미원홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 미원홀딩스

주주총회소집공고
2.9
미원홀딩스(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
미원홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
손응주

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20

(전 화) 031-217-8912

(홈페이지) http://www.miramer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 손응주

(전 화) 031-217-8912

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

1. 일 시 : 2024 년 3 월 29 일 (금) 오전 9 시2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 미원광교센터 5층 회의실3. 회의목적사항(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 결의사항

제1호의안 : 제15기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

기의석(*)(출석률 50%)
문일완(*)(출석률 50%)
이상원(출석률 86%)
조완구(*)(출석률 100%)
주상호(*)(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08
- 2022년 4분기 경영실적보고- 2022년 내부결산 재무제표 확정의 건
불참
불참
불참
-
-

2
2023.03.08
- 2022년 정기주주총회 소집 결의- 2022년 재무제표 승인의 건- 기말 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2023.03.30

- 대표이사(회장, 사장) 선임의 건
- 이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건
- 2023년 이사 보수 지급에 관한 건
- 이사회 및 주주총회 의장 선임의 건

-
-
찬성
찬성
찬성

4
2023.04.13
- 2023년 1분기 경영실적보고
-
-
찬성
찬성
찬성

5
2023.07.13
- 2023년 2분기 경영실적보고- 국민은행 신규 차입의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

6
2023.10.12
- 2023년 3분기 경영실적보고- 자사주/주식보유현황 보고
-
-
찬성
찬성
찬성

7
2023.12.14
- 2023년 중장기 사업계획 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

(*) 기의석, 문일완 사외이사는 2023.03.30을 기준으로 임기만료되었고, 조완구, 주상호 사외이사는 2023.03.30을 기준으로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
기의석
2023.03.08

- 외부감사인 삼덕회계법인과 커뮤니케이션

- 2022년 하반기 내부회계관리 실태 보고의 건

가결

문일완

이상원

조완구
2023.04.13

- 2022년 감사인 선임관련 준수사항 평가의 건
- 2023년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건

가결

주상호

이상원

조완구
2023.07.13
- 2023년 상반기 내부회계관리제도 보고의 건
가결

주상호

이상원

조완구
2023.10.12
- 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 개정의 건
가결

주상호

이상원

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
56
19
-

(*) 주주총회 승인 금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 금액으로, 퇴직급은 포함하지 않은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로, 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받고 이를 통해 주주의 가치를 높일 수 있으며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시킬 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험을 분산하는 효과 등을 거둘 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주회사로서 보고서 작성일 기준 현재 3개의 자회사(공정거래법상 자회사)를 두고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

□ 자회사 현황 (2023.12.31 현재)

구 분
회 사 명
지분율(%)
주 요 업 종
비고

상장회사
미원스페셜티케미칼(주)
33.94
기타화학제품제조업
유가증권상장

(주)동남합성
42.29
기타화학제품제조업
유가증권상장

(주)잉크테크
24.48
인쇄잉크제조업
코스닥상장

(*) 상기 지분율은 발행주식총수 기준입니다.

(나) 자회사 현황

사업부문
회사명
사업의 내용

에너지경화수지 부문
미원스페셜티케미칼(주)

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제7기 사업년도(2023.01.01~2023.12.31)에는 매출액 4,214억원, 영업이익 248억원의 실적을 기록하였습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 단일사업부문인 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 90%이상이 단일사업부문에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2023년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2023년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다.

지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야와, 부가가치가 높은 전자재료 시장이 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다.

특히 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서, 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고, 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다. 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

계면활성제 부문
(주)동남합성

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년은 전년부터 이어진 국내외 경기 침체가 가속화되면서 여느 해보다 사업 여건이 좋지 않았습니다. 물류의 문제는 해소되었지만 전반적인 시장 위축, 주요 원자재 가격 상승에 따른 원가 압박 또한 상당했던 한 해로 국외산 제품과 해외시장에서의 가격 경쟁이 치열했습니다.이러한 상황을 극복하기 위해 비상경영 체제 하 모든 경영요소에서 실적개선을 위한 최선의 노력을 다하였지만 매출액은 전년대비 267억 원 감소한 1,667억원을 달성하였고, 매출총이익은 51억원 감소한 176억원, 영업이익은 54억원 감소한 81억원, 당기순이익은 47억원 감소한 60억원을 달성하였습니다.그러나 대산2공장의 신규동 증설을 완공하여 생산능력을 추가 확충함으로써 향후 비즈니스 확대 기회의 초석을 마련하였고, 자동화 설비 도입으로 더욱 안전한 작업환경을 갖추어 ESG 요소를 강화한 부분은 최고의 안전 성과라 볼 수 있습니다.2024년 글로벌 경제는 인플레이션 압력이 축소되고 글로벌 통화 긴축 종료로 고물가, 고환율, 고금리의 3고 현상은 다소 완화될 것으로 전망되나, 세계 경제 불확실성은 지속되고 국내 경제 또한 녹록치 않을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 당사는 오랜 기간 다져온 경영능력과 지속적인 투자를 기반으로 삼아 국내는 물론 세계 시장에서도 경쟁력을 갖춘 회사로 나아가겠습니다.첫째, 전 임직원이 무엇보다도 안전을 최우선으로 생각하고, SHE 역량을 더욱 강화하여 사고 없는 회사를 만들겠습니다.둘째, 대한민국 최초의 계면활성제 제조회사로서의 자부심에 걸맞는 세계 최고 수준의 제품을 만들겠습니다.셋째, 설비 자동화 및 최적화를 통한 생산성 향상과 원가 경쟁력 확보로산업을 선도하는 회사로 만들겠습니다.

당사는 여전히 급변하는 경영환경에 능동적이고 신속하게 대응하며 새로운 성장 동력을 육성하여 안전, 품질, 양산을 원칙으로 최고의 계면활성제 제조사로서 고객에게신뢰 받는 회사가 되겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 계면활성제 부문의 매출액과 자산 총액이 전체의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장의 점유율당사의 제 1, 2, 3공장 총 생산능력규모는 연간 기준 약 16만톤의 생산체제를 갖추어 수입대체 상품 개발을 위해 노력하고 있으며 주 원료인 ETHYLENE OXIDE 등으로 국내에서 자체 공급하고 있으며 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발 을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

이미지프린팅전자재료 및 소재 사업부문프린팅시스템 사업부문
(주)잉크테크

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전 세계 인플레이션에 이은 경기침체로 당사가 영위하고 있는 전방시장의 악화로 인해 사업운영이 어려운 한 해였습니다
.

당사사업과 연관된 광고시장의 축소로 전 세계 프린터 판매량이 급감하여 이미지프린팅 사업의 잉크와 페이퍼 시장 경영환경은 위축되었으며
, 전자소재 시장도 한국과 중국 주요업체의 모바일 판매량 감소로 인해 시장이 냉각기를 맞이하였습니다
. 그럼에도 불구하고
, 당사의 매출액은 전년대비
10억원 증가한
590억원의 실적을 달성하였습니다
. 매출총이익은
-31억원 감소한
137억원
, 영업이익은
22억원 감소한
39억원입니다
.

사업부문별 목표는 다음과 같습니다
.

이미지프린팅 사업부문은 목표시장별 물량증가를 목표로 하고 있습니다
. 당사만의 장점인 고부가가치 잉크 개발과 생산성을 강화하여 중국산이 점유하고 있는 동남아
, 서남아 등지의 우량업체를 육성하여 시장점유를 넓혀갈 예정입니다
. 침체한 유럽시장을 재탈환할 수 있도록 영업 현지 움직임을 강화할 예정입니다
. 신규개발 중인
DTF 관련 솔루션
(잉크와 소재
) 등의 생산성 강화로 신시장 침투기회의 발판을 마련할 것입니다
. 미디어 사업 또한 다양한 구색과 생산성을 강화하여 국내외 해외 시장점유를 넓힐 예정입니다
.

전자소재 및 전자재료 부문은 서산 신규 공장을 정상화하여 개발과 생산성을 높여 시장장악력을 높이려 노력할 것입니다
. 통신기술의 고성능화
, 고집적화된
5G 통신 등의 확대로 전자재료
(잉크
) 활용 영역을 확대시킬 예정입니다
. 전자소재는 초박막 소재 기술 개발과 안정적인 생산성을 기반으로 통신사들의 빠른 제품주기에 부합하여 빠른 대응으로 신규
Item을 지속적으로 개발하여 안정화된 사업으로 정착하는 시기를 앞당길 예정입니다
. 또한 전기자동차 시장의 확대에 따른 전자부품사들의 사업이동에 따라 자동차전장에 필요한 소재들을 개발하여 신시장을 확대하도록 노력할 예정입니다
. 신소재는
20여년간 축적된 가열박리
, UV박리
, 냉각박리 등의 자동박리테이프 설계기술과 코팅기술을
MLCC, PCB, 반도체 등 주요 전자부품 제조 공정에 사업 범위를 확대할 것입니다
. 그간 추진해온 개발을 통해 영업력을 강화하여 국내 안정적인 공급과 해외시장도 개척할 수 있도록 노력할 예정입니다

.

프린팅시스템 사업부문은
2024년 다양한 헤드에 대한 솔루션을 확보하여
R2R 프린터 및 평판 프린터 신제품 출시를 통해 국내외 전시회에 참가하여 프린터 및 전용 잉크의 판매 확대
, 더불어 산업용고객을 넓혀 성장과 수익성을 같이 이뤄 낼 것입니다
.

당사는 위기속에서 기회를 발굴하고
, 빠른 시장 대응력으로 규모를 키울 수 있도록 노력하여 조직역량을 개발하고 성장시켜 한 단계 성장하는 한 해로 만들 수 있도록 노력하며
, 다가오는
10년을 준비하는 기업으로 더욱 발전하도록 노력하겠습니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사의 영업보고부문은 재화의 특성과 유형에 따라 4개의 보고부문을 구분하고 있으며, 각 부문은 당사의 전략적 영업 단위들 입니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위 별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문을 아래와 같이 수익을 창출하는 제품 특성과 유형에 따라 아래와 같이 구분하고 있습니다.< 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형 >

보고부문
내용

이미지프린팅 사업부문(IP사업)
DESKTOP(OA용), 산업용 프린터(LFP용) 프린터소모품제조 및 기타사업

전자재료 및 소재 사업부문(PE사업)
인쇄전자용 잉크 및 인쇄전자(Printed Electronic Materials)분야 응용제품제조

프린팅시스템 사업부문(PS사업)
UV프린터인 제트릭스(JETRIX)제조

기타(임대수익)부문
임대사업

(2) 시장점유율당사 내부 기준으로 구분하고 있는 전략적 영업단위별 주요 아이템 시장점유율은 아래와 같습니다.

제품
2023년
2022년
2021년

사무용잉크
48%
45%
45%

산업용 잉크
53%
51%
51%

미디어 필름
15%
15%
15%

EMI차폐필름
7%
5%
5%

인덕터
6%
5%
7%

UV프린터
7%
7%
7%

※ 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

[ 이미지프린팅 사업부문]- 사무용 잉크(국내.외 시장여건 등)

사무용잉크 시장인 데스크탑 프린터시장이 성숙기에 진입하고 있으며
, 중국산의 저가 카트리지
&잉크의 시장점유율이 점차 확대됨에 따라 원가절감을 통한 가격경쟁력이 매출의 주요한 변수가 되고 있습니다
. 기존의 프린터 제조업체에서는 소모품 대체시장의 형성과 성장에 대해 많은 경계를 취하고 있는 입장이며
, 그 공세는 소비자 권리가 발달한 선진국에 비해 상대적으로 미약한 개발도상국에서 대체제품에 대한 불합리한 정책을 적용
(예
: 대체제품 사용금지 문구 표기
, 대체제품 사용 시 프린터
A/S 거부 등
)하고 있으며
, 또한 칩 프로텍션 강화 및 무한 잉크공급장치 빌트인구조의 프린터와 저렴한 벌크 잉크 출시를 통해 대체제품의 사용을 막기 위한 공격적인 정책을 펼치고 있습니다
. 이에 따라 대체제품 제조업체들의 매출 확대에 어려움이 있습니다
. 이러한 프린터 제조업체의 공격적인 마케팅 또한 주요한 시장 내 경쟁요인이 될 수 있으며 현재 큰 영향력으로 유통시장에 작용하고 있고
, 이러한 영향과 중국산 염료 잉크의 저가시장 장악 등이 판매량 하락의 요인이 되고 있습니다.

- 산업용 잉크(국내.외 시장여건 등)

국내의 경우
, 현수막이라는 독특한
Signage가 발달하여 수성 안료잉크 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며
, 적정한 품질에 저렴한 가격으로 중국산 대체품을 거의 찾아볼 수 없는 상황이며 국내 소수의 실사 잉크 제조사가 시장을 주도하고 있습니다
.

해외시장의 경우
, 솔벤트 잉크가 인체에 유해하다는 인식이 점차 확대되고 있어 솔벤트 잉크시장의 성장은 정체되고 있으나
, 대체재로
UV잉크시장이 확대되고 있습니다
. 최근에는 선진국을 중심으로
SNS등을 통한 온라인 광고가 증가하면서 실외광고나 실내광고물이 감소하는 추세이나 개발도상국은 경제의 성장과 더불어 실내외광고가 증가하고 있으며 이는 새로운 매출확대의 계기가 될 수 있습니다
.

Digital Textile Printing(D.T.P) 산업은 기존 염색이라는 부분을 프린팅이라는 솔루션으로 대체하는 것이며 이는 염색으로 발생하는 오염을 감소시킬 수 있는 친환경 산업입니다
. 이로 인해
DTP잉크시장은 지속 성장하고 있습니다
.

최근에는
DTF(Direct Transfer Film)이 시장이 형성되어 신규 트렌드를 형성하고 있으며
, 기존의 핫멜트 중심의 의류 광고시장이 폭발적으로 확산될 것으로 보여지고 있습니다
.

- 미디어 필름(국내.외 시장여건 등)

실내광고는 수성잉크용 미디어
, 실외광고는 솔벤트
/라텍스
/UV잉크용 미디어를 사용하고 있으며
, 전체적인 흐름은 품질대비 가격을 우선시하는 보급형시장과 품질을 우선시하는 고급형시장으로 나누어져 있으며 물량이 많은 보급형시장은 가격이 저렴한 중국산 미디어가 우세하며 고급형시장은 미국
/유럽
/일본
/한국 등의 제품이 우위를 보이고 있습니다
. 최근에는
DTF(Direct Transfer Film)용 필름 출시를 준비하고 있습니다 중국산 저가필름의 시장점유율이 높지만 고급형 필름에 대한 수요가 있으며 고급형 시장향 진입을 목표하고 있습니다
.

[ 전자재료 및 소재 사업부문 ] - 전자소재 사업(국내.외 시장여건 등)

5G 통신에 적용되는 소재 시장과 자동차 전장 업계의
2차전지 및 자율주행 니즈에 부합하는 소재 시장이 확대되고 있는 상황입니다
. 가격 경쟁과 소재기술 성장으로 기존에 일본산 소재들을 주로 사용하던 스마트폰 카메라 모듈
, OLED Display와 차량 전장용 소재에서도 국산화 사용의 니즈가 증가되는 추세로서 잉크테크 전자소재 제품의 시장 판로는 모바일 시장과 자동차 전장 시장에서의 확대에 집중하고 있습니다
.

- 전자재료 사업(국내.외 시장여건 등)

자동차와 전자기기의 고집적
, 고기능화 추세는 기존 대체수요 외에 신규 시장을 창출하여 지속적인 성장을 나타내고 있습니다
. 이전 모바일시장에는 부품의 소형화에 집중하였으나 최근 전자기기의 고성능화에 따라 부품의 고효율
, 고신뢰성에 대한 필요성이 강조되고 있습니다
. 특히 자동차의 고기능화 및 전기자동차의 수요 증가는 전자부품 수동소자의 수요증가 뿐만 아니라 보다 다양한 용량의 수요가 나타나고 있습니다
. 수동소자 중에서 캐패시터
(MLCC), 인덕터는 일본 기업이 전세계 시장을 리딩하고 있고 이에 전극재료 또한 일본기업이 주도하고 있습니다
. 그러나 최근 글로벌 공급망 불안에 따른 대체 재료 필요성과 함께 인덕터 시장의 품질 및 가격 경쟁력이 요구되어 전자재료의 시장 확대가 예상되고 있습니다
. 특히
22년 모바일시장 및 가전시장의 침체로
MLCC가격하락과 과잉재고로 인해 국내 캐패시터
(MLCC), 인덕터 제조사도 고부가가치 제품인 전장용 칩부품 개발을 위해 많은 투자와 개발을 진행하고 있습니다
.

- 신소재 사업(국내.외 시장여건 등)

MLCC는 일반 스마트폰에는 약
500개 정도의
MLCC가 들어가고
, 5G 스마트폰에는
900개
~ 1300개
, 일반 자동차에는
3000개
, 전기 자동차에는
13,000여 개
, 미래차인 자율주행 차량에는
5만 개 이상 사용될 것으로 전망되고 있는 만큼 향후
5G 기술
, 사물인터넷
(IOT), 자율주행 자동차가 보편화 됨에 따라
MLCC 수요가 폭발적인 증가세를 보일 것으로 전망됩니다
. 2022년부터 이어지고 있는 인플레의 영향으로 관련산업의 성장이 정체된 상황이지만
, 전기자동차를 축으로 전세계
MLCC 수요량이
2021 ~ 2025년까지 약
50% 성장할 것으로 예측되고 있으며
, 자동박리테이프는
MLCC 절단 공정에 필수적으로 사용되므로 그와 유사한 성장세를 이룰 것으로 예상합니다
.

[ 프린팅시스템 사업부문 ] (산업의 특성 등)(국내.외 시장여건 등)

FIOR Company Analysis(Digital printing 전문조사기관
)의 리서치 내용에 따르면
, 잉크젯 기술을 활용한 프린터 시장이
2017년부터
2024년까지 연평균 성장률
(CAGR)기준
6.5%의 높은 성장세를 보이며 그 규모가 약
$16billion(17조
8천억원
)에 이를 것으로 전망하고 있습니다
. 이러한 잉크젯 기술의 활용이 적용되는 시장의 성장세에 힘입어
UV 프린팅 장비와 잉크 등의 소모품 판매가 꾸준히 증가하고 있습니다
. 주 시장적용 영역은 해외의 경우 실크스크린 대체 마켓인 실사광고용
, 산업용
(Glass and Metal류
) 등으로 적용되고 있으며
, 친환경요소의 여파를 타고 시장의 선호도가 기존 솔벤트 시장에서
UV경화방식의 시장으로 많이 전향되고 있습니다
. 최근의 경기 불황으로 인하여 시장이 다소 축소되었으나 건축용 인테리어 자재시장이 점차 활성화되고 있는 추세이며
, 전체 산업계 적용을 위한 꾸준한 시도가 계속되고 있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

<1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조>

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

미원홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(당) 기말

자 산

I. 유동자산

127,762,065,745

158,573,166,004

(1) 현금및현금성자산
11,926,094,542

9,377,087,649

(2) 매출채권및기타수취채권
55,559,417,740

55,674,342,458

매출채권

52,069,372,887

50,545,974,377

대손충당금

(395,616,775)

(771,258,716)

미수금

3,778,422,963

5,750,504,386

단기대여금

107,238,665

149,122,411

(3) 기타유동자산
1,379,260,239

1,162,419,067

선급금
613,262,320

294,409,034

선급비용
288,009,021

256,462,869

당기법인세자산
477,988,898

611,547,164

(4) 재고자산
58,897,293,224

92,359,316,830

제품

13,417,854,069

10,333,553,363

평가충당금

(258,293,508)

(261,357,514)

상품

32,443,539,039

66,658,176,744

평가충당금

(723,185)

(12,422,758)

원재료

5,398,128,305

8,266,745,887

평가충당금
(167,117,744)

(237,544,936)

저장품

298,784,396

341,669,395

미착품

7,765,121,852

7,270,496,649

II. 비유동자산

339,741,092,084

327,313,241,075

(1) 장기매출채권및기타수취채권
1,984,854,860

2,018,653,662

장기대여금

873,655,250

901,864,135

현재가치할인차금
(5,604,438)

(17,338,873)

보증금

1,100,343,786

1,086,496,566

현재가치할인차금

(27,263,900)

(2,404,083)

장기미수금

53,786,878

65,871,843

대손충당금

-

-

현재가치할인차금

(10,062,716)

(15,835,926)

장기금융상품
-

-

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,627,941,550

3,472,558,550

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산
125,660,252

692,227,877

(4) 관계기업투자주식
201,569,714,366

200,353,869,972

(5) 유형자산
111,634,591,910

99,154,126,700

토지

53,306,772,383

50,131,576,690

정부보조금

(474,500,000)

(518,300,000)

건물

26,886,051,232

20,134,619,338

감가상각누계액

(8,545,839,304)

(7,424,166,547)

구축물

10,289,488,912

8,219,331,992

감가상각누계액

(5,885,648,920)

(4,993,131,542)

기계장치

68,017,023,340

49,928,038,280

정부보조금

(85,543,764)

(111,885,768)

감가상각누계액

(47,093,789,578)

(41,921,023,705)

차량운반구

1,162,784,349

1,247,054,654

감가상각누계액

(702,716,284)

(624,670,812)

공기구비품

3,751,890,619

3,607,533,572

감가상각누계액

(3,253,525,459)

(3,013,140,381)

건설중인자산

14,262,144,384

24,492,290,929

(6) 투자부동산
16,457,189,442

17,125,554,643

토지

8,798,787,203

8,957,395,867

건물

10,033,194,796

10,246,739,783

감가상각누계액(건물)

(2,374,792,557)

(2,078,581,007)

(7) 무형자산
3,164,346,948

3,099,817,382

산업재산권

463,200

1,018,992

영업권

2,825,246,312

2,743,548,988

회원권

338,637,436

355,249,402

(8) 리스자산
664,326,947

766,135,117

리스자산

962,501,143

935,394,995

감가상각누계액(리스자산)

(298,174,196)

(169,259,878)

(9) 이연법인세자산
1,512,465,809

630,297,172

자 산 총 계

467,503,157,829

485,886,407,079

부 채

I. 유동부채

103,902,344,638

138,171,344,618

(1) 매입채무및기타채무
63,851,286,198

94,065,897,200

매입채무

58,524,486,128

86,417,971,921

미지급금

4,035,741,544

6,334,503,601

미지급비용

1,291,058,526

1,313,421,678

(2) 단기차입금
26,970,817,082

31,308,895,964

(3) 유동성리스부채
1,485,459

1,867,570,333

(4) 유동성장기차입금
10,657,897,505

8,256,506,578

(5) 당기법인세부채
1,262,823,692

1,580,358,322

(6) 기타유동부채
837,563,898

1,092,116,221

선수금

349,686,909

502,367,742

예수금

487,876,989

589,748,479

(7)충당부채
320,470,804

-

기타충당부채
320,470,804

-

II. 비유동부채

93,672,286,806

91,411,372,735

(1) 장기매입채무및기타채무
75,000,000

2,790,920,837

장기미지급금
-

2,715,920,837

예수보증금

75,000,000

75,000,000

(2) 장기차입금
71,944,929,280

65,747,164,529

(3) 리스부채
650,500,270

-

(4) 확정급여부채
3,986,719,857

3,231,210,876

확정급여채무

4,044,840,847

3,283,254,926

사외적립자산

(58,120,990)

(52,044,050)

(5) 이연법인세부채
17,015,137,399

19,642,076,493

부 채 총 계

197,574,631,444

229,582,717,353

자 본

지배기업 소유주지분

233,357,252,682

221,046,016,252

I. 자본금

1,315,887,000

1,315,887,000

보통주자본금
1,315,887,000

1,315,887,000

II. 자본잉여금

64,053,070,803

64,053,070,803

주식발행초과금

43,228,789,727

43,228,789,727

자기주식처분이익

20,824,281,076

20,824,281,076

III. 자본조정

(3,192,721,419)

(2,947,757,612)

자기주식

(344,815,458)

(344,815,458)

기타자본조정

(2,847,905,961)

(2,602,942,154)

IV.기타포괄손익누계액

2,672,686,797

1,587,249,740

해외사업환산이익

3,822,775,049

1,954,997,242

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(669,894,451)

(522,398,244)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

(293,944,210)

(293,944,210)

지분법자본변동

(186,249,591)

448,594,952

V. 이익잉여금

168,508,329,501

157,037,566,321

법정적립금

2,986,406,227

2,986,406,227

미처분이익잉여금

165,521,923,274

154,051,160,094

비지배지분

36,571,273,703

35,257,673,474

자 본 총 계

269,928,526,385

256,303,689,726

부 채 및 자 본 총 계

467,503,157,829

485,886,407,079

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

미원홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(당) 기

I. 매출액

443,162,257,779

499,293,421,104

제품매출액

184,987,688,737

173,174,288,375

상품매출

252,857,531,559

317,395,683,173

임대료수익

991,198,469

979,947,380

용역수익

4,325,839,014

7,743,502,176

II. 매출원가

395,210,981,563

443,589,513,864

제품매출원가

160,882,469,300

187,273,651,159

상품매출원가

232,411,868,251

252,590,489,310

임대매출원가
441,630,102

342,754,300

용역매출원가

1,475,013,910

3,382,619,095

III. 매출총이익

47,951,276,216

55,703,907,240

IV.판매비와관리비

32,386,865,104

32,862,920,410

급여

10,543,053,053

9,817,345,625

퇴직급여

278,156,698

298,214,725

복리후생비

2,436,101,104

2,601,246,485

여비교통비

689,565,049

540,164,577

통신비

159,118,967

123,239,450

수도광열비

5,125,979

1,130,280

대손상각비

(390,804,527)

178,806,153

전력비

47,793,148

44,740,872

세금과공과

463,610,573

484,195,070

지급임차료

623,487,082

526,252,261

감가상각비

825,126,121

761,685,175

수선비

276,692,753

226,168,971

소모품비

306,937,074

285,358,509

보험료

335,329,281

146,231,003

접대비

302,815,715

346,974,794

광고선전비

163,780,536

58,547,923

기술개발비

714,944,043

644,902,544

보관료

1,539,986,471

594,753,698

견본비

64,442,856

65,286,420

포장비

489,705,677

448,248,656

운반비

10,027,956,851

8,402,551,396

무형자산상각비

26,124,014

48,632,112

차량유지비

311,267,703

298,107,092

도서인쇄비

14,018,324

12,945,786

교육훈련비

32,759,451

32,465,059

지급수수료

895,124,500

4,750,390,747

수출비용

1,204,646,608

1,124,335,027

V. 영업이익

15,564,411,112

22,840,986,830

VI. 기타수익

507,206,519

587,638,880

유형자산처분이익

3,440,948

13,148,938

수입임대료

90,000,000

85,000,000

잡이익

241,101,684

297,486,611

정부보조금수익
172,663,887

192,003,331

VII. 기타비용

4,460,398,278

15,926,844,338

기부금

20,827,273

12,100,000

유형자산처분손실

4,168,883

8,024,803

관계기업투자손상차손
4,067,749,768

15,792,459,967

잡손실

367,652,354

91,159,568

무형자산손상차손

-

23,100,000

VIII. 금융수익

1,416,596,772

2,543,656,103

이자수익

28,371,237

113,379,586

외환차익

1,089,817,626

2,295,987,747

외화환산이익

110,006,125

10,954,270

배당금수익

76,865,300

123,334,500

파생상품평가이익
111,536,484

-

IX. 금융비용

6,087,382,465

5,142,524,165

이자비용

4,848,996,027

3,165,782,418

외환차손

1,178,129,133

1,453,838,820

외화환산손실

52,164,581

510,921,033

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

매출채권처분손실
8,092,724

11,981,894

X. 지분법이익

9,649,878,919

20,132,746,734

XI. 법인세차감전이익

16,590,312,579

25,035,660,044

XII. 법인세비용(수익)

(446,992,947)

(1,566,639,669)

XIV. 당기순이익

17,037,305,526

26,602,299,713

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

13,215,481,089

20,180,544,592

비지배지분

3,821,824,437

6,421,755,121

XV. 기타포괄손익

694,360,313

1,160,700,833

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,240,786,837)

177,999,544

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익

(348,504,075)

238,074,878

지분법자본변동

(687,030,055)

404,488,898

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익

(205,252,707)

(464,564,232)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1,935,147,150

982,701,289

지분법 기타포괄손익(해외환산)
52,185,512

-

해외사업환산손익

1,882,961,638

982,701,289

XVI. 총 포괄손익의 귀속

17,731,665,839

27,763,000,546

지배기업소유주지분

14,177,015,237

21,482,922,194

비지배지분

3,554,650,602

6,280,078,352

XVII. 기본및희석주당이익

5,708

8,717

기본주당이익

5,708

8,717

재 무 상 태 표

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 미원홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

유동자산

3,012,344,597

4,377,499,338

현금및현금성자산
180,589,604

544,151,216

매출채권및기타수취채권
1,788,335,595

2,098,618,604

매출채권
1,793,092,107

2,009,771,372

대손충당금
(9,596,007)

(17,904,594)

미수금
1,030

82,503,035

단기대여금
4,838,465

24,248,791

기타의유동자산
10,648,770

33,272,484

선급금
-

9,629,169

선급비용
9,513,190

21,852,275

당기법인세자산
1,135,580

1,791,040

재고자산
1,032,770,628

1,701,457,034

상품
989,415,077

1,585,281,792

상품평가충당금
(723,185)

(12,422,758)

미착품
44,078,736

128,598,000

비유동자산

275,533,881,314

275,474,044,647

장기매출채권 및 기타수취채권
255,395,108

268,836,463

장기대여금
185,999,546

211,175,336

장기대여금및수취채권현재가치할인차금
(5,604,438)

(17,338,873)

보증금
75,000,000

75,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
65,250,000

76,500,000

종속기업투자주식
40,795,336,348

40,795,336,348

관계기업투자주식
203,311,732,216

204,989,464,111

유형자산
16,529,376,548

14,109,204,056

토지
11,328,120,212

8,260,745,269

건물
5,606,151,157

5,392,606,170

감가상각누계액
(1,291,900,899)

(1,027,238,029)

구축물
1,263,950,789

1,263,950,789

감가상각누계액
(587,129,503)

(429,135,739)

기계장치
223,130,635

223,130,635

감가상각누계액
(138,898,260)

(101,858,724)

차량운반구
128,547,588

122,226,711

감가상각누계액
(90,455,889)

(59,981,637)

공기구비품
214,373,572

214,373,572

감가상각누계액
(144,592,854)

(97,449,506)

건설중인자산
18,080,000

347,834,545

투자부동산
14,575,323,473

15,233,205,234

토지
7,140,607,603

7,299,216,267

건물
9,613,856,660

9,827,401,647

감가상각누계액
(2,179,140,790)

(1,893,412,680)

리스자산
1,467,621

1,498,435

리스자산
3,520,889

3,594,851

감가상각누계액
(2,053,268)

(2,096,416)

자산총계

278,546,225,911

279,851,543,985

부채

유동부채

28,007,765,974

22,655,417,472

매입채무및기타채무
649,309,295

619,011,886

매입채무
33,361,448

24,509,797

미지급금
285,493,798

280,715,681

미지급비용
330,454,049

313,786,408

단기차입금
21,358,354,311

17,000,000,000

유동성리스부채
1,485,459

1,545,229

유동성장기차입금
5,939,462,970

4,948,246,578

기타의유동부채
59,153,939

86,613,779

선수금
2,015,189

32,799

예수금
57,138,750

86,580,980

비유동부채

59,078,258,262

66,847,068,106

장기차입금
44,255,010,452

50,194,473,422

확정급여부채
490,878,976

329,053,207

확정급여채무
490,878,976

329,053,207

이연법인세부채
14,332,368,834

16,323,541,477

부채총계

87,086,024,236

89,502,485,578

자본

자본금

1,315,887,000

1,315,887,000

보통주자본금
1,315,887,000

1,315,887,000

자본잉여금

64,014,419,947

64,014,419,947

자기주식처분이익
20,824,281,076

20,824,281,076

주식발행초과금
43,228,789,727

43,228,789,727

기타자본잉여금
(38,650,856)

(38,650,856)

자본조정

(344,815,458)

(344,815,458)

자기주식
(344,815,458)

(344,815,458)

기타포괄손익누계액

(192,421,566)

451,321,727

기타포괄공정가치금융자산평가손익
(6,171,975)

2,726,775

지분법자본변동
(186,249,591)

448,594,952

이익잉여금

126,667,131,752

124,912,245,191

법정적립금
897,454,470

897,454,470

미처분이익잉여금
125,769,677,282

124,014,790,721

자본총계

191,460,201,675

190,349,058,407

자본과부채총계

278,546,225,911

279,851,543,985

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 미원홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(당) 기

Ⅰ. 매출액

16,707,156,701

17,956,472,097

상품매출
12,651,753,972

14,517,881,742

임대료수익
991,198,469

979,947,380

용역수익
1,880,204,260

1,608,792,975

배당수익
1,184,000,000

849,850,000

Ⅱ. 매출원가

11,626,935,915

13,115,877,047

상품매출원가
11,185,305,813

12,773,122,747

임대매출원가
441,630,102

342,754,300

Ⅲ. 매출총이익

5,080,220,786

4,840,595,050

Ⅳ.판매비와관리비

3,224,409,655

2,920,118,170

급여
1,574,377,728

1,335,677,599

퇴직급여
99,523,299

89,860,361

복리후생비
212,983,376

192,374,417

여비교통비
17,743,847

11,685,887

통신비
8,645,497

7,769,825

수도광열비
1,266,090

683,400

전력비
11,532,059

8,294,353

세금과공과
128,582,570

134,657,950

지급임차료
4,467,432

4,348,220

감가상각비
496,034,400

474,617,761

대손상각비
(8,308,587)

(1,078,005)

수선비
131,165,272

112,416,768

소모품비
49,516,319

55,502,190

보험료
6,618,685

7,023,299

접대비
19,634,900

19,752,112

차량유지비
69,261,132

68,413,011

도서인쇄비
5,666,274

4,047,523

교육훈련비
6,199,423

16,300,500

지급수수료
231,981,905

215,568,650

견본비
569,594

689,416

운반비
156,007,700

161,310,800

수출비용
940,740

202,133

Ⅴ. 영업이익

1,855,811,131

1,920,476,880

Ⅵ. 기타수익

3,184,746

4,224,639

잡이익
3,184,746

4,224,639

V. 기타비용

4,067,863,042

15,825,455,344

관계기업투자손상차손
4,067,749,768

15,792,459,967

기부금
100,000

100,000

무형자산손상차손
-

23,100,000

잡손실
13,274

9,795,377

VI. 금융수익

26,119,234

23,270,965

이자수익
13,005,548

18,979,672

외환차익
8,988,686

4,291,293

배당금수익
4,125,000

-

VII. 금융비용

2,949,774,269

2,169,316,286

이자비용
2,945,838,018

2,168,666,941

외환차손
3,936,251

649,345

VIII. 지분법이익

6,756,302,630

21,392,472,115

IX. 법인세차감전순이익

1,623,780,430

5,345,672,969

X. 법인세비용

(1,806,626,729)

(6,292,593,922)

XI. 당기순이익

3,430,407,159

11,638,266,891

XII.기타포괄손익

(698,448,891)

418,242,667

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후 포괄손익 :
(750,634,403)

418,242,667

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
(54,705,598)

11,026,994

지분법자본변동

(687,030,055)

404,488,898

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(8,898,750)

2,726,775

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후 포괄손익 :
52,185,512

-

지분법자본변동
52,185,512

-

XIII.총포괄손익

2,731,958,268

12,056,509,558

XIV. 기본및희석주당이익

1,482

5,027

주당이익
1,482

5,027

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 15(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제 14(당) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 30일

미원홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

125,769,677,282

124,014,790,721

전기이월미처분이익잉여금
122,393,975,721

112,365,496,836

당기순이익
3,430,407,159

11,638,266,891

확정급여제도의 재측정요소
(54,705,598)

11,026,994

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,620,815,000)

(1,620,815,000)

현금배당
(1,620,815,000)

1,620,815,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

124,148,862,282

122,393,975,721

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태준
1983.04.28
사내이사
-
친인척
이사회

안갑철
1968.09.30
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태준
- 現 미원에스씨㈜ 영업총괄부문장
2011 ~ 2014 2015 ~ 2018 2019 ~ 2022 2023 ~ 2023 2024 ~ 현재
LG화학 고무/특수수지 사업부 미원에스씨(주) 충주공장 생산팀장 미원에스씨(주) 구매부문 임원 미원에스씨(주) GLOBAL TS/D 임원 미원에스씨(주) 영업총괄부문장
-

안갑철
- 現 미원홀딩스㈜ IT팀 부문장
2021~현재
現 미원홀딩스㈜ IT팀 부문장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안갑철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김태준 : 현재 미원스페셜티케미칼(주)의 영업총괄부문장으로서 회사 전반에 대한 다양한 경험을 가지고 있고, 다변화하는 사업환경에서 당사 및 자회사의 성장을 위한 전략수립과 리스크관리에서 중요한 역할을 할 것으로 판단됨.2. 안갑철 : 현재 미원홀딩스(주)의 IT팀 부문장으로서, 오랜기간 IT분야의 전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

김태준_이사선임 확인서.jpg
김태준_이사선임 확인서

안갑철_이사선임 확인서.jpg
안갑철_이사선임 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
381백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miramer.com) 공지사항 게시판

※ 참고사항

*주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정, 이사진의 일정 조율 등을 고려하는 과정에서 불가피하게 금번 주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.