아이엠비디엑스 — 증권발행실적보고서 (20240328)
제출인: 아이엠비디엑스

증권발행실적보고서
2.8
아이엠비디엑스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이엠비디엑스

대 표 이 사 :
김태유, 문성태

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 A동 21층(가산동, BYCHIGHCITY)

(전 화) 02-6951-2906

(홈페이지) http://www.imbdx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 문 성 태

(전 화) 02-6951-2906

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,500,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2024.03.25
2024.03.26
2024.03.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
2,500,000
32,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,500,000
32,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,875,000
75.0
2,144
1,875,000
24,375,000,000
0.1
2,144
1,875,000
24,375,000,000
75.0

일반투자자
625,000
25.0
465,671
1,658,872,480
21,565,342,240,000
99.9
337,510
625,000
8,125,000,000
25.0

계
2,500,000
100
467,815
1,660,747,480
21,589,717,240,000
100
339,654
2,500,000
32,500,000,000
100

(주1)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 16,130주(기관배정 물량의 0.86%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
312,500
50.0
일괄청약 방식

비례방식
312,500
50.0
-

계
625,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
326,553
6,531,060
-
-
219,152
1
219,152
-
-
-
-
-
219,152
3.36%

30
8,453
253,590
-
-
5,644
1
5,644
-
-
-
-
-
5,644
2.23%

40
7,531
301,240
-
-
5,073
1
5,073
-
-
-
-
-
5,073
1.68%

50
5,388
269,400
-
-
3,610
1
3,610
-
-
-
-
-
3,610
1.34%

60
2,731
163,860
-
-
1,843
1
1,843
-
-
-
-
-
1,843
1.12%

70
2,258
158,060
-
-
1,543
1
1,543
-
-
-
-
-
1,543
0.98%

80
1,506
120,480
-
-
1,016
1
1,016
-
-
-
-
-
1,016
0.84%

90
861
77,490
-
-
605
1
605
-
-
-
-
-
605
0.78%

100
10,480
1,048,000
-
-
7,009
1
7,009
-
-
-
-
-
7,009
0.67%

200
5,513
1,102,600
-
-
3,761
1
3,761
-
-
-
-
-
3,761
0.34%

300
2,771
831,300
-
-
1,843
1
1,843
-
-
-
-
-
1,843
0.22%

400
1,740
696,000
-
-
1,161
1
1,161
-
-
-
-
-
1,161
0.17%

500
1,660
830,000
-
-
1,096
1
1,096
-
-
-
-
-
1,096
0.13%

600
940
564,000
-
-
610
1
610
-
-
-
-
-
610
0.11%

700
985
689,500
-
-
683
1
683
-
-
-
-
-
683
0.10%

800
774
619,200
-
-
534
1
534
-
-
-
-
-
534
0.09%

900
460
414,000
-
-
303
1
303
-
-
-
-
-
303
0.07%

1,000
1,385
1,385,000
-
-
961
1
961
-
-
-
-
-
961
0.07%

1,100
302
332,200
-
-
191
1
191
-
-
-
-
-
191
0.06%

1,200
407
488,400
-
-
272
1
272
-
-
-
-
-
272
0.06%

1,300
342
444,600
-
-
232
1
232
-
-
-
-
-
232
0.05%

1,400
344
481,600
-
-
235
1
235
-
-
-
-
-
235
0.05%

1,500
1,250
1,875,000
-
-
834
1
834
-
-
-
-
-
834
0.04%

1,600
607
971,200
-
-
428
1
428
-
-
-
-
-
428
0.04%

1,700
246
418,200
-
-
167
1
167
-
-
-
-
-
167
0.04%

1,800
241
433,800
-
-
174
1
174
-
-
-
-
-
174
0.04%

1,900
163
309,700
-
-
111
1
111
-
-
-
-
-
111
0.04%

2,000
727
1,454,000
-
-
508
1
508
-
-
-
-
-
508
0.03%

2,100
149
312,900
-
-
96
1
96
-
-
-
-
-
96
0.03%

2,200
166
365,200
-
-
109
1
109
-
-
-
-
-
109
0.03%

2,300
278
639,400
-
-
190
1
190
-
-
-
-
-
190
0.03%

2,400
234
561,600
-
-
156
1
156
-
-
-
-
-
156
0.03%

2,500
211
527,500
-
-
126
1
126
-
-
-
-
-
126
0.02%

2,600
166
431,600
-
-
112
1
112
-
-
-
-
-
112
0.03%

2,700
151
407,700
-
-
105
1
105
-
-
-
-
-
105
0.03%

2,800
157
439,600
-
-
111
1
111
-
-
-
-
-
111
0.03%

2,900
113
327,700
-
-
82
1
82
-
-
-
-
-
82
0.03%

3,000
1,061
3,183,000
-
-
726
1
726
-
-
-
-
-
726
0.02%

3,100
771
2,390,100
-
-
502
1
502
-
-
-
-
-
502
0.02%

3,200
5,440
17,408,000
-
-
3,669
1
3,669
-
-
5,440
1
5,440
9,109
0.05%

3,300
5,020
16,566,000
-
-
3,386
1
3,386
-
-
5,020
1
5,020
8,406
0.05%

3,400
2,003
6,810,200
-
-
1,347
1
1,347
-
-
2,003
1
2,003
3,350
0.05%

3,500
2,559
8,956,500
-
-
1,723
1
1,723
-
-
2,559
1
2,559
4,282
0.05%

3,600
801
2,883,600
-
-
551
1
551
-
-
801
1
801
1,352
0.05%

3,700
491
1,816,700
-
-
319
1
319
-
-
491
1
491
810
0.04%

3,800
571
2,169,800
-
-
393
1
393
-
-
571
1
571
964
0.04%

3,900
212
826,800
-
-
148
1
148
-
-
212
1
212
360
0.04%

4,000
1,029
4,116,000
-
-
649
1
649
-
-
1,029
1
1,029
1,678
0.04%

4,100
136
557,600
-
-
86
1
86
-
-
136
1
136
222
0.04%

4,200
160
672,000
-
-
106
1
106
-
-
160
1
160
266
0.04%

4,300
142
610,600
-
-
96
1
96
-
-
142
1
142
238
0.04%

4,400
168
739,200
-
-
120
1
120
-
-
168
1
168
288
0.04%

4,500
231
1,039,500
-
-
154
1
154
-
-
231
1
231
385
0.04%

4,600
571
2,626,600
-
-
382
1
382
-
-
571
1
571
953
0.04%

4,700
311
1,461,700
-
-
220
1
220
-
-
311
1
311
531
0.04%

4,800
153
734,400
-
-
91
1
91
-
-
153
1
153
244
0.03%

4,900
140
686,000
-
-
93
1
93
-
-
140
1
140
233
0.03%

5,000
1,120
5,600,000
-
-
738
1
738
-
-
1,120
1
1,120
1,858
0.03%

5,500
748
4,114,000
-
-
505
1
505
748
1
-
-
748
1,253
0.03%

6,000
1,044
6,264,000
-
-
702
1
702
1,044
1
-
-
1,044
1,746
0.03%

6,500
627
4,075,500
-
-
407
1
407
627
1
-
-
627
1,034
0.03%

7,000
709
4,963,000
-
-
481
1
481
709
1
-
-
709
1,190
0.02%

7,500
898
6,735,000
-
-
591
1
591
898
1
-
-
898
1,489
0.02%

8,000
1,114
8,912,000
-
-
750
1
750
1,114
1
-
-
1,114
1,864
0.02%

8,500
3,612
30,702,000
-
-
2,415
1
2,415
3,612
1
2,327
1
5,939
8,354
0.03%

9,000
2,222
19,998,000
-
-
1,485
1
1,485
2,222
1
2,222
1
4,444
5,929
0.03%

9,500
736
6,992,000
-
-
506
1
506
736
1
736
1
1,472
1,978
0.03%

10,000
1,043
10,430,000
-
-
700
1
700
1,043
1
1,043
1
2,086
2,786
0.03%

10,500
403
4,231,500
-
-
275
1
275
403
1
403
1
806
1,081
0.03%

11,000
484
5,324,000
-
-
322
1
322
484
2
-
-
968
1,290
0.02%

11,500
298
3,427,000
-
-
194
1
194
298
2
-
-
596
790
0.02%

12,000
586
7,032,000
-
-
422
1
422
586
2
-
-
1,172
1,594
0.02%

12,500
385
4,812,500
-
-
258
1
258
385
2
-
-
770
1,028
0.02%

13,000
569
7,397,000
-
-
394
1
394
569
2
-
-
1,138
1,532
0.02%

13,500
760
10,260,000
-
-
500
1
500
760
2
-
-
1,520
2,020
0.02%

14,000
2,669
37,366,000
-
-
1,761
1
1,761
2,669
2
2,669
1
8,007
9,768
0.03%

14,500
764
11,078,000
-
-
498
1
498
764
2
764
1
2,292
2,790
0.03%

15,000
1,213
18,195,000
-
-
809
1
809
1,213
2
1,213
1
3,639
4,448
0.02%

15,500
518
8,029,000
-
-
352
1
352
518
2
518
1
1,554
1,906
0.02%

16,000
508
8,128,000
-
-
335
1
335
508
3
-
-
1,524
1,859
0.02%

16,500
267
4,405,500
-
-
171
1
171
267
3
-
-
801
972
0.02%

17,000
329
5,593,000
-
-
210
1
210
329
3
-
-
987
1,197
0.02%

17,500
210
3,675,000
-
-
136
1
136
210
3
-
-
630
766
0.02%

18,000
468
8,424,000
-
-
311
1
311
468
3
-
-
1,404
1,715
0.02%

18,500
485
8,972,500
-
-
307
1
307
485
3
-
-
1,455
1,762
0.02%

19,000
1,428
27,132,000
-
-
962
1
962
1,428
3
-
-
4,284
5,246
0.02%

19,500
638
12,441,000
-
-
414
1
414
638
3
638
1
2,552
2,966
0.02%

20,000
1,210
24,200,000
-
-
810
1
810
1,210
3
1,210
1
4,840
5,650
0.02%

20,500
235
4,817,500
-
-
165
1
165
235
3
235
1
940
1,105
0.02%

21,000
241
5,061,000
-
-
163
1
163
241
3
241
1
964
1,127
0.02%

21,500
212
4,558,000
-
-
149
1
149
212
4
-
-
848
997
0.02%

22,000
288
6,336,000
-
-
193
1
193
288
4
-
-
1,152
1,345
0.02%

22,500
143
3,217,500
-
-
108
1
108
143
4
-
-
572
680
0.02%

23,000
437
10,051,000
-
-
276
1
276
437
4
-
-
1,748
2,024
0.02%

23,500
266
6,251,000
-
-
192
1
192
266
4
-
-
1,064
1,256
0.02%

24,000
900
21,600,000
-
-
593
1
593
900
4
-
-
3,600
4,193
0.02%

24,500
688
16,856,000
-
-
454
1
454
688
4
688
1
3,440
3,894
0.02%

25,000
563
14,075,000
-
-
389
1
389
563
4
563
1
2,815
3,204
0.02%

25,500
177
4,513,500
-
-
121
1
121
177
4
177
1
885
1,006
0.02%

26,000
265
6,890,000
-
-
178
1
178
265
4
265
1
1,325
1,503
0.02%

26,500
149
3,948,500
-
-
97
1
97
149
4
149
1
745
842
0.02%

27,000
214
5,778,000
-
-
143
1
143
214
5
-
-
1,070
1,213
0.02%

27,500
156
4,290,000
-
-
103
1
103
156
5
-
-
780
883
0.02%

28,000
305
8,540,000
-
-
217
1
217
305
5
-
-
1,525
1,742
0.02%

28,500
170
4,845,000
-
-
109
1
109
170
5
-
-
850
959
0.02%

29,000
294
8,526,000
-
-
192
1
192
294
5
-
-
1,470
1,662
0.02%

29,500
588
17,346,000
-
-
401
1
401
588
5
-
-
2,940
3,341
0.02%

30,000
1,218
36,540,000
-
-
843
1
843
1,218
5
1,218
1
7,308
8,151
0.02%

31,000
1,282
39,742,000
-
-
854
1
854
1,282
5
1,282
1
7,692
8,546
0.02%

32,000
305
9,760,000
-
-
197
1
197
305
6
-
-
1,830
2,027
0.02%

33,000
317
10,461,000
-
-
221
1
221
317
6
-
-
1,902
2,123
0.02%

34,000
340
11,560,000
-
-
228
1
228
340
6
-
-
2,040
2,268
0.02%

35,000
847
29,645,000
-
-
557
1
557
847
6
-
-
5,082
5,639
0.02%

36,000
365
13,140,000
-
-
249
1
249
365
6
365
1
2,555
2,804
0.02%

37,000
261
9,657,000
-
-
174
1
174
261
6
261
1
1,827
2,001
0.02%

38,000
305
11,590,000
-
-
194
1
194
305
7
-
-
2,135
2,329
0.02%

39,000
248
9,672,000
-
-
162
1
162
248
7
-
-
1,736
1,898
0.02%

40,000
860
34,400,000
-
-
577
1
577
860
7
-
-
6,020
6,597
0.02%

41,000
275
11,275,000
-
-
196
1
196
275
7
275
1
2,200
2,396
0.02%

42,000
256
10,752,000
-
-
186
1
186
256
7
256
1
2,048
2,234
0.02%

43,000
186
7,998,000
-
-
137
1
137
186
8
-
-
1,488
1,625
0.02%

44,000
197
8,668,000
-
-
122
1
122
197
8
-
-
1,576
1,698
0.02%

45,000
463
20,835,000
-
-
314
1
314
463
8
-
-
3,704
4,018
0.02%

46,000
413
18,998,000
-
-
259
1
259
413
8
413
1
3,717
3,976
0.02%

47,000
232
10,904,000
-
-
154
1
154
232
8
232
1
2,088
2,242
0.02%

48,000
175
8,400,000
-
-
114
1
114
175
9
-
-
1,575
1,689
0.02%

49,000
166
8,134,000
-
-
111
1
111
166
9
-
-
1,494
1,605
0.02%

50,000
576
28,800,000
-
-
382
1
382
576
9
-
-
5,184
5,566
0.02%

51,000
263
13,413,000
-
-
164
1
164
263
9
263
1
2,630
2,794
0.02%

52,000
191
9,932,000
-
-
138
1
138
191
9
191
1
1,910
2,048
0.02%

53,000
160
8,480,000
-
-
99
1
99
160
9
160
1
1,600
1,699
0.02%

54,000
157
8,478,000
-
-
102
1
102
157
10
-
-
1,570
1,672
0.02%

55,000
178
9,790,000
-
-
126
1
126
178
10
-
-
1,780
1,906
0.02%

56,000
328
18,368,000
-
-
222
1
222
328
10
-
-
3,280
3,502
0.02%

57,000
161
9,177,000
-
-
111
1
111
161
10
161
1
1,771
1,882
0.02%

58,000
180
10,440,000
-
-
112
1
112
180
10
180
1
1,980
2,092
0.02%

59,000
160
9,440,000
-
-
106
1
106
160
11
-
-
1,760
1,866
0.02%

60,000
373
22,380,000
-
-
249
1
249
373
11
-
-
4,103
4,352
0.02%

61,000
1,064
64,904,000
-
-
712
1
712
1,064
11
-
-
11,704
12,416
0.02%

62,000
8,600
533,200,000
-
-
5,717
1
5,717
8,600
11
8,600
1
103,200
108,917
0.02%

총합계
465,671
1,658,872,480
-
-
312,500
-
312,500
54,338
-
51,176
-
312,500
625,000
-

주1)
일반청약자 배정물량 625,000주를 균등배정방식 312,500주(50.0%), 비례배정방식 312,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반청약자의 청약건수는 465,671건으로 균등배정방식 배정물량 312,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 312,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 312,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 잔여주식을 최소화 하는 방법으로 배정한 후 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
22,670
1.5
-
-
-
-
2,570
3.6
-
-
110
12.5
25,350
1.4

3개월 확약
296,630
20.1
-
-
-
-
300
0.4
-
-
-
-
296,930
15.8

1개월 확약
31,310
2.1
-
-
1,010
2.8
860
1.2
-
-
-
-
33,180
1.8

15일 확약
16,530
1.1
-
-
-
-
-
-
180
0.1
-
-
16,710
0.9

미확약
1,111,060
75.2
8,450
100.0
35,620
97.2
66,790
94.7
280,140
99.9
770
87.5
1,502,830
80.2

계
1,478,200
100.0
8,450
100.0
36,630
100.0
70,520
100.0
280,320
100.0
880
100.0
1,875,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김태유
1,875,000
16.4
1,875,000
13.4
최대주주

문성태
387,850
3.4
387,850
2.8
최대주주의 특수관계인

김황필
18,925
0.2
18,925
0.1
최대주주의 특수관계인

김수연
3,775
0.0
3,775
0.0
최대주주의 특수관계인

소계
2,285,550
20.0
2,285,550
16.3
-

5% 이상 소유주주
방두희
1,400,000
12.3
1,400,000
10.0
-

(주)셀레믹스
1,375,000
12.0
1,375,000
9.8
-

인터베스트오픈이노베이션사모투자합자회사
1,042,632
9.1
1,042,632
7.5
-

인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ
828,725
7.3
828,725
5.9
-

비에스케이 8호 창업초기 투자조합
819,825
7.2
819,825
5.9
-

Gabmar Vitae LLC
712,975
6.2
712,975
5.1
-

소 계
6,179,157
54.1
6,179,157
44.2
-

합 계
8,464,707
74.1
8,464,707
60.5
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2024년 04월 01일(예정)

3. 상장일(매매개시일)
2024년 04월 03일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 03월 22일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 22일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 03월 22일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 03월 25일(월)

3. 청약 결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 03월 28일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 03월 28일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2024년 02월 06일 (증권신고서)- 2024년 02월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 주식회사 아이엠비디엑스: 서울시 금천구 가산디지털1로 131 A동 21층(가산동, BYCHIGHCITY)- 3) 미래에셋증권 주식회사: 본점 (서울특별시 중구 을지로5길 26) 및 지점 다. 투자설명서 제출일- 2024년 02월 06일 (예비투자설명서)- 2024년 02월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 20일 (투자설명서)- 2024년 03월 22일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
32,500,000,000
13,000
2,500,000
32,500,000,000
-

계
32,500,000,000
13,000
2,500,000
32,500,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
32,500,000,000
13,000
2,500,000
32,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
12,825,000,000
-
-
19,675,000,000
32,500,000,000

주1)
"기타"는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금 및 발행제비용 입니다.

주2)
'"운영자금"은 해외진출 관련 비용 입니다.

주3)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(975,000,000원)이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.