모아데이타 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240314)
제출인: 모아데이타

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
(주)모아데이타

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 모아데이타

대 표 이 사 :
한 상 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터)

(전 화) 070-4099-5131

(홈페이지)http://www.moadata.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명)이 건 웅

(전 화) 070-4187-2057

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 비엘

국적
대한민국
대표자
박영철

자본금(원)
16,137,520,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
32,275,041
주요사업
신약개발, 의약 품,및 헬스케어 ,건강기능식품 등

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
2,244,268

양수금액(원)(A)
15,300,000,000

총자산(원)(B)
55,808,583,442

총자산대비(%)(A/B)
27.42

자기자본(원)(C)
38,478,618,710

자기자본대비(%)(A/C)
39.76

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,244,268

지분비율(%)
6.95

4. 양수목적
경영권 확보에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보

5. 양수예정일자
2024년 03월 28일

6. 거래상대방
회사명(성명)
박영철

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울 강남구 봉은사로

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급

1)

지급형태
: 현금
(원화
)

2)
지급시기

-

계약금
: 2024.03.13 -

1,530,000,000원
지급

- 중도금 : 2024.03.21 - 3,060,000,000원 지급예정 -

잔
금
:
2024.03.28 -
10,710,000,000원
지
급예정

3)

자금조달 방법
: 기보유자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
서우회계법인

외부평가 기간
2024년 03월 04일 ~ 2024년 03월 12일

외부평가 의견
당 법인의 검토 결과, 평가대상회사의 1주당 기준시가는 2,438원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 1,675원에서 최고 9,442원의 범위로 산정되었습니다. 따라서, 평가기준일 현재 과거 상장법인 경영권 프리미엄의 거래사례 등을 고려 시 양수대상주식의 평가액은 3,760백만원에서 21,190백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액인 15,300백만원이 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 주식회사 비엘의

금
번 도래하는 24기 정기주주총회에서 당사가 지정하는 이사 및 감사가 선임되어 경영권의 변동과 더불어 사명변경등이 있을 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1. 발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 공시제출일 현재 기준입니다. 2) 상기 2. 양수내역
' 중
'자기자본
'은
2022년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액이며
, '총자산
'은 최근 사업연도 말
(2022년
) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다
.3) 상기 3. 본건은 발행회사의 구주(주식)를 주식양수도계약에 따라 당사가 취득하는 건이며, 이와 별도로 발행회사의 제 3자배정 유상증자에 참여하여 하기와 같이 신주를 추가 취득할 예정입니다. "2024. 03.13 타법인주식 및 출자증권 취득결정"에 따른 유상증자 납입(2024년 04월 15일)이 예정되어 있습니다. - 취득 예정 신주 (금액) : 5,000,000주(10,000,000,000원)
4)

상기
'5. 양수예정일자
'는 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날
(
2024.03.28
)
이며
, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다
.
5) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

일자
양도인
양수도주식수
양수도대금
비고

2024.3.28

박영철
2,244,268
15,300,000,000
-

6) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 :
2024.03.12 타법인주식 및 출자증권 취득결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
148,417
81,096
67,321
16,014
100,413
-33,739
적정
정진세림회계법인

전년도
188,850
90,534
98,316
15,294
101,170
-35,766
적정
정진세림회계법인

전전년도
190,693
97,405
93,288
13,706
80,453
-33,414
적정
정진세림회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

박영철
대한민국
서울 강남구 봉은사로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-