현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20240327)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.8
현대차증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 27일

회 사 명 :
현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

배 형 근 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02) 3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 (성 명) 송 진 호

(전 화) 02) 3787-2338

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2024년 03월 27일
2024년 03월 27일
2024년 03월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

236
14,992,500,000
1
5,357,320,000
35.73
1
5,357,320,000
35.73

237
13,319,336,000
1
13,319,336,000
100.00
1
13,319,336,000
100.00

4. 배정방법

공모결과 현대차증권 DLB 제 236, 237회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 19일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 27일

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제236회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
14,992,500,000
9,995
536,000
5,357,320,000
5,357,320,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
14,992,500,000
9,995
536,000
5,357,320,000
5,357,320,000

[종목명 :
현대차증권 제237회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
13,319,336,000
1,331,933
10,000
13,319,336,000
13,319,336,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
13,319,336,000
1,331,933
10,000
13,319,336,000
13,319,336,000

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2024년 03월 19일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,333.00원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

나. 발행비용

(단위 : 원)

회차
발행분담금 금 액
계산근거

현대차증권 제236회 기타파생결합사채
267,860
발행총액의 0.005%(금융기관분담징수등에관한규정제5조제1항제3호)

현대차증권 제237회 기타파생결합사채
665,960

합계
933,820

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<현대차증권 제236회 기타파생결합사채(낮은위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제236회 기타파생결합사채
(낮은위험)

기초자산
USD/KRW 매매기준율

모 집 총 액
5,357,320,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,995원

발행 수량
536,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 03월 27일

청약종료일

2024년 03월 27일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 03월 27일

배정 및 환불일
2024년 03월 27일

발 행 일
2024년 03월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2024년 07월 08일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

가. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 1,500원 이상인 경우

액면금액×[100%+{3.760%×(n/365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 1,500원 미만인 경우

액면금액×[100%+{3.750%×(n/365일)}]

* n = 103일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2024년 07월 04일ｏ
최종관찰일 : 2024년 07월 04일ｏ
만기일(지급일) : 2024년 07월 08일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

<현대차증권 제237회 기타파생결합사채(보통위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제237회 기타파생결합사채
(보통위험)

기초자산
USD/KRW 매매기준율

모 집 총 액
USD 9,992,000

1증권당 액면가액
USD 1,000

1증권당 발행가액
USD 999.2

발행 수량
10,000 증권

최소청약금액
USD 1,000

청약기간
청약시작일
2024년 03월 27일

청약종료일

2024년 03월 27일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 03월 27일

배정 및 환불일
2024년 03월 27일

발 행 일
2024년 03월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2024년 07월 08일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

가. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 1,500원 이상인 경우

액면금액×[100%+{5.610%×(n/365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 1,500원 미만인 경우

액면금액×[100%+{5.600%×(n/365일)}]

* n = 103일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2024년 07월 04일ｏ
최종관찰일 : 2024년 07월 04일ｏ
만기일(지급일) : 2024년 07월 08일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2024년 03월 27일

현대차증권 주식회사

대표이사 배 형 근 (인)