심텍 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 심텍

주주총회소집공고
2.9
(주)심텍

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 심텍

대 표 이 사 :
최 시 돈, 김 영 구

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-269-9000

(홈페이지) http://www.simmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 갑 수

(전 화) 043-269-9365

주주총회 소집공고

(제 9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 ㈜심텍 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

·감사보고 및 영업보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 160원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제9조의2

(제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제)
제2-2호 의안 : 제9조의3
(제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식) 제2-3호 의안 : 제9조의4
(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식) 제2-4호 의안 : 제9조의5
(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식) 제2-5호 의안 : 제16조의2
(전환사채의 발행) 제2-6호 의안 : 제17조
(신주인수권부사채의 발행) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 전세호 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 전영선 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 9시 ～ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)

- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장 원본(필수), 대리인 신분증(필수)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명

사외이사 한병준(출석률 100%)

찬반여부

1
2023.01.09
제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건
찬성

2
2023.01.09
제1호의안 : 금전대차 계약의 건
찬성

3
2023.01.27
제1호의안 : 2023년 안전보건계획 승인의 건
찬성

4
2023.02.06
제1호의안 : ㈜글로벌심텍 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 양수의 건
찬성

5
2023.02.06
제1호의안 : 산업은행 무역금융 및 수입신용장 한도만기 기한 연장의 건
찬성

6
2023.02.06
제1호의안 : 수출입은행 수출성장자금대출 진행의 건
찬성

7
2023.02.13
제1호의안 : 중소기업은행 기한부 수입신용장 차입기간 만기 연장의 건
찬성

8
2023.02.27
제1호의안 : 중소기업은행 무역어음대출 신규 차입의 건
찬성

9
2023.03.08
제1호의안 : 금전대차 계약의 건
찬성

10
2023.03.09
제1호의안 : 제 8기(2022.01.01~2022.12.31) 결산 및 현금배당(안) 확정의 건
찬성

11
2023.03.09
제1호의안 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태보고제2호의안 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

12
2023.03.10
제1호의안 : 제 8기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건제2호의안 : 전자투표제도 채택의 건
찬성

13
2023.03.20
제1호의안 : 하나은행 매출채권 매각 진행 건
찬성

14
2023.03.30
제1호의안 : 각자 대표이사 선출의 건
찬성

15
2023.03.30
제1호의안 : 겸직 승인의 건
찬성

16
2023.03.30
제1호의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성

17
2023.04.10
제1호의안 : 금전대차 계약의 건
찬성

18
2023.04.24
제1호의안 : 하나은행 수입신용장 한도 만기연장의 건
찬성

19
2023.05.02
제1호의안 : 하나은행 무역어음대출, 상생외담대 한도 만기연장의 건
찬성

20
2023.05.12
제1호의안 : 우리은행 무역어음대출 한도 만기 재약정의 건
찬성

21
2023.05.26
제1호의안 : 기업은행 전자방식 외상매출채권담보대출 한도 만기 연장의 건
찬성

22
2023.06.14
제1호의안 : 산업은행 산업시설자금 신규 차입의 건
찬성

23
2023.06.19
제1호의안 : 스마트파이낸싱제십차(주) 물품대금채권 양도 진행 건
찬성

24
2023.06.19
제1호의안 : BNP PARIBAS RECEIVABLES PURCHASE AGREEMENT 진행 건
찬성

25
2023.06.26
제1호의안 : 국민은행 한도변경(수입신용장 -> 일반대)의 건
찬성

26
2023.06.26
제1호의안 : 우리은행 일반대 신규 차입의 건
찬성

27
2023.07.03
제1호의안 : UOB 은행 한도대 신규 차입의 건
찬성

28
2023.07.10
제1호의안 : 금전대차 계약의 건
찬성

29
2023.09.11
제1호의안 : STG 법인의 현지금융(차입)에 대한 지급보증의 건
찬성

30
2023.09.25
제1호의안 : 물품대금채권 양도계약 체결 및 이행의 건
찬성

31
2023.11.01
제1호의안: 내부정보관리규정 개정의 건
찬성

32
2023.11.06
제1호의안: 주식회사 STJ Holdings 금전대여 기간 연장의 건
찬성

33
2023.11.20
제1호의안: 산업은행 산업운영자금대출 한도 만기 연장의 건
찬성

34
2023.11.22

제1호의안: SUSTIO SDN.BHD 현지금융(차입)에 대한 보증의 건

찬성

35
2023.11.23

제1호의안: BNP PARIBAS RECEIVABLES PURCHASE AGREEMENT 진행 건

찬성

36
2023.12.04

제1호의안: 우리은행 기타 외화지급보증 연장의 건

찬성

37
2023.12.14

제1호의안: 제9기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건

찬성

38
2023.12.22

제1호의안: 스마트파이낸싱제십차(주) 물품대금채권 양도 진행 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

1

5,000,000

72,000

72,000

-

주) 사외이사만을 대상으로 주주총회에서 승인받은 금액이 없으므로 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대해 승인받은 보수 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주가공
신태전자(서안) 유한공사(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
561
4.9

구매대행

SIMMTECH GRAPHICS Co., LTD.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31
277
2.4

제품매출

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31
1,841
16.0

구매대행

SUSTIO SDN. BHD.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31
572
5.0

유형자산 처분

SUSTIO SDN. BHD.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31
263
2.3

대여금

㈜심텍홀딩스
(최대주주)

2023.01.01~2023.12.31
320
2.8

전환사채 취득

㈜글로벌심텍
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31
827
7.2

미지급금

신태전자(서안) 유한공사
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31
594
5.2

미수금

SIMMTECH GRAPHICS Co., LTD.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31
192
1.7

미수금

SUSTIO SDN. BHD.
(계열회사)

2023.01.01~2023.12.31
1,947
16.9

주1) 상기 표의 비율은 최근 사업연도말(2022년) 별도 자산총액에 대한 비율입니다. 주2) 상기 표의 거래금액은 거래종류별 연간단위 누적금액 입니다. 주3) 당사와 특수관계자간의 상세한 거래내역은 하기 주5) 내용과 같습니다.주4) 하기 주5)의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써 회계감사 과정에서 달라질 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

주
5) 특

수관계자 거래
1) 특수관계자와의 주요 거래내역

(단위: 천원)

특수관계자명
당기

수익거래
비용거래

매출

유형자산 처분 (*1)

이자수익
기타 (*2)
수수료
재고매입

유형자산 취득

외주가공비
기타

(주)심텍홀딩스
124,813
-
1,403,606
20,064
2,507,918
-
-
-
174,712

(주)글로벌심텍
6,000
-
3,025,911
7,814
-
-
-
-
174,863

신태전자(서안) 유한공사
2,855,298
-
-
710,166
-
-
-
56,141,940
-

STJ Holdings Co., Ltd.
-
-
222,109
-
-
-
-
-
-

SIMMTECH GRAPHICS Co., LTD.
2,750,698
6,205,591
452,007
27,727,498
229,952
184,264
-
1,323,151
796,649

T.E. TECH(M) SDN. BHD
-
-
17,209
8,832
-
-
-
1,876,872
282,580

주식회사 에이아이테크
-
-
97,366
793,916
-
-
-
4,890,276
99,829

주식회사 베스틱스
-
-
-
-
3,153,616
-
-
-
-

Simmtech America Inc.
-
-
-
-
1,542,593
-
-
-
-

Simmtech Japan Inc.
4,884
-
-
-
-
-
-
-
-

SIMMTECH NICHING (SUZHOU) Co., LTD.
-
-
-
-
904,618
-
-
-
-

Niching Industrial Corp.
-
-
-
-
2,883,080
-
-
37,241
-

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.
-
-
-
1,096
1,064,725
-
-
-
-

Simmtech Taiwan Co., Ltd.
-
-
-
-
389,186
-
-
-
-

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.(*3)
184,130,365
-
-
1,480,684
-
-
-
-
87,860

SUSTIO SDN. BHD. (*4)
257,222
26,256,598
-
57,208,497
2,672,771
-
143,872
-
-

합 계
190,129,280
32,462,189
5,218,209
87,958,566
15,348,461
184,264
143,872
64,269,479
1,616,492

(*1) 매각예정자산 거래가 포함되어 있습니다.(*2) 특수관계자와 구매대행 거래를 총액으로 표시한 금액이 포함되어 있으며, 특수관계자별 구매대행 총액은 아래와 같습니다.

SUSTIO SDN. BHD. : 57,158,332천원신태전자(서안) 유한공사 : 512,968천원 SIMMTECH GRAPHICS Co., LTD. : 25,337,281천원(*3) SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. 은 심텍그룹의 해외영업법인에 해당하며, 이를 통한 특수관계자 매출총액을 기재하였습니다.(*4)
SUSTIO SDN. BHD.
이자수익은 별도로 구분이 안되어 있습니다.

2) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무

(단위: 천원)

특수관계자명
당기말

채권
채무

매출채권
미수금
대여금
임차보증금
미수수익

전환사채

선급금

매입채무
미지급금
임대보증금
차입금
미지급비용
리스부채

(주)심텍홀딩스
36,291
17,492
32,000,000
200,000
2,260,112
-
-
-
348,070
-
-
-
2,070,272

(주)글로벌심텍
312
1,568
-
-
3,800,836
82,660,734
-
-
-
200,000
4,700,000
119,650
-

신태전자(서안) 유한공사
1,942,213
231,908
-
-
-
-
-
-
59,360,492
-
-
-
-

STJ Holdings co., Ltd.
-
-
4,563,300
-
654,465
-
-
-
-
-
-
-
-

SIMMTECH GRAPHICS Co., LTD.
1,503,896
19,168,974
-
-
-
-
-
177,275
8,188,824
-
-
-
-

T.E. TECH(M) SDN. BHD.
-
1,284,746
-
-
12,711
-
-
-
161,269
-
-
-
-

주식회사 에이아이테크
-
2,196,665
3,200,000
-
49,201
-
-
-
367,153
-
-
-
-

주식회사 베스틱스
-
-
-
-
-
-
-
-
318,195
-
-
-
-

Simmtech America Inc.
-
-
-
-
-
-
-
-
1,821,162
-
-
-
-

Simmtech Japan Inc.
4,884
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SIMMTECH NICHING (SUZHOU) Co., LTD.

-
-
-
-
-
-
-
-
3,285,007
-
-
-
-

Niching Industrial Corp.
-
-
-
-
-
-
-
-
237,746
-
-
-
-

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.
-
-
-
-
-
-
-
-
345,931
-
-
-
-

Simmtech Taiwan Co., Ltd.
-
-
-
-
-
-
-
-
173,603
-
-
-
-

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.

11,004,433
1,501,685
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

SUSTIO SDN. BHD. (*)
222,594
194,650,845
-
-
-
-
552,271
-
8,114
-
-
-
-

합 계
14,710,480
219,053,883
39,763,300
200,000
6,777,429
82,660,734
552,271
177,275
74,615,565
200,000
4,700,000
119,650
2,070,272

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

신태전자(서안) 유한공사 (계열회사)
미지급금/제품매출/구매대행/외주가공
2023.01.01~2023.12.31
1,212
10.6

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. (계열회사)
제품매출 / 구매대행
2023.01.01~2023.12.31
1,857
16.2

SUSTIO SDN. BHD. (계열회사)
미수금 / 제품매출 / 유형자산 처분 / 구매대행
2023.01.01~2023.12.31
2,820
24.6

㈜글로벌심텍 (계열회사)

전환사채 취득
2023.01.01~2023.12.31
915
8.0

주1) 상기 표의 비율은 최근 사업연도말(2022년) 별도 자산총액에 대한 비율입니다. 주2) 상기 표의 거래금액은 거래상대방별 수익거래 및 비용거래의 합산 또는 채권 및 채무의 합산 누적금액으로 일부 전년도에서 이월된 금액이 포함되어 있습니다.주3) 당사와 특수관계자간의 상세한 거래내역은 상기 '1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래'의 주5) 내용과 같습니다.주4) 상기 '1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래'의 주5)의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써 회계감사 과정에서 달라질 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 산업의 개요 및 분류 PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB 즉, 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을 메인보드에 실장할때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다. 2) 국민 경제적 지위반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기 한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.
3) 시장의 규모 Prismark에 따르면, 2023년 PCB 산업은 전년보다 9.3% 하락한 741억 달러로 전망됩니다. 또한 전체 PCB 시장 중 Communication, Computing 분야가 각각 26.0%, 21.9%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위 : 백만달러, %)

구분

2022년

2023년 전망

2022~2023

성장율

2027년 전망

연평균성장율

(2022~2027)

Computing

18,045

16,224

-10.1%

20,444

2.5%

Communication

20,710

19,249

-7.1%

24,495

3.4%

Consumer

8,693

7,200

-17.2%

10,047

2.9%

Automotive

8,935

9,135

2.2%

11,714

5.6%

Industrial

3,268

3,094

-5.3%

3,847

3.3%

Medical

1,504

1,442

-4.1%

1,737

2.9%

Military/Aerospace

3,171

3,359

5.9%

3,820

3.8%

Packaging

17,415

14,436

-17.1%

22,286

5.1%

합계

81,740

74,139

-9.3%

98,388

3.8%

출처 : Prismark(Jul. 2023) 4) 생산능력의 규모 Prismark에 따르면 2023년 PCB 산업의 생산 규모는 전년보다 7.4% 감소한 약 4억 제곱미터로 추정됩니다. 또한 Package Substrate 부문은 약 12.9% 감소할 것으로 전망하고 있습니다. 중장기적으로는 성장세를 지속하여 2027년에는 약 5.3억 제곱미터 수준으로 확대 될 것을 예상하고 있습니다.
5) 산업의 연혁 및 성장과정 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB (Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다. ㈜심텍의 메모리 모듈용 기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 '08년도에 지식경제부로부터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 아울러, 세계일류상품으로 선정된 후 현재까지 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다. 6) 일반적 특성 반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰 등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다.
나. 산업의 성장성 컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장 용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2027년까지 연평균 3.8%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
다. 경기변동의 특성 반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성이 나 타나기도 합니다.

라. 경쟁요소 반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산 제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류상품에 지정되었습니다. 또한, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 SiP모듈기판 및 FC-CSP 등 향후 성장성이 높은 고부가가치 Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대가 진행되고 있습니다.
마. 자원조달의 특성 과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.

바. 관련 법령 또는 정부의 규제 - 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 분할전 심텍은 1987년 8월 24일 충북 청주시 흥덕구 산단로73 에 공장을 설립하여 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 생산을 시작하였으며, 메모리모듈용 PCB의 국산화에 성공하였습니다. 1996년 9월에는 패키징용 PCB인 BGA (Ball Grid Array) 전용 라인을 설립하였으며 지속적인 기술개발을 바탕으로 고객사 및 제품을 다변화시키고 있습니다. 아울러 당사는 2015년 7월 1일에 주식회사 심텍홀딩스로부터 인적분할하여 신설된 법인으로써, 반도체용 PCB 제조/ 판매 사업부문을 영위하고 있습니다. - 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

당사의 PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB 제조사마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 당사의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다.

또한, 당사가 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 유의미한 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

-당사 및 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위: 억원)

구 분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

심텍
14,609
11,685
10,308
8,482
7,986
7,685

대덕전자
13,090
9,937
6,144
10,606
5,907
5,121

코리아써키트
8,046
6,471
5,630
4,649
4,703
5,204

티엘비
2,215
1,781
1,841
1,491
-
-

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다.주2) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다.주3) 상기 TLB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA, FC-CSP, SiP모듈기판, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 최근 사업연도 결산 기준으로 전체 매출의 92.6%가 수출(로칼포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.
(4) 회사의 경쟁우위요소 반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에 지정되었으며, 당사의 선도기술인 패턴 매립형기판(ETS) 또한 2016년 세계일류화 상품에 지정된바 있습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.
① 반도체용 PCB 전문 제조 기업 분할전 심텍은1987년 설립이래 30여년동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 당사는 2015년 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다. ② 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

당사의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD, 오토모티브향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩메이커(삼성전자, SK하이닉스,USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징전문 기업(ASE, Amkor, SPIL, JCET, PTI)은 물론 글로벌 Fabless 기업을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

③ 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

당사의 고객사는 글로벌 리딩기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다. (5) 신규 사업 등의 내용 및 전망 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, MCP, SiP모듈, BOC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 동사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.(6) 조직도

심텍 조직도(2023.09.30).jpg
심텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자산

유동자산

280,185,579,873

504,723,382,744

현금및현금성자산
9,983,475,277

119,810,060,113

매출채권및기타채권(유동)
115,210,569,481

139,013,499,410

재고자산
142,029,419,654

144,677,492,754

기타금융자산(유동)
1,130,000,000

80,434,235,000

기타자산(유동)
8,646,282,123

6,913,919,969

당기법인세자산
29,995,473

153,380,832

매각예정자산
3,155,837,865

13,720,794,666

비유동자산

895,837,496,747

761,609,863,246

매출채권및기타채권(비유동)
170,080,934,892

106,924,633,767

기타금융자산(비유동)
5,405,781,994

4,880,232,551

유형자산
625,184,147,699

586,727,198,498

무형자산
26,127,237,680

26,453,386,720

사용권자산
14,514,761,714

13,589,130,530

기타자산(비유동)
455,229,836

394,088,690

이연법인세자산
54,069,402,932

22,641,192,490

자산 총계

1,176,023,076,620

1,266,333,245,990

부채

유동부채

492,245,932,425

474,379,874,277

매입채무및기타채무(유동)
332,145,405,058

301,035,052,381

리스부채(유동)
2,651,020,842

2,666,047,455

단기차입금
125,844,638,010

26,219,312,896

전환사채(유동)
-

29,207,730,065

파생상품부채(유동)
-

22,863,896,943

기타금융부채(유동)
1,677,502,077

-

기타부채(유동)
28,451,541,956

22,697,454,917

당기법인세부채
1,475,824,482

69,690,379,620

비유동부채

217,177,632,882

179,351,809,955

매입채무및기타채무(비유동)
2,257,372,919

5,935,170

리스부채(비유동)
3,702,874,395

4,026,469,926

순확정급여부채
74,409,647,510

58,947,888,006

장기차입금
80,959,080,037

38,071,176,464

기타금융부채(비유동)
370,000,000

370,000,000

기타부채(비유동)
54,063,604,908

76,826,409,667

이연법인세부채
1,415,053,113

1,103,930,722

부채 총계

709,423,565,307

653,731,684,232

자본

지배기업의 소유주지분

464,836,026,230

610,510,695,169

자본금
17,079,214,000

17,079,214,000

자본잉여금
110,416,743,768

110,416,743,768

기타자본항목
(93,820,666)

(93,820,666)

기타포괄손익누계액
3,505,322,183

3,761,268,541

이익잉여금
333,928,566,945

479,347,289,526

비지배지분

1,763,485,083

2,090,866,589

자본 총계

466,599,511,313

612,601,561,758

부채와 자본 총계

1,176,023,076,620

1,266,333,245,990

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
1,041,895,724,977
1,697,452,348,000

매출원가
1,013,450,112,715
1,216,347,937,718

매출총이익
28,445,612,262
481,104,410,282

판매비와관리비
116,569,731,720
128,750,162,167

영업이익(손실)
(88,124,119,458)
352,354,248,115

기타영업외수익
17,445,126,619
10,009,070,232

기타영업외비용
64,687,340,143
10,483,846,289

금융수익
55,562,723,841
69,149,784,425

금융비용
68,725,911,116
74,762,766,703

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
(148,529,520,257)
346,266,489,780

법인세비용(수익)
(29,547,340,128)
100,165,478,684

당기순이익(손실)
(118,982,180,129)
246,101,011,096

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(390,415,865)
(3,866,001,904)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
44,065,682
(44,065,682)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
(10,796,070,478)
5,022,951,869

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
45,488,844
34,320,716

당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익
(11,096,931,817)
1,147,204,999

당기 총포괄손익
(130,079,111,946)
247,248,216,095

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(118,698,402,947)
245,820,150,142

비지배지분
(283,777,182)
280,860,954

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(129,751,730,440)
247,173,037,385

비지배지분
(327,381,506)
75,178,710

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본 및 희석주당순손익
(3,727)
7,719

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배 지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주 지분 합계

2022년 1월 1일 잔액(전기초)
17,079,214,000
110,440,951,435
(93,820,666)
7,433,655,023
244,424,804,159
379,284,803,951
1,991,480,212
381,276,284,163

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
245,820,150,142
245,820,150,142
280,860,954
246,101,011,096

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(10,242,616)
-
(10,242,616)
497,650
(9,744,966)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,025,273,725
5,025,273,725
(2,321,856)
5,022,951,869

해외사업환산손익
-
-
-
(3,662,143,866)
-
(3,662,143,866)
(203,858,038)
(3,866,001,904)

총기타포괄손익
-
-
-
(3,672,386,482)
5,025,273,725
1,352,887,243
(205,682,244)
1,147,204,999

당기총포괄손익
-
-
-
(3,672,386,482)
250,845,423,867
247,173,037,385
75,178,710
247,248,216,095

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)
-
(15,922,938,500)

종속기업 지분율변동 효과
-
(24,207,667)
-
-
-
(24,207,667)
24,207,667
-

소유주와의 거래 총액
-
(24,207,667)
-
-
(15,922,938,500)
(15,947,146,167)
24,207,667
(15,922,938,500)

2022년 12월 31일 잔액(전기말)
17,079,214,000
110,416,743,768
(93,820,666)
3,761,268,541
479,347,289,526
610,510,695,169
2,090,866,589
612,601,561,758

2023년 1월 1일 잔액(당기초)
17,079,214,000
110,416,743,768
(93,820,666)
3,761,268,541
479,347,289,526
610,510,695,169
2,090,866,589
612,601,561,758

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(118,698,402,947)
(118,698,402,947)
(283,777,182)
(118,982,180,129)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
88,898,286
-
88,898,286
656,240
89,554,526

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(10,797,381,134)
(10,797,381,134)
1,310,657
(10,796,070,477)

해외사업환산손익
-
-
-
(344,844,644)
-
(344,844,644)
(45,571,221)
(390,415,865)

총기타포괄손익
-
-
-
(255,946,358)
(10,797,381,134)
(11,053,327,492)
(43,604,324)
(11,096,931,816)

당기총포괄손익
-
-
-
(255,946,358)
(129,495,784,081)
(129,751,730,439)
(327,381,506)
(130,079,111,945)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)
-
(15,922,938,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)
-
(15,922,938,500)

2023년 12월 31일 잔액(당기말)
17,079,214,000
110,416,743,768
(93,820,666)
3,505,322,183
333,928,566,945
464,836,026,230
1,763,485,083
466,599,511,313

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 9 기
제 8 기

영업활동현금흐름
(89,676,798,557)
435,472,860,488

영업에서 창출된 현금
(13,269,590,483)
489,918,757,398

당기순이익(손실)
(118,982,180,129)
246,101,011,096

조정
163,525,335,573
208,314,441,789

퇴직급여
18,346,703,089
17,021,243,814

재고자산평가손익
30,310,224,617
(1,222,674,191)

대손상각비(환입)
7,316,277
349,169,913

채무조정손실
55,713,834,360
-

외화환산이익
(6,217,658,992)
(11,542,498,284)

외화환산손실
7,418,408,944
16,849,808,486

감가상각비
79,598,855,183
81,183,067,668

무형자산상각비
757,182,825
778,815,567

유형자산처분이익
(165,817,262)
(310,431,692)

유형자산처분손실
37,521,901
431,445,051

유형자산폐기손실
-
1,889,137,015

파생상품평가이익
(2,123,376,822)
(5,376,265,967)

파생상품평가손실
-
7,171,272,398

사채상환이익
-
(2,043,167,782)

사채상환손실
402,508,866
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(114,228,631)
(24,418,495)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
62,231,778
34,932

매각예정자산처분이익
(3,053,879,622)
(2,828,453,162)

배당금수익
(6,146,184)
(6,490,704)

이자수익
(5,587,670,245)
(2,246,254,555)

이자비용
17,674,344,883
8,075,623,093

기타
12,320,736
-

법인세비용(수익)
(29,547,340,128)
100,165,478,684

자산 및 부채의 증감
(57,812,745,927)
35,503,304,513

매출채권의 증감
7,377,566,038
(48,373,473,001)

미수금의 증감
(135,237,558,972)
(48,494,717,437)

선급금의 증감
(461,256,560)
(3,157,955,091)

선급비용의 증감
(732,840,624)
(230,100,165)

반환제품회수권의 증감
(2,612,401,011)
(485,785,324)

재고자산의 증감
(25,413,719,195)
(1,680,527,737)

장기선급비용의 증감
-
(221,905,092)

장기미수금의 증감
63,437,943,137
-

기타의비유동자산의 증감
206,580,558
(208,820,879)

매입채무의 증감
38,082,136,766
44,654,009,015

미지급금의 증감
31,560,709,385
51,930,520,469

선수금의 증감
(18,656,421,905)
54,934,730,324

예수금의 증감
(1,640,041,411)
1,231,088,085

미지급비용의 증감
(218,907,224)
(5,934,265,187)

기타장기종업원부채의 증감
638,585,743
(1,017,435,914)

확정급여채무의 증감
(13,175,001,658)
(3,152,761,016)

환불부채의 증감
2,375,581,475
749,831,731

사외적립자산의 불입
(3,445,794,587)
(5,036,843,059)

장기미지급금의 증감
102,094,118
(2,285,209)

이자의 수취
4,788,189,626
1,243,318,551

이자의 지급
(14,393,690,725)
(4,694,724,407)

법인세의 납부
(66,807,853,159)
(51,000,981,758)

배당금의 수취
6,146,184
6,490,704

투자활동현금흐름
(92,172,483,714)
(268,795,478,271)

투자활동으로 인한 현금유입액
156,149,884,604
93,710,202,119

단기금융상품의 감소
130,600,000,000
20,000,000,000

단기대여금의 회수
2,902,566,664
2,255,295,670

장기대여금의 회수
-
5,930,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
9,956,228,775
53,360,398,283

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
4,828,115,967
-

국고보조금의 유입
3,398,933,976
7,510,000,000

유형자산의 처분
4,437,759,629
4,610,937,455

보증금의 감소
26,279,593
43,570,711

투자활동으로 인한 현금유출액
(248,322,368,318)
(362,505,680,390)

단기금융상품의 증가
60,000,000,000
90,030,000,000

장기금융상품의 증가
385,000,000
330,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
93,124
63,255,018,546

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
4,828,115,967
-

단기대여금의 대여
4,700,000,000
787,182,500

장기대여금의 대여
1,000,000,000
3,430,000,000

매각예정자산의 취득
35,682,938,045
42,552,307,223

유형자산의 취득
139,284,265,188
158,947,043,538

무형자산의 취득
1,168,130,264
1,262,575,160

임차보증금의 증가
1,273,825,730
1,514,066,073

사업결합으로 인한 순현금 유출
-
397,487,350

재무활동현금흐름
72,006,540,049
(62,776,218,119)

재무활동으로 인한 현금유입액
578,212,560,000
53,954,600,000

단기차입금의 차입
465,270,360,000
53,794,600,000

장기차입금의 차입
112,942,200,000
-

장기임대보증금의 증가
-
160,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(506,206,019,951)
(116,730,818,119)

단기차입금의 상환
414,200,000,000
53,794,600,000

유동성장기부채의 상환
6,851,521,152
7,468,193,453

장기차입금의 상환
13,197,000,000
3,417,186,158

배당금의 지급
15,922,938,500
15,922,938,500

리스부채의 상환
5,338,640,299
4,390,183,979

전환사채의 상환
50,695,920,000
31,737,716,029

현금및현금성자산의 증감
(109,842,742,222)
103,901,164,098

기초 현금및현금성자산
119,810,060,113
16,724,588,508

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
16,157,386
(815,692,493)

기말 현금및현금성자산
9,983,475,277
119,810,060,113

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 "해당사항 없음"
(별도 재무제표에 이익잉여금처분계산서를 작성하였으므로
본 서식 작성기준에 따라
"해당사항 없음"으로 기재하였습니다.)

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 심텍
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자산

유동자산

201,403,944,561

480,461,954,284

현금및현금성자산
1,432,669,353

113,246,022,853

매출채권및기타채권(유동)
90,487,869,860

136,831,085,019

재고자산
97,362,396,452

105,863,241,554

기타금융자산(유동)
1,130,000,000

107,951,039,004

기타자산(유동)
7,805,213,548

2,599,750,024

파생상품자산
-

124,921,164

당기법인세자산
29,957,483

-

매각예정자산
3,155,837,865

13,845,894,666

비유동자산

884,763,336,717

667,978,798,565

매출채권및기타채권(비유동)
172,992,757,258

110,257,021,305

종속기업투자주식
79,568,636,985

80,648,466,397

기타금융자산(비유동)
91,776,347,535

4,324,456,724

유형자산
477,951,321,473

442,364,842,987

무형자산
2,253,564,011

2,338,461,116

사용권자산
11,986,759,759

11,825,460,918

기타자산(비유동)
324,318,022

196,310,012

이연법인세자산
47,909,631,674

16,023,779,106

자산 총계

1,086,167,281,278

1,148,440,752,849

부채

유동부채

458,905,855,570

436,935,238,286

매입채무및기타채무(유동)
338,598,899,022

341,246,628,135

리스부채(유동)
1,797,491,837

1,796,471,971

단기차입금
89,260,556,854

3,250,000,000

기타금융부채(유동)
1,844,079,344

98,947,849

기타부채(유동)
27,404,828,513

21,591,320,333

당기법인세부채
-

68,951,869,998

비유동부채

178,595,716,649

134,767,631,905

리스부채(비유동)
2,717,920,921

2,991,694,076

순확정급여부채
70,615,306,585

54,636,645,770

장기차입금
51,357,843,146

-

기타금융부채(비유동)
570,000,000

570,000,000

기타부채(비유동)
53,334,645,997

76,569,292,059

부채 총계

637,501,572,219

571,702,870,191

자본

자본금
17,079,214,000

17,079,214,000

자본잉여금
112,851,161,644

112,851,161,644

기타자본항목
(93,820,666)

(93,820,666)

기타포괄손익누계액
-

(44,065,682)

이익잉여금
318,829,154,081

446,945,393,362

자본 총계

448,665,709,059

576,737,882,658

부채와 자본 총계

1,086,167,281,278

1,148,440,752,849

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
813,604,104,965
1,460,905,530,595

매출원가
798,990,107,252
1,049,959,695,774

매출총이익(손실)
14,613,997,713
410,945,834,821

판매비와관리비
95,350,967,475
100,961,930,105

영업이익(손실)
(80,736,969,762)
309,983,904,716

기타영업외수익
19,946,219,201
11,454,936,793

기타영업외비용
69,177,970,087
11,024,719,522

금융수익
55,350,137,382
70,983,854,077

금융비용
59,352,331,498
52,142,804,942

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
(133,970,914,764)
329,255,171,122

법인세비용(수익)
(32,565,830,995)
90,061,024,799

당기순이익(손실)
(101,405,083,769)
239,194,146,323

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
44,065,682
(44,065,682)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(10,788,217,012)
5,183,079,865

당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익
(10,744,151,330)
5,139,014,183

당기 총포괄손익
(112,149,235,099)
244,333,160,506

주당손익

기본 및 희석주당순손익
(3,184)
7,511

자 본 변 동 표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022년 1월 1일 잔액 (전기초)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
-
218,491,105,674
348,327,660,652

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
239,194,146,323
239,194,146,323

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(44,065,682)
-
(44,065,682)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,183,079,865
5,183,079,865

당기총포괄손익
-
-
-
(44,065,682)
244,377,226,188
244,333,160,506

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)

2022년 12월 31일 잔액(전기말)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
(44,065,682)
446,945,393,362
576,737,882,658

2023년 1월 1일 잔액 (당기초)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
(44,065,682)
446,945,393,362
576,737,882,658

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(101,405,083,769)
(101,405,083,769)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
44,065,682
-
44,065,682

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(10,788,217,012)
(10,788,217,012)

당기총포괄손익
-
-
-
44,065,682
(112,193,300,781)
(112,149,235,099)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)

2023년 12월 31일 잔액(당기말)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
-
318,829,154,081
448,665,709,059

현 금 흐 름 표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

구 분
제 9 기
제 8 기

영업활동현금흐름
(100,757,365,032)
391,201,901,620

영업에서 창출된 현금
(27,670,223,722)
429,794,960,433

당기순이익(손실)
(101,405,083,769)
239,194,146,323

조정
130,895,820,218
145,209,204,770

퇴직급여
16,207,469,209
14,953,165,863

재고자산평가손실(환입)
27,045,956,257
2,064,387,860

대손상각비(환입)
7,316,277
340,616,591

기타의대손상각비
3,200,000,000
746,928,360

채권조정손실
55,713,834,360
-

외화환산이익
(5,012,186,569)
(8,571,914,872)

외화환산손실
4,188,578,302
11,368,339,875

감가상각비
61,068,419,550
54,850,004,785

무형자산상각비
629,157,105
621,088,768

유형자산처분이익
(481,302,061)
(471,949,541)

유형자산처분손실
24,121,292
12,598,991

유형자산폐기손실
-
1,889,137,015

전환사채(자산)평가이익
(368,860,001)
(3,528,899,574)

전환사채(자산)평가손실
3,154,834,035
-

종속기업투자손상차손
1,079,829,412
900,000,000

파생상품평가이익
(1,446,349,662)
(5,376,265,967)

파생상품거래이익
(1,995,313,633)
(2,975,871,042)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익
(114,228,631)
(24,418,495)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실
62,231,778
34,932

매각예정자산처분이익
(3,198,925,830)
(2,864,608,733)

매각예정자산처분손실
-
44,193,860

금융보증비용
284,132,035
98,329,663

금융보증수익
(284,132,035)
(98,329,663)

이자수익
(6,510,657,190)
(9,316,809,078)

이자비용
9,715,938,399
488,420,373

기타
491,788,814
-

법인세비용(수익)
(32,565,830,995)
90,061,024,799

자산 및 부채의 증감
(57,160,960,171)
45,391,609,340

매출채권의 증감
33,219,289,340
(32,293,093,097)

미수금의 증감
(70,924,525,899)
(47,101,810,981)

선급금의 증감
(500,525,169)
(286,690,583)

선급비용의 증감
(499,616,368)
(402,566,689)

반환제품회수권 증감
(2,588,198,502)
(93,332,735)

재고자산의 증감
(18,545,111,155)
(4,730,480,377)

매입채무의 증감
23,354,079,153
23,377,297,123

미지급금의 증감
10,339,803,319
57,722,425,727

선수금의 증감
(19,142,422,435)
54,686,351,297

예수금의 증감
(1,575,476,870)
1,427,002,751

미지급비용의 증감
668,824,258
1,119,801,413

기타장기종업원부채 증감
643,166,538
(1,016,909,436)

확정급여부채의 변동
(7,955,496,932)
(2,284,088,313)

환불부채 증감
2,345,250,551
267,703,241

사외적립자산의 불입
(6,000,000,000)
(5,000,000,001)

이자의 수취
1,766,118,541
1,221,870,102

이자의 지급
(8,543,730,347)
(641,197,085)

법인세의 납부
(66,309,529,504)
(39,173,731,830)

투자활동현금흐름
(129,021,571,599)
(261,751,444,059)

투자활동으로 인한 현금유입액
151,645,076,319
93,340,654,517

단기금융상품의 감소
122,600,000,000
20,000,000,000

단기대여금의 회수
5,980,666,664
4,185,295,670

장기대여금의 회수
-
4,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
9,955,297,535
53,360,295,259

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
4,828,115,967
-

국고보조금의 유입
3,398,933,976
7,510,000,000

유형자산의 처분
4,386,736,371
4,175,510,707

매각예정자산의 처분
495,325,806
109,552,881

투자활동으로 인한 현금유출액
(280,666,647,918)
(355,092,098,576)

단기금융상품의 증가
60,000,000,000
82,030,000,000

장기금융상품의 증가
385,000,000
330,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
63,255,018,546

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
4,828,115,967
-

단기대여금의 대여
8,900,000,000
4,484,000,000

장기대여금의 대여
1,000,000,000
1,500,000,000

매각예정자산의취득
35,682,938,045
43,680,923,175

유형자산의 취득
117,101,213,243
124,412,427,261

무형자산의 취득
843,500,000
1,261,100,000

임차보증금의 증가
1,229,960,663
1,474,917,024

전환사채(자산)의 증가
50,695,920,000
31,737,716,030

종속기업투자주식의 취득
-
925,996,540

재무활동현금흐름
117,965,631,249
(24,651,307,930)

재무활동으로 인한 현금유입액
567,533,200,000
53,954,600,000

단기차입금의 증가
454,591,000,000
53,794,600,000

장기차입금의 증가
112,942,200,000
-

임대보증금의 증가
-
160,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(449,567,568,751)
(78,605,907,930)

단기차입금의 상환
418,250,000,000
60,344,600,000

장기차입금의 상환
13,197,000,000
-

배당금의 지급
15,922,938,500
15,922,938,500

리스부채의 상환
2,197,630,251
2,338,369,430

현금및현금성자산의 증감
(111,813,305,382)
104,799,149,631

기초 현금및현금성자산
113,246,022,853
9,322,974,708

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(48,118)
(876,101,486)

당기말 현금및현금성자산
1,432,669,353
113,246,022,853

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분확정일: 2023년 3월 30일

I. 기초미처분이익잉여금

312,181,360

441,889,894

1. 전기이월이익잉여금
424,374,661

197,512,667

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(10,788,217)

5,183,080

3. 당기순이익(손실)
(101,405,084)

239,194,146

II. 임의적립금등의이입액

-

-

1.자본잉여금이입액
-

-

III. 이익잉여금처분액

5,604,874

17,515,232

1. 이익준비금
509,534

1,592,294

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금(현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 160원(32%) 전기 500원(100%)
5,095,340

15,922,939

IV. 차기이월미처분이익잉여금

306,576,486

424,374,661

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"
(이익잉여금처분계산서를 작성하였으므로
본 서식 작성기준에 따라
"해당사항 없음"으로 기재하였습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제)

① 회사는 이익배당에 관한 제1종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다.

②~⑤ (생략)

제9조의2 (제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제)

① -----------------------------------------------------------------------------------------------------------50,000,000주로 한다.

②~⑤ (현행과 같음)

자산규모 및 대외경제규모 등을 고려하여 발행한도 상향

제9조의3 (제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 전환에 관한 제2종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다.

②~⑥ (생략)

제9조의3 (제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식)

① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50,000,000주로 한다.

②~⑥ (현행과 같음)

제9조의4(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 상환에 관한 제3종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다.

②~⑧ (생략)

제9조의4(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식)

① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50,000,000주로 한다.

②~⑧ (현행과 같음)

제9조의5(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제, 전환 및 상환에 관한 제4종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다.

②~④ (생략)

제9조의5(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식)

① ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,000,000주로 한다.

②~④ (현행과 같음)

제 16조의2 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~④ (생략)

제 16조의2 (전환사채의 발행)

① ----------------------- 2천억원------------------------------------------------------------------------------------------------

②~④ (현행과 같음)

제 17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조의2 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

제 17조 (신주인수권부사채의 발행)

① ----------------------- 2천억원---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

②~⑤ (현행과 같음)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전세호
1956.05.15
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주
이사회

전영선
1982.06.25
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전세호
㈜심텍 임원
1982
고려대학교 졸업
없음

1984
(미)FDU 경영대학원 졸업

1987
㈜심텍 설립

1987 ~ 현재
㈜심텍 회장

전영선
㈜심텍 임원
2005
(미)세인트루이스 워싱턴대학교 졸업
없음

2015
(미)세인트루이스 워싱턴대학교 경영대학원 졸업

2014 ~ 2018
㈜심텍 해외지사 이사

2018 ~ 2023
㈜심텍 영업센터 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전세호
없음
없음
없음

전영선
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
전세호 후보자는 1987년 분할 전 ㈜심텍의 전신(前身)인 충북전자를 설립하여 현재까지 37년간 심텍그룹의 회장으로 역임하며 심텍을 세계 1위의 반도체용 PCB 회사로 성장시켰음. 국내 반도체용 PCB업계의 리더로서 반도체 분야에서의 풍부한 경험과 지식을 토대로 빠르게 변화하는 관련 산업에 적극적 대응하고 회사를 지속적으로 성장/발전 시킬수 있을 것으로 기대되어 추천함- 전영선 후보자는 지난 10년간 당사의 해외지사 및 국내 영업센터 등에서 기술영업 및 마케팅 업무를 성공적으로 수행하여 국내외 반도체용 PCB분야에 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였음. 이를 기반으로 당사의 지속적인 성장 및 기업 가치 향상에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함

확인서

확인서(전세호)

확인서(전영선)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
4,005 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
189 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(Dart)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.simmtech.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 분산 개최 권고에 따라 최대한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.그러나, 국내외 종속회사들의 결산일정과 당사의 외부감사기간 및 감사보고서 제출일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 검토한 결과 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일인 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다

□
전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 9시 ～ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리