사토시홀딩스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240320)
제출인: 사토시홀딩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
커머스마이너 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 20일

회 사 명 :
커머스마이너(주)

대 표 이 사 :
유 병 길

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 702, 10층(논현동, 경남제약타워)

(전 화) 02-3012-0033

(홈페이지)http://www.kncare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 윤 재 설

(전 화) 070-4211-0775

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,898,894

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,730,371

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,999,804

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,266

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,406

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10%이내의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정할 수 있어, 회사는 이사회 결의로 10%의 할인율 적용

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제1항 제2호

9. 납입일
2024년 04월 15일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 02일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한 조치)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)
신주의

발행가액

산정방법
:
증권의

발행

및

공시

등에

관한

규정

제
5-18
조
(
유상증자

발행가액결정
)
에

의거하여
, (a)
이사회

결의일
(202
4년
03
월
20
일
)
전일을

기산일로

하여

과거
1
개월간의

가중산술평균주가
, 1
주일간의

가중산술평균주가

및

최근일

가중산술평균주가를

산술평균한

가격과
(b)
최근일

가중산술평균주가

중

낮은가격
(=Min{(a), (b)})
에

해당하는

금액을
기준가로 산출하고 10%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였
습니다
.
단
,
호가단위

미만은

절상하였습니다
.

2)
본

유상증자로

발행되는

신주에

대해서는

증권의

발행

및

공시등에

관한

규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한 조치 이행에 따라

주권교부

즉시

전량

한국예탁결제원에

예탁하여

예탁일로부터
1
년간

보호예수됩니다
. 3)
본

유상증자 발행일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음. 4)
본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인

대표이사에게

위임함
. 5)
주금납입처
:
하나은행

남서울지점
6) 본 유상증자 대금이 납입되는 경우 최대주주 변경이 수반될 예정이며, 해당사항 발생시 최대주주변경에 대한 공시 진행 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
559,171
830,278,063
1,484.84

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
130,887
186,294,285
1,423.32

최근일 가중산술평균주가(C)
27,094
38,086,264
1,405.71

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,437.96

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,405.71

할인율 또는 할증률 (%)
10.0

발행가액
1,266

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
10
조
(
신주인수권
)

①

이

회사가

이사회의

결의로

신주를

발행하는

경우

다음

각

호의

방식에

의한다
.

1.
주주에게

그가

가진

주식

수에

따라서

신주를

배정하기

위하여

신주인수의

청약을

할

기회를

부여하는

방식

2.
발행주식총수의
100
분의
50
을

초과하지

않는

범위

내에서

신기술의

도입
,
재무구조의

개선

등

회사의

경영상

목적을

달성하기

위하여

필요한

경우

제
1
호

외의

방법으로

특정한

자
(
이

회사의

주주를

포함한다
)
에게

신주를

배정하기

위하여

신주인수의

청약을

할

기회를

부여하는

방식

재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 메타플렉스
최대주주의 계열회사

회사의

경영상

목적

달성과

신속한

자금

조달을

위해

투자자의

의향
,
납입능력

및

시기

등을

고려하여

이사회에서

선정

해당사항없음
7,898,894
1년간 한국예탁결제원 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 메타플렉스
-
김병진
100
-
-
김병진
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
제2기

자산총계
11,877
매출액
0

부채총계
10,626
당기순손익
1,252

자본총계
1,251
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-