케이바이오랩스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 케이바이오랩스

주주총회소집공고
2.9
(주)케이바이오컴퍼니

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 케이바이오컴퍼니

대 표 이 사 :
조정영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로555, 9층 907호

(전 화) 02-2029-0700

(홈페이지)http://www.kbiocompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조정영

(전 화) 02-2029-0700

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조 『소집통지 및 공고』와 상법 제363조 및 상법 제365조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지(공고)는 당사의 정관19조 및 상법 제542조의4에 의거하여 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 09시 10분

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

3. 주주총회 목적사항

[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고[부의안건] 제1호
의안
제
27
기
(2023.01.01~2023.12.31)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

2024년 3월 13일

주식회사 케이바이오컴퍼니

대표이사 조정영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

추병혁(출석률: 100%)
박현재(출석률: 100%)
김원진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.27
타법인 전환사채 인수계약 체결의 건
찬성
-
-

2
2023.01.30
타법인 주식 취득의 건(아티스트코스메틱)
찬성
-
-

3
2023.01.30
타법인 주식 취득의 건(인스코)
찬성
-
-

4
2023.02.03
타법인 주식 취득의 건(인스코)
찬성
-
-

5
2023.03.03
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-
-

6
2023.03.03
제26기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

7
2023.03.03
정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

8
2023.03.10
전환사채 조기상환 진행의 건
찬성
-
-

9
2023.03.13.
정기주주총회 이사호부자 변경의 건
찬성
-
-

10
2023.03.28.
대표이사 선임의 건
찬성
-
-

11
2023.04.03.
타법인 주식 처분의 건(호재에프앤씨)
찬성
-
-

12
2023.04.03.
사업 양수도계약 체결의 건
찬성
-
-

13
2023.04.12.
임시주주총회 개최의 건
찬성
-
-

14
2023.05.12.
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
-
-

15
2023.05.31.
규정 제정 개정 및 투명경영위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

16
2023.07.06.
부천지점 폐지 및 내부회계관리규정 전부 개정의 건
찬성
찬성
찬성

17
2023.11.17.
타법인 주식 취득의 건(인콘)
찬성
반대
찬성

18
2023.12.15.
제27기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

(*) 2023.5.30. 개최된 제27기 임시주주총회에서 사외이사 박현재, 사외이사 김원진이 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사외이사 김원진(위원장)사외이사 추병혁사외이사 박현재사내이사 조정영
2023.05.31.
투명경영위원회 위원장 선임의 건
가결

투명경영위원회
사외이사 김원진(위원장)사외이사 추병혁사외이사 박현재사내이사 조정영
2023.11.17.
㈜인콘 전환사채, 전환청구권 행사의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000(*)
51
17
2023년 기말 기준

(*) 주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 전환
(주)미래아이앤지(최대주주 본인)
2023.07.25.
9,100
27.04%

전환사채 전환
(주)인스코(종속기업)
2023.01.30.
7,000
20.80%

유상증자

(주)인스코(종속기업)

2023.02.03.
2,000
5.94%

전환사채 취득
(주)아티스트(종속기업)
2023.01.27.
23,000
68.33%

전환사채 전환
(주)아티스트(종속기업)
2023.01.30.
23,000
68.33%

전환사채 전환
(주)인콘(종속기업)
2023.11.17
10,000
29.71%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 기준 매출총액(33,658백만원) 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)미래아이앤지(최대주주 본인)
전환사채 전환
2023.07.25.
9,100
27.04%

(주)인스코(종속기업)
전환사채 전환
2023.01.30.
7,000
20.80%

(주)인스코(종속기업)

유상증자
2023.02.03.
2,000
5.94%

(주)아티스트(종속기업)
전환사채 취득
2023.01.27.
23,000
68.33%

(주)아티스트(종속기업)
전환사채 전환
2023.01.30.
23,000
68.33%

(주)인콘(종속기업)
전환사채 전환
2023.11.17
10,000
29.71%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 기준 매출총액(33,658백만원) 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

연결실체는 생명과학관련 기자재, 시약등을 유통하는 바이오유통사업과 ICT 산업 중 Hardware, Software, IT서비스 부문에서 사업을 영위하고 있습니다.바이오유통사업은 2021년 11월 1일부터 (주)큐어바이오 유통사업부문을 영업양수한 이후 계속되고 있습니다.

(주)케이바이오컴퍼니가 양수한 바이오유통사업은 2002년 5월 생명과학 기자재, 시약 유통사업단으로 시작돼 바이오테크놀로지 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및 기자재 등의 상품을 매입해 대학, 병원, 연구실, 기타 거래처 등에 납품하는 사업으로 20년 이상 지속되어온 사업입니다.

실험기기시장(Laboratory Equipment and Supplies Market)은 모든 종류의 과학기술 연구개발 및 교육을 위한 실험이 이루어지는, 대학 실험실로부터 대규모의 전문 연구소까지를 그 수요처로 포함하는 매우 광범위한 시장입니다. 시장을 이루는 제품 또한 시험관(test tubes) 같은 실험용 소모품(laboratory consumables)으로부터 대형배양기(incubator) 및 전문 분석기기(Analytical Instrument)에 이르는 수만 가지 품목에 이릅니다.연구장비는 국가 과학기술 경쟁력 제고를 위한 핵심요인이며, 주요국은 전략적 투자를 통해 기술 및 시장 확보를 추진하고 있습니다. 연구장비의 성능은 연구성과에 직접적으로 영향을 주며, 기존의 기술적 난제에 대한 해결 방안을 제시하여 신산업을 창출하기도 합니다. 우리나라의 정부 R&D 투자 예산은 2011년 14.9조원, 2015년 18.9조원, 2019년 20.5조원, 2020년 24.2조원으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 세계 연구장비 시장은 2013년도 기준 70.7조원에서 2022년에는 12.74조원 규모에 이를 것으로 추정되고 있으며, 연평균 6.9%로 지속 성장하고 있습니다.<2021.09 제9호, 국가연구시설장비 정책 동향 및 공동활용 활성화 방안중 일부>

ICT는 정보기술(Information Technology, IT)과 통신기술(Communication Technology, CT)의 합성어로 정보기기의 하드웨어 및 이들 기기의 운영 및 정보 관리에 필요한 소프트웨어 기술과 이들 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법을 의미합니다.ICT 산업은 크게 Hardware, Software, IT서비스, 통신서비스 산업으로 분류할 수 있으며, 이에 대한 정의는 아래와 같습니다.

- Hardware
: 컴퓨터 및 정보통신기기의 제조와 관련한 산업 (통신기기, 정보기기, IT부품산업 등)

- Sofeware
: Hardware 운용을 위한 프로그램의 개발/제작/생산/유통과 관련된 산업(시스템소프트웨어, 개발용소프트웨어, 응용소프트웨어 산업 등)

- IT서비스
: 정부 및 기업 고객을 대상으로 시스템을 기획/설계/구축/운영 등 IT와 관련된 일체의 서비스를 제공하는 사업 (컴퓨터시스템 통합 및 구축 서비스업, 컴퓨터시설 관리업, 보안시스템 서비스업, 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업, 호스팅 및 관련 서비스 업 등)

- 통신서비스
: 전자적 네트워크를 통한 정보의 유통을 담당하는 산업 (유무선통신서비스, 네트워크서비스, 컨텐츠 제공서비스 등)

보안 및 안전과 직결되는 제품의 특성상 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 고가의 시스템 제품이기 때문에 필수품이나 생활용품으로 분류하기가 어렵습니다. 필요한 경우 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생합니다.보안장비 및 영상솔루션은 다양한 고객층에 따라 필요에 의한 자발적 수요가 발생하거나, 법적인 의무사항으로 설치해야 하는 경우도 있습니다. 신규건물이 들어서면 설치되기 때문에 건설경기와 일부 관련이 있을 수도 있습니다. 1년 365일 동작하고 운영시켜야 하기 때문에 소모성 제품이며, 사용하면서도 필요한 기능이 요구되면 업그레이드 수요나 기존 장비의 교체도 주기적으로 발생합니다.안전을 확보하거나 범죄, 재산손실을 예방하기 위하여 설치되기 때문에 사회생활을 위협하는 흉악한 범죄나 사건이 발생하거나 테러와 같은 불특정 다수를 대상으로 하는 위협이 사회적 이슈가 되면 수요가 급격하게 증가하기도 합니다.경기가 위축되더라도 사회적 요구, 법적의무사항 등으로 최소한의 설치를 하여야 합니다.타산업에 비해 경기에 민감하지 않으므로 상대적으로 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 특히 불황기에는 범죄 등의 증가로 사회적 불안감이 증가되기 때문에 수요가 안정적으로 발생합니다.

나. 회사의 현황

가. 2023년 영업 개황

회사가 2023년 기말에 영위하고 있는 사업부문 및 각 사업부문의 매출액, 점유율 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
사업의 내용
2023년
2022년

매출액
비중
매출액
비중

바이오 유통사업
연구용 시약 및 기기 등 유통업
27,321
99.99%
31,119
99.97%

ICT 사업

영상장비 등
제품&상품&용역

-
-
-
-

기타사업부
기타
4
0.01%
10
0.03%

합계
27,325
100.00%
31,129
100.00%

(*) 2022년 매출액은 패션사업관련 중단영업의 매출실적을 제외한 금액이며, ICT 사업의 간주취득일은 2023년 기말로 연결회사의 매출액 반영에서 제외되었습니다.
1) 회사는 2021년 11월 1일부터 (주)큐어바이오 유통사업부문을 영업양수하여 바이오 유통사업을 계속하고 있습니다. 유통사업부문의 연혁은 아래와 같습니다.

2002년 3월 ㈜큐어바이오 설립

2013년 라이프사이언스 코리아(Thermo Fisher Scientific 코리아)와 대리점 계약 체결

2016년 한국 MERCK와 대리점 계약 체결

2017년 9월 ㈜큐어바이오, ㈜네오믹스, ㈜범영바이오 3사 합병

2020년 Bellco Galss, Arbor Assays, Heathrow Scientific, ProSpec, MyBiosource 등 해외 브랜드 대리점 계약 체결

2021년 Cloud-Clone, ELK Biotech 등 해외 브랜드 대리점 계약 체결2021년 11월 ㈜골드퍼시픽 강동지점으로 전환

2022년 매출액 300억 달성

2023년 Thermo Fisher Scientific 코리아, 한국 MERCK와 대리점 계약 갱신

(주)케이바이오컴퍼니가 영업양수한 (주)큐어바이오 유통사업부문은 바이오테크놀로지 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및 기자재 등의 상품을 매입해 대학교, 병원, 기타 거래처 등에 납품하는 사업을 영위하는 알짜 사업 부문으로 기존 제품의 시장 확대 및 신규 브랜드 확보 등에 힘입어 지속 성장이 예상되고 있습니다.회사는 대학교(원) 실험실, 의료원 실험실, 바이오벤처, 생산업체 연구실 또는 생산시설 등에서 생명과학 및 그와 관련된 실험, 생산에 필요한 시약 및 기자재를 수입, 판매 하고 있습니다. 일반 소비자를 대상으로 한 판매는 하지 않고, 관련 실험과 생산 등을 하는 학교, 병원, 회사의 예산과 국가 연구비를 집행하는 바이오산업 고객을 대상으로 영업이 진행됩니다.회사의 사업은 국내 법령상 시약판매업신고를 통해 위험물질 취급허가 받아야 하며, 일부 품목에 대해서는 의료기기 판매업, 동물의료기기 판매업 신고를 해야만 취급이 가능합니다. 당사는 이러한 모든 신고를 마치고 사업을 진행 중에 있습니다.

회사의 주요 영업지역은 서울과 경기 지역이며, 대전 등 일부 지방의 거래처를 유지하고 있습니다. 주로 학교, 병원, 연구소 등의 석사 과정 또는 석사 이상의 바이오관련 종사자와 거래가 이루어지며, 전체 매출의 65%를 차지하고 있습니다. 그 외는 강동지점이 대리점으로 취급하는 브랜드 제품을 구매하여 재판매하는 딜러들과의 거래입니다.학업시기(학교), 연구비 지급시기(국가연구비 사용처) 등에 따라 구매수요의 변동성이 있으나, 일년 매출 규모로 볼 때 큰 영향은 없습니다. 학교의 경우 거래처의 연구비 동향, 즉 국가 과제 연구비의 규모에 따라 매출에 대한 영향이 있고, 벤처 등 연구소는 민간투자 규모에 따라 매출 영향을 받게 됩니다.회사는 현재 서울, 경기권을 중심으로 글로벌 과학 기술 기업과 대리점계약을 체결하고 사업을 진행하고 있으며 해외에서 직접 수입하고 있는 브랜드의 매출 확대를 통해 전국 영역으로 사업을 확장할 계획입니다. 특히 자체브랜드를 통해 지역 대리점을 구축하고 제품 다양화를 통해 사업영역을 확대하는 방안도 계획중에 있습니다.
2) ICT는 정보기술(Information Technology, IT)과 통신기술(Communication Technology, CT)의 합성어로 정보기기의 하드웨어 및 이들 기기의 운영 및 정보 관리에 필요한 소프트웨어 기술과 이들 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법을 의미합니다.

연결실체는 ICT산업 중 Hardware, Software, IT서비스 부문에서 사업을 영위하고 있습니다.영상보안사업을 통해 축적된 H/W, S/W기술력을 기반으로 기존의 CCTV관련 저장장치(DVR/NVR) 및 보안카메라(CCTV Camera) 제조 중심의 기업에서 국민의 안전과 편의를 증진시키는 각종 솔루션을 제공하는 IoT기반의 ICT전문기업으로 사업영역을 넓혀가고 있습니다.

- H/W
: 보안용 영상저장장치(DVR/NVR), CCTV카메라 등 영상보안장비 등

- S/W & IT 서비스
: Hardware 운용을 위한 프로그램의 개발/제작/생산/유통과 관련된 산업(시스템소프트웨어, 개발용소프트웨어, 응용소프트웨어 산업 등)

◎ 주요 솔루션

구분
내용

통합관제솔루션(TRIUM-i)
통합관제솔루션(TRIUM-i)은 시스템의 무제한 확장, 사용자 중심 관리기능, 직관적인 UI를 구현함으로써, 영상정보의 통합운영/관리를 지원하는 엔터프라이즈급 VMS 솔루션 입니다. 특히 3rd Party와의 완벽한 연계를 통해 1Center 1Solution의 효율적인 운영체계를지원합니다.- 네트워크 기술의 발달로 대규모 영상관제를 위한 고성능 다기능 통합관제솔루션- 지능형 관제를 통한 업무효율화/비용절감

GIS MAP시스템
GIS MAP 시스템은 온라인 기반 2D/3D 멀티맵 지원을 통해 시인성을 극대화 하였으며, 자체개발 기술력(특허)의 실시간 감시/추적기능, 특화된 편의기능을 지원합니다. 또한 VMS, 방범, 재난, 시설물관리 등 3rd Party 솔루션 연동을 지원함 으로써, 관제업무의효율성 및 정확성을 보장합니다. - GIS 시스템 연동을 통한 관제의 효율성 향상- 직관적인 정보표출을 통한 신속 정확한 의사결정 지원- 다양한 연계서비스를 통한 관제정보의 질적 향상

스마트폴리스
스마트폴리스(Smart Police)는 긴급상황 발생 시 신속한 사건 해결을 위해 사건현장 주변 CCTV 영상을 112 순찰차의 스마트폰으로 전송함으로써, 긴급 출동 중 실시간 현장영상을 확인하고 신속한 대응을 할 수 있도록 지원하는 실시간 위치기반 범죄대응솔루션입니다.- 긴급 출동 중 실시간 현장 모니터링을 통해 상황 변화에 따른 최적의 대응전략 마련- 통합관제센터와의 공조를 통한 신속한 사건 해결

안심귀가서비스
안심귀가서비스는 범죄 취약 대상인 어린이와 여성, 노약자 등의 안전한 귀갓길을 지원하는 안심 서비스 솔루션으로, 비상 상황발생시 스마트폰의 기능을 활용하여 통합관제센터에 SOS 알람신호 및 위치 정보, 현장 사진(동영상), 음성정보를 전송함으로써 긴급상황에 대한 신속한 대응을 지원합니다.- 지속적인 강력범죄 증가로 심화된 시민의 불안감 완화- 피해자의 직접신고에 의한 범죄수사 체계 구축- 야간보행 시 신속한 신고체계 구축

체납차량영치시스템
체납차량영치시스템(DDS; Default Detaining System)은 불법주정차 단속/방범용 CCTV에서 촬영된 차량번호와 공영주차장 내출입하는 차량번호를 세무과의 체납정보 데이터베이스와 실시간 대조함으로써, 단속요원의 모바일을 통해 체납차량의 체납내역과위치정보를 전송합니다.- 단속대상 선별을 통한 업무의 효율성 증대- 체납차량 단속규모 확대로 인한 세수의 증가- 사회감시망 구축을 통한 시민의식과 경각심 고취

불법주정차무인단속시스템
불법주정차 무인단속시스템(Illegal Parking Crackdown System)은 통합관제 솔루션과 번호인식 시스템의 통합 구축 을 통해 DB연동과 일원화된 관리기능을 제공함으로써, 불법주정차 단속을 위한 편의성 및 통합관리의 효율성을 보장합니다.- 불법주정차 단속율 향상을 통한 경각심 제고- 불법주정차 행위 근절을 통한 교통정체 완화와 안전한 보행환경 조성

반출영상관리시스템
반출영상관리시스템(VES; Video Encryption System)은 시ㆍ공간의 제약 없이 온라인을 통해 영상정보를 간편하게 신청/제공/관리함으로써, 사용자편의성과 보안성 모두를 만족시키는 솔루션입니다. 특히 타사 VMS와도 연동되는 영상 암호화 기술은 철저한보안성을 보장합니다.- 소요시간 단축과 Paperless 행정을 통한 비용절감- 온라인 영상반출을 통한 이력관리 및 부정이용 원천차단- 외부저장매체에 의한 바이러스 감염 방지- 영상암호화를 통한 보안성 강화

자산관리시스템
자산관리시스템(CMS; Contents Management System)은 각종 시설물의 장애 발생 시 장애보고/처리/보고서 제출까지 자산관리를 위한 일련의 과정을 온라인으로 처리함으로써 업무처리 프로세스를 간소화합니다. 시스템을 통해 발생하는 모든 이력은 DB화되어통계정보 산출의 근거가 됩니다.- 각종 시설물에 대한 유지·관리 체계 구축- 프로세스 간소화를 통한 신속한 장애대응 필요- 재발방지를 위한 보고서 및 통계자료 생성·관리

재난상황알림시스템
재난상황알림시스템(RENS; Real Emergency Notification System)은 긴급상황 발생 시 모바일을 통해 CCTV가 설치 되지 않은곳이나 사각지대의 현장영상을 관제센터에 실시간 전송하고 관계자에게 전파함으로써, 정확한 상황파악, 신속한 의사결정, 능동적인 상황조치를 지원합니다.- 재난상황 발생 시 사각지대 없는 실시간 모니터링과 신속한 대응을 위한 관리체계 구축- 현장상황에 대한 2차전파와 공조체계 구축

IoT기반 지능형화재감지시스템
정확한 화재감지부터 신속한 상황전파까지 365일 24시간 무중단 화재감시를 지원하는 국내최초 IoT기반 소방안전시스템 입니다.- 연기, 열, 불꽃(화염) 등의 분석을 통해 신속하고 정확하게 화재 사실을 감지- 화재감지 시, 신속하고 능동적으로 화재 정보(발생위치,시간정보 등)를 종합방재 센터, 점포상인 등에게 전달- 소방서와 실시간 연계를 통하여 화재 발생 시 즉각적인 화재진압 출동하여 신속한 대응- 실시간 센싱 정보의 수집 및 데이터 분석을 통해 화재감시의 신속성·정확성 향상 및 다양한 분석 기능을 제공

영상솔루션시장에 성공적으로 진입하기 위해서는 제품개발/안전화/판매망 확보단계를 필요로 합니다. 제품 계획서나 아이디어를 가지고 판매업체와 제휴할 수 없으며, 표준화된 완제품을 확보했다 하더라도 판매업체가 요구하는 사항들에 대한 커스터마이징 능력과 요구사항들에 대한 해결능력이 검증될 때 비로서 판매망을 확보할 수 있습니다.영상솔루션은 특성상 24시간 내내 작동하고 있어야 하며 시스템이 멈춰서는 안됩니다. 따라서 시스템의 안정성을 높일 수 있는 다양한 기술이 요구됩니다. 그 밖에 시스템 통합관리와 같은 사용자 편의성의 제공, 기기간 연동을 통한 네트워크 기술등의 요소들을 기술진입장벽으로 꼽을 수 있습니다. 또한 완벽한 품질과 안정성에 대한 확신이 설 때까지 다양한 환경에 대한 필드테스트가 필수적이며 일정기간이 소요됩니다.제품의 신뢰성에 문제가 생기거나 지속적인 기술지원이 따르지 않으면 거래는 단절될 수 있으며 제품이 현장에 설치된 이후에도 고객(End-User)으로부터 지속적인 요구사항들이 발생하고, 신제품 개발 시 이러한 요구사항들이 끊임없이 반영되어야만 거래관계를 유지할수 있습니다. 이러한 요인들로 인해 신규업체의 시장진입이 여의치 않습니다.

(주)케이바이오컴퍼니 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 연결실적 잠정 집계결과 매출액 273억을 기록하였습니다. 연결실체가 영위하는 사업부문중 ICT 사업의 간주취득일은 2023년 기말로 연결회사의 매출액 반영에서 제외되었습니다.

추가적인 내용은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주석

제 27 (당)기말

제 26 (전)기말

자 산

I. 유동자산

73,632,844,828

50,788,054,988

현금및현금성자산
3,14,28
47,656,941,714

40,031,651,655

단기금융자산
3,14,28
8,600,000,000

5,100,000,000

매출채권
5,14,28
8,617,055,627

2,751,170,602

기타수취채권
5,14,27,28
493,853,724

223,946,449

파생상품자산
14,28
-

258,365,424

당기손익-공정가치금융자산

49,640,997

-

기타금융자산(유동)

299,972,664

-

당기법인세자산

326,042,131

135,749,810

기타유동자산
5,28
3,828,817,481

68,963,692

재고자산
6
3,760,520,490

2,218,207,356

II. 비유동자산

69,320,289,760

31,684,003,463

관계기업투자
7
35,087,280,250

7,525,665,120

투자부동산
8
9,880,917,665

-

당기손익-공정가치금융자산
4,14,28
7,827,578,599

19,561,618,782

기타포괄손익-공정가치금융자산

7,669,468,058

-

유형자산
9
3,288,838,992

428,687,354

무형자산
10,30
3,476,315,248

3,868,661,600

기타금융자산
5,14,28
1,957,593,948

299,370,607

이연법인세자산

132,297,000

-

자 산 총 계

142,953,134,588

82,472,058,451

부 채

I. 유동부채

12,056,922,203

15,556,078,143

매입채무
14,28
4,531,518,762

815,853,268

사채
12,14,28
-

10,304,283,610

기타금융부채
11,14,27,28
3,446,396,658

451,541,881

기타유동부채
11
4,030,322,993

3,984,399,384

미지급법인세

48,683,790

-

II. 비유동부채

-
2,565,488,436

118,093,668

기타금융부채
11,14,28
2,535,486,169

118,093,668

확정급여부채

30,002,267

-

부 채 총 계

14,622,410,639

15,674,171,811

자 본

지배기업의 소유주지분

63,237,809,484

66,797,886,640

I. 자본금
1,16
11,571,434,700

46,008,215,500

II. 자본잉여금
17
94,833,029,067

51,310,443,133

III. 기타자본
18
(678,685,951)

(707,243,093)

IV. 이익잉여금(결손금)
19
(42,487,968,332)

(29,813,528,900)

비지배지분

65,092,914,465

-

자 본 총 계

128,330,723,949

66,797,886,640

자본 및 부채총계

142,953,134,588

82,472,058,451

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주석

제 27 (당)기

제 26 (전)기

I. 매출액
27,29
27,324,874,182
31,128,632,370

II. 매출원가
24
23,638,506,651
27,366,645,807

III. 매출총이익

3,686,367,531
3,761,986,563

IV. 판매비와관리비
21,24
4,247,618,036
3,308,581,447

V. 영업이익(손실)

(561,250,505)
453,405,116

1. 기타수익
15,22,27
16,611,012
291,103,547

2. 기타비용
15,22
82,747,865
490,235,667

3. 금융수익
23
840,705,162
1,877,093,386

4. 금융비용
23
2,253,775,031
4,584,676,368

5. 관계기업투자손익
7
(9,776,929,643)
(4,561,389,432)

VI. 법인세비용차감전이익(손실)

(11,817,386,870)
(7,014,699,418)

VII. 법인세비용
20
-
-

VIII. 계속영업이익(손실)

(11,817,386,870)
(7,014,699,418)

지배기업소유주지분

(11,817,386,870)
(7,014,699,418)

비지배지분

-
-

IX. 중단영업이익(손실)

(857,052,562)
(650,401,315)

지배기업소유주지분

(857,052,562)
(650,401,315)

비지배지분

-
-

X. 당기순이익(손실)

(12,674,439,432)
(7,665,100,733)

지배기업소유주지분

(12,674,439,432)
(7,665,100,733)

비지배지분

-
-

XI. 기타포괄손익

19,424,132
25,529,909

지분법자본변동
7
19,424,132
25,529,909

XII. 총포괄이익(손실)

(12,655,015,300)
(7,639,570,824)

지배기업소유주지분

(12,655,015,300)
(7,639,570,824)

비지배지분

-
-

XIII. 주당손익
25

1. 기본주당분기순이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)

(116)
(77)

중단영업기본주당이익(손실)

(8)
(7)

2. 희석주당분기순이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)

(116)
(77)

중단영업희석주당이익(손실)

(8)
(7)

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주석
지배기업 소유주
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2022.01.01(전기초)

41,633,764,500
44,826,676,512
(440,635,316)
(23,035,468,496)
62,984,337,200
-
62,984,337,200

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(7,665,100,733)
(7,665,100,733)
-
(7,665,100,733)

지분법자본변동
7
-
-
(257,474,767)
283,004,676
25,529,909
-
25,529,909

소유주와의 거래:

신주인수권 행사

4,374,451,000
5,597,920,156
-
-
9,972,371,156
-
9,972,371,156

전환사채 평가

-
885,846,465
-
604,035,653
1,489,882,118
-
1,489,882,118

주식발행비용 등

-
-
(9,133,010)
-
(9,133,010)
-
(9,133,010)

2022.12.31 (전기말)

46,008,215,500
51,310,443,133
(707,243,093)
(29,813,528,900)
66,797,886,640
-
36,277,114,647

2023.01.01(당기초)

46,008,215,500
51,310,443,133
(707,243,093)
(29,813,528,900)
66,797,886,640
-
66,797,886,640

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(12,674,439,432)
(12,674,439,432)
-
(12,674,439,432)

보험수리적손익

-
-
19,424,132

19,424,132
-
19,424,132

소유주와의 거래:

전환사채의 상환

-
(172,200,000)
-
-
(172,200,000)
-
(172,200,000)

무상감자

(36,806,572,400)
36,798,150,010
-
-
(8,422,390)
-
(8,422,390)

전환사채의 전환

2,369,791,600
6,896,635,924
-
-
9,266,427,524
-
9,266,427,524

연결범위변동

-
-
-
-
-
65,092,914,465
65,092,914,465

주식발행비용 등

-
-
9,133,010
-
9,133,010
-
9,133,010

2023.12.31 (당기말)

11,571,434,700
94,833,029,067
(678,685,951)
(42,487,968,332)
63,237,809,484
65,092,914,465
128,330,723,949

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주석

제 27 (당)기

제 26 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

(1,493,087,885)

3,783,907,053

영업으로 창출된 현금흐름
26
(2,197,139,729)

3,237,456,777

이자의 지급

-

(432,109,401)

이자의 수취

698,642,354

876,098,017

법인세의 환급(납부)

5,409,490

102,461,660

II. 투자활동 현금흐름

10,797,053,605

(6,624,256,351)

단기금융상품의 증가

(10,800,000,000)

(9,600,002,172)

단기금융상품의 감소

7,300,000,000

18,534,906,015

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(25,000,000,000)

(17,010,000,000)

관계기업투자주식의 처분

-

788,615,709

금융리스채권의 감소

30,836,239

-

보증금의 증가

(64,910,000)

(40,000,000)

보증금의 감소

136,658,941

674,793,000

유형자산의 취득

(6,122,541)

(15,632,539)

유형자산의 처분

-

43,063,636

중단영업부분의 처분

859,110,698

-

연결범위변동으로 인한 현금변동

38,341,480,268

-

III. 재무활동 현금흐름

(1,209,846,847)

(266,414,844)

리스부채의 상환

(169,516,927)

(229,658,004)

전환사채의 상환

(1,025,377,800)

-

신주인수권부사채의 전환

-

(27,623,830)

임대보증금의 증가

11,100,000

-

전환사채전환수수료

(17,629,730)

-

감자비용

(8,422,390)

-

주식발행비용

-

(9,133,010)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

8,094,118,873

(3,106,764,142)

V. 기초의 현금및현금성자산

39,562,822,841

43,138,415,797

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII 기말의 현금

47,656,941,714

40,031,651,655

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 26 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 26 기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이바이오컴퍼니(구, 주식회사 골드퍼시픽)
(단위: 원)

과 목
주 석

제 27 기 기말

제 26기 기말

자산

I. 유동자산

24,581,362,387

50,054,988,951

현금및현금성자산
3,13
9,425,307,519

39,562,822,841

단기금융상품
3,13
8,600,000,000

5,100,000,000

매출채권
5,13
2,851,910,836

2,751,170,602

기타수취채권
5,13
274,087,805

223,946,449

파생상품자산
13
-

258,365,424

기타금융자산(유동)
5
219,972,664

-

당기법인세자산

130,023,450

135,517,380

기타유동자산
5
346,949,766

67,880,983

재고자산
6
2,733,110,347

1,955,285,272

Ⅱ. 비유동자산

44,019,069,195

32,356,149,018

관계기업투자및종속기업투자
7
39,050,358,563

8,223,593,987

당기손익-공정가치금융자산
4,13
1,179,267,750

19,561,618,782

유형자산
8
286,554,222

402,904,042

무형자산
10
3,448,895,623

3,868,661,600

기타금융자산(비유동)
5,13
53,993,037

299,370,607

자 산 총 계

68,600,431,582

82,411,137,969

부채

Ⅰ. 유동부채

5,262,179,651

15,495,157,661

매입채무
13
1,182,501,251

807,614,180

사채
11,13
-

10,304,283,610

기타금융부채
10,13
321,207,379

404,359,285

기타유동부채
10
3,758,471,021

3,978,900,586

Ⅱ. 비유동부채

100,442,447

118,093,668

기타금융부채
10,13
100,442,447

118,093,668

부 채 총 계

5,362,622,098

15,613,251,329

자본

Ⅰ. 자본금
1,15
11,571,434,700

46,008,215,500

Ⅱ. 자본잉여금
16
94,833,029,067

51,310,443,133

Ⅲ. 기타자본
17
(678,685,951)

(707,243,093)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
18
(42,487,968,332)

(29,813,528,900)

자 본 총 계

63,237,809,484

66,797,886,640

부 채 및 자 본 총 계

68,600,431,582

82,411,137,969

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니(구, 주식회사 골드퍼시픽)
(단위: 원)

과 목
주 석

제 27 기

제 26 기

I. 매출액
28
27,324,874,182
31,128,632,370

II. 매출원가
23
23,638,506,651
27,366,645,807

III. 매출총이익

3,686,367,531
3,761,986,563

IV. 판매비와관리비
20,23
4,247,618,036
3,308,581,447

V. 영업이익(손실)

(561,250,505)
453,405,116

1. 기타수익
21
16,611,012
291,103,547

2. 기타비용
21
82,747,865
490,235,667

3. 금융수익
13,22,26
840,705,162
1,877,093,386

4. 금융비용
13,22,26
2,253,775,031
4,584,676,368

5. 관계기업투자손익
7
(9,776,929,643)
(4,561,389,432)

VI. 법인세비용차감전이익(손실)

(11,817,386,870)
(7,014,699,418)

VII. 법인세비용
19
-
-

VIII. 계속영업이익(손실)

(11,817,386,870)
(7,014,699,418)

IX. 중단영업이익(손실)

(857,052,562)
(650,401,315)

X. 당기순이익(손실)

(12,674,439,432)
(7,665,100,733)

XI. 기타포괄손익

19,424,132
16,396,899

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

19,424,132
16,396,899

지분법자본변동
7
19,424,132
16,396,899

XII. 총포괄이익(손실)

(12,655,015,300)
(7,648,703,834)

XIII. 주당손익
24

1. 기본주당당기순이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)

(116)
(77)

중단영업기본주당이익(손실)

(8)
(7)

2. 희석주당당기순이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)

(116)
(77)

중단영업희석주당이익(손실)

(8)
(7)

자 본 변 동 표

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니(구, 주식회사 골드퍼시픽)
(단위: 원)

과 목
주 석
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2022.01.01(전기초)

41,633,764,500
44,826,676,512
(440,635,316)
(23,035,468,496)
62,984,337,200

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(7,665,100,733)
(7,665,100,733)

지분법자본변동
7
-
-
(266,607,777)
283,004,676
16,396,899

소유주와의 거래:

신주인수권 행사
15
4,374,451,000
5,597,920,156
-
-
9,972,371,156

전환사채 평가

-
885,846,465
-
604,035,653
1,489,882,118

2022.12.31(전기말)

46,008,215,500
51,310,443,133
(707,243,093)
(29,813,528,900)
66,797,886,640

2023.01.01(당기초)

46,008,215,500
51,310,443,133
(707,243,093)
(29,813,528,900)
66,797,886,640

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(12,674,439,432)
(12,674,439,432)

지분법자본변동
7
-
-
19,424,132
-
19,424,132

소유주와의 거래:

전환사채의 상환

-
(172,200,000)
-
-
(172,200,000)

무상감자
15
(36,806,572,400)
36,798,150,010
-
-
(8,422,390)

전환사채의 전환
15
2,369,791,600
6,896,635,924
-
-
9,266,427,524

기타

-
-
9,133,010
-
9,133,010

2023.12.31(당기말)

11,571,434,700
94,833,029,067
(678,685,951)
(42,487,968,332)
63,237,809,484

현 금 흐 름 표

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이바이오컴퍼니(구, 주식회사 골드퍼시픽)
(단위: 원)

과 목
주 석

제 27 기

제 26 기

I. 영업활동 현금흐름

(1,493,087,885)

4,266,830,629

영업으로 창출된 현금흐름
25
(2,197,139,729)

3,721,578,883

이자의 지급

-

(432,109,401)

이자의 수취

698,642,354

874,667,057

법인세의 환급(납부)

5,409,490

102,694,090

II. 투자활동 현금흐름

(27,434,580,590)

(7,585,141,751)

단기금융상품의 증가

(10,800,000,000)

(9,600,002,172)

단기금융상품의 감소

7,300,000,000

18,534,906,015

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(25,000,000,000)

(17,010,000,000)

관계기업투자주식의 취득

-

(1,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분

-

788,615,709

금융리스채권의 감소

30,836,239

-

보증금의 증가

(64,910,000)

(40,000,000)

보증금의 감소

136,658,941

674,793,000

유형자산의 취득

(6,122,541)

(10,917,939)

유형자산의 처분

-

77,463,636

중단영업부분의 처분

859,110,698

-

연결범위변동으로 인한 현금변동

109,846,073

-

III. 재무활동 현금흐름

(1,209,846,847)

(257,281,834)

리스부채의 상환

(169,516,927)

(229,658,004)

전환사채의 상환

(1,025,377,800)

-

신주인수권부사채의 전환

-

(27,623,830)

임대보증금의 증가

11,100,000

-

전환사채전환수수료

(17,629,730)

-

감자비용

(8,422,390)

-

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(30,137,515,322)

(3,575,592,956)

V. 기초의 현금및현금성자산

39,562,822,841

43,138,415,797

VI. 기말의 현금및현금성자산

9,425,307,519

39,562,822,841

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

【해당사항 없음】

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

3

조

(

본점의 소재지

)

①

이 회사는 본점을

경기도 성남시

에 둔다

.

②

<

기재 생략

>

제

3

조

(

본점의 소재지

)

①

이 회사는 본점을

서울특별시

에 둔다

.

②

<

현행과 같음

>

본점 소재지 변경

<

신설

>

부칙

32.

이 개정 정관은

2024

년

03

월

28

일부터 시행한다

.

다만

,

제

3

조

(

본점의 소재지

)

의 개정 규정은 본점 이전일에 효력이 발생한다

.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
299백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.kbicompany.com

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유: 해당사항 없음