루멘스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 루멘스

주주총회소집공고
2.9
(주)루멘스

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 루멘스

대 표 이 사 :
이 경 재

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층

(전 화) 031-8033-2000

(홈페이지)http://www.lumensleds.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권순덕

(전 화) 031-8033-2000

주주총회 소집공고

(제 28 기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 제28기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층 (주)루멘스 본사 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제28기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정반영, 배당절차 개선)제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 정기옥 상근감사 선임의 건 (재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 사업보고서 및 감사보고서 안내

당사는 주주총회 1주전인 2024년 03월 20일까지 금융감독원에 전자공시하고, 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다.

- 홈페이지 인터넷 주소 : http://www.lumensleds.com/

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일~2024년 3월 27일

※ 기간 중 18일 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서)

2024년 3월 13일

주식회사 루 멘 스

대표이사 이 경 재 (직인생략)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이효건
(출석률: 100%)

고교빈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2023.01.04
금전대차 만기 연장의 건 (unity opto technology)
찬성
찬성

제2회
2023.01.17
투자자산(비상장 주식) 취득의 건 (소프트에피)
찬성
찬성

제3회
2023.03.13
제27기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

제4회
2023.05.30
LUMENS CHINA CO., LTD 차입에 대한 연대입보에 관한 건
찬성
찬성

제5회
2023.09.13
타법인 지분투자 심의 및 의결의 건
찬성
-

제6회
2023.09.22
특허권(SL) 양수 및 지분투자(Bolb, 소프트에피) 심의 및 의결의 건
찬성
-

- 2023.08.25 사외이사 고교빈은 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
20
10
-

주) 상기 주총승인금액은 제27기 이사전체 보수한도 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) LED 사업 부문1) 산업의 특성 & 성장성 LED는 에너지 절감 효과가 뛰어난 고효율,친환경,저전력 광원으로 에너지 고갈 및 환경문제에 대응하는 전략적 기반기술 산업으로서, LED의 기술발전 및 가격경쟁력의 향상으로 그 적용 범위의 확대에 따라 지속적으로 성장해 왔습니다.

현재 보편화된 TV, 스마트폰, 노트북, 모니터와 같은 LCD(Liquid Crystal Display)의 BLU(Back Light Unit)용 광원 뿐만 아니라 산업용 조명분야와 일반사무실 및 가정용 실내조명분야, 전시 광고용 디스플레이 그리고 자동차의 내외장 분야에 이르기까지 응용분야가 빠르게 확산되었고, 향후 메타버스 시대에 맞춰, Mini/Micro LED 이용한 다양한 애플리케이션(Automotive, AR/XR, Smart Glass 등)에도 적용될 것입니다.

mini led automotive display module.jpg
mini led automotive display module

마이크로led 시장 규모 전망.jpg
마이크로led 시장 규모 전망

그리고, Back-Light Unit 채택 LED TV 시장점유율(Mini LED 포함)은 2026년까지 95%를 유지할 것으로 판단됩니다.
Shupments(Millions)

led tv점유율.jpg
led tv점유율

(출처:옴디아)
(2) LGP 사업 부문1) 산업의 특성 & 성장성 액정 디스플레이(LCD)는 자체적으로 발광을 할 수 없기 때문에 외부의 광원이 필요하며, 이를 구현하기 위하여 LED광원과 함께 LGP(Light Guide Plate, 도광판),반사시트, 확산시트 등 으로 구성된 BLU(Back Light Unit)가 활용되고 있습니다. LGP는 점광원인 Light Source를 면광원으로 확장하는 기능을 하여, LED 광원의 빛을 화면 전체에 전달하는 역할을 수행하는 부품으로 LED TV 대형화에 따라 보다 높은 수준의 기술(미세패턴 설계, 마이크로 광학패턴 설계, 생산기술)을 요구하고 있습니다.

도광판

LED TV는 LED광원의 장착 위치에 따라 Edge-type BLU와 Direct-type BLU로 구분됩니다. 특히, Edge-type BLU는 형은 LED광원을 측면 테두리에 설치하여 가운데로 빛을 쏴주는 방식으로 가격이 낮고, 저전력, 슬림화가 가능한 장점이 있는 반면, LED Chip 개수가 적기 때문에 휘도와 색표현력이 상대적으로 낮아, Roll stamping 방식의 고효율 LGP(도광판)를 장착하여 개선하는 방식으로 구현하고 있습니다. LCD TV의 핵심부품인 LGP시장의 수요가 지속되고 있고, 글로벌 LCD TV 시장규모는 연간 2억대 이상 지속적으로 발생할것으로 예상합니다.
(3) 전장사업부문1) 산업의 특성 & 성장성자동차 전장산업분야에서 LED는 주광원(DRL : Daytime Running Light)이 법규화 되면서 급속하게 자동차에 적용되고 있습니다. 그 결과, 이제는 LED를 적용하지 않는 자동차 제조사와 자동차 조명 모듈을 생각할 수 없으며, LED의 가장 큰 장점은 기존 자동차용 광원에 비해 수명, 효율, 환경친화적인 광원이라는 특성 외에 자동차의 램프 디자인을 획기적으로 변화시켰습니다.

자동차 전장산업에서의 LED는 크게 LED 광원과 LED 모듈 및 램프 완제품으로 나눌 수 있으며, 광원으로서의 LED는 자동차의 헤드램프와 리어램프 및 실내등에 광원으로 적용되고 있으며 LED 모듈 사업은 각 자동차 제조사의 램프 공급 업체를 통해 OEM/ODM 방식으로 LED가 적용된 자동차용 내, 외장 램프 모듈을 제작 후 각 램프 제조사에 자동차 제조사로 공급됩니다.

현재 자동차용 내장, 외장램프중 거의 대부분의 모델에 LED가 적용되고 있으며, 그 사용 비율은 지속적으로 상승중에 있습니다. 이에 따라 공급되는 LED의 수요도 급증하고 있으며, 국내외를 통틀어 전장용 LED를 공급할 수 있는 LED 제조사는 소수에 불과합니다. 전장용 LED는 가전 및 조명용 LED에 비해 보다 높은 내구 신뢰성을 요구하기 때문에 많은 LED 제조사가 있음에도 불구하고 공급할 수 있는 제조사가 매우 적으며, 이러한 이유 때문에 시장접근성이 매우 어려운 현실입니다. 그럼에도 불구하고 자동차 전장시장은 매우 높은 성장성을 가지고 있습니다. 시장조사기관 YOLE에 따르면, 자동차 전장시장은 2027년까지 연 5%성장해서, 2021년 U$31,468백만에서 2027년 U$42,177백만까지 달할 것으로 예상합니다.

automotive lighting market outlook.jpg
automotive lighting market outlook

또한 자율주행 자동차의 시장 확대로 자동차 내부의 실내 디자인이 기존에 비해 매우 많은 변화가 발생하고 있으며, 특히 자율주행 모드에서 차량 내부는 탑승자의 휴식 및 정보공유를 위한 공간으로 변화하고 있습니다. 이를 위해 많은 자동차 제조사에서는 차량 내부 공간을 하나의 독립된 자율 공간으로 확보하기 위해, 차량 전후면에 내장용 고해상도 디스플레이를 인테리어 디자인으로 적용하고 있고, 특히 실내공간의 조명은 차량 내장 인테리어 내부에 삽입하는 히든디자인(Hidden Design) 적용으로 내부 공간의 차별화에 전념하고 있습니다.

자율주행 자동차의 보급의 확대가 예상되는 가운데 차량운행정보를 외부 차량 및 보행자들과의 커뮤니케이션에 필요할 것으로 예상되며, 이에 따라 자동차 외장재에도 디스플레이가 적용될 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 특히 신뢰성이 보증된 LED와 Mini/Micro LED가 주요 핵심 디스플레이 소재로 적용될 것으로 예상됩니다.

자율주행 디스플레이.jpg
자율주행 디스플레이

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- LED 사업 부문당사는 2007년부터 중대형 LCD BLU 용 LED 시장의 도입에 선도적으로 참여하여 많은 기술적 노하우를 축적하였고, 차세대 성장엔진으로서 LCD BLU용 LED 부문에전력을 집중하여, 대형 LCD 디스플레이 시장의 성장과 동반 성장하여 왔습니다. 하지만 이처럼 지속적인 LED 시장 성장에도 불구하고 후발업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급이 수요를 초과하는 상황이 발생되고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 기술개발과 투자를 통해 최적화된 LED패키지, 모듈, 광학렌즈, 도광판 기술을 바탕으로 한 세계 최초로 Flip-Chip솔루션, Edge type BLU, QD LED등을 개발하였으며 대형화,고화질,고성능화 되고 있는 LED TV에 적용되는 LED를 공급하고 있습니다. 또한, 일반 조명시장에도 LED 관련 기술 접목과 함께 AC직결 구동, Free Flicker, Dimming 제어 솔루션을 적용하여 점차 그 적용 범위를 확대하고 있습니다. - LGP 사업 부문LGP 사업분야는 LED BLU수요 증가 및 해당 사업의 시너지 극대화를 위하여 2009년 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장에 따른 LGP 수요 감소로 이어졌으나, 2016년 이후 LED TV 대형화에 따른 고화질, 고성능 제품에 대한 시장 수요 증가와 함께 당사의 생산공정의 변화(Roll Stamping 공정도입)를 통해 매출증가 및 원가구조 개선을 진행중에 있습니다.

roll stamping process.jpg
roll stamping process

또한, 2018년 당사의 베트남 현지법인으로 주요설비와 인력을 집중하여 추가적인 생산능력 확충과 함께 원가경쟁력을 확보하였으며, 이를 통하여 주력 고객사에 대한 안정적인 매출 구조를 갖추게 되었습니다.- 전장사업부문당사는 전장사업강화를 위하여 루멘스의 LED광원기술과 주요관계사의 영업 및 생산기반에 더불어 중국현지법인의 생산능력을 활용하여 비약적인 매출성장을 이루어가고 있습니다. 주요제품군은 헤드램프 LAM(LED Array Module), 헤드램프 LDM(LED Drive Module), LAM+LDM 일체형(Integrated), 주간상시등 DRL(Daylight Running Light)입니다. 향후 시장수요의 성장에 대응하기 위한 지속적인 연구개발과 신기술을 도입한 설비투자를 통하여 매출확대와 더불어 수익성강화를 위해 노력하고 있습니다.
[차량용 램프 당사 LED 적용 분야]

4.자동차 적용분야.jpg
당사 LED 모듈 적용 분야

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주식회사 루멘스와 그 종속회사의 사업부문은 LED사업부문, LGP사업부문, 자동차 전장사업 부문으로 구분할 수 있습니다. 또한, 종속법인인 곤산류명광전유한공사, Lumens VINA 등은 대부분 지배회사의 생산을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

(2) 시장점유율당사의 주력제품은 LED TV의 핵심부품인 LED BLU로 전략거래선의 Vender중 높은 점유율을 유지하고 있지만, 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성최근
LED시장의 특성은 차세대 기술로 각광받는 미니
LED와 마이크로
LED를 활용한 디스플레이 시장의 성장이 확산되는 추세로 관련 기술의 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다
. 특히 루멘스가 보유한 마이크로
LED의 대량양산을 위한 롤 전사기술의 원천기술과 하나의 에피웨이퍼 위에
RGB를 동시 구현하는 모노리식 방식의
CHIP원천기술은
LED시장 성장을 주도할 핵심 대표기술 중 하나입니다
.

루멘스가 보유하고 있는 핵심 대표기술은 디스플레이 뿐 아니라 자동차 분야
, 조명
, AR/VR 등 다양한 분야에 적용될 수 있으며 관련 시장 확대와 함께 성장이 기대됩니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) MLD(Micro LED Display)COM(Chip on Module)기술로 세계 최고의 Fine Pitch Pixel(0.8mm)을 구현하였으며, 기존 LCD패널을 사용한 전광판 대비 높은 색재현력의 구현과 더불어 Flip Chip적용으로 신뢰성을 확보하였으며, 대형 패널제작이 어렵고 신뢰성확보가 어려운 OLED의 한계를 극복한 고해상도 전광판 및 Micro LED TV 양산을 준비하고 있습니다.이는 그동안 광원으로서 역할에 머물렀던 LED소자를 그 자체로서 영상을 표현하는 픽셀단위소자로 전환시킴으로서 새로운 시장을 확보함과 동시에 시장 수요에 맞는 경제성을 확보하였습니다.

루멘스 MLD(Micro LED Display)적용분야

2) MLP(Micro LED Panel)당사의 마이크로LED패널은 HD급 해상도로 픽셀 크기가 8㎛에 불과하며 손톱 보다 작은 크기의 패널1장 안에100만개의 픽셀이 들어 있는 초정밀 기술제품입니다. 0.57인치 마이크로LED 패널을 응용하여 VR·AR구현 스마트글라스, 헤드업디스플레이(HUD), 스마트헬멧, 군사용 장비 등 다양한 분야의 국내/외 군용, 민수용 분야 Top Tier 응용제품 업체와 상용화를 추진하고 있습니다.

루멘스 MLP(Micro LED Display)적용분야

3) FLD(Flexible LED Display)루멘스 플렉시블LED 디스플레이는 얇고 가벼운 필름형 제품으로 유연한 기판을 사용하여 손상 없이 구부리거나 말 수 있다. 설치곡면에 대한 제약이 거의 없어 원기둥, 천정, 바닥 등에도 손쉽게 설치가 가능하고 모든 제어장치(Wifi 통신 등)와 LED가 전부 내장되어 있어 이전설치 등 사후관리가 용이한 장점이 있습니다.

FLD(Flexible LED Display)형태

4) Mini/Micro LED 차세대 Display 기술 보유 당사는 Micro LED 디스플레이의 가장 이상적인 기술인, RGB 개별 Chip을 One- Chip화한 적층형 (Monolithic) Micro RGB Chip 개발을 완료했습니다. 기존에는 R GB Chip을 각각 Wafer를 투입하여 제작 후 개별화 하여 전사 하는 과정을 거쳐야 했으나 적층형 (Monolithic) Micro RGB Chip 개발로 Micro LED Display 제조의 획기적 단축이 가능해지고, 이를통한 Micro LED TV, 확장현실(XR) 기기 구현 등 Micro LED 대중화를 위해 노력하고 있습니다.

monolithic rgb.jpg
monolithic rgb

5) 기타 응용 사업 분야의료, 바이오, 산업용 등의 용도에 적합하고 경제성을 갖춘 다양한 파장영역대의 UV-LED 를 구현하였으며, 제품개발을 위한 투자 및 양산을 준비하고 있습니다.

UV-LED 응용제품

(5) 조직도

조직도_

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항 中 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제28 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제27 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스와 그 종속기업 (단위:원)

과 목
제 28 (당)기말
제 27 (전)기말

자산

유동자산

123,885,337,165

125,122,467,998

현금및현금성자산
56,690,503,059

42,368,884,756

단기금융상품
2,731,827,970

8,700,454,543

매출채권
23,464,191,132

23,178,931,125

기타유동금융자산
6,105,327,967

2,222,724,826

재고자산
28,697,395,012

43,467,101,310

당기법인세자산
436,417,725

1,266,511,879

기타유동자산
5,759,674,300

3,917,859,559

비유동자산

22,570,572,510

12,477,571,668

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
244,281,019

94,016,989

관계기업투자
7,567,775,152

483,896,776

기타비유동금융자산
1,204,664,390

407,441,287

투자부동산
-

-

유형자산
8,698,476,055

7,998,493,804

사용권자산
1,607,563,396

2,092,193,716

무형자산
3,209,627,337

1,383,248,093

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산
38,185,161

18,281,003

자산총계

146,455,909,675

137,600,039,666

부채

유동부채

47,327,960,273

42,423,379,807

매입채무
30,964,840,857

20,799,565,536

단기차입금
8,659,508,891

12,680,763,050

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

-

유동성전환사채
-

-

기타유동금융부채
5,504,148,524

6,752,875,508

당기법인세부채
1,364,249,387

1,293,948,709

충당부채(유동)
-

-

기타유동부채
835,212,614

896,227,004

비유동부채

1,323,998,083

1,499,892,297

기타비유동금융부채
958,445,937

1,139,964,233

충당부채(비유동)
365,552,146

359,928,064

기타비유동부채
-

-

확정급여부채
-

-

이연법인세부채
-

-

부채총계

48,651,958,356

43,923,272,104

자본

지배기업주주지분

97,803,951,319

93,676,767,562

자본금
24,051,534,500

24,051,534,500

주식발행초과금
111,473,692,999

111,473,692,999

기타자본항목
(10,783,383,677)

(10,783,383,677)

기타포괄손익누계액
(422,738,808)

(544,635,923)

결손금
(26,515,153,695)

(30,520,440,337)

비지배지분

-

-

자본총계

97,803,951,319

93,676,767,562

부채및자본총계

146,455,909,675

137,600,039,666

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제28 (당)기
제27 (전)기

매출액

171,236,881,677

166,304,887,331

매출원가

149,799,821,967

141,767,100,649

매출총이익

21,437,059,710

24,537,786,682

판매비와관리비
18,695,038,951

23,347,927,167

영업이익(손실)

2,742,020,759

1,189,859,515

기타수익
9,649,743,667

36,751,402,606

기타비용
8,789,945,383

20,033,773,400

금융수익
1,887,299,085

747,007,229

금융비용
773,691,077

1,146,422,714

관계기업투자 관련손익
359,092,095

(1,078,189,731)

법인세비용차감전순이익(손실)

5,074,519,146

16,429,883,505

법인세비용(수익)
1,069,232,504

540,162,474

당기순이익(손실)

4,005,286,642

15,889,721,031

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

121,897,115

4,071,203,088

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(210,444,369)

-

해외사업장환산손익
364,804,049

69,040,123

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(32,462,565)

4,002,162,965

보험수리적수익
-

-

당기총포괄이익(손실)

4,127,183,757

19,960,924,119

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,005,286,642

15,889,721,031

비지배지분
-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,127,183,757

19,960,750,034

비지배지분
-

174,085

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
85

338

희석주당이익(손실)
85

338

연 결 자 본 변 동 표

제28 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업주주지분 소계

2022.1.1(전기초)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
(3,868,223,430)
(47,157,602,864)
73,716,017,528
67,296,549
73,783,314,077

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,889,721,031
15,889,721,031
-
15,889,721,031

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
4,002,162,965
-
4,002,162,965
-
4,002,162,965

해외사업환산손익
-
-
-
68,866,038
-
68,866,038
174,085
69,040,123

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업주식 처분

-
-
-
-
-
-
(67,470,634)
(67,470,634)

자본내 대체:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

-
-
-
(747,441,496)
747,441,496
-
-
-

2022.12.31(전기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
(544,635,923)
(30,520,440,337)
93,676,767,562
-
93,676,767,562

2023.1.1(당기초)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
(544,635,923)
(30,520,440,337)
93,676,767,562
-
93,676,767,562

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,005,286,642
4,005,286,642
-
4,005,286,642

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(32,462,565)
-
(32,462,565)
-
(32,462,565)

관계기업 기타포괄손익에대한 지분 해당액
-
-
-
(210,444,369)
-
(210,444,369)
-
(210,444,369)

해외사업환산손익
-
-
-
364,804,049
-
364,804,049
-
364,804,049

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업주식 처분

-
-
-
-
-
-
-
-

자본내 대체:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
(422,738,808)
(26,515,153,695)
97,803,951,319
-
97,803,951,319

연 결 현 금 흐 름 표

제28 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제28 (당)기
제27 (전)기

영업활동 현금흐름

24,664,549,966

(20,049,082,113)

영업에서 창출된 현금흐름
23,851,759,962

(17,505,609,119)

당기순이익(손실)
4,005,286,642

15,889,721,031

조정
2,695,769,931

(10,075,808,653)

순운전자본의 변동
17,150,703,389

(23,319,521,497)

이자의 수취
1,699,635,587

504,620,043

이자의 지급
(728,223,027)

(1,033,488,148)

배당금의 수취
-

-

법인세 환급(납부)
(158,622,556)

(2,014,604,889)

투자활동 현금흐름

(5,930,042,522)

38,797,031,339

단기금융상품의 증가
(59,567,088)

(8,700,589,743)

단기금융상품의 감소
6,028,193,661

3,210,066,126

단기대여금의 증가
-

(30,589,030)

단기대여금의 감소
-

956,870,090

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 취득
(182,726,595)

-

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 처분
-

4,370,035,060

매각예정자산의 처분
-

46,586,152,941

종속기업투자주식의 취득
-

(6,192,000,000)

종속기업투자주식의 처분
-

219,733,703

관계회사투자주식의 취득
(6,935,230,650)

(1,000,000,000)

관계회사투자주식의 처분
-

119,000,000

유형자산의 취득
(3,518,923,350)

(2,370,871,534)

유형자산의 처분
18,216,226

2,252,485,224

무형자산의 취득
(1,792,501,416)

(1,234,195,201)

무형자산의 처분
127,496,690

34,800,000

사용권자산의 취득
-

-

기타유동금융자산의 감소
-

-

기타비유동금융자산의 증가
(15,000,000)

(194,500,000)

기타비유동금융자산의 감소
400,000,000

530,900,000

기타유동금융부채의 감소
-

(440,000,000)

기타유동부채의 증가
-

679,733,703

재무활동 현금흐름

(4,723,349,315)

(20,860,958,868)

단기차입금의 증가
15,451,656,695

18,440,275,392

유동성사채의 상환
-

-

유동성장기차입금의 감소
-

-

단기차입금의 감소
(19,617,368,882)

(38,696,313,500)

리스부채의 상환
(557,637,128)

(604,920,760)

현금및현금성자산의 환율변동효과

310,460,174

6,080,329,833

현금및현금성자산의 증가(감소)

14,321,618,303

3,967,320,191

기초의 현금및현금성자산

42,368,884,756

38,401,564,565

당기말의 현금및현금성자산

56,690,503,059

42,368,884,756

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제28 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제27 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 28 (당)기말
제 27 (전)기말

자산

유동자산

92,084,896,175

96,262,327,248

현금및현금성자산
45,897,809,655

25,457,809,309

단기금융상품
2,731,827,970

8,700,454,543

매출채권
11,226,766,468

10,732,917,179

기타유동금융자산
24,123,556,258

33,846,574,547

재고자산
7,729,185,820

16,335,754,288

당기법인세자산
300,900,344

942,940,271

기타유동자산
74,849,660

245,877,111

비유동자산

35,063,647,106

30,813,415,303

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
276,743,584

94,016,989

관계기업 투자
7,432,107,142

496,876,492

종속기업 투자
14,071,468,332

18,466,203,702

기타비유동금융자산
6,293,835,945

5,922,234,310

유형자산
3,041,240,228

3,185,127,605

사용권자산
892,500,457

1,299,767,972

무형자산
3,055,751,418

1,349,188,233

자산총계

127,148,543,281

127,075,742,551

부채

유동부채

35,344,220,667

37,616,404,834

매입채무
27,512,490,329

28,383,602,384

단기차입금
-

379,754,049

기타유동금융부채
7,737,844,221

8,634,950,462

기타유동부채
93,886,117

218,097,939

비유동부채

1,090,399,543

1,243,243,206

기타비유동금융부채
947,805,937

1,108,369,157

충당부채(비유동)
142,593,606

134,874,049

부채총계

36,434,620,210

38,859,648,040

자본

자본금
24,051,534,500

24,051,534,500

주식발행초과금
111,473,692,999

111,473,692,999

기타자본항목
(3,610,761,659)

(3,610,761,659)

기타포괄손익누계액
(4,348,695,342)

(4,348,695,342)

결손금
(36,851,847,427)

(39,349,675,987)

자본총계

90,713,923,071

88,216,094,511

부채및자본총계

127,148,543,281

127,075,742,551

포 괄 손 익 계 산 서

제28 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

매출액

99,770,061,472

108,708,231,716

매출원가

87,176,702,580

91,491,689,943

매출총이익

12,593,358,892

17,216,541,773

판매비와관리비
11,072,902,914

13,261,327,586

영업이익

1,520,455,978

3,955,214,187

기타수익
7,988,009,798

33,345,022,322

기타비용
9,183,094,507

19,484,922,764

금융수익
1,696,354,632

612,813,446

금융비용
117,299,086

411,234,521

종속기업및관계기업 관련손익
815,276,620

(6,960,894,697)

법인세비용차감전순이익

2,719,703,435

11,055,997,973

법인세비용(이익)
221,874,875

112,848,721

당기순이익

2,497,828,560

10,943,149,252

기타포괄손익

-

4,002,162,965

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익
-

4,002,162,965

총포괄이익

2,497,828,560

14,945,312,217

주당손익

기본주당순손익

53

233

희석주당순손익

53

233

자 본 변 동 표

제28 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총계

2022.01.01(전기초)

24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(7,603,416,811)
(51,040,266,735)
73,270,782,294

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,943,149,252
10,943,149,252

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익

-
-
-
4,002,162,965
-
4,002,162,965

자본내 대체

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분
-
-
-
(747,441,496)
747,441,496
-

2022.12.31(전기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(4,348,695,342)
(39,349,675,987)
88,216,094,511

2023.01.01(당기초)

24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(4,348,695,342)
(39,349,675,987)
88,216,094,511

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,497,828,560
2,497,828,560

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익

-
-
-
-
-
-

자본내 대체

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(4,348,695,342)
(36,851,847,427)
90,713,923,071

현 금 흐 름 표

제28 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

영업활동 현금흐름

20,561,583,735

(22,728,908,305)

영업에서 창출된 현금흐름
18,743,087,352

(21,847,808,855)

당기순이익
2,497,828,560

10,943,149,252

조정
551,318,777

(3,097,416,236)

순운전자본의 변동
15,693,940,015

(29,693,541,871)

이자의 수취
1,470,162,367

319,245,369

이자의 지급
(71,831,036)

(208,590,297)

법인세 환급(납부)
420,165,052

(991,754,522)

투자활동 현금흐름

1,567,883,248

37,205,597,202

단기금융상품의 감소
6,028,193,661

3,210,066,126

매각예정자산의 처분
-

46,586,152,941

유형자산의 처분
127,496,690

287,703,651

무형자산의 처분
-

34,800,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

4,370,035,060

단기대여금의 감소
-

956,870,090

기타비유동금융자산의 감소
400,000,000

435,700,000

단기금융상품의 증가
(59,567,088)

(8,700,589,743)

단기대여금의 증가
-

(30,589,030)

유형자산의 취득
(1,440,310,155)

(2,026,302,539)

무형자산의 취득
(1,564,984,605)

(1,205,416,760)

보증금의 증가
(15,000,000)

(194,500,000)

보증금의 감소
-

95,200,000

임대보증금의 반환
-

(440,000,000)

선수금의 증가
-

679,733,703

매도가능금융자산의 취득
(182,726,595)

-

종속기업투자의 감소
5,210,011,990

219,733,703

관계기업투자의 감소
-

119,000,000

종속기업투자의 증가
-

(6,192,000,000)

관계기업투자의 증가
(6,935,230,650)

(1,000,000,000)

재무활동 현금흐름

(873,282,617)

(10,478,098,874)

단기차입금의 증가
-

3,815,023,971

단기차입금의 감소
(379,754,049)

(13,779,332,845)

리스부채의 상환
(493,528,568)

(513,790,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

21,256,184,366

3,998,590,023

기초 현금및현금성자산

25,457,809,309

22,186,557,050

현금및현금성자산의 환율변동효과

(816,184,020)

(727,337,764)

기말 현금및현금성자산

45,897,809,655

25,457,809,309

- 이익잉여금 처분계산서

제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 천원)

과목
제28(당)기(처리예정일 : 2024년 3월 28일)
제27(전)기(처리확정일 : 2023년 3월 29일)

Ⅰ. 미처리결손금
-
(36,464,286)
-
(39,349,676)

전기이월미처분이익잉여금(미처리 결손금)
(39,349,676)
-
(51,040,267)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
0
-
(747,441)
-

당기순손실
2,885,391
-
10,943,149
-

Ⅱ. 결손금 처리액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-
(36,464,286)
-
(39,349,676)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 선임)① <생략>② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.③<생략>④<신설>
제30조(이사 및 감사의 선임)① <생략>② 이사와 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③<생략>④ 감사의 선임의 경우에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
개정 상법 반영

제

46조 (이익배당

)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 자산으로 할 수 있다
.

②<생
략>

③ 제

1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

.

④<생략>

제

46조 (이익배당

)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 자산으로 할 수 있다
.

②<생략>

③

회사는 제

1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며

, 그 경우 기준일의

2주 전에 이를 공고하여야 한다

.

④<생략>

배당액이 확정된 이후에 배당받을 주주 를 결정하도록 함
.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정기옥
1960.08.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정기옥
(주)루멘스 감사
2000년7월~2013년3월1995년9월~2000년3월1986년9월~1995년9월1992년

前.로지컴파트너스 대표이사

교보증권 기업금융부장

신용보증기금.신보투자 투자팀장

성균관대학교 경영대학원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정기옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상근감사 후보자 정기옥은 회계 및 재무분야의 전문가로서 오랜기간에 걸쳐 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 선임하고자 함.

확인서

감사확인서_(주)루멘스_20240313

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(2명)

실제 지급된 보수총액
731백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
140백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 20일, 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://lumensleds.com/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일~2024년 3월 27일 ※ 기간 중 18일 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
[주주총회 집중일 주주총회 개최사유] - 해당사항이 없습니다.