유성티엔에스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 유성티엔에스

주주총회소집공고
2.9
(주) 유성티엔에스

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
(주)유성티엔에스

대 표 이 사 :
김원철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2583(서초동, 서희타워) 9층

(전 화)02-3416-6600

(홈페이지)http://www.ystns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)임 철 규

(전 화)02-3416-6644

주주총회 소집공고

(제47기 정기주주총회)

제47기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2583(서초동, 서희타워) B1층

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제47기(2023년 1월 1일 ∼ 2023년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 [첨부1] 참조

2-1호 의안 : 사내이사 김팔수 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

7. 기타

- 주차장의 협소로 주차가 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다
.

- 금번 총회시 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

서울시 서초구 남부순환로 2583, 9층(서초동, 서희타워)

주 식 회 사 유 성 티 엔 에 스

대 표 이 사 김 원 철 (직인생략)

*****************************************************************

[첨부1]

제2호 의안 : 이사 선임의 건

이사후보자에 관한사항

구분

후보자 성명

주요 약력

추천인

최대주주와의 관계

3년간 회사의 거래내역

비고

사내이사

김팔수

現 당사 재무본부 임원

이사회

등기임원

해당사항 없음

중임

*후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 : 해당사항 없음

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이태우(출석률: 73%)
유병석(출석률: 50%)

찬 반 여 부

23-01
2023-02-13
1. 외부회계감사인 선임의 건
찬성
찬성

23-02
2023-02-23
1. 자기거래 포괄한도 승인의 건
찬성
불참

23-03
2023-02-28
1. 제46기 내부결산 예정안 승인의 건
찬성
찬성

23-04
2023-03-06
1. 제46기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성

2. 제46기 영업보고서 승인의 건

23-05
2023-03-06
1. 직영 및 관리차량 화물자동차 운수사업 변경허가의 대한 권한 대표이사에게 위임의 건
불참
찬성

2. 직영 및 관리차량 양도양수에 대한 권한 대표이사에게 위임의 건

3. 직영 및 관리차량 개별이전에 대한 권한 대표이사에게 위임의 건

23-06
2023-03-09
1. 관계회사 자금대여의 건
불참
찬성

23-07
2023-03-17
1. 제46기 내부결산 정정 및 승인의 건
찬성
찬성

23-08
2023-03-23
1. 관계회사 대출금 대위변제 승인의 건
찬성
불참

23-09
2023-04-10
1. 산업은행 서초지점 차입금 대환의 건
찬성
불참

23-10
2023-04-19
1. 제34회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
불참

23-11
2023-04-24
1. 당진영업소 지점이전의 건
찬성
찬성

23-12
2023-05-24
1. 관계회사 연대보증의 건
찬성
불참

23-13
2023-07-25
1. 관계회사 연대보증의 건
찬성
불참

23-14
2023-07-28
1. 관계회사 자금대여의 건
찬성
불참

23-15
2023-08-01
1. 임원보수 지급기준의 건
찬성
찬성

23-16
2023-08-07
1. 경기도 용인시 기흥구 덕영대로1732, 기숙사B동 남자기숙사 GS25 경희대기숙사2점 출점의 건
찬성
불참

23-17
2023-08-09
1. 관계회사 자금대여의 건
불참
찬성

23-18
2023-09-04
1. 직영 및 관리차량 화물자동차 운수사업 변경허가 대한 권한 대표이사에게 위임의 건
불참
불참

2. 직영 및 관리차량 양도양수에 대한 권한 대표이사에게 위임의 건

3. 직영 및 관리차량 개별이전에 대한 권한 대표이사에게 위임의 건

4. 직영 및 관리차량 휴업 및 폐업, 개시에 대한 권한 대표이사 에게 위임의 건

23-19
2023-09-25
1. (유)애플디아이 산업은행 서초지점 일반자금대출 연대보증의 건
찬성
불참

23-20
2023-12-15
1. 제47기 정기주주총회 관련 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성

23-21
2023-12-19
1. 임시주주총회 소집의 건
불참
찬성

23-22
2023-12-27
1. 직영 및 관리차량 허가대수 감차에 대한 권한 대표이사에게 위임의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000
27
13

사내이사
6명
1,770
295

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 지급

동화실업 주식회사

(최대주주의 특수관계인)

2023.03~2024.08
48
2.39

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표 상 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 물류부문

① 산업의 특성사회간접자본과 매우 밀접한 관계가 있는 화물운송업은, 도로, 항만, 공항 등 사회간접자본시설이 부족한 경우, 교통정체나 혼잡비용의 증가와 같은 원인으로 수송비가 과다하게 발생하며 국내경기와 수출입 물동량에 매우 민감한 영향을 받는 산업입니다.주요운송업체를 제외한 대부분의 국내 운송업체는 개별차주 형태의 중소운송업체로서, 시장진입장벽이 낮아 시장질서가 난립함과 동시에 복잡한 유통구조와 포장산업의 발달미흡 등으로 국가물류비를 가중시키는 원인이 되고 있음에도 불구하고, 이에 관한 사회적 규제가 선진국에 비해 미흡하고 영업용차량에 대한 세제혜택 등 우대정책이 미흡한 상태입니다.

② 산업의 성장성 (자료원 : 국토해양부 국가물류기본계획)

- 국내화물의 수송수요

국내화물의 총 물동량은 2002년 2,648,454천톤에서 2배이상 증가할 것으로 전망되며 항공, 철도화물은 각각 3배, 2배 증가가 예상됩니다.

- 국내 물류여건의 변화

1. 톤기준 국내화물의 총 물동량은 2003년 16.6억톤에서 2배 이상 증가할 것으로 전망

2. 톤-km기준 국내화물의 총 물동량은 2003년 1,133억톤-km에서 1.8배 규모로 증가할 전망

- 국제물류환경의 변화

1. 세계교역의 증가와 기업활동의 글로벌화에 따라 세계 물동량 및 물류의 국제화 수요가 더욱 증가할 전망

2. 우리나라는 대외의존도가 높고 세계 11대 무역국으로 국제물류에 대한 수요도 지속적으로 증가할 전망

3. 동북아 물류시장의 급성장 및 중국경제의 대두

4. 인터넷, 모바일네트워크 등을 통한 전자상거래가 경제 전분야에 걸쳐 급속히 확산되고 있는 추세

5. 공급사슬관리(SCM, Supply Chain Management)의 확산

6. 제3자 물류(Third Party Logistics)의 활성화

③ 경기변동의 특성

- 물동량은 경기상황과 밀접한 관련을 갖습니다. 호경기에는 물동량이 증가하고 불경기에는 감소하는 특성을 가지고 있습니다.

- 계절적으로 휴일이 많은 연초 1~2월 및 휴가/장마철인 7~8월은 매출 및 가동률이 하락하는 양상을 보입니다.

④ 경쟁요소

제조업체는 생산 및 판매만 전담하고 물류부문은 전문 물류사업자에게 아웃소싱(물류대행) 추세로 전환되었습니다. 하지만 자체 물동량을 처리하는 2자물류 기업들의 등장으로 3자물류 기업들과의 경쟁이 일어나고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성

기업은 물류비 절감을 위하여 포장 및 상ㆍ하차작업 시스템 등 구조적인 개선에 관심을 기울이기보다는 운송사업자의 노력만을 요구하며, 경쟁입찰에 따른 요율하락으로일부 지역요율은 운행에 필요한 최저원가 이하의 운임을 수수하고 있는 실정입니다.또한 연료비, 통행료 등 제 경비 인상 시 해당 비용이 운송원가에 제때 반영되지 못하여 상대적으로 경영난을 가중시키는 원인이 되고 있는 바, 운송원가를 낮추고, 국가적으로 물류비 절감에 기여할 수 있도록 지원이 필요합니다.

(2) 철강부문

① 산업의 특성

철강산업은 기초소재를 공급하는 산업연관 효과가 가장 큰 국가의 기간산업으로서,국가경제발전에 대한 기여도가 높은 국력의 원동력이 되는 산업입니다.

철강산업은 대규모 장치산업으로서 설비와 시장지배력이 경영성과를 결정하는 중요한 변수이며, 비효율적인 설비나 생산공정을 통해서는 긍정적인 경영성과를 얻기 어렵습니다. 따라서 제품의 고부가가치화와 선진자본과의 전략적 제휴를 통한 기술수준 증대, 시장잠재력이 높은 개발도상국에 대한 시장 진출확대, 철강재의 신수요 창출, 환경친화적 경영체제 도입 등 경쟁력 확보를 위한 부단한 노력이 필요한 산업입니다.

② 철강산업의 성장성

금년 국내 철강수요는 엔저(円低)로 인한 자동차 및 기계부분의 수출둔화, 조선산업의 침체 지속으로 작년과 유사한 수준을 보일 것으로 예상되나 하반기부터는 건설경기 회복세에 따른 변동요인은 있습니다.

③ 경기변동의 특성

중국 철강재의 공급과잉과 세계 주요 Mill들의 설비 증설, 국내적으로는 포스코 및 현대제철의 생산량 확대에 따른 공급과잉, 한편으로는 국내 주요 산업의 수요회복세 등의 관건에 따라 경기 변동폭이 클 것으로 예상됩니다.

④ 경쟁요소

원자재 가격 상승에 따른 제품가격의 상승압력 대비 수요산업의 수요회복세 영향에따라 가격 변동폭이 클 것으로 예상되어 구매 경쟁력 확보, 설비 합리화, 고부가가치 제품 생산확대로 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.

(3) 유통부문(고속도로휴게소 운영)① 산업의 특성휴게소(休憩所)는 고속도로에 설치된 편의시설로서, 운전자와 승객의 휴식 및 편의를제공하는 곳을 말합니다. 기본적으로 이용 차량들이 주·정차 할 수 있는 주차공간, 음식을 먹을 수 있는 식당, 각종 용품을 구매할 수 있는 편의점 및 화장실등 이용객의편의를 제공하는 사업입니다.② 산업의 성장성휴게소운영사업은 유통사업, 관광레져문화와 밀접한 관계에 있으며, 경제활동인구의증가, 주5일 근무자 확산등으로 인한 교통량의 증가로 인해 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.③ 경기변동의 특성휴게소운영사업은 고속도로 상에 위치하고 있으므로 고속도로 이용객수의 증감과 밀접한 관계가 있으며, 휴일, 연휴의 날씨등 기후와의 연관성도 밀접한 관련이 있습니다.④ 경쟁요소고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로라는 특수성으로 인하여 경쟁업체간의 경쟁 보다는 고객에 대한 친철과 봉사가 우선 되는 사업이므로 경쟁상황은 없다고 볼 수 있으며, 타 휴게소 및 주유소 대비 더욱 친철한 서비스 제공과 직원교육만이 경쟁력을 키워나가는 지름길입니다.⑤ 자원조달상의 특성고속도로 휴게소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 ITEM 개발 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 원활한 납품 협력사와의 관계를 유지할 수 있어 자원조달을 매우 용이하게 하는 장점을 가지고 있습니다.⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 등고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로상의 시설 영업 사업 부분이므로 식품판매 등의 관련 사항을 규제하고 있으나 식품 위생법 등을 철저히 준수하여 사업을 진행한다면 특별한 규제는 발생하지 않으며, 고속도로 주유소 운영 사업 역시 고속도로상의시설 영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 물류부문

당사는 1977년 8월 설립하여 1986년 6월 (주)포스코와 공로운송계약을 체결한 이래철강재 전문 물류회사로서 입지를 구축하여 왔습니다. 포스코, 현대제철 등 국내 주요 철강업체와 다년간 물류계약을 체결하고 있으며, 화학제품(롯데케미칼), 곡물(팜스코,선진) 등 다양한 품목들로 영역을 확대해 가고 있습니다.

우수화물운수업체 AA등급을 획득한 당사는 단순한 트럭 운송에서 벗어나 컨설팅, 철송, 하역, 해송, 포워딩, 보관, 용역 등 다양한 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

전국 주요 지역의 지사를 거점으로 전국적인 운송 네트워크를 구축하였고, 최근에는 하역 및 철송 거점 개발 및 운송수단 연구를 통해 철강재 물류 경쟁력을 높여나가고 있습니다.

철도운송 분야에서는 전용화차 및 거점 추가개발을 통해 획기적인 물량확대를 달성하였으며, 친환경물류공급의 선두주자로서의 입지를 확고하게 굳혀나갈 것입니다.

② 철강부문당사는 현대제철 등 국내제강사로부터 철근 및 형강류를 공급받아 주요 판매처에 유통판매를 하고 있습니다.

2002년 ISO9001을 획득하여 품질관리에 만전을 기하고 있고, 지속적으로 개선과제 통한 경쟁력 강화와 업무혁신을 도모하고 있습니다.

강관제조 부문에 있어서는 경쟁력 하락에 따른 수익성 악화로 2019년 2월 생산중단되었지만 철근 및 형강류 유통부문은 지속적으로 규모의 경쟁력이 확대되면서 MRO사 및 대형 수요업체와의 판매가 확대되었습니다.

향후 수익성을 동반한 판매체계를 구축하기 위하여 철근 및 형강류 유통부문을 중심으로 매출을 확대할 계획입니다.2019년 2월 28일 이사회 결의로 광양 철강제조공장의 생산을 중단하였습니다.경쟁력하락에 따른 수익성 악화가 원인이며, 제조공장의 생산중단의 영향으로 매출액은 감소가 예상되지만, 손익구조 및 현금흐름은 개선될것으로 예상됩니다.③ 유통부문2010년 4월부터 운영을 시작한 한국도로공사 임대 휴게시설은 화서(상주)휴게소를 포함한 휴게소 3개소 주유소 6개소를 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

① 물류부문

(단위 : 백만원)

업체명

2022년

2021년

2020년

대한통운㈜

8,214,654
7,728,647
6,936,120

세방㈜

708,636
620,993
577,262

㈜동방

728,039
570,300
555,088

㈜케이씨티시

628,065
465,993
353,271

㈜유성티엔에스

94,214
124,360
150,890

㈜국보

58,254
53,418
53,289

※ 물류부문 시장점유율은 상장업체 매출액을 비교하여 자체 작성함.(별도재무제표)※ 상기의 운송업체중 상장업체의 매출액은 해상, 항공, 택배수입등을 포함한 금액임으로 순수한 도로운송 수입만 비교하면 당사의 시장점유율은 높아질 수 있습니다.

② 철강부문

(단위 : 백만원)

업체명

2022년

2021년

2020년

삼 현 철 강 (주)
340,567
322,147
224,920

하 이 스 틸 (주)

302,740
238,750
156,632

한 일 철 강 (주)

241,912
237,773
148,725

(주) 동양에스텍

196,612
200,732
136,642

문 배 철 강 (주)

192,207
204,873
152,678

(3) 시장의 특성

운송시장의 특성은 국내 화물수송량이 국내 경기변동상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기 관련 요소의 변화에 따라 기복을 보이고 있으나 국가경제의 규모에 비례하여 연평균 10%내외로 증가하고 있습니다. 국내 운송업체는 일부 주요 운송업체를 제외하고 거의 개별차주 형태의 영세업체로서 시장진입 장벽이 낮은 상황 하에서 시장경쟁이 매우 치열한 상태로 운송업체의 수익성은 악화되고 있는 실정이며, 대형업체들의 경우 대형산업화물 및 정부 수송량을 고정 확보하여 과점시장을 주도하고 있습니다.철강산업은 철강 수요산업인 건설업과 조선, 전자, 기계 등 제조업으로 구별할 수 있으며 수요산업경기에 의해 영향을 받으며, 이들 수요산업에 연동되는 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적인 산업으로 중소규모의 시장진입이 어려우므로, 국내의 시장의 경우 제품별로 3~4개 업체가 시장을 과점하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으므로, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

46,156,106,533

59,378,413,076

1. 현금및현금성자산
4,30,32,33
11,439,578,375

21,776,231,765

2. 매출채권및기타채권
5,29,30,31,32,33
16,642,657,279

16,177,607,565

3. 기타유동성금융자산
6,10,14,15,31,32,33
15,193,511,311

16,994,229,084

4. 기타유동자산
7
1,423,960,852

2,998,826,917

5. 재고자산
8
1,135,387,602

1,090,212,914

6. 당기법인세자산

321,011,114

341,304,831

II. 비 유 동 자 산

586,018,391,046

493,987,684,116

1. 유형자산
9,10,26,31
45,520,441,658

47,176,610,439

2. 무형자산
11
1,985,165,307

1,985,165,307

3. 투자부동산
12,29,31
130,779,704,796

129,856,585,361

4. 관계기업투자
13,29
396,167,436,789

303,940,019,625

5. 기타비유동금융자산
5,29,32,33
9,829,726,274

9,316,243,483

6. 기타비유동자산
6,14,15,19.31,32,33
1,419,002,294

1,713,059,901

7. 이연법인세자산

20

316,913,928

-

자 산 총 계

632,174,497,579

553,366,097,192

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

126,699,216,130

149,264,526,322

1. 매입채무및기타채무
16,29,32,33
15,619,302,791

16,990,036,326

2. 차입금등(유동)
17,28,29,30,31,32,33
88,578,666,660

120,579,068,309

3. 기타유동성금융부채
6,10,28,29,32,33
931,413,913

2,194,529,876

4. 기타유동성부채
18
5,859,128,872

7,602,435,207

5. 당기법인세부채

218,618,297

83,063,614

6. 충당부채
30
15,492,085,597

1,815,392,990

Ⅱ. 비 유 동 부 채

40,470,992,926

23,043,111,005

1. 차입금등(비유동)
17,28,29,30,31,32,33
7,017,333,400

26,000,060

2. 기타비유동성금융부채
6,10,28,29,32,33
5,037,178,238

4,605,614,763

3. 확정급여부채
19
23,380,788

95,137,611

4.
이연법인세부채

20
28,393,100,500

18,316,358,571

부 채 총 계

167,170,209,056

172,307,637,327

자 본

Ⅰ. 연결기업 소유주지분

421,547,481,173

351,159,329,970

1. 자본금
1,21
18,525,906,000

15,639,309,000

2. 자본잉여금
21
77,996,762,502

65,945,047,874

3. 기타자본항목
21
(8,557,777,836)

(8,230,634,403)

4. 이익잉여금
21
333,582,590,507

277,805,607,499

Ⅱ. 비지배지분

43,456,807,350

29,899,129,895

자 본 총 계

465,004,288,523

381,058,459,865

부채와자본총계

632,174,497,579

553,366,097,192

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47기(당) 기
제 46기(전) 기

Ⅰ. 매출액
3,22,29

237,322,795,454

276,770,975,513

Ⅱ. 매출원가
22,24,29

227,082,057,258

263,333,391,315

Ⅲ. 매출총이익

10,240,738,196

13,437,584,198

Ⅳ. 판매비와관리비
22,23,24,29

8,145,390,665

10,745,433,984

Ⅴ. 영업이익
22

2,095,347,531

2,692,150,214

Ⅵ. 순금융손익
25,29

(4,232,131,655)

(6,329,748,310)

1. 금융수익

1,966,829,385

2,536,060,565

2. 금융비용

6,198,961,040

8,865,808,875

Ⅶ. 기타손익
13,26,29

82,460,220,029

48,675,421,916

1. 지분법손익

96,949,293,321

39,534,338,862

2. 기타수익

1,625,384,211

12,332,436,938

3. 기타비용

16,114,457,503

3,191,353,884

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

80,323,435,905

45,037,823,820

Ⅸ. 법인세비용(수익)
20

10,785,681,971

(10,448,901,672)

ⅩI. 당기순이익

69,537,753,934

55,486,725,492

연결기업소유주지분

55,914,564,221

50,784,308,752

비지배지분

13,623,189,713

4,702,416,740

ⅩII. 기타포괄손익

(530,236,904)

(432,734,863)

재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
19
(137,581,213)

(433,138,033)

토지재평가이익

112,271,933

-

지분법자본변동
13
(504,927,624)

403,170

ⅩIII. 총포괄손익

69,007,517,030

55,053,990,629

연결기업 소유주지분

55,449,839,575

50,343,130,541

비지배지분

13,557,677,455

4,710,860,088

ⅩⅣ. 주당이익
27

1. 기본주당이익

1,703

1,877

2. 희석주당이익

1,703

1,596

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
15,639,309,000
65,945,047,874
(8,222,594,225)
227,454,436,780
25,188,269,807
326,004,469,236

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
50,784,308,752
4,702,416,740
55,486,725,492

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(433,138,033)
-
(433,138,033)

지분법자본변동
-
-
(8,040,178)
-
8,443,348
403,170

2022.12.31(전기말)
15,639,309,000
65,945,047,874
(8,230,634,403)
277,805,607,499
29,899,129,895
381,058,459,865

2023.01.01(당기초)
15,639,309,000
65,945,047,874
(8,230,634,403)
277,805,607,499
29,899,129,895
381,058,459,865

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
55,914,564,221
13,623,189,713
69,537,753,934

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(137,581,213)
-
(137,581,213)

토지재평가이익
-
-
112,271,933
-
-
112,271,933

지분법자본변동
-
-
(439,415,366)
-
(65,512,258)
(504,927,624)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환권행사
2,886,597,000
12,051,714,628
-
-
-
14,938,311,628

2023.12.31(당기말)
18,525,906,000
77,996,762,502
(8,557,777,836)
333,582,590,507
43,456,807,350
465,004,288,523

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,508,449,399)

3,192,243,658

1. 영업활동에서 창출된 현금

923,470,560

15,199,149,497

당기순이익

69,537,753,934

55,486,725,492

조정
28
(63,756,031,407)

(46,875,709,372)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
28
(4,858,251,967)

6,588,133,377

2. 이자의 수취

949,481,014

383,608,259

3. 이자의 지급

(5,326,696,411)

(4,961,544,633)

4. 배당금의 수취

241,550,466

145,780,404

5. 법인세의 납부(환급)

(296,255,028)

(7,574,749,869)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,058,747,592

11,468,068,382

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

27,506,908,483

26,224,785,477

단기금융상품의 감소

22,541,089,643

11,101,200,000

장기금융상품의 감소

3,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

133,934,090

728,751,240

단기대여금의 감소

86,477,937

119,616,239

장기대여금의 감소

300,000,000

-

관계기업투자로부터의 배당

4,087,434,285

4,571,593,650

유형자산의 처분

165,170,528

9,010,487,098

무형자산의 처분

-

504,700,000

보증금의 감소

28,002,000

50,637,250

관계기업주식의 처분

-

5,800,000

리스채권의 회수

161,800,000

132,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(21,448,160,891)

(14,756,717,095)

단기금융상품의 증가

20,687,712,075

11,730,000,000

장기금융상품의 증가

134,400,000

134,400,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

238,000,000

48,000,000

상각후원가금융자산의 취득

-

165,000,000

단기대여금의 증가

156,963,237

114,800,099

유형자산의 취득

135,689,955

2,495,598,396

건설중인자산의 증가

77,895,624

44,418,600

보증금의 증가

17,500,000

24,500,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,886,916,816)

(11,415,270,964)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

20,464,866,000

7,710,235,000

단기차입금의 증가

13,323,000,000

6,600,000,000

장기미지급금의 차입

-

347,700,000

사채의 발행

7,000,000,000

-

임대보증금의 증가

141,866,000

762,535,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(33,351,782,816)

(19,125,505,964)

단기차입금의 상환

22,013,000,000

11,696,034,528

유동성장기부채의 상환

8,666,660

8,666,660

유동성사채의 상환

10,000,000,000

-

유동성장기미지급금의 상환

-

1,107,454,939

유동성리스부채의 상환

1,071,166,156

1,996,687,496

임대보증금의 감소

258,950,000

554,485,000

장기미지급금의 상환

-

3,762,177,341

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(34,767)

163,847,964

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(10,336,653,390)

3,408,889,040

Ⅵ. 기초의 현금

21,776,231,765

18,367,342,725

Ⅶ. 기말의 현금

11,439,578,375

21,776,231,765

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

35,273,704,521

47,650,197,357

1. 현금및현금성자산
7,803,478,673

16,820,220,195

2. 매출채권및기타채권
11,835,941,057

11,394,688,227

3. 기타유동성금융자산
12,993,511,311

14,994,229,084

4. 기타유동자산
1,410,592,968

3,248,090,833

5. 재고자산
909,763,792

871,549,148

6. 당기법인세자산
320,416,720

321,419,870

Ⅱ. 비 유 동 자 산

264,633,596,805

265,465,614,424

1. 유형자산
35,156,941,499

37,017,565,639

2. 무형자산
1,985,165,307

1,985,165,307

3. 투자부동산
116,352,497,796

115,773,585,361

4. 관계기업투자
89,649,013,475

89,649,013,475

5. 종속기업투자
2,730,400,000

2,730,400,000

6. 기타비유동채권
9,550,000,000

9,090,653,864

7. 기타비유동금융자산
7,790,576,434

6,776,902,123

8. 기타비유동자산
1,419,002,294

2,442,328,655

자 산 총 계

299,907,301,326

313,115,811,781

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

100,341,718,983

121,314,135,995

1. 매입채무및기타채무
7,975,697,409

8,769,237,613

2. 차입금등(유동)
70,355,666,660

97,966,068,309

3. 기타유동성금융부채
902,927,153

2,064,891,662

4. 기타유동성부채
5,780,448,528

7,468,786,144

5. 충당부채
15,326,979,233

5,045,152,267

Ⅱ. 비 유 동 부 채

18,888,868,910

10,873,133,693

1. 차입금등(비유동)
7,017,333,400

26,000,060

2. 기타비유동성금융부채
4,198,450,708

3,995,055,689

3. 이연법인세부채
7,673,084,802

6,852,077,944

부 채 총 계

119,230,587,893

132,187,269,688

자 본

Ⅰ. 자본금
18,525,906,000

15,639,309,000

Ⅱ. 자본잉여금
77,996,762,502

65,945,047,874

Ⅲ. 기타자본항목

(4,470,769,745)

(4,583,041,678)

Ⅳ. 이익잉여금

88,624,814,676

103,927,226,897

자 본 총 계

180,676,713,433

180,928,542,093

부채와자본총계

299,907,301,326

313,115,811,781

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
제 47기(당) 기
제 46기(전) 기

Ⅰ. 매출액

176,311,764,812

200,822,020,721

Ⅱ. 매출원가

168,104,183,063

189,425,808,380

Ⅲ. 매출총이익

8,207,581,749

11,396,212,341

Ⅳ. 판매비와관리비

7,574,439,156

10,271,562,985

Ⅴ. 영업이익

633,142,593

1,124,649,356

Ⅵ. 순금융손익

523,209,007

(849,877,747)

1. 금융수익
5,456,095,507

5,414,209,287

2. 금융비용
4,932,886,500

6,264,087,034

Ⅶ. 기타손익

(15,055,939,454)

7,739,679,528

1. 기타수익
1,210,216,922

10,958,959,841

2. 기타비용
16,266,156,376

3,219,280,313

Ⅷ. 법인세비용차감전이익(손실)

(13,899,587,854)

8,014,451,137

Ⅸ. 법인세비용

1,265,243,154

3,297,041,120

Ⅹ. 당기순이익(손실)

(15,164,831,008)

11,311,492,257

ⅩⅠ. 기타포괄손익

(25,309,280)

(493,585,147)

재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(137,581,213)

(493,585,147)

토지재평가이익
112,271,933

-

ⅩⅡ. 총포괄손익

(15,190,140,288)

10,817,907,110

ⅩⅢ. 주당이익

1. 기본주당이익(손실)

(454)

409

2. 희석주당이익(손실)

(454)

384

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)

15,639,309,000

65,945,047,874

(4,583,041,678)

93,109,319,787

170,110,634,983

포괄손익:

당기순이익

-

-

-

11,311,492,257

11,311,492,257

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(493,585,147)

(493,585,147)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

2022.12.31(전기말)

15,639,309,000

65,945,047,874

(4,583,041,678)

103,927,226,897

180,928,542,093

2023.01.01(당기초)
15,639,309,000
65,945,047,874
(4,583,041,678)
103,927,226,897
180,928,542,093

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,164,831,008)
(15,164,831,008)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(137,581,213)
(137,581,213)

토지재평가이익
-
-
112,271,933
-
112,271,933

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환권행사
2,886,597,000
12,051,714,628
-
-
14,938,311,628

2023.12.31(당기말)
18,525,906,000
77,996,762,502
(4,470,769,745)
88,624,814,676
180,676,713,433

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,688,294,833

4,627,223,152

1. 영업에서 창출된 현금흐름

1,854,385,987

11,414,817,884

가. 당기순이익(손실)

(15,164,831,008)

11,311,492,257

나. 조정
28
19,241,947,683

(5,353,907,899)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
28
(2,222,730,688)

5,457,233,526

2. 이자의 수취

828,569,521

361,244,203

3. 이자의 지급

(4,085,585,966)

(3,813,336,719)

4. 배당금의 수취

3,089,922,141

3,430,644,314

5. 법인세의 납부

1,003,150

(6,766,146,530)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,723,769,987)

6,185,359,695

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

23,255,969,580

19,078,758,190

단기금융상품의 감소

22,541,089,643

9,100,000,000

장기금융상품의 감소

500,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

-

11,751,240

단기대여금의 감소

86,477,937

119,616,239

장기대여금의 감소

300,000,000

150,000,000

유형자산의 처분

148,600,000

9,009,823,461

무형자산의 처분

-

500,000,000

보증금의 감소

17,502,000

49,767,250

관계기업주식의 처분

-

5,800,000

리스채권의 회수

161,800,000

132,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(25,979,739,567)

(12,893,398,495)

단기금융상품의 증가

20,487,712,075

9,730,000,000

장기금융상품의 증가

134,400,000

134,400,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

238,000,000

48,000,000

상각후원가금융자산의 취득

-

165,000,000

단기대여금의 증가

4,656,937,537

114,800,099

장기대여금의 증가

317,000,000

200,000,000

유형자산의 취득

135,689,955

2,487,198,396

보증금의 증가

10,000,000

14,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,981,231,601)

(9,877,564,496)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

7,141,866,000

689,250,000

사채의 발행

7,000,000,000

-

임대보증금의 증가

141,866,000

689,250,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(15,123,097,601)

(10,566,814,496)

단기차입금의 상환

4,000,000,000

4,800,000,000

유동성장기부채의 상환

8,666,660

8,666,660

유동성사채의 상환

10,000,000,000

-

유동성장기미지급금의 상환

-

1,107,454,939

유동성리스부채의 상환

855,480,941

795,015,556

임대보증금의 감소

258,950,000

441,200,000

장기미지급금의 상환

-

3,414,477,341

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(34,767)

163,847,964

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(9,016,741,522)

1,098,866,315

Ⅵ. 기초의 현금

16,820,220,195

15,721,353,880

Ⅶ. 기말의 현금

7,803,478,673

16,820,220,195

- 이익잉여금 처분계산서

제 47(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

구 분
제 47(당) 기
제 46(전) 기

2024.03.28(처분예정일)
2023.03.29(처분확정일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

88,624,814,676

103,927,226,897

전기이월미처분이익잉여금
103,927,226,897

93,109,319,787

당기순이익
(15,164,831,008)

11,311,492,257

확정급여제도의 재측정요소
(137,581,213)

(493,585,147)

Ⅱ
.이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
-

-

연차배당
-

-

Ⅲ
.차기이월미처분이익잉여금(
Ⅰ
-Ⅱ)

88,624,814,676

103,927,226,897

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ystns.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김팔수

1953.05.02

사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김팔수
(주)유성티엔에스재무본부임원
1978년~1987년
(주)포스코 근무
해당사항 없음

1987년~현재
(주)유성티엔에스재무본부임원

2008년~현재
(주)서희건설관리부문 총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김팔수
해당 사항 없음
여(*1)
해당 사항 없음

(*1)(주)칼라스퀘어의 대표이사로 재직하였고, 동 법인은 2024년 2월 7일 파산신청하였으며, 2024년 2월 14일 파산선고되었습니다. 현재 파산절차 진행중입니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김팔수본 후보자는 당사에서 오랜기간 재무본부임원으로 근무하며 운송업 전반에 대한 폭넓은이해, 재무적 지식 그리고 전문성을 가지고 있습니다. 이러한 점으로 보아 회사와 장기적인 비전을 공유하며 지속가능한 성장으로 이끌 수 있는 적임자라고 생각되어 본 후보자를 추천합니다.

확인서

김팔수 이사선임 확인서.jpg
김팔수 이사선임 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,597백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
54백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.ystns.co.kr/home/tns/base/sub003/sub002.php, 투자정보 -> 재무정보)에 게재할 예정입니다.또한, 당사는 2024년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(hthttps://www.ystns.co.kr/home/tns/base/sub003/sub002.php, 투자정보 -> 재무정보)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음