노블엠앤비 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 노블엠앤비

주주총회소집공고
2.9
(주)노블엠앤비

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 노블엠앤비

대 표 이 사 :
김기태, 손태열

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동

(전 화) 031-365-5650

(홈페이지) http://www.noblemnb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공동대표이사
(성 명) 김기태, 손태열

(전 화)031-365-5650

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 오후 09시2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부 에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 본인의 신분증

- 대리행사(개인인 경우) : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

- 대리행사(법인인 경우) : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2024년 03월 14일 주식회사 노블엠앤비

공동대표이사 김 기 태 (직인생략) 공동대표이사 손 태 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문효영(출석률: 0%)
이정은(출석률: 86%)
정나영(출석률: 0%)

찬 반 여 부

23-01
2023-01-02
의안제목 : 임시주주총회소집 의안 확정의 건주요내용 : 정관 일부 변경 및 이사 선임의 건(사내이사 이민수)
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23-02
2023-01-18
의안제목 : 경영지배인 선임의 건주요내용 : 경영지배인 이민수 선임
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23-03
2023-01-30
의안제목 : 제 24회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 매입에 관한 건주요내용 : 제 24회차 전환사채 재매입의 건(총 매입금액 : 10억원)
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23-04
2023-03-16
의안제목 : 제23기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건주요내용 : 보고사항 및 부의안건(재무제표승인, 이사선임, 이사 및 감사 보수한도 승인)
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23-05
2023-03-16
의안제목 : 제23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용 : 제23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인
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23-06
2023-03-16
의안제목 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건주요내용 : 제23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인
불참
불참
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23-07
2023-03-31
의안제목 : 대표이사 선임의 건주요내용 : 대표이사 김기태 선임
불참
불참
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23-08
2023-04-10
의안제목 : 당사 보유 타법인주식의 질권설정의 건주요내용 : 제24회 전환사채의 조기상환청구행사에 따른 담보제공 목적
불참
불참
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23-09
2023-04-12
의안제목 : 관계회사 임시주주총회 개회 청구의 건주요내용 : 관계사(회사명 : (주)도광개발) 임시주주총회 개회 청구

불참

찬성
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23-10
2023-04-20
의안제목 : 지배인 선임의 건주요내용 : 경영지배인 강현수선임
불참
찬성
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23-11
2023-04-21
의안제목 : 2022 사업년도 회계감사 의견거절에 따른 이의 신청의 건주요내용 : 2022년 회계감사의견거절에 따른 이의신청 및 개선기간 부여
불참
찬성
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23-12
2023-05-16
의안제목 : 타법인 주식 양도의 건주요내용 : 대상회사(㈜투비소프트), 처분주식(10,425,008주),처분금액(10,000,000,000),거래상대방(리얼인베스트먼트)
불참
찬성
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23-13
2023-05-17
의안제목 : 타법인 주식 양도의 건주요내용 : 대상회사(㈜투비소프트), 처분주식(3,647,115주),처분금액(3,500,000,000),거래상대방(카발로블랑코(조합),이**(개인))"
불참
찬성
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23-14

2023-09-19
의안제목 : 자회사 사채권 상환 유예 승인의 건 / 회사규정 제정 및 개정의 건 등주요내용 : - 사채권 금액 : 90억원- 연장 기한 : 2년, 이율 : 연1% / 내부회계 고도화를 위한 통제검토 확대
불참

찬성

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23-15

2023-10-11
의안제목 : 노블바이오 대여금 연장의 건주요내용 : 대여금 32억원 연장에 대하여 근저당 설정 후 대여금 연장
불참

찬성

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23-16

2023-11-01
의안제목 : 유상증자(3자배정) 실시의 건주요내용 : 운영자금(2,000,000,000원), 신주의 종류와 수(기명식 보통주 2,000,000주)
불참

찬성

-

23-17

2023-11-03
"의안제목: 임시주총 소집의 건주요내용: 임시주총 소집 결의
불참

찬성

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23-18

2023-11-22
의안제목 : 자회사 직할체재 시행의 건, 자회사 ㈜함박재황칠농장 자금 대여의 건주요내용 : 자회사 직할제제 필요에 따라 직할체제 시행 및 자금 대여 요청에 따른 자금 대여 여부
불참

찬성

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23-19

2023-11-30
의안제목 : 의결권 동의 위임장 수집 위탁의 건주요내용 : 임시주주총회 관련 의결권 동의 위임장 수집 위탁 계약 여부
불참

찬성

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23-20

2023-11-30
의안제목 : 임시주총 세부안건 변경의 건주요내용 : 정관일부변경(사업목적추가), 이사선임
불참

찬성

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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

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-
-
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2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,350,000,000
51,000,000
17,000,000
2023. 01. 01.~2023.12. 31

주1)상기 인원수는 제출일 현재 기준 사외이사의 수 입니다.주2) 상기 승인금액 13.5억원은 사내이사를 포함한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
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III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 1) 산업의 특성

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가가 진행되고 있으며, 이에 따라 전장 카메라모듈의 수요도 증가하고 있습니다.

그중 전장 카메라모듈은 차량의 자율주행화가 가속화 됨에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 차량에 장착되는 카메라는 주로 차량의 전후방, 실내, 외부 등에 장착되어 전후좌우 또는 사각 지대의 물체를 인식하여 운전자에게 알려주거나 센서 및 기타 장치와 연동하여 조향 장치 또는 브레이크 등을 조작하게 하여 사고를 방지하는 기능을 수행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 차량용카메라사업은 2022년기준 차량용카메라모듈출하량 2억3천만개로 전년대비35%증가하고, 2025년까지중장기적관점에서도 차량용카메라모듈출하량은 연평균성장률30%에 육박하는성장률을 보일것으로 전망하며, 차량 한대당 카메라모듈 증가트렌드는 필연적이라 할수 있습니다. ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템)의 보편화와 더불어 차량의 전장화 트렌드가 가속화되고 있기 때문입니다. 이에 2020년 차량 한 대당 탑재되는 평균 카메라모듈 개수가 2개 정도 였다면, 2025년에는 보수적으로 추정해도 6개 이상이 필요할 것으로 예상됩니다.

프로젝터용 광학모듈사업은 코로나19 유행 이후 국내 가정용 프로젝터 시장이 급격히 성장, 올해 사상 첫 1000억원을 넘어설 것으로 예상되며, 4K 화질의 프리미엄 제품이 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 지난해 국내 가정용 프로젝터 시장 규모는 약 971억원으로 전년(911억원) 대비 6.6% 성장한 것으로 집계되며, 올해 역시 성장세를 이어 가 사상 첫 1000억원 돌파가 확실시됩니다. 가정용 프로젝터 시장은 코로나19 유행 이후 폭발적인 성장을 이어 왔으며, 2018년과 2019년에는 각각 654억원, 706억원 규모였지만 코로나19 발병 첫해인 2020년에 900억원을 넘어섰다. 지난해 971억원까지 성장하며 2019년 대비 37.5% 성장했습니다.

가정용 프로젝터 시장의 성장은 코로나19 유행 이후 MZ(1980년대 초~2000년대 초 출생)세대를 중심으로 라이프 스타일 변화가 영향을 미쳤으며, 집 안에 머무르는 시간이 길어지면서 기존의 고정된 TV 이용을 넘어 장소에 구애받지 않는 콘텐츠 시청 요구가 커졌기 때문입니다.

3) 산업의 경기변동의 특성

국내 차량용카메라사업은 2022년기준 차량용카메라모듈출하량 2억3천만개로 전년대비35%증가하고, 2025년까지중장기적관점에서도 차량용카메라모듈출하량은 연평균성장률30%에 육박하는성장률을 보일것으로 전망합니다.ADAS보편화등장화 트렌드가 이어지는과정에서 대당탑재되는 카메라모듈수가 지속적으로 늘어나고있으며. 또한 2022년부터 본격적인자동차시장회복과 더불어 EV를포함한 신재생차량등으로 인한 신차교체수요가 발생하여 글로벌판매량이 소폭늘어날것으로 예상됩니다. 이에, 현재 2022년 EV 침투율 8% 기준, 글로벌 판매량을 8천100만 대로 가정하고 차량 한 대당 탑재되는 카메라모듈 개수는 2.8개 (전년대비 22%)로 추정 합니다.

(2) 국내외 시장여건 1) 시장의 안정성휴대폰용 렌즈 모듈에 집중하고 있던 관련 국내기업들은 지능형 자동차의 대한 요구가 증가됨에 따라 자동차용 카메라 렌즈모듈사업으로도 진출할 뿐만 아니라 다양한 산업으로 진출하고 있어 중장기적 성장이 가능할 것으로 판단되며, 이와 관련된 기술의 중요성도 증대되고 있습니다.2018년 광학부품 및 기기의 세계 시장 규모는 91,453백만 달러이며, 2023년 119,779백만 달러에이를 것으로 전망됩니다. 오토모티브(자동차)용 카메라, HUD/HMD, 열화상 카메라, CCTV, 블랙박스, 액션캠 시장의 성장으로 지속적으로 성장이 예상되며, 광학부품 및 기기 분야의 국내 시장 규모는 2017년 10조 3,320억 원에서 연평균 8.0% 증가하여 2023년 11조 2,765억 원으로 증가할 것으로 전망됩니다.

2) 경쟁상황

국내의 카메라 모듈 회사는 삼성전자로 납품 하고 있는 삼성전기, 파워로직스, 캠시스, 파트론, 엠씨넥스, 나무가, 에이치엔티 등이 있으며, LG전자로 납품 중인 LG이노텍이 있습니다. 해외에는 일본에 기점을 두고 있는 CHEMICON, SMK가 있으며, 중국에는 TRULY, O-FILM 이 있습니다. 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 카메라모듈 기술은 글로벌 선도를 하고 있는 단계로, 국내외 대기업에서 생산하는 이미지 센서를 제외한 나머지 부품산업분야에서는 국내기업이 시장이 선점을 하고 있고 중국 및 대만 기업으로부터 추격을 받고 있는 형태입니다.

전방산업은 IoT가 적용될 수 있는 모든 산업에 적용이 가능하며, 최근 이슈가 되고 있는 자동차, 스마트기능이 융합된 가전기기, 의료장비, 웨어러블 디바이스, 교육, 완구, 국방, 산업용 기계분야 등이 존재하고, 후방산업은 렌즈의 소재와 카메라 모듈 부품을 생산할 수 있는 생산장비 및 검사장비 산업분야가 존재합니다.

당사의주요거래처로는차량용렌즈와관련하여국내삼성전기, 엠씨넥스, LG이노텍, 비욘드아이(舊이미지넥스트), 소모비전, 해외케미콘, SMK 등이있으며, 프로젝터광학엔진(모듈)과 관련하여 LG전자가있습니다.

3) 시장점유율 추이

휴대폰 렌즈사업 철수 후, 차량용렌즈, 초소형피코프로젝터엔진, AR및VR렌즈관련사업의다각화를 통해 판매규모를 확대할예정입니다. 당사는2009년에190°의초광각렌즈이면서 화면왜곡이 적은설계에 따라 기존렌즈와 성능차별화된 차량용렌즈를 개발하였고. 2010년부터현대/기아자동차에국내최초로190°카메라렌즈를 납품하기 시작하였습니다. 또한, 2012년 2월 삼성전기와 전장카메라용렌즈 제품의 개발, 생산및공급에 관한 상호간의협력계약체결로 향후전방카메라, NVS, LDWS 등High End 제품을 개발하여 글로벌시장을개척해나아가고있으며, 일본의 케미콘 및 SMK向 으로는VGA급블랙박스를 시작으로하여 HD급을 거쳐 현재 FHD급블랙박스렌즈를 공급중이며, 차기블랙박스 및 실내감시카메라렌즈를 지속적으로 개발하고 있습니다.프로젝터용 광학모듈사업의 경우 2012년도부터 LG전자의 미니빔 시리즈(現시네빔)에 당사의 광학모듈을 탑재하여 양산을 시작하였으며 현재 4K UST 프리미엄급 시네빔용 광학엔진 까지 개발완료 하여 일반 컨슈머 제품부터 프리미엄급까지의 광학엔진을 공급하고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 고성능의 광학렌즈를 생산 및 제조하기 위한 광학설계 기술, 고정밀 기구설계 기술, 개발한 제품을 직접 구동하여 제품의 성능을 확인할 수 있는 회로설계 기술, 보유하고 있는 측정 장비를 이용하여 분석 및 평가를 진행하는 광시스템 분석기술, 광학기술을 응용하여 IT 와 BIT 기술을 융합한 차세대 체외진단 시스템 개발기술 등을 보유하고 있습니다. 국내 최초 1/4" OhmniVision Sensor 적용렌즈, 초광각 190°적용렌즈를 개발하여 현대/기아자동차의 Front View 플랫폼 모델로 채택되었고, 극초소형 광학엔진을 개발하여 프로젝터 등에서 대화면 디스플레이 구현이 가능하게 하는 등, 자동차용 및 피코 프로젝터 개발을 진행하였습니다.

당사가 보유한 지식재산권의 효과를 타사는 모방하기는 어렵고 실제 매출에 기여하고 있으며, 기존 사업인 렌즈사업과 더불어 신성장동력 확보를 위하여, 황칠을 이용한 천연물 신소재 개발, 바이오의약품, 화장품, 건강기능식품, 레토르트식품 등의 건강기능식품 사업을 영위 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차렌즈 및 프로젝터용 광학모듈사업을 주사업으로 생산, 판매하는 업체입니다. 당사는 생산성 향상 및 수율 확보, 품질안정을 통한 가격경쟁력을 확보하고, 추가 물량 및 신규개발에 주도적으로 대응, 참여하여 고화소 및 기능성 렌즈가 적용되는 렌즈시장의 입지 확대는 물론 다변화 시장의 기술집약적인 다양한 렌즈 물량 확대와 높은 양산 효율 및 품질의 안정성, 가격의 합리성 등을 기반으로 사업 경쟁력을 갖추게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요사업의내용

자동차용렌즈
전장용 렌즈 개발과 제조,판매

프로젝션광학모듈렌즈
디스플레이용 광학 투사계 렌즈 개발,제조,판매

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 차량용렌즈 및 프로젝션용 광학모듈렌즈 등의 경우 레진소재를 가공해 모듈업체에 납품되는 1차 원자재이므로 시장점유율에대한 정확한 통계 및 수치에 대한 객관성 확보가 불확실하여 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가가 진행되고 있으며, 이에 따라 전장 카메라모듈의 수요도 증가하고 있습니다.

그중 전장 카메라모듈은 차량의 자율주행화가 가속화 됨에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 차량에 장착되는 카메라는 주로 차량의 전후방, 실내, 외부 등에 장착되어 전후좌우 또는 사각 지대의 물체를 인식하여 운전자에게 알려주거나 센서 및 기타 장치와 연동하여 조향 장치 또는 브레이크 등을 조작하게 하여 사고를 방지하는 기능을 수행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차용 카메라, 블랙박스 등에 적용되는 이미지용 광학계, 프로젝션 TV나 프로젝터에 적용되는 투사용 광학계, CD 및 DVD 등에 적용되는 Laser(LED) 시스템 광학계 등 모든 광 응용 시스템의 광학 설계가 가능한 광학전문 업체입니다. 또한 비구면 광학 렌즈 원천 설계 및 양산기술을 동시 보유한 전문회사로서 주력 제품인 FHD급 전장용 렌즈와 프로젝션 방식의 디스플레이용 광학 투사계 렌즈의 개발과 제조,판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 기타 참고사항아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 회계감사과정 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
9,838,127,054
27,105,023,884

1. 현금및현금성자산
4,106,959,357
4,796,598,917

2. 단기금융상품
3,100,000,000
-

3. 매출채권
1,244,047,658
3,199,938,200

4. 기타수취채권
538,426,195
714,914,957

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
14,982,364,312

6. 재고자산
473,961,254
3,041,175,172

7. 당기법인세자산
92,698,304
64,289,812

8. 기타유동자산
282,034,286
305,742,514

Ⅱ. 비유동자산
49,983,296,855
51,969,942,845

1. 장기금융상품
61,335,662
60,214,351

2. 기타장기수취채권
753,745,709
522,275,077

3. 상각후원가측정금융자산
558,457,106
558,457,106

4. 관계기업투자주식
6,567,584,076
6,567,584,076

5. 유형자산
7,447,320,070
7,916,827,016

6. 사용권자산
891,602,311
1,032,813,258

7. 생물자산
13,282,444,800
11,369,738,260

8. 무형자산
20,367,246,600
23,889,452,348

9. 기타비유동자산
53,560,521
52,581,353

자산총계
59,821,423,909
79,074,966,729

부채

Ⅰ. 유동부채
15,223,295,587
23,150,139,116

1. 매입채무
899,985,244
1,152,700,536

2. 기타지급채무(유동)
3,363,868,403
2,938,930,753

3. 단기차입금
4,852,874,433
4,427,798,217

4. 유동성장기부채
16,666,690
33,333,324

5. 전환사채(유동)
3,000,000,000
10,065,041,181

6. 파생금융부채
-
1,633,100,000

7. 기타유동부채
2,629,929,318
2,515,624,433

8. 리스부채(유동)
459,971,499
383,610,672

Ⅱ. 비유동부채
6,869,137,184
7,418,995,920

1. 장기차입금
-
13,888,913

2. 기타지급채무(비유동)
53,760,521
53,760,521

3. 퇴직급여채무
704,909,966
546,251,354

4. 리스부채(비유동)
421,639,119
644,145,554

5. 이연법인세부채
5,688,827,578
6,160,949,578

부채총계
22,092,432,771
30,569,135,036

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
41,538,017,244
52,288,493,291

Ⅰ. 자본금
38,695,952,000
36,509,037,000

Ⅱ. 기타불입자본
183,041,970,028
182,854,172,693

Ⅲ. 기타자본구성요소
(272,899,374)
(152,623,589)

Ⅳ. 자본조정
(1,704,135,464)
(1,704,135,464)

Ⅴ. 결손금
(178,222,869,946)
(165,217,957,349)

비지배지분
(3,809,026,106)
(3,782,661,598)

자본총계
37,728,991,138
48,505,831,693

부채와자본총계
59,821,423,909
79,074,966,729

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ. 매출액
5,305,014,219
14,950,055,919

Ⅱ. 매출원가
7,785,310,614
11,930,762,313

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(2,480,296,395)
3,019,293,606

Ⅳ. 판매비와관리비
11,523,036,180
9,195,654,531

Ⅴ. 영업손실
14,003,332,575
6,176,360,925

Ⅵ. 금융수익
1,327,479,892
1,673,629,847

Ⅶ. 금융비용
606,203,341
8,458,518,159

Ⅷ. 기타영업외수익
2,464,900,808
7,685,162,939

Ⅸ. 기타영업외비용
1,926,361,511
20,241,055,659

X. 종속기업및관계기업투자손실
82,417
24,432,420,124

XI. 법인세비용차감전순손실
12,743,434,310
49,949,562,081

XII. 법인세비용
-
(4,211,762,659)

XIII. 당기순손실
12,743,434,310
45,737,799,422

당기순손실의 귀속

지배기업 소유지분
12,837,643,362
44,449,560,055

비지배지분
(94,209,052)
1,288,239,367

XIV. 기타포괄이익(손실)
(403,490,689)
475,492,796

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(162,641,344)
273,798,221

확정급여부채의 재측정요소
(162,641,344)
273,798,221

당기손익으로 재분류되는 항목
(240,849,345)
201,694,575

해외사업환산이익
(240,849,345)
201,694,575

총포괄손실
13,146,924,999
45,262,306,626

총포괄손실의 귀속

지배기업 소유지분
13,120,560,491
44,075,039,230

비지배지분
26,364,508
1,187,267,396

주당손실

기본주당순손실
347
1,836

희석주당순손실
347
1,836

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
자본조정
기타자본구성요소
결손금
소 계

2022.01.01 (전기초)
22,300,767,000

153,985,571,410

(1,704,135,464)
(253,346,193)
(123,979,051,059)
50,349,805,694
(5,902,963,144)
44,446,842,550

연결범위의 변동
-
4,801,331,475
-
-
2,936,855,543
7,738,187,018
3,307,568,943
11,045,755,961

전환권 행사
14,208,270,000
23,382,993,297
-
-
-
37,591,263,297
-
37,591,263,297

전환사채의 발행
-
11,115,300
-
-
-
11,115,300
-
11,115,300

전환사채의 재매입 등
-
673,161,211
-
-
-
673,161,211
-
673,161,211

당기총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(44,449,560,055)
(44,449,560,055)
(1,288,239,367)
(45,737,799,422)

기타포괄손익
-
-
-
100,722,604
273,798,221
374,520,825
100,971,971
475,492,796

2022.12.31 (전기말)
36,509,037,000
182,854,172,693
(1,704,135,464)
(152,623,589)
(165,217,957,349)
52,288,493,291
(3,782,661,598)
48,505,831,693

2023.01.01 (당기초)
36,509,037,000
182,854,172,693
(1,704,135,464)
(152,623,589)
(165,217,957,349)
52,288,493,291
(3,782,661,598)
48,505,831,693

유상증자
2,000,000,000
(11,091,000)
-
-
-
1,988,909,000
-
1,988,909,000

전환권 행사
186,915,000
228,228,520
-
-
-
415,143,520
-
415,143,520

전환사채의 재매입 등
-
(29,340,185)
-
-
-
(29,340,185)
-
(29,340,185)

전기오류수정
-
-
-
-
(4,627,891)
(4,627,891)
-
(4,627,891)

당기총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(12,837,643,362)
(12,837,643,362)
94,209,052
(12,743,434,310)

기타포괄손익
-
-
-
(120,275,785)
(162,641,344)
(282,917,129)
(120,573,560)
(403,490,689)

2023.12.31 (당기말)
38,695,952,000
183,041,970,028
(1,704,135,464)
(272,899,374)
(178,222,869,946)
41,538,017,244
(3,809,026,106)
37,728,991,138

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,860,784,676)
1,314,342,286

1. 영업에서 창출된 현금
(4,854,251,446)
2,127,304,306

가. 당기순손실
(12,271,477,144)
45,737,799,422

나. 손익조정
4,187,899,764
42,492,435,150

다. 운전자본의 증감
3,229,325,934
5,372,668,578

2. 이자의 수취
212,150,874
355,639,995

3. 이자의 지급
(191,257,614)
(1,159,047,925)

4. 법인세의 환급(납부)
(27,426,490)
(9,554,090)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
8,069,843,794
(1,466,757,554)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,501,786,815
3,703,864,513

단기대여금의 회수
809,500,000
3,043,680,980

임차보증금의 회수
286,098,000
4,210,000

공정가치측정금융자산의 처분
10,172,716,088
-

유형자산의 처분
233,472,727
648,092,538

종속기업투자주식의 취득
-
7,880,995

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,431,943,021)
(5,170,622,067)

단기대여금의 대여
(2,749,839,550)
(4,140,000,000)

임차보증금의 증가
(348,000,000)
-

공정가치측정금융자산의 취득
-
(500,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(900,000,000)

유형자산의 취득
(334,103,471)
(582,435,667)

무형자산의 취득
-
(42,828,400)

연결범위의 변동
-
994,642,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(3,898,867,087)
(2,021,815,744)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,287,075,561
10,536,346,210

단기차입금의 차입
1,287,075,561
12,190,000

전환사채의 발행
-
10,524,156,210

유상증자
1,988,909,000
-

단기금융상품의 감소
6,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,185,942,648)
(12,558,161,954)

단기차입금의 상환
(562,159,795)
(345,100,000)

전환사채의 상환
(3,000,000,000)
(10,481,728,000)

유동성장기차입금의 상환
(30,555,547)
(1,147,109,623)

리스부채의 상환
(482,136,306)
(584,224,331)

단기금융상품의 증가
(9,100,000,000)
-

자기주식의 취득
1,988,909,000
-

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(689,807,969)
(2,174,231,012)

V. 기초의 현금
4,796,598,916
6,974,513,121

VI. 외화환산으로인한 현금의 변동
168,410
(3,683,192)

VII. 기말의 현금
4,106,959,357
4,796,598,917

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

9,046,042,357

27,691,189,379

1. 현금및현금성자산
4,086,874,545

4,748,921,004

2. 단기금융상품
3,100,000,000

-

3. 매출채권
966,660,303

2,926,367,912

4. 기타수취채권
242,626,124

1,295,611,252

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

14,982,364,312

6. 재고자산
473,233,744

3,040,460,962

7. 당기법인세자산
38,900,000

11,473,510

8. 기타유동자산
137,747,641

685,990,427

Ⅱ. 비유동자산

24,991,673,790

25,121,020,297

1. 기타장기수취채권
637,047,903

402,988,573

2. 상각후원가 측정 금융자산
558,457,106

558,457,106

3. 종속기업투자주식
14,518,705,925

14,518,705,925

4. 관계기업투자주식
6,567,584,076

6,567,584,076

5. 유형자산
1,785,690,940

1,972,065,073

6. 무형자산
43,689,964

91,304,267

7. 사용권자산
880,497,876

1,009,915,277

자산총계

34,037,716,147

52,812,209,676

부채

Ⅰ. 유동부채

6,845,883,135

15,784,797,036

1. 매입채무
315,142,805

592,203,432

2. 기타지급채무(유동)
1,656,622,604

1,643,501,085

3. 단기차입금
-

-

4. 유동성장기부채
-

-

5. 전환사채(유동)
3,000,000,000

10,065,041,181

6. 파생금융부채
-

1,633,100,000

7. 기타유동부채
1,422,424,020

1,481,412,466

8. 리스부채(유동)
451,693,706

369,538,872

Ⅱ. 비유동부채

1,409,344,964

1,461,828,298

1. 기타지급채무(비유동)
53,760,521

53,760,521

2. 퇴직급여채무
693,567,328

528,701,009

3. 리스부채(비유동)
419,283,486

636,633,139

4. 이연법인세부채
242,733,629

242,733,629

부채총계

8,255,228,099

17,246,625,334

자본

Ⅰ. 자본금

38,695,952,000

36,509,037,000

Ⅱ. 기타불입자본

184,965,218,792

184,777,421,457

Ⅲ. 자본조정

(1,704,135,464)

(1,704,135,464)

Ⅳ. 결손금

(196,174,547,280)

(184,016,738,651)

자본총계

25,782,488,048

35,565,584,342

부채와자본총계

34,037,716,147

52,812,209,676

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)

Ⅰ. 매출액

5,286,933,219

14,679,251,719

Ⅱ. 매출원가

7,640,094,845

10,650,331,881

Ⅲ. 매출총이익(손실)

(2,353,161,626)

4,028,919,838

Ⅳ. 판매비와관리비
7,272,083,723

8,307,481,289

Ⅴ. 영업이익(손실)

(9,625,245,349)

4,278,561,451

Ⅵ. 금융수익
1,364,503,424

1,678,340,057

Ⅶ. 금융비용
606,711,218

8,449,339,711

Ⅷ. 기타영업외수익
544,332,502

8,374,183,897

Ⅸ. 기타영업외비용
3,672,046,644

10,918,629,115

X. 종속기업및관계기업투자손실
-

31,163,714,199

XI. 법인세비용차감전순손실

11,995,167,285

44,757,720,522

XII. 법인세비용
-

(4,072,868,541)

XIII. 당기순손실

11,995,167,285

40,684,851,981

XIV. 기타포괄이익(손실)

(162,641,344)

273,798,221

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(162,641,344)

273,798,221

확정급여부채의 재측정요소
(162,641,344)

273,798,221

XV. 총포괄손실

12,157,808,629

40,411,053,760

주당손익

기본주당순손실

325

1,680

희석주당순손실

325

1,680

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
22,300,767,000
160,710,151,649
(1,704,135,464)
(143,605,684,891)
37,701,098,294

전환권 행사
14,208,270,000
23,382,993,297
-
-
37,591,263,297

전환사채의 발행
-
11,115,300
-
-
11,115,300

전환사채의 재매입등
-
673,161,211
-
-
673,161,211

당기순이익(손실)
-
-
-
(40,684,851,981)
(40,684,851,981)

기타포괄손익
-
-
-
273,798,221
273,798,221

2022.12.31 (전기말)
36,509,037,000
184,777,421,457
(1,704,135,464)
(184,016,738,651)
35,565,584,342

2023.01.01 (당기초)
36,509,037,000
184,777,421,457
(1,704,135,464)
(184,016,738,651)
35,565,584,342

유상증자
2,000,000,000
(11,091,000)
-
-
1,988,909,000

전환권 행사
186,915,000
228,228,520
-
-
415,143,520

전환사채의 조기상환등
-
(29,340,185)
-
-
(29,340,185)

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,995,167,285)
(11,995,167,285)

기타포괄손익
-
-
-
(162,641,344)
(162,641,344)

2023.12.31 (당기말)
38,695,952,000
184,965,218,792
(1,704,135,464)
(196,174,547,280)
25,782,488,048

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,059,333,536)

2,077,968,114

1. 영업에서 창출된 현금

(4,099,366,842)

2,485,616,765

가. 당기순이익(손실)
(11,995,167,285)

(40,373,005,892)

나. 손익조정
4,806,129,566

39,601,687,226

다. 운전자본의 증감
3,089,670,877

3,256,935,431

2. 이자의 수취

211,834,796

355,578,585

3. 이자의 지급

(144,375,000)

(753,673,146)

4. 법인세의 환급(납부)

(27,426,490)

(9,554,090)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,980,343,794

(3,050,553,093)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

11,382,286,815

4,840,679,844

단기대여금의 회수
700,000,000

4,188,377,306

임차보증금의 회수
276,098,000

4,210,000

유형자산의 처분
233,472,727

648,092,538

공정가치측정금융자산의 처분
10,172,716,088

-

종속기업투자주식의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,401,943,021)

(7,891,232,937)

단기대여금의 대여
(2,724,839,550)

(6,011,347,970)

임차보증금의 증가
(343,000,000)

-

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(900,000,000)

공정가치측정금융자산의 취득
-

(500,000,000)

유형자산의 취득
(334,103,471)

(437,056,567)

무형자산의 취득
-

(42,828,400)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,583,030,938)

(1,177,406,121)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

8,000,000,000

10,524,156,210

단기금융상품의 감소
6,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

10,524,156,210

유상증자
2,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(12,583,030,938)

(11,701,562,331)

단기금융상품의 증가
(9,100,000,000)

-

단기차입금의 상환
-

(330,000,000)

전환사채의 상환
(3,000,000,000)

(10,481,728,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(315,680,000)

리스부채의 상환
(471,939,938)

(574,154,331)

유상증자 관련 비용
(11,091,000)

-

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)

(662,020,680)

(2,149,991,100)

V. 기초의 현금

4,748,921,004

6,902,595,296

VI. 외화환산으로인한 현금의 변동

(25,779)

(3,683,192)

VII. 기말의 현금

4,086,874,545

4,748,921,004

3) 결손금처리계산서(안)

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

구 분
제24(당)기
제23(전)기

처분예정일:2024년 03월 29일
처분확정일:2023년 03월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

196,174,547,280

184,016,738,651

1. 전기이월미처리결손금
184,016,738,651

143,605,684,891

2. 당기순손실
11,995,167,285

40,684,851,981

3. 보험수리적손익
162,641,344

-273,798,221

4. 무상감자로인한 결손금보전

Ⅱ. 결손금처리액

-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

196,174,547,280
-
184,016,738,651

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,350,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)

실제 지급된 보수총액
251,916,750

최고한도액
1,350,000,000

(주1)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(https://www.noblemnb.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피하여 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산일정 및 주주총회 의결권의 원활한 확보 등을 고려하여 불가피하게 집중 예상일인 2024년 03월 29일에 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.