두올 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 두올

주주총회소집공고
2.9
(주)두올

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)두올

대 표 이 사 :
조인회, 정재열

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 2F

(전 화) 02) 6922-7272

(홈페이지) http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 정인경

(전 화) 02) 6922-7133

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

제41기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조 규정에 의하여 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 상법 제542조의4에 의하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건

(현금배당 : 보통주 120원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 곽한결 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 김성은 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 곽한결 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종철 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증) 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

2024년 3월 13일 주식회사 두올

대표이사 조인회, 정재열

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사이종철(감사위원)(출석률: 86%)
사외이사이서진(감사위원)(출석률: 57%)
기타비상무이사조기철(감사위원)(출석률 : 100%)
기타비상무이사김성은(출석률 : 71%)

찬 반 여 부

1
2023.02.10
1. 제40기 별도 재무제표(안) 승인의 건2. 제40기 정기주주총회 전자투표 도입의 건3. 두올 USA법인 (DUAL USA LLC) 대여금 승인의 건4. 강음두올기차용방직품유한공사-국민은행(중국)유한공사 상해분행간 대출에 대한 ㈜두올의 연대보증의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2023.02.21
1. 제 40기 연결 재무제표 승인의 건2. 제 40기 현금 배당 승인의 건3. 제 40기 정기주주총회 소집결의에 관한 건4. 2023년 안전보건 운영계획 승인의 건5. 최대주주와의 거래에 대한 한도금액 승인의 건6. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건7. 2022년 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건8. ESG 경영현황 보고의 건
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2023.04.07
1. 두올과 산업은행 압구정지점간 여신거래 연장의 건2. 두올과 기업은행 반월중견기업센터간 여신거래 연장의 건3. 창주두올차식유한공사-우리은행(중국)유한공사 북경순이지행간 대출에 대한 두올의 연대보증의 건4. 강음두올방직품유한공사-하나은행(중국)유한공사 상해분행간 대출에 대한 두올의 연대보증의 건
참석(찬성)
-
참석(찬성)
-

4
2023.07.04
1. 두올과 기업은행 반월중견기업센터간 여신거래 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2023.08.10
1. 제41기 반기 연결재무제표(안) 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2023.09.12
1. 두올 신규법인 설립 및 투자의 건2. 두올과 신한은행 선릉중앙기업금융센터간 여신거래 연장의 건3. 두올과 기업은행 반월중견기업센터간 여신거래 연장의 건4. 두올과 우리은행 삼성동금융센터간 여신거래 연장의 건5. 두올과 국민은행 대기업금융2센터간 포괄외화지급보증 한도 증액 및 여신거래 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2023.11.24
1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
참석(찬성)
-
참석(찬성)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 이종철사외이사 이서진기타비상무이사 조기철
2023.02.10
외부감사인 선임의 건
가결

2023.02.21
내부감사결과 및 계획 보고의 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

※ 당사는 상법 제393조의2, 제415조의2, 정관 제40조의2에 근거하여 제35기 주주총회(2018년 3월 30일)부터 감사위원회를 설치하여 운영중입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
72
36
-

기타비상무이사
2
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결실체(이하 '연결회사')의 사업내용은 자동차용 내장재(원단, 시트커버링, 에어백쿠션) 제조의 사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 자동차 및 부품산업의 개요자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있으며, 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 우리나라의 자동차산업은 1955년 최초 생산을 시작으로 1970년대 초부터 본격적인 종합 자동차공장 체제를 갖추며 부품 국산화와 수출을 시작했습니다. 1990년대 글로벌 생산체제 구축과 연구개발 투자를 확대해 나갔으나, 외환위기로 인해 대대적인 구조조정을 시행했습니다. 그 결과 현재는 현대, 기아, 한국지엠, 르노, 쌍용의 주요 5개사 체제로 구성되어 있으며, 기술력 강화와 재무구조 개선 등으로 경기 둔화에도 불구하고 지속적인 고용창출과 대한민국 경제에 이바지 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건 최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세입니다. 또한 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 따라서 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 보입니다. 이에 따라 자동차 업계는 차량 연비 개선을 강화하는 한편, 친환경 자동차의 수요에 대비하고 있습니다. 앞으로 개발될 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리나 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할것으로 예상됩니다. 따라서 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경기준 강화, 불안정한 유가변동 및 안전과 편의성에 대한 요구 증가 등으로 인해 앞선 기술력을 확보해야만 향후 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 자동차산업의 특성을 고려하여 볼때 향후 미래형 자동차의 기술개발 경쟁 등이 본격적으로 전개될 전망입니다. 특히 과거에는 유가상승은 소형차의 수요를 증가시키는데 국한되었지만 이제는 친환경차 수요를 증대시키는 쪽으로 확산될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 특히 자동차 산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게 됩니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가 마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 연결종속회사는 자동차 내장재(원단, 시트커버링, 에어백) 제조의 사업을 영위하고 있습니다.

2023년 당사는 연결기준 매출액 7,533억원, 영업이익 470억원, 당기순이익 270억원을 기록하였습니다.
* 상기 실적은 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 원단 사업부문

쾌적하고 고객의 니즈에 맞는 자동차 시트를 생산하기 위해서 원단은 중요한 요소입니다. 시트 원단은 최종 소비자의 취향과 욕구를 만족시키는 기준이 되며, 일반 직물과는 달리 가공 공정이 까다롭고 개발 시간이 장시간 요구되는 최첨단 섬유 가공품입니다. 원단은 디자인 패턴, 색상, 촉감, 위생적 특성 및 물성과 함께 미려한 외관을 갖춰야 하며, 당사에서 생산하고 있는 주요 원단은 우븐, 니트, 트리코트가 있습니다. 2) 시트 사업부문

당사의 주요 사업부문인 시트 사업부문은 천연가죽, 인조가죽과 Cloth(천) 등의 원자재를 가공하여 Seat Assembly 회사 또는 자동차사에 직접 판매합니다. 주요 제품은 시트의 원자재 종류에 따라서 천연가죽, 인조가죽, Cloth로 나눌 수 있으며, 시트의 위치에 따라 FRT Cushion Seat, FRT Back Seat, RR Cushion Seat, RR Back Seat, Headrest 등으로 나눌 수 있습니다. 한편, 시트 부문은 차량의 특정 시트 부분에 대해서 수주를 받는 것이 아닌, 전 시트 부분에 대해서 수주가 진행되기 때문에, 제품의 종류는 원자재의 종류에 따라 나눌 수 있습니다. 3) 에어백 사업부문

당사의 연결기준으로 반영되는 에어백 사업부문(강음방직품유한공사)은 현대모비스, 조이슨세이프티시스템 등으로 에어백 쿠션을 공급하고 있으며, 당사가 공급하는 에어백 쿠션으로 DAB, PAB, SAB, DKAB, CAB가 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 원단 사업부문

국내차종 및 중국차종의 경우 완성차 업체와 거래관계를 공고히 해온 주요 원단공급업체인 당사, 코오롱글로텍, 일정실업, 한서실업이 신 모델 원단 국내공급사로 선정됩니다. 완성차 구매 정책상 상기 4개의 업체만이 입찰 참여가 가능하며, 이를 제외한 군소 원단생산업체들은 자동차 시트 원단 입찰 참여 자체가 불가능하여, 국내차종의 경우 4개사가 시장점유율 100%를 차지하고 있습니다. 또한 구매 정책상 1개 프로젝트당 1개 공급사 선정을 원칙으로 하고 있어, 일단 입찰에 성공하게 되면, 상당기간 큰 변화 없이 매출이 유지되는 특성이 있습니다.

유럽, 북미, 남미의 경우 입찰대상 업체로 국내 4개사와 해외 3개사(길포드, 아운데, 세이지)가 있어, 해외업체와의 입찰경쟁이 진행됩니다. 이에 따라 5Star 배점이 없이 50점 만점 기준으로 입찰이 진행되며 즉, 가격, 디자인, 구매점수로만 업체를 선정하게 됩니다. 한편, 당사의 원단생산이 가능한 제직공장이 중국 강소 지역에 소재하고 있어 중국 현대자동차, 기아와 중국 LOCAL 업체에 물량을 납품하고 있습니다.

2) 시트 사업부문

자동차용 시트 커버는 경쟁입찰에 의한 개별 수주방식으로 물량을 공급하며 설비의 가동 효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(대개 제품(신차)의 라이프사이클인 6, 7년 동안) 큰 변화가 없이 지속됨에 따라 특별한 경쟁력 저하 문제가 없다면 신규 경쟁사 진입이 없이 기존 구도가 이어진다고 볼 수 있습니다. 이에 따라 국내의 경우 그 간 완성차 업체와 거래관계를 공고히 해온 주요 업체(당사, 코오롱글로텍, 용산)가 신 모델 관련 부품 공급을 수주할 가능성이 높으며, 국내 시장의 약 75%를 점유하고 있습니다. 그 외의 군소 업체(세일 엠텍, 나원산업 등)가 나머지 약 25%를 차지하고 있습니다. 시트 커버는 생산에 필요한 설비투자에 많은 자본이 투입되지 않고 기술적인 측면에서의 진입 장벽이 낮아 과거 소규모 업체들이 난립하고 경쟁이 치열하였으나 최근 완성차의 협력업체 품질강화정책에 따라 품질5스타, SQ 인증 등 품질 기준을 강화하여 현재는 시트 커버 산업의 진입장벽이 매우 높아진 상태입니다. 따라서 소규모 시트 커버 회사들의 수주 물량은 감소한 반면 주요 시트커버 업체의 수주 물량은 증가하고 있으며 특히, 해외 진출 시 동반 진출 하는 등 결과적으로 수주 물량의 변동성이 감소하였습니다.

최근 완성차의 고급차 확대 전략과 맞물려 시트의 고급화 역시 가속화 되고 있으며, 이에 따라 해외 시트 커버 업체의 봉제 기술 및 원,부자재 신소재 등의 도입이 증가 되고 있어 향후 수주의 전략적 우위를 차지하기 위한 소재 및 봉제 기술 개발의 중요성이 강조되고 있습니다.

시트 커버 시장의 경쟁상황은 지역에 따라 독점 또는 과점 형태로 되어 있습니다. 현대기아자동차 및 현대트랜시스의 경우 해당 고객사의 구매 정책에 따라 국내는 당사 및 코오롱글로텍, 용산이 대부분의 물량을 나누어 생산하고 있습니다.3) 에어백 사업부문자동차용 에어백 원단 및 쿠션사업은 차량 내 탑승자의 안전과 직결되는 안전부품의 특성상 신규업체의 시장 진입이 어렵기 때문에, 완성차와 거래관계를 공고히 하고, 품질의 안정성을 인정받은 업체만 입찰 참여가 가능합니다.

국내의 경우 당사, 코오롱인더스트리, 한서실업등이 입찰 참여하고 있으며 원단, 시트커버와 달리 신규 차종 입찰 시 쿠션 사양(DAB, PAB, DKAB, SAB, CAB 등)별로 진행되고 있습니다. 수주한 쿠션 사양에 대해서 안전 및 품질상의 문제가 발생하지 않는다면 신차의 라이프사이클 기간 동안 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다.

해외의 경우 인도, 멕시코 등은 국내와 같은 경쟁사가 입찰하고 있으며 중국은 현지업체(후아마오)를 추가해서 경쟁을 하고 있습니다.

점차 완성차의 기술적인 진보와 함께 안전에 대한 관심이 높아지면서 에어백도 다양한 형태로 진화되고 있기 때문에 향후 수주의 전략적 우위를 위해 기술 개발의 중요성이 강조되고 있습니다. 당사는 차량 전복시 내압을 유지하는 커튼에어백, 승객 상호간의 충돌을 막는 에어백 등이 개발되어 현재 고객사에 공급하고 있습니다.

향후 자리 잡을 자율주행차량에도 만약에 발생할 수 있는 충돌상황에서 승객을 보호하기 위한 에어백은 장착될 예정입니다. 이를 위해 완성차업체 및 에어백모듈사에서 이에 대한 개발이 진행되고 있고, 당사는 적극적인 협조를 통해 기술획득에 앞장서고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 41 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 40 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
316,106,414,880
296,934,612,669

현금및현금성자산
42,816,509,362
43,935,502,519

단기금융상품
15,281,919,367
47,708,515,675

매출채권및기타채권
150,088,422,069
114,465,498,704

재고자산
93,074,312,432
83,804,300,219

기타유동자산
13,779,660,186
5,531,148,303

당기법인세자산
1,065,591,464
1,489,647,249

Ⅱ.비유동자산
161,029,694,978
165,236,677,545

장기금융상품
6,000,000
6,000,000

매출채권및기타채권
5,176,835,781
7,454,720,625

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,207,797,589
4,310,466,199

유형자산
80,244,738,667
81,839,767,101

무형자산
37,668,161,293
40,693,524,519

사용권자산
18,346,240,634
18,543,198,482

투자부동산
1,652,336,615
1,706,855,795

기타비유동자산
4,606,823,226
4,215,977,286

이연법인세자산
8,120,761,173
6,466,167,538

자산총계
477,136,109,858
462,171,290,214

부채

Ⅰ.유동부채
192,296,500,959
213,171,947,750

매입채무및기타채무
113,090,534,736
117,792,068,494

단기차입금
55,818,274,679
50,319,502,347

유동성장기차입금
1,519,136,230
346,978,739

사채(유동)
-
29,884,539,463

리스부채
4,278,927,789
4,477,780,279

판매보증충당부채
608,313,403
638,989,509

기타유동부채
7,022,927,867
3,543,422,052

계약부채
753,288,017
3,009,641,512

기타유동금융부채
1,525,409,329
1,444,797,094

당기법인세부채
7,679,688,909
1,714,228,261

Ⅱ.비유동부채
62,816,215,268
50,826,172,578

매입채무및기타채무
455,935,255
319,320,660

장기차입금
2,558,942,081
3,366,559,944

리스부채
16,046,290,542
15,698,620,175

계약부채
8,621,693,920
2,023,712,632

기타비유동금융부채
4,934,751,555
4,269,243,884

확정급여부채
17,961,018,660
15,267,954,218

이연법인세부채
12,237,583,255
9,880,761,065

부채총계
255,112,716,227
263,998,120,328

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분
214,999,904,692
191,221,971,483

자본금
82,666,700,000
82,666,700,000

자본잉여금
16,556,127,333
16,556,127,333

기타자본항목
(16,728,959,768)
(10,373,900,893)

기타포괄손익누계액
13,132,910,520
4,402,212,580

이익잉여금
119,373,126,607
97,970,832,463

Ⅱ.비지배지분
7,023,488,939
6,951,198,403

자본총계
222,023,393,631
198,173,169,886

부채및자본총계
477,136,109,858
462,171,290,214

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액
753,255,093,743
565,996,038,053

Ⅱ. 매출원가
626,911,501,755
486,078,794,667

Ⅲ. 매출총이익
126,343,591,988
79,917,243,386

Ⅳ.판매비와관리비
79,367,941,776
66,617,598,953

Ⅴ.영업이익
46,975,650,212
13,299,644,433

기타수익
4,432,627,073
4,140,229,355

기타비용
5,373,007,125
3,047,045,370

금융수익
9,282,113,934
10,173,563,375

금융비용
14,195,250,093
11,724,846,039

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
41,122,134,001
12,841,545,754

법인세비용
14,164,186,254
5,330,209,181

Ⅶ.당기순이익
26,957,947,747
7,511,336,573

Ⅷ. 기타포괄손익
5,562,947,858
(1,211,150,963)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(3,178,475,980)
(1,221,781,601)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
8,741,423,838
10,630,638

Ⅸ. 총포괄손익
32,520,895,605
6,300,185,610

X. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
26,897,384,758
7,273,473,287

비지배지분
60,562,989
237,863,286

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
32,448,605,069
7,034,227,908

비지배지분
72,290,536
(734,042,298)

XII.주당이익

기본주당이익
862
224

연 결 자 본 변 동 표

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(2,914,208,146)
3,419,264,656
94,118,754,266
193,846,638,109
3,466,040,439
197,312,678,548

총포괄손익:

연결전기순이익
-
-
-
-
7,273,473,287
7,273,473,287
237,863,286
7,511,336,573

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,222,193,303)
(1,222,193,303)
411,702
(1,221,781,601)

해외사업환산손익
-
-
-
982,947,924
-
982,947,924
(972,317,286)
10,630,638

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)
(172,572,054)
(2,770,153,174)

연결범위의 변동
-
-
(7,459,692,747)
-
398,379,333
(7,061,313,414)
4,391,772,316
(2,669,541,098)

2022.12.31(전기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(10,373,900,893)
4,402,212,580
97,970,832,463
191,221,971,483
6,951,198,403
198,173,169,886

2023.01.01(당기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(10,373,900,893)
4,402,212,580
97,970,832,463
191,221,971,483
6,951,198,403
198,173,169,886

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
26,897,384,758
26,897,384,758
60,562,989
26,957,947,747

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,179,477,629)
(3,179,477,629)
1,001,649
(3,178,475,980)

해외사업환산손익
-
-
-
8,730,697,940
-
8,730,697,940
10,725,898
8,741,423,838

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(6,355,058,875)
-
-
(6,355,058,875)
-
(6,355,058,875)

배당금의 지급
-
-

-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)
-
(2,597,581,120)

연결범위의 변동
-
-
-
-
281,968,135
281,968,135

281,968,135

2023.12.31(당기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(16,728,959,768)
13,132,910,520
119,373,126,607
214,999,904,692
7,023,488,939
222,023,393,631

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
16,757,128,007
18,447,104,322

당기순이익(손실)
26,957,947,747
7,511,336,573

당기순이익조정을 위한 가감
48,846,544,658
35,495,158,675

외화환산손실
3,202,857,869
2,575,353,625

대손상각비
1,516,420,381
(248,133,353)

재고자산평가손실(환입)
1,737,781,653
822,596,256

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
855,630,400

감가상각비
11,784,054,710
13,872,992,452

유형자산처분손실
311,245,169
32,848,749

유형자산폐기손실
61,412,295
9,936,845

무형자산손상차손
2,965,877,977
1,141,278,855

무형자산상각비
2,620,681,021
2,529,760,858

사용권자산감가상각비
5,431,731,473
5,023,872,682

잡손실
251,644,869
14,115,867

이자비용
4,705,860,232
3,631,297,036

판매보증충당부채전입액
636,668,092
380,206,108

퇴직급여
3,792,300,847
3,158,738,254

급여
39,165,337
10,372,218

기타의대손상각비(환입)
45,009,138
44,987,804

외화환산이익
(1,253,254,744)
(1,597,756,069)

이자수익
(2,471,746,091)
(1,575,601,886)

수입배당금
(65,088,340)
(23,454,000)

잡이익
(1,792,594)
(60,684,465)

당기손익인식금융자산평가이익
(419,692,590)
(5,368,248)

당기손익인식금융자산처분이익
(101,497,733)
-

유형자산처분이익
(107,280,567)
(428,040,494)

법인세비용
14,164,186,254
5,330,209,181

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(51,938,855,729)
(17,698,776,743)

매출채권의 감소(증가)
(30,891,072,125)
(23,050,121,856)

미수금의 감소(증가)
3,750,270,980
(1,591,365,093)

미수수익의 감소(증가)
(1,556,224,185)
65,635,563

장기미수금의 감소(증가)
441,590,794
803,701,121

선급금의 감소(증가)
(7,616,649,396)
(3,655,375,910)

선급비용의 감소(증가)
(325,431,133)
(135,159,281)

재고자산의 감소(증가)
(8,492,471,226)
(16,650,365,368)

장기선급비용의 감소(증가)
(464,090,762)
444,449,156

기타비유동자산의 감소(증가)
136,708,436
(145,609,790)

매입채무의 증가(감소)
(5,252,834,562)
29,631,874,883

미지급금의 증가(감소)
(11,221,147,977)
2,822,884,936

미지급비용의 증가(감소)
7,708,014,353
(2,689,791,664)

장기미지급금의 증가(감소)
(164,545,123)
(527,106,221)

장기미지급비용의 증가(감소)
301,326,908
(147,841,740)

선수금의 증가(감소)
(974,293,245)
193,565,975

예수금의 증가(감소)
4,106,047,444
1,505,878,777

계약부채의 증가(감소)
4,341,627,793
(584,877,513)

판매보증충당부채의 사용
(667,648,604)
(484,129,896)

선수수익의 증가(감소)
(10,313,074)
47,959,155

관계회사전출입
-
562,652,840

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(2,659,780,964)
(1,784,044,865)

퇴직금의 지급
(2,427,940,061)
(2,331,589,952)

이자의 수취
2,497,968,921
1,213,619,114

이자의 지급
(3,070,183,113)
(2,806,541,924)

배당금의 수취
65,088,340
23,454,000

법인세의 납부
(6,601,382,817)
(5,291,145,373)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
20,315,525,299
(29,735,335,637)

단기대여금의 회수
-
1,500,000,000

단기금융상품의 처분
98,860,422,508
75,624,107,275

보증금의 감소
405,080,092
68,431,202

당기손익인식금융자산의 감소
1,097,107,895
-

유형자산의 처분
758,085,305
825,024,664

무형자산의 처분
-
103,463,440

정부보조금의 수령
-
15,500,000

단기금융상품의 취득
(68,852,124,873)
(91,794,446,332)

당기손익인식금융자산의 증가
(1,473,248,962)
(1,770,092,780)

유형자산의 취득
(8,436,662,096)
(11,643,521,470)

무형자산의 취득
(469,596,036)
(404,665,930)

단기대여금의 증가
(1,000,000,000)
(1,500,000,000)

보증금의 증가
(573,538,534)
(759,135,706)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(39,046,797,672)
(8,489,369,270)

단기차입금의 차입
44,429,166,337
10,532,970,752

장기차입금의 차입
1,963,225,925
-

비지배주주의 자본불입
-
2,647,234,135

단기차입금의 상환
(39,351,318,723)
(9,771,499,731)

유동성장기차입금의 상환
(300,000,000)
(2,793,603,620)

장기차입금의 상환
(1,003,024,754)
(1,361,952,674)

사채의 상환
(30,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(5,832,206,462)
(4,972,364,958)

배당금의 지급
(2,597,581,120)
(2,770,153,174)

자기주식 취득
(6,355,058,875)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(1,974,144,366)
(19,777,600,585)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
43,935,502,519
62,693,124,346

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름
855,151,209
1,019,978,758

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
42,816,509,362
43,935,502,519

[별도재무제표]

재무상태표

제 41 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 40 (전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 (당)기
제 40 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
147,640,363,223
143,513,040,162

현금및현금성자산
23,274,151,469
21,552,817,449

단기금융상품
12,134,062,891
46,477,115,295

매출채권및기타채권(유동)
71,014,433,805
43,526,689,223

기타유동자산
5,986,572,285
2,959,555,642

재고자산
35,231,142,773
28,996,862,553

Ⅱ.비유동자산
150,171,028,594
143,776,640,849

장기금융상품
6,000,000
6,000,000

매출채권및기타채권(비유동)
9,617,960,488
7,053,457,319

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
5,207,797,589
4,310,466,199

종속기업투자
94,080,007,246
94,080,007,246

유형자산
24,253,047,921
22,676,895,426

무형자산
2,044,551,555
2,075,857,780

사용권자산
1,351,431,368
2,318,169,459

투자부동산
1,652,336,615
1,706,855,795

기타비유동자산
945,591,188
893,382,705

이연법인세자산
11,012,304,624
8,655,548,920

자산총계
297,811,391,817
287,289,681,011

부채

Ⅰ.유동부채
77,255,853,342
99,282,879,809

매입채무및기타채무
39,006,981,578
40,969,859,685

단기차입금
28,200,000,000
20,200,000,000

판매보증충당부채
538,224,416
610,251,056

기타유동부채
366,093,800
1,028,219,667

유동성장기차입금
-
300,000,000

사채(유동)
-
29,884,539,463

리스부채(유동)
1,136,838,784
1,606,773,651

당기법인세부채
6,938,025,925
1,336,165,273

금융보증부채(유동)
316,400,822
337,429,502

계약부채(유동)
753,288,017
3,009,641,512

Ⅱ.비유동부채
25,270,347,471
16,920,409,204

확정급여부채
16,051,216,392
13,932,358,740

기타채무
142,530,237
103,364,900

금융보증부채
68,041,818
-

리스부채
386,865,104
860,972,932

계약부채
8,621,693,920
2,023,712,632

부채총계
102,526,200,813
116,203,289,013

자본

Ⅰ.자본금
82,666,700,000
82,666,700,000

Ⅱ.자본잉여금
16,556,127,333
16,556,127,333

Ⅲ.기타자본항목
(7,525,427,235)
(1,170,368,360)

Ⅳ.이익잉여금
103,587,790,906
73,033,933,025

자본총계
195,285,191,004
171,086,391,998

부채및자본총계
297,811,391,817
287,289,681,011

포괄손익계산서

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 매출액
347,778,732,729
227,240,329,617

Ⅱ. 매출원가
278,130,430,396
189,944,058,794

Ⅲ. 매출총이익
69,648,302,333
37,296,270,823

Ⅳ. 판매비와관리비
29,718,069,386
26,455,586,966

Ⅴ. 영업이익
39,930,232,947
10,840,683,857

기타수익
6,187,786,459
10,585,008,687

기타비용
1,198,522,908
1,967,505,140

금융수익
4,707,663,645
3,378,352,047

금융비용
5,877,038,777
4,348,176,624

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
43,750,121,366
18,488,362,827

법인세비용(수익)
7,820,865,828
4,379,335,744

Ⅶ. 당기순이익
35,929,255,538
14,109,027,083

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,777,816,537)
(1,057,100,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(3,511,778,176)
(1,280,369,854)

법인세효과
733,961,639
223,268,974

Ⅸ. 총포괄이익
33,151,439,001
13,051,926,203

Ⅹ. 주당이익:

기본주당이익
1,151
435

자본변동표

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
62,579,587,942
160,632,046,915

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,109,027,083
14,109,027,083

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,057,100,880)
(1,057,100,880)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)

2022년 12월 31일(전기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
73,033,933,025
171,086,391,998

2023년 01월 01일(당기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
73,033,933,025
171,086,391,998

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
35,929,255,538
35,929,255,538

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,777,816,537)
(2,777,816,537)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)

자기주식 매입
-
-
(6,355,058,875)
-
(6,355,058,875)

2023년 12월 31일(당기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(7,525,427,235)
103,587,790,906
195,285,191,004

현금흐름표

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

영업활동현금흐름
11,251,817,345
21,045,635,358

당기순이익(손실)
35,929,255,538
14,109,027,083

당기순이익조정을 위한 가감
13,346,684,976
3,206,588,219

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(36,391,624,886)
1,265,583,132

이자수취
1,952,960,216
1,170,067,542

이자지급(영업)
(1,449,506,210)
(1,443,523,250)

배당금수취(영업)
1,705,846,952
7,675,902,372

법인세환급(납부)
(3,841,799,241)
(4,938,009,740)

투자활동현금흐름
23,568,645,695
(28,372,259,635)

임차보증금의 감소
123,000,000
10,800,000

유형자산의 처분
441,435,537
51,118,691

단기금융상품의 처분
61,355,188,110
40,000,000,000

단기대여금및수취채권의 취득
(1,000,000,000)
(1,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분
-
1,500,000,000

장기대여금및수취채권의 취득
(5,842,575,000)
(1,219,333,565)

장기대여금및수취채권의 처분
396,775,200
-

단기금융상품의 취득
(27,012,135,706)
(55,000,000,000)

임차보증금의 증가
(310,000,000)
(580,000,000)

정부보조금의 수취
-
15,500,000

유형자산의 취득
(4,196,551,379)
(2,708,337,606)

무형자산의 취득
(10,350,000)
(66,197,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(8,702,330,000)

당기손익금융자산의취득
(1,473,248,962)
(1,770,092,780)

당기손익금융자산의처분
1,097,107,895
1,596,612,625

재무활동현금흐름
(33,099,129,020)
(6,568,194,717)

단기차입금의 증가
15,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(7,000,000,000)
-

사채의 상환
(30,000,000,000)
-

장기차입금의 상환
(300,000,000)
(2,650,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
(6,355,058,875)
-

금융리스부채의 지급
(1,846,489,025)
(1,320,613,597)

배당금지급
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(152,070,958)

현금및현금성자산의순증감(감소)
1,721,334,020
(13,894,818,994)

기초현금및현금성자산
21,552,817,449
35,599,707,401

기말현금및현금성자산
23,274,151,469
21,552,817,449

<이익잉여금처분계산서(안)>

이익잉여금처분계산서

제 41 기 기말 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 기 기말 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 두올
(단위 : 원)

과 목
제41기(처분예정일 : 2024년 3월 28일)
제40기(처분확정일 : 2023년 3월 29일)

미처분이익잉여금
104,102,530,105
71,030,613,799

전기이월미처분이익잉여금
68,173,274,567
56,921,586,716

당기순이익
35,929,255,538
14,109,027,083

이익잉여금처분액
4,019,324,496
2,857,339,232

이익준비금
365,393,136
259,758,112

배당금
3,653,931,360
2,597,581,120

현금배당
주당배당금(률)
보통주：당기 120원(4.8%), 전기 80원(3.2%)

3,563,931,360
2,597,581,120

차기이월미처분이익잉여금
100,083,205,609
68,173,274,567

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(현금배당)

구 분
제41기 (예정)
제40기
제39기

1주당 배당금 (시가배당률)
120원(3.41%)
80원(3.11%)
80원(1.86%)

발 행 주 식 수
33,066,680
33,066,680
33,066,680

자 기 주 식 수
2,617,252
596,916
596,916

배 당 주 식 수
30,449,428
32,469,764
32,469,764

배 당 금 총액
3,653,931,360
2,597,581,120
2,597,581,120

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽한결
87.01.05
여
부
관계없음
이사회

김성은
71.12.08
부
부
관계없음
이사회

이종철
58.08.16
여
여
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽한결
법무법인 태평양변호사
2010년~2018년2021년~현재
삼일회계법인現) 법무법인 태평양 기업법무그룹
관계없음

김성은
프리미어파트너스(유)대표
2010년~현재
現) 프리미어파트너스(유) 대표
관계없음

이종철
삼일회계법인고문
2013년~2019년2019년~현재
삼일회계법인 대표,Deal Biz 사업부문장現) 삼일회계법인 고문
관계없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽한결
부
부
무

김성은
부
부
무

이종철
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 곽한결 사외이사 겸 감사위원 후보자 재무분야와 법무분야의 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 등에 기여하고, 사외이사의 책임과 의무를 숙지하고 준수할 것2. 이종철 감사위원이 될 사외이사 후보자 재무분야의 전문성을 보유하고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영목표를 실현하는 데 기여하고, 사외이사의 책임과 의무를 숙지하고, 준수할 것

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 곽한결 사외이사 겸 감사위원 후보자

법무, 재무 분야에서의 전문성과 독립성을 바탕으로 합리적인 의견을 제시하여 회사의 기업가치 향상 및 감시감독 역할 수행 가능

2. 김성은 기타비상무이사 후보자 경영에는 깊이 관여하지 않으면서 아웃라인 성격의 전략수립에 기여할 수 있는 역할 기대, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과

관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할 가능.3. 이종철 감사위원이 될 사외이사 후보자 회계, 재무, 금융, 경제, 경영에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할 수행 가능

확인서

확인서_곽한결

확인서_김성은

확인서_이종철

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

곽한결
87.01.05
여
부
관계없음
이사회

이종철
58.08.16
여
여
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽한결
법무법인 태평양변호사
2010년~2018년2021년~현재
삼일회계법인現) 법무법인 태평양 기업법무그룹
관계없음

이종철
삼일회계법인고문
2013년~2019년2019년~현재
삼일회계법인 대표,Deal Biz 사업부문장現) 삼일회계법인 고문
관계없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽한결
부
부
무

이종철
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 곽한결 사외이사 겸 감사위원 후보자

법무, 재무 분야에서의 전문성과 독립성을 바탕으로 합리적인 의견을 제시하여 회사의 기업가치 향상 및 감시감독 역할 수행 가능

2. 이종철 감사위원이 될 사외이사 후보자 회계, 재무, 금융, 경제, 경영에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행 가능

확인서

확인서_곽한결

확인서_이종철

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
14억 1천만원

최고한도액
20억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2024년 3월 20일 전자공시 시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : www.idual.co.kr (투자정보 > IR자료)2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 개최 사유

당사는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당하지 않습니다.