동일스틸럭스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 동일스틸럭스

주주총회소집공고
2.9
동일철강(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
동일철강(주)

대 표 이 사 :
장 재 헌

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46

(전 화)051-316-5341

(홈페이지)http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)허 창 수

(전 화)051-796-7091

주주총회 소집공고

(제57기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제14조에 의거 제57기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 부산광역시 사상구 광장로 10. 화인빌딩 17층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 도덕희 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김경호 신규선임의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 대리인 신분증

7. 기타사항

금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

2024년 03월 13일

동일철강 주식회사 대표이사 장 재 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이만수(출석률: 100%)
김경갑(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2023.01.25
- 내부회계 관리제도 운영실태 보고
-
-

2
2023.03.14
- 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건- 제3호 의안 : 제56기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
불참

3
2023.03.27
- 대선조선 일람불 수입신용장 한도 연대입보의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2023.03.28
- 대선조선 이행보증보험 체결에 대한 연대입보의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2023.03.29
- 대표이사 선임의 건
참석(찬성)
불참

6
2023.05.04
- 대선조선 이행보증보험 체결에 대한 연대입보의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2023.09.11
- 부동산(서울 사택) 매각의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2023.09.25
- 자금 차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2023.10.12
- 골프회원권 매매계약(양도)의 건
참석(찬성)
불참

10
2023.10.23
- 대선조선 경영정상화 개시에 따른 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2023.10.24
- 금전소비대차 계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2023.11.23
- 대선조선 채무보증 결정(변경)의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2023.12.13
- 대선조선 담보 제공의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
48,000,000
24,000,000
-

※ 주총 승인 금액은 사내이사를 포함한 수치임 ※ 1인당 평균보수액은 사외이사 보수총액을 당기 평균 인원수로 나누어 계산함 ※ 재임중인 사외이사 현황 - 사외이사: 이만수, 김경갑 (이상 2명)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 차입

(주)화인베스틸(관계회사)

2023.12.26 ~ 2024.06.30
11
1.15

자금 차입

(주)인포인(주요주주)

2023.09.25 ~ 2024.09.24
40
4.17

자금 대여

대선조선(주)(관계회사)

2023.10.24 ~ 2024.01.31
10
1.04

채무보증(※3)

대선조선(주)(관계회사)

2023.03.28 ~ 2026.01.12
533
55.55

(※1) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2022년) 자산총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래(※2) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2022년) 자산총액 대비 단일거래금액 비율(※3) 전체 연대보증건 중 선금반환보증에 관한 채무보증건이며, 거래기간은 계약일로부터 최장만기일까지의 기간임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대선조선(주)(관계회사)
채무보증
2023.03.28 ~ 2026.01.12
533
55.55

자금대여
2023.10.24 ~ 2024.01.31
10
1.04

계
543
56.59

(※1) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2022년) 자산총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래총액(※2) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2022년) 자산총액 대비 총거래금액 비율※ 확정 거래 상세내역 등은 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 시장여건 등

(가) 산업의 특성 철강산업은 모든 경제의 중추역할을 하는 산업이고 특히 자동차, 조선, 기계, 건설방위산업을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서, 철광석등을 주원료로 하여 중간제품인 슬라브, 빌렛, 선재등을 열간압연, 인발 가공하는 흑환봉, 마환봉 형태의 제품을 말합니다. 환봉은 자동차, 기계, 가전, 건축용등으로 국가의 기간 산업이 필요로 하는 산업경쟁력에 절대로 영향을 미치는 기초 소재 산업입니다. 현재 한국 철강산업이 안정적으로발전하기 위해서는 기술 및 경영상의 성장전략을 모색하는 한편 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 활발한 활동이 필요하고, 기술의 자동화, 고속화에 주력하고 있습니다. 다만, 한국 철강산업의 안정적인 발전을 위해 환경규제 강화에 따른 다양한 전략이 필요합니다. (나) 산업의 성장성 국내 철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업과 밀접한 관계를 갖고 동반 성장을 이루었으며, 수요산업 고도화에 발맞추어 고부가가치 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상됩니다. 다만 최근 내수 감소로 성장이 둔화되고 있어 새로운 전략과 고부가가치 제품을 창출하기 위하여 연구 개발하고 원가 경쟁력 강화로 신성장 동력을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성 철강산업은 국가경제의 기초 산업으로 조선, 건설, 기타 기계 및 중장비용 산업등의 경기활동에 따라 소비가 연동하고 있으며, 내수경기 및 수출지역의 경제 상황이나 규제에도 영향을 받게 됩니다. 또한 자동차 산업 경기에도 높은 상관관계를 보입니다. 최근 저성장 시대와 더불어 경기 사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산등의 부양 정책 방향성에도 많은 영향을 받고 있습니다. (라) 경쟁요소 국내 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로 주된 경쟁요소는 가격이며, 철광석,석탄 및 철스크랩의 가격과 시장 수급상황에 의해 결정됩니다. 최근 4차 산업혁명에 대응하여 국내외 자동차 산업이 자율주행차등에 투자를 하고 있는 상황입니다. 이에 대응되는 기술력 향상을 위해서 가격. 품질에 대한 경쟁력을 키워나가야 할 것입니다. 1) 수요구조 : 글로벌 교역증가 및 반도체 업황 회복등에 따른 수출과 설비투자가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2) 일반기계 : 내수용 설비수요 확대로 일반기계 부문의 내수 증가율 중국의 일대일로(중앙아시아, 유럽 육상운송) 공사로 중장비 부품 물량 증가할 가능성이 있습니다. 3) 자동차 : 24년 선진국 중심으로 볼륨 회복세가 이어지겠으나, 테슬라의 가격인하 정책이 업계 전반으로 확장될 가능성이 높습니다. 4) 건설 : 당분간 고금리 기조가 이어질 가능성이 높고, 23년 분양 및 착공물량 감소가 현실화 되며, 이러한 흐름이 지속될 시 건설사들의 25년 주택사업 매출 감소가 불가피할 에정입니다 (마) 자원조달의 특성 우리나라는 자원이 부족하여 철강재의 원료는 전적으로 수입에 의존하고 있는 실정으로 고철 등 철강재의 부산물을 재활용하는 방안으로 전기로에 의한 제품이 출하되고 있으며, 환율에 따라 가격변동이 있을 수 있는 특징이 있습니다. (바) 관련법령 또는 정부의 규제 기타 관련 법령에 규제 받는 사항은 없으나, 최근 철강산업에 대한 환경관련 규제가 강화되고 있습니다. 따라서 당사는 사업장 내에서 발생하는 폐기물을 상시 감시및 최적의 처리시스템을 통해 처리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 7월 12일에 법인을 설립하여 철강재 제조업을 시작하였으며, 1980년 부산시 사상구 학장동으로 공장을 증축 이전하여 열간압연 및 인발 제품을 본격적으로 생산하므로 국내 기초산업 재료 공급의 일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다. 24년 글로벌 경제는 23년과 유사하게 완만한 회복세가 전망되며 팬데믹 이전 성장추세보다 낮고 팬메믹 이후 보다는 높은 수준입니다. 또한 24년도에 변수로 작용할 요인은 고금리, 중국리스트, 통화정책, 거시변수, 시장시대간 상호작용, 글로벌 리스크의 발생정도 등의 영향으로 누적된 리스크로 하방위험이 높은 것으로 평가되고 있습니다. 다만 24년부터는 신 경제환경에 대한 경제 주체들의 적응도가 높아짐에 따라 전년대비 회복 추세로 전환되며 글로벌 제조업 경기 개선에 따라 철강경기는 단기적으로 바닥을 다지는 가운데, 중장기적으로는 중국의 경기 부양 강도 영향으로 철광석등 원자재 가격 상승에 철강재 가격인상 등을 기대할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제1차 철강 산업중 열간 압연 및 인발제품 제조업

(2) 시장의 특성

(가) 국내외 시장 여건 1) 세계 경제 동향 : 2024년 세계경제는 비우호적인 패러다임 변화추세가 지속 강화되는 가운데 글로벌 경제운용과 성과에 비우호적인 패러다임 변화 추세가 지속 강화되고 있습니다.(인플레이션 민감도 상승, 기술안보와 산업정책 강화, 다중 블록화 등)인플레이션은 둔화되지만 여전히 높은 수준이고, 금리는 점진적으로 하락하고 있으며 달러화는 완만한 약세가 전망되고 있습니다. 다만, 시장을 위축시 시키는 이벤트(지정학적 리스크, 공급망, 거시지표 서프라이즈등) 발생 가능성도 높아 인플레이션, 금리, 달러화 전망의 방향성이 약화되거나 역전될 가능성이 상존합니다. 2) 국내 경제 동향 : 24년 한국경제는 23년 보다는 높은 수준으로 회복이 전망되고, 글로벌 교역 증가 및 반도체 업황 회복등에 따른 수출과 설비투자가 성장을 견인할 것으로 보이나, 전반적인 내수가 부진하여 체감경기는 매우 어려울 것으로 보입니다. (나) 부문별 시장 특성 봉강 및 인발 제품은 수요산업인 자동차 산업 및 기계장치 산업과 밀접한 관계가 있으므로 최근 4차 산업혁명에 대응하여 자동차 산업의 성장의 자율자동화등에 기인하여 국.내외적으로 지속적 성장성이 큰 제품이며 관련된 철강업계의 고부가가치품의 생산 주력으로 고급강의 수요가 꾸준히 증가됨에 따라 특수강(환봉) 생산이 늘어날 전망입니다.

(다) 회사의 경쟁력 당사의 봉강 제품은 1980년 부터 제품생산을 해왔으며, 제품에 대한 숙련도 및 생산 노하우가 30년 이상되었습니다. 열간압연을 통하여 일반적인 봉강을 생산할 뿐만 아니라 인발의 공정을 거쳐 고부가가치제품인 마봉강류를 생산하여 1차 자동차 원자재 및 기계장치원자재를 생산합니다. 또한 국내 자동차 부품 및 기계산업에 필요한 기초산업의 국산화를 목적으로 국내 산업의 수입대체 효과와 함께 산업의 경쟁력 제고와 동반 성장에 크게 기여해 왔습니다. 이와 더불어 전 임직원들이 헌신적인 노력과 상생의 노사문화를 바탕으로 지속적인 경영혁신 활동을 추진하고 있으며, 끊임없는 고유 기술개발 및 설비 효율화로국내 선도기업으로 성장하고 발전해 왔습니다. 근래에 고급 및 맞춤제품에 대한 수요가 확대됨에 따라 가격보다도 수요가의 요구에 맞춘 제품을 적시에 공급할 수 있는 생산 및 제품 개발 능력이 중요한 경쟁 요소로 대두되고 있으며, 이에 따라 제품 차별화나 공정 합리화 및 혁신 활동등에 관한 업체들의 노력이 확대되고 있습니다. 이외에도 납기 및 사후관리등의 서비스 부분도 최근중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다.(3) 시장점유율 당사가 영위하는 사업은 업체간 보안문제로 경쟁사별 시장점유율을 정확히 파악하기 어려우므로 해당사항은 생략합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 특수 분야 로봇 사업에 참여하여 전체 하드웨어를 통합 제작하는 역할을 하기 위해 자회사와 협업할 예정이며, 더 나아가 미래 로봇 관련 기어류 등 초정밀 기계 가공품과 감속기 등 제작 생산하는 분야로 진출하기 위해 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

공시조직도 20.11.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 中 "가.업계의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제57기(당)기 및 제56(전)기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다. 제56(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 이며, 제57(당)기 재무제표는 감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 57 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 56 (전)기 2022년 12월 31일 현재

동일철강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기말
제 56 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

20,471,214,620

20,514,216,954

1. 현금및현금성자산
5,389,791,164

1,208,905,572

2. 매출채권및기타채권
4,059,535,239

5,738,848,298

3. 당기법인세자산
33,803,820

77,892,080

4. 유동금융자산
122,400,429

112,843,318

5. 파생금융자산
20,475,516

255,065,270

6. 재고자산
10,728,440,229

12,892,597,155

7. 기타유동자산
116,768,223

228,065,261

II. 비유동자산

54,061,687,051

75,511,164,366

1. 비유동기타채권
356,286,255

2,243,598,855

2. 비유동금융자산
8,696,563,160

2,591,960,705

3. 관계기업투자

1,2
52,697,304

24,607,220,387

4. 유형자산
43,433,408,700

45,014,488,175

5. 무형자산
257,000,000

1,033,896,244

6. 기타비유동자산
65,731,632

20,000,000

자 산 총 계

74,532,901,671

96,025,381,320

부 채

I. 유동부채

39,465,608,615

40,207,087,102

1. 매입채무및기타채무
3,358,194,964

4,196,893,067

2. 단기차입부채
33,901,678,423

23,271,887,812

3. 전환사채
886,721,030

6,496,315,484

4. 파생금융부채
632,754,260

5,330,053,527

5. 리스부채
289,895,652

418,086,923

6. 기타유동부채
310,632,658

286,176,631

7. 금융보증부채
85,731,628

207,673,658

II. 비유동부채

15,602,350,166

19,126,670,104

1. 장기차입부채
7,059,051,878

9,893,652,405

2. 종업원급여부채
1,879,151,326

2,217,584,914

3. 이연법인세부채
6,031,485,381

6,720,876,493

4. 복구충당부채
213,331,765

-

5. 리스부채
336,317,245

266,626,287

6. 금융보증부채
65,731,632

20,000,000

7. 기타비유동부채
17,280,939

7,930,005

부 채 총 계

55,067,958,781

59,333,757,206

자 본

I. 자본금
9,856,333,500

7,992,223,000

II. 기타불입자본
36,898,376,570

31,503,130,522

III. 기타자본구성요소
25,661,983,092

35,915,216,991

IV. 결손금
(52,951,750,272)

(38,718,946,399)

자 본 총 계

19,464,942,890

36,691,624,114

부 채 와 자 본 총 계

74,532,901,671

96,025,381,320

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 57 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일철강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

I. 매출액
21,471,427,299
32,221,196,756

II. 매출원가
19,976,392,140
27,975,409,216

III. 매출총이익
1,495,035,159
4,245,787,540

IV. 판매비와관리비
4,809,037,765
3,344,110,646

V. 영업이익(손실)
(3,314,002,606)
901,676,894

1.금융수익
2,678,114,303
8,025,019,230

2.금융비용
6,295,118,920
7,567,571,562

3.지분법손실
(13,754,011,560)
(16,516,232,605)

4.기타영업외수익
2,242,870,020
3,897,235,554

5.기타영업외비용
2,663,399,110
4,798,978,926

VI. 법인세비용차감전순손실
(21,105,547,873)
(16,058,851,415)

VII. 법인세수익
(570,005,272)
(424,218,764)

VIII. 당기순손실
(20,535,542,601)
(15,634,632,651)

IX. 기타포괄손익
(3,950,495,171)
8,859,971,867

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,950,495,171)
8,859,971,867

자산재평가차익
-
8,140,276,700

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(3,340,524,255)
929,306,495

확정급여제도의 재측정요소
(731,004,523)
(409,176,403)

지분법자본변동
23,370
1,047,599,071

지분법이익잉여금변동
1,624,397
697,709,173

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
119,385,840
(1,545,743,169)

X. 총포괄손실
(24,486,037,772)
(6,774,660,784)

XI. 주당손익

기본 및 희석주당손실
(1,280)
(986)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 57 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 56 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일철강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식

자기주식

처분손실

2022.01.01 (전기초)
7,336,442,000
32,542,276,908
238,770,793
(246,846,391)
(6,786,104,276)
29,208,600,881
(24,879,549,060)
37,413,590,855

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(15,634,632,651)
(15,634,632,651)

토지 재평가
-
-
-
-
-
6,723,228,653
-
6,723,228,653

토지의 처분
-
-
-
-
-
(1,448,928,797)
1,448,928,797
-

전환사채의 전환
655,781,000
5,755,033,488
-
-
-
-
-
6,410,814,488

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(324,672,761)
(324,672,761)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익
-
-
-
-
-
745,259,818
-
745,259,818

지분법자본변동
-
-
-
-
-
1,045,176,881
-
1,045,176,881

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
670,979,276
670,979,276

소유주와의 자본거래
-
-
-
-
-
(358,120,445)
-
(358,120,445)

2022.12.31 (전기말)
7,992,223,000
38,297,310,396
238,770,793
(246,846,391)
(6,786,104,276)
35,915,216,991
(38,718,946,399)
36,691,624,114

2023.01.01 (당기초)
7,992,223,000
38,297,310,396
238,770,793
(246,846,391)
(6,786,104,276)
35,915,216,991
(38,718,946,399)
36,691,624,114

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(20,535,542,601)
(20,535,542,601)

재평가잉여금에 대한 이연법인세 변동
-
-
-
-
-
(409,336,508)
-
(409,336,508)

유상증자
1,248,643,000
3,342,784,332
-
-
-
-
-
4,591,427,332

전환사채의 전환
615,467,500
2,052,461,716
-
-
-
-
-
2,667,929,216

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(719,853,419)
(719,853,419)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익
-
-
-
-
-
(2,822,152,206)
-
(2,822,152,206)

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
-
-
-
-
-
391,800,000
(391,800,000)
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(7,771,665,630)
7,770,972,542
(693,088)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
1,540,050
1,540,050

소유주와의 자본거래
-
-
-
-
-
358,120,445

(358,120,445)

-

2023.12.31 (당기말)
9,856,333,500
43,692,556,444
238,770,793
(246,846,391)
(6,786,104,276)
25,661,983,092
(52,951,750,272)
19,464,942,890

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 57 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일철강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,967,095,354)

583,297,326

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,492,518,884)

2,152,843,596

가. 당기순손실
(20,535,542,601)

(15,634,632,651)

나. 조정
18,504,203,681

16,264,377,106

법인세수익
(570,005,272)

(424,218,764)

퇴직급여
1,063,270,614

385,826,199

감가상각비
91,066,321

267,193,356

지급수수료
7,080,000

1,440,000

복리후생비
13,550,934

-

대손상각비(환입)
83,510,812

(1,393,778,589)

기타채권대손상각비
926,190,856

-

외화환산손실
14,881,758

3,151

유형자산처분손실
-

157,793,814

관계기업투자처분손실
931,241,724

-

선물거래손실
253,109,000

209,345,000

선물평가손실
23,200,000

89,000,000

파생상품평가손실
675,698,023

4,011,948,842

사채상환손실
1,182,333,449

-

이자비용
3,959,494,894

2,919,594,154

재고자산평가손실
192,487,336

23,924,899

유형자산손상차손
27,420,570

95,591,955

무형자산손상차손
-

30,984,390

사용권자산손상차손

356,330,305

496,067,870

지분법손실
13,754,011,560

16,516,232,605

관계기업투자손상차손
-

3,888,754,609

기타충당부채의 전입액
213,331,765

-

염가매수차익
-

(169,773,443)

유형자산처분이익
(689,050,544)

(2,080,940,701)

무형자산처분이익
(1,467,012,846)

-

무형자산손상차손환입
(27,000,000)

-

기타비유동자산처분이익
(49,885,624)

-

관계기업투자처분이익
-

(790,403,370)

파생상품평가이익
(1,519,774,808)

(7,392,343,361)

재고자산평가손실환입
-

(2,316,243)

외화환산이익
(50,091,091)

(200,882,513)

선물거래이익
(669,480,000)

(19,950,000)

잡이익
-

(94,620,000)

배당금수익
(98,979,390)

(76,983,970)

이자수익
(122,726,665)

(183,112,784)

다. 순운전자본의 변동
538,820,036

1,523,099,141

매출채권의 감소
1,716,096,409

1,551,559,338

기타채권의 감소
-

20,634,140

재고자산의 감소
1,971,669,590

700,938,634

기타유동자산의 감소(증가)
(10,644,992)

180,743,225

기타비유동자산의 증가
(108,385,000)

(128,993,855)

매입채무의 감소
(441,748,525)

(416,450,548)

기타채무의 감소
(479,914,748)

(565,020,564)

기타유동부채의 증가
24,456,027

109,719,698

퇴직금의 지급
(3,011,902,929)

(14,422,575)

사외적립자산의 감소
879,194,204

84,391,648

2. 이자의 수취
122,344,392

283,370,852

3. 이자의 지급
(2,739,988,512)

(1,880,109,762)

4. 배당금의 수취
98,979,390

76,983,970

5. 법인세의 환급(납부)
44,088,260

(49,791,330)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,048,239,309

(9,169,429,950)

단기대여금의 회수
416,170,000

9,213,620,000

증거금의 회수
740,000,000

187,364,703

관계기업투자의 처분
-

4,200,000,000

유형자산의 처분
2,226,960,619

11,700,818,182

무형자산의 처분
2,270,909,090

-

보증금의 회수
74,319,600

-

기타포괄손익금융자산의 처분
699,600,000

-

증거금의 납입
(360,000,000)

(385,000,000)

단기대여금의 대여
(1,016,170,000)

(7,413,620,000)

관계기업투자의 취득
-

(26,657,000,000)

유형자산의 취득
(3,550,000)

(15,612,835)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,099,638,294

5,280,945,732

단기차입금의 차입
26,930,386,352

19,321,446,524

전환사채의 발행
-

9,930,000,000

주식의 발행
4,591,427,332

-

리스부채의 상환
(412,136,485)

(277,842,303)

단기차입금의 상환
(16,350,385,397)

(15,486,193,823)

유동성장기부채의 상환
(2,757,153,508)

(3,939,904,666)

장기차입금의 상환
-

(4,266,560,000)

전환사채의 상환
(8,902,500,000)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

103,343

1,191,216

V. 현금및현금성자산의 증감 ( I + II + III + IV )

4,180,885,592

(3,303,995,676)

VI. 기초의 현금및현금성자산

1,208,905,572

4,512,901,248

VII. 기말의 현금및현금성자산

5,389,791,164

1,208,905,572

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서=================

제 57 (당)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 56 (전)기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

처리예정일
2024년 03월 28일
처리확정일
2023년 03월 29일

동일철강 주식회사
(단위:원)

구 분
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

I. 미처리결손금

(63,915,326,490)

(49,682,522,617)

전기이월미처리결손금
(49,682,522,617)

(35,843,125,278)

당기순손실
(20,535,542,601)

(15,634,632,651)

확정급여제도의 재측정요소
(719,853,419)

(324,672,761)

지분법이익잉여금변동
1,540,050

670,979,276

지분법자본변동
7,770,972,542

-

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
(391,800,000)

-

기타자본변동
(358,120,445)

-

재평가잉여금
-

1,448,928,797

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(63,915,326,490)

(49,682,522,617)

- 주석※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 20일 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ▶ 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.dongilsteel.com)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사의 최근 2사업년도간의 배당내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙제
2조
[목적
] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.1) ~ 23) (생략)

(신설)

제1장 총칙제
2조
[목적
] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.1) ~ 23) (현행유지)
24)
산업용 로봇 제조 및 부품 판매업

25)
로봇 자동화 설비 및 기계생산 및 판매업

26)
로봇 관련 첨단산업제품생산 및 판매업

27)

산업용
, 연구용
, 군사용 전문서비스용
, 로봇하드웨어및 소프트웨어 수출입
, 개발 제작
, 임대
, 가공 및 용역업

사업다각화를 위한 사업목적추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 도덕희 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김경호 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장재헌
1974.04.03
사내이사
-
특수관계인
이사회

도덕희
1962.10.10
사외이사
-
없음
이사회

김경호
1964.01.21
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장재헌
동일철강(주) 대표이사

2008.02 ~ 2010.07 2013.03 ~ 2023.032023.03 ~ 현재

부산대학교 경영대학원 석사동일철강(주) 부사장동일철강(주) 대표이사
해당사항 없음

도덕희
한국해양대학교 기계공학부 교수
1990.10 ~ 1995.051995.09 ~ 현재
동경대학 기계공학과 공학박사한국해양대학교 기계공학부 교수
해당사항 없음

김경호
법무법인 오륜 대표 변호사
1982.02 ~ 1986.022018.08 ~ 현재
고려대학과 법과대학 졸업법무법인 오륜 대표 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장재헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

도덕희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. [후보자 도덕희]1) 전문성 : 공립대학 기계공학부 교수로써 오랜 실무경험을 바탕으로 이사회에 전문적인 조언을 제공하고 사외이사로서 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다.2) 독립성 : 동일철강의 특수관계자등과 이해관계가 없으며, 이러한 독립적인 지위를 바탕으로 회사의 주요경영사안을 결의하겠습니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 선관주의와 출실의무, 감시의무, 겸업금지 의무, 기업비밀준수의무 등 관련 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하여 직무를 수행하고, 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.2. [후보자 김경호]1) 전문성 : 본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 법무법인 대표 변호사로서의 경력을 바탕으로 해당 분야에 대한 전문성 및 식견을 넓게 가지고 있으며, 동일철강의 사외이사로 선임시 법률전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다.2) 독립성 : 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주와 회사로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 공정성을 바탕으로 이사회와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 엄수하여 회사가강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 숙지하여 직무를 수행하고 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. [후보자 장재헌]동일철강(주)의 현재 대표이사로서 다년간 회사의 임원으로 재직하며 회사의 재무 및 경영 전반에 대한 이해도가 높으며 이를 기반으로 기업의 핵심 업무 전반을 관리하면서, 그간 축척된 노하우를 바탕으로 회사의 발전과 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단하여 추천함.2. [후보자 도덕희]동경대학 기계공학과 공학박사로서 현재 한국해양대학교 기계공학부 교수로 재직중에 있습니다
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이러한 경력을 바탕으로 업계전반에 대한 통찰력과 회사가 추진할 신규사업의검토 및 장기적 성장을 할 수 있는 발판 마련과 적법한 경영활동을 위한 업무의 적임자로판단됨.
3. [후보자 김경호]법무법인 대표 변호사로 재직중에 있으며 법률분야의 전문가로서 회사의 경영활동의 법률적 전문성을 높일 것으로 판단되며, 과거 당사의 감사직 수행경험이 감사위원회 운영에 큰 기여를 할 것으로 판단됨.

확인서

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사내이사 장재헌(확인서)

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사외이사 김경호(확인서)

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사외이사 도덕희(확인서)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2024년 3월 20일)까지 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 당사 홈페이지 게재 : http://www.dongilsteel.com -> IR정보-> 전자공고

- 해당 사업보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 등에 의해서 수정될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시(http://dart.fss.or.kr)」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 [주총분산프로그램에 참여]
- 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-28 (목) - 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일: 2024년 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)