에치에프알 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 에치에프알

주주총회소집공고
2.9
(주)에치에프알

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)에치에프알

대 표 이 사 :
정 종 민

본 점 소 재 지 :

경기 성남시 분당구 성남대로 43번길 10
(구미동, 하나EZ타워 5층)

(전 화) 031-712-7768

(홈페이지)http://www.hfrnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FA센터장
(성 명) 김 은 철

(전 화) 070-7837-2211

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시: 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 개최장소: 경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 제9기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정종민 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김은철 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 조범근 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 송은범 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사 홈페이지(http://www.hfrnet.com)의 IR-Investor Information에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하거나 대리인을 통해 행사하실 수 있습니다.

☞ 위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 성남대로43번길 10 하나EZ타워5층

㈜에치에프알 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13636)

5. 참석자 지참물 안내

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(날인), 대리인 신분증

※ 우리회사 정관 제18조(소집통지) 제2항에 따라 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 보유한 주주님에 대한 개별통지를 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하고자 합니다. 많은 양해 부탁드립니다.

2024년 3월 14일

주식회사 에치에프알

대표이사 정 종 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정승(출석률: 70%)
이창덕(출석률63: %)

찬 반 여 부

1
2023.01.30
해외 직접투자에 관한 건
찬성
찬성

2
2023.02.06
별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2023.02.22
연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2022.02.23
대표이사 성과급 승인의 건
찬성
찬성

5
2023.02.24
단기대여금 지급승인의 건
찬성
찬성

6
2023.03.02
제8기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건
찬성
찬성

7
2023.03.13
금융기관 차입금 기한연장의 건
불참
불참

8
2022.03.16
제 8기 재무제표(연결, 별도)에 대한 보고
불참
불참

9
2023.04.19
신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건
찬성
불참

10
2023.04.25
벤처투자조합 출자의 건
찬성
찬성

11
2023.05.23
차입금 신규의 건
찬성
찬성

12
2026.06.02
장기차입 승인의 건
찬성
찬성

13
2023.06.08
신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건
찬성
불참

14
2023.06.09
차입금 기간 연장의 건
찬성
찬성

15
2023.06.23
단기대여금 지급 승인의 건
찬성
찬성

16
2023.06.27
산업운영자금 차입의 건
찬성
찬성

17
2023.06.27
차입금 기간 연장의 건
찬성
찬성

18
2023.07.10
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

19
2023.09.05
채무 연대보증 합의 건
불참
불참

20
2023.09.08
주주가치 제고방안 및 실행계획 건
-
-

21
2023.09.11
차입금 연장의 건
찬성
찬성

22
2023.09.12
산업운영자금 연장의 건
찬성
찬성

23
2023.10.24
장기대여금 지급 승인의 건
불참
불참

24
2023.10.24
단기대여금 지급 승인의 건
불참
불참

25
2023.12.15
채무 연대보증 합의의 건
불참
불참

26
2023.12.19
대여금 상환 연장의 건
불참
불참

27
2023.12.21
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

28
2023.12.28
대여금 상환 연장의 건
불참
불참

29
2023.12.29
대여금 상환 연장의 건
불참
불참

30
2023.12.29
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
48
24
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2023년 지급기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성 통신장비 산업은 Mobile Access(무선통신장비산업)과 Broadband Access(유선통신장비산업)으로 구분할 수 있습니다. Network 구성에 따라 크게 액세스(Access) 망 장비와 코어(Core) 망 장비로 구분됩니다.

[Mobile Access 부문]

모바일 네트워크는 주요 도시를 연결하는 대형 네트워크인 코어(Core) 망, 개별 도시 내 네트워크에 해당하는 메트로(Metro) 망, 사용자 단말과 통신 사업자 메트로, 코어망과 연결하는 기지국에 해당하는 가입자 (Access) 망으로 구분됩니다. 당사 및 종속회사는 국내외 통신서비스 사업자 및 자가망을 구축하고자 하는 기업을 주요 고객으로 하고 있습니다. 시장의 규모는 기간통신사업자의 5G 투자 및 특화망(자가망 등) 구축을 희망하는 기업의 IT 투자 규모에 의해 결정됩니다. 특히 기지국 장비시장은 글로벌 5대 벤더의 과점적 시장이었으나 투자비 절감과 멀티벤더 간 연동성을 강화하기 위한 Open RAN에 대한 시장의 요구사항이 커지고 있습니다.

[Broadband Access부문] 가정, 기업을 대상으로 하는 Broadband 서비스 시장은 광케이블, 동축케이블, UTP 케이블 등을 매개로 Data를 전달하는 기술을 기반으로 합니다. ITU-T(International Telecommunications Union - Telecommunication)와 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)가 정한 기술표준에 의해 PON, Switch, WiFi AP 등의 제품으로 구성되며, 제품 규격과 함께 멀티벤더 장비 간의 상호 운용성이 국제표준규격으로 제정되고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 기간통신사업자의 주력 가입자망은 10G Broadband입니다.

[이음5G = Private 5G] 5G는 '초고속', '초저지연', '초연결' 특성을 통해 개인을 위한 통신뿐만 아니라 산업환경 전체를 혁신하고 공공서비스의 차원을 높일 수 있는 핵심적인 경제 인프라입니다. 이음5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 기존 이동통신 상용망이 아닌 전용 주파수를 통해 특정 공간(건물, 시설, 장소 등), 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다. 한국의 기존 5G 이동통신망은 소수(3개)의 사업자가 할당받은 주파수를 통해 전국 단위 대규모 네트워크를 구축하여 대국민 서비스를 제공하는 데 비해 이음5G는 수요기업 또는 사업자가 건물, 시설 및 토지 등 제한된 범위 내에서 5G 서비스를 적용하기 위해 기업 맞춤형으로 무선 네트워크 구축이 가능하다는 점에서 5G 이동통신망과 차이가 있습니다.

나. 산업의 성장성[Mobile Access 부문]

5G는 과거 세대와 달리 NSA (Non Stand Alone, LTE와 5G 겸용), SA (Stand Alone, 5G 독립망)로 2단계로 표준화가 진행됨에 따라 2019년부터 기간통신사업자 투자는 최소 5년에 걸쳐 단계별 구축계획에 따라 진행되고 있으며, 제조, 의료, 학교 등에서 5G 네트워크를 활용하는 Vertical Market이 새로운 성장 시장으로 주목받고 있습니다. 이에 따라 5G 투자에 따른 Fronthaul 시장과 특화망 기지국 장비 시장의 성장세도 뚜렷할 것으로 전망됩니다. 리서치기관인 iHS에 따르면 기존 통신사업자의 Mobile Access 시장은 2019년부터 2025년까지 누적 약 1,000억 달러 시장으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 기업용 특화망 시장은 2025년 약 46억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. (Omida, 2020)

[Broadband Access부문] 정부에서는 모든 사람이 기가급 네트워크를 기반으로 공간과 시간에 구애받지 않고 고품질 디지털 정보(3D 콘텐츠, 8K급 실감미디어, 홀로그램 등)를 자유롭게 유통하고 서비스할 수 있는 환경을 구축하기 위하여 기가코리아 사업을 추진하고 있습니다. 개인 단말당 최대 1Gbps급의 데이터를 제공할 수 있는 인프라를 구축하기 위한 Broadband 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 다양한 디바이스, 복잡한 서비스 등 무선 환경이 복잡해지면서 속도도 중요하지만 동시에 다양한 제품들을 편하게 사용할 수 있도록 해야 하고, 이 같은 사용자 경험을 개선하기 위해 개발된 WiFi 6 (IEEE 802.11ax)에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[이음5G] 이음5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 특정 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다. 글로벌 Private LTE/5G 시장규모는 2026년 약 83억$ (약 11조 원)으로 성장할 것(2021~2026 CAGR 35.7%)으로 전망되고, 국내의 경우 정부의 ICT 정책, 기업의 기술개발ㆍ비즈니스 모델 확산 등의 노력을 통해 글로벌 5G 시장에서 국내 인프라 장비 기업들의 시장점유율은 지속 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 ICT산업은 새로운 통신기술이 등장하면 대규모 투자가 이루어지다가 차세대 통신기술이 등장하기 전까지는 투자가 대폭 축소되는 경향이 있는 반면 통신업은 국가 인프라에 해당하면서도 기술적 진보와 발전이 가장 빠르게 이루어지고 있습니다. 기업고객의 확보, AI, Blockchain 기술을 반영한 통신서비스 매니지드 서비스 (managed service) 수요의 확대, 기업의 Digital Transformation을 위한 솔루션 등 새로운 분야에 진입하고 매출처를 다변화하기 위하여 노력하고 있습니다.

라. 경쟁요소 통신장비 시장의 경우 전국적인 서비스를 제공하고 있는 통신사업자들을 대상으로 장비를 판매하기 때문에 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 기술력과 품질경쟁력이 가장 중요합니다. 또한 통신사업자마다 고유한 통신인프라와 기술수요를 가지고 있어, 이 부분에 대한 신속한 맞춤형 개발역량도 필요합니다. 더불어 통신서비스의 경우 새로운 기술과 수요가 끊임없이 등장하기 때문에, 지속적으로 새로운 기술역량을 학습하고 축적할 수 있는 기술 캐치업 역량 또한 중요한 요소입니다. 실제 경쟁환경에서는 위와 같은 기본적인 기술역량 외에 다양한 통신사업자에 대한 납품 경험과 관련 브랜드 인지도가 매우 중요합니다. 통신장비의 경우 2~3개 업체가 관련 사업을 수주하는 경우가 대부분이기 때문에, 과점적 경쟁구조를 가지고 있습니다. 따라서 동일한 고객에 기존에 제품을 납품한 경험이 있는 경우, 그 기술력과 고객서비스 등을 총체적으로 이미 평가를 받은 상황이기 때문에 경쟁에서 상대적으로 유리한 지위를 확보할 수 있습니다. 해외시장의 경우 국내 통신사업자에 대한 다년간의 납품 경험은 매우 기본적인 경쟁 요소로 작용합니다. 한국의 고객들을 상대로 수년간의 필드 상용 경험을 선행적으로 가지고 있는 부분은 해외 사업에 있어 상대적으로 경쟁 우위적 요인입니다. 최근에는 유/무선망의 복합화 및 차세대 IoT 및 Private Networks 서비스를 위한 기술 역량도 갈수록 중요해지고 있는 상황입니다. 과거 유선과 무선 인프라가 확실하게 구분되던 시대에서 벗어나 향후에는 네트워크의 서비스화 및 사설 네트워크 시대가 도래할 전망이어서, 이를 뒷받침하기 위한 하드웨어 인프라나 소프트웨어 플랫폼 그리고 관련 보안 서비스까지 제공할 수 있는 복합적이고 종합적인 제품 확보력이 중요해질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

현재 당사는 Mobile Access부문과 Broadband Access부문의 기존 사업역량을 기반으로 이음5G에 대한 사업을 강화/확장해 가고 있습니다.
가. Mobile Access부문
당사는 통신 트래픽을 광선로로 다중화하여 전달하는 광전송 장비 및 Fronthaul 관련 장비, 인빌딩광분산장치(DAS)를 한국, 미국, 일본, 말레이시아 등의 통신사업자에 납품하고 있으며, 5G 무선통신 서비스의 국내 인프라 구축을 위해 5G용 Fronthaul 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 또한 가상화된 기지국 장비 일체를 개발하여 통신사업자뿐만 아니라 특화망 도입을 희망하는 법인고객을 대상으로 영업을 강화하고 있습니다.
나. Broadband Access부문
당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품, WiFi AP 등이 있습니다. 국내 브로드밴드 인프라의 10기가 인터넷 투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, 이음5G에서 필요한 초저지연 스위치(Time Sensitive Switch)는 이음5G 구축을 계획하는 기업고객을 대상으로 수요 증가가 예상됩니다.

다. 이음5G 부문
한국 정부는 5G+ 주파수 정책의 일환으로, 과학기술정보통신부에서 2021년 1월에 이음5G정책을 발표하면서 Sub-6Ghz 주파수와 mmWave 주파수 모두를 할당하겠다고 발표하였으며, 6월에는 28GHz 대역과 함께 4.7GHz(6GHz이하) 대역 주파수를 동시에 공급하기로 확정, 발표하였습니다. 10월 28일에는 5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고(과학기술정보통신부 공고 제2021-0895호)를 하였으며, 주파수 할당 신청 절차도 간소화하여 쉽고 빠르게 수요기업들이 사용할 수 있도록 하였으며, 이음5G의 가이드라인 등을 배포하면서 특화망 사업의 수요기관과 공급기업 등의 적극적인 사업 참여 유도, 산업의 활성화 및 시장 확대를 위한 다양한 지원정책 등을 마련해 나가고 있습니다.
당사는 이음5G 시장에서 선도적인 위치를 차지하기 위해 5G CPE, 5G vRAN, 5G vCore, Biz Platform, 서비스 Platform을 포함하는 전체 Private 5G Networking Solution을 제공하고 있으며 한국, 미국, 일본, 말레이시아, 유럽 시장의 사업자 및 법인 고객을 대상으로 활발한 영업 활동을 전개하고 있습니다.
최근 당사는 NEC(日本電氣) 그룹의 ICT전문 시스템 통합업체인 NESIC (NEC Networks & System Integration Corporation)과 로컬 5G솔루션 총판 계약과 전략적 사업제휴 협약을 체결한 바 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ
. 경영참고사항 중
[1.사업의개요

] 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다
.

하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다
.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
.

1. 연결재무제표(K-IFRS)

연 결 재 무 상 태 표

제 9 (당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제 8 (전)기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에치에프알과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 9 (당)기 기말
제 8 (전)기 기말

자산

유동자산

179,422,045,874
234,084,700,782

현금및현금성자산
4,6,7
63,098,721,952
158,519,408,691

매출채권
4,6,9
35,204,496,706
40,048,004,349

기타금융자산
4,6,10
10,241,389,903
2,961,507,782

재고자산
12
46,571,484,844
31,173,121,635

당기법인세자산

861,285,515
-

기타자산
11
19,515,674,074
1,382,658,325

당기손익-공정가치측정금융자산
4,6,8
3,928,992,880
-

비유동자산

92,052,991,679
76,844,991,728

유형자산
13
34,291,600,193
25,060,354,112

무형자산
14
11,416,045,660
9,180,158,657

사용권자산
15
1,524,794,516
549,452,804

관계기업투자
16,32
32,524,829,362
30,697,191,824

당기손익-공정가치측정금융자산
4,6,8
2,342,232,744
3,997,310,321

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,6,8
4,147,200,768
740,468,000

기타금융자산
4,6,10
2,564,314,293
3,095,881,688

기타비유동자산
17
25,668,420
21,876,549

이연법인세자산
22
3,216,305,723
3,502,297,773

자산총계

271,475,037,553
310,929,692,510

부채

유동부채

56,238,446,254
98,240,893,119

매입채무
4,6,18,32
16,866,214,886
26,722,529,097

단기차입금
4,6,20,32
26,600,000,000
33,555,582,591

유동성장기부채
4,6,20
1,085,520,000
5,042,967,450

기타금융부채
4,6,18,32
7,775,051,942
9,847,050,612

당기법인세부채

-
18,373,405,574

유동성리스부채
4,6,15
923,956,601
402,060,838

기타부채
19
491,135,204
4,297,296,957

계약부채

2,496,567,621
-

비유동부채

40,437,687,412
34,863,576,797

장기차입금
4,6,20
18,470,360,000
15,055,880,000

확정급여부채
21
7,204,777,077
5,832,710,162

리스부채
4,6,15
617,890,347
160,622,787

기타금융부채
4,6,18
14,144,659,988
13,814,363,848

부채총계

96,676,133,666
133,104,469,916

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

168,106,396,973
177,367,548,073

자본금
23
6,744,513,000
6,744,513,000

자본잉여금
23
59,957,083,003
59,957,083,003

자본조정
23
(8,220,095,792)
(239,301,352)

기타포괄손익누계액
24
1,028,526,567
751,776,242

이익잉여금(결손금)
24
108,596,370,195
110,153,477,180

비지배지분

6,692,506,914
457,674,521

자본총계

174,798,903,887
177,825,222,594

자본과부채총계

271,475,037,553
310,929,692,510

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 9 (당)기
제 8 (전)기

매출액
5
162,009,682,240
366,282,666,520

매출원가
27
142,480,454,607
246,587,596,919

매출총이익

19,529,227,633
119,695,069,601

판매비와관리비
25,27
28,890,194,551
29,507,784,912

영업이익(손실)

(9,360,966,918)
90,187,284,689

기타수익
26
11,134,834,478
15,185,326,409

기타비용
26
2,019,447,611
17,612,102,680

금융수익
6,28
4,052,552,079
1,115,471,620

금융비용
6,28
2,007,095,597
2,388,647,570

관계기업투자손익
16
(1,702,108,910)
(420,035,734)

관계기업처분이익

(8,985,484)
-

법인세비용차감전순이익(손실)

88,782,037
86,067,296,734

법인세비용
22
691,086,364
17,490,219,792

당기순이익(손실)

(602,304,327)
68,577,076,942

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익(손실)

(572,367,397)
68,292,943,743

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(29,936,930)
284,133,199

기타포괄손익

(705,302,905)
(98,583,730)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(817,162,955)
(396,346,598)

지분법자본변동
24
39,488,975
14,903,157

세후순확정급여부채의 재측정요소
21
(984,739,588)
(931,179,475)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
8,24
128,087,658
519,929,720

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

111,860,050
297,762,868

지분법자본변동
24
(103,048,614)
42,704,944

해외사업환산손익
24
214,908,664
255,057,924

총 포괄손익

(1,307,607,232)
68,478,493,212

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(1,280,356,660)
68,191,121,870

총 포괄손익, 비지배지분

(27,250,572)
287,371,342

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
29
(43)
5,127

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
29
(43)
5,127

연 결 자 본 변 동 표

제 9 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
총자본

주석
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.01.01(기초잔액)

6,441,010,000
43,513,874,013
(239,301,352)
4,840,713,323
37,873,418,229
92,429,714,213
170,303,179
92,600,017,392

당기순이익(손실)

-
-
-
-
68,292,943,743
68,292,943,743
284,133,199
68,577,076,942

기타포괄손익

-
-
-
-
-
-
-
-

세후순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(931,179,475)
(931,179,475)
-
(931,179,475)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
8, 24
-
-
-
519,929,720
-
519,929,720
-
519,929,720

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

-
-
-
(4,918,294,683)

4,918,294,683

-
-
-

해외사업환산손익

-
-
-
251,819,781
-
251,819,781
3,238,143
255,057,924

지분법자본변동

-
-
-
57,608,101
-
57,608,101
-
57,608,101

총포괄손익

-
-
-
(4,088,937,081)
72,280,058,951
68,191,121,870
287,371,342
68,478,493,212

소유주와의 거래

자기주식의 취득

-
-
-
-
-
-
-
-

보통주의 발행

303,503,000
16,443,208,990
-
-
-
16,746,711,990
-
16,746,711,990

비지배지분과의 거래

-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액

303,503,000
16,443,208,990
-
-
-
16,746,711,990
-
16,746,711,990

2022.12.31(전기말 잔액)

6,744,513,000
59,957,083,003
(239,301,352)
751,776,242
110,153,477,180
177,367,548,073
457,674,521
177,825,222,594

2023.01.01(기초잔액)

6,744,513,000
59,957,083,003
(239,301,352)
751,776,242
110,153,477,180
177,367,548,073
457,674,521
177,825,222,594

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(572,367,397)
(572,367,397)
(29,936,930)
(602,304,327)

기타포괄손익

-
-
-
-
-
-
-
-

세후순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
-
(984,739,588)
(984,739,588)
-
(984,739,588)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
8, 24
-
-
-
128,087,658
-
128,087,658
-
128,087,658

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익

212,222,306
-
212,222,306
2,686,358
214,908,664

지분법자본변동

(63,559,639)
-
(63,559,639)
-
(63,559,639)

총포괄손익

276,750,325
(1,557,106,985)
(1,280,356,660)
(27,250,572)
(1,307,607,232)

소유주와의 거래

자기주식의 취득

-
-
(7,980,794,440)
-
-
(7,980,794,440)
-
-

보통주의 발행

-
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분과의 거래

2,340,999,513
2,340,999,513

기타거래

3,921,083,452
3,921,083,452

소유주와의 거래 총액

(7,980,794,440)
-
-
(7,980,794,440)
6,262,082,965
(1,718,711,475)

당기말 잔액

6,744,513,000
59,957,083,003
(8,220,095,792)
1,028,526,567
108,596,370,195
168,106,396,973
6,692,506,914
174,798,903,887

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석

제 9 (당)기

제 8 (전)기

영업활동현금흐름

(50,555,454,126)
109,496,694,464

당기순이익(손실)
30
(602,304,327)
68,577,076,942

당기순이익조정을 위한 가감

13,694,459,021
27,218,737,585

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(47,672,170,073)
15,067,346,298

이자수취(영업)

3,071,963,856
847,532,765

이자지급(영업)

(1,156,143,179)
(1,516,070,489)

법인세납부

(17,891,259,424)
(697,928,637)

투자활동현금흐름

(30,535,662,111)
(15,381,982,330)

단기대여금의 감소

1,148,875,350
503,666,675

장기대여금의 감소

85,867,500
-

유형자산의 처분

548,343,915
253,251,813

무형자산의 처분

46,825,031
700,000,000

임차보증금의 감소

792,249,754
177,980,280

당기손익-공정가치금융자산의처분

-
300,000,000

관계기업투자주식의 처분

253,585,505
-

장기금융상품의 증가

(24,000,000)
(56,298,748)

단기대여금의 증가

(1,244,541,000)
(1,928,318,775)

장기대여금의 증가

(320,200,000)
(1,000,000,000)

유형자산의 취득

(11,872,096,233)
(6,499,504,674)

무형자산의 취득

(3,908,534,631)
(4,347,509,769)

관계기업투자주식의 취득

(3,845,443,200)
(1,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,186,795,040)
(2,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(3,260,811,472)
-

단기금융상품의 증가

(6,000,000,000)
-

보증금의 증가

(748,987,590)
(285,249,132)

재무활동현금흐름

(15,665,548,906)
6,141,261,849

단기차입금의 증가

31,453,798,057
56,956,721,467

유상증자

900,000,000
16,746,711,990

리스부채의 증가

-
(48,461,884)

장기차입금의 증가

4,312,000,000
8,000,000,000

전환우선주의 발행

-
-

단기차입금의 상환

(43,452,348,098)
(74,758,833,526)

리스부채의 상환

(898,204,425)
(754,876,198)

자기주식의 취득

(7,980,794,440)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(96,756,665,143)
100,255,973,983

기초현금및현금성자산

158,519,408,691
63,527,484,784

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,335,978,404
(5,264,050,076)

기말현금및현금성자산

63,098,721,952
158,519,408,691

2. 별도재무제표(K-IFRS)

재 무 상 태 표

제 9 기 (당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 (전)기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

과 목
제 9(당)기 기말
제 8(전)기 기말

자산

유동자산
127,779,102,690
162,011,172,341

현금및현금성자산
43,696,717,349
106,976,362,948

매출채권
23,803,785,627
32,079,021,867

기타금융자산
3,988,075,270
2,364,106,193

재고자산
32,615,071,500
19,364,681,049

당기법인세자산
352,983,803
-

당기손익-공정가치금융자산
3,890,218,959
-

기타유동자산
19,432,250,182
1,227,000,284

비유동자산
122,823,154,617
89,435,943,188

유형자산
31,923,242,426
24,341,050,166

무형자산
6,792,318,681
7,491,356,369

사용권자산
911,888,503
219,315,787

관계회사 투자
72,403,297,754
47,767,549,054

당기손익-공정가치금융자산
2,073,307,773
3,736,163,977

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,695,869,133
740,468,000

기타금융자산
3,034,496,116
2,124,761,519

기타투자자산
25,668,420
21,876,549

이연법인세자산
2,963,065,811
2,993,401,767

자 산 총 계
250,602,257,307
251,447,115,529

부채

유 동 부 채
78,084,151,145
79,113,403,685

매입채무
19,968,921,780
17,841,452,828

단기차입금
21,600,000,000
28,555,582,591

유동성장기부채
26,873,520,000
5,042,967,450

기타금융부채
4,938,651,081
12,154,621,996

당기법인세부채
1,177,139,402
11,395,597,641

유동성리스부채
563,775,468
223,376,451

기타부채
465,575,793
3,899,804,728

계약부채
2,496,567,621
-

비 유 동 부 채
25,862,501,052
20,508,506,049

장기차입금
18,470,360,000
15,055,880,000

확정급여부채
6,604,127,967
5,125,758,998

비유동리스부채
353,797,766
2,321,647

기타금융부채
434,215,319
324,545,404

부 채 총 계
103,946,652,197
99,621,909,734

자본

자본금
6,744,513,000
6,744,513,000

자본잉여금
60,555,598,270
60,555,598,270

자본조정
(8,220,095,792)
(239,301,352)

기타포괄손익누계액
71,390,720
71,390,720

이익잉여금
87,504,198,912
84,693,005,157

자 본 총 계
146,655,605,110
151,825,205,795

자 본 과 부 채 총 계
250,602,257,307
251,447,115,529

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

매출
119,652,563,771
320,876,263,779

매출원가
109,315,886,908
205,183,514,172

매출총이익
10,336,676,863
115,692,749,607

판매비와관리비
15,287,719,161
56,399,246,231

영업이익(손실)
(4,951,042,298)
59,293,503,376

기타수익
11,190,840,524
14,893,518,552

기타비용
2,509,429,900
17,332,340,035

금융수익
3,513,742,810
1,176,176,046

금융비용
2,529,998,932
1,478,645,626

종속기업및관계기업관련손실
55,658,995
3,590,977,541

법인세비용차감전순이익
4,658,453,209
52,961,234,772

법인세비용
1,017,602,124
12,673,026,692

당기순이익
3,640,851,085
40,288,208,080

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

세후순확정급여부채의 재측정요소
(829,657,330)
(1,116,643,922)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
519,929,720

당기 세후 기타포괄손익
(829,657,330)
(596,714,202)

총포괄손익
2,811,193,755
39,691,493,878

주당이익

기본주당순이익
274
3,024

희석주당순이익
274
3,024

자 본 변 동 표

제 9 기 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

구 분
자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (기초잔액)

6,441,010,000

44,112,389,280

(239,301,352)

4,469,755,683

40,603,146,316

95,386,999,927

당기순이익

-
-
-
-
40,288,208,080
40,288,208,080

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(1,116,643,922)
(1,116,643,922)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
519,929,720
-
519,929,720

총포괄손익
-
-
-
519,929,720
39,171,564,158
39,691,493,878

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

보통주의 발행
303,503,000
16,443,208,990
-
-
-
16,746,711,990

2022.12.31 (전기말자본)

6,744,513,00
60,555,598,270
(239,301,352)
4,989,685,403
79,774,710,474
151,825,205,795

2023.01.01 (기초잔액)
6,744,513,000
60,555,598,270
(239,301,352)
71,390,720
84,693,005,157
151,825,205,795

당기순이익
-
-
-
-
3,640,851,085
3,640,851,085

기타포괄손익
확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(829,657,330)
(829,657,330)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(7,980,794,440)
-
-
(7,980,794,440)

보통주의 발행
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말자본)
6,744,513,000
60,555,598,270
(8,220,095,792)
71,390,720
87,504,198,912
146,655,605,110

현 금 흐 름 표

제 9 기 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

구 분

제 9 (당)기

제 8 (전)기

영업활동현금흐름
(31,081,477,963)
74,643,260,868

영업활동에서창출된현금흐름
(21,860,465,321)
75,836,459,870

이자수취(영업)
3,268,973,651
917,653,969

이자지급(영업)
(1,762,122,823)
(1,411,856,714)

법인세납부(환급)
(10,727,863,470)
(698,996,257)

투자활동현금흐름
(41,592,840,916)
(11,003,757,795)

단기대여금및수취채권의 처분
88,875,350
4,883,666,675

장기대여금의 감소
85,867,500
-

관계기업투자의 처분
253,585,505
-

당기손익-공정가치금융자산의처분
-
300,000,000

유형자산의 처분
242,172,723
253,251,813

무형자산의 처분
33,213,072
700,000,000

보증금의 감소
-
2,833,540

장기금융상품의 증가
(24,000,000)
(24,000,000)

단기대여금의 증가
(904,000,000)
(2,168,000,000)

장기대여금의 증가
(790,000,000)
(1,000,000,000)

유형자산의 취득
(9,483,181,352)
(6,214,094,054)

무형자산의 취득
(1,406,529,323)
(4,331,545,769)

종속기업투자의 취득
(21,099,550,000)
-

관려기업투자의 취득
(3,845,443,200)
(1,200,000,000)

당기손익 공정가치금융자산의 취득
(2,186,795,040)
(2,000,000,000)

기타포괄손익 공정가치금융자산의 취득
(1,955,401,133)
-

보증금의 증가
(601,655,018)
(205,870,000)

재무활동현금흐름
9,549,319,539
1,411,726,385

단기차입금의 증가
31,453,798,057
51,957,416,117

장기차입금의 증가
30,100,000,000
8,000,000,000

보통주의 발행
-
16,746,711,990

단기차입금의 상환
(43,452,348,098)
(74,758,833,526)

리스부채의 상환
(571,335,980)
(533,568,196)

자기주식의 취득
(7,980,794,440)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(63,124,999,340)
65,051,229,458

기초현금및현금성자산
106,976,362,948
47,489,658,951

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(154,646,259)
(5,564,525,461)

기말현금및현금성자산
43,696,717,349
106,976,362,948

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2024년 3월 13일 이사회를 통해 2023년 결산에 대한 배당을 결의하였습니다. 배당금 총액은 2,887,230,280원이며, 1주당 배당금은 220원입니다. 금년 정기주주총회 재무제표 승인을 거쳐 정기주주총회 1개월 내에 지급될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 (이사 및 감사의 임기)

1. 이사의 임기는 3년
으로
한다. ---------------------------

2. ~ 3. (생략)

제30조 (이사 및 감사의 임기)

1. 이사의 임기는 3년
이내로
한다. ---------------------------

2. ~ 3. (현행과 같음)

▶ 이사 임기의 탄력적 운영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정종민
1968-12
사내이사
해당사항 없음
최대주주
이사회

김은철
1968-03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조범근
1971-03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

송은범
1981-12
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정종민
(주)에치에프알, 대표이사
2000 ~ 현재
(주)에치에프알, 대표이사
없음

김은철
(주)에치에프알, FA 센터장
2003 ~ 20202020 ~ 현재

네이블커뮤니케이션즈, 상무
(주)에치에프알, 센터장

없음

조범근
(주)에치에프알, PS군 단장
2002 ~ 현재
(주)에치에프알, 단장
없음

송은범
(주)에치에프알, IMS 센터장
2006 ~ 현재
(주)에치에프알, 센터장
없음

※ 각 후보자의 최근 10년간 경력을 기재합니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정종민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김은철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조범근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송은범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보는 당사의 대표이사 및 주요 조직책임자로서 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 경영성과에 기여를 해왔고, 향후 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고 사업 확장과 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_1

확인서_2

확인서_3

확인서_4

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2) 명

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2) 명

실제 지급된 보수총액
2,043 백만원

최고한도액
40 억원

※ 이사의 수는 사내이사의 수이며, ( )안은 수는 사외이사의 수입니다.
※ 이사의 보수한도는 사내이사와 사외이사를 합산한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
25 백만원

최고한도액
2 억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 2024년
3월 21일
내에 감사보고서 및
사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 그 내용을 홈페이지(https://www.hfrnet.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 주주총회 개최장소의 선정 등 세부사항을 고려한 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 제9기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.