교보증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240402)
제출인: 교보증권

증권신고서(채무증권)
4.2
교보증권주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 02일

회 사 명 :
교보증권 주식회사

대 표 이 사 :
박 봉 권, 이 석 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원본부장 (성 명) 김 양 석

(전 화) 02-3771-9000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 27일

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 27일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 04월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 04월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출
증권의 종류 :

교보증권(주) 제10-1회 무기명식 이권부 무보증사채
교보증권(주) 제10-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제10-1회 금 이천억원(\200,000,000,000)제10-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적2. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행금융기관영업부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 03월 26일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
메리츠증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
257,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 13일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리밴드는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행금융기관영업부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 03월 26일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
182,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 13일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리밴드는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산 평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주1) 정정 후

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행금융기관영업부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 03월 26일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
메리츠증권
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용

467,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 13일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행금융기관영업부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 03월 26일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용

317,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 13일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제10-1회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일,2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 03월 26일 / 2024년 03월 26일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 04월 08일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 08일

납 입 기 일
2024년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 금융기관영업부

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 13일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리밴드는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제10-2회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일,2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일,2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 03월 26일 / 2024년 03월 26일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 04월 08일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 08일

납 입 기 일
2024년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 금융기관영업부

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 13일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리밴드는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산 평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제10-1회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일,2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 03월 26일 / 2024년 03월 26일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 04월 08일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 08일

납 입 기 일
2024년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 금융기관영업부

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 13일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제10-2회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일,2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일,2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 03월 26일 / 2024년 03월 26일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 04월 08일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 08일

납 입 기 일
2024년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 금융기관영업부

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 13일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[제10-1회]

(단위:건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
25
26
3
-
-
-
54

수량
3,900
3,800
700
-
-
-
8,400

경쟁률
3.90:1
3.80:1
0.70:1
-
-
-
8.40:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제10-2회]

(단위:건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
25
19
1
-
-
-
45

수량
4,200
2,700
100
-
-
-
7,000

경쟁률
8.40:1
5.40:1
0.20:1
-
-
-
14.0:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제10-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.57%
300
3.57%
포함

-29
1
200
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
2
700
8.33%
1,000
11.90%
포함

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
1,100
13.10%
포함

-25
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.38%
1,300
15.48%
포함

-24
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.76%
1,700
20.24%
포함

-22
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.57%
2,000
23.81%
포함

-21
3
700
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
9.52%
2,800
33.33%
포함

-20
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.38%
3,000
35.71%
포함

-19
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.38%
3,200
38.10%
포함

-18
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.57%
3,500
41.67%
포함

-17
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.57%
3,800
45.24%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
3,900
46.43%
포함

-15
6
800
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
8
1,100
13.10%
5,000
59.52%
포함

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
5,100
60.71%
포함

-11
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.57%
5,400
64.29%
포함

-10
1
100
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
9.52%
6,200
73.81%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
6,300
75.00%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
6,400
76.19%
포함

-5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.38%
6,600
78.57%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
6,700
79.76%
포함

-2
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.38%
6,900
82.14%
포함

-1
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
7.14%
7,500
89.29%
포함

0
1
100
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
4.17%
7,850
93.45%
포함

1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
7,950
94.64%
포함

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.60%
8,000
95.24%
포함

30
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
4.76%
8,400
100.00%
포함

합계
24
3,800
27
3,900
3
700
-
-
-
-
-
-
54
8,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제10-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.86%
200
2.86%
포함

-31
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
7.14%
700
10.00%
포함

-30
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.71%
1,100
15.71%
포함

-29
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.29%
1,400
20.00%
포함

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
1,500
21.43%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
1,600
22.86%
포함

-22
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.71%
2,000
28.57%
포함

-21
1
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.71%
2,400
34.29%
포함

-20
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.71%
2,800
40.00%
포함

-17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
2,900
41.43%
포함

-16
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.71%
3,300
47.14%
포함

-15
1
100
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
3.57%
3,550
50.71%
포함

-14
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.29%
3,850
55.00%
포함

-10
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
7.14%
4,350
62.14%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
4,450
63.57%
포함

-5
2
500
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
550
7.86%
5,000
71.43%
포함

-3
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.29%
5,300
75.71%
포함

-2
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.71%
5,700
81.43%
포함

-1
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.29%
6,000
85.71%
포함

0
-
-
3
900
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
12.86%
6,900
98.57%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
7,000
100.00%
포함

합계
25
4,200
19
2,700
1
100
-
-
-
-
-
-
45
7,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제10-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
교보증권 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-30
-29
-28
-25
-24
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-13
-11
-10
-9
-7
-5
-3
-2
-1
0
1
10
30

기관투자자1
100

100

기관투자자2
100

100

기관투자자3
100

100

기관투자자4

500

500

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

200

200

기관투자자8

300

300

기관투자자9

100

100

기관투자자10

200

200

기관투자자11

100

100

기관투자자12

400

400

기관투자자13

200

200

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

200

200

기관투자자19

200

200

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

300

300

기관투자자26

200

200

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100

100

기관투자자34

200

200

기관투자자35

100

100

기관투자자36

500

500

기관투자자37

100

100

기관투자자38

100

100

기관투자자39

100

100

기관투자자40

100

100

기관투자자41

100

100

기관투자자42

100

100

기관투자자43

100

100

기관투자자44

100

100

기관투자자45

100

100

기관투자자46

100

100

기관투자자47

500

500

기관투자자48

100

100

기관투자자49

200

200

기관투자자50

100

100

기관투자자51

50

50

기관투자자52

100

100

기관투자자53

50

50

기관투자자54

400
400

합계
300
700
100
200
400
300
800
200
200
300
300
100
1,100
100
300
800
100
100
200
100
200
600
350
100
50
400
8,400

누적합계
300
1,000
1,100
1,300
1,700
2,000
2,800
3,000
3,200
3,500
3,800
3,900
5,000
5,100
5,400
6,200
6,300
6,400
6,600
6,700
6,900
7,500
7,850
7,950
8,000
8,400
-

[회 차 : 제10-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
교보증권 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-35
-31
-30
-29
-28
-25
-22
-21
-20
-17
-16
-15
-14
-10
-9
-5
-3
-2
-1
0
8

기관투자자1
200

200

기관투자자2

400

400

기관투자자3

100

100

기관투자자4

300

300

기관투자자5

100

100

기관투자자6

300

300

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

200

200

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

200

200

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

50

50

기관투자자25

200

200

기관투자자26

100

100

기관투자자27

200

200

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

400

400

기관투자자33

100

100

기관투자자34

50

50

기관투자자35

200

200

기관투자자36

100

100

기관투자자37

200

200

기관투자자38

100

100

기관투자자39

100

100

기관투자자40

200

200

기관투자자41

100

100

기관투자자42

500

500

기관투자자43

200

200

기관투자자44

200

200

기관투자자45

100
100

합계
200
500
400
300
100
100
400
400
400
100
400
250
300
500
100
550
300
400
300
900
100
7,000

누적합계
200
700
1,100
1,400
1,500
1,600
2,000
2,400
2,800
2,900
3,300
3,550
3,850
4,350
4,450
5,000
5,300
5,700
6,000
6,900
7,000
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황][제10-1회]- 총 참여신청금액: 8,400억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 54건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 54건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,400억원[제10-1회]- 총 참여신청금액: 7,000억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.08%p.- 총 참여신청건수: 45건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 45건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,000억원[발행금액 결정]- 제10-1회 무보증사채 : 2,000억원- 제10-2회 무보증사채 : 1,000억원

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제10-1회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.[제10-2회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제10-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
50,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 상기 인수금액은 2024년 04월 01일 09시부터 16시 00분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라, 당사와 인수단이 최종 합의하여 결정됩니다.

[ 제10-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 인수금액은 2024년 04월 01일 09시부터 16시 00분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라, 당사와 인수단이 최종 합의하여 결정됩니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제10-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
100,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
100,000,000,000
0.15%
총액인수

(삭제)

[ 제10-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
100,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제10-1회 무보증사채
100,000,000,000
2026년 04월 08일
주3)
-

제10-2회 무보증사채
50,000,000,000
2027년 04월 08일
주4)
-

주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산 평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제10-1회 무보증사채
200,000,000,000
2026년 04월 08일
주1)
-

제10-2회 무보증사채
100,000,000,000
2027년 04월 08일
주2)
-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전
가. 자금조달금액

[제10-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
257,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,742,780,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제10-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
182,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,817,780,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제10-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행가액 x 0.15%

발행분담금
60,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억 이상 ~ 2,000억 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
45,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
257,220,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제10-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 ~ 1,000억 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
45,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
182,220,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제10-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
467,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,532,680,000

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제10-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
317,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,682,680,000

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제10-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행가액 x 0.15%

발행분담금
120,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억 이상 ~ 5,000억 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
45,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
467,320,000
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제10-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
200,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억 이상 ~ 2,000억 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
45,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
317,320,000
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 전
가. 자금의 사용 목적- 금번 제10-1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 1,000억원 및 제10-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
10-1
(기준일 :
2024년 03월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
10-2
(기준일 :
2024년 03월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

사용목적
내용
금액
비고

채무상환자금
2024년 4월 만기 회사채 일부 차환
150,000,000,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[증액 발행시 자금의 사용목적]

제10-1회 및 제10-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 수요예측 결과에 따라 발행금액을 증액할 시 증액 발행하는 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

사용목적
내용
금액
비고

채무상환자금
2024년 4월 만기 회사채 일부 차환
150,000,000,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후
가. 자금의 사용 목적- 금번 제10-1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
2,000억원 및 제10-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금

1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
10-1
(기준일 :

2024년
04월
01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
10-2
(기준일 :

2024년
04월
01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

사용목적
내용
금액
비고

채무상환자금
2024년 4월 만기 회사채 일부 차환
300,000,000,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 27일 및 2024년 04월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.