케이씨씨글라스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 케이씨씨글라스

주주총회소집공고
2.9
(주)케이씨씨글라스

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.02.29

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고 -3. 의안 주요내용
제4호 부의안건 → 보고사항 변경(상법 제449조의2에 의한 요건 충족)* 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
3. 의안 주요내용 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ·제1-1호 사내이사 변종오 선임의 건 ·제1-2호 사외이사 이승하 선임의 건 ·제1-3호 사외이사 김한수 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제2-1호 감사위원회 위원 이승하 선임의 건 ·제2-2호 감사위원회 위원 김한수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 제4호 의안은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다.

3. 의안 주요내용 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고

(3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
(4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고
(5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ·제1-1호 사내이사 변종오 선임의 건 ·제1-2호 사외이사 이승하 선임의 건 ·제1-3호 사외이사 김한수 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제2-1호 감사위원회 위원 이승하 선임의 건 ·제2-2호 감사위원회 위원 김한수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

Ⅲ. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - □ 재무제표의 승인
주1) 정정 전
주1) 정정 후

주1) 정정 전
III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제4호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 제4호 의안은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 변경 예정

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제 4(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨씨글라스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기 말
제 3(전) 기 말

자 산

Ⅰ. 유동자산

910,500,422,239

958,080,961,323

현금및현금성자산
231,279,582,315

254,185,202,044

매출채권
213,111,489,340

204,358,076,194

기타채권
12,934,739,451

10,608,374,168

기타유동금융자산
107,447,078,343

160,346,976,090

선급금
75,932,324,613

60,953,170,625

선급비용
1,459,271,456

1,642,391,135

기타유동자산
10,626,811,220

4,788,574,587

반환제품회수권
607,572,587

300,520,618

재고자산
257,101,552,914

260,897,675,862

Ⅱ. 비유동자산

1,313,575,339,456

1,251,483,824,460

장기매출채권
701,825,408

687,869,688

기타채권
35,537,235,107

33,674,244,488

기타비유동금융자산
26,059,227,654

23,626,978,582

장기선급금
86,358,967,691

116,521,099,672

장기선급비용
595,212,168

318,300,706

관계기업투자
74,954,837,071

74,239,228,508

사용권자산
23,983,067,396

24,933,222,562

유형자산
912,785,556,101

858,728,919,072

무형자산
66,677,930,787

72,760,341,633

투자부동산
69,484,132,713

20,310,425,131

순확정급여자산
16,437,347,360

25,683,194,418

자 산 총 계

2,224,075,761,695

2,209,564,785,783

부 채

Ⅰ. 유동부채

303,125,953,453

445,261,766,379

매입채무
154,531,939,167

155,905,602,121

단기차입금
7,788,324,350

145,570,360,850

기타채무
82,544,584,166

75,097,648,466

기타유동금융부채
3,939,529

123,550,607

기타유동부채
37,488,487,990

50,504,771,934

유동충당부채
2,680,811,165

2,829,311,932

당기법인세부채
18,087,867,086

15,230,520,469

Ⅱ. 비유동부채

434,748,352,173

321,691,270,335

장기차입금
112,352,268,373

19,084,463,186

비유동사채
219,737,015,173

219,583,765,019

기타채무
23,019,007,176

19,814,784,700

기타비유동부채
12,934,472,730

-

확정급여부채
944,022

913,533

기타장기종업원급여부채
3,285,271,904

2,526,865,657

비유동충당부채
20,524,350,500

15,492,000,688

이연법인세부채
42,895,022,295

45,188,477,552

부 채 총 계

737,874,305,626

766,953,036,714

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

1,486,199,655,889

1,442,609,771,817

자본금
15,970,512,000

15,970,512,000

자본잉여금
1,162,662,119,801

1,162,662,119,801

자본조정
(1,113,988,899)

(1,113,988,899)

기타포괄손익누계액
(849,733,310)

(1,928,708,260)

이익잉여금
309,530,746,297

267,019,837,175

Ⅱ. 비지배지분

1,800,180

1,977,252

자 본 총 계

1,486,201,456,069

1,442,611,749,069

부 채 및 자 본 총 계

2,224,075,761,695

2,209,564,785,783

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 3(전) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨씨글라스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,680,055,646,591

1,443,680,691,839

Ⅱ. 매출원가

1,397,164,639,553

1,150,680,857,554

Ⅲ. 매출총이익

282,891,007,038

292,999,834,285

Ⅳ. 판매비와관리비

186,362,242,006

173,779,219,532

Ⅴ. 영업이익

96,528,765,032

119,220,614,753

Ⅵ. 지분법손익

1,235,851,335

969,661,594

Ⅶ. 순금융손익

(4,292,804,709)

(10,357,527,817)

금융수익
58,888,364,765

44,800,626,808

금융원가
(63,181,169,474)

(55,158,154,625)

Ⅷ. 기타영업외손익

14,513,384,963

13,285,464,011

기타이익
18,544,169,059

18,560,589,996

기타손실
(4,030,784,096)

(5,275,125,985)

Ⅸ. 법인세비용차감전이익

107,985,196,621

123,118,212,541

X. 법인세비용

27,082,789,817

29,142,319,901

XI. 당기순이익

80,902,406,804

93,975,892,640

지배기업의 소유주지분
80,902,653,604

93,975,996,538

비지배지분
(246,800)

(103,898)

XII. 기타포괄손익

(2,237,367,204)

(1,516,606,011)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(3,316,411,882)

352,193,957

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
1,401,537,450

(1,868,799,968)

지분법자본변동
(322,492,772)

-

XIII. 총포괄손익

78,665,039,600

92,459,286,629

지배기업의 소유주지분
78,665,216,672

92,459,483,195

비지배지분
(177,072)

(196,566)

XIV. 주당이익

기본주당이익

5,074

5,894

희석주당이익

5,074

5,894

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표(
별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨씨글라스 (단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기 말
제 3(전) 기 말

자 산

Ⅰ. 유동자산

900,405,357,270

954,781,400,209

현금및현금성자산
229,423,395,217

253,985,421,464

매출채권
213,111,489,340

204,358,076,194

기타채권
13,746,708,380

11,916,647,585

기타유동금융자산
107,447,078,343

160,346,976,090

선급금
75,906,848,614

60,920,792,305

선급비용
1,311,606,293

1,583,754,999

기타유동자산
1,313,688,867

471,535,092

반환제품회수권
607,572,587

300,520,618

재고자산
257,536,969,629

260,897,675,862

Ⅱ. 비유동자산

1,205,412,799,697

1,226,286,063,731

장기매출채권
701,825,408

687,869,688

기타채권
36,750,500,543

35,409,900,117

기타비유동금융자산
26,059,227,654

23,626,978,582

장기선급금
86,358,967,691

116,521,099,672

장기선급비용
595,212,168

318,300,706

관계기업투자
73,711,779,000

73,711,779,000

종속기업투자
42,726,562,500

42,726,562,500

사용권자산
3,692,923,274

5,042,490,147

유형자산
777,215,991,691

809,489,717,679

무형자산
66,660,305,120

72,757,746,091

투자부동산
69,484,132,713

20,310,425,131

순확정급여자산
21,455,371,935

25,683,194,418

자 산 총 계

2,105,818,156,967

2,181,067,463,940

부 채

Ⅰ. 유동부채

299,695,615,222

445,357,740,023

매입채무
153,773,393,341

155,905,602,121

단기차입금
7,788,324,350

145,570,360,850

기타채무
80,391,940,304

75,432,521,845

기타유동금융부채
3,939,529

123,550,607

기타유동부채
37,059,055,609

50,265,872,199

유동충당부채
2,680,811,165

2,829,311,932

당기법인세부채
17,998,150,924

15,230,520,469

Ⅱ. 비유동부채

307,301,064,944

288,530,625,756

비유동사채
219,737,015,173

219,583,765,019

기타채무
7,319,308,870

5,828,967,251

기타비유동부채
12,934,472,730

-

기타장기종업원급여부채
2,448,733,699

2,526,865,657

비유동충당부채
20,555,613,192

15,492,000,688

이연법인세부채
44,305,921,280

45,099,027,141

부 채 총 계

606,996,680,166

733,888,365,779

자 본

Ⅰ. 자본금

15,970,512,000

15,970,512,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,162,378,047,206

1,162,378,047,206

Ⅲ. 자본조정

(1,113,988,899)

(1,113,988,899)

Ⅳ. 이익잉여금

321,586,906,494

269,944,527,854

자 본 총 계

1,498,821,476,801

1,447,179,098,161

부 채 및 자 본 총 계

2,105,818,156,967

2,181,067,463,940

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 3(전) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨씨글라스 (단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,680,055,646,591

1,435,824,596,135

Ⅱ. 매출원가

1,393,523,938,436

1,142,821,247,202

Ⅲ. 매출총이익

286,531,708,155

293,003,348,933

Ⅳ. 판매비와관리비

182,916,760,838

171,041,959,920

Ⅴ. 영업이익

103,614,947,317

121,961,389,013

Ⅵ. 순금융손익

(2,241,881,420)

(9,876,711,393)

금융수익
54,001,427,783

44,686,906,049

금융원가
(56,243,309,203)

(54,563,617,442)

Ⅶ. 기타영업외손익

12,144,865,871

13,280,763,038

기타이익
18,536,901,359

18,537,984,361

기타손실
(6,392,035,488)

(5,257,221,323)

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

113,517,931,768

125,365,440,658

Ⅸ. 법인세비용

27,497,205,697

29,022,612,662

X. 당기순이익

86,020,726,071

96,342,827,996

XI. 기타포괄손익

696,985,169

370,891,820

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
696,985,169

370,891,820

XII. 총포괄손익

86,717,711,240

96,713,719,816

XIII. 주당이익

기본주당이익

5,395

6,043

희석주당이익

5,395

6,043

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 4(당) 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 3(전) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

(단위 : 천원)

구 분
제4(당)기
제3(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

311,942,547

260,199,464

1. 전기이월미처분이익잉여금
237,979,503

179,429,077

2. 중간배당액 주당배당금(률): 당기 800원(80%) 전기 1,000원(100%)
(12,754,666)

(15,943,333)

3. 확정급여제도의 재측정요소
696,984

370,892

4. 당기순이익
86,020,726

96,342,828

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

107,404

107,404

1. 특별상각준비금
107,404

107,404

Ⅲ. 이익잉여금처분액

22,327,365

22,327,365

1. 특별상각준비금
6,699

6,699

2. 배당금 주당배당금(률): 당기 1,400원(140%)
전기 1,400원(140%)

22,320,666

22,320,666

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

289,722,586

237,979,503

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

주1) 정정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제4호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
[보고사항 대체]

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제4호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

주주총회소집공고

2024년 2월 29일

회 사 명 :
(주)케이씨씨글라스

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 587

(전 화) 02-2015-8500

(홈페이지)https://www.kccglass.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 남 기

(전 화) 02-2015-8500

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거, 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. *** 아 래 *** 1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 2. 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 본사 1층 ※ 문의 (02)2015-8500 3. 의안 주요내용 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고
(3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
(4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고
(5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ·제1-1호 사내이사 변종오 선임의 건 ·제1-2호 사외이사 이승하 선임의 건 ·제1-3호 사외이사 김한수 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제2-1호 감사위원회 위원 이승하 선임의 건 ·제2-2호 감사위원회 위원 김한수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사 안내 금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. ※ 당사에 의결권을 위임하실 주주분들께서는 '의결권 대리행사 권유 참고 서류'에 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다. ※ 제출처: 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 재정팀(02-2015-8648)

5. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 - 시작일 오전 9시 ~ 마감일 오후 5시(기간 중 24시간 투표 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대전화 인증 (PASS앱, 문자인증)을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 7. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지 (www. kccglass.co.kr) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

8. 안내사항 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 회사 홈페이지 주소: https://www.kccglass.co.kr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순원(출석률: 100%)

김한수(출석률: 100%)

이승하(출석률: 100%)

김영근(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.09
1. 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항없음(신규선임)

2. 제3기 재무제표 제출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 제3기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4. 현금배당 실시의 건
찬성
찬성
찬성

5. 2023년 안전보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6. 지배인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

보고1. 2022년 내부회계관리제도 운영 실태
-
-
-

보고2. 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획
-
-
-

보고3. 2022년 준법지원활동 현황
-
-
-

2
2023.02.23
1. 제3기 정기주주총회 부의안건 추가의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.09
1. 제3기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 사업장 신설의 건
찬성
찬성
찬성

3. 준법지원인 재선임의 건
찬성
찬성
찬성

보고1. 제3기 감사 보고
-
-
-

보고2. 2022년 연간 내부회계관리제도 평가 보고
-
-
-

4
2023.03.24
1. 이사회 의장 선임의 건
해당사항없음(사임)
찬성
찬성
찬성

2. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3. 이사회운영규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

4. 감사위원회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

5. 계열회사와의 2023년 2분기 거래 예정금액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6. 계열회사와의 2023년 1분기 거래 실적금액 변경의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.05.10
1. ESG위원회 설치 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. ESG위원회 규정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. ESG위원회 구성의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.06.12
1. 분기배당을 위한 주주명부확정 기준일 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2. 계열회사와의 2023년 3분기 거래 예정금액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 계열회사와의 2023년 2분기 거래 실적금액 변경의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.07.13
1. 제4기 분기 현금배당 실시의 건
찬성
찬성
찬성

보고1. 2023년 공정거래 자율준수 프로그램 운영 현황 및 계획
-
-
-

8
2023.08.28
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2. 자율준수관리자 변경 선임의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023.09.20
1. 계열회사와의 2023년 4분기 거래 예정금액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 계열회사와의 2023년 3분기 거래 실적금액 변경의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.10.31
1. EHS(Environment, Health, Safety) 조직 신설 및 권한 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023.12.20
1. 계열회사와의 연간 거래 실적금액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 남여주 물류단지 건축공사 신규계약의 건
찬성
찬성
찬성

3. 설비투자 및 공장 건물 증축의 건
찬성
찬성
찬성

4. 계열회사와의 2024년 1분기 거래 예정금액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5. 전자투표 도입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 겸 감사위원 (3명)
2023.02.09
1. 제3기 재무제표 검토의 건
가결

2. 제3기 영업보고서 검토의 건
가결

보고1. 2022년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-

보고2. 2023년 내부감사계획 보고
-

2023.03.09
1. 제3기 감사보고서 제출의 건
가결

2. 제3기 재무제표 이사회 승인 동의의 건
가결

3. 2022년 연간 내부회계관리제도 평가보고서 제출의 건
가결

보고1. 2022년 케이씨씨글라스 감사결과 보고 (삼정 KPMG)
-

보고2. 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고
-

보고3. 감사인(안진회계법인)의 비감사 용역 보고
-

2023.03.24
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

보고1. 2023년 내부감사 중간보고
-

2023.05.10
1. 감사인(안진회계법인)의 비감사 용역 체결 동의
가결

보고1. 외부감사인과 커뮤니케이션 (안진회계법인)
-

2023.09.20
보고1. 외부감사인과 커뮤니케이션 (안진회계법인)
-

2023.12.20
보고1. 외부감사인과 커뮤니케이션 (안진회계법인)
-

보고2. 2023년 내부감사 결과 보고
-

사외이사후보추천위원회
등기임원(4명)
2023.02.23
1. 김영근 사외이사 후보 추천의 건
가결

(감사위원회 구성원)※ 2023.02.09 기준 : 권순원 사외이사, 이승하 사외이사, 김한수 사외이사※ 2023.03.09 기준 : 권순원 사외이사, 이승하 사외이사, 김한수 사외이사※ 2023.03.24 기준 : 이승하 사외이사, 김한수 사외이사, 김영근 사외이사※ 2023.05.10 기준 : 이승하 사외이사, 김한수 사외이사, 김영근 사외이사※ 2023.09.20 기준 : 이승하 사외이사, 김한수 사외이사, 김영근 사외이사※ 2023.12.20 기준 : 이승하 사외이사, 김한수 사외이사, 김영근 사외이사(사외이사후보추천위원회 구성원)※ 2023.02.23 기준 : 김내환 사내이사, 권순원 사외이사, 이승하 사외이사, 김한수 사외이사

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4명
6,000,000,000
194,003,647
48,500,912

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 승인금액입니다.주2) 공시서류 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 인원수는 3명이나, 당해 사업연도 중 사외이사직을 중도퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.주3) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액에서 사외이사 인원수(중도퇴임 사외이사 포함)를 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

건축자재 매입

(주)케이씨씨

(계열회사)

2023.01.01 ~ 2023.12.31
523
2.40

주) 2022년도말 자산총액 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였으며, 2022년도말 기준 자산총액 금액 대비 거래금액 비율을 기재하였습니다. [2022년도말 (별도)자산총액 2조1,811억원]

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PT. KCC GLASS INDONESIA

(계열회사)

채무보증
2022.09.22 ~ 2029.12.30
1,208
5.54

주1) 상기 거래금액은 USD 90,000,000에 채무보증 결정 이사회 결의일(2022.08.24)의 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,341.80원)을 적용하였습니다.주2) 2022년도말 자산총액 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였으며, 2022년도말 기준 자산총액 금액 대비 거래금액 비율을 기재하였습니다. [2022년도말 (별도)자산총액 2조 1,811억원]

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[유리 사업 부문] (1) 산업의 특징 첫째, 유리 산업은 초기 설비 투자비용이 높고 지속적인 연구 개발 투자를 필요로 하는 자본 집약적인 산업입니다. 둘째, 노(Furnace)에 점화하면 365일 24시간 가동을 유지해야 하기 때문에 적정 재고 유지 및 수급 관리가 어려운 연속 생산 산업입니다. 셋째, 일정 기간이 지나면 노(Furnace)의 보수가 반드시 필요하며, 연료비 및 고정비 비중이 높은 산업 특성을 가지고 있습니다. 넷째, 유리는 중량이 크기 때문에 운송비 부담이 크고, 운송과정에서 파손의 위험도가 높아 전형적인 내수 산업의 특징을 가지고 있습니다. 다섯째, 제조 및 유통과정에서 발생하는 파유리를 모두 재활용할 수 있는 친환경 산업입니다. 이런 유리 산업은 건설시장, 자동차시장, 산업 가전시장, 태양광 시장등 다양한 후방 산업의 기초 소재로 널리 사용되어 소위 '소부장' 산업의 특징을 가지고 있습니다. 현재 국내에서는 당사를 포함한 2개 업체만이 유리 원판 생산 설비를 운영하고 있습니다. 유리 수요가 많은 건설 산업은 건축 경기와 정부의 부동산 정책의 변화에 큰 영향을 받습니다. 건축 경기의 선행지표로써 주택 착공호수 및 건축 착공면적 등은 2019년을 저점으로 2020년에 증가세로 전환하였으며, 2021년에는 코로나 19 여파에도 (+)신장을 하여 이에 따른 건축 자재 수요가 소폭 반등하였습니다. 추후 정부의 부동산시장 주택 공급정책의 추진 방향에 따라 수요 증감에 영향이 있을 예정입니다. 자동차 산업은 다양한 부품을 조립하여 생산하는 조립산업이자 부품산업으로 타 산업과 연관성이 높고, 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 타 산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업의 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정 수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있으므로, 대량 생산에 따라 나타나는 생산비용의 감소 효과인 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷한 산업입니다. 당사가 영위하는 자동차용 안전유리 산업은 자동차 생산 판매 동향에 직접적 영향을 받는 전통적 자동차 부품업계의 특성을 지니고 있습니다. 자동차 물량을 수주하면 자동차 필수부품인 유리는 편의사양 적용률에 영향을 받지 않고 100% 공급되므로, 수주를 통한 물량 확보가 그 어느 부품보다도 중요한 산업입니다. 유리 산업은 건축은 물론 자동차, 가전, 디스플레이, 태양광 등 다양한 산업으로 용도가 확장되면서 시장이 다양화 되고 있습니다. 다만, 단기적으로 주택담보대출 규제 강화와 부동산 경기 과열에 대한 정부의 부동산 억제 정책 기조 등 시장 상황에 대한 변동 요소가 있습니다. (2) 산업의 성장성 건축용 유리 산업은 주택보급률을 높이기 위한 정부 정책 및 판유리 시장의 고급화 추세로 꾸준히 성장해 왔습니다. 최근 글로벌 통화 긴축 움직임에 따른 금리상승 추세가 지속될 경우, 가계부채 증가, 아파트 미분양 물량 증가, PF경색 등의 요인으로 건설경기 위축이 계속될 것으로 예상되며, 이에 따른 건축용 유리 수요도 동반 하락할 것으로 전망됩니다. 하지만 정부의 부동산 관련 규제완화 여부 및 건설경기 부양을 위한 정책 추진으로 건설경기가 상승 전환할 경우 판유리 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

한국은행 경제 전망 발표에 따르면[출처: 한국은행, 자료명: 경제전망보고서, 발간일: 2023년 11월] 23년 GDP성장률은 1.4%, 24년 2.1% 수준으로 전망하고 있습니다. 23년 하반기 들어 수출을 중심으로 개선되고 있으며, 2024년에는 수출·설비투자 회복에 힘입어 개선흐름을 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 향후 성장경로 상에는 주요국 통화정책 기조변화, 국제유가 흐름, 중국경제 향방, 지정학적 갈등 전개양상 등과 관련한 불확실성이 큰 것으로 판단되며, 2023년 건설투자는 고금리 영향으로 신규착공이 부진했음에도 공급 차질이 완화되면서 기착공 물량을 중심으로 예상보다 양호한 흐름을 나타냈으며, 향후 건설투자는 당분간 증가흐름을 보이겠으나, 지난해 말 이후 지속된 주거용 건물의 신규 수주 및 착공의 위축이 시차를 두고 공사물량의 감소로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

한국건설산업연구원 발표에 따르면[출처 : 한국건설산업연구원, 자료명 : 2024년 건설, 부동산 경기전망, 발간일 : 2023년 11월] 상반기를 전후해서 주거용 건축투자가 감소세로 전환될 것으로 전망하고 있습니다. 한편 건축물 에너지 관련 기준 강화 및 건축물 에너지 절감 로드맵에 따라 국내 건축용 시장에서 에너지 효율이 좋은 코팅유리 수요가 꾸준히 증가하는 추세이고, 향후에도 이러한 고부가가치 유리 시장은 지속적으로 발전할 것으로 전망됩니다. 자동차 산업의 경우 국내 완성차 업체들의 위상이 강화되면서 꾸준히 성장하였습니다. 특히, 차량용 반도체 수급 부족으로 글로벌 완성차 업체들이 어려움을 겪는 가운데 국내 완성차 업체는 시장을 전략적으로 대응하며 글로벌 시장 점유율을 확대 하였습니다. 2023년 자동차산업은 반도체 수급이 개선되어 생산이 정상화되었습니다. 이에 자동차용 유리 수요는 당분간 긍정적인 흐름을 유지할 것으로 전망됩니다. 중장기적으로는 자동차 경량화를 위한 박판 유리 적용 및 자동차의 고급화 추세에 따른 기능성 유리 적용 증가 등을 통한 자동차용 유리의 질적 성장이 전망됩니다. 2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한할 전망입니다.

전기차 확대 및 자율주행 등 자동차 산업 패러다임의 변화 속에서 예측이 어려운 상황이지만 반도체 공급망의 어려움이 서서히 완화되고, 친환경차 및 SUV 판매호조가 지속된다는 가정 하에 2024년 세계 자동차 시장은 회복세를 나타내고 전기차 등 미래차 시장 성장이 가속화될 전망입니다.

한국자동차모빌리티산업협회 자료에 따르면 2024년 세계자동차 시장은 경기부진에 따른 소비심리 위축으로 자동차수요 회복세가 약화되어 전년대비 4.1% 소폭 증가한 9,477만대가 판매될 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 국내자동차 시장 전망으로 내수는 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과 및 고금리 등이 신규수요를 제한하여 전년대비 1.7% 감소한 171만대 예상되고, 수출은 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진시장 하반기 금리인하로 인한 소비심리 회복 등으로 전년대비 1.9% 증가한 275만대로 예상됩니다.

국내자동차사 생산은 경기부진 지속에 따른 국내 수요 위축으로 전년대비 0.7% 감소한 421만대로 전년 수준으로 전망하고 있습니다. 자동차 안전유리 시장은 디자인, 안정성, 안락함 및 편의성, 환경 및 에너지 효율화 부분에서 다양한 고부가가치 제품 수요를 창출하고 있으며, 이를 통한 지속적인 시장 성장을 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특징 유리 산업은 전방 산업인 건설, 자동차 산업 경기 동향에 따라 경기변동을 보입니다. 건축용 유리의 경우 아파트 건축 호수와 건축 착공면적이 주요 선행지수이며, 건축용ㆍ코팅유리 수요는 해당 지수의 약 1년의 후행치를 나타냅니다. 최근 리모델링 및 인테리어 활성화로 인한 신규 수요 증가에 따라 주택 거래량도 주요 참고 수치입니다. 건축용ㆍ코팅유리는 장마철과 동절기에는 수요가 일시적으로 감소하며, 가을부터 증가하는 등 계절적 영향을 받습니다. 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 시장이 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 고가제품인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 또한 자동차 수요는 경기 후행적인 특성도 나타내고 있으며, 경기 회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간 차이를 두고 증가하며 경기 하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 경기가 하락 국면일 때에는 경차 및 상용차의 수요가 증가하여, 이들 차종에 투입되는 비교적 저가의 제품군인 클리어유리, 그린유리 등의 수요가 증가합니다. 반면, 경기가 호황이면 중형, 준대형, SUV 차종의 수요가 증가하는데 이들 차종에는 고부가가치 제품군인 차음유리, HUD유리 등이 포함됩니다. 하지만, 최근 차종이 고급화 될 뿐만 아니라 운전자 편의 사항에 대한 뚜렷한 선호가 나타나면서 고부가가치의 안전유리 제품군은 저가 및 고급 차종에 국한되지 않고 그 적용비율이 높아지는 추세입니다.

(4) 경쟁 상황 유리 산업은 전통적으로 내수 위주의 산업이며, 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 신규 진입장벽이 높아 상대적으로 경쟁이 심하지 않은 산업이었습니다. 그러나 해상 운송 기술의 발전에 따라 운송 단가가 낮아졌고 해외 생산 업체의 국내 진입 장벽 역시 낮아져, 현재는 다수의 공급자가 국내 시장에서 경쟁하고 있는 상황입니다. 건축용 유리는 제품 간 차별성이 적어 가격 탄력성이 매우 큰 유리 제품의 특성상 대형 설비와 낮은 제조원가를 바탕으로 국내 유입된 수입유리와의 시장 내 경쟁이 치열한 상황입니다. 당사는 이에 대응하기 위해 고부가가치 코팅 유리 개발 및 판매 확대를 통한 수익 기반을 확보하고 있습니다. 자동차 안전유리 산업의 핵심 경쟁요소로는 품질, 기술, 납기, 원가 경쟁력 등을 들 수 있습니다. 이 네 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 유리의 성능, 안전성, 디자인, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화함으로써 품질 및 기술의 경쟁우위를 가질 수 있게 해주며, 고객이(자동차社) 요구하는 납기일에 맞춰 제품을 적기에 공급함으로써 계획적인 자동차 대량생산체제 시스템에 적기에 대응함으로써 납기의 경쟁우위를 확보할 수 있습니다. 신제품 개발 추진, 양산 제조 생산성 향상, 인력의 생산성 향상 등 총체적인 비용 절감의 노력을 통한 가격경쟁력과 수익성 개선 활동을 통한 원가 경쟁력이 바탕이 되어야 시장에서 비교 우위를 지속적으로 확보할 수 있습니다. 최근 자동차 안전유리 시장은 안정성을 기본으로 고객의 다양한 요구를 충족하기 위해 끊임없는 연구개발이 필수적인 요소로 부각되었으며, 자동차 유리 경량화 및 안정성, 다양한 기능성 유리 생산을 위한 지속적인 연구 개발이 이루어지고 있습니다. (5) 자원 조달의 특징 유리 제품은 규사, 소다회, 석회석을 주요 원료로 사용하며, 당사는 안정적인 규사 공급을 위한 원료공급처를 국내에 수직계열화하여 운영하고 있어 중장기적으로 자원 조달상 문제는 없습니다. 단, 유가 등의 에너지 비용 및 소다회 등의 원재료 가격 등락은 생산원가에 직접적인 영향을 주고 있습니다. 당사는 자동차 안전유리의 원판을 직접 개발 및 생산함으로써 고객사의 다양한 요구 기능과 품질 스펙에 맞춘 안정적인 자동차 유리 원판을 확보하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 건축물 관련 법규(건축물 에너지 절약 설계 기준, 친환경 주택의 건설기준 및 성능, 에너지 소비 효율 등급제도 등) 및 지원 정책(그린리모델링 등)과 '자동차 및 자동차 부품의 성능과 기준에 관한 규칙'을 충족하는 다양한 제품 개발을 진행하고 있습니다. 대기환경보전법 및 관련 특별법 및 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 폐기물관리법, 화학물질관리법 등 다방면의 환경 규제 기준을 준수하기 위해 정기적인 모니터링을 실시하고 있으며, 환경 설비에 지속적으로 투자하여 친환경 사업장 구축을 위해 노력을 하고 있습니다.

[인테리어 및 유통 사업 부문]

(1) 산업의 특징

인테리어 산업은 주거 환경 개선을 통해 소비자의 다양한 요구와 기호를 만족시키고 주거공간에 기능적, 심미적 가치를 더하는 산업입니다. 최근에는 단순히 의식주의 하나로 여겨졌던 주거시설이 코로나 이후 업무(재택 증가), 여가(홈카페 등) 등 다양한 라이프스타일 기능을 갖추는 공간으로 진화하고 있습니다. 이러한 인식 변화는 주거공간의 사용가치를 증대시키며 인테리어 산업 확대에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.

또한, 인테리어 산업은 노동 집약적이고 다양한 상황별 변수가 존재하며, 정보 비대칭이 심한 시장이었습니다. 하지만, 최근 신뢰성이 있는 대기업 브랜드의 시장 확대와 온라인 플랫폼 업체들의 등장으로 거래가 표준화 되고 수요자들 간 인테리어 정보와 경험이 다양한 소설네트워크(SNS)를 통해 공유됨으로써 인테리어 시장의 판도가 변화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

인테리어 산업 중 B2C 인테리어 리모델링 시장은 노후주택의 증가, 거주 공간에 대한 소비자 인식의 변화 등에 따라 시장의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 향후, 주택의 노후화는 점점 더 가속화될 것이며, 1980 ~ 1990년대 집중적으로 건설된 아파트의 경우 준공 후 30년 이상이 경과되면서 노후화 되고 있는바, 이들 공동주택의 재건축 또는 리모델링 필요성이 증가하고 있습니다. (국내 건축물 728만동 중 38.7%인 282만동이 준공 30년 이상 노후화 건축물)

B2C 인테리어 산업은 다양하고 개성 있는 생활 공간을 추구하는 경향이 있어 표준화가 어려운 산업이지만, 평형별ㆍ세대별ㆍ지역별 각 소비자 성향과 홈트레이닝ㆍ홈쿡ㆍ홈카페ㆍ홈오피스 등 세분화된 거주 공간의 수요를 융복합한 패키지 제품을 개발해 나간다면 B2C 인테리어 리모델링 시장의 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특징

인테리어 산업은 국민의 소득 수준과 생활 수준의 향상에 큰 영향을 받습니다. '국민소득 1만 달러 시대엔 차를, 2만 달러 시대엔 집을, 3만 달러 시대엔 가구를 바꾼다'는 속설이 있을 정도로 소득 수준의 향상이 시장의 규모를 좌우한다고 할 수 있습니다.

신축 시장에서의 양적 성장이 한계를 맞을 수밖에 없는 점을 감안할 때, 인테리어 산업은 1인, 2인 가구의 증대, 주거 공간에 대한 인식 변화를 기반으로 경기변동에 따른 민감도는 상대적으로 낮아질 것으로 예상됩니다. 또한, 코로나19 영향으로 집에서 많은 소비를 해결하는 홈코노미(Home+Economy)가 트렌드로 자리잡으면서, 집꾸미기 및 리모델링 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

(4) 경쟁 상황

인테리어 산업은 브랜드, 비(非)브랜드가 경쟁하는 완전경쟁시장으로서 상품 경쟁력 확보와 판매 인프라 구축, 시공 품질 관리가 매우 중요한 경쟁요소입니다. 상품의 품질 요건은 더 이상 차별화를 가지기 어려운 기본 요건이며, 소비자들의 다양한 요구(needs)를 충족시킬 수 있는 상품을 갖추고 이를 최적화된 물류 시스템을 통해 시공 서비스와 함께 토탈 솔루션을 제공하는 것이 고객 만족의 핵심이라 할 수 있습니다.

상품 경쟁력 확보를 위해서 우수한 OEM 업체를 발굴하고 육성하여 자체 브랜드 가치를 높여야 할 것이며, 판매 인프라 구축과 시공 품질 관리를 위해 최적의 온/오프라인 판매망과 시공망을 발굴, 육성, 운영하는 것이 중요합니다.

또한, 집의 역할 다변화와 소득 수준 향상에 따라 실용성과 예술성, 차별성을 추구하는 소비자들이 늘고 있습니다. 이러한 소비자들의 다양한 요구(needs)를 반영하면서도 그룹핑 및 표준화가 가능한 디자인 연구 개발을 통해 초개인화(hyper-personalization)된 맞춤 서비스를 제공할 필요가 있습니다.

(5) 자원 조달의 특징

다양한 건축자재의 생산 및 상품 구매를 위해, 국내외 다수의 원료 공급처 및 생산 업체들과 전략적 파트너십을 구축하여 안정적 공급망을 구축하고 있습니다. PVC바닥재와 라미필름의 주요 원재료는 석유화학에서 유도 합성되는 합성수지, 가소제, 안정제 등으로 대부분 국내에서 조달하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

건축물 관련 법규(건축물 에너지 절약 설계 기준, 친환경 주택의 건설기준 및 성능, 에너지 소비 효율 등급제도 등) 및 각종 환경 관련 규제(환경마크, HB인증, 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 등)에 만족하기 위하여 다양한 제품 및 상품 개발을 진행하고 있습니다.

[파일 사업 부문] (1) 산업의 특징 콘크리트 파일은 건설 공사의 필수 기초 자재로서, 생산량과 출하량이 건설경기 변동과 직접적인 관련이 있습니다. 특히, 연약 지반 공사나 대규모 프로젝트 수에 따라 시장 규모 영향을 많이 받습니다. 콘크리트 파일 사업은 배합 설비 외에 원심대, 크레인, 편성기, 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며 구경별, 길이별 다양한 종류의 제품을 보관할 야적 공간이 필요하기 때문에 초기 투자비와 인프라 확보를 위한 시장 진입 장벽이 존재합니다. 또한, 고중량의 제품 특성상 물류 비중이 높아 생산 거점 기준 업체별 주력 시장이 형성되어 있습니다. 해상 운송 제약으로 인해, 도서 지역 판매 및 수출, 수입 시장에서의 영향력은 낮습니다. 콘크리트 파일은 아파트, 학교 등의 다중 이용 시설 건축물과 토목, 플랜트 수요가 전체의 95% 이상을 차지하며, 구조물 및 건축물의 대형화, 고층화, 기둥식 건축물 증가, 내진 설계 기준 강화 등 국가 산업 정책에 따른 산업 영향도가 매우 높습니다.

(2) 산업의 성장성 콘크리트 파일은 2010년도 이후 설계 회사, 제조 업체간 기술 영업과 건설사의 원가 절감 노력이 상호 부합하여, 일반 PHC파일 시장에서 초고강도, 선단확장형, 대구경 파일 등 시장이 세분화되고 있습니다. 특히, 초고층화, 대형화, 지가 상승, 환경 이슈로 인한 특수 공사 증가, 해안 연약 지반 공사 증가로 인해 고기능성 콘크리트 파일 시장 수요가 증가하고 있습니다. 2014년 하반기부터 2016년 상반기 역대 최대 아파트 분양, 관급 발주 물량 호조, 고부가가치 제품 판매 비중 증가로 시장이 성장하였지만, 분양 물량 및 건설 투자 감소로 2020년까지는 시장 규모가 감소하였습니다. 하지만, 2020년 코로나19 바이러스 확산의 여파에도 주택 착공 지표가 신장하였고, 공공 주도형 주택 공급이 확대되어 2021년도는 시장 회복세로 전환되어 수익성이 크게 개선되었습니다. 2022년 1월부터 시행된 중대재해 처벌법으로 인해 전국 모든 건설현장이 안전 및 재해방지를 최우선 과제로 현장운영을 하고 있으며, 이에 강화된 안전기준으로 공사가 진행됨에 따라 일부 현장에서 파일 공사가 지연되고 있습니다. 2023년 상반기 이후 건설시장은 각종 건자재의 가격인상으로 인한 건설업계의 원가부담이 증가되면서 신규 현장개설이 지연되고 있으며, 하반기는 금리 상승으로 인한 분양성 저조 및 미분양물량 증가, 건설사의 자금조달 여건 악화에 따른 신규 사업 억제로 인해 파일업계 실적이 저조하였습니다. 2024년 상반기는 부동산 PF로 인한 리스크 및 한국은행의 장기 긴축정책으로 인하여 단기적으로 건설경기의 반등효과를 기대하기 어렵지만 공급량 부족으로 인해 중장기적으로 반등할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특징 콘크리트 파일은 주로 국내 건설 경기 내수 시장 변화에 영향을 받으며, 정부의 부동산 정책과 SOC 투자 증감에 따른 수요 변동성이 높습니다. 지역적으로는 프로젝트 부지의 지반 상황에 따라 사용량이 좌우되는데, 예를 들어 농지나 해안가 매립지 등의 연약 지반에서는 파일 투입 수량이 상대적으로 증가하게 됩니다. 계절 수요 변동은 봄, 가을의 성수기에는 수요가 증가하고 겨울과 장마철 등 비수기에는 수요가 감소하는 것이 일반적입니다. 그러나 최근 다양한 형태의 신규제품 개발과 시공기술의 발전으로 인하여 계절적 요인은 감소하는 추세입니다. (4) 경쟁 상황 콘크리트 파일은 2023년 기준 업체 수 23개, 생산 거점 28개, 연간 생산 CAPA 약 830만 톤 수준이며, 상위 6개 회사가 60%의 시장을 점유하고 있습니다. 또한, 대형 건설사의 경우 안정적 물량 공급이 가능한 대형 콘크리트 파일 업체 위주로 발주 진행하며, 초기 설비 투자 관련 높은 시장 진입 장벽으로 신규 업체 진입은 어려운 상황입니다. (5) 자원 조달의 특징 콘크리트 파일의 주요 원재료는 이형 PC 강봉 및 철재류로, 당사는 PC 강봉류 2위 업체로부터 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다. 당사는 52년간 콘크리트 파일 생산 노하우를 바탕으로 최적의 원재료 수급 인프라를 보유하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 건축물 관련 법규(내진 설계 강화, 초고층 건축 구조 기준 등) 및 각종 환경 관련 규제를 만족시키기 위한 다양한 제품 및 상품 개발을 진행하고 있습니다. 공장 소재 지역은 제한 구역(그린벨트, 군사 보호 구역, 상수도 보호 구역) 내 위치하여 관련 규제의 제한을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[유리 사업 부문]

건축용 판유리는 소득수준 향상에 따른 유리의 고급화, 다양화, 복층화 경향으로 수요가 증가하는 당사의 주력제품입니다. 당사는 2011년 후강화가 가능한 기능성 더블로이 등 고성능 코팅유리 출시를 통해 친환경 및 에너지 절약 건축물에 공급하고 있으며, 2015년 다양한 색상 및 단열성을 고려한 기능성 유리를 개발하여 상업용 건축물, 아파트, 주상복합 등 건축물에 공급하고 있습니다. 당사의 코팅유리는 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2023 한국품질만족지수(KS-QEI)' 부문에서 7년 연속 1위를 수상함으로써 유리 업계 선도 기업의 우수한 제품과 기업 역량을 다시 한번 입증 하였습니다. 특히, 2021년 신규 출시한 '크리스탈 시리즈'는 높은 단열성과 경제성을 갖춘 것은 물론, 최신 트렌드를 반영한 색상으로 성능과 디자인을 모두 만족시키는 고성능 싱글로이 유리로 로이 유리의 대중화를 선도해 나가고 있습니다. 이와 더불어 최근 건축물의 에너지 절약 설계 기준 뿐만 아니라 에너지 절감을 위한 관리 기준이 상향되고 그에 따른 고효율 제품에 대한 수요가 함께 증가함에 따라 고효율 더블로이 제품 라인업을 강화하여 프리미엄 시장에 대응하고 있습니다. 자동차용 안전유리 산업은 자동차 및 관련 부품 산업과 마찬가지로 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있으며, 완성품인 자동차의 안전성에 영향을 미치는 주요 부품 입니다. 자동차 유리는 교통사고 시 발생할 수 있는 치명적인 인명피해를 예방하는 특수한 기능 및 임무를 가지고 있어 경제적 중요성을 넘어 국민의 생명과 안전을 책임지는 역할을 하고 있습니다. 최근에는 경량화 유리 생산을 통해 자동차 연비 개선 및 친환경 자동차 트렌드에 보조를 맞추고 있습니다. 환경 규제 및 친환경 자동차에 대한 관심 증가의 영향으로 차음유리, 발열유리 등의 기능성 유리는 승객들의 편의와 만족도를 향상해 삶의 질 향상에 이바지할 것으로 기대하고 있습니다. 자동차 산업의 패러다임 변화가 가속화될 것이라는 인식 하에 전면발열유리, 차음접합유리, HUD유리, 스마트글라스 등 고부가가치 제품의 선행개발 및 적용 그리고 자동차 부품 산업 내 신규사업 추진 등 신 성장동력 발굴에 힘쓰고 있습니다.

[인테리어 및 유통 사업 부문] 인테리어 사업은 주택 및 부동산 경기와 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 아파트 인허가 및 분양은 2015년 이후 지속 감소하고 있으나, 최근 부동산 가격 안정을 위한 수도권 공급 확대 등 정부 부동산 정책 기조 변화로 인허가와 분양 등 선행 지표가 개선되었습니다. PVC주거용 바닥재 시장은 다양한 패턴 디자인과 우수한 보행감 및 기능성으로 정체 되어 있던 장판 시장에 새로운 반등을 꾀하고 있습니다. 인테리어 전문 브랜드

'홈씨씨 인테리어'는 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2023 한국품질만족지수(KS-QEI)' 부문에서 PVC바닥재가 14년 연속 1위 수상함으로써 소비자가 만족한 최고의 바닥재로 인정 받고 있습니다. PVC 바닥재 '숲 도담'은 업계 최초 반려동물 제품 인증 취득 및 아토피 안심마크 등 친환경 제품 인증을 보유하고 있습니다. 데코레이션 필름은 인테리어와 리모델링 수요에 부응해 자신만의 공간을 꾸밀 수 있도록 만들어진 마감재로 '2023 한국품질만족지수(KS-QEI)' 부문에서 4년 연속 1위를 수상하였습니다. 홈씨씨 인테리어는 3만여 개의 건축, 인테리어, 홈퍼니싱 자재 라인업 및 시공 서비스를 제공하고 있으며, 인테리어 시장의 변화를 빠르게 포착하고 시장을 주도하기 위한 표준 시공 프로세스 운영, 인테리어 파트너 인프라 강화, 차별화된 인테리어 트렌드 패키지를 제공하고 있습니다. 인천 및 울산 대형 건축 자재 매장과 전국 주요 지역의 쇼룸형 전시 판매장 및 인테리어 파트너점에서는 인테리어 상담과 실측, 홈스타일링 제안 및 무료 견적을 제공하고 있으며, 표준 운영 프로세스 기반의 시공 및 안심A/S 서비스까지 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

[파일 사업 부문] 국내 콘크리트 파일 시장을 전망하기 위해서는 전방산업과 관련하여 국내 건설 경기 및 주택 시장을 파악하는 것이 중요합니다. 특히, PHC파일은 전체 건설 공정 중 가장 초기에 투입되는 건축자재로 건설 경기와 주택 시장 선행 지표와 직접적으로 연동됩니다.

2021년 성장세를 보이던 파일시장은 2022년 1월부터 시행된 중대재해 처벌법으로 인해 전국 모든 건설현장이 강화된 안전기준으로 진행됨에 따라 일부 현장에서 파일 공사가 지연되고 있으며, 각종 건자재의 가격인상으로 인한 건설업계의 원가부담 증가 와 금리 상승으로 인한 분양성 저조 및 미분양물량 증가, PF부실로 자금조달여건에 따른 신규사업 억제로 인해 당사의 매출에 크게 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으나, 연간 60만 톤 생산능력과 수도권 인접 지역 공장 위치로 전략적 물류 네트워크 이점을 활용한 영업 활동 확대 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 사업부문의 구분

당사는 유형별 시장의 특성에 따라 주요 사업 부문을 유리, 인테리어, 파일 부문으로 구분하고 있습니다. 각 사업부문은 유형별 기술과 마케팅 전략에 맞춰 분리 운영되며, 배분될 자원의 전략적 의사결정을 위해 최고 영업 책임자가 부문의 성과를 평가 및 관리 운영 하고 있습니다.

구 분

영업내용

유리 부문

유리, 유리시공

인테리어 및 유통 부문

인테리어 및 유통상품

파일사업 부문

콘크리트 파일

(2) 시장점유율

[유리 사업 부문] 건축용 유리 시장은 국내 2개의 제조사와 다양한 국가로부터 유입된 수입유리가 경쟁하고 있습니다. 코로나19 이전까지는 말레이시아를 중심으로 주로 동남아 지역에서 저가 수입유리가 유입되었나, 코로나19 이후 글로벌 수급 불균형, 해상 운임 상승, 물류 대란에 따른 납기 지연 등으로 수입유리의 점유는 점차 감소하였습니다. 코팅유리의 경우 국내 2개의 제조사와 수입유리가 경쟁하고 있으며, 건축용 유리에 비하여 국내 생산 유리의 시장점유율이 높습니다. 국내 제조사들은 고부가가치 제품인 코팅유리 판매 확대를 위하여 제품 가격 경쟁력 확보 및 신제품 개발 등을 추진하고 있습니다.

구 분

KCC글라스

기타

2023년

건축용유리

50%

50%

코팅유리

44%

56%

2022년

건축용유리

50%

50%

코팅유리

44%

56%

2021년

건축용유리

50%

50%

코팅유리

40%

60%

주) 상기 점유율은 자체 시장 조사에 따른 국내 시장 점유율 기준입니다. 국내 자동차 안전유리 시장은 3개사가 경쟁하고 있으며, 각 완성차 생산 업체 판매율 및 적용 차종에 따라 시장점유율이 변동 됩니다.

구 분

KCC글라스

A社

B社

비 고

2023년

73%

23%

4%

-

2022년

72%

23%

5%

-

2021년

73%

23%

4%

-

주) 상기 점유율은 자체 시장 조사에 따른 국내 시장 점유율 기준입니다.

[인테리어 및 유통 사업 부문] 인테리어 자재 매출은 건설 및 부동산 경기와 높은 상관 관계를 맺고 있으며, 당사는 PVC바닥재 및 데코레이션필름(라미필름)에서 TOP3 위치를 확보하고 있습니다.

구 분

KCC글라스

A社

B社

기타

2023년

PVC주거용바닥재

26%

36%

16%

22%

라미필름

16%

29%

20%

35%

2022년

PVC주거용바닥재

27%

40%

18%

15%

라미필름

15%

30%

20%

35%

2021년

PVC주거용바닥재

27%

40%

18%

15%

라미필름

12%

28%

19%

41%

주) 상기 점유율은 자체 시장 조사에 따른 국내 시장 점유율 기준입니다.

[파일사업 부문] 2023년 기준 23개 업체에 생산거점 28개, 연간 생산 CAPA 약 830만 톤 수준이며, 상위 6개 회사가 60%의 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 수도권 내 최대 생산 설비 보유 업체로서 시장점유율 TOP 5위 내에 위치하고 있습니다.

구 분

KCC글라스

A社

B社

기타

2023년

9%

13%

10%

68%

2022년

9%

14%

10%

67%

2021년

10%

13%

9%

68%

주) 상기 점유율은 자체 시장 조사에 따른 국내 시장 점유율 기준입니다.

(3) 시장의 특성

[유리 사업 부문] 유리는 건설 및 자동차 경기 변동과 밀접한 상관 관계를 가지고 있으며 연속 생산 설비 가동이 필요합니다. 또한, 대규모 시설 투자가 선행되어야 하는 시장 진입 장벽이 상대적으로 높은 산업으로써 비교적 안정적 시장 운영이 가능한 사업입니다.

특히, 자동차 안전유리 산업은 일정 규모의 양산 설비 구축을 위한 설비 투자와 제품 생산까지 4~5년 기간이 소요되기에 신규 업체의 시장진입이 용이하지 않습니다. 또한, 완성차 업체의 품질 및 기술 우위, 안정적 공급망 관리, 원가 경쟁력 등이 선 검증되어야 거래 관계가 형성될 수 있기에, 지속적인 연구 개발 활동 및 축적된 기술력 기반이 있어야 합니다. 이러한 신뢰 관계는 한번 형성되면 오랜 기간 동안 지속되는 경향을 보이고 있습니다.

[인테리어 및 유통 사업 부문] 인테리어 및 유통 사업은 건설 및 부동산 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 중소업체의 비(非) 브랜드 상품과 주요 중소 업체 및 대기업의 브랜드 상품 간의 완전 경쟁 시장입니다. 따라서, 시장 세분화된 등급별 시장이 존재하며 권역별 물류 및 영업 거점 기반의 유통 인프라 확보가 중요한 시장의 특성을 가지고 있으며, 최근에는 온라인 플랫폼 구축 및 거래 확대로 온/오프라인 옴니 채널 관리의 필요성이 증대되고 있습니다.

[파일 사업 부문] 콘크리트 파일은 장치 산업으로 수요 변동에 따른 운영 탄력성이 낮은 산업 입니다. 또한, 프로젝트별 부지 여건(연질 지반 등) 및 고층화 수준에 따라 적용 제품 및 사용량이 좌우되는 시장 특성을 가지고 있습니다. 안정적 공급 인프라를 바탕으로 주요 상위 업체들의 시장 점유 증대가 예상됩니다. 제품의 고중량 특성으로 인해 원가에서 물류비 비중이 높으며, 전략적 물류 및 생산 거점 확보가 시장의 중요한 경쟁 우위 요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 인도네시아 유리공장 신규투자 당사는 유리사업의 글로벌 시장 진출을 위해 2021년 5월 6일 인도네시아 유리공장 설립을 위한 출자를 결정하였습니다. 인도네시아는 수도 이전 등 지속적인 건설시장 성장이 예상되며, 경제규모도 꾸준히 성장하여 과거 10개년 경제성장율 평균이 약 5% 수준에 달할 정도로 지속 성장하고 있는 국가입니다. 인구수는 2억 7천만명으로 중국, 인도, 미국에 이어 세계 4위로 성장잠재력도 높은 것으로 평가받고 있습니다.인도네시아 법인명은 'PT. KCC GLASS INDONESIA'이며, 자본금은 약 636억원입니다. 공장은 인도네시아 중부 자바의 바탕 산업단지 내에 설립될 예정으로, 공장 부지는 약 14.8 만평 규모이며 이번 투자를 통해 연간 약 43만 8천톤 규모의 판유리 생산설비를 갖추게 됩니다. 예상 투자기간은 약 3년으로 2024년 완공을 목표로 단계적으로 투자를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

2023 조직도.jpg
2023 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변종오
1958.01.15
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

이승하
1959.12.18
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

김한수
1952.08.29
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

변종오
KCC글라스사장
2023.11~현재
現 (주)케이씨씨글라스 사장
없음

2023.01~2023.10
前 (주)케이씨씨글라스 부사장

2022.01~2022.12
前 (주)케이씨씨글라스 전무

2011~2021
前 (주)케이씨씨 전무

이승하
KCC글라스사외이사
2020~현재
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
없음

2022~현재
現 수원대학교 경상대학 교수

2016~2021
前 수원대학교 경영대학 겸임교수

2016~2021
前 (주)갤럭시아 커뮤니케이션즈 감사

2013~2016
前 수원대학교 경영대학 전임교수

김한수
KCC글라스사외이사
2020~현재
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
없음

2015~2018
前 동서기공(주) 부회장

2011~2014
前 현대건설(주) 부사장, 구매본부장

2010~2011
前 현대모비스(주) 부사장, 구매본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변종오
없음
없음
없음

이승하
없음
없음
없음

김한수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[이승하 후보자]

당 후보는 약 10여년간 금융기관에서 회계/재무 업무를 수행하였으며 경영학 박사로서 수원대학 경영대학 교수로 재직하였는 바, 경영학적 지식과 재무적 전문성을 바탕으로 케이씨씨글라스의 경영의 효율성을 극대화하고 회사의 성과 창출에 기여하고자 함.회사의 경영 목표 및 전략에 따라 다양한 방안을 제시하고, 합리적인 시각으로 경영 활동의 적정성을 판단하고 준법경영 실천에 힘쓸 것임.

[김한수 후보자]

당 후보는 현대자동차그룹 계열사 및 현대건설 부사장과 구매본부장 등으로 재직하며 쌓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로, 주주 전체의 이익과 회사의 이익을 보호하고 케이씨씨글라스의 경영활동 전반에 있어 경쟁력을 확보하고 글로벌 기업으로 발전할 수 있도록 노력하겠음.또한 케이씨씨글라스의 업무집행에 관한 중요한 의사결정이 효율적이고 올바르게 이루어 질 수 있도록 사외이사로서 이사회의 기능을 활성화하고, 회사가 이윤추구와 더불어 사회적ㆍ윤리적 책임을 다할 수 있도록 경영 감독 역할을 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[변종오 후보자]

해당 후보는 (주)케이씨씨에서 무기 부문장을 역임하며, 생산기술 부문 뿐만 아니라 경영 전반에 뛰어난 전문성을 갖추고 있으며, 현재 이러한 경험을 바탕으로 (주)케이씨씨글라스 판유리사업 총괄 사장으로 근무 중인 바, 유리 사업 및 해외 생산기지 확대 등을 통한 회사 경쟁력 강화에 도움이 되리라 판단되어 적임자로 추천함.

[이승하 후보자]

해당 후보는 금융기관에서 10년 이상 회계/재무 업무를 수행한 경력을 바탕으로 재무 전문성을 두루 갖추고 있어 당사의 경영 전반에 대한 조언과 합리적 시각으로 경영을 감독하고 의사결정 하는 데 기여할 것으로 판단함.

[김한수 후보자]

해당 후보는 지난 35년간 현대자동차그룹 계열사 등 기업체에서 근무하여 풍부한 경험을 바탕으로 기업 내부에서 발생할 수 있는 업무상 리스크에 대해 합리적이고 객관적으로 감사하였으며, 관련 경험과 네트워크를 바탕으로 회사의 내실을 다지는 동시에 중장기 발전방향에 대한 조언을 통해 회사의 경쟁력을 강화하는데 기여할 것으로 기대함.

확인서

변종오 사내이사 확인서.jpg
변종오 사내이사 확인서

이승하 사외이사 확인서.jpg
이승하 사외이사 확인서

김한수 사외이사 확인서.jpg
김한수 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이승하
1959.12.18
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

김한수
1952.08.29
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

이승하
KCC글라스사외이사
2020~현재
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
없음

2022~현재
現 수원대학교 경상대학 교수

2016~2021
前 수원대학교 경영대학 겸임교수

2016~2021
前 (주)갤럭시아 커뮤니케이션즈 감사

2013~2016
前 수원대학교 경영대학 전임교수

김한수
KCC글라스사외이사
2020~현재
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
없음

2015~2018
前 동서기공(주) 부회장

2011~2014
前 현대건설(주) 부사장, 구매본부장

2010~2011
前 현대모비스(주) 부사장, 구매본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승하
없음
없음
없음

김한수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이승하 후보자]

해당 후보는 금융기관에서 10년 이상 회계/재무 업무를 수행한 경력을 바탕으로 재무 전문성을 두루 갖추고 있음. 이에 당사의 경영 전반에 대한 조언과 합리적 시각으로 감사위원 직무를 적극적으로 수행하여 경영을 감독하고 의사결정 하는 데 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천함.

[김한수 후보자]

해당 후보는 지난 35년간 현대자동차 그룹 및 기업체에 근무하여 회사 전반에 대한 다양한 경험을 바탕으로 기업문화 혁신 정책을 추진하는데 기여할 것으로 기대함. 독립적인 관점에서 회사의 전반적인 업무에 대한 감시 감독 역할을 수행할 것으로 판단되며, 풍부한 경륜을 바탕으로 업무 감사 관련 합리적인 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함.

확인서

이승하 사외이사 확인서.jpg
이승하 사외이사 확인서

김한수 사외이사 확인서.jpg
김한수 사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

주) 이사의 수는 사내이사 변종오를 포함한 인원수로 기재하였습니다.

(전 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (4명)

실제 지급된 보수총액
5,217,081,499

최고한도액
6,000,000,000

주1) 상기 내역 중 '이사의 수(사외이사수)'는 당해 사업연도 중 등기이사직을 중도퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.주2) '실제 지급된 보수총액'은 신규 선임 또는 퇴임한 등기이사의 보수 금액을 포함하여 산정하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득) 기준으로 기재하였습니다주3) '최고한도액'은 직전 주주총회시 이사보수한도액 승인금액 기준으로 기재하였습니다.

□ 재무제표의 승인

제4호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
[보고사항 대체]

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제4호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.kccglass.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유- 당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다.- 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하고자 하였으나, 대규모 기업집단으로서의 투명한 회계감사, 주주권 강화 추세에 따른 주주의 참석 독려 및 의결권 확인, 주주총회 부의안건 확정과 명확한 소집통지를 위한 사전검토를 위하여 2024년 3월 29일(금)에 당사의 제4기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
□ 주주총회 소집통지 및 공고사항- 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고하여 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
□ 의결권 대리행사에 관한 사항 - 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.kcglass.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (우편번호 06526), (주)케이씨씨글라스 재정팀 앞