삼일씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 삼일씨엔에스

주주총회소집공고
2.9
(주)삼일씨엔에스

주주총회소집공고

2024년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)삼일씨엔에스

대 표 이 사 :
윤 성 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄대로 23길 121 208호

(전 화) 031-8080-6700

(홈페이지) http://www.esamil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 미 연

(전 화) 031-8080-6700

주주총회 소집공고

(제58기 정기주주총회)

제58기 주식회사 삼일씨엔에스 정기주주총회 일정1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 16시2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄대로
23길
121, 17층
1706호 (영천동
, 동탄우미뉴브

)
3. 회의 목적사항(1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고(2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제
58기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함
) 및
연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤기석 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 윤창용 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 의결권 행사에 관한 사항 - 코로나등 비상사태 발생 시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표 이사에게 위임되었으며 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. - 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. < 주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

김영만
김상기
정병수
전 은
김지욱
곽인선

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:80%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

제1차
2023.02.14
제1호: 제57기(2022년) 감사 전 별도 재무제표 확정을 위한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-

제2호: 제57기(2022년) 감사 전 연결 재무제표 확정을 위한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-

제2차
2023.03.10
제1호: 제57기(2022년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
-
-

제2호: 제57기(2022년) 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
-
-

제3호: 제57기(2022년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
-
-

제4호: 제58기(2023년) 경영계획안 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
-
-

제3차
2023.05.12
제1호: 제58기(2023년) 1분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-

제4차
2023.07.20

제1호: 임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-

제5차
2023.08.16
제1호 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건제2호 : 대표이사 유고시 직무대행 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-

제6차
2023.08.31
제1호 : 대표이사 선임의 건제2호 : 용인공장 폐업의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

제7차
2023.11.13
제1호: 제58기(2023년) 3분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

□ 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김영만, 김상기, 정병수
2023.02.14
제1호: 제57기(2022년) 감사 전 별도 재무제표 확정을 위한 승인의 건
가결

제2호: 제57기(2022년) 감사 전 연결 재무제표 확정을 위한 승인의 건
가결

김영만, 김상기, 정병수
2023.03.10
제1호: 제57기(2022년) 재무제표 감사위원회의 감사보고서 확정
가결

제2호: 제57기(2022년) 내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건
가결

김영만, 김상기, 정병수
2023.05.12

제1호: 제58기(2023년) 1분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건

-

김영만, 김상기, 정병수
2023.08.16
제1호: 제58기(2023년) 2분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건
-

곽인선, 김지욱, 전은
2023.11.13
제1호: 제58기(2023년) 3분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건
-

※ 2023.08.31 임시주주총회에서 곽인선, 김지욱, 전은 3인이 신규 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
7
2,000
1,840
262

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액이며,
2023년간 재직 및 퇴사한 인원을 기준으로 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 스틸사업부

< 산업의 성장성 >

강교 산업은 정부의 사회간접자본 투자 축소 등 영향으로 성장세 둔화가 예상되고 있으나, 재생에너지 3020정책으로 해상 풍력 시장의 확대가 예상되고 있습니다. 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상 교량 및 해상 구조물공사와 같은 대형 규모에 맞는 공장 설비, 넓은 작업장, 숙련된 고급인력 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

< 경기변동의 특성 >

강교 산업은 선행 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

< 경쟁요소 >

강교 산업은 건설 산업 대부분의 공사 수주와 마찬가지로 일정자격기준(교량분야 공장인증 등)에 해당하는 업체들간의 가격경쟁력 및 공사실적, 기술력, 신인도 등 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근에는 대형화, 복잡화 추세에 따른 대형 해상 교량 및 해상 구조물 발주의 증가로 해상 물량장 보유 및 가조립장 면적, 공기 내 제작 가능여부 등 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 국내 시장이 둔화될 것으로 전망됨에 따라 강교 공사의 총 물량 감소에 따른 경쟁의 심화가 예상됩니다.

< 자원조달상의 특성 >

강교는 타 산업에 비해 인력 투입 비중이 높은 산업으로 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 주 원재료인 강판, 후판 등의 경우 포스코, 동국제강, 현대제철 등을 통해 조달하고 있으며, 제품의 특성상 특수한 원자재는 해외 및 국내 유수의 특화 생산업체를 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 주 원재료 가격의 변동에 따라서 제품의 원가가 영향을 받게 됩니다.

< 시장의 특성 >

공사의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 재도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야 합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상/대형 강교의 경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

< 시장의 규모 >

강교는 국가 SOC 사업의 일부로서 일반국도, 고속도로, 철도, 연육교, 연도교 건설 등 국가발전 사회간접자본 구축을 위한 정부의 투자로 시장이 형성됩니다. 국내 대형 건설사들이 공사를 수주하여 강교 전문업체에 하도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 정부의 예산배정에 따라 발주시기 및 공사기간 등이 다소 유동적인 특성을 가지고 있습니다. 당사는 공개경쟁 입찰을 통한 시장물량을 안정적으로 수주하고 있어 시장상황의 변동에도 최소한의 매출규모는 지속적으로 유지하고 있습니다.

< 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 >

ASME(American Society of Mechanical Engineers)는 미국 기계학회를 말하며, ASME 인증은 일반 설비 제조업체에서는 획득하기 힘든 엄격한 인증 심사를 거치기 때문에 당사와 같이 설계, 제작 및 품질관리 시스템들을 보유한 업체에 한정되어 인증이 이루어지고 있습니다. 또한 해당 인증은 주기적으로 갱신을 해야하며 갱신시마다 재인증심사를 받아야하는 엄격한 인증관리 제도를 가지고 있습니다. AISC(American Institute of Steel Construction)는 미국 강구조협회를 말하며, 구조용 철강 건축물에 대한 Manual, 기술 자료집 등을 발행하며 당사는 교량 제작 공장에 대한 승인을 획득하였습니다. 또한 안전하고 투명한 기업경영이 사회적으로 한층 더 강조되면서 당사도 이에 부응하고자 공정한 기업 활동을 자발적으로 전개하기 위해 “공정거래 자율준수 프로그램(CP: Compliance Program)”을 도입 운영하고 있으며, 2008년에는공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계, 운영한 기업으로 공정거래위원장상을 수상하였으며 2016년도에는 CP "A"등급을 획득하였습니다. 쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해 KOSHA 18001, OHSAS 18001과 같은 안전보건경영시스템을 도입, 국내외의 인증을 받음으로써 안전사고 예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다.

(2) 콘크리트사업부

< 산업의 성장성 >

건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만 초고강도 파일, 대구경 파일 및 기능성 제품 등 마진율이 높은 제품의 공급 확대를 통해 성장성을 확보할 예정입니다.PC산업은 건설산업의 환경변화 및 기술진보와 맞물려 시장 CAGR(연평균 성장률)이 지속적으로 성장하는 공종으로, 건축분야에서 지하주차장, 지식산업센터, 물류센터 및 플랜드 구조물 / 토목분야에서 교량, 터널세그먼트, 전력구 등 많은 건설 구조물에 적용되고 있으며 스마트건설시장을 위하여 지속적인 R&D 및 기술개발을 통해 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

< 경기변동의 특성 >

국내 건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요와 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.PC 산업은 선행산업인 건설업의 영향을 받으며, PC산업의 건축분야는 정부의 정책적 건설 수요와 부동산 정책 및 건설 및 시설투자 등 산업구조의 변화에 반응합니다. 토목분야에서는 사회간접시설에 대한 투자규모 및 정부의 경기조절 방책에 영향을 받고 있습니다.

< 경쟁요소 >

콘크리트파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질 제공, 안정적 제품 공급, 공사 현장의 원가 절감이 경쟁요소로 작용합니다. 이러한 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 콘크리트 배합설계 연구, 철저한 제조 공정 관리, 생산성 개선 활동 그리고 기능성 제품 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다.PC산업은 건설산업의 성력화를 목적으로 적시 납기, 공사실적, 기술력, 가격경쟁력 등 종합된 수행능력을 필요로 합니다. 최근 증가되는 PC물량으로 자동화 공정을 통한 공장 생산 및 납기능력, 야적장 규모 등 생산의 자동화, 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. PC적용분야가 추후에 넓어지고 물량이 증가 됨에 따라 PC산업을 시작하고자 하는 업체가 증가되어 경쟁의 심화가 예상됩니다.

< 자원조달상의 특성 >

콘크리트파일은 철강자재가 전체 원재료에서 차지하는 비중이 절반에 달하고 있어 철강자재에 대한 가격이 원가 경쟁력에서 중요한 영향을 미치고 있습니다. 원재료의 가격을 절감하기 위해 대체재 개발과 신규거래처 발굴을 통해 구매처의 다각화를 이루고 있습니다.PC산업은 이형철근/철강 및 콘크리트 구성 원재료가 전체 원가구성에서 차지하는 비중이 높고 시황성 자재로 수급이슈 발생하여 해당 원재료에 대한 구매력이 중요합니다. 이를 위해 신규거래처 발굴 및 구매처의 다각화를 통해 구매력을 확보하고 있습니다.

< 시장의 특성 >

콘크리트 파일은 사용처 별로 아파트, 주택 및 일반 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고 있으나, 최근에는 플랜트, 토목, SOC 등의 비중이 증가하고 있습니다. 당사에서 생산되는 파일제품은 대부분 대형 건설사들에게 공급되고 있습니다. 이는 비교적 큰 규모의 건축물 건설이 파일제품의 주요 수요처이고, 국내에서 큰 규모의 건축물 건설은 대형 건설사들에 의해 시행되기 때문입니다.PC시장은 지속적인 건설환경 이슈 및 공기 단축을 위해 아파트 지하주차장, 물류센터분야에서 적용 비중이 증가하고 해당 공정의 특성 상 적기생산이 필수적인 요소입니다. 이를 위해 PC제품들 또한 자동화 생산이 가능한 품목으로 변경이 되고 있는 추세이며, 고객들도 자동화 생산이 가능한 품목으로 설계를 반영하여 수급의 안정성을 찾고 있습니다. 당사는 이러한 추세에 맞게 HCS 자동화 설비도입 및 타 제품군도 자동화생산 설비 도입을 계획하여 경쟁력을 갖추고 있습니다.< 시장의 규모 >

건축PC시장은 PC적용범위가 증가되고, 스마트건설시대에 맞춰 건설사도 모듈러공법 및 PC적용공법을 반영하고 있어 시장의 규모는 지속적으로 성장할 것입니다. 민간 건설사들은 해당공법을 적용하여 PC전문업체에 도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 건설사와 PC전문업체의 특허공법 개발 및 R&D를 통해 건설사는 공사의 원가절감을 달성하고 PC전문업체는 안정적인 수주 및 R&D를 통해 매출 증대 및 기술력을 강화하고 있습니다.

< 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 >

제조업 및 골재채취업을 영위하고 있으며, 당사의 영업활동은 골재채취법, 산지관리법 등의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 골재채취법에 따르면 골재채취업을 영위하고자 하는 자는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시장ㆍ군수 또는 구청장(자치구의 구청장에 한하며 이하 동일)에게 등록하여야 하며, 등록을 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 의한 자본금 또는 자산, 시설ㆍ장비 및 기술인력을 갖추어야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023

년은 고물가
, 고금리
, 고환율 등 불안한 경영환경과
PF조달 지연으로 인한 건설 시황이 난항을 겪으며 우리에게 더 큰 인내와 시련을 안겨주는 시기였음에도 불구하고 공격적 영업활동을 통한 신규고객 확보
, 경영 혁신과 체질개선을 통한 고정비 절감
, 미래 성장동력인 풍력사업 수주 등 가시적인 성과를 창출하기 위해 노력한 한 해였습니다
.

2024

년 또한 제조원가 상승과 지속적인 시장악화로 저성장 기조가 장기화 될 것으로 전망되고 있으나 생산성 향상을 통한 고정비 절감
, 수익성 기반 경쟁력 강화
, 미래성장동력인 풍력사업 수주확대를 통하여 위기를 극복하고 한단계 도약할 수 있는 강한조직을 갖춘 삼일씨엔에스가 되고자 합니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘크리트파일 사업부문과 스틸 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

[콘크리트 사업부]

콘크리트 사업은 2023년 매출액 1,348억원, 영업이익 13억원을 달성하였습니다.※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

[스틸 사업부]

스틸 사업은 2023년 매출액 596억원, 영업손실 30억원을 달성하였습니다.※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 콘크리트사업부

콘크리트파일 : 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이러한 콘크리트파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강/석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다.PC(Precast Concrete) : 콘크리트 구조물로 설계된 건축, 토목, 인프라시설물 등을 기존 현장타설방식(CIP)과 다르게 공장에서 사전 제작 후 현장으로 운반하여 조립하는 방식으로, 골조 공정의 대부분이 공장에서 이루어져 현 시대에 맞는 탈 현장 공법(OSC)에 최적화된 건축방식입니다. 이러한 구조체는 일반적으로 기둥, 보, 슬래브, 벽체 등으로 구성되며, 각 구조체를 공장에서 철근배근, 콘크리트 타설 및 양생과정 등을 거쳐 제작되므로 공사기간 단축과 균일한 고품질확보, 친환경성 등을 강점으로하는 PC공법은 아파트 지하주차장, 물류센터, 지식산업센터를 비롯하여 반도체 공장, 종합운동장, 아레나 등 비주거 현장 뿐만 아니라 주거현장 등 여러 현장에 적용이가능하며 꾸준한 수요와 함께 지속적으로 발전하는 사업입니다.나. 스틸 사업부

스틸 산업 : 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량 및 특수 구조물을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.풍력산업 : RE100(Renewable Energy 100) 달성을 위해 기존 화석 연료를 대체 할 수 친환경 에너지원이며, 특히 해상풍력은 대단지 개발이 용이하여 현재 전세계적으로 급성장하고 있는 산업입니다. 해상풍력 구성품 중 하나인 해상풍력 기초구조물은 해상풍력의 지반역할을 하는 대형 구조물로 제작을 위한 충분한 설비와 운송로, 항만시설 등 지리적요건과 설계 시상서를 준수 할 수 있는 기술력까지 요하는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

풍력 사업은 공기의 대류 현상을 이용해 온실가스를 배출하지 않고 무제한적으로 전기를 생성하는 청정 에너지원입니다
. 해상 풍력은 육상 풍력에 비해 설치 규모 한계를 극복하고 바람이 훨씬 강해 보다 많은 재생에너지를 생산할 수 있다는 장점이 있습니다
.

경제성 확보를 위한 설비의 대형화 추세에 따라 타워 및 하부구조물 시장이 확대되고 있습니다
. 또한 발전단지 조성사업까지 활발하게 이루어지고 있어 풍력 시장은 꾸준하게 성장될 것으로 전망됩니다

풍력 사업부문은
Offshore

기자재 제작 경험을 기반으로 풍황계측기 일괄시공
(설계
/제작
/설치
), 해상풍력 하부 구조물 제작
, 중장기적으로는 풍력 단지 개발 등으로 까지

사업영역을

확장하여

새로운

성장

동력으로

진출하겠습니다
.

(5) 조직도

삼일씨엔에스_조직도_24년3월

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
3월21일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 홈페이지(http://www.esamil.com, 홈페이지→투자정보)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.① 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 삼일씨엔에스 (단위: 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
132,946,287,297
167,995,594,768

1. 현금및현금성자산
3,888,771,093
41,715,994,208

2. 매출채권 및 기타채권
47,520,405,807
56,097,395,360

3. 재고자산
38,495,344,393
48,609,959,450

4. 계약자산
11,705,244,172
5,421,287,693

5. 당기법인세자산
320,510,230
220,720,690

6. 기타유동자산
1,010,216,678
5,744,015,029

7. 기타금융자산
1,014,219,600
158,000,000

8. 당기손익-공정가치측정금융자산
910,000
10,028,222,338

9. 매각예정자산
28,990,665,324
-

Ⅱ. 비유동자산
214,953,356,616
233,472,608,816

1. 장기금융상품
4,500,000
4,500,000

2. 장기매출채권 및 기타채권
2,887,708,818
3,884,451,483

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
13,625,602,788
13,093,237,543

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,860,000
6,860,000

5. 상각후원가측정유가증권
839,536,359
188,256,420

6. 유형자산
160,796,586,300
185,305,782,346

7. 무형자산
3,678,377,045
3,729,037,469

8. 사용권자산
929,203,817
1,299,542,846

9. 종속기업투자주식
25,100,156,431
20,719,569,331

10. 관계기업투자주식
-
1,237,500,000

11. 기타금융자산
1,270,502,730
1,543,479,600

12. 순확정급여자산
2,567,448,123
2,460,391,778

13. 투자부동산
3,246,874,205
-

자 산 총 계
347,899,643,913
401,468,203,584

부 채

Ⅰ. 유동부채
76,556,978,818
84,773,099,080

1. 매입채무 및 기타채무
22,843,696,212
31,772,468,523

2. 계약부채
7,721,554,042
4,414,976,687

3. 단기차입금
23,800,000,000
25,000,000,000

4. 충당부채
2,475,381,912
7,371,779,672

5. 기타유동부채
4,096,970,762
15,578,935,452

6. 리스부채
595,010,281
634,938,746

7. 파생상품부채
24,365,609
-

8. 유동성장기차입금
15,000,000,000
-

Ⅱ. 비유동부채
4,944,284,166
50,223,114,324

1. 장기매입채무 및 기타채무
442,866,658
769,476,788

2. 이연법인세부채
3,735,805,590
4,589,131,061

3. 리스부채
361,913,918
701,651,410

4. 사채
-
29,162,855,065

5. 장기차입금
-
15,000,000,000

6. 충당부채
403,698,000
-

부 채 총 계
81,501,262,984
134,996,213,404

자 본

Ⅰ. 자본금
12,731,947,000
12,731,947,000

Ⅱ. 기타불입자본
74,118,220,641
74,118,220,641

Ⅲ. 이익잉여금
179,548,213,288
179,621,822,539

자 본 총 계
266,398,380,929
266,471,990,180

부 채 와 자 본 총 계
347,899,643,913
401,468,203,584

손 익 계 산 서

제58기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제57기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼일씨엔에스 (단위: 원)

과목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I.매출액
194,404,979,971
224,964,587,253

II.매출원가
171,709,190,073
207,675,313,828

Ⅲ.매출총이익
22,695,789,898
17,289,273,425

Ⅳ.판매비및관리비
24,348,125,109
27,138,315,958

Ⅴ.영업손실
(1,652,335,211)
(9,849,042,533)

기타수익
3,962,418,793
2,993,007,302

기타비용
1,228,772,505
4,263,664,559

금융수익
1,862,083,967
1,188,718,881

금융비용
4,599,788,298
1,302,177,205

Ⅵ.법인세비용차감전순손실
(1,656,393,254)
(11,233,158,114)

Ⅶ.법인세비용
(1,012,347,027)
(2,704,073,144)

Ⅷ.당기순손실
(644,046,227)
(8,529,084,970)

Ⅸ.주당이익

기본주당손실
(51)
(670)

희석주당손실
(51)
(670)

포 괄 손 익 계 산 서

제58기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제57기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼일씨엔에스 (단위: 원)

과목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I.당기순손실
(644,046,227)
(8,529,084,970)

II.기타포괄손익
570,436,976
586,881,536

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
721,159,262
534,468,603

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(150,722,286)
(117,583,093)

재평가이익잉여금
-
169,996,026

Ⅲ.당기총포괄손실
(73,609,251)
(7,942,203,434)

이익잉여금처분계산서(안)=======================

제 58 기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
제 57 기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 3월 29일
처분확정일
2023년 3월 29일

(단위:천원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

143,436,754

143,510,365

1. 전기이월미처분이익잉여금
143,510,364

151,452,568

2. 당기순손실
(644,046)

(8,529,085)

3. 확정급여제도의 재측정요소
570,436

416,886

4. 재평가잉여금
-

169,996

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

143,436,754

143,510,365

자 본 변 동 표

제58기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제57기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼일씨엔에스 (단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
감자차손

I.2022.01.01 (전기초)
12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
187,564,025,973
274,414,193,614

총포괄손익
-
-
-
(7,942,203,434)
(7,942,203,434)

당기순손실
-
-
-
(8,529,084,970)
(8,529,084,970)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
416,885,510
416,885,510

재평가이익잉여금
-
-
-
169,996,026
169,996,026

II.2022.12.31(전기말)
12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
179,621,822,539
266,471,990,180

III.2023.01.01(당기초)
12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
179,621,822,539
266,471,990,180

총포괄손익
-
-
-
(73,609,251)
(73,609,251)

당기순손실
-
-
-
(644,046,227)
(644,046,227)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
570,436,976
570,436,976

IV.2023.12.31(당기말)
12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
179,548,213,288
266,398,380,929

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제58기(당기)
제57기(전기)

주당배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

액면배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

② 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 삼일씨엔에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

144,128,288,405

177,346,858,131

1. 현금및현금성자산
9,764,646,261

47,602,492,222

2. 단기금융상품
120,000,000

60,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
910,000

10,028,222,338

4. 매출채권및기타채권
48,986,948,206

57,003,153,999

5. 재고자산
38,870,271,679

48,879,066,755

6. 계약자산
11,705,244,172

5,421,287,693

7. 당기법인세자산
320,510,230

220,720,690

8. 기타유동자산
4,351,872,933

7,963,044,434

9. 기타금융자산
1,017,219,600

168,870,000

10. 매각예정자산
28,990,665,324

-

Ⅱ. 비유동자산

210,779,514,416

234,093,669,152

1. 장기금융상품
6,500,000

6,500,000

2. 장기매출채권및기타채권
3,019,740,133

4,036,839,618

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
14,762,226,788

14,229,861,543

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,860,000

6,860,000

5. 상각후원가측정유가증권
839,536,359

188,256,420

6. 관계기업투자주식
-

1,334,324,702

7. 유형자산
173,656,641,911

197,999,487,363

8. 무형자산
9,640,257,677

9,290,218,101

9. 사용권자산
951,198,933

1,330,513,098

10. 기타비유동자산
355,249,655

1,090,611,964

11. 이연법인세자산
435,067,605

399,586,767

12. 기타금융자산
1,275,582,730

1,563,559,600

13. 순확정급여자산
2,583,778,420

2,617,049,976

14. 투자부동산
3,246,874,205

-

자 산 총 계

354,907,802,821

411,440,527,283

부 채

Ⅰ. 유동부채

80,078,353,787

89,724,618,087

1. 매입채무및기타채무
23,805,081,723

34,093,572,198

2. 계약부채
7,721,554,042

4,414,976,687

3. 단기차입금
23,800,000,000

25,550,000,000

4. 당기법인세부채
808,157,902

586,454,944

5. 충당부채
3,667,688,830

8,759,751,962

6. 기타유동부채
4,609,807,957

15,675,736,107

7. 리스부채
604,197,724

644,126,189

8. 파생상품부채
24,365,609

-

9. 유동성장기차입금
15,037,500,000

-

Ⅱ. 비유동부채

5,765,661,506

50,872,661,431

1. 장기매입채무및기타채무
456,833,622

794,454,088

2. 이연법인세부채
4,037,237,010

4,913,204,257

3. 충당부채
893,760,636

240,858,636

4. 리스부채
375,394,793

723,789,385

5. 장기차입금
-

15,037,500,000

6. 사채
-

29,162,855,065

7. 순확정급여부채
2,435,445

-

부 채 총 계

85,844,015,293

140,597,279,518

자 본

Ⅰ. 자본금
12,731,947,000

12,731,947,000

Ⅱ. 기타불입자본
72,004,916,438

73,800,229,400

Ⅲ. 이익잉여금
184,326,924,090

181,771,454,051

IV. 비지배지분
-

2,539,617,314

자 본 총 계

269,063,787,528

270,843,247,765

부 채 와 자 본 총 계

354,907,802,821

411,440,527,283

연 결 손 익 계 산 서

제 58 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼일씨엔에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 매출액

216,447,816,121

241,241,191,453

II. 매출원가

181,912,545,975

216,450,868,855

Ⅲ. 매출총이익

34,535,270,146

24,790,322,598

판매비및관리비
29,365,188,742

31,768,363,912

Ⅳ. 영업이익(손실)

5,170,081,404

(6,978,041,314)

기타수익
1,070,264,231

3,360,045,146

기타비용
1,283,332,102

4,351,007,729

금융수익
2,042,541,173

1,249,198,387

금융비용
4,623,305,208

1,338,659,177

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,376,249,498

(8,058,464,687)

법인세비용
289,079,261

(2,177,859,906)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,087,170,237

(5,880,604,781)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼일씨엔에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 당기순이익(손실)

2,087,170,237

(5,880,604,781)

II. 기타포괄손익

513,956,626

416,685,375

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
649,755,533

534,013,499

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(135,798,907)

(117,328,124)

Ⅲ. 당기총포괄손실

2,601,126,863

(5,463,919,406)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

2,041,513,413

(6,185,126,828)

비지배지분

45,656,824

304,522,047

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

2,555,470,039

(5,656,826,065)

비지배지분

45,656,824

192,906,659

지배기업지분에 대한 주당순이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실)

160

(486)

연 결 자 본 변 동 표

제 58 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼일씨엔에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배분
합계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
지배기업 합계

주식발행초과금
기타자본잉여금
감자차손
소계

I. 2022.01.01 (전기초)
12,731,947,000
80,568,968,601
-
(6,450,747,960)
74,118,220,641
187,543,443,033
274,393,610,674
2,637,883,734
277,031,494,408

종속기업 추가취득
-
-
(317,991,241)
-
(317,991,241)
-
(317,991,241)
(291,173,079)
(609,164,320)

총포괄손익
-
-
-
-
-
(5,771,988,982)
(5,771,988,982)
308,069,576
(5,463,919,406)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(6,185,126,828)
(6,185,126,828)
304,522,047
(5,880,604,781)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
413,137,846
413,137,846
3,547,529
416,685,375

기타
-
-
-
-
-
-
-
(115,162,917)
(115,162,917)

II. 2022.12.31 (전기말)
12,731,947,000
80,568,968,601
(317,991,241)
(6,450,747,960)
73,800,229,400
181,771,454,051
268,303,630,451
2,539,617,314
270,843,247,765

III. 2023.01.01 (당기초)
12,731,947,000
80,568,968,601
(317,991,241)
(6,450,747,960)
73,800,229,400
181,771,454,051
268,303,630,451
2,539,617,314
270,843,247,765

종속기업 추가취득
-
-
(1,795,312,962)
-
(1,795,312,962)
-
(1,795,312,962)
(2,585,274,138)
(4,380,587,100)

총포괄손익
-
-
-
-
-
2,555,470,039
2,555,470,039
45,656,824
2,601,126,863

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
2,041,513,413
2,041,513,413
45,656,824
2,087,170,237

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
513,956,626
513,956,626
-
513,956,626

IV. 2023.12.31 (당기말)
12,731,947,000
80,568,968,601
(2,113,304,203)
(6,450,747,960)
72,004,916,438
184,326,924,090
269,063,787,528
-
269,063,787,528

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 윤기석 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 윤창용 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤기석

1963.03.03

사내이사
-
주주
이사회

윤창용

1991.06.10

사내이사
-
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤기석
現 ㈜삼일씨엔에스 회장

2021~현재
2014~현재
2021

삼일씨엔에스 회장
삼일에코스텍 회장
삼일홀딩스 회장

-

윤창용
現 ㈜삼일씨엔에스 상무

2021~현재
2022~현재
2020~2021

삼일씨엔에스 상무
삼일홀딩스 대표이사
삼일에코스텍 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤기석
-
-
-

윤창용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-
윤기석

사내이사

후보
자

상기

후보자는

오랜

건설업

경력으로

풍부한

경험을

쌓아온

만큼

최근의

불안정한

건설업황에서도

체질강화
,
안정적

수익

추구
,
신사업

추진

등에

다양하고

깊이있는

경영전략을

제시할

것으로

판단하여

이사회에서

재선임을

추천하였습니다
.

-
윤창용

사내이사

후보
자

상기

후보자는

신사업

발굴
및
전사

성장

전략을

주도할

수

있는

역량을

보유하였고

당사의

지속가능한

성장

및

경쟁력

제고에

적임자로

판단하여

이사회에서

재선임을

추천하였습니다
.

확인서

윤창용 후보자.jpg
윤창용 후보자

윤기석 후보자.jpg
윤기석 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

- 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7
명
(3
명
)

보수총액 또는 최고한도액

20
억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7
명
(3
명
)

실제 지급된 보수총액

18.4
억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 이사의 수는 당(전)기말 기준입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는
2024년 3월 21일
감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.esamil.com, 홈페이지→투자정보)에 게재할 예정입니다. 해
당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 마스크 착용을 부탁드립니다.