디케이티 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 디케이티

주주총회소집공고
2.9
(주)디케이티

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 디케이티

대 표 이 사 :
이 지 열

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동)

(전 화) 070-4324-3293

(홈페이지)http://www.dkttech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 석 길

(전 화) 070-4324-3294

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님께,주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제 15조에 의거 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.제 12기 정기주주총회에는 상법 제542조의4 및 정관 제 17조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집을 갈음합니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당3. 회의 목적 사항가. 보고사항- 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태 보고나. 부의안건- 제1호의안 : 제12기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제2-1호 의안 : ESG 위원회 설치근거 추가

- 제3호의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 이현창 사내이사 신규 선임의 건제3-2호 의안 : 강원우 사외이사 재선임의 건- 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출)제4-1호 의안 : 이영만 사외이사 신규 선임의 건- 제5호의안 : 감사위원 선임의 건제5-1호 의안 : 강원우 감사위원 재선임의 건- 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제 5호)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(필수) 지참

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증 지참

7. 기타사항

금번 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여주시기 바랍니다.

인천광역시 부평구 평천로 199번길 25

주식회사 디케이티

대표이사 이 지 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종호(출석률: 80%)
강원우(출석률: 100%)
윤동현(출석률: 25%)
구재완(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2023.02.13
- 제11기 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2023.02.13
- 전자투표 채택의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2023.02.15
- 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2023.02.15
- 제11기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2023.03.16
- 제11기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2023.03.31
- 대표이사 선임에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성

7
2023.04.03
- 내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성

8
2023.05.23
- 한국산업은행 운영자금 기한 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

9
2023.05.23
- 기업은행 기업대출 약정 기한 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

10
2023.05.25
- 제1회 전환사채 매도청구권(Call Option) 권리 매도의 건
찬성
찬성
-
찬성

11
2023.06.14
- 제1회 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사의 건
찬성
찬성
-
찬성

12
2023.07.07
- 한국수출입은행 신규 차입의 건
찬성
찬성
-
찬성

13
2023.07.27
- 타법인(베트남현지법인) 채무에 대한 연대보증 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

14
2023.07.27
- 대출 여신한도 여장에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성

15
2023.09.06
- 기채에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성

16
2023.10.05
- (주)비에이치이브이에스 금전 대여 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

17
2023.10.16
- 신규시설투자의 건
-
찬성
-
찬성

18
2023.11.06
- (주)비에이치이브이에스 금전 대여 연장의 건
-
찬성
-
찬성

19
2023.12.01
- 한국산업은행 신규 시설자금 차입의 건
-
찬성
-
찬성

20
2023.12.14
- 제12기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 결정의 건
-
찬성
-
찬성

주1) 윤동현 사외이사는 2023년 03월 31일 일신상의 사유로 인해 사임하였으며, 구재완 사외이사는 2023년 03월 31일 개최된 제11기 정기주주총회를 통해 신규선임되었습니다.주2) 이종호 사외이사는 2023년 10월 16일 일신상의 사유로 인해 사임하였으며, 퇴임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사 및 감사위원 선임을 진행할 예정입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 이종호사외이사 강원우사외이사 윤동현사외이사 구재완
2023.02.15
- 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2023.02.15
- 제11기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건
가결

2023.10.16
- 감사위원장 선임의 건
가결

내부거래위원회
사외이사 이종호사외이사 강원우사외이사 윤동현사외이사 구재완
2023.05.25
- 제1회 전환사채 매도청구권(Call Option) 권리 매도의 건
가결

2023.06.14
- 제1회 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사의 건
가결

2023.07.27
- 타법인(베트남현지법인) 채무에 대한 연대보증 연장의 건
가결

2023.10.05
- (주)비에이치이브이에스 금전 대여 연장의 건
가결

2023.11.06
- (주)비에이치이브이에스 금전 대여 연장의 건
가결

주1) 윤동현 사외이사는 2023년 03월 31일 일신상의 사유로 인해 사임하였으며, 구재완 사외이사는 2023년 03월 31일 개최된 제11기 정기주주총회를 통해 신규선임되었습니다.주2) 이종호 사외이사는 2023년 10월 16일 일신상의 사유로 인해 사임하였으며, 퇴임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사 및 감사위원 선임을 진행할 예정입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000
66,968
16,742
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액이며, 지급총액은 2023년 중 재직한 사외이사에게 지급한 누적금액을 기재하였습니다.주2) 상기 인원수 및 지급총액은 일신상의 사유로 사임한 사외이사 2명이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채인수
(주)테크엘(최대주주의 계열회사)
2023.01.10
100
11.39%

콜옵션매각
(주)비에이치(최대주주)
2023.05.25
15
1.72%

(주)아현텍(주요주주)
2023.05.25
18
2.04%

주1) 비율 산정은 2023년 별도 기준 매출 총액 기준으로 1% 이상인 거래에 대해 기재하였습니다. (2023년 매출 총액 877억원의 1% : 8.7억원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DKT VINA CO.,LTD(종속회사)
매출거래
2023.01.01~ 2023.12.31
763
86.90%

(주)테크엘(최대주주의 계열회사)
전환사채 인수및 이자수익
2023.01.10~ 2023.12.31
102
11.56%

주1) 비율 산정은 2023년 별도 기준 매출 총액 기준으로 5% 이상인 거래에 대해 기재하였습니다. (2023년 매출 총액 877억원의 5% : 43.8억원)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성
(1) 모바일 기기 트렌드 변화에 민감모바일기기 부품 산업은 중소기업이 대부분 영위하고 있으며, 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다. 일례로 과거 터치폰이 신규로 출시되었을 때에는 터치 스크린 패널 관련 시장이 성장하였으며, 최근 듀얼카메라 채택에 따라 카메라 모듈 시장의 성장이 예상되고 있습니다. 따라서 모바일 기기의 트렌드 변화와 이에 따른 스마트폰 제조사의 제품 개발 전략에 따라 스마트폰 부품 시장은 민감하게 영향을 받습니다.(2) 스마트폰 제조사와의 긴밀한 생산시스템 연계 필요휴대폰은 정밀기기로서 안정된 품질을 기반으로 부품업체를 비롯하여 완제품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다. 특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속,정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구되고 있습니다.(3) 대규모 설비자산 필요생산하는 부품의 종류 및 제공하는 임가공 서비스에 따라 차이가 존재하겠지만, 휴대폰 부품은 일반적으로 고객사가 요구하는 표준화된 사양에 정확하게 맞춰 단기간에 대량으로 생산해야 합니다. 따라서 대부분 휴대폰 부품을 생산하기 위해서는 대규모의 설비투자가 필요하며, 당사가 생산하는 실장부품 및 FPCA도 마찬가지입니다.

나. 산업의 성장성(1) OLED 디스플레이키움증권의 2022년 5월 31일 리서치 자료에 따르면 5G 스마트폰 출하량 확대와 함께 저전력 및 얇은 두께의 장점을 보유한 OLED 패널이 선호되고 있으며 최근 글로벌 Set Maker들의 OLED 패널 채택률이 증가하며 OLED 대세화가 입증되고 있습니다. 2022년 OLED 스마트폰 출하량은 전년 대비 13% 성장할 것으로 전망되며 이 같은 추세가 지속될 경우 2023년 OLED 스마트폰 출하량은 7.8억대(+12%YoY)로 성장할 것으로 보입니다. 또한 '중소형 OLED 패널 가격의 안정화', 'OLED와 LCD의 기술 격차 확대'에 힘입어 2023년 OLED 스마트폰의 침투율은 51%로 확대될 것으로 예상됩니다. 중소형 패널에서 OLED와 LCD의 기술적 차이나 가격 차이 등을 배제하고 단순히 디자인 차별화 측면만 보더라도 중소형 OLED 패널의 성장은 당분간 지속될 전망입니다.(2) 5G 안테나2019년 5G 스마트폰의 등장 이후 본격적인 상용화가 예고되고 있습니다. 기존 스마트폰 대비 5G 스마트폰 에서 가장 크게 변하는 부품은 RF(Radio Frequency)모듈입니다. RF 모듈이란 무선통신을 하기 위한 부품 모듈로서 안테나, 스위치, 듀플렉서, 필터, 증폭기 등으로 구성됩니다.5G 통신이 도입되면 초고주파 대역을 송수신해야 하므로 안테나의 소재와 형태의 변화가 불가피한데, 기존 스마트폰에서는 플라스틱 사출물에 레이저를 이용해 안테나 패턴을 그리고 구리와 니켈로 도금한 LDS(Laser Direct Structuring) 안테나가 적용되어 왔습니다. 하지만 LDS 안테나는 고주파수 대응이 어렵다는 단점 때문에 향후 5G 통신 확대에 따른 대체가 불가피할 전망입니다.이에 대체재로 주목받고 있는 5G용 FPCB 안테나는 FPCB에 안테나 패턴을 형성해 전기적 특성을 구현한 제품으로 기존에 중저가용 스마트폰에 주로 적용되어 왔습니다. 성능 업그레이드로 정보 수용량이 확대되었고 고주파수 대응이 가능하며 LDS보다 얇게 만들 수 있어 5G용 안테나로 다시 각광받고 있습니다.(3) 전방산업당사의 전방산업 분야로는 자동차, 웨어러블까지 광범위하게 확대될 예정입니다. 특히 자동차는 IT와의 결합 및 인포테인먼트의 발달로 가장 큰 변화가 예상됩니다. 자동차는 전기차 및 자율시스템화된 자동차의 발달로 고전적인 내연기관의 개념에서 IT 디바이스로 자리매김 될 것이며 특히, 자동차의 시각적인 디스플레이 장치 및 센서등의 적용을 통한 지능화가 점차 고도화 되고 있으며, 자동차의 동력 및 구동시스템에 있어서도 IT기술이 적용된 자동제어 및 모니터링 기능까지 확대되면서 IT부품의 사용범위 및 적용수량은 크게 증가될 것입니다. 최근 IHS마킷에 따르면 차량용 OLED 시장은 2022년 295만대(4,822억원)에서 2023년 370만대(5,752억원)으로 전망되며 향후 자동차용 OLED 시장의 성장성이 크다고 평가했습니다.웨어러블 시장은 모바일 및 스마트폰 기술이 급속도로 발달하면서 다양한 웨어러블 기기 적용에 대한 인프라가 안정화 되었습니다. 시계, 목걸이, 안경의 형태는 이미 대중화 된 상태이며 몸에 붙이고 다니는 방식의 개발은 대부분 완료된 상태로 볼 수 있습니다. 이런 기기들을 통해 사용자의 생체데이터 및 정보를 실시간으로 모니터링하는 것이 가능해졌고 사람의 신체와 밀접한 일상생활 어디든 기술적 접목이 가능한 웨어러블 시장은 매력포인트를 충분히 갖춘 블루오션이라고 할 수 있습니다. 2022년 글로벌 웨어러블 기기 출하량은 5억 2322만대를 기록했으며, 그 중 글로벌 스마트워치 출하량은 1억 6220만대를 달성하였습니다. 웨어러블 기기에 대한 수요가 꾸준히 늘면서 스마트워치 시장은 2025년 약 117조원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.마지막으로 AI 및 인공지능 기술의 개발로 생활가전 시장에도 많은 변화를 일으키고 있습니다. IOT(Internet On Thing)사물 인터넷의 영역이 점차 확대되어 가면서 냉장고, 공조기기 등과 같이 가정생활 곳곳에 영향을 주어 보다 스마트한 생활을 영위할 수 있게 되었고, AR(Augmented Reality), VR(Virtual Reality)의 융합까지 이뤄져 일상생활에 새로운 IT 수요의 창출시대를 열어갈 것으로 전망합니다.
다. 경기변동의 특성현재 당사가 주력으로 생산하는 FPCA는 스마트폰용 플래그십(FLAGSHIP) 모델에 채용되는 부품입니다. 따라서 당사의 매출은 전방산업인 스마트기기 시장의 영향을 직접적으로 받습니다. 스마트폰 보급화가 활성기였던 과거에는 불경기 때에도 대당 백만원을 호가하는 고가제품들이 다수 판매되는 특성을 보였습니다. 그러나 최근에는 스마트폰의 보급률이 높아짐에 따라 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 크게 변동하였습니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 감소될 수 있는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도가 빠를 수 있습니다.

라. 경쟁요소당사가 영위하는 산업 시장에서 가장 중요한 경쟁요소는 "가격", "납기" , "품질" 입니다. 당사는 베트남에 2012년에 선진출하여 생산체계를 안정화하여 생산성과 품질을 극대화하여 고객으로부터 품질부분에 좋은 평가를 받고 있습니다. 특히 삼성디스플레이가 분기마다 실시하는 QBR평가에서 경쟁사 대비 우수한 평가를 받았습니다. 이는 베트남의 낮은 인건비와 전공정 내재화 및 품질 취약공정 자동화를 통해 가격, 납기, 품질 경쟁력을 동시에 이룰 수 있는 체계에서 비롯된 것입니다.

마. 자금조달상의 특성
당사는 자체자금조달에 있어 수주를 통한 현금의 조달 및 일반영업을 통한 매출채권의 회수가 주를 이루며, 외부자금조달에 있어서는 투자자금 조달을 위한 은행차입이 주를 이루고 있습니다.
바. 관련법령 또는 정부의 규제 등해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 전자기기의 고성능화 및 다양화에 발맞춰 필요한 부품실장 SMT (Surface Mount Technology)를 통한 FPCA 모듈의 개발 및 공급을 위해 설립한 혁신 벤처기업입니다. 국내ㆍ외 전자산업의 전반을 살펴볼 때 업계의 경쟁이 한층 심화되어가고 있는 시장 환경 속에서 기업은 시장 지위의 유지 및 확대를 위한 지속적인 생산설비의 확충비용과 생산관리, 인력관리, 공장자동화, 원가관리 등 각종 경영합리화를 위한 관리비용 상승이 요구되고 있습니다. 또한 생산원가가 낮은 지역으로의 공장이전이나 단순 하청방식에 의한 원가절감 노력만으로는 고도로 전문화 되어가고 있는 시장에서 생존하기 어려운 상황이 되어가고 있습니다. 이러한 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야에 대해 아웃소싱 욕구가 빠른 속도로 확산되고 있습니다.즉 투자비 부담 해소와 제조 원가절감(고임금 탈피), 물류단순화를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 세계 유수 OEM(Original Equipment Manufacture) 업체가 아웃소싱을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service) 특히, SMT(Surface Mount Technology)로 활발하게 이전하고 있는 추세입니다. 이것은 생산은 제조 전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화하여 경쟁력을 유지하고 시장 확대를 추구하는 전문화, 분업화의 논리로써 EMS시장의 급속한 주요 성장요인으로 분석됩니다. EMS사업은 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.정리하면 당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Service) 사업은 IT 산업의 기술적 진보와 함께 메이커 세트 업체 간 경쟁이 심화되고 있는 환경 속에서 점진적으로 확대되고 있는 시장입니다. 특히 당사의 주력 분야인 SMT(Surface Mount Technology ; 표면실장기술)는 EMS 부문 중에서 아웃소싱이 활발하게 이루어지고 있는 분야입니다. SMT는 인쇄회로기판(PCB)의 표면에 직접 실장 할 수 있는 표면실장부품(Surface Mounted Components, SMC)을 전자 회로에 부착시키는 기술을 의미하며, 스마트기기부터 로봇, 자동차까지 다양한 전자제품 생산에 반드시 필요한 공정입니다. 이러한 SMT 사업은 변화하는 디바이스 기술에 맞춘 SMT 기술력을 보유하여야 하는 것은 물론, 칩 마운터 등 고가의 장비 투자가 선행되어야 하는 사업입니다. 또한 각종 원재료 구매, 생산 공정관리를 통한 수율 관리가 매우 중요한 사업입니다. 따라서 메이커 세트업체들은 고가의 장비투자로 인한 위험 및 인력, 구매, 생산관리에 대한 비용을 최소화하고, R&D, 마케팅에 역량을 최대한 투자하여 경쟁력을 유지 및 증대시키고자 동 과정을 외주화하고 있으며 이를 통해 당사가 영위하는 해당 산업은 지속 성장중인 산업으로 볼 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

［제12기 누계］

(단위 : 백만원)

구 분
매출액
매출액 비중(%)
주요 제품

전자부품부문
280,218
100.0%
스마트폰용 FPCA

합계
280,218
100.0%
-

주) 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업(분류번호: 2622)'에 해당하며, 전자부품의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 전자부품부문으로 기재함.

(2) 시장점유율

［매출액 기준 시장점유율］

(단위 : 백만원)

회사명
2022연도
2021연도
2020연도

매출액
시장점유율
매출액
시장점유율
매출액
시장점유율

디케이티
363,543
57.95%
310,880
55.09%
338,981
51.16%

유니온
222,185
35.42%
220,722
39.11%
282,963
42.71%

유비셀
41,577
6.63%
32,702
5.80%
40,618
6.13%

계
627,305
100.00%
564,304
100.00%
662,562
100.00%

주1) 상기 매출액은 베트남 종속법인(DKT VINA, UNION VINA, U.I.T. Vietnam) 매출액으로 지배기업의 감사보고서 상의 주석에 공시된 내용을 참고하여 산정하였습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCA 제품의 주요 목표시장은 휴대폰(스마트폰), OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품 등을 생산하는 세트 메이커입니다. 고객의 대부분은 삼성전자, 삼성디스플레이, LG전자등 국내 대형 IT제조업체들이며 또한 일본과 중국 등지로 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다.

FPCA 수요가 가장 많은 휴대폰 제조사들을 보면, 삼성전자와 삼성디스플레이등 이 주요 고객이며 국내 및 해외 신규업체 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 또한 다양한 어플리케이션 확보에도 주력하고 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성

당사 제품은 세트업체(휴대폰<스마트폰>, OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품등)의 모델별 주문에 대응하여 주문자의 요구에 맞는 전자부품을 제작, 공급함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 중요한 사업의 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

(다) 내수 및 수출의 구성

당사의 수출은 제품의 특성상 직수출 보다 대부분 Local 수출 형태로 이루어집니다.

2012년부터 당사의 베트남 현지법인이 본격적인 생산 가동으로 가격경쟁력에 의한 거래의 활성화가 이뤄지고 있으며, 지속적으로 해외부문의 매출이 보다 크게 증가할 것으로 예상 하고 있습니다.

(라) 수요의 변동요인

스마트폰 내장부품인 FPCA는 전방산업인 스마트기기 판매량과 직접적인 상관관계가 있습니다. 당사의 매출은 출시시기를 다소 선행하여 양산이 시작되기 때문에 주로 출시일 이전에 매출이 증가하는 양상을 보이고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존사업인 SMT 기술과 계열회사 BH EVS의 차량용 휴대폰 무선충전사업과의 적극적 연계를 통해 전장사업(차량용 휴대폰 무선 충전 사업)에 진출하였으며,
모바일 기기용 배터리 보호회로 모듈 생산 노하우를 바탕으로 2차전지 사업(전기차 충전기, ESS용 배터리관리시스템(BMS) 및 배터리팩 사업)을 추진 중에 있습니다.- 전장시장현재 기술의 고도화 및 소비자의 요구수준 상승에 따라 차량에 적용되는 부품등이 단순 기계구동부품에서 전자화, 전동화 되어가는 추세에 있습니다. 이로 인하여 완성차 OEM社의 전장 부품 수요 및 체택율이 빠르게 증가하고 있으며, 그 전장시장규모도 급증하고 있습니다. 시장조사기관 Strategy Analytics에 따르면 글로벌 전장부품 시장 규모는 2024년 4,000억달러에서 2028년 7,000억달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 전방산업의 전장 부품 채용 확대에 따라 당사가 영위하고 있는 전장부품 시장은 높은 성장성을 가질 것으로 예상됩니다.

- 2차전지 시장2차전지 시장은 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 IT기기를 중심으로 성장해왔으나 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다.

시장조사기관 SNE 리서치에 따르면 2차전지 시장 규모는 2021년 550억 달러에서 2030년 3,517억 달러로 향후 10년간 약 8배 증가될 것으로 전망되며, 배터리 및 관련 부품 시장은 각국의 친환경 정책과 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS)의 확대에 힘입어 지속 성장할 것으로 예상됩니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항-1. 사업의 개요-나. 회사의 현황'을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 11(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전)기말

자 산

I. 유동자산

136,585,970,007

135,183,325,378

현금및현금성자산
35,956,145,160

29,086,376,681

매출채권
40,779,185,035

26,416,947,745

기타유동금융자산
24,854,444,011

55,167,979,692

기타유동자산
5,546,095,906

2,876,233,017

재고자산
29,450,099,895

20,178,398,338

유동파생상품자산
-

1,457,389,905

II. 비유동자산

102,848,666,238

64,865,666,074

당기손익-공정가치측정금융자산
12,793,799,641

2,670,000,000

관계기업 투자
14,247,369,114

24,924,691,082

기타비유동금융자산
33,111,458,764

214,970,000

유형자산
32,418,056,786

28,421,294,438

사용권자산
982,031,675

676,127,260

무형자산
6,327,782,867

5,970,721,432

순확정급여자산
329,683,881

307,620,897

이연법인세자산
2,638,483,510

1,680,240,965

자 산 총 계

239,434,636,245

200,048,991,452

부 채

I. 유 동 부 채

103,950,792,715

68,873,854,791

매입채무
31,023,365,689

12,188,351,326

기타금융부채
3,047,355,999

4,282,475,005

기타유동부채
214,252,925

578,346,813

당기법인세부채
3,061,616,294

1,728,633,138

유동리스부채
403,479,414

98,274,669

단기차입금
22,249,300,000

15,039,350,000

유동성장기부채
30,000,000,000

-

유동전환사채
9,447,723,301

23,386,712,093

유동파생상품부채
4,503,699,093

11,571,711,747

II. 비 유 동 부 채

3,052,601,614

30,377,850,944

비유동리스부채
67,746,614

49,565,944

장기차입금
2,984,855,000

30,328,285,000

부 채 총 계

107,003,394,329

99,251,705,735

자 본

I. 지배기업소유주지분

132,431,241,916

100,797,285,717

자본금
9,334,185,500

8,231,333,000

자본잉여금
55,864,356,916

30,385,365,750

기타자본항목
4,126,181,266

3,455,441,876

이익잉여금
63,106,518,234

58,725,145,091

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

132,431,241,916

100,797,285,717

부채및자본총계

239,434,636,245

200,048,991,452

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(당)기

I. 매출액
280,218,060,416
363,542,945,233

II. 매출원가
253,426,352,953
332,804,894,099

III. 매출총이익
26,791,707,463
30,738,051,134

판매비와관리비

12,104,940,717
9,552,807,956

IV. 영업이익
14,686,766,746
21,185,243,178

금융수익

14,429,910,327
18,204,077,693

금융비용

14,825,163,833
11,600,281,633

기타수익
875,202,110
319,460,687

기타비용

32,715,536
21,577,148

지분법손익
(6,261,113,264)
(2,750,454,945)

V. 법인세비용차감전순이익
8,872,886,550
25,336,467,832

VI. 법인세비용
4,499,454,336
5,696,934,110

VII. 당기순이익
4,373,432,214
19,639,533,722

VIII.기타포괄손익
678,680,319
2,384,867,808

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

7,940,929
105,564,030

확정급여제도의 재측정요소
7,940,929
105,564,030

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
670,739,390
2,279,303,778

해외사업환산이익
871,532,695
2,520,938,050

지분법자본변동
(200,793,305)
(241,634,272)

IX. 총포괄이익
5,052,112,533
22,024,401,530

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
4,373,432,214
19,639,533,722

비지배지분
-
-

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
5,052,112,533
22,024,401,530

비지배지분
-
-

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익
248
1,193

희석주당순이익
248
1,066

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
8,231,333,000
30,385,365,750
1,176,138,098
38,980,047,339
78,772,884,187
-
78,772,884,187

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
19,639,533,722
19,639,533,722
-
19,639,533,722

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
105,564,030
105,564,030
-
105,564,030

해외사업환산손익
-
-
2,520,938,050
-
2,520,938,050
-
2,520,938,050

지분법자본변동
-
-
(241,634,272)
-
(241,634,272)
-
(241,634,272)

2022.12.31(전기말)
8,231,333,000
30,385,365,750
3,455,441,876
58,725,145,091
100,797,285,717
-
100,797,285,717

2023.01.01(당기초)
8,231,333,000
30,385,365,750
3,455,441,876
58,725,145,091
100,797,285,717
-
100,797,285,717

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,373,432,214
4,373,432,214
-
4,373,432,214

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
7,940,929
7,940,929
-
7,940,929

해외사업환산손익
-
-
871,532,695
-
871,532,695
-
871,532,695

지분법자본변동
-
-
(200,793,305)
-
(200,793,305)
-
(200,793,305)

전환권의 행사
1,102,852,500
25,478,991,166
-
-
26,581,843,666
-
26,581,843,666

2023.12.31(당기말)
9,334,185,500
55,864,356,916
4,126,181,266
63,106,518,234
132,431,241,916
-
132,431,241,916

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,634,854,366

25,154,080,239

1. 영업에서 창출된 현금
16,001,066,871

29,794,737,468

가. 당기순이익
4,373,432,214

19,639,533,722

나. 당기순이익에 대한 조정

20,368,391,316

11,222,548,188

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(8,740,756,659)

(1,067,344,442)

2. 이자 수취
1,323,891,440

1,429,593,695

3. 이자 지급
(1,576,066,898)

(1,185,732,875)

4. 법인세 납부
(4,114,037,047)

(4,884,518,049)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,049,972,593)

(31,214,009,735)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,831,647,153

61,098,115,824

단기금융상품의 감소
-

60,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
420,000,000

748,577,674

관계기업투자주식의 처분
-

1,500,000

지분법적용투자지분의 처분

4,684,758,674

-

유형자산의 처분
-

113,160,561

임차보증금의 감소
20,368,706

4,877,589

정부보조금의 수령
-

230,000,000

전환사채 매도청구권 행사
3,706,519,773

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,881,619,746)

(92,312,125,559)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,000,000,000)

(265,500,000)

단기대여금의 증가
-

(74,767,649,626)

관계기업투자주식의 취득
-

(7,021,999,029)

임차보증금의 증가

(21,955,431)

(20,477,472)

보증금의 증가
-

(202,600,000)

유형자산의 취득
(7,705,021,721)

(7,609,691,619)

건설중인자산의취득
(4,645,934,075)

(2,053,722,362)

무형자산의 취득
(385,958,519)

(243,267,861)

건설중인무형자산의 취득
(122,750,000)

(127,217,590)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,243,393,920

3,138,248,139

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,656,570,000

3,338,285,000

단기차입금의 차입
7,000,000,000

3,010,000,000

장기차입금의 차입
2,656,570,000

328,285,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(413,176,080)

(200,036,861)

단기차입금의 상환

-

(10,000,000)

리스부채의 원금 상환
(399,132,950)

(190,036,861)

전환권 행사에 따른 주식발행비
(14,043,130)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

41,492,786

(608,285,556)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

6,869,768,479

(3,529,966,913)

VI. 기초의 현금및현금성자산

29,086,376,681

32,616,343,594

VII. 기말의 현금및현금성자산

35,956,145,160

29,086,376,681

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 11(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기말
제 11(전)기말

자 산

I. 유동자산

61,568,298,579

78,888,665,167

현금및현금성자산
22,992,931,715

15,894,947,151

매출채권
6,954,929,142

1,759,495,176

기타유동금융자산
24,784,231,410

55,129,239,281

기타유동자산
4,610,496,099

2,637,900,156

재고자산
2,225,710,213

2,009,693,498

유동파생상품자산
-

1,457,389,905

II. 비유동자산

89,636,258,843

47,066,628,692

당기손익-공정가치측정금융자산
12,793,799,641

2,670,000,000

종속기업 및 관계기업 투자
33,111,028,029

37,072,064,029

기타비유동금융자산
33,111,458,764

214,970,000

유형자산
9,620,483,236

5,734,960,104

사용권자산
175,481,713

139,026,194

무형자산
449,098,562

262,077,992

순확정급여자산
329,683,881

307,620,897

이연법인세자산
45,225,017

665,909,476

자 산 총 계

151,204,557,422

125,955,293,859

부 채

I. 유동부채

67,063,336,056

43,932,342,798

매입채무
9,448,576,348

4,133,260,509

기타금융부채
891,344,309

1,126,316,837

기타유동부채
76,348,010

300,861,720

당기법인세부채
2,572,412,841

321,446,359

유동리스부채
123,232,154

92,033,533

단기차입금
10,000,000,000

3,000,000,000

유동성장기부채
30,000,000,000

-

유동전환사채
9,447,723,301

23,386,712,093

유동파생상품부채
4,503,699,093

11,571,711,747

II. 비유동부채

3,047,037,041

30,377,850,944

비유동리스부채

62,182,041

49,565,944

장기차입금
2,984,855,000

30,328,285,000

부 채 총 계

70,110,373,097

74,310,193,742

자 본

I. 자본금
9,334,185,500

8,231,333,000

II. 자본잉여금
55,864,356,916

30,385,365,750

III. 이익잉여금
15,895,641,909

13,028,401,367

자 본 총 계

81,094,184,325

51,645,100,117

부채및자본총계

151,204,557,422

125,955,293,859

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

I. 매출액
87,767,801,339
102,487,296,628

II. 매출원가
75,310,392,056
93,781,174,428

III. 매출총이익
12,457,409,283
8,706,122,200

판매비와관리비

6,236,502,562
5,400,057,731

IV. 영업이익
6,220,906,721
3,306,064,469

금융수익

10,923,969,778
16,316,444,991

금융비용

11,472,638,395
10,325,193,712

기타수익
886,952,974
150,864,519

기타비용

22,490,945
752,891

V. 법인세비용차감전순이익
6,536,700,133
9,447,427,376

VI. 법인세비용
3,677,400,520
2,032,408,629

VII. 당기순이익
2,859,299,613
7,415,018,747

VIII.기타포괄손익
7,940,929
105,564,030

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,940,929
105,564,030

순확정급여부채의 재측정요소
7,940,929
105,564,030

IX.총포괄이익
2,867,240,542
7,520,582,777

X.주당이익

기본주당순이익
162
450

희석주당순이익
162
442

자 본 변 동 표

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
8,231,333,000
30,385,365,750
5,507,818,590
44,124,517,340

총포괄손익

당기순이익
-
-
7,415,018,747
7,415,018,747

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
105,564,030
105,564,030

2022.12.31(전기말)
8,231,333,000
30,385,365,750
13,028,401,367
51,645,100,117

2023.1.1(당기초)
8,231,333,000
30,385,365,750
13,028,401,367
51,645,100,117

총포괄손익

당기순이익
-
-
2,859,299,613
2,859,299,613

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
7,940,929
7,940,929

전환권의 행사
1,102,852,500
25,478,991,166
-
26,581,843,666

2023.12.31(당기말)
9,334,185,500
55,864,356,916
15,895,641,909
81,094,184,325

현 금 흐 름 표

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,760,534,103

7,467,902,021

1. 영업에서 창출된 현금
4,673,576,252

8,530,458,274

가. 당기순이익
2,859,299,613

7,415,018,747

나. 당기순이익에 대한 조정

4,743,086,185

(1,980,997,831)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(2,928,809,546)

3,096,437,358

2. 이자 수취
836,693,917

1,402,373,239

3. 이자 지급
(941,888,316)

(842,494,860)

4. 법인세 납부
(807,847,750)

(1,622,434,632)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,994,279,672)

(25,528,333,559)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,819,114,447

61,093,238,235

단기금융상품의 감소
-

60,000,000,000

유형자산의 처분
-

113,160,561

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

420,000,000

748,577,674

관계기업투자주식의 처분
4,684,758,674

1,500,000

전환사채 매도청구권 행사
3,706,519,773

-

임차보증금의 감소
7,836,000

-

정부보조금의 수령

-

230,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,813,394,119)

(86,621,571,794)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,000,000,000)

(265,500,000)

단기대여금 증가
-

(74,767,649,626)

관계기업투자주식의 취득

-

(7,021,999,029)

임차보증금의 증가
(9,360,000)

(11,370,000)

보증금의 증가
-

(202,600,000)

유형자산의 취득
(133,597,400)

(2,613,519,249)

무형자산의 취득

(153,200,000)

(219,621,300)

건설중인무형자산의 취득
(122,750,000)

(127,217,590)

건설중인자산의 취득
(4,394,486,719)

(1,392,095,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,525,968,060

3,214,005,451

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,656,570,000

3,338,285,000

단기차입금의 차입
7,000,000,000

3,010,000,000

장기차입금의 차입
2,656,570,000

328,285,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(130,601,940)

(124,279,549)

단기차입금의 상환
-

(10,000,000)

전환권 행사에 따른 주식발행비
(14,043,130)

-

리스부채의 원금 상환
(116,558,810)

(114,279,549)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(194,237,927)

(527,117,032)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

7,097,984,564

(15,373,543,119)

VI. 기초의 현금및현금성자산

15,894,947,151

31,268,490,270

VII. 기말의 현금및현금성자산

22,992,931,715

15,894,947,151

이익잉여금처분계산서(안)

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목

제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

15,895,641,909

13,028,401,367

전기이월이익잉여금
13,028,401,367

5,507,818,590

순확정급여채무의 재측정요소
7,940,929

105,564,030

당기순이익(손실)
2,859,299,613

7,415,018,747

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

15,895,641,909

13,028,401,367

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

※ 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.

- 주석사항전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조의 2 (위원회)① 이 회사는 이사회내에 사외이사 3인 이상으로 구성된 다음 각호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회2. 내부거래위원회(신설)② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다.부칙제1조 (시행일)이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.
제35조의 2 (위원회)① 이 회사는 이사회내에 사외이사 3인 이상으로 구성된 다음 각호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회2. 내부거래위원회3. ESG위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다.부칙제1조 (시행일)이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.
ESG 위원회 설치근거 추가

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현창
1983.08.20
사내이사
미해당
최대주주의 미등기 임원
이사회

강원우
1959.10.31
사외이사
미해당
-
이사회

이영만
1953.12.07
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현창
(주)비에이치 연구소 소장
2016~20182018~현재2022~현재
BHFlex VINA 법인장(주)비에이치 연구소 소장BH EVS 사내이사
해당없음

강원우
환경자문연구소 대표이사
2011~20122012~20152015~20182018~20192019~현재
환경부 국립생태원건립추진기획단수도권대기환경청 조사분석과장한강유역환경청 센터장호서대학교 환경안전센터 교수환경자문연구소 대표이사
해당없음

이영만
-
2004~20062008~20092012~2018
경향신문 편집국장경향신문 대표이사헤럴드경제신문/코리아헤럴드 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현창
해당없음
해당없음
해당없음

강원우
해당없음
해당없음
해당없음

이영만
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강원우 후보자의 직무수행계획]- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 환경/사회 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.[이영만 후보자의 직무수행계획]

- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 언론 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이현창 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[강원우 후보자의 직무수행계획]본 후보자는 환경/사회 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.[이영만 후보자의 직무수행계획]본 후보자는 언론 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서(이현창)

확인서(강원우)

확인서(이영만)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강원우
1959.10.31
사외이사
미해당
-
이사회

이영만
1953.12.07
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강원우
환경자문연구소 대표이사
2011~20122012~20152015~20182018~20192019~현재
환경부 국립생태원건립추진기획단수도권대기환경청 조사분석과장한강유역환경청 센터장호서대학교 환경안전센터 교수환경자문연구소 대표이사
거래내역 없음

이영만
-
2004~20062008~20092012~2018
경향신문 편집국장경향신문 대표이사헤럴드경제신문/코리아헤럴드 대표이사
거래내역 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강원우
해당없음
해당없음
해당없음

이영만
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강원우 후보자의 직무수행계획]본 후보자는 환경/사회 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.[이영만 후보자의 직무수행계획]본 후보자는 언론 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_강원우

확인서_이영만

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
750,154,827

최고한도액
2,000,000,000

주) 2023년 중 사임한 인원을 포함하여 실제 지급된 보수 총액을 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2024년 03월 21일)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.dkttech.co.kr※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제 5호)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-29

- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사를 포함한 연결결산 재무제표의 확정, 확정 감사보고서의 수령, 사내외 이사진의 일정조율 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일입니다.