현대힘스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 현대힘스

주주총회소집공고
2.9
현대힘스 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
현대힘스 주식회사

대 표 이 사 :
최 지 용

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 매곡산업로 21 자동차 조선기술관

(전 화) 052-203-9027

(홈페이지)http://www.hyms.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업기획담당
(성 명) 이 영 환

(전 화) 052-203-9087

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 363조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라며, 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는「상법」제542조의4에 의하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 10시 00분2. 장 소 : 울산광역시 북구 매곡산업로 21 자동차조선기술관 2층(본사 화상회의실)3. 회의목적사항<보고사항>- 감사의 감사보고- 영업보고- 외부감사인 선임보고- 내부회계제도 운영실태보고<부의안건>제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 정관 변경의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 인감증명서, 대리인 신분증6. 기타사항- 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 03월 13일

울산광역시 북구 매곡산업로 21 자동차 조선기술관

현대힘스 주식회사

대표이사 최 지 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의성명

사외이사 윤도(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.15
1. 제 15기 재무제표 승인의 건2. 제 15기 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2023.02.17
1. 자본금 감소의 건2. 정관변경의 건3. 임시주주총회 소집의 건
찬성

3
2023.03.15
1. 주식매수선택권 부여의 건2. 제 15기 정기추추종회 소집결정의 건
찬성

4
2023.06.14
1. 명의개서대리인 선임의 건2. 정관변경의 건3. 임시주주총회 소집의 건
찬성

5
2023.07.12
1. 규정 제개정의 건2. 임시주주총회 소집의 건
찬성

6
2023.07.26
1. 기업공개(IPO) 추진 승인의 건
찬성

7
2023.07.28
1. 우리사주매수선택권 부여의 건
찬성

8
2023.11.20
1. 감사인 지정 신청 철회 승인의 건
찬성

9
2023.12.06
1. 우리사주매수선택권 행사기간 수정의 건
찬성

10
2023.12.07
1. 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

종합조립산업인 선박의 건조공정은 하나의 선박을 여러 블록으로 나누어 개별적으로 제작하고 다시 이 블록들을 조립하여 선박을 완성합니다. 조선기자재 산업은 이러한 블록을 제작하여 조선사에 공급하는 사업을 영위하는 선박구성품 제조 산업입니다.

조선 기자재산업은 선박을 만드는 종합조립산업의 일부로서 대형 선박의 건조 기간은 수주에서 인도까지 통상 2~3년이 소요되며 그 중 조선블록은 약 3~4달간의 제작기간이 소요됩니다. 선박의 대금수령 및 지급조건이 대부분 제작 납품 후 후불 지급방식으로, 불황기에는 선수금 감소와 현금 창출력이 저하되므로 선박 블록 제작시에 필요한 기자재 구입 및 확보, 인건비 등 원활한 자금 확보를 위해 장기 자금 순환능력이 중요합니다.

국내 조선산업은 천연자원이 부족한 환경에서 경제성장 정책을 대외무역 의존도에 집중하면서 자연스러운 해운업 발달로 후방산업인 조선산업이 성장하게 되었습니다. 1960년대 경제개발정책은 해상물동량 증가로 이어져 조선산업을 기간산업으로 육성하게 되었고, 1970년대 후반은 세계2위 조선국으로 부상하였으며, 1980년대에는 단일 수출품목 1위, 수출비중 15%로 성장하였습니다. 1990년대에는 신조선 수주부문에서 일본을 제치고 세계 1위를 달성하였고, 2000년대에는 건조부문에서도 일본을 제치고 세계1위를 차지하였습니다. 2010년대 이후 중국과 선두 각축을 벌이고 있으며, 저임금의 풍부한 노동인력과 자국물량을 바탕으로 저가수주전략을 펼치는 중국에 고전하고 있습니다. 하지만, 국내조선산업은 LNG운반선과 친환경선박개발 등 중국을 따돌리는 기술격차로 고가선위주 수주전략으로 질적인 우위를 차지하고 있습니다. 한편, 국내 조선 기자재 산업도 조선산업의 발전과 함께 성장하였습니다.

(2) 산업의 성장성

조선산업의 성장성은 전방산업인 해운업의 시황과 밀접한 관련이 있습니다. 해운업은 2000년대 초반 경제 호황으로 선박을 대규모로 발주하였으나, 2008년 세계경제 위기로 해운업이 위축되면서 선박 발주가 축소되자 조선제조사들은 큰 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나 세계경제회복, 선박 공급과잉 해소, 강화된 환경규제로 인해 2016년을 저점으로 회복세를 보이던 중, 2020년부터 COVID-19로 인한 이동제한으로 공급망에 차질을 빚었으나, 2021년말부터 각국의 경기부양책으로 해운업은 가파른 회복세를 보였습니다.

해운업 호황은 선박의 대규모 발주로 이어졌으며, 해운업이 팬데믹 이전으로 돌아가는 상황에서도 주요 조선제조사들의 선박 건조 슬롯 부족으로 인한 선별주수정책으로 신조선가는 계속 상승하고 있습니다. 또한, 조선산업은 과거의 사이클과는 달리 무탄소 친환경선박 전환이라는 조선업 패러다임의 변화로 인해 장기호황을 예고하고있습니다.

(3) 경기변동의 특성

조선산업은 세계 경기 동향(환율, 금리, 유가 등)과 해상 물동량, 선복량에 따른 해운시장 동향 등 수요자의 영향을 받고 있으며, 선박 노후화에 따른 주기적인 시장의 수요에도 영향을 받습니다. 반면, 선박의 건조량, 건조능력, 품질, 영업경쟁력 등 공급자의 영향도 있습니다.

조선산업은 다른 산업과 달리 수요의 외생 변수에 민감하게 영향을 받는 경기변동의 특성으로 전세계 단일 시장의 성격을 유지하며, 세계경제성장률과 선박해체사이클에 따라 시장의 확대 및 축소가 반복되는 경향이 있습니다.

전세계 교역량의 85~90%가 해상운송이라는 점에서 볼 때, 조선산업은 전세계의 경제성장률과 해상 물동량에 따라 선박의 발주가 좌우되는 불가분의 관계입니다.

[경제성장률과 교역량 증가율 간의 관계]

자료: IMF, World Bank, OECD, 한화투자증권

한편, 선주들의 선박 매매에 대한 투기적 수요에도 영향을 받습니다. 해운업은 시황 변동성이 큼에 따라 선주들이 집중적으로 선박을 발주하고 조선업에서는 물량을 집중적으로 건조하는 시점도 있습니다. 실제로 2003년~2008년 해운업 호황기에 발주된 선박은 시장에 집중 인도되기 직전인 2005년 초 세계선복량의 105%에 달했습니다. 현재 선복량의 60% 이상이 호황기에 건조된 물량으로 선종별로 20~30%가 공급과잉입니다. 이들 선박은 5~10년이 지나면 노후화되어 교체수요가 높을 것으로 예측됩니다. 조선산업은 집중건조 → 노후화 → 선복부족 → 호황 → 집중투자 → 공급과잉 → 경기불황의 사이클이 반복되고 있습니다.

2008년 이후 시작 된 조선업황의 불황으로 인해 중소조선사의 퇴출과 더불어 부실한 선박블록업체들도 정리 또는 흡수 합병되는 등 구조조정의 과정을 겪었습니다. 국내 조선기자재산업은 블록 제작을 위해 넓은 부지와 대규모 생산설비, 고숙련기능인력 등이 필요한 산업으로 진입장벽이 높아서 신규업체의 시장진입이 어려운 특성으로 인해 선박블록업체는 제한적이면서 점점 과점화 되었고, 동종업체들의 부실한 사업성은 당사의 사업규모 확대로 이어지는 풍선효과를 낳고 있습니다.

(4) 경쟁요소

조선기자재산업은 블록을 제작할 수 있는 넓은 생산부지, 대규모 생산설비, 날씨에 좌우되지 않는 실내작업장, 품질에 대한 선주와 조선사의 신뢰, 납기 준수, 원부자재 및 완성된 블록을 운송하는 물류 여건, 고숙련기능인력 확보, 효율적인 생산 시스템, 생산기술 등이 동종업체간 경쟁요소입니다.

당사는 포항공장 6만 4천평, 대불공장 8만 7천평, 냉천공장 5만 7천평, 천북 2만 3천평으로 합계 약 23만 3천평 규모의 부지를 보유하고 있으며, 이는 국내 블록 전문 생산업체 중에서 최대규모입니다.

선박 블록은 생산 공정마다 선주사, 선급에서 파견한 감독관의 품질검사를 통과해야만 다음 공정을 진행할 수 있는 생산구조를 갖고 있으며, 당사는 장기간 높은 품질의 제품을 생산하고 있으며, 조선사, 선주사는 당사 제품에 대해 높은 신뢰도를 보이고 있습니다. 특히, 도장의 경우 도장품질에 대한 품질검사를 조선사, 선급 등에서 직접 진행하지 않고, 당사 자체 검사를 수용할 정도로 신뢰 받고 있습니다.

조선 기자재는 기본적으로 제품이 고중량이며, 생산비용에서 물류비가 높은 비중을 차지합니다. 이에 당사는 포항, 대불(영암)에 공장을 두어 주요 고객사인 HD현대중공업 및 현대삼호중공업에 효율적으로 납품할 수 있는 입지를 보유하고 있습니다. 포항공장은 인근 포항지역에서 원자재를 공급 받고, 완성된 블록은 인근 항구에서 바지선으로 HD현대중공업에 납품하고, 대불공장은 광양지역에서 원자재를 공급받아 완성된 블록을 운반차량(T/P)으로 직접 현대삼호중공업에 납품합니다. 당사는 원자재와 블록을 운반하는 지리적 여건이 경쟁업체에 비해 매우 유리합니다.

또한 당사는 우월한 생산계획관리, 생산기술, 작업공정, 원부자재 관리 능력을 바탕으로 효율적인 생산 시스템을 보유하고 있습니다. 포항공장은 HD현대중공업에서 분사한 사업장으로 생산시스템이 HD현대중공업과 동일하고, 대불공장은 현대삼호중공업에서 분사한 사업장으로 현대삼호중공업 생산시스템을 Upgrade하여 운영하고 있어서 타 사외 블록업체들이 갖추지 못한 우수한 생산설비 및 효율적인 생산시스템 보유, 고객사와 동일한 생산공정 등 납품 최적화의 장점을 보유하고 있습니다.

또한, 대불공장은 실내작업장으로 장마, 태풍 등에 영향을 받지 않고 계획된 물량을 생산할 수 있는 장점이 있습니다. 그리고 블록제작은 노동집약산업으로 고숙련 노동인력에 대한 처우가 생산량을 좌우할 정도로 중요합니다. 이에 당사는 작업자들의 복리후생 시설 투자(사내공장 휴게실, 협력사 부속동, 협력사 전용 기숙사 신축 등)를 통해 작업환경을 개선하여 타사 대비 월등한 복지를 제공하는 등 노동인력의 안정적인 수급을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 성장 현황

당사는 2008년 6월 HD현대중공업 사외 블록 공장인 포항공장과 선박용 배관 및 철의장 도장공장인 냉천공장을 현물출자하여 선박 블록관련사업을 개시 하였습니다.

당사는 사업다각화를 통한 성장과 안정을 동시에 추구하는 전략에 따라 사업안정성이 확보된 소모성자재구매대행인 MRO와 선박 벙커링사업에 진출하여 매출을 대폭 확대하는 한편, 미래 성장성이 있는 신사업인 태양광모듈 제조사업, 태양광 인버터사업, ESS사업에 진출하여, 안정적인 회사성장을 위해 태양광 산업의 성숙기에 신재생에너지 밸류체인에 합류할 수 있도록 사업의 포트폴리오를 구성하였습니다. 또한, 건설장비 부품 제조사업도 천북공장에서 시작하였습니다.

그리고 선박 BLT, 강재 및 형강 가공사업장인 대불1 공장을 가동하면서, 선박기자재 가공 사업에 신규 진출하여 서부권에 새로운 생산 교두보를 마련하였고, 선박블록 사업장인 대불2공장을 신규 가동하면서 선박블록 전문생산 공장의 면모를 갖추었습니다.

이와 같이 당사는 설립일부터 2017년까지 견조한 성장세를 시현하였으나, 장기간 지속된 조선산업의 불황으로 강력하게 추진중인 사업에 대해 선택과 집중하게 되었으며, 2018년 조선사업 집중을 위해 비조선사업 구조 재편을 단행하여 ESS 등 태양광 관련 사업과 벙커링 사업을 영업양도하고, MRO사업을 종료 하였습니다.

그 이후 당사는 2019년 허큘리스홀딩스가 당사 지분 75%를 인수함에 따라 지배구조가 변경되어 HD현대 계열에서 분리되었으며, 지배주주 변경 이후 친환경사업 진행 및 매출다각화를 위해 환경장비제조사인 원하이테크를 인수하였습니다. 그리고 생산능력 확대를 위해 포항지역 NK중공업의 포항공장을 인수하여 블록공장인 포항2공장으로, 대불산업단지에 있는 동아중공업 공장을 인수하여 대불3공장으로 편입함에 따라 조선기자재 업계 최대 블록생산 규모를 확보하게 되었습니다. 이에 따라 당사는불황에 선제적으로 투자를 함으로써, 호황에 맟는 생산능력을 확보하게 되었고, 조선업 호황에 따라 고객사 수요에 효율적으로 대처할 수 있는 사업구조를 가지게 되었습니다.

당사는 HD현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등 국내 대형 조선사와 업무협정 및 공급계약을 통해 지속적으로 조선 기자재를 공급해오고 있으며, 장기적인 동반협력 관계를 기반으로 매출성장, 이익규모 확대, 신규사업 투자 등을 통해 안정적인 성장을 목표로 하고 있습니다.

2) 영업 전략

당사는 HD현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등 국내 주요 조선사들 상대로영업을 진행합니다. 당사는 초대형 선박 블록을 제작 할 수 있는 생산부지와 설비를 갖추고 있어 선박의 크기, 선종과 무관한 모든 선박 블록을 생산 할 수 있으며, 고객사들은 안정적인 생산을 위해 당사에 많은 물량을 배정합니다. 당사는 고객와 생산물량 및 생산일정을 협의하고 수주가 확정되면 제작하여 납품합니다.

선박 기자재 납품 시 고객사와 협력사의 지속적인 생산 협의 및 발주계획 수립이 필수적입니다. 고객사는 협력사와 생산협의 후 발주계획을 수립하며, 당사도 블록 물량을 분석하고 수주 전략을 수립합니다. 고객사로부터 계획된 물량을 배정 받은 후, 당사는 물량부하, 생산품목, 업무범위(Work Scope), 생산성, 고부가가치 등을 분석하여 물량을 조정합니다. 그 이후 고객사와 정기 공정회의를 통해 생산 공정간 발생되는 병목현상을 최소화하고 공장가동률 극대화하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 당사는 정기적인 회의를 생산일정, 선종, 품목을 조정하면서 배정물량도 조정하는 등영업전략에 활용하기도 합니다.

향후 당사는 친환경연료 추진 선박의 연료탱크 제작과 기술적 난이도가 높은 액화수소 화물창 제조를 위한 생산기술 등을 확보하여 영업의 영역을 확대할 계획을 보유하고 있으며, 특수선 블록 생산에도 적극 참여하여 친환경 선박 기자재 전문업체로서 조선산업의 패러다임변화에 앞장설 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 선박구성품 부문으로 선박블록 제작, 의장재(배관, 철의장품) 도장, 선박블록 내부재 제작으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 사업부문에 대한 공식적인 외부기관 자료와 다양한 제품이 존재하기 때문에 정확한 시장 점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

조선 기자재산업은 조선산업과 같이 다양한 선박과 해양구조물 등 관련된 조선 기자재에 대한 연구개발 및 설계, 제조를 담당하는 지식 기반 복합 엔지니어링 산업입니다. 조선 기자재산업은 주문형 생산방식의 거대 조립산업으로 선박은 수송 기계로 분류되나, 일반 제조업과는 달리 건축에 가까운 특성을 가지고 있습니다.조선 기자재사업은 대형 생산설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 제작 공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업으로 높은 고용효과를 유발합니다. 또한, 사업 특성상 전방산업인 조선, 해운산업의 시황에 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사의 주력사업의 확장을 목표로 주요 고객사인 HD한국조선해양 조선계열사의 액화수소 운송 선박 건조를 염두에 두고, 당사는 액화수소 수송 선박에서 기술적으로 가장 중요한 부분인 수소가 액화하는 -253도의 화물창 제조를 위한 생산기술을 확보하여, 추가적인 영업의 영역을 확대할 예정이며, 군함 등 방산 시장에도 참여하여 블록제조에 관한 모든 기술, 제조역량을 갖추어 명실상부한 종합 블록 제작업체로 자리 잡을 것입니다.

(5) 조직도

현대힘스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 사업연도의 재무제표는 감사 전 연결, 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)및 회사 홈페이지(http://www.hyms.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 16 기말 2023년 12월 31일 현재

제 15 기말 2022년 12월 31일 현재

현대힘스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16기말
제 15 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

45,057,508,372

29,281,153,736

현금및현금성자산
6,483,606,643

3,070,549,206

단기금융자산
500,000,000

-

매출채권및기타채권
13,247,973,197

8,829,869,131

재고자산
24,644,440,557

17,001,144,277

당기법인세자산
2,543,620

248,356,678

기타유동자산
178,944,355

131,234,444

Ⅱ. 비유동자산

205,426,240,359

204,276,187,744

장기매출채권및기타채권
180,201,123

492,066,273

장기금융자산
26,035,058

19,070,463

투자부동산
18,892,532,562

19,142,016,242

유형자산
180,465,825,152

171,971,949,697

무형자산
2,785,025,527

3,031,841,411

사용권자산
1,731,221,033

7,463,875,622

순확정급여자산
942,789,874

1,184,096,686

이연법인세자산
402,610,030

971,271,350

자 산 총 계

250,483,748,731

233,557,341,480

부 채

Ⅰ. 유동부채

34,525,887,012

32,524,803,054

단기금융부채
9,033,333,321

5,333,333,327

유동리스부채
157,588,639

6,515,222,770

매입채무및기타채무
20,301,544,854

15,244,231,643

기타유동부채
106,961,430

85,101,685

선수금
4,198,327,733

5,346,913,629

당기법인세부채
728,131,035

-

Ⅱ. 비유동부채

39,122,343,274

33,364,744,655

장기금융부채
35,507,692,272

31,551,282,004

비유동리스부채
1,595,957,632

1,285,655,984

장기매입채무및기타채무
95,000,000

87,000,000

장기선수금
1,497,200,000

-

확정급여부채
-

3,137,182

이연법인세부채
426,493,370

437,669,485

부 채 총 계

73,648,230,286

65,889,547,709

자 본

지배기업의 소유주지분

176,835,518,445

167,667,793,771

Ⅰ. 자본금
14,800,000,000

148,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
133,200,000,000

-

Ⅲ. 자본조정
202,253,363

148,178,935

Ⅳ. 이익잉여금
28,633,265,082

19,519,614,836

비지배지분

-

-

자 본 총 계

176,835,518,445

167,667,793,771

부 채 및 자 본 총 계

250,483,748,731

233,557,341,480

연결포괄손익계산서

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16기
제 15기

I. 매출액
189,188,021,565
144,752,544,468

II. 매출원가
167,253,417,269
134,191,208,467

III. 매출총이익
21,934,604,296
10,561,336,001

IV. 판매비와관리비
7,470,925,912
6,804,381,526

V. 영업이익
14,463,678,384
3,756,954,475

VI. 금융수익
169,615,220
110,436,874

VII. 금융비용
2,459,618,579
1,461,098,818

VIII. 기타영업외수익
151,737,250
250,933,277

IX. 기타영업외비용
70,116,542
445,071,588

X. 법인세비용차감전순이익
12,255,295,733
2,212,154,220

XI. 법인세비용(수익)
2,137,918,117
(2,154,063,314)

XII. 당기순이익
10,117,377,616
4,366,217,534

지배기업의 소유주지분
10,117,377,616
4,366,217,534

비지배지분
-
-

XIII. 기타포괄이익
(1,003,727,370)
268,786,472

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,003,727,370)
268,786,472

XIV. 당기총포괄이익
9,113,650,246
4,635,004,006

지배기업의 소유주지분
9,113,650,246
4,635,004,006

비지배지분
-
-

XV. 주당이익

기본주당이익
576
590

희석주당이익
341
590

연결자본변동표

제 16 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본조정
이익잉여금
소 계

2022.01.01 (전기초)
148,000,000,000
-
107,944,810
18,636,410,830
166,744,355,640
-
166,744,355,640

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,366,217,534
4,366,217,534
-
4,366,217,534

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
268,786,472
268,786,472
-
268,786,472

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

주식보상비용
-
-
40,234,125
-
40,234,125
-
40,234,125

우선주배당
-
-
-
(3,751,800,000)
(3,751,800,000)
-
(3,751,800,000)

2022.12.31 (전기말)
148,000,000,000
-
148,178,935
19,519,614,836
167,667,793,771
-
167,667,793,771

2023.01.01 (당기초)
148,000,000,000
-
148,178,935
19,519,614,836
167,667,793,771
-
167,667,793,771

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
10,117,377,616
10,117,377,616
-
10,117,377,616

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,003,727,370)
(1,003,727,370)
-
(1,003,727,370)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

주식보상비용
-
-
54,074,428
-
54,074,428
-
54,074,428

무상감자
(133,200,000,000)
133,200,000,000
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
14,800,000,000
133,200,000,000
202,253,363
28,633,265,082
176,835,518,445
-
176,835,518,445

연결현금흐름표

제 16 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

17,041,349,001

19,022,234,313

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
19,496,239,189

19,633,525,616

(1) 당기순이익
10,117,377,616

4,366,217,534

(2) 조정항목
9,378,861,573

15,267,308,082

2. 이자의 지급
(2,231,904,848)

(1,215,583,391)

3. 이자의 수취
118,296,121

76,657,046

4. 법인세의 환급(납부)
(341,281,461)

527,635,042

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(14,746,423,222)

(37,761,652,903)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
(634,471)

51,908,400

임차보증금의 감소
44,050,000

512,000,000

단기대여금의 감소
758,166,764

310,267,504

정부보조금의 수령
-

45,135,400

유형자산의 처분
16,003,000

203,193,500

무형자산의 처분
-

181,018,181

장기금융상품의 처분
-

480,808,526

단기대여금의 증가
(766,491,526)

(505,485,670)

기타보증금의 증가
(15,004,300)

-

단기금융자산의 취득
(500,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,451,416)

(60,000,000)

임차보증금의 증가
(84,653,000)

(572,450,000)

유형자산의 취득
(14,135,794,113)

(36,501,553,465)

무형자산의 취득
(55,614,160)

(89,685,000)

장기금융자산의 취득
-

(7,681,199)

투자부동산의 취득
-

(1,809,129,080)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

1,125,957,314

7,839,921,124

단기차입금의 증가
110,500,000,000

56,700,000,000

단기차입금의 감소
(113,743,589,738)

(54,315,384,669)

장기차입금의 증가
10,900,000,000

15,500,000,000

배당금의 지급
-

(3,751,800,000)

리스료의 지급
(6,540,052,948)

(6,312,894,207)

임대보증금의 증가
20,700,000

72,000,000

임대보증금의 감소
(11,100,000)

(52,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(7,825,656)

(953,074)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

3,413,057,437

(10,900,450,540)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,070,549,206

13,970,999,746

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,483,606,643

3,070,549,206

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 16 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 15 기 기말 2022년 12월 31일 현재

현대힘스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16 기말
제 15 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

37,106,167,516

25,107,686,583

현금및현금성자산
3,958,701,420

1,357,511,021

매출채권및기타채권
12,542,252,976

7,621,295,208

재고자산
20,459,138,299

15,783,627,111

당기법인세자산
-

234,478,830

기타유동자산
146,074,821

110,774,413

Ⅱ. 비유동자산

204,913,104,014

203,652,781,132

종속기업투자주식
8,297,127,450

8,297,127,450

장기매출채권및기타채권
165,107,300

473,230,474

투자부동산
16,327,012,091

16,558,767,314

유형자산
175,764,694,649

167,265,614,423

무형자산
1,335,978,288

1,530,477,921

사용권자산
1,730,166,669

7,449,724,239

순확정급여자산
942,789,874

1,184,096,686

이연법인세자산
350,227,693

893,742,625

자 산 총 계

242,019,271,530

228,760,467,715

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,760,805,961

29,201,201,990

단기금융부채
7,033,333,321

3,333,333,327

유동리스부채
156,555,848

6,501,033,328

매입채무및기타채무
18,869,873,162

14,260,686,306

기타유동부채
95,202,470

68,895,600

선수금
2,038,850,000

5,037,253,429

당기법인세부채
566,991,160

-

Ⅱ. 비유동부채

38,600,849,904

32,841,937,988

장기금융부채
35,507,692,272

31,551,282,004

비유동리스부채
1,595,957,632

1,285,655,984

장기매입채무및기타채무
-

5,000,000

장기선수금
1,497,200,000

-

부 채 총 계

67,361,655,865

62,043,139,978

자 본

Ⅰ. 자본금

14,800,000,000

148,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

133,200,000,000

-

Ⅲ. 자본조정

202,253,363

148,178,935

Ⅳ. 이익잉여금

26,455,362,302

18,569,148,802

자 본 총 계

174,657,615,665

166,717,327,737

부 채 및 자 본 총 계

242,019,271,530

228,760,467,715

포괄손익계산서

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16기
제 15기

I. 매출액
181,275,577,851
137,469,030,742

II. 매출원가
161,441,604,709
128,219,543,818

III. 매출총이익
19,833,973,142
9,249,486,924

IV. 판매비와관리비
6,791,076,419
5,833,808,375

V. 영업이익
13,042,896,723
3,415,678,549

VI. 금융수익
84,462,076
65,191,196

VII. 금융비용
2,316,565,165
1,383,799,228

VIII. 기타영업외수익
87,871,781
163,305,369

IX. 기타영업외비용
67,650,235
417,797,519

X. 법인세비용차감전순이익
10,831,015,180
1,842,578,367

XI. 법인세비용(수익)
1,941,074,310
(2,129,286,098)

XII. 당기순이익
8,889,940,870
3,971,864,465

XIII. 기타포괄손익
(1,003,727,370)
268,786,472

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,003,727,370)
268,786,472

XIV. 총포괄이익
7,886,213,500
4,240,650,937

XV. 주당이익

기본주당이익
506
537

희석주당이익
300
537

자본변동표

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
148,000,000,000

107,944,810
18,080,297,865
166,188,242,675

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,971,864,465
3,971,864,465

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
268,786,472
268,786,472

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

주식보상비용
-
-
40,234,125
-
40,234,125

우선주배당
-
-
-
(3,751,800,000)
(3,751,800,000)

2022.12.31 (전기말)
148,000,000,000

148,178,935
18,569,148,802
166,717,327,737

2023.01.01 (당기초)
148,000,000,000

148,178,935
18,569,148,802
166,717,327,737

총포괄손익 :

당기순이익

8,889,940,870
8,889,940,870

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,003,727,370)
(1,003,727,370)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

주식보상비용
-
-
54,074,428
-
54,074,428

무상감자
(133,200,000,000)
133,200,000,000
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
14,800,000,000
133,200,000,000
202,253,363
26,455,362,302
174,657,615,665

현금흐름표

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16기
제 15기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

15,670,190,502

19,030,294,027

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
18,053,227,512

19,413,327,750

(1) 당기순이익
8,889,940,870

3,971,864,465

(2) 조정항목
9,163,286,642

15,441,463,285

2. 이자의 지급
(2,136,472,613)

(1,174,772,313)

3. 이자의 수취
84,317,633

69,564,403

4. 법인세의 환급(납부)
(330,882,030)

722,174,187

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(14,201,169,485)

(34,908,334,364)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

51,908,400

임차보증금의 감소
35,000,000

512,000,000

단기대여금의 감소
758,166,764

310,267,504

정부보조금의 수령
-

45,135,400

유형자산의 처분
16,003,000

203,193,500

무형자산의 처분
-

181,018,181

단기대여금의 증가
(766,491,526)

(505,485,670)

기타보증금의 증가
(10,004,300)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(60,000,000)

임차보증금의 증가
(84,653,000)

(572,450,000)

유형자산의 취득
(14,093,576,263)

(33,176,107,599)

무형자산의 취득
(55,614,160)

(88,685,000)

투자부동산의 취득
-

(1,809,129,080)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

1,132,169,382

6,860,499,356

단기금융부채의 증가
110,500,000,000

55,700,000,000

단기금융부채의 감소
(113,743,589,738)

(54,315,384,669)

장기금융부채의 증가
10,900,000,000

15,500,000,000

배당금의 지급
-

(3,751,800,000)

리스료의 지급
(6,520,840,880)

(6,292,315,975)

임대보증금의 증가
7,700,000

72,000,000

임대보증금의 감소
(11,100,000)

(52,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

2,601,190,399

(9,017,540,981)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,357,511,021

10,375,052,002

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

3,958,701,420

1,357,511,021

(3) 최근2사업연도의 배당에 관한 사항- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양준모
1976. 11. 18
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양준모
현대오일터미널기획팀장
2019 ~ 20212021~현재
비츠로테크/이엠 아시아본부장현대오일터미널 기획팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양준모
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양준모 사내이사 후보자는 회사의 경영 특히 HR과 재무관리, 사업기획에 관한 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 향후 경험과 역량을 바탕으로 중요한 의사결정에서 전문적인 의견을 충분히 제시할 수 있을 것이라 판단됩니다. 이에 다양한 조언을 통해 당사의 효율적인 경영에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획- 해당사항 없습니다.

확인서

확인서

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1장 총칙

제
2조
(목적
) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

선박부품 및 철구제품 제조판매

2.

선박용 기자재 제조업
(엔진부품의 판매
, 설치 및 보증수리
)

3.

선박용 기계장비
, 산업용 운반기계 및 관련부품의 제조 판매업
, 수리업
,

수입판매업
, 중고장비 매매업

4.

선박용 기계장비
, 산업용 운반기계 임대업

5.

산업용 로봇 및 관련 자동화설비 제조 판매업

6.

기계공업
(전동기 제조 및 판매
)

7.

경영관리 및 기술용역사업

8.

엔지니어링 활동 및 사업

9.

인재파견업

10.

화물자동차 운송사업

11.

고철판매업

12.

부동산업

13.

신재생에너지 제품 제조
, 판매
, 설비 엔지니어링
, 발전소개발
,

운영관리 및 시공업
, 신재생에너지발전사업

14.

다이오드
, 트랜지스터 및 유사 반도체 제조 판매업

15.

인터넷 유통업 및 전자 상거래 부대사업

16.

화물 운송 주선 사업

17.

내항 화물 운송 사업

18.

국제 물류 주선업

19.

물류 터미널 사업

20.

일반창고업

21.

보세 운송업 및 보세창고업

22.

외항부정기 화물 운송 사업

23.

굴삭기 유압기능품의 제조 및 판매업

24.

연료 및 관련제품 판매업

25.

전동기
, 발전기 및 전기변환장치 제조업

26.

전기공급 및 전기제어 장치 제조업

27.

건물설비 설치 공사업

28.

전기공사업

29.

기타 기계 및 장비 도매업

30.

자연과학 연구개발업

31.

국내건설업
(철강재설치 공사업
, 토목
, 건설공사업
, 포장공사업
)

32.

신재생에너지 발전시스템
(인버터
, 전력변환장치
, 에너지저장장치
)

설계
, 개발
, 제조
, 판매
, 설치 및 유통업

33.

에너지저장장치
(ESS용
) 배터리 팩 및 매니지먼트 시스템

(PMS, Power Management System)

제조
, 판매 및 발전사업

34.

항만하역업

35.

화물 취급업

36.

음식점업

37.

기관 구내식당업

38.
각 호에 부대하는 사업일체

제
1장 총칙

제
2조
(목적
) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

선박부품 및 철구제품 제조판매

2.

선박용 기자재 제조업
(엔진부품의 판매
, 설치 및 보증수리
)

3.

선박용 기계장비
, 산업용 운반기계 및 관련부품의 제조 판매업
, 수리업
,

수입판매업
, 중고장비 매매업

4.

선박용 기계장비
, 산업용 운반기계 임대업

5.

산업용 로봇 및 관련 자동화설비 제조 판매업

6.

기계공업
(전동기 제조 및 판매
)

7.

경영관리 및 기술용역사업

8.

엔지니어링 활동 및 사업

9.

인재파견업

10.

화물자동차 운송사업

11.

고철판매업

12.

부동산업

13.

신재생에너지 제품 제조
, 판매
, 설비 엔지니어링
, 발전소개발
,

운영관리 및 시공업
, 신재생에너지발전사업

14.

다이오드
, 트랜지스터 및 유사 반도체 제조 판매업

15.

인터넷 유통업 및 전자 상거래 부대사업

16.

화물 운송 주선 사업

17.

내항 화물 운송 사업

18.

국제 물류 주선업

19.

물류 터미널 사업

20.

일반창고업

21.

보세 운송업 및 보세창고업

22.

외항부정기 화물 운송 사업

23.

굴삭기 유압기능품의 제조 및 판매업

24.

연료 및 관련제품 판매업

25.

전동기
, 발전기 및 전기변환장치 제조업

26.

전기공급 및 전기제어 장치 제조업

27.

건물설비 설치 공사업

28.

전기공사업

29.

기타 기계 및 장비 도매업

30.

자연과학 연구개발업

31.

국내건설업
(철강재설치 공사업
, 토목
, 건설공사업
, 포장공사업
)

32.

신재생에너지 발전시스템
(인버터
, 전력변환장치
, 에너지저장장치
)

설계
, 개발
, 제조
, 판매
, 설치 및 유통업

33.

에너지저장장치
(ESS용
) 배터리 팩 및 매니지먼트 시스템

(PMS, Power Management System)

제조
, 판매 및 발전사업

34.

항만하역업

35.

화물 취급업

36.

음식점업

37.

기관 구내식당업

38.

산업용전기
, 전자기기 제조 및 판매업

39.

환경산업기계
(오존발생기
, 오존분석기
, 산소발생기
, 자외선 살균처리기
) 제조 및 판매업

40.

수출입업
(산업용전기
, 전자기기
, 환경산업기계
)

41.

과학기구
, 이화학기기 및 실험장비 수입 및 제조판매업

42.

정수장비 공급 및 설치업

43.

반도체장비수입
, 제조
, 판매업

44.

부동산임대업

45.
각 호에 부대하는 사업일체

선박구성품 제조와 연계하여 향후 선박내 연결회사 제품에 대한 영업활동의 확장

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
483

최고한도액
1,500

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30

최고한도액
100

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 1주전(2024년 03월 20일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.hyms.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.