HLB제넥스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: HLB제넥스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 제노포커스

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 제노포커스

대 표 이 사 :
김 의 중

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 테크노1로 65

(전 화) 042 - 862 - 4483

(홈페이지) http://www.genofocus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김정현

(전 화) 042 - 862 - 4483

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오후 2시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사
항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인 인감증명서, 대리인의 신분증

2024 년 3 월 13 일

주식회사 제노포커스 대표이사 김의중

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
(주)바이옴로직(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
1,183,931,309
8.31

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
(주)바이옴로직(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
1,183,931,309
8.31

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 맞춤형 효소 및 바이오헬스케어 소재를 개발, 생산하고 마이크로바이옴 기반 신약을 개발하고 있는 기업입니다. 2000년 4월 1일 한국 생명 공학 연구원의 스핀 오프로 창립된 이래 당사의 핵심 기술인, 신속하고 정확하게 효소를 개량하는 (1) 미생물 디스플레이 기술과 경제적으로 효소를 대량 생산할 수 있게 하는 (2) 재조합 단백질 분비 발현 기술을 확보하였습니다. 해당 기술을 기반으로 효소 생산 단계의 전 주기적 기반기술(유전자원 확보, 단백질 개량, 단백질 발현, 대용량 발효, 분리·정제, 제형화)을 개발하였고 이러한 독보적 플랫폼 기술을 인정받아 2015년 기술성 평가를 통해 특례 상장 기업이 되었습니다.

[당사의 플랫폼 기술(효소개발 및 생산 단계별 ‘전 주기’기술)].jpg
[당사의 플랫폼 기술(효소개발 및 생산 단계별 ‘전 주기’기술)]

당사는 핵심 기술을 바탕으로 의약, 환경, 식품, 국방, 농업, 환경 등 다양한 분야에 걸쳐 사업을 진행하고 있습니다. 주요 사업 분야로는 (1) 마이크로바이옴 신약 (2) 산업용 특수 효소 (3) 바이오 헬스케어 소재가 있습니다. 산업용 특수 효소의 주력 제품으로는 친환경 과산화 수소 분해 효소로써 반도체/섬유 등의 수처리 공정에 사용되는 카탈라제(Catalase, 제품명 Katalase™), 모유 내 주요 면역 증강 물질 GOS(프로바이오틱스 원료 효소) 제조에 쓰이는 락타아제(Lactase, 제품명 Lactazyme B™), PCR(Polymerase Chain Reaction, 연쇄반응) 기반 코로나 19 진단 시 고효율 추출 Kit에 쓰이는 의약용 효소 프로테이나제K(Proteinase K, 제품명 GFzyme-Proteinase K) 등이 있으며 이외에도 다양한 분야의 맞춤형 효소들을 현재 개발, 생산하고 있습니다.바이오 헬스케어 소재의 주력 제품으로는 고가의 화장품 소재로 쓰이는 세라마이드의 주원료인 파이트스핑고신(Phytosphingosine), 혈관 내 칼슘 축적 억제하고 혈전의 원인이 되는 plaque 생성을 차단하여 심혈관 질환 및 뇌출혈 위험을 감소시키는 비타민K2(Vitamin K2), 혈전을 용해하여 분해함으로써 심혈관 질환을 예방할 수 있는 나토키나제(Nattokinase)가 있습니다.

당사는 그동안 축적해 온 효소 생산의 전주기 기술 노하우를 기반으로, 인체 마이크로바이옴으로부터 유효물질(effector molecule)을 발굴하여 그 물질을 의약품으로 개발하거나, 그 물질의 생산 효율 및 체내 전달을 크게 향상시킨 미생물을 생균치료제 (Live biotherapeutic product)로 개발하고 있습니다. 이러한 개발의 성과로 (1) 정장제로 사용되어 왔던 미생물의 유효물질이 수퍼옥사이드 디스뮤타제 (Superoxide Dismutase; SOD)라는 것을 밝혀냈습니다. SOD는 활성산소(Reactive Oxygen Species; ROS)의 생성을 최상위에서 조절하는 효소로써, 활성산소와 밀접하게 관련된 다양한 만성 질환에 대해 치료 효과를 기대할 수 있습니다. (2) 발견된 SOD를 기반으로 의약품 생산에 적합한 생산 균주를 제조하였고, 정제 방법을 개발하였습니다. (3) 경구 투여 시, 위장관의 산성과 단백질 분해 효소에도 영향을 받지 않고 안정하게 장으로 전달되어 지속적인 치료 효과를 나타낼 수
있는 생균치료제 (Live biotherapeutic)의 후보 균주를 확보하였습니다.
이 성과를 바탕으로
국내
9
건
(10-1762199
(
생산방법
)
, 10-1814035
(
항염증
)
, 10-1840306
(
고지혈
)
, 10-2223657
(
염증성 장질환
)
, 10-2531246
(
건식 황반변성
)
, 10-2593195
(
안구건조
)
, 10-2541118
(
점막염
)
, 10-2518033
(
당뇨 망막증
,
포도막염
)
, 10-2584256
(구강건강
)
,
미국
2
건
(10751393, 11147858),
일본
1
건
(7061611),
유럽
1
건
의 특허가 등록되어 취득하였고
,
9
건에 대해
PCT
출원 중에 있습니다
.

현재 당사가 경구용 습성 황반변성 치료제로 개발 중인 GF103은, 국내 식품의약안전처의 식품 원료, 유럽의 QPS (Qualified presumption of safety)에 등재된 미생물로부터 개발되어 높은 안전성을 기대할 수 있으며, 치료 효과 측면에서는, 기존의 안구 주사 치료제와 병용 투여 시 주사 투여 빈도를 감소시킬 뿐만 아니라 경구 복용으로 주사 치료제의 여러 가지 단점을 극복하여 환자들의 치료 편의성을 크게 증대시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 동일한 균주로부터 생산된 천연형 SOD는 미국의 GRAS(Generally Recognized as Safe Substance) 인정을 취득한 바 있습니다. GF103의 습성 황반변성 치료제 개발 프로그램은 2024년 호주 임상 시험 승인 신청을 앞두고 있습니다. 습성 황반변성 이외에도 전임상 시험을 통해 GF103의 치료 효과를 다양한 적응증에서 입증하였고 이러한 결과들을 이미 지적재산권으로 확보하였고 향후 라이선스 아웃을 통한 수익 창출에 주요하게 사용될 것입니다.

신약개발 파이프라인.jpg
신약개발 파이프라인

가. 업계의 현황

1) 효소

(1) 효소의 정의 및 개념

효소(Enzyme)는 생명체의 모든 화학/생화학 반응 속도를 빠르게 하는 단백질로 이루어진 촉매입니다. 과거에는 촉매(Biological Catalyst)가 대량생산이 어려운 단순 첨가물로 인식되었지만, 최근 유전공학의 발전으로 대량 생산이 가능해지면서 차세대 첨단 산업의 핵심 소재로 각광받고 있습니다.

특히 산업용 효소는 친환경 공정을 가능하게 해 환경 폐기물을 감소시키고 원가 절감을 통한 공정 소요 에너지를 감소시킵니다. 그리고 기존의 화학 반응 공정을 대체하여 새로운 공정 창출에 큰 기여를 하고 있습니다.

효소의 기능.jpg
효소의 기능

효소는 고도의 초정밀성, 특이성, 선택성 및 108~1,014배에 달하는 고효율의 특성이 있어 환경, 의약, 식품, 화학 등 다양한 분야에 이용되고 있습니다. 또한 유기화합물의 합성 촉매로 사용될 수 있기 때문에 미래 산업용 제제로도 활용가치가 높습니다. 제조공정을 단축시킴으로써 생산 비용을 절감시키고, 작업 효율을 높이며, 기존 화학 제품의 대체가 가능하고, 사람의 건강에 도움을 줄 수 있기 때문입니다.

(2) 효소 산업의 시장 규모 및 미래 전망

효소 시장은 사용되는 분야에 따라 크게 산업용, 특수용, 의료용으로 구분할 수 있습니다. 산업용 효소 (industrial enzyme)로는 식·음료 가공용 (food & beverage enzyme), 세제용 (cleaning enzyme), 바이오 에너지용 (biofuel enzyme), 동물사료용 (feed enzyme) 등이 있으며, 특수 효소 (specialty enzyme)로는 연구용, 진단용, 특수 생물전환용 효소가 있습니다. 의료용 효소 (medical enzyme)의 대표적인 예는 소화 효소, 소염 효소, 항종양 효소, 대사질환 희귀병 치료 효소, 항균 효소 등이 있습니다. 당사의 현재 사업영역은 산업용 효소와 특수용 효소이며, 현재 개발중인 신약후보물질의 임상 단계가 진행됨에 따라 향후에는 치료용 효소시장에 진입할 계획입니다.

시장조사 기관
'Grand View Research, 2023'
에 따르면
, 2023
년 세계 산업용 효소 시장은 약
71
억달러
(
약
9.3
조원
)
규모이며
,
연평균
7.1%
씩 성장할 것으로 전망되며
,
세계 특수 효소 시장은 약
22
억달러
(
약
2.8
조원
)
규모이며
,
연평균
2.9%
씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다
.
시장조사 기관
Marketandmarket(2023)
에 따르면
2023
년 세계 의약용 효소시장은 약
84
억달러
(
약
11
조원
)
규모이며
,
연평균
3.1%
씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다
.
산업용
,
특수용
,
의료용을 합한 전 세계 효소 시장은
2023
년 약
178
억 달러
(23
조
)
규모이며
, 5.9%
의 성장률로
2028
년
224
억 달러
(29
조
)
에 이를 것으로 전망됩니다
.
이는
,
각 산업별 최종 제품을 만들기 위해 투입되는 핵심 원료 효소만의 시장 규모이며
,
중간재와 제품 시장의 규모는 작게는
100
배에서 수백배까지 커질 것입니다
.
당사는
,
핵심 원료인 맞춤형 효소를 개발하고 대용량으로 생산할 수 있는 역량을 이미 확보하고 있어 향후
downstream
으로의 사업영역 확장을 도모할 것입니다
.

[세계 효소 시장규모 및 성장률]

(단위: Million dollars)

시장 구분

2023

2024(E)

2025(E)

2026(E)

2027(E)

2028(E)

산업용 효소

7,177

7,636

8,125

8,645

9,198

9,787

의약용 효소

8,432

8,736

9,050

9,376

9,715

10,067

특수용

2,217

2,296

2,380

2,465

2,552

2,643

세계 효소 시장

17,826

18,668

19,555

20,486

21,465

22,497

(출처
: Grand View Research (2023), MarketsandMarkets (2023), Mordor Intelligence (2023), 제노포커스 재구성)

2) 마이크로바이옴

가) 마이크로바이옴의 정의 및 개념

마이크로바이옴이란 "인간의 몸에 서식하며 공생하는 미생물”인 마이크로바이오타 (microbiota)와 게놈(genome)의 합성어로, 인체에 서식하는 미생물과 그 유전정보의 전체를 의미합니다. 장내 미생물로도 불리는 마이크로바이옴은 숙주와의 관계성을 기반으로 (1) 유익균과 (2) 유해균의 2가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 유익균은 숙주가 만들 수 없는 대사 물질을 생산하거나 병원균의 생장을 억제하는 등 이로운 효과를 나타내는 반면, 유해균은 환경 조건 변화에 따라 병원성을 나타냅니다.

인체 마이크로바이옴(human microbiome)은 인간 체중의 약 1~3%를 차지하며 전체 미생물의 95%는 대장을 포함한 소화기관에 존재합니다. 이러한 인체 마이크로바이옴의 구성은 신체의 위치에 따라 다양하게 나타나지만 비교적 균형을 이루며 안정적인 군집을 유지합니다. 하지만 음식물 섭취, 생활방식, 위생상태, 약물복용 등 외부적 요인에 따라 역동적으로 변화하기도 합니다. 이러한 외부적 요인들은 인체 마이크로바이옴 균형을 파괴할 수 있으며 이로 인해 여러 질병들이 유발될 수 있습니다.

마이크로바이옴과 인체 건강의 상관관계.jpg
마이크로바이옴과 인체 건강의 상관관계

나) 마이크로바이옴 산업의 시장 규모 및 미래 전망

최근 사람의 몸에 서식하는 미생물이 인체에 미치는 영향력이 크다는 연구 결과가 밝혀짐으로써 마이크로바이옴을 기반으로 한 신약 개발 및 장내 마이크로바이옴 연구가 활기를 띠고 있습니다. 장내에 존재하는 미생물 군집은 영양소의 흡수와 대사, 병원균에 대한 방어 기작과 면역반응 조절, 신경계와의 상호 작용, 질병의 발생 조절 등 인체의 생리활동에 매우 중요한 영향을 미치고 있기 때문입니다.

전 세계 마이크로바이옴 시장 전망_1.jpg
전 세계 마이크로바이옴 시장 전망_1

전 세계 마이크로바이옴 시장은 2021년 기준 약 718 Million USD (약 8,715억원) 규모로 예상되고 매년 22.2 % 증가하여 2028년에는 약 2,921 Million USD (약 3조 5,458억원) 에는 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 마이크로바이옴 치료제 시장.jpg
글로벌 마이크로바이옴 치료제 시장

한편, 글로벌 마이크로바이옴 치료제 시장은 2020년 약 320 Million USD (약 3,884억원)를 시작으로 연평균 9-14%씩 빠르게 성장하여 2031년에는 약 440 Million USD (약 5,341억원)에 이를 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 미생물 디스플레이 기술, 고분비 발현 기술을 기반으로 한 플랫폼 기술을 활용해 산업용 효소, 특수 효소, 바이오 헬스케어 소재 등을 개발, 납품하는 기업이며 이를 기반으로 마이크로바이옴/효소 신약을 개발하고 있습니다. 당사의 핵심 기술은다음과 같습니다.

(1) 플랫폼 기술

[당사의 미생물 디스플레이 기술]

당사의 독보적인 플랫폼 기술은 (1) 스마트 라이브러리 기반의 미생물 디스플레이 기술, (2)재조합 단백질 분비 발현 기술을 핵심으로 하고 있습니다. 미생물 디스플레이 기술은 AI를 기반으로 in silico 돌연변이를 생성하고, 의도대로 진화된 유전자만 추출하여 세포 파쇄 없이 단백질과 효소의 특성을 추출하게 합니다. '신속 정확한 효소/단백질 개량’기술은 마이크로바이옴 회사들에게 중요한 경쟁력이며 당사가 기술 특례 상장을 할 수 있었던 첫번째 핵심 역량입니다.

[당사의 플랫폼 기술(효소개발 및 생산 단계별 ‘전 주기’기술)]_1.jpg
[당사의 플랫폼 기술(효소개발 및 생산 단계별 ‘전 주기’기술)]_1

당사 플랫폼 기술의 두번째 핵심 기술은 고순도 분비 발현 기술입니다. 목적 단백질을 숙주 미생물 세포 밖으로 분비 생산하게 함으로써 세포 파쇄나 분리 정제 없이 고순도 대량 생산을 하게 하는 기술입니다. '신속 정확하게 개량한 목적물질’을 고순도로 scale-up할 수 있게 함으로써 경제적 생산을 가능하게 합니다. 해당 기술은 당사가 기술 특례 상장을 할 수 있었던 두번째 핵심 역량입니다. 재조합 단백질 분비 발현 기술은 해당 단백질을 얻기 위해 별도로 세포를 파쇄하여 정제하는 과정 없이 배양액으로부터 쉽게 고순도의 단백질을 얻을 수 있기 때문에 경제적 대량 생산을 가능하게 합니다. 실험실 수준의 기술은 많이 알려져 있으나, 완성도가 높은 산업화 수준의 분비 발현 기술은 기술 장벽이 높아 세계적 효소 전문 기업들이 보유하고 효소 제품 상업화에 활용하고 있습니다.

[당사의 고순도 분비 발현 기술]

(2) 포자-마이크로바이옴 장 전달 기술

포자-마이크로바이옴 장 전달 기술

당사는 고온, 위산, 담즙산 등에 안정한 포자를 장으로 전달할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 식품으로 등재된 안전한 Bacillus 균주를 이용해 spore를 생산하고, 이 spore에 치료용 단백질을 발현시키거나, 부착시켜 장으로 전달합니다. 장에서 발아한 spore는 세포로 증식하여 가지고 있던 치료용 단백질을 자연적으로 생산해 냅니다. 이러한 기술을 바탕으로 당사는 안전하고, 지속적인 치료 효과를 구현할 미생물 유래 마이크로바이옴 신약을 개발 중입니다.(3) 수퍼옥사이드 디스뮤타제 (SOD)를 이용한 활성산소 (ROS) 제어

SOD를 이용한 ROS 제어 기술

과도하게 생성된 활성산소는 염증성 장질환, 노인성 황반변성, 홍반, 피부섬유증, 2형 당뇨 합병증, 죽상동맥경화증 같은 여러 만성 질환들의 근본적 발병 원인으로 여겨지고 있습니다. 우리 몸에는 SOD를 포함한 항산화 시스템이 이를 방어하고 있지만 노화를 비롯한 여러 가지 원인들로 인해 그 양과 활성은 지속적으로 감소하게 됩니다. 당사는 미생물 개량과 발현 및 분비 활용하여 개발한 SOD 항산화 효소를 이용하여 만성 질환의 근본적 원인인 활성산소를 제거하는 기전의 신약을 개발 중입니다. 이와 관련하여 국내 9건(10-1762199, 10-1814035, 10-1840306, 10-2223657, 10-2531246, 10-2593195, 10-2541118, 10-2518033, 10-2584256), 미국 2건 (10751393, 11147858), 일본 1건(7061611)의 특허 등록을 마쳤습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(1) 효소

식/의약품 가공 효소로 사용되는 Lactase의 경우 전 세계적으로 당사와 Amano(일본)에서만 판매 중입니다. 산업계에 따르면, 2012년 Amano는 Friesland Campania DOMO(네덜란드)에만 독점적으로 갈락토올리고당(GOS) 생산용 Lactase를 공급하는 계약을 체결하였습니다. 따라서, 신규로 GOS시장에 진
입하는 경쟁자들은 Amano로부터 Lactase공급을 받을 수가 없는 상황이었고, 전세계
GOS시장 성장율은 평균 15.61%으로 높은
성장율을 나타내고 있어 다국적 식품회사들이 GOS시장에 진입하고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 우수한 품질의 제품과 기술력으로 이러한 다국적 식품회사들을 대상으로 GOS 생산용 Lactase시장을 확대할 예정입니다.

전자/섬유 화학용 Catalase시장의 경우 당사의 주요 매출은 반도체 공정에서 발생하고 있습니다. Catalase는 현재 Novozymes, DuPont등의 다국적 대기업이 과점하고 있는 상황이나, 당사의 반도체 공정용 및 섬유용 효소 Catalase를 출시한 이후, 열안정성 등 타사제품 대비 품질이 우수하며, 분비발현으로 대량생산이 가능하여 원가 경쟁력이 뛰어나 Novozymes, DuPont과 경쟁하여 시장점유율을 높이고 있습니다. 전세계적으로 친환경 정책이 강화됨에 따라 수요가 증가하고 있으며 당사의 매출 또한 40~50%씩 증가할 것으로 예상합니다.

위 주력 제품들 이외에도 다양한 분야에 맞춤형 효소 제품들을 납품하고 있으며 지속적으로 제품군을 확대하며 시장을 선점할 예정입니다.

(1-1) Lactase

제품 개요

당사의 Lactase 제품에는 Lactazyme-B™, GF Lactase B2™ 등이 있습니다. 모유내 주요 면역 증강 물질인 갈락토올리고당(GOS) 제조용 효소이며, 우유·요거트·유청내 유당 분해, 갈락토오스 전이 배당체 제조, 유당불내증 치료 등에 쓰이고 있습니다.

제품 설명 및 현황

갈락토올리고당(GOS) 제조용 효소인 Lactazyme-B™ 1-2 kg (평균 1.5 kg)을 50% 유당 수용액 1,000 kg에 첨가하여, pH 6.0, 50℃에서 24~72시간 동안 반응 시, 50% 이상 전환율로 갈락토올리고당(GOS)을 제조할 수 있습니다.

당사는 전세계 2번째 고효율 갈락토올리고당 제조 효소인 락타아제를 개발, 출시하고 갈락토올리고당 원료인 유당(락토즈) 글로벌 생산 1위 기업인 L社 와 장기 공급 계약을 맺은바 있고, ‘20년 영국 최대 프리바이오틱스 생산회사와 공급계약을 체결하였습니다.

경쟁 우위 요소

당사는 전세계 2번째 고효율 갈락토올리고당 제조 효소인 Lactase를 개발/판매하고 있습니다. 국내 최초 미국 FDA GRAS 인증을 받아 안전성을 입증하였으며 유럽 EFSA등록과 세계최고 품질 인증(FSSC2200, Kosherm Halal)을 마쳤습니다.경쟁사 대비 4배 이상의 고효율과 고객에게 차별화된 생산이 가능하다는 강점이 있습니다.

당사의 Lactazyme-B™ 제품은 Amano 社의 BioLacta 제품 대비 GOS 전환수율은 동등하며, 잔존 유당 함량은 낮은 장점이 있습니다.

당사의 Lactase B21™ 제품은 바실러스 유래 락타아제의 클로닝, 열안정성과 최적 온도를 개량하여 고온에서 갈락토올리고당 전환을 할 수 있도록 만든 최초의 효소입니다.

Lactase B3™은 갈락토즈 함량이 많은 올리고당을 제조할 수 있는 신규 효소로써 당사가 최초로 개발한 제품입니다. 고객이 차별화된 갈락토올리고당 생산이 가능하게 한다는 강점이 있습니다.

이러한 강점들을 인정받아 유럽 식품안전청(European Food Safety Authority; EFSA)에 세계 최초 락타아제를 등록하였고, 현재 당사의 락타아제 제품은 EFSA에 등록된 유일한 효소 제품입니다.

향후 계획

당사는 현재 공급중인 고객들 이외에도 유럽, 남미 등의 갈락토올리 고당 제조 회사에 당사의 락타아제 공급을 위하여 지속적인 논의 중입니다. ‘24년까지 약 2배씩 매출 증가를 예상하고 있습니다.

(1-2) Catalase

제품 개요

당사의 Catalase 제품에는 Katalase™ AK 400L, Katalase™ S, Katalase™ S 350L 등이 있습니다. 과산화수소를 물과 산소로 분해할 수 있게 하는 효소이며, 반도체 공정 (웨이퍼 에칭 및 세척 시 사용되는 과산화수소의 친환경 분해), 섬유 가공 (면직물을 과산화수소로 표백 후, 잔류 과산화수소를 분해) 및 기타 propylene oxide 제조 공정, 항산화 효소 치료제, 식품 가공, 콘택트렌즈 세척 등의 용도로 사용되고 있습니다.

제품 설명 및 현황

당사의 Catalase 제품은, 다양한 pH (4.0~11.0까지)와 온도(저온~60℃)에서 과산화수소를 물과 산소로 분해할 수 있습니다. 과산화수소 분해 속도는 주변 환경에 따라 다르지만, 일반적으로 수백~수천 ppm 농도의 과산화수소 함유 용액 1톤을 99.9% 분해 처리하기 위하여 Katalase™ 제품 수십 gram이 첨가됩니다.

당사는 전세계 시장을 독과점 하고 있는 Novozymes社, Dupont社 이후 전세계 3번째로 고온 안정한 Catalase와 산성조건에서도 사용 가능한 Catalase개발에 성공하였습니다. 현재 삼성전자(국내 및 중국), 하이닉스, TSMC(대만) 등 반도체 선도 업체들에게 납품을 진행 중이며 3D Nand 메모리 시장이 커짐에 따라 수요량이 급증할 것으로 예상하고 있습니다.

경쟁 우위 요소

당사의 Katalase™ AK 400L은 산성조건에서 경쟁사 DuPont 제품과 동등 또는 그이상의 활성을 유지하고 Katalase™ S와 Katalase™ S 350L 제품은 경쟁사 제품 대비 열안정성이 뛰어납니다. (70℃ 기준으로 DuPont 제품 대비 50%이상, Novozymes 제품 대비 30% 이상 우수)

또한 당사의 Katalase™ S 350L, Katalase™ P 제품은 산성 및 각종 중금속 포함 조건에서 경쟁사 제품 대비 과산화수소 분해 활성이 높으며, Katalase™ M Prime 제품은 알칼리성 반도체 수처리 조건에서 분해 활성이 우수합니다.

선도 업체인 Novozymes 및 DuPont은 모두 1종 또는 2종의 Catalase만 생산, 판매 중이며 당사는 다양한 우수 Catalase 유전자원을 확보하여 다양한 환경에 최적화된 효소를 개발하고 있습니다. 당사가 플랫폼을 바탕으로 Catalase 효소 개량에 성공하여 상업화한 것은 세계 최초입니다.

향후 계획

국내.외 신규 거래처 확보 및 대만 수출 증가로 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 기존 거래처의 수요 증가, 신규 거래처 증가로 지속적 매출 증가를 예상하고 있습니다.

(1-3) Proteinase K

제품 개요

당사의 Proteinase K는 분자 진단 및 유전 공학 실험용 효소로 다양한 생물 소재에서 핵산(DNA 및 RNA) 추출에 필수적으로 쓰이는 효소입니다.

제품 설명 및 현황

Proteinase K는 Covid-19 PCR 기반 진단 시 고효율 추출 Kit의 핵심 원료로 쓰입니다. 당사가 Proteinase K를 개발하기 전까지 한국의 진단키트 제조업체들은 스위스 R社 등으로부터 해당 원료를 전량 수입에 의존하였으나 당사의 Proteinase K 개발 성공으로 국산화 되었습니다. ‘20년 8월 기술 개발 성공 이후 대규모 생산 공정 확립, ‘20년 12월 판매를 개시하였습니다. 현재 국내 진단키트사인 B社에 시제품을 판매하여 실제 적용 시험을 완료하였으며 ‘21년 2월부터 본격적인 납품을 진행하고 있고, 글로벌 top tier 바이오 기업인 T사 및 국내 최대 진단 키트 회사인 S社와 공급에 대해 논의 중입니다.

경쟁 우위 요소

Proteinase K는 DNase 및 RNase 활성이 없는 고순도 제품(액상 및 분발상)입니다. 광범위한 PH 및 온도 범위에서 안정하며 Chealating agent, 계면 활성제 및 고농도 염이 존재하는 환경에서도 높은 활성을 유지합니다.

향후 계획

국내외 분자진단 업체 대상으로 지속적인 영업을 통해 거래처를 증대 시키고 있습니다.

(1-4) Bio-Retinol

제품 개요

바이오레티놀은 당사가 신규 개발한 뷰티 효소 제품입니다. 레티놀은 유일하게 Anti-aging 효과가 있다고 증명된 화장품 원료이며, ‘20년 기준 전 세계 시장 규모는 16.8억 달러 (1.9조)입니다. 국내 최대 화장품 회사 중 하나인 L社의 요청에 의해서 개발되었습니다.

제품 설명 및 현황

당사의 바이오레티놀은 현재 톤 단위 배양 생산 최적화 공정 확립을 완료한 상태입니다. 대규모 분리 정제 및 안정화 formulation 개발이 진행 중입니다.

경쟁 우위 요소

바이오 레티놀 VS 화학적 레티놀

구성

100% 레티놀

95~97% 레티놀

불순물

화학 물질 없음

화학 물질 존재

독성

거의 없음(테스트 중)

많음

부작용

거의 없음(테스트 중)

염증, 홍조, 피부 각질

사용량

0.1% 이상 사용 가능

독성으로 0.1% 미만 사용

출처: 제노포커스

향후 계획

로컬 뿐 아니라 글로벌 화장품 회사인 L社 및 E社 등 신규 업체들로 납품을 확장할 계획입니다.

(2) 마이크로바이옴 신약

대부분의 마이크로바이옴 치료제들은 장내 미생물의 불균형(dysbiosis)을 회복 또는 해결하기 위해 환자의 유해균을 특정하여 소멸 시킬 수 있는 '박테리오파아지(bacteriophage)’나 '항균제’들이고 이러한 치료제에 반응하지 않는 환자들을 대상으로 인체로부터 분리된 미생물 혹은 정상인의 배변을 이식하는 분변미생물군 이식 (FMT; Fecal Microbiota Transplantation)을 진행합니다. 하지만 박테리오파아지/항균제 치료제는 내성과 부작용의 문제가 있고 분변미생물군 이식은 표준화가 어렵다는 한계가 있습니다.

이와는 차별적으로 당사에서는 1) 식품원료로 등재되어 안전성이 보장된 당사의 플랫폼 미생물을 이용 2) 미생물에서 유래하는 치료 유효물질 발굴 3) 유효물질의 생산성을 증대시킬 수 있도록 미생물을 개량함으로써 우수한 치료효과를 지속적으로 나타낼 뿐만 아니라 안전성을 동시에 가지는 마이크로바이옴 치료제를 개발하고 있습니다.

현재 당사의 파이프라인 가운데 GF103과 GF103+GF201 병용은 습성 황반변성(Wet AMD)과 염증성 장질환(IBD) 치료를 목표로 호주 임상시험 승인 신청을 준비하고 있습니다.

(2-1) GF103

제품 개요

GF103은 장내유익균인 바실러스 균주에서 과량 생산된 대표적인 항산화 효소인 수퍼옥시드 디스뮤타제 (superoxide dismutase; 이하 SOD)입니다. 여러 다양한 적응증들(신약 개발 파이프라인 참고)에서 우수한 치료 효과를 보이는 GF103은 특히 최초의 경구용 습성 황반변성 치료제로서 기존의 주사 치료제들의 단점을 보완할 뿐만 아니라 기존 치료제들이 효과를 나타내지 환자들의 치료가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

제품 설명 및 현황

GF103은 습성황반변성 유발의 근본적 원인인 활성산소(reactive oxygen species ; 이하 ROS)를 제거합니다. 동물 질환 모델에서 기존 치료약물인 아일리아와 동등한 치료 효과를 확인하였고 비임상 GLP 독성시험을 통해 안전성을 입증하였습니다. 현재 미국 생산시설에서 임상시험에 사용될완제의약품 (DP; drug product) 생산이 진행되고 있고 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상시험 개시를 목표로 준비하고 있습니다.

경쟁 우위 요소

현재 습성 황반변성 치료를 위한 표준 치료법은 항혈관내피성장인자 (anti-VEGF)의 안구 내 주사 투여이며 노바티스의 루센티스(성분명 라니비주맙)와 바이엘의 아일리아(성분명 애플리버셉트)가 대표적인 치료제로 사용되고 있습니다. 그러나 이들 주사 치료제들의 효과를 지속시키기 위해서는 1~2개월 간격으로 반복적인 안구 내 주사를 통한 약물 투여를 받아야 합니다. 이는 환자들이 안구 내 주사로 인해 유발되는 극심한 공포감과 감염 및 섬유화의 위험을 무릅쓰고 매번 병원을 방문하여 안과의사의 도움을 받아야 한다는 커다란 불편함이 있습니다. 당사의 GF103은 세계 최초 습성 황반변성 경구 치료제로서 환자의 편의성을 크게 증가시킬 뿐만 아니라 기존의 안구 주사치료제와 병용 투여 시 주사 투여 빈도를 감소시키고 기존 주사치료제에 반응하지 않는 환자들의 치료 효과도 기대하고 있습니다. 또한, GF103은 국내 식품 원료, 유럽의 QPS에 등록되어 있는 미생물로부터 개발되어 다른 습성황반변성 경구 치료제들에 비해 높은 안전성도 보장됩니다.

향후 계획

완제의약품 생산과 안정성 분석 완료 후 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상 1상 시험개시를 목표로 하고 있습니다.

(2-2) GF203

제품 개요

바실러스 스포아 (spore)는 자체적으로 인체에 유효한 여러 가지 물질들을 만들어내는 것으로 잘 알려져 있습니다. 당사는 GF103과 스포아를 결합하여 치료 효과를 극대화하기 위해 GF203을 개발하였고 염증성 장질환(IBD) 치료를 목표로 하고 있습니다.

제품 설명

GF203은 염증성장질환(이하 IBD)의 근본적 원인인 ROS를 제거하고 염증을 억제할 뿐만 아니라 장내 마이크로바이옴 환경의 불균형을 개선합니다. 이러한 효과는 생쥐 질환 유도 모델과 반려견의 자연발생 염증성 장질환에서 확인하였습니다.

경쟁 우위 요소

현재 IBD 치료를 위해 사용되고 있는 비스테로이드 항염증제 (NSAIDs), 스테로이드 계통의 면역억제제들은 경/중등도 환자들에게만 효과를 보여 증증 이상 환자들을 위한 치료제 개발이 필요합니다. 또한 상당수의 환자들이 치료과정 동안의 장 손상으로 인해 장 절제 수술을 경험하고 백혈구 감소증, 관절통, 비인두염 등의 부작용으로 장기복용이 불가능하다는 한계가 있습니다. 당사의 GF203은 장내 ROS감소, 염증 완화 그리고 마이크로바이옴 환경의 균형을 회복함으로써 치료 효능을 증대시킬 수 것으로 기대합니다. 또한 GF201은 국내 식품 원료 및 유럽 QPS 등재된 미생물로 안전성이 보장되어 부작용 없이 장기 복용 가능하다는 장점이 있습니다.

향후 계획

비임상시험용 물질 생산을 완료하여 물질 규격화와 독성시험 등을 진행할 예정입니다. 본격적인 임상시험 승인 신청에 앞서 동물실험을 통해 IBD의 적응증을 확대하고 건강기능식품 grade의 물질로 IBD 인체 적용 시험을 진행하여 임상시험에서의 효과를 가늠해 볼 것입니다. 호주 임상시험 승인 신청 및 관리를 맡을 CRO를 물색하여 임상시험 승인을 위한 자료 준비를 시작할 예정입니다.

2) 시장점유율

바이오 신소재 사업, 건강기능식품사업은 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다.

3) 시장의 특성

가) 효소

(1) 식의약용 Lactase 시장

당사의
Lactase
효소를 포함한 식품 가공용 효소는 프리미엄 유제품 가공산업과 밀접한 연관이
있습니다
.
당사 제품의 전방시장인 프리미업급 분유 및 유가공식품은 경기변동에 영향을 받을 수 있으나
,
국민소득의 증가
,
친환경 제품에 대한 수요 증가
,
고기능성 제품에 대한 수요 증가로 당사의 제품의 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다
.
당사의
Lactase
는 모유 성분에만 있는 갈락토올리고당
(Galacto-oligosaccharides, GOS)
을 생성합니다
.
Frost & Sullivan
의 보고서에 따르면
,
중국
GOS
시장의 경우 인구의 증가와 더불어 고급 분유의 품질에 대한 인식 제고로 향후 약
14%
의
CAGR
로 성장할 것으로 전망되며
,
미국
GOS
시장 또한 향후 약
9%
의
CAGR
로 성장할 것으로 전망되며
,
전 세계적으로 약
13%
의
CAGR
로 성장할 것으로 전망됩니다
.
(2) 산업용 Catalase 시장
당사의
Catalase
매출에 가장 큰 비율을 차지하고 있는 부문은 반도체 수처리 공정용으로 현재 국내외 반도체 공장에서 활용되고 있습니다
.
따라서 반도체 생산량에 비례하여 당사의
Catalase
의 매출도 비례할 것으로 전망됩니다
.
현재 시장조사 기관
Gartner
에서는 낸드플래시 반도체 시장이 연간
19%
의 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다
.
세계 반도체 시장의 성장에 따라 당사의
Catalase
시장도 영향을 받을 수 있습니다
.

또한, 섬유 가공용 Catalase의 경우 섬유산업의 성장에 영향을 받을 수 있습니다. 섬유 산업의 경우 세계적 환경 규제에 따라 물 사용량의 제한, 화학제품 사용량의 제한 등으로 친환경 공정을 도입하고 있으며 이에 따라 당사의 섬유 가공용 Catalase 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

나) 마이크로바이옴

(1) 황반변성(Macular Degeneration) 치료제 시장

황반변성(Macular Degeneration)이란, 눈의 안쪽 망막의 중심부에 위치한 신경 조직인 황반이 노화, 유전적인 요인, 독성, 염증 등에 의해 기능이 떨어지고 시력이 감소되며 심할 경우 실명에 이르는 연령 관련 질환입니다. 황반변성은 60세 이상 노령층의 실명 유발 주요 원인이며 건성(비삼출성, Dry AMD)과 습성(삼출성, Wet AMD)으로 나뉩니다. 이 중 실명을 유발하는 것은 대부분 습성 황반변성으로 전체 후기 황반변성 환자의 66%를 차지합니다.

최근 세계적인 고령화 현상뿐 아니라 스마트폰과 같은 전자 기기의 사용량 증가 등으로 인한 조기 발병률의 증가로 노인성 황반변성 치료제 시장은 지속적으로 확대되고 있습니다.

글로벌 노인성 황반변성 유병인구 및 치료제 시장 전망.jpg
글로벌 노인성 황반변성 유병인구 및 치료제 시장 전망

(2) 염증성 장 질환 치료제 시장

염증성 장 질환(Inflammatory Bowel Disease)이란, 소화기관에 만성적으로 염증이 생기는 질환으로 장관내 비정상적인 만성 염증으로 궤양성 대장염과 크론병을 발병시키는 질환입니다. 현재 염증성 장 질환(IBD) 시장은 선진국부터 개발 도상국까지 빠르게 성장하고 있으며 Global Data 2017, Pharmaceutical Technology 2018에 따르면 2020년 글로벌 염증성 장 질환(IBD) 시장 규모는 95억 달러 (약 10조원)에 이릅니다.

염증성 장 질환 시장규모

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다양한 산업군(반도체 공정, 제약 생산 공정, 식품 생산 공정, 화장품 원료 생산)에 적용되는 효소의 개발 및 생산 기술을 보유하고 있습니다. 대표적으로, 갈락토 올리고당(GOS) 생산시 이용되는 효소인 락타아제(Lactase)를 전세계 2번째로 생산하였으며 락타아제로는 세계 최초로 유럽 식품안전청(European Food Safety Authority; EFSA)에 등록하였습니다. 당사의 제품은, 2021년 2월 기준 EFSA에 락타아제로 등록된 유일한 효소 제품입니다.

당사는 현재 영국 최대 프리바이오틱스 생산 회사 및 다수의 기업들에게 락타아제를 공급하고 있고, 추가적으로 글로벌 유제품 회사들과 공급을 위한 논의 중에 있습니다. 과산화 수소 분해 시 필요 효소인 카탈라아제(Catalase)는, 국내 및 해외 글로벌 선도 반도체 기업들로 꾸준히 납품되고 있으며 기존 거래처의 수요 증가와 신규 거래처 증가로 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다. Covid-19감염증 진단용 특수 효소인 Proteinase K의 경우, 대규모 생산 공정 확립을 마치고 '21년 2월부터 본격적인 납품을 하고 있으며 신규 고객들과 공급을 위한 논의를 진행중에 있습니다. 이외에도 지속적인 기술 개발을 통해 기존 효소 제품들의 경쟁력을 강화하여 신규 용도 및 고객을 발굴하고 있습니다. 또한 산업 확장성이 높은 핵심 기술들을 바탕으로 제품 시장을 확대하기 위해 당사가 아직 진출하지 않은 다양한 산업(의약용, 뷰티용 등)의 제품 포트폴리오도 꾸준히 개발 중입니다. 이러한 맞춤 효소 사업을 기반으로, 당사는 바이오 신약 기업으로 도약하고 있으며 현재 가장 주력하고 있는 부분은 마이크로바이옴 치료제입니다.

현재 마이크로바이옴 치료 방향은, 장내 미생물의 불균형(dysbiosis)를 회복(restore) 또는 억제(resolve)하기 위해 Clostridium Difficile과 같은 장내 병원성 미생물의 증식을 억제하거나 조절하는 방식입니다. 이를 위해 분변 미생물군 이식(Fecal Microbiota Transplantation) 혹은 인체로부터 분리된 미생물을 이식하는 치료가 진행되며, 해당 치료를 통해 면역 기능을 억제 또는 증강시킬 수 있습니다. 이에 당사는 미생물 디스플레이 및 고 분비 발현플랫폼 기술을 활용하여 미생물 유래 유효물질들이 더 나은 활성을 갖도록 개량한 치료 물질을 개발하였습니다. 이러한 치료 물질들은 식품으로 인정받을 만큼 안전한 미생물 유래의 항염증성 protease 및 항산화 superoxide dismutase(SOD)등이며 포자에 디스플레이되어 안정하게 장으로 전달됩니다. 장에서 발아한 포자는 세포로 증식되어 질환의 근본적 원인인 ROS를 제어하며 안전하고 지속적인 치료 효과를 구현합니다.

당사의 미생물 공학기술을 통해 개발된 GF103은 경구용 습성 황반변성 치료를 목표로 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상 시험을 준비하고 있습니다. 이외에도 GF103의 효과를 다양한 적응증에서 입증하고 있으며 이는 지적재산권으로 확보하여 향후 라이센스 아웃을 통한 수익 창출에 주요하게 사용될 것입니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 「Ⅲ. 경영참고사항 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가)영업개황」을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

연결 재무상태표

제24(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제노포커스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
43,053,680,129
55,430,596,936

현금및현금성자산
22,887,937,056
11,012,049,015

단기금융상품
6,977,473,422
30,535,349,232

매출채권및기타채권
7,089,341,207
8,047,992,306

재고자산
5,490,010,382
5,542,171,747

기타유동자산
268,425,542
172,586,566

당기법인세자산
340,492,520
120,448,070

Ⅱ. 비유동자산
54,809,220,757
78,483,618,780

장기투자자산
2,515,837,736
6,580,537,425

유형자산
43,259,193,007
61,170,568,905

투자부동산
477,750,000
492,937,500

무형자산
2,303,709,482
3,406,434,604

장기선급비용
45,284,993
96,919,567

보증금
1,387,145,645
2,381,515,687

이연법인세자산
4,820,299,894
4,354,705,092

자 산 총 계
97,862,900,886
133,914,215,716

부 채

Ⅰ. 유동부채
60,416,674,761
93,853,499,986

매입채무및기타채무
2,185,161,161
2,651,450,937

단기차입금및사채
51,302,559,511
65,977,537,206

기타유동부채
479,765,385
246,888,920

전환우선주부채
3,092,421,456
5,122,745,913

파생상품부채
3,012,459,964
19,575,497,749

유동리스부채
344,307,284
242,224,392

당기법인세부채
-
37,154,869

Ⅱ. 비유동부채
11,084,431,410
12,986,240,815

장기차입금
10,625,000,000
12,350,000,000

장기미지급금
260,404,919
283,158,155

장기미지급비용
78,034,871
59,711,330

임대보증금
50,000,000
227,000,000

비유동리스부채
70,991,620
66,371,330

부 채 총 계
71,501,106,171
106,839,740,801

자 본

Ⅰ. 지배주주지분
22,036,616,835
23,892,446,801

자본금
11,379,215,000
11,262,505,000

자본잉여금
53,802,848,421
52,785,515,031

기타자본
(3,172,910,647)
(4,651,744,879)

기타포괄손익누계액
(193,544,795)
1,324,980,628

이익잉여금
(39,778,991,144)
(36,828,808,979)

Ⅱ. 비지배지분
4,325,177,880
3,182,028,114

자 본 총 계
26,361,794,715
27,074,474,915

자 본 및 부 채 총 계
97,862,900,886
133,914,215,716

연결 포괄손익계산서

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제노포커스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액
27,008,338,286
27,801,755,545

II. 매출원가
19,677,180,521
17,586,354,484

III. 매출총이익
7,331,157,765
10,215,401,061

IV. 판매비와관리비
16,794,742,496
16,439,692,943

V. 영업이익(손실)
(9,463,584,731)
(6,224,291,882)

기타수익
118,703,001
357,180,764

기타비용
4,225,778,791
25,204,426

금융수익
19,195,865,455
5,934,309,630

금융비용
6,411,714,598
11,377,853,028

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(786,509,664)
(11,335,858,942)

법인세비용
(64,762,757)
2,037,284,624

VII. 당기순이익(손실)
(721,746,907)
(13,373,143,566)

지배기업의 소유주지분
(2,950,182,165)
(12,968,026,228)

비지배지분
2,228,435,258
(405,117,338)

VIII. 법인세효과차감후기타포괄손익
(1,518,525,423)
1,484,221,958

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(1,512,918,499)
1,530,532,826

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
(5,606,924)
(46,310,868)

IX. 총포괄손실
(2,240,272,330)
(11,888,921,608)

지배기업의 소유주지분
(4,468,707,588)
(11,483,804,270)

비지배지분
2,228,435,258
(405,117,338)

X. 주당이익

기본주당손실
(130)
(576)

희석주당손실
(130)
(576)

연결 자본변동표

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제노포커스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계
비지배지분
자본총계

2022.1.1(전기초)
11,249,505,000
52,697,968,021
(4,648,758,304)
(159,241,330)
(23,860,782,751)
35,278,690,636
3,526,638,584
38,805,329,220

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,968,026,228)
(12,968,026,228)
(405,117,338)
(13,373,143,566)

해외사업환산손익
-
-
-
(46,310,868)
-
(46,310,868)
-
(46,310,868)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
1,530,532,826
-
1,530,532,826
-
1,530,532,826

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분관련 대체
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익계
-
-
-
1,484,221,958
(12,968,026,228)
(11,483,804,270)
(405,117,338)
(11,888,921,608)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
21,219,835
-
-
21,219,835
60,506,868
81,726,703

주식선택권의 행사
13,000,000
87,547,010
(24,206,410)
-
-
76,340,600
-
76,340,600

소유주와의 거래 합계:
13,000,000
87,547,010
(2,986,575)
-
-
97,560,435
60,506,868
158,067,303

2022.12.31(전기말)
11,262,505,000
52,785,515,031
(4,651,744,879)
1,324,980,628
(36,828,808,979)
23,892,446,801
3,182,028,114
27,074,474,915

2023.1.1(당기초)
11,262,505,000
52,785,515,031
(4,651,744,879)
1,324,980,628
(36,828,808,979)
23,892,446,801
3,182,028,114
27,074,474,915

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,950,182,165)
(2,950,182,165)
2,228,435,258
(721,746,907)

해외사업환산손익
-
-
-
(5,606,924)
-
(5,606,924)
-
(5,606,924)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(1,512,918,499)
-
(1,512,918,499)
-
(1,512,918,499)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분관련 대체
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익계
-
-
-
(1,518,525,423)
(2,950,182,165)
(4,468,707,588)
2,228,435,258
(2,240,272,330)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
10,155,519
-
-
10,155,519
205,482,290
215,637,809

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 취득
-
-
1,468,678,713
-
-
1,468,678,713
(1,290,767,782)
177,910,931

전환우선주보통주전환
116,710,000
1,017,333,390
-
-
-
1,134,043,390
-
1,134,043,390

소유주와의 거래 합계:
116,710,000
1,017,333,390
1,478,834,232
-
-
2,612,877,622
(1,085,285,492)
1,527,592,130

2023.12.31(당기말)
11,379,215,000
53,802,848,421
(3,172,910,647)
(193,544,795)
(39,778,991,144)
22,036,616,835
4,325,177,880
26,361,794,715

연결 현금흐름표

제24당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제노포커스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,815,328,783)
(4,711,266,153)

당기순이익(손실)
(721,746,907)
(13,373,143,566)

당기순이익조정을 위한 가감
(3,895,245,651)
12,625,069,445

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
664,073,567
(3,356,952,820)

법인세의 환급(납부)
(258,710,444)
189,427,899

이자수취(영업)
623,884,336
(685,825,746)

이자지급(영업)
(1,227,583,684)
(109,841,365)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
37,012,363,607
(13,109,428,662)

단기금융상품의 순증감
24,020,662,146
(10,209,611,361)

장기대여금의 대여
(1,000,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
734,420,757

상각후원가측정금융자산의 처분
2,393,278
-

보증금의 증가
(138,000,000)
(32,432,000)

보증금의 감소
1,119,930,000
662,922,000

정부보조금의 증가
-
23,000,000

유형자산의 취득
(1,212,427,118)
(4,021,015,214)

유형자산의 처분
14,339,896,000
32,181,818

무형자산의 취득
(120,428,329)
(298,894,662)

무형자산의 처분
337,630
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(20,300,415,859)
22,905,079,689

단기차입금의 증가
1,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(500,000,000)
-

장기차입금의 증가
1,000,000,000
7,800,000,000

유동성장기차입금의 상환
(15,250,000,000)
(375,000,000)

파생상품부채의 감소
(190,959,978)
-

종속기업투자주식의 취득
(5,722,027,332)
-

전환우선주의 발행
-
3,799,957,860

전환사채의 발행
-
23,200,000,000

전환사채의 상환
-
(10,734,254,850)

임대보증금의 감소
(177,000,000)
(135,000,000)

예수보증금의 감소
-
(300,000,000)

주식선택권의 행사
-
76,340,600

주식발행비용
-
(45,000)

리스부채의 지급
(460,428,549)
(426,918,921)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
11,896,618,965
5,084,384,874

V. 기초의 현금및현금성자산
11,012,049,015
6,144,837,860

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(20,730,924)
(217,173,719)

VII. 기말의 현금및현금성자산
22,887,937,056
11,012,049,015

2. 별도 재무제표

재무상태표

제24(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제노포커스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산
19,459,832,232
32,711,194,147

현금및현금성자산
5,230,327,364
1,319,968,152

단기금융상품
6,977,473,422
23,109,321,834

매출채권및기타채권
4,124,496,100
4,895,186,002

재고자산
2,764,151,762
3,220,018,600

기타유동자산
108,197,744
34,678,189

당기법인세자산
255,185,840
132,021,370

비유동자산
41,470,741,650
57,418,165,129

장기투자자산
2,515,837,736
6,578,144,147

종속기업투자
18,636,462,424
12,914,435,092

유형자산
17,152,660,635
32,478,117,863

투자부동산
477,750,000
492,937,500

무형자산
1,113,857,156
2,118,833,247

보증금
329,285,452
1,298,210,040

이연법인세자산
1,244,888,247
1,537,487,240

자산총계
60,930,573,882
90,129,359,276

부채

유동부채
34,717,491,740
52,975,507,053

매입채무및기타채무
754,702,771
839,372,014

단기차입금및사채
27,794,475,342
39,675,588,275

전환우선주부채
3,092,421,456
5,122,745,913

파생상품부채(유동)
2,748,235,862
7,161,193,415

기타유동부채
276,350,351
143,161,541

유동리스부채
51,305,958
33,445,895

비유동부채
351,520,712
525,354,324

장기미지급금
243,794,044
232,423,025

장기미지급비용
42,615,820
33,389,564

비유동리스부채
15,110,848
32,541,735

임대보증금
50,000,000
227,000,000

부채총계
35,069,012,452
53,500,861,377

자본

자본금
11,379,215,000
11,262,505,000

자본잉여금
53,802,848,421
52,785,515,031

기타자본
381,585,795
371,430,276

기타포괄손익누계액
(153,700,617)
1,359,217,882

이익잉여금(결손금)
(39,548,387,169)
(29,150,170,290)

자본총계
25,861,561,430
36,628,497,899

자본및부채총계
60,930,573,882
90,129,359,276

포괄손익계산서

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제노포커스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
14,239,493,671
12,737,689,369

매출원가
9,012,337,200
7,953,332,934

매출총이익
5,227,156,471
4,784,356,435

판매비와관리비
4,943,163,781
4,432,775,286

영업이익(손실)
283,992,690
351,581,149

기타수익
80,660,049
233,968,141

기타비용
12,246,721,978
23,312,943,671

금융수익
6,889,723,461
4,338,511,254

금융비용
4,713,158,652
8,898,213,809

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,705,504,430)
(27,287,096,936)

법인세비용(수익)
692,712,449
(426,335,340)

당기순이익(손실)
(10,398,216,879)
(26,860,761,596)

법인세효과차감후기타포괄손익
(1,512,918,499)
1,530,532,826

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,512,918,499)
1,530,532,826

총포괄이익(손실)
(11,911,135,378)
(25,330,228,770)

주당손익

기본주당이익(손실)
(460)
(1,193)

희석주당이익(손실)
(458)
(1,193)

자본변동표

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제노포커스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2022.1.1(전기초)
11,249,505,000
52,697,968,021
374,416,851
(171,314,944)
(2,289,408,694)
61,861,166,234

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(26,860,761,596)
(26,860,761,596)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
1,530,532,826
-
1,530,532,826

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분관련 대체
-
-
-
-
-
-

총포괄손익계
-
-
-
1,530,532,826
(26,860,761,596)
(25,330,228,770)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
21,219,835
-
-
21,219,835

주식선택권의 행사
13,000,000
87,547,010
(24,206,410)
-
-
76,340,600

소유주와의 거래 합계:
13,000,000
87,547,010
(2,986,575)
-
-
97,560,435

2022.12.31(전기말)
11,262,505,000
52,785,515,031
371,430,276
1,359,217,882
(29,150,170,290)
36,628,497,899

2023.1.1(당기초)
11,262,505,000
52,785,515,031
371,430,276
1,359,217,882
(29,150,170,290)
36,628,497,899

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,398,216,879)
(10,398,216,879)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(1,512,918,499)
-
(1,512,918,499)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분관련 대체
-
-
-
-
-
-

총포괄손익계
-
-
-
(1,512,918,499)
(10,398,216,879)
(11,911,135,378)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
10,155,519
-
-
10,155,519

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-

전환우선주 보통주전환
116,710,000
1,017,333,390
-
-
-
1,134,043,390

소유주와의 거래 합계:
116,710,000
1,017,333,390
10,155,519
-
-
1,144,198,909

2023.12.31(당기말)
11,379,215,000
53,802,848,421
381,585,795
(153,700,617)
(39,548,387,169)
25,861,561,430

현금흐름표

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제노포커스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,138,268,714
256,106,669

당기순이익(손실)
(10,398,216,879)
(26,860,761,596)

당기순이익조정을 위한 가감
12,490,246,837
29,662,779,492

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,270,666,126
(2,231,762,633)

법인세의 환급(납부)
(124,135,866)
(52,819,440)

이자수취(영업)
561,501,214
169,002,077

이자지급(영업)
(661,792,718)
(430,331,231)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
16,304,157,669
(15,157,968,062)

단기금융상품의 순증감
16,594,634,748
(7,804,382,681)

장기대여금의 대여
(9,000,000,000)
(7,600,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(5,722,027,332)
-

매도가능금융자산의 처분
-
734,420,757

보증금의 증가
(130,000,000)
-

보증금의 감소
1,066,770,000
563,000,000

정부보조금의 증가
-
23,000,000

유형자산의 취득
(728,633,048)
(790,598,976)

유형자산의 처분
14,339,896,000
-

무형자산의 취득
(116,820,329)
(283,407,162)

무형자산의 처분
337,630
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(15,524,101,110)
15,773,070,810

단기차입금의 상환
(500,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(14,575,000,000)
(375,000,000)

파생상품부채의 감소
(190,959,978)
-

전환우선주의 발행
-
3,799,957,860

전환사채의 발행
-
23,200,000,000

전환사채의 상환
-
(10,734,254,850)

임대보증금의 감소
(177,000,000)
(135,000,000)

주식선택권의 행사
-
76,340,600

리스부채의 지급
(81,141,132)
(58,972,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
3,918,325,273
871,209,417

V. 기초의 현금및현금성자산
1,319,968,152
471,943,292

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,966,061)
(23,184,557)

VII. 기말의 현금및현금성자산
5,230,327,364
1,319,968,152

- 결손금처리계산서(안)

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제노포커스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

미처분이익잉여금(결손금)
(39,548,387,169)
(29,150,170,290)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
(29,150,170,290)
(2,289,408,694)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익의 잉여금대체
-
-

3. 당기순이익(손실)
(10,398,216,879)
(26,860,761,596)

이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(39,548,387,169)
(29,150,170,290)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감
사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
* 회사 홈페이지 (https://www.genofocus.com)
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 제출된 사업보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없
음