에스디생명공학 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240318)
제출인: 에스디생명공학

주주총회소집공고
2.9
주식회사 에스디생명공학

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
전자투표행사기간변경
2024년 3월 18일~2024년 3월 28일
2024년 3월 19일~2024년 3월 28일

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 에스디생명공학

대 표 이 사 :
김철

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66

(전 화)02-583-1846

(홈페이지) http://www.sdbiotech.co.kr

작 성 책 임 자:
(직 책) 재무이사
(성 명) 박명훈

(전 화) 02-583-1846

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66 본사 8층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건제1호 의안: 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) )

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 임원퇴직급여 지급규정 일부 변경의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건 (후보: 김연섭)

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.sdbiotech.co.kr) 공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월19일 ~ 2024년 3월 28일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(외국인은 투자등록증)

※ 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2024년 03월 14일 주식회사 에스디생명공학 대표이사 김 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

박설웅
김인숙
소진일
김진하
김수영
박도현

(출석율:100%)
(출석율:63%)
(출석율:44%)
(출석율: 100%)
(출석율: 100%)
(출석율: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.09
유상증자 신주 발행의 건 (제3자배정 유상증자)
찬성
찬성
미해당
찬성
미해당
미해당

2
2023.01.10
유상증자 신주 발행 변경의 건 (제3자배정 유상증자)
찬성
찬성
미해당
찬성
미해당
미해당

3
2023.01.16
준혁상사 물품공급계약 체결의 건기업은행 운영자금대출 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

4
202301.20
전환사채 발행 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
미해당

5
2023.01.25
유상증자 신주 발행 변경의 건 (제3자배정 유상증자)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

6
2023.01.26
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행관련 제반약정체결의 건유상증자 신주 발행의 건 (제3자배정 유상증자)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

7
2023.01.30
타법인 자금 대여의 건주식회사 엔케이파트너스 자문계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

8
2023.01.31
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

9
2023.02.08
임시주주총회 안건 세부내역 확정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

10
2023.02.23
임시주주총회 소집일 및 안건 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

11
2023.03.02
전자투표 제도 실시의 건
찬성
불참
불참
찬성
찬성
미해당

12
2023.03.08
산업은행 운영자금대출 50억원 대환의 건
찬성
불참
불참
찬성
찬성
미해당

13
2023.03.15
제15기 정기주주총회 소집 결의의 건제15기 재무제표 승인의 건
찬성
불참
불참
찬성
찬성
미해당

14
2023.03.21
2CB 사채권자에 대한 음성공장 및 마곡사옥 후순위 담보설정의 건
찬성
불참
불참
반대
반대
미해당

15
2023.03.22
제3자배정유상증자 결의 정정의 건
찬성
불참
불참
찬성
찬성
미해당

16
2023.03.30
대표이사 박설웅 선임 승인의 건기업회생 신청 승인의 건(주)애니코스 지분 매각 승인의 건
찬성
불참
불참
찬성
찬성
미해당

17
2023.03.31
기업회생 신청 세부내역 확정의 건
찬성
미해당
불참
찬성
미해당
찬성

18
2023.05.24
유상증자(제3자배정) 철회의 건
찬성
미해당
불참
찬성
미해당
찬성

※ 2023.03.31 박도현 기타비상무이사 사외이사에 포함※김인숙 사내이사는 2023.03.31 임기 만료, 김수영 사외이사는 2023.03.31 부로 사임하였습니다.당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사 및 감사
4
2,300,000,000
24,666,668
6,166,667
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 차입
대원제약㈜ (최대주주)
2023.09~2023.12
14,027
40.27%

차입금 상환
대원제약㈜ (최대주주)
2023.09~2023.12
14,027
40.27%

대여금 대여
㈜애니코스 (기타의특수관계자)
2023.01~2023.12
700
2.01%

대여금 회수
㈜애니코스 (기타의특수관계자)
2023.01~2023.12
825
2.37%

매입
㈜애니코스 (기타의특수관계자)
2023.01~2023.12
2,656
7.63%

매출
SNP COSMETICS CO.,LTD(VIETNAM) (종속법인)
2023.01~2023.12
418
1.20%

매출
SNP COSMETICS(SHANGHAI) CO., LTD (종속법인)
2023.01~2023.12
1,625
4.67%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년) 별도재무제표 기준 매출총액(348억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대원제약㈜ (최대주주)
차입금 차입/상환
2023.01~2023.12
28,150
80.82%

㈜애니코스 (기타의특수관계자)
대여금 대여/회수, 매입
2023.01~2023.12
4,267
12.25%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년) 별도재무제표 기준 매출총액(348억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 화장품 시장 규모 추이 및 전망2024년 국내 화장품 시장은 중소형 인디브랜드 성장이 더욱 가속화되고 제품 및 브랜드 히트 주기는 짧아질 것으로 전망되며 아울러 북미,유럽,일본 등 중국 이외 해외 선진 시장에서 K뷰티가 두각을 보이며 주력 수출국의 다변화 및 가속화가 전망됩니다.

또한 글로벌 화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 유통 채널의 다양한 발전가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다. Euromonitor에 따르면, 2019년 세계 화장품 시장규모는 4,203억 달러로 전년 대비 4.5% 성장할 것으로 전망하였으나, 2020년 COVID-19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품 산업 성장에 큰 제약이 따를 것으로 예측되며, 특히 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화되는 양상을 나타낼 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 세계 화장품 시장규모는 재차 반등할 것으로 예상되며, 2024년(5,263억 달러)까지 꾸준한 성장세를 보일 것으로 내다보고 있습니다.한편 국내 화장품 시장의 경우, 2019년 국내 화장품 생산 및 수출입 현황 자료를 이용하여 산출한 시장규모(생산-수출+수입)는 전년 대비 4% 증가한 10조5,347억원으로, 연평균 성장률 또한 4%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 국내 화장품 산업 총 생산규모는 16조2,633억원으로 전년 대비 14.7% 성장하였으며, 최근 5개년연평균 성장률이 10.9%로 매년 10% 이상 지속 성장하는 것으로 나타났습니다.

2020년 화장품 소매판매액은 COVID-19로 인해 전년 대비 17.8% 역성장하는 등 많은 변화가 있었던 한 해였습니다. 통계청 국가통계포털에 따르면, 2020년 화장품 소매판매액은 28조4,726억 규모로 2019년 34조6,704억원 대비 17.9% 감소한 것으로 나타나고 있습니다. 이는 2018년 소매판매액인 29조8,395억원보다도 적은 수치로 코로나로 인해 마스크를 상시 착용하게 되면서 화장품 소비가 감소하였기 때문인 것으로 분석되고 있습니다.다만, 2021년 화장품 소매판매액은 30조8355억으로, COVID-19 팬데믹 첫 해인 2020년 28조4726억원에 비해 8.3% 증가하여 전반적인 화장품 소비가 회복되는 것으로 나타나고 있습니다.삼정KPMG 경제연구원의 '2022년 국내 주요 산업 전망' 리포트에 따르면, 2022년 대내외적으로 경기 회복에 대한 기대감이 고조되고, 소비심리 개선세가 이어질 것으로 예측하였습니다. 특히, 2022년 화장품 산업은 전반적으로 소비 회복이 나타날 것으로 전망하였으며, 유통 채널별 성장 속도가 상이하게 나타날 것으로 예상된다며 올해 "일부 긍정적"일 것으로 예측하고 있습니다. 또한, 글로벌 여행 재개 시 면세점 채널 확대로 전반적인 긍정적 흐름을 보일 것으로 예상되나, 중국 시장 소비 둔화가 성장에 걸림돌이 될 것으로 전망했습니다.(2) 식품 시장식품 시장은 잠재성이 높은 시장으로 코로나19 사태 이후 배달 플랫폼의 발전과 함께 매년 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 소비자들은 대형마트, 백화점은 물론 온라인을 통해서 쉽게 상품을 구매할 수 있습니다. 이러한 높은 성장세에 식품, 제약, 화장품을 포함한 다양한 이조업계에서는 앞다퉈 시장에 뛰어들고 있습니다.OEM, ODM 제조업체도 증가하여 쉽게 브랜드를 만들 수 있는 환경이 만들어지면서 브랜드 간 경쟁도 심화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

화장품 시장은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서, 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업 입니다. 화장품산업은 경기위축에도 불구하고 지속적인 성장이 이루어지고 있으며, 최근에는 전통적 유통채널인 원브랜드샵, 방문판매, 백화점의 매출 비중이 감소하는 반면 올리브영, 롭스 등의 드럭스토어 온라인, 모바일 기반의 유통채널이 지속적으로 성장하고 있습니다.

또한 국내 화장품 시장의 주요 특징인 소셜네트워크서비스(SNS)를 사업의 핵심도구로 활용하고 있으며, 단순히 제품 홍보 차원에서 끝나는 것이 아니라 제품의 개발 단계부터 판매까지 SNS를 중심으로 운영해 실제 매출과 고객 유입률에도 긍정적 효과를 보고 있습니다. 이러한 온라인, 특히 모바일의 발달로 인하여 진입장벽은 지속적으로 낮아지고 경쟁은 심화될 것으로 전망됩니다. 정부의 허가와 같은 제도적 진입장벽 또한 낮은 편입니다. 하지만 화장품은 미적욕구를 충족시키는 신체적, 정신적 활력소로서 제품에 대한 경험과 만족도에 의해 브랜드 충성도가 생겨 기존 기업들의 시장지배력이 존재하여 과점적 경쟁시장의 모습을 보이고 있습니다.

화장품은 기타 소비재와 달리 제품 품질이 매우 중요한 요소입니다. 화장품은 피부에직접적으로 사용되고 흡수되는 제품이기 때문에 의류 또는 잡화 등의 소비재와 달리 기술력에 기반한 품질 경쟁력이 선제적으로 요구됩니다. 따라서 화장품 산업은 기본적으로 화학 기술이 고도화되어 정밀 화학 산업이 성숙한 국가를 중심으로 발달할 수밖에 없습니다. 하지만 기술에 대한 신뢰도가 높더라도 컨텐츠에 대한 검증이 쉽지 않고 기회비용이 큽니다. 특히 스킨케어 제품은 일정 기간의 지속적인 사용 이력이 검증되지 않으면 성능에 대해 실질적으로 파악하기 힘듭니다. 따라서 소비자들의 의사결정에 있어 제조사와 생산국의 국제적 입지와 이미지에 대한 의존도가 매우 높습니다. 직접 검증하기 어렵기 때문에 대다수의 소비자들은 장기간의 업력과 다수의 경험에 근거한 신뢰가 누적된 업체와 선진국 생산 제품에 대해 높은 구매 충성도를 보입니다.

결론적으로 국내외 소비자들의 구매 욕구를 유발하기 위해서는 기술력과 국력, 브랜드 경쟁력과 상당기간의 제조 역사가 복합적으로 요구되며 이는 산업에 대한 진입장벽으로 작용하여 신규 업체의 진입을 다소 힘들게 만들고 있습니다.당사의 식품사업은 고체육수 제품을 주력으로 하고 있으며 현재 전체 조미료 시장중 고체육수 시장은 1,000억원 규모로 추산하고 있습니다. 조미료 시장의 크기로 볼 때 큰 시장 규모는 아니지만 고체육수가 시장에 등장하여 소비자에게 선보인 기간은 불과 5년이 되지 않았기 때문에 더욱 성장 가능성이 높은 시장으로 예측하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 크게 화장품 사업부문, 식품 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 및 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문

주요제품

주요 브랜드

화장품

마스크팩, 기초 및 색조 화장품 등

SNP, SNP Prep, 히든랩, 엠솔릭 등

식품

고체육수 등

오감식탁

당사 화장품사업 중 소비자들에게 가장 주목을 받고 있는 제품은 마스크팩이며, 그 외 기초 및 색조 화장품 시장을 영위하고 있습니다.식품사업본부는 2021년 인포머셜 전용 상품인 ‘더진한 육수’를 출시하고 2022년 인포머셜 사업을 철수 하면서 ‘오감식탁’이라는 브랜드를 만들어 온라인 시장을 대상으로 판매하고 있습니다. 간편 식생활과 빠른 요리속도, 맛 증진의 요소가 가미된 상품으로 시장의 좋은 반응을 얻고 있습니다.

(2) 시장점유율국내 화장품시장은 지속적인 성장을 보이고 있으며, 아모레퍼시픽, LG생활건강이 과반수 이상의 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 전통적으로 경기에 직접적인 영향을 받으면서 계절 변화에도 민감한 산업이었으나, 2007년 이후 화장품 시장 성장율은 경기변동에 비탄력적인 움직임을 보이고 있으며, 2008년말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비위축에도 불구하고 성장률이 오히려 상승하는 등 필수 소비재의 모습을 보이고 있습니다.코로나 상황에서의 소비자의 음식 소비 트렌드는 다양한 플랫폼의 발전과 함께 배달음식의 섭취가 주를 이루었습니다. 이후 배달 음식의 발전도 이루어졌지만 직접 만들어 먹는 건강한 소비 문화가 이루어지며 조리한 음식을 위한 조미료 종류인 고체육수가 소비자들에게 좋은 반응을 얻어 시장을 형성하기 시작했습니다. 자연 유래(nature oriented) 재료로 만들어진 고체 육수는 육수를 만드는 조리시간과 쓰레기 처리에서 기존 방식보다 편리하고 음식 본연의 맛을 해치지 않으면서 좋은 맛을 내는 아이템이 되었습니다. 이에 시장은 더욱 발전하고 있으며 다양한 맛과 형태의 제품들이 출시되면서 견조한 성장이 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내에서 화장품의 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량은 매년 꾸준히 증가하고 있으나 경제상황, 계절적인 요소, 국가적 재난 등에 있어서는 수요의 변동요인이 존재합니다. 경기 침체기에는 소비자들의 하향구매 경향이 나타나 중저가 브랜드에 대한 수요가 증가하며, 전통적으로 동절기에 화장품 사용량의 증가로 인하여 판매가 향상되고 상대적으로 하절기에 판매량이 감소하는 계절적 요인이 있습니다. 최근 국내외 경기침체로 인해 뷰티시장에서도 합리적인 가격과 착한 성분을 내세운 화장품들이 크게 주목을 받고 있으며 이러한 가성비, 가심비를 내세운 소비트렌드는 당분간 지속될 것으로 예상 됩니다.당사의 식품사업의 경우 현재 고체육수 시장 또한 대기업과 중소기업 등에서 100여종 이상의 다양한 상품이시장에 출시 되었으며 경쟁이 가속화 되고 있습니다. 심화되는 경쟁 구도에서도 당사의 ‘오감식탁’은 견조한 성장을 이어오고 있으며 향후 마케팅 확대와 이에 따른 영업 강화로 시장 확대와 점유율에서 유의미한 성장을지속하리라 예상됩니다. 이와 더불어 R&D 투자를 통해 새로운 차별화된 원료를 개발하는 것이 향후 핵심 성장동력이 될 것이라고 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 피부고민에 과학적인 해결잭을 제시하는 R&D 기업으로서 건강한 피부, 아름다운 피부, 깨끗한 피부를 지향합니다. 당사의 주요 제품은 마스크팩, 기초화장품 및 기능성 화장품이며 2014년 출시된 바다제비집 앰플마스크팩은 현재까지 누적으로 2억장 이상을 판매한 스테디셀러 제품입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

59,965,360,491

44,050,829,157

현금및현금성자산

7
20,193,358,870

7,959,941,336

매출채권

7,8,33
3,285,228,510

6,081,628,262

재고자산

12
6,861,227,328

16,699,866,398

기타유동금융자산

7,9,33
6,817,590,603

7,534,070,991

기타유동자산

10,23
2,134,489,034

5,734,387,994

미수법인세자산

63,297,041

40,934,176

매각예정자산

17
20,610,169,105

-

Ⅱ.비유동자산

16,668,662,654

52,388,480,411

유형자산

15
15,300,270,367

47,174,862,767

무형자산

16
210,047,181

464,543,489

당기손익-공정가치금융자산

5,7,13
299,677,200

2,588,445,990

기타포괄손익-공정가치금융자산

5,7,13
-

-

공동기업 및 관계기업투자주식

14
29,096,403

480,333,901

기타비유동금융자산
7,9
364,163,068

568,752,358

기타비유동자산

10,11
465,408,435

1,108,971,506

기타사외적립자산
9
-

2,570,400

자산총계

76,634,023,145

96,439,309,568

부채

Ⅰ.유동부채

30,732,683,543

77,839,586,293

매입채무

7,18,33
1,609,996,109

8,448,957,635

단기차입금

7,20
1,803,959,455

17,899,176,269

유동성장기차입금

7,20
80,666,683

12,411,373,804

기타유동금융부채

7,11,18,19,20
26,036,365,252

35,789,001,972

기타유동부채

10
980,413,990

2,801,938,359

유동충당부채

23
220,275,985

489,138,254

미지급법인세

1,006,069

-

Ⅱ.비유동부채

167,422,931

13,771,789,400

장기차입금

7,20
-

12,977,095,252

기타비유동금융부채

7,11,18
167,422,931

434,743,850

기타장기종업원급여부채
21
-

359,950,298

부채총계

30,900,106,474

91,611,375,693

자본

지배기업지분

44,616,639,463

3,095,850,126

자본금

1,24
54,866,570,500

20,884,163,000

자본잉여금

24
81,187,426,061

71,885,712,686

기타자본구성요소

24,25
(6,778,051,377)

(6,570,946,550)

이익잉여금(결손금)

26
(84,659,305,721)

(83,103,079,010)

비지배지분

1,117,277,208

1,732,083,749

자본총계

45,733,916,671

4,827,933,875

자본과부채총계

76,634,023,145

96,439,309,568

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

매출액

6,33
49,844,012,813
92,860,030,035

매출원가

28
31,165,134,553
72,236,709,513

매출총이익

18,678,878,260
20,623,320,522

판매비와관리비

27,28
34,947,236,635
61,651,873,121

영업이익(손실)

(16,268,358,375)
(41,028,552,599)

금융수익

30
5,744,685,035
419,993,995

금융비용

30
4,118,767,167
11,762,780,297

기타수익

29
21,404,418,019
15,079,061,532

기타비용

29
7,110,406,449
37,661,375,364

법인세비용차감전순이익(손실)

(348,428,937)
(74,953,652,733)

법인세비용

22
524,531
17,564,307

계속영업당기순이익(손실)

(348,953,468)
-

중단영업당기순이익

(2,586,772,792)
-

당기순이익(손실)

(2,935,726,260)
(74,971,217,040)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분순이익(손실)

(1,556,226,711)
(72,749,371,634)

비지배지분순이익(손실)

(1,379,499,549)
(2,221,845,406)

기타포괄손익

60,938,649
(4,305,174,563)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

60,938,649
105,969,158

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실

-
(4,411,143,721)

총포괄손익

(2,874,787,611)
(79,276,391,603)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(1,506,131,538)
(77,035,791,174)

비지배지분

(1,368,656,073)
(2,240,600,429)

주당이익(손실)
31

기본주당이익(손실)

(2,774)

희석주당이익(손실)

(2,774)

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
소계

2022.01.01 (기초자본)
11,207,533,000
46,521,482,958
(1,240,985,340)
(10,531,200,190)
45,956,830,428
3,018,190,250
48,975,020,678

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(72,749,371,634)
(72,749,371,634)
(2,221,845,406)
(74,971,217,040)

해외사업장환산손익
-
-
115,084,180
-
115,084,180
(9,115,023)
105,969,158

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가손실
-
-
(4,411,143,721)
-
(4,411,143,721)
-
(4,411,143,721)

소유주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
24,310,683
-
24,310,683
-
24,310,683

주식매입선택권의 소멸
-
344,436,213
(344,436,213)
-
-
-
-

전환사채의 전환
176,630,000
672,240,488
-
-
848,870,488
-
848,870,488

전환사채의 재발행
-
4,286,702
-
-
4,286,702
-
4,286,702

유상증자
9,500,000,000
24,343,266,325
-
-
33,843,266,325
-
33,843,266,325

연결실체내 자본거래등
-
-
(713,776,139)
-
(713,776,139)
713,776,139
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
177,492,814
177,492,814
231,077,789
408,570,603

2022.12.31 (기말자본)
20,884,163,000
71,885,712,686
(6,570,946,550)
(83,103,079,010)
3,095,850,126
1,732,083,749
4,827,933,875

2023.01.01 (기초자본)
20,884,163,000
71,885,712,686
(6,570,946,550)
(83,103,079,010)
3,095,850,126
1,732,083,749
4,827,933,875

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,556,226,711)
(1,556,226,711)
(1,379,499,549)
(2,935,726,260)

해외사업장환산손익
-
-
50,095,173
-
50,095,173
10,843,476
60,938,649

소유주와의 거래:

주식매입선택권의 소멸
-
257,200,000
(257,200,000)
-
-
-
-

전환사채의 전환
-
2,031,815,835
-
-
2,031,815,835
-
2,031,815,835

유상증자
40,420,168,000
574,937,040
-
-
40,995,105,040
-
40,995,105,040

무상감자
(6,437,760,500)
6,437,760,500
-
-
-
-
-

연결실체내 자본거래등
-
-
-
-
-
284,643
284,643

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
753,564,889
753,564,889

2023.12.31 (기말자본)
54,866,570,500
81,187,426,061
(6,778,051,377)
(84,659,305,721)
44,616,639,463
1,117,277,208
45,733,916,671

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

영업활동현금흐름

(14,329,132,297)

(15,367,008,895)

영업으로부터 창출된 현금흐름

32
(14,131,013,421)

(14,374,106,179)

이자수취

(61,884,006)

350,088,039

이자지급

(114,400,013)

(1,341,181,772)

법인세 납부(환급)

(21,834,857)

(1,808,983)

투자활동현금흐름

4,996,912,834

(2,050,500,258)

대여금의 증가

(415,861,000)

(303,071,000)

대여금의 감소

(187,117,917)

253,081,146

종속기업취득으로 인한 순현금흐름

(28,179,657)

-

종속기업에 대한 투자자산의 처분 (지배력상실로 인한 현금흐름)

482,524,320

(50,573,697)

합병으로 인한 증가

-

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득

-

(63,218,100)

당기손익-공정가치금융자산의 처분

299,814,928

3,018,147,394

기타포괄-공정가치금융자산의 취득

-

(2,427,522,432)

유형자산의 취득

(481,185,993)

(23,576,086,885)

무형자산의 취득

(23,038,078)

(746,944,817)

임차보증금의 증가

(160,699,429)

(234,489,116)

기타보증금의 증가

(4,297,410)

(335,130)

단기금융상품의 증가

(6,919,868,000)

(90,924,750,963)

단기금융상품의 처분

12,427,868,000

85,588,609,777

임차보증금의 감소

153,400,000

247,514,923

기타보증금의 감소

21,482,810

-

유형자산의 처분

(403,904,978)

1,035,466,992

무형자산의 처분

231,345,454

매각예정자산의처분

-

26,100,000,000

금융리스자산의 처분

4,629,784

33,671,650

재무활동현금흐름

21,563,077,611

10,226,420,964

단기차입금의 순증감

(10,176,153,398)

227,102,269

장기차입금의 증가

-

6,866,000,000

장기차입금의 상환

(10,321,511,902)

(544,089,290)

유동성장기차입금의 상환

(5,996,040,471)

(7,384,191,666)

유상증자

41,022,484,840

33,843,266,325

리스부채의 감소

(852,804,425)

(1,085,046,673)

임대보증금의 감소

-

-

전환사채의 증가

22,584,271,480

-

전환사채의 상환

(14,697,168,513)

(21,696,620,001)

현금및현금성자산의순증가(감소)

12,230,858,148

(7,191,088,189)

현금및현금성자산의 환율변동효과

15,026,174

29,998,858

기초현금및현금성자산

7,959,941,336

15,121,030,667

기말현금및현금성자산

20,205,825,658

7,959,941,336

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 16 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

50,609,229,936

23,243,768,636

현금및현금성자산

7
16,292,177,535

2,414,991,419

매출채권

7,8,33
2,723,618,149

3,193,005,842

재고자산

12
3,536,330,387

8,151,599,173

기타유동금융자산

7,9,33
6,085,253,358

5,618,454,016

기타유동자산

10,23
1,305,748,332

3,837,584,766

미수법인세자산
10
55,933,070

28,133,420

매각예정자산

17
20,610,169,105

-

Ⅱ.비유동자산

16,121,566,069

44,633,122,644

유형자산

15
14,989,633,997

36,823,220,325

무형자산

16
65,692,667

262,727,272

당기손익-공정가치금융자산

5,7,13
-

2,088,570,790

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,7,13
-

-

종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자주식

14
878,189,536

4,870,509,176

기타비유동금융자산

7,9
170,669,644

329,422,886

기타비유동자산
10,11
17,380,225

256,101,795

기타사외적립자산
9
-

2,570,400

자산총계

66,730,796,005

67,876,891,280

부채

Ⅰ.유동부채

27,552,887,964

51,942,724,712

매입채무

7,18,33
1,342,610,074

3,512,947,011

단기차입금

7,20
1,803,959,455

11,000,000,000

유동성장기차입금

7,20
-

3,833,773,808

기타유동금융부채

7,11,18,19,20
24,113,461,565

32,535,397,146

기타유동부채

10
72,580,885

571,468,493

유동충당부채

23
220,275,985

489,138,254

Ⅱ.비유동부채

-

10,748,222,324

장기차입금

7,20
-

10,321,511,902

기타비유동금융부채

7,11,18
-

66,760,124

기타장기종업원급여부채
21
-

359,950,298

부채총계

27,552,887,964

62,690,947,036

자본

자본금

1,24
54,866,570,500

20,884,163,000

자본잉여금

24
81,176,027,698

71,885,712,686

기타자본구성요소

24,25
(9,690,111,248)

(9,432,911,248)

이익잉여금(결손금)

26
(87,174,578,909)

(78,151,020,194)

자본총계

39,177,908,041

5,185,944,244

자본과부채총계

66,730,796,005

67,876,891,280

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

매출액

6,33
31,797,940,891
40,994,445,035

매출원가

28
19,301,058,900
27,964,994,674

매출총이익

12,496,881,991
13,029,450,361

판매비와관리비

27,28
20,035,779,452
38,680,764,292

영업이익(손실)

(7,538,897,461)
(25,651,313,931)

금융수익

30
5,654,213,646
258,975,097

금융원가

30
4,046,325,196
10,694,924,715

기타이익

29
7,884,537,982
13,757,270,371

기타손실

29
7,399,111,104
38,542,420,770

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,445,582,133)
(60,872,413,948)

법인세비용

22
-
-

계속영업당기순이익(손실)

(5,445,582,133)
(60,872,413,948)

중단영업당기순이익(손실)

(3,577,976,582)
(7,210,913,511)

당기순이익(손실)

(9,023,558,715)
(68,083,327,459)

기타포괄손익

-
(4,147,522,432)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄-공정가치금융자산 평가손실

-
(4,147,522,432)

총포괄손익

(9,023,558,715)
(72,230,849,891)

주당이익

31

계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)

(126)
(2,359)

중단영업 기본 및 희석주당이익(손실)

(83)

(236)

자 본 변 동 표

제 16 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

11,207,533,000
46,521,482,958
(4,965,263,286)
(10,067,692,735)
42,696,059,937

총 포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(68,083,327,459)
(68,083,327,459)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 대체

13
-
-
(4,147,522,432)
-
(4,147,522,432)

소유주와의 거래:

주식매입선택권

-
-
24,310,683
-
24,310,683

주식매입선택권의 소멸

-
344,436,213
(344,436,213)
-
-

전환사채의 전환

176,630,000
672,240,488
-
-
848,870,488

전환사채의 재발행

-
4,286,702
-
-
4,286,702

유상증자

9,500,000,000
24,343,266,325
-
-
33,843,266,325

2022.12.31 (기말자본)

20,884,163,000
71,885,712,686
(9,432,911,248)
(78,151,020,194)
5,185,944,244

2023.01.01 (기초자본)

20,884,163,000
71,885,712,686
(9,432,911,248)
(78,151,020,194)
5,185,944,244

총 포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(9,023,558,715)
(9,023,558,715)

소유주와의 거래:

1차 유상증자

420,168,000
574,937,040
-
-
995,105,040

2차 유상증자

40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000

무상증자

(6,437,760,500)
6,437,760,500
-
-
-

주식매입선택권의 소멸

-
257,200,000
(257,200,000)
-
-

제1회 전환사채 재매입

-
(407,617,513)
-
-
(407,617,513)

재4회 전환사채 발행

2,428,034,985
-
-
2,428,034,985

2023.12.31 (기말자본)

54,866,570,500
81,176,027,698
(9,690,111,248)
(87,174,578,909)
39,177,908,041

현 금 흐 름 표

제 16 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

영업활동현금흐름

(7,118,205,588)

(9,980,266,106)

영업으로부터 창출된 현금흐름

32
(6,134,557,338)

(9,912,385,072)

이자의 수취

85,446,302

154,854,966

이자의 지급

(1,069,094,552)

(222,736,000)

법인세 환급(납부)

-

-

투자활동현금흐름

5,165,487,533

(4,937,076,234)

단기대여금의 증가

(606,685,626)

(4,200,000,000)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득

(28,179,657)

(2,629,081,930)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분

10,000,000

180,446,945

유형자산의 취득

(870,161,540)

(23,596,557,416)

유형자산의 처분

296,970,271

1,379,801,564

무형자산의 취득

(37,692,500)

(711,036,935)

무형자산의 처분

231,345,454

-

임차보증금의 증가

(30,359,000)

(234,236,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

338,155,131

2,518,147,394

기타포괄-공정가치 금융자산의 취득

-

(2,427,522,432)

단기대여금의 감소

700,000,000

2,300,081,146

임차보증금의 감소

181,095,000

233,881,430

단기금융상품의 취득

(6,919,868,000)

(89,439,609,777)

단기금융상품의 처분

11,900,868,000

85,588,609,777

매각예정자산의처분

-

26,100,000,000

재무활동현금흐름

15,829,904,171

11,743,947,320

단기차입금의 순증감

(11,000,000,000)

(1,500,000,000)

장기차입금의 증가

-

6,866,000,000

장기차입금의 상환

(10,321,511,902)

(544,089,290)

유동성장기차입금의 상환

(3,833,773,808)

(4,904,375,000)

유동성리스부채의 감소

(341,528,438)

(320,234,714)

전환사채의 증가

45,000,000,000

-

전환사채의 감소

(44,668,386,721)

(21,696,620,001)

유상증자

40,995,105,040

33,843,266,325

현금및현금성자산의순증가(감소)

13,877,186,116

(3,173,395,020)

기초현금및현금성자산

2,414,991,419

5,588,386,439

기말현금및현금성자산

16,292,177,535

2,414,991,419

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2 조

(

목적
) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1.

화장품의 개발 제조 판매업

2.

건강기능식품의 개발 제조 판매업

3.

생활용품 제조판매업

4.

부동산임대업 및 전대업

5.

전화권유판매업 및 방문판매업

6.

동물의약품 제조업

7.

의약품 제조 및 판매업

8.

무인자동판매업

9.

생명공학 관련 첨단 기초 소재의 연구 및 제조업

10.

생명공학을 이용한 의약품의 개발 및 생산

11.

의료기기 연구개발 및 제조

12.

피부 미용 관련 기기의 개발
, 제조 및 판매

13.

의류 제조 및 판매업

14.

내의류 양말 제조 및 판매업

15.

잡화류 판매업

16.

생활가전 판매업

17.

뷰티 및 쥬얼리 제품 제조 및 도소매업

18.

유통전문판매
, 각종물품 도
·소매업

19.

판매대행업

20.

물류 보관 및 창고업

21.

화장품
, 식품
, 식품첨가물
, 건강기능식품의 원료제조 및 판매업

22.

농ㆍ축ㆍ수산물 가공 판매업

23.

임가공업

24.

해외자원개발업

25.

위생용 종이제품 제조 및 판매업
(기저귀
, 생리대 등
)

26.

치약
, 비누 및 기타 세제 제조 및 판매업

27.

유산균 원말 및 완제품 제조
, 판매

28.

바이오산업

29.

미생물 제조

30.

김치
, 다이어트바
, 캡슐 등 제조
, OEM 생산 및 판매업

31.

발효 미생물류 가공식품 제조 및 판매

32.

전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작
, 수출입업

33.

전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문업

34.

전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료
, 로열티

35.

슈퍼케페시터 제조
, 개발
, 유통
, 판매업

36.

태양광가로등 제조
, 개발
, 유통
, 판매업

37.

에너지저장장치
(BESS), 시스템 제조
, 개발
, 유통
, 판매업

38.

연구용시약 및 기자재 도소매업

39.

생명공학기술 및 생리활성물질 연구
, 개발 및 제조업

40.

생명공학기술을 이용한 의약품 및 화장품 제조
, 도소매
, 유통
, 수출입 및 무역업

41.

생리활성물질을 이용한 의약품 및 화장품 제조
, 도소매
, 유통
, 수출입 및 무역업

42.

위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

43.

위 각호에 관련된 수출입업

44.

위 각호에 관련된 전자상거래업

45. 위 각호에 부대되는 사업일체

제
2 조

(

목적
) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1.

화장품의 개발 제조 판매업

2.

건강기능식품의 개발 제조 판매업

3.

생활용품 제조판매업

4

.

화장품
, 식품
, 식품첨가물
, 건강기능식품의 원료제조 및 판매업

5.

치약
, 비누 및 기타 세제 제조 및 판매업

6.

유통전문판매
, 각종물품 도
·소매업

7.

생명공학 관련 첨단 기초 소재의 연구 및 제조업

8.

유산균 원말 및 완제품 제조
, 판매

9.

발효 미생물류 가공식품 제조 및 판매

10.

피부 미용 관련 기기의 개발
, 제조 및 판매

11.

위생용 종이제품 제조 및 판매업
(기저귀
, 생리대 등
)

12.

부동산 임대업 및 전대업

13.

위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

14.

위 각호에 관련된 수출입업

15.

위 각호에 관련된 전자상거래업

16.

위 각호에 부대되는 사업일체

목적 현행화

제
47조
(감사의 수
)

회사는
1인 이상의 감사를 둘 수 있다

.

그 중
1명 이상은 상근으로 한다
.

제
47조
(감사의 수
)

회사는
1인 이상의 감사를 둘 수 있다
.

상근감사 삭제

상법 제
542조의
10(상근감사
), 상법 시행령 제
36조
(상근감사
)

최근 사업연도 말 현재의 자산총액
1천억원 이상인 상장회사는 상근감사 선임 또는 감사위원회를 설치 의무

※
23년말 별도 자산총액
662억원

제
48조
(감사의 선임
)

①

감사는 주주총회에서 선임한다
.

(

중략
)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1 이상의 수로 하여야 한다
. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
. 다만
, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을

정관

주식의 수는 합산한다.

제
48조
(감사의 선임
)

①

감사는 주주총회에서 선임한다
.

(

중략
)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1 이상의 수로 하여야 한다
. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
. 다만
, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을

보유하는 자
, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

.

표 삭제 및 문구 추가

부칙

부칙

이 정관은 제
16기 정기주주총회에서 일부 개정을 승인한
2024년
3월
29일부터 시행한다
.

승인일 및 시행일 기재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김연섭
1966년 03월 22일
최대주주의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김연섭
대원제약㈜ 관리본부장
2017.05~현재
대원제약㈜ 관리본부장서울대학교 산업공학 박사LG CNS 정보기술연구소부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있으며, 당사자와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됩니다

확인서

확인서_에스디생명공학_감사_김연섭_240314_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
8,000,000원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16,666,668원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직급여 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

NO
개 정 전
개 정 후
비 고

1
제2조(적용범위)이 규정은 이사이상의 임원에 대하여 적용하며, 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.
제2조(적용범위)이 규정은 이사이상의 임원에 대하여 적용하며, 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 자로서 이사회의 구성원인 등기이사, 감사, 이사회의 구성원이 아닌 비등기이사를 의미한다.
조문 변경

2
제3조(지급사유)다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.1. 임기만료 퇴임 2. 사 임 3. 재임중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우
제3조(지급조건)퇴직금은 만 1년이상 근속한 임원이 다음각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.1. 임기 또는 계약기간이 만료된 때2. 임기 중도에 사임 또는 계약기간 중 일 신상의 이유로 계약을 해지할 경우3. 재직중에 사망하였거나 실종선고를 받 을 때4. 회사의 손실 등의 특별한 사항이 있을 경우는 지급을 보류할 수 있다.5. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우
조문 변경 및 추가

3
제4조(재임년수의 계산)1. 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.
제4조(근속년수의 계산)근속년수는 임원 선임일 또는 계약일로부터 기산하여 퇴직 발령일까지로 한다. 단, 일신상의 사유로 휴직한 기간과 정직한 기간은 근속년수에 산입하지 않는다.
조문 변경

4
제5조 (퇴직금)▣ 퇴직금 지급률→ 대표이사 3배/부사장 2.5배/전무이사 2.5배→ 상무이사 2배 / 이사 2배 / 감사 2배
제5조 (퇴직금)▣ 퇴직금 지급률→ 사장 2배 / 부사장 1.8배 / 전무이사 1.6배→ 상무이사 1.6배 / 이사 1배 / 감사 1배4. 기타사항은 관련 법규에 따른다.
조문 변경 및 추가

5
부칙
부칙이 규정은 2024년 3월 29일에 주주총회의승인으로 개정되어, 2024년 2월 1일부터 소급하여 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 21일까지 당사의홈페이 지(https://sdbiotech.co.kr)에서 확인가능하도록 게재할 예정 입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART

- 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 안내
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이에 대 한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 금번 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 일정 및 정기주주총회 안건의 세부내용 확정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.