코츠테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 코츠테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
코츠테크놀로지 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
코츠테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
조 지 원

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 702호
(야탑동, 분당테크노파크)

(전 화) 031-702-1665

(홈페이지)http://www.cotstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 시 정

(전 화) 031-702-1665

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다
.

상법 제
363조와 제
542조의
4, 당사 정관 규정에 따라 제
25기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

다

음

-

1.

일시
: 2024년
3월
28일
(목
) 오전
9시

2.

장소
: 경기도 성남시 분당구 판교로
744, C동
1층 대회의실

(

야탑동
, 분당테크노파크
)

3.

회의 목적사항

가
. 보고사항

-

감사보고

-

영업보고

-

내부회계관리제도 운영실태보고

나
. 부의안건

제
1호 의안 제
25기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금

처분계산서
승인의 건

제
2호 의안 이사 선임의 건

제
2-1호 사내이사 임시정 선임의 건

제
3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제
4호 의안 감사 보수한도 승인의 건

4.

경영참고사항

상법 제
542조의
4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점
, 명의개서 대행회사
(국민은행증권대행부
)에 비치하였고
, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템 에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다
.

6.

주주총회 참석시 준비물

-

직접행사
: 신분증

-

대리행사
: 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감날인
, 인감증명서 첨부
), 대리인의 신분증

(※단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총
참석 장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과
당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7.

기타사항

-

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다
.

2024

년
3월
13일

코츠테크놀로지 주식회사

대표이사 조 지 원
[직인생략
]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 강상희(출석률: 71.42%)

찬 반 여 부

1
2023-03-03
명의개서대리인 선임의 건
주)1

2
2023-03-09
2022년도 경영성과급 지급의 건
찬성

3
2023-03-13
정기주주총회 소집의 건:2022년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인, 이사/감사 보수 지급한도 승인
찬성

4
2023-03-28
자기주식 무상출연의 건
-

5
2023-03-30
내부회계관리규정 제정의 건
찬성

6
2023-04-03
제1호의안: 코스닥시장 상장 결의의 건제2호의안: 신주인수권부여의 건
찬성

7
2023-06-28
제1호의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건
찬성

주1) 강상희는 2023년 3월 3일 당사에 사외이사로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 전제이사보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1999년 설립하여 25년 동안 지속적인 연구개발 투자로 축적된 연구·개발·제조 역량으로 무기체계(Weapon System)에 장착되는 싱글보드컴퓨터(SBC: Single Board Computer), 군용전시기(Rugged Display), 무기체계탑재용 컴퓨터장치(Embedded Computer for Weapon System), 무기체계 시스템, 주변기기(Board: I/O, Graphic, Communication, Memory 등) 등의 방위산업 및 철도 분야 전자연동장치(CBI: Computer Based Interlocking), 초고압 직류송전(HVDC: High Voltge Direct Current) 제어기 등의 민수산업에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

COTS(Commercial off-the-shelf, 상용기성품)는 미국 연방조달규정(FAR, Federal Acquisition Regulation) 용어로서 미국 연방정부와의 계약하에 상업 시장에서 구매 및 사용 가능한 상품을 의미하며, COTS는 시스템 개발 시간의 단축, 비용의 감소, 조달, 유지 보수 비용에 상당한 절감 효과가 있어 많은 정부와 기업 프로그램을 통해 의무화되고 있습니다.

1991년 탈냉전 시대로 접어들면서 미국은 무기체계 수요 감소, 군조직 축소, 국방재정의 감소로 방위산업 분야의 시장·제조·고용 등이 감소하였으며, 방산업체들은 전문분야 사업 집중, 인수합병 등을 통해 무기체계별 대형체계 업체 구조로 변화하였습니다. 부품 제조업체 또한 온도·진동·충격 등의 열악한 사용환경과 고성능을 요구하는 군사용 부품 생산을 중단하여, 열악한 사용환경과 고성능이 요구되는 무기체계를 개발하기 위해 상용 기성품(COTS)을 이용하여 무기체계에 적합한 컴퓨터를 설계, 제작할 필요성이 발생하였습니다.

당사는 상용 기성품(반도체 등)과 산업 표준 개방형 아키텍처을 이용하여 고신뢰성, 고성능을 요구하는 장비를 설계, 제작하는 기업으로 싱글보드컴퓨터 및 군용전시기, 무기체계탑재용 컴퓨터장치, 주변기기, 무기체계 시스템 등의 방위산업 무기체계 중요 모듈 설계 및 제조를 주업종으로 하며, 철도 신호분야 전자연동장치 및 초고압 직류송전 제어기 등을 공급하고 있습니다.

무기체계의 성능을 구현하는 핵심 구성품인 싱글보드컴퓨터(SBC)는 온도, 진동, 충격, EMI(전파방해) 등의 환경조건에서 고신뢰성을 충족하며 데이터 처리, 데이터버스를 통한 각종 탑재장비의 통합 및 통제, 통신 기능으로 지휘 및 통제, 통신, 컴퓨팅, 정보 요소를 자동화하는 역할을 수행해야 합니다.

해외의 주요 싱글보드컴퓨터 공급업체는 기술이전을 제한하고 있어 시스템의 개량·보수 등이 불가능하며, 특정 무기체계에 특화 설계·제작되어 다른 무기체계에 적용할 수 없으므로 미국의 경우, 표준 개방형구조(VME, OpenVPX, SOSA)를 채택한 Curtiss-Wright, Abaco Systems, Mercury Systems 등의 업체들이 Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman, BOEING, Raytheon Technologies Corporation, General Dynamics Corp 등과 같은 대형 방산 체계업체에 무기체계용 싱글보드컴퓨터를 공급하고 있습니다.

당사는 해외 선진업체로부터 고비용으로 구매하던 표준 개방형구조(VME, OpenVPX, SOSA)를 채택한 싱글보드컴퓨터, 컴퓨터 및 군용 전시기, 무기체계탑재용 컴퓨터장치 등을 LIG넥스원, 현대로템 등 국내 대형 방산 체계업체에 공급하는 비즈니스 모델을 채택하고 있습니다.

당사는 고장이 발생할 수 있는 가혹한 환경에서 안정적으로 작동할 수 있는 내결함성 컴퓨터와 시스템을 구현하는 전문업체로서, 방위산업 분야 고신뢰성, 고성능 기술력을 바탕으로 안전 무결성 SIL4(Safety Integrity Level 4) 국제표준규격을 요구하는 철도 신호분야 전자연동장치(CBI), 에너지 전송에 관련된 초고압 직류송전 제어기, 에너지 저장 장치(ESS: Energy Storage System) 제어기 분야 등에 진출하는 사업 다변화를 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 싱글보드컴퓨터
컴퓨터는 하드웨어적으로 여러 개의 부품을 조립하여 사용하는 상용 컴퓨터(PC, 노트북, 태블릿)와 여러 부품을 단일회로기판으로 구성한 싱글보드컴퓨터로 구분할 수 있습니다. 또한 사용자가 프로그램을 설치하여 문서작성, 게임, 인터넷 웹서핑 등 여러가지 용도로 사용할 수 있는 상용컴퓨터(PC, 노트북, 태블릿)와 사용자가 프로그램을 설치할 수 없고 제작사가 내장형 프로그램(Embedded SW)을 설치하여 정해진 용도로만 사용할 수 있는 임베디드(내장형, 탑재용) 컴퓨터가 있습니다. 이외에도 극저온·고온, 고습도, 먼지, 모래 등의 가혹한 환경, 높은 충격·진동 등의 극한상황에서동작이 보장되는 Rugged(견고화) 컴퓨터 등이 있습니다.
당사의 싱글보드컴퓨터는 가혹한 환경조건(충격/진동, 고도, 먼지, 온도)에서 작동하도록 제작된 제품으로 '부품 선별'(Screening), 방열설계, 신호무결성 설계 및 검증, 조립 및 테스트 노하우를 결합되어 있습니다. 방산용 제품에 일반 CPU 등을 사용하면 극저온부터 극고온에 넘나들며, 심한 진동과 충격에 늘상 노출되는 전장의 험악한 환경을 버틸 수 없습니다. 또한 강력한 전자기파 등 극단적인 조건에 따라 반도체 소자가 고장나거나 오류가 발생하면 큰 사고를 일으킬 수 있으므로 이러한 극단적인 조건에서 버틸 수 있는 특별한 싱글보드컴퓨터를 사용해야 합니다. 당사의 싱글보드컴퓨터는 이러한 무기체계에 장착할 수 있도록 설계 및 제작된 컴퓨터입니다.

무기체계에서 사용하는 고속의 디지털 신호의 신호 무결성(전자회로에서 전송하려고 하는 신호 및 데이터들이 안정적으로 전달이 되는 기술)과 전원 무결성(회로구동에서의 오작동을 방지하는 기술)을 고려하여 인쇄회로기판을 설계하고, 특히나 고온의 안정적인 동작을 위하여 열해석을 통한 방열 프레임 설계를 합니다.
또한 싱글보드컴퓨터에는 무기체계에 필요로 하는 실시간 운용체제나 Windows, Linux를 탑재하기 위한 BSP(Board Support Package) 등이 필요합니다. 실시간 운용체제는 실시간 응용 프로그램을 위해 개발된 운영체제이고 프로그래머가 프로세스 우선순위에 더 많은 제어를 할 수 있게 합니다.

또한 실시간 운용체제를 위하여 BSP를 당사 싱글보드컴퓨터에 장착 후에는 기타 입출력에 대한 디바이스 드라이버를 프로그래밍해야 합니다. 방산분야에서 사용되는 싱글보드컴퓨터는 주로 실시간성이 보장되는 실시간 운용체제를 사용하므로 소프트웨어의 신뢰성 시험과 전문적인 하드웨어 지식을 필요합니다. 세계적으로 검증된 실시간 운용체제인 Windriver사와 전략적 협업관계를 지속적으로 구축하고 있습니다.당사가 설계 및 제작하는 싱글보드컴퓨터는 무기체계 업체가 생산하는 무기체계의 요구성능에 따라 사양 및 규격 등이 결정됩니다. 완성된 제품은 무기체계 업체 및 협력사에게 납품하거나, 당사가 제작하는 무기체계용 컴퓨터장치(사격통제컴퓨터, 운용통제컴퓨터 등)에 탑재되어 무기체계 업체 및 협력사에게 납품하게됩니다.

(2) 군용 전시기
당사의 군용 전시기는 무기체계의 작전/교전 통제소와 사격통제시스템, 함정 전투체계, 포병 전술적지휘통제, K2전차 등에 전장상황 및 시스템 정보를 표시하는 장치입니다. 주로 전시기 기능과 운용자 Key를 포함하고 체계에 필요한 특별한 기능(영상합성)을 가지고 있습니다.

당사는 국내 최초로 해외에서 도입되던 군용 전시기 부품을 최초로 국산화(컴퓨터용 감시기와 영상표시기, 저고도탐지레이더의 칼라모니터)한 이후 지속적으로 수입대체효과 및 안정적인 군수지원 기반을 제공하고 있습니다.

군용 전시기의 경우, 특별히 LCD 내부 액정재료의 저온 특성(응답속도 저하)을 보완하기 위하여 별도의 ITO(산화 인듐 주석)로 코팅된 유리를 부착하여 무기체계 요구조건에 충족하도록 하고 있습니다.

(3) 무기체계탑재용 컴퓨터장치무기체계탑재용 컴퓨터장치는 무기체계에서 사격통제, 운용통제, 포/포탑구동제어, 통신제어 등의 기능을 수행하는 하나의 완제품 이며 싱글보드컴퓨터, 네트워크, 입출력보드, LCD 모듈, 키보드 등의 세부 부품으로 구성되어 있습니다.

무기체계
컴퓨터장치

특징

기동 무기체계

통합형차량제어컴퓨터

K2 전차 등 기동 무기체계의 차량 제어 기능 및 조종수에게 차량의 상태 정보 표시

항공 무기체계

SAR(합성개구레이더)

통제처리부

레이더의 영상데이터를 수신하여 처리하는 장치

방호 무기체계

피아식별장치

무기체계 차량에 설치되어 암호화된 신호를 보내 돌아오는 응답 신호의 여부로 아군인지 적군인지 여부를 식별하는 장치

화력 무기체계

통신제어기

박격포 차량 내부에 설치되어 내/외부와의 통신을 제어하는 장치

신호처리기
유도무기 운용차량에 설치되어 유도탄 영상과 신호를 처리하는 장치

발사제어 패널
유도무기가 장착되어 있는 함정에 설치되어 유도로켓의 발사에 관한 모든 통제를 제어하는 장치

함정 무기체계

SDR

잠수함 소나체계 센서의 음향데이터를 처리하는 장치

(4) 무기체계 시스템무기체계 시스템은 함정 또는 기타 플랫폼에 탑재되는 부체계 장비들로써 무기체계를 구성하는 각 장비들 간에 전원, 통신신호 및 디지털/아날로그신호 등의 연동신호를 통합 및 통제하기 위한 장비입니다.

무기체계
무기체계 시스템

특징

해상 무기체계

통합연동장치

- 해상 무기체계와 연동되는 외부체계의 정보를 수집/분배/변환 기능 제공

- 데이터 프로토콜 변환기능과 통신체계와 연동 기능 제공

- 항해체계, 통신체계, 수상센서체계와 연동/통제 기능 제공

무장통제장치

- 발사관에 대한 연동/통제 장비

- 탑재무장에 대한 감시, 통제기능, 무장발사관에 대한 상태감시 기능 제공

- 무장 발사관에 대한 연동/통제 기능 제공

유도탄통제장치

- 유도무기 및 발사관에 대한 연동/통제 장비

- 탑재무장에 대한 감시, 통제기능, 무장발사관에 대한 상태감시 기능 제공

- 연동/통제 기능 제공

독립발사장치

- 통합 전투체계에 비 이상적인 문제 발생 경우 발사관 제어

- 탑재무장에 대한 감시, 운용통제 기능 제공

발사연동장치

- 유도무기 및 발사관에 대한 연동/통제 장비

- 탑재무장에 대한 감시, 통제기능, 무장발사관에 대한 상태감시 기능 제공

- 연동/통제 기능 제공

군위성통신체계

시스템제어장치

- 군위성통신체계에 설치된 장비의 데이터를 수집 /처리 하는 장치

(5) 민수 분야 제품

당사의 민수산업 분야의 제품으로는 철도분야 열차 제어, 선로변 신호 설비의 연동제어, 초고압 직류송전 등으로 구성되어 있습니다.

대분류

소분류

특징

철도

Railway

KRTCS

(Korea Radio Train Control System)

- 한국형 무선 통신 기반 열차 제어 시스템으로, 신림선 무인 경전철에 도입된 시스템

철도용 전자용동장치

(CBI)

3U CBI

- 철도 역사에 설치되는 지상 장치- 선로변 신호 설비의 연동 및 제어를 통한 열차 진로 확보 및 관리 장치

- 태국 방콕역 및 국내 7호선 석남역 연장 역사에 설치되어 현재 운용 중

6U CBI

- 철도 역사에 설치되는 지상 장치- 선로변 신호 설비의 연동 및 제어를 통한 열차 진로 확보 및 관리 장치- 태국 3개 지역 약 37개역사, 방글라데시 4개 지역 약 29개 역사에 설치되어 운용 중

자동 열차 방호 지상 장치

(Automatic Train Protection Railway,ATPW)

- 열차 사이의 안전 간격을 제공하고, 열차의 점유 상태를 EI 로 전송 수행하는 장치

- 22년5월~ 서울 신림선 경전철에 설치되어 운용 중

자동 열차 운용 차상 장치

(Automatic Train Operation Board, ATOB)

- 열차의 가속, 감속, 정위치 정차 등을 자동으로 수행하는 장치

- 2022년 5월~ 서울 신림선 무인 경전철에 설치되어 운용 중

자동 열차 방호 차상 장치

(Automatic Train Protection Board, ATPB)

- 열차검지, 선행열차와 후속열차 사이의 거리유지, 진로연동 및 속도제한 등 수행하는 장치

- 2022년5월~ 서울 신림선 무인 경전철에 설치되어 운용 중

IoT

데이터집중장치

(K-DCU(*1))

- 양방향 통신망을 이용하여 전력사용량, 시간대별 요금 등의 전기사용 정보를 제공하여 고객의 자발적인 전기절약과 수요반응 유도하는 지능형 전력계량인프라(AMI(*2))에서 전력량계로부터 수집된 데이터를 상위 검침 FEP 서버 및 NMS 서버로 전송하는 역할

초고압 직류송전

(HVDC)

SM Controller

(Sub-Module)

- Sub-Module 제어기는 HVDC시스템의 제어기의 계층구조 중 최하위에 위치한 제어기로서 ARM 제어기로부터 동작지령을 수신하여 Sub-Module을 직접 구동- Sub-Module 내부고장 발생시 자체적으로 고장을 감시하여 시스템으로부터 탈락하여 HVDC시스템을 보호.- Sub-Module제어기는 Sub-Module의 상태정보를 ARM 제어기로 송신하여 ARM 제어기가 알고리즘을 수행하도록 함

ARM Controller

- ARM 제어기는 상위 제어기의 운전 지령을 수신하고,수신된 지령에 따라 Modulation 연산 (NLC, PWM)을 수행하여, Sub-Module을 제어하기 위한 동작 지령을 생성, 전달하는 역할- Sub-Module의 상태 및 Capacitor 전압, 방열 판의 온도 등을 수신하여, 상위 제어기로 전달하는 인터페이스 역할을 수행

SPU

(Spark Prevention Unit)

- 계통의 전압 전류를 실시간으로 모니터링하여 HVDC 변전소를 보호하는 상위 시스템

SCU

(Switching Control Unit)

- 운영 명령입력에 따라 입출력 계통의 전압 전류를 실시간으로 모니터링하여 HVDC 변전소가 인버터 또는 정류기로 동작하도록 ARM 제어기를 제어하는 상위 시스템

(*1)
K-DCU: Korea-Data Concentrator Unit

(*2)
AMI: Advanced Metering Infrastructure, 지능형 전력계량인프라

(*3)
Wi-SUN: Wireless Smart Utility Network, 소전력 무선 네트워크

(*4)
ISM 주파수 밴드는 산업·과학·의료(Industry·Science·Medical) 등에 쓰이는 주파수 대역

(*5)
FSK: Frequency-Shift Keying

(*6)
DLMS: Device Language Message Specification, 계량장치의 데이터 교환에 대한 통신 사양

(*7)
COSEM: COmpanion Specification for Energy Metering, 에너지 계량장치의 인터페이스 모델

(2) 시장점유율

현재 당사의 방위산업 내 싱글보드컴퓨터(SBC), 군용 전시기 등의 임베디드 시스템 시장은 무기체계 개발의 확대, 방산시장의 성장, 국방예산의 증가와 함께 시장 규모가 점점 성장하고 있습니다. 당사가 주력하는 방위산업 내 시장은 정부주도의 대규모 체계산업으로 진행되고 있으며, 관련 무기체계 업체의 협력회사로 인정받는 소수의 업체 간 경쟁하는 시장입니다.

이에 따라, 방위산업 내 무기체계 개발업체의 협력사로 인정되는 소수의 업체들은 LIG넥스원㈜, 한화시스템㈜, 한화에어로스페이스㈜, 한국항공우주㈜ (KAI), 현대로템㈜ 등이 총괄하는 체계사업과 관련하여 특정 프로젝트 또는 특정 무기체계에 대한 부품 등을 개발 및 양산하여 납품하고 있으며, 관련 부품의 종류가 상당히 다양하고 각 업체가 수행가능한 가공 조립의 특성이 서로 상이하여 모든 수주 영역에서 직접적인 경쟁을 하고 있지는 않아 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 방위산업

방위산업은 국가의 영토 및 주권을 방어하는 것을 목적으로 하여 군사적으로 소요되는 물자를 연구개발 및 생산하는 산업으로서 방위산업을 통해 발전 및 공급된 기술과 장비는 전자, 기계, 통신, 항공, 조선, 화학 등 모든 민수산업 분야와 관련이 있어 방위산업의 발전은 국가의 산업 발전과도 밀접한 관련이 있습니다. 방위산업의 특성상 군사적 수요는 방위산업 전반에 큰 영향을 미치며, 이에 따라 군사적 긴장감 및 국가별 안보 이슈는 방위산업의 성장요인으로 손꼽을 수 있습니다. 최근 글로벌 안보환경은 전 세계적인 대립과 분쟁이 확대되면서 상당한 긴장감을 지니고 있으며, 전 세계 각 국의 국방력 강화 기조는 그 어느 때보다 두드러지고 있습니다. 따라서 전세계 주요 국가들의 국방비 예산은 지속적으로 증가하고 있으며, 국방 정책 또한 전면 재검토 되는 경우가 최근 들어 상당히 잦아졌습니다.

【주요국 국방예산 증액 동향】

구분

내용

미국

2023년 회계연도 국방예산 8,583억달러로 전년 대비 9.7% 증액

중국

전국인민대표대회에서 2022년 국방예산을 전년 대비 7.1% 증액한 1.45조위안으로 설정

인도

2023년 회계연도 국방예산안 5조 9,300억 루피로 전년 대비 13% 증액

독일

1,000억 유로 규모의 일회성 국방 특별기금 조성, GDP 대비 1.5% 수준이던 국방예산을 NATO(북대서양조약기구)가 요구하는 2% 수준으로 증액 예정

일본

GDP 대비 1% 이내를 유지하던 방위비 예산을 2% 수준으로 확대하려는 계획

프랑스

GDP 대비 1.9% 수준인 국방 예산을 2% 수준으로 확대하려는 계획

폴란드

2023년 국방 예산을 GDP 대비 4%까지 확대하려는 계획(2022년 국방 예산 GDP 대비 2.4%)

출처: 한국신용평가

2008년 미국발 글로벌 금융위기를 계기로 미국의 영향력이 약화되었으며, 2014년 러시아의 크림반도 병합, 2018년 미국과 중국의 갈등 심화 등으로 신냉전 분위기가 조성되었습니다. 특히, 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 전 세계적 안보 환경이 급변하고 각 국 사이의 정치적 및 군사적 갈등이 촉발되는 경우가 많아졌습니다.

이에 따라, 북대서양조약기구인 NATO(North Atlantic Treaty Organization) 중심의 친서방국가들과 러시아, 중국 중심의 반서방국가들의 패권경쟁으로 전개되는 양상이 나타나고 있으며, 이에 따라 각 국은 경쟁적으로 국방력 강화 정책 기조를 바탕으로 군사력 강화 및 군비 증강을 추진하고 있습니다. 이러한 모습은 우크라이나 전쟁 발발 이후, NATO 가입국인 폴란드의 우크라이나 군사적 지원과 대규모 무기 구매 계약 체결에서 잘 나타나고 있습니다.

국방기술진흥연구소의 2022 세계방산시장연감 내용에 따르면, 2021년 전 세계 국방비는 전년대비 6.7% 가량 증가한 2조 1,130억 달러를 기록하며 2016년 증가세로 돌입한 이후 지속적인 상승 추세를 이어가고 있는 것으로 보입니다.

전 세계 국방비 지출의 증가 추세는 앞서 언급하였듯이 유럽 내 군사적 군사력 강화의 필요성 대두와 함께 본격적으로 시작되었습니다. 또한, 북대서양조약기구(NATO) 동맹국의 방위비 부담 증가가 이루어지면서 전 세계 국방비 지출은 전반적으로 늘어나는 모습을 보여주고 있습니다.

2020년 전 세계 100대 방산업체의 무기판매 금액은 5,305억 달러 규모이며, 군사비 지출 증가 영향으로 인하여 2014년 이후 연평균 약 4.9%씩 증가하였습니다. 100대 방산업체 중 상위 10개 업체는 무기판매 금액의 53.3%를 차지하고 있으며, 미국 6개사, 중국 3개사, 영국 1개사로 구성되어 있습니다.

【글로벌 임베디드 시스템 시장】

(단위: 십억달러)

전세계 국방비 지출액 추이
글로벌 100대 방산업체 무기판매 금액 추이

전세계 국방비 지출액 추이.jpg
전세계 국방비 지출액 추이

글로벌 100대 방산업체 무기판매 금액 추이.jpg
글로벌 100대 방산업체 무기판매 금액 추이

출처: 각 연도별 세계방산시장 연감, 한국투자증권

또한, 당사는 주요 고객사로 국내 무기체계 개발업체를 두고 있으며, 이에 따라 국내 방위산업 특성, 규제 및 영향 아래에서 사업을 영위하고 있기 때문에 국내 국방 예산의 중요성이 상당히 크다고 볼 수 있습니다.

【국방예산 추이 및 전망】

(단위: 조원)

구분

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

국방예산

40.3

43.2

46.7

50.2

52.8

54.6

57.1

61.4

66.0

70.9

76.0

방위력개선비

12.2

13.5

15.4

16.7

17.0

16.7

17.0

18.5

20.7

23.7

27.5

전력운영비

28.1

29.6

31.3

33.5

35.8

37.9

40.1

42.9

45.3

47.2

48.5

출처: 국방부, 통계청(KOSIS)

국방예산은 2017년 40.3조원에서 「'23~'27년 국방중기계획」에 따라 76.0조원까지 증가할 것으로 예상되며, 무기체계 개발 및 생산과 밀접한 관련이 있는 방위력개선비는 2017년 12.2조원에서 2027년 27.5조원까지 확대될 것으로 예상됩니다. 위와 같은 방위력개선비의 확대는 당사 전방산업에 해당하는 무기체계 개발업체들에게 직접적인 영향을 미칠 것이며, 이에 따라 당사의 사업성과 또한 직간접적으로 긍정적인 수혜를 입을 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(
가)
임베디드 시스템 시장

당사의 제품은 특정 기능을 수행하는 특정 장치 또는 기계 등에 탑재되어 시스템 제어 등의 기능을 수행하는 임베디드 시스템으로서 무기체계 등 방위산업 관련 제품 외에도 적용되어 그 기능을 수행할 수 있습니다. 전 세계 임베디드 시스템 시장은 2017년 870억 3,000만 달러에서 연평균 4.05% 성장하여 2023년에는 1,104억 6,000만 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

【글로벌 임베디드 시스템 시장】

(단위: 백만달러)

글로벌 임베디드 시스템 시장 규모 및 전망
글로벌 임베디드 시스템 구성요소별 시장 규모 및 전망

글로벌 임베디드 시스템 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 임베디드 시스템 시장 규모 및 전망

글로벌 임베디드 시스템 구성요소별 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 임베디드 시스템 구성요소별 시장 규모 및 전망

출처: Marketsandmarkets(Embedded Systems Market 2017), BCC Research(Embedded Systems: Technologies and Markets 2016)

임베디드 시스템은 실시간으로 임무를 수행하고 처리 가능해야하며, 저전력 등의 물리적 특성과 하드웨어와 소프트웨어의 동시 설계, 리소스 사용의 절약 등의 특성을 반영하여야 가혹한 환경 조건에서도 작동에 이상이 없으며, 사물인터넷 IoT, 첨단 무기체계, AI 인공지능 등에 따른 첨단 기술의 발전 흐름에 맞추어 임베디드 시스템 시장 또한 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

임베디드 시스템은 통신, 가전제품, 자동차, 산업 등 다양한 민수산업 분야에 걸쳐 활용되고 있으며, 각 용도별 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 4차산업혁명 이후에 중요성이 커진 사물인터넷 IoT, AI인공지능 등에 따른 첨단 기술의 발전 흐름에 맞추어 하드웨어, 소프트웨어 구분없이 임베디드 시스템 시장 또한 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

【글로벌 임베디드 시스템 시장의 용도별 시장 규모 및 전망】

(단위: 백만달러)

글로벌 임베디드 시스템 용도별 시장 전망.jpg
글로벌 임베디드 시스템 용도별 시장 규모 및 전망

출처: Marketsandmarkets(Embedded Systems Market, 2017), 한국투자증권

이러한 당사 제품의 특성상 현재 주력 목표 시장인 방산 시장 이외 민수분야 등의 시장으로 더욱 진출이 가능한 점을 미루어보아, 이를 통해 매출액 및 수익성 개선의 효과를 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

스크린샷 2024-03-12 100255.jpg
스크린샷 2024-03-12 100255

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여분 처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하기시 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.cotstech.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무상태표

제 25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

I.유동자산

59,153,542,190
29,220,818,502

1.현금및현금성자산

18,508,106,377
5,966,234,487

2.단기금융상품

11,100,000,000
1,000,000,000

3.매출채권

3,089,578,388
1,021,092,143

4.계약자산

1,613,456,234
642,977,300

5.기타유동금융자산

99,544,252
4,042,424

6.재고자산

24,075,296,940
20,233,802,181

7.기타유동자산

667,559,999
306,901,976

8.당기법인세자산
-
45,767,991

II. 비유동자산

5,500,134,256
5,088,075,725

1.당기손익-공정가치측정금융자산

406,334,016
403,437,888

2.유형자산

3,338,022,317
3,739,127,223

3.무형자산

899,345,239
118,055,509

4.기타비유동금융자산

258,385,233
218,234,233

5.이연법인세자산

598,047,451
609,220,872

자 산 총 계

64,653,676,446
34,308,894,227

부채

I.유동부채

27,150,237,242
17,300,986,355

1.매입채무

3,208,159,862
3,261,796,047

2.단기차입금

7,500,000,000
3,500,000,000

3.계약부채

11,874,690,496
8,341,377,222

4.충당부채

590,487,238
333,137,158

5.유동리스부채
344,385,922
239,086,054

6.기타유동금융부채
646,890,218
1,320,614,934

7.기타유동부채
1,384,007,085
304,974,940

8.당기법인세부채

1,601,616,421
-

II.비유동부채

916,324,671
925,278,206

1.장기종업원급여부채

194,804,076
182,436,628

2.장기미지급금

250,796,727
170,767,212

3.리스부채
320,723,868
442,074,366

4.충당부채

150,000,000
130,000,000

부 채 총 계

28,066,561,913
18,226,264,561

자본

I.자본금

508,179,200
405,179,200

II.자본잉여금
12,872,365,600
-

Ⅲ.기타자본구성요소

(8,618,721,061)
(9,194,985,061)

Ⅳ. 이익잉여금

31,825,290,794
24,872,435,527

자 본 총 계

36,587,114,533
16,082,629,666

부채 및 자본총계
64,653,676,446
34,308,894,227

2) 포괄손익계산서

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.매출액
51,299,936,158
41,835,502,370

II.매출원가
38,026,663,569
35,385,642,551

III.매출총이익
13,273,272,589
6,449,859,819

IV.판매비와관리비
4,472,093,235
3,664,285,197

V.영업이익
8,801,179,354
2,785,574,622

기타수익
38,693,578
177,330,448

기타비용
56,295,792
143,943,055

금융수익
253,176,340
77,797,565

금융비용
335,309,780
111,179,268

VI.법인세비용차감전순이익
8,701,443,700
2,785,580,312

VII.법인세비용
1,748,588,433
489,004,192

VIII.당기순이익
6,952,855,267
2,296,576,120

XI.기타포괄손익
-
-

XII.당기총포괄이익
6,952,855,267
2,296,576,120

XIII. 주당이익

기본주당이익
1,889
682

희석주당이익
1,848
651

3) 자본변동표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2022.1.1(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
445,001,500
-
(6,800,812,843)
22,575,859,407
16,220,048,064

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
2,296,576,120
2,296,576,120

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

보통주의 우선주 전환
(39,822,300)
-
(2,496,700,218)
-
(2,536,522,518)

주식선택권
-
-
102,528,000
-
102,528,000

2022.12.31(전기말)
405,179,200
-
(9,194,985,061)
24,872,435,527
16,082,629,666

2023.1.1(당기초)
405,179,200
-
(9,194,985,061)
24,872,435,527
16,082,629,666

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
6,952,855,267
6,952,855,267

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자
103,000,000
12,872,365,600
-
-
12,975,365,600

주식선택권
-
-
51,264,000
-
51,264,000

자기주식처분
-

236,300,000
-
236,300,000

자기주식처분이익
-

288,700,000
-
288,700,000

2023.12.31(당기말)
508,179,200
12,872,365,600
(8,618,721,061)
31,825,290,794
36,587,114,533

4) 현금흐름표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 25(당) 기

제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
6,844,827,917
703,435,066

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,102,246,350
1,776,941,720

2. 이자의 수취
160,696,852
86,964,687

3. 이자의 지급
(328,084,685)
(108,038,967)

4. 법인세의 환급(납부)
(90,030,600)
(1,052,432,374)

II. 투자활동 현금흐름
(10,975,154,201)
1,627,894,458

1. 단기금융상품의 감소
-
2,000,000,000

2. 유형자산의 처분
30,000
25,211,300

3. 정부보조금의 수령
-
216,022,450

4. 단기금융상품의 증가
(10,100,000,000)
-

5. 유형자산의 취득
(829,033,201)
(574,680,125)

6. 무형자산의 취득
(6,000,000)
(23,589,167)

7. 임차보증금의 증가
(40,151,000)
(15,070,000)

III. 재무활동 현금흐름
16,672,198,174
731,827,600

1. 유상증자
13,390,000,000
-

2. 단기차입금의 증가
5,000,000,000
3,500,000,000

3. 정부보조금의 수령
-
129,723,064

4. 단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

5. 리스부채의 상환
(303,167,426)
(250,428,746)

6. 상환전환우선주의 상환
-
(2,647,466,718)

7. 신주발행비
(414,634,400)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
12,541,871,890
3,063,157,124

V. 기초의 현금및현금성자산
5,966,234,487
2,903,077,363

VI. 기말의 현금및현금성자산
18,508,106,377
5,966,234,487

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 천원)

과 목

당기

전기

미처분 이익잉여금

31,489,589

24,536,733

전기이월이익잉여금

24,536,733

22,240,157

당기순이익

6,952,856

2,296,576

합 계

31,489,589

24,536,733

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

31,489,589

24,536,733

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 임시정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임시정
1976.12.04
부
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임시정
코츠테크놀로지(주)경영지원실장
1994 ~ 20002000 ~ 20032003 ~ 20072007 ~ 20162016 ~ 현재
기아자동차(주)(주)더존비즈온(주)카나스세미테크(주)코츠테크놀로지(주) 경영지원실 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임시정
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 임시정]본 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 경영지원실장으로 회사전반의 선진화를 구축, 기업가치 제고를 이끌고 있으며 자본시장과 관련된 각종 법규 준수를 통해 투명한 회사로 성장함에 크게 기여할 것으로 확신되어 추천합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
394,620

최고한도액
1,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
200,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

- 홈페이지 주소 : http://www.cotstech.com
상세위치 안내 : 홈페이지 상단 메뉴바 ▶ '투자정보' ▶ 전자공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
- 당사는

정기주주총회 1주전까지
사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사
: 신분증
(주민등록증
, 운전면허증
, 여권 중
1개 지참
)
- 대리행사
: 위임장
, 주주 인감증명서
1부
, 대리인의 신분증

ㆍ위임장에 기재할 사항

1) 주주와 대리인의 인적사항 기재

2) 인감 날인

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니
, 유의하시기 바랍니다
.
▣
기타사항 - 당사는 주주총회 1주 전까지 공시사이트(dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지 (http://www.cotstech.com)에 감사보고서 및 사업보고서를 게재할 예정입니다.
-
향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는
DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길
바랍니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.