엔바이오니아 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 엔바이오니아

주주총회소집공고
2.9
(주)엔바이오니아

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한정철

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 한방엑스포로 85, 85-1

(전 화) 043-644-3670

(홈페이지) http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
신동민

(전 화) 043-644-3670

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당

3. 회의목적사항

⑴ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

⑵ 의결사항

제1호 의안 : 제23기(2023. 1. 1. ~ 2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 신동민)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 황현석)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영 참고사항 비치

『상법』 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회 (전자공시시스템)와 한국거래소 (상장전자공시시스템), 당사 홈페이지 (www.envioneer.com)에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비사항

⑴ 본인 참석 : 신분증

⑵ 대리인 참석 : 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7.

전자투표에 관한 사항

당사는 『상법』 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고
, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

(1)

전자투표시스템
- 인터넷 주소
: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소

: https://evote.ksd.or.kr/m

(2)

전자투표 행사기간
: 2024년
3월
19일
(화
) 오전
9시
~ 2024년
3월
28일
(목
) 오후
5시
(기간 중
24시간 이용 가능
)

(3)

인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가 능한 인증서 한정
)

(4

) 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

8.
사업보고서 및 감사보고서 게재

『상법』 제
542조의
4 및 『상법시행령』 제
31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최
1주전까지 금융감독원
DART에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다
. 또한
, 본 통지서에 기재된 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며
, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는
DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다
.

9. 기타사항

*

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다
.

*

상법 제
542조의
4 의거
, 의결권 있는 발행주식총수의
1%미만 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임웅순(출석율: 75%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
해당없음

2
2023.02.01
제1호 의안: 신규 시설투자 변경 승인의 건
해당없음

3
2023.02.07
제1호 의안: 2022년 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안: 2022년 영업보고서 승인의 건
해당없음

4
2023.02.21
제1호 의안: 타법인 출자 승인의 건
해당없음

5
2023.02.23
제1호 의안: 이사 후보에 대한 추천의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
해당없음

6
2023.02.24
제1호 보고사항: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 보고사항: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제1호 의안: 제22기 정기주주총회 소집결의 승인의 건

해당없음

7
2023.04.04
제1호 의안: 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건
찬성

8
2023.04.18
제1호 의안: 신규시설투자 승인의 건
찬성

9
2023.05.03
제1호 의안: 주식매수선택권 행사 신청에 따른 신주발행 승인의 건

(불참)

10
2023.05.08
제1호 의안: 전환사채의 전환청구에 따른 신주발행 승인의 건

(불참)

11
2023.05.15
제1호 보고사항: 2023년 1분기 영업현황 보고의 건제1호 의안: 이사 후보에 대한 추천의 건
찬성

12
2023.05.16
제1호 의안: 2023년 제1차 임시주주총회 소집결의 승인의 건
찬성

13
2023.05.17
제1호 의안: 신규 시설투자 승인의 건
찬성

14
2023.06.26
제1호 의안: 신규 시설투자 승인의 건
찬성

15
2023.09.05
제1호 의안: 제8회 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 영구전환사채 발행의 건
(불참)

16
2023.10.20

제1호 의안: 신규 시설투자 승인의 건

찬성

17
2023.10.26
제1호 의안: 산업은행 차입 결정 승인의 건

찬성

18
2023.12.15
제1호 의안: 임원 금전대여 추가연장 승인의 건

찬성

주) 임웅순 사외이사 23년3월30일 선임이후 출석율 계산

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 보고기간 종료일 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
0
0
주1), 주2)

주1)
상기 인원수는 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수입니다. 당사는 '상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지않습니다.

주2)
상기 주총승인금액은 사내이사, 기타비상무이사 등을 포함한 총 이사의 보수한도 승인금액입니다. 보수한도 승인금액은 주주총회에서 선임된 이사로서 업무집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율

자금대여
한정철(대표이사)
2021.12.17 ~ 2023.12.31
3
2.05%

주1)
상기 비율은 최근 사업연도 말(2023.12.31) 연결기준 매출액 총액 대비 비율입니다.

주2)
상기 거래기간은 23년12월16일 만기도래로 2년 연장 계약하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율

한정철(대표이사)
자금대여
2021.12.17 ~ 2023.12.31
3

2.05%

주1)
상기 비율은 최근 사업연도 말(2023.12.31) 연결기준 매출액 총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사는 소재 산업을 영위하고 있으며,『습식공정 기반의 첨단 복합소재』가 사업의 핵심입니다. 『습식공정 기반의 첨단 복합소재』는 부직포의 일종으로, 부직포는 섬유의 종류, 형상, 웹 내부 섬유의 배열과 결합상태에 따라 특성이 크게 달라지며, 거의 모든 종류의 섬유를 사용하여 용도에 따라 부직포 설계가 가능하므로, 시장의 요구에 맞춘 부직포 제조기술의 개량과 복합화가 지속적으로 이루어지고 있습니다.부직포는 요구되는 특성에 따라 의류용(각종 부자재, 일회용 등), 산업자재용(토목용,농업용, 자동차 내장재용, 필터용, 공업용), 피혁용, 의료용 등에 광범위하게 활용되고 있으며, 의류용 심지, 액체 및 기체 필터, 방음재, 단열재, 기저귀, 자동차 매트 등이 대표적인 부직포 제품입니다.이처럼 부직포로 생산이 가능한 다양한 제품 중, 당사의 주요 응용 제품은 "양전하부가필터", "자동차 경량화 복합소재", "체외진단키트용 Medical Media" 등 입니다.(2) 산업의 성장성당사의 주요 응용제품인 "양전하 필터","체외진단키트용 Medical Media", 등은 각각 그 전방산업인 정수기 시장, 체외진단키트시장의 성장과 연관성을 가지고 있습니다.국내 정수기 필터 산업은 환경의식의 고조와 기존 필터의 교체 수요로 인하여 꾸준히 성장할것으로 예상되며 체외진단키트용 Medical Media는 코로나19 등 같은 질병의 확산과 진단 기술의 발전으로 수요가 증가할 것으로 전망하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성상기에 서술한 내용과 같이, 당사의 주요 응용제품은 다양한 전방산업과 연결되어 있어 거시경제 지표 변경에 따라 밀접한 영향을 받고 있습니다.정수기와 공기청정기 등과 같은 생활가전제품은 소득탄력성이 높은 편으로 소비재의특성을 가지고 있지만, 최근 개인 위생에 대한 관심과 국민소득 증가로 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.체외진단키트용 Medical Media는 체외진단키트내 샘플패드와 흡습패드로 활용되며, 전방산업인 체외진단키트의 수요에 따라 결정됩니다. 체외진단키트 시장은 특정 질병의 유행 여부의 영향을 받으므로, 전반적인 산업 경기동향에 민감하지 않은 편입니다. (4) 경쟁요소첨단복합소재 사업의 주 경쟁 요소는 기술력으로, Recipe Data와 제조 역량을 기반으로 고객의 니즈에 부합하는 소재를 제공하는 것입니다.당사는 고객의 기술적 요구사항에 대응하는 판매방식을 취하고 있습니다. 당사의『습식공정기반 첨단 복합소재 제조설비 및 기술』을 활용한 다양한 첨단 부직포 및 이를 응용한 다양한 제품의 판매에 있어 고객의 요구사항을 접수하고, 이에 대한 커스터마이징 개발을 통하여 제품을 판매합니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사의 주력 제품인 "양전하 필터"의 규제환경은 전방산업인 정수기 시장의 규제환경과 밀접한 관련이 있습니다. 정수기에 대한 규제환경은 "먹는물 관리법"과 관련 시행령 및 규칙이 있으며, 특히 "정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시”에서 정한 제반 사항을 준수하여야 합니다. 관련 규제 법규에서는 정수기의 구조기준, 재질기준, 성능 및 품질 기준 등을 포괄적으로 규제하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2001년 1월 16일에 설립되어, 『습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단 부직포(Non-Woven) 제조기술』을 기반으로한 다양한 부품ㆍ소재를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 한국표준산업분류표에 따라 [제조업 -> 기타 제품 제조업 -> 그외 기타 제품 제조업]에 해당됩니다.창립 이후 약 10여년간 기술개발에 힘써 습식부직포 제조 원천기술을 확보하였으며,국내 최초로 바이러스 제거가 가능한 『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』개발과 상용화에 성공하였습니다. 이후에도, 다양한 원료를 배합·적용하여 새로운 기능의 제품화가 가능한 습식부직포 기술을 발전시켜 우수한 균제도를 특징으로 하는『자동차 경량화 복합소재(WLC)』『체외진단키트용 Medical Media』등으로 개발 제품을 확장하였습니다. 또한, 당사는 2021년 1월 7일에 멤브레인 전문 기술기업인 "세프라텍"을 인수하여 첨단복합소재 기업으로 입지를 공고히 할 예정입니다. 멤브레인은 연료전지, 반도체용 초순수 제조, 해수담수화, 바이오가스 등 다양한 유망산업분야에 적용이 가능하여 관련 시장으로 진출을 확대하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품별 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업부문
매출유형
품 목
구체적 용도
2023년
2022년
2021년
비고

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

전사
제품/상품/기타
양전하 필터 (정수)
양전하가 부가된 고성능 정수 필터(정수기 또는 전처리, 후처리필터)
9,803
66.89
7,343
66.61
6,237
70.31

- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등- 용도 : 정수기 메인필터, 또는 전처리.후처리필터- 경쟁 : 해외 Ahlstrom, KX Technologies 등

제품/상품/기타
양전하 필터 (기타)
양전하가 부가된 고성능 정수 필터(발전소 등 산업용)
507
3.46
352
3.19
316
3.56

- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등- 용도 : 발전소 등 산업용 액체 여과 필터- 경쟁 : 미국 Pall사 및 수입업체 등

제품/상품/기타
체외진단키트용 (Medical Media)
체외진단키트 내 흡습패드 및 샘플패드
56
0.38
655
5.94
500
5.64

- 특징 : 균일성, 흡습성, 보수성이 뛰어난 Medical Media- 기능 : 시료의 흡수 및 이동- 용도 : 체외진단키트 내 흡습패드 및 샘플패드- 경쟁 : 해외 Ahlstrom 등

제품/상품/기타
기타
-
817
5.57
439
3.98
593
6.68
- 기술지원과정에서 발생하는 샘플 매출, 식용유여과지 매출, 친환경물티슈 매출포함- 양전하 부가 기능이 없는 필터매출, 분리막모듈등 매출포함

세프라텍
제품/상품/기타
분리막(모듈), 멤브레인 및 관련장치 등
산업용 초순수용 탈기막, VOC분리 회수 또는 제거, 바이오가스 바이오알코올, 액체 혼합물 분리 및 정제
3,472
23.69
2,235
20.27
1,225
13.81
- 2021년부터 종속회사 세프라텍의 매출 포함

합계
14,655
100.00
11,024
100.00
8,871
100.00
-

2. 시장점유율

정수기 업체별 시장 점유율에 대한 정확한 산출자료가 없으며, 정수기 필터 종류(역삼투압, 중공사막, 양전하필터 등)가 다양화되어 있어 객관적인 시장 점유율 산출에 어려움이 있으며, 양전하필터 시장점유율 현황은 아래와 같습니다.

양전하 필터"의 시장점유율 현황

(단위: %)

품목명
2023연도(제23기)
2022연도(제22기)
2021연도(제21기)
비고

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

양전하 필터
㈜엔바이오니아
13
㈜엔바이오니아
13
㈜엔바이오니아
12
-

Ahlstrom
27
Ahlstrom
28
Ahlstrom
26
-

KX Technologies
13
KX Technologies
11
KX Technologies
8
-

주1)

"한국 정수기 공업 협동조합"의 물마크 인증현황을 토대로 재가공하였습니다.

3. 시장의 특성

부직포 제품은 생산업체가 용도 개발을 할 수 있는 분야도 있으나, 시장의 요구사항을 정확하게 알기 위해 제조업체와 유통업자와의 공동개발이 강화되고 있으며, 최근부직포 제품 개발의 키워드는 건강, 가정, 환경 등으로 요약됩니다.부직포는 용도가 한정적인 직물, 편물과 달리 다양한 용도로 사용되면서 기술 성장세가 두드러지는 추세입니다. 특히, 신소재 적용(고성능·고기능성 섬유, 나노섬유), 고부가가치 및 고품질화(균일한 웹, 부직포코팅, 라미네이팅, 마무리 가공), 제조기술의 복합화, 자동화 기술(공정 효율화, 모니터링 시스템), 고생산성화(장치의 광폭화, 고속화)에 주력하여 기술개발이 진행되고 있습니다.최근에는 자동차 경량화 분야, 항공우주 분야, 의료보건 분야, 환경분야 등 부직포의 우수한 다공 구조를 이용한 다양한 기능성 소재로의 전개가 기대됩니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame barrier) (가) 개발 계획 기술의 개요 전기차용 배터리 시장의 연평균 성장율은 2024년 이후부터 2028년까지 +36.7%에 달할 것으로 전망됩니다. 전기차용 배터리 시장의 성장성을 가늠하는 배터리 장비 업체 수주잔고를 살펴보면, 2023년 1분기 기준 2차전지 주요 장비업체들의 수주 잔 고는 5.7조원으로 전년대비 91% 증가했으며, 향후 2년간 고성장 할 것으로 기대됩 니다. 이러한 전망은 장비업체들의 수주잔고는 배터리 제조사의 설비투자 규모와 양산이 빠르게 진행되고 있음을 시사합니다.

2차전지 수주잔고.jpg
2차전지 수주잔고

자료원) 미래에셋증권 리서치센터 보고서 재인용

배터리 제조업의 전방산업은 단연 미국의 전기차 시장입니다, 미국의 IRA 법안 발표 이후로 북미 자동차 시장의 전기차 전환 속도가 가속화되고 있고, 세액공제 및 공급확대로 미국 배터리 시장이 고성장 할 것으로 추정됩니다. 대신증권 리서치센터의 자료에 따르면 미국 EV(PHEV+BEV) 시장은 2023년 174만대(YoY+77%, EV침투율 11%)로 예상하며, 2030년 1,428만대(EV침투율 65%) 수준으로 확대될 전망이며, 2023~2030년 연평균 +41%의 고성장이 예상, 2035~2040년경에는 EV 침투율이 100% 도달할 것으로 예상됩니다. 즉, 20년 후에는 내연기관 자동차가 거의 자취를 감출 것으로 기대됩니다.

국내 배터리3사 북미 배터리 캐파합산

자료원) 대신증권 리서치센터 자료 재인용EV의 침투율이 높아질 것으로 예상되는 가운데 현재 여러 현안중 문제가 되는 것은배터리 화재부문입니다. 당사가 개발 중인 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame barrier) 소재는 전기차 배터리의 문제점인 열폭주 (Thermal Runaway) 현상에서 발생되는 2차 전지의 화재 확산 방지를 위한 핵심소재입니다. 현재 국내 배터리 제조사와 직간접적으로 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier : Cell to Cell, Module to Pack, Battery Pack housing) 개발 및 양산을 위한 준비과정에 있습니다.

열폭주 방지소재 .jpg
열폭주 방지소재

자료원) AVERY DENNISON 홈페이지 (나) 기대효과 급격한 전기차 시장의 성장으로 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier) 공급부족이 예상되며, 당사는 소재 국산화 과제로 연구개발과 상용화에 속도를 내고 있습니다. 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier)는 전기차의 밸류체인상 국산화가 필요한 부문으로 전기차 화재시 운전자와 탑승객의 생명과 안전을 지키는데 중요한 역할을 합니다. 한번 발생한 화재는 열폭주로 이어져 차량의 전소와 인명사고로 연결됩니다. 당사는 방염소재의 개발을 통해 파일럿 생산을 마친 후 배터리 제조업체에 공급하기 위한 준비과정에 있습니다. 당사는 난연, 불연 원재료 첨가제 혼합 기술로 1,100 °C 이상의 고온에서 난연, 불연성을 확보했습니다. 통상 배터리 제조사의 경우 2~3개의 협력업체를 선정하고 있어 당사도 이에 대비, 1개 회사가 아닌 복수의 배터리 업체와 R&D 단계부터 테스트 및 양산화까지 협력 중 입니다. (다) 소요자금본 제품개발은 현존하는 설비로 개발 및 생산이 가능하나, 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier) 생산에 최적화된 사양을 가진 설비를 2024년 3분기내로 설치예정입니다. 본 투자금은 내부 유보금, 은행여신 또는 국책과제 등 다양한 자금 조달원을 통해 추진될 예정입니다.
(2) 친환경 물티슈 (가) 개발 계획 기술의 개요현재 사용하는 1회용 물티슈의 대부분은 플라스틱 계열의 폴리에스터로서 완전분 해에 100년이 걸리며, 미세플라스틱을 생성시키는 환경오염 물질입니다. 또한 각 국가별로 1회용 제품에 대한 규제도 강화되고 있어 분해가 되는 친환경 물티슈에 대한 수요가 증가되고 있습니다. 업계 추산 약 3,000억원 규모인 국내 물티슈 시장은 최근 연간 3% 내외의 성장률을 보이며 정체기에 들어섰으나, 친환경 생분해 물티슈 시장은 약 25% 내외(칸타월드 패널 시장보고서 기준) 성장세를 보이며, 전체 물티슈 시장의 10%를 넘어선 것으로 파악됩니다. 현재 국내에서 유통되는 중국산 친환경 물티슈는 대부분 낮은 습인장강도(Wet ten sile strength : 종이나 판지가 젖었을 때 강도)로 인한 찢어짐이 발생되고 있습니다.

(나) 기대효과 당사는 새로운 원료와 첨가제를 사용한 습인장 강도가 개선된 친환경 물티슈를 국내 제지회사와 공동 개발하고 있습니다. 현시점에서 구체적인 기대효과는 예측할 수 없으나, 고객사로부터 지속적인 피드백과 제품개선을 위한 연구개발을 통해 상용화 및 판매계획을 수립중입니다.(다) 소요자금추가적인 소요자금은 크지 않으며, 현 설비를 바탕으로 운영자금 내에서 가능합니다.
(3) 도로포장용 단열소재 (가) 개발 계획 기술의 개요겨울에 적설량이 많아지면, 정부와 지자체는 결빙구간에 대해 염화칼슘 제빙작업 을 진행합니다. 그러나 단기간에 모든 구간에 제빙작업이 이뤄지기 어려운 상황이 므로 염화칼슘으로 부식 등 환경오염도 커지고 있어 이에 대한 대안이 절실한 상 황입니다. 현재 상습결빙지역에 절연선 등 발열체를 매설하여 대체하고 있습니다. 그러나 발열체 매설장치의 단점은 충격에 취약하고 단선문제 발생시 유지비용이 높아서 범용으로 쓰이지 못하고 있습니다. (나) 기대효과당사는 국내 기업과 도로포장용 단열재 개발을 진행중이며, 본 제품은 발열체의 효율증가를 위한 단열재로 강한 내구성과 전력소모량을 감소시키는 기능을 하게 됩니다.(다) 소요자금 추가적인 소요자금은 크지 않으며 현 설비를 바탕으로 운영자금 내에서 가능합니다.

(4) 메타 아라미드 페이퍼 사업(Meta Aramid Paper) 준비 중

(가) 개발 계획 기술의 개요

당사가 계획하고 있는 메타 아라미드페이퍼(Meta Aramid Paper)사업은 당사의 습식공정 기술로 생산계획 중인 신규사업 입니다.

아라미드는 메타계와 파라계가 있으며, 메타 아라미드는 뛰어는 내열성 및 절연성을 가지고 있어 내열 보호복, 절연지 등에 주로 사용됩니다. 파라 아라미드는 고강력, 고탄성률을 보이는 제품으로 방탄복, 타이어코드, 고강력 로프 등에 사용됩니다.

이중 당사가 개발 계획 중인 메타 아라미드페이퍼(Meta Aramid Paper)는 현재 미국의 듀폰(Dupont)사가 전세계에서 독점적 지위에서 시장을 주도하고 있으며 일부 중국 기업들이 중국 내수 수요 위주로 판매 중 입니다.

메타 아라미드페이퍼(Meta Aramid Paper)는 자동차 구동모터, 알터네이터(Alternator : 자동차용 교류 발전기), 하이브리드용 스타트 모터, 변압기, 차단기, 항공기 부품 및 내장재등 다양한 분야에 필요한 핵심 소재로 사용되고 있고 당사는 본사업을 위한 제품개발, 설비투자를 준비중 입니다.

(나) 기대효과

메타 아라미드페이퍼(Meta Aramid Paper) 등 첨단 습식부직포 소재는 전량 수입에 의존하고 있는 상황이고, 모빌리티, 우주항공 등 미래전략산업의 핵심 소재중 하나인 메타 아라미드페이퍼(Meta Aramid Paper)국산화가 필요한 시점입니다.

메타 아라미드페이퍼(Meta Aramid Paper)시장은 2020년 기준 약 13,000 톤 (8,700억원) 규모로 매년 평균 6.2%(CAGR) 성장 중이며, 뉴모빌리티 분야의 견인하에 지속적으로 그 영역을 확장 할 것으로 기대되고 있습니다. 당사는 2035년까지 원료를 국내업체로부터 독점 공급받는 것을 확정한 상태에서 메타 아라미드페이퍼 (Meta Aramid Paper)를 생산을 위한 개발 및 설비투자를 준비하고 있습니다.

(다) 소요자금

본 사업은 중장기 프로젝트로서 당사는 본 사업을 위해 2023년 9월 영구전환사채발행을 완료했으며, 추후 설비투자자금은 유보자금과 대출 또는 다양한 조달 방법으로 소요자금을 확보할 계획입니다.

(5) 탄소섬유(Carbon Fiber)를 활용한 첨단 복합소재 개발중 (가) 개발 계획 기술의 개요

당사가 계획하고 있는 차세대 개발 기술은 『습식공정 기반의 첨단 복합소재』 기술을 더욱 발전시킬 수 있는 탄소섬유(Carbon Fiber)를 활용한 다양한 첨단 복합소재의개발입니다.탄소섬유는 강철보다 가볍고 강도는 10배 이상 높은 초경량, 고강도 소재로 우수한 물성이 특징이며 항공, 우주, 자동차, 에너지 , 전기 전자 등 여러 응용 분야에 적용이가능하여 그 수요가 증가하고 있습니다.(나) 기대효과미래소재로 불리우는 탄소섬유와 습식공정의 장점을 함께 갖는 부직포는 당사의 기존 제품군(양전하 필터 등)의 초정밀화를 가능하게 할 뿐만이 아니라, 기존의 금속, 플라스틱 등을 대체할 수 있는 신소재 기술로 그 적용처는 전기, 전자 부품분야 등 다양하게 확장될 수 있습니다. 이에, 당사는 탄소섬유를 활용한 다양한 첨단 복합소재 개발중에 있습니다.첫째, 탄소섬유를 원료로 습식공정을 이용해 원지 형태로 생산되는 Carbon Paper(Veil)입니다. Carbon Paper는 PTFE 및 MPL 코팅 등의 후공정을 거쳐 수소연료전지의 주요부품인 GDL(Gas Diffusion Layer)로 생산됩니다.둘째, 재활용 탄소섬유를 활용한 경량화 복합소재로, 탄소섬유 scrap을 재활용하여 보다 저렴한 가격에 우수한 물성을 가지는『자동차용 경량화 복합소재』 제품 개발 중에 있습니다. 현재 탄소섬유 및 중간재 업싸이클링으로 원가절감된 기능성 부품 제조기술개발 국책과제를 수행중입니다.마지막으로, EMI차폐재 및 전기전도체 등 고객사 요구하는 물성에 맞춘 탄소섬유 제품으로 확장시켜 나갈 수 있습니다.(다) 소요자금초박막 구조의 탄소섬유 복합소재를 상용화 하기에는 당사의 설비에 부족함이 있어서 추가 설비투자를 필요로 합니다.『습식공정 기반의 탄소섬유 복합소재』개발 및 양산을 위해 당사는 부지를 기 확보하고 있습니다. 그러나 양산 설비 구축을 위한 공장 건축과 기계장치 및 설비에 대한 투자는 다른 신규사업을 먼저 진행할 계획이기 때문에 신규사업 진행 후 추진될 계획입니다.
(6) 다양한 분리막의 개발(가) 개발 계획 기술의 개요당사는 종속회사인 세프라텍를 통해 분리막에 관련된 원천기술인 투과증발(Pervaporation)과 멤브레인 컨택터(Membrane Contactor) 기술을 보유하고 있습니다. 투과증발(Pervaporation)은 특정한 성분을 선택적으로 흡수, 투과시키는 비다공성 분리막을 사용한 공정을 의미하며, 멤브레인 컨택터(Membrane Contactor)는 다공성 분리막을 이용한 공정을 의미합니다. 투과증발과 멤브레인 컨택터 기술은 새로운 분리막 기술로써 이들 기술을 활용한 새로운 응용분야를 발굴 및 확장하고 있습니다.

그림2. 투과증발막

멤브레인 컨텍터.jpg
그림3. 멤브레인 컨텍터

분리막은 전통적으로 정수, 폐수처리 및 기체의 분리를 위해 쓰였으나, 최근에는 석유화학, 반도체용 초순수제조, 초미세먼지 저감, 바이오 가스 분리정제, 핵폐기물 처리, 고가 금속 및 이온 분리 등과 같이 새로운 응용분야에서 사용되는 추세입니다. (나) 기대효과투과증발과 멤브레인 컨택터 기술은 특정 물질의 포집, 분리가 필요한 다양한 산업 공정에서 쓰일 수 있으며, 기술적 진입장벽이 높고, 적용분야가 확대되는 추세로 향후 성장성이 기대되는 분야입니다.현재 세프라텍의 분리막 기술은 물속에 녹아있는 용존기체를 제거해주는 반도체용 초순수 제조를 위한 탈기막 제조에 사용됩니다. 그 외에도, 산소와 이산화탄소의 교환이 이뤄지는 체외막형 인공폐(ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation)용분리막 제조가 가능합니다. 또한, 수소자동차용 부품 등 미래 첨단 산업으로 확장시키고자 합니다.(다) 소요자금현재로서는 추가적인 설비투자가 필요하지 않으나, 본격적인 양산을 준비하게 될 경우 세프라텍은 유상증자 및 은행대출 등을 통해 필요한 자금을 조달할 계획입니다.

5. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 23(당)기말
제 22(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

24,056,879,813

17,614,035,574

현금및현금성자산
7,557,967,732

9,588,812,182

금융기관예치금
6,490,000,000

3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000

713,861,200

매출채권
1,338,599,190

1,347,763,507

기타수취채권
497,732,080

380,150,285

기타유동자산
169,019,098

210,229,978

재고자산
2,633,929,283

2,287,294,342

파생상품자산
5,290,788,000

61,475,400

당기법인세자산
77,844,430

24,448,680

Ⅱ.비유동자산

39,687,651,289

22,371,765,782

금융기관예치금
-

370,000,000

기타비유동수취채권
646,399,000

218,353,000

관계기업투자
5,786,326,475

5,876,005,899

기타비유동자산
140,713

63,779

유형자산
32,590,867,514

15,126,441,156

사용권자산
52,564,171

132,816,643

무형자산
611,353,416

648,085,305

자산총계

63,744,531,102

39,985,801,356

부채

Ⅰ.유동부채

13,761,288,923

13,350,063,874

매입채무
605,231,749

190,134,660

기타유동부채
738,969,808

860,503,673

단기차입금
635,000,000

685,000,000

유동성장기차입금
1,474,545,456

1,904,820,000

전환사채(유동)
1,448,471,189

3,037,908,602

신주인수권부사채(유동)
1,606,312,776

1,945,044,873

기타지급채무
886,942,028

928,913,312

파생상품부채
6,324,722,499

3,715,944,799

리스부채(유동)
41,093,418

81,793,955

Ⅱ.비유동부채

7,956,771,465

5,657,114,488

순확정급여부채
2,490,317,534

1,940,399,513

장기차입금
5,189,550,664

3,464,120,000

기타비유동지급채무
262,001,765

197,633,473

리스부채(비유동)
14,901,502

54,961,502

부채총계

21,718,060,388

19,007,178,362

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

37,714,657,132

20,297,145,554

Ⅰ.자본금
4,234,914,000

3,937,575,500

Ⅱ.주식발행초과금
18,282,427,415

15,673,611,565

Ⅲ.기타자본
14,575,621,355

391,133,528

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
621,694,362

294,824,961

비지배지분

4,311,813,582

681,477,440

자본총계

42,026,470,714

20,978,622,994

부채와자본총계

63,744,531,102

39,985,801,356

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 23(당)기

제22(전)기

Ⅰ.매출액
14,654,775,506
11,023,814,761

Ⅱ.매출원가
10,181,903,732
7,278,637,121

Ⅲ.매출총이익
4,472,871,774
3,745,177,640

판매관리비
4,668,201,475
4,443,144,018

대손상각비
9,899,408
3,370,871

Ⅳ.영업이익(손실)
(205,229,109)
(701,337,249)

관계기업손익
(89,661,566)
81,179,488

금융수익
5,102,452,455
2,545,133,337

금융비용
8,717,847,064
1,961,478,673

기타수익
69,754,671
64,070,619

기타비용
64,872,270
9,319,190

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(3,905,402,883)
18,248,332

Ⅵ.법인세비용(수익)
26,903,129
(55,265,140)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(3,932,306,012)
73,513,472

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(4,665,125,265)
(163,012,202)

비지배지분
732,819,253
236,525,674

Ⅷ.기타포괄손익
(101,819,976)
207,902,193

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(101,819,976)
207,902,193

Ⅸ.총포괄손익
(4,034,125,988)
281,415,665

총포괄손익의 귀속

지배지업소유주지분
(4,766,945,241)
44,889,991

비지배지분
732,819,253
236,525,674

주당손익

기본주당순손익
(571)
(21)

희석주당순손익
(571)
(62)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
지배기업소유주지분
비지배지분소유주지분
총 계

전기초잔액
3,841,527,500
13,881,319,128
292,979,703
12,858,146
18,028,684,477
444,951,766
18,473,636,243

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(163,012,202)
(163,012,202)
236,525,674
73,513,472

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
207,902,193
207,902,193
-
207,902,193

결손금보전
-
(237,076,824)
-
237,076,824
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-

신주인수권부사채 행사
92,298,000
1,985,803,961
-
-
2,078,101,961
-
2,078,101,961

주식선택권 행사
3,750,000
43,565,300
(12,829,300)
-
34,486,000
-
34,486,000

주식선택권
-
-
110,983,125
-
110,983,125
-
110,983,125

전기말잔액
3,937,575,500
15,673,611,565
391,133,528
294,824,961
20,297,145,554
681,477,440
20,978,622,994

당기초잔액
3,937,575,500
15,673,611,565
391,133,528
294,824,961
20,297,145,554
681,477,440
20,978,622,994

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,665,125,265)
(4,665,125,265)
732,819,253
(3,932,306,012)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(101,819,976)
(101,819,976)
-
(101,819,976)

결손금보전
-
(5,093,814,642)
-
5,093,814,642
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-

전환사채의 행사
190,953,000
5,965,712,634
-
-
6,156,665,634
-
6,156,665,634

신주인수권부사채 행사
98,885,500
1,642,748,958
-
-
1,741,634,458
-
1,741,634,458

주식선택권 행사
7,500,000
94,168,900
(16,002,900)
-
85,666,000
-
85,666,000

주식선택권
-
-
180,837,168
-
180,837,168
-
180,837,168

신종자본증권의 발행
-
-
12,909,029,760
-
12,909,029,760
-
12,909,029,760

비지배지분과의 거래
-
-
1,110,623,799
-
1,110,623,799
2,897,516,889
4,008,140,688

당기말잔액
4,234,914,000
18,282,427,415
14,575,621,355
621,694,362
37,714,657,132
4,311,813,582
42,026,470,714

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 23(당)기
제 22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,799,415,599

1,743,322,284

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,627,416,684

1,610,043,097

이자수취
423,622,755

171,680,023

이자지급
(198,228,090)

(208,174,008)

배당금수취
-

175,448,882

법인세의 환급(납부)
(53,395,750)

(5,675,710)

투자활동으로 인한 현금흐름

(20,645,583,938)

1,724,910,686

단기금융상품의 감소
15,000,000,000

9,982,302,743

단기금융상품의 증가
(18,000,000,000)

(7,985,508,222)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
500,000,000

571,274,169

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,000,000)

-

기타수취채권의 감소
800,208,000

18,996,000

기타수취채권의 증가
(300,000,000)

(15,000,000)

기타비유동수취채권의 증가
(128,046,000)

(32,625,000)

기타비유동수취채권의 감소
-

8,000,000

장기금융상품의 증가
(120,000,000)

(120,000,000)

정부보조금의 수령
474,926,283

470,106,715

유형자산의 취득
(18,650,090,544)

(1,130,397,176)

무형자산의 취득
(221,581,677)

(42,238,543)

재무활동으로 인한 현금흐름

16,803,190,568

(407,345,456)

기타지급채무의 감소
-

(117,008,100)

기타지급채무의 증가
66,600,000

131,491,984

리스부채의 감소
(84,780,000)

(83,694,000)

차입금의 차입
3,519,096,120

300,000,000

차입금의 상환
(2,773,940,000)

(669,420,000)

신종자본증권의 발행
11,987,777,760

-

주식선택권 행사
86,175,000

34,975,000

주식발행비용
(5,879,000)

(3,690,340)

비지배지분의 증가
4,008,140,688

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,042,977,771)

3,060,887,514

현금및현금성자산의 환율변동효과

12,133,321

(95,558,164)

기초 현금및현금성자산

9,588,812,182

6,623,482,832

기말 현금및현금성자산

7,557,967,732

9,588,812,182

재 무 상 태 표

제23(당)기 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목
제 23(당)기말
제 22(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

21,230,774,345

16,422,889,554

현금및현금성자산
5,413,812,556

8,527,313,150

금융기관예치금
6,490,000,000

3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000

713,861,200

파생상품자산
5,290,788,000

61,475,400

매출채권
1,100,444,431

972,665,596

기타수취채권
423,799,973

878,262,581

기타유동자산
149,705,100

153,402,733

재고자산
2,295,158,095

2,091,482,464

당기법인세자산
66,066,190

24,426,430

Ⅱ.비유동자산

32,215,653,809

19,884,902,218

금융기관예치금
-

370,000,000

기타비유동수취채권
559,070,000

160,600,000

관계기업투자
4,821,938,729

4,896,666,857

종속기업투자
1,987,574,500

741,213,021

기타비유동자산
140,713

63,779

유형자산
24,437,413,520

13,200,012,449

사용권자산
39,856,564

108,378,940

무형자산
369,659,783

407,967,172

자산총계

53,446,428,154

36,307,791,772

부채

Ⅰ.유동부채

11,371,395,896

11,718,280,292

매입채무
605,231,749

190,134,660

기타유동부채
73,429,981

44,996,110

유동성장기차입금
460,000,000

1,895,720,000

전환사채(유동)
1,448,471,189

3,037,908,602

신주인수권부사채(유동)
1,606,312,776

1,945,044,873

기타지급채무
825,402,603

818,010,432

파생상품부채
6,324,722,499

3,715,944,799

리스부채(유동)
27,825,099

70,520,816

Ⅱ.비유동부채

6,092,693,287

4,587,190,887

순확정급여부채
2,490,317,534

1,940,399,513

장기차입금
3,444,096,120

2,504,120,000

기타비유동지급채무
145,330,000

103,730,000

리스부채(비유동)
12,949,633

38,941,374

부채총계

17,464,089,183

16,305,471,179

자본

Ⅰ.자본금
4,234,914,000

3,937,575,500

Ⅱ.주식발행초과금
18,282,427,415

15,673,611,565

Ⅲ.기타자본
13,464,997,556

391,133,528

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
-

-

자본총계

35,982,338,971

20,002,320,593

부채와자본총계

53,446,428,154

36,307,791,772

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목

제 23(당)기

제22(전)기

Ⅰ.매출액
11,182,814,346
8,789,296,813

Ⅱ.매출원가
9,018,272,963
6,331,581,413

Ⅲ.매출총이익
2,164,541,383
2,457,715,400

판매관리비
3,719,171,428
3,702,822,854

대손상각비
9,899,408
3,370,871

Ⅳ.영업이익(손실)
(1,564,529,453)
(1,248,478,325)

관계기업손익
(74,713,247)
67,644,848

금융수익
4,985,578,214
2,503,914,974

금융비용
8,569,460,994
1,829,896,407

기타수익
315,540,594
11,614,981

기타비용
57,506,651
5,044,228

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(4,965,091,537)
(500,244,157)

Ⅵ.법인세비용(수익)
26,903,129
(55,265,140)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(4,991,994,666)
(444,979,017)

Ⅷ.기타포괄손익
(101,819,976)
207,902,193

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(101,819,976)
207,902,193

Ⅸ.총포괄손익
(5,093,814,642)
(237,076,824)

주당손익

기본주당순손익
(611)
(57)

희석주당순손익
(611)
(94)

자 본 변 동 표

제 23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

전기초잔액
3,841,527,500
13,881,319,128
292,979,703
-
18,015,826,331

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(444,979,017)
(444,979,017)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
207,902,193
207,902,193

결손금보전
-
(237,076,824)
-
237,076,824
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권부사채 행사
92,298,000
1,985,803,961
-
-
2,078,101,961

주식선택권 행사
3,750,000
43,565,300
(12,829,300)
-
34,486,000

주식선택권
-
-
110,983,125
-
110,983,125

전기말잔액
3,937,575,500
15,673,611,565
391,133,528
-
20,002,320,593

당기초잔액
3,937,575,500
15,673,611,565
391,133,528
-
20,002,320,593

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,991,994,666)
(4,991,994,666)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(101,819,976)
(101,819,976)

결손금보전
-
(5,093,814,642)
-
5,093,814,642
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
190,953,000
5,965,712,634
-
-
6,156,665,634

신주인수권부사채 행사
98,885,500
1,642,748,958
-
-
1,741,634,458

주식선택권 행사
7,500,000
94,168,900
(16,002,900)
-
85,666,000

주식선택권
-
-
180,837,168
-
180,837,168

신종자본증권의 발행
-
-
12,909,029,760
-
12,909,029,760

당기말잔액
4,234,914,000
18,282,427,415
13,464,997,556
-
35,982,338,971

현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목

제 23(당)기
제 22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

621,327,949

858,301,545

영업으로부터 창출된 현금흐름
433,344,078

687,245,625

이자수취
359,132,906

171,433,483

이자지급
(129,509,275)

(141,781,610)

배당금수취
-

147,098,577

법인세의 환급(납부)
(41,639,760)

(5,694,530)

투자활동으로 인한 현금흐름

(15,290,534,379)

1,753,118,960

단기금융상품의 감소
15,000,000,000

9,982,302,743

단기금융상품의 증가
(18,000,000,000)

(7,985,508,222)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
500,000,000

571,274,169

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,000,000)

-

기타수취채권의 감소
800,208,000

18,996,000

기타수취채권의 증가
(300,000,000)

(15,000,000)

기타비유동수취채권의 증가
(98,470,000)

(29,625,000)

기타비유동수취채권의 감소
-

5,000,000

장기금융상품의 증가
(120,000,000)

(120,000,000)

정부보조금의 수령
457,796,766

312,455,715

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(987,574,500)

-

유형자산의 취득
(12,322,536,468)

(944,537,902)

무형자산의 취득
(218,958,177)

(42,238,543)

재무활동으로 인한 현금흐름

11,568,297,880

(260,974,440)

기타지급채무의 감소
-

(86,633,100)

기타지급채무의 증가
66,600,000

78,740,000

리스부채의 감소
(70,632,000)

(69,546,000)

차입금의 차입
1,719,096,120

-

차입금의 상환
(2,214,840,000)

(214,820,000)

신종자본증권의 발행
11,987,777,760

-

주식선택권 행사
86,175,000

34,975,000

주식발행비용
(5,879,000)

(3,690,340)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,100,908,550)

2,350,446,065

현금및현금성자산의 환율변동효과

(12,592,044)

(32,584,510)

기초 현금및현금성자산

8,527,313,150

6,209,451,595

기말 현금및현금성자산

5,413,812,556

8,527,313,150

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 23(당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22(전)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목

제 23(당)기
제 22(전)기

미처리결손금

-

-

전기이월미처리결손금
-

-

당기순이익(손실)
(4,991,995)

(444,979)

순확정급여채무의 재측정요소
(101,820)

207,902

결손금처리액
5,093,815

237,077

차기이월 미처리결손금

-

-

주1)
당기의 결손금처분계산서는 2024년 3월 29일 주주총회에서 처리될 예정입니다(전기 처리 확정일: 2023년 3월 30일)- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동민
74.08.28
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동민
(주)엔바이오니아 cfo
(23~현재)
(주)엔바이오니아 경영기획실장
-

(18~22)
Nanogen JSC CFO

(16~18)
미래에셋증권 베트남 사무소장/리서치센터장

(99~15)
대우증권 애널리스트 IPO부, 홍콩법인

(15)
홍콩과학기술대학교 MBA

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
사내이사 후보자 신동민]

본 후보자는 현재 당사의 CFO로 근무하고 있어 회사에 대한 이해도가 높으며, 다양한 근무 경험과 재무 분야의 전문 지식을 갖추고 있어 회사의 지속적인 발전을 위한 전략 수립 및 기업가치 제고에 큰 역할을 해줄 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황현석
80.05.26
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황현석

동서회계법인 이사/

공인회계사

(21~현재)
(주)엔바이오니아 비상근 감사
-

(10~현재)
동서회계법인 이사 재직

(07~10)
삼일회계법인 근무

(02)
중앙대학교 경영학과

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황현석
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[

감사 후보자 황현석]본 후보자는 공인회계사로서 폭넓은 지식과 경험을 보유하고 있으며, 보유 역량을 기반으로 당사의 회사의 전반적인 업무 및 회계, 재무에 관한 감독 역할을 원활히 수행하여 기업가치 제고에 힘쓸 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
352백만원

최고한도액
1,000백만원

주1) 보수총액은 주주총회에서 선임된 이사로서 업무집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.주2) 이사의 수 (사외이사수)는 2023.12.31 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책(소속)
교부할 주식

주식의종류
주식수

신동민
이사

경영기획실장

기명식 보통주

10,000

주

정영두
부장

영업팀장

기명식 보통주

15,000

주

조호근
차장

기술연구소

기명식 보통주

5,000

주

원지수
차장

미디어사업팀장

기명식 보통주

5,000

주

윤수진
과장

필터사업팀장

기명식 보통주

5,000

주

총( 5 )명
-
-
-
총(40,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 40,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내

2. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)

-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여일 이후 유,무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음

- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,506,750
발행주식총수의 15% 범위 내
기명식 보통주식
1,276,012
1,171,012

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.30
6
보통주
65,000
-
-
65,000

2022년
2022.03.30
5
보통주
60,000
-
60,000
-

계
-
총( 11 )명
-
총(125,000)주
총( - )주
총(60,000)주
총(65,000)주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.envioneer.com (상세위치 : 투자정보-전자공고)

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 1) 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-292)주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일을 피해 제23기 정기주주총회를 개최하고자 했으나, 사전에 확정된 임원의 주요 경영활동 관련 일정과 당사의 대내외 일정, 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3) 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.▣ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.