제이엔케이글로벌 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 제이엔케이글로벌

주주총회소집공고
2.9
제이엔케이히터주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13일

회 사 명 :
제이엔케이히터(주)

대 표 이 사 :
김 방 희

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 298, 304호(가산동, 대륭포스트타워 6차)

(전 화) 02-6011-4250

(홈페이지) http://www.jnkheaters.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김성철

(전 화) 031-627-9690

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 9시30분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층 제이엔케이히터(주) 회의실 A, B

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제26기(2023년) 재무제표 승인의 건

※상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견 이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하 고 주주총회에서 보고할 예정임.

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보 조봉순

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행 부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

제 26기 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사 하시거나 대리인에 위임하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있 습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월27일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단
,첫 날은 오전
9시부터
, 마지막 날은 오후
5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확 인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :신분증

- 대리행사 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감 증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총 회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과 발열이 의심되 는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총 회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 상황 발생시 일 시 및 장소가 변경될 수 있으며, 이에 대한 권한은 대표이사에게 위임하였습니 다. 변경 사항 발생 시 정정공시를 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 03월 13일

서울시 금천구 벚꽃로 298, 304호 (☏02-6011-4250)

제이엔케이히터 주식회사

대표이사 김 방 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진원(출석률: 32%)

찬 반 여 부

1
2023-02-15
신한은행 인도 COUNTER GUARANTEE (복보증) 신청의 건
-

2
2023-02-20
지점설치의 건 (제이엔케이히터㈜ 청주(서울)휴게소 지점, 제이엔케이히터㈜ 안성맞춤(제천)휴게소 지점)
-

3
2023-03-14
제25기 정기주주총회 소집의 건
-

4
2023-03-14
제25기 현금배당의 건
-

5
2023-03-14
제25기 재무제표 확정의 건
-

6
2023-03-22
제 25기 재무제표 승인의 건 및 현금배당 승인의 건
찬성

7
2023-03-30
대표이사 선임의 건
찬성

8
2023-03-30
기채에 관한 건
-

9
2023-04-13
제이엔케이히터㈜ 여신 신규에 관한 건
-

10
2023-04-25
한국산업은행 외화지급보증한도 기한연장의 건
-

11
2023-04-24
신한은행 인도 COUNTER GUARANTEE (복보증) 신청의 건
-

12
2023-04-25
겸직 승인의 건
찬성

13
2023-04-25
겸직 승인의 건
찬성

14
2023-04-25
㈜케이테크 유상증자의 건
찬성

15
2023-05-11
타법인 지분 취득의 건
-

16
2023-05-11
겸직 승인의 건
-

17
2023-05-24
한국산업은행 산업시설자금 신규차입의 건
찬성

18
2023-06-13
신한은행 (기운)일반자금대출
-

19
2023-06-21
본점소재지 및 지점소재지 변경의 건
-

20
2023-06-21
지점 설치의 건(제이엔케이히터㈜ 판교지점)
-

21
2023-07-04
지점 설치의 건(제이엔케이히터㈜ 우림지점)
찬성

22
2023-07-06
타법인 투자지분 처분의 건
-

23
2023-07-21
타법인에 대한 대여금 지급 승인의 건
-

24
2023-07-21
주택자금 관리규정 개정의 건
찬성

25
2023-07-25
타법인 투자지분 처분의 건
-

26
2023-09-21
한국산업은행 산업시설자금 신규차입의 건
-

27
2023-09-22
기채에 관한 건(수출성장자금대출(장기))
-

28
2023-10-16
신규 시설투자 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
15,000,000
15,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)FH(산업용가열로) 부문

2023년 세계 플랜트 시장은 급변하는 세계경기 흐름속에 예측하기 어려운 다양한 외적 변수들로 영향을 받았습니다. 유가 상승으로 플랜트 시장의 확장이 필요해 보이지만, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 인플레이션과 금리인상 등의 요인으로 플랜트 투자에 대한 결정이 쉽게 이루어지지 않았고 그 기조가 이어져오고 있습니다.

각 지역별로 살펴보면 동남아 시장인 태국, 베트남, 말레이시아, 인도네시아 등지에서는 기존, 신규 및 Revamp 사업을 계획대로 진행할 예정이나, 신규사업은 투자금 유치에 대한 새로운 계획을 세울 것으로 전망됩니다. 인도 시장은 2023년에도 투자를 계속 확대하며 신규 프로젝트가 활발하게 진행 중에 있습니다. 인도 내 Gujarat, Panipat, Tamil Nadu, Chennai 등 다양한 지역에서 대규모 프로젝트를 신규 건설 또는 증축할 예정이므로 당사의 역량을 집중하고 있습니다. 아프리카 시장중 신규 투자가 활발히 진행되는 국가는 알제리와 나이지리아입니다. 알제리 경우 기존 원유 정제 프로젝트와 LNG Terminal 프로젝트 및 최근 독일가스회사와 그린수소/암모니아 생산공장을 구축하여 독일로 수소를 공급하는 등 다양한 프로젝트를 활발하게 추진중입니다. 나이지리아의 경우, 많은 중형 프로젝트가 국영기업 Sonatrach를 통해 진행중이며, 세계 최대 생산능력을 보유한 Dangote Crude Unit이 본격적인 생산을 시작하게 되면 아프리카 내 최대 생산국이 될 것으로 보입니다.당사는 전세계 10여개 산업용가열로 업체 중 우리나라를 대표하는 유일한 업체로서 국내 엔지니어링사와 협업 관계를 계속 유지 및 확대 중입니다. 세계경기의 어려움 속에서도 전세계 틈새 시장을 찾아 사업주와의 관계를 더욱 굳건히 하고, 신규 프로젝트를 수주할 계획입니다. 특히, S-OIL Shaheen 프로젝트중 핵심 장치인 Cracking Furnace 및 GTG Duct System 을 수주하여 안정적으로 프로젝트를 수행할 예정입니다. 대만 시장은 지속적인 엔지니어링 협력으로 수주를 이어갈 계획이고, 태국 및 인도 시장에서도 당사의 역량을 넓히는 계기로 삼을 예정이며, 위기를 기회로 삼아 당사의 역량을 집중해서 신시장에 적극적으로 진출할 기회를 만들고 있습니다.

(2) 수소사업부문

수소는 발전, 수송, 산업, 건물부분에서 에너지원으로서 그리고 산업용 원료로서 다양한 부문에서 광범위하게 사용되는 신재생에너지로 수소에 대한 한국의 수요는 2030년 390만톤, 2040년 526만톤, 2050년 2,790만톤에 달할 것으로 기대되며, 수소전기차 부분의 경우 국내에서는 승용차, 택시, 버스, 경/중량 상업용 차량등을 망라하여 2030년경에는 88만대, 2040년경에는 290만대, 2050년경에는 526만대 수준으로 증대 보급하는 것으로 중장기 로드맵을 설정하고 있습니다.

이와 관련하여 국내에서는 범 정부 차원에서 수소경제활성화를 위해 수소생산, 저장 및 활용 등 수소산업 전반에 걸친 각종 지원/보조사업이 진행되고 있으며, 이에 따른소/중규모 수소생산시설 및 수소충전소 신규 구축이 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 정부는 2022년 12월 30일 하수슬러지, 음식물쓰레기, 축산분뇨 등에서 바이오가스의 생산을 의무화하는 '유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용촉진법(바이오가스법)’을 공포하였습니다. 이에 따라 환경부에서는 2050년까지 하수슬러지, 음식물쓰레기, 축산분뇨 등에서 바이오가스를 80% 이상 의무생산하도록 규정을 두고 있으며, 이렇게 생산된 바이오가스로부터 수소생산을 장려하고 있습니다. 이 바이오가스 수소화 프로젝트 수소추출시설의 수요 증가가 전망됩니다.

당사는 산업용가열로 사업 수행을 통하여 축적한 기술력을 활용하여 2013년부터 국책과제로 연구개발에 착수하여 천연가스개질형 수소추출기 개발을 완료하였으며, 자체적으로 수소충전소용 표준용량(250kg/day, 500kg/day, 650kg/day) 수소추출기의 개발에 성공하여 상용모델 제품을 출시하였습니다. 뿐만 아니라, 1,000 ~ 3,000kg/
day용량의 다양한 수소 추출기 모델 공급을 준비하고 있으며, 산업부에서 지원하는
탄소포집형 수소 생산기지 사업을
준비하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) FH(산업용가열로) 부문

산업용가열로는 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준서 및 다양한 석유화학 공정의 납품실적 등이 요구되는 소규모의 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르게 신속한 대응이 필요합니다.

산업용가열로는 석유/가스 플랜트에서 가장 중요한 품목 중 하나로 산업용가열로의 성공적인 납품이 전체 플랜트 공사의 성공여부를 가름하는 매우 중요한 설비기기입니다. 또한 대형 EPC 엔지니어링사들의 석유/가스 플랜트 수주 경쟁에서 가격 및 기술적인 측면에서 경쟁력 있는 산업용가열로 공급업체의 선정이 매우 중요한 요인입니다. 현재 석유/가스 플랜트 분야에서 최대 강자는 국내 EPC 엔지니어링사이며 국내 유일한 산업용가열로업체인 당사로서는 해외의 타 경쟁사보다 영업적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사의 해외 및 국내 매출 비중을 비교해보면 해외 비중이 높은 편이며, 해외시장의 개척이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 기본적으로 국내 EPC 엔지니어링사를 통하여 해외 매출이 일어나고 있으며, 국내 EPC 엔지니어링사의 참여가 저조한 이라크와 인도 지역의 경우 독자적인 영업 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 중동지역 및 자원부국 위주로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 이라크, 인도네시아, 타이완, 말레이시아, 인도, 이집트 등지의 현지업체와 영업제휴를 활발히 진행하고 있고 2017년 태국 시장 본격진입을 위한 노력으로 태국 최대 석유/화학 업체인 THAI OIL사에 업체(Vendor) 등록을 완료하여 태국 시장에 진출할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 또한 당사는 북미 및 중남미지역 영업력 강화를 위해 2013년 9월 미국지사를 뉴욕(New York)에 설립하여 현재 운영 중에 있습니다. 이처럼 당사는 사업지역의 다각화, 국제 인지도 향상 및 안정적인 수주환경 조성으로 전 세계적인 영업 경쟁력을 갖추고 있습니다. 기술제휴현황으로는 석유 및 가스 플랜트에서 많은 특허를 가지고 있는 미국의 Lummus Technology사의 자회사인 LHT사 (Lummus Heat Transfer) 와 업무 협약을 맺고 특허분야 산업용가열로인 에틸렌 크렉킹히터, 스팀슈퍼히터(Steam Superheater), 스팀리포밍히터(Steam Refomer) 및 딜레이드 코커히터(Delayed Coker Heater) 시장에서 협업 관계를 유지하고 있습니다. 당사는 발생 가능한 여러 가지 대외 변수들에 공격적으로 대처하기 위해서 지속적으로 영업지역 다각를 위한 해외 현지업체와의 영업적 제휴를 추진해 나갈 예정입니다2) 수소사업부문

수소추출기는 현지생산형 수소충전소 뿐만 아니라 중소규모 수소생산기지을 위해서도 가장 중요한 설비입니다. 산업용 가열로와 마찬가지로 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준 등이 요구되는 소규모 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르고 신속한 대응이 필요합니다

당사는 자체 설계기술로 수소추출기를 개발하여 상용화에 성공시킨 국내 유일한 업.체로서 타 경쟁업체에 비해서 독보적인 기술력을 바탕으로 국내 최초로 3개 현장(상암 수소충전소, 속초 수소충전소, 창원 수소생산기지)에서 수소전기차용 고순도수소를 생산하고 있으며, 동부산 버스차고지에서는 수소버스 전용 1300kg/day 용량의 현지생산형 수소충전소를 구축하였습니다.

한편, 수소충전소 설비구축의 핵심기술은 수소압축패키지 설계, 수소충전기 설계 등이며, 고객이 요구하는 수소차량 충전 사양을 만족시키기 위해서 각종 규격 등을 준수하여야하는 등 충전 시스템 설계에 많은 경험이 필요합니다.

수소충전소 설비구축 시장은 2019년부터 본격적으로 형성되기 시작하였으며, 주로 공공기관 및 공기업에서 해당 구축사업에 대한 신규 발주가 진행되고 있습니다. 당사
는 정유/석유화학 플랜트에서 생산된 수소를 파이프라인 또는 튜브트레일러로 충전소까지 운송해 사용하는 '오프사이트' 방식 수소충전소 구축사업도 활발히 진행하고 있습니다. 2020년 인천공항 1터미널 수소충전소 구축을 시작으로
2023년 12월말 기준 전국 36개소의 수소충전소 구축을 완료하였으며, 현재 20여개소의 수소충전소 구축사업을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요 재화/용역
사업내용

FH(산업용가열로)부문
제이엔케이히터㈜
산업용가열로
정유/석유화학 플랜트설계, 제조, 시공

수소사업부문
제이엔케이히터㈜
수소추출기수소충전소
수소추출기/수소충전소 설계, 제조, 시공, 운영 및 유지보수

(2) 시장점유율

(가) FH(산업용가열로) 부문시장규모에 대한 명확한 근거나 자료가 없고, 해외 경쟁사 대부분이 비상장 업체로서경쟁사의 매출규모에 대한 파악이 불가하여, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.(나) 수소사업부문

수소추출기 사업의 경우 현재 시장이 형성되기 시작하는 초기 시점으로, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

수소충전소 사업의 경우 현재 시장이 성장하는 단계이며, 경쟁사 대부분이 비상장 업체로 경쟁사의 매출규모 파악이 불가능하여, 매출액을 기준으로 한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가)FH(산업용가열로) 부문

산업용가열로 설비는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서 제품의 가격, 성능과 함께 신뢰성, 내구성 및 사후관리 능력이 주요 선정수단이 되고 있습니다. 이는 플랜트 내에 설치된 산업용가열로 시설에 문제가 발생했을 경우 전 공정의 운전이 불가능하며, 운전 형태가 매우 다양하여 지속적인 기술자문이 필요하기 때문입니다.

정유 및 석유화학 플랜트에서 요구하는 스펙의 제품을 생산하기 위해서는 산업용가열로의 정상적인 운전 및 기계적 내구성이 매우 중요합니다. 따라서 적합한 기본/상세 설계 및 제작이 매우 중요한 요소이며, 기 납품된 시설의 운전실적 평가가 향후 발주에 큰 영향력을 발휘하게 됩니다. 이와 같은 이유로 산업용가열로의 입찰은 구매자에 의해 사전 승인된 업체간의 경쟁으로 제한됩니다. 구매자의 사전 승인에 가장 중요한 요인으로는 업체의 기본설계 능력 및 다양한 실적보유 유무 입니다. 당사의 경우 모든 정유 및 석유화학 플랜트 산업용가열로의 실적을 보유하고 있으며, 우수한 기본설계 능력을 갖고 있어 대부분의 산업용가열로 입찰에 초청을 받고 있습니다.

사업주의 직접 발주와 EPC 엔지니어링사를 통한 발주에 따른 큰 차이점은 없으며, 사업주의 성향에 따라 집적 발주하기도 하며, EPC 엔지니어링사를 통한 발주가 이루어지기도 합니다. 또한, 산업용가열로 시장은 수출시장이 대부분의 규모를 차지하고 있으며, 정유, 석유화학 플랜트 시장과 사이클을 같이하는 등 글로벌 경제상황 및 국제유가와 밀접한 관계가 있습니다.

(나) 수소사업부문수소사업부문 시장은 정부의 수소사회 실현을 위한 다양한 정책들이 본격 시행되면서 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 수소 생산 및 인프라 구축에 대한 대기업 투자가 본격화 되고 있습니다. 국내 뿐 아니라 해외 각국에서도 저탄소 신재생에너지의 중요성이 높아지면서 연구개발과 정책이 활발히 이루어져 시장의 성장성이 매우 높다고 볼 수 있습니다.

수소사업부문은 정부의 연간 수소충전소 및 수소추출설비 보급 예산에 따라 시장 규모가 정해지는 특성이 있으며, 이 정부 예산은 정부의 수소경제 중장기 로드맵에 기초하여 편성되고 있습니다. 발주의 주체가 주로 지자체 또는 공공기관 등으로 조달청공개입찰을 통하여 진행되며, 공급사 선정방식은 협상에 의한 계약 방식으로 기술평가와 가격점수를 합산한 총점 최고 득점사가 낙찰사가 되는 방식이어서 가격뿐만 아니라 기술력의 차별화가 중요한 수주 경쟁 포인트가 되고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) FH(산업용가열로) 부문

당사는 국내기업으로는 유일하게 보유하고 있는 산업용가열로 기초 및 상세설계 능력을 바탕으로 향후 전세계의 유전고갈에 대비한 대체에너지 관련 분야에 당사의 능력을 접목시켜 신성장 동력으로 삼을 준비를 하고 있습니다.

특히, 석유대체에너지 설비와 관련하여 석유대체제품의 핵심원료인 일산화탄소와 수소로 구성된 합성가스(Syngas)를 제조하는 설비연구를 진행중입니다.

(나) 수소사업부문

당사 수소사업부문에서는 암모니아 수소추출기, 바이오가스 정제 및 수소 추출기, 수전해 방식 수소생산설비, 액화수소충전소, 이산화탄소 포집설비, 폐플라스틱/폐비닐활용 수소생산설비 및 미이용 산림 바이오매스를 활용한 청정수소 생산설비 등에 대한 기술동향 파악 및 연구개발을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2023.4q)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제26 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제25 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

제이엔케이히터 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26기
제 25기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

199,616,309,301

162,383,043,852

현금및현금성자산
91,594,950,704

44,369,422,440

단기금융상품
23,695,323,650

19,580,954,920

매출채권
21,449,152,718

39,479,802,256

계약자산
12,814,859,837

7,307,799,591

기타수취채권
4,576,757,284

5,948,083,301

파생상품자산
79,680,000

276,970,541

기타유동자산
14,130,676,325

16,568,221,505

당기법인세자산
92,914,662

116,165,936

재고자산
31,181,994,121

28,735,623,362

Ⅱ. 비 유 동 자 산

93,376,285,108

77,089,230,861

장기금융상품
19,649,572,153

12,884,813,489

장기투자증권
5,519,754,821

6,083,094,201

관계기업투자
11,555,099,499

7,536,292,278

투자부동산
20,400,336,462

18,766,457,319

유형자산
29,015,637,505

24,263,021,083

무형자산
1,532,132,165

1,597,551,823

사용권자산
210,927,386

251,599,150

장기수취채권
187,603,579

152,820,620

순확정급여자산
1,035,402,806

905,017,460

이연법인세자산
4,269,818,732

4,648,563,438

자 산 총 계

292,992,594,409

239,472,274,713

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

154,305,081,732

105,883,132,396

매입채무
11,643,608,958

27,195,072,032

기타지급채무
5,742,609,032

4,849,212,147

단기차입금
40,926,080,000

26,214,400,000

유동성장기부채
7,666,640,000

9,111,240,000

파생상품부채
886,517,256

1,061,222,021

기타유동부채
28,225,965,453

22,253,739,377

계약부채
53,705,926,701

12,792,655,349

당기법인세부채
3,561,017,103

692,623,582

금융보증부채
28,000,000

63,000,000

유동성충당부채
1,230,696,260

1,213,585,053

유동성임대보증금
561,170,290

319,170,290

유동성리스부채
126,850,679

117,212,545

Ⅱ. 비 유 동 부 채

24,462,830,151

20,429,098,341

사채
20,000,000,000

20,000,000,000

장기차입금
3,999,960,000

-

임대보증금
259,110,383

291,110,383

장기미지급비용
115,175,001

-

리스부채
88,584,767

137,987,958

부 채 총 계

178,767,911,883

126,312,230,737

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
11,602,451,500

11,602,451,500

자본금
84,719,346,533

84,719,346,533

자본잉여금
(3,418,901,114)

(3,418,901,114)

기타자본항목
(194,119,964)

11,117,515

기타포괄손익누계액
21,515,905,571

20,246,029,542

이익잉여금

114,224,682,526

113,160,043,976

Ⅱ. 비지배지분

292,992,594,409

239,472,274,713

자 본 총 계

114,224,682,526

113,160,043,976

부 채 와 자 본 총 계

292,992,594,409

239,472,274,713

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제25 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26기
제 25기

Ⅰ. 매출액

166,706,283,422

197,104,167,668

Ⅱ. 매출원가

148,475,869,064

176,455,798,097

Ⅲ. 매출총이익

18,230,414,358

20,648,369,571

Ⅳ. 판매비와관리비

14,092,715,608

13,721,200,958

Ⅴ. 영업이익

4,137,698,750

6,927,168,613

1.금융수익
7,660,306,151

10,042,167,218

2.금융비용
7,297,875,162

10,846,713,728

3.관계기업평가이익
4,039,209,235

721,711,587

4.기타수익
998,509,418

2,287,931,071

5.기타비용
5,034,238,546

1,699,033,790

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,503,609,846

7,433,230,971

Ⅶ. 법인세비용

719,520,226

43,931,979

Ⅷ. 당기순이익

3,784,089,620

7,389,298,992

1. 지배기업의 소유주 지분
3,784,089,620

7,243,369,725

2. 비지배지분
-

145,929,267

Ⅸ. 기타포괄손익

(402,638,770)

(206,899,157)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(205,237,479)

(334,405,700)

1) 해외사업환산손익
(200,450,354)

(26,506,409)

2) 지분법자본변동
(4,787,125)

(307,899,291)

3) 매도가능증권평가이익
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(197,401,291)

127,506,543

1)순확정급여부채 재측정요소
(197,401,291)

127,506,543

X. 총포괄손익

3,381,450,850

7,182,399,835

1. 지배기업의 소유주 지분
3,381,450,850

7,036,470,568

2. 비지배지분
-

145,929,267

XI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당손익

163

313

2. 희석주당손익

163

313

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제26기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제25기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

구분
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 미처분이익잉여금

19,797,569,928

18,759,375,129

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,210,881,599

9,099,146,129

2. 보험수리적손익
(197,401,291)

127,506,543

3. 연결범위변동
-

2,289,352,732

4. 당기순이익
3,784,089,620

7,243,369,725

II.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금

-

2.배당금

19,797,569,928

18,759,375,129

가.현금배당(주당배당금(률)) 당기: 보통주 100원 전기: -

-

2,548,493,530

III.차기이월미처분이익잉여금
-

231,681,230

-

2,316,812,300

2,316,812,300

19,797,569,928

16,210,881,599

상기 이익잉여금의 처분예정일은 당기 2024년 3월 28일입니다.(전기 처리확정일: 2023년 3월 30일)- 자본변동표

자 본 변 동 표

제26 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제25 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

제 25기초(2022.1.1)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
345,523,215
12,875,153,274
106,123,573,408
1,287,341,812
107,410,915,220

회계정책의 변경

수정후 금액
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
345,523,215
12,875,153,274
106,123,573,408
1,287,341,812
107,410,915,220

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,243,369,725
7,243,369,725
145,929,267
7,389,298,992

해외사업환산손익
-
-
-
(26,506,409)
-
(26,506,409)
-
(26,506,409)

지분법자본변동
-
-
-
(307,899,291)
-
(307,899,291)
-
(307,899,291)

보험수리적손익

소계
-
-
-
(334,405,700)
7,370,876,268
7,036,470,568
145,929,267
7,182,399,835

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

-

자기주식 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

배당금지급

지분의 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권행사
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의변동

-
-
-
(1,433,271,079)
(1,433,271,079)

지분법연결자본잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
(1,433,271,079)
(1,433,271,079)

제 25기 기말(2022.12.31)

제 26기초(2023.1.1)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
11,117,515
20,246,029,542
113,160,043,976
-
113,160,043,976

회계정책의 변경

-

-

수정후 금액
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
11,117,515
20,246,029,542
113,160,043,976
-
113,160,043,976

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,784,089,620
3,784,089,620
-
3,784,089,620

해외사업환산손익
-
-
-
(200,450,354)
-
(200,450,354)
-
(200,450,354)

지분법자본변동
-
-

(4,787,125)
-
(4,787,125)
-
(4,787,125)

보험수리적손익
-
-
-
-
(197,401,291)
(197,401,291)
-
(197,401,291)

소계
-
-
-
(205,237,479)
3,586,688,329
3,381,450,850
-
3,381,450,850

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

-

자기주식 거래
-
-
-
-
-
-

-

배당금지급
-
-
-
-
(2,316,812,300)
(2,316,812,300)
-
(2,316,812,300)

전환권행사
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의변동

-

-

-

지분법연결자본잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
(2,316,812,300)
(2,316,812,300)
-
(2,316,812,300)

제 26기 기말(2023.12.31)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
(194,119,964)
21,515,905,571
114,224,682,526
-
114,224,682,526

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제26 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제25 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26기
제 25기

I. 영업활동 현금흐름

54,996,047,806

(6,246,343,076)

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석25)
52,987,423,898

(3,825,871,378)

이자수취
2,374,659,054

1,387,415,507

배당금수취
65,190,840

7,940,000

이자지급
(3,034,253,124)

(1,736,926,986)

법인세의환급(납부)
2,603,027,138

(2,078,900,219)

II. 투자활동 현금흐름

(22,036,673,376)

(26,282,996,513)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
96,989,568,924

14,301,612,719

단기금융상품의 처분
86,122,433,090

8,607,422,159

단기대여금의 감소
4,828,540,960

2,718,491,000

장기금융상품의 처분
5,639,005,631

40,750,000

장기투자증권의 처분
21,909,243

963,632,468

투자부동산의 처분
49,000,000

10,000,000

유형자산의 처분
21,289,091

4,000,000

무형자산의 처분
307,090,909

36,367,532

관계기업투자의 처분
300,000

60,803,560

연결범위제외로 인한 현금의 증가
-

1,860,146,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(119,026,242,300)

(40,584,609,232)

단기금융상품의 취득
89,776,583,263

19,581,048,312

단기대여금의 증가
3,592,173,000

3,430,000,000

장기금융상품의 취득
11,581,344,000

5,214,878,400

관계기업투자의 취득
45,000,000

1,500,050,000

장기투자증권의 취득
28,955,000

839,112,664

유형자산의 취득
13,819,870,037

4,038,917,981

무형자산의 취득
182,317,000

165,150,000

연결범위제외로 인한 현금의 감소

5,815,451,875

III. 재무활동 현금흐름

14,737,042,532

21,171,727,363

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,046,400,000

35,692,800,000

사채의 발행
-

20,000,000,000

단기차입금의 증가
32,046,400,000

15,692,800,000

장기차입금의 증가
8,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,309,357,468)

(14,521,072,637)

단기차입금의 상환
17,414,400,000

14,160,000,000

유동성장기차입금의 상환
5,444,640,000

126,185,620

배당금의 지급
2,316,812,300

-

리스부채의 지급
133,505,168

234,887,017

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(470,888,698)

(331,111,624)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

47,225,528,264

(11,688,723,850)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

44,369,422,440

56,058,146,290

VII. 기말 현금및현금성자산

91,594,950,704

44,369,422,440

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 "이익잉여금처분계산서(안)" 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1조
(상호
)

이
회사는

”
제이엔케이히터 주식회사”
라 한다

. 영문
으로는

JNK HEATERS Co., Ltd
라 표기한다

.

제
1조
(상호
)

이 회사는 “
제이엔케이글로벌 주식회사”
라 한다

. 영문으로는

"
JNK Global Co., Ltd."

라 표기한다

.

신규사업 및 해외사업 강화를 위한 상호 변경

제
3조
(본점의 소재지
)

① 회사의

본점은
서울특별시에
둔다
.

제
3조
(본점의 소재지
)

① 회사의 본점은
경기도 성남시에
둔다

본점 이전으로 인한 소재지 변경

제
4조
(공고방법
)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(
www.jnkheaters.co.kr
)에 한다……

(이하 생략
)

제
4조
(공고방법
)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(
www.jnk-global.com)
에 한다……

(이하 생략
)

상호 변경에 따른 인터넷 홈페이지 변경

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조봉순
1966.07.22
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조봉순
교수
91.06 - 69.0796.09 - 04.0207.09 - 현재
-신한종합연구소 책임연구원-뉴욕주립대 경영학박사-현) 서강대학교 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조봉순
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영학 교수로서 폭넓은 지식, 경험 및 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있다고 판단함.

확인서

확인서_조봉순

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
612,559,684

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

○ 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.jnkheaters.co.kr)에 게재할 예정입니다.○ 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 정정보고서는금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.● 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과 발열이 의심되는 경우출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 상황 발생시 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 이에 대한 권한은 대표이사에게 위임하였습니다. 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.