카이노스메드 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 카이노스메드

주주총회소집공고
2.9
(주)카이노스메드

주주총회소집공고

2024 년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 카이노스메드

대 표 이 사 :
이기섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 A동 3층

(전 화) 02-567-7419

(홈페이지)http://www.kainosmedicine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이기섭

(전 화) 02-567-7417

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제 21조에 의하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 09시2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로
700 코리아바이오파크
B1 강당

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건

제
2호 의안
: 이사 선임의 건

2-1

호 의안
: 사내이사 이재문 선임의 건

제
3호 의안
: 이사보수 한도 승인의 건

제
4호 의안
: 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 전자투표 에 관한 사항 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표·인터넷 및 모바일 주소 인터넷 주소 - https://vote.samsungpop.com 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 :

2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(삼성증권에서 지원하는 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨을 알려드립니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.) 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

2024년 3월 14일

주식회사 카이노스메드대표이사 이기섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
일자
의안내용
가결여부
사외이사

서태환(출석률:100%)
김병재(출석률:100%)

1
2023.01.09
D TECH TOWER 과천(과천지식정보타운 지식8블록) 분양 사후 승인의 건
승인
찬성
-

2
2023.01.09
이사회 규정 개정의 건
승인
찬성
-

3
2023.02.06
제6기 재무제표 승인의 건
승인
찬성
-

4
2023.02.14
과천 D-tech Tower 차입의 건
승인
찬성
-

5
2023.03.14
제6기 정기주주총회에서의 전자투표제 시행의 건임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건퇴사자에 대한 주식매수선택권 부여 취소의 건제6기 정기주주총회 부의안건 확정의 건제6기 정기주주총회의 일시/장소 변경권한 위임의 건
승인
찬성
-

6
2023.03.31
대표이사 선임의 건
승인
-
찬성

7
2023.04.20
KM-023 기술이전계약(글로벌 독점기술실시권 이전)
승인
-
찬성

8
2023.04.26
FAF1-Exosome 기술도입 계약
승인
-
찬성

9
2023.07.31
D TECH TOWER 과천(과천지식정보타운) 매각의 건
승인
-
찬성

10
2023.08.16
기업은행 차입금 상환의 건
승인
-
찬성

11
2023.09.15
외화 차입 일부상환의 건
승인
-
찬성

12
2023.10.05
CONSULTANCY AGREEMENT의 건
승인
-
찬성

13
2023.12.28
외환파생상품 거래의 건
승인
-
찬성

*2023년 3월 31일 제6기 정기주주총회에서 김병재 사외이사가 선임되었으며, 같은날 서태환 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. 상기 주요의결사항은 서태환 사외이사가 사임하기전까지의 내용과 김병재 사외이사가 신규선임된 내용이 포함되어있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
33.6
33.6
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오산업의 개요 및 특성

당사가 속한 산업은 제약산업이며 이 분야는 각종 질병의 진단, 치료, 경감 및 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품의 연구, 개발, 제조, 판매를 목적으로 하는 산업분야입니다.제약/바이오산업은 연구집약적, 고위험/고부가가치/장기투자 산업이며, 지적재산권 보호, 신약허가 및 보험 약가 등 엄격한 규제가 따르는 영역이기도 합니다.

신약개발을 위해서는 기초연구부터 허가과정까지 의학, 약학, 화학, 생물학 등 제반 기능이 유기적으로 결합되어야 하며, 평균적으로 약 12~15년의 이상의 개발과정을 거쳐야 하기때문에 그 어떤 산업보다 높은 연구개발비용(약 1조원 이상)을 요하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 성공확률이 매우 낮지만, 성공하여 시장에 출시될 경우, 환자들의 건강증진 및 삶의 질 향상 증가에 영향을 끼치는 분야고 고부가가치의 창출이 가능한 산업분야이기도 합니다.

이러한 산업분야에서 기업들의 독점성을 보장받기 위해서는 개발신약의 상용화를 위하여 혁신적인 신물질 발굴 및 창출과정에서 지적재산권 확보, 즉 특허권 확보가 가장 우선시 되고 중요한 자산으로 확보해야 합니다. "기술이전"이나 "전략적 제휴" 모두 특허를 중심으로 이루어지고 있고, 특정제품의 특허 만료가 전체 산업 구조에 영향을 끼칠 정도로 특허의 중요성이 높은 산업입니다. 특허 출원 후 20년 이상을 독점적으로 보호받기 때문에 개발기간을 감안하면 신약 출시 후 약 10년 정도의 독점 판매기간을 확보할 수 있습니다. 특히 신약개발과 같은 개발기간이 긴 물질의 경우 새로운 물질 특허 연장 법률(Hatch & Waxman Act)에 의하여 최대 5년까지 연장이 가능합니다. 따라서, 의약품의 적응증 확대 및 기술적 보완 등 다양한 고도화 작업을 통한 특허권 연장 및 보호를 하고 있으며 독점판매기간을 추가로 확보하여 회사는 이익증가 및 생산성 증대, 진입장벽을 높임으로써 특허로 보호받는 기간 내에 해당 회사는 그 동안 신약개발에 투여했던 거액의 연구개발비를 회수할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 인간의 불치병, 난치병, 삶의 질 개선을 위한 혁신적인 신약을 연구하고 이를 적정 개발단계의 신약후보물질로 License-Out 함으로써 수익을 창출하는 것을 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 현재 개발중인 프로젝트들을 타겟 시장(질환)별로 분류해보면 뇌질환(파킨슨치료제), 항바이러스(에이즈치료제), 항암제(에피제네틱스, FAF1-exosome 등) 등으로 분류할 수 있으며, 당사는 현재 적적한 치료약물이 없는 질환들을 대상으로 합성의약 및 바이오의약들을 개발하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 신약개발과 이에 대한 License-Out이라는 사업부문으로 운영하고 있으며, 그 외 공시대상에 해당하는 주요 사업부문은 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 수익모델은 신약개발과 이후 기술이전료와 로열티를 수령하는 사업을 영위하고 있지만, 해당 파이프라인별 활용가능한 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

제약/바이오산업은 약의 종류가 매우 많고 각 질환마다 다른 전문성을 요하기 때문에 한 회사가 모든 질환에 대한 가장 좋은 약을 개발할 수 없습니다. 따라서 전체 세계시장의 10%의 점유율을 넘는 기업이 없을 정도로, 제약사들은 몇몇 질환과 약효군에 대해 전문성을 갖고 시장을 세분화하여 점유하고 있습니다. 따라서 제품 포트폴리오의 확대, 새로운 지역으로의 진출, 기술적 보완관계를 통한 시너지 창출, 비용구조 개선 및 연구개발 생산성 증대 등을 이유로 인수·합병이 매우 활발합니다. 특히, 글로벌 제약사가 진출하지 않은 첨단제제 영역에서는 기술개발에 성공한 벤처기업이 신흥강자로 나타날 수 있고 기존의 제약기업이 분야 확대를 위한 수단으로써 기술벤처를 인수합병 하거나 전략적 제휴를 활발히 진행하고 있습니다. 또한 제약 산업은 인간의 생명에 직접적인 영향을 미침으로 신약의 안전성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특징을 갖고 있습니다. 이에 따라 새로운 치료제를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부가 정하는 여러 단계의 임상실험을 하여야 하며 식품의약품안전처와 같은 규제기관에 모든 자료를 제출한 후에 판매승인을 받아야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 저분자유기화합물을 기반으로 한 퇴행성 뇌질환 치료제 및 에이즈 치료제 개발 이외에도 항암제(에피제네틱스 항암제, 세포독성항암제, 면역항암제, 표적항암제)와 같은 초기 연구단계 과제에서 임상단계 과제에 이르는 다양한 신약 연구개발 파이프라인을 구축해 왔습니다. 개발 파이프라인들의 연속성을 유지하고 각각의 파이프라인을 성공적으로 개발하여 기술이전 등 차세대 신규사업으로 발전시키는 것을 회사의 중요한 성장전략으로 추진하고 있으며, 특히 환자들의 미충족의료수요(unmet medical needs)를 찾아내 신규 파이프라인으로 이어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

2023.12.31 기준_카이노스메드 조직도.jpg
2023.12.31 기준_카이노스메드 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 '회사의 현황' 참조

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

① 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
17,117,149,597
31,235,523,734

1. 현금및현금성자산
16,337,089,204
24,952,081,344

2. 단기금융상품
79,845,000
5,000,000,000

3. 파생상품자산
344,000
-

4. 매출채권및기타채권
322,581,625
295,695,967

5. 선급금
-
5,180,101

6. 선급비용
219,133,234
895,189,699

7. 부가세대급금
39,549,734
54,108,093

8. 당기법인세자산
118,606,800
33,268,530

Ⅱ. 비유동자산
3,867,956,402
7,746,956,951

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
686,563,595
740,629,763

2. 장기금융상품
100,000,000
-

3. 유형자산
435,927,146
4,510,020,854

4. 사용권자산
439,547,489
927,430,257

5. 무형자산
810,667,054
861,839,574

6. 장기매출채권및기타채권
891,090,016
289,963,973

7. 장기선급금
504,161,102
417,072,530

자 산 총 계
20,985,105,999
38,982,480,685

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,128,702,878
8,677,519,321

1. 단기차입금
-
761,671,400

2. 유동성장기차입금
-
2,285,014,200

3. 미지급금및기타채무
1,411,152,562
1,247,774,483

4. 유동리스부채
352,173,908
550,744,909

5. 전환우선주
3,326,474,063
3,801,900,000

6. 기타유동부채
38,902,345
30,414,329

Ⅱ. 비유동부채
85,279,724
388,138,966

1. 비유동리스부채
48,655,492
314,339,241

2. 복구충당부채
36,624,232
73,799,725

부 채 총 계
5,213,982,602
9,065,658,287

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
11,751,299,218
26,109,236,986

1. 자본금
13,961,198,000
13,961,198,000

2. 주식발행초과금
102,366,952,853
102,366,952,853

3. 기타자본구성요소
11,837,579,545
10,960,483,759

4. 결손금
(116,414,431,180)
(101,179,397,626)

II. 비지배지분
4,019,824,179
3,807,585,412

자 본 총 계
15,771,123,397
29,916,822,398

부 채 와 자 본 총 계
20,985,105,999
38,982,480,685

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ.매출액
267,311,985
130,024,441

Ⅱ.매출원가
62,090,703
39,005,514

Ⅲ.매출총이익
205,221,282
91,018,927

Ⅳ.판매비와관리비
17,016,836,048
16,246,675,325

Ⅴ.영업이익(손실)
(16,811,614,766)
(16,155,656,398)

Ⅵ.기타수익
832,650,197
682,365,251

Ⅶ.기타비용
125,029,446
564,362,558

Ⅷ.금융수익
1,166,339,616
2,554,135,243

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
617,543,269
418,575,547

금융수익-기타
548,796,347
2,135,559,696

Ⅸ.금융비용
300,558,439
2,429,389,221

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(15,238,212,838)
(15,912,907,683)

XI.법인세비용
1,044,328
1,033,560

XⅡ.당기순이익(손실)
(15,239,257,166)
(15,913,941,243)

XⅢ.연결당기순이익(손실)의 귀속

(1) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손익
(15,235,033,554)
(15,880,987,197)

(2) 비지배지분에 귀속되는 당기순손익
(4,223,612)
(32,954,046)

XIV.기타포괄손익
254,833,566
1,111,338,126

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
(110,298,450)
(115,661,769)

2. 해외사업장순투자환산손익
365,132,016
1,226,999,895

XV.총포괄이익(손실)
(14,984,423,600)
(14,802,603,117)

XVI.당기총포괄손익의 귀속

(1) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
(14,985,561,855)
(14,783,211,012)

(2) 비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
1,138,255
(19,392,105)

XVII.주당이익(손실)

(1) 기본주당이익(손실)
(546)
(668)

(2) 희석주당이익(손실)
(546)
(668)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
결손금
소 계
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
11,028,980,300
76,912,501,241
9,460,459,263
(85,298,410,429)
12,103,530,375
2,496,651,926
14,600,182,301

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(15,880,987,197)
(15,880,987,197)
(32,954,046)
(15,913,941,243)

해외사업환산손익
-
-
(129,223,710)
-
(129,223,710)
13,561,941
(115,661,769)

해외사업장순투자환산손익
-
-
1,226,999,895
-
1,226,999,895
-
1,226,999,895

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
2,903,359,200
24,996,873,210
-
-
27,900,232,410
-
27,900,232,410

주식보상비용
-
-
605,444,887
-
605,444,887
1,330,325,591
1,935,770,478

주식선택권
28,858,500
457,578,402
(102,716,998)
-
383,719,904
-
383,719,904

전환사채 상환
-
-
(68,076,368)
-
(68,076,368)
-
(68,076,368)

자기주식 취득
-
-
(32,403,210)
-
(32,403,210)
-
(32,403,210)

2022.12.31(전기말)
13,961,198,000
102,366,952,853
10,960,483,759
(101,179,397,626)
26,109,236,986
3,807,585,412
29,916,822,398

2023.1.1(당기초)
13,961,198,000
102,366,952,853
10,960,483,759
(101,179,397,626)
26,109,236,986
3,807,585,412
29,916,822,398

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(15,235,033,554)
(15,235,033,554)
(4,223,612)
(15,239,257,166)

해외사업환산손익
-
-
(115,660,317)
-
(115,660,317)
5,361,867
(110,298,450)

해외사업장순투자환산손익
-
-
365,132,016
-
365,132,016
-
365,132,016

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
650,120,213
-
650,120,213
376,273,571
1,026,393,784

연결범위 변동효과
-
-
(22,496,126)
-
(22,496,126)
-
(22,496,126)

지배기업 소유주지분 변동
-
-
-
-
-
(165,173,059)
(165,173,059)

2023.12.31(당기말)
13,961,198,000
102,366,952,853
11,837,579,545
(116,414,431,180)
11,751,299,218
4,019,824,179
15,771,123,397

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(14,221,198,733)
(11,296,127,424)

1. 영업에서 창출된 현금
(14,833,503,706)
(11,526,298,803)

당기순손실
(15,239,257,166)
(15,913,941,243)

조정
807,857,870
3,043,325,315

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(402,104,410)
1,344,317,125

2. 이자의 수취
770,943,271
231,204,939

3. 이자의 지급
(157,593,970)
-

4. 법인세의 납부(환급)
(1,044,328)
(1,033,560)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
9,054,825,014
2,784,566,199

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,428,207,192
46,130,311,772

단기금융상품의 감소
5,000,000,000
11,000,000,000

보증금의 감소
77,477,010
116,972,800

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
35,011,534,972

유형자산처분
8,350,730,182
1,804,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,373,382,178)
(43,345,745,573)

단기금융상품의 취득
79,845,000
5,000,000,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-
35,011,534,972

장기금융상품의 취득
100,000,000
-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-
633,650,000

유형자산의 취득
3,998,446,178
1,826,145,003

무형자산의 취득
100,000,000
639,287,598

보증금의 증가
95,091,000
235,128,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,705,383,252)
9,342,023,962

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,900,000,000
30,292,095,114

주식선택권의 행사
-
383,719,904

유상증자
-
27,900,232,410

단기차입금 증가
4,900,000,000
1,246,471,400

장기차입금 증가
-
761,671,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,605,383,252)
(20,950,071,152)

리스부채의 지급
658,697,652
488,565,882

단기차입금의 감소
5,661,671,400
-

유동성장기차입금의 감소
2,285,014,200
-

전환사채의 상환
-
20,429,102,060

자기주식의 취득
-
32,403,210

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(8,871,756,971)
830,462,737

V. 기초 현금및현금성자산
24,952,081,344
23,230,921,994

VI. 현금및현금성자산의 환율변동
256,764,831
890,696,613

VII. 기말 현금및현금성자산
16,337,089,204
24,952,081,344

② 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
16,457,485,105
22,633,769,559

1. 현금및현금성자산
15,864,540,338
17,060,344,426

2. 단기금융상품
79,845,000
5,000,000,000

3. 파생상품자산
344,000
-

4. 매출채권및기타채권
318,520,015
295,353,796

5. 선급비용
36,079,218
190,694,714

6. 부가세대급금
39,549,734
54,108,093

7. 당기법인세자산
118,606,800
33,268,530

Ⅱ. 비유동자산
2,259,800,037
11,396,385,449

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
41,863,595
4,735,571,516

2. 종속기업투자주식
-
200,486,982

3. 장기금융상품
100,000,000
-

4. 유형자산
387,264,145
4,436,920,696

5. 사용권자산
256,588,966
501,479,169

6. 무형자산
810,667,054
852,709,121

7. 장기매출채권및기타채권
159,255,175
252,145,435

8. 장기선급금
504,161,102
417,072,530

자 산 총 계
18,717,285,142
34,030,155,008

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,626,538,262
7,732,161,946

1. 단기차입금
2,578,800,000
4,563,571,400

2. 유동성장기차입금
-
2,285,014,200

3. 미지급금및기타채무
828,921,800
533,818,940

4. 기타유동부채
38,902,345
30,414,329

5. 유동리스부채
179,914,117
319,343,077

Ⅱ. 비유동부채
81,609,331
188,756,076

1. 장기차입금
-
-

2. 비유동리스부채
44,985,099
114,956,351

3. 복구충당부채
36,624,232
73,799,725

부 채 총 계
3,708,147,593
7,920,918,022

자 본

Ⅰ. 자본금
13,961,198,000
13,961,198,000

Ⅱ. 주식발행초과금
102,366,952,853
102,366,952,853

Ⅲ. 기타자본구성요소
10,797,664,927
10,159,866,111

Ⅳ. 결손금
(112,116,678,231)
(100,378,779,978)

자 본 총 계
15,009,137,549
26,109,236,986

부 채 와 자 본 총 계
18,717,285,142
34,030,155,008

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 매출액
267,311,985
130,024,441

Ⅱ. 매출원가
62,090,703
39,005,514

Ⅲ. 매출총이익
205,221,282
91,018,927

Ⅳ. 판매비와관리비
8,295,487,956
8,270,497,968

Ⅴ. 영업이익(손실)
(8,090,266,674)
(8,179,479,041)

Ⅵ. 기타수익
830,517,406
670,171,144

Ⅶ. 기타비용
124,999,892
564,362,558

Ⅷ. 금융수익
617,152,610
3,776,610,961

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
616,808,610
414,051,370

금융수익-기타
344,000
3,362,559,591

Ⅸ. 금융비용
2,713,677,252
2,430,823,052

Ⅹ. 지분법손익
(2,256,624,451)
(7,926,104,756)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(11,737,898,253)
(14,653,987,302)

XIl.법인세비용(수익)
-
-

Xlll. 당기순이익(손실)
(11,737,898,253)
(14,653,987,302)

XlV. 기타포괄손익
(12,321,397)
(129,223,710)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
3,621,335
7,124,106

지분법자본변동
(15,942,732)
(136,347,816)

XV. 총포괄손익
(11,750,219,650)
(14,783,211,012)

XVI. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)
(420)
(615)

2. 희석주당이익(손실)
(420)
(615)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
결손금
총 계

2022.1.1(전기초)
11,028,980,300
76,912,501,241
9,886,841,510
(85,724,792,676)
12,103,530,375

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(14,653,987,302)
(14,653,987,302)

해외사업환산손익
-
-
7,124,106
-
7,124,106

지분법자본변동
-
-
(136,347,816)
-
(136,347,816)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
2,903,359,200
24,996,873,210
-
-
27,900,232,410

전환사채 상환
-
-
(68,076,368)
-
(68,076,368)

주식보상비용
-
-
605,444,887
-
605,444,887

주식선택권
28,858,500
457,578,402
(102,716,998)
-
383,719,904

자기주식 취득
-
-
(32,403,210)
-
(32,403,210)

2022.12.31(전기말)
13,961,198,000
102,366,952,853
10,159,866,111
(100,378,779,978)
26,109,236,986

2023.1.1(당기초)
13,961,198,000
102,366,952,853
10,159,866,111
(100,378,779,978)
26,109,236,986

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(11,737,898,253)
(11,737,898,253)

해외사업환산손익
-
-
3,621,335
-
3,621,335

지분법자본변동
-
-
(15,942,732)
-
(15,942,732)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
650,120,213
-
650,120,213

2023.12.31(당기말)
13,961,198,000
102,366,952,853
10,797,664,927
(112,116,678,231)
15,009,137,549

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,754,293,560)
(5,552,577,659)

1. 영업에서 창출된 현금
(6,293,572,305)
(5,761,059,975)

당기순이익(손실)
(11,737,898,253)
(14,653,987,302)

조정
5,365,684,681
8,158,755,397

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
78,641,267
734,171,930

2. 이자의 수취
770,208,612
226,680,762

3. 이자의 지급
(230,929,867)
(18,198,446)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
9,256,703,188
3,427,503,797

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,630,085,366
46,130,311,772

단기금융상품의 감소
5,000,000,000
11,000,000,000

보증금의 감소
77,477,010
116,972,800

유동당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-
35,011,534,972

종속기업투자주식의 회수
201,878,174
-

유형자산의 처분
8,350,730,182
1,804,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,373,382,178)
(42,702,807,975)

단기금융상품의 취득
79,845,000
5,000,000,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
35,011,534,972

장기금융상품의 취득
100,000,000
-

유형자산의 취득
3,998,446,178
1,826,145,003

무형자산의 취득
100,000,000
630,000,000

보증금의 증가
95,091,000
235,128,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,688,380,671)
13,378,328,988

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,900,000,000
34,093,995,114

주식선택권의 행사
-
383,719,904

유상증자
-
27,900,232,410

단기차입금의 증가
4,900,000,000
5,048,371,400

장기차입금의 증가
-
761,671,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,588,380,671)
(20,715,666,126)

리스부채의 지급
374,395,071
254,160,856

전환사채의 상환
-
20,429,102,060

단기차입금의 감소
6,928,971,400
-

유동성장기차입금의 감소
2,285,014,200
-

자기주식 취득
-
32,403,210

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(1,185,971,043)
11,253,255,126

V. 기초 현금및현금성자산
17,060,344,426
6,216,697,895

VI. 현금및현금성자산의 환율변동
(9,833,045)
(409,608,595)

VII. 기말 현금및현금성자산
15,864,540,338
17,060,344,426

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
제 7(당) 기
제 6(전) 기

처리예정일: 2024년 3월 29일
처리확정일: 2023년 3월 31일

I. 미처리결손금

112,116,678

100,378,780

전기이월미처리결손금
100,378,780

85,724,793

당기순손실
11,737,898

14,653,987

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

112,116,678

100,378,780

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재문

1958.01.15

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재문

(주)카이노스메드 사내이사

15.09~
현재
12.07~14.06

11.01~12.06
01.01~10.12
89.05

㈜카이노스메드 사장
㈜카이노스메드 부사장

ARAGEN BIOSCIENCES 책임
EXELIXIS Pharmaceuticals 책임

듀크대학교 생화학박사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재문

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 주력 파이프라인인
KM-819에 대한 임상개발을 총괄하고 있으며
, 향후 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
535,800,288원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
43,556,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 [DART-정기공시]에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(www.kainosmedicine.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표제도에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표·인터넷 및 모바일 주소 인터넷 주소 - https://vote.samsungpop.com 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 :

2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(삼성증권에서 지원하는 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨을 알려드립니다.

▶ 주총 집중일 개최사유당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.