KH바텍 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: KH바텍

주주총회소집공고
2.9
(주)케이에이치바텍

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 케이에이치바텍

대 표 이 사 :
남 광 희

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 1공단로 10길 53-12

(전 화) 054-465-0630

(홈페이지) http://www.khvatec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 여 상 명

(전 화) 054-465-0630

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 25조에 따라 발행주식총수 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 산호대로 253

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금 400원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 제2조 사업목적 추가 2-2호 : 제60조 중간배당 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 남광희 사내이사 선임의 건 3-2호 : 김종세 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 (KB국민은행 증권대행)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 회의 목적사항의 세부사항은 3월 21일까지 당사 홈페이지와 금융감독원 전자공시시스템에 업로드 예정입니다

2024년 3월 14일

대 표 이 사 남 광 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서재영(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2023.03.02
1. 제31기 재무제표 승인의 건2. 제31기 정기 주주총회 개최의 건3. 전자투표 도입의 건4. 2022년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건
찬성

2
2023.04.27
1. 베트남 현지법인의 한국 수출입은행 차입에대한 본사의 연대보증의 건
찬성

3
2023.06.20
1. 공장 신설 등의 신규 투자 진행의 건2. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입에 대한 본사의 연대보증의 건
찬성

4
2023.08.31
1. 국내 자회사 영업정지 결정의 건
찬성

5
2023.09.07
1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건
찬성

6
2023.09.15
1. 인도 현지법인의 연대보증에 관한 건
찬성

7
2023.10.11
1. 자회사 설립결정의 건
찬성

8
2023.12.14
1. 정기주주총회 개최 및 현금배당을 위한 기준일 확정의 건
반대

9
2023.12.28
1. 2023년 환경경영 실적 보고의 건2. ESG 경영을 위한 기후 변화 및 탄소중립에 대한 5대과제 목표 확정의 건3. 2024년 ESG 경영을 위한 ESH 경영방침 확정의 건4. ESG 중대성 검토의 건5. 리스크(재무 및 ESG) 관리활동 보고 및 검토의 건6. 부패방지 및 준법경영 결과보고
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
-
-
-

※ 상기 주총 승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
KHV 인디아(종속회사)
2023년
108
45%

자금대여
KHV 하노이(종속회사)
2023년
66
18%

자금대여
KHV 타이응웬(종속회사)
2023년
72
30%

※ 상기 비율은 2022년말 별도재무제표 기준 매출총액(239억원)에 대한 백분율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
KHV 인디아(종속회사)
2023년
108
45%

자금대여
KHV 하노이(종속회사)
2023년
66
18%

자금대여
KHV 타이응웬(종속회사)
2023년
72
30%

※ 상기 비율은 2022년말 별도재무제표 기준 매출총액(239억원)에 대한 백분율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

※ 당사는 설립이후 가전,휴대폰,노트북등 휴대용기기의 기구물 위주사업을 영위하였으며, 현재는 이동통신사업부문이 주요 영업부문이며, 주력사업인 정밀기구 사업외에 FPCB, 사업을 함께 영위하고 있습니다.[정밀기구사업부문](1) 산업의 특성이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며 당사는 장비 및 제품 제조산업 중 이동통신단말기(스마트폰,태블릿 등)부품 및 조립모듈(메카니즘) 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.(2) 산업의 성장성 최근 휴대폰시장은 스마트폰의 성장과 개발도상국의 신규가입자 증가가 예상되면서 스마트폰을 중심으로 하는 중저가 시장을 중심으로 지속성장 할 것으로 예상됩니다. 또한 태블릿 PC의 성장으로, 휴대폰 업체들의 시장진입이 활발해 지고 있으며 뿐만 아니라 폴더블 스마트폰의 등장을 시작으로 힌지를 필요로 하는 다양한 폼팩터의 IT기기의 등장이 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 전체적인 이동통신산업의 시장규모는 지속 성장할 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성 휴대폰을 포함한 IT기기는 경기변동에 민감한 산업이며, 경제가 성장하고, 활황기에는 휴대폰 전방산업의 수요증가로 당사에 대한 오더도 증가할 가능성이 커지며, 반대로 경기 하강국면에는 오더감소로 매출이 줄어들 가능성이 있습니다.(4) 계절성휴대폰산업은 최종SET의 경우 최대의 성수기는 크리스마스시즌, 입학/졸업시즌등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품산업의 경우는 그보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 년말 및 1분기로 가정해 볼 수 있습니다.

(5) 국내외 시장여건 휴대용단말기 통신부품 중 당사의 제품은 성형제품인 관계로 시장의 진입장벽은 높지 않을 수 있으나 제품의 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능복합화가 되고 있으므로 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파차폐, 특수표면처리 및 VA/VE등과 같은 기능 부가를 위한 고기술이 필요하게 되었고, 그 기술을 토대로 다양한 디자인을 요구하는 소비자의 욕구를 만족시키는 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 따르기 때문에 신규회사의 진입이 용이하지는 않으며, 휴대용 단말기를 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규로 생산능력을 단기간 내에 갖추는 데도 문제점을 낳을 수가 있습니다. 그러므로 휴대용 단말기를 생산하는 대형 제조사들조차 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 제조업체를 찾는다는 것은 어렵다고 봅니다. 또한 이동전화단말기 부품을 제조할 수 있는 것은 그 제품의 특성에 대하여 정확히 알아야 하므로 디자인부터 제품설계와 제작 및 양산 공정의 준비까지 처음부터 참여를 해야 되며 그렇지 못할 경우 제품생산 시 불량 또는 성능 저하와 같은 어려움이 발생하고, 이는 곧 품질 경쟁력과 직결되는 관계로 시장진입은 더욱더 어려운 상황이 되기도 합니다. 당사는 다이캐스팅 제조기술뿐만 아니라 휴대폰용 부품 조립생산 면에서 국내외 유사업체들 보다 경쟁력이 뛰어나다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는
당사는
1992년에 창립
, 소형정밀 고속 다이캐스팅기술
(Miniature Diecasting)등을 활용하여 티타늄
, 스테인리스
, 알루미늄
, 마그네슘
, 아연 등의 금속물의 초정밀 금속가공 및 제조
, 생산하고 있습니다
.

주요부품으로는 폴더블 힌지와 스마트폰 내장재
(LCD Bracket류
) 및 외장재
(Case)가 있으며 해당 부품들은 폴더블 스마트폰의 출하량 증가 및 폴더블 힌지 적용 기기의 다양화
, 스마트폰 케이스의 메탈케이스 채택 비율 확대의 전망 속에 꾸준히 생산량 및 매출 증가가 기대되고 있습니다
.

또한 초정밀 다이캐스팅 기술과 그외 금속가공 기술을 바탕으로 전장부품
(TDP, PDU)과 이차전지 관련 부품
(End-plate)등을 생산하고 있으며 이러한 부품들은 자동차의 전장부품 채택율 증가 및 전기차 점유율 확대와 맞물려 해당 매출액 역시 꾸준히 증가를 할 것으로 기대하고 있습니다
.

(2) 시장점유율

휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 및 알루미늄 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성

통신시장 특성 중 하나는 모델수명이 짧다는 것인데, 이를 위해서는 신속대응이 가능한 개발조직 및 다품종 소량생산에 적합한 유연한 생산시스템이 요구되며, 당사는 국내외 고객들의 휴대단말기 개발 생산에 지속적으로 참여해 오면서 이 두가지 능력을 키워올 수 있었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존에 영위하던 스마트폰 부품 제조 관련 사업 이외에도 Non-ICT, Automobile 등 다양한 분야의 신규사업을 검토 및 추진 중에 있습니다.

(5) 조직도

2024 조직도.jpg
2024년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1
) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제32기 2023년 12월 31일 현재

제31기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자 산

I. 유동자산

133,389,030,903

181,964,679,579

현금및현금성자산
51,241,751,397

50,736,020,243

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,546,763,270

-

기타금융자산
27,870,025,616

74,096,880,000

매출채권및기타채권
20,517,024,520

26,445,540,744

당기법인세자산
369,780,623

178,862,679

기타자산
12,799,524,768

13,038,582,702

재고자산
14,044,160,709

17,468,793,211

II. 매각예정자산

7,165,137,297

-

매각예정집단자산
7,165,137,297

-

III. 비유동자산

201,920,147,388

162,796,082,742

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,690,199,635

1,206,108,896

지분법적용투자주식
1,069,767,849

1,572,306,636

기타금융자산
4,341,377,310

1,970,805,293

기타자산
5,267,581,954

-

유형자산
175,741,206,293

145,146,287,812

무형자산
11,949,690,473

11,017,265,130

이연법인세자산
860,323,874

-

순확정급여자산
1,689,114,614

1,883,308,975

자 산 총 계

342,474,315,588

344,760,762,321

부 채

I. 유동부채

93,906,595,034

113,555,768,665

매입채무및기타채무
44,714,986,456

44,370,495,310

단기차입금
45,386,636,298

24,100,165,675

당기법인세부채
-

635,030,257

유동성장기차입금
-

1,500,000,000

교환사채
-

19,850,270,414

파생상품부채
-

12,268,307,691

유동리스부채
436,662,476

-

기타부채
3,368,309,804

10,831,499,318

III. 비유동부채

1,526,048,951

1,853,745,340

기타금융부채
325,075,000

427,980,000

순확정급여부채
-

398,794,972

리스부채
144,489,548

17,000,730

이연법인세부채
1,056,484,403

1,009,969,638

부 채 총 계

95,432,643,985

115,409,514,005

자 본

I. 지배기업 소유주지분

248,226,312,801

230,535,891,813

자본금
11,838,721,000

11,838,721,000

자본잉여금
63,377,103,916

58,294,458,456

기타자본구성
(18,500,590,322)

(7,484,153,392)

이익잉여금
191,511,078,207

167,886,865,749

II. 비지배주주지분

(1,184,641,198)

(1,184,643,497)

자 본 총 계

247,041,671,603

229,351,248,316

자 본 과 부 채 총 계

342,474,315,588

344,760,762,321

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

I.매출액

363,572,099,173

336,098,444,945

II.매출원가

290,453,483,984

269,907,112,425

III.매출총이익

73,118,615,189

66,191,332,520

IV.판매비와관리비

39,511,051,866

30,870,383,028

V.영업이익

33,607,563,323

35,320,949,492

VI.영업외손익

10,729,215,536

659,320,516

기타수익
23,083,109,088

25,027,158,836

기타비용
12,219,830,429

17,197,508,662

금융수익
5,445,143,766

1,602,302,523

금융비용
5,579,206,889

8,772,632,181

VII.계속영업법인세비용차감전순이익

44,336,778,859

35,980,270,008

VIII.계속영업법인세비용

8,383,194,888

6,056,217,157

IX.계속영업당기순이익

35,953,583,971

29,924,052,851

X.중단영업당기순이익(손실)

(5,018,508,990)

(4,913,214,910)

XI.당기순이익

30,935,074,981

25,010,837,941

XII.기타포괄손익

(466,429,180)

(5,688,308,613)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
41,198,444

(5,113,387,518)

기타조정
(27)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(507,627,597)

(574,921,095)

XIII.총포괄이익

30,468,645,801

19,322,529,328

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
30,935,072,682

24,813,330,685

비지배지분
2,299

197,507,256

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
30,468,643,502

19,125,022,072

비지배지분
2,299

197,507,256

XIV.지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

1,369

1,094

희석주당이익(손실)

1,369

1,094

연 결 자 본 변 동 표

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

2022.01.01 (전기초)
11,838,721,000
58,294,458,456
(2,551,355,425)
150,390,335,741
217,972,159,772
(1,382,150,753)
216,590,009,019

당기순이익
-
-
-
24,813,330,685
24,813,330,685
197,507,256
25,010,837,941

해외사업환산손익
-
-
(4,932,797,967)
-
(4,932,797,967)
-
(4,932,797,967)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(513,568,077)
(513,568,077)
-
(513,568,077)

총포괄손익
-
-
(4,932,797,967)
24,299,762,608
19,366,964,641
197,507,256
19,564,471,897

배당금의 지급
-
-
-
(6,803,232,600)
(6,803,232,600)
-
(6,803,232,600)

2022.12.31 (전기말)
11,838,721,000
58,294,458,456
(7,484,153,392)
167,886,865,749
230,535,891,813
(1,184,643,497)
229,351,248,316

2023.01.01 (당기초)
11,838,721,000
58,294,458,456
(7,484,153,392)
167,886,865,749
230,535,891,813
(1,184,643,497)
229,351,248,316

당기순이익
-
-
-
30,935,072,682
30,935,072,682
2,299
30,935,074,981

해외사업환산손익
-
-
37,511,120
-
37,511,120
-
37,511,120

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(507,627,597)
(507,627,597)
-
(507,627,597)

기타조정

-
-
-
(27)
(27)
-
(27)

총포괄손익
-
-
37,511,120
30,427,445,058
30,464,956,178
2,299
30,464,958,477

교환권대가
-
5,082,645,460
(5,082,645,460)
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(5,971,302,590)
-
(5,971,302,590)
-
(5,971,302,590)

배당금의 지급
-
-
-
(6,803,232,600)
(6,803,232,600)
-
(6,803,232,600)

2023.12.31 (당기말)
11,838,721,000
63,377,103,916
(18,500,590,322)
191,511,078,207
248,226,312,801
(1,184,641,198)
247,041,671,603

연 결 현 금 흐 름 표

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

32,794,618,445

38,849,108,535

1.당기순이익
30,935,074,981

25,010,837,941

2.비현금항목의 조정
13,519,121,653

29,708,456,961

이자수익
(3,291,131,986)

(1,584,918,484)

이자비용
4,489,203,871

4,343,252,355

법인세비용
8,471,984,645

6,030,400,474

외화환산이익
(6,620,579,313)

(10,061,502,332)

외화환산손실
2,973,950,631

8,770,178,483

퇴직급여
1,047,291,189

1,003,201,803

감가상각비
17,535,292,205

17,669,613,902

무형자산상각비
585,595,842

706,256,278

대손상각비
(33,049,803)

(72,270,535)

지분법손실
506,634,910

806,442,294

기타의투자자산평가이익
(32,898,268)

(20,451,097)

기타의투자자산처분손실
-

230,896,232

유형자산처분이익
(9,785,172,120)

(279,528,957)

유형자산처분손실
2,678,549,242

131,108,287

무형자산처분이익
(3,119,749,538)

-

무형자산처분손실
180,634,627

-

유형자산손상차손
-

637,701,114

매각예정자산처분이익
-

(2,801,776,685)

파생상품평가이익
(2,122,125,780)

-

파생상품평가손실
-

4,535,938,191

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
25,909,261

9,326,632

당기손익공정가치측정금융자산손상차손
-

89,139,943

사채상환손실
1,522,279,688

-

잡이익
(1,493,497,650)

(474,876,764)

잡손실
-

40,325,827

3.운전자본의 조정
(20,639,509,309)

(4,177,265,076)

매출채권
3,714,959,088

4,843,263,698

미수금
1,254,311,801

5,672,594,636

선급금
806,951,767

98,701,805

선급비용
(5,483,571,860)

2,934,769

재고자산
3,395,017,622

5,780,543,708

기타유동자산
(480,387,637)

(1,126,505,160)

보증금
(69,554,000)

13,327,772

매입채무
(8,181,069,462)

(15,403,156,103)

미지급금
(9,781,866,799)

(1,745,989,276)

미지급비용
2,936,573,142

3,786,525,847

선수금
(9,469,418,285)

(1,922,696,157)

예수금
2,621,189,516

139,764,898

퇴직금의 지급
(1,549,115,464)

(4,316,575,513)

사외적립자산
(353,528,738)

-

4.이자의 수취
2,791,177,941

2,774,086,388

5.이자의 지급
7,817,898,842

(8,935,325,024)

6.법인세의 납부
(1,629,145,663)

(5,531,682,655)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(9,023,556,172)

(31,660,358,483)

단기금융상품의 증가
(112,099,634,876)

(138,174,980,000)

단기금융상품의 감소
151,927,020,000

110,131,950,000

장기금융상품의 증가
-

(60,000,000)

장기금융상품의 감소
114,000,000

-

선급금의 증가
-

(758,542,113)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(1,510,000,000)

(1,000,000,000)

기타금융자산의 감소
-

2,832,684,562

기타의투자자산의 증가
(264,000,000)

-

매각예정자산의 처분
-

8,405,044,536

보증금의 증가
(462,335,256)

-

보증금의 감소
23,891,700

-

유형자산의 취득
(71,170,128,448)

(13,530,660,875)

유형자산의 처분
23,500,037,887

838,208,711

무형자산의 취득
(5,832,384,706)

(344,063,304)

무형자산의 처분
6,749,977,527

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(27,692,683,247)

(43,536,696,345)

차입금의 차입
22,819,987,305

738,719,774

차입금의 상환
(3,701,632,830)

(36,918,756,600)

교환사채의 상환
(33,500,000,000)

-

자기주식의 취득
(5,971,302,590)

-

리스부채의 상환
(498,037,532)

(524,163,169)

임대보증금의 증가
93,000,000

9,736,250

임대보증금의 감소
(131,465,000)

(39,000,000)

배당금의 지급
(6,803,232,600)

(6,803,232,600)

Ⅳ.매각예정자산으로의 대체

-

71,538,148

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,921,620,974)

(36,276,408,145)

Ⅵ.환율변동효과

4,427,352,128

3,588,388,139

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

50,736,020,243

83,424,040,249

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

51,241,751,397

50,736,020,243

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제32기 2023년 12월 31일 현재

제31기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

자 산

I. 유동자산

96,283,061,406

112,766,466,610

현금및현금성자산
17,951,512,358

17,992,558,085

기타금융자산
68,791,862,826

77,607,802,826

매출채권및기타채권
7,921,264,175

15,178,427,815

당기법인세자산
348,113,620

159,192,830

기타자산
702,687,362

842,465,559

재고자산
567,621,065

986,019,495

II. 비유동자산

169,078,598,445

158,008,225,888

종속기업및관계기업투자주식
90,938,441,350

42,902,690,687

당기손익공정가치측정금융자산
2,690,199,635

1,206,108,896

기타금융자산
19,595,270,178

78,173,938,224

유형자산
47,183,152,768

31,089,738,134

무형자산
6,139,076,823

2,752,440,972

순확정급여자산
1,732,279,259

1,883,308,975

이연법인세자산
800,178,432

-

자 산 총 계

265,361,659,851

270,774,692,498

부 채

I. 유동부채

17,439,469,464

40,337,731,875

매입채무및기타채무
17,073,605,314

6,290,931,690

단기차입금
-

1,000,000,000

교환사채
-

19,850,270,414

파생상품부채
-

12,268,307,691

기타유동부채
365,864,150

928,222,080

II. 비유동부채

171,000,000

376,182,695

기타금융부채
171,000,000

181,000,000

이연법인세부채
-

195,182,695

부 채 총 계

17,610,469,464

40,713,914,570

자 본

I. 자본금

11,838,721,000

11,838,721,000

II. 자본잉여금

63,377,103,916

58,294,458,456

III. 기타자본구성

(18,502,706,936)

(7,486,270,006)

IV. 이익잉여금

191,038,072,407

167,413,868,478

자 본 총 계

247,751,190,387

230,060,777,928

부채 및 자본총계
-
265,361,659,851

270,774,692,498

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

금 액
금 액

I. 매출액

36,522,660,997

23,891,480,032

II. 매출원가

10,523,416,938

6,731,445,283

III. 매출총이익

25,999,244,059

17,160,034,749

IV. 판매비와관리비

29,603,474,631

14,160,678,980

V. 영업이익(손실)

(3,604,230,572)

2,999,355,769

VI. 영업외손익

35,123,936,759

21,604,784,852

기타수익
5,505,584,647

11,021,751,189

기타비용
2,790,863,995

1,753,300,381

금융수익
8,654,316,315

6,524,172,866

금융비용
3,529,456,936

7,806,808,584

종속기업및관계기업투자이익
27,284,356,728

13,618,969,762

VII. 법인세비용차감전순이익

31,519,706,187

24,604,140,621

VIII. 법인세비용

584,642,061

1,345,602,194

IX. 당기순이익

30,935,064,126

23,258,538,427

X. 기타포괄손익:

(470,116,477)

(4,637,046,070)

후속적 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
37,511,120

(4,123,477,993)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(498,614,098)

(574,921,095)

지분법이익잉여금
(9,013,499)

61,353,018

XI. 총포괄이익

30,464,947,649

18,621,492,357

XII. 주당순이익

기본주당순이익

1,369

1,026

자 본 변 동 표

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성
이익잉여금
합계

2022.01.01(보고금액)
11,838,721,000
58,294,458,456
(3,362,792,013)
151,472,130,728
218,242,518,171

당기순이익
-
-
-
23,258,538,427
23,258,538,427

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(574,921,095)
(574,921,095)

지분법이익잉여금
-
-
-
61,353,018
61,353,018

지분법자본변동
-
-
(4,123,477,993)
-
(4,123,477,993)

배당금의 지급
-
-
-
(6,803,232,600)
(6,803,232,600)

2022.12.31(전기말)
11,838,721,000
58,294,458,456
(7,486,270,006)
167,413,868,478
230,060,777,928

2023.01.01(보고금액)
11,838,721,000
58,294,458,456
(7,486,270,006)
167,413,868,478
230,060,777,928

당기순이익
-
-
-
30,935,064,126
30,935,064,126

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(498,614,098)
(498,614,098)

지분법이익잉여금
-
-
-
(9,013,499)
(9,013,499)

지분법자본변동
-
-
37,511,120
-
37,511,120

교환권대가
-
5,082,645,460
(5,082,645,460)
-
-

자기주식의 취득
-
-
(5,971,302,590)
-
(5,971,302,590)

배당금의 지급
-
-
-
(6,803,232,600)
(6,803,232,600)

2023.12.31(당기말)
11,838,721,000
63,377,103,916
(18,502,706,936)
191,038,072,407
247,751,190,387

현 금 흐 름 표

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

22,792,234,047

14,513,040,725

1. 당기순이익
30,935,064,126

23,258,538,427

2. 비현금항목의 조정
(28,209,219,351)

(13,203,888,514)

이자수익
(6,499,292,267)

(6,503,721,769)

이자비용
1,981,267,987

2,941,507,586

법인세비용
584,642,061

1,345,602,194

외화환산이익
(937,785,562)

(4,266,157,379)

외화환산손실
467,386,762

949,094,286

퇴직급여
624,793,454

734,387,254

감가상각비
1,512,101,961

980,714,174

무형자산상각비
32,268,749

28,086,666

대손상각비
1,894,737,311

(73,010,116)

종속기업및관계기업투자이익
(27,284,356,728)

(13,618,969,762)

기타의투자자산평가이익
(32,898,268)

(20,451,097)

기타의투자자산처분손실
-

230,896,232

기타의대손상각비
25,969,041

-

당기손익공정가치측정금융자산손상차손
-

89,139,943

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
25,909,261

9,326,632

유형자산처분이익
(4,118,021)

(134,937,547)

유형자산처분손실
1,000

-

매각예정투자주식처분이익
-

(431,334,002)

파생상품평가이익
(2,122,125,780)

-

파생상품평가손실
-

4,535,938,191

사채상환손실
1,522,279,688

-

3.운전자본의 조정
8,923,123,801

3,888,607,334

매출채권
(1,688,217,854)

11,996,242,996

미수금
888,237,897

1,648,655,232

선급금
142,354,397

687,330,746

선급비용
(2,576,200)

92,815,704

재고자산
467,398,430

(713,051,748)

매입채무
201,933,179

(251,126,464)

미지급금
346,798,345

(7,241,732,251)

미지급비용
10,234,766,118

2,084,811,813

선수금
(837,934,270)

(263,696,023)

예수금
275,576,340

25,237,610

임차보증금
7,800,000

(800,000)

퇴직금의 지급
(260,244,746)

(4,176,080,281)

사외적립자산
(852,767,835)

-

4.이자의 수취
12,771,554,704

3,185,172,964

5.이자의 지급
-

(225,841,429)

6.법인세의 납부
(1,628,289,233)

(2,389,548,057)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

24,451,225,826

(7,097,492,534)

단기금융상품의 증가
(90,330,140,000)

(138,174,980,000)

단기금융상품의 감소
151,927,020,000

110,131,950,000

장단기대여금의 증가
(35,088,880,000)

(3,510,922,826)

장단기대여금의 감소
36,640,420,000

23,438,700,000

기타금융자산의 증가
(264,000,000)

-

기타금융자산의 감소
-

2,832,684,562

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(1,510,000,000)

(1,000,000,000)

종속회사투자주식의 증가
(15,700,700,000)

-

선급금의 증가
-

(758,542,113)

매각예정투자주식의 처분
-

1,682,664,596

유형자산의 취득
(17,808,753,574)

(1,794,410,300)

유형자산의 처분
5,164,000

152,963,547

무형자산의 취득
(3,418,904,600)

(97,600,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(47,284,535,190)

(26,636,232,600)

차입금의 상환
(1,000,000,000)

(19,800,000,000)

임대보증금의 증가
93,000,000

6,000,000

임대보증금의 감소
(103,000,000)

(39,000,000)

교환사채의 상환
(33,500,000,000)

-

자기주식의 취득
(5,971,302,590)

-

배당금의 지급
(6,803,232,600)

(6,803,232,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(41,075,317)

(19,220,684,409)

Ⅴ.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

29,590

(189,314,279)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

17,992,558,085

37,402,556,773

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

17,951,512,358

17,992,558,085

당기 및 전기 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다 (단위:원).

(단위 : 원)

구 분
당 기처분예정일: 2024년 3월 29일
전 기처분확정일: 2023년 3월 31일

Ⅰ.미처분이익잉여금

176,877,425,887

153,933,545,218

1.전기이월미처분이익잉여금
146,449,989,358

131,188,574,868

2.당기순이익
30,935,064,126

23,258,538,427

3.순확정급여부채의 재측정요소
(498,614,098)

(574,921,095)

4.지분법이익잉여금
(9,013,499)

61,353,018

Ⅱ.이익잉여금처분액

8,910,976,800

7,483,555,860

1.이익준비금
-

680,323,260

2.배당금 (주당배당금(률): 당기: 400원(80%) 전기: 300원(60%)
8,910,976,800

6,803,232,600

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

167,966,449,087

146,449,989,358

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제32기
제31기

주당배당금 (원)
400
300

배당총액 (원)
8,910,976,800
6,803,232,600

시가배당율 (%)
2.8
2.1

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

14.
기타 생활용품 및 잡화의 제조 및 판매와 관련하여 법령에서 허용되는 사업

15.
기타 위에 부대되는 사업 및 투자

제
2
조
(
목적
)

(
현행과 동일
)

14.
태양광 발전 및 전기 판매업

15. (
현행과 동일
)

16. (
현행과 동일
)

ESG
경영시스템 강화

(
신설
)

제
60
조
(
분기배당
)

①
회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터
3
월
?6
월 및
9
월의 말일
(
이하 “분기배당 기준일”이라 한다
)
의 주주에게
?
자본시장과
금융투자업에
관한 법률
?
제
165
조의
12
에 따라 분기배당을 할
수있다
.

②
제
1
항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후
45
일 내에 하여야 한다
.

③
분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의
순자산액에서
다음
각호의금액을
공제한 액을 한도로 한다
.

1.
직전결산기의 자본금의 액

2.
직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.
직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4.
직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.
상법 시행령

제
19
조에서 정한
미실현이익

6.
분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제
1
항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여
동등배당한다
.

⑤
제
9
조
2
의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
.

반기배당 도입

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남광희
1959-12-06
사내이사
해당없음
최대주주
이사회

김종세
1957-01-05
사내이사
해당없음
특수관계자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남광희
KH바텍 대표이사
1996년 ~ 현재
KH바텍 대표이사
해당 없음

김종세
KH바텍 사내이사
2006년 ~ 현재
KH바텍 사내이사
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남광희
해당없음
해당없음
해당없음

김종세
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

남광희 / 김종세 후보자는 사내이사 후보자임에 따라 기재 생략함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남광희 사내이사 후보자

후보자는 당사 대표이사로서 오랜기간 당사의 성장 및 사업확장을 이끌어 왔으며, 최근 어려운 국내 외 시장환경에도 불구하고 폴더블 힌지 등의 독보적인 기술 및 IDC로 대표되는 금속가공기술을 바탕으로, 스마트폰 부품 분야 내에서 안정적인 매출과 이익확보를 이끌고 있습니다.

당사는 Non-ICT 사업분야로 사업확장을 하는 과정에서도 후보자의 역량이 필요하다고

판단하여 사내이사로 추천 합니다.

김종세 사내이사 후보자

후보자는 당사의 사내이사로 오랜기간 함께하면서, 회사의 성장뿐만 아니라 위기극복과정까지 함께 한, 당사에 대한 이해도가 높은 후보자 입니다. 특히 앞으로도 변화가 극심할 IT시장환경속에서, 안정적인 경영 및 의사판단을 위하여 당사의 핵심가치와 기술을 잘 이해하고 있는 후보자가 적임자라고 판단하여 사내이사로 추천 합니다.

확인서

남광희 사내이사 후보자 확인서

김종세 사내이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,666 백만원

최고한도액
3,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
27 백만원

최고한도액
50 백만원

주1) 2023년 신규 선임된 김동주 감사 기준입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.khvatec.com, 투자 -> IR자료실)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 주주총회에서 부결/수정이 발생되어 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 관련 사항당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 제외하고 개최하려 하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. - 주주총회 개최일: 2024년 3월 29일

2. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리