우리산업홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 우리산업홀딩스

주주총회소집공고
2.9
우리산업홀딩스 주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
우리산업홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김 명 준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)

(전 화) 031-201-6500

(홈페이지) http://www.wooryholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무

(성 명)
정대영

(전 화) 031-201-6500

주주총회 소집공고

(제35기 정기 주주총회)

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 10시 2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 1층 대회의실 3. 회의 보고 사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당예정내용 : 1주당 배당금
50원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정우 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정대영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상철 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사를 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.5. 전자투표 및 전자위임장 위탁 공지사항우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 : https://vote.samsungpop.com (2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(3) 행사방법 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리6. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증8. 기타사항 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 03월
14일

우리산업홀딩스 주식회사

대표이사 김명준(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송민헌(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.27
- WOORY Ameica,INC.보유지분 매각의 건
찬성

2
2023.02.15
- 제34기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

3
2023.03.16
- 제34기 배당금 지급 및 정기주주총회 소집결의
찬성

4
2023.03.30
- WOORY Ameica,INC.대여금 지금의 건
찬성

5
2023.04.03
- 신규 차입에 관한 건
찬성

6
2023.04.07
- WOORY america 채무 보증의 건
찬성

7
2023.05.22
- 기일도래 산업운영자금 9억원 대환의 건
찬성

8
2023.05.26
- 우리산업(주) 차입에 대한 연대보증 건
찬성

9
2023.06.01
- 연대입보에 관한 건
찬성

10
2023.06.16
- woory slovakia 대여금 지급의 건
찬성

11
2023.06.16
- 신규 차입에 관한 건
찬성

12
2023.09.01
- 대여금 지급의 건
찬성

13
2023.09.01
- 신규차입에 관한 건
찬성

14
2023.09.27
- 연대입보에 관한 건
찬성

15
2023.10.13
- 신규 차입에 관한 건
찬성

16
2023.10.23
- 대여금 지급의 건
찬성

17
2023.10.23
- 신규 차입에 관한 건
찬성

18
2023.10.25
- 주식회사 일렉스 산업운영자금 20억원 신규 차입에 대한 연대입보의 건
찬성

19
2023.11.17
- 우리산업(주) 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

20
2023.11.23
- 우리산업(주) 차임에 대한 연대보증 건
찬성

21
2023.12.12
- 대여금 지급의 건
찬성

22
2023.12.15
- 23.12.27자 기일도래 하나은행 운영자금 15억원 기한 연장의 건
찬성

23
2023.12.15
- 정기주주총회 의결권 행사 기준일 및 이익배당 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
18
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 이사 총 4명의 보수한도 총액이며, 지급총액은 실제 사외이사에게 지급된 금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차부품산업은 완성차산업과 더불어 성장하면서 한국경제성장에 절대적인 기여를 해온 국가전략산업으로 수출, 고용 등 여러가지 측면에서 국민경제에서 차지하는 비중이 큰 산업입니다.국내 자동차부품산업이 본격적인 발전을 이룩한 것은 1974년 자동차부품공업 육성방안이 발표되는 시점으로 시작하여 1981년 기계공업진흥기본계획공고 자동차부품의 수출산업화 등을 토대로 1997년 외환위기시를 제외하고 지속적인 발전을 거듭해왔습니다.한편 자동차는 2만개 이상의 부품으로 구성되므로 부품의 품질에 따라 완성차의

성능과 품질이 좌우됩니다. 따라서 부품업체의 재무구조, 경영능력, 기술능력 등이 완성차업체의 경쟁력에 결정적인 영향을 미칩니다. 특히 완성차업체의 자동차부품 구매액은 매출액의 50% 이상을 점유하고 있어 부품의 가격이 완성차의 가격을 좌우합니다.국내 자동차부품산업의 국민경제적 위상은 자동차산업과의 관계를 고려하면 어느 정도 짐작이 가능하며, 관련 업종으로의 전후방 연관효과까지 감안한다면 자동차부품산업의 중요성은 더욱 커진다고 하겠습니다.

(2)산업의 성장성

자동차 부품산업은 완성차업체의 성장과 직접적인 관련이 있습니다. 국내 완성차 업계는 1997년 외환위기시 일시적인 침체를 겪기도 했으나, 이를 극복하면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 자동차 산업은 1990년대 본격적인 독자모델을 개발함으로써 고부가가치의 창출이 가능하게 되었습니다.자동차 산업은 우리나라 5대 수출 품목의 하나로서 그 지위를 계속적으로 유지하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성자동차부품산업은 일반경기 변동에 동조되며, 자동차라는 내구소비재의 부품으로써 자동차 산업은 경기변동에 직접적으로 연관되어 있습니다. 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향이 더욱 강화되고 있습니다. 특히 내수의 증가는 한계가 있으므로 수출에 전력해야 할 국내 자동차산업으로서는 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

자동차부품은 자동차완성업체와 긴밀한 수직계열관계를 형성하고 있고, 납품의 이원화 정책으로 거의 독과점 형태를 이루고 있습니다. 당사는 현대 및 기아자동차 등 완성차의 2차 납품업체로서 한온시스템, 현대모비스, 만도 등을 통하여 매출을 하고 있으며, 경쟁업체는 소수입니다. 또한 2022년부터 현대 및 기아자동차 등 국내 완성차와 유럽의 주요 완성차의 1차 납품업체로서 등록을 완료했고, 당사 PTC/COOLANT HEATER를 완성차업체에 직접 판매하고 있습니다.자동차부품은 업종 특성상 자동차 모델별로 개발단계에서부터 부품업체가 결정되고, 판매부터 단종될 때까지 같은 부품을 사용하기 때문에 타 업체가 진입하기 힘든 측면이 있으며, 기술수준, 가격경쟁력, 품질수준에 의해 제한 경쟁방식으로 업체가 선정되고 있습니다.이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등과 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추는 정책으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.특히 당사 제품은 전기자동차, 수소연료전지 자동차 등 친환경 자동차에 적용할 수 있어서 친환경 자동차 시장 확대에 따른 전세계 고객사를 대상으로 당사의 영업 및 매출활동이 신장되고 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성제품의 원재료는 대부분 국내에서 조달되며, MOTOR(일본 마부찌사) 등 일부를 해외에서 수입하고 있으며, 공급업체와 오랜기간 거래관계를 통하여 원재료를 안정적으로 공급 받아오고 있기 때문에 향후에도 원재료 수급에는 문제점이 없습니다. 또한 원재료 등의 가격은 업체의 대형화, 전문화로 조달 가격이 인하되는 추세입니다. 노동력 운영은 탄력적인 인원관리를 위해 적정인원 이외는 용역 회사와 계약을 체결하여 인원 수급조절을 하고 있습니다
(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등제품에 대한 규제는 2002년 7월 1일부터 제조물책임법(PL법)이 시행되고 있으나, 당사는 자동차의 공조관련 제품을 생산하고 있어 내수 및 수출과 관련하여 별다른 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 4월 1일 인적분할의 방식으로 투자, 지주사업부문을 담당하는 우리산업홀딩스㈜와 기존의 자동차 부품 제조 및 판매 사업을영위하는 우리산업㈜으로 분할되었습니다.우리산업홀딩스㈜는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 국내 자회사 및 해외현지법인 지분을 모두를 보유하며, 이에 따라 자회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직ㆍ간접적으로 영향을 받습니다. 당사가 지주회사로 전환함에 따라 우리산업㈜을 자회사로 두게 되었습니다.우리산업홀딩스㈜와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며이에 따른 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주회사
우리산업홀딩스(주)
브랜드로열티, 경영자문, 임대수익 등

2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 제35기 연결기준 매출액은 전년대비 16.1% 증가한 5,753억원을 기록하였습니다. 영업이익은 191억원, 당기순이익은 121억원으로 흑자를 기록하였습니다.
※ 상기 경영실적은 내부확정 연결재무제표 기준으로 외부감사보고서 최종제출 시 일부 변동이 있을 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계에서 부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 GlobalSourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 신규사업의 발굴과 경쟁력 확보를 위해 지속적인 R&D 투자와 연구소 선행개발팀을 통하여 변화에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

홀딩스 조직도.jpg
홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연 결 재 무 상 태 표

제 35(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 34(전)기말 2022년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 35 (당)기
제 34 (전)기

자 산

I. 유동자산

241,083,530,958

193,876,339,027

현금및현금성자산
4,14,34,35
11,691,204,118

9,808,235,063

단기금융상품
5,34,35
4,640,705,564

5,038,939,246

매출채권
10,31,35,36
130,199,856,432

100,201,230,278

기타유동금융자산
6,36
9,845,809,714

8,941,865,911

재고자산
12
80,304,062,478

65,766,867,563

기타유동비금융자산
11
3,832,945,534

3,373,072,763

당기법인세자산

568,947,118

746,128,203

II. 비유동자산

235,616,931,294

207,953,236,335

장기금융상품
5,35,36
48,880,168

29,491,600

기타투자자산
7,35,36
1,820,467

1,820,467

지분법적용투자주식
8
2,704,379,622

1,917,152,084

유형자산
13,14,24
134,047,677,399

110,346,686,406

무형자산
14,15
70,363,357,396

74,589,070,994

기타비유동금융자산
6
8,276,141,000

831,211,387

기타비유동비금융자산
11,24
7,775,175,517

8,902,314,610

이연법인세자산
29
12,399,499,725

11,335,488,787

자산총계

476,700,462,252

401,829,575,362

부 채

I. 유동부채

213,865,436,974

186,474,979,253

매입채무
32,35,36
92,307,766,592

73,275,380,816

기타유동금융부채
16,32,35,36
27,598,822,070

30,632,472,920

파생상품부채

61,407,878

-

단기차입금
17,24,35,36
73,573,969,526

68,834,180,316

유동성장기부채
17,37
13,750,289,267

10,112,612,043

유동충당부채
18
923,960,207

500,858,759

선수수익
18,25
56,468,341

37,412,783

기타유동비금융부채
16
3,072,360,340

2,474,273,548

당기법인세부채
30
2,520,392,753

607,788,068

II. 비유동부채

69,597,585,915

29,716,634,535

장기차입금
17,24,35,36
17,013,286,804

8,383,287,581

기타비유동금융부채
16,32
30,653,820,142

1,508,264,673

순확정급여부채
19
7,857,892,390

5,624,980,233

비유동충당부채
18
1,247,629,980

1,109,739,713

이연법인세부채
30
12,824,956,599

13,090,362,335

부채총계

283,463,022,889

216,191,613,788

자 본

I. 지배기업소유지분

128,604,885,585

124,906,434,186

자본금
20
9,443,670,500

9,443,670,500

자본잉여금
20,13
89,678,843,458

89,577,649,875

기타자본구성요소
21
(22,102,204)

(22,102,204)

기타포괄손익누계액
21
580,210,701

1,012,524,201

이익잉여금
22
28,924,263,130

24,894,691,814

II. 비지배지분
23

64,632,553,778

60,731,527,388

자본총계

193,237,439,363

185,637,961,574

자본과부채총계

476,700,462,252

401,829,575,362

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 35 (당)기
제 34 (전)기

I. 매출액
25,32,38

575,273,528,400

495,522,375,288

II. 매출원가
25,27

489,458,046,089

452,382,975,706

III. 매출총이익

85,815,482,311

43,139,399,582

판매비와관리비
26,27
66,688,944,500

62,943,767,213

IV. 영업이익

19,126,537,811

(19,804,367,631)

기타수익
28
4,502,592,221

2,445,662,077

기타비용
28
1,578,338,175

2,036,708,308

금융수익
29
13,323,299,928

12,505,202,314

금융원가
29
18,611,983,626

14,138,148,127

V. 법인세비용차감전순이익

16,762,108,159

(21,028,359,675)

법인세비용
30
4,706,589,352

(2,722,121,667)

VI. 당기순이익

12,055,518,807

(18,306,238,008)

VII. 기타포괄손익:

(2,201,717,422)

5,259,627,618

보험수리적손익

(1,330,297,985)

2,054,639,152

재평가차익

5,359,983

4,234,386,075

해외사업환산손익

(690,562,028)

(1,085,893,088)

부의지분법자본변동

(186,217,392)

56,495,479

VIII. 당기총포괄손익

9,853,801,385

(13,046,610,390)

당기순이익의 귀속

지배회사 소유주지분

5,525,395,169

(6,413,624,607)

비지배지분
23

6,530,123,638

(11,892,613,401)

총포괄손익의 귀속 :

지배회사 소유주지분

4,559,982,717

(4,587,828,982)

비지배지분

5,293,818,668

(8,458,781,408)

IX. 주당이익
31

기본주당순이익(손실)

293

(97)

희석주당순이익(손실)

293

(97)

-연 결 자 본 변 동 표

제 35 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2022.01.01(기초자본)
9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
38,496,074
32,138,300,608
131,167,384,225
90,923,701,951
222,091,086,176

배당금지급
-
-
-
-
(660,930,515)
(660,930,515)
(1,733,393,147)
(2,394,323,662)

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
(6,413,624,607)
(6,413,624,607)
(11,892,613,401)
(18,306,238,008)

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
851,767,497
851,767,497
1,202,871,655
2,054,639,152

-토지의 재평가손익
-
-
-
1,670,888,745
-
1,670,888,745
2,563,497,330
4,234,386,075

-해외사업환산손익
-
-
-
(753,356,096)
-
(753,356,096)
(332,536,992)
(1,085,893,088)

-부의지분법자본변동
-
-
-
56,495,478
-
56,495,478
-
56,495,478

기타포괄손익 합계
-
-
-
974,028,127
851,767,497
1,825,795,624
3,433,831,993
5,259,627,617

총포괄이익
-
-
-
974,028,127
(5,561,857,110)
(4,587,828,983)
(8,458,781,408)
(13,046,610,391)

기타:

자기주식처분
-
8,630,628
-
-
-
8,630,628
-
8,630,628

신종자본증권의 상환
-
-
-
-
-
-
(20,000,000,000)
(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(1,020,821,169)
(1,020,821,169)
-
(1,020,821,169)

2022.12.31(기말자본)
9,443,670,500
89,577,649,875
(22,102,204)
1,012,524,201
24,894,691,814
124,906,434,186
60,731,527,388
185,637,961,574

2023.01.01(기초자본)
9,443,670,500
89,577,649,875
(22,102,204)
1,012,524,201
24,894,691,814
124,906,434,186
60,731,527,388
185,637,961,574

배당금지급
-
-
-
-
(849,767,805)
(849,767,805)
(1,540,184,350)
(2,389,952,155)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,525,395,169
5,525,395,169
6,530,123,638
12,055,518,807

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(547,279,807)
(547,279,807)
(783,018,178)
(1,330,297,985)

-토지의 재평가손익
-
-
-
2,115,049
-
2,115,049
3,244,934
5,359,983

-해외사업환산손익
-
-
-
(234,030,302)
-
(234,030,302)
(456,531,726)
(690,562,028)

-부의지분법자본변동
-
-
-
(186,217,392)
-
(186,217,392)
-
(186,217,392)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(418,132,645)
(547,279,807)
(965,412,452)
(1,236,304,970)
(2,201,717,422)

총포괄이익
-
-
-
(418,132,645)
4,978,115,362
4,559,982,717
5,293,818,668
9,853,801,385

기타:

자기주식변동(세율변동 등)
-
(4,884,417)
-
-
-
(4,884,417)
5,747,480
863,063

대체와기타변동에따른 증감
-
106,078,000
-
(14,180,855)
(98,776,241)
(6,879,096)
141,644,592
134,765,496

2023.12.31 (기말자본)
9,443,670,500
89,678,843,458
(22,102,204)
580,210,701
28,924,263,130
128,604,885,585
64,632,553,778
193,237,439,363

-연 결 현 금 흐 름 표

제 35 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 30일까지

제 34 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 30일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 35 (당)기
제 34 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
33

8,778,855,271

1,387,945,974

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

18,752,686,613

6,665,215,656

(2) 이자의 수취

522,821,993

651,044,117

(3) 이자의 지급

(6,933,343,191)

(4,120,576,314)

(4) 법인세 납부

(3,563,310,144)

(1,807,737,485)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(49,450,403,088)

1,432,980,228

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

10,648,103,668

52,766,933,270

단기금융상품의 감소

4,000,000,000

49,000,000,000

단기대여금의 감소

2,962,753,240

40,681,548

장기금융상품의 감소

-

(10,205,615)

보증금의 감소

68,023,096

172,737,906

유형자산의 처분

2,063,608,913

2,443,847,685

개발비의 감소

1,137,115,719

543,023,591

국고보조금의 수취

416,602,700

90,825,000

매도가능증권 처분

-

486,023,155

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(60,098,506,756)

(51,333,953,042)

단기금융상품의 증가

3,600,746,632

29,000,144,028

단기대여금의 대여

2,125,183,127

1,068,095,623

장기금융상품의 증가

19,066,008

-

장기대여금의 대여

9,063,490,590

73,320

만기보유증권의 취득

990,000,000

-

보증금의 증가

648,006,364

580,734,528

선물거래예치금의 증가

1,425

585

파생상품의 증가

12,675,215

1,349,390,000

투자부동산의 취득

-

3,276,005,899

유형자산의 취득

38,723,028,678

12,095,635,136

무형자산의 취득

4,044,774,727

3,963,873,923

회원권의 취득

871,533,990

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

42,448,713,060

(15,936,468,259)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

168,250,867,527

76,889,970,904

단기차입금의 차입

114,198,258,095

76,889,970,904

장기차입금의 증가

23,917,843,932

-

기타자본의 증가

134,765,500

-

사채의 발행

30,000,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(125,802,154,467)

(92,826,439,163)

단기차입금의상환

112,047,862,312

57,200,000,000

유동성 장기부채상환

9,495,427,236

11,626,863,457

사채할인발행차금

60,000,000

-

기타자본의 감소

-

20,000,000,000

장기차입금의감소

-

774,139,066

배당금 지급

2,389,952,155

1,682,857,328

리스부채의 상환

1,808,912,764

1,542,579,312

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

105,803,812

1,832,693,680

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,882,969,055

(11,282,848,377)

Ⅵ. 기초의 현금
4,33

9,808,235,063

21,091,083,440

Ⅶ. 기말의 현금
4,33

11,691,204,118

9,808,235,063

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표
- 재 무 상 태 표

제35(당)기 2023년 12월 31일 현재

제34(전)기 2022년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 35 (당)기
제 34 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

10,516,741,003

4,770,641,473

현금및현금성자산
4,24,25,26
61,661,726

2,020,102,362

매출채권
6,23,24,25,26
552,057,595

347,264,471

기타유동금융자산
5
8,812,824,041

1,714,140,195

기타유동비금융자산
7
1,090,197,641

689,134,445

Ⅱ.비유동자산

101,759,137,612

100,015,634,822

기타비유동금융자산
5,23,24,25,26
2,654,000,000

1,722,690,000

종속기업, 관계기업 투자
8
82,822,959,570

82,851,647,070

유형자산
9
3,648,030,867

3,516,156,352

무형자산
10
1,399,860,662

529,359,989

투자부동산
9
11,234,286,513

11,395,781,411

이연법인세자산
21
-

-

자산총계

112,275,878,615

104,786,276,295

부 채

Ⅰ.유동부채

11,413,404,024

4,326,111,643

기타유동금융부채
10,23,24,25,26
1,438,949,354

854,798,072

기타유동비금융부채
11
22,360,530

21,128,130

단기차입금
12,26
9,929,285,000

3,400,000,000

당기법인세부채
21
22,809,140

50,185,441

Ⅱ.비유동부채

1,738,177,390

1,146,889,365

기타비유동금융부채
11,23,24,25,26
220,000,000

220,000,000

순확정급여부채
13
1,047,111,498

910,386,777

이연법인세부채
21
471,065,892

16,502,588

부채총계

13,151,581,414

5,473,001,008

자 본

Ⅰ.자본금
14
9,443,670,500

9,443,670,500

Ⅱ.자본잉여금
14
87,127,114,611

87,127,114,611

Ⅲ.기타자본구성요소
14
(22,102,204)

(22,102,204)

Ⅳ.이익잉여금
15
2,575,614,294

2,764,592,380

자본총계

99,124,297,201

99,313,275,287

부채와자본총계

112,275,878,615

104,786,276,295

-

포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제34(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 35 (당)기
제 34 (전)기

I. 영업수익
16,23

4,368,699,397

4,405,752,904

II. 영업비용
17,18

3,060,190,631

2,621,509,197

III. 영업이익

1,308,508,766

1,784,243,707

IV. 기타손익

(68,272,785)

(311,817,023)

기타수익
19
121,676,074

434,977

기타비용
19
189,948,859

312,252,000

V. 금융손익

76,572,989

317,735,329

금융수익
20,23,26
654,693,621

397,007,892

금융원가
20,23,26
578,120,632

79,272,563

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,316,808,970

1,790,162,013

VII. 법인세비용(수익)
21

620,948,317

331,954,375

VIII. 당기순이익

695,860,653

1,458,207,638

IX. 기타포괄손익:

(35,070,934)

80,435,398

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
13,22
(35,070,934)

80,435,398

X. 당기총포괄이익

660,789,719

1,538,643,036

XI. 주당손익:

기본주당순이익
22

37

77

희석주당순이익
22

37

77

-
자 본 변 동 표

제35(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제34(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2022년 1월 1일 (기초자본)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,886,879,859
98,435,562,766

배당금지급

(660,930,515)
(660,930,515)

총포괄손익 :

전기순이익

1,458,207,638
1,458,207,638

기타포괄손익 :

보험수리적손익

80,435,398
80,435,398

총포괄이익
-
-
-
1,538,643,036
1,538,643,036

2022년 12월 31일 (기말자본)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
2,764,592,380
99,313,275,287

2023년 1월 1일 (기초자본)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
2,764,592,380
99,313,275,287

배당금지급

(849,767,805)
(849,767,805)

총포괄손익 :

당기순이익

695,860,653
695,860,653

기타포괄손익 :

보험수리적손익

(35,070,934)
(35,070,934)

총포괄이익

660,789,719
660,789,719

2023년 12월 31일 (기말자본)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
2,575,614,294
99,124,297,201

-
현 금 흐 름 표

제 35(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 35(당)기
제 34(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
24

1,340,513,727

1,681,795,185

(1) 영업으로 창출된 현금흐름
24
1,483,053,815

1,801,415,306

(2) 이자의 수취

222,717,393

122,067,764

(3) 이자의 지급

(180,762,699)

(44,712,240)

(4) 법인세의 납부

(184,494,782)

(196,975,645)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,990,512,986)

(3,288,481,899)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

1,796,437,318

-

단기대여금의 회수

1,647,490,000

-

유형자산의 처분

14,181,818

-

종속회사투자주식의 매각

134,765,500

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(10,786,950,304)

(3,288,481,899)

단기대여금의 대여
24
7,077,505,714

-

장기대여금의 대여
24
2,637,880,000

-

투자부동산의 취득
24
-

3,276,005,899

유형자산의 취득
24
198,972,600

11,561,000

무형자산의 취득
24
872,591,990

915,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,691,617,195

1,839,069,485

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

6,541,385,000

2,500,000,000

단기차입금의 차입

6,541,385,000

2,500,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(849,767,805)

(660,930,515)

배당금지급

849,767,805

660,930,515

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

(58,572)

(22,499,932)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,958,440,636)

209,882,839

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,020,102,362

1,810,219,523

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
4

61,661,726

2,020,102,362

-이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 35기
제 34기

(처분예정일 : 2024년 3월 31일)
(처분확정일 : 2023년 3월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

1,564,519,743

1,838,474,610

1. 전기이월미처분이익잉여금
903,730,024

299,831,574

2. 당기순이익
695,860,653

1,458,207,638

3. 보험수리적손익
(35,070,934)

80,435,398

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,038,605,095)

(934,744,586)

1. 이익준비금
94,418,645

84,976,781

2. 배당금 주당배당금(율): 당기:50원(10%) 전기:45원(9%)
944,186,450

849,767,805

Ⅲ.차기이월이익잉여금

525,914,648

903,730,024

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제35기
제34기
제33기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
944
850
661

주당 배당금(원)
50
45
35

현금배당수익률(%)
보통주
1.4
1.0
0.5

우선주
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정우
1971.11.06
부
부
특수관계인
이사회

정대영
1971.09.12
부
부
-
이사회

김상철
1966.04.02
부
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정우
現 우리산업 대표이사
(2001~현재)(1990~1999)
- 現 우리산업㈜ 대표이사- FDU대학원 전자공학 졸업
-

정대영
-
-
- 現 우리산업홀딩스(주) 상무 - 前 광전자(주) 재무팀장
-

김상철
-
-

-
부이사관 명예퇴직

-
前
부천세무서장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정우
해당사항 없음

정대영
해당사항 없음

김상철
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 김상철

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 김정우 - 추천인 : 이사회

상기 후보자(김정우)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서 향후 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

2. 후보자 : 정대영 - 추천인 : 이사회상기 후보자(정대영)는 자동차분야의 높은 이해와 전문성을 겸비한 임원으로 향후 기업의 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함3. 후보자 :
김상철

- 추천인 : 이사회

상기 사외이사 후보자(
김상철)은 당사가 영위하고 있는 자동차 산업 전반 및 회사에 대한 이해도가 높으며, 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서

김정우_확인서

정대영_확인서

김상철_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명(1 명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명(1 명)

실제 지급된 보수총액

6.6억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

1.8천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://wooryholdings.com ▷ 투자정보 ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2024년 3월 29일(금)
2. 주주총회 집중일 개최 사유

(1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. (2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. (3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.
3. 전자투표 및 전자위임장 시스템 도입

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 : https://vote.samsungpop.com (2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 (3) 행사방법 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

4. 기타사항 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.