AJ네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: AJ네트웍스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
AJ네트웍스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: AJ네트웍스 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)전화번호: 1588-0053

작 성 자:

성 명:
여 주 형직 위: 상 무전화번호: 02-6240-0143

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
AJ네트웍스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

AJ네트웍스 주식회사
보통주
301,696
0.67
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

문덕영
최대주주
보통주
11,760,923
25.99
최대주주 등
-

문지회
최대주주 친인척
보통주
6,597,178
14.58
최대주주 등
-

문선우
최대주주 친인척
보통주
6,597,173
14.58
최대주주 등
-

어쎈타삼호사모투자 합자회사

주주(기관투자자)

보통주
3,498,445
7.73
주요주주
-

신기연
최대주주 친인척
보통주
49,600
0.11
최대주주 등
-

곽정호
발행회사 임원
보통주
40,015
0.09
임원
-

손삼달
발행회사 임원
보통주
35,000
0.08
임원
-

박재홍
발행회사 임원
보통주
13,827
0.03
임원
-

여주형
발행회사 임원
보통주
2,200
0.00
임원
-

김영일
발행회사 임원
보통주
1,739
0.00
임원
-

이예현
발행회사 임원
보통주
1,700
0.00
임원
-

김형진
발행회사 임원
보통주
1,500
0.00
임원
-

계
-
28,599,300
63.20
-
-

＊제24기 정기 주주총회를 위한 주주확정일 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이명준
보통주
0
직원
직원
-

정상
보통주
0
직원
직원
-

강현식
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

AJ네트웍스 주식회사의 제24기 정기 주주총회를 위한 주주확정일 2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.(※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서. K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

AJ네트웍스 홈페이지
http://ajnetworks.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 15층 경영관리팀 (우편번호 : 05836) ·전화번호 : 02-6240-0881 ·팩스번호 : 02-6240-0130- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 3월 18일~ 3월 28일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 (목) 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.(※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19의 확산에 따른 안내- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입장 시, 설치된 '열화상 카메라'를 통해 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크를 미착용한 주주의 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자위임장시스템을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.-주주총회 참석시 준비물은 다음과 같습니다. 직접행사 : 참석장, 신분증 대리행사 : 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 회사의 현황 내용 참고

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

[연결부문]

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2022년 12월 31일 현재

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기 기말
제 23(전) 기 기말
제 23(전) 기 기초

자 산

I. 유동자산
302,937,198,680
301,533,703,709
273,912,905,377

현금및현금성자산(주5,35)
116,283,082,932
131,861,397,964
85,232,019,813

매출채권(주35,36)
110,765,547,263
95,025,111,777
93,251,536,505

재고자산(주6)
17,826,546,561
25,024,737,042
19,735,719,639

당기손익-공정가치측정 금융자산(주7)
1,428,485,563
3,848,586,865
3,213,923,145

기타유동금융자산(주14,35,36)
39,293,899,706
21,307,785,534
30,183,540,039

기타유동자산(주15,36)
17,339,636,655
24,466,084,527
42,296,166,236

II. 매각예정비유동자산(주39)
-
27,965,398,621
-

III. 비유동자산
1,324,798,483,170
1,153,654,227,656
1,081,131,544,578

당기손익-공정가치측정 금융자산(주7,35)
18,235,142,561
22,812,260,111
25,539,624,849

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주7,35)
13,447,135,567
12,685,375,553
14,577,407,247

관계기업투자(주8,36)
47,178,723,939
68,432,286,613
76,928,639,795

렌탈자산(주9,19)
773,760,341,055
741,974,075,642
657,113,475,992

유형자산(주10,19)
280,183,983,969
165,990,914,453
176,670,008,623

무형자산(주12,19)
22,536,794,027
25,270,682,800
27,941,557,766

투자부동산(주13)
98,412,559,986
23,513,220,480
27,993,894,451

사용권자산(주11)
27,664,067,344
43,318,309,051
38,310,490,903

기타비유동금융자산(주14,20,35)
36,999,042,384
35,138,968,445
33,371,217,255

기타비유동자산(주15)
4,731,314,163
3,427,483,029
3,165,471,726

이연법인세자산(주31)
1,649,378,175
11,090,651,479
2,008,430,765

자 산 총 계
1,627,735,681,850
1,483,153,329,986
1,355,044,449,955

부 채

I. 유동부채
678,357,822,007
814,364,855,406
525,176,778,325

매입채무(주35,36)
50,928,035,131
55,310,291,271
43,057,838,717

단기차입금(주16,19,35)
124,371,577,836
209,481,577,325
113,290,328,000

유동성장기차입금(주16,19,35)
249,070,911,979
231,028,286,339
153,480,837,105

유동성사채(주16,35)
174,248,120,539
230,556,881,567
141,922,058,703

기타유동금융부채(주17,19,35,36)
56,977,796,771
52,020,854,549
34,999,835,176

기타유동부채(주17,36)
8,430,845,268
11,453,565,939
12,612,214,659

리스부채(유동)(주11)
6,586,006,203
11,000,760,757
10,841,504,832

당기법인세부채(주31)
7,744,528,280
13,512,637,659
14,972,161,133

II. 매각예정비유동부채(주39)
-
23,581,953,463
-

III. 비유동부채
527,808,646,420
281,730,690,009
467,357,583,512

비유동사채(주16,35)
172,164,330,541
65,447,736,112
197,671,055,559

장기차입금(주16,19,35)
328,063,150,625
173,582,204,785
223,293,807,977

기타비유동금융부채(주17,20,35)
5,588,027,229
4,223,279,209
8,996,132,231

기타비유동부채(주17)
267,800,932
1,557,711,179
1,351,474,998

순확정급여채무(주18)
-
300,765,487
1,410,387,247

리스부채(비유동)(주11)
13,847,293,073
34,014,827,606
31,295,649,607

이연법인세부채(주31)
7,878,044,020
2,604,165,631
3,339,075,893

부 채 총 계
1,206,166,468,427
1,119,677,498,878
992,534,361,837

자 본

I. 지배회사소유주지분
421,135,065,810
363,145,889,394
361,500,888,401

자본금(주1,21)
46,822,295,000
46,822,295,000
46,822,295,000

자본잉여금(주21)
101,169,895,468
100,589,604,129
100,589,604,129

자본조정(주22)
(31,421,318,284)
(37,203,171,749)
(33,833,226,018)

기타자본(주22,23)
(437,639,816)
(605,114,014)
(761,844,645)

기타포괄손익누계액(주7,22)
57,835,114,830
7,169,408,219
759,063,529

이익잉여금(주24)
247,166,718,612
246,372,867,809
247,924,996,406

II. 비지배지분(주37)
434,147,613
329,941,714
1,009,199,717

자 본 총 계
421,569,213,423
363,475,831,108
362,510,088,118

부 채 및 자 본 총 계
1,627,735,681,850
1,483,153,329,986
1,355,044,449,955

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업수익(주4,26,36)
1,002,811,954,354
1,193,651,665,953

II. 영업비용(주4,27,32,36)
923,412,836,984
1,117,233,003,217

III. 영업이익(주4)
79,399,117,370
76,418,662,736

기타수익(주29,36)
48,156,606,749
5,580,178,098

기타비용(주29)
7,449,112,040
17,952,069,239

매각예정비유동자산처분이익

1,045,869,911
-

관계기업지분법손익(주8,30)
(19,193,681,724)
(1,314,973,776)

금융수익(주28,34,35,36)
8,451,927,501
7,727,081,597

금융비용(주28,34,35)
79,951,291,636
45,291,336,440

IV. 계속영업법인세비용차감전순이익
30,459,436,131
25,167,542,976

계속영업법인세비용(주31)
12,720,448,970
5,024,909,845

V. 계속영업당기순이익
17,738,987,161
20,142,633,131

VI. 중단영업당기순이익(손실)(주39)
755,904,011
(12,235,176,892)

VII. 당기순이익
18,494,891,172
7,907,456,239

지배기업의 소유주

계속영업당기순이익
17,791,252,821
20,368,988,715

중단영업당기순이익(손실)
755,904,011
(12,235,176,892)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
18,547,156,832
8,133,811,823

비지배지분

계속영업당기순이익(손실)
(52,265,660)
(226,355,584)

중단영업당기순이익(손실)
-
-

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(52,265,660)
(226,355,584)

VIII. 기타포괄손익
50,365,760,619
6,377,878,287

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
152,534,250
(1,279,392,733)

확정급여제도의 재측정요소
-
218,714,154

지분법자본변동
830,047,017
615,371,889

재평가잉여금
48,396,679,852
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익(주22)
882,129,267
6,881,549,533

지분법자본변동(주22)
104,370,233
(58,364,556)

Ⅸ. 총포괄이익
68,860,651,791
14,285,334,526

총포괄손익의 귀속:

지배회사소유주지분
68,888,598,892
14,509,201,198

비지배지분(주37)
(27,947,101)
(223,866,672)

주당손익(주25)

계속영업 기본주당순손익
396
455

중단영업 기본주당순손익
17
(273)

지배기업지분에 대한 주당순손익
413
182

계속영업 희석주당순손익
396
455

중단영업 희석주당순손익
17
(273)

지배기업지분에 대한 희석순손익
413
182

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
46,822,295,000
100,589,604,129
(33,833,226,018)
(761,844,645)
794,018,844
250,326,366,303
1,009,660,548
364,946,874,161

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
8,133,811,823
(226,355,584)
7,907,456,239

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
(1,279,392,733)
-
-
(1,279,392,733)

해외사업환산이익
-
-
-
-
6,879,060,621
-
2,488,912
6,881,549,533

확정급여재측정요소
-
-
-
-
218,714,154
-
-
218,714,154

지분법자본변동
-
-
-
-
557,007,333
-
-
557,007,333

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
-
-
156,730,631
-
-
-
156,730,631

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,087,310,317)
-
(12,087,310,317)

연결범위변동
-
-
(3,369,945,731)
-
-
-
(455,852,162)
(3,825,797,893)

2022.12.31(전기말)
46,822,295,000
100,589,604,129
(37,203,171,749)
(605,114,014)
7,169,408,219
246,372,867,809
329,941,714
363,475,831,108

2023.01.01(당기초)
46,822,295,000
100,589,604,129
(37,203,171,749)
(605,114,014)
7,169,408,219
246,372,867,809
329,941,714
363,475,831,108

당기총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
-
18,547,156,832
(52,265,660)
18,494,891,172

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
152,534,250
-
-
152,534,250

해외사업환산이익
-
-
-
-
857,810,708
-
24,318,559
882,129,267

지분법자본변동
-
-
-
-
934,417,250
-
-
934,417,250

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
-
-
167,474,198
-
-
-
167,474,198

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,087,310,314)
-
(12,087,310,314)

재평가잉여금
-
-
-
-
48,396,679,852
-
-
48,396,679,852

자기주식의 처분
-
580,291,339
1,650,446,461
-
-
-
-
2,230,737,800

자기주식의 소각
-
-
5,341,731,164
-
-
(5,341,731,164)
-
-

자기주식의 취득
-
-
(1,210,324,160)
-
-
-
-
(1,210,324,160)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익의 대체
-
-
-
-
150,296,444
(150,296,444)
-
-

확정급여부채 재측정요소의 대체
-
-
-
-
173,968,107
(173,968,107)
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
132,153,000
132,153,000

2023.12.31(당기말)
46,822,295,000
101,169,895,468
(31,421,318,284)
(437,639,816)
57,835,114,830
247,166,718,612
434,147,613
421,569,213,423

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(18,120,548,678)

18,324,411,864

영업에서창출된현금흐름(주33)
50,305,306,124

65,703,533,769

이자의 수취
4,856,532,059

2,153,679,076

이자의 지급
(60,785,475,546)

(36,787,391,085)

배당의 수취
1,774,517,504

2,317,493,254

법인세의 납부
(14,271,428,819)

(15,062,903,150)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(112,179,481,468)

(23,706,294,754)

단기금융상품의 증가
(16,450,407,650)

(50,237,110,000)

단기금융상품의 감소
2,937,110,000

54,110,000,000

단기대여금 증가
(342,370,000)

(1,080,550,000)

단기대여금 감소
1,073,000,000

2,047,648,000

장기금융상품의 증가
(4,000,000,000)

(1,058,400)

장기금융상품의 감소
1,000,000,000

224,795,436

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(302,700,000)

(523,762,990)

당기손익 공정가치금융자산 취득
(44,787,798,260)

(50,657,647,052)

당기손익 공정가치금융자산 처분
41,153,504,768

49,491,433,519

상각후원가측정 금융자산 감소
-

5,000,000,000

보증금 증가
(1,735,148,194)

(2,065,481,282)

보증금 감소
349,990,380

1,272,610,015

유형자산의 취득(렌탈자산 외)
(65,187,101,967)

(25,633,724,625)

유형자산의 처분(렌탈자산 외)
22,360,652,632

761,578,075

무형자산의 취득
(2,661,838,222)

(5,719,928,129)

무형자산의 처분
1,336,869,274

77,300,000

투자부동산의 취득
(55,349,548,660)

-

투자부동산의 처분
-

36,363,636

연결범위변동으로 인한 현금유출
(6,689,367,101)

-

연결범위변동으로 인한 현금유입
7,391,529,177

(808,760,957)

매각예정비유동자산의 처분
7,724,142,355

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

115,473,342,503

50,955,837,979

단기차입금 상환
(345,748,438,568)

(415,511,393,916)

단기차입금 차입
257,196,242,189

509,528,200,997

유동성장기차입금의 상환
(267,176,260,627)

(234,045,577,933)

유동성장기차입금의 차입
(9,721,466,272)

22,685,350

장기차입금 상환
(4,992,874,250)

(1,072,382,087)

장기차입금 차입
452,423,710,777

263,549,827,098

사채의 상환
(231,000,000,000)

(142,000,000,000)

사채의 발행
280,663,368,400

97,993,315,000

자기주식의 취득
(1,210,324,160)

-

리스료의 지급
(2,836,521,766)

(12,392,273,434)

임대보증금의 증가
147,989,100

80,506,000

임대보증금의 감소
(320,665,000)

(2,000,000)

배당금의 지급
(12,087,310,320)

(12,087,310,317)

비지배지분 변동
135,893,000

(3,107,758,779)

Ⅳ.매각예정자산으로의 대체

(662,724,949)

(109,907,491)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(15,489,412,592)

45,464,047,598

VI.기초의 현금및현금성자산

131,861,397,964

85,232,019,813

VII.현금및현금성자산의 환율변동효과

(88,902,440)

1,165,330,553

VIII.당기말 현금및현금성자산

116,283,082,932

131,861,397,964

[별도부문]

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 24 기
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산

197,637,225,635
237,632,604,285
130,457,258,750

현금및현금성자산
4,35
46,808,504,367
99,647,782,619
15,573,060,373

매출채권
8,35,36
67,396,891,494
62,887,128,733
54,073,698,498

재고자산
5
13,224,813,606
19,999,591,332
8,754,240,693

기타유동금융자산
14,35,36
58,884,404,122
40,298,967,129
22,698,149,726

기타유동자산
5,36
9,894,126,483
10,950,547,607
26,144,186,315

당기손익-공정가치측정금융자산(유동성)
6,35
1,428,485,563
3,848,586,865
3,213,923,145

비유동자산

1,339,008,049,115
1,136,428,380,817
1,070,766,475,838

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,35
4,735,426,960
4,122,983,496
5,848,865,466

당기손익-공정가치측정금융자산
6,19
17,232,505,726
21,828,606,699
20,939,287,850

종속기업투자주식
7
206,970,841,260
199,333,984,797
224,657,804,502

관계기업투자주식
7
45,736,602,905
66,899,171,649
72,239,256,443

렌탈자산
8,9
724,255,445,353
692,113,527,763
615,028,941,276

유형자산
10
169,493,592,196
61,017,187,499
57,692,877,872

무형자산
13
7,650,461,132
5,865,355,042
4,443,273,727

기타비유동금융자산
14,35
38,107,481,188
33,471,268,018
30,724,726,635

기타비유동자산
15
7,124,290,869
3,375,320,816
2,989,790,083

사용권자산
11
14,835,005,759
18,318,421,910
13,386,860,810

투자부동산
12
102,866,395,767
17,517,000,000
22,489,000,000

이연법인세자산
30

12,565,553,128
325,791,174

자산총계

1,536,645,274,750
1,374,060,985,102
1,201,223,734,588

부채

유동부채

621,633,005,282
775,956,063,610
397,997,623,454

매입채무
35,36
31,342,523,608
42,857,596,634
31,243,339,043

단기차입금
16,19,35
109,333,310,000
193,971,100,000
42,500,000,000

유동성장기차입금
16,19,35
239,673,925,765
222,292,082,507
144,147,523,037

유동성사채
16,35
174,248,120,539
230,556,881,567
141,922,058,703

기타유동금융부채
17,35
50,365,123,030
59,695,397,221
26,064,268,382

기타유동부채
17
4,736,874,193
6,366,193,602
4,129,602,400

당기법인세부채

7,003,344,807
12,588,180,379
1,303,274,141

유동리스부채
11
4,929,783,340
7,628,631,700
6,687,557,748

비유동부채

489,176,175,220
232,447,059,605
427,423,348,341

사채
16,35
172,164,330,541
65,447,736,112
197,671,055,559

차입금
16,19,35
299,702,521,423
134,129,692,140
192,689,541,203

기타비유동금융부채
17,35
2,835,112,192
3,281,746,224
9,179,670,797

기타비유동부채
17
166,800,932
456,711,179
451,519,857

이연법인세부채
30
3,981,419,076

비유동리스부채
11
10,325,991,056
29,131,173,950
27,431,560,925

부채총계

1,110,809,180,502
1,008,403,123,215
825,420,971,795

자본

자본금
1,21
46,822,295,000
46,822,295,000
46,822,295,000

자본잉여금
21
104,297,597,243
103,717,305,904
103,717,305,904

자본조정
22
(27,727,246,543)
(33,509,100,008)
(33,509,100,008)

기타자본
22,23
(2,430,282,180)
(2,597,756,378)
(654,673,467)

기타포괄손익누계액
22
52,117,433,040
6,541,687,691
191,060,465

이익잉여금
24
252,756,297,688
244,683,429,678
259,235,874,899

자본총계

425,836,094,248
365,657,861,887
375,802,762,793

자본과부채총계

1,536,645,274,750
1,374,060,985,102
1,201,223,734,588

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 24 기
제 23 기
제 22 기

영업수익
8,33
549,620,522,903
591,933,997,862
485,523,715,929

영업비용
26,31
468,120,909,998
515,712,103,661
426,104,467,648

영업이익
8
81,499,612,905
76,221,894,201
59,419,248,281

기타수익
28
47,013,217,817
2,464,336,632
10,429,183,115

기타비용
28
4,075,344,033
19,008,586,493
2,451,046,665

종속회사및관계기업지분법손익
7,29
(10,871,250,120)
(12,159,386,815)
37,142,773,721

금융수익
27
23,242,293,446
7,694,821,792
5,402,985,428

금융비용
27
75,077,492,631
56,284,991,649
32,810,788,939

매각예정비유동자산처분손실

(23,499,000,001)

매각예정비유동자산처분이익

16,055,272,530

법인세비용차감전순이익
30
38,232,037,383
(1,071,912,332)
93,187,627,471

법인세비용
30
12,730,127,889
1,393,222,578
16,144,964,846

당기순이익
25
25,501,909,494
(2,465,134,910)
77,042,662,625

기타포괄손익

45,575,745,349
6,335,279,825
11,548,927,300

후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 없는 항목

47,718,749,981
(708,704,282)
723,529,973

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

152,534,250
(1,339,423,572)
646,148,080

지분법자본변동

8,880,983,852
630,719,290
77,381,893

재평가잉여금

38,685,231,879

후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 있는 항목

(2,143,004,632)
7,059,331,508
10,825,397,327

지분법자본변동

(2,143,004,632)
7,059,331,508
10,825,397,327

총포괄이익

71,077,654,843
3,885,492,316
88,591,589,925

주당이익
25

계속영업 기본주당순손익 (단위 : 원)

566
(55)
1,712

희석주당이익 (단위 : 원)

566
(55)
1,712

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

자본조정

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01(전전기초자본)
46,822,295,000
103,725,389,530
(32,268,402,083)

(11,357,866,835)
191,523,291,062
298,444,706,674

당기순이익

77,042,662,625
77,042,662,625

배당금의 지급

(9,562,861,560)
(9,562,861,560)

지분법자본변동

(672,556,917)
10,867,766,622
161,664,146
10,356,873,851

투자부동산 정책변경

35,012,597

35,012,597

주식매입선택권

17,883,450

17,883,450

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

646,148,080
63,035,000
709,183,080

자기주식의 취득

(1,240,697,925)

(1,240,697,925)

재평가잉여금

(8,083,626)

8,083,626

2021.12.31 (전전기말)

46,822,295,000
103,717,305,904
(33,509,100,008)
(654,673,467)
191,060,464
259,235,874,899
375,802,762,792

2022.01.01(전기초자본)
46,822,295,000
103,717,305,904
(33,509,100,008)
(654,673,467)
191,060,464
259,235,874,899
375,802,762,792

당기순이익

(2,465,134,910)
(2,465,134,910)

배당금의 지급

(12,087,310,311)
(12,087,310,311)

지분법자본변동

(2,099,813,542)
7,674,703,397

5,574,889,855

투자부동산 정책변경

15,347,402

15,347,402

주식매입선택권

156,730,631

156,730,631

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(1,339,423,572)

(1,339,423,572)

재평가잉여금

2022.12.31 (전기말)
46,822,295,000
103,717,305,904
(33,509,100,008)
(2,597,756,378)
6,541,687,691
244,683,429,678
365,657,861,887

2023.01.01(당기초자본)
46,822,295,000
103,717,305,904
(33,509,100,008)
(2,597,756,378)
6,541,687,691
244,683,429,678
365,657,861,887

당기순이익

25,501,909,494
25,501,909,494

배당금의 지급

(12,087,310,320)
(12,087,310,320)

지분법자본변동

6,737,979,220

6,737,979,220

주식매입선택권

167,474,198

167,474,198

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

152,534,250

152,534,250

투자부동산 정책변경

자기주식의 취득

(1,210,324,160)

(1,210,324,160)

자기주식의 처분

580,291,339
1,650,446,461

2,230,737,800

자사주 소각

5,341,731,164

(5,341,731,164)

재평가잉여금

38,685,231,879

38,685,231,879

2023.12.31 (당기말)
46,822,295,000
104,297,597,243
(27,727,246,543)
(2,430,282,180)
52,117,433,040
252,756,297,688
425,836,094,248

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 24 기
제 23 기
제 22 기

영업활동 현금흐름

(23,540,199,284)
(5,880,254,843)
(3,552,719,342)

영업에서 창출된 현금흐름
32
39,239,159,738
22,586,583,455
18,727,884,747

이자의 수취

3,844,765,885
1,602,621,846
1,242,105,110

이자의 지급

(54,680,516,540)
(31,014,094,406)
(27,932,937,699)

배당의 수취

1,296,537,504
2,300,905,254
5,116,094,300

법인세 납부액

(13,240,145,871)
(1,356,270,992)
(705,865,800)

투자활동 현금흐름

(155,911,852,383)
(18,286,664,199)
85,953,615,557

단기대여금의 증가

(18,528,678,930)
(75,735,540,000)
(43,960,000,000)

단기대여금의 감소

30,572,628,930
46,105,560,000
63,246,745,425

장기금융상품의 감소

(3,000,000,000)

보증금의 지급

(1,675,912,742)
(1,980,000,000)
(3,398,298,517)

보증금의 수취

523,614,240
303,033,624
1,412,618,395

장기대여금의 증가

(5,461,650,000)

단기금융상품의 증가

(16,432,565,840)
(43,487,110,000)
(27,522,177,391)

단기금융상품의 감소

537,110,000
43,300,000,000
35,658,892,281

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(7,412,886,212)
(4,700,027,175)
(4,917,416,869)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

3,578,624,285
430,317,719
1,427,029,833

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가

(302,700,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

146,055,000

상각후원가측정 금융자산의 감소

5,000,000,000

관계기업투자주식의 취득

(8,205,769,260)

관계기업투자주식의 처분

474,000,000

종속기업투자주식의 취득

(1,602,396,580)
(2,782,032,400)
(35,692,032,183)

종속기업투자주식의 처분

30,040,980,000
22,041,161,931

유형자산의 취득

(49,944,651,305)
(6,926,912,947)
(3,815,957,060)

유형자산의 처분

95,584,018
61,708,616
192,450,225

무형자산의 취득

(1,919,908,333)
(2,454,991,636)
(1,695,250,982)

무형자산의 처분

700,000

181,788,292

매각예정비유동자산의 처분

1,000,000

87,185,791,553

매각예정비유동자산의 증가

(23,500,000,000)

투자부동산의 취득

(67,375,413,914)

리스채권의 회수

40,917,400

합병으로 인한 현금유입

3,627,067,484

재무활동 현금흐름

126,667,800,603
108,273,412,850
(80,031,660,848)

단기차입금의 증가

217,500,000,000
457,755,400,000
201,500,000,000

단기차입금의 상환

(302,137,790,000)
(305,200,000,000)
(319,000,000,000)

사채의 증가

280,663,368,400
97,993,315,000
105,690,210,553

사채의 상환

(231,000,000,000)
(142,000,000,000)
(115,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(265,269,677,292)
(225,638,622,173)
(137,017,410,390)

장기차입금의 증가

447,950,000,000
245,000,000,000
200,000,000,000

리스부채의 감소

(7,624,801,025)
(7,579,875,666)
(7,062,138,526)

임대보증금의 감소

(280,665,000)

(375,000,000)

임대보증금의 증가

165,000,000
30,506,000
2,036,237,000

자기주식의 취득

(1,210,324,160)

(1,240,697,925)

배당금의 지급

(12,087,310,320)
(12,087,310,311)
(9,562,861,560)

현금및현금성자산의 증감

(52,784,251,064)
84,106,493,808
2,369,235,367

기초의 현금및현금성자산

99,647,782,619
15,573,060,373
13,201,292,466

외화표시현금의 환율변동효과

(55,027,188)
(31,771,562)
2,532,540

기말의 현금및현금성자산

46,808,504,367
99,647,782,619
15,573,060,373

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 미처분이익잉여금
242,778,463
237,033,331

전기이월이익잉여금
223,737,289
238,762,310

지분법자본변동 등
(5,341,731)
-

당기순이익(손실)
24,382,905
(1,728,979)

II. 이익잉여금 처분액
13,345,518
13,296,041

이익준비금
1,208,731
1,208,731

현금배당
12,136,787
12,087,310

III. 차기이월 미처분이익잉여금
229,432,945
223,737,289

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손삼달
1966.03.03
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

김명철
1972.09.27
기타비상무이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

류승우
1961.02.17
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

김범수
1963.09.15
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손삼달
AJ네트웍스(주) 대표이사
'19 ~ '21
AJ 네트웍스(주) 해외법인 담당임원
해당없음

'21 ~ 현재
AJ 네트웍스(주) 렌탈 부문대표

김명철
Alvarez & Marsal 한국법인 대표
'13 ~'16
현대그룹 전략기획본부 경영관리 상무
해당없음

'16 ~ 현재
Alvarez & Marsal한국 법인 대표

류승우
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문
'14 ~'18
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표이사
해당없음

'19 ~ 현재
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문

김범수
변호사
'00 ~'15
법무법인 세종 파트너변호사
해당없음

'15 ~현재
법무법인 케이엘파트너스 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손삼달
해당없음
해당없음
해당없음

김명철
해당없음
해당없음
해당없음

류승우
해당없음
해당없음
해당없음

김범수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[류승우 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 국내 삼일회계법인 및 영국 런던의 매출액 기준 세계1위의 다국적 회계 감사 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅의 대표를 역임한 재무 및 회계분야의 전문가 입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 AJ네트웍스가 추구하는 ‘투명한 경영’을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.[김범수 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 서울지방법원 판사출신으로 미국과 한국변호사로서 대한상사중재원 국제중재위원회 위원 등을 역임한 법무법인 케이엘파트너스 대표변호사입니다. 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 AJ네트웍스가 추구하는신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 합니다. 2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[류승우 후보자]회계법인 출신의 재무회계 전문가로 주요 직책을 역임하며 폭넓은 경험을 토대로전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 각종 사업현안에대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[김범수 후보자]후보자는 변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가입니다.이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 손삼달.jpg
확인서_사내이사 손삼달

확인서_기타비상무이사 김명철.jpg
확인서_기타비상무이사 김명철

확인서_사외이사 김범수.jpg
확인서_사외이사 김범수

확인서_사외이사 류승우.jpg
확인서_사외이사 류승우

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황인산
1960.03.17
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황인산
-
'16~'19
딜라이브(주) 경영지원단 부사장
해당없음

'88~'16
하나은행 부행장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[황인산 후보자]
하나은행에서 부행장을 역임하고 딜라이브(주)에서 경영지원단 부사장(감사위원회위원장 겸임)으로서 경영 및 영업에 대한 관리감독을 수행했던 경험을 살려 감사업무에 대한 전문성을 입증하였고, 경영에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 회계와 업무를 감사하기에 적합하다고 생각되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_감사 황인산.jpg
확인서_감사 황인산

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
12.2억원

최고한도액
50억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.5억원

최고한도액
2억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행

변경

비고

제8조 퇴직금 계수

구분
퇴직금 계수
비고

회장, 부회장
4.0
-

사장, 부사장
3.0
-

상무
2.0
-

제8조 퇴직금 계수

구분
퇴직금 계수
비고

회장, 부회장
4.0
-

사장, 부사장
3.0
-

전무
2.5
신설

상무
2.0
-

상무(보)
1.5
신설

감사
2.0
신설

전무, 상무(보), 감사 추가