넥스턴앤롤코리아 — [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제1,3,4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) (20240314)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.14)기타 경영사항(자율공시)(제1,3,4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-11

3. 정정사유
계약 변경 합의에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용

(1) 재매각 사채권의 종류 : 제1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채
4-2.중도금 및 지급일 : 금1,000,000,000원,2023년10월10일
4-3.잔금 및 지급일 : 금2,345,300,000원,2024년4월19일
4-4.기타:
*.잔금지급조건은 상호협의 하에 변경 할 수 있다.
4-2.잔금 및 지급일 : 금3,345,300,000원,2024년4월19일
4-3.기타:
*.잔금지급조건은 상호협의 하에 변경 할 수 있다.

2. 주요내용

(2) 재매각 사채권의 종류 : 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채
4-2.1차 중도금 및 지급일 : 금1,000,000,000원,2023년10월10일
4-3.2차 중도금 및 지급일 : 금1,514,500,000원,2024년1월19일
4-4.잔금 및 지급일 : 금1,454,500,000원,2024년3월14일
4-2.1차 중도금 및 지급일 : 금2,000,000,000원,2023년10월10일
4-3.2차 중도금 및 지급일 : 금1,514,500,000원,2024년1월19일
4-4.잔금 및 지급일 : 금454,500,000원,2024년3월14일

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제1,3,4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
(1) 재매각 사채권의 종류 : 제1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

-.대상 사채권의 취득일 : 2022년10월19일

-.매각 예정내역
1)취득한 사채권의 권면총액:38.9억원
2)재매각 사채권면금액 : 35.4억원
3)매매계약일자 : 2023년 1월 11일
4)매각가액 : 금3,717,000,000원

4-1.계약금 및 지급일 :금371,700,000원,2023년1월11일

4-2.잔금 및 지급일 : 금2,345,300,000원,2024년4월19일

4-3.기타:

*.잔금지급조건은 상호협의 하에 변경 할 수 있다.

*.잔금 지급후 1주일 이내 본 사채 전부를 보통주로 전환하여야 한다.

*.잔금지급일까지 잔금이 입금되지 않는 경우에는 계약금은 당사로 귀속되며 거래상대방은 이의를 제기하지 않는다.

5)자기자본(연결기준) :107,862,608,169원
6)자기자본 대비 : 3.44%
7)매각목적 : 최대주주의 잠재적 지분율확보
8)거래상대방 :(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트

(2) 재매각 사채권의 종류 : 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

-.대상 사채권의 취득일 : 2022년10월21일

-.매각 예정내역
1)취득한 사채권의 권면총액:42억원
2)재매각 사채권면금액 : 42억원
3)매매계약일자 : 2023년 1월 11일
4)매각가액 : 금4,410,000,000원

4-1.계약금 및 지급일 :금441,000,000원,2023년1월11일

4-2.1차 중도금 및 지급일 : 금2,000,000,000원,2023년10월10일

4-3.2차 중도금 및 지급일 : 금1,514,500,000원,2024년1월19일

4-4.잔금 및 지급일 : 금454,500,000원,2024년3월14일

4-5.기타:

*.잔금지급조건은 상호협의 하에 변경 할 수 있다.

*.잔금 지급후 1주일 이내 본 사채 전부를 보통주로 전환하여야 한다.

*.잔금지급일까지 잔금이 입금되지 않는 경우에는 계약금은 당사로 귀속되며 거래상대방은 이의를 제기하지 않는다.

5)자기자본(연결기준) :107,862,608,169원
6)자기자본 대비 : 4.09%
7)매각목적 : 최대주주의 잠재적 지분율확보
8)거래상대방 :(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트

(3) 재매각 사채권의 종류 : 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

-.대상 사채권의 취득일 : 2022년7월22일

-.매각 예정내역
1)취득한 사채권의 권면총액:50억원
2)재매각 사채권면금액 : 50억원
3)매매계약일자 : 2023년 1월 11일
4)매각가액 : 금5,150,000,000원

4-1.계약금 및 지급일 :금515,000,000원,2023년1월11일

4-2.잔금 및 지급일 :금4,635,000,000원,2023년5월24일

4-3.기타:

*.잔금 지급과 동시에 본 사채 전부를 보통주로 전환예정(변동가능성 있음)

* 거래상대방 각 권면총액 25억원임.
5)자기자본(연결기준) :107,862,608,169원
6)자기자본 대비 : 4.77%
7)매각목적 : 주력사업강화 및 유동자금확보
8)거래상대방 :(주)아시아어드바이저, 로보틱스컨소시엄

3. 결정(확인)일자
2023-01-11

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2022년 10월 19일에 만기전 취득한 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 38.9억원중 2022년 10월 19 일에 3.5억은 소각한후에 35.4억원에 대해 재매각하는 건입니다.

-상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2022년 10월 21일에 만기전 취득한 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 42억원중 42억원에 대해 재매각하는 건입니다.

-상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2022년 7월 22일에 만기전 취득한 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 50억원중 50억원에 대해 재매각하는 건입니다.

- 상기 자기자본은 2021년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다.

- 당사가 2021년 4월 19일에 발행한 제1회차 전환사채의 만기는 2025년 4월 19일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,992원입니다.

- 당사가 2021년 4월 20일에 발행한 제3회차 전환사채의 만기는 2024년 4월 20일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 2,001원입니다.

- 당사가 2021년 11월 4일에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024년 11월 4일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,738원입니다

- 당사는 2024년 1월 19일 양수인과의 상호 협의에 따라 기존 양수도 예정이었던 '제1~3회차 전환사채'중 '제2회차 전환사채'는 변경합의서 작성에 따라 양수도계약을 해지하였으며, 기 지급된 '제2회차 전환사채'의 계약금 및 중도금은 2024년 1월 19일 '제3회차 전환사채'의 2차 중도금 지급으로 상계처리 하였습니다.

- 당사는 2024년 3월 14일 양수인과의 상호 협의에 따라 기존 양수도 예정이었던 '제1,3회차 전환사채'의 변경합의서 작성에 의해 기 지급된 '제1회차 전환사채'의 1차 중도금은 '제3회차 전환사채'의 1차 중도금 지급으로 상계처리 후 잔금 지급 완료에 따라 제3회차 전환사채는 양도가 완료되었습니다.

※ 관련공시
2023-01-04 전환가액의조정
2022-12-20 전환가액의조정
2022-12-19 전환가액의조정
2022-10-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-10-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-07-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득