나래나노텍 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 나래나노텍

주주총회소집공고
2.9
(주)나래나노텍

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 나래나노텍

대 표 이 사 :
장 동 원

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 이동읍 백옥대로 250(시미리 188)

(전 화) 031-337-2600

(홈페이지)http://www.naraenano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 김 우 영

(전 화) 031-8020-1777

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4및 정관 제20조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-

아

래

-

1.

일

시

: 2024년
03월
29일
(금요일

)
오전

9시

2.

장

소

: 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로
250 ㈜나래나노텍 복지관
2층

3.

회의 목적 사항

가.

보고사항
: 감사보고
, 영업보고
, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.
결의사항

제
1호 의안
: 제
29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제
3호 의안
: 이사 선임의 건

3-1

호 사내이사 김민호

3-2
호 사외이사 장현태

제
4호 의안
: 감사 선임의 건

4-1

호 감사 조진규

제
5호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

제
6호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

4.

배당내역

:
없음

5.

경영참고사항 비치
상법 제
542조의
4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사
(국민은행 증권대행사업부
)에 비치하였으며
, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

6.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다

.

의결권을 위임할 경우
, 위임하는 자와 받는 자의 인감증명서를 지참하시기 바랍니다
.

7.

전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도
(상법 제
368조의
4)를 도입하였습니다
. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다
.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소

:
https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간
: 2024년
3월
19일 오전
9시
~ 2024년
3월
28일 오후
5시
- 기간 중
24시간 의결권 행사 가능
(단
, 마지막 날은 오후
5시까지만 가능
)

다. 본인 인증 방법은 공동인증
, 카카오페이
, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제
13조 제
2항
)

8.

주주총회 참석시 준비물

가
. 직접행사
: 신분증

나
. 대리행사
: 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감 날인

),

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장현태(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.18
- 우리사주조합 대출 지원의 건
찬성

2
2022.01.21
- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및구주매출 승인 세부내역 확정의 건
찬성

3
2022.02.11
- 제27기 재무제표 확정의 건
찬성

4
2022.02.22
- 주주총회 소집의 건- 배당결정(안)
찬성

5
2022.03.15
- 2022년 자금운영(안) 승인- 사내규정 개정의 건
찬성

6
2022.04.19
- 내부회계관리제도 도입의 건- 사내규정 제정의 건
찬성

7
2022.05.13
- 경영현안 보고의 건
찬성

8
2022.06.21
- 투자 승인의 건- 주주총회 사전투표 시스템 도입의 건
찬성

9
2022.07.19
- 프로젝트 종료 보고의 건- 신규 대출 승인의 건
찬성

10
2022.08.16
- 2022년 상반기 실적 보고의 건
찬성

11
2022.09.20
- 신규 대출 승인의 건
찬성

12
2022.10.18
- 신규 대출 승인의 건
찬성

13
2022.11.14
- 2022년 3분기 실적 보고의 건- 신규 대출 승인의 건
찬성

14
2022.12.15
- 정기주주총회(이익배당) 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성

15
2022.12.20
- 제28기 결산 일정 보고
찬성

16
2023.01.17
- 2022년 실적 보고의 건
찬성

17
2023.02.14
- 제28기 결산 승인의 건- 정기주주총회 소집의 건
찬성

18
2023.03.14
- 감사의 감사보고의 건
찬성

19
2023.03.30
- 대표이사 중임의 건
찬성

20
2023.04.18
- 신규 대출 승인의 건
찬성

21
2023.05.15
- 2023년 1분기 실적 보고의 건- 신규 대출 승인의 건
찬성

22
2023.06.20
- 신규 대출 승인의 건
찬성

23
2023.08.11
- 2023년 반기 실적 보고의 건
찬성

24
2023.10.17
- 신규 대출 승인의 건
찬성

25
2023.11.14
- 2023년 3분기 실적 보고의 건- 정기주주총회(이익배당) 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성

26
2023.12.11
- 대표이사 변경의 건- 제29기 정기주주총회 일정 보고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
-

주) 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디스플레이 시장은 수요와 공급에 따라 주기적 사이클(Business Cycle)을 갖고 있지만, 최근에는 규모가 확대됨에 따라 주기성이 약화되면서 완만하고 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

디스플레이 산업은 대기업이 설비 투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품, 소재를 조달 받는 전형적인 분업형 생산 구조로 형성되어 있습니다.

소수의 대기업은 경쟁 관계에 있고, 다수의 중소기업은 수직 계열화되어 시장을 구성합니다. Panel 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 생산기업의 확보가 중요하고, 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 Panel 업체를 확보하는 것이 필요합니다.

디스플레이 시장은 End User의 요구에 따른 전/후방 산업 기술 개발과 이에 따른 기술 경쟁력이 핵심입니다. 따라서 완제품 트렌드에 따라 전방업체의 생산 제품이 결정되며 이에 따라 장비 기술과 소재 개발의 투자가 진행됩니다.

특히, 디스플레이 산업은 제품 수율의 90%이상이 장비의 성능과 소재의 특성에서 비롯되므로 디스플레이 생산업체들은 장비에 대한 면밀한 투자 검토를 통해 투자를 진행합니다.

수요산업의 경기변동이나 발전단계가 디스플레이의 생산규모에 직접적인 영향을 미치기 때문에 디스플레이는 최종 제품을 생산하는 전방산업, 즉 수요산업의 존재가 매우 중요합니다. 중간재인 디스플레이는 다양한 수요산업 그룹의 성장성이 매우 양호하기 때문에 상당기간 성장이 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 나래나노텍은 (이하 “당사”)은 1995년 12월 11일 설립한 기업으로, 디스플레이의 제조공정의 전방사업인 패널의 정밀 도포, 코팅을 위한 장비를 제작, 설치하고 있으며, 디스플레이 공정 후방사업, 즉 모듈에 대해서도 도포, 코팅기술을 응용하여 잉크젯 설비, 코팅 기술을 기반으로 한 OCR 합착기 등을 생산하고 있습니다.

당사는 한국 디스플레이시장의 발전에 따라 CRT, PDP, LCD 그리고 OLED에 적합한 새로운 코팅기 및 도포기를 국산화, 개발하여 국내 장비업계 시장을 주도하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
단일 사업부문을 영위하고있으므로 해당사항 없음
(2) 시장점유율

현재 디스플레이 장비 산업에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다.

디스플레이 제조 제조공정 중에서도 OLED 디스플레이 제조공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분되며,

전공정에서는 기판형성, 유기물장착, 봉지공정, 커팅 공정
등이 있으며, 후공정으로는 도포공정, 검사공정, 조립공정 등 다양한 공정 있습니다. 또한, 각각의 공정에서 쓰이는 장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하기에 특정 제품에 대한 비교가 불가능합니다.

따라서, 디스플레이 장비 제조 시장의 규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

현재의 디스플레이 시장은 LCD가 그 중심을 차지하고 있으며, 기술의 발달을 통해 보다 얇고 선명한 제품을 목표로 발전해왔습니다.

BLU(Back Light Unit)가 필요하지 않고 휘도, 소비전략, 반응속도 등에서 월등한 OLED의 수요가 본격적으로 이루어지고 있으며, 기존 TV 시장뿐만 아니라 Mobile과 같은 IT 기기 디스플레이에 적용이 확대되고 있습니다.

특히, 최근

Foldable, Bendable Display가 주목 받으며 디스플레이의 두께뿐만 아니라 형태 및 물성에서 자유로운 新기술 Display의 수요가 증가하고 있습니다.

이는 디스플레이 시장에 새로운 패러다임을 불러 일으키며 기존 디스플레이 시장뿐만 아니라 미개척 Application 영역으로 시장이 확대될 수 있으며, 각 디스플레이 생산업체들 전략에 따라 가변적으로 적용이 가능할 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 시장 선점을 위해 Automotive用 디스플레이

생산을 위한 New OCR 설비도 개발하여 국내외에 영업을 진행하고 있습니다.

또한, 디스플레이에 국한된 사업 영역을 뛰어넘고 시장 확장을 위해 반도체 공정 장비인

PLP Coating Line 및 2차 Battery 생산을 위한 장비도 개발하여 사업 확대를 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

나래나노텍 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
' III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무정보는 감사전 별도ㆍ연결 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 나래나노텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

I. 유동자산
65,189,196,593
80,732,340,459

현금및현금성자산
2,393,660,047
4,075,188,917

단기금융상품
6,006,382,293
6,444,698,041

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
21,044,819,293

매출채권
4,055,632,014
7,533,499,350

계약자산
33,333,625,093
25,334,328,380

기타금융자산
506,137,692
959,251,230

기타자산
2,116,775,241
3,620,435,046

당기법인세자산
187,589,355
29,909,070

재고자산
16,589,394,858
11,690,211,132

II. 비유동자산
107,499,572,923
104,712,582,921

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,102,618,834
732,578,875

계약자산
4,468,188,724
7,259,738,189

기타금융자산
127,912,454
57,597,000

기타자산
132,116,593
163,282,353

유형자산
93,839,345,273
92,326,005,086

사용권자산
500,993,683
241,024,519

무형자산
1,774,717,647
1,681,360,461

이연법인세자산
5,553,679,715
2,250,996,438

자 산 총 계
172,688,769,516
185,444,923,380

부 채

I. 유동부채
64,202,187,256
71,950,284,346

매입채무
1,900,266,679
8,250,095,077

기타금융부채
3,483,060,893
2,854,795,136

계약부채
4,040,323,726
6,991,432,684

기타충당부채
3,957,480,087
3,637,305,155

기타유동부채
1,858,060
4,454,569

단기차입금
46,000,000,000
46,800,000,000

유동성장기차입금
4,649,870,000
3,312,380,000

리스부채
169,327,811
99,821,725

II. 비유동부채
15,282,998,775
5,525,939,628

장기차입금
13,749,700,000
4,199,580,000

리스부채
232,858,275
145,116,612

기타금융부채
1,300,440,500
1,181,243,016

부 채 총 계
79,485,186,031
77,476,223,974

자 본

지배기업 소유주지분

자본금
6,435,671,000
6,435,671,000

자본잉여금
71,262,231,220
71,262,231,220

기타포괄손익누계액
3,938,280,157
3,959,168,559

기타자본항목
-
-

이익잉여금
11,567,401,108
26,311,628,627

비지배지분
-
-

자 본 총 계
93,203,583,485
107,968,699,406

자본과 부채 총계
172,688,769,516
185,444,923,380

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나래나노텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 매출액
52,925,517,541
88,040,460,887

II. 매출원가
56,755,184,604
75,671,290,460

III. 매출총이익
(3,829,667,063)
12,369,170,427

판매비와관리비
11,696,960,487
10,413,149,811

IV. 영업이익(손실)
(15,526,627,550)
1,956,020,616

기타수익
1,234,789,187
2,897,111,494

기타비용
545,343,074
1,078,386,900

금융수익
654,916,152
349,330,631

금융원가
2,759,254,866
1,463,242,807

V. 법인세비용차감전이익(손실)
(16,941,520,151)
2,660,833,034

법인세비용(수익)
(3,303,234,832)
138,895,660

VI. 당기순이익(손실)
(13,638,285,319)
2,521,937,374

VII. 기타포괄손익
(20,888,402)
(3,579,268)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산손익
(18,688,402)
18,420,732

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

금융자산의 공정가치평가
(2,200,000)
(22,000,000)

VIII. 총포괄손익
(13,659,173,721)
2,518,358,106

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(13,638,285,319)
2,521,937,374

비지배지분
-
-

X. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
(13,659,173,721)
2,518,358,106

비지배지분
-
-

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(1,233)
232

희석주당순이익(손실)
(1,233)
232

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나래나노텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)
5,213,000,000
28,830,469,970
3,962,747,827
(900,508,000)
25,468,147,253
62,573,857,050
-
62,573,857,050

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,521,937,374
2,521,937,374
-
2,521,937,374

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
(22,000,000)
-
-
(22,000,000)

(22,000,000)

해외사업장환산손익
-
-
18,420,732
-
-
18,420,732
-
18,420,732

소유주와의 거래:

주식발행
1,222,671,000
40,202,871,944
-
-
-
41,425,542,944
-
41,425,542,944

자기주식 처분
-
2,228,889,306
-
900,508,000
-
3,129,397,306
-
3,129,397,306

배당금
-
-
-
-
(1,678,456,000)
(1,678,456,000)
-

(1,678,456,000)

2022.12.31 (전기말)
6,435,671,000
71,262,231,220
3,959,168,559
-
26,311,628,627
107,968,699,406
-
107,968,699,406

2023.01.01 (당기초)

6,435,671,000
71,262,231,220
3,959,168,559
-
26,311,628,627
107,968,699,406
-
107,968,699,406

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,638,285,319)
(13,638,285,319)
-
(13,638,285,319)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
(2,200,000)
-
-
(2,200,000)
-
(2,200,000)

해외사업장환산손익
-
-
(18,688,402)
-
-
(18,688,402)
-
(18,688,402)

소유주와의 거래:

배당금
-
-
-
-
(1,105,942,200)
(1,105,942,200)
-
(1,105,942,200)

2023.12.31 (당기말)

6,435,671,000
71,262,231,220
3,938,280,157
-
11,567,401,108
93,203,583,485
-
93,203,583,485

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나래나노텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(26,038,493,322)
(17,135,235,554)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(23,454,864,194)
(15,705,684,966)

이자의 수취
219,893,190
195,615,219

이자의 지급
(2,645,842,033)
(1,596,985,067)

법인세의 납부(환급)
(157,680,285)
(28,180,740)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
15,673,879,849
(42,902,232,511)

투자활동으로 인한 현금유입액
63,880,367,432
10,927,124,368

단기금융상품의 감소
41,589,955,975
8,771,793,187

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
22,254,449,548
1,900,000,000

단기대여금의 감소
-
25,000,000

장기대여금의 감소
26,871,000
55,513,000

유형자산의 처분
9,090,909
161,818,181

보증금의 감소
-
13,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(48,206,487,583)
(53,829,356,879)

단기금융상품의 증가
41,151,640,227
7,574,624,035

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
1,262,082,600
27,262,082,600

장기대여금의 증가
30,000,000
46,000,000

유형자산의 취득
5,410,403,535
18,695,694,713

무형자산의 취득
249,618,968
193,357,826

보증금의 증가
74,962,000
10,000,000

장기선급금의 증가
27,780,253
47,597,705

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,691,090,368
47,933,794,597

재무활동으로 인한 현금유입액
73,110,200,000
117,605,501,336

단기차입금의 증가
61,100,000,000
66,400,000,000

장기차입금의 증가
12,000,000,000
6,000,000,000

주식발행
-
41,425,542,944

자기주식 처분
-
3,758,058,392

임대보증금의 증가
10,200,000
21,900,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(64,419,109,632)
(69,671,706,739)

단기차입금의 감소
61,900,000,000
64,567,375,000

유동성장기차입금의 감소
1,112,390,000
2,550,540,000

장기차입금의 감소
-
750,000,000

리스부채의 상환
286,377,432
103,735,739

배당금의 지급
1,105,942,200
1,678,456,000

임대보증금의 감소
14,400,000
21,600,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(8,005,765)
(2,570,272)

V. 현금및현금성자산의 순증가
(1,681,528,870)
(12,106,243,740)

VI. 기초 현금및현금성자산
4,075,188,917
16,181,432,657

VII. 기말 현금및현금성자산
2,393,660,047
4,075,188,917

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 나래나노텍
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기말
제28(전)기말

자 산

I. 유동자산
67,707,447,046
80,407,644,237

현금및현금성자산
2,096,881,796
3,903,152,277

단기금융상품
5,600,000,000
6,444,698,041

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
21,044,819,293

매출채권
7,160,507,214
7,533,499,350

계약자산
33,821,865,429
25,334,328,380

기타금융자산
604,130,563
825,442,858

기타유동자산
1,805,364,510
3,601,583,836

당기법인세자산
29,302,676
29,909,070

재고자산
16,589,394,858
11,690,211,132

II. 비유동자산
105,779,379,786
104,926,468,353

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,102,618,834
732,578,875

계약자산
4,468,188,724
7,259,738,189

기타금융자산
1,159,432,454
57,597,000

기타비유동자산
129,963,340
157,418,424

유형자산
90,852,822,191
92,310,624,447

사용권자산
500,993,683
241,024,519

무형자산
1,774,717,647
1,681,360,461

종속기업및관계기업투자
236,963,198
235,130,000

이연법인세자산
5,553,679,715
2,250,996,438

자 산 총 계
173,486,826,832
185,334,112,590

부 채

I. 유동부채
64,311,823,100
71,974,234,932

매입채무
2,219,987,590
8,416,856,546

기타금융부채
3,272,975,826
2,711,984,253

계약부채
4,040,323,726
6,991,432,684

기타충당부채
3,957,480,087
3,637,305,155

기타유동부채
1,858,060
4,454,569

단기차입금
46,000,000,000
46,800,000,000

유동성장기차입금
4,649,870,000
3,312,380,000

리스부채
169,327,811
99,821,725

II. 비유동부채
15,282,998,775
5,525,939,628

장기차입금
13,749,700,000
4,199,580,000

리스부채
232,858,275
145,116,612

기타금융부채
1,300,440,500
1,181,243,016

부 채 총 계
79,594,821,875
77,500,174,560

자 본

자본금
6,435,671,000
6,435,671,000

자본잉여금
71,262,231,220
71,262,231,220

기타포괄손익누계액
3,921,080,860
3,923,280,860

기타자본항목
-
-

이익잉여금
12,273,021,877
26,212,754,950

자 본 총 계
93,892,004,957
107,833,938,030

자본과 부채 총계
173,486,826,832
185,334,112,590

포 괄 손 익 계 산 서

제29(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나래나노텍
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

I. 매출액
56,148,070,424
88,004,121,589

II. 매출원가
59,933,306,784
76,531,017,733

III. 매출총이익
(3,785,236,360)
11,473,103,856

판매비와관리비
10,567,133,354
9,666,618,194

IV. 영업이익(손실)
(14,352,369,714)
1,806,485,662

기타수익
1,054,030,395
2,867,005,989

기타비용
735,554,236
980,497,710

금융수익
654,474,271
349,100,906

금융비용
2,759,254,866
1,463,242,807

V. 법인세비용차감전이익(손실)
(16,138,674,150)
2,578,852,040

법인세비용(수익)
(3,304,883,277)
135,544,028

VI. 당기순이익(손실)
(12,833,790,873)
2,443,308,012

VII. 기타포괄손익
(2,200,000)
(22,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

금융자산의 공정가치평가
(2,200,000)
(22,000,000)

VIII. 총포괄손익
(12,835,990,873)
2,421,308,012

IX. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(1,160)
225

희석주당순이익(손실)
(1,160)
225

자 본 변 동 표

제29(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나래나노텍
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
5,213,000,000
28,830,469,970
3,945,280,860
(900,508,000)
25,447,902,938
62,536,145,768

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,443,308,012
2,443,308,012

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(22,000,000)
-
-
(22,000,000)

소유주와의 거래:

주식발행
1,222,671,000
40,202,871,944
-
-
-
41,425,542,944

자기주식 처분
-
2,228,889,306
-
900,508,000
-
3,129,397,306

배당금
-
-
-
-
(1,678,456,000)
(1,678,456,000)

2022.12.31 (전기말)
6,435,671,000
71,262,231,220
3,923,280,860
-
26,212,754,950
107,833,938,030

2023.01.01 (당기초)
6,435,671,000
71,262,231,220
3,923,280,860
-
26,212,754,950
107,833,938,030

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,833,790,873)
(12,833,790,873)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(2,200,000)
-
-
(2,200,000)

소유주와의 거래:

배당금
-
-
-
-
(1,105,942,200)
(1,105,942,200)

2023.12.31 (당기말)
6,435,671,000
71,262,231,220
3,921,080,860
-
12,273,021,877
93,892,004,957

현 금 흐 름 표

제29(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나래나노텍
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(28,481,155,825)
(17,092,189,521)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(26,055,371,495)
(15,662,030,908)

이자의 수취
219,451,309
195,385,494

이자의 지급
(2,645,842,033)
(1,597,363,367)

법인세의 납부(환급)
606,394
(28,180,740)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
17,991,800,741
(42,900,333,268)

투자활동으로 인한 현금유입액
64,730,337,432
10,927,124,368

단기금융상품의 감소
41,589,955,975
8,771,793,187

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
22,254,449,548
1,900,000,000

단기대여금의 감소
-
25,000,000

장기대여금의 감소
876,841,000
55,513,000

유형자산의 처분
9,090,909
161,818,181

보증금의 감소
-
13,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(46,738,536,691)
(53,827,457,636)

단기금융상품의 증가
40,745,257,934
7,574,624,035

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
1,262,082,600
27,262,082,600

종속기업투자의 증가
1,833,198
-

장기대여금의 증가
1,944,770,000
46,000,000

유형자산의 취득
2,432,231,738
18,693,795,470

무형자산의 취득
249,618,968
193,357,826

보증금의 증가
74,962,000
10,000,000

장기선급금의 증가
27,780,253
47,597,705

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,691,090,368
47,933,794,597

재무활동으로 인한 현금유입액
73,110,200,000
117,605,501,336

단기차입금의 증가
61,100,000,000
66,400,000,000

장기차입금의 증가
12,000,000,000
6,000,000,000

주식발행
-
41,425,542,944

자기주식 처분
-
3,758,058,392

임대보증금의 증가
10,200,000
21,900,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(64,419,109,632)
(69,671,706,739)

단기차입금의 감소
61,900,000,000
64,567,375,000

유동성장기차입금의 감소
1,112,390,000
2,550,540,000

장기차입금의 감소
-
750,000,000

리스부채의 상환
286,377,432
103,735,739

배당금의 지급
1,105,942,200
1,678,456,000

임대보증금의 감소
14,400,000
21,600,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,005,765)
(2,570,272)

V. 현금및현금성자산의 순증가
(1,806,270,481)
(12,061,298,464)

VI. 기초 현금및현금성자산
3,903,152,277
15,964,450,741

VII. 기말 현금및현금성자산
2,096,881,796
3,903,152,277

이익잉여금처분계산서(안)

제 29(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 미처분 이익잉여금

-
10,501,059
-
24,531,285

전기이월 미처분이익잉여금

23,314,749
-
22,087,977
-

당기순이익

(12,813,689)
-
2,443,308
-

II. 이익잉여금 처분액

-
-
-
1,216,536

이익준비금

-
-
110,594
-

배당금 [현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 - 전기 100원(20%)]

-
-
1,105,942
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

-
10,501,059
-
23,314,749

주) 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일 : 2023년 3월 30일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제29기
제28기

주당배당금
-
100원

배당총액
-
1,105,942,200원

시가배당율
-
1.3%

※ 본 별도ㆍ 연결재무제표와 관련한 상세한 주석사항은 2024년 3월 15일에 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(1) 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 29(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 미처분 이익잉여금

-
10,501,059
-
24,531,285

전기이월 미처분이익잉여금

23,314,749
-
22,087,977
-

당기순이익

(12,813,689)
-
2,443,308
-

II. 이익잉여금 처분액

-
-
-
1,216,536

이익준비금

-
-
110,594
-

배당금 [현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 - 전기 100원(20%)]

-
-
1,105,942
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

-
10,501,059
-
23,314,749

주) 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일 : 2023년 3월 30일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제29기
제28기

주당배당금
-
100원

배당총액
-
1,105,942,200원

시가배당율
-
1.3%

※ 본 별도ㆍ 연결재무제표와 관련한 상세한 주석사항은 2024년 3월 15일에 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제
3
호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사
김민호 - 3-2호 : 사외이사 장현태

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민호
1958.12
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

장현태
1961.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민호
(주)나래나노텍 경영총괄

1990~

현재

㈜나래나노텍 경영총괄

없음

장현태
(주)나래나노텍 사외이사

2005~

현재

2021~

현재

2023~

현재

경영컨설팅

㈜나래나노텍 사외이사

㈔한국티오시협회 회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장현태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자로서 아래와 같은 그 역할과 직무를 다하겠습니다.
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
3. 직무를 수행함에 있어 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 이를 준수하고 특히 경영에 있어 투명하고 정도 경영을 할 수 있도록 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김민호 사내이사 후보당사의 창업자로서 산업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영 능력을 인정받아 회사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확대에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨에
따라 추천함.- 장현태 사외이사 후보

당사 전반에 대한 깊은 이해와 경영 및 컨설팅 전문가로서 관련 자문 및 투명경영 제고를 위하여 이사회에서 추천

확인서

확인서_김민호

확인서_장현태

□ 감사의 선임

제
4호 의안
: 감사 선임의 건

- 4-1

호 : 감사 조진규

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조진규
1972.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조진규
(주)나래나노텍 감사

2005~

현재

2021~

현재

(

現

) ㈜나래나노텍 감사

(

現
) 정동회계법인

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조진규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계 전문가로서
당사 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에
따라 추천함.

확인서

확인서_조진규

□ 이사의 보수한도 승인

제
5호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
896백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제
6호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
61백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월
15일
감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 2024년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.naraenano.co.kr ▷ 고객지원 ▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자, 공증 변호사의 일정 등이 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 운영하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 오후5시- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)