아이엠비디엑스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240322)
제출인: 아이엠비디엑스

증권신고서(지분증권)
3.7
아이엠비디엑스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 아이엠비디엑스

대 표 이 사 :
김태유, 문성태

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 A동 21층(가산동, BYCHIGHCITY)

(전 화) 02-6951-2906

(홈페이지) www.imbdx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 문 성 태

(전 화) 02-6951-2906

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 06일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 32,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정은 공모가액 확정에 따른 기재사항 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은
"굵은 빨간색"으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
모집(매출)가액(예정): 7,700원 ~ 9,900원모집(매출)총액(예정): 19,250,000,000원 ~ 24,750,000,000원일반투자자 배정주식수: 625,000주 ~ 750,000주기관투자자 배정주식수: 1,750,000주 ~ 1,875,000주일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

모집(매출) 확정가액:
13,000원모집(매출) 확정총액:
32,500,000,000원
일반투자자 배정주식수:
625,000주
기관투자자 배정주식수:
1,875,000주
일반투자자 배정비율:
25.0%
기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4)
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 파. 공모자금 사용에 관한 위험
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 차. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 러. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 터. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주12)
(주12)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 다. 성장성 - (3) 공모자금 사용계획
(주13)
(주13)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가 결과
(주14)
(주14)

4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (나) 희망공모가액 결정
(주15)
(주15)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주16)
(주16)

2. 자금의 사용목적
(주17)
(주17)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,500,000
100
7,700
19,250,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
2,500,000
19,250,000,000
793,100,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.03.25 ~ 2024.03.26
2024.03.28
2024.03.25
2024.03.28
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액(하단)인 7,700원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 9,900원 기준 모집(매출)총액은 24,750,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일 :

2024년 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화)
(2일간)- 일반청약자 청약일 :
2024년 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화)
(2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2024년 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화)
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 08월 29일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 01월 29일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

미래에셋증권㈜
보통주
75,000주
577,500,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
75,000주
577,500,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액인 7,700원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 7,700원 기준 75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,500,000
100
13,000
32,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
2,500,000
32,500,000,000
1,339,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.03.25 ~ 2024.03.26
2024.03.28
2024.03.25
2024.03.28
-

주1)

모집(매출)가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스가 협의하여 1주당 확정공모가액을
13,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일 :

2024년 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화)
(2일간)- 일반청약자 청약일 :
2024년 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화)
(2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2024년 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화)
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 08월 29일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 01월 29일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

미래에셋증권㈜
보통주
75,000주
975,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
75,000주
975,000,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 13,000원 기준 75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜아이엠비디엑스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,500,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,500,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
625,000주~ 750,000주
25.0%~30.0%
7,700원(주1)
4,812,500,000원~ 5,775,000,000원
-

기관투자자
1,750,000주~ 1,875,000주
70.0%~ 75.0%
13,475,000,000원~ 14,437,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
19,250,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액인 7,700원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,500,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
625,000주~ 750,000주
25.0%~30.0%
7,700원(주1)
4,812,500,000원~ 5,775,000,000원
-

기관투자자
1,750,000주~ 1,875,000주
70.0%~ 75.0%
13,475,000,000원~ 14,437,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
19,250,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권
2,500,000주
7,700원
100%
19,250,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권
625,000주~ 750,000주
7,700원
4,812,500,000원~ 5,775,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 625,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 (주)아이엠비디엑스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋증권㈜
75,000주
7,700원
577,500,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(7,700원 ~ 9,900원)의 밴드 최저가액인 7,700원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2)
정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜아이엠비디엑스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,500,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,500,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
625,000주
25.0%

13,000원(주1)

8,125,000,000원
-

기관투자자
1,875,000주
75.0%
24,375,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
32,500,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,500,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
625,000주
25.0%

13,000원(주1)

8,125,000,000원
-

기관투자자
1,875,000주
75.0%
24,375,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
32,500,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권
2,500,000주
13,000원
100%
32,500,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권
625,000주
13,000원

8,125,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 625,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 (주)아이엠비디엑스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋증권㈜
75,000주
13,000원
975,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,700원 ~ 9,900원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜아이엠비디엑스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이
제시하였으며,
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,700원 ~ 9,900원

주당 확정공모가액
13,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜아이엠비디엑스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
1주당 13,000원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전
기재사항 없음
(주4) 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
총합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
1,022
24
267
699
71
88
2,171

수량
834,883,000
44,875,000
171,139,000
406,627,000
54,871,000
110,845,000
1,623,240,000

경쟁률
445.27
23.93
91.27
216.87
29.26
59.12
865.73

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 1,750,000주 ~ 1,875,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 1,875,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 초과
1,007
818,676,000
24
44,875,000
264
168,908,000
693
400,398,000
71
54,871,000
88
110,845,000
2,147
1,598,573,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
-
-
-
-
2
559,000
2
1,545,000

4
2,104,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
15
16,207,000
-
-
1
1,672,000
4
4,684,000
-
-
-
-
20
22,563,000

총합계
1,022
834,883,000
24
44,875,000
267
171,139,000
699
406,627,000
71
54,871,000
88
110,845,000
2,171
1,623,240,000

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자를 의미합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
참여수량(주)
비율

가격미제시(관계인수인)
20
0.92%
22,563,000
1.39%

15,000원 초과
15
0.69%
7,857,000
0.48%

15,000원
72
3.32%
59,038,000
3.64%

14,000원 초과 ~ 15,000원 미만
4
0.18%
2,249,000
0.14%

14,000원
164
7.55%
168,570,000
10.38%

13,000원 초과 ~ 14,000원 미만
92
4.24%
80,477,000
4.96%

13,000원
1,729
79.64%
1,212,794,000
74.71%

9,900원 초과 ~13,000원 미만
71
3.27%
67,588,000
4.16%

9,900원
4
0.18%
2,104,000
0.13%

합계
2,171
100.00%
1,623,240,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청 수량

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
5
2,355,000

5
2,484,000

10
17,600,000
20
22,439,000

3개월 확약
31
30,228,000

2
183,000

33
30,411,000

1개월 확약
8
6,178,000

1
1,875,000
6
4,698,000

15
12,751,000

15일 확약
7
7,273,000

1
152000

8
7,425,000

미확약
971
788,849,000
24
44,875,000
266
169,264,000
686
399,262,000
70
54,719,000
78
93,245,000
2,095
1,550,214,000

총합계
1,022
834,883,000
24
44,875,000
267
171,139,000
699
406,627,000
71
54,871,000
88
110,845,000
2,171
1,623,240,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜아이엠비디엑스와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주5)
정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,500,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
7,700원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
19,250,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2024년 03월 25일

종료일
2024년 03월 26일

일반청약자
개시일
2024년 03월 25일

종료일
2024년 03월 26일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 03월 28일

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜아이엠비디엑스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(
2024년 03월 28일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2024년 03월 28일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 03월 28일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,500,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
13,000원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
32,500,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2024년 03월 25일

종료일
2024년 03월 26일

일반청약자
개시일
2024년 03월 25일

종료일
2024년 03월 26일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 03월 28일

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스가 협의하여
결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜아이엠비디엑스가 협의한 후 주당 확정공모가액을
13,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(
2024년 03월 28일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2024년 03월 28일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 03월 28일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
625,000주~ 750,000주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 62,000주 ~ 74,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 31,000주 ~ 37,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

(주6) 정정 후

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
625,000주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
62,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
31,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

(주7) 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(1,750,000주 ~ 1,875,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(625,000주 ~ 750,000주)를 배정합니다.(후략)

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜아이엠비디엑스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 625,000주 ~ 750,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 312,500주 ~ 375,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략)

(주7) 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(1,875,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(625,000주)를 배정합니다.(후략)

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜아이엠비디엑스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게
625,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
312,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략)

(주8) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주2,500,000주
19,250,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
793,100,000
-

주1)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액인 7,700원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜아이엠비디엑스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
75,000주
577,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스와 협의하여 제시한 희망공모가액 7,700원 ~ 9,900원의 최저가액인 7,700원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주2,500,000주
32,500,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,339,000,000
-

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가
협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜아이엠비디엑스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
75,000주
975,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스와 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주9) 정정 전

파. 공모자금 사용에 관한 위험당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 특히 시퀀싱 서비스 역량 확대를 위하여 Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 또한, 해외 시장 진출 확대를 위하여 당사의 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. 하지만,
당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 판매전략을 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 고객사 확충 계획 및 해외시장 추가 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 시퀀싱 장비의 확대 적용이 지연되거나 내부적인 문제로 인하여 도입이 지연될 경우 당사가 목표하고 있는 수준의 매출확대가 이뤄지지 않아 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 당사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. 당사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

시퀀싱 서비스 역량 확대

시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충

1,200

2,400

3,700

7,300

연구개발자금

인건비, 재료비 등

3,070

3,613

4,200

10,883

해외진출

미국CLIA Lab 확보

200

300,000

300

800

합계

4,470

6,313

8,200

18,983

주1)
상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최저가액인 7,700원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취 가능한 기술료를 통하여 집행할 계획입니다

당사는 매출 확대에 필요한 서비스 역량을 확보하기 위해 주요 장비에 대한 투자를 계획하고 있습니다. Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 시퀀싱 장비는 인증용 데이터 생산에 필요한 NovaSeq Dx와 시퀀싱단가가 기존 NovaSeq 장비(S4 flow cell사용기준) 대비 1/2수준인 최신의 AVITI 시퀀싱 장비를 확충해 나갈 계획입니다. 라이브러리 준비 역량을 확대하기 위해 해밀턴 자동화 장비를 추가 도입하여 인력 증가와 휴먼 에러를 최소화하면서 서비스 역량을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 시퀀싱 데이터 분석에 필요한 서버를 12peta까지 추가 확충하여 30만 건 이상의 검체 정보를 동시 저장 가능한 리소스를 확보할 예정입니다. 대용량 데이터를 직접 생산하는 만큼 보안을 유지하고 전송 과정을 최소화하기 위해 자체 서버실을 운영하고 있으며 서버 증설에 따른 서버실 확충도 계획하고 있습니다

연구 개발에 필요한 비용은 인건비, 재료비, 연구용 경비, 감가상각비로 구성되어 있으며 차별화된 기술력을 유지하기 위해서는 핵심 인력의 확보와 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 주요 항목과 목적은 아래와 같습니다. 캔서디텍트는 기존 대장암에서 유방암, 식도암, 담도암, 췌장암으로 적응증 확대를 위한 임상시험을 진행할 예정입니다. 캔서파인드는 2024년에 기존 8개 암종에서 방광암, 담도암, 두경부암, 신장암을 포함한 12개 암종의 조기진단 서비스를 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. 2026년까지 피부암, 식도암, 구강 및 인두암, 골수암, 갑상선암, 뇌암, 비호지킨 림프암, 자궁경부암을 포함하는 20개 암종의 조기진단 서비스를 하기 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. EU시장으로의 진출을 위하여 스페인과 영국에서는 각각 알파리퀴드100과 캔서파인드 해외 임상 시험을 진행할 계획입니다.

당사는 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. FOMAT사의 업계 경험과 네트워크를 활용하여 미국시장에 진입하고, 동반진단 프로젝트를 구축하여 사업을 더욱 전략적이고 효율적으로 진행할 수 있을 것으로 예상됩니다. FOMAT사의 경우 미국 CRO 업체로 병원 네트워크를 확보하여 병원 영업이 용이할 것으로 판단하고 있습니다. FOMAT사와 같이 현지 영업망을 보유하고 있는 파트너와 공동 투자를 통해 사업 성공 가능성은 높이고 투자 규모는 최소화하여 해외 진출을 가속화할 예정입니다. 임상의사가 있는 FOMAT사와 협력하여 Joint-CLIA lab을 구축하게 되면 당사의 알파리퀴드® 제품군을 미국시장에서 현지화하여 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. CLIA 인증을 유지하기 위해서는 정기적으로 교육을 받은 미국임상의의 참여가 필요하며, 인증을 유지하기 위한 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 알파리퀴드®100과 캔서파인드 제품의 안정적인 서비스를 위해서는 주기적인 업데이트와 인원 파견을 통한 정도 관리가 필요하며 2025년 이후 이를 위한 비용을 반영하였습니다.

(주9) 정정 후

파. 공모자금 사용에 관한 위험당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 특히 시퀀싱 서비스 역량 확대를 위하여 Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 또한, 해외 시장 진출 확대를 위하여 당사의 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. 하지만,
당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 판매전략을 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 고객사 확충 계획 및 해외시장 추가 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 시퀀싱 장비의 확대 적용이 지연되거나 내부적인 문제로 인하여 도입이 지연될 경우 당사가 목표하고 있는 수준의 매출확대가 이뤄지지 않아 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 당사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. 당사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

시퀀싱 서비스 역량 확대

시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충

1,200

2,400

3,700

7,300

연구개발자금

인건비, 재료비 등

3,070

3,715
4,200
10,985

해외진출

미국CLIA Lab 확보

200

8,800
4,800
13,800

합계

4,470

14,915
12,700
32,085

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취 가능한 기술료를 통하여 집행할 계획입니다

당사는 매출 확대에 필요한 서비스 역량을 확보하기 위해 주요 장비에 대한 투자를 계획하고 있습니다. Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 시퀀싱 장비는 인증용 데이터 생산에 필요한 NovaSeq Dx와 시퀀싱단가가 기존 NovaSeq 장비(S4 flow cell사용기준) 대비 1/2수준인 최신의 AVITI 시퀀싱 장비를 확충해 나갈 계획입니다. 라이브러리 준비 역량을 확대하기 위해 해밀턴 자동화 장비를 추가 도입하여 인력 증가와 휴먼 에러를 최소화하면서 서비스 역량을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 시퀀싱 데이터 분석에 필요한 서버를 12peta까지 추가 확충하여 30만 건 이상의 검체 정보를 동시 저장 가능한 리소스를 확보할 예정입니다. 대용량 데이터를 직접 생산하는 만큼 보안을 유지하고 전송 과정을 최소화하기 위해 자체 서버실을 운영하고 있으며 서버 증설에 따른 서버실 확충도 계획하고 있습니다

연구 개발에 필요한 비용은 인건비, 재료비, 연구용 경비, 감가상각비로 구성되어 있으며 차별화된 기술력을 유지하기 위해서는 핵심 인력의 확보와 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 주요 항목과 목적은 아래와 같습니다. 캔서디텍트는 기존 대장암에서 유방암, 식도암, 담도암, 췌장암으로 적응증 확대를 위한 임상시험을 진행할 예정입니다. 캔서파인드는 2024년에 기존 8개 암종에서 방광암, 담도암, 두경부암, 신장암을 포함한 12개 암종의 조기진단 서비스를 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. 2026년까지 피부암, 식도암, 구강 및 인두암, 골수암, 갑상선암, 뇌암, 비호지킨 림프암, 자궁경부암을 포함하는 20개 암종의 조기진단 서비스를 하기 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. EU시장으로의 진출을 위하여 스페인과 영국에서는 각각 알파리퀴드100과 캔서파인드 해외 임상 시험을 진행할 계획입니다.

당사는 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. FOMAT사의 업계 경험과 네트워크를 활용하여 미국시장에 진입하고, 동반진단 프로젝트를 구축하여 사업을 더욱 전략적이고 효율적으로 진행할 수 있을 것으로 예상됩니다. FOMAT사의 경우 미국 CRO 업체로 병원 네트워크를 확보하여 병원 영업이 용이할 것으로 판단하고 있습니다. FOMAT사와 같이 현지 영업망을 보유하고 있는 파트너와 공동 투자를 통해 사업 성공 가능성은 높이고 투자 규모는 최소화하여 해외 진출을 가속화할 예정입니다. 임상의사가 있는 FOMAT사와 협력하여 Joint-CLIA lab을 구축하게 되면 당사의 알파리퀴드® 제품군을 미국시장에서 현지화하여 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. CLIA 인증을 유지하기 위해서는 정기적으로 교육을 받은 미국임상의의 참여가 필요하며, 인증을 유지하기 위한 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 알파리퀴드®100과 캔서파인드 제품의 안정적인 서비스를 위해서는 주기적인 업데이트와 인원 파견을 통한 정도 관리가 필요하며 2025년 이후 이를 위한 비용을 반영하였습니다.

또한, 2
025년 및
2026년에는
미국 내
알파리퀴드®100
서비스가 가능한 지역을 확대하고,
캔서파인드
제품의 임상시험 및 서비스를 본격화하기 위해서
자체
CLIA Lab을 구축할 예정입니다
. 이
에 따라 공모자금을 공
간, 시설
, 인력 확보 후 초기 운영 자금으로
활용할 예정입니다
.

(주10) 정정 전

차. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

미래에셋증권㈜

보통주

75,000 주
577.500.000원

상장 후 3개월

주1)

상기 취득금액은 공모희망가액인 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액인 7,700원 기준입니다.

주2)

코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주10) 정정 후

차. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

미래에셋증권㈜

보통주

75,000 주
975.000.000원

상장 후 3개월

주1)

상기 취득금액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주2)

코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주11) 정정 전

러. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 2,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 625,000주~750,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 1,750,000주~1,875,000주(공모주식의 70.0%~75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,750,000주~1,875,000주를
대상으로
2024년 3월 14일 ~ 3월 20일
에 수요예측을 실시하여 배정하며 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 배정하지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

한편,
2024년 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화)
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주11) 정정 후

러. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이
변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 2,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
625,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
1,875,000주(공모주식의 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식
1,875,000주를
대상으로
2024년 3월 14일 ~ 3월 20일
에 수요예측을 실시하여
배정하였으며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다.
또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 배정하지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

한편,
2024년 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화)
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주12) 정정 전

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금, 상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함)은 희망공모가 밴드 하단 기준 약 18,983백만원으로 예상되며, 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.

당사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

시퀀싱 서비스 역량 확대

시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충

1,200

2,400

3,700

7,300

연구개발자금

인건비, 재료비 등

3,070

3,613

4,200

10,883

해외진출

미국CLIA Lab 확보

200

300,000

300

800

합계

4,470

6,313

8,200

18,983

주1)
상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최저가액인 7,700원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다

상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 -7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주12) 정정 후

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금, 상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함)은
확정공모가액 기준 약 32,085백만원으로 예상되며, 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.

당사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

시퀀싱 서비스 역량 확대

시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충

1,200

2,400

3,700

7,300

연구개발자금

인건비, 재료비 등

3,070

3,715
4,200
10,985

해외진출

미국CLIA Lab 확보

200

8,800
4,800
13,800

합계

4,470

14,915
12,700
32,085

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다

상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 -7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주13) 정정 전

(3) 공모자금 사용계획

희망공모가액인 7,700원 ~ 9,900원 중 최저 희망 공모가액인 7,700원으로 계산한 공모자금은 약 19,828백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다. 동사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 18,983백만원을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다.동사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.

동사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

시퀀싱 서비스 역량 확대

시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충

1,200

2,400

3,700

7,300

연구개발자금

인건비, 재료비 등

3,070

3,613

4,200

10,883

해외진출

미국CLIA Lab 확보

200

300,000

300

800

합계

4,470

6,313

8,200

18,983

주1)
상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최저가액인 7,700원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다

(가) 시퀀싱 서비스 역량 확대

동사는 매출 확대에 필요한 서비스 역량을 확보하기 위해 주요 장비에 대한 투자를 계획하고 있습니다. Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 시퀀싱 장비는 인증용 데이터 생산에 필요한 NovaSeq Dx와 시퀀싱단가가 기존 NovaSeq 장비(S4 flow cell사용기준) 대비 1/2수준인 최신의 AVITI 시퀀싱 장비를 확충해 나갈 계획입니다. 라이브러리 준비 역량을 확대하기 위해 해밀턴 자동화 장비를 추가 도입하여 인력 증가와 휴먼 에러를 최소화하면서 서비스 역량을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 시퀀싱 데이터 분석에 필요한 서버를 12peta까지 추가 확충하여 30만 건 이상의 검체 정보를 동시 저장 가능한 리소스를 확보할 예정입니다. 대용량 데이터를 직접 생산하는 만큼 보안을 유지하고 전송 과정을 최소화하기 위해 자체 서버실을 운영하고 있으며 서버 증설에 따른 서버실 확충도 계획하고 있습니다

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2024년

2025년

2026년

생산인프라구축

실험공간임대 및 시설투자

400

400

400

PCR 및 개인장비

300

-

300

서비스역량확대

Dx시퀀서장비 구매

-

1,000

-

AVITI시퀀서 장비 구매

500

500

1,500

서버실/서버 증설

-

-

1,500

자동화 투자

해밀턴자동화장비

-

500

-

합계

1,200

2,400

3,700

(나) 연구개발자금

연구 개발에 필요한 비용은 인건비, 재료비, 연구용 경비, 감가상각비로 구성되어 있으며 차별화된 기술력을 유지하기 위해서는 핵심 인력의 확보와 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 주요 항목과 목적은 아래와 같습니다. 캔서디텍트(알파리퀴드 디텍트 기술 제품)는 기존 대장암에서 유방암, 식도암, 담도암, 췌장암으로 적응증 확대를 위한 임상시험을 진행할 예정입니다. 캔서파인드(알파리퀴드 스크리닝 기술 제품)는 2024년에 기존 8개 암종에서 방광암, 담도암, 두경부암, 신장암을 포함한 12개 암종의 조기진단 서비스를 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. 2026년까지 피부암, 식도암, 구강 및 인두암, 골수암, 갑상선암, 뇌암, 비호지킨 림프암, 자궁경부암을 포함하는 20개 암종의 조기진단 서비스를 하기 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. EU시장으로의 진출을 위하여 스페인과 영국에서는 각각 알파리퀴드100과 캔서파인드 해외 임상 시험을 진행할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

목적

세부내역

2024년

2025년

2026년

[경상연구비] - 캔서디텍트 확대임상 - 캔서파인드 암종확대 및 대규모임상 - 해외 현지 임상 및 검증 - 제품성능향상 및 원가절감기술 확보

인건비

2,000

2,100

2,200

재료비

600

900

1,200

연구용 경비

470

613

800

합계

3,070

3,613

4,200

(다) 해외진출

동사는 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. FOMAT사의 업계 경험과 네트워크를 활용하여 미국시장에 진입하고, 동반진단 프로젝트를 구축하여 사업을 더욱 전략적이고 효율적으로 진행할 수 있을 것으로 예상됩니다. FOMAT사의 경우 미국 CRO 업체로 병원 네트워크를 확보하여 병원 영업이 용이할 것으로 판단하고 있습니다. FOMAT사와 같이 현지 영업망을 보유하고 있는 파트너와 공동 투자를 통해 사업 성공 가능성은 높이고 투자 규모는 최소화하여 해외 진출을 가속화할 예정입니다. 임상의사가 있는 FOMAT사와 협력하여 Joint-CLIA lab을 구축하게 되면 동사의 알파리퀴드® 제품군을 미국시장에서 현지화하여 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. CLIA 인증을 유지하기 위해서는 정기적으로 교육을 받은 미국임상의의 참여가 필요하며, 인증을 유지하기 위한 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 알파리퀴드®100과 캔서파인드 제품의 안정적인 서비스를 위해서는 주기적인 업데이트와 인원 파견을 통한 정도 관리가 필요하며 2025년 이후 이를 위한 비용을 반영하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2024년

2025년

2026년

미국 CLIA Lab 확보

CLIA LAB에 공동투자

200

-

-

CLIA LAB 기술 및 운영 지원

-

300

300

합계

200

300

300

(주13) 정정 후

(3) 공모자금 사용계획

확정공모가액인 13,000원으로 계산한 공모자금은 약 33,475백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다. 동사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한
32,085백만원을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다.동사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.

동사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

시퀀싱 서비스 역량 확대

시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충

1,200

2,400

3,700

7,300

연구개발자금

인건비, 재료비 등

3,070

3,715
4,200
10,985

해외진출

미국CLIA Lab 확보

200

8,800
4,800
13,800

합계

4,470

14,915
12,700
32,085

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다

(가) 시퀀싱 서비스 역량 확대

동사는 매출 확대에 필요한 서비스 역량을 확보하기 위해 주요 장비에 대한 투자를 계획하고 있습니다. Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 시퀀싱 장비는 인증용 데이터 생산에 필요한 NovaSeq Dx와 시퀀싱단가가 기존 NovaSeq 장비(S4 flow cell사용기준) 대비 1/2수준인 최신의 AVITI 시퀀싱 장비를 확충해 나갈 계획입니다. 라이브러리 준비 역량을 확대하기 위해 해밀턴 자동화 장비를 추가 도입하여 인력 증가와 휴먼 에러를 최소화하면서 서비스 역량을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 시퀀싱 데이터 분석에 필요한 서버를 12peta까지 추가 확충하여 30만 건 이상의 검체 정보를 동시 저장 가능한 리소스를 확보할 예정입니다. 대용량 데이터를 직접 생산하는 만큼 보안을 유지하고 전송 과정을 최소화하기 위해 자체 서버실을 운영하고 있으며 서버 증설에 따른 서버실 확충도 계획하고 있습니다

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2024년

2025년

2026년

생산인프라구축

실험공간임대 및 시설투자

400

400

400

PCR 및 개인장비

300

-

300

서비스역량확대

Dx시퀀서장비 구매

-

1,000

-

AVITI시퀀서 장비 구매

500

500

1,500

서버실/서버 증설

-

-

1,500

자동화 투자

해밀턴자동화장비

-

500

-

합계

1,200

2,400

3,700

(나) 연구개발자금

연구 개발에 필요한 비용은 인건비, 재료비, 연구용 경비, 감가상각비로 구성되어 있으며 차별화된 기술력을 유지하기 위해서는 핵심 인력의 확보와 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 주요 항목과 목적은 아래와 같습니다. 캔서디텍트(알파리퀴드 디텍트 기술 제품)는 기존 대장암에서 유방암, 식도암, 담도암, 췌장암으로 적응증 확대를 위한 임상시험을 진행할 예정입니다. 캔서파인드(알파리퀴드 스크리닝 기술 제품)는 2024년에 기존 8개 암종에서 방광암, 담도암, 두경부암, 신장암을 포함한 12개 암종의 조기진단 서비스를 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. 2026년까지 피부암, 식도암, 구강 및 인두암, 골수암, 갑상선암, 뇌암, 비호지킨 림프암, 자궁경부암을 포함하는 20개 암종의 조기진단 서비스를 하기 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. EU시장으로의 진출을 위하여 스페인과 영국에서는 각각 알파리퀴드100과 캔서파인드 해외 임상 시험을 진행할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

목적

세부내역

2024년

2025년

2026년

[경상연구비] - 캔서디텍트 확대임상 - 캔서파인드 암종확대 및 대규모임상 - 해외 현지 임상 및 검증 - 제품성능향상 및 원가절감기술 확보

인건비

2,000

2,100

2,200

재료비

600

900

1,200

연구용 경비

470

715

800

합계

3,070

3,715

4,200

(다) 해외진출

동사는 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. FOMAT사의 업계 경험과 네트워크를 활용하여 미국시장에 진입하고, 동반진단 프로젝트를 구축하여 사업을 더욱 전략적이고 효율적으로 진행할 수 있을 것으로 예상됩니다. FOMAT사의 경우 미국 CRO 업체로 병원 네트워크를 확보하여 병원 영업이 용이할 것으로 판단하고 있습니다. FOMAT사와 같이 현지 영업망을 보유하고 있는 파트너와 공동 투자를 통해 사업 성공 가능성은 높이고 투자 규모는 최소화하여 해외 진출을 가속화할 예정입니다. 임상의사가 있는 FOMAT사와 협력하여 Joint-CLIA lab을 구축하게 되면 동사의 알파리퀴드® 제품군을 미국시장에서 현지화하여 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. CLIA 인증을 유지하기 위해서는 정기적으로 교육을 받은 미국임상의의 참여가 필요하며, 인증을 유지하기 위한 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 알파리퀴드®100과 캔서파인드 제품의 안정적인 서비스를 위해서는 주기적인 업데이트와 인원 파견을 통한 정도 관리가 필요하며 2025년 이후 이를 위한 비용을 반영하였습니다.

또한, 2
025년 및
2026년에는
미국 내
알파리퀴드®100
서비스가 가능한 지역을 확대하고,
캔서파인드
제품의 임상시험 및 서비스를 본격화하기 위해서
자체
CLIA Lab을 구축할 예정입니다
. 이
에 따라 공모자금을 공
간, 시설
, 인력 확보 후 초기 운영 자금으로
활용할 예정입니다
.

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2024년

2025년

2026년

미국 CLIA Lab 확보

CLIA LAB에 공동투자

200

-

-

CLIA LAB 기술 및 운영 지원

-

300

300

자체 CLIA LAB 구축(장소, 시설, 유통망)
-
8,500
4,500

합계

200
8,800
4,800

(주14) 정정 전

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 (주)아이엠비디엑스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,700원 ~ 9,900원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 (주)아이엠비디엑스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 (주)아이엠비디엑스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주14) 정정 후

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 (주)아이엠비디엑스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,700원 ~ 9,900원

확정공모가액
13,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 (주)아이엠비디엑스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 (주)아이엠비디엑스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을

실시

하
였
으며,
향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여
확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

(주15) 정정 전

(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜아이엠비디엑스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜아이엠비디엑스의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

13,160 원

평가액 대비 할인율
41.49% ~ 24.77%

희망공모가액 밴드

7,700원 ~ 9,900원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

【2022년~2023년 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

평균
41.07%
28.26%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)아이엠비디엑스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 41.49% ~ 24.77%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 7,700원 ~ 9,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 후

(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜아이엠비디엑스의
확정공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜아이엠비디엑스의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

13,160 원

평가액 대비 할인율
41.49% ~ 24.77%

희망공모가액 밴드

7,700원 ~ 9,900원

확정 주당 공모가액 주1)
13,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

주2)

2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

【2022년~2023년 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

평균
41.07%
28.26%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)아이엠비디엑스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 41.49% ~ 24.77%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 7,700원 ~ 9,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
확정공모가액을 13,000원으로 최종 확정하였습니
다.

(주16) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

19,250,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)

577,500,000

발행제비용 (3)

844,336,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]

18,983,164,000

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 7,700원 ~ 9,900원 중 하단인 7,700원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
주당 예정 공모가액(하단) 7,700원 기준 당사의 시가총액은 약 1,077억원이며, 상장주선인의 의무인수금액은 577,500,000원입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

793,100,000

총 발행금액의 4.0%

상장심사수수료

0

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

상장수수료

0

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

등록세

1,030,000

자본금 증가액의 0.4%

교육세

206,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등

합 계

844,336,000

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 7,700원 ~ 9,900원 중 하단인 7,700원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주16) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

32,500,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)

975,000,000

발행제비용 (3)

1,390,236,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]

32,084,764,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

확정공모가액 13,000원 기준 당사의 시가총액은
약 1,819억원이며, 상장주선인의 의무인수금액은
975,000,000원입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

1,339,000,000

총 발행금액의 4.0%

상장심사수수료

0

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

상장수수료

0

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

등록세

1,030,000

자본금 증가액의 0.4%

교육세

206,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등

합 계

1,390,236,00
0

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준이며,
추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주17) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 02월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
800
-
-
18,183
18,983

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 희망공모가액인 7,700원 ~ 9,900원 중 최저 희망 공모가액인 7,700원으로 계산한 공모자금은 약 19,828백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 18,983백만원을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다.당사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.

당사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

시퀀싱 서비스 역량 확대

시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충

1,200

2,400

3,700

7,300

연구개발자금

인건비, 재료비 등

3,070

3,613

4,200

10,883

해외진출

미국CLIA Lab 확보

200

300,000

300

800

합계

4,470

6,313

8,200

18,983

주1)
상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최저가액인 7,700원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다

(가) 시퀀싱 서비스 역량 확대

당사는 매출 확대에 필요한 서비스 역량을 확보하기 위해 주요 장비에 대한 투자를 계획하고 있습니다. Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 시퀀싱 장비는 인증용 데이터 생산에 필요한 NovaSeq Dx와 시퀀싱단가가 기존 NovaSeq 장비(S4 flow cell사용기준) 대비 1/2수준인 최신의 AVITI 시퀀싱 장비를 확충해 나갈 계획입니다. 라이브러리 준비 역량을 확대하기 위해 해밀턴 자동화 장비를 추가 도입하여 인력 증가와 휴먼 에러를 최소화하면서 서비스 역량을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 시퀀싱 데이터 분석에 필요한 서버를 12peta까지 추가 확충하여 30만 건 이상의 검체 정보를 동시 저장 가능한 리소스를 확보할 예정입니다. 대용량 데이터를 직접 생산하는 만큼 보안을 유지하고 전송 과정을 최소화하기 위해 자체 서버실을 운영하고 있으며 서버 증설에 따른 서버실 확충도 계획하고 있습니다

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2024년

2025년

2026년

생산인프라구축

실험공간임대 및 시설투자

400

400

400

PCR 및 개인장비

300

-

300

서비스역량확대

Dx시퀀서장비 구매

-

1,000

-

AVITI시퀀서 장비 구매

500

500

1,500

서버실/서버 증설

-

-

1,500

자동화 투자

해밀턴자동화장비

-

500

-

합계

1,200

2,400

3,700

(나) 연구개발자금

연구 개발에 필요한 비용은 인건비, 재료비, 연구용 경비, 감가상각비로 구성되어 있으며 차별화된 기술력을 유지하기 위해서는 핵심 인력의 확보와 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 주요 항목과 목적은 아래와 같습니다. 캔서디텍트(알파리퀴드 디텍트 기술 제품)는 기존 대장암에서 유방암, 식도암, 담도암, 췌장암으로 적응증 확대를 위한 임상시험을 진행할 예정입니다. 캔서파인드(알파리퀴드 스크리닝 기술 제품)는 2024년에 기존 8개 암종에서 방광암, 담도암, 두경부암, 신장암을 포함한 12개 암종의 조기진단 서비스를 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. 2026년까지 피부암, 식도암, 구강 및 인두암, 골수암, 갑상선암, 뇌암, 비호지킨 림프암, 자궁경부암을 포함하는 20개 암종의 조기진단 서비스를 하기 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. EU시장으로의 진출을 위하여 스페인과 영국에서는 각각 알파리퀴드100과 캔서파인드 해외 임상 시험을 진행할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

목적

세부내역

2024년

2025년

2026년

[경상연구비] - 캔서디텍트 확대임상 - 캔서파인드 암종확대 및 대규모임상 - 해외 현지 임상 및 검증 - 제품성능향상 및 원가절감기술 확보

인건비

2,000

2,100

2,200

재료비

600

900

1,200

연구용 경비

470

613

800

합계

3,070

3,613

4,200

(다) 해외진출

당사는 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. FOMAT사의 업계 경험과 네트워크를 활용하여 미국시장에 진입하고, 동반진단 프로젝트를 구축하여 사업을 더욱 전략적이고 효율적으로 진행할 수 있을 것으로 예상됩니다. FOMAT사의 경우 미국 CRO 업체로 병원 네트워크를 확보하여 병원 영업이 용이할 것으로 판단하고 있습니다. FOMAT사와 같이 현지 영업망을 보유하고 있는 파트너와 공동 투자를 통해 사업 성공 가능성은 높이고 투자 규모는 최소화하여 해외 진출을 가속화할 예정입니다. 임상의사가 있는 FOMAT사와 협력하여 Joint-CLIA lab을 구축하게 되면 당사의 알파리퀴드® 제품군을 미국시장에서 현지화하여 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. CLIA 인증을 유지하기 위해서는 정기적으로 교육을 받은 미국임상의의 참여가 필요하며, 인증을 유지하기 위한 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 알파리퀴드®100과 캔서파인드 제품의 안정적인 서비스를 위해서는 주기적인 업데이트와 인원 파견을 통한 정도 관리가 필요하며 2025년 이후 이를 위한 비용을 반영하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2024년

2025년

2026년

미국 CLIA Lab 확보

CLIA LAB에 공동투자

200

-

-

CLIA LAB 기술 및 운영 지원

-

300

300

합계

200

300

300

다. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 자금의 집행과 운용을 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할계획입니다.

(주17) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 03월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
13,800
-
-
18,285
32,085

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는
확정공모가액인 13,000원으로 계산한 공모자금은
약 33,475백만원
(
상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한
32,085백만원을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다.당사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.

당사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

시퀀싱 서비스 역량 확대

시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충

1,200

2,400

3,700

7,300

연구개발자금

인건비, 재료비 등

3,070

3,715

4,200

10,985

해외진출

미국CLIA Lab 확보

200

8,800
4,800
13,800

합계

4,470

14,915
12,700
32,085

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다

(가) 시퀀싱 서비스 역량 확대

당사는 매출 확대에 필요한 서비스 역량을 확보하기 위해 주요 장비에 대한 투자를 계획하고 있습니다. Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 시퀀싱 장비는 인증용 데이터 생산에 필요한 NovaSeq Dx와 시퀀싱단가가 기존 NovaSeq 장비(S4 flow cell사용기준) 대비 1/2수준인 최신의 AVITI 시퀀싱 장비를 확충해 나갈 계획입니다. 라이브러리 준비 역량을 확대하기 위해 해밀턴 자동화 장비를 추가 도입하여 인력 증가와 휴먼 에러를 최소화하면서 서비스 역량을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 시퀀싱 데이터 분석에 필요한 서버를 12peta까지 추가 확충하여 30만 건 이상의 검체 정보를 동시 저장 가능한 리소스를 확보할 예정입니다. 대용량 데이터를 직접 생산하는 만큼 보안을 유지하고 전송 과정을 최소화하기 위해 자체 서버실을 운영하고 있으며 서버 증설에 따른 서버실 확충도 계획하고 있습니다

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2024년

2025년

2026년

생산인프라구축

실험공간임대 및 시설투자

400

400

400

PCR 및 개인장비

300

-

300

서비스역량확대

Dx시퀀서장비 구매

-

1,000

-

AVITI시퀀서 장비 구매

500

500

1,500

서버실/서버 증설

-

-

1,500

자동화 투자

해밀턴자동화장비

-

500

-

합계

1,200

2,400

3,700

(나) 연구개발자금

연구 개발에 필요한 비용은 인건비, 재료비, 연구용 경비, 감가상각비로 구성되어 있으며 차별화된 기술력을 유지하기 위해서는 핵심 인력의 확보와 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 주요 항목과 목적은 아래와 같습니다. 캔서디텍트(알파리퀴드 디텍트 기술 제품)는 기존 대장암에서 유방암, 식도암, 담도암, 췌장암으로 적응증 확대를 위한 임상시험을 진행할 예정입니다. 캔서파인드(알파리퀴드 스크리닝 기술 제품)는 2024년에 기존 8개 암종에서 방광암, 담도암, 두경부암, 신장암을 포함한 12개 암종의 조기진단 서비스를 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. 2026년까지 피부암, 식도암, 구강 및 인두암, 골수암, 갑상선암, 뇌암, 비호지킨 림프암, 자궁경부암을 포함하는 20개 암종의 조기진단 서비스를 하기 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. EU시장으로의 진출을 위하여 스페인과 영국에서는 각각 알파리퀴드100과 캔서파인드 해외 임상 시험을 진행할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

목적

세부내역

2024년

2025년

2026년

[경상연구비] - 캔서디텍트 확대임상 - 캔서파인드 암종확대 및 대규모임상 - 해외 현지 임상 및 검증 - 제품성능향상 및 원가절감기술 확보

인건비

2,000

2,100

2,200

재료비

600

900

1,200

연구용 경비

470

715

800

합계

3,070

3,715

4,200

(다) 해외진출

당사는 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. FOMAT사의 업계 경험과 네트워크를 활용하여 미국시장에 진입하고, 동반진단 프로젝트를 구축하여 사업을 더욱 전략적이고 효율적으로 진행할 수 있을 것으로 예상됩니다. FOMAT사의 경우 미국 CRO 업체로 병원 네트워크를 확보하여 병원 영업이 용이할 것으로 판단하고 있습니다. FOMAT사와 같이 현지 영업망을 보유하고 있는 파트너와 공동 투자를 통해 사업 성공 가능성은 높이고 투자 규모는 최소화하여 해외 진출을 가속화할 예정입니다. 임상의사가 있는 FOMAT사와 협력하여 Joint-CLIA lab을 구축하게 되면 당사의 알파리퀴드® 제품군을 미국시장에서 현지화하여 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. CLIA 인증을 유지하기 위해서는 정기적으로 교육을 받은 미국임상의의 참여가 필요하며, 인증을 유지하기 위한 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 알파리퀴드®100과 캔서파인드 제품의 안정적인 서비스를 위해서는 주기적인 업데이트와 인원 파견을 통한 정도 관리가 필요하며 2025년 이후 이를 위한 비용을 반영하였습니다.
또한, 2
025년 및
2026년에는
미국 내
알파리퀴드®100
서비스가 가능한 지역을 확대하고,
캔서파인드
제품의 임상시험 및 서비스를 본격화하기 위해서
자체
CLIA Lab을 구축할 예정입니다
. 이
에 따라 공모자금을 공
간, 시설
, 인력 확보 후 초기 운영 자금으로
활용할 예정입니다
.

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2024년

2025년

2026년

미국 CLIA Lab 확보

CLIA LAB에 공동투자

200

-

-

CLIA LAB 기술 및 운영 지원

-

300

300

자체 CLIA LAB 구축(장소, 시설, 유통망)
-
8,500
4,500

합계

200

8,800
4,800

다. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 자금의 집행과 운용을 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.