셀피글로벌 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 셀피글로벌

주주총회소집공고
2.9
주식회사 셀피글로벌

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 셀피글로벌

대 표 이 사 :
유 기 종

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지) http://www.cellfieglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 현 철

(전 화) 053-592-3433

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)

대구테크노파크 벤처공장 2호관 1층 지구관

3. 회의목적사항

<보고사항>감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제26기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인

에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

(2) 전자투표 행사기간 :

2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

2) 대리인 참석 시 : 위임장(위임하는 주주의 신분증 사본 1매 첨부), 대리인 신분증

첨 부 : 위임장. 끝.

2024년 03월 14일

주식회사 셀피글로벌

대표이사 유 기 종 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경아, 주1)(출석률: 100.0%)
한창휘, 주2)(출석률: 100.0%)
이예진, 주3)(출석률: 85.2%)
이국래, 주4)(출석률: 69.2%)

찬 반 여 부

1
2023-01-06
- 보유 부동산 담보대출의 건 외 1건
찬성
찬성
-
-

2
2023-01-06
- IBK기업은행 대출 연장의 건 외 1건
찬성
찬성
-
-

3
2023-01-17
- ㈜아이에스이커머스 주식 및 경영권양수도 계약 승계 변경 사항 추인에 관한 건
찬성
찬성
-
-

4
2023-01-17
- 타법인(주식회사 아이에스이커머스) 보유 주식 매각에 관한 건
찬성
찬성
-
-

5
2023-01-17
- 주식회사 아이씨케이 제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 만기전 사채 취득에 관한 건
반대
찬성
-
-

6
2023-02-17
- 제25기 결산 연결재무제표 승인의 건 외 보고사항
찬성
찬성
-
-

7
2023-02-17
- 차입금 연장 승인의 건 외 2건
찬성
찬성
-
-

- 경영개선위원장 선임의 건
반대
찬성
-
-

8
2023-03-10
- 자회사 매각 논의에 관한 건 외 7건
찬성
찬성
-
-

- 김도연 대표이사직 해임에 관한 건 (부결)
찬성
반대
-
-

- 의결권 대행업체 선정에 관한 건
기권
찬성
-
-

9
2023-03-10
- 제25기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건
반대
찬성
-
-

10
2023-03-14
- 제12회 전환사채 발행 철회에 관한 건 외 1건
찬성
찬성
-
-

11
2023-03-16
- 제25기 정기주주총회 소집 일시 및 장소 변경 심의 건
찬성
찬성
-
-

- 감사 현승민 해임의 건 부의안건 추가 심의 건 외 1건
반대
찬성
-
-

12
2023-03-16
- 자회사 매각에 관한 건 (속회)
찬성
찬성
-
-

13
2023-03-21
- 제3자배정 유상증자 신주발행의 건 외 1건
반대
찬성
-
-

14
2023-03-21
- 자회사 매각의 건 (속회)
찬성
찬성
-
-

15
2023-03-23
- 제25기 감사 후 결산 연결재무제표 승인의 건 외 2건 및 보고사항
기권
찬성
-
-

16
2023-03-31
- 대표이사 변경의 건 외 1건
-
-
-
-

17
2023-03-31
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의에 관한 건
-
-
-
-

18
2023-04-03
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의에 관한 건
-
-
-
-

19
2023-04-13
- ㈜아이씨케이 제11회 신주인수권부사채 만기전 사채 취득에 관한 건- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의에 관한 건
-
-
찬성
찬성

20
2023-04-18
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의에 관한 건
-
-
찬성
찬성

21
2023-04-27
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의에 관한 건
-
-
찬성
찬성

22
2023-05-19
- 제3자배정 유상증자 신주발행 관련 변경 정관 적용 사항 승인에 관한 건
-
-
찬성
찬성

23
2023-05-19
- 중금채 만기 재연장 승인에 관한 건
-
-
찬성
찬성

24
2023-05-19
- 차입금 연장의 건
-
-
찬성
찬성

25
2023-05-26
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의에 관한 건
-
-
-
찬성

26
2023-05-30
- 제3자배졍 유상증자 신주발행 사항 철회에 관한 건
-
-
찬성
찬성

27
2023-06-19
- 신규 임원 선임의 건 외 1건
-
-
찬성
-

28
2023-06-23
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
-
-
찬성
찬성

29
2023-07-20
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
기권
-
찬성
-

30
2023-07-20
- 차입금 중도 상환 승인의 건
찬성
-
찬성
-

31
2023-08-10
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
기권
-
찬성
-

32
2023-08-10
- 리조트 회원권 매각 사항 심의 건 외 1건
기권
-
찬성
-

33
2023-09-27
- 부동산 매각 사항 심의 건
반대
-
찬성
-

- 차입금 일부상환 및 연장 사항 심의 건 외 1건
찬성
-
찬성
-

34
2023-09-27
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
기권
-
찬성
-

35
2023-10-20
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
기권
-
찬성
-

36
2023-10-31
- 미등기 임원 선임 사항의 건
기권
-
찬성
-

37
2023-10-31
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
기권
-
찬성
-

38
2023-11-30
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
기권
-
찬성
-

39
2023-11-30
- 미등기 임원 해임의 건
기권
-
찬성
-

40
2023-12-28
- 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
반대
-
찬성
-

41
2023-12-28
- 운영자금 차입 사항 심의 건
반대
-
찬성
-

주1) 2023년 03월 31일 제25기 정기주주총회에서 김경아 사외이사의 해임이 결의되었으며, 주주총회결의 효력정지 가처분신청의 일부인용결정에 따라 2023년 07월 07일 부터 사외이사직에 복귀하여 2023년 07월 20일부터 개최된 이사회 출석률에 반영되었습니다.주2) 2023년 03월 31일부로 한창휘 사외이사는 일신상의 사유로 인해 자진사임 하여 2023년 03월 23일 까지 개최된 이사회 출석률에 반영되었습니다.주3) 2023년 03월 31일 제25기 정기주주총회에서 이예진 사외이사가 신규선임 되어 2023년 03월 31일 부터 개최된 이사회 출석률에 반영되었습니다.주4) 2023년 03월 31일 제25기 정기주주총회에서 이국래 사외이사가 신규선임 되어 2023년 03월 31일 부터 개최된 이사회 출석률에 반영되었으며, 직무집행정지 가처분신청의 일부인용결정에 따라 2023년 07월 07일 부터 사외이사 직무의 집행이 정지되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000,000
93,000,000
23,250,000
주1), 주2)

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기임원 전체에 대한 승인금액 입니다.

주2) 당기 퇴임한 한창휘 사외이사 및 직무집행정지 중인 이국래 사외이사를 포함하여 산정된 내역입니다. 본 보고서 제출일 현재 사외이사 인원수는 2명 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 회수

(주)플러스메터리얼즈
(자회사)

2022-08-26 ~
2023-02-16

10
2.51

- 당사의 최근 사업연도말 연결기준 자산총액은 39,924,991,741원 입니다.
- 단일 거래규모가 최근 사업연도말 현재의 자산총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래에 대하여 기재하였습니다.
- 2023년 02월 16일부로 자회사 (주)플러스메터리얼즈의 대여금은 전액 회수되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ICK International Inc
(자회사)

제품매출

2023-01-01 ~
2023-12-31

89
32.19

시큐어플랫폼즈
테크놀로지㈜

원재료매입

2023-01-01 ~
2023-12-31

46
16.70

- 당사의 최근 사업연도말 연결기준 매출총액은 27,797,305,155원 입니다.
- 상기 거래는 최근 사업연도말 현재의 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래에 대하여 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성스마트카드는 반도체와 소프트웨어 기술 발전을 바탕으로 대량의 정보저장, 연산처리와 더불어 높은수준의 보안기능의 제공이 가능한 카드를 말합니다. 즉, 초소형 컴퓨터의 기능을 수행할 수 있으며 이러한 편의성과 안정성 특성을 기반으로 전 세계적으로 지급결제 시장의 성장과 동반하여 안정적인 산업성장을 거듭해 왔습니다.대표적인 지급결제 수단으로 사용되는 신용카드의 경우 현재에 이르러 현금을 능가하는 지배적인 결재 수단으로써 자리매김 하였으며, 스마트카드 산업 견인의 가장 핵심적인 역할을 담당해 왔습니다.일반적으로 스마트카드는 판독기와의 물리적 접촉이 필요한 접촉식(contact)과 안테나를 통해 일정거리 이격하여 동작이 가능한 비접촉식(contactless) 카드로 나누어지며, 칩종류에 따라 RF(Radio Frequency, 무선주파수), IC(integrated circuit, 집적회로), Combi(접촉식과 비접촉식 통합기능), Hybrid(접촉식과 비접촉식 독립기능) 카드로 분류할 수 있습니다.최근 스마트카드는 금융, 교통, 이동통신, ID보안, 사회복지, 전자신분증 등 일상생활에서 광범위하게 활용범위를 확장해 나아가고 있으며, 고객의 요구에 맞춘 다양한 디자인과 소재를 통해 새로운 부가가치를 창출하고 있습니다.또한, 상호동작가능성과 고도의 보안성 등의 이점을 바탕으로 가까운 미래에 제4차 산업혁명의 대표적인 기술로 대두되는 사물인터넷(IOT), 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 생체인식 등의 신기술과 결합하여 응용서비스 분야의 저변을 더욱 확대해 나아갈 것으로 예상되어집니다.

1) 스마트카드의 응용서비스 분야

구 분

응용 서비스 분야

교 통

하이패스, 버스, 지하철, 택시, 주차장사용료, 유료도로, 주유소

금 융

신용카드, 직불카드, 체크카드, Gift 카드, 자금이체, 전자지갑, 전자상거래

통 신

공중전화, 이동통신분야

생활편의

백화점, 슈퍼마켓, Fast-Food점, 자판기, 홈쇼핑, 자동차관리, 의료(병력관리)

공 공

민원서류발급, 전기, 가스, 수도요금 지불, 전자신분증, 전자여권, 바우처 카드, 그린카드 등

관광/레저

극장, 공원, 각종 레저시설의 예약 및 좌석지정

기 타

I D카드, 학생증, 보너스카드, 회원카드 등

2) 스마트카드 관련 산업구조스마트카드와 직접적으로 관련된 산업으로 Chip, COS(Chip Operating System), 제조 부문으로 나눌 수 있습니다. Chip과 관련된 산업은 원천기술과 운용규모 등의 이유로 NXP, 인피니언, 삼성전자 등 대기업의 사업영역으로 구분됩니다. 중소기업에서 영위 가능한 영역으로 COS와 제조부문이 있으며, 국내의 대표적인 COS사는 코나아이, 유비벨록스 등이 있고, 제조사로는 당사와 바이오스마트, 옴니시스템, 코나아이, 코나엠 등이 있습니다. 당사는 COS와 제조 부문을 모두 영위하고 있습니다.스마트카드 관련산업 중 당사의 가장 큰 매출비중을 차지하는 국내 신용카드 제조산업과 관련하여 주로 당사와 바이오스마트, 옴니시스템, 코나아이, 코나엠 등이 수주물량을 경쟁하고 있으나, 결국 전업카드사(신한카드, BC카드, 우리카드 등), 겸영은행(기업은행, 대구은행, 농협은행 등), 유통계 겸영업자(현대백화점 등)의 전체 발주물량에 직접적인 영향을 받으며 이는 다시 국내 금융소비자의 소비 패러다임과 밀접한 연관을 가집니다.국내 금융소비자들은 신용카드의 결제 편의성을 선호하여 대표적인 지급결제 수단으로 널리 이용하고 있으며 카드사 또한 다양한 혜택과 서비스로 소비자들의 Needs를 지속적으로 충족하고 있는 가운데 앞으로도 주요 결제수단의 지위를 유지할 것으로 예상 됩니다.그러나 국내 카드사는 내수산업이라는 제한된 시장안에서 수요의 포화상태에 이르러더이상 지속적인 성장세 확대를 기대하기 힘들고 최근 대형 핀테크 기업들(네이버, 카카오 등)의 간편결제 서비스가 지급결제산업에서 급격히 성장하여 경쟁이 심화되고 있으며 카드가맹점 수수료가 지속적으로 인하되는 등의 성장성 저하에 대한 도전에 직면하고 있습니다.국내 스마트카드제조산업은 이러한 환경변화에 대해 해외시장 개척, 신기술 결합, 연관사업 발굴 등을 통하여 끊임없이 활로를 모색하는 과도기적 과정을 거치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내의 스마트카드산업은 신용카드시장의 성장에 힘입어 정부의 정책적 장려와 지속적인 수요의 증가로 급격한 성장의 과정을 거쳐왔습니다. 국내 신용카드 이용금액을 기준으로 추세를 요약하여 볼 때, 1990년대와 2000년대 초까지 성장기를 거쳐 2003년 카드대란을 기점으로 조정기를 지나 2000년대 후반부터 성숙기에 접어든 것으로 평가되며, (*주1) 이는 신용카드 및 체크카드의 발급수량을 기준으로 살펴보아도 동일한 추세의 성장과정을 확인할 수 있습니다. (*주2)현재 신용카드는 여전히 대표적인 지급결제 수단으로 안정적인 발급 수요를 유지하고 있으나 국내시장 포화상태, 수수료 인하정책, 간편결제 서비스의 출현 등으로 향후 수익성 확대의 한계에 직면할 것이 예상됩니다.그러나 국내 신용카드시장의 성장한계에도 불구하고 스마트카드산업 전체의 관점에서 보면 다양한 응용서비스분야에서 그 역할과 한계를 지속적으로 확대해 나아갈 것으로 예측하고 있습니다. 이미 스마트카드는 금융, 교통, 통신, 의료, 복지 분야 등에서 널리 활용되고 있으며 차세대 기술의 발달과 함께 미래에도 활용영역을 꾸준히 넓혀 갈 것입니다.예를들어, 정보통신기술의 융합으로 이뤄지는 차세대 산업혁명을 뜻하는 제4차산업혁명의 대표적인 기술 중 하나인 IOT(Internet of Things, 사물인터넷)는 각 센서기기들에 직접적 접근이 가능해짐에 따라 반드시 노출되는 보안 취약점의 해결이 필요합니다. 이러한 취약점은 스마트카드의 대량의 정보저장기능과 연산처리기능 그리고 접촉/비접촉 상호동작기능과 암호화/복호화 기능을 수행하는 보안특성을 토대로 IOT기술과 상호운용을 통해 보완될 수 있습니다. 비록 IOT 기술이 초기단계수준에 있지만 미래활용 가능성은 무궁무진하므로 스마트카드산업과 동반성장에 대한 잠재력 또한 매우 크다고 예측할 수 있습니다. 이외에도 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 생채인식 등의 미래기술분야에서 네트워크 특성상 고도의 보안이 핵심요소가 될 것이며 이러한 정보보안에 대한 솔루션의 한 축을 스마트카드가 담당할 수 있을것으로 예상하고 있습니다.뿐만아니라, 카드사 또한 전통적인 지급결제 사업의 한계에서 벗어나고자 카드론, 자동차 할부금융 등 연관사업에 대한 적극적으로 진출하고 있으며 성장잠재력이 높은 동남아시아 등 해외 비지니스 거점을 확보를 통해 안정적인 수익성 확보를 위한 노력을 거듭하고 있습니다. 또한 결제산업에서 오랜기간 누적해온 정보와 인프라를 토대로 새로운 플랫폼의 개발과 혁신적인 결제기술을 통한 역량강화를 지속적으로 시도하고 있어 신용카드시장의 성숙기는 당분간 지속될 것 입니다.

(*주1)

출처_삼정 kpmg issue monitor 제 117호.jpg
출처_삼정 kpmg issue monitor 제 117호

(*주2)

출처_여신금융협회 2022_가을호-통계(신용카드).jpg
출처_여신금융협회 2022_가을호-통계(신용카드)

(3) 경기변동의 특성국내 신용카드산업은 국민경제 내에서 지급결제의 기능과 신용공여의 기능을 담당하는 지배적인 역할을 수행하고 있어 경기변동의 특성에 따른 민간소비 동향에 따라 이용실적이 영향을 받습니다.그러나 당사는 신용카드의 제조에 관한 특성상 이용실적보다 발급규모에 영향을 받는 구조이며 정부의 정책과 경기변동에 따라 신규발급 규모에는 영향을 받을 수 있으나 사용유효기간이 정해져 있어 교체발급규모에는 큰 영향을 받지 않습니다.다만, 지급결제시장의 환경변화(대형 핀테크 기업의 간편결제 서비스의 등장 등)에 따라 카드사와 겸영은행등 발급사의 요구에 의하여 제조규모가 확대 또는 위축 될 수도 있으나 현재까지는 신용카드가 지급결제수단의 지배적 위치를 차지하고 있어 그 필요성에 의하여 발급/제조규모를 유지하는 추세입니다.그리고 계절적인 변동요인에는 크게 영향을 받지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황

국내 신용카드시장은 성숙기에 접어들어 성장성이 둔화되며 상대적으로 경쟁강도는 심화되고 있어 비우호적인 성장전망이 예측되나, 신용카드산업은 국가경제 내에서 민간소비분야의 중요한 역할이 인정되는 허가제 산업으로 진입장벽이 높고 수요가 안정적이라는 특성상 일정수준의 발급규모는 유지될 것으로 전망됩니다. 또한 국내신용카드사들은 다양한 상품개발과 적극적인 영업활동 및 비용합리화 등의 전략을 통해 안정적인 사업기반을 구축해 왔으며, 누적된 경험과 자산을 바탕으로 사업 환경변화에 따른 과도기적 단계에서 경쟁력확보를 위해 특화간편결제의 서비스와 혜택을제공하는 카드를 지속하여 출시하고, 디지털플랫폼 구축과 고도화를 추진하는 등 다양한 전략을 가지고 효과적인 대응을 전개하고 있습니다.당사는 국내 신용카드 성장 정체를 극복하기 위하여 아직 EMV 카드로의 전환율이 상대적으로 낮은 미주시장의 해외사업 진출을 목표로 2015년도 미국해외현지법인을설립하였고, 이후 고부가가치 Metal카드를 통한 VIP카드시장에서 미주시장 뿐만아니라 유럽, 중동지역으로 영업력을 확대시키며 안정적인 성장을 달성하고 있습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 전자카드 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

현재 카드제조 및 발급 관련에 대해서는 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하며 카드사에서도 영업전략상 자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 당사도 내부적으로는 금융감독원에 공시된 자료를 바탕으로 시장규모를 집계하고 있으나 이는 정보의 한계가 있고 객관성이 검증되지는 않아 공개하지는 않고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 스마트카드 세계시장 동향글로벌 스마트카드 세계시장 동향의 핵심은 신용카드 등을 포함한 지급카드이며, 이는 결제시장의 동향과 밀접한 관계를 맺고 있습니다.성장의 측면에 있어 1950~60년대 Visa와 MasterCard 등이 등장하면서 신용카드는 전 세계에 걸쳐 폭 넓은 기반시설을 구축하게 되었으며, 이에 따라 오늘날 신용카드는 이용의 편리성과 정보기술의 발달을 바탕으로 전 세계적으로 가장 많이 이용되고 있는 지급수단의 하나로 성장하였습니다. 국내를 비롯한 대부분의 국가에서 개인소비지출의 성장률이 지속되어 왔으며 이에 따라 안정정 성장을 거듭해온 글로벌 결제시장에서 2021년에서 2025년까지 카드 결제액과 결제건수가 연평균 각각 9.8%, 8.5% 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. (*주3)규제적 측면에 있어서는 세계적으로 지급카드의 이용이 폭발적으로 증가하면서 이해당사자들의 갈등 또한 증폭되고 있으며 이러한 갈등을 해결하기 위해 경쟁당국과 중앙은행 등이 규제의 주체로서 수수료 산정, 시장진입의 제한, 가맹점 규칙 등에 대한 제도개선에 직/간접적으로 개입하고 있습니다. 또한 분쟁해결을 위해 법원의 역할도증대되고 있으며 일부 국가에서는 의회가 입법을 통해 적극적으로 개입하여 소비자, 가맹점 등 이해관계자들의 권익개선을 주도하고 있습니다.한편, 2019년 이후 COVID-19가 전세계적으로 확산되어 소비심리가 다소 위축되고 해외여행이 제한됨에 따라 글로벌 결제시장의 성장률이 다소 주춤하였으나 2021년 이후 비대면업종을 중심으로 민간소비가 활성화되고 관련된 규제가 완화됨에 따라 성장세는 빠르게 회복되는 추세로 전환되고 있어 다시 견고한 성장을 이어갈 것으로 예측하고 있습니다.

(*주3)

글로벌카드 결제액 전망.jpg
글로벌카드 결제액 전망

글로벌카드 결제건수 전망.jpg
글로벌카드 결제건수 전망

출처 : Nilson, 미래에셋증권 리서치센터 Global Industry Report

2) 국내 시장 동향국내 스마트카드 시장은 크게 금융, 통신, 공공 부문으로 구분하였으며, 각 부문별 동향을 살펴보면 다음과 같습니다.먼저, 금융부문에 있어서 국내 신용카드 시장은 발급수량을 기준으로 2013년 이후 휴면카드 정리 및 신용카드 해지절차 간소화로 1인당 신용카드 소지매수가 4장 미만으로 감소하였으나 2021년 이후 민간소비가 활성화 되고 개인 신용카드 이용액이 증가하면서 다시 4장 이상으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 또한 이용금액 기준으로 2006년 이후 꾸준히 증가 추세를 유지해 왔으며 최근에는 시장포화, 규제강화, COVID-19 확산 등 비우호적인 환경영향에도 불구하고 백신접종 확대, 고용회복, 재난지원금 지급 등에 힘입어 비대면업종을 중심으로 소비심리가 개선되는 등에 따라 점진적으로 증가세를 회복하고 있습니다.통신부문에 있어서 모바일을 기반으로 빅테크, 핀테크업체와 같은 비금융 간편결제 서비스업체의 등장이 장기적인 관점에서 향후 카드업 및 지급결제시장의 구조 변화에 영향을 미칠것으로 예상되지만 아직까지 국내 결제시장에서 신용카드가 지배적인결제수단으로 고착화되어 있으며 간편결제 서비스가 독립하여 기존 지급수단을 대체하지 못하고 제휴를 통해 오히려 지급카드의 이용규모를 확장시키는 효과를 내고 있어 지속적인 성과를 유지하면서 개척가능성 또한 높은 분야가 될 것으로 예상됩니다.마지막으로 공공부문에 있어 복지 및 환경 등과 관련하여 국민행복카드, 아이사랑카드, 바우처카드, 나라사랑카드, 통합복지카드 등의 수요가 지속적으로 증대되어 왔으며, 전자건강보험증, 전자여권, 전자ID 등 금융부문에 국한되지 않는 다양한 응용서비스분야에서 그 활용영역을 꾸준히 확장시켜 갈 것으로 전망됩니다.전반적인 국내 스마트카드 시장은 현재까지 영위해온 전통적인 사업의 영역에서 포화, 규제, 경쟁 이라는 세가지 도전요소에 직면해 변화의 과도기적 단계를 거치고 있으며 장기적인 관점에서 성장률은 점차 둔화될 것 입니다. 그러나 이러한 위협요인 안에서도 민간소비 성장에 따른 카드이용 성장이 지속되고 있으며 카드사의 비용효율화, 해외진출 등을 통해 수익성을 보완해 나아가고 있고 간편결제 서비스가 카드를등록하여 사용하는 방식으로 실질적으로 카드사용을 촉진시키는 등 시장내 사업안정성을 유지해 가는 추세를 보이고 있습니다. 또한 전통적인 사업의 영역 밖에서도 신기술과 결합하여 금융부문을 비롯한 다양한 방면에서 새로운 시도들이 활발하게 이루어지고 있으며 스마트카드에 내포된 활용가능성으로 인해 지속적인 성장을 이어갈것으로 예측하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 2차전지 신규사업 진출에 관한사항은 작성 기준일 현재 매출발생 등이 미미하여 그 내용 및 전망을 구체적으로 기술할 수 없어 기재를 생략하였습니다.2) 간편결제시장 진출을 위한 셀피솔루션 사업부문은 2023년 8월 10일 이사회에서 철수를 결정하여 기재사항을 삭제하였습니다.

(5) 조직도

조직도_2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 26 기 2023. 12. 31 현재

제 25 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

유동자산
22,537,209,973
29,436,637,325

현금및현금성자산
4,807,853,884
4,793,027,821

단기금융상품
2,500,000,000
5,000,000,000

매출채권및기타채권
4,906,614,457
6,493,106,430

재고자산
9,146,662,094
7,977,847,905

기타유동금융자산
70,265,101
91,341,395

기타유동자산
1,077,298,717
5,057,653,404

당기법인세자산
28,515,720
23,660,370

비유동자산
11,541,439,024
14,125,681,767

장기금융상품
1,426,786,690
3,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
73,935,397
73,935,397

상각후원가측정금융자산
14,479,270
13,217,887

관계기업투자
1,072,225,290
3,176,490,288

유형자산
7,118,429,487
7,569,256,414

사용권자산
839,572,192
1,185,687,816

무형자산
40,656,301
786,060,034

기타비유동금융자산
779,004,529
770,619,349

이연법인세자산
176,349,868
547,414,582

자 산 총 계
34,078,648,997
43,562,319,092

부 채

유동부채
12,115,241,058
15,534,947,933

매입채무및기타채무
1,722,945,257
1,483,308,194

유동성차입금및사채
7,598,626,130
10,769,913,888

기타유동금융부채
1,058,709,605
1,390,734,480

기타유동부채
1,171,158,028
1,183,330,412

리스부채
487,985,318
504,314,045

파생상품부채
-
188,685,101

미지급법인세
75,816,720
14,661,813

비유동부채
1,668,737,786
2,369,118,423

장기차입금및사채
-
1,125,480,417

순확정급여부채
1,331,206,324
627,635,356

리스부채
337,531,462
616,002,650

부 채 총 계
13,783,978,844
17,904,066,356

자 본

지배기업소유주지분
20,294,670,153
25,658,252,736

자본금
7,652,119,400
7,652,119,400

기타불입자본
18,922,729,086
18,922,729,086

기타자본구성요소
(826,447,168)
(522,612,576)

결손금
(5,453,731,165)
(393,983,174)

비지배주주지분
-
-

자 본 총 계
20,294,670,153
25,658,252,736

부 채 및 자 본 총 계
34,078,648,997
43,562,319,092

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

매출액
34,347,681,889
37,885,603,132

매출원가
26,849,846,403
28,402,582,169

매출총이익
7,497,835,486
9,483,020,963

판매비와관리비
7,449,239,330
5,878,016,662

영업이익(손실)
48,596,156
3,605,004,301

기타수익
1,244,842,664
9,493,184,762

기타비용
2,528,027,245
257,981,066

금융수익
279,488,738
1,325,680,716

금융비용
1,302,161,986
3,297,090,763

지분법이익
9,111,209
248,490,288

지분법손실
-
39,702,619

관계기업투자손상차손
2,114,687,919
446,327,502

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,362,838,383)
10,631,258,117

법인세비용
452,423,032
670,558,600

연결당기순이익(손실)
(4,815,261,415)
9,960,699,517

지배기업지분순이익(손실)
(4,815,261,415)
9,960,699,517

비지배지분순이익(손실)
-
-

연결기타포괄이익(손실)
(610,528,397)
260,025,537

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(369,197,003)
89,634,613

지분법이익잉여금변동
-
730,447

확정급여제도의 재측정요소
(369,197,003)
88,904,166

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(241,331,394)
170,390,924

해외사업환산손익
(241,331,394)
170,390,924

연결총포괄이익(손실)
(5,425,789,812)
10,220,725,054

지배기업지분총포괄손익
(5,425,789,812)
10,220,725,054

비지배지분총포괄손익
-
-

주당이익

기본주당순손익
(128)
284

희석주당순손익
(128)
284

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
6,935,944,400
9,294,043,538
2,102,652,399
(10,444,317,304)
7,888,323,033
-
7,888,323,033

기타자본(전환권대가)
-
-
477,006,682
-
477,006,682
-
477,006,682

신주인수권대가
-
-
(1,396,161,690)
-
(1,396,161,690)
-
(1,396,161,690)

해외사업환산손익
-
-
170,797,546
-
170,797,546
-
170,797,546

지분법이익잉여금변동
-
-
-
730,447
730,447
-
730,447

전환사채의 전환
-
2,490,000,000
-
-
2,490,000,000
-
2,490,000,000

신주인수권부사채의 전환
716,175,000
5,810,055,548
-
-
6,526,230,548
-
6,526,230,548

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
88,904,166
88,904,166
-
88,904,166

주식매수선택권
-
390,605,000
(1,968,804,263)
-
(1,578,199,263)
-
(1,578,199,263)

자기주식처분
-
938,025,000
-
-
938,025,000
-
938,025,000

자기주식처분손실
-
-
91,896,750
-
91,896,750
-
91,896,750

당기순이익
-
-
-
9,960,699,517
9,960,699,517
-
9,960,699,517

2022.12.31(전기말)
7,652,119,400
18,922,729,086
(522,612,576)
(393,983,174)
25,658,252,736
-
25,658,252,736

2023.01.01(당기초)
7,652,119,400
18,922,729,086
(522,612,576)
(393,983,174)
25,658,252,736
-
25,658,252,736

기타자본(전환권대가)
-
-
189,859,741
-
189,859,741
-
189,859,741

신주인수권대가
-
-
(204,016,712)
-
(204,016,712)
-
(204,016,712)

해외사업환산손익
-
-
(241,331,394)
-
(241,331,394)
-
(241,331,394)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(369,197,003)
-
(369,197,003)
-
(369,197,003)

주식매수선택권
-
-
76,364,200
-
76,364,200
-
76,364,200

당기순손실
-
-
-
(4,815,261,415)
(4,815,261,415)
-
(4,815,261,415)

기타자본구성요소의 이익잉여금 대체
-
-
244,486,576
(244,486,576)
-
-
-

2023.12.31(당기말)
7,652,119,400
18,922,729,086
(826,447,168)
(5,453,731,165)
20,294,670,153
-
20,294,670,153

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(4,815,261,415)
9,960,699,517

손익조정항목
4,532,435,157
(5,452,336,564)

퇴직급여
701,991,108
533,201,161

감가상각비
1,152,125,538
995,762,504

무형자산상각비
43,110,900
29,334,800

대손상각비환입
(2,902,010,555)
(3,359,087,673)

기타의대손상각비
2,000,000,000
-

잡손실
-
9,513,346

주식보상비용(급여)
76,364,200
79,729,467

지분법손실
-
39,702,619

외화환산손실
49,387,198
70,421,947

유형자산처분손실
23,173,515
1,000

무형자산처분손실
191,942,833
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
422,047,075
-

리스해지손실
100,599,572
-

관계기업투자손상차손
2,114,687,919
446,327,502

파생상품평가손실
-
2,177,830,921

법인세비용
452,423,032
670,558,600

이자비용
681,803,369
970,857,880

사채상환이익
(61,748,844)
-

외화환산이익
(212,518,753)
(14,902,843)

유형자산처분이익
(1,999,000)
(88,855,640)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(10,737,430)
-

지분법이익
(9,111,209)
(248,490,288)

기타의대손충당금환입
(275,000,000)
(1,010,282,200)

충당부채환입
-
(6,442,000,000)

이자수익
(166,116,279)
(311,959,667)

재고자산평가손실
162,020,968
-

자산부채의 증감
1,640,901,763
(8,082,076,351)

매출채권의 감소
744,460,184
3,090,894,463

기타채권의 감소(증가)
625,854,001
(1,642,070,589)

기타유동자산의 감소(증가)
2,303,076,587
(4,127,205,151)

기타비유동자산의 증가
(154,700)
-

재고자산의 증가
(1,330,835,157)
(2,271,133,520)

매입채무의 증가(감소)
(263,271,183)
172,884,238

기타채무의 증가(감소)
393,099,105
(390,581,718)

기타유동금융부채의 감소
(327,109,815)
(195,364,832)

기타유동부채의 증가(감소)
(150,172,384)
955,268,116

충당부채의 감소
-
(2,038,000,000)

퇴직금의 지급
(760,780,054)
(811,272,577)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
406,735,179
(825,494,781)

영업에서 창출된 현금
1,358,075,505
(1,462,986,428)

법인세의 납부
(25,058,761)
(1,462,986,428)

영업활동으로 인한 순현금흐름
1,333,016,744
(5,036,699,826)

투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
7,500,000,000
14,120,000,000

장기금융상품의 증가
(1,423,786,690)
-

단기대여금의 감소
461,000,000
2,049,282,200

유형자산의 처분
190,909,091
132,409,909

무형자산의 처분
510,350,000
-

보증금의 감소
1,100,000
130,000

이자의 수취
137,810,354
252,191,269

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)
(11,620,000,000)

단기대여금의 증가
(185,000,000)
(1,039,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(2,928,000,000)

유형자산의 취득
(39,293,128)
(1,477,493,580)

무형자산의 취득
-
(273,562,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(950,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,614,076,355
-

보증금의 증가
-
(407,732,408)

투자활동으로 인한 순현금흐름
3,767,165,982
(2,141,774,610)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 증가
9,350,257,705
17,281,679,795

장기차입금의 증가
-
306,000,000

전환사채의 발행
-
2,790,000,000

자기주식의 처분
-
1,054,350,000

단기차입금의 감소
(12,062,795,463)
(17,389,040,917)

전환사채의 상환
-
(2,304,217,439)

신주인수권부사채의 상환
(1,089,044,000)
-

리스부채의 상환
(657,635,590)
(274,900,113)

주식매수선택권의 행사
-
(1,607,928,730)

이자의 지급
(626,209,158)
402,962,434

재무활동으로 인한 순현금흐름
(5,085,426,506)
258,905,030

현금및현금성자산의 증가(감소)
14,756,220
(6,919,569,406)

기초의 현금및현금성자산
4,793,027,821
11,716,295,483

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
69,843
(3,698,256)

기말의 현금및현금성자산
4,807,853,884
4,793,027,821

(2) 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 26 기 2023. 12. 31 현재

제 25 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

유동자산
16,255,784,523
21,770,789,731

현금및현금성자산
448,770,235
1,998,972,448

단기금융상품
2,500,000,000
5,000,000,000

매출채권및기타채권
4,984,298,576
6,765,356,102

재고자산
7,146,662,094
5,815,819,405

기타유동금융자산
70,265,101
107,346,875

기타유동자산
1,077,298,717
2,064,389,571

당기법인세자산
28,489,800
18,905,330

비유동자산
15,918,988,258
19,656,610,032

장기금융상품
1,426,786,690
3,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
73,935,397
73,935,397

상각후원가측정금융자산
14,479,270
13,217,887

관계기업투자
1,072,225,290
3,176,490,288

종속기업투자
5,139,439,075
6,944,115,255

유형자산
7,031,702,792
7,457,502,602

사용권자산
640,256,893
719,888,699

무형자산
40,656,301
786,060,034

기타비유동금융자산
479,506,550
482,399,870

자 산 총 계
32,174,772,781
41,427,399,763

부 채

유동부채
10,234,281,514
13,607,709,139

매입채무및기타채무
1,423,998,807
1,339,278,586

유동성차입금
7,417,250,000
10,769,913,888

기타유동금융부채
934,942,785
1,024,159,722

기타유동부채
169,461,850
37,384,332

리스부채
288,628,072
248,287,510

파생상품부채
-
188,685,101

비유동부채
1,645,821,118
2,161,844,510

장기차입금
-
1,125,480,417

순확정급여부채
1,308,289,656
619,718,689

리스부채
337,531,462
416,645,404

부 채 총 계
11,880,102,632
15,769,553,649

자 본

자본금
7,652,119,400
7,652,119,400

기타불입자본
18,922,729,086
18,922,729,086

기타자본구성요소
(842,341,349)
(647,729,625)

결손금
(5,437,836,988)
(269,272,747)

자 본 총 계
20,294,670,149
25,657,846,114

부 채 및 자 본 총 계
32,174,772,781
41,427,399,763

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

매출액
31,234,098,894
34,258,360,943

매출원가
26,540,625,060
27,702,188,138

매출총이익
4,693,473,834
6,556,172,805

판매비와관리비
5,490,883,292
3,680,710,328

영업이익(손실)
(797,409,458)
2,875,462,477

기타수익
1,172,259,221
8,726,916,110

기타비용
506,041,817
254,769,006

금융수익
271,913,644
1,336,732,309

금융비용
1,287,966,603
3,287,967,537

지분법이익
1,284,998,054
1,811,762,635

지분법손실
2,822,432,360
391,846,177

관계기업투자손상차손
2,114,687,919
446,327,502

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,799,367,238)
10,369,963,309

법인세비용
-
349,039,078

당기순이익(손실)
(4,799,367,238)
10,020,924,231

기타포괄손익
(626,015,956)
199,800,823

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(369,197,003)
89,634,613

지분법이익잉여금변동
-
730,447

확정급여제도의 재측정요소
(369,197,003)
88,904,166

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(256,818,953)
110,166,210

지분법자본변동
(256,818,953)
110,166,210

총포괄이익(손실)
(5,425,383,194)
10,220,725,054

주당손익

기본주당순이익(손실)
(127)
285

희석주당순이익(손실)
(127)
285

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01(전기초)
6,935,944,400
9,294,043,538
2,038,166,686
(10,379,831,591)
7,888,323,033

기타자본(전환권대가)
-
-
477,006,682
-
477,006,682

신주인수권대가
-
-
(1,396,161,690)
-
(1,396,161,690)

지분법자본변동
-
-
110,166,210
-
110,166,210

지분법이익잉여금변동
-
-
-
730,447
730,447

전환사채의 전환
-
2,490,000,000
-
-
2,490,000,000

신주인수권부사채의 전환
716,175,000
5,810,055,548
-
-
6,526,230,548

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
88,904,166
88,904,166

주식매수선택권
-
390,605,000
(1,968,804,263)
-
(1,578,199,263)

자기주식처분
-
938,025,000
-
-
938,025,000

자기주식처분이익
-
-
91,896,750
-
91,896,750

당기순이익
-
-
-
10,020,924,231
10,020,924,231

2022.12.31(전기말)
7,652,119,400
18,922,729,086
(647,729,625)
(269,272,747)
25,657,846,114

2023.01.01(당기초)
7,652,119,400
18,922,729,086
(647,729,625)
(269,272,747)
25,657,846,114

기타자본(전환권대가)
-
-
189,859,741
-
189,859,741

신주인수권대가
-
-
(204,016,712)
-
(204,016,712)

지분법자본변동
-
-
(256,818,953)
-
(256,818,953)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(369,197,003)
(369,197,003)

주식매수선택권
-
-
76,364,200
-
76,364,200

당기순손실
-
-
-
(4,799,367,238)
(4,799,367,238)

2023.12.31(당기말)
7,652,119,400
18,922,729,086
(842,341,349)
(5,437,836,988)
20,294,670,149

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(4,799,367,238)
10,020,924,231

손익조정항목
3,195,939,515
(7,159,886,362)

퇴직급여
686,991,107
525,284,494

감가상각비
862,514,603
848,952,503

무형자산상각비
43,110,900
29,334,800

대손상각비환입
(3,019,497,455)
(3,359,087,673)

주식보상비용(급여)
76,364,200
79,729,467

잡손실
-
9,513,346

리스해지손실
100,599,572
-

지분법손실
2,822,432,360
391,846,177

외화환산손실
49,387,198
70,421,947

유형자산처분손실
21,273,515
1,000

무형자산처분손실
191,942,833
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
422,047,075
-

관계기업투자손상차손
2,114,687,919
446,327,502

파생상품평가손실
-
2,177,830,921

재고자산평가손실
162,020,968
-

법인세비용
-
349,039,078

이자비용
667,607,986
961,734,654

외화환산이익
(212,518,753)
(14,902,843)

유형자산처분이익
(1,999,000)
(88,855,640)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(10,737,430)
-

지분법이익
(1,284,998,054)
(1,811,762,635)

기타의대손충당금환입
(275,000,000)
(1,010,282,200)

충당부채환입
-
(6,442,000,000)

사채상환이익
(61,748,844)
-

이자수익
(158,541,185)
(323,011,260)

자산부채의 증감
917,685,627
(879,564,616)

매출채권의 감소
1,654,181,520
4,420,142,869

기타채권의 감소
1,270,828,224
54,190,681

기타유동자산의 증가
(40,187,246)
(1,133,941,318)

재고자산의 증가
(1,492,863,657)
(107,953,020)

매입채무의 증가(감소)
(109,771,183)
19,384,238

기타채무의 증가(감소)
84,682,263
(502,862,257)

기타유동금융부채의 증가(감소)
(89,216,937)
220,582,469

기타유동부채의 감소
(5,922,482)
(174,340,920)

충당부채의 감소
-
(2,038,000,000)

퇴직금의 지급
(760,780,054)
(811,272,577)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
406,735,179
(825,494,781)

영업에서 창출된 현금
(685,742,096)
(603,959,097)

법인세의 납부
(9,584,470)
(603,959,097)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(695,326,566)
1,377,514,156

투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
7,500,000,000
14,120,000,000

단기대여금의 감소
1,461,000,000
2,049,282,200

유형자산의 처분
190,909,091
132,410,909

무형자산의 처분
510,350,000
-

보증금의 감소
-
130,000

이자의 수취
158,464,540
174,823,987

장기금융상품의 증가
(1,423,786,690)
-

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)
(11,620,000,000)

단기대여금의 증가
(185,000,000)
(2,039,000,000)

유형자산의 취득
(39,293,128)
(1,477,493,580)

무형자산의 취득
-
(273,562,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(2,928,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(4,990,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(950,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,614,076,355
-

보증금의 증가
-
(106,632,408)

투자활동으로 인한 순현금흐름
4,786,720,168
(7,908,040,892)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 증가
8,506,896,575
17,281,679,795

장기차입금의 증가
-
306,000,000

신주인수권부사채의 발행
-
2,790,000,000

자기주식의 처분
-
1,054,350,000

단기차입금의 감소
(12,050,810,463)
(17,389,040,917)

전환사채의 상환
-
(2,304,217,439)

신주인수권부사채의 상환
(1,089,044,000)
-

리스부채의 상환
(387,035,590)
(216,733,985)

주식매수선택권의 행사
-
(1,607,928,730)

이자의 지급
(621,672,180)
(383,134,222)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(5,641,665,658)
(469,025,498)

현금의 감소
(1,550,272,056)
(6,999,552,234)

기초의 현금및현금성자산
1,998,972,448
9,002,222,938

외화표시예금의 환율변동효과
69,843
(3,698,256)

기말의 현금및현금성자산
448,770,235
1,998,972,448

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처리결손금

1. 전기이월미처리결손금
(409,845)
(10,520,404)

2. 지분법이익잉여금변동
-
731

3. 확정급여제도의 재측정요소
(369,197)
88,904

4. 당기순이익(손실)
(4,799,367)
10,020,924

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(5,578,409)
(409,845)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
422,166,580

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,500,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시및 당사 홈페이지(http://www.cellfieglobal.com)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.