아주스틸 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 아주스틸

주주총회소집공고
2.9
아주스틸(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
아주스틸 주식회사

대 표 이 사 :
이 학 연

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 첨단기업로 71

(전 화) 054-714-3000

(홈페이지) http://www.ajusteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략부문 부문장
(성 명) 이 영 세

(전 화) 054-714-3000

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 변함없는 관심과 성원에 감사드립니다.당사 정관 제 19조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4 및 정관 제21조의2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

1.
일시
: 202
4년
3월
28
일
(
목)
오전
9:00

2.
장소
:
경상북도 구미시
4
공단로
321,
아주스틸 본사 사무동
3
층

3.
회의 목적사항

가
.
보고사항

1)
감사보고

2)
영업보고

3)
내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건
1) 제 1호 의안 : 제25기(2023년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제 3호 의안 :
사외이사 선임의 건
4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전까지 전자투표를 활용하여 귀중한 의결권 행사 부탁드리겠습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 참여기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
※ 위임장 필수 정보 - 위임인 : 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인 : 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명

6. 기타 참고사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.ajusteel.com)에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일
의안내용
사내이사
사외이사
기타비상무이사

이학연 (출석률 : 92%)
이영세 (출석률 : 96%)
최병규 (출석률 : 96%)
문성호 (출석률 : 100%)
야마나카 야스히로 (출석률 : 35%)

제 1회
2023.01.16
제 1호의안 : 안전보건관리 계획 승인의 건 제 2호의안 : 금융권 여신 기한연장의 건 제 3호의안 : 금융권 여신 기한연장의 건 제 4호의안 : 금융권 여신 기한연장의 건 제 5호의안 : 미주법인 금융권 여신 신규차입 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 2회
2023.01.27
제 1호의안 : 아주엠씨엠 RCPS 조건 변경 등의 건 제 2호의안 : 아주엠씨엠 Atex Center E1 공장 투자승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 3회
2023.02.13
제 1호의안 : 재무제표(개별) 사전승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 4회
2023.02.24
제 1호의안 : 재무제표(연결) 사전 승인의 건 제 2호의안 : 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 제 3호의안 : 아주엠씨엠 금융권 여신 연대보증 연장의 건 제 4호의안 : 아주엠씨엠 금융권 여신 연대보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 5회
2023.03.10
제 1호의안 : '22년 정기주주총회 소집 승인의 건 제 2호의안 : 주주총회 전자투표제도 도입의 건 제 3호의안 : 영업보고서 승인의 건 제 4호의안 : 금융권 외화수입신용장 신규 차입의 건 제 5호의안 : ABL(자산담보부대출) 신규 차입의 건 제 6호의안 : 금융권 여신 기한연장의 건 제 7호의안 : 폐럼인프라 상환우선주 매도의 건 보고사항 : 내부회계관리제도 감사보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 6회
2023.03.15
제 1호의안 : 폴란드 법인 자본금 증액 및 유상증자 참여의 건
찬성
불참
찬성
찬성
불참

제 7회
2023.03.28
제 1호의안 : 대표이사 중임의 건 제 2호의안 : 사외·기타비상무이사 보수 지급의 건 제 3호의안 : 기린산업 이행보증발급 연대보증 제공의 건 제 4호의안 : 미주법인 금융권 여신 연대보증 기한 연장의 건 제 5호의안 : 신한은행 여신 기한연장의 건 제 6호의안 : 씨티은행 여신 기한연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성
불참

제 8회
2023.03.30
제 1호의안 : 폴란드 법인 EAF대출 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 9회
2023.04.12
제 1호의안 : 제25기 임시주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 10회
2023.04.17
제 1호의안 : 주주총회 전자투표제도 도입의 건 제 2호의안 : CGCL 공장 건설 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 11회
2023.04.28
제 1호의안 : 기린산업 연대보증제공 및 대여금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 12회
2023.05.15
제 1호의안 : 신용보증기금 P-CBO(사모사채) 발행의 건 제 2호의안 : 지급보증서 신규 발행의 건 제 3호의안 : 금융권 여신 기한 연장의 건 제 4호의안 : 중국법인 기업은행 여신 연대보증 기한연장의 건 제 5호의안 : 중국법인 차입 조건변경에 따른 외화지급보증 조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 13회
2023.05.24
제 1호의안 : 미주법인 소재구매계약 연대보증 기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 14회
2023.06.19
제 1호의안 : 중소기업은행 여신 기한 연장의 건 제 2호의안 : 아주엠씨엠 RCPS 인수의 건 제 3호의안 : 납세보증서 발급의 건 제 4호의안 : 이행보증보험 발급의 건 제 5호의안 : 아주엠씨엠 국민은행 여신 연대보증 기한 연장의 건 제 6호의안 : 아주엠씨엠 중소기업은행 여신 연대보증 기한 연장의 건 제 7호의안 : 아주엠씨엠 산업은행 여신 연대보증 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 15회
2023.06.29
제 1호의안 : 아주엠씨엠 우리은행 여신 신규차입 연대보증의 건 제 2호의안 : 기린산업 납세보증보험 발급에 대한 연대보증의 건 제 3호의안 : 아주엠씨엠 매입채무 관련 연대보증 증액의 건
불참
찬성
찬성
찬성
불참

제 16회
2023.07.17
제 1호의안 : 금융권(대구·우리은행,DGB캐피탈) 여신 기한연장의 건 제 2호의안 : 기린산업 금전대차계약의 건 제 3호의안 : 기린산업 보증보험발급 연대보증의 건 제 4호의안 : 중국법인 금융권(우리·기업은행) 여신 연대보증 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제 17회
2023.08.07
제 1호의안 : 폴란드법인 유상증자 참여의 건
불참
찬성
찬성
찬성
불참

제 18회
2023.08.21
제 1호의안 : 금융권 여신 기한연장의 건 제 2호의안 : 중국법인 여신 대환에 따른 담보제공 변경의 건 제 3호의안 : 내부회계관리제도 규정 개정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 19회
2023.08.29
제 1호의안 : 우리은행 일반운영자금 신규차입의 건 제 2호의안 : 우리은행 환헷지한도 신규개설 건 제 3호의안 : 2023년 9월 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 20회
2023.09.18
제 1호의안 : 산업은행 시설자금대출 신규차입의 건 제 2호의안 : 금융권 여신 기한연장의 건 제 3호의안 : 아주엠씨엠 판금가공설비도입의 건 제 4호의안 : 아주엠씨엠 산업은행 운전자금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 21회
2023.10.16
제 1호의안 : 김천 CGCL공장 종된사업장 등록 및 공장등록증 발급의 건 제 2호의안 : 아주엠씨엠 판넬 충진재CNC 가공설비 리스 연대보증의 건 제 3호의안 : DGB캐피날 어음할인 한도 신규약정 체결의 건 제 4호의안 : IBK캐피탈 어음할인 한도 신규약정 체결의 건 제 5호의안 : KEB하나은행 무역금융 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 22회
2023.10.18
제 1호의안 : 미주법인 씨티은행 여신 연대보증 기한 연장의 건 제 2호의안 : 서울보증보험 이행보증보험 발급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 23회
2023.11.14
제 1호의안 : 폴란드 법인 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 24회
2023.11.17
제 1호의안 : 미주법인 기업은행 여신 연대보증 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 25회
2023.11.20
제 1호의안 : 금융권 여신 기한연장의 건 제 2호의안 : 미주법인 대여금 기한연장의 건 제 3호의안 : ABL(자산담보부대출) 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 26회
2023.12.11
제 1호의안 : 미주법인 CBB Bank 여신 연대보증 기한 연장의 건 제 2호의안 : 제 25기(2023년) 정기주주총회 기준일 설정의 건 제 3호의안 : 정기세무조사 고지세액 관련 납세보증서 보험기간 변경의 건 제 4호의안 : 아주엠씨엠 국민은행 운전자금 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 일본 거주자인 야마나카 야스히로 기타비상무이사는 정관 제35조(이사회의 결의방법)에서 정하는 통신수단(화상)을 활용하여 회의 참석하고 의안에 대한 찬반의사를 확인하고 있으며, 의사록 날인시에만 찬성으로 표기 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
최병규(위원장)문성호이영세
2023.02.08
제 1호 의안 : 2023년 내부거래위원회 선임의 건제 2호 의안 : AJU STEEL USA 내부거래 진행의 건제 3호 의안 : 아주엠씨엠 내부거래 진행의 건제 4호 의안 : HUI-ZHOU AJU STEEL CENTER 내부거래 진행의 건제 5호 의안 : 주요주주(가네마쯔) 내부거래 진행의 건
가결가결가결가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
24
12
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 5명의 보수한도 승인 금액이며, 지급총액은 2023년 사외이사에게 지급한 금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
한국 가네마쯔(주)(주요주주)
2023.01.01~2023.12.31
121,602
21.76%

매출
아주엠씨엠(주)(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
29,036
5.20%

지분취득
AJU POLADN Sp. Z o.o.(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
28,558
5.11%

매출
AJU STEEL USA, INC.(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
21,461
3.84%

매출
HAN A STEELHONGKONG CO., LTD.(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
6,384
1.14%

주1) 상기 비율은 직전 사업연도(2022년) 매출총액(별도기준) 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한국 가네마쯔(주)(주요주주)
매입
2023.01.01~2023.12.31
121,602
21.76%

아주엠씨엠(주)(종속회사)
매출
2023.01.01~2023.12.31
29,036
5.20%

AJU POLADN Sp. Z o.o.(종속회사)
지분취득
2023.01.01~2023.12.31
28,558
5.11%

주1) 상기 비율은 직전 사업연도(2022년) 매출총액(별도기준) 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성○ 철강산업철강산업은 다양한 산업에 필수적인 기초 철강소재를 생산, 공급하는 국가기간산업으로 철광석, 철스크랩 등을 원료로 판재류(열연·냉연강판, 후판 등), 봉·형강류, 강관 등 철강제품을 생산하여 자동차, 조선, 건설, 전기전자 등 수요산업에 공급하는 산업입니다.철강산업은 초기에 막대한 설비투자가 요구되며, 초기 투자 이후에도 설비 개보수 등을 위한 경상적 투자 및 철강재 수요 증가에 대응하기 위한 주기적인 생산 능력 확대 투자를 필요로하는 자본집약적 장치산업입니다.철강산업은 전방산업(자동차, 조선, 건설, 전기전자 등)과 후방산업(원료·에너지·건설·물류산업 등) 사이에서 중간다리 역할을 수행함으로써 전·후방 연관효과가 큰 특성을 지니고 있습니다. 뿐만 아니라, 철강재수요는 경기민감도가 높은 전방산업의 특성에 따라 결정되며, 철강산업 역시 경기변동에 민감한 영향을 받습니다.○ 컬러강판 산업컬러강판 산업은 철강산업을 기초로 하여, 철강의 특성을 변화시키지 않고, 표면을 물리적, 화학적, 전기화학적으로 처리해 소재와 제품의 내구성, 미관 및 기능성을 개선 또는 향상시키는 고부가가치 제조 기반산업입니다.컬러강판은 표면처리 강판의 일종으로서 원판의 양면 또는 한쪽 표면에 도료를 균일하게 피복처리하여 내식성 등의 품질특성을 강화하고 외관을 꾸민 강판으로, 일반 장식용 액세서리에서부터 자동차와 반도체, 전자 분야 뿐 아니라 미래 주도산업으로 주목되는 항공 우주 산업에 이르기까지 주요 핵심 소재로 광범위하게 적용할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성컬러강판은 외장판넬, 지붕재 등 건재용 소재로 사용되는 '범용재'와 TV외장, 냉장고 Door 등의 가전용 소재로 사용되는 '고급재'로 양분되어 있습니다. 범용재는 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 인해 경쟁이 치열하며 시장 규모가 정체되어 있지만, 당사가 속해있는 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐 아니라 시장규모 측면에서도 성장할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.컬러강판 시장은 철강에 다양한 특성 부여(부식성, 고강도, 접합성 등), 건설 및 인프라 개발의 증가, 다양한 산업(가전, 자동차 등)에서의 응용이 증가 됨에 따라 지속적인 성장 및 다양한 기회가 있을 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성컬러강판산업은 경기민감도가 높은 전방산업(가전)의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기와 밀접한 연관을 가지고 있어 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다.
2020년에는 COVID-19와 같은 특수한 상황에서 집안에 머무르는 시간이 증가됨에 따라 생활가전의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 하지만 2022년 코로나 특수효과가 사라지고, 이에 더해 러-우전쟁 장기화, 양적완화에 따른 인플레이션 및 고물가, 고금리가 지속됨에 따라 소비심리가 냉각되면서 경기민감도가 높은 내구재인 가전제품 시장이 크게 위축되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

컬러강판산업은 대부분의 거래가 B2B형태이며, 우월한 기술력, 원가 경쟁력, 높은 생산능력, 주요 납품실적 등이 주요 경쟁요소입니다.당사는 이러한 경쟁 환경 속에서 높은 기술력을 바탕으로 ESP(Early Supplier Proposal) 영업활동을 진행하고 있습니다. ESP영업방식을 통해 고객사 Needs에 부합하는 소재 또는 제품을 선행 개발, 제안함으로써, 시장을 선도하고 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.ESP 영업활동은 고객사와의 긴밀한 협업을 바탕으로 고객의 요구에 부합하는 맞춤형 솔루션을 제공하는 것에 중점을 두고있습니다. 이를 위해 제품 개발 단계부터 양산까지 최소 6개월 이상의 개발 기간과 수백 번의 테스트를 통해 품질을 유지하고 있으며, 제품 승인을 위해서는 기존 제품과 동일한 수준의 색차, 품질 관리, 그리고 가격 경쟁력을 유지해야 하므로 양산품의 이원화가 어렵습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 현재 가전시장은 대외 불확실성 (러-우 전쟁 장기화, 인플레이션 압박) 및 내수 경기침체 우려가 지속되는 가운데 글로벌 가전수요 역시 회복이 지연되고 있습니다. 이로 인해 가전사들의 재고도 높은 수준을 유지하고 있고, 재고 판매로 인한 가동율 저하 및 관련 비용이 지속적으로 증가함에 따라 수익성 악화까지 많은 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 대내외 환경을 극복하기 위해 당사는 그나마 수요가 견고한 글로벌 가전사들의 프리미엄 제품 판매 확대 전략에 맞춰 지속적인 시설투자(김천공장 1·2차 투자, 폴란드 공장 준공) 및 연구·개발 활동에 집중하고, 전략적 영업활동을 진행하여 차별화된 기술력과 디자인을 기반으로 수요부진의 위기를 기회로 바꾸어 나갈 예정입니다. 또한 서남아 해외 가전시장의 신규 진입을 통해 제품 판매 저변을 확대하고 수익성을 강화해 나갈 예정입니다.

② 건재 사업분야는 완제품 공급 설비 In-House 구축 전략을 통해 기존의 레드오션 시장을 블루오션으로 변화하여 당사의 매출 포트폴리오 다각화 전략에 집중하고 있습니다.자사의 외장재 제품인 DM(Design Metal) 패널과 내장재 SGP(Steel Gypsum Panel) 제품 개발을 통해 건설사 및 시중 유통 판매를 통한 시장 확보를 해 나갈 예정이며, 특히 모듈러 건축 시공에 DM 패널 적용을 적극 추진하여 내수 시장 뿐만 아니라 글로벌 해외시장을 타겟으로 모듈러 건축 소재 판매 확대를 위한 전략적인 영업활동도 지속적으로 강화하고 있습니다.

③ 자동차 사업분야의 경우 북미지역 알루미늄 소재 수요 증가와 전략적 조달을 통해 이차전지 시장을 타겟으로 북미지역 진출 국내 기업들과 판매를 확대해 나갈 예정이고, 특장차 같은 경우 트레일러용 원소재 및 탑차용 PCM 개발에 성공하여 공급중입니다. 앞으로는 양산 안정화와 전기/소형 특장차용 외장 소재 개발 등을 통한 신성장 분야의 사업추진을 더욱 확장시켜 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 철강단일사업부로 구성되어 있으며, 사업부문별 재무제표는 '사업보고서 - Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조 하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율

품명
2023년 (제25기)
2022년 (제24기)
2021년 (제23기)
비고

컬러강판
3.94%
4.43%
5.30%
※출처 : 철강협회 - 컬러강판 내수+수출판매 기준

(3) 시장의 특성
컬러강판의 주요 수요업체는 가전사, 건설사, 자동차사 등으로 다양한 산업에서 핵심소재로 사용되고 있으며, 경기민감도가 높은 전방산업(영상가전, 생활가전)의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기 등에 영향을 받는 특성이 있습니다. 해당 특성에 따라 당사의 매출은 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 대내, 외부환경의 변화, 규제강화 등에 따른 산업패러다임 변화와 불확실성 등에 대비하기 위한 전략을 수립하고 있습니다. ① 환경변화에 따른 맞춤형 경영전략 및 포트폴리오 재정비 당사는 다변화하는 시장환경에 대응하고, 안정적인 사업포트폴리오를 운영하기 위해 집중형 포트폴리오(영상/생활가전 중심)모형에서 다각형(가전, 건재, 자동차 등) 포트폴리오 모형으로 재정비 계획을 가지고 있습니다.<영상/생활가전> 가전시장의 경우 기존의 영상/생활가전 물량을 보전함과 동시에, CAPA부족으로 진입하지 못한 시장(LG전자_생활가전, Whirlpool 등)에 진입하고, 가전관련 신소재 개발을 통한 매출확대 및 성장을 도모할 것 입니다.(2025년 연결기준 목표 매출비중 : 30%)<건재> 당사는 건재시장 고급화(디자인을 가미한 인테리어/익스테리어) 추세에 맞춰, 당사의 고유기술력인 프린팅 기술력(Roll to Roll 디지털 프린팅·잉크젯 프린팅 기술력)을 활용하여 고급건재 시장진출 및 사업포트폴리오 확대를 위해 지속적인 영업활동을 진행하고 있습니다. (2025년 연결기준 목표 매출비중 : 30%) ※ 목표시장 - 건축내외장재 : 프린팅 기술력을 활용하여 개발한 Atex제품(TDP 활용) 적용 - 모듈러사업 : 모듈러 제조 관련 기술력있는 기업과 협업 진행 등 - 방화문/엘리베이터 : '품질인정서' 기반의 대형건설사/엘리베이터사 영업활동 진행<자동차> ① 현재 당사 자동차 매출의 90%이상은 미주법인(AJU STEEL USA, INC.)의 주요고객사인 현대트랜스리드 관련 매출(몰딩제품, 압출제품 등)이나, 자동차 관련 사업다각화를 위해 '전기자동차 관련 Battery Cell Case, 탑차용 판넬 개발 등' 다양한 개발/영업활동을 진행하고 있습니다. (2025년 연결기준 목표 매출비중 : 30%) ② 성장동력 확충 및 시너지 극대화를 위한 Value Chain 확대를 위한 신사업 추진당사는 지속적인 외부환경 변화에 따른 글로벌가치사슬 변화에 따라 주요고객사 맞춤형 시설투자로 성장동력 확충을 확충하고, 이를 기반으로 Value Chain 확대를 위한 신사업을 추진중에 있습니다.<국내-김천공장 1차/2차 투자> 당사는 원소재 자체조달을 통한 원가절감을 실현하고, 혁신적인 신소재 개발 및 Value Chain 확대를 위해 2000억 규모의 아주만의 독창적인 시설투자를 진행하였습니다. 이를 통해 다양한 제품을 생산할 수 있는 CAPA를 확보하였으며, 안정적인 신소재 개발(가전, 건재, 자동차 관련 소재), 사업포트폴리오 안정화를 위한 체재를 구축하는 등 성장동력 및 시너지 극대화를 위한 기반을 마련하였습니다.<해외-멕시코 3공장/4공장,폴란드 컬러공장> 당사는 유동적으로 변화하는 외부환경 및 정책변화에 맞춰 주요고객사와 협업을 기반으로 해외 시설투자를 진행하였습니다. 해당 투자는 기존의 일반가공(Slitter, Shear)을 통한 철강소재를 납품하기 위한 투자가 아닌, '프레스, 분체도장, 압출 등'의 추가공정을 통한 高부가가치를 창출하는 투자입니다. 이를 통해 아주스틸의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 해외로컬기업(가전, 건재, 자동차 등 관련) 영업을 통해 해외시장에서의 아주스틸의 입지를 확대해 나가고 있습니다. ③ 중장기적 리스크 관리 및 ESG경영으로 ‘지속가능성 내재화’ 당사는 공정생략을 통해 환경오염 저감 및 원가절감형 제품인 'eco Black(LCD TV 적용)', 'Pet Glass(냉장고 DOOR 등 적용)' 등을 개발하고, CGL(원소재 생산 라인)과 CCL(컬러강판 생산 라인)을 결합한 CGCL(원소재와 및러강판 생산)을 국내최초로 개발 및 도입 중에 있으며, 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 감소하기 위하여 사업장 내 태양광 발전소 운영, 온실가스 배출저감 계획 수립하고 있습니다. 또한, 2023년 탄소중립선도플랜트 기업으로 선정되는 등 탄소중립 실현을 위해 최선을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

아주스틸 주식회사 조직도_2023.12.31.jpg
아주스틸 주식회사 조직도_2023.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제25기(2023년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사 진행 중 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.
kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.ajusteel.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
420,798,769,861
345,921,495,870

현금및현금성자산
21,599,719,980
25,761,607,157

매출채권및기타채권
129,281,471,496
119,113,543,557

재고자산
223,249,644,846
183,460,436,532

계약자산
10,942,616,367
-

기타금융자산(유동)
7,658,722,460
5,767,955,470

기타유동자산
25,634,364,116
9,487,216,197

파생상품자산
25,991,403
881,176,668

당기법인세자산
2,406,239,193
1,449,560,289

Ⅱ. 비유동자산
577,335,628,042
414,306,990,018

장기매출채권및기타채권
83,204,255
36,723,778

유형자산
551,843,970,818
377,111,842,323

무형자산
8,105,646,474
6,411,957,870

투자부동산
11,939,451,485
24,676,841,762

기타금융자산(비유동)
1,191,703,703
1,703,739,745

기타비유동자산
545,517,465
571,351,212

이연법인세자산
3,451,672,224
1,131,147,124

순확정급여자산
174,461,618
2,663,386,204

자 산 총 계
998,134,397,903
760,228,485,888

부 채

I. 유동부채
509,975,745,440
369,474,451,136

매입채무및기타채무
247,912,589,859
121,696,193,678

단기차입금
184,614,827,628
176,509,254,143

유동성장기차입금
47,889,857,281
18,546,571,656

유동성사채
10,000,000,000
12,500,000,000

상환전환우선주부채
4,310,800,547
14,701,475,095

리스부채(유동)
730,502,813
268,197,371

파생금융부채(유동)
3,270,175,312
6,237,398,059

기타금융부채(유동)
175,628,256
2,150,000,000

기타유동부채
4,593,258,796
7,320,074,320

계약부채
659,519,263
-

당기법인세부채
5,818,585,685
9,545,286,814

Ⅱ. 비유동부채
269,041,870,919
153,274,776,128

장기차입금
237,543,726,744
149,693,756,796

사채
30,000,000,000
-

리스부채
965,471,623
399,921,125

기타금융부채(비유동)
2,029,477,697
350,000,000

확정급여부채
99,002,028
-

장기종업원급여부채
404,449,342
279,424,523

이연법인세부채
(2,000,256,515)
2,551,673,684

부 채 총 계
779,017,616,359
522,749,227,264

자 본

Ⅰ. 지배지분
226,050,911,322
241,638,947,983

자본금
13,226,094,500
13,226,094,500

자본잉여금
107,836,671,234
107,836,671,234

기타포괄손익누계액
32,463,852,327
16,316,669,460

이익잉여금
72,524,293,261
104,259,512,789

Ⅱ. 비지배지분
(6,934,129,778)
(4,159,689,359)

자 본 총 계
219,116,781,544
237,479,258,624

부채및자본총계
998,134,397,903
760,228,485,888

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
945,205,264,972
1,056,170,390,159

Ⅱ. 매출원가
905,524,087,529
1,012,033,387,325

Ⅲ. 매출총이익
39,681,177,443
44,137,002,834

Ⅳ. 판매비와관리비
51,695,547,228
39,537,974,315

Ⅴ. 영업이익
(12,014,369,785)
4,599,028,519

Ⅵ. 금융수익
1,299,765,601
3,468,877,139

Ⅶ. 금융비용
27,208,133,865
14,329,774,676

Ⅷ. 기타수익
10,544,961,321
14,485,203,015

Ⅸ. 기타비용
13,583,839,232
9,212,250,146

Ⅹ. 법인세비용차감전이익(손실)
(40,961,615,960)
(988,916,149)

XI. 법인세비용
(7,843,051,809)
3,121,098,703

XII. 당기순이익(손실)
(33,118,564,151)
(4,110,014,852)

지배지분순이익(손실)
(30,344,123,732)
1,339,621,123

비지배지분순이익(손실)
(2,774,440,419)
(5,449,635,975)

XIII. 기타포괄손익
14,756,083,253
4,930,797,911

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목 :

- 해외사업환산손익
4,927,657,998
2,250,414,419

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :

- 순확정급여부채의 재측정요소
(1,391,095,796)
2,047,664,479

- 자산재평가이익
11,219,521,051
632,719,013

XIV. 총포괄이익
(18,362,480,898)
820,783,059

지배지분포괄이익
(15,588,040,479)
6,184,839,948

비지배지분포괄손실
(2,774,440,419)
(5,364,056,889)

XV. 주당손익

기본주당이익(손실)
(1,147)
51

희석주당이익(손실)
(1,147)
51

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
13,226,094,500
107,836,671,234
13,433,536,028
100,957,806,273
1,182,073,960
236,636,181,995

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,339,621,123
(5,449,635,975)
(4,110,014,852)

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
1,962,085,393
85,579,086
2,047,664,479

자산재평가이익
-
-
632,719,013
-
-
632,719,013

해외사업환산손익
-
-
2,250,414,419
-
-
2,250,414,419

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권대가
-
-
-
-
22,293,570
22,293,570

2022.12.31 (전기말)
13,226,094,500
107,836,671,234
16,316,669,460
104,259,512,789
(4,159,689,359)
237,479,258,624

2023.01.01(당기초)
13,226,094,500
107,836,671,234
16,316,669,460
104,259,512,789
(4,159,689,359)
237,479,258,624

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(30,344,123,732)
(2,744,440,419)
(33,118,564,151)

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(1,391,095,796)
-
(1,391,095,796)

자산재평가이익
-
-
11,219,521,051
-

11,219,521,051

해외사업환산손익
-
-
4,927,661,816
-
-
4,927,661,816

2023.12.31 (당기말)
13,226,094,500
107,836,671,234
32,463,852,327
72,524,293,261
(6,934,129,778)
219,116,781,544

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

29,690,035,547

(22,445,168,083)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 (주34)
61,302,365,046

(14,552,048,589)

2. 이자 수취
463,162,043

225,177,937

3. 이자 지급
(25,041,124,026)

(1,830,405,674)

4. 법인세의 납부
(7,034,367,516)

(6,287,891,757)

II. 투자활동 현금흐름

(171,548,266,945)

(165,476,064,605)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,175,922,459

19,609,324,317

단기대여금의 감소
-

3,340,000

장기금융상품의 감소
-

-

유형자산의 처분
2,036,450,844

580,309,095

보증금의 감소
7,028,356,467

11,686,173,122

정부보조금의 수령
2,088,784,931

7,339,502,100

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,022,330,217

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(183,724,189,404)

(185,085,388,922)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
909,192,660

140,837,550

단기대여금의 증가
6,800,000,000

-

사업결합으로 인한 변동

1,122,045

유형자산의 취득
165,194,798380

172,052,447,227

무형자산의 취득
2,708,014,769

2,503,367,978

보증금의 증가
8,112,183,595

10,387,614,122

III. 재무활동 현금흐름

136,184,340,769

199,090,469,900

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
427,733,514,149

524,411,942,417

사채의 발행
40,000,000,000

10,000,000,000

단기차입금의 증가
245,950,203,820

407,172,292,417

장기차입금의 증가
141,783,310,329

100,267,650,000

상환전환우선주부채의 발행

6,972,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(291,549,173,380)

(325,321,472,517)

단기차입금의 상환
237,845,233,828

314,521,048,683

유동성장기부채의 상환
25,348,721,766

9,493,425,799

유동성사채의 상환
12,500,000,000

-

상환전환우선주부채의 상환
13,755,207,160

-

리스부채의 상환
1,100,010,626

-

임대보증금의 감소
1,000,000,000

1,306,998,035

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

1,512,003,252

11,169,237,212

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,161,887,377)

851,266,160

Ⅵ. 연결범위변동

200

1,122,045

ⅥI. 기초의 현금및현금성자산

25,761,607,157

13,739,981,740

ⅥII. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅴ+Ⅵ)

21,599,719,980

25,761,607,157

2) 별도 재무제표
① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

아주스틸 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
277,679,677,536
228,781,591,695

현금및현금성자산
7,327,091,620
10,591,478,648

매출채권및기타채권
145,841,094,037
105,143,570,050

재고자산
103,583,619,624
98,561,879,385

기타금융자산(유동)
14,143,811,361
12,767,955,470

파생상품자산
25,991,403
-

기타유동자산
6,758,069,491
1,716,708,142

Ⅱ. 비유동자산
443,597,289,890
343,894,022,044

장기매출채권및기타채권
16,429,424,098
2,925,847,640

종속기업투자주식
96,802,629,132
63,110,510,864

유형자산
295,751,395,653
238,116,662,917

투자부동산
23,521,237,139
3,489,061,305

무형자산
5,197,800,549
31,665,276,329

기타금융자산(비유동)
333,203,473
1,050,499,500

기타비유동자산
5,388,253,813
884,245,460

순확정급여자산
173,346,033
2,651,918,029

자 산 총 계
721,276,967,426
572,675,613,739

부 채

I. 유동부채
338,621,906,970
225,447,692,654

매입채무및기타채무
126,906,275,217
59,263,786,370

단기차입금
136,211,642,993
123,006,720,000

유동성장기차입금
37,767,895,207
12,482,960,000

유동성사채
10,000,000,000
12,500,000,000

리스부채(유동)
78,292,962
63,991,000

파생금융부채(유동)
1,955,279,336
6,449,517,197

기타금융부채(유동)
3,079,573,516
3,683,791,097

기타유동부채
16,971,593,366
1,148,151,691

당기법인세부채
5,651,354,373
6,848,775,299

Ⅱ. 비유동부채
162,508,629,167
107,628,781,889

장기차입금
121,790,478,770
100,098,680,000

사채
30,000,000,000
-

리스부채
101,497,489
64,695,448

기타금융부채(비유동)
10,190,420,854
3,678,971,914

장기종업원급여부채
404,449,342
279,424,523

이연법인세부채
21,782,712
3,507,010,004

부 채 총 계
501,130,536,137
333,076,474,543

자 본

-

Ⅰ. 자본금
13,226,094,500
13,226,094,500

Ⅱ. 자본잉여금
107,850,863,962
107,850,863,962

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
31,524,499,234
16,469,104,845

IV. 이익잉여금
67,544,973,593
102,053,075,889

자 본 총 계
220,146,431,289
239,599,139,196

부채및자본총계
721,276,967,426
572,675,613,739

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
508,655,499,613
558,875,182,958

Ⅱ. 매출원가
487,935,846,194
526,444,291,465

Ⅲ. 매출총이익
20,719,653,419
32,430,891,493

Ⅳ. 판매비와관리비
35,452,411,500
29,318,544,368

Ⅴ. 영업이익
(14,732,758,081)
3,112,347,125

Ⅵ. 금융수익
4,620,174,663
2,936,518,984

Ⅶ. 금융비용
17,449,025,441
15,331,726,158

Ⅷ. 기타수익
7,933,741,691
13,057,650,495

Ⅸ. 기타비용
12,181,848,126
5,966,837,770

Ⅹ. 종속기업관련투자손익
(9,096,492,912)
4,053,455,228

XI. 법인세비용차감전이익
(40,906,208,206)
1,861,407,904

XII. 법인세비용
(7,717,383,791)
(1,925,524,519)

XIII. 당기순이익
(33,188,824,415)
3,786,932,423

XIV. 기타포괄손익
13,736,116,508
5,884,924,233

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

- 지분법자본변동
-
1,808,226,598

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 지분법자본변동
3,987,443,967
1,521,374,914

- 순확정급여부채의 재측정요소
(1,319,277,881)
1,922,603,708

- 지분법이익잉여금변동
-
-

- 자산재평가이익
11,067,950,422
632,719,013

XV. 총포괄이익
(19,452,707,907)
9,671,856,656

XVI. 주당손익

기본주당이익
(1,255)
143

희석주당이익
(1,255)
143

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
13,226,094,500
107,850,863,962
12,506,784,320
96,343,539,758
229,927,282,540

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,786,932,423
3,786,932,423

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
1,922,603,708
1,922,603,708

지분법자본변동
-
-
3,329,601,512
-
3,329,601,512

자산재평가이익
-
-
632,719,013
-
632,719,013

2022.12.31 (전기말)
13,226,094,500
107,850,863,962
16,469,104,845
102,053,075,889
239,599,139,196

2023.1.1 (당기초)
13,226,094,500
107,850,863,962
16,469,104,845
102,053,075,889
239,599,139,196

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(33,188,824,415)
(33,188,824,415)

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(1,319,277,881)
(1,319,277,881)

지분법자본변동
-
-
3,987,443,967
-
3,987,443,967

자산재평가이익
-
-
11,067,950,422
-
11,067,950,422

2023.12.31 (당기말)
13,226,094,500
107,850,863,962
31,524,499,234
67,544,973,593
220,146,431,289

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

5,944,927,710

(19,421,907,561)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 (주34)
22,971,313,173

(13,231,137,729)

2. 이자 수취
428,503,990

210,469,967

3. 이자 지급
(15,328,332,170)

(118,660,274)

4. 법인세의 납부
(2,126,557,283)

(6,282,579,525)

II. 투자활동 현금흐름

(96,223,198,090)

(110,125,069,394)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,061,360,660

19,551,315,226

단기대여금의 감소
-

3,340,000

유형자산의 처분
2,029,807,445

541,000,004

정부보조금 수령
1,984,766,531

7,339,502,100

사업결합
-

보증금의 감소
7,024,456,467

11,667,473,122

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,022,330,217

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(108,284,558,750)

(129,676,384,620)

종속기업투자주식의 취득
28,558,168,229

1,122,045

단기대여금의 증가
6,800,000,000

7,000,000,000

보증금의 증가
7,436,737,967

10,321,534,122

유형자산의 취득
48,216,430,625

109,857,714,254

무형자산의 취득
2,708,014,769

2,496,014,199

당기손익-공정가치금융자산의 취득
14,565,207,160

III. 재무활동 현금흐름

87,014,176,551

129,993,748,631

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
330,787,592,771

430,270,959,945

사채의 발행
40,000,000,000

10,000,000,000

장기차입금의 증가
67,379,320,000

68,552,800,000

단기차입금의 증가
223,408,272,771

351,718,159,945

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(243,773,416,220)

(300,277,211,314)

단기차입금의 상환
209,619,329,712

294,945,769,314

유동성사채의 상환
12,500,000,000

유동성장기부채의 상환
20,562,226,023

4,734,760,000

리스부채의 상환
91,860,485

596,682,000

임대보증금의 감소
1,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(3,264,093,829)

446,771,676

V.환율변동효과

(293,199)

(83,424,108)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

10,591,478,648

10,228,131,080

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,327,091,620

10,591,478,648

⑤ 이익잉여금 처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분예정일 : 2023년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

67,500,962,187

102,009,064,483

전기이월미처분이익잉여금
102,009,064,483

96,299,528,352

회계기준변경효과
-

보험수리적이익
(1,319,277,881)

1,922,603,708

지분법이익잉여금
-

-

당기순이익
(33,188,824,415)

3,786,932,423

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

67,500,962,187

102,009,064,483

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 :
정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
17
조
(
전환사채의 발행
)

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우

3.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
②~④ (기재 생략)

제
17
조
(
전환사채의 발행
)

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우

3.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (현행과 동일)

전환사채 발행한도 변경

제
18
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

①
회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (기재 생략)

제
18
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

①
회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (현행과 동일)

신주인수권부 사채발행한도 변경

(신설)
제37조의 2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.
표준정관 및 상법 규정을준용한 이사·감사 책임감경규정 추가

□ 이사의 선임

제 3호 의안 :
사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문성호
1975년 12월 15일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문성호
회계사
2017~현재2012~20172003~2012

한경회계법인

경신회계법인

삼일회계법인

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문성호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<문성호 사외이사 후보자>1. 전문성본 후보자는 한경회계법인에 재직 중인 회계사로 회계 분야 전문가입니다. 관련 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 불확실성이 존재하는 현 상황
에서 재무건전성을 높이고, 합리적이고 적법한 의사결정으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 해당하는 결격사유가 없으며, 독립적인위치에 있어야 함을 정확히 인지하고 있습니다. 위의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 업무를 진행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘
째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<문성호 사외이사 후보자>본 후보자는 회계분야 전문가로서, 21년간의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 재무정보를 제공하고, 철저한 재무 Risk 관리 등을 위한 전문적인 조언을 제공할 것으로 기대됩니다.특히, 회사에서 발생할 수 있는 회계위험과 부정행위 등을 사전에 점검하고 예방하며, 면밀한 재무정보 분석을 바탕으로 경영진에게 합리적인 의견을 제시함으로써 회사의 지속가능한 성장이 기여할 것으로 기대됩니다.본 후보자는 뛰어난 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되는 바 문성호 후보를 사외이사로 추천합니다.

확인서

문성호 사외이사(확인서).jpg
문성호 사외이사(확인서)

□ 감사의 선임

제 4호 의안 :
감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주광열
1963년 5월 2일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주광열
前, 주식회사해피에셋컨설팅 대표前, 산업은행 지점장 등
2020~20241991~2019
주식회사해피에셋컨설팅한국산업은행
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주광열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<주광열 감사 후보자>본 후보자는 29년간 산업은행에서의 다양한 업무(전산부, 자금부, 법무실, 심사실 등)경험을 바탕으로, 회사를 운영함에 있어 중요한 의사결정 및 전문적인 솔루션을 제공할 것으로 기대하고 있습니다. 감사로서 독립성을 강화하기 위해 상법상 자격요건, 기타 법령상 결격 사유, 과거경력 등 내부검토를 통해 최대주주 및 특별관계인과의 독립성을 확인하였습니다.본 후보자는 금융업계의 다양한 경험 그리고 지식을 바탕으로 전문적이고, 중립적인 관점에서 감사의 책임과 역할을 다할 것으로 기대되어, 주광열 후보를 감사로 추천합니다.

확인서

주광열 감사(확인서).jpg
주광열 감사(확인서)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 :
이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

※ 이사의 보수한도는 '사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명'에 대한 건 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
580백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 2023년 이사에게 실제 지급된 보수금액입니다.

※ 상기 최고 한도액은 제 24기 정기주주총회(2023년 3월 28일)에서 승인받은 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 :
감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
94백만원

최고한도액
200백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 2023년에 감사에게 실제 지급된 보수금액입니다.※ 상기 최고 한도액은 제 24기 정기주주총회(2023년 3월 28일)에서 승인받은 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.※ 홈페이지 주소 http://www.ajusteel.co.kr(상세 위치 : 투자정보 - 공시)

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전까지 전자투표를 활용하여 귀중한 의결권 행사 부탁드리겠습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 참여기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항)

2. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
※ 위임장 필수 정보 - 위임인 : 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인 : 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명

3. 주주총회 집중일 개최사유 - 해당 사항 없음