수산인더스트리 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 수산인더스트리

주주총회소집공고
2.9
(주)수산인더스트리

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 수산인더스트리

대 표 이 사 :
한 봉 섭, 김 병 현

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 천일고3길 47(신당동)

(전 화) 02-2017-8124

(홈페이지)http://www.soosanind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정 상 환

(전 화) 02-2017-8124

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

제41기 정기주주총회 소집통지(공고)주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 제41기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소
: 서울특별시 강남구 밤고개로5길 13, 수산빌딩(수서동, B1)

3. 회의목적사항

《보고안건》

제1호 의안 : 감사보고

제2호 의안 : 영업보고제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건*제3-1호 의안 : 사외이사 이승재 선임의 건*제3-2호 의안 : 사내이사 정석현 선임의 건*제3-3호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건*제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조형태 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건*제5-1호 의안 : 감사위원 이승재 선임의 건*제5-2호 의안 : 감사위원 길기봉 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본ㆍ지점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

※ 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

주식회사 수산인더스트리

대표이사 한 봉 섭, 김 병 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조형태(출석률:100%)
국중양(출석률:100%)
김양제(출석률:88%)

찬 반 여 부

1
2023.02.15
제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.24
제1호 보고 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고제1호 의안 : 제40기 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 개최의 건제3호 의안 : 제40기 현금배당 결정의 건제4호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.15
제1호 보고 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제1호 의안 : 제40기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
불참

4
2023.03.31
제1호 의안 : 각자 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.05.12
제1호 보고 : 2023년 1분기 경영실적 보고의 건
출석
출석
출석

6
2023.08.11
제1호 보고 : 2023년 2분기 경영실적 보고의 건제1호 의안 : 계열사 지분 취득에 관한 자기거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.08.28
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.11.13
제1호 보고 : 2023년 3분기 경영실적 보고의 건
출석
출석
출석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조형태(위원장)국중양김양제
2023.02.24
제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

2023.03.15
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2023.03.22
제1호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000(전체이사 보수한도)
108
36
주1),주2)

주1) 상기 주주총회승인금액은 제40기 정기주주총회에서 이사보수한도액으로 승인한 총액입니다.주2) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수 합계로 나누어 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자

수산중공업

(관계기업)

2023.01.01~2023.12.31
250
12.18

유상증자
에스에이치파워(종속기업)
2023.01.01~2023.12.31
75
3.65

배당지급
정석현(최대주주)
2023.01.01~2023.12.31
47
2.29

주1) 거래금액은 매출총액의 100분의 1 이상 거래로서 2022년도 별도수익( 2,052억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

수산중공업(관계기업)
유상증자
2023.01.01~2023.12.31
250
12.18

주1) 거래금액은 매출총액의 100분의 5 이상 거래로서 2022년도 별도수익( 2,052억원)대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

발전설비 정비 서비스는 국내외 전력 발전소 설비의 안정적인 생산성 향상과 원활한 운전을 위한 모든 형태의 정비 서비스를 말합니다. 발전소의 정비 업무는 발전소의 설비 투자 계획과정을 비롯한 전 과정에 관여하여 생산성을 높이는 활동으로서, 발전소의 운전 업무와 등가(等價)의 중요도를 지닙니다. 설비의 경제적인 가치의 유지, 기기의 수명 연장, 설비가동률 제고에 따른 생산성의 증대, 설비 전반의 안전사고율 저하, 고장원인 분석 및 재발방지 등의 활동을 통해 전력 발전과 공급의 일익을 담당하고 있기 때문입니다. 기기의 유지보수가 필수적으로 뒤따라야 하는 전력 발전소의 특징으로 인해 발전설비 정비업은 국내 전력 수요 증대 및 전력산업의 질적, 양적 발달과 함께 발전해왔습니다.

해당 발전설비 정비산업은 경상정비공사, 계획예방정비공사, 개보수공사 및 시운전정비공사를 포함한 기타 공사 등 다양한 형태로 제공됩니다. 또한, 전원별로 원자력발전설비 정비 부문, 화력발전설비 정비 부문, 신재생 에너지 발전설비 정비 부문으로 나눌 수 있습니다.

(2) 시장 환경
- 전방 산업의 발전에 따른 전문정비업체의 필요성 증가

전력 발전산업의 양상이 변화하고, 기술이 고도화됨에 따라 전문정비업체의 필요성이 점차 증가하고 있습니다. 그 사유는 첫째, 전력 발전산업의 규모가 확대됨에 따라,발전설비 유지보수 업무의 분업화 및 전문화가 안정적인 전력 공급에 중요 요소로 자리매김 했기 때문입니다. 2000년 53,684MW의 우리나라 발전설비는 2022년 139,200MW 수준으로 불과 22년만에 2.5배 이상 급증했습니다. 발전설비의 규모가 급증하는 과정에서도 발전정비시장은 경쟁도입을 통해 파업으로 인한 공백을 없애고, 정비 및 계측 기술을 발전시키는 등 그 기능을 원활하게 수행하였습니다. 발전설비의 운전과 유지는 본질적으로 전력 공급의 업무를 양적으로 분담하는 것이며 중요도에 있어서 차이가 없기 때문에 발전설비 제작사 수가 적은 국내 현실을 감안할 시 세계각국의 다양한 설비기종에 대한 전문정비회사의 활용이 더더욱 불가피한 환경입니다.

둘째, 발전설비가 최신 첨단기술의 집약체로 발달함에 따라 발전설비보수 또한 첨단기술을 응용하는 전문업체가 아니면 수행하기 어렵습니다. 이를 위해, 높은 수준의 교육투자와 첨단장비 활용 기술력을 뒷받침하는 전문정비업체의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

마지막으로, 발전정비산업의 전력공급 원가절감에 있어서 설비 투자에 대한 효율제고의 문제가 비중이 점차 커짐에 따라, 전문정비업체의 중요성도 함께 커졌습니다. 발전설비가 증가함에 따라 막대한 규모의 선투자를 필요로 하게 되고, 그 효과를 충분히 회수하려면 일단 건설된 설비의 이용률을 높이고 적절히 유지관리하여 발전설비의 수명을 연장하여야 합니다.

(3) 경기변동의 특성

발전시설 경상정비 사업은 발전소의 운영과정에서 발생할 수 있는 고장, 오류 등을 사전에 방지하는 부분과 고장이나 오류가 발생했을 경우 이를 수리하는 과정으로 나눌 수 있습니다. 따라서, 발전경상정비 사업은 발전설비가 운용되는 한 지속적으로 유지되는 사업이라고 할 수 있습니다. 즉, 경상정비공사 관련 사업은 계절적 요인에 따른 경기변동이 존재하지 않는 사업이라고 볼 수 있습니다. 다만, 계획예방정비공사의 경우 발전설비 가동을 중단한 상태로 이루어져야 하는 업무이므로 냉난방 수요 등에 따라 전력수요가 증가하는 하절기 및 동절기를 피하여 실시하는 것이 일반적입니다, 따라서, 계획예방정비에 한해서 춘ㆍ추기에 수요가 증가하는 계절적 요인이 존재합니다.

(4) 경쟁요소

(가) 경쟁의 특성

원자력발전소는 타 발전소에서 경험할 수 없는 방사능의 위험 요소가 포함되어 있기 때문에, 화력발전소보다 다소 높은 장벽을 거쳐 경쟁이 이루어집니다. 원자력 발전설비 정비업체들은 한국수력원자력에 적격업체 자격을 등록하여, 유자격업체만이 입찰참가할 수 있도록 제한됩니다.

입찰 자격이 있는 업체에 한하여, 모두 발주처의 주도하에 입찰전 사전심사평가 (Pre-Qualification 심사, 이하 PQ심사)를 받습니다. 해당 심사를 통해 발주처는 회사 실적, 공사 경험 등의 핵심 경쟁 요소 및 충족 필요 조건들에 대하여 입찰 참여 기업들을 평가하고, 기업들의 경쟁 우위를 파악하여, 최종적으로 입찰 경쟁 결과에 반영합니다.화력발전소의 공사 입찰 경쟁은 발전5사 (한국남동발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국서부발전, 한국중부발전) 정비적격제도 하에 관리되는 정비적격기업 통합관리시스템에 각 공사별 성격에 맞는 품목인증을 받은 업체만이 입찰에 참가할 수 있도록 제한되어 있습니다.

(나) 진입의 난이도

발전소 정비산업은 수행 업무에 따라 자격 구분을 두어, 유자격업체만이 발전설비 정비사업의 입찰 참가를 할 수 있도록 제한을 두고 있습니다. 해당 자격은 발전원별로 상이하긴 하나, 시공경험, 기술인력, 사회적 책임, 재정건전성 등을 종합적으로 고려하여 정비적격업체 등록기준에 의거해 자격을 수여받을 수 있습니다. 초기 진입자가 해당 자격을 취득하기까지 통상 3년 이 소요될 것으로 추정됩니다. 다만, 발전소의 주요설비의 경우, 현재 민간업체가 진입하는 것은 기술적인 수준과 장비의 문제로 진입이어렵습니다.

(다) 경쟁요인

당사가 수행하고 있는 발전설비 정비사업의 경쟁 요인으로는 해당 정비 영역의 면허보유 여부, 공사수행실적 (시공능력평가), 시공경험, 업체경영평가 등이 있으며, 시공능력평가에서는 정비업체의 시공실적에 의하여 평가하거나, 정비인력의 보유현황, 계측장비 보유, 재무구조의 안전성 여부 등이 있습니다.

그 중 발전정비회사의 가장 중요한 경쟁력은 전문기술 인력의 확보 및 인력 관리 역량입니다. 발전소 정비공사의 수주입찰에 참여하기 위해서는 해당 발전소의 용량 및 정비 목적에 맞는 정비기술자를 확보해야하고, 수주 이후 실제 정비 공사 진행 시 기술 인력이 안정적으로 투입될 수 있도록 이를 유지할 수 있어야하기 때문입니다.

원자력의 경우, 적격업체 등록 시, 대상설비별 기술인력을 충족시켜야만 입찰에 참여할 수 있으며 그 기준에 만족하는 정비원의 확보여부가 정비공사의 경쟁력이자 진입장벽으로 작용합니다. 화력 또한 엔지니어링협회에서 인정받는 기술자등급과 발전설비 정비분야에서 근무한 경력을 합산하여 평가하며, 등급별 기준 경력을 요구하고 있어 고급기술력 보유가 중요한 경쟁력으로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2003년 1월 화력발전설비 경상정비 참여를 시작으로, 2004년 7월에는 민간업체 최초로 원자력발전설비 경상정비에 참여하였으며, 2013년에는 양수발전설비 경상정비 사업을 수주하며 성장을 가속화하고 있습니다. 2016년 포스코그룹으로부터 포뉴텍(현 수산이앤에스)을 인수하여 기존 기계/전기분야에서 계측분야 정비로 사업영역을 확장했으며, 발전설비 관련 다양한 고부가가치 사업을 수주하며 사업포트폴리오를 다변화 했습니다. 또한 해외진출인력 양성과 해외법인 설립을 통해 해외 사업을 적극적으로 추진 중이며, 발전설비 정비 사업의 Total Solution Provider로서 빠르게 성장하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사명
사업내용

원자력
(주)수산인더스트리

-원자력 발전소 기계/전기분야 전설비 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행

-원자력 발전소 수/폐수처리 설비의 운전 및 경상정비 공사 수행

-원자력 발전소 취수설비 경상정비 및 계획예방정비공사 수행

(주)수산이앤에스
-원자력 발전소 계측분야 설비 경상정비 및 계획예방정비 용역 수행-원자력 발전소 MMIS 설비 경상정비 및 계획예방정비 용역 수행-원자력 발전소 방사선감사설비 경상정비 및 계획예방정비 용역 수행-원자력 발전소 계속운전 내환경검증(EQ) 엔지니어링 용역 수행-원자력 발전소 전기, 계측 시운전지원 공사(CP-S1, CP-S2)

화력
(주)수산인더스트리

-화력 발전소(석탄, 복합, 열병합) 기계/전기/계측 설비의 경상 및 계획예방 정비공사 수행

-화력발전소 연료환경설비(석탄취급, 탈황, 회처리, 수/폐수처리)의 운전업무 수행

(주)수산이앤에스
-화력 발전소 계측분야 설비 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행

신재생
(주)수산인더스트리SH SOLAR FARM VINA

-신재생에너지 발전소(바이오매스, 연료전지, 양수) 기계/전기분야 설비의 경상 및 계획예방정비공사

-태양광 발전설비 구매, 시공, 운영 및 경상정비 수행

기타사업
(주)수산인더스트리

-발전소 핵심설비 성능진단서비스와 솔루션 제공

-MOV진단, 증기발생기, Lancing/FOSAR 및 In-Bundle 검사

-사용 후 핵연료 이송 용역, RCP 분해정비 기술용역

-전기공사, 소방설비공사, 시설공사 (중/저준위 발사성폐기물 처분시설)

-비파괴검사, 진동 분석 등

(주)수산이앤에스
-중저준위 처분시설 계측분야 정비용역-방사선환경조사 및 기술지원용역-해외 수력발전소 O&M 용역-기타 전기공사 시공 및 시운전 용역-수출용신형연구로 원자로제어설비 제작공급(기장연구로)-안전등급제어기기 부품고장예측 시험용 테스트베드 용역-원자력 발전소 MMIS 안전계통 PLC 공급(Q등급)-불법드론 방호시스템 사업-지상/항공 소프트웨어 시험 검증 용역-비행대기선 제작 공급-00-II체계 주임무장비 PBL(성과 기반 군수)기술용역

① 원자력1) 개요

원자력 발전은 원자의 핵분열을 통해 에너지를 발생시키고, 발생된 열에너지가 고온 고압의 수증기를 만들어 터빈을 돌려 전기를 생산하는 발전 방식입니다.

당사는 민간업체로는 최초로 2004년에 원자력 발전 경상정비 업무(한울 5,6호기)에 참여했으며, 현재까지 원자력 발전소 기계/전기분야 전설비 경상정비 및 계획예방정비 공사와 더불어, 원자력 발전소 내 폐수처리설 및 취수설비의 경상정비 및 계획예방정비 공사를 수행하고 있습니다.

당사는 국내 최고기술의 터빈 전문가를 바탕으로 터빈 단독 분해 정비 경험을 다수 보유하고 있으며, 민간정비업체로는 유일하게 가동원전 원자로를 점검정비한 경험이있습니다.

2) 주요 수행 업무

[경상정비]

발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비, 또한 설비의 불시고장 발생 시 신속히 복구하는 고장정비, 가압경수로(PWR) 원전 8기의 기계, 전기 분야 경상정비 업무를 수행하고 있습니다.

[계획예방정비]

원자력안전법 및 전기사업법에 의한 정기검사 수검과 설계 연소도에 도달한 핵연료의 교체 및 각종 설비의 점검, 검사, 시험을 통해 설비의 신뢰성과 안전성을 확보하기위해 발전소를 정지시킨 후 수행하는 정비 형태로서, 당사는 기계, 전기 분야의 계획예방정비공사를 수행하고 있습니다.

② 화력(석탄, 복합, 열병합)

1) 개요

석탄화력 발전은 석탄연료를 연소하여 발생하는 열에너지를 이용하여, 발전기에 연결된 터빈을 구동시키고, 이를 이용하여 전기를 생산하는 발전 방식입니다. 복합화력 및 열병합 발전은 천연가스 등의 연료를 사용하여 1차로 가스 터빈, 2차로 증기 터빈을 기동하여 전기를 생산하는 방식이며, 배기 되는 증기를 열원으로 하여 지역난방이나 산업용 공정열을 공급할 수 있습니다.

당사는 2003년 동해화력발전소 경상정비 참여를 시작으로 현재까지 화력발전소(석탄, 복합, 열병합) 기계/전기/계측 설비의 경상 및 계획예방 정비공사와 화력발전소 내 연료환경설비(석탄취급, 탈황, 회처리, 수/폐수처리)의 운전업무를 수행하고 있습니다.

2) 주요 수행 업무

[경상정비]

발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생 시 신속 복구 정비를 수행하여, 설비의 정상 가동을 돕고 있습니다.

[예방정비]

설비의 운전상태 및 성능이 설계 범위내에서 유지되도록 고장 발생을 사전에 방지하는 능동적인 정비로 기기의 운전 상태를 추적 관리하고 취약설비 및 중점관리 대상 기기에 대한 순회점검활동, 주요설비에 대한 전담 정비제도(My Machine제도)를 운영하여 발견된 기기의 문제점을 정비계획에 반영(Feed Back)한 주기정비를 수행하며, 기기의 가동중정비(On Line Maintenance)를 통해 발전소 불시정지를 예방하고 계획예방정비작업 항목을 최적화하고 있습니다.

또한 더 나아가 설비가 그 본래의 기능을 다할 수 없는 상태, 즉 기능고장(FunctionalFailure)이 발생하기 전에 진동, 소음, 온도, 압력, 윤활유 등과 같은 인자를 통해 설비의 상태와 성능을 진단하고 기기의 고장을 예측하여 설비가 기능고장을 일으키기 전에 조치해 줌으로써 더 큰 사고를 미연에 방지하는 예측정비를 실시하고 있습니다.

예측정비는 또한 설비의 가동시간을 늘림으로써 설비를 효율적으로 사용할 수 있는 효과를 얻을 수 있는 것으로 예측정비의 실용화를 위해 이 분야의 전문인력을 양성하는데 힘쓰고 있으며 각종 첨단 장비를 활용한 예측진단 정비기술을 개발하는 한편, 전동기 전류해석, 적외선 열화상법, 윤활유 분석법 등 적용범위를 점차 확대해 나가고 있습니다.

[고장정비]

운전중인 설비의 갑작스런 고장에 따른 복구 활동으로, 발전소별로 상주하는 정비원이 신속하게 정비를 수행하고 있습니다. 기기 상태진단 및 정비이력 분석 등을 통해 최적의 정비를 수행하고 있습니다.

[계획예방정비]

가동중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고, 필요한 설비를 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비이며 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 추구하고 권역별 지원체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.

화력사업의 경우「기력발전소 계획예방정비지침서」를 근거로 보일러, 터빈, 전기, 계측제어설비 등의 정비를 용량별, 등급별(정비대상 범위 大:A급, 中: B급, 小: C급), 연료형태별(LNG, 유연탄, 국내탄, 유류)로 수행하는 정기점검정비기준을 확립하고, 기기 고장방지 및 성능유지를 위해 노력하고 있습니다.

③ 신재생에너지

1) 개요

신재생에너지 발전은 수소, 산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는'신에너지'와 햇빛, 물, 지열, 강수, 생물유기체 등을 포함하는 '재생에너지'를 에너지로 변환하는 발전 방식입니다.

당사는 바이오매스, 연료전지, 양수, 태양광 발전소 내 경상정비 용역 수행 경험을 보유하고 있으며, 이 중 양수발전의 경우, 민간정비업체로는 양수발전 전설비 A급 계획예방정비공사 수행 실적을 보유하고 있습니다.

정부의 신재생에너지 확대 정책에 부응하여 친환경기업으로 자리매김하고 신규사업 진출을 통해 회사의 미래 성장동력을 확충하고자, 신재생발전설비 정비사업을 수행하고 있으며, 나아가 신재생에너지 전문인력 양성 등 내부 수행역량 강화를 통한 사업확대를 추진하고 있습니다.

2) 주요 수행 업무

[경상정비]

당사는 현재 당사는 바이오매스 발전소, 태양광 발전소, 연료전지부속설비, 양수발전소의 경상정비용역 수행 경험을 보유하고 있으며, 발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속 복구 정비하여 설비의 정상 가동에 기여하고 있습니다.

[계획예방정비]

당사는 바이오매스 및 양수 발전설비를 대상으로 계획예방정비 용역을 수행하고 있습니다. 가동중인 바이오매스 및 양수 발전설비의 불시정지를 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해점검 및 검사하고 있습니다. 운전주기 연장과 계획예방정비공사 공기 준수를 위해 표준공정 및 공량기준 정립으로 정비의 효율성을 추구하고, 권역별 지원 체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질 정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 신뢰성 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

발전설비 정비시장의 규모는 발전설비의 노후화와 신규발전소 건설로 인한 정비 및 유지보수의 수요가 증가하고, 기존 한전KPS의 정비에 대한 민간정비업체와 경쟁개방이 확대됨에 따라 지속 성장할 전망입니다. 특히, 발전설비용량은 철강, 화학, 반도체 등 전력소비가 큰 제조업의 부가가치 비중이 높은 한국의 전력소비량에 대응하기 위하여 꾸준히 그 규모가 증가하고 있으며, 발전소 신규건설 및 신재생에너지 보급 확대를 통해 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 국내 발전정비사업

2023년도에 발표된 10차 전력수급기본계획에서 신규원전건설 및 수명진단에 대한 내용이 반영되어 중소형 원자로 시장의 국내외 개방, 탈원전 정책 폐지 등으로 인하여 원자력발전설비 정비분야의 양적 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

석탄 발전의 경우, 정부는 현재 운영중인 석탄 발전량의 비중 감소 계획을 발표하면서, 화력 발전설비용량의 감소로 인해 화력 발전설비 정비물량 또한 감소할 가능성이있음을 시사하였습니다. 다만 감소되는 석탄화력의 용량만큼 LNG복합화력으로 연료 전환될 것으로 회사의 신규사업 추진은 향후 정부의 에너지 정책 변화와 수급 관련 계획 등에 따라 변동성이 존재하고 있습니다

(나) 대외 발전정비사업

당사는 국내 민간발전회사, 열병합설비 및 자가발전설비 등 국내외 플랜트 설비의 유지관리사업에 참여하고 있습니다. 다수의 복합/열병합발전소의 Gas Turbine에 대한계획예방정비와 성능개선을 위한 교체공사등에 당사가 보유하고 있는 전문정비기술을 활용하여 고객설비가 최고의 효율로 안정되게 운영될 수 있도록 고품질의 진단, 정비 및 성능향상 역무를 수행하고 있습니다.

(다) 해외사업당사는 국내 발전설비 정비 시장에서의 점유율 확대 및 다양한 레퍼런스 확보에 집중하였으며, 그 결과 국내 시장에서 탄탄한 입지를 보유하고 있습니다. 다만, 내수 중심의 성장한계를 고려했을 때, 회사의 안정적인 운영과 추가적인 성장동력 확보를 위해편중된 시장이 아닌 여러 시장의 확보가 중요하다고 판단하여 국내에서 쌓아온 레퍼런스 및 다양한 정비 기술력을 토대로 UAE, 베트남, 나이지리아 뿐만 아니라 더욱 다양한 해외 발전설비 O&M 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(라) 발전설비 운영 및 에너지 공급사업수산인더스트리는 지금까지 발전설비에 대한 정비 및 운전 역무를 수행하고 있었으나, 국내 정비사업의 정체에 대비하여 국내외 발전설비를 직접 운영하고 발생되는 에너지(전기, 열 등)를 판매하기 위한 사업을 추진 중에 있습니다. 또한, 당사는 원전해체 제염 등의 국책과제를 수행함으로써 해체 분야에서의 선도적 기술 실적을 보유하고 있으며, 향후 노후원전 해체 사업의 본격화가 예상되고 있어 적용 가능한 기술을 확보함으로써 원전해체 시장을 선도하는 혁신기업으로 나아가고자 합니다.(5) 조직도

조직도_(주)수산인더스트리

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 41(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 40(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41기말
제 40기말

자산

유동자산
345,622,189,078
342,710,063,007

현금및현금성자산
64,278,430,467
89,173,167,500

매출채권
26,381,574,444
23,266,452,766

기타채권
96,354,866,814
85,684,331,766

당기손익-공정가치금융자산
9,529,885,797
2,607,196,137

기타금융자산
144,257,474,046
138,977,054,109

매각예정자산
488,649,123

당기법인세자산

379,880,434

재고자산
346,962,727
456,984,588

기타유동자산
3,984,345,660
2,164,995,707

비유동자산
257,621,897,332
234,445,368,233

장기기타채권

6,901,500

당기손익-공정가치금융자산
8,578,694,785
8,225,395,227

장기기타금융자산
8,017,019,392
8,151,034,485

관계기업투자
70,632,618,935
37,324,280,252

투자부동산
548,775,674
561,581,789

유형자산
87,156,193,863
93,970,084,903

사용권자산
13,949,882,397
15,487,772,011

무형자산
58,338,599,168
58,698,142,449

이연법인세자산
4,218,054,691
2,793,628,661

기타비유동자산
645,044,034
3,761,033,289

순확정급여자산
5,537,014,393
5,465,513,667

자 산 총 계
603,244,086,410
577,155,431,240

부채

유동부채
89,396,405,533
60,575,564,385

매입채무
7,520,568,859
5,416,029,550

기타채무
11,248,441,525
9,817,471,947

단기차입금

4,000,000,000

유동성장기차입금
39,111,242,410
9,145,407,700

기타금융부채
30,000,000
55,000,000

당기법인세부채
6,703,788,437
5,934,483,144

리스부채
1,597,666,248
2,035,238,354

유동성충당부채
2,218,887,080
1,214,741,467

기타유동부채
20,965,810,974
22,957,192,223

비유동부채
14,900,444,009
53,573,285,206

장기차입금

35,880,048,250

장기기타금융부채
982,948,484
712,446,000

장기리스부채
2,191,017,971
2,131,601,357

순확정급여부채
7,992,480,078
10,393,791,371

충당부채
2,645,700,017
1,730,548,440

이연법인세부채
260,809
1,783,390,853

기타비유동부채
1,088,036,650
941,458,935

부 채 총 계
104,296,849,542
114,148,849,591

자본

지배기업의 소유주 지분
496,694,455,298
458,442,928,344

자본금
2,857,200,000
2,857,200,000

자본잉여금
146,824,174,960
146,824,174,960

기타자본구성요소
3,461,660,316
3,101,780,045

이익잉여금
343,551,420,022
305,659,773,339

비지배지분
2,252,781,570
4,563,653,305

자 본 총 계
498,947,236,868
463,006,581,649

부채와자본총계
603,244,086,410
577,155,431,240

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41기
제 40기

매출액
324,740,172,778
303,539,437,938

매출원가
249,614,180,956
229,551,850,134

매출총이익
75,125,991,822
73,987,587,804

판매비와관리비
24,894,849,352
23,393,643,760

영업이익
50,231,142,470
50,593,944,044

기타수익
4,357,017,007
4,366,809,390

기타비용
9,434,923,005
3,626,844,228

금융수익
7,534,081,854
3,262,130,130

금융비용
3,208,623,305
1,894,663,940

지분법손익
4,600,937,214
2,633,114,104

법인세비용차감전순이익
54,079,632,235
55,334,489,500

법인세비용
5,492,967,644
13,448,793,011

당기순이익(손실)
48,586,664,591
41,885,696,489

기타포괄익(손실)
(2,449,409,372)
2,169,924,045

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(2,634,735,761)
1,351,261,920

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
324,537,707
44,435,665

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(223,208,768)
126,845,855

해외사업환산손익
83,997,450
647,380,605

당기총포괄이익
46,137,255,219
44,055,620,534

당기순이익의 귀속
48,586,664,591
41,885,696,489

지배기업 소유주지분
48,773,444,737
41,805,749,818

비지배지분
(186,780,146)
79,946,671

당기총포괄이익의 귀속
46,137,255,219
44,055,620,534

지배기업 소유주지분
46,320,095,736
43,896,717,676

비지배지분
(182,840,517)
158,902,858

지배기업 소유주지분 주당손익

기본 및 희석주당순이익
3,414
3,544

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(당기초)
2,000,000,000

3,608,134,170
265,256,701,538
270,864,835,708
4,404,750,447
275,269,586,155

총포괄손익

당기순이익

41,805,749,818
41,805,749,818
79,946,671
41,885,696,489

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

1,351,261,920
1,351,261,920

1,351,261,920

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소

44,435,665
44,435,665

44,435,665

지분법자본변동

126,845,855

126,845,855

126,845,855

해외사업환산이익

568,424,418

568,424,418
78,956,187
647,380,605

당기총포괄손익

695,270,273
43,201,447,403
43,896,717,676
158,902,858
44,055,620,534

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익 대체

(1,201,624,398)
1,201,624,398

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당

(4,000,000,000)
(4,000,000,000)

(4,000,000,000)

유상증자
857,200,000
146,824,174,960

147,681,374,960

147,681,374,960

2022년 12월 31일(당기말)
2,857,200,000
146,824,174,960
3,101,780,045
305,659,773,339
458,442,928,344
4,563,653,305
463,006,581,649

2023년 1월 1일(당기초)
2,857,200,000
146,824,174,960
3,101,780,045
305,659,773,339
458,442,928,344
4,563,653,305
463,006,581,649

총포괄손익

당기순이익

48,773,444,737
48,773,444,737
(186,780,146)
48,586,664,591

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(2,634,735,761)
(2,634,735,761)

(2,634,735,761)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(223,208,768)
324,537,707
101,328,939

101,328,939

해외사업환산이익

80,057,821
-
80,057,821
3,939,629
83,997,450

당기총포괄손익

(143,150,947)
46,463,246,683
46,320,095,736
(182,840,517)
46,137,255,219

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당

-
(8,571,600,000)
(8,571,600,000)

(8,571,600,000)

비지배지분과의 거래

-종속기업의 자기주식 취득

388,952,978

388,952,978
(2,013,952,978)
(1,625,000,000)

비지배지분과의 거래

-유상증자

114,078,240

114,078,240
(114,078,240)

2023년 12월 31일(당기말)
2,857,200,000
146,824,174,960
3,461,660,316
343,551,420,022
496,694,455,298
2,252,781,570
498,947,236,868

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제41기
제40기

영업활동으로 인한 현금흐름
41,090,794,745
18,223,743,198

영업으로부터 창출된 현금흐름
41,716,704,687
34,398,174,319

이자수입
6,983,327,389
1,230,707,366

이자지급
(1,115,558,185)
(1,249,700,322)

배당금수입
311,669,444
142,790,162

법인세납부
(6,805,348,590)
(16,298,228,327)

투자활동으로 인한 현금흐름
(42,277,656,086)
(148,544,390,465)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(18,824,733,594)
(3,043,583,373)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
12,000,000,000
3,525,346,541

관계기업투자의 취득
(28,692,607,618)
(11,417,167,530)

기타투자자산의 취득
(600,000,000)
(787,272,727)

기타투자자산의 처분
3,753,275,621
121,142,886

유형자산의 취득
(3,842,589,668)
(3,422,594,406)

유형자산의 처분
20,335,291
319,978,162

정부보조금의 수령
59,909,384

무형자산의 취득
(728,743,837)
(88,432,046)

무형자산의 처분
600,000,000

단기금융상품의 증가
(335,400,000,000)
(203,000,000,000)

단기금융상품의 감소
332,700,000,000
71,245,000,000

기타금융자산의 증가
(117,597,327)
(91,675,654)

기타금융자산의 감소
173,751,347
159,849,085

보증금의 증가
(4,431,277,553)
(2,560,795,464)

보증금의 감소
1,052,621,868
1,522,574,526

사업결합으로 인한 현금 유출

(26,760,465)

장기금융상품의 증가

(1,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(23,719,395,528)
134,393,246,906

차입금의 증가

4,600,000,000

차입금의 감소
(11,219,020,600)
(10,105,420,360)

리스부채의 상환
(3,977,179,928)
(3,875,793,694)

정부보조금의 수령
73,405,000
93,086,000

유상증자

150,010,000,000

주식발행비

(2,328,625,040)

임대보증금의 증가
50,000,000

임대보증금의 감소
(75,000,000)

배당금의 지급
(8,571,600,000)
(4,000,000,000)

현금및현금성자산의 순증감
(24,906,256,869)
4,072,599,639

기초의 현금및현금성자산
89,173,167,500
85,397,317,897

현금및현금성자산의 환율변동효과
11,519,836
(296,750,036)

기말의 현금및현금성자산
64,278,430,467
89,173,167,500

- 연결 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표
- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제41(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제40(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
제41기말
제40기말

자산

유동자산
269,505,590,983
282,788,168,176

현금및현금성자산
37,242,825,564
63,765,954,668

매출채권
13,400,015,899
15,378,669,682

기타채권
75,222,893,967
63,229,364,987

유동성당기손익-공정가치금융자산
9,529,885,797
2,607,196,137

기타금융자산
133,055,272,078
137,115,741,437

기타유동자산
1,054,697,678
691,241,265

비유동자산
255,347,454,409
209,511,090,555

당기손익-공정가치금융자산
4,124,514,500
3,959,610,000

장기기타금융자산
5,836,088,698
5,704,448,187

종속관계기업투자주식
221,951,719,119
175,808,824,500

투자부동산
18,929,757
19,943,340

유형자산
13,851,497,827
13,491,777,141

사용권자산
1,770,912,614
1,754,963,249

무형자산
1,767,975,326
1,972,433,906

이연법인세자산
488,802,175

순확정급여자산
5,537,014,393
5,465,513,667

장기기타채권

1,333,576,565

자 산 총 계
524,853,045,392
492,299,258,731

부채

유동부채
29,589,693,562
32,350,005,041

매입채무
4,326,053,191
4,157,903,146

기타채무
3,075,721,621
4,876,343,322

기타금융부채
621,699,578
1,361,999,031

당기법인세부채
5,883,368,930
5,394,914,277

리스부채
874,632,327
838,573,279

유동성충당부채
1,731,205,020
405,004,165

기타유동부채
13,077,012,895
15,315,267,821

비유동부채
1,696,174,660
3,300,026,910

장기기타금융부채
215,097,484
18,000,000

장기리스부채
967,064,920
964,897,292

이연법인세부채

1,783,390,853

기타비유동부채
514,012,256
533,738,765

부 채 총 계
31,285,868,222
35,650,031,951

자본

자본금
2,857,200,000
2,857,200,000

자본잉여금
146,824,174,960
146,824,174,960

기타포괄손익누계액
3,060,734,805
3,203,885,752

이익잉여금
340,825,067,405
303,763,966,068

자 본 총 계
493,567,177,170
456,649,226,780

부채와자본총계
524,853,045,392
492,299,258,731

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
제41기
제40기

매출액
212,941,762,831
205,171,983,065

매출원가
160,452,080,623
149,820,710,468

매출총이익
52,489,682,208
55,351,272,597

판매비와관리비
17,133,088,965
16,521,620,191

영업이익
35,356,593,243
38,829,652,406

기타수익
2,268,889,461
1,897,659,366

기타비용
6,357,729,287
1,822,029,605

금융수익
6,478,505,915
2,578,476,928

금융비용
190,790,134
151,076,752

종속기업 및 관계기업투자에 대한 지분법손익
18,025,496,529
10,524,342,209

법인세비용차감전순이익
55,580,965,727
51,857,024,552

법인세비용
7,638,066,336
11,677,017,896

당기순이익
47,942,899,391
40,180,006,656

기타포괄손익
(2,453,349,001)
2,090,967,858

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,281,166,162)
1,487,463,270

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(1,164,157,502)
1,262,045

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(8,025,337)
602,242,543

총포괄손익
45,489,550,390
42,270,974,514

주당손익

기본 및 희석주당이익
3,356
3,406

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
2,000,000,000

3,710,239,877
264,986,637,429
270,696,877,306

당기순이익

40,180,006,656
40,180,006,656

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

1,487,463,270
1,487,463,270

종속기업및관계기업 순확정급여부채의재측정요소

(91,765,685)
(91,765,685)

지분법자본변동

695,270,273

695,270,273

총포괄손익

695,270,273
41,575,704,241
42,270,974,514

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익대체

(1,201,624,398)
1,201,624,398

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당

(4,000,000,000)
(4,000,000,000)

유상증자
857,200,000
146,824,174,960

147,681,374,960

2022년 12월 31일(기말)
2,857,200,000
146,824,174,960
3,203,885,752
303,763,966,068
456,649,226,780

2023년 1월 1일(당기초)
2,857,200,000
146,824,174,960
3,203,885,752
303,763,966,068
456,649,226,780

당기순이익

47,942,899,391
47,942,899,391

순확정급여부채의 재측정요소

(1,281,166,162)
(1,281,166,162)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(143,150,947)
(1,029,031,892)
(1,172,182,839)

총포괄손익

(143,150,947)
45,632,701,337
45,489,550,390

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익대체

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당

(8,571,600,000)
(8,571,600,000)

2023년 12월 31일(당기말)
2,857,200,000
146,824,174,960
3,060,734,805
340,825,067,405
493,567,177,170

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
제 41기
제 40기

영업활동으로 인한 현금흐름
23,255,858,341
12,505,025,876

영업으로부터 창출된 현금흐름
25,907,602,672
24,914,400,122

이자수입
6,300,716,360
882,874,474

이자지급
(156,975,395)
(130,131,871)

배당금수령
232,169,444
141,770,162

법인세납부
(9,027,654,740)
(13,303,887,011)

투자활동으로 인한 현금흐름
(38,850,689,522)
(147,488,650,694)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(18,824,733,594)
(3,043,583,373)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
12,000,000,000
3,525,346,541

종속및관계기업투자의 취득
(33,206,375,895)
(11,839,117,995)

기타투자자산의 처분
15,202,734
13,862,886

유형자산의 취득
(2,731,073,249)
(2,256,035,519)

유형자산의 처분
5,297,636
317,499,812

정부보조금의 수령
59,909,384

무형자산의 취득
(708,038,682)
(55,432,046)

무형자산의 처분
600,000,000

단기금융상품의 증가
(325,200,000,000)
(203,000,000,000)

단기금융상품의 감소
332,700,000,000
70,745,000,000

장기금융상품의 증가

(1,000,000,000)

보증금의 증가
(4,149,096,856)
(2,208,333,000)

보증금의 감소
588,219,000
1,312,142,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(10,939,091,495)
141,466,824,117

리스부채의 상환
(2,342,491,495)
(2,214,550,843)

유상증자

150,010,000,000

주식발행비

(2,328,625,040)

임대보증금의 감소
(75,000,000)

임대보증금의 증가
50,000,000

배당금의 지급
(8,571,600,000)
(4,000,000,000)

현금및현금성자산의 증감
(26,533,922,676)
6,483,199,299

기초의 현금및현금성자산
63,765,954,668
57,268,607,693

현금및현금성자산의 환율변동효과
10,793,572
14,147,676

기말의 현금및현금성자산
37,242,825,564
63,765,954,668

- 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 수산인더스트리
(단위: 원)

과 목
제 41(당)기
제 40(당)기

처분예정일 : 2024년 3월 28일

확정일 : 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

286,990,751,962

261,154,749,374

전기이월미처분이익잉여금
241,358,050,625

218,377,420,735

순확정급여부채의 재측정요소
(1,281,166,162)

1,395,697,585

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 재분류

1,201,624,398

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(1,029,031,892)

당기순이익
47,942,899,391

40,180,006,656

Ⅱ. 이익잉여금처분액

19,632,301,251

19,796,698,749

이익준비금
203,501,251

225,098,749

연구및인력개발준비금 전입
8,000,000,000

11,000,000,000

배당금 (주당배당금) 보통주: 당기: 800원 전기: 600원
11,428,800,000

8,571,600,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

266,493,650,629

241,358,050,625

- 별도 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제41기
제40기

주당배당금
800원
600원

배당금총액
11,428,800,000원
8,571,600,000원

시가배당율
4.18%
2.69%

주1) 제41기 배당은 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~24. (생략)
25~26. <신설>
27. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~24. (현행과 동일)
25. 에너지시설 운영 및 에너지 공급사업26. 원전해체사업27. 위 각호에 관련된 부대사업

사업목적 추가

제51조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② (생략)
③ 제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주식명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식
및 기타의 재산으로 할 수 있다.② (현행과 동일)
③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차 개정(배당기준일을 별도로 정하여 운영)

<신설>

제51조의 2 (분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

배당절차 추가

<신설>

부칙(2024.3.28)
제1조(시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승재
1960.12.20
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

정석현
1952.05.29
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

길기봉
1953.06.10
기타비상무이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승재
한국바이오플라스틱협회 고문
2006~20082009~20112011~20172017~20202020~2023
산업자원부 근무무역위원회, 전기위원회 근무서울,경인,충청우정청장민간발전협회 상근부회장엔지니어링공제조합 상근감사
없음

정석현
수산그룹 회장
1983~현재
수산그룹 회장
없음

길기봉
법무법인 케이씨엘 고문변호사
2010~현재2011~현재
법무법인 케이씨엘 고문변호사수산아이앤티 기타비상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정석현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

길기봉
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 이승재]1. 전문성

본 후보자는 발전산업 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 쌓은 전문가로 오랜 경험과 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이승재 후보자-

발전산업 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 쌓은 전문가로 오랜 경험과 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단□ 정석현 후보자- 현재 수산그룹의 회장으로서, 조직에 대한 이해도가 높으며, 내부 구성원 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능하고, 해당 산업에서 당해 회사를 위한 의사결정시 정확한 포지셔닝 전략 수립 능력을 함양하고 있어 적임자로 판단□ 길기봉 후보자- 40년 이상 법조계에서 근무하면서 법률분야에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있는 법률 전문가입니다. 따라서, 경영활동에 있어 법률적 리스크를 관리하고 회사의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단

확인서

확인서_이승재

확인서_정석현

확인서_길기봉

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조형태
1977.12.12
사외이사
분리선출
-
이사회

이승재
1960.12.20
사외이사
-
-
이사회

길기봉
1953.06.10
기타비상무이사
-
계열사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조형태
홍익대 경영대학 경영학부 부교수(한국 및 미국 공인회계사)
2002~20162011~20142016~현재
삼일회계법인 회계사(Director)PwC New York office 근무홍익대 경영대학 경영학부 부교수
없음

이승재
한국바이오플라스틱협회 고문
2006~20082009~20112011~20172017~20202020~2023
산업자원부 근무무역위원회, 전기위원회 근무서울,경인,충청우정청장민간발전협회 상근부회장엔지니어링공제조합 상근감사
없음

길기봉
법무법인 케이씨엘 고문변호사
20102010~현재2011~현재
서울동부지방법원 법원장법무법인 케이씨엘 고문변호사수산아이앤티 기타비상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조형태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

길기봉
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 조형태]1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로 다년간 회계법인에서 근무한 경력과 현 대학교수로서 회계 분야에 대한 전문가이며, 당사의 사외이사인 감사위원으로 2년간 그 의무와 책임을 충실히수행하였고 회사 전반에 대한 폭 넓은 이해를 바탕으로 경영 안정성과 투명성 제고를 위해 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 조형태 후보자-공인회계사로 다년간 회계법인에서 근무한 경력과 현 대학교수로서 회계 분야에 대한 전문가이며, 당사의 사외이사인 감사위원으로 2년간 그 의무와 책임을 충실히 수행하였고 회사 전반에 대한 폭 넓은 이해를 바탕으로 경영 안정성과 투명성을 제고할 것으로 판단□ 이승재 후보자-

발전산업 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 쌓은 전문가로 오랜 경험과 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단□ 길기봉 후보자- 40년 이상 법조계에서 근무하면서 법률분야에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있는 법률 전문가이며, 경영활동에 있어 법률적 리스크를 관리하고 회사의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단

확인서

확인서_조형태

확인서_이승재

확인서_길기봉

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
778 백만원

최고한도액
3,000 백만원

주1) 상기 실제 지급된 보수총액에는 타법인 임원 겸직 사내이사 1명을 제외한, 사내이사 2명과 사외이사 3명의 보수총액을 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.soosanind.co.kr ▷ IR ▷ 공고)에게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석이 어려우실 경우 전자투표방식으로 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.가) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사실이 없습니다.