넥센타이어 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240329)
제출인: 넥센타이어

증권신고서(채무증권)
4.2
넥센타이어(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 29일

회 사 명 :
넥센타이어 주식회사

대 표 이 사 :
강호찬

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 충렬로 355(유산동)

(전 화) 055-370-5114

(홈페이지) http://www.nexentire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리BS장 (성 명) 구 본 형

(전 화) 055-370-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 03월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 03월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

넥센타이어(주) 제59-1회 무기명식 이권부 무보증사채넥센타이어(주) 제59-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제
59-1회 금 육백억원정(\60,000,000,000)
제59-2회 금 팔백팔십억원정(\88,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액100,000,000,000원

모집 또는 매출총액
148,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
59-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 04일
2024년 04월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
108,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 11일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 01일이며, 상장예정일은 2024년 04월 05일임

주1) 본 사채는 2024년 03월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
59-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 02일

원리금지급대행기관
(주)우리은행마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

인수
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 04일
2024년 04월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
168,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 11일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 01일이며, 상장예정일은 2024년 04월 05일임

주1) 본 사채는 2024년 03월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
59-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액

60,000,000,000

발행가액

60,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
38,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
38,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
23,700,000(정액)
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
31,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 04일
2024년 04월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
239,819,708

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 11일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 01일이며, 상장예정일은 2024년 04월 05일임

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
59-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
88,000,000,000
모집(매출)총액

88,000,000,000

발행가액

88,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 02일

원리금지급대행기관
(주)우리은행마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 03월 21일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
5,800,000
58,000,000,000
38,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
3,000,000
30,000,000,000
38,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 04일
2024년 04월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
88,000,000,000

발행제비용
215,103,492

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 11일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 01일이며, 상장예정일은 2024년 04월 05일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
59-1]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 07월 04일,

2024년 10월 04일,

2025년 01월 04일,

2025년 04월 04일,

2025년 07월 04일,

2025년 10월 04일,

2026년 01월 04일,

2026년 04월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 04월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 03일

납 입 기 일
2024년 04월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 11일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 01일이며, 상장예정일은 2024년 04월 05일임

주1) 본 사채는 2024년 03월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
59-2]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 07월 04일,

2024년 10월 04일,

2025년 01월 04일,

2025년 04월 04일,

2025년 07월 04일,

2025년 10월 04일,

2026년 01월 04일,

2026년 04월 04일,

2026년 07월 04일,

2026년 10월 04일,

2027년 01월 04일,

2027년 04월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 04월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 02일

납 입 기 일
2024년 04월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 11일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 01일이며, 상장예정일은 2024년 04월 05일임

주1) 본 사채는 2024년 03월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
59-1]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 07월 04일,

2024년 10월 04일,

2025년 01월 04일,

2025년 04월 04일,

2025년 07월 04일,

2025년 10월 04일,

2026년 01월 04일,

2026년 04월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 04월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 03일

납 입 기 일
2024년 04월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 11일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 01일이며, 상장예정일은 2024년 04월 05일임

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
59-2]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
88,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
88,000,000,000

발행가액
88,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 07월 04일,

2024년 10월 04일,

2025년 01월 04일,

2025년 04월 04일,

2025년 07월 04일,

2025년 10월 04일,

2026년 01월 04일,

2026년 04월 04일,

2026년 07월 04일,

2026년 10월 04일,

2027년 01월 04일,

2027년 04월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 03월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 04월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 02일

납 입 기 일
2024년 04월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 11일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 01일이며, 상장예정일은 2024년 04월 05일임

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 59-1]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
8
21
4
-
-
-
33

수량
750
3,030
400
-
-
-
4,180

경쟁률
1.88:1
7.58:1
1.00:1
-
-
-
10.45:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 59-2]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
14
23
6
-
-
-
43

수량
1,500
2,930
800
-
-
-
5,230

경쟁률
2.50:1
4.88:1
1.33:1
-
-
-
8.72:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 59-1]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-33
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.39%
100
2.39%
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.39%
200
4.78%
포함

-30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.39%
300
7.18%
포함

-25
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.78%
500
11.96%
포함

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.39%
600
14.35%
포함

-22
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
2.87%
720
17.22%
포함

-21
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.78%
920
22.01%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.39%
1,020
24.40%
포함

-16
-
-
1
30
1
100
-
-
-
-
-
-
2
130
3.11%
1,150
27.51%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.39%
1,250
29.90%
포함

-14
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.72%
1,280
30.62%
포함

-13
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.59%
1,430
34.21%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.39%
1,530
36.60%
포함

-10
2
150
4
270
-
-
-
-
-
-
-
-
6
420
10.05%
1,950
46.65%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.39%
2,050
49.04%
포함

-5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.78%
2,250
53.83%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.39%
2,350
56.22%
포함

8
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.72%
2,380
56.94%
포함

25
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
11.96%
2,880
68.90%
포함

30
-
-
3
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,300
31.10%
4,180
100.00%
포함

합계
8
750
21
3,030
4
400
-
-
-
-
-
-
33
4,180
-
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 59-2]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.82%
200
3.82%
포함

-49
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.19%
210
4.02%
포함

-47
-
-
1
30
1
100
-
-
-
-
-
-
2
130
2.49%
340
6.50%
포함

-42
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.57%
370
7.07%
포함

-41
-
-
1
10
2
300
-
-
-
-
-
-
3
310
5.93%
680
13.00%
포함

-40
-
-
3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
3.82%
880
16.83%
포함

-37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.91%
980
18.74%
포함

-36
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.87%
1,130
21.61%
포함

-35
1
100
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
4
250
4.78%
1,380
26.39%
포함

-33
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.82%
1,580
30.21%
포함

-31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.19%
1,590
30.40%
포함

-30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.91%
1,690
32.31%
포함

-29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.96%
1,740
33.27%
포함

-27
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
2.29%
1,860
35.56%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.91%
1,960
37.48%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.91%
2,060
39.39%
포함

-20
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.87%
2,210
42.26%
포함

-16
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.38%
2,230
42.64%
포함

-15
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.87%
2,380
45.51%
포함

-10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.96%
2,430
46.46%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.91%
2,530
48.37%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.91%
2,630
50.29%
포함

-5
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.74%
2,930
56.02%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.91%
3,030
57.93%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.91%
3,130
59.85%
포함

25
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
9.56%
3,630
69.41%
포함

30
-
-
3
1,500
1
100
-
-
-
-
-
-
4
1,600
30.59%
5,230
100.00%
포함

합계
14
1,500
23
2,930
6
800
-
-
-
-
-
-
43
5,230
-
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 59-1]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-33
-31
-30
-25
-24
-22
-21
-20
-16
-15
-14
-13
-11
-10
-6
-5
0
8
25
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

합계
100
100
100
200
100
120
200
100
130
100
30
150
100
420
100
200
100
30
500
1,300

누적합계
100
200
300
500
600
720
920
1,020
1,150
1,250
1,280
1,430
1,530
1,950
2,050
2,250
2,350
2,380
2,880
4,180

[회 차 : 59-2]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-50
-49
-47
-42
-41
-40
-37
-36
-35
-33
-31
-30
-29
-27
-25
-21
-20
-16
-15
-10
-9
-7
-5
-3
10
25
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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500
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-
600

기관투자자41
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-
-
-
-
-
-
500

기관투자자42
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
10
130
30
310
200
100
150
250
200
10
100
50
120
100
100
150
20
150
50
100
100
300
100
100
500
1,600

누적합계
200
210
340
370
680
880
980
1,130
1,380
1,580
1,590
1,690
1,740
1,860
1,960
2,060
2,210
2,230
2,380
2,430
2,530
2,630
2,930
3,030
3,130
3,630
5,230

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]①제59-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,180억원- 총 참여신청범위: -0.33%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 33건②제59-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,230억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 43건

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리는 아래와 같습니다.[제59-1회 무보증사채]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제59-2회 무보증사채]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 59-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.14
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.14
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.14
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 3
5,000,000,000
0.14
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 인수인의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 59-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.14
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.14
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 인수인의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
제59-1회
40,000,000,000
7,000,000
-

제59-2회
60,000,000,000

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 59-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
38,000,000
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
38,000,000
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
23,700,000
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 3
10,000,000,000
31,500,000
총액인수

(삭제)

[회 차 : 59-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
58,000,000,000
38,000,000
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
38,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
제59-1회
60,000,000,000
7,000,000
-

제59-2회
88,000,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제59-1회 무보증사채
400
주2)
2026.04.03
-

제59-2회 무보증사채
600
주3)
2027.04.02
-

주1) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
제59-1회
40,000,000,000
7,000,000
-

제59-2회
60,000,000,000

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제59-1회 무보증사채
600
주1)
2026.04.03
-

제59-2회 무보증사채
880
주2)
2027.04.02
-

주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
제59-1회
60,000,000,000
7,000,000
-

제59-2회
88,000,000,000

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 59-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
108,711,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
39,891,288,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 59-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
168,411,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
59,831,588,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 59-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
전자등록총액 ×0.06%

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,300,000
250억원이상 ~ 500억원미만

채권상장연부과금
191,600
만기 1년당 100,000원

채권전자등록수수료
400,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
4,000,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
56,000,000
전자등록총액 ×0.14%

신용평가수수료
20,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

사채관리수수료
2,800,000
정액

합 계
108,711,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5 이내에 해당하는 금액을 "본 사채" 발행과 관련한 성공수수료로 "공동대표주관회사" 및 기여도가 인정되는 "인수회사"에게 차등하여 추가로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 59-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
전자등록총액 ×0.07%

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

채권상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
6,000,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
84,000,000
전자등록총액 ×0.14%

신용평가수수료
30,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

사채관리수수료
4,200,000
정액

합 계
168,411,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5 이내에 해당하는 금액을 "본 사채" 발행과 관련한 성공수수료로 "공동대표주관회사" 및 기여도가 인정되는 "인수회사"에게 차등하여 추가로 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
59-1
(기준일 :
2024년 03월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

회차 :
59-2
(기준일 :
2024년 03월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000
-
-
60,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

[채무상환자금 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일
만기일
금리
발행금액

제53회 무보증사채
2019-06-18
2024-06-18
2.008%
100,000

합계
100,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[증액분 세부사용내역]
수요예측 결과에 따라
제59-1회 및 제59-2회 무보증사채 발행금액 합계 2,000억원
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 증액 발행되는 자금은 채무상환자금으로 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[증액분 채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
차입일
만기일
금리
금액

은행차입금
2023-05-04
2024-05-04
4.83%~6.24%
100,000

합계
100,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 59-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
239,819,708

순 수 입 금[(1)-(2)]
59,760,180,292

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 59-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
88,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
215,103,492

순 수 입 금[(1)-(2)]
87,784,896,508

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 59-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
전자등록총액 ×0.06%

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,400,000

500억원이상 ~ 1,000억원미
만

채권상장연부과금
191,600
만기 1년당 100,000원

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
6,000,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
131,200,000
정액

성과수수료
41,400,000
정액

신용평가수수료
20,270,270
NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

사채관리수수료
2,837,838
정액

합 계
239,819,708
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

[회 차 : 59-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
61,600,000
전자등록총액 ×0.07%

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

채권상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
8,800,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
76,000,000
정액

성과수수료
32,600,000
정액

신용평가수수료
29,729,730
NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

사채관리수수료
4,162,162
정액

합 계
215,103,492
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
59-1
(기준일 :
2024년 03월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000
-
-
60,000
-

회차 :
59-2
(기준일 :
2024년 03월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
88,000
-
-
88,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

[채무상환자금 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채 발행금액 합계
1,480
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일
만기일
금리
상환금액

제53회 무보증사채
2019-06-18
2024-06-18
2.008%
100,000

은행차입금
2023-05-04
2024-05-04
4.83%~6.24%
48,000

합계
148,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.