티에스아이 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 티에스아이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 티에스아이

주주총회소집공고

2024 년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 티에스아이

대 표 이 사 :
표인식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66

(전 화) 031-667-2623

(홈페이지)http://taesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)배병무

(전 화)070-4827-3071

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제 13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 전자공시시스템에 공고 시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 티에스아이 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제13기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건 3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건 제3-2호 의안 : 분기배당 제도 도입의 건 제3-3호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건 4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 : 10억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 전자투표 행사·전자위임장 수여방법인증서(*)를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)- - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(T. 031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다.

2024년 03월 13일

주식회사 티에스아이

대표이사 표 인 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이민규(출석률: 70%)
김황연(출석률: 80%)
김상규(출석률: 12.5%)

찬 반 여 부

1회
2023년 1월 6일
외화지급 보증의건
선임 전
선임 전
-

2회
2023년 1월 31일
평택캠퍼스 지점설립 및 수서사무소 지점폐업
-

3회
2023년 2월 7일
결산(별도)재무제표 승인의 건
-

4회
2023년 2월 10일
임직원보수규정 개정의 건
찬성

5회
2023년 2월 10일
2회차 전환사채 전환청구 보통주 전환
-

6회
2023년 2월 16일
결산(연결)재무제표 승인의 건
-

7회
2023년 2월 24일
상환전환우선주식 발행의 건
찬성

8회
2023년 2월 27일
상환전환우선주식 발행 정정의 건
-

9회
2023년 2월 27일
지점 설립의 건_마곡
-

10회
2023년 3월 14일
2회차 전환사채 전환청구 보통주 전환
-

11회
2023년 3월 14일
주주총회 소집결의
-

12회
2023년 3월 16일
지점 설립의 건_시흥
-

13회
2023년 3월 27일
전환사채 권면분할, 제2회 전환사채 전환(56억)
-

14회
2023년 3월 27일
TSI MICHIGAN 자본금 증자의 건
-

15회
2023년 3월 28일
외화지급보증 개설 신청의 건
-

16회
2023년 3월 29일
대표이사 선임의 건
-

17회
2023년 5월 16일
제1호 의안 제2회 무기명식 무보증 사모전환사채의 “만기전사채 취득(매도청구권)”의 건제 2호 이사회/감사위원회 운영규정의 건
-
찬성
사임

18회
2023년 5월 26일
제1호 의안: 기업자금대출(100억)실행의 건제2호 의안: 노르웨이 지점설립의 건
-
찬성

19회
2023년 6월 20일
제1호 의안: 단기차입금 150억 실행의 건
찬성
찬성

20회
2023년 7월 10일
제 1호 의안 : 산업은행 운영자금 40억원 대출 연장의 건 제 2호 의안 : 당진 지점 폐업건
-
찬성

21회
2023년 7월 31일
제1호의안 : 기업은행 운영자금 70억원 대출 실행의 건제2호의안 : '제2회 전환사채'의 권면분할의 건제3호의안 : 주식매수선택권 운영규정 신설 건
찬성
찬성

22회
2023년 8월 14일
제1호 의안 : 제13기 반기 (203년 01월01일 ~ 2023년 06월 31일) 결산 승인의 건제2호 의안 주식매수선택권(Stock Option) 부여의 건제2-1호 의안 전환청구로 인한 제2회 전환사채의 전환의 건
찬성
-

23회
2023년 9월 11일
제1-1호 의안 : 타법인출자(미국 오하이오)의 건제1-2호 의안 : 타법인출자(헝가리)의 건제2-1호 의안 : 기업은행 단기차입금 만기연장의 건
찬성
찬성

24회
2023년 9월 20일
제1호 의안 : ‘제3회 무기명식 무보증 사모전환사채’ 매도청구권 행사 및 매도청구권자 지정의 건제2호 의안 : 전환사채(주식회사 티에스아이 제3회 무기명식 무보증 사모전환사채) 등록 채권 말소(소각)의 건
찬성
찬성

25회
2023년 11월 10일
제1호 의안 : 제13기 3분기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 09월 30일) 결산 승인의 건제2호 의안 : 타법인 출자(프랑스)의 건제3호 의안: 기업은행 단기차입금 만기연장의 건
찬성
-

26회
2023년 12월 19일
제1호 의안 미국 TSI OHIO 자본금 증자의 건제2호 의안 미국 Indiana Kokomo SPE 프로젝트 숙소용 주택 구매의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
내용(활동내역)
가결여부
비고

감사위원회
위원장 : 이민규위원 : 김황연, 홍지수
2023년05월16일
이사회/감사위원회 정기 운영에 대한 승인 / 절차 참여방법 등 점검 및 검토
가결
-

위원장 : 이민규위원 : 김황연, 홍지수
2023년08월14일
2023년도 상반기 검토 결과 보고
가결
-

위원장 : 이민규위원 : 김황연, 홍지수
2023년11월10일
2023년 3분기 검토결과 보고
가결
-

*주1) 감사위원회는 2023년 3월 29일 제 12기 정기 주주총회에서 도입 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
23
12
주1)

*주1) 상기 인원수는 2023년 말 기준 사외이사 인원수 이며, 지급총액은 '2023년 3월 29일' 자진사임한 김상규 사외이사 급여가 포함 되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성

2차전지 생산을 위해서는 생산 라인을 구성하기 위한 장비를 선도입하여야 하기에 2차전지 제조 업체의 매출이 성장하기 전 장비업체의 매출 성장이 선행되는 특성을 지니고 있습니다. 2차전지 산업에 있어서 제품을 만들기 위한 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 양산 가능한 장비입니다. 이에 최적화된 제조 설비를 갖추기 위해 2차전지 제조 업체와 장비 업체의 긴밀한 협력 관계가 형성되어 있습니다.

현재 2차전지 제조업체는 원가절감과 대용량 생산을 해결하기 위한 생산기술을 필요로 하고 있습니다. 이에 신기술 설비와 대용량 설비에 대한 요구가 많아지고 있으며, 차세대 생산라인 구축을 위한 투자시에는 양산 가능한 원가절감 및 대용량 설비를 채택할 가능성이 높습니다. ② 산업의 성장성
미국 IRA 법안 이후 배터리 셀 CAPA의 현지화가 요구됨에 따라 완성차 업체-배터리 셀 업체 간 JV 활발한 상황으로 2023~2027년 북미를 중심으로 한 국내 배터리 3사 투자 사이클이 본격화 될 것으로 전망했습니다. IRA 법안에서는 배터리 셀/소재 관련 중점적으로 다루고 있으나, 최근 장비 투자 측면에서도 탈중국 기조 강화되는 추세로 일부 배터리 업체의 경우 원가절감을 이유로 아직까지 중국산 장비를 채택하고 있으나, 전반적으로는 한국 장비 업체들의 채택률 확대되는 중이라고 밝혔습니다.
(
키움증권 보고서
)
향후 2차전지 업체의 본격적인 CAPEX 증가에 따른 장비주 Cycle에 진입할 것으로 판단되며 2차전지 장비 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망했고, 2차전지 장비시장규모를 2022년부터 2025년까지 약 65조원의 시장이 형성될 것으로 보았습니다. 해당 보고서에서 믹싱공정이 차지하는 비중을 약 5.5%(전체에서 전극공정 31%, 전극공정내 믹싱공정 비중 18%)로 파악하고 있고 이를 통해 믹싱공정 시장규모를 2022년부터 2025년까지 3.6조원으로 추정하고 있습니다. (유진투자증권 보고서)이처럼 글로벌 주요 2차전지 업체의 CAPA 확보를 위한 공장 증축이 지속됨에 따라
1)국내 3사 투자확대, 2) 유럽/북미 신생업체 시장 진입, 3) 완성차OEM들의 배터리 내재화가 진행되어 회사 역시 2023년~2025년 수주 모멘텀이 집중될 것으로 예상하고 있습니다.최근 들어 강화된 Supply Chain의 현지화(localization) 추이와 이차전지 기술 선점을 위한 각국
의 노력들로 인해 신규 배터리 업체들이 공격적인 투자 계획을 발표한 상황
으로 유럽/북미 투자 사이클이 본격화 되고 있습니다.(
키움증권 보고서 2023-09-13
)③ 경기변동의 특성 2차전지 장비산업은 전방산업인 2차전지 업체에 생산을 위한 장비를 납품하는 산업으로 2차전지 업체의 생산 CAPA 증설 및 설비 투자 계획 등에 따라 영향을 받고 있습니다. 또한, 전방 산업인 2차전지 산업은 2차전지의 최종수요처인 전기차, 에너지저장장치(ESS), 스마트폰 등 IT 기기의 수요에 영향을 받습니다. 따라서 회사의 산업은 전기차, ESS, IT기기 시장의 성장과 밀접한 관련이 있으며 경기 변동으로 인해 해당 산업이 영향을 받거나 2차전시 업체의 설비투자 계획이 변동될 경우 회사의 산업도 영향을 받을 수 있습니다.

④ 회사의 경쟁우위 요소 회사는 다음과 같은 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 Mixing Engineering System을 제공하고 있습니다.

- 제품 개발 능력 (차세대 Mixer 개발 능력)

타사대비 다양한 제품군을 개발 보유하고 있습니다. 기존 믹서대비 개선된 성능의 Corona 믹서와 독점 공급가능한 양극 전용 믹서를 개발하여 상용화했습니다. 또한, 회사는 연속식 믹싱 공정에 대응하기 위하여 Countinuous Mixing 기능을 구현한 Conex 믹서를 자체개발완료하였고 테스트를 진행하고 있습니다. 그 외에도 회사는 선분산 공정의 효율을 올려주는 Mixer로, Solu Mixer, 고속분산기를 개발하여 상용화한 바 있습니다.

- 분산기술센터 구현 회사는 Corona Mix, Solu Mix, PTS 등 차세대 기술을 테스트할 수 있는 분산기술센터를 운영중에 있습니다. 분산기술센터는 연구용과 같은 소용량을 기준으로 제작된 것이 아니라 양산용에 적용될 규모의 테스트 장비를 보유하고 있어 고객이 실제 양산용으로 적용가능한지를 테스트해 줄 수 있다는 강점이 있습니다. 이러한 분산기술센터의 운영방식은 고객에게 회사가 보유하고 있는 차세대 믹싱 기술을 선보임으로써 저희가 강점인 믹싱 기술을 선도하는 기업의 이미지를 더욱 공고히 하는 것은 물론이고, 고객의 요구를 직접적으로 확인하면서 고객의 니즈를 파악하여 향후 시장에서 인정받을 수 있는 기술개발을 더욱 발빠르게 대응하는 결과로 입증되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 2차전지 3사는 물론이고, 유럽 스텔란티스 그룹 산하의 배터리 제조사인 ACC,미국의 신규 고객사 등 2차전지 업체로부터 경쟁력이 높은 기업으로 인정받고 있습니다. 또한, 전세계적으로 전기자동차(EV), 전력저장장치(ESS) 및 전자제품등에서 2차전지 수요에 힘입어 회사의 주요 고객인 2차전지 제조업체들이 설비 투자를 확대할 계획을 가지고 있습니다. 이에 지속적인 고객관계과 기술개발을 통해 설비 수주가 지속되면서 실적 성장 가능성이 밝은 편이라 할 수 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2차전지 제조장비 업체로 표준산업분류상“그 외 기타 특수 목적용 기기 제조업(C29299)”으로 구분되며, 2차전지 제조에 필요한 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정을 운용하는 장비와 그 시스템 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 부문별 기재를 생략 합니다.

(2) 시장점유율

회사의 이차전지 믹싱시스템 분야의 정확한 시장점유율 파악은 불가능하나, 이차전지산업의 성장과 더불어 시장전체적으로 매출액이 증대되고 있는 상황입니다.(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요-가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사가 개발하여 테스트 중인 연속식 믹서는 매출처의 생산 공정 효율화를 위해 향후에는 기존의 Batch 프로세스의 믹싱과정을 대체할 수 있는 차세대 장비로 판단하고 있습니다. 고객과의 테스트과정을 통해 기술 개량 및 양산에 적합한 장비를 최종 개발하여 양산라인에 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 1주전 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결기준

연결 재무상태표

제 13(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 12(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

자산

유동자산

263,438,789,430
176,414,627,239

현금및현금성자산

18,706,890,572
23,813,688,062

매출채권 및 기타채권

47,411,207,002
25,624,440,961

계약자산

67,370,973,055
31,906,159,232

유동파생상품자산

1,981,557,588
439,000,201

재고자산

105,247,303,947
81,448,052,335

당기법인세자산

7,387,840
33,967,464

기타유동자산

22,713,469,426
13,149,318,984

비유동자산

80,101,169,334
56,500,811,728

매출채권 및 기타채권

725,591,026
672,071,600

기타비유동금융자산

1,057,140,703
2,301,013,873

비유동파생상품자산

-
1,895,040,000

투자부동산

2,521,263,726
1,665,999,484

유형자산

70,015,244,637
47,129,835,336

무형자산

1,311,888,131
913,061,942

이연법인세자산

4,470,041,111
1,609,998,884

종업원급여자산
-
313,790,609

자산총계

343,539,958,764
232,915,438,967

부채

유동부채

225,105,599,663
146,445,829,197

매입채무 및 기타채무

53,140,682,042
39,290,145,221

계약부채

98,838,627,422
61,236,263,861

차입금

22,500,000,000
10,600,000,000

전환사채
37,395,117,086
30,281,093,464

유동파생상품부채

8,533,591,037
2,530,317,578

충당부채

4,536,456,393
1,983,316,338

당기법인세부채

161,125,683
524,692,735

비유동부채

21,024,337,218
41,362,298,473

매입채무 및 기타채무

446,831,291
82,339,106

차입금

19,650,000,000
14,350,000,000

전환사채
-
20,062,246,494

비유동파생상품부채

-
6,739,000,000

종업원급여부채

744,234,107
-

충당부채

183,271,820
128,712,873

부채총계

246,129,936,881
187,808,127,670

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

97,341,265,211
45,039,104,785

자본금

12,415,073,500
9,321,676,000

자본잉여금

73,931,340,174
19,823,519,061

기타자본구성요소

4,007,533,007
3,780,603,823

이익잉여금

6,987,318,530
12,113,305,901

비지배지분

68,756,672
68,206,512

자본총계

97,410,021,883
45,107,311,297

자본과부채총계

343,539,958,764
232,915,438,967

연결 포괄손익계산서

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 13기

제 12 기

매출

261,126,660,091
148,783,063,129

매출원가

244,812,350,738
133,643,192,027

매출총이익

16,314,309,353
15,139,871,102

판매비와일반관리비

14,321,864,958
10,212,147,333

영업이익

1,992,444,395
4,927,723,769

기타수익

3,707,902,752
4,257,158,752

기타비용

3,488,854,739
4,108,295,883

금융수익

1,977,710,630
6,717,392,302

금융비용

11,541,800,273
8,263,809,360

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,352,597,235)
3,530,169,580

법인세비용(수익)

(2,462,823,255)
405,580,224

당기순이익(손실)
(4,889,773,980)
3,124,589,356

기타포괄손익

(213,053,111)
(108,049,540)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

28,790,160
9,313,942

- 해외사업환산손익

28,790,160
9,313,942

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(241,843,271)
(117,363,482)

- 확정급여제도의 재측정손익

(241,843,271)
(117,363,482)

총포괄손익

(5,102,827,091)
3,016,539,816

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(4,884,144,100)
3,144,763,002

비지배지분

(5,629,880)
(20,173,646)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(5,103,377,251)
3,037,676,384

비지배지분

550,160
(21,136,568)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(365)
169

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(365)
141

연결 자본변동표

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
주석

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계

2022.01.01 (전기초)

9,267,115,000

18,534,230,000

3,753,440,759

9,090,792,581

40,645,578,340

89,343,080

40,734,921,420

당기순이익(손실)

-
-
-
3,144,763,002
3,144,763,002
(20,173,646)
3,124,589,356

해외사업환산손익

-
-
10,276,864
-
10,276,864
(962,922)
9,313,942

확정급여제도의 재측정요소

20
-
-
-
(117,363,482)
(117,363,482)
-
(117,363,482)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체

-
-
4,886,200
(4,886,200)
-
-
-

전환청구권행사

23
54,561,000
1,289,289,061
-
-
1,343,850,061
-
1,343,850,061

콜옵션재평가

-
-
12,000,000
-
12,000,000
-
12,000,000

2022.12.31 (전기말)

9,321,676,000
19,823,519,061
3,780,603,823
12,113,305,901
45,039,104,785
68,206,512
45,107,311,297

2023.01.01 (당기초)

9,321,676,000
19,823,519,061
3,780,603,823
12,113,305,901
45,039,104,785
68,206,512
45,107,311,297

당기순이익(손실)

-
-
-
(4,884,144,100)

(4,884,144,100)

(5,629,880)
(4,889,773,980)

해외사업환산손익

-
-
22,610,120
-

22,610,120

6,180,040
28,790,160

확정급여제도의 재측정요소

20
-
-
-
(241,843,271)
(241,843,271)
-
(241,843,271)

전환상환우선주

2,336,994,500
37,662,503,362
-
-
39,999,497,862
-
39,999,497,862

전환청구권행사

23
756,403,000
16,445,317,751
-
-
17,201,720,751
-
17,201,720,751

주식매수선택권

-
-
204,319,064
-
204,319,064
-
204,319,064

2023.12.31 (당기말)

12,415,073,500
73,931,340,174
4,007,533,007
6,987,318,530
97,341,265,211
68,756,672
97,410,021,883

연결 현금흐름표

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

영업활동현금흐름

(34,573,683,550)
9,089,427,071

당기순이익

(4,889,773,980)
3,124,589,356

손익조정항목

13,954,210,088
4,859,673,827

자산부채증감

(41,726,069,646)
1,641,366,394

이자의수취

446,638,284
25,660,952

이자의지급

(1,692,694,101)
(524,804,010)

법인세환급(납부)

(665,994,195)
(37,059,448)

투자활동현금흐름

(23,134,415,401)
(22,176,020,283)

임차보증금의 감소

499,820,360
120,393,850

대여금의 감소

92,933,992
33,328,192

금융자산의 감소

99,859,467,724
2,664,666,504

유형자산의 처분

50,300,800
22,047,000

대여금의 증가

(157,470,000)
(97,815,609)

금융자산의 증가

(99,638,299,350)
(2,827,801,832)

임차보증금의 증가

(543,190,774)
(521,545,240)

투자부동산의 취득

(892,364,272)
(1,685,934,299)

유형자산의 취득

(21,972,086,215)
(19,877,321,665)

무형자산의 취득

(433,527,666)
(6,037,184)

재무활동현금흐름

52,681,450,692
33,755,727,623

단기차입금의 차입

30,100,000,000
17,800,010,000

장기차입금의 차입

13,800,000,000
4,500,000,000

전환사채의 발행

-
24,000,000,000

상환전환우선주
39,999,997,862
-

단기차입금의 상환

(23,100,000,000)
(12,000,010,000)

장기차입금의 상환

(3,600,000,000)
(450,000,000)

전환사채의 상환
(4,200,000,000)
-

금융리스부채의 지급

(294,415,484)
(82,977,565)

신주발행비
(24,131,686)
(1,294,812)

임대보증금의 감소

-
(10,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,026,648,259)
20,669,134,411

기초현금및현금성자산

23,813,688,062
3,684,112,913

환율변동효과

(80,149,231)
(539,559,262)

기말현금및현금성자산

18,706,890,572
23,813,688,062

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 1주전 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
(2)별도기준

재무상태표

제 13(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 12(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

자산

유동자산

262,319,834,916
175,767,609,192

현금및현금성자산

17,610,219,640
23,197,848,953

매출채권 및 기타채권

47,402,848,514
25,615,730,312

계약자산

67,370,973,055
31,904,942,603

유동파생상품자산
1,981,557,588
439,000,201

재고자산

105,247,303,947
81,448,052,335

기타유동자산

22,706,932,172
13,162,034,788

비유동자산

81,237,756,609
57,064,846,494

매출채권 및 기타채권

661,121,026
668,269,700

기타비유동금융자산
1,057,140,703
2,301,013,873

비유동파생상품자산
-
1,895,040,000

투자부동산
2,521,263,726
1,665,999,484

유형자산

67,260,721,287
45,991,429,277

무형자산

1,311,888,131
913,061,942

이연법인세자산

4,470,041,111
1,609,998,884

종업원급여자산
-
313,790,609

종속기업투자주식

3,955,580,625
1,706,242,725

자산총계

343,557,591,525
232,832,455,686

부채

유동부채

225,351,961,376
146,507,922,860

매입채무 및 기타채무

53,415,173,747
39,358,665,226

계약부채

98,838,627,422
61,236,263,861

차입금

22,500,000,000
10,600,000,000

전환사채
37,395,117,086
30,281,093,464

유동파생상품부채
8,533,591,037
2,530,317,578

충당부채

4,536,456,393
1,983,316,338

당기법인세부채
132,995,691
518,266,393

비유동부채

21,024,337,218
41,362,298,473

매입채무 및 기타채무

446,831,291
82,339,106

차입금

19,650,000,000
14,350,000,000

전환사채
-
20,062,246,494

비유동파생상품부채
-
6,739,000,000

종업원급여부채

744,234,107
-

충당부채

183,271,820
128,712,873

부채총계

246,376,298,594
187,870,221,333

자본

자본금

12,415,073,500
9,321,676,000

자본잉여금

73,931,340,174
19,823,519,061

기타자본구성요소

3,980,684,402
3,776,365,338

이익잉여금

6,854,194,855
12,040,673,954

자본총계

97,181,292,931
44,962,234,353

자본과부채총계

343,557,591,525
232,832,455,686

포괄손익계산서

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

매출

261,126,660,091
148,783,063,129

매출원가

244,812,350,738
133,643,192,027

매출총이익

16,314,309,353
15,139,871,102

판매비와일반관리비

14,412,146,658
10,132,740,473

영업이익

1,902,162,695
5,007,130,629

기타수익

3,689,797,652
4,252,967,024

기타비용

3,459,854,467
4,101,835,596

금융수익

1,977,710,630
6,717,392,302

금융비용

11,541,800,273
8,263,606,988

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,431,983,763)
3,612,047,371

법인세비용(수익)

(2,487,347,935)
400,040,229

당기순이익(손실)

(4,944,635,828)
3,212,007,142

기타포괄손익

(241,843,271)
(117,363,482)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

- 확정급여제도의 재측정손익

(241,843,271)
(117,363,482)

총포괄손익

(5,186,479,099)
3,094,643,660

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(368)
173

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(368)
145

자본변동표

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (전기초)

9,267,115,000

18,534,230,000

3,759,479,138

8,950,916,494

40,511,740,632

당기순이익

-
-
-
3,212,007,142
3,212,007,142

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(117,363,482)
(117,363,482)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
4,886,200
(4,886,200)
-

전환청구권행사

54,561,000
1,289,289,061
-
-
1,343,850,061

콜옵션재평가

-
-
12,000,000
-
12,000,000

2022.12.31 (전기말)

9,321,676,000
19,823,519,061
3,776,365,338
12,040,673,954
44,962,234,353

2023.01.01 (당기초)

9,321,676,000
19,823,519,061
3,776,365,338
12,040,673,954
44,962,234,353

당기순이익(손실)

-
-
-
(4,944,635,828)
(4,944,635,828)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(241,843,271)
(241,843,271)

전환상환우선주
2,336,994,500
37,662,503,362
-
-
39,999,497,862

전환청구권행사

756,403,000
16,445,317,751
-
-
17,201,720,751

주식매수선택권
-
-
204,319,064
-
204,319,064

2023.12.31 (당기말)

12,415,073,500
73,931,340,174
3,980,684,402
6,854,194,855
97,181,292,931

현금흐름표

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

영업활동현금흐름

(34,567,006,909)
9,490,648,227

당기순이익

(4,944,635,828)
3,212,007,142

손익조정항목

13,830,447,258
4,825,646,625

자산부채증감

(41,517,009,733)
1,954,649,556

이자의수취

446,638,284
25,660,952

이자의지급

(1,692,694,101)
(524,601,638)

법인세환급(납부)

(689,752,789)
(2,714,410)

투자활동현금흐름

(23,621,923,865)
(22,641,678,609)

대여금의 감소

92,933,992
33,328,192

금융상품의 감소

99,859,467,724
2,664,666,504

유형자산의 처분

9,040,000
22,047,000

임차보증금의 감소

499,820,360
120,376,800

대여금의 증가

(93,000,000)
(97,815,609)

금융자산의 증가

(99,638,299,350)
(2,827,801,832)

임차보증금의 증가

(540,077,686)
(517,743,340)

종속기업의 출자

(2,249,337,900)
(1,634,950,000)

투자부동산의 취득

(892,364,272)
(1,685,934,299)

유형자산의 취득

(20,236,579,067)
(18,711,814,841)

무형자산의 취득

(433,527,666)
(6,037,184)

재무활동현금흐름

52,681,450,692
33,755,727,623

단기차입금의 차입

30,100,000,000
17,800,010,000

장기차입금의 차입

13,800,000,000
4,500,000,000

전환사채의 발행

-
24,000,000,000

상환전환우선주
39,999,997,862
-

단기차입금의 상환

(23,100,000,000)
(12,000,010,000)

장기차입금의 상환

(3,600,000,000)
(450,000,000)

전환사채의 상환
(4,200,000,000)
-

금융리스부채의 지급

(294,415,484)
(82,977,565)

신주발행비
(24,131,686)
(1,294,812)

임대보증금의 감소

-
(10,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,507,480,082)
20,604,697,241

기초현금및현금성자산

23,197,848,953
3,132,710,974

환율변동효과

(80,149,231)
(539,559,262)

기말현금및현금성자산

17,610,219,640
23,197,848,953

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제13기 현금배당 결의의 건

나. 의안의 요지

투자자와의 계약에 따른 종류주식(상환전환우선주) 배당금 지급- 배당률 및 주당배당액 : 5.9% (주당 505원-소수점 첫째자리 절상)- 배당주식종류 및 총수 : 상환전환우선주식 4,673,989주- 배당금 총액 : 금 2,360,364,445원- 배당 기준일 : 2024년 3월 29일- 배당금 지급시기 : 제13기 정기주주총회 후 1개월 이내

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.1. ~ 1.(생략
)

<

신설
>

<

신설
>

<

신설

>

제
2조
(목적
) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.1. ~ 1.(현행과 같음
)

1.

배터리 소재의 수입
, 개발
, 제조
, 판매업
1. 화학제품 제조
, 판매업
1. 유기 및 유기
,무기 혼합소재 제조
, 판매업

2

차전지 소재 및 도전재 관련 사업목적 추가

제
36 조
(이사 의무
)1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다
.3. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다
.4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다
.

제
36 조
(이사 의무
)1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다
.3. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다

.4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감

사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다

.

오기 정정

(

신설
)

제
55조
(분기배당
)

1.

회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터
3월

·6

월 및
9월의 말일
(이하
“분기배당 기준일
”이라 한다
)의 주주에게

「
자본시장과
금융투자업에 관한 법률

」 제
165조의
12에 따라 분기배당을 할 수 있다
.

2.

제
1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후
45일 내에 하여야 한다
.

3.

분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다
.

1)

직전결산기의 자본금의 액

2)

직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3)

직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4)

직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5)
「
상법
시행령」

제
19조에서 정한 미실현이익

6)

분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

4.

제
1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다
.

5.

제
8조
2, 제
8조
3, 제
8조
4의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 분기배당의 근거 규정 정관 내 신설

(

신설
)

제
55조
(배당금 지급청구권의 소멸시효
)

1.

배당금의 지급청구권은
5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다
.

2.

제
1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다
.

배당 지급청구권 소멸시효 조항 삽입

(

신설
)

부

칙

(2024.03.28) 제
1 조
이 정관은
2024년
3월
28일부터 시행한다
.

개정 정관 시행일 삽입

※ 기타 참고사항

아래와 같이 별도 안건으로 분류하여 결의할 예정입니다.

제3-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건제3-2호 의안 : 분기배당 제도 도입의 건제3-3호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건

□ 주식매수선택권의 부여

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신상문
-
고문
보통주
144,969

총( 1 )명
-
-
-
총(144,969)주

※ 당사는 2023년 8월 14일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해
승인
받고자 당사 정관 및 관련법령에 따라 제4호 의안으로 상정

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부 중 회사가 정하는 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 144,969주
-

행사가격 및 행사기간
부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 7년
부여일 2023년 8월 14일

기타 조건의 개요

부여일 이후 준비금의 자본전입
(무상증자
), 주식배당
, 액면분할
, 주식병합
, 자본감소
, 이익소각
, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음
.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

24,830,147
발행주식총수의 100분의 10 범위 내
보통주
2,483,014
2,338,045

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023-08-14
1
보통주
144,969
-
-
144,969

계
-
총( 1 )명
-
총(144,969)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(144,969)주

* 상기 부여가능주식수는 당사 정관 제 10조에 따라 주식매수선택권 조항에 따른 발행주식총수의100분의 10 범위로 산정하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액

1,000백
만원

*주) 이번 주주총회(2024.03.28) 예정인 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수와 한도금액 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
694백만원

최고한도액

1,000백
만원

*주1) 직
전 주주총회시 대상 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액 한도금액 입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 당사는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 회사 홈페이지 : http://www.taesungind.co.kr

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려운 주주님들께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표 관리시스템
인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 9시 ~ 2023년 03월 27일 17시

(첫 날은 오전 9시 부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으 로 처리됩니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
"해당 사항 없음"