위더스제약 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 위더스제약

주주총회소집공고
2.9
위더스제약(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
위더스제약 주식회사

대 표 이 사 :
성 대 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 동산로 12길 9(위더스빌딩)

(전 화) 02-3486-7474

(홈페이지)http://www.withuspharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 권 광 영

(전 화) 02-3486-7474

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 09시2. 장 소 : 경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 이홍열 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 최용석 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인 감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성대영(100%)
권광영(100%)
안종태(100%)
이용주(90%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
제18기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

차입연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.02
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

현금 배당 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022.04.27
신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.06.10
차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022.07.21
시설 및 공장증축에 대한 투자 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.12.09
차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-

7
2023.02.06
제19기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

차입연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.03.06
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023.04.14
투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-

10
2023.05.31
사내규정 신설의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023.10.04
투자 결정의 건
찬성
찬성

찬성

12
2023.11.13
부패방지시스템운영평가보고
찬성
찬성

찬성

13
2023.12.11
차입 연장의 건
찬성
찬성

찬성

14
2024.02.07
제20기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

찬성

차입 연장의 건
찬성
찬성

찬성

15
2024.03.04
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

등기이사
3
3,000,000,000
730,621
243,540
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요제약 산업은 기술집약적이며 고부가가치 산업이라는 특성과 건강 및 삶의 질 향상을 목적으로 하는 국민보건산업으로 21세기 고도 성장이 기대되는 산업이며 신약개발 연구에서부터 의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하고 있습니다. 의약품은 크게 원료의약품과 완제의약품으로 나눌 수 있으며, 완제의약품은 다시 전문의약품(Ethical drug: ETC)과 일반의약품(Over the counter drug: OTC)으로 나뉩니다. 전문의약품이란 제형, 약리 작용의 특성상 의사의 감독 하에 사용되어야 하는 의약품으로서 의사의 감독 하에 사용되지 않을 경우 의료상 장해를 일으킬 수 있는 적응증을 갖는 의약품을 말합니다. 마약, 향정신성 의약품, 독약, 극약 등도 전문의약품의 범주에 포함됩니다. 이러한 전문의약품 외의 의약품을 일반의약품이라고 합니다.
2) 산업의 특성제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치와 지식기반의 산업으로서 원료및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포함하고 있으며, 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 막대한 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 제약산업은 지속적인 연구개발 및 투자의 결과가 기업의 성과와 연결되는 특징을 가지고 있으며, 신제품 및 신약개발을 위해서는 비용 및 시간이 투자되어야 하는 필수 요소를 가지고 있습니다. 그런 관계로 타 업종에 비하여 연구개발 비중이 높은 것이 특징입니다.

3) 산업의 성장성(1) 글로벌 제약시장IQVIA의 자료에 따르면 글로벌 시장규모는 2022년 1조 4,820억 달러에서 연평균 3~6 % 증가하여 2027년에는 1조 9,170억 달러규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양 시장 역시 2027년까지 연평균 5.5~8.5% 성장세를 이어갈 것이며, 특히 한국 시장은 4.5~7.5%로 비교적 높은 성장세를 보일것으로 예상됩니다. 기술별로는 바이오의약품 시장이 연평균 7.5~10.5% 큰 폭으로 성장하여 2027년 6,660억 달러로 전체의약품 시장의 35% 비중을 차지할 것이며, 질환별로는 항암제(연평균 13~16%), 면역치료제(연평균 3~6%), 비만치료제(연평균 10~13%)가 크게 성장하여 글로벌 시장성장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다.(출처:Global Use of Medicines 2023, outlook to 2027, IQVIA instiute, 2023.1)시장의 동향은 신약개발에 투자되는 비용의 증가 등으로 점차 세계적으로 기업과 대학,연구소 등이 공조하는 오픈 이노베이션이 활성화되고 있습니다. 또 글로벌 신약들의 연이은 특허만료와 각국의 약품비 통제강화 등에 따른 제네릭의약품 비중 강화 등의 흐름이 나타나고 있습니다.(출처: 한국제약바이오협회)(2) 국내 제약시장국내 의약품시장은 인구 고령화와 만성질환의 증가가 진행되면서 양적, 질적으로 빠르게 성장하였습니다. 국내 의약품 생산액은 2022년 기준 약 29조원으로 전년대비 13.6% 증가하였고, 수출액은 10.4조원으로 전년대비 -7%, 수입액은 11.3조원으로 전년대비 0.9% 증가하였습니다.(출처:23년 제약바이오산업, 한국제약바이오협회)

국내 의약품시장은 경제수준 향상에 따른 의료 서비스의 기대치 상승과 급속한 인구 고령화에 따라 점진적으로 성장 추세가 이어질 것으로 보여집니다. 지금까지 다양한 마케팅에 의해 제약사들의 성장이 지속되어 왔으나, 약가인하와 리베이트 규제 정책으로 인하여 장기적인 관점으로 보면 차별적인 임상데이터나 효능을 마케팅할 수 있는 업체, 신약 R&D 역량, 우수 의약품의 품목 경쟁력, 글로벌 시장경쟁력, 정확한 수요예측에 따른 제네릭 의약품의 개발 등이 시장을 확대할 수 있는 핵심역량이자 핵심경쟁요소로 예측됩니다.

4) 경기변동의 특성 및 계절성의약품 시장은 경기변동 및 계절적 변동에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품은 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습니다. 따라서 제약산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않는 대표적인 산업입니다. 당사 제품의 주된 시장인 전문의약품 시장은 의약분업 이후 성장세를 보이고 있으며, 일반의약품에 비해 경기변동 등에 대한 영향이 적습니다. 다만, 환율 등 원료 수급에 영향을 미치는 요인과 일괄 약가 인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.
5) 국내외 시장여건 및 경쟁요소각국의 약제비 억제정책에 따른 제네릭 의약품 사용권장과 글로벌 신약의 잇따른 만료 등으로 제네릭 의약품의 매출 비중이 증가하는 추세이며, 오리지널과 비교시 효능과 안전성 등은 동일하고 상대적으로 가격이 저렴하기 때문에 보험정책상 선호되고 있습니다. 2016년 IMS Health의 각 국가별 제네릭 의약품 처방비중 조사에 따르면 최대 제약시장인 미국의 경우 제네릭 의약품의 처방 비중이 89%에 달하는 것으로 나타났으나, 한국은 제네릭의약품의 사용 비중이 54%로 선진국 대비 낮아 추가적인 성장의 여력이 있을 것으로 판단됩니다.정부의 약가 인하 정책 방향은 약제비 절감 및 재정절감을 목표로 내세우고 있으며, 부수적으로 난립하는 제네릭 의약품의 수적 통제 효과를 가져 올 것으로 예상됩니다. 즉, 자체 생동 능력을 갖추지 못한 제약사의 의약품은 약가를 보존하기가 어려워 시장에서 퇴출 될 가능성이 높아질것으로 예상됩니다. 때문에 자체 생동 능력이 약가 우위등을 통해 제품 경쟁력의 기반 요건으로 자리잡게 될 전망입니다.

당사는 ETC를 중심으로 완제의약품을 생산하는 제약회사로서 주요 제품에 대해 자체 생산 설비를 완비하고 있습니다. 고령화 및 만성질환의 주요 질환을 타겟으로 하는 순환기계, 근골격계, 소화기계, 항생제, 중추신경계 의약품을 중심으로 생산하고 있으며, 전국적인 영업망을 구축하고 시장점유율을 높여가고 있습니다. 또한 제품 경쟁력 강화를 위하여 자체 R&D의 강화와 동종업계 기업들과 전략적인 협업을 통하여 지속적인 복합제의약품과 이중정의약품 제조 및 제제 기술을 확보하고 발전시키며 퍼스트제네릭 출시 및 추후 출시할 제품들에 대한 역량을 강화하여 시장의 높은 진입장벽을 구축하고자 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황당사의 제품을 크게 분류하면, 순환기용제, 근골격용제, 소화기관용제, 항생제, 중추신경용제, 호흡 기관, 피부용제, 내분비용제, 화학요법제, 비뇨생식기관용제, 항바이러스제, 부신호르몬제, 비타민 A및 D제의 제품군으로 분류할 수 있습니다. 매출의 중요도에 따라서는 크게 다음 다섯 가지로 주요 제품을 분류하고 있습니다.1) 순환계용제, 2) 근골격용제 3) 소화기관용제, 4)항생제 5)기타처방의약품(중추신경계용제, 호흡기관용제, 피부용제, 내분비용제, 화학요법제, 비뇨생식기관용제, 항바이러스제, 부신호르몬제, 비타민 A및 D제)당사는 13개 제품군 중에서 순환기계에 강점을 가지고 있으며, 순환기용제는 당사의 총 매출액 대비 28% 이상 비중을 차지하고 있습니다. 일반적으로 순환기용제는 고혈압 치료제와 고지혈증 치료제로 세분됩니다. 이 중 화이자의 블록버스터 제품 리피토의 제네릭인 고지혈증치료제 아토렌정(성분명: 아트로바스타틴)은 당사의 주요 매출 품목이며, 동맥경화용제인 피도그린정과 고혈압치료제인 브이디핀정 등의 당사 순환기용제는 지속적으로 매출이 증대되고 있습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 전문의약품 생산 및 판매 및 CMO 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

2. 시장점유율당사는 CMO사업 부문에서 경쟁력을 갖추기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 직접판매를 위한 제품 생산 외에도 CMO사업의 매출 증대를 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 퍼스트제네릭 출시와 특수제형 및 신규제형의 출시를 통해 위탁생산 점유율을 지속적으로 늘려나갈 것입니다.

3. 시장의 특성각국의 약제비 억제정책에 따른 제네릭 의약품 사용권장과 글로벌 신약의 잇따른 만료 등으로 제네릭 의약품의 매출 비중이 증가하는 추세이며, 오리지널과 비교시 효능과 안전성 등은 동일하고 상대적으로 가격이 저렴하기 때문에 보험정책상 선호되고 있습니다. 2016년 IMS Health의 각 국가별 제네릭 의약품 처방비중 조사에 따르면 최대 제약시장인 미국의 경우 제네릭 의약품의 처방 비중이 89%에 달하는 것으로 나타났으나, 한국은 제네릭의약품의 사용 비중이 54%로 선진국 대비 낮아 추가적인 성장의 여력이 있을 것으로 판단됩니다.
4. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 일괄약가인하 정책 등 어려운 상황들이 발생하고 있음에도 불구하고 적절한 대응을 통한 회사의 성장을 도모하고 있습니다. 투자 및 사업다각화를 위하여 내부에서 지속적으로 검토하고 있으며, 개량신약 등 연구개발에도 투자 및 성장시킬 계획을 구상하고 있습니다.

5. 조직도

조직도_전체

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기 기말
제 19(전) 기 기말

자산

Ⅰ.유동자산
58,247,361,225
59,450,729,531

현금및현금성자산
9,173,355,259
9,011,848,135

매출채권및기타채권
30,978,100,310
23,371,800,119

매출채권
27,406,201,822
19,688,146,490

매출채권(대손충당금)
(1,609,426,557)
(1,853,220,416)

단기대여금
4,888,898,600
5,459,450,600

미수수익
42,616,445
61,375,337

미수금
249,810,000
16,048,108

금융자산
2,019,064,677
17,544,186,822

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
1,019,064,677
7,044,186,822

단기금융상품
1,000,000,000
10,500,000,000

재고자산
16,003,833,035
9,021,410,712

제품
4,636,997,738
4,675,147,791

재품평가충당금
(14,177,724)
(4,698,052)

원재료
4,694,706,113
2,463,036,290

재공품
6,780,259,107
2,004,208,208

재공품평가충당금
(93,952,199)
(116,283,525)

기타유동자산
73,007,944
501,483,743

선급금
29,514,937
183,786,858

선급비용
43,493,007
317,696,885

Ⅱ.비유동자산
72,532,655,419
59,944,067,380

비유동기타채권
443,206,729
493,874,431

보증금
443,206,729
493,874,431

비유동금융자산
12,099,349,005
9,636,759,568

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)
11,088,410,616
9,636,759,568

상각후원가 측정 금융자산
1,010,938,389
-

유형자산
49,944,703,284
39,843,370,418

토지
6,984,714,176
6,595,824,049

건물
34,896,048,834
10,056,688,086

감가상각누계액
(2,770,974,326)
(2,137,436,049)

기계장치
15,667,244,684
12,088,605,862

감가상각누계액
(8,216,256,188)
(7,548,564,828)

차량운반구
567,376,449
571,098,334

감가상각누계액
(190,802,165)
(286,075,645)

공구와기구
1,486,966,383
1,348,227,565

감가상각누계액
(1,140,507,960)
(987,606,489)

비품
328,660,712
241,789,446

감가상각누계액
(228,995,668)
(218,454,148)

건설중인자산
-
18,276,348,941

미착기계
1,976,240,000
1,474,930,000

사용권자산
820,052,630
761,132,346

감가상각누계액
(235,064,277)
(393,137,052)

무형자산
8,846,986,384
8,421,051,134

개발비
6,315,435,584
5,893,111,667

소프트웨어
72,090,500
68,479,167

기타의무형자산
2,459,460,300
2,459,460,300

이연법인세자산
1,198,410,017
1,549,011,829

자산총계
130,780,016,644
119,394,796,911

부채

Ⅰ.유동부채
31,011,188,570
25,572,492,936

매입채무및기타채무
14,315,342,103
8,557,567,521

매입채무
7,189,955,029
3,446,855,935

미지급금
6,046,624,611
4,061,151,497

예수보증금
13,000,000
13,000,000

미지급비용
1,065,762,463
1,036,560,089

금융부채
14,757,896,048
14,518,815,440

단기차입금
11,424,456,048
12,518,815,440

유동성장기부채
3,333,440,000
2,000,000,000

기타유동부채
229,929,525
475,503,083

선수금
117,239,363
90,760,763

예수금
63,731,220
141,137,720

부가세예수금
48,958,942
243,604,600

유동리스부채
201,485,707
172,306,705

당기법인세부채
243,816,875
645,939,110

반품충당부채
1,262,718,312
1,202,361,077

Ⅱ.비유동부채
9,490,861,361
10,786,150,375

비유동금융부채
4,666,560,000
6,600,000,000

장기차입금
4,666,560,000
6,600,000,000

비유동리스부채
375,135,095
175,649,914

확정급여부채
4,449,166,266
4,010,500,461

확정급여채무
5,555,284,089
5,044,980,221

사외적립자산
(1,106,117,823)
(1,034,479,760)

부채총계
40,502,049,931
36,358,643,311

자본

Ⅰ.자본금
2,640,427,800
2,638,555,600

보통주자본금
2,640,427,800
2,638,555,600

Ⅱ. 자본잉여금
15,108,641,187
14,997,266,551

주식발행초과금
15,108,641,187
14,997,266,551

Ⅲ. 자본조정
634,976,366
664,500,960

자기주식
(35,655,500)
(35,655,500)

주식선택권
670,631,866
700,156,460

Ⅳ. 이익잉여금
71,893,921,360
64,735,830,489

법정적립금
942,535,082
942,535,082

미처분이익잉여금
70,951,386,278
63,793,295,407

자본총계
90,277,966,713
83,036,153,600

부채및자본총계
130,780,016,644
119,394,796,911

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

1.매출액
80,119,449,783
64,680,375,722

제품매출액
80,119,449,783
64,680,375,722

2.매출원가
31,481,005,716
26,345,304,972

제품매출원가
31,481,005,716
26,345,304,972

3.매출총이익(손실)
48,638,444,067
38,335,070,750

4.판매비와관리비
40,729,020,271
33,457,352,674

급여
5,409,471,834
9,741,878,955

퇴직급여
566,848,860
1,389,371,776

복리후생비
1,996,775,294
3,421,296,319

여비교통비
582,340,536
1,712,440,829

접대비
813,997,127
1,669,856,654

통신비
4,521,645
4,835,087

수도광열비
4,001,900
3,906,376

전력비
18,924,215
16,400,447

세금과공과
186,665,530
278,070,516

감가상각비
370,746,401
396,157,089

지급임차료
20,706,452
29,375,347

수선비
89,094,821
1,410,000

보험료
98,718,740
178,945,258

차량유지비
50,317,872
110,445,985

경상연구개발비
1,868,173,578
2,356,725,965

운반비
185,375,195
220,851,682

교육훈련비
7,802,075
39,433,219

도서인쇄비
165,696,273
173,229,200

회의비
124,016,246
441,799,258

사무용품비
3,856,329
5,271,814

소모품비
30,839,015
16,961,353

지급수수료
564,321,377
624,330,649

광고선전비
841,870,239
831,450,000

대손상각비
110,057,537
82,622,214

건물관리비
3,619,409
4,515,084

판매수수료
24,481,955,969
6,826,901,671

무형자산상각비
956,424,750
576,927,416

견본비
6,369,555
4,499,472

영업활동비
687,740,000
1,612,711,760

카드수수료
477,771,497
684,731,279

5.영업이익(손실)
7,909,423,796
4,877,718,076

6. 기타수익
29,002,051
78,500,874

외환차익
6,608,236
16,155,242

외화환산이익
-
-

유형자산처분이익
9,041,455
12,361,636

잡이익
13,352,360
49,983,996

7. 기타비용
443,751,160
502,120,913

외환차손
4,889,737
15,527,429

외화환산손실
-
-

유형자산처분손실
-
1,582,552

유형자산폐기손실
-
-

기부금
432,000,000
439,000,000

잡손실
6,861,423
46,010,932

8. 금융수익
2,624,037,113
1,473,277,179

이자수익
727,193,060
468,620,682

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
813,795,178
331,523,167

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
1,083,048,875
673,133,330

9.금융비용
977,908,416
1,769,252,533

이자비용
596,057,216
390,742,389

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
380,950,393
1,352,811,727

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
900,807
25,698,417

10.법인세차감전이익(손실)
9,140,803,384
4,158,122,683

11.법인세비용
1,181,628,284
1,678,958,558

12.당기순이익(손실)
7,959,175,100
2,479,164,125

13. 기타포괄손익
(801,084,229)
247,829,439

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(801,084,229)
247,829,439

- 확정급여부채의 재측정요소
(801,084,229)
247,829,439

14. 총포괄이익
7,158,090,871
2,726,993,564

15. 주당이익

기본및희석주당이익
603
323

- 자본변동표

<자본변동표>

제20(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본조정
이익잉여금
자본총계

2022년 01월 01일(전기초)
2,637,724,400
14,948,117,735
677,608,984
62,641,772,749
80,905,223,868

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
2,479,164,125
2,479,164,125

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
247,829,439
247,829,439

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

배당
-
-
-
(632,935,824)
(632,935,824)

주식선택권 행사
831,200
49,148,816
(13,108,024)
-
36,871,992

2022년 12월 31일(전기말)
2,638,555,600
14,997,266,551
664,500,960
64,735,830,489
83,036,153,600

2023년 01월 01일(당기초)
2,638,555,600
14,997,266,551
664,500,960
64,735,830,489
83,036,153,600

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
7,959,175,100
7,959,175,100

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(801,084,229)
(801,084,229)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

배당
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
1,872,200
111,374,636
(29,524,594)
-
83,722,242

2023년 12월 31일(당기말)
2,640,427,800
15,108,641,187
634,976,366
71,893,921,360
90,277,966,713

-현금흐름표 <현금흐름표>

제20(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,236,787,640)
5,379,612,401

1. 영업에서 창출된 현금
(211,550,746)
7,562,909,307

가. 당기순이익
7,959,175,100
2,479,164,125

나. 조정
3,257,254,479
4,957,724,812

감가상각비
1,888,043,845
1,371,295,028

무형자산상각비
956,424,750
576,927,416

퇴직급여
788,560,212
1,000,597,824

이자비용
596,057,216
390,742,389

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
380,950,393
1,352,811,727

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
900,807
4,560,576

유형자산 처분손실
-
1,583,552

재고자산평가손실(환입)
(12,851,654)
(40,596,728)

대손상각비(환입)
110,057,537
82,622,214

외화환산손실
-
-

법인세비용
1,181,628,284
1,678,958,558

이자수익
(727,193,060)
(468,620,682)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
(813,795,178)
(331,523,167)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(1,083,048,875)
(673,133,330)

유형자산처분이익
(9,041,455)
(12,362,636)

외화환산이익
-
-

기타
561,657
23,862,071

다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(11,427,980,325)
126,020,370

매출채권
(8,071,906,728)
717,695,284

미수금
(233,761,892)
(10,048,108)

선급금
154,271,921
(125,186,428)

선급비용
274,203,878
(295,031,754)

재고자산
(6,969,570,669)
(840,206,589)

매입채무
3,743,099,094
1,011,617,843

미지급금
1,179,525,167
1,524,666,996

선수금
26,478,600
(39,978,974)

예수금
(77,406,500)
71,530,170

예수보증금
-
(3,000,000)

부가세예수금
(194,645,658)
(281,675,100)

미지급비용
44,018,341
(133,812,023)

퇴직금의 지급
(1,125,643,114)
(1,766,475,165)

사외적립자산의 납입
(237,000,000)
(22,780,000)

반품충당부채
60,357,235
318,704,218

2. 이자의 수취
723,054,951
477,960,908

3. 이자의 지급
(726,807,616)
(632,384,839)

4. 법인세의 납부
(1,021,484,229)
(2,028,872,975)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,222,993,682
(7,891,721,791)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,036,141,193
102,477,324,618

대여금의 회수
1,110,552,000
804,481,700

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소
10,348,543,738
98,415,407,737

단기금융상품의 감소
10,500,000,000
2,500,000,000

상각후원가측정금융자산 감소
-
695,617,000

보증금의 감소
68,000,000
-

유형자산의 처분
9,045,455
11,818,181

기타의무형자산 처분
-
50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,813,147,511)
(110,369,046,409)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
4,260,079,788
81,264,901,936

단기금융자산의 취득
1,000,000,000
10,500,000,000

상각후원가측정금융자산 취득
999,999,514
-

유형자산의 취득
10,806,906,229
15,331,877,273

무형자산의 취득
1,194,960,000
2,492,267,200

대여금의 증가
540,000,000
750,000,000

보증금의 증가
11,201,980
30,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,824,698,918)
(2,306,556,596)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,954,775,774
21,486,511,425

주식선택권의 행사
84,548,552
37,536,992

단기차입금의 차입
15,470,227,222
18,648,974,433

장기차입금의 차입
1,400,000,000
2,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,779,474,692)
(23,793,068,021)

배당금의 지급
-
632,935,824

신주발행
20,000
665,000

단기차입금의 상환
16,564,586,614
18,968,928,264

유동성장기부채의 상환
2,000,000,000
1,000,000,000

장기차입금의 상환
-
2,900,000,000

리스부채의 상환
214,868,078
290,538,933

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
161,507,124
(4,818,665,986)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
9,011,848,135
13,830,514,121

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
9,173,355,259
9,011,848,135

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 19 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

처분예정일 2024년 3월 29일
처분확정일 2023년 3월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
70,951,386,278
63,793,295,407

전기이월미처분이익잉여금
63,793,295,407
61,066,301,843

중간배당금

-

기타포괄손익
(801,084,229)
247,829,439

당기순이익
7,959,175,100
2,479,164,125

Ⅱ.이익잉여금처분액
1,450,935,090

이익준비금
131,903,190
-

현 금 배 당
1,319,031,900
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
69,500,451,188
63,793,295,407

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제18기 : 48원(시가배당율 0.47%), 제19기 : 해당사항 없음 제20기 : 100원(시가배당율 1.04%)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 홍 열
1977. 01. 04.
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 홍 열
위더스제약 이사
-
현) 위더스제약 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 홍 열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 발휘할 수 있을 것이라 판단함.

확인서

확인서_이사

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최 용 석
1965.08.23.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최 용 석
-
-
일본 추오우(中央)대학 경제학 박사전) 삼성금융연구소 수석연구원전) DGB대구 은행 본부장현) 동국대학교 미래융합학과 대우교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 용 석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험을 보유하여 감사업무를 수행하는데 전문성이 충분하다고 판단되며, 위더스제약 경영전반에 관한 감사업무를 안정적으로 수행하고 감사로서의 직무를 충실하게 수행할 것이라 판단함.

확인서

확인서_감사

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
730,621,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
66,760,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 : http://withuspharm.com- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.- 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

■
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제20기 주주총회에 적용할 예정입니다.

당사는 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

①전자투표 ·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 :

https://vote.samsungpop.com

②전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 :

2024년 03월 19일(화) 09시 ~ 2024년 03월 28일(목) 17시

③인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별

전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

※ 주주확인용 인증서의 종류 :

코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원, 개인용도제한용 인증서 등

■ 주주총회 집중일 개최사유
주주총회 개최 예정일: 2024년 03월 29일
당사는 주주총회 집중일을 피하고자 하였으나, 결산과 외부감사인의 감사에 필요한 시간 등에 의해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)