미래생명자원 — 주주총회소집공고 (20240315)
제출인: 미래생명자원

주주총회소집공고
2.9
주식회사 미래생명자원

주주총회소집공고

2024년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 미래생명자원

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 9길 26, D동 506호~512호(문정동, 에이치비지니스파크)

(전 화)02-2203-7397

(홈페이지)http://www.milaebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김형준

(전 화) 02-2203-7397

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) --- 아 래 ---

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제2공장 회의실

3. 보고사항

- 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고

4. 결의사항

- 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 件

(연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서)

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件

- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의한 주주총회 소집 통지, 공고사항은당사 홈페이지, 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에비치하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

위임장 양식은 당사 홈페이지(http://www.milaebio.com) - 공지사항 - IR게시판에 게재되어 있으니 참조하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증, 인감증명서, 인감도장

나. 대리행사 : 위임장(주주, 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인),

주주 신분증 사본, 주주 인감증명서, 주주 인감 도장, 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성진(출석률: 100%)
최병열(출석률: 100%)
김형준(출석률: 100%)
김한용(출석률: 100%)
정준교(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.06
- 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.01.10
- 2022년도 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.21
- 2022년 재무제표 승인의 건- 2022년 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.02
- 제8기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.03.29
- 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.05.23
- 싱가포르 현지법인(Milae International Pte., Ltd) 현지금융 연대보증(USD 1,500,000)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.08.28
- 싱가포르 현지법인(Milae International Pte., Ltd) 현지금융 연대보증(USD 4,000,000)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(주1) 이사회 내에 별도의 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
10억
-
-
-

주1) 주주총회 승인 금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액이며, 지급총액은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 누적금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대수산사료(주)(최대주주의 특수관계인)
매입
2023.01~2023.12
41
7.96

(주1) 상기 비율은 2023년도 연결 기준 자산총액 대비 거래금액의 비율입니다.
(주2) 2023년도 연결 기준 자산총액의 100분의 5 이상 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[사료 부문]
[지배회사 부문](산업의 특성 등)

사료 산업은 과학적인 설계 기술을 바탕으로 축종 및 각 축종별 성장 단계에 따라 축산물이 경제적으로 생산될 수 있도록 기여하는 전문화된 산업이며, 농림축산식품부가 주관하는 사료 관리법에 의해 안전성, 품질관리 등의 사항에서 통제를 받고 있습니다.

<사료의 분류>

종류

정의

배합사료

(配合飼料)

단미사료·보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 가공한 것으로서용도에 따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것

단미사료

(單味飼料)

식물성·동물성 또는 광물성 물질로서 사료로 직접 사용되거나배합사료의 원료로 사용되는 것으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것

보조사료

(補助飼料)

사료의 품질저하 방지 또는 사료의 효용을 높이기 위하여 사료에 첨가하는 것

※ 출처 : 사료관리법당사의 전방산업인 배합사료 산업은 1970~1980년대 정부의 축산진흥정책 및 국민소득 증가에 따른 육류 소비량의 증가를 기반으로 고성장을 하였으나, 1980년대 후반 이후 육가공업, 유가공업의 성숙기 진입, 축산물의 수입개방 진전 등으로 성장률이 저하되었지만 육류 소비가 꾸준하게 증가하고 있기 때문에 향후에도 완만한 성장은 가능할 것으로 보고 있습니다. 동 산업은 축산업을 매개로 육가공업, 유가공업, 수산가공업 등 다양한 산업와 연관관계를 가지고 있으며, 해당 산업들의 업황에 영향을받고 있습니다.

<배합사료 생산량 및 성장율 추이> (단위 : 톤)

구분

2019년

2020년

2021년
2022년
2023년

총 사료 생산량

20,862,325

21,318,582

21,332,068
25,428,622
21,886,239

양돈사료 생산량

6,850,478

6,920,657

6,932,414
7,031,137
7,080,691

전체 성장율

3.58%

2.19%

0.06%
19.20%
-13.93%

양돈사료 성장율

4.52%

1.02%

0.17%
1.42%
0.69%

(주1) 2023년 전체 및 양돈사료 성장율은 2022년 대비 생산량 증가율입니다.※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

<배합사료 생산량 추이(축종별)> (단위 : 톤)

구분

2019년

2020년

2021년
2022년
2023년

2023년비중

2019~2023년평균 비중

양돈용

6,850,478

6,920,657

6,932,414
7,032,137
7,080,691
32.35%

31.41%

양계용

6,195,853

6,259,795

6,014,469
6,113,790
6,102,270
27.88%

27.69%

축우용

5,979,328

6,258,398

6,614,551
6,884,123
6,965,389
31.83%

29.51%

어류용

163,354

167,961

183,956
180,390
158,193
0.72%

0.77%

애완동물용

109,879

136,490

164,299
187,226
186,547
0.85%

0.71%

기타

1,563,433

1,575,281

1,422,379
5,030,956
1,393,149
6.37%

9.91%

총계

20,862,325

21,318,582

21,332,068
25,428,622
21,886,239
100.00%

100.00%

※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

당사는 배합사료 산업에서 배합사료 생산시 투입하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료) 및 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제) 등을 생산, 공급하고 있으며, 당사가 취급하고 있는 제품군별 용도는 다음과 같습니다.

단미사료로 분류되는 특수가공원료(EP)는 원료 내에 포함된 항영양인자의 제거와 영양소의 이용성 극대화를 위해 특수 열처리 가공한 원료이며, 기능성 원료는 사료에 특수 기능을 강화할 목적으로 사용하는 원료입니다. 보조사료로 분류되는 기능성 첨가제는 항균/항생 작용, 면역증강 작용, 영양소의 보완 및 이용성 증대, 안전성 강화 등을 목적으로 경제적이고 효율적인 축산물 생산을 위해 사료에 첨가하는 단일 물질이며, 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 복합 물질입니다.

당사의 사업은 각 축종별 사육두수 및 기온에 따른 사료 섭취량 변동에 영향 받고 있는 배합사료 생산량과 출하를 가속화하는 요인인 축산물 가격에 의해 수요측면 영향을 받고 있습니다.다른 비용 조건이 동일할 때 축산물 가격이 높아지게 되면, 공급자 측면에서 출하를 가속화할 요인이 높아지게 될 뿐더러, 축산물에 사용할 수 있는 두당 투입되는 배합사료의 총액도 높아지게 됩니다. 여기서 출하를 가속화할 목적으로 일반 단미사료(옥수수, 대두)보다 고가인 당사가 취급하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료)와 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제)들을 사용할 요인이 발생되고 있습니다.또한 당사는 수입되는 원재료 및 상품에 대해 환율 변동에 대한 공급측면 영향을 받고 있으며, 당사에서 매입 비중이 높은 편인 특수가공원료(EP) 생산에 쓰이는 옥수수와 같은 원료와 기능성 원료 중 오징어 간장분말의 경우에는 원재료 가격과 판매가격간의 연동이 원활하여 원재료 가격 변동이 당사의 매출규모에는 영향을 미치나 이익에 미치는 영향은 크지 않습니다.

축산물의 수요는 불경기에도 소비가 꾸준한 필수재적인 특성이 있으며, 기온에 따라 소비자들의 소비활동(캠핑 등) 변동이 있어 이에 영향을 받고 있습니다. 또한 구제역 등 축산 질병 발생시 일시적으로 수요와 공급이 동시에 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.

<돼지 산지 농가수취가격 동향> (단위 : 1kg당 원)

구분

2019년

2020년

2021년
2022년
2023년

2019 ~ 2023년평균

산지가격

3,176

3,461

4,041
4,613
4,258

3,910

변화율

-8.92%

8.98%

16.76%
14.14%
-7.68%

6.04%

(주1) 2023년 변화율은 2022년 대비 산지가격 증가율입니다.

※ 출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보

당사가 진출한 반려동물 건강기능식품 산업(이하 반려동물 산업)은 반려동물의 수 및반려동물 양육자가 반려동물에 지출하는 비용 규모에 영향을 받고 있습니다.

반려동물 산업은 핵가족과 1인 가구가 증가하면서 생활의 외로움을 달래기 위한 목적으로 반려동물을 기르는 사람의 수가 증가하고 있고, 또한 점차 반려동물을 가족으로 생각하는 경향이 커짐에 따라 반려동물의 건강 및 수명 연장에 대한 요구가 증가하고 있는 점에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

한국농촌경제연구원의 ‘반려동물 연관산업 발전방안 연구보고서’에 따르면, 2020년 반려동물 시장 규모는 3조3753억원으로 증가했으며 오는 2027년까지 6조원에 달할 것으로 점쳐지고 있습니다.

반려동물에게 아낌없이 투자하는 펫팸족이 많아지면서 이들이 먹는 펫푸드, 펫뷔페.호텔, 반려동물 전용 생활가전, 라이프스타일 제안 브랜드에 이르기까지 다양한 펫 산업군이 확대되고 있습니다.

<반려동물 연관산업 규모 전망> (단위 : 억원)

년도

2016

2017

2018

2020

2025

규모

21,455

23,322

26,510

33,753

53,474

※ 출처 : 한국농촌경제연구원, 반려동물 연관산업 발전방안 연구

<배합사료 생산량 및 성장율 추이> (단위 : 톤)

구분

2019년

2020년

2021년
2022년
2023년

총 사료 생산량

20,862,325

21,318,582

21,332,068
25,428,622
21,886,239

애완동물사료 생산량

109,879

136,490

164,299
187,226
186,547

- 강아지

63,956

73,754

92,835
102,463
89,746

- 고양이

45,784

62,605

71,211
84,384
96,420

- 기타

139

131

254
379
381

전체 성장율

3.58%

2.19%

0.06%
19.20%
-13.93%

애완동물사료 성장율

16.45%

24.22%

20.37%
13.95%
-0.36%

- 강아지

5.31%

15.32%

25.87%
10.37%
-12.41%

- 고양이

36.53%

36.74%

13.75%
18.50%
14.26%

- 기타

54.44%

-5.76%

93.89%
49.21%
0.53%

(주1) 2023년 전체 및 애완동물사료 성장율은 2022년 대비 생산량 증가율입니다.※ 출처: 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]
반려동물과 함께 하는 펫펨족 인구 증가 및 반려동물에 대한 인식이 높아짐에 따라 프리미엄 용품에 대한 수요가 늘어나고 있는 추세입니다.동종업계 시장 동향 조사를 통해 아래 3가지 정도 동향이 파악이 된다.첫째, 반려동물용품 키워드 검색량 하향세- 강아지 이동가방, 카시트, 방석, 계단 하향세- 강아지 유모차 상승세둘째, 마케팅 스타일 변화- 기능적 특징, 효율성 강조 -> 브랜드만의 디자인, 스타일, 가치 창조세째, 사람 패션과 반려동물 용품 트렌드 경계가 모호해짐- 반려동물용품과 패션 트렌드 동일성

[식품 부문]
[지배회사 부문](산업의 특성 등)
당사는 식용란을 농장들로부터 매입하여 유통하는 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 계란가격 변화에 따른 유통마진 변동과 계란 소비량 변동에 영향을 받고 있습니다.식용란 유통사업은 계란이 필수재의 성격을 가짐에 따라 불경기에도 소비가 꾸준한 경기변동적 특성을 가지고 있으며, 계절에 따른 수요의 변화 또한 크지 않은 것으로 보입니다. 반면 조류독감과 같은 축산 질병 발생과 살충제 계란 파동과 같은 안전성 문제 발생시 일시적으로 소비가 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.

<계란가격 갭 추이> (단위 : 원/특란 10개)

구분

2019년

2020년

2021년
2022년
2023년

1분기

2분기

3분기

4분기

1분기

2분기

3분기

4분기

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

소비자가격

1,613

1,719

1,705

1,815

1,751

1,761

1,783

1,878

2,410
2,494
2,337
2,034
2,141
2,269
2,227
2,204
2,133
2,189
2,105
2,229

산지가격

754

952

996

1,178

1,112

1,067

1,076

1,166

1,796
1,962
1,908
1,526
1,515
1,729
1,655
1,650
1,489
1,636
1,611
1,712

가격 갭

859

767

709

637

638

694

706

712

614
532
430
509
626
540
571
554
644
552
494
517

증감

65

(92)

(57)

(72)

1

56

13

6

(98)
(82)
(102)
79
117
(86)
31
(17)
90
(92)
(58)
22

※ 출처 : 축산유통종합정보센터

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

우리나라 가정간편식 시장규가 1인, 맞벌이 가구 수요확대로 크게 성장하고 있으며특히, 고령인구 증가로 인하여 실버푸드 시장이 2020년 16조원 규모로 성장하였다고 했습니다.

국내 고령 인구수와 비중.jpg
국내 고령 인구수와 비중

또한, 영유아식 시장은 지난 2016년 기준 온라인 시장까지 반영하면 약 1,000억원 규모로 추산되며 고령인구 증가, 영유아를 대상으로 한 텐포켓 현상 등 사회구조 변화에 따라 "편의성"을 강조한 맛있는 간편식 중에서도 씹기 쉽고, 저염. 영양성분 등 기능성을 더한 제품을 찾는 소비자 수요가 늘어날 것으로 예측하였습니다.

영유아 및 고령자를 대상으로하는 음식의 경우 저작 및 소화기능이 부족하여 작은 크기의 식재료의 가공역량이 매우 중요하고 저염, 저당 등 기본적인 건강식을 추구할 수 밖에 없어서 추후 식단관리가 필요한 성인 및 노년기를 대상으로한 ‘케어푸드’로의 확장성이 높다고 볼 수 있습니다.

케어푸드가 전세계 푸드테크 시장에서 차지하는 비중.jpg
케어푸드가 전세계 푸드테크 시장에서 차지하는 비중

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[

사료부문
]

[지배회사 부문
]

국제 원료의 가격이 하반기 소폭감소하였으나 원가절감 및 사료 효율을 높이는 첨가제에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있고 기존 제품에 대한 수급안정과 판촉활동을 강화하여 일본
, 베트남 등에 수출하기 위한 제품등록을 하거나 추진중에 있으며 해외 현지 사양시험을 통해 품질을 인정 받기 위한 활동을 하고 있습니다
.

또한
, 해외공급사와의 협업을 강화하여 신제품 런칭 및 고객사 방문 세미나를 통해 신규 매출처 발굴을 위한 노력을 병행하고 있으며
특히
,
신제품

개발을

위한

다양한

원료와

상품을

소싱하여

국내

B2B, B2C

거래처에

대한

마케팅

활동
(
광고
/
박람회
)
을

국내외

업체

방문을

통해

하고

있습니다
.

당사가 생산하는 반려동물 건강기능식품은 실제 반려동물에 효능을 줄 수 있는 제품이라는 측면에서 기존의 분류에 속하지 않는 새로운 분류로 볼 수 있기에 별도의 고부가가치 시장 영역을 구축해 나가고 있습니다
.

자사제품인 옵티펫 브랜드로 온
/오프라인 판매활동을 하고 있으며
OEM/ODM 신규업체를 통해
56개의 신제품을 출시 하였으며
CAPA 증가를 위한 설비증설과 작업환경 개선을 완료하였습니다
.

옵티펫 브랜드 제품 신규 출시와 함께 펫 박람회
/페스티발
/지역축제 참가 및 백화점
, 호텔
, 면세점 입점제안 활동을 하고 있으며
Pet Pair Asia 2023 참가를 통해 인도네시아에 제품 수출과 더불어 대만
, 태국
, 홍콩
, 싱가폴 등과
ODM 생산을 위한 협의도 진행하고 있습니다

[국내 종속회사 ㈜위룸 부문
]

㈜위룸이 취급하는 반려동물용품 시장동향을 살펴보면 유모차를 제외한 주요 제품들에 대한 검색량이 모두 감소하고 브랜드만의 디자인과 스타일이 강조되는 제품을 선호하는 등 마케팅 스타일의 변화에 따라 패션과 반려동물용품 트렌드의 경계가 모호해졌습니다
.

이에 따라 ㈜위룸의 기존 주요 제품 중 신규 디자인 제품을 출시한 방석 카테고리 제품을 제외하면 카시트와 가방 제품의 매출이 감소하였습니다
.

㈜위룸은 제품의 판매증대를 위해 유모차 관련 신규 제품을 출시하고 기존 가방과 쿠션에 대하여 패션 트렌드를 반영한 제품으로 브랜드 포지셔닝을 강화하고 제품 특성에 맞춘 마케팅으로 세분화하여 채널을 확대 할 예정입니다
.

또한
, 국내외 박람회 참여를 통해 온
.오프라인 수출과 입점을 계획하고 있습니다
.

[

식품

부문

]

[

지배회사

부문

]

식용란

유통

사업은

물가인상과

경기가

침체로

이마트

등

대형

유통업체로의

판매가

부진하였으나

아워홈

급식
.
식자재

물량은

증가

하였습니다
.

급식
.식자재 유통 업체인 아워홈이 한국식품관리인증원 중점사업인 디지털 클러스터
(원결
HACCP-Farm to Meal Digital Cluster)사업에 선정되어 타 식품유통 업체와의 차별화를 주요사업으로 진행하기 위한
4개 업체 중 당사가 선정되었으며
2023년 식용란 수집판매업체 중 최초 스마트
HACCP 인증으로 납품량 증가 추세입니다
.

대형마트 추가 입점과 원란에 대한 가격 우위를 선점하기 위하여 직영농장을 보유하기 위한 준비를 하고 있습니다
.

또한
, 기능성 식품브랜드인
‘옵티헬스
(OptiHealth)’는 건강기능식품과 보조식품으로 온라인 플랫폼과 공식 자사몰 개설을 통해 주력품목을 확장하여 판매하고 있으며 백화점
, 면세점
, 국군복지단 등 오프라인 채널까지 입점하기 시작하며 채널별
, 품목별 지속성장을 하기 위해 노력하고 있습니다
.

특히
,
신규

제품을

출시하면서

정보전달형

소규모

인플루언서를

통해

제품정보와

전문성을

강조하며

효율적인

광고와

차별화를

시도하고

있습니다
.

[

국내

종속회사

㈜푸드트리

부문

]

세계적으로

고령화가

심화하고

있는

가운데

케어푸드에

대한

관심과

시장규모가

확대되고

있어

영유아식

제조

및

유통

사업
(
아이용

반찬
,
국
,
죽
,
인스턴트

등
)
을

기반으로

하여

케어푸드

시장으로

진입하고자

합니다
.

국내 케어푸드 시장 규모.jpg
국내 케어푸드 시장 규모

이에

따라

다품목

소량에서

소품목

대량

생산이

가능한

설비를

구축하면서

냉동제품

생산

비중을

70%

이상으로

조정하였으며

케어푸드 전문기업으로 영
/유아
/시니어
/환자를 위한 신규 제품을 생산하기 위하여 대기업 유통사 현장 감사를 받고자 준비하고 있습니다
.

간편식 품목비중.jpg
간편식 품목비중

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[지배회사 부문]

사업 구분

제품군

세부 제품명

사료 부문

㈜미래생명자원

특수가공원료(EP)

콘플러스(옥수수 EP), 소이플러스(대두 EP),오트베이스(귀리 EP) 등

기능성 원료

SLP(오징어간장분말), 바이오글리세롤,

FiberCell/OptiCell(기능성 섬유소) 등

기능성 첨가제

BTRAXIM(유기태미네랄),Sucram(감미제), PIGORTEK(향미제) 등

프리믹스 첨가제

ML-F1(GABA 함유 스트레스완화제) 등

반려동물건강기능식품

Optipet(자사 브랜드), 꼬리별(쿠팡),원데이케어 임팩트릿(카길) 등

MILAE INTERNATIONAL PTE., LTD.

원료

타피오카 등

MILAE M.L.(CHINA)CORPORATION

기능성 첨가제

IgY(면역단백질), 감미제 등

식품 부문

(주)미래생명자원

계란

오렌지 에그, 휴란 등

기능성 소재

프락토 올리고당 등

(주1) 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 보조사료입니다.
[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

사업분야

구분

사업의 내용

인터넷 전자상거래플랫폼부문

(유통)

전자상거래

플랫폼

- COVID 19 등의 사회적 변화에 따른 유아 및 성인 밀키트 브랜드 입점 및 판매

- 성인 및 시니어 대상의 건강식 위주의 셀렉샵 입점

- 환우 대상의 질병별 식단 판매 브랜드 입점 및 판매

- 소비자의 다양한 니즈 충족에 따른 채식브랜드 입점 및 판매

식품생산부문

(제조)

키즈식품

- 키즈식품(60개 자사 메뉴 보유)

- 주문 후 당일생산 당일배송에 따른 신선하고 신속한 키즈식품의 생산 및 판매

- 맞벌이 가구 증가로 인한 사회적 변화에 맞춘 키즈 가정식대체식품(HMR, Home Meal Replacement, 이하 HMR) 생산 및 판매

시니어 제품

(죽, 후무스 등)

- 고령사회 진입으로 인한 시니어식사 대체식품(SMR, Senior Meal Replacement) 생산 및 판매

기타

수출 사업

OEM생산

- 기능성 소재 함유 영유아편의식 7종 개발과 수출확대

- 시니어대상의 분말죽 2종 개발과 수출모색

- 시니어식(후무스, 쇠고기죽 등) 의뢰에 의한 OEM생산

HMR 사업은 2020년 4월 사업포트폴리오 확대를 위해 (주)아빠컴퍼니의 지분 7.35%를 취득하면서 플랫폼 사업 네트워크를 구성하였으며 2020년 10월 신선즉석섭취식품 제조 전문 업체인 ㈜푸드트리 지분 70.03%를 인수하였습니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

사업분야

구분

사업의 내용

반려동물용품생산부문

(제조)

애견용품

- 프리미엄 반려동물 용품 브랜드 "엘르독"- 자사몰 및 다양한 온라인 플랫폼을 통한 판매- 2021년부터 쇼핑라이브를 통한 매출 확대- 고객와의 소통 확대로 동종업계 SNS 팔로워수 TOP 3위에 올랐으며 고객들의 자발적 참여율이 높은 브랜드- 방석, 가방, 카시트, 계단, 이불, 매트 등의 제품 샌산

2022년 8월 펫 비지니스 확대를 위해 (주)위룸의 지분 100%를 인수하면서 반려동물 식품부문에 이어 용품부문으로 확대할 수 있는 네트워크를 확보하게 되었습
니다.

(2) 시장점유율

[

사료 부문
]

[

지배회사 부문
]

당사는

기능성

첨가제

분야에서의

세계적인

회사들과

독점적

공급계약을

통해

우수한

제품들을

확보하고

있을

뿐

아니라

제품의

효능에

대한

과학적인

근거와

결과를

바탕으로

고객사에

대한

지속적인

기술지원을

통해
,
국내

유기태

미네랄
,
감미제
,
향미제

시장에서

가장

높은

점유율을

가지고

있다고

자체적으로

추정하고

있습니다
.
다만

해당

품목들은

종류가

많고

일관된

통계

자료가

부재하여

전체적인

시장점유율을

추정하기는

어렵습니다
.

프리믹스

첨가제는

고객의

복잡한

니즈를

충족하기

위해

당사의

자체

기술력으로

다수의

기능성

첨가제들을

적정

비율로

배합하여

생산하는

것으로써

기능성

첨가제와는

차별화되는

부분이

있습니다
.
해당

품목들은

종류가

많고

일관된

통계

자료가

부재하여

전체적인

시장점유율을

추정하기는

어렵습니다
.

다만
,
이천

제
2
공장에

미분쇄기

및

배합

품질을

향상시킬

수

있는

무중력배합기를

설치하여

배합제품의

품질향상과

안정성을

통해

시장점유율을

점진적으로

높혀

나가고

있습니다
.

펫

푸드

제조업체는

증가하는

반면

제조의뢰

업체는

감소하고

있으며

유명

제조

업체로의

의뢰가

집중되고

있습니다
.

특히

천연원료

사용

또는

천연

원료를

이용한

제품을

선호하며

기호성보다는

기능성위주의

제품으로

수출

판로

개척을

시도하는

업체가

많아

지고

있어

소비자

눈높이가

높아지고

분쟁이

심화되고

있는

가운데

당사는

대량

생산

체제를

구축하여

생산

효율성을

높혀

원가

절감을

통해

소비자의

요구에

적극적으로

대응하고

새로운

원료

및

제품으로

새로운

시장을

개척하여

시장

점유율을

높여나가고

있습니다
.

[

국내

종속회사

(

주

)

위룸

부문

]

(
주
)
위룸의

대표

브랜드

엘르독은

약
6
년간

고객과의

소통을

중요시하며

스토리를

만들어

왔기에

순수

고객만으로도

동종

업계
SNS
팔로워수
TOP3
에

올랐습니다
.

SNS
로

전달되는

신제품에

관해

호응도가

월등히

좋은편으로

트렌드를

반영한

신규

제품을

지속적으로

생산하고

소비자들과

직접

대면하는

방식의

라이브쇼핑을

운영하며

매출증대를

꾀하고

있습니다

[

식품

부문

]

[

지배회사

부문

]

식용란

유통사업은

대형유통업체

및

식자재

업체를

통해

안정적인

매출을

확보하고

있으며

직영농장을

확보하여

원가우위의

경쟁력을

높혀나가고자

합니다
.

건강기능식품

시장은

고령화

사회의

가속화

및
COVID-19
로

인한

건강에

대한

관심

증가와

더불어

인터넷을

통한

기능성

정보가

보편화

되면서
6
조원까지

시장이

성장하였습니다
.

건강기능식품
OEM/ODM
생태계는

콜마
,
서흥
,
코스맥스
,
노바렉스의
Big4
를

위주로

품질관리

및

원가우위를

점하고

있으나

제조

차별화보다

소재

차별화

시장으로

변화함에

따라

중소형

제조사의

동반

성장이

기대되고

있습니다
.

이에

당사는

기업부설연구소의
R&D
역할을

강화하여

개별인정형

소재를

확보하면서
"
옵티헬스
"
라는

브랜드를

사용하여

다양한

판매경로를

통해

시장점유율을

높혀

나갈

예정입니다
.

[

국내

종속회사

㈜푸드트리

부문

]

(
가
)
경쟁

상황

1)
경쟁

형태

키즈식품

간편식품의

경우

냉동제품에

대한

비중을

70%

이상으로

유지하며

대량생산

체제

기반을

다지기

위한

설비를

증설하였으며

다양한

온오프라인

마케팅

활동을

통해

현재

국내에서

판매되는

케어푸드

중

키즈식품

전문브랜드로서

입지를

확고히

다지고

있습니다
.

더불어

OEM, ODM

을

통해

고령

친화적인

제품
,
환자식

등으로

확대하여

케어푸드

제품

전문

제조회사로써

나아가고자

합니다
.

2)
진입

장벽

당사의

주요

사업인

간편식

시장은

온라인

중심의

경쟁형태로

타

산업대비

진입장벽은

낮습니다
.
낮은

진입장벽으로

무분별한

유사

업체

및

브랜드들이

시장에

대거

유입되나

소비자의

니즈

파악

및

다이스

식재료를

비롯

간편식에

대한

이해
,
유통

판로

개척
,
지속적인

브랜드

및

품질관리
,
마케팅

활동에는

차별성이

존재함에

따라

신규

업체의

지속적인

매출

창출에는

상대적으로

어려움이

존재하고

있습니다
.

또한

이미

당사를

비롯하여

주요

업체가

간편식

시장을

선점하고

있어
,
신규

업체들은

사업을

영위하기에

다소

어려움이

따를

것으로

판단됩니다
.
신규

및

후발

주자가

합리적인

기능의

제품을

생산한다고

하더라도

익숙해진

브랜드

제품을

소비하는

소비자들에게

있어서는

경로

의존성

자체가

진입

장벽으로

작용하고

있습니다
.
이러한

관점에서

초기

진입

장벽은

낮은

것으로

볼

수

있으나
,
지속

및

성장

관점에서는

고객

충성도

제고를

위한

진입

장벽이

존재하고

있습니다
.

(
나
)
경쟁업체

현황

1)
주요

경쟁업체

영업

등

수준

비교

당사는

푸드트리몰

플랫폼

기반의

입점업체

브랜딩과

판매증대를

위한

영업활동을

진행하지만
,
경쟁사는

해당

브랜드

판매채널

확보를

위한

영업을

진행하고

있는

등

영업

형태의

차이가

존재하고

있습니다
.

실질적으로

당사에서

매출

증대를

위한

영업
,
마케팅

활동은

경쟁사에서

진행하는

개별

브랜딩과

더불어

플랫폼

경쟁력

강화를

위한

활동이

결합되어

있기

때문에
,
타

경쟁사

대비

온라인

커머스

분야에서

상위

개념의

영업과

마케팅

역량을

보유하고

있다고

할

수

있습니다
.

현재

경쟁사들은

온라인

중심의

마케팅만을

진행하고

있는

반면
,
당사는

온라인

영역에서

축적된

노하우와

브랜드

인지도를

기반으로

오프라인

시장

진출을

위한

영업

활동도

함께

진행하고

있습니다
.

해외시장

내

자사

플랫폼

및

브랜드에

대한

관심이

높아짐에

따라

베트남과

중국
,
싱가폴

등

해외시장

진출을

위한

영업활동을

모색하고

있습니다
.

2)
경쟁

판도의

변동

가능성

키즈식품

관련한

시장

구도는

현재

당사포함
5
∼
10
개

업체가

중심으로

경쟁하고

있는

상황입니다
.
신규

브랜드

및

마케팅을

통하여

신규

업체가

들어올

경우
,
지속적인

판매량과

인지도를

보유하고

있는

자사

브랜드와의

경쟁

구도가

되기는

어려울

수

있습니다
.
결론적으로

시장의

변화에

맞춰

경쟁적으로

키즈식품

간편식

브랜드가

증가할

수는

있지만
,
키즈식품

제품의

다이스

식재료와

조리법

등

키즈식품의

특성상

경쟁

판도의

변동

가능성은

낮다고

판단됩니다
.

(3) 시장의 특성

[

지배회사 부문
]

[

사료부분
]

소비자의

인식변화
,
글로벌

시장으로의

확대

등

국제적으로

통용되는

식품안전경영시스템

인증을

통한

글로벌

품질

경쟁력

확보의

필요성이

높아지고

있으며
,
그만큼

사료

및

사료첨가제도

기술력의

증대와

함께

안전

및

품질에

대한

요구가

까다로워지는

추세입니다
.

가축의

육종

개량을

통해

생산성이

높은

품종들로

변화되었으며
,
국내에도

이러한

우수한

품종이

유입되어

사육되고

있습니다
.
하지만

개체가

가지고있는

잠재능력을

충분히

발휘하지

못하므로
,
이러한

능력을

발휘할

수

있도록

도와주는

사료첨가제에

대한

시장이

증가하고

있습니다
.

특히
,
급속도로

성장하는

가축의

장

건강

개선
,
면역

증진

등에

대한

니즈가

증가하고

있으며

고환율
,
고물가

시대에

대부분

수입에

의존하는

사료

원료의

가격이

크게

폭등하였고
,
이로

인하여

사료원가절감

및

사료

효율을

높이는

사료첨가제에

대한

니즈도

증가하였습니다
.

이러한

시장흐름을

읽고

이에

맞는

사료첨가제를

발굴

및

수입하여

자사에서

보유하고있는

발효

기술을

통한

신제품을

개발하는

과정에

있습니다
.

기능성

첨가제를

취급하는

기업은

약
130
여개

이상으로

경쟁이

매우

치열한

편입니다
.
이에

따라

제품의

효능과

이에

대한

마케팅

그리고

영업력이

경쟁의

성패에

중요한

변수로

작용하고

있습니다
.

한국의

반려동물

양육가구수가

빠르게

증가함에

따라
2020
년

국내

반려동물

양육가구는

전체
2,304
만

가구

중
27.7%
인
638
만

가구로
4
가구

중
1
가구

이상이

반려동물을

키우고

있는

것으로

나타났으며

이는

전년

대비
8.0%
증가한

수치로

최근
5
년간

연평균
8.4%
의

높은

성장세를

기록하고

있으며

그중

펫

푸드가
63.5%
펫

용품이
36.5%
를

차지하고

있습니다
.

[

국내

종속회사

(

주

)

위룸

부문

]

1)

계절적

요인

반려동물과

외출

및

여행이

잦은
6
월
~8
월에

이동가방

및

유모차의

수요가

증가하였지만

최근에는

반려동물과

동반

가능한

외출

선택지가

많아지면서

계절의

편차가

크지

않으며

방석
,
담요와

같은

리빙

제품의

경우

여름

시즌

제품보다

겨울

시즌

제품

구매가

많습니다
.

2)

제품의

라이프

사이클

브랜드

제품은

대부분

소재

및

기능성에서

차별화를

둔

제품들로

카테고리는

포화상태이지만

그럼에도

불구하고

꾸준히

수요가

있습니다
.

최근

반려동물

시장의

트렌드에

맞춰

신규

이동가방

출시

등

신제품

출시를

고객의

니즈에

맞춰

제작하고

있습니다
.

[

식품 부문
]

[

지배회사

부문

]

자본과

경험을

바탕으로

식품보다

마진

높은

건강기능식품

시장으로

진출하는

식품회사와

제약바이오기업들이

건강기능식품

사업을

강화하고

있으며

이로

인하여

위탁생산
(ODM)
업체의

성장추세가

예상되고

있습니다
.
[
국내

종속회사

㈜푸드트리

부문
] 1)
전자상거래업

전자상거래는

저렴한

가격과

우수한

품질
,
신속한

배송
,
구매자의

경험
(
후기
)
등

지속적인

서비스의

향상으로

합리적인

구매를

유도해

타

업종

대비

높은

성장세를

유지하고

있습니다
.
또한
, '
쇼루밍족
'
이라는

신조어가

등장할

만큼

매장에서

제품을

살펴보고

온라인으로

더

낮은

가격에

구매하는

소비자가

증가하는

등

소비

트렌드가

오프라인에서

인터넷
/
모바일

쇼핑

중심으로

변화하고

있습니다
.
이러한

소비

트렌드의

변화로

인터넷

및

모바일을

통한

전자상거래

시장은

지속적인

성장을

이어갈

전망입니다
. 2)
간편식

사업

간편식품은
HMR
로

분류할

수

있으며
,
단순한

조리

과정만

거치면

간편하게

먹을

수

있도록

식재료를

가공
,
조리
,
포장해

놓은

식품을

의미합니다
. HMR
은

별도의

조리

없이

구매

후

바로

섭취가

가능한
Ready to Eat,
전자레인지나

뜨거운

물

등에

단시간

데운

후

섭취하는
Ready to Heat,
프라이팬이나

냄비

등

조리기구를

이용하여상대적

장시간

데우거나

간단한

조리과정

후

섭취하는
Ready To Cook
등
3
가지

형태로

분류할

수

있습니다
.
최근에는

맛과

편리성을

갖춘

건강식품과
,
간편식품
,
소비자

니즈에

부합하는

프리미엄

식품

등으로

진화하며
,
소비자의

수요가

크게

증가하고

있는

등

간편

건강

간편식품의

수요는

지속적으로

증가하고

있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[

사료 부문
]

[

지배회사 부문
]

이천

제
2
공장에

미분쇄기

및

배합

품질을

향상시킬

수

있는

무중력배합기를

설치하여

품질의

안정성과

신규

제품

생산을

통해

수출을

확대하고자

합니다
.

현재

필리핀과

대만에

수출하는

품목에

대한

증량과

함께

일본과

베트남에

수출

품목

등록과

사양실험을

진행중에

있으며

그

외

국외업체에도

지속적으로

제품을

소개하여

수출

확대를

위한

업무를

진행중에

있습니다
.

반려동물 건강기능식품에 대한 매출이 초기 예측보다 더 빠르게 증가됨에 따라 생산성 향상을 위한 생산설비 개선과 생산현장 환경개선을 통해
ODM, OEM 거래처와 해당 거래처의 특성에 맞는 신제품이 출시될 수 있도록 하였습니다
.

[

국내

종속회사

(

주

)

위룸

부문

]

기존에

출시되었던

제품들의

기능

및

소재를

고객의

니즈에

맞춰

반려동물

각각의

기능을

돕는

맞춤형

제품
,
이동

형태에

따른

활용성이

높은

제품
,
모듈을

적용하여

설치

및

사용이

편리한

제품

등

엘르독만의

특장점을

부각할

수

있는

제품을

개발하고

타

브랜드와의

콜라보

제품

출시를

통해

다양한

계층에

친근하게

접근할

수

있는

새로운

브랜드

이미지

전달

및

브랜드

마케팅을

쇼핑라이브를

통해

진행하고

있습니다
.

[
식품

부문
]

[

지배회사 부문
]

당사는

건강기능식품

및

보조식품사업과

관련하여

기업부설

연구소를

통해

인체

건강을

위한

소재를

직접

개발하거나

외부

기술의

라이선스를

도입하여

식품브랜드인

옵티헬스
(OptiHealth)’
를

통해

건강기능식품과

보조식품을

생산하고

있으며

다양한

유통채널을

통해

판매하고

있습니다
.

식용란

유통사업은

직영농장을

운영하여

원가우위의

경쟁력을

높이고자

합니다
.

[

국내 종속회사 ㈜푸드트리 부문
]

㈜푸드트리는 현재 키즈
HMR(반찬 및 덮밥
, 국
, 죽
, 함박
, 간편 이유식
) 등에서 점진적으로 온라인에서 브랜드 인지도를 높이고 있고 대형 유통사와의 협업이 가능하도록 설비와 환경을 개선하였습니다
.

영유아용 즉석 편의식품과 더불어 고령친화 간편식품 제조업체로 확대를 지속하고 있으며 유통채널 다변화를 위하여 입찰참여 및 요양병원 등 에 지속적으로 힘쓰고 있습니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 件

(연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결, 별도 재무제표입니다.
따라서 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 "감사보고서 제출"로 공시 예정이니 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 9 기 2023.12.31 현재

제 8 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

자산

유동자산

37,935,058,799

41,972,094,080

현금및현금성자산

1,992,146,253

7,551,763,015

단기금융상품

23,262,000,000

19,840,409,026

매출채권

7,385,743,634

8,990,838,174

기타수취채권

440,122,089

304,307,531

유동파생상품자산

-

10,351,931

기타유동자산

414,568,807

158,043,436

당기법인세자산

105,745,777

-

유동재고자산

4,334,732,239

5,116,380,967

비유동자산

13,655,456,417

14,123,160,905

장기금융상품

-

2,081,000

장기성기타수취채권

573,958,364

510,508,015

당기손익공정가치측정 금융자산

-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

-
-

유형자산

11,190,524,695

11,387,228,429

영업권

1,229,325,997

1,585,774,106

영업권 이외의 무형자산

178,595,689

239,662,813

기타비유동금융자산

-
-

이연법인세자산

483,051,672

397,906,542

자산총계

51,590,515,216

56,095,254,985

부채

유동부채

7,126,437,581

14,940,677,049

매입채무

1,979,631,732

2,162,202,524

기타 유동부채

324,310,946

352,169,863

기타금융부채

1,391,415,866

1,308,235,999

유동 차입금

2,686,173,530

2,591,311,675

유동성장기부채

550,000,000

550,000,000

단기리스부채

194,905,507

246,563,417

유동성전환사채

-

7,606,975,958

당기법인세부채

-

123,217,613

비유동부채

303,924,475

319,749,061

장기기타금융부채

7,100,000

7,100,000

장기차입금

50,000,000

-

장기매입채무 및 기타비유동채무

-
-

장기리스부채

237,735,752

311,375,199

전환사채

-
-

비유동충당부채

1,909,276

1,273,862

기타 비유동 부채

-
-

퇴직급여부채

7,179,447

-

부채총계

7,430,362,056

15,260,426,110

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

44,152,928,427

40,745,468,324

자본금

2,041,580,200

1,989,584,400

자본잉여금

22,008,917,527

19,102,883,668

기타자본구성요소

(1,076,247,295)

(1,076,247,295)

기타포괄손익누계액

(268,149,021)

(290,102,274)

이익잉여금(결손금)

21,446,827,016

21,019,349,825

비지배지분

7,224,733

89,360,551

자본총계

44,160,153,160

40,834,828,875

자본과부채총계

51,590,515,216

56,095,254,985

연결 포괄손익계산서

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

매출액

60,015,912,443

75,635,321,633

매출원가

51,811,100,540

66,108,443,042

매출총이익

8,204,811,903

9,526,878,591

판매비와관리비

8,184,625,970

7,944,094,998

영업이익

20,185,933

1,582,783,593

기타수익

47,427,821

46,902,224

기타비용

412,882,251

106,321,568

금융수익

1,148,229,235

377,127,684

금융비용

410,014,008

995,096,851

법인세비용차감전순이익

392,946,730

905,395,082

법인세비용(수익)

33,736,796

27,247,657

당기순이익

359,209,934

878,147,425

당기순이익의 귀속

지배기업지분

441,345,752

962,765,439

비지배지분

(82,135,818)

(84,618,014)

기타포괄손익

8,084,692

(27,456,819)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(13,868,561)

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

8,650,960

(47,804,580)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

13,302,293

20,347,761

총포괄손익

367,294,626

850,690,606

총포괄손익의 귀속

지배기업지분

449,430,444

935,308,620

비지배지분

(82,135,818)

(84,618,014)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)

23

52

희석주당순손익 (단위 : 원)

23

51

연결 자본변동표

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)

1,867,142,800

12,315,885,308

(1,091,675,673)

(262,645,455)

20,056,584,386

32,885,291,366

173,978,565

33,059,269,931

당기순이익

962,765,439

962,765,439

(84,618,014)

878,147,425

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(47,804,580)

(47,804,580)

(47,804,580)

해외사업환산손익

20,347,761

20,347,761

20,347,761

전환사채의 발행

전환사채의 전환

122,441,600

6,760,189,965

6,882,631,565

6,882,631,565

전환사채의 상환

주식보상비

주식선택권의 행사

26,808,395

15,428,378

42,236,773

42,236,773

2022.12.31 (기말자본)

1,989,584,400

19,102,883,668

(1,076,247,295)

(290,102,274)

21,019,349,825

40,745,468,324

89,360,551

40,834,828,875

2023.01.01 (기초자본)

1,989,584,400

19,102,883,668

(1,076,247,295)

(290,102,274)

21,019,349,825

40,745,468,324

89,360,551

40,834,828,875

당기순이익

441,345,752

441,345,752

(82,135,818)

359,209,934

확정급여제도의 재측정요소

(13,868,561)

(13,868,561)

(13,868,561)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

8,650,960

8,650,960

8,650,960

해외사업환산손익

13,302,293

13,302,293

13,302,293

전환사채의 발행

전환사채의 전환

51,995,800

3,045,092,316

3,097,088,116

3,097,088,116

전환사채의 상환

(139,058,457)

(139,058,457)

(139,058,457)

주식보상비

주식선택권의 행사

2023.12.31 (기말자본)

2,041,580,200

22,008,917,527

(1,076,247,295)

(268,149,021)

21,446,827,016

44,152,928,427

7,224,733

44,160,153,160

연결 현금흐름표

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,229,595,360

1,192,028,691

당기순이익

359,209,934

878,147,425

당기순이익에 대한 조정

919,912,398

1,812,096,577

재고자산평가손실 조정

37,936,108

-

퇴직급여 조정

222,574,929

227,251,488

주식보상비용(환입) 조정

-
-

감가상각비에 대한 조정

901,916,940

845,130,805

대손상각비 조정

30,328,555

(69,157,566)

무형자산상각비에 대한 조정

153,700,916

183,973,288

이자비용 조정

326,409,628

685,421,821

외화환산손실 조정

1,602,118

6,657,087

파생상품거래손실

10,351,931

-

당기손익인식금융자산평가손실 조정

-

303,332,804

유형자산처분손실 조정

1,537,500

-

무형자산손상차손 조정

356,448,109

-

복구충당부채전입액

71,665

75,631

법인세비용 조정

33,736,796

27,247,657

이자수익에 대한 조정

(1,007,564,243)

(366,775,753)

외화환산이익 조정

(5,419)

(6,706,022)

기타금융상품처분이익

(1,601,116)

-

파생상품평가이익

-

(10,351,931)

차입금(사채)상환이익

(139,058,457)

-

유형자산처분이익 조정

(8,473,562)

(12,802,732)

금융보증부채환입액

-

(1,200,000)

영업활동 자산,부채의 변동

1,769,763,937

(1,370,983,329)

매출채권의 감소(증가)

1,620,253,190

(243,359,051)

기타수취채권의 감소(증가)

27,378,130

(5,482,370)

기타유동자산의 감소(증가) 조정

(259,718,726)

3,279,428

재고자산의 감소(증가)

1,269,766,254

600,906,216

매입채무의 증가(감소)

(710,096,875)

(1,443,190,581)

기타금융부채의 증가(감소)

109,328,618

409,590,440

기타유동부채의 증가(감소)

(27,858,917)

(440,060,650)

장기기타금융부채의 증가(감소)

-

(34,664,287)

퇴직금의 지급

(248,934,237)

(218,002,474)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

(10,353,500)

-

이자의 수취

748,982,250

156,319,770

이자의 지급

(232,743,189)

(155,143,952)

법인세의 수취(납부)

(335,529,970)

(128,407,800)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,032,859,451)

(11,731,359,729)

단기금융상품의 감소

44,460,792,888

22,761,000,000

장기금융상품의 감소

2,081,000

-

유형자산의 처분

300,000

3,300,000

기타수취채권의 감소

615,370,000

939,319,840

단기금융상품의 증가

(47,880,782,746)

(32,886,690,500)

장기금융상품의 증가

-

(10,644,500)

당기손익인식금융자산의 취득

-
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

-
-

종속기업투자의 취득

-

(524,969,376)

유형자산의 취득

(626,758,573)

(485,594,658)

매도가능금융자산의 취득

-
-

무형자산의 취득

(1,260,360)

(2,487,640)

기타수취채권의 증가

(602,601,660)

(1,522,389,840)

장기기타수취채권의 증가

-

(2,203,055)

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,766,909,540)

(61,913,225)

단기차입금의 차입

5,455,514,470

7,913,601,409

장기차입금의 차입

50,000,000

-

전환사채 발행

-
-

기타금융부채의증가(감소)

520,000,000

-

자기주식의 처분

-

52,214,500

단기차입금의 상환

(5,405,841,590)

(7,804,486,879)

장기차입금의 상환

-
-

단기리스부채의 상환

(263,670,536)

(215,921,907)

전환사채의 상환

(4,600,000,000)

-

기타금융부채의 감소

(520,000,000)

-

주식발행비의 지급

(2,911,884)

(7,320,348)

외화표시 현금성자산의 환율변동

10,556,869

3,960,660

현금 및 현금성자산의 순증감

(5,559,616,762)

(10,597,283,603)

기초현금 및 현금성자산

7,551,763,015

18,149,046,618

기말현금 및 현금성자산

1,992,146,253

7,551,763,015

- 연결 재무제표에 대한 주석
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 "감사보고서
제출" 內 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 9 기 2023.12.31 현재

제 8 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

자산

유동자산

35,132,914,759

38,468,779,627

현금및현금성자산

1,496,925,409

7,071,001,079

단기금융상품

23,261,000,000

19,839,409,026

매출채권

5,776,311,108

6,323,706,397

기타수취채권

454,586,950

445,456,995

유동파생상품자산

-

10,351,931

기타유동자산

28,143,161

73,235,400

당기법인세자산

105,205,737

-

유동재고자산

4,010,742,394

4,705,618,799

기타유동금융자산

-
-

비유동자산

12,791,068,162

13,582,176,165

장기금융상품

-

2,081,000

기타수취채권

484,781,751

424,852,942

비유동당기손익인식금융자산

-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

-
-

종속기업 투자

1,373,038,364

2,134,943,637

유형자산

10,364,180,257

10,529,576,784

기타무형자산, 총액

147,321,532

83,295,295

이연법인세자산

421,746,258

407,426,507

기타비유동자산

-
-

자산총계

47,923,982,921

52,050,955,792

부채

유동부채

3,130,916,976

11,090,023,825

매입채무

1,940,932,013

2,079,889,750

기타 유동부채

266,062,772

273,640,045

기타금융부채

772,861,744

852,461,969

유동 차입금

-
-

단기리스부채

113,095,177

138,959,383

유동금융보증부채

37,965,270

12,697,747

유동성전환사채

-

7,606,975,958

당기법인세부채

-

125,398,973

비유동부채

147,050,257

175,025,890

장기기타금융부채

7,100,000

7,100,000

장기리스부채

132,770,810

167,925,890

장기매입채무 및 기타비유동채무

-
-

전환사채

-
-

퇴직급여부채

7,179,447

-

기타 비유동 부채

-
-

부채총계

3,277,967,233

11,265,049,715

자본

자본금

2,041,580,200

1,989,584,400

자본잉여금

22,008,917,527

19,102,883,668

기타자본구성요소

(979,151,916)

(979,151,916)

기타포괄손익누계액

(304,127,420)

(312,778,380)

이익잉여금(결손금)

21,878,797,297

20,985,368,305

자본총계

44,646,015,688

40,785,906,077

자본과부채총계

47,923,982,921

52,050,955,792

포괄손익계산서

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

매출액

45,683,107,566

47,914,277,622

매출원가

38,759,814,648

39,965,069,841

매출총이익

6,923,292,918

7,949,207,781

판매비와관리비

6,203,505,754

6,057,793,116

영업이익

719,787,164

1,891,414,665

기타수익

38,613,857

57,824,479

기타비용

801,323,078

532,219,001

금융수익

1,182,207,496

404,234,954

금융비용

127,425,711

861,612,170

법인세비용차감전순이익

1,011,859,728

959,642,927

법인세비용(수익)

104,562,175

65,815,874

당기순이익

907,297,553

893,827,053

기타포괄손익

(5,217,601)

(47,804,580)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(13,868,561)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

8,650,960

(47,804,580)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄손익

902,079,952

846,022,473

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)

47

48.0

희석주당순손익 (단위 : 원)

47

48.0

자본변동표

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

1,867,142,800

12,315,885,308

(994,580,294)

(264,973,800)

20,091,541,252

33,015,015,266

당기순이익

893,827,053

893,827,053

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

(47,804,580)

(47,804,580)

전환사채의 전환

122,441,600

6,760,189,965

6,882,631,565

전환사채의 상환

주식보상비

주식선택권의 행사

26,808,395

15,428,378

42,236,773

2022.12.31 (기말자본)

1,989,584,400

19,102,883,668

(979,151,916)

(312,778,380)

20,985,368,305

40,785,906,077

2023.01.01 (기초자본)

1,989,584,400

19,102,883,668

(979,151,916)

(312,778,380)

20,985,368,305

40,785,906,077

당기순이익

0

0

0

0

907,297,553

907,297,553

확정급여제도의 재측정요소

(13,868,561)

(13,868,561)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

8,650,960

8,650,960

전환사채의 전환

51,995,800

3,045,092,316

3,097,088,116

전환사채의 상환

(139,058,457)

(139,058,457)

주식보상비

0

0

0

0

0

0

주식선택권의 행사

2023.12.31 (기말자본)

2,041,580,200

22,008,917,527

(979,151,916)

(304,127,420)

21,878,797,297

44,646,015,688

현금흐름표

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,998,496,925

1,207,946,657

당기순이익

907,297,553

893,827,053

당기순이익에 대한 조정

797,272,125

1,750,249,886

재고자산평가손실 조정

37,936,108

-

퇴직급여 조정

180,439,122

174,789,123

주식보상비용(환입) 조정

-
-

감가상각비에 대한 조정

720,695,240

680,811,372

대손상각비 조정

19,651,292

(69,157,566)

무형자산상각비에 대한 조정

25,157,555

23,291,639

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손

761,905,273

429,927,646

이자비용 조정

117,069,472

551,937,140

외화환산손실 조정

1,578,475

6,657,087

파생금융자산거래손실

10,351,931

-

당기손익인식금융자산평가손실 조정

-

303,332,804

유형자산처분손실 조정

1,537,500

-

법인세비용 조정

104,562,175

65,815,874

이자수익에 대한 조정

(1,004,990,312)

(364,484,395)

외화환산이익 조정

(5,419)

(6,706,022)

기타금융상품처분이익

(1,601,116)

-

파생상품평가이익

-

(10,351,931)

차입금(사채)상환이익

(139,058,457)

-

금융보증부채환입액

(36,552,192)

(29,398,628)

유형자산처분이익 조정

(1,404,522)

(6,214,257)

영업활동 자산,부채의 변동

903,609,028

(1,454,870,304)

매출채권의 감소(증가)

527,743,997

(282,261,939)

기타수취채권의 감소(증가)

92,334,519

15,697,296

기타유동자산의 감소(증가) 조정

45,092,239

(44,629,165)

재고자산의 감소(증가)

1,182,993,931

640,912,143

매입채무의 증가(감소)

(666,585,538)

(1,416,852,049)

기타금융부채의 증가(감소)

(79,600,225)

259,690,265

기타유동부채의 증가(감소)

(7,577,273)

(417,973,445)

장기기타금융부채의 증가(감소)

-

(34,664,287)

퇴직금의 지급

(180,439,122)

(174,789,123)

사외적립자산의납입 감소(증가)

(10,353,500)

-

이자의 수취

751,534,939

160,560,634

이자의 지급

(24,045,430)

(21,728,812)

법인세의 수취(납부)

(337,171,290)

(120,091,800)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,826,659,451)

(11,773,963,294)

단기금융상품의 감소

44,460,792,888

22,761,000,000

장기금융상품의 감소

2,081,000

-

유형자산의 처분

300,000

3,300,000

기타수취채권의 감소

714,370,000

1,059,319,840

장기금융상품의 증가

-

(10,644,500)

단기금융상품의 증가

(47,880,782,746)

(32,886,690,500)

당기손익인식금융자산의 취득

-
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

-
-

종속기업투자의 취득

(700,000,000)

유형자산의 취득

(544,558,573)

(477,858,294)

무형자산의 취득

(1,260,360)

-

기타수취채권의 증가

(577,601,660)

(1,522,389,840)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

-
-

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,745,914,255)

(90,844,647)

단기차입금의 차입

4,903,936,970

7,804,486,879

전환사채의 발행

-
-

자기주식의 처분

-

52,214,500

기타금융부채의 증가(감소)

520,000,000

-

단기차입금의 상환

(4,903,936,970)

(7,804,486,879)

단기리스부채의 상환

(143,002,371)

(135,738,799)

전환사채의 상환

(4,600,000,000)

-

기타금융부채의 증가(감소)

(520,000,000)

-

주식발행비 지급

(2,911,884)

(7,320,348)

외화표시 현금성자산의 환율변동

1,111

(6,342,226)

현금 및 현금성자산의 순증감

(5,574,075,670)

(10,663,203,510)

기초현금 및 현금성자산

7,071,001,079

17,734,204,589

기말현금 및 현금성자산

1,496,925,409

7,071,001,079

이익잉여금처분계산서(안)

제9(당)기
2023년 01월 01일부터
제8(전)기
2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 03월 28일
처분확정일
2023년 03월 29일

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

21,892,204,195

20,984,906,642

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,984,906,642

20,091,079,589

2. 당기순이익
907,297,553
-
893,827,053
-

Ⅱ.임의적립금 등 이입액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
21,892,204,195
-
20,984,906,642

- 별도 재무제표에 대한 주석
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 "감사보고서
제출" 內 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
4.3억원

최고한도액
10억원

(주1) 사외이사는 무급으로 위 금액은 사내이사에게 지급된 보수총액입니다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
0.5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
0.5억원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(www.milaebio.com → 공지사항 → IR)에 게재할 예정입니다.
※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석 사항을 포함하여 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(www.milaebio.com → 공지사항 → IR)에 게재할 예정입니다.
※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음
- 코스닥협회 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다