브이씨 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 브이씨

주주총회소집공고
2.9
주식회사 브이씨

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 브이씨

대 표 이 사 :
김 준 오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 108길 23, 보이스캐디 사옥

(전 화) 02-538-3100

(홈페이지)http://voicecaddie.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 윤무영

(전 화) 02-538-3100

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

제
19기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과

댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
363조와 정관 제
17조에 의거 제
19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

아

래

-

1.

일시
: 2024년
03월
29일
(금요일
) 오전
9시

2.

장소
: 서울특별시 강남구 테헤란로
626, B1(대치동
, 메디톡스빌딩
) 비앤디파트너스 삼성역점
M1

3.

회의 목적 사항

가. 보고사항
: 감사보고
, 영업보고
, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.

부의안건

제
1호 의안
: 제
19기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 이사 선임의 건

제
2-1호 의안
: 사내이사 김준오 재선임의 건

제
2-2호 의안
: 사외이사 심병희 신규선임의 건

제
3호 의안
: 이사 보수 한도 승인의 건

제
4호 의안
: 감사 보수 한도 승인의 건

4.

경영참고사항 비치

상법 제
542조의
4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대리회사
(국민은행증권대행부
)에 비치하였으며
, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시한 소집공고에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.

주주총회 참석시 준비물

-

직접행사
: 본인 신분증
, 주주총회 참석장

-

대리행사
: 대리인의 신분증
, 주주총회 참석장
, 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감 날인
), 주주의 인감증명서
1부

6.

기타사항

주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다
.

2024

년
03월
14일

서울특별시 강남구 테헤란로
108길
23, 보이스캐디사옥

주 식 회 사

브 이 씨

대 표 이 사

김 준 오

(직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오동현(출석률: 63.6%)

찬 반 여 부

1
2023.01.19(월)
윤무영 상무이사 위촉의 건
-

2
2023.02.16(목)
기업은행 평촌아이티지점 신규 대출 실행의 건
-

3
2023.02.17(금)
신한은행 무역센터 기업금융센터 신규 대출 실행의 건
-

4
2023.03.14(화)
제18기(2022사업년도) 재무제표 내부결산 확정 승인의 건제18기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

5
2023.04.18(화)
임헌동 상무이사 위촉의 건
-

6
2023.06.09(금)
해외현지법인(GST Solution INC.) 주식추가 취득(투자)의 건
찬성

7
2023.06.12(월)
한국산업은행 한티지점 신규 대출 실행의 건
찬성

8
2023.08.28(월)
기업은행 평촌IT지점 운전자금 대출 연장의 건
찬성

9
2023.09.19(화)
우리은행 신규 대출 실행의 건
찬성

10
2023.10.17(화)
기업은행 평촌 IT지점 운전자금 대출 연장의 건
찬성

11
2023.12.19(화)
관계사(브이씨소프트㈜) 대여금 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
10,000,000
10,000,000
급여

주) 주주총회승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사 전체에 대한 승인 금액이며, 별도로 사외이사 보수한도를 산정하지 아니하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

GST SOLUTION INC.

(상장회사의 특수관계인)

제/상품외(매출등)
2023.01~2023.12
56
15.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

최근 레저에 대한 관심 증대, 웰빙트렌드, 코로나19로 인한 실외스포츠의 선호도가 높아지면서 전세계적으로 골프 인구와 관련 시장규모는 급속도로 성장하고 있습니다. 골프는 진입 비용이 비싼 스포츠라 대부분 5060대 남성 중심이었으나, 최근 MZ세대 및 여성의 신규진입이 증가하고 있어, 골프 산업 전반 및 골프용품산업이 성장하게 되는 계기가 되고 있습니다.

당사가 판매하고 있는 주력제품인 골프 거리측정기 사업은 골프와 IT기술이 결합된 디바이스를 공급하는 것으로 시장의 연혁이 짧은 편이고, 골프인구의 증감 및 전방사업인 골프산업의 변동에 밀접한 영향을 받습니다. 초장기 PDA형의 거리측정기는 일부 골퍼들만이 사용하는 한정적인 시장이었으나, 2011년 당사가 세계최초로 개발한 음성형 거리측정기의 개발을 기점으로 일반골퍼들까지 폭넓게 사용하게 되면서 시장은 급속도로 확대되었습니다. 아직까지 거리측정기 시장은 성장 초반단계로 기존 골퍼들 중 아직 미사용자가 많으며, 최근 골프인구가 급증하면서 시장은 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 골프 시뮬레이터 시장은 골프연습장 운영업 시장에서 사용되는 핵심제품으로, 골프를 배우려는 일반 골퍼의 수와 증감과 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 최근 코로나19의 여파로 실외스포츠의 선호도가 높아지면서 처음 골프를 배워 입문하는 골퍼들의 숫자가 급증하고 있어 골프연습장 창업 수요 또한 늘어나고 있는 추세입니다.

(2) 경기변동의 특성

당사의 거리측정기 및 연습용 장치 등의 골프 IT제품들은 필드 골프를 즐기는 골프 활동인구의 증감, 골프장 수의 증감, 골프산업 전체의 성장, 스크린골프 및 실내골프연습장 등 연관업종의 성장과 밀접한 관련을 맺고 있습니다.

(3) 경쟁요소

골프IT제품은 정확성과 혁신적인 기능을 가진 제품을 만드는 기술경쟁력, 고객이 원하는 디자인, 빠르고 정확한 고객서비스, 안정적인 영업네트워크를 보유한 회사가 경쟁력을 가지고 시장을 리드할 수 있습니다. 또한 골프코스 내에서 정확한 거리를 안내하기 위해서는 골프장 관련 DB를 확보하고, 이를 지원하는 정밀GPS 기술은 매우 중요한 경쟁요소이므로 이를 구축한 회사 외에는 시장 내에서 경쟁력을 갖기 쉽지 않은 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 최초 Fabless 반도체 개발로부터 시작해 RFID 등의 기술 개발을 기반으로 GPS, Laser, Radar 등 첨단 센서 기술 및 제품 개발 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 음성형 거리측정기, 그린언듈레이션 워치, GPS-레이저 융합기술 제품, SK텔레콤과 네트워크 기술을 결합하여 실시간 핀위치를 알려주는 APL 서비스를 세계 최초로 만들어 냈습니다. 또한 위성과 항공으로 실측하여 전세계 약 40,000개의 골프장 DB를 구축하여 코스뷰와 그린언듈레이션을 제공하고 있으며, 라이카 카메라의 그린등고 측정기술을 도입해 더욱 정밀하게 그린 공략에 대한 가이드를 주는 리얼 그린언듈레이션 등 골퍼들이 필요로 하는 기능을 선도적으로 기기에 적용하였습니다.

론치모니터 제품군은 도플러 레이더 방식을 사용하여 휴대용 스윙분석 제품으로 전문가용 대비 98%이상 정확도를 보이면서도 가격은 1/30 수준으로 높은 가성비를 보여주며, 이를 기반으로 미국, 유럽 등지에서 개인용/휴대용 골프분석기 시장을 선도하고 있습니다.

또한 신규사업으로 골프시뮬레이터 장비인 VSE를 개발하여 해외 전문 브랜드인 GCQuad, Trackman과 동등한 수준이면서 상대적으로 저렴한 가격으로 설치 및 활용이 가능하도록 구현해내었고, 2021년 3월 출시 이후 전국 골프연습장에 판매를 확대해가고 있습니다.

골프 IT산업은 소비자의 변화하는 니즈에 맞춰 신제품 개발 속도가 갈수록 빨라지고 있습니다. 이에 당사는 부가가치가 높은 R&D와 신제품 기획, 마케팅에 집중하고, 부가가치가 낮은 생산공정은 전량 외주가공을 통해 해결하고 있습니다. 위 제품들은 전국 체인을 갖춘 대형 유통망, 600여개의 오프라인 판매거래처 등의 B2B경로와 주요 오픈마켓, 온라인 자사몰을 통한 B2C 경로로 판매되고 있습니다. 또한 미국, 일본, 유럽 등의 해외 판매채널 구축, 기내 면세점 입점 등으로 판매 채널을 계속 넓히고 있습니다. 판매 이후에 발생할 수 있는 고객 불만족을 해소하기 위하여 직접 고객센터도 운영하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 골퍼가 라운드 시 도움을 받을 수 있는 세계 최초의 음성형 GPS 거리측정기 개발을 시작으로 시계형, 레이저형, 골퍼의 실력 향상에 도움을 줄 수 있는 연습 장치인 론치모니터의 제품군과 골퍼의 스윙 자세와 구질을 분석해서 데이터를 제공해 주는 골프 시뮬레이터 등 2023년 현재 10가지의 다양한 제품군의 총 67개 모델의 제품을 개발하여 국내시장 및 미국,일본,동남아시아 유럽등에 판매를 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 거리측정기 시장은 보이스캐디, 부쉬넬, 골프버디가 3강구도를 형성하고 있으며, 시계형 부문에서는 보이스캐디가 압도적 1위, 레이저형 부문에서는 부쉬넬, 보이스캐디 2강 구도입니다. 공시자료 등을 바탕으로 한 당사의 자체 조사에 따르면 보이스캐디는 2016년 이후 국내 전체 거리측정기 시장에서 시장점유율 1위를 기록하고 있습니다.

보이스캐디는 시계형 거리측정기 분야에서 지속적인 기술개발과 브랜드파워로 높은 시장점유율을 보유하고 있는 브랜드로, T3가 출시된 2016년 이후 꾸준히 시장점유율 1위 자리를 지키고 있습니다.

레이저 거리측정기는 부쉬넬과 보이스캐디의 2강구도로 양사가 전체 시장의 약 60%를 점유하고 있으며, 그외 니콘, 르폴드, 가민 등 해외업체, 캐디톡, 골프버디 등 국내업체를 포함하여 20여개 이상의 업체가 경쟁하고 있는 시장입니다. 당사는 2014년 L1을 시작으로 관련 기술 개발과 레이저 거리측정기의 핵심 요소인 정확도 향상을 위한 보정거리 알고리즘 및 디자인 개발에 집중해 성장하였고, 거리뿐 아니라 벙커 등 다양한 정보를 시각적으로 볼 수 있는 제품을 개발해 시장점유율을 점차 높여 나가고 있습니다.

국내 연습용 시뮬레이터 시장은 약 15여개의 국내외 업체가 경쟁하고 있는 완전경쟁시장이며, 당사의 VSE, 골프존GDR, 카카오VX의 프렌즈아카데미, QED 및 그외 기타 업체들이 제품을 공급하고 있습니다. 각 사는 총판, 딜러, 인테리어 업자를 이용한 판매경로를 구축하고 있으며, 당사 자체 조사에 따르면 주요 4사가 연간 약 5천대, 기타 업체 약 3천대를 판매하여 연간 8천대 정도 시장이 형성되어 있는 것으로 추산하고 있습니다.

해외에서 개인용 골프 론치모니터 시장은 아직 시장이 형성되는 단계로 당사의 스윙캐디, Ernest Sports, Mevo 등의 브랜드가 판매되고 있는 상황입니다. 데이터에 기반한 TV중계 등의 영향으로 골프 스윙 분석기에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으나, 가격저항으로 인해 고가, 고성능의 제품이 일반에게 확대되지 못하고 있으며, 트랙맨, 플라이스코프 등 전통 강자들은 중저가 시장에 대해 매력적인 제품을 출시하고 있지 못한 상황입니다. 당사는 스윙캐디라는 브랜드로 미국, 유럽 등지에서 $500 이하 개인용/휴대용 골프 론치모니터 시장을 선도하고 있고, 샷 분석 정확도 향상 및 개인스윙 데이터 분석서비스 강화로 시장지배력을 확대해 나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

거리측정기 시장은 성장기 초반 단계로 기존 골퍼들 중 아직 미사용자가 많으며, 골프인구의 증가에 따라 잠재고객의 숫자 또한 증가하고 있는 상황입니다. 기존 골퍼 중 거리측정기 미사용자들의 구매가 점차 증가할 것으로 예상되는데, 국내 거리측정기 시장은 아직 성장기라 국내 골프인구의 30% 내외가 사용하고 있을 것으로 추정되며, 향후 50%까지 사용률이 올라갈 것으로 전망되고 있습니다. 또한 최근 코로나19로 해외여행이 어려워진 20~40세대가 여유자금으로 골프에 투자하기 시작하면서 40,50세대의 전유물이었던 골프산업이 확장되는 계기가 된 것으로 보이며 이는 거리측정기 시장에까지 영향을 미치고 있습니다. 골프존 인구분석에 따르면 신규 골프 입문자 중 20~40세대가 65%로 젊은 층의 골프시장 유입이 크게 증가했음을 알 수 있습니다. 주로 비즈니스 관련 친목도모를 위해 골프를 즐겼던 기성세대와 달리 20~40세대는 화려한 골프웨어, 거리측정기 등 특별한 아이템을 통해 자신을 표현하는 수단으로 사용하고 있고, IT기기에 더욱 친화적인 성향을 보이고 있기 때문에 향후 시장 성장성은 더욱 커질 전망입니다.

거리측정기는 IT제품으로 시장 성장기를 지나 성숙기로 접어들게 되어도 시장은 성장할 것으로 보고 있습니다. 핸드폰 시장을 예로 들어보면 현재 우리나라는 핸드폰 보급률이 100%에 이르고 스마트폰 보급률도 94%에 달하고 있지만, 교체수요만으로도 시장은 계속 유지되며 성장하고 있습니다. 거리 측정기 또한 골퍼들에 보급률이 일정수준 될 때까지 신규수요는 계속 발생하며, 그 이후에는 고장, 신제품 출시 등으로 인한 교체수요만으로도 시장이 유지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

골프 시뮬레이터 산업은 스크린골프용 시뮬레이터와 연습장용 시뮬레이터로 구분되며, 당사는 기존 골프연습장에 노후화된 시뮬레이터를 교체하거나, 창업 매장에 시뮬레이터를 신규공급하고 있습니다. 시뮬레이터를 구매하는 주요 고객은 골프연습장 운영업에 종사하고 있는 개인 사업자, 프로 출신의 연습장 운영자, 아파트 휘트니스 센터입니다. 매장에서 시뮬레이터를 실제 사용하는 고객은 골프를 배우려는 일반 골퍼이기 때문에 골프인구의 증감과도 매우 밀접한 관련을 맺고 있습니다.

최근 IT기기에 친숙한 20~40대의 신규골퍼가 크게 늘어나고 있고, 이는 시뮬레이터가 설치된 현대적 시설의 실내연습장 고객이 되고 있습니다. 이에 따라 약 90%에 해당하는 기존 전통방식의 미설치 타석도 주변 현대식 매장과의 경쟁으로 인해 시뮬레이터를 설치해야 하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 또한 코로나19로 인한 특수상황에서 국내골프인구가 급격히 증가하고 있고 골프입문자에게 골프연습장은 반드시 거쳐야 할 장소입니다. 골프입문자 증가로 인한 골프 연습장 고객 증가는 골프연습장 신규 창업 수요를 만들어내며, 이로 인해 골프 시뮬레이터 판매 성장세가 기대되는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 거리측정기 기술 혁신을 통한 시장점유율 확대, Big Data 기반 서비스 제공 등 사업모델 개발, 해외 수출을 통한 글로벌 브랜드로의 성장을 추진하려고 합니다. 거리측정기 기술혁신을 위해서 정부기관 지원을 받아 레이더 기술, 정밀측위(RTK GNSS) 솔루션 및 골프스윙 영상분석 등을 개발하고 있습니다. 자체 개발로는 코스뷰, 그린뷰, 라운드 트래킹이 가능한 Handheld Type의 디지털 야디지북을 개발하였으며, 기존 시계형 골프 거리측정기 T시리즈의 골프워치 시장 점유율 확대를 위하여 APL 서비스의 안정화 및 정밀 GPS를 위한 RTK Dongle 개발을 완료하여 전국 골프장에 설치 중에 있습니다.한편 22년 9월 글로벌 퍼터그립회사인 슈퍼스트로크 인수에 SI로 참여하여, 해외에서 슈퍼스트로크의 현지 영업 네트워크 등을 적극적으로 활용해 세계 골프 시장의 절반 가량을 점유하는 핵심 지역인 북미 골프 시장 공략에 더욱 박차를 가할 예정입니다. 지금 골프에 테크놀로지 붐이 일어나고 있고, 우리는 전통적인 골프 브랜드 슈퍼스트로크에 저희의 테크놀로지를 더해서 스마트 디바이스를 만들고 서비스할 계획을 가지고 있습니다. 높은 인지도를 가진 프리미엄 브랜드인 슈퍼스트로크와 뛰어난 IT기술을 가지고 있는 보이스캐디가 만나 파괴력 있는 시너지를 낼 것이라고 기대하고 있습니다.

또한 신사업의 발굴을 통한 성장동력을 키우기 위해 플랫폼 사업으로 진출을 계획하고 있습니다. 자회사인 브이씨소프트(주)를 통해 라운드에 필요한 모든 정보들이 담겨있는 라운드 전문 골프앱 ‘단 하나의 골프, APL (단골)’을 개발하여 출시하였고, 골퍼들의 니즈를 위해 10년 넘게 고민해 온 당사만의 노하우와 개발의 전문성을 바탕으로 골퍼들이 라운드를 하는 전 과정 을 함께 할 수 있도록 정교한 코스/그린 분석부터 APL서비스, 주변 맛집정보, 커뮤니티 기능이 합쳐진 라운드 전문 앱을 지향하고 있습니다. 지난 10년 간 거리측정기의 데이터베이스를 Big Data화하고, 골퍼들의 실제 필드 데이터와 연습데이터를 축적해 온 만큼, 이를 기반으로 골퍼들이 진정 원하는 서비스를 제공하는 골프 플랫폼 기업으로 진화하기 위한 끊임없는 노력을 하고 있습니다.

향후 뛰어난 기술력을 바탕으로 한 제품개발을 통해 해외 수출을 확장해 나갈 계획입니다. 또한 2021년 6월 미국여자프로골프협회(LPGA)가 보이스캐디와 공식거리측정기 파트너십을 체결하며 LPGA가 개최하는 전 대회에서 SL2 사용을 허용하게 되어 미국을 비롯한 글로벌 시장의 인지도 제고와 판매량의 폭발적인 증가를 예상하고 있습니다. 위와 같은 노력들로 현재 국내 1위의 거리측정기 회사가 아닌 골프 IT업계 및 스포츠 IT 분야에서 세계적인 글로벌 기업으로 성장하는 것이 목표입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 18 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 브이씨와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

I. 유동자산

29,355,565,802

35,997,173,968

현금및현금성자산
3,849,399,453

6,401,470,007

매출채권
3,786,435,078

7,711,306,474

기타유동금융자산
4,240,034,164

5,420,892,299

기타유동자산
961,026,460

1,354,170,294

당기법인세자산
19,068,655

55,916,338

재고자산
16,499,601,992

15,053,418,556

II. 비유동자산

57,543,800,989

60,046,201,567

기타비유동금융자산
17,278,353,629

17,657,656,825

기타비유동자산
-

1,259,913

유형자산
30,750,817,428

31,811,815,778

사용권자산
4,800,574,917

6,287,692,061

무형자산
2,048,595,430

2,025,615,083

이연법인세자산
2,665,459,585

2,262,161,907

자산총계

86,899,366,791

96,043,375,535

부채

I. 유동부채

25,357,477,358

39,897,579,453

매입채무및기타채무
2,679,025,454

2,110,648,387

단기차입금
18,326,410,000

16,080,000,000

유동성장기부채
-

17,049,980,000

유동리스부채
1,589,219,909

1,755,965,812

기타유동금융부채
811,753,017

820,091,277

기타유동부채
1,943,334,184

1,821,916,578

당기법인세부채
7,734,794

258,977,399

II. 비유동부채

23,550,645,985

6,638,607,842

장기차입금
17,128,940,000

-

비유동리스부채
2,913,487,054

4,076,106,805

순확정급여부채
1,801,025,916

1,623,460,154

기타비유동금융부채
850,590,365

69,974,572

기타비유동부채
856,602,650

869,066,311

부채총계

48,908,123,343

46,536,187,295

자본

지배주주지분

38,494,471,460

49,094,943,138

I. 자본금
3,655,150,000

3,655,150,000

II. 자본잉여금
25,397,636,506

25,397,636,506

III. 기타자본항목
751,062,100

481,590,810

IV. 이익잉여금
8,690,622,854

19,560,565,822

비지배지분

(503,228,012)

412,245,102

자본총계

37,991,243,448

49,507,188,240

부채와 자본 총계

86,899,366,791

96,043,375,535

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I.매출액

37,224,393,565

54,343,550,635

II.매출원가

19,785,576,816

24,425,024,151

III.매출총이익

17,438,816,749

29,918,526,484

IV.판매비와관리비

29,061,369,922

28,648,496,323

V.영업이익(손실)

(11,622,553,173)

1,270,030,161

금융수익
696,666,370

1,308,321,775

금융원가
(3,623,480,872)

(1,370,939,171)

기타영업외수익
1,117,950,603

183,590,242

기타영업외비용
(301,734,559)

(207,550,158)

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

(13,733,151,631)

1,183,452,849

VII.법인세비용

(1,093,818,678)

(91,010,685)

VIII.당기순이익(손실)

(12,639,332,953)

1,274,463,534

지배주주지분순이익(손실)

(11,969,272,015)

1,356,150,378

비지배지분순이익(손실)

(670,060,938)

(81,686,844)

IX.기타포괄손익

1,129,268,983

(169,862,546)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,099,329,047

(221,926,292)

확정급여제도의 재측정요소
34,545,075

(692,982,467)

기타포괄손익인식금융자산평가이익
1,064,783,972

471,056,175

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
29,939,936

52,063,746

해외사업환산손익
29,939,936

52,063,746

X.총포괄이익(손실)

(11,510,063,970)

1,104,600,988

지배주주지분총포괄이익(손실)

(10,840,003,032)

1,186,287,832

비지배지분총포괄이익(손실)

(670,060,938)

(81,686,844)

XI.주당손익

기본주당이익(손실)

(1,637)

191

희석주당이익(손실)

(1,637)

191

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배주주지분 계

2022.1.1(전기초)
2,978,900,000
9,452,194,704
1,719,736,618
18,426,341,736
32,577,173,058
3,931,946
32,581,105,004

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
1,356,150,378
1,356,150,378
(81,686,844)
1,274,463,534

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(692,982,467)
(692,982,467)
-
(692,982,467)

기타포괄손익인식금융자산평가이익
-
-
-
471,056,175
471,056,175
-
471,056,175

해외사업환산손익
-
-
52,063,746
-
52,063,746
-
52,063,746

총포괄손익 소계
-
-
52,063,746
1,134,224,086
1,186,287,832
(81,686,844)
1,104,600,988

소유주와의 거래

유상증자
515,000,000
14,459,784,000
-
-
14,974,784,000
-
14,974,784,000

주식선택권
161,250,000
1,485,657,802
(1,290,209,554)
-
356,698,248
-
356,698,248

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
490,000,000
490,000,000

소유주와의 거래 소계
676,250,000
15,945,441,802
(1,290,209,554)
-
15,331,482,248
490,000,000
15,821,482,248

2022.12.31(전기말)
3,655,150,000
25,397,636,506
481,590,810
19,560,565,822
49,094,943,138
412,245,102
49,507,188,240

2023.1.1(당기초)
3,655,150,000
25,397,636,506
481,590,810
19,560,565,822
49,094,943,138
412,245,102
49,507,188,240

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,969,272,015)
(11,969,272,015)
(670,060,938)
(12,639,332,953)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
34,545,075
34,545,075
-
34,545,075

기타포괄손익인식금융자산평가이익
-
-
-
1,064,783,972
1,064,783,972
-
1,064,783,972

해외사업환산손익
-
-
29,939,936
-
29,939,936
-
29,939,936

총포괄손익 소계

29,939,936
(10,869,942,968)
(10,840,003,032)
(670,060,938)
(11,510,063,970)

소유주와의 거래

종속회사 유상증자
-
-
-
-
-
100,000,000
100,000,000

종속회사 유상감자
-
-
-
-
-
(369,890,000)
(369,890,000)

주식선택권
-
-
241,946,578
-
241,946,578
-
241,946,578

연결범위의 변동
-
-
(2,415,224)
-
(2,415,224)
24,477,824
22,062,600

소유주와의 거래 소계
-
-
239,531,354
-
239,531,354
(245,412,176)
(5,880,822)

2023.12.31(당기말)
3,655,150,000
25,397,636,506
751,062,100
8,690,622,854
38,494,471,460
(503,228,012)
37,991,243,448

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,795,079,636)

(8,017,026,380)

영업으로부터 창출된 현금
(1,680,484,182)

(5,756,450,341)

이자의 수취
240,121,780

249,333,366

이자의 지급
(1,391,718,802)

(531,350,649)

법인세 납부
37,001,568

(1,978,558,756)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(677,041,519)

(22,031,782,378)

장단기금융상품의 증가
(29,409,303,851)

(55,002,622,222)

장단기금융상품의 감소
30,316,851,331

54,882,574,702

장단기대여금 증가
-

(10,000,000)

장단기대여금 감소
10,552,000

40,552,000

파생상품자산 취득
-

(3,506,747,497)

기타포괄손익인식금융자산 취득
-

(11,493,252,503)

유형자산 취득
(1,353,612,113)

(6,795,157,310)

유형자산 처분
49,418,299

409,762,070

무형자산 취득
(290,947,185)

(556,891,618)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

878,296,396

30,148,039,357

단기차입금의 차입
2,548,811,500

17,718,750,000

단기차입금의 상환
(300,000,000)

(1,688,750,000)

유동성장기부채의 상환
(17,049,980,000)

(234,598,613)

장기차입금의 차입
17,130,541,000

30,000,000

장기차입금의 상환
-

(22,041,387)

리스부채의 상환
(2,011,480,145)

(1,403,752,853)

정부보조금의 수령
109,105,237

160,300,000

정부보조금의 상환
(877,971)

(34,593,790)

신주발행
-

16,101,250,000

신주발행비
-

(478,524,000)

전환우선주부채 발행
700,004,175

-

비지배지분증가
122,062,600

-

비지배지분감소
(369,890,000)

-

IV.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,593,824,759)

99,230,599

V.기초 현금및현금성자산

6,401,470,007

6,342,089,026

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

41,754,205

(39,849,618)

VII.기말 현금및현금성자산

3,849,399,453

6,401,470,007

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 18 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 브이씨

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

I. 유동자산

27,832,838,503

33,668,273,700

현금및현금성자산
3,468,502,498

4,818,456,225

매출채권
6,162,936,620

9,195,440,506

기타유동금융자산
4,390,777,058

5,609,040,208

기타유동자산
906,148,384

1,235,503,202

당기법인세자산
18,960,215

55,765,608

재고자산
12,885,513,728

12,754,067,951

II. 비유동자산

59,771,665,614

58,631,686,331

기타비유동금융자산
17,190,595,327

17,548,574,250

종속기업및관계기업투자
3,839,812,000

681,041,000

유형자산
30,529,548,750

31,367,252,734

사용권자산
4,331,559,365

5,308,272,527

무형자산
1,964,140,815

2,000,228,441

이연법인세자산
1,916,009,357

1,726,317,379

자산총계

87,604,504,117

92,299,960,031

부채

I. 유동부채

23,825,100,686

38,332,440,932

매입채무및기타채무
2,510,854,433

1,768,594,975

단기차입금
18,000,000,000

16,000,000,000

유동성장기부채
-

17,000,000,000

유동리스부채
1,265,514,153

1,418,803,547

기타유동금융부채
525,552,264

490,055,751

기타유동부채
1,523,179,836

1,654,986,659

II. 비유동부채

22,431,227,951

6,121,439,517

장기차입금
17,000,000,000

-

비유동리스부채
2,764,249,341

3,629,643,121

순확정급여부채
1,604,789,770

1,497,755,513

기타비유동금융부채
205,586,190

124,974,572

기타비유동부채
856,602,650

869,066,311

부채총계

46,256,328,637

44,453,880,449

자본

I. 자본금
3,655,150,000

3,655,150,000

II. 자본잉여금
25,397,636,506

25,397,636,506

III. 기타자본항목
629,377,361

387,430,783

Ⅳ. 이익잉여금
11,666,011,613

18,405,862,293

자본총계

41,348,175,480

47,846,079,582

부채와 자본 총계

87,604,504,117

92,299,960,031

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이씨
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I.매출액

37,761,141,061

48,599,503,598

II.매출원가

21,546,424,074

24,837,490,208

III.매출총이익

16,214,716,987

23,762,013,390

IV.판매비와관리비

22,210,184,311

24,167,458,306

V.영업이익(손실)

(5,995,467,324)

(405,444,916)

금융수익
697,746,144

1,313,621,254

금융원가
(3,621,213,858)

(1,350,426,806)

기타영업외수익
477,053,554

13,028,699

기타영업외비용
(301,693,179)

(201,334,268)

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

(8,743,574,663)

(630,556,037)

VII.법인세비용

(891,789,609)

(442,413,184)

VIII.당기순이익(손실)

(7,851,785,054)

(188,142,853)

IX.기타포괄손익

1,111,934,374

(255,524,397)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,111,934,374

(255,524,397)

확정급여제도의 재측정요소
47,150,402

(726,580,572)

기타포괄손익인식금융자산평가이익
1,064,783,972

471,056,175

X.총포괄이익(손실)

(6,739,850,680)

(443,667,250)

XI.주당손익

기본주당이익(손실)

(1,074)

(27)

희석주당이익(손실)

(1,074)

(27)

자 본 변 동 표

제 19 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이씨
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
2,978,900,000
9,452,194,704
1,677,640,337
18,849,529,543
32,958,264,584

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(188,142,853)
(188,142,853)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(726,580,572)
(726,580,572)

기타포괄손익인식금융자산평가이익
-
-
-
471,056,175
471,056,175

총포괄손익 소계
-
-
-
(443,667,250)
(443,667,250)

소유주와의 거래

유상증자
515,000,000
14,459,784,000
-
-
14,974,784,000

주식선택권
161,250,000
1,485,657,802
(1,290,209,554)
-
356,698,248

소유주와의 거래 소계
676,250,000
15,945,441,802
(1,290,209,554)
-
15,331,482,248

2022.12.31(전기말)
3,655,150,000
25,397,636,506
387,430,783
18,405,862,293
47,846,079,582

2023.1.1(당기초)
3,655,150,000
25,397,636,506
387,430,783
18,405,862,293
47,846,079,582

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,851,785,054)
(7,851,785,054)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
47,150,402
47,150,402

기타포괄손익인식금융자산평가이익
-
-
-
1,064,783,972
1,064,783,972

총포괄손익 소계
-
-
-
(6,739,850,680)
(6,739,850,680)

소유주와의 거래

주식선택권

241,946,578
-
241,946,578

소유주와의 거래 소계
-
-
241,946,578
-
241,946,578

2023.12.31(당기말)
3,655,150,000
25,397,636,506
629,377,361
11,666,011,613
41,348,175,480

현 금 흐 름 표

제 19 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이씨
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

1,410,509,726

(8,718,027,143)

영업으로부터 창출된 현금
2,241,064,702

(7,047,033,826)

이자의 수취
239,304,877

248,469,543

이자의 지급
(1,362,384,305)

(504,561,250)

법인세 납부
292,524,452

(1,414,901,610)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,412,401,137)

(22,161,615,683)

장단기금융상품의 증가
(29,409,303,851)

(55,002,622,222)

장단기금융상품의 감소
30,316,851,331

54,882,574,702

장단기대여금 증가
(50,000,000)

-

장단기대여금 감소
-

40,000,000

파생상품자산 취득
-

(3,506,747,497)

기타포괄손익인식금융자산 취득
-

(11,493,252,503)

종속기업및관계기업투자의 취득
(3,209,771,000)

(510,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분
452,172,600

-

유형자산 취득
(1,324,541,331)

(6,424,438,615)

유형자산 처분
49,418,299

409,762,070

무형자산 취득
(237,227,185)

(556,891,618)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

662,311,373

30,331,385,541

단기차입금의 차입
2,300,000,000

17,638,750,000

단기차입금의 상환
(300,000,000)

(1,638,750,000)

유동성장기부채의 상환
(17,000,000,000)

(7,958,613)

장기차입금의 차입
17,000,000,000

30,000,000

장기차입금의 상환
-

(22,041,387)

리스부채의 상환
(1,445,915,893)

(927,046,669)

정부보조금의 수령
109,105,237

160,300,000

정부보조금의 상환
(877,971)

(34,593,790)

신주발행
-

15,611,250,000

신주발행비
-

(478,524,000)

IV.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,339,580,038)

(548,257,285)

V.기초 현금및현금성자산

4,818,456,225

5,414,930,164

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

(10,373,689)

(48,216,654)

VII.기말 현금및현금성자산

3,468,502,498

4,818,456,225

이익잉여금처분계산서(안)

제 19 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이씨
(단위 : 원)

구 분

제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

(처분예정일 : 2024년 3월 29일)
(처분확정일 : 2023년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

11,666,011,613

18,405,862,293

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,405,862,293

18,849,529,543

2. 순확정급여부채의 재측정요소
47,150,402

(726,580,572)

3. 당기순이익
(7,851,785,054)

(188,142,853)

4. 기타포괄손익인식금융자산평가이익
1,064,783,972

471,056,175

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

11,666,011,613

18,405,862,293

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준오
1968.12.11
부
부
본인
이사회

심병희
1973.04.30
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준오
(주)브이씨 대표이사
2005.03~현재1995.03~2000.03
(주)브이씨 대표이사UCLA 공학박사
없음

심병희
티그리스인베스트먼트 대표이사
2016.02~현재2006.12~2015.12
티그리스인베스트먼트 대표이사프랭클린템플턴투자신탁운용(주)주식팀 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준오
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

심병희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 심병희]

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독역할, 충분한 학력과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정
확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 김준오]김준오 후보는 2005년 회사 설립 당시부터 당사의 대표이사를 수행하고 있는 경영전문가로서 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식, 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 추천하게 되었습니다.[사외이사 후보자 : 심병희]심병희 후보는 서울대 경영학과를 졸업하여 한화투자증권을 시작으로 티그리스인베스트먼트의 대표이사를 역임함으로 금융전문가로서의 관련업무를 경험하였습니다. 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 기업 윤리경영과 기업 가치 제고에 전문적인 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사외이사 후보로 추천하게 되었습니다.

확인서

사내이사후보자 김준오 확인서.jpg
사내이사후보자 김준오 확인서

사외이사후보자 심병희 확인서.jpg
사외이사후보자 심병희 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
953,604,466원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024년 3월 21일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(전자공고)에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : https://voicecaddie.co.kr※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□주주총회 집중일 개최사유 당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.