삼현 — 증권발행실적보고서 (20240315)
제출인: 삼현

증권발행실적보고서
2.8
삼현

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 삼현

대 표 이 사 :
황성호

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 의창구 죽전로 45(팔용동)

(전 화) 055-294-0011

(홈페이지) http://www.samhyun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 두 일

(전 화) 055-294-0011

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
60,000,000,000
주1

주1)
발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 33,333주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 03월 12일
2024년 03월 13일
2024년 03월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
60,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,000,000
60,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
132,000
6.6
1
132,000
3,960,000,000
0.0
1
132,000
3,960,000,000
6.6

기관투자자
1,368,000
68.4
2,158
1,368,000
41,040,000,000
0.3
2,158
1,368,000
41,040,000,000
68.4

일반투자자
500,000
25.0
487,725
825,565,060
12,338,475,900,000
99.7
291,394
500,000
15,000,000,000
25.0

계
2,000,000
100
489,884
827,065,060
12,383,475,900,000
100
293,553
2,000,000
60,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.00
-

계
500,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
361,712
7,234,240
-
-
185,672
1
185,672
-
-
-
-
-
185,672
37.13%

30
5,704
171,120
-
-
2,907
1
2,907
-
-
-
-
-
2,907
0.58%

40
4,520
180,800
-
-
2,255
1
2,255
-
-
-
-
-
2,255
0.45%

50
2,262
113,100
-
-
1,163
1
1,163
-
-
-
-
-
1,163
0.23%

60
3,436
206,160
-
-
1,796
1
1,796
-
-
-
-
-
1,796
0.36%

70
1,982
138,740
-
-
1,016
1
1,016
-
-
-
-
-
1,016
0.20%

80
945
75,600
-
-
467
1
467
-
-
-
-
-
467
0.09%

90
325
29,250
-
-
181
1
181
-
-
-
-
-
181
0.04%

100
4,766
476,600
-
-
2,449
1
2,449
-
-
-
-
-
2,449
0.49%

150
1,315
197,250
-
-
681
1
681
-
-
-
-
-
681
0.14%

200
2,875
575,000
-
-
1,525
1
1,525
-
-
-
-
-
1,525
0.31%

250
755
188,750
-
-
388
1
388
-
-
-
-
-
388
0.08%

300
1,484
445,200
-
-
739
1
739
-
-
-
-
-
739
0.15%

350
580
203,000
-
-
298
1
298
-
-
-
-
-
298
0.06%

400
860
344,000
-
-
422
1
422
-
-
-
-
-
422
0.08%

450
321
144,450
-
-
161
1
161
-
-
-
-
-
161
0.03%

500
890
445,000
-
-
462
1
462
-
-
-
-
-
462
0.09%

600
1,483
889,800
-
-
742
1
742
-
-
-
-
-
742
0.15%

700
1,003
702,100
-
-
527
1
527
-
-
-
-
-
527
0.11%

800
815
652,000
-
-
403
1
403
-
-
-
-
-
403
0.08%

900
311
279,900
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.03%

1,000
2,218
2,218,000
-
-
1,171
1
1,171
-
-
-
-
-
1,171
0.23%

1,500
1,835
2,752,500
-
-
973
1
973
-
-
-
-
-
973
0.19%

2,000
14,438
28,876,000
-
-
7,326
1
7,326
14,438
1
-
-
14,438
21,764
4.35%

2,500
8,495
21,237,500
-
-
4,280
1
4,280
8,495
1
-
-
8,495
12,775
2.56%

3,000
3,372
10,116,000
-
-
1,751
1
1,751
3,372
1
-
-
3,372
5,123
1.02%

3,500
1,713
5,995,500
-
-
901
1
901
1,713
1
-
-
1,713
2,614
0.52%

4,000
1,709
6,836,000
-
-
852
1
852
1,709
1
-
-
1,709
2,561
0.51%

4,500
999
4,495,500
-
-
510
1
510
999
1
-
-
999
1,509
0.30%

5,000
2,094
10,470,000
-
-
1,092
1
1,092
2,094
1
-
-
2,094
3,186
0.64%

5,500
9,762
53,691,000
-
-
5,032
1
5,032
9,762
2
-
-
19,524
24,556
4.91%

6,000
3,499
20,994,000
-
-
1,768
1
1,768
3,499
2
-
-
6,998
8,766
1.75%

6,500
1,571
10,211,500
-
-
820
1
820
1,571
2
-
-
3,142
3,962
0.79%

7,000
1,327
9,289,000
-
-
707
1
707
1,327
2
-
-
2,654
3,361
0.67%

7,500
667
5,002,500
-
-
348
1
348
667
2
-
-
1,334
1,682
0.34%

8,000
14,022
112,176,000
-
-
7,173
1
7,173
14,022
2
-
-
28,044
35,217
7.04%

8,500
703
5,975,500
-
-
346
1
346
703
2
357
1
1,763
2,109
0.42%

9,000
1,171
10,539,000
-
-
610
1
610
1,171
3
-
-
3,513
4,123
0.82%

9,500
265
2,517,500
-
-
137
1
137
265
3
-
-
795
932
0.19%

10,000
704
7,040,000
-
-
366
1
366
704
3
-
-
2,112
2,478
0.50%

11,000
532
5,852,000
-
-
270
1
270
532
3
-
-
1,596
1,866
0.37%

12,000
1,503
18,036,000
-
-
777
1
777
1,503
4
-
-
6,012
6,789
1.36%

13,000
592
7,696,000
-
-
302
1
302
592
4
-
-
2,368
2,670
0.53%

14,000
505
7,070,000
-
-
254
1
254
505
4
-
-
2,020
2,274
0.45%

15,000
751
11,265,000
-
-
405
1
405
751
4
130
1
3,134
3,539
0.71%

16,000
1,767
28,272,000
-
-
937
1
937
1,767
5
-
-
8,835
9,772
1.95%

17,000
322
5,474,000
-
-
163
1
163
322
5
-
-
1,610
1,773
0.35%

18,000
442
7,956,000
-
-
220
1
220
442
5
-
-
2,210
2,430
0.49%

19,000
662
12,578,000
-
-
335
1
335
662
6
-
-
3,972
4,307
0.86%

20,000
514
10,280,000
-
-
259
1
259
514
6
-
-
3,084
3,343
0.67%

21,000
307
6,447,000
-
-
156
1
156
307
6
-
-
1,842
1,998
0.40%

22,000
681
14,982,000
-
-
352
1
352
681
7
-
-
4,767
5,119
1.02%

23,000
291
6,693,000
-
-
149
1
149
291
7
-
-
2,037
2,186
0.44%

24,000
265
6,360,000
-
-
135
1
135
265
7
-
-
1,855
1,990
0.40%

25,000
419
10,475,000
-
-
215
1
215
419
8
-
-
3,352
3,567
0.71%

26,000
383
9,958,000
-
-
185
1
185
383
8
-
-
3,064
3,249
0.65%

27,000
228
6,156,000
-
-
129
1
129
228
8
-
-
1,824
1,953
0.39%

28,000
252
7,056,000
-
-
123
1
123
252
8
-
-
2,016
2,139
0.43%

29,000
383
11,107,000
-
-
197
1
197
383
9
-
-
3,447
3,644
0.73%

30,000
369
11,070,000
-
-
198
1
198
369
9
-
-
3,321
3,519
0.70%

31,000
208
6,448,000
-
-
103
1
103
208
9
-
-
1,872
1,975
0.40%

32,000
3,520
112,640,000
-
-
1,810
1
1,810
3,520
10
-
-
35,200
37,010
7.40%

33,000
127
4,191,000
-
-
72
1
72
127
10
-
-
1,270
1,342
0.27%

34,000
85
2,890,000
-
-
41
1
41
85
10
-
-
850
891
0.18%

35,000
105
3,675,000
-
-
47
1
47
105
11
-
-
1,155
1,202
0.24%

36,000
92
3,312,000
-
-
50
1
50
92
11
-
-
1,012
1,062
0.21%

37,000
49
1,813,000
-
-
27
1
27
49
11
-
-
539
566
0.11%

38,000
58
2,204,000
-
-
26
1
26
58
11
-
-
638
664
0.13%

39,000
48
1,872,000
-
-
23
1
23
48
12
-
-
576
599
0.12%

40,000
84
3,360,000
-
-
40
1
40
84
12
-
-
1,008
1,048
0.21%

41,000
44
1,804,000
-
-
15
1
15
44
12
-
-
528
543
0.11%

42,000
82
3,444,000
-
-
45
1
45
82
13
-
-
1,066
1,111
0.22%

43,000
61
2,623,000
-
-
23
1
23
61
13
-
-
793
816
0.16%

44,000
40
1,760,000
-
-
17
1
17
40
13
-
-
520
537
0.11%

45,000
99
4,455,000
-
-
49
1
49
99
14
-
-
1,386
1,435
0.29%

46,000
107
4,922,000
-
-
52
1
52
107
14
-
-
1,498
1,550
0.31%

47,000
76
3,572,000
-
-
43
1
43
76
14
-
-
1,064
1,107
0.22%

48,000
2,264
108,672,000
-
-
1,171
1
1,171
2,264
15
-
-
33,960
35,131
7.03%

합계
487,225
822,565,060
-
-
250,000
-
250,000
84,828
-
487
-
250,000
500,000
100.00%

주1)
일반배정물량 500,000주를 균등배정방식 250,000주(50.0%), 비례배정방식 250,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반청약자의 청약건수는 487,225건으로 균등배정방식 배정물량 250,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 250,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 250,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 487주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
252,636
28.58
-
-
2,647
6.65
42,969
28.25
-
-
716
23.83
298,968
21.85

3개월 확약
208,688
23.61
-
-
5,614
14.11
19,175
12.61
125,630
45.91
55
1.83
359,162
26.25

1개월 확약
27,113
3.07
2,621
16.79
1,185
2.98
6,003
3.95
-
-
-
-
36,922
2.70

15일 확약
11,871
1.34
-
-
109
0.27
420
0.28
-
-
-
-
12,400
0.91

미확약
383,539
43.39
12,990
83.21
30,242
75.99
83,539
54.92
148,004
54.09
2,234
74.34
660,548
48.29

계
883,847
100.00
15,611
100.00
39,797
100.00
152,106
100.00
273,634
100.00
3,005
100.00
1,368,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분

주주명

증자전

증자후

비고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율

최대주주등

황희종
2,500,960
29.30%
2,500,960
23.66%
-

황성호
1,767,668
20.71%
1,767,668
16.72%
-

황승종
1,613,472
18.90%
1,613,472
15.27%
-

박기순
1,377,936
16.14%
1,377,936
13.04%
-

김두일
100
0.00%
100
0.00%
-

박기원
100
0.00%
10,100
0.10%
-

김창곤
100
0.00%
100
0.00%
-

이재국
100
0.00%
5,100
0.05%
주

김대호
100
0.00%
5,304
0.05%
주

허진
100
0.00%
1,700
0.02%
-

서재복
-
-
7,000
0.07%
주

박민철
-
-
5,000
0.05%
주

최태극
-
-
4,198
0.04%
주

최거승
-
-
4,000
0.04%
주

진홍균
-
-
2,500
0.02%
주

강덕림
-
-
2,000
0.02%
주

김의용
-
-
1,789
0.02%
주

이일남
-
-
1,400
0.01%
주

소계
7,260,636
85.06%
7,310,327
69.17%
-

5%이상소유주주

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-

합계
7,260,636
85.06%
7,310,327
69.17%
-

주)
우리사주조합원 중 미등기임원의 보유주식을 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 03월 18일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 03월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 11일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 03월 11일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜삼현 홈페이지(http://www.samhyun.co.kr)
2024년 03월 12일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 03월 12일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 03월 15일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 03월 15일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 01월 30일 (증권신고서)■ 2024년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 02월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 03월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜삼현 : 경남 창원시 의창구 죽전로 45(팔용동)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 01월 30일 (예비투자설명서)■ 2024년 02월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 02월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 02월 23일 (투자설명서)■ 2024년 03월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
60,000,000,000
30,000
2,000,000
60,000,000,000
-

계
60,000,000,000
30,000
2,000,000
60,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
60,000,000,000
30,000
2,000,000
60,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

58,490,000,000
-
-
-
-
1,510,000,000
60,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 33,333주에 대한 발행금액 999,990,000원은 제외된 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.