본느 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 본느

주주총회소집공고
2.9
본느

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 본느

대 표 이 사 :
임 성 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로90길 14(대치동, 본느빌딩)

(전 화) 02-6423-4350

(홈페이지) http://www.bonne.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 곽 태 순

(전 화) 02-6423-4123

주주총회 소집공고

(제09기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 09 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하 소유주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 강남구 테헤란로 406(대치동 889-5) 샹제리제센터B동 지하3층 121-127호

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제09기(연결, 별도) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 임성기 선임의 건

성명

약력

추천인

최대주주와의 관계

임성기

현)(주)본느 대표이사

이사회

본인

회사와의 최근 3년

거래내역

체납처분 사실 여부

임원으로 재직한 기업의 회생·파산절차진행 사실 여부

취업제한 사유 등

결격 사유 유무

-

해당없음

해당없음

해당없음

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이한샘 사외이사 선임의 건

성명

약력

추천인

최대주주와의 관계

이한샘

스타사랑 공동대표

이사회

-

회사와의 최근 3년

거래내역

체납처분 사실 여부

임원으로 재직한 기업의 회생·파산절차진행 사실 여부

취업제한 사유 등

결격 사유 유무

-

해당없음

해당없음

해당없음

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능 하며 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 본인 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

8. 안내사항 가. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사 보고서는 주주총회개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : http://www. bonnekorea.co.kr 나. '코로나19'의 감염과 확산을 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의활용을 적극 권장 드립니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 03월 13일

주식회사 본 느

대표이사 임 성 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임성기(출석률:100%)
윤성국(출석률: 50%)
성지열(출석률: -)
곽태순(출석률:100%)
이수련(출석률: - )
이준하(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.15
제8기 (주)본느 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
-
-
찬성

2
2023.02.27
제8기 (주)본느 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
-
-
-
찬성

3
2023.07.10
제9기 (주)본느 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
-
-
-
찬성

4
2023.09.30
내부회계관리제도 신모범규준을 적용한 내부회계관리 규정 및 실무지침서 신설의 건
찬성
-
-
찬성
-
찬성

5
2024.02.15
제9기(2023년도)재무제표 승인의 건
찬성
-
-
찬성
-
찬성

6
2024.02.27
제9기 (주)본느 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
-
찬성
-
찬성

주1) 윤성국 사내이사는 일신상의 사유로 인하여 2023년 03월 30일에 사임을 하였으며, 성지열 사내이사가 2023년 03월 30일에 신규취임을 하였습니다.주2) 성지열 사내이사는 일신상의 사유로 인하여 2023년 08월 24일에 사임을 하였으며, 곽태순 사내이사 및 이수련 사내이사가 2023년 08월 24일에 신규취임을 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
2,000,000
2,000,000
-

*) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품 산업은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서, 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업입니다.

과거 화장품 산업은 하나의 화장품 회사에서 기획, 연구, 생산, 브랜딩 및 판매까지 수행하며 발달하였습니다. 단순한 1개의 제품을 생산하더라도 개별 화장품 회사는 모든 기능별 조직을 내재화(In-house)하여야하는 부담이 있었습니다. 이후 경제 발전에 따른 화장품 소비량의 증가, 다양한 종류의 화장품 신규 출현 등 산업 변화로 인하여 개별 화장품 회사는 모든 자사 제품의 프로세스를 내재화하기에는 비용 부담이 높아지게 되었습니다. 또한 급격하게 발전하는 화장품 제조 기술과 Trend 변화 속도에 즉각적으로 대처하기 곤란한 상황이 지속되자 제품의 Process중 분야별로 Out-sourcing('외주가공')과 In-house('내재화')를 구별하여 선택과 집중하는 것이 효율적인 사업 방식으로 대두되었습니다.세계화장품 시장은 신흥국 중심으로 소비여력 확대, 안티에이징 시장확대 등으로 향후에도 연 5% 이상의 지속 성장이 전망되고 있습니다. 특히 한국기업들의 진출이 가장 활발한 중국시장은 여전히 잠재력이 강한 큰 시장으로서 세계시장의 성장을 지속 견인할 것으로 예상 됩니다. 이러한 산업 흐름에 따라 초기에는 생산만 전문적으로 영위하는 OEM 제조시설을 갖춘 업체들이 출현하였으며, OEM 업체들의 산업에 대한 이해와 노하우가 축적됨에 따라 역으로 화장품 Brand회사에 제안을 할 수 있는 ODM 기술력을 갖춘 업체들이 등장하기 시작하였습니다. 당사는 설립초기 자본부담이 적으며, 다양한 제품류를 Trend에 맞추어 적시에 공급할 수 있으며, 당사의 최대 강점인 참신한 상품기획력을 바탕으로 이를 극대화할 수 있는 생산설비없는 ODM Business Model을 설정하였으며, 미국, 유럽, 중국 등 다양한 해외 브랜드사를 고객사로 적극 확보함으로써, 외형적 성장을 지속하고 있습니다.

중국의 사드 보복 철회에 대한 기대감으로 상승하던 화장품 업종의 기대가 최근 신종 코로나19에 대한 우려로 위축되고 있습니다.

당사는 위기를 기회로 스킨케어, 바디케어, 메이크업 및 색조 등 다양한 화장품군을 커버하고 있으며, 혁신적이고 감각적인 제품을 빠르고, 효율적인 방식으로 공급하고 있습니다. 이를 통하여 과거 고객사가 내재화했던 기획/연구/생산의 외주를 당사가 담당하고, 고객사는 자신들의 강점인 Branding과 Marketing에 집중하여, 비용이 절감되는 장점으로 당사와 거래관계를 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 화장품 업종에 속해있으며, 화장품 관련 ODM사업과 자체 브랜드사업을 중점적으로 영위하는 회사입니다. 화장품 산업이란 화장품 제조 및 판매, 수입, 유통 등의 사업을 포괄적으로 의미하며, 근래에 들어 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서, 전세계적인 미에 대한 관심 증가로 높은 산업성장율을 보이며 높은 부가가치를 창출하는 산업으로 자리 잡게 되었습니다. 특히 "HOLLYWOOD"로 대표되는 미국 영화산업의 발전에 따라 부수적인 패션, 메이크업, 헤어스타일 관련 산업의 수요가 높아 졌으며, 이와 밀접한 연관을 가진 화장품 산업은 이 시기 본격적으로 발돋움하기 시작하였습니다. 이후 다양한 원료의 개발, 제조기술의 발전, 마케팅 기법의 고도화 등의 발전이 이루어지며 현재의 화장품 산업을 이루고 있습니다.화장품의 사전적 정의는 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위해 사용되는 물품으로써 인체에 대한 작용이 경미한 것을 의미한다고 화장품법 제2조에서 정의 하고 있습니다. 다만, 약사법 제2조에 의한 의약품에 해당하는 물품은 제외합니다. 화장품의 이러한 사전적 정의의 기능으로 현대인들에게는 일상 필수품으로 자리잡게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2009년 3월 설립된 화장품 개발 및 제조기업으로 현재 OEM 및 ODM 사업과 자체 BRAND를 통한 화장품 제조업을 영위하고 있습니다. 설립 이후 해외 Retail PB브랜드 및 색조화장품 Brand ODM(OEM) 사업을 통해 성장해왔으며, 그 간의 경험으로 제품의 기획 및 생산에 대한 노하우를 축적해왔습니다. 당사는 이러한 경험을 바탕으로 2012년부터 자체브랜드사업을 개시하였으며, 현재 관계사로 91.33% 지분을 보유하고 있는 ㈜터치인솔(당사의 브랜드를 유통하는 유통법인)이 있습니다. 당사는 아래와 같은 자체 브랜드를 보유하고 있습니다.

[당사의 자체 브랜드]

Brand Name

Brand Concept

Category

Market Area

터치인솔

화려한 컬러감, 개성을 지닌 한류스타들의 메이크업과 프로모델들의 메이크업을 담아낸 브랜드

색조화장

Asia, US, China

메디솔

피부의 다양한 고민과 문제, 피부의 ‘현상’에 집중하는 코스메슈티컬 테라피 브랜드

스킨케어

Asia, US, Europe

스테이지큐

메이크업 아티스트에 의한, 아티스트가 즐겨 사용하는 REAL Artist Selected Cosmetic 브랜드
색조화장
China

ForestHeal

천연원재료 제조 신기술이 결합한 Nalural & Healing BrandOrganic , Natural, Eco-Certified skincare

스킨케어

Asia, US,Middle Eest

① ODM(OEM) 사업부문당사는 해외 유수한 Retail (Watson, Mannings, Guardians, Sephora 외)의 자체 브랜드(PB브랜드)나 미국 및 아시아의 유명 화장품 브랜드(stila, Lorac, Peter Thomasroth, Pixi, EIG)를 대상으로 상품개발부터 완제품의 생산, 납품까지의 일련의 서비스를 포괄하는 ODM(OEM)사업을 영위하고 있습니다. 과거 당사는 "기초 화장품" 뿐만 아니라 "색조 화장품", 또는 "의약외품(헤어 염색제, 탈모 방지 샴푸, 구강 청결제)" 까지 Beauty에 관련된 모든 카테고리를 대상으로 ODM(OEM) 사업을 영위해왔으나 현재는 Retail PB브랜드를 대상으로는 모든 Beauty 카테고리를, 그리고 화장품브랜드를 대상으로는 색조부문의 ODM(OEM)에 집중하고 있습니다. 당사의 ODM(OEM) 사업부문의 거래상대방은 해외 40여개의 Retail Channel 및 화장품 브랜드회사이며, 주요 고객으로는 Watsons, Cosway, Mannings, Guadians, Sephora 등의 Retail Channel 및 Stila, Lorac, Pixi/Pop 등의 색조화장품 브랜드가 있습니다.

ODM(OEM) 사업부문은 2014년 Sephora, 2015년 Stila, Lorac 2016년 Albea-Avon2017년 KIEL'S 2018년 ULTA 등의 업체와 신규 계약을 통하여 2018년 203억의 매출을 기록하고 있으며 이는 전년 대비 21% 성장한 금액입니다. 통상, 색조화장품은 신규아이템이 한번 런칭한 후 3년 정도 운영되기 때문에, 동 ODM건에 의한 매출도 같은 기간 동안에 지속적으로 발생할 것으로 판단하고 있습니다.

[Retail PB 부문]

당사는 2009년 Cosway의 Retail PB브랜드를 대상으로 ODM(OEM)를 처음 시작하였고, 이후 Watsons, Mannings 등의 동남아시아 Retail사의 PB브랜드 ODM(OEM)계약에 성공하면서 ODM(OEM)사업 부문의 외형 규모를 키워오고 있습니다. 2014년 미국 LVMH의 Cosmetic Retail 계열사인 Sephora USA의 PB브랜드 ODM 계약을 체결하는 성과를 보였으며, 2018년 영국 MMCL, Pixi, AVON-Global 등 Global 회사의 주요 ODM Bender로 기반이 확대되고 있습니다.

[색조화장품 브랜드 부문]

당사는 2010년 Oriks과의 계약을 시작으로, Cosway (2010년, 비비크림외), DOSHISHA 일본 (2011년), POP 미국(2012년), OCEAN FEMME 브라질 (2014년), SEPHORA (2014년), STILA, LORAC (2015년) Albea-Avon(2017년) KENDO(2018년)등의 색조브랜드 회사와 ODM 거래를 꾸준히 진행 K-beauty partner의 입지를 구축 해오고 있습니다.

[주요 ODM/OEM 매출처]

[글로벌 주요 매출처]
[국내 주요 매출처]

글로벌 주요 매출처 및 국내 주요 매출처.jpg
글로벌 주요 매출처 및 국내 주요 매출처

[그 외 매출처]

그 외 매출처.jpg
그 외 매출처

② BRAND 사업부문

당사는 ODM(OEM)사업을 통해 쌓아온 경험/노하우를 바탕으로 2012년부터 자체브랜드 제작, 유통, 판매를 시작하였습니다. 당사는 각 브랜드별로 색조 메이크업, 코스메슈티컬, 메이크업 아티스트, Organic 등 철저히 세분화된 타겟을 공략하고 있으며 현재 프레스티지, 전자상거래, 홈쇼핑, 매스 마켓용 상품, 직접 판매 등 모든 화장품 채널 통해 제품을 공급하고 있습니다.당사의 자체 브랜드 개발은 브랜드 컨셉 도출부터 시작하여, 상표등록, 제품 개발 착수, 마케팅 영업전략 수립, 제품 생산, 브랜드 런칭의 과정으로 진행되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 미국, 유럽, 아시아, 중동, 중국 등 다양한 해외 브랜드사를 고객사로 적극 확보함으로써, 외형적 성장을 지속 중에 있습니다.

한국 odm 전문업체.jpg
한국 odm 전문업체

한국 odm 전문업체2.jpg
한국 odm 전문업체2

(3) 시장의 특성

한국 화장품산업은 1945년 이후 최근까지 60여년간 유통 경로구조의 변화를 기준으로하여 4가지 정도의 시기로 구분할 수 있습니다. 제 1기는 1945년에서 1963년 기간까지인데 제조업체들이 자본력 등의 문제로 유통경로 결정에 대한 주도적 역할을 수행하지 못하고 대신 도매상이 이 역할을 수행하던 시기라고 할 수 있습니다. 제 2기는 1964년에서 1985년 기간까지로 흔히 말하는 방문판매가 주를 이루던 시기입니다이 시기에 들어서 소비자들의 화장품에 대한 지식, 경험, 교육수준이 어느 정도 수준에 올라서게 됩니다. 제 3기는 1986년에서 1995년까지로 화장품 할인점 및 전문점이주종을 이루었던 시기입니다. 이 시기 이후부터는 화장품 소비에 있어서 소비자가 가격, 품질, 점포 등의 선택에서 합리적 의사결정을 하기 시작한 시기라고 할 수 있습니다. 제 4기는 1996년 이후로 다채널 전환기 시대라고 명명할 수 있으며 글로벌 경쟁, 온라인/무점포 매체의 등장, 소매유통업의 현대화를 맞이하였으며 국내화장품업체들의 글로벌 진출로 인하여 급격한 환경변화를 맞이하고 있습니다.

2016년 세계 화장품 시장 규모는 3,649억 달러로 소득수준 상승에 따른 소비층 확대, 항노화 시장 등 새로운 시장 성장 등으로 안정적인 성장세를 유지하였으며, 2019년4,334억 달러까지 성장 전망하고 있습니다지역별 규모는 2016년 기준 아시아(1,238억불), 미주(1,223억불), 유럽(959억불)순이며 성장률로는 중동 및 아프리카(10.2%), 아시아(5.7%) 등 신흥국이 높은 성장률을 기록함에 동 지역 점유율이 지속 확대 되는 추세입니다.

[세계화장품 시장동향 및 전망]

(단위 : 업불, %)

세계 화장품 시장동향 및 전망.jpg
세계 화장품 시장동향 및 전망

국가별 규모는 미국이 706억불(19.4%)로 세계에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국(436억불, 12%), 일본(329억불, 9%),브라질(236억불,6.4%) 순이며, 한국 109억불(3%)로 프랑스에 이어 8위를 차지하고 있습니다. 품목별규모는 skin care가 1,157억불(31.7%) 로 가장 큰 시장을 형성 중이며, hair care(19.2%), colour cosmetics(16.6%), fragrances(12.6%)등이 뒤를 이으고 있습니다.

[국가별 시장규모 추이]

(단위 : 억불, %)

세계화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계화장품 시장규모 및 증가율

[주요국의 화장품 시장규모]

(단위 : 백만 달러, %)

국가별 품목별 시장규모.jpg
국가별 품목별 시장규모

현시대에서 화장품은 현대인의 일상에서 필수품으로 다양한 역할을 담당하고 있습니다. 보호적 역할로 피부에 도포함으로써 외부 유해환경으로부터 피부를 보호해주는 한편, 미적 역할로는 피부를 아름답게 보이게 하여 매력적인 외모를 표현가능하게 하며, 화장을 하면서 느끼는 즐거움과 안심 그리고 변화된 용모에 대한 만족감을 제공하는 역할까지 하고 있습니다. 색조화장품은 물론, 매일 바르는 기초 화장품까지 모든 현대인에게 미의 시작과끝은 화장품이라고 해도 과언이 아닙니다. 최근에는 많은 남성들의 필수품으로도 자리잡기 시작하였습니다.

인간의 피부는 본래 화장품 등을 사용하지 않아도 아름다움을 유지할 수 있도록 만들어져 있습니다. 피부는 스스로 피지막을 형성하여 외부로부터의 자극이나 피부표면에서 번식하는 세균 등의 공격으로부터 방어할 수 있으며 항상 새로운 피부를 재생시킵니다

그러나 현시대는 과거에 비하여 개인들이 받는 스트레스가 많아진 사회입니다. 또한 환경적으로는 배기가스, 수질오염, 대기오염, 자외선, 유해화학물질, 식품에 포함되어 있는 영양성분 저하 등의 문제도 심각한 상태입니다. 그렇기 때문에 현대인에게 피부 본래의 힘만으로 아름다운 피부를 유지하는 것은 어려운 현실이 되었으며 변화된 환경으로부터 피부를 지키기 위해 화장품은 필수소비품이 되었습니다. 이러한 흐름은 미래에도 지속될 것이며 화장품산업은 꾸준히 발전해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[자체 브랜드 향후 성장 전략 및 계획]

Touch in SOL

현재 런칭 되어 있는 아시아에서의 브랜드 역량강화

향후 시장성이 큰 베트남 이외 캄보디아, 미얀마, 인도네시아 시장 확대

영국, 프랑스, 독일 이외 동유럽 시장 확대

미국 세포라, ULTA 등 에서의 브랜드 역량 강화 및 향후 다른 채널 영업확대Sampling project 중심으로 미국 BRAND MARKETING 확대

국내 홈쇼핑 기획 런칭 확대 및 면세점 영업 강화

Color Bucket

신제품 개발 및 SKU 확대를 위한 전담부서 강화

국내 온라인 및 브랜드 인지도 제고

중국 온라인 사업 강화

미국 온라인 사이트 MEMEBOX 영업 확대

홍콩, 대만, 싱가폴 현재 런칭 국가 영업 강화

Miracle Island

미국내 영업 강화, Target &Wallgreen

기존 홍콩, 대만, 싱가폴 해외 영업 강화

제품 SKU 확대

MEDISOL

2015년~2018년 홍콩 COSMOPROOF 전시회를 기회로 해외 영업 강화신제품 개발 및 SKU확대

마스크 팩 출시& 중국 시장 영업 강화

브랜드 IDENTITY 강화

Stage Q

제품 개발 완료 및 생산

중국 세포라와 공동 제품개발 및 sku 확대

아시아의 프로페셔널 전문 메이크업 브랜드로 육성

Forest Heal

2017년 미국 시장 신규 진출 이후 신제품 개발 및 sku확대아마존 상품 등록 및 온라인 판매 확대중동 및 일본 시장 진출 및 판매 확대

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항, 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)(*) 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 9 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 8 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 본느와 그 종속기업

(단위:원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

31,639,606,712

27,334,609,096

현금및현금성자산
8,130,264,632

4,836,721,786

단기금융상품
5,000,000,000

7,292,000,000

당기손익-공정가치금융자산
776,112,808

598,577,556

매출채권
9,961,613,945

9,392,279,699

기타채권
354,216,462

346,383,466

재고자산
6,232,339,750

3,717,608,407

기타유동자산
707,650,659

648,190,510

파생상품자산
477,408,456

206,746,491

당기법인세자산
-

296,101,181

Ⅱ. 비유동자산

55,462,232,292

57,262,915,337

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
4,417,900,000

4,393,400,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
510,000

510,000

관계기업투자
2,954,076

2,954,076

기타비유동채권
938,704,993

672,922,693

투자부동산
15,693,060,789

15,850,414,083

유형자산
8,798,461,366

8,966,830,980

무형자산
24,352,633,587

26,086,020,928

기타비유동자산
1,155,049,373

1,289,862,577

이연법인세자산
102,958,108

-

자 산 총 계

87,101,839,004

84,597,524,433

부 채 및 자 본

Ⅰ. 유동부채

28,325,973,486

35,607,318,592

매입채무
5,424,002,274

4,744,407,006

단기차입금
2,057,000,000

4,273,776,618

기타채무
1,221,375,143

1,172,543,229

유동성장기부채
504,000,000

529,000,000

당기법인세부채
367,587,555

257,969,361

기타유동부채
526,587,200

487,034,620

리스부채(유동)
51,470,934

75,382,977

환불부채
22,094,415

16,480,193

전환사채(유동)
9,344,860,666

12,572,993,278

유동성파생상품부채
8,806,995,299

11,477,731,310

Ⅱ. 비유동부채

18,440,752,775

18,336,632,667

상환우선주부채
4,879,972,197

4,721,065,881

장기차입금
13,057,140,000

13,125,314,354

기타비유동채무
140,000,000

140,000,000

리스부채
47,165,318

98,636,251

확정급여부채
316,475,260

69,967,723

이연법인세부채
-

181,648,458

부 채 총 계

46,766,726,261

53,943,951,259

Ⅰ. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본

34,875,773,675

25,629,866,856

자본금
3,521,081,600

3,069,959,600

자본잉여금
27,432,595,142

17,006,626,844

기타자본구성요소
(2,049,730,622)

(850,070,622)

기타포괄손익누계액
(119,889,166)

(224,678,355)

이익잉여금
6,091,716,721

6,628,029,389

Ⅱ. 비지배지분

5,459,339,068

5,023,706,318

자 본 총 계

40,335,112,743

30,653,573,174

자 본 및 부 채 총 계

87,101,839,004

84,597,524,433

-연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 9 기 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

제 8 기 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

주식회사 본느와 그 종속기업

단위 : 원

과목
제9(당)기
제8(전)기

3개월
누적
3개월
누적

Ⅰ.매출액
19,722,609,878
72,793,956,964
17,388,616,744
60,720,302,228

Ⅱ.매출원가
11,633,195,162
42,472,680,247
9,641,399,699
32,536,899,631

Ⅲ.매출총이익
8,089,414,716
30,321,276,717
7,747,217,045
28,183,402,597

Ⅳ.판매비와관리비
6,389,917,668
24,289,374,512
7,020,367,252
26,435,837,916

Ⅴ.영업이익
1,699,497,048
6,031,902,205
726,849,793
1,747,564,681

기타수익
12,766,714
157,029,868
160,182,372
449,800,551

기타비용
846,094,324
1,012,165,031
760,609,519
790,375,695

금융수익
415,185,221
4,327,804,487
86,206,104
3,646,406,448

금융비용
5,884,433,900
9,336,992,212
2,215,537,392
4,864,421,553

관계기업투자이익
-
-
-
-

관계기업투자손실
-
-
16,153,516
23,300,214

Ⅵ.법인세비용차감전계속사업이익
(4,603,079,241)
167,579,317
(2,019,062,158)
165,674,218

Ⅶ.법인세비용
(469,754,848)
90,434,925
(1,198,810,353)
(892,556,902)

Ⅷ.당기순이익
(4,133,324,393)
77,144,392
(820,251,805)
1,058,231,120

Ⅸ.기타포괄손익
159,050,838
56,807,494
536,158,601
418,404,880

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
-
(6,919,158)
5,650,729

해외사업환산손익
207,032,533
104,789,189
167,792,795
37,469,187

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-

보험수리적손익
(47,981,695)
(47,981,695)
375,284,964
375,284,964

Ⅹ.총포괄손익
(3,974,273,555)
133,951,886
(284,093,204)
1,476,636,000

XI.당기순이익의 귀속
(4,133,324,393)
77,144,392
(820,251,805)
1,058,231,120

지배기업 소유주지분
(4,047,723,428)
(283,994,973)
450,195,747
1,998,421,947

비지배지분 순이익
(85,600,965)
361,139,365
(1,270,447,552)
(940,190,827)

XII.총포괄이익의 귀속
(3,974,273,555)
133,951,886
(284,093,204)
1,476,636,000

지배기업 소유주지분
(3,888,672,590)
(227,187,479)
946,393,400
2,376,865,879

비지배지분 총포괄손익
(85,600,965)
361,139,365
(1,230,486,604)
(900,229,879)

XIII.주당이익(원)

기본주당이익
(115)
(8)
15
65

희석주당이익
(115)
(8)
15
65

-연결자본변동표

연결자본변동표

제 9 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 8 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 본느와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

2021.01.01.(전전기초)
3,069,959,600
20,921,928,855
(850,070,622)
21,489,498
9,361,356,292
32,524,663,623
(465,752,040)
32,058,911,583

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(3,978,910,628)
(3,978,910,628)
18,336,140
(3,960,574,488)

해외사업환산손익
-
-
-
(135,445,792)
-
(135,445,792)
-
(135,445,792)

지분법자본변동
-
-
-
2,158,023
-
2,158,023
-
2,158,023

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(156,000,000)
-
(156,000,000)
-
(156,000,000)

보험수리적손익
-
-
-
-
(21,918,917)
(21,918,917)
27,543,720
5,624,803

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환청구권 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
3,714,189,954
3,714,189,954

연결실체내 자본거래 등
-
(319,799,164)
-
-
-
(319,799,164)
319,799,164
-

주식보상
-
15,964,880
-
-
(1,081,958,820)
(1,065,993,940)
1,081,958,820
15,964,880

주주간계약
-
(4,443,014,726)
-
-
-
(4,443,014,726)
-
(4,443,014,726)

2021.12.31.(전전기말)
3,069,959,600
16,175,079,845
(850,070,622)
(267,798,271)
4,278,567,927
22,405,738,479
4,696,075,758
27,101,814,237

2022.01.01.(전기초)
3,069,959,600
16,175,079,845
(850,070,622)
(267,798,271)
4,278,567,927
22,405,738,479
4,696,075,758
27,101,814,237

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,998,421,947
1,998,421,947
(940,190,827)
1,058,231,120

해외사업환산손익
-
-
-
37,469,187
-
37,469,187
-
37,469,187

지분법자본변동
-
-
-
5,650,729
-
5,650,729
-
5,650,729

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
335,324,016
335,324,016
39,960,948
375,284,964

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연결실체의 변동
-
(14,350,192)
-
-
15,715,499
1,365,307
4,973,866
6,339,173

연결실체내 자본거래 등
-
834,279,101
-
-
-
834,279,101
984,050,899
1,818,330,000

주식보상
-
11,618,090
-
-
-
11,618,090
238,835,674
250,453,764

주주간계약
-
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31.(전기말)
3,069,959,600
17,006,626,844
(850,070,622)
(224,678,355)
6,628,029,389
25,629,866,856
5,023,706,318
30,653,573,174

2023.01.01(당기초)
3,069,959,600
17,006,626,844
(850,070,622)
(224,678,355)
6,628,029,389
25,629,866,856
5,023,706,318
30,653,573,174

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(283,994,973)
(283,994,973)
361,139,365
77,144,392

해외사업환산손익
-
-
-
104,789,189
-
104,789,189
-
104,789,189

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
(47,981,695)
(47,981,695)
-
(47,981,695)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연결실체의 변동
-
-
-
-
(204,336,000)
(204,336,000)
-
(204,336,000)

연결실체내 자본거래 등
-
-
(1,199,660,000)
-
-
(1,199,660,000)
-
(1,199,660,000)

전환청구권 행사
451,122,000
10,354,101,962
-
-
-
10,805,223,962
-
10,805,223,962

주식보상
-
71,866,336
-
-
-
71,866,336
74,493,385
146,359,721

주주간계약
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31.(당기말)
3,521,081,600
27,432,595,142
(2,049,730,622)
(119,889,166)
6,091,716,721
34,875,773,675
5,459,339,068
40,335,112,743

-연결현금흐름표

현금흐름표

제 9 기 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

제 8 기 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

주식회사 본느와 그 종속기업

단위 : 원

과목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,832,165,852

(3,553,786,492)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,449,327,292

(2,679,876,664)

가. 당기순이익
77,144,392

1,058,231,120

나. 가감
7,298,592,876

3,529,891,223

퇴직급여
320,130,391

458,734,582

감가상각비
389,073,148

446,568,488

대손상각비
(84,166,826)

22,576,190

기타의대손상각비
-

107,401,671

외화환산손실
16

336,878,456

유형자산처분손실
9,071,781

4,100,436

무형자산손상차손
717,905,422

653,143,397

무형자산상각비
1,031,376,502

1,067,193,150

법인세비용
90,403,253

(892,556,902)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
14,807,127

49,818,662

당기손익-공정가치금융자산처분손실
-

663,420

파생상품평가손실
5,430,529,267

1,212,859,702

지분법손실
-

23,300,214

이자비용
3,015,052,297

2,840,777,715

지급임차료
22,000,000

35,200,000

주식보상비용
178,917,229

355,857,212

재고자산평가손실
(25,885,351)

(294,984,671)

재고자산폐기손실
-

92,128,337

이자수익
(224,339,308)

(269,683,356)

외화환산이익
(207,450,750)

(45,506,485)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(34,908,379)

(3,988,121)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(69,414)

파생상품평가이익
(2,730,801,943)

(2,177,543,266)

파생상품거래이익
-

(142,224,670)

대손충당금환입
(613,121,000)

(344,220,478)

유형자산처분이익
-

(2,740,180)

기타현금유입없는수익등
-

(3,792,866)

다. 순운전자본의 증감
(1,926,409,976)

(7,267,999,007)

매출채권의 감소(증가)
(498,312,585)

(5,902,841,582)

기타채권의 감소(증가)
47,482,904

(182,232,532)

기타자산의 감소(증가)
(53,579,202)

163,105,031

재고자산의 감소(증가)
(2,488,845,992)

(1,410,121,815)

기타유동자산의 감소(증가)
48,076,607

(115,012,689)

매입채무의 증가(감소)
1,001,575,693

1,785,778,619

기타채무의 증가(감소)
166,384,928

(322,115,097)

기타유동부채의 증가(감소)
(14,833,198)

(249,289,002)

퇴직금의 지급
(134,359,131)

(1,035,269,940)

4. 이자 수취
274,625,965

282,074,031

5. 이자 지급
(983,570,065)

(618,497,905)

6. 법인세 환급(납부)
91,782,660

(537,485,954)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,307,107,455

(1,205,143,928)

단기금융상품의 감소
2,292,000,000

1,115,216,175

단기대여금의 감소
30,000,000

500,000,000

장기대여금의 감소
620,216,530

344,220,478

당기손익-공정가치금융자산의 감소
(118,075,500)

113,298,034

유형자산의 처분
77,753,818

33,253,409

보증금의 회수
552,120,000

4,204,000

단기금융상품의 증가
-

(2,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(63,858,500)

(629,400,000)

단기대여금의 증가
(100,000,000)

-

유형자산의 취득
(150,175,839)

(137,445,185)

무형자산의 취득
(15,894,583)

(37,234,245)

보증금의 증가
(816,978,471)

(11,256,594)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,845,638,839)

(157,004,186)

단기차입금의 차입
-

3,204,094,146

전환사채의 발행
-

10,500,000,000

유상증자
(204,336,000)

1,818,330,000

단기차입금의 상환
(2,271,776,618)

(516,000,000)

장기차입금의 상환
(68,174,354)

(75,742,844)

전환사채의 상환
-

(15,000,000,000)

리스부채의 상환
(101,671,487)

(157,685,488)

자기주식의 취득
(1,199,660,000)

-

단주대금지급
(20,380)

-

임대보증금의 감소
-

70,000,000

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,293,634,468

(4,915,934,606)

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(91,622)

(1,267,710)

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,293,542,846

(4,917,202,316)

Ⅷ. 기초의 현금

4,836,721,786

9,753,924,102

Ⅸ. 기말의 현금

8,130,264,632

4,836,721,786

(2)별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 9 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 8 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 본느

(단위:원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,975,895,211

16,158,955,477

현금및현금성자산
4,877,722,206

1,649,020,702

단기금융상품
-

2,292,000,000

당기손익-공정가치금융자산
776,112,808

598,577,556

매출채권
7,558,617,246

6,971,280,872

기타채권
1,013,786,681

1,101,581,291

재고자산
4,706,563,586

2,702,661,407

기타유동자산
428,270,665

340,988,257

파생상품자산
477,408,456

206,746,491

당기법인세자산
137,413,563

296,098,901

Ⅱ. 비유동자산

57,460,378,054

58,523,131,816

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
4,417,900,000

4,393,400,000

관계기업투자
-

-

종속기업투자
26,225,584,767

26,525,201,587

기타비유동채권
937,560,993

593,684,130

투자부동산
16,563,202,218

16,720,555,512

유형자산
7,458,065,500

7,556,797,238

무형자산
310,525,599

404,155,842

기타비유동자산
1,155,049,373

1,263,101,512

이연법인세자산
392,489,604

1,066,235,995

자 산 총 계

77,436,273,265

74,682,087,293

부 채 및 자 본

Ⅰ. 유동부채

26,101,658,798

32,203,960,837

매입채무
3,687,463,494

2,493,549,122

단기차입금
2,000,000,000

2,500,000,000

기타채무
790,819,341

749,618,998

당기법인세부채
148,856,937

-

기타유동부채
475,716,128

296,859,376

리스부채(유동)
51,470,933

53,191,753

금융보증부채
-

2,060,017,000

전환사채(유동)
9,344,860,666

12,572,993,278

유동성파생상품부채
9,602,471,299

11,477,731,310

Ⅱ. 비유동부채

13,526,191,971

14,313,380,049

장기차입금
13,000,000,000

13,000,000,000

파생상품부채
-

968,930,875

리스부채
47,165,318

98,636,251

확정급여부채
309,026,653

75,812,923

기타비유동부채
170,000,000

170,000,000

부 채 총 계

39,627,850,769

46,517,340,886

자본금
3,521,081,600

3,069,959,600

자본잉여금
30,954,065,901

20,528,097,603

기타자본구성요소
(850,070,622)

(850,070,622)

기타포괄손익누계액
(156,000,000)

(156,000,000)

이익잉여금
4,339,345,617

5,572,759,826

자 본 총 계

37,808,422,496

28,164,746,407

자 본 및 부 채 총 계

77,436,273,265

74,682,087,293

-포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 9 기 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

제 8 기 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

주식회사 본느

단위 : 원

과목
제9(당)기
제8(전)기

3개월
누적
3개월
누적

Ⅰ.매출액
12,155,136,851
37,776,206,477
8,530,185,525
25,000,319,648

Ⅱ.매출원가
7,707,870,120
23,973,253,325
4,736,933,198
12,977,055,716

Ⅲ.매출총이익
4,447,266,731
13,802,953,152
3,793,252,327
12,023,263,932

Ⅳ.판매비와관리비
2,846,277,879
9,214,303,673
2,795,685,102
10,409,711,108

Ⅴ.영업이익
1,600,988,852
4,588,649,479
997,567,225
1,613,552,824

기타수익
18,699,168
765,557,669
184,125,985
553,637,771

기타비용
72,800,583
114,624,669
1,128,949,344
1,140,278,168

금융수익
194,192,698
5,441,870,746
(30,310,343)
3,355,000,836

금융비용
5,647,426,444
8,759,676,617
2,955,410,172
5,550,985,362

관계기업투자이익
-
-
-
-

관계기업투자손실
2,537,101,820
2,537,101,820
-
-

Ⅵ.법인세비용차감전계속사업이익
(6,443,448,129)
(615,325,212)
(2,932,976,649)
(1,169,072,099)

Ⅶ.법인세비용
-
557,388,769
(495,408,530)
(254,996,538)

Ⅷ.당기순이익
(6,443,448,129)
(1,172,713,981)
(2,437,568,119)
(914,075,561)

Ⅸ.기타포괄손익
(60,700,228)
(60,700,228)
232,702,797
232,702,797

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(60,700,228)
(60,700,228)
232,702,797
232,702,797

Ⅹ.총포괄손익
(6,504,148,357)
(1,233,414,209)
(2,204,865,322)
(681,372,764)

XI.주당이익(원)

기본주당이익
(183)
(33)
(79)
(30)

희석주당이익
(183)
(33)
(79)
(30)

-자본변동표

자본변동표

제 9 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 8 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 본느
(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익

이익잉여금

총 계

2021.01.01 (전전기초)
3,069,959,600
20,500,514,633
(850,070,622)
-
11,066,136,198
33,786,539,809

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(4,735,889,873)
(4,735,889,873)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(156,000,000)
-
(156,000,000)

보험수리적손익
-
-
-
-
(76,113,735)
(76,113,735)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

주식보상
-
15,964,880
-
-
-
15,964,880

2021.12.31 (전전기말)

3,069,959,600
20,516,479,513
(850,070,622)
(156,000,000)
6,254,132,590
28,834,501,081

2022.01.01 (전기초)

3,069,959,600
20,516,479,513
(850,070,622)
(156,000,000)
6,254,132,590
28,834,501,081

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
-
(914,075,561)
(914,075,561)

매도가능금웅자산평가
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
232,702,797
232,702,797

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

주식보상
-
11,618,090
-
-
-
11,618,090

2022.12.31 (전기말)

3,069,959,600
20,528,097,603
(850,070,622)
(156,000,000)
5,572,759,826
28,164,746,407

2023.01.01 (당기초)
3,069,959,600
20,528,097,603
(850,070,622)
(156,000,000)
5,572,759,826
28,164,746,407

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
-
(1,172,713,981)
(1,172,713,981)

보험수리적손익
-
-
-
-
(60,700,228)
(60,700,228)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환청구행사
451,122,000
10,354,101,962
-
-
-
10,805,223,962

주식보상
-
71,866,336
-
-
-
71,866,336

2023.12.31 (당기말)
3,521,081,600
30,954,065,901
(850,070,622)
(156,000,000)
4,339,345,617
37,808,422,496

-현금흐름표

현금흐름표

제 9 기 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

제 8 기 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

주식회사 본느

단위 : 원

과목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,707,078,976

(5,017,971,331)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,060,518,653

(4,140,623,452)

가. 당기순이익
(1,172,713,981)

(914,075,561)

나. 가감
6,319,180,004

3,840,253,947

퇴직급여
257,076,242

410,858,139

감가상각비
340,720,072

338,192,004

대손상각비
102,384,926

124,540,715

기타의대손상각비
-

801,957,304

외화환산손실
-

336,485,405

유형자산처분손실
-

4,100,436

무형자산상각비
109,524,826

145,647,170

종속기업투자손상차손
2,537,101,820

1,024,974,819

금융보증비용
-

166,670,000

법인세비용
557,388,769

(254,996,538)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
14,807,127

49,818,662

당기손익-공정가치금융자산처분손실
-

663,420

파생상품평가손실
5,067,926,642

1,309,663,354

이자비용
2,753,967,646

2,569,705,290

주식보상비용
152,742,366

117,021,538

재고자산평가손실
(25,885,351)

(294,984,671)

재고자산폐기손실
-

92,128,337

이자수익
(92,563,094)

(225,753,453)

외화환산이익
(206,311,415)

(45,506,485)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(34,908,379)

(3,988,121)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(69,414)

파생상품평가이익
(2,541,654,193)

(2,274,288,035)

파생상품거래이익
-

(142,224,670)

금융보증부채환입
(2,060,017,000)

-

대손충당금환입
(613,121,000)

(408,013,344)

유형자산처분이익
-

(2,347,915)

다. 순운전자본의 증감
(1,085,947,370)

(7,066,801,838)

매출채권의 감소(증가)
(486,814,564)

(5,602,552,309)

기타채권의 감소(증가)
65,734,753

(169,020,876)

재고자산의 감소(증가)
(1,978,016,828)

(1,679,806,849)

기타유동자산의 감소(증가)
(60,085,919)

(58,097,221)

매입채무의 증가(감소)
1,193,914,372

1,631,178,386

기타채무의 증가(감소)
145,026,804

11,453,106

기타유동부채의 증가(감소)
118,856,752

(324,679,988)

퇴직금의 지급
(84,562,740)

(875,276,087)

4. 이자 수취
80,034,248

184,171,825

5. 이자 지급
(857,373,822)

(474,499,300)

6. 법인세 환급(납부)
423,899,897

(587,020,404)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

79,093,002

898,080,851

단기금융상품의 감소
2,292,000,000

1,115,216,175

단기대여금의 감소
30,000,000

-

장기대여금의 감소
620,216,530

344,220,478

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

113,298,034

유형자산의 처분
-

2,727,273

보증금의 감소
491,600,000

24,204,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(181,934,000)

(629,400,000)

단기대여금의 증가
-

433,792,866

종속기업투자의 취득
(2,237,485,000)

(299,616,820)

유형자산의 취득
(84,635,040)

(133,638,910)

무형자산의 취득
(15,894,583)

(32,758,245)

보증금의 증가
(834,774,905)

(39,964,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(557,378,868)

(2,020,455,208)

단기차입금의 차입
(500,000,000)

2,500,000,000

전환사채의 발행
-

10,500,000,000

리스부채의 상환
(57,358,488)

(70,455,208)

전환사채의 상환
-

(15,000,000,000)

단주대금지급
(20,380)

-

임대보증금의 감소
-

50,000,000

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,228,793,110

(6,140,345,688)

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(91,606)

(874,659)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,228,701,504

(6,141,220,347)

Ⅶ. 기초의 현금

1,649,020,702

7,790,241,049

Ⅷ. 기말의 현금

4,877,722,206

1,649,020,702

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 09 기 (2023.01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 08 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일: 2024년 3월 28일)
(처분확정일: 2023년 3월 30일)

미처분이익잉여금

4,325,345,617

5,558,759,826

전기이월미처분이익잉여금
5,558,759,826

6,240,132,590

당기순이익
(1,172,713,981)

(914,075,561)

보험수리적손익
(60,700,228)

232,702,797

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

4,325,345,617

5,558,759,826

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임성기
1968년 02월
해당사항없음
해당사항없음
본인
이사회

이한샘
1984년 02월
해당
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임성기
(주)본느 대표이사
09~현재
(주)본느 대표이사
해당사항없음

이한샘
스타사랑 공동대표
14~현재11~1409~1109~11

스타사랑 공동대표
서울남부출입국 관리사무소 송무팀
중국 랴오닝성 랴오닝대학교 기업관리 박사학위 취득
주 칭다오 대한민국 총영사관 비자과 총괄팀장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임성기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이한샘
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 중국 랴오닝서 랴오닝대학교 기업관리 박사학위 취득자 입니다. 이에 기업관리에 대한 충분한 이론적 지식을 가지고있으며, 회사의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로서 책임감을 바탕으로 경영에 적극 참여하고 성실히 직무를 수행하고자 합니다.
또한 본인은 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고
있으며, 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하고자 합니다.
저의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 새로운 도약을 위해 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 임성기 사내이사 후보자- 본 후보자는 (주)본느 설립자이자 대표이사로서 회사의 비전 및 미래 경영전략에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 회사의 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단합니다.○ 이한샘 사외이사 후보자- 본 후보자는 당사 주력사업인 ODM 및 OEM사업에 대한 높은 이해도와 기업관리 박사학위 취득자로 기업관리에 크게 이바지하며, 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

제3-15조 등기이사 확인서(임성기 대표이사)_v1.0.jpg
제3-15조 등기이사 확인서(임성기 대표이사)_v1.0

제3-15조 등기이사 확인서(이한샘 사외이사)_v1.0.jpg
제3-15조 등기이사 확인서(이한샘 사외이사)_v1.0

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
720,308,400

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.bonne.co.kr 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다.- 또한, 당사는 2024년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.bonne.co.kr 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다.- 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제06기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 - 행사 기간 중 24시간 행사 가능하며 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리