삼성제약 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 삼성제약

주주총회소집공고
2.9
삼성제약(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
삼성제약 주식회사

대 표 이 사 :
김상재, 정성택

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10

(전 화) 031-353-6681

(홈페이지)http://www.sspharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박화영

(전 화) 070-4840-9291

주주총회 소집공고

(제70기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제18조 등에 의거 제70기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공
회의소
3층 세미나홀
3. 회의의 목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고나. 부의 안건
제
1호 안건
: 제
70기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표
승인의 건

제
2호 안건
: 이사선임의 건

제
2-1호 안건
: 사내이사 박화영 선임의 건

제
3호 안건
: 이사보수한도 승인의 건

제
4호 안건
: 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 "5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간
:
2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 투표 가능)다. PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2024년 03월 13일

삼성제약 주식회사

대표이사 김상재, 정성택 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

김우진(출석률: 90%)
박봉권(출석률: 100%)
전상훈(출석률: 55%)

찬 반 여 부

1
2023-01-20
금융상품 가입
찬성
-
-

2
2023-02-01
금융상품 가입
찬성
-
-

3
2023-02-01
타법인 주식 취득
불참
-
-

4
2023-03-02
금융상품 가입
찬성
-
-

5
2023-03-06
공동연구 업무협약
찬성
-
-

6
2023-03-07
내부결산
찬성
-
-

7
2023-03-07
정기주주총회 소집 결의
찬성
-
-

8
2023-03-08
정기주주총회 의안 일부 변경
찬성
-
-

9
2023-03-14
금융상품 가입
찬성
-
-

10
2023-03-14
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
-
-

11
2023-03-28
대표이사 선임
-
찬성
찬성

12
2023-03-29
퇴직임원 공로금 지급
-
찬성
찬성

13
2023-04-02
경영 현황 보고 및 사업 다각화 검토
-
찬성
불참

14
2023-04-21
금융상품 가입
-
찬성
불참

15
2023-04-21
금전 대여
-
찬성
불참

16
2023-05-25
라이선스 인 계약 체결의 건
-
찬성
불참

17
2023-06-02
타법인 주식 취득
-
찬성
불참

18
2023-06-13
타법인 전환사채 인수
-
찬성
찬성

19
2023-11-17
유상증자 결의건
-
찬성
찬성

20
2023-12-15
유상증자 일정변경건
-
찬성
찬성

21
2023-12-22
라이선스 계약 추가합의건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
52
17
-

*임기만료 사외이사의 기지급 보수가 포함된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

라이선스인 계약

젬백스엔카엘

(최대주주)

2023.05.25~2038.12.31
120
10.18

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

젬백스엔카엘

(최대주주)

라이선스인 계약
2023.05.25~2038.12.31
120
10.18

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

현재 제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로, 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 또한 인구 고령화와 국민의료비 증가로 인한 수요증가 현상이 계속될 것으로 전망되나, 시장개방에 따른 외국 제약사들의 국내진출이 쉬워지면서 신약개발력이나 자금력 면에서 앞서는 외국 제약사들의 의약품 수입은 높은 증가율을 나타낼 것으로 보입니다. 이처럼 현재 국내 제약산업은 노령인구의 지속적인 증가 및 소득수준의 향상에 힘입어 2000년대 이래로 연평균 10% 내외의 꾸준한 성장을 이루어왔으나, 2010년에 시행된 의약품 리베이트 규제, 2012년 약가인하정책 등 정부의 약가인하 정책시행 의지가 견고함에 따라 산업전체의 성장성이 둔화되고 있으며, 향후 현재수준의 성장률의 지속여부는 장담할 수 없습니다.

2. 산업의 성장성

최근 국내 제약 산업의 경우 지속적으로 성장하고 있습니다. 생산실적의 경우 2018년부터 2022년까지 최근 5년간 국내 제조업 연평균 성장률 2.2%의 4배에 달하는 8.2%의 성장세를 보이고 있는 상황입니다. 또한 2022년 의약품 시장의 경우, 바이오시밀러 수출 증가 및 전문 위탁생산업체를 통한 코로
나19백신 전세계 공급 등에 따라 바이오의약품 생산ㆍ수출 실적이 증가하였으며, 전년대비 13.6% 성장한 28조 9,503억원의 생산실적을 나타내었습니다.

※ 국내 제약시장 규모
(단위 : 십억원)

구 분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

전문의약품
21,464
19,721
18,460
17,902
16,377
14,986
14,032

일반의약품
2,691
2,354
2,289
2,298
2,215
2,144
2,083

합 계
24,155
22,075
20,748
20,200
18,592
17,130
16,115

성장률
9.4%
6.4%
2.7%
8.6%
8.5%
6.3%
7.2%

출처 : IMS Health Data

한편, 업체 당 평균 생산액의 경우, 2018년 397.5억원에서 2022년 467.7억원으로 증가하였지만, 우수한 영업력과 품목 포트폴리오를 확보하고 있는 상위권 제약회사들과, 상대적으로 제품력 및 영업력이 미흡한 하위 제약회사간에 생산액 기준으로 시장지위 격차가 벌어지고 있는 양상을 보이며 경쟁강도가 점차 심화되고 있는 상황입니다.

[ 연도별 업체수, 품목수, 생산액 추이 및 업체당 평균 생산금액 ]

(단위: 개소, 개, %, 억원)

구분
업체
품목
생산실적
업체 당평균 생산액

업체수
증감률
품목수
증감률
생산액
전년대비성장률

2018년
531
-8.0
26,239
-0.2
211,054
3.7
397.5

2019년
558
5.1
28,363
8.1
223,132
5.7
399.9

2020년
617
10.6
28,197
-0.6
245,662
10.1
398.2

2021년
609
-1.3
27,395
-2.8
254,906
3.8
418.6

2022년
619
2.0
27,661
1.0
289,503
13.6
467.7

주1) 업체수(2022년): 완제 및 원료(470개소), 한약재(152개소) - 의약품, 한약재 동시 제조의 경우 1개 업체로 함주2) 품목수(2022년): 완제(21,298개), 원료(1,455개), 한약재(4,908개)주3) 업체 당 평균 생산액의 경우 당해 생산액 전체를 업체수로 나누어 단순 산출함출처: 식품의약품안전처 보도자료, 2023.07.28

제약산업은 노령인구의 지속적인 증가 및 소득수준 향상에 따라 2000년대 이래로 연평균 10% 내외의 꾸준한 성장을 이루어왔습니다. 그러나, 2010년에 시행된 의약품 리베이트 규제, 2012년 약가인하정책 등 정부의 규제로 인해 산업전체의 성장성이 둔화되고 있으며, 과거 낮은 진입장벽으로 인해 의약품 생산기업이 포화된 상황입니다. 이로 인해, 제약회사 간 양극화 등 경쟁이 심화될 것으로 예상됨에 따라 향후 제약회사의 성장성과 수익성에 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.

3. 경기변동의 특성
국내 제약산업은 국민 건강 및 질병치료에 필수적인 산업 특성상 전반적인 경기변동에 대한 민감도는 타산업 대비 낮은 수준을 보이고 있습
니다. 전
문의약품분야는 의약분업 이후 높은 성장률을 보이고 있으며 경기변동 및 계절적 요인에 영향을 적게 받고 있습니다. 반면에 일반의약품은 경기변동 및 계절적요인의 영향력이 커서 수요의 변동폭이 크다고 할 수 있습니다.제약산업이 타산업에 비하여 경기변동에 둔감한 편이라고 할 수 있지만, 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.또한 의약품의 시장은 계절적인 수급의 변화보다는 생산기술별, 약효 군별로 구분되어 있으며, 의약산업은 연구개발, 원료생산, 완제의약품 생산으로 이어지는 과정마다 각기 다른 지식과 기술수준을 필요로 합니다.
4. 경쟁요소
국내 제약시장에서 생산실적을 보유하고 있는 완제의약품
업체수는 2010년 270개에서 2021년 399개로 약 48% 증가했으며 시장규모를 고려할 시 참여기업들의 수가 과도한 것으로 판단됩니다. 이는 과거 제약산업 영위를 위한 설비투자 부담이 타 산업에 비해 크지 않고 해외 제약사로부터의 도입 품목과 연구개발비 부담이 크지 않은 제네릭 중심의 사업 구성으로 비교적 다수의 기업들이 시장에 참여하고 있기 때문입니다. 이에 따라 완제의약품 생산량은 지속적으로 증가할것이며 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 예상되므로, 특별한 경쟁력을 갖추지 않는 이상 제약산업에 진입하는 것은 어려울 것으로 추정됩니
다.
다만, 지금까지 제휴관계에 있던 다국적 기업들이 국내 시장에서의 제품 지명도를 바탕으로자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도함에 따라 신규 경쟁사로 등장하였고, 국내 대기업들의 제약업계 진출
, cGMP투자에 따른 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다.

[완제의약품 생산규모별 기업현황]

(단위 : 개, 백만원, %)

생산액 구분
2021년
2020년
2019년

기업수
생산액
기업수점유율
생산액점유율
기업수
생산액
기업수점유율
생산액점유율
기업수
생산액
기업수점유율
생산액점유율

5,000억원 이상
8
5,840,516
2.0%
26.0%
6
4,495,358
1.5%
21.4%
6
4,370,657
1.7%
22.0%

3,000억원 - 5,000억원
11
4,206,755
2.8%
18.7%
9
3,456,728
2.3%
16.4%
8
2,996,835
2.3%
15.1%

1,000억원 - 3,000억원
40
6,825,692
10.0%
30.4%
43
7,782,528
10.9%
37.0%
45
7,700,100
12.9%
38.8%

500억원 - 1,000억원
44
3,023,279
11.0%
13.5%
40
2,751,309
10.1%
13.1%
39
2,709,254
11.2%
13.7%

100억원 - 500억원
80
2,174,011
20.1%
9.7%
84
2,226,189
21.3%
10.6%
70
1,789,118
20.1%
9.0%

50억원 - 100억원
26
193,940
6.5%
0.9%
23
159,714
5.8%
0.8%
16
116,098
4.6%
0.6%

10억원 - 50억원
57
151,909
14.3%
0.7%
53
122,560
13.4%
0.6%
54
130,344
15.5%
0.7%

10억원 미만
133
29,006
33.3%
0.1%
137
29,204
34.7%
0.1%
111
30,125
31.8%
0.2%

합 계
399
22,445,108
100.0%
100.0%
395
21,023,590
100.0%
100.0%
349
19,842,531
100.0%
100.0%

출처 : 식품의약품안전처 '2022 식품의약품통계연보'(2022.12)

완제의약품 생산규모별 기업현황을 살펴보면, 2021년 기준 연 생산액 1,000억원을 상회하는 기업 수는 59개로 완제의약품 생산 기업 중 14.8%를 차지하고 있으나, 이들은 전체 생산액의 약 75.2%를 차지하고 있습니다. 반면, 생산액 1,000억원 미만의 기업 수는 340개로 완제의약품 생산기업 중 85.2%를 차지하고 있으나, 생산액 기준으로는 약 24.8%만을 차지하는 등 중상위권 기업에 생산액이 집중되어 있는 상황입니다. 이처럼 제약회사간의 시장지위 격차가 벌어지고 있는 양상을 보이고 있으며, 이러한 양극화 현상은 정부규제 등 시장환경의 변화에 의해 제약산업 내 설비투자와 연구개발의 중요성이 확대되면서 이에 대한 투자여력 여부에 따라 더욱 심화되고 있는 것으로 판단됩니다.
5. 자원조달상의 특성원료의약품은 정밀화학 산업분야 중 비중이 큰 분야로써 기술집약형 고부가가치 산업입니다. 원료의약품은 사용 용도에 따라 약효를 나타내는 유효성분(API : Active Pharmaceutical Ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(IPI : Inactive Pharmaceutical Ingredient)으로 분류되며, 신약원료의 공급자가 대체로 다국적기업으로 원료공급자의 우월적 위치를 가지고 있어 수입의존도가 높아 환율에 따른 수익성 변동요인이 큽니다. 하지만 최근 국내 제약사들의 원료합성에 대한 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 해외 원료 수입의존도가 낮아지는 등 원료의약품의 국산화에 상당한 진전이 되어가고 있습니다. 제약업계의 노동력의 수급은 비교적 용이한 편입니다.
6. 관계 법령 또는 정부의 규제 등

제약업은 인간의 생명과 건강에 직결되는 의약품을 취급하는 산업으로 공공성이 크므로 국가가 제품의 개발 및 제조, 임상시험, 인허가 및 유통, 품질관리등 전과정에서타산업보다 더 많은 정부의 규제와 제약을 받고 있습니다.
- 관계법령 : 약사법, 우수의약품 제조기준 (KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 우수의약품 유통관리기준 (KGSP) 등
- 정부의 규제 : 사용량 약가 인하 연동제, 위험분담제, 품목별 GMP 차등평가제 등
- 정부의 지원 : 신약개발 연구지원에 관한 자금지원, 개량신약개발 지원 정책 등

제약산업과 관련된 정부의 주요 정책 변화와 그에 따른 영향은 아래와 같습니다.

[정부의 주요 제약산업 규제]

시행년도
구분
주요내용
산업에 미친 영향

2015
의약품 허가-특허권 연계제도
- 신약 특허권자의 허락 없이 후발주자의 복제약이 판매되지 않도록 함
- 신약특허권의 강화

- 단기적으로 국내 제약산업의 매출액 감소

의약품 공급내역 보고 의무화
- 의약품의 유통현황과 실거래가를 조회 가능- 공급내역 익일보고원칙- 바코드사용에 대한 의무화
- 유통부문에 대한 정부규제 강화

2016
의약품 공급내역 보고 의무화
- 공급내역 익일보고원칙- 바코드사용에 대한 의무화 제도
- 의약품의 유통현황과 실거래가를 조회 가능

실거래가 약가 인하
- 시장에서 실제로 거래되는 가격으로 의약품 가격을 인하하는 제도
- 전체 평균 1.96% 인하될 예정- 약가 인하로 연간 1,368억원의 약제비 절감- 보험제정의 안정화

2017
약사법 개정안 시행
- 경제적 이익 등 제공내역에 관한 지출 보고서 작성 및 보관 의무화
- 리베이트에 대한 정부규제 강화

2019
사용량-약가'유형 다'연동 협상제 도입
- 유형 '다' 협상 대상인 26개사 34개의 품목의 약가를 인하
- 의약품 특성에 따라 등재 유형별로 평가 방식 차등화

CSO 리베이트 관련법재정 검토
- CSO(영업대행업체)의 독자적 리베이트 제공을 규제하는 제도
- CSO의 불법 리베이트 처벌 근거 구체화 및 지출보고서 작성 의무 부과- 약사법 및 의료기기법 개정으로 CSO의 실태조사 실시

2020
제네릭 의약품약가 제도 개편
- 자체 생물학적 동등성 시험 실시, 등록된 원료의약품 사용 2개 기준 요건 및 건강보험 등재 순서에 따라 7월부터 제네릭 차등 약가 적용
- 무분별한 제네릭 개발 및 생산 방지- 제네릭 의약품에 대한 품질과 대내외 경쟁력 제고

2022
약사법 개정안 시행
- 하나의 임상시험으로 허가받을 수 있는 개량신약과 제네릭 개수 제한
- 공동개발 업체수 제한을 통한 무분별한 제네릭 개발 및 생산 방지

출처 : 보건복지부, NICE신용평가(주1) 시장형실거래가상환제도는 2014년 9월 폐지(주2) 리베이트 투아웃제는 2018년 9월 폐지

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '2. 주주총회 목적사항별 기재사항'의 '가. 해당 사업년도의 영업상황의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당 사항 없음

(2) 시장점유율

(단위: 억원)

구 분
매출액

2022년
2021년
2020년

유한양행
17,758
16,878
16119

종근당
14,883
13,436
13,030

녹십자
17,113
15,378
15,041

대웅제약
12,801
11,530
10,554

한미약품
13,315
12,032
10,759

삼성제약
518
549
483

주) 상기 매출액은 각 회사별 별도 재무제표 기준입니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년 매출액은 520억원으로 3년째 500억원대 매출규모를 유지하고 있으나, 외주 영업 등에 소요되는 수수료 및 경상 연구개발비 등으로 판관비가 발생하여 영업이익 적자를 기록하
였습니다. 당사는 신규사업 진출을 위하여 2021년 구공장(제1공장) 매각, 오송 호텔사업 부지 매각 등 자산을 처분하여 확보한 현금성 자산을 활용하여, 2023년 5월 (주)젬백스앤카엘로 부터 알츠하이머 병 적응증에 대한 임상시험, 품목허가, 제조 및 판매 또는 그 위탁 등을 실시할 수 있는 독점 라이선스 지식재산권을 취득하였습니다
. 당사는 현재 알츠하이머 병 국내 임상 3상 시험을 준비중입니다. 해당 임상시험은 2022년 01월 식품의약품안전처(MFDS)로부터 알츠하이머병 치료제로서 국내 제3상 임상시험계획 승인을 완료하였으며, 2024년 03월 3상 임상시험 변경승인을 완료(2024.03.07 공시 참조)하였습니다.
당사의 부채비율은 19%로 낮은 수준을 유지하고있으며, 건전한 재무상태를 유지하고 있습니다. 또한, 2024년 02월 22일 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 신주 발행 납입금이 입고되어 약 405억원의 자금을 조달하였으며, 해당 자금은 임상시험비용 등으로 활용할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 70 기 2023년 12월 31일 현재

제 69 기 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 70(당)기말
제 69(전)기말

I. 유 동 자 산

29,453,670,328

69,571,334,414

현금및현금성자산
4,281,307,888

35,986,097,664

단기금융상품
-

20,000,000,000

매출채권
6,620,083,253

7,009,183,843

기타유동채권
95,845,949

382,859,759

파생상품자산
-

95,660,236

당기법인세자산
173,618,890

99,324,860

기타유동자산
2,024,128,945

964,675,762

재고자산
16,258,685,403

5,033,532,290

II. 비 유 동 자 산

71,687,534,564

48,343,474,124

장기금융상품
-

2,000,000,000

지분증권
27,632,239,295

16,110,906,822

채무증권
4,031,813,800

1,747,147,153

기타비유동채권
254,519,319

265,717,841

기타비유동자산
5,076,350

8,687,371

유형자산
26,152,047,496

26,643,514,937

무형자산
13,307,200,854

1,200,000,000

기타투자자산
304,637,450

367,500,000

자 산 총 계

101,141,204,892

117,914,808,538

I. 유 동 부 채

12,818,347,194

14,233,036,317

매입채무
5,858,692,228

4,727,325,568

유동성리스부채
493,667,936

966,964,227

기타유동지급채무
5,211,699,379

7,360,944,580

전환사채
-

312,543,083

유동계약부채
168,729,173

395,139,969

기타유동부채
1,085,558,478

470,118,890

II. 비 유 동 부 채

3,076,138,293

1,091,855,683

비유동성리스부채
101,817,791

720,651,666

기타비유동지급채무
63,290,000

163,290,000

확정급여채무
26,817,596

32,551,122

비유동계약부채
238,429,379

161,251,181

이연법인세부채
2,631,002,042

-

기타비유동부채
14,781,485

14,111,714

부 채 총 계

15,894,485,487

15,324,892,000

자본금
33,581,039,500

33,581,039,500

자본잉여금
135,732,097,408

135,732,097,408

자본조정
(1,829,951,050)

(1,829,951,050)

기타포괄손익누계액
12,635,239,636

14,019,254,921

결손금
(94,871,706,089)

(78,912,524,241)

자 본 총 계

85,246,719,405

102,589,916,538

부채와 자본 총계

101,141,204,892

117,914,808,538

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

매 출

51,955,037,960

51,832,233,858

매출원가

28,981,966,930

27,213,215,495

매출총이익

22,973,071,030

24,619,018,363

판매비와관리비

41,010,140,737

38,580,195,356

영업손실

(18,037,069,707)

(13,961,176,993)

기타수익
569,760,820

346,813,827

기타비용
987,974,014

5,110,449,695

금융수익
2,845,028,940

6,025,344,133

금융원가
402,490,224

12,393,562,719

법인세비용차감전순손실

(16,012,744,185)

(25,093,031,447)

법인세비용

-

-

당기순손실

(16,012,744,185)

(25,093,031,447)

기타포괄손익

(1,330,452,948)

356,068,192

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,330,452,948)

356,068,192

순확정급여부채의 재측정요소
53,562,337

581,300,572

유형자산재평가손실
(1,528,381,702)

(328,880,064)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
144,366,417

103,647,684

총포괄손실

(17,343,197,133)

(24,736,963,255)

주당순손실

(239)

(374)

희석주당손실

(239)

(374)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼성제약 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년01월01일(전기초)
33,581,039,500
135,732,097,408
(1,829,951,050)
14,244,487,301
(54,457,199,470)
127,270,473,689

당기순손실
-
-
-
-
(25,093,031,447)
(25,093,031,447)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
581,300,572
581,300,572

유형자산재평가손익
-
-
-
(328,880,064)
56,406,104
(272,473,960)

기타포괄손익측정금융자산 평가이익
-
-
-
103,647,684
-
103,647,684

2022년12월31일(전기말)
33,581,039,500
135,732,097,408
(1,829,951,050)
14,019,254,921
(78,912,524,241)
102,589,916,538

2023년01월01일(당기초)
33,581,039,500
135,732,097,408
(1,829,951,050)
14,019,254,921
(78,912,524,241)
102,589,916,538

당기순손실
-
-
-
-
(16,458,975,882)
(16,012,744,185)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
53,562,337
53,562,337

유형자산재평가손익
-
-
-
(1,528,381,702)
-
(1,528,381,702)

기타포괄손익측정금융자산 평가이익
-
-
-
144,366,417
-
144,366,417

2023년12월31일(당기말)
33,581,039,500
135,732,097,408
(1,829,951,050)
12,635,239,636
(94,871,706,089)
85,246,719,405

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼성제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(27,589,758,452)

(1,914,279,995)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(28,657,607,791)

(2,362,332,501)

이자의 수취
1,127,403,369

475,490,376

배당금의 수취
14,740,000

14,705,000

법인세의 납부

(74,294,030)

(42,142,870)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,636,478,736)

12,824,188,020

장단기금융상품의 증가
(20,000,000,000)

(52,000,000,000)

지분상품의 취득
(10,597,849,450)

-

채무증권의 취득
(1,278,064,000)

(18,899,999,095)

유형자산의 취득
(774,452,645)

(2,042,040,942)

무형자산의 취득
(12,005,330,000)

(992,786,293)

장기대여금의 증가
(50,000,000)

-

보증금의 증가
(73,195,000)

(108,370,000)

기타투자자산의 증가
-

(300,000,000)

장단기금융상품의 감소
42,000,000,000

52,600,000,000

지분증권의 감소
4,430,814

-

채무증권의 감소
-

31,776,947,604

유형자산의 처분
7,454,545

-

투자부동산의 처분
-

255,139,690

장기대여금의 감소
-

949,997,056

보증금의 감소
130,527,000

1,490,300,000

전환사채 콜옵션매도
-

95,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,490,369,388)

(1,004,704,235)

전환사채상환
(318,362,400)

-

리스부채상환
(1,172,006,988)

(1,004,704,235)

Ⅳ. 환율변동효과

11,816,800

(16,545,216)

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(31,704,789,776)

9,888,658,574

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

35,986,097,664

26,097,439,090

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,281,307,888

35,986,097,664

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 70 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

처리예정일
2024년 03월 28일
처리확정일
2023년 03월 28일

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

전기이월미처리결손금
78,912,524,241
54,457,199,470

보험수리적손익
(53,562,337)
(581,300,572)

유형자산재평가손실

-
(56,406,104)

당기순손실
16,012,744,185
25,093,031,447

Ⅱ.결손금처리액
-
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
94,871,706,089
78,912,524,241

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박화영
1971.12.14
미해당
미해당
계열회사 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박화영
당사 직원
2010~20182020~20222023~현재
전 경남제약(주) 경영본부장전 (주)다원에이치앤비 대표이사현 삼성제약(주) 전무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박화영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내후보 후보자 박화영]박화영 후보자는 현재 당사의 전무로서 제약사 등 동종업계 근무경력을 바탕으로 경영관리 및 기획 등 경영 전반의 실무 경험을 활용하여 의사결정과정에서 전문적인 의견을 제시함으로서 기업경쟁력 제고에 기여할 적임자라 판단하였습니다. 이사회는 후보자를 회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

확인서

후보자 확인서_박화영_1.jpg
후보자 확인서_박화영_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7인( 2인 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

*상기 이사의 수는 금번 정기주주총회의 임원선임 안건이 모두 가결되었을 경우 이사의 수입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사 수)
6인 (2인)

실제 지급된 보수총액
1,616백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.sspharm.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 사업보고서는 향후 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 정정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부당사는 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하였습니다.■전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소「https://vote.sa
msungpop.com」- 전자투표 행사기간 :
2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 투표 가능)
- PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리