자자 56

200

200

기관투자자 57

200

200

기관투자자 58

100

100

기관투자자 59

100

100

기관투자자 60

100

100

기관투자자 61

100

100

기관투자자 62

100

100

기관투자자 63

100

100

기관투자자 64

100

100

기관투자자 65

100

100

기관투자자 66

100

100

기관투자자 67

200

200

기관투자자 68

100

100

기관투자자 69

200

200

기관투자자 70

100

100

기관투자자 71

100

100

기관투자자 72

100

100

기관투자자 73

100

100

기관투자자 74

200

200

기관투자자 75

200

200

기관투자자 76

100

100

기관투자자 77

100

100

기관투자자 78

100

100

기관투자자 79

200

200

기관투자자 80

100

100

기관투자자 81

100

100

기관투자자 82

100

100

기관투자자 83

100

100

기관투자자 84

100

100

기관투자자 85

100

100

기관투자자 86

100

100

기관투자자 87

100

100

기관투자자 88

100

100

기관투자자 89

100

100

기관투자자 90

700

700

기관투자자 91

300

300

기관투자자 92

300

300

기관투자자 93

200

200

기관투자자 94

500

500

기관투자자 95

100

100

기관투자자 96

500

500

기관투자자 97

200
200

합계
100
300
100
1,100
200
600
600
300
500
900
400
100
300
200
900
200
600
400
1,100
1,300
300
400
200
600
100
300
200
400
100
100
100
1,500
500
100
500
200
15,800

누적 합계
100
400
500
1,600
1,800
2,400
3,000
3,300
3,800
4,700
5,100
5,200
5,500
5,700
6,600
6,800
7,400
7,800
8,900
10,200
10,500
10,900
11,100
11,700
11,800
12,100
12,300
12,700
12,800
12,900
13,000
14,500
15,000
15,100
15,600
15,800

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제27-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제27-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]- 제27-1회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)- 제27-2회 무보증사채 : 2,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,500억원)[수요예측 신청현황](1) 제27-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,700억원- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 56건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 56건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,700억원(2) 제27-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 15,800억원- 총 참여신청범위: -0.36%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 97건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 97건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 15,800억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제27-1회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제27-2회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 27-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
유진투자증권
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
15,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
유안타증권
00117601
서울시 중구 을지로 76
15,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 27-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
75,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
75,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
70,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
흥국증권
003800836
서울시 영등포구 종로구 새문안로 68
15,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 27-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
100,000,000,000
-
수수료 : 3,500,000원

주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 27-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
250,000,000,000
-
수수료 : 3,500,000원

주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후
가. 사채의 인수

[회 차 : 27-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
42,500,000,000
68,000,000
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
42,500,000,000
68,000,000
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
34,000,000
총액인수

인수
유진투자증권
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
20,000,000,000
24,000,000
총액인수

인수
유안타증권
00117601
서울시 중구 을지로 76
20,000,000,000
24,000,000
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
29,000,000
총액인수

[회 차 : 27-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
75,000,000,000
68,000,000
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
75,000,000,000
68,000,000
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
70,000,000,000
34,000,000
총액인수

인수
흥국증권
003800836
서울시 영등포구 종로구 새문안로 68
15,000,000,000
34,000,000
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
29,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 27-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
150,000,000,000
-
수수료 : 3,500,000원

[회 차 : 27-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
250,000,000,000
-
수수료 : 3,500,000원

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제27-1회 무보증사채
100,000,000,000
주1)
2026년 04월 08일
-

제27-2회 무보증사채
250,000,000,000
주2)
2027년 04월 08일
-

주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p.~ +0.30%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p.~ +0.30%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

3. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여
DB금
융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리조건

[회 차 : 27-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
100,000,000,000
-
수수료 : 3,500,000원

주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 27-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
250,000,000,000
-
수수료 : 3,500,000원

주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제27-1회 무보증사채
150,000,000,000
주1)
2026년 04월 08일
-

제27-2회 무보증사채
250,000,000,000
주2)
2027년 04월 08일
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

3. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여
DB금
융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리조건

[회 차 : 27-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
150,000,000,000
-
수수료 : 3,500,000원

[회 차 : 27-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
250,000,000,000
-
수수료 : 3,500,000원

(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 27-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
295,720,000

순수입금[(1)-(2)]
99,704,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 27-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발행제비용(2)
635,920,000

순수입금[(1)-(2)]
249,364,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 27-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
120,000,000
발행금액 × 0.12%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 × 0.03%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
295,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 27-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.12%

대표주관수수료
75,000,000
발행금액 × 0.03%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
635,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
27-1
(기준일 :
2024년 03월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
27-2
(기준일 :
2024년 03월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
250,000,000,000
-
-
250,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역
[채무상환자금]금번 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 3,500억원(\350,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용내역]
(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

회사채
3,500
1.658
2021-04-12
2024-04-12
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 27-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
472,720,000

순수입금[(1)-(2)]
149,527,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 27-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발행제비용(2)
573,920,000

순수입금[(1)-(2)]
249,426,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 27-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
90,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
247,000,000
정액

대표주관수수료
45,000,000
발행금액 × 0.03%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
85,000,000
한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
472,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 27-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
233,000,000
정액

대표주관수수료
75,000,000
발행금액 × 0.03%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
85,000,000
한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
573,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
27-1
(기준일 :
2024년 04월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
27-2
(기준일 :
2024년 04월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
250,000,000,000
-
-
250,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역
[채무상환자금]금번 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행 총액은
금 4,000억원
(\400,000,000,000)이며 채무상환자금
및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용내역]
(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

회사채
3,500
1.658
2021-04-12
2024-04-12
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 사용내역]
(단위 : 억원)

내 역
지급일
거래처
예상 소요 금액
비 고

KF-21 체계개발
2024년 2, 3, 4분기 및 2025년 1, 2분기
한화에어로스페이스(주) 외
500
-

합 계
500
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 전

당사는 2021년 3월 25일에 개최한 제22기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정되었으며, 공시대상기간(2021년~2023년) 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2021년 03월 25일
제22기 정기주총
- 동등배당 및 주주명부 기준일- 주주총회 소집 종류 및 시기- 감사위원회의 구성
- 개정 상법 반영- 개정 상법 반영- 개정 상법 반영

(중략)
(주7) 정정 후

당사는
2024년 3월 28일에 개최한
제25기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정되었으며, 공시대상기간(2021년~
2024년) 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2021년 03월 25일
제22기 정기주총
- 동등배당 및 주주명부 기준일- 주주총회 소집 종류 및 시기- 감사위원회의 구성
- 개정 상법 반영- 개정 상법 반영- 개정 상법 반영

2024년 03월 28일
제25기 정기주총
제1조 (상호)제7조의2(우선주식의 수와 내용)제8조 (신주인수권)제13조 (전환사채의 발행)제14조 (신주인수권부사채의 발행)제25조 (주주총회 특별결의사항)제32조 (이사의 직무)제49조 (이익배당)
- 영문 약호 추가- 상법 및 표준정관 준용- 상법 및 표준정관 준용- 상법 및 표준정관 준용- 상법 및 표준정관 준용- 상법 중복사항 삭제- 직무 대행 순서 정비- 배당절차 개선 사항 반영

(중략)(주8) 정정 전

주총일자
주 요 내 용
결의내용

2019-03-29(정기주총)
[결의사항]제1호 안건 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1~4호 : 사외이사 4명제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1~4호 : 사외이사 중 감사위원회 위원 4명제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 가결

2019-09-05(임시주총)
[결의사항]제1호 안건 : 이사(사내이사) 선임의 건
원안 가결

2020-03-27(정기주총)
[결의사항]제1호 안건 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 가결

2021-03-25(정기주총)

[결의사항]제1호 안건 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

원안 가결

2022-03-30(정기주총)
[결의사항]제1호 안건 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1~3호 : 사외이사 3명제3호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건 제4-1~3호 : 사외이사인 감사위원 3명제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 가결

2022-09-05(임시주총)
[결의사항]제1호 안건 : 이사(사내이사) 선임의 건
원안 가결

2023-03-29(정기주총)
[결의사항]제1호 안건 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1~2호 : 사외이사 2명제3호 안건 : 감사위원 선임의 건 제3-1~2호 : 사외이사인 감사위원 2명제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 안건 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
원안 가결

(주8) 정정 후

주총일자
주 요 내 용
결의내용

2019-03-29(정기주총)
[결의사항]제1호 안건 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1~4호 : 사외이사 4명제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1~4호 : 사외이사 중 감사위원회 위원 4명제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 가결

2019-09-05(임시주총)
[결의사항]제1호 안건 : 이사(사내이사) 선임의 건
원안 가결

2020-03-27(정기주총)
[결의사항]제1호 안건 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 가결

2021-03-25(정기주총)

[결의사항]제1호 안건 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

원안 가결

2022-03-30(정기주총)
[결의사항]제1호 안건 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1~3호 : 사외이사 3명제3호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건 제4-1~3호 : 사외이사인 감사위원 3명제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 가결

2022-09-05(임시주총)
[결의사항]제1호 안건 : 이사(사내이사) 선임의 건
원안 가결

2023-03-29(정기주총)
[결의사항]제1호 안건 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1~2호 : 사외이사 2명제3호 안건 : 감사위원 선임의 건 제3-1~2호 : 사외이사인 감사위원 2명제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 안건 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
원안 가결

2024-03-28(정기주총)
[결의사항]제1호 안건 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 가결

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.