성일하이텍 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 성일하이텍

주주총회소집공고
2.9
성일하이텍 주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
성일하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
이강명

본 점 소 재 지 :
전라특별자치도 군산시 군산산단로 143-12(비응도동)

(전 화)063-466-9200

(홈페이지)http://www.sungeelht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)전 권

(전 화)063-466-9200

주주총회 소집공고

(제 7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 전북특별자치도 군산시 산단남북로 169, 한국산업단지공단 전북지역본부 3층 회의실(오식도동)
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항
제1호 의안 : 제7기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 목적사업 추가의 건

제2-2호 의안 : 회사의 조기상환청구권 추가의 건

제2-3호 의안 : 서면투표제 폐지의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명)

제3-1호 의안 : 사외이사 전용덕 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김연태 선임의 건

제4호 의안 : 감사 김경화 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

당사는 상법 제542조의 4 및 상법시행령 제 31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨2 '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
8. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접 행사 : 신분증나. 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
9. 기타
주주총회에서 선물을 지급하지 않사오니 양지해 주시길 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전용덕(출석률: 91%)
김연태(출석률: 91%)
정승호(출석률: 82%)

찬 반 여 부

2023-001
2023-02-14
제1호의안 오식도지점 설치의 건
찬성
찬성
-

제2호의안 포항지점 폐지의 건
찬성
찬성
-

제3호의안 3공장 본관동, 연구동 건축 투자의 건
찬성
찬성
-

제4호의안 미네로 10억 투자의 건
찬성
찬성
-

제5호의안 노틸러스오픈이노베이션 펀드 10억 투자의 건
찬성
찬성
-

제6호의안 한국수출입은행 운영자금 40억 대출 연장의 건
찬성
찬성
-

2023-002
2023-02-28
제1호의안 정기주주총회 소집의 건
반대
반대
반대

제2호의안 신임 회장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제3호의안 영업비밀관리규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

제4호의안 인도네시아 법인(PT, SungEel HiTech Indonesia) 설립의 건
찬성
찬성
찬성

제5호의안 미국 인디아나 법인(SungEel Recycling Park Indiana LLC) 설립의 건
찬성
찬성
찬성

2023-003
2023-03-14
제1호의안 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제2호의안 2022년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호의안 고문 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제4호의안 한국산업은행 보증신용장(Stand by L/C) 발급의 건
찬성
찬성
찬성

제5호의안 인사규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

2023-004
2023-03-31
제1호의안 대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성

제2호의안 한국산업은행 운영자금 대출 연장의 건
찬성
-
찬성

2023-005
2023-05-17
제1호의안 SEM(에스이머티리얼즈) 유상증자의 건
찬성
찬성
-

제2호의안 위임전결권한규정 개정의 건
찬성
찬성
-

제3호의안 주주총회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성
-

제4호의안 이사회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성
-

제5호의안 UI(유아이) 지역특화혁신성장펀드 투자의 건
찬성
찬성
-

2023-006
2023-06-13
제1호의안 리텍 투자의 건
찬성
찬성
찬성

제2호의안 신한은행 운영자금 신규 대출의 건
찬성
찬성
찬성

제3호의안 국민은행 운영자금 신규 대출의 건
찬성
찬성
찬성

제4호의안 산업은행 보증신용장(Stand by L/C) 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성

제6호의안 산업은행 운영자금 대출 연장의 건(1)
찬성
찬성
찬성

제7호의안 산업은행 새만금공장 시설자금 신규 대출의 건
찬성
찬성
찬성

2023-007
2023-07-24
제1호의안 새만금지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

제2호의안 자회사인 PT.SungEel HiTech Indonesia 유상증자의 건
찬성
찬성
찬성

제3호의안 손자회사인 SUngEel HiTech Poland Sp.z.o.o 앞 현지법인의 한국수출입은행 사업자금 대출에 대한 보증의 건
찬성
찬성
찬성

제4호의안 한국수출입은행 운영자금 대출의 건
찬성
찬성
찬성

제5호의안 산업은행 한도 대출 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2023-008
2023-08-11
제1호의안 자회사인 SngEel HiTech Europe Kft.유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

제2호의안 에스이머티리얼즈 주식회사 수출촉진자금대출 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

2023-009
2023-08-28
제1호의안 우리은행 시설자금 신규 대출의 건
-
찬성
찬성

제2호의안 우리은행 운영자금 신규 대출의 건
-
찬성
찬성

제3호의안 KB국민은행 시설자금 신규 대출의 건
-
찬성
찬성

제4호의안 KB국민은행 전북 협약 운전자금 신규 대출의 건
-
찬성
찬성

2023-010
2023-10-11
제1호의안 자회사인 SungEel India Recycling Private Limited의 운영자금대출에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

제2호의안 자회사인 에스이머티리얼즈 주식회사에 대한 대여금 실행의 건
찬성
찬성
찬성

2023-011
2023-12-11
제1호의안 자회사인 SungEel Hitech Europe Kft.에 대한 유상증자의 건
찬성
찬성
찬성

제2호의안 손자회사인 SungEel HiTech Hungary Kft. 앞 현지법인의 한국수출입은행 사업자금대출에 대한 보증의 건
찬성
찬성
찬성

제3호의안 신한은행 운영자금 신규 대출의 건
찬성
찬성
찬성

제4호의안 하이드로센터 제3공장 투자계획 변경의 건
찬성
찬성
찬성

제5호의안 Black Powder소성 공정 투자의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

안전관리 위원회
전용덕(위원장)김연태정승호
2023.03.14
1. 23년 1Q 안전보건관리계획 및 조직개편 2. 안전보건활동

2023.06.13
1. 23년 2Q 안전보건활동 및 조직개편2. 안전사고 및 재발방지대책

2023.09.25
1. 23년 3Q 안전보건활동2. 3공장 신축공사에 따른 안전환경팀 조직개편

2023.12.19
1. 23년 4Q 안전보건실적 및 계획수립2. 관계법령에 따른 개선, 시정 이행사항 3. 4Q 안전보건업무 점검

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
78,000,000
26,000,000
-

주) 당사는 주주총회에서 사외이사만 보수금액을 별도로 승인 받지 않습니다.
상기 주총승인금액은 제6기 정기주주총회에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인 받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 시장 현황

(가) 리튬이온 배터리 시장

당사 리사이클링 소재사업의 최전방산업인 2차전지 산업의 주요 시장은 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다.

첫 번째는 IT 등의 소형전지 시장입니다. 이미 이 시장은 성숙단계에 접어들었으나, 새로운 IT기기의 시장확대와 함게 전동공구 등 고출력의 소형전지 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

두 번째는 전기자동차 시장으로 플러그인 하이브리드(PHEV)와 순수 전기차(BEV)에 리튬이온 배터리가 적용되는데, 특히 순수 전기차 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 전기자동차 시장은 2022년 기준 약 987만대 수준에서 2030년에 약 5,901만대 수준으로 판매가 될 것으로 예상하고 있으며, 이중 전기차용 폐배터리는 2022년 기준 약 16만대 수준에서 2030년 약 414만대 수준이 배출 될 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 양극재 시장

당사 리사이클링 소재사업의 전방산업인 양극재 종류별 시장 전망을 보면 코발트 가격 상승으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCA 및 하이니켈계(High Ni) NCM 등으로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCA 및 하이니켈계 NCM 등을 주축으로 변화하고 있습니다.

2차전지 제조업체에 따라 채택되는 소재가 다르기에, 소재 업체와 셀 제조업체 간의 제휴관계를 통해 양극재의 안정적인 수급이 이루어지고 있으며, 현재 주로 상용화된 양극재 소재의 유형은 아래와 같습니다.

① NCA : LCO, LMO 등 다른 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높으며, 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용되며, 향후 전기차용으로 확대될 전망입니다.

② NCM : 층상계구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재되어 있으며, 현재 가장 많이 이용되고 있는 소재입니다.

③ LCO : 높은 에너지 밀도 및 긴 수명으로 배터리 시장 초기부터 일찍이 상업화되어 널리 사용(특히 소형 IT용)되었는데, 희귀금속인 코발트는 높은 가격이 이슈인 소재입니다.

(다) 황산화제품 시장

당사가 리사이클링을 통해 생산중인 황산화제품(황산코발트, 황산니켈, 황산망간 등)은 전방산업인 양극재 시장에 없어서는 안 될 기초소재로 사용중입니다. 특히 양극재 소재의 조성이 변하더라도 코발트, 니켈, 망간 등의 합성비율이 변할 뿐 당사에서 공급하는 황산화제품의 수요에는 큰 변화가 없습니다.향후 전기차에 주로 적용이 될 양극재 조성은 NCA 또는 하이니켈계 NCM이 될 것으로 예측되고 있으며, 이 경우 황산니켈의 수요가 전기차 시장의 성장과 함께 폭발적으로 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

(2) 시장규모 및 전망

(가) 전방시장 규모 및 전망

당사의 최전방 산업인 2차전지 시장은 가동률 70% 수준을 가정할 경우, 2020년 기준 502GWh 수준에서 연평균 24%씩 성장하여 2030년에는 3,052GWh 규모로 성장할 것으로 예측됩니다.

이중 중국을 제외하고 가장 빠르게 성장할 시장은 유럽으로 2020년 기준 55GWh 수준에서 2030년에는 1,007GWh 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 미국 또한 크게 성장할 시장으로 전망되는데, 2020년 35GWh 수준에서 2030년에는 300GWh 규모로 폭발적 성장이 예상됩니다.한국 시장은 2020년 15GWh 수준에서 2030년 30GWh 규모로 성장폭이 크지 않으나, 국내 배터리 셀 제조3사는 유럽/미국/중국 등 해외에 생산거점을 확대하고 있고, 그 규모는 2020년 115GWh 수준에서 2030년 921GWh 규모로 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다.

(나) 양극재 시장규모 및 전망

국내 양극재 생산능력은 2019년말 9.4만톤에서 2020년말 17.9만톤으로 확대되었고, 2026년말에는 약 80만톤으로 2019년 대비 8배 이상 확대될 전망입니다.

국내에서 2차전지용 전구체를 생산하는 업체는 한국유미코아, 에코프로지이엠, 포스코퓨처엠, EMT, 에코앤드림(구, 이엔드디), JH케미칼 등이 있는데, 2021년 기준 약 4~5만톤 정도의 전구체 생산능력을 확보하고 있고, 2021년 전구체 수요 약 20만톤 중 국내 전구체 자급도는 20~25% 수준에 불과하고, 상당량의 전구체는 중국에서 수입에 의존하고 있는 실정입니다.다만, 국내 배터리 셀 제조사들은 중국 의존도를 완화하기 위하여 소재 내재화를 지속 추진중이며, 자체 생산 또는 합작 등의 형태로 국내 전구체 내재화의 비율을 높이려는 노력이 계속중이기 때문에, 국내 전구체 생산능력은 커질 것으로 예상됩니다.

(다) 리사이클링 소재 시장규모 및 전망

최근 유럽에서는 탄소발생량 감축을 위해 2024년 7월 1일부터 탄소발자국(Carbon Footprint)이 공개된 산업용 및 전기자동차용 배터리만이 시장에 출시될 수 있게 규제안을 발표하였습니다. 이와 더불어 2027년에는 리사이클링 코발트, 니켈, 리튬의 함량을 신고해야 하고, 2030년에는 배터리에 코발트 12%, 니켈 4%, 리튬 4%를 재활용 원료로 의무적으로 사용해야 하며, 2035년에는 배터리에 코발트 20%, 니켈 12%, 리튬 10%를 재활용 원료로 의무적으로 사용해야 하는 규제안을 발표하였습니다.(EU 집행위원회 보도자료)

당사에서 제공하는 황산화제품은 100% 재활용을 통해 공급되는 소재이므로 유럽에서 규제를 회피하기 위해서라도 당사의 황산화제품에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것입니다.

*출처 : Questions and Answers on Sustainable Batteries Regulation

(Eurpean Commission > Press corner > Brussels, 10 December 2020)

(라) 대체재 출연에 따른 위험

현재의 2차전지의 차세대 형태는 전고체전지가 될 것으로 전망하는데, 전고체전지가 상용화 및 대규모로 적용이 되더라도, 양극재의 조성은 기본적으로 NCM 계열을 유지할 것으로 전망하고 있기 때문에 여전히 당사의 황산코발트, 황산니켈, 황산망간은 꾸준히 적용이 될 것으로 보이며, 다만 하이니켈계의 적용 확률이 높으므로 황산니켈의 수요가 더 가파를 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경쟁상황

당사에서 공급하는 황산화제품은 배터리 셀 제조사로부터 발생하는 스크랩 또는 일반 소비자 등이 사용한 후 폐기하는 폐배터리 등을 재활용하여 제조되는데, 본 사업을 영위하기 위해서는 폐기물관리법과 화학물질관리법의 테두리 안에서 인허가 획득이 필수적입니다.

따라서 일반 제조업과는 달리 인허가에 필요한 규정과 절차들이 매우 까다롭고, 재활용 사업의 유지를 위해서 필요한 제반사항 등을 구비하는 것이 매우 어려운 것이 현실입니다.

당사는 이미 2008년부터 2차전지 리사이클링 사업을 시작하여 구축한 경험과 선점에 따른 기술적, 관리적 노하우를 바탕으로 앞서 나가고 있습니다. 특히 본 재활용 사업의 핵심은 원료의 수급인데, 국내 시장은 한계가 있으므로 일찍이 해외에 진출(말레이시아, 중국, 인도, 헝가리, 폴란드 등)하여 원료의 수급 안정화를 구축하였으며, 추가적인 원료 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁업체 현황

국내에는 당사와 유사한 규모를 갖추어 2차전지 풀 리사이클링 사업의 상용화에 성공한 회사는 없으나, 에코프로씨엔지, 아이에스티엠씨(구,타운마이닝캄파니), 재영텍, 새빗켐, 지엠텍 등 당사와 달리 부분적인 사업화에 성공하여 운영을 하고 있는 기업들이 다수 있습니다.

전기차 시장의 성장과 더불어 2차전지 시장이 급격히 성장함에 따라 폐배터리 리사이클링 시장도 이제 막 개화를 시작하여 대기업군에 속하는 경쟁업체들이 속속 진입을 시작하는 단계이지만, 아직까지 상용화에 성공하여 의미있는 실적을 내고 있는 신규 경쟁업체는 없는 상황입니다.

포스코HY클린메탈 등은 법인을 설립하여 사업화를 위해 공장건설 등을 시작하였으며 아직 구체적인 실적을 확인할 수 있는 단계는 아닙니다.

기존의 비철제련 강자라고 할 수 있는 고려아연, 영풍 등도 리사이클링을 통한 황산화제품 공급을 위해 준비중인 것으로 파악되나, 구체적인 실적 확인은 더 시간이 소요될 것입니다.

고려아연의 경우 자회사 켐코(KEMCO)가 이미 국내 황산니켈 업계 1위에 올라선 상태이나, 리사이클링을 통한 제품 생산이 아닌 기존의 광석을 활용한 제품 생산이기에 당사와 직접적인 비교는 힘들지만, 향후 폐배터리 리사이클링 사업까지 확장하려는 움직임이 있습니다.

(5) 비교우위 사항

2차전지와 관련된 재활용이 가능한 원료는 크게 배터리 셀 제조사에서 발생하는 각종 스크랩 및 불량 셀 등과 소비자가 사용한 후 폐배터리 등으로 나눌 수 있습니다.

당사는 2차전지용 양극재를 포함한 모든 형태의 스크랩을 재활용할 수 있는 기술적 능력과 양산성을 확보하였습니다.

리사이클링 사업은 또 크게 스크랩 등 원료에서 파쇄ㆍ분쇄 등의 공정을 거쳐 분말형태의 배터리파우더 상태로 1차 가공을 하는 전처리 공정(리사이클링파크)과 배터리파우더로부터 코발트, 니켈, 리튬, 망간 등을 용매추출 등의 공정을 거쳐 최종 황산화제품으로 2차 가공을 하는 습식제련 공정(하이드로센터)으로 나눌 수 있습니다.

당사는 리사이클링에 필요한 전 공정을 갖춰 모든 형태의 스크랩을 재활용할 뿐만이 아니라 배터리 셀에 포함된 주요 5대 금속(코발트, 니켈, 리튬, 망간, 구리)을 모두 회수할 수 있는 기술과 양산성을 확보하였습니다.

2차전지 시장을 이끌고 있는 성장동력은 전기자동차의 수요증가입니다. 각국이 이산화탄소 발생 저감을 위해 적극적으로 규제안을 발표하고, 또한 친환경 이동수단인 전기자동차에는 능동적으로 보조금을 지원하므로 전기자동차의 수요는 크게 늘어나고 있습니다.

전기자동차의 수명은 환경에 따라 차이는 있겠지만 5~10년 정도로 보고 있습니다. 따라서 2025년부터는 자동차 폐배터리가 급격하게 발생할 것으로 예상되며, 당사는 자동차 OEM사 및 연구기관 등과 함께 이미 10여년 전 부터 자동차용 폐배터리의 해체 및 재활용의 경험을 축적하여 왔습니다.또한 이를 바탕으로 기존에 매뉴얼에 의존하던 해체공정을 자동화를 적용하여 자동차 폐배터리 재활용 공정의 해체→전처리→습식제련공정까지 명실상부한 자동화의 기틀을 마련함으로써 한발 더 앞서나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

2023년 글로벌 원자재 가격의 하락, 전기차 시장의 수요 둔화 등으로 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경영 환경 속에서도 글로벌 선도 리사이클링 기업으로서의 역할을 다하기 위해서 지속적인 투자를 진행하고 있으며 새만금에 하이드로 3공장 준공에 앞두고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 이차전지 리사이클링 사업은 전방산업인 전기차 등 이차전지 산업이 가파른 성장세를 이루고 있는 상황에서 글로벌 폐배터리의 총량 및 리사이클링 제품에 대한 정확한 추정이 이루어지고 있지 않는 상황에서 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 생산 제품인 니켈, 코발트, 리튬 등 전기차 배터리에 사용되는 광물의 경우 수요가 늘며 코발트, 흑연 등 일부 광물은 중국을 비롯한 특정 국가에 대한의존도가 큰 상황입니다. 특히 리튬의 경우 리튬이온 배터리에 반드시 필요한 소재지만 생산량을 단시간에 급격히 늘리기도 어렵고 리튬 정제 국가가 칠레와 중국으로 크게 쏠려 있어 공급 차질이 우려되고 있습니다. 이는 배터리 생태계 전반을 위협하는 요인이며 향후 수급 불안과 원산지 문제를 촉발 할 수 있으므로 공급선의 다변화 및 리사이클의 필요성이 대두되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도 2.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 기재된 'Ⅲ 경영참고사항' 중 '나. 회사의 현황'의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표1) 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 7 기 2023.12.31 현재

제 6 기 2022.12.31 현재

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

유동자산
145,951,587,112
215,337,850,540

현금및현금성자산
30,489,480,594
104,616,731,424

단기금융상품
4,613,165,344
4,937,880,000

기타금융자산
10,424,831,135
28,208,919,632

매출채권및기타채권
28,750,839,581
14,638,321,542

재고자산
59,955,856,867
56,222,161,723

당기법인세자산
1,272,833,053
-

유동파생상품자산
-
718,830,084

기타유동자산
10,444,580,538
5,995,006,135

비유동자산
429,116,830,033
205,210,031,731

장기기타채권
3,452,558,507
2,378,204,149

유형자산
346,053,395,038
153,888,378,533

무형자산
3,326,712,130
176,300,000

투자부동산
379,246,581
-

사용권자산
7,876,244,731
6,339,566,984

관계및공동기업투자
21,716,616,690
30,161,070,471

순확정급여자산
-
425,366,614

이연법인세자산
43,124,883,456
9,868,392,080

기타비유동금융자산
3,187,172,900
1,972,752,900

자 산 총 계
575,068,417,145
420,547,882,271

부 채

유동부채
120,435,283,164
88,672,931,328

매입채무및기타채무
28,138,606,510
32,747,982,565

단기차입금
78,187,057,129
38,725,870,078

유동성장기부채
5,300,656,000
4,367,320,000

유동사채
-
1,675,122,792

유동리스부채
1,064,209,481
826,985,987

당기법인세부채
114,822,010
4,575,597,377

유동충당부채
-
300,000,000

기타유동부채
7,629,932,034
5,454,052,529

비유동부채
130,502,840,755
40,642,308,637

장기기타채무
480,440,956
399,836,609

장기차입금
108,293,940,693
29,745,730,000

기타금융부채
13,262,474,526
-

비유동파생상품부채
-
4,634,369,125

비유동리스부채
2,890,174,849
2,894,267,506

순확정급여부채
548,474,502
-

장기종업원급여부채
112,448,702
80,448,933

이연법인세부채
707,822,753
90,035,613

기타비유동부채
236,124,431
351,915,205

비유동충당부채
3,970,939,343
2,445,705,646

부 채 합 계
250,938,123,919
129,315,239,965

자 본

지배기업소유주지분
309,191,525,091
291,343,023,789

자본금
6,021,213,000
5,964,929,500

자본잉여금
256,272,035,184
255,937,207,108

기타자본구성요소
(8,674,130,279)
(1,334,916,529)

이익잉여금
55,572,407,186
30,775,803,710

비지배주주지분
14,938,768,135
(110,381,483)

자 본 총 계
324,130,293,226
291,232,642,306

부 채 및 자 본 총 계
575,068,417,145
420,547,882,271

2)연결 포괄손익계산서

<연결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제 6 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

매출액
247,367,786,854
269,895,520,527

매출원가
224,976,034,050
201,282,366,354

매출총이익
22,391,752,804
68,613,154,173

판매비와관리비
30,730,186,032
20,299,665,616

영업이익
(8,338,433,228)
48,313,488,557

1. 지분법손익 등
(3,814,195,042)
1,896,800,150

2. 금융수익
9,836,775,576
10,434,771,972

3. 금융비용
9,971,868,752
10,304,781,019

4. 기타수익
1,849,927,174
1,060,005,647

5. 기타비용
1,216,077,062
1,840,323,342

법인세비용차감전순이익(손실)
(11,653,871,334)
49,559,961,965

법인세비용(수익)
(36,887,933,847)
10,416,000,015

당기순이익
25,234,062,513
39,143,961,950

기타포괄손익
(801,605,822)
(1,223,267,217)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(1,165,961,967)
(372,006,231)

확정급여제도의 재측정요소
(1,142,317,985)
(364,531,304)

지분법자본변동
(23,643,982)
(7,474,927)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
364,356,145
(851,260,986)

지분법자본변동
18,384,404
(300,770,152)

해외사업장환산차이
345,971,741
(550,490,834)

총포괄손익
24,432,456,691
37,920,694,733

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
24,796,603,476
39,291,237,583

비지배지분
437,459,037
(147,275,633)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
23,994,855,421
38,066,500,929

비지배지분
437,601,270
(145,806,196)

주당손익

기본주당순이익
2,068
3,856

희석주당순이익
2,027
3,667

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분 합계
비지배주주지분
총 계

2022.01.01(전기초)
4,461,824,500
113,373,179,707
(110,179,875)
(8,515,433,873)
109,209,390,459
35,424,713
109,244,815,172

유상증자
1,345,000,000
128,693,131,600
-
-
130,038,131,600
-
130,038,131,600

전환상환우선주부채의 보통주 전환
140,976,000
9,003,195,460
-
-
9,144,171,460
-
9,144,171,460

주식선택권의 행사
17,129,000
802,382,864
-
-
819,511,864
-
819,511,864

주식선택권
-
4,065,317,477
-
-
4,065,317,477
-
4,065,317,477

지분법자본변동
-
-
(308,245,079)
-
(308,245,079)
-
(308,245,079)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(364,531,304)
-
(364,531,304)
-
(364,531,304)

해외사업환산차이
-
-
(551,960,271)
-
(551,960,271)
1,469,437
(550,490,834)

당기순이익(손실)
-
-
-
39,291,237,583
39,291,237,583
(147,275,633)
39,143,961,950

2022.12.31(전기말)
5,964,929,500
255,937,207,108
(1,334,916,529)
30,775,803,710
291,343,023,789
(110,381,483)
291,232,642,306

2023.01.01(당기초)
5,964,929,500
255,937,207,108
(1,334,916,529)
30,775,803,710
291,343,023,789
(110,381,483)
291,232,642,306

주식선택권의 행사
56,283,500
2,680,811,107
-
-

2,737,094,607

-
2,737,094,607

주식선택권
-
(2,345,983,031)
-
-
(2,345,983,031)
-
(2,345,983,031)

지분법자본변동
-
-
(5,259,578)
-
(5,259,578)
-
(5,259,578)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,142,317,985)
-
(1,142,317,985)
-
(1,142,317,985)

해외사업장환산차이
-
-
345,829,508
-
345,829,508
142,233
345,971,741

연결범위의 변동

-
-
(6,537,465,695)
-
(6,537,465,695)
14,611,548,348
8,074,082,653

당기순이익
-
-
-
24,796,603,476
24,796,603,476
437,459,037
25,234,062,513

2023.12.31(당기말)
6,021,213,000
256,272,035,184
(8,674,130,279)
55,572,407,186
309,191,525,091
14,938,768,135
324,130,293,226

4) 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 7 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제 6 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,583,258,755)
42,823,990,164

1. 영업에서 창출된 현금흐름
992,347,057
43,878,795,779

2. 이자수취
2,014,989,546
1,057,749,747

3. 이자지급
(1,923,939,000)
(1,676,244,804)

4. 법인세납부
(4,666,656,358)
(436,310,558)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(185,061,289,421)
(110,620,846,963)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
358,971,286,612
143,280,057,830

단기금융상품의 감소
12,285,707,988
17,044,897,624

기타금융자산의 감소
343,317,448,170
124,998,678,142

단기대여금의 감소
172,201,500
178,840,280

장기대여금의감소
7,900,000
-

파생상품자산의감소
431,810,000
-

유형자산의 처분
44,200,689
24,430,881

정부보조금의 수령
344,427,273
280,648,000

배당금의 수취
2,265,480,000
662,690,000

임차보증금의 회수
68,626,180
86,984,775

기타보증금의 회수
33,484,812
2,888,128

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(544,032,576,033)
(253,900,904,793)

단기금융상품의 증가
2,794,584,445
20,636,319,793

기타금융자산의 증가
325,291,205,115
154,151,831,239

단기대여금의 증가
10,091,881,000
252,800,000

기타비유동금융자산의 증가
2,214,020,000
999,600,000

유형자산의 취득
189,691,576,369
56,483,212,682

임차보증금의 납입
733,935,101
322,623,363

기타보증금의 납입
176,435,532
993,907,413

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
8,532,097,730
20,060,610,303

사업결합으로 인한 순현금유출
4,506,840,741
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
117,302,237,341
151,287,879,668

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
129,977,992,407
167,627,258,446

단기차입금의 차입
44,043,498,571
24,544,944,000

장기차입금의 차입
83,781,769,231
12,400,000,000

종속기업의 유상증자
1,292,976
-

유상증자
-
130,038,131,600

임대보증금의 증가
15,000,000
-

주식선택권의 행사
2,136,431,629
644,182,846

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,675,755,066)
(16,339,378,778)

단기차입금의 상환
5,375,000,000
9,900,000,000

유동성장기부채의 상환
4,335,520,000
4,992,118,007

사채의 상환
1,740,000,000
580,000,000

리스부채의 상환
1,216,182,179
861,936,291

비지배지분의 처분
2,052,887
-

임대보증금의 감소
7,000,000
-

전환상환우선주부채의 전환
-
5,324,480

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(71,342,310,835)
83,491,022,869

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
104,616,731,424
21,578,357,460

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,784,939,995)
(452,648,905)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
30,489,480,594
104,616,731,424

※ 연결재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 별도재무제표1) 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 7 기 2023.12.31 현재

제 6 기 2022.12.31 현재

성일하이텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

유동자산
111,952,173,347
193,801,134,854

현금및현금성자산
19,536,309,636
83,473,009,958

단기금융상품
1,500,000,000
1,500,000,000

기타금융자산
10,424,831,135
28,208,919,632

매출채권및기타채권
30,912,088,544
23,380,250,672

재고자산
39,009,117,027
52,340,111,807

당기법인세자산
401,480,784
-

유동파생상품자산
-
718,830,084

기타유동자산
10,168,346,221
4,180,012,701

비유동자산
418,608,592,152
199,912,099,136

장기기타채권
17,989,440,686
22,061,373,885

유형자산
287,059,397,393
124,104,203,104

무형자산
234,463,333
176,300,000

투자부동산
379,246,581
-

사용권자산
6,534,503,379
5,157,990,032

종속기업투자
41,170,418,923
6,721,033,761

관계및공동기업투자
20,218,521,602
30,161,070,471

순확정급여자산
-
425,366,614

이연법인세자산
41,835,427,355
9,132,008,369

기타비유동금융자산
3,187,172,900
1,972,752,900

자 산 총 계
530,560,765,499
393,713,233,990

부 채

유동부채
86,604,275,040
65,447,959,627

매입채무및기타채무
18,023,153,045
24,607,241,044

단기차입금
57,660,000,000
28,575,000,000

유동성장기부채
5,300,656,000
4,367,320,000

유동사채
-
1,675,122,792

유동리스부채
453,735,134
488,003,137

당기법인세부채
-
4,157,250,193

유동충당부채
-
300,000,000

기타유동부채
5,141,643,406
1,117,125,356

기타유동금융부채
25,087,455
160,897,105

비유동부채
120,183,538,508
39,821,963,737

장기기타채무
303,744,467
399,836,609

장기차입금
106,993,940,693
29,745,730,000

비유동파생상품부채
5,198,135,800
4,634,369,125

비유동리스부채
2,260,626,633
2,163,958,219

순확정급여부채
548,474,502
-

장기종업원급여부채
112,448,702
80,448,933

기타비유동부채
197,142,121
351,915,205

비유동충당부채
3,970,939,343
2,445,705,646

기타비유동금융부채
598,086,247
-

부 채 합 계
206,787,813,548
105,269,923,364

자 본

자본금
6,021,213,000
5,964,929,500

자본잉여금
256,272,035,184
255,937,207,108

기타자본구성요소
(2,159,887,751)
(1,009,636,713)

이익잉여금
63,639,591,518
27,550,810,731

자 본 총 계
323,772,951,951
288,443,310,626

부 채 및 자 본 총 계
530,560,765,499
393,713,233,990

2)별도포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제 6 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

성일하이텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

매출액
211,803,035,746
232,314,245,722

매출원가
195,081,505,167
175,478,192,425

매출총이익
16,721,530,579
56,836,053,297

판매비와관리비
16,612,706,299
13,988,628,700

영업이익
108,824,280
42,847,424,597

1. 지분법손익 등
(3,776,715,839)
1,896,800,150

2. 금융수익
5,180,493,737
8,909,841,316

3. 금융비용
4,750,298,835
6,613,995,638

4. 기타수익
2,241,577,603
1,401,207,139

5. 기타비용
401,100,359
1,793,889,247

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,397,219,413)
46,647,388,317

법인세비용(수익)
(37,486,000,200)
10,382,559,952

당기순이익
36,088,780,787
36,264,828,365

기타포괄손익
(1,150,251,038)
(672,776,383)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(1,165,961,967)
(372,006,231)

확정급여제도의 재측정요소
(1,142,317,985)
(364,531,304)

지분법자본변동
(23,643,982)
(7,474,927)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
15,710,929
(300,770,152)

지분법자본변동
15,710,929
(300,770,152)

총포괄이익
34,938,529,749
35,592,051,982

주당손익

기본주당순이익
3,009
3,559

희석주당순이익
2,951
3,449

3) 별도자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 7(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01(전기초)
4,461,824,500
113,373,179,707
(336,860,330)
(8,714,017,634)
108,784,126,243

유상증자
1,345,000,000
128,693,131,600
-
-
130,038,131,600

전환상환우선주부채의 보통주 전환
140,976,000
9,003,195,460
-
-
9,144,171,460

주식선택권의 행사
17,129,000
802,382,864
-
-
819,511,864

주식선택권
-
4,065,317,477
-
-
4,065,317,477

지분법자본변동
-
-
(308,245,079)
-
(308,245,079)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(364,531,304)
-
(364,531,304)

당기순이익
-
-
-
36,264,828,365
36,264,828,365

2022.12.31(전기말)
5,964,929,500
255,937,207,108
(1,009,636,713)
27,550,810,731
288,443,310,626

2023.01.01(당기초)
5,964,929,500
255,937,207,108
(1,009,636,713)
27,550,810,731
288,443,310,626

주식선택권의 행사
56,283,500
2,680,811,107
-
-
2,737,094,607

주식선택권
-
(2,345,983,031)
-
-
(2,345,983,031)

지분법자본변동
-
-
(7,933,053)
-
(7,933,053)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,142,317,985)
-
(1,142,317,985)

당기순이익
-
-
-
36,088,780,787
36,088,780,787

2023.12.31(당기말)
6,021,213,000
256,272,035,184
(2,159,887,751)
63,639,591,518
323,772,951,951

4) 별도현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 7 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제 6 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

성일하이텍 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 7(당)기
제 6(당)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
14,985,147,943
27,897,984,458

1. 영업에서 창출된 현금흐름
15,794,570,977
27,802,044,157

2. 이자수취
1,623,812,252
2,183,951,685

3. 이자지급
(785,825,516)
(1,841,760,496)

4. 법인세납부
(1,647,409,770)
(246,250,888)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(185,967,652,335)
(103,523,623,436)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
354,353,966,903
141,347,939,927

단기금융상품의 감소
-
15,127,652,624

기타금융자산의 감소
343,317,448,170
124,998,678,142

단기대여금의 감소
735,974,000
178,840,280

장기대여금의 감소
424,369,500
-

파생상품자산의 감소
431,810,000
-

유형자산의 처분
2,731,500
24,430,881

배당금의 수취
2,265,480,000
662,690,000

임차보증금의 회수
53,720,000
75,000,000

기타보증금의 회수
31,857,500
-

정부보조금의 수령
344,427,273
280,648,000

종속기업투자주식의 처분
6,746,148,960
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(540,321,619,238)
(244,871,563,363)

단기금융상품의 증가
-
16,500,000,000

기타금융자산의 증가
325,291,205,115
154,151,831,239

단기대여금의 증가
10,091,881,000
252,800,000

장기대여금의 증가
-
2,382,848,493

기타비유동금융자산의 증가
2,214,020,000
999,600,000

유형자산의 취득
172,067,360,120
39,103,233,128

임차보증금의 납입
563,000,000
245,640,000

기타보증금의 납입
-
153,000

관계및공동기업투자주식의 취득
7,000,000,000
20,060,610,303

종속기업투자주식의 취득
23,094,153,003
11,174,847,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
107,067,471,355
142,138,438,191

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
118,093,200,860
158,082,314,446

단기차입금의 차입
33,460,000,000
15,000,000,000

장기차입금의 차입
82,481,769,231
12,400,000,000

유상증자
-
130,038,131,600

주식선택권의 행사
2,136,431,629
644,182,846

임대보증금의 증가
15,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,025,729,505)
(15,943,876,255)

단기차입금의 상환
4,375,000,000
9,900,000,000

유동성장기부채의 상환
4,335,520,000
4,992,118,007

사채의 상환
1,740,000,000
580,000,000

리스부채의 상환
575,209,505
466,433,768

전환상환우선주부채의 전환
-
5,324,480

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(63,915,033,037)
66,512,799,213

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
83,473,009,958
16,967,310,767

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(21,667,285)
(7,100,022)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
19,536,309,636
83,473,009,958

※ 별도재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~25. (생략)
26. 전 각 호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~25. (생략)
26. 에너지 저장장치의 개발, 제조 및 판매업27. 전 각 호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자

Re-use 사업을 위한 목적 추가

제8조의3(이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류 주식)①~⑧(생략)⑨ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있으며 발행 시 이사회 결의로 정한다.

제8조의3(이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류 주식)①~⑧(생략)⑨ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있으며,
회사는 이사회결의로 종류 주식을 상환 할 수 있다. 이는 발행 시 이사회 결의로 정한다.

회사의 조기상환청구권 추가

제28조(의결권 행사)①~②(생략)
③ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.④ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.⑤ 제3항 및 제4항에 따라 서면에 의한 의결권을 행사하는 경우 회사는 제21조 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

제28조(의결권 행사)①~②(생략)③~⑤ <삭 제>

전자투표제 실시로 서면에 의한 의결권 행사 실효성 상실

<신 설>

부 칙 (2024.03.28)
제1조(시행일) 이 정관은 2024년 03월 28일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전용덕
1960.03.07
사외이사
-
-
이사회

김연태
1960.07.06
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전용덕
- 前 현대모비스 부사장- 前 HL그린파워 대표 - 前 현대 IHL 대표
1987.07~2018.032016.03~2017.112018.03~2020.05
현대모비스 부사장HL그린파워 대표현대 IHL 대표
-

김연태
- 고려대학교 법학전문대학원 교수
1997.03~ 현재
고려대학교 법학전문대학교 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전용덕
-
-
-

김연태
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.
2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 성일하이텍 (주)의 사외이사로서, 회사의 의사결정 과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.
3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<전용덕 후보자>상기 후보자는 오랜 경력과 지식을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어, 적법성 및 목적성에 대하여 사외이사로서 역할 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 사외이사로 추천함<김연태 후보자>상기 후보자는 사외이사로써 경영진과 독립적인 위치에 있으며 이사회 운영에 있어 균형적인 판단으로 경영상 올바른 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 사외이사로 추천함

확인서

김연태_확인서

전용덕_확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김경화
1966.12.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경화
회계사
1994.09.~1996.121996.12~2001.062001.07~2009.012010.03~2012.032018.12~현재
산동회계법인살로먼스미스바니티스톤에스티오 사외이사신영회계법인
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경화
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김경화 후보자>상기 후보자는 지난 임기 중 회사에 공헌한 바가 상당하고, 당사의 건전한 재무구조에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 감사로 추천함

확인서

김경화_확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
3.000.000.000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
1,078,160,000

최고한도액
3.000.000.000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2024년 3월 20일)까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 사업보고서의 경우 당사의 회사 홈페이지(http:..www.sungeelht.com)를 통해 추가 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리