원익홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 원익홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)원익홀딩스

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 원익홀딩스

대 표 이 사 :
임창빈

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 마산12로 21

(전 화)031-230-4600

(홈페이지)http://www.wonikholdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략본부장, (겸)재무본부장
(성 명)김지만

(전 화)031-230-4600

주주총회 소집공고

(제33기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2024년 03월 29일(금요일), 09시

2. 장소 : 경기도 평택시 마산12로 21, ㈜원익홀딩스 본사 4층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장 권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능)

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 19일(화) ~ 2024년 3월 28일(목)

※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는

24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리.

6. 주주총회 참석자 지참물 안내 가. 주주 본인: 본인 신분증 나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년 03월 14일

주식회사 원익홀딩스

대표이사 임창빈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

Hobart L. Epstein(출석률: 100%)
신태균(출석률:100%)
왕상한(출석률:33%)
양귀환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.08
①2023년 안전보건운영계획 보고 및 승인②제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건③제32기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건④자회사 전환사채 인수의 건※ 보고사항제32기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가
찬성찬성찬성찬성참석
찬성찬성찬성찬성참석
해당없음
해당없음

2
2023.03.30
①이사회 규정 개정의 건②감사위원회 설치의 건③감사위원회 위원 선임의 건④감사위원회 규정 제정의 건⑤지점 설치의 건
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
해당없음

3
2023.09.20
①타법인 지분 취득의 건②임시주주총회 소집의 건③권리주주 확정 기준일 설정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
불참불참불참
해당없음

4
2023.10.15
①임시주주총회 의안 확정의 건※ 보고사항컴플라이언스 조직 강화 방안
찬성참석
찬성참석
불참불참
해당없음

5
2023.12.13
①자금차입 및 담보제공의 건
찬성
찬성
해당없음
찬성

- 2023년 11월 2일 왕상한 사외이사가 사임하였으며 동 일자의 임시주주총회에서 양귀환 사외이사를 신규 선임하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
Hobart L. Epstein(위원장),신태균,왕상한
2023.03.30
대표감사위원(감사위원장) 선임의 건
가결

2023.06.22
감사위원회 운영방안
가결

2023.08.28
외부감사인과의 커뮤니케이션
-

2023.10.15
임시주주총회 회의 목적사항 심의
가결

Hobart L. Epstein(위원장),신태균,양귀환
2023.11.27
외부감사인과의 커뮤니케이션
-

- 당사는 2023년 3월 30일 개최한 제32기 주주총회 및 동 일자에 개최한 이사회를 통해 감사위원회를 설립하였으며 Hobart L. Epstein, 신태균, 왕상한 사외이사를 감사위원회 위원으로 선임하였음- 2023년 11월 2일 왕상한 감사위원회 위원이 사임하였으며 동 일자의 임시주주총회에서 양귀환 감사위원회 위원을 신규 선임하였음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
132
47
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유형자산 매매
원익머트리얼즈(종속회사)
2023.10.23
397
12.3(매출액 대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

원익머트리얼즈(종속회사)
매출 및유형자산 매매
2023.01.01 ~2023.12.31
423
13.1(매출액 대비)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 지주회사의 개요 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사입니다. 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 당사는 원익그룹의 사업형 지주회사로서 그룹의 성장전략을 수립하고, M&A를 포함한 신사업 방향성을 제시하는 등 그룹 전반적인 사업 포트폴리오를 구축하고 관리하는 역할을 하는 동시에 자체사업 또한 영위하고 있습니다. 자체사업으로는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 필요한 원료 가스를 조건으로 공급하는 장치사업 및 가스를 운반하기 위한 배관을 연결하고 철거하는 배관공사 사업을 영위하고 있습니다.
나. 사업부문별 현황 사업지주회사인 당사를 포함한 연결실체는 영위중인 사업을 '반도체 장비', '가스', '레저 및 임대관리', '기타'의 네가지 부문으로 분류하고 있습니다.

반도체 장비부문은 가스를 정제, 공급, 처리하는 장치사업과 가스를 운반하기 위한 배관을 연결하고 철거하는 배관공사 사업으로 분류하고 있습니다. 당사 제품의 경우 전량 주문생산에 의하여 판매가 이뤄지고 있습니다. 따라서 고객의 요구에 의한 사양의 변경으로 인한 구성품의 수정으로 인해 동일한 제품일지라도 판매가격의 차이가 발생할 수 있습니다. 가스부문은 고순도 특수가스 및 전구체인 프리커서를 생산하는 부문입니다. 당사가 생산하는 고순도 특수가스는 글로벌 Major 반도체 및 디스플레이 회사에 납품하고 있으며, 반도체의 메모리(DRAM, NAND), 비메모리, 디스플레이의 OLED, LCD를 생산하는 과정에서의 소재로 사용되고 있습니다. 레저 및 임대관리 부문은 부동산 임대관리업과 골프장 운영업 및 물류단지 개발업을 영위하고 있으며, 마지막으로 기타부문은 경영 및 관리컨설팅과, 서비스로봇 등의 로보틱스 사업 등을 포함하고 있습니다.
[반도체 장비] <원익홀딩스>(1) 산업의 현황반도체 장비 부문은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 안전하고, 청정이 유지된 상태에서 원료가스의 순도가 보존된 상태로 공급시키기 위한 제품과 서비스를 제공합니다. 이러한 이유로 전방사업인 반도체 및 디스플레이 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 반도체 산업은 전자, 정보통신, 자동차, 기계, 항공우주 등 차세대제품에 대한 기술적파급효과가 큰 첨단고부가가치 산업으로서 기술혁신이 급속히 진행되는 산업입니다. 이에 따라 반도체 산업의 제품은 Lifecycle이 짧은 특징이 있으며, 매년 대규모설비와 연구개발 투자가 소요되는 High-Risk 산업이기도 합니다. 영상을 구현하는 디스플레이는 정보통신기기와 인간의 대화 창으로 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술이며, 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 지속 성장하고 있습니다.
(2) 경기변동의 특성당사의 사업은 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며, 경기변동과 밀접한 관계가 존재합니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 또한 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, PC 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다.
(3) 경쟁요소

(가) Gas Supply System 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급 및 조절하는 설비로 Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 전방 산업의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출을 확대해 나가고 있습니다. 또한 우수한 서비스, 가격, 납기 대응력을 바탕으로 국내 시장 점유율을 높게 유지하고 있으며, 4차 산업혁명에 따른 공정별 제조혁신에 대응하기 위하여 자동화 공급장치를 개발 중에 있습니다.

(나) Gas Purifier

반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas에 포함된 불순물을 제거하여 Gas의 순도를 향상시켜 주는 장치입니다. 정보통신 산업의 급속한 발전으로 인해 Gas Purifier의 주요 매출처인 반도체 및 디스플레이 업체의 신규 투자가 지속적으로 확대 될 것으로 전망되고 특히 향후 반도체의 고집적화에 따른 초 고순도 Gas 소요량의 증대 및 관련 산업의 급속한 발전으로 인해 Gas Purifier의 수요는 더욱 증대할 것으로 예상됩니다.

Gas Purifier는 그 동안 완제품 또는 반제품 형태로 100% 수입에 의존해 왔으나 당사에서 국산화 개발을 완료하였으며, 우수한 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 향후 지속적인 매출 확대가 기대되는 사업입니다.

(다) Gas Scrubber

Gas Scrubber는 반도체나 디스플레이 공정에서 발생하는 각종 유해 가스들을 분해하고 처리하는 장치입니다. 특히 탄소 중립 등 환경에 대한 관심이 높아지는 상황에서 그 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. (라) 배관공사반도체 및 디스플레이 제조 시 사용되는 특수 Gas 및 Chemical 등이 공정 내 안전하게 운반되도록 배관 흐름을 설계하고 설치해주는 시공 사업입니다. 이는 반도체와 디스플레이 산업 뿐만 아니라 일반 제조업 분야에도 적용 가능한 사업군이며, 설치와 철거 작업에 있어 고도의 안전성을 요하는 전문 엔지니어링 사업입니다. 당사의 핵심기술은 다음과 같습니다. - 대유량 공급장치에서 Main 장비까지의 압력손실 최소화

- 대유량 Purifier의 Heating 방법 및 재생 Gas의 열손실 최소화- 많은 유량의 Gas를 동시에 정제할 수 있는 Purifier 설계

- ppb(part per billion) Level에서 ppt(part per trillion) Level까지 Impurity 정제

- 새로 적용되는 Chemical 및 Precursor를 일정한 압력으로 공급- Plasma Type 및 PM이 필요하지 않은 Scrubber 설계

(4) 자원조달상의 특성주문자의 요구사양에 맞게 생산되는 주문자 생산방식으로 생산되므로 중견업체에 적합한 산업(일부 설비 제외)이며, 수요업체와의 긴밀한 협력관계가 필요한 산업입니다. 창업 초기 대부분의 원재료를 해외에서 조달하였으나, 당사의 적극적인 국산화 노력에 따라 현재는 원재료의 국산화율이 많이 높아진 상태입니다. 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다.
(5) 관련법령 또는 정부의 규제반도체 및 디스플레이 산업의 경우 일반적인 소비성 제품이 아닌 특정고객에 특정한 제품사양으로 판매되는 특성이 있어, 정부의 규제 및 관계 법령에 의한 특별한 규제를 받지 않습니다.
[가스] <원익머트리얼즈>(1) 산업의 현황1) 반도체 업계WSTS는 2023년 반도체 시장을 5,201억달러로 잠정집계하였으며, 2024년 시장규모는 전년대비 11.8% 성장한 5,883억 달러로 추산하였습니다. 2023년도는 글로벌 경기 침체에 따른 반도체 수요가 전년보다 감소하였지만, 2024년도는 전반적으로 회복세에 접어들 전망입니다. 이는 반도체 장비 매출액 전망에도 반영되고 있습니다. 국제반도체장비재료협회 SEMI는 2023년 장비 매출액이 전년대비 6% 감소한 1,000억달러를 기록할 것으로 예측했으며, 2024년에는 1,053억 달러로 매출이 증가할 것으로 전망하였습니다. SEMI는 생산능력확대, 신규 팹, 전공정과 후공정 부문 투자가 반도체 장비 매출액을 계속 성장시킬것으로 예상했습니다.2) 디스플레이 업계KDIA는 2023년 디스플레이 패널 시장 규모는 약 1,165억, 2024년은 IT 등 신시장 분야의 OLED 적용 확대 및 일부 수요 회복으로 5.4% 증가한 1,228억 달러를 기록할 것으로 예상하였습니다. OLED는 적용대상이 확대되면서 앞으로 지속적인 성장이 예상됩니다. KDIA에 따르면 2023년 디스플레이 시장에서 OLED가 차지한 비중은 34%였으나, 2027년에는 37%까지 차지할 전망입니다.3) 특수가스 업계 현황특수가스는 반도체, LCD, LED, 태양전지 및 AMOLED 등을 제조하는 공정용 소재로 사용되는 소재입니다. 시장 규모에 대해서는 조사기관과 분류에 따라 조금씩 차이를 보이지만, 2023년 반도체용 특수가스 시장규모는 일반적으로 약 34억 달러로 추정되고 있으며, 매년 대체로 3 ~ 5%의 증가율을 보일 것이라는 전망이 우세합니다. 팹 투자에 따라 시장변동폭이 큰 장비시장과는 달리 반도체 소재 시장은 팹 가동율에 따른 완만한 상승곡선을 그리고 있어 전망이 밝습니다.

[레저 및 임대관리]<원익엘앤디>
(1) 산업의 현황코로나19로 인해 모임 등의 행동제한의 영향을 받으면서 레저산업이 타격을 받았지만, 점차 완화된 정책으로 인해 레저업계, 특히 골프, 캠핑, 낚시 등 야외 레저의 수요가 폭발하면서 지속적으로 성장하였습니다. 또한, 해외여행객이 국내로 전환되면서 전반적인 레저 수요가 증가하였으며, 국민들의 소득수준의 증가과 늘어난 여가시간도 그 영향을 미쳤습니다. 코로나19가 끝나면, 해외로의 이동이 증가하면서 국내 레저수요가 다소 하락할 것으로 전망됩니다.코로나19 장기화에 따라 중앙은행은 양적완화를 통한 부양을 시도했고, 이는 주택, 오피스, 상가 등의 자산가치를 상승시켰습니다. 그러나 최근 가파른 금리 인상 및 정책으로 인해 부동산의 거래는 감소하였으며, 자산가치는 다소 하락할 것으로 전망됩니다.
(2) 경기변동의 특성레저산업은 경기 민감 업종입니다. 여행과 숙박은 성수기와 비수기 시즌이 뚜렷하게 나타나는 산업 중 하나입니다. 다만, 당사의 호텔의 경우 골프장 내장객이 호텔을 이용하기에 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다.부동산의 경우, 위치가 강남권임에도 불구하고 낮은 임대료 및 관리비로 인해, 경기변동에 크게 민감하지 않은 특징을 가지고 있습니다.
(3) 경쟁 요소골프장과 호텔을 신규로 건설하기에는 인허가 및 승인 등에 대한 각종 규정 및 막대한 자금조달이 필요하기 때문에 진입장벽이 높습니다. 이로 인해 기존 업체는 비교적 안정적으로 경영할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분사업지주회사인 당사를 포함한 연결실체는 영위중인 사업을 '반도체 장비', '가스', '레저 및 임대관리', '기타'의 네가지 부문으로 분류하고 있습니다.

[반도체 장비] <원익홀딩스>반도체 Wafer Process에 사용되어지는 원료 가스는 독성, 부식성, 가연성, 폭발성, 질식성, 비독성, 비부식성 등으로 구분됩니다. 이는 대부분 일정한 용기내에 고압 또는 저압으로 충전되어 있으며, 이러한 가스들을 각각의 공정에 맞게 사용하려면 안전 및 오염을 최우선적으로 고려해야 합니다.이런 특성으로 인해 Gas Cabinet의 Leak(밀폐성) 허용범위가 적정 수준 이상을 보증해야하며, Particle(극소량의 입자)의 발생도 각각의 장치의 수준에 맞춰 통제되어야만 합니다. 이러한 사양을 만족하기 위해서는 치밀한 제작 공정과 많은 기술적 Know How가 필요하고, 내부 구성 부품의 재료 선정 및 용접, 접속기술, 시스템 운용 방법에 많은 주의를 기울여야 합니다.상기와 같이 당사의 사업은 다른 반도체 사업군에 비해 고도의 기술을 요구하지는 않지만, 가스를 다루는 업의 특성상 안전성 및 기능적 측면에서 신뢰도 확보를 위해 많은 노력이 요구됩니다. 또한 반도체 산업의 특성상, 소수 주요 업체에 독점되는 경향이 높기에 더욱 기존 주요 매출처로부터의 제품 신뢰도 확보 및 유지가 중요합니다.
[가스]<원익머트리얼즈>당사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 크게 DRAM과 NAND Flash 등의 Memory 반도체를 생산하는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합반도체 회사를 중심으로, 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이 및 LED 제조회사로 분류할 수 있습니다.한국의 특수가스 산업은 1975년 삼성전자 반도체의 설립이후 일부 다국적 특수가스 회사를 중심으로 대부분의 특수가스를 수입하여 단순히 공급만하는 형태로 진행되어 왔으며, 당사의 사업개시년도인 2002년경에도 많은 부분의 특수가스를 수입에 의존하였으며, 국내에 생산기지를 갖춘 전문화된 특수가스 회사 또한 그 수가 극히 제한되어 있었습니다.당사는 2003년 PH3 혼합가스를 비롯한 수종의 반도체 공정용 특수가스를 국산화하여 삼성전자 및 SK하이닉스를 비롯한 국내 대부분의 반도체 회사에 공급 개시를 필두로, 그간 수입에 의존하던 제품들을 당사의 독자적인 기술개발을 통해 점차적으로 국산화에 성공함은 물론 반도체 산업의 원가절감을 통한 국가 경쟁력 향상에 지속적으로 기여한 바 크다고 할 수 있습니다. 기존의 DRAM 및 2D NAND Flash용 특수가스 공급기반을 바탕으로 최근 3D NAND 양산투자 확대에 따라 공급물량이 증대하고 있으며 반도체 이외에도 삼성디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초기부터 공급개시하여 현재까지 안정적인 공급과 높은 M/S를 확보하고 있습니다.
[레저 및 임대관리] <원익엘앤디>코로나19로 인해 모임 등의 행동제한의 영향을 받으면서 레저산업이 타격을 받았지만, 점차 완화된 정책으로 인해 레저업계, 특히 골프, 캠핑, 낚시 등 야외 레저의 수요가 폭발하면서 지속적으로 성장하였습니다. 또한, 해외여행객이 국내로 전환되면서 전반적인 레저 수요가 증가하였으며, 국민들의 소득수준의 증가과 늘어난 여가시간도 그 영향을 미쳤습니다. 최근 해외로의 이동이 다시 증가하면서 국내 레저수요가 다소 하락할 것으로 전망됩니다.코로나19 기간동안 중앙은행은 양적완화를 통한 부양을 시도했고, 이는 주택, 오피스, 상가 등의 자산가치를 상승시켰습니다. 그러나 가파른 금리 인상 및 정책으로 인해 부동산의 거래는 감소하였으며, 자산가치는 다소 하락할 것으로 전망됩니다.
(2) 시장점유율[반도체 장비] <원익홀딩스>반도체 및 Display 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능하며, 당사의 주 매출처에 대한 주요 장비별 시장점유율을 추정하면 다음과 같습니다.

구 분
제품
점유율(국내)
비고

가스설비
Gas Supply SystemGas Purifier
35%~40%
당사 납품처 기준 추정

[가스] <원익머트리얼즈>당사는 100여종에 이르는 다양한 Gas Line-up 구성에 따른 상품, 정제, 합성, 혼합의 총4가지 공급방식으로 고객사에 납품하고 있으며, 시장의 수요변동과 잠재적인 경쟁업체는 해외 다국적 기업이기때문에 객관적인 시장점유율을 정확하게 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성[반도체 장비] <원익홀딩스>
국내 반도체/디스플레이 분야의 투자는 주요 소자업체에 집중되어 있으며 높은 기술력과 시장지배력을 바탕으로 국내 설비투자 규모를 늘려나갈 것으로 전망됩니다. 국내 기업의 경우 신규 라인 투자와 함께 기존 라인의 미세공정 전환 및 시스템 반도체 부문을 중심으로 지속적인 설비 투자가 예상되며, 디스플레이 부문 또한 향후 OLED, QD-OLED, Micro LED 등을 중심으로 한 시장 확대 전망에 따라 설비투자가 지속될 것으로 전망됩니다.

주요 소자업체에서 투자가 확대될 경우, 환경적인 사고가 발생할 수 있어 최근 가스설비 분야의 중요성이 높아지고 있습니다. 이러한 이유로 당사는 원가, 서비스, 안전성 측면에서 지속적인 제품 차별화를 통해 시장점유율을 꾸준하게 상승시키고 있으며, 최근 해외 업체로도 매출을 지속적으로 확대 중입니다.

[가스] <원익머트리얼즈>특수가스 시장은 전방산업의 수요에 대응할 수 있는 고가의 설비투자가 필요하고 반도체, 디스플레이 패널 등 생산제품의 수율 향상을 위해서는 신뢰성 있는 품질 역시 중요하므로 신규 업체의 시장진입이 어려운 편입니다.

[레저 및 임대관리] <원익엘앤디>레저산업은 경기 민감 업종입니다. 여행과 숙박은 성수기와 비수기 시즌이 뚜렷하게 나타나는 산업 중 하나입니다. 다만, 당사의 호텔의 경우 골프장 내장객이 호텔을 이용하기에 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다.부동산의 경우, 위치가 강남권임에도 불구하고 낮은 임대료 및 관리비로 인해, 경기변동에 크게 민감하지 않은 특징을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망[반도체 장비] <원익홀딩스>

제조업의 스마트화에 대응하기 위하여 자동화 Gas 공급장치를 준비 중이며, Gas Purifier의 용량별 Line Up 확대를 추진 중에 있습니다. 또한 친환경 미래 에너지 설비와 대기오염 저감 장치, 그리고 반도체 메인 장비 보조 설비 등의 개발을 통해 매출 증가 및 시장 입지 향상을 기대하고 있습니다.배관공사의 경우 기존 사업영역이었던 Gas 배관공사 뿐만 아니라 Chemical 배관공사 시장진입에 성공했습니다. 또한 시공 자동화, ISO Tank 사업 등 당사가 추진하고 있는 신기술 및 신사업을 통해 점차 영역을 확대해 나갈 계획입니다.
[가스] <원익머트리얼즈>

당사는 신규시설 투자 등 반도체 기술 변화(미세화, 3D 적층화) 및 고객사 신규라인 증설에 신속하게 대응하고 있습니다. 제품 비중 증대 및 신규시장 진입을 가속화하고 있으며, 해외시장 개척 및 확대에도 노력하고 있습니다.

(5) 조직도<원익홀딩스 조직도>

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

308,419,050,652

363,309,799,710

현금및현금성자산
74,012,202,690

76,627,111,970

유동매출채권및기타채권
61,557,973,904

76,845,795,902

유동계약자산
35,114,792,236

15,545,472,320

재고자산
105,235,356,204

170,713,268,606

유동당기손익-공정가치측정금융자산
872,551,814

2,680,472,086

기타유동금융자산
21,868,667,847

13,685,213,985

파생상품자산
-

1,124,806,187

기타유동자산
9,711,895,397

6,083,930,424

당기법인세자산
45,610,560

3,728,230

이연법인세자산
-

Ⅱ. 비유동자산

1,517,620,884,177

1,452,216,183,093

비유동매출채권및기타채권
-

7,887,370,034

비유동계약자산
5,986,965,055

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
17,612,490,011

17,786,637,082

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,091,546,571

15,300,000

관계기업투자
947,633,144,359

890,128,204,599

유형자산
375,083,368,690

371,758,478,588

투자부동산
60,911,692,683

55,232,620,304

무형자산
37,704,682,510

24,772,887,510

사용권자산
39,988,856,817

38,526,636,984

순확정급여자산
3,761,124,976

3,192,028,827

기타비유동금융자산
12,006,506,452

13,036,431,890

기타비유동자산
2,610,159,085

21,012,256,000

이연법인세자산
8,230,346,968

8,867,331,275

자 산 총 계
-
1,826,039,934,829

1,815,525,982,803

부채

Ⅰ. 유동부채

345,449,140,903

462,128,565,778

유동매입채무및기타채무
53,983,406,747

59,098,114,481

계약부채
19,916,552,358

11,598,791,932

유동리스부채
3,765,323,693

2,947,123,350

단기차입금
209,656,770,371

296,044,623,067

유동성장기차입금
29,750,000,000

51,517,410,000

유동파생상품부채
1,211,121,409

-

기타유동금융부채
7,826,686,610

12,816,792,880

기타유동부채
6,716,621,383

4,084,829,358

유동충당부채
392,835,858

426,087,161

당기법인세부채
12,229,822,474

23,594,793,549

Ⅱ. 비유동부채

163,224,585,011

32,242,942,382

장기매입채무및기타채무
1,652,222,666

389,768,451

장기차입금
138,000,000,000

6,416,660,000

순확정급여부채
1,274,516,283

1,948,906,669

비유동리스부채
12,667,081,004

12,802,385,641

기타비유동금융부채
5,535,795,570

307,151,500

비유동충당부채
1,545,356,782

1,068,433,981

이연법인세부채
2,549,612,706

9,309,636,140

부 채 총 계

508,673,725,914

494,371,508,160

자본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

1,038,196,232,853

1,072,775,024,152

자본금
38,618,990,500

38,618,990,500

자본잉여금
388,779,520,840

388,775,747,797

기타자본
(9,048,279,520)

(9,820,094,776)

기타포괄손익누계액
4,864,970,072

6,746,316,072

이익잉여금
614,981,030,961

648,454,064,559

Ⅱ. 비지배지분

279,169,976,062

248,379,450,491

자 본 총 계

1,317,366,208,915

1,321,154,474,643

부 채 및 자 본 총 계

1,826,039,934,829

1,815,525,982,803

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액

749,527,050,135

881,011,689,232

Ⅱ. 매출원가

585,638,815,108

668,298,395,905

Ⅲ. 매출총이익

163,888,235,027

212,713,293,327

판매비와관리비
102,573,865,303

94,538,945,750

경상연구개발비
15,539,596,067

13,175,456,172

Ⅳ. 영업이익

45,774,773,657

104,998,891,405

금융수익
9,216,835,364

5,974,352,246

금융비용
23,224,723,712

7,657,183,151

투자수익
5,171,692,298

5,289,994,245

투자비용
33,918,216,033

15,482,415,031

기타수익
6,096,107,540

18,102,859,888

기타비용
18,079,795,502

20,898,414,578

지분법손익
(6,237,575,843)

38,336,056,440

Ⅴ. 계속영업 법인세비용차감전 순이익(손실)

(15,200,902,231)

128,664,141,464

계속영업 법인세비용
8,600,798,524

26,095,602,318

Ⅵ. 계속영업 연결당기순이익(손실)

(23,801,700,755)

102,568,539,146

Ⅶ. 중단영업 연결당기순이익(손실)

26,190,381,870

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)

(23,801,700,755)

128,758,921,016

지배기업 소유주지분
(31,726,428,624)

101,820,685,505

비지배지분
7,924,727,869

26,938,235,511

Ⅸ. 기타포괄손익

(4,429,994,635)

8,903,555,566

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,261,986,718)

3,125,986,785

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분변동
(2,161,770,364)

3,257,176,542

해외사업환산손익
(100,216,354)

(131,189,757)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,168,007,917)

5,777,568,781

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분변동
(1,459,726,445)

4,295,054,556

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-

2,368,640

확정급여제도의 재측정요소
(708,281,472)

1,480,145,585

Ⅹ. 연결당기총포괄이익(손실)

(28,231,695,390)

137,662,476,582

지배기업 소유주지분
(35,354,379,598)

110,063,701,478

비지배지분
7,122,684,208

27,598,775,104

XI. 주당이익

지배기업 소유주 기본(희석)주당손익

계속영업과 중단영업 주당손익

(415)

1,333

계속영업 주당손익

(415)

947

연 결 자 본 변 동 표

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주 지분
비지배지분
총 계

2022.01.01.(전기초)
38,618,990,500
391,391,955,241
(4,120,697,254)
3,940,401,558
541,196,277,595
971,026,927,640
360,477,018,942
1,331,503,946,582

Ⅰ.연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
101,820,685,505
101,820,685,505
26,938,235,511
128,758,921,016

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
837,505
-
837,505
1,531,135
2,368,640

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
1,142,046,903
1,142,046,903
338,098,682
1,480,145,585

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분
-
-
-
-
4,295,054,556
4,295,054,556
-
4,295,054,556

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분
-
-
-
2,892,601,378
-
2,892,601,378
364,575,164
3,257,176,542

해외사업환산손실
-
-
-
(87,524,369)
-
(87,524,369)
(43,665,388)
(131,189,757)

Ⅱ.소유주와의 거래

종속기업지분의 처분
-
6,907,500
-
-
-
6,907,500
(131,780,249,559)
(131,773,342,059)

종속기업의 유상증자
-
374,945,861
-
-
-
374,945,861
425,054,139
800,000,000

종속기업지분의 추가 취득
-
(8,534,189,597)
-
-
-
(8,534,189,597)
(65,810,403)
(8,600,000,000)

관계기업 자본의 변동
-
5,536,128,792
(5,699,397,522)
-
-
(163,268,730)
(5,536,137,732)
(5,699,406,462)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(2,739,200,000)
(2,739,200,000)

2022.12.31.(전기말)
38,618,990,500
388,775,747,797
(9,820,094,776)
6,746,316,072
648,454,064,559
1,072,775,024,152
248,379,450,491
1,321,154,474,643

2023.01.01 (당기초)
38,618,990,500
388,775,747,797
(9,820,094,776)
6,746,316,072
648,454,064,559
1,072,775,024,152
248,379,450,491
1,321,154,474,643

Ⅰ.연결총포괄손익

당기연결순이익
-
-
-
-
(31,726,428,624)
(31,726,428,624)
7,924,727,869
(23,801,700,755)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(286,878,529)
(286,878,529)
(421,402,943)
(708,281,472)

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분
-
-
-
-
(1,459,726,445)
(1,459,726,445)
-
(1,459,726,445)

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분
-
-
-
(1,829,577,163)
-
(1,829,577,163)
(332,193,201)
(2,161,770,364)

해외사업장환산손익
-
-
-
(51,768,837)
-
(51,768,837)
(48,447,517)
(100,216,354)

Ⅱ.소유주와의 거래

연결범위의 변동
-
-
-
-
-

29,319,238,372
29,319,238,372

종속회사 합병효과
-
(31,209,799)
-
-
-
(31,209,799)
-
(31,209,799)

종속기업지분의 처분
-
34,982,842
-
-
-
34,982,842
27,002,991
61,985,833

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(5,678,400,000)
(5,678,400,000)

관계기업 자본의 변동
-
-
771,815,256
-
-
771,815,256
-
771,815,256

2023.12.31 (당기말)
38,618,990,500
388,779,520,840
(9,048,279,520)
4,864,970,072
614,981,030,961
1,038,196,232,853
279,169,976,062
1,317,366,208,915

연 결 현 금 흐 름 표

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제32(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

131,400,898,814

(3,673,855,336)

영업에서 창출된 현금흐름

157,155,004,476

22,069,828,758

(1) 당기순이익
(23,801,700,755)

128,758,921,016

(2) 비현금항목의 조정
115,228,242,429

57,868,885,026

(3) 운전자본의 변동
65,728,462,802

(164,557,977,284)

법인세의 납부

(25,754,105,662)

(25,743,684,094)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(135,721,982,847)

(140,472,704,165)

이자의 수취
3,578,599,113

2,237,491,701

배당금의 수취
5,135,452,094

7,218,464,111

기타유동금융자산의 증가
(59,334,524)

기타유동금융자산의 감소
7,198,271,866

기타비유동금융자산의 증가
(5,989,111,995)

기타비유동금융자산의 감소
4,834,362,167

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(3,926,060,900)

(8,832,129,073)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
668,131,737

10,775,089,516

종속기업투자의 처분

(28,457,180,250)

관계기업투자의 취득
(83,919,305,264)

(18,076,100,000)

관계기업투자의 처분
9,563,325,511

5,722,882,475

사업결합으로 인한 현금유출
(29,864,233,453)

(14,973,108,070)

유형자산의 취득
(15,697,387,239)

(84,197,381,199)

유형자산의 처분
16,193,618,000

1,857,857,585

사용권자산의 취득
-

투자부동산의 취득
(39,665,000,000)

투자부동산의 처분
-

5,514,810,540

기타투자자산의 취득
(557,903,085)

(19,599,069,272)

무형자산의 취득
(3,779,425,383)

(5,953,052,802)

무형자산의 처분
1,008,000

3,213,200,583

기타유동금융부채의 증가
162,708,552

기타유동금융부채의 감소
(247,906,250)

기타비유동금융부채의 증가
1,086,510,487

기타비유동금융부채의 감소
(438,302,281)

사업양도로 인한 현금유입
-

1,250,000,000

기타투자활동으로 인한 순현금유입

1,825,519,990

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,835,005,720

87,750,742,752

이자의 지급
(14,434,692,005)

(9,630,145,779)

리스부채의 감소
(3,661,471,018)

(4,388,296,796)

단기차입금의 순증가(감소)
(119,785,756,410)

219,585,515,107

장기차입금의 순증가(감소)
162,000,000,000

3,000,000,000

유동성장기차입금의 순감소
(16,666,660,680)

(73,954,369,811)

사채의 상환
-

(420,000,000)

출자금의 상환
(200,000,000)

(2,739,200,000)

종속기업의 배당금 지급
(5,478,400,000)

종속기업투자의 추가 취득
-

(8,600,000,000)

종속기업투자의 처분
61,985,833

1,275,000,000

종속기업투자의 유상증자

1,175,000,000

종속기업투자의 자기주식 취득

(37,465,594,939)

기타재무활동으로 인한 순현금유출

(87,165,030)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,486,078,313)

(56,126,634,026)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

76,627,111,970

132,753,745,996

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(128,830,967)

269,182,723

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

74,012,202,690

76,627,111,970

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

121,157,995,908

82,376,104,520

현금및현금성자산
5,037,019,267

2,501,774,433

매출채권및기타채권
22,155,220,604

14,044,623,542

계약자산
28,889,527,496

15,545,472,320

재고자산
56,473,166,535

47,713,749,923

기타유동금융자산
4,155,284,662

1,008,297,848

파생상품자산
-

50,000,775

기타유동자산
4,447,777,344

1,512,185,679

Ⅱ. 비유동자산

878,421,115,033

819,583,027,185

매출채권및기타채권
-

7,887,370,034

당기손익-공정가치측정 금융자산
11,229,987,916

12,674,883,555

종속기업및관계기업투자
777,263,021,799

692,785,474,806

계약자산(비유동)
5,986,965,055

-

유형자산
62,255,428,601

71,630,130,437

무형자산
7,678,132,616

5,563,033,922

사용권자산
5,174,855,188

2,242,344,220

순확정급여자산
2,174,108,882

1,271,530,682

기타비유동금융자산
3,304,340,000

5,301,778,000

기타비유동자산
867,660,000

19,867,660,000

이연법인세자산
2,486,614,976

358,821,529

자산총계

999,579,110,941

901,959,131,705

부채

Ⅰ. 유동부채

209,828,234,109

245,081,420,956

매입채무및기타채무
26,746,347,957

22,457,929,390

계약부채
15,905,818,218

11,598,791,932

리스부채
1,868,518,136

630,977,053

단기차입금
124,720,954,903

192,413,288,373

유동성장기차입금
28,750,000,000

15,000,000,000

기타유동금융부채
76,946,442

364,155,418

기타유동부채
352,850,784

340,202,251

유동파생상품부채
414,631,884

-

충당부채
392,835,858

426,087,161

당기법인세부채
10,599,329,927

1,849,989,378

Ⅱ. 비유동부채

143,073,073,492

6,148,355,830

장기차입금
137,000,000,000

3,750,000,000

리스부채
5,149,472,091

1,568,541,244

충당부채
923,601,401

829,814,586

부채총계

352,901,307,601

251,229,776,786

자본

Ⅰ. 자본금
38,618,990,500

38,618,990,500

Ⅱ. 자본잉여금
373,248,534,874

373,248,534,874

Ⅲ. 기타자본
(3,648,449,865)

(3,648,449,865)

Ⅳ. 이익잉여금
238,458,727,831

242,510,279,410

자본총계

646,677,803,340

650,729,354,919

부채와자본 총계

999,579,110,941

901,959,131,705

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액

322,272,070,797

269,244,293,845

Ⅱ. 매출원가

262,956,920,980

221,360,316,876

Ⅲ. 매출총이익

59,315,149,817

47,883,976,969

판매비와관리비
30,242,210,703

29,381,583,817

경상연구개발비
6,377,767,163

4,216,518,663

Ⅳ. 영업이익

22,695,171,951

14,285,874,489

금융수익
10,340,690,569

12,844,106,565

금융비용
12,271,663,196

3,594,919,469

투자수익
9,940,922

4,620,527,735

투자비용
44,236,121,232

14,260,980,943

기타수익
29,550,791,558

6,959,362,112

기타비용
580,272,498

2,101,753,820

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

5,508,538,074

18,752,216,669

법인세비용

9,573,930,465

5,243,942,260

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(4,065,392,391)

13,508,274,409

Ⅶ. 기타포괄손익

13,840,812

676,832,602

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

13,840,812

676,832,602

순확정급여자산의 재측정요소
13,840,812

676,832,602

Ⅷ. 당기총포괄손익

(4,051,551,579)

14,185,107,011

Ⅸ. 주당이익(손실)

계속영업과 중단영업 주당이익(손실)

(53)

177

자 본 변 동 표

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 32 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2022.01.01
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
228,325,172,399
636,544,247,908

당기순이익
-
-
-
13,508,274,409
13,508,274,409

순확정급여자산의 재측정요소
-
-
-
676,832,602
676,832,602

2022.12.31
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
242,510,279,410
650,729,354,919

2023.01.01
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
242,510,279,410
650,729,354,919

당기순손실
-
-
-
(4,065,392,391)
(4,065,392,391)

순확정급여자산의 재측정요소
-
-
-
13,840,812
13,840,812

2023.12.31
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
238,458,727,831
646,677,803,340

현 금 흐 름 표

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 32 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,747,746,701

(4,496,287,750)

영업에서 창출된 현금흐름

4,709,434,076

2,341,557,715

(1)당기순이익(손실)
(4,065,392,391)

13,508,274,409

(2)비현금항목의 조정
37,930,091,462

10,843,685,162

(3)운전자본의 변동
(29,155,264,995)

(22,010,401,856)

법인세의 납부

(2,961,687,375)

(6,837,845,465)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(66,606,067,107)

(59,767,187,309)

이자의 수취
174,907,970

450,147,211

배당금수취
9,743,452,094

8,584,766,636

기타유동금융자산의 처분
-

10,340,000,000

기타비유동금융자산의 처분
772,300,000

342,492,000

유형자산의 처분
39,827,863,318

2,364,758,823

무형자산의 처분
-

1,703,200,583

당기손익인식금융자산의 처분
-

7,029,599,915

당기손익인식금융자산의 취득
(1,122,096,400)

(8,096,436,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(71,815,505,264)

(900,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(35,321,230,000)

(40,861,918,440)

기타투자자산의 취득
-

(19,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
(927,334,524)

(6,510,000,000)

기타비유동금융자산의 취득
(276,840,000)

(2,743,000,000)

기타비유동금융부채의 처분
-

(300,000)

유형자산의 취득
(4,580,099,162)

(10,983,349,997)

무형자산의 취득
(3,081,485,139)

(1,487,148,040)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

67,427,957,692

54,838,194,384

이자의 지급
(11,257,688,756)

(3,336,244,329)

단기차입금의 증가(감소)
(67,213,288,373)

129,800,000,000

장기차입금의 증가
162,000,000,000

-

유동성장기부채의 감소
(15,000,000,000)

(70,750,000,000)

리스부채의 감소
(1,101,065,179)

(875,561,287)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(34,392,452)

(88,398,511)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,569,637,286

(9,425,280,675)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,501,774,433

12,015,453,619

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,037,019,267

2,501,774,433

이익잉여금처분계산서(안)

제 33(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 2024년 03월 29일)

제 32(당)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 2023년 03월 30일)

주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

구 분
당기(처분예정일 : 2024년 3월 29일)
전기(처분확정일 : 2023년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금
-
238,458,727,831
-
242,510,279,410

전기이월미처분이익잉여금
242,510,279,410
-
228,325,172,399
-

확정급여제도의 재측정요소
13,840,812
-
676,832,602
-

당기순이익(손실)
(4,065,392,391)
-
13,508,274,409
-

II. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
238,458,727,831
-
242,510,279,410

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현덕
1961.03.07
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

장성대
1964.08.25
사내이사
-
계열회사 미등기임원
이사회

Hobart L. Epstein

1957.01.18
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현덕
원익그룹 부회장
- 2024.01 ~ 현재- 2017.03 ~ 2023.12- 2016.03 ~ 2017.03
원익 반도체&디스플레이 부문장원익IPS 대표이사원익머트리얼즈 대표이사
해당없음

장성대
원익홀딩스사업대표
- 2024.03 ~ 현재- 2022.06 ~ 2023.11- 2019.12 ~ 2022.06- 2017.02 ~ 2019.12
원익홀딩스 사업대표삼성전자 인프라기술센터장삼성전자 환경안전센터장삼성전자 건설팀장
해당없음

Hobart L.Epstein
원익홀딩스사외이사
- 2021.03 ~ 현재- 2015.03 ~ 2021.03- 2017.03 ~ 2019.02- 2014.05 ~ 2016.09- 2012.10 ~ 2014.05
원익홀딩스 사외이사한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사연세대학교 글로벌인재학부 객원교수로드스톤파트너스 부회장Volat Altus Holdings, Inc. CEO
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현덕
없음
없음
없음

장성대
없음
없음
없음

Hobart L. Epstein
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[Hobart L. Epstein 사외이사 후보자
]1) 전문성본 후보자는
University of California, Los Angeles MBA(회계
/금융 전공
) 및 서울대학교 최고경영자 과정
(AMP)을 수료한 경영학 전문가임
2) 독립성본 후보자는 최대주주 및 당사와 일체 거래관계가 없으며
, 당사의 모든 사업활동이 준법 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 전체 주주들의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음
3) 직무수행본 후보자는 선관주의와 충실 의무
, 보고 의무
, 감시 의무
, 상호업무집행 감시 의무
, 경업금지 의무
, 자기거래 금지 의무
, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[

사내이사 후보자 이현덕
]

삼성전자 반도체연구소 공정개발
, 제조기술팀장
, 삼성디스플레이
LCD 제조센터장
, 생산기술센터장을 역임한 반도체
/디스플레이 전문가로서 원익그룹 원익아이피에스
, 원익머트리얼즈 대표이사직을 수행하며 회사의 내외형적 성장에 큰 기여를 하였으며
, 한국공학한림원 정회원으로서 글로벌 반도체 경쟁력 제고를 위한 활동을

수행 중으로

, 향후 회사의 경영과 올바른 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨
.

[

사내이사 후보자 장성대
]

삼성전자에서
34년동안
E/F팀장
, Facility팀장
, 건설팀장
, 환경안전센터장
, 인프라기술센터장 등을 역임한 반도체 전문가로서 동 역량을 기반으로 회사에 발전적인 방향 제시와 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨
.

[사외이사 후보자 Hobart L. Epstein
]
University of California, Los Angeles MBA(회계
/금융 전공
)
및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가
로 골드만삭스 한국 총괄 대표
, KTB 투자증권 대표이사
, Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제
, 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난
3년간 당사의 사외이사로서 주요 경영 의사결정에 참여한 바, 향후에도 회사에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대함

확인서

확인서_이현덕

확인서_장성대

확인서_hobart l..jpg
확인서_hobart l.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

Hobart L. Epstein
1957.01.18
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Hobart L.Epstein
원익홀딩스사외이사
- 2021.03 ~ 현재- 2015.03 ~ 2021.03- 2017.03 ~ 2019.02- 2014.05 ~ 2016.09- 2012.10 ~ 2014.05
원익홀딩스 사외이사한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사연세대학교 글로벌인재학부 객원교수로드스톤파트너스 부회장Volat Altus Holdings, Inc. CEO
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Hobart L. Epstein
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 Hobart L. Epstein]

University of California, Los Angeles MBA(회계
/금융 전공
)
및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가
로 골드만삭스 한국 총괄 대표
, KTB 투자증권 대표이사
, Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제
, 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난
1년간 당사의 감사위원회 위원으로서 활동한 바, 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

감사위원 확인서_hobart l..jpg
감사위원 확인서_hobart l.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
2,141백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.wonikholdings.kr, 홈페이지 → IR → 공지사항)에 게재할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장 권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능)

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 19일(화) ~ 2024년 3월 28일(목)

※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는

24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리.
□ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 2023년 연결결산, 외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 제33기 정기주주총회일을 2024년 3월 29일(금)로 결정하였습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.