금호전기 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 금호전기

주주총회소집공고
2.9
금호전기주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지)http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 창 식

(전 화) 1566-2718

주주총회 소집공고

제70기 정기주주총회 소집 통지(공고)

우리회사 정관 제17조에 의하여
제70기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집 통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제
1호 의안
: 제
70기
(2023년
01월
01일～
2023년
12월
31일
) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 이사 선임의 건

제
2-1호 의안
: 정규용 사내이사 선임의 건

제
2-2호 의안
: 제정관 사외이사 선임의 건

제
3호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

제
4호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6.

기타사항

1)

주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다
.

2)

제
70기 정기주주총회 소집과 관련
“코로나
19에 따른 우발상황 대처
”를 위하여 일시
, 장소등 세부 변경사항
발생시 변경 권한을 대표이사에게 위임하고
, 변경 결정 즉시 정정공지 진행 하도록 함
.

3)

코로나
19 관련 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 출입시 보건용 마스크 착용을 권고하며
, 의심환자 발생

시 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주님들은 비대면 의결권 행사를 권유 드립니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오명균(출석률: 100%)
제정관(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2023-01
2023-01-06
이사보수 결정의 건
찬성
찬성

2023-02
2023-02-10

제69기 회계감사전 별도 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

및 제69기 정기주주총회 한정 전자투표제도 도입의 건

찬성
찬성

2023-03
2023-02-21
제69기 회계감사전 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2023-04
2023-02-27
제69기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건
찬성
찬성

2023-05
2023-03-29
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

2023-06
2023-04-17
베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 차입금 연대보증기간 연장의 건
찬성
찬성

2023-07
2023-05-08
제 9회 전환사채(자기사채) 매각의 건
찬성
찬성

2023-08
2023-05-26
상상인저축은행 평택창고 담보대출 차입(20억원) 연장의 건
찬성
찬성

2023-09
2023-06-09
제 9회 전환사채(자기사채) 매각일정 변경의 건
찬성
찬성

2023-10
2023-06-30
금호전기 주식회사 제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
찬성
찬성

2023-11
2023-07-14
제 9회 전환사채(자기사채) 매각 잔금일정 변경의 건
찬성
찬성

2023-12
2023-07-18
제 9회 전환사채(자기사채) 매각의 건
찬성
찬성

2023-13
2023-08-29
상상인저축은행 평택창고 담보대출 차입(20억원) 연장의 건
찬성
찬성

2023-14
2023-08-30
제 9회 전환사채(자기사채) 매각 잔금일정 3차 변경의 건
찬성
찬성

2023-15
2023-10-31
금호전기 주식회사 제3자배정 유상증자 발행조건 변경의 건
찬성
찬성

2023-16
2023-10-31
제 9회 전환사채(자기사채) 매각금액 및 잔금 변경의 건
찬성
찬성

2023-17
2023-11-16
자회사 합병계약 및 합병 승인의 건
찬성
찬성

2023-18
2023-11-24
금전 대여의 건
찬성
찬성

2023-19
2023-11-29
상상인저축은행 평택창고 담보대출 차입(20억원) 연장의 건
찬성
찬성

2023-20
2023-12-21
제 9회 전환사채(자기사채) 소각의 건
찬성
찬성

2023-21
2023-12-21
제 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

2023-22
2023-12-22

자회사 합병계약 승인 철회의
건

찬성
찬성

2024-01
2024-01-03.
24년 이사 보수 및 감사 보수 결정의 건
찬성
찬성

2024-02
2024-02-14
제70기 회계감사전 별도 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

2024-03
2024-02-28
제 9회 전환사채(자기사채) 매각의 건
찬성
찬성

2024-04
2024-02-28
금전 대여 만기연장의 건
찬성
찬성

2024-05
2024-02-28
제70기 회계감사전 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2024-06
2024-02-28
제70기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건
찬성
찬성

2024-07
2024-02-29
금전 대여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
52,000,800
26,000,400
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

보증
KUMHO ELECTRIC VINA,INC.(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
8
1.89

- 상기 거래금액은 2023년 12월 31일 기준이며, 2023년 사업년도말 자산총액 또는 매출액의 1%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함 (당사의 상기비율은 2023년 매출액 기준으로 작성되었음)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.
매입/매출 등
2023.01.01~2023.12.31
26
5.92

KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd
매입/매출 등
2023.01.01~2023.12.31
46
10.65

- 상기 거래금액은 2023년 12월 31일 기준이며, 2023년 사업년도말 자산총액 또는 매출액의 5%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함 (당사의 상기비율은 2023년 매출액 기준으로 작성되었음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) LED조명시장

조명 시장은 현재 전 세계적으로 큰 관심을 받고 있습니다
. 환경 보호와 에너지 절약의 중요성이 부각되면서
LED 기술의 발전과 함께 조명 시장도 큰 변화를 겪고 있습니다
. LED 조명은 전통적인 형광등이나 백열등에 비해 에너지 효율성이 훨씬 높고 수명도 길어지는 등 다양한 장점을 가지고 있어 많은 소비자들이 선택하고 있습니다
. businessinsights.com에 따르면 전세계
LED시장규모가
2023년
871억 달러에서
2030년까지
2,983억
8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안
CAGR 19.2%를 나타낼 것으로 예상했습니다

. 비록 중국의 경기침체 우려와 러시아
/우크라이나
, 이스라엘
/하마스의 전쟁등으로 인한 물류비와 유가상승등의 변수가 전세계 경제에 영향을 미치고 있으나
, 결국 원자재
, 유가상승등은 에너지가격과 연동되어 고효율
, 스마트 조명으로의 빠른 전환을 이끌 것으로 기대합니다
.

이는 정보통신기술
(ICT)과 사물 인터넷
(IoT)을 적용하여
BMS와 연동한 센서형
, 구역별 온
/오프
, 색상
, 밝기 조절
(채광량
), 스케쥴러등 편의성과 에너지절감율이 높은 스마트 조명이 시장에서 각광받을 것으로 예상되며
, 고효율 친환경 광원의 개발에 따른 다양한 응용 제품 확대와 온실가스 감축 및 친환경 에너지 정책에 따른
LED조명 및 태양광 보급정책으로 지속적인 시장 성장이 예상됩니다
.

(2)
일반조명시장

일반조명의 시장은 국제 사회의 환경 규제 강화
, 저탄소 정책
, 재활용 분담금 인상 등과 같은 외부적인 요인 및 글로벌 조명업체의 일반 조명 시장에서 철수 등으로 인하여 시장이 재편중에 있으나
, 아직은 국내에 교체 수요가 있어 판매는 지속되고 있고 향후 몇 년간은 꾸준히 일정 정도 이상의 수요가 유지될 것으로 예상됩니다
.

하지만
, 일반조명은
LED조명이 보급된 이후 수요가 큰폭으로 감소하고 있는 추세에 있고
, 정부는 국가에너지 효율 혁신 전략에 따라 에너지 효율이 떨어지는 형광등을
2027년 까지 단계적으로 퇴출 하기로 하였습니다
. LED조명의 경우 일반 조명에 비해 수명이 월등히 길고 서민 전기 요금 부담도 낮춰줄 뿐만 아니라 정부 차원의 저 탄소 정책에도 일조하는 측면이 있어 형광등 퇴출이 예정대로 진행될 것으로 보이므로
, 일반 조명 시장은
LED조명 및 새로운 조명군으로 더욱 빠르게 대체 될 것으로 예상됩니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분
러시아/우크라이나 전쟁, 이스라엘/하마스 전쟁 등으로 인한 물류비와 유가상승 등이 인플레이션을 자극하는 요인이 되면서 미국에 이어 우리나라 역시 계속된 금리인상으로 인한 고금리와 고환율 등 악화된 경제환경에서의 당사의 2023년 연결 매출액은 전기 매출액 460억원 대비 16.9% 증가한 537억원을 기록하였으며 연결 영업손실은 전년 118억원에서 84억원으로 감소 하였고, 연결 당기순손실은 영업외비용의 증가가 있었지만 금융비용의 감소로 인하여 당기순손실이 전기 182억에서
133억원으
로 크게 감소하였습니다.

구
분

주요 제품

비
고

일반
/LED

조명부문

▶ 일반조명
: 직관 형광램프
, 환형 형광램프
, 전구형 형광램프 外

▶
LED조명
: 일자등
, 십자등
, 평판조명
,센서등
,직부등
, LED전구
,PAR/MR

▶
LED산업조명
: LED 투광등
, 고출력 투광등
, LED가로등 外

▶
IoT기반
LED : 스마트 메쉬 솔루션
, LED 스마트 방등
/공기청정방등 外

▶ 기타
: 전격 살충기
, 멀티콘센트
, 번개표 건전지 外

기타

▶ 소프트웨어 개발 및 공급

(2) 시장점유율

사업부문

제품명

용도

제70기

제69기

제68기

일반/LED조명 부문

형광램프

일반조명

31.3%

28.0%

19.4%

(3) 시장의 특성

1)

일반조명시장

2028

년부터 한국의 일반 조명 시장은 형광등이 사실상 퇴출될 것으로 예상됩니다
. 정부는 더욱 효율적인
LED(발광다이오드
) 조명으로의 대체를 촉진하기 위해 산업통상자원부를 통해
'효율관리기자재 운용규정
'을 개정하고 있습니다
. 이로써 형광램프의 최저 소비 효율 기준이 상향 조정되며
, 2028년부터는 기준에 미달하는 형광등의 국내 제조 및 수입이 금지되어 시장에서 사실상 퇴출될 것으로 전망됩니다
.

산업부는 이번 개정을 통해 약
1300만개의
LED 조명으로 기존의 형광등을 교체함으로써 약
4925GWh의 에너지를 절약할 것으로 예상했습니다
. 이는 석탄 화력 발전소
3기의 연간 발전량과 동등한 수준으로
, 환경 보호 및 에너지 절약에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다
. 이러한 정책 변화는 조명 시장의 구조를 변화시키며
, 보다 효율적이고 친환경적인 조명 솔루션의 수요가 더욱 높아질 것으로 전망됩니다
.

2) LED

조명 시장

한국 조명 시장은 현재 국제 정세와 경제적 상황의 영향을 받고 있습니다
. 우크라이나 전쟁과 이스라엘 전쟁과 같은 지역 갈등으로 인한 불안요소들이 시장에 불확실성을 가져다 줄 수 있으며 이러한 상황은 원자재 공급
(물류
,에너지등
)에 영향을 줄 수 있고
, 이는 조명 제품의 생산과 가격에 영향을 미칠 수 있습니다
.

또한
, 중국의 경기침체도 한국 조명 시장에 영향을 줄것으로 예상됩니다
. 중국은 조명산업에서 큰 역할을 차지하고 있으며
, 중국 경기침체 여파는 조명제품의 수요와 가격에 변화를 가져올 수 있는 큰 변수입니다
.

그러나
, 한편으로는 환경보호와 에너지 절약의 중요성이 계속해서 부각되고 있습니다
. 이에 따라 고효율
LED 조명과 스마트 조명 같은 높은 효율성을 가진 제품들이 더욱 높은 수요를 얻을 것으로 전망됩니다
. 또한
, 정부의 에너지 정책 및 규제도 조명 시장의 발전에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
.

따라서
, 한국 조명 시장은 다양한 요인들의 영향을 받
고 있지만
, 지속적인 혁신과 시장수요에 대한 적절한 대응을 통해 안정적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 해당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 70(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 69(전) 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 70기말
제 69기말

자산

유동자산

27,154,653,320

37,080,729,032

현금및현금성자산
8,407,626,144

8,145,912,228

파생금융자산
-

128,156,345

매출채권
9,104,835,065

6,889,537,945

재고자산
7,326,941,134

9,343,920,946

기타유동자산
1,771,678,274

1,103,683,758

기타금융자산
132,417,490

11,247,655,847

당기법인세자산
124,996,770

42,648,545

계약자산
286,158,443

137,874,484

금융리스채권
-

41,338,934

비유동자산

28,097,958,431

25,113,003,573

관계기업투자주식
434,217,608

-

유형자산
9,056,652,882

10,177,425,903

무형자산
7,200,517,473

10,186,709,671

투자부동산
2,415,047,735

-

사용권자산
6,974,484,918

2,042,114,558

기타금융자산
1,891,345,293

2,556,214,142

기타비유동자산
33,454,541

3,802,946

이연법인세자산
92,237,981

146,736,353

자 산 총 계

55,252,611,751

62,193,732,605

부채

유동부채

39,040,424,174

43,610,870,318

매입채무
6,516,226,819

4,968,268,764

단기차입금
2,137,132,029

454,845,941

유동성사채및장기차입금
23,434,309,098

31,973,426,593

지급보증및충당부채
305,452,284

336,604,224

기타금융부채
2,647,708,155

2,943,886,705

기타유동부채
1,003,849,494

381,821,081

계약부채
1,727,968,063

880,529,346

리스부채(유동)
1,267,778,232

1,671,487,664

비유동부채

6,716,385,901

5,059,131,532

사채및장기차입금
182,570,000

3,762,851,717

순확정급여부채
1,034,898,267

554,784,788

지급보증및충당부채(비유동)
455,831,214

493,012,605

기타비유동부채
22,335,545

23,191,345

리스부채(비유동)
4,787,921,006

225,291,077

이연법인세부채
232,829,869

-

부 채 총 계

45,756,810,075

48,670,001,850

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

23,179,194,138

24,435,483,174

자본금
18,521,506,500

13,777,095,500

기타불입자본
53,461,759,388

46,413,770,828

기타자본구성요소
631,957,287

(1,247,098,738)

결손금
(49,436,029,037)

(34,508,284,416)

비지배주주지분

(13,683,392,462)

(10,911,752,419)

자 본 총 계

9,495,801,676

13,523,730,755

부 채 및 자 본 총 계

55,252,611,751

62,193,732,605

-연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 70(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 69(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 70 기
제 69 기

I. 매출

53,372,993,650

46,015,093,156

II. 매출원가

(38,597,839,541)

(36,146,642,753)

III. 매출총이익

14,775,154,109

9,868,450,403

IV. 판매비와관리비

(23,407,917,584)

(21,656,417,057)

V. 영업이익(손실)

(8,632,763,475)

(11,787,966,654)

1. 금융수익
232,108,470

2,741,880,200

2. 금융원가
(2,651,041,025)

(7,945,282,254)

4. 지분법투자손실
(65,782,392)

-

5. 기타영업외수익
895,689,698

1,028,301,128

6. 기타영업외비용
(5,760,143,788)

(1,254,538,399)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,047,714,904)

(17,217,605,979)

VII. 법인세비용(수익)

351,097,277

642,555,263

VIII. 계속영업순이익(손실)

(16,398,812,181)

(17,860,161,242)

IX. 세후중단영업순이익(손실)

-

-

X. 당기순이익(손실)

(16,398,812,181)

(17,860,161,242)

지배기업 소유주지분
(14,570,462,309)

(17,539,532,205)

비지배지분
(1,828,349,872)

(320,629,037)

XI. 기타포괄이익(손실)

1,521,773,713

466,479,658

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,333,768,112

(19,041,436)

확정급여제도의 재측정요소
(451,684,339)

(24,412,097)

유형자산재평가차익
2,137,864,000

5,370,661

당기순이익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(352,411,549)

5,370,661

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

188,055,600

485,521,094

해외사업환산손익

188,055,600

485,521,094

XII. 총포괄이익(손실)

(14,877,038,468)

(17,773,200,237)

지배기업 소유주지분
(13,048,688,596)

(17,452,571,200)

비지배지분
(1,828,349,872)

(320,629,037)

XIII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

계속사업기본주당손익

(447)

(770)

계속사업희석주당손익

(447)

(770)

중단사업기본주당손익

-

-

중단사업희석주당손익

-

-

- 연결자본변동표 <연 결 자 본 변 동 표>

제 70(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 69(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배주주지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
소계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
기타

2022.1.1(전기초)

10,335,032,500
87,459,798,736
(27,879,979,598)
472,289,905
(20,534,219,165)
(1,196,592,628)
(18,129,876,143)
30,526,453,607
(12,163,836,876)
18,362,616,731

회계정책 변경효과

-
-
-
-
(109,855,918)
-
216,126,620
106,270,702
-
106,270,702

전기오류수정손익
-
-
-
-
1,082,582,721
-
558,318,043
1,640,900,764
-
1,640,900,764

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
(17539532205)
(17539532205)
(320,629,037)
(17860161242)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
303,831,569
303,831,569
-
303,831,569

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
31,192,561
-
31,192,561
-
31,192,561

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
(82,847,700)
82,847,700
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위변동에 따른 증감
-
-
-
-
(748,444,835)
-
-
(748,444,835)
1,572,713,494
824,268,659

신주인수권부사채 행사
500
(897,694)
-
-
(383)
-
-
(897,577)
-
(897,577)

전환사채발행
-
-
-
-
521,714,191
-
-
521,714,191
-
521,714,191

자기사채처분
-
-
-
-
942,710,318
-
-
942,710,318
-
942,710,318

자기사채취득
-
-
-
-
(2,666,385,132)
-
-
(2,666,385,132)
-
(2,666,385,132)

전환청구
1,838,062,500
7,201,642,243
-
-
(1,775,690,218)
-
-
7,264,014,525
-
7,264,014,525

유상증자
1,604,000,000
2,393,296,800
-
-
-
-
-
3,997,296,800
-
3,997,296,800

법인세율변동효과
-
-
-
-
55,208,857
1,149,029
-
56,357,886
-
56,357,886

2022.12.31(전기말)

13,777,095,500
97,053,840,085
(27,879,979,598)
472,289,905
(23,232,379,564)
(1,247,098,738)
(34,508,284416)
24,435,483,174
(10,911,752,419)
13,523,730,755

2023.1.1(당기초)

13,777,095,500
97,053,840,085
(27,879,979,598)
472,289,905
(23,232,379,564)
(1,247,098,738)

(34,508,284416)

24,435,483,174

(10,911,752,419)

13,523,730,755

회계정책 변경효과

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
(14,570,462,309)

(14,570,462,309)

(1,828,349,872)
(16,398,812,181)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(357,282,312)
(357,282,312)
-
(357,282,312)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
188,005,601
-
188,005,601
-
188,005,601

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
1,691,050,424
-

1,691,050,424

-

1,691,050,424

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위변동에 따른 증감
-
-
-
-
1,587,500,310
-
-

1587500310

(943,290,171)
644,210,139

신주인수권 행사
209,000
1,919,097
-
-
(158,481)
-
-
1,969,616
-
1,969,616

신주인수권부사채의 상환
-
-
-
-
335,837,473
-
-
335,837,473
-
335,837,473

전환청구
4,744,202,000
4,934,062,040
-
-
(567,351,013)
-
-
9,110,913,027
-
9,110,913,027

전환사채의 상환
-
-
-
-
66,946,486
-
-
66,946,486
-
66,946,486

주식보상비용
-
-
-
-
694,491,980
-
-
694,491,980
-
694,491,980

법인세율변동효과
-
-
-
-
(5,259,332)
-
-
(5,259,332)
-
(5,259,332)

2023.12.31(당기말)

18,521,506,500
101,989,821,222
(27,879,979,598)
472,289,905
(21,120,372,141)
631957287
(49,436,029,037)
23,719,194,138
(13,683,392,462)
9,495,801,676

- 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 70(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 69(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 70 기
제 69 기

I. 영업활동 현금흐름

(2,121,119,776)

(8,448,758,034)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,014,826,691)

(7,189,702,275)

2. 이자의 수취
99,960,900

535483470

3. 이자의 지급
(1,047,087,839)

(1,731,711,828)

4. 배당금의 수취
43,050

43,050

5. 법인세의 환급(납부)
(159,209,196)

(62,870,451)

II. 투자활동 현금흐름

7,583,472,829

18,144,728,686

당기손익-공정가치 측정금융자산의 처분
9,008,765,000

20,898,601,088

단기금융상품의 감소
1,731,820,787

189,000,000

단기대여금의 감소
-

3,500,002

장기금융상품의 감소
181,000,000

-

장기대여금의 감소
-

150,436,167

유형자산의 처분
9,382,106

33,984,934

무형자산의 처분
-

104,545,455

정부보조금의 수령
-

70,000,000

매각예정자산의 처분
-

1,306,363,636

보증금의 감소
5,652,000

97,173,363

영업보증금의 감소
-

70,650,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(300,000,000)

종속기업투자의 취득
-

(3,351,600,000)

관계기업투자
(500,000,000)

-

단기금융상품의 증가
(1,698,820,787)

-

단기대여금의 증가
(500,000,000)

(383,000,000)

임차보증금의 증가
(79,099,499)

-

영업보증금의 증가
(55,764,000)

(120,326,000)

유형자산의 취득
(511,685,158)

(609,537,322)

무형자산의 취득
(7,777,620)

(15,062,637)

III. 재무활동 현금흐름

(5,281,756,124)

(14,516,146,370)

단기차입금의 차입
3,802,805,836

3,641,556,461

신주인수권 행사
1,969,616

3,883

자기사채매도
4,740,000,000

9,650,000,000

유상증자
-

3,997,296,800

비지배지분의 증가
999,148,656

-

단기차입금의 상환
(1,679,147,038)

(3,851,540,101)

장기차입금의 상환
(93,890,000)

-

전환사채의 상환
(9,385,073,300)

(300,000,000)

신주인수권부사채의 상환
(1,037,247,460)

(10,921,391)

자기사채의 취득
-

(25,141,911,245)

리스부채의 상환
(2,591,250,631)

(2,466,753,737)

전환청구에 따른 비용
(39,071,803)

(33,877,040)

IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

180,596,929

(4,820,175,718)

V. 연결범위의 변동

63,270,794

354,723,785

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,145,912,228

12,645,711,508

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

17,846,193

(34,347,347)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

8,407,626,144

8,145,912,228

※ 상기 첨부된 제 70기(2023년도) 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 70 기 2023년 12월 31일 현재

제 69 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기말
제 69(전) 기말

자 산

유동자산

23,428,497,131

29,679,856,129

현금및현금성자산
7,034,687,527

5,240,470,204

파생상품자산
-

128,156,345

매출채권
7,869,473,597

5,661,152,359

재고자산
6,745,414,367

8,420,472,049

기타유동자산
588,091,835

490,868,601

당기법인세자산
124,668,230

20,085,740

기타금융자산
581,611,912

9,642,139,717

금융리스채권
484,549,663

76,511,114

비유동자산

22,970,865,165

25,411,248,462

종속기업투자
9,183,599,220

14,554,309,972

유형자산
7,216,033,675

5,816,906,840

무형자산
766,348,818

896,348,405

사용권자산
3,149,522,105

1,911,585,475

투자부동산
-

-

기타금융자산
1,761,789,019

2,232,097,770

금융리스채권(비유동)
893,572,328

-

자 산 총 계

46,399,362,296

55,091,104,591

부 채

유동부채

33,719,931,167

39,679,896,203

매입채무
5,655,338,339

3,931,667,068

단기차입금
1,999,928,428

-

유동성사채 및 유동성장기차입금
22,364,189,098

31,973,426,593

금융보증부채
10,952,982

7,775,454

충당부채
305,452,284

336,604,224

기타금융부채
1,299,014,586

1,649,220,051

기타유동부채
337,335,089

162,084,847

리스부채(유동)
1,747,720,361

1,619,117,966

비유동부채

4,376,454,235

5,185,803,252

사채및장기차입금
-

3,762,851,717

순확정급여채무
1,034,898,267

537,121,888

기타금융부채
141,795,247

195,074,684

리스부채(비유동)
2,721,593,962

174,551,013

복구충당부채
455,831,214

493,012,605

기타비유동부채
22,335,545

23,191,345

부 채 총 계

38,096,385,402

44,865,699,455

자 본

자본금
18,521,506,500

13,777,095,500

기타불입자본
78,523,107,186

73,757,110,916

기타자본구성요소
1,781,823,702

90,773,278

이익잉여금(결손금)
(90,523,460,494)

(77,399,574,558)

자 본 총 계

8,302,976,894

10,225,405,136

부 채 및 자 본 총 계

46,399,362,296

55,091,104,591

-손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제70기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 매출

43,768,030,320

40,160,397,489

II. 매출원가

(32,288,527,370)

(33,825,993,589)

III. 매출총이익

11,479,502,950

6,334,403,900

IV. 판매비와관리비

(15,925,189,601)

(17,124,535,183)

V. 영업이익(손실)

4,445,686,651)

(10,790,131,283)

1. 금융수익
266,439,072

2,752,723,344

2. 금융원가
(2,413,455,327)

(7,912,464,616)

3. 기타영업외수익
954,511,945

936,112,249

4. 기타영업외비용
(6,849,569,543)

(1,219,834,341)

VI. 법인세비용차감전순손실

(12,487,760,504)

(16,233,594,647)

VII. 법인세비용(수익)

278,843,120

663,327,411

VIII. 당기순손실

(12,766,603,624)

(16,896,922,058)

IX. 기타포괄이익(손실)

1,780,581,688

304,739,302

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,780,581,688

304,739,302

1. 확정급여제도의 재측정요소
(451,684,339)

384,596,923

2. 재평가차익
2,137,864,000

1,149,029

3. 당기순이익으로 재분류되지 않는 법인세
94,402,027

(81,006,650)

X. 총포괄손실

(11,432,835,512)

(16,591,941,460)

XI. 주당손실

기본주당손실

(392)

(742)

희석주당손실

(392)

(742)

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제70기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본총계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
기타

2022.01.01 (전기초)

10,335,032,500
87,459,798,736
(27,879,979,598)
472,289,905
6,060,676,088
172,471,949
(61,663,776,432)
14,956,513,148

회계정책 변경효과
-
-
-
-
(109,855,918)
-
216,126,620
106,270,702

전기오류수정손실
-
-
-
-
1,082,582,721
-
558,318,043
1,640,900,764

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(16,896,922,058)

(16,896,922,058)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
303,831,569
303,831,569

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
(82,847,700)
82,847,700
-

법인세율변동효과

-
-
-
-
-

1,149,029

-

1,149,029

자본에 직접 인식된 거래

신주인수권부사채 행사
500
(897,694)
-
-
(383)
-
-
(897,577)

전환사채발행
-
-
-
-
521,714,191
-
-
521,714,191

자기사채처분
-
-
-
-
942,710,318
-
-
942,710,318

자기사채취득
-
-
-
-
(2,666,385,132)
-
-
(2,666,385,132)

전환청구
1,838,062,500
7,201,642,243
-
-
(1,775,690,218)
-
-
7,264,014,525

유상증자
1,604,000,000
2,393,296,800
-
-
-
-
-
3,997,296,800

법인세율변동효과
-
-
-
-
55,208,857
-
-
55,208,857

2022.12.31 (전기말)

13,777,095,500
97,053,840,085
(27,879,979,598)
472,289,905
4,110,960,524
90,773,278
(77,399,574,558)
10,225,405,136

2023.01.01 (당기초)

13,777,095,500
97,053,840,085
(27,879,979,598)
472,289,905
4,110,960,524
90,773,278
(77,399,574,558)
10,225,405,136

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(12,766,603,624)

(12766603624)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
(357,282,312)
(357,282,312)

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
1,691,050,424
-

1,691,050,424

자본에 직접 인식된 거래

신주인수권부사채 행사
209,000
1,919,097
-
-
(158,481)
-
-
1,969,616

신주인수권부사채 상환
-
-
-
-
335,837,473
-
-
335,837,473

전환사채상환

-
-
-
-
66,946,486
-
-

66946486

전환사채 전환권청구
4,744,202,000
4,934,062,040
-
-
(567,351,013)
-
-
9,110,913,027

법인세율변동효과
-
-
-
-
(5,259,332)
-
-
(5,259,332)

2023.12.31 (당기말)

18,521,506,500
101,989,821,222
-27,879,979,598
472,289,905
3,940,975,657
1,781,823,702
-90,523,460,494
8,302,976,894

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제70기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(244,675,638)

(6,671,987,304)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
94,913,489

518,177,916

2. 이자의 수취
(943,178,315)

(1,708,782,624)

3. 이자의 지급
43,050

43,050

4. 배당금의 수취
(104,582,490)

(7,874,580)

5. 법인세의 환급(납부)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,447,894,720

14,684,679,411

유형자산의 처분
8,730,000

23,181,818

국고보조금의 수령
-

70,000,000

회원권의 감소
-

104,545,455

임차보증금의 감소
500,000

-

매각예정자산 처분
-

1,306,363,636

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
9,008,775,000

20,898,601,088

단기금융상품의 감소
1,698,820,787

-

단기대여금의 감소
-

3,500,002

장기금융상품의 감소
180,000,000

-

장기대여금의 감소
-

150,436,167

영업보증금의 감소
5,152,000

70,650,000

단기금융상품의 취득
(1,698,820,787)

-

단기대여금의 증가
(500,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
-

(7,350,000,000)

영업보증금의 증가
(55,764,000)

(120,326,000)

유형자산의 취득
(193,612,660)

(460,970,118)

무형자산의 취득
(5,885,620)

(11,302,637)

III. 재무활동현금흐름

(5,454,381,770)

(13,993,948,809)

단기차입금의 증가
2,000,008,025

-

신주인수권부사채의 행사
1,969,616

-

유상증자
-

3,997,296,800

자기사채매도
4,740,000,000

9,650,000,000

단기차입금의 상환
(79,597)

-

리스부채 상환
(1,734,887,251)

(2,154,539,816)

전환사채의 상환
(9,385,073,300 )

(300,000,000)

신주인수권부사채상환
(1,037,247,460)

(10,921,391)

자기사채취득
-

(25,141,911,245)

전환청구 등에 따른 비용
(39,071,803)

(33,873,157)

IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

1,796,033,046

(7,179,692,940)

V. 기초 현금및현금성자산

5,240,470,204

12,422,863,510

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(1,815,723)

(2,700,366)

VII. 기말 현금및현금성자산

7,034,687,527

5,240,470,204

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제70기
2023년 01월 01일
부터
제69기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 28일

처리확정일
2023년 03월 29일

금호전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

미처리결손금

(90,523,460,494)

(77,399,574,558)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(77,399,574,558)

(61,663,776,432)

회계정책의 변경
-

216,126,620

전기오류수정손실

558,318,043

자산처분에 따른 재평가잉여금 대체
-

82,847,700

법인세율 변동효과
-

-

당기순손실
(12,766,603,624)

(16,896,922,058)

확정급여제도의 재측정요소
(357,282,312)

303,831,569

결손금처리액

-

차기이월미처리결손금

(90,523,460,494)

(77,399,574,558)

※ 상기 첨부된 제70기(2023년도) 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은

3월 20일
전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정규용
59.05.20
사내이사
-
특수관계인
이사회

제정관
53.04.01
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정규용

경산 양정산업(주) 대표이사

오창 양정산업(주) 대표이사

금호전기(주) 회장

1994.12 ~ 2024.03 현재

경산 양정산업(주) 대표이사

해당사항 없음

2005.07 ~ 2024.03 현재
오창 양정산업(주) 대표이사

2020.04 ~ 2024.03 현재
금호전기(주) 회장

제정관
금호전기(주) 사외이사
1987.04~2000.12
전) 고려용접봉(주) 부장
해당사항 없음

2006.03~2007.10
전) 금탑건설 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정규용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

제정관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 제정관>1. 전문성 : 본 후보자는 제조회사인 고려용접봉(주) 및 건설회사인 금탑건설등에서의 경력을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(정규용) - 제조업에 대한 이해와 경영능력을 바탕으로 조명산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하고, 당사의 성장과 발전에 큰 역활과 책임경영에 기대2. 사외이사 후보자(제정관) - 경력 및 연륜을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견 제시 가능 - 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역활을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

확인서(정규용)

확인서(제정관)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,137,002,400원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,000,400원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주
총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인
2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.khe.co.kr) 투자정보→공시정보 공고란에 게재할 예정입니다. 상기 안건들은
2024년 3월 28일에
개최되는 제70기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1) 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 2) 코로나바이러스감염증 관련 안내사항코로나19 관련 질병관리청의 지침에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 적극 권고 드리며, 아울러 주주총회 당일 발열 또는 기침 등의 증상이 있는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있사오니 코로나 바이러스 감염증 의심 증상이 있는 주주님께는 전자투표제도를 활용하는 비대면 의결권 행사를 해주시기를 권유 드립니다.