예선테크 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 예선테크

주주총회소집공고
2.9
(주)예선테크

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주)예선테크

대 표 이 사 :
전춘섭

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 공단로 356-3 (산본동)

(전 화) 031-459-2308

(홈페이지)http://www.yesuntech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이상구

(전 화) 031-459-2308

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21조에 의거하여 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 군포시 공단로 356-3, 예선테크 본사 5층 한라회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 지정보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영 참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 참석자 준비사항

가. 본인: 본인신분증, 주주총회 참석장

√ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

√ 위임장에 기재할 사항

1) 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)

2) 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

3) 위임인의 날인 또는 서명

4) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점

유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항 가. 주주총회 입장 시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 나. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다. 다. 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 2024년 3월 13일

경기도 군포시 공단로 356-3(산본동)

주식회사 예선테크

대표이사 전 춘 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신현영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-01
2023.01.02
연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件
가결

23-02
2023.02.07
제8기 외부감사인선임_현대회계법인

가결

23-03
2023.02.15
1. 제7기 결산 재무제표 승인 件2. 제7기 정기주주총회 소집 件 -보고안건1: 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 -보고안건2: 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건

가결

23-04
2023.02.15
2022년 성과급 지급 件

가결

23-05
2023.04.24
자기주식취득결정 件

가결

23-06
2023.05.08
NH농협은행 단기차입금(10억_631계좌) 만기도래 상환 및 대환

가결

23-07
2023.09.26
2023년 상반기 임직원 성과급 지금 승인의 件

가결

23-08
2023.12.08
해외종속법인 베트남 예선테크 운전자금 대출연장과 대표이사 근보증설정 연장 승인의 件

가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
13,060
13,060
-

주1) 주총승인금액은 전체이사가 포함된 금액입니다.주2) 전체이사는 대표이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출액
자산총액

매출/매입

광저우유성전자유한공사 (종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
52
22.9
10.2

매출/매입

베트남예선테크유한공사 (종속회사)

2023.01.01~2023.12.31

31
13.5
6.0

매출/매입

인도네시아예선테크유한공사 (종속회사)

2023.01.01~2023.12.31

9
4.0
1.8

보상비
광저우유성전자유한공사 (종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
17
7.5
3.4

주1) 최근사업연도(2023년) 매출총액(별도기준) : 228억원, 자산총액(별도기준) : 512억원주2) 건별1%이상 금액이 아닌 1년동안의 금액을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출액
자산총액

매출/매입

광저우유성전자유한공사 (종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
52
22.9
10.2

매출/매입

베트남예선테크유한공사 (종속회사)

2023.01.01~2023.12.31

31
13.5
6.0

보상비
광저우유성전자유한공사 (종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
17
7.5
3.4

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 점/접착소재 시장 점/접착소재는 지속가능한 소재 및 생산 공정에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 고기능 고신뢰성 대응 소재를 통해 기술경쟁력 확보가 가능하며, 용도와 사용이 크게 증가하는 고부가가치 산업으로 급부상하고 있기 때문입니다. 글로벌 시장은 이슈화 되고 있는 친환경 및 에너지 분야 이슈에 따른 각종 규제 및 신기술 요구에 따라 고기능성 복합성능을 구현할 수 있기 때문에 미래 최첨단 산업 분야에서도 활발히 활용되어 사용량과 그 응용범위는 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다.특히 당사의 주력 부품사업인 디스플레이 점착 소재는 차광, 차폐, 선명도에 직접적인 영향을 미치고 있으며 유연성, 굽힘성에 적합한 소재 등 고기능 성능이 요구되는 추세입니다. '중소기업 기술로드맵 2024’에 따르면 산업용 접착제 국내시장은 21년 22,583억원 규모에서 27년 약 29,409억원 규모로 연평균 4.5%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [ 국내 전체 접착제 시장규모 및 전망 ]
(단위:억 원, %)

구분

'21

'22

'23

'24

'25
'26
'27

CAGR

국내시장

22,583
23,599
24,661
25,771
26,931
28,143
29,409

4.5

(*)출처: 중소기업 기술로드맵 2024-2026, KMAPS또한 세계시장은 2021년 약 638억 달러에서 2027년 약 900억 달러로 연평균 5.9% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [ 세계 산업용 접착제 시장규모 및 전망 ]
(단위:십억 달러, %)

구분

'21

'22

'23

'24

'25
'26
'27

CAGR

세계시장

63.8
67.6
71.6
75.8
80.2
85.0
90.0

5.9

(*)출처: Adhesive And Sealants Market Size Forecast, 2022-2030(Grand view research, 2022),

2) 전방시장 현황(1) LCD 디스플레이 시장 규모 및 전망디스플레이 시장은 2023년 들어서면서 이전 펜데믹 기간에 주요 부품 공급망 차질 이슈에서 벗어나면서 공급 여력은 좋아진 반면, 수요는 전반적으로 공급 과잉을 피하기 어려웠습니다. 하지만 패널업체들의 '주문 시 생산'전략을 유지하면서 가동률을 탄력적으로 운용하여 마진 개선과 수요회복에 힘쓰고 있습니다. 정보기술시장분석기관인 옴디아(OMDIA) 추정에 따르면 패널수요는 23년 대비 7% 늘어난 2.5억㎡가 예상되며 특히 수요의 73%를 차지하는 LCD TV 패널 수요는 2.5억대로 대수 기준 0.7% 성장과 65인치 이상 대면적 수요는 면적기준으로 7% 성장이 예상되고 있습니다. 특히 당해 파리올림픽과 같은 스포츠 이벤트 등이 있는 점을 감안하면 지속적인 성장을 보일 것으로 기대하고 있습니다. (2) OLED 디스플레이 시장 규모 및 전망 글로벌 TV 시장은 2023년 저점을 지나 2024년에는 1.6% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 OLED TV는 셋트업체 OLED 라인업 확대, 재고조정 후 Re-stocking수요, 일본 지진의 영향으로 인한 LCD패널가 상승으로 인한 반사이익 등으로 전년대비 20% 성장한 600만대를 예측하고 있습니다. 또한 전장 내 디스플레이 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다. 차량 내 디스플레이 면적은 점점 더 확대되고 있습니다. 기존 Cluster, CID 디스플레이에서 HUD의 확대, CID의 대화면화, 뒷자리까지 디스플레이가 확되되고 있으며 차량 내부에 다양한 형태의 디스플레이 기술 적용 가능성을 시사하였습니다. 국내 디스플레이 OLED 패널에 대한 수요는 패널에 대한 반응속도, 선명도에 있어서 고급차 제조사들의 국내 디스플레이 패널에 대한 선호도가 높아 수요가 증가하고 있어 차량용 OLED 디스플레이 시장은 CAGR 10%의 성장을 예상합니다. (3) 에너지 시장

환경 규제 강화로 자동차 연비 및 이산화탄소 배출규제 강화, 고유가에 따른 연비 효율성 개선의 필요성이 대두되고 있어 에너지 소재 개발 및 투자가 활발히 진행되고 있는 추세입니다. 에너지 시장은 태양광 발전등의 대체 에너지, 생산된 에너지를 저장하는 2차전지 시장으로 세분이 됩니다. 글로벌 2차전지 시장은 전기차 시장 개화로 소형 배터리(스마트폰, 노트북)에서 중대형 배터리(EV, ESS) 중심으로 성장이 가속화 되고 있습니다. 2차 전지를 제조하는 회사는 Global하게 매우 많은 수의 제조사가 있으나, 중대형 2차 전지의 경우는 장기적인 신뢰성을 확보해야 하고, 3rd party reference가 중요한 시장 특성을 가지고 있어 비교적 소수의 주요 업체들이 시장에 제품을 공급하고 있으며, 각 제조사와 자동차 제조 업체와의 합종연횡이 이루어지고 있으며, 탑재되는 Vehicle의 요구 조건에 맞게 개발이 진행이 되고 있습니다. 이 시장에는 절연을 위한 인슐레이터 제품군, 열관리를 위한 방열 solution, 진동 및 충격 흡수를 위한 쿠션재료, 분리막 접착을 위한 접작재료등이 사용이 되고 있습니다. 당사는 이 시장에 진입하기 위해 수년전부터 노력을 기울여 왔으며, 특정 application에 대해서는 이미 매출이 발생을 하고 있습니다. SNE리서치에 의하면 2024년 전기차 판매량을 1,448만대, 배터리 출하량은 1,086GWh로 전망하며 연간 성장률은 25%로 지난 해 37% 성장률에 비하면 둔화되는 규모이나 여전히 수요는 증가하고 있으며 성장 산업임에는 의심이 없습니다. 특히 유럽, 일본 등의 국내 배터리사 공급을 결정하면서 전방시장이 성장함에 따라 관련 제품군의 매출도 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 경기변동 및 계절적 요인과의 관계 경기 변동에 따른 디스플레이 전방산업의 수요증감이 매출에 영향을 미칩니다. 또한 스마트폰, TV, 모니터 등의 전방 산업의 신제품 개발주기에 맞추어 수요가 변동되는 특징이 있습니다. 전방산업의 제품 개발로 인한 신제품 출시가 통상 3월 ~ 5월에 이루어지므로 4월부터 매출이 증가하여 9월 또는 10월에 최고점에 다다르고 11월에서 3월까지는 매출이 정체 또는 감소되는 일정한 계절성이 매년 반복되는 경향이 있습니다. 따라서 LCD 시장 및 OLED시장의 경우 상반기 보다는 하반기가 전방시장의 Demand가 10-20% 증가하는 경우가 일반적입니다. 당사의 경우, 디스플레이 소재부품 제조업 특성상 경기 및 개발주기에 따라 매출액의 변동이 있을 수 있지만, 다른 경쟁사처럼 특정 1~2군데 고객사와 거래를 하는 것이 아닌, 주요 국내외 글로벌 제조사와 거래를 하고 있고 또한 디스플레이 외 자동차 및 에너지 시장으로도 사업을 다각화하고 있어, 상대적으로 경기 및 계절적 요인에 따른 변동성이 적습니다.

3) 후방시장 현황디스플레이용 점착소재는 테이프원단, 폴리우레탄이나 폴리올레핀과 같은 폼 원단, 방열 소재, 광학 소재, 절연 소재 원단 등으로 구성되어 있습니다. 디스플레이 생산량의 지속적 증가로 인하여 디스플레이용 점착 소재 시장도 더불어 확대되고 있습니다. LCD 용 점착소재는 LCD베젤리스 모델의 수요 증가로 인하여 LCD Panel을 Guide Panel 면에 부착하는 소재인 Foam Pad용 원단 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 직화형 LCD TV의 LED Array 를 Backcover 면에 부착하는 용도인 LED Array 부착용 테이프 원단은 TV 사이즈가 증가하면서 Set 당 부착 면적의 증가로 인하여 생산량이 확대되고 있습니다. LCD 용 점착 소재는 양산 초기 미국계 기업인 3M, 일본계 기업인 Nitto Denko 등 외국계 기업의 소재가 적용되었으나, 지금은 대부분의 소재의 국산화가 완료된 상태입니다. Panel 고정용 소재와 같이 우수한 물성을 요구하는 Application 용 소재의 경우, 중국 Display 업체들도 한국산 제품을 적용하고 있어, 특히 한국계 업체의 생산량이 증가하고 있습니다.

OLED TV는 가파르게 성장하고 있는 시장으로, 요구되는 소재의 물성이 매우 높은 수준이며 특히 LCD TV 대비 부착면적이 넓어 후방시장의 size 가 매우 빠르게 확대되고 있습니다. OLED TV 용 주요 소재는 폴리우레탄 폼, 폴리올레핀 폼, 양면 테이프, 아크릴 폼 테이프, 보호용 테이프입니다. 보호용 테이프의 경우 Backcover의 전체 면적에 부착이 되고 있어 value per module 이 큰 소재중의 하나입니다. OLED TV의 열적 안정성을 높이기 위한 방열 소재, 소음 및 진동 방지를 위한 소재와 같이 LCD TV에 적용되지 않았던 새로운 소재들이 검토되고 있어 OLED TV의 후방 시장은 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

모바일OLED용 소재는 TV, monitor 용 소재와는 다르게 매우 얇은 것이 특징입니다. 얇은 두께로 물성을 만족해야 하는 제약 조건이 있어 일본계 기업인 Teraoka, 미국계 기업인 3M, 일본계 기업인 이와따니사 등 외국계 업체의 소재들도 적용되고 있습니다. 여러 layer의 다층 구조 가공을 위해 가공 공정 중 다양한 물성의 Liner 와 Removable Tape 이 사용되고 있으며, 공정간 이동 중, 부품의 손상을 방지하기 위한 보호용 Tape 이 여러 차례 적용되고 있어, 부자재 시장 또한 크게 형성되어 있습니다.

차량용 디스플레이용 소재는 각 부품에 요구되는 품질 수준이 다른 시장에 비해 높으며, 장기간의 개발을 필요로 하는 시장 특성을 가지고 있습니다. 차량용 디스플레이가 연간 두자릿수 이상의 성장을 보임에 따라, 후방 시장도 빠르게 확대되고 있으며, 각 application별 최적의 소재에 대한 정합화가 진행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 지난 2005년 설립되어 열접착필름 가공품(TBF Die-cut)을 휴대폰 모델에 공급한 것을 시작으로 다양한 기능성 접착소재 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 기능과 신뢰성을 만족할 수 있도록 화학, 물리, 전기에 대한 전문성을 바탕으로 최적의 접착소재를 개발하는 역량을 보유하고 있으며, 고객사가 요구하는 성능을 구현하기 위해 적합한 원재료 배합 등을 통하여 최적의 접착소재를 개발하여, 제공하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 생산하는 기능성 접착소재는 적용분야에 따라 OLED, LCD 관련 제품, 자동차 관련 제품, 기타 제품 등으로 구분합니다.각 사업분야별 2023년 당기 주요 제품 매출액과 비율은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업 분야

매출액
비율

사업내용

OLED 관련 제품
13,196
29.9
OLED 관련 기능성 접착소재

LCD 관련 제품

22,117
50.1

LCD 관련 기능성 접착소재

자동차 시장용 제품

5,070
11.5

차량용 보호Tape, 내외장재 Bonding Tape

에너지 시장용 제품

2,886
6.5
대형2차전지용TBF, Thermal Solution, 인슐레이터

기타
847
2
기타 분류되지 않은 제품

합 계
44,116
100

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 재작성 되었으며, 연결기준 입니다.2) 시장점유율

당사는 주요 고객사와 수직계열화 형태로 구성되어 있습니다. 당사와 직접적으로 관계되는 사업군에 대해 공신력 있는 기관에 의한 객곽적인 데이타가 없는 관계로 신빙성 있는 시장점유율을 집계할 수 없어 기재를 생략합니다.

3) 시장의 특성

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다른 경쟁사에 비해 고객 기기에 필요한 물성을 구현한 솔루션을 공급하는 것을 기본 전략으로 삼아 운영하고 있습니다. 소재부품업의 특성상 고객의 니즈를 100% 반영한 제품을 고객의 개발기간내에 개발하여 공급을 하는 것이 쉽지 않습니다. 이는 주어지는 개발 기간은 일반적인 부품 개발기간 정도만 주어지나, 새로운 소재는 그 기간 내에 소싱하여 양산할 수 있는 체계를 구축하기기 쉽지 않기 때문입니다. 이 과정에서 제조기업의 소재 설계 및 역량이 상당히 중요합니다. 당사는 고객의 니즈가 정해지기 전에 선제적으로 제품 개발을 하여 고객이 개발하는 기기에 최적화된 소재부품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 점진적으로 제조기술 및 생산공정을 확보해 나가면서 소재개발을 위해 계속 연구개발을 하고 있으며, 지속적인 투자를 확대하여 고부가가치의 사업을 선점하고자 합니다.

① 연구성과

일자
구분
내용

2021.06
특허취득
갭 형성 커팅 장치 및 이에 의한 커팅 방법

2022.03
특허취득
OLED 패널용 봉지재(FSPM)의 프레스 재단장치

2024.02
특허취득
지재 커팅용 나이프 및 이를 적용한 봉지재 프레스 재단장치

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제8기 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참조사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,929,944,497

28,443,479,688

1. 현금및현금성자산
1,801,056,588

4,352,722,031

2. 매출채권및기타수취채권
11,635,193,480

13,574,197,518

3. 재고자산
7,215,917,109

9,944,128,228

4. 기타유동자산
261,393,025

369,498,460

5. 당기법인세자산
16,384,295

202,933,451

Ⅱ. 비유동자산

33,276,784,425

34,735,828,624

1. 기타장기수취채권
147,874,613

143,473,550

2. 유형자산
32,767,476,657

34,254,928,012

3. 무형자산
43,512,848

85,549,393

4. 기타비유동금융자산
268,146,911

224,495,087

5. 기타비유동자산
49,773,396

27,382,582

자 산 총 계

54,206,728,922

63,179,308,312

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,401,705,068

14,819,464,504

1. 매입채무및기타지급채무
5,400,484,816

4,075,512,610

2. 단기차입금
9,363,513,545

7,727,480,530

3. 유동성장기차입금
3,772,319,996

2,225,100,000

4. 기타유동부채
440,829,895

228,251,767

5. 당기법인세부채
37,495,790

93,880,641

6. 리스부채
1,387,061,026

469,238,956

Ⅱ. 비유동부채

11,769,889,378

15,790,735,335

1. 장기차입금
9,878,093,339

14,078,300,000

2. 장기리스부채
280,755,753

512,783,152

3. 순확정급여부채
555,451,745

387,805,331

4. 기타비유동부채
241,266,472

284,253,428

5. 이연법인세부채
814,322,069

527,593,424

부 채 총 계

32,171,594,446

30,610,199,839

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

22,036,736,603

32,570,541,868

1. 자본금
3,300,044,000

3,300,044,000

2. 자본잉여금
21,574,000,975

21,574,000,975

3. 기타자본항목
(498,489,245)

(299,939,545)

4. 기타포괄손익누계액
1,210,466,089

1,275,365,357

5. 이익잉여금
(3,549,285,216)

6,721,071,081

Ⅱ. 비지배지분

(1,602,127)

(1,433,395)

자 본 총 계

22,035,134,476

32,569,108,473

부채및자본총계

54,206,728,922

63,179,308,312

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
44,115,964,461
53,167,628,119

Ⅱ. 매출원가
40,027,068,476
48,320,210,272

Ⅲ. 매출총이익
4,088,895,985
4,847,417,847

Ⅳ. 판매비와관리비
11,254,759,587
12,862,320,137

Ⅴ. 영업이익(손실)
(7,165,863,602)
(8,014,902,290)

Ⅵ. 영업외손익
(2,681,114,463)
(1,934,308,086)

1. 기타수익
1,381,891,002
3,001,662,248

2. 기타비용
3,123,314,628
4,115,692,156

3. 금융수익
356,758,300
602,509,098

4. 금융비용
1,296,449,137
1,422,787,276

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,846,978,065)
(9,949,210,376)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
361,286,645
(832,248,565)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(10,208,264,710)
(9,116,961,811)

지배기업 소유주지분
(10,208,095,978)
(9,116,794,791)

비지배지분
(168,732)
(167,020)

Ⅹ. 기타포괄손익
(127,159,587)
844,712,431

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(64,899,268)
337,151,702

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(62,260,319)
507,560,729

XI. 총포괄손익
(10,335,424,297)
(8,272,249,380)

지배기업 소유주지분
(10,335,255,565)
(8,272,082,360)

비지배지분
(168,732)
(167,020)

XIl. 주당손익

1. 기본및희석주당손익
(312)
(277)

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022년 01월 01일(전기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
938,213,655
15,330,305,143
(1,266,375)
40,841,357,853

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,116,794,791)
(167,020)
(9,116,961,811)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
507,560,729
-
507,560,729

해외사업환산손익
-
-
-
337,151,702
-
-
337,151,702

2022년 12월 31일(전기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
1,275,365,357
6,721,071,081
(1,433,395)
32,569,108,473

2023년 01월 01일(당기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
1,275,365,357
6,721,071,081
(1,433,395)
32,569,108,473

소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
(198,549,700)
-
-
-
(198,549,700)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,208,095,978)
(168,732)
(10,208,264,710)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(62,260,319)
-
(62,260,319)

해외사업환산손익
-
-
-
(64,899,268)
-
-
(64,899,268)

2023년 12월 31일(당기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(498,489,245)
1,210,466,089
(3,549,285,216)
(1,602,127)
22,035,134,476

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

682,687,948

5,342,172,304

1. 영업으로부터 창출된 현금
1,404,913,033

6,325,013,798

2. 이자의 수취
70,265,684

29,294,483

3. 이자의 지급
(970,215,041)

(643,202,106)

4. 법인세의 납부
177,724,272

(368,933,871)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(393,582,246)

(3,887,949,769)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
78,061,782

433,529,959

단기금융상품의 감소
13,511,668

112,076,316

단기대여금의 회수
-

20,984,750

보증금의 감소
14,620,117

70,234,626

유형자산의 처분
5,929,997

155,437,667

무형자산의 처분
-

72,796,600

기타장기수취채권의 감소
44,000,000

2,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(471,644,028)

(4,321,479,728)

단기금융상품의 증가
(43,200,000)

(43,200,000)

보증금의 증가
(1,167,240)

(286,332,879)

유형자산의 취득
(384,276,788)

(3,976,903,299)

무형자산의 취득
(3,000,000)

(9,043,550)

기타장기수취채권의 증가
(40,000,000)

(6,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,848,137,008)

270,139,058

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,133,306,271

7,786,858,994

단기차입금의 차입
8,133,306,271

6,960,358,994

장기차입금의 차입
-

826,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,981,443,279)

(7,516,719,936)

단기차입금의 상환
(6,469,216,565)

(5,579,830,505)

유동성장기부채의 상환
(2,650,186,665)

(1,199,920,000)

리스부채의 상환
(663,490,349)

(736,969,431)

자기주식의 취득
(198,549,700)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,559,031,306)

1,724,361,593

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(992,634,137)

(70,909,052)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,352,722,031

2,699,269,490

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

1,801,056,588

4,352,722,031

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 예선테크
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

17,769,966,754

17,756,799,820

1. 현금및현금성자산
279,656,841

2,849,771,092

2. 매출채권및기타수취채권
15,738,351,778

12,705,875,594

3. 재고자산
1,647,953,727

1,863,803,073

4. 기타유동자산
104,004,408

150,427,482

5. 당기법인세자산
-

186,922,579

Ⅱ. 비유동자산

33,514,433,006

37,999,380,655

1. 기타장기수취채권
15,600,000

2,632,773,461

2. 종속기업투자
11,614,872,098

12,298,735,028

3. 유형자산
21,534,639,786

22,716,606,781

4. 무형자산
20,159,759

40,904,075

5. 기타비유동금융자산
268,146,911

224,495,087

6. 기타비유동자산
61,014,452

85,866,223

자 산 총 계

51,284,399,760

55,756,180,475

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,922,683,425

12,040,789,247

1. 매입채무및기타지급채무
2,822,837,028

2,930,257,684

2. 단기차입금
8,751,782,368

7,110,000,000

3. 유동성장기차입금
3,399,919,996

1,849,200,000

4. 기타유동부채
1,934,194,834

76,851,750

5. 당기법인세부채
-

-

6. 리스부채
13,949,199

74,479,813

Ⅱ. 비유동부채

9,959,831,871

13,679,200,611

1. 장기차입금
9,133,293,339

12,950,600,000

2. 순확정급여부채
525,096,560

364,113,183

3. 기타비유동지급채무
60,175,500

80,234,000

4. 기타비유동부채
241,266,472

284,253,428

부 채 총 계

26,882,515,296

25,719,989,858

자 본

Ⅰ. 자본금

3,300,044,000

3,300,044,000

Ⅱ. 자본잉여금

21,574,000,975

21,574,000,975

Ⅲ. 기타자본항목

(498,489,245)

(299,939,545)

Ⅳ. 이익잉여금

26,328,734

5,462,085,187

자 본 총 계

24,401,884,464

30,036,190,617

부채 및 자본총계

51,284,399,760

55,756,180,475

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예선테크
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
22,755,422,810
24,041,610,984

Ⅱ. 매출원가
19,156,630,834
19,055,751,275

Ⅲ. 매출총이익
3,598,791,976
4,985,859,709

Ⅳ. 판매비와관리비
6,792,373,581
7,965,136,237

Ⅴ. 영업이익(손실)
(3,193,581,605)
(2,979,276,528)

Ⅵ. 영업외손익
(2,166,745,659)
1,893,978,128

1. 기타수익
1,851,268,111
3,892,659,955

2. 기타비용
3,484,068,684
1,506,145,884

3. 금융수익
358,394,602
502,515,073

4. 금융비용
892,339,688
995,051,016

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,360,327,264)
(1,085,298,400)

Ⅷ. 법인세비용
15,764,701
462,061,233

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(5,376,091,965)
(1,547,359,633)

Ⅹ. 기타포괄손익
(59,664,488)
508,281,773

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(59,664,488)
508,281,773

순확정급여부채의 재측정요소
(59,664,488)
508,281,773

XI. 총포괄손익
(5,435,756,453)
(1,039,077,860)

XII. 주당손익

1. 기본및희석주당손익
(164)
(47)

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예선테크
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2022년 01월 01일(전기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
6,501,163,047
31,075,268,477

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,547,359,633)
(1,547,359,633)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
508,281,773
508,281,773

2022년 12월 31일(전기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
5,462,085,187
30,036,190,617

2023년 01월 01일(당기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
5,462,085,187
30,036,190,617

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(198,549,700)
-
(198,549,700)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,376,091,965)
(5,376,091,965)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(59,664,488)
(59,664,488)

2023년 12월 31일(당기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(498,489,245)
26,328,734
24,401,884,464

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예선테크
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,922,967,714)

3,411,905,804

1. 영업으로부터 창출된 현금
(1,356,872,799)

4,236,953,345

2. 이자의 수취
66,620,193

23,337,559

3. 배당금 수익
-

-

4. 이자의 지급
(811,103,959)

(526,798,265)

5. 법인세의 환급(납부)
178,388,851

(321,586,835)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

226,980,122

(1,325,317,462)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
440,701,668

258,273,613

단기금융상품의 감소
13,511,668

112,076,316

단기대여금의 회수
380,190,000

20,984,750

유형자산의 처분
3,000,000

123,212,547

기타장기수취채권의 감소
44,000,000

2,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(213,721,546)

(1,583,591,075)

단기금융상품의 증가
(43,200,000)

(43,200,000)

기타장기수취채권의 증가
(40,000,000)

(6,000,000)

유형자산의 취득
(127,521,546)

(617,254,525)

무형자산의 취득
(3,000,000)

(6,436,550)

종속기업투자주식의 취득
-

(910,700,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(874,126,659)

761,400,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,133,306,271

6,326,780,275

단기차입금의 차입
8,133,306,271

6,326,780,275

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,007,432,930)

(5,565,380,275)

단기차입금의 상환
(6,469,216,565)

(4,312,780,275)

유동성장기부채의 상환
(2,266,586,665)

(1,199,920,000)

리스부채의 감소
(73,080,000)

(52,680,000)

자기주식의 취득
(198,549,700)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,570,114,251)

2,847,988,342

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,849,771,092

1,782,750

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

279,656,841

2,849,771,092

3) 이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구분
당기(처분예정일:2024년 03월 29일)
전기(처분확정일:2023년 03월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(463,301,746)

5,122,738,638

1. 전기이월미처분잉여금
5,122,738,638

6,161,816,498

2. 당기순이익(손실)
(5,526,375,896)

(1,547,359,633)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(59,664,488)

508,281,773

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

(463,301,746)

5,122,738,638

4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(제8기)
전기(제7기)

발행주식수
33,000,440
33,000,440

자기주식수
(320,073)
(118,257)

배당받을 주식수
32,680,367
32,882,183

주당배당금액(원)
-
-

배당할 총 금액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
387,336,288원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
49,850,720원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 상법 제542조의4 및 시행령 제31조 제4항 4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회일 1주전 까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.yesuntech.com)내 뉴스-공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2) 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 연결대상회사인 중국법인을 포함하여 4개의 해외법인을 보유하고 있는 기업으로 연결 재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요된 점, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 검토하였습니다. 하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.