아스트 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20240318)
제출인: 신한에스케이에스기업재무안정사모투자

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.2
주식회사 아스트

0000
0000
20240312

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 03월 12일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

보고자 :
신한에스케이에스기업재무안정사모투자합자회사

요약정보

발행회사명
주식회사 아스트
발행회사와의 관계
-

보고구분
신규

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
60,000,000
58.66

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

의결권의 수 및 보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

주요계약체결 의결권의 수 및비율

의결권의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
전환사채 인수에 따른 신규보고

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
주식회사 아스트
회사코드
067390

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
42,290,392

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
신규
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
신한에스케이에스기업재무안정사모투자합자회사
한자(영문)
Shinhan SKS Corporate Recovery Private Equity Fund

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의도동
생년월일 또는사업자등록번호 등
442-88-01860

직업(사업내용)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』및 기타 관련 법령에 정한 바에 따라 사모집합투자기구를 운용하여 그 수익을 사원에게 분배
발행회사와의 관계
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이에스크레딧 주식회사
부서
관리본부

직위
이사
전화번호
02-626******

성명
류경곤
팩스번호
02-626******

이메일 주소
******dmin@skscredit.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 기업재무안정 경영참여형 사모집합투자기구

자산총액(또는 운용자산총액)
66,475,907,781
부채총액
229,508,854

자본총액
66,246,398,927
자본금
64,273,881,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
신한투자증권 주식회사에스케이에스크레딧 주식회사

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회

최대주주(최다출자자)
주식회사 신한은행
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
23.98

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
신한투자증권 주식회사
국내법인
기타
116-81-36684
대한민국
서울특별시 영등포구 여의도동
사모집합투자기구의 업무집행사원으로서 업무집행 등
-

2
에스케이에스크레딧 주식회사
국내법인
기타
571-81-02474
대한민국
서울특별시 영등포구 여의도동
사모집합투자기구의 업무집행사원으로서 업무집행 등
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

※ 본 건 전환사채 인수는 신한에스케이에스 기업재무안정 사모투자합자회사의 공동업무집행사원인 신한투자증권의 특수관계인인 신한캐피탈과 공동 투자 건임

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1. 신한투자증권 주식회사

(단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)

48,531,347

부채총액

43,065,327

자본총액

5,466,020

자본금

1,786,998

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
김상태

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
주식회사 신한금융지주
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100.00

(*) Source :

2024.03.15 기준

가장 최근 공시 자료인 2023.09 분기보고
서

2. 에스케이에스크레딧 주식회사

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
1,320,264,661
부채총액
99,560,216

자본총액
1,220,704,445
자본금
1,999,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
차인현

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
에스케이에스프라이빗에쿼티 주식회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
99.95

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 12일
신한에스케이에스기업재무안정사모투자합자회사
2
60,000,000
58.66
-
-
42,290,392

증 감
60,000,000
58.66
-
-
42,290,392

4. 보유목적

경영권 영향

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제154조 제1항 일부로 하기 내용에 대한 동의권 보유- 주식 및 주식연계채권 등 에 기타 주식에 대한권리와 관련된 증권 발행이나 주식매수선택권 등 증권의 취득에 관한 권리의 부여 등- 주식의 병합 또는 분할, 감자 등 발행주식의 총수, 액면, 자본금의 증감을 가져오는 행위- 배당결의 또는 지급 기타 주주에 대한 자산의 분배- 다른 회사와의 합병 또는 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 등 발행회사에 중대한 영향을 미치는 행위. 영업일 일부 또는 전부의 중단 등 기타 조직의 근본적 변경 행위 등- 해산 및 청산, 파산, 회생절차 개시 등- 신규사업에 대한 진출 및 자회사 또는 합작법인 설립 등- 회계 기준, 절차 또는 정책이나 사엽연도의 변경- 전환사채 인수계약 또는 정관에 따른 인수인의 권리 및 지위에 변경을 초래하는 행위- 상기 내용 들의 행위를 목적으로 하거나, 그런 행위를 내용으로 하는 약속 또는 계약체결상기의 내용 등에 부합하는 사항으로 상세 내용은 투자시 체결된 『제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 인수계약서』에 의함.

5. 변동[변경]사유

변동방법
전환사채 신규취득

변동사유
전환사채 신규취득

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
신한에스케이에스기업재무안정사모투자합자회사
442-88-01860
-
-
-
-
60,000,000
-
-
-
-
60,000,000
58.66

특별관계자
신한투자증권주식회사
116-81-36684
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스케이에스크레딧주식회사
571-81-02474
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

42,290,392
60,000,000
58.66
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
신한에스케이에스기업재무안정사모투자합자회사
442-88-01860
60,000,000
-
-
-
-
-
-
60,000,000
58.66

특별관계자
신한투자증권주식회사
116-81-36684
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스케이에스크레딧주식회사
571-81-02474
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

없음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계(주식등의 수)
-
합계(비율)
-
-

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

-
-
-
-
-
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
신한에스케이에스기업재무안정사모투자합자회사
442-88-01860
-
-
-
-
60,000,000
-
-
-
-
60,000,000
58.66

특별관계자
신한투자증권주식회사
116-81-36684
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스케이에스크레딧주식회사
571-81-02474
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

신한에스케이에스기업재무안정사모투자합자회사
442-88-01860
2024년 03월 12일
CB인수(+)
전환사채권
-
60,000,000
60,000,000
500
취득
전환사채 인수

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

신한에스케이에스기업재무안정사모투자합자회사
442-88-01860
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

신한에스케이에스기업재무안정사모투자합자회사
442-88-01860
출자금