신흥에스이씨 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 신흥에스이씨

주주총회소집공고
2.9
신흥에스이씨 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
신흥에스이씨 주식회사

대 표 이 사 :
황만용

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 양산로 48

(전 화) 031-378-8141

(홈페이지)http://www.shsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이성재

(전 화) 031-378-8141

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제
1
호 의안 제
15
기
(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
연결 및 별도재무제표

승인의 건
/
현금배당 주당
430
원

제
2
호 의안 정관일부 변경 승인의 건

제
3
호 의안 이사선임의 건

제
3-1
호 의안 사내이사 최화봉 선임의 건

제
3-2
호 의안 사내이사 황만용 선임의 건

제
3-3
호 의안 사외이사 박대권 선임의 건

제
4
호 의안 이사 보수한도액 승인의 건

제
5
호 의안 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항가. 제1호 의안 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건의 경우 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.나. 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정화식(출석률:100.0%)
박제승(출석률:100.0%)
권재원(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

23-01
2023.02.03
제1호 미국자회사 설립
O
O
O

23-02
2023.02.16
제1호 미국자회사 자본금 출자
O
O
O

23-03
2023.03.13
제1호 영업보고서 승인제2호 재무제표 승인제3호 연결재무제표 승인제4호 주주총회 소집제5호 현금배당제6호 안전 및 보건에 관한 계획 승인
O
O
O

23-04
2023.03.23
제1호 별도재무제표 확정 승인제2호 연결재무제표 확정 승인
O
O
O

23-05
2022.03.24
제1호 신규차입
O
O
O

23-06
2023.04.21
제1호 대출연장
O
O
O

23-07
2023.05.04
제1호 신규차입
O
O
O

23-08
2023.05.22
제1호 연대보증
O
O
O

23-09
2023.05.23
제1호 양산공장 부지 매입
O
O
O

23-10
2023.05.23
제1호 미국자회사 자본금 출자
O
O
O

23-11
2023.05.23
제1호 자회사(신규법인) 설립제2호 자회사 현물출자
O
O
O

23-12
2023.05.31
제1호 연대보증
O
O
O

23-13
2023.05.31
제1호 연대보증
O
O
O

23-14
2023.06.01
제1호 연대보증
O
O
O

23-15
2023.06.07
제1호 양산공장 설비 제작
O
O
O

23-16
2023.06.08
제1호 연대보증
O
O
O

23-17
2023.06.09
제1호 연대보증
O
O
O

23-18
2023.06.09
제1호 연대보증 연장
O
O
O

23-19
2023.06.20
제1호 미국자회사 수출용 설비 제작
O
O
O

23-20
2023.06.29
제1호 대출연장
O
O
O

23-21
2023.06.29
제1호 신규차입
O
O
O

23-22
2023.07.04
제1호 양산공장 설비 제작
O
O
O

23-23
2023.07.06
제1호 대출연장
O
O
O

23-24
2023.07.14
제1호 대출연장
O
O
O

23-25
2023.07.25
제1호 연대보증
O
O
O

23-26
2023.09.13
제1호 연대보증
O
O
O

23-27
2023.09.13
제1호 반천공장 종사업장 등록
O
O
O

23-28
2023.09.20
제1호 신규차입
O
O
O

23-29
2023.10.17
제1호 신규차입
O
O
O

23-30
2023.10.19
제1호 대출연장
O
O
O

23-31
2023.10.19
제1호 대출연장
O
O
O

23-32
2023.11.07
제1호 대출연장
O
O
O

23-33
2023.11.07
제1호 대출연장
O
O
O

23-34
2023.11.16
제1호 연대보증
O
O
O

23-35
2023.11.29
제1호 연대보증 정정
O
O
O

23-36
2023.12.01
제1호 연대보증
O
O
O

23-37
2023.12.06
제1호 자회사 매각
O
O
O

23-38
2023.12.15
제1호 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
O
O
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
72,000,000
24,000,000
-

1) 상기 지급금액은 제15기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일)지급금액 총액입니다.2) 상기 주총승인금액은 당사의 사내이사와 사외이사의 보수한도총액을 더한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SHIN HEUNG SEC(Malaysia) SDN, BHD(해외 계열회사)
매출
2023.01~2023.12
133
8.04%

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD(해외 계열회사)
매출
2023.01~2023.12
109
6.57%

SHIN HEUNG SEC EU KFT.(해외 계열회사)
매출
2023.01~2023.12
167
10.12%

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다..※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 IT 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 Segway와 같은 신규 기기나 테슬라를 필두로 한 ESS/전기자동차 등에 탑재되기 시작하였습니다. 특히, 전기자동차와 같은 Mobility 기기에 적용(Application)되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다.

2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 소재와 이러한 물질을 담는 케이스역할을 하는 캔(Can)과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리(Cap Assembly) 등의 부품, 이를 생산하고 조립하는 설비제작 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리 제조사는 고객사들의 요구사항(Specification)에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 함으로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리의 품질관리를 위해 배터리제조사 뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하고 있어 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다.

따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내에는 오산과 양산, 기장 3개의 사업장을 두고 있으며, 말레이시아, 중국, 헝가리, 미국에 5개의 종속기업을 두고 있습니다. 당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 당사의 중요 고객사 내 점유율을 볼 때에 소형제품의 경우 원형 1위, 중대형제품 각형 1위 등 주요 제품영역에서 선두를 차지하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 상신이디피㈜, 에스코넥, 범천정밀, ST첨단정밀 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
주요 제품
제15기(2023.1.1~2023.12.31)

매출액
비중(%)

이차전지부품
CID, Cap Ass'y, CAN 등
539,852
100.0

합계
539,852
100.0

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 제품의 특성, 용도등을 비교해 볼때, 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 자료 파악의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

리튬이온전지 전체 시장을 봤을 때, 35년에 $572Bil의 매출을 달성할 것으로 예측되며, CAGR은 12.2%로 전망됩니다.

소형 IT 시장은 일정 규모를 유지할 것으로 보여지며, xEV 용 배터리 시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 2035년 소형 IT 시장은 $32Bil, xEV 시장은 $495Bil, ESS 시장은 $45Bil로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 lib 시장 전망 (금액, 셀 가격 기준).jpg
글로벌 lib 시장 전망 (금액, 셀 가격 기준)

* 출처 : SNE 리포트

전체 리튬이온배터리 시장의 용도별 점유율을 보면 xEV용 배터리의 점유율이 지속 증가하여 2035년에는 그 비중이 전체 리튬이차전지시장의 86%에 육박하여 시장을 이끌어 갈 것으로 예상되며, 소형IT 시장 점유율은 6%로 감소할 것으로 전망됩니다.

글로벌 lib cell 시장 전망 비율.jpg
글로벌 lib cell 시장 전망 비율

* 출처 : SNE 리포트

원자재 가격 상승으로로 인한 2022년 인상이후 배터리 셀 가격은 지속적으로 하락할 것으로 예상되고 있습니다. 다만 IT는 판가가 높은 Wearable 시장 확대로 평균 판가가 상승하였습니다. 2024년 배터리 셀 판가는 IT $239/kWh, xEV $123/kWh 수준으로 전망됩니다.

lib 기종별 셀 가격 추이 전망.jpg
lib 기종별 셀 가격 추이 전망

* 출처 : SNE 리포트

중국 시장을 제외한 중대형 LIB Global 중장기 수급은 '24년에도 Shortage가 지속될 것으로 전망됩니다. 중국에서 한국업체(LGES, SDI, SK on) 및 중국 1st Tier(CATL, BYD)등이 해외로 배터리 공급하고 있으며, 유럽 신규업체 및 Tesla 신규진입으로 배터리 공급이 확대될 전망이나, 아직 배터리 양산능력에 대해서는 검증이 필요한 상황이라 이에따라 Shortage 상황은 지속될 전망입니다.

중대형 xev lib 수급 전망 (중국 제외, gwh).jpg
중대형 xev lib 수급 전망 (중국 제외, gwh)

* 출처 : SNE 리포트

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

무선이어폰에 사용되는 코인셀용 Cap 부품인 NS Ass'y 등의 신규 사업은 본격적인사업전개를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 15 기말

제 14 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
255,266,490,015
235,930,868,007

현금및현금성자산
110,188,882,359
83,969,307,553

매출채권
94,935,697,922
90,437,905,216

기타금융자산
4,276,568,345
4,963,683,597

기타유동자산
2,662,713,274
3,022,659,630

재고자산
43,202,628,115
53,537,312,011

Ⅱ. 비유동자산
585,381,897,828
420,383,449,693

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
68,176,000
68,176,000

유형자산
574,235,607,676
410,313,078,567

무형자산
1,052,755,577
902,662,212

기타비유동금융자산
909,143,157
698,688,710

기타비유동자산
17,512,479
13,010,814

순확정급여자산
2,225,167,018
583,114,960

이연법인세자산
6,873,535,921
7,804,718,430

자 산 총 계
840,648,387,843
656,314,317,700

부채

Ⅰ. 유동부채
305,846,031,133
249,723,835,910

매입채무
31,147,616,691
37,941,500,978

차입금
208,215,369,421
163,402,889,418

기타금융부채
38,604,366,889
26,556,015,947

미지급법인세
1,553,055,233
3,221,998,068

기타유동부채
22,353,193,480
16,845,251,912

유동리스부채
3,972,429,419
977,027,096

유동전환사채
-
779,152,491

Ⅱ. 비유동부채
197,390,871,728
98,748,489,361

비유동차입금
184,604,131,944
93,619,697,748

비유동리스부채
3,451,581,052
1,076,677,693

기타비유동금융부채
4,966,199,825
239,772,826

기타비유동부채
1,130,451,697
933,656,721

이연법인세부채
3,238,507,210
2,878,684,373

부 채 총 계
503,236,902,861
348,472,325,271

자본

지배주주 소유주지분

자본금
22,806,237,500
22,754,792,500

자본잉여금
165,577,398,434
164,840,045,896

기타자본항목
4,798,874,757
3,015,767,760

이익잉여금
144,228,974,291
117,231,386,273

비지배지분
-
-

자 본 총 계
337,411,484,982
307,841,992,429

부채와 자본총계
840,648,387,843
656,314,317,700

연결포괄손익계산서

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 15기 (당)기
제 14기 (당)기

매출액
539,851,981,578
477,824,689,682

매출원가
453,138,716,760
407,364,412,700

매출총이익
86,713,264,818
70,460,276,982

판매비와관리비
42,992,504,325
39,445,256,545

영업이익
43,720,760,493
31,015,020,437

금융수익
2,823,502,454
378,804,611

금융원가
16,325,126,603
5,384,412,501

기타수익
14,522,135,315
11,227,792,046

기타비용
9,964,053,154
13,376,976,574

법인세비용차감전순이익
34,777,218,505
23,860,228,019

법인세비용
4,290,564,507
4,261,256,265

당기순이익
30,486,653,998
19,598,971,754

기타포괄손익
1,297,673,627
956,572,825

당기손익으로 재분류되지 않은 항목
(485,433,370)
1,973,482,503

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(614,472,620)
2,516,958,229

기타포괄손익의 법인세효과
129,039,250
(543,475,726)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,783,106,997
(1,016,909,678)

해외사업환산손익
1,783,106,997
(1,016,909,678)

당기총포괄손익
31,784,327,625
20,555,544,579

주당이익

보통주기본주당이익
3,849
2,468

보통주희석주당이익
3,264
2,150

연결자본변동표

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022.1.1(당기초)
22,754,792,500
164,840,045,896
4,032,677,438
98,662,564,626
290,290,080,460

당기순이익
-
-
-
19,748,493,274
19,748,493,274

해외사업환산손익
-
-
(1,016,909,678)
-
(1,016,909,678)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
1,963,227,419
1,963,227,419

배당금의지급
-
-
-
(3,003,632,610)
(3,003,632,610)

2022.12.31(당기말)
22,754,792,500
164,840,045,896
3,015,767,760
117,370,652,709
307,981,258,865

2023.1.1(당기초)
22,754,792,500
164,840,045,896
3,015,767,760
117,231,386,273
307,841,992,429

당기순이익
-
-
-
30,486,653,998
30,486,653,998

해외사업환산손익
-
-
1,783,106,997
-
1,783,106,997

확정급여채무재측정요소
-
-
-
(485,433,370)
(485,433,370)

전환사채의 전환
51,445,000
737,352,538
-
-
788,797,538

배당금의 지급
-
-
-
(3,003,632,610)
(3,003,632,610)

2023.12.31(당기말)
22,806,237,500
165,577,398,434
4,798,874,757
144,228,974,291
337,411,484,982

연결현금흐름표

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
94,542,706,907
50,277,067,521

1. 영업에서 창출된 현금흐름
112,155,157,201
60,596,597,631

2. 이자의수취
3,139,826,453
1,099,854,967

3. 이자의지급
(14,935,370,044)
(6,063,647,100)

4. 법인세의 지급
(5,816,906,703)
(5,355,737,977)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(196,724,679,068)
(74,833,209,342)

기타유동금융자산의 처분
34,218,969,261
69,700,000,000

기타비유동금융자산의 처분
181,440,100
64,168,001

종속기업투자주식의 처분
8,449,512,985
-

유형자산의 처분
65,881,038
263,917,898

정부보조금의 수취
189,970,788
193,480,651

기타유동금융자산의 취득
(34,222,269,261)
(5,000,000,000)

기타비유동금융자산의 취득
(587,597,991)
(16,570,002)

유형자산의 취득
(204,933,670,120)
(139,971,485,952)

무형자산의 취득
(86,915,868)
(66,719,938)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
125,979,891,074
75,393,654,861

차입금
179,241,223,167
119,374,618,878

정부보조금의 수취
94,162,746
211,959,442

전환사채의 감소
(4,227,170)
-

차입금의 상환
(45,455,823,545)
(39,968,447,907)

금융리스부채의 지급
(4,890,217,799)
(1,092,841,164)

배당금지급
(3,003,632,610)
(3,003,632,610)

정부보조금의 상환
(1,593,715)
(128,001,778)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 감소
23,797,918,913
50,837,513,040

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
83,969,307,553
34,314,093,426

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
2,421,655,893
(1,182,298,913)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
110,188,882,359
83,969,307,553

- 연결 재무제표에 대한 주석 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재무상태표

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

신흥에스이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 15 기말

제 14 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
192,923,956,090
161,810,201,679

현금및현금성자산
43,850,224,025
28,094,485,285

매출채권
40,353,479,060
36,365,380,703

기타금융자산
43,206,579,708
32,430,716,826

기타유동자산
56,698,640,266
46,015,375,045

재고자산
8,815,033,031
18,904,243,820

Ⅱ. 비유동자산
296,009,464,685
262,594,198,100

장기매출채권
44,600,500,350
36,990,475,423

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
68,176,000
68,176,000

종속기업투자주식
39,855,417,344
30,445,749,596

유형자산
98,514,332,052
94,168,226,395

무형자산
409,972,649
607,273,434

기타비유동금융자산
106,220,783,092
94,174,054,128

기타비유동자산
17,512,479
13,010,814

확정급여자산
2,225,167,018
583,114,960

이연법인세자산
4,097,603,701
5,544,117,350

자 산 총 계
488,933,420,775
424,404,399,779

부 채

Ⅰ. 유동부채
126,511,615,011
115,553,109,237

매입채무
3,306,277,524
10,753,028,885

차입금
105,192,381,218
77,863,808,000

기타금융부채
8,692,279,010
15,621,884,772

미지급법인세
758,252,475
2,148,848,826

금융보증부채
1,277,329,745
803,598,136

기타유동부채
6,783,546,001
7,491,906,408

유동리스부채
501,549,038
90,881,719

유동성전환사채
-
779,152,491

Ⅱ. 비유동부채
78,422,117,558
44,262,760,692

비유동차입금
69,737,436,166
42,150,550,000

장기리스부채
209,929,579
107,815,050

기타비유동금융부채
4,966,199,825
239,772,826

비유동금융보증부채
2,378,100,291
830,966,095

기타비유동부채
1,130,451,697
933,656,721

부 채 총 계
204,933,732,569
159,815,869,929

자 본

자본금
22,806,237,500
22,754,792,500

자본잉여금
165,580,514,434
164,840,045,896

자본조정
154,526,754
154,526,754

이익잉여금
95,458,409,518
76,839,164,700

자 본 총 계
283,999,688,206
264,588,529,850

부 채 및 자 본 총 계
488,933,420,775
424,404,399,779

포괄손익계산서

제 15 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 14 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

신흥에스이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제15(당) 기
제14(당) 기

Ⅰ. 매출액
165,339,674,307
187,933,049,743

Ⅱ. 매출원가
135,385,397,205
159,798,679,008

Ⅲ. 매출총이익
29,954,277,102
28,134,370,735

Ⅳ. 판매비와관리비
21,379,678,082
21,817,299,020

Ⅴ. 영업이익
8,574,599,020
6,317,071,715

금융수익
12,309,108,112
3,215,636,004

금융비용
7,707,291,087
2,821,561,163

기타수익
15,470,565,542
11,323,586,653

기타비용
3,685,493,186
8,102,736,836

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
24,961,488,401
9,931,996,373

Ⅶ. 법인세비용
2,853,177,603
1,224,901,173

Ⅷ. 당기순이익
22,108,310,798
8,707,095,200

Ⅸ. 기타포괄손익
(485,433,370)
1,973,482,503

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

확정급여채무의 재측정요소
(614,472,620)
2,516,958,229

기타포괄손익의 법인세효과
129,039,250
(543,475,726)

X. 총포괄손익
21,622,877,428
10,680,577,703

XI. 주당이익

기본주당이익
2,771
1,065

희석주당이익
2,429
1,005

자본변동표

제 15 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 14 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

신흥에스이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2022.1.1(전기초)
22,754,792,500
164,840,045,896
154,526,754
69,162,219,607
256,911,584,757

당기순이익
-
-
-
8,707,095,200
8,707,095,200

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
1,973,482,503
1,973,482,503

배당금의 지급
-
-
-
(3,003,632,610)
(3,003,632,610)

2022. 12.31(전기말)
22,754,792,500
164,840,045,896
154,526,754
76,839,164,700
264,588,529,850

2023.1.1(당기초)
22,754,792,500
164,840,045,896
154,526,754
76,839,164,700
264,588,529,850

당기순이익
-
-
-
22,108,310,798
22,108,310,798

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(485,433,370)
(485,433,370)

전환사채의 전환
51,445,000
740,468,538
-
-
791,913,538

배당금의 지급
-
-
-
(3,003,632,610)
(3,003,632,610)

2023. 12.31(당기말)
22,806,237,500
165,580,514,434
154,526,754
95,458,409,518
283,999,688,206

현금흐름표

제 15 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 14 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

신흥에스이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,697,376,109
3,991,370,503

영업에서 창출된 현금흐름
7,138,188,781
7,407,374,365

이자의 수취
2,936,074,525
972,824,743

이자의 지급
(6,643,901,439)
(2,669,653,455)

배당금의 수취
9,720,704,000
2,031,811,623

법인세의 납부
(3,453,689,758)
(3,750,986,773)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(49,271,138,992)
(25,751,654,993)

종속기업투자주식의 처분
9,369,662,440
-

기타유동금융자산의 감소
36,523,516,085
72,351,121,473

기타비유동금융자산의 감소
179,998,000
64,168,001

유형자산의 처분
80,572,182
211,788,500

관계사수출용설비 처분
27,008,550,427
12,670,814,122

정부보조금의 증가
189,970,788
193,480,651

종속기업투자주식의 취득
(7,111,221,283)
-

기타유동금융자산의 증가
(34,222,269,261)
(5,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(436,933,962)
(44,928,426,024)

유형자산의 취득
(18,825,882,981)
(13,485,238,328)

관계사수출용설비 취득
(62,015,631,427)
(47,795,383,388)

무형자산의 취득
(11,470,000)
(33,980,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
55,485,716,649
37,542,866,242

단기차입금의 차입
39,600,000,000
29,701,000,000

장기차입금의 차입
41,000,000,000
38,500,000,000

정부보조금의 증가
94,162,746
211,959,442

단기차입금의 상환
(11,782,000,000)
(18,885,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(9,631,808,000)
(8,628,264,000)

장기차입금의 상환
(272,700,000)
-

전환사채의 전환
(1,111,170)
-

리스부채의 상환
(515,600,602)
(225,194,812)

배당금의 지급
(3,003,632,610)
(3,003,632,610)

정부보조금의 감소
(1,593,715)
(128,001,778)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
15,911,953,766
15,782,581,752

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
28,094,485,285
12,761,404,388

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
(156,215,026)
(449,500,855)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
43,850,224,025
28,094,485,285

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 15 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 14 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

신흥에스이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 미처분이익잉여금
94,300,777,275
75,981,895,717

1. 전기이월미처분이익잉여금
72,677,899,847
65,301,318,014

2. 당기순이익
22,108,310,798
8,707,095,200

3. 확정급여채무의 재측정요소
(485,433,370)
1,973,482,503

II. 이익잉여금처분액
4,314,940,135
3,303,995,870

1. 이익준비금
392,267,285
300,363,260

2. 배당금
3,922,672,850
3,003,632,610

현금배당
3,922,672,850
3,003,632,610

III. 차기이월미처분이익잉여금
89,985,837,140
72,677,899,847

- 재무제표에 대한 주석 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 15기
제 14기

주당액면가액(원)
2,500
2,500

(연결)당기순이익(백만원)
30,487
19,599

(별도)당기순이익(백만원)
22,108
8,707

(연결)주당순이익(원)
3,849
2,468

현금배당금총액(백만원)
3,923
3,004

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
12.87%
15.33%

현금배당수익률(%)
보통주식
1.0%
0.8%

종류주식
1.0%
0.8%

주식배당수익률(%)
보통주식
-
-

종류주식
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주식
430
330

종류주식
430
330

주당 주식배당(주)
보통주식
-
-

종류주식
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

5

조

(

발행예정주식의 총수

)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억

(100,000,000)

주로 한다

.

제

5

조

(

발행예정주식의 총수

)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 오억

(500,000,000)

주로 한다

.

-
액면분할로 인한 유통주식수 증가에 대비하여 발행예정주식 한도 증가
.

제

6

조

(

일주의 금액

)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 이천오백원

(\2,500)

으로 한다

.

제

6

조

(

일주의 금액

)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원

(\500)

으로 한다

.

-
유통주식수 확대를 통한 주식거래의 유동성을 확보하기 위함
.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최화봉

41.05.24

X
-

최대주주

이사회

황만용

65.07.30

X
-

대표이사

이사회

박대권
60.12.10
○
-

없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최화봉

신흥에스이씨(주) 회장

1964년 ~ 1969년

1969년 ~ 1979년

1979년 ~ 2009년2009년 ~ 현재

㈜금성사 근무

삼성전관(주) 근무

신흥정밀 대표이사

신흥에스이씨(주) 회장

-

황만용

신흥에스이씨(주) 대표이사

1993년 ~ 2003년

2003년 ~ 2007년

2007년 ~ 2009년

2009년 ~ 현재

제일제당 일본주재원 근무

신흥정밀 입사

신흥정밀 부사장

신흥에스이씨(주) 대표이사

-

박대권

-
1985년 ~ 2001년2003년 ~ 2022년

만도기계, 한라그룹 근무

前
)동아그룹 총괄 업무

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최화봉

-
-
-

황만용

-
-
-

박대권
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로
이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고
자 함.
2. 업무집행에 대한 감시
- 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록
감시할 것 임.
3. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록
노력할 것 임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 회사에서 37년간 관리업무를 수행하여 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨

확인서

후보확인서_최화봉

후보확인서_황만용

후보확인서_박대권

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
17 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
19 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,385,512,058

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

미등기 임원을 포함한 내용입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소에서 확인 가능합니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서 / 감사보고서 게재 될 당사 홈페이지 주소: www.shsec.co.kr

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음