아이에스동서 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 아이에스동서

주주총회소집공고
2.9
아이에스동서(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
아이에스동서주식회사

대 표 이 사 :
권민석, 이준길

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 741

(전 화)02-3218-6701

(홈페이지)http://www.isdongseo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 배 기 문

(전 화) 02 - 3218 - 6701

주주총회 소집공고

(제49기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시：2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소：서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층 (본사 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항：감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

최대주주등과의 거래내역 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안：제49기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안：이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제
2-1
호 사내이사 권민석 선임의 건

제
2-2
호 사내이사 남병옥 선임의 건

제
2-3
호 사외이사 김동건 선임의 건

제
2-4
호 사외이사 이상언 선임의 건

제
2-5
호 사외이사 왕정홍 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제
3-1
호 사외이사인 감사위원회 위원 김동건 선임의 건

제
3-2
호 사외이사인 감사위원회 위원 이상언 선임의 건

- 제4호 의안：감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

제
4-1
호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손교영 선임의 건 - 제5호 의안：이사 보수한도 승인의 건4. 배
당(예정)내역 : 1,500원/주5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 , 국민은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따 라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환 하시기 바랍니다.

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바 랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2 에 따라 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 1 이하의 주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증, 사업자등록증(법인주주)

2024년 3월 14일 서울시 강남구 영동대로 741
아이에스동서주식회사 대 표 이 사 권 민 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박창하(출석률:93%)
김동건(출석률:87%)
이동근(출석률:80%)
이상언(출석률:93%)
이동대(출석률:100%)
강혜정(출석률:67%)

찬 반 여 부

1
2023.01.04
① 타법인 주식 취득 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② 타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.15
① 23년 안전 및 보건에 관한 계획수립 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

② 제48기 재무제표(안) 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.16
① 제48기 재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② 이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

③ 제48기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

④ 제48기 정기주주총회 전자투표 시행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

⑤ 타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석
참석
참석
참석
참석
참석

4
2023.03.23
① 타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

② 임대차 계약 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

※ 보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석
참석
-
참석
참석
참석

5
2023.04.03
① 이사의 경업 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.04.05
① 타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.04.19
① 타법인 주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② 경영위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.05.11
① 2023년 1분기 회계결산보고
참석
참석
-
-
참석
-

② 위원회 개최 결과 보고의 건
참석
참석
-
-
참석
-

9
2023.06.26
① 계열회사 보유 토지 담보의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

② 계열회사 시설대출 관련 연대보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

10
2023.08.10
① 2023년 반기 회계결산보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석

11
2023.08.30
① 타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② 임대차 계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2023.09.25
① 타법인 출자 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

13
2023.10.19
① 타법인 출자 승인의 건
-
찬성
-
찬성
찬성
-

14
2023.11.09
① 2023년 3분기 회계결산보고
참석
참석
참석
참석
참석
-

15
2023.12.15
① 계열회사 자금대여 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 보고사항① 위원회 개최 결과 보고의 건
참석
참석
참석
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박창하(위원장)이상언, 이동대
2023.02.15
① 제48기 재무제표 보고의 건
보고

2023.03.16
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

② 제48기 재무제표 변경 보고의 건
보고

2023.03.23
① 제48기 기말감사 및 핵심감사사항 결과보고의 건
보고

② 제48기 감사보고서 승인의 건
가결

③ 내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
가결

2023.05.11
① 2023년 1분기 회계결산 보고
보고

2023.08.10
① 2023년 반기 회계결산 보고
보고

② 2023년 반기 내부감사결과 보고
보고

2023.11.09
① 2023년 3분기 회계결산 보고
보고

② 2023년 3분기 내부감사결과 보고
보고

사외이사후보추천위원회
김동건(위원장)박창하, 이동근이상언, 이동대
-
-
-

ESG위원회
강혜정(위원장) 이동근, 박창하
2023.08.10
① 2023년 ESG 중대 이슈 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사(감사위원회 포함)
6
10,000
240
40
-

※ 주총승인금액은 사내이사 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식취득(유상증자)
(주)엠엘씨(계열회사)
2023.04.06
400
2.21%

담보제공
(주)엠엘씨(계열회사)
2023.07.14
300
1.66%

주식매도
인선이엔티(주)(계열회사)
2023.04.21
452
2.50%

주식취득
아스테란마일스톤사모투자합자회사(주1)(계열회사)
2023.02.17
2,275
12.59%

※ 최근 사업연도말(2022년말) 매출총액(별도 재무제표 기준 18,065 억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래(주1) 법인 청산에 따라 2023년 3월 13일자로 계열회사에서 제외되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식취득
아스테란마일스톤사모투자합자회사(주1)(계열회사)
2023.02.17
2,275
12.59%

※ 최근 사업연도말(2022년말) 매출총액(별도 재무제표 기준 18,065 억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래(주1) 법인 청산에 따라 2023년 3월 13일자로 계열회사에서 제외되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 콘크리트사업부문[산업의 특성]PHC 파일 등의 콘크리트 제품은 토목 및 건축 기초자재로서 부피가 큰 중량품이기 때문에 판매관리비 중 운반비의 비중이 높으며 제품 야적 공간 확보가 필요합니다. 또한 PHC 파일은 건설공사 시 기초자재로 사용되는 바 건설경기에 매우 민감하게 영향을 받는 품목이며 아파트, 플랜트 와 같은 대규모 프로젝트 현장에 사용빈도가 높은 제품 입니다.[산업의 성장성]2024년 국내외 경제환경 불확실성이 높아져 공공 건설투자의 감소와 민간주택 시장의 침체 가능성이 증가하여 전반적인 건설산업 침체가 예상이 됩니다. 2023년 건설 착공 감소의 영향으로 금년 민간주택의 경기자체는 전년과 대비하여 횡보세가 전망되나, 원자재 가격 안정화 정책 및 정부규제 완화 등으로 점차 나아질 것으로 예상됩니다. PF 불안정 등 경기침체가 지속되고 있어 민간의 신규투자가 어려운 상황으로 신규분양 보다 재개발, 재건축이 전년대비하여 소폭 상승할 것으로 예측됩니다. LH의 경우 최근 5년 내 최대 규모의 공사 발주가 상반기 중에 이뤄질 예정이고, 3기 신도시 본청약은 하반기 예정이고 일부 착공도 예상됩니다. 플랜트 산업은금년 상반기 삼성전자 평택 P5, 울산 샤힌프로젝트 공사진행중이고, 삼성바이오 송도 P6(주차타워 포함), 롯데바이오 송도, SK하이닉스 청주 등 금년 내 공사 진행 예정으로 PHC PILE 수요가 하반기 일부 증가할 것으로 예상됩니다.[경기변동의 특성]PHC 파일 업체의 판매처는 국내 수요에 맞춰져 있는 내수 중심의 시장으로 형성되어 있습니다. 이에 국내 건설경기에 매우 민감하게 반응하는 품목입니다. 건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설 수요 확대 및 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.[시장여건]원자재 가격이 지속적으로 이슈사항이 존재하고 건설경기가 침체가 되고 있어 파일시장의 수급 불균형이 예상되고 있으나, ICP PILE, SP벽체파일 등 고부가가치 제품의 적극적인 수주를 통한 영업이익 확대에 노력하고 있습니다.[회사의 경쟁 우위 요소]국내 최초로 PHC PILE 생산기술을 자체 개발하였고, 최고의 품질 및 공급의 안정성을 확보하고 있으며 차별화된 대형 규격의 생산과 선단 확장형 파일인 Ext PILE, ICP PILE 및 흙막이용 CIP공법을 대체하는 SP벽체파일 등 고부가가치 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 또한 기술연구소에서 개발한 APJ 파일 연결재의 최근 시공반영으로 점유율 및 인지도가 상승 중에 있습니다.
나. 건설사업부문[산업의 특성]건설업은 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로, 항만 등 산업기반 시설의 건설 및 국토개발 등 광범위한 고정자본의 형성과 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.[산업의 성장성]건설업은 과거의 고성장과는 달리 저성장의 성숙단계에 도달한 것으로 전망됩니다. 따라서 향후에는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 건설 시공위주의 단순 서비스 산업에서 개발기획, 자금조달, 시공관리, 시설운영 등을 포괄하는 복합산업구조로의 변화가 예상됩니다. 또한 국민소득 향상은 삶의 질적수준 향상에 대한 욕구로 이어져 고급주택에 대한 수요도 확대될 것으로 전망됩니다.[경기변동의 특성]건설업이 가지고 있는 기본적인 특성인 수주산업으로 인하여 정부의 사회간접 시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 가계의 주택 구매상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 또한 정부의 부동산 가격 및 관련법규나 정부정책, 정부의 투자 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받고 있습니다.[시장여건]주택시장은 급등한 건설공사비 및 고물가, 고금리 등으로 당분간은 시장 침체로 이어질 가능성이 높습니다. 또한 단기간에 상승한 주택가격이 조정되면서 가격 하락과 공급 감소는 불가피할 것으로 예상됩니다. 이러한 불확실성에 따라 정부에선 대출 규제 완화 등 다양한 부양정책 등을 펼치고 있어, 인플레이션이 완화되고 금융환경이 개선되는 2024년 하반기부터는 회복 국면에 진입할 것으로 판단하고 있습니다.[회사의 경쟁 우위 요소]2019년과 2020년 친환경 건설산업대상 국토교통부장관상, 2021년 주택건설의 날 금탑산업훈장을 수상하여 외부로부터 신뢰성을 검증받고 있으며, 2022년 레고랜드 사태 이후 자금시장 상황으로 야기된 부동산 PF위험에 대한 선제적 대응을 통해 안정적으로 분양사업 및 재건축, 재개발사업을 영위하고 있습니다. 또한 2023년도에는 한국언론인협회와 한국경영자총협회가 공동 주최하는 '행복더함 사회공헌 캠페인' 시상식에서 환경사랑 사회공헌 부문 대상으로 선정되어 환경부 장관상을 수상하였으며, 건설업체 시공능력평가 순위 또한 전년 37위에서 14계단 상승한 23위를 기록하며 건설사업부문 경쟁력을 유지하고 있습니다.
다. 환경사업부문① 폐기물 처리 사업[산업의 특성]폐기물은 건설공사, 공장시설, 주거 시설 등 우리 생활과 밀접한 대부분의 공간에서 발생하며, 폐기물 처리사업은 이렇게 발생되는 각종 폐기물을 ▶ 수집 ㆍ 운반 ▶ 재활용 ▶ 소각 ▶ 매립하는 일련의 산업을 이야기 합니다. 발생된 폐기물은 수집, 운반과정을 거쳐 중간처분의 과정을 통해 재활용이 됩니다. 이 과정에서 건설폐기물 중 일부는 순환골재 등으로 재활용되며, 가연성폐기물은 소각을 통해 스팀 공급 등으로 재활용이 됩니다. 재활용이 안 되는 불연성폐기물이나 소각 과정에서 발생하는 잔재물은 매립의 과정을 통해 최종적으로 처분됩니다. 이와 같은 과정을 거쳐 발생된 폐기물의 100%가 처리되고 있습니다. [산업의 성장성]폐기물처리 사업은 사회의 고도화 및 성장, 환경보전 및 보호에 대한 관심 증가, 자원의 고갈 및 재활용의 장려, ESG 경영이념의 대두 등으로 높은 성장 잠재력을 보유한 산업입니다. 폐기물은 건설공사, 공장 시설, 주거시설 등 우리 주변의 다양한 곳에서 발생이 됩니다. 2020년 기준 연간 폐기물 발생량은 19,546만톤으로 2019년 대비 7.7% 증가한 상황입니다. 최근 수 년간 발생량은 꾸준히 증가하고 있는 등 수요가 안정적인 산업으로 분류됩니다. 사회가 고도화되고, 선진화될 수록 폐기물 발생량은 늘어날 것으로 예상이 됩니다. 이처럼 폐기물 발생량은 꾸준한데 반해 환경 규제, 사업장별 허가량 제한 등으로 인해 처리량을 확대하는 것이 쉽지 않습니다. 이는 처리단가의 인상으로 이어져 폐기물 처리업체의 수익성 증가의 요인이 되고 있습니다. 또한 폐기물을 보관할 수 있는 일정 면적과 플랜트 시설 등의 처리 설비시설, 운반차량 등이 필요하기 때문에 초기 구축에 많은 투자가 필요하고 환경 문제로 인한 이해관계 대립 등으로 신규 진입 시 인허가의 어려움이 있어 진입장벽이 높은 산업입니다. 따라서 기존 진입한 업체 중 규모가 큰 대형업체 일부가 산업을 선도하는 모습을 보이고 있습니다.[경기변동의 특성]폐기물처리 사업은 주택건설, 공장의 가동, SOC 산업 등 국내 경기 변화와 비교적 연동해서 폐기물이 발생되고 처리되는 특성을 보입니다. 또한 연말이나 연초 등은 건설공사의 저조로 폐기물 발생량이 줄어들어 비수기를 형성하는 등 계절적 요인이 수요변동 요인의 하나로 작용될 수 있습니다. 다만, 영세업체가 다수 분포되어 있고 지역적 영업권역을 가지는 특성으로 인해 상위 업체의 시장점유율이 2~5% 수준입니다. 따라서 경기가 위축되고 폐기물 발생량이 다소 감소한다 하더라도 상위 업체의 폐기물 처리에 미치는 영향은 비교적 적습니다.[시장여건]현재 국내 폐기물 처리산업은 영세업체 위주로 구성되어 있습니다. 건설폐기물의 경우 1% 이상의 시장점유율을 가진 사업자는 전체 처리업체 중 5% 미만으로 추정됩니다. 소각위주의 사업장폐기물 중간처분업체 역시 유사한 규모의 다수 업체가 시장을 분점하고 있는 형태를 보이고 있습니다. 이처럼 영세한 업체가 지역 권역별로 영업을진행하며 시장을 형성하는 특징을 보이지만, 점차 환경 규제가 강화되고 있고 관련 법규 등이 강화되면서 영세 사업장 운영에 부담이 가중되고 있는 상황입니다. 이에 따라 엄격해진 환경 규제를 만족할 수 있는 기술력과 자본력을 갖춘 업체와 그렇지 않은 중소업체의 격차가 벌어질 전망입니다. 또한 배출업자에 대한 폐기물 처리 책임이 강화되면서 처리능력과 보관능력 등이 검증된 대형업체를 선호하는 경향도 시장에서 나타나고 있습니다. 이러한 변화는 현재 지역적으로 파편화되어 있는 폐기물 처리 산업 구조를 대형업체 중심으로 재편하는 변화를 초래하고 있습니다. 이미 수 년전부터 폐기물 처리업체의 인수 합병이 활발하게 진행되면서 대형 업체가 등장하고 있는 상황입니다.[회사의 경쟁 우위 요소]당사는 친환경 자원 재활용(Recycling) 사업을 영위하는 환경친화적 기업으로, 폐기물의 수집ㆍ운반 및 중간처리, 순환골재 생산, 소각 및 스팀판매, 폐기물의 최종처분(매립)까지 폐기물 산업의 수직계열화를 구축했습니다. 폐기물 처리업체의 경쟁력은 처리능력에 대한 신뢰도와 시설 규모 등에서 좌우되며, 보유차량ㆍ보관능력ㆍ기술력ㆍ플랜트 설비 능력 등이 중시됩니다. 당사의 폐기물처리사업부문은 뛰어난 기술력을 바탕으로 다수의 신기술과 특허를 보유하고 있으며, 전국 각지에 사업장을 운영하면서 높은 처리 능력을 인정받고 있습니다. 영업 및 수주능력은 동종업계에 비해 뚜렷한 경쟁 우위를 보이고 있으며, 이는 우수한 폐기물 처리실적으로 입증하고 있습니다. ② 폐배터리 재활용 사업
[산업의 특성]
폐배터리 재활용 사업은 수명이 다 한 배터리를 수거하여 재활용 후 다시 배터리의 원료로 재활용 하는 사업을 얘기합니다. 2차전지 (리튬이온배터리)는 충전을 통해 재사용이 가능한 특성을 보유하였지만, 정해진 수명 이후에는 사용 가치가 현저히 떨어지는 한계를 보유하고 있습니다. 그러나 사용 가치가 떨어진 폐배터리라고 하더라도 그 안에 존재하는 희토류 희소금속은 적합한 가공 후 초기 상태와 유사한 수준의 재료 상태로 회수가 가능하기 때문에 재활용을 거치더라도 그 가치가 떨어지지 않는 것이 그 특징입니다.
[산업의 성장성]
아직은 시장이 개화되지 않았기에, 시장의 규모와 관련하여 업체별로 다소간의 차이는 있는 편입니다. 그러나 향후 2040년 경에는 57,395백만달러 (한화 약 75조원) 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
[경기변동의 특성]
시장이 개화되지 않아 경기변동과의 연계성을 특정짓기는 이른 편이나, 정해진 수명이 있는 배터리의 특성을 고려할 시, 필연적으로 발생하는 폐배터리의 양은 어느정도 유지될 것으로 예상되고 있습니다.
[시장여건]
폐배터리 재활용 산업은 그동안 많은 연구와 노력이 있어 왔으며, 최근 전기차 시대의 도래 및 배터리 원재료 확보의 경쟁이 심해짐과 더불어 급격하게 기술이 발전하고있는 산업으로 분류되고 있습니다. 다수의 기술이 향후 시장의 선점을 위해 기술을 개발, 도전하고 있으며, 아직은 절대적인 우위 기술은 없는 편으로 보이고 있습니다.
당사 역시 공장 부지 및 해외 선진 기술 회사에 대한 투자를 통해 미래 시장 개화에 대응하고자 합니다.
[회사의 경쟁 우위 요소]
현재 전자 기기의 배터리뿐만 아니라 향후 전기차에 적용되었던 배터리들이 수명을다 하고 다시 회수되어 재활용되는 것이 이 산업의 구조이며, 충분한 재활용 물량 (폐배터리)을 확보하고 적합한 재활용 원재료를 공급해주는 것이 이 시장을 확보할 수 있는 중요한 요소로 판단되어지고 있습니다. 폐배터리를 충분하게 확보하기 위해 폐차장 혹은 자동차 회사들과 긴밀한 관계를 유지해야 함과 동시에 적합한 재료를 공급해 주기 위한 배터리 회사들과 밀접한 관계를 유지하여 수요사가 필요한 배터리 원재료를 공급하는 것이 이 시장의 성공 요인이며 또 다른 특징입니다. 당사는 계열사와 함께 폐배터리를 수거-재활용-회수하는 산업 고리를 이루고자 합니다. 당사는 이미 폐차네트워크를 확보한 계열사 및 배터리 원재료를 공급해온 계열사를 확보하고 있기에, 향후 시장의 개화에 맞춰 안정적으로 시장을 확보할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사에 직접적인 영향을 미치는 건설사업의 경우 장기간에 걸쳐 대규모 자본이 투입된다는 측면에서 경제여건과 함께 금리수준 등 원활한 자금조달 환경이 타 산업과 비교하면 그 중요성이 크다고 볼 수 있습니다. 2022년 이후 레고랜드 사태로 부동산PF 시장을 중심으로 자금경색 문제가 심각한 수준으로 그 우려가 어느 때보다 고조된 상황이며, 최근 몇 년간 인플레이션에 대응한 금리인상으로 자금조달 또한 부담이 심화되고 있습니다. 다행히, 2024년 하반기 전후로 금리인하를 기대하면서 현재가 금리의 정점이라는 인식이 확산되고 있는 상황입니다. 따라서 경제 전반은 물론 건설경기 회복세를 제약하고 있는 고금리 상황은 2024년 이후 소폭 개선될 가능성이 점쳐지고 있습니다.

2021년부터 심화된 건설공사비 상승은 건설시장에 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 특히 자재가격의 상승은 수급 불균형, 비용부담 증가로 이어져 건설공사 원가상승, 현장 지연을 발생시켜 큰 혼란을 초래하였습니다. 향후 원자재 시장의 방향성 예측이 쉽지 않아 건설자재 가격 상황 역시 불확실한 상황입니다. 한편, 기후위기 대응, 친환경 경제로의 전환 과정 등에서 발생할 수 있는 비용 증가는 향후 건설시장에 부담으로 작용할 수 있습니다. 최근 시멘트 가격이 인상되었는데, 다양한 인상 요인 가운데 친환경 설비 구축이 비용상승에 큰 영향을 미친 것으로 보고 있습니다. 향후 시멘트 이외에도 철강, 금속, 석유화학산업 등에서 친환경 관련 비용상승이 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 이는 건설자재 가격 인상으로 이어질 가능성이 높습니다.

이러한 여러가지 대내외 어려운 경영환경 속에서도 2023년 우리 아이에스동서는 유의미한 실적을 기록하였습니다. 2023년 연결 기준 매출액
2
조
294
억원
,
영업이익
3,405
억원
,
당기순이익
1,603
억원
으로 2년 연속 2조원 이상의 매출 성과를 창출하였습니다. 또한 환경 사업부문의 경우 지속적인 경쟁력 강화를 통해 지난해 대비 29.5% 증가한 5,473억원의 매출액을 기록하며 가시적인 사업성과를 달성하였습니다.우리 회사는 올 한해 위험관리를 경영 우선순위로 설정하고 리스크 관리 중심의 경 전략에 힘쓰도록 하겠습니다. 또한, 재무건전성 강화 및 수익성 중심의 내실 경영을 추구하는 동시에 중장기적으로 미래 경쟁력 확보에 최선을 다하도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
주 요 품 목

콘크리트사업부문
PHC PILE, Ext PILE, ICP PILE, SEGMENT, PC부재, 침목 등

건설사업부문
건 축
상업용ㆍ업무용ㆍ주거용ㆍ공장건물 신축공사 등

토 목
도로, 교량, 항만, 매립, 부지조성준설, 고속철도공사 등

환경사업부문
건설폐기물
건설폐기물 수집운반 및 중간처리, 고철 및 순환골재 판매 등

매 립
일반 및 지정폐기물 매립처리

소 각
폐기물 소각 및 스팀 판매

자동차재활용
폐차 해체자원 및 부품, 중고차, 철스크랩 판매 등

건 설
환경관련설비, 시설물 등

폐배터리재활용
배터리, 극판 가공(NCM BP, NCM BM)탄산리튬, 인산리튬, NCM 복합황산염

기 타
임대, 서비스, 해상화물운송, 주선 등

(2) 시장점유율

- 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 상기 1. 사업의 개요, 가 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도 (2023.12.31 기준)

아이에스동서(주) 총괄조직도.jpg
아이에스동서(주) 총괄조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변 동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사 전 재무제표로서 외부감사인의 감사결과와 주총 승인과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 가) 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 49 기 2023년 12월 31일 현재

제 48 기 2022년 12월 31일 현재

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
641,080,181,424
411,849,345,699

매출채권및기타채권
352,948,777,686
232,610,321,359

기타금융자산
85,536,718,630
184,568,556,376

미청구공사
133,780,840,730
75,734,373,380

재고자산
1,340,962,957,032
1,183,237,820,295

기타유동자산
67,784,595,073
62,088,776,072

매각예정비유동자산
-
57,726,206,996

당기법인세자산
199,392,877
11,720,880

유동자산 합계
2,622,293,463,452
2,207,827,121,057

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
67,213,335,272
73,311,972,078

기타금융자산
195,290,769,920
207,983,398,272

관계기업투자
98,160,888,796
215,246,927,037

유형자산
704,323,162,981
608,556,072,609

투자부동산
174,576,863,317
173,800,927,698

무형자산
332,838,038,435
210,622,210,785

기타비유동자산
1,354,673,392
2,758,995,256

이연법인세자산
41,322,120,522
37,678,831,255

비유동자산 합계
1,615,079,852,635
1,529,959,334,990

자산 총계
4,237,373,316,087
3,737,786,456,047

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
255,882,025,859
286,727,402,164

단기차입금
389,512,249,375
616,235,746,410

유동성장기차입금
163,475,397,729
285,509,070,596

단기사채
160,500,000,000
-

유동성사채
99,770,472,548
145,000,000,000

유동성기타금융부채
6,823,847,759
11,166,968,653

초과청구공사
34,388,121,732
46,006,957,486

기타유동부채
430,823,517,757
187,254,350,625

유동성충당부채
9,369,150,351
18,896,889,004

당기법인세부채
39,018,746,871
62,241,020,154

유동부채 합계
1,589,563,529,981
1,659,038,405,092

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
14,024,035,841
10,846,438,973

장기차입금
687,426,519,936
211,867,351,421

사채
25,000,000,000
124,279,241,177

기타금융부채
22,726,120,257
19,325,176,193

순확정급여부채
4,833,028,061
4,832,463,219

충당부채
86,511,909,278
67,625,430,285

이연법인세부채
35,077,190,425
33,837,827,387

비유동부채 합계
875,598,803,798
472,613,928,655

부채 총계
2,465,162,333,779
2,131,652,333,747

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
15,446,303,000
15,446,303,000

자본잉여금
393,934,074,200
390,792,060,004

자본조정
(19,530,606,300)
(15,700,856,300)

기타포괄손익누계액
16,295,649,972
12,954,210,988

이익잉여금
1,152,381,295,051
993,507,004,053

지배기업 소유주지분
1,558,526,715,923
1,396,998,721,745

비지배지분
213,684,266,385
209,135,400,555

자본 총계
1,772,210,982,308
1,606,134,122,300

부채 및 자본의 총계
4,237,373,316,087
3,737,786,456,047

나) 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.매출액
2,029,440,057,224
2,278,442,902,307

Ⅱ.매출원가
(1,523,641,818,901)
(1,736,137,313,343)

Ⅲ.매출총이익
505,798,238,323
542,305,588,964

판매비와관리비
(165,276,762,501)
(197,229,258,864)

Ⅳ.영업이익
340,521,475,822
345,076,330,100

기타수익
13,971,799,193
51,010,053,243

기타비용
(52,462,814,428)
(26,500,819,011)

금융수익
23,827,822,421
23,584,141,832

금융비용
(120,340,049,502)
(72,373,355,705)

지분법손익
(87,729,967,614)
(39,455,361,022)

지분법주식처분손익
102,197,582,103
4,628,308,181

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
219,985,847,995
285,969,297,618

Ⅵ.법인세비용
(59,729,403,338)
(81,107,242,222)

Ⅶ.당기순이익

160,256,444,657
204,862,055,396

Ⅷ.기타포괄손익

892,313,236

8,269,833,149

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1)해외사업환산손익
1,898,351,010
(4,497,789,119)

2)파생상품평가손익
(12,290,798)
35,497,777

3)지분법자본변동
527,303,078
17,133,484,306

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 평가손익

1,343,345,518

(6,692,160,516)

2)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 처분손익

-
(1,070,000)

3)지분법이익잉여금변동
-
(148,087,757)

4)확정급여제도의 재측정요소
(2,864,395,572)
2,439,958,458

Ⅸ.총포괄이익
161,148,757,893
213,131,888,545

Ⅹ.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
161,141,056,094
195,676,807,283

비지배지분
(884,611,437)
9,185,248,113

XI.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
162,215,729,982
203,362,617,600

비지배지분
(1,066,972,089)
9,769,270,945

XII.지배기업소유주지분주당이익

기본주당이익
5,338
6,426

희석주당이익
5,338
6,426

다) 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
15,446,303,000
390,635,968,538
(5,729,274,550)
7,035,548,360
832,675,118,681
1,240,063,664,029
216,799,751,310
1,456,863,415,339

전기순이익
-
-
-
-
195,676,807,283
195,676,807,283
9,185,248,113
204,862,055,396

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(6,696,358,848)
-
(6,696,358,848)
4,198,332
(6,692,160,516)

해외사업환산손익
-
-
-
(4,497,789,119)
-
(4,497,789,119)
-
(4,497,789,119)

파생상품평가손익
-
-
-
14,950,984
-
14,950,984
20,546,793
35,497,777

지분법자본변동
-
-
-
17,097,859,611
-
17,097,859,611
35,624,695
17,133,484,306

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
-
-
-
-
(1,070,000)
(1,070,000)
-
(1,070,000)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(671,740,769)
(671,740,769)
523,653,012
(148,087,757)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,439,958,458
2,439,958,458
-
2,439,958,458

소 계
-
-
-
5,918,662,628
1,767,147,689
7,685,810,317
584,022,832
8,269,833,149

총포괄손익
-
-
-
5,918,662,628
197,443,954,972
203,362,617,600
9,769,270,945
213,131,888,545

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연결실체변동
-
(1,872,402,445)
-
-
-
(1,872,402,445)
1,872,402,445
-

비지배지분변동
-
10,334,124,368
-
-
-
10,334,124,368
(10,291,721,093)
42,403,275

종속기업의자기주식취득 등
-
(8,305,630,457)
-
-
-
(8,305,630,457)
(9,014,303,052)
(17,319,933,509)

자기주식취득
-
-
(9,971,581,750)
-
-
(9,971,581,750)
-
(9,971,581,750)

연차배당
-
-
-
-
(36,612,069,600)
(36,612,069,600)
-
(36,612,069,600)

2022년 12월 31일(전기말)
15,446,303,000
390,792,060,004
(15,700,856,300)
12,954,210,988
993,507,004,053
1,396,998,721,745
209,135,400,555
1,606,134,122,300

2023년 1월 1일(당기초)
15,446,303,000
390,792,060,004
(15,700,856,300)
12,954,210,988
993,507,004,053
1,396,998,721,745
209,135,400,555
1,606,134,122,300

당기순이익
-
-
-
-
161,141,056,094
161,141,056,094
(884,611,437)
160,256,444,657

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
1,342,272,471
-
1,342,272,471
1,073,047
1,343,345,518

해외사업환산손익
-
-
-
1,898,351,010
-
1,898,351,010
-
1,898,351,010

파생상품평가손익
-
-
-
(12,290,798)
-
(12,290,798)
-
(12,290,798)

지분법자본변동
-
-
-
527,303,078
-
527,303,078
-
527,303,078

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
183,433,699
183,433,699
(183,433,699)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,864,395,572)
(2,864,395,572)
-
(2,864,395,572)

소 계
-
-
-
3,755,635,761
158,460,094,221
162,215,729,982
(1,066,972,089)
161,148,757,893

총포괄손익
-
-
-
3,755,635,761
158,460,094,221
162,215,729,982
(1,066,972,089)
161,148,757,893

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연결실체변동
-
-
-
-
-
-
5,232,032,521
5,232,032,521

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품처분

-
-
-
(414,196,777)
414,196,777
-
-
-

주식매수선택권소멸
-
3,829,750,000
(3,829,750,000)
-
-
-
-
-

기타
-
(687,735,804)
-
-
-
(687,735,804)
383,805,398
(303,930,406)

2023년 12월 31일(당기말)
15,446,303,000
393,934,074,200
(19,530,606,300)
16,295,649,972
1,152,381,295,051
1,558,526,715,923
213,684,266,385
1,772,210,982,308

라) 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
128,463,314,969
428,524,831,189

1.당기순이익
160,256,444,657
204,862,055,396

2.비현금항목의 조정
278,332,318,448
223,014,504,220

3.영업자산 부채의 변동
(127,222,279,431)
163,748,894,771

4.이자의 수취
17,585,023,358
8,024,188,743

5.이자의 지급
(100,498,988,008)
(69,243,250,105)

6.법인세의 납부
(99,989,204,055)
(101,881,561,836)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(4,077,408,289)
(325,440,289,028)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
541,671,896,713
202,148,841,383

단기대여금의 감소
22,821,013,376
9,041,020,724

기타유동금융자산의 감소
420,148,238,232
63,206,633,757

매각예정비유동자산처분
53,666,703,019
-

장기대여금의 감소
7,006,207,936
23,277,108,929

기타비유동금융자산의 감소
20,284,874,536
21,610,926,023

배당금의 수취
3,774,682,125
5,317,397,916

유형자산의 처분
3,975,069,331
68,239,795,162

투자부동산의 처분
-
39,571,900

무형자산의 처분
-
60,750,000

보증금의 감소
9,995,108,158
11,355,636,972

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(545,749,305,002)
(527,589,130,411)

단기대여금의 증가
30,321,369,971
11,622,290,219

기타유동금융자산의 취득
313,195,896,833
263,541,865,952

장기대여금의 증가
22,616,198,913
30,603,088,364

기타비유동금융자산의 취득
11,916,659,726
45,456,089,984

관계기업주식의 취득
1,275,000,000
68,997,916,903

유형자산의 취득
68,187,708,255
76,876,956,080

투자부동산의 취득
3,394,242,987
5,548,713,747

무형자산의 취득
469,833,363
270,772,674

보증금의 증가
10,248,143,612
10,431,406,675

사업결합으로 인한 순현금유출액
84,124,251,342
14,240,029,813

III.재무활동으로 인한 현금흐름
105,700,813,997
(21,786,679,185)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,050,895,794,141
1,050,062,771,854

단기차입금의 차입
115,126,502,965
468,265,104,261

장기차입금의 차입
682,637,938,709
458,662,891,782

단기사채의 발행
252,495,742,467
10,000,000,000

사채의 발행
-
99,060,734,000

장기임대보증금의 증가
635,610,000
1,253,633,000

파생상품계약의 종료
-
756,441,600

비지배지분부채의 증가
-
12,063,967,211

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(945,194,980,144)
(1,071,849,451,039)

단기차입금의 상환
343,850,000,000
214,600,000,000

단기사채의 상환
120,000,000,000
10,000,000,000

유동성사채의 상환
120,000,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
284,415,713,092
655,924,221,116

유동성리스부채의 상환
7,251,040,528
9,631,541,423

장기차입금의 상환
68,965,611,929
113,800,000,000

단기임대보증금의 감소
271,514,595
107,250,000

장기임대보증금의 감소
441,100,000
1,279,200,000

연차배당
-
36,612,069,600

자기주식의 취득
-
29,895,168,900

IV.현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)
230,086,720,677
81,297,862,976

V.기초의 현금및현금성자산
411,849,345,699
330,533,855,174

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(855,884,952)
17,627,549

VII.기말의 현금및현금성자산
641,080,181,424
411,849,345,699

마 ) 연결재무제표에 대한 주석 ※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표가) 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 49 기 2023년 12월 31일 현재

제 48 기 2022년 12월 31일 현재

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당) 기
제48(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
469,559,997,192
281,280,290,041

매출채권및기타채권
263,070,700,802
166,175,867,486

기타금융자산
56,518,561,643
143,951,399,476

미청구공사
124,442,399,437
66,595,582,175

재고자산
1,245,640,927,166
1,160,915,570,473

기타유동자산
44,780,590,566
50,323,265,294

유동자산 합계
2,204,013,176,806
1,869,241,974,945

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
94,534,064,705
117,341,767,007

기타금융자산
140,452,580,151
152,151,582,717

관계기업및종속기업투자
861,105,097,515
688,382,671,035

유형자산
127,640,738,637
116,085,372,233

투자부동산
178,881,117,056
171,501,038,901

무형자산
3,295,579,175
3,499,726,781

기타비유동자산
1,397,829,370
2,802,652,360

이연법인세자산
32,973,620,326
32,010,289,995

비유동자산 합계
1,440,280,626,935
1,283,775,101,029

자산 총계
3,644,293,803,741
3,153,017,075,974

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
190,106,117,979
231,561,276,921

단기차입금
308,400,000,000
540,500,000,000

유동성장기차입금
147,195,397,729
236,839,184,460

단기사채
160,500,000,000
-

유동성사채
99,770,472,548
145,000,000,000

유동성기타금융부채
4,800,698,818
9,984,039,223

초과청구공사
25,404,172,147
29,488,910,338

기타유동부채
415,307,091,731
176,688,572,867

유동성충당부채
6,984,610,950
15,716,943,681

당기법인세부채
33,051,728,542
51,685,074,238

유동부채 합계
1,391,520,290,444
1,437,464,001,728

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
6,442,010,126
4,915,260,267

장기차입금
579,158,179,936
144,375,691,421

사채
25,000,000,000
124,279,241,177

기타금융부채
1,699,976,712
3,395,492,506

순확정급여부채
5,723,561,465
4,579,605,514

충당부채
62,831,620,108
51,059,895,893

비유동부채 합계
680,855,348,347
332,605,186,778

부채 총계
2,072,375,638,791
1,770,069,188,506

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
15,446,303,000
15,446,303,000

자본잉여금
403,933,012,192
400,103,262,192

자본조정
(19,530,606,300)
(15,700,856,300)

기타포괄손익누계액
15,317,853,599
12,315,893,524

이익잉여금
1,156,751,602,459
970,783,285,052

자본 총계
1,571,918,164,950
1,382,947,887,468

부채 및 자본의 총계
3,644,293,803,741
3,153,017,075,974

나) 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 49 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.매출액
1,405,959,508,643
1,806,485,572,803

Ⅱ.매출원가
(1,011,764,749,874)
(1,364,688,403,386)

Ⅲ.매출총이익
394,194,758,769
441,797,169,417

판매비와관리비
(97,303,331,430)
(135,972,437,314)

Ⅳ.영업이익
296,891,427,339
305,824,732,103

기타수익
14,631,057,327
39,680,607,821

기타비용
(2,916,649,546)
(15,568,832,678)

금융수익
37,753,958,007
23,227,119,894

금융비용
(110,921,676,628)
(66,705,239,203)

지분법손익
(104,635,840,738)
(30,102,466,299)

지분법주식처분손익
116,182,093,189
4,628,308,181

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
246,984,368,950
260,984,229,819

Ⅵ.법인세비용
(58,749,286,447)
(70,490,851,471)

Ⅶ.당기순이익
188,235,082,503
190,493,378,348

Ⅷ.기타포괄손익

735,194,979
16,382,978,625

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1)파생상품평가손익
(12,290,798)
(3,060,236)

2)지분법자본변동
2,987,386,835
19,583,470,742

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 평가손익

26,864,038
(5,032,294,948)

2)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 처분손익

-
(1,070,000)

3)확정급여제도의 재측정요소
(1,418,471,852)
3,304,614,155

4)지분법이익잉여금변동
(848,293,244)
(1,468,681,088)

Ⅸ.총포괄이익
188,970,277,482
206,876,356,973

기본주당이익
6,235
6,256

희석주당이익
6,235
6,256

다) 이익잉여금처분계산서(안)

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) >

제 49 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,033,871,598,073

847,903,280,666

1.전기이월미처분이익잉여금
847,903,280,666

655,575,039,251

2.기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익
-

(1,070,000)

3.지분법이익잉여금변동
(848,293,244)

(1,468,681,088)

4.확정급여제도의 재측정요소
(1,418,471,852)

3,304,614,155

5.당기순이익
188,235,082,503

190,493,378,348

Ⅱ. 이익잉여금처분액
45,280,464,000
-

-

1.이익준비금
-

-

2.현금배당금(주1) 주당배당금(률) 당기: 1,500원(300%) 전기: - 원(-%)
45,280,464,000

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

988,591,134,073

847,903,280,666

라) 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 49 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
15,446,303,000
400,103,262,192
(5,729,274,550)
(2,232,222,034)
815,067,113,237
1,222,655,181,845

전기순이익
-
-
-
-
190,493,378,348
190,493,378,348

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

-
-
-
(5,032,294,948)
-
(5,032,294,948)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
-
-
-
-
(1,070,000)
(1,070,000)

파생상품평가손익
-
-
-
(3,060,236)
-
(3,060,236)

지분법자본변동
-
-
-
19,583,470,742
-
19,583,470,742

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(1,468,681,088)
(1,468,681,088)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
3,304,614,155
3,304,614,155

총포괄이익
-
-
-
14,548,115,558
192,328,241,415
206,876,356,973

자기주식취득
-
-
(9,971,581,750)
-
-
(9,971,581,750)

연차배당
-
-
-
-
(36,612,069,600)
(36,612,069,600)

2022년 12월 31일(전기말)
15,446,303,000
400,103,262,192
(15,700,856,300)
12,315,893,524
970,783,285,052
1,382,947,887,468

2023년 1월 1일(당기초)
15,446,303,000
400,103,262,192
(15,700,856,300)
12,315,893,524
970,783,285,052
1,382,947,887,468

당기순이익
-
-
-
-
188,235,082,503
188,235,082,503

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

-
-
-
26,864,038
-
26,864,038

파생상품평가손익
-
-
-
(12,290,798)
-
(12,290,798)

지분법자본변동
-
-
-
2,987,386,835
-
2,987,386,835

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(848,293,244)
(848,293,244)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,418,471,852)
(1,418,471,852)

총포괄이익
-
-
-
3,001,960,075
185,968,317,407
188,970,277,482

주식매수선택권소멸
-
3,829,750,000
(3,829,750,000)
-
-
-

2023년 12월 31일(당기말)
15,446,303,000
403,933,012,192
(19,530,606,300)
15,317,853,599
1,156,751,602,459
1,571,918,164,950

마) 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 49 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
156,762,489,853
389,616,480,536

1. 당기순이익
188,235,082,503
190,493,378,348

2. 비현금흐름 조정
148,768,100,746
149,328,883,299

3. 영업자산 부채의 변동
(40,923,953,043)
170,896,957,117

4. 이자의 수취
30,413,377,493
22,812,550,898

5. 이자의 지급
(91,363,537,424)
(63,854,110,974)

6. 법인세의 납부
(78,366,580,422)
(80,061,178,152)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(83,281,334,425)
(271,787,431,162)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
474,691,383,150
181,992,570,077

단기대여금의 감소
22,661,479,588
12,660,487,846

기타유동금융자산의 감소
337,221,565,642
52,956,513,257

장기대여금의 감소
38,426,207,936
67,704,832,934

기타비유동금융자산의 감소
17,763,292,956
33,253,545,845

배당금의 수취
3,030,636,525
4,176,606,859

종속기업주식의 청산
339,287,613
760,156,562

관계기업주식의 처분
45,159,000,000
-

유형자산의 처분
1,582,847,370
72,756,618

투자부동산의 처분
-
39,571,900

보증금의 감소
8,507,065,520
10,368,098,256

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(557,972,717,575)
(453,780,001,239)

단기대여금의 증가
30,277,931,101
11,013,971,159

기타유동금융자산의 취득
249,788,727,810
185,922,981,226

장기대여금의 증가
30,562,657,265
33,570,588,371

기타비유동금융자산의 취득
11,648,252,912
34,601,804,544

종속기업주식의 취득
203,426,462,973
97,986,099,195

관계기업주식의 취득
675,000,000
68,997,916,903

유형자산의 취득
19,689,634,415
8,978,610,690

무형자산의 취득
40,820,000
108,170,000

투자부동산의 취득
3,394,242,987
4,365,807,551

보증금의 증가
8,468,988,112
8,234,051,600

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
114,819,332,035
(56,556,153,336)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
981,679,291,176
970,705,875,782

단기차입금의 차입
90,900,000,000
448,000,000,000

장기차입금의 차입
637,647,938,709
412,462,891,782

단기사채의 발행
252,495,742,467
10,000,000,000

사채의 발행
-
99,060,734,000

장기임대보증금의 증가
635,610,000
1,182,250,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(866,859,959,141)
(1,027,262,029,118)

단기차입금의 상환
323,000,000,000
212,900,000,000

단기사채의 상환
120,000,000,000
10,000,000,000

유동성사채의 상환
120,000,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
235,676,666,660
634,526,666,660

유동성리스부채의 상환
4,733,677,886
8,065,261,108

장기차입금의 상환
62,900,000,000
113,800,000,000

자기주식의 취득
-
9,971,581,750

연차배당
-
36,612,069,600

단기임대보증금의 감소
258,514,595
107,250,000

장기임대보증금의 감소
291,100,000
1,279,200,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)
188,300,487,463
61,272,896,038

V. 기초의 현금및현금성자산
281,280,290,041
220,007,394,003

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(20,780,312)
-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
469,559,997,192
281,280,290,041

바) 별도재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권민석
1978.02.27
사내이사
-
임원
이사회

남병옥
1969.10.20
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김동건
1946.11.02
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이상언
1961.11.25
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

왕정홍
1958.10.23
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권민석
아이에스동서(주)대표이사
2012 ~ 현재20071999
(현)아이에스동서(주) 대표이사일신건설산업(주) 대표이사미 보스턴대학교 경제학과
없 음

남병옥
아이에스동서(주)안전보건 본부장
2001~현재2009
(현)아이에스동서(주) 안전보건 본부장부산대학교 대학원 건축공학전공
없 음

김동건

변호사

2016 ~
현재

2007

2005

2004

(현)법무법인 천우 변호사

정부공직자윤리위원회 위원장

법무법인 바른 대표변호사

서울고등법원장

없 음

이상언

-

2023

2018

2016

중앙일보(주) 고문

중앙일보(주) 부사장

중앙일보에스(주) 대표이사

없 음

왕정홍

-

2018

2017
20142014

방위사업청 청장

감사원 사무총장
감사원 감사위원

감사원 제
1
사무차장

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권민석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남병옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

왕정홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
직무수행계획

김동건

1. 전문성
본 후보자는 지방법원
,
고등법원 판사로서 대법원 법원행정처 기획조정실장
,
서울고등법원장 등을 역임하였고
,
정부공직자윤리위원회 위원장 등을 경험하였으며 현재 법무법인 천우의 변호사로 활동하며 오랜 기간 다양한 경험과 전문적인 지식을 축적하였습니다
.
이런 법률지식과 경험을 통해 이사회의 전문성 및 다양성
,
독립성
,
그리고 투명성 제고에 기여하겠습니다
.
또한
,
지난 임기 동안 사외이사직을 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다
.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 최대주주 및 회사와의 이해관계 없이 독립적인 위치에서 투명하고 공정한 의사결정 및 직무수행을 해 나가도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 회사의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

이상언

1. 전문성
본 후보자는 약
40
년 간 언론사에서 근무한 경력을 갖춘 언론 전문가입니다
.
중앙일보 편집국을 시작으로 사회부문 부국장
,
상무
,
전무를 거쳐 중앙일보에스의 대표이사 등 주요 보직을 두루 역임하며 기업 및 산업의 동향과 관련된 지식과 경험을 축적하였습니다
.
이러한 언론인으로서의 풍부한 경험과 이해를 바탕으로
,
깊은 통찰력과 생산적 비판 등을 통해
,
회사가 나아갈 방향을 제시하도록 노력하겠습니다
.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 최대주주 및 회사와의 이해관계 없이 독립적인 위치에서 투명하고 공정한 의사결정 및 직무수행을 해 나가도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 회사의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

왕정홍

1. 전문성
본 후보자는 감사원에서 제
1
사무차장
,
감사위원
,
사무총장 등을 역임하였고
,
감사원에서
30
년 이상 쌓은 감사
,
재무
,
법률 및 행정 분야 전반의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 기업
/
고객
/
주주가치의 극대화를 위한 합리적이고 투명한 의사 결정에 기여하고자 합니다
.
또한
,
윤리적인 리더십과 책임이 강조되는 자리에서 힘썼던 만큼 회사 규범을 준수하고 정당한 의사결정을 내릴 수 있도록 노력하겠습니다
.
공직자로 축적한 국정경험과 전문적인 지식
,
조직 운영 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여함으로써 아이에스동서의 미래전략을 고민하고
,
기업의 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다
.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 최대주주 및 회사와의 이해관계 없이 독립적인 위치에서 투명하고 공정한 의사결정 및 직무수행을 해 나가도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 회사의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

권민석

권민석 후보자는
2009
년
3
월 정기주주총회에서 당사의 사내이사로 선임된 이후 지금까지 사업전반에 대한 다양한 경험과 탁월한 경영 능력을 발휘하여
,
어려운 경영 환경 하에서도 당사의 성장을 견인해 왔습니다
.
또한 사업 전반에 걸친 환경의 변화에 신속하게 대응하고 효율적인 대처를 통해 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 기대됩니다
.
향후에도 리스크 관리 및 시장 환경에 발맞춘 사업포트폴리오 다변화 등을 통하여 회사의 미래가치를 높이는 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다
.

남병옥
남병옥 후보자는 오랜 시간 당사의 자재, 구매 부문에서 근무하였으며, 건설 및 안전관리 분야의 풍부한 전문지식을 보유하고 있습니다. 중대재해처벌법에 대한 철저한 이해와 안전관리체계의 효과적인 구축을 통해 조직의 안정성을 강화할 수 있는 역량을 갖추고 있어 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

김동건

김동건 사외이사 후보자는 다년간 지방법원
,
고등법원 판사로서 주요 요직을 두루 역임하였으며
,
정부공직자윤리위원회 위원장
,
문화방송
(MBC)
시청자위원회 위원장 등 풍부한 경험을 통해 법률전문가로서 이사회의 전문성과 투명성을 제고하고 합리적인 의사결정 도출에 기여할 것으로 기대하고 있습니다
.
또한
,
당사에 대한 깊은 이해로 회사의 경쟁력 강화와 발전에 기여하고 높은 책임성
,
윤리의식을 바탕으로 주주를 비롯한 이해관계자의 권익에 힘쓸 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다
.

이상언

이상언 사외이사 후보자는 다년간 중앙일보에서 사회부문 부국장
,
상무
,
전무
,
중앙일보에스 대표 등 주요 요직을 두루 역임한 언론전문가로서 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는 다양한 의견을 제시할 것으로 기대합니다
.
또한 앞으로도 언론인의 객관성과 통찰력을 발휘하여 당사의 이사회 의사결정 과정에 참여함으로써 지속가능한 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다
.

왕정홍

왕정홍 사외이사 후보자 공직자로서 다년간 감사원의 주요 요직을 두루 역임하였으며 금융
,
법률
,
감사 및 관리 분야에서의 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 결정에 전문성을 제공할 것으로 기대하고 있습니다
.
또한
,
후보자는 공직자로서의 원칙성과 윤리의식을 갖추고 있으며
,
이를 바탕으로 회사의 주요 경영 이슈를 수시로 점검하고
,
본질적인 대안을 제시함으로써 아이에스동서의 투명성 강화에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다
.

확인서

이사확인서(권민석)

이사확인서(남병옥)

이사확인서(김동건)

이사확인서(이상언)

이사확인서(왕정홍)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김동건
1946.11.02
사외이사
-
-
이사회

이상언
1961.11.25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동건

변호사

2016 ~
현재
2007

2005

2004

(현)법무법인 천우 변호사

정부공직자윤리위원회 위원장

법무법인 바른 대표변호사

서울고등법원장

없 음

이상언

-

2023

2018

2016

중앙일보(주) 고문

중앙일보(주) 부사장

중앙일보에스(주) 대표이사

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

김동건
김동건 후보자는 서울고등법원 판사, 대법원 재판연구관, 대구지방법원 부장판사, 사법연수원 교수, 서울형사지방법원 부장판사, 서울고등법원 부장판사 등 주요 보직을 두루 역임하였고, 현재도 변호사로서 활동을 지속하는 등 오랜 기간 다양한 경험과 전문적인 지식을 축적하였습니다. 법률전문가로서의 경험과 지식을 활용하여 감사위원회 업무의 적법성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다. 그리고 후보자는 사외이사로서의 임기 동안 검증된 역량과 경험, 그리고 오랜 기간 국가에 종사한 공직자로서의 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 감사 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대되기에 후보로 추천합니다.

이상언

이상언 후보자는 다년간 중앙일보에서 사회부문 부국장, 상무,전무, 중앙일보에스 대표 등 주요 요직을 두루 역임한 언론 전문가 입니다. 지난 재임기간 감사위원회 위원으로서 객관적이고 공정한 시각에서 다양한 의견을 제시하였고 이해관계자들과의 원활한 의사소통을 통해 의견을 조율하였습니다. 향후 독립적인 위치에서 당사의 건전한 지배구조 확립과 경영활동의 투명성을 제고하는 탁월한 성과를 창출 할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손교영
1979.11.07
사외이사
분리선출
-
이사회 및사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손교영

공인회계사

2020 ~
현재

2018 ~ 2020

2007 ~ 2017

(현)이정회계법인 파트너

한울회계법인 근무

한영회계법인 근무

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손교영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
직무수행계획

손교영

1. 전문성
본 후보자는 공인회계사 자격을 보유한 회계전문가로서 한영회계법인
,
한울회계법인에서 회계감사 업무를 수행하였으며 현재는 이정회계법인 파트너 회계사로 재직 중입니다
.
회계전문가로서
16
년 이상 쌓은 회계분야 전반의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 당사의 주주 가치의 극대화를 위한 합리적 의사 결정에 기여하고자 합니다
.
또한 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적법하고 건전하게 이루어지도록 감독기능을 공정하게 수행하며
,
공인회계사로서의 전문적 식견을 통해 경영진에 대한 견제 감독 역할을 충실히 수행하도록 노력하겠습니다
.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 최대주주 및 회사와의 이해관계 없이 독립적인 위치에서 투명하고 공정한 의사결정 및 직무수행을 해 나가도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 회사의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

손교영

손교영 사외이사 후보자는 현재 이정회계법인 파트너 회계사로 재직 중이며
,
한영회계법인
,
한울회계법인에서 회계사로서 감사업무를 수행하며 재무 및 회계 관련 다양한 경험과 전문성을 축적하였습니다
.
이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사로부터 독립적인 지위에서 준법경영
,
내부통제 등에 대한 관리 및 감독 업무를 충실히 이행할 것으로 판단하고 있습니다
.
더 나아가 책임감과 윤리의식
,
그리고 공정성을 바탕으로 이사회 및 위원회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대되며
,
주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다
.

확인서

감사위원확인서(김동건)

감사위원확인서(이상언)

감사위원회 위원이되는 사외이사확인서(손교영).jpg
감사위원회 위원이되는 사외이사확인서(손교영)

※ 기타 참고사항

- 상기 제4호 의안인 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 명 ( 5명 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 명 ( 6명 )

실제 지급된 보수총액
2,500백만원

최고한도액
10,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.isdongseo.co.kr, '홈페이지' → '투자정보' → '공시')에 게재할 예정입니다. 향후 정기주주총회 결과에 따라 해당 사업보고서 및 감사보고서는 정정될 수 있으며, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일▶ 주총 집중(예상)일 주총 개최 사유당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.▶ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리