알티캐스트 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 알티캐스트

주주총회소집공고
2.9
알티캐스트

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 알티캐스트

대 표 이 사 :
서 정 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층

(전 화) 02-2007-7700

(홈페이지) http://www.alticast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 인

(전 화) 02-2007-8600

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주 여러분의 건승을 기원합니다.당사 정관 제23조에 의거하여 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 내 용-

1. 개최 일자 : 2024년 3월 28일 목요일 오전 09시2. 장소 : 본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층3. 회의 목적사항가. 보고사항- 제 25기(2023년) 영업보고- 제 25기(2023년) 감사보고- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항- 제1호 의안 : 정관 변경의 건- 제2호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (변대규, 신규선임)

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

국적

3년

신규선임

- (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989) - 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010) - 포스코 사외이사 (2011~2013) - (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재) - 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재)
- (주)휴맥스홀딩스 대표이사- 네이버(주) 이사회 의장

한국

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

구분

2024년 요청액

2023년 승인액

2023년 집행액

이사보수

15억원

15억원

2.97억원

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

구분

2024년 요청액

2023년 승인액

2023년 집행액

감사보수

1억원

1억원

6백만원

※
상기 감사 보수액은 박철 前 감사의 임기 만료 전 지급액 총액입니다.

4. 배당 내역 : 해당사항 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증2) 대리행사 : ① 위임장

※ 주주, 대리인 인적사항 기재 및 서명/날인(날인 시 개인 인감 증명서 1부 지참)

② 주주 신분증 사본 1부(법인의 경우 법인 인감 증명서 1부)

③ 대리인의 신분증

7. 기타 안내

당사 주주총회에는 기념품 등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

주 식 회 사 알 티 캐 스 트

대 표 이 사 서 정 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변대규 사내이사(출석률 : 100 %)
김태훈 사내이사(출석률 : 100 %)
정성민 사내이사(출석률 : 100 %)
정승렬 사외이사(출석률 : 80 %)

찬 반 여 부

23-1회
2023-01-05
<의결사항>제1호 의안 : 휴맥스 금전대차 계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

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-
-
-

23-2회
2023-01-31
<의결사항>제1호 의안 : 제 5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
-

-
-
-
-
-

23-3회
2023-02-13
<의결사항>제1호 의안 : 제24기(2022년) 정기주주총회 상정 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제25기(2023년) 경영계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>1. 제24기(2022년) 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고2. 투자현황 보고
-
-
-
-

23-4회
2023-02-27
<의결사항>제1호 의안 : ㈜오윈 금전소비대차 계약의 건제2호 의안 : ㈜오윈 금전소비대차 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-
-
-
-
-

23-5회
2023-03-14

<의결사항>

제1호 의안 : 제24기(2022년) 정기주주총회 상정 재무제표 재승인의 건

제2호 의안 : 제24기(2022년) 정기주주총회 소집 결의 및 상정 안건 승인의 건제3호 의안 : 제24기(2022년) 정기주주총회 전자투표 도입의 건제4호 의안 : ㈜살다 금전소비대차 대여기간 연장의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

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-
-
-
-

회차
개최일자
의안 및 주요 보고 사항
변대규 사내이사(출석률 : 100 %)
서정규 사내이사(출석률 : 100 %)
정성민 기타비상무이사(출석률 : 100 %)
이종혁 사외이사(출석률 : 100 %)

찬반여부

23-6회
2023-03-31
<의결사항>제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

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-
-
-
-

23-7회
2023-04-28
<의결사항>제1호 의안 : ㈜알티모빌리티 투자의 건제2호 의안 : 신한북경기차배건계통유한공사 금전소비대차 변제기일 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-
-
-
-
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23-8회
2023-05-10
<의결사항>제1호 의안 : ㈜알티모빌리티 금전소비대차 대여기간 연장의 건제2호 의안 : ㈜휴맥스 금전소비대차 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>1. 알티캐스트 2023년 1분기 실적 보고2. ㈜더스윙 구주 매각 보고3. 투자현황 보고
-
-
-
-

23-9회
2023-06-20
<의결사항>제1호 의안 : ㈜알티모빌리티 금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

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-
-
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23-10회
2023-08-09
<의결사항>제1호 의안 : ㈜알티모빌리티 금전소비대차 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>1. 알티캐스트 2023년 2분기 실적 보고2. 투자현황 보고
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23-11회
2023-08-16
<의결사항>제1호 의안 : 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-
-
-
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23-12회
2023-08-24
<의결사항>제1호 의안 : ㈜오윈 금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-
-
-
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23-13회
2023-11-14
<의결사항>제1호 의안 : ㈜알티모빌리티 금전소비대차 대여기간 연장의 건 제2호 의안 : ㈜오윈 금전소비대차 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>1. 알티캐스트 2023년 3분기 실적 보고2. 투자 현황 보고
-
-
-
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사 위원회 중 사외이사를 구성원으로 하는 위원회는 존재하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수 총 한도액이며,지급총액은 사외이사의 계약 연봉을 기준으로 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜알티모빌리티(관계기업)

대여금 지급
2023-02-15 ~2023-12-21
54.2
94%

용역 매출
2023-01-31 ~2023-12-31
3.6
6.2%

이자 수익
2023-01-31 ~2023-12-31
5.5
9.6%

㈜휴맥스홀딩스(최상위지배기업)
용역 비용
2023-02-28 ~2023-12-29
0.8
1.45%

㈜휴맥스(최대주주)
대여금 회수
2023.01.18 ~2023.05.02
30
52%

지급수수료
2023.06.30 ~2023.12.31
1.7
3%

오윈㈜(종속기업)

대여금 지급
2023.01.09 ~2023.11.30
21.98
38%

대여금 회수

2023.6.21
1.5
3%

㈜휴맥스모빌리티(지배기업의종속기업)
용역 매출
2023.02.28 ~2023.12.31
4.7
8.1%

㈜헤론(관계기업)

대여금 회수

2023.04.24 ~2023.05.23
7
12%

㈜휴맥스팍스(공동기업의종속기업)

용역 매출
2023.01.31 ~2023.12.29
1.3
2.3%

㈜휴맥스이브이(공동기업의종속기업)
용역 매출
2023.01.31 ~2023.12.29
2.9
5%

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜알티모빌리티(관계기업)
대여금 지급
2023-02-15 ~2023-12-21
54.2
94%

㈜휴맥스(최대주주)
대여금 회수
2023.01.18 ~2023.05.02
30
52%

오윈(주)(종속기업)
대여금 지급
2023.01.09 ~2023.11.30
21.98
38%

㈜헤론(관계기업)

대여금 회수
2023.04.24 ~2023.05.23
7
12%

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율로 산출됨.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사 사업의 내용은 지배기업인 (주)알티캐스트가 영위하는
미들웨어 플랫폼 및 모빌리티 플랫폼 사업과 종속회사 오윈(주)
가 영위하는 인카페이먼트 및 커넥티드카 커머스 사업으로 구성되어 있습니다.
I. 미들웨어 플랫폼 사업 (디지털 방송 / EV 충전)

가. 업계의 현황

1) 업계의 현황 및 산업의 특성

디지털 방송 산업에서 주요 경쟁 수단인 높은 품질은 소프트웨어 자체의 안정성과 Domain Knowledge를 기반으로 한 상용화/운영유지 경험으로 좌우됩니다. 경쟁 수단을 보유하기 위해서는 자체적인 소프트웨어 솔루션 운영 경험 확보 및 기능 고도화를 위한 R&D 역량이 핵심이며, 글로벌 시장에서의 주요 사업자들은 검증된 기술 인력 확보를 위해 인수합병 또는 해외진출에 적극적으로 나서고 있습니다.

2) 산업의 성장성

최근 디지털 방송 산업은 방송/통신의 융합과 스마트 미디어 시장 확대로 기존의 방송 서비스 외에 IP망을 활용한 방송 서비스 제공이 확산되고 있습니다. 또한, 유료 방송사업자들만이 방송 서비스를 제공하던 시대를 탈피하여 누구나 인터넷 망을 활용하여 Live 방송 및 VOD 서비스를 제공하는 생태로 전환되고 있습니다.

이러한 변화 속에서 방송사업자 및 개인/법인별 컨텐츠 제작자들에게 실시간 스트리밍 서비스 및 멀티 스크린 서비스와 같은 Cloud 기반 서비스와 더불어 컨텐츠 저작권 보안기술의 중요성이 부각되고 있어 당사와 같은 소프트웨어 사업자들은 이러한 수요를 충족시키기 위하여 각종 Cloud 기반 제품 및 CAS(Conditional Access Service), DRM(Digital Right Management)과 같은 컨텐츠 보안 기술, 그리고 이용자 편의를 극대화 시키기 위한 AI(인공지능) 기반의 데이터 자동화 분석 서비스와 안정적인 품질검증(QA, QC) 서비스 등의 고도화가 지속적으로 요구되고 있습니다.

3) 경쟁 요소

다양한 고객들에 대한 서비스 개발/공급/운영 경험을 통해 소프트웨어 품질 안정성에 대한 검증이 필수적인 시장입니다. 또한, 고객의 다양한 커스터마이징 니즈를 충족시킬 수 있는 개발 역량과 더불어 AI 기술 기반의 데이터 운용/관리와 도메인 지식을 기반으로 차별화된 서비스 기획/공급의 Time to Market을 단축시키는 전략이 주요 경쟁 요소로 부상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

①
영업 현황

1) 영업 현황

당사는 미들웨어 소프트웨어 개발 및 운영 전문기업으로서 국제 표준 규격의 미들웨어를 개발하고, 국내외 Top-Tier 대형 방송사업자들을 대상으로 큰 규모의 소프트웨어 라이센스 매출 및 이익을 달성하며 시장에서 그 역량을 인정받은 바 있습니다.

한편
, 당사는
2021년
10월 주요 고객사 KT에게 자회사를 포함한 당사 보유 미디어사업 일부를 양도 하였으며
, 이를 통해 현재
Cloud 기반 방송용 소프트웨어 공급 및 소프트웨어 품질 검증 사업
(QA) 등을 집중적으로 추진하고 있습니다
.

소프트웨어 품질 검증
(QA) 사업은 단말기 및 소프트웨어 솔루션의 기획
/개발
/상용화
(Live)/유지보수 각 단계별
QA 수행을 통해 방송용 소프트웨어 품질의 안정성을 검증하고 고도화하는 사업입니다
. 최근
Android 기반의 단말기 및 서비스 다변화에 따라 품질의 중요성이 부각 되었고 사업자들의 품질 고도화를 위한 시간과 비용이 증가하고 있습니다
. 당사는
20여년 간 축적된 미디어 솔루션 품질 검증 노하우 기반의 자체 품질 검증 방법론을 바탕으로 품질 검증 전문 인력과 자동화 툴을 활용하여 고객의 서비스 품질 향상에 기여하고 있습니다
.

당사는 KT와의 오랜 사업 협력을 바탕으로 해당 계열사와의 사업 파트너십을 공고히 유지하고 있
으며, 다 년간 축적된 미디어 품질 검증 경험
(14개 이상 국가
, 30개 이상 방송 사업자 대상 품질 업무 수행
)을 바탕으로 국내외 사업자를 대상으로 서비스 품질 검증 용역을 수행 하고 있습니다
.

2) 시장점유율

국내외 다양한 경쟁사가 존재하며 솔루션과 고객 별 매출현황, 매출 단가 및 기타 세부 내역 등을 공개하지 않기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다.

3) 시장의 특성

디지털 방송 서비스 시장에서는 세계 각국의 방송사업자들이 Cloud 서비스 도입, 멀티 디바이스 환경의 TV 서비스 제공 및 차세대 기술이 적용된 부가서비스 제공이 가능한 통합 플랫폼의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 한편, 소비자들의 시청 행태 변화에 따라 유료방송을 해지하고 OTT 서비스를 이용하는 소비자들이 증가하는 코드커팅(Cord-cutting) 현상이 심화되고 있으며, 이에 방송사업자들은 시스템 구축 관련 투자 비용을 절감할 수 있는 솔루션을 요구하는 추세입니다. 당사는 서버 투자비용과 네트워크 사용량을 절감하여 고객사들의 투자 비용을 절감시킬 수 있는 Cloud 솔루션 개발 및 고부가가치가 있는 데이터 기반 서비스 제공 등을 통하여 방송사업자의 니즈에 전략적으로 대응하고 있습니다.

② 신규 사업 현황

당사는 방송 서비스
QA 사업 경험을 바탕으로 다양한 사업 분야의
B2B2C 플랫폼및 서비스 검증 사업으로 사업 영역을 확장하고 있으며
, 휴맥스 그룹 산하 계열/관계 회사를 포함하여 전장 제품과 카쉐어링
, In Car Payment, 주차
, 전기차 충전기 운영 사업자를 대상으로 소프트웨어 품질 검증 및 컨설팅 사업을 수행하고 있습니다
.

최근에는 전기차 충전기 운영 사업자
(CPO)의 운영 효율 고도화를 목적으로 충전 서비스 통합 플랫폼 검증 및 서비스 사업자향 충전기
S/W 검증을 수행 중이며,
충전기 운영사업자 외에도 충전기단말 제조사 등을 대상으로 사업 개발을 추진중입니다.
향후

모빌리티
전 분야 및 스마트시티 향 통합 플랫폼
품질 검증 사업까지 영역을 점차적으로 확대해 나갈 계획입니다
한편, 현재 전국에 설치되어 있는 전기차 충전 단말의 경우 충전기 제조사 의존적인 소프트웨어 구조로 규격화가 되어 있지 않은 상황입니다
. 그 결과
충전기 운영사업자들은 충전 단말 소프트웨어 개발
, 유지 비용과 서비스 운영 비용 부담이 심화되고 있기 때문에 복수 제조사의 충전기
, 충전스테이션 관리
, 유지
, 운영에 적합한
글로벌 표준(OCPP) 기반 충전 서비스 플랫폼을 개발을 진행 중에 있습니다
.
당
사는 2023년부터 대기업 계열사와 협력 하에 OCPP 기반 표준 충전용 미들웨어개발에 성공하였으며 여러 충전 운영 사업자들을 대상으로 사업 개발을 추진 중에 있습니다. 향후 충전 시장 환경 변화에 맞춰 Plug & Charge 등 스마트 충전 기술
과
EV 화재 대응
기술, 스마트 그리드 기술 등을 소프트웨어적으로 대응 할 수 있도록 서비스 개발 로드맵 확대해 나갈 계획 입니다
.

③ 사업부문의 구분

당사는 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하고 있으며 효율적인 인력 및 자원의 배분과 운영을 목적으로 영업 조직과 제품 개발 조직 등 조직 특성에 맞추어 사업부문을 구성하고 있습니다.

II. 모빌리티 플랫폼 사업

가. 업계의 현황

1) 업계의 현황 및 산업의 특성

모빌리티 서비스는 자동차/바이크/킥보드 등 다양한 이동수단을 공유하는 서비스로써 최근 환경적, 공간적, 경제적 이유로 이동수단 공유에 대한 니즈가 증가하고 통신/보안, 자율주행 기술 등이 발달하며 급격하게 성장하고 있습니다. 특히, 단순 차량 판매 중심의 과거 산업 구조에 더해 최적화된 이동수단을 최적의 시간과 장소에 이용자에게 연결 시켜주는 플랫폼 생태계가 형성됨에 따라 다수의 소프트웨어 플랫폼 사업자들이 시장에 진출하고 서비스 고도화 경쟁이 가속화되고 있는 상황입니다.

국내에서는 차량 및 퍼스널 모빌리티의 쉐어링 서비스 외에도 버스/전철 등 대중교통과 택시를 비롯한 다양한 이동 수단을 하나의 플랫폼으로 통합 제공하는 MaaS(Mobility as a Service) 서비스 체계 구축을 추진하고 있습니다. MaaS 생태계 내에서 사용자는 보다 효율적으로 교통 수단을 이용할 수 있으며, 모빌리티 서비스 플랫폼 운영사업자는 도심/관광지 내 각종 대중교통 서비스 제공과 함께 사용자 기반 데이터를 활용한 다양한 부가 서비스를 제공하며 시장 규모를 확대해 나가고 있습니다.

이에 더해 전세계적인 자율주행 기술 현실화 추세에 따라 각국의 완성차 및 공유차량 운영업자는 다양한 차종에 대한 보급을 확대하며 운행 데이터 수집을 위해 힘쓰고 있습니다. 자율주행 체계가 구체화됨에 따라 사용자의 차량 소유에 대한 효용성은 점차적으로 감소하며, 이는 곧 공유와 서비스 제공 중심의 모빌리티 플랫폼 시장 영역 확대로 이어질 전망입니다. 또한, 새로운 형태의 산업 환경이 조성됨에 따라 모빌리티 시장 내에서는 사물 간 통신기술, Ai(인공지능), 사이버 보안 기술 등 다양한 신기술 역량이 각광받고 있으며, 서비스 제공업체들은 기술력 확보를 위한 연구개발과 투자에 박차를 가하고 있는 상황입니다.

2) 산업의 성장성

모든 이동 서비스를 One-Platform에서 연결하는 서비스형 모빌리티가 구현되기 시작하며 스마트 모빌리티 시장은 크게 성장하고 있습니다. MarketandMarkets 등에서 발간한 보고서에 따르면 전세계 차량용 스마트 모빌리티 시장은 2021년 3조 9,319억원에서 2030년 47조 7,791억원으로 성장할 것으로 예상되며, 관련 인프라 및 각종 모빌리티 서비스를 포함한 전체 모빌리티 시장의 규모는 2030년 약 1조 5,000억 달러(약 1,680조원) 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

그 중 MaaS 시장은 교통혼잡과 모빌리티 인프라(기술, 통신, 규제 등) 개선으로 인한 MaaS 이전 수요 증가에 따라 2020 년 7 조원 규모에서 2030 년경 117 조원 규모로 연간 평균 30% 이상 고성장을 보일 것으로 예상됩니다. 국내 MaaS 시장 규모는 2022 년 1,697 억원에서 2025 년 1 조 2,726 억원으로 성장이 예상되며, 카카오맵, T맵, 구글맵 등을 활용한 교통정보 단순 통합 서비스 제공 형태에서 벗어나 2022 년까지 MaaS L3(맞춤형서비스 제공 단계) 이상 수준의 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

한편, 자율주행 보급 관점에서도 국내 신차 중 Level 3 이상 자율주행 탑재 비율이 현재 1% 대 수준에서 점차적으로 상승하여 2025년 10%, 2030년 과반 이상 신차가 자율주행차량으로 구성될 것으로 전망됨에 따라 서비스 중심의 모빌리티 플랫폼 생태계가 빠르게 활성화될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

공유 모빌리티 서비스는 그 종류와 목적에 따라 관광 수요와 날씨, 기온 등 계절적 영향을 일부 받고 있으나, 이동수단이라는 본질적인 특성상 사회적으로 필요재의 역할을 수행하고 있기 때문에 사회적 인식 개선과 시장의 규모가 확대됨에 따라 경기 변동의 영향을 덜 받는 형태의 사업 구조를 가지고 있습니다.

4) 경쟁 요소

모빌리티 플랫폼 산업의 핵심 경쟁 요소로는 소비자의 기호와 선택을 만족시켜줄 있는 다양한 서비스 운영/관리 기술과 인프라 융합/연동을 위한 기술력 및 경험/노하우 등이 있습니다. 한편, 각종 모빌리티를 중심으로 수집되는 데이터 자원을 바탕으로 다양한 부가서비스 상품이 추가될 수 있으며, 이러한 서비스 연동에 대한 유연성 여부 역시 모빌리티 플랫폼 시장에서 공급 우위를 확보할 수 있는 주요 요소 중 한 가지입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업 현황

당사는 신규 성장동력 확보를 위해 Global Top-tier 방송 사업자를 대상으로 한 대형 플랫폼 구축 경험 및 운영 노하우 및 개발 역량을 바탕으로 통합 모빌리티 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 계열사 협력을 통해 차량 및 주차 장비에 IoT 플랫폼을 연계하여 국내외 모빌리티 운영 사업자들을 대상으로 카셰어링 서비스 플랫폼(Mobility Service Platform)과 주차 서비스 플랫폼(Mobility Hub Platform)을 제공 및 운영/관리하고 있습니다.

특히, 당사가 보유한 모빌리티 플랫폼은 서비스 사업자의 서비스 도입부터 운영, 연계 및 확장까지 지원할 수 있는 All-in-One 플랫폼으로 다양한 공유형 모빌리티 서비스(키리스 & 렌탈 오토메이션, 카셰어링, 라이트 헤일링/셰어링, 마이크로 모빌리티 등)를 구축 및 운용 가능하며, 데이터 분석을 기반으로 고객이 필요한 부가서비스를 유연하게 추가될 수 있는 구조로 설계되어 있습니다. 또한, 주차 서비스를 위한 허브 플랫폼은 이기종 주차 장비 연동까지 지원하는 통합 관제 플랫폼을 기본으로 전기차 충전, 세차, 발렛 운영 서비스 등 다양한 3rd Party 서비스 연동이 용이하도록 구조화되어 있습니다.

이를 위해 당사 및 당사가 속한 휴맥스 그룹은 지난 수년 간 '하이파킹', 'AJ파킹', PSN', '차지인' 등 주차장 임대 및 전기차 충전 설비 공급 사업자에 대한 적극적인 투자를 진행하며 모빌리티 사업 운영의 핵심 근간이 되는 거점 인프라를 구축하였으며, 다양한 모빌리티 서비스 운영 업체(Service Operator)에 대한 직간접 투자와 파트너십 체결을 통해 신규 모빌리티 사업에 대한 포트폴리오를 빠르게 확보한 바 있습니다. 당사는 지난 수년 간Captive market을 중심으로 제품 상용화를 하며 초기 모빌리티 시장에서 도메인 지식 확보 및 제품 고도화를 진행하였으며, 중동, 호주 등 해외 대형 렌트/카쉐어링 서비스 사업자를 대상으로 솔루션 구축을 추진하는 등 국내외 모빌리티 시장 공략을 본격화 하고 있습니다.

당사는 플랫폼 운영을 통해 확보한 사용자 데이터들을 하나의 통합 플랫폼에 연결함으로써 다양한 부가가치서비스를 창출해 내고, Free Floating 기반의 자율주행 생태계와 스마트 시티 구축를 위한 핵심 플랫폼으로서 역할을 수행 할 수 있도록 개발에 박차를 가하는 한편, 글로벌 영업망을 활용하여 국내외 고객을 대상으로 활발하게 사업을 확대해 나갈 계획 입니다.

2) 시장점유율

당사가 영위하는 모빌리티 플랫폼 시장은 현재 초기 단계로 각종 사업의 영역이 혼재되어 있고, 국내외 경쟁사들이 전략적으로 솔루션 별 개발/수주 현황 및 제품 단가 등 경쟁 최요소에 관한 민감 정보를 공개하지 않고 있기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다.

III. 인카페이먼트 및 커넥티드카 커머스 사업 (오윈)

㈜오윈은 공시 제출일 현재 알티캐스트의 종속회사로 분류되어 있으며
, 인카페이먼트 및 커넥티드 카 커머스 사업을 영위하고 있습니다
. 기업공시서식 작성기준
4-1-1조
(일반원칙
)에 따라 해당 사업의 내용을 기재합니다
.

1)

산업의 성장성 및 특성

PRECEDENCE Research 2023

에 따르면 글로벌 차량 내 결제 시장 규모는
2022년
5조원
(USD 4.4 billion)에서
2032년까지 매년
16.2%(CAGR) 성장하여
25조원
(USD 19.6 billion) 규모로 성장할 것을 예상하고 있습니다
. 또한
Allied Market Research를 포함한 복수의 시장 분석에 따르면 특히나 초기 주유 및 주차 등 단순 결제를 중심으로 하는 인카페이면트 시장은 운전자의 라이프스타일에서 필요로 하는 상품의 구매 및 서비스로 빠르게 확대되어 해당 시장 중
Food/Groceries 인카페이먼트 시장 규모가
2021~2030까지 약
25.4%(CAGR) 수준의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상하며
, 특히 멕킨지
(Mckinsey)의 자동차 데이터 관련 사업 동향에 따르면 자동차에서 만들어지는 데이터 사업 규모는 매년
15%의 성장에 기반하여
2030년까지
450~750억 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있으며 이는 자율 주행차량의 발전 및 보급이 확대됨에 따라 차량 내 디스플레이 및 통신 서비스를 통해 운전 중 차량 내에서 다양한 상품을 구매하는 차량 내 광고
(in-car advertising)를 포함한 차량 내 결제 및 상품 구매 서비스의 확대를 예상하고 있습니다
. 이미 운전자는 차량 운행 중 연 평균
35번의 주유
, 65번의 주차 결제 등을 사용하고 있으며
, 연간 약
40번 이상 드라이브 쓰루 등을 통해 상품을 구매하고 픽업하고 있습니다
. 이는 차량의 운행 및 서비스가 매우 빠르게 디지털 통신을 기반으로 지능화 됨에 따라 새로운 시장 확대 및 기존 관련 시장 변화에 따른 협업 및 혁신을 만들고 있습니다
.

2)

경기 변동 및 수요 변동 특성

국내 자동차 관련 결제 시장 규모는
2020년 기준 주유
50조
, 주차
1.7조 등을 포함하여 이미 큰 시장을 형성하고 있으며
, 전기차의 폭발적인 증가에 따라 충전 관련 시장 규모 역시 매우 빠르게 증가하고 있습니다
. 이와 별도로 코로나 이슈 등으로 인해 비대면 결제 및 서비스 수요가 크게 증가하고 있으며 특히 배달 서비스 확대에 따른 배달료 부담 등의 문제로 포장 구매 역시 증가하여
2021년 기준 배달 시장 규모
24조와 별도로
12조 규모의 픽업 시장을 형성하고 있습니다
.

자동차 인카페이먼트 및 카 커머스 시장은 운전자가 운전 중에 필요한 결제 서비스뿐만 아니라 상품 추천 및 구매 등을 지원하고
, 차량의 이동 정보 등을 고려한 차량 내 디스플레이를 통한 추천
/광고 시장으로 확대되고 있습니다
.

3)

영업 개황

오윈은 카 커머스 시장에서 최초의 전문기업으로 운전자를 위한 주유
, 주차 등 자동 결제 지원 및 운전자 이동 경로 상의 상품을 모바일에서 주문하고
, 도착 예정 시간 등을 반영하여 매장의 포스 연동을 통해 차량이 매장에 도착 시 차량으로 상품을 전달하는 커브사이드 픽업
(curve-side pickup) 서비스를 통해 새로운 시장을 개척하고 있습니다
.

특히
, 2021년 르노삼성자동차를 시작으로 차량 내 인포테인먼트를 통한 상품 주문
, 결제
, 서비스 제공을 최초로 상용화하고 자동차
OEM협력 기반 시장을 확대하고 있습니다
.

①
in-car payments

a.

시장 현황

국내 차량 내
IVI (In-Vehicle Infotainment) 서비스 시장은 차량 내 통신
(telematics) 확대에 따라 빠르게 성장하고 있습니다
. 현재 주요 서비스는 실시간 네비게이션 및 음악 스트리밍 서비스가 대표적이나 현재 자동차
OEM이 부담하고 있는 통신료의 고객 부담 요구가 증가됨에 따라 서비스의 다양성 및 효용성의 요구가 매우 빠르게 증가하고 있으며 운전자의 편의성 제공을 위한 새로운 시장의 형성이 예상됩니다
.

b.

시장 특성

자동차 산업의 특성 상 높은 수준의 보안성 및 서비스 안정성이 요구되고
, 주유 및 주차 등 전통적인 시장에서 형성된 기존 레거시 시스템과의 연결을 통한 새로운 서비스 연동을 위한 기술력 및 영업력이 필요함에 따라 매우 높은 시장 진입 장벽을 만들고 있습니다
.

c.

영업 전략

오윈은 시장 최초 사업자로서 자동차용 솔루션 뿐만 아니라 주유
, 주차
, 리테일 및
F&B 포스 연동 및 결제
, 제어 솔루션을 기반으로 시장을 개척하고 있습니다
. 특히 주유소 및 편의점 등 대형 가맹점의 확대를 기반으로 자동차
OEM이 직접 영업 및 연동하기 어려운 소형가맹점 등의 확대를 통해 자동차사가 필요한 솔루션
, 컨텐츠 및 서비스 운영 대행을 제공하여 자동차
OEM과의 협력을 확대하고 있습니다
.

②
Curbside pickup (Connected Car Commerce)

a.

시장 현황

코로나 이슈 등으로 인한 비대면 상품 주문 및 배달 또는 픽업 시장은 빠르게 성장하고 있습니다
. 특히 자동차 운전자를 위한 서비스의 경우 주차 이슈를 해결할 수 있는 드라이브 쓰루 형태의 매장에서의 상품 판매는 가파르게 성장하고 있으며 기존 대형 프랜차이즈 중심으로 드라이브 쓰루 매장이 빠르게 확산되고 있습니다
. 다만
, 드라이브 쓰루 매장의 경우 솔루션 도입을 위한 부지의 확보 및 운영 설비 및 인건비 등 많은 투자와 함께 도심에서의 설치가 매우 제한적인 상황입니다
. 이러한 이유로 온라인으로 주문한 상품을 차에서 내리지 않고 매장 앞 등 지정 장소에서 받는 커브사이드 픽업
(Curbside pickup)이 미국 시장을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다
.

매장 픽업 서비스와 커브사이드 픽업 서비스에는 분명한 차이가 있으며
, 매장 픽업 서비스는 소비자가 직접 매장으로 들어가 물건을 받아와야 하는 반면 커브사이드 픽업 서비스는 매장 측이 고객 차량 정보와 도착 정보를 미리 포스
(pos) 상으로 확인하고
, 직원이 제품을 가지고 나와 고객에게 전달하는 방식으로 이루어집니다
. 미국 시장조사 업체인 코어사이트 리서치에 따르면 고객들은 코로나
19 감염 등 미증유의 감염을 피하면서도 택배 배송비 또는 배달료를 내고 싶지 않고
, 상품을 더 빨리 받고 싶기 때문에 이러한 서비스를 이용하는 것으로 조사되고 있습니다
.

b.

시장 특성

커브사이드 픽업 서비스를 위해서는 주문을 하는 앱 또는 플랫폼과 실제 상품을 전달하는 가맹점간 연동 및 서비스 제공이 동시적으로 이루어져야 하며
, 이에따라 대형 리테일 또는 프랜차이즈의 앱에서 직접 서비스가 이루어지거나 대형 플랫폼에서 주문을 중개하는 두 가지 방식으로 이루어집니다
. 오윈은 자동차의 차량 내 인포테인먼트 및 오윈 앱과 같은 모바일 앱 그리고 대형 네비게이션에서의 주문을 가맹점인 사용처와 연결을 통해 사용자와 사용처를 연결하는 전략을 통해 서비스를 확대하고 있습니다
.

c.

영업 전략

자동차 운전자를 위한 커브사이드 픽업은 편의점 및 마트에서의 쇼핑
, 프랜차이즈 식음료 및 동네 맛집 등 다양한 상품을 대상으로 이루어질 수 있습니다
. 특히
, 오윈은 해당 서비스를 자동차의 인포테인먼트에서 운전자의 이동 경로상 적합한 매장 및 상품을 추천하고
, 주문
/결제할 수 있는 컨텐츠 및 솔루션을 자동차
OEM에 제공하고
, 동시에 가맹점에는 해당 상품의 주문 정보뿐만 아니라 도착 예정시간
, 도착 정보 및 정산 정보를 가맹점의 포스 연동을 통해 제공하는
, 수요처와 사용처를 연결하는 토털 솔루션을 통해 구현합니다
.

자동차 사에는 대형 프랜차이즈 뿐만 아니라 지역 소형 가맹점의 영업 및 교육
, 서비스 대응 등의 통합 컨텐츠 및 운영 대행을 포함한 통합 솔루션을 제공하고
, 가맹점에는 더 많은 소비자 접점을 만들 수 있도록 여러 자동차 및 플랫폼에 상품을 일괄적으로 제공함에 따라 오윈은 운전자에게 필요한 서비스 및 사용처를 상호 연결하는 서비스 에그리게이터로 역할 합니다
.

4)

주요 서비스 현황 및 경쟁 요소

㈜오윈은 자동차에서의 결제 및 네트워크 서비스를 중심으로 관련된 부가 서비스를 제공하여
, 커넥티드 카 커머스 서비스 전반을 가능케 하는 기술 기반의 회사입니다
. 주요 솔루션 및 서비스 현황 및 경쟁요소는 다음과 같습니다
.

① 스마트 주유 서비스

기존 주유소의 레거시 시스템과의 연동을 통해 온라인으로 주문된 주유 주문의 결제 및 정산 등 결제 관련 통합 서비스를 제공하고 있습니다
. 특히 오윈은 주유소 내 셀프 또는 직원 서비스 주유소 모두에서 차량 또는 모바일에서의 주문만으로 주유기 또는 결제 장비의 별도 조작없이 결제 및 정산이 가능한 통합 솔루션을 제공하고 있으며 자동차
IVI를 통한 실제 서비스를 제공하고 있습니다
. 특히
, 물류 차량을 포함한 법인 차량의 스마트 주유 솔루션을 제공하여 주유 할인 및 주유 결제 관리를 지원합니다
.

② 차로 배달
/매장 픽업 서비스 및 컨시어지 서비스

출근 시 운전자를 위한 커피
, 퇴근 시
1인 가구를 위한 매장 음식 포장 및 밀키트 등 생활 패턴에 맞는 식사
/음료의 주문
/결제를 포함한 픽업 서비스를 제공하며
, 이동 경로 상의 최적 상품 및 매장을 추천합니다
. 모바일 앱 또는 차량 내
IVI 시스템에서의 주문 시스템을 기반으로 전국의 음식점
, 카페
, 편의점 등 다양한 제휴 가맹점 에 대한 직간접 픽업을 통해 배달 비용과 시간을 절감할 수 있습니다
. 또한
, 차량의 운행 및 위치 정보
, 운전자 정보를 기반으로 운전자에게 필요한 상품 및 서비스를 제공하고 보험 및 결제 수단별 할인 프로모션 등 운전자를 위한 통합 컨시어지 서비스를 제공합니다
.

IV. 조직도

조직도_231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
5 조
(회사가 발행할 주식의 총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는
40,000,000주로 한다
.

제
5 조
(회사가 발행할 주식의 총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다
.

수권주식수 변경

제
10 조
(신주인수권
)

①

회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

②

회사는 제
1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로서 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.

발행주식총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금 융투자업에 관한 법률」 제
165조의
6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.

「상법」 제
542조의
3 또는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제
16조의
3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.

발행주식총수의
100분의
20 이내의 범위에서 범위 내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선배정하는 경우

4.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 게 신주를 발행하는 경우

5.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발 행하는 경우

6.

주권을 한국거래소 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서
(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

9.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「중소기업창업 지원법」 또는 「여신전문금융업법」에 의해 설립된 중 소기업창업투자회사
, 중소기업창업투자조합 및 신기술사업금융회사에 신주 를 발행하는 경우

③

제
2항 각 호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④

신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

⑤

제
2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 「상법」 제
416조 제
1호
, 제
2호
, 제
2호의
2, 제
3호 및 제
4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의
2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다
. 다만
, 관련 법령상 회사에 이러한 통지 또는 공고의무가 인정되지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

제
10 조
(신주인수권
)

① <

좌동
>

② <

좌동
>

1. <

좌동
>

2. <

좌동
>

3.

발행주식총수의
100분의
30 이내의 범위에서 범위 내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선배정하는 경우

4.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 게 신주를 발행하는 경우

5.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발 행하는 경우

6. <

좌동
>

7.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서
(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

9.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「중소기업창업 지원법」 또는 「여신전문금융업법」에 의해 설립된 중 소기업창업투자회사
, 중소기업창업투자조합 및 신기술사업금융회사에 신주 를 발행하는 경우

③ <

좌동
>

④ <

좌동
>

⑤ <

좌동
>

제
3자 배정 유상증자 발행 한도 변경

제
17 조
(전환사채의 발행
)

①

회사는 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.

전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.

회사가 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

회사의 경영상 필요로「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 전 환사채를 발행하는 경우

4.

사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방 에게 전환사채를 발행하는 경우

5.

회사가 경영상 필요로 「중소기업창업 지원법」 또는 「여신전문금융업법」 에 의해 설립된 중소기업창업투자회사
, 중소기업창업투자조합 및 신기술사 업금융회사에 전환사채를 발행하는 경우

②

전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고
, 전환가액은 주식의 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다
.

③

전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
. 다만
, 모집 외의 방법으로 발행하는 경우에는 발행일 후
1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 할 수 있다
. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다
.

④

전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제
12조의 규정을 준용한다
.

제
17 조
(전환사채의 발행
)

①

회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1. <

좌동
>

2. <

좌동
>

3. <

좌동
>

4. <

좌동
>

5. <

좌동
>

② <

좌동
>

③ <

좌동
>

④ <

좌동
>

전환사채 발행 한도 변경

<

신 설
>

부칙
(2024. 03. 28)

이 정관은 주주총회의 결의

(2024. 03. 28.)를 받은 날로 부터 시행한다

.
단

, 2024년

03월

28일 이전에 발행된 사채는 제

17조 규정에 따른 전환사채 발행한도에서 차감하지 않고

, 제

17조 개정규정에 따른 전환사
채 발행한도는

2024년

03월

28일 이후에 발행하는 사채부터 새로이 계산한다

. 제

18조 규정에 따른

신주인수권부사채의 발행한도도 이와 동일하게 적용한다

.

정관 개정에

따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당 없음

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

공시 본문의 Ⅲ.경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기(당) 2023. 12. 31 현재

제 24 기(전) 2022. 12. 31 현재

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

I. 유동자산

10,325,095,091

9,873,584,189

현금및현금성자산
1,307,624,399

989,106,788

매출채권및기타채권
7,575,297,874

7,133,044,643

계약자산
30,348,420

164,573,138

리스채권
1,156,693,669

1,068,147,229

재고자산
-

159,881,626

기타금융자산
-

89,000,000

기타유동자산
166,614,018

240,352,165

당기법인세자산
88,516,711

29,478,600

매각예정자산
-

-

II. 비유동자산

39,861,001,671

60,087,670,365

매출채권및기타채권
1,516,690,635

7,426,772,021

당기손익-공정가치측정금융자산
11,867,485,550

20,874,576,166

관계기업투자
15,783,832,707

14,959,932,601

유형자산
211,919,856

339,300,683

사용권자산
2,876,919,613

4,116,911,818

리스채권
3,863,675,278

5,042,047,681

무형자산
198,271,682

310,819,573

영업권
3,542,206,350

7,017,309,822

자 산 총 계

50,186,096,762

69,961,254,554

부 채

I. 유동부채

13,132,945,298

12,683,540,646

매입채무및기타채무
1,082,439,310

1,387,832,869

단기차입금
196,000,000

224,000,000

전환상환우선주부채
9,417,108,602

8,659,596,797

유동파생상품부채
-

291,632,198

유동성장기부채
72,150,000

66,600,000

계약부채
218,368,687

46,942,265

리스부채
1,930,807,881

1,735,355,437

기타유동부채
216,070,818

271,581,080

매각예정부채
-

-

II. 비유동부채

16,460,611,028

10,191,767,998

매입채무및기타채무
934,706,043

893,388,900

장기차입금
44,400,000

111,000,000

순확정급여부채
585,921,406

447,816,400

리스부채
6,485,858,590

8,395,310,796

전환사채
3,863,107,936

-

파생상품부채
4,239,095,000

-

충당부채
284,177,024

320,906,873

기타비유동부채
23,345,029

23,345,029

부 채 총 계

29,593,556,326

22,875,308,644

자 본

I. 지배기업 소유주지분

22,906,753,825

48,865,640,502

자본금
14,842,884,500

14,842,884,500

기타불입자본
47,361,269,748

47,171,529,584

이익잉여금(미처리결손금)
(39,346,831,904)

(13,182,904,011)

기타자본구성요소
49,431,481

34,130,429

II. 비지배지분

(2,314,213,389)

(1,779,694,592)

자 본 총 계

20,592,540,436

47,085,945,910

부 채 및 자 본 총 계

50,186,096,762

69,961,254,554

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업수익

6,229,889,565

7,244,685,422

II. 영업비용

12,505,654,165

16,133,188,129

III. 영업이익

(6,275,764,600)

(8,888,502,707)

기타영업외수익
863,593,803

1,177,768,642

기타영업외비용
9,944,627,873

4,966,077,033

금융수익
3,994,869,642

5,955,164,154

금융원가
10,378,935,834

3,570,915,204

지분법손익
(4,683,791,599)

(6,096,530,374)

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

(26,424,656,461)

(16,389,092,522)

V. 계속영업법인세비용

84,086,152

5,852,160

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(26,508,742,613)

(16,394,944,682)

VII. 중단영업손실

-

(1,740,038,567)

VIII. 연결당기순손실

(26,508,742,613)

(18,134,983,249)

IX. 기타포괄손익

(174,403,025)

264,486,695

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(189,704,077)

184,613,249

확정급여제도의 재측정요소
(239,828,163)

236,683,653

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
50,124,086

(52,070,404)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
15,301,052

79,873,446

해외사업장환산외환차이
15,301,052

79,873,446

X. 연결당기총포괄손실

(26,683,145,638)

(17,870,496,554)

XI. 연결당기순손실의 귀속

(18,134,983,249)

지배기업 소유주지분
(25,974,223,816)

(17,817,377,750)

비지배지분
(534,518,797)

(317,605,499)

XII. 연결당기총포괄손실의 귀속

(17,870,496,554)

지배기업 소유주지분
(26,148,626,841)

(17,552,891,055)

비지배지분
(534,518,797)

(317,605,499)

XIII. 지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당손실

(917)

(616)

계속영업기본주당이익(손실)

(917)

(556)

중단영업기본주당손실

-

(60)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본

이익잉여금

(미처리결손금)

기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
소 계

2022.1.1(전기초)
14,842,884,500
52,835,046,370
361,373,834
162,637,676
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
46,962,825,351
4,449,860,490
(45,743,017)
66,209,827,324
(1,462,089,093)
64,747,738,231

총포괄손익:

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(17,817,377,750)
-
(17,817,377,750)
(317,605,499)
(18,134,983,249)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
184,613,249
-
184,613,249
-
184,613,249

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79,873,446
79,873,446
-
79,873,446

주식선택권의 부여
-
-
-
208,704,233
-
-
-
208,704,233
-
-
208,704,233
-
208,704,233

주식선택권의 소멸
-
-
72,617,319
(72,617,319)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(전기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
433,991,153
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,171,529,584
(13,182,904,011)
34,130,429
48,865,640,502
(1,779,694,592)
47,085,945,910

2023.1.1(당기초)
14,842,884,500
52,835,046,370
433,991,153
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,171,529,584
(13,182,904,011)
34,130,429
48,865,640,502
(1,779,694,592)
47,085,945,910

총포괄손익:ㅋ

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(25,974,223,816)
-
(25,974,223,816)
(534,518,797)
(26,508,742,613)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(189,704,077)
-
(189,704,077)
-
(189,704,077)

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,301,052
15,301,052
-
15,301,052

주식선택권의 부여
-
-
-
189,740,164
-
-
-
189,740,164
-
-
189,740,164
-
189,740,164

주식선택권의 소멸
-
-
119,489,836
(119,489,836)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
553,480,989
368,974,918
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,361,269,748
(39,346,831,904)
49,431,481
22,906,753,825
(2,314,213,389)
20,592,540,436

2. 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산

9,961,752,080

9,642,732,049

현금및현금성자산
1,186,182,348

914,792,417

매출채권및기타채권
7,474,621,548

7,181,362,298

계약자산
30,348,420

164,573,138

리스채권
1,156,693,669

1,164,329,390

기타금융자산
-

89,000,000

기타유동자산
25,393,664

99,686,516

당기법인세자산
88,512,431

28,988,290

II. 비유동자산

35,791,131,892

56,987,402,958

매출채권및기타채권
1,510,901,604

8,554,988,996

당기손익-공정가치측정금융자산
11,867,485,550

20,874,576,166

종속기업투자
378,504,824

3,581,600,519

관계기업투자
15,783,832,707

14,959,932,601

유형자산
106,588,938

198,181,282

사용권자산
2,094,967,446

3,030,441,117

리스채권
3,863,675,278

5,496,063,463

무형자산
185,175,545

291,618,814

자 산 총 계

45,752,883,972

66,630,135,007

부 채

I. 유동부채

2,728,334,142

3,265,444,718

매입채무및기타채무
681,863,432

1,330,316,879

단기차입금
-

-

계약부채
82,156,090

43,946,604

리스부채
1,815,595,875

1,693,657,556

기타유동부채
148,718,745

197,523,679

II. 비유동부채

16,034,114,862

9,588,624,657

매입채무및기타채무
1,007,749,769

950,241,781

전환사채
3,863,107,936

-

당기손익-공정가치측정금융부채
4,239,095,000

-

순확정급여부채
585,921,406

447,816,400

리스부채
6,030,718,698

7,846,314,574

기타비유동부채
23,345,029

23,345,029

충당부채
284,177,024

320,906,873

부 채 총 계

18,762,449,004

12,854,069,375

자 본

I. 자본금
14,842,884,500

14,842,884,500

II. 기타불입자본
49,117,494,138

48,927,753,974

III. 이익잉여금(결손금)
(36,909,721,693)

(9,916,517,938)

IV. 기타자본구성요소
(60,221,977)

(78,054,904)

자 본 총 계

26,990,434,968

53,776,065,632

부 채 및 자 본 총 계

45,752,883,972

66,630,135,007

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업수익

5,772,707,362

6,703,337,375

II. 영업비용

9,416,083,678

13,785,901,104

III. 영업이익(손실)

(3,643,376,316)

(7,082,563,729)

기타영업외수익
951,102,378

1,180,178,126

기타영업외비용
13,662,536,881

1,545,229,575

금융수익
3,867,238,005

5,306,088,350

금융원가
9,548,049,113

2,839,099,923

지분법손익
(4,683,791,599)

(6,096,530,374)

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

(26,719,413,526)

(11,077,157,125)

V. 계속영업법인세비용

84,086,152

(21,014,664)

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(26,803,499,678)

(11,056,142,461)

VII. 중단영업손실

-

(1,786,689,511)

VIII. 당기순손실

(26,803,499,678)

(12,842,831,972)

IX. 기타포괄손익

(171,871,150)

107,606,670

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(189,704,077)

66,105,480

확정급여제도의 재측정요소
(189,704,077)

84,750,616

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(18,645,136)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
17,832,927

41,501,190

해외사업장환산외환차이
17,832,927

41,501,190

X.당기총포괄손실

(26,975,370,828)

(12,735,225,302)

XI. 주당손익

기본주당손실

(927)

(444)

계속영업기본주당이익(손실)

(927)

(382)

중단영업기본주당손실

(62)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
소 계
해외사업환산차이

2022.01.01(전기초)
14,842,884,500
52,835,046,370
1,277,296,727
162,637,676
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,878,748,244
2,860,208,554
(119,556,094)
65,462,285,204

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(12,842,831,972)
-
(12,842,831,972)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
66,105,480
-
66,105,480

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41,501,190
41,501,190

주식선택권의 부여
-
-
-
208,704,233
-
-
-
208,704,233
-
-
208,704,233

주식선택권의 소멸
-
-
72,617,319
(72,617,319)
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 합병
-
-
840,301,497
-
-
-
-
840,301,497
-
-
840,301,497

2022.12.31(전기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
2,190,215,543
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
48,927,753,974
(9,916,517,938)
(78,054,904)
53,776,065,632

2023.01.01(당기초)
14,842,884,500
52,835,046,370
2,190,215,543
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
48,927,753,974
(9,916,517,938)
(78,054,904)
53,776,065,632

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(26,803,499,678)

(26,803,499,678)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(189,704,077)

(189,704,077)

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,832,927
17,832,927

주식선택권의 부여
-
-
-
189,740,164
-
-
-
189,740,164

189,740,164

주식선택권의 소멸
-
-
119,489,836
(119,489,836)
-
-
-
-

-

2023.12.31(당기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
2,309,705,379
368,974,918
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
49,117,494,138
(36,909,721,693)
(60,221,977)
26,990,434,968

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트 (단위 : 천원 )

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금
-
(37,219,069)
-
(10,225,865)

1. 전기이월미처분이익잉여금

(10,225,865)

-
2,550,862
-

2. 당기순이익손실
(26,803,500)
-

(12,842,832)

-

3. 확정급여제도의 재측정요소
(189,704)
-

66,105

-

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
(37,219,069)
-

(10,225,865)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 전기(제24기) 현금배당 : 해당없음

2. 전전기(제23기) 현금배당 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변대규
1960.03
기타비상무이사
해당 없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변대규
(주)휴맥스홀딩스 대표이사
1989 ~ 19982008 ~ 20102011 ~ 20132009 ~ 현재2017.03 ~ 현재
- ㈜건인시스템(現 ㈜휴맥스) 창업- 국가과학기술위원회 민간위원- 포스코 사외이사- ㈜휴맥스홀딩스대표이사- 네이버㈜ 이사회 의장
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변대규
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주식회사 휴맥스홀딩스에서 대표이사직을 맡으며 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 축적하였으며, 사업 방향성 제시 및 주요 의사결정을 내리며 회사의 발전에 공헌해온 바 있습니다. 이사회에서는 본 후보자가 해당 사업에 대한 높은 이해도 및 통찰력을 바탕으로 포트폴리오를 구성하고 대내외 상황변화에 능동적으로 대처함으로써 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 기타비상무이사로 선임하고자 추천하였습니다.

확인서

후보자확인서_변대규_240313

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.97억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
1억원

※
상기 감사 보수액은 박철 前 감사의 임기 만료 전 지급액 총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전인 2024년 3월 20일까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에도 게재할 예정입니다. 정기 주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. - 금융감독원 전자공시 시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.alticast.co.kr [News → Event 페이지에 공고]

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음.