피에이치에이 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 피에이치에이

주주총회소집공고
2.9
피에이치에이(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
피에이치에이(주)

대 표 이 사 :
허승현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392

(전 화)053-350-6311

(홈페이지)http://www.phakr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경부문장(전무이사)
(성 명)강민봉

(전 화)053-350-6311

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.(주주총회 관련 문의 : 053-350-6311)

[아래]
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항·감사보고·영업보고·외부감사인 선임보고·내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건·제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건·제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 250원
5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
*문의처 : 피에이치에이(주) 재무회계팀 TEL (053)350-6311
8. 사업보고서 및 감사보고서 : 당사는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.phakr.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
9. 기타사항- 1주당 250원의 현금배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.- 주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허승현(출석률:100%)
김도연(출석률:100%)
강민봉(출석률:100%)
정현용(출석률:84%)
배준영(출석률:94%)
이소해(출석률:100%)
추교원(출석률:100%)
이규식(출석률:100%)
권원순(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-13
내부회계관리제도 승계계획 결과 보고의 건
보고
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성

2
2023-01-26
PHA BODY SYSTEMS, LLC를 위한 연대보증에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성

3
2023-02-06
PHA H.Q-씨티은행 파생상품 한도 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성

4
2023-03-03
제38기 재무제표 확정, 현금배당 및 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성

5
2023-03-03
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
보고
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성

6
2023-03-28
2023년 피에이치에이㈜ 안전 및 보건에 관한 계획
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성

7
2023-05-03
내부회계 핵심인력 승계계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023-05-15
에이에스티 금전소비대차(대여금 KRW 3,000,000,000) 실행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023-05-20
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

10
2023-06-09
에이에스티가 한국수출입은행으로부터 차입한 수출성장자금에대한 연대보증에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

11
2023-09-11
에이에스티 금전소비대차(대여금 KRW 6,000,000,000) 실행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

12
2023-09-13
자기주식취득 신탁계약 체결에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

13
2023-09-26
PHA VIETNAM COMPANY LIMITED 장기대여금 재연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

14
2023-10-20
PHA America, Inc 장기대여금(USD 5,000,000) 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

15
2023-11-13
PHA Slovakia s.r.o (신한은행)재대출에 따른 본사 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
-

16
2023-12-04
PHA Michigan, LLC 를 위한 연대보증(2건)에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

17
2023-12-04
파생상품(신한은행/통화선도) 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
-

18
2023-12-08
에이에스티 금전소비대차(대여금 KRW 5,000,000,000) 실행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

19
2023-12-11
PHA R&D Center Europe LTD 를 위한 모기업 담보제공에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

20
2023-12-18
자기주식취득 신탁계약 체결에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

21
2023-12-19
자기주식취득 신탁계약 체결에 관한 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

22
2023-12-21
PHA R&D Center Europe LTD 대여금(GBP 230,000) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
-

23
2023-12-26
PHA America, Inc 장기대여금(USD 10,000,000) 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

24
2024-01-16
에이에스티 금전소비대차(대여금 KRW 3,000,000,000) 실행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

25
2024-01-26
내부회계 핵심인력 승계계획 결과 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

26
2024-01-30
PHA Alabama, LLC 를 위한 연대보증에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

27
2024-02-05
2024년 피에이치에이㈜ 안전 및 보건에 관한 계획
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

28
2024-02-06
PHA 자회사-씨티은행 대출연장을 위한 본사연대보증에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
-
-

29
2024-02-08
PHA America, Inc 장기대여금(USD 10,000,000) 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

30
2024-02-29
제 39기 재무제표 확정, 현금배당 및 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
-
-

31
2024-03-04
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

※ 사외이사(감사위원회 위원) 추교원, 동 이규식, 권원순 총 3명은 2023.03.29일을 임기만료로 당사의 사외이사(감사위원회 위원)에서 퇴임하였습니다.※ 사외이사(감사위원회 위원) 정현용, 동 배준영, 이소해 총 3명은 2023.03.29일 제38기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 제출일 기준 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
36,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
㈜에이에스티(종속기업)
2023.02.15~2024.02.15
84.0
1.3%

채무보증
PHA Alabama, LLC(종속기업)
2023.02.15~2024.02.15
77.4
1.2%

채무보증
PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업)
2023.03.06~2024.03.06
154.7
2.4%

채무보증
PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업)
2023.02.15~2024.02.15
77.4
1.2%

※ 상기 비율은 최근 사업년도말(2022년 별도 재무제표) 자산총액 6,570억원의 100분의 1 이상인 거래를 대상으로 하였습니다.※ 적용환율(2023.12.31 매매기준환율) : USD 1,289.40원, EUR 1,426.59원을 적용한 금액입니다.※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생 할 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PHA Edscha(공동기업)
매출·매입거래 외
2023.01.01~2023.12.31
1,001.7
15.2%

㈜에이에스티(종속기업)
매출·매입거래 외
2023.01.01~2023.12.31
991.8
15.1%

채무보증
2023.10.01~2024.10.01
60.0
0.9%

채무보증
2023.02.15~2024.02.15
84.0
1.3%

채무보증
2023.06.22~2024.06.22
45.6
0.7%

합계
1,181.4
18.0%

PHA Alabama, LLC(종속기업)
매출·매입거래 외
2023.01.01~2023.12.31
237.4
3.6%

채무보증
2023.01.31~2024.01.31
30.9
0.5%

채무보증
2023.02.15~2024.02.15
77.4
1.2%

합계
345.7
5.3%

PHA Michigan, LLC(종속기업)
매출·매입거래 외
2023.01.01~2023.12.31
453.4
6.9%

채무보증
2023.12.09~2024.12.08
46.4
0.7%

채무보증
2023.01.13~2024.01.12
15.5
0.2%

채무보증
2023.02.15~2024.02.15
30.9
0.5%

합계
546.3
8.3%

PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업)
매출·매입거래 외
2023.01.01~2023.12.31
424.5
6.5%

채무보증
2023.03.06~2024.03.06
154.7
2.4%

채무보증
2023.02.15~2024.02.15
77.4
1.2%

합계
656.5
10.0%

※ 상기 비율은 최근 사업년도말(2022년 별도 재무제표) 자산총액 6,570억원의 100분의 5 이상인 거래를 대상으로 하였습니다.※ 적용환율(2023.12.31 매매기준환율) : USD 1,289.40원, EUR 1,426.59원을 적용한 금액입니다.※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생 할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 '국가 경제 대리전'이라고 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는데, 가장 큰 이유는 한 나라의 기간산업으로서, 전방산업인 완성차 제조업은 물론 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 부품산업과 그 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이기 때문입니다. 또한 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급 효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업부양에 총력을 기울이고 있습니다.<자동차 관련 사업 구조>

자동차 관련 산업 구조.jpg
자동차 관련 산업 구조

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련기술의 중요도가 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 회사는 자율주행/커넥티비티/전동화와 같은 고부가가치 미래 기술 개발 및 관련 핵심 역량 확보를 통해, 예상되는 사업환경 변화에 대비해야 할 필요가 있습니다.(2) 산업의 성장성

팬데믹 이후 선진시장을 중심으로 공급 차질이 정상화되고 대기수요가 실현되면서, 2023년 국내 자동차 생산량은 전년 동기 대비 13.0% 증가한 424만대를 기록하였으며(한국자동차산업협회), 2023년 연간 세계 자동차 판매량은 전년 대비 6.7% 증가한것으로 보이고 있습니다.
그러나 2023년 하반기부터 경기침체가 본격화되면서 신규 수요 유입이 감소하여 판매세 회복이 제약되고 있으며, 소비심리 확산에 따른 판매량 회복은 2025년경에나 가능하나 코로나19 이전 수준에는 미치지 못할 것으로 보입니다.

연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2023년 국내외 판매실적은 730만대(내수 133만대, 해외 597만대)로, 전년 동기 684만대(내수 123만대, 해외 561만대) 대비 6.7% 증가하였습니다. 이는 반도체 및 부품 수급 개선과 동시에 미국, 유럽 등 해외 시장에서의 신차 및 친환경차 판매 호조에 따른 것입니다. (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)

현재 세계 자동차 산업은 글로벌 경기침체와 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등으로 수요·공급의 불확실성이 지속되는 가운데, 전기차 시장 성장세 둔화 및 가격경쟁 심화로 인해 완성차 업체의 수익성이 감소할 것으로 예상되면서불안정성이 심화되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. (가) 자동차 생산
'23년 국내 자동차 생산량은 차반도체 등 부품공급 정상화에 따라 전년 대비 13% 증가한 424만 대를 기록하여 '18년(403만 대) 이후 연 생산 400만 대 이상을 회복하였습니다. 특히, 생산 증가는 코로나19로 인한 글로벌 대기수요를 해소하며 자동차 수출 증가를 견인하였으며 국내에서 생산된 차량의 약 65%(277만 대)는 해외 시장으로 수출되었습니다.(나) 국내 자동차 판매(내수)
'23년 국내 판매는 전년 대비 3% 증가한 174만 대(국산/수입 : 145/29)로 코로나19 이후 누적 대기수요를 해소하면서 '20년(189만 대) 이후 3년 만에 증가율 플러스를 기록하였습니다. 한편, 국내 친환경차 시장은 그랜저 하이브리드 등의 신차 효과로 하이브리드차가 전년 대비 45%의 높은 판매 증가율을 기록하였습니다.(다) 국내 자동차 판매(수출)
'23년 자동차 수출은 수출액 기준 총 709억 달러를 기록하며 사상 최고치를 경신하였습니다. 이는 기존의 최고 수출액(기존 최고: '22년 541억 달러)을 30% 이상 상회하는 실적입니다. 이는 우리 자동차 업계가 글로벌 자동차 시장의 친환경차, 전동화 추세에 맞춰 고가의 친환경차 수출(242억 달러, '22년 대비 +51%)을 확대한 전략이 주효하였기 때문입니다.(라) 자동차부품
'23년 자동차 부품 수출액은 전년동기 대비 1.5% 감소한 230억 달러를 기록하였습니다. <2023년 자동차산업 연간 잠정실적
(단위 : 대, 백만불, %)>

2023년 상반기 자동차산업 실적.jpg
2023년 상반기 자동차산업 실적

※자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회(4) 경쟁요소
국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면존립할 수 없는 상황입니다. 자동차부품은 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되고 있으며, 자동차 부품의 특성상 기술수준, 가격 경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식에 의하여 업체가 선정되고 있는것 또한 경쟁적인 요소로 작용할 수 있습니다.(5) 자원조달의 특성
수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황이며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 관계사인 (주)에이에스티 및 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 업무의 일관성을 유지하고 있어 수주업체로부터 신뢰를 받고 있습니다.(6) 관련법령 및 정부의 규제
당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자동차 부품 제조를 목적으로 1985년 설립되어 2001년 코스닥시장에 상장된기업입니다. 본사는 대구 달서구 성서4차첨단로 392에 위치하고 있으며, 본 보고서 제출일 현재 615명의 임직원이 근무하고 있습니다. 당사는 허승현 단독대표이사 체제입니다. 당사의 관계사 현황은 국내 13개, 해외 17개의 회사가 있으며 (주)카펙발레오, (주)평화발레오, (주)브이피에이치아이 등 자동차 부품 단일사업을 영위 중입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다.(가) 한국지역
연결회사의 한국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이(주)" 및 "(주)에이에스티"가 있습니다. 모기업인 피에이치에이(주)는 현대, 기아를 비롯하여 KGM, 르노코리아 등에납품하고 있으며, 해외 직거래 업체로는 GM, PSA, OPEL, KEIKERT 등으로 수출하고 있습니다. (주)에이에스티 본사는 경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182에 소재하며 피에이치에이(주)로부터 프레스부품, 금형등의 사업부문을 양수받아 관련 부품을 피에이치에이(주) 등에 납품하고 있습니다. (나) 중국지역
연결회사의 중국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이기차배건(태창)유한공사", "피에이치에이기차배건(북경)유한공사", "피에이치에이기차배건(염성)유한공사"가 있습니다.중국자동차시장의 성장세가 둔화되고, 현지 토종업체의 공세가 거세짐에 따라 업체간의 경쟁이 치열해 지고 있습니다. 장기적인 관점에서 성장기반을 다져 새로운 환경에 대응하기 위해 태창지역 9,000평 규모의 부지에 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 신공장을 건설하였고, 중국현지 자동차 업체의 수주를 확대하기 위하여 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 자회사로 피에이치에이기차기술(태창)유한공사를 운용하고 있습니다.북경현대자동차의 중경공장 건설에 따라 피에이치에이기차배건(북경)유한공사의 자회사로 피에이치에이기차배건(중경)유한공사를 설립하여 운영하고있습니다. 또한 고객처 다변화를 통한 고객수요를 창출하기위해 중국 현지합작법인 북경평화부오기차부건유한공사를 2017년 4월에 설립하였으며, 당사 지분율은 55%입니다.(다) 기타지역
연결회사의 기타지역 소재 법인으로는 "PHA India Pvt, Ltd.(인도)", "PHA Czech s.r.o(체코)", "PHA Slovakia s.r.o(슬로바키아)", "PHA America INC.(미국)", "PHA VIETNAM Co., LTD.(베트남)이 있습니다. 여러 완성자동차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계에 의하여 제품생산을 진행하고 있으며 북미의 PHA America INC.의 경우 지주회사로서 현지 자회사로는생산라인을 보유하고 있는 "PHA Alabama, LLC.(알라바마)", "PHA Michigan, LLC.(디트로이트)"와 "PHA Georgia, LLC(조지아)" 가 존재합니다. 기타지역의 "PHA Slovakia s.r.o.(슬로바키아)" 법인의 경우 2012년 4월 (구)Arvin Meriotor PHA Door Systems s.r.o.의 지분 49%를 추가 취득하여, 100% 지분을 확보함에 따라 연결대상 기업으로 포함되었습니다. 또한, 2018년 8월 유상증자를 통해 PHAVIETNAM Co., LTD.를 신설하여 지분100%를 취득하였습니다.

(2) 시장점유율

각 제품별로 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장) 기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다.<국내시장 점유율>

거래처
제품품목명
회사명
제39기
제38기
제37기

(2023년)
(2022년)
(2021년)

점유율
점유율
점유율

현대자동차
LATCH류
피에이치에이
61%
60%
60%

경쟁회사
39%
40%
40%

HINGE류
피에이치에이
69%
68%
70%

경쟁회사
31%
32%
30%

STRIKER류
피에이치에이
75%
75%
78%

경쟁회사
25%
25%
27%

MODULE류
피에이치에이
37%
37%
38%

경쟁회사
63%
63%
62%

한국GM차
LATCH류
피에이치에이
45%
45%
45%

HINGE류
피에이치에이
65%
65%
65%

STRIKER류
피에이치에이
49%
49%
49%

KGM(구. 쌍용)
LATCH류
피에이치에이
51%
51%
51%

HINGE류
피에이치에이
70%
70%
70%

STRIKER류
피에이치에이
51%
51%
51%

기아차
LATCH류
피에이치에이
39%
38%
39%

HINGE류
피에이치에이
67%
66%
66%

STRIKER류
피에이치에이
48%
48%
47%

(3) 시장의 특성

자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

pha 조직도.jpg
pha 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 「Ⅲ. 경영참고사항」중 「1. 사업의 개요」를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 39 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 38 기 : 2022년 12월 31일 현재

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
562,525,056,977
590,481,694,991

현금및현금성자산
176,325,346,049
130,237,352,179

매출채권과기타채권
192,728,806,760
187,535,564,986

기타유동금융자산
39,863,632,527
98,636,587,904

유동파생상품자산
767,397,925
198,623,437

기타유동자산
12,652,947,306
13,176,325,419

당기법인세자산
3,695,698,373
3,988,386,952

재고자산
136,491,228,037
156,708,854,114

Ⅱ.비유동자산
422,812,349,268
389,395,348,321

기타비유동금융자산
9,685,446,046
9,867,384,407

공동기업및관계기업투자
44,014,205,694
37,732,786,965

유형자산
315,069,434,941
284,553,041,648

무형자산
16,235,100,748
13,111,441,932

기타비유동자산
27,969,886,238
36,289,123,421

이연법인세자산
9,838,275,601
7,841,569,948

자산총계
985,337,406,245
979,877,043,312

부채

Ⅰ.유동부채
246,064,818,830
284,366,412,857

매입채무및기타채무
158,758,692,526
140,880,284,410

단기차입금
35,179,823,705
69,971,876,490

유동성장기차입금
706,905,685
25,310,516

유동리스부채
2,177,537,075
2,241,190,486

기타유동금융부채
15,819,224,074
23,573,504,867

유동판매보증충당부채
6,828,822,830
8,647,450,895

기타유동부채
23,458,884,689
35,513,997,633

당기법인세부채
3,134,928,246
3,512,797,560

Ⅱ.비유동부채
18,282,526,491
22,411,037,335

장기차입금
105,311,745
3,282,114,327

비유동리스부채
2,206,181,864
2,259,295,554

비유동판매보증충당부채
3,389,854,611
3,775,869,014

기타비유동금융부채
90,886,958
133,258,337

기타비유동부채
6,155,469,524
4,888,133,780

이연법인세부채
6,334,821,789
8,072,366,323

부채총계
264,347,345,321
306,777,450,192

자본

지배기업의 소유주지분
720,990,060,924
673,099,593,120

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

이익잉여금
665,478,758,192
612,590,220,406

기타포괄손익누계액
11,928,467,474
11,508,375,616

기타자본구성요소
(1,362,909,057)
4,055,252,783

자본총계
720,990,060,924
673,099,593,120

부채및자본총계
985,337,406,245
979,877,043,312

<연결손익계산서>

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39기(당기)
제 38기(전기)

매출액
1,134,618,152,654
1,024,435,467,138

매출원가
995,705,858,617
898,701,900,707

매출총이익
138,912,294,037
125,733,566,431

판매비와관리비
90,619,000,120
102,861,345,440

일반판매비와관리비
89,626,198,647
104,279,722,683

대손상각비
992,801,473
(1,418,377,243)

영업이익
48,293,293,917
22,872,220,991

영업외수익
34,269,008,184
34,937,913,911

1. 금융수익
17,347,005,402
23,043,953,575

유효이자율법에 따른 이자수익
6,674,503,105
3,536,810,239

기타금융수익
10,672,502,297
19,507,143,336

2. 기타수익
9,142,875,526
4,856,102,836

3. 공동기업및관계기업이익에대한지분
7,775,470,316
6,233,913,040

4. 공동기업및관계기업투자처분이익
3,656,940
803,944,460

영업외비용
13,239,360,629
17,369,401,374

1. 금융원가
11,113,123,535
14,814,659,806

2. 기타비용
1,529,215,096
2,126,815,743

3. 공동기업및관계기업손실에대한지분
276,713,419
427,925,825

4. 공동기업및관계기업투자처분손실
320,308,579
-

법인세비용차감전순이익
69,322,941,472
40,440,733,528

법인세비용
7,817,490,063
12,179,448,921

당기순이익
61,505,451,409
28,261,284,607

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
61,505,451,409
28,261,284,607

비지배지분
-
-

주당이익

기본및희석주당이익
3,011
1,376

<연결포괄손익계산서>

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39기(당기)
제 38기(전기)

당기순이익
61,505,451,409
28,261,284,607

기타포괄손익:
(4,089,509,365)
2,770,768,318

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,509,601,223)
5,401,071,903

확정급여제도의 재측정요소
(4,509,601,223)
5,448,290,188

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
-
(47,218,285)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
420,091,858
(2,630,303,585)

해외사업장환산외환차이
551,004,587
(2,384,564,242)

공동기업 및 관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
(130,912,729)
(245,739,343)

당기 총포괄손익
57,415,942,044
31,032,052,925

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
57,415,942,044
31,032,052,925

비지배지분
-
-

<연결자본변동표>

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업
비지배지분
총자본

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소계

2022년 1월 1일
44,945,744,315
582,624,445,056
14,138,679,201
4,055,252,783
645,764,121,355
-
645,764,121,355

당기총포괄손익:

당기순이익
-
28,261,284,607
-
-
28,261,284,607
-
28,261,284,607

기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이
-
-
(2,384,564,242)
-
(2,384,564,242)
-
(2,384,564,242)

공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(245,739,343)
-
(245,739,343)
-
(245,739,343)

확정급여제도의 재측정요소
-
5,448,290,188
-
-
5,448,290,188
-
5,448,290,188

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
-
(47,218,285)
-
-
(47,218,285)
-
(47,218,285)

기타포괄손익 합계
-
5,401,071,903
(2,630,303,585)
-
2,770,768,318
-
2,770,768,318

총포괄손익 합계
-
33,662,356,510
(2,630,303,585)
-
31,032,052,925
-
31,032,052,925

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)
-
(3,696,581,160)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)
-
(3,696,581,160)

2022년 12월 31일 잔액
44,945,744,315
612,590,220,406
11,508,375,616
4,055,252,783
673,099,593,120
-
673,099,593,120

2023년 1월 1일
44,945,744,315
612,590,220,406
11,508,375,616
4,055,252,783
673,099,593,120
-
673,099,593,120

당기총포괄손익:

당기순이익
-
61,505,451,409
-
-
61,505,451,409
-
61,505,451,409

기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이
-
-
551,004,587
-
551,004,587
-
551,004,587

공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(130,912,729)
-
(130,912,729)
-
(130,912,729)

확정급여제도의 재측정요소
-
(4,509,601,223)
-
-
(4,509,601,223)
-
(4,509,601,223)

기타포괄손익 합계
-
(4,509,601,223)
420,091,858
-
(4,089,509,365)
-
(4,089,509,365)

총포괄손익 합계
-
56,995,850,186
420,091,858
-
57,415,942,044
-
57,415,942,044

소유주와의 거래:

연차배당
-
(4,107,312,400)
-
-
(4,107,312,400)
-
(4,107,312,400)

자기주식의 취득
-
-
-
(5,418,161,840)
(5,418,161,840)
-
(5,418,161,840)

소유주와의 거래 총액
-
(4,107,312,400)
-
(5,418,161,840)
(9,525,474,240)
-
(9,525,474,240)

2023년 12월 31일 잔액
44,945,744,315
665,478,758,192
11,928,467,474
(1,362,909,057)
720,990,060,924
-
720,990,060,924

<연결현금흐름표>

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 기(당) 기
제 38 기(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
101,897,917,735
54,424,322,773

영업으로부터창출된현금흐름
110,178,824,843
68,638,689,549

이자의수취
6,236,929,824
1,750,018,772

이자의지급
(4,214,513,433)
(2,107,532,991)

법인세납부
(10,303,323,499)
(13,856,852,557)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(6,256,405,150)
(110,205,659,945)

금융자산의처분
60,635,711,426
(48,076,301,901)

공동기업및관계기업투자의처분
-
2,400,000,000

유형자산의처분
2,874,769,082
7,812,758,410

무형자산의처분
-
753,545,454

금융자산의취득
(184,220,000)
(51,918,542,440)

공동기업및관계기업투자의취득
-
(3,000,000,700)

유형자산의취득
(64,797,844,768)
(15,626,315,286)

무형자산의취득
(3,715,715,715)
(348,574,786)

임차보증금의감소
(134,879,152)
-

정부보조금의사용
(551,730,763)
(806,814,296)

임대보증금의감소
216,304,740
2,085,600

통화선도결제
(598,800,000)
(1,397,500,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(50,114,525,214)
(41,544,533,999)

단기차입금의차입
37,360,410,000
43,380,000,000

장기차입금의차입
164,965,615
5,324,209,236

정부보조금의유입
536,153,398
965,456,372

단기차입금의상환
(73,140,197,552)
(81,633,455,613)

유동성장기차입금의상환
(1,855,411,166)
-

장기차입금의상환
(797,057,686)
(1,889,189,897)

리스부채의상환
(2,857,913,583)
(3,994,972,937)

자기주식의취득
(5,418,161,840)
-

배당금의지급
(4,107,312,400)
(3,696,581,160)

IV.외화환산으로 인한 환율변동효과
561,006,499
7,598,469,879

V.현금및현금성자산의 순증감
46,087,993,870
(89,727,401,292)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
130,237,352,179
219,964,753,471

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
176,325,346,049
130,237,352,179

※ 주석사항은 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표

<재무상태표>

제 39 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 38 기 : 2022년 12월 31일 현재

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
329,640,962,325
355,560,901,115

현금및현금성자산
114,708,684,257
91,187,527,337

당기손익 공정가치측정 금융자산
9,458,161
13,531,618

매출채권 및 기타채권
120,418,936,758
132,571,649,813

기타금융자산
30,538,438,740
61,521,367,953

기타유동자산
6,955,249,517
4,104,585,264

파생상품
767,397,925
198,623,437

재고자산
56,242,796,967
65,963,615,693

Ⅱ.비유동자산
339,419,053,391
301,435,237,033

기타금융자산
40,241,654,880
19,839,615,377

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
120,955,117,704
98,050,910,564

유형자산
155,245,051,960
158,790,962,470

무형자산
5,304,197,998
2,051,396,728

기타비유동자산
6,454,069,775
15,071,356,619

이연법인세자산
11,218,961,074
7,630,995,275

자 산 총 계
669,060,015,716
656,996,138,148

부 채

Ⅰ.유동부채
136,586,878,318
172,875,548,397

매입채무 및 기타채무
92,717,406,463
91,898,872,796

단기차입금
10,000,000,000
20,000,000,000

리스부채
574,000,442
443,098,320

기타금융부채
6,699,548,549
14,905,462,137

판매보증충당부채
6,095,712,616
7,940,348,936

금융보증부채
47,548,939
111,521,052

기타유동부채
18,912,715,882
37,178,359,285

당기법인세부채
1,539,945,427
397,885,871

Ⅱ.비유동부채
7,867,087,249
6,572,605,561

리스부채
366,944,792
226,028,467

판매보증충당부채
2,322,395,605
2,284,800,935

기타비유동부채
5,177,746,852
4,061,776,159

부 채 총 계
144,453,965,567
179,448,153,958

자 본

Ⅰ.납입자본
44,945,744,315
44,945,744,315

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

Ⅱ.이익잉여금
481,023,214,891
428,546,987,092

Ⅲ.기타자본구성요소
(1,362,909,057)
4,055,252,783

자 본 총 계
524,606,050,149
477,547,984,190

부채와 자본총계
669,060,015,716
656,996,138,148

<손익계산서>

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 39 기(당)기
제 38 기 (전)기

Ⅰ.매출액
673,903,150,145
605,887,465,508

Ⅱ.매출원가
612,272,318,656
551,990,871,605

Ⅲ.매출총이익
61,630,831,489
53,896,593,903

Ⅳ.판매비와관리비
50,204,115,640
59,786,690,360

1.일반판매비와관리비
49,903,744,624
61,738,107,120

2.대손상각비(환입)
300,371,016
(1,951,416,760)

Ⅴ.영업이익(손실)
11,426,715,849
(5,890,096,457)

Ⅵ.영업외수익
60,027,221,261
49,876,246,286

1.금융수익
43,798,194,936
32,765,728,536

유효이자율법에 따른 이자수익
6,596,850,285
2,999,212,998

기타금융수익
37,201,344,651
29,766,515,538

2.기타수익
16,229,026,325
17,110,517,750

Ⅶ.영업외비용
7,366,417,232
7,865,444,859

1.금융원가
5,453,393,410
7,472,819,853

2.기타비용
1,913,023,822
392,625,006

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)
64,087,519,878
36,120,704,970

Ⅸ.법인세비용(수익)
3,514,351,423
5,003,444,552

Ⅹ.당기순이익(손실)
60,573,168,455
31,117,260,418

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익(손실)
2,965
1,515

<포괄손익계산서>

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 39 기(당)기
제 38 기 (전)기

당기순이익(손실)
60,573,168,455
31,117,260,418

기타포괄손익
(3,989,628,256)
4,586,589,992

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,989,628,256)
4,586,589,992

확정급여제도의 재측정요소
(3,989,628,256)
4,586,589,992

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

당기총포괄손익(손실)
56,583,540,199
35,703,850,410

<자본변동표>

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
합계

2022년 1월 1일 현재 잔액
44,945,744,315
396,539,717,842
-
4,055,252,783
445,540,714,940

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
31,117,260,418
-
-
31,117,260,418

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
4,586,589,992
-
-
4,586,589,992

기타포괄손익 계
-
4,586,589,992
-
-
4,586,589,992

당기총포괄이익 합계
-
35,703,850,410
-
-
35,703,850,410

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)

소유주와의 거래 총액
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)

2022년 12월 31일
44,945,744,315
428,546,987,092
-
4,055,252,783
477,547,984,190

2023년 1월 1일
44,945,744,315
428,546,987,092
-
4,055,252,783
477,547,984,190

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
60,573,168,455
-
-
60,573,168,455

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
(3,989,628,256)
-
-
(3,989,628,256)

기타포괄손익 계
-
(3,989,628,256)
-
-
(3,989,628,256)

당기총포괄이익 합계
-
56,583,540,199
-
-
56,583,540,199

소유주와의 거래:

연차배당
-
(4,107,312,400)
-
-
(4,107,312,400)

자기주식 취득
-
-
-
(5,418,161,840)
(5,418,161,840)

소유주와의 거래 총액
-
(4,107,312,400)
-
(5,418,161,840)
(9,525,474,240)

2023년 12월 31일
44,945,744,315
481,023,214,891
-
(1,362,909,057)
524,606,050,149

<현금흐름표>

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 39 기(당)기
제 38 기 (전)기

I.영업활동 현금흐름

영업으로부터창출된현금
42,171,001,486
23,337,386,240

이자수취
5,047,122,057
1,212,421,531

이자지급
(538,917,439)
(194,271,779)

법인세의납부
(2,482,026,278)
(10,084,849,171)

영업활동 순현금흐름
44,197,179,826
14,270,686,821

II.투자활동 현금흐름

금융자산의처분
29,205,449,977
4,760,000

공동기업투자의 처분
-
2,400,000,000

배당금의수령
29,721,430,000
13,610,800,000

유형자산의처분
1,547,512,905
1,548,288,926

무형자산의처분
-
753,545,454

임대보증금의 증가
216,304,740
2,085,600

금융자산의취득
(20,238,298,600)
(48,951,087,138)

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
(24,210,340,000)
(3,777,600,700)

유형자산의취득
(13,808,446,020)
(5,834,195,436)

무형자산의취득
(3,580,981,422)
(343,715,674)

정부보조금의사용
(551,730,763)
(806,814,296)

당기손익 공정가치측정
4,073,457
4,887,797

통화선도 결재
(598,800,000)
(1,397,500,000)

투자활동 순현금흐름
(2,293,825,726)
(42,786,545,467)

III.재무활동 현금흐름

단기차입금의차입
-
20,000,000,000

정부보조금의수령
536,153,398
965,456,372

단기차입금의상환
(10,000,000,000)
(34,500,000,000)

자기주식의 취득
(5,418,161,840)
-

리스부채의상환
(565,545,632)
(786,369,087)

배당금의지급
(4,107,312,400)
(3,696,581,160)

재무활동 순현금흐름
(19,554,866,474)
(18,017,493,875)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과
1,172,669,294
6,379,128,377

V.현금및현금성자산의 순증감
23,521,156,920
(40,154,224,144)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
91,187,527,337
131,341,751,481

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산
114,708,684,257
91,187,527,337

<이익잉여금처분계산서>

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

89,074,214,891

66,597,709,359

전기이월이익잉여금
32,490,674,692

30,894,136,682

회계정책변경효과
-

-

확정급여제도 재측정요소
(3,989,628,256)

4,586,589,992

당기순이익
60,573,168,455

31,117,260,418

Ⅱ.이익잉여금 이입액

-

-

기타임의적립금
-

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

44,991,896,000

34,107,312,400

기타임의적립금
40,000,000,000

30,000,000,000

배당금(주석25)
4,991,896,000

4,107,312,400

가.현금배당 (주당배당금(률): 보통주: 최대주주 등 당기 250원(50%), 전기 200원(40%) 일반주주 당기 250원(50%), 전기 200원(40%)
4,991,896,000

4,107,312,400

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

44,082,318,891

32,490,674,692

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

32,490,396,959

30,893,858,949

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
15.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
8.7억원

최고한도액
15.0억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정일)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.phakr.com ▷ 홍보센터 ▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음▶ 기타사항 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.phakr.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.