현대사료 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 현대사료

주주총회소집공고
2.9
현대사료 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 카나리아바이오

대 표 이 사 :
나 한 익

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041-563-8200

(홈페이지) http://www.canariabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 공 병 권

(전 화) 070-5138-4694

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 29일(금) 오전 09시2. 장소 : 충남 천안시 서북구 서부대로 413 천안S컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀3. 회의 목적 사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제41기 별도 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안)포함 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 후보자 : 조승연) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증5. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 19일 9시 ∼ 2024년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

김학역
차왕조
유병우

100%
97.5%
100%

1
2023-01-13
전환사채 7차발행 외의 건
찬성
찬성
미선임

2
2023-01-16
전환사채 8차발행의 건
찬성
찬성
"

3
2023-01-18
자금차입 및 대여에 관한 건
찬성
찬성
"

4
2023-01-31
자금차입 및 대여에 관한 건
찬성
찬성
"

5
2023-02-09
자금차입 및 대여 외에 관한 건
찬성
찬성
"

6
2023-02-20
무상증자 연기의 건
찬성
찬성
"

7
2023-02-21
제4회 전환사채 부속계약체결의 건
찬성
찬성
"

8
2023-02-23
제40기 감사전 (연결,별도)재무제표승인 외의 건
찬성
찬성
"

9
2023-02-27
소규모합병 일정 변경에 관한 건
찬성
찬성
"

10
2023-02-28
투자협약서 체결에 관한 건
찬성
찬성
"

11
2023-03-06
합의서 체결에 관한 건
찬성
찬성
"

12
2023-03-09
정기주주총회 안건확정을 위한 사전 간담회
찬성
찬성
"

13
2023-03-14
회사채만기일변경의 건
찬성
찬성
"

14
2023-03-16
정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
"

15
2023-03-28
임시주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
"

16
2023-03-30
제40기 감사후 재무제표외 보고의 건
찬성
찬성
"

17
2023-03-31
자금차입 및 대여에 관한 건
찬성
찬성
"

18
2023-04-06
자금차입 및 대여외에 관한 건
찬성
찬성
"

19
2023-04-12
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
"

20
2023-04-19
사채양수도 계약의 건
찬성
찬성
"

21
2023-04-25
대출약정을 포함하는 담보대출계약 등의 건
찬성
찬성
"

22
2023-04-26
소규모합병 일정 변경에 관한 건
찬성
찬성
"

23
2023-04-28
임시주주총회일정변경 외의 건
찬성
찬성
"

24
2023-05-09
자금대여에 관한 건
찬성
찬성
"

25
2023-05-22
한국캐피탈지급보증특약 계약 외의 건
찬성
찬성
"

26
2023-05-30
자금차입에 관한 건
찬성
찬성
"

27
2023-06-14
임시주주총회 안건 확정에 관한 건
찬성
찬성
"

28
2023-06-28
담보대출계약의 건
찬성
찬성
"

29
2023-06-30
자금대여 외에 관한 건
찬성
찬성
"

30
2023-07-12
무상증자 변경 외의 건
찬성
찬성
"

31
2023-07-31
자금차입 및 대여에 관한 건
찬성
기권
"

32
2023-08-30
대출협약 연장 약정외에 관한 건
찬성
찬성
"

33
2023-09-19
자금차입에 관한 건
찬성
찬성
"

34
2023-10-10
주식매수선택권 변경 및 부여에 관한 건
찬성
찬성
"

35
2023-11-01
남양저축은행 약정 종료의 건
찬성
찬성
"

36
2023-11-09
자금대여 연장외에 관한 건
찬성
불참
"

37
2023-11-28
사채권분할외에 관한 건
찬성
찬성
"

38
2023-12-05
사채권분할외에 관한 건
찬성
찬성
"

39
2023-12-20
사채권분할, 유상증자외에 관한 건
찬성
찬성
"

40
2023-12-28
사채권분할, 자금차입변경외에 관한 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
102,674,400
34,224,800
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 등기이사의 보수한도 총액입니다.※ 상기 인원수는 2023년말 사외이사 수입니다.※ 상기 지출총액 및 1인당 평균 지급액은 2023년 1월~12월까지 집계한 금액 기준 이며, 사외이사로 재직한(사직 포함) 이사가 지급받은 급여 총액입니다.※ 상기 1인당 평균지급액은 연간 지급총액을 인원수로 나누어 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 12월 20일
49
3.05

차입금 상환
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 1월 17일
50
3.11

현금 차입
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 1월 18일
34
2.12

현금 차입
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 3월 31일
18
1.12

차입금 상환
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 4월 27일
30
1.87

차입금 상환
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 5월 15일
20
1.25

차입금 상환
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 5월 15일
40
2.49

차입금 상환
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 6월 26일
20
1.25

현금 차입
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 7월 31일
20
1.25

현금 차입
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 9월 20일
50
3.11

차입금 상환
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 10월 23일
16
1.

현금 차입
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 12월 20일
30
1.87

제1회 전환사채 전부전환
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 7월 12일
200
12.45

제5회 전환사채 일부전환
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 12월 22일
100
6.23

제4회 전환사채 일부전환
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 12월 20일
150
9.34

제6회 전환사채 일부전환
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 12월 28일
50
3.11

제1회 신주인수권부사채 전부행사
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 7월 12일
200
12.45

제2회 신주인수권부사채 일부행사
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2023년 12월 5일
534
33.25

현금 대여
(주)카나리아바이오(구 엠에이치씨앤씨)(최대주주의 종속회사)
2023년 1월 18일
34
2.12

현금 대여
(주)카나리아바이오(구 엠에이치씨앤씨)(최대주주의 종속회사)
2023년 3월 31일
18
1.12

※ 상기 거래금액 및 비율은 최근 사업연도말 현재 연결재무제표기준 매출총액 (금160,600,796,744원)의 100분의 1 이상의 거래에 해당하는 사항을 기재하였습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
제1회 전환사채 전부전환
2023년 07월 12일
200
12.45

㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
제5회 전환사채 일부전환
2023년 12월 22일
100
6.23

㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
제4회 전환사채 일부전환
2023년 12월 20일
150
9.34

㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
제1회 신주인수권부사채 전부행사
2023년 07월 12일
200
12.45

㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
제2회 신주인수권부사채 일부행사
2023년 12월 05일
534
33.25

※ 상기 거래금액 및 비율은 최근 사업연도말 현재 연결재무제표기준 매출총액 (금160,600,796,744원)의
100분의 5 이상의 거래에 해당하는 사항을 기재하였습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

〈바이오산업〉당사(㈜카나리아바이오(구 현대사료))는 사업 다각화로 역량을 강화하고, 인적/물적 자원의 결합으로 기업 가치를 재고하기 위한 전략적 판단으로 난소암 치료제 후보물질 ‘오레고보맙’의 권리를 보유한 비상장회사 ㈜카나리아바이오(구 엠에이치씨앤씨)의 100% 母회사인 ㈜엘에스엘씨엔씨를 2023년 05월 04일 흡수합병을 통해 자회사로 편입하여 바이오생명공학 사업을 지속 진행하게 되었습니다. 바이오사업 부분에 대한 내부 관리 시스템을 강화하고 사업구조 개편이 마무리됨에 따라 바이오사업에 대한 주요한 의사결정이 간소화되고 보다 효율적인 조직운영이 가능해졌습니다.당사가 추진하는 바이오생명공학 사업은 난소암, 췌장암 관련 면역항암치료제 관련 연구자산, FDA 임상 Sponsorship 자격 및 특허권 등의 지적 자산을 토대로 면역항암치료제를 개발, 생산하는 것을 골자로 하고 있습니다.

난소암 치료제로 승인받기 위한 BLA(Biologics License Application; 바이오 생물 의약품 허가 신청)에 보다 집중하기 위해, 기 보고된 파이프라인 중 전이성유방암에 대한 바이오사업은 BLA 신청까지 잠정 보류하는 전략적인 결정이 있었습니다.1) 산업의 특성제약산업은 인간 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로 제품 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 국가에서 엄격히 규제하여 진입 장벽이 다른 산업 대비 상대적으로 높다는 특성을 가지고 있습니다. 신약 연구에서부터 의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 및 연구 집약도가 높고, 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 주력 산업입니다.또한 제약산업은 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약 개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업이기 때문에 특허권 등 지적재산권의 보호를 받습니다. 최근 소득 증대 및 생활 패턴 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강관리를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다.2) 산업의 성장성2020년과 2021년은 코로나19 팬더믹 사태로 인해 전세계가 경제적으로 침체 국면에 머물러 있었습니다. 하지만, 이에 대응하고자 미국, 캐나다, 영국, 일본 등 선진국들은 대규모 경기부양 정책을 의료 R&D 및 산업 분야에 제공하였고 글로벌 의약품 시장은 코로나19 백신 및 치료제 개발을 통해 꾸준한 성장 및 양호한 실적을 이어나갈 수 있었습니다.코로나19로 인해 바이오산업의 중요성 및 필요성이 더욱 높아지면서 전세계 처방의약품 시장은 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. 제약/바이오 시장 분석업체 EvaluatePharma의 ‘World Preview 2021, Outlook to 2026’에 따르면, 글로벌 처방의약품 매출액은 2021년 1조 310억 달러(약 1,193조원)에서 연평균 6.4%로 성장해서 2026년에는 1조 4,080억 달러(약 1,629조원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다.3) 경기변동 및 계절성 특성의약품 산업은 소득증대, 기술개발, 고령화, 질병 증가 등 다양한 요인으로 지속적으로 신약이 출시되고 소비가 늘어나고 있습니다. 일반 의약품의 경우 경기 변동과 계절적인 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적으로 관련이 있으며 질병 치료라는 목적으로 소비되는 제품이기 때문에 경기 변동에 따른 영향이 크지 않고, 안정적으로 성장한다는 산업적 특성이 있습니다. 따라서, 타 산업과 비교하여 계절적 요인이나 경기 변동에 민감한 산업으로 볼 수는 없습니다.4) 면역항암제 (Cancer Immunotherapy) 개발 현황암정복을 위한 암치료제의 개발을 위한 노력은 끊임없이 이어지고 있습니다. 특히 최근에 인체의 면역시스템을 이용해 새롭게 개발된 면역항암요법의 치료 효과가 입증되면서 기존의 화학치료제 및 표적치료제를 사용하였던 항암치료요법은 면역치료제를 이용하는 면역항암요법으로 치료방법 패러다임의 변화가 진행되고 있습니다.

통상적으로 항암치료는 외과적 수술을 통한 종양절제법이 이루어집니다. 이때, 절제 전의 종양 의 크기축소 또는 절제 후의 잔존 암세포 사멸 및 재발방지를 목적으로 1세대 항암치료(1970년대 방사선치료 및 화학 치료)가 병행됩니다. 하지만 방사선치료는 높은 에너지의 방사선을 조사하기 때문에 DNA에 손상을 일으키고 이것이 정상세포의 사멸까지도 유도하게 되어 백혈구 감소, 면역세포 활성 저하, 체중감소, 탈모 등 심각한 부작용을 수반하는 문제가 제기되었습니다.2000년대에 들어서 정상세포와 구분하여 암세포만을 선택적으로 공격하는 표적치료제가 개발되어, 앞서 기술한 제1세대 항암치료의 부작용을 대폭 줄일 수 있어 제2세대 항암치료제라 일컬어졌습니다. 하지만, 본 치료의 한계점은 암세포가 표적항암제에 대해 내성을 획득하는 기전을 갖게 된다는 점입니다. 이러한 점을 극복하여 부작용과 내성문제를 감소시키고 투여를 중단해도 면역세포가 암세포를 기억하고 지속적으로 암세포를 공격가능하도록 개발된 항암제가 제3세대 항암 치료제 (2010 년~)로 바로 면역항암제입니다.면역항암제는 크게 면역관문억제제와 면역세포치료제 치료용 항체, 항암백신으로 분류할 수 있습니다. 면역관문억제제는 T 세포 억제에 관여하는 면역체크포인트 단백질의 활성을 차단 하여 T 세포를 활성화시켜 암세포를 공격하는 기전으로 대표적으로CTLA 4, PD1, PD-L1을 인식하는 항체를 사용합니다. 면역세포치료제는 환자 체내의 T 세포를 채취하여 유전자 조작을 통한 면연력 강화를 유도하고 다시 체내에 주입하여 암세포에 대한 세포성면역을 강화시키는 약제로 NK 세포치료제, T 세포치료제, CAR T 세포치료제 등이 있습니다.

항암백신은 암세포가 갖고 있는 종양 특이적 항원 또는 체내 전반적인 면역반응을 향상시킬 수 있는 단백질 펩타이드 분자를 암환자에게 투여하여 면역체계를 활성화시킴으로써 체내 면역기능의 활성을 유지하게 만들어 암세포를 공격하도록 하는 면역치료법입니다

〈사료산업〉사료산업은 가축의 건강유지 또는 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 축산업의 기초가 되는 산업으로 사료관리법에 의해 단미사료, 배합사료 및 보조사료 3가지 종류로 구분되고 있습니다.

[사료의 분류]

구분

특징

단미사료

식물성 물질, 동물성 물질 또는 광물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되며 종류에는 식물성(보리, 옥수수, 밀 등의 곡물 및 강피류, 박류, 근과류 등), 동물성(어분, 육분, 골분 등의 동물성 단백질류 및 무기물류), 유지류(유지, 돈지, 기타 동물성 지방), 광물성(식염, 탄산칼슘, 나트륨 등)이 있습니다.

배합사료

단미사료, 보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 화합 가공한 것으로 종류에는 양계용(병아리용, 산란용, 육계용, 종계용), 양돈용, 낙농용, 비육우용 등이 있습니다.

보조사료

사료의 품질 저하를 방지하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 것으로 종류에는 향미제, 요소제, 규산염제 등이 있습니다.

(출처: 사료관리법 제2조)

당사는 Expanding 및 Extruding 등의 최첨단 가공 기술을 기반으로 원료와 보조제를배합 또는 화합 가공하는 배합사료 전문 기업으로 양계용, 양돈용등의 배합사료를 주력으로 제조, 판매하고 있습니다.

당사의 주력산업인 배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료는 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

배합사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위해서 중요한 투입자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.

또한, 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 사료업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질개선 또한 중요한 산업입니다.

배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[전국 배합사료 생산 실적]

(단위: 톤)

구분

2023년
2022년

배합사료

21,886,239
25,428,622

배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제 불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수 있으나, 이는 제한적일 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

당사와 연결종속회사는 바이오산업 및 사료산업이 주요 사업 영역으로 그 현황은 아래와 같습니다.

〈바이오산업〉
(1) 영업개황 등 1) 영업의 개황회사의 주요 제품은 크게 (1) CA-125 항원에 대한 IgG 항체인Oregovomab, (2) MUC1항원에 대한 IgG 항체인 BrevaRex 및 (3) IgE항체의 3가지 항체로 분류되며, 이와 관련하여 난소암, 췌장암 및 전이성 유방암 등의 치료를 위한 병용투여 요법에 대한 임상 실험이 진행 중 입니다.

상기 파이프라인 중 주요 자산은 난소암 신규환자(Frontline)를 대상으로 한 면역항암치료요법이며, 이는 난소암 바이오마커 'CA-125' 에 특이적으로 결합하는 항체 '오레고보맙(Oregovomab)'과 화학치료제 [카보플라틴(Carboplatin)과 파클리탁셀(Paclitaxel)]을 병용투여하는 치료요법 입니다. 동 병용치료요업의 2018년 임상 2상 결과, 기존 화학 치료제의 무진행 생존율 (PFS) 약 12.2개월 대비 343% 증가된 41.8개월의 무진행생존기간을 보였고, 기존 단일 화학요법대비 독성이나 부작용의 증가가 없어 안전성 면에서도 입증 받은 바 있습니다. 이러한 탁월한 결과를 바탕으로 미 FDA로부터 임상3상의 개시 승인을 득하고, 2020년 하반기부터 임상 3상 환자모집을 시작하였습니다.

이후 회사는 전세계 16개국 602명의 난소암 신규 환자를 대상으로 하는 글로벌 임상 3상을 진행 중에 있습니다. 본 공고일 현재 미국, 캐나다, 대만, 유럽, 남미 국가 등 약180개 임상사이트 및 병원에서 임상 3상 시험을
진행하였습니다.

또한, 다른 글로벌 대형 제약사와의 협업을 위한 계약을 체결하여 다양한 임상 연구를 진행 중에 있습니다. 난소암 재발 환자를 타겟으로 하여 오레고보맙과 PARP 억제제 '니라파립(제줄라)' 공통 투여 임상시험을 글로벌 제약회사 GSK(자회사 Tesaro)와 협업 계약을 체결하고 임상2상을 진행 중입니다. 국내에서도 별도로 표적항암제 ‘베바씨주맙’과 오레고보맙 동반 투여 임상에 대한 효과를 확인하기 위한 연구자 임상 시험을 국내 식약처 승인 받아 현재 환자 등록 진행 중에 있습니다. 2) 제품 생산현황 : 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 해당 사항 없습니다. 3) 제품등 판매현황 : 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 해당 사항 없습니다.(2) 시장점유율 : 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 해당 사항 없습니다(3) 시장의 특성 : 1. 사업의 개요 (1)산업의 특성 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망주요 파이프라인인 난소암 치료제의 임상 3상을 기반으로 췌장암 (임상 1/2상 계획중) 과 유방암 (전임상 준비중)등으로 적용 범위를 확대하여 췌장암 및 전이성 유방암에서 종양 특이적 면역의 임상적 이점을 향상시키기 위한 다른 세포 독성 화학치료제, 면역 조절제 및 항원 특이적 항체와의 병용 치료법 개발 등 다앙한 파이프라인을 개발 중에 있습니다.

회사가 개발 중인 제품은 아래와 같습니다.

생명공학

사업부문

난소암 관련

면역항암치료제

1) 신규환자 대상 치료요법:

가. 오레고보맙 + 화학치료 병용치료요법

나. 선행항암요법 + 중간수술 + (오레고보맙 + 화학치료제) 병용투여

2) 재발환자 대상 치료요법:

여러가지 기존 면역치료제 및 면역증강제, 신생혈관억제제, PARP 억제제 등과의 병용 투여 요법

가. 오레고보맙+니라파립(제줄라)

나. 오레고보맙+베바시주맙(아바스틴) + 화학치료

다. 오레고보맙 +독소루비신(PLD) or 위클리 파클리탁셀 (Weekly Paclitaxel)

췌장암 관련

면역항암치료제

Anti-MUC1(MAB-AR20.5) +화학치료

병용 치료요법

(5) 조직도 : 사료산업부분참조

(6) 결산기 후에 생
긴 중요한 사실

당사의
100%
종속회사인
(
주
)
카나리아바이오
(
구
.(
주
)
엠에이치씨앤씨
)
가 개발중인 신약 오레고보맙이 신규 난소암 환자를 대상으로 글로벌 임상
3
상의 무용성 평가를 진행한 결과 데이터안전성모니터링위원회
(DSMB)
로부터
2024
년
1
월
17
일에 임상시험 중단을 권고를 받았습니다
.

〈사료산업〉

(1) 영업개황 등 1) 영업의 개황2023년 한해는 경기침체로 인하여 축산업의 경기변동이 심한 한해였습니다. 그렇지만 저희 임직원 모두는 변화하는 외부환경에 능동적으로 대처하고 끊임없는 연구개발과 원가절감, 마케팅의 혁신으로2024년에는 보다 나은 성과를 달성하기 위해 혼신의 힘을 다 할 것입니다.

2) 제품 생산현황

구 분
생산현황(톤)

2023년(제41기)
2022년(제40기)
2021년(제39기)

배합사료
271,093
266,377
248,094

합 계
271,093
266,377
248,094

3) 제품등 판매현황

구 분
판매현황(톤)

2023년(제41기)
2022년(제40기)
2021년(제39기)

배합사료
271,526
266,411
247,835

상 품
1,123
1,134
627

합 계
272,649
267,545
248,462

(2) 시장점유율

(단위: %)

구분
당사

2023년
1.1

2022년
1.1

2021년
1.7

※ 주요 경쟁사별 국내시장 점유율은 사료협회의 제조업체별 생산실적 공표행위가 공정거래 관렵법상 적법성의 문제재기가 있는 관계로 공지되지 아니하여 이를 기재하지 아니하였습니다.(3) 시장의 특성

배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받습니다. 또한 생산원가중 재료비 비중이 타 업종에 비해 높은편 으로부가가치가 높지 않습니다. 그러나 식생활에 필수 적으로 수반되는 축산업의 후방사업으로 계속성과 영속성이 있기 때문에 타 업종에 비해 안정성은 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당사항없음

(5) 조직도

202311카나리아바이오_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

1.연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 41(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 40(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자 산

I. 유동자산
78,862,871,395
91,025,571,802

현금및현금성자산
12,084,264,626
6,747,207,903

금융기관예치금
500,000,000
5,660,000,000

매출채권
32,409,570,191
37,706,446,112

기타수취채권
9,419,155,847
19,591,656,507

재고자산
14,666,156,787
19,088,203,567

기타유동자산
9,607,745,444
2,058,221,183

당기법인세자산
175,978,500
173,836,530

II. 비유동자산
50,557,950,436
180,246,277,022

비유동금융기관예치금
144,958,614
26,713,090

당기손익-공정가치측정금융자산
60,000,000
60,000,000

기타비유동수취채권
2,941,759,013
4,489,628,142

유형자산
30,742,775,973
30,038,985,388

무형자산
16,668,456,836
145,630,950,402

자 산 총 계
129,420,821,831
271,271,848,824

부 채

I. 유동부채
179,426,162,884
144,723,534,439

매입채무
12,374,980,841
14,156,363,790

단기차입금
69,347,156,082
53,327,341,799

기타지급채무
13,687,178,960
18,551,363,595

당기손익-공정가치측정금융부채
31,963,806,132
17,755,878,260

유동전환사채
48,329,756,974
38,302,658,814

금융보증부채
1,046,130,431
497,073,827

기타유동부채
2,448,125,047
1,831,836,037

복구충당부채
16,819,372
-

유동리스부채
212,209,045
301,018,317

II. 비유동부채
3,634,823,433
84,176,856,947

장기차입금
-
8,370,000,000

비유동리스부채
180,886,237
421,834,820

이연법인세부채
2,888,097,773
46,160,512,697

비유동전환사채
-
14,387,839,855

비유동신주인수권부사채
565,839,423
14,836,669,575

부 채 총 계
183,060,986,317
228,900,391,386

자 본

I. 자본금
18,699,156,400
4,686,544,300

II. 자본잉여금
242,601,707,173
107,967,762,139

III. 기타자본구성요소
131,658,097,247
167,755,506,295

IV. 결손금
(446,599,125,306)
(238,038,355,296)

자 본 총 계
(53,640,164,486)
42,371,457,438

부채와자본총계
129,420,821,831
271,271,848,824

제41기, 제40기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.2. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 매출액
160,600,796,744
158,095,623,136

II. 매출원가
137,911,984,599
138,988,157,589

III. 매출총이익
22,688,812,145
19,107,465,547

판매비와관리비
30,284,192,368
20,786,913,387

손상차손
1,352,068,816
475,429,188

IV. 영업이익(손실)
(8,947,449,039)
(2,154,877,028)

기타수익
4,500,041,610
424,350,860

기타비용
135,329,790
118,053,789

기타의손상차손
154,256,030,098
282,985,781,670

금융수익
12,708,481,541
10,605,773,867

유효이자율이자수익
1,822,051
414,425

금융비용
52,091,746,228
7,424,483,963

유효이자율이자비용
10,609,657,456
219,146,674

V. 법인세차감전순이익(손실)
(208,829,867,409)
(281,871,803,972)

VI. 법인세비용(수익)
(269,097,399)
879,322,147

VII. 당기순이익(손실)
(208,560,770,010)
(282,751,126,119)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄손익
(208,560,770,010)
(282,751,126,119)

X. 주당손익

기본주당손익
(1,332)
(2,556)

희석주당손익
(1,332)
(2,556)

*제41기, 제40기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.
3. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 총계

2022.01.01 전기초
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
-
57,628,105,023

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
-
(615,048,600)

당기순이익(손실)
-
-
-
(282,751,126,119)
-
(282,751,126,119)

유상증자
1,611,301,300
98,742,719,539
-
-

100,354,020,839

전환사채발행

-
-
237,808,808,637
-
-
237,808,808,637

전환사채재매입
-
-
(232,633,889,112)
-
-
(232,633,889,112)

신주인수권부사채발행
-
-
301,034,981,751
-
-
301,034,981,751

신주인수권부사채재매입
-
-
(138,454,394,981)
-
-
(138,454,394,981)

2022.12.31 전기말
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
(238,038,355,296)
-
42,371,457,438

2023.01.01 당기초
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
(238,038,355,296)
-
42,371,457,438

당기순이익(손실)
-
-
-
(208,560,770,010)
-
(208,560,770,010)

전환사채발행
-
-
6,490,209
-
-
6,490,209

신주인수권부사채발행
-
-
26,322,311,552
-
-
26,322,311,552

신주인수권부사채상환
-
-
(15,702,080,205)
-
-
(15,702,080,205)

주식선택권
-
-
5,647,795,854
-
-
5,647,795,854

전환및신주인수권행사
2,395,578,300
141,365,086,944
(52,371,926,458)
-
-
91,388,738,786

유상증자
97,446,800
4,902,548,508
-
-
-
4,999,995,308

무상증자
11,519,587,000
(11,633,690,418)
-
-
-
(114,103,418)

2023.12.31 당기말
18,699,156,400
242,601,707,173
131,658,097,247
(446,599,125,306)
-
(53,640,164,486)

4. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(7,189,532,102)
(2,540,814,319)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(4,810,382,471)
(2,884,176,651)

2.이자수익의 수취
1,060,642,203
624,429,499

3.배당금의 수취
(3,323,531,406)
12,500

4.이자비용의 지급
46,272
(657,644,175)

5.법인세의 납부(환급)
(116,306,700)
376,564,508

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(11,245,682,205)
(43,152,649,992)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
21,907,479,230
30,878,750,028

금융기관예치금 감소
5,680,000,000
12,000,000,000

장기금융상품의 감소
11,261,868
-

단기대여금 감소
12,071,955,387
14,118,489,326

장기대여금 감소
3,030,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-
4,614,615,461

유형자산 처분
23,352,884
4,777,740

무형자산 처분
1,090,909,091
-

보증금 감소
-
5,500,000

연결범위의 변동
-
135,367,501

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(33,153,161,435)
(74,031,400,020)

금융기관예치금증가
520,000,000
(17,530,000,000)

단기대여금 증가
4,080,384,963
(31,184,274,000)

비유동금융기관예치금의 증가
(120,000,000)
(66,246,044)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-
(4,605,578,100)

유형자산 취득
(403,023,438)
(461,563,461)

건설중인 자산 증가
-
(3,565,777,870)

무형자산 취득
(2,400,000)
(1,322,521,317)

IPR&D 취득
28,027,353,034
(15,030,329,228)

보증금 증가
-
(265,110,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
23,870,607,297
47,046,556,232

1.재무활동으로 인한 현금유입액
140,728,809,480
262,310,511,946

단기차입금 차입
106,528,814,172
99,080,444,277

전환사채발행(4CB)
-
30,000,000,000

전환사채발행(5CB)
-
20,000,000,000

전환사채발행(6CB)
-
10,000,000,000

전환사채발행(7CB)
10,000,000,000
-

전환사채발행(8CB)
15,000,000,000
-

신주인수권사채발행계약 취소 반환금
2,900,000,000
-

전환사채발행계약 취소 반환금
1,300,000,000
-

장기차입금 차입
-
2,790,000,000

유상증자
4,999,995,308
100,440,067,669

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(116,858,202,183)
(215,263,955,714)

단기차입금의상환
(88,068,339,610)
(68,247,761,576)

장기차입금의상환
(8,370,000,000)
-

리스부채의상환
(271,352,855)
(184,020,268)

배당금의지급
-
(615,048,600)

신주발행비
(145,645,478)
(86,046,830)

신주인수권부사채재매입(2BW)
(20,000,000,000)
(95,636,413,520)

전환사채상환(2CB)
-
(50,440,086,480)

사채발행비용
(2,864,240)
(54,578,440)

Ⅳ.현금성자산 환율변동효과
(98,336,267)
(60,363)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)
5,337,056,723
1,353,031,558

Ⅵ.기초현금및현금성자산
6,747,207,903
5,394,176,345

Ⅶ.기말현금및현금성자산
12,084,264,626
6,747,207,903

2) 별도 재무제표

1. 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 41(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 40(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자산

I. 유동자산
77,902,855,982
89,754,646,477

현금및현금성자산
11,233,599,876
5,571,680,801

금융기관예치금
500,000,000
5,660,000,000

매출채권
32,409,570,191
37,706,446,112

기타수취채권
9,419,155,847
19,496,303,744

재고자산
14,666,156,787
19,088,203,567

기타유동자산
9,498,434,591
2,058,221,183

당기법인세자산
175,938,690
173,791,070

II. 비유동자산
34,803,091,856
136,983,394,036

비유동금융기관예치금
144,958,614
26,713,090

당기손익-공정가치측정금융자산
60,000,000
60,000,000

기타비유동수취채권
2,941,759,013
4,489,528,142

기타비유동금융자산
-
100,064,075,594

유형자산
30,981,917,393
30,278,126,808

무형자산
674,456,836
2,064,950,402

자산총계
112,705,947,838
226,738,040,513

부채

I. 유동부채
131,638,094,090
124,249,481,143

매입채무
12,374,980,841
14,156,363,790

단기차입금
32,556,579,658
49,227,341,799

기타지급채무
3,108,157,790
2,182,079,519

당기손익-공정가치측정금융부채
31,963,806,132
17,755,878,260

금융보증부채
1,046,130,431
497,073,827

기타유동부채
2,029,653,847
1,827,066,817

복구충당부채
16,819,372
-

유동전환사채
48,329,756,974
38,302,658,814

유동리스부채
212,209,045
301,018,317

II. 비유동부채
3,279,745,255
84,176,856,947

장기차입금
-
8,370,000,000

이연법인세부채
2,888,097,773
46,160,512,697

비유동리스부채
180,886,237
421,834,820

비유동전환사채
-
14,387,839,855

비유동신주인수권부사채
565,839,423
14,836,669,575

부채총계
135,272,917,523
208,426,338,090

자본

I. 자본금
18,699,156,400
4,686,544,300

II. 자본잉여금
242,601,101,296
107,967,762,139

III. 기타자본구성요소
131,658,097,247
167,755,506,295

IV. 결손금
(415,525,324,628)
(262,098,110,311)

자본총계
(22,566,969,685)
18,311,702,423

부채및자본총계
112,705,947,838
226,738,040,513

제41기, 제40기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.2. 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 매출액
160,600,796,744
158,095,623,136

II. 매출원가
137,911,984,599
138,988,157,589

III. 매출총이익
22,688,812,145
19,107,465,547

판매비와관리비
21,654,751,701
14,672,149,895

손상차손
1,352,068,816
475,429,188

IV. 영업이익(손실)
(318,008,372)
3,959,886,464

기타수익
4,480,461,245
424,330,860

기타비용
120,561,197
118,053,789

기타의손상차손
108,697,669,394
311,249,162,309

금융수익
12,375,401,211
10,090,903,227

유효이자율이자수익
1,822,051
414,425

금융비용
50,808,099,804
6,766,646,593

유효이자율이자비용
10,609,657,456
2,273,231,272

V. 법인세차감전순이익(순손실)
(153,696,311,716)
(305,931,558,987)

VI. 법인세비용(수익)
(269,097,399)
879,322,147

VII. 당기순이익(손실)
(153,427,214,317)
(306,810,881,134)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
(153,427,214,317)
(306,810,881,134)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
(980)
(8,322)

희석주당이익(손실)
(980)
(8,322)

*제41기, 제40기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.3. 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2022.01.01 기초
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
57,628,105,023

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
(615,048,600)

당기순이익(손실)
-
-
-
(306,810,881,134)
(306,810,881,134)

유상증자
1,611,301,300
98,742,719,539
-
-
100,354,020,839

전환사채발생
-
-
237,808,808,637
-
237,808,808,637

전환사채재매입
-
-
(232,633,889,112)
-
(232,633,889,112)

신주인수권부사채발행
-
-
301,034,981,751
-
301,034,981,751

신주인수권부사채재매입
-
-
(138,454,394,981)
-
(138,454,394,981)

2022.12.31 전기말
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
(262,098,110,311)
18,311,702,423

2023.01.01 기초
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
(262,098,110,311)
18,311,702,423

당기순이익(손실)
-
-
-
(114,757,732,349)
(114,757,732,349)

전환사채발행
-
-
6,490,209
-
6,490,209

전환사채상환
-
-
(9,959,721)
-
(9,959,721)

합병
-
(605,877)
-
-
(605,877)

신주인수권부사채발행
-
-
26,322,311,552
-
26,322,311,552

신주인수권부사채상환
-
-
(15,702,080,205)
-
(15,702,080,205)

주식선택권

-
-
5,647,795,854
-
5,647,795,854

전환및신주인수권행사
2,395,578,300
141,365,086,944
(52,371,926,458)
-
91,388,738,786

유상증자
97,446,800
4,902,548,508
-
-
4,999,995,308

무상증자
11,519,587,000
(11,633,690,418)
-
-
(114,103,418)

2023.12.31 당기말
18,699,156,400
242,601,101,296
131,658,097,247
(415,525,324,628)
(22,566,969,685)

4. 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,855,174,855
4,554,768,313

1.영업활동에서 창출된 현금흐름(주 29)
7,234,330,136
4,194,017,891

2.이자수익의 수취
1,060,642,203
624,429,499

3.배당금의 수취
46,272
12,500

4.이자비용의 지급
(3,323,531,406)
(640,301,545)

5.법인세의 납부(환급)
(116,312,350)
376,609,968

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
9,527,713,347
(52,338,759,726)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
21,907,721,748
30,763,311,066

금융기관예치금의 감소
5,680,000,000
12,000,000,000

단기대여금의 감소
12,071,955,387
14,118,489,326

장기대여금의 감소
3,030,000,000
-

유형자산의 처분
23,352,884
4,777,740

무형자산의 처분
1,090,909,091
-

보증금의 감소
-
5,500,000

비유동금융기관예치금의 감소
11,261,868
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
4,634,544,000

합병으로인한 증감
242,518
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(12,380,008,401)
(83,102,070,792)

금융기관예치금의증가
(520,000,000)
(17,530,000,000)

단기대여금의 증가
(11,334,584,963)
(55,284,274,000)

비유동금융기관예치금의 증가
(120,000,000)
(66,246,044)

종속기업투자주식
-
(1,000,000)

보증금의 증가
-
(265,110,000)

유형자산의 취득
(403,023,438)
(461,563,461)

무형자산의 취득
(2,400,000)
(1,322,521,317)

건설중인자산의 증가
-
(3,565,777,870)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(4,605,578,100)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,720,969,127)
47,961,556,232

1.재무활동으로 인한 현금유입액
108,137,233,056
261,875,511,946

단기차입금의 차입
73,937,237,748
98,645,444,277

장기차입금의 차입
-
2,790,000,000

유상증자
4,999,995,308
100,440,067,669

전환사채발행(4CB)
-
30,000,000,000

전환사채발행(5CB)
-
20,000,000,000

전환사채발행(6CB)
-
10,000,000,000

전환사채발행(7CB)
10,000,000,000
-

전환사채발행(8CB)
15,000,000,000
-

신주인수권사채발행계약 취소 반환금
2,900,000,000
-

전환사채발행계약 취소 반환금
1,300,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(116,858,202,183)
(213,913,955,714)

단기차입금의 상환
(88,068,339,610)
(66,897,761,576)

장기차입금의 상환
(8,370,000,000)
-

리스부채의 상환
(271,352,855)
(184,020,268)

배당금의 지급
-
(615,048,600)

신주발행비
(145,645,478)
(86,046,830)

신주인수권부사채재매입(2BW)

(20,000,000,000)
(95,636,413,520)

전환사채상환(2CB)
-
(50,440,086,480)

사채발행비용
(2,864,240)
(54,578,440)

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과
-
(60,363)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+Ⅳ)
5,661,919,075
177,504,456

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
5,571,680,801
5,394,176,345

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
11,233,599,876
5,571,680,801

3) 이익잉여금처분계산서 ·결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

구분
당기말(2023년도)
전기말(2022년도)

이익준비금(*1)
1,392,630,000
1,392,630,000

기업합리화적립금
567,924,428
567,924,428

임의적립금
30,400,000,000
30,400,000,000

사업확장적립금
2,000,000,000
2,000,000,000

자산재평가적립금
9,881,690,192
9,881,690,192

미처분결손금
459,767,569,248
306,340,354,931

합계
-415,525,324,628
-262,098,110,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 ·결손금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조승연
1985.06.23
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조승연

법무법인 SC
대표변호사

-
-현 법무법인 SC 대표변호사-서울대학교 경제학부-연세대학교 법학전문대학원-법무법인 (유한) 광장 변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조승연
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

카나리아바이오 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다. 또한, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축
,
경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함..

확인서

확인서_사외이사 조승연.jpg
확인서_사외이사 조승연

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
6.49억

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
0.45억

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://canariabio.com)에 게재할 예정입니다. 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 제출할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,연결재무제표 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 19일 9시 ∼ 2024년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리