심텍홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 심텍홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)심텍홀딩스

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 심텍홀딩스

대 표 이 사 :
박 광 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-909-8000

(홈페이지) http://www.simmtechholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 경 수

(전 화) 043-269-9057

주주총회 소집공고

(제 37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

·감사보고 및 영업보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 37기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 10원 1주당 예정배당금 우선주 10원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제5조

(발행예정주식의 총수)
제2-2호 의안 : 제9조의2
(제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제) 제2-3호 의안 : 제9조의3
(제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식) 제2-4호 의안 : 제9조의4
(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식) 제2-5호 의안 : 제9조의5
(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식) 제2-6호 의안 : 제17조의2
(전환사채의 발행) 제2-7호 의안 : 제18조
(신주인수권부사채의 발행) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박광준 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 최시돈

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)

- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장(필수), 대리인 신분증(필수)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 김영호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.30
제1호의안 : 사내이사 금전대여의 건
찬성

2
2023.02.06
제1호의안 : (주)SIMMTECH GRAPHICS 채무보증 연장의 건
찬성

3
2023.02.13
제1호의안 : 중소기업은행 기한부 수입신용장 발행 연대보증 연장의 건
찬성

4
2023.02.13
제1호의안 : Niching Industrial Corporation 유장증자 참여의 건
찬성

5
2023.03.09
제1호의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 결산 및 현금배당(안) 확정의 건
찬성

6
2023.03.09
제1호의안 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태보고제2호의안 : 2022년도 내부회계관리제도 평가보고
찬성

7
2023.03.10
제1호의안 : 제36기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
찬성

8
2023.03.15
제1호의안 : 상호 사용 등 승인의 건
찬성

9
2023.06.14
제1호의안 : (주)심텍의 산업은행 산업시설자금대출 차입 관련 담보제공의 건
찬성

10
2023.11.01
제1호의안 : 내부정보관리규정 개정의 건
찬성

11
2023.12.14
제1호의안 : 제37기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건제2호의안 : 현금배당을 위한 기준일 결정 및 공고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

1

5,000,000

72,000

72,000

-

주) 사외이사만을 대상으로 주주총회에서 승인받은 금액이 없으므로 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대해 승인받은 보수 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출채권
㈜심텍(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
2
2.0

미수금

㈜심텍
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

2
1.6

임대보증금

㈜심텍
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

2
2.1

미지급비용

㈜심텍
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

23
23.8

차입금

㈜심텍
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31
320
336.4

대여금

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

26
27.1

미수수익

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

3
3.2

미수수익

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

95
99.6

대여금

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

838
881.1

기타 수익거래

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

43
44.9

기타 수익거래

Niching Industrial Corp.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

3
2.9

매출

㈜심텍
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

79
83.4

수수료

㈜심텍
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

2
1.6

기타 비용거래

㈜심텍
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31

15
15.4

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2022년) 별도 매출액에 대한 비율입니다
.주2) 상기 거래금액은 거래종류별 연간단위 누적금액 기준입니다.주3) 당사와 특수관계자의 상세 거래내역은 하기 주5) 내용과 같습니다.주4) 하기 주5)의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써 회계감사 과정에서 달라질 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

주5) 특수관계자 거래

- 특수관계자와의 주요 거래내역

(단위: 천원)

특수관계자명
당기

수익거래
비용거래

매출
기타
수수료
기타

Niching Industrial Corp.

274,884
214

㈜심텍
7,936,803

153,707
1,462,561

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.

4,269,876

156

합 계
7,936,803
4,544,760
153,921
1,462,717

- 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무

(단위: 천원)

특수관계자명
당기말

채권
채무

매출채권
미수금
대여금
미수수익
미지급금
임대보증금
미지급비용
차입금

㈜심텍
192,072
155,998
-
-
50,955
200,000
2,260,112
32,000,000

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.

2,578,800
308,043
-

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.

83,811,000
9,477,090

합 계
192,072
155,998
86,389,800
9,785,133
50,955
200,000
2,260,112
32,000,000

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.
(계열회사)

대여금 이자 등

2023.01.01~2023.12.31

976
1025.7

㈜심텍
(계열회사)

매출 및 수수료 등

2023.01.01~2023.12.31

444
466.9

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.
(계열회사)

대여금 등

2023.01.01~2023.12.31

29
30.4

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2022년) 별도 매출액에 대한 비율입니다
.
주2)
상기 거래금액은 거
래상대방별 수익거래 및 비용거래의 합산 또는 채권 및 채무의 합산 누적금액으로 일부 전년도에서 이월된 금액도 포함되어 있습니다.주3)
당사와 특수관계자의 상세 거래내역은 상기 '1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래'의
주5)
내용과 같습니다.주4) 상기 '1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래'의 주5)의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써 회계감사 과정에서 달라질 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지주회사 사업 부문]

※ 당사는 공정거래위원회로부터「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제2조 제1호의2 및 같은 법 시행령 제3조 제2항에 의거 2021년 12월 31일 부로 지주회사 적용이 해제되었으나, 자회사 지분 보유 및 관리를 목적으로 하는 사업영역에는 변동없이 실질적인 순수지주회사의 역할을 수행하고 있습니다.

가. 산업의 특성

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.한편, 지주회사가 경제력의 집중 또는 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제18조 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다. 1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 주권상장법인이거나 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 국외상장법인 또는 공동출자법인인 경우 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(벤처지주회사 또는 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위

5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위나. 경쟁요소지주사업부문은 경쟁에 대한 해당사항이 없습니다.

심텍홀딩스_조직도

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

가. 산업의 특성1) 산업의 개요 및 분류PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB 즉, 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을 메인보드에 실장할때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다. 2) 국민 경제적 지위반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기 한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.3) 시장의 규모Prismark에 따르면, 2023년 PCB 산업은 전년보다 9.3% 성장한 741억 달러로 전망됩니다. 또한 전체 PCB 시장중 Communication, Computing 분야가 각각 26.0%, 21.9%으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위 : 백만달러)

구분

2022년

2023년 전망

2022~2023

성장율

2027년 전망

연평균성장율

(2022~2027)

Computing

18,045

16,224

-10.1%

20,444

2.5%

Communication

20,710

19,249

-7.1%

24,495

3.4%

Consumer

8,693

7,200

-17.2%

10,047

2.9%

Automotive

8,935

9,135

2.2%

11,714

5.6%

Industrial

3,268

3,094

-5.3%

3,847

3.3%

Medical

1,504

1,442

-4.1%

1,737

2.9%

Military/Aerospace

3,171

3,359

5.9%

3,820

3.8%

Packaging

17,415

14,436

-17.1%

22,286

5.1%

합계

81,740

74,139

-9.3%

98,388

3.8%

출처 : Prismar
k(
July, 2023
)
4) 생산능력의 규모
Prismark에 따르면, 2023년 PCB 산업의 생산 규모는 전년보다 7.4% 감소한 약 4억 제곱미터로 전망됩니다. 또한 Package Substrate 부문은 약 12.9% 감소할 것으로 추정하고 있습니다.중장기적으로는 성장세를 지속하여 2027년에는 약 5.3억 제곱미터 수준으로 확대 될 것을 예상하고 있습니다.5) 산업의 연혁 및 성장과정PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB (Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다.㈜심텍의 메모리 모듈용 기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 '08년도에 지식경제부로터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 아울러, 세계일류상품으로 선정된 후 현재까지 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다.

6) 일반적 특성반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰 등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다.

나. 산업의 성장성컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장 용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2026년까지 연평균 4.6%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다.다. 경기변동의 특성반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성이 나 타나기도 합니다.

라. 경쟁요소반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류상품에 지정되었습니다. 또한, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 SiP모듈기판 및 FC-CSP 등 향후 성장성이 높은 고부가가치 Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대가 진행되고 있습니다.마. 자원조달의 특성과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.

바. 관련 법령 또는 정부의 규제 - 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

[지주회사 사업부문]
- 영업개황당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로, 분할 전 회사인 舊. ㈜심텍이 지주회사 체제로 전환을 위해 2015년 7월 1일 인적분할의 방식으로 지분투자, 그룹 브랜드 관리, 계열회사 경영자문, 임대사업 등 지주사업부문을 담당하는 ㈜심텍홀딩스와 기존의 PCB제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜심텍으로 분할하였으며 현재까지 사업을 영위해오고 있습니다.당사는 지주회사로써 하위 계열회사들에 대한 지배력을 보유하고 있으며, 이에 따라 자회사 및 계열회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다.당사와 그 계열회사들이 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문

계열 회사명

주요 생산 및 판매제품 유형

PCB 영업/제조/판매 등

- ㈜심텍- 신태전자(서안) 유한공사- Simmtech Graphics Co., Ltd.- SUSTIO SDN. BHD.

Module PCB 및 Substrate PCB 등

PCB 해외 영업 등
- Simmtech Japan Inc.- Simmtech Niching (Suzhou) Co.,Ltd.- Simmtech America Inc.- Simmtech SE Asia PTE. Ltd.- Simmtech Taiwan Co., Ltd.

해외 Marketing 및 시장조사 등

PCB 제품검사 등
- T.E. TECH(M) SDN.BHD.- ㈜에이아이테크- ㈜베스틱스

PCB 제품검사 및 물류서비스 등

투자업(지주회사)

- ㈜심텍홀딩스- SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. - SIMMTECH ASIA OPERATION PTE. LTD. - Simmtech Hong Kong Holdings Limited

- STNC Hong Kong Holdings Limited- STJ Holdings Co., Ltd.- ㈜글로벌심텍- LIGHTMAC Pte. Ltd.

(해외)계열회사 지분보유 및 경영자문 등

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 자회사인 ㈜심텍은 2015년 7월 1일 당사로부터 인적분할 되어 신설되었으며 PCB(인쇄회로기판)제조 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 2015년 8월 7일에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 재상장하였습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 자회사인 ㈜심텍은 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.나. 시장점유율

PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB제조사 마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 ㈜심텍의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다. 또한, ㈜심텍이 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 지난 5년간 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

연결실체내 ㈜심텍과 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

(주)심텍

14,609

11,685

10,308
8,482
7,986
7,685

대덕전자

13,090

9,937

6,144
10,606
5,907
5,121

코리아써키트

8,046

6,471

5,630
4,649
4,703
5,204

티엘비

2,215

1,781

1,841
1,491
-
-

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다.주2) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다.주3) 상기 TLB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다.

다. 시장의 특성

㈜심텍은 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA, FC-CSP, SiP모듈, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 최근 사업연도 결산 기준으로 매출의 92.6%가 수출(로칼 포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.

라. 회사의 경쟁우위요소반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류상품에 지정되었으며,당사의 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS) 또한 2016년 세계일류상품에 지정된바 있습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업분할전 심텍은 1987년 설립이래 30여년 동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여 차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 당사는 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

㈜심텍의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향, 스마트웨어러블기기향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩 메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징 전문 기업(ASE, Amkor, JCET, PTI 등)을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

㈜심텍의 고객사는 글로벌 리딩 기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사 내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.

마. 신규 사업 등의 내용 및 전망
기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, SiP모듈, MCP, BOC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 심텍은 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.바. 조직도
PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문의 조직도는 '㈜심텍'의 정기보고서 "II. 사업의 내용" - "7. 기타 참고사항" - "7-2. 영업개황 및 사업부문의 구분" - "(6)조직도" 부분을 참조하시기 바랍니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산

330,552,870,457

535,492,212,439

현금및현금성자산
28,143,495,333

141,882,333,845

매출채권및기타채권(유동)
129,569,370,930

134,059,261,730

재고자산
164,045,246,539

171,153,954,770

당기법인세자산
38,887,175

153,380,832

기타금융자산(유동)
1,130,000,000

80,434,235,000

기타자산(유동)
7,625,870,480

7,809,046,262

비유동자산

981,223,783,903

880,891,532,433

매출채권및기타채권(비유동)
4,794,379,401

3,164,710,075

관계기업및공동기업투자
2,466,996,718

1,954,462,502

기타금융자산(비유동)
5,245,988,624

4,713,312,559

유형자산
850,295,763,191

788,001,823,657

무형자산
38,594,632,975

39,830,934,798

사용권자산
25,196,799,724

19,625,174,804

기타자산(비유동)
455,229,836

394,088,690

이연법인세자산
54,173,993,434

23,207,025,348

자산 총계

1,311,776,654,360

1,416,383,744,872

부채

유동부채

644,274,533,117

544,825,331,656

매입채무및기타채무(유동)
379,420,979,222

321,701,609,670

리스부채(유동)
2,546,318,988

2,595,141,125

단기차입금
229,674,346,650

75,548,594,077

전환사채(유동)
-

29,207,730,065

파생상품부채(유동)
-

22,863,896,943

기타부채(유동)
29,402,743,323

22,908,311,543

당기법인세부채
3,230,144,934

70,000,048,233

비유동부채

252,437,586,916

238,529,334,269

매입채무및기타채무(비유동)
8,177,558,394

11,664,248,604

리스부채(비유동)
1,770,086,601

2,062,809,461

순확정급여부채
78,469,017,698

61,565,962,360

장기차입금
112,477,746,131

88,889,906,464

기타금융부채(비유동)
370,000,000

370,000,000

기타부채(비유동)
48,834,643,525

72,236,034,027

이연법인세부채
2,338,534,567

1,740,373,353

부채 총계

896,712,120,033

783,354,665,925

자본

지배기업의 소유주지분

130,360,881,190

230,340,646,935

자본금
25,742,236,500

25,742,236,500

자본잉여금
74,132,760,022

74,243,468,350

기타자본항목
(1,084,509,464)

(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액
(589,725,069)

(7,115,998,566)

이익잉여금
32,160,119,201

138,555,450,115

비지배지분

284,703,653,137

402,688,432,012

자본 총계

415,064,534,327

633,029,078,947

부채와 자본 총계

1,311,776,654,360

1,416,383,744,872

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
1,093,239,952,124
1,710,417,170,744

매출원가
1,157,739,682,960
1,261,762,899,534

매출총이익
(64,499,730,836)
448,654,271,210

판매비와관리비
142,965,002,455
148,779,972,284

영업이익
(207,464,733,291)
299,874,298,926

기타영업외수익
13,290,258,481
7,696,239,444

기타영업외비용
7,574,127,681
12,568,666,073

금융수익
62,150,768,919
76,875,208,737

금융비용
87,049,820,940
83,193,674,678

지분법손익
20,734,552
(92,092,872)

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
(226,626,919,960)
288,591,313,484

법인세비용(수익)
(26,226,230,820)
102,141,114,704

당기순이익(손실)
(200,400,689,140)
186,450,198,780

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
110,669,985
(46,680,339)

해외사업환산손익
6,382,987,207
(15,553,567,066)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
44,065,682
(44,065,682)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
44,832,604
33,823,066

순확정급여부채의 재측정요소
(11,013,496,558)
5,393,403,388

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익
(4,430,941,080)
(10,217,086,633)

당기 총포괄손익
(204,831,630,220)
176,233,112,147

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(100,136,325,242)
33,122,419,177

비지배지분
(100,264,363,898)
153,327,779,603

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(97,395,506,517)
23,828,441,877

비지배지분
(107,436,123,703)
152,404,670,270

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
(1,755)
711

희석주당순손익
(1,556)
609

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
합계

2022년 1월 1일 잔액(전기초)
25,742,236,500
65,678,289,942
(1,084,509,464)
4,207,335,969
105,877,224,603
200,420,577,550
263,178,303,650
463,598,881,200

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
33,122,419,177
33,122,419,177
153,327,779,603
186,450,198,780

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(46,680,339)
-
(46,680,339)
-
(46,680,339)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(3,385,948)
-
(3,385,948)
(6,856,668)
(10,242,616)

해외사업환산손익
-
-
-
(11,273,268,248)
-
(11,273,268,248)
(4,280,298,818)
(15,553,567,066)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,029,357,235
2,029,357,235
3,364,046,153
5,393,403,388

총기타포괄손익
-
-
-
(11,323,334,535)
2,029,357,235
(9,293,977,300)
(923,109,333)
(10,217,086,633)

당기 총포괄손익
-
-
-
(11,323,334,535)
35,151,776,412
23,828,441,877
152,404,670,270
176,233,112,147

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)
(10,659,363,500)
(13,132,914,400)

연결실체 내 불균등 유상증자
-
-
-
-
-
-
6,330,000,000
6,330,000,000

종속기업 지분율 변동효과
-
8,565,178,408
-
-
-
8,565,178,408
(8,565,178,408)
-

소유주와의 거래 총액
-
8,565,178,408
-
-
(2,473,550,900)
6,091,627,508
(12,894,541,908)
(6,802,914,400)

2022년 12월 31일 잔액(전기말)
25,742,236,500
74,243,468,350
(1,084,509,464)
(7,115,998,566)
138,555,450,115
230,340,646,935
402,688,432,012
633,029,078,947

2023년 1월 1일 잔액(당기초)
25,742,236,500
74,243,468,350
(1,084,509,464)
(7,115,998,566)
138,555,450,115
230,340,646,935
402,688,432,012
633,029,078,947

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(100,136,325,242)
(100,136,325,242)
(100,264,363,898)
(200,400,689,140)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
110,669,985
-
110,669,985
-
110,669,985

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
29,387,510
-
29,387,510
59,510,776
88,898,286

해외사업환산손익
-
-
-
6,386,216,002
-
6,386,216,002
-3,228,795
6,382,987,207

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,785,454,772)
(3,785,454,772)
(7,228,041,786)
(11,013,496,558)

총기타포괄손익
-
-
-
6,526,273,497
(3,785,454,772)
2,740,818,725
(7,171,759,805)
(4,430,941,080)

당기 총포괄손익
-
-
-
6,526,273,497
(103,921,780,014)
(97,395,506,517)
(107,436,123,703)
(204,831,630,220)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)
(10,659,363,500)
(13,132,914,400)

종속기업 지분율변동 효과
-
(110,708,328)
-
-
-
(110,708,328)
110,708,328
-

소유주와의 거래 총액
-
(110,708,328)
-
-
(2,473,550,900)
(2,584,259,228)
(10,548,655,172)
(13,132,914,400)

2023년 12월 31일 잔액(당기말)
25,742,236,500
74,132,760,022
(1,084,509,464)
(589,725,069)
32,160,119,201
130,360,881,190
284,703,653,137
415,064,534,327

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 37 기
제 36 기

영업활동현금흐름
(120,958,374,512)
421,088,344,535

영업에서 창출된 현금
(34,455,989,231)
476,856,383,367

당기순이익
(200,400,689,140)
186,450,198,780

조정
174,294,314,611
225,913,321,890

퇴직급여
19,347,202,130
17,997,141,049

재고자산평가손실(이익)
56,945,628,911
(1,222,674,191)

대손상각비(환입)
7,316,277
23,707,436

기타의대손충당금환입
(13,922,662)
13,922,662

외화환산이익
(12,153,271,991)
(18,166,131,684)

외화환산손실
19,502,163,625
23,063,976,878

지분법손익
(20,734,552)
92,092,872

감가상각비
97,688,538,884
89,629,116,920

무형자산상각비
1,486,925,038
1,491,487,334

유형자산처분손실
117,149,300
434,526,511

유형자산처분이익
(331,413,647)
(310,431,692)

유형자산폐기손실
-
1,889,137,015

파생상품평가이익
(2,123,376,822)
(5,376,265,967)

파생상품평가손실
-
7,171,272,398

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(114,228,631)
(24,418,495)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손실
62,231,778
34,932

사채상환이익
-
(2,043,167,782)

사채상환손실
402,508,866
-

기타
12,320,736
150,982,217

배당금수익
(136,049,021)
(6,490,704)

이자수익
(4,414,880,643)
(1,012,842,598)

이자비용
24,256,437,855
9,977,232,075

법인세비용
(26,226,230,820)
102,141,114,704

자산 및 부채의 증감
(8,349,614,702)
64,492,862,697

매출채권의 증감
4,576,234,916
(59,928,590,878)

미수금의 증감
(1,992,318,702)
(52,427,383,442)

기타채권의 증감
26,003,102
(19,767,544)

선급금의 증감
(906,754,282)
(3,157,813,926)

선급비용의 증감
269,041,522
(1,129,418,992)

부가세대급금의 증감
-
14,963,136

반환제품회수권의 증감
(2,612,401,011)
(485,785,324)

재고자산의 증감
(47,376,118,996)
(28,671,967,551)

장기선급비용의 증감
(261,801,521)
(218,286,244)

기타의비유동자산의 증감
206,580,558
(208,820,879)

매입채무의 증감
67,173,026,125
9,561,256,221

미지급금의 증감
11,252,832,044
99,291,754,684

장기미지급금의 증감
1,546,247,926
175,921,381

미지급비용의 증감
(837,736,261)
54,102,916,204

장기미지급비용의 증감
(6,416,849,832)
-

선수금의 증감
(18,383,859,820)
(7,353,879,913)

예수금의 증감
(1,498,438,012)
1,123,103,266

예수부가세의 증감
(148,973,260)
(33,979,126)

환불부채의 증감
2,307,744,539
816,969,205

반품충당부채의 증감
65,128,210
-

장기선수금의 증감
476,422,096
62,233,379,027

확정급여채무의 증감
(13,007,422,847)
(3,200,159,547)

사외적립자산의 불입
(3,445,794,587)
(5,020,964,306)

장기종업원급여의 증감
639,593,391
(970,582,755)

이자의 수취
4,965,478,730
332,052,083

이자의 지급
(23,146,336,423)
(5,514,873,368)

법인세의 납부
(68,457,576,609)
(50,591,708,251)

배당금의 수취
136,049,021
6,490,704

투자활동현금흐름
(101,293,900,745)
(370,250,390,822)

투자활동으로 인한 현금유입액
156,471,336,140
86,347,921,646

단기금융상품의 감소
130,600,000,000
20,000,000,000

단기대여금의 회수
1,717,390,945
187,500,000

장기대여금의 회수
-
497,795,670

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
9,956,228,775
53,360,398,283

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
4,828,115,967
-

국고보조금의 유입
3,398,933,976
7,510,000,000

유형자산의 처분
5,936,715,901
4,749,621,723

무형자산의 처분
-
8,252,307

보증금의 감소
33,950,576
34,353,663

투자활동으로 인한 현금유출액
(257,765,236,885)
(456,598,312,468)

단기금융상품의 증가
60,000,093,124
90,030,000,000

장기금융상품의 증가
385,000,000
330,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
63,255,018,546

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
4,828,115,967
-

단기대여금의 대여
299,000,000
605,900,000

장기대여금의 대여
1,000,000,000
1,647,632,500

유형자산의 취득
188,146,909,223
297,392,105,564

무형자산의 취득
1,392,039,811
1,423,102,435

보증금의 증가
1,332,949,081
1,517,066,073

사업결합으로 인한 순현금유출
-
397,487,350

관계기업투자주식의 증가
381,129,679
-

재무활동현금흐름
108,505,905,474
19,179,736,162

재무활동으로 인한 현금유입액
628,914,517,115
133,428,959,935

단기차입금의 증가
515,972,317,115
103,804,724,135

장기차입금의 증가
112,942,200,000
23,134,235,800

장기임대보증금의 증감
-
160,000,000

종속기업투자의 유상증자
-
6,330,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(520,408,611,641)
(114,249,223,773)

단기차입금의 상환
435,006,096,915
61,262,793,453

장기차입금의 상환
16,013,222,219
3,417,186,158

전환사채의 상환
50,695,920,000
31,737,716,029

리스부채의 상환
5,560,458,107
4,698,613,733

배당금의 지급
13,132,914,400
13,132,914,400

현금및현금성자산의 증감
(113,746,369,783)
70,017,689,875

기초 현금및현금성자산
141,882,333,845
72,695,045,074

현금및현금성자산 환율변동효과
33,874,302
(830,401,104)

당기말 현금및현금성자산
28,169,838,364
141,882,333,845

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 "해당사항 없음"
(이익잉여금처분계산서를 작성하였으므로 본 서식 작성기준에 따라 "해당사항 없음"으로 기재하였습니다.)

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 37 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산

1,094,503,180

218,799,440

현금및현금성자산
67,485,348

22,406

매출채권 및 기타채권
664,710,542

114,202,098

기타유동자산
362,307,290

104,574,936

비유동자산

167,183,633,651

210,564,770,827

매출채권 및 기타채권
69,935,642,958

89,648,263,396

종속기업 및 관계기업투자
93,313,957,957

117,079,791,707

기타금융자산
15,413,000

20,413,000

유형자산
575,137,539

625,506,482

무형자산
215,823,343

19,668,113

투자부동산
3,127,658,854

3,153,504,500

사용권자산
-

17,623,629

자산 총계

168,278,136,831

210,783,570,267

부채

유동부채

7,713,705,044

3,330,226,159

매입채무 및 기타채무
2,892,413,839

2,635,596,145

단기차입금
4,000,000,000

430,000,000

기타금융부채
356,076,661

98,947,849

기타유동부채
134,192,772

140,452,092

당기법인세부채
331,021,772

7,420,497

유동리스부채
-

17,809,576

비유동부채

33,230,712,449

31,501,370,144

순확정급여부채
4,059,370,188

2,618,074,354

장기차입금
28,000,000,000

28,000,000,000

기타비유동금융부채
200,000,000

200,000,000

기타비유동부채
47,860,807

46,853,159

이연법인세 부채
923,481,454

636,442,631

부채 총계

40,944,417,493

34,831,596,303

자본

자본금
25,742,236,500

25,742,236,500

자본잉여금
59,007,656,410

59,007,656,410

기타자본항목
(4,285,410,310)

(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액
414,981,220

414,981,220

이익잉여금
46,454,255,518

95,072,510,144

자본총계

127,333,719,338

175,951,973,964

부채와 자본 총계

168,278,136,831

210,783,570,267

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
8,175,487,330
9,511,590,439

매출원가
-
662,411

매출총이익
8,175,487,330
9,510,928,028

판매비와관리비
7,669,821,194
7,842,073,565

영업이익
505,666,136
1,668,854,463

기타영업외수익
714,531,570
29,299,569

기타영업외비용
50,387,700,691
4,418,780,458

금융수익
6,034,389,532
9,902,348,111

금융비용
1,543,508,223
1,495,263,533

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
(44,676,621,676)
5,686,458,152

법인세비용
1,251,966,626
(274,344,065)

당기순이익(손실)
(45,928,588,302)
5,960,802,217

기타포괄손익
(216,115,424)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
(216,115,424)
368,129,664

당기 법인세차감후 기타포괄손익
-
-

당기 총포괄손익
(46,144,703,726)
6,328,931,881

주당손익

기본주당순손익
(820)
140

희석주당순손익
(776)
120

자 본 변 동 표

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일 잔액 (전기초)
25,742,236,500
59,012,663,130
(4,285,410,310)
414,981,220
91,217,129,163
172,101,599,703

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

5,960,802,217
5,960,802,217

기타포괄손익

총포괄손익 합계
-
-
-
-
5,960,802,217
5,960,802,217

소유주와의 거래

우선주 전환
-
(5,006,720)

(5,006,720)

연차 배당

(2,473,550,900)
(2,473,550,900)

소유주와의 거래 총액
-
(5,006,720)
-
-
(2,473,550,900)
(2,478,557,620)

2022년 12월 31일 잔액 (전기말)
25,742,236,500
59,007,656,410
(4,285,410,310)
414,981,220
94,704,380,480
175,583,844,300

2023년 1월 1일 잔액 (당기초)
25,742,236,500
59,007,656,410
(4,285,410,310)
414,981,220
95,072,510,144
175,951,973,964

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(45,928,588,302)
(45,928,588,302)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(216,115,424)
(216,115,424)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(46,144,703,726)
(46,144,703,726)

소유주와의 거래

연차 배당
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)

사업의결합
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)

2023년 12월 31일 (당기말)
25,742,236,500
59,007,656,410
(4,285,410,310)
414,981,220
46,454,255,518
127,333,719,338

현 금 흐 름 표

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
제 37 기
제 36 기

영업활동현금흐름
(215,642,777)
1,360,996,285

영업에서 창출된 현금
363,800,544
1,975,855,286

당기순이익
(45,928,588,302)
5,960,802,217

조정
47,520,183,755
(3,102,632,354)

퇴직급여
1,000,499,041
975,897,235

기타의대손상각비
26,239,290,000
644,431,165

기타의대손충당금환입
(644,431,165)
-

외화환산이익
(5,192,500,027)
(5,480,643,521)

외화환산손실
3,711,800,058
-

감가상각비
31,146,192
184,128,339

무형자산상각비
17,344,770
9,333,068

지분법감액손실
24,146,963,429
-

투자자산처분이익
(30,518,354)

유형자산처분이익
(195,949)
-

유형자산처분손실
-
3,756,092,686

무형자산처분이익
-
(412,614)

잡손실
-
14,200,000

금융보증비용
(257,128,812)
98,329,663

금융보증수익
257,128,812
(98,329,663)

이자수익
(4,415,097,484)
(4,322,910,834)

이자비용
1,403,916,618
1,391,596,187

법인세비용(수익)
1,251,966,626
(274,344,065)

자산 및 부채의 증감
(1,227,794,909)
(882,314,577)

매출채권의 증가
(77,870,396)
46,048,240

미수금의 증가
17,503,903
-

선급금의 증가
(536,960)
(200,000)

선급비용의 감소
(257,395,394)
(1,808,608)

재고자산의 증가
-
10,593

미지급금의 감소
(1,139,777,583)
232,274,268

예수금의 증가(감소)
(6,259,320)
(126,154,234)

미지급비용의증가
(10,656,013)
(1,053,841,266)

기타장기종업원부채(증감)
1,007,648
46,853,159

금융보증부채의증가
257,128,812
6,023,049

퇴직금의 지급
(18,009,553)
(72,909,847)

사외적립자산의 증가
7,069,947
41,390,069

이자의 수취
935,553
561,071

이자의 지급
3,845,096
(712,462)

법인세의 지급
(584,223,970)
(614,707,610)

투자활동현금흐름
(795,223,350)
6,184,909,644

투자활동으로 인한 현금유입액
61,723,510
6,251,842,756

투자자산의처분
56,364,000
-

유형자산의 처분
359,510
6,234,177,834

무형자산의처분
-
8,664,922

임차보증금의 감소
5,000,000
9,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(856,946,860)
(6,933,112)

단기대여금의 증가
299,000,000
-

유형자산의 취득
(36,682,819)
63,933,112

무형자산의 취득
213,500,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가
381,129,679
-

재무활동현금흐름
1,078,329,100
(8,071,439,438)

재무활동으로 인한 현금유입액
4,700,000,000
1,930,000,000

단기차입금의 증가
4,700,000,000
1,930,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,621,670,900)
(10,001,439,438)

배당의지급
2,473,550,900
2,473,550,900

리스부채의 상환
18,120,000
27,888,538

단기차입금의 상환
1,130,000,000
3,500,000,000

장기차입금의 상환
-
4,000,000,000

현금및현금성자산의 증가
67,462,973
(525,533,509)

기초 현금및현금성자산
22,406
525,555,915

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(31)
-

기말 현금및현금성자산
67,485,348
22,406

- 이익잉여금처분계산서 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다.

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일: 2024년 03월 29일
처분확정일: 2023년 03월 30일

I. 기초미처분이익잉여금

41,739,101

90,604,711

1. 전기이월이익잉여금
87,883,805

84,275,779

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-216,115

368,130

3. 당기순이익
-45,928,588

5,928,512

II. 임의적립금등의이입액

1,자본잉여금이입액

III. 이익잉여금처분액

544,181

2,720,906

1. 감자차손의 보전

2. 임의적립금
49,471

247,355

3. 배당금 현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 10원(2%) 보통주 : 전기 10원(2%) 우선주 : 당기 50원(10%) 우선주 : 전기 50원(10%)
494,710

2,473,551

IV. 차기이월미처분이익잉여금

41,194,920

87,883,805

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 "해당사항 없음" (이익잉여금처분계산서를 작성하였으므로 본 서식 작성기준에 따라 "해당사항 없음"으로 기재하였습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

5조

(발행예정주식의 총수

)

회사가 발행할 주식의 총수는

100,000,000주로 한다

.

제

5조

(발행예정주식의 총수

)

-------------------------
200,000,000 ----

당사의 자산규모 및 대외경제규모 등을 고려하여 발행한도 상향

제

9조의

2 (제

1종 종류주식

- 이익배당

, 의결권 배제

)

① 회사는 이익배당에 관한 제

1종 종류주식

(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다

)을 발행할 수 있으며

, 그 발행 가능한 주식의 수는

25,000,000주로 한다

.

②
~⑤

(

생략
)

제

9조의

2 (제

1종 종류주식

- 이익배당

, 의결권 배제

)

①

-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
50,000,000

주

-------

②
~⑤

(

현행과 같음

)

제

9조의

3 (제

2종 종류주식

- 이익배당

, 의결권 배제 전환주식

)

① 회사는 이익배당

, 의결권 배제 및 전환에 관한 제

2종 종류주식

(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다

)을 발행할 수 있으며

, 그 발행 가능한 주식의 수는

25,000,000주로 한다

.

②
~⑥

(

생략
)

제

9조의

3 (제

2종 종류주식

- 이익배당

, 의결권 배제 전환주식

)

①

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,000,000

주

-------

②
~⑥

(

현행과 같음
)

제

9조의

4(제

3종 종류주식

- 이익배당

, 의결권 배제 상환주식

)

① 회사는 이익배당

, 의결권 배제 및 상환에 관한 제

3종 종류주식

(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다

)을 발행할 수 있으며

, 그 발행 가능한 주식의 수는

25,000,000주로 한다

.

②
~⑧

(

생략

)

제

9조의

4(제

3종 종류주식

- 이익배당

, 의결권 배제 상환주식

)

①

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,000,000

주

-------

②
~⑧

(

현행과 같음
)

제

9조의

5(제

4종 종류주식

- 이익배당

, 의결권 배제 전환 및 상환주식

)

① 회사는 이익배당

, 의결권 배제

, 전환 및 상환에 관한 제

4종 종류주식

(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다

)을 발행할 수 있으며

, 그 발행 가능한 주식의 수는

25,000,000주로 한다

.

②
~④

(

생략

)

제

9조의

5(제

4종 종류주식

- 이익배당

, 의결권 배제 전환 및 상환주식

)

①

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50,000,000

주

-------

②
~④

(

현행과 같음
)

제

17조의

2 (전환사채의 발행

)

① 회사는 사채의 액면총액이

일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

.

②
~④

(

생략

)

제

16조의

2 (전환사채의 발행

)

①

-----------------------
2

천억원

----------------------------------------------------------------------------------------------

②
~④

(

현행과 같음
)

제

18조

(신주인수권부사채의 발행

)

① 회사는 사채의 액면총액이

일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제

16조의

2 제

1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

.

②
~⑤

(

생략

)

제

17조

(신주인수권부사채의 발행

)

①

-----------------------
2

천억원

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

②
~⑤

(

현행과 같음
)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박광준
1962.01.15
-
해당사항 없음
없음
이사회

최시돈
1959.01.23
-
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박광준
(주)심텍홀딩스 대표이사

1987

1987 ~ 2000

2010 ~ 2016
2016 ~ 현재

한양대학교 졸업대우증권 기업금융부 부장(주)심텍 사외이사(주)심텍홀딩스 대표이사
없음

최시돈
(주)심텍 대표이사
19841983 ~ 20102011 ~ 20122015 ~ 현재
경북대학교 대학원 졸업삼성전자 전무/TP 센터장스테코(주) 대표이사(주)심텍 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박광준
없음
없음
없음

최시돈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 박광준 상기 후보자는 분할 전 (주)심텍의 사외이사로 5년간 근무하였고, 분할 이후 당사의 대표이사로 9년간 회사의 성장에 큰 역할을 하였습니다. 오랜 근무경험을 통해 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 반도체 경기 불확실성이 지속되는 경영환경에서 전략적 안목과 경영 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 후보자 최시돈 상기 후보자는 삼성전자 이사 및 스테코(주)의 대표이사를 거치면서 반도체 분야에 높은 전문성을 바탕으로 2015년 7월 인적분할 후 (주)심텍의 대표이사로 선임되어 (주)심텍을 반도체 및 모바일용 PCB 세계시장의 선두주자로 이끌어 왔습니다. 상기 후보자는 경영전략, 사업운영 등의 탁월한 역량을 바탕으로 당사의 지속적인 발전 및 기업 가치 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_박광준

확인서_최시돈

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,169 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항 "해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
88 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(Dart)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.simmtechholdings.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 분산 개최 권고에 따라 최대한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.그러나, 국내외 종속회사들의 결산일정과 당사의 외부감사기간 및 감사보고서 제출일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 검토한 결과 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일인 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.