대원화성 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240321)
제출인: 대원화성

주주총회소집공고
2.9
대원화성주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024-03-14

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

- 아래참조
- 회계감사 종료로 인한 재무제표 확정
- 아래 참조
- 아래 참조

- 정정전

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제50(당)기말 2023년 12월 31일 현재

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제50(당)기말

자본

I.지배기업소유주지분

기타포괄손익누계액
3,395,098,447

이익잉여금
7,219,900,967

자본총계
52,857,651,250

부채및자본총계
138,223,287,109

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

제 50 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
제50(당)기

판매비와관리비
20,130,904,691

영업이익(손실)
(6,436,289,873)

당기순이익(손실)
(9,725,023,586)

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.- 연결 자본변동표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
자본 총계

기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분

2023.1.1(당기초)

당기순이익
-
(9,725,305,316)
(9,725,305,316)
(9,725,023,586)

해외사업환산손익
274,803,335
-
274,803,335
277,167,792

2023.12.31(당기말)
3,395,098,447
7,219,900,967
52,821,296,197
52,857,650,250

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.- 연결현금흐름표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제50(당)기

I.영업활동으로인한현금흐름

1.영업에서창출된현금

가.당기순이익(손실)
(9,725,023,586)

나.당기순이익에대한조정
11,746,657,938

다.영업활동자산ㆍ부채의증감
1,540,362,736

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

-
정정
후

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제50(당)기말 2023년 12월 31일 현재

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제50(당)기말

자본

I.지배기업소유주지분

기타포괄손익누계액
3,395,098,446

이익잉여금
7,199,879,602

자본총계
52,837,629,884

부채및자본총계
138,374,975,185

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

제 50 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
제50(당)기

판매비와관리비
20,129,720,870

영업이익(손실)
(6,436,352,452)

당기순이익(손실)
(9,744,851,548)

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.- 연결 자본변동표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
자본 총계

기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분

당기순이익
-
(9,745,133,278)
(9,745,133,278)
(9,744,851,548)

해외사업환산손익
274,803,334
-
274,803,334
277,167,791

2023.12.31(당기말)
3,395,098,446
7,199,879,602
52,801,274,831
52,837,629,884

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.- 연결현금흐름표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제50(당)기

I.영업활동으로인한현금흐름

1.영업에서창출된현금

가.당기순이익(손실)
(9,744,851,548)

나.당기순이익에대한조정
8,482,169,151

다.영업활동자산ㆍ부채의증감
4,637,395,261

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

주주총회소집공고

2024년 03 월 21 일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)

(전 화)02-2141-3533

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)강성수

(전 화)031-8061-2834

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만하시기를 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 개최장소 : 경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동) 당사 오산공장 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제50기 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의인 : 이사 선임의 건 (선임예정자: 강동엽이사)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

1)총회장에 본인이 참석하실 때에는 신분증을 제시하셔야 참석하실 수 있습니다. 대리인을 참석시킬 경우에는 위임장에 기명날인하시어 주주총회 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2)상법 542조의4 및 당사 정관에 의거 본 총회 이후 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

3)당사는 별도의 주주총회 기념품을 마련하지 않고 있습니다. 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허훈종(사내)(출석률: 100%)
김종진(사외)(출석률:100%)
조희성(사외)(출석률:100%)

찬반여부

1
2023.02.20
제49기 결산 재무제표 확정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2023.02.20
제49기 정기주주총회 소집 결정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2023.02.20
제49기 내무회계관리제도 운영 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2023.03.24
제49기 정기주주총회
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024.02.19
제50기 결산 재무제표 확정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2024.02.19
제50기 정기주주총회 소집 결정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2024.02.19
제50기 내무회계관리제도 운영 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 김종진사외이사 조희성사내이사 허훈종
2023.02.20
[보고]1. 2022 내부회계관리제도 운영보고[안건]1. 결산재무제표 확정2. 정기주주총회 의안 확정
가결

2023.02.20
[보고]1.상반기 결산실적의 외감법인 검토결과 보고
보고

2023.12.13
[보고]1. 2022년 감사위원회 운영(안)보고
보고

2024.02.19
[보고]1. 2023년 내부회계관리제도 운영보고[안건]1. 결산재무제표 확정2. 정기주주총회 의안 확정
가결

2024.02.19
[보고]1.상반기 결산실적의 외감법인 검토결과 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000
4,385
2,200
-

※ 상기 주총승인금액은 2023년 3월 24일 제 49기 정기주주총회에서 승인받은 보수한도 금액입니다.

3. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 2명과 2명의 사외이사 등 총4명의 이사로 구성되어 있습니다.(가) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회 사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.(다) 사외이사 현황

성 명
주요경력
최대주주등과의 이해관계

김종진
한양대학교 화공과 졸舊 : 한양화학(주) 이사現 : 제이앤테크 이사 대원화성(주) 사외이사
없음

조희성
경북대 철확과 졸舊 : 동화은행 지점장 (주) 한국방염 대표現 :(주)크라텍 이사 대원화성(주) 사외이사
없음

(라) 이사의 손해배상책임보험 가입여부대원화성(주)는 이사의 손해배상책임보험에 가입되어있지 않음.(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용① 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함. 회의 : 임시회의 - 필요시 수시로 개최 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출,조사,설명을 요구할수 있음 의사록 : 의사의 경과요령과 그결과를 기재하고 기명날인 하여 본점에 비치② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.③ 부의사항 1.상법상 이사회의 결의사항 (1) 주주총회의 소집 및 부의 의안 결정 (2) 영업보고서의 승인 (3) 재무제표의 승인 (4) 대표이사, 이사, 감사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정 (5) 신주의 발행 및 사채의 모집 (6) 준비금의 자본전입 (7) 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행 (8) 이사와 회사간의 거래 승인 (9) 이사의 겸업행위에 대한 승인 (10) 정관의 변경 (11) 자본의 감소 (12) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속 (13) 회사의 영업 또는 중요한 일부의 양도 및 양수 (14) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준할 계약체결이나 변경 또는 해약 (15) 주식의 액면미달 발행 (16) 주식의 액면분할 (17) 이사의 회사에 대한 책임 면제 (18) 주식배당결정 (19) 주식매수선택권의 부여 (20) 이사,감사의 보수 2. 경영에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 (2) 현재 영위하고 있는 사업 이외의 새로운 형태의 사업 또는 신상품개발 (3) 자회사 및 관계회사의 설립 및 출자 3. 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항,주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항나. 감사위원회의 개요 감사위원회는 사외이사1인 과 사외이사2인 으로 구성 되어 있습니다.

위원회명
구성원
임기
연임여부
연임횟수

감사위원회
사내이사 허훈종
3년
연임
사내이사 연임(7회).

사외이사 김종진
3년
연임
사외이사 연임(2회)

사외이사 조희성
3년
연임
사외이사 연임(2회)

주)사내이사 허훈종은 사내이사로 연임 중.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 국내 벽지사업은 3~4개의 대규모 전문업체와 4~5개의 중규모 업체 및 약 수십여 개의 소기업들로 구성되어 있으며, 대규모 전문업체 3~4곳이 전제 시장의 80% 이상을 차지하고 나머지 중규모 업체가 20%를 차지하며 대부분 제품들이 고가제 품(실크제품 및 기능성제품)과 저가 제품(종이류)로 점차 양극화가 심화되는 추세 에 있습나다. 하지만 최근 몇년간의 경기침체로 인하여 벽지시장은 고가시장(실크벽지 및 기능 성제품)에서 저가벽지(종이류)시장으로 이동이 있습니다. 따라서 매출이 하락 하고 있어 앞으로 경기를 관찰하고 판단해야 할것 입니다. 그리고 당사는 2023년 12월 28일 "벽지사업"의 중지를 공시 하였음. - 피혁은 크게 나누어볼때 천연피혁과 합성피혁으로 구분됩니다. 천연피혁의 경우 최근들어 세계각국의 동물보호운동 및 광우병등으로 인하여 천연가죽의 공급이 제 한적이며 가격또한 상승추세입니다. 또한 특정 Pattern의 한계로 인하여 자연스럽 게 합성피혁 산업이 필연적으로 수요확대가 예상되는 상황 입니다. 합성피혁은 기본적으로 폴리우레탄 합성피혁 과 PVC합성피혁으로 나뉘는데 현재 유해성 논란으로 일부 국가에서는 PVC사용을 금지하는 추세이므로 향후에는 폴 리우레탄합성피혁이 급성장할것으로 예상 됩니다. 또한 합성피혁은 천연피혁에서는 가질 수 없는 대량생산, 다양한 색상 및 Pattern, 방수성, 경량화, 보관성등이 뛰어나 그 사용용도에 따라 수요가 증가하고 있습니다 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용등으로 분류됩니다. 최근에는 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차내장재, IT(반도체 및 LCD)용, PAD 등등 그 사용폭이 다양하게 확대되고 있습니다. - 기타사업부문 중 정제사업은 합성피혁 산업과 밀접한 연관을 갖는 산업으로써, 합 성피혁 원단 제조 가공시 필연적으로 발생하는 폐용제(폐DMF)를 화학적 처리방 법으로 용제를 회수하여 재활용하는 사업으로써 원가 절감은 물론 환경보호에도 앞장 서고 있습 니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 공시대상 사업부문의 구분

아래와 같이 당사는 사업부분을 공시 하고 있습니다 - 합성피혁사업부문 - 벽지사업부문 (2023년12월 28일 사업중지를 공시함) - 기타사업부문(정제사업 포함등)

(나) 영업개황

당사 제품은 사업부문별로 벽지사업과 합성피혁(PU) 및 기타사업(정제포함)으로 나뉘어져 있 고 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다.- 벽지사업의 경우 최근 6년 동안 지속적인 건설경기 침체 영향으로 매출 감소 추세 에 있으며 2021년 부터 경기 회복세와 정부의 부동산 주택시장 활성화 대 책 등에 힘입어 약간의 회복세 조짐을 보이고 있으나 코로나 라는 팬데믹 상황으로 전반 적인 하락 국면을 맞이 하였습니다. 따라서 좀더 시간을 두고 지켜봐야 할것입니다 (당사는 2023년 12월 28일 "벽지사업"의 중지를 공시 하였음) - 합성피혁 사업의 경우 한국기준으로 매출액의 약60% 이상을 수출하고 있습니다. 당사 합성피혁 원단을 그 사용 용도에 따라 나누어 볼때 신발용,의류용, Ball용, 가 구용, 자동차용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 신발용은 주로 Nike,Adidas 등에 납품 되며, Ball은 Wilson, Spalding 등 세계 적인 스포츠용품 메이커 들에게 공급되고 있 으며 좀더 댜앙한 거래선을 확보하기 위하여 부단한 노력을 하 고 있습니다. 또한 거래선 다변화 정책의 일환으로 여러 업체와 접촉 하고 있으면 여러 업체들과 거래 를 하고 있습니다. 특히 자동차용합성피혁은 국내 자동차메이커사의 내장재로 공급하고 있으며 2010 년 이후 괄목 할만한 매출성장을 기록하였으며 이후 지속적인 매출성장을 기대하 하지만 해외시장(자동차시장)이 위축되고 있어 현재로써는 지속적인 관찰이 필요한 영업 부문 입니다. 또한 당사의 국내 주력 ITEM인 자용차 내장제 매출 및 IT , LCD용등 신규 부문 제품의 안정적 매출 시현과 해외투자법인의 주력사업 ITEM인 대원 비나 신발용 제품 매출 성장 요인으로 매출성장과 영업이익을 달성하였으며 앞으로는 큰폭 의 수익성 증대에 기여 하겠습니다. - 기타사업부문은 합성피혁(습식용) 원단 제조시 발생되는 폐DMF를 정제처리하는 정제사업과 임대사업등 있습니다. 기타사업부문중 정제영업부문은 기존 폐DMF를 정제처리 뿐만 아니라 타용제 정 제처리 사업으로 영업분야를 확대하여 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다.

(2) 시장점유율

- 벽지사업은 국내 부동산시장과 건설경기에 밀접한 관계를 가지고 있으며 생산자 로부터 대리점을 거쳐 일반 지물포에서 소비자에 의한 선택,시공되는 것이 전체 매 출의 약40%~50%를 차지하며, 생산자로부터 직접 건설사에 의한 선택으로 건설 시장에 판매되는 것이 약 50%~60%를 차지하고 있습니다. 국내 주요 벽지제조회사인 대원화성 (명품벽지 did),LG하우시스,신한벽지, 개나리 벽지등 4개 회사가 약 83%를 차지하고 있으며 나머지 17%는 서울벽지,코스모스 벽 지,제일벽지 등 중소업체들이 시장을 점유하고 있는 것으로 추정됩니다. (당사는 2023년 12월 28일 "벽지사업"의 중지를 공시 하였음)

□ 벽지 국내시장점유율 (단위 : 억원, %)

업 체 명
'22년
'21년
'20년

예상매출액
매출기준점유율
예상매출액
매출기준점유율
예상매출액
매출기준점유율

대원화성(did)
341
11%
340
11%
480
15%

LG 하우시스
837
27%
850
27%
800
25%

신 한 벽 지
713
23%
722
23%
672
21%

개나리 벽지
682
22%
714
22%
704
22%

기 타
527
18%
574
18%
544
17%

합 계
3,100
100%
3,200
100%
3,200
100%

주) - 벽지업계의 공식통계 자료가 없는 관계로 업체별 예상매출액 기준 추정 자료임 - 당사는 "명품벽지 did" 브랜드 기준 예상시장점유액 적용 - 당사는 2023년 12월 28일 "벽지사업"의 중지를 공시 하였음- 합성피혁 사업은 21년을 대비 22년에는 전반적인 증가 추세를 유지 하고 있으며 대부분 신발용 매출들이 많은 부분을 차지 하고 있으면 각각의 회사마다 각기 특색을 가지고 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있을것으로 추정 됩니다.

□ 합성피혁 시장점유율 (단위 : 천m,%)

업 체 명
'22년
'21년
'20년

년간생산량
생산점유율
년간생산량
생산점유율
년간생산량
생산점유율

대원화성
5,400
9%
6,600
11%
6,600
11%

덕 성
3,000
5%
2,800
5%
3,000
5%

백 산
22,200
37%
22,000
37%
22,200
37%

정산 Int
12,000
20%
12,000
20%
12,000
20%

기 타
17,400
29%
16,700
28%
16,200
27%

합 계
60,000
100%
60,100
100%
60,000
100%

주 ) '22~'20년은 공식통계자로가 없으므로 생산량을 기준으로 추정/예측한 자료임. - 기타사업중 정제사업은 1977년 당사가 최초로 시작하여 현재 약 5개업체 (대원화성, 한원정밀, 대우, 덕성, 코오롱)가 시장에 참여하고 있으며, 이중 당사와 한원정밀,덕성만이 정제처리 능력이 부족한 타업체로부터 임가공 의뢰를 받아 처리 하고 있으며 몇몇 회사(대우,코오롱등)는 자체 물량을 정제하고 있습니다.□ 정제 시장점유율 (단위 : TON,%)

업체명
'22년
'21년
'20년

년조업량
생산기준점유율
년조업량
생산기준점유율
년조업량
생산기준점유율

대원화성
54,600
39%
51,570
37%
47,000
35%

한원정밀
28,000
20%
29,000
21%
28,000
21%

대 우
8,400
6%
10,000
7%
10,000
7%

덕 성
40,600
29%
40,000
28%
40,000
30%

코 오 롱
8,400
6%
10,000
7%
10,000
7%

합 계
140,000
100%
140,570
100%
135,000
100%

주) 공식통계 자료가 없는 관계로 조업량기준 점유율로 작성한 추정 자료임.

(3) 시장의 특성

합성피혁 사업은 당사의 국내 주력 ITEM인 자동차내장재용 제품 과 IT , LCD용 등 신규 제품의 안정적인 매출성장을 힘입어 국내 합성피혁 예상 시장점유율에서 점점 확대되어 갈 예정이며 해외투자법인의 주력ITEM인 신발용 제품등도 안정적인 성장에도 팬더믹 상황으로 평년 수준의 수익을 창출하였습니다.향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있게 노력 하겠습니다.벽지시장은 현재 참체된 건설경기와 맞물려 경기를 타는 시장으로 현재로서는 현 경제상황을 지켜 봐야 하는 사항 입니다.(당사는 2023년 12월 28일 "벽지사업"의 중지를 공시 하였음)기타사업중 정제시장은 합성피혁 시장과 연동되어 있으며 국내 시장규모에서 자사정제 능력등을 포함하여 당사가 선두에 있으며 앞으로도 꾸준한 지위를 유지할 것 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 투자사업을 진행하고 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

- 투자목적 : 경제성 유망한 해외 자원개발 사업 진출 통한 경영목적 달성

- 투자결정일 : 2007.06.12 (이사회결의일)

- 투자금액 : CAD 1,980,000달러(한화 약18억원) 투자 하여 현재 광개발권 지분 21% 확보하였으며 향후 옵션이행을 통해 지분 추가 확보 예정

- 추진현황 : ㆍ2007.06.11 - 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 옵션 계약 지분 인수 계약 체결 (현지 기준) ㆍ2008.01.14 - 1차 투자 옵션행사로 인한 지분 21% 확보 ㆍ2008.05.16- 캐나다 개발광구 매장량 결과 보고서 공시 ㆍ2009.04.03 - 현지 합작투자법인 설립 계약 체결 공시 - 향후 계획 : 2009년 4월 현지 합작법인 설립 후 현재 탐사 및 개발자금 조달을 위한 파이낸싱 작업이 진행되고 있습니다. 향후 지속적으로 사업 추진 예정이나 국제 원자재 가격 및 자금조달 상황등에 따라 사업 일정이 변동 될 수 있습니다

(5) 조직도

제50기 조직도 20302231.jpg
제50기 조직도 20302231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항' 의 "1.사업의 개요" 의 "나. 회사의 현황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제50(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제49(전)기말 2022년 12월 31일 현재

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자 산

I.유동자산
69,061,330,033
74,098,320,893

현금및현금성자산
13,437,409,408
10,961,284,456

매출채권
22,206,046,841
27,821,063,274

단기기타채권
1,786,538,873
1,541,746,513

단기기타금융자산
6,000,000
424,595,000

판매보증자산
24,986,890
56,968,428

재고자산
26,395,847,602
29,706,761,210

기타유동자산
5,204,500,419
3,585,902,012

II.비유동자산
69,161,957,076
56,815,126,181

장기매출채권
-
-

장기기타채권
691,591,249
461,444,915

장기기타금융자산
415,608,000
3,000,000

관계기업투자
-
-

유형자산
49,950,402,335
46,243,772,946

투자부동산
7,899,965,485
7,920,475,836

무형자산
813,149,784
805,424,665

리스사용권자산
8,336,197,134
221,689,788

판매보증자산
76,081,849
106,379,959

이연법인세자산
955,361,240
999,738,072

기타비유동자산
23,600,000
53,200,000

자산총계
138,223,287,109
130,913,447,074

부채

I.유동부채
69,212,273,647
62,853,387,965

매입채무
13,558,433,639
11,831,304,837

계약부채
-
7,164,937

단기기타채무
2,146,400,257
3,069,497,920

단기차입금
51,517,800,669
47,445,572,751

리스부채
964,939,602
63,823,788

판매보증부채
958,916,623
386,415,586

기타유동부채
65,782,857
49,608,146

II.비유동부채
16,153,362,212
5,603,452,402

장기기타채무
354,051,271
488,135,041

장기차입금
6,100,000,000
1,300,000,000

퇴직급여부채
1,186,522,587
2,239,902,098

판매보증부채
1,251,673,021
1,513,267,068

리스부채
7,261,115,333
62,148,195

부채총계
85,365,635,859
68,456,840,367

자본

I.지배기업소유주지분
52,821,296,197
62,424,586,937

자본금
20,624,576,000
20,624,576,000

자본잉여금
22,483,965,036
22,483,965,036

기타자본
(902,244,253)
(902,244,253)

기타포괄손익누계액
3,395,098,446
3,120,295,112

이익잉여금
7,119,879,602
17,097,995,042

II.비지배지분
36,355,053
32,019,770

자본총계
52,857,651,250
62,456,606,707

부채및자본총계
138,374,975,185
130,913,447,074

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

제 50 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 49 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

매출액
122,178,457,757
146,805,183,509

매출원가
108,483,842,939
130,041,626,810

매출총이익
13,694,614,818
16,763,556,699

판매비와관리비
20,129,720,870
24,164,592,655

영업이익(손실)
(6,436,352,452)
(7,401,035,956)

당기순이익(손실)
(9,744,851,548)
(9,621,844,517)

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.- 연결 자본변동표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분

2022.1.1(전기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
2,395,008,485
26,386,635,434
70,987,940,702
24,080,868
71,012,021,570

당기순이익
-
-
-
-
(9,632,364,334)
(9,632,364,334)
10,519,817
(9,621,844,517)

확정급여제도의 재측정요속

343,723,942
343,723,942

343,723,942

해외사업환산손익
-
-
-
725,286,627
-
725,286,627
(2,580,915)
722,705,712

2022.12.31(전기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,120,295,112
17,097,995,042
62,424,586,937
32,019,770
62,456,606,707

2023.1.1(당기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,120,295,112
17,097,995,042
62,424,586,937
32,019,770
62,456,606,707

종속기업의 유상증자

1,689,096
1,689,096

당기순이익
-
-
-
-
(9,745,133,278)
(9,745,133,278)
281,730
(9,744,851,548)

확정급여제도의 재측정요속

(152,788,759)
(152,788,759)

(152,788,759)

해외사업환산손익
-
-
-
274,803,334
-
274,803,334
2,364,457
277,167,791

2023.12.31(당기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,395,098,446
7,199,879,602
52,801,274,831
36,355,053
52,837,629,884

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.- 연결현금흐름표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름
(110,952,264)
(6,789,277,494)

1.영업에서창출된현금
3,561,997,088
(3,156,978,239)

가.당기순이익(손실)
(9,744,851,548)
(9,621,844,517)

나.당기순이익에대한조정
8,482,169,151
11,487,239,202

다.영업활동자산ㆍ부채의증감
4,637,395,261
(5,022,372,924)

2.이자수취
213,295,032
89,112,586

3.이자지급
(3,427,330,119)
(1,945,759,178)

4.법인세납부
(458,914,265)
(1,775,652,663)

II.투자활동으로인한현금흐름
(5,612,106,539)
671,539,488

1.투자활동으로인한현금유입액
6,504,964,708
4,365,791,310

단기기타금융자산의감소
6,424,595,000
3,197,115,000

장기기타금융자산의감소
-
1,000,000,000

유형자산의처분
47,769,708
36,049,262

무형자산의처분
-
107,310,000

장기기타채권의감소
32,600,000
25,317,048

2.투자활동으로인한현금유출액
(12,117,071,247)
(3,694,251,822)

단기기타금융자산의증가
6,006,000,000
980,000,000

장기기타금융자산의증가
412,608,000
-

유형자산의취득
5,441,262,876
1,151,951,284

무형자산의취득
34,615,385
4,350,188

선급금의증가
-
1,554,950,350

기타비유동자산의증가
222,584,986
3,000,000

III.재무활동으로인한현금흐름
8,226,445,069
3,446,634,215

1.재무활동으로인한현금유입액
31,606,342,431
16,225,580,484

단기차입금의차입
31,604,653,335
16,225,580,484

장기차입금의차입
-
-

종속기업의유상증자
1,689,096
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(23,379,897,362)
(12,778,946,269)

단기차입금의상환
22,423,091,438
12,310,239,927

유동성장기부채의 상환
200,000,000
237,730,000

리스부채의상환
756,805,924
230,976,342

장기차입금의상환

-

IV.현금및현금성자산의환율변동효과
(27,261,314)
297,993,409

V.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
2,476,124,952
(2,373,110,382)

VI.기초의현금및현금성자산
10,961,284,456
13,334,394,838

VII.기말의현금및현금성자산
13,437,409,408
10,961,284,456

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 주석사항 : 2024년3월 21일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오

- 대차대조표(재무상태표)

제50(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제49(전)기말 2022년 12월 31일 현재

대원화성 주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자 산

I. 유동자산
39,626,747,721
46,988,961,293

현금및현금성자산
2,955,458,695
1,946,008,917

매출채권
27,290,467,589
28,604,798,197

단기기타채권
1,064,673,778
321,200,910

단기기타금융자산
6,000,000
424,595,000

재고자산
7,141,114,648
13,722,867,964

판매보증자산
24,986,890
56,968,428

기타유동자산
1,144,046,121
1,912,521,877

II. 비유동자산
80,963,204,179
77,988,157,082

장기매출채권
-
-

장기기타채권
411,688,911
408,688,911

장기기타금융자산
415,608,000
3,000,000

종속기업투자
31,814,927,574
28,673,459,558

관계기업투자
-
-

유형자산
39,354,245,381
39,694,419,586

투자부동산
7,899,965,485
7,920,475,836

무형자산
39,197,889
42,554,366

리스사용권자산
88,571,150
124,571,612

기타비유동자산
23,600,000
53,200,000

이연법인세자산
839,317,940
961,407,254

판매보증자산
76,081,849
106,379,959

자 산 총 계
120,589,951,900
124,977,118,375

부 채

I. 유 동 부 채
59,320,748,485
57,425,590,076

매입채무
16,886,813,427
15,725,578,735

계약부채
-
7,164,937

단기기타채무
1,702,065,261
2,709,857,689

단기차입금
39,300,000,000
38,180,000,000

금융보증부채
353,926,527
303,141,195

리스부채
53,243,790
63,823,788

판매보증부채
958,916,623
386,415,586

기타유동부채
65,782,857
49,608,146

II. 비 유 동 부 채
8,928,565,724
5,603,452,402

장기기타채무
354,051,271
488,135,041

장기차입금
6,100,000,000
1,300,000,000

퇴직급여부채
1,186,522,587
2,239,902,098

판매보증충당부채
1,251,673,021
1,513,267,068

리스부채
36,318,845
62,148,195

부 채 총 계
68,249,314,209
63,029,042,478

자 본

I. 자본금
20,624,576,000
20,624,576,000

II. 자본잉여금
22,483,965,036
22,483,965,036

III. 기타자본
(902,244,253)
(902,244,253)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,810,932,055
3,567,443,361

V. 이익잉여금
6,323,408,853
16,174,335,753

자 본 총 계
52,340,637,691
61,948,075,897

부채및자본총계
120,589,951,900
124,977,118,375

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 50 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 49 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

매출액
118,264,421,431
135,109,625,243

매출원가
111,292,343,585
128,872,608,234

매출총이익
6,972,077,846
6,237,017,009

판매비와관리비
11,641,754,135
16,898,126,035

영업이익
(4,669,676,289)
(10,661,109,026)

당기순이익
(9,698,138,141)
(9,536,037,017)

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 자본변동표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대원화성 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
2,918,797,635
25,366,648,828
70,491,743,246

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,536,037,017)
(9,536,037,017)

기타포괄손익

-

(1)보험수리적 손익
-
-
-

343,723,942
343,723,942

(2)지분법자본변동
-
-
-
648,645,726
-
648,645,726

2022.12.31(전기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,567,443,361
16,174,335,753
61,948,075,897

2023.1.1(당기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,567,443,361
16,174,335,753
61,948,075,897

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,698,138,141)
(9,698,138,141)

기타포괄손익

-

(1)보험수리적 손익
-
-
-

(152,788,759)
(152,788,759)

(2)지분법자본변동
-
-
-
243,488,694
-
243,488,694

2023.12.31(당기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,810,932,055
6,323,408,853
52,340,637,691

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
-현금흐름표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 대원화성주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
928,448,893
(11,343,451,192)

1. 영업에서 창출된 현금
3,335,402,167
(8,672,350,087)

가. 당기순이익
(9,698,138,141)
(9,536,037,017)

나. 당기순이익에 대한 조정
8,308,135,933
7,475,616,322

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
4,725,404,375
(6,611,929,392)

2. 이자 수취
211,967,198
88,243,150

3. 이자 지급
(2,618,920,472)
(1,516,556,235)

4. 법인세 환급(납부)
-
(1,242,788,020)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,781,174,189)
6,162,278,419

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,323,339,375
7,539,896,716

단기기타금융자산의 감소
6,424,595,000
3,197,115,000

장기기타금융자산의 감소
-
1,000,000,000

유형자산의 처분
151,944,375
40,371,716

무형자산의 처분
-
107,310,000

장기기타채권의 감소
32,600,000
21,600,000

종속기업투자의 감소
2,714,200,000
3,173,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,104,513,564)
(1,377,618,297)

단기기타금융자산의 증가
6,006,000,000
980,000,000

장기기타금융자산의 증가
412,608,000
-

종속기업의 주식 취득
8,443,790,904
-

유형자산의 취득
232,350,683
390,268,109

무형자산의 취득
3,763,977
4,350,188

기타비유동자산의 증가
6,000,000
3,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,855,200,000
3,199,870,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,700,000,000
3,900,000,000

단기차입금의 차입
19,700,000,000
3,900,000,000

장기차입금의 차입
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,844,800,000)
(700,130,000)

단기차입금의 상환
13,580,000,000
400,000,000

리스부채의 상환
64,800,000
62,400,000

유동성장기부채의 상환
200,000,000
237,730,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
6,975,074
13,095,594

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
1,009,449,778
(1,968,207,179)

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,946,008,917
3,914,216,096

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,955,458,695
1,946,008,917

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제50기
2023년 1월 1일
부터
제49기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 29일

처분확정일
2023년 3월 24일

(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

미처분이익잉여금

1,052,959,003

10,903,885,903

전기이월미처분이익잉여금
10,903,885,903

20,096,198,978

확정급여제도의 재측정요소
(152,788,759)

343,723,942

당기순손실
9,698,138,141

9,536,037,017

임의적립금등의이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금 - 해당없음
-

-

합계

1,052,959,003

10,903,885,903

차기이월미처분이익잉여금

1,052,959,003

10,903,885,903

- 상기 제50기 내용은 외부감사인의 감사가 확정 되었고 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 주석사항 : 2024년3월 21일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오

- 최근 5사업연도의 배당에 관한 사항

구분
회계연도
집행연도
배당결정
1주당 금액
비고

1
2019년
2020년
제46기 정기 주주총회
@10
-

2
2020년
2021년
제47기 정기주주총회
@10
-

※ 최근 5개년(2014년 ~2022년) 중 "회계연도 2019년" 부터 배당을 실시함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
174,385,980

최고한도액
700,000,000

※ 기타 참고사항

- 전기 보수한도와 동일

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강동엽
196903**
해당사항없음
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

(주) 상기 이사후보자는 재선임 대상임.(주) 생년월일은 개인정보사항이므로 일부를 "**"로 처리함.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강동엽
대원화성(주)대표이사
1994.021996.061997.021998.01 ~
- 연세대 사학과 졸업- 美일리노주립대학원(MBA)수료- 삼성전자(주) 근무- 대원화성(주) 이사, 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

- 해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음

- 사외이사 선임이 아닌 이사 선임으로 해당 사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사후보자(강동엽)은 오랜기간 당사에서 근무한 경험을 바탕으로 회사의 발전을 위하여 열심히 노력할 것으로 사료 되어 당 이사회에서는 이사후보자(강동엽)을 이사로 추천 합니다.

확인서

확 인 서 (강동엽).jpg
확 인 서 (강동엽)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 2024년3월 21일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 관련 사항1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열회사의 연결 결산 확정을 위해 시간이 소요되고 감사의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. (당사는 상상회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여)
□ 당사의 "주주총회 소집공고"는 향후 주주총회 이후 변동사항이 발행하거나, 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 전자공시시시템(DART)에 최종 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 잠조하시기 발랍니다.