소프트센 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 소프트센

주주총회소집공고
2.9
(주)소프트센

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 소프트센

대 표 이 사 :
얼티앤수

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)

(전 화) 02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 신 현 준

(전 화) 02-2027-3800

공 시 대 리 인 : (전 화) 02-2025-5104

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 19조에 의거 제 37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태 보고라. 외부감사인 선임보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
(홍선화 재선임
)

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
(김병호 재선임
)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표행사 기간 : 2024년 3월 19일 09시~ 2024년 3월 28일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

가. 직접 참석 시 : 신분증

나. 대리인 참석 시

- 개인주주의 경우 : 위임장 원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서

- 법인주주의 경우 : 위임장 원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서

다. 전자투표를 이용한 결의 시 : 삼성증권 플랫폼 「http://vote.samsungpop.com」홈페이지에서 공인인증서 등록 후 투표

8. 기타사항

- 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 3월 13일

주 식 회 사 소 프 트 센 대 표 이 사 얼티앤수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍선화(출석률: 100%)
황휘이펑(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023년 3월 2일
1. 제34기 재무제표 결산 승인의 건2. 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건3. 주식 액면분할 승인의 건
찬
찬

2
2023년 10월 20일
소프트센 심천 정관 변경 및 이사, 감사 재선임의 건
찬
찬

3
2023년 11월 15일
큐브릭스 보유 당사 9회차 전환사채 매입의 건
찬
찬

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
200
12
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 크게 IT 인프라 사업부와 IT 솔루션 사업부로 나뉩니다. IT인프라사업부는 서버/스토리지 등 제반 IT 인프라의 구축, 컨설팅 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT 사업. 플렉서블 OLED용 신소재 및 관련 공정시스템 사업을 하고있는 신소재 시스템 사업, 2차 전지 배터리 및 식료품 제조 공장 등에서 사용되는 산업용 X-Ray 장비를 제작하는 검사장비 사업으로 이루어져 있습니다. IT솔루션 사업부는 4차 산업혁명의 트랜드를 이끌고 있는 AI, BigData, 클라우드 등의 기술을 기반으로 한 솔루션과 IT서비스를 B2B, B2C 등의 형태로 고객에게 제공합니다.

구 분

내 용

IT 인프라 사업부
ICT 사업

- 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축

- IT인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공

신소재 시스템 사업
- 플렉서블 OLED신소재 및 관련 공정시스템

검사장비 사업
- 배터리, SMT, 식품 등 X-Ray 검사장비

IT 솔루션 사업부
정보서비스 사업

- 중국3대 이동통신사 업무제휴를 통한 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스 제공

스마트 교육 사업
- 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공

빅데이터 사업

- 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공- 클라우드 서비스 판매 등

가. 업계의 현황

가. IT 인프라 사업부

(1) ICT 사업 ① 산업의 특성ICT 사업부문은 자체 개발하거나, 대형 하드웨어 제조업체에서 제작한 서버/스토리지 프로세서 등 제반 IT 인프라 및 솔루션을 시장에 공급하는 형태의 사업을 의미합니다. IT 서비스를 구현하기 위한 기본적인 하드웨어 인프라 뿐만 아니라, 시스템 구축 컨설팅 및 유지보수 서비스 등 전반적인 영역을 포괄합니다.

② 산업의 성장성

클라우드와 인공지능(AI) 등에 대한 투자 확대로 소프트웨어 솔루션 시장은 매 년 꾸준한 성장이 예상되며, IT 서비스 시장 역시 클라우드 구축 수요로 안정적인 성장이 기대됩니다.

③ 경기변동 특성

ICT 산업은 코로나19에 따른 전반적인 경기 둔화와 기업들의 투자 감소로 반도체, 스마트폰, 디스플레이 패널 모두 부진을 면하지 못했습니다. 경기가 좋지 않을 때에는 대부분의 기업들이 비용 절감에 나서지만, 경기둔화가 마무리되는 시점에는 다시 대규모 투자가 예상됩니다.

④ 국내외 시장여건

국내 IT서비스 시장은 대형 SI(System integration)기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. 그룹관계사 시장에서는 각 그룹별 SI 관계사의 매출 비중이 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 반면 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어 지고 있지만, 경쟁이 매우 치열합니다. 또한 이런 비관계사 시장 역시 5~6개 주요 SI기업이 차지하고 있으며 최근에는 프로젝트 기근으로 대형 SI업체가 그 동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화에 박차를 가하고 있습니다.

⑤ 회사의 경쟁우위 요소

당사는 1988년 설립 이후 현재까지 쌓아온 안정적인 공급망과 구매 경쟁력을 바탕으로 IT인프라 구축의 수요 확대에 대응하고 있습니다. 단순 제품 공급을 넘어서 스토리지 가상화, 서버 가상화, 백업/DR, 전산자원의 최적화를 위한 요소기술 등을 적용한 인프라 솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 성장하기 위해 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다.

(2) 신소재 시스템 사업 - 플렉서블 OLED 신소재① 산업의 특성스마트폰 산업은 밀레니얼 세대의 부상, 기술 발전, 개도국 시장의 성장으로 스마트폰 구매결정요인이 변화하고 있습니다. 밀레니얼 세대는 세계인구의 25%를 차지하는 핵심 소비계층으로 스마트폰의 패러다임 변화를 주도하고 있습니다. 특히 중국의 밀레니얼 세대는 3.5억명으로 미국 총 인구 3.3억명 보다 많습니다. 또한 통신. 디스플레이 기술 발전 등으로 스마트폰을 통한 콘텐츠 소비가 증가하면서 디스플레이가 대형화되고 폴더블폰 출시 등 제품의 구조화된 형태 변화를 유발하였습니다.② 산업의 성장성폴더블폰은 접으면 휴대성이 좋아지고, 펼치면 대화면에서 멀티태스킹이 가능하여 태블릿, PC 등을 일정 부분 대체하면서 성장이 예상됩니다. Strategy Analytics 예측에 따르면 폴더블폰 출하량은 2021년 700만대, 2022년 1,300만대, 2023년 3,700만대, 2024년 7,200만대, 2025년 11,700만대로 연평균 102.2% 성장할 전망입니다. 또한 시장조사기관 IDC에서는 최근 2023년 스마트폰 출하량은 2022년보다 1.1% 감소한 11억9280만대로 예상했지만, 폴더블 스마트폰의 출하량은 작년보다 50% 증가한 2,200만대로 예측한 바 있습니다.
(단위: 백만)

utg 폴더블폰 출하량 예측.jpg
폴더블폰 출하량 예측

삼성전자가 주도했던 폴더블폰 개발이 화웨이, 샤오미, 비보, 오포 등 중국 스마트폰 경쟁사로 확대되면서, 폴더블 커버윈도우 수요도 성장세를 보일 전망입니다. 특히 2023년 2월 바르셀로나에서 열린 MWC2023에서는 모토로라(중국 레노보 브랜드)가 롤러블 스마트폰 컨셉제품을 선보였고, 오포는 파인드N2플립, 화웨이는 메이트 Xs-2, 아너는 매직Vs, 테크노는 팬텀V폴드 제품을 전시했습니다.폴더블폰 도입 초기에는 스마트폰 커버윈도우로 투명 폴리이미드(Colorless PI, CPI)를 사용하였으나, 삼성전자가 2020년 UTG를 적용한 Galaxy Z Flip, Z Fold2를 출시하면서 폴더블 커버용 글라스 양산기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 특히 삼성전자는 Galaxy Z Flip3와 Z Fold3에 독일 쇼트社 UTG와 함께 미국 코닝社 UTG도 커버글라스 소재로 적용하는 등 폴더블폰 시장을 선도하고 있습니다. 중국 스마트폰 경쟁사들도 UTG를 적용한 폴더블 디스플레이를 채택하면서 UTG 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.폴더블폰 커버윈도우 비교

UTG
CPI

광학특성
가시광선 투과율 90%이상
가시광선 투과율 87%~90%

소재물성
내스크래치, 내주름성, 표면경도 등 우수
내충격, 내스크래치 단점Folding 부분 주름 단점

내 열 성
섭씨 600도 이상 내고온성
섭씨 300도 이상 변형

적용제품
삼성 Galaxy Z Flip, Z Fold2, Z Fold3, Z Flip3
삼성 Galaxy Fold,화웨이 Mate X, Mate X2,모토로라 Razr,샤오미 MI MIX

(출처: 당사 조사 자료)③ 국내외 시장여건국내외 스마트폰 제조기업은 가격경쟁력 제고 등을 위해 중국 및 베트남 등 신흥국에서 생산을 확대하고 있습니다. 애플의 경우에는 주문자상표부착생산(OEM) 방식을 채택하여 애플이 디자인한 제품을 중국 외주 기업이 위탁 생산하는 방식으로 스마트폰을 생산하고 있습니다. 주요기업의 중국 부품 구매 확대에 이어 외주생산이 확대되면서 가격경쟁력 제고, 고부가 제품 확대, 유망기술 개발, 해외기업 대상 마케팅 강화가 필요한 상황입니다.

④ 회사의 경쟁우위 요소당사의 주요 고객사인 강소소천과기유한공사는 '2021년 중국 강소성 10대 IT 신소재 개발과제' 중 초박막 폴더블 커버글라스 부문에서 주관사로 선정되었습니다. 2021년초 시험생산라인 가동 및 품질검증을 마쳤으며, 중국 국영벤처캐피탈(절강창업투자), 중국정부투자기관(수통과기발전기금) 등을 대상으로 자금을 조달하고, 양산시스템 구축을 준비하면서 당사와 인민폐 2.5억 위안에 달하는 UTG 가공 양산장비 구매계약을 체결하였습니다. 강소소천과기와 보다 밀접한 협력을 위해 새만금에 합작사 (주)에스씨 설립을 완료하고 2022년 7월 생산공장을 완공하였습니다.또한 당사는 초박막 폴더블 커버글라스 선행 기술을 완료하고, 양산검증을 진행하고 있는 케이글라스 지분 49%를 보유한 전략적 사업파트너로서, 케이글라스와 UTG 커버글라스 국내외 사업을 공동으로 추진중에 있습니다. 이로써 UTG 생산장비 및 제작을 아우르는 수직계열화를 구축하고. 국내와 중국에서 UTG 사업을 동시에 추진하며 토탈솔루션 사업자로서 위상을 강화해 나갈 계획입니다.

(3) 검사장비사업

① 산업의 특성

X-Ray 검사장비는 대상 제품의 내부를 검사하기 위해 가시광선(Visible Light) 대신 X선을 이용해 기포, 균열, 이물질, 치수 변화, 부품의 유무등을 검사합니다. 산업용 X-Ray 검사 장비는 외부의 파괴없이 대상 제품의 내부 검사가 가능하기 때문에, 거의 모든 제조업(식품과 의약 포함), 전자 산업 그리고 기계산업 등에 적용 가능합니다.

② 산업의 성장성

X-Ray 검사장비 주요 적용 분야는 전기차용 배터리, 자동차용 SMT(Surface Mount Technology-표면실장기술), 식료품 등의 검사 공정이며, 매년 7% ~ 30%이상 성장하고 있습니다.

산업용 x-ray 시장전망.jpg
산업용 x-ray 시장전망

식품, 제약용 x-ray 시장전망.jpg
식품, 제약용 x-ray 시장전망

③ 국내외 시장여건

최근 주요 선진국을 중심으로 탄소배출량, 연비 등 자동차에 대한 글로벌 환경 규제가 본격화되며 전기차 시장이 꾸준하게 성장하고 있습니다. 이에 전기차에 사용되는 이차전지 역시 2030년까지 연평균 30% 이상의 고성장이 예상되고 있으며, 이차전지 내부의 음극재, 양극재가 제대로 충전되었는지 검사하는 X-ray 수요도 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

④ 회사의 경쟁우위 요소산업용 X-Ray 검사장비 제조경력 7년~15년의 숙련된 인력들을 채용하며 순조롭게 장비를 개발 중이고, 파트너사와 협력을 통해 영업을 진행 중 입니다. 배터리 분야는 종합 배터리 설비 제조사를 통한 연계 수주와 신규 라인 구축 배터리 제조사 수주도 진행 중입니다. SMT 분야는 자동차 전장 Board 제조 관련 Off-Line(CT&3D) 검사장비 개발 제작하여 해외 제조사 (중국, 베트남, 동유럽)에 Field Test 및 Road-Show 진행 예정입니다. 식품 분야는 향후 HACCP [Hazard Analysis and Critical Control Point / 식품안전관리인증으로 위해 요소가 해당 식품에 혼입되거나 오염되는 것을 방지하기 위한 위생관리시스템] 적용 확대에 따른 성장 가능성이 높습니다.
나. IT 솔루션 사업부

(1) 모바일 정보서비스 사업

① 산업의 특성중국의 온라인과 인터넷 산업은 생활소비(이커머스), 금융, 문화엔터, 미디어, 교육 전방위에 걸쳐 성장하고 있으며, 모든 분야의 온라인 산업에서 모바일 정보서비스를 수요로 하고 있습니다. 중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중 및 매출 증가율 전망치는 다음과 같습니다.

중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중.jpg
중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중

중국의 인터넷 산업이 발달함에 따라 온라인 업체들은 알림 메시지, 인증 메시지 등을 발송하는 모바일 문자서비스에 대한 수요 또한 크게 증가하고 있습니다. 특히 모바일 문자인증은 보편적이고 안전한 인증방식으로, 통신사의 문자메시지 회선을 통해 인증번호를 스마트폰으로 발송하여 보안성을 확보합니다. 문자인증 서비스는 회원가입, 비밀번호 찾기, 빠른 로그인, 본인인증, 거래확인 등의 영역에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

② 산업의 성장성모바일 메시지는 기업 메시지와 개인 메시지로 나누어집니다. 개인 메시지는 현재 대부분 중국의 대표적 모바일 메신저인 WeChat으로 대체되고 있어, 기업 메시지 시장 위주 성장세가 지속되고 있습니다. 다만 기업메시지 시장의 참여업체가 증가하면서 평균단가는 하락 추세에 있습니다. 2021년 중국 모바일메시지 시장규모는 433억위안으로 전년의 402억위안에 비해 7.7% 증가하였습니다. 관연천하(컨설팅업체)의 예측에 따르면 2025년 중국 기업메시지 시장은 660억위안에 달하여 2021년 366억위안대비 80%이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

중국모바일메시지시장규모

중국기업메시지시장규모

③ 경기변동 특성

모바일 정보서비스 사업은 경제성장과 밀접한 관계에 있습니다. 다만, 문자서비스는 이미 전자상거래, 인터넷 뱅킹 등의 업계에서 매우 중요한 사업요소가 되었습니다. 특히, Covid-19의 확산으로 사회적 거리두기가 증가하면서 전세계적으로 전자상거래 주문량이 급증하고 있고, 경기가 침체되는 국면에서도 전자상거래 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 따라서, 타 산업대비 상대적으로 경기 민감도가 낮을 것으로 예상하고 있습니다.④ 국내외 시장여건글로벌 기업 문자메시지 시장은 모바일 인터넷망의 발전에 따른 광고문자, 문자인증의 증가로 새로운 성장국면에 접어 들었습니다. 2019년 글로벌 기업 문자메시지 시장 규모는 235.8억달러 수준이며, 생활, 엔터테인먼트 등 기존 인터넷 시장에 모바일 인터넷망이 점차 침투함에 따라 기업 문자메시지 활용에 대한 수요가 꾸준히 증가하여 2020년 기업 문자메시지 업계의 시장규모는 282.4억 달러까지 성장하였습니다. 중국은 모바일 인터넷의 가장 경쟁력 있는 시장 중 하나로 기업 문자메시지 산업이 빠르게 성장하고 있어 2020년 시장 규모는 316.8억 위안에 이르렀습니다. 향후 시장규모는 더욱 확대될 전망입니다.

⑤ 회사의 경쟁우위 요소당사는 클라우드 기반의 플랫폼서비스가 빠르게 확대될 것으로 예측하고 홍콩소재 텐클라우드국제과기유한공사의 경영권 지분을 인수하였습니다. 텐클라우드국제과기유한공사는 중국 복건성 하문시에 소재한 하문서덕마방정보과기유한공사 지분을 100% 소유하고 있는 지주회사입니다. 하문서덕마방정보과기유한공사는 중국 텅쉰그룹(텐센트)의 클라우드 기반 모바일 정보서비스 사업자로서 중국의 3대 이동통신사와 업무제휴를 통해 연간 50억건이 넘는 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 클라우드 통신 문자메시지 플랫폼을 보완하고 동시에 데이터, 통신요금 등의 플랫폼을 연구개발하여 전문적인 모바일 IT앱 분야로의 진출을 준비하고 있습니다.

(2) 스마트 교육 사업

① 산업의 성장성중국의 유아교육은 생활 수준 향상에 따른 자녀 교육에 대한 관심 증대와 더불어 산아제한정책 변화로 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다중국 유치원 입학률 및 시장규모 전망치는 다음과 같습니다.

중국 유치원 원생수 추이 및 전망.jpg
중국 유치원 원생수 추이 및 전망

2021년 중국 영유아 교육시장 규모는 약 9천억위안(한화 기준 166조원)을 기록하였으며 2023년 1조2천억위안(한화 기준 200조원)을 상회할 것으로 전망하고 있습니다.

중국 영유아 교육시장 추이 및 전망.jpg
중국 영유아 교육시장 추이 및 전망

② 경쟁우위 요소당사는 클라우드 기반의 모바일 정보서비스 플랫폼 사업을 통해 축적된 기술을 활용하여 텐센트와 스마트 교실학습 솔루션을 개발하고 있으며, 이를 활용하여 소프트센심천이 영유아 스마트교육 사업을 주도적으로 추진하고 있습니다. 현재 시범사업 추진을 목표로 마케팅 활동을 진행중이며, 3세에서 6세 사이의 영유아를 대상으로 언어, 과학, 사회, 예체능 등 다양한 콘텐츠를 개발 완료했습니다.

스마트교육 솔루션 구축 시범사업 참여 유치원.jpg
스마트교육 솔루션 구축 시범사업 참여 유치원

스마트교육 솔루션 구축 교육 워크샵.jpg
스마트교육 솔루션 구축 교육 워크샵

(출처:소프트센심천정보과기유한공사)

(3) 빅데이터 사업

① 산업의 특성 빅데이터는 4차 산업혁명 시대의 핵심 자원으로 주목받고 있으며, 클라우드나 인공지능 등 신기술을 접목한 데이터 수집은 신산업 육성에 필수적인 요소로 손꼽히고 있습니다. 빅데이터는 4차 산업혁명시대의 핵심자원으로 주목받고 있으며, 클라우드나 인공지능 등 신기술을 접목한 데이터 수집은 신산업 육성에 필수적인 요소로 손꼽히고 있습니다. 특히 이렇게 수집되어지는 데이터는 제조, 유통, 농업, 서비스 산업 등 모든 산업군에서 기존제품과 서비스, 바이어와 공급자, 소비자의 취향에 대한 정보를 수집하고 통합적인 분석을 함으로써 새로운 비즈니스 기회를 발견하고 완전히 새로운 서비스를 창출할 수 있습니다.

② 산업의 성장성

국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 소비는 점점 증가하고, 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 IT 정보시스템은 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업부문은 크게 IT 인프라 사업부와 IT 솔루션 사업부로 나뉩니다. IT인프라사업부는 서버/스토리지 등 제반 IT 인프라의 구축, 컨설팅 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT 사업. 플렉서블 OLED용 신소재 및 관련 공정시스템 사업을 하고있는 신소재 시스템 사업, 2차 전지 배터리 및 식료품 제조 공장 등에서 사용되는 산업용 X-Ray 장비를 제작하는 검사장비 사업으로 이루어져 있습니다. IT솔루션 사업부는 4차 산업혁명의 트랜드를 이끌고 있는 AI, BigData, 클라우드 등의 기술을 기반으로 한 솔루션과 IT서비스를 B2B, B2C 등의 형태로 고객에게 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

내 용

IT 인프라 사업부
ICT 사업

- 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축

- IT인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공

신소재 시스템 사업
- 플렉서블 OLED신소재 및 관련 공정시스템

검사장비 사업
- 배터리, SMT, 식품 등 X-Ray 검사장비

IT 솔루션 사업부
정보서비스 사업

- 중국3대 이동통신사 업무제휴를 통한 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스 제공

스마트 교육 사업
- 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공

빅데이터 사업

- 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공- 클라우드 서비스 판매 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업은 전후방 사업영역이 복잡하게 얽혀있어, 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
X-Ray
검사장비는

포장된

제품의

내부

이물질을

검사하는

장비입니다
.
특히

이차전지

제조

공정에서

내부의

음극
,
양극이

제대로

충전되었는지

검사하는

용도로

사용되면서
,
전기차

시장의

성장과

함께

수요가

폭발적

증가하고

있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

높은 기술력(응답속도, Line 최적화, 정밀도 등)이 요구되는 이차전지 X-Ray 검사장비는 대형 글로벌 업체의 시장점유율이 높고, 상위업체와 중소업체 생산규모 차이도 큽니다. X-Ray 검사장비 시장은 수요 맟춤형(In-Line, 기능 복합/자동화) 최적설계가 요구되는 기술집약형 시장입니다. 이차전지 생산업체의 신증설/보수와 연계되는 수주형 시장으로, 수요산업의 기술 Trend 변화에 실시간 대응하기 위해 고객과 기술개발관련 긴밀한 네트웍 구축이 필수적입니다. 이차전지용 X-Ray 검사장비 시장 규모는 2021년 1,338만$에서 2030년 13,308만$로 고성장이 전망됩니다.(년평균 29.1% 성장전망)

(5) 조직도

검사장비 조직도.jpg
검사장비 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받기 전 자료로 외부 감사인의 감사와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다- 연결 재무제표

연결재무상태표

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 37 (당)기말
제 36 (전)기말

자 산

I.유동자산

62,598,709,301

64,064,072,422

현금및현금성자산
3,4,5
44,438,591,748

37,048,840,287

매출채권
3,4,8,32,34
7,026,032,655

18,982,789,253

계약자산
23,35
1,107,269,318

-

기타수취채권
3,4,8,32
2,873,406,974

2,606,559,409

재고자산
9,35
5,931,879,298

4,334,282,109

기타자산
13
1,209,485,138

1,066,327,881

당기법인세자산

12,044,170

25,273,483

II.비유동자산

42,746,914,023

58,065,804,428

당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,31
292,434,953

920,889,852

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
3,4,6,32
4,953,489,691

17,951,912,620

기타수취채권
3,4,8,31
639,090,000

512,220,000

관계기업투자
7,32
1,606,135,264

5,197,684,536

유형자산
10,31,35
24,240,900,058

21,561,686,428

무형자산
11,35
10,540,875,356

11,342,883,293

사용권자산
12
135,374,032

231,080,980

이연법인세자산

338,614,669

347,446,719

자산총계

105,345,623,324

122,129,876,850

부 채

I.유동부채

32,171,770,067

26,656,631,539

매입채무
3,4,14,32,34,35
7,231,061,106

6,523,538,225

계약부채
23
3,687,573

30,014,891

기타지급채무
3,4,14,34
1,379,108,298

945,571,174

단기차입금
3,4,14,34
2,400,000,000

-

유동성장기부채
3,4,15,34
18,342,766,279

15,262,170,935

기타부채
16,35
2,275,986,280

1,897,980,884

리스부채(유동)
12
113,987,495

168,112,627

당기법인세부채

425,173,036

1,829,242,803

II.비유동부채

4,999,795,381

16,548,132,719

장기차입금
3,4,15,31,34
4,440,000,000

13,691,015,104

리스부채(비유동)
12
27,546,423

66,123,444

이연법인세부채

532,248,958

2,759,005,367

기타비유동지급채무
3,4,14,32,34
-

31,988,804

부채총계

37,171,565,448

43,204,764,258

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

55,877,769,003

68,063,289,162

자본금
18
21,196,723,600

19,202,422,500

자본잉여금
18,19
38,871,351,479

31,132,734,643

기타자본구성요소
19
(672,510,730)

(665,399,074)

기타포괄손익누계액
20
(12,029,920,767)

1,099,597,880

이익잉여금
21
8,512,125,421

17,293,933,213

Ⅱ.비지배지분

12,296,288,873

10,861,823,430

자본총계

68,174,057,876

78,925,112,592

자본 및 부채 총계

105,345,623,324

122,129,876,850

연결포괄손익계산서

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 37 (당)기
제 36 (전)기

Ⅰ.매출액
22,32,33
61,085,045,079
73,373,050,121

Ⅱ.매출원가
22,28
55,977,459,961
50,505,125,344

Ⅲ.매출총이익

5,107,585,118
22,867,924,777

Ⅳ.판매비와관리비
24,28
6,526,370,645
6,583,820,801

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,418,785,527)
16,284,103,976

금융수익
25
394,097,221
2,275,518,078

금융원가
25
2,886,122,494
1,980,861,558

기타수익
26,32
132,277,626
535,985,361

기타비용
26,32
2,692,617,816
1,284,629,120

관계기업투자순손익
7
(1,458,411,245)
(863,830,407)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(7,929,562,235)
14,966,286,330

Ⅶ.법인세비용
27
(636,963,118)
3,379,015,886

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(7,292,599,117)
11,587,270,444

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(8,781,807,792)
10,723,795,687

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

1,489,208,675
863,474,757

IX.기타포괄손익

(13,184,261,879)
(1,061,051,726)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(FVOCI) 평가손익

(12,998,422,929)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(185,838,950)
(1,061,051,726)

기타포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기타포괄손익

(13,129,518,647)
(800,825,132)

비지배지분에 귀속되는 기타포괄손익

(54,743,232)
(260,226,594)

X.총포괄이익(손실)

(20,476,860,996)
10,526,218,718

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)

(21,911,326,439)
9,922,970,555

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익

1,434,465,443
603,248,163

XI.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익(손실)
29

기본주당순이익(손실)

(88)
113

희석주당순이익(손실)

(88)
98

연결자본변동표

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
1,900,423,012
6,570,137,526
56,220,232,258
8,058,575,267
64,278,807,525

당기순이익(손실)
-
-
-
-
10,723,795,687
10,723,795,687
863,474,757
11,587,270,444

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(800,825,132)
-
(800,825,132)
(260,226,594)
(1,061,051,726)

소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
724,984,500
2,191,871,659
-
-
-
2,916,856,159
-
2,916,856,159

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
2,200,000,000
2,200,000,000

자기주식의 취득
-
-
(996,769,810)
-
-
(996,769,810)
-
(996,769,810)

2022.12.31(전기말)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
1,099,597,880
17,293,933,213
68,063,289,162
10,861,823,430
78,925,112,592

2023.1.1(당기초)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
1,099,597,880
17,293,933,213
68,063,289,162
10,861,823,430
78,925,112,592

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,781,807,792)
(8,781,807,792)
1,489,208,675
(7,292,599,117)

기타포괄손익

FVOCI 평가손익
-
-
-
(12,998,422,929)
-
(12,998,422,929)
-
(12,998,422,929)

해외사업환산손익
-
-
-
(131,095,718)
-
(131,095,718)
(54,743,232)
(185,838,950)

소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
1,994,301,100
7,738,616,836
-
-
-
9,732,917,936
-
9,732,917,936

자기주식의 취득
-
-
(7,111,656)
-
-
(7,111,656)
-
(7,111,656)

2023.12.31(당기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(12,029,920,767)
8,512,125,421
55,877,769,003
12,296,288,873
68,174,057,876

연결현금흐름표

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제 37 (당)기
제 36 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

6,524,971,232

1,434,152,848

1. 영업에서 창출된 현금
10,326,522,011

4,017,949,162

가. 당기순이익
(7,292,599,117)

11,587,270,444

나. 비용등의 가산
9,099,719,301

8,868,155,452

법인세비용
(636,963,118)

3,379,015,886

재고자산평가손실
866,328,685

-

이자비용
1,656,127,299

1,705,625,362

외화환산손실
-

3,990,344

감가상각비
575,960,060

395,902,678

무형자산상각비
1,311,108,022

1,232,814,506

대손상각비
(3,778,807)

(10,023,050)

기타의대손상각비
558,267,880

-

당기손익-공정가치측정자산평가손실
8,849,493

43,245

유형자산처분손실
-

2,307,675

무형자산처분손실
-

1,551,674

관계기업투자순손실
1,458,411,245

863,830,407

관계기업투자손상차손
2,133,138,027

1,279,747,921

파생상품평가손실
1,175,639,319

-

주식보상비용
(3,368,804)

13,348,804

다. 수익등의 차감
(347,075,239)

(1,813,002,207)

이자수익
(239,272,095)

(262,980,558)

외화환산이익
(1)

(6,714,064)

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(16,179,705)

(11,662,137)

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(15,621,989)

(7,289,810)

리스해지이익
-

(3,189,911)

사채상환이익
(44,694,697)

(4,923,541)

파생상품평가이익
-

(1,499,964,272)

무형자산손상차손환입
(31,306,752)

(16,277,914)

라. 자산ㆍ부채의 증감
8,866,477,066

(14,624,474,527)

매출채권의 감소(증가)
11,943,383,314

(5,623,271,827)

계약자산의 감소(증가)
(1,107,269,318)

234,679,996

재고자산의 감소
(3,056,723,664)

(4,334,282,110)

기타수취채권의 감소(증가)
(186,138,216)

(1,430,324,427)

기타유동자산의 증가
(143,567,257)

(290,436,827)

매입채무의 감소
729,420,828

(2,684,572,514)

계약부채의 감소
(26,327,318)

(74,385,106)

기타유동지급채무의 증가
353,481,845

(974,023,356)

기타유동부채의 증가(감소)
380,735,396

552,141,644

기타비유동지급채무의 감소
(20,518,544)

-

2. 이자 수취
204,526,663

243,177,454

3. 이자 지급
(1,036,403,336)

(559,085,294)

4. 법인세 지급
(2,969,674,106)

(2,267,888,474)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(2,338,682,615)

(17,137,101,929)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,305,697,192

24,989,939,278

단기금융상품의 감소
-

20,705,464,171

국고보조금의 수취
562,650,352

-

유형자산의 처분
-

34,787,655

무형자산의 처분
-

3,565,002

당기손익-공정가치측정자산의 처분
1,742,046,840

2,216,122,450

보증금의 감소
1,000,000

30,000,000

단기대여금의 감소
-

2,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,644,379,807)

(42,127,041,207)

단기금융상품의 증가
-

(14,006,933,730)

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(1,090,639,740)

(2,840,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(8,961,120,000)

단기대여금의 증가
(625,000,000)

(2,000,000,000)

유형자산의 취득
(2,317,648,591)

(13,542,337,383)

무형자산의 취득
(483,221,476)

(694,250,094)

보증금의 증가
(127,870,000)

(82,400,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

3,394,704,169

11,825,583,128

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,697,753,776

13,593,261,328

종속기업 유상증자
-

2,200,000,000

단기차입금의 차입
2,400,000,000

-

장기차입금의 차입
2,297,753,776

11,393,261,328

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,303,049,607)

(1,767,678,200)

전환사채 상환
-

(507,570,500)

주식발행비용
(15,902,226)

-

전환사채 재매입
(1,050,000,000)

-

자기주식의 취득
(7,111,656)

(996,769,810)

리스부채의 상환
(230,035,725)

(263,337,890)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(191,241,325)

(916,386,732)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

7,389,751,461

(4,793,752,685)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

37,048,840,287

41,842,592,972

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

44,438,591,748

37,048,840,287

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

주석
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산

19,897,646,581
23,905,210,626

현금및현금성자산
3,5,30,34
6,371,325,694
4,510,632,461

단기금융기관예치금
3,5
2,000,000,000
-

매출채권
3,8,32,34
2,279,427,286
14,312,040,776

계약자산
23
1,762,857,616
-

기타유동수취채권
3,8,32
120,097,360
504,708,627

재고자산
9
6,729,715,988
4,137,293,944

기타유동자산
13,32
628,937,167
440,534,818

당기법인세자산
27
5,285,470
-

비유동자산

57,279,465,508
71,123,288,747

당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,31
292,434,953
285,204,184

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
3,4,6,32
4,953,489,691
17,951,912,620

기타비유동수취채권
3,8,31
633,790,000
511,920,000

종속기업및관계기업투자
7
37,015,805,823
41,174,254,896

유형자산
10,31
13,740,389,853
10,520,539,088

무형자산
11
346,297,957
285,928,108

사용권자산
12
297,257,231
393,529,851

자산총계

77,177,112,089
95,028,499,373

부채

유동부채

26,294,244,896
21,537,668,294

매입채무
3,14,32,34
3,689,446,885
3,491,022,788

계약부채
23
3,687,573
30,014,891

기타유동지급채무
3,14,34
299,962,493
100,860,764

기타유동부채
16,32
1,444,416,580
1,065,545,104

단기차입금
3,15,31,34
2,400,000,000
-

유동성장기부채
3,4,15,31,34
18,282,766,279
15,262,170,935

리스부채(유동)
12
173,965,086
160,818,650

당기법인세부채
27
-
1,427,235,162

비유동부채

208,689,945
9,547,715,220

장기차입금
3,15,34
-
9,191,015,104

리스부채(비유동)
12
193,689,945
309,711,312

기타비유동지급채무
3,14,32
15,000,000
46,988,804

부채총계

26,502,934,841
31,085,383,514

자본

자본금
18
21,196,723,600
19,202,422,500

자본잉여금
19
38,871,351,479
31,132,734,643

기타자본구성요소
19
(672,510,730)
(665,399,074)

기타포괄손익누계액
20
(13,037,422,071)
(38,999,142)

이익잉여금
21
4,316,034,970
14,312,356,932

자본총계

50,674,177,248
63,943,115,859

부채와 자본총계

77,177,112,089
95,028,499,373

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

주석
제 37 기
제 36 기

매출액
22,32
21,626,961,019
32,431,035,679

매출원가
22,28,32
21,319,953,753
16,815,256,201

매출총이익

307,007,266
15,615,779,478

판매비와관리비
24,28,32
2,849,861,275
2,985,231,348

영업이익(손실)

(2,542,854,009)
12,630,548,130

금융수익
25,32
198,738,954
1,989,771,378

금융비용
25
2,634,934,843
1,914,570,904

기타수익
26
8,852,974
293,899,753

기타비용
26
3,371,006,517
1,282,055,629

관계기업투자순손익
7
(1,446,821,903)
138,247,803

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,788,025,344)
11,855,840,531

법인세비용(수익)
27
208,296,618
1,460,569,752

계속영업이익(손실)

(9,996,321,962)
10,395,270,779

당기순이익(손실)

(9,996,321,962)
10,395,270,779

기타포괄손익

-
-

총포괄손익

(9,996,321,962)
10,395,270,779

주당이익

계속영업주당순이익 (단위 : 원)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
29
(100)
110

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
29
(100)
84

자본변동표

제 37 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 36 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01(기초)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
(38,999,142)
3,917,086,153
51,627,758,731

당기순이익(손실)
-
-
-
-
10,395,270,779
10,395,270,779

자기주식의 취득
-
-
(996,769,810)
-
-
(996,769,810)

전환사채의 보통주 전환
724,984,500
2,191,871,659
-
-
-
2,916,856,159

2022.12.31(기말)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
(38,999,142)
14,312,356,932
63,943,115,859

2023.01.01(기초)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
(38,999,142)
14,312,356,932
63,943,115,859

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,996,321,962)
(9,996,321,962)

자기주식의취득
-
-
(7,111,656)
-
-
(7,111,656)

전환사채의 보통주 전환
1,994,301,100
7,738,616,836
-
-
-
9,732,917,936

기타포괄손익
-
-
-
(12,998,422,929)
-
(12,998,422,929)

2023.12.31(기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(13,037,422,071)
4,316,034,970
50,674,177,248

현금흐름표

제 37 기 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

제 36 기 2022년01월01일부터 2022년12월31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위: 원)

구분
제 37 기
제 36 기

영업활동현금흐름
3,979,195,121
(584,410,743)

당기순이익(손실)
(9,996,321,962)
10,395,270,779

당기순이익조정을 위한 가감
7,995,331,701
2,763,897,643

법인세납부(환급)
208,296,618
1,460,569,752

이자비용 조정
1,413,791,187
1,639,334,708

파생상품평가손실
1,175,639,319
-

사채상환손실
-
-

외화환산손실
-
3,990,344

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
43,245

감가상각비에 대한 조정
240,961,878
139,033,489

무형자산상각비에 대한 조정
63,177,791
63,407,060

유형자산처분손실 조정
-
2,307,675

유형자산폐기손실 조정
-
-

무형자산처분손실 조정
-
-

대손상각비 조정
654,489,073
(10,023,050)

관계기업투자손상차손
1,933,485,777
1,279,747,921

지분법평가손실
1,446,821,903
-

재고자산평가손실
60,212,873
-

종속기업투자주식손상차손
778,141,393
-

중단영업처분손실
-
-

주식보상비용
(3,368,804)
13,348,804

이자수익
(69,086,537)
(167,678,885)

외화환산이익
(1)
(6,714,064)

당기손익_공정가치금융자산평가이익
(7,230,769)
(7,143,829)

리스해지이익
-
(3,189,911)

기타의대손충당금환입
100,000,000
-

파생상품평가이익
-
(1,499,964,272)

지분법평가이익
-
(138,247,803)

사채상환이익
-
(4,923,541)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
8,357,840,641
(13,423,327,827)

매출채권의 감소(증가)
12,036,392,297
(6,971,548,192)

계약자산의 감소(증가)
(1,762,857,616)
234,679,996

재고자산의 감소(증가)
(2,652,634,917)
(4,066,055,516)

기타유동수취채권의 감소(증가)
286,088,819
(353,214,950)

기타유동자산의 감소(증가)
(188,402,349)
(342,038,033)

매입채무의 증가(감소)
198,424,097
(1,923,545,868)

계약부채의 증가(감소)
(26,327,318)
(74,385,106)

기타유동지급채무의 증가(감소)
99,756,414
(335,095,762)

기타유동부채의 증가(감소)
378,871,476
407,875,604

기타비유동지급채무의 감소
(11,470,262)
-

영업활동으로 분류된 이자수취
34,341,105
167,678,885

영업활동으로 분류된 이자지급
(771,179,114)
(458,407,163)

영업활동으로 분류된 법인세납부(환급)
(1,640,817,250)
(29,523,060)

투자활동현금흐름
(5,466,829,618)
(9,175,036,247)

단기금융상품의 감소
-
20,705,464,171

단기대여금의 감소
2,625,000,000
2,000,000,000

유형자산의 처분
-
33,034,145

무형자산의 처분
-
3,565,002

사업양수대가 수취
-
-

보증금의 감소
1,000,000
30,000,000

단기금융상품의 증가
(2,000,000,000)
(14,006,933,730)

단기대여금의 증가
(3,250,000,000)
(2,000,000,000)

관계기업투자주식의 증가
-
-

종속기업투자주식의 증가
-
-

기타포괄손익_공정가치금융자산의 증가
-
(8,961,120,000)

유형자산의 취득
(2,596,411,978)
(6,640,025,835)

무형자산의 취득
(123,547,640)
(256,920,000)

임차보증금의 증가
(122,870,000)
(82,100,000)

재무활동현금흐름
3,348,327,729
5,270,502,018

전환사채 발행
-
-

임대보증금의 증가
-
-

단기차입금의 증가
6,610,000,000
-

장기차입금의 차입
2,297,753,776
6,893,261,328

자기주식의 취득
(7,111,656)
(996,769,810)

주식발행비용
(15,902,226)
-

단기차입금의 상환
(4,210,000,000)
-

전환사채의 재매입
(1,094,694,697)
-

전환사채의 상환
-
(507,570,500)

리스부채의 상환
(231,717,468)
(118,419,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1
(2,829,344)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,860,693,233
(4,491,774,316)

기초현금및현금성자산
4,510,632,461
9,002,406,777

기말현금및현금성자산
6,371,325,694
4,510,632,461

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍선화
1968. 8. 1
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍선화
전국재해구호협회책임연구원
12.6~18.8
재해구호협회 홍보팀장
없음

18.9~20.8
재해구호협회 대외협력실장

20.9~현재
재난안전연구소 책임연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍선화
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다
. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에
, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다
. 또한
, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하며
, 특히 기자 출신으로 홍보에 대한 대안 제시를 통해
당사의 경쟁력 제고에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함

확인서

홍선화이사 확인서.jpg
홍선화이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김병호
1955.3.3
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병호
세무사

(주)대우 기획조정실
없음

13.9~현재
김병호회계사무소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였으며 특히 세무사로서 당사 세무 행정에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함

확인서

김병호감사확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
228,850,080원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 21일(주주총회 1주전) 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.□ 전자투표에 관한 사항 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다. 다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.□ 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.