우리산업 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 우리산업

주주총회소집공고
2.9
우리산업주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
우리산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)

(전 화) 031-201-6500

(홈페이지)http://www.woory.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오덕권

(전 화) 031-201-6500

주주총회 소집공고

(제9기 정기 주주총회)

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 보고 사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제9기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당예정내용 : 1주당 배당금
165원)

제2호 의안 : 사내이사 김명준 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사
김
광일 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 위탁 공지사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 : https://vote.samsungpop.com (2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월

19일 ~ 2024년 3월
28일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(3) 행사방법 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

6. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 기타사항 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 03월
14일

우리산업 주식회사

대표이사 김정우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민박(출석률: 100%)
김경남(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.13
- 제8기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2023.03.16
- 제8기 배당금 지급 및 정기주주총회 소집결의
찬성
-

3
2023.03.31
- 대표이사 중임의 건
찬성
-

4
2023.04.03
- 우리산업홀딩스 주식회사에 대여금 지급의 건
-
찬성

5
2023.04.21
- 무역금융 연장의 건
-
찬성

6
2023.05.26
- 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
-
찬성

7
2023.06.16
- 우리산업홀딩스 주식회사에 대여금 지급의 건
-
찬성

8
2023.09.01
- 우리산업홀딩스 주식회사에 대여금 지급의 건
-
찬성

9
2023.10.13
우리산업홀딩스 대여금 연장의 건
-
찬성

10
2023.10.23
주식회사에 대여금 연장의 건_우리산업
-
찬성

11
2023.11.13
무역금융 증액에 관한 건
-
찬성

12
2023.11.17
우리산업(주) 제1회 무보증 사모사채 발행의 건
-
찬성

13
2023.11.23
기업운전자금 신규 대출 건
-
찬성

14
2023.12.05
woory automotives mexico에 대여금 지급의 건
-
찬성

15
2023.12.12
tianjin woory electronics co.ltd 연대보증 입보에 관한 건
-
찬성

16
2023.12.13
woory vietnam industial company limited 연대보증 입보에 관한 건
-
찬성

17
2023.12.15
정기주주총회 의결권 행사 기준일 및 이익배당 기준일 설정의 건
-
찬성

18
2023.12.15
우리산업홀딩스 주식회사에 대여금 연장의 건
-
찬성

19
2023.12.18
산업운영자금 25억원 신규 차입의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
18
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 이사 총 4명의 보수한도 총액이며, 지급총액은 실제 사외이사에게 지급된 금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차부품산업은 완성차산업과 더불어 성장하면서 한국경제성장에 절대적인 기여를 해온 국가전략산업으로 수출, 고용 등 여러가지 측면에서 국민경제에서 차지하는 비중이 큰 산업입니다.국내 자동차부품산업이 본격적인 발전을 이룩한 것은 1974년 자동차부품공업 육성방안이 발표되는 시점으로 시작하여 1981년 기계공업진흥기본계획공고 자동차부품의 수출산업화 등을 토대로 1997년 외환위기시를 제외하고 지속적인 발전을 거듭해왔습니다.한편 자동차는 2만개 이상의 부품으로 구성되므로 부품의 품질에 따라 완성차의

성능과 품질이 좌우됩니다. 따라서 부품업체의 재무구조, 경영능력, 기술능력 등이 완성차업체의 경쟁력에 결정적인 영향을 미칩니다. 특히 완성차업체의 자동차부품 구매액은 매출액의 50% 이상을 점유하고 있어 부품의 가격이 완성차의 가격을 좌우합니다.국내 자동차부품산업의 국민경제적 위상은 자동차산업과의 관계를 고려하면 어느 정도 짐작이 가능하며, 관련 업종으로의 전후방 연관효과까지 감안한다면 자동차부품산업의 중요성은 더욱 커진다고 하겠습니다.

(2)산업의 성장성

자동차 부품산업은 완성차업체의 성장과 직접적인 관련이 있습니다. 국내 완성차 업계는 1997년 외환위기시 일시적인 침체를 겪기도 했으나, 이를 극복하면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 자동차 산업은 1990년대 본격적인 독자모델을 개발함으로써 고부가가치의 창출이 가능하게 되었습니다.자동차 산업은 우리나라 5대 수출 품목의 하나로서 그 지위를 계속적으로 유지하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성자동차부품산업은 일반경기 변동에 동조되며, 자동차라는 내구소비재의 부품으로써 자동차 산업은 경기변동에 직접적으로 연관되어 있습니다. 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향이 더욱 강화되고 있습니다. 특히 내수의 증가는 한계가 있으므로 수출에 전력해야 할 국내 자동차산업으로서는 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

자동차부품은 자동차완성업체와 긴밀한 수직계열관계를 형성하고 있고, 납품의 이원화 정책으로 거의 독과점 형태를 이루고 있습니다. 당사는 현대 및 기아자동차 등 완성차의 2차 납품업체로서 한온시스템, 현대모비스, 만도 등을 통하여 매출을 하고 있으며, 경쟁업체는 소수입니다. 또한 2022년부터 현대 및 기아자동차 등 국내 완성차와 유럽의 주요 완성차의 1차 납품업체로서 등록을 완료했고, 당사 PTC/COOLANT HEATER를 완성차업체에 직접 판매하고 있습니다.자동차부품은 업종 특성상 자동차 모델별로 개발단계에서부터 부품업체가 결정되고, 판매부터 단종될 때까지 같은 부품을 사용하기 때문에 타 업체가 진입하기 힘든 측면이 있으며, 기술수준, 가격경쟁력, 품질수준에 의해 제한 경쟁방식으로 업체가 선정되고 있습니다.이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등과 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추는 정책으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.특히 당사 제품은 전기자동차, 수소연료전지 자동차 등 친환경 자동차에 적용할 수 있어서 친환경 자동차 시장 확대에 따른 전세계 고객사를 대상으로 당사의 영업 및 매출활동이 신장되고 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성제품의 원재료는 대부분 국내에서 조달되며, MOTOR(일본 마부찌사) 등 일부를 해외에서 수입하고 있으며, 공급업체와 오랜기간 거래관계를 통하여 원재료를 안정적으로 공급 받아오고 있기 때문에 향후에도 원재료 수급에는 문제점이 없습니다. 또한 원재료 등의 가격은 업체의 대형화, 전문화로 조달 가격이 인하되는 추세입니다. 노동력 운영은 탄력적인 인원관리를 위해 적정인원 이외는 용역 회사와 계약을 체결하여 인원 수급조절을 하고 있습니다
(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등제품에 대한 규제는 2002년 7월 1일부터 제조물책임법(PL법)이 시행되고 있으나, 당사는 자동차의 공조관련 제품을 생산하고 있어 내수 및 수출과 관련하여 별다른 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2015년 4월 1일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스㈜로 부터 자동차부품 제조 및 판매사업 부분을 인적분할하여 설립하였습니다. 자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차 업계의 2차 공급업체로 국내 주요거래처로는 한온시스템, 현대모비스, 두원공조 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 DENSO, MARELLI, AI, 신가오리 등이 있습니다. 당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다.

또한, 2022년부터 현대 및 기아자동차 등 국내 완성차와 유럽의 주요 완성차의 1차 납품업체로서 등록을 완료했고, 당사 PTC/COOLANT HEATER를 완성차업체에 직접 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차 부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다.

당사의 판매전략은 완성차 및 1차 납품업체가 신규 개발품에 대한 부품업체 선정시 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 신규사업의 발굴과 경쟁력 확보를 위해 지속적인 R&D 투자와 연구소 선행개발팀을 통하여 변화에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

우리산업 조직도.jpg
우리산업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

-
연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 9(당) 분기
제 8(전) 기

자 산

I. 유동자산

199,455,792,772

141,587,929,497

현금및현금성자산
4,12,33,34
2,918,389,452

4,233,783,618

단기금융상품
5,33,34
4,600,000,000

5,000,000,000

매출채권
8,30,33,34
127,492,633,650

84,866,072,355

기타유동금융자산
6,30,33,34
18,025,065,365

11,217,658,173

재고자산
10
43,047,376,025

32,579,833,837

기타유동비금융자산
9
3,372,328,280

3,471,213,568

당기법인세자산
28
-

219,367,946

II. 비유동자산

111,386,007,392

96,643,188,717

장기금융상품
5,33,34
3,500,000

3,500,000

기타투자자산
6,33,34
1,820,467

1,820,467

유형자산
11,12,22,35
76,030,372,046

69,173,069,730

무형자산
12,13
13,725,973,166

13,769,650,582

기타비유동금융자산
6,30,33,34
9,265,610,000

507,850,000

기타비유동비금융자산
9,23
7,222,244,942

8,287,960,575

이연법인세자산
28
5,136,486,771

4,899,337,363

자 산 총 계

310,841,800,164

238,231,118,214

부 채

I. 유동부채

164,249,340,514

141,631,833,147

매입채무
30,33,34
63,234,704,085

54,558,207,194

기타유동금융부채
14,30,33,34,35
27,740,439,188

24,927,411,641

파생상품부채
7,33,34
61,407,878

-

차입금
15,22,30,32,33,34
67,326,468,834

59,502,612,043

유동충당부채
16
740,127,300

352,508,791

기타유동비금융부채
14,16,23
2,838,573,967

2,291,093,478

당기법인세부채
28
2,307,619,262

-

II. 비유동부채

46,890,614,605

10,853,282,774

차입금
15,22,30,32,33,34
8,666,660,667

4,329,687,586

순확정급여채무
18
6,507,090,058

4,466,074,065

비유동충당부채
16
1,247,629,980

1,109,739,713

기타비유동금융부채
17,33,34,35
30,469,233,900

947,781,410

부 채 총 계

211,139,955,119

152,485,115,921

자 본

I. 지배기업소유지분

97,168,461,815

83,316,953,289

자본금
1,19
4,566,081,500

4,566,081,500

주식발행초과금
19
39,842,378,385

39,842,378,385

기타포괄손익누계
11,20
4,239,746,058

4,234,386,075

기타자본구성요소
20
402,164,786

401,301,723

이익잉여금
21
48,118,091,086

34,272,805,606

II. 비지배지분
1

2,533,383,230

2,429,049,004

자 본 총 계

99,701,845,045

85,746,002,293

부 채 와 자 본 총 계

310,841,800,164

238,231,118,214

-
연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 9 기
제 8 기

I. 매출액
23,30,36

462,150,813,837

364,601,945,122

II. 매출원가
25,30

401,515,162,685

351,024,985,917

III. 매출총이익

60,635,651,152

13,576,959,205

판매비와관리비
24,25,30
41,669,876,200

38,263,485,984

IV. 영업이익(손실)

18,965,774,952

(24,686,526,779)

V. 기타손익

5,991,522,597

4,515,435,792

기타수익
26,30
7,367,687,237

5,992,622,184

기타비용
26,30
1,376,164,640

1,477,186,392

VI. 금융손익

(5,152,374,338)

(1,423,360,168)

금융수익
27,34
7,949,454,381

8,421,229,415

금융원가
27,34
13,101,828,719

9,844,589,583

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

19,804,923,211

(21,594,451,155)

법인세비용(이익)
28
3,190,252,004

(3,637,148,835)

VIII. 당기순이익(손실)

16,614,671,207

(17,957,302,320)

IX. 기타포괄손익:

(1,289,867,068)

6,208,589,829

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여의 재측정요소

(1,295,227,051)

1,974,203,754

재평가차익

5,359,983

4,234,386,075

X. 당기총포괄이익(손실)

15,324,804,139

(11,748,712,491)

XI. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

16,513,155,732

(17,971,779,557)

2. 비지배지분

101,515,475

14,477,237

XII. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

15,220,469,913

(11,782,674,528)

2. 비지배지분
1
104,334,226

33,962,037

XIII. 주당손익:

1. 기본주당순이익(손실)
29

1,808

(1,968)

2. 희석주당순이익(손실)
29

1,808

(1,968)

-연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2022년 1월 1일(전기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,392,671,095
52,497,868,568
117,298,999,548
2,708,286,967
120,007,286,515

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,187,181,190)
(1,187,181,190)
(313,200,000)
(1,500,381,190)

총포괄손익:

전기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,971,779,557)
(17,971,779,557)
14,477,237
(17,957,302,320)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
1,954,718,954
1,954,718,954
19,484,800
1,974,203,754

토지재평가손익
-
-
4,234,386,075
-
-
4,234,386,075
-
4,234,386,075

기타 :

신종자본증권의 상환
-
-
-
(20,000,000,000)
-
(20,000,000,000)
-
(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(1,020,821,169)
(1,020,821,169)
-
(1,020,821,169)

자기주식변동(세율변동)
-
-
-
8,630,628
-
8,630,628
-
8,630,628

2022년 12월 31일(전기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
4,234,386,075
401,301,723
34,272,805,606
83,316,953,289
2,429,049,004
85,746,002,293

2023년 1월 1일(당기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
4,234,386,075
401,301,723
34,272,805,606
83,316,953,289
2,429,049,004
85,746,002,293

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,369,824,450)
(1,369,824,450)
-
(1,369,824,450)

총포괄손익:

당분기순이익(손실)
-
-
-
-
16,513,155,732
16,513,155,732
101,515,475
16,614,671,207

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(1,298,045,802)
(1,298,045,802)
2,818,751
(1,295,227,051)

토지의 재평가차익
-
-
5,359,983
-
-
5,359,983
-
5,359,983

기타 :

자기주식변동(세율변동)
-
-
-
863,063
-
863,063
-
863,063

2023년 12월 31일(당기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
4,239,746,058
402,164,786
48,118,091,086
97,168,461,815
2,533,383,230
99,701,845,045

- 연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 9(당) 분기
제 8(전) 분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,784,727,209)

(3,414,191,713)

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
(1,539,831,494)

(1,196,470,800)

이자의 수취

207,940,480

525,904,634

이자의 지급

(4,886,550,082)

(2,333,309,308)

법인세의 납부(환급)

(566,286,113)

(410,316,239)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(33,928,394,027)

8,478,284,423

단기금융상품의 감소

4,000,000,000

25,000,000,000

매도가능증권의 감소

-

486,023,155

유형자산의처분

2,001,532,060

1,780,632,998

무형자산의처분

1,137,115,719

543,023,591

보증금의 감소

20,500,000

-

파생상품의 감소

-

58,970,000

정부보조금의 수취

416,602,700

290,825,000

단기금융상품의 증가

(3,600,000,000)

(5,000,000,000)

단기대여금의 대여

(6,498,305,000)

(1,000,000,000)

만기보유증권의 취득

(990,000,000)

-

선물거래예치금의 증가

(1,425)

(585)

파생상품의 증가

(12,675,215)

(1,408,360,000)

보증금의 증가

(618,000,000)

(306,000,000)

유형자산의취득

(17,432,806,139)

(8,056,089,473)

무형자산의취득

(4,043,716,727)

(3,910,740,263)

장기대여금의 증가

(8,308,640,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,402,542,422

(17,976,276,816)

단기차입금의 차입

113,500,000,000

53,700,000,000

장기차입금의 증가

15,713,882,108

-

사채의 발행

30,000,000,000

-

사채할인발행차금

(60,000,000)

-

단기차입금의 상환

(108,500,000,000)

(37,200,000,000)

리스부채의 상환

(386,088,000)

(328,211,000)

유동성 장기부채상환

(9,495,427,236)

(11,626,863,457)

기타자본의 감소

-

(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자

-

(1,020,821,169)

배당금 지급

(1,369,824,450)

(1,500,381,190)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(1,310,578,814)

(12,912,184,106)

V. 기초의 현금및현금성자산

4,233,783,618

17,171,312,736

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,815,352)

(25,345,012)

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,918,389,452

4,233,783,618

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 별도 재무제표

- 재 무 상 태 표

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자 산

I. 유동자산

193,416,196,203

134,783,344,815

현금및현금성자산
4,13,34,35
2,660,626,621

3,580,181,551

단기금융상품
5,34,35
600,000,000

-

매출채권
8,31,34,35
126,859,451,308

84,237,840,880

기타유동금융자산
6,31,34,35
17,931,703,884

11,121,241,564

재고자산
10
41,994,059,850

32,155,292,016

기타유동비금융자산
9
3,370,354,540

3,469,420,858

당기법인세자산
29
-

219,367,946

II. 비유동자산

113,159,154,745

99,595,395,833

장기금융상품
5,34,35
1,500,000

1,500,000

기타투자자산
6,34,35
1,820,467

1,820,467

종속기업투자
11
5,680,000,000

5,680,000,000

유형자산
12,13,23,36
74,405,427,146

68,702,368,472

무형자산
13,14
12,561,989,559

12,596,554,390

기타비유동금융자산
6,31,34,35
9,164,610,000

407,850,000

기타비유동비금융자산
9,24
6,718,304,052

7,737,960,575

이연법인세자산
29
4,625,503,521

4,467,341,929

자 산 총 계

306,575,350,948

234,378,740,648

부 채

I. 유동부채

161,572,867,755

140,433,645,595

매입채무
31,34,35
61,366,940,861

53,840,274,110

기타유동금융부채
15,31,34,35,36
27,294,560,727

24,487,237,800

파생상품부채
7,34,35
61,407,878

-

차입금
16,23,31,33,34,35
67,326,468,834

59,502,612,043

유동충당부채
17
394,125,869

318,721,174

기타유동비금융부채
15,17,24
2,838,573,967

2,284,800,468

당기법인세부채
29
2,290,789,619

-

II. 비유동부채

47,057,412,146

10,865,755,784

차입금
16,23,31,33,34,35
8,666,660,667

4,329,687,586

사채
16,33,34,35
29,941,696,316

-

순확정급여채무
19
6,558,990,312

4,464,047,075

비유동충당부채
17
1,542,770,507

1,109,739,713

기타비유동금융부채
18,34,35,36
347,294,344

962,281,410

부 채 총 계

208,630,279,901

151,299,401,379

자 본

I. 자본금
1,20
4,566,081,500

4,566,081,500

II. 주식발행초과금
20
39,842,378,385

39,842,378,385

III. 기타포괄손익누계
12,21
4,239,746,058

4,234,386,075

IV. 기타자본구성요소
21
753,098,208

752,235,145

Ⅴ. 이익잉여금
22
48,543,766,896

33,684,258,164

자 본 총 계

97,945,071,047

83,079,339,269

부 채 와 자 본 총 계

306,575,350,948

234,378,740,648

-
포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액
24,31,37

448,007,027,965

351,683,832,798

II. 매출원가
26,31

388,297,679,716

339,152,666,088

III. 매출총이익

59,709,348,249

12,531,166,710

판매비와관리비
25,26,31
39,656,492,842

37,247,420,174

IV. 영업이익(손실)

20,052,855,407

(24,716,253,464)

V. 기타손익

6,007,150,194

5,286,242,564

기타수익
27,31
7,381,502,421

6,763,414,792

기타비용
27,31
1,374,352,227

1,477,172,228

VI. 금융손익

(5,298,258,568)

(1,474,559,814)

금융수익
28,35
7,681,785,464

8,256,480,981

금융원가
28,35
12,980,044,032

9,731,040,795

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

20,761,747,033

(20,904,570,714)

법인세비용(이익)
29
3,227,466,970

(3,589,962,995)

VIII. 당기순이익(손실)

17,534,280,063

(17,314,607,719)

IX. 기타포괄손익:

(1,299,586,898)

6,141,400,865

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여의 재측정요소

(1,304,946,881)

1,907,014,790

재평가차익

5,359,983

4,234,386,075

X. 당기총포괄이익(손실)

16,234,693,165

(11,173,206,854)

XI. 주당손익:

기본주당순이익(손실)
30

1,920

(1,896)

희석주당순이익(손실)
30

1,920

(1,896)

-자 본 변 동 표

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2022년 1월 1일(전기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,743,604,517
51,299,853,452
116,451,917,854

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,187,181,190)
(1,187,181,190)

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(17,314,607,719)
(17,314,607,719)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
1,907,014,790
1,907,014,790

토지의 재평가차익
-
-
4,234,386,075
-
-
4,234,386,075

기타:

신종자본증권의 상환
-
-
-
(20,000,000,000)
-
(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(1,020,821,169)
(1,020,821,169)

자기주식 변동(세율변동)
-
-
-
8,630,628
-
8,630,628

2022년 12월 31일(전기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
4,234,386,075
752,235,145
33,684,258,164
83,079,339,269

2023년 1월 1일(당기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
4,234,386,075
752,235,145
33,684,258,164
83,079,339,269

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,369,824,450)
(1,369,824,450)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
17,534,280,063
17,534,280,063

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(1,304,946,881)
(1,304,946,881)

토지의 재평가차익

-
5,359,983
-
-
5,359,983

기타:

자기주식 변동(세율변동)
-
-
-
863,063
-
863,063

2023년 12월 31일(당기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
4,239,746,058
753,098,208
48,543,766,896
97,945,071,047

-
현 금 흐 름 표

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,574,019,173)

(4,457,507,440)

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
(1,283,367,091)

(2,848,560,385)

이자의 수취

62,039,714

473,013,363

이자의 지급

(4,826,489,843)

(2,326,836,706)

배당금의 수취

-

766,800,000

법인세의 납부

(526,201,953)

(521,923,712)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(33,951,102,827)

8,742,371,115

단기금융상품의 감소

-

22,000,000,000

매도가능금융자산의 감소

-

486,023,155

파생상품의감소

-

58,970,000

보증금의 감소

6,000,000

-

유형자산의 처분

2,001,532,060

1,780,632,998

무형자산의 처분

1,137,115,719

543,023,591

정부보조금의 수취

416,602,700

290,825,000

단기금융상품의 증가

(600,000,000)

(2,000,000,000)

단기대여금의 대여

(6,498,305,000)

(1,000,000,000)

만기보유금융자산의 취득

(990,000,000)

-

보증금의 증가

(617,000,000)

(306,000,000)

선물거래예치금의 증가

(1,425)

(585)

파생상품의 증가

(12,675,215)

(1,408,360,000)

유형자산의 취득

(16,277,225,539)

(7,792,002,781)

무형자산의 취득

(4,208,506,127)

(3,910,740,263)

장기대여금의 증가

(8,308,640,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,610,382,422

(17,080,236,816)

단기차입금의 차입

113,500,000,000

53,700,000,000

장기차입금의 증가

18,000,000,000

-

사채의 발행

30,000,000,000

-

사채할인발행차금

(60,000,000)

-

단기차입금의 상환

(108,500,000,000)

(37,200,000,000)

리스부채의 상환

(178,248,000)

(120,371,000)

유동성 장기부채의 상환

(11,781,545,128)

(11,251,863,457)

기타자본의 감소

-

(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자

-

(1,020,821,169)

배당금의 지급

(1,369,824,450)

(1,187,181,190)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(914,739,578)

(12,795,373,141)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,580,181,551

16,400,899,704

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,815,352)

(25,345,012)

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,660,626,621

3,580,181,551

-이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

(처분예정일 : 2024년 3월 29일)
(처분예정일 : 2023년 3월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

47,795,215,115

33,072,688,828

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,565,881,933

49,501,102,926

2. 당기순이익(손실)
17,534,280,063

(17,314,607,719)

3. 신종자본증권의 이자
-

(1,020,821,169)

4. 확정급여의 재측정요소
(1,304,946,881)

1,907,014,790

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,657,487,585)

(1,506,806,895)

1. 이익준비금
150,680,690

136,982,445

2. 배당금 (주당배당금(율)) : 당기 : 165원(33%) 전기 : 150원(30%)
1,506,806,895

1,369,824,450

Ⅲ.차기이월이익잉여금

46,137,727,530

31,565,881,933

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제9기
제8기
제7기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
1,506
1,369
1,187

주당 배당금(원)
165
150
130

현금배당수익률(%)
보통주
1.2%
1.1%
0.6%

우선주
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명준
1941.11.25
부
부
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명준
現 우리산업홀딩스대표이사
(1989~현재)(1986~1989)(1963~1968)

- 現 우리산업홀딩스 회장

- 前 한라그룹 기획조정실장

- 연세대학교 경영학 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명준
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 김명준 - 추천인 : 이사회

상기 후보자(김명준)는 경영인으로서의 필요한 능력과 오랜 경력 및 노하우를 가지고, 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 회사의 경쟁력 강화와 업무의 지속성에 있어 최적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서

김명준_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광일
1960.12.28
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광일
인덕대학교 전임교수
(2021~현재)(2018~현재)(1989~2015)
- 現 인덕대학교 기계자동차공학과 전임교수- 前 경기테크노파크 기술닥터 - 前 한라공조㈜ 상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광일
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 :
김광일- 추천인 : 이사회

상기 후보자(
김광일)
은 다양한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 상근감사의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 책임의식과 윤리의식을 겸비하고 있기에 공정하게 회사와 경영진으로 부터 독립적인 지위하에 회사의 회계와 업무를 충실하게 감사할 수 있을 것으로 기대함에 따라 추천함

확인서

김광일_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액

6.9억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

(전기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

2.4천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.woory.com/ ▷ 투자정보 ▷ IR공지시항)에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2024년 3월 29일(금)
2. 주주총회 집중일 개최 사유

(1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. (2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. (3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.
3. 전자투표 및 전자위임장 시스템 도입우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 : https://vote.samsungpop.com (2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월

19일 ~ 2024년 3월
28
일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 (3) 행사방법 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

4. 코로나바이러스에 관한 안내사항 및 기타사항 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.