티와이홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 티와이홀딩스

주주총회소집공고
2.9
티와이홀딩스

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)티와이홀딩스

대 표 이 사 :
유 종 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩

(전 화)02-2090-6620

(홈페이지)http://ty-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명) 최 준 호

(전 화)02-2090-6620

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

당사 정관 제 17조에 의거, 2024년 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.==================================================================
1. 일시: 2024년 3월 29일
2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 태영빌딩 지하1층 T-art 홀

3. 제4기 정기주주총회 회의 목적 사항가. 보고사항○ 감사보고○ 영업보고○ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ① 제2-1호 의안 : 후보1 윤세영 선임의 건 ② 제2-2호 의안: 후보2 최금락 선임의 건 ③ 제2-3호 의안: 후보3 김형민 선임의 건○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집공고 사항 비치

상법 제542조의4 제3항, 상법시행령 제31조에 의거, 주주총회 소집공고사항을 당사본사와 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도가 시행(2019.9.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 국민은행 증권대행부를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.▶ 직접 행사 : 신분증 지참▶ 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인) 및 대리인 신분증 지참

7. 기타 사항

가. 금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다.

다. 코로나19 확진자 발생 등으로 사전 공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조학국(출석률: 100%)
김태영(출석률: 100%)
이덕주(출석률: 100%)
이금로(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.17
의안1. 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안2. 계열회사 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.03
의안1. 제3기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안2. 제3기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안3. 제3기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안4. 자기주식 소각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안5. 사내이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안6. 사외이사인 감사위원 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안7. 이사 보수한도 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.31
의안1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안2. 이사의 개별보수액 책정 위임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.08.28
의안1. 분할합병계약서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안2. 계열회사 금전소비대차 계약조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.09.25
의안1. 자산 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.09.27
의안1. 분할합병 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.11.01
의안1. 분할합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.11.29
의안1. DB금융투자 단기 운용자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023.12.01
의안1. (주)태영인더스트리 주식 매매계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안2. (주)평택싸이로 주식 매매계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안3. (주)평택싸이로 주주간 계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023.12.26
의안1. (주)평택싸이로 주식 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안2. (주)평택싸이로 주식 질권 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023.12.28
의안1. 대주주 동의서 및 확약서 제출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의안2. 계열회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조학국, 김태영, 이덕주
2023.03.03
2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

감사위원회
조학국, 김태영, 이덕주
2023.03.31
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
4,000,000,000
192,000,000
48,000,000
급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
태영건설(관계회사)
2023.01.26~2027.01.26
4,000
113%

자산매각
에스비에스(관계회사)
2023.09.26
249
7%

금전대여
태영건설(관계회사)
2023.12.29~2024.12.29
400
11%

* 최근 사업연도(2022년)말 매출 총액(연결재무제표 기준 3,536억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

태영건설(관계회사)
금전대여
2023.01.26~2027.01.26
4,000
113%

에스비에스(관계회사)
자산매각
2023.09.26
249
7%

태영건설(관계회사)
금전대여
2023.12.29~2024.12.29
400
11%

* 최근 사업연도(2022년)말 매출 총액(연결재무제표 기준 3,536억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지주회사]
지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써, 사업활동을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있으며, 1986년 공정거래법 개정 시 설립 및 전환이 금지되었다가 1997년 외환 위기 이후 기업구조조정 촉진을 위해 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사는 그 성격에 따라 순수지주회사와 사업지주회사로 구분됩니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사 체제는 경영의 효율성을 강화하고 지배구조의 투명성을 제고함으로써 주주가치를 높일 수 있고, 자회사들의 독립적인 자율경영과 자회사에 대한 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시킬 수 있으며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.당사는 2020년 9월 분할신설되어 한국거래소 유가증권시장에 상장된 지주회사로 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유하며 자회사와 관련된 일체의 사업을 영위하는 것을 목적사업으로 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

티와이홀딩스 주식회사는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2020년 07월 15일 분할전 회사인 태영건설 주주총회의 승인을 얻어 2020년 09월 01일(분할기준일) 인적분할됨에 따라 투자사업 및 그룹사 관리 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.당사는 현재 (주)SBS, 에코비트, 블루원 등의 국내 자회사의 지분을 소유하고 있으며, 배당수익이 주된 영업 수익입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

티와이홀딩스가 지배회사인 태영그룹의 사업현황은 방송사업, 환경사업, 레저사업, 건설사업, 기타사업으로 크게 다섯가지로 분류할 수 있는데 사업부문별 주요 종속회사 및 자회사 현황과 각 회사가 영위하는 사업내용은 아래와 같습니다.

사업부문별 현황(2023년 12월 31일 기준)

구분
회사
주요재화 및 용역

방송사업부문
㈜SBS와 그 종속 및 관계회사, ㈜SBS미디어넷, SBS international, DMC미디어 등
방송채널사용사업, 방송광고사업, 방송프로그램제작 및 판매업, 방송콘텐츠사업,미디어 사업, 문화사업, 인터넷정보제공업 등

환경사업부문(주1)
㈜에코비트와 그 종속 및 관계회사

- 수처리시설 및 폐기물에너지 시설 운영관리 및 시공

- 폐기물 최종처분업, 중간처리업, 종합재활용업- 토양정화업, 석면해체제거업- 바이오가스 정제업, 환경오염방지시설관리운영 등

레저사업부문
(주)블루원(구:(주)블루원리조트), (주)블루원레저
관광휴양업- 골프장운영- 리조트(콘도, 워터파크) 운영등골프장 위탁운영업

건설사업부문(주2)
㈜태영건설과 그 종속 및 관계회사
도시개발사업, 주택사업, SOC, 토목사업, 건축사업,플랜트 시설수처리 시설 등

기타사업 및 지주부문
(주)티와이홀딩스, (주)평택싸이로, (주)문고리닷컴
지주회사항만터미널 운영, 물류 사업 등

(주1) 환경사업부문은 공동지배기업으로 인식됨에 따라, 연결 매출액에 포함되지 않습니다.(주2) 건설사업부문은 관계기업으로 인식됨에 따라, 연결 매출액에 포함되지 않습니다.

1) 방송사업부문

,성장성경기변동의특성 등
방송채널사용사업
방송프로그램제작업
콘텐츠,미디어,광고부문

(가) 방송채널사용사업 개요1995년 3월 시청자의 다양한 욕구 충족, 미래의 정보 전달을 위한 종합 정보 통신망구축, 위성 방송의 무차별한 전파 월경에 대응하기 위하여 케이블TV가 도입되었으며, 2019년 12월말 기준으로 약 1,348만 가입자를 확보하고 있습니다.2002년에는 위성방송(SkyLife)이 개국을 했으며 2019년 12월말 기준으로 약 317만 가입자를 확보하고 있습니다.2005년에는 이동 중 수신을 목적으로 위성DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 및 지상파DMB 서비스가 개시되었습니다.2009년 1월에는 IPTV가 상용서비스를 시작했으며 2019년 12월말 기준으로 약 1,716만 가입자(SKB, LGU+, KT Olleh)를 확보하고 있습니다.방송채널사용사업은 케이블TV, 위성방송, 지상파/위성 DMB, IPTV 등 다양한 방송플랫폼을 통해 특정 장르의 방송 프로그램을 방송하는 사업으로서, 방송프로그램 광고수입과 더불어 방송 플랫폼 사업자로부터 배분받는 수신료를 주 수입원으로 하고 있습니다.2019년말 기준으로 드라마, 스포츠, 골프, 엔테테인먼트, 영화, 음악, 보도 등 다양한장르의 총 171개 방송채널사용사업자가 미래창조과학부에 등록되어 있습니다.(나) 특성방송채널사용사업은 대형 케이블사업자와 지상파 방송사 등을 중심으로 MPP(복수프로그램 공급업자)화가 확산되고 있으며, 주요 MPP의 시장점유율도 지속적으로증가하고 있습니다. SBS미디어홀딩스 계열PP는 드라마, 스포츠, 골프, 엔터테인먼트, 경제정보, 뮤직, 애니메이션 장르에서 총 8개 TV 전문채널을 운영하고 있으며, MBC 계열PP는 드라마, 스포츠, 뮤직, 엔터테인먼트에서 총 5개 TV 전문채널을 운영하고 있고, KBS 계열 PP는 드라마, 스포츠, 여성, 엔터테인먼트, 교양정보, 어린이 장르에서 총 6개 TV 전문채널을 운영하고 있습니다. 또한 CJ E&M은 영화, 애니메이션, 엔터테인먼트 등의 장르에서 19개 내외의 TV 전문채널을 운영하고 있습니다.

(다) 산업의 성장성방송과 통신의 융합 등 향후 방송채널사용사업을 비롯한 전체 방송 시장 환경은 많은변화가 예상됩니다. 케이블TV, 위성TV(SkyLife), IPTV 서비스간 치열한 경쟁, 방송관련 규제의 변화 등이 향후 방송 산업에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.IPTV 및 N-Screen 서비스 등 새로운 방송 플랫폼들의 등장과 함께 방송채널사용사업 시장은 점점 성장할 것으로 예상됩니다.방송과 통신 융합과 콘텐츠의 디지털화에 따라 방송과 통신간의 장벽이 없어지고, 콘텐츠 사업자에 대한 수요 증가로 방송채널사용사업자의 향후 영향력은 지금보다 상대적으로 커질 것으로 예상됩니다.

(라) 경기변동의 특성

방송광고는 경기에 민감한 업종 중의 하나입니다. 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보여왔습니다.(마) 자원조달의 특성방송 콘텐츠는 조달하는 프로그램의 경쟁력과 공급의 지속성 등을 감안하여 계약조건이 결정됩니다.

(가) 방송프로그램제작업 개요방송프로그램제작업은 드라마, 예능, 교양 등 다양한 장르의 방송프로그램을 제작하여 지상파방송사, 방송채널사용사업자(PP) 등의 방송사업자에게 방송 콘텐츠를 공급해 주는 산업입니다.지상파방송사들은 방송프로그램을 직접 제작하기도 하지만, 정부의 규제에 따라 일정 비율을 독립제작사로부터 외주제작 방식으로 공급받고 있습니다.정부는 콘텐츠 제작을 다원화하여 콘텐츠산업을활성화하기 위해 지상파방송사에 외주제작에 의한 방송프로그램 편성을 의무화하여 매반기 전체 방송시간의 35% 이내에서 매년 외주의무편성비율을 고시하고 있습니다.2020년 12월말 기준 외주의무편성비율은 총 방송시간의 30% 입니다.(나) 특성방송프로그램제작업은 현대 산업사회의 생활과 문화를 주도하는 중심 문화산업의한 분야입니다. 문화산업은 기본수요를 충족시키는 방송프로그램 제작 및 유통을통해서 수익을 창출할 뿐만 아니라, 저작권 등을 바탕으로 다양한 형태의 수익을창출함으로써, 고부가가치 산업으로 발전할 수 있는 가능성이 높은 산업이며, 국민소득이 증가함에 따라 그 규모가 커지는 국민후생을 바탕으로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

(다) 산업의 성장성방송프로그램제작업을 포함한 전체 방송 시장 환경은 많은 변화가 예상됩니다.후발 방송플랫폼 서비스인 IPTV의 성장 여부, 2011년 12월 개국 이후 종합편성채널, 보도전문채널의 성장 지속 여부, 방송관련 규제의 변화 등이 향후 방송 산업에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

방송프로그램제작업은 국내 방송 산업에서 차지하는 비중이 상당하며, 방송산업의중심인 지상파방송 뿐만 아니라 케이블, 위성방송, DMB, IPTV, N-Screen 등의 뉴미디어 플랫폼의 성장과 함께 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.다매체 다채널의 등장으로 방송 콘텐츠의 중요성이 점차 부각되고 있으며 수요증가도 뚜렷히 나타나고 있습니다. 이러한 수요 확대는 방송프로그램제작업체 성장의 큰 기폭제가 되고 있습니다.(라) 경기변동의 특성

방송프로그램제작업은 경기에 민감한 업종 중의하나입니다. 경기의 침체 또는 회복에 따라 방송프로그램제작 매출도 변동을 보여왔습니다. 경기 침체시에는 방송프로그램 수요처인 지상파방송사와 방송채널사용사업자들이 제작비 지출을 줄이는 경향이 있습니다.(마) 자원조달의 특성방송프로그램제작업은 제작 경쟁력과 공급의 지속성 등을 감안하여 계약 조건이 결정됩니다.

1) 콘텐츠사업콘텐츠사업은 방송콘텐츠의 기획, 투자, 제작, 유통 사업을 포함합니다. 방송콘텐츠 유통은 국내외 케이블TV 및 해외 방송사에 콘텐츠를 판매하는 사업을 진행하고있습니다. 미디어 환경이 디지털화되어 급속히 발전함에 따라 콘텐츠의 생산과 소비 주체의 구분과, 국가간의 경계도 사라지고 있습니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 매체도 아날로그 방식에서, 디지털화된 VOD 방식으로 변화하면서, 콘텐츠에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 당분간 일시적인 경기변동의 영향이나 계절적인 특성의 영향을 덜 받을 것으로 보여집니다.2) 미디어사업미디어사업은 SBS 및 SBS미디어그룹을주요 고객으로 하여, 방송콘텐츠 홈페이지를 운영하는 사업과 인터넷, 모바일, IPTV, 디지털케이블TV 등의 뉴미디어 매체에 방송콘텐츠를 제공하는 사업을 말합니다. 홈페이지 운영과 방송콘텐츠를 인터넷, 모바일, IPTV,디지털케이블TV 등의 뉴미디어 매체에 제공하는 서비스는 프로그램에 대한 다양한 부가 정보가 안정적으로 서비스되어야 합니다. 이를 위하여 네트워크 및 제반시설의 구축과 기술적인지원이 필요한 사업입니다.뉴미디어 매체는 IPTV, 스마트폰, 스마트TV 등 다양한 형태로 발전되는 추세입니다.계절적인 특성 보다는 인기 있는 콘텐츠에 따라 수익 규모의 변동성은 큰 반면, 경기 변동에 의한 영향은 상대적으로 적은 것으로 보여집니다.3) 광고/MD사업광고/MD사업은 음악, 영화, 게임, 애니메이션, 캐릭터/MD 사업과 광고사업으로 구성되어 있습니다. 당사는 2013년부터 '문화사업부문'을 '광고/MD사업'으로 명칭을변경하였습니다. 광고/MD사업의 경우사업별로 다른 특성을 갖고 있어서, 계절적인 영향이 뚜렷하지 않는 것으로 보입니다.

국내외 시장여건

1)콘텐츠 사업콘텐츠 사업은 인기가 좋은 핵심 콘텐츠 확보 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 한류 등의 영향으로 인해 해외 방송 콘텐츠의 수요가 늘어나는 추세입니다. 콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.2)미디어사업정보화 시대가 계속 발전하면서 뉴미디어매체를 둘러싼 환경의 변화가 급속히 일어나고 있습니다. 특히 인터넷 통신환경은 유선 중심에서 무선 시장으로 변화하고 있으며, 새로운 매체의 개발 및 보급이 확산되고 있는 추세입니다. 뉴미디어 환경 변화에 따라서, 콘텐츠 소비 형태도 아날로그방식에서 디지털 중심으로 변화하고 있으며, 이러한 변화는 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등의 뉴디바이스의확산으로 더욱 더 가속화되고 있습니다. 콘텐츠 산업은 고객수요와 기술환경 변화에 맞춰, 능동적인 서비스가 중요합니다.3)광고 M/D사업사업특성상 사업 아이템에 따라 경쟁상황이 모두 다르며, 인기 있는 방송콘텐츠와 관련된 행사를 추진할 수 있는 강점이 있습니다.

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
(가) 경쟁요소방송채널사용사업은 2000년 방송법 개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의경쟁도 심화되고 있습니다.그러나 기존 방송채널사용사업자들이 누리고 있는 선점 효과, 브랜드, 콘텐츠 수급역량, 편성 및 마케팅 노하우, 시장 지위, SO와의 관계 등으로 신규 방송채널사용사업자들의 성공적인 시장진입과 수익성 확보에는 극복해야 할 장애 요인이 많습니다.다만, 2011년 12월 4개의 종합편성PP와 1개의 보도전문PP 개국으로 방송채널사용사업자간의 광고 수주 경쟁은 더욱 더 치열해지고 있습니다.(나) 관련법령 또는 정부의 규제방송채널사용사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제 등으로 구분할 수 있습니다.진입규제 : 종합편성, 보도 등 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다.소유규제 : 시장점유율 또는 사업자 수 등을 고려하여 방송법시행령 제4조에서정하는 범위를 초과하여 상호 겸영하거나 그 주식 또는 지분을 5% 이상을 소유할 수없습니다.내용규제 : 방송 편성, 송출에 있어서 방송통신위원회 및 방송통신심의위원회로부터 그 내용에 관하여 심의를 받습니다.
(가) 경쟁요소방송프로그램제작업은 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다. 독립제작사는 1998년 이전까지는 166개 사업자 정도에 불과했으나, 외주의무편성비율 강화 이후로 급격히 증가하여 2015년 말 신고업체 기준으로 1,400여개로 이른 것으로 파악되고 있습니다.다만 지상파방송사에 방송프로그램을 공급할 수있는 독립제작사는 일부에 불과하여 방송프로그램 공급 실적이 있는 독립제작사는 전체 신고업체 중 절반에도 미치지 못하고 있습니다.지상파방송사 입장에서 방송프로그램의 성공 여부는 광고 수익 및 해외 수출 확대 등의 경쟁력 확보에 주요한 요인으로 작용하고 있습니다. 이로 인해 제작 경험, 능력있는 작가, 기획력 등을 확보한 소수의 메이저 제작사가 전체 방송프로그램제작 시장을 선도하고 있습니다.(나) 관련법령 또는 정부의 규제방송프로그램제작업에 대한 일반적인 규제는 없습니다. 다만 방송프로그램제작업을 활성화시키고자 지상파방송사에게 일정 수준의 규제를 부과하고 있습니다.(방송법 제72조 및 방송법시행령 제58조)- 외주의무편성비율 : 매반기 전체 방송시간의 35% 이내에서 외주비율 고시
1)콘텐츠 사업콘텐츠 유통사업에서 가장 핵심적인 것은킬러콘텐츠 확보와 인적자원이라 할 수 있습니다. 즉, 양질의 콘텐츠와 함께 부가적인 가치를 더할 수 있는 좋은 기술력과 창조적 아이디어가 결합될 때, 가치가 극대화 될 수 있기 때문에, 콘텐츠와 인적자원은 본 사업영역의 가장 중요한 자원입니다.2)미디어사업미디어사업은 콘텐츠에 대한 권리 확보와안정적인 서비스를 제공하기 위한 시스템과 네트워크 통신의 안정성이 중요합니다당사는 네트워크 통신의 안정을위하여, 충분한 회선확보와 다양한 서비스를 제공을 위한 지속적인 투자를 하고 있습니다.SBS 방송 콘텐츠에 대한 유통권리와 VOD 서비스에 대한 운영 노하우의 강점을 갖고 있습니다.3)광고 M/D사업우수한 인력확보와 경쟁력있는 콘텐츠가 중요한 자원이라고 볼 수 있습니다.회사의 경쟁상의 강점은 방송콘텐츠와 결합한 부가사업 확장이 용이하며, 이로 인한 시너지가 발생할 수 있는 특성이 있습니다.

2) 레저사업부문

사업의특성,성장성경기변동의특성 등

(1) 레저산업의 특성

1) 종합 서비스업

레저, 휴양, 체육 및 사회적 시설의 조성과 이의 운영을 통한 욕구충족이 기본적인 구조입니다. 소비자는 이러한 서비스 프로그램을 선택, 구입하고 소비함으로 써 욕구충족에 만족하게 됩니다. 리조트는 이런 소비자의 태도에 대하여 서비스라는 상품을 제공하는 역할을 하는 것입니다.

2) 계절성이 강함

리조트가 자연성이라는 독특성을 가지고 있어서 계절적인 지향성을 가지게 됩니다. 예를 들면, 스키 리조트의 경우에는 겨울철에 집중되는 것과 같습니다. 다목적 리조트에서도 모든 시설이 계절에 관계없이 4계절형을 가지는 것이 아니고, 기능별로 계절에 편중되는 현상이 발생하게 됩니다. 따라서 다목적 리조트의 경우에도 주기능의 시설에 따라 계절적인 영향을 받게 됩니다.

3) 고객 유동형 사업

리조트의 운영은 시설의 운영인데, 시설의 이용을 통하여 고객의 욕구충족을 이루기 때문에 시설이용을 위하여 고객이 시설을 찾아 유동하게 되는 것입니다.

4) 투하자본의 규모가 크고 투하자본의 회수기간의 장기화

이는 초기에 자본의 대규모 투입이 필요하기 때문에 자본력이 없으면 참여할 수 없다는 자본참여의 한계성을 가지고 있다는 특성을 말합니다. 그리고 투하된 자본을 회수하는 데 소요되는 기간이 다른 산업에 비하여 장기간이 걸린다는 사실입니다. 따라서 참여 가능한 기업도 자본력이 있는 소수기업으로 국한될 수밖에 없다는 특징이 있습니다.

5) 시장규모의 한계성

상품의 내용 특성상 비용이 많이 소요되며, 시간도 많이 소요됩니다. 그렇기 때문에 소비시장이 비용과 시간에 어느 정도 여유가 있는 부류가 참여하게 됩니다. 결국 특정수요에 편중되는 경향을 나타냄으로써 마켓의 범위가 한계성을 가지게 된다는 특징을 가지게 됩니다.

6) 일기변동과 밀접한 관계

리조트는 시설의 이용이 주된 목적이므로 일기가 불순하면(시설의 내용에 따라 불순의 기준이 차이가 있지만) 그 수요의 차이가 현격하게 나타나게 됩니다.

7) 높은 인건비 비중레저산업은 많은 인력을 필요로 하는 노동집약접 사업으로 매출액 대비 인건비 비중이 높은 편입니다. 정부의 고용노동정책 방향에 따라 지속적인 최저임금 인상률 상승과 2018년 2월 근로기준법 개정에 따른 근무시간 단축 등으로 인건비 비중이 더욱 높게 차지 할 것입니다.(2) 레저산업의 성장성

리조트사업 전반적인 시장규모가 지속적으로 커지고 있고 이는 앞으로도 성장이 계속됨을 짐작하게 합니다. 소득수준의향상과 주 5일 근무제ㆍ수업제 도입에 따른 여가시간의 확대 및 핵 가족화ㆍ少자녀화에 따른 여성들의 여가시간 확대 등으로 가족단위의 레저생활 이 보편화되면서 리조트에 대한 수요가 꾸준하게 늘어날 것으로 예상됩니다.

특히 우리 국민들의 레저패턴이 단순숙박ㆍ관광형에서 체류ㆍ휴양형으로 변화함 에 따라 자연속에서 숙박ㆍ휴양하면서즐길 수 있는 리조트 수요가 증가할 것 입니다. 공급 측면에서는 국민들의 레저니즈를 충족시키면서 수익성을 확보하기 위해 중견기업들과 지방자치단체들을 중심으로 리조트사업에 다시 도전하고 있습니다.허나 2020년 코로나-19 팬더믹으로 전세계의 경제가 위협을 받고 있는 상황에서, 레저산업은 장기적 침체를 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 극복하기 위해 이전과는 다른 비대면 서비스(언택트) 위주의 기술 도입과 안전을 최우선으로 하는 인식을 반영한 마이크로 투어리즘(근거리 여행) 특화 상품 등 다양한 노력을 통해 이전과는 다른 개념의 리조트가 각광 받을 것으로 전망 됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

리조트산업의 특성상 경기변동에 민감한 반응을 보입니다. 리조트의 수요는 여유자금과 여유시간이 충분조건을 구성하고 있다고 할 수 있고, 유행성이 강하기 때문에 경기가 호황일 경우에는 그 수요도 크게 증가하게 되지만, 경기가 불황일경우에는 그 수요가 크게 감소하게 됩니다. 이른바 수요탄력성이 크다는 것입니다. 불황시에는 수요자체가 고급을 원하는 수요로 한정되고, 나머지 일반수요는 급격한 감소세를 보이게 되는 다면성이 있습니다.

국내외시장여건
코로나-19 팬더믹으로 법인은 대부분 긴축경영 구조를 유지하여 법인대상 분양시장이 침체 되었고, 콘도 분양 구좌수 규제가 강화되면서 유일한 소비계층인 고급 소비계층이 프라이빗 콘도 구매에 대해 관망세로 돌아서면서 개인 대상 분양시장도 위축 되었습니다. 실업률 증가,전반적 경기 침체로 리조트 이용 고객의 대다수를 차지하는 중산층은 소비가 둔화되었으나, 중국 등의 해외여행 수요가 국내로 향하여 일부 고급소비계층의 국내 리조트 이용 매출이 증가하였습니다. 리조트 업계는 여러 소비계층을 대상으로 다양하고 저렴한 상품을 구성하여 활로를 모색하고 있으며, 최근에는 국내 지자체들이 지역경제의 활성화를 목적으로 지역의 자원 등을 활용한 각종 레저사업 진출에 적극 나서고 있어 해당 시설물과의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력중에 있습니다.

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사의 리조트사업은 1989년 (주)태영레저 설립을 시작으로 태동하였고, 1993년 경기도 용인에 회원제 18홀, 퍼블릭 9홀 규모의 태영 컨트리클럽을 오픈하면서 본격적으로 시작되었습니다. 2003년 M&A를 통해 경주에 270만평 규모의 사업 부지를 확보하여 복합리조트 사업기반을 마련하였으며, 2006년에는 회원제 27홀 규모의 영남지역 명문 디아너스

컨트리클럽(현재 블루원 보문C.C로 개명) 을 오픈 하였습니다. 2010년 12월에는 182실 규모의 프라이빗 콘도가 오픈했으며, 2011년 5월에는 108실 규모의 패밀리 콘도가 오픈, 2011년 6월에는 워터파크를 오픈, 2012년 1월에는 경주,

용인, 상주를 통합하여 다목적 복합리조트로 자리매김했습니다. 2019년 11월에는 블루원리조트 단지에 주차복합건물 룩스타워를 오픈하여 지역의 관광활성화를 위한 랜드마크 역할을 기대하고 있습니다. 그리고 향후 24홀(6홀, 4웨이) 규모의 Luna.X 골프장, 수목원등을 추가적으로 건설하여 종합레저 타운을 형성할 예정입니다. 그리고 건실한 그룹 이미지를 바탕으로 골프장 시공경험과 운영 노하우를 축적하여 리조트업계에 새로운 강자로 자리매김 하고 있습니다. 업계 內 신기술의 선도적 도입을 통해 고품격ㆍ차별화 서비스 전략(스마트 체크인 시스템 등)을 시행하여 성공적으로 사업을 추진중에 있습니다. 성수기와 비수기가 서로 다른 산업들을 한데 조성하여, 레저사업의 경영효율성도 높일 수 있습니다. 또한, 당사에서 추진하는 천북관광단지(골프, 콘도, 테마파크, 수목원 등)의 조성 및 완공 시 향후 10년이내 국내 최고급 리조트로 부상할 것으로 예상됩니다.

< 법률/규정등에 의한 규제사항 >

환경문제가 대두되고, 생태환경을 중시하면서 환경규제가 강화될 것으로 예상됩니다.자연을 훼손시키는 리조트 개발이 크게 제약을 받을 것이므로 자연을 보호관리 하면서 개발하는 Ecology중심의 리조트가 늘어날 것이며, 탄소배출권 규제가 강화되면서 旣운영 중인 리조트의 에너지 사용량 및 탄소배출량에 대한 관리감독이 강화될 것으로 보입니다. 그리고 전국적으로 워터파크가 증가하면서 물 사용량과 배출수에 대한 처리 수질에 기준도 강화될 것으로 예상되므로 철저한 대비가 필요할 것입니다. 리조트개발 사업은 관광진흥법에 의하여 관광지 등을 분양받아(계획입지) 시행하거나 민법상 계약에 의하여 개별 토지를 취득하여(개별입지) 관광객 이용시설 사업(제2종 종합휴양사업)의 사업계획 승인을 받아 시행할 수 있습니다.

3) 기타사업부문

사업의특성,성장성경기변동의특성 등
물류창고업(액체화물 및 양곡화물 보관사업)

(가) 사업의 특성물류창고업은 물류산업 전반에서 물류운송업과 함께 중요한 한 축을 담당하고 있습니다. 일반적인 개념은 수수료 등의계약에 의하여 자동차, 가스 및 석유, 화학물질, 곡물, 식품, 농산물 등 각종 물품의 보관설비를 운영하는 산업 활동을 말합니다. 물류창고업의 주기능은 물품의 보관이지만 고도화되고 있는 산업활동 속에서 지리적 입지를 이용하여 재화의 공급시기조절 및 가격조절, 물류정보의 제공 등 경제적 기능 또한 수행하고 있습니다. 창고업은 물품의 종류별, 보관기능별, 영업형태별, 창고위치별 다양한 기준에 따라 분류할 수 있으나 한국표준산업분류표에 의하면 일반창고업, 냉장 및 냉동 창고업, 농산물 창고업, 위험물품 창고업, 기타 보관 창고업으로 분류할 수 있습니다. 이 중 일반창고업의 매출액이 물류창고업 전체 매출액의 약 50% 이상 되는 큰 비중을 차지하고 있으며 해마다 조금씩 증가하는 추세에 있습니다. 국내 물류창고 업계는 과거 대다수의 기업이 소규모 영세기업으로 구성되어 있었으나 정부의 대규모 물류단지 조성 등 물류산업의 촉진 정책에 따라 거점 확보를 위한 대기업 물류업체들의 진출이 빠르게 확대되어 소규모 영세기업들의 입지는 점차 줄어들 것으로 예상됩니다.(나) 성장성물류창고업의 시장 규모는 매년 경제성장에 따른 물동량 증가로 꾸준한 성장세를 보여왔으나 최근 미/중 무역갈등, 코로나19 사태로 인한 대내외 경기침체의 영향으로 성장에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 다만 이러한 환경속에서도 기존의 전통적 유통채널을 대체하는 온라인 쇼핑시장 및 모바일 쇼핑 시장의 급속한 성장세는 일반창고업을 중심으로 한 점진적인 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.(다) 경기변동의 특성물류창고업은 취급화물의 종류에 따라 해당 산업의 시장 환경에 많은 영향을 받습니다. 주로 일반창고업은 소비재의 비중이 큰 만큼 소비를 주축으로 한 경제활동의 전방산업 경기에 민감하며, 위험물품 보관업은 석유화학산업의 에너지가격, 주요 산유국들의 국제 정책, 설비 신증설 등의 공급환경 변화 등으로 인한 경기변동에 영향을 받게 됩니다. 또한 농산물 창고업의 경우에는 정부의 농산물 정책, 원산지 기후 환경, 곡물수입량 등에 영향을 받습니다.

국내외시장여건
(가) 액체화물 보관 사업액체화물(석유화학제품)은 대부분 내/외장재의 원료로서 글로벌 경기에 직접적인 영향을 많이 받습니다. 선진국을 비롯한 다수 국가의 위드코로나 정책 추진으로 경기 회복이 가속화 됨에 따라 국내 석유화학 공장 또한 가동률 증가 및 수출 물량 증가세를 유지중니다. 다만 고유가, 원자재값 급등, 글로벌 물류 환경 악화 등이 지속 될 경우 케미칼제조업체들의 향후 실적 성장에 부정적 영향을 가져다 줄 수 있습니다. 액체화물 보관 사업의 경우 전방위 산업 경기가 회복 됨에 따라물동량 증가로 인한 화물취급료의 매출은 점진적인 성장이 예상됩니다.(나) 양곡화물 보관 사업양곡화물(식용 및 사료용 곡물)의 전체 취급 물동량은 현재 큰 증감 변동이 없는 상황으로 지속적인 내수 소비가 이루어진다면 업계의 실적에는 큰 영향이 없을것으로 예상됩니다.

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
(가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인당사가 영위하는 사업(액체화물 및 양곡화물 보관)은 항만 장치산업에 기반한 사업으로서 여타 일반 창고업과 달리 시장 진입장벽이 높은 편에 속합니다. 이는 사업 초기 지역거점 항만의 부두 운영권을 선점하여 대규모 투자를 통한 인프라 확보가 경쟁력을 좌우하는 기본 요소이며, 선박에서의 하역작업부터 물품의 보관과 출고까지 원스탑으로 처리 할 수 있는 시스템과 운영체계를 구축하는 것 또한 중요한 요소라고 할 수 있습니다.(나) 회사의 경쟁상의 강점과 단점1) 액체화물 보관 사업당 사업장은 울산항에 위치하여 전용부두 4선석을 보유하고 있으며 다양한 용량의 액체화물 저장탱크(110기)를 보유하고 있어 고객의 요구에 따라 맞춤형 저장탱크 임대가 가능합니다. 특히 당 사업장에서부터 석유화학단지로 연결된 지하송유배관을 11열 보유하고 있어 주요 화주사(케미칼업체)의 공장으로 직접 화물을 공급할 수 있는 시스템을 갖추고 있습니다. 이는 주요 화주사의 장기 고정물량 확보를 통해 안정적인 매출을 유지하는데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.또한 저장탱크별 Inventory 확인시스템 및 관세청 EDI프로그램을 도입하고 있어 신속하고 정확한 정보제공 및 처리가 가능하도록 지원하고 있습니다.2) 양곡화물 보관 사업당 사업장은 울산 및 평택항에 위치하여 일시저장능력 총 67만톤 규모의 SILO BIN 보관 시설과 하역 시설 등을 보유하고 있으며 국내 최대 양곡화물 물동량 처리능력을 가지고 있습니다. 특히 평택항은 경기/충청권 지역의 제분 및 사료 제조업체 물량을 처리하는 거점항만으로서 수심이 가장 깊어 국내에서는 유일하게 7만톤급 초대형 선박이 선항으로 입항할 수 있는 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다. 다만 해외에서 입항하는 대부분의 초대형 선박들이 평택항으로 집중하게 되는 실정이라 항만교통 체증 및 체선이 발생하는 부분은 우려되고 있는 상황입니다.(다) 관련법령 또는 정부의 규제당사가 취급 중인 액체화물의 경우 위험물로 분류되어 안전과 관련한 엄격한 법적 제재를 받고 있습니다.(위험물안전관리법, 화학물질관리법) 이에 사업장 전체의 노후시설 보완을 목적으로 2016년부터 중장기 시설개선 계획을 수립해 시설개선사업을 진행 중이며 강화된 환경기준에 맞게 안전/환경정화 시설 또한 보강함으로써 관계법 및 규제를 충족함과 동시에 안전사고의 선제적 대응에 만전을 기하고 있습니다.

※ 연결 대상이 아닌 관계기업 및 공동기업의 주요사업개요에 대해서는 2024년 3월 21일에 공시되는 사업보고서를 참고하시길 바랍니다.

(5) 조직도

보고일 현재 기준 조직도는 다음과 같습니다.

조직도 2024-03-13 094002.jpg
조직도 2024-03-13 094002

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제4(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제3(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 티와이홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제4(당)기말
제3(전)기말

자산

I. 유동자산

486,299,304,611

350,108,898,373

현금및현금성자산
5,38
156,831,691,351

89,436,772,069

매출채권및기타채권
7,38,39
151,321,764,905

160,831,851,974

유동당기손익-공정가치측정금융자산
8,38
1,097,064,058

2,917,874,610

유동상각후원가측정금융자산
8,38
126,400,000,000

10,000,000,000

재고자산
10
4,293,381,531

3,056,588,905

기타유동금융자산
9,38,39
15,211,785,139

46,492,911,815

기타유동자산
11,39
30,474,736,167

37,189,099,722

당기법인세자산

668,881,460

183,799,278

II. 비유동자산

1,615,290,494,510

1,932,854,165,033

비유동매출채권및기타채권
7,38,39
30,351,176,306

4,296,777,154

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
8,38
60,998,444,694

20,184,203,772

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,38
520,000,000

520,000,000

비유동상각후원가측정금융자산
8,38
1,000,000,000

713,519,922

기타비유동금융자산
6,9,38
2,000,000

2,000,000

기타비유동자산
11
4,991,633,550

4,308,508,550

순확정급여자산
22
1,612,201,820

2,583,962,685

관계및공동기업투자
12
784,161,961,431

1,159,660,711,404

유형자산
13,14
640,848,534,986

657,655,972,375

투자부동산
15
13,355,743,322

21,504,263,653

무형자산
16
58,663,178,015

58,344,552,731

이연법인세자산
36
18,785,620,386

3,079,692,787

자산총계

2,101,589,799,121

2,282,963,063,406

부채

I. 유동부채

783,390,269,892

579,981,783,664

매입채무및기타채무
17,38,39
139,416,998,143

135,568,674,683

유동차입금및사채
18,38,39
224,078,099,175

145,639,953,151

기타유동금융부채
14,19,38,39
344,164,630,252

270,148,860,414

유동충당부채
20
47,546,566,571

12,027,037

기타유동부채
21
11,472,251,427

23,500,096,455

당기법인세부채

16,711,724,324

5,112,171,924

II. 비유동부채

592,160,755,683

156,617,017,905

비유동매입채무및기타채무
17,38,39
6,717,609,864

6,777,609,864

비유동차입금및사채
18,38,39
396,757,866,009

10,000,000,000

기타비유동금융부채
14,19,38,39
94,873,271,927

81,574,206,653

비유동충당부채
20
47,385,885,906

243,885,552

순확정급여부채
22
1,332,571,992

314,172,527

기타비유동부채
21
2,355,244,837

1,819,197,259

장기법인세부채
36
3,290,288,614

이연법인세부채
36
39,448,016,534

55,887,946,050

부채총계

1,375,551,025,575

736,598,801,569

자본

I. 지배기업 소유주지분

665,814,902,338

1,501,814,350,877

자본금
1,23
25,836,141,000

26,092,303,000

기타불입자본
24,25
752,963,520,621

740,608,790,090

기타포괄손익누계액
26
20,969,976,742

16,963,171,762

이익잉여금(결손금)
27
(133,954,736,025)

718,150,086,025

II. 비지배지분

60,223,871,208

44,549,910,960

자본총계

726,038,773,546

1,546,364,261,837

부채및자본총계

2,101,589,799,121

2,282,963,063,406

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제4(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티와이홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제4(당)기
제3(전)기

I. 매출액
4,28,39
344,353,825,660
353,623,807,392

II. 매출원가
29,39
266,128,597,575
250,544,926,003

III. 매출총이익

78,225,228,085
103,078,881,389

IV. 판매비와관리비
4,29,30,39
647,261,604,585
80,723,861,334

V. 영업이익(손실)
4
(569,036,376,500)
22,355,020,055

기타차익
31
20,330,039,550
9,041,800,224

기타차손
32
76,385,260,545
7,688,038,799

금융수익
33
61,872,957,727
3,409,303,219

금융비용
34
62,383,413,514
12,548,034,092

관계및공동기업투자이익
35
17,451,822,278
74,777,459,685

관계및공동기업투자손실
35
263,835,217,995
359,796,003

관계및공동기업투자처분이익
35
42,584,801,121
1,822,214,425

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(829,400,647,878)
90,809,928,714

VII. 법인세비용(수익)
36
6,243,190,202
(4,088,779,994)

VIII. 연결당기순이익(손실)

(835,643,838,080)
94,898,708,708

지배기업 소유주지분

(836,721,901,030)
91,524,586,932

비지배지분

1,078,062,950
3,374,121,776

IX. 연결기타포괄손익

(6,109,119,310)
14,439,244,674

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

4,006,804,980
4,382,281,238

지분법자본변동

3,669,889,933
3,139,602,915

외화환산적립금

336,915,047
1,242,678,323

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(10,115,924,290)
10,056,963,436

보험수리적손익

(1,781,842,406)
719,051,891

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
90,110,730

지분법이익잉여금

(8,294,671,729)
9,886,588,133

법인세효과

(39,410,155)
(638,787,318)

X. 연결총포괄손익

(841,752,957,390)
109,337,953,382

1.지배기업 소유주지분

(842,591,724,090)
105,520,779,199

2.비지배지분

838,766,700
3,817,174,183

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
37

기본주당이익(손실)

(23,413)
2,579

희석주당이익(손실)

(23,257)
2,579

연 결 자 본 변 동 표

제4(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티와이홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

주식발행초과금
자기주식
감자차손
주식매입선택권
기타자본잉여금
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
지분법자본변동
외화환산적립금

2022.01.01(전기초)
26,092,303,000
668,655,260,061
(112,964,672,273)
-
-
301,038,461,202
1,860,789,702
10,696,746,910
23,353,912
504,124,535,313
1,399,526,777,827
24,145,054,920
1,423,671,832,747

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
91,524,586,932
91,524,586,932
3,374,121,776
94,898,708,708

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
122,192,913
122,192,913

외화환산적립금
-
-
-
-
-
-
-

1,242,678,323
-
1,242,678,323
-
1,242,678,323

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
3,139,602,915
-
-
3,139,602,915
-
3,139,602,915

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
296,415,880
296,415,880
277,238,276
573,654,156

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,317,495,149
9,317,495,149
43,621,218
9,361,116,367

종속기업지분증가
-
-
-
-
-
(2,306,952,224)
-
-
-
-
(2,306,952,224)
(3,505,184,409)
(5,812,136,633)

종속기업연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(99,718,500)
(99,718,500)

이익잉여금의 이입
-
(112,827,591,953)
-
-
-
-
-
-
-
112,827,591,953
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
115,344,383
-
-
-
32,082,183
147,426,566
-
147,426,566

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(1,101,059,106)
-
-
-
27,378,615
(1,073,680,491)
20,192,584,766
19,118,904,275

2022.12.31(전기말)
26,092,303,000
555,827,668,108
(112,964,672,273)
-
-
297,745,794,255
1,860,789,702
13,836,349,825
1,266,032,235
718,150,086,025
1,501,814,350,877
44,549,910,960
1,546,364,261,837

2023.01.01(당기초)
26,092,303,000
555,827,668,108
(112,964,672,273)
-
-
297,745,794,255
1,860,789,702
13,836,349,825
1,266,032,235
718,150,086,025
1,501,814,350,877
44,549,910,960
1,546,364,261,837

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(836,721,901,030)
(836,721,901,030)
1,078,062,950
(835,643,838,080)

자기주식소각
(256,162,000)
-
13,656,184,544
(13,400,022,544)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분감소
-
-
-
-
-
10,950,642,948
-
-
-
-
10,950,642,948
15,176,760,977
26,127,403,925

종속기업분할합병
-
-
-
-
-
740,933,031
-
-
-
-
740,933,031
(300,787)
740,632,184

외화환산적립금
-
-
-
-

-

336,915,047
-
336,915,047
-
336,915,047

지분법자본변동
-
-
-
-

-

3,669,889,933
-
-
3,669,889,933
-
3,669,889,933

보험수리적손익
-
-
-
-

-
-
-
-
(1,189,021,520)
(1,189,021,520)
(220,950,729)
(1,409,971,188)

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-

-
-
-
-
(8,687,607,581)
(8,687,607,581)
(18,345,521)
(8,705,953,102)

지배기업연차배당
-
-
-
-

-
-
-
-
(5,515,880,250)
(5,515,880,250)
-
(5,515,880,250)

종속기업연차배당

-
-
-
-
-
-
-
-
(341,267,643)
(341,267,643)

주식보상비용
-
-
-
-
395,458,113
-
-
-
-
6,380,111
401,838,226
-
401,838,226

기타
-
-
-
-
-
11,534,439
-
-
-
3,208,218
14,742,657
-
14,742,657

2023.12.31(당기말)
25,836,141,000
555,827,668,108
(99,308,487,729)
(13,400,022,544)
395,458,113
309,448,904,673
1,860,789,702
17,506,239,758
1,602,947,282
(133,954,736,025)
665,814,902,338
60,223,871,208
726,038,773,546

연 결 현 금 흐 름 표

제4(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티와이홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제4(당)기
제3(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

57,565,688,659

81,020,666,121

1. 연결당기순이익

(835,643,838,080)

94,898,708,708

2. 수익ㆍ비용 조정
43
867,082,223,685

(31,270,514,412)

3. 운전자본의 변동
43
(17,711,326,731)

(26,205,929,579)

4. 배당수익의 수취

64,837,779,670

48,916,632,010

5. 법인세납부액

(20,999,149,885)

(5,318,230,606)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(457,553,332,053)

(13,076,828,246)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

548,477,097,885

109,248,432,290

이자수익의 수취

54,755,586,606

3,116,359,478

매출채권및기타채권의 감소

13,750,000

136,271,000

기타유동금융자산의 감소

297,470,675,664

73,271,149,180

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

5,002,309,563

-

유동상각후원가측정유가증권의 감소

62,600,000,000

-

비유동매출채권및기타채권의 감소

785,464,908

731,635,405

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

302,257,817

15,569,054,341

비유동상각후원가측정유가증권의 감소

-

1,000,000

매각예정비유동자산의 처분

-

8,236,492,646

관계및공동기업투자의 처분

102,000,000,000

2,438,000,000

유형자산의 처분

4,197,178,241

4,548,470,240

투자부동산의 처분

21,349,875,086

-

무형자산의 처분

-

1,200,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,006,030,429,938)

(122,325,260,536)

매출채권및기타채권의 증가

92,887,086,930

1,000,000,000

기타유동금융자산의 증가

266,912,746,664

34,023,935,010

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

11,236,587,694

12,000,000,000

유동상각후원가측정금융자산의 증가

184,400,000,000

-

비유동매출채권및기타채권의 증가

397,454,409,464

2,075,360,900

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

36,084,000,000

1,335,578,000

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

3,000,000,000

-

비유동상각후원가측정유가증권의 증가

979,685,844

402,065,922

관계및공동기업투자의 취득

-

250,000,000

종속기업투자의 취득

-

54,000,036,480

기타투자자산의 취득

741,125,000

-

유형자산의 취득

10,388,155,102

16,906,134,424

무형자산의 취득

1,946,633,240

332,149,800

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

467,339,791,352

(102,234,618,045)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

625,402,864,865

80,801,536,441

유동차입금및사채의 차입

169,303,252,278

75,991,695,341

비유동차입금및사채의 차입

396,000,000,000

-

기타유동금융부채의 증가

-

4,804,195,100

기타비유동금융부채의 증가

33,972,841,075

5,646,000

비지배지분의변동

26,126,771,512

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(158,063,073,513)

(183,036,154,486)

이자비용의 지급

34,641,260,576

6,575,297,932

유동차입금및사채의 상환

101,285,006,254

143,309,142,170

기타유동금융부채의 감소

15,595,417,920

17,703,475,806

기타비유동금융부채의 감소

684,404,000

-

배당금의 지급

5,856,984,763

99,718,500

비지배지분의 변동

-

15,348,520,078

IV. 연결범위의 변동

-

6,448,284,675

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

67,352,147,958

(27,842,495,495)

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

42,771,324

814,134,638

VII.기초의 현금및현금성자산

89,436,772,069

116,465,132,926

VIII.기말의 현금및현금성자산

156,831,691,351

89,436,772,069

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제4(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제3(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 티와이홀딩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제4(당)기말
제3(전)기말

자산

유동자산

187,384,268,766

11,013,081,893

현금및현금성자산
5,6,7
99,218,218,989

1,385,597,572

매출채권및기타채권
5,8,36
2,884,677,615

218,026,041

기타유동자산
9
5,281,372,162

71,071,445

기타유동금융자산
5,10
80,000,000,000

9,200,504,475

당기법인세자산

-

137,882,360

비유동자산

836,960,598,514

942,870,699,826

비유동매출채권및기타채권
5,8
25,015,332,085

-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
5,11
39,607,422,582

3,834,743,364

기타비유동금융자산
5,7,10
2,000,000

2,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
12
750,845,045,248

922,695,221,252

유형자산
13,14
4,145,711,676

4,779,069,441

투자부동산
15
-

7,739,616,540

무형자산
16
302,750,401

338,680,957

순확정급여자산
21
351,154,297

228,534,722

기타투자자산

3,993,958,550

3,252,833,550

이연법인세자산

12,697,223,675

자산총계

1,024,344,867,280

953,883,781,719

부채

유동부채

284,695,557,119

65,150,249,972

매입채무및기타채무
5,17,35
24,243,594,632

1,893,944,683

유동차입금및사채
5,20,22
129,600,000,000

56,000,000,000

기타유동부채
19,36
29,585,860

779,902,204

기타유동금융부채
5,14,18,36
67,523,076,081

6,476,403,085

유동충당부채

47,534,539,534

-

당기법인세부채

15,764,761,012

-

비유동부채

481,062,236,576

13,632,370,814

비유동차입금및사채
5,20,22
396,757,866,009

-

기타비유동금융부채
5,14,18,36
34,019,732,059

736,328,999

순확정급여부채
21
-

-

비유동충당부채

46,994,349,894

-

장기법인세부채

3,290,288,614

-

이연법인세부채
33
-

12,896,041,815

부채총계

765,757,793,695

78,782,620,786

자본

자본금
1,23

25,836,141,000

26,092,303,000

기타불입자본
24,25

680,346,123,543

679,676,588,879

이익잉여금
26

(447,595,190,958)

169,332,269,054

자본총계

258,587,073,585

875,101,160,933

자본과부채총계

1,024,344,867,280

953,883,781,719

포 괄 손 익 계 산 서

제4(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티와이홀딩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제4(당)기
제3(전)기

영업수익
27,36
69,696,173,024
49,705,590,941

영업비용
13,14,15,16,25,28,29,36
579,136,659,369
12,294,823,535

영업이익

(509,440,486,345)
37,410,767,406

영업외수익(비용)

(93,939,818,269)
(1,337,912,917)

기타차익
30,36
15,694,932,888
1,022,132

기타차손
30
15,441,874
264,218

금융수익
31,36
56,817,589,078
306,032,914

금융비용
31
115,013,493,869
2,728,500,752

종속ㆍ관계기업등투자손익
32
(51,423,404,492)
1,083,797,007

법인세비용차감전순이익

(603,380,304,614)
36,072,854,489

법인세비용(수익)
33
8,007,652,947
(1,296,523,645)

당기순이익

(611,387,957,561)
37,369,378,134

기타포괄손익

(26,830,419)
(317,361,215)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
21,26
(26,830,419)
(317,361,215)

총포괄손익

(611,414,787,980)
37,052,016,919

주당손익
34

기본주당이익(손실)

(17,108)
1,050

희석주당이익(손실)

(16,985)
1,050

자 본 변 동 표

제4(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티와이홀딩스
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합계

주식발행초과금
자기주식
주식선택권
감자차손
기타자본잉여금
소계

2022.01.01(전기초)
26,092,303,000
668,655,260,061
(112,964,672,273)
-
-
236,698,248,661
792,388,836,449
19,420,577,999
837,901,717,448

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
37,369,378,134
37,369,378,134

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-
-
-
(317,361,215)
(317,361,215)

기타
-
-
-
-
-
115,344,383
115,344,383
32,082,183
147,426,566

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

이익잉여금 이입
-
(112,827,591,953)
-
-
-
-
(112,827,591,953)
112,827,591,953
-

2022.12.31(전기말)

26,092,303,000
555,827,668,108
(112,964,672,273)
-
-
236,813,593,044
679,676,588,879
169,332,269,054
875,101,160,933

2023.01.01(당기초)

26,092,303,000
555,827,668,108
(112,964,672,273)
-
-
236,813,593,044
679,676,588,879
169,332,269,054
875,101,160,933

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
(611,387,957,561)
(611,387,957,561)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-
-
-
(26,830,419)
(26,830,419)

기타
-
-
-
-
-
11,534,439
11,534,439
3,208,218
14,742,657

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
-
-
-
(5,515,880,250)
(5,515,880,250)

주식기준보상
-
-
-
401,838,225
-
-
401,838,225
-
401,838,225

자기주식 소각
(256,162,000)
-
13,656,184,544
-
(13,400,022,544)
-
256,162,000
-
-

2023.12.31(당기말)
25,836,141,000
555,827,668,108
(99,308,487,729)
401,838,225
(13,400,022,544)
236,825,127,483
680,346,123,543
(447,595,190,958)
258,587,073,585

현 금 흐 름 표

제4(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티와이홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

영업활동현금흐름

32,818,376,998

38,467,279,743

당기순이익
(611,387,957,561)

37,369,378,134

당기순이익 조정을 위한 가감
597,234,523,126

(47,054,598,821)

감가상각비
184,106,458

183,323,631

투자부동산감가상각비
172,443,033

229,741,650

무형자산상각비
35,930,556

35,930,556

퇴직급여
1,013,053,482

842,479,530

주식보상비용
401,838,225

-

대손상각비
562,588,466,236

500,000,000

이자비용
52,585,946,831

2,728,500,752

상각후원가측정금융자산평가손실
1,400,000,000

파생상품평가손실
112,120,096

-

금융보증채무손실
60,915,426,942

종속및관계기업투자등손상차손
135,746,075,150

-

유형자산처분손실
289,221

264,218

종속및관계기업투자등처분이익
(84,322,670,658)

(1,083,797,007)

유형자산처분이익
(1,910,948,712)

(739,742)

투자부동산처분이익
(13,782,701,579)

-

배당수익
(69,094,916,024)

(48,887,745,850)

이자수익
(56,817,589,078)

(306,032,914)

법인세비용
8,007,652,947

(1,296,523,645)

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,736,275,221)

(794,994,500)

매출채권
-

210,725,000

미수금
(280,072,120)

(52,087,250)

선급금
(227,720)

(31,594,500)

선급비용
(5,210,072,997)

(3,366,216)

미지급금
652,951,536

(1,015,810,456)

미지급비용
(979,619,676)

636,220,329

예수금
(750,316,344)

268,675,453

확정급여부채
(232,868,100)

(350,823,200)

사외적립자산
(936,049,800)

(456,933,660)

배당금의 수취
69,094,916,024

48,887,745,850

법인세의 납부(환급)
(14,386,829,370)

59,749,080

투자활동현금흐름

(403,112,380,500)

1,494,349,838

단기대여금의 증가
(93,380,204,930)

-

보증금의 증가
(1,006,882,000)

-

기타유동금융자산의 증가
(397,866,484,948)

(9,200,504,475)

장기대여금의 증가
(396,000,000,000)

-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(36,000,000,000)

(1,000,000,000)

종속기업투자의 취득
(5,700,632,413)

-

기타투자자산의 취득
(741,125,000)

-

토지의 취득
-

(268,045,660)

건물의 취득
-

(98,196,620)

비품의 취득
(3,795,000)

(2,317,820)

건설중인자산의 취득
(488,158,000)

(488,158,000)

단기대여금의 감소
2,000,000,000

-

보증금(유동)의 감소
-

136,271,000

기타유동금융자산의 감소
325,666,989,423

-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
227,320,782

165,256,636

관계기업투자의 처분
96,000,000,000

-

종속기업투자의 처분
30,127,403,925

9,615,862,000

공동기업투자의 처분
-

2,438,000,000

토지의 처분
2,220,702,514

-

건물의 처분
739,422,400

-

투자부동산의 처분
21,349,875,086

-

이자의 수취
49,743,187,661

196,182,777

재무활동현금흐름

468,126,624,919

(58,702,031,298)

단기차입금의 차입
124,000,000,000

49,000,000,000

사채의 발행
396,000,000,000

-

기타비유동금융부채의 증가
33,957,841,075

5,646,000

단기차입금의 상환
(50,400,000,000)

(105,000,000,000)

기타비유동금융부채의 감소
(678,404,000)

-

리스료의 지급
(94,168,000)

(83,015,000)

이자비용의 지급
(29,142,927,036)

(2,624,662,298)

배당금의 지급
(5,515,717,120)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

97,832,621,417

(18,740,401,717)

기초의 현금및현금성자산

1,385,597,572

20,125,999,289

기말의 현금및현금성자산

99,218,218,989

1,385,597,572

<결손금처리계산서(안)>

제4(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구분
당기 처분예정일: 2024년 3월 29일
전기 처분확정일: 2023년 3월 31일

I.미처분이익잉여금

(596,435,904)

52,345,055

1.전기이월미처분이익잉여금
14,975,677

15,260,956

2.당기순이익
(611,387,958)

37,369,378

3.순확정급여부채의 재측정요소
(26,831)

(317,361)

4.기타
3,208

32,082

II.이익잉여금이입액

-

-

III.이익잉여금처분액

-

37,369,378

1.이익준비금의 적립
-

551,588

2.임의적립금의 적립
-

31,301,910

3.배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 0원(0%), 전기 150원(30%) 우선주: 당기 0원(0%), 전기 175원(35%)
-

5,515,880

IV.차기이월미처분이익잉여금

(596,435,904)

14,975,677

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,
감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는
향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.
또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

결손금처리계산서를 참고하시길 바랍니다.

□ 이사의 선임

제
2호 의안
: 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤세영

1933.05.22

사내이사

해당없음

직계존속

이사회

최금락

1958.05.14

사내이사

해당없음

없음

이사회

김형민

1991.12.03

사내이사

해당없음

인척

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤세영

㈜티와이홀딩스

창업회장

1988.03 ~ 2019.03 2011.03 ~ 2017.09

태영그룹 회장
SBS미디어그룹 회장

없음

최금락

㈜티와이홀딩스 부회장

2014.03 ~ 2023.12 2011.09 ~ 2013.02

법무법인 광장 고문
청와대 홍보수석 비서관

없음

김형민

㈜티와이홀딩스 기획실장

2022.12 ~ 2023.12 2019.01 ~ 2022.06

Pyrus Entertainment Finance

대표
KKR Asia Credit 상무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤세영

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

최금락

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김형민

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤세영 후보자는 그룹 창업주로서 그룹 위기를 극복하기 위해 지주회사의 이사로 참여하기로 하였으며, 최금락 후보자는 언론사 기자 및 경영임원, 청와대 홍보수석, 법무법인 고문 등 다양한 경력과 풍부한 경험을 바탕으로 그룹 및 태영건설의 경영성과 개선에 기여할 것으로 기대되며, 김형민 후보자는 사업부문 조정 및 재무구조 개선에 필요한 전문성을 갖추고 있어 현재 유동성 위기 극복의 적임자로 기대되는 바, 당사의 이사로 추천함

확인서

사내이사_윤세영

사내이사_최금락

사내이사_김형민

□ 감사위원회 위원의 선임

제
3호 의안
: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이덕주

1966.2.15

사외이사

분리선출

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이덕주

서울대학교

산업공학과 교수

2000.3 ~ 2016.12 2017.1 ~

현재

경희대 산업경영공학과 교수
서울대 산업공학과 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이덕주

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획
(사외이사 선임의 경우에 한함
)

[

이덕주 사외이사

] (감사위원회 위원 겸임

)

- (

주

)티와이홀딩스는 다양한 사업부문의 자회사를 두고 있는 지주회사로서 본인이 여러 사업부문에서 경험하고 연구해 온 산업간 시너지 창출 영역을 찾는데 기여할 수 있을 것임

- 일반 대중의 투자로 운영되는 상장사로서 지켜야 할 법적

/사회적 책무를 익히 알고 있으며

, 회사 내부의 조직운영이나 주요 의사결정에 적극 참여해 공적 책임을 다할 수 있는 건전한 회사로 성장하는 데 기여하는 사외이사의 본연의 업무도 다할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이덕주 사외이사
] (감사위원회 위원 겸임
) - 다양한 사업부문이 공존하고 있는 당 그룹의 사업간 시너지 창출을 위해 산업공학과 교수로서의 학문적
/ 산업현장 경험이 활용될 수 있을 것으로 판단되어 추천함
- 당사의 최대주주나 그룹 내 타 계열부문과도 이해관계가 전혀 없는 독립적인 위치에서 회사의 중요 의사결정이나 조직 운영에 대해 객관적인 시각으로 의견을 개진 할 수 있을 것으로 판단되며
, 나아가 감사위원회의 전문성 및 투명성 제고에도 도움이 될 것으로 기대함

확인서

사외이사_이덕주

□ 이사의 보수한도 승인

제
4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

8

명
( 4명
)

보수총액 또는 최고한도액

3,000

백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

6

명
( 4명
)

실제 지급된 보수총액

1,672

백만원

최고한도액

4,000

백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.※ 당사 홈페이지 게재위치 : https://www.ty-holdings.co.kr

-제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회에서 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사를 포함한 결산일정과 원활한 주주총회 준비를 위해, 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.