하나32호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240321)
제출인: 하나32호스팩

증권발행실적보고서
2.8
하나32호기업인수목적

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 21일

회 사 명 :
하나32호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(전 화) 02-3771-3295

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김 진 평

(전 화) 02-3771-3295

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
6,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2024년 03월 18일
2024년 03월 19일
2024년 03월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
3,000,000
6,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
3,000,000
6,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,250,000
75.0
1,761
2,250,000
4,500,000,000
0.1
1,761
2,250,000
4,500,000,000
75.0

일반투자자
750,000
25.0
132,940
1,792,350,200
3,584,700,400,000
99.9
132,940
750,000
1,500,000,000
25.0

계
3,000,000
100
134,701
1,794,600,200
3,589,200,400,000
100
134,701
3,000,000
6,000,000,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 30,000주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
375,000
50.0
-

계
750,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황(주1)
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식(주2)
비례방식(주3)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

100
82,422
8,242,200
164,844
2
67,642
1
232,486
-
-
-
-
-
232,486
2.82%

200
2,463
492,600
4,926
2
2,003
1
6,929
-
-
-
-
-
6,929
1.41%

300
750
225,000
1,500
2
630
1
2,130
-
-
-
-
-
2,130
0.95%

400
263
105,200
526
2
218
1
744
-
-
-
-
-
744
0.71%

500
1,223
611,500
2,446
2
981
1
3,427
-
-
-
-
-
3,427
0.56%

600
507
304,200
1,014
2
424
1
1,438
-
-
-
-
-
1,438
0.47%

700
170
119,000
340
2
148
1
488
-
-
-
-
-
488
0.41%

800
91
72,800
182
2
68
1
250
-
-
-
-
-
250
0.34%

900
58
52,200
116
2
46
1
162
-
-
-
-
-
162
0.31%

1,000
671
671,000
1,342
2
537
1
1,879
-
-
-
-
-
1,879
0.28%

1,500
363
544,500
726
2
294
1
1,020
-
-
-
-
-
1,020
0.19%

2,000
240
480,000
480
2
200
1
680
-
-
-
-
-
680
0.14%

2,500
494
1,235,000
988
2
400
1
1,388
-
-
-
-
-
1,388
0.11%

3,000
3,985
11,955,000
7,970
2
3,249
1
11,219
3,985
-
-
-
3,985
15,204
0.13%

3,500
875
3,062,500
1,750
2
730
1
2,480
875
-
-
-
875
3,355
0.11%

4,000
235
940,000
470
2
193
1
663
235
-
-
-
235
898
0.10%

4,500
144
648,000
288
2
121
1
409
144
-
-
-
144
553
0.09%

5,000
541
2,705,000
1,082
2
456
1
1,538
541
1
-
-
541
2,079
0.08%

5,500
84
462,000
168
2
71
1
239
84
1
-
-
84
323
0.07%

6,000
178
1,068,000
356
2
138
1
494
178
1
-
-
178
672
0.06%

6,500
87
565,500
174
2
72
1
246
87
1
-
-
87
333
0.06%

7,000
121
847,000
242
2
102
1
344
121
1
-
-
121
465
0.05%

7,500
235
1,762,500
470
2
182
1
652
470
1
-
-
470
1,122
0.06%

8,000
1,053
8,424,000
2,106
2
886
1
2,992
2,106
1
-
-
2,106
5,098
0.06%

8,500
220
1,870,000
440
2
178
1
618
440
1
-
-
440
1,058
0.06%

9,000
134
1,206,000
268
2
115
1
383
268
1
-
-
268
651
0.05%

9,500
87
826,500
174
2
75
1
249
174
1
-
-
174
423
0.05%

10,000
495
4,950,000
990
2
396
1
1,386
990
2
-
-
990
2,376
0.05%

11,000
136
1,496,000
272
2
120
1
392
272
2
-
-
272
664
0.04%

12,000
206
2,472,000
412
2
174
1
586
412
2
-
-
412
998
0.04%

13,000
1,015
13,195,000
2,030
2
850
1
2,880
3,045
2
-
-
3,045
5,925
0.04%

14,000
179
2,506,000
358
2
150
1
508
537
2
-
-
537
1,045
0.04%

15,000
497
7,455,000
994
2
422
1
1,416
1,491
3
-
-
1,491
2,907
0.04%

16,000
116
1,856,000
232
2
98
1
330
348
3
-
-
348
678
0.04%

17,000
478
8,126,000
956
2
390
1
1,346
1,912
3
-
-
1,912
3,258
0.04%

18,000
1,094
19,692,000
2,188
2
918
1
3,106
4,376
3
-
-
4,376
7,482
0.04%

19,000
165
3,135,000
330
2
130
1
460
660
3
-
-
660
1,120
0.04%

20,000
534
10,680,000
1,068
2
429
1
1,497
2,136
4
-
-
2,136
3,633
0.03%

21,000
137
2,877,000
274
2
112
1
386
548
4
-
-
548
934
0.03%

22,000
522
11,484,000
1,044
2
436
1
1,480
2,610
4
-
-
2,610
4,090
0.04%

23,000
700
16,100,000
1,400
2
577
1
1,977
3,500
4
-
-
3,500
5,477
0.03%

24,000
178
4,272,000
356
2
144
1
500
890
5
-
-
890
1,390
0.03%

25,000
575
14,375,000
1,150
2
451
1
1,601
2,875
5
-
-
2,875
4,476
0.03%

26,000
151
3,926,000
302
2
114
1
416
755
5
-
-
755
1,171
0.03%

27,000
649
17,523,000
1,298
2
539
1
1,837
3,894
5
-
-
3,894
5,731
0.03%

28,000
230
6,440,000
460
2
187
1
647
1,380
5
-
-
1,380
2,027
0.03%

29,000
88
2,552,000
176
2
70
1
246
528
6
-
-
528
774
0.03%

30,000
413
12,390,000
826
2
343
1
1,169
2,478
6
-
-
2,478
3,647
0.03%

31,000
172
5,332,000
344
2
135
1
479
1,032
6
-
-
1,032
1,511
0.03%

32,000
613
19,616,000
1,226
2
494
1
1,720
4,291
6
-
-
4,291
6,011
0.03%

33,000
177
5,841,000
354
2
145
1
499
1,239
6
-
-
1,239
1,738
0.03%

34,000
105
3,570,000
210
2
93
1
303
735
7
-
-
735
1,038
0.03%

35,000
292
10,220,000
584
2
230
1
814
2,044
7
-
-
2,044
2,858
0.03%

36,000
152
5,472,000
304
2
128
1
432
1,064
7
-
-
1,064
1,496
0.03%

37,000
556
20,572,000
1,112
2
457
1
1,569
4,448
7
-
-
4,448
6,017
0.03%

38,000
124
4,712,000
248
2
111
1
359
992
7
-
-
992
1,351
0.03%

39,000
106
4,134,000
212
2
89
1
301
848
8
-
-
848
1,149
0.03%

40,000
424
16,960,000
848
2
345
1
1,193
3,392
8
-
-
3,392
4,585
0.03%

41,000
179
7,339,000
358
2
145
1
503
1,611
8
-
-
1,611
2,114
0.03%

42,000
471
19,782,000
942
2
379
1
1,321
4,239
8
-
-
4,239
5,560
0.03%

43,000
98
4,214,000
196
2
86
1
282
882
8
-
-
882
1,164
0.03%

44,000
97
4,268,000
194
2
77
1
271
873
9
-
-
873
1,144
0.03%

45,000
424
19,080,000
848
2
342
1
1,190
3,816
9
-
-
3,816
5,006
0.03%

46,000
319
14,674,000
638
2
262
1
900
3,190
9
-
-
3,190
4,090
0.03%

47,000
791
37,177,000
1,582
2
661
1
2,243
7,910
9
-
-
7,910
10,153
0.03%

48,000
118
5,664,000
236
2
94
1
330
1,180
10
-
-
1,180
1,510
0.03%

49,000
121
5,929,000
242
2
105
1
347
1,210
10
-
-
1,210
1,557
0.03%

50,000
1,049
52,450,000
2,098
2
859
1
2,957
10,490
10
-
-
10,490
13,447
0.03%

55,000
561
30,855,000
1,122
2
448
1
1,570
6,171
11
-
-
6,171
7,741
0.03%

60,000
13,296
797,760,000
26,592
2
10,898
1
37,490
159,552
12
6,057
1
165,609
203,099
0.03%

65,000
262
17,030,000
524
2
214
1
738
3,668
13
-
-
3,668
4,406
0.03%

70,000
175
12,250,000
350
2
150
1
500
2,625
14
-
-
2,625
3,125
0.03%

75,000
6,006
450,450,000
12,012
2
4,964
1
16,976
96,096
15
-
-
96,096
113,072
0.03%

합계
132,940
1,792,350,200
265,880
146
109,120
73
375,000
368,943
312
6,057
1
375,000
750,000
0.04%

주1) 당사는 일반배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정후 잔여주식수 109,120주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 6,057주는 청약단위 60,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
634
36.00
530
30.10
200
11.36
274
15.56
43
2.44
80
4.54
1,761
100.00

계
634
36.00
530
30.10
200
11.36
274
15.56
43
2.44
80
4.54
1,761
100.00

주1) 당사는 금번 공모에서 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

제일전기공업(주)
199,000
99.50%
199,000
6.22%
최대주주(주1)

하나증권(주)
1,000
0.50%
1,000
0.03%
발기주주

합 계
200,000
100.00%
200,000
6.25%
-

주1) 증자 전 총발행주식 수 200,000주, 증자 후 총발행주식 수 3,200,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2024년 03월 25일(예정)
3. 상장일 (매매개시일)2024년 03월27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2024년 03월 15일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 15일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2024년 03월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지
2024년 03월 21일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 03월 21일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2024년 02월 16일 (증권신고서)

2024년 03월 12일 (증권신고서 효력발생)

2024년 03월 15일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

3) 하나32호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 :
2024년 02월 16일 (예비투자설명서)

2024년 03월 12일 (투자설명서)

2024년 03월 15일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

계
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
6,000,000,000
6,000,000,000

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 6,000백만원은 한국증권금융에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 200백만원 및 전환사채 발행금액 1,000백만원의 합인 1,200백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.