코리아에프티 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 코리아에프티

주주총회소집공고
2.9
코리아에프티

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
코리아에프티 주식회사

대 표 이 사 :
오 원 석, 김 재 산

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23

(전 화) 070-7093-1500

(홈페이지)http://www.kftec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명)김 정 환

(전 화) 070-7093-1780

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의하여 제 14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래-1.일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 30분2.장소 : 경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23, 코리아에프티(주)본사 1층3.회의목적사항 ≪보고 안건≫ 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ≪부의 안건≫ 제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임 3명 ) - 제3-1호 의안 : 사내이사 오원석 선임의 건 (재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 시몬 치미넬리 선임의 건 (재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 도나토 탈랄로 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (노영욱 재선임 1명) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (서형근 재선임 1명) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나,위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 인터넷 / 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사 기간 :2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법

: 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증(PASS)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩 니다.

6. 현금배당 내역 -1주당 예정 배당금 : 120원7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증 명서 첨부), 대리인의 신분증8. 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 3월 14일 코리아에프티 주식회사 대표이사 오 원 석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노영욱 사외이사(출석률: 83%)
김한섭 사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-01
2023.02.24
-제13기(2022년 사업연도) 결산재무제표 승인 및 현금 배당의 건-제13기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성

23-02
2023.02.24
-2023년 안전,보건계획 승인의 건
찬성
찬성

23-03
2023.03.24
-대표이사 선임의 건
찬성
찬성

23-04
2023.06.23
-폴란드법인 차입에 대한 지급보증 연장의 건
불참
찬성

23-05
2023.11.03
-KFTA(미국법인) 자본증자의 건
찬성
찬성

23-06
2023.11.23
-연대입보에 관한 건(현지법인사업자금 대출)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
72,000
36,000
-

(주)주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1). 자동차 부품 산업 개요

자동차 부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차 업체에 공급하는 자동차산업의 중요한 역할을 수행하는 산업으로써 1차 부품업체와 이 1차 부품업체에 부품을 납품하는 2차 및 3차 이상의 부품업체로 구성되어 있으며 이들 업체들에 자동차부품용으로 가공된 소재(주물, 단조, 가공된 소재 등)를 납품하는 업체를 포함합니다.

대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소규모 업체는 대규모 부품기업의 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등), Sub-단품, 단순공정으로 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 최근 자동차 부품산업을 둘러싼 국내외 환경은 급격하게 변화하고 있습니다. 완성차업체들은 세계적 시장경쟁에서 생존하기 위해 부품의 지속적인 단가인하와 품질향상을 요구하고 있고, 이를 충족시키기 위해 부품조달체제를 보다 경쟁적이고 개방적으로 전환하고 있습니다. 또한 세계적 부품업체의 국내 진입, 중국의 부상, 한·EU FTA 추진, 하이브리드·연료전지·지능형 자동차 등 미래형 자동차의 개발 및 생산, 자동차의 전자화 및 경량화 등으로 자동차 부품업체들은 새로운 도전 및 기술 환경에 직면하고 있어 국내 자동차 부품업체들의 기술개발 능력, 품질 및 가격경쟁력이더욱 중요해 지고 있습니다.2) 경기변동과의 관계

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더욱 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 외환위기 당시 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차 부품산업도 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 이러한 경기변동 상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 2000년대 중반 이후 완성차의 해외 진출 및 부품 현지조달 확대 등으로 공급망이 다변화 되고 있으나 완성차 중심의 사업구조 유지하고 있습니다. 자동차산업의 패러다임은 4차 산업혁명, 환경규제 강화, 원자재 위기와 복잡한 국제정세 등으로 인해 급변하고 있으며, 주요특징으로는 탄소중립을 위한 친환경화와 SW 및 ITS의 첨단기술 고도화, 전기.전자, ICT, 반도체 연계로 인한 융합 기술혁신과 모빌리티로의 전환 가속화 등이 나타나고 있습니다.3) 자원조달 현황

자동차 부품산업은 종합공업이면서 기본적으로 조립 산업입니다. 현재 많은 공정이 자동화로 바뀌어 가고 있으나 기본적으로 노동력이 필요한 노동집약적인 산업의 특성을 가지고 있어 고용효과가 매우 큰 산업이기도 합니다. 우리나라에서 자동차 관련 산업의 고용현황은 2018년 기준 190만 명을 직, 간접적으로 고용하고 있는 것으로 나타나며, 이는 전체 경제활동인구의 7.1%,를 차지하는 수치입니다. 전기차·하이브리드차 등 친환경차 증가, 첨단안전 기술적용 증가 등에 따른 차종 및 부품 다양화와 해외생산 확대에 따른 부품수출 증가에 힘입어, 직접고용 중 자동차부품 부문은 2008년 대비 65.4%(10만4000명) 증가했습니다. 자동차산업에서 인력확보와 관련한 타 산업 대비 특별한 어려움은 없는 것으로 나타나고 있습니다. 다만, 국내 자동차산업은 비용측면에서 국내 위주의 생산 시 신흥국 대비 노동비용의 증가로 인하여 원가경쟁력의 저하가 발생할 수 있어 최근에는 해외 현지생산을 통해 이를 극복하고 있습니다. 이러한 전략은 세계 완성차업체의 전략과도 유사한 것입니다. 국내의 완성차업체 및 자동차부품사와 마찬가지로 북미, 일본, 독일의 대형 완성차업체 및 자동차부품사들 역시 현지에서 신흥국에서 낮은 임금의 노동력을 조달하고 이를 신흥국 시장에 판매함으로써 원가 절감과 매출 확대를 동시에 꾀하고 있습니다.4) 경쟁요소가) 경쟁 형태 및 경쟁 업체의 수자동차 부품산업도 규모에 따라 편차를 보일 수 있으나 자동차산업과 유사하게 장치산업의 특성을 보이고 수주로부터 제품화까지 상당한 기간이 소요되는 특성을 가지고 있기 때문에 상당한 자본투자가 필수적으로 요구되며 이에 따라 자연적인 진입장벽을 가지고 있습니다. 특히, 당사가 속해 있는 연료계통부품과 의장품부품 시장의 경쟁상황은 지역에 따라 독점 또는 과점형태를 보이고 있습니다.

연료계통부품도 각 나라마다 규제되어 있는 법규를 만족해야 하며 또한 완성차 업체로부터의 요구사항, 즉 경량화 및 LAY-OUT, 경쟁력 있는 원가, 최고의 품질관리, 최적의 물류 및 사후관리(경고등 점등에 따른 실소비자 불만 처리 등)가 철저히 이루어 져야 하는 등 모든 조건이 충족 되어야만 지속적인 거래관계를 유지할 수 있기에 과점형태를 보이고 있습니다.

의장부품의 경우에는 특히 해외시장에서 해외 지역에서 독점 또는 과점형태를 보이고 있습니다. 현대/기아자동차의 유럽 해외공장의 경우에는 지역마다 대부분 한두 개의 의장 부품 회사가 독과점 형태로 진출해 있는 상황입니다. 설비의 가동효율 때문에 일단 해외 진출 구도가 정해지면 신규차종의 라이프사이클인 6-7년 동안 큰 변화 없이 생산이 지속되며 그 이후에도 특별한 경쟁력 저하문제가 없다면 핵심부품인 의장 부품의 특성상 신규경쟁사 진입이 거의 없어 기존 구도가 이어진다고 볼 수 있습니다

나) 진입 장벽

자동차부품은 그 종류가 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품 등으로 다양하며, 따라서 요구되는 기술의 수준 및 자본의 규모가 큰 차이를 보이고 있습니다. 대체로 플라스틱이나 고무 등의 단순 사출품의 생산을 위한 기술수준 및 자본수준은 낮은 것으로 판단되어 자동차부품 산업 중 가장 낮은 진입장벽을 형성하고 있으며, ECU 등 핵심 전장품 및 파워트레인의 핵심부품인 엔진, 변속기, 제동장치, 공해방지장치 등의 제품은 기술력과 자본소요가 모두 높아 진입이 가장 어려운 것으로 평가되고있습니다.

이러한 진입장벽 요소는 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 완성차업체에 대해 낮은 교섭력을 보유한 개별 부품업체가 교섭력을 강화할 수 있는 핵심요소의 역할을 하게 합니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽 요소는 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 극히 낮게 유지하는 요소로 작용하게 됩니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유하고 있는 부품업체의 경우 완성차업체와 보다 유기적 협력관계로 인하여 강력한 교섭력을 획득하고 완성차업체의 영업수익성을 상회하는 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가) 설립기 (1996년 ~ 2000년)

당사는 1996년 7월 데이코코리아(주)로 설립하여 최신 설비를 갖춘 가공전문 부품업체로서 자동차용 카본 캐니스터 및 필러넥을 생산하기 시작하였습니다. 이후 당사는 주요 제품에 대한 제조기술 확보 및 공정 최적화를 통해 북미용 NEW Evap(OBD Ⅱ), 북미용 New ORVR Canister (모듈공급 EF Sonata & Accent : 98년) 등의 제품 개발을 통해 현대자동차의 미국 수출용 완성차에 대한 부품 공급을 시작하였습니다. 당사는 현대자동차에 납품 실적 및 품질 경쟁력을 인정받아 2000년 FIAT용 캐니스터 공급업체로 지정되어 매출 및 생산능력이 확대되었습니다. 또한 성일테크(주)의 자동차 의장부품 사업을 자산 양수하여 생산 품목의 다변화를 시현하였습니다.

나) 성장기(2001년 ~ 2004년)

당사는 지속적인 품질 경쟁력 제고로 인해 ISO 9002, QS 9000 인증을 획득하였으며, 2001년부터 기술연구소를 설립 및 운영하기 시작하여 자동차 기술 대상(북미 Canister 국산화 개발)을 수상하였습니다. 당사는 2002년부터 국내 최초로 3-D Filler Neck 및 북미 LEV-II & (P)ZEV Canister을 양산하여 현대자동차에 납품하기 시작하였습니다. 이러한 기술력을 인정받아 2002년 4월 미국 GM 및 DCX CANISTER 입찰자격을 획득하였으며, 2002년 7월 경기도 유망 중소기업 선정, 2002년 11월 경기도 안성시 중소기업발전 대상 수상, 2004년 3월 산업자원부장관상을 수상하였습니다. 또한 국내 생산 능력 확대 및 울산 현대자동차의 납기 대응 능력, 물류비 절감을 위해 2004년 10월 경주공장을 설립하였습니다.

다) 도약기 (2005년 ~2011년)

당사는 현대자동차 및 기아자동차의 납품 실적 및 품질 인증을 통해 2007년 6월 GM GLOBAL 공급업체로 선정되었습니다. 또한 당사는 2008년 10월에 차량용 SUN SHADE(차양장치)를 양산해 현대자동차의 그랜저에 납품하기 시작하였습니다.이와같이 당사는 지속적인 기술 개발 및 신제품 개발 등을 통해 2009년 12월 당사의 Carbon Canister가 세계 일류 상품으로 선정되었으며, 2010년 11월 글로벌경영대상(GMC & JMAC), 2010년 12월 지식경제부장관상 등을 수상하였습니다. 라) 비상기 (2012년 이후) 당사는 2011년말 해외법인의 설비투자가 완료되면서 2012년부터 본격적으로 글로벌자동차사로 매출 확대를 추진하였습니다. 그 첫 성과로 회사는 2012년 9월, 12월에 각각 GM글로벌, RENAULT글로벌과 공급계약을 체결하여 신차에 들어갈 플라스틱 필러넥, 카본 캐니스터를 수주함으로써 글로벌 자동차사로 매출처를 다각화하였습니다. 회사의 대외 신인도도 높아져 2012년5월11일 " 자동차의 날" 에 자동차산업에 기여한 공로로 부품업계를 대표하여 당사 대표이사인 오원석 회장이 동탑산업훈장을 수훈했으며, 12월에는 배기경 사장이 대통령표창을, 생산1팀 채은숙 반장이 지식경제부장관표창을 수상했습니다. 2014년 10월에는 르노-닛산과도 플라스틱 필러넥 공급업체로 선정되어 2015년부터 인도법인을 통해 제품을 공급하고 있으며, 2014년 12월에는 북경기차(BAIC)와 인테리어파트 공급업체로 선정되어 2015년부터 중국법인에서 공급하고 있습니다. 2015년 1월에는 폭스바겐그룹 스코다, 4월에는 폭스바겐과 의장부품 공급 업체로 선정되어 2016년부터 폴란드법인에서 의장부품을 공급하고 있습니다. 2016년 6월에는 VOLVO의 카본캐니스터 공급업체로 선정되어 2017년부터 중국법인(BKFTC)에서 공급하고 있으며, 7월에는 GM GLOBAL과 카본캐니스터 공급계약을 체결하여 2019년부터 국내, 중국 및 유럽 지역 등에 제품을 공급하고 있습니다. 최근 2017년 9월에는 차화가기차의 카본 캐니스터 공급업체로 선정(2019년 공급), 10월에는 둥펑르노의 카본캐니스터 공급업체 선정(2019년 공급) 그리고 11월과 2019년 3월에는 르노닛산의 카본캐니스터 공급업체로 선정(2020년부터 공급) 되었습니다. 또한 당사는 지속적인 기술개발을 통해 나노 플라스틱필러넥을 개발, 2018년부터 시장에 공급하고 있으며 이러한 기술력을 인정받아 2019년 3월에는 IR52 장영실상을 수상하였습니다. 또한 최근 2019년 3월에는 르노닛산의 52PROJECT에 카본 캐니스터, 7월에는 폭스바겐의 전기차전용 의장부품, 9월에는 Lynk&Co의 카본캐니스터, 10월에는 GM,볼보의 카본캐니스터, 폭스바겐의 의장부품 공급업체로 선정되었습니다. 2020년 2월에는 르노와 닛산 7월, 11월에는 닛산, 폭스바겐의 카본캐니스터, 최근 2021년 6월에는 PORSCHE, 7월 SGM, 8월 HOZON의 카본캐니스터 공급업체로 연이어 선정, 최근 2022년 5월에는 폭스바겐의 의장부품 공급업체로 선정되며 글로벌 자동차 부품 메이커로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.<종속회사>당사는 현대자동차의 글로벌 생산 기지 설립 정책에 따라 해외 매출 증대 및 현대자동차의 해외 현지 대응 능력을 향상 시키기 위해 2003년 중국 북경에 해외 자회사를 설립하였으며 2006년 6월 인도 첸나이 법인을 설립하였으며, 2007년 9월에는 폴란드법인을 설립하였습니다. 2014년 2월에는 슬로바키아 법인을 설립하였고, 2015년 10월 중국 충칭공장을 설립하였으며 2020년 9월에는 미국에 법인을 설립하였습니다. 이로 인해 당사는 미국, 유럽 및 아시아 지역에 글로벌 생산 기지를 확보하게 되어 글로벌 자동차 부품 업체로 성장할 수 있는 기틀을 마련할 수 있었습니다.

종속회사가 생산하는 제품 및 공급처 등 영업개황은 다음표와 같습니다.

구분
설립일
생산제품
공급처
비고

BKFTC
2003년 7월
CANISTERFILLER NECK의장부품 등
현대자동차기아자동차VOLVO 등
중국

KFTC Chongqing
2015년 10월
CANISTERFILLER NECK의장부품 등
현대자동차
중국

KFTI
2006년 6월
CANISTERFILLER NECK의장부품
현대자동차기아자동차NISSAN 등
인도

KFTP
2007년 9월
의장부품FILLER NECKCANISTER
현대자동차기아자동차VOLKSWAGENRENAULT GLOBAL 등
폴란드

KFTS
2014년 2월
의장부품
기아자동차 등
슬로바키아

KFTA
2020년 9월
캐니스터
기아자동차
미국

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 이외 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로사업의 내용을 구분하여 표시하지 않았습니다

(2) 시장점유율

당사의 생산품은 그 자체가 완제품이 아니라 자동차에 들어가는 부품이기에 공신력 있는 기관의 시장 통계나 조사자료는 없으므로 시장점유율을 정확하게 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 자동차 부품 산업의 특성

가) 국가 기간 종합 기계산업

자동차산업은 산업의 특성상 한 국가의 기술수준과 산업구조를 고도화시키는 데 크게 기여하고 있습니다. 자동차가 2~3만 여개의 부품으로 만들어지는 만큼 자동차산업이 철강, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재분야 관련 산업과 깊은 연관을 맺으면서 기술개발의 파급효과와 부품국산화에 따른 생산 유발효과를 일으키고 있습니다. 또한 자동차산업은 금융, 판매,정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직간접적인 연관이 있기 때문에 고용 창출효과도 매우 큽니다. 나) 기술집약적 시스템산업자동차산업의 중요한 기술요소는 제품기술(Product Engineering)과 제조기술(Production Engineering)이 있습니다. 뿐만 아니라 관리운영기술(Management Engineering) 또는 생산조업기술(Operation Technology)이 중요한데 이는 독특한 공장운영의 기술과 노하우가 사업성패의 관건이 되기 때문입니다. 자동차는 기본적으로 기계공업의 산물입니다. 일반적으로 장치산업이 설비나 운영 노하우에 따라 품질이 결정되고 이렇게 결정된 품질이 일관성을 가지는데 비해 기계공업은 수공업의 속성을 가지고 있는 "사람과 기계의 결합"인 "Man-Machine System"의 기반위에 도구(Tooling)를 다루는 산업으로서 작업자의 노하우에 대한 의존성이 높고 또한 제품품질도 비일관적으로 나타나게 됩니다. 따라서 일관되고 높은 품질을 가진 제품(완성차)를 생산하기 위해서는 각종 관리기술이 필요합니다.

따라서 자동차산업에서는 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 산업 자체에 축적되어야 하고 생산설비를 통해 이러한 기술이 구체화 되어야 하며 따라서, 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하고 운영할 수 있는 기술의 축적이 필요합니다.

다) 규모의 경제효과가 큰 산업

자동차 산업의 영위에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 산업의 특성상 적정수준의 생산규모를 유지하고 대당 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나고 있습니다.

라) 정부 규제산업

자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 재활용 및 폐기 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 정부의 재원확충 또는 내수 경기 부양 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 자동차 산업 내 수요에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.

마) 산업의 계층화

자동차산업은 완성차업체가 최종완제품을 생산하는 정점에 있으며, 그 하부에 부품, 하위부품, 시스템을 설계 및 통합하여 최종모듈을 만들어 완성차업체에 직접 납품하는 1차 부품업체, 완성차업체에 직접 공급하거나 1차 부품업체를 통해 간접적으로 부품을 공급하는 2차 부품업체, 원재료를 가공하여 소재를 만들어 내거나 자동차 부품에 필요한 소규모 부품을 생산하여 1차 및 2차 공급업체에 공급하는 3차 부품업체로 계층화가 되어 있습니다.

산업의 계층화에는 자동차 산업 내 두 계층(완성차업체와 부품회사) 사이의 커다란 상호 의존성이 발생합니다. 최근에는 자동차 산업 내에서 최종 제품(완성차)에 요구되는 품질 및 비용 구조에 대한 수준이 높아지고 있어 자동차 부품회사 역시 높아지는 기준에 부합하는 기술력과 생산능력을 갖출 것을 요구받고 있습니다.

바) 산업 글로벌화 및 생산 외주화

산업의 글로벌화와 관련하여 자동차 산업에서 나타나는 주요한 특징으로는 생산의 외주화(Outsourcing)가 있습니다. 완성차업계의 경우 갈수록 모델의 변경 주기가 짧아지고 있고, 환경 관련 규정의 강화 및 소비자 취향의 변화 등을 감안하여 지속적으로 제품의 상품성을 높이고 있는 반면 높은 경쟁 강도로 인해 판매 가격의 인상에는 한계가 있습니다. 이러한 상황에서 글로벌 완성차 업체들은 보다 안정적인 품질을 유지하면서 낮은 가격에 부품을 조달할 수 있는 방법을 찾게 되었고 이런 결과로 최근에는 자동차 부품(단품 및 Module을 포함)의 전세계적 조달 (Global Sourcing) 비중이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 글로벌 대형 완성차업체의 경우 이미 생산공장이 해외 각지에 산재되어 있고 모델 당 생산대수가 많은 편이므로 구매 시 특정 지역에 국한되지 않고 규모와 품질 및 가격을 고려하여 매입처(부품사)를 선택하는 것이 가능해 졌으며 이러한 경향은 최근 더욱 확대되는 경향을 보이고 있습니다.

사) 종합 제조 산업

자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 사용하여 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거치는 2~3만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립산업입니다. 또한 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 기계공업을 영위하는 종합공업이라고도 할 수 있습니다.

따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 이 관련 산업의 뒷받침이 없으면 자동차산업의육성과 균형 있는 발전을 기할 수 없게 되므로 자동차산업 내에서 1차, 2차, 3차 부품산업의 하부구조(Infra-Structure)의 구축이 매우 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 연료부문 당사는 기존의 카본 캐니스터 제조기술을 기반으로 하이브리드 자동차용 히터전자제어 통신 모듈이 융합된 카본 캐니스터 개발 사업을 진행하였고, 이를 통해 하이브리드 자동차와 같은 저탈착 조건에서의 캐니스터 성능 한계를 극복하고 증발가스 강화 법규에 대한 선제적 대응을 할 계획입니다. 또한 MFI(MISFUEL INHIBITOR) 플라스틱 필러넥 및 요소수 플라스틱 필러넥 개발, 북미용 멀티레이어 플라스틱 필러넥개발, Capless 필러넥 개발 사업 그리고 최근 최초로 기존 소재에 나노 클레이를 첨가한 플라스틱 필러넥 개발 등을 통해 차량 경량화를 통한연비 감소 및 사용자 편의성 강화 그리고 친환경 플라스틱 소재 사용을 통한 부식 방지 효과를 시현하고자 하며, 풀커버링 전동커튼 개발 사업을 진행하여 차양장치 분야에 대한 매출 규모를 증대할 계획 입니다. 2) ADAS부문 지금까지 하던 사업 외에도 점점 첨단화 되어가는 자동차 산업에 발맞춰 무인 자동차 등 차세대 스마트카에 공통적으로 들어갈 수 있는 악천후 상황에서도 보행자를 감지할 수 있는 딥러닝 기반의ADAS 소프트웨어(SW) 알고리즘을 개발하였습니다.이러한 신규 R&D를 통해 새로운 시장 개척에 나설 계획입니다.3) VIM차량 이동 등 공간 제약없이 대화면 영상 감상이 가능한 개인용 엔터테인먼트 기기인 VIM(Virtual Image Monitor)를 개발하였습니다. 기존 VR(Virtual Reality) 기술이 가지는 어지러움을 wide-eyebox, long eye relief, distortion free 등의 기술 구현으로 어지럼증 없이 대화면 영상감상이 가능한 개인용 모니터 입니다. 앞으로도 꾸준한 R&D 를 통해 신규 사업모델을 발굴해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당기(제14기)재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석은 추후 공시될 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.- 연결 재무상태표 <연결 재 무 상 태 표>

제 14 기 2023. 12. 31 현재

제 13 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 14 (당)기
제 13 (전)기

자산

유동자산
241,085,661,531
214,918,450,990

현금및현금성자산
39,055,751,658
30,057,069,550

단기금융상품
-
10,245,369,768

매출채권 및 기타유동채권
102,439,231,397
73,237,968,141

유동 상각후원가 측정 금융자산
1,885,000
343,730,000

재고자산
89,697,275,008
85,254,386,552

당기법인세자산
669,230,704
454,889,289

기타유동자산
9,222,287,764
15,317,681,216

기타유동금융자산
-
7,356,474

비유동자산
174,075,224,479
179,183,204,649

장기금융상품
2,242,477,414
2,931,229,184

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,439,436,025
1,369,162,554

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,948,970,720
5,906,971,818

비유동 상각후원가 측정 금융자산
25,330,000
22,335,000

관계기업에 대한 투자자산
3,951,726,327
2,507,091,944

유형자산
134,208,913,491
136,638,521,219

투자부동산
3,923,836,684
3,442,045,670

무형자산
11,043,043,174
11,134,280,644

기타비유동자산
6,948,912,873
8,181,640,944

이연법인세자산
8,342,577,771
7,049,925,672

자산총계
415,160,886,010
394,101,655,639

부채

유동부채
191,435,142,441
193,094,440,431

매입채무 및 기타유동채무
91,978,037,432
83,404,102,371

단기금융부채
88,761,404,667
94,613,552,135

당기법인세부채
4,865,171,803
3,410,637,238

유동충당부채
1,016,593,251
1,112,578,325

유동리스부채
1,941,142,910
1,267,626,328

기타유동금융부채
17,040,233
10,432,084

기타유동부채
2,855,752,145
9,275,511,950

비유동부채
46,372,506,872
52,140,677,379

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,402,269,532
1,136,983,996

장기금융부채
11,472,850,117
18,635,837,338

순확정급여부채
27,493,095,743
25,566,690,514

비유동충당부채
290,077,613
386,482,032

비유동리스부채
3,149,675,159
3,984,892,891

이연법인세부채
2,564,538,708
2,429,790,608

부채총계
237,807,649,313
245,235,117,810

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
172,271,723,757
143,566,822,530

자본금
2,784,106,400
2,784,106,400

기타불입자본
29,893,955,730
29,893,955,730

이익잉여금(결손금)
144,167,005,218
116,459,526,563

기타자본구성요소
(4,573,343,591)
(5,570,766,163)

비지배지분
5,081,512,940
5,299,715,299

자본총계
177,353,236,697
148,866,537,829

자본과부채총계
415,160,886,010
394,101,655,639

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

제 14(당) 기
제 13 (전)기

수익(매출액)
679,542,505,142
561,043,636,760

매출원가
583,694,512,866
484,378,966,242

매출총이익
95,847,992,276
76,664,670,518

판매비와관리비
61,920,452,571
57,217,957,503

영업이익(손실)
33,927,539,705
19,446,713,015

금융수익
6,563,280,648
6,311,184,532

금융원가
11,598,596,482
10,540,898,130

지분법이익
1,136,621,278
771,562,302

기타이익
17,637,283,131
7,519,423,544

기타손실
9,208,944,777
12,571,096,565

법인세비용차감전순이익(손실)
38,457,183,503
10,936,888,698

법인세비용
8,121,952,272
2,663,443,162

당기순이익(손실)
30,335,231,231
8,273,445,536

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
30,539,876,691
9,347,808,124

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(204,645,460)
(1,074,362,588)

기타포괄손익
378,752,357
2,296,776,989

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(3,973,255,054)
3,583,799,725

확정급여부채의 재측정요소
(605,113,316)
3,584,684,495

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(3,368,141,738)
(884,770)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
4,352,007,411
(1,287,022,736)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
4,352,007,411
(1,287,022,736)

총포괄손익
30,713,983,588
10,570,222,525

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
30,932,185,947
11,755,573,978

총 포괄손익, 비지배지분
(218,202,359)
(1,185,351,453)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,097
336

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,097
336

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
2,784,106,400
29,893,955,730
105,197,497,484
(4,393,847,522)
133,481,712,092
6,485,066,752
139,966,778,844

배당금지급

(1,670,463,540)

(1,670,463,540)

(1,670,463,540)

당기순이익(손실)

9,347,808,124

9,347,808,124
(1,074,362,588)
8,273,445,536

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(884,770)
(884,770)

(884,770)

확정급여제도 재측정요소

3,584,684,495

3,584,684,495

3,584,684,495

해외사업환산손익

(1,176,033,871)
(1,176,033,871)
(110,988,865)
(1,287,022,736)

2022.12.31 (기말자본)
2,784,106,400
29,893,955,730
116,459,526,563
(5,570,766,163)
143,566,822,530
5,299,715,299
148,866,537,829

2023.01.01 (기초자본)
2,784,106,400
29,893,955,730
116,459,526,563
(5,570,766,163)
143,566,822,530
5,299,715,299
148,866,537,829

배당금지급

(2,227,284,720)

(2,227,284,720)

(2,227,284,720)

당기순이익(손실)

30,539,876,691

30,539,876,691
(204,645,460)
30,335,231,231

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(3,368,141,738)
(3,368,141,738)

(3,368,141,738)

확정급여제도 재측정요소

(605,113,316)

(605,113,316)

(605,113,316)

해외사업환산손익

4,365,564,310
4,365,564,310
(13,556,899)
4,352,007,411

2023.12.31 (기말자본)
2,784,106,400
29,893,955,730
144,167,005,218
(4,573,343,591)
172,271,723,757
5,081,512,940
177,353,236,697

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 14기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

제 14 기
제 13 기

영업활동현금흐름
48,815,037,977
48,718,083,744

영업활동으로 창출된 현금
59,385,701,290
54,991,676,534

이자수취
740,843,194
234,897,470

이자지급
(4,479,467,066)
(3,602,244,306)

배당금 수취
101,931,008

법인세납부
(6,933,970,449)
(2,906,245,954)

투자활동현금흐름
(17,787,921,339)
(49,940,256,775)

단기금융상품의 처분
15,245,369,768
5,265,507,302

단기금융상품의 취득
(5,000,000,000)
(14,964,586,302)

장기금융상품의 처분
75,272,997,502
63,034,657,297

장기금융상품의 취득
(74,608,004,078)
(64,226,364,786)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(300,000,000)
(3,806,911,818)

상각후원가측정금융자산의 처분
343,021,406

상각후원가측정금융자산의 취득
(4,880,000)
(6,430,000)

기타금융자산의 처분
550,076,661
530,026,728

기타금융자산의 취득
(935,950,456)
(937,677,845)

유형자산의 처분
5,149,562,424
2,792,677,776

유형자산의 취득
(30,409,578,213)
(34,613,146,329)

무형자산의 처분
3,357,750
113,500,000

무형자산의 취득
(3,144,657,703)
(3,386,508,798)

정부보조금의 수취
50,763,600
265,000,000

재무활동현금흐름
(22,405,572,990)
(3,505,842,607)

단기차입금의 순증감
6,136,022,604
2,445,869,205

장기차입금의 증가

10,340,624,480

장기차입금의 상환
(1,069,800,356)
(1,660,948,598)

유동성장기부채의 상환
(13,103,407,901)
(11,323,035,009)

리스부채의 상환
(2,141,102,617)
(1,637,889,145)

회사채의 상환
(10,000,000,000)

배당금지급
(2,227,284,720)
(1,670,463,540)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
8,621,543,648
(4,728,015,638)

기초현금및현금성자산
30,057,069,553
32,828,155,473

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
377,138,457
1,956,929,715

기말현금및현금성자산
39,055,751,658
30,057,069,550

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2023. 12. 31 현재

제 13 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원 )

제14(당)기
제 13 (전)기

자산

유동자산
154,383,471,717
148,390,162,235

현금및현금성자산
14,159,227,194
11,593,042,123

단기금융상품
-
10,245,369,768

매출채권 및 기타유동채권
96,827,398,134
75,887,475,779

유동 상각후원가 측정 금융자산
1,885,000
343,730,000

재고자산
38,603,211,699
42,353,826,626

기타유동자산
4,791,749,690
7,959,361,465

기타유동금융자산
-
7,356,474

비유동자산
120,896,196,388
122,977,606,890

장기금융상품
2,242,477,414
2,931,229,184

장기매출채권 및 기타비유동채권
773,408,849
783,071,037

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,948,970,720
5,906,971,818

비유동 상각후원가 측정 금융자산
25,330,000
22,335,000

종속기업에 대한 투자자산
65,583,546,637
61,534,391,172

유형자산
31,638,207,826
34,640,221,973

무형자산
10,924,372,145
10,989,900,225

기타비유동자산

이연법인세자산
7,759,882,797
6,169,486,481

자산총계
275,279,668,105
271,367,769,125

부채

유동부채
112,352,937,965
121,578,745,122

매입채무 및 기타유동채무
46,364,461,905
49,241,250,028

단기금융부채
59,090,064,554
67,677,525,988

유동리스부채
234,010,750
166,388,607

기타유동금융부채
106,134,613
56,918,209

당기법인세부채
4,058,511,415
2,312,534,930

유동충당부채
644,792,269
661,672,848

기타유동부채
1,854,962,459
1,462,454,512

비유동부채
29,018,254,541
30,743,198,041

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,402,269,532
1,136,983,996

장기금융부채
381,780,000
3,969,633,354

기타비유동금융부채
32,842,650
44,848,343

순확정급여부채
26,700,508,921
25,292,741,104

비유동충당부채
214,441,055
246,125,880

비유동리스부채
286,412,383
52,865,364

부채총계
141,371,192,506
152,321,943,163

자본

자본금
2,784,106,400
2,784,106,400

기타불입자본
29,893,955,730
29,893,955,730

이익잉여금(결손금)
104,648,478,890
86,417,687,515

기타자본구성요소
(3,418,065,421)
(49,923,683)

자본총계
133,908,475,599
119,045,825,962

자본과부채총계
275,279,668,105
271,367,769,125

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

제14(당)기
제 13(전) 기

수익(매출액)
342,745,844,294
273,402,655,232

매출원가
287,513,074,265
230,632,591,051

매출총이익
55,232,770,029
42,770,064,181

판매비와관리비
28,496,362,915
26,448,270,734

영업이익(손실)
26,736,407,114
16,321,793,447

금융수익
642,397,602
607,212,997

금융원가
4,137,369,509
3,032,281,393

기타이익
5,911,902,060
5,277,273,757

기타손실
2,567,817,698
4,140,998,217

법인세비용차감전순이익(손실)
26,585,519,569
15,033,000,591

법인세비용
5,522,330,158
2,378,901,302

당기순이익(손실)
21,063,189,411
12,654,099,289

기타포괄손익
(3,973,255,054)
3,583,799,725

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(3,973,255,054)
3,583,799,725

확정급여부채의 재측정요소
(605,113,316)
3,584,684,495

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(3,368,141,738)
(884,770)

총포괄손익
17,089,934,357
16,237,899,014

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
757
455

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
757
455

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

102,204,634,639

83,973,843,264

1. 전기이월미처분이익잉여금
81,746,558,544

67,735,059,480

2. 당기순이익
21,063,189,411

12,654,099,289

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(605,113,316)

3,584,684,495

4. 계정재분류
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,340,927,080

2,227,284,720

1 .이익준비금

2. 현금배당 (주당배당금(률): 당기 120원(120%) 전기 80원(80%))
3,340,927,080

2,227,284,720

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

98,863,707,559

81,746,558,544

-자본변동표

<자본변동표>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

자본

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
2,784,106,400
29,893,955,730
71,849,367,271
(49,038,913)
104,478,390,488

배당금지급

(1,670,463,540)

(1,670,463,540)

당기순이익(손실)

12,654,099,289

12,654,099,289

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(884,770)
(884,770)

확정급여부채의 재측정요소

3,584,684,495

3,584,684,495

2022.12.31 (기말자본)
2,784,106,400
29,893,955,730
86,417,687,515
(49,923,683)
119,045,825,962

2023.01.01 (기초자본)
2,784,106,400
29,893,955,730
86,417,687,515
(49,923,683)
119,045,825,962

배당금지급

(2,227,284,720)

(2,227,284,720)

당기순이익(손실)

21,063,189,411

21,063,189,411

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(3,368,141,738)
(3,368,141,738)

확정급여부채의 재측정요소

(605,113,316)

(605,113,316)

2023.12.31 (기말자본)
2,784,106,400
29,893,955,730
104,648,478,890
(3,418,065,421)
133,908,475,599

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

제 14기
제 13 기

영업활동현금흐름
15,961,371,557
31,636,349,875

영업활동으로 창출된 현금
22,949,773,962
36,267,170,322

이자수취
479,089,484
76,888,147

이자지급
(3,150,871,441)
(2,850,628,354)

법인세납부
(4,316,620,448)
(1,857,080,240)

투자활동현금흐름
2,049,839,119
(29,074,775,293)

단기금융상품의 처분
15,245,369,768
5,265,507,302

단기금융상품의 취득
(5,000,000,000)
(14,964,586,302)

장기금융상품의 처분
75,272,997,502
63,034,657,297

장기금융상품의 취득
(74,608,004,078)
(64,226,364,786)

상각후원가측정금융자산의 처분
343,021,406

상각후원가측정금융자산의 취득
(4,880,000)
(6,430,000)

기타금융자산의 처분
549,324,000
529,017,580

기타금융자산의 취득
(893,421,000)
(769,322,000)

종속기업에 대한 투자주식의 취득
(3,946,349,811)
(8,968,546,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(300,000,000)
(3,806,911,818)

유형자산의 처분
915,836,521
414,931,077

유형자산의 취득
(2,438,087,246)
(2,568,718,345)

무형자산의 처분
3,357,750
113,500,000

무형자산의 취득
(3,140,089,293)
(3,386,508,798)

정부보조금의 수취
50,763,600
265,000,000

재무활동현금흐름
(15,431,841,526)
(6,535,416,319)

단기차입금의 증가
9,850,000,000
16,050,000,000

단기차입금의 상환
(1,641,500,000)
(11,412,500,000)

유동성장기부채의 상환
(10,962,809,988)
(9,171,099,992)

장기차입금의 증가

리스부채의 상환
(450,246,818)
(331,352,787)

회사채의 상환
(10,000,000,000)

배당금지급
(2,227,284,720)
(1,670,463,540)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,579,369,150
(3,973,841,737)

기초현금및현금성자산
11,593,042,123
15,574,562,053

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(13,184,079)
(7,678,193)

기말현금및현금성자산
14,159,227,194
11,593,042,123

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 14(당) 기(예정)
제 13(전) 기

주당액면가액 (원)
100
100

(연결)당기순이익 (백만원)
30,335
8,273

현금배당금총액 (백만원)
3,341
2,227

시가배당율 (%)
3.3
3.2

주당 현금배당금 (원)
120
80

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2. 회사는 매년 12월 31일 최 종의 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 결산 기에 관한 정기주주총회 에서 권리를 행사할 주주 로 한다. 3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정 한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경 을 정지 하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명 부에 기재되어 있는 주주 를 그 권리를 행사할 주주 로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우 에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고 하여야 한다.
제16조(기준일) 1. <삭제 2024.03.29>2.(현행과 같음)3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있 는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
관련법령 개정 반영

제57조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주 식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으 로 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기 재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제54조 제5항에 따라 재 무제표를 이사회가 승인 하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.5. 제1항의 배당 중 반기 결산 후 중간배당을 할 수 있다.
제57조(이익배당)1. (현행과 같음)2. (현행과 같음)3. 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정 하기 위한 기준일을 정하 여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.4.(현행과 같음)5.(현행과 같음)
배당절차 개선사항 반영

<신설>
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오원석
1953-02-14
사내이사
미해당
특별관계자
이사회

시몬 치미넬리
1982-09-08
사내이사
미해당
특별관계자
이사회

도나토탈랄로
1966-09-11
사내이사
미해당
특별관계자
이사회

노영욱
1948-02-05
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오원석
現)코리아에프티(주) 대표이사
1974~19801982~19871987~1996
-현대양행-대우조선-코리아에어텍
없음

시몬 치미넬리
現) SIS s.r.l 대표이사
2000~20072015~2020

-Ergom -iStarter

없음

도나토탈랄로
現) Plascotech Poland Sp.zo.o.대표이사
1984~20072008~2019

-Ergom -SIS s.r.l

없음

노영욱
現) 코리아에프티(주) 사외이사
1997~19982000~2006
-대한송유관공사 사장-자동차부품연구원 원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오원석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

시몬 치미넬리
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

도나토탈랄로
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노영욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 노영욱은 코리아에프티의 사외이사로 선임될 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.1. 전문성본 후보자는 고려대학교 경제학과를 졸업하였으며, 대한송유관 공사 사장 및 자동차부품연구원 원장을 역임하면서 경영 및 자동차부품 산업 분야에 풍부한 경험을 지니고 있습니다. 위와 같은 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을감독, 지원함으로서 주어진 임무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주 및 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 임직원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.3. 윤리성본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다.또한 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해관계가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.4. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 다년간의 경영 경력을 바탕으로 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행해 회사의 발전에 기여하겠습니다.5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.특히, 코리아에프티가 강조하고 있는 '윤리경영'을 최고 가치로 하여 건강한 기업문화를 추구함과 동시에 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나가겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-오원석 사내이사

현재 코리아에프티㈜ 대표이사로서 카본 캐니스터, 플라스틱 필러넥, 선쉐이드의 국산화성공 등 자동차부품 산업에 대한 오랜 경험과 전문성을 지니고 있습니다. 기업경영 및 사업전반에 관하여 코리아에프티㈜의 미래 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 역량을 충분히 갖춘 적임자로 판단되어 추천합니다.

-시몬 치미넬리 사내이사

SIS s.r.l의 대표이사를 역임하며 취득한 사업경험으로 안정된 조직 운영에 기여하고 외국인 임원으로서 다년간의 글로벌 경영의 경영노하우를 바탕으로 코리아에프티㈜의 가치창출에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

-도나토 탈랄로 사내이사

ERGOM 부회장, Plascotech Poland Sp.zo.o. 의 CEO 역임 등 자동차산업 분야의 다양한 사업경험을 바탕으로 기업경영 및 코리아에프티㈜의 글로벌 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

-노영욱 사외이사

대한송유관공사 사장 및 자동차부품연구원 원장을 역임한 전문 경영인으로서 자동차부품 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 지난 3년간 사외이사로서의 책임과의무를 충실히 수행했고, 재선임 후에도 후보자가 가진 경험과 전문성을 바탕으로 코리아에프티의 지속가능한 발전에 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서

확인서_시몬 치미넬리.jpg
확인서

확인서_도나토 탈랄로.jpg
확인서

확인서_노영욱 사외이사.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서형근
1960-01-10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서형근
現) 코리아에프티(주) 감사
2015.01~2015.122016.01~2016.122017~2020
-IBK기업은행 카드사업그룹장 겸 신탁연금그룹장(부행장)-IBK기업은행 CIB그룹장(부행장)-IBK시스템 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서형근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

IBK기업은행 카드사업그룹장, 신탁연금그룹장, CIB그룹장 및 IBK시스템 대표이사를 역임한 금융전문가로서, 풍부한 경험을 통해 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사가 수행하여야 할 역할에 전문성을 갖고 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_서형근 감사.jpg
확인서_서형근 감사

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,149백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
157백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「 DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr)사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2024년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.kftec.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 이용할 예정이며, 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 인터넷 / 모바일 주소

: 「 https://vote.samsungpop.com 」

2) 전자투표 행사 기간 :2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법

: 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증(PASS)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다