진원생명과학 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240321)
제출인: 진원생명과학

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
진원생명과학(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년03월21일

회 사 명 :
진원생명과학(주)

대 표 이 사 :
박영근

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 108

(전 화)02-3458-4030

(홈페이지)http://www.genels.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)박한모

(전 화)02-3458-4030

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,565,218

기타주식 (주)
0

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
78,473,817

기타주식 (주)
0

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
0

영업양수자금 (원)
0

운영자금 (원)
3,600,001,400

채무상환자금 (원)
0

타법인 증권취득자금 (원)
0

기타자금 (원)
0

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,300

기타주식 (원)
0

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,555

기타주식 (원)
0

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제 5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있음.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

당사 정관 제8조 【주식의 발행 및 배정】 1항 2)에 의거함.

9. 납입일
2024년 03월 28일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2024년 04월 12일

12. 신주의 상장 예정일
2024년 04월 12일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치 실행으로 인한 증권신고서 제출 면제

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 신주발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18 조에 따라 이사회결의일 전일(2024.03.20)을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 하여 10% 할인된 가액으로 산정합니다.

2) 기타증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일(2024.04.12)에 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각이 제한됩니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
6,576,592
16,753,140,045
2,547

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,477,775
6,292,632,410
2,540

최근일 가중산술평균주가(C)
1,442,856
3,720,594,600
2,579

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,555.22

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,555.22

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
2,300

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조 【주식의 발행 및 배정】

1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

상법 제418조 제2항의 규정에 따라 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 신속한 운영자금의 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박영근
최대주주

신속한 자금조달을 통한재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위해 최대 주주 를 선정함

- 2024년 3월 28일 유상증자 납입 1,304,348주(3십억) 예정
1,304,348
전량1년간 보호예수 조치됨

조병문
최대주주의 특수관계인

신속한 자금조달을 통한재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위해 최대주주의 특수관계인을 선정함

- 2024년 3월 28일 유상증자 납입 130,435주(3억원) 예정
130,435
전량1년간 보호예수 조치됨

최성호
최대주주의 특수관계인

신속한 자금조달을 통한재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위해 최대주주의 특수관계인을 선 정함

- 2024년 3월 28일 유상증자 납입 21,739주(5천만원) 예정
21,739
전량1년간 보호예수 조치됨

채재경
최대주주의 특수관계인

신속한 자금조달을 통한재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위해 최대주주의 특수관계인을 선정함

- 2024년 3월 28일 유상증자 납입 60,000주(1억3천8백만원) 예정
60,000
전량1년간 보호예수 조치됨

고희정
없음

사업에 대한 이해도가 높고, 장기투자 의향과 납입(예정)일까지 자금 조달 능력 등을 확인하여 선정함

- 2024년 3월 28일 유상증자 납입 26,957주(6천2백만원) 예정
26,957
전량1년간 보호예수 조치됨

최현웅
없음

사업에 대한 이해도가 높고, 장기투자 의향과 납입(예정)일까지 자금조달 능력 등을 확인하여 선정함

- 2024년 3월 28일 유상증자 납입 21,739주(5천만원) 예정
21,739
전량1년간 보호예수 조치됨

계
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-
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1,565,218
전량1년간 보호예수 조치됨