솔브레인 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 솔브레인

주주총회소집공고
2.9
솔브레인 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고4. 전자투표에 관한 사항나. 전자투표 행사기간
단순 오기
2024년 3월 16일 ~ 2023년 3월 25일

2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

주주총회소집공고

2024년 3월 11일

회 사 명 :
솔브레인 주식회사

대 표 이 사 :
노 환 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34(삼평동, 솔브레인)

(전 화) 031-719-0700

(홈페이지) http://www.soulbrain.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구매실장
(성 명) 도 승 철

(전 화) 031-719-0700

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건)

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 - 노환철)

제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 - 윤석환)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·시스템 : 인터넷 주소 (http://evote.ksd.or.kr), 모바일주소(http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사기간 :
2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 11일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34(삼평동, 솔브레인) (Tel : 031-788-8158)

솔브레인 주식회사

대 표 이 사 노 환 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서병문(출석률: 100%)
양길호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.01
- 제3기 별도재무제표 승인의 건- 2022년도 이익잉여금 처분 및 배당의 건
찬성찬성
해당사항 없음

2
2023.02.08
- 제3기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2023.02.24
- 제3기 정기주주총회 전자투표 이용의 건
찬성

4
2023.03.08
- 제3기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

5
2023.03.14
- ESG 경영계획 보고의 건- 제3기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건- 제3기 정기주주총회 소집의 건
--찬성

6
2023.03.17
- 타법인 출자의 건 (SOULBRIAN TX LLC)
찬성

7
2023.04.05
- 2023년 안전.보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
찬성

8
2023.06.13
- 자산양수(양도) 승인의 건
찬성
찬성

9
2023.06.27
- 타법인 출자의 건 (솔브레인라사 주식회사)
찬성
찬성

10
2023.07.20
- 타법인 출자의 건 (SOULBRIAN TX LLC)
해당사항 없음
찬성

11
2023.09.01
- 신규 법인 설립 및 출자의 건 (케어웰솔루션스 주식회사)
찬성

12
2023.10.30
- 주식매매계약(SPA) 체결 및 이행의 건
찬성

13
2023.12.04
- 타법인 출자의 건 (SOULBRIAN TX LLC)
찬성

14
2023.12.19
- '23년 부패방지 경영검토보고서의 보고의 건- 타법인 출자의 건 (SOULBRIAN TX LLC)
-찬성

15
2023.12.28
- 주식매매계약(SPA) 체결 및 이행의 건
찬성

□ 2023년 3월 29일 정기주주총회를 통해 양길호 사외이사가 신규 선임되었습니다.
□
2023년 7월 1일 부로 서병문 사외이사의 임기가 만료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,200
47
38
-

□ 2023년 3월 29일 정기주주총회를 통해 양길호 사외이사가 신규 선임되었습니다.
□
2023년 7월 1일 부로 서병문 사외이사의 임기가 만료 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산양수도
솔브레인홀딩스(주)(유의적 영향력을 행사하는 기업)
2023.06.27
339
3.2

■ 상기 비율은 2022년말 별도 포괄손익계산서 상 매출액 기준으로 산정함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

솔브레인라사(주)(종속회사)
상품, 용역거래(매출,매입)
2023.01.01~2023.12.31
608
5.8

■ 상기 비율은 2022년말 별도 포괄손익계산서 상 매출액 기준으로 산정함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 반도체반도체 소재 산업은 자본 집약적 산업으로써 막대한 시설투자가 소요되는 산업입니다. 이는 초고순도, 초정도 품질유지를 위한 전자동 가공시설과 물성에 대한 고도의 분석설비가 필요하기 때문입니다. 더불어, 반도체 소재 산업은 반도체 고집적화에 따른 신소재 개발 등을 위한 대규모의 주기적인 연구개발 투자가 필요합니다. 다만 일반적으로 소자와 장비의 라이프사이클이 3~4년인데 비해 소재는 약 5년 정도로 광의의 반도체 산업 내에서 상대적으로 긴 편이라고 할 수 있습니다. 세계 반도체 소재 산업은 전방산업인 반도체 소자 산업에 직접적 연관성을 갖습니다.과거 소재 산업의 성장률 변동폭은 반도체 경기 사이클보다 작은 것이 특징이었습니다. 각종 반도체 소재 중 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로서 컴퓨터, 통신제품 및 소비가전을 포함한 거의 모든 전자제품의 필수 부품입니다. 고도의 기술이필요한 박막 원형 디스크 모양의 실리콘 웨이퍼는 다양한 크기로 제작되며, 대부분 반도체 기기 또는 칩 제작의 기판 소재로 사용됩니다.반도체 소재를 기능상으로 분류하면 기능소재, 공정소재 및 구조소재 등으로 분류할 수 있습니다. 또한 반도체 소재는 반도체 제조공정에 따라 전공정소재와 후공정소재로 분류됩니다. 일반적으로 기능소재와 공정소재는 전공정소재에 해당되고 구조소재는 후공정에 해당됩니다.
국내 반도체 소재 산업은 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 수시로 발생하고 있습니다. 최근에는 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 수요가 증가함에 따라 추가적인 성장도 기대할 수 있습니다.
또한 메모리 반도체 시장의 성장과 함께 지속적인 3D NAND 다단화 등에 따른 초미세화공정 경쟁과 파운드리, 시스템 반도체 등 비메모리 부문의 투자 확대, 반도체 소재의 국산화 등의 신공정, 기술의 발전으로 인하여 반도체산업 및 관련 소재부품 산업의 변화가 활발히 전개되고 있습니다.
■ 디스플레이디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치산업으로 진입장벽이 높은 사업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX PLAN 에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 사용량이 증가합니다. 디스플레이 산업은 반도체와 같이 대규모 설비투자가 필요한 장치산업이기 때문에 공급부족 현상이 일어나면 가격이 상승하게 되고, 뒤늦게 공급과잉 상황이 되면 가격이 하락하는 사이클이반복됩니다. 디스플레이 소재 산업은 전방 산업인 디스플레이 산업과 직접적 연관성이 있습니다. 2000년 초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 현재 차세대 디스플레이로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다. 특히 2019년에는 스마트폰의 OLED 침투율 상승과 함께 글로벌 업체들의 OLED TV 제품군 확대 등으로 전반적인 수요가 증가하였으나, 2020년 이후 글로벌 OLED 시장은 COVID-19의 세계적인 확산에 따른 스마트폰, TV 등주요 수요처의 판매 감소 등으로 부진한 모습을 보였습니다. 그러나 COVID-19 이후 프리미엄 가전의 수요가 회복되는 가운데 OLED TV 및 스마트폰 제조사들의 꾸준한 시장 참여와 폴더블폰, 롤러블 TV 등 신규 폼택터에 기반한 OLED 의 수요도 확대되면서 디스플레이 소재 산업도 점차적으로 성장할 것으로 기대합니다.
■ 2차전지

2차전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차전지는 제조 원가 가운데재료비 비율이 높아, 소재 개발이 2차전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

2차전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 뿐만 아니라 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS) 등으로 확대되었습니다.

해당 산업은 경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.최근 경기침체와 전기차 수요의 감소로 2차전지 산업의 성장이 다소 둔화된 모습을 보이고 있으나, 글로벌 환경 정책과 점점 발전되는 배터리 기술로 인하여 향후 2차전지의 수요는 꾸준히 증가 할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분

(가) 영업개황
■ 반도체 부문

세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 최근 미중 갈등과 거시경제의 불확실성등 외부 요인으로 인한경기침체가 지속되며 반도체 수요 약세가 지속되는 모습을 보이고 있습니다. 다만 AI관련 투자의 확대로 HBM등 선단 제품의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 기존 제품과 더불어 선단 제품까지 대응가능한 포트폴리오를 구성하여 고객사의 고도화되는 기술력에 대응하고 있습니다.
■ 디스플레이 부문현재 디스플레이 시장은 COVID-19 이후 찾아온 경기침체로 인하여 고전을 면치 못하고 있습니다. 또한 TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 이러한 글로벌 경기상황과 고객사의 제품개발에 적극 대응하기 위하여 연구개발에 역량을 집중하고 신제품 개발을 통하여 사업 경쟁력을 향상하도록 하겠습니다.
■ 2차전지 부문2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액으로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 독자적인 기술로 고객사의 요구에 맞춰 대응하고 있으며, 고객사와 협력을 통하여 끊임없는 기술개발을 시도하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 재료 부문, 디스플레이 재료 부문, 2차전지 재료 부문으로나뉠 수 있습니다.

(2) 시장점유율

제품명
2021년 시장점유율
2022년 시장점유율
2023년 시장점유율

반도체 재료 등
85%
85%
85%

디스플레이 재료 등
40%
40%
40%

2차전지 재료 등
30%
30%
30%

□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 세계 디스플레이 생산 1, 2위 기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이 및 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동 개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적 협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 해외시장 진출을 위하여 2012년 12월 중국에 반도체 공정재료 생산 및 판매를 위한 현지법인인 솔브레인(시안)전자재료유한공사 설립하였고, 2016년 1월에는 반도체용 고순도 인산 생산 및 판매를 위한 솔브레인라사 주식회사를 설립하였습니다. 또한 신규시장 진출을 위해 2022년 1월 미국에 SOULBRAIN TX LLC를 설립하였습니다. 당사가 영위하는 사업의 고객사는 DRAM과 NAND의 세계 초일류 기술과생산성을 확보하고 있습니다. 주요 경쟁국인 대만 등 해외업체도 선도 중인 비메모리반도체 부분에 대해서도 공격적인 전략을 시행 중이며, 현재 국내외 생산 Line의 증설 및 투자를 진행하고 있습니다. 이에 상기 법인들은 현지 거점에서의 즉각 대응 및 신규 소재의 양산적용을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도(2023년 12월 31일 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ
. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 2024년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.soulbrain.co.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 4 기 2023년 12월 31일 현재

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제4(당)기
제3(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

353,468,290,739
458,877,300,878

현금및현금성자산
4,6,7
160,827,491,319
167,741,412,164

매출채권
4,6,8,30
62,509,846,576
66,676,673,176

기타채권
4,6,8,30
10,155,750,667
8,464,930,157

기타금융자산
4,6,9
17,894,000,000
68,163,916,923

재고자산
10
73,031,377,300
113,407,482,382

기타유동자산
9
27,489,056,413
34,422,886,076

매각예정비유동자산
31
1,560,768,464
-

Ⅱ. 비유동자산

643,001,708,416
476,029,916,680

기타채권
4,6,8
2,177,190,000
1,917,990,000

기타금융자산
4,6,9
8,820,706,358
525,735,536

관계기업투자
11
131,519,071,450
-

유형자산
12
462,171,830,956
408,624,682,145

투자부동산
5,12
21,008,189,915
14,105,040,735

무형자산
5,13
6,187,528,650
6,666,368,262

사용권자산
5,14
4,580,486,419
4,971,714,652

기타비유동자산
9
-
29,628,604,564

이연법인세자산
27
6,536,704,668
9,589,780,786

자 산 총 계

996,469,999,155
934,907,217,558

부 채

Ⅰ. 유동부채

70,870,765,243
127,596,015,859

매입채무
4,6,15,30
25,391,261,777
39,921,907,440

기타채무
4,6,15,30
12,631,271,930
21,611,782,995

당기법인세부채

9,792,456,598
31,297,391,064

리스부채
4,14,30
981,447,915
1,457,178,269

기타유동부채
15
22,074,327,023
33,307,756,091

Ⅱ. 비유동부채

8,241,549,436
8,071,889,669

기타채무
4,6,15
2,706,216,356
2,391,835,349

기타금융부채
6
98,787,467
-

퇴직급여부채

205,853,932
222,607,883

당기법인세부채

2,734,368,662
2,734,368,662

리스부채
4,14,30
704,056,460
548,022,476

기타비유동부채
15
1,792,266,559
2,175,055,299

부 채 총 계

79,112,314,679
135,667,905,528

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

889,908,562,665
778,742,745,415

자본금
1,16
3,889,283,000
3,889,283,000

주식발행초과금
16
412,215,496,098
412,215,496,098

자기주식
17
(8,251,994,264)
(5,684,410,464)

기타자본항목
18
24,376,814,076
24,032,716,331

이익잉여금
19
457,678,963,755
344,289,660,450

Ⅱ. 비지배지분

27,449,121,811
20,496,566,615

자 본 총 계

917,357,684,476
799,239,312,030

부 채 및 자 본 총 계

996,469,999,155
934,907,217,558

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제4기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 매출액
5,30
844,029,122,465
1,090,867,446,512

Ⅱ. 매출원가
20,22,30
(650,949,834,888)
(793,061,158,132)

Ⅲ. 매출총이익

193,079,287,577
297,806,288,380

판매비와관리비
21,22
(59,590,911,321)
(90,755,621,143)

Ⅳ. 영업이익
5
133,488,376,256
207,050,667,237

기타수익
24
33,334,065,334
31,485,413,703

기타비용
24
(15,987,696,012)
(27,714,407,653)

금융수익
25
14,057,164,384
9,057,068,705

금융비용
25
(3,588,248,122)
(4,435,856,829)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

161,303,661,840
215,442,885,163

법인세비용
26
(31,812,755,339)
(47,769,951,143)

Ⅵ. 당기순이익

129,490,906,501
167,672,934,020

지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익

128,898,551,305
162,793,517,824

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

592,355,196
4,879,416,196

Ⅶ. 당기기타포괄손익

344,097,745
(1,724,299,261)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

344,097,745
(1,724,299,261)

Ⅷ. 당기총포괄이익

129,835,004,246
165,948,634,759

지배주주지분

129,242,649,050
161,069,218,563

비지배지분

592,355,196
4,879,416,196

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
27
16,643
20,967

희석주당이익
27
16,643
20,967

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제4기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석
자본금
주식발행초과금
자기주식

기타자본항목

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

비지배지분

자본 합계

2022.01.01(전기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(3,256,879,264)
25,757,015,592
196,640,107,826
635,245,023,252
16,940,150,419
652,185,173,671

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-

162,793,517,824
162,793,517,824
4,879,416,196
167,672,934,020

해외사업환산손익
18
-
-
-
(1,724,299,261)
-
(1,724,299,261)
-
(1,724,299,261)

당기총포괄이익

-
-
-
(1,724,299,261)
162,793,517,824
161,069,218,563
4,879,416,196
165,948,634,759

소유주와의 거래

자기주식의 취득
17
-
-
(2,427,531,200)
-
-
(2,427,531,200)
-
(2,427,531,200)

배당금의 지급
19
-
-
-
-
(15,143,965,200)
(15,143,965,200)
(1,323,000,000)
(16,466,965,200)

소유주와의 거래 총액

-
-
(2,427,531,200)
-
(15,143,965,200)
(17,571,496,400)
(1,323,000,000)
(18,894,496,400)

2022.12.31(전기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(5,684,410,464)
24,032,716,331
344,289,660,450
778,742,745,415
20,496,566,615
799,239,312,030

2023.01.01(당기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(5,684,410,464)
24,032,716,331
344,289,660,450
778,742,745,415
20,496,566,615
799,239,312,030

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
128,898,551,305
128,898,551,305
592,355,196
129,490,906,501

해외사업환산손익
18
-
-
-
344,097,745
-
344,097,745
-
344,097,745

당기총포괄이익

-
-
-
344,097,745
128,898,551,305
129,242,649,050
592,355,196
129,835,004,246

소유주와의 거래

자기주식의 취득
17
-
-
(2,567,583,800)
-
-
(2,567,583,800)
-
(2,567,583,800)

배당금의 지급
19
-
-
-
-
(15,509,248,000)
(15,509,248,000)
(3,439,800,000)
(18,949,048,000)

종속기업의 유상증자

-
-
-
-
-
-
9,800,000,000
9,800,000,000

소유주와의 거래 총액

-
-
(2,567,583,800)
-
(15,509,248,000)
(18,076,831,800)
6,360,200,000
(11,716,631,800)

2023.12.31(당기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
24,376,814,076
457,678,963,755
889,908,562,665
27,449,121,811
917,357,684,476

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제4기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

221,047,072,607
190,815,190,274

영업으로부터 창출된 현금흐름
28
261,834,551,939
236,503,669,747

이자의 수취

9,619,515,661
1,807,960,602

이자의 지급

(82,730,750)
(307,769,067)

법인세의 납부

(50,324,264,243)
(47,188,671,008)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(214,976,962,714)
(146,011,696,637)

기타채권의 증가

(515,000,000)
-

기타채권의 감소

-
12,397,058,188

기타금융자산의 순증감

41,559,710,027
(64,223,145,273)

유형자산의 취득

(129,366,660,990)
(94,037,419,254)

유형자산의 처분

499,767,243
219,746,144

투자부동산의 취득

(515,110,635)
-

무형자산의 취득

(20,272,727)
(846,285,542)

국고보조금의 수령

381,950,431
478,349,100

관계기업투자주식의 취득

(127,100,133,530)
-

비지배지분의 증가

98,787,467
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,472,094,030)
(44,080,685,028)

차입금의 상환

-
(23,313,928,490)

유상증자

9,800,000,000
-

리스부채의 상환

(1,755,462,230)
(1,872,260,138)

배당금의 지급

(18,949,048,000)
(16,466,965,200)

자기주식취득

(2,567,583,800)
(2,427,531,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(7,401,984,137)
722,808,609

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

167,741,412,164
168,689,083,947

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

488,063,292
(1,670,480,392)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

160,827,491,319
167,741,412,164

(2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 4 기 2023년 12월 31일 현재

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당)기
제 3(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

265,481,238,382
390,754,030,351

현금및현금성자산
4,6,7
90,437,046,330
135,751,786,972

매출채권
4,6,8,29
60,591,336,003
62,421,655,073

기타채권
4,6,8,29
12,678,746,941
12,500,311,955

기타금융자산
4,6,9
17,894,000,000
63,163,916,923

재고자산
10
55,273,088,760
83,351,259,347

기타유동자산
9
27,046,251,884
33,565,100,081

매각예정비유동자산
30
1,560,768,464
-

Ⅱ. 비유동자산

662,870,826,237
470,462,757,484

기타채권
4,6,8
2,046,190,000
1,917,990,000

기타금융자산
4,6,9
2,420,639,462
525,735,536

종속기업 및 관계기업투자주식
11
235,937,796,450
42,889,940,000

유형자산
12
381,832,242,270
358,717,532,965

투자부동산
12
27,151,506,801
19,782,976,886

무형자산
13
5,508,424,342
5,826,824,839

사용권자산
14
1,546,881,593
1,982,119,244

기타비유동자산
9
-
29,628,604,564

이연법인세자산
25
6,427,145,319
9,191,033,450

자 산 총 계

928,352,064,619
861,216,787,835

부 채

Ⅰ. 유동부채

70,432,607,693
124,945,894,532

매입채무
4,6,15,29
27,568,620,473
42,764,254,259

기타채무
4,6,15,29
11,233,568,875
19,254,199,496

당기법인세부채

9,790,820,545
29,444,937,275

리스부채
4,14
953,673,999
1,457,178,269

기타유동부채
15
20,885,923,801
32,025,325,233

Ⅱ. 비유동부채

7,843,948,908
7,849,281,786

기타채무
4,6,15
2,706,216,356
2,391,835,349

당기법인세부채

2,734,368,662
2,734,368,662

리스부채
4,14
611,097,331
548,022,476

기타비유동부채
15
1,792,266,559
2,175,055,299

부 채 총 계

78,276,556,601
132,795,176,318

자 본

Ⅰ. 자본금
1,16
3,889,283,000
3,889,283,000

Ⅱ. 주식발행초과금
16
412,215,496,098
412,215,496,098

Ⅲ. 자기주식
17
(8,251,994,264)
(5,684,410,464)

Ⅳ. 기타자본항목

(101,445,052)
(101,445,052)

Ⅴ. 이익잉여금
18
442,324,168,236
318,102,687,935

자 본 총 계

850,075,508,018
728,421,611,517

부 채 및 자 본 총 계

928,352,064,619
861,216,787,835

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제4기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 매출액
29
795,328,780,866
1,047,568,421,958

Ⅱ. 매출원가
19,21,29
(611,705,679,000)
(789,131,739,723)

Ⅲ. 매출총이익

183,623,101,866
258,436,682,235

판매비와관리비
20,21
(52,535,577,712)
(80,186,922,715)

Ⅳ. 영업이익

131,087,524,154
178,249,759,520

기타수익
23
44,695,423,591
33,802,850,740

기타비용
23
(14,387,499,810)
(21,452,272,633)

금융수익
24
12,132,815,341
6,804,854,622

금융비용
24
(2,622,708,673)
(3,495,608,831)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

170,905,554,603
193,909,583,418

법인세비용
25
(31,174,826,302)
(45,607,241,684)

Ⅵ. 당기순이익

139,730,728,301
148,302,341,734

Ⅶ. 당기기타포괄손익

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

139,730,728,301
148,302,341,734

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
26
18,042
19,101

희석주당이익
26
18,042
19,101

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제4기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(3,256,879,264)
-
184,944,311,401
597,792,211,235

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
148,302,341,734
148,302,341,734

당기총포괄이익

-
-
-
-
148,302,341,734
148,302,341,734

소유주와의 거래

자기주식의 취득
17
-
-
(2,427,531,200)
-
-
(2,427,531,200)

배당금의 지급
18
-
-
-
-
(15,143,965,200)
(15,143,965,200)

합병으로 인한 변동

-
-
-
(101,445,052)
-
(101,445,052)

소유주와의 거래 총액

-
-
(2,427,531,200)
(101,445,052)
(15,143,965,200)
(17,672,941,452)

2022.12.31(전기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(5,684,410,464)
(101,445,052)
318,102,687,935
728,421,611,517

2023.01.01(당기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(5,684,410,464)
(101,445,052)
318,102,687,935
728,421,611,517

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
139,730,728,301
139,730,728,301

당기총포괄이익

-
-
-
-
139,730,728,301
139,730,728,301

소유주와의 거래

배당금의 지급
18
-
-
-
-
(15,509,248,000)
(15,509,248,000)

자기주식의 취득
17
-
-
(2,567,583,800)
-
-
(2,567,583,800)

소유주와의 거래 총액

-
-
(2,567,583,800)
-
(15,509,248,000)
(18,076,831,800)

2023.12.31(당기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(8,251,994,264)
(101,445,052)
442,324,168,236
850,075,508,018

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제4기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

207,557,190,454
166,250,686,527

영업으로부터 창출된 현금흐름
27
236,871,546,239
206,054,236,051

이자의 수취

8,695,174,265
1,611,532,124

이자의 지급

(81,175,149)
(90,917,693)

배당금의 수취

10,136,700,000
1,377,000,000

법인세의 납부

(48,065,054,901)
(42,701,163,955)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(233,382,863,897)
(142,043,530,160)

기타채권의 증가

(436,000,000)
-

기타금융자산의 순증감

42,959,776,923
(59,223,145,273)

종속기업투자주식의 취득

(61,528,785,000)
(631,550,000)

관계기업투자주식의 취득

(127,100,133,530)
-

유형자산의 취득

(88,159,439,964)
(90,679,283,111)

유형자산의 처분

499,767,243
219,746,144

국고보조금의 수령

381,950,431
478,349,100

사업결합에 따른 순현금흐름

-
7,792,352,980

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(19,795,369,631)
(28,493,587,572)

차입금의 상환

-
(9,000,000,000)

리스부채의 상환

(1,718,537,831)
(1,922,091,172)

배당금의 지급

(15,509,248,000)
(15,143,965,200)

자기주식의 취득

(2,567,583,800)
(2,427,531,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(45,621,043,074)
(4,286,431,205)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

135,751,786,972
142,291,576,121

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

306,302,432
(2,253,357,944)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

90,437,046,330
135,751,786,972

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제4기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

440,379,526,736

316,158,046,435

전기이월 미처분이익잉여금
300,648,798,435

167,855,704,701

회계정책의 변경
-

-

당기순이익
139,730,728,301

148,302,341,734

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

15,486,284,000

15,509,248,000

이익준비금
-

-

배당금 현금배당 주당배당금(률) 당기 : 2,000원 (400%)
15,486,284,000

15,509,248,000

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

424,893,242,736

300,648,798,435

□ 상기 4기는 2024년 3월 26일 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제4기
제3기
제2기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
128,899
162,794
148,517

(별도)당기순이익(백만원)
139,731
148,302
139,760

(연결)주당순이익(원)
16,643
20,967
19,124

현금배당금총액(백만원)
15,486
15,509
15,144

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
12.01
9.53
10.20

현금배당수익률(%)
보통주
0.67
0.90
0.69

-

-
-

주식배당수익률(%)
-

-
-

-

-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
2,000
2,000
1,950

-

-
-

주당 주식배당(주)
-

-
-

-

-
-

□ 상기 제4기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 지표로 향후 정기주주총회에서 부결 되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
58조
(이익배당
)

①

이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다
.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다
.

③ 제
1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다
. 다만
, 제
55조 제
6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

제
58조
(이익배당
)

(

좌동
)

(

좌동
)

③ 회사는 제
1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며
, 그 경우 기준일의
2전 전에 이를 공고하여야 한다
.

(

좌동
)

-

배당절차

개선사항 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노환철
1960.03.08
사내이사
-
계열회사 등기임원
이사회

윤석환
1971.10.05
사내이사
-
계열회사 등기임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노환철
현) 솔브레인(주) 대표이사현) 솔브레인옵토스(주) 대표이사현) 솔브레인에스엘디(주) 대표이사
2021.03~현재2019.12~현재2018.12~현재
현) 솔브레인(주) 대표이사현) 솔브레인옵토스(주) 대표이사현) 솔브레인에스엘디(주) 대표이사
없음

윤석환
현) 솔브레인(주) 생산본부장현) 솔브레인라사(주) 대표이사
2021.01~현재2019.03~현재
현) 솔브레인(주) 생산본부장현) 솔브레인라사(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노환철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤석환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

노환철 사내이사 후보는 솔브레인(주)의 대표이사로서 회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 반도체, 디스플레이, 2차전지 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성을 위하여 추천함.

윤석환 사내이사 후보는 솔브레인(주)의 생산본부장으로서 풍부한 현장 경험을 바탕으로 탁월한 리더십을 발휘하고, 이사회와 사업조직간의 가교역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있어 이사로 추천함.

확인서

확인서_노환철

확인서_윤석환

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
22억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
6.6억원

최고한도액
22억원

□ 2023년 3월 29일 정기주주총회를 통해 양길호 사외이사가 신규 선임되었습니다.
□
2023년 7월 1일 부로 서병문 사외이사의 임기가 만료 되었습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

■ 사업보고서 및 감사보고서는 2024년 3월 18일 홈페이지(http://www.soulbrain.co.kr) 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음