NICE평가정보 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240321)
제출인: NICE평가정보

주주총회소집공고
2.9
나이스평가정보(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024. 3. 12

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
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주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
NICE평가정보주식회사

대 표 이 사 :
신희부

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동 14-33)

(전 화) 02-2122-4000

(홈페이지)http://www.niceinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)이세욱

(전 화)02-2122-4128

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 27일 (수) 오전 10:002. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀3. 회의목적사항

□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고□ 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 410원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신희부) 제2-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정선동) 제2-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김종윤) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 신종철) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 성재호) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 성재호) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

- 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

- 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

- 당사는 이번 주주충회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제
368조의
4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제
160조 제
5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하기로 결의하였으며
, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
.

- 주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표
전자위임장권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소
: 「
https://vote.samsungpop.com」

나
. 전자투표 행사
ㆍ전자위임장 수여 기간

:
2024

년
3월
17일 오전
9시
~ 2024년
3월
26일 오후
5시

※ 상기 기간 중
24시간
(휴무일 포함
) 의결권 행사 가능
. 단
, 마지막 날은 오후
5시까지만 가능

다
. 본인 인증 방법은 공동인증
, 카카오페이
, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다
.

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다
.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이재일
김일환
김용덕

1
2023.3.10
- 제39기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고서 및 재무제표(연결, 별도) 승인의 건- 제39기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건- 금융소비자보호에 관한 내규 개정의 건(보고)내부회계관리제도 운영실태 보고(보고)감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(보고)신용정보관리ㆍ보호인의 업무수행실적 등 보고(보고)2022년 제4분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.27
- 사외이사 보수 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2023.08.01

- 코스닥시장 상장 폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건
- 주주환원정책 수립의 건

가결
찬성
찬성
찬성

4
2023.08.29

- NICE인베스트먼트(주)의 유상증자 참여의 건
- NICE INFO VINA에 대한 자금 대여의 건

가결
찬성
찬성
찬성

5
2023.11.21

- 자기주식 소각의 건
- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건

가결
찬성
찬성
찬성

6
2023.12.29

- 2024년도 사업계획 및 예산(안) 승인
- 2024년도 집행 간부 선임- 2023년도 등기임원 성과급 지급- 2024년도 등기임원 보수 결정(보고)2023년 제3분기 실적보고(보고) 2023년 ESG 활동 보고

가결
찬성
찬성
찬성

7
2024.1.8

- 직제규정 개정의 건
- 등기임원(사내이사 선임의 건)(보고)임원 사임에 따른 CPO 지정 변경 등 보고

가결
찬성
찬성
찬성

8
2024.3.6
- 제40기(2023.1.1~2023.12.31) 영업보고서 및 재무제표(연결, 별도) 승인의 건- 제40기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건- 전자투표제 및 전자위임장 도입의 건(보고)내부회계관리제도 운영실태 보고(보고)감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(보고)신용정보관리ㆍ보호인의 업무수행실적 등 보고(보고)2023년 제4분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

주) 2023년 3월 27일 제39기 정기주주총회에서 이재일, 김용덕, 김일환 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이재일, 김용덕, 김일환

23.01.17

- 2023년 내부감사계획 승인의 건

- 2023년 외부감사인 선임의 건

가결

이재일, 김용덕, 김일환

23.02.01

- 외부감사인의 지배기구 커뮤니케이션

보고사항

이재일, 김용덕, 김일환

23.02.27

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고사항

이재일, 김용덕, 김일환
23.03.09
- 외부감사인의 지배기구의 커뮤니케이션 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건 - 감사보고서 제출의 건
가결

이재일, 김용덕, 김일환
23.03.27
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

이재일, 김용덕, 김일환
23.04.14
- 내부회계관리제도 운용계획 보고
보고사항

이재일, 김용덕, 김일환
23.06.28
- 연결 내부회계관리제도 유예 서면 보고
보고사항

이재일, 김용덕, 김일환
23.08.28
- 외부감사인의 지배기구와의 커뮤니케이션
보고사항

이재일, 김용덕, 김일환
23.11.20
- 외부감사인의 지배기구와의 커뮤니케이션
보고사항

이재일, 김용덕, 김일환
24.01.26
- 2024년 내부감사계획 승인의 건 - 외부감사인 선임의 건 - 외부감사인의 지배기구와의 커뮤니케이션
가결

이재일, 김용덕, 김일환
24.03.04
- 외부감사인의 지배기구의 커뮤니케이션 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고사항

이재일, 김용덕, 김일환
24.03.05
- 감사위원회의 감사보고서 제출의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건 - 내부감사장치에 대한 감사위원회 의견서 제출의 건
가결

주) 2023년 3월 27일 제39기 정기주주총회에서 이재일 사외이사가 감사위원되는 사외이사으로 분리 선출해 재선임되었으며 김용덕, 김일환 사외이사가 감사위원으로 재선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
150
50

주) 사외이사 수는 2023년 3명(이재일, 김용덕, 김일환)으로, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수(3명 기준)로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전산운영비
(주)NICE홀딩스(최대주주)
2023.01.01~2023.12.31
59
1.2%

주)비율은 2023년 연결 포괄손익계산서 영업수익을 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 분류당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업
영 업 부 문
회 사

기업정보사업
기업정보 제공 및 컨설팅 외
나이스평가정보(주)

개인신용정보사업
개인신용정보 제공 및 컨설팅 외
나이스평가정보(주), NICE Credit Information Company Limited

자산관리사업
채권추심, 신용조사
나이스신용정보(주), 나이스인베스트먼트대부(주)

빅데이터 사업
데이타분석서비스 등
나이스지니데이타(주)

기타사업
경영컨설팅 서비스 등
나이스평가정보(주), NICE Info Vietnam Co., Ltd., 특정금전신탁

(2) 업계의 현황

(가) 기업정보사업기업정보사업은 축적된 기업관련 데이터를 바탕으로 각종 경제 및 금융정보를 추가하여 종합적인 비즈니스 정보를 온라인 또는 오프라인의 형태로 제공하는 사업, 협력사/입찰용 평가, 기술신용평가(TCB) 및 금융기관 컨설팅 사업으로 구성되어 있습니다.기업정보서비스 시장은 급격한 매출신장을 기대하기는 어려우나, 과점체제의 시장상황과 당사 기업정보콘텐츠의 경쟁력을 바탕으로 계속적으로 안정적인 매출성장이 예상됩니다.(나) 개인신용정보사업개인신용정보사업은「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의거, 금융위원회의허가를 득한 신용정보회사가 개인신용정보를 수집 또는 처리하고 의뢰인의 조회에 따라 제공하는 것을 말합니다. 또한 개인신용과 관련하여 축적된 데이터베이스 및 개인신용평점 등을 신용공여업체에 제공하여 정확하고 신속한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 역할을 수행하고 있습니다. 개인신용정보 사업 중 CB사업은 신용정보 데이터의 보유량, 데이터 가공에 대한 노하우 및 안정적인 IT 인프라 확보 등이, 솔루션사업은 안정적인 솔루션의 확보여부, 개발경험 및 컨설팅 역량 등이 시장에서 주요 경쟁요소로 각각 작용하고 있습니다. (다) 자산관리사업채권추심사업 및 신용조사사업을 수행하는 자산관리사업은 합법적이고 효율적인 채권회수 및 연체관리 업무를 통해 채권자의 유동성 확보와 채무자의 신용회복을 촉진함으로써 기업 자산운용의 건전화 및 신용사회 조기정착에 기여하고 있습니다. 채권추심 및 신용조사 시장은 부실채권이 양산되는 불경기에 더욱 활성화되는 경향을 보이며, 경기회복기 및 호황기에는 업종 내 경쟁심화 및 부실채권감소로 산업 자체가축소되는 경향을 보이고 있습니다.

(라) 기타데이터 분석서비스는 다수 독립기관들과의 협력을 통해 통신, 임대차, 소셜미디어 정보 등을 포함한 다양한 비신용 및 비금융정보를 수집하여 상권(시장)분석과 컨설팅 등 다양한 산업들을 서로 연결하는 서비스를 말합니다. 빅데이터 분석서비스는 정체, 표준화, 통합된 내부데이터로 상권(시장)분석과 컨설팅 시장의 경쟁력을 제고하며, 사업 영역의 다각화 등 성장 모멘텀 확대를 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 개인신용정보사업(CB사업)

(1) 산업의 특성

개인신용정보사업(CB사업)은 은행, 카드, 캐피탈, 보험, 저축은행 등 금융기관과 유통, 통신, 대부업 등 비금융기관 그리고 국세, 관세, 지방세 등 공공기관이 제공하는 개인의 신용거래내역 및 관련 정보를 수집하고 이를 평가, 가공하여 대출ㆍ신용카드ㆍ할부 개설을 위한 심사 및 기존고객 관리, 채권회수 등 신용거래활동(Credit Life Cycle) 영역 전반에 걸쳐 평가를 위한 다양한 정보를 제공하고 있습니다.

또한, 금융기관 대상 내부 신용평점시스템(CSS: Credit Scoring System) 구축 프로젝트 수행으로 금융기관별 금융환경 변화와 금융감독당국의 규제대응이 가능하도록 리스크관리 제반 여건을 제공합니다.

금융회사는 CB사가 제공한 신용평점, 신용정보 및 내부 거래정보, 개인이 제공한 직장정보, 소득정보 등을 종합적으로 각종 신용거래의 승인여부, 한도, 금리 등을 결정합니다.

현재 국내 개인CB 시장은 당사를 비롯하여 2006년 시장에 진입한 코리아크레딧뷰로(주)(KCB)가 주요 사업자로 시장에 참여하고 있고, 신용정보법 개정 이후 신용조회업무의 세분화 및 본인신용정보관리업 신설에 따라 기존 개인신용정보 시장 내 개인사업자 신용평가업 및 전문개인신용평가업 신규 라이센스 취득을 통한 신규 사업자가 유입되고 있습니다. 특히, 금융위원회의 개인신용정보 이동권과 같은 개인 주체의 정보 이용 권리 확대에 따라 마이데이터 산업은 데이터경제(Data Economy)로 전환을 맞이하고 있는 4차 산업혁명 시대에서 혁신적인 맞춤형 금융서비스를 제공하는 플랫폼으로서의 기능을 할 것으로 기대하고 있으며, 당사는 2021년 9월 중 본인신용정보관리업 인허가를 취득했습니다.

(2) 산업의 성장성개인신용정보 시장은 신용공여기관의 신용위험관리 강화에 따른 CB서비스 이용확대, 관련 솔루션 발주물량 증가, 본인 신용관리 중요성 및 개인정보보호 인식 강화에 따른 개인회원의 지속적인 유입으로 꾸준한 성장세를 기록하였습니다. 최근 급격한 금리 인상에 따른 가계대출시장 위축으로 일부 영향은 받고 있으나, 플랫폼 연계대출 시장 확대에 따른 CB서비스 이용 증가와 신규 대안정보 및 제휴 신상품 확대를 성장세를 지속 시현하고 있습니다. 향후 글로벌 대내외 경기 구조 완화 및 전 산업에서 데이터와 융합된 디지털 전환(Digital Transformation)과 이를 위한 거버넌스 체계 수립ㆍ적용 단계를 통해 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성개인신용정보 시장은 국내 경기와 밀접한 상관관계를 보이고 있으며, 주력 고객사가 금융권인 만큼 금융권의 신용카드발급, 대출 및 할부금융 등 가계여신부문의 경기변동에 직접적인 영향을 받고 있는 특성을 지니고 있습니다. 금융당국은 금리 양극화 해결 차원 등 서민금융지원 강화 정책 일환으로 시중은행 및 저축은행을 통한 6~10%대 관련 중금리 대출상품 시장을 확대 공략해 중ㆍ저신용자 고객 비중이 확대되었습니다. 코로나19이후 핀테크의 발달과 인터넷 전문은행 출범 등 비대면 거래에 적합한 채널이 형성되며 신규 신용평가 수요가 창출되었습니다. 본인인증 사업은 비대면 거래의 증가에 따라 전반적으로 증가 추세에 있습니다.(4) 시장점유율 등 시장여건당사는 금융기관, 일반사업자 및 개인대상으로 각종 CB서비스 제공을 통해 2023년 4분기 중 약 3,286억원의 매출을 시현하였으며, 전체 시장의 동기 비교자료 부재로 시장점유율 파악이 어려운 상황입니다.(5) 경쟁우위 요소CB사업은 신용정보의 보유량, 다양한 데이터 가공에 대한 노하우 및 안정적인 IT 인프라 확보 등이, 솔루션사업은 안정적인 솔루션의 확보여부, 개발경험 및 컨설팅 역량 등이 시장에서 주요 경쟁요소로 각각 작용하고 있습니다.

당사는 30여년의 오랜 업력을 기반으로 국내 최대규모의 신용정보DB보유, 정보가공노하우와 솔루션 보유 및 우수한 컨설팅 인력 보유로 국내시장에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

나. 기업정보사업(1) 산업의 특성

기업정보사업은 신용평가 등의 업무 수행과정에서 축적된 기업관련 데이터를 바탕으로 각종 경영/경제 및 금융정보를 추가하여 종합적인 비즈니스 정보를 온라인 또는 오프라인의 형태로 제공하며 신용조회, 신용분석과 진단, 신용평가, 온라인망을 이용하는 신용정보제공 서비스를 포함하고 있습니다.핵심이 되는 기업정보(주로 재무정보)의 경쟁력은 기초자료의 수집능력 등 양적인 측면과 시계열의 정확성 등 질적인 측면입니다.금융위원회는 新산업·비상장·소기업/개인사업자 등 광범위한 데이터 사각지대를 해결하기 위해 기업 CB사 추가 진입 및 진입규제 완화 입장을 표명하였으며, 일정한 인적ㆍ물적 요건을 갖춘 사업자가 정부의 허가를 받으면 신용정보사업에 진출할 수 있습니다.이에 따라 신규 사업자 출현 및 경쟁 심화가 예상되나, 기존 데이터베이스구축업체의 업종, 지명도, 사업영위기간 자체가 시장에서의 지위를 결정하는 중요 요소이며, 경쟁력의 원천인 데이터베이스는 단기간에 구축하기가 쉽지 않고, 기존 사업자에 대한 고객들의 충성도가 높은 특징이 있기에 당사의 시장 경쟁력은 지속적으로 강화될 것으로 전망됩니다.

당사의 사업영역은 다음과 같습니다.

1) 기업정보서비스

기업정보·DB를 구축하여 인터넷/모바일(APP)을 통하여 기업정보를 제공합니다. 대표적인 서비스 상품은 NICE BIZLine(구 KISLINE) 등 입니다.

① 온라인기업신용정보: 기업에 대한 신용등급, 재무정보, 주요거래처 및 불량정보 조회 서비스

② 신용위험 모니터링 서비스: 거래처의 신용정보(신용등급, 금융권 및 상거래 연체, 세금체납, 소송, 휴폐업) 변동시 모니터링 알람 제공

③ 기업DB전송/분석보고서/소싱 서비스 등 제공

2) 기업/기술/ESG 평가서비스

① 기업평가:

당사는 조달청 등 공공기관 입찰용 기업평가, 협력회사 기업평가, 당좌개설용 기업평가 서비스 등을 제공하고 있습니다. 기업의 경영상태 및 각종 실적정보 등을 전자화/표준화하여 이에 대한 신용도를 평가하고, 이를 필요로 하는 대기업이나 공공기관에 제공합니다. 기업신용인증 서비스는 제휴 금융기관으로 부터 수집한 신용정보와 당사가 보유한 기업정보를 토대로 기업체를 분석하고, 신용정밀분석을 통해 요청 기업에 대한 기업신용인증을 제공하는 서비스입니다.

② 기술신용평가:기술신용평가(TCB)는 기업의 기술력에 대한 경쟁력과 기술사업역량을 평가합니다. 이를 통해 기술사업화의 전 과정에 소요되는 자금을 효율적으로 공급하는데 있어 필수적인 기술신용평가등급과 기업의 미래성장가능성에 대한 정보를 제공합니다. 기술신용평가서를 제공하여, 대출/기업투자 여부를 결정할 때 재무정보 이외에 기술정보를 추가로 고려하여 신용도 판단 예측의 정확성을 높이고자 하는 수요에 대응합니다. 은행, 투자기관, 조달청 등 기술금융과 정책지원에 활용됩니다.

③ ESG평가:ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자로 기업의 비재무적 성과를 측정하고 지속가능경영 실현을 위해 관리되어야 하는 핵심 요소입니다. ESG 평가는 이러한 비재무적인 요소들을 객관적인 방법론을 활용하는 평가이며, 기업의 현재 ESG 수준과 리스크 및 기회요인을 제공하여 기업의 가치 제고에 기여할 수 있습니다. 최근 대기업의 공급망에 대한 ESG관리 및 금융기관의 ESG상품 출시, 투자 확대, 그리고 규제 적용을 위한 수요가 증가하고 있습니다.

3) 신용리스크컨설팅 서비스

기업 신용등급은 금융기관 등에서 기업의 신용위험을 바탕으로 의사결정이 필요한 경우(신용거래 설정, 유지 등) 지표로 활용하기 위해 신용평가시스템을 통해 도출되며, 당사의 CRMS(신용리스크관리시스템)을 통한 리스크컨설팅서비스는 외환위기 이후 신용위험(Credit Risk)의 중요성에 대한 인식으로 사업이 태동되어 BaselⅡ에 대한 금융기관들의 적극적인 대응을 통해 사업이 확대되었습니다. 기업신용평가(금감원 내부등급법ㆍ조기경보모형ㆍ재무분석ㆍ금리산정 등 신용리스크 기반 컨설팅과 자동화/Digital(여신심사, 평가모형, 사후관리 등), 지능화/A.I(ML여신심사, 통합여신전략모형, 대안정보 기반 평가모형 등) Digital Transformation 기반 컨설팅을 진행하고 있습니다.

① IFRS 재무분석시스템:

IFRS 재무분석시스템은 개별기업의 재무분석 및 분식체크(이상치분석)를 통한 재무지표들의 상태, 재무추정 그리고 민감도 분석에 대한 정보를 제공하는 여신심사분석지원 시스템입니다. IFRS 하에서 적정한 내부 신용평가등급을 산출할 수 있도록 지원하고 있습니다.

② 기업신용평가모형:

금융기관의 효율적인 위험관리를 위해 신용위험을 계량화하는 다양한 신용평가 시스템을 제공하고 있으며, 여신업무 효율 증대를 지원하는 여신 토탈솔루션을 구축, 제공하고 있습니다.

③ 증권사용 신용평가모형:

증권사 전문 신용평가모형 Credit Plus+는 당사가 개발한 증권사 전문 신용평가모형 솔루션입니다. International Best Practice에 맞는 신용평가시스템을 이용한 신용리스크 관리를 통해 감독기관의 리스크관리 최소기준 및 리스크 중심의 감독체계를 충족함과 동시에 선진화된 신용위험관리를 통해 미래 성장 동력에 대한 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

기업정보사업은 급격한 매출신장을 기대하기는 어려우나, 당사의 오랜 업력과 기업정보 콘텐츠의 경쟁력을 바탕으로 완만한 매출 성장이 예상됩니다. 또한 최근에는 기업정보 콘텐츠를 기반으로 고객의 통합리스크관리 측면의 솔루션 제공이 활발하게 이루어지고 있는 상황입니다.

평가사업은 기업평가와 기술신용평가의 경우 시장이 성숙단계로 진입하고 있으나, ESG평가는 산업 전반의 ESG경영이 확대되면서 장기적으로 성장을 기대하고 있습니다.

리스크 컨설팅사업은 시장 전체의 프로젝트 발주 건수가 금융기관의 리스크관리정책과 연관성을 가집니다(3) 경기변동의 특성

기업정보사업은 산업 발전단계상 성숙기에 있으며 경기변동에 대한 민감도가 높지 않습니다.

기업평가사업은 기업평가 대기업과 협력기업간 거래관계의 개설 및 유지, 공공기관 입찰에 필요한 평가 수요에 따라 전방산업의 성장과 밀접한 관계가 있습니다. 기술신용평가와 ESG평가 시장은 기업평가에 비하여 기업 또는 금융기관의 연중 평가 수요에 따른 매출이 지속적으로 발생합니다.

리스크컨설팅사업은 금융권의 리스크 통제 관리 시스템에 대한 투자 수요에 따라 매출 변동성이 있으나, 최근 은행권뿐만 아니라 비은행권의 리스크 관리 수요가 확대되고 있는 추세입니다. 최근 글로벌 경제여건을 살펴보면 전방위로 불확실성이 높아지고 있으며. 이에 따라 각국이 인플레이션 등에 따르는 경기둔화 방지를 위해 금리인상과 같은 정책대응으로 경기부양 의지를 보여주고 있습니다. 하지만 이러한 금리인상 효과는 여타 경제정책과 마찬가지로 경제를 둘러싼 대내외 여건이나 경제주체들이 처한 경제ㆍ사회적 상황에 따라 달라지며, 금리인상은 지출에 대한 기회비용을 증가시켜 가계 및 기업으로 하여 소비를 줄이려는 유인을 지니게 합니다. 소비증대가 축소됨에 따른 금융시장 내 순자금운영은 신규대출의 비중을 축소시키고, 점차적으로 확대되는 기존 차주에 연체율 급등을 방지하기 위한 리스크 재평가를 요구하고 있습니다.

(4) 시장점유율 등 시장여건기업정보사업은 NICE BIZLine(구 KISLINE) 등 온라인 정보서비스 및 데이터 판매, 기업기술평가 및 상장기업분석사업, 금융권에 대한 CRMS(신용리스크관리시스템) 구축용역 등을 통해서 2023년 4분기 중 약 907억원의 매출을 시현하였으나, 시장 내 경쟁사들과의 정보공유가 원활하지 않아 정확한 점유율 추정이 어려운 상황입니다.(5) 경쟁우위 요소기업정보사업의 주고객은 기업을 심사하는 금융기관과 산업분석, 경쟁사조사, 거래처의 신용위험도 조사 등을 목적으로 하는 기업들로 서비스를 선택함에 있어 가격보다는 제공하는 데이터의 양과 질을 더 중요시하고 있습니다. 즉, 서비스에 대한 가격탄력성이 낮고, 충성도가 높은 고객으로 구성되어 있습니다. 따라서 정보 Sourcing, 업데이트의 신속성 및 부가정보 제공능력 등이 경쟁우위의 원천이라 할 수 있습니다. 리스크컨설팅사업의 장기적인 확대, 발전을 위해서는 지속적인 연구개발과 사업화 노력, 기존 인력의 경력관리, 우수인력의 유치를 통해 경쟁우위를 유지/강화하기 위해 노력하고 있습니다.

다. 자산관리사업(1) 산업의 특성신용정보의 제공/이용자인 채권자로부터 채권회수를 위임/대행하는 채권추심사업과상거래 상의 개인 및 법인의 신용도, 자산 상태 등을 분석하는 신용조사사업은 부실채권회수업무의 아웃소싱 및 부실채권 사전예방의 필요성을 각 기관이 인식하기 시작하면서 활성화되고 있습니다. 당사는 회수율 및 업계 인지도 측면에서 최고의 능력을 인정받고 있으며 시장을 선도하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성채권추심/신용조사 시장은 외환위기 이후 양산된 부실채권의 증가와 금융기관들의 지속적인 아웃소싱 확대로 인해 시장규모가 큰 폭으로 성장해 왔으며, 채권회수 아웃소싱의 증대 전망, 연체관리 조직의 전문화 필요성이 증가하고 있는 추세입니다. 또한 2009년 10월 2일부터 시행중인 개정『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 의해 판결 등에 따라 권원이 인정된 민사채권이 추심대상에 추가되었습니다. 현재 금융거래 등 상거래와 관련하여 발생한 신용질서 문란 행위 피해방지, 부실채권 조기회수 및 사전 방지, 기업 및 법인의 신용도 파악을 위하여 거래 상대방의 재무상태, 영업 현황, 채무 변제능력, 자산 보유 현황 등 종합적인 신용조사 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 향후 선진국에서와 같이 조세채권과 같은 공공채권 분야에 대해서도 추심 위임이 가능하도록 관계법령이 개정되면 추심위임이 가능한 채권의 범위가 크게 넓어질 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성채권추심/신용조사 시장은 부실채권이 양산되는 불경기에 더욱 활성화되는 경향을 보이며, 경기회복기 및 호황기에는 업종 내 경쟁심화 및 부실채권감소로 산업 자체가 축소되는 경향을 보이고 있습니다.(4) 시장점유율 등 시장여건통신, 금융, 상사, 유통업체 등의 연체채권 회수 및 재산조사 업무를 통해 2023년 4분기 중 약 660억원의 매출을 올렸으며, 30개 이상의 업체간의 정보교류가 원만하지 못하여 점유율 추정은 어려운 상황입니다.

(5) 경쟁우위 요소채권추심사업은 업무의 성격상 대외적인 공신력과 회수율이 경쟁요소가 됩니다. 당사는 회수율 및 업계 인지도 측면에서 최고의 능력을 인정받으며 시장을 선도하고 있고, 계속적으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.

라. 빅데이터 사업(1) 산업의 특성디지털 트랜스포메이션(DT) 관련 빅데이터/AI 등 신기술 및 대용량 데이터의 처리ㆍ분석, 저장ㆍ보관, 전송 등 관련 기술에 대한 인프라 구축이 미래 ICT 산업 성장의 중요한 핵심요소로 자리매김하고 있으며, 코로나19로 인한 비대면 거래 확대로 공공데이터, 데이터 거래소 활성화, 플랫폼 통합 DB 등 데이터 경제화를 위한 데이터 거래의 중요도가 점차적으로 증가하는 추세입니다.당사는 빅데이터 사업을 근간으로 하는 자회사인 나이스지니데이타(주)를 통해 전국 상가정보 및 상권, 유통 등 상업 빅데이터, 비신용 및 비금융정보 등을 수집하여 상권(시장)분석과 컨설팅 등 다양한 산업들을 서로 연결하는 역할을 수행하고 있습니다. 빅데이터 컨설팅 서비스는 데이터 정제, 표준화 및 컨설팅을 통해 고객들의 합리적인 의사결정 프로세스 제고 및 사업영역 다각화 등 성장 모멘텀 확대에 기여하고 있습니다.

나이스지니데이타(주)는 Deep Insight 근간인 다양한 부문의 정형·비정형 데이터 수집에 관한 수많은 레퍼런스를 확보하고 있으며, 이종기업간 온ㆍ오프라인 데이터 수집, 분석/가명결합, 검색과 관리에 대한 AI 및 ML 분야로의 확대할 계획을 앞두고 있습니다.

(2) 산업의 성장성데이터 3법 개정 이후 기존 비식별정보(非신용정보) 활용성 증가와 데이터거래소/플랫폼 통합 DB 등 다양한 융합데이터 유입채널의 출현, 그리고 데이터 수요예보제와 같은 D.N.A(DataㆍNetworkㆍAI) 인프라 지원 정책 등으로 인해 정보의 유용성이 크게 확대되며, 동시 다발적으로 다양한 산업 내 고객들의 데이터 시각화 기반 Business Insight 상세 분석에 대한 요구 또한 점차적으로 증가하고 있습니다. 나이스지니데이타(주)는 빅데이터 정제/매칭/표준화, 데이터 시각화용 BI 보고서 컨설팅, 매출추정 및 마케팅 모형 개발 등을 통한 BI 및 AI 기반 높은 안전성과 분석 환경과 POS, 금융, 신용카드 등 다양한 데이터 공급/구매 플랫폼 및 전 산업 통합 데이터댐(DataLake) 얼라이언스 구축을 기반으로 빅데이터 사업자의 리더로서 시장 혁신을 주도하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

코로나19 위기 이후 비대면 문화 확산 등 개인별 삶의 패턴 내 디지털 환경 고착화, 기존 ICT기업 외 비ICT기업의 디지털 투자 확대로 빅데이터/AI 등 디지털 트랜스포메이션(DT) 관련 신기술의 수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 데이터3법 개정으로 인한 마이데이터 시장 등의 출현으로 시장참여자들은 지속적으로 증가하고 있으며, Open API 등을 통해 유입되는 정보 및 관련 거래 간 정보의 유용성 등을 통해 데이터 기반 플랫폼 사업 및 전 산업 통합 데이터댐(DataLake) 얼라이언스 구축 등으로 타 사업자 대비 차별화를 극대화할 것입니다.(4) 시장점유율 등 시장여건

공공, 금융, 민간기업 등의 상권분석, 수요/매출/고객행동 예측 모형개발, 고객분석 서비스 등을 통해서 2023년 4분기 중 약 74억원의 매출을 시현하였으나, 시장 내 경쟁사들과의 정보공유가 원할하지 않아 정확한 점유율 추정이 어려운 상황입니다.

마. 조직도

(나이스평가정보)2024년 조직도.jpg
(나이스평가정보)2024년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

기타사항은 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제40기말 2023년 12월 31일 현재

제39기말 2022년 12월 31일 현재

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제40(당) 기말
제39(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

239,633,515,609

243,660,114,663

현금및현금성자산
79,253,012,567

78,220,960,404

매출채권및기타채권
50,492,216,586

56,575,464,027

계약자산
5,977,375,394

7,506,290,191

당기법인세자산
-

18,931,400

기타유동금융자산
96,234,111,767

98,334,364,535

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
5,801,856,646

-

기타유동자산
1,874,942,649

3,004,104,106

Ⅱ. 비유동자산

254,076,179,603

237,431,347,457

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
32,298,413,884

29,915,967,505

비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
665,970,930

665,970,930

유형자산
60,812,157,453

55,441,185,535

투자부동산
6,026,297,388

9,349,218,656

무형자산
37,727,377,370

32,790,473,203

관계기업및공동기업투자주식
52,119,294,603

50,168,520,030

기타비유동금융자산
33,064,655,400

27,680,657,622

이연법인세자산
5,242,156,764

5,912,347,861

순확정급여자산
16,633,700,504

17,648,213,667

기타비유동자산
9,486,155,307

7,858,792,448

자 산 총 계

493,709,695,212

481,091,462,120

부 채

Ⅰ. 유동부채

108,182,596,843

122,789,700,288

매입채무및기타채무
64,909,980,011

65,999,776,405

당기법인세부채
7,064,195,653

14,629,119,813

계약부채
13,648,026,779

18,658,597,563

기타유동금융부채
9,050,926,393

8,332,176,001

기타유동부채
12,509,508,007

14,169,950,506

단기차입금
999,960,000

1,000,080,000

Ⅱ. 비유동부채

15,927,322,707

16,656,997,269

순확정급여부채
-

273,355,262

기타비유동금융부채
14,250,842,875

13,804,233,235

기타비유동부채
676,519,832

579,488,772

장기차입금
999,960,000

1,999,920,000

부 채 총 계

124,109,919,550

139,446,697,557

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

369,599,775,662

341,644,764,563

자본금
30,357,410,000

30,357,410,000

기타불입자본
43,474,012,424

43,315,188,236

기타자본구성요소
(67,461,693)

(1,948,203,219)

이익잉여금
295,835,814,931

269,920,369,546

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

369,599,775,662

341,644,764,563

부 채 와 자 본 총 계

493,709,695,212

481,091,462,120

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업수익

485,713,636,119

479,868,591,387

용역의 제공으로 인한 수익
485,713,636,119

479,868,591,387

II. 영업비용

(420,384,398,767)

(408,252,096,292)

종업원급여비용
(148,672,934,337)

(146,451,951,427)

감가상각비
(23,071,801,516)

(21,963,869,499)

지급수수료
(155,805,142,046)

(149,833,860,510)

외주용역비
(44,723,170,499)

(40,005,889,042)

광고선전비
(17,343,469,526)

(20,521,287,071)

기타영업비용
(30,767,880,843)

(29,475,238,743)

III. 영업이익

65,329,237,352

71,616,495,095

IV. 금융수익

5,759,791,753

3,187,940,231

V. 금융비용

(708,268,388)

(627,935,147)

VI. 지분법이익

680,616,528

1,134,537,138

VII. 지분법손실

(1,301,336,398)

(1,170,927,305)

VIII. 기타영업외수익

1,063,358,232

2,618,152,139

IX. 기타영업외비용

(1,372,184,120)

(2,052,995,458)

X. 법인세비용차감전순이익

69,451,214,959

74,705,266,693

XI. 법인세비용

(13,404,562,684)

(22,007,668,485)

XII. 당기순이익

56,046,652,275

52,697,598,208

XIII. 기타포괄손익

(588,640,234)

8,470,428,471

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(514,829,685)

8,244,353,131

순확정급여부채의 재측정요소
(3,458,364,815)

8,183,187,718

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
988,983,055

(1,993,999,931)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익의 법인세효과
60,957,469

-

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
1,893,594,606

2,055,165,344

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(73,810,549)

226,075,340

해외사업환산손익
(73,810,549)

226,075,340

XIV. 당기총포괄이익

55,458,012,041

61,168,026,679

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

56,046,652,275

52,697,598,208

비지배지분

-

-

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

55,458,012,041

61,168,026,679

비지배지분

-

-

주당이익:

기본 및 희석주당이익

946

882

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분

비지배주주지분

총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

2022.1.1(전기초)
30,357,410,000
44,654,994,804
(4,229,443,903)
230,761,905,241
-
301,544,866,142

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
52,697,598,208
-
52,697,598,208

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
6,189,187,787
-
6,189,187,787

해외사업환산손익
-
-
226,075,340
-
-
226,075,340

지분법자본변동
-
-
2,055,165,344
-
-
2,055,165,344

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(19,728,321,690)
-
(19,728,321,690)

주식기준보상
-
1,043,057,682
-
-
-
1,043,057,682

자기주식취득
-
(2,382,864,250)
-
-
-
(2,382,864,250)

2022.12.31(전기말)
30,357,410,000
43,315,188,236
(1,948,203,219)
269,920,369,546
-
341,644,764,563

2023.1.1(당기초)
30,357,410,000
43,315,188,236
(1,948,203,219)
269,920,369,546
-
341,644,764,563

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
56,046,652,275
-
56,046,652,275

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,469,381,760)
-
(2,469,381,760)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
60,957,469
-
-
60,957,469

해외사업환산손익
-
-
(73,810,549)
-
-
(73,810,549)

지분법자본변동
-
-
1,893,594,606
-
-
1,893,594,606

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(22,051,759,130)
-
(22,051,759,130)

주식기준보상
-
162,164,848
-
-
-
162,164,848

자기주식취득
-
(3,340,660)
-
(5,610,066,000)
-
(5,613,406,660)

2023.12.31(당기말)
30,357,410,000
43,474,012,424
(67,461,693)
295,835,814,931
-
369,599,775,662

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동현금흐름

74,404,964,377

71,786,780,205

1. 영업에서 창출된 현금
88,324,417,543

91,441,613,804

가. 당기순이익
56,046,652,275

52,697,598,208

나. 가감
36,331,196,203

46,323,499,343

퇴직급여
3,800,924,576

4,994,256,225

복리후생비
62,558,958

(219,197,046)

감가상각비
15,224,673,330

14,816,575,034

무형자산상각비
7,847,128,186

7,147,294,465

대손상각비(환입)
(137,829,080)

(213,687,655)

기타의대손상각비
9,834,370

969,116

지분법손실
1,301,336,398

138,997,485

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
367,032,497

1,339,701,512

관계기업투자주식손상차손
660,062,153

-

유형자산처분손실
1,272,549

14,306,657

무형자산처분손실
-

550,000

무형자산손상차손
49,285,623

197,638,382

주식보상비용
162,164,848

1,043,057,682

이자비용
728,940,505

627,935,147

법인세비용
13,404,562,684

22,007,668,485

지분법이익
(680,616,528)

(102,607,318)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(316,915,191)

(494,889,559)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
(181,647,953)

(219,972,079)

유형자산처분이익
(5,664,717)

(1,053,071,148)

투자부동산처분이익
-

(509,995,811)

복구충당부채환입
(7,699,528)

-

이자수익
(5,805,167,088)

(3,187,940,231)

외화환산손익
43,200,711

(4,090,000)

잡이익
(208,241,100)

-

잡비
12,000,000

-

다. 자산ㆍ부채의 증감
(4,053,430,935)

(7,579,483,747)

매출채권의 감소(증가)
7,422,384,874

(2,435,167,369)

계약자산의 감소(증가)
1,528,914,797

2,096,551,149

미수금의 감소(증가)
599,277,379

(680,942,435)

장기미수금의 감소(증가)
(110,916)

-

미수수익의 감소(증가)
16,769,418

-

선급금의 감소(증가)
243,319,331

(229,323,588)

장기선급금의 감소(증가)
80,000,000

-

선급비용의 감소(증가)
911,148,933

(1,035,456,336)

장기선급비용의 감소(증가)
(44,220,316)

-

기타유동자산의 감소(증가)
(1,500,604,652)

-

미지급금의 증가(감소)
(1,461,089,405)

1,671,022,911

계약부채의 증가(감소)
(5,056,965,862)

2,930,120,749

예수금의 증가(감소)
(1,613,643,439)

4,766,276,967

기타유동부채의 증가(감소)
-

(117,083,423)

미지급비용의 증가(감소)
1,332,479,313

(7,259,137,619)

예수보증금의 증가(감소)
(300,000)

(300,000)

순확정급여부채의 증가(감소)
(6,510,790,390)

(7,286,044,753)

2. 법인세의 납부
(19,208,293,957)

(22,211,378,055)

3. 배당금의 수령
532,285,483

879,613,290

4. 이자의 수령
5,463,147,980

2,276,990,663

5. 이자의 지급
(706,592,672)

(600,059,497)

II. 투자활동으로부터의 현금흐름

(35,698,697,679)

(65,073,943,443)

단기대여금의 증가
(214,400,000)

(725,000,000)

기타유동금융자산의 증가
-

(22,930,525,823)

기타유동금융자산의 감소
2,322,899,990

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(18,602,500,000)

(15,699,419,010)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(499,500,000)

장기대여금의 증가
(12,604,000,000)

(12,647,000,000)

관계기업및공동기업투자주식의 증가
(2,650,000,000)

(15,230,524,265)

유형자산의 취득
(7,592,160,922)

(5,712,539,496)

무형자산의 취득
(8,170,473,105)

(7,915,920,796)

유무형자산 취득관련 미지급금의 지급
(385,213,935)

(510,026,565)

유무형자산 취득관련 미지급비용의 지급
(496,760,000)

-

기타비유동자산의 증가
(5,755,234,633)

(6,110,345,389)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
10,549,727,622

11,933,890,157

관계기업및공동기업투자주식의 처분
779,752,527

219,068,606

장기대여금의 회수
7,051,000,000

5,217,000,000

단기대여금의 회수
44,500,000

30,000,000

유형자산의 처분
24,164,777

3,778,592,100

무형자산의 처분
-

25,000,000

투자부동산의 처분
-

1,837,275,000

임차보증금의 증가
-

(133,967,962)

III. 재무활동으로부터의 현금흐름

(37,646,444,714)

(27,544,706,252)

단기차입금의 상환
(1,000,080,000)

-

단기차입금의 증가
-

1,000,080,000

장기차입금의 증가
-

1,999,920,000

리스료의 지급
(8,620,958,924)

(8,431,819,312)

배당금의 지급
(22,051,759,130)

(19,728,321,690)

자기주식의 취득
(5,613,406,660)

(2,382,864,250)

임대보증금의 감소
(360,240,000)

(1,701,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(27,769,821)

27,983,965

V. 현금및현금성자산의 순감소

1,032,052,163

(20,803,885,525)

VI. 기초의 현금및현금성자산

78,220,960,404

99,024,845,929

VII. 기말의 현금및현금성자산

79,253,012,567

78,220,960,404

2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제40기말 2023년 12월 31일 현재

제39기말 2022년 12월 31일 현재

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
제40(당) 기말
제39(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

208,588,921,664

214,131,798,393

현금및현금성자산
61,951,332,238

62,464,322,767

매출채권및기타채권
42,232,226,021

48,999,238,973

계약자산
5,562,954,228

7,028,754,811

기타유동금융자산
91,382,841,767

92,965,999,535

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
5,801,856,646

-

기타유동자산
1,657,710,764

2,673,482,307

Ⅱ. 비유동자산

260,717,500,048

245,512,305,888

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
32,298,413,884

29,915,967,505

비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
579,195,000

579,195,000

유형자산
57,417,629,862

51,801,771,453

투자부동산
6,026,297,388

9,349,218,656

무형자산
35,477,930,104

30,498,628,981

종속기업투자주식
30,479,172,157

32,319,652,210

관계기업및공동기업투자주식
40,965,184,132

40,121,867,933

이연법인세자산
5,793,092,627

5,699,176,634

기타비유동금융자산
26,714,822,900

21,329,065,122

순확정급여자산
16,542,039,977

17,059,425,889

기타비유동자산
8,423,722,017

6,838,336,505

자 산 총 계

469,306,421,712

459,644,104,281

부 채

Ⅰ. 유동부채

94,700,782,587

111,278,695,535

매입채무및기타채무
57,010,247,146

59,461,907,773

당기법인세부채
6,839,115,116

14,255,862,132

계약부채
12,936,087,656

17,936,430,057

기타유동금융부채
7,245,248,016

7,284,263,863

기타유동부채
10,670,084,653

12,340,231,710

Ⅱ. 비유동부채

14,306,222,065

13,406,833,434

기타비유동금융부채
13,689,334,633

12,873,297,696

기타비유동부채
616,887,432

533,535,738

부 채 총 계

109,007,004,652

124,685,528,969

자 본

Ⅰ. 자본금

30,357,410,000

30,357,410,000

Ⅱ. 기타불입자본

41,213,079,692

43,301,984,054

Ⅲ. 기타자본구성요소

(4,261,481,307)

(4,322,438,776)

Ⅳ. 이익잉여금

292,990,408,675

265,621,620,034

자 본 총 계

360,299,417,060

334,958,575,312

부 채 와 자 본 총 계

469,306,421,712

459,644,104,281

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업수익

419,498,048,315

415,023,682,344

II. 영업비용

(353,176,943,009)

(343,368,824,582)

종업원급여비용
(103,595,814,097)

(101,523,928,238)

감가상각비
(19,890,007,454)

(18,721,346,887)

지급수수료
(151,038,392,628)

(145,852,522,980)

외주용역비
(38,742,960,330)

(34,975,186,213)

광고선전비
(17,216,869,784)

(20,327,991,882)

기타영업비용
(22,692,898,716)

(21,967,848,382)

III. 영업이익

66,321,105,306

71,654,857,762

IV. 금융수익

5,324,574,434

2,825,994,662

V. 금융비용

(476,560,517)

(573,248,799)

VI. 기타영업외수익

954,166,800

3,393,051,062

VII. 기타영업외비용

(3,214,695,690)

(2,449,752,331)

VIII. 법인세비용차감전순이익

68,908,590,333

74,850,902,356

IX. 법인세비용

(12,002,170,964)

(21,736,060,502)

X. 당기순이익

56,906,419,369

53,114,841,854

XI. 기타포괄손익

(1,814,848,129)

6,047,860,496

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,814,848,129)

6,047,860,496

순확정급여부채의 재측정요소
(2,755,717,959)

7,978,707,778

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
879,912,361

(1,930,847,282)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익의 법인세효과
60,957,469

-

XII. 당기총포괄이익

55,091,571,240

59,162,702,350

XIII. 기본 및 희석주당이익

955

888

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
주식기준보상

2022.1.1(전기초)
30,357,410,000
47,138,258,015
(6,551,753,389)
1,672,421,746
(4,322,438,776)
226,187,239,374
294,481,136,970

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
53,114,841,854

53,114,841,854

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
6,047,860,496
6,047,860,496

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
59,162,702,350

59,162,702,350

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(19,728,321,690)
(19,728,321,690)

주식기준보상
-
-
-
1,043,057,682
-
-
1,043,057,682

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
-
1,043,057,682
-
(19,728,321,690)
(18,685,264,008)

2022.12.31(전기말)
30,357,410,000
47,138,258,015
(6,551,753,389)
2,715,479,428
(4,322,438,776)
265,621,620,034
334,958,575,312

2023.1.1(당기초)
30,357,410,000
47,138,258,015
(6,551,753,389)
2,715,479,428
(4,322,438,776)
265,621,620,034
334,958,575,312

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
56,906,419,369
56,906,419,369

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,875,805,598)
(1,875,805,598)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 평가손익
-
-
-
-
60,957,469
-
60,957,469

총포괄손익 합계
-
-
-
-
60,957,469
55,030,613,771
55,091,571,240

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(22,051,759,130)
(22,051,759,130)

주식기준보상
-
-
-
162,164,848
-
-
162,164,848

자기주식취득
-
-
(7,861,135,210)
-
-
-
(7,861,135,210)

자기주식소각

5,610,066,000

(5,610,066,000)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
(2,251,069,210)
162,164,848
-
(27,661,825,130)
(29,750,729,492)

2023.12.31(당기말)
30,357,410,000
47,138,258,015
(8,802,822,599)
2,877,644,276
(4,261,481,307)
292,990,408,675
360,299,417,060

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동으로부터의 현금흐름

71,172,662,387

69,972,031,922

1. 영업에서 창출된 현금
85,096,839,449

89,546,616,083

가. 당기순이익
56,906,419,369

53,114,841,854

나. 가감
32,446,213,213

42,055,229,001

퇴직급여
3,139,930,410

4,186,466,662

복리후생비
48,879,592

(265,150,080)

감가상각비
12,833,766,700

12,403,136,330

무형자산상각비
7,056,240,754

6,318,210,557

대손상각비(환입)
(187,742,440)

(239,981,725)

잡손실
1,222,603

-

잡이익
(208,241,100)

-

잡비
12,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
367,032,497

1,339,701,512

종속기업투자주식손상차손
1,585,085,053

658,145,642

관계기업투자주식손상차손
1,026,931,274

85,523,043

무형자산손상차손
49,285,623

197,638,382

무형자산처분손실
-

550,000

투자부동산처분이익
-

(509,995,811)

주식보상비용
162,164,848

1,043,057,682

이자비용
476,560,517

573,248,799

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(181,647,953)

(494,889,559)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(316,915,191)

(219,972,079)

유형자산처분이익
(257,204)

(1,050,912,904)

외화환산손실
44,305,711

-

복구충당부채환입
(7,699,528)

-

배당금수익
(132,285,483)

(879,613,290)

이자수익
(5,324,574,434)

(2,825,994,662)

법인세비용
12,002,170,964

21,736,060,502

다. 자산ㆍ부채의 증감
(4,255,793,133)

(5,623,454,772)

매출채권의 감소(증가)
6,773,807,196

(1,399,230,412)

계약자산의 감소(증가)
1,465,800,583

2,012,272,485

미수금의 감소(증가)
518,865,769

(527,546,820)

선급금의 감소(증가)
67,754,762

(122,093,738)

선급비용의 감소(증가)
935,473,064

(1,037,403,520)

미지급금의 증가(감소)
(1,445,158,618)

1,665,154,754

계약부채의 증가(감소)
(5,000,342,401)

3,107,553,149

예수금의 증가(감소)
(1,669,847,057)

4,662,437,321

미지급비용의 증가(감소)
(530,925,074)

(7,875,324,034)

예수보증금의 증가(감소)
(300,000)

(300,000)

순확정급여부채의 증가(감소)
(5,370,921,357)

(6,108,973,957)

2. 법인세의 납부
(18,571,964,143)

(21,808,060,779)

3. 이자의 지급
(470,849,552)

(573,248,799)

4. 배당금의 수령
132,285,483

879,613,290

5. 이자의 수령
4,986,351,150

1,927,112,127

II. 투자활동으로부터의 현금흐름

(42,672,758,254)

(68,915,403,010)

기타유동금융자산의 증가
-

(27,808,025,823)

장기대여금의 증가
(12,604,000,000)

(12,347,000,000)

유형자산의 취득
(7,348,949,612)

(5,374,538,910)

무형자산의 취득
(7,899,398,400)

(7,522,308,000)

유무형자산 취득관련 미지급금의 지급
(385,213,935)

(510,026,565)

종속기업투자주식의 취득
(7,744,605,000)

(8,000,000,000)

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(2,650,000,000)

(8,249,044,265)

기타비유동자산의 증가
(5,165,853,633)

(5,796,475,838)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(18,602,500,000)

(15,699,419,010)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(499,500,000)

단기대여금의 회수
44,500,000

30,000,000

장기대여금의 회수
7,051,000,000

5,217,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
10,549,727,622

11,933,890,157

관계기업및공동기업투자주식의 처분
779,752,527

219,068,606

임차보증금의 감소(증가)
(129,150,558)

(148,028,462)

유형자산의 처분
-

3,776,730,100

투자부동산의 처분
-

1,837,275,000

무형자산의 처분
-

25,000,000

유무형자산 취득관련 미지급비용의 지급
(496,760,000)

-

단기대여금의 증가
(1,347,800,000)

-

기타유동금융자산의 감소
3,138,850,548

-

종속기업투자주식의 처분
137,642,187

-

III. 재무활동으로부터의 현금흐름

(29,012,894,662)

(26,138,851,769)

배당금의 지급
(22,051,759,130)

(19,728,321,690)

임대보증금의 증가(감소)
(360,470,000)

(13,111,000)

리스부채의 상환
(6,600,665,532)

(6,397,419,079)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(512,990,529)

(25,082,222,857)

V. 기초의 현금및현금성자산

62,464,322,767

87,546,545,624

VI. 기말의 현금및현금성자산

61,951,332,238

62,464,322,767

- 이익잉여금처분계산서(안)

제40(당) 기
2023년 01월 01일부터

제39(전) 기
2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지

2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 3월 27일

처분확정일
2023년 3월 27일

(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

278,026,686,127

252,863,073,399

1. 전기이월미처분이익잉여금
228,606,138,356

193,700,371,049

2. 확정급여제도의 재측정요소
(1,875,805,598)

6,047,860,496

3. 당기순이익
56,906,419,369

53,114,841,854

4. 자기주식소각
(5,610,066,000)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

26,672,621,668

24,256,935,043

1. 이익준비금
2,424,783,788

2,205,175,913

2. 배당금
24,247,837,880

22,051,759,130

가. 현금배당

(주당배당금(률):
보통주 당기:
주당 410원(82%)
전기: 주당 370원(74%))

24,247,837,880

22,051,759,130

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

251,354,064,459

228,606,138,356

※ 상기 재무제표(연결, 별도)는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 40(당) 기
제 39(전) 기

주당 현금배당금 (원)
410
370

현금배당금총액 (백만원)
24,248
22,052

현금배당수익률 (%)
4.2
2.8

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 52 조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 52 조 (이익배당) ③ 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 함- 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 「글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선방안(관계기관합동, 2023.1.31.자)」내용을 반영

<신 설>
제 52 조의 2 (중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
- 배당정책 선진화를 위하여 중간배당이 가능하도록 조문 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신희부
1966.12
-
-
-
이사회

정선동
1973.02
-
-
-
이사회

김종윤
1970.09
-
-
-
이사회

신종철
1973.04
-
-
최대주주의 이사
이사회

이재일
1963.01
사외이사후보자
분리선출
없음
이사회

김용덕
1950.10
사외이사후보자
-
없음
이사회

성재호
1960.03
사외이사후보자
-
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된 직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신희부
NICE평가정보 대표이사
1991.10~1993.112005.09~2007.102007.11~2010.102010.11~2019.122020.01~현재

안진회계법인

한국신용정보 경영관리본부장

한국신용정보 CB사업본부장

NICE평가정보 CB부문장

NICE평가정보 대표이사

-

정선동
NICE평가정보 CB부문장
2007.01~2009.122010.01~2012.122013.01~2013.122014.01~2015.122016.01~2023.122024.01~현재
NICE평가정보 CB컨설팅 실장NICE평가정보 CB기획실 실장NICE평가정보 사업기획실 실장NICE평가정보 ISC사업본부장NICE지니데이타 대표이사NICE평가정보 CB부문장

김종윤
NICE평가정보 기업부문장
2009.01.~2012.122013.01~2015.122016.01~2019.122020.01~2020.122021.01~2023.122024.01~현재
NICE평가정보 솔루션사업실 실장NICE평가정보 CB사업2본부 CB사업3실 실장NICE평가정보 CB사업2본부장NICE평가정보 CB사업1본부장NICE평가정보 기업부문 정보사업본부장 및 사업기획단 단장(겸)NICE평가정보 기업부문장 및 사업기획단 단장(겸)
-

신종철
NICE홀딩스경영기획본부장(COO)
2003.01~2003.122019.01~2023.122024.01~현재
하나은행NICE홀딩스 정도경영실장NICE홀딩스 경영기획본부장(COO)
-

이재일
대주회계법인 부대표
2000.09~2004.122004.12~2008.082008.08~2019.122020.01~현재

안진회계법인 상무이사딜로이트안진회계법인 전무이사딜로이트안진회계법인 부사장

대주회계법인 부대표

-

김용덕
신한라이프생명보험사외이사
2003.03~2005.052005.05~2006.112007.08~2008.032017.11~2020.12
제21대 관세청장제11대 건설교통부 차관제6대 금융감독위원장, 금융감독원장제53대 손해보험협회 회장
-

성재호
성균관대학교법학전문대학원 교수/미래정책대학원 원장
1994.03~현재2006.01~2006.122009.01~2009.122009.01~2010.122023.03~현재

성균관대학교 법학전문대학원 교수대한국제법학회 편집위원장
국제법평론회 회장한국국제경제법학회 회장성균관대학교 미래정책대학원 원장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신희부
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정선동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신종철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이재일 사외이사 후보자

[전문성과 독립성]○ 본 후보자는 現 대주회계법인 부대표로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 회계 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함.○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.[의 무]○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음.

- 성재호 사외이사 후보자

[전문성과 독립성]○ 본 후보자는 現 성균관대학교 미래정책대학원 원장 및 법학전문대학원 교수로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히직무를 수행하고자 함.○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.[의 무]○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음.

- 김용덕 사외이사 후보자

[전문성과 독립성]○ 본 후보자는 前 제53대 손해보헙협회 회장으로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히직무를 수행하고자 함.○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.[의 무]○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신희부 후보자는 당사 대표이사로서 기업경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우,사업 추진 전략 등을 기반으로 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속에 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.정선동 후보자는 당사 CB부문장으로서 CB사업부문전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 및 확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.김종윤 후보자는 당사 기업부문장으로서 기업사업부문전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 및 확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다..신종철 후보자는 (주)NICE홀딩스의 경영기획본부장으로서 기업 및 그룹 경영 기획 부분 전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 경영 안정화 전략 등을 기반으로 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속에 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타 비상무이사로 추천하였습니다.이재일 후보자는 경북대학교 경영학 학사, 서울대학교 대학원 회계학 석사, 하버드 경영대(Harvard Business School) CSV(Creating Shared Value)를 수료하였으며, 안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장, 한국회계학회 부회장 등을 역임했고, 현재 대주회계법인 부대표로 재직 중입니다. 이와 같이 다양한 경험, 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보자로추천하였습니다.

성재호 후보자는 성균관대 법학과 학부, 석사, 박사를 졸업하고 Georgetown Law Center SJD 과정을 수학했으며, 현재 성균관대학교 법학전문대학원 교수 및 미래정책대학원 원장으로 재직 중입니다. 이와 같이 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 당사 사외이사 경험 등에 의한 당사에 대한 이해도를 고려하였을 때 재선임 후에도 이사회 발전에 지속적으로 많이 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.
김용덕 후보자는 고려대 경영과 학부를 졸업하고, 필리핀 아네테오대학교 경영대학원 경영학석사(MBA) 등을 수료 하였으며 손해보험협회 회장, 금융감독위원장 등을 역임했습니다. 이와 같이 다양한 경험과 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(신희부)

확인서(정선동)

확인서(김종윤)

확인서(신종철)

확인서(이재일)_2

확인서(김용덕)_1

확인서(성재호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이재일
1963.01
사외이사후보자
분리선출
없음
이사회

김용덕
1950.10
사외이사후보자
해당사항 없음
없음
이사회

성재호
1960.03
사외이사후보자
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재일
대주회계법인 부대표
2000.09~2004.122004.12~2008.082008.08~2019.122020.01~현재

안진회계법인 상무이사딜로이트안진회계법인 전무이사딜로이트안진회계법인 부사장

대주회계법인 부대표

-

김용덕
신한라이프생명보험사외이사
2003.03~2005.052005.05~2006.112007.08~2008.032017.11~2020.12
제21대 관세청장제11대 건설교통부 차관제6대 금융감독위원장, 금융감독원장제53대 손해보험협회 회장
-

성재호
성균관대학교법학전문대학원 교수/미래정책대학원 원장
1994.03~현재2006.01~2006.122009.01~2009.122009.01~2010.122023.03~현재

성균관대학교 법학전문대학원 교수대한국제법학회 편집위원장
국제법평론회 회장한국국제경제법학회 회장성균관대학교 미래정책대학원 원장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이재일 후보는 대주회계법인, 딜로이트안진회계법인 등에서 다양한 직책을 역임한 회계 전문가로, 회계 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 역량을 보였고, 감사위원으로서 업무를 충실히 수행하였음. 향후에도 감사위원회에서 중심적 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 재추천함김용덕 후보자는 건설교통부, 금융감독위원회 등에서 다양한 직책을 역임하고, 금융 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무등에 감사위원으로서 업무를 충실히 수행할 것으로 예상되어, 감사위원으로 재추천함성재호 후보자는 대한국제법학회, 한국국제경제법학회, 국무조정실 규제개혁위원회 등에서 다양한 직책을 역임한 법률 전문가로, 법률 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무를 충실히 수행할 것으로 예상되어, 감사위원으로 추천함

확인서

확인서(이재일)

확인서(김용덕)

확인서(성재호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

실제 지급된 보수총액
1,882,499,986원

최고한도액
30.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전에 금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지(www.niceinfo.co.kr) → 알림마당 → 공지 및 공고에 게재할 예정입니다.2) 위 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원의 전자공시시스템 DART에 업데이트 할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우 ① 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com ② 행사 기간 : 2024년 3월 17일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ③ 시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장의 수여가 가능합니다. ④ 본인 인증은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ⑤ 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)나. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.※위임장 보내실 곳: 서울특별시 영등포구 은행로 17 나이스평가정보(주)다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 주총집중일 주총 개최 사유당사는
연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 등 결산 일정, 주주총회 장소 소집 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 27일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

■ 직접 참석시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자는 총회장 출입이 제한 될수 있습니다.

■ 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드립니다.