핸즈코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 핸즈코퍼레이션

주주총회소집공고
2.9
핸즈코퍼레이션(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
핸즈코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
승 현 창

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로37번길 50(가정로)

(전 화) 032-870-9600

(홈페이지)http://www.handscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 승 현

(전 화) 032-870-9600

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 52 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 서구 백범로 884 핸즈코퍼레이션 4층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제
1
호

의안
:
정관

일부

개정의

건

제

2

호

의안
:
제
52
기

재무제표

승인의

건

제

3

호

의안
:
이사

선임의

건

제
3-1
호

의안
:
사내이사

승현창

선임의

건

제
3-2
호

의안
:
사내이사

이석주

선임의

건

제
3-3
호

의안
:
사내이사

김경태

선임의

건

제
3-4
호

의안
:
사내이사

장재혁

선임의

건

제
3-5
호

의안
:
기타비상무이사

김성한

선임의

건

제
4
호

의안
:
이사

보수한도

승인의

건

4. 배당내역 : 우선주 1주당 예정배당금 163원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상호
김성한
조인석
이선희
이돈현

(출석률: 100%)
(출석률: 40%)
(출석률: 70%)
(출석률: 100%)
(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

1
2023-02-15
제1호 의안 : 2022년도(제51기) 재무제표 승인에 관한 건
찬성
불참
불참
찬성
-

제2호 의안 : 2022년도(제51기) 영업보고서 승인에 관한 건
찬성
불참
불참
찬성
-

제3호 의안 : 2022년도 안전보건실적 및 2023년도 안전보건계획 승인에 관한 건
찬성
불참
불참
찬성
-

2
2023-02-24
제1호 의안 : 이사 후보 추천의 건
찬성
불참
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 제51기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참
찬성
찬성
-

제3호 의안 : 제51기 정기주주총회 목적사항 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
-

제4호 의안 : 하나은행 신규차입 및 재약정 건
찬성
불참
찬성
찬성
-

3
2023-03-22
제1호 의안 : 2022년도(제51기) (확정)재무제표 승인에 관한 건
찬성
불참
찬성
찬성
-

4
2023-05-15
제1호 의안 : 2023년도(제52기) 1분기 재무제표 승인에 관한 건
-
불참
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 제2회 무보증 신주인수권부사채 발행의 건
-
불참
찬성
찬성
찬성

5
2023-05-24
제1호 의안 : 제2회 무보증 신주인수권부사채 발행의 건
-
불참
찬성
찬성
찬성

6
2023-07-21
제1호 의안 : 하나은행 기업운전일반자금대출 신규 차입 및 기한부수입신용장 한도 증액의 건
-
불참
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 현대커머셜㈜ HMG동반성장펀드대출 신규 차입의 건
-
불참
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 청도동화 신한은행 운전자금대출 연장에 대한 연대보증의 건(7/28 만기)
-
불참
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 청도동화 신한은행 운전자금대출 연장에 대한 연대보증의 건(8/2 만기)
-
불참
찬성
찬성
찬성

7
2023-08-14
제1호 의안 : 2023년도(제52기) 반기 재무제표 승인에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023-08-24
제1호 의안 : 청도동화 수출입은행 현지법인 대출 연대입보에 관한 건
-
찬성
불참
찬성
불참

제2호 의안 : 매출채권 금전채권신탁의 건
-
찬성
불참
찬성
불참

제3호 의안 : 연대보증, 담보제공의 건
-
찬성
불참
찬성
불참

9
2023-11-14
제1호 의안 : 2023년도(제52기) 3분기 재무제표 승인에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023-12-15
제1호 의안 : HANDS8 출자전환 승인에 관한 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

제2호 의안 : 금전소비대차계약 체결 승인에 관한 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

주) '23.03.30 박상호 사외이사 임기만료 퇴임, 이돈현 사외이사 신규 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이선희(사외)조인석(사외)이돈현(사외)
2023-02-14
제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건
가결

2023-02-24
제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

제2호 의안 : 제51기 정기주주총회 의안 검토의 건
가결

2023-03-22
제1호 의안 : 감사위원회의 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인 건
가결

제2호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 승인 건
가결

제3호 의안 : 감사위원회의 내부감시장치에 대한 의견 보고 승인 건
가결

2023-05-15
제1호 의안 : 2023년도(제52기) 1분기 재무제표 감사의 건
가결

제2호 의안 : 감사위원회 위원 교육 계획 수립의 건
가결

2023-08-14
제1호 의안 : 2023년도(제52기) 반기 재무제표 감사의 건
가결

2023-11-14
제1호 의안 : 2023년도(제52기) 3분기 재무제표 감사의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
90
30
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전소비대차
최대주주의특수관계인
2023.12.18~2024.12.18
50
1.0

매출채권유동화
회사의특수관계인
2023.09.07~2024.03.07
110
2.2

주) 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '23년말 별도 매출액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

핸즈식스(주)(종속회사)
매출 등
2023.01.01 ~2023.12.31
376
7.6

매입 등
1,752
35.5

청도동화주조유한공사(종속회사)
매출 등
8
0.2

매입 등
688
14.0

HANDS 8 S.A.(종속회사)
매출 등
170
3.5

매입 등
72
1.5

주) 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '23년말 별도 매출액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹, 유리, 섬유 등 다양한 재료를 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 제조와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인 종합산업입니다. 자동차산업 중 자동차 부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부품들을 제조하는 산업 활동을 가리킵니다. 즉 자동차 부품산업은 각종자동차용 부품을 생산하여 완성차에 공급하는 자동차 산업의 후방산업을 말하며, 넓은 의미로 자동차 산업에 포함시키는 것이 일반적입니다.

01 자동차산업의 전후 연관산업.jpg
[ 자동차산업의 전후 연관산업 ]

자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치, 조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한, 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수 있습니다. OEM부품은 완성차 제조업체에 공급되는 차량제조용 부품을 말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성차 제조업체에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품입니다.

[자동차 부품의 분류]

구분

분류

주요 품목

기능

동력발생장치

엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너,엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드

동력전달장치

클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품

에어컨, 히터

제동장치

브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치

스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치

현가스프링, 쇼크옵쇼버

전장부품

램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

차체부품

범퍼(Bumper), 필러류(Pillar Trim), 패널류(Garnish, Panel), 내장재,차량유리 등

기타요소부품

고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우와 ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다.위와 같이 외주조달이 결정된 품목은 완성차 제조업체가 전문부품기업에 1차 외주를주게 되고, 이들 1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다. 이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 다단계 형태를 보이고 있습니다. 완성차 제조업체는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다. (2) 산업의 성장성

국내 자동차 부품 산업은 전방 산업인 자동차 산업의 경기에 크게 영향을 받습니다. 납품처인 완성차 업체의 실적, 특히 수주 차종의 생산 및 판매 실적이 개별 부품 업체의 성장성에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다.전방산업인 자동차산업의 성장에 따라 자동차 부품산업 또한 연매출 70조원(국내 법인 합산 기준)을 상회하는 매우 큰 규모의 시장을 형성하고 있습니다. 부품기업의 매출 유형은 크게 OEM(또는 제조용), A/S(보수용), 수출용 등 세 가지로 대별되는데, 2022년 국내 법인 합산기준으로 OEM은 전체의 약 41.5%, A/S용은 약 2.9%, 수출용은 약 17.3%를 차지하고 있습니다.OEM 부문의 경우 국내 자동차 생산량 변동에 직접적인 영향을 받으며, 완성차기업 매출액 대비 부품기업의 납품액 비중은 40~50% 내외를 차지하고 있습니다. 국내 완성차 생산능력 및 생산량 정체를 고려할 때, 국내 OEM 부문의 전반적인 성장성 전망은 높지 않은 수준입니다. 다만 중대형 차종의 생산비중 증가, 모듈화 확대, 고급 선택사양의 기본사양화, 전장부품의 채용 증가, 편의장치의 고급화에 따른 고부가가치화 추세 등을 고려할 때 국내OEM 매출 증가율은 완성차 생산대수 증가율을 다소 상회하는 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. A/S 부문 매출은 자동차 보유 대수에 연동하는 특성을 보이고 있어 매출 규모가 안정적인 모습입니다. 수출부문의 경우 국내완성차 기업의 글로벌화에 따른 직, 간접적 수혜 효과 등을 바탕으로 성장하고 있으나, 국내 완성차 기업의 해외 공장의 안정화에 따른 현지 조달 확대 추세로 내수 비중이 70% 수준인 국내 법인의 내수 의존적 특징은 향후에도 유지될것으로 판단됩니다.

[자동차 부품 유형별 매출액 추이]

(단위: 억원,%)

구분

2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

OEM

금액

466,784
472,985
467,190
506,312
509,089
552,215
599,350

비중

61.5
65.1
65.4
66.5
69.8
40.7
41.5

증감

-3.7
1.3
-1.2
8.4
0.5
8.5
8.5

A/S

금액

32,675
33,109
32,708
35,442
35,636
38,655
41,955

비중

4.3
4.6
4.6
4.7
4.9
2.8
2.9

증감

-3.7
1.3
-1.2
8.4
0.5
8.5
8.5

수출

금액

259,511
220,843
214,525
219,387
184,808
216,557
250,674

비중

34.2
30.4
30.0
28.8
25.3
16.0
17.3

증감

11.0
-14.9
-2.9
2.3
-15.8
17.2
15.8

기타
금액
-
-
-
-
540,000
550,000
553,000

비중
-
-
-
-
42.5
40.5
38.3

증감
-
-
-
-
-
1.9
0.5

합계

금액

758,970
726,937
714,423
761,141
1,269,533
1,357,427
1,444,979

비중

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

증감

0.8
-4.2
-1.7
6.5
-
6.9
6.4

출처: 한국자동차산업협동조합

(3) 경기 변동과 정부의 규제/지원 1) 경기 변동과의 관계자동차는 일반 경기 변동에 민감하게 반응하는 고가의 내구재 상품입니다. 국내 자동차 수요는 1990년대 중반까지 자동차 보급이 확대되며 경기 변동에 관계없이 급격히증가했으나, 1990년 후반 자동차 보급이 성숙 단계에 접어들면서 경기변동에 따라 영향을 많이 받게 되었습니다. 이는 소비자들이 자동차 구매에 있어 경제성과 유지비를 우선적으로 고려하고 구매시기를 쉽게 조절할 수 있기 때문입니다. 대표적인 경기지표인 GDP 증가율과 자동차 내수 판매량을 보면 장기적으로 비슷한 방향성을 가지는 것을 확인할 수 있습니다.

[경제성장률과 자동차 판매량 관계]

경제성장률과 자동차 판매량 관계.jpg
경제성장률과 자동차 판매량 관계

그리고 자동차 산업은 외생 변수에도 영향을 많이 받습니다. 특히, 내수 수요를 훨씬 초과하는 생산설비를 가지고 있는 국내 자동차산업의 경우 환율 변동에 의해 영업실적이 크게 영향을 받을 수 있으며, 자동차 생산원가와 유지비용 등에 영향을 주는 유가변동, 자동차 금융에 영향을 주는 금리의 변동 또한 소비자의 자동차 구매에 영향을 미칩니다. 2) 정부의 규제 및 지원과의 관계자동차 산업은 국가경제에 있어 중요한 비중을 차지하므로 자동차 제작에서부터 판매/이용/폐기까지 광범위한 정부의 규제와 지원을 받고 있습니다. 국내에서는 "자동차관리법", "교통안전법" 등 자동차 및 관련산업을 통제하고 관리하기 위하여 각종 법률이 제정되어 있습니다. 최근 각국 정부에서는 환경과 안전관련 규제를 강화하고 있으며 이는 각 자동차 업체의 기술 경쟁을 심화시키는 촉매제 역할을 하고 있습니다. 한편, 자동차 산업의 세금 및 보조금 관련 정책에 대한 높은 소비탄력성을 이용하여 개별소비세인하, 취등록세 감면 등을 경기부양책으로 사용하는 경우가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사 및 종속회사는 자동차부품제조업체로서 자동차용 알루미늄 휠을 전문으로 생산하고 있으며, 주로 주문자 상표 부착 생산(OEM)의 형태로 완성차 제조업체에 제품을공급하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 따라 그 외 자동차용 신품 부품 제조업에 해당하며, 지배적 단일사업부문에 해당하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사가 속한 휠 산업에 대한 공신력 있는 시장 조사자료가 부족하여 정확한 휠 산업의 시장점유율은 파악하기 어려운 상황입니다. 당사는 휠 산업에서 생산능력 기준 국내 1위, 글로벌 6위권에 위치하고 있습니다. (3) 시장의 특성

자동차용 휠은 사용되는 소재에 따라 스틸 휠과 알루미늄 휠로 구분할 수 있습니다. 자동차 산업의 초기부터 사용되어 온 스틸 휠은 철을 주 원료로 제조되며, 알루미늄 휠은 90% 이상의 알루미늄이 포함된 알루미늄 합금(alloy)을 이용하여 제조됩니다. 알루미늄 휠은 원가경쟁력을 제외하고는 스틸 휠 대비 우수한 성능을 보이고 있습니다. 이에 따라 글로벌 완성차 제조업체들은 신차에 알루미늄 휠을 장착하는 경우가 증가하고 있습니다.

알루미늄 휠은 1980년대부터 일반 승용차의 옵션 사항으로 판매되기 시작하였습니다. 2000년대부터는 알루미늄 휠이 일반사양으로 채택되기 시작하면서 알루미늄 휠의 대중화가 시작되었습니다. 2010년대부터는 세단, SUV 뿐만 아니라 경차에도 알루미늄 휠이 기본사양으로 채택되기 시작하면서 알루미늄 휠 장착률은 약 70%에 달하고 있습니다. 특히, 알루미늄 휠은 차량의 세그먼트에 따라 장착률이 다른데 픽업트럭, SUV 등 대형 승용차는 다른 중소형차량이 비해 높은 알루미늄 휠 장착률을 보이고 있습니다.

알루미늄 휠의 가장 큰 장점은 동일한 크기의 스틸 휠 대비 무게가 약 1/3정도 가볍다는 점입니다. 예를 들어, 16인치 알루미늄 휠이 동일한 크기의 스틸 휠 대비 2.5kg정도 가볍기 때문에, 차량 한대에 장착되는 휠 4본을 알루미늄 사양으로 교체할 시에10kg 정도의 하부중량을 줄이게 될 수 있습니다. 또한, 소재 자체의 특수성과 정밀 가공이 가능한 장점도 보유하고 있습니다. 알루미늄 휠의 열 전도율은 스틸 휠 대비 약 3배정도 우수하며, 높은 열 전도율은 노면과의 마찰에 의한 타이어의 발열과 브레이크 작동에 의한 고열을 신속히 흡수하여 방출할 수 있게 하므로 타이어 및 브레이크의 성능 향상과 수명연장에 도움이 됩니다. 그리고 정밀 기계가공을 통하여 Run-out 및 밸런스가 스틸 휠 대비 우수하고 소재 자체의 변형이 적기 때문에 주행 시 떨림이나 진동이 줄어드는 효과가 있습니다.

[알루미늄 휠의 장점]

구분

특징

안전도

주행시 충격을 흡수하여 타이어 및 제동장치의 손상이 적고 안전도가 향상됨

수명

중량 감소로 인한 연료 절감 및 기타 별도의 휠 커버가 불필요하며 반영구적임

고정밀도

림을 포함한 조립부의 정밀가공을 통하여 고속 주행시 차체 떨림을 방지하며 핸들의 흔들림을 감소 시킴

방열 효과

열의 전도성이 양호하기 때문에 장시간 고속 주행시 타이어 및 브레이크 드럼내의 방열효과가 뛰어남

승차감

스틸 휠에 비해 탄력성이 좋으며 특히 비포장도로에서 우수함

멋과 품위

외관의 색상과 광택이 반영구적임

친환경성

연료절감을 통해 이산화탄소 배출량을 줄이며, 제조시 유해물질을 사용하지 않아 친환경적임

이와 같은 알루미늄 휠의 장점은 연비규제에 대응하기 위해 차량 경량화 및 연비향상을 추구하는 완성차 제조업체의 정책에 부합할 뿐만 아니라, 주행 안정 지수의 우수성으로 인해 완성차 제조업체의 알루미늄 휠 채택률은 지속적으로 높아질 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 승용차용 알루미늄 휠 제조 기술전수 및 설비공급(플랜트 수출)당사는 금형 설계 및 생산능력과 2cavity 주조기 등 휠 제조장비의 자체 개발 및 생산능력을 갖추고 있으며, 이를 통한 휠 생산 Plant에 대한 자체 설계 능력을 보유하고 있습니다. 당사의 우수한 생산시스템 등을 긍정적으로 평가한 신흥국 업체들로부터 승용차 알루미늄 휠 생산에 대한 기술전수 및 생산설비 공급을 요청 받고 있으며. 이에 당사는 동 사업에 대하여 실무적인 검토 후 계약 체결을 진행하고 있습니다. 동 사업에 대한 계약은 알루미늄 휠을 생산할 수 있는 핵심장비의 공급 및 설치와 기술전수 및 교육을 포함하고 있으며, 제품 판매에 대한 로열티 계약이 별도로 있으므로 추가적인 수익 창출이 예상 됩니다.또한 높은 경제성장률을 보이고 있는 신흥국에서 자동차 산업에 신규 진출 하는 업체들과 시너지를 바탕으로 대외 이미지 제고 및 추가 고객 확보에 긍정적 영향이 있을 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

2023 조직도.jpg
2023 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

17 조

(소집권자

)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다
.

② 대표이사의 유고 시에는

사장

, 전무이사

, 상무이사

, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다

.

제

17조

(소집권자

)

①

(좌동

)

② 대표이사의 유고 시에는

제
31조에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다

.

변경된 직급체계 반영

제

20 조

(의장

)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다
.

② 대표이사의 유고 시에는

사장

, 전무이사

, 상무이사

, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다

.

제

20조

(의장

)

①

(좌동

)

② 대표이사의 유고 시에는

주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다

. 다만

, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제

31조에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다

.

변경된 직급체계 반영

제

31조

(이사의 직무

)

사장

, 전무이사

, 상무이사 및 이사는

대표이사를 보좌하고

, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며

, 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다

.

제

31조

(이사의 직무

)

부회장

, 사장

, 부사장

, 전무이사

, 상무이사 및 이사는

대표이사를 보좌하고

, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며

, 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다

.

변경된 직급체계 반영

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 영업상황의 개요는 동 보고서의 'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 52 기 2023년 12월 31일 현재

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

핸즈코퍼레이션 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자산

유동자산

394,595,055,158
361,841,215,786

현금및현금성자산

32,737,294,395
26,106,689,771

단기금융상품

6,995,676,059
9,335,988,179

단기대여금
395,496,066
-

매출채권및기타채권

118,967,045,910
103,518,741,233

재고자산

223,193,574,003
214,020,291,024

당기법인세자산

535,129
40,683,044

기타금융자산

-
-

기타자산

12,305,433,596
8,818,822,535

비유동자산

611,838,327,630
500,747,498,217

장기금융상품

5,807,307,353
5,568,374,406

장기매출채권및기타채권

2,739,517,892
4,939,469,089

당기손익-공정가치측정금융자산

2,000,000
2,000,000

관계기업투자주식
-
4,539,238,829

이연법인세자산

9,618,292,616
32,481,738,039

사용권자산
10,008,070,389
3,505,068,337

투자부동산

3,572,277,473
3,572,277,473

유형자산

563,700,074,503
427,787,075,804

무형자산

13,547,762,704
13,650,401,426

기타금융자산
1,348,285,645
3,148,056,135

기타자산

1,494,739,055
1,553,798,679

자산총계

1,006,433,382,788
862,588,714,003

부채

유동부채

647,427,998,683
584,579,519,508

매입채무및기타채무

135,926,215,807
89,820,573,549

단기차입금

412,394,601,531
416,603,042,962

유동성장기부채

56,897,620,000
46,219,252,000

신주인수권부사채
11,386,680,165
-

전환사채
-
10,577,125,967

상환전환우선주부채
13,197,030,037
12,858,416,427

당기법인세부채

84,986,697
724,140,521

충당부채

2,161,413,424
2,078,647,751

기타금융부채

3,778,539,680
1,234,867,323

기타유동부채

11,600,911,342
4,463,453,008

비유동부채

76,538,609,423
83,276,584,551

장기매입채무및기타채무
608,235,015
480,580,977

장기차입금

30,091,585,000
58,162,080,000

종업원급여부채

26,101,148,584
20,350,663,954

이연법인세부채
6,122,133,385
-

충당부채

2,221,080,791
1,952,912,508

기타금융부채

7,841,158,219
2,330,347,112

기타비유동부채
3,553,268,429
-

부채총계

723,966,608,106
667,856,104,059

자본

지배기업 소유주 지분

281,793,703,787
194,466,630,676

자본금

10,937,873,500
10,931,634,000

자본잉여금

92,662,328,851
89,759,098,981

기타자본

9,278,965,178
9,278,965,178

기타포괄손익누계액

124,535,818,966
4,562,781,009

이익잉여금

44,378,717,292
79,934,151,508

비지배지분

673,070,895
265,979,268

자본총계

282,466,774,682
194,732,609,944

자본과부채총계

1,006,433,382,788
862,588,714,003

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제52기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제51기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

핸즈코퍼레이션 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원 )

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

매출액

749,400,138,140
778,254,509,174

매출원가

701,682,520,734
739,651,153,261

매출총이익

47,717,617,406
38,603,355,913

판매비와관리비

69,279,247,265
105,328,168,512

영업손실

(21,561,629,859)
(66,724,812,599)

금융수익

27,352,772,466
26,602,990,855

금융비용

51,788,591,470
48,273,822,475

기타영업외수익

20,047,018,879
9,770,748,435

기타영업외비용

509,721,246
1,492,578,944

지분법손실
(4,539,238,829)
(10,932,349,362)

법인세비용차감전순손실

(30,999,390,059)
(91,049,824,090)

법인세수익(비용)

1,794,102,614
(13,250,169,062)

당기순손실

(32,793,492,673)
(77,799,655,028)

지배기업소유주지분순손실

(31,077,111,769)
(78,015,096,727)

비지배지분순이익(손실)

(1,716,380,904)
215,441,699

기타포괄손익

115,498,341,533
10,501,945,469

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

113,361,398,973
5,509,068,573

유형자산재평가잉여금
117,839,721,420
-

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
(57,083,639)

확정급여제도의 재측정요소

(4,478,322,447)
5,566,152,212

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2,136,942,560
4,992,876,896

해외사업장환산외환차이

3,936,713,050
708,712,303

현금흐름위험회피손익

(1,799,770,490)
4,284,164,593

총포괄손익

82,704,848,860
(67,297,709,559)

지배기업소유주지분포괄손익

84,421,237,282
(67,513,184,858)

비지배지분포괄손익

(1,716,388,422)
215,475,299

주당손실

기본주당순손실 (단위 : 원)

(1,446)
(3,632)

희석주당순손실 (단위 : 원)

(1,446)
(3,632)

- 별도 대차대조표(재무상태표)

제 52 기 2023년 12월 31일 현재

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

핸즈코퍼레이션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자산

유동자산
231,763,022,357
284,391,840,940

현금및현금성자산
16,323,860,944
6,129,914,892

단기금융상품
1,360,000,000
1,900,000,000

매출채권 및 기타채권
112,147,906,169
200,788,466,655

재고자산
93,558,609,306
70,547,473,515

당기법인세자산
-
7,796,830

기타자산
8,372,645,938
5,018,189,048

비유동자산
552,967,509,619
328,848,325,103

장기금융상품
5,805,307,353
5,566,374,406

장기매출채권 및 기타채권
2,005,845,376
2,175,426,721

이연법인세자산
-
17,663,780,324

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,000
1,000,000

종속기업에 대한 투자자산
276,472,973,360
160,336,564,004

관계기업에 대한 투자자산
-
4,539,238,829

사용권자산
9,157,336,643
3,328,714,468

투자부동산
3,572,277,473
3,572,277,473

유형자산
245,422,694,256
120,799,488,767

무형자산
10,502,712,564
10,546,805,598

기타자산
27,362,594
318,654,513

자산총계
784,730,531,976
613,240,166,043

부채

유동부채
438,238,145,303
411,161,305,886

매입채무 및 기타채무
151,881,068,942
162,395,004,205

단기차입금
235,428,233,226
217,426,117,479

유동성장기부채
13,250,000,000
3,583,332,000

전환사채
-
10,577,125,967

상환전환우선주부채
13,197,030,037
12,858,416,427

신주인수권부사채
11,386,680,165

당기법인세부채
27,868,466
-

충당부채
1,698,563,026
1,712,395,917

기타금융부채
3,707,675,249
1,443,417,568

기타유동부채
7,661,026,192
1,165,496,323

비유동부채
52,717,170,030
26,055,647,859

장기매입채무및기타채무
608,235,015
480,580,977

장기차입금
19,013,080,000
6,263,080,000

종업원급여부채
17,841,311,002
14,962,067,165

이연법인세부채
6,122,133,385

충당부채
1,785,944,465
1,734,934,622

기타금융부채
7,346,466,163
2,614,985,095

부채총계
490,955,315,333
437,216,953,745

자본

자본금
10,937,873,500
10,931,634,000

자본잉여금
89,791,530,900
89,759,098,981

기타자본
9,278,965,178
9,278,965,178

기타포괄손익누계액
91,583,431,789
(2,870,497,217)

이익잉여금
92,183,415,276
68,924,011,356

자본총계
293,775,216,643
176,023,212,298

부채및자본총계
784,730,531,976
613,240,166,043

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제52기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제51기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

핸즈코퍼레이션 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

매출액
492,792,135,393
523,431,906,660

매출원가
469,821,449,906
533,587,757,044

매출총이익(손실)
22,970,685,487
(10,155,850,384)

판매비와관리비
25,109,523,596
42,073,167,797

영업손실
(2,138,838,109)
(52,229,018,181)

금융수익
16,292,150,938
15,836,986,746

금융비용
30,863,360,120
23,537,292,881

기타영업외수익
47,740,506,797
8,772,393,918

기타영업외비용
4,723,446,052
11,398,626,505

법인세비용차감전순이익(손실)
26,307,013,454
(62,555,556,903)

법인세수익(비용)
209,854,745
(11,120,677,128)

당기순이익(손실)
26,097,158,709
(51,434,879,775)

기타포괄손익
91,616,174,217
3,133,614,819

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
91,616,174,217
3,133,614,819

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(3,633,541)
(57,083,639)

확정급여제도의 재측정요소
(2,837,754,789)
3,190,698,458

유형자산재평가잉여금
94,457,562,547

총포괄손익
117,713,332,926
(48,301,264,956)

주당손익

기본주당손실
1,215
(2,394)

희석주당손실
1,107
(2,394)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

해당사항 없음(최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 참고)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

항목
제52기(예정)
제51기

현금배당
우선주 1주당 배당금 : 163원
우선주 1주당 배당금 : 163원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

승현창
77.03.15
사내이사
-
본인
이사회

이석주
61.12.03
사내이사
-
특수관계인
이사회

김경태
73.07.04
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

장재혁
77.03.13
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

김성한
66.10.13
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

승현창
핸즈코퍼레이션 대표이사
20042009 ~ 20122012 ~ 현재
동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)동화상협 사장핸즈코퍼레이션 대표이사
금전소비대차 외(35억)

이석주
핸즈코퍼레이션 부회장
19932007 ~ 20202009 ~ 20122012 ~ 20232023 ~ 현재
동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)중국 청도동화 총괄임원동화상협 전무이사핸즈코퍼레이션 사장핸즈코퍼레이션 부회장
없음

김경태
핸즈코퍼레이션 상무이사
20142016 ~ 현재
핸즈코퍼레이션 입사핸즈코퍼레이션 상무이사
없음

장재혁
핸즈코퍼레이션 전무이사
2006 ~ 20132013 ~ 20212021 ~ 2024
삼일회계법인 감사본부행복마루컨설팅 본부장한영회계법인 파트너
없음

김성한
시드프라이빗에쿼티 대표이사
2010 ~ 20132013 ~ 20142014 ~ 20162016 ~ 현재
튜브투자자문 마케팅본부 이사파인스트리트그룹 상무이사KTB프라이빗에쿼티 투자3본부 본부장시드프라이빗에쿼티 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

승현창
없음
없음
없음

이석주
없음
없음
없음

김경태
없음
없음
없음

장재혁
없음
없음
없음

김성한
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

승현창 사내이사 후보자
후보자는 현재 핸즈코퍼레이션(주)의 대표이사로 회사의 발전에 기여하였으며, 다년간의 당사 근무 경험 및 기업 경영에 관한 통찰력을 바탕으로 당사의 발전에 지속적으로 공헌할 적임자로 판단하여 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
이석주
사내이사 후보자
후보자는 현재 핸즈코퍼레이션(주)의 경영 전반을 관리하는 부회장으로 근무하며 회사의 발전에 기여하였으며, 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 당사의 발전에 지속적으로 공헌할 적임자로 판단하여 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
김경태 사내이사 후보자
후보자는 현재 핸즈코퍼레이션(주)의 최고안전책임자로 근무하며 회사의 발전에 기여하였으며, 담당 업무의 노하우와 전문 지식을 바탕으로 당사의 발전에 지속적으로 공헌할 적임자로 판단하여 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.장재혁 사내이사 후보자후보자는 삼일회계법인, 한영회계법인 등에서 근무한 공인회계사로서 회계분야에 전문적 지식과 업무 경험을 갖추고 있습니다. 이와 같은 업무 수행능력을 바탕으로 기업의 다양한 의사결정사항에 당사의 장기적 성장을 위해 충실히 임무를 수행할 것으로 판단하여 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
김성한 기타비상무이사 후보자
후보자는 시드프라이빗에쿼티 대표이사로 경영관리, 재무관리 분야에 다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 기업의 다양한 의사결정사항에 대해 기업가치 증진을 위해 충실히 임무를 수행할 것으로 판단하여 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사후보자 확인서(승현창).jpg
이사후보자 확인서(승현창)

이사후보자 확인서(이석주).jpg
이사후보자 확인서(이석주)

이사후보자 확인서(김경태).jpg
이사후보자 확인서(김경태)

이사후보자 확인서(장재혁).jpg
이사후보자 확인서(장재혁)

이사후보자 확인서(김성한).jpg
이사후보자 확인서(김성한)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,429백만원

최고한도액
3,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정되거나 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 DART(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전인 2024년 3월 21일까지 당사의 홈페이지(http://www.handscorp.co.kr) 게재 및 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유]당사는 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 경영진들의 일정과 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.