브이티 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 브이티

주주총회소집공고
2.9
(주)브이티

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주)브이티

대 표 이 사 :
강승곤, 정철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)

(전 화) 031-943-5000

(홈페이지) http://www.vt-cosmetics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김윤식

(전 화) 031-943-5000

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
3

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
3

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
4

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

III. 경영참고사항
-----------------------
5

1. 사업의 개요
-----------------------
5

가. 업계의 현황
-----------------------
5

나. 회사의 현황
-----------------------
19

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
32

□ 재무제표의 승인
-----------------------
32

□ 정관의 변경
-----------------------
39

□ 이사의 선임
-----------------------
42

□ 감사의 선임
-----------------------
45

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
47

□ 감사의 보수한도 승인
-----------------------
47

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
49

가. 제출 개요
-----------------------
49

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
49

※ 참고사항
-----------------------
50

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조의 2에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인선임보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강동윤 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 노성우 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조성우(출석률: 6%)
이세정(출석률: 6%)
김상우(출석률: 20%)
이응주(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2023.02.03
자기주식 처분 승인
불참
불참
-
불참

2
2023.02.06
자기주식 처분 목적 변경
불참
불참
-
불참

3
2023.02.28
제37기 재무제표(안)승인 (외부감사전)
불참
불참
-
불참

4
2023.03.14
제37기 재무제표(안)승인 (외부감사전)_정정
불참
불참
-
불참

5
2023.03.14
정기주주총회 소집
불참
불참
-
불참

6
2023.03.29
제 37기 정기주주총회 의사록(제37기 재무제표 승인의 건)
찬성
불참
찬성
불참

7
2023.04.19
분할계획서 승인
불참
불참
불참
-

8
2023.05.15
임시주주총회 소집
불참
불참
불참
-

9
2023.05.25
브이티바이오 전환사채 연대보증에따른 지급보증채무 이행
불참
불참
불참
-

10
2023.05.26
단기차입금 차입 승인
불참
불참
불참
-

11
2023.05.30
제38회 임시주총 (분할계획서) 승인
불참
찬성
찬성
-

12
2023.06.16
단기차입금 차입 승인
불참
불참
불참
-

13
2023.06.21
타법인 출자 승인의 건
불참
불참
불참
-

14
2023.07.03
분할 종료보고 및 공고결의
불참
불참
불참
-

15
2023.07.03
단기차입금 차입 승인
불참
불참
불참
-

16
2023.12.20
주식매수선택권 부여취소의 건
불참
불참
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
66,000
22,000

* 중도사임 사외이사 제외함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
[화장품 사업]

화장품 산업이란 화장품을 생산하고 판매하는 산업을 의미합니다. 화장품은 과거에는 단순히 피부를 보호하고 청결하게 하는 역할을 하였지만 이제는 피부의 건강함을 유지시키고 삶의 만족과 풍요로움을 제공하는 데에 이르고 있습니다. 화장품 산업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, 글로벌 산업입니다.
현재 화장품 수출국은 174개국에 달하며 내수 시장 역량을기반으로 글로벌 수요가 있는 산업입니다. 유로모니터에 따르면 2022년 세계 화장품시장규모는 5,352억 달러이며, 코로나19로 인해 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품 시장 규모가 둔화되는 양상을 보였으나, 2021년 세계 화장품 시장규모는 반등하였습니다.
향후 유통시장의 디지털 전환 라이브 커머스 등을 통해 2024년 5,263억 달러 규모까지 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

둘째, 한류 열풍의 수혜를 받는 산업입니다. K-POP, K-Drama, K-콘텐츠에 등장하는연예인들의 외모나 사용하는 화장품에 관심을 갖는 외국인이 늘어나면서 동남아는 물론 일본, 미국으로의 수출이 증가하고 있습니다. 최근 '태양의 후예’, ‘이태원클라쓰’, ‘사랑의 불시착’ 등 K-Drama의 인기 덕분에 한국 화장품 수출 규모가 한 단계 확장되기도 하였습니다.

셋째, 경쟁적 산업입니다. 브랜드와 생산이 분리되면서 기업이 제조설비를 직접 갖추고 있지 않아도 OEM, ODM 업체를 통해 및 신규 브랜드 설립이 용이합니다. 참신한상품기획력과 마케팅 역량을 갖춘 기업들이 활발히 시장에 진출하고 있으며 혁신적 아이디어를 가진 제품이 끊임없이 등장하고 있습니다. 그렇기 때문에 기업이 경쟁력을 갖추기 위해서는 빠른 의사결정 변화에 유연하고 빠른 대응이 요구됩니다.

넷째, 과점적 경쟁 시장입니다. LG생활건강과 아모레퍼시픽이 국내 화장품 시장을 주도하고 있습니다. 하지만 2017년 이후 국내 화장품 시장에서 상위 업체의 시장 점유율은 벤처 브랜드의 진입 및 선전으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다.

다섯째, 다품종 소량 생산 체제입니다. 소비자 각 개인의 피부 성질 및 취향에 따라 선호 제품이 다르고 소비자 니즈는 빠르게 변화하고 있어 기업들은 반복적으로 신제품을 출시하고 있으며 제품의 수명주기가 짧아졌습니다. 더 나아가 개인별 피부 특성이나 색, 향 등의 기호를 반영해 화장품을 소분하여 판매하거나 화장품 내용물 또는 원료를 혼합하여 판매하는 맞춤형 화장품 서비스도 등장하였습니다.

국내 화장품 산업은 2023년 수출액 85억 달러를 기록하면서 화장품 수출 세계 4위를 달성하고, 지난 5년간 수출 증가율이 연평균 6%에 달하는 성과를거두며 세계시장에서 경쟁력을 자랑하고 있습니다.

[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

1)
음악

산업의

특성

과거의

음악산업이란

곧

음반산업만을

의미하는

시장이었으나
,
현재의

음악산업은

음악의

창작
,
음반

및

음원의

제작
,
유통

및

판매

뿐만

아니라

공연
, MD,
매니지먼트
,
출판물
,
행사

등

아티스트와

음원을

활용하여

가치를

창출하는

모든

산업을

포괄하고

있습니다
. 2000
년대

이후

음악산업은

기술

발달과

함께

디지털

음원

중심으로

산업구조가

급속히

개편되었고
,
현재는

소비자들의

콘텐츠

소비

행태가

변화됨에

따라

공연
,
방송
,
영상
,
공식

상품
(MD)
과

같은

부가

산업의

비중이

점차

높아지고

있습니다
.

음악산업은

기본적으로

음악

콘텐츠를

창작하는

콘텐츠

생산
(Producing)
단계부터

음반

및

음원

형태로

녹음
(Recording)
하는

임가공
(Manufacturing)
단계를

거쳐

이를

최종

소비자에게

유통
,
판매하는

단계까지

가치사슬로

구조화되어

있습니다
.

최근에는

전

세계적으로

스마트폰

등

모바일

기기

보급률이

증가됨에

따라

다양한

미래

기술을

음악과

아티스트

지적재산권에

접목하여

새로운

음악

콘텐츠
(
유튜브

등
OTT
플랫폼

등
)
및

서비스를

창출하며

산업

영역을

확산하고

있습니다
.

①
음반

및

음원

산업

음악

산업은

음악을

제작
,
녹음
,
배급
,
마케팅

및

판매하는

모든

활동을

의미합니다
.
음악

산업은

기술의

발전과

함께

물리적

매체
(LP,
테이프
, CD
등
)
와

유통

인프라의

변화에

따라

유통

방식
,
소비

양식

등이

빠르게

변화하며

수축과

성장을

거듭해왔습니다
. 2010
년도

이전까지는

피지컬
(
음반
)
시장이

시장의

대부분을

차지해왔던

반면
, 2000
년대

중반을

기점으로

다양한

디지털

음원

플랫폼
(
유료

스트리밍

서비스
)
이

등장함에

따라

소비자들이

음악을

소유하는

대신

접근하는

개념으로

대중화되기

시작했으며
,
스트리밍
(
음원
)
시장을

중심으로

음악

산업이

다시

성장세를

보이고

있습니다
.

②
공연

산업

공연

산업은

콘서트의

기획
,
연출부터

음원

제작
,
외부

공연장

섭외
,
홍보
,
마케팅
,
판매

등의

모든

과정을

포함하며
,
각각

영역의

네트워크와

전문성이

중요한

산업입니다
.
공연은

무대를

매개로

아티스트와

관객이

같은

시공간을

공유하며

공감과

소통을

통해

서로에게

높은

유대감을

형성하고

아티스트
-
팬

관계로

발전할

수

있는

체험적

가치를

제공하므로

중요성이

매우

높습니다
.

③
매니지먼트
(
용역
)
및

지적재산권
(IP)
관련

사업

매니지먼트

산업은

용역

사업

및

로열티

사업으로
,
회사는

소속

연예인이

영화
,
드라마
,
광고

등

일련의

활동을

할

수

있도록

기획
,
관리
,
운영하는

에이전시

역할을

수행합니다
.
또한
,
소속

연예인의

지적재산권을

활용하여

다양한

컨텐츠를

기획
,
생산
,
유통
,
판매하여
2
차
, 3
차

간접

수익을

발생하고

있습니다
.

[라미네이팅 사업]

라미네이팅은 본래 문서의 장기보존 및 위,변조를 막기 위해 미국에서 1950년에 처음개발되었습니다. 그후 독일, 영국, 일본 등의 선진국을 중심으로 널리 보급되었으며 인쇄물의 표지, 문서, 사진, 신분증 등 각종 출력물의 표면을 비닐 소재로 코팅하는 것이 대표적인 예입니다. 그 외에도 인테리어 소재를 비롯 렌즈 표면의 반사방지 코팅, 특수유리 제작 등 다방면에 라미네이팅 기술이 쓰입니다. 라미네이팅은 현대 과학 기술의 기초가 되는 분야이며 라미네이팅 기술이 21세기 들어 다시 각광받는 이유는 인쇄전자, 태양전지 제작, 대면적 그래핀 제작, 홀로그램 제작 등 첨단기술에 필요한 핵심 공정이기 때문입니다.

라미네이팅은 전자장비와 디스플레이 등을 더 얇고 작게 만들기 위해 사용되는 필수적인 기술이기에 모바일 및 데스크탑 장비의 디스플레이 제작 및 인쇄전자 등의 분야에서 제작 비용을 낮추고 생산 효율을 높일 수 있으며 소형화를 추구하는 첨단 산업에 필수적으로 사용되는 정밀 기술입니다.

[주택공급 사업]

건설산업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소들을결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정 자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

[바이오 사업]

생명공학산업 즉 바이오산업은 생명공학기술(Biotechnology)을 기반으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등 다양한 고부가가치를 생산하는 산업을 의미합니다. 생물체의 기능을 이용하여 제품을 만들거나 유전적 구조를 변형시켜 새로운 특성을 나타내게 하는 생명공학기술은 제약 산업, 농업, 화학 산업 등에 직접 응용될 뿐만 아니라 IT.NT 등의 기술과 융합하면서 그 적용 범위가 확대되고 있습니다. 특히, 최근 유전자분석기술, 생체신호 측정기술 등 다양한 생물체 분석 및 진단기술 발전과 함께 빅데이터 저장.분석기술, 인공지능(AI) 등 이른바 4차 산업혁명 기술의 급격한 발전으로 개인 맞춤형 치료.건강관리 등 새로운 제품과 서비스를 제공하는 신산업이 빠르게 등장하고 있습니다. 생명공학산업은 일반적으로 분야에 따라 의약바이오(의약품 등), 산업바이오(바이오화학제품 등), 그린바이오(유전자변형생물체 등),융합바이오(디지털 헬스케어 등)로 분류하고 있습니다.

생명공학산업은 의약, 환경, 식품, 에너지, 농업, 해양 등 산업 전반에 걸쳐 성장을 주도함과 동시에 건강, 식량, 환경 문제 등 인류 난제를 해결함으로써 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 유망 산업으로 주목받고 있습니다. 그러나 다른 산업과 달리 생명공학산업은 연구개발 중심의 기술집약적 산업으로 생명공학기술에 대한 기초연구에서부터 신제품 출시라는 산업화에 성공하기까지는 소요 기간이 길고 개발비용도 큰 반면,성공 확률은 낮아 정부의 전략적 지원이 필요합니다. 이러한 이유로 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요국들은 생명공학산업을 핵심투자분야로 선정하여 산업화를 위한 중장기 계획을 수립하고 집중 지원하고 있습니다.

가. 장기적인 투자가 필요 바이오산업은 연구개발에 대한 장기투자가 필요한 산업입니다. 바이오산업은 원천기술의 확립 단계이므로 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여는 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.

나. 산학 협력이 바이오 사업의 중요한 성공 요소 바이오 의약 산업의 경우 기업간 전략적 제휴가 일반화되어 있으며 대학, 공공연구소와의 공동개발이 활발합니다. 이는 바이오 기술 분야가 매우 광범위하고 개별 기술의난이도가 높아 한 기업이 모든 기술을 자체 개발하거나 보유하기 어려운 특성을 지니고 있기 때문입니다. 바이오 사업은 장기간의 연구개발을 통한 기술 축적과 해외의 신속한 기술 도입이 관건이 되며 이의 활용을 위해서는 학계를 통한 지속적인 기술 개발, 제품의 검증과 인지도 향상, 병원을 통한 임상시험 등이 사업의 성패를 좌우하게 됩니다.

다. 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업 바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오산업은 신기술에 대한 의존도가 매우 높아 진입장벽 및 고부가가치 창출이이루어집니다.

라. 국가경제에서의 중요성 질병의 기초 진단 및 치료를 목적으로 하는 제약 산업은 전세계 경제의 상당부분을 차지하는 고부가가치 산업이지만 우리나라와 같은 후발 OECD 국가는 사실상 국제 경제의 10% 이상에 이르는 보건복지사업 부분을 포기하고 있는 셈이며 제약 산업의 규모가 매 5년마다 2배 이상으로 증가하였음을 감안할 때 이러한 국가적 손실은 앞으로점점 확대될 것입니다. 최근 질병 치료제 개발은 부작용을 최소화하고 개발에 소요되는 비용과 시간을 최소화하는 방향으로 발전하고 있는데 특히 암이나 심혈관계질환 등 난치성 질환 치료에 사용되는 항체신약이 각광을 받고 있습니다. 이에 비해 국내의 항체의약 연구와 투자는 미미한 수준으로 의약품 개발을 주도해온 국내 업계의 인적 물적 기반이 아직도 화학합성 복제약 개발을 주로 하는 수준에 머무르고 있습니다.

[광고대행업 및 해외유통사업]

광고사업은 광고주의 Needs에 따라 광고 및 홍보 전략 수립, 광고물의 제작, 광고물의 매체집행, 각종 행사 및 이벤트 대행 등의 서비스를 제공하는 사업입니다.

최근 전통적인 4대 매체 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 이동통신기술의 발달과 디지털기기 사용이 생활화되어 PC, 모바일 기반 유튜브, SNS 등의 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 있고 광고주의 높은 관심으로 가파르게 성장하고 있습니다. 특히 디지털 광고가 국내 광고 시장 성장의 주도적 역할을 하고 있으며 2022년 기준 디지털 광고는 약 8조원 시장을 형성하고 있습니다. PC와 모바일을 아우르는 디지털 광고는 지속적으로 성장하여 지상파TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며 동영상, SNS등과 결합한 유형의 검색형 노출형 광고 모두 디지털광고의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

또한 화장품 유통업의 경우 2018년 기준 한국의 총 수출액 6천억 달러 중 10%인 60억달러 이상을 차지하며 이는 10년사이 15배 이상 성장한 규모 입니다. 최근 몇년간 한류의 영향으로 한국 기업의 해외 유통 및 서비스 진출 등의 연계 수요가 증가하여 나타난 성과로 향후 5년 동안 꾸준한 성장세가 예상되는 사업 부분입니다. 특히 기존집중 되어있던 중화권시장 이후 동남아시아 시장이 급부상하고 있는데 22년기준 동남아의 뷰티산업 규모는 25조원이며 그 중 화장품이 차지하는 비중은 10조원 가량으로 중화권 시장 의존도를 줄일 수 있는 시장 다변화 전략에 부합하는 가치와 진출의 필요성이 강조되고 있습니다.

[수소에너지 사업]

세계

각국은

화석연료의

고갈문제와

지구온난화

문제를

해결하기

위해

신재생에너지와

관련하여

다양한

기술개발과

산업

육성

등

각고의

노력을

하고

있습니다
.
현재

우리나라도

미세먼지와

탄소배출량

감축을

위해

제
9
차

및

제
10
차

전력수급기본계획
,
재생에너지
3020,
수소경제활성화

로드맵

등의

이행계획을

통하여

신재생에너지

비중을

증가시키며

국가

온실가스

감축

목표에

대한

구체적

이행방안

제시를

통해
2050
년

탄소

중립을

공식선언하고

온실가스

배출량
ZERO
를

추진하고

있습니다
.
신재생에너지는

수소에너지
,
연료전지
,
석탄액화가스에너지

등의

신에너지와

태양에너지
,
바이오에너지
,
풍력
,
수력
,
지열
,
해양
,
폐기물

등의

재생에너지가

포함되어

있습니다
.
그

중

수소에너지는

수소와

산소의

화학반응으로

생기는

화학에너지를

직접

전기에너지로

전환시키는

고효율
·
친환경

발전시스템입니다
.

연료전지는

가정용
,
건물용
,
발전용

등

다양하게

적용되고

있습니다
.
그

중

발전용

수소에너지는

현재

정부가

추진하고

있는

재생에너지의

보급확대
,
온실가스

감축

및

탈석탄

미세먼지

감소

정책에

부합하고

고효율

친환경

발전원으로서

미래의

수소모빌티리

대전환시대에

기반이되는

에너지

발전원입니다
.

발전에

필요한

수소를

활용하는

여러가지

방법이

있으나

대량의

수소확보에

경제성을

고려하여

액화천연가스
(LNG)
를

지역도시가스공급자에게

공급받아

개질하여사용하는

것이

일반적이며

그외

부생수소
,
수전해

그린수소
,
바이오가스

등을

이용하는

방법이

있습니다
.
수소연료

발전사업자는

전기와

신재생에너지

공급의무화제도하에
REC(Renewable Energy Certificate,
신재생에너지공급인증서
)
를
RPS
공급의무자에게

판매하여

수익을

얻는

구조

또는

수소법

재정에

의거

수소

경제

이행

촉진을

위하여
CHPS
수소발전

입찰시장을

통해
20
년

장기

구매계약

구조입니다
.

[전기차/2차전지 사업]

국내 친환경차 시장은 '18년 약 12만대로 규모로 추정되며 '18년 이후 '22년까지 연평균 17~22% 가량 성장할 것으로 전망됩니다. 친환경차 시장은 정부의 적극적인 친환경차 보급정책으로 '15년부터 급성장 중입니다.전기차 누적 보급 실적은 약 8위 수준으로 충전 인프라 확충과 현대기아차의 전기차 모델(아이오닉, 니로) 확대 등으로 '16년 이후 전기차 보급 실적이 크게 증가 중입니다.정부정책으로는 미세먼지 관리 종합대책 및 자동차 부품산업 활력 제고 방안의 일환으로 친환경차 관련 투자 확대 및 보급목표 상향 설정을 하였습니다. '22년까지 공공기관 친환경차 의무구매율 확대 등을 통한 국내 보급목표 대폭 상향 조정과 충전인프라 구축 추진 중입니다. 친환경차 전용 핵심부품 시장도 또한 성장 중입니다. 배터리팩시장은 연평균('19년~'20년) 약 35%, 전기차 구동계 핵심부품 시장은 연평균 약 2%의 고성장이 전망됩니다. 전기차 가격의 40%를 차지하는 배터리팩시장도 전기차 성장세에 힘입어 '22년 약 263조원 규모로 성장 예상됩니다.2차전지 시장조사업체 SNE리서치의 '리튬2차전지 양극재 기술동향 및 시장전망’ 보고서에 따르면 글로벌 리튬이온 이차전지용 양극재 수요량은 2019년 46만 톤에서2025년 약 275만 톤까지 증가할 것으로 예상됩니다.전기차 관련 전장부품업체는 지속 성장이 예상되나 기존 내연기관 파워트레인 중심 부품업체는 사업축소 및 수익성 악화 위험 내재되여 있습니다.성장중인 부품군으로는 전기차 전용부품(배터리·모터·인버터 등), 공조 시스템, 경량화소재, 자율주행 관련부품 기업은 지속 성장 예상됩니다.

2) 산업의 성장성

[화장품 사업]

산업통상자원부에 따르면 2023년 화장품 연간 수출 실적은 약 85억 달러입니다. 대표적 무역흑자 품목으로 국부와 일자리 창출에 기여한 산업으로 평가받고 있습니다. 2022년 화장품 생산 규모는 전년 대비 2.3배 증가한 반면 수출은 8.7배 증가해 화장품이수출기반으로 성장하고 있음을 보여주었습니다. 우리나라 화장품 수출국의 경우 2023년 174개국으로, 중화권 국가 비중이 41% 이상이며, 북미지역(미국, 캐나다 등)과 일본 지역 비중이 전년 대비 각각 4%, 8% 증가하면서 수출 증가를 견인했습니다.글로벌 화장품 시장 규모는 2022년 5,352억 달러에서 2032년까지 연평균 6% 성장을 전망하며 2032년에는 8,646억 달러 규모로 설장할 것으로 예측됩니다. 개인의 미용에 대한 의식 고조, 커스터마이즈 된 화장품에 대한 취향 확대가 화장품 시장의 성장을 촉진하는 중요 요인입니다. 또한 소셜 미디어의 영향력 증가, 급속한 도시화, 1인당 소득의 증가는 소비자로 하여금 새롭고 독특한 프리미엄 제품에 소비하게 하고 있습니다. 더불어 신흥국의 구매력 성장, 글로벌 유통망 확대 등으로 인해 화장품 산업은 지속 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 화장품 시장규모 추이.jpg
글로벌 화장품 시장규모 추이

[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

1)세계 음악시장

국제음반산업협회
(The International Federation of the Phonographic Industry,
이하
IFPI)
가

발표한「
Global Music Report 2023
」에

따르면
, 2022
년

글로벌

레코딩

음악시장은

약
262
억

달러로

전년

대비
9.0%
성장했으며
,
최근
8
년간

성장세를

기록하고

있습니다
.

특히

온라인
/
모바일

스트리밍

시장은
Spotify,
애플뮤직

등

유력

디지털플랫폼의

등장으로

인해
2010
년대

중반

이후

급격한

성장세을

보이고

있습니다
. IFPI
에

따르면
2022
년

기준

스트리밍

시장

규모는

전년

대비
11.5%
성장한
175
억

달러

규모를

기록하며

전

세계

음반

매출의
67.0%
에

해당하는

비중을

차지했습니다
.
스트리밍

시장의

눈부신

성장세가

글로벌

레코딩

음악시장의

성장을

견인하고

있는

것으로

판단됩니다
.

글로벌 음악산업 동향.jpg
글로벌 음악산업 동향

(*) 출처: IFPI(2023), 「Global Music Report 2023」

글로벌 음악산업 매출 세부현황(ifpi(2023)).jpg
글로벌 음악산업 매출 세부현황(ifpi(2023))

(*) 출처: IFPI(2023), 「Global Music Report 2023」

2)
국내

음악시장

한국콘텐츠진흥원이

발간한「
2022
년

하반기

및

연간

콘텐츠산업

동향분석

보고서」에

따르면
2022
년

국내

음악산업

총

매출액은

전년대비
19.1%
증가한
11
조
1,602
억원

규모로

집계되었고
,
같은

기간

국내

음악산업

수출액은

전년대비
24.4%
증가한
9.6
억

달러로

집계되었습니다
.

IFPI
가

발표한「
Global Music Report 2023
」에

따르면
,
한국의

음악

산업

규모는
2022
년

기준

미국
,
일본
,
영국
,
독일
,
중국
,
프랑스에

이어
7
위를

차지했습니다
.

[국내 음악산업 매출액 규모]

(단위: 백만원, %)

구분

2020년

2021년

2022년

전년대비 증감율

음악산업 매출액

6,064,748

9,371,728

11,160,231

19.1%

*
출처
:
한국콘텐츠진흥원
, 2022
년

하반기

및

연간

콘텐츠산업

동향분석

보고서
, 2023.6.16

[국내 음악산업 수출액 규모]

(단위: 천달러, %)

구분

2020년

2021년

2022년

전년대비 증감율

음악산업 수출액

679,633

775,274

964,428

24.4%

*
출처
:
한국콘텐츠진흥원
, 2022
년

하반기

및

연간

콘텐츠산업

동향분석

보고서
, 2023.6.16

[라미네이팅 사업]당사는1985년 순수 우리 기술로 만든 라미네이팅 기계를 시작으로 라미네이팅 기계와 필름 생산량의 90% 이상을 해외 시장에 수출하였으나 최근 내수시장의 활성화에 힘입어 국내시장의 70%의 시장점유율을 확보하고 있습니다. 당사는HP Indigo사의 Laminating 부분 Gold Partner로서 HP와 공동개발한 은염사진 대체 시스템인S ilver Halide Replacement System 은 이미 전세계적으로 주목받고 있는 차세대 사진 솔루션으로 HP Indigo 디지털 프린터와 라미네이팅 기기 인라인 설치를 기본으로 한 공동 마케팅으로 글로벌 사진인쇄시장에 두각을 나타내고 있습니다. 또한 Sleeking System과 Lay-Flat 포토북 Slit-Book 시스템을 적용한 PROTOPIC-540시리즈와 QTOPIC-380 시리즈등은 당사만의 기술로 가능한 다양한 솔루션으로 많은 고객들의 긍정적인 호응을 얻고 있으며 디지털 인쇄 시장으로 확대 되어가고 있습니다.또한 인쇄 후공정의 대표업체로써 라미네이팅과 포토북 시장에 대한 확실한 솔루션을 제공하며 탄탄한 기술력으로 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품으로 해외시장에서 독점적인 경쟁우위를 갖게 될 것입니다. 이러한 우수한 기술력과 품질을 바탕으로 기존의 소형 오피스 시장 중심에서 실사 출력 등의 광고시장과 고급 인쇄시장 중심으로 라미네이팅 영역을 확대해 나가고 있으며 당사의 자체 개발한 원천기술로 세계 시장 주도를 목적으로 출시된 써멀라미시스템(Thermalami® System)은 기존의 UV코팅, 유성, 수성 건식 라미네이팅의 문제점을 획기적으로 해결하였으며 또한 초박막 라미네이팅(Micronex), 일반 유,무광 라미네이팅, Silkfeel Film, Sleeking(DSF) Film, 접착력 강화Film (Tigerbond, ExcelBond), 위조방지System(Secuergram : 정품인증 보안라벨), 엠보싱Film (Embossing작업)등다양한 기능의 솔루션 제공이 가능한 시스템을 보유하고 있습니다.
[주택공급 사업]
정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접 자본의 확충을 위한 SOC사업의 증가는 향후 국내건설시장이 지속적인 성장요인으로 작용할 전망입니다.
[바이오 사업]

바이오기술이 질병 극복 등 인류의 복지와 일자리 창출, 새로운 성장동력 육성 등 경제성장을 동시에 달성하는 새로운 경제 패러다임인 바이오경제시대로 진입할 것으로전망됨에 따라 바이오는 건강(Red), 식량(Green), 환경.에너지(White) 문제를 해결할수 있는 대안으로 떠오르고 있습니다. 글로벌 바이오 시장은 2030년 4.4조 달러로 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 3.6조 달러 규모를 뛰어넘어 급성장할 것으로 예상됩니다.

특히 레드바이오의 대표적인 의약품과 관련하여 세계 의약품 시장은 500대 제약회사및 바이오 회사 기준 7,430억 달러 규모로 추정되고 있으며 연평균 4.8%로 성장하여향후 2020년 9,870억 원 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

전 세계 바이오산업은 미국이 주도하고 있으나 우리나라는 생명공학 분야에서 세계 최고의 학술지에 가장 많은 연구 성과를 게재하고 있고 특허 등에서도 상대적인 우위를 점하고 있는 등 우수한 인력의 증가와 함께 첨단 기술을 확보하고 있는 중입니다. 정부 차원에서 1994년 제1차 생명공학육성기본계획을 통하여 창의적 연구개발의 저변을 확대하고 제도적 뒷받침을 마련하는 등 연구기반을 조성하였고 지난 2007년에는 제2차 생명공학육성기본계획(2007~2016)을 수립하여 2012년까지 원천기술 확보 및 산업화로 가기 위한 인프라 구축을 추진하였으며 2017년 제3차 생명공학육성기본계획(바이오 경제 혁신전략 2025, 2017~2026)을 수립하고 바이오경제시대 도래에 따라 대한민국을 바이오 글로벌 강국으로 도약시키기 위한 국가 차원의 바이오 육성 전략을 추진할 예정입니다. 또한 뇌연구촉진기본계획(2008~2017), 줄기세포연구활성화방안(2010~2015), 생명연구자원관리기본계획(2011~2020) 등 세부 연구 분야별 기본계획 등을 수립하여 육성ㆍ지원하고 있습니다. 최근 치매치료제 분야에서 획기적인 사건이 생겼습니다. 약 18년만에 신약이 탄생하게 된 것으로 치매치료제의 인식과 가능성이 증가하게 되었습니다. 또한 알츠하이머병(치매)의 치료 개념에 대한 새로운 메커니즘이 여러 제시되고 있어 브이티바이오가 주장하는 미세아교세포와의 연관성도 차츰 주목을 받고 있다. 또한 최근 국회에서 ‘첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률’ 일부개정법률안(강기윤의원 등 10인)이 위원회 심사 중에 있어 국내에서도 치료제로서 사용이 법적으로 가능하게끔 분위기 조성이 되어가고 있습니다.

[광고대행업 및 해외유통사업]

2022년 광고시장 규모는 전년 대비 1.6% 성장한 15조 7,678억이 될 것으로 보이며 2023년은 7.2% 성장한 16조 8,980억원으로 전망되고 있습니다.

디지털광고 시장의 규모는 2022년 8조 227억원이 될 것으로 보이며 2023년에는 10.2% 성장한 8조 8,377억원 규모로 팬데믹 이후 다시 한 번 도약할 것으로 전망되고 있습니다. 2023년 디지털 광고 시장에서 모바일 광고 비중은 83.1%로 디지털 광고 시장은 모바일 광고 시장을 중심으로 커질 것으로 예상됩니다.

방송광고 시장은 케이블PP사의 선전으로 2022년 전년 대비 4.7% 성장하였으며 2023년은 6.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

코로나19의 영향으로 2020년도에 전년 대비 -50%가량 큰 폭의 감소세를 보였으나 최근 다시 회복세로 돌아섰습니다. 국제 리서치 기업 Statista의 자료에 따르면 동남아 화장품 시장은 2024년까지 연평균 7%의 성장률을 보이며 시장 규모는 36조원까지 증가할 것이라고 전망하고 있습니다. 총 뷰티산업 매출 중 약 15%가 화장품 매출액으로 구성되어 있고 절반이상을 수입품에 의존하고 있어 사업확장에 매력적인 시장이라 볼 수 있습니다. 현재 한국은 동남아 화장품 수입국들중 프랑스에 이은 2위 국가로 미국, 일본 등 화장품 강국들을 제치고 선전을 하고 있고 또한 동남아 국가들은 APAC 지역중 인도, 호주 다음으로 한국제품들에 호의적인 반응을 지표로 보여주고 있습니다.

[수소에너지 사업]
당사는

안정적인

수소연료전지발전사업의

수익을

기반으로

수소연료전지

부품사업

및

수소에너지

생산
,
공급

등의

수소에너지

사업분야

전반으로

사업을

확장할

예정입니다
.
특히
,
현재의
LNG
를

활용하는

개질수소

방식에서

발생하는

온실가스의

배출을

친환경

방식으로

감소시키는

미세조류

광배양
CCUS
포집

및

전환에

관한

특허사용권을
2021
년
12
월

확보하였으며

본

기술을

수소연료전지

발전사업에

적용하여

향후

탄소배출권

확보를

할

수

있는

신기술을

적용할

예정입니다
.
정부는
2005
년부터

친환경

수소경제를

구현하기

위한

마스터

플랜을

수립하였으며
2019
년부터
2040
년까지

수소산업의

벨류체인별

목표를

정하였습니다
.
수소경제

활성화

로드맵에

의하면

수소차
,
연료전지

세계시장
1
위

달성

및

화석연료

자원

빈국에서

그린수소

산유국으로

진입을

목표로

하고

있습니다
. 2020
년
2
월

수소경제

육성

및

안전관리에

대한

법률
(
수소경제법
)
이

세계

최초로

제정되었으며

신정부에서

지난
2022
년
6
월

개정된

수소법은
‘
청정수소발전

구매의무제도
(CHPS)’
가

핵심으로

전기

사업자들이

일정

비율

이상의

수소발전을

의무적으로

구매하도록

하는

것이

골자입니다
.
기존의

신재생에너지

공급

의무화
(RPS)
에서

수소를

분리해

초기

수요를

창출하는

것이

주

목적으로
2023
년부터

수소발전을

위한

입찰시장도

개설되고
2036
년까지

매년
200MW
설비

구축이

진행될

전망입니다
.
[전기차/2차전지 사업]리튬황 배터리는 리튬이온 배터리를 대체할 차세대 배터리 중 하나로 주목 받고 있습니다. 당사는 한국전기연구원이 보유한 리튬황전지 및 리튬황전고체전지의 양극재 관련 특허 2종을 기술이전 받아 본격적인 사업에 진출하고자 합니다.한국전기연구원의 특허는 고에너지밀도, 장수명 리튬황전지 제조가 가능한 양극 3차원 구조체 제조 기술로, 리튬황전지는 리튬이온전지 대비 이론상 7배의 에너지밀도를 구현할 수 있는 우수한 성능을 지니고 있습니다.황의 낮은 전도도 및 전기에너지 충/방전 과정에서 황이 리튬폴리설파이드 등으로 전해질에 용출되어 음극으로 새어나가는 문제점이 있었는데 한국전기연구원의 특허기술이 이 현상을 해결했다. 동시에 플렉서블한 특성과 황의 담지율을 높여 탄소나노소재를 적용한 3차원 구조체(리튬황전지, 리튬황전고체)의 양극재를 제조할 수 있습니다.당사는 기술이전을 통해 고에너지밀도의 3차원 전극 구조체 제조 기술 검증 및 전지 성능 평가 등을 완료했으며 제품화할 경우 전기차(EV), 플라잉카, 플렉서블 모바일 기기용 전지 등 광범위하게 적용할 수 있을것으로 예상됩니다.또한 당사는 2차전지 제조설비에 사용되는 인덕셜 롤러를 보유하고 있으며 이는 히팅 롤러 기술 중 최고 성능의 기술을 가지고 있습니다. 인덕션 롤러는 정밀한 온도성능, Diamond Like Carbon 코팅 표면(분리막 라미네이팅 공정) 기술을 가지고 있으며 설계 및 제조사 특허권을 확보하고 있습니다.이는 2차전지, FCCL, Membrance 표면개질, 편광필름 등 최첨단 부품의 제조 설비에적용이 됩니다.당사는 루테녹스 히터기술을 사용하여 전기자동차의 주행거리 및 배터리에 큰 영향을 미치는 Cabin Heating System 을 개발 하였습니다. 루테녹스 히터는 Thick Film Technology 에 의하여 제조되는 고기능성 특수 히터로써 스테인레스, 세라믹, 알루미늄, 유리 등의 표면에 절연층과 발열체, 전극을 0.1~0.5mm 두께로 적층시키는 면상 히터입니다. 전기자동차의 2차전지 효율을 개선하고 박막히터 방식의 전기자동차용 Cabin Heating System 을 개발하여 글로벌시장 전기자동차에 납품하고 있습니다. '21 상반기부터본격적인 양산이 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[화장품 사업]

당사

화장품

사업부는

전년

대비

매출액

약
36%
성장하였습니다
.

현재

자사의

스킨케어

라인은

국내

오프라인

시장에서

긍정적인

반응을

얻고

있습니다
.
이를

바탕으로

각종

온

오프라인

채널에서도

좋은

반응과

성과가

이어지고

있습니다
.
각종

채널에서

주력브랜드로

자사를

선정하여
24
년에도

더

큰

성장이

기대가

됩니다

[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

당사의

핵심

산업인

음악산업은

소규모

업체들이

경쟁에

참여하고

있는

완전

경쟁

시장의

모습을

보이며
,
일부

대형

업체들에

의해

시장이

주도되고

있는

과점적

경쟁

시장의

특성을

보여주고

있습니다
.
많은

기업들이

소자본으로

동

시장에

진입이

가능하기

때문에

업계

진입

장벽은

낮은

것으로

볼

수

있습니다
.
그러나

극소수의

스타만이

성공하는

현실을

비추어

본다면

시장

내에서의

경쟁

환경

진입

장벽은

매우

높다

볼

수

있습니다
.
이러한

추세는

향후에도

지속될

것으로

예상됩니다
.
그

이유로는

규모의

경제를

구축하고

회사

브랜드

가치를

확보한

업체에

아티스트

희망

자원들이

집중되는

경향이

강하기

때문에

자원

확보상에서

경쟁우위를

달성하였으며
,
기존

아티스트들의

성공

경험을

활용하여

트레이닝
,
홍보

등

체계적인

시스템을

구축하여

신인

아티스트

성공에

있어서도

보다

높은

경쟁우위를

달성하고

있기

때문입니다
.
또한

최근에는

성공적으로

브랜드가

구축된

아티스트의

가치를

동

회사의

타

아티스트와의

협력을

통해

해당

아티스트로의

가치

이전
,
브랜드

구축

가속화

등의

전략이

활용되고

있어

타

업체

대비

빠른

속도로

아티스트의

성장을

이끌어

내며

추가적인

경쟁우위를

구축하고

있습니다

[라미네이팅 사업]

기존의 라미네이터보다 품질면에서는 접착력, 투명도, 미세 기포 생성방지, 다양한 표면 무늬상태 구현과 광택 / 무광택, 습도방지 등이 탁월 합니다.

또한 원가측면에서 설치면적, 설비가격, 친환경성, 인건비 절감, 운전자 중심의 경제적이고 신속 작업이 요구되는 고급 인쇄물 등에서는 당사의 대량 양산용 제품인 Challenger/ Pioneer 시리즈 장비와 Eurolam / PODMaster및 POD Digital 시장을 겨냥한 Protopic 540 모델로 써멀 라미네이팅 시스템을 확대 구축하였고 최근 QTopic-380F 및 PODTopic-RZ 시리즈를 업그레이드 탄생시켜 영업, 수주 활동에 활발한 영향을 미치고 있습니다.

이를 바탕으로 당사는 기존의 유성 및 수성 접착 라미네이팅을 획기적으로 개선한 GMP 고유의 경제적인 POLYNEX 필름 및 뒤틀림과 스크래치가 없는 Anti-scuff Matt Film 등 점착제가 필요없는 "써멀라미"시스템을 개발하여 세계에서 가장 완벽하고 효율성이 뛰어난 기계구조를 갖춘 친환경적인 작업조건과 적은 면적으로 기계설치를함으로서 일반 인쇄소 및 후가공 업체에서 손쉽게 설치 운영할 수 있으며 아울러 엠보싱 라미네이팅을 동시에 할 수 있는 최첨단 라미네이팅 시스템으로서 당사의 매출신장에 크게 기여하리라 확신합니다.

또한 필름제품군 PERFEX, PHOTONEX, POLYNEX, NYLONEX, Light Protect, SuperTouch, Pronex, Crystalex, Micronex overlay Coating Film 등 총 45여종의 아이템으로 세계100여개국에 수출하고 있으며 또한 세계 최초로 스크레치 방지용 OPP FILM(HardCoat/Matt)과 UV차단 열접착 OPP FILM, 열접착 증착 OPP FILM 및 컬링 및 스크래치 방지용 Nylonex 필름을 개발함으로서 각종 표면 보호가 필요한 포장용 컬러팩, 포장용 Box 등 열접착 써멀라미 시스템의 새로운 시장을 전개하고 있으며 당사의 Emboright 필름의 경우는 다양한 표면 효과가 기대되는 책 표지 및 내지 가공 등에 엠보싱(EMBOSSING)을 함으로서 고부가가치 효과를 낼 수 있어 인쇄업계 및 전문포장 디자인, 대기업의 홍보실 디자이너에게 호평을 받았으며 최근 EXCEL/EXCELBOND FILM 개발로 인하여 일반 BOPP Thermal Film의 접착력 향상과 가격 경쟁력을 드높였고 Tigerbond / Excelbond Film의 개발을 통하여 천차만별 다양화 된 디지털 인쇄잉크에 접착력 문제로 골치를 앓았던 전세계 고객에게 호평을 받고 있습니다.

[주택공급 사업]
건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다.
[바이오 사업]

경희대학교 배현수 교수팀으로부터 조절T 세포를 이용한 알츠하이머병 치료제 및 알츠하이머병 치료용 백신 조성물 기술이전(L/I)하였으며, 브이티바이오 출원인으로 2개의 국내 특허 및 1개의 일본 특허가 출원되었고 등록되었습니다. 또한 이 기술에 대한 국제적으로 저명한 학술지인 Theranostics에 논문 게재를 하였습니다. 또한 이화여자대학교 배윤수 교수팀으로 부터Nox 저해를 통한 탈모 및 발모 기술 이전(L/I) 되었으며, 세포치료제 VT301 국내 전임상 완료하였고 식약처의 임상시험 승인 후 국내 임상 1상을 완료하였고 미국 FDA에서 임상1/2a상 승인을 위해 관련자료 제출을 완료하여 승인을 받았습니다. 또한 건강기능식품 사업부를 출범시켜 자사몰 및 온라인 마켓에서 관련 제품을 판매하고 있습니다.

[광고대행업 및 해외유통사업]

광고산업은 경제성장률과 밀접한 연관성을 보이는 산업으로 광고비는 경기 변동에 선행하는 경향이 있어 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 특히 대표적인 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)는 비수기 등 경기 변동에 따라 집행 규모에 큰 차이를 보이는 것으로 알려져 있으나 온라인 광고는 상대적으로 경기변동의 민감도가 낮게 나타나고 있습니다. 이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데 디지털 중심의 환경에서 소비자의 구매 행동 과정이 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출되기 때문입니다. 이에 따라 매출에 직접적인 영향을 끼치며 광고효과도 데이터로 측정 및 리포팅이 되기 때문에 광고성과를 객관적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 이유로 인하여 온라인 광고 시장은 경기변동에 큰 상관없이 안정적인 매출 창출이 가능한 시장입니다.

[수소에너지 사업]
수소연료전지

발전사업은

현재

기존의
RPS
제도

뿐만

아니라

신규
CHPS
제도의

전기

사업자의

의무적

구매

사업구조에

따라

발전사와의

장기계약을

통해

안정적인

국가

전력

수급계획을

수행하는

사업형태이므로
,
경기변동에는

큰

영향이

없습니다
.
다만

최근

우크라이나

전쟁

문제

등으로

인한
LNG
가격

상승
,
고환율

및

고금리

상황을

고려한

손익반영과

보완이

필요할

것으로

예상됩니다
.

[전기차/2차전지 사업]

부품 전장화로 전기자동차의 부품수는 내연기관차 대비 약 37% 가량 감소할 것으로 추정되고 있습니다. 전기자동차에서 엔진부품은 100%, 내연기관 전용 전장품은 70%가량 사라지고 모터용 부품, 모터 제어 장치가 엔진부품을 대처할 것입니다.당사가 진행하고자 하는 2차전지, 공조시스템관련 부품시장은 지속 성장이 예측되고있습니다. 2차전지 및 공조부품에 들어가는 원료단가의 변동폭이 경기변동에 영향이미칠 수 있습니다.

(2) 시장점유율

[화장품 사업]

해외시장은

특히
,
미국
,
중국과

함께

세계
3
대

뷰티

강국으로

불리는

일본

뷰티

시장에서

큰

호응을

얻고

있습니다
.
일본

온라인

시장에서

높은

판매

실적을

기록하고

있으며
,
이를

바탕으로

일본

전역에

오프라인

시장을

지속

확대하고

있습니다.

[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]
(1) 경기변동의 특성 및 계절성

음악산업은

과거

필수품의

성격보다는

사치품의

성격이

강해

수요자의

소득

상황에

따른

수요

변동이

크고

이에

따라

경기변동에

대해

민감한

반응을

보였습니다
.
하지만

최근에는

디지털

음원

시장이

확대됨에

따라

음악

콘텐츠에

대한

수요자들의

접근성

및

편의성이

증대되어

음악을

저렴한

비용으로

편리하게

소비하게

됨으로써

음악

소비에

따른

경기변동

민감도가

크게

감소했습니다
.

음악

산업은

경기변동에

따른

민감도는

작은

편이나

시대의

유행이나

흐름에

따라

상품의

주기가

매우

짧고

분야별

흥망이

거듭되고

있습니다
.
음악의

장르에

따라

라이프

사이클이

다르지만

일반적으로

대중가요의

경우

음반

발매

후
3~4
개월

동안

대량의

구매

수요가

발생한

후

급격히

감소하는

경향을

보입니다
.
다만
,
강력한

팬덤을

보유할

경우

대중의

이목을

끄는

중독적인

음악과

획기적인

기획력을

통해

흥행에

성공할

시

수익

창출효과는

여타산업보다

고부가가치를

가진다는

특성이

있습니다
.

공연

산업은

중국의

한한령
,
코로나
19
와

같은

국내외

정치경제적

이슈

및

보건적인

이슈에는

민감도가

비교적

높은

영역입니다
.
이러한

거시환경적

이슈

외에는

기획사

차원에서

아티스트

음반

발매

시기
,
공연

일정

등을

유연하게

조율할

수

있으며
,
이에

따라

계절적인

영향은

상대적으로

낮다고

볼

수

있습니다
.

(2)
국내외

시장여건

1)
음악

소비방식의

변화

전

세계적으로

스마트기기

보급과

통신기술

발달로

인하여

음악

소비자들은

디지털

음원

스트리밍

서비스를

이용하여

다양한

음악을

저렴한

비용으로

편리하게

소비하게

되었습니다
. 2010
년

중반

이후

등장한

유료

스트리밍

서비스의

매출

증가가

침체되어

있던

음악산업의

성장을

견인하였으며

다양한

국적과

장르의

음악을

쉽게

소비할

수

있는

환경을

제공하였습니다
.
또한

빅데이터를

이용한

처리

및

분석
AI
프로그램
, AI
기술이

스트리밍

서비스에

접목되면서

음악

소비

환경이

개선되고

있습니다
.

2)
음악

산업의

탈국경화

유튜브
,
애플뮤직과

같은

글로벌

미디어

플랫폼과

페이스북
,
인스타그램
, Tiktok
과

같은

글로벌
SNS
의

등장으로

국가간

경계가

허물어지고

콘텐츠가

향유되며

지역적

범위가

넓어지는

경향이

두드러지고

있습니다
. K-POP,
라틴팝과

같이

비주류로

분류되던

장르가

글로벌

플랫폼을

통해

공유되면서

전세계적으로

인기를

끌고

있는

것이

대표적인

현상입니다
.
이와

같은

변화는

세계

음악산업의

생태에

큰

영향을

주고

있으며

다양한

국가와

장르의

아티스트들에게

기회가

되고

있습니다
.

[라미네이팅 사업]

라미네이팅 관련 제품을 생산하는 경쟁업체로는 국제적으로 미국의 ACCO/GBC사와인디아의 Cosmo Film MAX India, 저가용 필름으로 중국 KDX, 영국의 D&K 등이 있으며 국내시장에서는 15여개의 업체가 있으나 이중 지엠피, SFC, 신일산업 등 상위 몇 개사가 전체 생산의 90%를 차지하고 있는 과점체제를 보이고 있으며 이외 우성 라미네이팅 등 10여개사는 매출액이 수천만원에서 수억원 수준으로 영세성을 면치 못하고 있으며 대부분이 저가 소형기종 위주의 단순 조립 생산에 머물고 있는 실정입니다. 당사는 한국기계연구원(KIMM) 등과의 협력을 바탕으로 향후 라미네이팅 분야에 있어서 독보적인 라미네이팅 기술을 바탕으로 시장에서의 확고한 선도적 지위를 누리는 동시에 전략적으로 새로운 시장에 바탕을 둔 블루오션 제품 개발 및 시장고객의 요구를 수용한 친환경, 고부가가치 제품 위주의 양산 체제를 갖춤으로서라미네이팅 부동의 1위라는 목표에 매진할 계획입니다.

[주택공급 사업]

주요 경쟁회사별 시장점유율의 객관적인 추정이 곤란하여 시장점유율 추이 기재는 생략합니다.

[바이오 사업]

바이오 사업은 생명공학기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병의 예방·진단·치료에 필요한 유용물질과 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업을 말합니다. 바이오 신약·장기 산업은 바이오 사업에서도 가장 첨단의 생명공학기술을 활용하는산업으로 바이오 사업의 특성을 그대로 가지고 있습니다. 바이오 사업은 고부가가치를 창출할 수 있는 대표적인 지식기반산업으로 장기적인 투자와 함께 고속성장이 예상되는 산업입니다. 바이오 사업은 살아 있는 생명체를 개발의 자원 혹은 기술 활용의 대상으로 하기 때문에 연구개발의 단계에서부터 산업화로 발전하기까지 첨단의 복합적인 기술이 활용되며 인허가 등의 규제가 포함되는 특징을 갖고 있습니다. 생물정보를 활용한 맞춤형 제품 개발을 지향하는 산업의 특성상 경제성을 갖기 위해서는 세계시장 진출이 중요하다고 할 수 있으므로 세계시장 경쟁력을 보유하고 있는 중견기업이나 다국적 제약기업의 역할이 필요합니다. 따라서 바이오산업의 발전을 위해서는 연구능력과 함께 상업화 능력까지 동반되어야 하며 대학ㆍ연구소ㆍ기업 등다양한 개발 주체 간의 협력과 연계는 바이오산업의 경쟁력 확보를 위해 매우 중요합니다. 바이오 사업은 생명현상을 다루는 산업이기 때문에 단기간에 성과를 내기는 어렵습니다. 특히 국내 바이오 사업은 사업화 능력에서 선진국 대비 약세를 보이고 있기 때문에 지금까지는 우수한 기술이 개발되어도 좋은 결과물로 나타나지 못한 것이 사실입니다. 하지만 대기업의 바이오 진출이 가속화 되고 정부의 꾸준한 정책적 지원 그리고 바이오 기업 차원의 적극적인 노력이 이어진다면 향후 시장전망은 밝다고 할 수있습니다.

[광고대행업 및 해외유통사업]

케이블리는 국내 고객사 (국내 굴지의 대행사와 브랜드) 및 동남아 현지 유통사 (센트럴 그룹, CP 그룹) 등과의 네트워크가 구성되어 있습니다. 특히 태국시장 진입에 효과적인 마케팅 및 유통 전략을 보유하고 있으며 신시장 진출에 필요한 경영지원, 마케팅, 운영, 세일즈등의 현지 인프라와 경험을 갖고 있습니다. 현재 케이블리는 화장품 해외 유통망 계획을 세우고 있으며 광고업과 연관하여 현지 최대 엔터테인먼트사인 GMM과도 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 이를 바탕으로 동남아시아 제품 유통 계획 및 미디어 컨텐츠 유통 등을 논의 중입니다. 향후 국내 고객사들의 광고, 온/오프라인 마케팅 대행 및 공연기획, 엔터테인먼트와 스타 마케팅, 굿즈 등의 상품제작, 그리고 동남아 현지 네트워크의 협력을 통한 K-beauty 유통 사업을 진행할 예정이며 동 계열사들인 VT의 제품들과 큐브엔터의 셀럽 마케팅 및 내부 자원 활용에 큰 시너지 효과를 낼 수 있을것이라 기대합니다.

[수소에너지 사업]

당사는

수소

연료전지

중에서

가장

발전

효율이

좋은

볼륨에너지

기술
(SOFC)
를

도입하였습니다
.
고체산화물

연료전지
(SOFC)
를

도입하여

국내

동종업계의

경쟁

모델

대비

고효율성

및

고수익성을

기대하고

있습니다
.
당사는
2021
년
2
월

한국세라믹기술원과

업무협약

체결을

하였으며
,
이는

다양한

수소연료전지

안전시스템

구축

분야의

공동개발과

효율적인

실증

사업

분야

적용을

할

것으로

기대하고

있습니다
.
△
수소안전관리시스템

개발

△
H
₂
CO
₂
상시검출

및

모니터링

분야

△
수소산업

발전을

위한

공동

협력사업

추진

△
수소사업기반

연구개발

등

각종

사안과

관련해

상호

협력하며

이행할

것이며

당사는

한국세라믹기술원과

공동

개발추진

중인

안전관리

모니터링

시스템을

2025
년에

착공할

구미

수소연료전지

발전소에

적용할

예정입니다
.

[전기차/2차전지 사업]

주요 경쟁회사별 시장점유율의 객관적인 추정이 곤란하여 시장점유율 추이 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[화장품 사업]

2023
년

라쿠텐
SHOP OF YEAR
한국브랜드

최초

카테고리

대상을

수상하였으며

자사

주력

상품이
‘
아마존
’, ‘
라쿠텐
’, ‘
큐텐
’, ‘
조조타운
’
등

일본의

주요

온라인

채널에서

랭킹
1
위를

차지하고

일본

내

영향력

있는
‘
앳코스메
’ ‘
립스
’
및

각종

뷰티

플랫폼에서

다수

수상을

하는

등

입지를

다지고

있습니다
.
그리고

일본

어디에서든

당사

제품을

만나볼

수

있도록
‘
로프트
’, ‘
프라자
’, ‘
아인즈토르페
’ ‘
웰시아
’, ‘
마츠모토키요시
’, ‘
돈키호테
’
‘세븐일레븐’

등

일본

전역의

주요

오프라인

채널에

입점한

상태이며
,
온
/
오프라인

채널을

막론하고

일본

소비자들

사이에서

강한

존재감을

드러내고

있습니다
.

[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

엔터테인먼트

업계는

소자본으로

진입이

가능하기

때문에

진입

장벽은

낮으나
,
극소수의

스타만이

성공하는

현실을

비추어

본다면

시장내에서의

경쟁

환경

진입

장벽은

매우

높다고

볼

수

있습니다
.

음악

산업은

소비자들이

경험을

해보기

전까지는

상품의

가치를

판단할

수

없는

경험재적인

특성이

강하기

때문에
,
음반

소비자들은

과거의

경험을

통해

이미

검증된

상품을

중심으로

소비가

지속되는

경향을

보입니다
.
시장

안착에

성공한

아티스트

및

회사는

후속

음반

또는

후속

아티스트에

대해서도

소비자들의

구매결정을

손쉽게

이끌어

낼

수

있는

특성이

있으며
,
이는

아티스트

및

회사의

브랜드

경쟁우위로

작용되고

있습니다
.

공연

사업은

기획
,
연출부터

음원

제작
,
영상

제작
,
외부

공연장

등

높은

수준의

인적자본
,
물적자본의

확보가

경쟁요소로

작용합니다
.
또한
,
아티스트의

인지도에

따른

팬덤

확대

등이

국내외

공연의

규모

및

지역을

직접적으로

결정짓고

있으며
,
공연

관련
DVD
제작
,
메이킹북
,
판권

판매

등을

통해
2
차
, 3
차

부가수익을

창출하며

수익성의

차이를

발생시키고

있습니다
.

매니지먼트

산업은

용역

사업

및

로열티

사업으로
,
전속

아티스트

매니지먼트를

통해

아티스트의

영향력

및

스타성을

최대로

이끌어냄으로써

수익을

창출합니다
.
당사는

창립

이래로
K-POP
산업을

대표하는

다수의

아티스트들을

지속적으로

배출해왔으며
,
당사만의

체계적인

시스템을

통해

잠재적

아티스트를

발굴

및

트레이닝하여

실력있는

신인

아티스트를

배출하고

있습니다
.
또한
,
아티스트

지적재산권을

활용한

공연
DVD,
굿즈

등

다양한
MD
상품을

개발

및

판매하고

있으며
,
외부

기업과의

협업을

통해

높은

로열티

수익을

창출하고

있습니다
.

[라미네이팅 사업]

최근 들어 중국, 동유럽 등에서 생산되는 저가형 기계 및 필름 공급이 증가하고 있으나 당사는 대형기계위주의 고부가가치 제품 및 양/단면용 오프셋 프린트 라미네이터에 적용 가능한 OPP필름, Nylonex 필름, 광고 및 표지판 등에 사용되는 Stickynex Film, Biodegradable Film 친환경 신제품 출시로 이들 난관을 극복해 나가고 있으며, 당사는 코로나 팬데믹 COVID-19 이후, 영업 관련하여 국내 고객사와의 관계개선을 대면(Agent Meeting)을 통하여 신제품 등을 소개하는 전략 및 해외고객사는 지역별 사정에 따라 Untact Conference(비 접촉 화상회의)를 이용하여 On-Line으로 GMP 신제품 소개 와 교육을 진행 하였으며, 또한 각국 바이어의 요청에 의거 직접 방문하여 영업 제품상담 및 사후 AS관리로 전세계 고객사와 소통 하고 있습니다.

당사가 개발한 Sleeking System의 신제품은 고품격 효과의 부분 광택, 홀로그램, 금/은박 Stamping 효과 등 다양하고 고부가가치의 Finishing Solution으로 최근 Digital인쇄 및 라미네이팅 시장에서 각광을 받고 있는 POD(Print On Demend) 분야에서 다양한 고객의 요구를 최적의 비용과 간단한 공정으로 충족시킬 수 있는 획기적인 제품이며 최근 위조방지 System을 당사가 보유했던 라미그램(Lamigra-홀로그램)에서 씨큐어그램(Securegram)으로 업데이트 발전 시켰으며 실제 화장품 위,변조 방지 포장박스용으로 사용 중이며 당사의 위상 향상과 함께 매출신장에 크게 기대할 수 있게되었습니다.

[바이오 사업]

㈜브이티바이오는 2000년 7월 설립되어 천연물 신약개발을 바탕으로 발전 해 왔으며현재는 차세대 성장동력 중 하나인 세포를 이용해 퇴행성 뇌질환 치료제 개발에 집중하고 있는 연구 기업입니다.

가. 면역 조절 세포 치료제 개발 향후 차세대 바이오 신약으로 주목받고 있는 “면역 조절 세포 치료제”를 미래연구사업으로 정하고 이를 위해 연구역량을 집중하고 있습니다. 조절 T 세포를 이용한 치료제 개발에 국내외 제약사들이 경쟁을 벌이고 있는 가운데 최근에는 일반적인 면역질환 뿐만 아니라 치매, 파킨슨병, 루게릭병과 같은 염증성 뇌질환에도 조절 T 세포가 관여한다는 연구가 본사 연구진과 더불어 해외 유수의 연구진들의 논문들이 발표되면서 퇴행성 뇌질환 치료제 개발에 새로운 패러다임을 형성하고 있습니다. * 조절 T 세포(VT301)의 전임상 시험 완료 (2018.09) * 국내 임상 1상 환자 투여 완료(서울대학교병원 정신건강의학과) (2022.07) * 국내 임상1상 임상시험결과보고서(CSR) 입수 완료 (2023.05) * 미국FDA 임상 1/2a 임상시험 허가 완료 (2022.06)

* VT301의 세포 동결 조건 확보(2022.05)

* 보건산업진흥원 보건의료기술 연구개발사업 바이오의약품 부분에 경희대학교 배현수 교수팀과 US FDA 1/2a 임상시험과제에 선정된 후 2 년간 수행하여 마무리 하였음. 022.03)

* 보건복지부와 과학기술정보통신부가 출범한 '치매극복 연구개발 사업단'의 치매 치료제 임상 시험 분야에 VT301이 '조절 T세포를 이용한 새로운 알츠하이머병 세포치료제 2임상 연구' 선정되어 수행 완료 하였음 (2023.03)

나. 천연물 신약 개발 현재 임상 시험 진행 중인 약물로는 천연물 치매 치료제와 우울증 치료제가 있으며 만성폐쇄성폐질환 치료제는 한림제약이 기술이전을 한 후 적응증을 급성 기관지염으로 변경하여 품목승인 완료되었음

* 천연물 치매 치료제(VT012) 임상 2b/3상 승인 후 진행중 * VT014: 급성기관지염 품목허가 되었음, 브론패스정

다. 탈모/발모 치료제 개발 탈모방지에 효과적인 신물질을 확보하여 탈모방지 기능성 샴푸와 탈모 및 발모 치료제 개발을 활발히 진행 중에 있습니다.

* NADPH oxidase의 저해제를 이용한 탈모치료제를 이용한 국책과제 진행 완료 (R&D 재발견 프로젝트, 산업통상자원부) * Hair & Scalp Care 출시 (Dr.VT) 당사의 기술력으로 화장품사업부의 브이티코스메틱과 협업을 하여 개발한 시카 탈모 증상 케어 샴푸, 트리트먼트, 두피 세럼, 헤어 에센스를 브이티코스메틱에서 출시하여 시판중(2020.11)

라. 건강기능성식품 개발 당사는 혈당조절에 효과가 있는 천연물기능성원료를 개발하여 개별 인정형 건강기능성 식품 품목허가(2010-33호)를 받았으며 수익 사업의 일환으로 현재 출시 예정 제품입니다. 그외 간기능 개선에 효과가 있는 개별인정형 건강기능식품(피니톨 원료)을 출시 하여판매중에 있으며 천연물 치료제 기술을 활용하여 기억력개선 건강기능성 식품 제품 출시를 하였습니다.

* 더라이커스 피니톨 포리버(개별인정형 건강기능식품. 피니톨 원료) 판매중

* 리브레인(개별인정형 건강기능식품: 홍삼, VT012 등) 출시하여 판매중이며 리뉴얼 준비중

[광고대행업 및 해외유통사업]

유통업 관련 해외 화장품시장은 특히나 유행에 민감한 시장입니다. 전세계에서 수입되는 수많은 브랜드 중 매출의 지속성을 유지하려면 한류 같은 트렌드의 변화 및 영향력을 잘 활용하여야 하며 빠르게 변화하는 소비자들의 니즈에 따라 성분과 효과를 강조하는 마케팅활동과 제품개발을 필요로 합니다. 긍정적인 측면을 보면 한류와 k-beauty는 지난 수년간 이미 동남아 소비자들에게 자연스럽게 그들만의 문화로 정착이 되어가고 있기 때문에 새로운 사업 진출이나 다른 변화를 시도하기 적합한 시장 입니다.

[수소에너지 사업]

2021
년
12
월에

확보한

탄소저감용

미세조류

기술

특허활용

계약을

통해

연료전지

발전소에

적용할

수

있는
CCUS
탄소저감

활용

기술을

구미수소연료전지

발전소에

적용할

계획이며

이는

국내외

적용

첫사례로써

온실가스저감에

큰

기여를

할

것으로

기대되고

있습니다
.
특히

당사의

수소발전소에

적용하는

미세조류

탄소저감

스마트온실

사업구도는
2022
년
12
월

한국전력공사

컨소시엄에서

주관하는

구미

국가산단
“
저탄소

대표

모델산단
”
협약에서

에너지

공급사로

참여함으로써

향후

스마트산단의

저탄소

표준모델로

확대될

것으로

기대하고

있습니
다
.
더

나아가

향후

연료전지를

기반으로한

산업전반에

활용하여

수소에너지

산업활성화에

적극

나설

방침입니다
.

[전기차/2차전지 사업]

당사는 한국전기연구원이 보유한 리튬황전지 및 리튬황전고체전지의 양극재 관련 특허 2종을(△2차 전지용 3차원 전극 구조체 및 이의 제조 방법과 △황 담지 탄소나노튜브 전극의 제조방법, 이로부터 제조되는 황 담지 탄소나노튜브 전극 및 이를 포함하는 리튬-황 전지) 이전받아 고에너지밀도의 3차원 전극 구조체 제조 기술 검증 및 전지 성능 평가 등을 완료했습니다.당사의 인덕션 롤러는 대기업 1차 벤더사에 납품 중인 2차전지 제조설비 중 분리막제조공정에 사용하는 유도가열 롤러는 2차전지 외에도 전기차량용 히터 제조 등의 다양한 공정에 사용될 수 있어 향후 신규 수요처 확보를 통해 주력 제품으로 나아갈 예정입니다.당사는 루테녹스 히터기술을 사용하여 전기자동차의 2차전지 효율을 개선하고 박막히터 방식 적용한 Cabin Heating System 을 개발 하였으며 글로벌시장 전기자동차에적용 될 예정입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[라미네이팅 사업]

기존 라미네이팅 사업은 경쟁력 있는 신제품개발과 중국기업과의 기술제휴로 인한 OEM공급 및 다국적 기업인 HP Indigo, Konica Minolta, Canon Printer사와의 협업으로 인하여 사업영역을 확대 예정이며 미국 및 유럽 디지털 사진시장에 초고속 기계인LAMIMASTER IDH-56 PAIR DUPLEX HS 150(150mm Speed/Min) 제품 출시를 통하여 지속적인 매출 증가가 기대 됩니다.

또한 2차전지 제조설비용 IDH(인덕션)롤러, 전기자동차용 Ruthenox(루데녹스)히터와 정수기/비데(직수. 온수 시스템)등에 활용되는 루데녹스하이브리드 히터는 신성장 동력으로 사료되며 박테리아 방지(안티박테리얼)필름 등의 지속적인 증가와 초강력 접착 필름(Excel/ExcelBond)개발로 금년도의 사업 활성화로 매출확대에 노력하고 있습니다.

[바이오 사업]

바이오사업은2018년1월중신규투자한 브이티자회사(지분율50.10%)인브이티바이오(구, 굿메디)와상호협력하여우선차세대기술인조절T 세포를이용한치매치료제개발을위해기술 이전과 더불어 제약사와 공동으로 미국에서의 글로벌 임상시험에 대한 협의를 진행중 에있습니다. 또한일본의재생의료사업에허가가가능함을확인하여일본에서재생의료사업을진행하는부분에현지의클리닉과협의를완료하여실제일본에서세포를배양하고있습니다. 이사업은2024년도에등록작업이완료될예정입니다.당뇨/우울증등의특허에대해서는일반식품및건강기능식품등을개발/판매하고또한미세먼지와흡연등이주원인으로인한폐질환에대해서는한림제약에기술이전한"만성폐쇄성폐질환치료제(VT014)" 기반의천연물신약'브론패스정'의식품의약품안전처품목허가획득을했습니다. VT014 외에임상시험이진행됐던항우울제VT011(옛PM011), 치매치료제VT012(옛PM012) 등천연물신약파이프라인기술이전에매진할계획입니다.

[전기차/2차전지 사업]

2021년 2월 한국전기연구원에서 취득한 특허기술을 실현하기위한 차세대 배터리사업부가 신설 하였습니다.라미네이팅 원천기술을 바탕으로 차세대 배터리인 리튬황 전지의 양극재와 양극재 양산장비를 개발중이며 금년 내 개발완료 예정입니다.

(5) 조직도

조직도_2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 말 : 2023년 12월 31일 현재

제 37 기 말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 브이티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자산

유동자산

155,301,258,916

119,240,321,076

현금및현금성자산
49,773,830,196

32,849,283,706

기타유동금융자산
15,003,416,100

23,726,834,080

매출채권및기타유동채권
56,665,334,028

36,948,713,793

재고자산
25,922,431,044

22,286,341,978

기타유동자산
7,935,557,638

3,120,720,262

당기법인세자산
689,910

308,427,257

비유동자산

101,323,467,274

101,456,719,641

기타비유동금융자산
5,441,989,120

6,254,916,126

장기매출채권및기타비유동채권
3,260,578,785

8,703,153,364

기타비유동자산
7,885,884

41,988,547

순확정급여자산
71,725,745

216,140,876

유형자산
34,233,684,619

29,341,641,354

사용권자산
7,571,230,796

5,374,532,965

영업권
38,582,003,349

38,582,003,349

영업권 이외의 무형자산
5,191,975,078

7,157,579,299

투자부동산
5,593,742,665

2,756,816,054

이연법인세자산
1,368,651,233

3,027,947,707

자산총계

256,624,726,190

220,697,040,717

부채

유동부채

101,604,258,636

99,203,209,388

매입채무및기타유동채무
33,332,155,010

29,285,117,649

단기차입금
24,621,394,000

20,229,770,000

유동성전환사채
-

6,296,553,556

유동성신주인수권부사채
-

10,781,537,168

기타유동부채
34,284,822,290

31,557,260,506

유동충당부채
522,207,142

185,785,002

당기법인세부채
8,843,680,194

867,185,507

비유동부채

7,804,468,256

18,745,588,172

교환사채
-

10,120,081,402

기타비유동채무
5,493,510,396

3,701,031,283

기타비유동충당부채
170,786,066

174,207,850

이연법인세부채
2,140,171,794

4,750,267,637

부채총계

109,408,726,892

117,948,797,560

자본

지배기업소유주지분

117,115,134,757

77,604,564,498

자본금
17,899,003,500

17,241,946,500

자본잉여금
60,505,753,778

49,922,274,885

기타자본구성요소
(38,229,297,510)

(39,435,539,180)

이익잉여금
76,939,674,989

49,875,882,293

비지배지분

30,100,864,541

25,143,678,659

자본총계

147,215,999,298

102,748,243,157

부채와자본총계

256,624,726,190

220,697,040,717

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 37 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38기
제 37기

매출액
295,501,383,553
240,241,305,569

매출원가
155,602,841,892
135,305,310,772

매출총이익
139,898,541,661
104,935,994,797

판매비와관리비
94,351,928,208
81,383,169,568

영업이익
45,546,613,453
23,552,825,229

금융수익
5,890,876,168
432,354,240

금융원가
6,525,574,986
4,221,312,375

기타수익
3,261,891,732
3,030,102,821

기타손실
6,463,793,432
8,252,146,652

지분법손실
(189,800,000)
(751,593,875)

법인세비용차감전순이익
41,520,212,935
13,790,229,388

법인세비용
9,930,460,214
585,276,175

당기순이익
31,589,752,721
13,204,953,213

지배기업소유주지분
27,230,412,379
11,149,481,977

비지배지분
4,359,340,342
2,055,471,236

기타포괄손익
294,133,789
(189,097,374)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(166,619,683)
56,970,644

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(166,619,683)
56,970,644

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
460,753,472
(246,068,018)

해외사업장환산외환차이
(219,927,988)
(364,875,649)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
680,681,460
118,807,631

총포괄이익
31,883,886,510
13,015,855,839

지배기업소유주지분
27,633,982,335
11,141,946,726

비지배지분
4,249,904,175
1,873,909,113

주당손익:

기본및희석주당이익
798
342

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 브이티
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자산

유동자산

76,138,324,538

57,000,936,983

현금및현금성자산
24,027,288,805

7,952,229,926

기타유동금융자산
-

335,340,000

기타유동자산
691,856,858

784,272,133

매출채권및기타유동채권
36,652,000,901

35,577,495,971

재고자산
14,767,177,974

12,351,598,953

비유동자산

94,991,269,530

104,144,228,408

기타비유동금융자산
4,000,000

243,673,234

장기매출채권및기타비유동채권
357,450,000

3,259,196,950

종속기업및관계기업투자
81,408,754,200

62,230,994,946

유형자산
3,706,254,704

27,262,084,201

사용권자산
533,413,934

1,033,502,013

영업권
7,770,138,835

7,770,138,835

영업권이외의무형자산
1,211,257,857

1,278,030,308

이연법인세자산
-

1,066,607,921

자산총계

171,129,594,068

161,145,165,391

부채

유동부채

28,507,794,814

52,025,654,866

매입채무및기타유동채무
17,843,070,260

14,914,297,966

단기차입금
5,000,000,000

18,800,000,000

유동성전환사채
-

-

유동성신주인수권부사채
-

10,781,537,168

기타유동부채
334,350,416

625,864,297

유동충당부채
82,198,954

103,204,683

기타유동금융부채
-

6,296,553,556

당기법인세부채
5,248,175,184

504,197,196

비유동부채

2,187,751,967

13,667,163,028

교환사채
-

10,120,081,402

장기매입채무및기타비유동채무
68,795,563

283,598,815

이연법인세부채
2,118,956,404

3,263,482,811

부채총계

30,695,546,781

65,692,817,894

자본

자본금
17,899,003,500

17,241,946,500

자본잉여금
65,464,244,908

54,936,068,515

기타자본구성요소
(3,711,633,154)

(16,053,009,118)

이익잉여금
60,782,432,033

39,327,341,600

자본총계

140,434,047,287

95,452,347,497

부채와자본총계

171,129,594,068

161,145,165,391

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이티
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

매출
178,076,641,955
157,342,079,982

매출원가
77,771,596,044
81,232,213,656

매출총이익
100,305,045,911
76,109,866,326

판매비와관리비
69,297,193,698
56,676,756,218

영업이익
31,007,852,213
19,433,110,108

금융수익
4,396,676,857
191,182,012

금융원가
5,503,799,506
3,456,366,865

기타수익
2,334,264,082
2,001,717,281

기타손실
3,893,882,828
13,732,244,535

법인세비용차감전순이익
28,341,110,818
4,437,398,001

법인세비용
6,886,020,385
1,069,058,955

당기순이익
21,455,090,433
3,368,339,046

총포괄손익
21,455,090,433
3,368,339,046

주당손익

기본및희석주당이익
629
103

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이티
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

처분예정일
처분확정일

2024년 03월 28일
2023년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
60,782,432,033
-
39,327,341,600

1. 전기이월미처리이익잉여금
39,327,341,600
-
35,775,191,324
-

2. 당기순이익
21,455,090,433
-
3,368,339,046
-

3. 회계수정(파생상품)
-

183,811,230
-

Ⅱ. 주식발행초과금 이입
-

-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-

-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

60,782,432,033
-
39,327,341,600

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 [목적]

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 수출입업 및 수출입 대행업

( 32개 항목 이하 생략)

1. 의료정보사업

1. 병ㆍ의원 경영관리 및 대행업

1. 의약품, 의약부외품, 위생용품, 동물용의약품 제조, 판매업

1. 의료용구, 의료장비, 의료재료등의 제조, 판매업

1. 임플란트, 지르코니아등의 제조, 판매업

1. 해외 의료장비 및 재료 합자법인 투자

1. 각종 질병, 암, NK세포 활성화 정도등의 진단키트 개발, 제조, 판매업

1. 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션등 각종 영상프로그램 제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영, 판매업

1. 방송용(공중파, 위성, 케이블, 인터넷 및 기타방송) 프로그램제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영 판매업

1. 연예인 매니지먼트, 라이선스 사업

1. PPL 및 BPL등을 통한 광고 대행업

1. 공연예술, 콘서트의 외주진행 컨설팅 및 이벤트사업(각종 행사의 기획, 연출, 제작)

1. 식료품가공 및 유통사업

1. ODA(공적개발지원) 사업 및 관련 부대사업

1. 병의원 경영지원사업(구매, 인력관리, 의료비청구, 마케팅, 홍보, 회계관리, 병원시설 및 기기임대, 투명교정기<노비절라인> 공급등)

1. 생물공학을 이용한 의약품의 가공, 제조

1. 생물공학을 이용한 식품 및 식품재료의 가공, 제조

1. 생물공학을 이용한 화학물질

1. 한약재의 인증 및 한약물 시약사업

1. 위의 기술 및 제품에 대한 수출입

1. 위의 첨단기술 및 제품에 대한 시험측정평가의 기술용역

1. 의약품, 의료용품의 제조, 도소매, 수출입

1. 경영관리대행 및 컨설팅업

1. 의료컨설팅업

1. 의료기기 제조 및 판매업

1. 건강식품 제조 및 판매업

1. 제약업

1. 출판업

1. 일반여행업

1. 암진단법 개발 및 판매

1. 치매진단법 개발 및 판매

1. 암예방 및 치료제 제조 및 판매

1. 치매예방 및 치료제 제조 및 판매

1. 골질환 치료제 제조 및 판매

1. CAR-Treg 세포치료제 플랫폼 개발

1. 유전자 교정기술기반 유전자 치료제 개발

1. 유전자 교정기술기반 정밀진단항체 개발 및 판매

1. 인공지능을 이용한 신약개발 플랫폼 제공

1. 나노파티클을 이용한 새로운 약물전달 시스템개발 및 응용기술 제공 및 판매

1. 신 펩타이드 플랫폼기술을 이용한 바이오의약품 기능성 화장품 개발 및 판매

1. 의약품 생산 및 판매

1. 건강, 기능성식품, 음료 생산 및 판매

1. 연구지원서비스

1. 각종 조명제품의 제조 및 판매

1. 게임 소프트웨어 제작 및 유통

1. 온라인 모바일 관련 사업

1. 블록체인 관련 사업

1. 의약외품의 제조 및 판매

1. 식품제조 및 판매

1. 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공

1. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업

1. 부동산 개발 및 공급업

1. 부동산 관리업

1. 부동산 컨설팅업

1. 경영컨설팅업

1. 동물성 독의 단일 펩타이드 정제기술 확립 및 이를 활용한 난치성질환 치료제 개발

1. 미디어, 인플루언서(influencer), 쇼핑몰결합, 플랫폼개발 및 시스템구축업

1. 소셜미디어 커머스 플랫폼 사업 및 마케팅

1. 국내외 줄기세포 및 T세포 임상을 이용한 의약품 가공, 제조

1. 신기술사업 금융회사에 대한 투자

1. 신기술 보유사업체 개발 및 컨설팅

1. 해외합작법인 설립 및 운영

1. 빅데이타 플랫폼 및 인프라 구축

1. 빅데이타 정보수집 및 분석 솔루션

1. 빅데이타를 활용한 상품개발, 마케팅 및 유통

1. 빅데이타를 활용한 음원제작, 마케팅 및 유통

1. 빅데이타를 활용한 컨텐츠제작 및 오디션프로그램 제작

1. 해외 글로벌기업과의 IP(지식재산권)사업, 합작법인설립 및 투자유치

1. 환경 기자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업

1. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비등 기타 수송기구용 Battery 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업

1. 전기 공사업

1. 정보통신 공사업

1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

1. 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업

1. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업

1. 시각디자인업

1. 저작권 및 저작인접권등의 중개알선업

1. 응용패키지관련 소프트웨어 개발업

1. 모바일 컨텐츠 어플리케이션 개발 및 판매업

1. 컴퓨터 및 통신기기를 통한 광고집행을 위한 용역업

1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업

1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업

1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업

1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업

1. 인터넷신문, 뉴스 발행 및 제공업

1. 포털 및 기타 인터넷정보 매개 서비스업

1. 광고대행업

1. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업

제 2 조 [목적]

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 수출입업 및 수출입 대행업

( 32개 항목 이하 생략)

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1.전 각호에 관련된 일체의 부대사업

미영위 사업삭제

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강동윤
1971.12.01
부
부
부
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강동윤
경영관리
2013 ~ 현재2018 ~ 현재2020 ~ 현재2023 ~ 현재

現 더케이홀딩스 대표이사

現 브이티 이사

現 큐브엔터테인먼트 이사

現 지엠피 이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강동윤
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 현재 (주)브이티의 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천합니다.

확인서

확인서_강동윤

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노성우
1957.03.24
부
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노성우
감사
1983 ~ 20112012 ~ 20152015 ~ 20182021 ~ 현재

前 신한은행 본부장(상무)

前 LIG건설 감사

前 한스코 비상근감사現 브이티 상근감사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노성우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 (주)브이티 상근감사로 지난 임기동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 의견 견제가 가능하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터 독자적으로 견제 감사 감독 역할을 수행하여 당사의 투명경영 및 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_노성우

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,019,766천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 회사 홈페이
지 :
http://www.vt-cosmetics.co.kr

※ 참고사항

■ 정기주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

■ 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간

: 2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리