AJ네트웍스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: AJ네트웍스

주주총회소집공고
2.9
AJ네트웍스(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
손 삼 달

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)

(전 화) 1588-0053

(홈페이지) http://ajnetworks.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 위) 상 무
(성 명) 여 주 형

(전 화) 02-6240-0143

주주총회 소집공고

(제
24기 정기주주총회 소집통지서

)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
363조와 정관 제
16 조에 의거 제
24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니
참석하여 주시기 바랍니다
.

-

아

래

-

1.

일

시

: 2024년
03월
28일
(목요일

)
오전

09시
00분

2.

장

소

: 서울특별시 송파구 정의로
8길
9, AJ빌딩
2층 컨퍼런스룸

3.

회의 목적 사항

보고사항
: 영업보고
, 감사보고
, 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건

제
1호 의안
: 제
24기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
(현금배당
)

제
3호 의안
: 이사 선임의 건

제
3-1호

사내이사 손삼달 선임의 건

제
3-2호
기타비상무이사 김명철 선임의 건

제
3-3호
사외이사 류승우 선임의 건

제
3-4호
사외이사 김범수 선임의 건

제
4호 의안
: 감사 선임의 건
(후보자
: 황인산
)

제
5호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

제
6호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

제
7호 의안
: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4.

배당내역

:
1주당 예정배당금

270원

5.

경영참고사항 비치

상법 제
542조의
4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사
(국민은행 증권대행부
)에 비치하였으며
, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

6.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다
. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다
.

7.

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제
368조의
4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제
160조 제
5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
:「

http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소
: 「
https://evote.ksd.or.kr/m」

나
. 전자투표·전자위임장 수여기간
: 2024년
3월
18일
9시
~ 2024년
3월
27일
17시

- (

기간 중
24시간 이용가능
)

다
. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

-

주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8.

주주총회 참석시 준비물

-

직접행사
:참석장
, 신분증

-

대리행사
:참석장 및 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감날인
), 주주 인감증명서
, 대리인 신분증

9.

비고

코로나바이러스 감염증
-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 금번 주주총회에는 직접 참석보다는 위임장으로 의결 행사를 부탁드립니다
. 부득이하게 총회에 참석하시는 경우 관계기관의 권고에 따라 마스크를 반드시 착용해주시기 바랍니다
. 또한 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며
, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다
.

2024년 3월 13일

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 손 삼 달

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

사외이사 등의 성명

류승우 (출석률:95.5%)
김범수 (출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1회차
2023-01-17
제1호 의안 : 타법인 자금 대여의 건
찬성
찬성

보고사항1 : 자금 조달 현황 보고
-
-

2회차
2023-02-03
제1호 의안 : 종속회사 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 주식매매계약 체결의 건
찬성
찬성

보고사항1 : 종속회사 주식매매거래 주요사항 보고
-
-

3회차
2023-02-10
제1호 의안 : 2022년도 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

제3호 의안 : 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

제4호 의안 : 현금 배당의 건
찬성
찬성

제5호 의안 : 인적 분할 일정 변경의 건
찬성
찬성

보고사항1 : 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고의 건
-
-

보고사항2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건
-
-

4회차
2023-02-21
제1호 의안 : 2022년도 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5회차
2023-03-14
제1호 의안 : 종속회사에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 종속회사 대여금 사용목적 변경의 건
반대
반대

제3호 의안 : 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

제4호 의안 : 인적분할 철회의 건
찬성
찬성

보고사항1 : 외부감사인 선임 보고
-
-

보고사항2 : 2022년 감사 활동 보고의 건
-
-

보고사항3 : 2022년 준법지원인 활동 보고의 건
-
-

6회차
2023-03-23
제1호 의안 : 해외법인에 대한 대여금 한도 부여의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 해외법인 설립의 건
찬성
찬성

보고사항1 : 유동성 리스크 관리방안
-
-

보고사항2 : 22년 감사 後 재무제표 보고의 건
-
-

7회차
2023-03-29
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 이사회 內 위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성

8회차
2023-04-18
제1호 의안 : 종속회사 대여금 사용목적 변경의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : MostX 콜옵션 행사의 건
반대
반대

제3호 의안 : 2023년 안전보건계획 승인의 건
찬성
찬성

보고사항1 : AJ Rental Vietnam 성장 전략 보고
-
-

보고사항2 : ESG 경영 추진 현황
-
-

보고사항3 : 불성실공시법인 지정 내역 보고
-
-

보고사항4 : 자산재평가 진행 현황 보고
-
-

9회차
2023-05-09
제1호 의안 : 장래매출채권 유동화 약정의 건
불참
찬성

제2호 의안 : 상반기 일반대 차입한도 증액의 건
불참
찬성

제3호 의안 : 일반화물자동차운송사업 전부 양수의 건
불참
찬성

제4호 의안 : 이사회 규정 개정의 건
불참
찬성

보고사항1 : 23년 1분기 경영실적 보고의 건
-
-

보고사항2 : 23년 1분기 유동성 위기 관리지표 보고의 건
-
-

10회차
2023-05-12
제1호 의안 : 자기주식 처분의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 상반기 회사채 발행한도 증액의 건
찬성
찬성

11회차
2023-05-25
제1호 의안 : 자기주식 처분 기간 연장의 건
찬성
찬성

12회차
2023-06-09
제1호 의안 : 해외 법인 설립의 건
찬성
찬성

13회차
2023-06-20
제1호 의안 : 신규부지 매입의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 2023년 하반기 차입한도 승인의 건
찬성
찬성

제3호 의안 : 자기주식 처분의 건
찬성
찬성

보고사항1 : 2023년 상반기 자금조달 현황
-
-

14회차
2023-07-18
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
불참

보고사항1 : 23년 상반기 경영실적 보고
-
-

15회차
2023-08-22
제1호 의안 : 종속회사에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

보고사항1 : 23년 2분기 유동성리스크 관리지표 보고
-
-

16회차
2023-08-25
제1호 의안 : 주식 소각의 건
찬성
찬성

17회차
2023-10-05
제1호 의안 : 유형자산 취득의 건
찬성
찬성

18회차
2023-10-17
제1호 의안 : 차입 한도 증액의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 담보 제공의 건
찬성
찬성

19회차
2023-10-23
제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성
찬성

20회차
2023-11-09
제1호 의안 : 투자회사 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 지점 등록 및 변경의 건
찬성
찬성

보고사항1 : 23년 3분기 경영실적 보고
-
-

보고사항2 : 유동성 관리 지표 보고
-
-

21회차
2023-12-19
제1호 의안 : 24년 차입한도 승인의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 종속회사에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

제3호 의안 : 자회사 설립의 건
찬성
찬성

보고사항1: 23년 하반기 자금 조달 현황
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 투자심의위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투자심의위원회
류승우김범수
2023-06-20
- 신규부지 매입의 건
가결

(2) 내부거래위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
류승우김범수
2023-03-14
- 종속회사에 대한 연대보증 제공의 건
가결

- 종속회사에 대한 대여금 사용목적 변경의 건
부결

2023-03-23
- 종속회사에 대한 대여금 한도 부여의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000
120,000
60,000
-

- 주총승인금액은 이사보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)사업의 현황

소유를 중시하던 전통적인 자산 개념에서, 사용에 따른 자산의 효용가치를 극대화 하려는 근래의 기업 및 개인의 성향 변화는 렌탈 시장의 잠재력을 보여주는 긍정적인 신호입니다. 정수기, 안마의자 등 렌탈사업에서 보듯 자산 관리에 특화되어 있는 전문 렌탈 기업의 렌탈 상품이 활성화 될 경우, 기존의 구매 수요를 잠식하는 것이 아닌신규 렌탈 수요의 창출로 인한 신규 시장 형성이 가능함을 확인하였습니다. OA기기부터 지게차에 이르기까지 다양한 렌탈 아이템의 개발 및 시장 확장 가능성은 당사의 성장성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 렌탈 사업을 규제하고 있는 법률은 제정되어 있지 않으며, 이는 당사가 다양한 분야의 렌탈 시장에 진입하거나 신규 시장을 창출하는데 있어 긍정적인 요인입니다. 그러나 이로 인해 시장 진입 장벽이 낮아 다수의 시장 경쟁자 참여가 가능합니다. 현재 아이템별 소규모 업체가 영업을 하고 있으며, 대기업의 렌탈시장 진출이 본격적으로 이루어 지면서 렌탈시장의 경쟁이 심화되고 있습니다. 하지만 렌탈 사업의 특성상 자산관리 노하우, 영업능력, 자금력, 채권회수능력 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 종합렌탈사는 당사를 포함하여 소수에 머무르고 있습니다. 렌탈 시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈의경우 렌탈료가 장기렌탈과 비교하여 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나, 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않는다면 자산의 회전율이 떨어져 회수율도 떨어지는 리스크가 상존합니다. 그러나 렌탈의 특성상 호황기에는 기업의 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가, 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있습니다. 따라서 렌탈은 경제적 호황, 불황에 관계없이 꾸준한 시장 형성이 가능한 장점이 있습니다. 당사의 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간 동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 한편, 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있으며, 당사는 그 중에서 B2B 사업을 영위하고 있습니다.
(2) 업계 현황국내 렌탈시장은 자동차 대여를 중심으로 하는 렌터카가 대표적인 렌탈사업으로 알려져 있습니다. 최근에는 렌탈 아이템이 다양화되어 사무기기, 고소장비(AWP), 지게차, 파렛트, 등의 B2B 시장으로 확대되었고 안마의자, 안마기 등의 헬스케어 아이템을 비롯한 스타일러, 음식물처리기 등의 개인 가정용품 렌탈로 사업영역이 확장되고 있습니다. 당사가 2007년 신규 참여한 파렛트 렌탈은 물류사업에 기본적으로 사용되는 필수 렌탈 아이템으로서, 과거 한국파렛트풀의 독점시장에서 현재 한국파렛트풀과 당사의 2개사 경쟁체제로 시장이 재편되고 있습니다. 식료품, 공산품 등의 업종은 파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 농산물, 전자제품, 사료, 비료, 판지 등은 파렛트 렌탈의 시장성장성이 높다고 판단됩니다. 최근 언택트 시대에 물류사업의 호황기를 맞추면서 파렛트 렌탈 시장의 확대와 더불어 시장점유율 확대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다. 국내 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다.오릭스, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지,보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 OA 시장 중 렌탈시장은 약 8%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server , 태블릿 등 모바일 관련된 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 당사 건설산업장비 사업부문 중 하나인 고소장비는 과거 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항, 교량 등 각종 국책 인프라공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화된 품목입니다. 건설현장의 급격한 인건비 상승 고소장비 (AWP) 1 대가 현장인력 3~4 명을 대체 가능 과 산업재해예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003 년 3,000 여대에서 2017 년 55,000 여 대 수 준으로 급격하게 증가하였고, 2023 년 현재 60,000 대 (당사 추정) 수준을 유지 하고 있습니다 . 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. 현재 당사는 약 12,800 여 대 규모를 보유함에 따라 국내 시장점유율 1 위를 유지하고 있습니다. 또한 당사는 2016 년 고소장비 (AWP ) 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있는 지게차렌탈사업에 진출하였습니다. 지게차 렌탈상품을 파렛트 렌탈사업과 팩키지화 하여 시너지를 창출하고 있습니다. 현재 당사는 약 10,500여 대 규모의 지게차를 보유하고 있습니다.
○ 경쟁사 현황

구분

AJ네트웍스

롯데렌탈

한국렌탈

한국파렛트풀

설립일

2000.02.10

2005.10.17

1989.07.21

1985.10.02

대표이사

손삼달
최진환

범진규

서병륜, 서용기

주요 사업부문

파렛트, IT솔루션기기, 건설산업장비, 지게차 등

전자통신기기 (계측기), 렌트카, 대부업 등

전자통신기기 (계측기), OA기기, 건설장비등

파렛트, 물류기기 외

○ 경쟁사 영업특성 및 동향

구분

영업특성

동향

AJ네트웍스

파렛트, IT기기, 고소장비(AWP)를중심으로 다양한 아이템으로렌탈 사업 확대 중 종합 렌탈사로서 성장 지속

주요핵심사업부를 중심으로 파생된신규 사업아이템 확대

롯데렌탈

차량 렌탈을 주력으로 계측기,OA 등 IT기기 렌탈이 주를 이룸

자동차, IT사무기기, 고소작업대 등 기존아이템 장단기 점유율 확대대형공기청정기 신규아이템 런칭

한국렌탈

건설 장비 및 해외 투자에 주력

기존 IT사무기기, 계측기, 고소작업대 외 전기스쿠터, 로보틱스 등 신규아이템 확대

한국파렛트풀

안정된 매출처 확보 및선두기업으로 시장 점유

파렛트 외 물류운송, 물류인력도급 등 사업 확장

(3) 향후 전망국내 렌탈시장은 1990년대 후반 이후로 단기렌탈 분야로 집중되고 있으며 시장 역시지속 확대되고 있는 추세입니다. 자산을 필요한 시점에 필요한 기간만큼 사용할 수 있는 적시성, 자산 관리의 편리성 및 자산을 취득하기 위하여 현금을 조달하지 않아도 되는 경제성은 렌탈의 큰 장점이며 향후 렌탈 이용자를 지속적으로 증가시키는 요인이 될 것입니다. 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모, 아이템 모두 절대적으로 비중이 작은 상황입니다. 국내 기업의 선진 경영 기법 도입 및 자산 효율화 경향에 맞춰 다양한 아이템 구성으로 렌탈 시장 확대가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 또한 빠르게 변화하는 경영 환경의 특성상 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다. 종합렌탈사의 경우 렌탈 영업에만 국한하지 않고 생산, 유통, 리퍼비쉬 협력업체 등과 제휴하여 기존 영업네트워크를 통한 다양한 마케팅 진행이 가능하며 이러한 확장성은 다양한 사업 기회에 따른 성장 동력 확보 및 사업 포트폴리오 구성에 따른 리스크 감소에 도움이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 주식회사 이렌텍을 사명으로 하여OA기기 및 산업용 특수장비 등의 장단기 대여, 판매 목적으로2000년에 설립되었으며, 2002년10월 동일하이테크렌탈 주식회사를 흡수합병하고 상호를 아주렌탈 주식회사로 변경하였습니다. 이후2013년 그룹내 지주회사인 아주엘앤에프홀딩스 주식회사와 합병하여 상호를AJ네트웍스 주식회사로 변경하였습니다. 설립 초기 OA기기 중심의 렌탈 영업으로 사업을 시작하여 2006년 건설장비 및 고소장비(AWP), 2007년 파렛트사업에 진출하는 등 꾸준한 상품 개발을 통하여 경쟁력을갖춘 렌탈 아이템을 지속적으로 늘려나가고 있습니다.
당사는 기존 아이템(IT, 고소작업대 등) 확대영업과 병행하여 각 부문내 다양한 렌탈 품목을 추가로 진입하면서 사업의 안정과 신사업 성장 두가지 목표를 달성하고자 노력하고 있습니다. IT사업부의 안정적인 매출에 기반하여 기존 영업망을 통한 품목다양화를 위해 모바일, 서비스형로봇, 키오스크 등의 렌탈사업을 신규 런칭하였습니다.또한 2006년 신규로 진입한 고소장비(AWP)는 대기업 투자건설현장 및 일반 건설현장까지 시장의 영역을 넓히고 있으며, 2007년에 런칭한 파렛트가 본격적인 성장 궤도에 진입하여 안정적인 매출성장 및 이익창출에 기여하고 있습니다. 파렛트영업망과 고소장비(AWP)의 정비능력의 시너지 효과를 증가시키기 위해 지게차렌탈 사업에진출하였고, 물류현장 및 건설현장의 렌탈 아이템 다양화, 유통사업 확대로 매출증대를 이루고 있습니다. 신규 사업부의 시장점유율 향상에 따른 매출액 증가를 통해 당사의 포트폴리오는 더욱 개선될 것입니다.사업의 분산 및 다각화는 추가적인 수익원 발굴과 특정사업에 대한 집중 위험 축소라는 점에서 긍정적입니다. 또한 기존 주력사업이 꾸준히 시장지배력을 유지하면서 점진적으로 신규사업에 진출하고 있어 신규사업 진출에 따른 리스크는 상대적으로 작습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 로지스 부문 : 파렛트 렌탈사업은 국내 제조/유통/물류사업 등에서 물류이동의 필수 부자재(기기)로 과거 한국파렛트풀㈜의 독점시장에서 현재 당사와의 2개사 경쟁 체제로 시장이 형성되어 있습니다. 당사가 시장에 본격적으로 진입한 2008년 이후 전체 파렛트 시장은 약 3.2배 신장한 것으로 판단됩니다. 각 산업 업계별로 표준화된 렌탈파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 신규 업종(농산물, 사료, 판지, 전자)의 표준파렛트 진입 초기 단계로 확장성이 높다고 판단하고 있습니다. 이로인해 전체 시장규모 및 시장점유율 확장효과가 기대되며 이는 지속적인 매출 및 이익규모 증대로 이어질 것으로 전망됩니다

2) IT솔루션 부문 : 국내 IT솔루션기기 렌탈시장은 외국계 대형업체(SI사, 리스사, 메이커사)와 렌탈 전문 업체로 분류할 수 있습니다. 오릭스, 맥쿼리, IBM 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트, 그리고 여러 제조사의 대형 장비의 렌탈을 운영하고 있는 관계로, 당사가 영위하고 있는 순수 렌탈업과는 시장과 방식이 상이합니다. 당사와 같은 렌탈 전문 업체는 렌탈 자산을 직접 구매/보관/운영하며, 그에 따른 자산관리 및 유지보수 서비스를 제공함으로써 수익성을 확보하는 사업을 수행하고 있습니다.

국내 IT솔루션기기 중 OA기기(데스크탑, 노트북 등 PC 장비 기준)의 렌탈시장은 전체 시장(출하량 기준)의 7%~10% 내외로 추산되며, 주요 시장참여자로는 당사(M/S 34%)와한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 렌탈시장 규모는 렌탈 선진국인 미국, 일본 등에비해 작은 규모이나, IT장비는 트랜드 및 적용기술 등 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧다는 특성이 있어, 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로예측됩니다.

당사는 현재 10년 이상 거래 유지 중인 다수의 고객층을 보유하고 있으며, 이를 통해 축적된 고객 맞춤형의 렌탈 Know-How를 활용, 업계 최고 수준의 자산관리/물류시스템/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. IT장비 렌탈 전용 Technical Center 및 자산운영팀, 고객별 맞춤 자산관리/발주관리 시스템 등을 통해 시장 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 또한, 삼성전자, HP 등 제조사와의 공동 마케팅을 통해 기존 판매 조직과 당사의 렌탈 시스템을 결합한 다각화된 렌탈 채널을 보유 중이며, 이를 통해 다각적으로 렌탈 시장 확대에 기여하고 이에 따른 구매경쟁력을 활용한 사업도 병행하고 있습니다.

최근 IT 기술 발달과 더불어 IT 렌탈 대상의 범위가 크롬북, 통신향(LTE)노트북, 태블릿, 올인원PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비, 서비스형 로봇, 무인 결제기기등 최근의 트렌드가 반영된 장비로 다양하게 확대되며 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 2016년부터 다양한 모바일 결합 렌탈 상품을 런칭하며 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 요컨대 당사는 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 IT 장비 렌탈 고객을 바탕으로 렌탈 품목 다양화 및 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.당사는 사업부 내 공공 유통전담조직 신설, 중간 딜러를 배제한 수요업체 직거래 및 해외유통을 통한 부가가치 향상, S/W 부문 강화로 고정 고객 수 증가 등 타사 대비 비교우위 확보를 위해 노력 중입니다. 다변하는 시장 상황에 능동적으로 대응하여 고객 니즈에 기반하는 추가 아이템의 결합 및 확장 가능성에 초점을 맞추고 있으며, 관련 신상품 개발을 통해, 렌탈 유통, 교정 및 사후관리의 통합서비스 구축에 박차를 가하고 있습니다.최근 온라인 플랫폼 비지니스 기회 창출 및 B2G역량 강화를 통해 매출증대에 힘쓰고있습니다.

3) 건설산업장비 및 해외부문: 현재 당사 주요 사업부문 중 하나인 건설산업장비 렌탈사업부는 고소장비(AWP) 약 12,800여대, 지게차 10,500여대, 컴프레서 66여대 규모의 장비를 보유하고 있습니다. 고소장비의 경우 국내 시장점유율 1위를 점하고 있으며 지게차는 앞으로도 지속적으로 장비보유 대수를 증가시킬 예정입니다. 사용연한이 길고 중고가치가 높게 형성되어 있는 중장비 등을 중심으로 추가적인 렌탈 아이템 개발 및 시장진입을 진행할 예정 입니다. 또한 리퍼비쉬를 통해 장비의 성능 및 품질을 개선하여 해외 렌탈시장 개척뿐 아니라 유통매출 창출에도 집중할 계획입니다. 미국 현지법인의 경우 현지직구매를 통한 취득원가 절감, 중고자산의 유통 네트웍 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 계획 입니다

(2) 시장점유율

[상위 5개사 비교 렌탈시장 점유율]

구분

AJ네트웍스

한국렌탈

오릭스렌텍

한국파렛트풀

롯데렌탈

파렛트

32%

-

-

68%

-

OA기기

34%

15%

10%

-

14%

고소장비(AWP)

25%

13%

-

-

5%

- 당사 자체 시장조사 자료입니다.

(3) 시장의 특성소비자들의 소비패턴이 소모품 관리 및 유지보수가 필요한 상품은 소유에서 렌탈로 변화해감에 따라 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. 1) 파렛트 렌탈사업신생업체의 진입장벽이 높은 사업영역으로 네트워크기반의 대규모 자산투입이 병행되어야 하며, 안정적인 물류인프라공급에 대한 운영경험이 충분히 밑바탕 되어야 하는 사업입니다. 그 결과 국내 파렛트렌탈시장은 당사 포함 2개사의 과점형태로 운영되고 있습니다. 파렛트렌탈시장 규모의 지속적 증대는 물류(지게차) 및 포장부자재(유통) 등의 공급선 시장까지 영향을 끼칠 것으로 기대되며 이는 당사의 주요 성장동력이 될 것으로 전망 됩니다.

2) IT솔루션기기 렌탈사업

국내 IT솔루션기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 IT시장 중 렌탈시장은 약 8%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈 등이있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server, 태블릿 등 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다.3) 건설산업장비 렌탈사업

당사 주요 사업부문 중 하나인 고소장비는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비상승(고소장비1대가 현장인력3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였고, 2023년 현재까지 60,000대 수준을 유지 하고 있습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업부 이외에 다양한 신상품 개발 및 시장진입을 통하여 명실상부한 종합렌탈사로의 전환을 준비하고 실천 중에 있습니다. 2000년 설립 이후 전자통신기기(계측기), OA기기 위주에서 복합기, 고소장비(AWP), 파렛트 등 다양한 아이템을 성공적으로 런칭하였으며, 상기 사업부 이외에도 당사의 역량을 발휘할 수 있는 사업분야에 진입하여 시장을 선도하고 있습니다.
파렛트 렌탈사업은 기존의 공산품 등 이외에 농산물, 전자제품, 사료, 비료, 판지 등의 신규 렌탈 수요가 높을 것으로 판단하고 있습니다. 농산물시장 정부지원 파렛트사용 확대 정책으로 당사 신규 계약처를 증가시킴과 동시에 미개척시장인 자동차 부품업체를 대상으로 영업을 확대하고, 가전제품 대형화 추세에 따른 대형 파렛트 수요 증가를 기반으로 해외시장을 개척하여 물류부자재 유통사업을 확대시킬 계획입니다.
IT솔루션사업부는 기존 기업간거래(B2B) 사업에 무인기기 등 신규 아이템으로 포트폴리오를 확대할 예정입니다. 또 B2G 전담팀을 신설하고 조직을 확대해 온라인 교육분야 등 신규 사업분야에 적극 대응하면서 온라인 채널을 통해 아이템을 다양화할 계획입니다. 또한 유럽진출을 위한 폴란드법인을 신설하여 물류사업을 영위하고 있습니다.
건설산업장비 부문의 경우 2016년 고소장비(AWP) 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있는 지게차렌탈사업에 진출하였고 건설현장에서 사용하는다양한 아이템 런칭(발전기, 공기압축기 등)과 함께 건설현장 특성에 맞는 지역밀착 영업방식으로 전환하고자 렌탈영업, 배송, 정비를 복합운영할 수 있는 복합센터 개설을 확대 중에 있습니다.

(5) 조직도

계통도_231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 회사의 현황 내용 참고

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
[연결부문]

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2022년 12월 31일 현재

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기 기말
제 23(전) 기 기말
제 23(전) 기 기초

자 산

I. 유동자산
302,937,198,680
301,533,703,709
273,912,905,377

현금및현금성자산(주5,35)
116,283,082,932
131,861,397,964
85,232,019,813

매출채권(주35,36)
110,765,547,263
95,025,111,777
93,251,536,505

재고자산(주6)
17,826,546,561
25,024,737,042
19,735,719,639

당기손익-공정가치측정 금융자산(주7)
1,428,485,563
3,848,586,865
3,213,923,145

기타유동금융자산(주14,35,36)
39,293,899,706
21,307,785,534
30,183,540,039

기타유동자산(주15,36)
17,339,636,655
24,466,084,527
42,296,166,236

II. 매각예정비유동자산(주39)
-
27,965,398,621
-

III. 비유동자산
1,324,798,483,170
1,153,654,227,656
1,081,131,544,578

당기손익-공정가치측정 금융자산(주7,35)
18,235,142,561
22,812,260,111
25,539,624,849

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주7,35)
13,447,135,567
12,685,375,553
14,577,407,247

관계기업투자(주8,36)
47,178,723,939
68,432,286,613
76,928,639,795

렌탈자산(주9,19)
773,760,341,055
741,974,075,642
657,113,475,992

유형자산(주10,19)
280,183,983,969
165,990,914,453
176,670,008,623

무형자산(주12,19)
22,536,794,027
25,270,682,800
27,941,557,766

투자부동산(주13)
98,412,559,986
23,513,220,480
27,993,894,451

사용권자산(주11)
27,664,067,344
43,318,309,051
38,310,490,903

기타비유동금융자산(주14,20,35)
36,999,042,384
35,138,968,445
33,371,217,255

기타비유동자산(주15)
4,731,314,163
3,427,483,029
3,165,471,726

이연법인세자산(주31)
1,649,378,175
11,090,651,479
2,008,430,765

자 산 총 계
1,627,735,681,850
1,483,153,329,986
1,355,044,449,955

부 채

I. 유동부채
678,357,822,007
814,364,855,406
525,176,778,325

매입채무(주35,36)
50,928,035,131
55,310,291,271
43,057,838,717

단기차입금(주16,19,35)
124,371,577,836
209,481,577,325
113,290,328,000

유동성장기차입금(주16,19,35)
249,070,911,979
231,028,286,339
153,480,837,105

유동성사채(주16,35)
174,248,120,539
230,556,881,567
141,922,058,703

기타유동금융부채(주17,19,35,36)
56,977,796,771
52,020,854,549
34,999,835,176

기타유동부채(주17,36)
8,430,845,268
11,453,565,939
12,612,214,659

리스부채(유동)(주11)
6,586,006,203
11,000,760,757
10,841,504,832

당기법인세부채(주31)
7,744,528,280
13,512,637,659
14,972,161,133

II. 매각예정비유동부채(주39)
-
23,581,953,463
-

III. 비유동부채
527,808,646,420
281,730,690,009
467,357,583,512

비유동사채(주16,35)
172,164,330,541
65,447,736,112
197,671,055,559

장기차입금(주16,19,35)
328,063,150,625
173,582,204,785
223,293,807,977

기타비유동금융부채(주17,20,35)
5,588,027,229
4,223,279,209
8,996,132,231

기타비유동부채(주17)
267,800,932
1,557,711,179
1,351,474,998

순확정급여채무(주18)
-
300,765,487
1,410,387,247

리스부채(비유동)(주11)
13,847,293,073
34,014,827,606
31,295,649,607

이연법인세부채(주31)
7,878,044,020
2,604,165,631
3,339,075,893

부 채 총 계
1,206,166,468,427
1,119,677,498,878
992,534,361,837

자 본

I. 지배회사소유주지분
421,135,065,810
363,145,889,394
361,500,888,401

자본금(주1,21)
46,822,295,000
46,822,295,000
46,822,295,000

자본잉여금(주21)
101,169,895,468
100,589,604,129
100,589,604,129

자본조정(주22)
(31,421,318,284)
(37,203,171,749)
(33,833,226,018)

기타자본(주22,23)
(437,639,816)
(605,114,014)
(761,844,645)

기타포괄손익누계액(주7,22)
57,835,114,830
7,169,408,219
759,063,529

이익잉여금(주24)
247,166,718,612
246,372,867,809
247,924,996,406

II. 비지배지분(주37)
434,147,613
329,941,714
1,009,199,717

자 본 총 계
421,569,213,423
363,475,831,108
362,510,088,118

부 채 및 자 본 총 계
1,627,735,681,850
1,483,153,329,986
1,355,044,449,955

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업수익(주4,26,36)
1,002,811,954,354
1,193,651,665,953

II. 영업비용(주4,27,32,36)
923,412,836,984
1,117,233,003,217

III. 영업이익(주4)
79,399,117,370
76,418,662,736

기타수익(주29,36)
48,156,606,749
5,580,178,098

기타비용(주29)
7,449,112,040
17,952,069,239

매각예정비유동자산처분이익

1,045,869,911
-

관계기업지분법손익(주8,30)
(19,193,681,724)
(1,314,973,776)

금융수익(주28,34,35,36)
8,451,927,501
7,727,081,597

금융비용(주28,34,35)
79,951,291,636
45,291,336,440

IV. 계속영업법인세비용차감전순이익
30,459,436,131
25,167,542,976

계속영업법인세비용(주31)
12,720,448,970
5,024,909,845

V. 계속영업당기순이익
17,738,987,161
20,142,633,131

VI. 중단영업당기순이익(손실)(주39)
755,904,011
(12,235,176,892)

VII. 당기순이익
18,494,891,172
7,907,456,239

지배기업의 소유주

계속영업당기순이익
17,791,252,821
20,368,988,715

중단영업당기순이익(손실)
755,904,011
(12,235,176,892)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
18,547,156,832
8,133,811,823

비지배지분

계속영업당기순이익(손실)
(52,265,660)
(226,355,584)

중단영업당기순이익(손실)
-
-

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(52,265,660)
(226,355,584)

VIII. 기타포괄손익
50,365,760,619
6,377,878,287

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
152,534,250
(1,279,392,733)

확정급여제도의 재측정요소
-
218,714,154

지분법자본변동
830,047,017
615,371,889

재평가잉여금
48,396,679,852
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익(주22)
882,129,267
6,881,549,533

지분법자본변동(주22)
104,370,233
(58,364,556)

Ⅸ. 총포괄이익
68,860,651,791
14,285,334,526

총포괄손익의 귀속:

지배회사소유주지분
68,888,598,892
14,509,201,198

비지배지분(주37)
(27,947,101)
(223,866,672)

주당손익(주25)

계속영업 기본주당순손익
396
455

중단영업 기본주당순손익
17
(273)

지배기업지분에 대한 주당순손익
413
182

계속영업 희석주당순손익
396
455

중단영업 희석주당순손익
17
(273)

지배기업지분에 대한 희석순손익
413
182

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
46,822,295,000
100,589,604,129
(33,833,226,018)
(761,844,645)
794,018,844
250,326,366,303
1,009,660,548
364,946,874,161

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
8,133,811,823
(226,355,584)
7,907,456,239

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
(1,279,392,733)
-
-
(1,279,392,733)

해외사업환산이익
-
-
-
-
6,879,060,621
-
2,488,912
6,881,549,533

확정급여재측정요소
-
-
-
-
218,714,154
-
-
218,714,154

지분법자본변동
-
-
-
-
557,007,333
-
-
557,007,333

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
-
-
156,730,631
-
-
-
156,730,631

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,087,310,317)
-
(12,087,310,317)

연결범위변동
-
-
(3,369,945,731)
-
-
-
(455,852,162)
(3,825,797,893)

2022.12.31(전기말)
46,822,295,000
100,589,604,129
(37,203,171,749)
(605,114,014)
7,169,408,219
246,372,867,809
329,941,714
363,475,831,108

2023.01.01(당기초)
46,822,295,000
100,589,604,129
(37,203,171,749)
(605,114,014)
7,169,408,219
246,372,867,809
329,941,714
363,475,831,108

당기총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
-
18,547,156,832
(52,265,660)
18,494,891,172

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
152,534,250
-
-
152,534,250

해외사업환산이익
-
-
-
-
857,810,708
-
24,318,559
882,129,267

지분법자본변동
-
-
-
-
934,417,250
-
-
934,417,250

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
-
-
167,474,198
-
-
-
167,474,198

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,087,310,314)
-
(12,087,310,314)

재평가잉여금
-
-
-
-
48,396,679,852
-
-
48,396,679,852

자기주식의 처분
-
580,291,339
1,650,446,461
-
-
-
-
2,230,737,800

자기주식의 소각
-
-
5,341,731,164
-
-
(5,341,731,164)
-
-

자기주식의 취득
-
-
(1,210,324,160)
-
-
-
-
(1,210,324,160)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익의 대체
-
-
-
-
150,296,444
(150,296,444)
-
-

확정급여부채 재측정요소의 대체
-
-
-
-
173,968,107
(173,968,107)
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
132,153,000
132,153,000

2023.12.31(당기말)
46,822,295,000
101,169,895,468
(31,421,318,284)
(437,639,816)
57,835,114,830
247,166,718,612
434,147,613
421,569,213,423

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(18,120,548,678)

18,324,411,864

영업에서창출된현금흐름(주33)
50,305,306,124

65,703,533,769

이자의 수취
4,856,532,059

2,153,679,076

이자의 지급
(60,785,475,546)

(36,787,391,085)

배당의 수취
1,774,517,504

2,317,493,254

법인세의 납부
(14,271,428,819)

(15,062,903,150)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(112,179,481,468)

(23,706,294,754)

단기금융상품의 증가
(16,450,407,650)

(50,237,110,000)

단기금융상품의 감소
2,937,110,000

54,110,000,000

단기대여금 증가
(342,370,000)

(1,080,550,000)

단기대여금 감소
1,073,000,000

2,047,648,000

장기금융상품의 증가
(4,000,000,000)

(1,058,400)

장기금융상품의 감소
1,000,000,000

224,795,436

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(302,700,000)

(523,762,990)

당기손익 공정가치금융자산 취득
(44,787,798,260)

(50,657,647,052)

당기손익 공정가치금융자산 처분
41,153,504,768

49,491,433,519

상각후원가측정 금융자산 감소
-

5,000,000,000

보증금 증가
(1,735,148,194)

(2,065,481,282)

보증금 감소
349,990,380

1,272,610,015

유형자산의 취득(렌탈자산 외)
(65,187,101,967)

(25,633,724,625)

유형자산의 처분(렌탈자산 외)
22,360,652,632

761,578,075

무형자산의 취득
(2,661,838,222)

(5,719,928,129)

무형자산의 처분
1,336,869,274

77,300,000

투자부동산의 취득
(55,349,548,660)

-

투자부동산의 처분
-

36,363,636

연결범위변동으로 인한 현금유출
(6,689,367,101)

-

연결범위변동으로 인한 현금유입
7,391,529,177

(808,760,957)

매각예정비유동자산의 처분
7,724,142,355

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

115,473,342,503

50,955,837,979

단기차입금 상환
(345,748,438,568)

(415,511,393,916)

단기차입금 차입
257,196,242,189

509,528,200,997

유동성장기차입금의 상환
(267,176,260,627)

(234,045,577,933)

유동성장기차입금의 차입
(9,721,466,272)

22,685,350

장기차입금 상환
(4,992,874,250)

(1,072,382,087)

장기차입금 차입
452,423,710,777

263,549,827,098

사채의 상환
(231,000,000,000)

(142,000,000,000)

사채의 발행
280,663,368,400

97,993,315,000

자기주식의 취득
(1,210,324,160)

-

리스료의 지급
(2,836,521,766)

(12,392,273,434)

임대보증금의 증가
147,989,100

80,506,000

임대보증금의 감소
(320,665,000)

(2,000,000)

배당금의 지급
(12,087,310,320)

(12,087,310,317)

비지배지분 변동
135,893,000

(3,107,758,779)

Ⅳ.매각예정자산으로의 대체

(662,724,949)

(109,907,491)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(15,489,412,592)

45,464,047,598

VI.기초의 현금및현금성자산

131,861,397,964

85,232,019,813

VII.현금및현금성자산의 환율변동효과

(88,902,440)

1,165,330,553

VIII.당기말 현금및현금성자산

116,283,082,932

131,861,397,964

[별도부문]

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 24 기
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산

197,637,225,635
237,632,604,285
130,457,258,750

현금및현금성자산
4,35
46,808,504,367
99,647,782,619
15,573,060,373

매출채권
8,35,36
67,396,891,494
62,887,128,733
54,073,698,498

재고자산
5
13,224,813,606
19,999,591,332
8,754,240,693

기타유동금융자산
14,35,36
58,884,404,122
40,298,967,129
22,698,149,726

기타유동자산
5,36
9,894,126,483
10,950,547,607
26,144,186,315

당기손익-공정가치측정금융자산(유동성)
6,35
1,428,485,563
3,848,586,865
3,213,923,145

비유동자산

1,339,008,049,115
1,136,428,380,817
1,070,766,475,838

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,35
4,735,426,960
4,122,983,496
5,848,865,466

당기손익-공정가치측정금융자산
6,19
17,232,505,726
21,828,606,699
20,939,287,850

종속기업투자주식
7
206,970,841,260
199,333,984,797
224,657,804,502

관계기업투자주식
7
45,736,602,905
66,899,171,649
72,239,256,443

렌탈자산
8,9
724,255,445,353
692,113,527,763
615,028,941,276

유형자산
10
169,493,592,196
61,017,187,499
57,692,877,872

무형자산
13
7,650,461,132
5,865,355,042
4,443,273,727

기타비유동금융자산
14,35
38,107,481,188
33,471,268,018
30,724,726,635

기타비유동자산
15
7,124,290,869
3,375,320,816
2,989,790,083

사용권자산
11
14,835,005,759
18,318,421,910
13,386,860,810

투자부동산
12
102,866,395,767
17,517,000,000
22,489,000,000

이연법인세자산
30

12,565,553,128
325,791,174

자산총계

1,536,645,274,750
1,374,060,985,102
1,201,223,734,588

부채

유동부채

621,633,005,282
775,956,063,610
397,997,623,454

매입채무
35,36
31,342,523,608
42,857,596,634
31,243,339,043

단기차입금
16,19,35
109,333,310,000
193,971,100,000
42,500,000,000

유동성장기차입금
16,19,35
239,673,925,765
222,292,082,507
144,147,523,037

유동성사채
16,35
174,248,120,539
230,556,881,567
141,922,058,703

기타유동금융부채
17,35
50,365,123,030
59,695,397,221
26,064,268,382

기타유동부채
17
4,736,874,193
6,366,193,602
4,129,602,400

당기법인세부채

7,003,344,807
12,588,180,379
1,303,274,141

유동리스부채
11
4,929,783,340
7,628,631,700
6,687,557,748

비유동부채

489,176,175,220
232,447,059,605
427,423,348,341

사채
16,35
172,164,330,541
65,447,736,112
197,671,055,559

차입금
16,19,35
299,702,521,423
134,129,692,140
192,689,541,203

기타비유동금융부채
17,35
2,835,112,192
3,281,746,224
9,179,670,797

기타비유동부채
17
166,800,932
456,711,179
451,519,857

이연법인세부채
30
3,981,419,076

비유동리스부채
11
10,325,991,056
29,131,173,950
27,431,560,925

부채총계

1,110,809,180,502
1,008,403,123,215
825,420,971,795

자본

자본금
1,21
46,822,295,000
46,822,295,000
46,822,295,000

자본잉여금
21
104,297,597,243
103,717,305,904
103,717,305,904

자본조정
22
(27,727,246,543)
(33,509,100,008)
(33,509,100,008)

기타자본
22,23
(2,430,282,180)
(2,597,756,378)
(654,673,467)

기타포괄손익누계액
22
52,117,433,040
6,541,687,691
191,060,465

이익잉여금
24
252,756,297,688
244,683,429,678
259,235,874,899

자본총계

425,836,094,248
365,657,861,887
375,802,762,793

자본과부채총계

1,536,645,274,750
1,374,060,985,102
1,201,223,734,588

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 24 기
제 23 기
제 22 기

영업수익
8,33
549,620,522,903
591,933,997,862
485,523,715,929

영업비용
26,31
468,120,909,998
515,712,103,661
426,104,467,648

영업이익
8
81,499,612,905
76,221,894,201
59,419,248,281

기타수익
28
47,013,217,817
2,464,336,632
10,429,183,115

기타비용
28
4,075,344,033
19,008,586,493
2,451,046,665

종속회사및관계기업지분법손익
7,29
(10,871,250,120)
(12,159,386,815)
37,142,773,721

금융수익
27
23,242,293,446
7,694,821,792
5,402,985,428

금융비용
27
75,077,492,631
56,284,991,649
32,810,788,939

매각예정비유동자산처분손실

(23,499,000,001)

매각예정비유동자산처분이익

16,055,272,530

법인세비용차감전순이익
30
38,232,037,383
(1,071,912,332)
93,187,627,471

법인세비용
30
12,730,127,889
1,393,222,578
16,144,964,846

당기순이익
25
25,501,909,494
(2,465,134,910)
77,042,662,625

기타포괄손익

45,575,745,349
6,335,279,825
11,548,927,300

후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 없는 항목

47,718,749,981
(708,704,282)
723,529,973

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

152,534,250
(1,339,423,572)
646,148,080

지분법자본변동

8,880,983,852
630,719,290
77,381,893

재평가잉여금

38,685,231,879

후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 있는 항목

(2,143,004,632)
7,059,331,508
10,825,397,327

지분법자본변동

(2,143,004,632)
7,059,331,508
10,825,397,327

총포괄이익

71,077,654,843
3,885,492,316
88,591,589,925

주당이익
25

계속영업 기본주당순손익 (단위 : 원)

566
(55)
1,712

희석주당이익 (단위 : 원)

566
(55)
1,712

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

자본조정

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01(전전기초자본)
46,822,295,000
103,725,389,530
(32,268,402,083)

(11,357,866,835)
191,523,291,062
298,444,706,674

당기순이익

77,042,662,625
77,042,662,625

배당금의 지급

(9,562,861,560)
(9,562,861,560)

지분법자본변동

(672,556,917)
10,867,766,622
161,664,146
10,356,873,851

투자부동산 정책변경

35,012,597

35,012,597

주식매입선택권

17,883,450

17,883,450

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

646,148,080
63,035,000
709,183,080

자기주식의 취득

(1,240,697,925)

(1,240,697,925)

재평가잉여금

(8,083,626)

8,083,626

2021.12.31 (전전기말)

46,822,295,000
103,717,305,904
(33,509,100,008)
(654,673,467)
191,060,464
259,235,874,899
375,802,762,792

2022.01.01(전기초자본)
46,822,295,000
103,717,305,904
(33,509,100,008)
(654,673,467)
191,060,464
259,235,874,899
375,802,762,792

당기순이익

(2,465,134,910)
(2,465,134,910)

배당금의 지급

(12,087,310,311)
(12,087,310,311)

지분법자본변동

(2,099,813,542)
7,674,703,397

5,574,889,855

투자부동산 정책변경

15,347,402

15,347,402

주식매입선택권

156,730,631

156,730,631

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(1,339,423,572)

(1,339,423,572)

재평가잉여금

2022.12.31 (전기말)
46,822,295,000
103,717,305,904
(33,509,100,008)
(2,597,756,378)
6,541,687,691
244,683,429,678
365,657,861,887

2023.01.01(당기초자본)
46,822,295,000
103,717,305,904
(33,509,100,008)
(2,597,756,378)
6,541,687,691
244,683,429,678
365,657,861,887

당기순이익

25,501,909,494
25,501,909,494

배당금의 지급

(12,087,310,320)
(12,087,310,320)

지분법자본변동

6,737,979,220

6,737,979,220

주식매입선택권

167,474,198

167,474,198

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

152,534,250

152,534,250

투자부동산 정책변경

자기주식의 취득

(1,210,324,160)

(1,210,324,160)

자기주식의 처분

580,291,339
1,650,446,461

2,230,737,800

자사주 소각

5,341,731,164

(5,341,731,164)

재평가잉여금

38,685,231,879

38,685,231,879

2023.12.31 (당기말)
46,822,295,000
104,297,597,243
(27,727,246,543)
(2,430,282,180)
52,117,433,040
252,756,297,688
425,836,094,248

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 24 기
제 23 기
제 22 기

영업활동 현금흐름

(23,540,199,284)
(5,880,254,843)
(3,552,719,342)

영업에서 창출된 현금흐름
32
39,239,159,738
22,586,583,455
18,727,884,747

이자의 수취

3,844,765,885
1,602,621,846
1,242,105,110

이자의 지급

(54,680,516,540)
(31,014,094,406)
(27,932,937,699)

배당의 수취

1,296,537,504
2,300,905,254
5,116,094,300

법인세 납부액

(13,240,145,871)
(1,356,270,992)
(705,865,800)

투자활동 현금흐름

(155,911,852,383)
(18,286,664,199)
85,953,615,557

단기대여금의 증가

(18,528,678,930)
(75,735,540,000)
(43,960,000,000)

단기대여금의 감소

30,572,628,930
46,105,560,000
63,246,745,425

장기금융상품의 감소

(3,000,000,000)

보증금의 지급

(1,675,912,742)
(1,980,000,000)
(3,398,298,517)

보증금의 수취

523,614,240
303,033,624
1,412,618,395

장기대여금의 증가

(5,461,650,000)

단기금융상품의 증가

(16,432,565,840)
(43,487,110,000)
(27,522,177,391)

단기금융상품의 감소

537,110,000
43,300,000,000
35,658,892,281

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(7,412,886,212)
(4,700,027,175)
(4,917,416,869)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

3,578,624,285
430,317,719
1,427,029,833

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가

(302,700,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

146,055,000

상각후원가측정 금융자산의 감소

5,000,000,000

관계기업투자주식의 취득

(8,205,769,260)

관계기업투자주식의 처분

474,000,000

종속기업투자주식의 취득

(1,602,396,580)
(2,782,032,400)
(35,692,032,183)

종속기업투자주식의 처분

30,040,980,000
22,041,161,931

유형자산의 취득

(49,944,651,305)
(6,926,912,947)
(3,815,957,060)

유형자산의 처분

95,584,018
61,708,616
192,450,225

무형자산의 취득

(1,919,908,333)
(2,454,991,636)
(1,695,250,982)

무형자산의 처분

700,000

181,788,292

매각예정비유동자산의 처분

1,000,000

87,185,791,553

매각예정비유동자산의 증가

(23,500,000,000)

투자부동산의 취득

(67,375,413,914)

리스채권의 회수

40,917,400

합병으로 인한 현금유입

3,627,067,484

재무활동 현금흐름

126,667,800,603
108,273,412,850
(80,031,660,848)

단기차입금의 증가

217,500,000,000
457,755,400,000
201,500,000,000

단기차입금의 상환

(302,137,790,000)
(305,200,000,000)
(319,000,000,000)

사채의 증가

280,663,368,400
97,993,315,000
105,690,210,553

사채의 상환

(231,000,000,000)
(142,000,000,000)
(115,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(265,269,677,292)
(225,638,622,173)
(137,017,410,390)

장기차입금의 증가

447,950,000,000
245,000,000,000
200,000,000,000

리스부채의 감소

(7,624,801,025)
(7,579,875,666)
(7,062,138,526)

임대보증금의 감소

(280,665,000)

(375,000,000)

임대보증금의 증가

165,000,000
30,506,000
2,036,237,000

자기주식의 취득

(1,210,324,160)

(1,240,697,925)

배당금의 지급

(12,087,310,320)
(12,087,310,311)
(9,562,861,560)

현금및현금성자산의 증감

(52,784,251,064)
84,106,493,808
2,369,235,367

기초의 현금및현금성자산

99,647,782,619
15,573,060,373
13,201,292,466

외화표시현금의 환율변동효과

(55,027,188)
(31,771,562)
2,532,540

기말의 현금및현금성자산

46,808,504,367
99,647,782,619
15,573,060,373

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 미처분이익잉여금
242,778,463
237,033,331

전기이월이익잉여금
223,737,289
238,762,310

지분법자본변동 등
(5,341,731)
-

당기순이익(손실)
24,382,905
(1,728,979)

II. 이익잉여금 처분액
13,345,518
13,296,041

이익준비금
1,208,731
1,208,731

현금배당
12,136,787
12,087,310

III. 차기이월 미처분이익잉여금
229,432,945
223,737,289

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손삼달
1966.03.03
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

김명철
1972.09.27
기타비상무이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

류승우
1961.02.17
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

김범수
1963.09.15
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손삼달
AJ네트웍스(주) 대표이사
'19 ~ '21
AJ 네트웍스(주) 해외법인 담당임원
해당없음

'21 ~ 현재
AJ 네트웍스(주) 렌탈 부문대표

김명철
Alvarez & Marsal 한국법인 대표
'13 ~'16
현대그룹 전략기획본부 경영관리 상무
해당없음

'16 ~ 현재
Alvarez & Marsal한국 법인 대표

류승우
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문
'14 ~'18
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표이사
해당없음

'19 ~ 현재
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문

김범수
변호사
'00 ~'15
법무법인 세종 파트너변호사
해당없음

'15 ~현재
법무법인 케이엘파트너스 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손삼달
해당없음
해당없음
해당없음

김명철
해당없음
해당없음
해당없음

류승우
해당없음
해당없음
해당없음

김범수
해당없음
해당없음
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[류승우 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 국내 삼일회계법인 및 영국 런던의 매출액 기준 세계1위의 다국적 회계 감사 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅의 대표를 역임한 재무 및 회계분야의 전문가 입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 AJ네트웍스가 추구하는 ‘투명한 경영’을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.[김범수 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 서울지방법원 판사출신으로 미국과 한국변호사로서 대한상사중재원 국제중재위원회 위원 등을 역임한 법무법인 케이엘파트너스 대표변호사입니다. 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 AJ네트웍스가 추구하는신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 합니다. 2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[류승우 후보자]회계법인 출신의 재무회계 전문가로 주요 직책을 역임하며 폭넓은 경험을 토대로전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 각종 사업현안에대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[김범수 후보자]후보자는 변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가입니다.이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

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확인서_사내이사 손삼달

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확인서_기타비상무이사 김명철

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확인서_사외이사 김범수

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확인서_사외이사 류승우

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황인산
1960.03.17
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황인산
-
'16~'19
딜라이브(주) 경영지원단 부사장
해당없음

'88~'16
하나은행 부행장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황인산
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[황인산 후보자]
하나은행에서 부행장을 역임하고 딜라이브(주)에서 경영지원단 부사장(감사위원회위원장 겸임)으로서 경영 및 영업에 대한 관리감독을 수행했던 경험을 살려 감사업무에 대한 전문성을 입증하였고, 경영에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 회계와 업무를 감사하기에 적합하다고 생각되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_감사 황인산.jpg
확인서_감사 황인산

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
12.2억원

최고한도액
50억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.5억원

최고한도액
2억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행

변경

비고

제8조 퇴직금 계수

구분
퇴직금 계수
비고

회장, 부회장
4.0
-

사장, 부사장
3.0
-

상무
2.0
-

제8조 퇴직금 계수

구분
퇴직금 계수
비고

회장, 부회장
4.0
-

사장, 부사장
3.0
-

전무
2.5
신설

상무
2.0
-

상무(보)
1.5
신설

감사
2.0
신설

전무, 상무(보), 감사 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://ajnetworks.co.kr)에 게재할 예정 입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록AJ네트웍스(주)는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월18일 9시 ~ 2024년 3월27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또 한 질병 예방을위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다