덕우전자 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 덕우전자

주주총회소집공고
2.9
덕우전자(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
덕우전자 주식회사

대 표 이 사 :
이준용

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

(전 화) 054-474-9661

(홈페이지) http://www.derkwoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이준용

(전 화) 054-474-9661

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정관 제20조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소: 경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제32기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 사외이사 김도형 신규 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍성욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.14
보고사항: 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제31기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 현금배당의 건제4호 의안 : 제31기 정기주주총회 전자투표 시행의 건
찬성

2
2023.03.13
제1호 의안 : 제31기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2023.03.31
제1호 의안 : 전장사업 확장을 위한 신규투자 기간 연장의 건
찬성

4
2023.05.11
제1호 의안 : 무역금융 한도 체결의 건
찬성

5
2023.06.20
제1호 의안 : 수출성장자금 기한 연장의 건제2호 의안 : 멕시코 덕우전자 지급보증의 건
찬성

6
2023.07.18
제1호 의안 : 폴란드 덕우전자 지급보증 연장의 건
찬성

7
2023.08.17
제1호 의안 : 하나은행 신규차입 서류 작성의 건
찬성

8
2023.08.29
제1호 의안 : 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

9
2023.09.19
제1호 의안 : 한국산업은행 산업시설자금대출 기한연장의 건
찬성

10
2023.09.22
제1호 의안 : 국내 자회사((주)옵토리브) 보유지분 전액 매각의 건
찬성

11
2023..11.16
제1호 의안 : 멕시코 덕우전자 대여금 전환의 건

찬성

12
2023.12.19
제1호 의안 : 폴란드 덕우전자 지급보증 연장의 건제2호 의안 : 멕시코 덕우전자 지급보증 연장의 건

찬성

13
2023.12.21
제1호 의안 : 멕시코 덕우전자 금전 대여의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
18
18
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기 임원 총원의 보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성【카메라모듈 산업】카메라모듈 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며, 전후방 연관효과가 매우 큰 산업입니다. 또한, 그 활용도가 높아 다양한 분야로 확장할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 모바일 기기의 짧은 교체주기와 고성능화 및 복합화에 따라 카메라 모듈 시장도 확대, 진화되어 왔습니다. 특히, 카메라모듈의 성능이 곧 완제품의 경쟁력으로 직결되어 새로운 기능 및 고화소에 대한 니즈가 증가하는 등 그 중요성이 높아지고 있습니다. 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 카메라 모듈은 수출의존도가 높은 편으로 모바일 시장의 경기 변동, 첨단 기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.【자동차 전장부품 산업】자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로 전방 산업인 완성차 시장과 긴밀한 관계에 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 안전규제의 강화 추세에 따른 친환경차 개발과 시스템 통합으로 안전성과 편의성을 극대화시킨 미래 지능형 고안전 자동차 개발로의 패러다임 전환되고 있습니다. 이러한 흐름의 영향으로 기계식 기술에 전자기술을 접목하는 전자부품의 적용이 증가하고 있습니다.(2) 산업의 성장성【카메라모듈 산업】2021년 글로벌 스마트폰 시장은 COVID-19의 재확산 및 부품 부족 현상으로 인해 펜트업(보복소비)에도 불구하고 소폭의 성장에 그쳤습니다. COVID-19 및 부품 부족 현상의 장기화에 따라 스마트폰 출하량에 변수가 있을 것으로 보고 있으나, 시장조사기관 IDC에 따르면 2022년부터는 5G폰/폴더블폰 이용자의 확대 등의 영향으로 기존 시장규모 이상을 유지할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 주요 글로벌 스마트폰 제조사들이 5G폰을 빠르게 확대하고 있고 중저가 스마트폰에도 확대 적용되는 추세입니다. 이 같은 스마트폰 폼팩터 및 통신 기술의 변화가 스마트폰의 세대 교체를 이끌 것으로 전망하고 있습니다.

세계 스마트폰 시장 전망

특히 카메라모듈의 성능은 스마트폰 시장에서의 차별화 요소로, 관련 시장은 지속적으로 확대되어 왔습니다. 시장조사업체 테크노시스템리서치(TSR)에 따르면, 스마트폰의 후면 멀티 카메라 채택률은 2016년 5%에 불과했지만, 2023년에는 84%에 이르고, 2023년 후면 카메라는 평균 2.4개가 장착될 것으로 전망됩니다. 이 같은 멀티카메라 비중 확대뿐만 아니라, 고화소 채택, OIS(Optical Image Stabillization, 광학식 손떨림 보정)ㆍ광각 카메라 모듈, ToF(Time of Flight, 거리 측정) 3D 센서 적용 모델 확대 등 다기능 추가로 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

스마트폰 카메라 시장 전망.jpg
스마트폰 카메라 시장 전망

【자동차 전장부품 산업】 자동차 기술이 친환경, 안전 및 편의 기능 향상을 위한 지능화 방향으로 발전함에 따라 모터류, 센서류 등 전자 부품 및 통신 부품의 채용률이 빠르게 증가하고 있으며, 친환경차 관련 신규 전자부품 영역까지 확대될 것으로 기대됩니다. 따라서 차량부품 산업은 전자업계의 신규 고부가가치 산업으로 성장할 전망입니다. (3) 산업의 경기변동 특성 및 계절성【카메라모듈 산업】 일반적으로 글로벌 스마트폰 제조사는 1년 주기로 새로운 버전의 플래그십 모델을 출시하고 있으며, 카메라모듈 산업은 그 영향을 받고 있습니다. 최근 스마트폰 시장은 사전예약제도를 통해 시장에서의 스마트폰 수요를 미리 파악하여 초도물량 이외에 추가 생산계획을 수립하는 움직임을 보이고 있습니다. 특정 스마트폰에 대한 초도 및 추가 생산계획 물량이 많을수록 수요-공급 원리에 따라 스마트폰 생산이 증가하게 되고, 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈의 생산량 및 출하량 역시 동반 상승하게 됩니다. 최근 연단위로 당사 매출을 분석한 결과 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되어 있으며, 특히 하반기 중 3분기에 가장 높은 매출을 기록하고 있습니다. 이는 스마트폰 제조업체의 제품 출시일과 맞물려 있다고 판단할 수 있습니다. 【자동차 전장부품 산업】 자동차용 전장부품 산업은 전방산업인 자동차 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받을 수 있으며 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 이 외에 정부의 관련 세제지원 및 신차 출시효과 등에도 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 전장부품의 수명주기는 자동차의 교체주기인 약 8년 내외로 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 및 회사의 경쟁력【모바일 카메라모듈 산업】 모바일 카메라모듈 산업의 경우, 전방산업인 휴대폰 산업이 글로벌 휴대폰 제조사들에 의한 과점형태를 보이고 있으므로 안정적인 매출 및 수익성 확보를 위해서는 기존 글로벌 휴대폰 제조사와의 관계를 강화하고 유지하는 것이 필수적 입니다. 또한 모바일 카메라모듈 산업은 초기의 대규모 설비투자와 기술적 기반이 갖춰져야 하므로 많은 자금이 요구됩니다. 초기자금은(100~150억원) 대부분 공장부지, 건물 확보 및 설비투자에 투입되며 전공정 SMT(Surface Mount Technology), 후공정 등 공정단계별 생산라인에 고가의 장비가 필요합니다. 그 외에도 카메라모듈의 설계, 기구, 소프트웨어 등 연구개발을 담당하는 고급기술인력 확보, 원부재료 공급업체 및 원가경쟁력 확보, 시장변화에 따른 정확한 수요예측, 적기 출시를 위한 제품개발기간의 단축 여부 등이 업계 진입의 핵심적인 요소이자 진입장벽으로 대두되고 있습니다. 즉, 글로벌 시장에서의 안정적 매출 및 수익성 확보를 위해 가격경쟁력과 품질경쟁력을 기본적으로 갖추고 완성폰 제조사가 요구하는 높은 내구성과 기술적 대응 등을 강화하고 유지하는 것이 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다.

【자동차 전장부품 산업】 멕시코는 대부분의 글로벌 완성차 기업 및 계열사들이 진출해 있는 전세계 4위의 자동차 수출국으로, 자동차 및 자동차 부품 산업클러스터 등의 활용이 가능합니다. 멕시코 자동차 생산규모는 2015년에 비해 2019년 54%의 성장률을 기록, 자동차 부품은 동 기간 동안 47%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.

오늘날 멕시코에서 생산되는 차량 10대 중 9대가 수출용으로, 이 중 7대는 미국향 수출인 것으로 나타났습니다. 멕시코 내 대부분의 완성차 생산업체들은 멕시코 내수시장이 아닌 북미지역 수출을 위한 생산 공장으로 활용하기 위해 진출해 있습니다. 아울러 세계적인 경쟁력을 갖춘 자동차 관련 물류 인프라가 있으며, 아시아나 유럽 등 NAFTA 이외의 지역으로도 자동차 수출 물량이 크게 늘어나고 있습니다. 이는 멕시코가 글로벌 자동차 산업의 강자로 부상하는 밑거름으로 작용하고 있습니다.

최근 자동차 산업의 주요 트렌드는 기술혁신으로, 자동차에 장착되는 소프트웨어나, 자동차 간의 커넥션 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 2019년 기준 멕시코의 자동차 산업에 대한 투자 규모는 총 74억 달러 규모로, 멕시코 총 외국인직접투자(FDI) 중 22%를 차지, 멕시코 제조업 투자 중 47%를 차지합니다. 현재 General Motors, Nissan, Chrysler, Kia, Volkswagen, Ford, Honda, Audi, BMW 등 글로벌 기업들이 진출해 있습니다.

폴란드는 자동차 생산 분야에서 많은 해외투자를 적극적으로 유치한 결과, 현재 중동부 유럽에서 자동차와 자동차 부품 및 구성요소를 생산하는 주요 생산국으로 자리매김했습니다.

최근에는 유럽 내 전기차 판매 확대에 따라 전기차 배터리 최대 생산국으로 부상 중으로, 산업 생태계의 중심이 될 것으로 전망됩니다. 국내 기업 및 글로벌 자동차 메이커들이 지속 투자진출하고 있으며, 관련 협력사 확대와 함께 폴란드 전기차 생태계의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러 EU회원국인 폴란드는 EU 전기차 및 배터리 정책과 발 맞추고 있고, 정부 자체적으로도 산업 육성을 위한 정책을 시행하고 있어 관련 산업은 더욱 성장할 전망입니다. 중국은 2009년부터 현재까지 1위 자리를 지키고 있는 세계 최대 자동차 시장 입니다. 또한 친환경, 외자진입 규제 완화, 산업고도화 등을 강조하면서 현지 자동차와 부품회사의 글로벌화를 위해 정부 차원의 많은 투자가 이루어 지고 있습니다. 특히 2035년까지 기존의 내연기관 자동차를 퇴출하고, 전기차 및 하이브리드차의 비율을 100%까지 늘리는 정책을 세우는 등 친환경 자동차 시장의 성장에 따라 현지 부품 시장의 규모를 키워나가고 있습니다. 이와 더불어 커넥티드카, 자율주행차 등 미래성장 분야의 생태계 조성을 통해 2030년 완전 자율주행차 상용화를 실천하고자 국내기업 및 글로벌 자동차 메이커들과 많은 합작 법인을 설립하여 자동차 시장을 확장해나가고 있습니다. 위와 같은 정책에 힘입어 중국은 매년 1조 위안 이상을 자동차 제조업 시장에 투자 하고 있으며, 앞으로도 신에너지차의 육성을 위해 그 규모를 늘릴 것으로 예상 되어 관련 산업의 활발할 성장이 전망 됩니다.

당사는 자동차용 전장부품인 ABS 모터용 부품과 EPS 모터용 부품을 생산/판매하기 위해 중국 법인(2011년), 멕시코 법인(2015년), 폴란드 법인(2016년)을 설립하였습니다. 생산 제품은 각 현지 고객사로 판매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품 및 자동차부품을 주 사업으로 영위하고 있으며, 한국채택국제회계기준 도입에 따른 연결대상 종속회사 중 Yantai Derkwoo Electronics, Derkwoo Electronics Mexico, Derkwoo Electronics Poland는 자동차부품을 전문적으로 생산 판매하고 있습니다. 당사는 지속적인 성장을 위하여 바이오, MEMS 센서, 전기차 충전 모듈, SMPS 등과 같은 신규 사업을 모색하고 있으며, 자세한 내용은 동 공시서류의 「Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → 4) 신규사업 등의 내용 및 전망」을 참고 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

내부 경영관리 목적에 따라 공시대상 사업부문을 아래와 같이 분류하고 있습니다.

구분
주요 제품

모바일사업부
Stiffener, Bracket 등

전장사업부
ABS Motor용 부품, EPS Motor 용 부품, BMS 커버 등

기타
부산물 등

(1) 카메라모듈 사업 카메라 모듈의 핵심 구조는 크게 Lens, Actuator, IR-Cut Filter, Image Sensor, PCB로 이루어지며 각각의 기능으로 최종 영상구현을 하게 됩니다. 당사의 제품인 스티프너(Stiffener)는 카메라 모듈 내 이물질 침입으로 인한 제품 내부 손상을 방지하고, 전자파 차단효과가 탁월하여 전자파로 인한 장애발생을 최소화 함으로써 제품의 안정성을 높여주는 역할을 합니다. 듀얼 이상 멀티카메라 앞면에 장착되는 브라켓(Bracket)은 카메라 모듈의 내구성을 높여주고, 제품의 소형화, 두께를 낮출 수 있도록 해주는 부품입니다. 특히 고화소급 카메라 모듈 일수록 들어가는 렌즈, 센서 등이 고도의 설계 기술이 요구되며, 제품의 안정성을 높여주기 위해 당사의 제품 또한 고품질화, 고기술화가 요구됩니다. (2) 자동차용 전장부품 사업

자동차의 다양한 구동을 담당하는 모터류의 부품 제조 및 조립을 하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 모터 부품 라인업은 조향장치, 제동장치에 적용되며 각 장치의 움직임을 원활하게 하고, 기존 유압장치 등이 했던 역할을 대신하여 차량 경량화 및 전장화를 지원하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사의 경쟁사는 생산 제품군이 다양하며 당사와 같은 제품을 메인 생산품으로 하지 않아 제품별 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 그러나 최종 스마트폰 판매량과 당사 카메라모듈 공급사의 판매량을 비교하여 볼 때 당사의 점유율은 아래와 같다고 추정하고 있습니다.

(단위 : 백만개)

구분

2023년

(M/S)

2022년

(M/S)

2021년

(M/S)

비고

고객사 제품 판매량
234.6
224.70
237.90
-

Stiffener 및 Bracket 판매량

1,055.70
1,011.15
1,070.55

앞,뒤 카메라 기준

당사 Stiffener 및 Bracket 판매량

465.96

(44%)

559.06

(55%)

554.00

(52%)

앞,뒤 카메라 기준

주1) 2023년 고객사 제품 전체 판매량은 2024년 1월 IDC에서 발표한 자료를 참고하였으며, 이 중 싱글카메라모듈 채택 제품 비중 15%, 듀얼카메라모듈 45%, 트리플카메라모듈 40%로 가정하였습니다.주2) 싱글카메라모듈의 경우 Stiffener 2개, 듀얼카메라모듈의 경우 Stiffener 3개, 트리플카메라모듈의 경우 모델에 따라 Stiffener 4~5개 기준으로 소요량을 판단하였습니다.3) 시장의 특성

본문 '가. 업계의 현황' 참고

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업을 적극적으로 모색하고 있습니다. 그 일환으로 당사는 미국 바이오 벤처 회사인 큐리 바이오(Curi Bio, 구. NanoSurface Biomedical)에 투자하여 주요주주의 지위를 확보하고 있습니다. 큐리 바이오는 존스홉킨스대학교에 재직 중인 김덕호 교수가 2015년 창업한 회사로 생명과학과 질병 치료제 개발에 혁신적으로 활용할 수 있는 나노 기술 기반 세포배양기판 및 장비를 판매 중입니다. 당사는 큐리 바이오와 협업하여 바이오 장비 및 장비에 필요한 기구물 사업을 추진할 계획입니다.

그리고 당사가 최대주주의 지위를 확보하고 있는 (주)엠엔텍은 MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 기술 기반의 센서를 개발 및 제조하는 회사입니다. 국내 주요 대기업 및 연구기관과 바이오, 환경 관련 센서를 개발해왔으며 MEMS 공정 및 센서 소자 개발 역량을 기반으로 다양한 제품을 상용화 준비중입니다. 향후 당사 및 큐리 바이오와의 연구개발 시너지를 통하여 MEMS 분야의 신사업 발굴을 추진할 계획입니다. 또한 당사는 전원공급장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply) 및 전기차 급속 충전 파워모듈 개발 및 제조를 주요 사업으로 하고 있는 (주)와이투솔루션의 최대주주의 지위를 확보하고 있습니다. 향후 와이투솔루션과 당사 사업과의 시너지를 통해 전기차 관련 사업 확대 등 신사업 발굴을 추진할 계획입니다. 당사는 반도체 장비 관련 부품을 개발 및 제조하는 회사인 덕우세미텍(주)를 당기 중 신규 설립 하였습니다.

5) 조직도

2023.02 기준 조직도.jpg
조직도_2024.02

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제32기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 32(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 31(전)기말 2022년 12월 31일 현재

덕우전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 32(당)기말
제 31(전)기말

자산

유동자산

60,151,139,130
85,480,818,970

현금및현금성자산
4,5,6
20,071,860,283
28,065,479,397

단기금융상품
4,5,6,7
1,000,000,000
-

매출채권
4,5,8
12,776,464,254
14,979,419,266

재고자산
9
21,372,101,554
31,278,537,017

당기법인세자산

12,437,612
381,990

당기손익-공정가치측정금융자산

71,583,000
-

기타금융자산
4,5,17,32
3,629,550,375
6,448,746,302

기타자산
18
1,217,142,052
4,708,254,998

비유동자산

146,917,914,429
124,940,039,260

유형자산
10,12,13
78,728,817,956
60,099,022,141

투자부동산
11,12
24,227,804,079
24,376,142,643

무형자산
14
3,170,466,440
4,544,832,613

관계기업투자
15
30,105,540,796
28,311,814,272

이연법인세자산
20
6,076,895,098
1,299,829,747

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
3,158,984,545
5,814,415,732

기타금융자산
4,5,17
1,030,283,827
493,982,112

기타자산
18
419,121,688
-

자산총계

207,069,053,559
210,420,858,230

부채

유동부채

76,756,817,017
95,576,540,575

매입채무
4,5
19,215,352,114
29,958,510,856

차입금
4,5,16,31
45,287,884,649
51,053,463,862

당기법인세부채

612,889
3,385,702,035

기타금융부채
4,5,17
4,714,053,498
8,710,446,450

기타부채
18,19
7,538,913,867
2,468,417,372

비유동부채

25,446,874,034
670,908,231

장기차입금
4,5,16,31
3,000,000,000
-

전환사채

10,601,631,484
-

당기손익-공정가치측정금융부채(비유동)

11,158,757,756
-

기타금융부채
4,5,17
686,484,794
670,908,231

부채총계

102,203,691,051
96,247,448,806

자본

지배기업소유지분

100,915,621,657
110,209,491,702

자본금
22
8,037,610,500
8,037,610,500

자본잉여금
22
22,935,638,550
22,935,638,550

기타자본
23
976,966,428
(729,219,821)

이익잉여금
24
68,965,406,179
79,965,462,473

비지배지분

3,949,740,851
3,963,917,722

자본총계

104,865,362,508
114,173,409,424

부채와자본총계

207,069,053,559
210,420,858,230

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

덕우전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

주석

제 32(당)기
제 31(전)기

매출액
25
165,129,193,757
208,968,711,857

매출원가
27
156,750,813,134
172,950,129,483

매출총이익

8,378,380,623
36,018,582,374

판매비와관리비
26,27
18,313,192,359
17,092,077,533

영업이익

(9,934,811,736)
18,926,504,841

기타수익
28
4,927,758,266
1,584,792,183

기타비용
28
5,807,257,345
3,341,720,742

금융수익
5,29
8,004,065,888
7,376,376,560

금융원가
5,29
10,149,300,611
8,157,271,457

지분법손익
15
(381,099,132)
(692,492,337)

법인세비용차감전순이익

(13,340,644,670)
15,696,189,048

법인세비용(수익)
20
(4,773,757,422)
2,676,531,026

당기순이익

(8,566,887,248)
13,019,658,022

당기순이익의 귀속

(8,566,887,248)
13,019,658,022

지배기업의 소유주지분

(8,549,260,710)
13,378,382,191

비지배지분

(17,626,538)
(358,724,169)

기타포괄손익

373,962,032
(1,789,173,813)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(188,033,389)
(1,063,018,667)

지분법이익잉여금
15
(1,332,126,546)
(4,771,429)

지분법자본변동
15
1,144,093,157
(1,058,247,238)

당기손익으로 재분류되는 항목

561,995,421
(726,155,146)

해외사업환산차이

569,208,807
(867,904,957)

지분법자본변동
15
(7,213,386)
141,749,811

당기총포괄손익

(8,192,925,216)
11,230,484,209

당기총포괄손익의 귀속

(8,192,925,216)
11,230,484,209

지배기업의 소유주지분

(8,175,201,007)
11,589,441,133

비지배지분

(17,724,209)
(358,956,924)

지배기업 소유주지분 주당손익

30

기본주당손익

(537)
840

희석주당손익

(537)
840

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

덕우전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합계

2022.01.01 (전기초)

8,037,610,500
22,935,638,550
1,710,240,610
67,706,973,411
4,242,874,646
104,633,337,717

당기총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
13,378,382,191
(358,724,169)
13,019,658,022

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
-
-

지분법이익잉여금
15
-
-
-
(4,771,429)
-
(4,771,429)

해외사업환산손익

-
-
(867,672,202)
-
(232,755)
(867,904,957)

지분법자본변동
15
-
-
(916,497,427)
-
-
(916,497,427)

소유주와의 거래:

-
-
-
-
-
-

주식보상비용
23
-
-
(655,290,802)
-
-
(655,290,802)

현금배당

-
-
-
1,115,121,700
-
1,115,121,700

연결대상범위의 변동
33
-
-
-
-
80,000,000
80,000,000

2022.12.31 (전기말)

8,037,610,500
22,935,638,550
(729,219,821)
79,965,462,473
3,963,917,722
114,173,409,424

2023.01.01 (당기초)

8,037,610,500
22,935,638,550
(729,219,821)
79,965,462,473
3,963,917,722
114,173,409,424

당기총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
(8,549,260,710)
(17,626,538)
(8,566,887,248)

지분법이익잉여금
15
-
-
-
(1,332,126,546)
-
(1,332,126,546)

해외사업환산손익

-
-
569,306,478
-
(97,671)
569,208,807

지분법자본변동
15
-
-
1,136,879,771
-
-
1,136,879,771

소유주와의 거래:

-

-
-
-
-

현금배당

-
-

(1,115,121,700)
-
(1,115,121,700)

연결대상범위의 변동

-
-
-
(3,547,338)
3,547,338
-

2023.12.31 (당기말)

8,037,610,500
22,935,638,550
976,966,428
68,965,406,179
3,949,740,851
104,865,362,508

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

덕우전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
주석
제 32(당)기
제 31(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

2,963,627,776
12,948,909,857

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

8,780,817,000
13,755,504,968

(1) 당기순이익

(8,566,887,248)
13,019,658,022

(2) 조정사항

14,469,394,437
19,170,454,195

이자수익

(79,314,940)
(18,172,789)

배당금수익

(91,612,181)
(237,808)

유형자산처분이익

(265,923,531)
(208,274,605)

외화환산이익

(2,220,844,127)
(2,220,969,238)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(2,397,930,696)
(2,383,801,409)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익

(1,162,178,106)
(50,000,000)

비지배지분금융수익

(67,306)
(1,475,853)

잡이익

(1,124,249)
(1,806,509)

환불부채 비용의 증가

47,229,653
92,537,090

재고자산평가손실

918,507,364
584,652,199

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

658,146,978
3,674,902,720

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실

4,113,883,767
6,700,000

이자비용

2,919,772,242
1,188,602,623

감가상각비

12,671,256,531
10,875,795,680

무형자산상각비

450,650,641
468,689,123

무형자산손상차손

970,011,214
3,112,324,914

유형자산처분손실

433,437,274
2,250,000

유형자산손상차손

3,036,309,296
-

재고자산폐기손실

413,303,414
-

외화환산손실

914,824,439
1,296,406,718

법인세비용(수익)

(4,773,757,422)
2,676,531,026

퇴직급여

39,729,007
-

대손상각비

(25,133,968)
37,345,664

기타의대손상각비

(1,388,329)
1,253,114

관계기업처분이익

(2,370,072,431)
-

종속기업처분이익

(109,419,229)
-

지분법손익

381,099,132
692,492,337

주식보상비용

-
(655,290,802)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

2,878,309,811
(18,434,607,249)

매출채권 증가

2,628,679,500
(560,974,263)

미수금 증가

3,366,182,295
(3,551,809,077)

기타자산의 감소(증가)

3,112,361,036
(4,396,550,354)

재고자산 증가

12,236,199,324
(13,296,232,338)

매입채무 증가

(11,375,767,146)
349,906,093

미지급금의 증가(감소)

(3,043,565,563)
1,464,890,603

기타금융부채의 증가

67,267,659
175,447,124

기타부채 증가(감소)

(4,035,272,797)
1,380,714,963

퇴직금 지급

(77,774,497)
-

2. 이자수취

(1,375,229)
18,172,789

3. 배당금수취

91,612,181
237,808

4. 이자지급

(2,506,973,479)
(904,464,758)

5. 법인세납부

(3,400,452,697)
79,459,050

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(26,008,744,841)
(16,614,105,591)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

4,362,878,733
411,517,200

기타금융자산 감소

94,421,000
50,321,931

유형자산 처분

1,036,012,868
718,538,189

대여금 감소

2,200,000
3,200,000

정부보조금의 수취

4,750,902,000
12,329,850,000

단기금융상품 취득

(1,000,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(1,638,300,000)
(800,000,000)

종속기업의 청산 및 매각

(210,927,005)
-

기타금융자산 증가

(729,081,339)
(167,241,962)

유형자산 취득

(32,764,009,604)
(28,999,390,949)

무형자산 취득

(42,943,181)
(160,900,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름

130,101,687
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

15,095,657,640
8,486,938,347

차입금의 증가

52,500,000,000
25,470,986,064

전환사채 발행

20,000,000,000
-

비지배지분의 종속기업출자

-
80,000,000

리스부채의 상환

(407,191,278)
(448,926,017)

차입금의 상환

(55,818,568,642)
(15,500,000,000)

사채발행비

(63,460,740)
-

배당금지급

(1,115,121,700)
(1,115,121,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가

(7,949,459,425)
4,821,742,613

V. 기초현금및현금성자산

28,065,479,397
23,627,709,972

Ⅵ 현금및현금성자산의 환율변동효과

(44,159,689)
(383,973,188)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산(주석29)

20,071,860,283
28,065,479,397

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 32(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 31(전)기말 2021년 12월 31일 현재

덕우전자 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 32(당)기말
제 31(전)기말

자산

유동자산

47,147,428,841
65,141,388,766

현금및현금성자산
4,5,6
14,306,223,326
22,291,661,616

매출채권
4,5,8,32
8,520,289,978
7,733,169,990

재고자산
9
18,614,502,103
25,198,936,121

당기법인세자산

12,437,612
-

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
71,583,000
-

기타금융자산
4,5,17,32
4,622,341,594
5,504,509,544

기타자산
18
1,000,051,228
4,413,111,495

비유동자산

139,063,161,537
110,992,442,169

유형자산
10,12,13
62,062,789,054
37,483,542,929

투자부동산
11,12
24,227,804,079
24,376,142,643

무형자산
14
873,230,877
972,111,668

종속기업투자
15
11,832,343,673
12,629,479,125

관계기업투자
15
30,105,540,796
28,311,814,272

이연법인세자산
20
5,729,517,249
1,195,498,800

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
3,158,984,545
5,814,415,732

기타금융자산
4,5,17,32
677,737,000
209,437,000

기타자산

395,214,264

자산총계

186,210,590,378
176,133,830,935

부채

유동부채

63,140,845,369
75,017,727,340

매입채무
4,5
16,186,332,137
24,017,350,556

차입금
4,5,16,31
34,500,000,000
38,500,000,000

당기법인세부채

-
3,385,702,035

기타금융부채
4,5,17,32
5,228,680,684
6,883,094,989

기타부채
18,19
7,225,832,548
2,231,579,760

비유동부채

24,989,578,553
125,246,015

장기차입금
4,5,16
3,000,000,000
-

전환사채

10,601,631,484
-

당기손익-공정가치측정금융부채

11,158,757,756
-

기타금융부채
4,5,18
229,189,313
125,246,015

부채총계

88,130,423,922
75,142,973,355

자본

자본금
22
8,037,610,500
8,037,610,500

자본잉여금
22
22,935,638,550
22,935,638,550

기타자본
23
261,828,478
(848,378,397)

이익잉여금
24
66,845,088,928
70,865,986,927

자본총계

98,080,166,456
100,990,857,580

부채와자본총계

186,210,590,378
176,133,830,935

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

덕우전자 주식회사
(단위 : 원)

과목

주석

제 32(당)기
제 31(전)기

매출액
25,32
133,019,597,690
174,339,008,095

매출원가
27
124,911,712,640
139,986,788,386

매출총이익

8,107,885,050
34,352,219,709

판매비와관리비
26,27
14,124,782,256
13,078,168,482

영업이익

(6,016,897,206)
21,274,051,227

기타수익
28,32
5,513,908,187
1,463,128,260

기타비용
28
1,170,213,214
4,370,119,176

금융수익
5,29,32
5,907,339,078
5,966,883,952

금융원가
5,29
7,980,529,086
3,114,424,430

지분법손익
15
(2,358,863,961)
(7,689,782,315)

법인세비용차감전순이익

(6,105,256,202)
13,529,737,518

법인세비용(수익)
20
(4,531,606,449)
3,135,735,238

당기순이익

(1,573,649,753)
10,394,002,280

기타포괄손익

(221,919,671)
(1,004,611,428)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(188,033,389)
(1,063,018,667)

순확정급여부채의 재측정요소

-

지분법이익잉여금
15
(1,332,126,546)
(4,771,429)

지분법자본변동
15
1,144,093,157
(1,058,247,238)

당기손익으로 재분류되는 항목

(33,886,282)
58,407,239

지분법자본변동
15
(33,886,282)
58,407,239

당기총포괄이익

(1,795,569,424)
9,389,390,852

주당손익

기본주당이익
30
(99)
652

희석주당이익
30
(99)
652

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 32(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

덕우전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)

8,037,610,500
22,935,638,550
806,752,404
61,591,877,776
93,371,879,230

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
10,394,002,280
10,394,002,280

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
-

지분법이익잉여금
15
-
-
-
(4,771,429)
(4,771,429)

지분법자본변동

15
-
-
(999,839,999)
-
(999,839,999)

소유주와의 거래

-
-
-
-
-

주식보상비용
23
-
-
(655,290,802)
-
(655,290,802)

배당

-
-
-
(1,115,121,700)
(1,115,121,700)

2022.12.31 (전기말)

8,037,610,500
22,935,638,550
(848,378,397)
70,865,986,927
100,990,857,580

2023.01.01 (당기초)

8,037,610,500
22,935,638,550
(848,378,397)
70,865,986,927
100,990,857,580

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
(1,573,649,753)
(1,573,649,753)

지분법이익잉여금
15
-
-
-
(1,332,126,546)
(1,332,126,546)

지분법자본변동
15
-
-
1,110,206,875
-
1,110,206,875

소유주와의 거래

-
-
-
-
-

배당
24
-
-
-
(1,115,121,700)
(1,115,121,700)

2023.12.31 (당기말)

8,037,610,500
22,935,638,550
261,828,478
66,845,088,928
98,080,166,456

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

덕우전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
주석
제 32(당)기
제 31(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

381,377,200
18,098,807,394

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

4,704,094,391
18,336,296,982

(1) 당기순이익

(1,573,649,753)
10,394,002,280

(2) 조정사항

7,663,482,360
21,281,828,661

이자수익

(835,809,401)
(661,377,741)

배당금수익

(91,612,181)
(237,808)

이자비용

2,186,448,433
997,424,257

유형자산처분이익

(748,000)
(116,280,554)

외화환산이익

(33,081,938)
(528,581,399)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(2,397,930,696)
(2,383,801,409)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익

(1,162,178,106)
(50,000,000)

잡이익

(1,124,249)
(1,806,509)

지분법이익

(1,260,605,871)
-

환불부채 비용의 증가

47,229,653
92,537,090

재고자산평가손실

1,027,313,208
534,722,884

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

658,146,978
674,902,720

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실

4,113,883,767
6,700,000

감가상각비

8,761,730,319
7,797,242,149

무형자산상각비

121,880,791
163,007,358

유형자산처분손실

220,906,166
2,250,000

외화환산손실

148,205,658
383,065,540

법인세비용(수익)

(4,531,606,449)
3,135,735,238

대손상각비

333,763,853
6,736,198

기타의대손상각비(환입)

(782,670,000)
-

기타의대손상각비

1,362,253
4,195,099,134

관계기업처분이익

(2,370,072,431)
-

종속기업처분이익

(109,419,229)
-

주식보상비용

-
(655,290,802)

지분법손익

3,619,469,832
7,689,782,315

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(1,385,738,216)
(13,339,533,959)

매출채권 감소(증가)

(1,170,780,217)
1,772,091,052

미수금 감소(증가)

1,071,784,955
95,912,738

기타자산 증가

2,977,813,006
(4,296,257,130)

재고자산 증가

5,612,538,815
(12,433,587,968)

매입채무 증가(감소)

(7,830,930,873)
(993,723,463)

미지급금 증가

(342,632,966)
375,241,352

기타금융부채 증가

45,527,929
259,900,325

기타부채 증가(감소)

(1,749,058,865)
1,880,889,135

2. 이자수취

766,830,190
661,377,741

3. 배당금수취

91,612,181
237,808

4. 이자지급

(1,780,607,915)
(977,622,437)

5. 법인세납부

(3,400,551,647)
78,517,300

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(26,012,820,433)
(13,633,206,133)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

4,362,878,733
411,517,200

기타금융자산 감소

3,000,000
39,201,270

유형자산 처분

5,135,000
450,728,400

종속기업의 청산 및 매각

902,116,956
-

대여금 감소

784,870,000
3,200,000

정부보조금의 수취

4,743,000,000
12,329,850,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(1,638,300,000)
(800,000,000)

대여금 증가

-
(3,780,750,000)

기타금융자산 증가

(593,300,000)
(156,020,000)

유형자산 취득

(32,559,221,122)
(21,959,733,003)

무형자산 취득

(23,000,000)
(51,200,000)

종속기업의 취득

(2,000,000,000)
(120,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
31
17,713,519,880
2,274,085,111

차입금의 증가

52,500,000,000
19,000,000,000

전환사채 발행

20,000,000,000
-

차입금의 상환

(53,500,000,000)
(15,500,000,000)

리스부채의 상환

(107,897,680)
(110,793,189)

사채발행비

(63,460,740)
-

배당금지급

(1,115,121,700)
(1,115,121,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

(7,917,923,353)
6,739,686,372

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

22,291,661,616
15,552,898,962

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(67,514,937)
(923,718)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,306,223,326
22,291,661,616

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 32(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

덕우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당)기
제 31(전)기

미처분이익잉여금

65,452,828,932

69,585,239,101

1. 전기이월미처분이익잉여금
68,358,605,231

59,196,008,250

2. 보험수리적손익

3. 당기순이익
(1,573,649,753)

10,394,002,280

4. 자기주식 소각

5. 기타조정
(1,332,126,546)

(4,771,429)

이익잉여금처분액

(1,226,633,870)

1. 이익준비금

111,512,170

2. 현금배당

1,115,121,700

차기이월미처분이익잉여금

65,452,828,932

68,358,605,231

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 32(당)기
제 31(전)기

주식배당금(원)
보통주
-
70

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
-
1.0%

우선주
-
-

배당금총액(백만원)
-
1,115

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
18조
(전환사채의 발행
)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이

300
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이

300
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이

300
억원을 초과하지 않는 범위 .내에서 사업상 중요한 기술도입

, 연구개발
, 생산

.
판매
자
본제휴를

위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

(후략
)

제
18조
(전환사채의 발행
)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이

1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이

1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이

1,000
억원을 초과하지 않는 범위 .내에서 사업상 중요한 기술도입

, 연구개발
, 생산

.
판매
자
본제휴를

위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

(후략
)

사채 발행 한도 증액

제
19조
(신주인수권부사채의 발행
)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이

300
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이

300
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이

300
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입

, 연구개발
, 생산

.
판매
.자

본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(후략
)

제
19조
(신주인수권부사채의 발행
)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이

1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이

1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이

1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입

, 연구개발
, 생산

.
판매
.자

본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(후략
)

사채 발행 한도 증액

<신설>

부 칙 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항: 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
758백만원

최고한도액
4,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
200백만원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도형
1977-02-20
사외이사
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도형
(주)금성정공 대표이사
1995 ~ 20022003 ~ 20052002 ~ 20032005 ~ 20072007 ~ 현재
- 고려대학교 산업공학과- UIUC MBA- LG CNS- LG Display- (주)금성정공 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도형
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 전방 산업의 주요 기업 및 동일한 산업군의 대표를 역임하며 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 외부시각과의 균형 있는 회사발전과 이익극대화를 위해 노력하며 이사회 구성원으로서 의사결정을 하겠습니다.

2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독)

- 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와의 특정한 이해관계가 없으며 독립적인 지위에서 경영활동에 대한 공정한 감독과 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄중히 지킬 것입니다. 또한 회사가 강조하는 공정거래 문화 정착, 사회적 책임, 윤리 준수를 이사 업무 수행 시 항상 숙지하며, 이를 지키기 위해 노력할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김도형 사외이사 후보자는 전방 기업 및 동일 사업군에서 약 22년간 근무하여 산업계 경험이 풍부한 경영 전문가입니다. 2024년부터 새로운 사업과 더불어 회사 발전이 중요한 시기에 후보자의 경험과 경력을 바탕으로 사외이사로서의 직무를 충실히 수행해 줄 것으로 기대됩니다.

확인서

2024.03.13_사외이사 선임 확인서.jpeg
사외이사 선임 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.derkwoo.com > INVESTORS > 공지사항)에 게재할 예정입니다.2) 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2024년 3월 28일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.□ 전자투표에 관한 안내 - 당사는 금번 주주총회에 전자투표제를 적용하지 않습니다.□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 - 당사는 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심될 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.