대양금속 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20240314)
제출인: 대양금속

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
주식회사 대양금속

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
조상종

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화) 041-404-1000

(홈페이지) http://daiyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 장태덕

(전 화) 02-2156-5500

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
22
종류
국내 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 11월 10일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2025년 11월 10일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
15,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
12,000,000,000

취득금액(원)
12,000,000,000

취득 경위
사채권자와의 합의에 따른 중도상환 취득

7. 매도 결정일
2024년 03월 14일

8. 매도금액
금액(원)
12,000,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 04월 05일

10. 매도 목적
운영자금 및 채무상환자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,542

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)대양금속 기명식 보통주

주식수
7,782,101

주식총수 대비비율(%)
13.15

전환청구기간
시작일
2023년 11월 10일

종료일
2025년 10월 10일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 6.0%(3개월 단위 단리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환수익율

FROM

TO

1차

2022-12-12

2023-01-11

2023-02-10

100.00%

2차

2023-03-11

2023-04-10

2023-05-10

100.00%

3차

2023-06-11

2023-07-11

2023-08-10

100.00%

4차

2023-09-11

2023-10-11

2023-11-10

100.00%

5차

2023-12-12

2024-01-11

2024-02-10

100.00%

6차

2024-03-11

2024-04-10

2024-05-10

100.00%

7차

2024-06-11

2024-07-11

2024-08-10

100.00%

8차

2024-09-11

2024-10-11

2024-11-10

100.00%

9차

2024-12-12

2025-01-13

2025-02-10

100.00%

10차

2025-03-11

2025-04-10

2025-05-10

100.00%

11차

2025-06-11

2025-07-11

2025-08-10

100.00%

(2) 조기상환 청구절차: 사채권자가 전자증권법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는2025년 11월 10일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

고스탁1호조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

에스와이비조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

케이렉스조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

티에스1호조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

최영호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

비오에이치오 주식회사
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

고스탁1호조합
2
김명진
90
김명진
90
김명진
90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
100
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
100
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에스와이비조합
2
김상영
80
김상영
80
김상영
80

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
100
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
100
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이렉스조합
2
김현구
50
김현구
50
김현구
50

-
-
-
-
권순제
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
1
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
1
외부감사인
-

자본금
1
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

티에스1호조합
2
박택상
90
박택상
90
박택상
90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
100
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
100
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

비오에이치오주식회사
1
임광호
100
-
-
임광호
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
987
매출액
929

부채총계
103
당기순손익
884

자본총계
884
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-