강원에너지 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 강원에너지

주주총회소집공고
2.9
주식회사 강원에너지

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)강원에너지

대 표 이 사 :
신진용, 유승주

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 자유무역1길 60 (오식도동)

(전 화) 070-7467-9000

(홈페이지) http://www.kwenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최윤성

(전 화) 070-7467-9000

주주총회 소집공고

(제49기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제21조에 의거하여 제49기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 09시 30분2. 장 소 : 전라북도 군산시 자유무역1길 60, 대회의실3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제49기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 강현주 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 본사 및 지점에 비치하고 인터넷 홈페이지(http://www.kwenergy.co.kr)에 게재하였으며, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 참석장, 신분증

- 대리행사: 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 2024년 03월 14일 주식회사 강원에너지 대표이사 유승주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

손영칠(출석률: 91%)
곽경도(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.19
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

2
2023.01.19
관계사 보증보험증권 발행에 대한 연대보증 결의의 건
불참
찬성

3
2023.02.07
하자이행 외화지급보증증권 발행 결의의 건
찬성
찬성

4
2023.02.27
제48기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2023.02.27
제48기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2023.03.31
각자 대표이사 선임의 건
찬성
-

7
2023.04.03
기존 차입금 대환 결의의 건
찬성
-

8
2023.04.03
신규차입 실행 결의 건
찬성
-

9
2023.05.10
관계사 (주)강원이솔루션의 운영자금 대출에 대한 연대보증 결의의 건
찬성
-

10
2023.05.30
신규 대출약정에 관한 결의의 건
불참
-

11
2023.06.09
관계사 (주)강원이솔루션의 시설자금 대출에 대한 연대보증 결의의 건
찬성
-

12
2023.06.16
신규 차입 실행 결의의 건
찬성
-

13
2023.06.27
신규 차입 실행 결의의 건
찬성
-

14
2023.06.29
내부통제위원회 운영 중지의 건
찬성
-

15
2023.09.01
신규 차입 실행 결의의 건
찬성
-

16
2023.09.22
신규 차입 실행 결의의 건
찬성
-

17
2023.10.17
관계사 기한부수입신용장 거래한도 약정에 대한 연대보증 입보의 건
찬성
-

18
2023.11.02
해외 지사 설치의 건
찬성
-

19
2023.11.24
내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
찬성
-

20
2023.12.08
관계사 (주)강원이솔루션의 연대보증 결의의 건
찬성
-

21
2023.12.08
차입 만기 연장 실행 결의의 건
찬성
-

22
2023.12.14
정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성
성명
설치목적 및 권한사항
위원장
비고

내부통제위원회
사내이사 1인사외이사 1인
손영칠신진용
- 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함- 위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정함
-
구성원변동으로운영중단

□내부통제위원회내부통제위원회는 당사가 내부통제 제도 개선을 통해 경영투명성을 강화하여 향후 투자 및 자금집행을 포함한 경영전반에 대해서 보다 철저히 관리하기 위해 2021년 10월21일 임시주주총회를 통하여 설치되었으며, 2021년 11월 15일부터 시행 시작되었습니다. 현재 본 위원회는 구성원 미충족으로 실질 운영이 불가하여 2023년 6월 29일 이사회결의를 통해 운영중단되어 있습니다.내부통제위원회 위원은 이사회의 결의로 선임하고, 사외이사 2인을 포함한 3인 이상의 이사, 감사 1인으로 구성할 수 있으며, 위원장은 위원회의 결의로 선출합니다. 위원의 임기는 위원의 이사 임기 만료일까지로 하며, 위원의 해임에 관한 결의는 이사회에서 이사 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 합니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
승인금액은 사내이사 포함 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

1-1) 2차전지사업부문 2차전지 산업의 가치사슬은 [원자재 → 각 구성요소 제조업체 → 배터리 제조업체 → 최종사용자 → 재활용]으로 구성됩니다. 각 제조 공정에 따른 일련과정을 하나의 기업이 수행하는 경우보다는 각 단계별로 특정 기업에서 특정 기능만 담당하는 구조로 되어있고 특히 공급 산업은 이차전지 핵심소재(양극소재, 음극소재, 전해질, 분리막 등)를 공급하는 후방산업과 기타 부품 및 소재, 제조·자동화 설비 산업으로 구분이 가능합니다.

1-2) 플랜트사업부문 주문생산형 산업 - 당사의 플랜트설비는 발주처의 기술적 요청에 따라 제작되는 주문생산형 설비로 비양산적이고 비범용적인 제품입니다. 설비가 설치되고 운영되는 지리적, 사회적 조건을 물리적 시스템 설계에 충분히 반영하여야 하기 때문에 동일한 시방에 의하여 제작되는 경우는 거의 없고, 특정설비를 조건이 다른 타 지역에 동일하게 적용한다는것도 불가능합니다. 기술집약적 산업 - 하나의 플랜트설비를 완성하기 위해서는 설계, 구매, 제조 및 시공, 감리 등 모든 분야의 구성원 참여가 필요하며 다양한 기술 집단의 통합이 필요한 기술집약적 산업입니다. 열역학, 유체역학, 구조공학, 연소공학 등 기계공학과 전기공학이 특히 중요하며, 필요한 기술력과 충분한 경력을 갖춘 설계 및 운영 엔지니어가 필요합니다. 당사는 오랜 경험으로 갖추어진 노하우와 전문인력을 바탕으로 일련의 구성을 모두 공급하는 일괄 공급체계(Turnkey System)를 구축하고 있습니다.

2) 사업의 성장성

2-1) 2차전지사업부문 당사의 전방산업 고객사는 국내외 양극재 제조기업들입니다. BMI 발표자료에 따르면 국내 대표적 양극재 제조 업체들인 에코프로비엠, LG화학, 포스코케미칼, 엘엔에프 등 양극재 4사가 2025년까지 국내외 확정한 양극재 공장 생산능력(캐파)이 100만톤에 달합니다. 연간 전기차 1,200만대를 생산할 수 있는 물량이며 전기차 배터리 수요 급증에 맞춰 4사는 올해 미국과 유럽에 생산기지를 확정할 예정입니다. 이에, 전방산업의 확장에 따른 생산능력 확대로 당사가 공급하는 설비에 대한 수요도 그만큼 높아질 것이라 예상됩니다. 종속회사 강원이솔루션의 소재 가공 공장을 2022년에 준공하였으며 당사의 자체개발 기술설비를 통하여 무수수산화리튬 가공 생산에 성공하였습니다. 향후 2차전지 제조의 양극재 생산에 필요한 핵심 원료 소재인 수산화리튬, 무수수산화리튬, 탄산리튬, 첨가제 등을 생산, 가공, 납품 예정이며, 고객의 요청에 맞춘 소재의 순도, 입도, 건조도 생산 및 업계 최상의 품질 확보를 목표로 하고 있습니다. 2-2) 플랜트사업부문

당사가 설계 및 제작하는 플랜트설비는 전 세계시장 중 아시아와 중동지역에 집중 공급되고 있고 우리나라 정부의 해외건설 정책 기조에 맞춰 국내 EPC기업의 프로젝트에 참여, 수출국가의 범위가 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 전반적인 세계경제의 침체와 플랜트설비 발주처에서의 수주저하 및 원가절감의 요구에 따른 수주금액 하락 등의 어려움은 있으나, 프로세스혁신과 기술혁신을 통해 원가를 절감하고 있으며, 다수의 장기프로젝트 수주를 통해 경제위기나 글로벌 경기하락 움직임에서도 강세를 이어갈 것으로 확신합니다.

3) 경기변동의 특성

3-1) 2차전지사업부문

2차전지 사업은 화석연료 자동차에서 전기자동차로의 트렌드 변화가 명확하고, 이에 따라 전기자동차의 수요의 증가하면서 2차전지 배터리의 수요가 계속되는 한 특별한 경기변동의 영향없이 꾸준한 성장의 기대가 가능합니다.

3-2) 플랜트사업부문

산업용증기발생기 산업은 대규모 자본이 투입되는 장치산업으로 기술집약적이고 경기 변동에 민감하며, 석유(원유)에 대한 가격 의존도가 높은 구조적인 특성과 유가변동에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 국가 경제활동의 원동력인 중간생산재(에너지)를 생산하는 기간 설비산업으로서의 그 투자규모가 거대하며 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 기업의 설비투자 동향, 한 국가의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요 및 공급이 결정됩니다.

4) 경쟁요소 4-1) 2차전지사업부문 2차전지설비 및 소재가공사업은 각 설비 품목별 국내 제조사가 적어, 향후 예측되는 고객사의 생산 확대에 따른 설비 수요를 현재 경쟁업체들로서는 모두 충족시킬 수 없는 상태입니다. 당사는 플랜트산업내에서의 대규모 설비를 제작한 업력과 기술력으로 2차전지 각 제조 공정에서 고객의 운영 효율성과 비용 최적화를 제공할 설비를 제작하고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 특허 및 지적재산권의 확보하여 시장내 경쟁력을 키워나가고 있습니다. 4-2) 플랜트사업부문

국내의 플랜트 제조업체는 '내수'보다는 '수출'에 주력하고 있으며, 중동, 동남아 등지에서 업체간 경쟁적 요소가 발생하고 있습니다. EPC기업의 설비발주 시 동일한 형태(증발량, 온도 및 압력)의 발주는 없는 편이며, 이는 발주자의 경제적 사용목적에 따라 필요한 증기의 온도 및 압력이 달라 설비 공급사들은 발주자의 요구사항을 모두 충족할 수 있는 설비를 자체로 설계, 제작 할 수 있는 설계능력이 반드시 필요합니다. 당사는 기본설계뿐 아니라 열설계, 상세설계 및 자체적인 엔지니어링 능력을 보유하고 있으므로 설계에서 제작, 시공, 시운전에 이르는 모든 공정을 소화할 수 있고 설비제작 시 오류를 최소화할 수 있는 시스템도 보유하고 있습니다.

5) 자원조달의 특성
주요 원재료는 PLATE, TUBE, PIPE, 형강류, 내화재 등이 있으며, 대부분 국내기업에서 생산 공급받고 있으나 일부 국내생산이 불가한 원재료는 미국, 일본, 유럽 또는 중국 등 다양한 국외 수급처를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 2차전지 소재 사업 2차전지 소재사업은 양극재의 필수 소재인 리튬을 구매, 가공하여 양극재 제조회사에 무수수산화리튬, 수산화리튬을 판매하는 사업입니다. 당사는 자체 개발하여 특허 출원한 전기히터건조기를 사용하고, 전공정의 설비 자동화를 통해 고객이 원하는 소재의 순도, 입도, 건조도를 맞춘 무수수산화리튬, 수산화리튬을 생산, 납품하고 있습니다.

2) 2차전지 설비 당사는 배터리의 핵심소재인 양극재의 전체 제조공정(원료투입 및 혼합, 수세, 분쇄, 건조, 분급, 탙철, 포장)의 핵심설비에 대하여 엔지니어링 설계, 구매, 제작, 납품 후 시운전 등 시스템 전반의 토탈 솔루션을 제공합니다.

또한, 배터리셀 전극공정에 필요한 믹싱공정 설비 사업에 신규 진출하여 혼합,교반,분산을 통한 2차전지 양극 및 음극, 전극 Slurry를 제조하는 PD믹서장비를 공급하고 있습니다.

3) 산업용 증기발생기

산업용 증기발생기는 국내외 대규모 산업단지 등에 필요한 스팀(에너지) 및 온수를공급하는 핵심설비입니다. 당사는 스팀증기발생기를 단순 제작만하여 납품하는 생산방식이 아니라, 설계부터 시운전까지의 일괄 턴키방식으로 공급함으로써 앞으로도 해외 프로젝트를 확대해 나갈 계획입니다.
4) 화공 및 환경에너지설비 화공 및 환경에너지 설비에는 황회수설비, 폐열회수 증기발생기, 열매체 증기발생기 등이 있습니다.

① 황회수설비는 원유 또는 천연가스를 정제하는 공정중에서 발생하는 ACID GAS (일종의 폐가스)를 불완전 연소시키는 과정에서 화학적 반응을 거쳐, 순도가 높은 황을 회수하는 석유화학 정제플랜트의 필수 핵심설비입니다.

② 폐열회수증기발생기는 기존의 산업 생산설비에서 사용 후 대기 중으로 버려지는 폐열을 회수, 재이용하여 원가절감, 대기오염 방지의 효과를 가지는 증기발생기 설비입니다.

③ 열매체증기발생기는 저압에서도 고온을 손쉽게 얻을 수 있고, 급격한 가열/냉각을자유롭게 조절이 가능하며, 83%이상의 높은 열효율이 지속되는 반영구적 증기발생기입니다. 화학공업, 유화, 방적, 플라스틱, 페인트 등 산업용 공정에 주로 사용되고 있으며 당사는 입형열매체 증기발생기의 국내특허도 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문의 구분

【주요사업의 내용】

사업부문
대상회사
사업내용

2차전지사업부문
2차전지 소재 사업
강원이솔루션
리튬 가공, 첨가제 가공

2차전지 설비
2차전지 양극재 공정 설계 및 생산, 전극공정 생산 설비 등

강원에너지

플랜트사업부문
산업용증기발생기
수관식 스팀 증기발생기, 보조발전 증기발생기 등

화공설비
황회수설비, 열매체 증기발생기

환경에너지설비
폐열회수 증기발생기, HRSG

기타상품
기타 상품 등

(2) 시장점유율

당사의 주력 사업 및 제품은 2차전지 설비, 소재생산 및 대규모 플랜트사업으로 시장 규모에 대한 통계적 자료가 명확하지 않아 시장점유율을 수치화하는 데 어려움이 있습니다.
(3) 시장의 특성

□2차전지사업부문 세계 이차전지 시장은 2025년까지 매년11.1%씩 성장하여 1,514억 달러의 시장규모가 형성될 것으로 예상됩니다. 이차전지 시장에서 리튬이온전지는 2020년에 이미 납축전지의 순위를 역전하여, 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 전기자동차와 에너지저장장치에 탑재되는 리튬이온전지 시장수요량은 2030년에 3,392GWh 규모로 증가할 전망으로, 2019년 수요량198GWh와 비교하면 현재 시장 수요량 대비 폭발적으로 성장할 것으로 기대됩니다. 세계 완성차 업계가 이차전지 시장에 참여하고, 가장 큰 시장인 중국에서 정부보조금 지급 제한 규제가 일부 완화되며 전기차 이차전지 시장의 패권다툼이 본격적으로 시작할 것으로 예상되고 있습니다. □플랜트사업부문

산유국을 중심으로 가스 및 석유화학플랜트 시장규모는 단순한 가스나 석유의자원 수출에 의존하는 모노컬처(Mono-Culture) 경제구조가 한계에 직면했기 때문에산유국들이 자국 내에서는 복합 산업을 발전시키고 있는 흐름입니다.

중동지역뿐만 아니라, 중앙아시아, 동남아시아 지역 등은 세계 각국의 기업들이 신규시장으로 손꼽고 있으며, 실질적인 희망 권역도 동남아시아, 중앙아시아, 중국 등의 순으로 이어지고 있습니다. 이처럼 세계경제위기와 같은 어려운 환경 속에서도 일시적인 어려움을 극복하고, 정부차원의 지원과 투자를 지속함으로써 시장의 규모와 안정성은 더욱 확고해질 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2차전지 및 기존 플랜트 사업에 주력하고 있으며 현재 신규사업의 내용이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■제1호 의안:제49기(2023. 01. 01.부터 2023.12. 31.까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2차전지 설비사업 및 리튬소재사업의 순탄한 전개로 연결재무제표 기준, 당해사업연도 매출액 1,392억원, 영업이익 69억원으로 증가 하였습니다. 또한, 연결종속법인 강원이솔루션의 2차전지 리튬소재공장에서 무수수산화리튬 양산을 시작하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

■외부감사 전 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

유동자산

121,019,624,897

47,413,444,640

현금및현금성자산
1,930,177,702

1,431,121,631

당기손익-공정가치측정금융자산
783,936,000

961,892,400

기타유동금융자산
7,274,749,768

6,458,765,072

매출채권
78,741,690,907

30,429,780,445

기타유동자산
9,047,533,567

6,138,840,808

당기법인세자산
72,778,710

12,449,740

재고자산
23,168,758,243

1,980,594,544

비유동자산

50,509,250,718

37,025,795,224

기타비유동금융자산
1,488,705,595

464,065,608

당기손익-공정가치측정금융자산
568,964,100

564,179,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
74,560,932

85,121,064

유형자산
41,892,218,141

31,714,779,027

무형자산
1,924,293,862

1,849,933,939

사용권자산
1,834,398,969

1,289,010,533

이연법인세자산
2,726,109,119

1,058,705,553

자 산 총 계

171,528,875,615

84,439,239,864

부 채

유동부채

108,055,058,298

43,851,138,091

매입채무
42,598,599,325

6,397,526,306

기타유동금융부채
5,156,267,063

5,837,763,382

기타유동부채
203,063,103

6,295,526,983

단기차입금
39,097,765,543

13,614,979,550

초과청구공사
18,877,214,977

6,419,867,151

유동리스부채
423,485,583

276,215,822

충당부채
729,037,719

239,219,678

유동성장기부채
225,000,000

225,000,000

상환전환우선주부채
-

4,324,077,709

파생상품부채
545,738,318

-

당기법인세부채

198,886,667

220,961,510

비유동부채

20,953,573,228

8,270,213,214

장기차입금
19,500,000,000

7,225,000,000

순확정급여부채
26,611,130

5,555,430

리스부채
1,426,962,098

1,039,657,784

부 채 총 계

129,008,631,526

52,121,351,305

자본

지배기업 소유주지분

39,019,756,001

32,317,888,559

자본금
13,061,519,000

13,061,519,000

자본잉여금
25,432,508,052

24,352,370,457

기타의자본구성요소
688,636,771

271,333,328

기타포괄손익누계액
(325,444,068)

(314,883,936)

이익잉여금(결손금)
162,536,246

(5,052,450,290)

비지배지분

3,500,488,088

-

자 본 총 계

42,520,244,089

32,317,888,559

부채와자본총계

171,528,875,615

84,439,239,864

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
139,211,241,785
71,379,940,397

매출원가
123,756,151,802
65,332,977,683

매출총이익
15,455,089,983
6,046,962,714

판매비와관리비
8,527,240,521
3,428,530,278

영업이익
6,927,849,462
2,618,432,436

기타수익
3,207,722,585
1,556,116,559

기타비용
1,841,128,147
822,741,642

금융수익
11,821,940,153
7,484,335,961

금융비용
16,311,604,602
8,309,459,314

법인세비용차감전순이익
3,804,779,451
2,526,684,000

법인세비용
(1,457,270,109)
(929,414,463)

당기순이익
5,262,049,560
3,456,098,463

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분 순이익
4,396,169,695
3,456,098,463

비지배지분 순이익(손실)
865,879,865
-

기타포괄손익
(10,560,132)
(3,146,706)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(10,560,132)
(3,146,706)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
-

총포괄이익
5,251,489,428
3,452,951,757

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,385,609,563
3,452,951,757

비지배지분
865,879,865
-

지배기업지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순이익
168
132

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
비지배지분
총 계

2022.1.1 (전기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
-
(311,737,230)
(8,508,548,753)
-
28,593,603,474

당기순이익
-
-
-
-
3,456,098,463
-
3,456,098,463

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(3,146,706)
-
-
(3,146,706)

주식매수선택권
-
-
271,333,328
-
-
-
271,333,328

2022.12.31 (전기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(5,052,450,290)
-
32,317,888,559

2023.1.1 (당기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(5,052,450,290)
-
32,317,888,559

당기순이익
-
-
-
-
4,396,169,695
865,879,865
5,262,049,560

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(10,560,132)
-
-
(10,560,132)

주식매수선택권
-
-
417,303,443
-
-
-
417,303,443

상환전환우선주 전환
-
1,080,137,595
-
-
818,816,841
2,634,608,223
4,533,562,659

2023.12.31 (당기말)
13,061,519,000
25,432,508,052
688,636,771
(325,444,068)
162,536,246
3,500,488,088
42,520,244,089

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당) 기
제48(전) 기

영업활동 현금흐름

(17,620,951,504)

(3,888,528,307)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(15,947,187,718)

(3,623,129,589)

이자의 지급
(1,466,329,145)

(328,639,278)

이자의 수취
80,402,829

78,159,730

배당금 수취
4,699,800

892,400

법인세 지급
(292,537,270)

(15,811,570)

투자활동 현금흐름

(19,280,636,690)

(12,611,076,916)

단기금융상품의 감소
931,845,690

21,625,552,055

단기금융상품의 증가
-

(15,155,099,589)

장기금융상품의 감소
593,136

1,056,492,356

장기금융상품의 증가
(911,870,196)

(9,477,726)

단기대여금의 회수
833,333

-

단기대여금의 대여
(313,225,076)

-

장기대여금의 회수
-

38,819,800

장기대여금의 대여
(40,000,000)

-

선물예치금의 증가
(16,780,843,678)

(11,305,805,390)

선물예치금의 감소
12,414,579,500

7,776,480,000

선도계약에 따른 현금 유입(유출)
(642,132,000)

-

보증금의 감소
142,300,000

434,700,000

보증금의 증가
(217,859,000)

(247,000,000)

유형자산의 취득
(15,616,977,499)

(13,857,633,368)

무형자산의 취득
(494,061,900)

(407,943,755)

종속기업투자주식의 취득
-

(1,994,447,699)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,246,181,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(565,713,600)

재무활동 현금흐름

37,426,499,512

11,068,439,046

상환전환우선주의 발행
-

4,000,000,000

단기차입금의 차입
53,608,358,937

25,058,369,027

단기차입금의 상환
(28,124,273,282)

(22,190,209,227)

장기차입금의 차입
12,500,000,000

7,000,000,000

리스부채의 상환
(332,586,143)

(263,720,754)

유동성장기부채의 상환
(225,000,000)

(2,536,000,000)

현금및현금성자산의 순증감

524,911,318

(5,431,166,177)

기초의 현금및현금성자산

1,431,121,631

6,850,639,048

현금및현금성자산의 환율변동효과

(25,855,247)

11,648,760

기말의 현금및현금성자산

1,930,177,702

1,431,121,631

■ 외부 감사전 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

유동자산

68,607,327,936

39,391,322,842

현금및현금성자산
1,409,830,297

1,409,761,412

당기손익-공정가치측정금융자산
783,936,000

961,892,400

기타유동금융자산
4,800,241,402

2,602,512,112

매출채권
55,019,995,934

27,799,421,013

기타유동자산
6,442,476,087

6,098,053,038

당기법인세자산
506,700

12,449,740

재고자산
150,341,516

507,233,127

비유동자산

15,226,133,683

14,607,629,310

기타비유동금융자산
1,224,846,595

417,565,608

당기손익-공정가치측정금융자산
568,964,100

564,179,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
74,560,932

85,121,064

기타비유동자산
23,201,254

-

유형자산
5,537,689,227

5,829,746,825

무형자산
777,074,188

539,636,290

사용권자산
1,019,797,387

1,171,380,023

종속기업에대한투자자산
6,000,000,000

6,000,000,000

자 산 총 계

83,833,461,619

53,998,952,152

부 채

유동부채

41,772,704,153

22,556,456,976

매입채무
18,750,723,542

5,796,074,605

기타유동금융부채
2,735,951,685

1,226,469,822

기타유동부채
138,589,106

6,163,928,068

단기차입금
9,600,000,000

2,500,000,000

초과청구공사
9,168,300,540

6,419,482,151

유동리스부채
235,475,378

211,282,652

충당부채
722,521,810

239,219,678

파생상품부채
222,255,425

-

당기법인세부채
198,886,667

-

비유동부채

3,379,201,971

991,286,698

장기차입금
2,500,000,000

-

기타비유동금융부채
25,566,235

-

확정급여부채
26,611,130

5,555,430

비유동리스부채
827,024,606

985,731,268

부 채 총 계

45,151,906,124

23,547,743,674

자본

자본금
13,061,519,000

13,061,519,000

자본잉여금
24,352,370,457

24,352,370,457

기타포괄손익누계액
(325,444,068)

(314,883,936)

기타의자본구성요소
688,636,771

271,333,328

이익잉여금(결손금)
904,473,335

(6,919,130,371)

자 본 총 계

38,681,555,495

30,451,208,478

부채와자본총계

83,833,461,619

53,998,952,152

포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
100,978,307,915
68,798,890,949

매출원가
90,016,503,562
63,508,528,048

매출총이익
10,961,804,353
5,290,362,901

판매비와관리비
4,448,783,867
2,287,222,163

영업이익
6,513,020,486
3,003,140,738

기타수익
2,728,572,886
1,518,460,031

기타비용
1,440,264,952
811,757,660

금융수익
8,933,524,379
5,559,519,925

금융비용
8,701,115,636
7,679,944,652

법인세비용차감전순이익
8,033,737,163
1,589,418,382

법인세비용
210,133,457
-

당기순이익
7,823,603,706
1,589,418,382

기타포괄손익
(10,560,132)
(3,146,706)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(10,560,132)
(3,146,706)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
-

총포괄이익
7,813,043,574
1,586,271,676

주당손익

기본및희석주당순이익 (단위:원)
299
61

자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.1.1 (전기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
-
(311,737,230)
(8,508,548,753)
28,593,603,474

당기순이익
-
-
-
-
1,589,418,382
1,589,418,382

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(3,146,706)
-
(3,146,706)

주식매수선택권
-
-
271,333,328
-
-
271,333,328

2022.12.31 (전기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(6,919,130,371)
30,451,208,478

2023.1.1 (당기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(6,919,130,371)
30,451,208,478

당기순이익
-
-
-
-
7,823,603,706
7,823,603,706

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(10,560,132)
-
(10,560,132)

주식매수선택권
-
-
417,303,443
-
-
417,303,443

2023.12.31 (당기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
688,636,771
(325,444,068)
904,473,335
38,681,555,495

현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제49(당) 기
제48(전) 기

영업활동 현금흐름

(8,319,311,819)

(3,037,721,252)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(8,025,534,643)

(2,953,825,881)

이자의 지급
(372,021,186)

(155,751,266)

이자의 수취
72,847,960

77,838,155

배당금 수취
4,699,800

892,400

법인세 납부(환급)
696,250

(6,874,660)

투자활동 현금흐름

(1,015,176,812)

(2,150,184,244)

단기금융상품의 감소
931,845,690

21,625,552,055

단기금융상품의 증가
-

(15,155,099,589)

장기금융상품의 감소
593,136

1,056,492,356

장기금융상품의 증가
(911,870,196)

(9,477,726)

장기대여금 감소
-

38,819,800

선물예치금의 증가
(11,480,780,260)

(8,598,805,390)

선물예치금의 감소
8,756,176,000

5,742,240,000

선도계약에 따른 현금유입(유출)
(132,064,000)

-

보증금의 감소
123,800,000

430,700,000

보증금의 증가
(22,000,000)

(229,000,000)

유형자산의 취득
(190,538,232)

(190,200,000)

무형자산의 취득
(336,519,950)

(295,692,150)

종속기업투자주식의 취득
-

(6,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,246,181,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(565,713,600)

재무활동 현금흐름

9,360,563,823

(264,620,900)

단기차입금의 차입
18,409,308,732

6,133,029,027

단기차입금의 상환
(11,309,308,732)

(3,633,029,027)

장기차입금의 증가
2,500,000,000

-

리스부채의 상환
(239,436,177)

(228,620,900)

유동성장기부채의 상환
-

(2,536,000,000)

현금및현금성자산의 순증감

26,075,192

(5,452,526,396)

기초의 현금및현금성자산

1,409,761,412

6,850,639,048

현금및현금성자산의 환율변동효과

(26,006,307)

11,648,760

기말의 현금및현금성자산

1,409,830,297

1,409,761,412

- 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제49(당) 기(처리예정일 : 2024년 3월 29일)
제48(전) 기(처리확정일 : 2023년 3월 31일)

미처리결손금

6,404,814,623

14,228,418,329

전기이월미처리결손금
14,228,418,329

15,817,836,711

당기순손실(이익)
(7,823,603,706)

(1,589,418,382)

차기이월미처리결손금

6,404,814,623

14,228,418,329

주) 제 48기 확정분 및 제 49기 예상안

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

■제2호 의안: 이사 선임의 건제2-1호: 사외이사 강현주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강현주
1983. 11. 10
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강현주
변호사
2017. 03. ~ 2021. 12
법무법인 세아(현 법무법인 케이원챔버)
없 음

2022. 01 ~ 현재
변호사강현주법률사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강현주
없 음
없 음
없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 강현주사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사외이사 후보자 강현주후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다. 법률 전문가로서 당사가 추진하고자 하는 사업등의 법률자문 및 사외이사로서 관리감독의 역량을 종합하여 볼 때 당사의 기업가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(강현주)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

■제4호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : 주식회사 강원에너지(http://www.kwenergy.co.kr)

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2024년 3월 29일2. 주주총회 소집공고일 : 2024년 3월 14일3. 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일을 피하여 다른 날짜에 개최일을 조정하고자 노력하였으나, 아래와 같은 사유로 불가피하게 2024년 03월 29일 주주총회를 진행하게 되었습니다.- 당사의 결산과 회계법인의 감사보고서 수령일정 및 지난해 말 수립한 금년도 세부일정에 따라 주주총회운영준비, 내부결산 일정을 사전에 수립하여 해당 일정을 변경할 수 있는 상황이 되지 않았습니다.- 당사는 향후 주주총회에서는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.