네오오토 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 네오오토

주주총회소집공고
2.9
(주)네오오토

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 네오오토

대 표 이 사 :
김 원 일

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로5길 19(로얄빌딩 6층)

(전 화) 02-732-2871

(홈페이지)http://www.neooto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이 영 배

(전 화) 02-732-2871

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님께제 14기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조 및 제21조에 의거 제 14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 당사는 상법 제542조의4제1항 및 정관 21조 2항에 따라 1%이하 주주분들에의 통지를 전자공시 시스템 공고로 갈음 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 09시 00분

2. 장 소 : 서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 150원 현금배당

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 변찬우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 조송환 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 전자위임장 또는 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있으며 대리인에게 위임장을 통해 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (회사 홈페이지 : http://www.neooto.kr → INFORMATION → 공지사항 양식 참고)

- 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님께서는 하기 5번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 제 10기 정기주주총회부터 전자투표제도 (상법 제368조의 4) 및 전자위임장권유제도 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였고, 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷, 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

온라인주총qr코드

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간

- 2024년 03월 19일(화) 09시 ~ 2024년 03월 28일(목) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증)

7. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요 일정, 2023년 결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2024년 3월 29일(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하였습니다.

- 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 (2024년 3월 21일(목))까지 DART 및 홈페이지에 공고할 예정입니다. (회사 홈페이지 : http://www.neooto.kr → INFORMATION → 공지사항 )

- 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 사전에 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극적으로 활용해 주시기를 권유 드립니다.

2024년 3월 14일

주식회사 네오오토

대표이사 김원일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장지영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-1
2023.02.09
제 1호 의안 : 제 13기 내부결산 확정의 건제 2호 의안 : 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경 공시의 건
찬성

23-2
2023.02.09
현금배당 결정의 건
찬성

23-3
2023.02.28
신한은행 운전자금 신규 차입의 건
찬성

23-4
2023.03.09
제 1호 의안 : 네오오토 제 13기 정기주주총회 소집의 건제 2호 의안 : 주주총회시 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 권한 위임의 건
찬성

23-5
2023.03.10
우리은행 신용장 한도 연장의 건
찬성

23-6
2023.03.24
네오오토 대표이사 선임의 건
찬성

23-7
2023.04.10
산업은행 시설자금 차입의 건
찬성

23-8
2023.06.22
2023년 상반기 정기이사회 보고의 건
찬성

23-9
2023.11.20
2023년 하반기 정기이사회 보고의 건
찬성

23-10
2023.12.01
산업은행 운영자금 차입의 건
찬성

23-11
2023.12.08
수출입은행 장기차입금 차입의 건
찬성

23-12
2023.12.14
주주명부 폐쇄 및 의결권, 배당 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
30
30
-

(*주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

오토인더스트리(비상장)(관계회사)
매입, 매출
2023.01.01~2023.12.31
544
27.4%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 당사의 전방산업인 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 유리, 섬유 등 광범위한 소재를 기반으로 각 부품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 생산된 2만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 대표적인 조립산업입니다. 그리고, 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산 방식을 특징으로 하는 종합공업입니다. 생산단계에서는 광범위한 소재산업 및 설비제조, 기계산업을 기반으로 하며, 유통단계에서는 할부금융, 판매, 매매업 등과 긴밀한 관계를 가지고 있습니다. 또한 이용단계에서는 자동차의 직접사용자인 운송업 및 정비, 보험, 유통, 건설업 등 관련산업과의 폭넓은 연관성을 지니고 있어 전후방산업의 연관효과가 크게 나타나는 산업입니다.

자동차 산업은 기술/노동/자본 집약적인 산업으로서 소재와 기능이 다른 2~3만여개의 부품의 결합체인 하나의 자동차가 탄생하기 위해서는 기술의 축적, 막대한 자본투입, 숙련된 전문인력의 보유 등이 요구되는 특성을 보입니다. 이에 규모의 경제가 큰 산업 중 하나이며 국가 경제 전반에 미치는 영향은 물론, 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 크기 때문에 정부의 규제를 받는 대표적인 산업이기도 합니다.

한편, 자동차의 보급이 일정수준에 이르게 되면 자동차 수요 증가세가 둔화 내지 정체를 보이게 되는데 이러한 특성상 경기변동에 민감한 편에 속하며, 특히 승용차의 경우에는 선진국 주도형의 글로벌 산업으로서 한나라의 내구소비재를 대표하는 동시에 글로벌 경기침체시 가장 먼저 영향을 받는 차종이 되기도 합니다.

자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요한 기술집약적 산업입니다. 그리고 자동차부품산업은 특성상 안정성과 정밀성이 필요한 품목으로 고기술을 요구하며, 다양성으로 인한 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있어 중소기업형 산업입니다. 그러므로 자동차부품산업은 대부분 중소기업들로 구성되어 있으며 이로인해 대기업으로 구성된 완성차 업계의 경영환경 변화로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 자동차부품제조업이란 자동차용 브레이크조직, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부분품을 제조하는 산업활동을 말합니다. 자동차 1대는 평균 5천여 종, 2-3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 차체(Body)와 샤시(Chassis)로 구분합니다. 차체는 승객 및 운전자의 좌석과 화물을 적재하기 위한 부분이고 샤시는 차체를 뺀 나머지 부분(엔진포함)을 총칭하는데, 이 샤시는 동력전달장치, 주행장치, 조종장치, 조향장치, 제동장치, 완충장치, 기타보조장치로 구분되고 있습니다. 당사가 생산하고 있는 피니언 기어, 디프 어셈블리, 대형 기어,
EV감속기 부품
등은 각각 내연기관 차량의 자동변속기와 전기차의 감속기에 장착되어 차량의 동력을 전달하는 부품 중 하나입니다. 차량의 동력을 전달하는 일련의 기구를 ‘파워트레인’ 이라고도 지칭하며, 클러치, 토크컨버터, 트랜스미션(변속기), 샤프트, 디프 어셈블리 등이 주요 구성 품목입니다. 기본적으로 자동차의 동력성능은
엔진과 모터에 따라 좌우되며
엔진과 모터의 성능이 뛰어나야 쉽게 속도를 올릴 수 있고 효율(
연비, 전비)도 좋을 수 있습니다. 하지만
엔진(내연기관)과 모터(전동화)는 바퀴와 직접 연결될 수 없기 때문에
엔진과 모터가 금세 회전 한계에 이르지 않게 하고, 또 큰 힘을 내는 영역에 머물 수 있도록 해주는 장치가 필요한데 이러한 존재장치가 바로 ‘변속기' 입니다. 변속기는
엔진과 모터에서 발생된 힘을 바퀴까지 효과적으로 전달함으로써 차를 빠르고 효율적으로 달리게 합니다. 좋은 변속기는
엔진과 모터의 힘을 바퀴까지 효과적으로 전달할 수 있어야만 하고 각종 소음과 진동 등을 발생시키지 않아야 합니다.

이렇듯 변속기의 중요성이 높다 보니 자동차 메이커들은 엔진뿐만 아니라 변속기의 개발에도 많은 힘을 쏟고 있습니다. 우리가 흔히 접할 수 있는 일반적인
내연 기관 차량의 토크컨버터식 자동변속기의 경우, 동력 전달 효율을 개선(=동력 손실률 저감)하는 한편 기어 단수를 늘려 효율을 끌어올리고 있고, 부품의 정밀화를 통해 소음과 진동 발생을 최소화하려 노력하고 있습니다.

자동차 제조에서 변속기의 중요성이 높은 만큼 변속기에 들어가는 부품의 완성도와 품질 유지 능력이 매우 중요하므로 변속기 관련 부품을 생산할 수 있는 업체는 매우 제한적입니다. 그러므로 완성차 업체에서는 변속기 부문의 입찰참가 조건을 엄격하게 제시하고 있으며, 진입장벽이 매우 높아 실제로 소수의 업체만 납품을 진행하고 있는 산업입니다.당사가 생산하는 주요 품목은 피니언 기어, 디프 어셈블리, 대형 기어,
EV감속기 부품 등으로 내연기관 및 친환경 자동차용 변속기에 소요되는 제품입니다.

단조 및 연삭된 선삭품을 깎아서 일정한 간격의 톱니를 만드는 작업을 치절 가공이라고 하며, 당사가 영위하고 있는 초정밀 치절 가공은 정밀한 가공 능력 및 높은 수준의 품질 유지 능력 등이 매우 중요한 분야입니다. 전기차의 감속기는 내연기관의 변속기 역할을 하는 기관으로, 모터의 회전수를 감소시켜 토크를 증대시킵니다. 당사는 고객사로부터 우수한 품질과 납기, 가격경쟁력을 인정받아
전기차용 감속기 및 모터부품 수주에서 경쟁업체 대비 우위를 차지하고 있으므로 향후 지속적인 전동화 부품의 수주와 더불어 매출의 증대가 기대됩니다.

2. 산업의 성장성

자동차 부품산업의 성장성은 전방산업인 완성차 판매와 직결되어 있습니다.

한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2023년까지 총 1억2,034만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 41.9%인 5,034만 대를 내수 시장에, 나머지 58.1%인 6,981만 대를 해외 시장에 판매하였으며 현대자동차를 비롯한 국산차의 품질과 브랜드 이미지 개선, 신차투입, 신흥시장의 적극적인 개척, 글로벌 생산능력 증대 등에 힘입어 해외시장에서 점유율을 확대해 가고 있습니다.

현대자동차를 비롯한 국산차의 품질과 브랜드 이미지 개선, 신차투입, 신흥시장의 적극적인 개척, 글로벌 생산능력 증대 등에 힘입어 해외시장에서 점유율을 확대해 가고 있습니다.

우리나라는 2005년에 미국, 일본, 독일, 중국에 이어 자동차생산 5위를 기록하였습니다. 이후, 2016년 인도에 밀려 글로벌 생산 6위국으로 하락 후, 중국 시장에서의 부진과 글로벌 매출의 감소로 2019년에는 7위로 재차 하락하였습니다. 그러나, 2020년 코로나19 팬더믹으로 인하여 10대 자동차 생산국(중국, 미국, 일본, 독일, 한국, 인도, 멕시코, 스페인, 브라질, 러시아)의 생산이 모두 감소하였음에도 불구하고 우리나라는 주요국 대비 선방하여 2016년 이후 5위 자리를 5년만에 탈환하였습니다.

2023년에는 원자재 가격 상승, 통화 긴축으로 인한 경기 침체, 중국 경제의 성장 둔화 등 우리 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요소가 다수 존재 했으나 합리적인 공급망 관리와 이연 수요에 의한 판매 증가 등에 힘입어 지난해와 같은 5위를 유지하였습니다.

자동차는 승용차, 승합차, 화물차, 특수차 등으로 나뉘며 이 중 승용차는 전체 자동차의 생산 및 판매에서 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 상용차 전문업체인 자일대우버스와 타타대우상용차를 제외한 국내 모든 자동차 생산업체가 승용차를 생산하고 있습니다.

자동차 부품산업중에서 당사가 영위하고 있는 변속기 제품은 자동차 핵심부품 중 하나로 고도의 기술을 요하는 장치이며, 기술개발을 통한 지속적인 발전이 이루어지고 있는 부문입니다. 현대자동차는1980년대까지 일본산 변속기를 전량 수입해 사용하던 수준에서 2000년대 후반부터는 해외 완성차 브랜드에 독자개발한 변속기를 수출하는 단계까지 발전하기 이르렀습니다.

3. 경기변동의 특성(1) 경기변동요인

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

그 외 경기변동의 특성으로서 자동차 수요는 경기후행적인 특성을 보이고 있습니다. 경기회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 시차를 두고 증가하며 경기하락기에도1~2년의 시차를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 실제로 2008년 글로벌 금융위기 발생 당시 연간 자동차판매량은7천1백만 대를 기록하였으나, 금융위기가 안정되고 경기가 회복되기 시작한 2009년에는 오히려 전년 대비 감소한 6천2백만 대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다.

이러한 경기변동 상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하게 반응하지만, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국, 동남아 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

(2)계절적 요인자동차 산업 중 승용차 산업은 뚜렷한 계절성은 나타나지 않습니다. 다만, 신차효과로 인해 차년도 신형차량 판매 또는 연말 연식변경 등에 따른 월별 판매추이 변동은 있으나 유의적인 수준의 변동은 아닙니다. (3)제품의 라이프 사이클

당사의 주요 제품이 사용되는 완성차 시장은 5년마다 신규차종이 출시되고, 신규차종 출시이후 2~3년 후에는 페이스리프트 차량이 출시되기에, 신규 차종 출시 등에 따라 당사 제품의 라이프사이클이 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 당사의 제품은 변속기를 구성하는 하나의 부품으로, 동일한 변속기라도 탑재되는 차종이 다양하며 신규 차종이 출시되더라도 탑재 변속기는 변경되지 않을 수 있으므로 신규 차종 출시 주기와 당사의 제품 라이프사이클이 정확히 일치하지는 않습니다.

최근 당사의 대부분의 매출분야인 내연기관 자동차 보다 수소, 전기 및 하이브리드 등 다른 동력기관 중심의 자동차가 주목 받고 있어, 이 분야에 대한 비중이 점차 증가 할 것으로 예상되고 있습니다. 이에, 당사는 소형 전기차에 사용할 수 있는 2단변속기와 감속기의 개발연구를 진행하고 있습니다.

4. 경쟁요소

(1) 경쟁상황

자동차 제조에 있어 변속기의 중요성이 높은 만큼 변속기에 들어가는 부품의 완성도와 품질 유지 능력이 매우 중요합니다. 그만큼 초기 투자 비용이 높은 장치 산업적인 특징을 가지고 있어 변속기 관련 부품을 생산할 수 있는 업체는 매우 제한적입니다. 이러한 기준을 가지고 완성차 업체에서 입찰에 참가할 수 있는 업체를 엄격하게 선정하고 있어, 진입장벽이 매우 높은 산업입니다.

국내 자동차부품산업은 일반적으로 각각의 완성차 기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로서 상호 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 또한, 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 맺으며 상호 발전해나가는 구조이므로 타 산업분야에 비해 폐쇄적인 시장구조를 갖는다는 특징이 있습니다. 따라서 산업 내 신규진입을 위해서는 먼저 기술력, 양산능력 등을 토대로 하여 모기업과의 긴밀한 협력관계를 이루어야 하는바, 후발업체로서 자동차부품산업에 신규로 진출하는 것은 몇몇의 경우 외에는 매우 어려운 환경입니다.

당사는 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 업계 내에서 독보적인 위치를 차지하고 있어 신규업체들의 시장진입은 더욱 어려운 상황입니다. 또한, 국내 자동차 안전기준이나 고객요구사항(당사의 경우 현대자동차/기아) 및 초기투자 시설 등을 고려할 때 국내외 업체의 단순 진입도 용이한 상황이 아닙니다.

결국 완성차업체의 입찰 자격 업체에 대한 엄격한 규제는 당사가 영위하고 있는 시장에 진출하고자 하는 신규 업체에게 매우 큰 진입 장벽이 되어 있으며, 제품 생산을 위한 설비투자비용 역시 높은 편이라 향후에도 새로운 경쟁자의 시장진입은 매우 힘들 것으로 생각됩니다. 현재 변속기 기어류에 대한 입찰 자격을 가진 기업들이 전문성과 경험을 통해 기술개발 및 원가 절감 노력을 경주하고 있고, 신규 품목 수주를 위해 경쟁하고 있는 현재의 추세는 지속될 것으로 판단됩니다.

(2) 경쟁 업체 현황

현대자동차그룹에 변속기 기어류 제품을 입찰할 수 있는 자격을 가진 업체는 당사를 포함하여 4개사 정도인 것으로 파악되고 있습니다. 이중 당사의 주요 품목인 피니언 기어를 실제로 납품하고 있는 업체는 당사 외 1개사입니다. 당사는 국내 생산물량과 중국을 제외한 해외 수출 물량을 담당하고 있고, 중국 수출 물량은 다른 업체에서 전담하고 있습니다.

디프 어셈블리의 경우 당사는 기아에 납품되는 제품을 생산하고 있습니다. 현대트랜시스에서 기아로 납품되는 디프 어셈블리는 당사를 포함하여 총 4개업체에서 공급하고 있으며, 각각 4개의 현대트랜시스 공장별로 하나씩 업체가 지정되어 공급하고 있습니다.

대형기어 등은 완성차 업체와 현대트랜시스에서 전담하는 품목입니다. 당사가 납품하는 T/F 기어는 변속기 부품중에서도 4대 기어에 속하는 부품으로, 차량의 진동과 소음에 큰 영향을 미치는 부품이기 때문에 그동안 외주화가 이루어지지 않았습니다. 당사가 공급하는 품목은 북미 수출 물량으로써 최종 가공이 아닌 반가공 상태로 제공되며, 최종 가공은 현대트랜시스에서 수행하고 있습니다. 전기차 감속기는 내연기관의 변속기 역할을 하는 기관으로 모터의 회전수를 감소시켜 토크를 증대시킵니다. 당사는 EV감속기 부품을 생산하여 현대트랜시스로 납품하고 있으며 납품된 부품은 현대트랜시스에서 EV감속기 Ass'y로 완성되어 아이오닉6, 니로, 코나, EV6, EV9에 적용되고 있습니다.

당사가 생산하고 있는 품목은 자동차의 동력을 직접적으로 전달해야 하는 부품이므로 연비에 영향을 미칠뿐만 아니라 자동차의 진동과 소음에 연관되어 있어 그 제품 품질 관리가 중요하기 때문에 완성차 업체로부터 인증된 소수의 기업만이 생산 할 수 있습니다.

(3) 비교우위 사항

- 납기 준수 능력

자동차부품산업의 특성상 완성차 업체의 생산시스템과의 긴밀한 연계는 가장 근본적인 경쟁수단이라고 할 수 있습니다. 현재 국내 완성차 업계의 생산시스템은 갈수록 효율적으로 발전하여 부품재고량을 최소화 하면서도 원활한 생산이 이루어 질 수 있는 JIT 시스템을 거의 완벽하게 활용하고 있으며 부품업체 또한 고품질의 부품을 정확한 물량과 정확한 시간에 납품하는 것이 완성차 업체와의 관계에 있어 결정적인 부분이라고 할 수 있습니다. 이러한 면에서 당사는 완벽한 납기준수를 통해 현대자동차/기아로부터 최고 수준의 협력사 평가를 받고 있어 완성차 업체와의 원만하고 긴밀한 관계를 맺고 있고, 이러한 부분이 당사의 가장 근본적인 경쟁력이라 할 수 있습니다.

- 우수한 설계도면 검토 능력

당사는 변속기 내 기어류 등을 제조하는 회사로 주고객사인 완성차업체가 신규 차종 출시 등으로 기어 사양 변경 필요시 기어 설계도면을 토대로 당사와 양산가능 여부를 협의합니다. 당사는 오랜 업력을 바탕으로 양산가능 여부를 철저히 검토하며, 이상여부 확인 시 이를 완성차업체와 적극적으로 협의하여 양산에 적합하도록 설계를 변경하고 있습니다.

이처럼 우수한 설계도면 검토 능력을 바탕으로 당사는 매우 낮은 불량률을 기록하고 있으며, 효율적인 대량생산으로 제조원가를 절감시키기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 또한, 당사의 생산설비 특성을 고려하여 당사 양산에 용이하도록 기어 설계도면을 검토하고 이를 적극적으로 협의하여 높은 품질의 제품을 적시에 생산하고 있습니다.

- 제조설비 라인 구축 능력

기어류 제조산업은 장치산업으로 대규모 장비 설치를 통해 제품을 대량생산하는 특성이 있습니다. 따라서, 장치를 적재적소에 배치하여 효율적인 대량생산이 가능하도록 라인을 구축하는 능력은 매우 중요한 핵심 역량 중 하나입니다. 한편, 고가의 장비를 설치하게 되면 고품질의 제품을 생산할 수 있지만 제조원가가 상승하게 되어 영업손실이 발생할 수 있으므로 고객사가 원하는 품질 수준에 맞출 수 있는 적당한 가격대의 설비를 구입하는 능력도 중요한 역량 중 하나입니다. 당사는 오랜 업력을 토대로 최적의 제조설비 라인를 구축하는 능력을 보유하고 있습니다.

- 철저한 품질검사 능력

당사가 생산하고 있는 기어류는 엔진의 동력을 전달받아 각 단으로 변속하여 힘을 전달시키는 기어로 자동차 소음 문제와 직결되는 부품 중 하나입니다. 따라서, 불량률을 최소화하여 일정수준 이상의 품질을 유지하는 것이 매우 중요하며, 이는 고객사와의 신뢰도와 직결되는 부분입니다. 당사는 통계적공정관리 시스템(SPC SYSTEM)을 통하여 실시간으로 불량률을 체크하며, 이상 징후 발생시 설비 수리를 통하여 사전에 불량발생가능성을 예방하고 있습니다. 업계 최초로 품질강화를 위해 전 부품 복합치수 자동검사 장치를 도입하여 동종업계 최고의 품질을 유지하고 있습니다.

또한, 당사는 현대자동차 울산1공장TF-DRIVEN GEAR 양산라인에서 적용하고 있는 기어 전달오차테스터를 도입하여 치형 불량 등을 전수검사하여 불량률을 최소화하고 있습니다. 디프 어셈블리 조립라인의 경우 업계 최초로 백래쉬 측정기를 도입하여 불량률을 체크하였으며, 완성차업체로부터 측정기술의 우수성을 인정받았습니다. 완성차업체는 타 조립업체에도 동 측정기를 도입하도록 권고하였으며, 현재는 모든 디프 어셈블리 조립업체가 해당 측정기를 통해 불량률을 체크하고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성당사는 현재 우리은행, 기업은행, 산업은행등 국내 주요 금융기관으로부터 운영자금과 시설자금의 차입을 통해 자금을 조달 받고 있습니다.현재까지는 금융권을 이용한 간접금융 이외의 방법으로 자금을 조달하고 있지 않습니다.6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등현재 당사가 생산하는 제품에 대하여 직접적인 관계당국의 규제 또는 지원사항은 없습니다. 하지만 당사가 영위하는 사업과 연관성이 높은 자동차산업과 관련된 일반적인 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양하며, 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다. 또한, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 메이커로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다. 예를들어 대기환경 보전차원에서 자동차 오염물질 배출규제와 운전자와 탑승자 보호를 위한 안전규제가 있으며, 친환경차 시장 확대를 지원하기 위해 많은 국가에서 하이브리드차와 전기차에 대한 세제감면등이 시행되고 있습니다. 이러한 시장상황을 고려하여 당사는 하이브리드, 전기차 등의 친환경 자동차 제품군에 대응하기 위한관련 분야의 연구개발에 힘을 쏟고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 한국표준산업분류상'자동차 신품부품 제조업'을 영위하는 회사로서 자동차부품 중 자동변속기내 기어류 제조를 사업목적으로 설립되어 피니언 기어 및 디프 어셈블리, 대형 기어 등의 부품을 제조하고 있습니다.

자동차 부품산업의 영업은 전방산업인 완성차 판매와 직결되어 있습니다.

2023년 세계 자동차 판매량은 2022년 대비 6.3% 증가한 9,000만대가 판매되었으며 2024년에도 상승세를 이어가 9,220 만 대로 올해 시장 규모인 9,000만 대에 비해 2.4% 의 증가가 예상됩니다. 국내 자동차 생산량 역시 현대자동차와 기아에 대한 견고한 수요로 인해 전년 대비 11.3% 증가한 424만 대를 기록했습니다.

현대자동차/기아의 2023년 국내외 판매실적은 729만대(내수 132만대, 해외 597만대)로 2022년 685만대(내수 123만대, 해외 562만대) 대비 6.4% 증가하였습니다. 차량용 반도체와 기타 부품의 수급개선과 더불어
전기차 및 스포츠유틸리티차(SUV) 등 고부가가치 차종 판매가 늘어나고 환율효과가 더해지며 전년대비 매출은 14.4%, 영업이익은 54.0%로 크게 개선되어 역대 최대 실적을 달성하였습니다. 코로나19 팬더믹 이후 발생한 수요 공급의 변동성이 대체로 정리되어 올해에는 공급 교란 요인 발생 가능성이 낮을 것으로 판단되며, 이에 따라 예년과 유사하게 수요가 시장을 주도하는 모습이 될 것으로 전망됩니다.

현대자동차/기아는 2024년 합산 판매 목표량을 2023년 대비 1% 낮춘 744만3,000대로 설정하였습니다. 전동화 차량 생산을 위한 공장 라인 정비 등의 일정에 따른 일부 차종 생산과 판매의 제한 때문입니다.

자동차 산업 호황에 따라 당사가 영위하고 있는 자동차 부품산업도
장
기적 관점에서의 영업성과는 점진적인 성장이 지속될 것으로 예상하고 있으나
,
당사의 주요 최종 수요처인 현대자동차 및 기아의 판매 목표량 소폭 저하, 전기차의 평균 판매가격 상승 및 고금리 지속으로 소비자들의 구매력 감소가 예상되어 업황에 부정적 영향을 받을 수 있습니다.
다만, 당사에서도 전동화 부품에 대한 양산이 진행되고 있어, 차츰 회복세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 가공 및 제조 외의 사업부문을 보유하고 있지 않습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 매출업체는 (2023년 기말 총 매출액 기준) 현대트랜시스(76.0%), 현대자동차(10.6%), 기아(2.7%) 등으로 구성되어 있습니다. 현재 당사는 끊임없는 연구개발과 기술혁신을 통하여 고객다변화에 전력을 다하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 승용차 자동변속기 부품 중 기어류 생산업체로서 해당 제품은 대부분 현대트랜시스에 납품하고 있으며, 최종 수요처는 현대자동차 및 기아 등 완성차 업체입니다. 목표시장을 제품별로 구분하여 보면 당사의 주력 제품인 피니언기어, 4대기어등 내연기관과 관련된 변속기 부품시장이 가장 중요한 목표시장으로 판단됩니다. 또한, 2022년 부터 양산 중인 전동화 부품 시장이 점차 중요한 목표시장으로 자리 잡을 것으로 예상하고 있습니다. 이를위해 당사는 경쟁업체에 대비한 비교우위의 기술력 및 가격경쟁력을 바탕으로 기존 납품차종(현대자동차, 기아등)의 판매망을 확고히 하고, 나아가 전기차를 포함한 새로운 차종 및 완성차 업체의 추가 거래선 확보를 통한 매출 증대를 꾀하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차 시장의 전동화분야로의 급격한 환경변화에 대응하기 위해 지속적인 연구개발을 통해, 전기차용 2단 변속기 등 친환경 자동차와 관련된 특허권을 출원하여 기술력을 확보해 나가고 있습니다. 이러한 연구개발을 바탕으로 적극적으로 전동화 부품 수주를 위해 노력하였으며, 그 결과 북미 FCA 퍼시피카에 적용되는 PHEV용 모터 샤프트, 현대트랜시스 쏘렌토, 싼타페, K5등에 장착되는 HEV용 트랜스미션의 피니언기어를 수주하여 2020년부터 양산 납품중에 있습니다. 아울러 당사는 최근 전동화 부품 수주 노력의 결과로 현대 트랜시스의 전기차 감속기 부품 중 니로, 코나, 아이오닉 6 등에 적용되는 DIFF DRIVE GEAR와 DIFF ASSEMBLY, SHAFT INPUT을 수주하였고, 2022년부터 양산 중 입니다. 아울러 당사는 지속적으로 전동화 부품 수주에 노력하고 있으며, 현대자동차 전기차 감속기 부품 중 DIFFERENTIAL ASSEMBLY GEAR를 수주하여 2022년 4월 니로EV, 2022년 8월 아이오닉 6에 양산 적용하였으며, 기아 EV9에는 DIFFERENTIAL ASSEMBLY GEAR와 더불어 INPUT SHAFT를 양산 적용 하였습니다. 또한, 2024년에 공개 예정인 아이오닉 후속 차량에도 DIFFERENTIAL ASSEMBLY GEAR와 INPUT SHAFT의 양산 적용이 예정되어 있습니다. 당사는 초미니 전기차와 승용, 상용 전기차에 적용되는 감속기를 자체 설계, 개발하여 시험을 통한 성능 및 내구성 검증을 완료 하였으며, 양산 적용을 위해 완성차 업체와 다방면으로 협의 진행 중입니다. 또한, 정부과제를 통해 승용 전기자동차에 적용되는 2단 변속기를 독자 개발 진행하고 있으며, 자체 시험을 통한 내구성능에 대한 검증을 완료하고 실차시험중에 있습니다. 그 외 상용차와 초미니 전기차에 적용되는 2단 변속기 및 국내 트럭 및 버스에 적용가능한 2.5톤 상용차용 4단 변속기 개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

2023년말 기준 조직도.jpg
2023년말 기준 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제 1호의안) 제 14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나, 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일(예정)에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.neooto.kr/)에 공시 예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제14 기 2023. 12. 31 현재

제 13 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 기말
제 13 기말

자 산

I. 유동자산

88,044,928,929

62,034,846,851

현금및현금성자산
29,569,247,296

19,833,243,972

단기금융상품
11,249,232,878

4,055,360,000

매출채권및기타채권
33,133,979,773

23,946,792,361

재고자산
11,424,492,611

12,035,566,644

기타유동자산
2,667,976,371

2,163,883,874

II. 비유동자산

88,145,689,986

92,700,713,322

기타채권
365,320,073

355,964,073

유형자산
76,323,843,148

80,980,780,729

무형자산
639,439,579

692,479,882

기타금융자산
686,628,009

555,656,270

이연법인세자산
3,988,415,177

3,955,791,368

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,142,044,000

6,160,041,000

자 산 총 계

176,190,618,915

154,735,560,173

부 채

I. 유동부채

56,427,871,434

47,816,455,944

매입채무및기타채무
37,178,438,239

29,749,995,134

단기차입금
2,000,000,000

-

유동성장기차입금
12,058,226,669

11,233,213,331

당기법인세부채
670,839,869

2,626,336,861

기타유동부채
3,570,654,119

3,330,298,548

유동리스부채
122,032,538

142,531,727

충당부채
827,680,000

734,080,343

II. 비유동부채

11,972,409,291

10,053,271,721

장기미지급금
362,786,735

201,178,149

장기차입금
11,450,000,000

9,708,226,669

순확정급여부채

비유동리스부채
159,622,556

143,866,903

부 채 총 계

68,400,280,725

57,869,727,665

자 본

I. 자본금

3,937,481,500

3,937,481,500

II. 자본잉여금

11,047,738,500

11,047,738,500

III. 기타자본항목

1,489,597,060

1,489,597,060

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

97,258,444

103,537,980

Ⅴ. 이익잉여금

91,218,262,686

80,287,477,468

자 본 총 계

107,790,338,190

96,865,832,508

부채및자본총계

176,190,618,915

154,735,560,173

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 매출액
198,227,864,842
164,034,089,080

II. 매출원가
176,646,578,358
147,078,381,099

III. 매출총이익
21,581,286,484
16,955,707,981

IV. 판매비와관리비
11,199,963,481
8,986,092,735

V. 영업이익
10,381,323,003
7,969,615,246

VI. 금융손익
1,066,126,179
8,747,671

금융수익
2,084,494,621
1,172,114,026

금융비용
1,018,368,442
1,163,366,355

VII. 기타손익
2,940,150,299
2,335,714,401

기타수익
3,075,781,584
2,530,900,266

기타비용
135,631,285
195,185,865

VIII. 법인세비용차감전순이익
14,387,599,481
10,314,077,318

IX. 법인세비용
2,467,746,989
2,462,889,530

X. 당기순이익
11,919,852,492
7,851,187,788

XI. 기타포괄손익
(207,891,110)
493,912,760

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(6,279,536)
103,537,980

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(6,279,536)
103,537,980

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(201,611,574)
390,374,780

확정급여제도의 재측정요소
(201,611,574)
390,374,780

기타포괄손익-공정가치측 정금융자산 평가손익

XII. 총포괄이익
11,711,961,382
8,345,100,548

XIII. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,514
997

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
-
72,597,133,890
89,071,950,950

당기순이익
-
-
-

7,851,187,788
7,851,187,788

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

390,374,780
390,374,780

기타포괄손익-공정가치측정

103,537,980

103,537,980

배당금
-
-
-

(551,218,990)
(551,218,990)

2022.12.31(전기말)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
103,537,980
80,287,477,468
96,865,832,508

2023.1.1(당기초)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
103,537,980
80,287,477,468
96,865,832,508

당기순이익
-
-

-
11,919,852,492
11,919,852,492

확정급여제도의 재측정요소
-
-

-
(201,611,574)
(201,611,574)

기타포괄손익-공정가치측정

(6,279,536)

(6,279,536)

배당금
-
-

-
(787,455,700)
(787,455,700)

2023.12.31(당기말)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
97,258,444
91,218,262,686
107,790,338,190

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제 14기
제13기

영업활동으로 인한 현금흐름
20,198,239,284
26,525,926,263

영업활동에서 창출된 현금흐름
24,670,967,657
25,447,493,536

당기순이익
11,919,852,492
7,851,187,788

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
14,822,002,119
19,184,540,502

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,070,886,954)
(1,588,234,754)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,011,034,750)
3,773,737,826

매출채권및기타채권의 증가
(8,629,096,704)
(1,233,827,758)

재고자산의 증가
611,074,033
(1,630,356,621)

기타유동자산의 감소
(503,992,497)
(171,484,695)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
7,760,803,127
7,432,923,313

기타유동부채의 감소(증가)
240,355,571
87,943,617

퇴직금의 순지급
9,821,720
(161,460,030)

사외적립자산 기여금 납부
(500,000,000)
(550,000,000)

이자수취
1,323,537,309
344,219,545

이자지급
(385,807,259)
(297,967,233)

법인세납부
(4,399,423,673)
(2,741,557,411)

투자활동으로 인한 현금흐름
(13,984,847,711)
(14,396,420,943)

투자활동으로 인한 현금유입액
5,730,389,850
2,694,597,970

단기금융상품의 감소
5,405,360,000
2,527,209,735

기타채권의 감소
226,108,255
129,358,775

유형자산의 처분
7,205,600
8,542,160

기타금융자산(비유동)의 감소
5,000,000
25,500,000

정부보조금의 증가
78,503,682
3,987,300

이자수취

8,212,313

투자활동으로 인한 현금유출액
(19,715,237,561)
(17,091,018,913)

단기금융상품의 증가
(12,599,232,878)
(5,742,500,000)

기타채권의 증가
(180,000,000)
(110,000,000)

유형자산의 취득
(6,832,884,683)
(5,030,979,953)

무형자산의 취득
(78,120,000)
(174,288,960)

기타금융자산(비유동)의 증가
(25,000,000)
(5,950,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
(6,027,300,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
3,615,355,354
(9,300,558,732)

재무활동으로 인한 현금유입액
15,829,100,000
1,029,100,000

단기차임금의 차입
2,000,000,000

기타비유동부채의 증가
29,100,000
29,100,000

장기차입금의 차입
13,800,000,000
1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(12,213,744,646)
(10,329,658,732)

단기차입금의 상환
-
-

장기차입금의 감소
-
(166,660,000)

유동성장기차입금의 상환
(11,233,213,331)
(9,467,725,000)

배당금의 지급
(787,455,700)
(551,218,990)

임대보증금의 반환

리스부채의 상환
(163,975,615)
(114,954,742)

기타비유동부채의 감소
(29,100,000)
(29,100,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(92,743,603)
381,863,124

현금및현금성자산의 감소
9,736,003,324
3,210,809,712

기초의 현금및현금성자산
19,833,243,972
16,622,434,260

기말의 현금및현금성자산
29,569,247,296
19,833,243,972

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 14 기
2023년 1월 1일
부터
제 13 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 29일

처분확정일
2023년 3월 24일

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

1. 미처분이익잉여금

90,816,656,961

79,964,617,313

1. 전기이월미처분이익잉여금
79,098,416,043

71,723,054,745

2. 당기순이익
11,919,852,492

7,851,187,788

3. 확정급여제도의 재측정요소
(201,611,574)

390,374,780

II. 이익잉여금처분액

(1,299,301,905)

(866,201,270)

1. 이익준비금
118,118,355

78,745,570

2. 배당금 주당현금배당(율) - 당기 : 150원(30%) - 전기 : 100원(20%)
1,181,183,550

787,455,700

III. 차기이월미처분이익잉여금

89,517,355,056

79,098,416,043

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

15조

(전환사채의 발행

)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이 발행주식총수의

60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이 발행주식총수의

60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이 발행주식총수의

60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입

, 연구개발

, 생산

, 판매

, 자본제휴

, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방

(이 회사의 주주를 포함할 수 있다

)에게 전환사채를 발행하는 경우

②

(

생략
)

③

(

생략
)

④

(

생략
)

⑤

(

생략
)

제

15조

(전환사채의 발행

)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이

450억
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이

450억
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이

450억
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입

,
연구개발

, 생산

, 판매

, 자본제휴

, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방

(이 회사의 주주를 포함할 수 있다

)에게 전환사채를 발행하는 경우

②

(

변경 정과 동일
)

③

(

변경 정과 동일
)

④

(

변경 정과 동일
)

⑤

(

변경 정과 동일
)

- 발행하고자 하는 사채의 액면총액을 정액으로 개정하여 사채발행 한도액을 명확히 함

<부칙추가>
이 정관 개정안은 2024년 3월 29일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김원일
1959.08.08
미해당
미해당
없음
이사회

장지영
1979.06.10
해당
미해당
없음
이사회

변찬우
1960.09.23
해당
미해당
없음
이사회

김민기
1978.06.21
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원일
(주)네오오토대표이사
1978~1982
연세대학교 기계공학과 졸
없음

1982~2016
(주)현대자동차 상품전략본부 본부장

2017~2018
(주)현대파텍스 대표이사

2019~현재
(주)네오오토 대표이사

장지영
변호사
1998~2003
이화여대 법학과 졸
없음

2011-2014
이화여대 법학전문대학원 졸

2016~2021
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)

2021~2023
법무법인 소헌

2023~현재
법무법인 강남

2021~현재
(주)네오오토 사외이사

변찬우
변호사
1980~1985
경북대학교 및 동 대학원 법학과 졸
없음

2013~2015
광주지방검찰청 검사장

2015
대검찰청 강력부장

2019~현재
(주)오토인더스트리 사외이사

2019~현재
법무법인 김앤장 대표변호사

김민기
KAIST경영대학 교수
1999~2001
서울대학교 경제학과 졸
없음

2003~2011
시카고대학교 경제학 석사·박사 졸

2016~2017

시카고대학교 Booth 경영대학원 LG 연암 해외연구교수

2019~현재

한국경영학회 편집위원 / 이사

2023~현재

금융위원회 제 3기 금융산업 경쟁도평가위원회 위원

2023~현재

한국거래소(KRX) 코스닥시장 상장위원

2023~현재

KAIST 서울캠퍼스 창업 및 인큐베이션 센터장

2023~현재

KAIST 경영전문대학원 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원일
없음
없음
없음

장지영
없음
없음
없음

변찬우
없음
없음
없음

김민기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<장지영 사외이사>1. 전문성변호사로서 법률에 대한 전문성을 바탕으로 법무법인에서 근무하고 있으며, 조세법과 관련된 전문 박사과정을 졸업하였습니다. 이를 통해 당사의 경영과 관련하여 법률적, 세무적 사항에 대한 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 회사의 지속적인 발전에 충분한 역할을 수행할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없습니다. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 것입니다.3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. <변찬우 사외이사>
1. 전문성
본 후보자는 검찰청 근무 경력과 법무법인에서의 활동을 통해 쌓은 법률 전문성을 바탕으로 회사의 법적 안정성을 강화하고 경영진의 의사결정을 지원할 것입니다. 이를 통해 회사의 경영과 관련된 법적 검토 및 위험 분석을 제공함으로써 당사의 성장에 기여할 것입니다.

2. 독립성본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없습니다. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 것입니다.3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. <김민기 사외이사>1. 전문성
본 후보자는 경영학 박사로

KAIST 경영전문대학원 원장
으로 활동중
이며 한국거래소 코스닥시장 상장위원과 더불어
KAIST 서울캠퍼스의 인큐베이션 센터장을
겸임하고 있습니다.

이를 통한
경영학적 지식과
실무
경험을 바탕으로 회사의 경영 전략 수립과 실행에 조언을 제공하며 당사의 성장에 기여할 것입니다.

2. 독립성본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없습니다. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 것입니다.3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김원일>- 현재 당사의 대표이사로서, 지난 근무기간동안 자동차 업계의 풍부한 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로, 경영관리 업무를 안정적으로 수행해오고 있는 만큼 향후에도 당사의 전문경영인으로서 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단함.<사외이사 후보 장지영>- 현재 당사의 사외이사로서, 법률 분야에서 박사과정을 졸업한 전문가로 당사에 필요한 세무적 사항에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한 법률, 세무분야에 대한 높은 지식과 현실적인 폭 넓은 자문을 제공해 줄 것으로 기대되고 있음. 전반적인 경영사항에 대하여 독립적인 자문 수행이 가능하고 이를통해 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

<사외이사 후보 변찬우>
- 검찰청 근무이력의 법률 전문가로 당사에 필요한 법률적 사항에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한 법률에 대한 높은 지식과
다년간의
경험을 통해 실무적이고 폭 넓은 자문을 제공해 줄 것으로 기대되고 있음. 전반적인 경영사항에 대하여 독립적인 자문 수행이 가능하고 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

<사외이사 후보 김민기>
- 경영학 박사로 당사에 필요한 경영학적 사항에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한 다년간의 연구 및 강의를 바탕으로 최신 경영 트랜드에 대한 높은 이해도와 지식, 경험을 가지고 있음. 이를 통해 경영사항에 대한 독립적인 자문 수행이 가능하고 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

이사후보 확인서(김원일).jpg
이사후보 확인서(김원일)

이사후보 확인서(장지영).jpg
이사후보 확인서(장지영)

이사후보 확인서(변찬우).jpg
이사후보 확인서(변찬우)

이사후보 확인서(김민기).jpg
이사후보 확인서(김민기)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조송환
1980.07.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조송환
(주)오토인더스트리 감사
2010~2013
강원대학교 법학전문대학원 졸
해당사항 없음

2013~2014

법무법인 케이알 변호사

2014~2017
변호사 조송환 법률사무소 변호사

2017~2021
(주)상상인증권 감사

2021~2022
변호사 배성범 법률사무소 변호사

2022~현재
(주)오토인더스트리 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조송환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보 조송환>

해당 후보자는 변호사로서 다년간의 법무법인 근무와 더불어 타 법인에서의 감사 업무수행 통해 충분한 감사관련 분야의 경험과 지식을 보유하였습니다. 회사에 대한 높은 이해와 경험을 바탕으로 업무집행에 있어 감사로서의 역할을 충실히 이행할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

감사후보 확인서(조송환).jpg
감사후보 확인서(조송환)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
987 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
100 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 감사보고서를 2024년 3월 21일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.neooto.kr → INFORMATION → 공지사항)에 게재할 예정입니다.
- 당사는 사업보고서를 2024년 3월 21일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.neooto.kr → INFORMATION → 공지사항)에 게재할 예정입니다.
- 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항▶ 당사는 제 10기 정기주주총회부터 전자투표제도 (상법 제368조의 4) 및 전자위임장권유제도 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였고, 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷, 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com ○ 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 - 2024년 03월 19일(화) 09시 ~ 2024년 03월 28일(목) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)○ 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 주총 집중일 주총 개최사유▶ 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요 일정, 2023년 결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2024년 3월 29일(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하였습니다.■ 서면 위임장에 관한 사항○ 당사 홈페이지 (www.neooto.co.kr) 게시판(NOTICE) 에서 다운로드 가능○ 행사방법 : 주주명, 주민(사업자)등록번호, 주소, 보유주식수, 의결권행사주식수를 기재한 후 서명 또는 날인하여 주주총회 전일 (2024.03.28)까지 당사 경영관리부 재무기획팀 (서울 종로구 새문안로5길 19, 6층) 으로 송부.○ 유의사항 : 소집공고 내 (4. 의결권 행사에 관한 사항) 참고.