에스와이 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 에스와이

주주총회소집공고
2.9
에스와이(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
에스와이 주식회사

대 표 이 사 :
전평열, 홍성부

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 정조로 340-2(권선동,에스와이빌딩)

(전 화)1588-0680

(홈페이지)http://www.sypanel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)홍성부

(전 화)070-4808-1428

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 우리회사 정관 제22조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시 2. 장 소 : 충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실3. 회의목적사항

[보고 사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전평열 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김대정 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 문철기 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 13일

경기도 수원시 권선구 정조로 340-2 (권선동,에스와이빌딩)

에스와이 주식회사

공동대표이사 전평열, 홍성부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

문철기(출석률: 96.8%)

1
2023.01.19
SYSTEEL VINA JOINT STOCK COMPANY 연대보증 기한연장의 건
찬성

2
2023.03.03
에스와이스틸텍(주) 수입신용장 증액에 관한 연대보증의 건
찬성

3
2023.03.09
산업은행 운영자금 대환 및 지급보증서 재발급
찬성

4
2023.03.10
제23기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

5
2023.03.13
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건
찬성

6
2023.03.14
재무제표 및 연결재무제표 확정에 관한 건
찬성

7
2023.03.23
대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
찬성

8
2023.03.30
공동대표이사 선임의 건
찬성

9
2023.05.11
SYSTEEL VINA JSC의 현지금융에 대한 보증
찬성

10
2023.05.15
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

11
2023.06.02
에스와이빌드(주)에 대한 연대보증 연장의 건
찬성

12
2023.06.07
임원 성과급 지급의 건
불참

13
2023.06.09
에스와이스틸텍(주)에 대한 농협은행 구매자금대출 연장 연대보증의 건
찬성

14
2023.06.16
에스와이(주) 제14회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

15
2023.06.21
기채에 관한 건
찬성

16
2023.06.29
SYPANEL VINA COMPANY LIMITED 연대보증 금액변경 및 기한연장의 건
찬성

17
2023.07.03
산업은행 운영자금 연장의 건
찬성

18
2023.07.31
2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 건
찬성

19
2023.08.01
SYSTEEL VINA JOINT STOCK COMPANY 연대보증연장의 건
찬성

20
2023.08.02
에스와이스틸텍(주) 일람불수입신용장 연장 연대보증의 건
찬성

21
2023.08.02
에스와이스틸텍(주) 산업운영자금대출 연장 연대보증의 건
찬성

22
2023.08.08
대출약정 체결 등의 건, 매출채권 집금계좌에 대한 예금반환채권 신탁의 건
찬성

23
2023.08.10
산업은행 기한부 수입신용장 개설한도 연장의 건
찬성

24
2023.09.12
금전채권신탁계약 특약 변경약정 체결 등의 건
찬성

25
2023.09.20
에스와이빌드(주) 기업일반자금대출 연장 연대보증의 건
찬성

26
2023.10.27
기채에 관한 건
찬성

27
2023.11.08
산업은행 기한부 수입신용장 개설한도 약정의 건
찬성

28
2023.11.08
기업시설자금대출 차입의 건, 연지급수입 한도 개설 신규의 건
찬성

29
2023.12.06
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

30
2023.12.15
제24기(2023년) 정기주주총회 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성

31
2023.12.18
자기주식 처분의 건(임직원 성과상여금 지급)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

* 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 4명에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에스와이빌드㈜ (종속기업)
매입,매출
2023.01.01~12.31
339
8.6

(주)에스와이테크 (기타특수관계자)
매입,매출
2023.01.01~12.31
352
9.0

(주)에이치스틸 (기타특수관계자)
매입,매출
2023.01.01~12.31
249
6.3

※ 상기 거래는 최근 사업연도말(2023년도말) 현재 별도재무제표 기준 매출액(392,416,602,623원)의 5% 이상의 금액입니다.※ 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) 샌드위치패널

1980년대 초반 국내에 처음 도입된 샌드위치 패널은 초기에는 제품에 대한 인식 부족으로 단열 성능이 요구되는 특수창고 등에 소규모로 사용되는 정도에 그쳤으나, 1980년대 중반, 건설현장의 인력난, 자재난, 단열에 대한 관심이 고조되면서 그 이용이 급속히 늘어나게 되었습니다. 처음에는 공장, 창고에 주로 쓰였으나 지금은 대형매장, 병원, 학교, 수련원, 노인시설은 물론 주거용 건축으로 점차 사용범위가 확대되는 경향을 보이고 있습니다. 이 같은 사용 확산은 시공의 편리성, 짧은 공사기간, 저렴한 비용 등 장점 때문으로 보입니다.샌드위치 패널은 양면에 강판과 내부 심재인 단열재로 구성된 복합패널 제품으로서, 자동 연속 생산 라인에서 표면재 재료인 양면의 강판 사이에 단열재를 접착 및 성형하여 건축물의 내·외장재로서 갖추어야 할 외관, 단열, 구조, 방수 및 시공성 등의 요소를 동시에 만족시켜주는 대표적인 조립식 건축자재입니다. 샌드위치패널은 심재의 종류에 따라 EPS(Expanded Poly-Styrene Panel) 패널, 그라스울 패널, 우레탄 패널, 난연우레탄 패널 등으로 분류합니다. (나) 단열재

국내 단열재는 1970년대 새마을 운동의 일환으로 주택 개량 사업으로 스티로폴(비드 1종)단열재가 쓰이기 시작 했습니다. 이후 국가 주택사업의 일환으로 주택공사를 앞세운 대대적인 공동주택의 사업 붐으로 단열재 시장이 급성장 하게 되었으며, 1980~1990년대 까지 매년 40~50만호의 아파트 건축 붐(분당, 평촌, 일산 등)이 불면서 그 수요가 급증하였습니다.

이때 까지만 하더라도 단열재시장의 주류로 스티로폴이 그 시장을 선도하고 있었으며 1990년 후반에 에너지 절약 설계기준이 개정 되면서 중부지방 외기에 직접 면하는 단열재가 스티로폴 기준 50㎜에서 75㎜로 단열 두께가 두꺼워지면서 단열재의 두께를 줄이고자 하는 노력이 수반 되었습니다.

2000년도 초반 다시 한번 단열기준이 강화, 두께를 줄여야하는 필요성이 대두되면서 스티로폴 단열재보다 단열성능이 뛰어난 압출보드 단열재가 사용되기 시작하였으나, 스티로폴에 비해 가격이 50%정도 비싸고, 압출법 단열재의 장기 열전도율에 대한 문제점이 대두 되면서 스티로폴(비드1종)과 압출보드의 중간대 가격이고 단열성능 또한 그 중간대인 비드2종 단열재가 압출보드를 대체하기 시작했습니다.

2013년 더 한층 강화된 단열기준에 의하면 중부지방 외기에 직접 면하는 단열두께가 1990년대 50㎜㎜에서 150㎜로 3배가 두꺼워져서 압출보드나 비드2종 보다 단열성능이 뛰어난 단열재에 대한 시장의 수요가 대두되었습니다. 따라서 그동안 단열성능은 유기질 단열재중 가장 뛰어나지만 가격이 비싸서 쓰이지 않던 경질폴리우레탄 폼 단열재가 쓰이기 시작 했습니다. 현재 KS 규격제품 단열재중 열전도율 수치가 가장 좋은 경질우레탄 보드의 시장이 더 확대 될 전망입니다.국내 단열재 시장은 1.3조원으로 유기질 단열재가 74%, 무기질과 복합 단열재가 26%를 차지하는 것으로 추산됩니다. 이 중 건축용 단열재 시장은 전체 시장의 69%인 9천억원 규모입니다.(다) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인

건축자재산업의 경우 건설 경기와 산업시설 확장사업 경기와 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 샌드위치패널의 경우 주거용 건축물 대비 비주거용 건축물로의 적용 범위가 높은 특성 상 연도별 비주거용 건축 착공 면적에 연동되어 있는 모습을 보입니다. 일반적으로 건설시장은 혹한기가 다가오기 전에 주요한 공정을 끝내려는 경향이 있기 때문에 4분기에 실적이 집중되고 있습니다. 비주거용 건축물의 마감 공정에 많이 소요되는 샌드위치패널 역시 이에 따라 4분기 매출이 높은 경향을 보입니다.

(라) 경쟁현황

샌드위치패널 산업은 제조공정이 정형화된 산업으로 EPS 패널, 그라스울 패널은 비교적 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능하다는 까닭에 다수의 군소업체가 치열한 가격경쟁을 하고 있는 상태입니다. (EPS 패널 100여개 업체, 그라스울 패널 20여개 업체 존재) 우레탄 패널의 경우 자본 및 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로 신규 진입 장벽이 높은 편입니다. 현재 국내 우레탄 패널 업체로는 약 14개 업체가 경쟁 중에 있습니다.

샌드위치패널의 용도 확대와 신규업체의 진입으로 기존 업체 간의 경쟁이 심화되면서 업체들은 철저한 품질관리와 마케팅 등의 우위를 통한 내수시장 확보에 노력하고 있습니다. 또한 새로운 제품의 개발과 아울러 대규모 생산업체인 경우 단일품목 생산에서 탈피하여 다양한 제품을 추구하는 경향이 나타나고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 종속회사는 9개사로 조립식 샌드위치패널을 포함한 건자재 사업을 영위 중에 있습니다.당사는 조립식 샌드위치패널 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 베트남 내 조립식 샌드위치패널 시장 진출을 위해 SY PANEL VINA를 2013년 7월 설립하였습니다.당사는 또한 건자재 부문 수직계열화, 수평계열화를 위해 2003년 3월 에스와이코닝 (도어, 창호 외 건축부자재 제조 및 판매), 2014년 11월 에스와이빌드 (구조용단열패널, 컬러강판 제조 및 판매), 2015년 5월 에스와이화학 (조립식패널 및 단열재용 원자재인 브렌딩 제조 및 판매), 2015년 7월 에스와이스틸텍 (데크플레이트 제조 및 판매)을 설립하여 운영 중에 있습니다. 2017년 4월 캄보디아에 S.Y INDUSTRY(조립식 샌드위치패널 제조 및 판매)를 설립하고, 2017년 4월 베트남 호치민에 POS-DCS VIETNAM(조립식 샌드위치패널, 컬러강판 제조 및 판매)의 지분 30%를 취득하고 2017년 8월에 SY STEEL VINA J.S.C. 로 사명을 변경하였습니다. 2017년 7월 네팔에 SY PANEL NEPAL(조립식 샌드위치패널, 폴리캠, 방화문 제조 및 판매)을 설립하였고 2022년 10월 캄보디아에 SY BAZZAR(종합 인터넷 상거래)를 설립하였습니다.당사의 주요 제품군으로는 난연EPS 패널, EPS 패널, 그라스울 패널, 우레탄 패널, 우레탄 단열재, 데크플레이트 등이 있습니다.

(단위: 백만원)

품목

매출액

제품설명

난연EPS 패널

16,627(3.0%)
기존의 EPS에 난연 성능을 부과한 제품. EPS단열재 생산과정에서 EPS입자 알갱이에 난연코팅을 한 후 성형하거나, 성형된 EPS단열재에 난연재를 주입하여 난연성능을 확보한 제품. 난연성능은 업체의 규모와 기술력에 따라 많은 차이를 보이며 균일한 성능 확보가 매우 중요함. 일반 EPS보다 난연성능이 우수하면서 가격은 그라스울 패널이나 우레탄패널보다 저렴한 것이 장점

EPS 패널

9,942(1.8%)
뛰어난 단열, 보온성을 인정받은 샌드위치 타입인 단열 패널로서 저렴한 가격, 확실한 단열, 반영구적 수명, 다양한 칼라로 선택의 폭을 넓혀 시공이 간편하고 공기가 단축되어 각종 공장, 주택, 상가, 사무실 등 어떠한 건축물에도 적용되는 패널입니다.

그라스울 패널

161,481(29.2%)
무기질계 재료인 그라스울을 사용하여 화재에 취약한 EPS 패널의 단점을 보강하고 기존의 성능을 유지시킨 상대적으로 고가인 패널입니다.

우레탄 패널
40,607(7.3%)
중간 단열재로 우레탄 (MDI A액 + Polyol B액) 을 동시에 접착시키는 자기 접착방식을 통해 만들어진 패널로 EPS 패널 보다 단열성능, 구조성능, 난연성, 내열성, 절연성 등의 성능을 개선한 패널입니다.

우레탄 단열재
34,143(6.2%)
우레탄의 단위 결합으로 고분자화된 수지를 발포시켜 사용. 자동 연속 생산 라인에서 표면재 재료인 양면의 부직포 사이에 단열재를 접착시킨 제품으로 건축물의 내장재로서 갖추어야 할 단열, 난연, 차음 및 시공성 등의 요소를 동시에 만족 시켜주는 건축자재

데크플레이트
119,757(21.6%)
건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판 거푸집을 대체하는 건축자재

기타
171,112(30.9%)
칼라강판, 지붕태양광, 후레싱 부자재 등

합계
553,670(100%)

※ 2023년 연결기준

(2) 비교우위 사항

(가) 가격 경쟁력

당사는 샌드위치패널 생산의 핵심 공정 중 일부를 수직계열화함에 따라 원가절감은 물론 해당 원재료의 시장가격 변동성 위험을 줄이고 있습니다. 또한 샌드위치패널 시장 점유률 1위업체로서 전국에 산포되어 있는 공장설비를 통해 전국의 건설현장(고객)에 저렴한 물류비로 제품을 전달할 수 있습니다. 이러한 두 가지 요소는 당사의 가격경쟁력으로 작용하고 있습니다.

샌드위치패널은 제품 특성 상 부피가 많이 나가기 때문에 물류비가 차지하는 비중이 높은 편입니다. 그렇기 때문에 제조공장이 건설현장(납품처)과 가까울수록 물류비를 절감할 수 있는 여지가 커집니다.

에스와이는 전국적으로 가장 많은 곳에 생산공장이 분포하여 있고, 생산가능한 제품의 종류가 다양합니다. 건설현장은 전국적으로 분포되어 있다는 점을 고려할 때, 건설현장이 어디든, 에스와이가 가장 접근성이 좋은 제조업체일 가능성이 높으며 이는 곧 물류비 절감폭이 가장 큰 업체일 가능성이 높다는 뜻입니다.

샌드위치패널 시장의 유통은 물류비를 판매자가 아닌 수요자가 직접 부담한다는 특징이 있습니다. 그렇기 때문에 샌드위치패널의 경우 접근성이 고객의 입장에서 중요한 구매의사결정 요소 중 하나입니다.

(나) 납기 경쟁력

샌드위치패널은 제품 특성 상 규격화된 제품을 미리 만들어서 판매하지 못하고 (일부 도소매판매 제외) 수요자의 주문대로 맞춤형으로 생산하고 제공해야 합니다. 先주문, 後 제조의 생산방식 상 납기일을 맞출 수 있는 역량이 매우 중요한 시장입니다. 당사는 생산라인 자체가 다양하고 생산량이 많기 때문에 고객의 급작스러운 주문도 소화할 수 있고 정해진 납기를 지킬 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다.

여느 생산 공정과 마찬가지로 샌드위치패널 제조 라인은 연속적인 가동을 할 때 그 운영비를 최소화할 수 있습니다. 고객별로 이질적인 주문사항을 단순히 순차적으로 모두 수용하려면 납기가 길어질 뿐만 아니라 라인의 가동과 중단을 반복함에 따라 초래되는 비용 또한 증가하게 됩니다. 그런 측면에서 당사는 전국에 분포한 생산라인을 유연하게 운영하여 공정의 연속성을 확보하고 납기를 최대한 단축할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

향후 샌드위치패널 시장은 두 가지 큰 흐름이 예상되고 있습니다. 첫째, 국내기업들의 설비투자가 중국, 베트남 등의 동남아 국가로 이전됨에 따라 내수 시장이 정체되는 반면 해외 시장에서의 매출 확대가 예상됩니다. 둘째, 단열 두께와 내화성 관련 규제가 강화되면서 단열 성능과 내화 성능이 뛰어난 그라스울, 우레탄 패널에 대한 수요가 증가하고 EPS패널의 점유률은 감소할 것으로 보입니다.

이러한 시장환경에 대응하기위해 당사는 일찌감치 베트남, 캄보디아, 네팔 등 성장이 기대되는 시장에 법인을 설립 또는 합작투자의 방식으로 진출하였습니다. 또한 그라스울 패널의 생산능력을 강화하여 매출 증대를 꾀하고 있으며, 데크플레이트, 우레탄단열재, 구조용패널, 지붕태양광 등을 포함한 신규 사업을 추진함으로써 성장동력을 갖추었습니다.

(4) 신사업 등의 내용 및 전망

(가) 데크플레이트데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판 거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다.데크플레이트는 공장에서 대량 생산되며, 건축 현장에서 철근 작업을 일부 생략하기 때문에 기존의 합판거푸집 방식보다 공사기간과 공사비가 각각 40%, 10% 절감되는 장점이 있습니다.건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.당사는 2015년 7월 에스와이스틸텍을 설립하고 2013년 기준 업계 7위 규모의 삼현으로부터 기계설비등을 양수하여 현재 일체형, 탈형, 단열재데크 등을 생산 판매 중에 있습니다.(나) 구조용 단열패널구조용단열패널 (SIP. Structural Insulated Pannels)은 모듈러 건축물의 중요한 자재 중 하나입니다. 국내에서는 2003년 초등학교 증축공사에 모듈러 방식을 시범 적용한 이후 군시설, 주거시설 등으로 확대되어 2012년 기준 약 1,200억원 규모의 시장을 형성하였습니다. 최근 짧은 공사 기간, 공사 효율성, 친환경성 등 장점을 지닌 모듈러 주택이 미래형 건축물로 각광을 받으며 시장규모가 확대되고 있습니다.계열사인 에스와이빌드는 Penalizaing 방식의 구조화단열패널 생산을 위한 제조라인을 구축하였으며, 당사 제품은 구조용 합성목재 사이에 우레탄을 발포하여 단열 성능을 높임으로써 에너지 사용을 절감하며, Camlock을 이용하여 초경량화가 가능하다는 장점이 있습니다. 2018년 평창 올림픽 개최시 지원자 숙소 및 부대시설 등으로도 사용가능토록 개발이 완료되어 제작과 시공을 에스와이가 맡은 바 있습니다. 모듈러 하우스인 폴리켐 하우스의 시장확대를 위해 건축자재 유통을 하는 대리점을 이용한 영업망도 활용하고 있습니다.(다) 데코레이션 패널데코레이션 패널은 샌드위치 패널의 한쪽면에 올록볼록한 엠보싱을 넣어 성형한 패널로 일반 패널에 비해 외관이 미려한 특성을 가지고 있습니다. 데코레이션 패널 또한 일반 샌드위치 패널과 동일하게 엠보싱 강판과 알루미늄 호일의 중간층에 단열재를 내장시킨 3중구조화 일체식이므로 외부의 물리적 충격에 변형되지 않음은 물론 외부의 기온을 차단할 수 있는 단열성과 내구성이 우수한 장점이 있습니다.공식적으로 집계된 데코레이션 패널 시장규모는 없지만, 주택의 인테리어 시장에 연동하리라 예상할 수 있습니다. 계열사인 에스와이빌드가 목표로 하고 있는 시장은 비주거용 건축물뿐만 아니라 일반 주택의 벽체 인테리어 시장도 포함합니다. 신규 주택 건축 인허가 수가 안정적인 수준에서 유지되고, 리모델링 시장이 폭발적으로 성장하는 환경에서 데코레이션 패널 시장도 확대될 것으로 예상할 수 있습니다. 데코레이션 패널 제조설비를 구축 완료하고 데코레이션 패널을 생산 판매하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

233,248,848,982
227,788,007,302

현금및현금성자산

51,041,920,876
43,910,397,361

단기금융상품

1,690,000,000
710,000,000

당기손익-공정가치금융자산
2,134,191,226
27,956,283

매출채권 및 기타채권

108,245,543,003
106,954,064,770

재고자산

66,138,311,085
73,017,702,122

기타유동자산

3,998,882,792
3,167,886,766

비유동자산

192,528,730,492
190,636,776,758

장기대여금 및 기타미수금

1,397,128,755
2,844,383,454

기타포괄-공정가치측정 금융자산

814,304,535
712,308,910

당기손익-공정가치측정 금융자산
776,871,266
562,240,024

유형자산

179,434,372,280
175,311,230,097

투자부동산

3,616,913,000
3,447,442,560

무형자산

692,668,307
1,370,137,368

사용권자산
4,133,310,486
3,349,922,081

이연법인세자산

1,663,161,863
3,039,112,264

자산총계

425,777,579,474
418,424,784,060

부채

유동부채

183,883,202,904
200,548,884,045

매입채무 및 기타채무

73,170,265,419
78,155,375,899

차입금 및 사채

96,726,866,213
108,419,968,484

당기법인세부채
3,114,718,114
4,592,942,191

유동충당부채

848,305,665
185,237,844

유동 리스부채
843,309,651
487,252,360

기타 유동부채

9,179,737,842
8,708,107,267

비유동부채

46,152,394,657
28,671,336,160

장기미지급금및기타부채

480,537,817
393,500,531

장기차입금 및 사채

41,039,138,512
22,825,572,076

순확정급여부채

3,269,781,200
4,203,280,562

비유동리스부채
1,362,937,128
1,248,982,991

부채총계

230,035,597,561
229,220,220,205

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

171,795,252,120
177,559,386,788

자본금

24,453,700,000
24,453,700,000

기타불입자본

109,860,746,495
107,685,399,313

기타자본구성요소

28,722,424,192
26,704,013,817

이익잉여금

8,758,381,433
18,716,273,658

비지배지분

23,946,729,793
11,645,177,067

자본총계

195,741,981,913
189,204,563,855

부채및자본총계
425,777,579,474
418,424,784,060

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

매출액
553,670,148,803
537,202,459,035

매출원가

490,900,596,470
483,104,220,925

매출총이익

62,769,552,333
54,098,238,110

판매비와관리비

49,212,105,437
40,082,664,135

영업이익(손실)

13,557,446,896
14,015,573,975

기타영업외수익

2,588,574,624
3,335,082,784

기타영업외비용

10,941,379,955
222,735,623

금융수익

5,474,839,717
6,800,057,054

금융비용

13,879,051,291
11,704,470,055

관계기업투자손익
(496,096,723)
155,898,564

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,695,666,732)
12,379,406,699

법인세비용

5,840,743,218
4,331,500,398

계속영업이익(손실)

(9,536,409,950)
8,047,906,301

당기순이익(손실)

(9,536,409,950)
8,047,906,301

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분당기순이익(손실)

(9,031,616,073)
8,101,317,631

비지배기업지분지분당기순이익(손실)

(504,793,877)
(53,411,330)

기타포괄손익

4,048,891,490
325,960,741

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,063,436,796
(468,981,460)

유형자산재평가잉여금
5,841,834,920
-

확정급여제도의 재측정요소
(706,373,110)
(594,088,026)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
1,626,429
440,609

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(1,073,651,443)
124,665,957

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(14,545,306)
794,942,201

해외사업환산손익

(12,148,982)
561,501,442

관계기업투자주식자본변동

-
448,417,660

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(2,396,324)
(214,976,901)

총포괄손익

(5,487,518,460)
8,373,867,042

총포괄손익의 귀속

지배회사지분

(5,302,473,382)
7,390,090,899

비지배지분

(185,045,078)
983,776,143

주당이익

기본주당이익(손실)
(200)
169

희석주당이익(손실)

(200)
169

- 연결자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금

기타불입자본

기타자본

구성요소

이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
24,453,700,000
109,206,592,501
25,733,391,613
11,034,141,491
170,427,825,605
12,287,159,026
182,714,984,631

당기순이익(손실)
-
-
-
8,101,317,631
8,101,317,631
(53,411,330)
8,047,906,301

재측정요소
-
-
-
(446,208,369)
(446,208,369)
(23,213,700)
(469,422,069)

유형자산 재평가차익
-
-
(563,742)
563,742
-
116,367
116,367

해외사업환산차이
-
-
368,834,738
-
368,834,738
261,329,877
630,164,615

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
395,745
-
395,745
-
395,745

지분법적용투자주식 처분
-
-
349,765,775
-
349,765,775
-
349,765,775

종속기업지분의 추가 취득
-
(1,521,193,188)
-
-
(1,521,193,188)
(836,191,941)
(2,357,385,129)

법인세율 변동효과
-
-
252,189,688
26,459,163
278,648,851
9,388,768
288,037,619

2022.12.31 (기말자본)
24,453,700,000
107,685,399,313
26,704,013,817
18,716,273,658
177,559,386,788
11,645,177,067
189,204,563,855

2023.01.01 (기초자본)
24,453,700,000
107,685,399,313
26,704,013,817
18,716,273,658
177,559,386,788
11,645,177,067
189,204,563,855

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,031,616,073)
(9,031,616,073)
(504,793,877)
(9,536,409,950)

재측정요소
-
-
-
(608,855,258)
(608,855,258)
25,057,064
(583,798,194)

유형자산 재평가차익
-
-
3,994,718,199
-
3,994,718,199
313,086,611
4,307,804,810

해외사업환산차이
-
-
27,748,517
-
27,748,517
(18,679,182)
9,069,335

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
717,893
-
717,893
284,306
1,002,199

자기주식의 처분
-
88,500,000
-
-
88,500,000
-
88,500,000

비지배지분 변동
-
2,086,847,182
(2,004,774,234)
(317,420,894)
(235,347,946)
12,486,597,804
12,251,249,858

2023.12.31 (기말자본)
24,453,700,000
109,860,746,495
28,722,424,192
8,758,381,433
171,795,252,120
23,946,729,793
195,741,981,913

- 연결현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
4,226,588,214
29,649,425,750

1.영업에서 창출된 현금흐름
16,253,070,489
36,508,138,436

(1)당기순이익(손실)
(9,536,409,950)
8,047,906,301

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
46,973,272,178
28,474,099,890

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(3,650,607,062)
(5,165,195,989)

(4)영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동

(17,533,184,677)
5,151,328,234

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(11,193,321,293)
(17,077,728,856)

재고자산의 감소(증가)
6,570,758,768
10,184,496,082

기타유동자산의 감소(증가)
(969,492,758)
3,453,538,802

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(8,921,382,587)
4,630,124,331

기타유동부채의 증가(감소)
1,628,898,867
6,818,487,787

순확정급여부채의 증가(감소)
(3,702,825,899)
(1,952,371,351)

장기미지급금및기타부채의 증가(감소)
52,037,286
65,298,542

충당부채의 증가(감소)
(997,857,061)
(970,517,103)

2.이자의 수취

510,983,767
2,598,911

3.이자의 지급

(5,927,156,798)
(5,412,907,091)

4.배당금 수취
560,000
34,180,000

5.법인세납부액

(6,610,869,244)
(1,482,584,506)

II.투자활동 현금흐름
(15,019,370,536)
(20,622,923,601)

단기금융상품의 증가
(1,763,345,156)
(1,356,000,000)

단기금융상품의 감소
280,000,000
1,560,274,310

단기대여금의 증가
(3,732,883,824)
(1,815,527,920)

단기대여금의 감소
6,436,466,999
-

장기금융상품의 증가
(204,000,000)
(171,000,000)

장기대여금의 증가
(319,634,776)
-

장기대여금의 감소
268,710,859
61,855,757

주임종단기채권 증가
(60,797,120)
(66,876,400)

주임종단기채권 감소
197,917,010
315,710,900

단기매매증권의 취득
(1,893,658,170)
(5,000,000)

단기매매증권의 처분
-
100,000,000

만기보유금융자산의 취득
(357,000,000)
-

만기보유금융자산의 처분
201,608,407
-

매도가능금융자산의 취득
(104,036,027)
(300,000,000)

매도가능금융자산의 처분
1,107,459
-

종속기업투자주식의 취득
-
(1,774,553,905)

관계기업 및 공동기업투자주식의 처분
-
784,200,000

유형자산의 취득
(16,589,399,760)
(18,219,612,318)

유형자산의 처분
1,211,102,034
859,026,280

무형자산의 취득
(21,736,996)
(15,845,155)

무형자산의 처분
600,000,000
55,143,218

임대보증금의 증가
35,000,000
(906,841,142)

임대보증금의 감소
-
308,274,774

임차보증금의 증가
(130,346,230)
(60,000,000)

임차보증금의 감소
925,554,755
23,848,000

III.재무활동 현금흐름
19,739,955,347
8,559,352,822

단기차입금의 차입
151,928,901,420
111,980,961,931

단기차입금의 상환
(140,649,339,344)
(99,493,845,877)

사채의 증가
3,500,000,000
5,000,000,000

사채의 상환
-
(10,000,000,000)

유동성사채의 상환
(13,000,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
(9,273,448,804)
(21,759,605,805)

리스자산부채의 증감
(399,126,361)
(570,943,452)

장기차입금의 차입
21,700,000,000
23,747,825,315

장기차입금의 상환
(6,375,320,564)
(111,120,000)

보증금의 증가
-
71,000,000

보증금의 감소
-
(60,000,000)

종속회사 신주발행
12,308,289,000
-

유상증자
-
30,780,000

신주인수권부사채의 상환
-
(275,699,290)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(615,175,077)
171,222,766

V.연결범위변동
(1,200,474,433)
-

VI.현금및현금성자산의 증감

7,131,523,515
17,757,077,737

VII.기초의 현금및현금성자산

43,910,397,361
26,153,319,624

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

51,041,920,876
43,910,397,361

※ 주석사항은 3월 20일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

유동자산

154,554,431,386

149,177,518,142

현금및현금성자산
23,352,859,845

30,124,616,660

단기금융상품
430,000,000

710,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,831,381,891

24,610,413

매출채권및기타채권
91,452,407,929

83,421,297,272

재고자산
35,149,564,992

34,401,083,380

기타유동자산
2,338,216,729

495,910,417

비유동자산

159,816,798,621

159,442,084,685

장기대여금및기타미수금
7,844,729,485

8,216,785,782

기타포괄-공정가치측정 금융자산
585,901,680

585,662,784

당기손익-공정가치측정 금융자산
776,871,266

562,240,024

종속기업투자
32,289,599,231

36,284,345,095

유형자산
110,728,333,810

104,894,519,323

사용권자산
1,278,047,615

996,282,529

투자부동산
3,616,913,000

3,447,442,560

무형자산
286,295,072

911,452,070

이연법인세자산
2,410,107,462

3,543,354,518

자 산 총 계

314,371,230,007

308,619,602,827

부 채

유동부채

119,601,485,525

134,072,450,719

매입채무 및 기타채무
56,117,839,140

59,257,277,505

차입금 및 사채
59,726,982,029

65,742,983,471

유동성충당부채
841,455,969

574,087,255

유동리스부채
291,183,645

289,937,489

금융보증부채
596,847,551

914,747,137

기타유동부채
1,445,551,238

3,984,288,245

당기법인세부채
769,830,720

3,309,129,617

비유동부채

31,398,279,893

12,771,867,316

장기미지급금 및 기타부채
350,548,711

288,621,605

장기차입금 및 사채
26,659,640,000

8,664,703,000

비유동리스부채
992,771,244

700,130,736

비유동금융보증부채
839,607,111

326,597,683

순확정급여부채
2,555,712,827

2,791,814,292

부 채 총 계

151,187,970,185

146,844,318,035

자 본

자본금
24,453,700,000

24,453,700,000

기타불입자본
113,123,457,750

113,034,957,750

기타자본구성요소
22,041,007,515

18,972,318,110

이익잉여금(결손금)
3,565,094,557

5,314,308,932

자 본 총 계

163,183,259,822

161,775,284,792

부 채 및 자 본 총 계

314,371,230,007

308,619,602,827

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
392,416,602,623
401,437,367,712

매출원가
347,744,027,655
368,185,607,361

매출총이익
44,672,574,968
33,251,760,351

판매비와관리비
26,868,075,026
29,313,496,459

영업이익
17,804,499,942
3,938,263,892

기타수익
1,374,012,134
1,433,477,079

기타비용
11,661,778,155
168,466,137

금융수익
5,556,436,637
7,569,609,779

금융비용
10,863,975,555
7,827,029,883

법인세비용차감전순이익
2,209,195,003
4,945,854,730

법인세비용
3,316,549,138
2,483,266,446

당기순이익
(1,107,354,135)
2,462,588,284

기타포괄손익
2,426,829,165
(418,301,917)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,426,829,165
(418,301,917)

(1) 자산재평가잉여금
3,879,267,300
-

(2) 확정급여제도의 재측정요소
(811,454,160)
(529,634,529)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
238,896
138,432

(4) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(641,222,871)
111,194,180

당기총포괄이익
1,319,475,030
2,044,286,367

주당손익

(1) 기본주당순이익
(23)
52

(2) 희석주당순이익
(23)
52

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
24,453,700,000
113,034,957,750
18,766,801,605
3,254,500,647
159,509,960,002

당기순이익(손실)
-
-
-
2,462,588,284
2,462,588,284

재측정요소
-
-
-
(418,411,278)
(418,411,278)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
109,361
-
109,361

법인세율변동효과
-
-
205,407,144
15,631,279
221,038,423

2022.12.31 (기말자본)
24,453,700,000
113,034,957,750
18,972,318,110
5,314,308,932
161,775,284,792

2023.01.01 (기초자본)
24,453,700,000
113,034,957,750
18,972,318,110
5,314,308,932
161,775,284,792

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,107,354,135)
(1,107,354,135)

재측정요소
-
-
-
(641,860,240)
(641,860,240)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
188,967
-
188,967

유형자산 재평가차익
-
-
3,068,500,438
-
3,068,500,438

자기주식
-
138,000,000
-
-
138,000,000

자기주식처분손실
-
(49,500,000)
-
-
(49,500,000)

2023.12.31 (기말자본)
24,453,700,000
113,123,457,750
22,041,007,515
3,565,094,557
163,183,259,822

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,887,639,520

30,659,172,935

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,070,606,767

34,735,374,207

(1) 당기순이익
(1,107,354,135)

2,462,588,284

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
30,504,601,154

23,448,957,890

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(3,556,291,887)

(4,337,775,527)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(14,770,348,365)

13,161,603,560

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(3,293,414,290)

(13,227,326,778)

재고자산의 감소(증가)
(1,070,329,464)

17,838,629,270

기타유동자산의 감소(증가)
(489,764,778)

9,648,577,469

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(4,516,731,016)

(1,983,220,704)

기타유동부채의 증가(감소)
(2,538,737,007)

3,071,757,032

순확정급여부채의 증가(감소)
(1,861,389,945)

(1,224,927,852)

장기미지급금및기타부채의 증가(감소)
26,927,106

8,632,226

충당부채의 증가(감소)
(1,026,908,971)

(970,517,103)

2. 이자의 수취
343,384,775

177,884,199

3. 이자의 지급
(4,539,809,584)

(3,283,866,552)

4. 배당금 수취
560,000

31,232,000

5. 법인세납부액
(4,987,102,438)

(1,001,450,919)

II. 투자활동 현금흐름

(20,585,533,272)

(18,038,502,411)

단기금융상품의 증가
-

(1,356,000,000)

단기금융상품의 감소
280,000,000

1,555,264,430

주임종단기채권 증가
(65,077,120)

(66,876,400)

주임종단기채권 감소
197,917,010

288,700,900

단기대여금의 증가
(7,880,900,000)

(1,289,000,000)

단기대여금의 감소
3,613,135,000

515,600,000

장기금융상품의 증가
(204,000,000)

(171,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,893,439,960)

-

장기대여금의 증가
(6,627,781,938)

(6,687,300,000)

만기보유금융자산의 취득
(238,000,000)

-

만기보유금융자산의 처분
201,608,407

-

매도가능금융자산의 취득
-

(300,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,431,268,816)

(2,033,753,905)

종속기업투자주식의 처분
1,000

-

관계기업 및 공동기업투자주식의 처분
-

784,200,000

유형자산의 취득
(7,521,004,693)

(9,302,711,336)

유형자산의 처분
91,889,636

-

무형자산의 취득
-

(6,800,000)

무형자산의 처분
600,000,000

-

보증금의 증가
(109,000,000)

(285,420,700)

보증금의 감소
365,388,202

305,594,600

임대보증금의증가
106,000,000

71,000,000

임대보증금의감소
(71,000,000)

(60,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

11,953,542,776

(3,829,393,608)

단기차입금의 차입
140,541,446,628

94,029,930,462

단기차입금의 상환
(130,047,061,319)

(88,628,064,472)

사채의 증가
-

5,000,000,000

사채의 상환
(5,000,000,000)

(10,000,000,000)

유동성사채의 상환
(3,000,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(7,842,576,000)

(16,128,136,000)

장기차입금의 차입
18,000,000,000

12,464,000,000

장기차입금의 상환
(250,000,000)

-

신주인수권부사채의 상환
-

(275,699,290)

유동리스부채 증감
(448,266,533)

(291,424,308)

Ⅳ. 합병으로 인한 현금 증감

-

-

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(27,405,839)

171,222,766

VI. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+V)

(6,771,756,815)

8,962,499,682

VII. 기초의 현금및현금성자산

30,124,616,660

21,162,116,978

VIII. 기말의 현금및현금성자산

23,352,859,845

30,124,616,660

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

회사명 : 에스와이주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

3,565,094,557

5,314,308,932

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,314,308,932

3,254,500,647

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(641,860,240)

(418,411,278)

3. 당기순이익(손실)
(1,107,354,135)

2,462,588,284

4. 법인세율 변동효과
-

15,631,279

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금 (결손금)

3,565,094,557

5,314,308,932

※ 당기 이익잉여금 처분예정일은 2024년 3월 28일이며, 전기 이익잉여금 처분확정일은 2023년 3월 30일입니다.

※ 주석사항은 3월 20일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전평열
1965.02.20
사내이사
-
없음
이사회

김대정
1976.01.20
사내이사
-
특수관계인
이사회

문철기
1961.08.07
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전평열
에스와이(주) 대표이사
92.01~09.0917.08~현재
경남기업(주) 상무이사에스와이(주) 대표이사
해당사항 없음

김대정
에스와이(주)생산본부장
10.05~15.0718.05~현재
에스와이코닝(주) 대표이사에스와이빌드(주) 대표이사
해당사항 없음

문철기
여산합동법률사무소대표변호사
15.02~17.0212.06~현재
대한변호사협회 이사여산합동법률사무소 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전평열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김대정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문철기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 변호사로서 쌓아온 오랜 경력과 전문지식을 기반으로 다양한 경영활동에 관해 전문성을 최대한 발휘하겠습니다. 또한 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전평열 본 후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단되며, 그 동안 당사의 경영 전반에 대한 폭 넓은 이해와 경험을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘해 왔으며, 회사와 이사회간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자입니다.2. 김대정 본 후보자는 철강, 조립식샌드위치패널 등 건축외장산업에 대한 깊은 전문지식과 생산 및 영업을 총괄하는 역할을 다년간 수행해 온 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전방향을 제시하고 의견을 조율하여 당사의 성장에 중요한 역할을 할 적임자입니다.3. 문철기 본 후보자는 변호사로서의 오랜 경력을 쌓았고 폭넓은 지식을 바탕으로 당사의 경영 투명성 제고와 회사 성장에 모티브를 주실 분으로 사료됩니다. 또한 다수의 공적 단체에서 고문변호사로서의 경력을 기반으로 당사의 경영 전반에 객관적이며 공정한 역할을 수행할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서(전평열)

확인서(김대정)

확인서(문철기)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
488백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.sypanel.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음(주주총회분산 자율준수프로그램 참여)