파이온엑스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240315)
제출인: 파이온엑스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
애머릿지코퍼레이션

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 01월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
제3자배정대상자변경에따른 정정
2,313,474
2,743,484

3. 증자전 발행주식총수 (주)
38,911,815
39,454,415

4. 자금조달의 목적
3,999,996,546
3,999,999,672

6. 신주 발행가액
1,729
1,458

7. 기준주가
1,921

1,619

9. 납입일
2024년 04월 23일
2024년 03월 28일

12. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 08일
2024년 04월 11일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1) 정정전
주2) 정정후

※금번 주요사항보고서 정정은 제3자배정 대상자 변경에 따라 신주 발행가액이 변경되었으며, 정정 내용은
'파란색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

주1) 정정 전 20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정본 건 보통주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 의 할인율을 적용하여 신주의 발행가액을 산정함.(호가단위 미만은 절상)2) 주금납입처 : KEB하나은행 신사동지점

3) 의무보유에 관한 사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.

4) 조달자금의 구체적 사용 목적

자금용도
세부내역
금액
비고

운영자금
[신규사업 추진]- 바이오 의료기기 사업- 2차전지 장비 사업- 물류(포워딩) 사업
30억원
-

- 기타 회사 운영경비
10억원
-

※상기 신규사업은 회사 또는 회사의 자회사를 통하여 추진활 계획입니다.5) 기준주가 세부 산출내역▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
2,842,839
5,192,824,221
1,826.63

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,508,195
2,925,884,779
1,939.99

최근일 가중산술평균주가(C)
1,096,280
2,188,748,398
1,996.52

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,921.05

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,921

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,729

6) 제3자배정 근거, 목적 등【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

(생략)
신규사업을 위한 운영자금

7) 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜티앤비테크

-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
578,368
1년간보호예수

에스유메이드조합

-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
1,735,106
1년간보호예수

8) 제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 내역
[주식회사 티앤비테크, 에스유메이드조합]

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)티앤비테크
1
배수찬
100
-
-
배수찬
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
4,765
매출액
6,375

부채총계
4,289
당기순손익
285

자본총계
476
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에스유메이드조합
1
오윤호
100
-
-
오윤호
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
1
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
1
외부감사인
-

자본금
1
감사의견
-

주2) 정정 후 20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정본 건 보통주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 의 할인율을 적용하여 신주의 발행가액을 산정함.(호가단위 미만은 절상)2) 주금납입처 : KEB하나은행 신사동지점

3) 의무보유에 관한 사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.

4) 기타 사항

- 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.- 상기사항은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.- 금번 유상증자로 조달된 자금은 향후 회사 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.5) 기준주가 세부 산출내역▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
2,130,117
3,553,155,284
1,668.1

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
491,260
790,780,304
1,609.7

최근일 가중산술평균주가(C)
48,648
78,756,945
1,618.9

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,632.2

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,619

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,458

6) 제3자배정 근거, 목적 등【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

(생략)
회사 운영을 위한 운영자금

7) 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

서용남

-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
1,371,742
1년간보호예수

장인석
-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
1,371,742
1년간보호예수

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 01월 11일

회 사 명 :
애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation)

대 표 이 사 :
Thomas Park

본 점 소 재 지 :
222 S Harbor Blvd, #820, Anaheim CA 92805, USA

(전 화) +1-323-218-0003

(홈페이지) http://www.ameridgecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) Thomas Park

(전 화) +1-323-218-0003

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,743,484

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
20

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
39,454,415

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)

3,999,999,672

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

*당사의 1주당 액면가액은 USD 0.015(미화 0.015달러=1.5센트)이며, 상기 1주당 액면가액은 2024.01.11자 매매기준율(원달러 환율 $1=\1,320.10기준 USD 0.015=20원)로 환산(소수점 이하 절상)한 금액입니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,458

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,619

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상).

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2024년 03월 28일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 04월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 01월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정본 건 보통주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 의 할인율을 적용하여 신주의 발행가액을 산정함.(호가단위 미만은 절상)2) 주금납입처 : KEB하나은행 신사동지점

3) 의무보유에 관한 사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.

4) 기타 사항

- 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.- 상기사항은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.- 금번 유상증자로 조달된 자금은 향후 회사 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.

5) 기준주가 세부 산출내역

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
2,130,117
3,553,155,284
1,668.1

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
491,260
790,780,304
1,609.7

최근일 가중산술평균주가(C)
48,648
78,756,945
1,618.9

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,632.2

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,619

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,458

6
) 제3자배정 근거, 목적 등

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 신주인수권

회사의 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 발행하는 경우, 회사의 주주는 이사회가 합리적으로 인정한 일정한 기간 동안 각 보유주식의 비율에 따라 현금 전액 또는 유무형의 재산을 납입함으로써 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 청약할 신주인수권을 가진다.

그럼에도 불구하고, 회사는 아래와 같은 경우 이사회 결의로 회사의 기존 주주 이외의 자에게 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 우선 배정할 수 있다.

(a) 회사가 이사회의 결의에 따라 신주를 일반공모방식으로 발행하는 경우.

(b) 신주가 스톡옵션 행사의 결과로 발행되는 경우.

(c) 회사가 종업원지주제도의 구성원에게 신주를 우선적으로 발행하는 경우. 그러나 종업원지주제도로 인해 발행되는 주식의 수는 새로이 발행되는 주식 총수의 20%를 초과하지 못한다.

(d) 회사가 새로운 기술의 도입 또는 회사의 재정 상태의 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우.

(e) 회사가 상장을 위한 공모 내지 인수 방식으로 신주를 발행하는 경우.

(f) 회사가 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우.

(g) 회사가 (i) 국내 또는 해외 금융 기관 (ii) 연기금, (iii) 학회, (iv) 회사, (v) 사업상 협력관계에 있는 회사들, (vi) 합작회사, (viii) 구조조정 기금 등을 상대로 신주를 발행하는 경우.

주주의 신주인수권 포기 또는 상실의 결과 배정되지 못하거나 인수되지 못한 주식, 그리고 신주배정으로 발생한 단주는 이사회의 결의에 따라 처리되어야 한다.

회사 운영을 위한운영자금

7) 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

서용남

-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
1,371,742
1년간보호예수

장인석
-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
1,371,742
1년간보호예수