엔젤로보틱스 — 증권발행실적보고서 (20240319)
제출인: 엔젤로보틱스

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 엔젤로보틱스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 19일

회 사 명 :
주식회사 엔젤로보틱스

대 표 이 사 :
공경철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 아크밸리 1405, 6, 7호

(전 화) 02-6375-5923

(홈페이지) http://www.angel-robotics.com/ko/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 권혁일

(전 화) 02-6375-5923

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 03월 14일
2024년 03월 15일
2024년 03월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,600,000
32,000,000,000
100.0
주)

계
1,600,000
32,000,000,000
100.0
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 48,000주(960,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
320,000
20.00
1
320,000
6,400,000,000
0.07
1
320,000
6,400,000,000
20.00

기관투자자
880,000
55.00
2,004
880,000
17,600,000,000
0.20
2,004
880,000
17,600,000,000
55.00

일반투자자
400,000
25.00
541,588
896,806,430
8,968,064,300,000
99.73
252,531
400,000
8,000,000,000
25.00

계
1,600,000
100
543,593
898,006,430
8,992,064,300,000
100
254,536
1,600,000
32,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
200,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
200,000
50.00
-

계
400,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)
균등방식배정방식

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정수량
배정건수
추가배정
배정수량
배정수량
배정
추가배정
배정수량

수량
(B)

건수
수량
(C)

10
354,202
3,542,020
-
-
130,843
1
130,843
-
-
-
-
-
130,843
3.69%
100.00%

20
28,222
564,440
-
-
10,397
1
10,397
-
-
-
-
-
10,397
1.84%
100.00%

30
11,646
349,380
-
-
4,213
1
4,213
-
-
-
-
-
4,213
1.21%
100.00%

40
4,211
168,440
-
-
1,513
1
1,513
-
-
-
-
-
1,513
0.90%
100.00%

50
8,784
439,200
-
-
3,231
1
3,231
-
-
-
-
-
3,231
0.74%
100.00%

60
6,863
411,780
-
-
2,567
1
2,567
-
-
-
-
-
2,567
0.62%
100.00%

70
950
66,500
-
-
359
1
359
-
-
-
-
-
359
0.54%
100.00%

80
916
73,280
-
-
322
1
322
-
-
-
-
-
322
0.44%
100.00%

90
876
78,840
-
-
333
1
333
-
-
-
-
-
333
0.42%
100.00%

100
11,459
1,145,900
-
-
4,194
1
4,194
-
-
-
-
-
4,194
0.37%
100.00%

150
2,376
356,400
-
-
902
1
902
-
-
-
-
-
902
0.25%
100.00%

200
4,300
860,000
-
-
1,541
1
1,541
-
-
-
-
-
1,541
0.18%
100.00%

250
1,059
264,750
-
-
356
1
356
-
-
-
-
-
356
0.13%
100.00%

300
2,584
775,200
-
-
916
1
916
-
-
-
-
-
916
0.12%
100.00%

350
644
225,400
-
-
243
1
243
-
-
-
-
-
243
0.11%
100.00%

400
1,245
498,000
-
-
469
1
469
-
-
-
-
-
469
0.09%
100.00%

450
530
238,500
-
-
211
1
211
-
-
-
-
-
211
0.09%
100.00%

500
2,935
1,467,500
-
-
1,067
1
1,067
-
-
-
-
-
1,067
0.07%
100.00%

600
1,084
650,400
-
-
381
1
381
-
-
-
-
-
381
0.06%
100.00%

700
849
594,300
-
-
316
1
316
-
-
-
-
-
316
0.05%
100.00%

800
699
559,200
-
-
248
1
248
-
-
-
-
-
248
0.04%
100.00%

900
740
666,000
-
-
266
1
266
-
-
-
-
-
266
0.04%
100.00%

1,000
3,643
3,643,000
-
-
1,346
1
1,346
-
-
-
-
-
1,346
0.04%
100.00%

1,200
1,090
1,308,000
-
-
401
1
401
-
-
-
-
-
401
0.03%
100.00%

1,400
977
1,367,800
-
-
377
1
377
-
-
-
-
-
377
0.03%
100.00%

1,600
770
1,232,000
-
-
290
1
290
-
-
-
-
-
290
0.02%
100.00%

1,800
604
1,087,200
-
-
221
1
221
-
-
-
-
-
221
0.02%
100.00%

2,000
2,314
4,628,000
-
-
842
1
842
-
-
-
-
-
842
0.02%
100.00%

2,500
1,450
3,625,000
-
-
526
1
526
-
-
120
1
120
646
0.02%
81.42%

3,000
3,996
11,988,000
-
-
1,474
1
1,474
3,996
1
-
-
3,996
5,470
0.05%
26.95%

3,500
11,958
41,853,000
-
-
4,390
1
4,390
11,958
1
-
-
11,958
16,348
0.04%
26.85%

4,000
7,732
30,928,000
-
-
2,896
1
2,896
7,732
1
-
-
7,732
10,628
0.03%
27.25%

4,500
1,909
8,590,500
-
-
676
1
676
1,909
1
-
-
1,909
2,585
0.03%
26.15%

5,000
3,440
17,200,000
-
-
1,244
1
1,244
3,440
1
-
-
3,440
4,684
0.03%
26.56%

6,000
2,080
12,480,000
-
-
802
1
802
2,080
1
-
-
2,080
2,882
0.02%
27.83%

7,000
1,694
11,858,000
-
-
628
1
628
1,694
2
-
-
3,388
4,016
0.03%
15.64%

8,000
3,575
28,600,000
-
-
1,321
1
1,321
3,575
2
-
-
7,150
8,471
0.03%
15.59%

9,000
5,029
45,261,000
-
-
1,860
1
1,860
5,029
2
-
-
10,058
11,918
0.03%
15.61%

10,000
3,744
37,440,000
-
-
1,342
1
1,342
3,744
2
-
-
7,488
8,830
0.02%
15.20%

12,000
2,499
29,988,000
-
-
968
1
968
2,499
3
-
-
7,497
8,465
0.03%
11.44%

13,000
24,256
315,328,000
-
-
9,143
1
9,143
24,256
3
-
-
72,768
81,911
0.03%
11.16%

14,000
539
7,546,000
-
-
212
1
212
539
3
-
-
1,617
1,829
0.02%
11.59%

16,000
484
7,744,000
-
-
188
1
188
484
4
-
-
1,936
2,124
0.03%
8.85%

18,000
1,502
27,036,000
-
-
569
1
569
1,502
4
-
-
6,008
6,577
0.02%
8.65%

19,500
2,977
58,051,500
-
-
1,129
1
1,129
2,977
4
-
-
11,908
13,037
0.02%
8.66%

20,000
273
5,460,000
-
-
94
1
94
273
4
-
-
1,092
1,186
0.02%
7.93%

22,000
365
8,030,000
-
-
130
1
130
365
5
-
-
1,825
1,955
0.02%
6.65%

24,000
275
6,600,000
-
-
108
1
108
275
5
-
-
1,375
1,483
0.02%
7.28%

26,000
2,872
74,672,000
-
-
1,032
1
1,032
2,872
6
-
-
17,232
18,264
0.02%
5.65%

28,000
85
2,380,000
-
-
33
1
33
85
6
-
-
510
543
0.02%
6.08%

30,000
115
3,450,000
-
-
43
1
43
115
7
-
-
805
848
0.02%
5.07%

32,000
134
4,288,000
-
-
49
1
49
134
7
-
-
938
987
0.02%
4.96%

32,500
1,520
49,400,000
-
-
572
1
572
1,520
7
-
-
10,640
11,212
0.02%
5.10%

34,000
17
578,000
-
-
9
1
9
17
8
-
-
136
145
0.03%
6.21%

36,000
52
1,872,000
-
-
21
1
21
52
8
-
-
416
437
0.02%
4.81%

38,000
18
684,000
-
-
9
1
9
18
8
-
-
144
153
0.02%
5.88%

39,000
426
16,614,000
-
-
167
1
167
426
9
-
-
3,834
4,001
0.02%
4.17%

합계
541,588
896,806,430
-
-
200,000
-
200,000
83,566
-
120
-
200,000
400,000
-
-

주1)
일반배정물량 400,000주를 균등배정 200,000주(50.0%), 비례배정 200,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량 200,000주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 200,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 120주에 대해서 2,500주 단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
194,100
26.35
-
-
2,570
7.05
2,420
11.74
-
-
200
8.58
199,290
22.65

3개월 확약
100,560
13.65
730
18.67
3,480
9.54
1,020
4.95
-
-
1,350
57.94
107,140
12.18

1개월 확약
62,130
8.44
-
-
1,300
3.56
840
4.08
-
-
-
-
64,270
7.30

15일 확약
14,570
1.98
-
-
80
0.22
30
0.15
22,010
27.45
280
12.02
36,970
4.20

미확약
365,150
49.58
3,180
81.33
29,040
79.63
16,300
79.09
58,160
72.55
500
21.46
472,330
53.67

계
736,510
100.00
3,910
100.00
36,470
100.00
20,610
100.00
80,170
100.00
2,330
100.00
880,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
성 명
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
공경철
보통주
3,467,560
26.08%
3,467,560
23.20%
최대주주

나동욱
보통주
475,680
3.58%
475,680
3.18%
최대주주의 특수관계인

정성훈
보통주
281,600
2.12%
281,600
1.88%
최대주주의 특수관계인

5%이상 주주
LG전자(주)
보통주
960,000
7.22%
960,000
6.42%
-

현대청년펀드2호
보통주
728,669
5.48%
728,669
4.88%
-

계
보통주
5,913,509
44.47%
5,913,509
39.57%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2024년 03월 22일(예정)3. 상장일(매매개시일)2024년 03월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공모
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 13일(수)

NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 03월 13일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 03월 13일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2024년 03월 14일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2024년 03월 19일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 03월 19일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 01월 29일
증권신고서

2024년 02월 15일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 03월 08일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 03월 13일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 엔젤로보틱스: 서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 아크밸리 1405, 6, 7호(성수동 2가)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 01월 29일
예비투자설명서

2024년 02월 15일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 03월 08일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 03월 11일
투자설명서

2024년 03월 13일

정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
32,000,000,000
20,000
1,600,000
32,000,000,000
-

계
32,000,000,000
20,000
1,600,000
32,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
32,000,000,000
20,000
1,600,000
32,000,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 960,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,207,826,000
-
27,205,018,800
-
-
1,587,155,200
32,000,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 48,000주(960,000,000원)에 따른 납입금은 운영자금에서 제외하였습니다.주2) 발행제비용은 "기타"란에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.