동성화인텍 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 동성화인텍

주주총회소집공고
2.9
(주)동성화인텍

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 동성화인텍

대 표 이 사 :
최용석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동)

(전 화) 051-200-4648

(홈페이지)http://www.dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김학규

(전 화)031-677-7000

주주총회 소집공고

(제39기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사는 정관 제19조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

더불어 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120, (주)동성화인텍 3층 창조홀

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제 1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가)

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이병승)

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억)

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억)

제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 관련 사항

[본인 참석 시]

- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 안내사항

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.dsfinetec.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

2024년 3월 13일

주식회사 동성화인텍

대표이사 최 용 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박철순

(출석률 : 66%)

찬 반 여 부

1
2023.03.16

2022년도 내부 결산 확정의 건

제 38기 현금배당 결의의 건

제 38기 영업보고서 승인의 건

제 39기 경영계획 승인의 건

제 38기 정기주주총회 소집의 건

전자투표제도 도입의 건

※ 보고사항

대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-

2
2023.03.16
임원 보상 기준 결정의 건
찬성

3
2023.03.30

※ 보고사항

대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고

감사의 내부회계관리 운영실태 보고서 평가보고

불참

4
2023.03.31
대표이사 선임의 건
불참

5
2023.04.25
신규차입 관련의 건
찬성

6
2023.10.23
신규 생산설비 투자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
34.5
34.5
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

※ 2023년 12월 31일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)
PU단열재 사업부문

가) 초저온보냉재

동성화인텍이 생산하는 초저온보냉재는 LNG의 수송과 저장을 위해 필수적인 소재입니다. LNG(Liquefied Natural Gas, 액화천연가스)는 기체 상태의 천연가스를 -163℃까지 냉각시켜 액체로 만든 것으로, 기체상태의 천연가스와 비교하여 그 부피가 600분의 1까지 줄어드는 것이 주요 특징입니다. 이러한 특성을 활용하여 천연가스를 액화시켜 수송, 저장함으로써 수송과 저장 시의 채산성을 높이고 있습니다.

LNG는 연소 시 공해물질이 거의 없고 공기보다 가벼워 안전할 뿐만 아니라 열효율도 높아 친환경 에너지로 그 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 이에 LNG 수송과 저장에 필수적인 동성화인텍의 초저온보냉재 또한 전세계적으로 각광받고 있으며, 이러한 시장 변화에 따라 동성화인텍은 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다.

동성화인텍은 LNG인수기지의 배관 및 저장탱크, LNG선박에 사용되는 초저온보냉재를 국내 최초로 국산화하여 공급함으로써 최고의 초저온보냉재 전문기업으로서 기술의 우수성을 인정받고 있으며, 최근 에너지 효율 강화 및 배출가스 규제 강화 등으로 친환경 에너지 시장이 전세계적으로 성장함에 따라 LNG운송선박과 LNG를 연료로 사용하는 LNG추진선의 수요가 늘어나고 있어 동성화인텍은 초저온보냉재의 사업역량을 더욱 강화, 확대시키고 있습니다.

2) PU SYSTEM

PU (Polyurethane, 폴리우레탄)은 실생활에 널리 쓰이고 있는 화학제품으로, PU의 발포(發泡, 거품을 냄) 여부에 따라 Foam계열의 PU와 Non-Foam계열의 PU로 나뉩니다. Foam계열의 PU는 FOAM단열재, 인조목재, 스폰지, 자동차 내장재 등으로 쓰이고 있으며, Non-Foam계열의 PU는 코팅제, 접착제, 실란트, 엘라스토머 등으로 쓰이고 있습니다. PU시장은 산업발전과 소득수준에 비례하여 꾸준히 그 분야가 넓어지고 있을 뿐만 아니라, 신제품 개발노력에 힘입어 새로운 시장의 출현가능성이 항상 열려 있습니다.

동성화인텍은 자체 기술로 원료를 공급할 수 있는 시스템하우스를 갖추고 시장에서 요구하는 Foam PU와 Non-Foam PU를 생산, 판매하고 있습니다. 더불어, PU시장의 선도기업으로서 많은 연구진과 높은 기술력을 보유하고 있으며, 이를 토대로 새로운 시장에 꾸준히 대응하고 있습니다.

2) 가스 사업부문

가) 냉매 GAS

냉매사업은 가정용, 상업용 에어컨 및 차량용 에어컨에 사용되는 냉매를 수입, 판매하는 사업입니다. 냉매는 하계기간의 수요가 전체 수요의 50% 이상을 차지하는 계절성을 가지고 있으며, 더위의 강도에 따라 수요 등락이 크다는 특성도 가지고 있습니다. 냉매를 판매하는 국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광 등 총 10여개사가 있으며, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하고 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지하고 있습니다.

과거 냉매로 사용되던 프레온가스(CFCs)와 수소화염화불화탄소(HCFC)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 수소불화탄소(HFC) 수요가 급격히 늘어나고 있습니다. 동성화인텍은 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 사업을 안정적으로 영위하고 있습니다.

나) 방재시스템

방재시스템 사업은 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위한 가스계 소화설비를 제조, 판매하는 사업으로서 최근 소비자들의 환경 및 안전에 대한 인식이 전환됨으로써가스계 소화설비에 대한 관심이 늘어나고 있습니다. 동성화인텍은 다양한 가스소화설비시스템의 인증을 확보하는 등 불활성가스소화설비 시스템을 출시하여 방재시장에 진입하였으나, 최근 전문업체이나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

( 단위 : 백만원 )

구 분

제39기
제38기
증감율

매 출 액

531,409
434,152
22.4%

영 업 이 익

37,340
15,277
144.4%

법인세비용차감전순이익

36,880
13,918
165.0%

당 기 순 이 익

28,746
8,422
241.3%

총 포 괄 이 익

28,176
9,066
210.8%

나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문은 크게 PU단열재사업 부문과 가스사업 부문으로 분류됩니다.

PU단열재부문은 PU-SYSTEM 사업, 초저온보냉재 사업, 샌드위치판넬 사업 등 3 개 사업으로 이뤄져 있으며, 가스사업부문은 신냉매, 방재시스템 사업 2개 사업으로 구성되어 있습니다.

(1) PU단열재 부분

폴리우레탄은 실생활에 널리 쓰이고 있는 화학제품으로서 FOAM단열재, 인조목재, 스폰지, 자동차 내장재 등에 쓰이고 있으며, NON-FOAM은 코팅제, 접착제, 실란트,엘라스토머 등에 쓰이고 있습니다. 또한 LNG 가스의 수요 증대와 더불어 LNG 운반선의 핵심 부품인 INSULATION PANEL과 해양플랜트 Pipe, Tank의 중요한 기자재로 사용 되고 있습니다.

(2) 가스사업부분

냉매가스는 가정용/상업시설 에어컨과 자동차용 에어컨의 수요가 꾸준한 사업으로서,CFC(염화불화탄소)와 HFC(수소불화탄소) 등을 수입하여 판매하고 있습니다. 가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 당사는 업계에서 유일하게 다양한 가스소화설비시스템의 인증을 보유하고 있는 전문업체로, 소비자의 다양한 욕구를 충족시키고 있습니다.

2) 시장점유율

공인된 자료는 없으며, 회사의 사업 아이템별 국내시장 점유율은 다음과 같습니다.

▷ 초저온보냉재 : 50%

▷ PU 시스템 : 3%

▷ 냉매 : 10%

▷ 방재시스템 : 15%

※ PU 시스템의 점유율은 P-MDI 생산량의 기준이며, 그 외의 제품의 시장점유율은 당사의 추정치입니다.

3) 시장의 특성

가) PU단열재사업부문

① 초저온보냉재

청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송시장도 함께 확대되어 가고 있습니다.

LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다.

또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. 당사는 LNG추진선박사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다.

② PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구,전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다.

동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.

나) 가스사업부문

① 냉매

냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.

국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

② 방재시스템

가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다.

당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

5) 조직도

조직도_231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

(가) 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 39 기 2023.12.31 현재

제 38 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

자산

유동자산

229,757,277,039

225,834,524,902

현금및현금성자산

26,934,188,015

27,146,069,286

파생상품자산

91,174,841

344,904,293

매출채권 및 기타유동채권

40,523,575,404

37,818,012,812

계약자산

2,816,456,323

15,613,280,002

재고자산

150,815,840,494

132,761,304,759

기타금융자산

1,607,267,520

929,157,120

기타유동자산

6,968,774,442

11,221,796,630

비유동자산

134,522,335,342

118,175,915,128

당기손익인식금융자산

146,301,434

146,301,434

유형자산

120,760,722,469

111,592,002,128

무형자산

598,688,851

429,476,842

투자부동산

3,178,263,610

3,241,940,072

사용권자산

6,763,973,768

285,581,920

순확정급여자산

740,514,112

921,640,053

기타금융자산

1,170,333,350

1,197,543,930

기타비유동자산

1,163,537,748

361,428,749

자산총계

364,279,612,381

344,010,440,030

부채

유동부채

185,158,341,587

178,546,402,834

매입채무 및 기타유동채무

54,006,698,811

68,264,601,018

단기차입금

21,526,607,556

56,249,006,753

유동성장기차입금

0

0

전환사채

0

2,100,000,000

교환사채

11,541,619,171

0

파생상품부채

202,196,078

1,615,498,919

유동성리스부채

3,479,332,622

182,920,575

계약부채

3,578,913,214

6,150,942,374

공사손실충당부채

2,072,506,310

3,462,216,929

하자보수충당부채

438,978,431

457,146,441

당기법인세부채

5,287,518,365

1,566,706,336

기타 유동부채

83,023,971,029

38,497,363,489

비유동부채

10,264,732,768

16,848,385,354

매입채무 및 기타채무

317,685,480

284,858,486

교환사채

0

10,689,528,329

리스부채

3,446,644,255

87,334,086

이연법인세부채

6,250,403,033

5,536,664,453

순확정급여부채

0

0

기타금융부채

250,000,000

250,000,000

부채총계

195,423,074,355

195,394,788,188

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

168,856,538,026

148,615,651,842

자본금

15,324,747,000

15,212,026,000

자본잉여금

76,952,744,609

74,917,657,503

기타자본구성요소

(8,528,812,479)

(8,528,812,479)

기타포괄손익누계액

(104,665,616)

(71,416,658)

이익잉여금(결손금)

85,212,524,512

67,086,197,476

비지배지분

0

0

자본총계

168,856,538,026

148,615,651,842

자본과부채총계

364,279,612,381

344,010,440,030

(나) 연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 39 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

수익(매출액)

531,408,738,039

434,151,552,353

매출원가

463,430,399,898

393,537,451,500

매출총이익

67,978,338,141

40,614,100,853

판매비와관리비

30,638,486,750

25,336,647,404

영업이익(손실)

37,339,851,391

15,277,453,449

금융수익

878,022,890

85,649,708

금융원가

4,885,473,386

2,437,077,703

기타이익

18,982,101,098

16,309,193,116

기타손실

17,555,924,112

16,599,663,129

투자손익

1,620,000

3,564,000

기타영업외손익

2,119,377,058

1,279,246,687

법인세비용차감전순이익(손실)

36,879,574,939

13,918,366,128

법인세비용(수익)

8,133,344,363

5,496,599,100

당기순이익(손실)

28,746,230,576

8,421,767,028

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

28,746,230,576

8,421,767,028

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

기타포괄손익

(570,462,048)

644,257,728

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(537,213,090)

641,469,617

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(33,248,958)

2,788,111

총포괄손익

28,175,768,528

9,066,024,756

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

28,175,768,528

9,066,024,756

포괄손익, 비지배지분

0

0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

993.0

295.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

982.0

289.0

(2) 별도재무제표

(가) 재무상태표

재무상태표

제 39 기 2023.12.31 현재

제 38 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

자산

유동자산

227,702,640,270

225,837,308,033

현금및현금성자산

24,868,508,278

27,137,809,443

파생상품자산

91,174,841

344,904,293

매출채권 및 기타유동채권

40,523,575,404

37,818,012,818

계약자산

2,816,456,323

15,613,280,002

재고자산

150,815,840,494

132,761,304,759

기타금융자산

1,618,310,488

940,200,088

기타유동자산

6,968,774,442

11,221,796,630

비유동자산

134,522,335,342

118,171,166,062

당기손익인식금융자산

146,301,434

146,301,434

유형자산

120,760,722,469

111,590,548,042

무형자산

598,688,851

429,476,842

투자부동산

3,178,263,610

3,241,940,072

사용권자산

6,763,973,768

285,581,920

순확정급여자산

740,514,112

921,640,053

기타금융자산

1,170,333,350

1,194,248,950

기타비유동자산

1,163,537,748

361,428,749

자산총계

362,224,975,612

344,008,474,095

부채

유동부채

185,158,341,587

178,280,659,161

매입채무 및 기타유동채무

54,006,698,811

67,998,857,345

단기차입금

21,526,607,556

56,249,006,753

유동성장기차입금

0

0

전환사채

0

2,100,000,000

교환사채

11,541,619,171

0

파생상품부채

202,196,078

1,615,498,919

유동성리스부채

3,479,332,622

182,920,575

계약부채

3,578,913,214

6,150,942,374

공사손실충당부채

2,072,506,310

3,462,216,929

하자보수충당부채

438,978,431

457,146,441

당기법인세부채

5,287,518,365

1,566,706,336

기타 유동부채

83,023,971,029

38,497,363,489

비유동부채

10,264,732,768

16,848,385,354

매입채무 및 기타채무

317,685,480

284,858,486

교환사채

0

10,689,528,329

리스부채

3,446,644,255

87,334,086

순확정급여부채

0

0

이연법인세부채

6,250,403,033

5,536,664,453

기타금융부채

250,000,000

250,000,000

부채총계

195,423,074,355

195,129,044,515

자본

자본금

15,324,747,000

15,212,026,000

자본잉여금

76,952,744,609

74,917,657,503

기타자본구성요소

(8,528,812,479)

(8,528,812,479)

기타포괄손익누계액

0

0

이익잉여금(결손금)

83,053,222,127

67,278,558,556

자본총계

166,801,901,257

148,879,429,580

자본과부채총계

362,224,975,612

344,008,474,095

(나) 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 39 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

수익(매출액)

531,408,738,039

434,151,552,353

매출원가

463,430,399,898

393,537,451,500

매출총이익

67,978,338,141

40,614,100,853

판매비와관리비

32,866,271,753

25,034,094,746

영업이익(손실)

35,112,066,388

15,580,006,107

기타이익

877,350,760

85,637,008

기타손실

4,885,473,386

2,435,193,412

금융수익

18,960,959,226

16,269,757,815

금융원가

17,551,800,074

16,599,663,129

투자손익

1,620,000

3,564,000

기타영업외손익

2,013,188,560

1,254,575,016

법인세비용차감전순이익(손실)

34,527,911,474

14,158,683,405

법인세비용(수익)

8,133,344,363

5,496,599,100

당기순이익(손실)

26,394,567,111

8,662,084,305

기타포괄손익

(537,213,090)

641,469,617

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(537,213,090)

641,469,617

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

0

0

총포괄손익

25,857,354,021

9,303,553,922

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

912.0

303.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

904.0

297.0

(다) 이익잉여금처분계산서(안)

제 39 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 38 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

(단위 : 원)

구분
제 39 기
제 38 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

78,320,588,521

63,554,193,995

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,463,234,500

54,250,640,073

2. 당기순이익(손실)
26,394,567,111

8,662,084,305

3. 보험수리적손실(이익)
(537,213,090)

641,469,617

Ⅱ. 합계

78,320,588,521

63,554,193,995

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(7,984,110,475)

(11,090,959,495)

1. 이익준비금
(725,828,225)

(1,008,269,045)

2. 배당금

주당배당금(률)

당기 : 보통주 250원(50%)

전기 : 보통주 350원(70%)

(7,258,282,250)

(10,082,690,450)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

70,336,478,046

52,463,234,500

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

①~⑧ (생략)

⑨ 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

①~⑧ (좌동)

⑨ 재생냉매판매업⑩ 리싸이클 관련 엔지니어링업⑪ 온실가스감축사업⑫ 지정외 폐기물 처리업/재활용업⑬ 폐기물종합재활용업 ⑭ 폐냉매회수업 ⑮ 폐가스류처리업16. 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적추가

(냉매재순환 관련 사업확장)

-

부칙

제
1조
(
시행일
) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

해당 사항

없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병승

1958

년
04월
12일

사외이사

-

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병승

SAB

코퍼레이션

대표이사

2021~

2023~

2023~

2018

2009~2020

現
SAB코퍼레이션 대표이사

現 부산벤처기업협회 부회장

現 주부산 루마니아 명예영사

前 부산상공회의소 의원

前
SPX Korea 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병승

-

-

-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는
2009년부터 현재까지
SPX Korea 및
SAB코퍼레이션 등의 대표이사로 역임하였으며 특히 부산상공회의소 의원
, 부산벤처기업협회 부회장 등을 역임하여 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다
. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다
.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제
382조 제
3항 및 제
542조의
8 제
2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다
. 여러 회사의 대표이사 경력과 부산상공회의소 의원
, 부산벤처기업협회 부회장 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다
.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이병승 : 본 후보는
부산상공회의소 의원
, 부산벤처기업협회 부회장 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,024백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

정관 제43조 ②항에 따라 아래의 임원 퇴직금 지급 규정에 대한 주주총회의 승인

구분

현행

개정(안)

비고

제
4
조
(
퇴직금의 지급)

4.2
그룹 기준 임원 선임일로부터 총 재임기간이
3
년 이상이 되는
4
년 차부터 제
4
조
1
항에 따른 승수를 적용한다
.

4.2

그룹 기준 임원 선임일로부터

총 재임기간이 만

1

년 이상이 되는 날부터

제
4
조
1
항에 따른 승수를 적용한다
.

기간 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 게재 및 공시 예정

※ 참고사항

- 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 동참하고자 노력하였으나 사전에 확정된 임원의 주요 경영활동 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 제반과정 등을 고려한 결과 개최일 변경이 여의치 아니하여 부득이 집중일에 개최하게 되었습니다.