디에이테크놀로지 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240328)
제출인: 디에이테크놀로지

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)디에이테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 9월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수- 보통주식 (주)
액면가 변경
4,414,361
22,058,823

2. 1주당 액면가액 (원)
액면가 변경
2,500
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)- 보통주식 (주)
전환청구권 행사 및 주식 액면가 변경
33,735,321
169,409,360

4. 자금조달의 목적- 운영자금(원)
액면가 변경
4,999,998,678
4,999,999,640

6. 신주 발행가액- 보통주식 (주)
액면가 변경
3,398
680

7. 기준주가- 보통주식 (주)
액면가 변경
3,775
755

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】- 배정주식
액면가 변경
4,414,361
22,058,823

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
년 월 일

회 사 명 :
(주)디에이테크놀로지

대 표 이 사 :
이종욱, 이상화

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 쌍학길15

(전 화) 031-369-8800

(홈페이지) http://www.dat21.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이동규

(전 화) 031-369-8800

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
22,058,823

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
169,409,360

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
10,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,999,640

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
680

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
755

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
원활한 자금 조달을 위해 이사회에서 결정

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제 10조 (신주인수권)

9. 납입일
2024년 04월 30일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수로 인한 면제

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 건 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁원에 전량 1년간 의무보유 될 예정임.2) 신주발행가의 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2023년 9월 17일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정함. (단, 원 단위 미만은 절상)3) 주금 납입에 관한 사항

- 주금 납입예정일: 2024년 04월 30일

- 주금 납입장소: KB국민은행 화성남양지점

4) 당사는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의9에 의거, 동 보고서를 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 "상법" 제418조제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됨.5) 기타 본 건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였음.

* 신주의 배당기산일(정관 제10조의5)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.6) 상기 유상증자 납입 완료 시, 당사의 최대주주는 이종욱외 2명에서 주식회사 디에이티홀딩스외 3명으로 변경될 수 있습니다.7) 당사는 2024년 2월 8일 이사회 결의에 따라 액면가 2,500원을 500원으로 변경하는 주식분할을 결정하였으며, 2024년 2월 26일자 임시주주총회에서 승인되었습니다. 이에 따라 2024년 3월 13일 신주 발행 및 2024년 3월 27일 신주의 변경상장이 완료 되었습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
22,432,103
101,657,836,725
4,531.80

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,230,232
8,580,539,800
3,847.38

최근일 가중산술평균주가(C)
217,984
822,887,660
3,774.99

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4,051.39

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
3,774.99

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
3,398

※ 상기 발행가액은 2024년 3월 13일 액면가 변경에 의한 신주발행에 따라 680원으로 조정되었습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조. 신주인수권

① 주주는 상법 제418조의 규정에 의하여 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행주식수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

11. 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

장비 수주 증가 및 신사업 추진에 따른 시설투자 및 운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 디에이티홀딩스
최대주주의 특수관계인
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함
-
22,058,823
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 디에이티홀딩스
1
이종욱
100
-
-
이종욱
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
26
매출액
-

부채총계
1
당기순손익
-24

자본총계
25
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-