SUN&L — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: SUN&L

주주총회소집공고
2.9
주식회사 선앤엘

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 선앤엘

대 표 이 사 :
서 성 교

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로96(북성동1가)

(전 화) 032-770-3000

(홈페이지) https://sunandl.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 윤 병 홍

(전 화) 032-770-3000

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리회사 정관 제20조에 의하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 중구 월미로 96 (북성동1가) 본관 7층 다목적홀 (032-770-3000)
3. 회의목적사항 1) 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2) 의결사항

제1호 의안 : 제66기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 정연준 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 이윤규 선임의 건
제3-3호 : 사외이사 조상수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.상법 시행령 제31조 ④항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주간전인 3월 21일(목)까지 당사의 홈페이지(https://sunandl.com)내 회사소개 - 투자정보 - 전자공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병일(출석률:100%)

찬반여부

1

1/19

보유 자산 처분의 건

찬성

2

2/10

제
65기 별도 재무제표 승인의 건

찬성

3

2/16

우리은행 운영자금 차입의 건

찬성

4

2/24

제
65기 내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건

찬성

5

2/27

제
65기 연결 재무제표 승인의 건

찬성

6

3/6

주총소집이사회

찬성

7

3/8

전자투표 제도 도입의 건

찬성

8

3/13

산업은행 운영자금 차입의 건

찬성

9

3/16

합판 국내 생산 중단의 건

찬성

10

3/20

2023년 안전보건계획 승인의 건

찬성

11

4/20

수출입은행 수입자금 대출의 건

찬성

12

5/18

산업은행 외국환 연장 및 운영자금 대환의 건

찬성

13

6/8

이사회 의장 선임 및 보유 자산 처분의 건

찬성

14

6/29

하나은행 운영자금 차입의 건

찬성

15

12/15

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄
(기준일
) 결정의 건

찬성

16

12/28

MDF, 제재 국내 생산 중단의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
39
39
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 등기이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

※ 회사의 주력사업인 목재사업, 생활용품 부문 현황만 기재하였으며, 가구 및 기타 사업은 '제66기 3분기 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

가. 업계의 현황

1) 목재부문

가) 산업의 특성

목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 친환경 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 친환경 트렌드에 따라 미래 지속적인 수요가 예상되는 산업입니다.

나) 산업의 성장성

친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 확대와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대 등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다.

다) 경기변동의 특성 및 계절성

목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

라) 회사의 경쟁우위요소원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하고 있습니다. 내부 제재부산물을 통한 원재료 수급 안정성을 유지하고 있습니다. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 MDF 제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재수요확대와 맞물려 공급이 확대되어 가고 있습니다.

2) 생활용품 부문

가) 산업의 특성
생활용품이라 함은 일상 생활에서 늘 사용하는 세정용품과 스타일링 제품으로 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 세탁세제, 섬유유연제 등의 필수 소비재를 뜻합니다. 생활용품 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 좀 더 새로운 것을 추구하는 추세에 따라 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다. 최근 소비자의 사용편리성을 개선한 제품이나 새로운 컨셉의 선도 상품들이 출시되면서 새로운 세분시장을 형성하고 산업 성장을 이끌고 있습니다.

나) 산업의 성장성
헤어 관리와 바디 관리가 얼굴 피부 관리만큼 중요하다는 인식이 확산되면서, 여러가지 기능과 향을 더한 프리미엄급 헤어 제품, 바디 제품이 인기를 끌고 있습니다. 이러한 제품들은 마트, 백화점, 드러그스토어(drugstore) 등 기존의 유통 채널뿐만 아니라, 온라인 마켓 확산, Indi Brand 확대, 대형 온라인 유통사 PB 제품 확산 등과 함께 프리미엄급 기능성 헤어, 바디 제품이 빠르게 확산되고 있는 추세입니다.

다) 경기변동의 특성 및 계절성
생활용품 시장은 경기 변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 일반적으로 소비자 본인의 기호나 소비패턴에 따라 관련 제품의 판매가 이뤄지고 있으나 일반적인 소비 패턴과 함께 경기의 상황에 따라서도 그 판매 성향이 바뀌기도 하지만 미미하다고 할 수 있습니다.계절적으로는 하절기에 세정용품 위주로 사용빈도가 증가하고 휴가 준비를 위한 매장 방문 증가 및 대량구매로 판매량이 상승하는 경향이 있습니다. 이와 더불어 대표적인 명절 선물로서 생활용품 선물세트가 판매되는 설과 추석 시즌에는 선물세트를 구성하는 치약, 샴푸, 바디워시 등의 판매량이 급등하는 특성에 따라 당사의 매출에도 영향을 주고 있습니다,더불어 최근 사스, 신종플루, 메르스, Covid-19와 같은 전염병 발발에 따른 손소독제 등의 수요가 증가하고 있습니다.

라) 회사의 경쟁우위요소

당사의 핵심 경쟁력은 오랜 축적 기술 경험과 함께 기술 개발 영업력으로 요약됩니다. 국내 최초로 Pump Dispenser 및 Trigger Sprayer를 개발 개시하였으며 이와 관련하여 국내외 산업 재산권 79건(국내 67/해외 12)을 보유하고 있습니다.당사가 영위 중인 Pump Dispenser 업계에서 최근 가장 화두가 되고 있는 Trend는 재활용이 용이한 친환경 제품입니다. 당사는 친환경 제품 개발 및 생산을 위한 동종 업계 최고 수준의 금형 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 또한 기존 사출 기술에서 한 단계 더 진보한 미래 전략 산업의 하나인 친환경 소재 사출과 액상 실리콘 미사용 제품 개발에도 그 역량을 부여하고 있습니다. 그 예로서 재활용 수지(PCR PP)를 사용한 제품 개발을 업체 최초로 시행하여 아모레퍼시픽에 성공적으로 납품하였으며 콩 원료를 사용한 수지를 동종 업계 최초로 시행하여 샘플 제작에 성공했습니다. 이는 일반적인 금형 사출 기술로는 불가능하여 많은 시행 착오와 투자를 병행하여 이뤄낸 결과물이며 액상 실리콘 미사용 제품 역시 일반적인 첨가제로는 그 효과가 두드러지지 않아 첨가제 업체와 협력 개발하여 제품에 적용하고 있습니다. 이를 통해 국내 최고 수준의 친환경 소재 개발과 기능 개선 제품을 출시하여 국내외 고객사로부터 선도기업으로 인정받고 있습니다당사는 2008년부터 친환경 포장재가 시장의 Mega trend로 부상할 것을 예상하고 선제적으로 친환경 제품 개발과 생산에 매진해 왔습니다. 기존의 Stainless Spring을 대체하는 All Plastic Pump Dispenser와 All Plastic Trigger Sprayer를 개발하여 Recycling이 가능한 제품을 출시하였고, 나아가 One Material, E-Commerce 인증 제품 등을 개발하고 상용화를 앞두고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

※'Ⅲ 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

회사명

주요재화 및 용역

비고

목재

㈜선앤엘 MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD(주1)

합판, MDF,제재목, PB

-

생활용품

㈜선앤엘 SUN&L Kunshan Plastic Products Co., Ltd.

Pump Dispenser,Trigger Sprayer

-

가구

㈜선앤엘인테리어 SUN&L Vietnam CO.,LTD SUN&L Myanmar Interior CO.,LTD

SUNCHANG ITS(CAMBODIA) CO.,LTDSUN&L Interior Canada CO.,LTD

목창호, 가구,인테리어

-

기타

상원농산㈜ 성거산단사업단㈜ SUN&L New Zealand Limited SUN&L Singapore PTE.LTD SUN&L Myanmar Holdings LimitedSUN&L Myanmar Auto Service

부동산 임대 및 개발,벌목,조림 및 산림개발,건설서비스업차량 정비 및 검사 등

-

(주1) MYANMAR KOREA TIMBER INT'L Ltd.는 현재 미얀마 법원의 청산 진행중.

2) 시장점유율가) 목재부분

국내의 합판 시장은 ㈜선앤엘, 성창기업㈜, 이건산업㈜ 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 약 12%로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 이에 당사는 전방산업인 건설 경기 침체 및 저가 수입 합판의 지속적 유입로 2023년 4월말 합판 국내 생산을 중단하고 수입 합판 상품 유통으로 전환하였습니다.MDF 시장은 ㈜선앤엘, 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 약 84.8%로 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.제재목은 합판과 마찬가지로 건설경기와 밀접한 연관을 가지고 있으며 최근 글로벌 원자재 가격 및 해상운임 상승, 물류 차질로 수요 대비 공급이 부족한 상황에 대응하여 당사는 제재 각 세분시장 별로 제품 포트폴리오를 재편하고, 타깃 고객 선별과 그에 맞는 영업 전략 수립으로 지속성장을 위한 노력을 이어가고 있습니다.

(1) 합판시장

(2023. 12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분
2023년
2022년
2021년

㈜선앤엘
13.4

32.2

33.1

성창기업㈜

44.3

37.0

39.6

이건산업㈜

42.3

30.8

27.3

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 12%, 수입산 88%를 차지합니다.[출처 : (사)한국합판보드협회]

(2) MDF시장

(2023. 12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분
2023년
2022년
2021년

㈜선앤엘
16.3

14.9

12.7

포레스코

13.1

12.0

11.3

한솔홈데코

18.8

19.0

18.7

유니드

26.0

27.5

28.8

동화기업

25.8

26.6

28.5

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 84.8%, 수입산 15.2%를 차지합니다.[출처 : (사)한국합판보드협회]

나) 생활용품 부분
당사를 비롯해 국내의 생활용품 소재 회사는 국내 화장품 회사를 주 고객으로 하여 영업하기 때문에 세계 시장에서 높지 않은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정되며, 공식적인 자료가 없어 글로벌 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다. 국내는 당사의 사업 영역을 생활용품 펌프 디스펜서 및 스프레이로 한정하였을 경우 당사가 추정하는 시장점유율은 2023년 기준 약 63%입니다. 이는 LG생활건강, 아모레퍼시픽 등 국내 대형 고객사의 사업보고서상 생활용품 매출 및 부자재 매입규모, 그에 따른 펌프 디스펜서 및 스프레이 구매 비중을 당사 자체적으로 추산한 결과입니다. 또한 Covid-19, 세계적 경기 침체로 인해 재고 이슈가 있었으나 북미 고객사와 장기공급 계약 등 수출 규모는 지속 성장하고 있습니다.

3) 시장의 특성가) 목재부문

합판, MDF, 제재목 등은 목재를 근간으로 하는 사업으로 건설경기 및 하절기, 동절기 등 계절적 요인의 영향을 받고 있고 있습니다. 또한 원자재인 원목은 거의 전량 수입에 의존하고 있기 때문에, 원목의 도입가격과 환율의 변화가 회사의 이익에 직접적인 영향을 주고 있습니다.합판은 전체 합판시장의 약 88%가량이 수입품으로 형성되어 있어, 저가 수입품이 영업활동에 많은 영향을 주고 있습니다. MDF는 국내업체의 점유율이 전체 시장의 약 84.8%이나, 수입품의 시장 점유율이 상승 추세에 있습니다.

나) 생활용품 부문생활용품은 필수 소비재로 시장은 정체돼 있지만, 한편으로 안정된 시장이기도 합니다. 국내 업체들이 시장점유율 상위를 차지하며 경쟁하고 있으나, 글로벌 업체들이 일부 카테고리에서 강력한 판촉을 전개하고, 유통업체들이 다양한 카테고리로 스토어브랜드 확장에 적극적이어서 점유율 경쟁이 치열해지고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 연결재무제표, 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 '감사보고서제출'의 '감사보고서' 및 '연결감사보고서'를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제66기 당기말 2023년 12월 31일 현재

제65기 전기말 2022년 12월 31일 현재

㈜선앤엘과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66기(당기)
제65기(전기)

자산

유동자산
185,013,928,101
231,592,368,174

현금및현금성자산
47,517,367,204
54,258,906,392

매출채권
68,759,499,596
70,456,941,532

기타수취채권
114,787,369
1,144,619,674

미청구공사
18,833,746,585
14,313,169,258

당기법인세자산
-
329,542,152

기타단기금융자산
6,810,854,902
7,066,275,748

재고자산
37,850,956,390
76,600,745,019

기타유동자산
4,617,928,009
6,530,539,461

파생상품자산
508,788,046
891,628,938

매각예정비유동자산
80,000,000,000
-

비유동자산
364,463,337,546
292,841,951,530

유형자산
346,233,654,803
251,692,334,429

투자부동산
5,166,153,613
9,149,419,550

무형자산
1,732,190,040
14,917,744,518

사용권자산
2,461,900,168
1,241,135,681

관계기업투자
871,824,603
834,123,180

기타장기금융자산
7,294,953,461
5,357,959,666

기타비유동자산
702,660,858
1,969,174,226

이연법인세자산
-
7,680,060,280

자산총계
629,477,265,647
524,434,319,704

부채

유동부채
344,241,381,708
278,933,732,249

매입채무
44,969,004,881
40,407,890,896

기타채무
15,252,891,023
17,382,639,582

초과청구공사
4,187,070,008
14,124,344,983

단기차입금
235,811,053,121
197,235,158,750

당기법인세부채
1,176,348,036
-

기타유동부채
42,616,076,516
8,276,888,780

파생상품부채
228,938,123
1,506,809,258

비유동부채
66,614,313,522
95,054,450,039

장기차입금
37,118,047,190
88,970,122,543

기타장기금융부채
1,941,110,807
538,120,000

확정급여부채
2,625,918,168
4,529,130,006

이연법인세부채
23,024,181,941
-

기타비유동부채
1,905,055,416
1,017,077,490

부채총계
410,855,695,230
373,988,182,288

자본

자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

자본잉여금
117,188,331,953
117,188,331,953

이익잉여금
(144,154,792,178)
32,686,124,229

기타자본구성요소
237,684,091,964
(6,431,196,174)

지배기업의 소유주지분
223,325,620,739
156,051,249,008

비지배지분
(4,704,050,322)
(5,605,111,592)

자본총계
218,621,570,417
150,446,137,416

부채및자본총계
629,477,265,647
524,434,319,704

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제66기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

㈜선앤엘과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66기(당기)
제65기(전기)

I. 매출액
441,866,383,961
506,691,214,360

II. 매출원가
426,505,091,988
477,268,674,596

III. 매출총이익
15,361,291,973
29,422,539,764

판매비와관리비
46,296,933,279
47,131,266,518

IV. 영업이익(손실)
(30,935,641,306)
(17,708,726,754)

기타수익
13,169,767,913
17,342,070,752

기타비용
171,794,298,222
6,992,836,407

금융수익
6,291,617,342
15,282,110,023

금융비용
20,767,152,190
25,131,172,598

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(204,035,706,463)
(17,208,554,984)

법인세비용(수익)
(30,368,895,737)
1,907,127,110

VI. 계속영업이익(손실)
(173,666,810,726)
(19,115,682,094)

VII. 중단영업이익(손실)
(19,350,834)
(40,916,014)

VIII. 당기순이익(손실)
(173,686,161,560)
(19,156,598,108)

지배지분순이익(손실)
(175,302,487,677)
(18,257,752,556)

비지배지분순이익(손실)
1,616,326,117
(898,845,552)

IX. 세후기타포괄손익
242,357,635,368
2,266,276,144

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
(1,003,562,665)
747,798,628

관계기업투자자본변동
21,658,763
24,961,262

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(1,538,428,730)
1,134,063,839

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(364,355,995)
359,452,415

유형자산재평가이익
245,242,323,995
-

X. 당기총포괄손익
68,671,473,808
(16,890,321,964)

지배지분포괄손익
67,274,371,731
(16,389,266,373)

비지배지분포괄손익
1,397,102,077
(501,055,591)

XI. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1.기본 및 희석주당손익
(14,532)
(1,492)

계속영업 주당손익
(14,531)
(1,490)

중단영업 주당손익
(1)
(2)

연 결 자 본 변 동 표

제66기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

㈜선앤엘과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2022.01.01(기초자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
51,521,609,413
(7,912,358,665)
173,405,571,701
(5,104,056,001)
168,301,515,700

당기순이익(손실)
-
-
(18,257,752,556)
-
(18,257,752,556)
(898,845,552)
(19,156,598,108)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,134,063,839
-
1,134,063,839
-
1,134,063,839

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(746,740,147)
1,106,192,562
359,452,415
-
359,452,415

해외사업환산손익
-
-
-
350,008,667
350,008,667
397,789,961
747,798,628

연차배당

(965,056,320)

(965,056,320)

(965,056,320)

관계기업투자자본변동
-
-
-
24,961,262
24,961,262
-
24,961,262

비지배지분부채 대체

-

2022.12.31(기말자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
32,686,124,229
(6,431,196,174)
156,051,249,008
(5,605,111,592)
150,446,137,416

2023.01.01(기초자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
32,686,124,229
(6,431,196,174)
156,051,249,008
(5,605,111,592)
150,446,137,416

당기순이익(손실)
-
-
(175,302,487,677)
-
(175,302,487,677)
1,616,326,117
(173,686,161,560)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,538,428,730)
-
(1,538,428,730)
-
(1,538,428,730)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(364,355,995)
(364,355,995)
-
(364,355,995)

연차배당
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(784,338,625)
(784,338,625)
(219,224,040)
(1,003,562,665)

비지배지분부채 대체

(496,040,807)
(496,040,807)

유형자산재평가이익

245,242,323,995
245,242,323,995

245,242,323,995

관계기업투자자본변동
-
-
-
21,658,763
21,658,763
-
21,658,763

2023.12.31(기말자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
(144,154,792,178)
237,684,091,964
223,325,620,739
(4,704,050,322)
218,621,570,417

연 결 현 금 흐 름 표

제66기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

㈜선앤엘과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66기(당기)
제65기(전기)

영업활동으로 인한 현금흐름
(9,592,952,444)
(7,752,483,802)

당기순이익(손실)
(173,686,161,560)
(19,156,598,108)

당기순이익조정을 위한 가감
168,437,840,375
20,531,616,766

감가상각비
17,482,463,841
17,895,319,090

무형자산상각비
98,120,623
69,901,120

생물자산감모상각
1,242,018,823
2,447,620,838

퇴직급여
3,088,608,639
3,544,934,906

대손상각비
1,347,107,917
2,455,800,701

이자비용
15,529,889,784
9,851,103,230

투자자산처분손실
789,920,561
-

유형자산처분손실
115,485,656
111,744,637

무형자산처분손실
5,079,842
-

외화환산손실
1,098,142,843
772,597,457

재고자산평가손실
1,383,730,967
2,052,538,355

하자보수충당부채전입액
2,750,398,832
2,761,218,175

장기종업원충당부채전입액
50,277,700
30,348,536

기타의대손상각비
1,324,708,949
13,373,711

구조조정손실
9,121,208,720

재해손실
607,898,850
-

유가증권평가손실
2,000,000
-

투자부동산손상차손
619,757,579

파생상품평가손실
601,451,198
1,342,656,070

잡손실
8,186,826,406
86,647,432

지분법손실
-
1,555,707

유형자산손상차손
137,241,755,785
2,850,900,166

무형자산손상차손
13,147,099,113
-

법인세비용
(30,368,895,737)
1,907,127,110

지급보증손실
(9,313,928)
-

유형자산처분이익
(549,716,037)
(189,471,447)

매각예정비유동자산처분이익
(8,277,852,200)
-

무형자산처분이익
-
(1,995,141,147)

생물자산평가이익
-
(192,893,334)

이자수익
(457,928,652)
(548,462,974)

보험차익
(3,800,000,000)
(14,255,855,975)

외화환산이익
(1,964,445,985)
(4,870,767,177)

재고자산평가손실환입
-
(21,305,468)

공사손실충당부채환입
(1,669,841,013)
(4,708,784,555)

잡이익
(10,086,000)
(4,586,176)

배당금수익
(47,566,000)
(5,012,000)

파생상품평가이익
(224,424,041)
(834,580,206)

전기오류수정이익
-
(36,910,016)

지분법이익
(16,042,660)
-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
10,799,100,113
117,174,928

매출채권의 감소(증가)
(669,078,698)
(2,515,640,280)

미수금의 감소(증가)
622,319,874
(1,510,718,056)

선급금의 감소(증가)
3,455,835,099
(3,742,842,233)

선급비용의 감소(증가)
(246,593,654)
(599,113,126)

부가세대급금의 감소(증가)
68,979,105
(391,798,396)

재고자산의 감소(증가)
31,069,457,381
26,513,445,511

장기선급비용의 감소(증가)
(2,615,606)
58,845,783

당기인세자산의 감소(증가)
-
(376,090)

매입채무의 증가(감소)
4,667,967,785
(6,603,593,143)

미지급금의 증가(감소)
(5,452,697,009)
1,519,099,336

선수금의 증가(감소)
(1,371,109,787)
522,450,671

예수금의 증가(감소)
282,587,433
(48,267,518)

부가세예수금의 증가(감소)
(366,645,362)
(2,694,817,181)

미지급법인세의 증가(감소)
(826,000)
-

미지급비용의 증가(감소)
2,618,891,661
(2,685,168,736)

임대보증금의 증가(감소)
(307,457,900)
(75,825,807)

퇴직금의 지급
(8,031,313,695)
(3,805,207,848)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
1,129,118,526
(1,296,049,245)

국민연금전환금의 감소(증가)
3,317,300
-

미청구공사의 감소(증가)
(4,520,577,327)
1,847,640,807

초과청구공사의 증가(감소)
(9,937,274,975)
(2,561,060,367)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(2,052,381,998)
(2,248,244,841)

선수수익의 증가(감소)
-
(1,614,170)

미수수익의 감소(증가)
39,564,965
264,871,138

예치보증금의 감소(증가)
-
253,707,280

장기종업원급여충당부채의 증가(감소)
(66,846,788)
(49,291,230)

장기미지급비용의 증가(감소)
(22,734,746)
(181,738,806)

장기미수수익의 감소(증가)
22,734,746
181,738,806

장기보증금의 증가(감소)
9,371,506
22,416,602

미수법인세환급액의 감소(증가)
(142,891,723)
(55,673,933)

영업활동으로 인한 현금수취액
722,632,397
644,998,925

이자의 수취
587,060,184
424,172,234

배당금의 수취
36,289,000
18,800,128

법인세의 환급
99,283,213
202,026,563

영업활동으로 인한 현금지급액
(15,866,363,769)
(9,889,676,313)

이자의 지급
15,829,722,399
8,878,155,963

법인세의 납부
36,641,370
1,011,520,350

투자활동으로 인한 현금흐름
16,404,994,064
(16,332,078,043)

단기금융상품의 처분
12,896,392,548
18,993,259,213

단기투자자산의 처분
2,995,000
2,440,000

단기대여금의 감소
237,500,000
124,833,335

유형자산의 처분
5,299,428,888
228,150,354

매각예정비유동자산의 처분
27,901,000,000
-

무형자산의 처분
8,270,624
2,033,101,329

투자부동산의 처분
-
457,734,345

정부보조금의 수령
560,000,000
4,586,176

리스채권의 증가
(1,049,400,000)
(70,000,000)

리스채권의 회수
163,726,698
32,923,098

임차보증금의 감소
270,646,580
209,955,308

단기금융상품의 취득
(14,314,506,280)
(17,623,476,974)

단기대여금의 증가
(1,782,499)
-

장기금융상품의 취득
(470,141,972)
-

관계기업투자주식의 취득
-
(443,880,000)

유형자산의 취득
(17,501,109,621)
(34,196,194,013)

투자부동산의 취득
-
(15,500,000)

무형자산의 취득
(615,745,100)
(186,863,980)

생물자산의 취득
(105,506,802)
-

보험금수령
3,800,000,000
14,400,000,000

임차보증금의 증가
(676,774,000)
(283,146,234)

재무활동으로 인한 현금흐름
(13,947,944,793)
(1,457,188,357)

단기차입금의 차입
163,957,753,910
195,218,677,513

장기차입금의 차입
6,000,000,000
30,900,000,000

단기차입금의 상환
(163,386,416,458)
(206,542,259,458)

유동성장기부채의 상환
(18,625,701,084)
(19,552,867,149)

장기차입금의 상환
(490,000,000)
-

리스부채의 상환
(613,660,600)
(515,682,943)

배당금의 지급
-
(965,056,320)

유상감자
(789,920,561)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
394,363,985
615,296,400

현금및현금성자산의순증가(감소)
(6,741,539,188)
(24,926,453,802)

기초현금및현금성자산
54,258,906,392
79,185,360,194

기말현금및현금성자산
47,517,367,204
54,258,906,392

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제66기 당기말 2023년 12월 31일 현재

제65기 전기말 2022년 12월 31일 현재

㈜선앤엘
(단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

자산

I.유동자산
102,226,379,300
144,026,586,282

현금및현금성자산
24,670,999,639
20,689,190,465

매출채권
39,132,762,253
51,665,344,226

기타수취채권
86,071,503
180,944,388

기타단기금융자산
4,965,932,423
10,245,147,480

재고자산
27,537,623,581
53,795,164,702

기타유동자산
5,265,217,310
6,503,502,860

파생상품자산
508,788,046
891,628,938

당기법인세자산
58,984,545
55,663,223

II.비유동자산
390,399,211,301
335,144,171,218

유형자산
325,364,728,548
232,437,991,058

투자부동산
3,759,440,750
7,055,069,140

무형자산
810,360,959
13,727,987,979

사용권자산
485,319,084
851,731,510

종속기업투자
55,549,008,881
77,015,108,569

관계기업투자
827,443,608
827,443,608

기타장기금융자산
3,602,909,471
3,228,839,354

자산총계
492,625,590,601
479,170,757,500

부채

I.유동부채
222,270,220,475
180,434,936,353

매입채무
18,690,652,882
15,034,216,815

기타채무
5,511,906,212
10,225,298,174

기타유동부채
10,121,594,696
1,380,562,840

단기차입금
187,717,128,562
151,700,609,404

유동성금융보증부채
-
587,439,862

파생상품부채
228,938,123
1,506,809,258

II.비유동부채
42,083,952,554
81,585,650,551

장기차입금
32,710,984,000
78,030,122,543

기타장기금융부채
505,070,000
538,120,000

순확정급여부채
404,855,836
296,459,021

기타비유동부채
486,005,962
874,708,284

이연법인세부채
7,977,036,756
1,846,240,703

부채총계
264,354,173,029
262,020,586,904

자본

I.자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

II.자본잉여금
132,119,120,459
132,119,120,459

III.기타자본구성요소
177,567,028,590
(2,482,582,445)

IV.이익잉여금
(94,022,720,477)
74,905,643,582

자본총계
228,271,417,572
217,150,170,596

자본과부채총계
492,625,590,601
479,170,757,500

포 괄 손 익 계 산 서

제66기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

㈜선앤엘
(단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

Ⅰ.매출액
243,049,618,205
312,133,745,736

Ⅱ.매출원가
247,867,903,621
294,183,585,789

Ⅲ.매출총이익
(4,818,285,416)
17,950,159,947

판매비와관리비
23,779,297,487
23,486,480,587

Ⅳ.영업이익(손실)
(28,597,582,903)
(5,536,320,640)

기타수익
12,296,263,515
14,769,237,726

기타비용
181,896,502,718
1,405,533,694

금융수익
7,701,345,825
13,608,574,377

금융비용
16,861,933,324
20,733,382,522

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(207,358,409,605)
702,575,247

법인세비용
(39,527,327,727)
1,415,586,949

VI.당기순이익(손실)
(167,831,081,878)
(713,011,702)

VII.세후기타포괄손익
178,952,328,854
1,144,418,408

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,097,282,181)
784,965,993

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(손실)
(364,355,995)
359,452,415

유형자산재평가이익
180,413,967,030
-

VIII.당기총포괄손익
11,121,246,976
431,406,706

IX.주당손익:

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(13,913)
(59)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(13,913)
(59)

이익잉여금처분계산서(안)

제66기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2024년 3월 29일)

제65기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2023년 3월 31일)

㈜선앤엘 (단위 : 원)

구 분
제66기(당기)
제65기(전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(165,919,360,331)

3,009,003,728

1. 전기이월이익잉여금
3,009,003,728

3,683,789,584

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,097,282,181)

784,965,993

3. 당기순이익
(167,831,081,878)

(713,011,702)

4. 기타포괄손익의 이익잉여금 대체
-

(746,740,147)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

현금배당 보통주당배당금(율) 당기 0원( 0%) 전기 0원( 0%)

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금

(165,919,360,331)

3,009,003,728

(주) 당기 이익잉여금 처분예정일은 2024년 3월 29일(전기 처분확정일 : 2023년 3월 31일)입니다.

자 본 변 동 표

제66기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

㈜선앤엘
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01(기초자본)
12,607,989,000
134,925,473,816
76,545,485,758
(3,588,775,007)
220,490,173,567

합병으로인한 변동

(2,806,353,357)

(2,806,353,357)

총포괄손익

당기순이익(손실)

(713,011,702)

(713,011,702)

확정급여부채의 재측정요소

784,965,993

784,965,993

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(746,740,147)
1,106,192,562
359,452,415

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(965,056,320)

(965,056,320)

2022.12.31(기말자본)
12,607,989,000
132,119,120,459
74,905,643,582
(2,482,582,445)
217,150,170,596

2023.01.01(기초자본)
12,607,989,000
132,119,120,459
74,905,643,582
(2,482,582,445)
217,150,170,596

총포괄손익

당기순이익(손실)

(167,831,081,878)

(167,831,081,878)

확정급여부채의 재측정요소

(1,097,282,181)

(1,097,282,181)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(364,355,995)
(364,355,995)

유형자산재평가이익

180,413,967,030
180,413,967,030

2023.12.31(기말자본)
12,607,989,000
132,119,120,459
(94,022,720,477)
177,567,028,590
228,271,417,572

현 금 흐 름 표

제66기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

㈜선앤엘
(단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,296,496,459
(18,960,562,476)

1. 당기순이익(손실)
(167,831,081,878)
(713,011,702)

2. 당기순이익조정을 위한 가감
158,145,975,384
11,583,989,085

유형자산 및 사용권자산의 감가상각비
16,262,758,935
16,272,725,561

무형자산상각비
98,120,623
69,901,120

퇴직급여
2,111,498,163
2,695,929,100

대손상각비
636,668,563
221,158,766

이자비용
12,097,620,525
7,637,323,083

유형자산처분손실
107,808,062
203,501

무형자산처분손실
5,079,842
-

투자산처분손실
789,920,561
-

투자주식손상차손
19,764,479,128
421,754,734

유형자산손상차손
137,537,134,781
-

무형자산손상차손
12,879,171,655
-

구조조정손실
9,121,208,720
-

기타의대손상각비
122,618,289
13,373,711

지급보증손실
578,125,934
667,149,114

파생상품평가손실
601,451,198
1,342,656,070

재고자산평가손실
886,346,389
2,008,895,063

재해손실
607,898,850
-

외화환산손실
330,967,693
306,536,631

장기종업원충당부채전입액
50,277,700
30,348,536

유형자산처분이익
(20,588,728)
(115,190,465)

매각예정자산처분이익
(8,277,852,200)
-

파생상품평가이익
(224,424,041)
(834,580,206)

이자수익
(417,896,795)
(391,857,427)

배당금수익
(2,527,646,000)
(1,405,092,000)

보험차익
(3,800,000,000)
(14,255,855,975)

잡손실
28,997
297,075

외화환산이익
(1,060,033,871)
(3,841,997,640)

법인세비용(수익)
(39,527,327,727)
1,415,586,949

지급보증수익
(587,439,862)
(675,276,216)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
29,016,668,363
(23,968,234,060)

매출채권의 감소(증가)
11,857,000,956
(2,754,158,668)

미수금의 감소(증가)
65,931,557
(66,135,261)

미수수익의 감소(증가)
(945,205)
-

예치보조금의 감소(증가)
-
(16,169,620)

선급금의 감소(증가)
442,904,830
(2,135,130,995)

선급비용의 감소(증가)
65,150,497
(741,944,942)

재고자산의 감소(증가)
16,491,961,093
(5,807,457,407)

매입채무의 증가(감소)
3,735,132,490
(5,344,209,300)

미지급금의 증가(감소)
(256,021,183)
530,339,822

선수금의 증가(감소)
(194,881,481)
331,619,058

선수수익의 증가(감소)
-
(1,614,170)

예수금의 증가(감소)
(18,144,216)
(27,065,417)

부가세예수금의 증가(감소)
(191,885,749)
(2,300,620,852)

미지급비용의 증가(감소)
531,797,453
(1,116,383,767)

임대보증금의 증가(감소)
(33,050,000)
(201,830,000)

퇴직금의 지급
(4,484,887,172)
(2,913,629,943)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
1,129,118,526
(1,298,888,145)

장기종업원급여충당부채증가(감소)
(66,846,788)
(49,291,230)

국민연금전환금의 감소(증가)
3,317,300
-

미수법인세환급액의 감소(증가)
(58,984,545)
(55,663,223)

4. 영업활동으로 인한 현금수취액
3,026,260,793
1,703,137,818

이자의 수취
454,228,570
284,257,690

배당금의 수취
2,516,369,000
1,418,880,128

법인세의 환급
55,663,223
-

5. 영업활동으로 인한 현금지급액
(13,061,326,203)
(7,566,443,617)

이자의 지급
(13,061,326,203)
(6,707,672,101)

법인세 납부
-
(858,771,516)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
3,725,409,795
(24,057,713,653)

단기금융상품의 처분
12,632,628,084
18,993,259,213

단기투자자산의 처분
2,995,000
2,440,000

단기대여금의 감소
14,000,000,000
-

장기대여금의 감소
-
2,500,000,000

유형자산의 처분
455,833,052
115,600,639

매각예정비유동자산의 처분
9,901,000,000
-

종속기업투자주식의 감소
3,911,699,999
-

임차보증금의 감소
23,055,000
131,994,000

정부보조금의 수령
560,000,000
-

리스채권의 증가
(1,049,400,000)
(70,000,000)

리스채권의 감소
163,726,698
32,923,098

단기금융상품의 취득
(12,309,461,250)
(17,618,331,005)

종속기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)
(7,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(443,880,000)

단기대여금의 증가
(10,000,000,000)
(4,000,000,000)

유형자산의 취득
(15,251,921,688)
(30,852,745,618)

투자부동산의 취득
-
(15,500,000)

무형자산의 취득
(64,745,100)
(186,863,980)

보험금수령
3,800,000,000
14,400,000,000

임차보증금의 증가
(50,000,000)
(46,610,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,021,447,876)
24,580,436,384

단기차입금의 차입
116,129,899,602
145,858,677,513

장기차입금의 차입
6,000,000,000
30,000,000,000

단기차입금의 상환
(112,066,501,036)
(132,382,259,458)

유동성장기부채의 상환
(18,625,701,084)
(17,552,867,149)

리스부채의 상환
(459,145,358)
(378,058,202)

배당금의 지급
-
(965,056,320)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(18,649,204)
(3,733,072)

V. 현금및현금성자산의순증가(감소)(I+II+III+IV)
3,981,809,174
(18,441,572,817)

VI. 기초현금및현금성자산
20,689,190,465
38,903,370,889

VII.합병으로인한 증가
-
227,392,393

VIII. 기말현금및현금성자산
24,670,999,639
20,689,190,465

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

현금배당
제66기
제65기

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조【목적】1. 합판제조업2. 수출입업3. 목재, 제재가공 및 판매업4~30. (생 략)31. 강화 및 재생목재 제조업32~60. (생 략)

제 2 조【목적】
1. (삭 제)2. (좌 동)
3. 합판제조, 목재 2차가공 및 유통업4~30. (좌 동)

31. (삭 제)32~60. (좌 동)

- 합판 KS제품 제조 유지, 기타 목재 제조 중단에 따른 개정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정연준
1967.04.21
사내이사
-
본인
이사회

이윤규
1965.10.11
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

조상수
1962.11.18
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정연준
㈜선앤엘 부회장
2005.12 ~ 2012.032012.04 ~ 현재
㈜선앤엘 대표이사㈜선앤엘 부회장
해당사항 없음

이윤규
㈜선앤엘 부사장
2018.01 ~ 2020.052024.01 ~ 현재
애경산업㈜ 대표이사㈜선앤엘 부사장
해당사항 없음

조상수
변호사
2019.10 ~ 현재2018.03 ~ 현재
법무법인 태일 변호사하나제약㈜ 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연준
해당사항 없음

이윤규
해당사항 없음

조상수
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[조상수 후보자]

- ㈜선앤엘의 사외이사로서 기업의 경영체계 선진화를 위한 책무와 책임을 다하겠습니다. 기존 사업과 신규 사업진출에 있어 다양한 선진 사례를 접목시켜 기업의 성장과 함께 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.- 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하고, 특정한 이해관계에 얽메이지 않는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 준수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[정연준 후보자]

- 정연준 후보자는 2005년 부터 2012년까지 약 7년간 대표이사를 역임하는 등 회사 사업전반에 대한 이해도가 높고 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 수익성 개선 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨.

[이윤규 후보자]

- 이윤규 후보자는 1990년 부터 2020년까지 애경산업㈜에 재직하면서 생활용품 사업전반에 대한 이해도가 높고 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 수익성 개선 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨.

[조상수 후보자]

- 조상수 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당하지 않으며, 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음- 현재 법무법인 태일 변호사로 재직중에 있으며 과거 서울중앙지방검찰청 검사로 재직한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회가 관련 규제를 준수하는 범위 내에서 경영판단을 하도록 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서-정연준 후보자.jpg
확인서-정연준 후보자

확인서-이윤규 후보자.jpg
확인서-이윤규 후보자

확인서-조상수 후보자.jpg
확인서-조상수 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(67기 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)(66기 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
999백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 이사의 수(사외이사수)는 각 연도말 기준 이사 수 입니다.※ 실제 지급된 보수총액은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 재직한 모든이사에게 지급한 총 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(67기 2024년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)(66기 2023년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25백만원

최고한도액
150백만원

※ 감사의 수는 각 연도말 기준 이사 수 입니다.※ 실제 지급된 보수총액은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 재직한 감사에게 지급한 총 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 21일까지 당사의홈페이지(https://sunandl.com/)내 회사소개 - 투자정보 - 전자공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정 등을 모두 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.