형지글로벌 — [기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20240326)
제출인: 형지글로벌

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)
2.6
(주)까스텔바작

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8. 사채발행방법신주대금 납입방법
기재 정정
현금 납입
대용 납입

9-1. 옵션에 관한 사항
기재 정정

[콜옵션(Call Option)에 관한 사항]

발행회사
(이하 총칭하여 “매수청구권자”라 한다
)는 본 사채의 발행일로부터
12개월이 되는
2025년
03월
28일 및
2025년
07월
28일까지 매
1개월이 되는 날
(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다
)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며
, 그에 따라 매수청구권자는 콜옵션 행사일까지 콜옵션 행사 대상 전자등록금액에
1개월 단위 연복리
5.0%의 이자를 적용한 금원
(단
, 사채인수계약에 따라 기 지급된 표면이자를 차감하며
, 본 계약 제
(1)호의 콜옵션 행사금액과 같음
)만큼 인수인에게 조기상환할 수 있다
.

매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의
50%를 초과하여 콜옵션
(Call Option)을 행사할 수 없다
. 콜옵션 행사일이 영업일
(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다
, 이하 같음
)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다
.

가. 권리행사자 : 발행회사 나. 취득규모 : 최대
750,000,000원
다. 취득목적 : 미정 이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[콜옵션(Call Option)에 관한 사항]

발행회사
(이하 총칭하여 “매수청구권자”라 한다
)는 본 사채의 발행일로부터
12개월이 되는
2025년
03월
28일 및
2025년
07월
28일까지 매
1개월이 되는 날
(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다
)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며
, 그에 따라 매수청구권자는 콜옵션 행사일까지 콜옵션 행사 대상 전자등록금액에
1개월 단위 연복리
5.0%의 이자를 적용한 금원
(단
, 사채인수계약에 따라 기 지급된 표면이자를 차감하며
, 본 계약 제
(1)호의 콜옵션 행사금액과 같음
)만큼 인수인에게 조기상환할 수 있다
.

매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의
50%를 초과하여 콜옵션
(Call Option)을 행사할 수 없다
. 콜옵션 행사일이 영업일
(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다
, 이하 같음
)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다
.

가. 권리행사자 : 발행회사 나. 취득규모 : 최대
1,500,000,000원
다. 취득목적 : 미정 이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 까스텔바작

대 표 이 사 :
최준호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌 패션복합센터

(전 화)02-3498-0379

(홈페이지)http://www.castelbajac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최준호

(전 화)02-3498-0379

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
3,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
30,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
1,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2027년 03월 28일

6. 이자지급방법

이자는
“본 사채
” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매
3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제
8항의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의
1/4 씩 후급
(단
, 원 단위 미만 금액은 절사함
)하며
, 이자지급기일은 아래와 같다
. 다만
, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

[이자지급기일
]

2024년
06월
28일
, 2024년
09월
28일
, 2024년
12월
28일
, 2025년
03월
28일

2025년
06월
28일
, 2025년
09월
28일
, 2025년
12월
28일
, 2026년
03월
28일

2026년
06월
28일
, 2026년
09월
28일
, 2026년
12월
28일
, 2027년
03월
28일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는
“본 사채
” 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의
109.6452%에 해당되는 금액
(단
, 원 단위 미만 금액은 절사함
)을 일시 상환한다
. 단
, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되
, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
4,351

행사가액 결정방법

“본 사채
” 발행을 위한
“발행회사
”의 이사회결의일
(2024년
3월
25일
) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여
, 기준주가의
100%에 해당하는 가액을 행사가격으로 하되
, 원단위 미만은 절상한다
. 단
, 행사가격이
“발행회사
”의 보통주의 액면가 미만일 경우에는
“발행회사
”의 보통주의 액면가를 행사가격으로 한다
.

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
대용 납입

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류

(주)까스텔바작 기명식 보통주

주식수
689,496

주식총수 대비비율(%)
9.43

권리행사기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2027년 02월 28일

행사가액 조정에 관한 사항

(1)

“본 사채
”를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에
“발행회사
”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다
. 단
, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우
, 유상증자의
1주당 발행가액이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다
.

조정 후 행사가격
= 조정 전 행사가격 ×
[{A+(B×
C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

,
B: 신규 발행주식수

,
C: 1주당 발행가액

,
D: 시가

다만
, 위 산식 중
"기발행주식수
"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"신규 발행주식수
"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
. 또한
, 위 산식 중
"1주당 발행가격
"은 주식분할
, 무상증자
, 주식배당의 경우에는 영
(0)으로 하고
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며
, 위 산식에서
"시가
"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가
(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)로 한다
.

(2) 합병

, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면
“본 사채
”의
“사채권자
”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다
. 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다
. “발행회사
”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여
“본 사채
”의
“사채권자
”가 손해를 입은 경우
“발행회사
”는 그 손해를 배상하여야 한다
. 또한
, “발행회사
”는
“사채권자
”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며
, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다
.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가격을 조정한다

. 단
, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제
5-22조 제
1항 본문의 규정에 의하여 산정
(제
3호는 제외한다
)한 가액
(이하 “산정가액”이라 한다
)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

(4) 제

(1)목 내지 제
(3)목과는 별도로
“본 사채
” 발행일로부터 매
7개월이 되는 날을 행사가격 조정일로 하고
, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다
.

단
, 행사가격의 최저 조정한도는 최초 행사가격의
70.0%로 한다
(단
, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다
).

(5) 제

(4)목과는 별개로 시가가 하락하여
, 신주인수권부사채 행사가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고
, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우
, 본 사채 발행일로부터 매
7개월이 되는 날을 행사가격 조정일로 하고
, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여
, 그 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가
, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 행사가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 행사가격으로 상향조정한다
. 단
, 행사가격을 상향조정하는 경우 조정 후 행사가격은 발행당시의 행사가격
(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
) 이내로 한다
.

(6) 제

(1)목 내지 제
(4)목에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며
, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

(7) 본 호에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다

.

시가하락에따른행사가액조정
최저 조정가액 (원)
3,046

최저 조정가액 근거

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액 제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으로 조정 후 전환가액의 최저한도(이하 "최저조정가액"이라 한다), 최저조정가액을 적용하여 발행할 수 있는 전환사채의 발행사유 및 금액을 구체적으로 정한 경우 또는 정관의 규정으로 전환가액의 조정에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 최저조정가액 및 해당 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우에는 정관 또는 주주총회에서 정한 최저조정가액

발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

본 신주인수권부사채는 만기 전 사채권자로부터 본사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)를 발행회사가 가지고 있는 사채이며 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채 입니다.[조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항
]

“본 사채
”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터
1년이 되는
2025년
3월
28일 및 이후 매
1개월에 해당되는 날
(이하
"조기상환지급기일
"이라 한다
)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부
(단
, 원 단위 미만 금액은 절사함
)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고
, 조기상환 청구일이 발행일로부터
1년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만
청구가능하다
.
[콜옵션(Call Option)에 관한 사항]

발행회사
(이하 총칭하여 “매수청구권자”라 한다
)는 본 사채의 발행일로부터
12개월이 되는
2025년
03월
28일 및
2025년
07월
28일까지 매
1개월이 되는 날
(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다
)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며
, 그에 따라 매수청구권자는 콜옵션 행사일까지 콜옵션 행사 대상 전자등록금액에
1개월 단위 연복리
5.0%의 이자를 적용한 금원
(단
, 사채인수계약에 따라 기 지급된 표면이자를 차감하며
, 본 계약 제
(1)호의 콜옵션 행사금액과 같음
)만큼 인수인에게 조기상환할 수 있다
.

매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의
50%를 초과하여 콜옵션
(Call Option)을 행사할 수 없다
. 콜옵션 행사일이 영업일
(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다
, 이하 같음
)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다
.

가. 권리행사자 : 발행회사 나. 취득규모 : 최대
1,500,000,000원

다. 취득목적 : 미정 이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 03월 27일

12. 납입일
2024년 03월 28일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 25일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모 발행으로 증권신고서 제출 면제
(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가

. 사채의 분할 및 병합금지

“본 사채
”는 발행일로부터
1년간 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다
.

나

. 조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항

“

본 사채
”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터
1년이 되는
2025년
3월
28일 및 이후 매
1개월에 해당되는 날
(이하
"조기상환지급기일
"이라 한다
)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부
(단
, 원 단위 미만 금액은 절사함
)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고
, 조기상환 청구일이 발행일로부터
1년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만 청구가능하다
.

구분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

시기
(始期
)

종기
(終期
)

1

차

2025-03-07

2025-03-21

2025-03-28

103.0567

2

차

2025-04-07

2025-04-21

2025-04-28

103.3222

3

차

2025-05-07

2025-05-21

2025-05-28

103.5792

4

차

2025-06-09

2025-06-23

2025-06-28

103.8449

5

차

2025-07-07

2025-07-21

2025-07-28

104.1051

6

차

2025-08-06

2025-08-21

2025-08-28

104.3740

7

차

2025-09-08

2025-09-22

2025-09-28

104.6429

8

차

2025-09-30

2025-10-21

2025-10-28

104.9092

9

차

2025-11-07

2025-11-21

2025-11-28

105.1845

10

차

2025-12-05

2025-12-19

2025-12-28

105.451

11

차

2026-01-07

2026-01-21

2026-01-28

105.7327

12

차

2026-02-04

2026-02-23

2026-02-28

106.0145

13

차

2026-03-09

2026-03-23

2026-03-28

106.2691

14

차

2026-04-07

2026-04-21

2026-04-28

106.5481

15

차

2026-05-06

2026-05-20

2026-05-28

106.8182

16

차

2026-06-08

2026-06-22

2026-06-28

107.0975

17

차

2026-07-07

2026-07-21

2026-07-28

107.3709

18

차

2026-08-06

2026-08-21

2026-08-28

107.6535

19

차

2026-09-03

2026-09-17

2026-09-28

107.9362

20

차

2026-10-06

2026-10-21

2026-10-28

108.216

21

차

2026-11-09

2026-11-23

2026-11-28

108.5053

22

차

2026-12-04

2026-12-18

2026-12-28

108.7854

23

차

2027-01-07

2027-01-21

2027-01-28

109.0814

24

차

2027-02-04

2027-02-22

2027-02-28

109.3776

(1) 조기상환청구장소

: “발행회사
”의 본점

(2) 조기상환지급장소

: 농협은행 송도금융센터지점

(3) 조기상환청구기간

: “사채권자”는 조기상환지급일
15영업일 전부터
5영업일 전까지
“발행회사
”에게 조기상환 청구를 해야 한다
. 단
, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

(4) 조기상환청구절차

: “사채권자
”는
“본 사채
”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고
, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

다. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항

발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별
(또는 사채권자별
)로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며
, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제
2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다
.

발행회사의 중도상환청구권 행사기간
, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일
(단
, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함
, 이하 같다
), 매수대금
(단
, 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며
, 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다
. 미지급된 표면이자는
1년을
365일로 하여 일할계산한다
.)은 아래와 같으며
, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다
. 다만
, 위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다
. 또한
, 발행회사와 인수인 쌍방 간의 동의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권
1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며
, 이 경우 매수대금은 중도상환청구권보장수익률
(YTC) 5.0%를 보장하는 금액으로 지급하기로 한다
.

구분

중도상환청구권 행사기간

(

통지도달시점 기준
)

매매완결일

매수대금

(

원금 기준
, %)

시기
(始期
)

종기
(終期
)

1차

2025-03-07

2025-03-21

2025-03-28

103.0567

2차

2025-04-07

2025-04-21

2025-04-28

103.3222

3차

2025-05-07

2025-05-21

2025-05-28

103.5792

4차

2025-06-09

2025-06-23

2025-06-28

103.8449

5차

2025-07-07

2025-07-21

2025-07-28

104.1051

인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 신주인수권을 행사할 수 없다
. 다만
, 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권
(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고
, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다
.

발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다
.

라. 신주인수권 행사에 관한 사항

(1) 행사기간

:
“

본 사채
” 발행일로부터
1년이 되는 날
(2025년
3월
28일
)부터 만기일
1개월 전날
(2027년
2월
28일
)까지로 하되
, 행사기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다
.

다만
, 원리금 지급일 직전
2영업일부터 원리금지급일까지는 신주인수권 행사를 할 수 없다
.

(2) 행사장소

: 주식회사 국민은행 증권대행부

(3) 행사절차

: “사채권자
”는
“본 사채
”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 신주인수권을 행사하고
, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 신주인수권을 행사하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 행사장소에 신주인수권을 행사한다
.

(4) 행사의 효력 발생시기

: 한국예탁결제원이 행사장소에 신주인수권 행사청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다
. 행사로 인하여 발행되는 주식은 신주인수권 행사일에 발행된 것으로 본다
.

(5) 행사로 발행되는 주식의 교부방법 및 장소

: 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록되므로 그 주권을 교부하지 아니한다
. 단
, “발행회사
”는 신주인수권 행사로 인하여 발행되는 주식은
“발행회사
”의 명의개서대리인
”과 협의하여 행사일로부터
15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료한다
.

(6) 행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자

: 신주인수권 행사에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주인수권 행사를 한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며
, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다
. 단
, 신주인수권 행사일까지 아직 도래하지 않은 이자지급기일의 이자는 신주인수권 행사로 인하여 소멸한다
.

(7) 미발행 주식의 보유

: “발행회사
”는 신주인수권 행사기간 종료 시까지
“발행회사
”가 발행할 주식의 총수 중에 신주인수권 행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다
.

(8) 행사로 인한 증자등기

: “발행회사
”는 신주인수권 행사에 의한 증자 등기를 신주인수권 행사일이 속하는 달의 말일부터
2주간 내에 한다
.

(9)

행사가격 조정 시 공고
: 행사가격이 조정될 경우에
“발행회사
”는 조정일 당일
“사채권자
”에게 그에 관하여 서면으로 통지하여야 한다
. 또한
, “발행회사
”는 행사가격이 조정되는 경우 조정일 당일 한국예탁결제원에 통보하여야 한다
.

(10)

기타사항
: 전 각 호의 사항 외에 필요한 사항은 상법 제
513조 내지 제
516조
, “주식

·

사채 등의 전자등록에 관한 법률
” 및 전자등록과 관련한 제 규정을 따른다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사상상인저축은행
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,500,000,000
-

주식회사상상인플러스저축은행
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,500,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
외주가공비 등
1,143
571
286
2,000

기타자금
인테리어 등
571
286
143
1,000

- 운영자금 : 임차료 등의 매입채무 상환 및 외주가공비 등에 사용예정- 기타자금 : 시설자금으로 직매장 및 대리점 인테리어 등에 사용예정

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)총액
-

신주인수권증권매각총액
-

신주인수권증권매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

전환사채
1,000,000,000
10,701
93,449
2022년 06월 08일 ~ 2026년 08월 22일
-

전환사채
2,200,000,000
5,606
392,436
2024년 09월 22일 ~ 2026년 08월 22일
-

전환사채
7,000,000,000
4,413
1,586,222
2025년 03월 15일 ~ 2027년 02월 15일
-

소계
10,200,000,000
-
(A)
2,072,107
-
-

신규 발행 사채권
3,000,000,000
4,351
(B)
689,496
2025년 03월 28일 ~ 2027년 02월 28일
-

합계
13,200,000,000
-
2,761,603
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
6,624,733

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
41.69