풍원정밀 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 풍원정밀

주주총회소집공고
2.9
풍원정밀(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
풍원정밀 주식회사

대 표 이 사 :
유명훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24(원시동)

(전 화) 031-493-2107

(홈페이지)http://poongwon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 반봉신

(전 화) 031-493-2107

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24 (본사 6층 대회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2023.01.01~ 12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사(사내이사 유명훈) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 의결권 대리행사 위임장(인감날인), 인감증명서 1통, 대리인 신분증 ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

8. 기타사항

당사는 주주총회 참석 기념품을 제공하지 않습니다.
풍원정밀 주식회사 대표이사 유 명 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자

의안

가결여부

기타비상무이사

사외이사

사외이사

이정창

최남철

김경중

출석율

100%

출석율

100%

출석율

100%

2023.01.25
기업은행 신규대출 진행의 건
가결
찬성
찬성
-

2023.02.14
1. 제27기(2022.01.01~2022.12.31)(가)결산 결과 승인의 건2. 제27기 정기주주총회 전자투표 시행의 건
가결
찬성
찬성
-

2023.03.02
중진공 신규대출 진행의 건
가결
찬성
찬성
-

2023.03.15
제27기 정기주주총회소집의 건
가결
찬성
찬성
-

2023.03.16
기업은행 신규대출 진행의 건
가결
찬성
찬성
-

2023.03.27
기업은행 신규대출 진행의 건
가결
찬성
찬성
-

2023.04.10
지점 이전의 건
가결
-
찬성
찬성

2023.04.19
증축 공사 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

2023.07.12
내부회계관리제도 고도화의 건
가결
-
찬성
찬성

2023.07.24
2023년 Capex 계획에 따른 유형자산 취득의 건
가결
-
찬성
찬성

2023.08.16
기업은행 신규대출 진행의 건
가결
-
찬성
찬성

2023.12.22
이사회 운영규정 개정의 건
가결
-
찬성
찬성

* 사외이사 김경중은 2021년 3월31일부터 2023년 3월30일까지 감사로 재직하였으며, 2023년 3월 30일에 감사를 사임하고 사외이사로 선임되었습니다. * 기타비상무이사 이정창은 2023년 3월30일에 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
-
-
-

※ 주총승인금액은 주총승인일(2023.03.30) 기준이며 2023.12.31 기준 등기이사는 사내이사 2명, 사외이사 2명 등 총 4명입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

한국디스플레이산업협회의 시장전망에 따르면 세계 디스플레이 시장은 2023년 1,165억달러 규모에서 2027년에는 약 1,375억달러로 매년 평균 약 5.3%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 시장에서 LCD 시장은 2021년 정점 이후 감소 이후 유지될 것으로 전망되며, OLED 시장에서는 AMOLED 디스플레이에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 전체 디스플레이에서 차지하는 비중이 2023년 34.5%에서 2027년에는 37.6%로 매년 증가할 것으로 전망하였습니다.

세계디스플레이시장전망_디스플레이산업협회 홈페이지 발췌.jpg
세계디스플레이시장전망_디스플레이산업협회 홈페이지 발췌

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 금속박판가공기술을 이용한 첨단 디스플레이 부품 제조 회사로 1996년 1월에 설립되었으며, 2022년 2월 28일에는 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 당사는 이러한 금속 박판 가공분야의 축적된 기술을 활용하여 2000년대초부터 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 증착용 메탈마스크 및 OLED용 금속박막봉지(Encapsulation Metal Foil)을 제작해왔으며, 현재 당사에서는 OLED 증착용 메탈마스크제조를, 자회사인 봉원광전자(광저우)유한회사는 OLED용 금속박막봉지 및 편광판 임가공 사업을 주로 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 디스플레이 및 전자 제조 부품의 제조 및 판매를 단일 사업부분으로 영위하고있습니다. 금속박막가공기술을 통한 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diodes) 증착 공정에 사용되는 금속 마스크인 오픈메탈마스크(Open Metal Mask,OMM), 스틱바마스크(Stick Bar Mask, SBM), 악세서리 스틱 (Accessory Stick, ACC), 파인메탈마스크(Fine Metal Mask, FMM)를 주력으로 개발 및 양산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

오픈메탈마스크의 경우 메탈마스크 제조사와 디스플레이 업체 간의 영업상 비밀 유지 협약등으로 인해 정확한 공급량 및 수요량을 확인하기 어려우며, 이에 따라 해당 시장 내에 공식적인 시장 점유율은 존재하지 않습니다. 스틱바마스크의 경우 당사가 국내디스플레이 제조기업에 독점 공급하고 있는 것으로 파악하고 있으며, 파인메탈마스크는 일본업체인 다이닛폰인쇄(DNP)가 시장을 덕점하고 있는 것으로 파악됩니다.

(3) 시장의 특성

당사의 목표 시장은 우선적으로 OLED 디스플레이 시장을 선도하고 있는 국내의 디스플레이 제조 업체에 집중하되, 장기적으로는 성장하고 있는 중국 디스플레이 업체에도 진입할 계획을 가지고 있습니다. AMOLED는 모바일 등 중소형 패널 시장에서 가장 활성화 되어 있습니다. 중소형 패널 시장에서 국내업체들이 Flexible, Foldable 및 Rollable AMOLED 등 고난이도 기술이 적용된 제품을 상용화하였고, 생산효율 및 원가경쟁력이 우월하여 중소형 패널 시장을 선도하고 있습니다. 중국의 업체도 AMOLED 개발에 집중하고 있지만, 국내 업체와는 달리 기술력에 대한 시장의 검증을 아직 받지 못하였기에 당분간 국내 업체의 독주가 계속될 것으로 예상됩니다.

초기의 평판디스플레이는 LCD의 완성도가 높지 않았고 비싼 가격으로 인하여 수요가 많지 않았기에 대형 TV 중심의 PDP 시장이 형성되었습니다. 하지만 PDP 제품은TV 이외의 다른 제품으로의 응용이 제한적이었던 반면 LCD는 휴대폰, 노트북, 모니터 등 중소형부터 대형의 TV까지 다양한 디스플레이를 적용할 수 있었으며, 기술 표준화와 범용화로 인하여 점차적으로 가격 경쟁력을 갖추게 되어 평판디스플레이 중에서도 지난 수년간 모바일 및 TV용 디스플레이 시장을 점유할 수 있었습니다. 최근에는 LCD 대비 화질, 응답속도 및 소비전력 등의 면에서 우수한 OLED 디스플레이로의 시장 변화가 일어나고 있습니다. 특히 OLED 관련 산업은 대한민국 디스플레이 제조업체들의 기술 선도 아래 세계 최초로 상용화 되었으며, 지속적으로 성장하여 디스플레이 시장을 선도하고 있습니다. 중소형 OLED는 이미 스마트폰, 테블릿, 노트PC 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 OLED 패널 채택율이 증가하는 추세이며, TV용 OLED는 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할것으로 전망됩니다.

디스플레이 산업은 전후방 파급력이 큰 중간재 산업인 동시에 수직적 분업구조의 시스템 산업에 해당합니다. 모니터, TV 등 전방산업에 속하는 완제품의 경쟁력에 디스플레이가 상당한 영향을 미치며, 후방산업인 핵심 제조장비와 소재의 기술력이 패널의 경쟁력을 결정하는 밀접한 연관성을 지닙니다. 디스플레이 산업은 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품, 소재를 조달받는 전형적인 분업형 생산 구조여서, 소수의 대기업과 수직 협력관계를 형성하는 다수의 중견, 중소기업으로 구성됩니다. 패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 재료, 장비 생산기업의 확보가 중요하고, 중견, 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 패널 업체를 확보하는 것이 중요합니다. 디스플레이 산업의 경쟁력에 영향을 미치는 핵심요인은 신기술 개발력, 대량생산 기술력(수율 확보), 핵심소재 확보 등입니다. 특히 신기술개발력은 초고화질, 색재현성, 플렉시블 등으로 기술진화를 선도하는 핵심역량 축적이 필요한데, 당사는 선도적 기술 개발을 선도하는 국내 디스플레이 업체와 다년간 기술 협력을 해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 박판 금속에 대한 에칭 공정 경험 및 개발과정에서 확보한 노하우에 따라 수십 ㎛의 미세 Hole들을 정밀하고 균일하게 가공하는 기술을 확보하였습니다. 박판 금속에 대한 에칭 가공기술은 다른 가공기술에 비해 대량 생산에 용이하고 가공단가가 저렴합니다. 또한 레이저 가공이나 프레스 가공에서의 Burr 등의 불량도 없습니다.

한편 가공크기 측면에서도 가공 장비들이 Bath 형태의 에칭 장비로 대형 크기 제품 가공을 위한 장비개발이 비교적 용이하여, 향후 대형 크기에 대한 대응도 가능합니다

이를 바탕으로 박판 금속에 미세패턴들을 정밀하게 가공하여 사용하고자 하는 Application에는 양산성과 저렴한 단가를 강점으로 대응이 가능합니다.

(가) 주력 신규 사업 : 파인메탈마스크(Fine Metal Mask, FMM)

당사는 일본 다이닛폰인쇄(DNP)가 독점하고 있는 파인메탈마스크의 국산화를 통하여, OLED 디스플레이 시장을 리딩하고 있는 국내 디스플레이 기업에 파인메탈마스크 공급을 목표로 하고 있습니다. 파인메탈마스크의 불안정한 수급을 우려하고 있는 국내 디스플레이 기업에 안정적인 공급을 통해 국내 디스플레이 기업들의 수급 안정화로 인한 원활한 생산이 운영될 수 있도록 기여할 계획입니다.

(나) 기타 신규 사업 ① 대형 Rollable Display용 Back Cover

최근 국내 디스플레이 업체에서 Rollable OLED 패널을 적용한 TV를 발표하였고, 양산을 준비중입니다. Rollable OLED 패널의 경우 TV의 외부 커버도 말릴 수 있도록 제작이 되어야 하며, 현재는 좁은 폭의 Glass 기판을 여러 장 배치하여 개발되어 있습니다. 그러나 이 경우 추가적인 기계구성이 들어가야 하고, Glass 특성상 내구성에 있어서도 약점이 있어 박판 금속을 이용한 Back Cover를 개발하고 있습니다. 이 Back Cover는 TV Size의 박판 금속에 좁고 긴 미세패턴들을 반복 배치한 형태로 제작되며, 미세패턴의 Size가 좁은 폭으로 넓은 면적에 균일한 크기로 제작이 되어야합니다. 풍원정밀의 미세가공기술을 활용하여 개발이 진행 중이며, Rollable OLED TV에 적용될 것으로 예상됩니다.

한편 최근 Foldable Phone이 성공적으로 시장에 출시되어 해당 시장이 확대됨에 따라 Foldable Display에 대한 수요가 많아지고 있고, Foldable Display의 Back Cover에 있어서도 접히는 부분의 유연성이 필요하여 금속 박막에 미세패턴을 구현하여 개발해 달라는 요구가 있습니다. 이는 TV용 Back Cover에 적용했던 기술을 그대로 적용할 수 있어 향후 Foldable/Rollable Display에 있어 해당 기술의 수요가 클 것으로 예상됩니다.

② Micro LED용 Black Matrix 픽셀 구조를 이용한 디스플레이에는 일반적으로 픽셀 사이에 색상간 혼색을 막기 위해 검은색 구간을 두며, 이를 디스플레이 전체로 보면 검은색의 Mesh형태를 띄기 때문에 Black Matrix라고 표현합니다. LED 전광판에서도 각 색깔의 LED사이에 수mm 폭을 갖는 Black Matrix를 적용하고 있습니다.

대형 TV의 대안으로 개발되고 있는 Micro LED의 경우 LED의 Size가 10~100㎛ 수준으로 Black Matrix의 선폭이 수~수십㎛ 수준으로 제작되어야 하고, 개구부도 Micro LED의 크기에 맞는 미세한 개구부가 구현되어야 합니다. 파인메탈마스크의 미세가공기술을 적용하기에 알맞은 제품 사양으로 고객사와의 협의에 따라 샘플을 제작하여 제출한 바가 있습니다. 현재 고객사에서 Black Matrix에서 중요한 특성인 흑화도를 만족하기 위해 표면처리 기술개발을 진행 중입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2024.3.29)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

[연결 재무제표 : 풍원정밀 주식회사와 그 종속회사](1) 연결재무상태표

제 28(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2022년 12월 31일 현재

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

유동자산

23,376,424,769

33,965,938,832

현금및현금성자산
675,083,826

6,013,221,589

단기금융상품
-

6,100,000,000

매출채권
8,030,513,014

6,488,454,030

기타유동채권
22,800,000

25,000,000

기타유동자산
444,659,667

568,783,509

당기법인세자산
47,491,720

45,373,240

재고자산
14,155,876,542

14,725,106,464

비유동자산

79,802,637,511

74,272,121,379

기타비유동채권
2,161,227,934

2,333,332,701

사용권자산
18,315,256

38,295,532

유형자산
57,531,601,740

50,935,314,556

무형자산
16,675,254,881

16,684,699,789

이연법인세자산
3,416,237,700

4,280,478,801

자 산 총 계

103,179,062,280

108,238,060,211

부 채

유동부채

30,878,124,133

23,435,364,472

매입채무
3,674,673,252

3,482,439,653

기타유동채무
5,947,902,859

6,813,990,798

기타유동부채
220,400,500

216,479,210

당기법인세부채
-

58,322,916

하자보수충당부채
21,463,976

20,326,599

단기차입금
8,500,000,000

-

유동성장기부채
2,386,240,000

1,475,750,000

파생상품부채
1,047,646,788

7,075,087,741

유동성전환사채
9,079,796,758

4,292,967,555

비유동부채

14,220,166,854

5,054,764,238

장기차입금
12,994,360,000

4,318,700,000

기타비유동채무
743,456,594

570,068,611

순확정급여부채
482,350,260

165,995,627

부 채 총 계

45,098,290,987

28,490,128,710

자 본

지배기업의 소유지분
58,080,771,293

79,747,931,501

자본금
10,520,244,000

10,520,244,000

자본잉여금
49,677,507,810

49,677,507,810

이익잉여금
(2,144,210,208)

19,520,783,770

기타자본구성요소
27,229,691

29,395,921

자 본 총 계

58,080,771,293

79,747,931,501

부채와자본총계

103,179,062,280

108,238,060,211

(2) 연결포괄손익계산서

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액

43,054,017,785

44,913,983,313

매출원가

50,650,710,580

39,462,394,667

매출총이익(손실)

(7,596,692,795)

5,451,588,646

판매비와관리비

13,909,263,706

4,700,242,882

영업이익(손실)

(21,505,956,501)

751,345,764

기타수익

231,082,978

213,268,456

기타비용

83,339,957

109,690,264

금융수익

6,244,033,553

7,243,345,072

금융비용

5,300,548,517

2,462,251,597

법인세비용차감전순이익(손실)

(20,414,728,444)

5,636,017,431

법인세비용(수익)

1,043,468,639

(900,103,539)

당기순이익(손실)

(21,458,197,083)

6,536,120,970

당기기타포괄손익(법인세효과차감후)

(208,963,125)

331,577,329

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

- 순확정급여부채의 재측정요소

(206,796,895)

345,242,027

당기손익으로 재분류되는 항목:

- 해외사업환산손익

(2,166,230)

(13,664,698)

당기총포괄이익

(21,667,160,208)

6,867,698,299

주당이익

기본주당이익(손실)

(1,020)

317

희석주당이익(손실)

(1,020)

132

(3) 연결자본변동표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2022. 1. 1(전기초)
9,020,244,000
6,959,628,810

43,060,619
12,639,420,773
-
28,662,354,202

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-

-
6,536,120,970
-
6,536,120,970

기타포괄손익:

-

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
345,242,027
-
345,242,027

- 해외사업환산손익
-
-

(13,664,698)
-
-
(13,664,698)

기타포괄손익합계
-
-

(13,664,698)
345,242,027
-
331,577,329

총포괄손익 합계
-
-

(13,664,698)
6,881,362,997
-
6,867,698,299

소유주와의 거래:

-

유상증자
1,500,000,000
42,717,879,000

-
-
-
44,217,879,000

소유주와의 거래 합계
1,500,000,000
42,717,879,000

-
-
-
44,217,879,000

2022.12.31(전기말)
10,520,244,000
49,677,507,810

29,395,921
19,520,783,770
-
79,747,931,501

2023. 1. 1(당기초)
10,520,244,000
49,677,507,810

29,395,921
19,520,783,770
-
79,747,931,501

총포괄손익:

-

당기순이익(손실)
-
-

-
(21,458,197,083)
-
(21,458,197,083)

기타포괄손익:

-

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(206,796,895)
-
(206,796,895)

- 해외사업환산손익
-
-

(2,166,230)
-
-
(2,166,230)

기타포괄손익합계
-
-

(2,166,230)
(206,796,895)
-
(208,963,125)

총포괄손익 합계
-
-

(2,166,230)
(21,664,993,978)
-
(21,667,160,208)

2023.12.31(당기말)
10,520,244,000
49,677,507,810

27,229,691
(2,144,210,208)
-
58,080,771,293

(4) 연결현금흐름표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,920,404,792)

140,640,045

영업활동에서 창출된 현금흐름
(12,394,729,925)

286,705,433

법인세의 환급(납부)
(184,510,177)

(81,543,690)

이자의 수취
307,698,226

326,397,294

이자의 지급
(648,862,916)

(390,918,992)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,498,138,049)

(33,773,174,390)

단기대여금의 감소
193,600,000

26,400,000

단기대여금의 증가
-

(586,000,000)

단기금융상품의 증가
(13,037,033,505)

(81,200,000,000)

단기금융상품의 감소
19,137,033,505

75,100,000,000

임차보증금의 증가
-

(265,000,000)

토지의 취득
-

(69,258,251)

건물의 취득
(27,500,000)

(687,780,359)

기계장치의 취득
(4,851,155,686)

(5,861,302,393)

기계장치의 처분
-

303,000

시설장치의 취득
(781,383,328)

(2,383,164,000)

공구와기구의 취득
(30,900,000)

(4,400,000)

차량운반구의 취득
(5,350,000)

(516,716,799)

차량운반구의 처분
43,545,454

35,818,182

비품의 취득
(118,360,364)

(416,190,000)

비품의 처분
100,000

-

건설중인자산의 취득
(10,506,935,416)

(9,280,708,797)

특허권의 취득
(10,031,900)

(18,760,600)

개발비의 취득
(459,496,809)

(6,283,014,150)

소프트웨어의 취득
(44,270,000)

(210,433,600)

회원권의 취득
-

(2,310,424,990)

국고보조금의 수령
-

1,157,458,367

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,082,602,790

35,291,712,324

단기차입금의 차입
8,500,000,000

1,000,000

단기차입금의 상환
-

(7,725,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,781,650,000)

(1,882,166,676)

장기차입금의 차입
11,367,800,000

680,000,000

리스부채의 상환
(3,547,210)

-

유상증자
-

44,217,879,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(5,335,940,051)

1,659,177,979

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

6,013,221,589

4,393,575,222

Ⅵ.기타 환율 변동 효과

(2,197,712)

(39,531,612)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

675,083,826

6,013,221,589

[별도 재무제표 : 풍원정밀 주식회사]

(1) 재무상태표

제 28(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2022년 12월 31일 현재

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

유동자산

22,671,700,053

33,196,184,477

현금및현금성자산
247,562,259

5,376,623,878

단기금융상품
-

6,100,000,000

매출채권
7,758,900,895

6,360,359,729

기타유동채권
22,800,000

25,000,000

기타유동자산
439,068,637

563,721,166

당기법인세자산
47,491,720

45,373,240

재고자산
14,155,876,542

14,725,106,464

비유동자산

80,139,678,204

74,608,624,990

종속기업투자지분
337,943,680

337,943,680

기타비유동채권
2,161,227,934

2,333,332,701

사용권자산
18,315,256

38,295,532

유형자산
57,530,698,753

50,933,874,487

무형자산
16,675,254,881

16,684,699,789

이연법인세자산
3,416,237,700

4,280,478,801

자 산 총 계

102,811,378,257
107,804,809,467
107,804,809,467

부 채

유동부채

30,630,305,950

23,081,252,353

매입채무
3,674,673,252

3,482,439,653

기타유동채무
5,700,084,676

6,459,878,679

기타유동부채
220,400,500

216,479,210

당기법인세부채
-

58,322,916

하자보수충당부채
21,463,976

20,326,599

단기차입금
8,500,000,000

-

유동성장기부채
2,386,240,000

1,475,750,000

파생상품부채
1,047,646,788

7,075,087,741

유동성전환사채
9,079,796,758

4,292,967,555

비유동부채

14,220,166,854

5,054,764,238

장기차입금
12,994,360,000

4,318,700,000

기타비유동채무
743,456,594

570,068,611

순확정급여부채
482,350,260

165,995,627

부 채 총 계

44,850,472,804

28,136,016,591

자 본

자본금
10,520,244,000

10,520,244,000

자본잉여금
49,677,507,810

49,677,507,810

이익잉여금
(2,236,846,357)

19,471,041,066

자 본 총 계

57,960,905,453

79,668,792,876

부채와자본총계

102,811,378,257

107,804,809,467

(2) 포괄손익계산서

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전) 기

매출액

40,602,873,769

42,412,886,837

매출원가

48,691,237,672

37,404,555,729

매출총이익(손실)

(8,088,363,903)

5,008,331,108

판매비와관리비

13,457,628,979

4,229,278,131

영업이익(손실)

(21,545,992,882)

779,052,977

기타수익

225,067,173

194,389,562

기타비용

79,211,233

109,690,264

금융수익

6,243,063,570

7,241,692,505

금융비용

5,300,548,517

2,462,251,597

법인세비용차감전순이익(손실)

(20,457,621,889)

5,643,193,183

법인세비용(수익)

1,043,468,639

(898,851,512)

당기순이익(손실)

(21,501,090,528)

6,542,044,695

당기기타포괄손익(법인세효과차감후)

당기손익으로재분류되지않는항목:

- 순확정급여부채의 재측정요소

(206,796,895)

345,242,027

당기총포괄이익(손실)

(21,707,887,423)

6,887,286,722

주당손익

기본주당이익(손실)

(1,022)

317

희석주당이익(손실)

(1,022)

132

(3) 자본변동표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
9,020,244,000
6,959,628,810
-
-
12,583,754,344
28,563,627,154

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,542,044,695
6,542,044,695

기타포괄손익:

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
345,242,027
345,242,027

기타포괄손익합계
-
-

345,242,027
345,242,027

총포괄손익 합계
-
-

6,887,286,722
6,887,286,722

소유주와의 거래:

유상증자
1,500,000,000
42,717,879,000

-
44,217,879,000

소유주와의 거래 합계
1,500,000,000
42,717,879,000

-
44,217,879,000

2022.12.31(전기말)
10,520,244,000
49,677,507,810

19,471,041,066
79,668,792,876

2023.1.1(당기초)
10,520,244,000
49,677,507,810

19,471,041,066
79,668,792,876

총포괄손익:

당기순손실
-
-

(21,501,090,528)
(21,501,090,528)

기타포괄손익:

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(206,796,895)
(206,796,895)

기타포괄손익합계
-
-
-
-
(206,796,895)
(206,796,895)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(21,707,887,423)
(21,707,887,423)

2023.12.31(당기말)
10,520,244,000
49,677,507,810
-
-
(2,236,846,357)
57,960,905,453

(4) 현금흐름표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,713,500,066)

(42,744,367)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(12,186,855,216)

106,225,615

법인세의 환급(납부)
(184,510,177)

(82,795,717)

이자의 수취
306,728,243

324,744,727

이자의 지급
(648,862,916)

(390,918,992)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,498,138,049)

(33,773,174,390)

단기대여금의 감소
193,600,000

26,400,000

단기대여금의 증가
-

(586,000,000)

단기금융상품의 감소
19,137,033,505

75,100,000,000

단기금융상품의 증가
(13,037,033,505)

(81,200,000,000)

임차보증금의 증가
-

(265,000,000)

토지의 취득
-

(69,258,251)

건물의 취득
(27,500,000)

(687,780,359)

기계장치의 취득
(4,851,155,686)

(5,861,302,393)

기계장치의 처분
-

303,000

시설장치의 취득
(781,383,328)

(2,383,164,000)

공구와기구의 취득
(30,900,000)

(4,400,000)

차량운반구의 취득
(5,350,000)

(516,716,799)

차량운반구의 처분
43,545,454

35,818,182

비품의 취득
(118,360,364)

(416,190,000)

비품의 처분
100,000

-

건설중인자산의 취득
(10,506,935,416)

(9,280,708,797)

특허권의 취득
(10,031,900)

(18,760,600)

개발비 증가
(459,496,809)

(6,283,014,150)

소프트웨어의 취득
(44,270,000)

(210,433,600)

회원권의 취득
-

(2,310,424,990)

국고보조금의 수령
-

1,157,458,367

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,082,602,790

35,291,712,324

단기차입금의 차입
8,500,000,000

1,000,000

단기차입금의 상환
-

(7,725,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,781,650,000)

(1,882,166,676)

장기차입금의 차입
11,367,800,000

680,000,000

리스부채의 상환
(3,547,210)

-

유상증자
-

44,217,879,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(5,129,035,325)

1,475,793,567

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,376,623,878

3,926,725,809

Ⅵ. 현금성자산의 환율 변동

(26,294)

(25,895,498)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

247,562,259

5,376,623,878

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위:원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분확정일: 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(6,806,784,007)

14,901,103,416

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,901,103,416

8,013,816,694

2. 확정급여부채의 재측정요소
(206,796,895)

345,242,027

3. 당기순이익
(21,501,090,528)

6,542,044,695

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(6,806,784,007)

14,901,103,416

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유명훈
1972.11
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

유명훈
풍원정밀 대표이사

한양대학교 화학공학과 석사

풍원정밀 대표이사(현)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유명훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍원정밀(주) 대표이사로 취임 후 당사에 대한 높은 이해도와 경영 전반의 전문지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 뛰어난 역할을 수행하였으며 강한 리더십을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_240314

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
638백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 이사의 수(사외이사수)는 2023.12.31 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://poongwon.com/)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 가급적 정기주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 검토하였으나 당사의 연결 재무제표 작성 및 제출 일정, 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령 일정 등을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.