금호석유화학 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240401)
제출인: 금호석유화학

증권신고서(채무증권)
4.2
금호석유화학(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 01일

회 사 명 :
금호석유화학 주식회사

대 표 이 사 :
백종훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지) http://kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 고영도

(전 화) 02-6961-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 04월 01일
[정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 내용 반영 및 기재정정

2024년 04월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측

결과에 따른
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 금호석유화학(주) 제155-1회 무보증사채금호석유화학(주) 제155-2회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제155-1회 금 사백오십억원 (￦45,000,000,000)

제155-2회 금 오백오십억원 (￦55,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측에 따른 발행 정보 변경 및 일부 내용 변경 및 추가에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은

파란색으로 굵게
표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
100,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용마. 발행회사의 의무와 책임 관련
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적

전체
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
155-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 03일

원리금지급대행기관

우리은행 한화기업영업지원
팀

(사채)관리회사

한국증권금융
(주
)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 18일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 05일
2024년 04월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
25,000,000,000

발행제비용
145,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관
련하여 2024년 03월
12일 삼
성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제
원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관
인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 02일이며, 상장예정일은
2024년 04월 08일임.

주1) 본 사
채
는 2024년 03월 29일 09시에서

16시
까지
금융투자
협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
2년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p ~ +0.30%p
를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제155-1회 및 제155-2회
무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금
일천억원(\100,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수
금액은
2024년 04월 01일 정정
신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
155-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 05일

원리금지급대행기관

우리은행 한화기업영업지원
팀

(사채)관리회사

한국증권금융
(주
)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 18일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 05일
2024년 04월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
25,000,000,000

발행제비용
148,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관
련하여 2024년 03월
12일 삼
성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제
원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관
인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장
신청예정일은 2024년 04월 02일이며, 상장예정일은

2024년 04월 08일
임.

주1) 본 사
채
는 2024년 03월 29일 09시에서
16시
까지
금융투자
협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p ~ +0.30%p
를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제155-1회 및 제155-2회
무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금
일천억원(\100,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수
금액은
2024년 04월 01일 정정
신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
155-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
45,000,000,000
모집(매출)총액
45,000,000,000

발행가액
45,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 03일

원리금지급대행기관

우리은행 한화기업영업지원
팀

(사채)관리회사

한국증권금융
(주
)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 18일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 05일
2024년 04월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
25,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
226,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관
련하여 2024년 03월
12일 삼
성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제
원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관
인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 02일이며, 상장예정일은
2024년 04월 08일임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
2년
만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.22%p
.를 가산
한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<삭제>

회차 :
155-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
55,000,000,000
모집(매출)총액
55,000,000,000

발행가액
55,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 05일

원리금지급대행기관

우리은행 한화기업영업지원
팀

(사채)관리회사

한국증권금융
(주
)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 18일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 05일
2024년 04월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
25,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
216,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관
련하여 2024년 03월
12일 삼
성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제
원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관
인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장
신청예정일은 2024년 04월 02일이며, 상장예정일은

2024년 04월 08일
임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
3년
만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.38%p
.를 가산
한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<삭제>

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[제155-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

권 면 총 액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

25,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식
ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 매
3개월마다 연이율의
1/4씩 분할 후급하며
, 아래의 이자지급기일에 지급한다
. 다만
, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되
, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다
.
당일이 월력상 존재하지 않는 경우는 그 직후 영업일을 이자지급기일로 한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다
.

이자지급기한

2024년 07월 05일, 2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월 05일,2025년 07월 05일, 2025년 10월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 04월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 18일 / 2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일

평가결과등급

A+(안정적) /
A+(긍정적) /
A+
(안정적)

공동
대표주관회사

삼성증권(주), 미래에셋증권(주),
SK증권(주)

상환방법 및 기한

사채의 원금
은
2026년 04월 03일
에 일시
상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 04월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관
련하여 2024년 03월
12일 삼
성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제
원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관
인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등
의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 02일이며, 상장예정일은
2024년 04월 08일임.

주1) 본
사
채
는 2024년 03월 29일 09시에서
16시
까지
금융투자
협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집
(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
2년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p ~ +0.30%p
를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제155-1회 및 제155-2회
무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금
일천억원(\100,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수
금액은
2024년 04월 01일 정정
신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[제155-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

권 면 총 액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식
ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 매
3개월마다 연이율의
1/4씩 분할 후급하며
, 아래의 이자지급기일에 지급한다
. 다만
, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되
, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다
.
당일이 월력상 존재하지 않는 경우는 그 직후 영업일을 이자지급기일로 한다.

이자지급기한
2024년 07월 05일, 2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월 05일,2025년 07월 05일, 2025년 10월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 04월 05일,2026년 07월 05일, 2026년 10월 05일, 2027년 01월 05일, 2027년 04월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 18일 / 2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일

평가결과등급

A+(안정적) /
A+(긍
정적)/ A+
(안정적)

공동
대표주관회사

삼성증권(주), 미래에셋증권(주),
SK증권(주)

상환방법 및 기한

사채의 원금
은
2027년 04월 05일
에 일
시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 04월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관
련하여 2024년 03월
12일 삼
성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제
원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관
인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 02일이며, 상장예정일은
2024년 04월 08일임.

주1) 본 사
채
는 2024년 03월 29일 09
시에서

16시
까지
금융투자
협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p ~ +0.30%p
를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제155-1회 및 제155-2회
무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금
일천억원(\100,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수
금액은
2024년 04월 01일 정정
신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[제155-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

권 면 총 액

45,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

45,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식
ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 매
3개월마다 연이율의
1/4씩 분할 후급하며
, 아래의 이자지급기일에 지급한다
. 다만
, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되
, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다
.
당일이 월력상 존재하지 않는 경우는 그 직후 영업일을 이자지급기일로 한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다
.

이자지급기한

2024년 07월 05일, 2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월 05일,2025년 07월 05일, 2025년 10월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 04월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 18일 / 2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일

평가결과등급

A+(안정적) /
A+(긍정적) /
A+
(안정적)

공동
대표주관회사

삼성증권(주), 미래에셋증권(주),
SK증권(주)

상환방법 및 기한

사채의 원금
은
2026년 04월 03일
에 일시
상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 04월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관
련하여 2024년 03월
12일 삼
성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제
원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관
인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등
의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 02일이며, 상장예정일은
2024년 04월 08일임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
2년
만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.22%p
.를 가산
한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<삭제>

[제155-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

권 면 총 액
55,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

55,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식
ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 매
3개월마다 연이율의
1/4씩 분할 후급하며
, 아래의 이자지급기일에 지급한다
. 다만
, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되
, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다
.
당일이 월력상 존재하지 않는 경우는 그 직후 영업일을 이자지급기일로 한다.

이자지급기한
2024년 07월 05일, 2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월 05일,2025년 07월 05일, 2025년 10월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 04월 05일,2026년 07월 05일, 2026년 10월 05일, 2027년 01월 05일, 2027년 04월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 18일 / 2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일

평가결과등급

A+(안정적) /
A+(긍
정적)/ A+
(안정적)

공동
대표주관회사

삼성증권(주), 미래에셋증권(주),
SK증권(주)

상환방법 및 기한

사채의 원금
은
2027년 04월 05일
에 일
시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 04월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관
련하여 2024년 03월
12일 삼
성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제
원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관
인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 02일이며, 상장예정일은
2024년 04월 08일임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
3년
만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.38%p
.를 가산
한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<삭제>

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제155-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
16
2
-
-
-
25

수량
900
1,950
200
-
-
-
3,050

경쟁율
3.60:1
7.80:1
0.80:1
-
-
-
12.20:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제155-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
14
6
-
-
-
31

수량
1,200
1,150
800
-
-
-
3,150

경쟁율
4.80:1
4.60:1
3.20:1
-
-
-
12.60:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제155-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-33
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.64%
50
1.64%
포함

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
150
4.92%
포함

-30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
250
8.20%
포함

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
350
11.48%
포함

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
450
14.75%
포함

-21
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
4.92%
600
19.67%
포함

-20
2
300
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
11.48%
950
31.15%
포함

-18
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.64%
1,000
32.79%
포함

-15
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.56%
1,200
39.34%
포함

-12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.64%
1,250
40.98%
포함

-10
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
13.11%
1,650
54.10%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,750
57.38%
포함

-5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.56%
1,950
63.93%
포함

-3
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.64%
2,000
65.57%
포함

0
-
-
3
350
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
11.48%
2,350
77.05%
포함

15
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
22.95%
3,050
100.00%
포함

합계
7
900
16
1,950
2
200
-
-
-
-
-
-
25
3,050
100.00%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제155-2회]

5(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-42
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.17%
100
3.17%
포함

-40
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
9.52%
400
12.70%
포함

-39
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.59%
450
14.29%
포함

-38
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.17%
550
17.46%
포함

-36
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.17%
650
20.63%
포함

-34
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.17%
750
23.81%
포함

-33
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
4.76%
900
28.57%
포함

-31
1
200
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
350
11.11%
1,250
39.68%
포함

-30
2
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
7.94%
1,500
47.62%
포함

-28
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
9.52%
1,800
57.14%
포함

-27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.17%
1,900
60.32%
포함

-23
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.59%
1,950
61.90%
포함

-21
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.76%
2,100
66.67%
포함

-20
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.76%
2,250
71.43%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.17%
2,350
74.60%
포함

-17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.17%
2,450
77.78%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.17%
2,550
80.95%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.17%
2,650
84.13%
포함

-10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.35%
2,850
90.48%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.17%
2,950
93.65%
포함

15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.35%
3,150
100.00%
포함

합계
11
1,200
14
1,150
6
800
-
-
-
-
-
-
31
3,150
100.00%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제155-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-33
-31
-30
-25
-22
-21
-20
-18
-15
-12
-10
-6
-5
-3
0
15
합계

기관투자자 1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
50
100
100
100
100
150
350
50
200
50
400
100
200
50
350
700
3,050

누적합계
50
150
250
350
450
600
950
1,000
1,200
1,250
1,650
1,750
1,950
2,000
2,350
3,050

[회 차 : 제155-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-42
-40
-39
-38
-36
-34
-33
-31
-30
-28
-27
-23
-21
-20
-18
-17
-15
-11
-10
-8
15
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
100
300
50
100
100
100
150
350
250
300
100
50
150
150
100
100
100
100
200
100
200
3,150

누적합계
100
400
450
550
50
750
900
1,250
1,500
1,800
1,900
1,950
2,100
2,250
2,350
2,450
2,550
2,650
2,850
2,950
3,150
-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 금호석유화학(주)와 "공동대표주관회사"인 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 SK증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.[수요예측 신청현황](1) 제155-1회- 총 참여신청금액: 3,050억원- 총 참여신청범위: -0.33%p. ~ +0.15%p.- 총 참여신청건수: 25건본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 1,220%에 해당하는 3,050억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 250억원에서 450억원으로 증액하기로 결정하였습니다.(2) 제155-2회- 총 참여신청금액: 3,150억원- 총 참여신청범위: -0.42%p. ~ +0.15%p.- 총 참여신청건수: 31건본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 1,260%에 해당하는 3,150억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 250억원에서 550억원으로 증액하기로 결정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제155-1회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제155-2회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 155-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
서울시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)

서울시 영등포구 국제금융로8길 31

10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
케이비증권(주)
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따
라 "
공동
대표주관
회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 155-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
서울시 중구 을지로5길 26

10,000,000,000

0.20
총액인수

인수
신한투자증권(주)
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권(주)
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권(주)
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따
라 "
공동
대표주
관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 155-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
25,000,000,000
4,000,000
정액수수료

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 155-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
25,000,000,000
4,000,000
정액수수료

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 155-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
서울시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)

서울시 영등포구 국제금융로8길 31

20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
케이비증권(주)
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

<삭제>

[회 차 : 155-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
서울시 중구 을지로5길 26

25,000,000,000

0.20
총액인수

인수
신한투자증권(주)
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권(주)
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권(주)
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

<삭제>

나. 사채의 관리

[회 차 : 155-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
45,000,000,000
4,000,000
정액수수료

<삭제>

[회 차 : 155-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
55,000,000,000
4,000,000
정액수수료

<삭제>

(주5) 정정 전

1. 주
요 권리내용

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제155-1회 무보증사채
250
-
2026.04.03
-

제155-2회 무보증사채
250
-
2027.04.05
-

주1) 본 사채
는
2024년 03월 29
일 9시에서
16시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및
FAX 접수방법
을 통해 실시하는 수요예측결과에
따라
제155-1회 및 제155-2회
무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금
일천억원(\100,000,000,000)
이하
범위 내에서 "발행회사"와 "
공동
대표주관회
사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.

주2)

[제
155-1
회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평
가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주)
2년

만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p
.를
가산한 이자율입니다.
[제
155-2
회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화
학(주)
3년
만기 회사
채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p
.를 가산한
이자율입니다.

(주5) 정정 후

1. 주
요 권리내용

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제155-1회 무보증사채
450
-
2026.04.03
-

제155-2회 무보증사채
550
-
2027.04.05
-

주)

[제
155-1
회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
2년
만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.22%p
.를 가산
한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제
155-2
회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주
)
3년
만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.38%p
.를 가산
한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

1. 주
요 권리내용

마. 발행회사의 의무와 책임 관련

구분
원리금 지급
재무비율 유지
담보권 설정 제한
자산 처분 제한
지배구조변경 제한

내용
500억원
부채비율 300% 이하
자기자본의 300% 이하
자산총계 50%이하
최대주주 변경

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 원리금지급 금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 주
요 권리내용

마. 발행회사의 의무와 책임 관련

구분
원리금 지급
재무비율 유지
담보권 설정 제한
자산 처분 제한
지배구조변경 제한

내용
1,000억원
부채비율 300% 이하
자기자본의 300% 이하
자산총계 50%이하
최대주주 변경

<삭제>

(주7) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련
하
여

2024년 03월 26일

한
국증권
금융(주)와 맺은 사채관리계약
과 관련하여 재무비율 등의 유지,
담보권설정 등의
제한, 자산의 처분 제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

가. 사채관리회사에 관한 사항

[사채관리회사의 사채관리 위탁조건]

[회 차 : 155-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
25,000,000,000
4,000,000
정액수수료

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 155-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
25,000,000,000
4,000,000
정액수수료

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련
하
여

2024년 03월 26일

한
국증권
금융(주)와 맺은 사채관리계약
과 관련하여 재무비율 등의 유지,
담보권설정 등의
제한, 자산의 처분 제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

가. 사채관리회사에 관한 사항

[사채관리회사의 사채관리 위탁조건]

[회 차 : 155-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10

45,000,000,000

4,000,000
정액수수료

<삭제>

[회 차 : 155-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
55,000,000,000
4,000,000
정액수수료

<삭제>

(주8) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제155-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
25,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
145,711,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
24,854,288,400

[제155-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
25,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
148,411,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
24,851,588,400

나

. 발행 제비용의 내역

[제155-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
15,000,000
발행금액 250억 ×0.06%

인수수수료
50,000,000
발행금액 250억 ×0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
75,000,000
NICE, 한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
200,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
회차당 20,000원

합계
145,711,600

[제155-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
17,500,000
발행금액 250억 ×0.07%

인수수수료
50,000,000
인수금액 250억 ×0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
75,000,000
NICE, 한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
300,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
회차당 20,000원

합계
148,411,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
155-1
(기준일 :
2024년 03월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
25,000,000,000
-
-
25,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
155-2
(기준일 :
2024년 03월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
25,000,000,000
-
-
25,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제155-1회 및 제155-2회 무보증사채 발행금액 총 500억원은 차환자금으로 우선 사용될 예정이며, 증액발행 시 증액되는 금액은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<자금의 세부 사용내역>

[차환자금
(회사채상환)]

(단위 : 백만원)

발행회차
발행일자
권면총액
이자율
만기일
주관회사

제154-2회(공모)
2019.04.29
50,000
2.495%
2024.04.29
신영증권, SK증권

* 자료 : 회사 제시 자료주1) 수요예측 후 발행금액이 증액 될 경우, 원재료 구매자금 등 운영자금으로 사용될 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정

(주8) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제155-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
45,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
226,211,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
44,773,788,400

[제155-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
55,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
216,011,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
54,783,988,400

나

. 발행 제비용의 내역

[제155-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
27,000,000
발행금액 450억 ×0.06%

인수수수료
90,000,000
발행금액 450억 ×0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
103,500,000
NICE, 한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
200,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
회차당 20,000원

합계
226,211,600
-

[제155-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
38,500,000
발행금액 550억 ×0.07%

인수수수료
110,000,000
인수금액 550억 ×0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
61,500,000
NICE, 한신평, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
300,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
회차당 20,000원

합계
216,011,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
155-1
(기준일 :

2024년 03월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
25,000,000,000
-
-
45,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
155-2
(기준일 :

2024년 03월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
25,000,000,000
-
-
55,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제155-1회 및 제155-2회 무보증사채 발행금액 총
1,000
억원은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입
니다.
<삭제>

<자금의 세부 사용내역>

[차환자금
(회사채상환)]

(단위 : 백만원)

발행회차
발행일자
권면총액
이자율
만기일
주관회사

제154-2회(공모)
2019.04.29
50,000
2.495%
2024.04.29
신영증권, SK증권

* 자료 : 회사 제시 자료
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정

[
운영자금]

(단위 : 백만원)

상세내역
금액
기간
비고

원부재료 등 구매
51,425
2024년 4월~5월
여천NCC, 에스케이피아이씨글로벌 등의원료대금 및 전자채권 결제

* 자료 : 회사 제시 자료
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.