뷰노 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 뷰노

주주총회소집공고
2.9
주식회사 뷰노

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 뷰노

대 표 이 사 :
이 예 하

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 479, 9층 (반포동, 신논현타워)

(전 화) 02-518-6629

(홈페이지)http://www.vuno.co

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 김 준 홍

(전 화) 02-518-6629

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 24 조에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제26조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 사회복지공제회 대회의실 (서울시 서초구 강남대로 545-4)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 2023년 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 다음 중 한 가지 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석에 의한 행사 - 본인 참석 : 신분증 지참

- 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장(주주 본인 인감 도장 날인/주주 본인 인감증명서)

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2024년 3 월 15 일 9시 ~ 2024년 3 월 28 일 17시

- 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

3) 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 4) 수정 동의안 처리 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 기타사항

- 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시길 바랍니다. - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(www.vuno.co)에 게재할 예정이오니, 참고해주시길 바랍니다.

2024년 3월

서울시 서초구 강남대로 479, 9층 (반포동, 신논현타워)

주식회사 뷰 노

대표집행임원 이 예 하 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
사외이사 등의 성명

사내이사
사외이사
기타비상무이사

이예하(출석률: 92.8%)
박종훈(출석률: 100%)
정희교(출석률: 100%)
장규형(출석률: 100%)
길준일(출석률: 100%)

찬반여부

1
2023-01-31
집행임원 선임에 관한 결의
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
찬성

2
2023-01-31
집행임원 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
찬성

사내이사 박종훈 보수 결정의 건
가결
찬성
미행사
찬성
선임전
찬성

사내이사 박종훈 성과급 지급 기준 결정의 건
가결
찬성
미행사
찬성
선임전
찬성

감사 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
찬성

3
2023-01-31
기명식 전환우선주식 매도청구권 행사자 지정의 건
가결
불참
찬성
찬성
선임전
찬성

4
2023-01-31
사내이사 이예하 성과급 지급 기준 결정의 건
가결
불참
찬성
찬성
선임전
찬성

5
2023-02-27
경영 현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
선임전
-

국내외 사업현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
선임전
-

내부회계관리제도 운영실태보고의 건
(보고)
-
-
-
선임전
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
(보고)
-
-
-
선임전
-

2022년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
찬성

정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
찬성

차입 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
찬성

6
2023-04-24
사임임원 퇴직금 지급 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사외이사 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

미등기 집행임원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

미등기 집행임원 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임직원 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023-05-10
경영 현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-
-

국내외 사업현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-
-

8
2023-08-09
사업 현황 보고
(보고)
-
-
-
-
-

'22년 발행 전환사채 등 현황보고
(보고)
-
-
-
-
-

사내이사 이예하 성과급 지급 기준 결정의 건(정정 결의의 건)
가결
미행사
찬성
찬성
찬성
찬성

집행임원 보수 조정의 건(정정 결의의 건)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사내이사 박종훈 보수 결정의 건(정정 결의의 건)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023-09-21
타법인 주식 처분 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

종속회사 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023-10-24
최대주주의 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권(Call option) 행사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

발행사의 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권(Call option) 행사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023-11-08
경영 현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-
-

1회차 전환우선주 현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-
-

12
2023-11-08
사내이사 이예하에 대한 성과급 부여 관련 지급 취소 결정의 건
가결
미행사
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2023-12-06
2024년 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2023-12-18
자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
사외이사1명상근이사1명비상근이사1명
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700
98
49
-

기타비상무이사
1
-
-
-

※ 상기 주총승인금액(제9기 정기주주총회)은 사내이사의 보수를 모두 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2023년 1월 31일 당사 이사회 결의를 통하여 대표집행임원 이예하가 제1회차 기명식 의결권부 전환우선주의 매도청구권(Call-option) 행사자로 지정되었습니다. 이와 관련한 상세한 사항은
[정정]주요사항보고서 공시를 통해 확인해주시길 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2023년 1월 31일 당사 이사회 결의를 통하여 대표집행임원 이예하가 제1회차 기명식 의결권부 전환우선주의 매도청구권(Call-option) 행사자로 지정되었습니다. 이와 관련한 상세한 사항은
[정정]주요사항보고서 공시를 통해 확인해주시길 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

의료기기 산업은 국민의 생명과 건강에 관련된 제품을 생산ㆍ판매하는 분야로 기기의 안전성 및 유효성을 확보하고, 공정한 유통 질서 확립을 위해 각국 정부에서 제품의 개발, 생산, 판매 및 유통 전 과정에 걸쳐 엄격하게 규제하는 특성을 지니고 있습니다.

의료기기는 의료기기 제조 및 품질관리 기준(GMP), 임상시험, 허가심사 등의 과정을 거쳐 제조 및 판매할 수 있으며, 보험 등재 역시 주요한 마일스톤입니다. GMP는 안전하고, 사용목적에 적합한 품질의 의료기기를 제조할 수 있는 시스템을 갖추었음을 보여주는 품질관리 적합인정으로 국내의 KGMP인증을 비롯하여, 해외 국가별 품질시스템 기준 규격이 마련되어 있습니다. 특히 가장 범용적으로 인정되는 규격은 의료기기품질경영시스템 국제표준인 ISO13485가 있으며, 해당 규격은 CE인증을 비롯한 동남아시아 국가 등 해외 인허가 시 품질시스템 적합인정서로 활용되고 있습니다. 당사의 KGMP의 경우 2016년 12월, ISO13485는 2018년 11월에 최초로 취득한 이후 다양한 제품군에도 적합인정을 확장, 유지하기 위한 사후심사 및 갱신심사를 진행하여 해당 규격인증을 유지하고 있습니다.

임상시험은 의료기기가 이상 사례나 부작용 없이 안전한지, 의도한 사용 목적에 부합하는지 여부 등을 시험하는 것입니다. 시험 전, 식품의약품안전처로부터 임상시험 계획을 승인받고, 지정된 임상시험기관에서 엄격한 통제 속에 시험을 수행해야 하고, 목표 성능 이상의 기능이 가능함을 입증하여야 합니다. 임상시험 수행 과정은 식품의약안전처의 검증 과정을 거치며, 임상 연구 결과를 근거로 의료기기 제조 허가를 획득합니다.

식품의약품안전처, 한국보건의료연구원, 건강보험심사평가원 등은 우리나라의 대표적인 보건의료 규제 기관이며, 우리나라 정부는 규제의 실효성 있는 적용과 첨단 기술에 대한 지원이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하고자 노력합니다. 이에 2016년부터 식품의약품안전처와 보건복지부는 「의료기기 허가ㆍ신의료기술평가 등 통합 운영제도」를 운영하여 신개발 의료기기의 신속한 시장 진입을 지원하고 있습니다. 또한, 2022년 10월 「혁신의료기기 통합심사·평가 제도」를 시행하여, 혁신의료기기가 의료 현장에 신속하게 사용될 수 있도록 혁신의료기술평가 절차와 항목을 대폭 간소화(390일→80일)하였으며, '혁신성'의 인정 범위를 확대하여, 기존에 혁신의료기기로 지정되어도 기존 기술로 분류되어 의료 현장 진입에 난항을 겪던 인공지능 의료기기 제조사들이 비급여와 선별 급여로 시장에 선진입할 수 있는 가능성이 확대되었습니다.

위와 같은 규제 산업의 특성상, 의료기기 시장은 신규 제조사의 진입 장벽이 매우 높은 편이지만 성공적으로 시장에 안착한 제조사의 경우 오히려 제도적 보호를 누릴 수 있습니다. 당사는 국내외 의료기기 규제 변화에 발 빠르게 대응하고, 철저히 분석하여 제품 별 맞춤형 사업화 전략을 기반으로 사업을 전개하고 있습니다.

세계 인공지능 헬스케어 시장은 가파르게 성장하고 있습니다. Markets And Markets(2021)에 따르면, 인공지능 헬스케어 시장은 2021년 69억 달러에서 연 평균 46.2%로 급성장해 2027년 674억 달러 규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 지역별로 2021년 기준 북미가 전체 시장의 38.5%를 차지하고, 그 뒤를 이어 유럽(27.8%), 아시아ㆍ태평양(25.4%), 남미(5.0%)와 중동ㆍ아프리카(3.4%) 순입니다. 연평균 성장률을 보면 국가별로 큰 차이를 보이지 않으며, 대체로 40.0%를 넘길 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 가장 큰 시장인 미국에 현지 법인을 설립하여 운영 중에 있으며, 주요 제품(VUNO Med-DeepCARS, VUNO Med-DeepBrain, VUNO Med- LungCT 등)의 사업화를 진행하고 있습니다.

(단위 : 백만달러)

세계 인공지능 헬스케어 시장 규모 및 전망.jpg
세계 인공지능 헬스케어 시장 규모 및 전망

적용 분야에 따른 시장 규모를 살펴보면, 2021년 기준 환자 데이터 및 위험 분석(Patient Data & Risk Analysis) 분야가 12억 7,800만 달러로 가장 크고, 향후 가장 큰 시장을 차지할 것으로 전망되는 분야는 의료 영상 및 진단(Medical Imaging & Diagnostics)로 연평균 58.1%씩 성장해 2027년에 122억 300만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 개발도상국에는 X-ray 솔루션인 VUNO Med-Chest X-ray와 VUNO Med-BoneAge를, 선진국은 CT와 MRI 솔루션인 VUNO Med-LungCT와 VUNO Med-DeepBrain을, 동남아시아 국가에서는 VUNO Med-Fundus AI 영업을 적극적으로 전개하고 있습니다.

(단위 : 백만달러)

적용 분야별 인공지능 헬스케어의 시장 규모 및 전망.jpg
적용 분야별 인공지능 헬스케어의 시장 규모 및 전망

추후 인공지능 헬스케어 시장은 노인 인구의 증가, 의료 수요 대비 부족한 의료 인력,인공 지능 기술의 발달, 의료비용 절감에 대한 대중적 요구 증가 등 다양한 요인으로 인하여 지속적이고 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다.당사의 솔루션은 인간의 건강과 관련된 수요이므로, 경기 변동에는 둔감하며, 계절성도 낮습니다. 다만, 전세계적으로 도입기에 해당하므로, 본 산업에 속해 있는 기업들은 수요를 창출하기 위하여 다양한 홍보 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 국내 의료 IT 분야에 딥러닝을 도입해 실제 상용화를 이루어 낸 시장 개척자(pioneer)로서 평가받고 있으며, 2018년도 국내 1호 인공지능 의료기기인 'VUNO Med-BoneAge'를 시장에 선보이며 우리나라 인공지능 의료기기 시장을 개척하였습니다. 당사는 독보적인 딥러닝 기술력을 토대로 생체신호, 의료 영상(엑스레이, CT, MRI, 안저영상 등) 등 광범위한 의료 데이터를 학습 및 분석하고, 진단에서 예후/예측을 아우르는 의료 전 분야의 혁신을 이끄는 기업으로 성장하였습니다.

주요 제품은 안저 영상에서 12개 비정상 소견 탐지하는 VUNO Med-Fundus AI, 흉부CT 내 폐결절을 탐지하고 정량화하는 VUNO Med-LungCT AI, 흉부 X-Ray 영상 기반 5가지 주요 소견을 제시하는 VUNO Med-Chest X-Ray, 심전도를 측정 및 기록하고, 부정맥을 분석하는 Hativ P30 등과 같이 의료진의 진단을 돕는 '진단' 제품군, 입원환자의 기본적인 생체 활력 징후 데이터를 활용해 해당 환자의 24시간 내 심정지 발생 위험도를 제시하는 VUNO Med-DeepCARS와 같은 '예후ㆍ예측' 제품군, 그리고 당사 연구개발을 통해 축적된 지식 재산을 제3자에게 제공하는 '기술 이전 계약'이 있습니다.

구분

주요제품

인허가 현황

제품

진단솔루션

VUNO Med-Chest X-Ray[주요 기능]Chest X-Ray 영상 기반 주요 흉부 X-ray 소견을 검출하여 질환 판독 보조

국내(2019.08)유럽(2020.06)대만(2021.07)말레이시아(2022.01)태국(2022.06)사우디아라비아(2022.06)

스위스(2022.07)

영국(2023.06)

튀르키에(2023.06)

VUNO Med-Fundus AI[주요 기능]안저 영상에서 비정상 소견 탐지 및 판독 보조

국내(2020.04)유럽(2020.06)

스위스(2022.07)

대만(2022.09)말레이시아(2022.02)싱가폴(2022.09)태국(2022.11)영국(2023.06)

튀르키에(2023.06)

VUNO Med-BoneAge[주요 기능]소아 수골 X-Ray 영상을 분석하여 골연령 진단보조

국내(2018.05)유럽(2020.06)일본(2020.10)대만(2022.07)

스위스(2022.07)

영국(2023.06)

튀르키에(2023.06)

VUNO Med-LungCT AI[주요 기능]저선량 Chest CT내 폐결절 탐지 및 정량화

국내(2020.04)유럽(2020.06)일본(2019.12)말레이시아(2022.01)

스위스(2022.07)

브라질(2023.05)영국(2023.06)

튀르키에(2023.06)

VUNO Med-DeepBrain[주요 기능]뇌 MRI 영상의 뇌영역 분할 및 위축 정도 정량화

국내(2019.06)유럽(2020.06)

스위스(2022.07)

브라질(2023.05)영국(2023.06)

튀르키에(2023.06)미국(2023.10)

Hativ P30[주요 기능]심전도 측정, 분석 및 기록, 부정맥 탐지

국내(2022.10.05)

예후ㆍ예측 솔루션

VUNO Med-DeepCARS[주요기능]일반병동 입원환자의 기본적인 생체 활력 징후 데이터를 분석하여 대상환자의 24시간 내 심정지 발생위험도를 제시

국내(2021.08)

기타

-

기술이전계약(License out)

-

당사는 의학적으로 필요한 솔루션 제공을 통해 성장하고 있으며, 이와 관련한 상세 사항은 아래와 같습니다.첫째, 환자의 진단 접근성을 확대합니다. 안저 검사는 망막 질환 판단을 위한 기본 검사로, 과정이 번거롭지 않음에도 주요 실명 질환을 확인할 수 있는 유용한 검사입니다. 만성 질환자의 경우, 망막 질환 발생 가능성이 높고, 발병 초기에 증상이 나타나지 않아 치료의 적기를 놓칠 가능성이 높기에 정기 검진이 필수입니다. 그러나 이들이 주로 내원하는 내과, 가정의학과, 만성질환 관리센터 대부분은 안저 검사를 진행하는데 해당 분야 전문의에 비해 어려움이 있습니다. 이러한 미충족 수요를 기반으로 당사는 망막 질환 진단에 필수적인 주요 비정상 소견 유무와 위치를 제시하는 VUNO Med-Fundus AI를 개발하였고, 안질환 전문 제약사 등과 협업하여 내과, 가정의학과, 검진센터에서의 침투율을 높여가고 있습니다.둘째, 진단 정확도를 증대하고 의료 서비스의 질을 향상합니다. 흉부 X-ray는 가장 빈번하게 행해지는 방사선 검사 중 하나지만, 대한공중보건의사협의회(2016)에 따르면 판독 난이도가 높아 보건소 등 국가의료기관에서의 판독 품질에 대한 문제가 지속적으로 제기되고 있습니다. VUNO Med-Chest X-ray는 대표적인 흉부 소견(결절, 경화, 간질성 음영, 흉수, 기흉 등)의 유무 및 위치를 제공하여 오진률 및 판독 시간을감소시킬 수 있습니다.셋째, 기존에 알기 어려웠던 새로운 의료 정보를 제공합니다. 일반병동 입원환자의 활력 징후(수축/이완기 혈압, 맥박수, 호흡수, 체온)를 인공지능 기술로 분석하여 대상환자의 24시간 내 심정지 발생 위험이라는 새로운 정보를 제공하는 VUNO Med-DeepCARS(심정지 발생위험 예측 솔루션)의 경우, 2021년 12월 건강보험심사평가원으로부터 기존의료기술이 아닌 신의료기술평가 신청 대상이라는 결과를 통보 받았으며 2022년 5월 국내 의료인공지능 최초로 선진입 의료기술로 확정되어 임상 현장에서 활발히 사용되고 있습니다.

당사의 기본적인 사업 전략은 고객에게 이익이 되는 솔루션을 제공하여 수익을 창출하는 것입니다. 당사는 제품을 소비자(병원, 일반 소비자)에게 직접 공급하거나, X-Ray와 같은 의료장비나 의료 영상 처리장비(PACS)에 탑재하는 등의 제공 방식을 모두 채택하고 있으며, 사업의 형태에 따라 병원을 대상으로 하는 B2H, 의료장비 제조사 등을 대상으로 하는 B2B, 그리고 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C 비지니스를 영위하고 있습니다.

우선 B2H의 경우, 우리나라 보험의료체계 상 의료기기는 원칙적으로 별도의 지불 대상이 아니므로, 병원이 당사 제품을 사용하여 이익을 창출하기 위해서는 제품별 특성을 고려한 급여, 비급여 전략 수립이 중요합니다. 급여 시장에 진입할 경우, 처방 대상이 전국민으로 확대되어 사용 저변이 높아지는 장점이 있지만 가격 결정의 자율성을 가질 수 없는 단점이 있는 반면, 비급여로 판매할 경우 수요는 급여 시장에 비해 다소 줄어들 수 있으나 가격 결정에서 있어서 자율성을 가질 수 있는 장점이 있음에 따라 어느 한쪽이 당사에 반드시 불리하다고 보기는 어렵습니다. 의료기기를 병원에 판매하기 전, 해당 의료기기를 사용하는 행위가 기존 의료 행위인지의 여부가 확인되어야 합니다. 이때 기존 기술로 판단되어 급여 시장에 진입함으로써 병원에 추가적 이익을 창출하는 경우가 있는데, 병원이 당사의 소프트웨어를 사용할 경우 기존 수가보다 약 8만원 높은 수가를 청구할 수 있는 뇌 정량화 의료기기 VUNO Med-DeepBrain이 대표적인 사례입니다. 또한 기존 의료기술이 아닌 경우, '신의료기술'로 건강보험 시장에 진입하기 위해 신의료기술평가라는 과정을 거쳐야 하는데, 대표적인 사례가 바로 VUNO-Med DeepCARS로, 2022년 8월부터 선진입 의료기술로써 비급여 판매되고 있습니다. 이처럼 당사는 보유한 파이프라인과 세부 시장 환경에 따른 맞춤형 전략을 수립하여 병원과 당사 모두의 이익을 창출하며 성장하고 있습니다.

두번째로 B2B는 하드웨어 의료장비의 경쟁력과 가치를 높이기 위한 수단으로써 당사의 소프트웨어를 탑재하거나 패키지 형태로 판매하여 최종 수요기관이 해당 의료장비를 도입하면 당사의 소프트웨어를 활용할 수 있게 되는 비즈니스입니다. 특히 VUNO Med-Chest X-ray 경우 인공지능 알고리즘 연산 최적화 및 자체 인공지능 엔진을 통해 모델 경량화가 가능하다는 점에서 삼성, 뷰웍스, 레이언스 등과 같은 X-ray 시스템, 디텍터 제조사들과 파트너십을 체결하고 있습니다. 더불어 의료기관의 현행 작업 흐름에 추가 부담을 가하지 않고 소프트웨어를 제공하기 위해 의료 영상 저장전송시스템(PACS) 제조사와의 협업은 필수입니다. 이를 위해서 일본 Top3 의료 영상 저장전송시스템(PACS) 제조사인 PSP 등에 VUNO Med-LungCT AI를 연동하였습니다. 의료 영상 저장전송시스템(PACS) 제조사, 하드웨어 의료장비 제조사와의 폭 넓은 비즈니스 네트워크를 기반으로 파트너 본사, 해외지사 및 대리점과 함께 미국 RSNA, 유럽 ECR 등 해외 전시회에서 함께 제품들을 출품하고, 홍보 활동을 하는 등 해외 시장을 발굴해 나가고 있습니다.

마지막으로 당사는 개인이 일상적으로 건강을 관리를 할 수 있도록, 만성질환관리 의료기기인 가정용 심전계, 혈압계, 체온계와 건강 관리 모바일 앱으로 구성된 만성질환 관리 브랜드 '하티브(Hativ)'를 런칭하였습니다. 이 중 심전계인 하티브 P30은 6유도(6-Lead)로 정밀하게 심전도를 측정해주는 기기이며, 당사 소프트웨어가 산출된 심전도 데이터를 분석하여 정상동리듬, 심방세동, 서맥, 빈맥 등의 결과를 제공합니다. 향후 환자의 주요 심혈관 및 만성질환(예: 만성콩팥병)등으로 탐지 가능 질환을 확대함으로써, 다양한 심혈관 및 신장 질환 위험 환자들이 조기 진료를 받을 수 있도록 유도하고자 합니다.

이 밖에 SaMD(Software as a Medical Device)라는 제품 특성에 맞춰 의료기관을 상대로 사용량 또는 사용 기간에 따라 과금하는 '구독형 서비스(SaaS)'를 지향하며 점차 그 비중을 높여가고 있습니다. 기존 의료기기 시장은 도입 당시 비용을 지불하면 고객이 영구적으로 소유권을 갖게 되는 경우가 대부분이었는데, 이는 높은 가격이 책정되어 있고, 기간이 경과할수록 성능이 저하되는 하드웨어 의료장비에 적합한 사업 모델입니다. 당사는 지속적으로 누적되는 질 좋은 매출을 발생시키기 위하여 구독형 서비스(SaaS) 모델을 수립하였습니다. 동 모델은 당사뿐 아니라 도입 의료기관 입장에서도 비교적 초기 비용이 들지 않고, 필요한 만큼 유연하게 사용할 수 있으며, 클라우드 기반으로 사용 시, 별도로 서버를 구축하지 않아도 됨에 따라 물리적 제약없이 사용 가능하다는 점에서 병원의 이익에도 부합합니다. 그 결과 '구독형 서비스(SaaS)' 제공에 따른 매출액의 비중이 빠르게 상승하고 있습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 2023년 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최일 기준 일주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.vuno.co/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 10 기 2023.12.31 현재

제 9 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석

제 10 (당) 기 말

제 9 (전) 기 말

자산

I. 유동자산

14,599,898,572

23,287,496,480

현금및현금성자산

5,6
4,689,107,735

10,125,454,968

단기금융상품

5
4,220,000,000

9,720,000,000

매출채권 및 기타채권

5,8
3,521,343,856

1,428,985,611

계약자산

25
115,528,000

127,442,000

재고자산

9
230,289,200

238,659,720

기타유동금융자산

5,14
-

342,352,500

당기손익-공정가치측정금융자산

5,11
963,318,915

890,749,777

기타유동자산

10
799,506,546

360,567,664

당기법인세자산

60,804,320

53,284,240

II. 비유동자산

7,954,424,544

12,090,202,859

장기매출채권 및 기타비유동채권

5,8
343,362,500

1,144,075,250

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

5,11
-

415,080,392

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

5,11
2,726,260,449

4,779,543,888

유형자산

12
3,453,396,204

4,516,440,148

무형자산

13
797,010,646

657,008,525

기타비유동금융자산

5,14
634,394,745

578,054,656

자산총계

22,554,323,116

35,377,699,339

부채

I. 유동부채

10,521,175,895

13,552,617,117

미지급금 및 기타채무

5,15
2,012,743,562

2,311,114,137

리스부채

5,17
919,574,403

844,463,138

계약부채

25
1,861,512,320

1,545,139,090

단기차입금

5,18
4,200,000,000

4,200,000,000

기타유동부채

20
219,187,538

186,666,959

유동성전환사채

5,19
150,000,572

4,465,233,793

파생상품부채
5
1,158,157,500

-

II. 비유동부채

7,013,799,667

3,133,195,740

장기미지급금
6
968,284,826

348,456,361

비유동리스부채

5,17
1,572,324,341

2,326,877,875

확정급여부채

27
199,091,195

193,362,296

기타충당부채

21
232,239,914

222,639,817

이연법인세부채

30
41,859,391

41,859,391

장기차입금
5,18
4,000,000,000

-

부채총계

17,534,975,562

16,685,812,857

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

5,019,347,554

18,691,886,482

I. 자본금

22

1,385,856,100

1,306,969,800

II. 자본잉여금

22

85,305,916,361

80,133,485,447

III. 기타자본구성요소

23

120,928,750

1,560,921,277

IV. 이익잉여금(결손금)

24

(81,793,353,657)

(64,309,490,042)

자본총계

5,019,347,554

18,691,886,482

자본과부채총계

22,554,323,116

35,377,699,339

연결 포괄손익계산서

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석

제 10 (당) 기

제 9 (전) 기

I. 영업수익

4,25

13,275,829,099

8,274,530,575

II. 영업비용

25,26

29,607,143,424

23,641,213,200

III. 영업이익(손실)

(16,331,314,325)

(15,366,682,625)

금융수익

28
519,179,283

241,055,353

금융비용

28
4,526,861,336

582,759,911

기타수익

29
4,103,085,342

84,627,683

기타비용

29
46,317,069

38,131,605

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,282,228,105)

(15,661,891,105)

V. 법인세비용

30

-

-

VI. 당기순이익(손실)

(16,282,228,105)

(15,661,891,105)

VII. 기타포괄손익

(642,674,002)

131,739,234

후속적 당기손익 재분류 불가능 항목:

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(43,481,521)

157,471,043

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

490,170,411

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(1,050,454,191)

(40,580,372)

후속적 당기손익 재분류 가능 항목:

환율변동효과

(38,908,701)

14,848,563

VIII. 총포괄손익

(16,924,902,107)

(15,530,151,871)

IX. 주당이익(손실)

31

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,399)

(1,383)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,399)

(1,383)

연결 자본변동표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금(결손금)

지배기업의소유주에게귀속되는자본 합계
비지배지분

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

1,120,865,600
68,535,064,959
1,740,744,936
(48,805,069,980)
22,591,605,515
-
22,591,605,515

총포괄이익

당기순이익(손실)

-
-
-
(15,661,891,105)
(15,661,891,105)
-
(15,661,891,105)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(40,580,372)
-
(40,580,372)
-
(40,580,372)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
157,471,043
157,471,043
-
157,471,043

환율변동효과
-
-
14,848,563
-
14,848,563
-
14,848,563

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

169,004,200
10,878,175,814
-
-
11,047,180,014
-
11,047,180,014

주식선택권 행사
17,100,000
878,138,604
(578,738,604)
-
316,500,000
-
316,500,000

신주발행비 지급

-
(157,893,930)
-
-
(157,893,930)
-
(157,893,930)

주식보상비 인식
-
-
424,646,754
-
424,646,754
-
424,646,754

2022.12.31 (기말자본)

1,306,969,800
80,133,485,447
1,560,921,277
(64,309,490,042)
18,691,886,482
-
18,691,886,482

2023.01.01 (기초자본)

1,306,969,800
80,133,485,447
1,560,921,277
(64,309,490,042)
18,691,886,482
-
18,691,886,482

총포괄이익

당기순이익(손실)

-
-
-
(16,282,228,105)
(16,282,228,105)
-
(16,282,228,105)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
490,170,411
-
490,170,411
-
490,170,411

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(1,050,454,191)
-
(1,050,454,191)
-
(1,050,454,191)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(43,481,521)
(43,481,521)
-
(43,481,521)

환율변동효과
-
-
(38,908,701)
-
(38,908,701)
-
(38,908,701)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
-
-
(1,158,153,989)
(1,158,153,989)
-
(1,158,153,989)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
71,036,300
4,055,042,630
-
-
4,126,078,930
-
4,126,078,930

주식선택권 행사
7,850,000
1,135,086,824
(896,648,424)
-
246,288,400
-
246,288,400

신주발행비 지급

-
(17,698,540)
-
-
(17,698,540)
-
(17,698,540)

주식보상비 인식
-
-
55,848,378
-
55,848,378
-
55,848,378

2023.12.31 (기말자본)

1,385,856,100
85,305,916,361
120,928,750
(81,793,353,657)
5,019,347,554
-
5,019,347,554

연결 현금흐름표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석

제 10 (당) 기

제 9 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(15,549,613,473)

(16,282,063,553)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

32
(15,066,539,575)

(16,173,831,852)

2. 이자의 수취

404,139,563

298,079,179

3. 이자의 지급

(879,693,381)

(369,054,150)

4. 법인세환급(납부)

(7,520,080)

(37,256,730)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,372,603,058

6,904,347,129

1. 투자활동으로 인한 현금유입

19,024,404,451

19,791,572,412

단기금융상품의 감소

16,720,000,000

13,110,000,000

장기금융상품의 감소

-

20,000,000

단기대여금의 감소

800,712,750

629,413,250

장기대여금의 감소

-

12,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

-

6,002,432,121

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

1,500,000,000

-

유형자산의 처분

2,401,276

17,727,041

무형자산의 처분

1,290,425

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(11,651,801,393)

(12,887,225,283)

단기금융상품의 증가

(11,220,000,000)

(10,720,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

-

(994,715,617)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

(7,000,341)

(860,000,322)

유형자산의 취득

(63,879,225)

(140,342,074)

무형자산의 취득

(318,477,827)

(172,167,270)

보증금의 증가

(42,444,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
32

2,781,063,642

14,347,837,264

1. 재무활동으로 인한 현금유입

4,318,150,000

15,315,286,774

유상증자

-

9,999,978,514

주식선택권 행사

318,150,000

316,500,000

장기차입금 차입

4,000,000,000

-

전환사채의 취득

-

4,998,808,260

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(1,537,086,358)

(967,449,510)

리스부채 상환

(843,446,471)

(809,555,580)

신주발행비 지급

(17,698,540)

(157,893,930)

전환사채의 전환

(675,941,347)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(40,400,460)

14,504,339

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,436,347,233)

4,984,625,179

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

10,125,454,968

5,140,829,789

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

4,689,107,735

10,125,454,968

재무상태표

제 10 기 2023.12.31 현재

제 9 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석

제 10 (당) 기 말

제 9 (전) 기 말

자산

I. 유동자산

13,277,820,508

21,831,299,953

현금및현금성자산

5,6
3,368,641,421

8,669,258,441

단기금융상품

5,7
4,220,000,000

9,720,000,000

매출채권 및 기타채권

5,8
3,521,343,856

1,428,985,611

계약자산

26
115,528,000

127,442,000

재고자산

9
230,289,200

238,659,720

기타유동금융자산

5,15
-

342,352,500

당기손익-공정가치측정금융자산

5,11
963,318,915

890,749,777

기타유동자산

10
797,894,796

360,567,664

당기법인세자산

60,804,320

53,284,240

II. 비유동자산

12,176,134,944

14,419,253,259

장기매출채권 및 기타비유동채권

5,8
343,362,500

1,144,075,250

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

5,11
-

415,080,392

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

5,11
2,726,260,449

4,779,543,888

종속기업투자

12
4,221,710,400

2,329,050,400

유형자산

13
3,453,396,204

4,516,440,148

무형자산

14
797,010,646

657,008,525

기타비유동금융자산

5,15
634,394,745

578,054,656

자산총계

25,453,955,452

36,250,553,212

부채

I. 유동부채

10,521,175,895

13,512,798,766

미지급금 및 기타채무

5,16
2,012,743,562

2,307,730,446

리스부채

5,18
919,574,403

844,463,138

계약부채

26
1,861,512,320

1,545,139,090

단기차입금

5,19
4,200,000,000

4,200,000,000

기타유동부채

21
219,187,538

150,232,299

유동성전환사채

5,20
150,000,572

4,465,233,793

파생상품부채

1,158,157,500

-

II. 비유동부채

7,013,799,667

3,133,195,740

장기미지급금

5
968,284,826

348,456,361

비유동리스부채

5,18
1,572,324,341

2,326,877,875

확정급여부채

28
199,091,195

193,362,296

기타충당부채

22
232,239,914

222,639,817

이연법인세부채

31
41,859,391

41,859,391

장기차입금
5,19
4,000,000,000

-

부채총계

17,534,975,562

16,645,994,506

자본

I. 자본금

23

1,385,856,100

1,306,969,800

II. 자본잉여금

23

85,305,916,361

80,133,485,447

III. 기타자본구성요소

24

103,816,769

1,504,900,595

IV. 이익잉여금(결손금)

25

(78,876,609,340)

(63,340,797,136)

자본총계

7,918,979,890

19,604,558,706

자본과부채총계

25,453,955,452

36,250,553,212

포괄손익계산서

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석

제 10 (당) 기

제 9 (전) 기

I. 영업수익

4,26

13,275,829,099

8,274,530,575

II. 영업비용

27,28

27,659,092,013

22,878,713,158

III. 영업이익(손실)

(14,383,262,914)

(14,604,182,583)

금융수익

29
519,179,283

241,055,353

금융비용

29
4,526,861,336

582,759,911

기타수익

30
4,103,085,342

84,627,683

기타비용

30
46,317,069

38,131,605

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(14,334,176,694)

(14,899,391,063)

V. 법인세비용

31

-

-

VI. 당기순이익(손실)

(14,334,176,694)

(14,899,391,063)

VII. 기타포괄손익

(603,765,301)

116,890,671

후속적 당기손익 재분류 불가능 항목:

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(43,481,521)

157,471,043

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

490,170,411

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(1,050,454,191)

(40,580,372)

VIII. 총포괄손익

(14,937,941,995)

(14,782,500,392)

IX. 주당이익(손실)

32

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,231)

(1,316)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,231)

(1,316)

자본변동표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금(결손금)

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

1,120,865,600

68,535,064,959

1,699,572,817

(48,598,877,116)

22,756,626,260

총포괄이익

당기순이익(손실)

-

-

-

(14,899,391,063)
(14,899,391,063)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

-

-

(40,580,372)

-

(40,580,372)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

157,471,043

157,471,043

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

169,004,200

10,878,175,814

-

-

11,047,180,014

주식선택권 행사

17,100,000

878,138,604

(578,738,604)

-

316,500,000

신주발행비 지급

-

(157,893,930)

-

-

(157,893,930)

주식보상비 인식

-

-

424,646,754

-

424,646,754

2022.12.31 (기말자본)

1,306,969,800

80,133,485,447

1,504,900,595

(63,340,797,136)
19,604,558,706

2023.01.01 (기초자본)

1,306,969,800
80,133,485,447
1,504,900,595
(63,340,797,136)
19,604,558,706

총포괄이익

당기순이익(손실)

-

-

-

(14,334,176,694)
(14,334,176,694)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

-

-

490,170,411
-
490,170,411

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(1,050,454,191)
-
(1,050,454,191)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(43,481,521)
(43,481,521)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실

-

-

-

(1,158,153,989)
(1,158,153,989)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
71,036,300
4,055,042,630
-
-
4,126,078,930

주식선택권 행사

7,850,000
1,135,086,824
(896,648,424)
-
246,288,400

신주발행비 지급

-
(17,698,540)
-
-
(17,698,540)

주식보상비 인식

-
-
55,848,378
-
55,848,378

2023.12.31 (기말자본)

1,385,856,100
85,305,916,361
103,816,769
(78,876,609,340)
7,918,979,890

현금흐름표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석

제 10 (당) 기

제 9 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(13,560,131,961)

(15,545,204,835)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

33
(13,077,058,063)

(15,436,973,134)

2. 이자의 수취

404,139,563

298,079,179

3. 이자의 지급

(879,693,381)

(369,054,150)

4. 법인세환급(납부)

(7,520,080)

(37,256,730)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,479,943,058

5,579,447,129

1. 투자활동으로 인한 현금유입

19,024,404,451

19,786,952,338

단기금융상품의 감소

16,720,000,000

13,110,000,000

장기금융상품의 감소

-

20,000,000

단기대여금의 감소

800,712,750

629,413,250

장기대여금의 감소

-

12,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

-

6,002,432,121

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

1,500,000,000

-

유형자산의 처분

2,401,276

13,106,967

무형자산의 처분

1,290,425

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(13,544,461,393)

(14,207,505,209)

단기금융상품의 증가

(11,220,000,000)

(10,720,000,000)

단기대여금의 증가

-

-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

-

(994,715,617)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

(7,000,341)

(860,000,322)

종속기업투자주식 취득

(1,892,660,000)

(1,324,900,000)

유형자산의 취득

(63,879,225)

(135,722,000)

무형자산의 취득

(318,477,827)

(172,167,270)

보증금의 증가

(42,444,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
33

2,781,063,642

14,347,837,264

1. 재무활동으로 인한 현금유입

4,318,150,000

15,315,286,774

유상증자

-

9,999,978,514

우리사주조합 신주배정

-

-

신주청약증거금의 증가

-

-

주식선택권 행사

318,150,000

316,500,000

장기차입금 차입

4,000,000,000

-

전환사채의 취득

-

4,998,808,260

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(1,537,086,358)

(967,449,510)

리스부채 상환

(843,446,471)

(809,555,580)

신주발행비 지급

(17,698,540)

(157,893,930)

전환사채의 전환

(675,941,347)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,491,759)

(344,224)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,300,617,020)

4,381,735,334

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

8,669,258,441

4,287,523,107

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

3,368,641,421

8,669,258,441

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 2021년 2월 26일 상장하였으며 설립 이래로 연구개발에 집중하면서 결손금이 발생한 바, 배당을 진행한 이력이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(주주총회 의장)② 이사회에서 정한 주주총회 의장의 유고 시에는 이사회의 결의로 다시 정한다.
제28조 (주주총회 의장)② 이사회는 주주총회 의장의 유고·부재시 그 권한을 대행할 자와 권한 대행의 순서를 정할 수 있다.
이사회에서 주주총회 의장 권한을 대행할 사람과 그 순서를 명확히 하기 위하여 조항 정비

제59조(이익배당)

② 제1항의 배당은 제18조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제59조(이익배당)

② 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주가치 제고를 위한 배당 관련 조항 정비 및 표준정관 개정안 반영

: 배당기준일을 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 조항 정비

-
(주석신설)(주1) 배당기준일은 제18조1항에서 정한 기준일과 같이 이사회 결의로 지정하며, 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른날로 정할 수 있음.
주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 주석 신설

-
(주2) 배당기준일은 배당을 결정하는 주주총회 또는 이사회일 이후의 날로도 정할 수 있음.

-
(주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정함.
주식배당의 경우, 상법 제462조의2 제4항에 의거하여, 주주총회 이전으로 배당기준일을 정해야 함을 주석으로 명기

-

부칙

제1호(시행일) 이 정관은2024년3월29일부터 시행한다.

정관 일부내용 변경에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(*) 길준일 기타비상무이사의 임기 만료로 인한 사임으로 이사의 총 수가 4명(사내이사 2인, 사외이사 2인)으로 변경되었습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,693백만원

최고한도액
1,700백만원

(*1) '상기 이사의 수' 및 '실제 지급된 보수 총액'에는 대상 기간 중 사임한 이사에 대한 내용도 포함되어 있습니다.(*2) 상기 보수총액에는 실제 현금 지급된 상여가 아닌 인정상여 815백만원이 포함되어 있습니다. 해당 금액은 2023년 1월 31일 이사회를 통하여 제1회차 전환우선주의 매수선택권(Call option) 행사자를 지정함에 따라 발생한 금액으로, 통상적인 의미의 상여금이 아닌 법인세법에 의하여 상여(인정상여)로 처리된 금액입니다.(*3) 상기 인정상여를 제외한 등기이사 5인에게 지급한 근로소득은 878백만원입니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2024년 3월 21일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.vuno.co/)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 진행하고자 했으나 외부감사, 대내외 업무일정 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2024년 3 월 15 일 9시 ~ 2024년 3 월 28 일 17시

- 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

3) 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 4) 수정 동의안 처리 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리