이지스레지던스리츠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240322)
제출인: 이지스레지던스리츠

증권신고서(채무증권)
4.2
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
박영희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)

(전 화) 1544-7373

(홈페이지) http://igisresidencereit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이지스자산운용 리츠부문대표(성 명) 윤정규

(전 화) 1544-7373

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024.03.18
증권신고서(채무증권)
-

2024.03.22
[기재정정]증권신고서(채무증권)
발행가액 확정

2024.03.22
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채(사회적채권)(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채(사회적채권)

3. 모집 또는 매출금액 :
제4-1회 금 이백억원(\20,000,000,000)

제4-2회 금 오십억원(\5,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행가액 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
발행가액 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
해당사항 없음
발행가액 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수
해당사항 없음
발행가액 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
해당사항 없음
발행가액 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
6.30

발행수익률
6.30
상환기일
2025.03.28

원리금지급대행기관

(주)국민은행

압구정종합금융센터

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(사회적 채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024.03.13
한국기업평가
회사채 (A-)

2024.03.13
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.03.28
2024.03.28
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
109,981,702

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
5,000,000,000
모집(매출)총액
5,000,000,000

발행가액
5,000,000,000
이자율
6.50

발행수익률
6.50
상환기일
2025.09.28

원리금지급대행기관
(주)국민은행압구정종합금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(사회적 채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024.03.14
한국기업평가
회사채 (A-)

2024.03.15
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.03.28
2024.03.28
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
5,000,000,000

발행제비용
27,560,426

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

20,000,000,000

모집(매출)총액

20,000,000,000

발행가액

20,000,000,000

이자율
6.30

발행수익률
6.30
상환기일
2025.03.28

원리금지급대행기관

(주)국민은행

압구정종합금융센터

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(사회적 채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024.03.13
한국기업평가
회사채 (A-)

2024.03.13
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권

2,000,000

20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.03.28
2024.03.28
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

20,000,000,000

발행제비용
109,981,702

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

5,000,000,000

모집(매출)총액

5,000,000,000

발행가액

5,000,000,000

이자율
6.50

발행수익률
6.50
상환기일
2025.09.28

원리금지급대행기관
(주)국민은행압구정종합금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(사회적 채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024.03.14
한국기업평가
회사채 (A-)

2024.03.15
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권

500,000

5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.03.28
2024.03.28
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

5,000,000,000

발행제비용
27,560,426

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)

(주2) 정정 전1. 공모개요

[회 차: 제4-1회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.30

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
6.30

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한

2024

년
04월
28일

2024

년
05월
28일

2024

년
06월
28일

2024

년
07월
28일

2024

년
08월
28일

2024

년
09월
28일

2024

년
10월
28일

2024

년
11월
28일

2024

년
12월
28일

2025

년
01월
28일

2025

년
02월
28일

2025

년
03월
28일

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 03월 13일 / 2024년 03월 13일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

대표주관회사
삼성증권(주)

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2025년 03월 28일

납 입 기 일
2024년 03월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 압구정종합금융센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
사회적채권(Social Bond)

기 타 사 항

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임

(주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차: 제4-2회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
5,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.50

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
5,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
6.50

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한

2024

년
04월
28일

2024

년
05월
28일

2024

년
06월
28일

2024

년
07월
28일

2024

년
08월
28일

2024

년
09월
28일

2024

년
10월
28일

2024

년
11월
28일

2024

년
12월
28일

2025

년
01월
28일

2025

년
02월
28일

2025

년
03월
28일

2025

년
04월
28일

2025

년
05월
28일

2025

년
06월
28일

2025

년
07월
28일

2025

년
08월
28일

2025

년
09월
28일

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 14일 / 2024년 3월 15일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

대표주관회사
삼성증권(주)

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2025년 09월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2025년 09월 28일

납 입 기 일
2024년 03월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 압구정종합금융센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
사회적채권(Social Bond)

기 타 사 항

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후1. 공모개요

[회 차: 제4-1회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액

20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.30

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
6.30

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한

2024

년
04월
28일

2024

년
05월
28일

2024

년
06월
28일

2024

년
07월
28일

2024

년
08월
28일

2024

년
09월
28일

2024

년
10월
28일

2024

년
11월
28일

2024

년
12월
28일

2025

년
01월
28일

2025

년
02월
28일

2025

년
03월
28일

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 03월 13일 / 2024년 03월 13일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

대표주관회사
삼성증권(주)

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2025년 03월 28일

납 입 기 일
2024년 03월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 압구정종합금융센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
사회적채권(Social Bond)

기 타 사 항

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임

(주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차: 제4-2회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액

5,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.50

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

5,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
6.50

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한

2024

년
04월
28일

2024

년
05월
28일

2024

년
06월
28일

2024

년
07월
28일

2024

년
08월
28일

2024

년
09월
28일

2024

년
10월
28일

2024

년
11월
28일

2024

년
12월
28일

2025

년
01월
28일

2025

년
02월
28일

2025

년
03월
28일

2025

년
04월
28일

2025

년
05월
28일

2025

년
06월
28일

2025

년
07월
28일

2025

년
08월
28일

2025

년
09월
28일

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 03월 14일 / 2024년 3월 15일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

대표주관회사
삼성증권(주)

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2025년 09월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2025년 09월 28일

납 입 기 일
2024년 03월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 압구정종합금융센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
사회적채권(Social Bond)

기 타 사 항

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)

(주3) 정정 전5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수

[회 차: 4-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차: 4-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.30
총액인수

(주) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 정정 후5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수

[회 차: 4-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

20,000,000,000

0.30
총액인수

[회 차: 4-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

5,000,000,000

0.30
총액인수

(삭제)

(주4) 정정 전1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채
200
6.30%
2025년 03월 28일
-

제4-2회 무보증사채
50
6.50%
2025년 09월 28일

(주) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채
200
6.30%
2025년 03월 28일
-

제4-2회 무보증사채

50

6.50%
2025년 09월 28일

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.