비씨월드제약 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 비씨월드제약

주주총회소집공고
2.9
비씨월드제약

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 비씨월드제약

대 표 이 사 :
홍 성 한

본 점 소 재 지 :
경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23

(전 화) 031 - 881 - 6800

(홈페이지)http://www.bcwp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 원 광 삼

(전 화) 031 - 5178 - 3498

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 비씨월드제약

경기도 수정구 금토로40번길 22 비씨월드빌딩 지하1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나
.
부의안건

제
1
호 의안
:
제
44
기
(2023
년
1
월
1
일
∼
2023
년
12
월
31
일
)
별도재무제표
(
현금 배당 포함
)
및

연결재무제표 승인의 건

제
2
호 의안
:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 양병국 선임의 건

제
3
호 의안
:
사내이사 홍성한 선임의 건

제
4
호 의안
:
사내이사 이승철 선임의 건

제
5
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 100원 현금배당( 최대주주 배당 포기 ) 예정

구분
전체
최대주주
자기주식
일반주주

주식수
8,892,384
3,011,250
453,819
5,427,315

1주당 배당금(원)

-
-
100

총 배당액(원)

-
-
542,731,500

5.
전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제
368
조의
4
및 동법 시행령 제
13
조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고
,
이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
.
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

(
그외 주요 내용
)

가
.
전자투표시스템인터넷및모바일주소
:https://vote.samsungpop.com

※
관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다
.

나
.
전자투표 행사기간
: 2024
년
3
월
18
일
9
시
~ 2024
년
3
월
27
일
17
시

-
첫날은 오전
9
시부터 전자투표 시스템 접속이 가능하며
,

그 이후 기간중에는
24
시간 시스템 접속 가능합니다
.

(
단
,
마지막날은 오후
5
시까지만 투표가 가능합니다
.)

다
.
시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다
.

※
주주확인용 본인인증방법
:
공동인증
,
카카오페이
,
휴대폰인증

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리됩니다
.

(
삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제
13
조 제
2
항
)

6.
경영참고사항

상법 제
542
조의
4
에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사
(
국민은행 증권대행부
)
에 비치하였으며
,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

7.
주주총회 참석시 준비물

-
직접행사
:
신분증

-
대리행사
:
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감날인
),
대리인의 신분증

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방)

위 임 장

대리인의 성 명:생년월일:

본인은 상기 대리인에게 주식회사 비씨월드제약의 제44기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2024년 월 일

주주 주민등록번호 : 주주 성 명: (인)

2024 년 3 월 13 일
주식회사 비씨월드제약 대표이사 홍 성 한

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
안건
사외이사의 성명

김국현(*)(출석율:100%)
지성규(출석율:100%)
양병국(출석율:100%)
최성남(*)(출석율:100%)

1
2023.01.31
제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천 및 선임의 건제2호 의안 : 기채에 관한건(농협은행)제3호 의안 : 자회사(비씨월드헬스케어) 제6기 재무보고의 건
참석
참석
참석

2
2023.02.16
제1호의 안 : 제43기 주주총회 소집의 건제2호의 안 : 전자투표제도 채택의 건
참석
참석
참석

3
2023.02.16
제1호의 안 : 제43기 결산재무제표(별도) 승인의 건제2호의 안 : 제43기 결산재무제표(연결) 승인의 건제3호의 안 : 현금배당의 건
참석
참석
참석

4
2023.03.10
제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건
참석
참석
참석

5
2023.03.13
제1호의 안 : 운전자금 대출 연장의 건 (하나은행)
참석
참석
참석

6
2023.03.15
제1호의 안 : 운전자금 대출 연장의 건 (국민은행)
참석
참석
참석

7
2023.03.22
제1호의 안 : 제43기 결산재무제표(별도) 확정 승인의 건제2호의 안 : 제43기 결산재무제표(연결) 확정 승인의 건
참석
참석
참석

8
2023.05.12
제1호의 안 : 제44기 1분기 결산재무제표(별도) 승인의 건제2호의 안 : 제44기 1분기 결산재무제표(연결) 승인의 건제3호의 안 : 윤리경영사무국 활동 보고의 건

참석
참석
참석

9
2023.06.14
제1호의 안 : 신규 대출에 관한 건 (한국수출입은행)제2호의 안 : 기채 연장에 관한 건 (신한은행, 우리은행, 국민은행)

참석
참석
참석

10
2023.08.10
제1호의 안 : 제44기 반기 결산재무제표(별도) 승인의 건제2호의 안 : 제44기 반기 결산재무제표(연결) 승인의 건

참석
참석
참석

11
2023.08.30
제1호의 안 : 자회사(비씨월드헬스케어) 대출에 대한 정기예금 담보제공 건

참석
참석
참석

12
2023.09.08
제1호의 안 : 운전자금 대출 연장의 건 (신한은행)

참석
참석
참석

13
2023.10.17
제1호 의안: 제44기 3분기 결산재무제표(별도) 보고의 건제2호 의안: 제44기 3분기 결산재무제표(연결) 보고의 건제3호 의안: 차입금 대환대출에 관한 건

참석
참석
참석

14
2023.11.10
제1호 의안: 산업은행 차입금 대환에 관한 건

참석
참석
참석

15
2023.11.10
제1호 의안: 제44기 3분기 결산재무제표(별도) 확정 승인의건제2호 의안: 제44기 3분기 결산재무제표(연결) 확정 승인의 건제3호 의안: 차입금 대환대출에 관한 건

참석
참석
참석

16
2023.12.14
제1호 안: 수출입은행 수출성장자금 재대출에 관한 건

참석
참석
참석

17
2023.12.14
제1호 안: 제44기 권리주주확정 기준일 선정

참석
참석
참석

(*) 2023년 3월 31일 제43기 정기주주총회를 통하여 최성남 사외이사겸 감사위원으로 선임되었으며, 김국현은 임기만료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회(감사위원회 제외)를 설치하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000
74,700
24,900
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
의약품 산업의 특성은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 의미합니다. 이러한 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다.따라서, 의약품 허가, 제조, 유통 등의 안전성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 그리고 의약품 산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호 장벽이 높고 신의약품 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 또한 의약품산업은 과학기반산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
인구구조의 고령화와 더불어 만성, 노인성 질환의 증가로 의약품 수요가 늘어나고 있습니다. 하지만, 건강보험의 재정수지가 악화될 것으로 전망됨에 따라 약가 인하 압력이 증가할 것으로 예상되며 의약품 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 이러한 내수시장의 한계를 탈피하기 위한 제약사들의 적극적인 연구개발 활동이 이루어진 결과 기술수출 사례가 이어지고 있어 연구개발에 기반한 외형 성장세가 지속될 전망입니다. 따라서 연구개발 성과가 가시화되는 기업의 경우 지속적 실적 확대가 예상됩니다. 또한 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M&A, 기술제휴, EU GMP, cGMP 제도 등에 적합한 생산시설을 보유 하기 위한 투자와 연구개발 투자로 꾸준한 매출성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
IQVIA Institute에서 발간한 '2022년 글로벌 의약품 사용(The Global Use of Medicines 2022)'에 따르면 글로벌 제약시장은 2022년부터 연평균 3∼6%로 성장하여 2026년 1조 8,000억달러 규모로 증가할 것으로 전망됩니다. 미국, EU 5개국, 일본, 한국 등 선진국 시장은 향후 5년간 2016-2021년과 비슷한 연평균 2∼5%로 성장할 것으로 예측됩니다. 지난 10년에 비해 중국, 브라질, 인도, 러시아 등 파머징 국가들의 성장기여도는 다소 주춤할 것으로 예상합니다.당사는 플랫폼 기술을 통하여 글로벌시장의 67%에 달하는 선진 제약시장과 함께 파머징 마켓 진출도 동시에 추진하고 있습니다. 파머징 마켓에서 오리지널 이외의 의약품의 비중이 높으며, 지속적으로 성장할 것으로 고려됩니다. 한국정부의 PIC/s 및 ICH 가입과 함께 선진 GMP 수준의 운영을 통해 고품질 제품으로 해외 의약품 시장 내에서 경쟁우위를 점할 수 있도록 할 것입니다.

(4) 계절성

의약품 산업의 특성상 환자대상 질병의 치료에 사용되는 의약품을 생산하고 있으므로 계절적 요인에는 큰 영향을 받지 않고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연결기준 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 매출액은 751.1억원, 영업이익 63.7억원, 당기순이익 28.9억원으로 매출액은 전기대비 3.3%, 영업이익은 241.9% 증가하였습니다.

당사는 전문의약품 영업을 수행하고 있으며, 주요 제품으로는 마취통증약, 항생제, 기타처방약을 들 수 있습니다. 항생제 등의 경우 우수한 제품을 다량 보유하고 있는 제약사가 다수 있어 시장에서 치열한 경쟁이 이루어 지고 있으나, 당사는 자체 보유한 제제기술력을 바탕으로 지속적인 신제품 출시와 생산설비 투자를 통한 고품질 의약품 생산을 통하여 시장 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 마약성 진통제 시장의 경우 약물의 특성상 국가의 엄격한 통제하에 관리되고 있어 진입장벽이 존재하는 독과점 품목이라 할 수 있습니다.

연결회사는 의약품 제조 및 판매, 국내 CDMO/CMO사업, 해외수출(해외 CMO포함), 라이센싱아웃 사업 등을 아래와 같이 진행하고 있습니다.

사업구조

① 의약품 제조 및 판매 : R&D에 기반한 차별화된 제품 출시로 마취통증약과 항생제 시장의 시장 점유율을 확대하고 있으며 웰빙제품, 국내 영업 확대를 위한 의원용 제품 등 기타 처방의약품을 통해 매출을 증대시키고 있습니다. 영업마케팅 조직 구조 개선과 지속적인 MR인원 확대 및 중간관리자 역량 강화, 제품 Detail 역량 강화를 통하여 국내 직접 매출 확대에 노력하고 있습니다.

② 국내 CMO/CDMO사업 : 정제, 캡슐제, 앰플주사제, 분말주사제, 동결건조주사제, 액상바이알주사제, 특수제형주사제와 같은 다양한 제형과 R&D 개발력 및 EU GMP/cGMP 수준의 공장을 통해 국내 많은 제약사와 CMO 및 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)사업을 진행하고 있습니다.

③ 해외수출 : 당사가 보유한 DDS 원천기술과 신축한 카바페넴 전용 공장 등을 바탕으로 미국 및 유럽 등 선진 의약품 시장과 파머징(Pharmerging) 국가 등에 의약품을 등록 및 수출하고 있습니다. 또한 당사의 제제기술력을 토대로 해외 진출 및 현지화 전략을 모색하고 있습니다.

④ 라이센싱아웃 : 연결실체가 가진 R&D 제제기술력을 바탕으로 국내 대형제약회사에 기술 이전 및 해외 주요 기업에 기술 수출을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 제조업으로서 주된 사업은 의약품의 제조 및 판매, 의약품 수출입업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

구 분
2023년
2022년
2021년

파마리서치
260,837
197,167
154,082

셀트리온제약
388,794
386,039
398,738

휴온스
552,006
492,387
436,911

(*1) 시장점유율을 기재함에 있어 주요 제약회사의 매출액을 기재하였으며, 거래소 또는 금융감독원에 공시된 사업보고서 및 기타 공시자료를 참고하였습니다.(*2) 연결기업이 영위하는 사업의 특성 상 제품의 종류가 다양하고 사업군 내 회사가 많아서 전체 시장의 점유율 및 세부 제품별 점유율을 기재하는 것 보다는 매출의 규모를 비교할 수 있도록 주요 코스닥 상장 제약사의 매출을 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 제약시장의 구조적 변화가 여러 제약회사에 위기로 다가오고 있으나 당사에는 성장의 기회가 되고 있습니다. 의약품 허가 특허 연계 제도에 따라 DDS 기술을 통한 특허 Challenge를 하고 있으며, 정부의 PIC/s가입에 따른 대응책으로는 EU GMP/cGMP 인증을 준비하고 있습니다.

정부의 건강보험재정 부담으로 인한 정부의 약가 인하 정책에는 R&D 기술력을 바탕으로 개량신약 및 니치버스터 품목개발과 혁신형제약기업 /우수기술센터 인증으로 대응하고 있습니다. 또한 리베이트 쌍벌제, 리베이트 투아웃제 등 불공정 행위에 대한 처벌 강화에는 오래 전부터 정도 영업과 투명 경영을 정착화시켜 이를 극복하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 신제품 개발 회사는 DDS 기술을 접목한 제품의 상용화 및 글로벌 진출과 더불어, 오픈이노베이션을 통한 신기술 확보로 글로벌 진출을 위해 다음과 같은 중장기 전략으로 R&D를 운영하고 있습니다.

최근 의약품 허가 특허 연계 제도(*1) 시행에 따라, 제네릭 제조사에서는 신제품 개발을 위해 특허의 회피 및 무효화등 규제가 강화되는 위기에 처해 있습니다. 이에 다른 제약회사와의 신제품 차별화 전략으로 자사가 보유한 DDS 플랫폼 기술을 기반으로 내용고형제, 장기지속형주사제와 같은 여러 투여 경로에서 다양한 제제연구를 진행하고 있습니다. 이를 통해 신약의 특허 도전에 성공하고, 제품의 조기 발매가 가능한 우선판매품목 허가, 퍼스트 제네릭 출시를 단기 목표로 연구에 박차를 가하고 있습니다.중장기적으로 DDS 원천기술을 통해 우수 의약품 개발로 허들이 높은 DDS 시장에서의 경쟁력을 갖추고, 복약 순응도 향상과 부작용을 감소시키는 등 약의 효율을 극대화할 수 있는 혁신 신약 개발을 목표하며, 장기적으로 DDS 원천기술을 바탕으로 국내시장 및 해외시장 판로 구축 및 점유를 통해 캐시카우를 확보한 후, 신약, 융복합 의료기기제품 등으로 사업 분야를 확장하여 글로벌 헬스케어 회사로 거듭날 계획입니다.

2014년 정부의 PIC/s 가입(*2)에 따라 의약품 품질의 눈높이가 국제수준으로 높아지고 있으며, 이에 대해서는 EU GMP/c GMP 인증을 통하여 고품질의 의약품 제조설비 구축을 진행하고 있습니다.

허가적으로는 2016년 3월 20일부터 제네릭 의약품에 대한 CTD(Common Technical Document)(*3) 자료 제출 및 안정성 시험을 의무화하고 있습니다. 이에 따라 신제품 개발 시 기존보다 기술적으로 준비할 사항이 증가함에 따라 제제 기술력을 통한 선제적인 제품개발이 필수적입니다.

이렇게 위기를 기회로 삼아 연결회사는 마약성진통제, 항생제 등 주요 제품군에서 지속적인 제품 포트폴리오를 구성하여 연도별 신규 Project를 백업하고, 지속적인 신제품의 허가취득 및 발매를 통하여, 직접판매용 신제품 및 CMO 사업을 확장하여 나가고 합니다.

(*1) 의약품 허가 특허 연계제도 : 의약품 특허권자의 권리를 보호하고자 특허 기간동안 복제의약품 시판 금지 정책

(*2) 정부의 PIC/s 가입 : 의약품 제조 및 품질관리기준과 실사의 국제조화를 주도하는 국제 회의체 (의약품 제조 및 품질관리 규제가 EU GMP/cGMP 등 국제 수준으로 상향 조정)

(*3) CTD(Common Technical Document) : 의약품공통기술문서 국제조화를 위하여 의약품허가 신청 시 제출하는 기술문서의 양식과 관련 내용을 국제기준과 동일하게 통일하여 제출하는 제도로 국내는 신약과 자료제출의 약품에 대하여 의무화되어 있으며 2016년 3월 20일 이후에는 제네릭의약품에 대해서도 확대시행하고 있음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사의 연결기준 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 매출액은 751.1억원, 영업이익 63.7억원, 당기순이익 28.9억원으로 매출액은 전기대비 3.3%, 영업이익은 241.9% 증가하였습니다. 당사는 전문의약품 영업을 수행하고 있으며, 주요 제품으로는 마취통증약, 항생제, 기타처방약을 들 수 있습니다. 항생제 등의 경우 우수한 제품을 다량 보유하고 있는 제약사가 다수 있어 시장에서 치열한 경쟁이 이루어 지고 있으나, 당사는 자체 보유한 제제기술력을 바탕으로 지속적인 신제품 출시와 생산설비 투자를 통한 고품질 의약품 생산을 통하여 시장 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 마약성 진통제 시장의 경우 약물의 특성상 국가의 엄격한 통제하에 관리되고 있어 진입장벽이 존재하는 독과점 품목이라 할 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결 재무상태표

제 44 기 2023.12.31 현재

제 43 기 2022.12.31 현재

제 42 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 44 기

제 43 기

제 42 기

자산

유동자산

48,085,729,272

43,609,396,851

37,234,632,805

현금및현금성자산

6,995,599,395

4,032,450,690

2,756,136,993

단기금융자산

4,170,000,000

4,025,490,590

1,746,384,881

매출채권 및 기타유동채권

19,483,285,233

17,778,286,944

15,926,836,566

재고자산

17,095,540,000

16,787,295,494

16,147,338,543

기타유동자산

341,304,644

985,873,133

657,935,822

비유동자산

136,025,059,414

139,441,321,927

142,123,741,500

장기금융자산

1,784,255,078

1,362,110,036

3,756,414,963

유형자산

125,628,107,157

130,118,686,388

132,369,839,246

무형자산

2,997,045,408

2,827,551,719

2,265,766,219

기타비유동자산

157,071,749

154,274,795

586,775,726

이연법인세자산

5,458,580,022

4,978,698,989

3,144,945,346

자산총계

184,110,788,686

183,050,718,778

179,358,374,305

부채

유동부채

92,246,451,013

84,206,064,396

55,892,474,507

매입채무 및 기타유동채무

9,888,426,558

8,863,221,182

8,772,500,673

단기금융부채

80,097,740,142

73,092,363,883

45,831,945,723

기타 유동부채

2,260,284,313

2,250,479,331

1,288,028,111

비유동부채

11,994,877,374

21,324,771,330

43,818,639,804

장기금융부채

11,994,877,374

21,324,771,330

43,818,639,804

부채총계

104,241,328,387

105,530,835,726

99,711,114,311

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

81,642,992,683

79,551,932,911

81,457,790,853

자본금

1,778,476,800

1,778,476,800

1,778,476,800

자본잉여금

34,947,264,726

34,947,264,726

34,947,264,726

기타자본구성요소

(1,578,190,070)

(1,578,190,070)

(771,621,170)

기타포괄손익누계액

248,541,317

이익잉여금(결손금)

46,495,441,227

44,404,381,455

45,255,129,180

비지배지분

(1,773,532,384)

(2,032,049,859)

(1,810,530,859)

자본총계

79,869,460,299

77,519,883,052

79,647,259,994

자본과부채총계

184,110,788,686

183,050,718,778

179,358,374,305

연결 포괄손익계산서

제 44 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 43 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 44 기

제 43 기

제 42 기

매출액

75,110,698,903

72,702,521,723

62,079,356,724

매출원가

43,147,558,381

45,299,751,859

41,981,390,001

매출총이익

31,963,140,522

27,402,769,864

20,097,966,723

판매비와관리비

25,597,981,650

25,541,098,499

21,631,638,416

영업이익(손실)

6,365,158,872

1,861,671,365

(1,533,671,693)

기타손익

(147,202,169)

(30,901,570)

(158,213,788)

기타수익

119,488,690

147,528,877

339,830,221

기타비용

(266,690,859)

(178,430,447)

(498,044,009)

금융손익

(5,011,823,652)

(3,353,683,320)

(1,243,809,172)

금융수익

592,474,777

1,284,723,003

1,235,583,693

금융비용

(5,604,298,429)

(4,638,406,323)

(2,479,392,865)

법인세차감전순이익

1,206,133,051

(1,522,913,525)

(2,935,694,653)

법인세비용(수익)

(1,686,175,696)

(1,582,689,640)

42,057,105

당기순이익(손실)

2,892,308,747

59,776,115

(2,977,751,758)

기타포괄손익

(526,727,657)

424,027,983

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(526,727,657)

424,027,983

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익

250,543,038

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분이익(손실)

(675,291,870)

293,082,581

법인세효과

148,564,213

(119,597,636)

당기총포괄손익

2,892,308,747

(466,951,542)

(2,553,723,775)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

2,633,791,272

281,295,115

(1,843,084,839)

비지배지분

258,517,475

(221,519,000)

(1,134,666,919)

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

2,633,791,272

(245,432,542)

(1,419,056,856)

비지배지분

258,517,475

(221,519,000)

(1,134,666,919)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

312

33

(216)

연결 자본변동표

제 44 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 43 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(771,621,170)

100,654,351

48,106,331,444

84,161,106,151

(593,285,130)

83,567,821,021

전기오류수정반영

(430,401,945)

(430,401,945)

(82,578,810)

(512,980,755)

당기순이익(손실)

(1,843,084,839)

(1,843,084,839)

(1,134,666,919)

(2,977,751,758)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

424,027,983

424,027,983

424,027,983

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익

(276,141,017)

276,141,017

배당금 지급

(853,856,497)

(853,856,497)

(853,856,497)

2021.12.31 (기말자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(771,621,170)

248,541,317

45,255,129,180

81,457,790,853

(1,810,530,859)

79,647,259,994

2022.01.01 (기초자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(771,621,170)

248,541,317

45,255,129,180

81,457,790,853

(1,810,530,859)

79,647,259,994

당기순이익(손실)

281,295,115

281,295,115

(221,519,000)

59,776,115

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익

(526,727,657)

(526,727,657)

(526,727,657)

기타포괄손익 이익잉여금 대체

278,186,340

(278,186,340)

배당금 지급

(853,856,500)

(853,856,500)

(853,856,500)

자기주식 거래로 인한 증감

(806,568,900)

(806,568,900)

(806,568,900)

2022.12.31 (기말자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(1,578,190,070)

44,404,381,455

79,551,932,911

(2,032,049,859)

77,519,883,052

2023.01.01 (기초자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(1,578,190,070)

44,404,381,455

79,551,932,911

(2,032,049,859)

77,519,883,052

당기순이익(손실)

2,633,791,272

2,633,791,272

258,517,475

2,892,308,747

배당금 지급

(542,731,500)

(542,731,500)

(542,731,500)

2023.12.31 (기말자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(1,578,190,070)

46,495,441,227

81,642,992,683

(1,773,532,384)

79,869,460,299

연결 현금흐름표

제 44 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 43 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 44 기

제 43 기

제 42 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

10,937,646,925

6,883,046,842

(619,833,358)

1. 영업활동에서 창출된 현금

13,979,226,919

9,591,182,465

2,297,547,480

(1) 당기순이익(손실)

2,892,308,747

59,776,115

(2,977,751,758)

(2) 비현금항목의 조정

11,055,755,462

9,521,755,517

6,983,078,009

대손상각비

223,046,811

34,905,185

49,774,440

감가상각비

7,181,792,860

6,973,302,382

5,063,843,188

무형자산상각비

287,736,631

235,196,180

110,400,241

이자비용

5,233,999,936

3,791,585,018

2,168,879,181

재고자산평가손실 전입(환입)

(8,934,102)

(21,307,230)

35,805,811

금융상품평가손실

50,137,360

128,799,246

242,982,042

금융상품처분손실

5,565

413,648,020

외화환산손실

36,638,663

165,457,177

12,569,646

유형자산처분손실

2,655,500

유형자산폐기손실

3,841,419

8,678,484

1,000

유형자산손상차손

64,291,661

유동충당부채전입

25,000,000

파생상품평가손실

89,851,340

파생상품평가이익

(467,593,637)

(656,623,458)

금융상품평가이익

(14,266,402)

(7,275,933)

(13,838,861)

유형자산처분이익

(55,404,325)

(8,361,091)

금융상품처분이익

(49,300,154)

외화환산이익

(60,021,651)

(143,428,287)

(64,378,461)

이자수익

(179,848,293)

(63,452,018)

(33,393,865)

법인세비용(수익)

(1,686,175,696)

(1,582,689,640)

42,057,105

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

31,162,710

9,650,833

(1,707,778,771)

매출채권의 감소(증가)

(1,652,053,522)

(1,520,063,674)

(1,236,061,137)

미수금의 감소(증가)

651,526,273

(344,431,274)

(28,903,388)

재고자산의 감소(증가)

(299,310,404)

(618,649,721)

(813,447,650)

선급금의 감소(증가)

488,371,433

(300,096,669)

(126,699,952)

선급비용의 감소(증가)

156,173,946

(224,016,922)

76,406,711

부가세대급금의 감소(증가)

181,499,310

(181,499,310)

매입채무의증가(감소)

(97,114,118)

1,380,588,639

(1,420,022,977)

미지급금의 증가(감소)

838,429,009

650,408,974

1,453,149,122

미지급비용의 증가(감소)

19,950,691

(257,144,662)

202,977,041

선수금의 증가(감소)

(33,609,825)

67,055,880

(67,669,487)

예수금의 증가(감소)

42,461,046

64,964,238

57,862,357

유동충당부채의 증가

(107,181,227)

159,263,804

473,492,667

부가가치세예수금의증가(감소)

23,519,408

770,272,910

(97,362,768)

2. 이자의 수취

141,353,429

16,777,802

34,187,326

3. 이자의 지급

(4,473,866,776)

(2,810,680,770)

(1,851,494,884)

4. 법인세 환급(납부)

1,290,933,353

85,767,345

(1,100,073,280)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(3,764,316,494)

(6,677,590,489)

(17,689,846,660)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,129,058,815

7,120,482,903

11,154,394,038

단기금융상품의 감소

934,785,179

3,940,351,701

3,000,000,000

매도가능증권의 감소

2,389,151,094

6,617,812,088

기계장치의 처분

8,450,000

172,892,758

차량운반구의 처분

49,863,636

19,467,727

비품의 처분

5,960,000

건설중인자산의 처분

85,600,000

국고보조금수취

87,000,000

20,000,000

사용권자산의 감소

20,981,950

보증금의 감소

43,000,000

578,619,623

1,430,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(4,893,375,309)

(13,798,073,392)

(28,844,240,698)

단기금융상품의 증가

(1,030,000,000)

(6,761,904,676)

(2,896,612,829)

매도가능증권의 증가

(6,232,927,792)

장기금융상품의 증가

(458,016,000)

(429,947,200)

(494,016,000)

대여금의 증가

(647,475,000)

토지의 취득

(174,449,260)

(165,000,000)

건물의 취득

(385,720,000)

(2,248,155,598)

(77,000,000)

기계장치의 취득

(203,775,000)

(208,664,485)

(205,059,030)

차량운반구의 취득

(36,175,064)

(23,550,000)

비품의 취득

(158,871,808)

(192,878,249)

(45,943,726)

시설장치의 취득

(94,108,181)

(32,127,500)

(55,000,000)

연구용자산의 취득

(70,086,000)

(205,200,200)

(634,900,000)

건설중인자산의 취득

(1,664,357,000)

(3,293,637,857)

(16,402,856,601)

산업재산권의 증가

(2,830,320)

(3,613,680)

(4,454,720)

소프트웨어의 증가

(129,200,000)

(43,700,000)

(113,600,000)

회원권의 취득

(1,083,320,000)

보증금의 증가

(48,936,000)

(167,619,623)

(410,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(4,248,190,657)

1,072,557,465

10,336,717,473

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

35,829,500,000

35,683,773,749

30,699,521,548

단기금융부채의 증가

23,829,500,000

31,253,511,959

14,300,000,000

장기금융부채의 증가

12,000,000,000

4,426,557,885

16,399,521,548

유동충당부채의 발생

3,703,905

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(40,077,690,657)

(34,611,216,284)

(20,362,804,075)

단기금융부채의 감소

(23,069,500,000)

(25,803,511,959)

(10,750,000,000)

장기금융부채의 감소

(16,313,739,998)

(7,059,343,154)

(8,297,096,664)

리스부채의 감소

(151,719,159)

(87,935,771)

(461,850,914)

자기주식취득

(806,568,900)

배당금지급

(542,731,500)

(853,856,500)

(853,856,497)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

2,925,139,774

1,278,013,818

(7,972,962,545)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

4,032,450,690

2,756,136,993

10,680,812,998

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

38,008,931

(1,700,121)

48,286,540

Ⅶ.기말현금및현금성자산

6,995,599,395

4,032,450,690

2,756,136,993

재무상태표

제 44 기 2023.12.31 현재

제 43 기 2022.12.31 현재

제 42 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 44 기

제 43 기

제 42 기

자산

유동자산

44,488,702,774

38,422,575,240

38,323,993,872

현금및현금성자산

5,984,117,216

3,895,521,854

2,559,702,607

단기금융자산

4,170,000,000

4,025,490,590

1,746,384,881

매출채권 및 기타유동채권

16,890,224,520

15,881,716,656

19,695,344,344

재고자산

17,163,661,473

14,178,692,309

13,819,373,505

기타유동자산

280,699,565

441,153,831

503,188,535

비유동자산

110,705,966,295

112,782,420,446

114,889,651,266

장기금융자산

1,784,255,078

1,362,110,036

3,756,414,963

유형자산

102,278,438,715

105,928,832,836

107,403,245,624

무형자산

2,913,315,581

2,688,936,588

2,077,095,551

기타비유동자산

84,824,379

85,640,452

1,133,767,346

이연법인세자산

3,645,132,542

2,716,900,534

519,127,782

자산총계

155,194,669,069

151,204,995,686

153,213,645,138

부채

유동부채

59,919,060,785

48,869,153,985

38,501,443,240

매입채무 및 기타유동채무

12,117,004,617

6,792,549,642

8,596,540,928

단기금융부채

46,072,316,520

40,212,511,015

28,738,397,652

유동충당부채

530,233,156

635,756,471

498,492,667

기타 유동부채

1,199,506,492

1,228,336,857

668,011,993

비유동부채

11,938,111,685

20,817,476,802

31,443,872,944

장기금융부채

11,938,111,685

20,817,476,802

31,443,872,944

부채총계

71,857,172,470

69,686,630,787

69,945,316,184

자본

자본금

1,778,476,800

1,778,476,800

1,778,476,800

자본잉여금

34,947,264,726

34,947,264,726

34,947,264,726

자본조정

(1,578,190,070)

(1,578,190,070)

(771,621,170)

기타포괄손익누계액

248,541,317

이익잉여금(결손금)

48,189,945,143

46,370,813,443

47,065,667,281

자본총계

83,337,496,599

81,518,364,899

83,268,328,954

자본과부채총계

155,194,669,069

151,204,995,686

153,213,645,138

포괄손익계산서

제 44 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 43 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 44 기

제 43 기

제 42 기

매출액

68,513,614,395

67,361,645,490

60,847,744,038

매출원가

41,158,353,055

43,002,542,200

40,111,061,972

매출총이익

27,355,261,340

24,359,103,290

20,736,682,066

판매비와관리비

24,148,420,453

23,145,607,026

20,315,326,298

영업이익(손실)

3,206,840,887

1,213,496,264

421,355,768

기타손익

(142,925,733)

(30,079,888)

(158,289,293)

기타수익

117,617,233

147,328,253

339,753,946

기타비용

(260,542,966)

(177,408,141)

(498,043,239)

금융손익

(2,917,983,710)

(2,012,670,559)

(454,719,466)

금융수익

544,258,134

821,237,558

707,486,064

금융비용

(3,462,241,844)

(2,833,908,117)

(1,162,205,530)

지분법손익

(18,137,767)

(65,626,000)

법인세차감전순이익

127,793,677

(894,880,183)

(191,652,991)

법인세비용(수익)

(2,234,069,523)

(1,332,069,185)

509,359,906

당기순이익(손실)

2,361,863,200

437,189,002

(701,012,897)

기타포괄손익

(526,727,657)

424,027,983

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(526,727,657)

424,027,983

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익

250,543,038

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분이익(손실)

(675,291,870)

293,082,581

법인세효과

148,564,213

(119,597,636)

당기총포괄손익

2,361,863,200

(89,538,655)

(276,984,914)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

280

51

(82)

자본변동표

제 44 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 43 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(771,621,170)

100,654,351

48,699,618,947

84,754,393,654

전기오류수정반영

(355,223,289)

(355,223,289)

당기순이익(손실)

(701,012,897)

(701,012,897)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

195,423,570

195,423,570

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손실

228,604,413

228,604,413

기타포괄손익 이익잉여금 대체

(276,141,017)

276,141,017

배당금 지급

(853,856,497)

(853,856,497)

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(771,621,170)

248,541,317

47,065,667,281

83,268,328,954

2022.01.01 (기초자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(771,621,170)

248,541,317

47,065,667,281

83,268,328,954

당기순이익(손실)

437,189,002

437,189,002

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손실

(526,727,657)

(526,727,657)

기타포괄손익 이익잉여금 대체

278,186,340

(278,186,340)

배당금 지급

(853,856,500)

(853,856,500)

자기주식 거래로 인한 증감

(806,568,900)

(806,568,900)

2022.12.31 (기말자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(1,578,190,070)

0

46,370,813,443

81,518,364,899

2023.01.01 (기초자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(1,578,190,070)

0

46,370,813,443

81,518,364,899

당기순이익(손실)

2,361,863,200

2,361,863,200

배당금 지급

(542,731,500)

(542,731,500)

2023.12.31 (기말자본)

1,778,476,800

34,947,264,726

(1,578,190,070)

0

48,189,945,143

83,337,496,599

현금흐름표

제 44 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 43 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 44 기

제 43 기

제 42 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

9,025,995,855

5,888,726,354

(1,216,382,191)

1. 영업에서 창출될 현금

10,778,512,623

7,843,625,861

1,034,796,502

(1) 당기순이익

2,361,863,200

437,189,002

(701,012,897)

(2) 비현금항목의 조정

7,220,042,497

7,334,227,534

5,594,702,597

대손강각비

224,595,694

32,303,977

49,774,440

감가상각비

6,069,636,475

5,894,475,667

4,062,064,553

무형자산상각비

232,641,207

180,130,523

56,312,909

이자비용

3,201,188,396

1,998,515,427

853,650,015

재고자산평가손실 전입(환입)

(26,290,341)

(21,307,230)

35,805,811

지분법손실

18,137,767

65,626,000

금융상품평가손실

50,137,360

128,799,246

242,982,042

금융상품처분손실

5,565

413,648,020

외화환산손실

33,863,638

165,457,136

10,611,477

유형자산처분손실

2,655,500

유형자산폐기손실

121,000

8,678,484

1,000

유형자산손상차손

64,291,661

유동충당부채전입

25,000,000

금융상품평가이익

(14,266,402)

(7,275,933)

(13,838,861)

유형자산처분이익

(55,404,325)

(8,361,091)

금융상품처분이익

(49,300,154)

외화환산이익

(57,543,003)

(143,254,692)

(64,378,461)

이자수익

(176,066,357)

(105,430,476)

(172,642,234)

법인세비용(수익)

(2,234,069,523)

(1,332,069,185)

509,359,906

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

1,196,606,926

72,209,325

(3,858,893,198)

매출채권의 감소(증가)

(1,598,903,650)

155,824,259

(307,735,989)

미수금의 감소(증가)

648,617,943

(352,919,034)

(11,854,278)

재고자산의 감소(증가)

(2,958,678,823)

(338,011,574)

(2,379,213,708)

선급금의 감소(증가)

45,061,808

143,212,956

(127,914,452)

선급비용의 감소(증가)

115,392,458

(276,686,272)

(579,368)

부가세대급금의 감소(증가)

181,499,310

(181,499,310)

매입채무의 증가(감소)

4,350,965,233

(541,636,264)

(1,416,135,873)

미지급금의 증가(감소)

720,662,863

571,981,172

566,004,727

미지급비용의 증가(감소)

(7,031,338)

(271,453,413)

155,804,211

선수금의 증가(감소)

(34,108,648)

68,549,000

(69,174,098)

유동충당부채의 증가(감소)

(105,523,315)

159,263,804

11,641,753

예수금의 증가(감소)

31,665,394

54,506,141

47,350,927

부가세예수금의 증가(감소)

(11,512,999)

518,079,240

(145,587,740)

2. 이자의 수취

140,938,318

61,139,897

205,780,256

3. 이자의 지급

(3,184,418,489)

(1,894,412,608)

(1,401,420,449)

4. 법인세 환급(납부)

1,290,963,403

(121,626,796)

(1,055,538,500)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(2,966,603,701)

(2,616,639,479)

(14,406,049,674)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

1,117,395,953

11,196,343,743

13,037,812,088

단기금융상품의 감소

934,785,179

3,940,351,701

3,000,000,000

매도가능증권의 감소

2,632,263,327

6,617,812,088

단기대여금의 감소

4,000,000,000

2,000,000,000

기계장치의 처분

8,450,000

차량운반구의 처분

78,200,774

19,467,727

연구용자산의 처분

5,641,365

비품의 처분

5,960,000

국고보조금의 수취

87,000,000

20,000,000

보증금의 감소

3,000,000

578,619,623

1,420,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(4,083,999,654)

(13,812,983,222)

(27,443,861,762)

단기금융상품의 증가

(1,030,000,000)

(6,761,904,676)

(2,896,612,829)

매도가능증권의 증가

(313,905,435)

(6,232,927,792)

장기금융상품의 증가

(458,016,000)

(429,947,200)

(494,016,000)

토지의 취득

(174,449,260)

(165,000,000)

건물의 취득

(385,720,000)

(2,227,255,598)

(77,000,000)

기계장치의 취득

(130,275,000)

(147,294,000)

(177,160,000)

차량운반구의 취득

(36,175,064)

(23,550,000)

비품의 취득

(138,567,273)

(185,378,249)

(25,818,181)

시설장치의 취득

(76,158,181)

(19,167,500)

(55,000,000)

연구용자산의 취득

(69,086,000)

(177,595,200)

(414,200,000)

건설중인자산의 증가

(1,664,357,000)

(3,125,187,857)

(15,407,026,240)

산업재산권의 증가

(2,620,200)

(3,403,560)

(4,230,720)

소프트웨어의 증가

(129,200,000)

(43,700,000)

(28,000,000)

회원권의 취득

(1,083,320,000)

보증금의 증가

(167,619,623)

(360,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(4,006,327,100)

(1,934,393,953)

8,831,668,387

1. 재무활동으로 이한 현금 유입액

34,829,500,000

35,553,990,411

28,699,521,548

단기금융부채의 증가

22,829,500,000

31,253,511,959

14,300,000,000

장기금융부채의 증가

12,000,000,000

4,300,478,452

14,399,521,548

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(38,835,827,100)

(37,488,384,364)

(19,867,853,161)

단기금융부채의 감소

(23,069,500,000)

(29,703,511,959)

(10,750,000,000)

장기금융부채의 감소

(15,113,739,998)

(6,072,311,234)

(8,240,386,664)

리스부채의 감소

(109,855,602)

(52,135,771)

(23,610,000)

자기주식의 취득

(806,568,900)

배당금의 지급

(542,731,500)

(853,856,500)

(853,856,497)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

2,053,065,054

1,337,692,922

(6,790,763,478)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

3,895,521,854

2,559,702,607

9,300,509,978

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

35,530,308

(1,873,675)

49,956,107

Ⅶ.기말현금및현금성자산

5,984,117,216

3,895,521,854

2,559,702,607

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기와 전기의 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.

구분
제44(당)기
제43(전)기

주당액면가액 (원)
200
200

현금배당금 총액(*) (백만원)
543
543

주식배당금 총액 (백만원)
-
-

주당 현금배당금 (원)
100
100

주당 주식배당금 (주)
-
-

(*) 유통주식수 중 최대주주 지분에 대해서는 배당을 포기하여 차등배당 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양병국
601104
여
여
-
이사회

홍성한
571026
부
부
최대주주
이사회

이승철
571016
부
부
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양병국
경영인
1997년 ~ 2016년2017년 ~ 2020년

서울대학교 의과대학 의학사

서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사

전, 보건복지부 질병관리본부 본부장

전, 대웅바이오 대표이사

없음

홍성한
(주)비씨월드제약 대표이사
2006년 ~ 현재

서울대학교 약학대학 학사

서강대학교 경영대학원 석사

서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료

현, (주)비씨월드제약 대표이사

없음

이승철
(주)비씨월드제약부사장
2006년 ~ 현재

서울대학교 약학대학 학사

현, (주)비씨월드제약 생산본부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양병국
없음
없음
없음

홍성한
없음
없음
없음

이승철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

"사내이사" 후보 홍성한, 이승철, "사외이사" 후보 양병국은 지난 임기 동안 당사의 사내, 사외이사로서 경영 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 보유한 전문가입니다.또
한 "감사위원회 위원이 되는 사외이사" 후보 양병권은 보건복지부 질병관리본부장 및 대웅바이오 대표이사를 역임하면서 제약 사업 및 환경에 대한 해박한 지식과 경험을 보유한 전문가입니다.
상기와 같이 이사 후보자 모두 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_양병국

확인서_홍성한

확인서_이승철

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

양병국
601104
여
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양병국
경영인
1997년 ~ 2016년2017년 ~ 2020년

서울대학교 의과대학 의학사

서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사

전, 보건복지부 질병관리본부 본부장

전, 대웅바이오 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양병국
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

"감사위원회 위원이 되는 사외이사" 후보 양병권은 보건복지부 질병관리본부장 및 대웅바이오 대표이사를 역임하면서 제약 사업 및 환경에 대한 해박한 지식과 경험을 보유한 전문가입니다.
상기와 같이 이사 후보자 모두 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_양병국

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
671,908,000원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 11일
2주전 공고

*사업보고서 및 감사보고서는 2024년 3월 11일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시하였습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회소집공고전인 2024년 03월 11일 전자공시시스템(DART)에 공시하였으며 주주총회 이전보고서 입니다. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 감사보고서는 2024년 03월 11일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시하였으며,
회사 홈페이지(http://www.bcwp.com)에 "IR센터-공시정보"란에도 게재하였으니 참고하시기를 바랍니다.
(3) 사업보고서는 2024년 03월 11일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시하였으며,
회사 홈페이지(http://www.bcwp.com)에 "IR센터-공시정보"란에도 게재하였으니 참고하시기를 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(그외 주요 내용)

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전
자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

ㆍ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해

당 사항 없음