한창산업 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 한창산업

주주총회소집공고
2.9
한창산업

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
한창산업(주)

대 표 이 사 :
강상균

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 암소고개로 227-14

(전 화)02-3448-4267

(홈페이지)http:www.hanchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이창원

(전 화)02-3448-4267

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 38 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 암소고개로 227-14번지 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제38기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 강상균 선임의 건

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 유원형 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 160원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

차석원(출석률: 50%)

찬 반 여 부

이사회
2023.02.08
내부회계관리제도 운영평가에 대한보고 및 승인
가결
불참

이사회
2023.02.08

제1안건 제37기 재무제표 확정의 건

제2안건: 현금배당의 건

가결
찬성

이사회
2023.02.08

제 1 안건 : 제 37 기 주주총회 개최의 건

제1호 의안: 제37기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최순식 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

가결
찬성

이사회
2023.03.24

제 1 안건 : 제 37 기 주주총회 개최의 건

제1호 의안: 제37기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최순식 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

가결
찬성

이사회

2023.07.07
하나은행 약정의 건(신용발행장)
가결
불참

이사회
2023.07.07
하나은행 약정의 건(일반구매론)
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600,000,000
15,600,000
15,600,000
급여

상기 주총승인금액은 상근이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 아연말, 인산아연, LiBr,제올라이트를 생산 판매하고 있습니다.

(산업의 특성)

1. 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)

선박, 컨테이너, 철 구조물 등의 부식방지용 도료의 원료로 사용되는 아연말과 인산아연은 이들 산업의 발전과 더불어 성장하여 왔으며 조선업과 철 구조물 등의 사업은 국가 수출의 주축 산업으로 계속 발전할 것으로 예상되며 또한 수요도 꾸준히창출될 것으로 예상됩니다.2. 리튬브로마이드(LiBr)Freon을 사용하지 않고 에너지 비용을 절감하는 방식의 흡수제인 LiBr은 대형 건물 (병원, 쇼핑센터, 사무실건물 등)에서 중앙집중 냉·난방장치의 흡수제로 사용되며, 대형 사무용 빌딩의 신축시에 중앙집중 냉·난방장치를 설치용으로 선호도가 증가하여 계속적으로 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.3. 제올라이트(Zeolite)공기 중의 질소를 흡착하고 산소를 방출하는 제올라이트의 분자체(Molecular Sieve) 기능을 이용하여 산소 제조장치에 사용됩니다. 화석연료의 고갈 문제와 환경문제로 고효율의 연소 효율의 중요성이 부각되고 있고, 따라서 산소 제조 장치에 사용되는 제올라이트의 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.

(산업의 성장성)

1. 수급상황가) 산업전체의 생산 추이, 국내의 시장 규모 추이 및 성장 예측자료① 아연말(Zn)과 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)조선, 컨테이너, 철 구조물 산업에 필수적으로 소모되는 부식 방지용 도료의 원료이기 때문에 이들 산업의 성장과 업계 수요가 비례합니다. 조선공업은 우리 나라 업체가 세계 최대의 수주량을 기록하며 발전하고 있으나, 컨테이너 산업은 중국업체의 수주가 대부분으로 국내보다는 중국시장이 성장하는 추세이며, 철 구조물 산업은고속도로 및 일반 도로, 부두, 철도 등의 기간산업에 대부분 소모되고 있습니다. ② 리튬브로마이드(LiBr)1980년대 중반부터 건축물의 냉·난방에 흡수식 냉·온수기의 선호도가 증가하면서 수입에 의존하던 LiBr의 수요를 당사가 개발하여 연간 2,500톤 규모로 공급하고 있으며, 중국, 동남아, 이란, 인도 등에 수출하고 있습니다.동 제품의 수요자는 건축물의 냉·난방 시설을 설치하는 엘에스 전선, 삼중테크,캐리어등이 있습니다.대형건물의 신축 시에 수요가 발생하기 때문에 건설경기에 민감하며, 현재 국내에서는 당사만이 생산하는 것으로 추정하고 있습니다.③ 제올라이트(Zeolite)흡착식 산소 제조장치(PSA)에 사용됩니다.산소 제조장치의 수요는 산소 사용의 증가에 따라 제올라이트 수요도 꾸준히 증가 할 것으로 추정하고 있습니다.
(경기변동의 특성)1. 제품과 일반경기변동과의 관계, 경기변동의 장.단 정도, 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도와 제품의 라이프사이클① 아연말(Zn)과 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)방청용 도료의 기초 원료이기 때문에 일반적인 경기변동과 계절적인 경기변동이 거의 없으며 조선 컨테이너 건설업 등의 경기여부에 따라 가동률의 증감 차이가 있습니다.② 리튬브로마이드(LiBr)대형빌딩(병원, 쇼핑센터, 사무실건물 등) 신축량의 과소여부에 따라 수요가 증감하며 냉·온수기의 수요가 많은 하절기와 동절기에 수요가 증가합니다.③ 제올라이트(Zeolite)산소제조장치에 사용되는 흡착제 입니다.계절적 변동요인은 적으나 유가 및 경기동향에 따라 수요가 변합니다.
(국내시장여건)1. 시장의여건 아연말(Zn)의 원료인 아연괴는 국제비철시장(London Metal Exchange; LME)의 수급상황에 따른 가격의 영향을 받으며 원재료의 수입에 대한 규제는 없는 상황입니다. 2. 경쟁상황 동 산업의 경우 품질에 큰 차이가 없는 상황이며 가격경쟁이 심한 편입니다. 제품원가 구성에서 원재료가 차지하는 비중이 매우 높고, 제품의 이익률이 낮습니다. 국내업체 사이에 추가적인 가격경쟁을 통한 출혈 경쟁은 존재하지 않으며 경쟁사별로 안정적인 점유율을 유지하고 있는 상황입니다3. 향후 전망 당사에서 제조 판매하는 아연말, 인산아연, LiBr은 산업용 기초원료로 그 수요가계속적 반복적으로 발생하여 일정량의 수요는 계속 유지할 것으로 전망됩니다.- 아연말(Zn)/인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)페인트 제조상의 재료로서 철의 외간에 녹 방지용으로 쓰이는 제품으로 관련 산업인 조선산업, 컨테이너산업 등과 밀접한 연관이 있습니다. 조선산업의 경우 현재 세계 수주잔량을 감안할 때 향후 전망이 양호한 상황입니다. 그러나 세계경기 상황과 연관되어 성장 할 것으로 추정되며, 아연말, 인산아연 시장은 향후 경제 성장율이 변수가 되어 유지 될 것으로 예측하고 있습니다.-리튬브로마이드(LiBr)흡수식 냉동기 및 냉·온수기용 용액으로 사용되는 LiBr의 경우 건설업(오피스 건물,병원, 쇼핑 센터 등)의 증가세와 함께 하는 경향이 있습니다. 따라서 건설경기가 성장의 변수가 될 것으로 추정 합니다.

- 제올라이트(Zeolite)산소 제조장치에 사용되는 제올라이트의 수요는 유가 및 경제성장률에 따라 변화 하지만 에너지 산업의 성장과 함께 꾸준히 수요가 증가 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

구분
품목
시장 여건
생산 및 판매활동 개요
영업상 주요전략

(영업개황)
아연말 인산아연
세계경제의 침체로 수요의 증가가 용이하지 않은 실정임
수요처인 도료업체가 중국등의 해외 공장 증설등으로 판매의 어려움이 있음
LME시세의 등락이 계속되므로 재고 관리의 효율화와 품질우위의 경쟁력 유지, 그리고 수요 업체와 긴밀한 공조 체재유지

LiBr
국내 수요는 고정되는 추세이며, 세계시장으로 수요를 다변화 해야함
국내시장은 안정적이며,수출에 주력함
품질 및 가격졍쟁력 유지와 유효적절한 유통구조 확보

제올

라이트

유가 변동으로 인하여 수요의 감소
해외 시장의 개척 주력함
품질 향상 및 소비자의 요구 조건을 충족

(2) 시장점유율

- 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)현재 아연말 제조업체로는 SBC, 태원물산 등이 있으나 객관적인 자료의 부재로 인하여 각 업체별 시장점유율 산정은 어려운 상황입니다. 다만 아연말, 인산아연의 주요 수요처로는 KCC, 디피아이, 삼화페인트 등 페인트 제조회사이며, 당사의 경우 국내 최대 페인트회사인 KCC와 2대 점유율 회사인 디피아이 등에 당사의 공급비율이 높은 점을 감안할 때 당사의 시장점유율이 높을 것이라고 추측 가능합니다.- 리튬브로마이드(LiBr)현재 리튬브로마이드(LiBr) 국내업체는 없는 것으로 추정되며 일부 업체에서 수입품을 쓰는 것으로 파악되고 있으나 정확한 통계자료의 부재로 시장점유율 산정이 불가능합니다.

-제올라이트

당사의 제품을 생산하는 업체는 없는 것으로 추정되며 통계자료의 부재로 시장점유율 산정이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

- 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O) 조선, 컨테이너, 철 구조물에 사용되는 중방식 도료(녹 방지용 페인트)의 제조업체에 기초 원료로 사용됨으로 계속적, 반복적으로 수요가 발생합니다.주요 거래처로는 중방식 도료를 생산하는 KCC, 디피아이, 삼화페인트 등 페인트 생산업체입니다. -리듐브로마이드(LiBr)LiBr이란 흡수식 냉 ·온수기 흡수제 입니다. 대형 건축물의 중앙 냉 ·난방시설의 증설여부가 매출 변동에 변수가 됩니다.-제올라이트유가 변화로 인해 매출 변동이 예상됩니다. 유가등 세계경기와 민감하게 반응 합니다.

(4) 조직도

한창산업(주) 조직도.jpg
한창산업(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-회사의 현황참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 전 재무제표이며 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재무상태표

제 38 기 2023년 12월 31일 현재

제 37 기 2022년 12월 31일 현재

한창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
57,964,356,785

47,817,464,438

현금및현금성자산
7,053,197,594

6,821,636,225

기타유동금융자산
9,995,895,269

2,388,969,734

파생상품자산
43,114,502

42,796,797

매출채권
10,197,338,905

16,793,743,006

재고자산
30,279,915,766

21,098,634,659

기타유동자산
394,894,749

671,684,017

Ⅱ. 비유동자산
27,554,056,488

27,242,417,052

당기손익공정가치금융자산
535,062,380

929,506,476

기타비유동금융자산
347,762,400

212,762,400

유형자산
21,153,203,429

20,808,956,769

투자부동산
4,574,890,340

4,592,149,132

무형자산
872,961,264

639,579,052

관계기업투자
70,176,675

59,463,223

자 산 총 계
85,518,413,273

75,059,881,490

부 채

Ⅰ. 유동부채
17,388,298,329

6,009,804,374

매입채무
1,780,826,152

1,031,757,247

유동성장기차입금
1,469,300,000

300,000,000

파생상품부채
-

기타유동금융부채
1,144,389,257

2,339,541,108

기타유동부채
12,972,731,899

1,184,519,150

당기법인세부채
21,051,021

1,153,986,869

Ⅱ. 비유동부채
6,335,618,784

7,244,457,446

장기차입금
3,075,000,000

4,112,000,000

기타비유동금융부채
265,000,000

265,000,000

확정급여부채
1,478,473,627

1,042,865,015

장기종업원급여채무
140,869,588

97,442,367

이연법인세부채
1,376,275,569

1,727,150,064

부 채 총 계
23,723,917,113

13,254,261,820

자 본

Ⅰ. 자본금
2,600,000,000

2,600,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
2,705,989,000

2,705,989,000

Ⅲ. 기타자본구성요소
(95,228,411)

(95,228,411)

Ⅳ. 이익잉여금
56,583,735,571

56,594,859,081

자 본 총 계
61,794,496,160

61,805,619,670

부 채 와 자 본 총 계
85,518,413,273

75,059,881,490

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포괄손익계산서

제 38 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 37 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 매출액
66,951,087,089

99,300,011,205

Ⅱ. 매출원가
60,867,651,017

87,205,508,903

Ⅲ. 매출총이익
6,083,436,072

12,094,502,302

Ⅳ. 판매비와관리비
4,514,585,160

4,987,038,585

Ⅴ. 영업이익
1,568,850,912

7,107,463,717

금융수익
1,950,760,521

1,764,527,401

금융비용
2,720,410,508

2,381,463,616

기타영업외수익
1,982,071,623

2,422,871,911

기타영업외비용
1,388,284,356

1,500,259,097

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
1,392,988,192

7,413,140,316

Ⅶ. 법인세비용
(161,368,793)

1,292,782,302

Ⅷ. 당기순이익
1,554,356,985

6,120,358,014

Ⅸ. 기타포괄손익
(531,511,095)

363,325,216

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(531,511,095)

363,325,216

Ⅹ. 당기총포괄손익
1,022,845,890

6,483,683,230

XI. 주당순손익

기본및희석주당순손익
301

1,184

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제38(당)기
2023년 01월 01일
부터
제37(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 24일

한창산업 주식회사
(단위:원)

구분
제 38(당)기
제 37(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,306,417,201

16,817,540,711

전기이월미처분이익잉여금
15,283,571,311

10,333,857,481

재측정요소
(531,511,095)

363,325,216

당기순이익
1,554,356,985

6,120,358,014

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,327,175,520

1,533,969,400

이익준비금
500,000,000

500,000,000

배당금
827,175,520

1,033,969,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

14,979,241,681

15,283,571,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제37기
제36기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
6,120
3,972

(연결)주당순이익(원)
-
-

현금배당금총액(백만원)
1,033
982

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
16,89
24.72

현금배당수익률(%)
보통주
2.19
2.29

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
190

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강상균
1970.04.13
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

유원형
1973.01.25
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강상균
회사원
2012-현재
한창산업(주) 대표이사
해당사항없음

유원형
교수
2018-현재
연세대학교 교수
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강상균
해당사항없음

유원형
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 강상균]후보자는 당사에서 수년간 대표이사를 연임 해 오면서 악화된 경영환경에서도 원가절감 및 영업이익을 성장시키는데 탁월한 경영 능력을 보였으며, 뛰어난 리더십으로 당사 임직원들로부터 두터운 신뢰를 받고 있습니다.[유원형]후보자는 연세대학교 재직 경험을 바탕으로 당사에 대한 전문성을 가지고 있으며, 사외이사로써의 독립성, 윤리의식을 고려하여 이사회에서 주요 의사결정을 할 것으로 판단하였습니다.

확인서

강상균 확인서.jpg
강상균 확인서

유원형 확인서.jpg
유원형 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4( 1 )

실제 지급된 보수총액
764,391,859

최고한도액

1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

300,000,000

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액
21,000,000

최고한도액

300,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. (https://www.hanchem.com, 투자정보 → 재무자료 게시판)

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유] 당사 제품의 대량 출고와 원재료의 대량 입고가 많을 것으로 예상되는 월요일부터 목요일까지를 제외한 금요일, 이사 및 감사 일정과 회계법인의 외부감사 일정을 공유한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여