케이알엠 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 케이알엠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 케이알엠

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 케이알엠

대 표 이 사 :
박광식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로33길 24 (논현동, 케이알엠빌딩)

(전 화) 02-595-5190

(홈페이지) http://www.krman.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박홍일

(전 화) 02-595-5190

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의1 및 제17조의3에 의거하여, 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관 제 17조의3 제4항에 의해서 소액주주 (발액주식총수의 1%미만 소유주주)에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시 00분2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로
419 (삼성
2동 주민센터
) 문화복지회관
7층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항(1) 감사보고(2) 영업보고(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건(1) 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(2) 제2호 의안 : 사내이사 박찬우 선임의 건(2) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본

- 간접행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주 인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

2024년 03월 14일

주식회사 케이알엠 대표이사 박 광 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김수엽(출석률: 91.7%)
김진규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-09
2023.03.24
대표이사 선임의 건
찬성
-

23-10
2023.04.28
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행 조건 변경의 건
찬성
-

23-11
2023.04.28
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건
찬성
-

23-12
2023.04.28
타법인 주식 및 경영권 양수도 계약 체결의 건
찬성
-

23-13
2023.06.13
Vision60 선발주 진행 및 구매 대금 지급의 건
찬성
-

23-14
2023.06.16
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 납입일자 등 변경의 건
찬성
-

23-15
2023.07.13
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권종 및 연체이자 변경의 건
찬성
-

23-16
2023.08.07
임시주주총회 소집 및 기준일 설정의 건
찬성
-

23-17
2023.08.10
투자관리규정 개정의 건
찬성
-

23-18
2023.08.30
임시주주총회 소집 및 기준일 설정의 건 (소집결의정정)
찬성
-

23-19
2023.08.30
임시주주총회 소집 공고 및 전자투표 도입의 건
찬성
-

23-20
2023.12.28
주식매수선택권 부여 취소의 건
-
찬성

- 2023년 3월 24일 임시주주총회에서 김수엽 사외이사가 신규 선임되었으며, 선임 이후 진행된 이사회의 출석률 및 찬반여부를 기재하였습니다.- 2023년 9월 14일 임시주주총회에서 김진규 사외이사가 신규 선임되었으며, 선임 이후 진행된 이사회의 출석률 및 찬반여부를 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
15
8
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)고스트로보틱스테크놀로지(최대주주 본인)
2023.01.01~2023.12.31
104
5.5%

전환사채발행
4회차 (800억 원) - 발행일 : 2023.06.19 - 만기일 : 2026.06.195회차 (60억 원) - 발행일 : 2023.07.14 - 만기일 : 2026.07.14
860
45.7%

신주발행
2023.03.16
200
10.6%

출자
주식회사 케이알에이아이(연결종속회사)
2023.07.03
200
10.6%

매입
케이알티 주식회사(최대주주의 종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
6
0.3%

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.- 상기 비율은 최근사업연도(2023년) 별도재무제표 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)고스트로보틱스테크놀로지(최대주주 본인)
매입
2023.01.01~2023.12.31
104
5.5%

전환사채발행
4회차 (800억 원) - 발행일 : 2023.06.19 - 만기일 : 2026.06.195회차 (60억 원) - 발행일 : 2023.07.14 - 만기일 : 2026.07.14
860
45.7%

신주발행
2023.03.16
200
10.6%

주식회사 케이알에이아이(연결종속회사)
출자
2023.07.03
200
10.6%

에프디스플레이 주식회사(최대주주의 종속회사)
매입
2023.01.01~2023.12.31
6
0.3%

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.- 상기 비율은 최근사업연도(2023년) 별도재무제표 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 로봇 산업

현재 선진국들을 시작으로 전 세계는 저출산, 고령화 등 다양한 사회적 문제들을 직면하고 있습니다. 로봇 산업의 발달은 이러한 문제들에 대한 해결책이 될 수 있으며, 이외 다양한 사회적 요인들로 인하여 로봇 산업은 지속적으로 성장하는 메가 트렌드가 될 것이라고 여러 연구 기관들이 전망하고 있습니다. Mordor Intelligence가 발표한 자료에 따르면 2023년 기준 글로벌 로봇 산업 시장 규모는 1,147억 달러 수준이나, 연평균 17.64% 성장하여 2028년 기준 2,584억 달러 수준의 시장으로 확대될 것으로 보입니다.

Robotics Market Size(출처 : Mordor Intelligence)

지금까지의 로봇 산업은 산업용 로봇이 대부분을 차지하는 구조였으나 향후 노동력 부족, 저출산 심화로 인한 고령화 등의 다양한 사회적 문제에 대한 해결책으로 사족 보행 로봇, 이족 보행 휴머노이드 등 다양한 로봇에 대한 수요가 점차 커질 것으로 전망됩니다. (2) 반도체 산업

WSTS(세계반도체시장통계기구)에 따르면, 2024년 세계 반도체 시장 전망치는 5,884억 달러 규모로 2023년 대비 13.1% 성장할 것으로 전망됩니다. 작년 반도체 산업 경기 사이클에서 하강기를 거쳐 온 후 2024년 부터는 본격적인 반도체 산업의 성장 사이클로 도입할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 흐름에 따라 당사의 해당 사업부 실적 또한 성장할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황1) 로봇 사업부
현재 사족 보행 로봇 시장은 초기 시장이 개화하고 있는 단계입니다. 이에 다양한 업체들이 초기 시장 선점을 위해 경쟁하고 있습니다. 당
사가 생산 및 판매를 진행하는 사족 보행 로봇 Vision 60는 타 업체 대비 긴 배터리 지속 시간, 짧은 수리 기간, 뛰어난 활동 수행 능력 및 세계 최고 수준의 보호 등급 등 뛰어난 성능을 보유하고 있습니다. 이와 같은 기술력을 기반으로 Vision 60는 현
재 미국 국방부, 영국 국방부, 대한민국 국군, 청와대 등에 이미 판매되었으며,
앞으로도 당사는 적극적인 연구 개발 및 영업

을 통해 성공적으로 초기 시장을 확보하려고 합니다.

[Vision 60 세부 스펙]

구 분

Vision 60 세부 스펙

최고 속도

10.8km/h

운용시간

대기시간: 21 시간

연속 운행 0.9m/s 시, 3.15시간 (환경에 따라 변동 가능)

IP등급 / 작동 환경

다리 IP68 (그 외 IP67) / -40 ~ 55도

적재 중량

10kg (권장)

I/O, 전원 규격

6개의 GMSL2, 3개의 이더넷, 1개의 USB 3.1,

전원 regulated 12/24V (unregulated 32-42V)

MTBF 타겟

8,000 시간

크기 및 무게

길이 95cm, 높이 68.5cm, 무게 51kg (배터리포함)

통합 센서 / 연결성

5개의 RGB, 4개의 D435 깊이 센서, 듀얼 안테나 RTK GPS, 4개의 마이크 / 2.4, 5.8 GHz 와이파이 & 4G/LTE GigE 스위치

로우레벨 / 하이레벨

미션 컨트롤 API

C/C++, ROS, ROS2, MAVLink Compatible, Zeno, ATAK, JSON Mission

당사의 로봇 사업부의 영업전략은 크게 2가지입니다.
첫째, 우수한 제품 성능을 통한 인바운드 판매전략입니다.
당사의 4족 보행 로봇인 Vision 60는 높은 IP 등급, 긴 배터리 지속시간, 모듈화 등의 장점을 보유하고 있어 야외에서 활용하기에 가장 적합한 모델입니다. 이에 다양한 공공기관, 민간 기업 등으로 부터 PoC(개념 검증) 요청을 받고 있습니다. 당사의 영업부서는 이와 관련한 고객 요구 사항을 파악하고 판매 활동을 진행합니다.
둘째, 아웃바운드 영업 전략을 통한 제품 판매입니다.
전시회, 박람회, 대회 등 다양한 행사에 참여하며 당사의 로봇을 알리고 영업 활동을 진행합니다. 당사의 제품이 도입될 수 있는 소방, 국방, 경비 등 여러 분야의 전시회 및 박람회에 참여하며 잠재 고객들에게 Vision 60에 대한 영업 활동을 진행하고 있습니다. 또, 4족 보행 로봇과 관련된 대회에 참가하여 당사의 우수한 기술력을 선보이고 있습니다.

2) 반도체 사업부

현재 세계시장을 목표로 하고 있는 많은 제조업체들이 원가경쟁력을 이유로 중국에 제조공장을 두고 있으며 당사 반도체 제품의 최종 수요자인 오디오 등 제조업체 역시대부분 중국에 위치하고 있습니다. 따라서 당사의 멀티미디어 반도체는 1차적으로 중국 및 대만 등지에 위치한 반도체 대리점 및 솔루션 업체들로 매출이 일어나며 이들 반도체 대리점 및 솔루션 업체들은 당사에서 구매한 제품을 일정부분의 이윤을 붙여 최종적으로 중국에 위치한 SET 제조업체를 대상으로 제품을 판매하고 있습니다.따라서 최근 국내 내수 비중이 증가하고 있지만 여전히 기술료를 제외한 제품 판매 매출 중 90% 이상이 직.간접 수출로 이루어지고 있으며 이들 수출의 상당부분이 중국에 위치한 반도체대리점과 솔루션 업체, 대기업 등을 중심으로 공급되어 지고 있습니다.다만, 최근 당사는 자동차 반도체로의 사업부문 다양화 전략에 따라 일본 고객사를 중심으로 매출처를 확대하고 있으며 국가별 비중중 가장 높은 지역이 되었고 점점 더증가할 것이라 예상하고 있습니다.

구 분
판 매 방 법
거 래 처
결 제 조 건

수 출
반도체 대리점 및 솔루션업체 등
반도체 대리점솔루션 업체등
선수금, 외상 등

내 수
반도체 대리점 및 솔루션업체에 직접 판매 등
반도체 대리점솔루션 업체등
선수금, 외상 등

* 당사는 선수금 거래를 원칙으로 하고 있으나, 업체의 신용도에 따라 매출 후 1~2개 월 신용을 주는 업체도 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사업부는 로봇 사업부, 반도체 사업부 두 가지로 분류될 수 있습니다.
로봇 사업부는 당사의 주력 사업 부문으로 미국 고스트로보틱스가 개발한 사족 보행 로봇인 Vision 60의 생산, 영업 및 판매, 유지 보수, 관련 소프트웨어 개발 등의 사업을 영위합니다. 반도체 사업부는 멀티미디어 반도체를 개발 ·판매하는 기능형 반도체 설계 전문 사업으로서 멀티미디어 분야의 핵심 기술인 SoC(System On a Chip) 설계기술을 바탕으로 AP(Application Processor) IC, Optical MP3 IC, Multimedia Interface IC, DAB (Digital Audio Broadcasting) IC 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

가) 로봇 사업부당사가 핵심 사업으로 영위하고 있는 사족 보행 로봇 분야는 현재 초기 시장입니다. 로봇 시장 자료 및 통계의 대부분은 로봇 산업 전체 시장에 대한 자료이며, 사족 보행 로봇 시장이 단독으로 분류된 자료는 확인이 어려운 이유로 시장점유율의 추산이 어려워 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

로봇 산업은 현재 저출산, 고령화 등 다양한 사회적 문제들에 대한 해결책이 될 수 있습니다. 이러한 사회적 요인들로 인하여 로봇 산업은 지속적으로 성장하는 메가 트렌드가 될 것이라고 여러 연구 기관들이 전망하고 있습니다. Mordor Intelligence가 발표한 자료에 따르면 2023년 기준 글로벌 로봇 산업 시장 규모는 1,147억 달러 수준이나, 연평균 17.64% 성장하여 2028년 기준 2,584억 달러 수준의 시장으로 확대될 것으로 보입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적으로 성장하는 기업이 되기 위하여 다양한 신규 사업에 대하여 계획하고 적극적으로 준비하고 있습니다. 현재, 당해 사업년도 또는 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규 사업은 존재하지 않아 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

로봇 사업부 조직 구성도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이알엠과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기 기말
제24기(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

153,285,773,799

56,293,823,448

현금및현금성자산
114,731,784,360

23,223,902,586

단기금융상품
13,022,224,397

12,550,000,000

매출채권및기타채권
1,207,983,796

1,366,778,221

재고자산
7,186,492,630

5,170,029,992

당기손익-공정가치 측정 금융상품
7,245,731,349

9,571,974,745

기타유동자산
7,759,351,437

718,804,064

파생상품자산
1,620,980,000

3,569,769,700

당기법인세자산
511,225,830

122,564,140

II. 비유동자산

58,933,564,343

6,477,385,392

기타채권
951,050,429

481,096,763

당기손익-공정가치 측정 금융상품
-

3,544,439,788

유형자산
57,482,345,770

451,848,841

무형자산
28,264,150

-

장기금융상품
-

2,000,000,000

퇴직연금예치금
471,903,994

-

자 산 총 계

212,219,338,142

62,771,208,840

부 채

I. 유동부채

88,824,740,438

16,137,153,164

매입채무및기타채무
1,761,426,366

930,831,999

전환사채
81,930,966,503

12,564,147,292

파생상품부채
4,276,400,000

2,400,971,650

리스부채
639,567,765

72,465,458

기타유동부채
216,379,804

168,736,765

II. 비유동부채

24,557,990,090

151,473,519

장기차입금
24,000,000,000

-

비유동리스부채
557,990,090

87,331,981

충당부채
-

15,234,421

확정급여부채
-

48,907,117

부 채 총 계

113,382,730,528

16,288,626,683

자 본

I. 자본금
14,606,691,000

9,673,819,500

II. 자본잉여금
94,866,195,520

49,214,825,045

III. 기타자본
21,439,451,613

5,235,447,574

IV. 결손금
(32,075,730,519)

(17,641,509,962)

자 본 총 계

98,836,607,614

46,482,582,157

부채 및 자본총계

212,219,338,142

62,771,208,840

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이알엠과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

12,411,674,184

12,880,116,767

II. 매출원가

6,542,329,399

6,427,678,776

III. 매출총이익

5,869,344,785

6,452,437,991

IV. 판매비와관리비
12,563,568,918

6,267,944,681

V. 영업이익

(6,694,224,133)

184,493,310

VI. 기타수익
121,023,822

45,029,924

VII. 기타비용
193,729,943

6,199,092

VIII. 금융수익
13,874,293,469

4,855,012,191

IX. 금융비용
23,727,715,932

14,462,972,474

X. 관계기업투자관련이익
-

281,634,522

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,620,352,717)

(9,103,001,619)

XII. 법인세비용

(2,203,330,140)

-

XIII. 당기순이익(손실)

(14,417,022,577)

(9,103,001,619)

XIV. 기타포괄손익

(17,197,980)

(50,172,630)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(17,197,980)

(50,172,630)

확정급여제도의 재측정요소
(17,197,980)

(50,172,630)

지분법자본변동
-

-

법인세효과
-

-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

-

-

지분법자본변동
-

-

법인세효과
-

-

XV. 총포괄이익(손실)

(14,434,220,557)

(9,153,174,249)

XVI. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(525)

(496)

희석주당순이익(손실)

(525)

(496)

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이알엠과 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금

2022.1.1 (전기초)
9,124,144,500
44,416,248,195
8,742,107,499
(8,488,335,713)
-
53,794,164,481

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(9,103,001,619)
-
(9,103,001,619)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(50,172,630)
-
(50,172,630)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환권의 행사
549,675,000
3,583,290,029
(1,333,496,300)
-
-
2,799,468,729

전환사채의 상환
-
828,484,322
(1,941,019,000)
-
-
(1,112,534,678)

주식선택권의 소멸
-
386,802,499
(386,802,499)
-
-
-

주식보상비용
-
-
154,657,874
-
-
154,657,874

2022.12.31 (전기말)
9,673,819,500
49,214,825,045
5,235,447,574
(17,641,509,962)
-
46,482,582,157

2023.01.01 (당기초)
9,673,819,500
49,214,825,045
5,235,447,574
(17,641,509,962)
-
46,482,582,157

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(14,417,022,577)
-
(14,417,022,577)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(17,197,980)
-
(17,197,980)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환권행사
2,900,351,500
27,722,870,695
(9,512,772,700)
-
-
21,110,449,495

전환사채의 매각
-
-
4,431,983,000
-
-
4,431,983,000

전환사채의 발행
-
-
20,052,529,860
-
-
20,052,529,860

유상증자
2,032,520,000
17,928,499,780
-
-
-
19,961,019,780

주식보상비용
-
-
1,232,263,879
-
-
1,232,263,879

2023.12.31 (당기말)
14,606,691,000
94,866,195,520
21,439,451,613
(32,075,730,519)
-
98,836,607,614

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이알엠과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(11,577,819,634)

(2,129,337,942)

1. 영업에서 창출된 현금
(14,831,675,217)

(2,988,616,642)

(1) 당기순이익(손실)
(14,417,022,577)

(9,103,001,619)

(2) 조정사항
10,192,750,510

9,956,456,002

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(10,607,403,150)

(3,842,071,025)

2. 이자의 수취
3,467,189,273

850,772,430

3. 이자의 지급
-

(13,742,830)

4. 배당금의 수취
175,288,350

106,991,110

5. 법인세의 환급(납부)
(388,622,040)

(84,742,010)

II. 투자활동현금흐름

(7,487,682,145)

1,717,520,904

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
214,822,946,661

46,948,036,680

단기금융상품의 감소
12,690,677,636

15,550,000,000

단기대여금의 회수
630,000,000

2,670,000,000

장기금융상품의 감소
2,000,000,000

5,000,000,000

지분법적용투자주식 처분
-

4,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
197,852,897,157

19,228,036,680

보증금의 감소
10,000,000

-

유형자산의 처분
170,520,988

-

임차보증금의 감소
500,000,000

-

연결범위변동으로 인한 현금의 순증감
968,850,880

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(222,310,628,806)

(45,230,515,776)

단기금융상품의 증가
13,162,342,033

16,550,000,000

단기대여금의 증가
-

3,300,000,000

보증금의 증가
1,099,385,180

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
190,568,893,334

22,176,913,400

유형자산의 취득
17,447,006,459

203,602,376

무형자산의 취득
33,001,800

-

장기금융상품의 증가
-

3,000,000,000

III. 재무활동현금흐름

110,516,565,838

(6,189,351,118)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
126,074,016,800

-

유상증자
19,999,996,800

-

전환사채의 발행
100,000,000,000

-

전환사채의 재매각
6,074,020,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,558,303,211)

(6,189,351,118)

전환사채의 재매입
-

6,069,155,548

전환사채발행비용
13,373,480

-

리스부채의 원금 상환
453,496,851

107,957,370

주식발행비용
91,432,880

12,238,200

단기차입금의 상환
15,000,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

91,450,211,810

(6,601,168,156)

V. 기초의 현금및현금성자산

23,223,902,586

29,725,817,998

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

57,669,964

99,252,744

VII. 당기말의 현금및현금성자산

114,731,784,360

23,223,902,586

- 주석사항은 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기 2022년 12월 31일 현재

제24(전)기초 2022년 1월 1일 현재

주식회사 케이알엠
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기 기말
제24(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

148,772,071,965

56,293,823,448

현금및현금성자산
111,790,529,205

23,223,902,586

단기금융상품
11,496,792,364

12,550,000,000

매출채권및기타채권
1,170,390,420

1,366,778,221

재고자산
7,186,492,630

5,170,029,992

당기손익-공정가치 측정 금융상품
7,245,731,349

9,571,974,745

기타유동자산
7,755,606,037

718,804,064

파생상품자산
1,620,980,000

3,569,769,700

당기법인세자산
505,549,960

122,564,140

II. 비유동자산

39,431,636,537

6,477,385,392

기타채권
951,050,429

481,096,763

종속기업 및 관계기업 투자주식
34,549,945,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융상품
-

3,544,439,788

유형자산
3,430,472,964

451,848,841

무형자산
28,264,150

-

장기금융상품
-

2,000,000,000

퇴직연금예치금
471,903,994

-

자 산 총 계

188,203,708,502

62,771,208,840

부 채

I. 유동부채

88,744,723,444

16,137,153,164

매입채무및기타채무
1,681,443,492

930,831,999

전환사채
81,930,966,503

12,564,147,292

파생금융부채
4,276,400,000

2,400,971,650

리스부채
639,567,765

72,465,458

기타유동부채
216,345,684

168,736,765

II. 비유동부채

557,990,090

151,473,519

비유동리스부채
557,990,090

87,331,981

충당부채
-

15,234,421

확정급여부채
-

48,907,117

부 채 총 계

89,302,713,534

16,288,626,683

자 본

I. 자본금
14,606,691,000

9,673,819,500

II. 자본잉여금
94,866,195,520

49,214,825,045

III. 기타자본
21,439,451,613

5,235,447,574

IV. 결손금
(32,011,343,165)

(17,641,509,962)

자 본 총 계

98,900,994,968

46,482,582,157

부채 및 자본총계

188,203,708,502

62,771,208,840

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이알엠
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

12,411,674,184

12,880,116,767

II. 매출원가

6,542,329,399

6,427,678,776

III. 매출총이익

5,869,344,785

6,452,437,991

IV. 판매비와관리비
12,459,543,544

6,267,944,681

V. 영업이익

(6,590,198,759)

184,493,310

VI. 기타수익
120,983,772

45,029,924

VII. 기타비용
189,440,375

6,199,092

VIII. 금융수익
13,830,405,931

4,855,012,191

IX. 금융비용
23,727,715,932

14,462,972,474

X. 관계기업투자관련이익
-

281,634,522

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,555,965,363)

(9,103,001,619)

XII. 법인세비용
-
(2,203,330,140)
-
-

XIII. 당기순이익(손실)

(14,352,635,223)

(9,103,001,619)

XIV. 기타포괄손익

(17,197,980)

(50,172,630)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(17,197,980)

(50,172,630)

확정급여제도의 재측정요소
(17,197,980)

(50,172,630)

지분법자본변동
-

-

법인세효과
-

-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

-

-

지분법자본변동
-

-

법인세효과
-

-

XV. 총포괄이익(손실)

(14,369,833,203)

(9,153,174,249)

XVI. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(522)

(496)

희석주당순이익(손실)

(522)

(496)

자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이알엠
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
결손금
총계

2022.1.1 (전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
9,124,144,500
44,416,248,195
8,742,107,499
-
(8,488,335,713)
53,794,164,481

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,103,001,619)
(9,103,001,619)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(50,172,630)
(50,172,630)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환권의 행사
549,675,000
3,583,290,029
(1,333,496,300)
-
-
2,799,468,729

전환사채의 상환
-
828,484,322
(1,941,019,000)
-
-
(1,112,534,678)

주식선택권의 소멸
-
386,802,499
(386,802,499)
-
-
-

주식보상비용
-
-
154,657,874
-
-
154,657,874

2022.12.31 (전기말)(감사받지 아니한 재무제표)
9,673,819,500
49,214,825,045
5,235,447,574
-
(17,641,509,962)
46,482,582,157

2023.1.1 (당기초)(감사받지 아니한 재무제표)
9,673,819,500
49,214,825,045
5,235,447,574

(17,641,509,962)
46,482,582,157

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(14,352,635,223)
(14,352,635,223)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(17,197,980)
(17,197,980)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환권의 행사
2,900,352,500
27,722,870,695
(9,512,772,700)
-
-
21,110,450,495

전환사채의 매각
-
-
4,431,983,000
-
-
4,431,983,000

전환사채의 발행
-
-
20,052,529,860
-
-
20,052,529,860

유상증자
2,032,519,000
17,928,499,780

-
-
19,961,018,780

주식보상비용
-
-
1,232,263,879
-
-
1,232,263,879

2023.12.31 (당기말)
14,606,691,000
94,866,195,520
21,439,451,613
-
(32,011,343,165)
98,900,994,968

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이알엠
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기(감사받지 아니한 재무제표)

I. 영업활동현금흐름

(11,130,109,013)

(2,129,337,942)

1. 영업에서 창출된 현금
(14,352,992,594)

(2,988,616,642)

(1) 당기순이익(손실)
(14,352,635,223)

(9,103,001,619)

(2) 조정사항
10,236,638,048

9,956,456,002

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(10,236,995,419)

(3,842,071,025)

2. 이자의 수취
3,430,581,051

850,772,430

3. 이자의 지급
-

(13,742,830)

4. 배당금의 수취
175,288,350

106,991,110

5. 법인세의 환급(납부)
(382,985,820)

(84,742,010)

II. 투자활동현금흐름

(25,876,647,919)

1,717,520,904

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
213,854,095,781

46,948,036,680

단기금융상품의 감소
12,690,677,636

15,550,000,000

단기대여금의 회수
630,000,000

2,670,000,000

장기금융상품의 감소
2,000,000,000

5,000,000,000

관계기업투자주식 처분
-

4,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
197,852,897,157

19,228,036,680

보증금의 감소
10,000,000

-

유형자산의 처분
170,520,988

-

임차보증금의 감소
500,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(239,730,743,700)

(45,230,515,776)

단기금융상품의 증가
11,636,910,000

16,550,000,000

단기대여금의 증가
-

3,300,000,000

보증금의 증가
1,099,385,180

-

종속기업투자주식의 취득
34,549,945,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
190,568,893,334

22,176,913,400

유형자산의 취득
1,842,608,386

203,602,376

무형자산의 취득
33,001,800

-

장기금융상품의 증가
-

3,000,000,000

III. 재무활동현금흐름

125,515,713,589

(6,189,351,118)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
126,074,016,800

-

유상증자
19,999,996,800

-

전환사채의 발행
100,000,000,000

-

전환사채의 재매각
6,074,020,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(558,303,211)

(6,189,351,118)

유동성장기부채의 상환
-

-

전환사채의 재매입
-

6,069,155,548

전환사채발행비용
13,373,480

리스부채의 원금 상환
453,496,851

107,957,370

주식발행비용
91,432,880

12,238,200

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

88,508,956,657

(6,601,168,156)

V. 기초의 현금및현금성자산

23,223,902,586

29,725,817,998

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

57,669,962

99,252,744

VII. 당기말의 현금및현금성자산

111,790,529,205

23,223,902,586

- 주석사항은 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이알엠
(단위 : 원)

(단위: 원)

구분
당기(처리예정일: 2024년 3월 29일)
전기(처리확정일: 2023년 3월 28일)

Ⅰ. 미처리결손금
(32,094,960,091)
(17,725,126,888)

전기이월미처리결손금
(17,725,126,888)
(8,571,952,639)

당기순이익(손실)
(14,352,635,223)
(9,103,001,619)

확정급여제도의 재측정요소
(17,197,980)
(50,172,630)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금
(32,094,960,091)
(17,725,126,888)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 박찬우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박찬우
1992.03.10
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박찬우
연구원
2017.08~2022.082022.08~2023.042023.04~현재
(주)고영테크놀러지 연구원(주)고스트로보틱스테크놀로지 수석연구원주식회사 케이알엠 이사 (로봇연구소)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박찬우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박찬우 주식회사 케이알엠의 이사 및 연구원으로서 당사의 신규 사업인 로봇 산업 분야에서 다양한 경험과 뛰어난 리더십을 갖추고 있으며 당사의 발전에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 그동안 다양한 프로젝트를 성공적으로 이끌며 탁월한 전략 수립 및 실행 능력을 입증하였습니다. 또한 팀워크와 소통을 중시하는 조직 문화를 구축하는데 중요한 역할을 해왔으며, 이러한 경험이 당사의 조직 혁신과 성장을 가속화 하는데 필수적이라고 판단하여 사내이사로 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서(이사후보자)_박찬우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
428백만 원

최고한도액
2,000백만 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
5백만 원

최고한도액
100백만 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일까지 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://krman.co.kr/)에 게재할 예정입니다.
- 상기 제출(예정)일에 제출할 감사보고서와 사업보고서는 정기주주총회 결의를 통해 확정되기 이전의 보고서입니다. 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 보고서가 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://krman.co.kr/)에 게재할 예정입니다. 주주총회 이후변경 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.(금융감독원 전자공시시스템- 정기공시)

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

■ 주
주총회 집중일 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 당사의 내부결산 일정 및 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2024년 03월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해서 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.