고영 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 고영

주주총회소집공고
2.9
주식회사 고영테크놀러지

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 고영테크놀러지

대 표 이 사 :
고 광 일

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털2로 53, 14층(가산동, 한라시그마밸리)

(전 화) 02-6343-6000

(홈페이지) http://www.kohyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박현수

(전 화) 02-6343-6000

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 고영테크놀러지 광교캠퍼스 1층 대교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일)

재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (배당기준일) 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권법 시행 반영) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 9시 ～ 2024년 03월 27일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항- 제22기 배당은 보통주 1주당 현금 140원(액면배당율 140%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.- 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 03월 13일 주식회사 고영테크놀러지 대표이사 고 광 일(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영배(출석률: 100%)
강정훈(출석률: 100%)
김정호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.14

- 제21기(2022년)재무제표(연결 포함) 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제21기 정기주주총회 소집의 건
- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
- 감사의 내부회계관리제도 평가보고
- 지점 이전의 건

찬성찬성--찬성
-
찬성찬성--찬성

2
2023.03.29

- 대표이사 선임의 건
- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
- ESG위원회 위원 선임의 건

찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
-

3
2023.04.12
- 유형자산 처분의 건
찬성
찬성
-

4
2023.05.22
- 2023년 1분기 경영실적 보고
-
-
-

5
2023.09.05
- 2023년 2분기 경영실적 보고
-
-
-

6
2023.09.25
- 자기주식 취득의 건
찬성
찬성
-

7
2023.09.25
- 임대차 계약의 건
찬성
찬성
-

8
2023.10.23
- 2023년 3분기 경영실적 보고
-
-
-

※ 2023년 2월 14일 사외이사 김정호는 일신상의 사유로 인하여 사임하여, 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거, 2023년 3월 29일 제21기 정기주주총회에서 강정훈 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
168
84
-

※ 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

리스부채 상환 및 기타비용
최대주주
2023.01.01~2023.12.31
47
2.3%

※ 비율은 2023년 별도재무제표의 매출액 기준으로 산정함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Koh Young America, Inc.(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2023.01.01~2023.12.31
559
27.8%

Koh Young Europe GmbH(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2023.01.01~2023.12.31
324
16.1%

※ 비율은 2023년 별도재무제표의 매출액 기준으로 산정함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 연혁 및 성장 과정당사의 주요 사업은 3D 검사장비 제조업으로, 2002년 4월 창업 후 핵심 역량인 메카트로닉스, 광학, 비전, S/W기술을 바탕으로 전자제품 및 반도체 생산용 3D 정밀측정검사장비 사업을 전개하고 있습니다. 당사의 사업영역은 전자제품 산업분야와 반도체 산업분야로 분류됩니다.

□ 전자제품 산업분야 당사는 표면실장기술(SMT, Surface Mount Technology)을 이용한 전자제품 생산라인에 사용되는 3차원 검사장비 개발, 제조 및 서비스를 주력 사업으로 하고 있습니다. 표면실장기술은 인쇄회로기판(Printed Circuit board, PCB) 표면에 실장형 부품을 장착하는 기술을 말합니다. 당사는 PCB 조립 과정에서 발생하는 불량을 3차원으로 측정하여 검출함으로써, 생산 공정의 최적화 및 수율 향상, 원가 절감, 품질 관리에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 당사의 주력 제품인 3차원 납도포 검사장비(이후, 3D SPI)와 3차원 부품실장 검사장비(이후, 3D AOI)는 모바일, 자동차 전장, 의료, 군수, 항공, 컴퓨터, 서버 등 다양한 전자제품 생산 현장에서 사용되고 있어, 특정 산업의 성장세에 기대지 않는 것이 특징입니다.
특히 최근 들어 4차 산업혁명 시대를 맞아, 초연결화, 초지능화를 위하여 사물인터넷(Internet of Things) 및 인공지능(Artificial Intelligence)을 위한 하이엔드 모듈의 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 또한 인포테인먼트, ADAS, 전기차 상용화등에 따라 자동차 주요 구성품의 전자기기 비중이 지속적으로 증가하는 추세에 있습니다. 이러한 요인들로 인해 전자제품 시장은 지속 성장할 것으로 보여집니다.

부품의 소형화 및 전자회로기판의 고집적화, 생산라인의 고속화가 지속됨에 따라, 검사장비는 생산라인에서 필수 장비로 인식되고 있습니다. 특히 기존의 2D 검사장비는검사 정확도와 신뢰성이 낮아 사용자들에게 제공하는 부가가치가 극히 제한적인 것으로 인식되고 있습니다. 이에 정확한 3D 측정값을 바탕으로 정량적으로 불량을 판별하고, 공정을 최적화하는 3D 검사장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

□ 반도체 산업분야소형 무선 전자제품 생산 증가로 인해 점차 더 작은 패키지 사이즈가 요구됨에 따라WLP(Wafer Level Package)시장은 반도체 시장에서 보다 뚜렷한 윤곽을 나타내기 시작했습니다. WLP는 웨이퍼 가공 후 하나씩 칩을 잘라내 패키징하던 기존 방식과 달리, 웨이퍼 상태에서 한번에 패키지 공정 및 테스트를 진행한 후 칩을 절단하여 간단히 완제품을 만들어 내는 방식으로서, 제조 원가가 낮아지는 것은 물론 두께 감소, 생산성 향상, 방열 기능 향상 등의 장점이 있습니다. WLCSP, FOWLP, WLSiP 등 WLP는 점차 광범위하게 이용되고 있으며, Substrate Bump 검사, Wafer Bump 검사, Die 검사 등의 수요가 증가하고 있습니다. 반도체 패키징 기술이 부각되면서, 관련하여 Molding, Flux, Underfill, BGA Ball 검사 등 다양한 신규 검사 수요가 창출되고 있습니다.
종래의 2D 검사장비 시장에서는 이 같은 3D 검사에 대한 수요를 충족하지 못하여, 많은 반도체 생산업체에서 검사장비를 도입하지 못하거나, 일부 공정에만 사용하고 있는 실정으로, 고도의 3D 측정 및 검사 기술 수요가 높아지고 있습니다.

(2) 산업의 현황

□ 전자제품 생산용 3D 검사기 산업 과거 대부분의 혁신, 선각, 전기 다수 수용자들은 "Fine Pitch 부품의 도입" 및 "Six Sigma 경영기법 도입" 등의 이유로 고속 3D 측정 검사장비의 필요성을 인식하고 도입을 검토 중에 있었으나, 이러한 시장의 요구에도 불구하고 공급자 측면에서 고객의 기술적 요구사항을 완전히 만족시키는 장비를 공급하지 못하는 실정이었습니다. 결과적으로 잠재 수요는 존재해 왔으나, 혁신 수용자 그룹이 일부 검사장비를 도입한 이래 시장 확대는 주춤하게 되어 그 보급률은 저조한 상황이었습니다. 이러한 상황에서 당사는 기존 검사장비가 가지고 있던 기술적 한계점을 극복함으로써 고객의 기술적 요구사항을 만족시키는 장비를 출시하여 국내 시장을 석권하였고, 해외 시장에서는 혁신/선각 수용자 및 전기 다수 수용자를 집중 공략하여 시장 부흥에 성공하였습니다. 그 결과 2006년부터 현재까지 3D SPI(Solder Paste Inspection)시장에서 세계 1위의 시장 점유율을 지켜 오고 있습니다. 처음 도입 당시와 달리 SPI는 전자제품 생산라인에서 품질 관리를 위한 필수 항목으로 인식되고 있으며, 10년 이상 쌓아온 고객과의 신뢰를 바탕으로 지속적으로 발전하고 있습니다.

한편 전자제품 생산 환경은 모듈이 더욱 복잡해지고 솔더 조인트가 더욱 작아지며 실장 밀도와 소형화 수준이 높아짐에 따라 점차 정교해지고 있습니다. 육안으로 전체 SMT 공정에서 발생할 수 있는 모든 결함을 찾아낸다는 것은 불가능해졌고, 무연 솔더와 연성 회로 보드의 사용으로 인해 더 높은 검사기술이 요구되고 있습니다. 또한 제조업체들은 생산비용의 압박과 대량 생산 오류 방지를 위한 조치로, 생산 공정을 빠르게 안정화 시킬 수 있는 AOI(Automated Optical Inspection)의 도입이 추진되고 있는 상황입니다. 기존에 형성되어 있던 2D AOI 시장은 기술적 한계로 인해 가격 경쟁이 심화되는 가운데, 당사의 3D AOI가 최초로 등장하면서 시장의 요구가 3D 검사기술로 상향 조정되고 있습니다. 당사의 3D AOI는 혁신 수용자에 의해 2013년부터 도입이 본격적으로 이뤄졌으며, 품질에 민감한 자동차 전장업계를 필두로 점차 도입이 확산되고 있습니다.

□ 반도체 생산용 3D 검사기 산업반도체 메모리모듈 시장은 BGA(Ball Grid Array) Type으로 변화 적용되고, SiP(System in Package) 시장도 표준화 단계를 거쳐 생산 라인이 확대되고 있습니다. 이러한회로집적기술 발달은 인쇄 품질에 대한 중요성을 더욱 고조시켜 3D SPI의 도입을 더욱 가속화시킬 전망입니다.
시장 조사 전문 기관 Research and Markets에 따르면 TSV를 비롯한 3D IC와 2.5D IC 패키징 시장은 2021년부터 2026년까지 연평균성장률 28%로 전망되며, WLP 기반 Solder Bump Flip Chip 시장 또한 2022년부터 2027년까지 연평균 5.9% 성장을 예상하고 있습니다. 반도체 패키징 기술의 부각에 따라 Molding, Flux, Underfill, BGA Ball, Die 검사 등 다양한 신규 검사 수요에 대응하기 위해 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다 새로운 공정 기술 도입에 따라 검사 수요는 증가한 데 비해 솔루션이 없어 검사기를 이용하지 못하고 있던 실정으로, 당사의 3차원 측정 검사 기술에 대한 기대가 커지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황당사는 2002년 4월 창업 후 핵심 역량인 메카트로닉스, 광학, 비전, S/W기술을 바탕으로 전자제품 및 반도체 생산용 3D 정밀측정 검사장비와 반도체 Substrate Bump 3D 검사장비 사업을 전개하고 있습니다. 3D 검사장비는 전자산업 전반에 걸쳐 필수 장비로 범용화 되었고, 당사의 3D 검사장비는 각 산업 분야별 기술선도 그룹들을 중심으로 도입되기 시작했습니다. 당사는 2010년부터 3D AOI 판매 활동을 시작하였고, 2013년 하반기부터 본격적으로 매출이 증가함에 따라 2013년부터 SMT 전체 검사장비 시장(SPI+AOI)에서 세계시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

□ 3D SPI 분야 ▶ 국내시장제조물 책임법 발효에 의해 품질 보장을 위한 체계적 검사 자동화가 더욱 필수적으로요구되고 있는 자동차 관련 업계의 경우, ECU(Engine Control Unit), 에어백, ABS Control Unit 등 인명의 안전과 관련된 제품뿐만 아니라, ADAS, 인포테인먼트 제품에 이르기 까지 대부분의 제품에는 이미 검사 프로세스가 필수적으로 자리잡은 상태이며, 최근 전기차, 이차전지 관련 제품 생산에 이르기까지 검사 프로세스가 필수적으로 적용, 확대되고 있습니다. 그리고 모바일, LCD, 메모리, 각종 전자기기에 이르기까지 다양한 업종에서 필수 장비로 자리잡고 있습니다.

▶ 해외시장유럽, 미국 등 세계 각지의 글로벌 기업을 비롯하여 다양한 산업군 및 국가의 3,600개 고객들이 당사 3D SPI를 사용하고 있으며, 고객과의 신뢰관계를 바탕으로 지속적으로 소통하며 사용자 편의성에 초점을 맞춘 솔루션을 개발하고 있습니다. 당사는 미국, 독일, 중국, 일본, 싱가포르, 베트남의 현지법인 및 대리점을 통해 전 세계의 유수기업을 대상으로 영업활동을 진행하고 있습니다.

□ 3D AOI 분야 ▶ 국내시장국내시장은 해외시장보다 3D AOI의 도입이 선도적으로 일어났습니다. 국내시장은 가격 민감 시장으로 선택과 집중 전략을 사용하여 규모가 큰 몇 개 기업을 공략하여 교두보로 삼고, 이를 바탕으로 후발 업체들을 설득해 나갔습니다. 이와 더불어 기존에 3D SPI로 쌓은 높은 신뢰도는 고객사를 설득하는 데 큰 힘이 되었습니다. 국내 유수 기업을 비롯하여 많은 업체들이 당사 3D AOI를 사용하고 있으며, 밀착 영업을 통해 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.
▶ 해외시장

과거 수십 년 간 해외 글로벌 EMS 업체들은 2D AOI 장비만을 사용하고 있었습니다.기존의 2D AOI 장비는 불량 검출이라는 최소한의 기능을 수행하는 데에도 많은 가성 불량(False call)과 불량 유출(Escape)이 발생하여 사용자가 만족하지 못하고 있던 실정이었습니다. 그러나 당사가 세계 최초로 3D AOI 장비를 시장에 소개함에 따라, 시장의 패러다임이 2D에서 3D로 전환되고 있습니다. 2D 장비 공급업체 사이에서는3D 솔루션을 제공하지 못하면 경쟁력 부재로 도태될 수 있다는 위기 의식이 확산되고 있고, 이 같은 기술적인 변화로 인해 전체적인 시장 규모가 큰 폭으로 증가하고 기존 장비의 대체가 예측됩니다. 세계 굴지의 글로벌 기업이 장비 선정 테스트 과정에 있으며, 향후 3D AOI 도입 속도는 더욱 빨라질 것으로 보입니다. 당사는 3D 기술력을 바탕으로 AOI 분야의 시장지배기업으로 도약하고 전자제품 및 반도체 생산용 검사기기 시장을 주도해 나갈 것 입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망□ 의료장비(수술용 로봇)사업의 내용 및 전망 ▶ 인류의 의료혁명에 기여할 영상유도 수술로봇 사업 전개현재 당사는 3D 검사 기술을 통해 스마트폰, 통신장비, 자동차 전장, 반도체 산업, 스마트 가전 등 여러 분야에서 인류의 스마트 혁명에 기여하고 있습니다. 이에 그치지 않고 그 동안 구축해온 3차원 측정 및 로봇 분야의 핵심역량을 기반으로 고정밀 영상유도(Image-Guided) 수술로봇을 개발하여인류의 의료혁명을 선도하고, 사회에 기여하고자 합니다.영상유도 수술로봇은 로보틱스, 의료영상, 3차원 광학과 비전(vision) 등 다양한 요소기술과 더불어 전문 의료진들의 수술 노하우(know-how)가 융합된 혁신적인 기술이며, 당사의 핵심요소기술이 응용될 수 있는 분야입니다. ▶ 의료장비(수술용 로봇)사업의 전망수술용 로봇은 수술의 위험을 줄이고 환자의 회복이 빠른 최소침습수술을 효과적으로 해낼 수 있는 솔루션으로서 주목을 받아왔습니다만, 현재 외과수술에 로봇을 사용하는 것은 수술로봇 시장을 사실상 독점하고 있는 Da Vinci 수술로봇(Intuitive Surgical사)의 복강경 수술이 주류를 이루고 있습니다. 뇌와 척추를 포함하는 신경외과 수술에는 이제 막 도입 단계에 접어들고 있으며, 신경외과 수술로봇의 세계시장 규모는 2021년 약 2조원 에서2028년 약 5조원 가량으로 성장할 것으로 추정되고 있습니다.당사는 사용자의 요구를 정확하게 반영하여 수술성공 확률을 높일 수 있도록 하는 차별화된 솔루션을 자체 개발 중에 있으며, 본 기술이 사업화될 경우 시장의 판도를 바꿈으로서 추가적인 시장 확대가 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안 : 제22기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부 감사인의 감사가 완료된 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 13일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 기 (당)기말
제 21 기 (전)기말

자산

I. 유동자산

272,289,910,658

286,509,847,894

현금및현금성자산

28,145,180,291

49,880,850,744

단기금융상품

97,970,904,032

86,756,554,884

매출채권 및 기타채권

82,975,098,426

99,174,637,488

재고자산

49,958,785,920

44,622,996,554

당기법인세자산

384,160,211

658,782,129

기타금융자산

2,548,116,055

2,386,172,074

기타자산

2,067,453,748

3,029,854,021

매각예정비유동자산
8,240,211,975

II. 비유동자산

94,922,347,147

105,176,645,129

당기손익-공정가치측정금융자산

1,504,608,430

1,278,782,904

유형자산

45,563,962,549

54,460,423,956

사용권자산

19,525,869,665

22,361,680,942

무형자산

10,739,946,870

9,354,901,502

이연법인세자산

13,522,773,456

12,459,377,621

기타금융자산

3,892,203,686

5,194,861,435

기타자산

172,982,491

66,616,769

자산 총계

367,212,257,805

391,686,493,023

부채

I. 유동부채

39,821,272,426

58,305,668,638

매입채무 및 기타채무

26,739,067,596

32,740,523,380

유동성장기차입금

-

6,133,000,000

당기법인세부채

918,865,139

5,101,642,949

충당부채

1,028,295,767

1,129,495,706

기타부채

11,135,043,924

13,201,006,603

II. 비유동부채

22,073,120,411

28,205,914,447

장기매입채무 및 기타채무

970,876,929

641,520,106

순확정급여채무

6,925,848,374

10,197,186,410

비유동충당부채

253,359,146

247,220,318

기타부채

13,923,035,962

17,119,987,613

부채 총계

61,894,392,837

86,511,583,085

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

305,317,864,968

305,174,909,938

자본금
6,865,475,500

6,865,475,500

기타불입자본
8,352,219,457

22,060,046,107

이익잉여금
288,347,726,297

275,351,065,559

기타자본구성요소
1,752,443,714

898,322,772

II. 비지배지분

-

자본 총계

305,317,864,968

305,174,909,938

부채와 자본 총계

367,212,257,805

391,686,493,023

2)
연결포
괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 기 (당)기
제 21 기 (전)기

I. 매출액
225,630,691,398
275,359,587,202

II. 매출원가
80,118,409,586
98,697,084,218

III. 매출총이익
145,512,281,812
176,662,502,984

판매비와관리비

83,515,542,571
83,656,129,088

연구개발비

41,624,513,151
48,747,691,798

IV. 영업이익
20,372,226,090
44,258,682,098

금융수익

4,550,285,140
1,475,806,586

금융원가

694,033,999
599,034,426

기타영업외수익

13,377,929,550
17,024,409,888

기타영업외비용

7,022,556,095
11,740,368,555

V. 법인세비용차감전순이익
30,583,850,686
50,419,495,591

VI. 법인세비용
8,657,890,909
11,135,946,753

VII. 당기순이익
21,925,959,777
39,283,548,838

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

21,925,959,777
39,283,548,838

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

-
-

VIII. 기타포괄손익
1,308,225,863
376,196,222

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

454,104,921
(141,750,403)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

454,104,921
(141,750,403)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

854,120,942
517,946,625

해외사업장환산외환차이

854,120,942
517,946,625

IX. 당기총포괄이익
23,234,185,640
39,659,745,060

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

23,234,185,640
39,659,745,060

비지배지분

-
-

X. 주당이익

기본주당이익

328
584

희석주당이익

325
583

3)
연결
자
본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

합계

2022.01.01 (전기초)

6,865,475,500

28,832,199,746

244,321,310,924

380,376,147

280,399,362,317

-

280,399,362,317

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
39,283,548,838
-
39,283,548,838
-
39,283,548,838

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(141,750,403)
-
(141,750,403)
-
(141,750,403)

해외사업환산손익
-
-
-
517,946,625
517,946,625
-
517,946,625

총포괄손익 소계
-
-
39,141,798,435
517,946,625
39,659,745,060
-
39,659,745,060

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(9,597,235,100)
-
-
(9,597,235,100)
-
(9,597,235,100)

주식기준보상
-
2,825,081,461
-
-
2,825,081,461
-
2,825,081,461

배당금의 지급
-
-
(8,112,043,800)
-
(8,112,043,800)
-
(8,112,043,800)

소유주와의 거래 소계

-
(6,772,153,639)
(8,112,043,800)
-
(14,884,197,439)

(14,884,197,439)

2022.12.31 (전기말)

6,865,475,500
22,060,046,107
275,351,065,559
898,322,772
305,174,909,938
-
305,174,909,938

2023.01.01 (당기초)

6,865,475,500
22,060,046,107
275,351,065,559
898,322,772
305,174,909,938
-
305,174,909,938

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
21,925,959,777
-
21,925,959,777
-
21,925,959,777

확정급여제도의 재측정요소
-
-
454,104,921
-
454,104,921
-
454,104,921

해외사업환산손익
-
-
-
854,120,942
854,120,942
-
854,120,942

총포괄손익 소계
-
-
22,380,064,698
854,120,942
23,234,185,640
-
23,234,185,640

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(17,277,884,660)
-
-
(17,277,884,660)
-
(17,277,884,660)

주식기준보상
-
3,570,058,010
-
-
3,570,058,010
-
3,570,058,010

배당금의 지급
-
-
(9,383,403,960)
-
(9,383,403,960)
-
(9,383,403,960)

소유주와의 거래 소계

-
(13,707,826,650)
(9,383,403,960)
-
(23,091,230,610)
-
(23,091,230,610)

2023.12.31 (당기말)

6,865,475,500
8,352,219,457
288,347,726,297
1,752,443,714
305,317,864,968
-
305,317,864,968

4)
연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22기 (당)기
제 21 기 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

29,540,204,383

29,302,033,637

1. 영업에서 창출된 현금흐름
41,119,156,368

46,360,991,324

가. 당기순이익
21,925,959,777

39,283,548,838

나. 조정
23,309,586,736

36,094,953,203

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,116,390,145)

(29,017,510,717)

2. 이자의 수취
2,703,832,592

794,595,900

3. 이자의 지급
(690,682,295)

(690,738,174)

4. 법인세 환급액
(13,592,102,282)

(17,162,815,413)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,832,419,308)

(23,792,848,155)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
110,642,229,212

1,797,045,398

장단기금융상품의 처분
103,256,914,884

1,731,356

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
31,859,127

670,325,760

정부보조금의 수취
184,783,087

88,838,489

보증금의 감소
1,376,007,034

934,389,418

유형자산의 처분
65,903,060

91,260,375

매각예정비유동자산의 처분
5,726,762,020

장단기대여금의 감소
-

10,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(123,474,648,520)

(25,589,893,553)

장단기금융상품의 취득
112,741,355,826

5,000,000,000

장단기대여금의 증가
305,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
96,213,449

63,381,368

유형자산의 취득
7,079,386,517

16,902,866,928

무형자산의 취득
3,152,558,001

2,375,754,715

보증금의 증가
100,134,727

1,247,890,542

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(38,513,608,306)

(22,628,210,134)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
317,339,271

283,569,080

정부보조금의 수취
317,339,271

283,569,080

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,830,947,577)

(22,911,779,214)

유동성장기차입금의 상환
6,133,000,000

리스부채의 감소
6,032,283,977

5,194,576,486

배당금 지급
9,383,403,960

8,112,043,800

정부보조금의 상환
4,374,980

7,923,828

자기주식의 취득
17,277,884,660

9,597,235,100

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(21,805,823,231)

(17,119,024,652)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

49,880,850,744

67,496,298,609

Ⅵ. 외화표시 현금성자산 환율변동효과

70,152,778

(496,423,213)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

28,145,180,291

49,880,850,744

※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 13일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://kohyoung.com, IR -> 공시정보)에 게재할 예정입니다.

2. 별도재무제표1)
재무상태표

재 무 상 태 표

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 22 (당)기말
제 21 (전)기말

자산

I. 유동자산

275,786,220,150

285,329,700,032

현금및현금성자산
20,563,368,696

42,248,192,530

단기금융상품
97,940,232,347

86,756,554,884

매출채권 및 기타채권
109,974,881,552

120,087,837,177

재고자산
35,157,298,820

31,651,636,981

기타금융자산
2,498,929,371

2,378,929,371

기타자산
1,411,297,389

2,206,549,089

매각예정비유동자산
8,240,211,975

-

II. 비유동자산

86,452,673,797

97,683,292,242

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
1,365,774,463

1,070,584,210

종속기업투자
3,814,305,180

3,814,305,180

유형자산
43,724,166,585

52,790,571,048

사용권자산
17,239,494,022

19,936,769,212

무형자산
10,734,560,285

9,344,124,006

이연법인세자산
5,936,135,861

5,961,220,627

비유동 기타금융자산
3,489,506,154

4,765,717,959

비유동 기타자산
148,731,247

-

자산 총계

362,238,893,947

383,012,992,274

부채

I. 유동부채

35,423,183,008

50,806,846,797

매입채무및기타채무
25,187,858,178

28,671,201,964

유동성장기차입금
-

6,133,000,000

당기법인세부채
889,266,175

4,739,544,799

충당부채
786,791,674

964,740,500

기타부채
8,559,266,981

10,298,359,534

II. 비유동부채

20,730,386,497

26,285,810,849

장기매입채무및기타채무
891,031,649

573,692,378

순확정급여채무
6,679,571,481

9,877,959,298

충당부채
253,359,146

247,220,318

기타부채
12,906,424,221

15,586,938,855

부채 총계

56,153,569,505

77,092,657,646

자본

I. 자본금

6,865,475,500

6,865,475,500

II. 기타불입자본

8,431,401,487

22,139,228,137

III. 이익잉여금

290,788,447,455

276,915,630,991

자본 총계

306,085,324,442

305,920,334,628

부채와 자본 총계

362,238,893,947

383,012,992,274

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

I. 매출액
200,989,715,643
241,870,219,332

II. 매출원가
79,201,977,591
92,716,868,733

III. 매출총이익
121,787,738,052
149,153,350,599

판매비와관리비
59,417,280,133
61,706,241,955

연구개발비
40,943,676,567
47,807,322,887

IV. 영업이익
21,426,781,352
39,639,785,757

금융수익
4,548,369,022
1,473,735,289

금융비용
619,127,466
531,385,627

기타영업외수익
12,829,157,250
16,287,746,861

기타영업외비용
6,596,661,360
11,243,659,328

V. 법인세비용차감전순이익
31,588,518,798
45,626,222,952

VI. 법인세비용
8,786,403,295
10,121,180,681

VII. 당기순이익
22,802,115,503
35,505,042,271

VIII. 기타포괄손익
454,104,921
(141,750,403)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (법인세효과 차감후)
454,104,921
(141,750,403)

확정급여제도의 재측정요소
454,104,921
(141,750,403)

IX. 당기총포괄이익
23,256,220,424
35,363,291,868

X. 주당이익

기본주당순이익
341
528

희석주당순이익
338
527

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
6,865,475,500
28,911,381,776
249,664,382,923
285,441,240,199

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
35,505,042,271
35,505,042,271

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(141,750,403)
(141,750,403)

총포괄손익 소계
-
-
35,363,291,868
35,363,291,868

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(9,597,235,100)
-
(9,597,235,100)

주식기준보상
-
2,825,081,461
-
2,825,081,461

배당금의 지급
-
-
(8,112,043,800)
(8,112,043,800)

소유주와의 거래 소계
-
(6,772,153,639)
(8,112,043,800)
(14,884,197,439)

2022.12.31(전기말)
6,865,475,500
22,139,228,137
276,915,630,991
305,920,334,628

2023.01.01(당기초)
6,865,475,500

22,139,228,137

276,915,630,991
305,920,334,628

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
22,802,115,503
22,802,115,503

확정급여제도의 재측정요소
-
-
454,104,921
454,104,921

총포괄손익 소계
-
-
23,256,220,424
23,256,220,424

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(17,277,884,660)
-
(17,277,884,660)

주식기준보상
-
3,570,058,010
-
3,570,058,010

배당금의 지급
-
-
(9,383,403,960)
(9,383,403,960)

소유주와의 거래 소계

-
(13,707,826,650)
(9,383,403,960)
(23,091,230,610)

2023.12.31(당기말)
6,865,475,500
8,431,401,487
290,788,447,455
306,085,324,442

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

27,129,337,583

25,900,153,044

1. 영업에서 창출된 현금흐름
37,781,757,915

42,379,414,101

가. 당기순이익
22,802,115,503

35,505,042,271

나. 조정
20,274,928,078

31,754,799,903

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,295,285,666)

(24,880,428,073)

2. 이자의 수취
2,701,916,474

792,524,603

3. 이자의 지급
(615,775,762)

(673,720,155)

4. 법인세의 납부
(12,738,561,044)

(16,598,065,505)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,968,880,689)

(23,488,499,426)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
111,097,316,584

1,874,505,824

장단기금융상품의 처분
103,256,914,884

-

보증금의 감소
1,300,016,600

1,013,581,200

정부보조금의 수취
184,783,087

88,838,489

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

670,325,760

유형자산의 처분
64,294,538

91,260,375

무형자산의 처분
454,545,455

-

장단기대여금의 감소
110,000,000

10,500,000

매각예정비유동자산의 처분
5,726,762,020

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(123,066,197,273)

(25,363,005,250)

장단기금융상품의 취득
112,710,990,086

5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
96,213,449

63,381,368

장단기대여금의 증가
415,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
-

496,377,200

보증금의 증가
65,000,000

1,210,000,000

유형자산의 취득
6,172,610,586

16,218,189,620

무형자산의 취득
3,606,383,152

2,375,057,062

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(36,854,681,743)

(21,607,236,752)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
317,339,271

283,569,080

정부보조금의 수취
317,339,271

283,569,080

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,172,021,014)

(21,890,805,832)

배당금 지급
9,383,403,960

8,112,043,800

유동성장기차입금의 상환
6,133,000,000

-

리스부채의 상환
4,373,357,414

4,173,603,104

정부보조금의 지급
4,374,980

7,923,828

자기주식의 취득
17,277,884,660

9,597,235,100

IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(21,694,224,849)

(19,195,583,134)

V. 기초의 현금및현금성자산

42,248,192,530

62,057,473,797

VI. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

9,401,015

(613,698,133)

VII. 기말의 현금및현금성자산

20,563,368,696

42,248,192,530

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

구분
제 22 (당)기
제 21 (전)기

I. 미처분이익잉여금

287,355,709,705

273,482,893,241

1. 전기이월미처분이익잉여금
264,099,489,281

238,119,601,373

2. 당기순이익
22,802,115,503

35,505,042,271

3. 확정급여제도의 재측정요소
454,104,921

(141,750,403)

II. 이익잉여금처분액

9,183,975,920

9,383,403,960

1. 현금배당금
9,183,975,920

9,383,403,960

주당배당금(율):

당기: 140원(140%)

전기: 140원(140%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

278,171,733,785

264,099,489,281

※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 13일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://kohyoung.com, IR -> 공시정보)에 게재할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익이여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1) 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (배당기준일)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 54 조 (이익배당)① 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ② 제3항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.③ 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
제 54 조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 배당을 받을주주를 확정하기 위한 기준일을 매 결산기 말로하거나, 또는 이사회결의로 기준일을 정할 수 있다.
배당기준일 결정

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경의 정지와기준일 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 이를 회일 2주간 전에 공고한다.
제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를공고하여야 한다.
배당기준일 결정

2) 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권법 시행 반영)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 15 조의2 (주주명부)회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
제 15 조의2 (주주명부)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을요청할 수 있다.③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라전자문서로 작성한다.
전자증권법 시행에 따른 소유자명세 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,356,403,160원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
179,818,080원

최고한도액
250,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
2주전 공고

※ 사업보고서는 2024년 3월 13일 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2024년 3월 13일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(https://kohyoung.com, IR -> 공시정보)에 게재할 예정입니다.2. 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.정정공시 여부는 금융감독원 전자공시시스템(DART) -> 정기공시에 제출된 사업보고서를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 (주)고영테크놀러지는 이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 9시 ～ 2024년 03월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리마. 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당 사항 없음