유진기업 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 유진기업

주주총회소집공고
2.9
유진기업주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
유진기업 주식회사

대 표 이 사 :
최종성

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 석천로 457(삼정동)

(전 화) 032-677-5111

(홈페이지)http://www.eugenes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO(부사장)
(성 명) 김진구

(전 화) 02-3704-3300

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주여러분께주주 여러분의 댁내평안과 건강하심을 기원합니다
.

당사 정관 제
18조의 규정에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라
오며, 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아

래 ㅡ

1.

일
시
: 2024년
3월
28일
(목요일
) 오전
9시
00분

2.

장
소
: 경기도 부천시 원미구 길주로
66, 고려호텔

3.

회의목적사항

가
.보고사항
: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나
.부의안건

제
1호 의안
: 제
40기
(2023년
1월
1일
~2023년
12월
31일
) 재무제표

(

별도 및 연결
) 승인의 건
(이익잉여금처분계산서
(안
) 포함
) ※ 현금배당
: 1주당
170원

제
2호 의안
: 정관 일부 변경의 건
제
3호 의안
: 이사 선임의 건

제

3-1호
: 사내이사 유석훈 재선임의 건
제
4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

제
5호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

4.

경영참고사항 비치

상법 제

542조의
4 제
3항에 의한 경영참고사항 등 주주총회 소집통지 및 공지사항은 당사 인터넷 홈페이지
(http;//www.eugenes.co.kr) 및 본지점
, 하나은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.

의결권 행사방법에 관한 사항

가
. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다
. - 직접
행사 : 신분증
지참 - 대리
행사 : 위임장
(주주와 대리인 인적사항 기재
, 인감날인
), 대리인 신분증 지참

6.

기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최
1주전까지 당사 홈페이지에 게재 할 예정입니다
. (http;//www.eugenes.co.kr 內
'투자정보
' →
'공시정보
')

2024

년

3월

13일

경기도 부천시 오정구 석천로
457

유

진

기

업

주

식

회

사

대 표 이 사

최 종 성

(

직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사 등의 성명

김정렬(사외이사)출석률:94%
최종성(사내이사)출석률:100%
유석훈(사내이사)출석률:100%
신현식(사내이사)출석률:100%
최재호(사내이사)출석률:100%

찬 반 여 부

1차
2023.01.11
2023년도 안전보건 운영계획 수립
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
신규선임(2023.3.30)

2차
2023.01.20
운영자금 차입 대환의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3차
2023.03.02
1호 안건 : 제39기 결산재무제표 승인(영업보고서 승인) 및 현금배당 결의의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2호 안건 : 제39기 정기주주총회 소집의 건

3호 안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

4차
2023.03.13
운영자금 차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5차
2023.03.27
준법지원인 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6차
2023.04.11
준법통제기준 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

임기만료

(2023.03.30)

참석(찬성)

7차
2023.04.19
운영자금 차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

8차
2023.05.23
이사보수 책정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9차
2023.06.01
지점 이전의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

10차
2023.06.26
운영자금 차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

11차
2023.09.25
운영자금 차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

12차
2023.11.10
자회사의 중요계약 체결 보고 및 자회사 자금대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

13차
2023.12.21
운영자금 차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

14차
2023.12.21
2024년도 안전보건 운영계획 수립의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

15차
2023.12.28
임원 장기 인센티브 신설의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

16차
2023.12.29
이사 및 감사 보수 책정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

※ 사내이사 최재호 신규선임(2023.3.30) 및 사내이사 신현식 임기만료(2023.03.30)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
9,000
36
36
-

※ 상기의 '주총승인금액'은 전체 이사들에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 레미콘 및 건자재 유통 산업을 주요사업으로 영위하고 있으며 주요사업에 대한 상세한 사항은 다음과 같습니다.

가. 업계의 현황

[레미콘 산업](1) 산업의 특성① 레미콘 산업의 개요레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트,골재,혼화제 등의 재료를 이용, 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지않는 콘크리트를 의미한다.② 레미콘 산업의 특성첫째, 지역형 산업으로, 제품 생산 후 레미콘 트럭은 90분, 덤프트럭은 60분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한된다. 레미콘 제품이 한시적 이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품 생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가진다.둘째, 한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산,공급하는 주문형 산업의 성격을 지닌다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동율이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력성 산업이다.셋째, 도시형 산업으로 건설 공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시 집중형 산업이다.넷째, 물적 유통이 중요한 산업이다. 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조 공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 제한 시간 내 건설 현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. 통상 원가 내 운송비용이 10~15%를 차지하므로 R/T(Remicon Truck) 수송능력의 효율적인 관리가 매우 중요하다. 또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달 여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미친다. 1990~1992년 사이에 시멘트 파동으로 인한 레미콘 공급 부족 현상의 심화가 야기되었으나, 현재 시멘트는 생산사들의 과잉 증설로 인하여조달에 관하여는 별 문제가 없다.③ 레미콘 산업의 발전과정한국 레미콘 산업은 1965년 7월에 준공된 대한 양회공업㈜ 서빙고 공장(후에 쌍용양회공업㈜로 합병)으로서, 생산 능력은 500㎥/일(180천㎥/년)이었으며, 운반장비는 일본에서 수입한 Truck Mixer 15대였다.이후 1969년에 쌍용양회공업㈜의 원효로 공장이 가동되게 되었고 1973년에 들어서는 삼표산업㈜성수동 공장, 한국 포장건설 염창동 공장, 진성레미콘 교문리 공장이 가동되기 시작하여 본격적인 성장궤도에 진입하게 되었다.또한 1970년대 후반에 들어 시멘트업계 및 골재업계에서도 원료의 자가소비 수단 및판로확대를 목적으로 참여하기 시작하였는데, 시멘트의 경우는 유통 및 소비구조합리화를 위한 벌크시멘트의 소비 확충을 유도하고자 하는 목적이 강하였다. 1980년대들어서는 해외 건설경기의 퇴조에 따른 국내 건설경기의 활성화에 힘입어 주로 시멘트 2차 가공업체를 비롯한 중소업체의 참여가 지방 중소도시를 중심으로 본격화되어연평균 20%이상의 급격한 수요 증가현상을 보였다. 특히 1980년대 후반 이후로는 정부의 200만호 주택건설,사회간접자본확충, 서해안개발, 지하철건설, 88올림픽 특수등으로 인하여 신규업체의 참여가 지속되어 연간 100여개의 공장이 증설되었다. 1990년대 이후 5개지역 신도시 건설을 중심으로 지속적인 주택건설, 사회간접자본의 확대로 레미콘 파동이라는 기현상까지 나타났으나 IMF위기로 인한 급격한 경기침체와 건설투자 감소로 레미콘산업 전반에 걸쳐 한동안 침체가 가중되었으나 이후 월드컵의 특수와 경기회복에 힘입어 크나큰 성장세를 이룩하였다.최근 수도권을 중심으로 한 건설경기 호황으로 레미콘 시장 규모가 증가추세를 이루고 있고, 꾸준한 주택 수요 증가와 경기진작 효과를 가져올 대규모 토목공사가 이루어 질 것으로 예상되어 완만한 성장세를 지속할 수 있을 것으로 전망되고 있다.

(2) 산업의 성장성- 최근 5년간 생산능력 및 출하실적 추이

(단위:천㎥/년)

연도별
업체수
공장수
생산능력
출하실적

2018년
905
1,066
626,500
155,726

2019년
925
1,083
632,540
147,153

2020년
940
1,085
638,500
138,854

2021년
954
1,085
631,622
145,913

2022년
955
1,082
630,502
141,342

* 자료 : 한국레미콘공업협회「연도별레미콘산업성장추이」

(3) 경기변동의 특성계절형 산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데, 특히 4~6월, 추석전 20여일이 최고 성수기를 이룬다.(4) 경쟁요소레미콘 생산 프로세스가 비교적 단순하고 설비투자 규모가 작으며 소비의 시간적 제약으로 인한 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여, 1980년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자 기대감 및 사업전망이 밝다고 판단한 중소업체의 대거 참여로 지역적으로 편중되어 있던 레미콘 공장이 전국적으로 확산하였다. 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 브럭등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련 업체가 원료의 자가 소비수단 및 사세 확장 방안으로서 참여가 용이한점을 큰 이유로 들 수 있다.

(5) 자원 조달의 특성원자재가 레미콘 제품의 매출구성에 있어서 65% 이상을 차지하고 있는 만큼 원자재의 조달은 레미콘 산업에 있어서 매우 중요한 비중을 차지하고 있다. 주요 원자재는 시멘트, 모래, 자갈로 구성된다. 시멘트는 생산설비 자체가 초기 투자비가 막대한 시설을 필요한 제품이라 대기업에서 생산하고 있으며, 생산회사는 동양, 쌍용 등 10개사에서 이루어지고 있다. 또한 시멘트의 대부분은 국내에서 생산된 제품을 조달하고 있다. 모래 및 자갈은 1970년대까지 주종을 이루던 강모래, 강자갈이 1980년대 이후 점차 고갈되기 시작하여 쇄석골재, 육골재, 해안골재 등의 사용량이 급격히 증가하고 있으며, 골재원이 점차 원거리화되어 운반비가 증가하여 조달단가가 높아지고 있는 추세이다. 또한 레미콘사별로는 원가절감 및 원재료 조달의 안정성을 높이기 위하여 골재채취업을 겸하고 있는 업체도 있다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시): 레미콘 공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정② 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법(환경부): 레미콘의 제조, 유통등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제[당사 건자재 유통 사업]① 건자재 산업의 개요

건축자재 산업은 전방 수요산업인 건설경기에 민감하게 반응하는 산업으로, 계절적 요소나 산업 전반의 경기동향 등 거시경제 지표의 영향을 크게 받습니다. 건설관련 업종은 전후방효과가 큰 산업으로서, 공공시설투자 등을 통해 경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 정부의 투자 및 정책방향과도 밀접한 연관이 있습니다.② 당사 건자재 유통 사업의 경쟁력당사는 레미콘, 철근 등 기초자재부터 석고보드, 타일 등 마감자재까지 모든 건축자재를 One-Stop 서비스로 제공합니다. 전국 46개 사업장에서 220여 명의 국내 최고 건자재 전문영업사원이 현장방문을 통해 고객 별로 차별화된 자재를 공급하고 있으며, 300여 우수한 건자재 제조사와의 파트너십을 통해 대형 플랜트 현장부터 중·소형 건축현장까지 모든 건설현장에서 필요한 주요 건축자재를 납품하고 있습니다. 또한, 고객이 원하는 건축자재를 국내뿐만 아니라, 미국, 중국, 유럽 등 전 세계 어디서든 합리적인 가격에 소싱할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.③ 당사 건자재 유통 사업의 성장성

당사는 2013년 7월 건자재 사업팀을 신설, 종합건자재 유통회사로 첫 발을 내딛었습니다. 30년 이상 국내 중대형 건설사에 레미콘, 아스콘 등 건설기초소재 납품을 통해 쌓은 신뢰와 품질관리 노하우를 바탕으로 우수한 품질의 건축자재를 안정적으로 공급하고 있으며, 자회사인 동양과의 네트워크 시너지를 통해 지속적으로 외연을 확장하고 있습니다. 또한, 대형 건설사 대상 특판 영업에 어려움을 겪고 있는 중소제조업체와 납품신뢰도 측면에서 중소업체 제품 사용을 꺼리는 건설사의 중간역할을 톡톡히 해내며 대기업과 중소기업이 상생할 수 있는 생태계를 만드는 데 괄목할 만한 성과를 창출하고 있습니다.

2013년 철근으로 출발한 당사의 건자재 유통사업은 통합적인 건자재 유통 시스템을 구축해 지금은 형강, 파일, 시멘트, 드라이모르타르, 단열재, 보드 등 구조재에서부터 타일, 위생도기, 욕조, 가구, 가전, 창호, 도료 등 내·외장재에 이르기까지 건축자재 전품목에 걸쳐 다각화에 성공했습니다. 2013년 115억 원의 매출이 2023년에는 약 2,943억원 수준으로 성장세를 이어가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황[레미콘 산업]

당사는 국내 최대 규모를 자랑하는 서서울공장을 비롯해 수도권내 최적의 공장위치와 전국적 배급망을 구축하고 최고수준의 영업력을 보유하였으며, 친환경 제품 개발과 자체개발한 EURAS(차량관제, 출하관리, 생산/운전관리,품질관리)품질관리시스템을 기반으로 시장을 선도하고 있습니다.

또한, 당사는 2018년 업계 최초로 레미콘 제품에 대해 저탄소 인증을 받는 등 친환경 제품개발에 앞장서고 있으며, 저발열 및 고강도 콘크리트 등 특수콘크리트 분야에서 최고의 기술력을 확보하여 국내 레미콘 산업의 기술을 선도하고 있습니다.

당사의 2023년 레미콘부문 매출은 전년대비 18% 증가한 6,313억원의 실적을 달성하였습니다.[건자재 유통 산업 및 기타]

레미콘부문을 제외한 사업부문의 매출은 건자재 부문 2,943억원, 골재 및 기타 344억원을 기록하였습니다.

※ 사업별 영업실적 (단위:천㎥,백만원)

구 분

판매구분

생 산 실 적
판 매 실 적

수 량

금 액

제40기

제39기

제40기

제39기

레미콘

내수

6,579

6,554

631,306

535,002

건자재

내수

-

-

294,338

346,916

기 타

내수

3,331

2,330

34,377

29,683

계

-

-

960,021

911,598

(2) 시장의 특성

[레미콘 산업]

레미콘은 토목, 건축공사에 사용되는 기초 교착 자재로서 제품의 응결이 빠른 특성을 지니고 있어 생산 후 60분(최대 90분) 안에 공사현장에 운반이 요구되는 지역성이 강한 특성을 가지고 있습니다. 또한, 레미콘은 한시적 제품 특성으로 인해 수출입이 불가능한 내수산업이며, 제품 특성상 주문 생산 후 공급하는 형태로 일반 제조업 대비 가동률이 저조하며, 특정 시간 후 상품으로서 의 가치가 사라짐으로, 재고가 존재할 수 없어 수요에 대한 공급이 비탄력적인 특성이 있습니다.레미콘의 최대 수요처인 건설공사는 대부분 도심에서 발생하기에 도시집중형 산업모습을 보이며, 주로 중소업체들을 중심으로 전국에 산재하여 있습니다.[건자재 산업]

건축자재 산업은 전방 수요산업인 건설경기에 민감하게 반응하는 산업으로, 계절적 요소나 산업 전반의 경기동향 등 거시경제 지표의 영향을 크게 받습니다. 건설관련 업종은 전후방효과가 큰 산업으로서, 공공시설투자 등을 통해 경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 정부의 투자 및 정책방향과도 밀접한 연관이 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음

(4) 조직도

조직도_23.12

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경

될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 40 기 2023. 12. 31 현재

제 39 기 2022. 12. 31 현재

유진기업 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
217,664,553,264
108,066,215,361

재고자산
86,008,749,903
84,855,138,546

매출채권및기타채권
305,735,902,317
274,330,028,663

유동 파생금융자산
187,015,351
4,205,648,200

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
4,152,803,578
4,555,081,908

당기법인세자산
109,904,168
49,738,040

기타유동자산
7,350,475,685
9,438,854,621

유동자산 합계
621,209,404,266
485,500,705,339

비유동자산

장기매출채권및기타채권
37,860,666,196
27,207,118,052

비유동 파생금융자산
10,938,046,018
8,531,926,436

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
74,189,461,416
80,108,187,056

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,817,999,886
11,290,191,899

비유동 상각후원가측정금융자산
149,777,378
149,670,000

관계기업투자및공동기업투자
565,007,682,634
518,094,111,069

유형자산
497,779,454,121
469,263,858,782

투자부동산
244,795,324,175
252,927,040,542

무형자산
90,296,189,793
68,167,677,690

영업권
56,948,657,034
56,948,657,034

사용권자산
24,231,062,192
30,309,784,272

기타비유동자산
37,145,405,200
7,934,007,130

확정급여자산
6,744,226,479
6,513,443,657

이연법인세자산
8,539,115,937
7,475,479,792

비유동자산 합계
1,665,443,068,459
1,544,921,153,411

자산 총계
2,286,652,472,725
2,030,421,858,750

부채

유동부채

매입채무및기타채무
237,701,723,574
227,977,986,747

단기차입부채
431,316,031,826
345,720,091,579

유동성장기차입부채
222,874,445,239
65,147,261,891

유동성사채
49,986,516,536
36,250,827,835

기타유동금융부채
12,254,303,531
317,431,277

유동충당부채
606,865,948
214,407,014

기타유동부채
21,345,274,610
16,272,886,357

당기법인세부채
11,699,636,993
6,384,931,730

유동부채 합계
987,784,798,257
698,285,824,430

비유동부채

장기매입채무및기타채무
32,130,102,937
34,970,377,919

장기차입부채
129,476,280,071
225,814,160,496

사채
19,985,180,936
69,924,604,171

기타비유동금융부채
9,962,725,661
26,381,316,902

확정급여부채
8,074,744,071
6,682,009,722

비유동충당부채
13,716,266,460
16,008,690,882

기타비유동부채
257,496,092
497,686,735

이연법인세부채
16,885,925,871
14,260,939,912

비유동부채 합계
230,488,722,099
394,539,786,739

부채 총계
1,218,273,520,356
1,092,825,611,169

자본

자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

자본잉여금
523,808,990,550
482,507,060,241

자본조정
(43,380,971,885)
(41,730,874,555)

기타자본
15,678,924,633
12,868,778,340

적립금
17,080,943,624
15,904,307,953

이익잉여금
433,386,478,028
384,411,087,333

지배기업 소유주지분
985,229,796,450
892,615,790,812

비지배지분
83,149,155,919
44,980,456,769

자본 총계
1,068,378,952,369
937,596,247,581

부채 및 자본 총계
2,286,652,472,725
2,030,421,858,750

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

유진기업 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원 )

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출
1,473,426,055,245
1,407,717,459,055

매출원가
(1,274,327,092,504)
(1,249,218,639,820)

매출총이익
199,098,962,741
158,498,819,235

판매비와관리비
(114,656,262,095)
(103,778,863,997)

영업이익
84,442,700,646
54,719,955,238

순금융손익
(30,982,512,884)
(16,375,299,665)

금융수익
30,277,015,426
21,027,696,234

금융비용
(61,259,528,310)
(37,402,995,899)

기타영업외손익
(8,904,938,033)
(15,792,400,712)

기타영업외수익
4,969,374,189
7,807,610,282

기타영업외비용
(13,874,312,222)
(23,600,010,994)

지분법이익(손실)
42,270,029,538
(30,443,548,949)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
86,825,279,267
(7,891,294,088)

법인세비용
17,079,592,867
2,746,061,299

계속영업이익(손실)
69,745,686,400
(10,637,355,387)

중단영업이익
-
41,768,941,642

연결당기순이익
69,745,686,400
31,131,586,255

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(1,953,652,314)
714,976,682

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(663,555,255)
(860,550,359)

지분법이익잉여금변동
(1,036,574,335)
1,951,360,934

지분법자본변동
3,336,865,807
3,195,771,412

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
(143,503,381)
-

지분법자본변동
283,874,735
1,574,179,949

법인세비용차감후기타포괄손익
(176,544,743)
6,575,738,618

총포괄손익
69,569,141,657
37,707,324,873

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
66,220,292,890
28,564,996,221

비지배지분
3,525,393,510
2,566,590,034

합계
69,745,686,400
31,131,586,255

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
66,095,336,362
35,132,021,576

비지배지분
3,473,805,295
2,575,303,297

합계
69,569,141,657
37,707,324,873

주당이익:

지배기업 소유주 기본주당이익
966
407

지배기업 소유주 희석주당이익

966

407

계속영업주당이익:

지배기업 소유주 기본주당이익

966

(188)

지배기업 소유주 희석주당이익

966

(188)

(2) 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 기 2023. 12. 31 현재

제 39 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
103,551,569,520
52,847,801,868

재고자산
46,346,328,251
45,528,656,285

매출채권및기타채권
248,382,232,220
224,387,412,834

유동 파생금융자산
-
3,908,006,705

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
2,287,752,578
2,118,229,408

기타유동자산
2,890,427,303
4,500,580,779

유동자산 합계
403,458,309,872
333,290,687,879

비유동자산

장기매출채권및기타채권
3,375,471,708
5,114,872,356

비유동 파생금융자산
9,754,963,710
5,276,298,732

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
58,677,937,269
64,088,161,098

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,814,166,766
11,285,173,239

비유동 상각후원가측정금융자산
149,777,378
149,670,000

관계기업투자및공동기업투자
550,968,331,749
508,718,850,850

종속기업투자
321,825,506,107
270,921,099,427

유형자산
251,805,904,419
229,276,285,389

투자부동산
161,679,754,696
172,468,579,395

무형자산
14,512,305,513
15,067,099,296

영업권
24,616,839,964
24,616,839,964

사용권자산
10,736,216,340
10,631,066,652

순확정급여자산
5,964,239,669
5,486,324,287

기타비유동자산
33,015,200
178,754,944

비유동자산 합계
1,424,914,430,488
1,323,279,075,629

자산 총계
1,828,372,740,360
1,656,569,763,508

부채

유동부채

매입채무및기타채무
179,929,307,823
163,298,168,065

단기차입부채
324,700,000,000
287,300,000,000

유동성장기차입부채
122,472,222,248
10,666,666,656

유동성사채
49,986,516,536
36,250,827,835

기타유동금융부채
313,817,096
399,915,499

유동충당부채
82,800,448
27,323,627

기타유동부채
3,590,581,526
4,075,092,386

당기법인세부채
6,232,854,913
1,091,066,205

유동부채 합계
687,308,100,590
503,109,060,273

비유동부채

장기매입채무및기타채무
8,220,282,892
10,889,401,081

장기차입부채
77,750,000,000
121,472,222,248

사채
19,985,180,936
69,924,604,171

기타비유동금융부채
718,482,877
6,776,843,162

비유동충당부채
11,899,389,007
13,295,226,849

기타비유동부채
84,151,833
210,034,692

이연법인세부채
13,344,401,530
9,810,177,920

비유동부채 합계
132,001,889,075
232,378,510,123

부채 총계
819,309,989,665
735,487,570,396

자본

자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

자본잉여금
490,996,126,811
491,398,561,616

자본조정
(43,380,971,885)
(38,406,170,350)

기타자본
15,625,677,038
12,815,530,745

적립금
17,080,943,624
15,904,307,953

이익잉여금
490,085,543,607
400,714,531,648

자본 총계
1,009,062,750,695
921,082,193,112

부채 및 자본 총계
1,828,372,740,360
1,656,569,763,508

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출
960,020,774,333
911,597,899,754

매출원가
(832,026,376,481)
(818,469,034,328)

매출총이익
127,994,397,852
93,128,865,426

판매비와관리비
(81,224,005,944)
(71,013,667,375)

영업이익
46,770,391,908
22,115,198,051

순금융손익
(18,663,470,117)
(7,928,384,875)

금융수익
21,388,329,180
15,959,852,578

금융비용
(40,051,799,297)
(23,888,237,453)

기타영업외손익
(5,771,472,420)
4,803,572,665

기타영업외수익
2,440,653,190
10,441,722,677

기타영업외비용
(8,212,125,610)
(5,638,150,012)

지분법이익
94,482,283,221
21,493,054,324

법인세비용차감전순이익
116,817,732,592
40,483,440,165

법인세비용
11,316,568,409
3,109,574,061

당기순이익
105,501,164,183
37,373,866,104

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(759,705,536)
(285,568,471)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(662,537,328)
(856,543,634)

지분법이익잉여금변동
(2,430,989,920)
1,752,453,460

지분법자본변동
3,368,624,904
5,164,392,469

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
107,594,330
(398,447,833)

법인세비용차감후기타포괄손익
(377,013,550)
5,376,285,991

총포괄손익
105,124,150,633
42,750,152,095

주당이익:

기본주당이익
1,539
533

희석주당이익
1,539
533

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제40기 당기말(처분예정일 : 2024년 3월 28일)
제39기 전기말(처분확정일 : 2023년 3월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

490,085,543,607

400,714,531,648

전기이월미처분이익잉여금
387,771,539,267

361,919,428,821

당기순이익
105,501,164,183

37,373,866,104

확정급여제도의 재측정요소
(759,705,536)

(285,568,471)

관계기업투자이익잉여금변동
(2,427,454,307)

1,706,805,194

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(12,816,758,779)

(12,942,992,381)

이익준비금
(1,165,159,889)

(1,176,635,671)

배당금
(11,651,598,890)

(11,766,356,710)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

477,268,784,828

387,771,539,267

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(배당에 관한 처리안 미확정시)

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
46조
(이익배당
)

① (

생략
)

② (

생략
)

③

제

1항의 배당은

매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

④ (

생략
)

제
46조
(이익배당
)

① (

현행
)

② (

현행
)

③

제

1항의 배당은

이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

④ (

현행
)

-

주주가치 제고를 위한
‘선 배당액 확정
, 후 배당기준일 지정
도입

부칙

(

시행일
) 이 정관은
2024년
3월
28일부터 시행한다

.

제
40기 정기주주총회 결의 후 시행

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유석훈
1982.12.8
사내이사
해당사항 없음
친족
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유석훈

유진기업
(주
)

그룹경영혁신부문 사장

2009. 082020. 082011. 02 ~ 2012.042014. 01 ~ 2022.012022. 01 ~ 2023.03현재

연세대학교 졸업MBA, Columbia UniversityAT Kearney유진기업(주) 상무유진기업(주) 부사장유진기업
(주
)
그룹경영혁신부문 사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유석훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

글로벌 대학과 컨설팅 그룹에서 역량을 발휘하며 전문적인 지식과 풍부한 경험을 쌓은 전문가로서, 다년간 유진기업(주)과 유진그룹에 재직하며 회사와 그룹이 영위하는 산업과 경영환경에 대한 깊은 통찰력을 지니고 있으며, 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 성장을 이끌어 오며 탁월한 성과를 보였기에 향후에도 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함

확인서

사내이사 후보자 확인서(유석훈)_2024. 03. 13.jpg
사내이사 후보자 확인서(유석훈)_2024. 03. 13

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
9,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,178백만원

최고한도액
9,000백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024년 3월 20일)에 전자공시시스템과 유진그룹 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 유진그룹 홈페이지 : http;//www.eugenes.co.kr 內 ' I R ' → '공시정보'※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음
- 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여