에스티큐브 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240320)
제출인: 에스티큐브

주주총회소집공고
2.9
(주)에스티큐브

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 6일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
외부감사인의 감사결과에 따른 재무제표 정정
주1)정정전
주2)정정후

주1)정정전

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

연

결

재

무

상

태

표

제
35(
당
)
기
2023
년
12
월
31
일

현재

제
34(
전
)
기
2022
년
12
월
31
일

현재

주식회사

에스티큐브와

그

종속회사

(
단위
:
원
)

과

목

제
35(
당
)
기말

제
34(
전
)
기말

자

산

Ⅰ
.
유동자산

39,928,502,282

56,425,638,359

1.
현금및현금성자산

19,762,267,851

21,862,313,422

2.
단기금융상품

15,000,000,000

30,000,000,000

3.
매출채권

1,064,296,237

491,458,498

4.
대여금및수취채권

2,116,038,407

3,213,707,863

5.
금융리스채권

-

7,121,413

6.
선납법인세

258,759,620

99,986,140

7.
기타유동자산

1,330,073,556

431,630,104

8.
재고자산

397,066,611

319,420,919

Ⅱ
.
비유동자산

6,028,700,053

4,643,800,632

1.
관계기업투자주식

9,002,731

24,285,996

2.
당기손익
-
공정가치금융자산

427,111,164

-

3.
기타포괄
-
공정가치금융자산

926,002,000

1,058,002,000

4.
유형자산

2,315,543,015

2,089,558,408

5.
무형자산

367,920,338

370,482,196

6.
금융리스채권

-

6,978,357

7.
대여금및수취채권

1,322,131,348

1,094,493,675

8.
기타비유동자산

660,989,457

-

자

산

총

계

45,957,202,335

61,069,438,991

부

채

Ⅰ
.
유동부채

4,277,294,555

4,359,835,252

1.
매입채무및지급채무

3,406,985,923

3,468,866,779

2.
리스부채

868,198,789

876,926,060

3.
기타유동부채

2,109,843

14,042,413

Ⅱ
.
비유동부채

6,371,720,325

5,489,932,405

1.
리스부채

894,850,117

1,043,514,372

2.
퇴직급여채무

5,226,660,408

4,446,418,033

3.
복구충당부채

250,209,800

-

부

채

총

계

10,649,014,880

9,849,767,657

자

본

Ⅰ
.
자본금

23,295,378,500

22,344,641,500

Ⅱ
.
자본잉여금

116,955,187,781

104,047,844,363

Ⅲ
.
기타자본구성요소

(1,236,920,041)

3,778,209,338

Ⅳ
.
기타포괄손익누계액

(390,629,631)

(422,248,369)

Ⅴ
.
결손금

(103,314,829,154)

(78,528,775,498)

Ⅵ
.
비지배지분

-

-

자

본

총

계

35,308,187,455

51,219,671,334

부

채

및

자

본

총

계

45,957,202,335

61,069,438,991

연

결

포

괄

손

익

계

산

서

제
35(
당
)
기
2023
년
1
월
1
일부터
2023
년
12
월
31
일까지

제
34(
전
)
기
2022
년
1
월
1
일부터
2022
년
12
월
31
일까지

주식회사

에스티큐브와

그

종속회사

(
단위
:
원
)

과

목

제
35(
당
)
기

제
34(
전
)
기

Ⅰ
.
매출액

5,827,090,761
6,302,336,682

Ⅱ
.
매출원가

5,326,891,869
5,843,080,128

Ⅲ
.
매출총이익

500,198,892
459,256,554

Ⅳ
.
판매비와관리비

26,541,175,716
19,369,915,976

Ⅴ
.
영업이익
(
손실
)

(26,040,976,824)
(18,910,659,422)

Ⅵ
.
금융수익

1,800,473,747
982,830,105

Ⅶ
.
금융비용

266,007,242
914,481,965

Ⅷ
.
기타수익

33,351,766
5,036,297

Ⅸ
.
기타비용

25,842,701
54,602,960

Ⅹ
.
법인세비용차감전계속영업손실

(24,499,001,254)
(18,891,877,945)

ⅩⅠ
.
법인세비용

-
-

ⅩⅡ
.
중단영업손실

-
-

ⅩⅢ
.
당기순손실

(24,499,001,254)
(18,891,877,945)

ⅩⅣ
.
기타포괄손익

(255,433,664)
(259,822,111)

1.
후속적으로

당기손익으로

재분류되는

포괄손익

163,618,738
262,561,838

1)
해외사업환산손익

163,618,738
262,561,838

2.
후속적으로

당기손익으로

재분류되지

않는

포괄손익

(419,052,402)
(522,383,949)

1)
순확정급여부채

재측정요소

(287,052,402)
(302,383,949)

2)
기타포괄공정가치측정금융자산평가손익

(132,000,000)
(220,000,000)

ⅩⅤ
.
연결총포괄손실

(24,754,434,918)
(19,151,700,056)

ⅩⅥ
.
연결당기순손실의

귀속

-
-

1.
지배기업지분

(24,499,001,254)
(18,891,877,945)

2.
비지배지분

-
-

ⅩⅦ
.
연결총포괄손실의

귀속

1.
지배기업지분

(24,754,434,918)
(19,151,700,056)

2.
비지배지분

-
-

ⅩⅧ
.
주당손실

보통주

기본주당손실

(530)
(488)

보통주

계속영업기본주당손실

(530)
(488)

우선주

기본주당손실

(402)
(362)

우선주

계속영업주당손실

(402)
(362)

연

결

자

본

변

동

표

제
35(
당
)
기
2023
년
1
월
1
일부터
2023
년
12
월
31
일까지

제
34(
전
)
기
2022
년
1
월
1
일부터
2022
년
12
월
31
일까지

주식회사

에스티큐브와

그

종속회사

(
단위
:
원
)

과

목

자본금

연결

자본잉여금

연결기타

자본구성요소

연결기타

포괄손익누계액

연결

이익잉여금

비지배지분

합

계

2022.1.1(
당기초
)

15,950,641,500
51,611,010,715
8,402,108,424
(464,810,207)
(59,334,513,604)
-
16,164,436,828

1.
유상증자

5,750,000,000
40,855,299,000
-
-
-
-
46,605,299,000

2.
당기순이익
(
손실
)

-
-
-
-
(18,891,877,945)
-
(18,891,877,945)

3.
전환우선주의

전환

55,268,000
(57,467,305)
-
-
-
-
(2,199,305)

4.
전환권의

행사

및

상환

137,980,000
4,452,152,504
(1,891,056,862)
-
-
-
2,699,075,642

5.
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(220,000,000)
-
-
(220,000,000)

6.
주식선택권

소멸

-
130,609,872
(130,609,872)
-
-
-
-

7.
해외사업환산손익

-
-
-
262,561,838
-
-
262,561,838

8.
순확정급여부채

재측정요소

-
-
-
-
(302,383,949)
-
(302,383,949)

9.
주식선택권

행사

450,752,000
7,056,239,577
(2,602,232,352)
-
-
-
4,904,759,225

2022.12.31(
당기말
)

22,344,641,500
104,047,844,363
3,778,209,338
(422,248,369)
(78,528,775,498)
-
51,219,671,334

2023.1.1(
당기초
)

22,344,641,500
104,047,844,363
3,778,209,338
(422,248,369)
(78,528,775,498)
-
51,219,671,334

1.
당기순이익
(
손실
)

-
-
-
-
(24,499,001,254)
-
(24,499,001,254)

2.
전환우선주의

전환

138,170,500
(143,187,632)
-
-
-
-
(5,017,132)

3.
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(132,000,000)
-
-
(132,000,000)

4.
해외사업환산손익

-
-
-
163,618,738
-
-
163,618,738

5.
순확정급여부채

재측정요소

-
-
-
-
(287,052,402)
-
(287,052,402)

6.
주식선택권

행사

812,566,500
13,050,531,050
(5,015,129,379)
-
-
-
8,847,968,171

2023.12.31(
당기말
)

23,295,378,500
116,955,187,781
(1,236,920,041)
(390,629,631)
(103,314,829,154)
-
35,308,187,455

연

결

현

금

흐

름

표

제
35(
당
)
기
2023
년
1
월
1
일부터
2023
년
12
월
31
일까지

제
34(
전
)
기
2022
년
1
월
1
일부터
2022
년
12
월
31
일까지

주식회사

에스티큐브와

그

종속회사

(
단위
:
원
)

과

목

제
35(
당
)
기

제
34(
전
)
기

Ⅰ
.
영업활동으로

인한

현금흐름

(24,738,000,129)

(16,084,610,114)

1.
영업활동에서

창출된

현금

(26,148,970,250)

(16,523,495,424)

(1)
연결당기순손실

(24,499,001,254)

(18,891,877,945)

(2)
조정

103,001,655

1,724,502,731

이자수익

(1,621,522,664)

(764,010,738)

이자비용

96,179,413

483,824,009

외화환산이익

(7,241,080)

(4,107,350)

외화환산손실

60,552,195

247,662,262

감가상각비

1,051,507,340

1,170,122,420

무형자산상각비

7,599,005

14,823,468

종업원급여

4,436,307

12,409,413

퇴직급여

542,367,072

481,224,816

지분법손실

15,283,265

15,114,795

유형자산처분이익

(23,127,903)

-

무형자산처분이익

-

(522,638)

사용권자산처분손실

117,338

18,021,762

사용권자산처분이익

(9,500,741)

(4,402,966)

재고자산평가환입

(41,716,244)

-

재고자산평가손실

25,646,026

7,369,104

사채상환손실

-

46,974,374

당기손익
-
공정가치측정금융자산평가손실

13,970,201

-

배당금수익

(11,547,875)

-

(3)
영업활동으로

인한

자산부채의

변동

(1,752,970,651)

643,879,790

매출채권의

감소
(
증가
)

(584,521,555)

496,392,900

미수금의

감소
(
증가
)

1,048,948,418

(1,700,122,247)

금융리스채권의

감소
(
증가
)

7,200,000

7,200,000

선급금의

감소
(
증가
)

(1,420,997,280)

337,898,303

선급비용의

감소
(
증가
)

(172,571,897)

(26,635,444)

공정가치금융자산의

감소
(
증가
)

(441,081,365)

-

산업재산권의

감소
(
증가
)

(764,480)

-

재고자산의

감소
(
증가
)

(75,617,887)

93,932,814

기타보증금의

감소
(
증가
)

-

-

매입채무의

증가
(
감소
)

1,712,867,291

(353,451,801)

미지급금의

증가
(
감소
)

(1,781,968,975)

2,413,638,060

선수금의

증가
(
감소
)

2,109,843

(4,316,400)

미지급비용의

증가
(
감소
)

2,604,335

519,364

충당부채의

증가
(
감소
)

-

(614,446,670)

퇴직금의

지급

(49,177,099)

(6,729,089)

2.
이자의

수취

1,647,692,331

650,188,041

3.
이자의

지급

(89,496,605)

(139,509,711)

4.
법인세의

환급
(
납부
)

(158,773,480)

(71,793,020)

5.
배당금의

수취

11,547,875

-

Ⅱ
.
투자활동으로

인한

현금흐름

14,472,206,338

(26,611,983,350)

1.
투자활동으로

인한

현금유입액

60,111,986,909

10,085,000,000

단기금융상품의

감소

60,000,000,000

10,000,000,000

차량운반구의

처분

51,986,909

-

기타무형자산의

처분

-

85,000,000

보증금의

감소

60,000,000

-

2.
투자활동으로

인한

현금유출액

(45,639,780,571)

(36,696,983,350)

보증금의

증가

353,481,077

189,049,600

대여금의

증가

-

1,300,000,000

차량운반구의

취득

6,193,601

-

기계장치의

취득

244,581,618

12,662,402

기타유형자산의

취득

31,315,876

187,605,235

기타무형자산의

취득

4,208,399

7,666,113

단기금융상품의

취득

45,000,000,000

35,000,000,000

Ⅲ
.
재무활동으로

인한

현금흐름

8,040,162,152

50,440,099,324

1.
재무활동으로

인한

현금유입액

8,864,114,628

52,526,802,816

유상증자

-

47,610,000,000

주식매수선택권의

행사

8,863,475,382

4,916,802,816

발행분담금의

반환

639,246

-

2.
재무활동으로

인한

현금유출액

(823,952,476)

(2,086,703,492)

리스부채의

상환

802,788,887

664,019,130

단수주의

지급

9,237

13,238

전환사채

상환

-

400,000,000

주식발행비용

21,154,352

1,022,671,124

Ⅳ
.
외화환산으로

인한

현금의

변동

125,586,068

(6,425,757)

Ⅴ
.
현금의

증가
(
감소
)(
Ⅰ
+
Ⅱ
+
Ⅲ
+
Ⅳ
)

(2,100,045,571)

7,737,080,103

Ⅵ
.
기초의

현금

21,862,313,422

14,125,233,319

Ⅶ
.
기말의

현금

19,762,267,851

21,862,313,422

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,998,611,501

54,066,697,544

1. 현금및현금성자산
19,054,857,882

19,615,967,143

2. 단기금융상품
15,000,000,000

30,000,000,000

3. 매출채권
1,064,296,237

491,458,498

4. 대여금및수취채권
2,116,038,407

3,213,417,651

5. 단기금융리스채권
-

7,121,413

6. 선납법인세
258,759,620

99,986,140

7. 기타유동자산

1,107,592,744

319,325,780

8. 재고자산
397,066,611

319,420,919

Ⅱ. 비유동자산

30,959,211,857

26,092,286,996

1. 종속기업투자주식
25,912,579,461

22,109,498,577

2. 관계기업투자주식
49,282,282

49,282,282

3. 당기손익-공정가치금융자산
427,111,164

-

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
926,002,000

1,058,002,000

5. 유형자산
1,532,130,653

1,441,770,410

6. 무형자산
367,559,306

368,195,987

7. 금융리스채권
-

6,978,357

8. 대여금및수취채권
1,083,557,534

1,058,559,383

9. 기타비유동자산
660,989,457

-

자 산 총 계

69,957,823,358

80,158,984,540

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,765,794,733

3,739,298,005

1. 매입채무및지급채무
3,325,034,238

3,286,930,656

2. 리스부채
438,650,652

438,324,936

3. 기타유동부채
2,109,843

14,042,413

Ⅱ. 비유동부채

6,115,538,465

5,232,926,500

1. 리스부채
800,129,504

786,508,467

2. 퇴직급여채무
5,226,660,408

4,446,418,033

3. 복구충당부채
88,748,553

-

부 채 총 계

9,881,333,198

8,972,224,505

자 본

Ⅰ. 자본금
23,295,378,500

22,344,641,500

Ⅱ. 자본잉여금
116,849,438,903

103,942,095,485

Ⅲ. 기타자본구성요소
235,859,959

5,250,989,338

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,074,000,000)

(942,000,000)

Ⅴ. 결손금
(79,230,187,202)

(59,408,966,288)

자 본 총 계

60,076,490,160

71,186,760,035

부 채 및 자 본 총 계

69,957,823,358

80,158,984,540

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,827,090,761
6,302,336,682

Ⅱ. 매출원가
5,326,891,869
5,843,080,128

Ⅲ. 매출총이익
500,198,892
459,256,554

Ⅳ. 판매비와관리비
21,611,219,137
13,571,419,576

Ⅴ. 영업이익(손실)
(21,111,020,245)
(13,112,163,022)

Ⅵ. 금융수익
1,796,930,864
982,135,036

Ⅶ. 금융비용
242,871,461
850,748,043

Ⅷ. 기타수익
33,351,766
633,331

Ⅸ. 기타비용
10,559,436
36,521,370

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실
(19,534,168,512)
(13,016,664,068)

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 중단영업손실
-
-

ⅩⅢ. 당기순손실
(19,534,168,512)
(13,016,664,068)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
(419,052,402)
(522,383,949)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익
(419,052,402)
(522,383,949)

1) 순확정급여부채 재측정요소
(287,052,402)
(302,383,949)

2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
(132,000,000)
(220,000,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

ⅩⅤ. 총포괄손실
(19,953,220,914)
(13,539,048,017)

ⅩⅥ 주당손실

보통주 기본주당손실
(422)
(336)

보통주 계속영업기본주당손실
(422)
(336)

우선주 기본주당손실
(320)
(250)

우선주 계속영업주당손실
(320)
(250)

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01(전기초)
15,950,641,500
51,505,261,837
9,874,888,424
(722,000,000)
(46,089,918,271)
30,518,873,490

1. 유상증자
5,750,000,000
40,855,299,000
-
-
-
46,605,299,000

2. 당기순손실
-
-
-
-
(13,016,664,068)
(13,016,664,068)

3. 전환우선주의 전환
55,268,000
(57,467,305)
-
-
-
(2,199,305)

4. 전환사채 전환권 행사 및 상환
137,980,000
4,452,152,504
(1,891,056,862)
-
-
2,699,075,642

5. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(302,383,949)
(302,383,949)

6. 주식선택권 행사
450,752,000
7,186,849,449
(2,732,842,224)
-
-
4,904,759,225

7. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(220,000,000)
-
(220,000,000)

2022.12.31(전기말)
22,344,641,500
103,942,095,485
5,250,989,338
(942,000,000)
(59,408,966,288)
71,186,760,035

2023.01.01(당기초)
22,344,641,500
103,942,095,485
5,250,989,338
(942,000,000)
(59,408,966,288)
71,186,760,035

1. 당기순손실
-
-
-
-
(19,534,168,512)
(19,534,168,512)

2. 전환우선주의 전환
138,170,500
(143,187,632)
-
-
-
(5,017,132)

3. 주식선택권 행사
812,566,500
13,050,531,050
(5,015,129,379)
-
-
8,847,968,171

4. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(287,052,402)
(287,052,402)

5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(132,000,000)
-
(132,000,000)

2023.12.31(당기말)
23,295,378,500
116,849,438,903
235,859,959
(1,074,000,000)
(79,230,187,202)
60,076,490,160

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,102,846,512)

(11,225,377,422)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(21,530,329,154)

(11,727,301,585)

(1) 당기순손실
(19,534,168,512)

(13,016,664,068)

(2) 조정
(456,890,829)

812,495,653

이자수익
(1,617,979,781)

(763,315,669)

이자비용
73,043,632

420,090,087

감가상각비
528,480,464

339,193,150

무형자산상각비
5,609,560

10,463,137

퇴직급여
542,367,072

481,224,816

종업원급여
4,436,307

12,409,413

외화환산이익
(7,241,080)

(4,107,350)

외화환산손실
60,552,195

247,662,262

유형자산처분이익
(23,127,903)

-

무형자산처분이익
-

(522,638)

재고자산평가환입
(41,716,244)

-

재고자산평가손실
25,646,026

7,369,104

사용권자산처분이익
(9,500,741)

-

사용권자산처분손실
117,338

15,054,967

사채상환손실
-

46,974,374

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
13,970,201

-

배당금수익
(11,547,875)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,539,269,813)

476,866,830

매출채권의 감소(증가)
(584,521,555)

496,392,900

미수금의 감소(증가)
1,048,649,479

(1,704,414,105)

선급금의 감소(증가)
(1,420,997,280)

271,887,410

선급비용의 감소(증가)
(63,010,141)

(52,023,553)

공정가치금융자산의 감소(증가)
(441,081,365)

-

산업재산권의 감소(증가)
(764,480)

-

금융리스채권의 감소(증가)
7,200,000

7,200,000

재고자산의 감소(증가)
(75,617,887)

93,932,814

매입채무의 증가(감소)
1,712,867,291

(353,451,801)

미지급금의 증가(감소)
(1,670,180,190)

2,342,835,324

미지급비용의 증가(감소)
(4,746,429)

-

충당부채의 증가(감소)
-

(614,446,670)

선수금의 증가(감소)
2,109,843

(4,316,400)

퇴직금의 지급
(49,177,099)

(6,729,089)

관계사직원의 전입에 의한 퇴직금 승계
-

-

2. 이자의 수취
1,644,149,448

649,492,972

3. 이자의 지급
(69,441,201)

(75,775,789)

4. 법인세의 환급(납부)
(158,773,480)

(71,793,020)

5. 배당금의 수취
11,547,875

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,124,817,978

(30,508,689,803)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,111,986,909

10,085,000,000

단기금융상품의 처분
60,000,000,000

10,000,000,000

차량운반구의 처분
51,986,909

-

보증금의 감소
60,000,000

-

시설이용권의 반환
-

85,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(48,987,168,931)

(40,593,689,803)

보증금의 증가
148,959,881

189,049,600

종속기업에 대한 투자자산의 취득
3,803,080,884

3,916,680,000

장기대여금의 증가
-

1,300,000,000

차량운반구의 취득
6,193,601

-

기타유형자산의 취득
24,726,166

180,294,090

특허권의 취득
4,208,399

7,666,113

단기금융상품의 취득
45,000,000,000

35,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,462,819,969

50,841,319,564

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,864,114,628

52,526,802,816

주식매수선택권의 행사
8,863,475,382

4,916,802,816

발행분담금의 반환
639,246

-

유상증자
-

47,610,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(401,294,659)

(1,685,483,252)

단수주의 지급
9,237

13,238

주식발행비용
21,154,352

1,022,671,124

리스부채의 상환
380,131,070

262,798,890

전환사채의 상환
-

400,000,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(45,900,696)

(226,321,640)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(561,109,261)

8,880,930,699

Ⅵ. 기초의 현금
19,615,967,143

10,735,036,444

Ⅶ. 기말의 현금
19,054,857,882

19,615,967,143

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

당(35)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지처리예정일 : 2024년 3월 28일

전(34)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지처리확정일 : 2023년 3월 29일

(단위 : 원)

계정과목
당(35)기
전(34)기

미처리결손금
79,230,187,202
59,408,966,288

전기이월이익잉여금(결손금)

(
59,408,966,288)

(46,089,918,271)

당기순이익(손실)
(19,534,168,512)
(13,016,664,068)

보험수리적손익
(287,052,402)
(302,383,949)

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
79,230,187,202
59,408,966,288

주2)정정후

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정 에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

39,928,502,282

56,425,638,359

1. 현금및현금성자산
19,762,267,851

21,862,313,422

2. 단기금융상품
15,000,000,000

30,000,000,000

3. 매출채권
1,064,296,237

491,458,498

4. 대여금및수취채권
2,116,038,407

3,213,707,863

5. 금융리스채권
-

7,121,413

6. 선납법인세
258,759,620

99,986,140

7. 기타유동자산
1,330,073,556

431,630,104

8. 재고자산
397,066,611

319,420,919

Ⅱ. 비유동자산

6,028,700,053

4,643,800,632

1. 관계기업투자주식
9,002,731

24,285,996

2. 당기손익-공정가치금융자산
427,111,164

-

3. 기타포괄-공정가치금융자산
926,002,000

1,058,002,000

4. 유형자산
2,315,543,015

2,089,558,408

5. 무형자산
367,920,338

370,482,196

6. 금융리스채권
-

6,978,357

7. 대여금및수취채권
1,322,131,348

1,094,493,675

8. 기타비유동자산
660,989,457

-

자 산 총 계

45,957,202,335

61,069,438,991

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,277,294,555

4,359,835,252

1. 매입채무및지급채무
3,406,985,923

3,468,866,779

2. 리스부채
868,198,789

876,926,060

3. 기타유동부채
2,109,843

14,042,413

Ⅱ. 비유동부채

6,371,720,325

5,489,932,405

1. 리스부채
894,850,117

1,043,514,372

2. 퇴직급여채무
5,226,660,408

4,446,418,033

3. 복구충당부채
250,209,800

-

부 채 총 계

10,649,014,880

9,849,767,657

자 본

Ⅰ. 자본금
23,295,378,500

22,344,641,500

Ⅱ. 자본잉여금
116,955,187,781

104,047,844,363

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,236,920,041)

3,778,209,338

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(390,629,631)

(422,248,369)

Ⅴ. 결손금
(103,314,829,154)

(78,528,775,498)

Ⅵ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

35,308,187,455

51,219,671,334

부 채 및 자 본 총 계

45,957,202,335

61,069,438,991

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,827,090,761
6,302,336,682

Ⅱ. 매출원가
5,326,891,869
5,843,080,128

Ⅲ. 매출총이익
500,198,892
459,256,554

Ⅳ. 판매비와관리비
26,541,175,716
19,369,915,976

Ⅴ. 영업이익(손실)
(26,040,976,824)
(18,910,659,422)

Ⅵ. 금융수익
1,800,473,747
982,830,105

Ⅶ. 금융비용
266,007,242
914,481,965

Ⅷ. 기타수익
33,351,766
5,036,297

Ⅸ. 기타비용
25,842,701
54,602,960

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실
(24,499,001,254)
(18,891,877,945)

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 중단영업손실
-
-

ⅩⅢ. 당기순손실
(24,499,001,254)
(18,891,877,945)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
(255,433,664)
(259,822,111)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
163,618,738
262,561,838

1) 해외사업환산손익
163,618,738
262,561,838

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(419,052,402)
(522,383,949)

1) 순확정급여부채 재측정요소
(287,052,402)
(302,383,949)

2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
(132,000,000)
(220,000,000)

ⅩⅤ. 연결총포괄손실
(24,754,434,918)
(19,151,700,056)

ⅩⅥ. 연결당기순손실의 귀속
-
-

1. 지배기업지분
(24,499,001,254)
(18,891,877,945)

2. 비지배지분
-
-

ⅩⅦ. 연결총포괄손실의 귀속

1. 지배기업지분
(24,754,434,918)
(19,151,700,056)

2. 비지배지분
-
-

ⅩⅧ. 주당손실

보통주 기본주당손실
(530)
(488)

보통주 계속영업기본주당손실
(530)
(488)

우선주 기본주당손실
(402)
(362)

우선주 계속영업주당손실
(402)
(362)

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본구성요소

연결기타

포괄손익누계액

연결이익잉여금
비지배지분
합 계

2022.1.1(전기초)
15,950,641,500
51,611,010,715
8,402,108,424
(464,810,207)
(59,334,513,604)
-
16,164,436,828

1. 유상증자
5,750,000,000
40,855,299,000
-
-
-
-
46,605,299,000

2. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(18,891,877,945)
-
(18,891,877,945)

3. 전환우선주의 전환
55,268,000
(57,467,305)
-
-
-
-
(2,199,305)

4. 전환권의 행사 및 상환
137,980,000
4,452,152,504
(1,891,056,862)
-
-
-
2,699,075,642

5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(220,000,000)
-
-
(220,000,000)

6. 주식선택권 소멸
-
130,609,872
(130,609,872)
-
-
-
-

7. 해외사업환산손익
-
-
-
262,561,838
-
-
262,561,838

8. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(302,383,949)
-
(302,383,949)

9. 주식선택권 행사
450,752,000
7,056,239,577
(2,602,232,352)
-
-
-
4,904,759,225

2022.12.31(전기말)
22,344,641,500
104,047,844,363
3,778,209,338
(422,248,369)
(78,528,775,498)
-
51,219,671,334

2023.1.1(당기초)
22,344,641,500
104,047,844,363
3,778,209,338
(422,248,369)
(78,528,775,498)
-
51,219,671,334

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(24,499,001,254)
-
(24,499,001,254)

2. 전환우선주의 전환
138,170,500
(143,187,632)
-
-
-
-
(5,017,132)

3. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(132,000,000)
-
-
(132,000,000)

4. 해외사업환산손익
-
-
-
163,618,738
-
-
163,618,738

5. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(287,052,402)
-
(287,052,402)

6. 주식선택권 행사
812,566,500
13,050,531,050
(5,015,129,379)
-
-
-
8,847,968,171

2023.12.31(당기말)
23,295,378,500
116,955,187,781
(1,236,920,041)
(390,629,631)
(103,314,829,154)
-
35,308,187,455

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(24,738,000,129)

(16,084,610,114)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(26,148,970,250)

(16,523,495,424)

(1) 연결당기순손실
(24,499,001,254)

(18,891,877,945)

(2) 조정
103,001,655

1,724,502,731

이자수익
(1,621,522,664)

(764,010,738)

이자비용
96,179,413

483,824,009

외화환산이익
(7,241,080)

(4,107,350)

외화환산손실
60,552,195

247,662,262

감가상각비
1,051,507,340

1,170,122,420

무형자산상각비
7,599,005

14,823,468

종업원급여
4,436,307

12,409,413

퇴직급여
542,367,072

481,224,816

지분법손실
15,283,265

15,114,795

유형자산처분이익
(23,127,903)

-

무형자산처분이익
-

(522,638)

사용권자산처분손실
117,338

18,021,762

사용권자산처분이익
(9,500,741)

(4,402,966)

재고자산평가환입
(41,716,244)

-

재고자산평가손실
25,646,026

7,369,104

사채상환손실
-

46,974,374

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
13,970,201

-

배당금수익
(11,547,875)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,752,970,651)

643,879,790

매출채권의 감소(증가)
(584,521,555)

496,392,900

미수금의 감소(증가)
1,048,948,418

(1,700,122,247)

금융리스채권의 감소(증가)
7,200,000

7,200,000

선급금의 감소(증가)
(1,420,997,280)

337,898,303

선급비용의 감소(증가)
(172,571,897)

(26,635,444)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
(441,081,365)

-

산업재산권의 감소(증가)
(764,480)

-

재고자산의 감소(증가)
(75,617,887)

93,932,814

매입채무의 증가(감소)
1,712,867,291

(353,451,801)

미지급금의 증가(감소)
(1,781,968,975)

2,413,638,060

선수금의 증가(감소)
2,109,843

(4,316,400)

미지급비용의 증가(감소)
2,604,335

519,364

충당부채의 증가(감소)
-

(614,446,670)

확정급여채무의 증가(감소)
(49,177,099)

(6,729,089)

2. 이자의 수취
1,647,692,331

650,188,041

3. 이자의 지급
(89,496,605)

(139,509,711)

4. 법인세의 환급(납부)
(158,773,480)

(71,793,020)

5. 배당금의 수취
11,547,875

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,472,206,338

(26,611,983,350)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,111,986,909

10,085,000,000

단기금융상품의 감소
60,000,000,000

10,000,000,000

차량운반구의 처분
51,986,909

-

기타무형자산의 처분
-

85,000,000

보증금의 감소
60,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,639,780,571)

(36,696,983,350)

보증금의 증가
353,481,077

189,049,600

대여금의 증가
-

1,300,000,000

차량운반구의 취득
6,193,601

-

기계장치의 취득
244,581,618

12,662,402

기타유형자산의 취득
31,315,876

187,605,235

기타무형자산의 취득
4,208,399

7,666,113

단기금융상품의 취득
45,000,000,000

35,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,040,162,152

50,440,099,324

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,864,114,628

52,526,802,816

유상증자
-

47,610,000,000

주식매수선택권의 행사
8,863,475,382

4,916,802,816

발행분담금의 반환
639,246

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(823,952,476)

(2,086,703,492)

리스부채의 상환
802,788,887

664,019,130

단수주의 지급
9,237

13,238

전환사채 상환
-

400,000,000

주식발행비용
21,154,352

1,022,671,124

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

125,586,068

(6,425,757)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,100,045,571)

7,737,080,103

Ⅵ. 기초의 현금

21,862,313,422

14,125,233,319

Ⅶ. 기말의 현금

19,762,267,851

21,862,313,422

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,998,611,501

54,066,697,544

1. 현금및현금성자산
19,054,857,882

19,615,967,143

2. 단기금융상품
15,000,000,000

30,000,000,000

3. 매출채권
1,064,296,237

491,458,498

4. 대여금및수취채권
2,116,038,407

3,213,417,651

5. 단기금융리스채권
-

7,121,413

6. 선납법인세
258,759,620

99,986,140

7. 기타유동자산

1,107,592,744

319,325,780

8. 재고자산
397,066,611

319,420,919

Ⅱ. 비유동자산

29,319,211,857

26,092,286,996

1. 종속기업투자주식
24,272,579,461

22,109,498,577

2. 관계기업투자주식
49,282,282

49,282,282

3. 당기손익-공정가치금융자산
427,111,164

-

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
926,002,000

1,058,002,000

5. 유형자산
1,532,130,653

1,441,770,410

6. 무형자산
367,559,306

368,195,987

7. 금융리스채권
-

6,978,357

8. 대여금및수취채권
1,083,557,534

1,058,559,383

9. 기타비유동자산
660,989,457

-

자 산 총 계

68,317,823,358

80,158,984,540

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,765,794,733

3,739,298,005

1. 매입채무및지급채무
3,325,034,238

3,286,930,656

2. 리스부채
438,650,652

438,324,936

3. 기타유동부채
2,109,843

14,042,413

Ⅱ. 비유동부채

6,115,538,465

5,232,926,500

1. 리스부채
800,129,504

786,508,467

2. 퇴직급여채무
5,226,660,408

4,446,418,033

3. 복구충당부채
88,748,553

-

부 채 총 계

9,881,333,198

8,972,224,505

자 본

Ⅰ. 자본금
23,295,378,500

22,344,641,500

Ⅱ. 자본잉여금
116,849,438,903

103,942,095,485

Ⅲ. 기타자본구성요소
235,859,959

5,250,989,338

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,074,000,000)

(942,000,000)

Ⅴ. 결손금
(80,870,187,202)

(59,408,966,288)

자 본 총 계

58,436,490,160

71,186,760,035

부 채 및 자 본 총 계

68,317,823,358

80,158,984,540

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,827,090,761
6,302,336,682

Ⅱ. 매출원가
5,326,891,869
5,843,080,128

Ⅲ. 매출총이익
500,198,892
459,256,554

Ⅳ. 판매비와관리비
21,611,219,137
13,571,419,576

Ⅴ. 영업이익(손실)
(21,111,020,245)
(13,112,163,022)

Ⅵ. 금융수익
1,796,930,864
982,135,036

Ⅶ. 금융비용
242,871,461
850,748,043

Ⅷ. 기타수익
33,351,766
633,331

Ⅸ. 기타비용
1,650,559,436
36,521,370

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실
(21,174,168,512)
(13,016,664,068)

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 중단영업손실
-
-

ⅩⅢ. 당기순손실
(21,174,168,512)
(13,016,664,068)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
(419,052,402)
(522,383,949)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익
(419,052,402)
(522,383,949)

1) 순확정급여부채 재측정요소
(287,052,402)
(302,383,949)

2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
(132,000,000)
(220,000,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

ⅩⅤ. 총포괄손실
(21,593,220,914)
(13,539,048,017)

ⅩⅥ 주당손실

보통주 기본주당손실
(458)
(336)

보통주 계속영업기본주당손실
(458)
(336)

우선주 기본주당손실
(347)
(250)

우선주 계속영업주당손실
(347)
(250)

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01(전기초)
15,950,641,500
51,505,261,837
9,874,888,424
(722,000,000)
(46,089,918,271)
30,518,873,490

1. 유상증자
5,750,000,000
40,855,299,000
-
-
-
46,605,299,000

2. 당기순손실
-
-
-
-
(13,016,664,068)
(13,016,664,068)

3. 전환우선주의 전환
55,268,000
(57,467,305)
-
-
-
(2,199,305)

4. 전환사채 전환권 행사 및 상환
137,980,000
4,452,152,504
(1,891,056,862)
-
-
2,699,075,642

5. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(302,383,949)
(302,383,949)

6. 주식선택권 행사 및 소멸
450,752,000
7,186,849,449
(2,732,842,224)
-
-
4,904,759,225

7. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(220,000,000)
-
(220,000,000)

2022.12.31(전기말)
22,344,641,500
103,942,095,485
5,250,989,338
(942,000,000)
(59,408,966,288)
71,186,760,035

2023.01.01(당기초)
22,344,641,500
103,942,095,485
5,250,989,338
(942,000,000)
(59,408,966,288)
71,186,760,035

1. 당기순손실
-
-
-
-
(21,174,168,512)
(21,174,168,512)

2. 전환우선주의 전환
138,170,500
(143,187,632)
-
-
-
(5,017,132)

3. 주식선택권 행사 및 소멸
812,566,500
13,050,531,050
(5,015,129,379)
-
-
8,847,968,171

4. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(287,052,402)
(287,052,402)

5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(132,000,000)
-
(132,000,000)

2023.12.31(당기말)
23,295,378,500
116,849,438,903
235,859,959
(1,074,000,000)
(80,870,187,202)
58,436,490,160

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,102,846,512)

(11,225,377,422)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(21,530,329,154)

(11,727,301,585)

(1) 당기순손실
(21,174,168,512)

(13,016,664,068)

(2) 조정
1,183,109,171

812,495,653

이자수익
(1,617,979,781)

(763,315,669)

이자비용
73,043,632

420,090,087

감가상각비
528,480,464

339,193,150

무형자산상각비
5,609,560

10,463,137

종속기업투자주식손상차손
1,640,000,000

-

퇴직급여
542,367,072

481,224,816

종업원급여
4,436,307

12,409,413

외화환산이익
(7,241,080)

(4,107,350)

외화환산손실
60,552,195

247,662,262

유형자산처분이익
(23,127,903)

-

무형자산처분이익
-

(522,638)

재고자산평가환입
(41,716,244)

-

재고자산평가손실
25,646,026

7,369,104

사용권자산처분이익
(9,500,741)

-

사용권자산처분손실
117,338

15,054,967

사채상환손실
-

46,974,374

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
13,970,201

-

배당금수익
(11,547,875)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,539,269,813)

476,866,830

매출채권의 감소(증가)
(584,521,555)

496,392,900

미수금의 감소(증가)
1,048,649,479

(1,704,414,105)

선급금의 감소(증가)
(1,420,997,280)

271,887,410

선급비용의 감소(증가)
(63,010,141)

(52,023,553)

공정가치금융자산의 감소(증가)
(441,081,365)

-

산업재산권의 감소(증가)
(764,480)

-

금융리스채권의 감소(증가)
7,200,000

7,200,000

재고자산의 감소(증가)
(75,617,887)

93,932,814

매입채무의 증가(감소)
1,712,867,291

(353,451,801)

미지급금의 증가(감소)
(1,670,180,190)

2,342,835,324

미지급비용의 증가(감소)
(4,746,429)

-

충당부채의 증가(감소)
-

(614,446,670)

선수금의 증가(감소)
2,109,843

(4,316,400)

퇴직금의 지급
(49,177,099)

(6,729,089)

2. 이자의 수취
1,644,149,448

649,492,972

3. 이자의 지급
(69,441,201)

(75,775,789)

4. 법인세의 환급(납부)
(158,773,480)

(71,793,020)

5. 배당금의 수취
11,547,875

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,124,817,978

(30,508,689,803)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,111,986,909

10,085,000,000

단기금융상품의 처분
60,000,000,000

10,000,000,000

차량운반구의 처분
51,986,909

-

보증금의 감소
60,000,000

-

시설이용권의 반환
-

85,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(48,987,168,931)

(40,593,689,803)

보증금의 증가
148,959,881

189,049,600

종속기업에 대한 투자자산의 취득
3,803,080,884

3,916,680,000

장기대여금의 증가
-

1,300,000,000

차량운반구의 취득
6,193,601

-

기타유형자산의 취득
24,726,166

180,294,090

특허권의 취득
4,208,399

7,666,113

단기금융상품의 취득
45,000,000,000

35,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,462,819,969

50,841,319,564

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,864,114,628

52,526,802,816

주식매수선택권의 행사
8,863,475,382

4,916,802,816

발행분담금의 반환
639,246

-

유상증자
-

47,610,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(401,294,659)

(1,685,483,252)

단수주의 지급
9,237

13,238

주식발행비용
21,154,352

1,022,671,124

리스부채의 상환
380,131,070

262,798,890

전환사채의 상환
-

400,000,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(45,900,696)

(226,321,640)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(561,109,261)

8,880,930,699

Ⅵ. 기초의 현금
19,615,967,143

10,735,036,444

Ⅶ. 기말의 현금
19,054,857,882

19,615,967,143

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

당(35)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지처리예정일 : 2024년 3월 28일

전(34)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지처리확정일 : 2023년 3월 29일

(단위 : 원)

계정과목
당(35)기
전(34)기

미처리결손금
80,870,187,202
59,408,966,288

전기이월이익잉여금(결손금)

(
59,408,966,288)

(46,089,918,271)

당기순이익(손실)
(21,174,168,512)
(13,016,664,068)

보험수리적손익
(287,052,402)
(302,383,949)

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
80,870,187,202
59,408,966,288

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

- 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

주주총회소집공고

2024 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 에스티큐브

대 표 이 사 :
정현진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 511,2201호(삼성동,무역센터트레이드타워)

(전 화) 02-551-3370

(홈페이지) http://www.stcube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박준용

(전 화)02-551-3370

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주여러분 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거하여 제35기 정기주주총회를아래와 같이 개최하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오후1시2. 장소 : 서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 본관3층 거문고C3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건 :제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 주소 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

7. 주총참석시 준비물

▶직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

▶대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이 훈(출석률: 100%)
이동원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.28
제1호 의안 : 제34기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 제34기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건 제3호 의안 : 제34기 정기주주총회 개최(案) 승인의 건 제4호 의안 : 제34기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성

2
2023.03.29
제1호 의안 : 대표이사 보수의 건
찬성
찬성

3
2023.04.07
제1호 의안 : 해외현지법인(USA) 유상증자(3자배정) 참여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사회이사
2
10,000
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) IT 유통사업부문 - 산업용 Lens Module 등 부품 원자재 유통광학렌즈는 광전 산업계에서 가장 중요한 분야이자 기계 작동의 시각적 시스템 운용을 위한 주요 부품입니다. 광학렌즈는 일반적으로 정밀 철물, 플라스틱 부품, 렌즈, 조리개, 구동모터, 센서 등의 부품으로 구성됩니다. 광학렌즈는 광학렌즈의 소재에 따라 플라스틱, 유리, 유리 플라스틱 렌즈 등 세 종류로 나눌 수 있으며 그 구조는 각기 다른 렌즈로 구성됩니다. 일반적으로 내부 렌즈의 수량이 많이 포함될수록 광학렌즈 영상 품질이 높은 편입니다.

광학렌즈는 제품 생산 단계에서 포함되는 내부 부품의 형태로 단독으로 소매 판매는 잘 이루어지지 않고, 일상 소비재로 사용할 때는 온라인 쇼핑 플랫폼이나 오프라인 전문점에서 구매할 수 있으며, 산업용 부품으로 구매할 때는 대부분 대리점 등의 방식으로 유통됩니다.

광학렌즈의 응용 분야는 소비자 시장을 타깃팅한 응용과 제조산업 응용 두 가지로 나눌 수 있습니다. 그중 소비자 시장 응용에는 전문 카메라 렌즈, 휴대전화 카메라 모듈 렌즈, 안전보호 감시 렌즈, 차량용 렌즈와 AR/VR 장비 렌즈 등이 포함되며, 산업 분야 응용에는 기계의 시각적 작동을 위한 운용 위주로, 주로 기계 부품 측정, 플라스틱 부품 측정, 유리 및 약용 용기 측정, 전자 부품 측정 등에 활용되며, 산업의 하류 응용 분야가 확대되면서 점차 휴대전화, 안전보호 감시, 차량용 카메라가 광학렌즈의 3대 주요 시장으로 분류되고 있습니다.

최근 기술의 급속한 발전으로 광학렌즈의 적용 범위는 초기 현미경, 망원경, 필름 카메라 등의 국한된 영역에서 디지털 인프라 목적의 안전보호 감시(CCTV), 디지털카메라, 스마트폰 등 영역으로 확대되었고, 최근 글로벌 IoT 기술이 급속히 발전하며 광학렌즈의 응용 분야는 더욱 다양해졌으며, 차량 자율주행, 스마트 홈, AR/VR 장비, 드론, 3D 센서 등 최근 부상한 응용 분야로 인해 광학렌즈 산업은 지속적으로 시장 범위를 넓혀가고 있습니다.

2) BT 사업부문 - 면역항암제 항암제는 1세대 화학항암제, 2세대 표적항암제 및 3세대 면역항암제로 구분할 수 있습니다. 1세대 화학항암제는 암세포 뿐만 아니라 정상세포도 같이 손상을 주기 때문에 부작용이 심하다는 치명적인 단점이 있습니다. 즉 암세포를 사멸하기 위해 정상세포까지 공격하여 환자의 면역체계를 파괴하고 강한 독성으로 인해 탈모, 구토, 식욕저하, 피로감, 극심한 체력저하 등 각종 부작용이 발생합니다. 2세대 표적항암제는 암세포만을 식별해 공격하는 장점이 있지만 유전자 변이를 가진 환자에만 사용할 수 있어 다양한 암치료가 불가능했고 내성이 생기는 경향이 있어 내성이 생기면 사용할 수 없다는 단점을 가지고 있습니다. 3세대 면역항암제는 억제되어 있던 인체의 면역세포를 활성화시켜서 암세포를 사멸시키는 새로운 기전을 갖고 있습니다. 특정 유전자 변이가 없어도 대부분의 암에 폭넓게 사용할 수 있습니다. 면역항암제는 환자 스스로의 면역강화를 통해 치료를 한다는 점에서 부작용이 적고 암 환자의 삶의 질을 높이고 생존기간도 대폭 연장되는 효과가 있습니다. 면역항암제는 면역체계의 특이성(specificity), 기억능력(memory), 적응력(adaptiveness)을 증강시킴으로써 항암효과가 나타납니다. 즉 인체의 면역시스템을 이용하여 정확하게 암세포만 공격해 부작용이 적고 면역시스템의 기억능력과 적응력을 이용하기 때문에 면역항암제에 효과가 있는 환자는 지속적인 항암효과를 볼 수 있습니다. 따라서 면역항암제는 1세대 화학항암제의 부작용과 2세대 표적항암제의 내성을 개선하였고, 장기간 효과 지속(durable response), 장기생존가능(long-term survival), 폭넓은 항암효과(broad anti-tumor activity) 및 낮은 부작용(low toxicity profile) 등이 특징입니다.
(2) 산업의 성장성

1) IT유통사업부문 - 산업용 Lens Module 등 부품 원자재 유통

전 세계 카메라 모듈 시장은 2023년 433억 달러에서 연평균 성장률(CARR) 9.6%로 증가하여, 2028년에는 685억 달러에 이를 것으로 전망 됩니다. (출처 : MarketsandMarkets, Camera Modules Market, 2023)

스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기의 발전으로 인한 소비자 가전 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 ADAS 및 차량 자동화로 인해 자동차 애플리케이션이 증가하면서 카메라 모듈 시장의 성장을 주도하고 있습니다.또한 IoT 기반 보안 시스템의 사용 증가와 산업 자동차 및 디지털화에 대한 수요 증가도 카메라 모듈 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.따라서 보안카메라 등의 응용 분야에서 광학 렌즈에 대한 수요는 지속적으로 확대될 전망입니다.산업용 CCTV 등으로 국한해서 볼 때 글로벌 광학 렌즈 응용 산업의 비중이 커지고 있으며, 그 중 스마트폰 응용 분야 다음으로 보안 및 산업용 광학렌즈가 가장 높습니다.
2) BT 사업부문 - 면역항암제

Evaluate Pharma 'World Preview 2023'에서 발표한 2028년 전 세계 판매 상위 Top 10 의약품 중 면역항암제 Keytruda 를 1위로 예측하며, 시장을 지배할 것으로 예상하고 있습니다.Merck 사의 면역항암제 Keytruda 는 2022년 USD 209억 달러를 판매한 품목으로, 2028년 예상매출은 USD 300억 달러로 Global 매출액 1위를 유지할 것으로 예상됩니다.BMS 사의 면역항암제 Opdivo 또한 2022년 매출액 USD 93억달러의 매출을 기록했으며, 2028년 USD 140억달러에 이르는 Global 매출액을 예상하고 있습니다.면역항암치료제 시장은 향후 활발한 연구개발 활동을 통해 Global 의약품 시장의 최대분야로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

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top 10 selling products worldwide in 2028

(3) 경기변동의 특성1) IT유통사업부문 - 산업용 Lens Module 등 부품 원자재 유통당사가 주력하고 있는 광학렌즈 제품은 세부 응용 분야에 따라 경쟁 구도를 달리하는 양상입니다. 전세계 광학렌즈 경쟁 구도를 보면 프리미엄 광학렌즈 산업은 주로 독일과 일본에 집중되어 있으며, 독일 제조사 대표기업은 라이카와 칼자이스이고, 이 중 칼자이스는 의료, 산업, 과학기술 연구 개발, 항공촬영 등 프리미엄 광학 제품의 주요 업체 중 하나입니다. 라이카는 주로 산업, 연구 개발, 카메라 광학제품에 집중되어 프리미엄 카메라 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 일본은 고정밀도 제조 공정의 강점을 갖고 있으며 광학렌즈 산업체인 상류에서 경쟁 우위를 형성하고 있다. 일본의 대표적인 기업은 캐논, FUJINON, 탐론 등으로, 첨단 렌즈 제조 능력을 갖추고 있다.

해외의 광학렌즈 시장에 비해 산업계 후발주자인 한국 광학렌즈 업계는 로컬업체와 해외기업의 기술 격차가 아직도 큰 편입니다.

2) BT 사업부문 - 면역항암제

전문가들은 Global 의약품 시장 역시 전 세계가 처음 겪는 COVID 19 로 인한 Pandemic 의 영향으로 산업이 한시적으로 위축되었으나, 2023년 이후 다시 성장세로 돌아오고 있는것으로 예측하고 있습니다. (
Evaluate Pharma 'World Preview 2023')

worldwide total pharmaceutical r&d spend in 2014-2028.jpg
worldwide total pharmaceutical r&d spend in 2014-2028

약품의 구분별로 살펴보면 장기적 치료가 필요한 (ex HIV, 간염 등)을 위한 약 들은 비축수요 등으로 증가가 예상되었고 사회적 폐쇄로 인하여 전염병 치료제의 매출감소 등으로 인하여 전체 제약시장은 감소할 것으로 예측하였습니다.그럼에도 불구하고 1. Oncology(종양학 항암 시장의 확대) 2. 승인이 예상되는 다수의 Clinical pipeline, 3. 바이오테크놀러지 산업의 확대 4. 특허약품의 높은 성장률 등을 근거로 2026년까지 제약 시장 전반이 연평균 7.4%의 높은 성장율을 보일 것으로 예측하였습니다.일반의약품은 경기변동 또는 계절적 요인에 의해 영향이 있을 수있으나 신약개발을 통한 전문 의약품의 경우 그 수요가 경기 등에 비탄력적이며 안정적 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업부문의 구분 및 영업개황

당사는 현재 종속회사인 STCube Pharmaceuticals, Inc(USA) 연구진들과 함께 항암면역치료제, 면역관문억제제, 항체 및 저분자 화합물 치료 등의 혁신 바이오 신약개발 사업부문과 산업용 LENS, 소형 LCD모니터 및 프린터등의 수입,유통 하는 IT유통 사업부문을 영위하고 있습니다.1) IT유통사업부문 - 산업용 Lens Module 등 부품 원자재 유통당사는 산업용 CCTV 및 디지털망원경, 실물화상기 등에 쓰이는 렌즈모듈 상품을 수입하여 국내에 유통하는 사업을 영위하고 있습니다.

렌즈모듈 사업의 경우 중국 및 일본업체 등에서 수입하여 국내기업에 납품하고있으며, 당사의 고객사에서는 산업용 CCTV 및 디지털망원경 시장의 급격한 성장에 따라 렌즈모듈의 공급을 늘리고 있는 추세입니다. 코로나19로 인하여 고객사의 발주 물량이 다소 감소하였으나 다시 안정화 되었고 향후 더 성장할 것으로 예상됩니다.

2) BT 사업부문 - 면역항암제 당사는 성공적인 바이오 사업을 위해 생명공학 전문인력들이 함께 이끌고 있으며,혁신적인 신약개발 기술을 통해 혁신신약(First in Class) 및 개량신약(Best in Class)물질들을 다수 확보할 수 있게 되었습니다.

경쟁력 있는 신약 파이프라인의 다양화 및 신뢰도 향상을 위해 세계 유수의 대학 및 연구기관들과 협력하여 연구개발을 진행하고, 신속하고 효율적인 신약개발과 성공적인 상업화를 위해 다국적제약사와의 긴밀한 파트너쉽을 구축하고 있습니다.또한 다양한 암 종 및 면역세포에서 발현하는 물질을 발굴하여 면역관문억제제를 중점적으로 연구하며, 항체 의약품과 저분자 화합물을 개발하고 있습니다.

당사는 기존 항암면역치료제를 사용할 수 있는 환자군을 대상으로한 개량신약과 치료효과가 제한적인 환자군을 대상으로 미충족수요를 해결하기 위한 혁신신약을 개발합니다.

면역관문억제제는 면역체계가 약화된 노약자, 기저질환자 들의 면역 기능 저하로 인한 바이러스 질환을 치료하고 면역기능을 향상시켜 바이러스를 제거할 수 있도록 도와줍니다.

당사에서 개발한 면역관문억제제는 면역세포를 자극하는 신호전달물질인 인터루킨-2, 인터페론 등의 분비를 촉진해 면역기능을 강화시켜 바이러스를 제거할 수 있도록 도와주는 치료제를 개발합니다.

▶ 당사의 신약개발 플랫폼은 다음과 같습니다.

신약개발플랫폼

▶ 당사의 면역관문억제제 PIPELINE 은 다음과 같습니다.

pipeline

당사는 2017년 10월 대만 에이엘피에스바이오테크(ALPS Biotech)와 면역관문억제 단백질 "PD-L1" 항체에 대한 중화권 라이선스 계약을 진행한 바 있으며, "PD-L1"의 효능을 검증한 연구결과가 2018년 2월 미국 암연구 학술지 "캔서 셀(Cancer Cell)" 온라인판에 게재됐습니다.또한 당사의 자체 스크리닝 프로그램을 통해 발견된 새로운 면역관문물질인 "BTN1A1과 혁신신약(First-in-class) 후보물질 항체 "hSTC810"은 2021년 4월 미국암연구학회(American Association for Cancer Research)를 통해 최초로 공개되었습니다."BTN1A1"은 기존 면역관문물질인 "PD-1", "PD-L1", "CTLA-4" 등과는 전혀 다른 단백질로서 "BTN1A1"을 타겟으로 하는 신약 후보 물질 넬마스토바트 "Nelmastobart"(hSTC810) 항체 개발을 완료하였습니다.2021년 12월 미국 식품의약국(FDA) 및 한국 식품의약품안전처에 임상1상 시험계획 신청을 하여 2022년 1월 미국 식품의약국(FDA), 3월 식품의약품안전처의 승인을 득하였습니다.2022년 4월 임상 1상 첫 환자 투여를 시작으로 본격적인 글로벌 임상이 진행되었으며, 11월 미국 면역항암학회(SITC 2022)에서 임상 1상 중간 결과를 발표했습니다.용량 증량은 0.3mg/kg, 1mg/kg, 3mg/kg, 6mg/kg, 10mg/kg, 15mg/kg 6단계이며, 2023년 2월 마지막 고용량 환자의 안전성을 확인함으로서 임상 1상의 주요평가지수인 안전성 평가가 마무리되며 임상 1상을 성공적으로 완료하였습니다.당사는 항암 면역관문억제제 혁신신약 'Nelmastobart'(hSTC810) 글로벌 임상1상의주된 목적인 안전성을 확보함으로서 임상 1상을 사실상 성공적으로 완료하였고, Backfill Cohort를 통해 유효성을 검증하고 있습니다.중간결과에서 부분관해(PR) 및 안정병변(SD) 등을 검증하였고 대안이 없는 일부 난치성 고형암 등 에서도 의미있는 치료 효과가 검증되고 있습니다.당사는 임상1상 결과를 토대로 한국 식품의약품안전처 및 미국 FDA 임상1b/2상을 동시에 진행하였습니다. 한국 식품의약품안전처와 미국 FDA에 2023년 8월 임상1b/2상 IND를 변경승인 신청하였고, 2023년 9월 승인을 득하였습니다.2023년 11월 미국 면역항암학회(SITC 2023)에서 임상 1b/2상을 위한 다중면역형광 플랫폼을 발표하였으며, 미국 임상 참여기관인 엠디앤더슨 암센터는 '방사선 치료와 병용한 BTN1A1 억제 효과' 를 발표하였습니다.

임상1b/2상은 재발성 또는 난치성 확장기 소세포폐암 환자(R/R ES-SCLC)를 대상으로 국내에서는 삼성서울병원, 서울대병원, 서울대분당병원, 아산병원, 고대안암병원, 가톨릭대성빈센트병원, 미국에서는 엠디앤터슨암센터(MDACC), 예일암센터, 노스웨스턴대학교에서 파클리탁셀(Paclitaxe)과 넬마스토바트 병용요법의 유효성과 안전성을 평가합니다. 1b상에서 최대 12명의 환자를 대상으로 파클리탁셀 병용요법의 용량제한독성(DLT) 발생률을 확인하고, 이어 최대 118명을 대상으로 한 2상에서는 12주 시점의 객관적반응률(ORR)과 24주 시점의 무진행생존기간(PFS)을 평가할 계획입니다.

첫 환자 투약은 2024년 2월 시작하였습니다.
추가로 대장암 연구자임상1b/2상도 진행하였습니다. 카페시타빈(Capecitabine)과 넬마스토바트 병용요법의 효능과 안정성을 평가하기 위한 목적이며, 첫 환자 투약은 2024년 2월초 시작하였습니다.동시에 다국적제약사와 기술이전을 포함한 전략적 파트너십 체결을 위한 협의를 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율1) BT 사업부문 - 면역항암제

전 세계 항암제 시장은 접근성 증가 및 신약 개발에 힘입어 2022년 USD 1,960억 달러로 4% 상승하였으며, 2027년에는 USD 3,750억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. (IQVIA 'Global Oncology Trends 2023')

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iqvia oncology link, apr 2023

암은 다양한 조직 및 장기에서 발생할 수 있는 질병으로 사회가 고도화, 노령화될수록 발생빈도가 점차 증가되고 있으며, 인간 사망의 원인 중 가장 높은 빈도를 차지, 이에 따라 글로벌 의약품 시장에서 항암제의 점유율은 12.6%(2017년)에서 18.6%(2024년) 까지 증가하며 지속적으로 항암제 시장이 확대될 것으로 예측됩니다. 2017년 기준 로슈, 셀진, BMS, 존슨앤드존슨 등 10개 제약사가 전체 항암제 시장의 78.5%를 장악하고 있으나, 점차 비중은 낮아질 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 항암제 매출규모 및 점유율.jpg
글로벌 의약품의 치료영역별 치료제 판매현황

출처 : EvaluatePharma, World Preview 2018, Outlook to 2024면역항암제 시장에서 매출은 면역관문억제제 중심으로 일어나고 있습니다.시장조사기관 GBI 리서치에 따르면 세계 면역항암제 시장 규모는 2017년 169억 달러에서 매년 예측을 뛰어넘는 고성장을 하고 있습니다.면역관문억제제 시장은 옵디보(Opdivo, BMS), 키트루다(Keytruda, 미국 머크)가 시장을 주도하고 있습니다.옵디보와 키트루다는 2014년 출시 이후 매출이 빠르게 상승하고 있는 반면, 세계 첫 면역관문 억제제인 여보이의 매출은 소폭 감소하는 추세입니다.후발주자인 티쎈트릭, 임핀지, 바벤시오 등은 시장에 확산하면서 매출이 증가하고 있습니다.전 세계적으로 대규모 글로벌 제약사외 바이오(벤처)기업들에서 면역항암제 개발을 위한 파이프라인을 전략적으로 확보하며 경쟁 중입니다.

(3) 시장의 특성1) IT유통사업부문 - 산업용 Lens Module 등 부품 원자재 유통

국내 산업용 CCTV 및 디지털만원경 등을 생산하는 국내 중소기업은 일본의 고 퀄리티 렌즈모듈과 중국의 낮은 공급가로 인하여 자체 생산보다 수입에 의존하고 있습니다.

2019년 중국 광학광전자업계협회 광학부품 및 기기분회는 광학 소재, 광학렌즈, 렌즈 모듈, 그리고 하위 산업계의 망원경, 현미경 등 직접적으로 광학제품을 취급하는 중국 내 업체 수는 3,000여 개에 이른다는 통계를 발표했습니다. 스마트폰, 안전보호 감시, 차량용 렌즈 등 3대 분야는 광학부품 수요가 가장 많으며, 최근 들어 AR, VR, 스포츠 카메라 등 신흥시장 수요는 꾸준히 늘고 있는 반면, 전통적인 DSLR 카메라, 프로젝션, 의료, 기계 시각, 천문, 군사용 우주 등 영역은 상대적으로 수요가 큰 변동없이 유지되고 있습니다.

당사는 일본 및 중국 제조사와 유기적 협력관계를 유지하고 있으며, 코로나19 등의 위기에 있어서도 고객사에 공급이 원할 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

2) BT 사업부문 - 면역항암제

전 세계적으로 제약.바이오산업에서 요구되는 혁신시스템 조성을 위한 정책적 지원 및 경쟁력 강화를 위한 신약개발 지원확대, 규제 개선 노력이 강화되고 있습니다.미국은 새로운 의약품에 대한 FDA 심사기간을 대폭 단축하는 내용이 담긴 '21세기 치유 법안(the 21st Century Cures Act)’을 제정하고 제약산업 육성을 위한 규제개혁과 R&D 지원, 제품화 촉진, 인력양성 등을 추진하고 있습니다.EU는 바이오산업을 주요 전략산업으로 내세워 R&D 지원 확대 등 혁신시스템 조성에 적극적으로 대응하고 있습니다.일본은 '건강의료산업’을 경제성장의 한 축으로 보고 산업육성과 시장확대에 주력하고 있으며, 특히 신약개발 촉진을 위한 R&D 지원, 인허가 절차 간소화, 약가 우대 및 해외진출 관련 정책 등을 추진하고 있고, 중국도 바이오산업 육성을 위한 혁신 신약개발을 장려하는 정책들을 지속적으로 발표하고 있으며, 특히 글로벌 혁신 신약의 보다 빠른 임상개발과 허가를 위해 의약품 평가·승인제도를 바꾸고 있는 추세입니다.해외 각국은 신속심사제도의 도입과 희귀의약품 개발 등 다국적 기업의 전략 변화등으로 최근 10년간 신약 승인 심사기간이 점차 단축되고 있는 추세입니다.

(4) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정 에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

39,928,502,282

56,425,638,359

1. 현금및현금성자산
19,762,267,851

21,862,313,422

2. 단기금융상품
15,000,000,000

30,000,000,000

3. 매출채권
1,064,296,237

491,458,498

4. 대여금및수취채권
2,116,038,407

3,213,707,863

5. 금융리스채권
-

7,121,413

6. 선납법인세
258,759,620

99,986,140

7. 기타유동자산
1,330,073,556

431,630,104

8. 재고자산
397,066,611

319,420,919

Ⅱ. 비유동자산

6,028,700,053

4,643,800,632

1. 관계기업투자주식
9,002,731

24,285,996

2. 당기손익-공정가치금융자산
427,111,164

-

3. 기타포괄-공정가치금융자산
926,002,000

1,058,002,000

4. 유형자산
2,315,543,015

2,089,558,408

5. 무형자산
367,920,338

370,482,196

6. 금융리스채권
-

6,978,357

7. 대여금및수취채권
1,322,131,348

1,094,493,675

8. 기타비유동자산
660,989,457

-

자 산 총 계

45,957,202,335

61,069,438,991

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,277,294,555

4,359,835,252

1. 매입채무및지급채무
3,406,985,923

3,468,866,779

2. 리스부채
868,198,789

876,926,060

3. 기타유동부채
2,109,843

14,042,413

Ⅱ. 비유동부채

6,371,720,325

5,489,932,405

1. 리스부채
894,850,117

1,043,514,372

2. 퇴직급여채무
5,226,660,408

4,446,418,033

3. 복구충당부채
250,209,800

-

부 채 총 계

10,649,014,880

9,849,767,657

자 본

Ⅰ. 자본금
23,295,378,500

22,344,641,500

Ⅱ. 자본잉여금
116,955,187,781

104,047,844,363

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,236,920,041)

3,778,209,338

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(390,629,631)

(422,248,369)

Ⅴ. 결손금
(103,314,829,154)

(78,528,775,498)

Ⅵ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

35,308,187,455

51,219,671,334

부 채 및 자 본 총 계

45,957,202,335

61,069,438,991

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,827,090,761
6,302,336,682

Ⅱ. 매출원가
5,326,891,869
5,843,080,128

Ⅲ. 매출총이익
500,198,892
459,256,554

Ⅳ. 판매비와관리비
26,541,175,716
19,369,915,976

Ⅴ. 영업이익(손실)
(26,040,976,824)
(18,910,659,422)

Ⅵ. 금융수익
1,800,473,747
982,830,105

Ⅶ. 금융비용
266,007,242
914,481,965

Ⅷ. 기타수익
33,351,766
5,036,297

Ⅸ. 기타비용
25,842,701
54,602,960

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실
(24,499,001,254)
(18,891,877,945)

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 중단영업손실
-
-

ⅩⅢ. 당기순손실
(24,499,001,254)
(18,891,877,945)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
(255,433,664)
(259,822,111)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
163,618,738
262,561,838

1) 해외사업환산손익
163,618,738
262,561,838

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(419,052,402)
(522,383,949)

1) 순확정급여부채 재측정요소
(287,052,402)
(302,383,949)

2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
(132,000,000)
(220,000,000)

ⅩⅤ. 연결총포괄손실
(24,754,434,918)
(19,151,700,056)

ⅩⅥ. 연결당기순손실의 귀속
-
-

1. 지배기업지분
(24,499,001,254)
(18,891,877,945)

2. 비지배지분
-
-

ⅩⅦ. 연결총포괄손실의 귀속

1. 지배기업지분
(24,754,434,918)
(19,151,700,056)

2. 비지배지분
-
-

ⅩⅧ. 주당손실

보통주 기본주당손실
(530)
(488)

보통주 계속영업기본주당손실
(530)
(488)

우선주 기본주당손실
(402)
(362)

우선주 계속영업주당손실
(402)
(362)

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본구성요소

연결기타

포괄손익누계액

연결이익잉여금
비지배지분
합 계

2022.1.1(전기초)
15,950,641,500
51,611,010,715
8,402,108,424
(464,810,207)
(59,334,513,604)
-
16,164,436,828

1. 유상증자
5,750,000,000
40,855,299,000
-
-
-
-
46,605,299,000

2. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(18,891,877,945)
-
(18,891,877,945)

3. 전환우선주의 전환
55,268,000
(57,467,305)
-
-
-
-
(2,199,305)

4. 전환권의 행사 및 상환
137,980,000
4,452,152,504
(1,891,056,862)
-
-
-
2,699,075,642

5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(220,000,000)
-
-
(220,000,000)

6. 주식선택권 소멸
-
130,609,872
(130,609,872)
-
-
-
-

7. 해외사업환산손익
-
-
-
262,561,838
-
-
262,561,838

8. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(302,383,949)
-
(302,383,949)

9. 주식선택권 행사
450,752,000
7,056,239,577
(2,602,232,352)
-
-
-
4,904,759,225

2022.12.31(전기말)
22,344,641,500
104,047,844,363
3,778,209,338
(422,248,369)
(78,528,775,498)
-
51,219,671,334

2023.1.1(당기초)
22,344,641,500
104,047,844,363
3,778,209,338
(422,248,369)
(78,528,775,498)
-
51,219,671,334

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(24,499,001,254)
-
(24,499,001,254)

2. 전환우선주의 전환
138,170,500
(143,187,632)
-
-
-
-
(5,017,132)

3. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(132,000,000)
-
-
(132,000,000)

4. 해외사업환산손익
-
-
-
163,618,738
-
-
163,618,738

5. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(287,052,402)
-
(287,052,402)

6. 주식선택권 행사
812,566,500
13,050,531,050
(5,015,129,379)
-
-
-
8,847,968,171

2023.12.31(당기말)
23,295,378,500
116,955,187,781
(1,236,920,041)
(390,629,631)
(103,314,829,154)
-
35,308,187,455

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(24,738,000,129)

(16,084,610,114)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(26,148,970,250)

(16,523,495,424)

(1) 연결당기순손실
(24,499,001,254)

(18,891,877,945)

(2) 조정
103,001,655

1,724,502,731

이자수익
(1,621,522,664)

(764,010,738)

이자비용
96,179,413

483,824,009

외화환산이익
(7,241,080)

(4,107,350)

외화환산손실
60,552,195

247,662,262

감가상각비
1,051,507,340

1,170,122,420

무형자산상각비
7,599,005

14,823,468

종업원급여
4,436,307

12,409,413

퇴직급여
542,367,072

481,224,816

지분법손실
15,283,265

15,114,795

유형자산처분이익
(23,127,903)

-

무형자산처분이익
-

(522,638)

사용권자산처분손실
117,338

18,021,762

사용권자산처분이익
(9,500,741)

(4,402,966)

재고자산평가환입
(41,716,244)

-

재고자산평가손실
25,646,026

7,369,104

사채상환손실
-

46,974,374

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
13,970,201

-

배당금수익
(11,547,875)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,752,970,651)

643,879,790

매출채권의 감소(증가)
(584,521,555)

496,392,900

미수금의 감소(증가)
1,048,948,418

(1,700,122,247)

금융리스채권의 감소(증가)
7,200,000

7,200,000

선급금의 감소(증가)
(1,420,997,280)

337,898,303

선급비용의 감소(증가)
(172,571,897)

(26,635,444)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
(441,081,365)

-

산업재산권의 감소(증가)
(764,480)

-

재고자산의 감소(증가)
(75,617,887)

93,932,814

매입채무의 증가(감소)
1,712,867,291

(353,451,801)

미지급금의 증가(감소)
(1,781,968,975)

2,413,638,060

선수금의 증가(감소)
2,109,843

(4,316,400)

미지급비용의 증가(감소)
2,604,335

519,364

충당부채의 증가(감소)
-

(614,446,670)

확정급여채무의 증가(감소)
(49,177,099)

(6,729,089)

2. 이자의 수취
1,647,692,331

650,188,041

3. 이자의 지급
(89,496,605)

(139,509,711)

4. 법인세의 환급(납부)
(158,773,480)

(71,793,020)

5. 배당금의 수취
11,547,875

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,472,206,338

(26,611,983,350)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,111,986,909

10,085,000,000

단기금융상품의 감소
60,000,000,000

10,000,000,000

차량운반구의 처분
51,986,909

-

기타무형자산의 처분
-

85,000,000

보증금의 감소
60,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,639,780,571)

(36,696,983,350)

보증금의 증가
353,481,077

189,049,600

대여금의 증가
-

1,300,000,000

차량운반구의 취득
6,193,601

-

기계장치의 취득
244,581,618

12,662,402

기타유형자산의 취득
31,315,876

187,605,235

기타무형자산의 취득
4,208,399

7,666,113

단기금융상품의 취득
45,000,000,000

35,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,040,162,152

50,440,099,324

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,864,114,628

52,526,802,816

유상증자
-

47,610,000,000

주식매수선택권의 행사
8,863,475,382

4,916,802,816

발행분담금의 반환
639,246

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(823,952,476)

(2,086,703,492)

리스부채의 상환
802,788,887

664,019,130

단수주의 지급
9,237

13,238

전환사채 상환
-

400,000,000

주식발행비용
21,154,352

1,022,671,124

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

125,586,068

(6,425,757)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,100,045,571)

7,737,080,103

Ⅵ. 기초의 현금

21,862,313,422

14,125,233,319

Ⅶ. 기말의 현금

19,762,267,851

21,862,313,422

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,998,611,501

54,066,697,544

1. 현금및현금성자산
19,054,857,882

19,615,967,143

2. 단기금융상품
15,000,000,000

30,000,000,000

3. 매출채권
1,064,296,237

491,458,498

4. 대여금및수취채권
2,116,038,407

3,213,417,651

5. 단기금융리스채권
-

7,121,413

6. 선납법인세
258,759,620

99,986,140

7. 기타유동자산

1,107,592,744

319,325,780

8. 재고자산
397,066,611

319,420,919

Ⅱ. 비유동자산

29,319,211,857

26,092,286,996

1. 종속기업투자주식
24,272,579,461

22,109,498,577

2. 관계기업투자주식
49,282,282

49,282,282

3. 당기손익-공정가치금융자산
427,111,164

-

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
926,002,000

1,058,002,000

5. 유형자산
1,532,130,653

1,441,770,410

6. 무형자산
367,559,306

368,195,987

7. 금융리스채권
-

6,978,357

8. 대여금및수취채권
1,083,557,534

1,058,559,383

9. 기타비유동자산
660,989,457

-

자 산 총 계

68,317,823,358

80,158,984,540

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,765,794,733

3,739,298,005

1. 매입채무및지급채무
3,325,034,238

3,286,930,656

2. 리스부채
438,650,652

438,324,936

3. 기타유동부채
2,109,843

14,042,413

Ⅱ. 비유동부채

6,115,538,465

5,232,926,500

1. 리스부채
800,129,504

786,508,467

2. 퇴직급여채무
5,226,660,408

4,446,418,033

3. 복구충당부채
88,748,553

-

부 채 총 계

9,881,333,198

8,972,224,505

자 본

Ⅰ. 자본금
23,295,378,500

22,344,641,500

Ⅱ. 자본잉여금
116,849,438,903

103,942,095,485

Ⅲ. 기타자본구성요소
235,859,959

5,250,989,338

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,074,000,000)

(942,000,000)

Ⅴ. 결손금
(80,870,187,202)

(59,408,966,288)

자 본 총 계

58,436,490,160

71,186,760,035

부 채 및 자 본 총 계

68,317,823,358

80,158,984,540

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,827,090,761
6,302,336,682

Ⅱ. 매출원가
5,326,891,869
5,843,080,128

Ⅲ. 매출총이익
500,198,892
459,256,554

Ⅳ. 판매비와관리비
21,611,219,137
13,571,419,576

Ⅴ. 영업이익(손실)
(21,111,020,245)
(13,112,163,022)

Ⅵ. 금융수익
1,796,930,864
982,135,036

Ⅶ. 금융비용
242,871,461
850,748,043

Ⅷ. 기타수익
33,351,766
633,331

Ⅸ. 기타비용
1,650,559,436
36,521,370

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실
(21,174,168,512)
(13,016,664,068)

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 중단영업손실
-
-

ⅩⅢ. 당기순손실
(21,174,168,512)
(13,016,664,068)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
(419,052,402)
(522,383,949)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익
(419,052,402)
(522,383,949)

1) 순확정급여부채 재측정요소
(287,052,402)
(302,383,949)

2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
(132,000,000)
(220,000,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

ⅩⅤ. 총포괄손실
(21,593,220,914)
(13,539,048,017)

ⅩⅥ 주당손실

보통주 기본주당손실
(458)
(336)

보통주 계속영업기본주당손실
(458)
(336)

우선주 기본주당손실
(347)
(250)

우선주 계속영업주당손실
(347)
(250)

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01(전기초)
15,950,641,500
51,505,261,837
9,874,888,424
(722,000,000)
(46,089,918,271)
30,518,873,490

1. 유상증자
5,750,000,000
40,855,299,000
-
-
-
46,605,299,000

2. 당기순손실
-
-
-
-
(13,016,664,068)
(13,016,664,068)

3. 전환우선주의 전환
55,268,000
(57,467,305)
-
-
-
(2,199,305)

4. 전환사채 전환권 행사 및 상환
137,980,000
4,452,152,504
(1,891,056,862)
-
-
2,699,075,642

5. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(302,383,949)
(302,383,949)

6. 주식선택권 행사 및 소멸
450,752,000
7,186,849,449
(2,732,842,224)
-
-
4,904,759,225

7. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(220,000,000)
-
(220,000,000)

2022.12.31(전기말)
22,344,641,500
103,942,095,485
5,250,989,338
(942,000,000)
(59,408,966,288)
71,186,760,035

2023.01.01(당기초)
22,344,641,500
103,942,095,485
5,250,989,338
(942,000,000)
(59,408,966,288)
71,186,760,035

1. 당기순손실
-
-
-
-
(21,174,168,512)
(21,174,168,512)

2. 전환우선주의 전환
138,170,500
(143,187,632)
-
-
-
(5,017,132)

3. 주식선택권 행사 및 소멸
812,566,500
13,050,531,050
(5,015,129,379)
-
-
8,847,968,171

4. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(287,052,402)
(287,052,402)

5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(132,000,000)
-
(132,000,000)

2023.12.31(당기말)
23,295,378,500
116,849,438,903
235,859,959
(1,074,000,000)
(80,870,187,202)
58,436,490,160

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,102,846,512)

(11,225,377,422)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(21,530,329,154)

(11,727,301,585)

(1) 당기순손실
(21,174,168,512)

(13,016,664,068)

(2) 조정
1,183,109,171

812,495,653

이자수익
(1,617,979,781)

(763,315,669)

이자비용
73,043,632

420,090,087

감가상각비
528,480,464

339,193,150

무형자산상각비
5,609,560

10,463,137

종속기업투자주식손상차손
1,640,000,000

-

퇴직급여
542,367,072

481,224,816

종업원급여
4,436,307

12,409,413

외화환산이익
(7,241,080)

(4,107,350)

외화환산손실
60,552,195

247,662,262

유형자산처분이익
(23,127,903)

-

무형자산처분이익
-

(522,638)

재고자산평가환입
(41,716,244)

-

재고자산평가손실
25,646,026

7,369,104

사용권자산처분이익
(9,500,741)

-

사용권자산처분손실
117,338

15,054,967

사채상환손실
-

46,974,374

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
13,970,201

-

배당금수익
(11,547,875)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,539,269,813)

476,866,830

매출채권의 감소(증가)
(584,521,555)

496,392,900

미수금의 감소(증가)
1,048,649,479

(1,704,414,105)

선급금의 감소(증가)
(1,420,997,280)

271,887,410

선급비용의 감소(증가)
(63,010,141)

(52,023,553)

공정가치금융자산의 감소(증가)
(441,081,365)

-

산업재산권의 감소(증가)
(764,480)

-

금융리스채권의 감소(증가)
7,200,000

7,200,000

재고자산의 감소(증가)
(75,617,887)

93,932,814

매입채무의 증가(감소)
1,712,867,291

(353,451,801)

미지급금의 증가(감소)
(1,670,180,190)

2,342,835,324

미지급비용의 증가(감소)
(4,746,429)

-

충당부채의 증가(감소)
-

(614,446,670)

선수금의 증가(감소)
2,109,843

(4,316,400)

퇴직금의 지급
(49,177,099)

(6,729,089)

2. 이자의 수취
1,644,149,448

649,492,972

3. 이자의 지급
(69,441,201)

(75,775,789)

4. 법인세의 환급(납부)
(158,773,480)

(71,793,020)

5. 배당금의 수취
11,547,875

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,124,817,978

(30,508,689,803)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,111,986,909

10,085,000,000

단기금융상품의 처분
60,000,000,000

10,000,000,000

차량운반구의 처분
51,986,909

-

보증금의 감소
60,000,000

-

시설이용권의 반환
-

85,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(48,987,168,931)

(40,593,689,803)

보증금의 증가
148,959,881

189,049,600

종속기업에 대한 투자자산의 취득
3,803,080,884

3,916,680,000

장기대여금의 증가
-

1,300,000,000

차량운반구의 취득
6,193,601

-

기타유형자산의 취득
24,726,166

180,294,090

특허권의 취득
4,208,399

7,666,113

단기금융상품의 취득
45,000,000,000

35,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,462,819,969

50,841,319,564

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,864,114,628

52,526,802,816

주식매수선택권의 행사
8,863,475,382

4,916,802,816

발행분담금의 반환
639,246

-

유상증자
-

47,610,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(401,294,659)

(1,685,483,252)

단수주의 지급
9,237

13,238

주식발행비용
21,154,352

1,022,671,124

리스부채의 상환
380,131,070

262,798,890

전환사채의 상환
-

400,000,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(45,900,696)

(226,321,640)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(561,109,261)

8,880,930,699

Ⅵ. 기초의 현금
19,615,967,143

10,735,036,444

Ⅶ. 기말의 현금
19,054,857,882

19,615,967,143

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

당(35)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지처리예정일 : 2024년 3월 28일

전(34)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지처리확정일 : 2023년 3월 29일

(단위 : 원)

계정과목
당(35)기
전(34)기

미처리결손금
80,870,187,202
59,408,966,288

전기이월이익잉여금(결손금)

(
59,408,966,288)

(46,089,918,271)

당기순이익(손실)
(21,174,168,512)
(13,016,664,068)

보험수리적손익
(287,052,402)
(302,383,949)

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
80,870,187,202
59,408,966,288

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

- 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,571백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

당사는 제35기 정기주주총회에 앞서 일부 소수주주의 이사보수한도에 대한 주주제안이 있었습니다. 다만, 서류상 적법성에 문제가 있어 주총결의 이사회에 정식 안건으로 제출되지는 못했습니다.이에 당사 경영진은 이사회에 소수주주의 정기주총 '이사보수한도 승인 안건'에 대한 주주제안이 있었음을 보고하고 이사회는 이를 신중히 논의하여 소수주주권을 존중하고 경영진의 책임경영을 강화하기 위하여 소수주주의 주주제안을 받아들여 당기 이사보수한도를 전기대비 대폭 감액하는것으로 결의하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : https://stcube.com (투자정보 → 전자공시) ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 여부 : 해당사항 없음※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 주소 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다) 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리※ 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 대리인의 신분증