신스틸 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 신스틸

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신스틸

주주총회소집공고

2024년 03 월 13일

회 사 명 :
주식회사 신스틸

대 표 이 사 :
신승곤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단4로 174 (미음동)

(전 화) 051-972-7215

(홈페이지)http://shin-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)송승헌

(전 화)051-972-7215

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

삼가 주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제27조의 규정에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전11시 00분2. 장소 : 부산광역시 강서구 미음산단4로 174 (미음동) 1층3. 회의 목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 주당 19원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 표종무 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 명한석 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 표종무 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 명한석 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항당사는 「상법 시행령」 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전 (2024년 03월 20일)까지 금융감독원 전자공시 시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하여 주시기 바랍니다.- 금융감독원 전자공시 시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr- 주식회사 신스틸 홈페이지 주소 : http://www.shin-steel.com6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증8. 기타사항- 당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 않으니 양해 바랍니다.- 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제 29조 (소집통지) 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 갈음합니다.

2024년 03월 13일주식회사 신스틸 대표이사 신승곤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

허현욱
김정수
최용문

참석율 (100%)
참석율 (97%)
참석율 (97%)

찬반여부

1
2023-01-04
토지매입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2023-01-13
2023년 이해관계자와의 거래한도승인
가결
찬성
찬성
찬성

3
2023-01-19
2022년 4Q 내부거래 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2023-02-16
2022년 회계연도 결산 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2023-02-16
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
찬성
찬성
찬성

6
2023-02-22
하나은행 신규여신거래 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2023-03-14
제15기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2023-03-24
제15기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2023-03-27
제15기 정기주주총회 안건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2023-03-30
㈜신스틸 당진에스씨 대여금 지급연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2023-04-03
수출입은행 수출팩토링한도 거래 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2023-04-17
KB국민은행 시설자금대출 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
2023-04-28
2023년 1Q 내부거래 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

14
2024-04-28
KB국민은행 예금담보대출 신규의 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
2023-05-22
산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성

16
2023-05-26
KB국민은행 운전자금대출 신규의 건
가결
찬성
찬성
찬성

17
2023-06-01
신한은행 원화지급보증 신규 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

18
2023-06-02
㈜신스틸 당진에스씨 대여금 지급연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

19
2023-06-16
㈜신스틸 멕시코법인 지분 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

20
2023-06-23
산업은행 산업시설자금대출 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

21
2023-06-26
수출입은행 수입자금대출 한도 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22
2023-06-28
㈜신스틸 당진에스씨 대여금 지급연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23
2023-07-17
㈜신디벨로퍼 대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성

24
2023-07-28
수출입은행 수출성장자금 대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25
2023-08-03
2023년 2분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26
2023-08-31
산업은행 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

27
2023-09-13
산업은행 수입신용장 및 원화지급보증 한도 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

28
2023-09-26
산업은행 외화지급보증 신규 발급의 건
가결
찬성
찬성
찬성

29
2023-10-27
제2회차 전환사채 발행의 건
가결
찬성
-
-

30
2023-11-03
2023년 3분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

31
2023-11-15
신스틸멕시코 법인 대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성

32
2023-11-21
산업은행 시설자금대출 신규차입 및 외국환한도 증액의 건
가결
찬성
찬성
찬성

33
2023-11-30
한국수출입은행 수출팩토링한도 거래 약정 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

34
2023-12-28
㈜신스틸 당진에스씨 대여금 지급연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
최용문, 김정수
2023-01-13
2023년 이해관계자와의 거래 한도 승인
가결

내부거래위원회
최용문, 김정수
2023-01-19
2022년 4분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결

감사위원회
김정수, 최용문, 허현욱
2023-03-10
제15기(2022 회계연도) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

감사위원회
김정수, 최용문, 허현욱
2023-03-23
제15기(2022 회계연도) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건
가결

내부거래위원회
최용문, 김정수
2024-04-28
2023년 1분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결

내부거래위원회
최용문, 김정수
2024-08-030
2023년 2분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결

내부거래위원회
최용문, 김정수
2023-11-03
2023년 3분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결

내부거래위원회
최용문, 김정수
2023-11-14
SHIN STEEL MEXICO법인 대여금 지급의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,000
36
12
-

* 상기 이사의 수와 보수 총액은 보고기간 말 기준입니다.* 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산양수도
신승곤(최대주주)
2023년 01월 04일
15.75
1.03%

지분취득
SHIN STEEL MEXICO S.A. DE C.V(종속회사)
2023년 06월 21일-2023년 10월 10일
53.64
3.50%

금전대여(시설자금)
SHIN STEEL MEXICO S.A. DE C.V(종속회사)
2023년 11월 15일-2027년 09월 24일
45.13
2.94%

* 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표의 자산총액을 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

철강산업은 타 산업에 필요한 기초 소재를 생산하는 소재산업으로서 그 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 큽니다. 동 산업은 건설, 조선, 자동차, 기계 및 가전 등의 전방산업에 제품 생산에 필요한 핵심 소재를 공급하고 있으며, 동시에 원료 에너지 등의 후방산업의 생산을 유발하고 있습니다. 동 산업은 각 전방산업에 소재를 공급하기 위해 봉형강, 판재 및 강관 등의 세부산업이 형성되어 있으며 봉형강, 철근 등은 주로 건설 산업에 공급되고 있으며 판재는 조선, 자동차 및 가전제품산업에 공급되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
철강산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 가전 등 전방산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 최근 글로벌 경기침체와 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 국제 정세의 불안정성 증가 등으로 인한 전방산업의 수요부진으로 철강산업의 성장성이 둔화되었으나 향후 경기회복과 전방산업의 수요가 증가되면 철강산업도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성
철강 제품의 가격은 철강수요와 공급에 따른 철강원재료의 가격에 연동되어 있으며, 조선, 자동차, 가전제품, 선박 등 주요 산업 전반에 끼치는 영향력이 큰 철강산업의 특성상 철강 수요와 공급은 거시경제상황에 따라 변화하는 특징을 보입니다. 당사의 주요 제품은 에어컨, 냉장고 등 일반생활가전제품에 외장재로 쓰이는 컬러도장강판으로 실제 수요자는 LG전자, 삼성전자 등의 국내 메이커 가전제품 제조업체 및 글로벌 로컬 가전제품 제조업체입니다. 따라서 당사의 제품 수요는 거시경제의 변동과 전방시장인 가전제품시장의 업황과 높은 연관성을 가지고 있습니다.
4) 경쟁요소
당사가 속한 국내 철강코일센터는 크게는 포스코, 현대제철, 동국제강, KG스틸 등 국내 주요 철강제조업체의 대리점 역할을 수행하는 철강코일센터대리점과 당사와 같이 어느 한 곳의 철강제조업체에 종속되어 있지 않은 독립적인 철강코일센터로 구분할 수 있습니다. 철강코일센터대리점의 경우 과거에는 열연, 냉연, STS, 봉형강 등 취급하는 제품의 종류에 따라 대리점이 구분되었으나 최근에는 각 대리점이 다양한 종류의 제품을 취급함에 따라 그 구분이 모호해지고 있으며, 이에 따라 철강코일센터간의 경쟁도 치열해지는 양상을 보이고 있습니다.
해외시장에서는 주로 일본계 철강코일센터와 중국계 철강코일센터와 경쟁하고 있으며, 수요처인 글로벌 가전제품회사들은 해외생산법인 소재지 내에서 원가부담을 최소화하기위해 공급업체의 적시 납기대응 능력을 가격 및 품질과 함께 중요한 거래조건으로 제시하고 있습니다. 이에 당사는 해외시장에서 특정지역의 의존도를 줄이고 광범위한 지역적 판매 포트폴리오를 구축하는 전략을 실행하기 위하여 태국법인에 이어 이집트에 해외생산법인을 설립하여 판매지역을 다변화하고 있습니다.
5) 자원조달의 특성
당사는 자체 영업능력을 통해 다수의 매입처를 확보하고 있으며, 국내 최대 철강제조업체인 포스코를 시작으로 KG스틸, 동국제강, 현대제철 등 국내 주요 철강제조업체와 직접 거래관계를 통한 매입활동을 지속해오고 있습니다. 당사는 이처럼 안정적인 매입처 외에도 다수의 매입처로부터 다양한 종류의 원재료를 조달하여 글로벌 가전제품회사를 비롯한 다수의 매출처에 제품을 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년이후 미·중무역분쟁, 세계각국의 보호무역주의, COVID-19로 인한 글로벌경기위축 등의 영향으로 철강코일센터의 실적이 둔화되었으나, 2020년 하반기부터 2022년 상반기까지는 한국계 가전제조업체의 생산량증가와 철강가격급등으로 호황기를 맞이하였습니다. 2022년 하반기에는 글로벌 경기침체와 금리인상, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 국제 정세의 불안정 속에서 전방산업의 수요부진으로 성장성이 일부 둔화되었습니다. 당사는 글로벌 공급망 구축을 목표로 하여 태국코일센터를 시작으로 동남아 지역의 생산 및 판매 거점을 기반으로 북아프리카 시장을 겨냥한 이집트 최대 가전사 알아라비와 합작 법인을 설립하였습니다.또한 북미 시장 진출을 위하여 올해 멕시코 법인을 신설 중에 있습니다.당사는 수급처 다양화를 통해 국내외 안정적인 매입, 매출처를 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 2023년에 이어 2024년에도 매출성장 및 이익성장을 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 각종 철강제품의 제조 및 판매를 영업목적으로 하는 단일사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

당사는 냉장고, 에어컨, 세탁기, TV 등의 가전제품의 외장재로 쓰이는 칼라강판을 비롯하여, 자동차, 건설 등 다양한 산업에 쓰이는 강판류 및 기타 철강제품을 가공 및 유통하고 있습니다.당사는 크게는 철강산업, 세부적으로는 철강코일센터 산업에 속해 있으며, 가전제품 시장을 전방산업으로 두고 있습니다.또한, 해외시장 개철에 강점을 갖고 있는 당사의 특성 상 내수시장 보다는 글로벌 시장에 초첨을 맞추어 사업을 진행하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 진행 중인 신규사업은 없습니다.

(4) 조직도

신스틸조직도_23.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사의 2023년도 연결재무제표 기준 매출액은 약3,238억원으로 전년 대비 약 572억원 감소하였습니다. 이는 글로벌 경기 침체에 따른 주요 전방 시장인 가전시장의 수요 감소의 영향으로 2022년 실적 대비 다소 부진하였으나 태국법인의 지속적인 매출 상승과 국내외 신규고객 확보를 위한 영업활동을 진행 중에 있습니다.또한 중장기적 계획으로 자동차, 건자재, 선박향 등 제품 판매시장 포트폴리오를 지속적으로 확대하고 있습니다.사업에 관한 상세현황은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표이며 회계 감사 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. (당사의 홈페이이지에서도 확인하실 수 있습니다.)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신스틸과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

유동자산

129,805,879,339
124,739,360,837

현금및현금성자산
5,6,35
7,542,903,892
9,329,072,574

매출채권 및 기타유동채권
5,8,24,33,35
70,441,831,866
65,643,595,505

기타유동금융자산
5,7,9,22,34,35
11,336,045,492
9,526,865,863

재고자산
10,34
37,891,694,827
38,202,209,746

기타유동자산
11
2,593,403,262
2,037,589,859

당기법인세자산
30
-
27,290

비유동자산

55,162,517,130
36,836,701,403

기타비유동채권
5,8,35
1,551,163,035
1,533,490,501

기타비유동금융자산
5,9,22,35
1,383,458,823
226,617,091

공동기업투자주식
12
1,132,282,047
2,200,340,852

유형자산
13,34
42,610,982,121
27,118,017,699

무형자산
14
1,554,600,806
488,328,202

투자부동산
15,34
6,752,221,336
5,096,480,486

순확정급여자산
23
177,808,962
171,054,986

이연법인세자산
30
-
2,371,586

자 산 총 계

184,968,396,469
161,576,062,240

부 채

유동부채

76,041,646,431
87,303,810,382

매입채무 및 기타유동채무
5,16,33,35
32,799,665,365
28,984,091,162

기타유동금융부채
5,17,22,32,34,35
6,217,548,047
318,365,960

단기차입금
5,20,32,34,35
33,570,671,020
52,081,705,086

사채
5,21,32,34,35
600,000,000
1,200,000,000

전환사채 (유동)
5,21,32,34,35
-
1,462,020,675

당기법인세부채
30
1,239,467,587
1,659,975,568

유동충당부채
19
183,104,843
151,806,825

기타유동부채
18,25
1,431,189,569
1,445,845,106

비유동부채

37,537,475,553
11,337,653,829

기타비유동채무
5,16,33,35
47,015,623
120,640,360

기타비유동금융부채
5,17,22,32,34,35
5,152,761,295
541,400,472

장기차입금
5,20,32,34,35
19,916,405,855
7,908,177,880

사채
5,21,32,34,35
-
2,000,000,000

전환사채
5,21,32,34,35
10,994,309,183
-

순확정급여부채
23
298,971,871
-

기타비유동부채
18
42,043,567
38,183,518

이연법인세부채
30
1,085,968,159
729,251,599

부 채 총 계

113,579,121,984
98,641,464,211

자 본

지배주주지분

71,389,274,485
62,934,598,029

자본금
1,24
4,147,138,200
4,029,534,800

자본잉여금
24
16,573,752,964
15,165,969,356

기타자본구성요소
24
4,631,072,225
4,024,634,650

이익잉여금
24
46,037,311,096
39,714,459,223

비지배지분

-
-

자 본 총 계

71,389,274,485
62,934,598,029

부채와 자본 총계

184,968,396,469
161,576,062,240

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신스틸과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
4,25
323,817,908,414
381,031,986,592

매출원가
25,27
295,676,091,963
349,592,461,267

매출총이익

28,141,816,451
31,439,525,325

판매비와관리비
26,27
14,849,373,022
14,776,677,501

대손상각비
5,8
240,724,303
793,562,362

영업이익

13,051,719,126
15,869,285,462

기타수익
28
179,338,213
319,763,130

기타비용
5,28,33
181,821,867
3,956,862,154

금융수익
5,22,29,33
7,499,490,213
9,610,697,564

금융비용
5,22,29
10,939,447,294
12,960,362,815

지분법손실

674,270,984
239,650,872

법인세비용차감전순이익

8,935,007,407
8,642,870,315

법인세비용
30
2,516,678,160
2,755,087,724

당기순이익

6,418,329,247
5,887,782,591

지배기업 소유주지분

6,418,329,247
5,887,782,591

비지배지분

-
-

기타포괄손익
23,24
110,960,201
(182,866,463)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(95,477,374)
342,554,576

순확정급여부채의 재측정요소

(95,477,374)
278,090,248

토지 재평가잉여금

-
64,464,328

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

206,437,575
(525,421,039)

지분법자본변동

(393,787,821)
(987,342,677)

해외사업 외화환산차이

600,225,396
461,921,638

총포괄이익

6,529,289,448
5,704,916,128

지배기업 소유주지분

6,529,289,448
5,704,916,128

비지배지분

-
-

주당이익
31

기본주당이익

158
163

희석주당이익

158
163

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신스틸과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022년 01월 01일(전기 초)
500,000,000
469,446,971
4,977,441,288
33,548,586,384
39,495,474,643
-
39,495,474,643

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,887,782,591
5,887,782,591
-
5,887,782,591

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
278,090,248
278,090,248
-
278,090,248

지분법자본변동
-
-
(987,342,677)
-
(987,342,677)
-
(987,342,677)

해외사업 외화환산차이
-
-
461,921,638
-
461,921,638
-
461,921,638

토지 재평가잉여금
-
-
64,464,328
-
64,464,328
-
64,464,328

소 계
-
-
(460,956,711)
6,165,872,839
5,704,916,128
-
5,704,916,128

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등

유상증자
41,666,700
4,956,433,310
-
-
4,998,100,010
-
4,998,100,010

무상증자
3,139,624,200
(3,156,058,380)
-
-
(16,434,180)
-
(16,434,180)

자산수증
-
585,466,372
(750,597,913)
-
(165,131,541)
-
(165,131,541)

주식기준보상
-
-
266,666,666
-
266,666,666
-
266,666,666

합병
348,243,900
12,310,681,083
(7,918,680)
-
12,651,006,303
-
12,651,006,303

소 계
3,529,534,800
14,696,522,385
(491,849,927)
-
17,734,207,258
-
17,734,207,258

2022년 12월 31일(전기 말)
4,029,534,800
15,165,969,356
4,024,634,650
39,714,459,223
62,934,598,029
-
62,934,598,029

2023년 01월 01일(당기 초)
4,029,534,800
15,165,969,356
4,024,634,650
39,714,459,223
62,934,598,029
-
62,934,598,029

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,418,329,247
6,418,329,247
-
6,418,329,247

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(95,477,374)
(95,477,374)
-
(95,477,374)

지분법자본변동
-
-
(393,787,821)
-
(393,787,821)
-
(393,787,821)

해외사업 외화환산차이
-
-
600,225,396
-
600,225,396
-
600,225,396

소 계
-
-
206,437,575
6,322,851,873
6,529,289,448
-
6,529,289,448

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등

유상증자
117,603,400
1,407,783,608
-
-
1,525,387,008
-
1,525,387,008

주식기준보상
-
-
400,000,000
-
400,000,000
-
400,000,000

소 계
117,603,400
1,407,783,608
400,000,000
-
1,925,387,008
-
1,925,387,008

2023년 12월 31일(당기 말)
4,147,138,200
16,573,752,964
4,631,072,225
46,037,311,096
71,389,274,485
-
71,389,274,485

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신스틸과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,256,726,488
(12,707,147,816)

영업활동에서 창출된 현금
32
14,885,093,699
(4,227,474,206)

법인세의 납부

(2,571,993,259)
(5,800,688,614)

이자의 수취

524,662,205
205,906,328

이자의 지급

(3,581,036,157)
(2,884,891,324)

투자활동으로 인한 현금흐름

(21,414,309,567)
(11,115,483,835)

단기금융상품의 감소

25,545,505,578
3,995,011,030

단기대여금의 감소

114,700,000
140,000,000

장기금융상품의 감소

-
348,363,921

보증금의 감소

114,004,000
4,252,255,812

공구와기구의 처분

-
3,442,056

비품의처분

70,187
-

차량운반구의 처분

11,931,776
26,272,727

단기금융상품의 증가

(27,525,482,293)
(10,342,069,189)

단기투자자산의 증가

(3,011,705)
-

단기대여금의 증가

(106,800,000)
(138,800,000)

장기금융상품의 증가

(120,000,000)
(295,965,000)

지분법투자주식 취득

-
(2,786,192,063)

투자부동산의 취득

(1,655,740,850)
-

토지의 취득

(4,502,967,326)
-

기계장치의 취득

(215,238,921)
(112,920,854)

차량운반구의 취득

(185,772,061)
-

공구와기구의 취득

(32,963,786)
(38,936,585)

비품의 취득

(18,914,971)
(62,219,430)

건설중인자산의 증가

(11,614,829,232)
(1,522,327,584)

회원권의 증가

(7,087,013)
-

소프트웨어의 취득

(13,091,055)
(6,703,060)

무형자산의 증가

-
(100,000,000)

보증금의 증가

(117,438,495)
(4,474,695,616)

기타무형자산의 증가

(1,081,183,400)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
32
10,463,664,172
18,887,165,141

단기차입금의 차입

132,897,453,006
130,970,689,491

사채의 발행

-
2,000,000,000

전환사채의 발행

20,000,000,000
-

장기차입금의 증가

19,000,000,000
5,390,029,700

유상증자

-
4,981,665,830

합병으로 인한 자금유입

-
10,109,113,003

단기차입금의 상환

(153,527,699,210)
(126,548,148,840)

유동성장기부채의 상환

(7,539,762,888)
(6,629,336,978)

장기차입금의 상환

-
(1,024,972,529)

리스부채의 감소

(343,662,174)
(353,955,856)

예수보증금의 감소

(20,000,000)
-

전환사채 전환

(2,664,562)
-

자기주식

-
(7,918,680)

현금및현금성자산의 순증감

(1,693,918,907)
(4,935,466,510)

환율변동효과

(92,249,775)
(87,449,390)

기초 현금및현금성자산

9,329,072,574
14,351,988,474

기말 현금및현금성자산

7,542,903,892
9,329,072,574

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신스틸
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

유동자산

83,189,953,401
90,544,020,906

현금및현금성자산
5,6,35
3,034,219,163
6,836,520,038

매출채권 및 기타유동채권
5,8,24,33,35
54,134,310,089
51,203,088,440

기타유동금융자산
5,7,9,22,34,35
9,493,025,038
7,121,429,474

재고자산
10,34
16,045,056,367
24,403,568,675

기타유동자산
11
483,342,744
979,414,279

비유동자산

70,101,671,203
43,699,514,370

기타비유동채권
5,8,35
5,024,155,320
117,654,600

기타비유동금융자산
5,9,22,35
1,036,841,732
-

종속기업투자주식
12
36,065,651,393
24,412,411,658

공동기업투자주식
12
1,132,282,047
2,200,340,852

유형자산
13,34
21,961,342,531
15,404,068,680

무형자산
14
1,539,319,108
471,448,695

투자부동산
15,34
2,572,681,336
916,940,486

순확정급여자산
23
170,733,720
176,649,399

기타비유동자산
11
598,664,016
-

자 산 총 계

153,291,624,604
134,243,535,276

부 채

유동부채

45,357,207,556
61,488,762,781

매입채무 및 기타유동채무
5,16,33,35
15,323,318,763
16,217,716,101

기타유동금융부채
5,17,22,32,34,35
6,095,207,898
202,981,375

단기차입금
5,20,32,34,35
22,518,382,968
40,510,037,307

사채(유동)
5,21,32,34,35
600,000,000
1,200,000,000

전환사채(유동)
5,21,32,34,35
-
1,462,020,675

당기법인세부채
30
121,095,617
1,113,777,135

충당부채
19
100,433,316
73,016,256

기타유동부채
18,25
598,768,994
709,213,932

비유동부채

36,545,142,563
9,820,174,466

기타비유동채무
5,16,33,35
30,000,000
30,000,000

기타비유동금융부채
5,17,22,32,34,35
5,023,587,806
339,395,391

장기차입금
5,20,32,34,35
19,861,104,455
7,199,980,000

사채
5,21,32,34,35
-
2,000,000,000

전환사채
5,21,32,34,35
10,994,309,183
-

기타비유동부채
18
42,043,567
38,183,518

이연법인세부채
30
594,097,552
212,615,557

부 채 총 계

81,902,350,119
71,308,937,247

자 본

자본금
1,24
4,147,138,200
4,029,534,800

자본잉여금
24
16,573,752,964
15,165,969,356

기타자본구성요소
24
4,631,072,225
4,024,634,650

이익잉여금
24
46,037,311,096
39,714,459,223

자 본 총 계

71,389,274,485
62,934,598,029

부채와 자본 총계

153,291,624,604
134,243,535,276

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신스틸
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
4,25,33
219,350,980,406
275,134,563,028

매출원가
25,27,33
201,663,203,863
251,149,161,865

매출총이익

17,687,776,543
23,985,401,163

판매비와관리비
26,27,33
11,893,337,948
12,215,443,140

대손상각비
5,8
334,685,187
723,060,695

영업이익

5,459,753,408
11,046,897,328

기타수익
28
499,288,184
312,489,409

기타비용
5,28,33
7,858,320
4,079,056,177

금융수익
5,22,29,33
5,738,221,825
8,108,335,022

금융비용
5,22,29
9,302,907,333
10,549,451,112

지분법손익
12
5,060,550,625
3,032,334,916

법인세비용차감전순이익

7,447,048,389
7,871,549,386

법인세비용
30
1,028,719,142
1,983,766,795

당기순이익

6,418,329,247
5,887,782,591

기타포괄손익
23,24
110,960,201
(182,866,463)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(95,477,374)
342,554,576

순확정급여부채의 재측정요소

(50,140,169)
133,831,648

지분법이익잉여금변동

(45,337,205)
144,258,600

토지 재평가

-
29,695,619

지분법자본변동

-
34,768,709

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

206,437,575
(525,421,039)

지분법자본변동

206,437,575
(525,421,039)

총포괄이익

6,529,289,448
5,704,916,128

주당이익
31

기본주당이익

158
163

희석주당이익

158
163

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신스틸
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본합계

2022년 01월 01일(전기 초)
500,000,000
469,446,971
4,977,441,288
33,548,586,384
39,495,474,643

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,887,782,591
5,887,782,591

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
133,831,648
133,831,648

지분법자본변동
-
-
(490,652,330)
-
(490,652,330)

지분법이익잉여금변동

-
-
-
144,258,600
144,258,600

토지 재평가
-
-
29,695,619
-
29,695,619

소 계
-
-
(460,956,711)
6,165,872,839
5,704,916,128

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
41,666,700
4,956,433,310
-
-
4,998,100,010

무상증자
3,139,624,200
(3,156,058,380)
-
-
(16,434,180)

자산수증
-
585,466,372
(750,597,913)

(165,131,541)

주식기준보상
-
-
266,666,666
-
266,666,666

합병
348,243,900
12,310,681,083
(7,918,680)
-
12,651,006,303

소 계
3,529,534,800
14,696,522,385
(491,849,927)
-
17,734,207,258

2022년 12월 31일(전기 말)
4,029,534,800
15,165,969,356
4,024,634,650
39,714,459,223
62,934,598,029

2023년 01월 01일(당기 초)
4,029,534,800
15,165,969,356
4,024,634,650
39,714,459,223
62,934,598,029

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,418,329,247
6,418,329,247

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(50,140,169)
(50,140,169)

지분법자본변동
-
-
206,437,575
-
206,437,575

지분법이익잉여금변동

-
-
-
(45,337,205)
(45,337,205)

소 계
-
-
206,437,575
6,322,851,873
6,529,289,448

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
117,603,400
1,407,783,608
-
-
1,525,387,008

주식기준보상
-
-
400,000,000
-
400,000,000

소 계
117,603,400
1,407,783,608
400,000,000
-
1,925,387,008

2023년 12월 31일(당기 말)
4,147,138,200
16,573,752,964
4,631,072,225
46,037,311,096
71,389,274,485

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신스틸
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,759,194,943
(21,609,428,104)

영업활동에서 창출된 현금
32
10,824,923,476
(15,640,149,773)

법인세의 납부

(1,626,590,266)
(4,126,388,089)

이자의 수취

408,486,117
182,952,338

이자의 지급

(2,847,624,384)
(2,025,842,580)

투자활동으로 인한 현금흐름

(22,502,707,085)
(8,496,318,374)

단기금융상품의 처분

22,610,069,189
2,468,586,870

단기대여금의 감소

616,920,000
474,200,000

장기금융상품의 감소

-
348,363,921

보증금의 감소

110,000,000
4,248,414,312

단기금융상품의 취득

(25,155,482,293)
(6,960,069,189)

단기대여금의 증가

(200,000,000)
(250,000,000)

장기금융상품의 취득

-
(97,965,000)

장기대여금의 증가

(4,638,550,000)
-

지분법투자주식 취득

(5,363,529,935)
(2,786,192,063)

투자부동산의 취득

(1,655,740,850)
-

기계장치의 취득

(147,093,524)
(75,500,000)

공기구비품의 취득

(5,320,000)
(14,377,010)

건설중인자산의 증가

(6,870,044,523)
(1,287,121,583)

기타의투자자산의 증가

(598,664,016)
-

보증금의 증가

(105,000,720)
(4,464,658,632)

회원권의 증가

(7,087,013)
-

소프트웨어의 취득

(12,000,000)
-

기타무형자산의 증가

(1,081,183,400)
(100,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
32
11,945,197,410
25,720,881,847

단기차입금의 차입

95,680,388,549
67,161,281,490

사채의 발행

-
2,000,000,000

전환사채의 발행

20,000,000,000
-

장기차입금의 증가

19,000,000,000
5,000,000,000

유상증자

-
4,981,665,830

합병으로 인한 자금유입

-
10,109,113,003

단기차입금의 상환

(116,056,439,541)
(57,582,784,335)

유동성장기부채의 상환

(6,472,208,885)
(5,716,700,000)

리스부채의 상환

(203,878,151)
(223,775,461)

전환사채 전환

(2,664,562)
-

자기주식의 취득

-
(7,918,680)

현금및현금성자산의 순증감

(3,798,314,732)
(4,384,864,631)

환율변동효과

(3,986,143)
(134,654,819)

기초 현금및현금성자산

6,836,520,038
11,356,039,488

기말 현금및현금성자산

3,034,219,163
6,836,520,038

이익잉여금처분계산서 (안)

제16(당)기
2023년 01월 01일부터
제15(당)기
2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지

2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 03월 28일
처분예정일
2023년 03월 31일

주식회사 신스틸

(단위:원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 미처분이익잉여금

46,037,311,096

39,714,459,223

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,714,459,223

33,548,586,384

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(50,140,169)

133,831,648

3. 지분법자본변동
(45,337,205)

144,258,600

4. 당기순이익
6,418,329,247

5,887,782,591

II. 이익잉여금처분액

857,308,637
-
-

1. 이익준비금
77,937,149

2. 현금배당
779,371,488

3. 주당배당금(률) 보통주 :

당기 : 19원(5%)

전기 : - 원(-%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

45,180,002,459

39,714,459,223

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 16 기
제 15 기

1주당 배당금
19
-

배당총액
779,371,488원
-

시가배당률
0.64%
-

* 제16기 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

표종무
1983년 03월 29일
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

명한석
1973년 06월 10월
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

표종무
법무사
'12년 05월 - '14년 08월'14년 09월 - 현재
지성법무사합동사무소 대표법무사표종무법무사사무소 대표법무사
없음

명한석
공인회계사세무사
'00년 11월 - '03년 12월'03년 12월 - '10년 09월'07년 05월 - '08년 11월'10년 10월 - '23년 03월'23년 04월 - 현재
삼일회계법인한영회계법인Ernst&Young LLP Chicago office삼영회계법인대성삼경회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

표종무
없음
없음
없음

명한석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 사외이사 후보 표종무

1. 전문성본 후보자는 법무사 자격 취득 후 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며 현재 여러 분야에 법률자문위원으로 활동하고 있는 바, 이를 바탕으로 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의 8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무진행 감사의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

- 사외이사 후보 명한석

1. 전문성 본 후보자는 공인회계사 및 세무사로서 다수의 기업에 컨설팅, 회계 감사 등을 수행한 경험을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 투명한 기업지배구조 구축에 노력을 기울일 것입니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의 8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무진행 감사의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사외이사 후보 표종무

본 후보자는 법무 분야 전문가로 다년간의 직무 경험을 보유하고 있어 사외이사로서 회사의 중요 경영 사항에 대한 객관적인 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과 식견을 보유하고 독립성을 유지하므로 당사의 사외이사로 선임할 것을 추천 합니다.

- 사외이사 후보 명한석

본 후보자는 공인회계사 및 세무사로서 회계 및 세무관련 자문 등 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 선임할 것을 추천 합니다.

확인서

확인서_표종무

확인서_명한석

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

표종무
1983년 03월 29일
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

명한석
1973년 06월 10월
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

표종무
법무사
'12년 05월 - '14년 08월'14년 09월 - 현재
지성법무사합동사무소 대표법무사표종무법무사사무소 대표법무사
없음

명한석
공인회계사세무사
'00년 11월 - '03년 12월'03년 12월 - '10년 09월'07년 05월 - '08년 11월'10년 10월 - '23년 03월'23년 04월 - 현재
삼일회계법인한영회계법인Ernst&Young LLP Chicago office삼영회계법인대성삼경회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

표종무
없음
없음
없음

명한석
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사외이사 후보 표종무

본 후보자는 법무 분야 전문가로 다년간의 직무 경험을 보유하고 있어 사외이사로서 회사의 중요 경영 사항에 대한 객관적인 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과 식견을 보유하고 독립성을 유지하므로 당사의 사외이사로 선임할 것을 추천 합니다.

- 사외이사 후보 명한석

본 후보자는 공인회계사 및 세무사로서 회계 및 세무관련 자문 등 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 선임할 것을 추천 합니다.

확인서

확인서_표종무

확인서_명한석

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
4.13억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법 시행령」 제
31조 제
4항 제
4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최
1주 전
(2024년
03월
20일
)까지 금융감독원 전자공시 시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다
.

참고로
, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며
, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하여 주시기 바랍니다
.

-

금융감독원 전자공시시스템 주소
:

http://dart.fss.or.kr

-

주식회사 신스틸 홈페이지 주소
:

http://www.shin-steel.com

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유해당 사항 없음.