세아제강지주 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20240328)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.03.28)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-15

3. 정정사유
외국환 신고 서류진행 절차상의 일정으로 인한 취득(예정)일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9.납입일
2024-03-28
2024-04-03

10. 신주의 배당기산일
2024-03-28
2024-04-03

11. 신주권교부예정일
2024-03-28
2024-04-03

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 인수인
- ㈜세아제강 : 2,943,040 주 / 2024.3.26 주금납입
- ㈜세아스틸인터내셔날 / 3,856,960 주 / 2024.3.28 주금납입
1) 인수인
- ㈜세아제강 : 2,943,040 주 / 2024.3.29 주금납입
- ㈜세아스틸인터내셔날 / 3,856,960 주 / 2024.4.3 주금납입

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
(주)세아제강
2024.03.26 납입 (금번)
2024.03.29 납입 (금번)

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
(주)세아스틸인터내셔날
2024.03.28 납입 (금번)
2024.04.03 납입 (금번)

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
SeAH Wind Ltd.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
6,800,000

2. 1주당 액면가액(원)
8,403

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
8,050,000

종류주식(주)
7,315,000

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
126,045,722,080

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
-

종류주식(원)
18,536

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
2024-04-03

10. 신주의 배당기산일
2024-04-03

11. 신주권교부예정일
2024-04-03

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
6,800,000

13. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행회사 SeAH Wind Ltd.는 비상장 해외법인이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다.

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 해상풍력 하부구조물(모노파일) 시장 확대를 위해 당사 종속회사인 SeAH Wind Ltd.의 상환전환우선주(RCPS) 증자결정에 대한 공시시항 입니다.

1) 인수인
- ㈜세아제강 : 2,943,040 주 / 2024.3.29 주금납입
- ㈜세아스틸인터내셔날 / 3,856,960 주 / 2024.4.3 주금납입

2) 조건
- 발행인 SeAH WInd Ltd.는 '33년 7~12월까지 전환권 행사 가능, 인수인 ㈜세아제강 및 ㈜세아스틸인터내셔날은 발행 후 매년 2월中 행사 가능/ 의결권 없음

- 전환가액은 RCPS 발행금액이며 전환가액 조정이 없는 경우 RCPS 1주당 보통주 1주로 전환함(전환권 행사시 연복리 7% 수취불가)

- SeAH Wind Ltd.만 '33년 7~12월까지 상환권 행사 가능, RCPS 원금 상환시 연복리 7.00% 이율을 가산한 금액을 더하여 상환 / 배당가능이익 100억 이상 보유시 행사가능 / 인수인은 제3자에 주식 처분시 이해관계인 동의 필요

※ 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '2. 1주당 액면가액(원)'은 주당 GBP 5의 원화 환산금액입니다.

- 상기 '6.신주발행가액'은 주당발행가액 GBP 11.03의 원화환산 금액입니다.

- 상기 '7.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)'은 발행회사가 비상장회사로 해당사항이 없어 별도 기재하지 않았습니다.

- 상기 '13.이사회결의일(결정일)'은 SeAH Wind Ltd.의 이사회결의일(한국시간 기준)입니다.

- 하기 [종속회사에 관한 사항]의 '종속회사의 자산총액(원)'은 SeAH Wind Ltd. 별도 기준, '지배회사의 연결자산총액(원)' 연결기준 재무정보로, 2022년 12월 말 K-IFRS기준입니다.

※ 적용환율 : '24.03.14 최초고시환율 매매기준율 (1,680.52 원/GBP)

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

-
해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위해 상환전환우선주(RCPS) 증자를 진행
: 세아윈드 해상풍력사업 프로젝트 대형화에 대응하기 위함

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

㈜세아제강
계열회사
해상풍력 하부구조물(모노파일) 시장 확대를 위해 계열회사로부터 상환전환우선주(RCPS)출자를 진행
2022.11.16 납입 3,325,000주
2023.02.15 납입 3,325,000주
2024.03.29 납입 (금번)
2,943,040
-

(주)세아스틸인터내셔날
계열회사
해상풍력 하부구조물(모노파일) 시장 확대를 위해 계열회사로부터 상환전환우선주(RCPS)출자를 진행
2024.04.03 납입 (금번)
3,856,960
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
SeAH Wind Ltd.
영문
SeAH Wind Ltd.

- 대표자
손성활

- 주요사업
해상풍력 하부구조물 제조 및 판매

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
230,143,404,015

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,572,067,658,664

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
6.44