유니슨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240318)
제출인: 유니슨

증권신고서(지분증권)
3.7
유니슨

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 18일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
박 원 서

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 성 수

(전 화) 02-528-8624

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 15일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 02월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 파란색)

2024년 03월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정

(굵은 초록색)

2023년 03월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(굵은 보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 42,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 732원(1차 발행가 기준)

4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 보라색 글씨로 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 38,136,000,000 원

모집 또는 매출총액 :
30,744,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
42,000,000

주당 모집가액
예정가액
908

확정가액
-

모집총액
예정가액
38,136,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
42,000,000

주당 모집가액
예정가액
732

확정가액
-

모집총액
예정가액
30,744,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
42,000,000
500
908
38,136,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
25,200,000
22,881,600,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 60%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
이베스트투자증권
보통주
16,800,000
15,254,400,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 40%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 24일 ~ 2024년 04월 25일
2024년 05월 03일
2024년 04월 26일
2024년 05월 02일
2024년 03월 20일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 02월 16일
2024년 04월 19일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
38,136,000,000

발행제비용
955,060,480

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
1) 금번 유니슨(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 이베스트투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 04월 24일과 2024년 04월 25일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
42,000,000
500
732
30,744,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
25,200,000
18,446,400,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 60%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
이베스트투자증권
보통주
16,800,000
12,297,600,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 40%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 04월 24일 ~ 2024년 04월 25일
2024년 05월 03일
2024년 04월 26일
2024년 05월 02일
2024년 03월 20일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 02월 16일
2024년 04월 19일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,744,000,000

발행제비용
797,297,920

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 유니슨(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 이베스트투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 04월 24일과 2024년 04월 25일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 42,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
42,000,000
500
908
38,136,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]기산일 : 2024년 02월 14일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024-02-14(수)
1,349
534,945
723,795,899

2024-02-13(화)
1,366
1,931,451
2,595,851,321

2024-02-12(월)

2024-02-11(일)

2024-02-10(토)

2024-02-09(금)

2024-02-08(목)
1,247
614,473
760,289,916

2024-02-07(수)
1,186
208,988
245,098,785

2024-02-06(화)
1,161
158,895
184,856,490

2024-02-05(월)
1,184
123,347
145,946,666

2024-02-04(일)

2024-02-03(토)

2024-02-02(금)
1,194
189,583
224,667,342

2024-02-01(목)
1,165
149,329
172,502,973

2024-01-31(수)
1,153
118,852
137,090,457

2024-01-30(화)
1,160
112,886
131,424,810

2024-01-29(월)
1,162
168,989
196,516,227

2024-01-28(일)

2024-01-27(토)

2024-01-26(금)
1,167
110,091
128,828,658

2024-01-25(목)
1,162
246,788
286,863,111

2024-01-24(수)
1,184
256,280
304,522,954

2024-01-23(화)
1,201
160,754
192,830,310

2024-01-22(월)
1,201
205,374
246,138,573

2024-01-21(일)

2024-01-20(토)

2024-01-19(금)
1,193
173,930
208,662,650

2024-01-18(목)
1,205
139,945
168,003,000

2024-01-17(수)
1,198
265,977
319,793,058

2024-01-16(화)
1,237
225,247
279,385,584

2024-01-15(월)
1,239
254,608
315,328,474

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,254.72원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,324.28원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,353.03원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,310.68원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,310.68원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
33.24%
-

예정발행가액
908원
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 42,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
42,000,000
500
732
30,744,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2024년 03월 15일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024-03-15(금)
1,018
755,028
797,768,969

2024-03-14(목)
1,091
507,470
554,976,081

2024-03-13(수)
1,091
387,629
423,334,255

2024-03-12(화)
1,083
478,106
518,910,278

2024-03-11(월)
1,086
720,087
794,417,096

2024-03-10(일)

2024-03-09(토)

2024-03-08(금)
1,121
1,399,591
1,541,812,218

2024-03-07(목)
1,115
5,641,251
6,626,526,735

2024-03-06(수)
1,242
14,709,001
17,400,114,918

2024-03-05(화)
956
784,219
754,183,594

2024-03-04(월)
998
467,441
467,928,440

2024-03-03(일)

2024-03-02(토)

2024-03-01(금)

2024-02-29(목)
1,013
364,667
366,592,652

2024-02-28(수)
1,009
274,035
275,825,282

2024-02-27(화)
1,011
329,379
333,283,561

2024-02-26(월)
1,039
410,807
416,887,940

2024-02-25(일)

2024-02-24(토)

2024-02-23(금)
1,008
730,470
744,098,941

2024-02-22(목)
1,052
426,387
450,768,529

2024-02-21(수)
1,074
283,749
304,759,619

2024-02-20(화)
1,076
338,846
364,672,882

2024-02-19(월)
1,086
570,886
619,824,106

2024-02-18(일)

2024-02-17(토)

2024-02-16(금)
1,083
4,553,273
4,949,060,910

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,133.99원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,084.64원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,056.61원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,091.75원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,056.61원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
33.24%
-

예정발행가액
732
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

38,136,000,000

발행제비용(2)

955,060,480

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

37,180,939,520

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

6,864,480

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
114,408,000
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 0.3%

인수수수료

686,448,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.8%

상장수수료

6,540,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

84,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

16,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

955,060,480

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 38,136백만원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 02월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
38,136
-
-
-
38,136

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
원부자재 구매 등
2024년 05월 ~ 11월
28,000
1순위

운송 대금 등
2024년 05월 ~ 11월
3,000
2순위

사업개발비 등
2024년 05월 ~ 11월
4,000
3순위

연구개발 비용 등
2024년 05월 ~ 11월
3,136
4순위

합계
38,136
-

1) 원부자재 구매 운영자금

[ 원자재 구매 계획 ]

(단위 : 백만원)

내역

거래처(E)

지급 예정일(E)

지급 예정금액(E)

비고

주요원자재 매입대금
S사 외
2024년 05월 ~ 2024년 11월
17,500
-

기타자재대 구매자금
KOO외
2024년 05월 ~ 2024년 11월
10,500
-

합 계

28,000
-

주1)
거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

[ 원부자재 구매대금 세부 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분
거래처명
금액
사용처

BLADE
SOO외
3,500
태백고산,제주OOO,태백OOO 프로젝트

타워플랜지
피OO
2,000
NOO,EOO,영덕해맞이,태백고산 프로젝트

MAIN BEARING
셰OO외
2,500
태백고산,제주OOO 프로젝트

GEAR BOX
NOO외
3,000
태백고산,제주OOO,태백OOO 프로젝트

주물품
SOO외
3,000
태백고산,제주OOO,10MW 프로젝트

인터널
윈OO외
2,500
태백고산,제주OOO,10MW 프로젝트

PCS
HOO외
1,000
태백고산,제주OOO,10MW 프로젝트

기타 자재 등
에OO 외
10,500
NOO,EOO,영덕해맞이,태백고산,10MW 프로젝트

합계
-

28,000

-

당사는 1) 기 납품 완료한 해맞이풍력(8기) 및 생산중인 고산 프로젝트에 사용된 원자재 매입대금과 2) '24년부터 수주 예정인 태백 OOO, 제주 OOO 및 타워 프로젝트 제품의 생산을 위한 원자재 매입대금 결제에 사용할 예정입니다. 타워 프로젝트 원자재 매입 건의 경우, 당사가 계열회사 윈앤피를 통해 Global 풍력회사들에 풍력타워를 납품하는 건이며, 풍력타워는 납품기간이 3~5개월 정도로 짧기 때문에 기 수주 물량의 납품 일정 및 신규 프로젝트 예정 납품 일정에 맞춰 생산 가능하도록 다량의 원자재 철판의 선 구매가 필요합니다.주요 구매내역은 풍력발전기 주요 원자재인 블레이드 및 타워철판, 플랜지 등이며, 주요 거래처인 S사, K사 등은 품질이슈 없이 당사와 오랜 기간 다량의 납품거래를 진행하고 있습니다. 주요 결제조건은 현금결제이며, 결제 방식은 분할지급(계약금, 출하시 중도금, 입고 후 잔금), 선급금 100% 지급, 입고후 100% 지급, 입고 후 1~2개월 결제 등 다양하며 이는 계약시 조건에 따라 변경됩니다.다만, 상기 거래처, 지급 예정일과 지급 예정금액은 당사의 영업활동 또는 현재 예상치 못한 요인에 의해 변동될 수 있습니다. 또한, 당사의 원재료 구매를 위한 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 원재료 매입비용을 지급할 예정입니다.

2) 운송, 사업개발비, 연구개발비 등

[ 기타 운영자금 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

내역

거래처(E)

지급(사용) 예정일(E)

지급(사용) 예정금액(E)

비고

운송대금
C사
2024년 05월 ~ 2024년 11월
3,000
-

사업개발비
-
2024년 05월 ~ 2024년 11월
4,000
홍천OO 외

연구개발비
-
2024년 05월 ~ 2024년 11월
3,136
-

합 계

10,136
-

주1)
거래처, 예정일, 예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

[운송비 및 사업개발비]풍력발전단지 건설을 하기 위해서는 전력생산에 적합한 풍속 조건과 넓은 토지면적 확보가 요구되며, 실제 풍력발전단지 건설 시에도 풍력발전기 운송, 송전선로 건설 등 대형 건설작업이 진행되어야 합니다. 당사는 풍력발전단지 건설을 위한 운송설치 완료 후 운송업체(C사)에게 운송대금을 지급하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 확보한 자금 중 3,000백만원을 운송대금으로 사용할 계획입니다.또한, 당사는 풍력발전기 및 풍력타워 등을 생산하여 국내ㆍ외에 판매, 설치하고 있는것 뿐만 아니라 대규모 풍력발전단지를 조성하여 운영 및 유지보수하는 사업도 영위하고 있어 풍력발전단지 조성에 사업개발비가 소요됩니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 확보한 자금 중 4,000백만원을 사업개발비에 사용할 예정입니다. 사전개발비는 풍력발전단지 조성을 위한 초기 사전개발비 및 지분투자를 포함하며 홍천OO, 삼척OO 등 진행중인 프로젝트에 사용할 예정입니다. [연구개발비]

당사는 2022년 6월 한국에너지기술평가원과 10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증과제선정 협약을 체결했으며 현재 당사 풍력연구소에서 관련 연구개발을 진행중입니다. 해당 신제품 개발을 통해 당사는 해상풍력 Track-Record 확보 및 해외시장 교두보를 마련할 것입니다. 본 개발과제를 2025년 2분기 중 완료 후 인증 및 양산을 시작하여 해상풍력의 사업영역의 확대 및 신규시장 진출을 목표하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 당사는 10MW 해상풍력기 개발을 위한 주요 구성품(PMSG)을 개발 및 제작 완료하였고 2024년 4분기 시제품 설치, 2025년 2분기 인증 완료를 목표로 연구개발을 지속하고 있습니다.
현재 전세계적으로 풍력발전 기술개발은 시장의 요구에 따라 대형화 추세 속에 있습니다. 주요 제작사별로 Vestas는 육상 7.2MW급/해상 15MW급, Siemens Gamesa 육상 7.0MW급/해상 14MW급, GE Renewable energy 육상 6MW급/해상 14MW급 풍력발전시스템의 기술개발을 완료하여 보급하고 있습니다. 당사가 개발중인 10MW 해상풍력발전시스템이 2025년 2분기 인증완료 된다면 국내 기업 중 최대 용량의 해상풍력발전기를 보유하게 되며 최대 10MW 용량까지 운송가능한 설치선의 운송 제약이 존재하는 국내 해상풍력 시장에서 효율적인 시장 선점 및 점유율 확대 효과가 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

[10MW급 정부출연 국책과제 개요]

(기준일: 2024년 02월 14일)

연구과제명
주관연구기관
출연기관
연구기간

10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증
유니슨㈜
한국에너지기술평가원
2022.04~2025.03

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

30,744,000,000

발행제비용(2)

797,297,920

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

29,946,702,080

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

5,533,920

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
92,232,000
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 0.3%

인수수수료

553,392,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.8%

상장수수료

5,340,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

84,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

16,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

797,297,920

-

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
30,744백만원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2024년
03월 15일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,744
-
-
-
30,744

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
원부자재 구매 등
2024년 05월 ~ 11월
17,000
1순위

사업개발비 등
2024년 05월 ~ 11월
9,000
2순위

운송 대금 등
2024년 05월 ~ 11월
3,000
3순위

연구개발 비용 등
2024년 05월 ~ 11월
1,744
4순위

합계
30,744
-

1) 원부자재 구매 운영자금

[ 원자재 구매 계획 ]

(단위 : 백만원)

내역

거래처(E)

지급 예정일(E)

지급 예정금액(E)

비고

주요원자재 매입대금
S사 외
2024년 05월 ~ 2024년 11월
14,000
-

기타자재대 구매자금
KOO외
2024년 05월 ~ 2024년 11월
3,000
-

합 계

17,000
-

주1)
거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

[ 원부자재 구매대금 세부 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분
거래처명
금액
사용처

BLADE
SOO외
3,500
태백고산,제주OOO,태백OOO 프로젝트

타워플랜지
피OO
2,000
NOO,EOO,영덕해맞이,태백고산 프로젝트

MAIN BEARING
셰OO외
2,500
태백고산,제주OOO 프로젝트

GEAR BOX
NOO외
3,000
태백고산,제주OOO,태백OOO 프로젝트

주물품
SOO외
3,000
태백고산,제주OOO,10MW 프로젝트

기타 자재 등
에OO 외
3,000
NOO,EOO,영덕해맞이,태백고산,10MW 프로젝트

합계
-

17,000

-

당사는 1) 기 납품 완료한 해맞이풍력(8기) 및 생산중인 고산 프로젝트에 사용된 원자재 매입대금과 2) '24년부터 수주 예정인 태백 OOO, 제주 OOO 및 타워 프로젝트 제품의 생산을 위한 원자재 매입대금 결제에 사용할 예정입니다. 타워 프로젝트 원자재 매입 건의 경우, 당사가 계열회사 윈앤피를 통해 Global 풍력회사들에 풍력타워를 납품하는 건이며, 풍력타워는 납품기간이 3~5개월 정도로 짧기 때문에 기 수주 물량의 납품 일정 및 신규 프로젝트 예정 납품 일정에 맞춰 생산 가능하도록 다량의 원자재 철판의 선 구매가 필요합니다.주요 구매내역은 풍력발전기 주요 원자재인 블레이드 및 타워철판, 플랜지 등이며, 주요 거래처인 S사, K사 등은 품질이슈 없이 당사와 오랜 기간 다량의 납품거래를 진행하고 있습니다. 주요 결제조건은 현금결제이며, 결제 방식은 분할지급(계약금, 출하시 중도금, 입고 후 잔금), 선급금 100% 지급, 입고후 100% 지급, 입고 후 1~2개월 결제 등 다양하며 이는 계약시 조건에 따라 변경됩니다.다만, 상기 거래처, 지급 예정일과 지급 예정금액은 당사의 영업활동 또는 현재 예상치 못한 요인에 의해 변동될 수 있습니다. 또한, 당사의 원재료 구매를 위한 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 원재료 매입비용을 지급할 예정입니다.

2) 운송, 사업개발비, 연구개발비 등

[ 기타 운영자금 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

내역

거래처(E)

지급(사용) 예정일(E)

지급(사용) 예정금액(E)

비고

운송대금
C사
2024년 05월 ~ 2024년 11월
3,000
-

사업개발비
-
2024년 05월 ~ 2024년 11월
9,000

오
OO

외

연구개발비
-
2024년 05월 ~ 2024년 11월
1,744
-

합 계

13,744
-

주1)
거래처, 예정일, 예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

[운송비 및 사업개발비]풍력발전단지 건설을 하기 위해서는 전력생산에 적합한 풍속 조건과 넓은 토지면적 확보가 요구되며, 실제 풍력발전단지 건설 시에도 풍력발전기 운송, 송전선로 건설 등 대형 건설작업이 진행되어야 합니다. 당사는 풍력발전단지 건설을 위한 운송설치 완료 후 운송업체(C사)에게 운송대금을 지급하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 확보한 자금 중 3,000백만원을 운송대금으로 사용할 계획입니다.또한, 당사는 풍력발전기 및 풍력타워 등을 생산하여 국내ㆍ외에 판매, 설치하고 있는것 뿐만 아니라 대규모 풍력발전단지를 조성하여 운영 및 유지보수하는 사업도 영위하고 있어 풍력발전단지 조성에 사업개발비가 소요됩니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 확보한 자금 중
9,000백만원을 사업개발비에 사용할 예정입니다. 사전개발비는 풍력발전단지 조성을 위한 초기 사전개발비 및 지분투자를 포함하며
오OO, 삼척OO 등 진행중인 프로젝트에 사용할 예정입니다. [연구개발비]

당사는 2022년 6월 한국에너지기술평가원과 10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증과제선정 협약을 체결했으며 현재 당사 풍력연구소에서 관련 연구개발을 진행중입니다. 해당 신제품 개발을 통해 당사는 해상풍력 Track-Record 확보 및 해외시장 교두보를 마련할 것입니다. 본 개발과제를 2025년 2분기 중 완료 후 인증 및 양산을 시작하여 해상풍력의 사업영역의 확대 및 신규시장 진출을 목표하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 당사는 10MW 해상풍력기 개발을 위한 주요 구성품(PMSG)을 개발 및 제작 완료하였고 2024년 4분기 시제품 설치, 2025년 2분기 인증 완료를 목표로 연구개발을 지속하고 있습니다.
현재 전세계적으로 풍력발전 기술개발은 시장의 요구에 따라 대형화 추세 속에 있습니다. 주요 제작사별로 Vestas는 육상 7.2MW급/해상 15MW급, Siemens Gamesa 육상 7.0MW급/해상 14MW급, GE Renewable energy 육상 6MW급/해상 14MW급 풍력발전시스템의 기술개발을 완료하여 보급하고 있습니다. 당사가 개발중인 10MW 해상풍력발전시스템이 2025년 2분기 인증완료 된다면 국내 기업 중 최대 용량의 해상풍력발전기를 보유하게 되며 최대 10MW 용량까지 운송가능한 설치선의 운송 제약이 존재하는 국내 해상풍력 시장에서 효율적인 시장 선점 및 점유율 확대 효과가 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

[10MW급 정부출연 국책과제 개요]

(기준일: 2024년 02월 14일)

연구과제명
주관연구기관
출연기관
연구기간

10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증
유니슨㈜
한국에너지기술평가원
2022.04~2025.03

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.