OCI — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240402)
제출인: OCI

증권신고서(채무증권)
4.2
OCI(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 02일

회 사 명 :
오씨아이 주식회사

대 표 이 사 :
김 유 신

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02) 727-9500

(홈페이지) http://www.oci.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)

부장
(성 명)
김 희 진

(전 화) 02-727-

9331

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 27일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : OCI(주) 제88-1회 무기명식 이권부 무보증사채
OCI(주) 제88-2회 무기명식 이권부 무보증사채
OCI(주) 제88-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 150,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
150,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
- 본 사채의 공모금리는 2024년 04월 01일 수요예측 후, 공동대표주관회사와 당사가 협의하여 결정합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 발행금리조건은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
(삭제)

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

VI. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
아니오
임원퇴임으로 인한 기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
88-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 02일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 22일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 03월 22일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
104,961,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년

03월 11일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
)에서

최종으로 제공하는
A+

등급
1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하

며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
88-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 08일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 03월 22일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
150,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년
03월 11일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
)에서

최
종으로 제공하는
A+

등급
2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하

며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
88-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 08일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 03월 22일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
85,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위
해 2024년 0
3월 11일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
)에서

최종으로 제공하는
A+

등급
3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하

며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
88-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
43,000,000,000
모집(매출)총액
43,000,000,000

발행가액
43,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 02일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 22일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 03월 22일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,800,000
28,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
DB금융투자
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
43,000,000,000

발행제비용
170,151,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년

03월 11일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 한다
.

회차 :
88-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
57,000,000,000
모집(매출)총액
57,000,000,000

발행가액
57,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 08일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 03월 22일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,200,000
32,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
57,000,000,000

발행제비용
198,860,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년
03월 11일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.07%p.를 가산한 이자율로 한다
.

회차 :
88-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 08일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 03월 22일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 08일
2024년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
173,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위
해 2024년 0
3월 11일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 한다
.

(주2) 정정 전

[회 차 :
88-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매
3개월마다 연 이율의
1/4씩 후급하며 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
. 단
, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다
.

이자지급 기한

2024년
07월
08일
, 2024년
10월
08일
, 2025년
01월
08일
, 2025년
04월
08일
,2025년
07월
08일
, 2025년
10월
02일
.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024.03.22 / 2024.03.22

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채
"의 원금은 만기(2025년 10월 02일)에 일시 상환한다
(이하
"원금상환기일
"이라 한다
.). 다만
, 원금상환기일이
"영업일
"이 아닌 경우 그 다음
"영업일
"에 원금을 상환하되
, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

상 환 기 한
2025년 10월 02일

납 입 기 일
2024년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

지점코드
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년
0
3월 11일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
)에서 최종으로 제공하는
A+

등급
1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하

며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
88-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매
3개월마다 연 이율의
1/4씩 후급하며 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한

2024년
07월
08일
, 2024년
10월
08일
, 2025년
01월
08일
, 2025년
04월
08일
,2025년
07월
08일
, 2025년
10월
08일
, 2026년
01월
08일
, 2026년
04월
08일
.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024.03.21 / 2024.03.22

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채
"의 원금은 만기(2026년
04월
08일
)에 일시 상환한다
(이하
"원금상환기일
"이라 한다
.). 다만
, 원금상환기일이
"영업일
"이 아닌 경우 그 다음
"영업일
"에 원금을 상환하되
, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

상 환 기 한

2026년
04월
08일

납 입 기 일
2024년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

지점코드
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 202
4년
03월 11일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
)에서 최종으로 제공하는
A+

등급
2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하

며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
88-3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매
3개월마다 연 이율의
1/4씩 후급하며 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한

2024년
07월
08일
, 2024년
10월
08일
, 2025년
01월
08일
, 2025년
04월
08일
,2025년
07월
08일
, 2025년
10월
08일
, 2026년
01월
08일
, 2026년
04월
08일
,2026년
07월
08일
, 2026년
10월
08일
, 2027년
01월
08일
, 2027년
04월
08일
.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2024.03.21 / 2024.03.22

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채
"의 원금은 만기(2027년
04월
08일
)에 일시 상환한다
(이하
"원금상환기일
"이라 한다
.). 다만
, 원금상환기일이
"영업일
"이 아닌 경우 그 다음
"영업일
"에 원금을 상환하되
, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

상 환 기 한

2027년
04월
08일

납 입 기 일
2024년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

지점코드
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년
0
3월 11일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
(한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
)에서 최종으로 제공하는
A+

등급
3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하

며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
88-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
43,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
43,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매
3개월마다 연 이율의
1/4씩 후급하며 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
. 단
, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다
.

이자지급 기한

2024년
07월
08일
, 2024년
10월
08일
, 2025년
01월
08일
, 2025년
04월
08일
,2025년
07월
08일
, 2025년
10월
02일
.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024.03.22 / 2024.03.22

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채
"의 원금은 만기(2025년 10월 02일)에 일시 상환한다
(이하
"원금상환기일
"이라 한다
.). 다만
, 원금상환기일이
"영업일
"이 아닌 경우 그 다음
"영업일
"에 원금을 상환하되
, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

상 환 기 한
2025년 10월 02일

납 입 기 일
2024년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

지점코드
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년
0
3월 11일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 한다
.

[회 차 :
88-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
57,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
57,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매
3개월마다 연 이율의
1/4씩 후급하며 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한

2024년
07월
08일
, 2024년
10월
08일
, 2025년
01월
08일
, 2025년
04월
08일
,2025년
07월
08일
, 2025년
10월
08일
, 2026년
01월
08일
, 2026년
04월
08일
.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024.03.21 / 2024.03.22

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채
"의 원금은 만기(2026년
04월
08일
)에 일시 상환한다
(이하
"원금상환기일
"이라 한다
.). 다만
, 원금상환기일이
"영업일
"이 아닌 경우 그 다음
"영업일
"에 원금을 상환하되
, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

상 환 기 한

2026년
04월
08일

납 입 기 일
2024년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

지점코드
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 202
4년
03월 11일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.07%p.를 가산한 이자율로 한다
.

[회 차 :
88-3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매
3개월마다 연 이율의
1/4씩 후급하며 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한

2024년
07월
08일
, 2024년
10월
08일
, 2025년
01월
08일
, 2025년
04월
08일
,2025년
07월
08일
, 2025년
10월
08일
, 2026년
01월
08일
, 2026년
04월
08일
,2026년
07월
08일
, 2026년
10월
08일
, 2027년
01월
08일
, 2027년
04월
08일
.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2024.03.21 / 2024.03.22

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 03월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채
"의 원금은 만기(2027년
04월
08일
)에 일시 상환한다
(이하
"원금상환기일
"이라 한다
.). 다만
, 원금상환기일이
"영업일
"이 아닌 경우 그 다음
"영업일
"에 원금을 상환하되
, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

상 환 기 한

2027년
04월
08일

납 입 기 일
2024년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

지점코드
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년
0
3월 11일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임

(주) "본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 한다
.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제88-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
7
2
-
-
-
13

수량
340
570
200
-
-
-
1,110

경쟁율
1.70:1
2.85:1
1.00:1
-
-
-
5.55:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제88-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
9
4
-
-
-
15

수량
200
590
400
-
-
-
1,190

경쟁율
0.50:1
1.48:1
1.00:1
-
-
-
2.98:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제88-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
0
15
3
-
-
-
18

수량
0
640
400
-
-
-
1,040

경쟁율
0.00:1
3.20:1
2.00:1
-
-
-
5.20:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제88-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.70%
30
2.70%
포함

-20
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.90%
40
3.60%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.01%
140
12.61%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.01%
240
21.62%
포함

-6
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.80%
260
23.42%
포함

-5
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
18.02%
460
41.44%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.01%
560
50.45%
포함

-1
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
13.51%
710
63.96%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.01%
810
72.97%
포함

4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
18.02%
1,010
90.99%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.01%
1,110
100.00%
포함

합계
3
340
7
570
2
200
-
-
-
-
-
-
13
1,110
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제88-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.40%
100
8.40%
포함

-17
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.68%
120
10.08%
포함

-14
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
16.81%
320
26.89%
포함

-11
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
10.08%
440
36.97%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.40%
540
45.38%
포함

-7
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.52%
570
47.90%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.40%
670
56.30%
포함

-2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
16.81%
870
73.11%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.40%
970
81.51%
포함

0
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
10.08%
1,090
91.60%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.40%
1,190
100.00%
포함

합계
2
200
9
590
4
400
-
-
-
-
-
-
15
1,190
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제88-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
6.73%
70
6.73%
포함

-32
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.62%
170
16.35%
포함

-31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.96%
180
17.31%
포함

-30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.96%
190
18.27%
포함

-25
-
-
1
30
1
100
-
-
-
-
-
-
2
130
12.50%
320
30.77%
포함

-23
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.92%
340
32.69%
포함

-20
-
-
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
24.04%
590
56.73%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.62%
690
66.35%
포함

-15
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
6.73%
760
73.08%
포함

-10
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.88%
790
75.96%
포함

-8
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.88%
820
78.85%
포함

0
-
-
1
20
1
200
-
-
-
-
-
-
2
220
21.15%
1,040
100.00%
포함

합계
0
0
15
640
3
400
-
-
-
-
-
-
18
1,040
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제88-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
오씨아이㈜ 1.5년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
합계

-31
-20
-16
-10
-6
-5
-4
-1
0
4
5

기관투자자1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
30
10
100
100
20
200
100
150
100
200
100
1,110

누적합계
30
40
140
240
260
460
560
710
810
1,010
1,110
-

[회 차 : 제88-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
오씨아이㈜ 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
합계

-20
-17
-14
-11
-9
-7
-3
-2
-1
0
5

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20

기관투자자15
-

-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
20
200
120
100
30
100
200
100
120
100
1,190

누적합계
100
120
320
440
540
570
670
870
970
1,090
1,190
-

[회 차 : 제88-3회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
오씨아이㈜ 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
합계

-35
-32
-31
-30
-25
-23
-20
-19
-15
-10
-8
0

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자5
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자8
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20

합계
70
100
10
10
130
20
250
100
70
30
30
220
1,040

누적합계
70
170
180
190
320
340
590
690
760
790
820
1,040
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제88-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,110억원- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.05%p.- 총 참여신청건수: 13건② 제88-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,190억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.05%p.- 총 참여신청건수: 15건③ 제88-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,040억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.00%p.- 총 참여신청건수: 18건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 오씨아이㈜와 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 한국투자증권㈜은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고② 2024년 04월 01일 진행한 당사의 수요예측에서 제88-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 555%에 해당하는 1,110억원이 수요예측에 참여하였으며, 제88-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 298%에 해당하는 1,190억원이 수요예측에 참여하였으며, 제88-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 520%에 해당하는 1,040억원이 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제88-1회]
"본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 한다
.[제88-2회]
"본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.07%p.를 가산한 이자율로 한다
.[제88-3회]
"본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 한다
.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제88-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.19%
총액인수

인수회사

DB금융투자(주)

00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.19%
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액 및 인수수수료가 조정될 수 있습니다.

[제88-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사

케이비증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.19%
총액인수

인수회사

대신증권(주)

00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.19%
총액인수

인수회사

미래에셋증권(주)

00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.19%
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액 및 인수수수료가 조정될 수 있습니다.

[제88-3회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사

한국투자증권(주)

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.19%
총액인수

인수회사

삼성증권(주)

00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.19%
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액 및 인수수수료가 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제88회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68

8,000,000,000

9,000,000
-

(주) 본 사채의 관리금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제88-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
28,000,000,000
0.19%
총액인수

인수회사

DB금융투자(주)

00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
0.19%
총액인수

(삭제)

[제88-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사

케이비증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
32,000,000,000
0.19%
총액인수

인수회사

대신증권(주)

00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.19%
총액인수

인수회사

미래에셋증권(주)

00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.19%
총액인수

(삭제)

[제88-3회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사

한국투자증권(주)

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.19%
총액인수

인수회사

삼성증권(주)

00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.19%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제88회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68

150,000,000,000

9,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제88-1회 무보증사채
200
주3)
2025년 10월 02일
-

제88-2회 무보증사채
400
주4)
2026년 04월 08일
-

제88-3회 무보증사채
200
주5)
2027년 04월 08일
-

합 계
800
-
-
-

(주1) 본 사채는 2024년 04월 01일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 제88-1회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+

등급
1.5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합

니다. 또한 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 제88-2회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합

니다. 또한 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 제88-3회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합

니다. 또한 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제88회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
80,000,000,000
9,000,000
-

주) 본 사채의 관리금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제88-1회 무보증사채
430
(*주)
2025년 10월 02일
-

제88-2회 무보증사채
570
(*주)
2026년 04월 08일
-

제88-3회 무보증사채
500
(*주)
2027년 04월 08일
-

합 계
1,500
-
-
-

(*주)[제88-1회]
"본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 한다
.
[제88-2회]
"본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.07%p.를 가산한 이자율로 한다
.
[제88-3회]
"본 사채
"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에
청약일
1영업일 전 민간채권평가회사
4사
[한국자산평가
(주
), 키스채권평가
(주
), 나이스피앤아이
(주
), (주
)에프앤자산평가
. 단
, 민간채권평가회사
4사 중
A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
A+등급
3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 한다
.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제88회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68

150,000,000,000

9,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 88-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
104,961,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,895,038,400

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 88-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
150,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,849,280,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 88-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
85,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,914,880,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 88-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
38,000,000
발행금액 × 0.19%

대표주관수수료
2,000,000
발행금액 × 0.01%

발행분담금
12,000,000
1년 초과 2년 이하 : 0.06%

상장수수료
1,200,000
150억원이상 250억원미만 120만원

상장연부과금
141,600
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
200,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
48,400,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 포함)

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

합 계
104,961,600
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 88-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
76,000,000
발행금액 × 0.19%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 × 0.01%

발행분담금
24,000,000
1년 초과 2년 이하 : 0.06%

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만 130만원

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
400,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
41,800,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 포함)

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

합 계
150,720,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 88-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
38,000,000
발행금액 × 0.19%

대표주관수수료
2,000,000
발행금액 × 0.01%

발행분담금
14,000,000
2년 초과 : 0.07%

상장수수료
1,200,000
150억원이상 250억원미만 120만원

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
200,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
26,400,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 포함)

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

합 계
85,120,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
88-1
(기준일 :
2024년 03월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
88-2
(기준일 :
2024년 03월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
88-3
(기준일 :
2024년 03월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

금번 당사가 발행하는 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채 발행금액은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 억원)

채무증권 구분
발행일
만기일
금리
금액

회사채
2019.06.18
2024.06.18
2.523%
600

2021.04.13
2024.04.13
2.549%
970

합계
1,570

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정임

주2) 부족자금은 동사 보유자금으로 상환할 계획임

주3) 본 사채의 최초 공모발행 금액은 800억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한 2024년 04월 01일 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있음

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 88-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
43,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

170,151,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
42,829,848,400

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차 : 88-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
57,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

198,860,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
56,801,140,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차 : 88-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

173,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,826,780,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 88-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
81,700,000
발행금액 × 0.19%

대표주관수수료
4,300,000
발행금액 × 0.01%

발행분담금
25,800,000
1년 초과 2년 이하 : 0.06%

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만 130만원

상장연부과금
141,600
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료

430,000

발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료

53,460,000

NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 포함)

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

합 계
170,151,600
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 88-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
108,300,000
발행금액 × 0.19%

대표주관수수료
5,700,000
발행금액 × 0.01%

발행분담금
34,200,000
1년 초과 2년 이하 : 0.06%

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만 140만원

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료

500,000

발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료

45,540,000

한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 포함)

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

합 계
198,860,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 88-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
95,000,000
발행금액 × 0.19%

대표주관수수료
5,000,000
발행금액 × 0.01%

발행분담금
35,000,000
2년 초과 : 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만 140만원

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료

500,000

발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료

33,000,000

NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 포함)

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

합 계
173,220,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
88-1
(기준일 :

2024년
04월 01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
43,000,000,000
-
-

43,000,000,000

-

회차 :
88-2
(기준일 :

2024년
04월 01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
57,000,000,000
-
-
57,000,000,000
-

회차 :
88-3
(기준일 :

2024년
04월 01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

50,000,000,000

-
-

50,000,000,000

-

금번 당사가 발행하는 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채 발행금액은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 억원)

채무증권 구분
발행일
만기일
금리
금액

회사채
2019.06.18
2024.06.18
2.523%
600

2021.04.13
2024.04.13
2.549%
970

합계
1,570

(주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정임

(주7) 정정 전

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2024년
03
월
26
일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

OCI 홀딩스
㈜

최대주주
보통주
2,472,450
33.25
4,026,256
44.78
-

이우현
최대주주의 특수관계인
보통주
46,345
0.62
46,345
0.52
-

이지현
최대주주의 특수관계인
보통주
27,035
0.36
27,035
0.30
-

이주연
최대주주의 특수관계인
보통주
17,226
0.23
17,226
0.19
-

김경자
최대주주의 특수관계인
보통주
16,736
0.23
16,736
0.19
-

이선구
최대주주의 특수관계인
보통주
32
0.00
32
0.00
-

이윤구
최대주주의 특수관계인
보통주
32
0.00
32
0.00
-

김수연
최대주주의 특수관계인
보통주
22
0.00
22
0.00
-

김택중
발행회사 임원
보통주
29
0.00
29
0.00
-

김유신
발행회사 임원
보통주
12
0.00
12
0.00
-

백우석
계열사 임원
보통주
3,446
0.05
3,446
0.04
-

문병도
계열사 임원
보통주
2,338
0.03
2,338
0.03
-

김정섭
계열사 임원
보통주
424
0.01
0
0.00
임원퇴임

김창석
계열사 임원
보통주
166
0.00
166
0.00
-

김원현
계열사 임원
보통주
155
0.00
155
0.00
-

황세연
계열사 임원
보통주
15
0.00
15
0.00
-

장형규
계열사 임원
보통주
9
0.00
9
0.00
-

이상미
계열사 임원
보통주
0
0.00
6
0.00
임원선임

김종길
계열사 임원
보통주
4
0.00
4
0.00
-

배정권
기타
보통주
82
0.00
0
0.00
장내매도

(재)송암문화재단
재단
보통주
91,390
1.23
91,390
1.02
-

(학)송도학원
기타
보통주
26,507
0.36
26,507
0.29
-

계
보통주
2,704,455
36.37
4,257,761
47.36
-

합계
2,704,455
36.37
4,257,761
47.36
-

※ 기초 : 2024년 1월 1일, 기말 : 2024년 03월 26일※
당사는 2024년 1월 26일 유상증자(1,553,806 신주발행)를 완료하였습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 의 OCI㈜가 공시한 2023.10.26 주요사항보고서(유상증자결정)를 참고하시기 바랍니다.※ 공시서류작성기준일 이후에 소유주식수 및 지분율등의 자세한 변동 현황은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 의 OCI㈜에 공시된 지분공시를 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2024년
04
월
01
일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

OCI 홀딩스
㈜

최대주주
보통주
2,472,450
33.25
4,026,256
44.78
-

이우현
최대주주의 특수관계인
보통주
46,345
0.62
46,345
0.52
-

이지현
최대주주의 특수관계인
보통주
27,035
0.36
27,035
0.30
-

이주연
최대주주의 특수관계인
보통주
17,226
0.23
17,226
0.19
-

김경자
최대주주의 특수관계인
보통주
16,736
0.23
16,736
0.19
-

이선구
최대주주의 특수관계인
보통주
32
0.00
32
0.00
-

이윤구
최대주주의 특수관계인
보통주
32
0.00
32
0.00
-

김수연
최대주주의 특수관계인
보통주
22
0.00
22
0.00
-

김택중
발행회사 임원
보통주
29
0.00
29
0.00
-

김유신
발행회사 임원
보통주
12
0.00
12
0.00
-

백우석
계열사 임원
보통주
3,446
0.05
0
0.00
임원퇴임

문병도
계열사 임원
보통주
2,338
0.03
2,338
0.03
-

김정섭
계열사 임원
보통주
424
0.01
0
0.00
임원퇴임

김창석
계열사 임원
보통주
166
0.00
166
0.00
-

김원현
계열사 임원
보통주
155
0.00
155
0.00
-

황세연
계열사 임원
보통주
15
0.00
15
0.00
-

장형규
계열사 임원
보통주
9
0.00
9
0.00
-

이상미
계열사 임원
보통주
0
0.00
6
0.00
임원선임

김종길
계열사 임원
보통주
4
0.00
4
0.00
-

배정권
기타
보통주
82
0.00
0
0.00
장내매도

(재)송암문화재단
재단
보통주
91,390
1.23
91,390
1.02
-

(학)송도학원
기타
보통주
26,507
0.36
26,507
0.29
-

계
보통주
2,704,455
36.37
4,254,315
47.32
-

합계
2,704,455
36.37
4,254,315
47.32
-

※ 기초 : 2024년 1월 1일, 기말 : 2024년
04월 01
일※
당사는 2024년 1월 26일 유상증자(1,553,806 신주발행)를 완료하였습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 의 OCI㈜가 공시한 2023.10.26 주요사항보고서(유상증자결정)를 참고하시기 바랍니다.※ 공시서류작성기준일 이후에 소유주식수 및 지분율등의 자세한 변동 현황은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 의 OCI㈜에 공시된 지분공시를 참고하시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.