이스트소프트 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 이스트소프트

주주총회소집공고
2.9
(주)이스트소프트

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 주식매수선택권의 부여 나. 주식매수선택권을 부여받을자의 성명
인원누락으로 인한 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 주식매수선택권의 부여 다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
인원누락으로 인한 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권택순
(미등기)임원
센터장
보통주
25,000주

변계풍
(미등기)임원
본부장
보통주
25,000주

한균우
(미등기)임원
센터장
보통주
5,000주

변형진
(미등기)임원
센터장
보통주
5,000주

박재선
(미등기)임원
센터장
보통주
5,000주

OOO 등 31명
직원
직원
보통주
54,000주

총(36)명
-
-
-
총(119,000)주

(주1) 정정 후

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권택순
(미등기)임원
센터장
보통주
25,000주

변계풍
(미등기)임원
본부장
보통주
25,000주

한균우
(미등기)임원
센터장
보통주
5,000주

변형진
(미등기)임원
센터장
보통주
5,000주

박재선
(미등기)임원
센터장
보통주
5,000주

OOO 등 32명
직원
직원
보통주
55,000주

총(37)명
-
-
-
총(120,000)주

(주2) 정정 전

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자사주 교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 이사회에서 정함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 총 119,000주
총 36명

행사가격 및 행사기간

<

일반형 ①
>

-

대상자 및 수량
: (미등기
)이사 포함 임직원
34명
, 총
69,000주

-

부여일부터
"재임 또는 재직한 날이" 2년이 경과한 시점에
부여받은 수량의 50%까지
, 3년이 경과한 시점 나머지
50%를 행사할 수 있음
.

-

총 행사기간
: 5년
(2026년
03월
28일
~ 2031년
03월
27일
)

<

일반형 ②
>

-

대상자 및 수량
: (미등기
)상무이사
2명
, 총
50,000주

-

부여일부터
"재임 또는 재직한 날
이" 2년이 경과한 시점에
부여받은 수량의 30%까지
, 3년이 경과한 시점 나머지
30%, 4년이 경과한 후로부터 나머지
40%를 행사할 수 있음
.

- 총 행사기간
: 5년
(2026년
03월
28일
~ 2031년
03월
27일
)

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

(주2) 정정 후

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자사주 교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 이사회에서 정함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 총 120,000주
총 36명

행사가격 및 행사기간

<

일반형 ①
>

-

대상자 및 수량
: (미등기
)이사 포함 임직원
35명
, 총
70,000주

-

부여일부터
"재임 또는 재직한 날이" 2년이 경과한 시점에
부여받은 수량의 50%까지
, 3년이 경과한 시점 나머지
50%를 행사할 수 있음
.

-

총 행사기간
: 5년
(2026년
03월
28일
~ 2031년
03월
27일
)

<

일반형 ②
>

-

대상자 및 수량
: (미등기
)상무이사
2명
, 총
50,000주

-

부여일부터
"재임 또는 재직한 날
이" 2년이 경과한 시점에
부여받은 수량의 30%까지
, 3년이 경과한 시점 나머지
30%, 4년이 경과한 후로부터 나머지
40%를 행사할 수 있음
.

- 총 행사기간
: 5년
(2026년
03월
28일
~ 2031년
03월
27일
)

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
(주)이스트소프트

대 표 이 사 :
정상원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화) 02-583-4620

(홈페이지) https://www.estsoft.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정상원

(전 화) 070-8850-8304

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시: 2024년 03월 28일 오전 9시

2. 장 소: 서울시 서초구 반포대로3, 이스트빌딩 6층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제31기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 사내이사 정상원 재선임의 건
제4호 의안 : 사외이사 송재화 선임의 건 제5호 의안 : 감사 전형준 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 - 2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타 참고 사항

이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박우진사외이사(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.03.
제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 여장 결정의 건
찬성

2
2023.02.06.
제1호 의안 : 광주지점 폐쇄의 건
찬성

3
2023.02.10.
제1호 의안 : 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성

제2호 의안 : 자기주식 처분의 건
찬성

4
2023.02.28.
보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

제2호 의안 : 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건
찬성

5
2023.03.14.
보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-

제1호 의안 : 제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성

제2호 의안 : 전자투표 도입의 건
찬성

제3호 의안 : 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건
찬성

6
2023.04.28
제1호 의안 : 지점 설치의 건
찬성

7
2023.05.11.
보고사항 1 : 2023년 1분기 실적 보고
-

제1호 의안 : 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건
찬성

8
2023.05.19.
Microsoft SCE(MACC) 계약 체결의 건
찬성

9
2023. 05.26.
제1호 의안 : 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건
찬성

10
2023.08.11.
보고사항 1 : 2023년 2분기 실적 보고
-

제1호 의안 : 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건
찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건
찬성

11
2023.10.25.
제1호 의안 : 금전대여 결정의 건
찬성

12
2023.11.08.
보고사항 1 : 2023년 3분기 실적 보고
-

제1호 의안 : 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건
찬성

13
2023.12.14.
제1호 의안 : 제31기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 설정의 건
찬성

14
2023.12.21.
제1호 의안 : 계약 해지 및 종료 결정의 건
찬성

제2호 의안 : 계약 체결 결정의 건
찬성

15
2023.12.26.
제1호 의안 : 금전대여 결정의 건
찬성

16
2023.12.29.
제1호 의안 : 금전대여 기간 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 이사회내 별도의 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
(주1)

(주1) 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.01.01 ~ 2023.01.31
798
2.12%

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.02.01 ~ 2023.02.28
1,006
2.67%

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.03.01 ~ 2023.03.31
789
2.60%

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.04.01 ~ 2023.04.30
857
2.27%

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.05.01 ~ 2023.05.31
826
2.19%

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.06.01 ~ 2023.06.30
896
2.38%

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.07.01 ~ 2023.07.31
463
1.23%

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.09.01 ~ 2023.09.30
484
1.29%

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.10.01 ~2023.10.31
425
1.13%

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.11.01 ~ 2023.11.30
838
2.23%

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.12.01 ~ 2023.12.31
1,233
3.27%

매출
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.12.01 ~ 2023.12.31
626
1.66%

자금대여
(주)라운즈(종속회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
800
2.12%

자금대여
(주)라운즈(종속회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
500
1.33%

자금대여
(주)라운즈(종속회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
500
1.33%

자금대여
(주)라운즈(종속회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
500
1.33%

자금대여
(주)라운즈(종속회사)
2023.10.25 ~ 2023.12.31
1,200
3.19%

자금대여
(주)라운즈(종속회사)
2023.12.26 ~ 2024.12.31
1,500
3.98%

종속기업투자주식처분
엑스포넨셜 솔루션 펀드
2023.03.28
1,294
3.44%

주) 최근 사업연도말 매출총액 대비 1%이상 거래에 대해 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
10,327
27.42%

매출
(주)이스트시큐리티(종속회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
3,694
9.81%

매출
줌인터넷 주식회사(종속회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
3,686
9.79%

자금대여
(주)라운즈
2023.01.01 ~ 2023.12.31
5,000
13.28%

주) 최근 사업연도말 매출총액 대비 5%이상 거래에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) AI 사업(AI 휴먼)

국내외 다양한 기업에서는 실제 인간이 아닌 소프트웨어로 만든 가상의 인간을 AI 휴먼(A.I. Human), 디지털 휴먼(Digital Human), 버추얼 휴먼(Virtual Human) 등 다양한 명칭으로 부르고 있으며, 아래와 같이 정의한 사례가 있습니다.- 소프트웨어정책연구소(SPRi): '인간의 모습과 언어, 행동을 사실적으로 모사한 3D 인간 모델'을 디지털 휴먼(Digital Human)으로 정의함.

구분
초기 디지털 휴먼
현재 디지털 휴먼

제작기술
- CG 기술을 이용하여 제작- 높은 제작 시간/비용, 낮은 기술 접근성- 부자연스러운 얼굴 이미지 및 표정
- CG, AI, 모션캡쳐 기술을 복합 활용하여 제작- 제작 시간/비용 절감, 클라우드 기반 접근성 제공- 실제 얼굴같은 피부 표현과 표정, 움직임 등 구현

미디어
- TV, 게임, 영화 등 단방향 매체
- 전통 매체 외에 SNS를 통한 상호작용 및 인지도 확대

활용분야
- 엔터테인먼트 분야 등 B2C 시장
- 인플루언서 마케팅, 유통, 방송, 교육/훈련, 고객 응대,가상 비서, 시뮬레이션 등 B2C, B2B 영역 확대

(출처: SPRi analysis)가상인간(Virtual Human)은 인간의 동작과 얼굴표정을 복제하고 텍스트와 오디오 클립을 통해 의사 소통을 할 수 있으며, 다양한 활동을 하는 현실감 있는 모습을 선보이고 있습니다. 인공지능(AI)를 사용하면 맞춤형 외모, 목소리, 복장 및 기타 유사한 특성을 가진 가상 인간을 만들 수 있습니다. 가상인간은 교육뿐만 아니라 뉴스, 영화, 오디오북, 게임, 아바타 및 다양한 예술 분야에서도 활용될 수 있습니다.AI 휴먼 시장에서는 윤리가 이해관계자들 사이에서 중요한 이슈로 주목받고 있습니다.이러한 존재의 정교함 수준이 높아짐에 따라 동의, 개인 정보 보호 권리 또는 그러한 기술의 오용 가능성과 같은 문제에서 발생할 수 있는 윤리적 영향에 대한 인식이 옵니다.이제 기업은 이러한 문제를 해결하여 사용자 신뢰를 구축하기 위해 책임감 있는 AI 관행과 함께 윤리적 지침을 구현하는 데 관심을 갖고 있습니다.글로벌 시장조사업체 이머진리서치에 따르면 전 세계 가상인간 시장은 2022년 295억 달러로 평가 하였고 , 2032년 가상인간 시장가치를 5,611억 달러로 예상하였습니다.

예측기간 (2023년~2032년) 동안 글로벌 디지털 휴먼 시장의 예상 수익 CAGR(복합 연간 성장률)은 34.2%로 평가하였습니다.

이머진리서치_글로벌 디지털 휴먼 시장_2019년~2032년.jpg
이머진리서치_글로벌 디지털 휴먼 시장_2019년~2032년

AI 휴먼(=디지털 휴먼)시장은 "대화형 휴먼" 과 "비대화형 휴먼" 2가지 트랙으로 분류되고 있습니다. 2032년엔 대화형 ai 휴먼시장은 3,300억 달러로, 비대화형 ai휴먼시장은 2,100억 달러 내외로 성장할것으로 보고 있습니다. 3D 기반 아바타 시장은 성장하되, 전체 가상인간 시장의 2% 내외로 전망하고 있습니다.

AI 휴먼(=디지털 휴먼)시장의 세계 지역별 점유율과 성장률을 살펴본 결과, 현재는 북미나 유럽시장이 점유율이 가장 높습니다. 신제품 출시, 제품 확장 등 선도적인 시장 참여자의 활동증가 등의 요인이 AI 휴먼 시장의 매출 성장을 주도하고 있습니다. 성장률 측면에선 2032년 아시아 시장이 가장 큰폭으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

ai휴먼 세계 지역별 시장가치_2022vs2032.jpg
ai휴먼 세계 지역별 시장가치_2022vs2032

2) 인터넷S/W 사업

가트너(Gartner)가 발표한 2024 전략기술 트렌드에 따르면, 2024년 소프트웨어 지출은 2023년 대비 약 7% 증가한 추세로 예상하고 있습니다. 그중 IT 서비스와 스프트웨어 부분은 클라우드 사업 확장으로 10%이상 성장이 가능할 것이라는 예측을 보이고 있습니다. 또한 클라우드 서비스의 세계 지출은 20%이상 증가할 것이며, 클라우드 활용도가 급속히 증가할 것이고, 이로 인한 가격 인상도 가파르게 상승할 것이라고 발표하였습니다.클라우드 부분이 성장함에 따라 사이버 보안 사업의 성장성도 크다고 예측하였는데 가트너 경영진 설문에 따르면 약 85% 이상이 사이버 보안 문제를 심각하게 여기고 사업 확장을 계획 중에 있습니다.<전 세계 IT 지출 전망>

(단위: 백만 달러, %)

2022년지출
2022년성장률
2023년지출
2023년성장률
2024년지출
2024년성장률

데이터 센터 시스템
227,021
19.7
243,063
7.1
261,332
7.5

디바이스
766,279
-6.3
699,791
-8.7
732,287
4.6

소프트웨어
811,314
10.7
913,334
12.4
1,029,421
12.7

IT 서비스
1,305,699
7.5
1,381,832
5.8
1,501,365
8.7

통신 서비스
1,423,128
-1.9
1,440,827
1.5
1,473,314
2.3

IT전반
4,533,441
2.9
4,678,847
3.3
4,997,718
6.8

(출처: 가트너, 2024.01)국내 IT지출은 지난해 104조 6623억원에서 올해 109조 6929억원으로 4.8% 증가할 것으로 전망됐다. 글로벌 시장과 달리 올해 한국의 IT지출에서는 통신서비스 부문 지출(45조 8529억원)의 비중이 41.8%로 가장 높지만, 통신 서비스 부문 지출의 성장세는 1.4%로 그칠 것으로 예상하였습니다.<국내 IT 지출 전망>

(단위: 백만 원, %)

2022년지출
2022년성장률
2023년지출
2023년성장률
2024년지출
2024년성장률

데이터 센터 시스템
4,708,156
27.8
4,814,132
-1.8
5,078,082
5.5

디바이스
19,315,405
16.4
17,441,085
-9.7
18,590,892
6.6

소프트웨어
10,331,456
16.5
11,758,503
12.2
13,113,780
11.5

IT 서비스
24,135,450
14.1
25,412,053
5.3
27,057,248
6.5

통신 서비스
44,061,800
2.2
45,236,491
2.7
45,852,921
1.4

IT전반
102,552,267
9.8
104,662,264
1.7
109,692,923
4.8

(출처: 가트너, 2023.07)2023년 09월 과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회가 발간한 '2023년 국내 정보보호산업 실태조사'에 따르면 국내 정보보호산업 중 정보보안 매출은 최근 3년간(2020년~2022년)간 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년 정보보안 제품중에서는 네트워크 보안 솔루션이, 정보보안 관련 서비스중에서는 보안 컨설팅 매출이 가장 높게 나타났습니다.<연도별 정보보안 매출>

(단위: 백만 원, %)

기간
정보보안

매출액
성장률

2020년
3,921,387
-

2021년
4,549,734
16.0%

2022년
5,617,174
23.5%

(출처: 2023년 국내 정보보호산업 실태조사)<정보보안산업 중분류 매출 현황>

(단위: 백만 원)

구분
2022년

정보보안 제품(솔루션)
네트워크 보안 솔루션
1,508,712

앤드포인트 보안 솔루션
555,613

플랫폼보안/보안관리 솔루션
381,463

클라우드 보안 솔루션
359,164

컨텐츠/데이터 보안 솔루션
612,459

공통인프라보안 솔루션
590,198

소계
4,007,608

정보보안관련 서비스
보안 컨설팅
572,644

보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스
540,244

보안관제 서비스
401,337

보안교육 및 훈련 서비스
17,919

보안인증 서비스
53,442

소계
1,585,586

기타
23,980

합계
5,617,174

(출처: 2023년 국내 정보보호산업 실태조사)한편 정보보안산업의 최근 채용규모를 보면 2020년~2022년 채용현황이 전년 대비 지속적으로 증가추세를 보이고 있습니다. 국내 정보보안산업은 매출 및 고용부문에서 성장하고 있는 것으로 나타났습니다.

(단위: 명, %)

구분
2022년 채용
2021년 채용
2020년 채용

신입
1,976(+46.2%)
1,351(+27.3%)
1,061

경력
1,873(+52.2%)
1,230(+73.0%)
711

합계
3,849(+49.1%)
2,581(+45.7%)
1,772

(출처: 2023년 국내 정보보호산업 실태조사)또한 장기화된 코로나19의 영향으로 재택 또는 원격 근무가 새로운 근무 형태로 자리잡아가면서 개인 소유의 스마트폰, 태블릿 등 스마트 기기에 대한 BYOD(Bring Your Own Device) 보안이 주목받고 있습니다. 모바일 보안 시장은 2019년 4억 6,199만 달러에서 연평균 28.2% 성장하여 2027년 33억 997만 달러에 이를 것으로 예상되며, 개인보다는 기업 시장에서 규모가 더 커질 것으로 전망됩니다.

우리나라 모바일 보안시장의 사용자별 규모 및 전망.jpg
우리나라 모바일 보안시장의 사용자별 규모 및 전망

(출처: Allied Market Research, Global Mobile Security Market, 2020)

3) 인터넷포털 사업인터넷 포털산업은 유무선 인터넷 사용자의 증가와 온라인 광고산업의 성장을 토대로 비약적으로 성장해왔습니다. 국내기관의 통계에 따르면 국내 유무선 인터넷 이용자수는 빠르게 증가하여 2021년 말 기준 4,731만명, 인터넷 이용률은 93.0% 수준을 기록했습니다. [국내 유무선 인터넷 이용자수 및 이용률]

(단위: 만명, %)

구분

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
2021

이용자수

3,718

3,812

4,008

4,112

4,194

4,364

4,528

4,613

4,635
4,682
4,731

이용률

78

78.4

82.1

83.6

85.1

88.3

90.3

91.5

91.8
91.9
93.0

(출처: 과학기술정보통신부, 한국정보화진흥원)

한편, 2022년 기준 국내 광고시장 매출액 중 온라인 광고가 전체의 51%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 방송광고가 27%로 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 온라인 분야 광고 매출액은 2020년 이후 2년 연속 증가률이 감소할 것으로 전망되지만, 2023년에는 증가율이 상승하여 10.2% 증가할 것으로 예상됩니다.2023년에는 전체 광고시장 매출액 대비 52% 수준으로 다른 광고시장 대비 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

<광고 유형별 매출액 및 전년 대비 증감률(2019년~2023년)>

(단위: 백만원)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년(E)
2023년(E)

광고 유형별 총 광고비
14,426,928
14,120,289
15,517,375
15,767,817
16,898,084

온라인
PC
DA광고
919,198
936,334
972,215
890,444
896,118

-4.8%
1.9%
3.8%
-8.4%
0.6%

검색광고
952,445
903,029
807,521
656,141
600,158

-12.6%
-5.2%
-10.6%
-18.7%
-8.5%

PC 계
1,871,643
1,839,362
1,779,736
1,546,585
1,496,276

-8.9%
-1.7%
-3.2%
-13.1%
-3.3%

모바일
4,650,286
5,689,016
6,223,908
6,476,161
7,341,392

27.0%
22.3%
9.4%
4.1%
13.4%

온라인 계
6,521,929
7,528,378
8,003,643
8,022,745
8,837,668

14.1%
15.4%
6.3%
0.2%
10.2%

(출처: 2022 방송통신광고비 조사보고서, 76~79p)

4) 인터넷게임 사업2023년 국내 게임시장 규모는 2022년 대비 -10.(% 감소한 19조 7,900억 원을 형성할 전망입니다. 게임 산업 규모 감소는 포스트 코로나의 영향이면서 금리인상에 따른 경기부진이 반영되는 과정으로 읽히고 있습니다. 2023년 6월부터 코로나 19 격리 의무가 폐지되면서 확진자들도 자가 격리 없이 곧바로 직장 출근이 가능해지고 코로나 19에 대한 국가 위기 경보 수준이 '심각'에서 '경계'로 내려가면서 격리의무가 폐지되는 등 방역 지침이 완화되며, 게임 산업 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 이에 아케이드 게임이나 PC방과 아케이드 게임장과 같은 게임 유통시장의 성장이 예상되며, 콘솔이나 PC 게임은 출시되는 개별 게임의 성과에 따라 성장 정도가 결정될 것이며, 비대면 성향이 강한 모바일 게임분야는 성장이 둔화될 것으로 예상하고 있습니다.국내 게임 시장의 규모와 전망(2020년~2024년)은 다음과 같습니다.

(단위: 억원, %)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년(E)
2024년(E)

매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률

PC
49,012
2.0
56,373
15.0
58,053
3.0
54,789
-2.6
57,634
5.2

모바일
108,311
39.9
121,483
12.2
130,720
7.6
150,891
8.9
164,489
9.0

콘솔
10,925
57.3
10,520
-3.7
11,196
6.4
10,376
3.0
11,160
7.6

아케이드
2,272
1.6
2,733
20.3
2,976
8.9
3,283
8.3
3,604
9.8

PC방
17,970
-11.9
18,408
2.4
18,766
2.4
21,015
9.5
20,883
-0.6

아케이드 게임장
365
-48.1
396
8.6
438
10.4
8/16
30.6
808
-1.0

합계
188,855
21.3
209,913
11.2
222,149
5.8
241,170
5.9
258,578
7.2

(출처: 2023 대한민국 게임백서, 한국콘텐츠진흥원)

나. 회사의 현황

1) AI 사업

AI 휴먼 사업은 당사의 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 사업목적에 추가된 신규 사업입니다. 당사의 AI 휴먼은 부설연구소 A.I. Human Lab을 통해 자체 개발한 포토-리얼리스틱(Photo-Realistic) 방식으로 만들어지고 있으며 실제 인간과 외모, 목소리 등 외형적으로 차이가 없고 자연스러운 점이 특징입니다. 2022년 10월 사옥 내에 현존 최고 화질(8K)로 구현 가능한 'AI 스튜디오 페르소(AI Studio Perso)'를 오픈하였으며, 스튜디오에서 클라이언트의 니즈에 맞는 균일한 품질의 AI 휴먼을 제작할 수 있습니다. AI 휴먼은 동명(AI Studio Perso)의 영상제작 플랫폼에 탑재하여 클라이언트에게 제공됩니다.① AI 휴먼(AI Human)AI 휴먼은 크게 실존하는 인물의 영상(얼굴과 목소리)을 딥러닝으로 학습하여 만든 AI 클론(AI Clone)과 현실에 없는 가상의 외모와 정체성을 가진 AI 페르소나(AI Persona)로 구분하여 제작하고 있습니다. 특히 AI 클론 기술로 국내 최초 한ㆍ영 동시 발화가 가능한 AI 영어강사를 제작, 공급한 사례가 있습니다.

제작 방식
제작 사례

AI 클론
AI 앵커, AI 영어강사, AI 아나운서, AI 컨설턴트, AI 가수

AI 페르소나
AI 샐럽, AI 애널리스트, AI 필라테스 강사, AI MC, AI 캐스터

ai클론 제작 방식.jpg
AI 클론 제작 방식(이스트소프트)

ai 페르소나 제작 방식.jpg
AI 페르소나 제작 방식(이스트소프트)

2023

년
06월에는
ChatGPT-4가 연동된
AI휴먼 키오스크를 선보인 바 있습니다
. 사용자가 음성으로 질문하면
AI휴먼이
ChatGPT-4를 기반으로 답변하는 형태입니다
. 아울러 실제 사람처럼 부드럽고 깔끔한 모습의 대화형
AI휴먼은 국내 및 해외시장에서 금융
, 방송
, 리테일등 산업뿐만 아니라
, 교육
, 엔터테인먼트
, 시니어케어등 다양한 서비스 산업에 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다
.

ai휴먼 x chatgpt 연동 키오스크 화면.jpg
ai휴먼 x chatgpt 연동 키오스크 화면

당사는 유명IP를 활용하여 제작한 AI 클론으로 국내 시니어케어 시장으로 사업을 추진하고 있습니다. 초고령화 사회 진입 시기를 앞두고 고령인구의 거점이자 주요 국내 노인 복지 시설인 경로당에 AI 휴먼 기반의 비대면 스마트 서비스를 적용하는 것이 본 사업의 핵심입니다.서비스의 형태는 TV나 모니터에 내장하여 감성, 인지,행동, 교육을 제공하는 "시니어 TV"서비스와 AI 아나운서를 키오스크에 탑재하여 활용한 체온, 혈압, 혈당, 체성분 검사 등 건강관리를 지원하는 "스마트헬스케어"를 제공하고 있습니다.

ai 휴먼 활용 시니어케어(이스트소프트).jpg
ai 휴먼 활용 시니어케어(이스트소프트)

한편, 사진을 움직이는 영상으로 만드는 기술을 개발하여 '움직이는 AI 사진전'을 개최한 바 있으며, '광복절 특집 다큐멘터리'에 AI 휴먼 기술을 지원하는 등 음성을 인식하여 텍스트로 전환하는 기술(Speech To Text) 등 지속적인 기술개발과 사업화를 추진하고 있습니다.② 대화형 AI(Conversational AI)당사는 대화형
AI, 생성형
AI산업에 몰입을 강화하고
, 활용도를 극대화하기 위한 목적으로 질문을 이해하고 의도를 파악하여 대답하는
‘앨런
’(Alan)이라는
LLM(초거대언어모델
) 응용서비스를
Windows, ios, Android 환경에서 출시하였습니다
. ‘앨런
’(Alan)은 기존
GPT모델의 한계점인 환각현상을 억제하고
, 최신화 정보를 제공할 수 있는 기술력을 탑재하며 타사 서비스와의 차별화된 강점을 갖추고 있습니다
. 현재 당사가 갖고 있는
STF(Speech to FACE), TTV(Text-to video), Real-time-Chatbot 기술력을 활용하여
, 운용중인
AI휴먼 서비스와 결합으로 휴먼 인터페이스를 강화하고
, 한국시장을 넘어 글로벌시장의 최적화된 서비스를 제공할 계획을 수립중입니다
.

대화형 ai llm 응용서비스 'alan' (이스트소프트).jpg
대화형 ai llm 응용서비스 'alan' (이스트소프트)

2) 인터넷S/W 사업

당사의 대표적인 S/W 제품인 '알툴즈'는 알집, 알PDF, 알캡쳐 등 10가지 PC용 S/W와 알집, 알송, 알약 등 3가지 모바일용 S/W로 구성되어 있습니다. 개인 고객은 무료로 다운로드받아 사용할 수 있으며, 기업 및 공공/교육기관에서는 해당 라이선스를 구매하여 사용할 수 있습니다. 최근들어, 당사가 보유한 AI 기술을 접목시키며, 새로운 혁신적 기업가치 창출을 목표로 기존 사업을 더 고도화된 유틸리티 서비스를 경험하게하고, 뛰어난 생산성을 제공하고자 준비하고 있습니다.

주요종속회사인 (주)이스트시큐리티에서는 국내 대표 백신 '알약'과 알려지지 않은 위협 의심 행위를 사전 차단하는 '알약 EDR', 딥러닝 기반 악성코드 위협 대응 솔루션 '쓰렛인사이드(Threat Inside)'의 유기적인 연동을 통해 통합 보안 환경을 제공하고 있습니다. 공개용 '알약'은 행위기반 차단 기능을 통해 2020년에는 약 77만 개, 2021년에는 62만 개의 랜섬웨어를 차단하는 등 매년 그 성능을 입증하고 있으며, 연간 1억 9천만건 이상의 악성코드를 탐지하고 있습니다. 한편, 2022년 05월 150억 원 규모의 상장 전 투자 유치(Pre IPO)에 성공했으며, 투자금을 활용한 사업 확장 및 인수합병 등을 검토하고 있습니다.

3) 인터넷포털 사업

주요종속회사 줌인터넷(주)은 검색포털 '줌닷컴(zum.com)'과 줌 모바일 어플을 제공하고 있으며, 검색, 뉴스, 커뮤니티, 쇼핑, 블로그 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 줌닷컴을 통해 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑광고 등에서 매출을 발생시키고 있으며, 2020년 01월 출시한 AI 추천 콘텐츠 비즈니스 플랫폼 '딥다이브'를 통해영상 콘텐츠 추천과 광고 영상을 함께 제공하는 방식으로 광고 수익을 극대화하고 있습니다.한편, 줌인터넷은 테크핀 플랫폼 기업으로 성장하기위해 줌닷컴 내에 'ZUM 투자' 페이지를 2021년 12월 오픈하였습니다. ZUM 투자 페이지에서는 국내ㆍ해외증시 맵, 전문가 인사이트, 실시간 테마 뉴스, 증권사 리포트 요약, 종목 토론방, 투자 캘린더, 종목별 시세 정보 등을 제공하고 있습니다. 2023년 03월에는 올인원 투자정보 플랫폼 '인베스팅뷰'를 출시하였습니다. '인베스팅뷰'는 국내ㆍ해외증시 맵, 투자 커뮤니티, 실시간 투자 속보 및 AI 기반 호악재 분석 정보 등을 확인할 수 있습니다.
4) 자산운용업줌인터넷의 종속회사 엑스포넨셜자산운용은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 일반사모집합투자업
, 투자자문업
, 투자일임업을 영위하고 있습니다
. 펀드 및 자산운용사의 특성상 임원 변동에 따른 기존 투자자들의 투자금 회수 및 운용사 변경으로 인한 일시적인 운용자산
(AUM) 감소 현상이 있었으나
, 체제 개편 이후 정체성 재확립
, 2023년
4분기내 자본금 확충을 통한 영업경쟁력 강화 및 중장기 지속 성장기반 마련 등 투자 재개를 검토 중입니다
. 또한
AI 머신러닝 전문인력과 협업 구체화로 투자에 접목할 수 있는 다양한 방안도 검토 중입니다
.
5) 커머스 사업

종속회사 라운즈는 실시간 가상피팅 안경 쇼핑몰 '라운즈(ROUNZ)'를 운영하고 있습니다. 강남 및 판교 직영매장과 파트너 안경원, '라운즈' 어플 및 라운즈닷컴(rounz.com)을 통해 O2O(Online to Offline) AI 안경 쇼핑을 제공합니다. 개인 고객은 온라인에서 마음에 드는 안경테를 구매해 집 근처 파트너 안경원으로 배송받고, 안경원에서 도수렌즈까지 구매할 수 있습니다. 라운즈는 전국 600여개 파트너 안경원을 보유하고 있으며, 프랜차이즈 안경원과 비교할 때 가장 많은 파트너를 보유하고 있습니다. 2022년에는 파트너 안경원을 위한 라운즈 파트너스 온라인 쇼핑몰(rounzpartners.com)을 오픈하고 B2C와 B2B 시장 모두를 공략하는 국내 최대 아이웨어 플랫폼이 되기 위해 사업을 확대하고 있습니다.라운즈가 제공하는 가상피팅 기술은 이스트소프트의 A.I. Human Lab에서 개발한 증강현실(AR) 기술입니다. 당사의 기술은 2D 사진에서 안경 정보를 추출하고, 3D 정보로 재구성하는 방식으로 안경 모형을 만들어 소비자에게 제공합니다. 3D 스캐너를 이용한 모델링 방식에 비해 1/100 수준으로 비용을 절감할 수 있는 기술로, '라운즈' 앱이 국내 유일의 가상피팅과 대량판매가 가능한 아이웨어 앱으로 성장할 수 있는 핵심 기술입니다.

6) 인터넷게임 사업
주요종속회사 이스트게임즈는 카발 IP를 활용한 온라인/모바일 게임을 비롯해 SNS장르 모바일 게임 '고양이 다방'과 '고양이 다방2: 포레스트'를 함께 서비스하고 있습니다.카발 온라인은 2005년 출시되었으며, 해외 60여 개국에서 15개 언어로 누적 3,100만 명의 유저에게 사랑 받는 글로벌 MMORPG입니다. 2019년 05월에는 국내에서 카발 온라인 IP를 기반으로 한 모바일 MMORPG '카발 모바일'을 출시하였습니다. 2020년 11월에는 '카발 모바일'의 글로벌 시장 첫 번째 진출 국가로 태국을 선정하여 오픈 베타 테스트 서비스를 시작하였습니다. CBT 사전 신청자만 35만명 이상을 기록하였고, 공개 테스트 하루 만에 앱스토어 인기 순위 1위, 매출 순위 3위를 기록하였습니다.2021년 08월에는 필리핀에서 정식 출시하였습니다. 카발 모바일은 필리핀 출시 3일 만에 구글 플레이 게임 매출 순위 3위를 달성하고, 이후 꾸준히 상승해 출시 2주 만에 전체 앱 매출 1위를 달성하는 등 호실적을 보여주었습니다. 2023년 7월 '카발 온라인'의 국내서버 대규모 업데이트를 통하여 기존 유저들과 소통하고, 신규유저 확보를 위하여 노력을 기울이고 있으며, 9월에는 '카발 모바일'의 국내 리부트서버를 새롭게 출시하였습니다. 또한 미국법인 종속회사인 ESTsoft Inc.를 통하여 23년 8월 '카발 모바일'의 북미, 중남미, 유럽에 신규서비스를 론칭하는 등 향후 지속적으로 해외시장에서의 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.카발 온라인/모바일 외에도 2015년 SNG(Social Network Game)인 고양이 다방을 출시하며 수년째 꾸준히 서비스하고 있으며, 2023년 03월 FULL 3D 기반의 모바일 SNG 후속작인 '고양이다방2: 포레스트'를 론칭하며 성공적으로 서비스를 제공하고 있습니다.한편, 이스트게임즈는 게임 개발 뿐만 아니라 2022년 01월 가상자산 거래소 코빗과 대체불가토큰(NFT) 판매 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였으며, 첫 번째 NFT 작품으로 2023년 4월 고양이다방2 NFT 에어드랍 이벤트를 진행하였습니다.

※ 조직도

이스트소프트_조직도(2023.12.31. 기준).jpg
이스트소프트_조직도(2023.12.31. 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제31기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

▶Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.estsoft.ai)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 30(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

I. 유동자산
94,457,912,410
111,428,829,702

현금및현금성자산
40,484,530,308
46,934,384,932

금융기관예치금
27,499,969,368
23,499,969,368

매출채권및기타채권
12,889,766,348
9,802,543,580

당기손익공정가치측정금융자산
7,743,485,248
24,877,492,365

상각후원가측정금융자산
110,411,620
100,000,000

기타유동금융자산
116,569,871
144,717,748

기타유동자산
2,479,267,291
3,347,881,115

당기법인세자산
177,115,161
248,526,585

재고자산
2,956,797,195
2,473,314,009

II. 비유동자산
94,575,504,268
73,597,562,465

당기손익공정가치측정금융자산
603,699,208
3,945,348

관계기업투자주식
1,381,784,282
2,077,740,277

유형자산
82,301,299,252
64,214,170,346

무형자산
1,933,307,664
1,451,256,762

이연법인세자산
5,607,864,535
4,529,655,091

기타비유동금융자산
1,145,820,022
913,957,368

기타비유동자산
1,601,729,305
406,837,273

자 산 총 계
189,033,416,678
185,026,392,167

부 채

I. 유동부채
71,209,634,941
41,722,676,611

유동성장기차입금
23,000,000,000
17,000,000,000

미지급금
5,196,363,817
4,786,733,816

미지급비용
2,542,411,411
2,983,985,321

미지급법인세
108,671,057
84,137,521

기타유동부채
7,264,487,359
4,965,336,061

리스부채(유동)
333,831,120
289,292,239

이연수익(유동)
7,846,165,604
7,613,124,772

유동성상환전환우선주부채
19,000,036,249
4,000,066,881

유동성상환전환우선주부채상환할증금
12,594,470,396
3,163,443,679

유동성상환전환권조정
(16,988,775,762)
(7,161,686,911)

유동성상환전환우선주파생상품부채
7,141,081,023
3,535,995,445

파생상품부채
3,170,892,667
462,247,787

II. 비유동부채
29,385,811,040
59,784,727,400

장기차입금
5,000,000,000
11,000,000,000

복구충당부채
35,843,928
35,352,380

리스부채
1,689,385,610
1,603,076,321

이연법인세부채
4,813,960,360
1,344,571,743

비지배지분부채
1,042,185,145
16,967,815,682

이연수익
1,074,618,017
1,316,172,059

상환전환우선주부채
2,999,859,952
17,999,829,320

상환전환우선주부채상환할증금
2,099,483,867
11,530,510,584

상환전환권조정
(4,430,074,231)
(17,890,557,333)

상환전환우선주파생상품부채
1,818,130,142
6,729,525,479

장기파생상품부채
512,460,222
650,485,585

교환사채
5,000,000,000
-

교환사채상환할증금
524,475,000
-

교환권조정
(2,596,565,642)
-

종업원급여부채
9,521,823,450
8,258,444,546

기타비유동부채
280,225,220
239,501,034

부 채 총 계
100,595,445,981
101,507,404,011

자 본

I. 지배지분
72,861,061,697
51,314,859,397

자본금
5,703,966,000
5,688,216,000

자본잉여금
36,914,324,343
24,063,640,880

기타자본항목
(1,105,165,317)
(1,608,698,027)

기타포괄손익누계액
35,738,601,821
20,798,431,831

이익잉여금
(4,390,665,150)
2,373,268,713

II. 비지배지분
15,576,909,000
32,204,128,759

자 본 총 계
88,437,970,697
83,518,988,156

자본및부채총계
189,033,416,678
185,026,392,167

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 영업수익
92,582,066,625
88,767,503,742

II. 영업비용
100,738,854,783
94,435,776,476

III. 영업이익(손실)
(8,156,788,158)
(5,668,272,734)

IV. 금융수익
4,160,623,188
5,408,477,198

V. 금융비용
6,326,778,691
6,364,306,026

VI. 기타영업외수익
1,443,739,045
532,969,148

VII. 기타영업외비용
1,324,673,600
593,686,321

VIII. 지분법이익
237,227,147
13,193,911

IX. 지분법손실
-
16,689,956

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,966,651,069)
(6,688,314,780)

XI. 법인세비용
384,766,890
386,647,286

XII. 계속영업이익(손실)
(10,351,417,959)
(7,074,962,066)

XIII. 중단영업손실
-
(1,149,818,101)

XIV. 당기순이익(손실)
(10,351,417,959)
(8,224,780,167)

지배지분순이익(손실)
(4,938,485,413)
(6,101,866,980)

비지배지분순손실
(5,412,932,546)
(2,122,913,187)

XV. 기타포괄이익
15,141,557,576
2,495,038,825

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산이익
165,588,769
423,490,959

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

유형자산재평가
19,166,334,812

확정급여제도의 재측정요소
(304,445,075)
2,606,615,225

법인세효과
(3,885,920,930)
(535,067,359)

XVI. 총포괄손익
4,790,139,617
(5,729,741,342)

지배기업 순이익(손실)
10,193,384,108
(3,836,962,247)

비지배지분
(5,403,244,491)
(1,892,779,095)

XVII. 지배기업소유지분 주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
(507)
(583)

계속영업희석주당이익(손실)
(507)
(583)

중단영업기본주당손실
-
(30)

중단영업희석주당손실
-
(30)

연 결 자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022. 1. 1(전기초)
5,687,566,000
24,048,332,559
1,781,483,527
20,374,940,872
10,400,232,175
27,385,824,613
89,678,379,746

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,101,866,980)
(2,122,913,187)
(8,224,780,167)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
423,490,959
-
-
423,490,959

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,841,413,774
230,134,092
2,071,547,866

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식매입선택권 행사
650,000
15,308,321
-
-
-
-
15,958,321

주식기준보상
-
-
58,817,618
-
-
2,748,531,332
2,807,348,950

자기주식의 취득
-
-
(2,605,930,950)
-
-
-
(2,605,930,950)

연결실체와의 자본거래
-
-
-
-
(39,516,663)
-
(39,516,663)

비지배주주와의 거래
-
-
(384,040,551)
-
(3,726,993,593)
3,962,551,909
(148,482,235)

주식선택권 법인세효과
-
-
(459,027,671)
-
-
-
(459,027,671)

2022. 12. 31(전기말)
5,688,216,000
24,063,640,880
(1,608,698,027)
20,798,431,831
2,373,268,713
32,204,128,759
83,518,988,156

2023. 1. 1(당기초)
5,688,216,000
24,063,640,880
(1,608,698,027)
20,798,431,831
2,373,268,713
32,204,128,759
83,518,988,156

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,938,485,413)
(5,412,932,546)
(10,351,417,959)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
165,588,769
-
-
165,588,769

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(230,580,945)
9,688,055
(220,892,890)

재평가잉여금
-
-
-
14,774,581,221
422,280,476
-
15,196,861,697

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식매입선택권 행사
15,750,000
436,427,374
(97,181,574)
-
-
57,798,625
412,794,425

주식기준보상
-
-
1,612,480,674
-
-
1,959,565,015
3,572,045,689

주식매입선택권 취소
-
673,914,914
-
-
-
(673,963,539)
(48,625)

자기주식의 취득
-
-
(1,011,766,390)
-
-
-
(1,011,766,390)

연결실체와의 자본거래
-
11,740,341,175
-
-
-
(14,204,853,815)
(2,464,512,640)

비지배주주와의 거래
-
-
-
-
(2,017,147,981)
1,637,478,446
(379,669,535)

2023. 12. 31(당기말)
5,703,966,000
36,914,324,343
(1,105,165,317)
35,738,601,821
(4,390,665,150)
15,576,909,000
88,437,970,697

연 결 현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(4,587,530,730)
199,038,472

1. 영업에서 창출된 현금
(3,768,502,254)
2,032,278,471

(1) 당기순이익(손실)
(10,351,417,959)
(8,224,780,167)

(2) 조정
10,413,789,538
10,822,927,776

법인세비용
384,766,890
386,647,286

대손상각비(환입)
101,483,725
(70,151,824)

퇴직급여
2,704,528,630
2,805,481,845

감가상각비
2,778,762,916
2,439,501,401

유형자산처분손실
48,509
43,881,768

무형자산처분손실
43,522,079
29,000

무형자산상각비
405,391,889
409,601,536

무형자산손상차손
-
28,000,000

재고자산평가손실(환입)
-
(368,926,803)

외화환산손실
15,791,346
73,675,648

이자비용
3,194,179,000
1,817,861,919

외화환산이익
(1,054,763)
(2,441,378)

주식보상비용
3,572,045,689
2,807,348,950

종속기업투자주식처분이익
(1,303,653,481)
-

종속기업투자주식처분손실
4,484,180
-

파생상품평가이익
(1,840,416,510)
(3,965,275,510)

파생상품평가손실
658,701,268
4,140,910,292

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(17,954,309)
(102,952,062)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
-
64,925,919

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(151,165,103)
(160,709,466)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
54,827,171
74,739,932

지분법이익
(237,227,147)
(13,193,911)

지분법손실
-
16,689,956

기타 현금의 유출이 없는 비용 등
2,170,074,830
2,134,996,235

이자수익
(2,032,159,518)
(968,730,959)

유형자산처분이익
(63,166,281)
(16,870,508)

무형자산손상차손환입
(28,000,000)
-

배당금수익
(21,472)
(14,995)

법인세환급액
-
(367,827,567)

기타 현금의 유입이 없는 수익 등
-
(384,268,928)

(3) 자산 및 부채의 증감
(3,830,873,833)
(565,869,138)

매출채권및기타채권의 증가
(5,143,162,944)
(506,196,518)

당기손익인식금융자산의 감소
18,188,676,449
3,145,871,890

기타유동자산의 감소(증가)
223,450,843
(695,487,882)

재고자산의 증가
(483,483,186)
(156,864,645)

기타비유동자산의 증가
(1,118,886,175)
(154,743,015)

사외적립자산의 증가
(215,105,294)
(206,271,979)

미지급금의 증가(감소)
(234,711,445)
377,748,571

미지급비용의 감소
(504,803,382)
(640,461,351)

기타유동부채의 증가
2,514,838,164
18,462,081

이연수익의 증가(감소)
(228,463,472)
656,527,243

사모투자펀드출자금의 증가
128,777,392
(331,284,870)

기타장기종업원급여부채의 감소(증가)
131,001
(16,793,218)

퇴직금의 지급
(1,637,679,637)
(1,863,685,369)

적립금충당부채의 증가(감소)
(29,042,471)
46,116,503

기타비유동부채의 감소
(15,291,409,676)
(238,806,579)

2. 이자의 수취
1,896,354,863
839,987,486

3. 이자의 지급
(1,437,402,163)
(1,000,261,480)

4. 배당금의 수취
29,607,087
14,995

5. 법인세의 납부
(1,307,588,263)
(1,672,981,000)

II. 투자활동현금흐름
(7,150,111,997)
(11,106,558,219)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,981,566,689
27,377,834,798

기타금융자산의 감소
13,500,000,000
25,235,601,900

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
392,564
-

관계기업투자주식의 처분
2,215,459,446
1,818,978,401

유형자산의 처분
57,680,131
56,248,131

정부보조금의 수령
87,034,548
266,324,999

보증금의 감소
121,000,000
681,367

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,131,678,686)
(38,484,393,017)

기타금융자산의 증가
17,813,359,000
33,840,956,340

관계기업투자주식의 취득
2,150,021,472
200,014,995

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
541,024,406
1,291,446,667

상각후원가측정금융자산의 취득
10,411,620
100,000,000

유형자산의 취득
1,497,061,297
2,707,141,191

무형자산의 취득
852,020,891
263,573,824

보증금의 증가
267,780,000
81,260,000

III. 재무활동현금흐름
5,196,921,553
19,049,538,851

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,576,939,797
32,359,165,472

차입금의 증가
-
13,850,000,000

상환전환우선주발행
-
17,999,829,320

사채의 발행
5,000,000,000
-

기타비유동금융부채의 증가
412,745,800
149,011,400

임대보증금의 증가
105,770,000
-

종속기업투자주식에 따른 순증감
1,058,423,997
125,963,485

유상증자
-
234,361,267

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,380,018,244)
(13,309,626,621)

차입금의 감소
-
10,350,000,000

리스부채의 감소
368,251,854
311,048,290

임대보증금의 감소
-
34,100,000

주식발행직접비용
-
8,547,381

자기주식의 취득
1,011,766,390
2,605,930,950

IV. 현금및현금성자산의 증가
(6,540,721,174)
8,142,019,104

V. 기초의 현금및현금성자산
46,934,384,932
38,483,001,424

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
90,866,550
309,364,404

VII. 기말의 현금및현금성자산
40,484,530,308
46,934,384,932

재 무 상 태 표

제 31(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 30(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

I. 유동자산
25,593,028,230
18,446,078,810

현금및현금성자산
7,778,642,353
4,395,945,586

금융기관예치금
4,000,000,000
3,200,000,000

매출채권및기타채권
4,995,980,100
4,585,103,288

기타유동금융자산
2,700,000,000
120,000,000

기타유동자산
6,084,563,527
6,079,948,386

당기법인세자산
33,842,250
65,081,550

II. 비유동자산
104,904,553,269
86,835,507,651

당기손익공정가치측정금융자산
3,552,784
3,945,348

종속기업투자주식
23,617,665,808
26,442,518,307

관계기업투자주식
100,050,035
100,028,563

유형자산
63,141,257,039
46,942,718,615

무형자산
778,453,163
884,387,772

투자부동산
15,884,698,155
10,854,910,337

기타비유동금융자산
500,757,741
498,521,766

기타비유동자산
878,118,544
1,108,476,943

자산총계
130,497,581,499
105,281,586,461

부 채

I. 유동부채
43,862,720,729
33,649,715,935

유동성장기차입금
23,000,000,000
17,000,000,000

미지급금
3,608,251,252
2,965,991,502

미지급비용
1,095,789,105
893,748,834

당기법인세부채
2,104,968
-

기타유동부채
1,594,550,377
1,196,572,115

이연수익(유동)
7,446,721,622
7,541,722,724

리스부채(유동)
52,841,524
51,613,879

유동성파생상품부채
7,062,461,881
4,000,066,881

II. 비유동부채
22,348,383,332
20,790,292,599

장기차입금
5,000,000,000
11,000,000,000

기타비유동금융부채
827,800,000
722,030,000

리스부채
161,514,472
214,355,994

이연수익
1,023,221,267
1,312,247,451

종업원급여부채
4,347,088,499
3,838,269,503

기타비유동부채
106,985,535
43,306,257

이연법인세부채
4,954,004,249
660,223,442

교환사채
2,927,909,358
-

파생상품부채
2,999,859,952
2,999,859,952

부채총계
66,211,104,061
54,440,008,534

자 본

I.자본금
5,703,966,000
5,688,216,000

II.자본잉여금
24,488,047,471
24,051,620,097

III.기타자본항목
(9,840,748,918)
(10,356,597,424)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
34,632,917,381
17,574,157,542

Ⅴ.이익잉여금
9,302,295,504
13,884,181,712

자 본 총 계
64,286,477,438
50,841,577,927

자본및부채총계
130,497,581,499
105,281,586,461

포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I.영업수익
37,662,096,450
32,594,969,426

II.영업비용
39,220,037,042
33,995,558,206

III.영업이익(손실)
(1,557,940,592)
(1,400,588,780)

IV.금융수익
478,186,869
320,604,971

V.금융비용
2,712,113,245
6,470,229,327

VI.영업외수익
746,499,788
8,505,028

VII.영업외비용
1,556,454,051
517,358,642

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)
(4,601,821,231)
(8,059,066,750)

IX.법인세비용(수익)
325,286,085
(591,091,101)

X.당기순손실
(4,927,107,316)
(7,467,975,649)

XI.기타포괄손익
17,403,980,947
956,398,295

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

유형자산재평가
21,675,021,578
-

매도가능금융자산평가손익
945
-

확정급여제도의 재측정요소
(97,420,187)
1,210,630,753

법인세효과
(4,173,621,389)
(254,232,458)

XII.총포괄이익(손실)
12,476,873,631
(6,511,577,354)

XIII.주당손익
-
-

기본주당이익(손실)
(506)
(751)

자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
5,687,566,000
24,036,311,776
(8,502,022,863)
17,574,157,542
20,395,759,066
59,191,771,521

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(7,467,975,649)
(7,467,975,649)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
956,398,295
956,398,295

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용의 인식
-
-
1,214,230,981

1,214,230,981

주식보상비용의 이연법인세효과

(459,027,671)

(459,027,671)

주식선택권 행사
650,000
15,308,321
(3,846,921)

12,111,400

자기주식의 취득 및 처분

(2,605,930,950)

(2,605,930,950)

2022.12.31(전기말)
5,688,216,000
24,051,620,097
(10,356,597,424)
17,574,157,542
13,884,181,712
50,841,577,927

2023.01.01(당기초)
5,688,216,000
24,051,620,097
(10,356,597,424)
17,574,157,542
13,884,181,712
50,841,577,927

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(4,927,107,316)
(4,927,107,316)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
945
-
945

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(77,059,368)
(77,059,368)

재평가잉여금

17,058,758,894
422,280,476
17,481,039,370

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용의 인식
-
-
1,624,796,470
-
-
1,624,796,470

주식선택권 행사
15,750,000
436,427,374
(97,181,574)
-
-
354,995,800

자기주식의 취득 및 처분

(1,011,766,390)
-
-
(1,011,766,390)

2023.12.31(당기말)
5,703,966,000
24,488,047,471
(9,840,748,918)
34,632,917,381
9,302,295,504
64,286,477,438

현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,034,594,066
507,365,687

1. 영업에서 창출된 현금
3,130,065,929
1,236,802,908

(1) 당기순손실
(4,927,107,316)
(7,467,975,649)

(2) 조정
8,628,708,615
9,744,682,064

법인세비용(수익)
325,286,085
(591,091,101)

대손상각비
104,126,184
12,917,935

기타의대손상각비
470,450,362
2,344,680,526

퇴직급여
1,300,953,740
1,331,718,344

감가상각비
1,454,789,863
1,102,986,465

무형자산상각비
167,352,383
193,075,959

유형자산처분손실
38,000
275,500

무형자산처분손실
-
29,000

무형자산손상차손(환입)
(28,000,000)
165,500,000

이자비용
1,621,555,481
873,305,887

주식보상비용
1,624,796,470
1,214,230,981

종속기업및관계기업투자주식손상차손
1,530,583,719
171,643,000

파생상품평가손실
616,370,000
3,247,413,013

외화환산손실
10
19

유형자산처분이익
(55,450,545)
(2,523,336)

이자수익
(466,859,420)
(317,059,232)

외화환산이익
(634,067)
(2,405,901)

종속기업투자주식처분이익
(36,628,178)
-

배당금수익
(21,472)
(14,995)

(3) 자산 및 부채의 증감
(571,535,370)
(1,039,903,507)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(857,018,059)
414,936,141

기타유동자산의 증가
(4,615,141)
(404,551,915)

기타비유동자산의 감소(증가)
230,358,399
(206,136,852)

미지급금의 증가(감소)
670,385,068
(278,536,688)

미지급비용의 증가
202,040,271
93,810,708

기타유동부채의 증가
460,896,309
117,105,265

퇴직금의 지급
(778,488,288)
(1,095,207,654)

사외적립자산의 증가
(111,066,643)
(95,027,828)

이연수익의 증가(감소)
(384,027,286)
413,705,316

2. 이자의 수취
337,188,146
289,467,735

3. 이자의 지급
(1,260,900,027)
(841,683,695)

4. 배당금의 수취
21,472
14,995

5. 법인세의 납부
(171,781,454)
(177,236,256)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,049,916,889)
(3,094,249,359)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
11,714,015,636
13,612,846,221

유형자산의 처분
55,454,545
2,721,221

무형자산의 처분
6,271,569
-

정부보조금의 수령
-
260,125,000

종속기업투자주식의 처분
1,330,896,958
-

단기금융상품의 감소
10,200,000,000
11,700,000,000

대여금의 감소
-
1,650,000,000

보증금의 감소
121,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
392,564
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(14,763,932,525)
(16,707,095,580)

단기금융상품의 증가
11,000,000,000
9,900,000,000

보증금의 증가
2,000,000
80,000,000

종속기업투자주식의 취득
-
2,721,960,145

관계기업투자주식의 취득
21,472
14,995

대여금의 증가
2,700,000,000
1,500,000,000

유형자산의 취득
1,022,221,710
2,323,620,440

무형자산의 취득
39,689,343
181,500,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,397,385,533
2,717,118,696

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
5,460,765,800
13,423,641,400

차입금의 증가
-
13,000,000,000

주식선택권의 행사
354,995,800
12,111,400

임대보증금의 증가
105,770,000
411,530,000

교환사채의 발행
5,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(1,063,380,267)
(10,706,522,704)

차입금의 감소
-
8,000,000,000

리스부채의 감소
51,613,877
58,091,754

자기주식의 취득
1,011,766,390
2,605,930,950

임대보증금의 감소
-
42,500,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+ II+III)
3,382,062,710
130,235,024

V. 기초의 현금및현금성자산
4,395,945,586
4,263,304,680

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
634,057
2,405,882

VII. 기말의 현금및현금성자산
7,778,642,353
4,395,945,586

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분일 : 2023년 3월 29일

미처분이익잉여금
-
9,208,762
-
13,697,116

전기이월미처분이익잉여금
13,790,649
-
20,302,226
-

당기순이익
(4,927,107)
-
(7,467,976)
-

확정급여제도의 재측정요소
(77,059)
-
956,398
-

재평가잉여금대체
422,280

차기이월미처분이익잉여금

9,208,763
-
13,790,648

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함.다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 16,000,000,000원

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
금 160억 감액(-)(16,000,000,000)원
-

이익잉여금 전입
-
금 160억 전입(+)(16,000,000,000)원
-

※ 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

(단위 : 백만원)

전입가능금액
전입금액

24,582
16,000

라. 이익잉여금전입액의 처리방안 1) 결손금의 보전 2) 자기주식의 취득 3) 이익배당의 재원 등 4) 기타 관계법령 등에서 허용하는 용도로 대표이사에 일임함.마. 법적근거

상법 461조의2

(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 정상원 재선임의 건제4호 의안 : 사외이사 송재화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정상원
1975.06.06.
부
부
-
이사회

송재화
1963.01.03.
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정상원
(주)이스트소프트대표이사
1998년 ~ 2015년
(주)이스트소프트 부사장
없음

2013년 ~ 2015년
줌인터넷(주) 부사장

2016년 ~ 현재
(주)이스트소프트 대표이사

송재화
경영자문
1989년 ~ 2013년
두산건설(주) 차장
없음

2013년 ~ 2018년
(주)피엔에프 부장

2019년 ~ 2023년
(주)대광스테버 물류사업부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상원
부
부
무

송재화
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 (주)이스트소프트의 사외이사로서, 회사의 의사결정 과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정상원 후보자>상기 후보자 당사 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 사내이사 취임 이래 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였음. 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.<송재화 후보자>상기 후보자는 오랜 경력과 지식을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어, 적법성 및 목적성에 대하여 사외이사로서 역할 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_정상원_1

확인서_송재화

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 전형준 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전형준
1956.10.20
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전형준
서울대학교 중어중문학과명예교수
1987년 ~ 1999년
충북대학교 중어중문학과 교수
없음

1999년 ~ 2022년
서울대학교 중어중문학과 교수

2003년 ~ 2007년
서울대학교 교수학습개발센터 소장

2022년 ~ 현재
서울대학교 중어중문학과 명예교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전형준
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 오랜 경력과 지식을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대됨.또한, 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 독립성과 책임성, 윤리의식 등이 매우 우수하여 추천함.

확인서

확인서_전형준_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
705 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 임직원에 대한 장기간 retention 및 인센티브를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권택순
(미등기)임원
센터장
보통주
25,000주

변계풍
(미등기)임원
본부장
보통주
25,000주

한균우
(미등기)임원
센터장
보통주
5,000주

변형진
(미등기)임원
센터장
보통주
5,000주

박재선
(미등기)임원
센터장
보통주
5,000주

OOO 등 32명
직원
직원
보통주
55,000주

총(37)명
-
-
-
총(120,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자사주 교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 이사회에서 정함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 총 120,000주
총 36명

행사가격 및 행사기간

<

일반형 ①
>

-

대상자 및 수량
: (미등기
)이사 포함 임직원
35명
, 총
70,000주

-

부여일부터
"재임 또는 재직한 날이" 2년이 경과한 시점에
부여받은 수량의 50%까지
, 3년이 경과한 시점 나머지
50%를 행사할 수 있음
.

-

총 행사기간
: 5년
(2026년
03월
28일
~ 2031년
03월
27일
)

<

일반형 ②
>

-

대상자 및 수량
: (미등기
)상무이사
2명
, 총
50,000주

-

부여일부터
"재임 또는 재직한 날
이" 2년이 경과한 시점에
부여받은 수량의 30%까지
, 3년이 경과한 시점 나머지
30%, 4년이 경과한 후로부터 나머지
40%를 행사할 수 있음
.

- 총 행사기간
: 5년
(2026년
03월
28일
~ 2031년
03월
27일
)

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,488,232
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,723,234
593,534

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021년 03월 24일
2
기명식 보통주
60,000
0
10,000
50,000

2021년 08월 27일
2
기명식 보통주
15,000
0
15,000
0

2022년
2022년 03월 31일
157
기명식 보통주
800,000
0
80,300
719,700

2023년
2023년 03월 29일
37
기명식 보통주
122,500
0
4,000
118,500

계
-
총(198)명
-
총(997,500)주
총(0)주
총(109,300)주
총(888,200)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.- 금융감독원 전자공시시스템: https://dart.fss.or.kr- 회사 홈페이지: https://www.estsoft.ai

※ 참고사항

1. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하고 있으며, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.)

3) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리