이삭엔지니어링 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 이삭엔지니어링

주주총회소집공고
2.9
이삭엔지니어링주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
이삭엔지니어링주식회사

대 표 이 사 :
김창수, 김범수

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동)

(전 화)031-361-0080

(홈페이지)http://www.isaac-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)지성찬

(전 화)031-361-0800

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

회사 정관 제21조에 의거 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 회사정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

(주주총회 관련 문의 : 031-361-0800)

- 다 음 -

1. 일 시
:
2024년 03월 29일(금) 오전9시

2. 장 소
:
경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동)

이삭엔지니어링(주) 본사 1층 회의실

3. 보고사항
:
① 감사보고

② 영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

○ 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건

이익잉여금처분계산서(안) 포함)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

⊙ 제2-1호 의안 : 사내이사 김창수 선임의 건 (재선임)

⊙ 제2-2호 의안 : 사내이사 이명섭 선임의 건 (재선임)

⊙ 제2-3호 의안 : 사내이사 임규선 선임의 건 (재선임)

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항은 당사의 본점 및 명의개서 대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시시스템을 통해 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결재원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하시어 의결권을 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.7. 주주총회 참석 시 준비물

○ 본인 참석 시

- 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

○ 대리인 참석 시

- 위임장, 주주인감증명서, 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인

8. 기타사항○ 당사의 사내 주차공간이 협소하므로 가급적 대중교통 이용을 부탁 드리며, 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

20243년 03월 14일

이삭엔지니어링주식회사 대표이사 김창수, 김범수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽민곤(출석률: 50.09%)

찬 반 여 부

1
2023-01-09
관계사 운영자금 대여의 건
-

2
2023-02-09
2022년 임직원 성과인센티브 집행의 건
-

3
2023-02-10
관계사 운영자금 대여의 건
찬성

4
2023-02-13
- 제16기 재무제표 승인의 건- 제기 영업보고서 승인의 건
-

5
2023-02-15
금융기관 예금 담보설정 제공의 건(원재료 매입 관련)
-

6
2023-03-13
임원 진급 발령의 건
-

7
2023-03-14
정기주주총회 소집의 건
찬성

8
2023-03-29
대표이사 김범수 선임의 건
찬성

9
2023-04-03
주요사규 제정의 건
-

10
2023-04-23
금융기관 운영자금 차입의 건
-

11
2023-05-04
- 표준 임금테이블 개편 및 적용의 건- 조인트벤처 설립의 건(카덱스코리아)
-

12
2023-05-22
금융기관 운영자금 차입 건
-

13
2023-06-19
금융기관 운영자금 차입의 건
찬성

14
2023-06-27
관계사 운영자금 대여의 건
찬성

15
2023-06-29
타법인 대여금 만기 연장의 건
찬성

16
2023-08-07
금융기관 운영자금 한도설정의 건
찬성

17
2023-08-11
금융기관 운영자금 한도설정 연장의 건
찬성

18
2023-08-23
관계사 운영자금 대여의 건
찬성

19
2023-09-12
금융기관 예금 관계사 담보 제공의 건
찬성

20
2023-11-01
금융기관 예금 관계사 담보 제공의 건
찬성

21
2023-11-27
금융기관 예금 관계사 담보 제공의 건
찬성

22
2023-12-26
타법인 자금 대여의 건
찬성

(*) '-' 표시는 이사회 불참을 의미 합니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000
12,000
12,000
-

(주1) 상기 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

이삭이앤아이(국내종속기업)
매출,매입 등
23.01.01 ~ 23.12.31
6,653,583
11.6
(주1)

(주1) 상기 비율은 2022년 별도 재무제표상 매출액 기준 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 스마트팩토리 산업의 연혁2015년 12월 미래창조과학부와 산업통상자원부의 '제조업혁신 3.0 전략 실행대책'의 세부 추진과제인 8대 스마트 제조기술 개발을 위한 '스마트제조 R&D 중장기 로드맵' 발표를 시작으로, 2017년 7월 '4차 산업혁명 대응을 위한 제조업 부흥전략 수립’및 '2018년까지 스마트공장 인증제도 도입 확대', '2025년까지 스마트공장 3만개 보급·확산' 등의 내용이 포함된 "과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명” 전략이 제시됨에 따라 제조업 혁신이 국가적 과제로 추진되고 있습니다.

2018년 12월 중소벤처기업부와 산업통상자원부 등 9개 부처가 '중소기업 스마트 제조혁신 전략’을 발표하여 2022년까지 스마트 공장 3만개를 구축하고 스마트 산업단지 10곳을 조성할 계획이라고 발표하며 제조업 혁신 기조를 이어가고 있습니다

스마트 팩토리는 기존 제조 자동화를 넘어선 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화 공장으로 디지털 팩토리 솔루션, 사이버물리시스템(CPS), 산업용 IoT 플랫폼 등의 기술을 기반으로 생산성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 신사업으로 주목받고 있습니다.

'중소기업 스마트 제조혁신 전략’에 힘입어 중소·중견기업 중심의 스마트 공장 구축으로 시장이 성장하고는 있으나, 현재까지는 간단한 제조 자동화, MES, ERP, PLM등 부분적인 솔루션 위주로 공급되고 있는 실정입니다. 대기업은 시범적으로 산업용 IoT 플랫폼 중심인 Digital Twin, 빅데이터, AI등 스마트 제조 기술의 고도화를 지향하는 솔루션을 도입하고 있으며, 앞으로 스마트 팩토리 시장은 부분적인 솔루션 공급을 넘어서 '제조 자동화+디지털팩토리+데이터 플랫폼 솔루션’이 융합되어 공급되는 토털 솔루션을 공급하는 방향으로 변화할 것으로 예측됩니다.

(2) 시장 규모 및 전망

스마트팩토리는 기존 공장자동화(Factory Automation)에 ICT 기술이 융합된 공장으로, 현재는 중소·중견기업 중심의 스마트 공장 구축으로 시장이 성장하고 있습니다. 아직까지 스마트팩토리 솔루션 구축은 제조 자동화, MES, PLM 등 단편적으로 이루어지고 있는 것이 현실이나, 대기업을 중심으로 IoT 플랫폼, 빅데이터 등 도입이 시작되고 있는 상황입니다. 특히 우리나라는 GDP대비 제조업 비중이 30%를 상회하는 만큼 스마트팩토리는 국내 경제에 있어 중요한 분야를 차지할 것으로 예상됩니다.

[주요국 스마트 팩토리 전략].jpg
[주요국 스마트 팩토리 전략]

(출처: 삼정KPMG경제연구원, 중소기업전략기술로드맵)

1) 산업 자동화 솔루션 및 디지털팩토리 솔루션

세계 제조업은 독일, 미국, 일본 등 제조 강국을 중심으로 효율성 증가, 고객 맞춤형 생산 등이 경쟁력 강화의 새로운 패러다임으로 대두되고 있습니다. 또한 생산품 운송비용, 지식재산권 침해, 공정 혁신의 지체, 인건비 상승 등의 이유로 해외 진출 공장들의 리쇼어링 분위기가 확산되고 있습니다. 나아가 기업은 숙련된 인력 부족, 고객 수요 및 짧아진 제품 수명주기 등의 변화에 대응하기 위해 높은 품질의 제품과 생산 효율성 확보가 요구되고 있습니다.

이처럼 제조업의 패러다임이 전환되면서 주요 선진국을 중심으로 스마트팩토리 플랫폼 구축 및 표준화 전략이 추진되고 있으며 한국, 중국 그리고 신흥 성장국들로 점차 확산될 전망입니다.

스마트팩토리 시장은 산업자동화 기술과 디지털팩토리 기술이 융합된 솔루션의 형태로 공급되는 새로운 시장이라고 할 수 있습니다.

Markets&Markets에 따르면 세계 스마트 팩토리 시장은 2018년 793억 달러에서 연평균 11.03% 성장하여 2023년 1,338억 달러 규모가 될 것으로 전망됩니다. 지역별 스마트팩토리 시장을 살펴보면 아시아-태평양, 북미, 유럽의 비중이 높은 것으로 확인되며 특히 주요 글로벌 업체들의 공장/설비가 집중되어 있는 미국과 중국의 비중이 높게 나타나고 있습니다.

[세계 스마트팩토리 시장규모].jpg
[세계 스마트팩토리 시장규모]

(출처 : MarketsandMarkets, 한국신용정보원, NICE평가정보 재가공)국내 스마트팩토리 시장은 2018년8조 8,684억 원 규모에서 연평균 11.22% 성장하여 2023년 15조 899억 원 규모가 될 것으로 전망됩니다.

[국내 스마트팩토리 시장규모].jpg
[국내 스마트팩토리 시장규모]

(출처: Markets&Markets, 한국신용정보원, NICE평가정보 재가공)

2) 산업용 IoT Platform

ICT를 바탕으로 실시간으로 연동·피드백되는 데이터를 효율적으로 처리·저장·관리하고 다양한 제조 업무에 최적으로 활용활 수 있는 어플리케이션(MES,PLM 등)의 요구가 늘어남에 따라 통합관리 플랫폼의 수요도 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 플랫폼이 산업용 IoT와 관련된 각종 인프라 및 자산 관리, 빅데이터 분석을 통한 고도화된 분석 기능은 물론 머신러닝, 인공지능(AI), 증강현실 (AR), 보안 등 다양한 차세대 기술을 흡수하게 되며 시장은 더욱 확대될 것으로 예상되며, 전 세계 및 국내 스마트 제조용 플랫폼 시장 규모는 다음과 같습니다.

세계 스마트제조용 플랫폼 시장 규모는 2018년 517억달러에서 2023년 약 686억달러로 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상됩니다.

[스마트제조 플랫폼 세계시장 규모 및 전망].jpg
[스마트제조 플랫폼 세계시장 규모 및 전망]

(출처 : 중소기업벤처부 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 스마트제조)국내 스마트제조용 플랫폼 관련 시장 규모는 '18년 3조 8,274억원에서 연평균 5.8% 성장하여 '23년 5조 786억 원에 이를 전망입니다.

[스마트제조 플랫폼 국내시장 규모 및 전망].jpg
[스마트제조 플랫폼 국내시장 규모 및 전망]

(출처 : 중소기업벤처부 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 스마트제조)특히 정부에서 추진 중인 스마트제조 보급 및 확산 사업의 경우 현재 1단계(ICT 미적용), 2단계(기초 수준)을 중점으로 추진 중에 있으나 3단계(중간수준 1) 이상으로 고도화화기 위해서는 플랫폼의 활용이 반드시 필요한 바, 향후 관련 국내시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체·전자·철강·중공업·발전·제약·바이오·2차전지 등 제조 산업 전반에 걸쳐 스마트 팩토리 솔루션 및 소재를 공급하는 기업입니다. 당사의 2023년 연결기준 총 매출액은 100,865백만원으로 전년대비 69% 증가 하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 484백만원, -149백만원으로 전년대비 영업이익의 감소 및 당기순이익은 적자 전환 하였습니다.또한, 개별기준 매출액은 99,381백만원으로 전기대비 73% 증가 하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 1,490백만원, -120백만원으로 전기대비 영업이익의 감소 및 당기순이익은 적자 전환 하였습니다.2023년은 당사의 배터리 자재 공급의 확대 및 이익에 기여 하였으나, 전방 산업, 특히 반도체 산업의 투자 감소에 따라 기존의 시스템통합 매출 부분이 크게 감소하여 이익률 측면에서는 전년대비 감소하는 결과를 초래 하였습니다.2021년 상장 이후 당사는 매출 다변화 및 외연확장을 위해 많은 노력을 기울였습니다. 2024년은 확장된 외연을 통해 시스템통합 매출의 수주확대 및 이익률 제고를 통한 주주가치 극대화를 목표로 노력을 기울이도록 하겠습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 스마트팩토리 단일 사업부문으로 공시하고 있으나, 세부적으로는 산업자동화 솔루션, 디지털 팩토리 솔루션, 산업용 IoT 플랫폼, 3개로 구분할 수 있으며 주요 사업 내용은 다음과 같습니다.

1) 산업자동화 솔루션

산업자동화 솔루션은 스마트팩토리 요소 기술 가운데 PLC, HMI, SCADA 기술을 활용해 생산설비 자동화를 구축하는 사업입니다.

당사는 지멘스로부터 PLC, DRIVE 등 하드웨어 장비를 매입하고 당사 엔지니어링 기술을 결합하여 솔루션을 공급하고 있습니다. 설립 이래 하이닉스 반도체 공장의 공조 제어, 현대제철의 연주공정 제어 등의 솔루션 등에 공급하고 있습니다.

2) 디지털 팩토리 솔루션 사업

디지털 팩토리 솔루션은 요소기술 가운데 MES, PLM, Digital Twin, 3D CAD 기술을 기반으로 제조산업 프로세스에서 요구되는 제품/생산설비 설계 및 관리, 3D 모델링, 제품 및 설비 시뮬레이션 등의 솔루션을 공급하는 사업입니다. 당사는 PLM, PDM, 3D CAD 등의 소프트웨어를 이용하여 고객에게 필요한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.3) 산업용 IoT 플랫폼산업용IoT 플랫폼은 산업 현장에서 발생하는 다수의 데이터(설비 기기, 셋팅값, 목표값, 작업자, 프로세스 과정 등)를 플랫폼을 통해 분석하고 최적화 정보를 제공하는 사업입니다. 플랫폼에는 IoT, CPS, 빅데이터, 클라우드 등의 기술이 포함되며 플랫폼을 기반으로 다양한 기술들이 융합되게 됩니다.

당사는 2020년 독일 Software AG 사의 빅데이터 처리 엔진인 Cumulocity IoT 플랫폼을 OEM 방식으로 개발하여 당사 자체 산업용 IoT 플랫폼 Ultivis를 출시했습니다. 이를 통해 Cloud 기반의 빅데이터 기술을 공급할 수 있게 되었습니다. 또한 Software AG사의 빅데이터 AI분석 엔진 Trandminer를 화이트라벨링 방식으로 도입하여, 빅데이터 처리, AI분석 엔진, 클라우드 플랫폼을 모두 구성하게 되었습니다.

당사는 2020년부터 자체 산업용 IoT플랫폼 Ultivis를 국내 시장에 공급하기 시작했으며, 글로벌 유압장비 전문회사인 하베코리아㈜와 협력하여 당사 플랫폼에 유압기기에서 발생하는 데이터의 처리를 시작했습니다. 현재 공급확대를 위한 고객 발굴 중에 있으며, 산업용 제어반 업체 리탈코리아㈜ 등 10여개사에 적용 테스트를 진행하고 있습니다.당사는 위와 같은 사업을 영위 중에 있으나 현재 매출은 대부분 산업자동화 솔루션을 통해 발생되고 있습니다. 다만, 고객의 요청에 따라 산업자동화 솔루션 매출 일부에 디지털 팩토리 솔루션의 요소가 일부 결합되고 있고 디지털 팩토리 솔루션 관련 예정 수주가 증가하고 있는 추세이므로 향후 디지털 팩토리 솔루션의 매출 비중은 늘어날 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

스마트팩토리 산업의 특성상 수주결과에 따라 시장 점유율 변동이 계속적으로 발생되어 객관적인 자료나 통계치가 없어 정확한 시장 점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사 솔루션은 제조 산업 전반에 사용될 수 있으며, 기존 설비의 신예화 및 신규 설비 투자에 따라 수요가 변동됩니다. 다만 당사 솔루션 매출이 대부분 반도체 및 철강에서 발생하고 있는 바, 당사 솔루션의 수요 변동은 원인은 반도체 및 철강 산업의 변동에 영향을 받을 것으로 판단됩니다.

(4) 경쟁현황

1) 산업자동화 솔루션

산업 자동화 솔루션 경쟁은 외국기업, 대기업 계열 SI회사, 중소 산업 자동화 솔루션 업체간 이루어지고 있습니다. 통상적으로 신규 산업 자동화 솔루션 도입 업체는 공급 업체의 자사 프로세스 이해도, 보유 기술의 적합성, 유사 프로젝트 수행 실적 등을 평가하게 됩니다. 신규 수주 이후 기존 설비의 유지보수, 증설 프로젝트의 경우는 자동화 솔루션을 초기에 공급했던 업체와 수의 계약으로 체결하는 것이 일반적입니다.

따라서 효율적인 솔루션 제안·설계 기술력, 관련 산업 수행경험, 품질관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지게 되며, 신규 자동화 솔루션 사업을 수주하는 것이 가장 중요합니다.

당사는 국내 70여개의 대기업 및 중견기업의 산업 자동화 솔루션 공급업체로 등록이 되어있으며 주 고객사인 SK하이닉스의 메인 유틸리티 제어 시스템 분야는 독점적인 위치이며 현대제철, 포스코, 동부제철, 삼성엔지니어링 등은 외자사와 경쟁 중에 있습니다.

2) 디지털팩토리 솔루션

디지털팩토리 솔루션 사업부에서는 PLM, 3D CAD, 디지털트윈, 시뮬레이션 등 소프트웨어를 기반으로 고객의 요구 사항에 맞는 솔루션을 개발하여 공급하고 있습니다.

전세계 PLM, 3D CAD, 디지털 트윈, 시뮬레이션 소프트웨어는 다쏘시스템, PTC, 지멘스 3개 외국 기업이 선점하고 있으며, 국내 업체들과 파트너 계약 체결을 통해 디지털팩토리 솔루션을 공급하고 있습니다.

디지털팩토리 솔루션을 도입하고자 하는 업체는 산업군, 제품 유형, 기존 시스템 현황, 요구사항 등을 기반으로 적합한 솔루션, 적용 후 기대효과, POC(Proof of Concept)를 통한 검증, 가격 경쟁을 거쳐 공급업체를 선정하게 됩니다. 그 밖에 유사 산업군, 제품 유형에 대한 적용 사례와 경험이 가점 요소로 작용합니다.

따라서 고객 맞춤형 솔루션 제안, 솔루션에 대한 기술, 다양한 수행 경험, 안정적인 유지관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지게 됩니다.

3) 산업용 IoT 플랫폼

산업용 IoT 플랫폼 시장은 아직 경쟁이 본격화되지 않은 초기 시장으로 아직 경쟁형태가 명확하지 않은 미성숙한 시장입니다. 현재 대기업을 중심으로 산업용 IoT 플랫폼 도입이 시작되고 있으며, 중견·중소기업의 경우는 아직까지 비용 등의 이유로 실질적인 도입은 이루어지고 있지 않은 상황입니다.

해외 산업용 IoT 플랫폼은 GE 프리딕스, 지멘스 마인드스피어, SAP 레오나르도, PTC Thingworx 등이 있으며, 국내는 삼성 SDS Brigtics IoT, LG CNS INFioT, 포스코 포스프레임 등이 존재합니다.

다만 삼성, LG, 포스코 등 국내 대기업 군에서 제공하는 산업용 IoT 플랫폼은 그룹 내 특성에 맞게 구축되는 경향이 있어 이종 산업에 즉시 적용이 어렵고 추가 개발이 요구되는 한계가 있습니다. 이와 같은 상황에서 글로벌 업체가 제공하는 플랫폼은 일부 대기업에만 적용이 가능할 것으로 보이며, 중견·중소 기업까지 적용되기에는 시간이 더 필요할 것으로 예상됩니다.

당사는 OT 영역에서 축적된 기술과 경험 위에 글로벌 시장에서 검증된 SOFTWARE AG사의 Big-Data 및 AI 엔진을 도입하여, 제약 없이 구축이 용이한 산업용 IoT 플랫폼 Ultivis를 영업중에 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 산업 자동화 & 디지털팩토리 솔루션들을 다양한 산업과 기업에 공급하고 있으며 이를 통해 확보한 Industrial Solutions, OT (Operational Technology), IT (Information Technology) 기술을 기반으로 신규사업 확장을 진행하고 있습니다. 당사의 신규 사업은 아래와 같습니다.

- 디지털 변전소의 핵심 기술인 초고압 전력설비 예방진단 솔루션1) 사업의 개황

국내 변전소의 대부분은 한국전력이 운용, 관리하고 있습니다. 민수 시장으로는 소수의 대용량 전력 수용가인 삼성전자, SK Hynix, 포스코, 현대제철 등에서 생산 공장 내에 운용, 관리하는 변전소가 있으나, 그 규모는 한전이 운용하는 변전소에 비해 적은 것이 사실입니다. 이에 당사는 전력기기 예방 진단 솔루션 주 목표시장을 한국전력으로 설정하여 시장 진입을 준비중에 있으며, 향후 민수 시장 진입을 목표하고 있습니다.

한국전력은 1997년 "변압기 상태감시시스템 시범 적용"을 시작으로 현재까지 매년 지속적인 기술개발과 도입을 추진하고 있으며, 2005년 GIS부분방전 진단 UHF센서 적용, 2015년 변전설비 예방진단 중장기 운영전략 수립, 2016년 예방진단 시스템 시범적용 등 변전소 설비에 대한 예방진단 솔루션 구축에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 한국전력은 2022년 12월 현재 전국에 893개 변전소를 운영 중에 있으며, 매년 10여개 변전소가 신설되고 있습니다.

한국전력 송변전설비 현황.jpg
한국전력 송변전설비 현황

전국 각 지역 전력공급의 시작점인 변전소에서 사고가 발생할 경우, 정전으로 인한 피해가 막대한 만큼 한국전력은 1997년 변압기 상태감시시스템 시범 적용, 2005년 GIS부분방전 진단 UHF센서 적용, 2015년 변전설비 예방진단 중장기 운영전략 수립, 2016년 예방진단 시스템 시범적용 등 변전소 설비에 대한 예방진단 솔루션 구축에 지속적인 투자를 하고 있습니다.

다만 현재 초고압 전력 설비 예방 진단 솔루션 시장은 외산 예방 진단 솔루션이 도입되어 설치되고 있으며, 국산화 개발이 진행되고 있는 상황입니다

당사는 다수의 센서 및 분석 장비를 자체 개발하여 현대일렉트릭㈜에 OEM 납품 중에 있으며 예방 진단 센서를 한국 전력 연구원, 현대일렉트릭㈜의 과제로 개발 완료하였습니다. 또한 한국전력연구원에서 3종 가스 분석기의 기술 이전을 받아 상용화 작업중에 있습니다.

초고압 전력설비를 보유한 민간기업의 경우도(이하 "민수시장") 고장 예방에 대한 요구는 증가하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 공장의 경우 고장으로 인해 정전이 발생할 경우 막대한 매출 손실이 발생합니다. 현재 당사의 주요 고객인 SK하이닉스, 현대제철, POSCO, 현대자동차, 현대중공업을 대상으로 전력설비 예방진단시스템의 도입을 제안하고 있으며, 한국전력공사 시장의 reference를 시작으로 민수시장으로의 확대를 목표하고 있습니다.

2) 국내외 시장 규모 추이 및 성장 예측

QY Research에 따르면 세계 변압기 예방 진단 솔루션 시장은 2020년 약 21억달러에서 2026년 약 27억달러 규모로 연평균 3.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

[global transformer monitoring system market size growth rate us$ million].jpg
[세계 변압기 예방진단 솔루션 시장]

반면 국내 초고압 전력기기 예방 진단 시장은 초기 형성 단계로 국내 시장 규모를 전망한 자료는 없습니다. 다만, 본 사업은 주로 154kv 변전소를 대상으로 이루어지고 있으며, 154kv 변전소의 대부분은 한국 전력이 운용, 관리하고 있습니다. 민수 시장으로는 소수의 대용량 전력 수용가인 삼성전자, SK Hynix, 포스코, 현대제철 등에서 생산 공장 내에 운용, 관리하는 변전소가 있습니다. 이에 전력기기 예방 진단 솔루션에 대한 최대 고객이 한국전력임을 감안하면 국내 시장은 한국전력의 해당 솔루션 투자와 일치할 것으로 예상됩니다.

한국전력공사는 변전 설비 예방진단 중장기 운영 전략을 수립하고 단계별 구축을 아래와 같이 계획하였습니다.

(한국전력 변전설비예방진단 중장기 운영전략, 이삭엔지니어링 재가공).jpg
(한국전력 변전설비예방진단 중장기 운영전략, 이삭엔지니어링 재가공)

한국전력은 2018년부터 3년간 목표 대비42% 예방 진단 시스템 구축을 진행하였으며, 3년간 전체 프로젝트 규모는 1,018억원으로 국가산업단지, 수도권 부하밀집지역 등 중요 부하 공급 변전소를 대상으로 우선 구축하였습니다.

따라서 당사는 한전에서 주도하는 시장의 규모를 연간 35개소 변전소, 개소 당 약 16억원, 총 투자 560억원으로 예상하고 있습니다.

향후 한전 변전소 시장에서 민수, 해외 시장으로 확대, 신재생 에너지 플랜트 건설에 따른 변전소의 증가로 예방 진단 시스템의 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 'Ⅲ.경영참고사항-1.사업의개요-나.회사의 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감시인의 검토를 받지 않은 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.외부감사인의 의견이 포함된 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정이오니 참고 부탁 드리겠습니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제17 기 2023년 12월 31일 현재

제16 기 2022년 12월 31일 현재

이삭엔지니어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17 기말
제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산

55,653,974,802

51,561,748,481

현금및현금성자산
5,30,31
5,349,435,166

1,766,892,778

매출채권및기타채권
6,30
23,747,022,403

21,401,926,884

계약자산
20
8,173,160,909

5,089,271,479

기타유동금융자산
7,29,30
3,118,505,851

2,271,220,615

재고자산
8
14,124,618,992

20,675,214,659

당기법인세자산
25
64,597,883

27,401,920

기타유동자산
9
1,076,633,598

329,820,146

Ⅱ.비유동자산

19,888,726,618

18,402,168,189

기타비유동금융자산
7,29,30
3,808,012,607

2,774,801,649

기타비유동자산
9
33,294,185

35,690,033

유형자산
10
11,531,157,834

11,027,020,904

무형자산
11
1,846,433,381

2,167,863,607

사용권자산
12
507,561,094

375,759,161

관계기업및공동기업투자
14
147,491,714

-

이연법인세자산
25
2,014,775,803

2,021,032,835

자산총계

75,542,701,420

69,963,916,670

부채

Ⅰ.유동부채

26,981,653,086

21,914,635,485

매입채무및기타채무
15,30,31
8,135,612,913

7,319,488,430

계약부채
20
2,615,922,768

2,833,699,625

차입부채
16,27,28,30
10,845,000,000

5,987,559,409

유동리스부채
12,27,30
176,082,506

190,953,998

당기법인세부채
25
2,772,886

24,781,219

기타유동부채
9
5,183,469,256

5,323,107,461

공사손실충당부채

22,792,757

235,045,343

Ⅱ.비유동부채

238,361,588

158,663,690

비유동리스부채
12,27,30
238,361,588

158,663,690

부채총계

27,220,014,674

22,073,299,175

자본

지배기업소유주지분

48,322,686,746

47,890,617,495

Ⅰ.자본금
17

4,144,260,000

4,144,260,000

Ⅱ.기타불입자본
17

27,886,446,647

27,886,446,647

Ⅲ.자본조정
17

573,200,000

376,898,400

Ⅳ.기타포괄손익누계액
17

992,525,897

595,669,354

Ⅴ.이익잉여금
18

14,726,254,202

14,887,343,094

비지배지분

-

-

자본총계

48,322,686,746

47,890,617,495

부채와자본총계

75,542,701,420

69,963,916,670

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이삭엔지니어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17 기
제 16 기

매출액
4,19
100,865,237,200
59,678,363,357

매출원가
22
92,595,955,994
50,112,227,642

매출총이익

8,269,281,206
9,566,135,715

판매비와관리비
21, 22
7,785,136,230
7,207,120,750

영업이익

484,144,976
2,359,014,965

금융수익
23,30
223,521,235
246,368,606

금융비용
23,30
481,222,644
160,886,372

관계기업및공동기업투자손익
14
132,508,286
-

기타영업외수익
24
61,188,542
116,078,385

기타영업외비용
24
427,467,525
319,292,293

법인세비용차감전순이익(손실)

(272,343,702)
2,241,283,291

법인세비용
25
(123,413,909)
168,976,068

당기순이익(손실)

(148,929,793)
2,072,307,223

기타포괄손익

396,856,543
595,669,354

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,17

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

396,856,543
558,571,454

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익

-
37,097,900

당기총포괄손익

247,926,750
2,667,976,577

당기순이익(손실)의 귀속

(148,929,793)
2,072,307,223

지배기업소유주지분

(148,929,793)
2,072,307,223

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

247,926,750
2,667,976,577

지배기업의 소유주

247,926,750
2,667,976,577

비지배지분

-
-

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
26
(18)
250

연 결 자 본 변 동 표

제17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이삭엔지니어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022년 01월 01일 (전기초)
4,144,260,000
27,886,446,647
90,298,575
-
12,815,035,871
44,936,041,093

주식매수선택권
-
-
286,599,825
-
-
286,599,825

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
558,571,454
-
558,571,454

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
-
-
37,097,900
-
37,097,900

당기순이익
-
-
-
-
2,072,307,223
2,072,307,223

2022년 12월 31일(전기말)
4,144,260,000
27,886,446,647
376,898,400
595,669,354
14,887,343,094
47,890,617,495

2023년 01월 01일 (당기초)
4,144,260,000
27,886,446,647
376,898,400
595,669,354
14,887,343,094
47,890,617,495

주식매수선택권
-
-
196,301,600
-
-
196,301,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
396,856,543
-
396,856,543

기타잉여금변동
-
-
-
-
(12,159,099)
(12,159,099)

당기순손실
-
-
-
-
(148,929,793)
(148,929,793)

2023년 12월 31일(당기말)
4,144,260,000
27,886,446,647
573,200,000
992,525,897
14,726,254,202
48,322,686,746

연 결 현 금 흐 름 표

제17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이삭엔지니어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17 기
제16 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,838,444,352

(13,860,812,126)

1.영업에서 창출된 현금흐름
2,220,097,851

(14,102,571,513)

당기순이익(손실)
(148,929,793)

2,072,307,223

조정항목
2,868,011,700

1,825,099,245

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(498,984,056)

(17,999,977,981)

2.이자의 수취
122,451,870

177,061,183

3.이자의 지급
(457,554,486)

(97,768,216)

4.법인세 환급액(납부액)
(46,550,883)

162,466,420

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,893,118,954)

4,191,212,942

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,540,151,096

15,795,676,028

단기금융상품의 감소
1,160,000,000

4,600,000,000

단기대여금의 회수
178,175,489

163,419,670

장기대여금의 회수
4,058,071

575,000

유동당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

10,000,000,000

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

891,100,000

차량운반구의 처분
8,650,000

18,181,818

임차보증금의 감소
189,267,536

121,499,540

기타보증금의 감소
-

900,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(4,433,270,050)

(11,604,463,086)

단기금융상품의 증가
1,920,000,000

380,000,000

단기대여금의 증가
255,858,343

31,000,000

장기금융상품의 증가
-

1,320,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

10,000,000,000

공동기업투자주식의 취득
280,000,000

-

장기대여금의 증가
9,141,657

365,000,000

건물의 취득
-

39,450,000

기계장치의 취득
-

196,370,000

차량운반구의 취득
35,267,503

37,809,134

공구와기구의 취득
-

21,589,800

비품의 취득
25,084,500

44,503,000

시설장치의 취득
295,655,039

23,000,000

시험연구용자산의 취득
2,303,628

건설중인자산의 취득
785,165,780

71,024,156

소프트웨어의 취득
13,285,600

162,426,812

회원권의 취득
-

648,184

임차보증금의 증가
810,858,000

230,322,000

기타보증금의 증가
650,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

4,638,888,612

3,813,376,245

1.재무활동으로 인한 현금유입액
38,778,023,145

6,988,159,409

단기차입금의 차입
38,778,023,145

6,988,159,409

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(34,139,134,533)

(3,174,783,164)

단기차입금의 상환
33,920,582,554

2,800,600,000

리스부채의 상환
218,551,979

331,183,164

임대보증금의 감소
-

43,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,584,214,010

(5,856,222,939)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

1,766,892,778

7,646,233,358

Ⅵ.연결범위 변동에 따른 기초현금및현금성자산 가감

-

-

Ⅶ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,671,622)

(23,117,641)

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

5,349,435,166

1,766,892,778

※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17기말 2023년 12월 31일 현재

제 16기말 2022년 12월 31일 현재

이삭엔지니어링주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 17 기말
제 16 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

53,839,167,784

50,459,472,504

현금및현금성자산
5,31,32
4,786,890,555

951,082,756

매출채권및기타채권
6,30,31
23,716,108,135

20,742,632,819

계약자산
21
8,173,160,909

5,089,271,479

기타유동금융자산
7,30,31
3,118,505,851

3,161,220,615

재고자산
8
13,390,199,292

20,164,926,114

당기법인세자산
26
18,056,938

27,391,830

기타유동자산
9
636,246,104

322,946,891

Ⅱ.비유동자산

18,995,611,901

17,332,977,674

기타비유동금융자산
7,30,31,33
3,798,012,607

2,756,948,944

기타비유동자산
9
33,294,185

35,690,033

유형자산
10
10,528,062,554

8,673,541,844

투자부동산
11,33
746,879,618

2,036,581,671

무형자산
12
1,267,415,156

1,469,435,939

사용권자산
13
495,247,548

366,916,453

종속기업투자
14
50,000,000

50,000,000

관계기업및공동기업투자
15
280,000,000

-

이연법인세자산
26
1,796,700,233

1,943,862,790

자 산 총 계

72,834,779,685

67,792,450,178

부 채

Ⅰ.유동부채

24,941,478,158

20,445,769,830

매입채무및기타채무
16,30,31
7,455,752,067

7,146,697,795

계약부채
21
2,615,922,768

2,833,699,625

차입부채
16,29,30,31
9,490,000,000

4,887,559,409

유동리스부채
13,28,31
170,117,472

181,717,300

당기법인세부채
26
2,772,886

-

유동금융보증부채
30
16,686,222

-

기타유동부채
9
5,167,433,986

5,161,050,358

공사손실충당부채

22,792,757

235,045,343

Ⅱ.비유동부채

231,907,090

158,663,690

비유동리스부채
13,28,31
231,907,090

158,663,690

부 채 총 계

25,173,385,248
-
20,604,433,520

자 본

Ⅰ.자본금
18

4,144,260,000

4,144,260,000

Ⅱ.기타불입자본
18

27,903,446,647

27,903,446,647

Ⅲ.자본조정
18

573,200,000

376,898,400

Ⅳ.기타포괄손익누계액
18

992,525,897

595,669,354

Ⅴ.이익잉여금
19

14,047,961,893

14,167,742,257

자 본 총 계

47,661,394,437

47,188,016,658

부채와 자본총계

72,834,779,685

67,792,450,178

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이삭엔지니어링주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 17 기
제 16 기

매출액
4,20,30
99,381,468,888
57,539,967,034

매출원가
23,30
90,985,798,788
49,988,843,950

매출총이익

8,395,670,100
7,551,123,084

판매비와관리비
22,23
6,905,508,178
6,240,403,175

영업이익(손실)

1,490,161,922
1,310,719,909

금융수익
24,31
238,242,587
250,947,264

금융비용
24,31
432,690,713
117,602,286

기타영업외수익
25
61,154,317
68,289,713

기타영업외비용
25
1,429,765,906
72,691,455

법인세비용차감전순이익(손실)

(72,897,793)
1,439,663,145

법인세비용
26
46,882,571
(117,505,757)

당기순이익(손실)

(119,780,364)
1,557,168,902

기타포괄손익
7,18,26
396,856,543
595,669,354

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

396,856,543
558,571,454

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익

-
37,097,900

당기포괄이익(손실)

277,076,179
2,152,838,256

주당손익

기본주당순이익(손실)
27
(14)
188

희석주당순이익(손실)
27
(14)
188

자 본 변 동 표

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이삭엔지니어링주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022년 01월 01일 (전기초)
4,144,260,000
27,903,446,647
90,298,575
-
12,610,573,355
44,748,578,577

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,557,168,902
1,557,168,902

주식매수선택권
-
-
286,599,825
-
-
286,599,825

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

558,571,454

558,571,454

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

37,097,900

37,097,900

2022년 12월 31일(전기말)

4,144,260,000
27,903,446,647
376,898,400
595,669,354
14,167,742,257
47,188,016,658

2023년 01월 01일 (당기초)
4,144,260,000
27,903,446,647
376,898,400
595,669,354
14,167,742,257
47,188,016,658

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(119,780,364)
(119,780,364)

주식매수선택권
-
-
196,301,600
-
-
196,301,600

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

396,856,543

396,856,543

2023년 12일 31일(당기말)
4,144,260,000
27,903,446,647
573,200,000
992,525,897
14,047,961,893
47,661,394,437

현 금 흐 름 표

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이삭엔지니어링주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,555,015,228

(14,072,359,289)

1.영업에서 창출된 현금흐름
2,845,674,219

(14,353,965,906)

당기순이익(손실)
(119,780,364)

1,557,168,902

조정항목
3,742,980,962

1,166,038,254

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(777,526,379)

(17,077,173,062)

2.이자의 수취
101,701,480

171,721,249

3.이자의 지급
(399,889,806)

(53,103,712)

4.법인세 납부액
7,529,335

162,989,080

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,111,118,954)

3,560,465,639

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,322,151,096

15,789,286,028

단기금융상품의 감소
1,160,000,000

4,600,000,000

단기대여금의 회수
968,175,489

163,419,670

장기대여금의 회수
4,058,071

575,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

10,000,000,000

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

891,100,000

차량운반구의 처분
8,650,000

18,181,818

임차보증금의 감소
181,267,536

116,009,540

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,433,270,050)

(12,228,820,389)

단기금융상품의 증가
1,920,000,000

380,000,000

단기대여금의 대여
1,255,858,343

321,000,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

10,000,000,000

공동기업투자주식의 취득
280,000,000

-

장기대여금의 대여
9,141,657

965,000,000

건물의 취득
-

39,450,000

차량운반구의 취득
35,267,503

2,494,437

공구기구의 취득
-

19,489,800

비품의 취득
25,084,500

29,065,000

시설장치의 취득
295,655,039

23,000,000

시험연구용자산의 취득
2,303,628

-

건설중인자산의 취득
785,165,780

71,024,156

소프트웨어의 취득
13,285,600

160,326,812

회원권의 취득
-

648,184

임차보증금의 증가
810,858,000

217,322,000

기타보증금의 증가
650,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

4,393,554,696

4,025,292,455

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
38,523,023,145

6,988,159,409

단기차입금의 차입
38,523,023,145

6,988,159,409

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(34,129,468,449)

(2,962,866,954)

단기차입금의 상환
33,920,582,554

2,600,600,000

리스료 납부
208,885,895

319,266,954

임대보증금의 감소
-

43,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

3,837,450,970

(6,486,601,195)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

951,082,756

7,460,573,041

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,643,171)

(22,889,090)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

4,786,890,555

951,082,756

이익잉여금처분계산서(안)

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이삭엔지니어링주식회사
(단위 : 원)

과목
제 17(당)기
제 16(전)기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

13,916,706,293

14,036,486,657

1) 전기이월미처분이익잉여금
14,036,486,657

12,479,317,755

2) 당기순이익(손실)
(119,780,364)

1,557,168,902

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

13,916,706,293

14,036,486,657

※ 별도 재무제표에 대한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김창수
680228
사내이사
-
본인
이사회

이명섭
681210
사내이사
-
본인
이사회

임규선
680707
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창수
이삭엔지니어링(주) 대표이사
1991.11 ~ 1997.071997.08 ~ 2005.092006.11 ~ 현재
- 강원산업(現현대제철)- 지멘스(유) 한국법인- 이삭엔지니어링(주) 각자대표이사
-

이명섭
이삭엔지니어링(주) CTO(전략기획)
2000.04 ~ 2006.012006.11 ~ 2023.122024.01 ~ 현재
- 지멘스(유) 한국법인- 이삭엔지니어링(주) 3사업본부장- 이삭엔지니어링(주) CTO(전략기획)
-

임규선
이삭엔지니어링(주) 기술본부장
1996.11 ~ 2005.072006.11 ~ 현재
- 지멘스(유) 한국법인- 이삭엔지니어링(주) 기술본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창수
-
-
-

이명섭
-
-
-

임규선
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

김창수
후보자는 전자공학과 졸업 후 강원산업(現 현대제철), 지멘스 등의 기업에서 생산기술자동화, 공정기술고도화 등 다양한 분야에서의 Reference 및 전문지식을 보유하고 있습니다. 이를 통한 전문지식과 경험을 바탕으로 2006년 이삭엔지니어링을 창업하였고 대표이사로써 솔선수범하는 리더쉽과 투명한 경영을 통해 윤리경영 실천, 임원간의 결속력 강화, 영업과 연구개발 등 미래를 향한 투자 등 다방면에서 대표이사 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 향후 주주가치 극대화 및 회사의 성장에 중요한 역할이 필요한 바, 재 신임 하고자 합니다.

이명섭
후보자는 회사의 설립 초기부터 Field Engieer 및 신규 사업의 발굴, 이사회 Member로써 회사의 정도 경영에 이바지 하였습니다. 2024년부터는 CTO로써 사업기회의 발굴, 기존 사업에 대한 기술적 검토 등 현재보다 향후 역할이 기대되는 바, 재 신임 하고자 합니다.

임규선
후보자는 당사의 시스템자동화 분야에서 이론과 경험을 보유한 최고의 전문 Engineer로 현장 및 인력양성 등 기술지원분야에서 창업 초기부터 회사의 성장에 기여 하였습니다. 점차 고도화 되고 있은 공장자동화 분야에서, 인재확보는 회사의 중요한 핵심 경쟁력으로 대두되고 있습니다. 이에 그 역할이 어느때보다도 크게 부각되고 있는 바, 재신임을 통해 회사의 핵심 경쟁력을 키우고자 합니다.

확인서

사내이사후보확인서_김창수_1

사내이사후보확인서_이명섭_1

사내이사후보확인서_임규선_1

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,112,403천원

최고한도액
2,500,000천원

※ 기타 참고사항

- (당기)이사의 보수한도는 2024년 요청 금액으로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.-(전기) 이사의 보수한도는 2023년 실 집행기준이며, 퇴직급여가 포함된 금액입니다.- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당됩니다. 이에 따라 상법 제542조의 8 제1항에 따른 사외이사 수에 제한을 받지 아니합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- (당기) 감사의 보수한도는 2024년 요청금액이며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조 (주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http;//www.isaac-eng.com) IR >>> 전자공고에 게제 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회집중일 개최사유 신고- 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 29일(금)- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토 하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다. 당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결 재무제표를 주주총회 6주전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안 하였습니다.또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 및 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중(예상)일인 2024년 03월 29일(금)에 제17기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 적극 참여하여 주주님들의 의견가 적극 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.□ 전자투표에 관한 사항- 당사는 현재 전자투표제를 활용하고 있지 않습니다.