서진시스템 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 서진시스템

주주총회소집공고
2.9
(주)서진시스템

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
전 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 산업로20-22

(전 화) 032-506-2760

(홈페이지) http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 광 옥

(전 화) 032-506-2760

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 총회에 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 :

2024년 3월 29일
(금) 오전 10:002. 장 소 : 경기도 부천시 산업로 20-22(오정동) ㈜서진시스템 본사 2층, 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정전환 상근 감사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제1항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 본인 신분증 사본 및 대리인신분증

2024년 03월 14일

주식회사 서진시스템 대표이사 전 동 규(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
이사 등의 성명

전동규(출석률:100%)
최돈협(출석률:100%)
박진수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
일반자금대출 기한 연장의 건자회사 대여금 지급 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.01.17
자회사 대여금 지급 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.01.17
자회사 대여금 지급 결정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.01.26
제13회 무기명 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.02.01
타법인 신규출자의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.02.06
대출약정 및 제반 계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.02.10
1) 제16기 재무제표 영업보고서 승인의 건2) 내부관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.02.20
대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023.02.17
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.02.23
자회사 연대보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023.02.24
애큐온저축은행 일반자금대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023.03.02
현지법인대출 연대입보에 관한 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.03.09
자회사 운영자금대출 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023.03.20
자회사 대여금 지급 결정의 건
찬성
찬성
찬성

15
2023.03.20
자회사 대여금 지급 결정의 건
찬성
찬성
찬성

16
2023.03.21
타법인 지분취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

17
2023.03.22
신한은행 운영자금 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

18
2023.03.28
대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

19
2023.03.31
베트남 컨테이너 제조공장 투자관련 CALL OPTION 계약
찬성
찬성
찬성

20
2023.03.31
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

21
2023.04.04
자금대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성

22
2023.04.05
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

23
2023.04.18
금전채권신탁 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

24
2023.04.19
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

25
2023.04.19
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

26
2023.04.20
자회사 보증의 건
찬성
찬성
찬성

27
2023.04.26
제14회 무기명 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

28
2023.04.26
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

29
2023.05.11
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

30
2023.05.15
기업은행 해외온렌딩자금대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성

31
2023.05.17
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

32
2023.05.18
금전채권신탁 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

33
2023.05.18
제15회 무기명 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

34
2023.05.26
상상인저축은행 일반자금대출 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성

35
2023.05.30
에큐온저축은행 일반자금대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성

36
2023.05.30
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

37
2023.06.09
자회사 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

38
2023.06.14
자회사 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

39
2023.06.27
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

40
2023.06.30
자회사 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

41
2023.07.21
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

42
2023.07.28
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

43
2023.08.09
자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

44
2023.08.14
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

45
2023.08.25
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

46
2023.09.07
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

47
2023.09.21
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

48
2023.09.25
국민은행일반운전자금대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성

49
2023.09.27
자회사 운영자금대출 만기연장에 따른 연대보증의 건 일반운전자금대출 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

50
2023.10.13
산업은행 운영자금대출 대환의 건중소기업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성

51
2023.10.17
자회사 대여금 지급결정의 건
찬성
찬성
찬성

52
2023.11.15
베트남법인 무선사업부 중단의 건
찬성
찬성
찬성

53
2023.12.06
자회사 서진오토의 운영자금 단기대여 장기 전환의 건
찬성
찬성
찬성

54
2023.12.18
대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
40
40
-

기타비상무이사
1
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

수수료매출
SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. (해외법인)
2023.01~2023.12
38
1.7

※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액이 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SEOJIN AUTO CO.,LTD. (해외법인)
매출 및 매입거래등
2023.01~2023.12.31
514
23.1

SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.(해외법인)
매출 및 매입거래등
2023.01~2023.12.31
1,639
73.7

SEOJIN VINA CO.,LTD.(해외법인)
매출 및 매입거래등
2023.01~2023.12.31
145
6.54

※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액이 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ ESS(에너지저장장치) 장비 부문(1) 효율적인 에너지 사용에 기여하는 산업

에너지저장장치(ESS)는 안정적이고 효율적인 에너지 수급 체계 구축에 효과적인 수단이며, 막대한 시장 잠재력이 예상되는 신성장동력으로 주목받고 있습니다. 이러한 에너지저장장치(ESS)의 활용 및 수요는 최근 발전 자원의 사업 환경 변화와 신재생에너지와의 융합, 전력 품질 유지 및 전력계통 안정화 요구 등으로 인하여 크게 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

[전기저장장치 ess의 주요용도].jpg
[전기저장장치 ESS의 주요용도]

[자료 : 한국전력공사 홈페이지]

■ 전기자동차 & 전기자동차 부품 부문(1) 친환경 정책에 따른 자동차 시장의 미래전세계적으로 친환경 정책에 따라 내연기관에서 전기자동차로의 전환이 시작되었으며 이에 따라 전기차 및 2차전지 관련 시장은 가파른 성장성을 보이며 성장하고 있습니다. 지속적으로 내연기관 자동차의 규제는 강화되는 추세이며 유럽연합은 2035년 이후 내연기관 신차의 판매 금지가 승인됨으로써 전기자동차 시장의 성장성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.(2) 2차전지 시장의 경쟁 확대친환경 에너지를 사용하는 전기자동차에서 가장 중요한 부분은 고용량, 고안전성, 고출력을 위한 기술이며, 경쟁우위를 점하기 위해 많은 글로벌 기업들이 꾸준히 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 2차전지 제조업은 시장의 성장에 따라 대규모 설비투자가 필요한 산업이기 때문에 개발 후 대량생산을 위한 지속적인 투자가 필요합니다.

■반도체 장비 부문(1) 기술혁신이 급속히 진행중인 고위험 산업한 세대 반도체 장비 부문에서 시장을 석권한 기업이라 해도 지속적인 R&D를 통해 차세대 반도체 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고, 준비하지 않으면 도태되는 수밖에 없습니다. 이는 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초경량화하는 데 따라서 반도체 공정기술 또한 빠른 속도로 변천하고 있으며, 반도체 장비란 바로 이러한 공정기술을 발현해 놓은 상품이기 때문입니다.(2) 고부가가치 산업전형적인 지식기반 산업으로써, 고급 두뇌인력을 활용한 R&D에 사업의 성패가 달려있습니다. 장비별로 다소 편차가 있으나 하드웨어 비중 보다 소프트웨어 비중이 커서 전공정 장비의 경우 세트당 판매가격이 수십만-일천만달러를 상회하는 반면, 첨단 부분품 등 생산 원재료 구입비는 30% 내외에 불과합니다. 장비 제조업이 주로 창출하는 가치는 설계를 중심으로 조립, 검사측정, 설치 및 시운전, A/S 등이라 볼 수 있습니다.(3) 다품종 소량생산 방식의 조립생산 산업반도체 장비는 많은 분야의 기술이 집약되어 제작되기에 세계 어느 장비 제조기업도 장비생산은 조립생산범위를 벗어나지 못하고 있는 실정인데 이는 주요 구성품이 대부분 전문화되어 전문생산기업에서만 제조하기 때문입니다. 일반적으로 장비의 하드웨어 전체 중 자체에서 생산하는 하드웨어를 기준으로 하면 그 비중은 20%를 초과하지 않습니다.또한 소자기업 주문에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 같지만 수요기업에 따라 설비의 사양이 달라질 수 있고, 설비의 생산기간이 비교적 장기이며 생산대수의 제한이 있습니다. 따라서 대량의 양산체제가 아닙니다.

■ 통신장비 부문(1) 국가 인프라 산업통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다. 이에 따라 국가의 통신망 구축 사업, 통신 기술의 도입 추진 등의 국가 사업과 통신장비 시장은 밀접하게 연관되어 있습니다.(2) 통신사업자의 투자 규모에 대한 영향통신장비 산업의 경우, 통신 사업자(SKT,KT,LGU+)의 투자규모에 절대적으로 의존하는 산업 특성을 갖고 있습니다. 통신사업자의 투자는 통신망을 유지,관리하기 위한투자와 새로운 통신 서비스 런칭에 따른 신규 장비 투자, 망품질 경쟁 등으로 인한 투자 등으로 구분 할 수 있습니다.통신사업자는 매해 일정 규모의 중계기 투자를 통해 기존 망을 좀 더 효율적으로 운영하고 있으며, 차세대 통신기술 투자에 따라 대규모 신규 장비투자가 이뤄집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 글로벌 메탈 플랫폼 전문 공급업체로 본사 외 국내법인 5개사와 해외법인 13개사(베트남 8개사, 중국 2개사, 미국 2개사, 헝가리 1개사)를 포함하여 총 18개의 계열회사를 두고 있습니다.주요 사업부문은 에너지저장장치(ESS) 장비 사업, 전기자동차 및 배터리 부품 사업, 반도체 장비 사업, 통신 장비 사업, 산업기계 및 생활가전 사업, 중공업 부품 사업으로 구성되어 있으며, 다양한 산업 분야의 제품을 제조하여 글로벌 고객사에 제공하고 있습니다. 주요 생산 거점인 베트남 법인에 총 25만평 이상 부지의 대규모 생산 시설과 제조 설비를 보유하고 있으며 부품 및 설비 내재화와 전 제조 공정의 수직 계열화를 통해 높은 생산성과 가격 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.2023년 연결 기준 매출액은 778,694백만원으로 ESS장비 사업의 매출액 비중은 35.2%이고, 전기자동차 및 배터리 부품 사업의 매출액 비중은 13.5%, 반도체 장비 사업의 매출액 비중은 17.9%, 통신 장비 사업의 매출액 비중은17.8%입니다. 연결매출액을 내수와 수출로 구분하였을 때, 내수 매출액 비중은 59.1%, 수출 매출액 비중은 40.9% 입니다. 주요 수출국은 미국, 베트남, 헝가리 등입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 각 사업부문의 특성상 시장 점유율을 산정할 수 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

■ 에너지저장장치(ESS) 부문전세계 ESS시장은 각 국의 탄소배출 최소화 정책 및 그린에너지 정책 발표 등에 따라 전체 시장 규모도 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.시장조사업체 SNE리서치에 따르면(하단 좌측 도표) 글로벌 ESS 수요는 2017년 19.5GWh에서 2025년 121GWh로 8년 만에 6배 이상 늘어날 것으로 전망하고 있으며, 이 중 리튬이온 배터리 기반 ESS의 경우는 같은 기간 4.5GWh 규모에서 77.6GWh 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 지역별로 보면 2019년까지 한국이 주도하고, 2020년부터 2025년까지는 미국이 주도하는 시장이 될 것으로 전망되고 있습니다.

글로벌 ess 시장 규모_통합_sne리서치 자료 인용.jpg
글로벌 ess 시장 규모_통합_sne리서치 자료 인용

[자료출처 : 이코노믹리뷰(http://www.econovill.com)]

세계 ESS시장이 커지는 이유는 국가별로 다양한 '전력수급 안정화'가 필요하기 때문입니다. 미국의 경우 전력계통 노후화로 인한 블랙아웃(정전)을 대비하기 위하여, 일본은 지진으로 인한 비상전원을 확보 하기 위하여, 독일은 신재생에너지 확대를 위하여 ESS에 대한 관심이 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 이유로 최근 미국시장을 중심으로 스페인, 독일, 영국, 등 각 국가별로 친환경 에너지 정책발표 등에 힘입어 ESS에 대한 수요가 급격하게 증가 관련 시장 규모도 급격히 성장할 것으로 예상됩니다.국내의 경우에는 지속적인 화재사고로 ESS 설비 투자에 보수적인 입장이었으나,향후 전력 피크절감용 외에 풍력연계형과 주파수조정용 에너지저장장치(ESS)를 본격 설치해 앞으로 에너지저장장치(ESS) 수요처가 다변화될 것으로 예상되며, 산업부주도의 대대적인 에너지저장장치(ESS) 투자 촉진(ESS 활용촉진 요금제를 도입, ESS 저장전력의 전력시장 거래 허용 제도)도 진행되어 향후 시장의 성장 가능성이 매우높을 것으로 판단하고 있습니다.

■ 전기 자동차 & 배터리 부품 부문글로벌 시장조사업체인 프리시던스 리서치(Precedence Research)에 따르면 전기차 시장의 규모는 2022년 2,056억달러에서 2032년 1조7,168억달러로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장의 성장 요인은 새로운 모델이 계속 출시되면서 소비자의 선택 폭이 넓어진 점과, 배기가스 규제와 보조금 지급이라는 당국의 정책에 따른 성장으로 보고 있습니다.

전기차 시장 전망.jpg
전기차 시장 전망

전기자동차 시장은 장기적으로 배터리 가격이 하락함에 따라 차후 10~15년간 승용EV의 판매가 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있으며 이후 점차 안정될 것으로 전망하고 있습니다. 이미 전기버스는 계속 성장중이며 2040년 이후 대형차의 전기화 또한 본격적으로 시작될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 배터리 제조사들은 추가 증설 계획을 발표하고 있으며 충전인프라 또한 큰 투자가 이루어 질 것으로 전망되고 있습니다.■ 반도체 장비 부문국제반도체장비재료협회(SEMI)는 전 세계 반도체 장비 시장 규모가 오는 2025년 1천240억 달러를 기록할 것이라고 전망했습니다. 특히, 전공정 장비를 포함하는 웨이퍼 팹 장비 부문은 2024년에 메모리 팹과 성숙 공정(Mature Node) 부문의 생산능력 확대 제한으로 3%대의 성장세를 나타내고, 이후 2025년에는 신규 팹과 생산능력 확대 등으로 인해 18% 성장한 1천100억 달러의 매출액을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

반도체장비시장 전망(semi).jpg
반도체장비시장 전망(SEMI)

■ 통신장비 부문전방산업인 이동통신 산업은 5G 이후 5G Advanced, 6G 기술투자 및 오픈랜 기술투자가 예상됨에 따라 네트워크 장비 5G RAN 산업의 수혜가 예상됩니다. 5G RAN(Radio Access Network)은 안테나와 기지국을 포함한 무선통신시스템으로, 5G RAN 시장은 하드웨어 부문이 시장을 지배하고 있습니다. 스트리밍서비스, 클라우드, IoT의 확산에 힘입어 2022년 186억 달러규모의 5G RAN 시장 규모가 연평균 14.1% 성장하여 2031년에는 605억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. (출처: Transparency Market Research)통신장비 산업은 역사적으로 10년 주기로 이루어지는 4G와 5G 등 차세대 모바일 네트워크 기술에 대한 설비투자에 따라 움직이고 있습니다. 5G 성숙기에 진입한 2023년 통신장비 시장의 매출액이 저점을 나타내으나 2024년부터 북미 외 지역 5G투자/5G Advanced 기술 개발에 따라 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 인도 주요 통신사들이 2025년까지 5G 전국망 구축 완료를 목표로 대규모 5G RAN 투자를 계획하고 있는 데 힘입어 2024년 글로벌 RAN 시장이 회복될 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 회사의 신성장동력이 될 수 있는 사업을 꾸준히 발굴하고 있으며 생활가정용품, 중공업부품, PCB사업 등 글로벌 고객사들과 다양한 제품들을 생산하여 공급하고 있습니다.

(5) 조직도

당사는 사업부문별 주요 기능이 연결 종속회사에서 운영되고 있어 계열회사 현황으로 조직도를 대체합니다.

서진시스템 계열회사 현황.jpg
서진시스템 계열회사 현황

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안. 제17기(2023.01.01.~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.seojinsystem.net)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표 및 손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

유동자산
777,514,982,690
728,789,631,079

현금및현금성자산
16,050,215,038
18,820,691,703

매출채권및기타채권
119,676,898,516
157,403,445,042

파생상품자산
623,945,227

-

기타금융자산
2,575,000,000
1,575,000,000

재고자산
619,393,788,526
526,854,191,671

당기법인세자산
103,601,638
192,109,517

기타유동자산
19,091,533,745
23,944,193,146

비유동자산
742,601,373,795
656,024,217,925

매출채권및기타채권
6,076,570,388
4,202,010,606

당기손익공정가치금융자산
40,778,250
40,837,000

기타금융자산
181,642,512
721,051,162

관계기업투자
2,161,727,375
1,964,114,386

유형자산
648,807,555,317
575,574,233,261

무형자산
6,584,105,627
5,504,349,986

사용권자산
72,524,852,540
60,951,863,819

이연법인세자산
4,886,486,647
3,430,944,782

기타비유동자산
1,337,655,139
3,634,812,923

자산총계
1,520,116,356,485
1,384,813,849,004

부채

유동부채
920,013,040,523
663,136,656,073

매입채무및기타채무
245,057,478,508
281,408,194,762

단기차입부채
313,681,818,703
226,358,382,141

유동성장기차입부채
249,840,129,127
102,865,952,172

파생상품부채
32,195,508,566
12,442,423,516

당기법인세부채
5,451,318,105
6,583,774,359

기타유동부채
73,786,787,514
33,477,929,123

비유동부채
102,007,998,207
182,107,479,317

장기차입부채
94,944,739,548
155,585,625,448

파생상품부채
-
19,149,039,312

순확정급여부채
4,843,443,684
2,149,965,843

이연법인세부채
1,652,615,303
5,028,780,085

기타비유동부채
567,199,672
194,068,629

부채총계
1,022,021,038,730
845,244,135,390

자본

지배기업 소유주지분
498,204,311,629
539,569,713,614

자본금
18,790,321,000
18,790,321,000

자본잉여금
139,709,421,496
139,709,421,496

기타자본
198,965,908,409
204,807,939,997

기타포괄손익누계액
34,307,588,757
39,451,577,398

이익잉여금
106,431,071,967
136,810,453,723

비지배지분
(108,993,874)

-

자본총계
498,095,317,755
539,569,713,614

자본과부채총계
1,520,116,356,485
1,384,813,849,004

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
778,694,260,990
735,988,528,835

매출원가
640,746,246,363
607,155,910,120

매출총이익
137,948,014,627
128,832,618,715

판매비와관리비
88,949,647,426
69,147,149,080

영업이익
48,998,367,201
59,685,469,635

기타수익
3,421,452,021
3,015,519,859

기타비용
3,396,033,929
1,983,044,821

금융수익
40,687,087,709
21,958,486,998

금융비용
89,643,391,629
53,063,580,286

지분법손익
197,612,988
853,878,143

법인세비용차감전순이익(손실)
265,094,361
30,466,729,528

법인세비용(수익)
2,495,628,360
13,568,457,628

계속영업당기순이익(손실)
(2,230,533,999)
16,898,271,900

중단영업당기순이익(손실)
(20,479,211,344)
(15,287,081,054)

당기순이익(손실)
(22,709,745,343)
1,611,190,846

기타포괄손익
(5,737,618,929)
19,202,999,818

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
(593,630,288)
798,163,001

순확정급여부채의 재측정요소
(593,630,288)
798,163,001

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

(5,143,988,641)
18,404,836,817

해외사업환산손익

(5,143,988,641)
18,404,836,817

총포괄손익
(28,447,364,272)
20,814,190,664

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(22,560,751,469)
1,611,190,846

비지배지분
(148,993,874)
-

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(28,298,370,398)
20,814,190,664

비지배지분
(148,993,874)
-

계속영업주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(56)
450

희석주당이익(손실)
(56)
450

중단영업주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(547)
(407)

희석주당이익(손실)
(547)
(407)

- 별도 재무상태표 및 손익계산서

재 무 상 태 표

제 17(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

유동자산
155,202,976,303
90,177,099,794

현금및현금성자산
3,380,339,940
7,713,930,249

매출채권및기타채권
80,180,720,342
67,699,272,477

기타금융자산
2,000,000,000
-

재고자산
59,240,422,489
12,121,680,541

기타유동자산
10,401,493,532
2,642,216,527

비유동자산
778,503,647,565
649,577,368,785

매출채권및기타채권
365,564,874,283
240,003,009,909

기타금융자산
5,000,000
576,715,472

관계기업투자
1,080,863,687
982,057,193

종속기업투자
397,548,274,633
392,977,782,154

유형자산
10,307,054,024
10,556,071,228

무형자산
2,099,512,639
2,134,463,899

사용권자산
233,219,886
618,003,344

기타비유동자산
1,664,848,413
1,729,265,586

자산총계
933,706,623,868
739,754,468,579

부채

유동부채
504,253,785,526
216,583,120,278

매입채무및기타채무
149,221,355,157
36,735,097,675

단기차입부채
56,845,899,444
70,275,597,431

유동성장기차입부채
204,591,897,795
83,370,643,467

파생상품부채
31,594,742,251
12,442,423,516

금융보증계약부채
2,058,125,658
1,074,871,430

당기법인세부채
522,224,800
4,566,304,860

기타유동부채
59,419,540,421
8,118,181,899

비유동부채
36,585,377,129
127,830,211,745

매입채무및기타채무
30,000,000
186,625,000

장기차입부채
32,061,694,062
101,736,501,762

파생상품부채
-
19,149,039,312

금융보증계약부채
1,664,848,413
1,729,265,586

순확정급여부채
1,176,219,351
-

이연법인세부채
1,652,615,303
5,028,780,085

부채총계
540,839,162,655
344,413,332,023

자본

자본금
18,790,321,000
18,790,321,000

자본잉여금
139,709,421,496
139,709,421,496

기타자본
197,421,000,265
203,263,031,853

기타포괄손익누계액
1,435,952,303
1,435,952,303

이익잉여금
35,510,766,149
32,142,409,904

자본총계
392,867,461,213
395,341,136,556

자본과부채총계
933,706,623,868
739,754,468,579

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액

222,328,155,926
93,253,866,805

매출원가

191,505,314,837
71,564,481,914

매출총이익

30,822,841,089
21,689,384,891

판매비와관리비

15,905,215,907
17,332,627,628

영업이익

14,917,625,182
4,356,757,263

기타수익

6,114,476,393
440,619,946

기타비용

776,777,950
6,214,464,325

금융수익

31,494,268,666
67,324,327,600

금융비용

41,025,816,086
28,371,411,242

지분법손익
98,806,494
426,939,071

법인세비용차감전순이익

10,822,582,699
37,962,768,313

법인세비용

11,887,819
10,399,303,227

당기순이익

10,810,694,880
27,563,465,086

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목 :

(217,338,636)

순확정급여부채의 재측정요소

(217,338,636)
126,570,345

총포괄손익

10,593,356,244
27,690,035,431

주당이익

기본주당이익

288
733

희석주당이익

288
733

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

구분

제17(당) 기
제16(전) 기

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분확정일: 2023년 3월 30일

Ⅰ.미처분이익잉여금
33,808,021,794
30,439,665,549

1.전기이월미처분이익잉여금
30,439,665,549
9,301,616,418

2.확정급여부채의 재측정요소
(217,338,636)
126,570,345

3.당기순이익
10,810,694,880
27,563,465,086

4.신종자본증권의 이자
(7,224,999,999)
(6,551,986,300)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

1.연차배당
-
-

2.이익준비금 적립액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
33,808,021,794
30,439,665,549

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도(2022~2023년)에 실시한 배당 사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 정전환 상근감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정전환
1954.05.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정전환
現 서진시스템 상근감사
-
동아대학교 경제학사우리은행 기업담당 부행장군인공제회 부이사장(CFO)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정전환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 상근감사 후보자는 우리은행 기업담당 부행장직과 군인공제회 부이사장(CFO)직을 역임한 회계 및 재무분야 전문가로서 기업 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 투명하고 정확한 감사 역할을 수행할 것으로 판단함.

확인서

정전환 상근감사 후보자 확인서.jpg
정전환 상근감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
255백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김병주
임원
상무
보통주
20,000

박계주
임원
상무
보통주
5,000

박병수
임원
상무
보통주
3,000

김용석
임원
이사
보통주
3,000

이현찬
임원
이사
보통주
5,000

송기화
임원
이사
보통주
5,000

나경효
직원
부장
보통주
3,000

한규철
직원
부장
보통주
3,000

정만석
직원
부장
보통주
3,000

정진수
직원
부장
보통주
3,000

한용덕
직원
차장
보통주
5,000

김영아
직원
차장
보통주
3,000

김시우
직원
사원
보통주
3,000

황영국
직원
부장
보통주
3,000

이동관
임원
이사
보통주
5,000

송진성
직원
부장
보통주
5,000

이종필
직원
차장
보통주
3,000

이원희
직원
차장
보통주
7,000

안희윤
직원
차장
보통주
5,000

신승훈
직원
차장
보통주
7,000

전재필
직원
부장
보통주
5,000

고광소
직원
부장
보통주
3,000

정남수
직원
부장
보통주
3,000

전석완
임원
상무
보통주
3,000

전인호
임원
상무
보통주
7,000

임도철
직원
부장
보통주
3,000

이재하
직원
부장
보통주
3,000

박진수
직원
차장
보통주
3,000

이영대
임원
법인장
보통주
20,000

김태홍
임원
부사장
보통주
15,000

박기출
임원
상무
보통주
20,000

박정태
직원
부장
보통주
5,000

김도근
직원
부장
보통주
5,000

이우리
직원
차장
보통주
3,000

맹진호
직원
부장
보통주
3,000

이정욱
직원
차장
보통주
3,000

이훈기
직원
부장
보통주
3,000

성경석
임원
상무
보통주
3,000

조태경
직원
차장
보통주
3,000

정찬경
직원
차장
보통주
7,000

표오현
임원
상무
보통주
5,000

백종규
직원
차장
보통주
3,000

홍주표
직원
차장
보통주
3,000

조한승
직원
부장
보통주
3,000

박장희
직원
부장
보통주
5,000

양승민
직원
차장
보통주
3,000

김태형
임원
이사
보통주
7,000

김용석
직원
부장
보통주
3,000

명규돈
임원
사장
보통주
25,000

이수현
직원
부장
보통주
5,000

고홍섭
직원
차장
보통주
3,000

정종기
임원
전무
보통주
20,000

김성철
임원
상무
보통주
15,000

최두호
직원
차장
보통주
5,000

전한울
직원
과장
보통주
3,000

김지성
직원
부장
보통주
5,000

정진일
직원
부장
보통주
5,000

최선재
직원
과장
보통주
3,000

이홍재
임원
상무
보통주
7,000

박주혁
직원
과장
보통주
5,000

김윤식
임원
이사
보통주
10,000

오성혜
직원
부장
보통주
5,000

김길동
직원
부장
보통주
3,000

이충우
임원
상무
보통주
30,000

황봉주
임원
전무
보통주
10,000

홍명식
임원
이사
보통주
7,000

최은식
직원
부장
보통주
3,000

이벽진
직원
부장
보통주
3,000

성동수
임원
고문
보통주
7,000

총 69명
-
-
-
총 430,000주

※ 상기 대상자는 당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)과 상법 제542조의3 제1항에 근거하여 관계회사의 임직원이 포함되어 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중

행사 시 이사회 결의로 결정

-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 430,000주
-

행사가격 및 행사기간

① 행사가격주식매수선택권 부여를 위한 정기주주총회 개최일 전일을 기산일로 하여, 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격② 행사기간부여일로부
터
3년이 경과한 날로부터
10년 이내에 행사가능

-

기타 조건의 개요

기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된
제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는
바에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

37,580,642주
발행주식총수의100분의 15
보통주
5,637,096주
4,286,096주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.30
9명
보통주
600,000
0
100,000
500,000

2023년
2023.03.30
67명
보통주

351,000

0

48,000

303,000

계
-
총76명
보통주
951,000
0
148,000
803,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이며, 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 게재할 예정입니다.
한편 당사에서 게재하는 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 제출할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 안내한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속법인의 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일을 피해 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.