시노펙스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 시노펙스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 시노펙스

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

부의안건
단순기재정정
부여의 건
부여 승인의 건

주주총회소집공고

2024년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 시노펙스

대 표 이 사 :
손경익

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4

(전 화)054-289-4010

(홈페이지)http://www.synopex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)정민재

(전 화)02-3442-0602

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

(주주총회 관련 문의 : 031-379-7754)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 대회의실

3. 회의 목적사항1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본사에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

또한, 상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(www.synopex.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 주소

인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 행사기간

2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시(10일간)

: 첫날은 오전 09시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 17시까지만 투표하실 수 있습니다.)

- 행사방법 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

※ 관련규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조 제2항6. 의결권 대리행사 관련 안내

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.가. 위임장 게시 주소 : https://synopex.irpage.co.kr (전자공고 》제39기 정기주주총회 위임장)나. 위임장 보내실 곳 : (18423) 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동), 시노펙스 IR팀 담당자 앞

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접행사 시 : 본인 신분증※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 의결권 대리행사 시 : 정기주주총회 위임장, 대리인(위임을 받는 자) 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항금번 제39기 정기주주총회에는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의사항은 031-379-7754으로 연락 주시기 바랍니다. 2024년 2월 26일 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동) 주식회사 시노펙스 주식회사 시노펙스 대표이사 손 경 익 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-02
포항필터 증자에 관한 승인의 건
찬성

2
2023-02-10
(주)시노펙스 제38기 별도, 연결 재무제표 승인의 건
찬성

3
2023-02-10
주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건
찬성

4
2023-02-23
제38기 정기 주주총회 소집 및 전자투표제도 도입 승인의 건
찬성

5
2023-02-27
제 22회 사모 전환사채 조기상환청구권 일부 행사에 따른 권리금 상환 및 사채 소각의 건
찬성

6
2023-02-28
연료전지용 가습막 제조설비 증설 투자의 건
찬성

7
2023-03-10
주식회사 시노펙스 영업보고서(안) 승인의 건
찬성

8
2023-03-14
(주)시노펙스 제38기 별도, 연결 재무제표 정정 승인의 건
찬성

9
2023-03-15
내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
찬성

10
2023-03-27
제38기 정기주주총회
찬성

11
2023-03-27
제38기 정기주주총회 후속 임원 위촉 승인의 건
찬성

12
2023-04-03
임직원 주식매수선택권 부여 취소 및 재부여(신규대상자 포함)승인의 건
찬성

13
2023-04-17
파키스탄 탄소배출권 확보를 위한 투자의 건
찬성

14
2023-04-21
시노펙스바이오필터 단기대여금 대여
찬성

15
2023-05-30
안산사업장 임차건물 매입의 건
찬성

16
2023-06-16
한국산업은행 대출 연장의 건
찬성

17
2023-07-26
수재민 기부 물품 및 기부금 지급(이사회)
찬성

18
2023-07-26
고문 신규선임 승인(이사회)
찬성

19
2023-08-23
한국산업은행 운영자금 대출 연장의 件
찬성

20
2023-11-03
반도체 공정용 Chemical 필터 제조소 구축 투자의 건
찬성

21
2023-11-15
인도네시아법인(STI) 증자의 건
찬성

22
2023-12-08
주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건
찬성

23
2023-12-27
PVDF 일반형 모듈(이하 모듈 1)의 개선을 위한 사출 금형을 수정 및 제작의 건
찬성

24
2023-12-29
전사조직개편 및 비등기임원 업무위/해촉, 신규선임 승인의 건
찬성

25
2023-12-29
비등기임원 재선임(연임) 승인
찬성

26
2023-12-29
자기주식 처분 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당 사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
-
-
-

※ 위 주총승인금액은 등기이사 3명(사외이사포함)에 대한 주주총회 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당 사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) FPCB 사업본부

연성인쇄회로기판 (FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 굴곡성을 가진 필름형태의 3차원 회로기판으로서 뛰어난 작업성, 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되는 추세에 있습니다.

① 여과기술서비스와의 시너지산업

멤브레인/신소재 사업의 Know-how를 적용한 Filtration 및 수처리 시스템의 자체적인설계 및 제작을 통해 각종 정수용 및 공정설비용 필터를 활용한 순수한 물의 공급은 FPCB 품질 향상에 기여합니다. FPCB의 출하 및 완제품 조립 이후의 과정에서 발생할 수 있는 각종 진행성 크랙 불량을 원천적으로 차단하는 데에 상당한 기여를 하게 됩니다. 이러한 점들로 인해 FPCB산업은 필터 및 여과기술의 꽃이라고도 불릴 수 있을 정도로 강력한 시너지 효과를 가집니다.

② 첨단기술 산업

첨단 반도체, 전자, 정보통신 산업 분야에 필요한 핵심전자부품으로서, 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술이 요구되는 필수 산업입니다. 그 외에도 자동차, 항공기, 위성장비, 군사장비 및 의료장비 등 다방면의 첨단 분야에서 널리 사용 영역을 확대해 나가고 있습니다.

③ 고부가가치 산업

FPCB의 수요는 지속적으로 증가 추세에 놓여있으며, 활용 범위 또한 다양하기 때문에 관련 시장이 계속 확대되고 있습니다. 특히 소형 및 고기능의 Smart Device 시장의 성장에 따라 필수적으로 적용되는 부품으로써 반도체, OLED, LCD 등과 함께 수출주도형의 고부가 가치 산업입니다.

④ 지속성장 산업

전자 및 정보통신 산업 외에도 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차산업, 의료기기산업, 군사 장비에서부터 미래 성장형의 로봇산업에 이르기까지 다양한 FPCB, 특히 Multi-FPCB, Rigid-FPCB 등의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 기조에 힘입어 FPCB수요는 지속 증가가 예상되며, 활용도 역시 확대되고 있습니다. 특히 기존 전자제품 및 기기들이 기능은 고도화 되면서도 사이즈는 축소됨에 따라 FPCB의 적용 부분이 점차 증가하고 있습니다.

⑤ 고객 맞춤형 산업

제품 개발 단계에서부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등의 제반 사항을 고려하여 고객이 요구하는 특성에 맞게 주문 생산, 제작하는 고객 맞춤형 산업입니다. 또한, 고품질과 납기 등이 요구되는 고객 밀착형의 특성을 지닙니다. 지속적으로 개선되고 변화되는 고객의 제품 사양에 맞추어야 하기 때문에 FPCB 제품 역시 고객의 제품 Life-Cycle에 맞추어집니다.

⑥ 기술집약형 장치산업

생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요하며 고객의 요구에 따른 다양한 종류의 제품을 생산해야 합니다. 이를 위해 전체 공정이 정밀한 설비에 의존하는 대규모 장치 산업입니다. 특히, 하드웨어에 해당하는 대규모 설비뿐만 아니라 이를 효율적으로 운영할 수 있는 기술 및 Know-how 역시 중요한 요소입니다. 각 공정마다 설비의 물리적인 특성과 동도금 및 금도금 공정과 같은 화학적 특성을 통합하여 운영할 수 있는 종합적인 기술이 요구됩니다.

⑦ 산업영향력이 큰 산업

소재, 기계, 계측, 화학, 전산 등과 관련되며, 전처리 공정에 해당하는 수처리에서부터 화학약품, 동박, 금박, 절연기판 필름, 표면 처리 및 가공, 검사 장비 등에 이르는 전체 공정에 있어 많은 분야의 전후방 산업과 관련을 맺고 있습니다. 때문에 주변 산업에 미치는 영향력이 큰 산업이라 할 수 있습니다.

⑧ 신규 진입장벽이 높은 산업

20가지 내외의 복잡한 생산 공정과 대형 설비 및 고도의 기술이 수반됨은 물론 대규모의 설비 투자 등을 필요로 하는 장치 산업입니다. 여기에 제조 Know-how 및 주요 판매처 공급 실적이 뒷받침 되어야 하기 때문에 신규 진입장벽이 높은 산업입니다.

⑨ 대체제 위협이 높지 않은 산업

FPCB는 기존의 경성 PCB에 비해서 부피와 무게는 현저히 줄어든 반면 입체적으로 회로를 구성하기에 용이한 점 등의 특성을 가진 기초적인 전자부품입니다. 이로인해 이를 대체할 수 있는 대체제로부터의 위협이 크지 않은 산업이라 할 수 있습니다.

⑩ 경기변동에 민감한 산업

주 수요처가 휴대폰, LCD 등 전기 전자제품의 세트업체로 관련 산업 경기 변동에 민감하며, 수출 비중이 높기 때문에 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등에 영향을 받게 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 필터 사업본부Filtration, Separation & Purification을 통하여 사용자, 고객 및 고객사의 안전과 생산 및 관리 효율성의 제고 뿐만 아니라 환경 측면에서도 공기 및 수질 정화에 필요한 제품과 서비스를 공급하는 사업입니다.

① 국산화가 필요한 초정밀 사업

현재 유통되고 있는 산업용 전처리 및 정밀여과 공정용 Cartridge Filter는 국산 범용 필터 점유율이 높으며 완전경쟁 시장의 형태를 유지하는 반면, 초정밀 여과 공정에 적용되는 PP Pleated 필터 및 Membrane 필터 등 고부가 가치의 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황이기 때문에 국산화가 요구되는 사업분야 입니다. 의료, 제약 등의 바이오산업과 전자, 반도체 부문에서의 여과공정의 초정밀화는 기능 및 용량 면에서도 높은 수준의 멤브레인 필터를 필요로 합니다. 산업발전에 따른 초정밀 여과필터에 대한 수요는 증가하는 추세로 특히, 첨단 바이오산업의 성장에 따른 시장 확대와 함께 하폐수 처리 시장의 성장에 따른 수요 또한 지속적으로 증가될 전망입니다.

② 사회적 책임 실현의 공익적 사업

인구 증가, 환경오염 및 물 부족 등의 현상으로 인하여 수질 개선 및 수자원의 재활용에 대한 관심이 높아지면서 필터 수요 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 정수과정을 거쳐서 오염원을 제거한 식수 및 공업용수를 공급하는 하수 재이용 사업이나오/폐수를 정화하여 자연에 무해하도록 수질을 개선하는 목적의 사업은 그 자체가건강과 환경을 보호하는 공익적 성격을 지닙니다.또한 국내 반도체, 디스플레이 공정에 사용되고 있는 나노여과 공정기술은 현재 전량해외업체에 의존하고 있는 실정이며, 글로벌 공급망 이슈에 따른 수급불안정 문제가 되고 있습니다. 시노펙스의 나노여과기술을 통해 국내 핵심산업의 소재 ·부품 · 장비산업의 공급망 안정화 및 국가산업의 안정화를 이룰 수 있습니다.

③ 기술집약형의 고부가가치 산업

복합된 응용과학과 공학기술이 종합적으로 요구되는 기술집약적인 성격을 띠고있습니다. 친환경적인 신소재 및 기술 개발이 가속화 되면서 부가가치화가 빠르게촉진되고 있는 산업이라 할 수 있으며, 환경관련 산업의 성장으로 인한 신규 투자및 인력 수요의 확대도 기대되는 산업입니다. 상하수 처리를 포함한 각종 수처리사업은 기술집약성은 물론 대규모 투자가 필요한 자본집약적인 성격을 가집니다.부품 및 소재에서부터 시공 및 운영에 이르기까지 기술 차별성 및 신뢰성이 필요한분야로 고도의 기술력이 필요한 산업입니다.

④ 고객 맞춤형 산업

제품 개발 단계에서부터 물리적 화학적 특성, 크기, 부피, 두께 등의 제반 사항을고려하여 고객이 요구하는 특성에 맞게 주문 생산, 제작 및 공급하는 고객 맞춤형산업입니다. 고객이 요구하는 고품질과 납기 등이 요구되는 고객밀착형의 특성을지닙니다. 고객사의 제품 및 설비 사양에 맞추어야 하기 때문에 멤브레인 필터제품 역시 고객사의 제품 Life-Cycle에 맞추어 집니다.

⑤ 주변산업과 동반 성장하는 산업영향력 큰 산업

산업현장에서 소요되는 각종 고성능 필터의 설계, 제조는 물론 품질 보증 및 자체평가 시스템에 이르기까지 Total 일관 시스템을 국내에서 유일하게 보유하고 있습니다. 반도체와 LCD 등의 첨단 산업에 적용되는 CMP, POU, MLCC, Chemical 및초정밀 수처리 등의 분야에서 차별화된 솔루션을 제공함으로써 고객의 생산 효율성 향상에 기여합니다. 전자, 반도체, 바이오, 의료기기 및 석유화학과 같은 첨단분야 뿐만 아니라 식음료를 비롯한 일반 플랜트 공정에 필요한 초정밀여과 필터와 오폐수 등의 방류수 처리에도 활용되고 있습니다.

⑥ 환경규제 강화될수록 성장성 높은 산업

세계자원연구소(World Resources Institute)에 의하면 한국은 Water Stress 국가분류에서 2번째 단계인 High Stress 국가로 분류됩니다. 극단적인 수자원 고갈의위기에 처해 있는 36개국에 이어, 한국 역시 High Risk 단계에 해당합니다. 세계인구의 4분의 1인 18억명 이상이 오염된 식수를 공급받고 있는 상황에서 수처리기술과 소재를 바탕으로 한 관련 기간산업은 갈수록 중요성이 커지고 있습니다.국내뿐 아니라 세계 각국의 환경 관련 규제 역시 강화되는 추세입니다.하지만 세계 각국의 각종 환경규제가 강화될수록 멤브레인필터 및 수처리 관련산업의 비중은 더욱 커지고 있습니다. 또한, 시노펙스가 보유하고 있는 기체분리막 분리/정제 기술(CH4, CO2 농축)은온실가스 배출량 증가로 인하여 발생하고 있는 기후변화에 대응하기 위한 CCUS(Carbon Capture Utilization Storage) 기술로 부각되고 있습니다.

⑦ 고객 생산성 제고의 Total-Solution 산업

멤브레인필터 시스템은 각종 산업 화학물질의 여과 및 생활용수와 산업용수를공급, 하폐수 처리 산업을 총괄하며 산업 전반을 관리하는 Total Service 형태의사업입니다. 핵심 부품인 필터와 수처리 시설 운영에 필요한 소재, 약품 등의공급과 설비의 제조/공급/관리, 정부 또는 수요처와의 공급 계약에 따른 세부적관리 및 운영 등 수처리 관련 토탈 서비스를 제공합니다. 이는 곧 고객의 생산성향상과 직결 된다고 할 수 있습니다.⑧ 소재부터 설비까지, 기술적 진입장벽 높은 산업

멤브레인부터 초정밀 필터, 폐수 위탁처리 및 수처리 사업에 이르기까지 고도의엔지니어링 기술, 노하우 및 설비 등 복합적인 사업 형태를 띠고 있습니다. 소재산업과 기간산업이 융합한 형태의 사업으로, 구축된 수처리 관련 기간 시설에 소재를 바탕으로 한 각종 소모품 소비가 지속적으로 발생합니다. 이러한 특성으로 인해진입장벽이 높을 뿐만 아니라 상당한 시간적, 재무적 투자가 필요해서 특정 수준이상의 소재 기술력을 보유한 기업이 장기적 관점에서 경쟁우위를 가질 수 있는사업 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

* 당사는 세계 최고 수준의 여과기술을 바탕으로 고객의 생산효율성 제고에 대한솔루션 제공을 목적으로 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 여과기술이 바탕이된 사업분야가 FPCB와 멤브레인필터 입니다. 첨단 IT 산업의 핵심부품인 FPCB와반도체, 디스플레이 등에 적용되는 FPCB 기반의 IT부품, 반도체의 품질 향상에중요한 역할을 하는 CMP필터의 공급을 비롯하여 바이오시밀러, 제약, 의료 및석유화학 등 다양한 산업용 필터류의 공급과 이에 기반한 각종 수처리와 관련된Total Solution을 제공하는 첨단 기술 중심의 전문 기업입니다.1985년 설립, 수처리 및 필터 등의 미래환경 사업을 총괄하던 신양피엔피 주식회사와, 1987년 설립하여 IT사업을 총괄하던 주식회사 유원텔레콤이 2006년 합병하여 ㈜시노펙스로 새 출발을 하였습니다. 이후 나노복합분리막의 개발, 물비즈니스 사업 추가, 식음료 및 제약용 필터 미국 FDA 승인, 마을간이상수도 실증사업완료 등 멤브레인필터 사업을 중심으로 사업을 확대해 왔습니다. 그리고 PCB 전문기업 인수, 시노플렉스 안산공장 준공을 통한 FPCB 생산 내재화 이후 베트남 하노이 시노펙스 베트남 법인과 사업장 설립 및 박닌성 소재의 대규모 FPCB 사업장을인수 함으로써 멤브레인필터와 IT부품의 안정적인 사업 기반 및 포트폴리오를다지게 되었습니다.

* FPCB는 잘 휘어지는 특성으로 인해서 소형화가 요구되는 전자제품 (스마트폰,테블렛, 웨어러블 등), 굴곡성이 요구되는 전자기기 (프린터 헤드, 하드디스크 등), 고밀도 배선이 요구되는 정밀기기(의료기기 등), 조립 용이성이 요구되는 전기장치(계측기, 자동차 전장부품 등) 등에서 활용되고 있습니다. 이러한 FPCB의특징과 전자제품의 경박단소화 경향에 따른 FPCB 적용 제품군의 확대로 인해국내외 FPCB 시장의 규모는 성장세가 지속되고 있습니다.특히, 시노펙스는 베트남 내에서 전공정인 FPCB의 소재에서부터 후공정인 부품실장까지 Full Line-up을 구축하였으며, 베트남 내에서 최대 생산량의 전체 생산공정을 확보했습니다. 또한 8층으로 고도화된 FPCB 생산 설비를 갖춤으로써 고사양의 Multi-Layer&대면적의 FPCB기반 Sub-PBA 생산설비 보강을 통해 기술력의향상, 고부가가치 제품군 확보 및 매출 증대를 도모하고 있습니다.이밖에 당사는 신규 전장부품 차량용 터치 모듈 및 스위치 센서 사업을 추진중에있습니다. 당사에서는 지난 2015년부터 동 제품 개발에 착수 하여, 2019년 9월현대, 기아차로부터 신규 SQ(Supplier Quality) 인증 취득에 성공 했습니다. 당사가개발한 제품은 국내 완성차 고객사의 고급차종에 우선 공급하며, 이외 해외 시장을 대상으로도 적극적인 공략을 위한 노력을 병행하고 있습니다.

* 국내외 반도체산업의 성장과 함께 매출에 있어서도 지속적인 성장을 보이고 있는멤브레인필터 사업은 지속적이면서도 안정적인 성장을 해 나갈 수 있는 기술집약형의 산업분야 입니다. 현재 13종 이상의 고성능 Filter를 주요 반도체 생산 라인에공급하며, 반도체용 CMP Filter 국내 시장 점유율에 있어 리딩기업의 위치를 유지하고 있습니다. CMP는 반도체 제조를 위한 웨이퍼를 가공함에 있어 Chemical(화학 적), Mechanical(물리적), Polishing(연마)를 위한 공정을 말하며, 이 과정에서 균질 한 슬러리의 제공을 위해 다양한 Filter 제품들이 필수적입니다.

* 반도체 생산뿐만 아니라 슬러리 생산업체들을 비롯해 각종 석유화학, 식음료를비롯한 다양한 산업 분야에 필터 제품을 공급해 오고 있습니다. 이미 2009년부터2013년까지 세 가지 소재의 고성능 필터 제품에 대해 미국 FDA(식품의약품안정청)의 승인을 획득했으며, 이를 바탕으로 다양한 바이오산업 분야로 사업영역을 확장추진하고 있습니다.

* 중동지역 해수담수화플랜트 기술개발 프로젝트인 해수담수화 전처리 공정 및RO플랜트 기술 개발, 에코스마트 상수도 시스템 개발을 위한 해외 진출형 나노막(NF)/ 저압역삼투막(LPRO) 기반 고도정수처리 장비 개발 및 2018년도 기후변화대응 기술개발 사업의 일환으로 진행되는 베트남 메콩델타 염수처리 시스템 기술실증 등의 다양한 정부 과제를 수행 완료 하였습니다.* 2019년 8월에 당사는 LG화학으로부터 고성능 멤브레인필터(MF) 사업의 유무형자산(제조설비, 제조기술, 상표권 및 특허실시권)을 양수하였으며, 이를 토대로 당사는 산업용 멤브레인필터의 국산화를 진행하고 있으며, 국내외 시장에서 당사의 점유율이 빠르게 확대될 수 있도록 노력하고 있습니다.

* '자동차연료전지용과 불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화 '국책과제수행 중, 국내에서 보급된 종래의 마스크 필터에 비해 우수한 성능을 보유하면서도가볍고 호흡에 편한 마스크용 필터 원단 개발에 성공했으며, 이를 적용하여e-PTFE 기반의 '시노텍스 멤브레인필터 마스크'를 공급 개시했습니다.특히 e-PTFE는 인공혈관으로 사용이 될 만큼 안정성에 있어서는 입증이 된 소재입니다. 뿐만 아니라 MB필터 생산라인 증설을 통해 마스크용 MB필터 원단 형태의 제품을 공급 중에 있습니다.

(2) 향후 추진하려는 신규사업

* 당사는 현재 수소연료전지 전해질강화막(PEM)과 시스템용 가습막을 신규사업으로 개발 중에 있습니다. 이와 관련해서 2018년 7월에 종료된 국책과제인'자동차 연료전지용과 불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화' 프로젝트의주관기업으로서 국내 최초로 불소계 소재를 기반으로 한 수소차 연료전지의강화막 개발에 성공하였으며, 2019년 4월 연료전지용 PTFE멤브레인 제조라인을충남 천안지역에 확장 하며 사업화를 진행하고 있습니다.

* 당사는 PTFE멤브레인 제조 전문업체인 (주)프론텍을 흡수합병 하여 PTFE멤브레인사업의 확장을 추진 중에 있습니다. 기존의 e-PTFE 생산 라인에 추가 설비를 더해기존의 PTFE 제품들과 함께 고성능의 마스크용 원단까지 생산이 가능한 다목적생산시설로 개선하였고, 신규 투자하여 도입한 PTFE 멤브레인 생산 라인을 구축하였습니다. 마스크용 각종 필터에서부터 수소연료전지 PEM, 고성능 전자부품용 Vent 필터 멤브레인, 2차전지용 PTFE필터, ULPA급의 고성능 에어필터 등을아우르는 필터용 멤브레인 전문 스마트팩토리로 변모하고 있습니다.

* 기존 시설의 가동율과 생산성을 향상시키기 위해 기존시설을 활용하여 친환경자동차에 필요한 각종 필터와 멤브레인을 제조하고 있으며, 최근에는 그 성능을인정받아 해외기업과의 납품계약을 추진하고 있습니다.

* 당사는 첨단 IT 및 전자기기 부품 사업과 소재에서부터 멤브레인필터 및 수처리에 이르는 멤브레인필터 사업이 상호 시너지를 발휘하는 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다. 2020년에는 베트남 현지 기업들로부터 인공호흡기기의 메인기판등의 부품 요청에 의해 하드웨어를 제조하여 공급하기도 하였고, 국내에서는혈액투석기 기기 국산화 기술개발 기업으로 선정되었으며, 관련 기기의 핵심부분이라고 할 수 있는 CRRT기기와 혈액투석기(필터) 및 혈액필터모듈 양산 체제를구축 완료하여, 식약처의 제조허가시 제품을 생산 판매할 수 있는 기반을 마련하였습니다.* 시노펙스의 혈액투석 관련 사업은 코로나19 등 신종 감염병의 유행으로 인한 수입 의존적인 필수 의료기기의 안정적인 수급 필요성과 중환자 및 응급 혈액투석 환자 를 위한 지속적신대체요법(Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT) 의료 기기 국산화 필요성이 제기되어 시노펙스의 신사업으로 추진하고 있습니다.

2020년 9월, 서울대학교병원 신장내과, 서울대학교 의공학교실 연구팀과 연구개발 컨소시엄을 구성하여 보건복지부 범부처전주기의료기기 연구개발 사업을 수주하였 으며, 최초 국산화 연구개발을 수행하고 있습니다.

개발된 제품의 경우 연구개발 컨소시엄의 지원 하에 10여 차례 이상의 전임상 시험(동물실험)을 통해 제품의 성능과 안전성을 입증하였으며, 외부 공인시험기관의검증을 통해 제품의 유효성을 입증하고 '24년 3월내 목표로 식약처의 허가를 진행하고 있습니다.일반혈액환자를 위한 혈액투석기(Dialyzer) 10종 및 중환자용 혈액투석기(CRRT기기용 필터)의 경우 연간 230만개 이상의 양산이 가능한 생산라인과 제조시설을2022년 6월 구축 완료하고, 시운전 및 준비과정을 거쳐 2023년 4월, 3등급 의료기기 제조 및 품질관리기준(Good Manufacturing Practice, GMP) 적합인정 심사를 완료 하였으며, 24년 1분기내 식약처 제조허가 획득 및 상반기 판매를 목표로 제품 인허가를 위한 해외 시험을 진행하고 있습니다.더불어 코로나19 기간 사회적 이슈가 되었던 재택 혈액투석에 대한 필요성이 제기 됨에 따라 기존의 연구개발 컨소시엄과 함께 '이동형인공신장기 및 이동형정수장치 (Portable RO)'의 개발을 추가적으로 추진하고 있으며, 2024년 6월 서울에서 개최예정인 APCN 2024(아시아테평양신 국제신장학회)에서 개발 제품을 선보일 예정입니다.또한, 장기간 혈액투석을 하면서 생기는 여러가지 합병증이나 부작용을 최소화 할 수 있는 새로운 개념의 차세대 혈액투석액(Citric acid Base)을 국내 최초로 신약으로 개발 및 생산을 추진하고, 전량 면세로 수입하여 공급되고 있는 경제성과 안정성, 사용 편리성이 우수한 Bicarbonate Powder 카트리지 투석액도 국내 생산을계획 준비 중으로 '24년 계획을 확정 ·진행 할 예정입니다.

(3) 조직도

조직도(23.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 39 기 2023년 12월 31일 현재

제 38 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산

84,354,407,955

94,460,382,264

현금및현금성자산
25,821,414,230

29,577,679,879

매출채권
20,418,772,283

23,475,171,075

기타단기금융자산
1,580,476,680

-

기타단기수취채권
4,125,563,430

3,071,289,472

기타유동자산
6,641,076,478

4,344,760,676

재고자산
25,767,104,854

33,877,352,014

매각예정비유동자산
-

114,129,148

비유동자산

118,072,795,482

120,404,815,737

기타장기금융자산
225,736,776

145,051,810

기타장기수취채권
933,357,337

845,276,363

기타비유동자산
112,036,933

16,241,826

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,074,105,065

1,036,580,400

당기손익-공정가치금융자산
2,232,596,246

1,401,060,084

유형자산
104,331,248,911

103,627,765,530

투자부동산
1,375,958,568

2,393,834,896

사용권자산
3,948,441,550

4,223,748,026

무형자산
1,904,756,151

2,980,069,575

이연법인세자산
1,934,557,945

3,735,187,227

자산 총계

202,427,203,437

214,865,198,001

부채

유동부채

57,435,186,949

96,228,580,360

매입채무
18,897,404,390

21,787,752,965

기타단기금융부채
-

4,239,727,500

기타유동부채
15,376,567,689

11,270,059,616

단기차입금
22,799,986,660

52,572,082,725

전환사채
-

5,964,948,096

리스부채
361,228,210

394,009,458

비유동부채

13,088,810,931

13,746,759,718

장기차입금
5,874,996,685

6,241,650,005

리스부채
752,097,150

917,514,027

순확정급여부채
3,596,553,953

4,482,398,126

기타비유동부채
1,231,335,232

1,158,232,068

이연법인세부채
1,633,827,911

946,965,492

부채 총계

70,523,997,880

109,975,340,078

자본

지배기업 소유주 지분

131,998,568,403

104,936,497,525

자본금
42,342,024,500

38,137,009,000

자본잉여금
105,387,690,962

96,225,740,068

기타자본
(7,037,403,302)

(6,201,940,739)

결손금
(8,693,743,757)

(23,224,310,804)

비지배지분

(95,362,846)

(46,639,602)

자본 총계

131,903,205,557

104,889,857,923

부채 및 자본 총계

202,427,203,437

214,865,198,001

연결포괄손익계산서

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 39 기
제 38 기

매출액
262,172,878,615
244,769,214,357

매출원가
199,057,496,647
198,434,236,344

매출총이익
63,115,381,968
46,334,978,013

판매비
3,514,681,651
3,233,863,441

관리비
34,645,419,560
30,239,530,035

영업이익
24,955,280,757
12,861,584,537

기타수익
6,499,807,636
11,259,379,441

기타비용
4,761,879,900
9,561,636,306

금융수익
1,151,655,948
499,910,583

금융비용
6,819,427,371
5,592,825,707

법인세비용차감전순이익
21,025,437,070
9,466,412,548

법인세비용
5,841,137,762
1,167,465,125

당기순이익
15,184,299,308
8,298,947,423

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
15,233,022,552
8,465,398,005

비지배지분
(48,723,244)
(166,450,582)

기타포괄이익(손실)
(1,595,230,028)
380,015,682

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(673,564,495)
(210,609,327)

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
(702,455,505)
783,061,024

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
28,891,010
(993,670,351)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(921,665,533)
590,625,009

해외사업장환산차이
(921,665,533)
590,625,009

총포괄이익
13,589,069,280
8,678,963,105

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
13,637,792,524
8,845,413,687

비지배지분
(48,723,244)
(166,450,582)

주당순이익

기본주당이익 (단위 : 원)
188
108

희석주당이익 (단위 : 원)
186
108

연결자본변동표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
비지배지분
합 계

2022.01.01(기초자본)
37,054,535,500
90,363,491,628
(6,311,409,038)
(32,472,769,833)
52,101,976
88,685,950,233

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
8,465,398,005
(166,450,582)
8,298,947,423

보험수리적손익
-
-
-
783,061,024
-
783,061,024

기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실
-
-
(993,670,351)
-
-
(993,670,351)

해외사업장환산차이
-
-
590,625,009
-

590,625,009

소유주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
443,688,174
-
-
443,688,174

전환권 행사
1,082,473,500
5,943,164,905
-
-
-
7,025,638,405

종속기업간 합병
-
(80,916,465)
-
-
(10,278,455)
(91,194,920)

연결범위변동
-
-
68,825,467
-
77,987,459
146,812,926

2022.12.31(기말자본)
38,137,009,000
96,225,740,068
(6,201,940,739)
(23,224,310,804)
(46,639,602)
104,889,857,923

2023.01.01(기초자본)
38,137,009,000
96,225,740,068
(6,201,940,739)
(23,224,310,804)
(46,639,602)
104,889,857,923

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
15,233,022,552
(48,723,244)
15,184,299,308

보험수리적손익
-
-
-
(702,455,505)
-
(702,455,505)

기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실
-
-
28,891,010
-
-
28,891,010

해외사업장환산차이
-
-
(921,665,533)
-
-
(921,665,533)

소유주와의 거래:

무상증자
2,836,600,000
(2,836,600,000)
(54,633,900)
-
-
(54,633,900)

주식매입선택권

-
111,945,860
-
-
111,945,860

전환권 행사
1,368,415,500
11,998,550,894
-
-
-
13,366,966,394

2023.12.31(기말자본)
42,342,024,500
105,387,690,962
(7,037,403,302)
(8,693,743,757)
(95,362,846)
131,903,205,557

연결현금흐름표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동 현금흐름

47,495,484,191

29,181,759,910

영업으로부터 창출된 현금흐름
50,210,051,702

32,067,512,268

이자지급
(1,974,557,542)

(2,087,748,562)

이자수입
765,143,485

147,990,395

배당금수입
4,554,869

145,889,000

법인세 납부
(1,509,708,323)

(1,091,883,191)

투자활동 현금흐름

(18,788,058,948)

(9,064,901,940)

단기금융상품의 감소(증가)
(1,624,286,840)

1,364,565,810

기타단기수취채권의 감소
14,513,057

736,319,903

당기손익-공정가치금융자산의 감소
558,601,511

742,509,705

국고보조금의 수령
2,580,191,804

2,022,467,578

유형자산의 처분
100,115,963

42,423,853

매각예정자산의 처분
49,973,864

-

무형자산의 처분
-

97,819,000

기타장기수취채권의 감소
45,893,000

561,279,958

기타장기금융자산의 증가
(80,684,966)

(81,806,165)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,320,000,000)

(30,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
(1,000,000)

-

유형자산의 취득
(18,787,532,341)

(13,236,838,071)

무형자산의 취득
(176,993,000)

(368,456,028)

기타장기수취채권의 증가
(146,851,000)

(479,219,150)

사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금흐름
-

(435,968,333)

재무활동 현금흐름

(31,921,369,362)

(3,236,636,179)

단기차입금의 감소
(30,263,169,410)

(2,707,274,235)

장기차입금의 증가
-

5,950,000,005

유동성장기부채의 감소
(233,320,000)

(175,030,000)

장기차입금의 감소
(66,666,660)

(5,831,486,712)

전환사채의 상환
(900,000,000)

-

리스부채의 상환
(425,424,591)

(465,513,339)

기타비유동부채의 증가(감소)
21,845,199

(7,331,898)

자기주식의 취득
(54,633,900)

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,213,944,119)

16,880,221,791

현금및현금성자산의 환율변동효과

(542,321,530)

(1,523,921,262)

기초 현금및현금성자산

29,577,679,879

14,221,379,350

기말 현금및현금성자산

25,821,414,230

29,577,679,879

※ 연결재무제표에 대한 주석- 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 39 기 2023년 12월 31일 현재

제 38 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산

48,611,455,864

50,168,159,409

현금및현금성자산
13,030,773,775

19,701,135,229

매출채권
20,339,575,794

16,175,322,812

기타단기수취채권
1,811,373,490

1,155,974,598

기타유동자산
5,240,029,785

3,908,168,871

재고자산
8,189,703,020

9,227,557,899

비유동자산

135,168,960,778

119,849,638,679

기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

기타장기수취채권
1,975,659,269

2,149,963,911

기타비유동자산
112,036,933

16,241,826

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,073,105,065

1,036,580,400

당기손익-공정가치금융자산
1,830,347,825

510,395,854

종속기업및관계기업투자
77,496,014,562

58,292,467,469

유형자산
46,602,955,396

48,249,033,271

투자부동산
2,236,352,355

3,484,496,308

사용권자산
3,186,424,572

3,572,534,638

무형자산
654,064,801

603,116,095

이연법인세자산
-

1,932,808,907

자산 총계

183,780,416,642

170,017,798,088

부채

유동부채

45,893,622,986

57,391,686,869

매입채무
13,367,378,450

10,785,516,955

기타단기금융부채
-

4,239,727,500

기타유동부채
11,075,826,082

6,355,170,168

단기차입금
20,700,000,000

29,290,000,000

전환사채
-

5,964,948,096

리스부채
750,418,454

756,324,150

비유동부채

5,858,827,643

6,010,516,282

리스부채
2,519,756,951

2,786,902,342

순확정급여부채
2,542,404,424

3,053,225,225

기타비유동부채
117,942,351

170,388,715

이연법인세부채
678,723,917

부채 총계

51,752,450,629

63,402,203,151

자본

자본금

42,342,024,500

38,137,009,000

자본잉여금

98,688,110,282

89,526,159,388

기타자본

(5,859,937,175)

(5,007,427,272)

결손금

(3,142,231,594)

(16,040,146,179)

자본 총계

132,027,966,013

106,615,594,937

부채 및 자본 총계

183,780,416,642

170,017,798,088

포괄손익계산서

제 39 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 38 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 38 기
제 37 기

매출액

124,378,304,590

93,687,777,851

매출원가

95,669,907,363

73,024,848,382

매출총이익

28,708,397,227

20,662,929,469

판매비
1,269,457,459

1,261,676,481

관리비
25,550,858,600

20,561,737,235

영업이익(손실)

1,888,081,168

(1,160,484,247)

기타수익
2,914,720,546

5,270,480,408

기타비용
2,542,978,979

6,082,006,030

지분법이익(손실)
19,143,424,890

11,684,837,416

금융수익
1,898,620,758

871,637,574

금융비용
5,907,147,154

4,091,915,657

법인세비용차감전순이익

17,394,721,229

6,492,549,464

법인세비용(수익)

3,513,211,613

1,516,533,230

당기순이익

13,881,509,616

4,976,016,234

기타포괄이익(손실)

(1,893,416,894)

(131,711,082)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(954,704,021)

(784,702,765)

확정급여부채에 대한 보험수리적손익

(983,595,031)

208,967,586

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

28,891,010

(993,670,351)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(938,712,873)

652,991,683

지분법변동

(938,712,873)

652,991,683

총포괄이익

11,988,092,722

4,844,305,152

주당순이익

기본주당순이익

171

63

희석주당순이익

169

63

자본변동표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2022.01.01(기초자본)
37,054,535,500
83,663,910,948
(5,110,436,778)
(21,225,129,999)
94,382,879,671

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,976,016,234
4,976,016,234

지분법자본변동
-
(80,916,465)
652,991,683
-
572,075,218

보험수리적손익
-
-
-
208,967,586
208,967,586

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
(993,670,351)
-
(993,670,351)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
443,688,174
-
443,688,174

전환권의 행사
1,082,473,500
5,943,164,905
-
-
7,025,638,405

2022.12.31(기말자본)
38,137,009,000
89,526,159,388
(5,007,427,272)
(16,040,146,179)
106,615,594,937

2023.01.01(기초자본)
38,137,009,000
89,526,159,388
(5,007,427,272)
(16,040,146,179)
106,615,594,937

총포괄손익:

당기순이익

13,881,509,616
13,881,509,616

지분법자본변동

(938,712,873)

(938,712,873)

보험수리적손익

(983,595,031)
(983,595,031)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

28,891,010

28,891,010

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채 전환
1,368,415,500
11,998,550,894

13,366,966,394

무상증자
2,836,600,000
(2,836,600,000)
(54,633,900)

(54,633,900)

주식매입선택권

111,945,860

111,945,860

2023.12.31(기말자본)
42,342,024,500
98,688,110,282
(5,859,937,175)
(3,142,231,594)
132,027,966,013

현금흐름표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동 현금흐름

7,522,285,169

17,910,355,576

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,903,408,514

18,485,648,886

이자지급
(1,676,477,631)

(1,428,089,541)

이자수입
1,797,500,640

1,455,547,269

배당금수입
-

145,889,000

법인세 납부
(502,146,354)

(748,640,038)

투자활동 현금흐름

(3,689,023,935)

(4,307,705,648)

단기금융상품의 감소
-

713,227,810

기타단기수취채권의 감소
2,035,928,050

570,071,950

유형자산의 처분
11,818,181

-

국고보조금의 수령
2,580,191,804

2,022,467,578

보증금의 감소
43,753,000

473,350,000

기타장기수취채권의 감소
6,000,000

-

관계기업 및 종속기업투자주식의 감소
-

714,850,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
50,000,000

550,000,000

기타단기수취채권의 증가
(2,000,000,000)

-

관계기업 및 종속기업투자주식의 증가
(942,770,902)

(853,902,462)

당기손익- 공정가치금융자산의 증가
(1,320,000,000)

(30,000,000)

유형자산의 증가
(3,810,938,068)

(7,624,814,496)

무형자산의 증가
(176,155,000)

(368,456,028)

보증금의 증가
(136,851,000)

(474,500,000)

기타장기수취채권의 증가
(30,000,000)

-

재무활동 현금흐름

(10,134,653,243)

(1,267,349,281)

단기차입금의 감소
(8,590,000,000)

(800,000,000)

전환사채의 상환
(900,000,000)

-

리스부채의 상환
(528,018,343)

(467,349,281)

자기주식의 취득
(54,633,900)

-

기타비유동부채의 증가(감소)
(62,001,000)

-

현금및현금성자산의 순증가

(6,301,392,009)

12,335,300,647

현금및현금성자산의 환율변동효과

(368,969,445)

(1,373,738,400)

기초 현금및현금성자산

19,701,135,229

8,739,572,982

기말 현금및현금성자산

13,030,773,775

19,701,135,229

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 (당)기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 38 (전)기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 미처리결손금

(3,142,232)

(16,040,146)

1. 전기이월미처리결손금
(16,040,146)

(21,225,130)

2. 당기순이익
13,881,509

4,976,016

3. 보험수리적이익
(983,595)

208,968

4. 지분법자본변동
-

-

5. 기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-

-

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(3,142,232)

(16,040,146)

※ 별도재무제표에 대한 주석- 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

1. ~ 47. (생 략)(신설)

48. 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 제조업

49. 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 도매업 및 소매업

50. 절연선 및 케이블 제조판매

51. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

1. ~ 47. (좌 동)

48. 신재생에너지 사업 및 이와 관련사업 일체

49. 탄소배출권 확보, 거래 및 이와 관련사업 일체

50. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 제조업

51. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 도매업 및 소매업

52. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 수출입업

53. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 서비스업(의료기관 운영 및 컨설팅)

54. 절연선 및 케이블 제조판매

55. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체

사업목적상 신사업 관련 사업목적 추가 및 조문 정비,조문 번호 순서 정비

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 부여 후 처음으로 소집되는 정기주주총회에서 승인하는 건입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력 갖춘 임직원의 장기간 Retention 확보 및 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 유도를 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다.2023년 4월 3일 총 140명 대상으로 보통주 총 742,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 일부 직원 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 취소로 잔여 주식매수선택권수는 134명을 대상으로 한 보통주 총 710,200주입니다.2023년 4월 3일 총 15명 대상으로 보통주 총 450,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 일부 직원 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 취소로 잔여 주식매수선택권수는 12명을 대상으로 한 보통주 총 360,00주입니다.2023년 4월 3일 총 33명 대상으로 보통주 총 174,900주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 일부 직원 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 취소로 잔여 주식매수선택권수는 25명을 대상으로 한 보통주 총 132,500주입니다.2023년 4월 3일 총 1명 대상으로 보통주 총 30,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.2024년 1월 12일 총 2명 대상으로 보통주 총 15,600주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.해당 안건은 각 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 39기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이영은 외 133명(주1)
직원
당사 직원
보통주

710,200주

황지호 외 11명(주2)

미등기 임원

부회장 외

보통주

360,000주

김진규 외 24명(주3)

직원

당사 직원
보통주

132,500주

이진태 1명(주4)
미등기 임원
전무
보통주
30,000주

김진규 외 1명(주5)
직원
당사 직원
보통주
15,600주

총 174명
-
-
-
총 1,248,300주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 중 이사회 결의로 부여
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 1,248,300주
-

행사가격 및 행사기간
(주1)- 행사가격 : 2,835원- 행사기간 : 2025.04.26~2028.04.25(주2)- 행사가격 : 3,000원- 행사기간 : 2025.06.09~2028.06.08(주3)- 행사가격 : 2,835원- 행사기간 : 2026.04.03~2029.04.02(주4)- 행사가격 : 3,000원- 행사기간 : 2026.04.03~2029.04.02(주5)- 행사가격 : 7,730원- 행사기간 : 2027.01.12~2028.01.11
-

기타 조건의 개요
- 부여근거 : 당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)- 행사조건 : 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직- 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 합병, 액면분할 등 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 행사가격 및 부여 수량을 조정할 수 있으며 조정에 관한 사항은 무사회 결의에 따름.- 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관 등이 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

83,817,936주
발행주식 총수의 100분의 15(이사회 결의는 100분의 3)
보통주
12,572,690주(2,514,538주)
12,572,690주(2,414,538주)

주) 잔여주식수 : 부여가능주식수에서 공시일 현재 주식매수선택권 미행사수량을 차감한 수량이며, 당기 주주총회에서 승인이 필요한 주식매수선택권 부여 주식수는 잔여주식수에서 차감하지 않았습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.05.28
노시갑
기명식보통주
150,000
-
50,000
100,000

계
-
총( 1 )명
-
총 150,000주
총 0주
총 50,000주
총 100,000주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
962,170

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
82,250

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 19일 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고
당사 홈페이지(https://www.synopex.com, 투자정보→감사보고서)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고
홈페이지(https://www.synopex.com, 투자정보→사업보고서) 또는
'당사 홈페이지(https://www.synopex.com) → IR Page → 경영보고서'에 게재할 예정 입니다.향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 행사기간 :
2024년 3월 17일 09시 ~ 2024년 3월 26일 17시(10일간)

나. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리 ※ 관련규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조 제2항□ 주주총회 집중일 개최 사유1. 주주총회 개최일 : 2024년 3월 27일(수)2. 주주총회 집중일 개최 사유(1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다.(2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 주주총회 의안검토, 외부감사, 이사회 구성원들의 실무 일정을 고려한 이사회 소집시기 및 주주총회 준비 일정 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.(3) 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 기타 투자자판단과 관련한 중요한사항 :코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)※ 당사는 코스닥협회의 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 아니하였습니다.