에치에프알 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240322)
제출인: 에치에프알

주주총회소집공고
2.9
(주)에치에프알

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.14

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고3. 회의목적사항나. 부의안건제9호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건
자구 수정
제9-2호 의안 : 대표이사 정종민 보수한도 승인의 건
제9-2호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)에치에프알

대 표 이 사 :
정 종 민

본 점 소 재 지 :

경기 성남시 분당구 성남대로 43번길 10
(구미동, 하나EZ타워 5층)

(전 화) 031-712-7768

(홈페이지)http://www.hfrnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FA센터장
(성 명) 김 은 철

(전 화) 070-7837-2211

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시: 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 개최장소: 경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 제9기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제 28조 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제 30조 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정종민 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김은철 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 조범근 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 송은범 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건○ 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건○ 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건 제7-1호 의안 : (제6호 의안 가결 시) 자기주식 소각의 건 제7-2호 의안 : (제6호 의안 부결 시) 자기주식 소각의 건○ 제8호 의안 : 감사 선임의 건○ 제9호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 제9-1호 의안 : 대표이사 보수한도에 대한 주주총회 안건 상정 여부의 건 제9-2호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사 홈페이지(http://www.hfrnet.com)의 IR-Investor Information에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하거나 대리인을 통해 행사하실 수 있습니다.

☞ 위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 성남대로43번길 10 하나EZ타워5층

㈜에치에프알 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13636)

5. 참석자 지참물 안내

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(날인), 대리인 신분증

※ 우리회사 정관 제18조(소집통지) 제2항에 따라 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 보유한 주주님에 대한 개별통지를 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하고자 합니다. 많은 양해 부탁드립니다.

2024년 3월 14일

주식회사 에치에프알

대표이사 정 종 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정승(출석률: 70%)
이창덕(출석률: 63%)

찬 반 여 부

1
2023.01.30
해외 직접투자에 관한 건
찬성
찬성

2
2023.02.06
별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2023.02.22
연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2022.02.23
대표이사 성과급 승인의 건
찬성
찬성

5
2023.02.24
단기대여금 지급승인의 건
찬성
찬성

6
2023.03.02
제8기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건
찬성
찬성

7
2023.03.13
금융기관 차입금 기한연장의 건
불참
불참

8
2022.03.16
제 8기 재무제표(연결, 별도)에 대한 보고
불참
불참

9
2023.04.19
신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건
찬성
불참

10
2023.04.25
벤처투자조합 출자의 건
찬성
찬성

11
2023.05.23
차입금 신규의 건
찬성
찬성

12
2026.06.02
장기차입 승인의 건
찬성
찬성

13
2023.06.08
신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건
찬성
불참

14
2023.06.09
차입금 기간 연장의 건
찬성
찬성

15
2023.06.23
단기대여금 지급 승인의 건
찬성
찬성

16
2023.06.27
산업운영자금 차입의 건
찬성
찬성

17
2023.06.27
차입금 기간 연장의 건
찬성
찬성

18
2023.07.10
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

19
2023.09.05
채무 연대보증 합의 건
불참
불참

20
2023.09.08
주주가치 제고방안 및 실행계획 건
-
-

21
2023.09.11
차입금 연장의 건
찬성
찬성

22
2023.09.12
산업운영자금 연장의 건
찬성
찬성

23
2023.10.24
장기대여금 지급 승인의 건
불참
불참

24
2023.10.24
단기대여금 지급 승인의 건
불참
불참

25
2023.12.15
채무 연대보증 합의의 건
불참
불참

26
2023.12.19
대여금 상환 연장의 건
불참
불참

27
2023.12.21
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

28
2023.12.28
대여금 상환 연장의 건
불참
불참

29
2023.12.29
대여금 상환 연장의 건
불참
불참

30
2023.12.29
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
48
24
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2023년 지급기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성 통신장비 산업은 Mobile Access(무선통신장비산업)과 Broadband Access(유선통신장비산업)으로 구분할 수 있습니다. Network 구성에 따라 크게 액세스(Access) 망 장비와 코어(Core) 망 장비로 구분됩니다.

[Mobile Access 부문]

모바일 네트워크는 주요 도시를 연결하는 대형 네트워크인 코어(Core) 망, 개별 도시 내 네트워크에 해당하는 메트로(Metro) 망, 사용자 단말과 통신 사업자 메트로, 코어망과 연결하는 기지국에 해당하는 가입자 (Access) 망으로 구분됩니다. 당사 및 종속회사는 국내외 통신서비스 사업자 및 자가망을 구축하고자 하는 기업을 주요 고객으로 하고 있습니다. 시장의 규모는 기간통신사업자의 5G 투자 및 특화망(자가망 등) 구축을 희망하는 기업의 IT 투자 규모에 의해 결정됩니다. 특히 기지국 장비시장은 글로벌 5대 벤더의 과점적 시장이었으나 투자비 절감과 멀티벤더 간 연동성을 강화하기 위한 Open RAN에 대한 시장의 요구사항이 커지고 있습니다.

[Broadband Access부문] 가정, 기업을 대상으로 하는 Broadband 서비스 시장은 광케이블, 동축케이블, UTP 케이블 등을 매개로 Data를 전달하는 기술을 기반으로 합니다. ITU-T(International Telecommunications Union - Telecommunication)와 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)가 정한 기술표준에 의해 PON, Switch, WiFi AP 등의 제품으로 구성되며, 제품 규격과 함께 멀티벤더 장비 간의 상호 운용성이 국제표준규격으로 제정되고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 기간통신사업자의 주력 가입자망은 10G Broadband입니다.

[이음5G = Private 5G] 5G는 '초고속', '초저지연', '초연결' 특성을 통해 개인을 위한 통신뿐만 아니라 산업환경 전체를 혁신하고 공공서비스의 차원을 높일 수 있는 핵심적인 경제 인프라입니다. 이음5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 기존 이동통신 상용망이 아닌 전용 주파수를 통해 특정 공간(건물, 시설, 장소 등), 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다. 한국의 기존 5G 이동통신망은 소수(3개)의 사업자가 할당받은 주파수를 통해 전국 단위 대규모 네트워크를 구축하여 대국민 서비스를 제공하는 데 비해 이음5G는 수요기업 또는 사업자가 건물, 시설 및 토지 등 제한된 범위 내에서 5G 서비스를 적용하기 위해 기업 맞춤형으로 무선 네트워크 구축이 가능하다는 점에서 5G 이동통신망과 차이가 있습니다.

나. 산업의 성장성[Mobile Access 부문]

5G는 과거 세대와 달리 NSA (Non Stand Alone, LTE와 5G 겸용), SA (Stand Alone, 5G 독립망)로 2단계로 표준화가 진행됨에 따라 2019년부터 기간통신사업자 투자는 최소 5년에 걸쳐 단계별 구축계획에 따라 진행되고 있으며, 제조, 의료, 학교 등에서 5G 네트워크를 활용하는 Vertical Market이 새로운 성장 시장으로 주목받고 있습니다. 이에 따라 5G 투자에 따른 Fronthaul 시장과 특화망 기지국 장비 시장의 성장세도 뚜렷할 것으로 전망됩니다. 리서치기관인 iHS에 따르면 기존 통신사업자의 Mobile Access 시장은 2019년부터 2025년까지 누적 약 1,000억 달러 시장으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 기업용 특화망 시장은 2025년 약 46억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. (Omida, 2020)

[Broadband Access부문] 정부에서는 모든 사람이 기가급 네트워크를 기반으로 공간과 시간에 구애받지 않고 고품질 디지털 정보(3D 콘텐츠, 8K급 실감미디어, 홀로그램 등)를 자유롭게 유통하고 서비스할 수 있는 환경을 구축하기 위하여 기가코리아 사업을 추진하고 있습니다. 개인 단말당 최대 1Gbps급의 데이터를 제공할 수 있는 인프라를 구축하기 위한 Broadband 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 다양한 디바이스, 복잡한 서비스 등 무선 환경이 복잡해지면서 속도도 중요하지만 동시에 다양한 제품들을 편하게 사용할 수 있도록 해야 하고, 이 같은 사용자 경험을 개선하기 위해 개발된 WiFi 6 (IEEE 802.11ax)에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[이음5G] 이음5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 특정 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다. 글로벌 Private LTE/5G 시장규모는 2026년 약 83억$ (약 11조 원)으로 성장할 것(2021~2026 CAGR 35.7%)으로 전망되고, 국내의 경우 정부의 ICT 정책, 기업의 기술개발ㆍ비즈니스 모델 확산 등의 노력을 통해 글로벌 5G 시장에서 국내 인프라 장비 기업들의 시장점유율은 지속 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 ICT산업은 새로운 통신기술이 등장하면 대규모 투자가 이루어지다가 차세대 통신기술이 등장하기 전까지는 투자가 대폭 축소되는 경향이 있는 반면 통신업은 국가 인프라에 해당하면서도 기술적 진보와 발전이 가장 빠르게 이루어지고 있습니다. 기업고객의 확보, AI, Blockchain 기술을 반영한 통신서비스 매니지드 서비스 (managed service) 수요의 확대, 기업의 Digital Transformation을 위한 솔루션 등 새로운 분야에 진입하고 매출처를 다변화하기 위하여 노력하고 있습니다.

라. 경쟁요소 통신장비 시장의 경우 전국적인 서비스를 제공하고 있는 통신사업자들을 대상으로 장비를 판매하기 때문에 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 기술력과 품질경쟁력이 가장 중요합니다. 또한 통신사업자마다 고유한 통신인프라와 기술수요를 가지고 있어, 이 부분에 대한 신속한 맞춤형 개발역량도 필요합니다. 더불어 통신서비스의 경우 새로운 기술과 수요가 끊임없이 등장하기 때문에, 지속적으로 새로운 기술역량을 학습하고 축적할 수 있는 기술 캐치업 역량 또한 중요한 요소입니다. 실제 경쟁환경에서는 위와 같은 기본적인 기술역량 외에 다양한 통신사업자에 대한 납품 경험과 관련 브랜드 인지도가 매우 중요합니다. 통신장비의 경우 2~3개 업체가 관련 사업을 수주하는 경우가 대부분이기 때문에, 과점적 경쟁구조를 가지고 있습니다. 따라서 동일한 고객에 기존에 제품을 납품한 경험이 있는 경우, 그 기술력과 고객서비스 등을 총체적으로 이미 평가를 받은 상황이기 때문에 경쟁에서 상대적으로 유리한 지위를 확보할 수 있습니다. 해외시장의 경우 국내 통신사업자에 대한 다년간의 납품 경험은 매우 기본적인 경쟁 요소로 작용합니다. 한국의 고객들을 상대로 수년간의 필드 상용 경험을 선행적으로 가지고 있는 부분은 해외 사업에 있어 상대적으로 경쟁 우위적 요인입니다. 최근에는 유/무선망의 복합화 및 차세대 IoT 및 Private Networks 서비스를 위한 기술 역량도 갈수록 중요해지고 있는 상황입니다. 과거 유선과 무선 인프라가 확실하게 구분되던 시대에서 벗어나 향후에는 네트워크의 서비스화 및 사설 네트워크 시대가 도래할 전망이어서, 이를 뒷받침하기 위한 하드웨어 인프라나 소프트웨어 플랫폼 그리고 관련 보안 서비스까지 제공할 수 있는 복합적이고 종합적인 제품 확보력이 중요해질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

현재 당사는 Mobile Access부문과 Broadband Access부문의 기존 사업역량을 기반으로 이음5G에 대한 사업을 강화/확장해 가고 있습니다.
가. Mobile Access부문
당사는 통신 트래픽을 광선로로 다중화하여 전달하는 광전송 장비 및 Fronthaul 관련 장비, 인빌딩광분산장치(DAS)를 한국, 미국, 일본, 말레이시아 등의 통신사업자에 납품하고 있으며, 5G 무선통신 서비스의 국내 인프라 구축을 위해 5G용 Fronthaul 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 또한 가상화된 기지국 장비 일체를 개발하여 통신사업자뿐만 아니라 특화망 도입을 희망하는 법인고객을 대상으로 영업을 강화하고 있습니다.
나. Broadband Access부문
당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품, WiFi AP 등이 있습니다. 국내 브로드밴드 인프라의 10기가 인터넷 투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, 이음5G에서 필요한 초저지연 스위치(Time Sensitive Switch)는 이음5G 구축을 계획하는 기업고객을 대상으로 수요 증가가 예상됩니다.

다. 이음5G 부문
한국 정부는 5G+ 주파수 정책의 일환으로, 과학기술정보통신부에서 2021년 1월에 이음5G정책을 발표하면서 Sub-6Ghz 주파수와 mmWave 주파수 모두를 할당하겠다고 발표하였으며, 6월에는 28GHz 대역과 함께 4.7GHz(6GHz이하) 대역 주파수를 동시에 공급하기로 확정, 발표하였습니다. 10월 28일에는 5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고(과학기술정보통신부 공고 제2021-0895호)를 하였으며, 주파수 할당 신청 절차도 간소화하여 쉽고 빠르게 수요기업들이 사용할 수 있도록 하였으며, 이음5G의 가이드라인 등을 배포하면서 특화망 사업의 수요기관과 공급기업 등의 적극적인 사업 참여 유도, 산업의 활성화 및 시장 확대를 위한 다양한 지원정책 등을 마련해 나가고 있습니다.
당사는 이음5G 시장에서 선도적인 위치를 차지하기 위해 5G CPE, 5G vRAN, 5G vCore, Biz Platform, 서비스 Platform을 포함하는 전체 Private 5G Networking Solution을 제공하고 있으며 한국, 미국, 일본, 말레이시아, 유럽 시장의 사업자 및 법인 고객을 대상으로 활발한 영업 활동을 전개하고 있습니다.
최근 당사는 NEC(日本電氣) 그룹의 ICT전문 시스템 통합업체인 NESIC (NEC Networks & System Integration Corporation)과 로컬 5G솔루션 총판 계약과 전략적 사업제휴 협약을 체결한 바 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ
. 경영참고사항 중
[1.사업의개요

] 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)연결기준

연결 재무상태표

제 9 기 2023.12.31 현재

제 8 기 2022.12.31 현재

제 7 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

제 7 기

자산

유동자산

159,328,288,886

234,084,700,782

149,947,591,318

현금및현금성자산

49,953,941,982

158,519,408,691

63,527,484,784

매출채권

33,609,305,067

40,048,004,349

62,086,199,857

기타금융자산

23,043,536,151

2,961,507,782

2,512,304,404

재고자산

46,172,728,842

31,173,121,635

19,614,515,773

당기법인세자산

358,989,113

0

0

기타자산

2,239,696,234

1,382,658,325

1,605,746,031

당기손익-공정가치측정금융자산

3,950,091,497

0

601,340,469

비유동자산

108,668,587,516

76,844,991,728

66,819,674,357

유형자산

33,948,753,169

25,060,354,112

21,352,432,483

무형자산

11,569,904,785

9,180,158,657

7,567,042,772

사용권자산

1,524,648,987

549,452,804

994,432,683

관계기업투자

31,210,078,566

30,697,191,824

29,855,416,003

당기손익-공정가치측정금융자산

2,389,258,050

3,997,310,321

1,403,301,201

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,147,200,768

740,468,000

75,050,000

기타금융자산

2,959,217,781

3,095,881,688

2,031,556,383

기타자산

17,000,000,000

0

0

기타투자자산

25,668,420

21,876,549

20,682,633

이연법인세자산

3,893,856,990

3,502,297,773

3,519,760,199

자산총계

267,996,876,402

310,929,692,510

216,767,265,675

부채

유동부채

54,215,747,262

98,240,893,119

95,211,889,366

매입채무

18,397,312,100

26,722,529,097

33,090,715,367

단기차입금

26,600,000,000

33,555,582,591

49,357,000,000

유동성장기부채

1,085,520,000

5,042,967,450

2,000,000,000

기타금융부채

4,183,656,484

9,847,050,612

6,782,551,190

당기법인세부채

0

18,373,405,574

2,472,687,697

유동성리스부채

924,275,243

402,060,838

715,866,021

기타부채

528,415,814

4,297,296,957

793,069,091

계약부채

2,496,567,621

0

0

비유동부채

37,001,368,651

34,863,576,797

28,955,358,917

장기차입금

18,470,360,000

15,055,880,000

12,098,847,450

확정급여부채

7,204,777,077

5,832,710,162

4,101,443,135

리스부채

617,860,463

160,622,787

311,445,821

기타금융부채

10,708,371,111

13,814,363,848

12,443,622,511

부채총계

91,217,115,913

133,104,469,916

124,167,248,283

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

171,303,625,273

177,367,548,073

92,429,714,213

자본금

6,744,513,000

6,744,513,000

6,441,010,000

자본잉여금

60,312,863,501

59,957,083,003

43,513,874,013

자본조정

(8,220,095,792)

(239,301,352)

(239,301,352)

기타포괄손익누계액

1,456,968,826

751,776,242

4,840,713,323

이익잉여금(결손금)

111,009,375,738

110,153,477,180

37,873,418,229

비지배지분

5,476,135,216

457,674,521

170,303,179

자본총계

176,779,760,489

177,825,222,594

92,600,017,392

자본과부채총계

267,996,876,402

310,929,692,510

216,767,265,675

연결 포괄손익계산서

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

제 7 기

매출액

164,184,216,763

366,282,666,520

206,357,125,229

매출원가

145,047,737,375

246,587,596,919

164,041,494,330

매출총이익

19,136,479,388

119,695,069,601

42,315,630,899

판매비와관리비

27,554,931,531

29,507,784,912

20,490,018,579

영업이익(손실)

(8,418,452,143)

90,187,284,689

21,825,612,320

기타수익

11,440,494,276

15,185,326,409

3,553,437,906

기타비용

2,547,013,514

17,612,102,680

1,940,328,671

금융수익

7,608,652,666

1,115,471,620

201,451,035

금융비용

2,007,081,370

2,388,647,570

2,470,408,549

관계기업투자손익

(3,025,845,190)

(420,035,734)

205,049,831

법인세비용차감전순이익(손실)

3,050,754,725

86,067,296,734

21,374,813,872

법인세비용(수익)

1,180,073,406

17,490,219,792

2,736,578,020

당기순이익(손실)

1,870,681,319

68,577,076,942

18,638,235,852

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,843,793,533

68,292,943,743

18,555,580,612

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

26,887,786

284,133,199

82,655,240

기타포괄손익

(273,801,039)

(98,583,730)

(86,321,811)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(819,526,668)

(396,346,598)

(640,074,920)

지분법자본변동

39,488,975

14,903,157

(31,512,454)

세후순확정급여부채

(987,103,301)

(931,179,475)

(508,833,007)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

128,087,658

519,929,720

(99,729,459)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

545,725,629

297,762,868

553,753,109

지분법자본변동

(103,048,614)

42,704,944

74,107,667

해외사업환산손익

648,774,243

255,057,924

479,645,442

총포괄손익

1,596,880,280

68,478,493,212

18,551,914,041

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

1,561,091,142

68,191,121,870

18,463,314,750

총 포괄손익, 비지배지분

35,789,138

287,371,342

88,599,291

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

139

5,127

1,441

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

139

5,127

1,441

연결 자본변동표

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초잔액)

6,441,010,000

43,513,874,013

(239,301,352)

4,424,146,178

19,826,670,624

73,966,399,463

81,703,888

74,048,103,351

당기순이익(손실)

0

0

0

0

18,555,580,612

18,555,580,612

82,655,240

18,638,235,852

기타포괄손익

세후순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

0

(508,833,007)

(508,833,007)

0

(508,833,007)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

0

0

0

(99,729,459)

0

(99,729,459)

0

(99,729,459)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

0

0

0

0

0

0

0

0

해외사업환산손익

0

0

0

473,701,391

473,701,391

5,944,051

479,645,442

지분법자본변동

0

0

0

42,595,213

42,595,213

42,595,213

총포괄손익

0

0

0

416,567,145

18,046,747,605

18,463,314,750

88,599,291

18,551,914,041

소유주와의 거래

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

보통주의 발행

0

0

0

0

0

0

0

0

비지배지분과의 거래

0

0

0

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

6,441,010,000

43,513,874,013

(239,301,352)

4,840,713,323

37,873,418,229

92,429,714,213

170,303,179

92,600,017,392

2022.01.01 (기초잔액)

6,441,010,000

43,513,874,013

(239,301,352)

4,840,713,323

37,873,418,229

92,429,714,213

170,303,179

92,600,017,392

당기순이익(손실)

0

0

0

0

68,292,943,743

68,292,943,743

284,133,199

68,577,076,942

기타포괄손익

세후순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

0

(931,179,475)

(931,179,475)

0

(931,179,475)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

0

0

0

519,929,720

0

519,929,720

0

519,929,720

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

0

0

0

(4,918,294,683)

4,918,294,683

0

0

0

해외사업환산손익

0

0

0

251,819,781

0

251,819,781

3,238,143

255,057,924

지분법자본변동

0

0

0

57,608,101

0

57,608,101

0

57,608,101

총포괄손익

0

0

0

(4,088,937,081)

72,280,058,951

68,191,121,870

287,371,342

68,478,493,212

소유주와의 거래

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

보통주의 발행

303,503,000

16,443,208,990

0

0

0

16,746,711,990

0

16,746,711,990

비지배지분과의 거래

0

0

0

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

0

0

0

2022.12.31 (기말자본)

6,744,513,000

59,957,083,003

(239,301,352)

751,776,242

110,153,477,180

177,367,548,073

457,674,521

177,825,222,594

2023.01.01 (기초잔액)

6,744,513,000

59,957,083,003

(239,301,352)

751,776,242

110,153,477,180

177,367,548,073

457,674,521

177,825,222,594

당기순이익(손실)

0

0

0

0

1,843,793,533

1,843,793,533

26,887,786

1,870,681,319

기타포괄손익

세후순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

0

(987,894,975)

(987,894,975)

791,674

(987,103,301)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

0

0

0

128,087,658

0

128,087,658

0

128,087,658

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

0

0

0

0

0

0

0

0

해외사업환산손익

0

0

0

640,664,565

0

640,664,565

8,109,678

648,774,243

지분법자본변동

0

0

0

(63,559,639)

0

(63,559,639)

0

(63,559,639)

총포괄손익

0

0

0

705,192,584

855,898,558

1,561,091,142

35,789,138

1,596,880,280

소유주와의 거래

자기주식의 취득

0

0

(7,980,794,440)

0

0

(7,980,794,440)

0

(7,980,794,440)

보통주의 발행

0

0

0

0

0

0

0

비지배지분과의 거래

0

355,780,498

0

0

0

355,780,498

1,962,220,015

2,318,000,513

기타거래

0

0

0

0

0

0

3,020,451,542

3,020,451,542

2023.12.31 (기말자본)

6,744,513,000

60,312,863,501

(8,220,095,792)

1,456,968,826

111,009,375,738

171,303,625,273

5,476,135,216

176,779,760,489

연결 현금흐름표

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

제 7 기

영업활동현금흐름

(34,563,456,537)

109,496,694,464

35,523,465

당기순이익(손실)

1,870,681,319

68,577,076,942

18,638,235,852

당기순이익조정을 위한 가감

11,590,777,624

27,218,737,585

11,871,778,516

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(32,057,728,153)

15,067,346,298

(29,217,487,831)

이자수취(영업)

3,080,215,276

847,532,765

135,674,029

이자지급(영업)

(1,156,143,179)

(1,516,070,489)

(1,155,495,112)

법인세납부

(17,891,259,424)

(697,928,637)

(237,181,989)

투자활동현금흐름

(59,905,978,111)

(15,381,982,330)

(7,898,616,940)

단기대여금의 감소

1,198,875,350

503,666,675

1,983,748,641

장기대여금의 감소

85,867,500

0

0

단기금융상품의 감소

116,199,214,831

0

0

유형자산의 처분

548,343,915

253,251,813

712,847,103

무형자산의 처분

46,825,031

700,000,000

0

보증금의 감소

792,249,754

177,980,280

10,235,102

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

0

300,000,000

0

사업결합으로인한 현금유입액

514,974,430

0

0

관계기업투자주식의 처분

253,585,505

0

0

장기금융상품의 증가

(24,000,000)

(56,298,748)

(24,000,000)

단기대여금의 증가

(1,244,541,000)

(1,928,318,775)

(2,134,806,225)

장기대여금의 증가

(320,200,000)

(1,000,000,000)

0

장기선급금의 증가

17,000,000,000

0

0

유형자산의 취득

(11,502,855,483)

(6,499,504,674)

(4,097,739,725)

무형자산의 취득

(4,275,869,200)

(4,347,509,769)

(2,431,650,752)

관계기업투자주식의 취득

(3,845,443,200)

(1,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,186,795,040)

(2,000,000,000)

(1,000,000,000)

기타포괄손익－공정가치측정금융자산의 취득

(3,244,801,468)

0

0

단기금융상품의 증가

(135,276,421,446)

0

0

기타투자자산의 취득

0

0

(22,087,000)

보증금의 증가

624,987,590

285,249,132

895,164,084

재무활동현금흐름

(15,730,111,249)

6,141,261,849

30,566,612,926

단기차입금의 증가

31,453,798,057

56,956,721,467

40,208,932,720

리스부채 증가

0

(48,461,884)

0

전환우선주의 발행

0

0

11,439,546,253

장기차입금의 증가

4,312,000,000

8,000,000,000

0

유상증자

777,001,000

16,746,711,990

0

단기차입금의 상환

(43,452,348,098)

(74,758,833,526)

(20,332,372,245)

리스부채의 상환

839,767,768

754,876,198

749,493,802

자기주식의 취득

7,980,794,440

0

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(110,199,545,897)

100,255,973,983

22,703,519,451

기초현금및현금성자산

158,519,408,691

63,527,484,784

40,349,919,308

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,634,079,188

(5,264,050,076)

474,046,025

기말현금및현금성자산

49,953,941,982

158,519,408,691

63,527,484,784

별도 기준

재무상태표

제 9 기 2023.12.31 현재

제 8 기 2022.12.31 현재

제 7 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

제 7 기

자산

유동자산

109,898,562,049

162,011,172,341

121,915,526,947

현금및현금성자산

30,551,937,379

106,976,362,948

47,489,658,951

매출채권

23,803,785,627

32,079,021,867

51,002,518,866

기타금융자산

17,172,855,240

2,364,106,193

6,732,708,622

재고자산

31,987,642,124

19,364,681,049

14,431,789,627

당기손익-공정가치측정금융자산

3,950,091,497

0

601,340,469

기타자산

2,432,250,182

1,227,000,284

1,657,510,412

비유동자산

138,977,571,487

89,435,943,188

82,078,646,771

유형자산

32,171,339,463

24,341,050,166

20,639,214,935

무형자산

6,603,918,681

7,491,356,369

4,506,145,573

사용권자산

911,888,503

219,315,787

716,046,093

종속및관계기업투자

70,598,361,130

47,767,549,054

50,158,526,595

당기손익-공정가치측정금융자산

2,122,137,261

3,736,163,977

1,146,956,427

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

2,857,800,433

740,468,000

75,050,000

기타금융자산

3,182,896,116

2,124,761,519

996,551,301

기타투자자산

25,668,420

21,876,549

20,682,633

기타자산

17,000,000,000

0

0

이연법인세자산

3,503,561,480

2,993,401,767

3,819,473,214

자산총계

248,876,133,536

251,447,115,529

203,994,173,718

부채

유동부채

77,818,574,267

79,113,403,685

92,465,880,542

매입채무

19,968,921,780

17,841,452,828

26,362,948,437

단기차입금

21,600,000,000

28,555,582,591

49,357,000,000

유동성장기부채

26,873,520,000

5,042,967,450

2,000,000,000

기타금융부채

4,809,433,158

12,154,621,996

12,926,164,691

당기법인세부채

1,040,780,447

11,395,597,641

850,851,783

유동성리스부채

563,775,468

223,376,451

513,472,733

기타부채

465,575,793

3,899,804,728

455,442,898

계약부채

(2,496,567,621)

0

0

비유동부채

25,826,294,500

20,508,506,049

16,141,293,249

장기차입금

18,470,360,000

15,055,880,000

12,098,847,450

확정급여부채

6,604,127,967

5,125,758,998

3,375,221,889

리스부채

353,797,766

2,321,647

223,975,409

기타금융부채

398,008,767

324,545,404

443,248,501

부채총계

103,644,868,767

99,621,909,734

108,607,173,791

자본

자본금

6,744,513,000

6,744,513,000

6,441,010,000

자본잉여금

60,555,598,270

60,555,598,270

44,112,389,280

자본조정

(8,220,095,792)

(239,301,352)

(239,301,352)

기타포괄손익누계액

199,478,378

71,390,720

4,469,755,683

이익잉여금(결손금)

85,951,770,913

84,693,005,157

40,603,146,316

자본총계

145,231,264,769

151,825,205,795

95,386,999,927

자본과부채총계

248,876,133,536

251,447,115,529

203,994,173,718

포괄손익계산서

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

제 7 기

매출액

119,267,654,698

320,876,263,779

166,940,141,262

매출원가

109,490,356,810

205,183,514,172

128,517,453,640

매출총이익

9,777,297,888

115,692,749,607

38,422,687,622

판매비와관리비

15,229,727,662

56,399,246,231

25,532,508,630

영업이익(손실)

(5,452,429,774)

59,293,503,376

12,890,178,992

기타수익

11,230,223,099

14,893,518,552

4,056,369,207

기타비용

2,509,429,900

17,332,340,035

1,468,593,579

금융수익

3,622,444,836

1,176,176,046

358,181,385

금융비용

2,281,901,895

1,478,645,626

2,297,862,804

종속기업및관계기업손익

(1,860,595,619)

(3,590,977,541)

(1,958,360,949)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,748,310,747

52,961,234,772

11,579,912,252

법인세비용(수익)

659,887,661

12,673,026,692

70,061,967

당기순이익(손실)

2,088,423,086

40,288,208,080

11,509,850,285

기타포괄손익

(701,569,672)

(596,714,202)

(601,926,198)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(701,569,672)

(596,714,202)

(601,926,198)

세후순확정급여부채의 재측정요소

(829,657,330)

(1,116,643,922)

(502,196,739)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

128,087,658

519,929,720

(99,729,459)

총포괄손익

1,386,853,414

39,691,493,878

10,907,924,087

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

157

3,024

894

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

157

3,024

894

자본변동표

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초잔액)

6,441,010,000

44,112,389,280

(239,301,352)

4,469,485,142

29,595,492,770

84,479,075,840

당기순이익(손실)

0

0

0

0

11,509,850,285

11,509,850,285

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익

0

0

0

0

(502,196,739)

(502,196,739)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

0

0

0

0

0

(99,729,459)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

0

0

0

0

0

0

총포괄손익

0

0

0

(99,729,459)

11,007,653,546

10,907,924,087

소유주와의 거래

보통주의 발행

0

0

0

0

0

0

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

6,441,010,000

44,112,389,280

(239,301,352)

4,469,755,683

40,603,146,316

95,386,999,927

2022.01.01 (기초잔액)

6,441,010,000

44,112,389,280

(239,301,352)

4,469,755,683

40,603,146,316

95,386,999,927

당기순이익(손실)

0

0

0

0

40,288,208,080

40,288,208,080

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익

0

0

0

0

(1,116,643,922)

(1,116,643,922)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

0

0

0

519,929,720

0

519,929,720

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

0

0

0

(4,918,294,683)

4,918,294,683

0

총포괄손익

0

0

0

(4,398,364,963)

44,089,858,841

39,691,493,878

소유주와의 거래

보통주의 발행

303,503,000

16,443,208,990

0

0

0

16,746,711,990

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

2022.12.31 (기말자본)

6,744,513,000

60,555,598,270

(239,301,352)

71,390,720

84,693,005,157

151,825,205,795

2023.01.01 (기초잔액)

6,744,513,000

60,555,598,270

(239,301,352)

71,390,720

84,693,005,157

151,825,205,795

당기순이익(손실)

0

0

0

0

2,088,423,086

2,088,423,086

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익

(829,657,330)

(829,657,330)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

128,087,658

128,087,658

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

총포괄손익

128,087,658

1,258,765,756

1,386,853,414

소유주와의 거래

보통주의 발행

자기주식의 취득

(7,980,794,440)

(7,980,794,440)

2023.12.31 (기말자본)

6,744,513,000

60,555,598,270

(8,220,095,792)

199,478,378

85,951,770,913

145,231,264,769

현금흐름표

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

제 7 기

영업활동현금흐름

(13,833,380,926)

74,643,260,868

(382,801,372)

영업활동에서창출된현금흐름

(4,821,082,746)

75,836,459,870

634,584,796

이자수취(영업)

3,268,973,651

917,653,969

302,983,372

이자지급(영업)

(1,553,408,361)

(1,411,856,714)

(1,082,149,881)

법인세납부

(10,727,863,470)

(698,996,257)

(238,219,659)

투자활동현금흐름

(71,918,144,568)

(11,003,757,795)

(8,330,105,680)

단기대여금의 감소

88,875,350

4,883,666,675

1,853,748,641

장기대여금의 감소

85,867,500

0

0

단기금융상품의 감소

116,199,214,831

0

0

관계기업투자주식의 처분

253,585,505

0

0

유형자산의 처분

242,172,723

253,251,813

708,080,531

무형자산의 처분

0

700,000,000

0

보증금의 감소

33,213,072

2,833,540

0

당기손익-공정가치금융자산의처분

0

300,000,000

0

단기금융상품의 증가

129,276,421,446

0

0

장기금융상품의 증가

(24,000,000)

(24,000,000)

(24,000,000)

단기대여금의 증가

(904,000,000)

(2,168,000,000)

(5,733,525,000)

장기대여금의 증가

(790,000,000)

(1,000,000,000)

장기선급금의 증가

17,000,000,000

0

0

유형자산의 취득

(9,731,278,389)

(6,214,094,054)

(3,925,312,296)

무형자산의 취득

(1,406,529,323)

(4,331,545,769)

(156,620,456)

종속기업투자주식의 취득

21,099,550,000

1,200,000,000

0

관계기업투자주식의 취득

3,845,443,200

0

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

2,186,795,040

2,000,000,000

1,000,000,000

기타포괄손익－공정가치측정금융자산의 취득

1,955,401,133

0

0

기타투자자산의 취득

0

0

22,087,000

보증금의 증가

(601,655,018)

(205,870,000)

(30,390,100)

재무활동현금흐름

9,549,319,539

1,411,726,385

19,385,057,948

단기차입금의 증가

31,453,798,057

51,957,416,117

38,564,925,745

장기차입금의 증가

30,100,000,000

8,000,000,000

보통주의 발행

16,746,711,990

단기차입금의 상환

(43,452,348,098)

(74,758,833,526)

(18,648,525,745)

리스부채의 상환

(571,335,980)

(533,568,196)

(531,342,052)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

(7,980,794,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(76,202,205,955)

65,051,229,458

10,672,150,896

기초현금및현금성자산

106,976,362,948

47,489,658,951

36,938,083,334

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(222,219,614)

(5,564,525,461)

(120,575,279)

기말현금및현금성자산

30,551,937,379

106,976,362,948

47,489,658,951

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2024년 3월 13일 이사회를 통해 2023년 결산에 대한 배당을 결의하였습니다. 배당금 총액은 2,887,230,280원이며, 1주당 배당금은 220원입니다. 금년 정기주주총회 재무제표 승인을 거쳐 정기주주총회 1개월 내에 지급될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1. 정관 제 28조 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사 및 감사의 수)

1. (생략)

2. 본 회사의 감사는 1명
이상 3명 이하로 하며 그 중 1명 이상은 상근감사로 한다.

제28조 (이사 및 감사의 수)

1. (현행과 같음)

2. 본 회사의 감사는 1명
으로 하며 상근감사로 한다.

▶ 감사 업무의 효율성 검토

2. 정관 제 30조 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 (이사 및 감사의 임기)

1. 이사의 임기는 3년
으로
한다. ---------------------------

2. ~ 3. (생략)

제30조 (이사 및 감사의 임기)

1. 이사의 임기는 3년

이내로
한다. ---------------------------

2. ~ 3. (현행과 같음)

▶ 이사 임기의 탄력적 운영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정종민
1968-12
사내이사
해당사항 없음
최대주주
이사회

김은철
1968-03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조범근
1971-03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

송은범
1981-12
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정종민
(주)에치에프알, 대표이사
2000 ~ 현재
(주)에치에프알, 대표이사
없음

김은철
(주)에치에프알, FA 센터장
2003 ~ 20202020 ~ 현재

네이블커뮤니케이션즈, 상무
(주)에치에프알, 센터장

없음

조범근
(주)에치에프알, PS군 단장
2002 ~ 현재
(주)에치에프알, 단장
없음

송은범
(주)에치에프알, IMS 센터장
2006 ~ 현재
(주)에치에프알, 센터장
없음

※ 각 후보자의 최근 10년간 경력을 기재합니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정종민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김은철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조범근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송은범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보는 당사의 대표이사 및 주요 조직책임자로서 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 경영성과에 기여를 해왔고, 향후 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고 사업 확장과 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_1

확인서_2

확인서_3

확인서_4

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2) 명

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2) 명

실제 지급된 보수총액
2,043 백만원

최고한도액
40 억원

※ 이사의 수는 사내이사의 수이며, ( )안은 수는 사외이사의 수입니다.
※ 이사의 보수한도는 사내이사와 사외이사를 합산한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
25 백만원

최고한도액
2 억원

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허권
1981-05
-
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허권
변호사
2023~현재
법무법인 위온
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안

확인서

감사후보 확인서.jpg
감사후보 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0 (명)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건위 목적사항별 기재사항 참고바랍니다.
제 2호 의안 : 정관 변경의 건
위 목적사항별 기재사항 참고바랍니다.
제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
위 목적사항별 기재사항 참고바랍니다.
제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
위 목적사항별 기재사항 참고바랍니다.
제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
위 목적사항별 기재사항 참고바랍니다.
제 6호 의안 : 자기주식 매입의 건 (주주제안)2024년 상반기까지 100억원(법령이나 정관에서 허용하는 금액을 초과할 경우에는 법령 등에서 허용하는 최대범위로 감축) 상당의 회사 발행 보통주식을 자기주식으로 매입하는 안건
제 7호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안)

제 7-1호 의안 : (제 6호 의안 가결 시)
자기주식 소각의 건
2024년 상반기 내로 회사가 보유하고 있는 자기주식을 모두 소각하고, 2024년 하반기 내로 2024년 상반기에 매입한 자기주식 전부를 모두 소각하는 안건
제 7-2호 의안 : (제 6호 의안 부결 시)
자기주식 소각의 건
2024년 상반기 내로 회사가 보유하고 있는 자기주식을 모두 소각하는 안건
제 8호 의안 감사 선임의 건 (주주제안)
위 목적사항별 기재사항 참고바랍니다.
제 9호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건

제 9-1호 의안 : 대표이사 보수한도에 대한 주주총회 안건 상정 여부의 건
제 9-2호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 (주주제안)대표이사의 연 보수한도를 7,200만원으로 승인하는 건

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 2024년
3월 21일
내에 감사보고서 및
사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 그 내용을 홈페이지(https://www.hfrnet.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 주주총회 개최장소의 선정 등 세부사항을 고려한 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 제9기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.