HC보광산업 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: HC보광산업

주주총회소집공고
2.9
(주)보광산업

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 보광산업

대 표 이 사 :
김 윤 수

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 유통단지로 3길 40

(전 화) 053-384-0883

(홈페이지) http://www.bokwangindustry.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 윤 수

(전 화) 053-384-0883

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (본사회의실) (Tel: 053-384-0883)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 150원)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 후보 김윤수 선임의 건 (재선임) 제5-2호 의안 : 사내이사 후보 박철웅 선임의 건 (재선임) 제5-3호 의안 : 사외이사 후보 최재혁 선임의 건 (재선임) 제5-4호 의안 : 사외이사 후보 정원춘 선임의 건 (재선임)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 우리회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하실 수 있고, 삼성증권 전자투표시스템으로 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 의결권 행사에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 않고도 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 주소 : - https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 동일)

② 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을

확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2024 년 3 월 13일

주식회사 보광산업

대표이사 김 윤 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최재혁(출석률: 70%)
정원춘(출석률:35%)

찬 반 여 부

1
2023.02.13
제19기 결산재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2023.02.17
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성

3
2023.02.20
(주)동화건설 금전대여 연장의 건
찬성
-

4
2023.03.06
토지 및 상가(건물)취득의 건
찬성
-

5
2023.03.07
(주)코너스톤파트너스 금전대여 건
찬성
-

6
2023.03.10
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2023.03.23
(주)코너스톤파트너스 금전대여 건
찬성
-

8
2023.04.12
(주)코너스톤파트너스 금전대여 건
-
찬성

9
2023.06.12
군위군 K-트롯 페스티벌 협찬 건
-
-

10
2023.08.10
(주)홈센타홀딩스 우리은행 기업운전자금 대출 연대보증 입보의 건
찬성
-

11
2023.08.16
(주)코너스톤파트너스 금전대여 연장의 건
-
찬성

12
2023.09.05
(주)에이치씨보광콘크리트 신한은행 여신(기운) 일반자금대출 연대보증인 입보의 건
찬성
-

13
2023.09.08
분기배당을 위한 주주명부폐쇄의 건
찬성
-

14
2023.09.11
유형자산 취득의 건
-
-

15
2023.10.06
(주)코너스톤파트너스 금전대여 건
-
찬성

16
2023.10.10
분기 현금배당금액 결정
찬성
-

17
2023.10.13
(주)동화건설 금전대여 건
-
찬성

18
2023.10.30
(주)보광산업 대출 실행의 건
찬성
-

19
2023.12.06
고등교육법에 따른 기부금 지급의 건
찬성
-

20
2023.12.15
주주명부 폐쇄기준일 설정 및 결산 배당을 위한 권리주주 확정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
최재혁,정원춘,박철웅
2023.03.15
내부거래위원회 규정 검토
2/3

내부거래위원회
최재혁,정원춘,박철웅
2023.05.16
내부거래위원회 규정 검토
3/3

내부거래위원회
최재혁,정원춘,박철웅
2023.06.27
내부거래위원회 규정 검토
3/3

내부거래위원회
최재혁,정원춘,박철웅
2023.09.20
내부거래위원회 규정 검토
3/3

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
-
-
-

주)주총승인금액은 임원보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
(주)HC보광알엠씨
2023.01.01~2023.12.31
19
2.23%

제품매출
(주)HC보광레미콘
2023.01.01~2023.12.31
55
6.44%

제품매출
(주)HC대동산업
2023.01.01~2023.12.31
54
6.39%

제품매출
(주)홈센타
2023.01.01~2023.12.31
81
9.52%

제품매출
(주)보광산업개발
2023.01.01~2023.12.31
20
2.43%

제품매출
(주)HC제일레미콘
2023.01.01~2023.12.31
28
3.37%

원부재료매입
(주)HC씨앤엘
2023.01.01~2023.12.31
28
14.64%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)HC보광레미콘
제품매출
2023.01.01~2023.12.31
55
6.44%

(주)HC대동산업
제품매출
2023.01.01~2023.12.31
54
6.39%

(주)홈센타
제품매출
2023.01.01~2023.12.31
81
9.52%

(주)HC씨앤엘
원부재료매입
2023.01.01~2023.12.31
28
14.64%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 사업 개황
1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성(1) 산업의 특성당사의 주요 제품들은 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 상대적으로 높은 편이며 생산지와 소비지가 원거리일수록 수송비가 증가하여 가격 경쟁력이 떨어집니다. 이에 따라 수송비용의 절감을 위한 근거리 공급체계의 구축이 필수적이며, 목표시장에서 원거리에 소재한 업체가 해당 지역의 시장점유율을 높이기에는 어려운 환경입니다. 따라서, 당사가 대구·경북 이외의 시장에 진입하기도 어려운 실정이나, 반대로 다른 지역의 경쟁사가 대구·경북지역 시장에 진입하기도 어려운 전형적인 지역산업의 형태를 보이는 사업 입니다.당사가 생산하는 골재, 레미콘 및 아스콘 등 건축자재는 아래 산업 계통도와 같은 구조를 보이고 있으며, 최종 수요처는 건설업 시장입니다.

산업계통도

1) 건설투자의 성장성

다. 산업의 성장성 ■2024년, 국내 건설수주 , 전년대비 감소할 전망 ○2024년 국내건설 수주는 전년대비1.5% 감소할 전망 - 건설수주는 지난2019년부터 2022년까지 4년연속 증가해 2022년 223.5조원으로 역대 최대치를 기록했던 건설 수주는 2023년 전년대비 17.3%감소한 190.1조 원 이후 24년에도 1.5% 줄어 2년연속 수주가 감소할 전망 ○2024년 고금리 상황의 장기화로 부동산 PF 문제 등 자금조달에 어려움이 지속될 것으로 예상, 전체적으로 건설 수주가 반등하기는 어려울 것으로 전망됨. -2023년 하반기, 국내뿐 아니라 전 세계적으로 물가 상승률이 다시 증가 하고 있으며, 최근 중동 정세 불안으로 국제 유가 불확실성이 높아져 이미 3.5%로 역대 최대 수준인 국내 기준금리가 단기간에 조정되기는 어려울 전망임 - 대내외 불확실성이 상존하는 가운데 금리인하 시점이 늦어지면서,부동산 PF대출 등 자금조달이 어려워져 당분간 민간 부문의 부진이 지속될 것으로 예상됨.

2024년 건설수주 전망.jpg
2024년 건설수주 전망

■발주 부문별로 공공수주4.6% 증가, 민간수주는 4.0% 감소할 전망 ○발주 부문별로 공공수주는 SOC 예산이 증가한 영향 및 GTX 공사와 가덕도 신공항 사업의 추진 등 대형 토목사업의 영향으로 전년대비 4.6% 증가한 58.4조원을 기록할 전망임. -2024년 SOC예산(안)이 4.6% 상승한 26.12조원으로 증가하는데, 수주에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됨. - 공공 토목수주는 GTX사업과 가덕도 신공항 사업의 영향과 관련해 철도와 공항 관련 수주가 증가할 것으로 예상됨 - 공공 주택 수주는 2023년 수주가 부진한데 따른 기저효과 및 정부의 공공주택 공급 활성화 노력으로 전년보다는 수주가 증가할 것으로 예상됨. ○민간의 경우 토목수주가 감소하고, 고금리 상황이 지속된 영향으로 건축 수주 또한 부진해 전년대비 4.0%감소한 128.9조원을 기록할 전망임. - 민간 토목수주의 경우 2023년 석유화학 플랜트인 샤힌 프로젝트(사업비 9.3조원)영향으로 양호했으나, 2024년에는 이에 대한 반락 효과로 수주가 감소할 것으로 예상됨. - 주택 수주는 고금리 상황이 지속되고 부동산 PF문제로 자금조달에 어려움이 당분간 지속되어 부진할 것으로 예상됨. - 비주택 건축수주의 경우 반도체 경기 회복 및 국내 반도체 팹(Fab)투자 증가로 공장 및 창고 수주는 양호할 것으로 전망됨. ■토목수주는 0.3%증가, 주택과 비주택 건축수주는 각각 0.8%,3.8%감소 ○공종별로는 토목수주의 경우 정부의 대형공사가 증가한 영향으로 전년대비 0.3%증가할 전망임. ○주택수주의 경우 공종수주가 증가하지만, 고금리상황이 장기화되고 부동산 PF불안으로 민간에서 전반적으로 어려운 상황으로 전년 대비 0.8%감소할 것으로 전망됨. - 비주택 건축 수주는 전년 대비 3.8% 감소해 공종별로 가장 부진한 모습을 보일 전망임. ■ 2024년 건설투자, 건축공사가 위축되어 전년 대비 0.3%감소할 전망 ○2023년 국내 건설투자는 활발한 건축공사로 인하여, 전년 대비 1.5%감소할 것으로 전망 됨. -2024년 국내 건설투자는 0.3% 감소할 전망으로 주거용과 비주거용 건축투자의 부진이 예상됨

2024년 건설투자 증감율.jpg
2024년 건설투자 증감율

■ 2년 고금리 상황 장기화로 인해 건설사의 자금조달 어려움 지속 전망 ○2023년 6월 말 금융권의 부동산 PF 대출 규모는 133.1조으로 이 중 152개 사업장이 정상화 및 연착륙을 위해서 대주단과 협약 중 - 예상보다 고금리 상황이 장기화 되고, 금리 인하 시기가 불확실한데, 2023년뿐만 아니라 2024년에도 금융시장 불확실성으로 건설기업의 자금 조달 어려움은 지속될 전망임.■ 경기부양을 위한 정부의 역할 및 인프라 투자의 필요성 증가할 전망 - 2024년 고금리 상황으로 인해서 건설 부문뿐만 아니라, 경제 전반에 성장성이 떨어질 것으로 예상됨에 따라 경기부양을 위한 공공 인프라 투자의 필요성이 증대되고 있습니다.정부는 2024년 SOC 예산안을 2023년 보다 1.1조 원 증액한 26.1조 원으로 편성하였으며 이 중 GTX 사업과 가덕도 신공항 사업에 1.2조 원 이상의 예산을 할애함.- 경기가 부진한 상황에서 GTX와 가덕도 신공항 같은 대형 토목사업의 경기부양의 영향력이 클 수밖에 없는 바, 사업이 조속히 진행되도록 관리할 필요가 있음.2) 사업 부문별 건설자재 전망 2021년, 2022년, 2023년 건설자재전망은 급변하는 국내 건설·부동산시장 상황 및 러-우 전쟁으로 인한 국제정세 혼란 등으로 인한 시장상황의 불투명성을 고려하여 건설경기 및 건설자재 전망은 발간하지 않아 반영하지 않았습니다. - 당사의 주요 제품군은 거시경제지표의 변화보다는 지역적으로 크게 차별화됨에 따라사업지가 속한 특정지역의 경제상황 건설경기에 더 영향을 많이 받습니다. 따라서, 당사의 경우 대구경북시장의 건설경기에 따라 실적이 크게 영향을 받습니다. 2020년 8월 대구경북 신공항 이전 공사 부지 선정 절차가 의성 비안·군위 소보로 확정됨으로써 종전 공항부지 개발공사와 대구경북통합신공항 공사가 추진될 것으로예상 됩니다.

대구시 공항 종전부지 개발계획

3) 경기변동의 특성 당사의 주요제품군은 건축자재에 속하며, 건축자재 수요는 건설경기에 따라 크게 좌우됩니다. 건설경기는 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의도래 등 복합적인 요인에 의하여 큰 영향을 받는 산업으로서, 소비자의 주문생산이 아닌 불확실한 수요에 의해 건설되고 있어 경기 호황시에는 투기적 가수요가 존재하는 반면 불황시에는 개발중단 및 건축 미분양 사태등의 발생으로 건축, 토목 산업이 부진해지는 등 불안한 시장구조를 지니고 있습니다. 그 중 당사의 모든 제품군은 건설산업의 기초 원재료들로 저장비용 및 운반비가 크기 때문에 거시경제지표의 변화보다는 사업지가 속한 특정지역의 경제상황과 건설경기에 더영향을 많이 받습니다. 습니다. 4) 계절성 당사의 주요제품군은 기후의 변화에 따라 매출에 영향이 있을 수 있습니다. 우리나라는 지리적으로도 중위도 온대성 기후대에 위치하여 사계절이 뚜렷하게 나타나 연중 건설공사는 봄과 가을에 집중되고 여름과 겨울은 우기와 혹한으로 비수기가 되는 등 계절과일기의 상태에 따라 건자재의 소비도 변동합니다. 따라서 당사의 실적도 봄과 가을에 호실적이 이어지는 계절성을 보이고 있습니다. 특히 우기에는 골재의 경우 설비가동률이 떨어지게 되며, 레미콘 역시 타설이 불가능하기 때문에 매출 감소요인으로 작용하며, 아스콘의 경우는 온도에 민감하기 때문에 한겨울에는 매출이 감소합니다.
3. 국내외 시장여건1) 사업부별 시장여건

① 골재 사업부국토교통부 2022년 골재수급계획 자료에 따르면 22년 전국의 골재 수요예상으로는 22년도 국내건설투자 전망치(269조원)에 골재투입원단위(926㎥/10억원)을 적용하여 추정하였으며, 총 249,205천㎥으로 예상하고 있습니다. 대구경북 지방의 골재소요량은 26,566천㎥으로 전국수요량의 10.7%로 예상하고 있습니다.국토교통부의 2022년도 골재수급계획에 따르면, 골재 수급 안정화 방안으로 골재 채취 허가물량의 확대와 부순골재 및 순환골재 활성화 추진을 검토 중입니다.

② 아스콘 사업부

아스콘시장 역시 골재시장과 마찬가지로 지역산업의 성격을 가지고 있으며, 생산지에서 차량으로 1시간 이상 걸리는 원거리로의 수송이 어렵습니다. 이에 따라 당사의 아스콘사업부의 목표시장은 대구경북지역 아스콘 시장으로 한정됩니다. 아스콘시장은 발주처에 따라서 민수 및 관수시장으로 양분되어 있습니다. 한국아스콘공업협동조합연합회의 자료에 따르면, 지난 5개년간 전국 및 대구경북지역의 시장규모는 다음과 같습니다.

(단위: 천톤)

지역

구분

2018

2019
2020
2021
2022

CAGR

전국

일반아스콘

19,244

19,031
18,843
16,682
15,894
-3.75%

순환아스콘

4,399

4,892
4,672
4,519
4,152
-1.15%

계

23,634

23,923
23,515
21,201
20,046
-3.24%

대구경북

일반아스콘

2,570

2,229
2,162
2,071
1,825
-6.62%

순환아스콘

677

634
596
528
540
-4.42%

계

3,247

2,863
2,758
2,599
2,365
-6.14%

(출처: 한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지)아스콘 시장은 지난 5개년 간 전국적으로 CAGR -3.24%의 하락세를 보였으며, 당사가 위치한 대구경북지역은 CAGR로 연간 -6.14% , 순환아스콘의 CAGR은 연간-4.42를 나타내고 있습니다. ③ 레미콘 사업부

NICE 평가정보 산업분석 리포트(2021.06)에 따르면 2021년 상반기 PHC파일 산업의은 국내 건설투자의 회복 지연에도 내수경기 개선과 정부의 주택 공급 확대 정책, 국내 기업들의 설비투자 호조 및 플랜트 착공 증가 등으로 전체 출하량이 전년대비 증가한 것으로 추정됩니다. 2021년 하반기 PHC파일 산업은 국내 건설투자의 확대와 정부의 주택 공급 확대 기조 지속, 공공부문의 견조한 인프라 투자와 민간기업들의 플랜트 투자 확대, 온라인 거래 증가에 따른 물류창고 수요 증가, 주택 분양 물량의 증가 등으로 상반기에 이어 출하량 증가세가 계속될 것으로 전망됩니다. 한편, 2021년 주택 인허가 물량은 전년의 457,514호 대비 다소 증가할 것으로 전망되는데, 이는 정부의 공급 신호, 임차시장의 어려움, 양호한 분양결과, 분양가 상한제로 자산 가치 증식 기회에 대한 기대감 등에 따른 것으로 보여집니다. 2021년 분양 물량 역시 어려워진 임차시장으로 인한 분양시장에 대한 선호, 지방의 도심정비사업 등으로 증가할 것으로 전망됩니다.

한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2020연도 레미콘통계연보 따르면, 대구·경북지역의 레미콘시장은 2019년도 출하량을 기준으로 13,923,849㎥ 이며 KISLINE산업분석 리포트 내 수도권 표본기업(유진기업, 한일시멘트, 성신양회 3사) 2019년 기준 평균 레미콘의 ㎥당 가격평균 66,368 원을 기준으로 대구경북지역의 레미콘 시장은 약 9천2백49억원 으로 추산됩니다. 대구경북시장은 2020년 기준 전국 레미콘출하량의 약 10%를 차지하고 있습니다.

2) 사업부별 경쟁상황① 골재사업부골재채취업은 일반적으로 중소규모의 기업들이 난립한 완전경쟁의 시장형태를 보이고 있습니다. 골재업계는 골재원을 대상으로 단기간의 채취허가를 받아 운영하는 것이 일반적이므로, 골재채취가 완료되거나 허가기간이 끝나면 다른골재원을 찾아 이동하게 됩니다. 이에 시설투자를 비롯한 환경이나 안전, 재해 등 에 대한 투자도빈약하게 되고, 안정적인 경영도 저해하게 되어 산업이 영세한 편입니다. 이와 비교하여 당사의 경우 채석단지 지정업체로써, 채석단지 지정신청을 위해서는최소 200,000㎡이상 부지를 확보하여야 신청 가능하여, 대규모 개발에 대한 산림복구비를 예치하여야 하므로 소규모 자본으로는 유지가 불가능합니다. 또한 날로 강화되는 환경규제 관련 법률의 추세, 민원 등으로 신규지역에 채석단지를 허가 받는 것이 어려움에 따라, 당사는 대규모 채석단지로써 규모의 경제성과 선점효과를 누리고 있으며, 대구경북지역의 골재수급에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

② 아스콘 사업부당사의 목표시장은 대구경북시장의 아스콘 제조 및 판매시장으로써, 대구경북지역에는 약77여개의 아스콘업체 또는 아스콘사업을 영위하는 업체가 있습니다. 또한, 대구경북지역에는 영남아스콘사업협동조합, 대구경북아스콘공업협동조합 등 두 개의조합이 활동하고 있습니다. 영남아스콘사업협동조합은 당사와 당사의 관계회사를 포함하여 14개사가 조합원으로되어있으며, 대구경북아스콘공업협동조합에는63개의 업체가 참여하고있습니다. 업체가 참여한 조합에 따라 해당업체에 대한 관급물량배정이 달라질 수 있으나, 조달청에서는 조합별로 소속된 업체의 수 및 생산능력 등을 고려하여 물량을 배정하기 때문에 실질적으로 조합의 선택에 따른 불평등이 존재하지는 않습니다. 대구시에는 7개의 경쟁사가 있으며, 더 이상 신규 아스콘 제조회사의설립허가가 나지 않습니다. 재활용 아스콘을 생산할 수 있는 몇 안되는 대구 내의 업체로써 이는 당사 아스콘사업부의 경우 큰 경쟁상 강점으로 작용합니다.③ 레미콘사업부레미콘 시장은 2000년 초호황기 이후 신규 공장 설립 및 설비투자의 과잉공급으로 인하여 수요자 중심의 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다. 2000년 초반에 배처플랜트(B/P)와 골재야적장, 그리고 몇대의 믹스트럭만 갖추면 영업을 시작할 수 있었으나, 2000년 후반에 들어서 레미콘 시장 진입여건(환경 및 각종민원)의 어려움으로 신규레미콘회사의 설립이힘들지만, 당사는 기존의 시설부문을 인수하여 운영중에 있습니다. 당사의 레미콘 사업부는 대구중심지에 위치하고 있다는 지리적요인으로 대구전지역에 납품이 가능하며, 또한 당사는 자사보유석산에서 골재를채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수합니다.

5. 주요제품 또는 서비스에 관한 내용(1) 주요제품 또는 서비스에 관한 내용1) 골재 사업부골재 사업부 주요 생산품

구분
입경(mm)
용도

40mm
40 ~ 5
토목기초 콘크리트, 아스콘

25mm
25 ~ 5
P.C제품 2차 제품, R/C제조, 아스콘 용

19mm
19 ~ 5
P.C제품 2차 제품, R/C제조, 아스콘 용

13mm
13 ~ 2.5
투수콘크리트 숏크리트 2차 제품 아스콘 용

8mm
8 ~ 2.5
투수콘크리트, 숏크리트, 2차 제품, 아스콘 용

부순모래(인공사)
5 ~ 0.08
P.C제품 2차 제품, R/C제조 용

혼합골재
40 ~ 0.08
도로포장 기층(보조기층) 용

2) 아스콘 사업부아스콘 사업부 주요 생산품

구분
규격
종류
특징 및 기능

-가열아스팔트 혼합물-단입도 1등급 아스콘
표층(중간층)
밀입도 아스팔트 혼합물
표층에서 주로 사용

조립도 아스팔트 혼합물
중간층에 주로 사용

세립도 아스팔트 혼합물
교통량이 적은 도로, 보도에 사용

밀입도 갭아스팔트 혼합물
미끄럼방지 포장에 사용

밀입도 아스팔트 혼합물
대형차 교통량이 많은 경우

기층
BB-1, BB-2, BB-
보조기층 바로 위에 포설 차륜하중을 보조기층에 분산

재활용 가열 아스팔트혼합물
표층(중간층)
밀입도 아스팔트 혼합물
일반적인 표층에 사용

조립도 아스팔트 혼합물
보통 중간충에 사용

기층
BB-1, BB-2, BB-3
보조기층 바로 위에 포설, 차륜하중을 보조기층에 분산

3) 레미콘 사업부레미콘 사업부 주요 생산품

구분
규격
용도

보통 콘크리트/굵은골재 최대치수(mm)
8,13
숏크리트, 투수콘 에 사용

20
철근 간격이 좁은 구조, 고강도 레미콘에 사용

25
일반화된 규격으로 건축 구조물에 사용

40
도로, 바닥포장용에 사용

경량 ·포장 콘크리트/호칭강도(MPa)
18이하
저층 구조물에 주로 사용

21~30
일반콘크리트 구조물에 사용

35이상
고층건물, 특수구조물에 사용

고강도 콘크리트/슬럼프(mm)
80
바닥포장용, 진공 다지기 이용시 저층 및 일반 철근 콘크리트에 사용

120
펌프카를 이용 하여 고층 구조물 타설시 많이 사용

150

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로, 건설의 근간이 되는
콘크리트용 부순 골재(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로 포장공사용
혼합골재(40mm이하),
재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘을 생산 판매 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로, 건설의 근간이 되는
콘크리트용 부순 골재(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로 포장공사용
혼합골재(40mm이하),
재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘을 생산 판매 중에 있습니다.

(2) 시장점유율

① 골재사업부당사와 당사의 목표시장을 중심으로70㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 (당사가 표본으로 정한 14개 지역업체) 매출액 총계는 2014년 기말기준 1,258억원이 었으며, 매출액 기준 시장규모의 15.34%를 당사가 점유하고 있었습니다. 다만, 해당 업체들 중 골재를 제외한 레미콘 및 아스콘을 주력으로 생산하고 있는 업체도 있으므로 해당 매출액을 제외하면 당사의 시장점유율은 더욱 상승할 것입니다.② 아스콘 사업부아스콘 제품의 특성상 당사와 당사의 목표시장 중심으로 40~50㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 재무정보 와 생산량이 공개되지 않아 대구경북 전체 시장(영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함)에서 당사의 시장점유율을 산정하였고, 납품가능한 거리내에 있는 경쟁업체와의 점유율은 더욱 상승할 것 입니다.한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지 에서 대구경북 (영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함) 2021년 아스콘생산의 총량은 일반아스콘, 순환아스콘을 합하면 2,599 천톤 이며 당사의 2021년 당사의 아스콘 생산량은 116 천톤으로 시장규모의 4.46% 를 점유하고 있습니다. ③ 레미콘 사업부레미콘 제품은 대형 레미콘제조사 및 경쟁업체의 대구지역 매출액을 구하기가 어려운 관계로 경쟁사의 매출을 통한 시장점유율 추정은 크게 의미가 없습니다. 다만, 한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2022년도 레미콘통계연보 대구지역 출하량 5,753,130㎥ 대비 당사 출하량 543,955㎥ 약 9.45%를 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

가. 골재 사업 경상북도 군위군 효령면 매곡리 산137번지에 위치한 면적 430,854㎥의 골재생산 석산을 보유하고 있어 반경 30㎞ 내 대구광역시 포함, 중소, 대도시에 골재를 공급할 수있습니다. 콘크리트용 부순골재 KS인증을 받은 업계 최고 수준의 품질을 가진 양질의 골재로 최고의 입지조건으로 다양한 거래선을 통해 안정적으로 골재 공급을 하고 있습니다. 환경규제 강화로 인해 신규 채석장 개발이 어려운 상황에서 채석단지 추가, 연장을 통해 반영구적으로 사업수행이 가능합니다.
나. 아스콘 사업 2014년 3월 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 개정으로 인해 순환골재 재활용제품 의무사용비중 확대로 인해 재활용 아스콘 의무사용량이 점진적으로 확대되고 있습니다. 대구지역 최초, 유일한 재활용 아스콘제품 생산기업으로 대구전역에 GR인증을 취득한 우수한 양질의 일반 및 재활용 아스콘을 공급하고 있습니다. 환경 유해업종으로 허가 사업이기 때문에 높은 진입장벽으로 신규 사업자의 진입이 어려워, 재활용 아스콘을 생산할 수 있는 몇 안되는 대구 내의 업체로써 이는 당사 아스콘사업부의 경우에는 큰 경쟁상 강점으로 작용합니다.
다. 레미콘 사업 레미콘 시장 진입여건(환경 및 각종민원)의 어려움으로 신규레미콘회사의 설립이 힘들지만, 당사는 기존의 시설부문을 인수하여 운영중에 있습니다. 당사의 레미콘 사업부는 대구중심지에 위치하고 있다는 지리적요인으로 대구 전지역에 납품이 가능하며, 또한 당사는 자사가 보유석산에서 골재를 채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전년도 정기주주총회에서 신규사업추진을 위하여 폐배터리 재활용사업을 사업목적에 추가하였으며 TFT를 구성하여 새로운 성장의 동력으로 폐배터리 재활용사업과 관련된 기초작업을 수행하고 있습니다. 현재 전기차수요가 증대되며 연간 10만대 이상의 전기차가 보급되고 있습니다.이에따라 2차전지산업도 발전되어 가고 있으며, 이에 발 맞추어 발전되어야 할 사업으로 폐배터리 재활용 사업이 떠오르고 있습니다. 통상적으로 전기차의 배터리 사용기간은 약 5년~10년으로 폐배터리 재활용 시장은 2028년 부터 본격화 될 전망입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항-1.사업의 개요 -나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.■ 당사는 2014 회계연도(제11기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

제 19 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

57,606,625,701

53,247,469,023

현금및현금성자산(주5,40)
16,441,345,225

14,666,059,281

단기금융상품(주40)
940,000,000

880,000,000

매출채권및기타채권(주7,38,40)
25,795,166,679

23,164,877,816

재고자산(주12)
14,365,123,697

14,461,859,198

기타유동자산(주13)
64,818,060

74,672,728

당기법인세자산(주36)
172,040

-

Ⅱ.비유동자산

108,111,349,556

92,732,892,627

장기금융상품(주6,40)
828,400,762

886,091,839

기타포괄-공정가치금융자산(주9,40,41)
2,890,792,352

2,598,652,414

당기손익-공정가치금융자산(주8,40,41)
11,452,324,460

15,490,643,820

상각후원가측정금융자산(주6,10,40)
-

1,000

장기매출채권및기타채권(주7,38,40)
653,400,000

914,760,000

유형자산(주14,16,22)
62,542,943,236

66,118,051,867

무형자산(주17)
2,249,737,990

1,808,337,990

투자부동산(주15)
24,663,895,800

1,600,605,600

기타투자자산(주19)
679,980,000

679,980,000

기타금융자산(주18,40)
617,623,430

945,603,322

기타비유동자산(주13)
246,075,382

82,103,823

이연법인세자산(주36)
1,286,176,144

1,608,060,952

자 산 총 계

165,717,975,257

145,980,361,650

부 채

Ⅰ.유동부채

22,116,434,588

23,429,999,387

매입채무및기타채무(주20,38,40)
6,038,900,733

7,451,001,853

단기차입금및유동성장기부채(주22,39,40)
7,271,320,000

3,616,320,000

유동성리스부채(주16,39,40)
5,371,899,690

4,044,374,560

유동성사채(주23,39,40)
-

4,999,178,788

당기법인세부채(주36)
2,336,269,059

2,234,268,420

기타유동부채(주21)
893,218,090

887,660,836

기타유동충당부채(주24,42)
70,136,714

-

금융보증부채(주40)
134,690,302

197,194,930

Ⅱ.비유동부채

48,423,861,645

33,625,616,887

장기차입금(주22,39,40)
16,823,270,000

4,234,590,000

사채(주23,39,40)
3,000,000,000

-

리스부채(주16,39,40)
6,820,878,001

9,177,844,897

순확정급여부채(주25)
2,366,236,130

2,187,458,197

기타충당부채(주24)
17,226,212,186

15,858,536,346

기타금융부채(주39,40)
153,000,000

53,000,000

이연법인세부채(주36)
2,006,155,739

2,015,754,570

비유동금융보증부채(주40)
28,109,589

98,432,877

부 채 총 계

70,540,296,233

57,055,616,274

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

95,177,679,024

88,924,745,376

자본금(주26)
18,169,363,500

18,169,363,500

기타불입자본(주27)
11,035,323,100

11,035,323,100

기타자본구성요소(주27)
(713,074,044)

(1,515,108,208)

이익잉여금(주28)
66,686,066,468

61,235,166,984

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

95,177,679,024

88,924,745,376

부 채 및 자 본 총 계

165,717,975,257

145,980,361,650

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주29,38,43)

85,460,172,473

87,471,227,933

Ⅱ.매출원가(주30,38)

59,226,621,698

64,582,351,477

Ⅲ.매출총이익

26,233,550,775

22,888,876,456

판매비와관리비(주30,31)
7,320,798,744

7,516,581,434

Ⅳ.영업이익

18,912,752,031

15,372,295,022

금융수익(주32)
3,708,316,973

1,872,209,518

금융비용(주33)
1,756,003,731

2,351,186,026

기타영업외이익(주34)
230,514,938

888,860,898

기타영업외비용(주35)
254,837,741

233,489,861

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

20,840,742,470

15,548,689,551

법인세비용(주36)
4,178,374,038

3,473,948,398

Ⅵ.당기순이익

16,662,368,432

12,074,741,153

Ⅶ.기타포괄손익

492,130,516

(726,220,253)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

492,130,516

(726,220,253)

확정급여제도의 재측정요소(주25)
(35,610,764)

99,922,225

법인세효과
7,442,648

(21,982,889)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9)
658,608,588

(1,022,502,556)

법인세효과
(138,309,956)

218,342,967

재평가이익(주14)
-

-

법인세효과
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

17,154,498,948

11,348,520,900

당기순이익(손실)의 귀속

16,662,368,432

12,074,741,153

지배회사지분순이익
16,662,368,432

12,074,741,153

비지배지분순이익
-

-

총포괄이익의귀속

17,154,498,948

11,348,520,900

지배회사지분포괄이익
17,154,498,948

11,348,520,900

비지배지분포괄이익
-

-

Ⅸ.주당손익(주37)

기본주당이익

459

332

희석주당이익

459

332

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 19 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
579,222,939
54,556,192,484
1,363,647,903
85,703,749,926

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
12,074,741,153
-
12,074,741,153

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
77,939,336
-
77,939,336

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
(804,159,589)
-
-
(804,159,589)

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
22,923,339
(22,923,339)
-
-

소 계
-
-
(781,236,250)
12,129,757,150
-
11,348,520,900

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연결실체 자본거래
-
-
(1,313,094,897)
-
(1,363,647,903)
(2,676,742,800)

배당금
-
-
-
(5,450,782,650)
-
(5,450,782,650)

소 계
-
-
(1,313,094,897)
(5,450,782,650)
(1,363,647,903)
(8,127,525,450)

2022.12.31(전기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
(1,515,108,208)
61,235,166,984
-
88,924,745,376

2023.1.1(당기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
(1,515,108,208)
61,235,166,984
-
88,924,745,376

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
16,662,368,432
-
16,662,368,432

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(28,168,116)
-
(28,168,116)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
520,298,632
-
-
520,298,632

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
281,735,532
(281,735,532)
-
-

소 계
-
-
802,034,164
16,352,464,784
-
17,154,498,948

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연결실체 자본거래
-
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
(10,901,565,300)
-
(10,901,565,300)

소 계
-
-
-
(10,901,565,300)
-
(10,901,565,300)

2023.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
(713,074,044)
66,686,066,468
-
95,177,679,024

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 19 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

25,462,043,527

18,676,827,194

1.영업에서 창출된 현금흐름
29,072,160,117

24,048,178,001

(1)당기순이익
16,662,368,432

12,074,741,153

(2)조정
12,046,092,887

12,947,009,740

감가상각비
9,182,529,683

8,948,575,636

대손상각비
5,862,230

25,737,709

유형자산처분손실
-

684,188

퇴직급여
588,356,839

593,065,875

기타의대손상각비
47,360,000

-

이자비용
1,494,608,382

1,104,558,989

당기손익-공정가치금융자산평가손실
178,588,470

988,286,916

당기손익-공정가치금융자산처분손실
16,740,567

258,214,072

기타투자자산평가손실
-

16,630,000

투자부동산평가손실
-

5,868,200

무형자산상각비
9,600,000

7,200,000

하자보수비
70,136,714

-

법인세비용(수익)
4,178,374,038

3,473,948,398

단기금융상품처분손실
65,312

126,049

외화환산손실
1,032,561

-

상각후원가측정금융자산손상차손
66,001,000

-

기타의대손충당금환입
-

(7,640,000)

금융보증수익
(132,827,916)

(46,768,777)

배당금수익
(159,339,263)

(47,894,169)

이자수익
(999,762,756)

(611,746,063)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(654,910,991)

(180,642,280)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(1,737,093,811)

(963,655,673)

투자부동산평가이익
-

(228,780,000)

기타투자자산처분이익
-

(37,422,350)

외화환산이익
(934,426)

(3,990,396)

유형자산처분이익
(63,911,510)

(325,844,028)

무형자산처분이익
(20,000,000)

-

장기금융상품처분이익
(3,629,552)

(4,624,217)

장기금융상품평가이익
(20,752,684)

(16,878,339)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
363,698,798

(973,572,892)

매출채권의 감소(증가)
1,544,290,146

(3,524,693,132)

기타수취채권의 감소(증가)
789,999,637

(799,213,108)

기타유동자산의 감소(증가)
9,854,668

2,761,074,337

재고자산의 감소(증가)
96,735,501

(228,067,620)

기타비유동자산의 감소(증가)
(163,971,559)

36,249,492

매입채무의 증가(감소)
(336,380,999)

401,730,179

기타지급채무의 증가(감소)
(1,137,196,180)

624,872,028

기타유동부채의 증가(감소)
5,557,254

(60,896,994)

확정급여부채의 증가(감소)
(445,189,670)

(184,628,074)

2.이자의 수취
964,397,013

595,394,855

3.이자의 지급
(838,726,096)

(725,805,661)

4.배당금의 수취
159,339,263

47,894,169

5.법인세의 환급(납부)
(3,895,126,770)

(5,288,834,170)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(22,084,720,484)

(14,796,266,973)

1.투자활동으로 인한 현금유입
47,992,109,316

38,328,031,778

단기금융상품의 감소
1,560,454,688

1,680,878,951

당기손익-공정가치금융자산의 처분
28,814,981,137

33,290,537,815

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
450,184,650

455,058,410

기타투자자산의 처분
-

483,122,000

유형자산의 처분
96,250,000

213,181,818

무형자산의 처분
80,000,000

-

단기대여금의 감소
15,511,942,000

517,914,354

유동성장기대여금의 감소
264,000,000

264,000,000

기타비유동금융자산(보증금)의 감소
476,560,000

622,870,000

장기금융상품의 감소
737,736,841

800,468,430

2.투자활동으로 인한 현금유출
(70,076,829,800)

(53,124,298,751)

단기금융상품의 증가
1,620,520,000

1,841,005,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
22,579,986,012

48,533,864,639

상각후원가측정금융자산의 취득
66,000,000

-

단기대여금의 증가
20,512,968,000

22,490,354

기타비유동금융자산(보증금)의 증가
176,931,400

114,630,000

장기금융상품의 증가
655,663,528

410,209,890

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
83,716,000

1,111,629,450

유형자산의 취득
806,754,660

930,469,418

무형자산의 취득
511,000,000

160,000,000

투자부동산의 취득
23,063,290,200

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,601,938,964)

(15,789,463,682)

1.재무활동으로 인한 현금유입
21,060,000,000

540,000,000

단기차입금의 차입
1,960,000,000

540,000,000

장기차입금의 차입
16,000,000,000

-

회사채의 발행
3,000,000,000

-

기타비유동금융부채(보증금)의 증가
100,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(22,661,938,964)

(16,329,463,682)

단기차입금의 상환
305,000,000

2,420,000,000

유동성장기차입금의 상환
1,411,320,000

1,411,320,000

유동성리스부채의 상환
5,044,053,664

4,370,618,232

유동성회사채의 상환
5,000,000,000

-

비지배지분의 취득
-

2,676,742,800

배당금의 지급
10,901,565,300

5,450,782,650

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,775,384,079

(11,908,903,461)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

14,666,059,281

26,570,972,346

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(98,135)

3,990,396

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

16,441,345,225

14,666,059,281

별 도 재 무 상 태 표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

제 19 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

43,700,753,107

40,719,122,251

현금및현금성자산(주5,40)
16,437,462,395

14,644,029,509

단기금융상품(주40)
940,000,000

880,000,000

매출채권및기타채권(주7,38,40)
25,746,324,025

24,511,277,816

재고자산(주12)
512,406,697

609,142,198

기타유동자산(주13)
64,559,990

74,672,728

Ⅱ.비유동자산

118,518,739,774

103,428,374,712

장기금융상품(주6,40)
828,400,762

886,091,839

기타포괄-공정가치금융자산(주9,40,41)
2,890,792,352

2,598,652,414

당기손익-공정가치금융자산(주8,40,41)
11,452,324,460

15,490,643,820

상각후원가측정금융자산(주6,10,40)
-

1,000

종속기업투자주식(주11)
10,381,166,523

10,692,626,085

장기매출채권및기타채권(주7,38,40)
653,400,000

914,760,000

유형자산(주14,16,22)
62,551,787,234

66,118,051,867

무형자산(주17)
2,249,737,990

1,808,337,990

투자부동산(주15)
24,663,895,800

1,600,605,600

기타투자자산(주19)
679,980,000

679,980,000

기타금융자산(주18,40)
617,623,430

945,603,322

기타비유동자산(주13)
72,075,382

82,103,823

이연법인세자산(주36)
1,477,555,841

1,610,916,952

자 산 총 계

162,219,492,881

144,147,496,963

부 채

Ⅰ.유동부채

20,370,284,923

23,218,334,317

매입채무및기타채무(주20,40)
6,038,898,733

7,450,990,153

단기차입금및유동성장기부채(주22,39,40)
5,411,320,000

3,411,320,000

유동성리스부채(주16,39,40)
5,371,899,690

4,044,374,560

유동성사채(주23,39,40)
-

4,999,178,788

당기법인세부채(주36)
2,504,663,908

2,234,268,420

기타유동부채(주21)
887,812,290

881,007,466

금융보증부채(주40)
155,690,302

197,194,930

Ⅱ.비유동부채

46,439,568,920

31,609,862,317

장기차입금(주22,39,40)
16,823,270,000

4,234,590,000

사채(주23,39,40)
3,000,000,000

-

리스부채(주16,39,40)
6,820,878,001

9,177,844,897

순확정급여부채(주25)
2,366,236,130

2,187,458,197

기타충당부채(주24)
17,226,212,186

15,858,536,346

기타금융부채(주39,40)
153,000,000

53,000,000

비유동금융보증부채(주40)
49,972,603

98,432,877

부 채 총 계

66,809,853,843

54,828,196,634

자 본

Ⅰ.자본금(주26)

18,169,363,500

18,169,363,500

Ⅱ.기타불입자본(주27)

11,035,323,100

11,035,323,100

Ⅲ.기타자본구성요소(주27)

36,549,787

(202,013,311)

Ⅳ.이익잉여금(주28)

66,168,402,651

60,316,627,040

자 본 총 계

95,409,639,038

89,319,300,329

부 채 및 자 본 총 계

162,219,492,881

144,147,496,963

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주29,38)

85,411,329,819

87,471,227,933

Ⅱ.매출원가(주30,38)

59,391,777,700

64,582,351,477

Ⅲ.매출총이익

26,019,552,119

22,888,876,456

판매비와관리비(주30,31)
7,013,090,020

7,212,302,134

Ⅳ.영업이익(손실)

19,006,462,099

15,676,574,322

금융수익(주32)
3,735,128,964

2,069,239,195

금융비용(주33)
1,751,781,184

2,296,232,410

기타영업외이익(주34)
230,504,938

918,111,587

기타영업외비용(주35)
552,697,303

1,575,810,774

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

20,667,617,514

14,791,881,920

법인세비용(수익)(주36)
4,167,844,019

3,582,172,711

Ⅵ.당기순이익

16,499,773,495

11,209,709,209

Ⅶ.기타포괄손익

(311,605,110)

(726,220,253)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(311,605,110)

(726,220,253)

확정급여제도의 재측정요소(주25)
(35,610,764)

99,922,225

법인세효과(주36)
7,442,648

(21,982,889)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9)
(358,327,425)

(1,022,502,556)

법인세효과(주36)
74,890,431

218,342,967

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

16,188,168,385

10,483,488,956

Ⅸ.주당손익(주37)

기본주당이익(손실)

454

308

희석주당이익(손실)

454

308

자 본 변 동 표

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익 잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
579,222,939
54,502,684,484
84,286,594,023

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
11,209,709,209
11,209,709,209

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
77,939,336
77,939,336

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
(804,159,589)
-
(804,159,589)

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
22,923,339
(22,923,339)
-

소 계
-
-
(781,236,250)
11,264,725,206
10,483,488,956

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(5,450,782,650)
(5,450,782,650)

소 계
-
-
-
(5,450,782,650)
(5,450,782,650)

2022.12.31(전기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
(202,013,311)
60,316,627,040
89,319,300,329

2023.1.1(당기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
(202,013,311)
60,316,627,040
89,319,300,329

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
16,499,773,495
16,499,773,495

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(28,168,116)
(28,168,116)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
520,298,630
-
520,298,630

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
(281,735,532)
281,735,532
-

소 계
-
-
238,563,098
16,753,340,911
16,991,904,009

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(10,901,565,300)
(10,901,565,300)

소 계
-
-
-
(10,901,565,300)
(10,901,565,300)

2023.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
36,549,787
66,168,402,651
95,409,639,038

현 금 흐 름 표

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

25,686,055,397

19,277,502,596

1.영업에서 창출된 현금흐름
29,311,237,467

24,396,870,110

(1)당기순이익
16,499,773,495

11,209,709,209

(2)조정
12,223,407,180

14,090,571,673

감가상각비
9,173,685,685

8,948,575,636

대손상각비
5,862,230

25,737,709

유형자산처분손실
-

684,188

퇴직급여
588,356,839

593,065,875

기타의대손상각비
33,760,000

-

이자비용
1,490,385,835

1,049,605,373

당기손익-공정가치금융자산평가손실
178,588,470

988,286,916

당기손익-공정가치금융자산처분손실
16,740,567

258,214,072

기타투자자산평가손실
-

16,630,000

투자부동산평가손실
-

5,868,200

무형자산상각비
9,600,000

7,200,000

법인세비용
4,167,844,019

3,582,172,711

단기금융상품처분손실
65,312

126,049

외화환산손실
1,032,561

-

상각후원가측정금융자산손상차손
66,001,000

-

종속기업투자주식손상차손
311,459,562

1,342,320,913

기타의대손충당금환입
-

(62,640,000)

금융보증수익
(89,964,902)

(46,768,777)

배당금수익
(159,339,263)

(47,894,169)

이자수익
(980,302,689)

(808,775,740)

외화환산이익
(934,426)

(3,990,396)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(654,910,991)

(180,642,280)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(1,826,228,883)

(963,655,673)

기타투자자산처분이익
-

(37,422,350)

투자부동산평가이익
-

(228,780,000)

유형자산처분이익
(63,911,510)

(325,844,028)

무형자산처분이익
(20,000,000)

-

장기금융상품평가이익
(20,752,684)

(16,878,339)

장기금융상품처분이익
(3,629,552)

(4,624,217)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
588,056,792

(903,410,772)

매출채권의 감소(증가)
1,593,132,800

(3,524,693,132)

미수금의 감소(증가)
789,999,637

(799,213,108)

선급금의 감소(증가)
(209,850)

2,761,966,140

선급비용의 감소(증가)
10,322,588

(2,252,603)

재고자산의 감소(증가)
96,735,501

(178,067,620)

장기선급비용의 감소(증가)
10,028,441

36,249,492

매입채무의 증가(감소)
(336,380,999)

401,730,179

미지급금의 증가(감소)
(959,444,003)

310,638,851

미지급비용의 증가(감소)
(177,742,477)

314,321,677

선수금의 증가(감소)
(13,060,477)

10,741,382

예수금의 증가(감소)
17,767,195

(22,655,730)

부가세예수금의 증가(감소)
2,098,106

(27,548,226)

확정급여부채의 증가(감소)
(445,189,670)

(184,628,074)

2.이자의 수취
944,936,946

792,424,532

3.이자의 지급
(834,503,549)

(670,852,045)

4.배당금의 수취
159,339,263

47,894,169

5.법인세 환급(납부)
(3,894,954,730)

(5,288,834,170)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,635,585,412)

(19,973,009,773)

1.투자활동으로 인한 현금유입
77,612,401,069

43,898,031,778

단기금융상품의 감소
1,560,454,688

1,680,878,951

당기손익-공정가치금융자산의 처분
56,535,272,890

33,290,537,815

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
450,184,650

455,058,410

기타투자자산의 처분
-

483,122,000

유형자산의 처분
96,250,000

213,181,818

무형자산의 처분
80,000,000

-

단기대여금의 감소
17,411,942,000

6,087,914,354

유동성장기대여금의 감소
264,000,000

264,000,000

보증금의 감소
476,560,000

622,870,000

장기금융상품의 감소
737,736,841

800,468,430

2.투자활동으로 인한 현금유출
(98,247,986,481)

(63,871,041,551)

단기금융상품의 증가
1,620,520,000

1,841,005,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
50,211,142,693

48,533,864,639

상각후원가측정금융자산의 취득
66,000,000

-

단기대여금의 증가
21,052,968,000

92,490,354

보증금의 증가
176,931,400

114,630,000

장기금융상품의 증가
655,663,528

410,209,890

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
83,716,000

1,111,629,450

종속기업투자주식의 취득
-

10,676,742,800

유형자산의 취득
806,754,660

930,469,418

무형자산의 취득
511,000,000

160,000,000

투자부동산의 취득
23,063,290,200

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,256,938,964)

(11,232,720,882)

1.재무활동으로 인한 현금유입
19,100,000,000

-

장기차입금의 차입
16,000,000,000

-

사채의 발행
3,000,000,000

-

기타비유동금융부채(보증금)의 증가
100,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(22,356,938,964)

(11,232,720,882)

유동성장기부채의 상환
1,411,320,000

1,411,320,000

유동성리스부채의 상환
5,044,053,664

4,370,618,232

유동성회사채의 상환
5,000,000,000

-

배당금의 지급
10,901,565,300

5,450,782,650

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,793,531,021

(11,928,228,059)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

14,644,029,509

26,568,267,172

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(98,135)

3,990,396

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

16,437,462,395

14,644,029,509

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2023. 01. 01 부터 2023.12.31 까지)

제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

62,988,595,852

58,081,629,464

1.전기이월미처분이익잉 여금
52,085,768,549

46,816,904,258

2.회계변경의 누적효과
0

0

3.기타포괄손익-공정가치금융자산
(281,735,532)

(22,923,339)

4.확정급여제도의 재측정요소
28,168,116

(77,939,336)

5.중간배당금
(5,450,782,650)

0

6.당기순이익
16,663,513,601

11,209,709,209

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

0

합 계

62,988,595,852

58,081,629,464

Ⅲ.이익잉여금처분액

5,995,860,915

5,995,860,915

1.이익준비금
545,078,265

545,078,265

2.기업합리화적립금
0

0

3.배당금
5,450,782,650

5,450,782,650

가.현금배당
5,450,782,650

5,450,782,650

나.주식배당

0

4.사업확장적립금

0

5.감채적립금

0

6.배당평균적립금

0

Ⅳ.차기 이월미처분이익잉여금

56,992,734,937

52,085,768,549

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○제 20기 배당액 : 분기배당 1주당 150원 지급 보통주 1주당 결산배당 150원 예정○제 19기 배당액 : 보통주 1주당 150원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(전환사채의 발행)ⓛ회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제17조(전환사채의 발행)ⓛ회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
-전환사채 발행 한도액 변경

제18조(신주인수권부사채의 발행)ⓛ회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③신주인권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.④신주인수권을 행사 할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.
제18조(신주인수권부사채의 발행)ⓛ회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③신주인권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.④신주인수권을 행사 할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.
-신주인수권부사채 발행 한도액 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
594,454,000

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
125,000,000

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김윤수
1966.10.06
해당없음
해당없음
없음
이사회

박철웅
1943.06.09
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

최재혁
1973.02.09
해당
해당없음
없음
이사회

정원춘
1974.03.17
해당
해당없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤수
사내이사
1997.11~2013.11
부광산업(주)
해당없음

2013.12
(주)보광산업 입사

2017.08~ 現
(주)보광산업 대표이사

박철웅
사내이사
1990.01~2012.05
(주)신동양기업 회장
해당없음

2018.04~ 現
(주)보광산업 회장

최재혁
사외이사
2005년~2006년
도립안동노인병원 내과과장 역임
해당없음

2006년~2012년
한패밀리 내과과장 역임

2009년~2016년
영남대학교 의과대학 내과학 교실 외래교수

2013년~ 現
청춘내과 원장

정원춘
사외이사
前
대구한의대 한의학과 병리학 교수
해당없음

대구시 한의사회 의무이사

대구시 달서구분회 기획이사(난임사업 및 약령시행사 주무이사)

現
정림한의원 원장
해당없음

대구시 한의사회 총무이사

대구한의대 한방진단학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김윤수
없음
없음
없음

박철웅
없음
없음
없음

최재혁
없음
없음
없음

정원춘
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 최재혁 후보자]1. 전문성본 후보자는 의사로서 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 합니다..2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.[사외이사 정원춘 후보자]

1. 전문성본 후보자는 대구 한의사회 의무이사, 달서구분회 기획 이사로 역임하여 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김윤수 후보자]현 (주)보광산업의 대표이사로 회사의 성장에 크게 이바지 하였으며, 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 어려운 대내외 환경속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천합니다.[박철웅 후보자] 현 (주)보광산업의 사내이사(설립자)로 사업전반에 대한 높은 이해도와 레미콘산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 견인해왔으며, 회사 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 효율을 높이는데 기여하였으므로, 본 이사의 재선임을 강력히 추천합니다.

확인서

확인서 김윤수.jpg
확인서 김윤수

확인서 박철웅.jpg
확인서 박철웅

확인서 최재혁.jpg
확인서 최재혁

확인서 정원춘.jpg
확인서 정원춘

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2024년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.homecenterholdings.com →고객지원 →공지사항)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능) 다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 * 주주총회 집중일 개최여부 - 해당사항 없음