엠에스오토텍 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 엠에스오토텍

주주총회소집공고
2.9
(주)엠에스오토텍

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 엠에스오토텍

대 표 이 사 :
김 범 준

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 내남면 포석로 16-9

(전 화) 054-770-1810

(홈페이지)http://www.ms-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 조 창 현

(전 화) 054-770-1810

주주총회 소집공고

(제34기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 내남면 포석로 16-9 당사 교육장

3. 회의목적사항

《보고 사항》 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》 제1호 의안 : 제34기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(개별및연결 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이강섭 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이승호 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 배용만 선임의 건 제3호의안 : 상근감사 이현식 선임의 건 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타 참고 사항- 당사는 제34기 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템(삼성증권) 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사: 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하오며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 14일

주식회사 엠에스오토텍

대표이사 김 범 준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
의결현황
사외이사(박병수)출석율:97%
사내이사(이태규)출석율:100%
사내이사(이양섭)출석율:97%
사내이사(김범준)출석율:100%

참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

1
2023-01-20
국민은행 구매자금 연장의 건 대출금액 : KRW 410,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2
국민은행 무역금융 연장의 건 대출금액 : KRW 200,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

3
대구은행 일반대 연장의 건 대출금액 : KRW 1,200,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

4
2023-01-27
DB금융투자 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW 5,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

5
2023-02-28
제33기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

6
2023-03-15
제33기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

7
2023-03-17
기업은행 일반대 연장의 건 대출금액 : KRW 1,400,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

8
2023-03-30
대표이사 선임의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

9
하나은행 무역금융 연장의 건 대출금액 : KRW 3,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

10
한국투자증권 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW 10,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

11
2023-04-26
MSB 수출입은행 현지법인사업자금대출 연대입보에 관한 건 대출금액 : USD 4,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

12
2023-04-28
㈜명신 190억원 대여 연장의 건 대여금액 : KRW 19,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

13
2023-05-09
제31회 무보증 사모사채 발행의 건 대출금액 : KRW 1,500,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

14
2023-05-15
㈜명신 한국수출입은행 수출성장자금대출에 대한 연대보증 연장의 건 보증한도액 : KRW 1,641,600,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

15
하나온기업제6호오토텍유한회사 ABL 기표의 건 대출금액 : KRW 25,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

16
명신산업㈜ 국민은행 무역금융에 대한 연대보증 연장의 건 보증금액 : KRW 3,740,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

17
2023-06-12
㈜명신 대출관련 조건부 채무인수에 관한 건(모아저축은행, 안국저축은행) 대출금액 : KRW 8,800,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

18
한국산업은행 외화운영자금대출(한도) 기한연장의 건 대출금액 : USD 1,900,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

19
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건 대출금액 : KRW 20,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

20
경남은행 일반자금대출 연장의 건 대출금액 : KRW 3,400,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

21
2023-06-16
㈜명신 신한은행 무역금융 연대보증 연장에 관한 건 보증금액 : KRW 3,644,400,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

22
신한은행 무역금융 연장의 건 대출금액 : KRW 1,600,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

23
제32회 무보증 사모사채 발행의 건 대출금액 : KRW 7,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

24
2023-07-04
제33회 무보증 사모사채 발행의 건 대출금액 : KRW 3,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

25
2023-07-21
국민은행 구매자금 연장의 건 대출금액 : KRW 410,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

26
국민은행 무역금융 연장의 건 대출금액 : KRW 200,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

27
대구은행 일반대 연장의 건 대출금액 : KRW 800,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

28

2023-09-26

자기주식취득 신탁계약 연장의 건 계약금액 : KRW 397,677,138
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

29
한국투자증권 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW 10,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

30
2023-10-12
㈜명신 우리은행 운전일반자금대출 연대보증 연장의 건 보증금액 : KRW 720,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

31
하나증권 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW 3,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

32
2023-11-14
DB금융투자 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW 3,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

33
상환전환우선주(RCPS) 취득의 건 인수대금 : KRW 1,499,999,760
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

34
2023-11-14
타법인 주식 처분(양도) 결정의 건
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

35
2023-11-22
명신 수출성장자금대출 관련 연대보증 연장의 건 대출금액 : KRW 1,200,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

36
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건 대출금액 : KRW 10,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

37
2023-12-15
제34기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

38
제34기 사업연도 현금/현물 배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

39
2023-12-21
㈜명신 신한은행 무역금융 연대보증 연장의 건 보증금액 : KRW 3,663,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

40
신한은행 무역금융 연장의 건 대출금액 : KRW 1,400,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

41
2023-12-27
한국투자증권 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW 10,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

42
제1회 사모사채 만기 연장의 건 대출금액 : KRW 16,400,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
18,000,000

18,000,000

-

(*)이사(사내이사,사외이사 포함)의 보수한도승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)명신(종속회사)
대여금
2023-08-18 ~ 2024-08-18
100
2.1%

대여금
2023-09-27 ~ 2024-09-27
60
1.3%

채무보증
2023-06-16 ~ 2024-06-16
88
1.8%

소계
248

명신브라질(종속회사)
채무보증
2023-04-27 ~ 2024-04-27
101
2.11%

소계
101

-
거래총액이 직전 사업년도(2022년) 별도기준 자산총액(4,778억원)의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 했습니다.
- 채무보증의 거래기간은 만기일까지이나, 현지법인의 상환일정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

명신산업(주)(종속회사)
매출,매입
2023-01 ~ 2023-12
45
1.0%

채무보증

2023-01 ~ 2023-12

37
0.8%

소계
82
1.8%

(주)명신(종속회사)
매출,매입
2023-01 ~ 2023-12
91
1.9%

채무보증
2023-01 ~ 2023-12
869
18.2%

대여금

2023-01 ~ 2023-12

300
6.3%

소계
1,260
26.4%

명신브라질(종속회사)
매출,매입
2023-01 ~ 2023-12
183
3.8%

채무보증
2023-01 ~ 2023-12
103
2.2%

소계
286
6.0%

(주)심원테크(종속회사)
매출,매입
2023-01 ~ 2023-12
875
18.3%

소계
875
18.3%

-
거래총액이 직전 사업년도(2022년) 별도기준 자산총액(4,778억원)의 100분의 3이상인 거래를 대상으로 했습니다.- 채무보증의 거래기간은 사업기간 종료일기준으로 작성되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차산업은 한 나라의 경제력과 기술수준을 대표할뿐만 아니라, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업에의 파급효과는물론이고, 고용유발 효과, 수출산업에 크게 기여하는 중요한 산업중의 하나로 국가 경제 발전에 크게 영향을 끼치는 부분이며, 특히 자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 운전공간을 제공하고, 엔진 ·현가장치(suspension)·연료공급이나 냉각을 위한 시스템 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다.차체부품산업은 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산 및 완성도에 큰 영향을 주기에 수주, 개발 및 생산능력, 품질관리 등 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있으며, 또한 차체부품산업은 대형투자가 요구되는 프레스설비 및 자동화 조립설비가 필요한 자본집약적 장치 산업입니다.
(2) 산업의 성장성글로벌 완성차 판매량은 2021년 8,275만대에서 2022년 8,162만대로 1.3%의 감소하였으며, 2023년은 9,010만대를 판매하여 전년대비 10.4% 증가('자동차산업 현황과 2024년 전망' 보고서 발췌)한 것으로 보인다. 이는 2022년 반도차 공급 병목현상으로 인한 인도가 지연되고 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 소비 위축현상이 자동차 시장에서 영향이 있었던 상황이 점차 해소되고 있는 상황으로 보인다.2024년 판매 전망치는 전년보다 2.3%늘어난 9,220만대로 예상되고 있
다.
참고로 2023년 글로벌 전기차(BEV,PHEV) 판매량은 1,450만대로 추정되며 전년 1,054만대보다 38%늘어났으나, 2021년(109%과 2022년(57%) 성장룰과 비교하여 감소한 수치이다. 2024년 성장률은 19~24%수준으로
조심스럽게 예상이 된다. 한
국자동차연구원은 2024년 국내 자동차산업은 전년대비 1% 증가한 436만대를 예상하고 있으며, ,내수에서는 전년대비 1.4%증가한 179만대, 수출에서는 1.2%가 증가한 287만대를 판매할 것으로 예상하고 있습니다.

자동차 차체부품 산업은 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 완성차 업체가 국내외 신규공장의 설립 또는 기존 공장의 생산능력을 확대할 때 차체부품 공급업체의 증설 또는 해외 동반 진출이 이뤄지고, 더불어 완성차 업체의 경량화 및 모듈화 요구는 차체부품산업 시장을 더욱 더 대형화시키고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.세계시장에서는 각국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다글로벌 금융위기의 재발 우려, 가계부채 확대, 물가불안 지속, 환율 및 유가의 불안정, 자동차 교체 수요 둔화등은 자동차 수요에 부정적인 요인으로 작용할 수 있지만, 자동차는 생활에 있어서 없어서는 안되는 존재로 성장을 해왔으며, 미래 성장동력의 일부가 되어 국가정책의 지원(전기차 미래자동차 등)을 받아 성장이 계속되는 산업입니다.
(4) 경쟁요소자동차 산업은 자본집약적인 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체로 과점체제를 구축하고 있습니다. 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다.국내에서의 차체부품 시장은 지역에 따라 독점 또는 과점형태로 되어 있습니다. 현대·기아자동차의 플랫폼(platform) 공용화정책으로 당사 및 성우하이텍, 세원정공, 대우공업, 서진산업 등이 플랫폼 모듈을 나누어서 생산하고 있습니다.

경쟁 입찰을 통해서 수주를 하지만 설비 생산능력에 맞게 수주하여 생산하고 있는 상황이며, 해외공장의 경우 지역마다 한 개에서 세 개의 차체회사가 독과점 형태로 진출해 있는 상황입니다.

설비의 가동효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(제품의 라이프사이클 기간동안) 큰 변화없이 지속되며 그 이후에도 특별한 경쟁력 저하문제가 없다면 신규경쟁사 진입없이 기존 구도를 유지합니다.

이에 완성차회사는 부품의 안정적 공급을 위해 차체부품회사의 대형화를 유도하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성 신규 차종의 양산 설비투자시 양산 이전 대규모 투자가 발생하여 자금의 소요의 부담을 많이 받고 있으며 이러한 자금의 준비를 위해서는 생산설비의 신축 및 증축을 위하여 금융기관 및 시장에서 조달하는 자금과 내부 운영자금으로 활용 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 1990년 9월 6일 설립되어 경상북도 경주시에 본사와 공장을 두고, 현대자동차에 주로 차체부품을 판매하고 있습니다. 현대자동차는 국내 완성차 업체 중 탑 메이커로 세계시장에서도 경쟁력을 갖춘 최고의 회사라고 할 수 있으며 이러한 현대자동차와 설립시부터 오랜 거래관계를 유지해 오고 있습니다. 최근 완성차 업체는 해외 현지 생산을 확대하고 있으며, 이에 따라 납품업체들도 함께 해외에 진출하고 있습니다. 당사의 경우 현대자동차가 새롭게 진출하는 브라질에도 동반 진출하여 2012년 9월 양산을 시작하였습니다. 당사의 주요 매출처는 현대자동차 및 종속법인으로 현대차와의 40년 이상의 거래기간을 통해 인정받은 기술력과 신뢰를 바탕으로 신규차종의 공동 설계 등 협업을 이어 가고 있습니다. 아울러, 매출처 다각화를 위해 당사의 종속회사를 통해 글로벌 완성차인 북미시장과 중국시장의 전기차시장에 제품을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되는 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 차체부품을 생산하여 납품하고 있는 자동차부품 전문공장입니다.

(2) 시장점유율

당사와 같은 자동차 차체부품을 제조 판매하는 회사로는 성우하이텍 등 44여개 회사가 현대자동차 1차 협력업체로 등록되어 경쟁하고 있습니다. 자동차 부품업체의 구조상 자체 생산제품에 대하여 독점적인 공급이 이루어지기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기엔 매우 모호합니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근 부품조달의 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 반면, 국내 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다. 또한 완성차 업체는 협력업체 선정시 단순한 가격 경쟁으로 유도하는 것을 지양하고 품질의 우수성, 기술력 등을 종합평가하여 공급자를 결정하는 추세입니다. 당사의 주요 고객사인 현대차그룹도 마찬가지로 그러한 글로벌 업체들의 경쟁속에 직면해 있으며 당사 역시 고객사를 만족하기 위해 신기술 적용을 통한 독자기술 확보, 공법개선을 통한 생산성 향상, 품질경쟁력 확보, 원가절감, 매출처 다각화 등을 위해 지속적인 투자와 핵심 인력의 유지 및 확보를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사를 포함한 종속회사는 자동차차체부품의 경량화의 핵심기술을 보유하고 있으며, 동 분야에 대해서는 기술 경쟁력을 충분히 보유하고 있습니다. 기존의 자동차 차체부품을 주요 고객사인 현대기아자동차 그룹으로 공급을 하였으며 이로 인해 매출의존도가 매우 높은 상황입니다. 이후에도 현대기아차그룹과의 협력관계는 꾸준히 유지하여 신규 차종은 지속적인 수주를 하고 있습니다. 아울러 해외종속법인을 통해 신규 고객처를 꾸준히 발굴 및 수주를 위한 활동을 지속적으로 하여, 앞서 말한 자동차의 경량화 부품인 핫스탬핑 제품을 국내 독자기술로 개발하고 기존 주 고객사인 현대차로 공급하고 있고 신규 고객사인 쌍용차에도 핫스탬핑 부품 및 썬루프 제품을 공급하고 있으며, 관련 기술을 통해 북미시장에도 핫스탬핑 부품을 공급 및 중국시장에도 핫스탬핑 부품 수주등 지속적으로 매출처를 다변화하고 있습니다. 당사 및 종속법인이 생산하는 자동차차체부품의 경량화를 통해 전기자동차 및 수소차에도 관련 부품을 납품하고 있으며, 다가오는 미래 자동차시대를 준비하며 자율주행차등 연구활동을 꾸준히 투자하고 있습니다.

(5) 조직도

엠에스오토텍 조직도.jpg
엠에스오토텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 외부감사가 완료되기전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 33(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

유동자산

801,656,752,882

757,050,924,942

현금및현금성자산
258,056,506,769

142,933,418,972

단기금융상품
17,162,798,244

20,095,002,483

매출채권및기타채권
270,150,225,935

271,864,109,250

재고자산
182,221,773,976

230,478,597,504

기타유동자산
69,400,003,325

89,966,306,657

당기법인세자산
4,665,444,633

1,713,490,076

비유동자산

863,484,753,742

785,150,411,582

장기금융상품
1,070,761,636

1,153,620,895

기타금융자산
22,562,694,459

20,687,935,407

관계기업투자
3,029,106,069

3,653,822,004

유형자산
704,818,792,592

708,996,576,091

영업권
720,376,898

720,376,898

무형자산
1,517,726,041

4,770,737,716

장기성매출채권및기타채권
4,230,299,792

8,741,378,786

투자부동산
1,545,049,530

11,053,511,832

순확정급여자산
1,462,457,609

437,160,929

기타비유동자산
19,129,644,684

24,935,291,024

이연법인세자산
8,573,414,085

매각예정비유동자산
94,824,430,347

-

자산총계

1,665,141,506,624

1,542,201,336,524

부 채

유동부채

796,097,382,702

747,712,793,011

매입채무및기타채무
273,801,141,917

256,173,084,321

단기차입부채
463,709,334,781

393,251,508,292

당기법인세부채
13,998,672,460

19,691,097,533

기타유동부채
43,441,515,689

51,426,357,508

파생상품부채
796,842,462

27,118,940,286

금융보증채무
349,875,393

51,805,071

비유동부채

299,790,923,724

332,581,517,157

장기매입채무및기타채무
2,512,752,908

1,496,745,485

장기차입부채
198,880,531,225

293,903,012,601

이연법인세부채
20,537,957,927

18,309,918,221

퇴직급여채무
18,328,096,906

18,019,357,642

기타충당부채
970,258,758

689,212,847

기타비유동부채
2,821,905,943

163,270,361

매각예정비유동부채
55,739,420,057

-

부채총계

1,095,888,306,426

1,080,294,310,168

자 본

지배기업소유지분

210,542,162,023

184,073,510,362

자본금
22,829,138,500

21,823,923,000

자본잉여금
72,824,130,059

62,621,293,525

기타자본항목
(10,834,140,457)

(10,834,140,457)

기타포괄손익누계액
43,952,877,660

40,426,304,972

이익잉여금(결손금)
81,770,156,261

70,036,129,322

비지배지분

358,711,038,175

277,833,515,994

자본총계

569,253,200,198

461,907,026,356

부채및자본총계

1,665,141,506,624

1,542,201,336,524

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출액
2,081,763,599,500
1,857,606,402,358

매출원가
1,781,466,159,842
1,597,439,389,328

매출총이익
300,297,439,658
260,167,013,030

판매비와관리비
125,453,739,543
121,047,901,083

영업이익
174,843,700,115
139,119,111,947

금융수익
40,131,174,620
84,914,014,003

금융원가
91,047,006,847
90,685,724,796

기타이익
21,416,695,006
31,663,315,322

기타손실
18,505,336,895
7,310,594,851

지분법손익
110,249,768
(135,809,343)

법인세비용차감전순이익(손실)
126,949,475,767
157,564,312,282

법인세비용
41,913,346,284
50,437,525,944

계속영업손익
85,036,129,483
107,126,786,338

세후중단영업손익
6,620,408,165
5,900,146,726

당기순이익(손실)
91,656,537,648
113,026,933,064

지배기업주주지분
12,048,378,896
43,419,600,841

비지배지분
79,608,158,752
69,607,332,223

주당손익

기본주당이익(손실)
268
997

희석주당이익(손실)
268
946

중단영업 기본주당이익(손실)
147
135

중단영업 희석주당이익(손실)
147
135

기타포괄손익
(472,801,178)
1,778,449,036

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,080,878,265)
1,368,695,530

확정급여제도의 재측정요소
(1,898,722,422)
1,339,970,765

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,182,155,843)
28,724,765

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
4,608,077,087
409,753,506

기타포괄공정가치측정금융자산평가손실
(841,595,483)
(1,389,741,959)

해외사업환산손익
5,449,672,570
1,799,495,465

총포괄손익
91,183,736,470
114,805,382,100

지배기업주주지분
12,370,994,289
44,482,035,793

비지배지분
78,812,742,181
70,323,346,307

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

2022.01.01(당기초)
21,802,165,000
142,432,281,915
(10,834,140,457)
40,545,951,085
(54,565,552,684)
139,380,704,859
207,510,169,987
346,890,874,846

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
43,419,600,841
43,419,600,841
69,607,332,223
113,026,933,064

토지재평가이익
-
-
-
9,729,078
-
9,729,078
18,995,687
28,724,765

보험수리적손익
-
-
-
-
1,182,081,065
1,182,081,065
157,889,700
1,339,970,765

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,389,725,651)
-
(1,389,725,651)
(16,308)
(1,389,741,959)

해외사업환산손익
-
-
-
1,260,350,460
-
1,260,350,460
539,145,005
1,799,495,465

자본에 직접 인식된 거래:

전환사채전환
21,758,000
189,011,610
-
-
-
210,769,610
-
210,769,610

종속기업지분변돋
-
-
-
-
100
100
(300)
(200)

자본잉여금 대체
-
(80,000,000,000)
-
-
80,000,000,000
-
-
-

2022.12.31(당기말)
21,823,923,000
62,621,293,525
(10,834,140,457)
40,426,304,972
70,036,129,322
184,073,510,362
277,833,515,994
461,907,026,356

2023.01.01(당기초)
21,823,923,000
62,621,293,525
(10,834,140,457)
40,426,304,972
70,036,129,322
184,073,510,362
277,833,515,994
461,907,026,356

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
12,048,378,896
12,048,378,896
79,608,158,752
91,656,537,648

토지재평가이익

-
-
-
(3,158,728,036)
3,146,728,946
(11,999,090)
(23,427,807)
(35,426,897)

보험수리적손익

-
-
-
-
(1,281,914,553)
(1,281,914,553)
(616,807,869)
(1,898,722,422)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(841,595,483)
-
(841,595,483)
-
(841,595,483)

해외사업환산손익
-
-
-
5,604,853,465
-
5,604,853,465
(155,180,895)
5,449,672,570

자본에 직접 인식된 거래:

유상증자
-
-
-
-
-
-
2,064,780,000
2,064,780,000

전환사채전환
1,005,215,500
10,202,836,534
-
-
-
11,208,052,034
-
11,208,052,034

토지재평가이익
-
-
-
1,922,042,742
-
1,922,042,742
-
1,922,042,742

미지급배당금
-
-
-
-
(2,179,166,350)
(2,179,166,350)
-
(2,179,166,350)

2023.12.31(당기말)
22,829,138,500
72,824,130,059
(10,834,140,457)
43,952,877,660
81,770,156,261
210,542,162,023
358,711,038,175
569,253,200,198

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동 현금흐름

293,997,483,114

155,144,249,784

영업에서 창출된 현금흐름
316,038,215,121

179,140,124,413

연결당기순이익(손실)
91,656,537,648

113,026,933,064

당기순이익조정을 위한 가감
182,975,668,372

139,219,475,128

영업활동으로인한 자산부채의 변동
41,406,009,101

(73,106,283,779)

법인세 납부
(22,040,732,007)

(23,995,874,629)

투자활동 현금흐름

(110,801,764,030)

(96,156,662,475)

유형자산 취득
(101,126,737,343)

(128,475,415,362)

단기대여금 증가
(34,732,536,722)

(11,305,114,135)

장기대여금 증가
(1,930,000,000)

3,932,013,413

보증금 증가
(75,738,510)

(14,313,601,612)

단기금융상품의 증가
(10,894,504,101)

(1,983,544,855)

장기금융상품의 증가
(138,121,012)

(564,142,561)

기타금융자산의 증가
(1,737,999,760)

(775,920,250)

정부보조금 수취
(7,648,219,763)

10,142,067,067

투자사용권 취득
(543,218,567)

(26,998,274)

관계기업주식 증가
638,382,414

-

기타비유동자산 감소(증가)
(310,715,732)

(6,420,578,027)

유형자산 처분
26,484,551,580

5,077,317,436

단기대여금 감소
10,955,285,913

14,495,844,806

장기대여금 감소
2,939,962,101

2,051,467,283

연결범위 변동
(1,000)

(200)

투자부동산의 처분
8,200,000,000

-

보증금 감소
23,757,979

14,174,360,417

단기금융상품 감소
4,173,416,998

6,150,477,940

장기금융상품 감소
215,744,499

1,896,084,239

리스채권 회수
972,720,000

972,720,000

미지급금 감소
523,932,231

(56,728,760)

선급금의 증감
(11,847,079,129)

-

배당금 수취
40,550,000

1,750,000

이자의 수취
5,014,803,894

8,871,278,960

재무활동 현금흐름

(68,072,631,287)

(36,596,622,729)

단기차입부채 증가
163,805,446,459

164,682,111,458

사채 발행
25,000,000,000

5,000,000,000

장기차입부채 증가
59,588,847,603

83,294,954,209

임대보증금 감소
(315,000,000)

(17,000,000)

단기차입부채 상환
(186,671,444,518)

(176,998,402,981)

장기차입부채 상환
(26,736,733,437)

(19,256,381,317)

유동성장기차입부채의 상환
(48,183,694,714)

(51,672,348,995)

전환사채 상환
(59,124)

(1,519,440,433)

사채의 상환
(15,951,023,852)

(5,972,720,000)

배당금의 지급
(2,179,166,350)

-

이자의 지급
(21,227,118,303)

(22,351,382,994)

금융리스부채의 증가
-

(2,580,348,580)

금융리스부채의 상환
(15,202,685,051)

(9,205,663,096)

현금및현금성자산 증가

115,123,087,797

22,390,964,580

기초 현금및현금성자산

142,933,418,972

120,542,454,392

매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산

760,780,599

-

기말 현금및현금성자산

258,817,287,368

142,933,418,972

개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 34(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 33(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
제 34(당)기말
제 33(전)기말

자 산

유동자산

151,460,820,684

133,715,440,638

현금및현금성자산
1,152,353,979

4,762,966,191

단기금융상품
2,955,178,439

3,888,507,923

매출채권및기타채권
101,515,484,735

77,712,402,704

재고자산
5,392,224,393

15,475,938,967

기타유동자산
17,490,302,926

31,875,624,853

당기법인세자산
534,969,460

-

매각예정유동자산
22,420,306,752

-

비유동자산

298,913,820,129

344,096,788,890

장기금융상품
5,000,000

5,000,000

기타금융자산
21,292,424,209

19,367,369,157

종속기업투자
204,023,303,210

240,954,603,266

관계기업투자
2,000,019,714

3,000,019,714

유형자산
66,669,702,617

69,884,669,228

무형자산
630,106,061

88,912,902

장기성매출채권및기타채권
4,258,264,318

3,282,306,941

투자부동산
-

7,478,907,682

기타비유동자산
35,000,000

35,000,000

자산총계

450,374,640,813

477,812,229,528

부 채

유동부채

259,831,969,377

264,198,747,272

매입채무및기타채무
34,682,803,054

42,540,299,230

단기차입부채
210,694,363,734

163,746,865,144

금융보증채무
602,040,763

849,876,764

당기법인세부채
62,094,667

674,564,024

기타유동부채
12,993,824,697

28,315,838,269

파생상품부채

796,842,462

28,071,303,841

비유동부채

60,588,202,065

78,911,367,638

장기매입채무및기타채무
237,193,392

165,622,601

장기차입부채
48,479,743,151

65,440,366,641

이연법인세부채
-

2,951,132,165

퇴직급여채무
11,318,432,669

9,913,362,576

기타충당부채
552,832,853

358,613,294

기타비유동부채
-

82,270,361

부채총계

320,420,171,442

343,110,114,910

자 본

자본금
22,829,138,500

21,823,923,000

자본잉여금
68,363,507,240

58,160,670,706

기타자본항목
(408,091,730)

(408,091,730)

기타포괄손익누계액
5,298,474,378

7,364,756,065

이익잉여금(결손금)
33,871,440,983

47,760,856,577

자본총계

129,954,469,371

134,702,114,618

부채및자본총계

450,374,640,813

477,812,229,528

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

매출액
241,620,472,077
215,016,870,219

매출원가
225,341,142,348
183,991,015,449

매출총이익
16,279,329,729
31,025,854,770

판매비와관리비
13,691,475,640
14,742,638,048

영업이익
2,587,854,089
16,283,216,722

금융수익
24,559,035,122
21,147,032,778

금융원가
32,284,556,214
28,119,706,883

기타이익
8,359,198,511
5,788,585,884

기타손실
18,842,144,641
2,198,681,247

법인세비용차감전순이익(손실)
(15,620,613,133)
12,900,447,254

법인세비용(이익)
(2,141,254,535)
1,532,862,039

당기순이익(손실)
(13,479,358,598)
11,367,585,215

주당손익

기본주당손실(이익)
(300)
261

희석주당손실(이익)
(300)
261

기타포괄손익
(5,365,944,021)
(731,876,486)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(5,365,944,021)
(731,876,486)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(1,377,619,592)
657,840,812

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
(3,146,728,946)
-

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
(841,595,483)
(1,389,717,298)

당기총포괄이익(손실)
(18,845,302,619)
10,635,708,729

잉여금처분계산서

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

(단위:원)

구 분
제 34(당)기
제 33(전)기

처분예정일
처분확정일

2024년 3월 29일
2023년 3월 30일

미처분이익잉여금(미처리결손금)
13,784,708,991
27,892,041,220

전기이월미처분이익잉여금
25,494,958,235
15,866,615,193

당기순이익(손실)
(13,479,358,598)
11,367,585,215

재평가모형 투자부동산 처분에 따른 이익 잉여금 대체
3,146,728,946
-

확정급여제도의 재측정요소
(1,377,619,592)
657,840,812

이익잉여금처분액(결손금처리액)
(3,761,485,035)
-

이익준비금

(341,953,185)

-

배당금

(3,419,531,850)

-

차기이월미처분이익잉여금

10,023,223,956

27,892,041,220

자 본 변 동 표

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
21,802,165,000
137,971,659,096
(408,091,730)
8,754,473,363
(44,264,569,450)
123,855,636,279

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
11,367,585,215
11,367,585,215

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

657,840,812

657,840,812

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(1,389,717,298)
-

(1,389,717,298)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

전환사채 전환
21,758,000
189,011,610
-
-
-
210,769,610

자본잉여금의 이입

-
(80,000,000,000)
-
-
80,000,000,000
-

2022.12.31(전기말)
21,823,923,000
58,160,670,706
(408,091,730)
7,364,756,065
47,760,856,577
134,702,114,618

2023.01.01(당기초)
21,823,923,000
58,160,670,706
(408,091,730)
7,364,756,065
47,760,856,577
134,702,114,618

총포괄손실 :

당기순손실
-
-
-
-
(13,479,358,598)
(13,479,358,598)

확정급여제도의 재측정요소

자산재평가차익
-
-
-
(3,146,728,946)
3,146,728,946
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실

-
-
-
(841,595,483)
-
(841,595,483)

기타거래
-
-
-
1,922,042,742
-
1,922,042,742

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

전환사채 전환

1,005,215,500
10,202,836,534
-
-
-
11,208,052,034

연차배당
-
-
-
-
(2,179,166,350)
(2,179,166,350)

2023.12.31(당기말)
22,829,138,500
68,363,507,240
(408,091,730)
5,298,474,378
33,871,440,983
129,954,469,371

현 금 흐 름 표

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

20,233,291,166

28,087,144,230

영업에서 창출된 현금흐름
21,000,907,656

28,365,190,970

당기순이익(손실)

(13,479,358,598)

11,367,585,215

당기순이익 조정을 위한 가감
33,647,864,594

27,100,744,935

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

832,401,660

(10,103,139,180)

법인세 환급(납부)
(767,616,490)

(278,046,740)

투자활동으로 인한 현금흐름

(22,546,393,567)

(7,017,148,486)

유형자산 처분
954,298,100

1,868,237,271

투자부동산의 처분
8,200,000,000

-

단기금융상품 처분
1,678,850,398

-

장기금융상품 처분
-

1,876,472,591

관계기업투자주식 처분

638,382,414

-

단기대여금 감소
459,166,663

1,642,461,031

장기대여금 감소

982,083,336

568,541,681

임차보증금 감소
2,000,000

13,645,261,992

이자수취액
1,902,607,292

1,086,008,688

배당금수취

38,800,000

-

유형자산 취득
(6,425,857,296)

(6,834,400,565)

영업권 이외의 무형자산의 취득
(541,193,159)

-

사용권자산의증가

(100,000,000)

-

단기금융상품 취득
(467,520,914)

(1,983,035,605)

장기금융상품 취득
-

(280,000,000)

기타금융자산 취득
(1,737,999,760)

(195,000,000)

단기대여금 증가
(26,196,810,641)

(2,101,961,031)

장기대여금 증가
(1,930,000,000)

(2,774,999,997)

임차보증금의 증가

(3,200,000)

(13,534,734,542)

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,297,509,811)

(25,698,988,966)

단기차입금의 증가
62,840,831,544

70,113,725,764

단기차입금의 상환
(63,273,253,563)

(64,584,637,080)

장기차입금의 증가
20,000,000,002

-

장기차입금의 상환
(10,849,996,000)

(13,699,992,000)

금융리스부채의 지급
(290,542,000)

(296,375,000)

전환사채 감소
(59,124)

(1,655,000,464)

사채의 증가
25,000,000,000

5,000,000,000

사채의 상환

(15,951,023,852)

(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(6,150,000,000)

(7,144,000,000)

임대보증금의 감소
(300,000,000)

-

배당금 지급
(2,179,166,350)

-

이자 지급
(10,144,300,468)

(8,432,710,186)

현금및현금성자산 증가(감소)

(3,610,612,212)

(4,628,993,222)

기초현금및현금성자산

4,762,966,191

9,391,959,413

기말현금및현금성자산

1,152,353,979

4,762,966,191

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 34(당) 기
제 33(전) 기

주당 현금배당금 (원)
75
50

배당금 총액 (원)
3,419,531,850
2,179,166,350

배당 주식수
45,593,758
43,583,327

시가 배당률 (%)
1.40%
1.11%

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가(당기: 5
,340원)에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재한 것입니다.

※ 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.

- 주석사항전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이강섭
1971.10.09.
-
-
법인의 대표이사
이사회

이승호
1963.10.01.
O
-
-

이사회

배용만
1980.04.30.
O
-
-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이강섭

現 (주)심원 대표이사 現

(주)심원테크 대표이사

03.11 ~ 07.0607.02 ~ 현재 18.07 ~ 현재
쌍용기계공업 근무심원 근무심원테크 근무
해당사항 없음

이승호

現 법무법인 율촌 고문
前 부산지방국세청장

06.06 ~ 13.1216.01 ~ 현재
국세청 근무법무법인 율촌 근무
해당사항 없음

배용만
現 법무법인 율촌 고문
10.01 ~ 현재
법무법인 태평양 근무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이강섭
없음
없음
없음

이승호
없음
없음
없음

배용만
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이승호 사외이사 후보자1) 전문성후보자는 국세청에서 38년간 근무 및 건국대학교에서 9년간 교수로 역임하는 등 회계 및 세무 분야의 전문지식을 갖추고 있고 다양한 실무를 경험하였습니다. 2) 독립성후보자는 사외이사로서 최대주주 및 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 인지하고 있고 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 계획입니다.
3) 직무수행 및 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
회사의 성장을 위한 기업 가치 및 주주
가치 향상을 위한 직무를 우선적으로 생각하고, 엠에스오토텍의 거버넌스 개선을 위한 활동을 할 예정입니다. 기업비밀 준수 및 자기거래금지 등의 의무를 인지하고 이를 준수할 것입니다.

- 배용만 사외이사 후보자
1) 전문성
후보자는 법률전문가로서 지식과 경험을 바탕으로 공정거래 질서의 확림과 기업운영의 안정화를 기여할 수 있도록 적법한 절차를 준수할 수 있는 경영활동을 할 수 있도록 기여하겠습니다. 2) 독립성후보자는 회사, 최대주주, 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 인지하고 있고 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 이행하도록 하겠습니다.3) 직무수행 및 책임과 의무에 대한 인식 및 준수회사의 장기적 성장을 위한 기업 가치 극대화를 우선적으로 생각하고 의사결정을 할 수 있도록 하고 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 기업비밀 준수 및 자기거래금지 등의 의무를 인지하고 이를 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이강섭 사내이사 후보자후보자는 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 전문성을 축적하였습니다.글로벌 전기차업체와의 협업등 그룹의 가치를 높이는데 기여하였으며, 전기차 시장의 지속적인 성장, 운전자의 안전과 편의를 높여주는 자율주행차의 확대 등 산업의 패러다임이 변화하는 중요한 시기에 놓여져 있기 때문에 국내외 자동차 산업에 대해 다양하고 전문적인 지식과 경험 그리고 뛰어난 통찰력을 지닌 후보자가 필요합니다.
- 이승호 사외 이사 후보자후보자는 세무 및 회계전문가로서 오랜 시간 그 분야에서 활동해오며 전문적인 지식을 갖추고 있습니다. 변화하는 시대에 세무 및 회계전문가의 입장에서 회사의 장기적인 성장과 경쟁력을 향상시킬수 있는 후보자가 기여할 수 있을것으로 판단하여 추천합니다.
- 배용만 사외 이사 후보자후보자는 법률전문가로서 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고, 이사회 의사결정의 투명성을 통해 회사가 성장할 수 있는 데 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.
.

확인서

확인서(배용만)

확인서(이강섭)

확인서(이승호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이현식
1962.03.17.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현식

前 우리은행 부산경남동부영업본부장
前 우리자산운용 전무

88.02 ~ 18.1220.04 ~ 23.03
우리은행 근무우리자산운용 근무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현식
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이현식 감사 후보자감사업무 및 회계업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천

확인서

확인서(이현식)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
13억 8천만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 감사보고서를 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다회사의 홈페이지 : http://www.ms-global.com(엠에스오토텍 홈페이지 > 투자정보 > 공시정보)

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :

- 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사: 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
■ 주총 집중일 개최사유
당사는 금번 제34기 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 회계감사 일정, 이사진의 일정 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.참고)코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)