이지스레지던스리츠 — 증권발행실적보고서 (20240328)
제출인: 이지스레지던스리츠

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 이지스레지던스리츠위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
박 영 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)

(전 화) 1544-7373

(홈페이지) http://igisresidencereit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이지스자산운용 리츠부문대표 (성 명) 윤정규

(전 화) 1544-7373

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
25,000,000,000

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(사회적채권)
20,000,000,000
2025년 03월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A-

한국기업평가
A-

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(사회적채권)
5,000,000,000
2025년 09월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A-

한국기업평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 28일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
100
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
2,000,000
100
-
-
-
-
1
2,000,000
20,000,000,000
100

계
2,000,000
100
-
-
-
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 28일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
500,000
5,000,000,000
100
-

계
500,000
5,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
500,000
100
-
-
-
-
1
500,000
5,000,000,000
100

계
500,000
100
-
-
-
100
1
500,000
5,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 03월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 18일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 03월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
발행가액 확정

2024년 03월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 28일
투자설명서
최초제출

4. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 이지스자산운용㈜ (서울시 영등포구 여의공원로 115) 삼성증권㈜ (서울특별시 서초구 서초대로74길 11)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

5,000,000,000
5,000,000,000
-
5,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
5,000,000,000
-
-
5,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]
금번 당사의 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 발행을 통해 유입되는 자금은 총 250억원이며, 해당 조달자금은 미국 뉴욕주 다세대 임대주택인 "Spring Creek Towers"와 미국 일리노이주 대학생 기숙사인 "Illini Tower"를 자산으로 보유한 이지스글로벌레지던스리츠 지분투자를 위해 2023년 6월 차입한 자금인 제 2회 무보증 사모사채의 상환에 사용할 예정입니다.

[사회적채권 조달자금 프로젝트 분야별 투입 계획]

(단위 : 억원)

사용목적
차환대상
발행일
만기일
차입액
본 건자금투입액

채무상환
제2회 무보증 사모사채
2023.06.29
2024.03.29
460
250

출처 : ESG 인증평가 보고서

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채는 사회적 채권(Social Bond)으로 사회적으로 긍정적인 효과가 예상되는 적격 프로젝트에 자금을 사용할 예정입니다.당사는 ESG채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 '사회적채권 ESG 인증평가 보고서(NICE신용평가 발행)'를 참고하시기 바랍니다.