알파AI — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240314)
제출인: 알파AI

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)솔고바이오메디칼

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 솔고바이오메디칼

대 표 이 사 :
김 일

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

(전 화) 031-610-4000

(홈페이지)http://www.solco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성명) 이창주

(전 화) 031-610-4000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
14
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
25,058,400,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3

만기이자율 (%)
5

5. 사채만기일
2027년 03월 14일

6. 이자지급방법

이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매
3개월마다 연 이율의
1/4씩 후급하며
, 이자지급기일은 아래와 같다
. 다만
, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.[이자지급일]2024년
06월
14일
, 2024년
09월
14일
, 2024년
12월
14일
, 2025년
03월
14일
, 2025년
06월
14일
, 2025년
09월
14일
, 2025년
12월
14일
, 2026년
03월
14일2026년
06월
14일
, 2026년
09월
14일
, 2026년
12월
14일
, 2027년
03월
14일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2027년
3월
14일에 전자등록금액
106.4301%에 해당하는 금액을 일시 상환한다
. 단
, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
515

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되
, 원단위 미만은 원단위로 절상하며
, 전환가액이 액면가 미만인 경우는 액면가
(500원
)으로 한다

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 솔고바이오메디칼 기명식 보통주식

주식수
13,592,233

주식총수 대비비율(%)
16.98

전환청구기간
시작일
2025년 03월 14일

종료일
2027년 02월 14일

전환가액 조정에 관한 사항

[인수계약서]마.
전환가액
(이하
“전환가액
”이라 한다
)의 조정
: 관련 법령상 허용되는 범위 내에서
, 전환가액은 본 사채의 발행일 이후 본 사채의 전환 전에 발생하는 아래 각 항목의 사유에 따라 다음과 같이 수시로 조정된다
.

1)

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
(단
, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다
. 이하 같다
), 무상증자
, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다
. 본 호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
, 주식배당
, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.

조정 후 전환가격
= 조정 전 전환가격 ×
[{A+(B×
C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

,
B: 신발행주식수

,
C: 1주당 발행가격

,
D: 시가

다만
, 위 산식 중
"기발행주식수
"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"신발행주식수
"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
. 또한
, 위 산식 중
"1주당 발행가격
"은 주식분할
, 무상증자
, 주식배당의 경우에는 영
(0)으로 하고
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며
, 위 산식에서
"시가
"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제
5-18조에서 정하는 기준주가
) 또는 권리락 주가
(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)로 한다
.

2)

합병
,

자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다
. 혹은 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다
. 전환가액의 조정일은 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다
.

3)

감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다
. 단
, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제
5-22조 제
1항 본문의 규정에 의하여 산정
(제
3호는 제외한다
)한 가액
(이하 “산정가액”이라 한다
)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

4)

위
1)호 내지
3)호와는 별도로 본 사채 발행일로부터

매
3개월이 경과한 날

(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일
)을 전환가액 조정일로 하고
, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술 평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다
. 단
, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액
(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)의
70% 이상이어야 된다
.

5)

위
4)호에 근거하여 전환사채 발행가액의 하향조정이 있은 후
, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우
, 본 사채 발행일로부터

매
3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고

, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여
, 그 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가
, 기산일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다
. 단
, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가액
(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)이내로 한다
.

6)위
1)호 내지
4)호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며
, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

7)

본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거

당사 정관 제3장 제14조(전환사채의 발행) 제5항

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1년이 되는
2025년
3월
14일 및 그 이후 매
3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연
5.0%(3개월 단위 복리계산
)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다나. 매도청구권(Call Option)발행회사는 본 사채 발행일로부터
1년이 경과한 날
(2025년
3월
14일
)부터 발행 후
2년이 되는 날
(2026년
3월
14일
)까지 매
3개월에 해당하는 날
(이하
“매매일
” 및
“매매대금 지급기일
”이라 하며
, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다
)에 각 인수자가 본 계약에 따라 인수한 본 사채에 대하여 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제
3자
(이하
“매수인
”이라 한다
)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며 각 인수자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 03월 14일

12. 납입일
2024년 03월 14일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1년이 되는
2025년
3월
14일 및 그 이후 매
3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에

조기상환수익률 연
5.0%(3개월 단위 복리계산
)

을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1

차

2025-01-14

2025-02-14

2025-03-14

102.0378%

2

차

2025-04-14

2025-05-14

2025-06-14

102.5632%

3

차

2025-07-14

2025-08-14

2025-09-14

103.0953%

4

차

2025-10-14

2025-11-14

2025-12-14

103.6340%

5
차

2026-01-14

2026-02-14

2026-03-14

104.1794%

6

차

2026-04-14

2026-05-14

2026-06-14

104.7316%

7

차

2026-07-14

2026-08-14

2026-09-14

105.2908%

8

차

2026-10-14

2026-11-14

2026-12-14

105.8569%

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: 중소기업은행 송탄지점

다. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 2개월전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 도래하는 영업일까지로 한다.

라. 조기상환 청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

가.

발행회사는 본 사채 발행일로부터
1년이 경과한 날
(2025년
3월
14일
)부터 발행 후
2년이 되는 날
(2026년
3월
14일
)까지 매
3개월에 해당하는 날
(이하
“매매일
” 및
“매매대금 지급기일
”이라 하며
, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다
)에 각 인수자가 본 계약에 따라 인수한 본 사채에 대하여 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제
3자
(이하
“매수인
”이라 한다
)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며 각 인수자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.

나.

매도청구권 행사기간 및 행사방법
: 발행회사는 각
‘매매일
’로부터
20영업일 이전부터
10영업일 이전에 인수자에게 매수인명
, 매수대상 사채의 수량
, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다
. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 인수자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
. 또한
, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

다.

매매대금
: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연
3%(3개월 단위 복리계산
)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다
. 단
, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하고
, 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다
.

매매대금 지급기일

매도청구권 매매가액

2025-03-14

103.0339%

2025-06-14

103.8066%

2025-09-14

104.5852%

2025-12-14

105.3696%

2026-03-14

106.1598%

라.

매매대금 지급 및 사채의 인도
:

발행회사가 각 인수자에게 매도청구를 하는 경우
, 매수인은 매매대금지급기일 내에 인수자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고
, 인수자는 매매대금 전액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구 받은 사채를

주식
,사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라

전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다
. 단
, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매대금 전액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며
, 이에 대하여는 본 계약 제
3조
12항을 준용한다
.

마.

매도청구권 행사 범위
: 매수인은 각 인수자에 대하여 각 인수자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의
30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
. 또한 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(이하
“최대주주 등
”이라 한다
)이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우
, 최대주주 등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

바.

인수자의 본 사채 의무보유
: 본 사채의 인수자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 본 조 가항의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다
. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터
10영업일 안에 통지하여야 한다
. 또한 본 사채의 인수자는 본 사채의 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 인수금액의
30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 사채의 형태로 보유하여야 하며
, 발행회사는 각 인수자의 보유 전자등록금액 합계의
30% 이내에서 매도청구가 가능하다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사
MDS인텔리전스

-

회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여
이사회에서 선정

-
7,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사
MDS인텔리전스

1
지건창, 이정승
-
-
-
(주)MDS테크
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
43,080
매출액
31,742

부채총계
7,588
당기순손익
-13

자본총계
35,492
외부감사인
삼일회계법인

자본금
2,000
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2024년
2025년
2026년 이후
합계

운영자금
메디칼 헬스케어 사업의 신제품의 개발, 제조, 구매에 투자
7,000,000,000
-
-
7,000,000,000

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

무보증 전환사채 11회차
1,250,000,000
500
2,500,000
2002년 04월 28일 ~ 2024년 03월 28일
-

무보증 전환사채 12회차
350,000,000
500
700,000
2022년 04월 29일 ~ 2024년 03월 29일
-

무보증 전환사채 13회차
900,000,000
500
1,800,000
2024년 11월 24일 ~ 2028년 10월 24일
-

소계
2,500,000,000
-
(A)
5,000,000
-
-

신규 발행 사채권
7,000,000,000
515
(B)
13,592,233
2025년 03월 14일 ~ 2027년 02월 14일
-

합계
9,500,000,000
-
18,592,233
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
66,459,208

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
27.98