석경에이티 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 석경에이티

주주총회소집공고
2.9
(주)석경에이티

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)석경에이티

대 표 이 사 :
임형섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24

(전 화) 031-493-0955

(홈페이지) http://www.sukgyung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김기정

(전 화) 031-493-0955

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 다목적홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 재선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유영철 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 구상만 재선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 안성초 재선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 강상헌 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 이두형 재선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비사항

- 직접참석 : 주총 참석장, 신분증

- 간접참석 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인 신분증

* 위 사항을 제출하지 못 할 경우 주주총회 입장이 불가할 수도 있습니다.

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타 참고사항

상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 당사의 홈페이지(http://www.sukgyung.com)에 게재 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구상만(출석률: 83%)

찬 반 여 부

2023-01차
2023-02-09
제1호 의안 : 감사 전 재무제표(별도) 보고의 건
참석

2023-02차
2023-02-15
제1호 의안 : 감사 전 재무제표(연결) 보고의 건제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참

2023-03차
2023-03-13
제1호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 전자투표제도 실시의 건제3호 의안 : 제23기 결산 보고의 건제4호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
참석

2023-04차
2023-04-07
제1호 의안 : 자기주식 처분을 통한 신규시설 투자자금 확보 승인의 건
참석

2023-05차
2023-05-02
제1호 의안 : 신기술사업투자조합 출자의 건
참석

2023-06차
2023-07-21
제1호 의안 : 김제 3공장 신규시설 투자의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
12,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 치과용 소재 시장
당사의 주요 사업 부문인 치과용 필러 소재(YbF
3
) 사업 부문은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 나노 입자 제조 기술에 기반을 두고 있습니다. 치과용 수복 레진은 치근치료제 등으로 전 세계 치과에서 일상적으로 사용되는 제품입니다.글로벌 리서치 업체인 QYResearch에 의하면, 글로벌 치과 수복용 필러 소재(Fillerfor restorative composite resin) 시장은 2021년 5억1,390만달러 시장 규모를 형성했으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 5%의 성장률을 기록하며 2026년 6억5,440만달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.또한 당사와 관련있는 글로벌 임플란트 소재(Ceramic block & Disk for dentalindustry) 시장은 2021년 8,300만달러 시장규모를 형성 하였으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 6.7%의 성장률을 유지하며 2026년 1억1,470만달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

[치과용 소재 시장 규모]

(단위 : USD million, %)

［치과용 소재 시장 규모］.jpg
치과 재료 산업

출처 : Global Composite Filling in Dental Restoration Market Report (2015~2026), Global Zirconia Dental Material Market Study (2016~2026)

주1) 수복레진 제품의 구성요소 중 필러가 차지하는 함유량은 80~85% 정도입니다. 수복레진용 필러시장은 수복용 레진시장의 60%로 산정하였습니다.

주2) Dental crown용 Zirconia block의 구성요소 중 안정화 Zirconia powder가 차지하는 비율은 71% 이상으로 안정화 Zirconia powder를 원료로 사용하여 제조하는 Ceramic 제품입니다. 따라서 안정화 Zirconia powder 시장은 Dental crown용 Zirconia block 시장의 70%로 산정하였습니다

(

2) 토너 외첨제 시장 토너 외첨제 사업 부문도 당사가 자체적으로 보유하고 있는 나노 입자 제조 기술에 기반을 두고 있습니다. Toner 외첨제로는 주로 나노크기의 SiO
2, TiO
2, Al
2O
3 소재 등이 사용되고 있습니다. Data Supply Inc에 의하면 토너 외첨제 시장은 2021년 1억3,320만달러 시장 규모를 형성했으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 -0.2%의 다소 둔화된 성장률을 나타내 2026년 1억3,170만달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.또한 토너 외첨제와 관련있는 Spherical silica for film & Composite(SiO
2 Powder) 소재 시장은 2021년 4억7,960만달러 시장 규모를 형성했으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 7.0%의 높은 성장률을 보여 2026년 6억7,310만달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.소재에 대한 각국 정부의 규제는 소재 시장의 주요 성장요인으로 작용하고 있습니다.정부의 산업 보건 및 안전 규제가 강화되고 있으며, 지속적으로 새로운 관련 규격들이 도입되면서 새로운 소재 시장이 생기는 경우도 있습니다. 2017년 9월 14일 ECHA(European Chemicals Agency)에서 인쇄용 토너의 전햐량 조절용으로 사용되던 TiO
2 powder의 유해성보고서가 채택되어 2020년 2월 18일 ECHA에서 Titanium Dioxide classified as a category 2 suspected carcinogen(발암물질) by inhalation'이 발표되었습니다. 이 발표에 따라 2021년 9월 1일부터는 토너 산업에서 지금까지 사용되어 온 티타니아(TiO
2) 나노입자를 사용할 수 없고 TiO
2의 대체품을 사용하여 토너를 제조해야만 하는 문제가 발생하게 되었습니다. 유럽연합의 발표에 따라 토너 시장에도 급격한 사업 환경 변화가 일어나고 있는 가운데 당사의 산화주석(SnO
2)이 이를 대체하여 시장을 선도해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.

[토너 외첨제 시장 규모]

(단위 : USD million, %)

［토너 외첨제 시장 규모］.jpg
토너 외첨제 산업

출처:

1. Comprehensive Analysis of the Toner Market in the Hybrid Work Era(2022.08월) Data supply INC.

2. Global Spherical Silica Powder Market 2020 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2026 (Publishung Date : 2020)

주1) 토너 외첨제 시장규모는 百万円을 USD million으로 환산하였습니다.

(3) 화장품 소재 시장
당사의 화장품 소재 사업은 화장품에 사용되는 자외선 차단용 무기물 입자 및 칼라 무기 안료를 제조하는 사업을 지칭합니다. 자외선차단제용 무기물 입자로는 나노크기의 이산화티탄(TiO
2
) 및 산화아연(ZnO) 등이 사용됩니다. 한국보건산업진흥원에 의하면 화장품용 색조 안료 시장은 2021년 149억920만달러 시장 규모를 형성했으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 3.3%의 성장률을 기록하며 2026년 175억3,700만달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 자외선 차단용 무기입자 시장은 2021년 24억2,230만달러로 예상되고 있으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 5.1%의 성장률을 보여 2026년 31억630만달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

[화장품 소재 시장 규모]

(단위 : USD million, %)

［화장품 소재 시장 규모］.jpg
화장품 재료 산업

출처 : 2020년 화장품산업 분석보고서(한국보건산업진흥원, 2020.12)

주1) 화장품용 안료는 Facial makeup, Eye makeup, Lip products, Nail products 및 Hair color products 등 매우 다양한 용도로 사용됩니다. 제품에 따라 안료의 사용량은 달라질 수 있으나 대부분의 제품의 경우, 많게는 70~80%, 적어도 30~40% 사용됩니다. 화장품용 피그먼트 시장규모는 Color cosmetics 시장규모의 20%로 산정하였습니다

주2) Suncare(자외선차단 목적)용 화장품 구성성분 중 무기산화물(TiO
2 및 ZnO nano powder)의 함유량은 20% 정도입니다. 자외선차단 목적용 TiO
2 및 ZnO nano powder의 시장규모는 관련제품 시장규모의 20%로 산정하였습니다.

(4) 5G/6G 기판용 소재 시장

당사에서 신규 사업으로 추진 예정인 5G/6Gㆍ밀리파 기판소재용 중공 Silica 사업의 경우, 중공 Silica 소재시장의 전방산업인 FPCB, 기판소재 시장의 수요예측을 함으로써 중공 Silica 소재시장의 수요전망을 예측할 수 있습니다. 5Gㆍ밀리파 통신용 저유전율, 저유전 손실 기판소재의 본격적인 상용화는 2024년부터 시작될 것으로 예상되며, 6G 통신을 비롯하여 고속 이동통신기기, 자율주행차량시대의 진입, 우주산업에서의 통신 등 고속 또는 대용량의 정보들을 최대한 빠르고 정확하게 송ㆍ수신하는 시대에 진입하게 될 것이라고 예측하고 있습니다.5G 산업 확대에 따라 5G 에서 사용될 것으로 예상되는 중대역 및 고대역 주파수에 적합한 5G 기판용 소재에 대한 관심이 증가하고 있으며, 저유전율 및 저유전손실에 적합한 부품 및 소재를 활용한 테스트가 활발히 진행되고 있습니다. 시장조사 전문기관인 JMS에서 보고한 자료에 따르면 5G용 기판소재 중공 Silica 글로벌 시장 규모는 2025년 약 7,412만달러, 2030년에는 1억1,984만달러 이상의 시장을 형성할 것으로 예측 하고 있습니다.

[5G용 기판소재 중공 Silica 시장 규모]

(단위 : USD million, %)

[5g 기판소재용 중공실리카 산업 전망].jpg
[5G 기판소재용 중공 Silica 산업 전망]

출처: 고주파 필름 기자재 기술 및 시장 전망(2019. May, Japan Marketing Survey Co.) 시장조사 보고서 42페이지

주1) 국내시장은 해외시장의 5%로 가정하였습니다.

주2) 환율은 USD 1 = JPY 100 으로 환산하였습니다.

주3) 중공 Silica의 사용량은 PI 시장의 10%로 추정하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

1) 치과재료를 포함한 바이오헬스케어 산업

지난 10여 년 이상 미국, 유럽 및 일본을 비롯한 세계 14개국 50여개 글로벌 고객사들과 안
정적인 거래를 유지해오고 있습니다. 현재 Dental 영역의 바이오 헬스케어 산업에 대한 당사의 전문성이 확대되어 지고 있으며 특히 3D 프린팅 시장이 급격히 성장함에 따라 Dental 3D 프린팅 재료에 대한 수요가 많아지고 있습니다.

추가로, 치과 복합 충전제에 내구성 및 심미적 효과를 향상시키기 위해 약 60~70% 사용되는 Dental Glass 시장을 점유하기 위하여, 당사에서는 Glass Series Line-up을확장하여 북미, 남미, 유럽, 인도 등 20여개의 기존, 신규고객사 등에 제품을 적극 홍보 중이며, Feasibility Test를 진행중에 있습니다.
23년 4분기에는 구형 입자의 Barium Glass를 개발하여, 구형 입자 특성의 유동성 및 충진률이 향상되어, 기존의 치과 복합 충전제 보다 높은 내구성을 확보하여, 덴탈 바이오 시장을 선도하는 미국, 유럽 고객들에 대한 문의 사항이 폭발적으로 증가하고 있습니다.

해외의 경우, 미국 및 유럽의 메이저 3D 프린터 제조업체들이 품질 향상을 위해 당사의 제품에 많은 관심을 보이고 있으며, 2022년 상반기에 New Market인 3D Dental Printing시장에 진입하여, 북미, 유럽 그리고 일본 등 유수한 메이저 업체들과 기술정보 교류를 진행하였으며, 그 중 한 업체와 고무적인 결과를 이루어내 신제품
Launching에
성공하였습니다. 2023년부터 미국의 메이저 고객사와 Supply Contract 체결을 통해 정기적인 출하가 진행되고 있습니다.
국내의 경우, 치과재료 소재 제조기업으로서는 당사가 국내에서 유일하며 2019년부터 Composite Resin 치료의 의료보험 적용을 계기로 국내 Composite Resin 제조업체들의 증가와 함께 새로운 거래선들이 확대되고 있는 추세입니다. 고가에 납기가 긴 경쟁사에 비해 가격적인 메리트 및 원활한 현지조달 등을 이유로 당사 제품을 적용한 국내 고객사의 신제품들이 출시되고 있습니다. 시장을 선점하고 있는 경쟁사 제품을 대체하기 위해 신규 조성의 Glass 제품을 개발 완료하여 2024년 시장적용을 목표로 국내 고객사와 평가 중이며 좋은 반응을 얻고 있습니다. 특히 Dental용 3D Printer용 소재로 당사의 제품이 이미 적용이 된 해외거래선도 있어 매출이 발생되고 있고 적용 Test 진행중인 해외거래선을 위한 제품 Line-up을 강화해가고 있습니다. 이러한 현상은 향후 국내 Dental 시장에 점유율을 높일수 있음은 물론 새로운 3D Printing용 소재의 제품 Line-up 을 적극적으로 강화해 나아감으로서 새로운 3D Printing 소재 공급기업으로서의 자리를 공고하게 할 수 있는 기회가 될 것으로 예상하고 있습니다.또한, 고객들이 발표하는 논문이나 특허에 당사 제품들이 언급됨으로써 인지도가 높아지는 효과로 후발 고객사들이 당사 제품을 응용한 신제품 개발을 위한 문의가 많았으며, 이는 2~3년 후 판매확대로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.

코로나 19 팬데믹으로 해외 거래선 방문을 통한 기술영업 및 전시회 참관 등에 어려움이 있었으나, 국제적인 규제가 전체적으로 완화됨에 따라, 2022년부터 해외 전시회 참관 및 참가를 통해 보다 활발한 영업 및 마케팅 활동으로 고객 관리 및 신규 거래선 발굴을 진행해 나가고 있습니다.

2) Toner 외첨제의 전기ㆍ전자 산업

Toner 분야는 주 생산지인 일본 고객들을 타겟으로 관련 업계 출신인 기술 고문과의 고문계약을 체결하여 프로젝트별 기술 고문의 네트워크를 활용한 샘플 테스트부터 진행되었으며, 일본의 Major Toner업체인 C사는 22년 기준 약 2.6만톤의 토너를 생산하는 업체로써, 연간 300~400T의 토너 외첨제 소모 및 전세계 토너 OEM시장의 20%를 차지하는 토너 시장의 선도기업과 양자간의 NDA체결을 진행하고 있는 단계입니다.추가로, Toner OEM 시장뿐만 아니라, Third Party 토너시장을 주도하는 중국, 인도,타이완 Major업체와 업무협약을 체결하는 단계이며, Third Party 토너생산량은 22년 기준 7.5만톤이며, 당사와 협업 중인 Major업체들의 토너 생산량은 4.5만톤으로 연간 500~700T의 토너 외첨제를 사용하는 Third Party 토너 시장의 선도기업과 신규 토너개발 과제에 당사의 제품으로 파일럿 테스트를 진행 중이며, 24년 런칭을 목표로 하고 있습니다.당사에서는 OEM/Third Party 토너 시장을 선도하는 기업이 아시아에 분포되어있는것을 유념하여, 22년 2월부터 발효된 동남아시아국가연합 10개국과 한.중.일, 호주, 뉴질랜드 등 15개국의 RCEP 원산지 인증수출자를 취득하여, 경쟁 제품과의 가격경쟁력 우위 및 고객사의 관세 혜택으로 인한 이윤 증가에 대한 서비스를 제공하고 있습니다.

주목할 만한 동향으로 티타니아(TiO
2)의 발암성 문제로 2021년부터 유럽 수출모델 적용 규제로 인해 어려움에 봉착한 Toner 제조사들에게 당사에서 신규 Toner 외첨제로 특허 등록한 산화주석(SnO
2)을 대체품으로 제시하였으며, 현재 미국의 메이저 업체에서 적용 되고 있으며,
2024년 예상물량은 2023년 대비 약 1.5배 증가한 수출물량을 확보한 상황입니다. 또한 일본 메이저 업체들에게 지속적으로 SnO2 제품을 소개하고 있으며, 제품 Test 를 진행하려고 하는 고객의 수 또한 늘어나고 있습니다.

일본 법인을 통해 2016년부터 일본의 Toner 관련 학회인 일본영상학회에 가입하여 관련 산업의 기술 동향 등의 정보 입수 후 시장의 트렌드를 파악하여 마케팅 전략에 반영하고 있습니다.일본의 메이저 업체들과 주기적인 미팅을 통해 고객의 니즈를 파악하여 그에 맞는 당사의 제품을 제안하며 컨설팅 역할을 함으로서 지속 가능한 비즈니스를 주도하고 있습니다.2023년 초 중국 Toner업체들에 대리점을 통한 영업이 시작되었고 초도 발주가 입수 되어 판매가 진행 되었으며, 더 많은 고객들에게 제품 소개를 진행하고 있어 성공적인 중국시장 진입이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

3) 필름 소재의 전기ㆍ전자 산업

당사의 주요 생산품인 구형 실리카(SiO
2)를 적용할 수 있는 PCB & FPCB용 실리카 시장은 일본 경쟁사가 대부분 시장을 점유하고 있으나 불균일한 입자크기로 인해 고객사 제품의 품질에 문제가 야기되어 당사의 균일한 구형 실리카에 대한 니즈가 확대되고 있습니다. 이러한 제한적인 상황에서도 수년 전에 공급한 샘플들의 긍정적인 테스트결과로 양상 테스트를 위한 소량 유상 샘플들 판매가 빈번히 발생하고 있어 판매확대의 기반이 마련되는 분위기로 이어지고 있습니다. 또, 신규 시장인 100억 달러 규모의 글로벌 ID시장에 광결정 보안요소 제품으로 SiO2를 적용하여 새로운 판매 시장을 개척하였습니다.이 밖에도 Under-fill 및 Generator용 실리카를 집중 타겟 시장으로 마케팅을 전개하고 있으며 일본의 NEPCON, FC Expo, Techno-Frontier, Chemical Material, 미국의 Ceramics Expo, 유럽의 Ceramitec 등의 전시회에 참관하여 시장동향 파악 및 잠재고객을 추가로 발굴할 계획이었으나, 아직까지는 코로나 사태가 완화되기는 하였어도 영업활동에 제한이 계속적으로 이어지고 있습니다.

4) 코팅 산업

코팅분야의 나노소재는 주로 필름의 기재에 사용되는 나노소재로 자외선차단 기능,적외선차단 기능, 반사방지 기능, 스크래치방지 기능 등을 수행하는 혁신 소재로, 국내시장을 제외하면 해당 산업은 일본과 대만에 집중되어 있어 일본과 대만 시장을 주 타겟 시장으로 설정하였습니다. 신제품으로 Perovskite 3세대 태양전지 전자수송층에 적용할 수 있는 고투명주석산화물 코팅액을 개발하여 국내 및 일본시장에 출시하였으며 좋은 성능으로 평가 받고 있습니다.

대만의 화학전문상사를 통해, 그리고 일본법인을 주축으로 직접 발굴한 고객들에게 개발단계에서 샘플들을 공급하여 테스트를 진행하였으나 2020년 전세계적 위험으로 다가온 코로나 팬데믹으로 인한 이동의 제한으로 기술 미팅이 원활하게 이루어지지 못한 아쉬움이 있었습니다만, 최근 코로나 엔데믹으로 전환됨에 따라 전략을 재정비하여 고객들을 직접 방문하고 기술미팅을 통해 당사의 마케팅 전략 중 하나인 ESI(Early Supplier Involvement) 전략으로 판매기회를 확대할 것입니다.

5) 신성장동력 산업 (5G & 6G 기판소재용 중공 실리카)

5G & 6G(5th Generation Mobile Telecommunication, 6th Generation Mobile Telecommunication)에서 요구되는 Low Dk/Df(저유전율 및 저유전손실) 소재로 당사에서 생산 중인 중공 Silica가 주목 받아 고객들이 테스트를 진행하고 있으며, 5G 이후 차세대 통신에서도 저유전율과 저유전손실 특성을 갖고 있는 소재에 대한 시장의 니즈는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 2021년 LOTAN 시리즈(Mg
2
SO
4
)의 신제품출시로 고객들에게 다양한 선택의 기회를 제공함으로써 제품 판매 확대를 위해 노력하고 있습니다.

주로 한국, 일본 및 대만에 소재하고 있는 잠재고객을 타겟으로 국내에서는 단말기(스마트폰)용 Flexible PCB에 당사 중공 Silica를 적용하는 개발이 진행되고 있으며, 일본과 대만은 화학전문 상사의 영업망을 이용하여 제품소개 및 기술지원을 실시하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 소재분야 중에서 바이오헬스케어 산업, 전기ㆍ전자산업, 코팅산업, 기타산업에 관련된 기능성 나노소재를 개발ㆍ제조하고 있으며, 기존 기간산업 제품에 신기능을 부가하여 신제품 개발에 활력을 불어넣음과 동시에 소재 국산화를 통한 국내 제조업체의 국제경쟁력을 강화하고자 합니다.
한편, 글로벌 시장에서 장기간 사용되어 오던 기존 소재의 약점을 파악하여 이를 대체할 수 있는 신기능의 나노소재를 공급하여 고객 제품의 성능을 향상시켜 왔으며 부가가치 창출에 기여하고 있습니다

[주요 사업분야 및 현황]

구분
주요제품
현황

바이오헬스케어분야

치과소재

- 조영성부여제 (YbF
3)

- 기계적 강도부여제 (Barium계 Glass, Strontium계 Glass 등)

- 실링용 Cement (C3S, C2S, C3A)

판매중

화장품소재

- 자외선 차단제 (ZnO, TiO
2, CeO
2)

- 컬러 안료 (White(TiO
2), Red(Fe
2O
3), Yellow(FeOOH), Black(Fe
3O
4)

판매중

전기ㆍ전자분야

Toner 외첨제 소재

- 유동성 향상 및 전하 제어제 (SiO
2, SnO
2, TiO
2, Al
2O
3)

판매중

플라스틱 Film용 소재

- Anti-blocking Agent (SiO
2)

판매중

Color filter 소재
- 흡광제 (Yellow 파장 선택적 흡수제)
판매중

코팅분야

- 고굴절 코팅제 (ZnO, ZrO
2, TiO
2)

- 저굴절 코팅제 (MgF
2, 중공 Silica, 중공 MgF
2)

- 스크래치 방지 코팅제 (AlO
3, SiO
2, ZrO
2)

- 자외선 차단제 (IZO, ZnO, TiO
2, CeO
2)

- 적외선 차단제 (ATO, IRCK)- 광결정 분산액 (SO150SD, SO180SD, SO200SD, SO220SD, SO290SD)

판매중

기타 산업분야

- 세라믹 멤브레인 소재 (SiO
2)- 합성 퀄츠 제조용 구형 실리카

- 무기 흡습제 (MgO, 중공 Silica) - TIM용 소재 (Mg(OH)2, MgO,
Al2O3)- 신규 자성체 절연 코팅- Multi layer 전기 강판용 코팅 적합재 개발 - 전고체 전지용 고체전해질 개발
- 표준입자(Standard Particle) 개발 및 시장 확대

판매중개발중
개발중

(2) 시장점유율

소재산업의 특성상 미국, 독일, 일본을 비롯한 선진국의 오랜 역사를 갖는 소재기업이 대부분의 소재를 오래전부터 시장을 과점하고 있는 상태입니다. 당사는 이러한 거의 독과점 시장에 기존에 존재하지 않았던 새로운 기술인 나노기술에 의해 제조할 수 있는 혁신적인 나노소재를 시장에 공급함으로서 기존의 시장의 판을 바꾸려 하고 있습니다.

즉, 새롭게 시장에 등장하는 나노소재를 기반으로 첨단기술에 의해 탄생되는 신제품의 기능실현을 위해 사용해야만 하는 나노소재에 대해 선진국의 소재기업과 경쟁을 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제품 중 경기변동에 따른 매출의 급속한 상승이나 급속한 하락 등 영향을 심하게 받는 제품은 없을 정도로 안정적인 시장성을 갖고 있습니다. 특히 Dental filler
materials 소재 및 Toner 외첨제 소재의 경우, 매년 11월경 고객과 다음 연도 사용량에 대한 협의를 실시하고 다음 연도 사용량에 대한 통지를 받고 있습니다.
또는 자외선 차단제 제품을 제외하고 당사 대부분의 제품은 계절적 요인에 의한 변동이 거의 없으며, 대체적으로 매월 안정적으로 생산 및 판매를 진행해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 5G/6G 기판소재용 중공 Silica 사업

5G/6Gㆍ밀리파 Communication 산업에 사용될 당사의 중공 Silica 입자의 주요 고객은 저유전특성 및 저유전손실 특성을 발현하기 위한 PI 기판소재 제조기업 및 Rigid-PCB용 기판소재를 제조하는 기업입니다.

최근 5G/6Gㆍ밀리파 Communication 산업의 대표적인 통신 분야에서 소위 마이크로파, 밀리파라고 불리는 고주파 영역이 주목받고 있으며, 이는 고주파의 특징인 광대역성, 직진성, 투과성이라는 특성을 활용한 것으로 다양한 분야로 응용되고 있습니다.

정보통신 분야에 있어 7Gbit/sec 가까운 초고속 무선 전송을 실현하는 60GHz대 무선 LAN 규격 WiGig(Wireless Gigabit, IEEE 802.11ad) 대응기기의 보급이 2014년 이후부터 이루어져 왔고 이후에도 관련 기술의 급격한 발전이 이루어지고 있습니다. 예를 들면, IoT, Tactile internet, Industrial internet, Satellite broadcasting 및 Intelligent transport system 등 차세대 통신기술의 발전에 따라 고주파의 특성이 더욱 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

자동차 관련 분야에서는 충돌회피 시스템으로 밀리파 레이더 혹은 자율주행 자동차의 경우, 905~1,550㎚까지의 NIR 파장을 이용한 LiDAR의 활용이 추진되고 있으며, 폭발물 등 종래의 검사방법으로는 검출이 곤란한 위험물의 탐지기술로 밀리파 이미징 장치 등이 개발 진행 중입니다.

2) 화장품 색조안료
화장품 관련 제품 확대는 크게 색조화장품용 맞춤형 컬러 안료 소재와 자외선차단 나노소재 두 가지 분야를 타겟하여 일본 법인을 통해 기존 일본 거래선의 판매망을 활용하여 판매 확대를 위한 샘플 테스트를 진행한 결과 2021년 일본 거래선과 생산계약을 체결하였고, 이에 따라 판매 활동을 위한 필요한 사항 및 구체적인 내용들이 협의 되었으며, 코로나 팬데믹으로 인해 시장 진입이 다소 지연되었습니다만, 23년 4분기에 초도물량이 출하됨에 따라 협의사항에 따른 매출이 점진적으로 확대되어질 예정입니다.

(5) 조직도

스크린샷 2024-03-04 161928.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요등 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
l이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

(가) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제24기 : 2023년 12월 31일 현재

제23기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 석경에이티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,435,994,802

16,312,256,690

1. 현금및현금성자산
4,7,8
15,753,854,666

9,991,363,470

2. 매출채권
4,7,9
1,057,055,862

1,416,631,807

3. 기타수취채권
4,7,9,30
51,277,179

19,332,442

4. 당기손익공정가치측정금융자산
4,6,7,10
1,061,819,756

2,553,869,467

5. 재고자산
12
3,367,176,097

2,195,832,952

6. 기타자산
11
144,811,242

135,226,552

Ⅱ. 비유동자산

18,777,921,939

16,974,918,049

1. 기타수취채권
4,7,9,30
211,041,600

53,382,000

2. 비유동당기손익공정가치측정금융자산
4,6,7,10
1,831,609,828

791,735,103

3. 유형자산
13,14
16,588,062,758

15,954,943,814

4. 무형자산
15
147,207,753

174,857,132

자 산 총 계

40,213,916,741

33,287,174,739

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,876,159,677

1,845,613,431

1. 매입채무
4,7,16
114,792,441

109,893,578

2. 유동성장기차입금
4,7,18
-

104,150,000

3. 기타지급채무
4,7,14,16
785,673,811

777,101,031

4. 기타부채
17
252,705,031

217,051,471

5. 당기법인세부채
20
722,988,394

637,417,351

Ⅱ. 비유동부채

2,299,005,941

1,728,342,984

1. 퇴직급여부채
19
1,041,509,928

683,607,033

2. 기타장기종업원부채

81,108,583

128,580,433

3. 기타지급채무
4,7,14,16
695,661,777

410,290,134

4. 이연법인세부채
20
480,725,653

505,865,384

부 채 총 계

4,175,165,618

3,573,956,415

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

36,038,751,123

29,713,218,324

1. 자본금
21
2,727,500,000

2,727,500,000

2. 자본잉여금
21
12,226,727,593

10,084,010,188

3. 기타포괄손익누계액
22
2,747,538,240

2,755,308,052

4. 기타자본
23
-

(990,550,400)

5. 이익잉여금

18,336,985,290

15,136,950,484

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

36,038,751,123

29,713,218,324

부채 및 자본 총계

40,213,916,741

33,287,174,739

(나) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
5
12,196,671,042
12,345,756,305

Ⅱ. 매출원가
24
4,013,403,615
4,215,928,143

Ⅲ. 매출총이익

8,183,267,427
8,129,828,162

Ⅳ. 판매비와관리비
24,25
4,681,644,453
3,421,755,289

Ⅴ. 영업이익

3,501,622,974
4,708,072,873

1. 기타수익
26
410,001,115
666,111,464

2. 기타비용
26
270,078,868
350,991,426

3. 금융수익
27
369,905,186
122,374,586

4. 금융비용
27
56,649,008
31,376,769

Ⅵ. 법인세비용차감전 순이익

3,954,801,399
5,114,190,728

Ⅶ. 법인세비용
20
503,567,400
821,453,614

Ⅷ. 당기순이익

3,451,233,999
4,292,737,114

Ⅸ. 기타포괄손익

(258,969,005)
2,599,104,222

1. 확정급여제도의 재측정요소
19
(251,199,193)
(157,020,309)

2. 해외사업환산손익

(7,769,812)
(10,739,079)

3. 토지재평가이익

-
2,766,863,610

Ⅹ. 당기총포괄이익

3,192,264,994
6,891,841,336

XI. 당기순이익의 귀속

3,451,233,999
4,292,737,114

1. 지배기업 소유주 지분

3,451,233,999
4,292,737,114

2. 비지배지분

-
-

XII. 총포괄이익의 귀속

3,192,264,994
6,891,841,336

1. 지배기업 소유주 지분

3,192,264,994
6,891,841,336

2. 비지배지분

-
-

XIII. 주당이익
28

기본주당순이익

635
793

희석주당순이익

635
793

(다) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2022년 1월 1일 (전기초)
2,727,500,000
10,084,010,188
(816,479)
-
11,001,233,679
23,811,927,388
-
23,811,927,388

당기순이익
-
-
-
-
4,292,737,114
4,292,737,114
-
4,292,737,114

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(157,020,309)
(157,020,309)
-
(157,020,309)

해외사업환산손익
-
-
(10,739,079)
-
-
(10,739,079)
-
(10,739,079)

자기주식의 취득
-
-
-
(990,550,400)
-
(990,550,400)
-
(990,550,400)

토지재평가
-
-
2,766,863,610
-
-
2,766,863,610
-
2,766,863,610

2022년 12월 31일 (전기말)
2,727,500,000
10,084,010,188
2,755,308,052
(990,550,400)
15,136,950,484
29,713,218,324
-
29,713,218,324

2023년 1월 1일 (당기초)
2,727,500,000
10,084,010,188
2,755,308,052
(990,550,400)
15,136,950,484
29,713,218,324
-
29,713,218,324

당기순이익
-
-
-
-
3,451,233,999
3,451,233,999
-
3,451,233,999

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(251,199,193)
(251,199,193)
-
(251,199,193)

해외사업환산손익
-
-
(7,769,812)
-
-
(7,769,812)
-
(7,769,812)

자기주식의 처분
-
2,142,717,405
-
990,550,400
-
3,133,267,805
-
3,133,267,805

2023년 12월 31일 (당기말)
2,727,500,000
12,226,727,593
2,747,538,240
-
18,336,985,290
36,038,751,123
-
36,038,751,123

(라) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,043,760,349

5,495,915,477

1. 영업으로부터 창출된 현금
29
3,813,654,203

5,556,542,350

2. 이자의 수취

183,498,463

75,202,312

3. 이자의 지급

(12,182,888)

(17,553,150)

4. 법인세 납부

(941,209,429)

(118,276,035)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(707,517,190)

2,628,986,342

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

19,306,740,828

14,914,546,554

가. 기타금융자산의 감소

-

4,000,000,000

나. 기타수취채권의 감소

430,982,000

2,100,000

다. 유형자산의 감소

22,455,139

1,200,000

라. 국고보조금의 수령

162,943,448

92,295,553

마. 당기손익공정가치측정금융자산의 회수

18,690,360,241

10,818,951,001

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(20,014,258,018)

(12,285,560,212)

가. 기타수취채권의 증가

(597,341,600)

(25,000,000)

나. 유형자산의 증가

(1,277,006,760)

(2,413,222,390)

다. 무형자산의 증가

(20,165,000)

(4,117,822)

라. 당기손익인식공정가치측정 금융자산의 취득

(18,119,744,658)

(9,843,220,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,508,306,904

(1,788,883,490)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,699,421,961

200,000,000

가. 단기차입금의 차입

-

200,000,000

나. 자기주식의 처분

3,699,421,961

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(191,115,057)

(1,988,883,490)

가. 단기차입금의 상환

-

(700,000,000)

나. 유동성장기차입금의 상환

(104,150,000)

(249,960,000)

다. 리스부채의 상환

(86,965,057)

(48,373,090)

라. 자기주식의 취득

-

(990,550,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

1,297,450,063

6,336,018,329

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,991,363,470

3,853,068,652

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의환율변동효과

(34,958,867)

(197,723,511)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

11,253,854,666

9,991,363,470

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표
(가) 재무상태표

재 무 상 태 표

제24기 : 2023년 12월 31일 현재

제23기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 석경에이티
(단위: 원)

과 목
주석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,165,864,463

16,089,074,445

1. 현금및현금성자산
4,7,8
15,490,892,359

9,778,722,442

2. 매출채권
4,7,9
1,057,055,862

1,413,182,249

3. 기타수취채권
4,7,9,32
46,896,411

14,757,178

4. 당기손익공정가치측정금융자산
4,6,7,10
1,061,819,756

2,553,869,467

5. 재고자산
12
3,367,176,097

2,195,832,952

6. 기타자산
11
142,023,978

132,710,157

Ⅱ. 비유동자산

18,777,921,939

16,974,918,049

1. 기타수취채권
4,7,9,32
211,041,600

53,382,000

2. 비유동당기손익공정가치측정금융자산
4,6,7,10
1,831,609,828

791,735,103

3. 종속기업투자주식
13
-

-

4. 유형자산
14,15
16,588,062,758

15,954,943,814

5. 무형자산
16
147,207,753

174,857,132

자 산 총 계

39,943,786,402

33,063,992,494

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,857,551,744

1,825,916,891

1. 매입채무
4,7,17
114,792,441

97,603,275

2. 유동성장기차입금
4,7,19
-

104,150,000

3. 기타지급채무
4,7,15,17
776,148,086

771,671,956

4. 기타부채
18
251,812,121

215,074,309

5. 당기법인세부채
21
714,799,096

637,417,351

Ⅱ. 비유동부채

2,304,112,139

1,731,414,714

1. 퇴직급여부채
20
1,041,509,928

683,607,033

2. 기타장기종업원부채

81,108,583

128,580,433

3. 기타지급채무
4,7,15,17
695,661,777

410,290,134

4. 이연법인세부채
21
485,831,851

508,937,114

부 채 총 계

4,161,663,883

3,557,331,605

자 본

Ⅰ. 자본금
22
2,727,500,000

2,727,500,000

Ⅱ. 자본잉여금
22
12,226,727,593

10,084,010,188

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
23
2,766,863,610

2,766,863,610

Ⅳ. 기타자본
24
-

(990,550,400)

Ⅴ. 이익잉여금
25
18,061,031,316

14,918,837,491

자 본 총 계

35,782,122,519

29,506,660,889

부채 및 자본 총계

39,943,786,402

33,063,992,494

(나) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티
(단위: 원)

과 목
주석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
5
12,118,770,964
12,255,437,911

Ⅱ. 매출원가
26
4,013,936,987
4,197,487,952

Ⅲ. 매출총이익

8,104,833,977
8,057,949,959

Ⅳ. 판매비와관리비
26,27
4,678,098,250
3,428,554,932

Ⅴ. 영업이익

3,426,735,727
4,629,395,027

1. 기타수익
28
410,001,115
666,111,464

2. 기타비용
28
270,078,868
350,991,426

3. 금융수익
29
369,902,897
122,372,788

4. 금융비용
29
56,649,008
31,376,769

Ⅵ. 법인세비용차감전 순이익

3,879,911,863
5,035,511,084

Ⅶ. 법인세비용
21
486,518,845
803,089,839

Ⅷ. 당기순이익

3,393,393,018
4,232,421,245

Ⅸ. 기타포괄손익

(251,199,193)
2,609,843,301

1. 확정급여제도의 재측정요소
20
(251,199,193)
(157,020,309)

2. 토지재평가이익

-
2,766,863,610

Ⅹ. 당기총포괄이익

3,142,193,825
6,842,264,546

ⅩⅠ. 주당이익

기본주당순이익
30
624
781

희석주당순이익
30
624
781

(다) 자본변동표

자 본 변 동 표

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
합 계

2022년 1월 1일 (전기초)
2,727,500,000
10,084,010,188
-
-
10,843,436,555
23,654,946,743

당기순이익
-
-
-
-
4,232,421,245
4,232,421,245

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(157,020,309)
(157,020,309)

자기주식의 취득
-
-
-
(990,550,400)
-
(990,550,400)

토지재평가
-
-
2,766,863,610
-
-
2,766,863,610

2022년 12월 31일 (전기말)
2,727,500,000
10,084,010,188
2,766,863,610
(990,550,400)
14,918,837,491
29,506,660,889

2023년 1월 1일 (당기초)
2,727,500,000
10,084,010,188
2,766,863,610
(990,550,400)
14,918,837,491
29,506,660,889

당기순이익
-
-
-
-
3,393,393,018
3,393,393,018

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(251,199,193)
(251,199,193)

자기주식의 처분
-
2,142,717,405
-
990,550,400
-
3,133,267,805

2023년 12월 31일 (당기말)
2,727,500,000
12,226,727,593
2,766,863,610
-
18,061,031,316
35,782,122,519

(라) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티
(단위: 원)

구 분
주석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,983,191,161

5,425,353,924

1. 영업으로부터 창출된 현금
31
3,744,394,767

5,467,618,822

2. 이자의 수취

183,496,172

75,200,512

3. 이자의 지급

(12,182,888)

(17,553,150)

4. 법인세 납부

(932,516,890)

(99,912,260)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(707,517,190)

2,628,986,342

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

19,306,740,828

14,914,546,554

가. 기타금융자산의 감소

-

4,000,000,000

나. 기타수취채권의 감소

430,982,000

2,100,000

다. 유형자산의 감소

22,455,139

1,200,000

라. 국고보조금의 수령

162,943,448

92,295,553

마. 당기손익공정가치측정금융자산의 회수

18,422,879,239

10,818,951,001

바. 비유동당기손익공정가치측정금융자산의 회수

267,481,002

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(20,014,258,018)

(12,285,560,212)

가. 기타금융자산의 증가

-

-

나. 기타수취채권의 증가

(597,341,600)

(25,000,000)

다. 유형자산의 증가

(1,277,006,760)

(2,413,222,390)

라. 무형자산의 증가

(20,165,000)

(4,117,822)

마. 당기손익인식공정가치측정 금융자산의 취득

(16,799,744,658)

(9,843,220,000)

바. 비유동당기손익인식공정가치측정 금융자산의 취득

(1,320,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,508,306,904

(1,788,883,490)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,699,421,961

200,000,000

가. 단기차입금의 차입

-

200,000,000

나. 자기주식의 처분

3,699,421,961

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(191,115,057)

(1,988,883,490)

가. 단기차입금의 상환

-

(700,000,000)

나. 유동성장기차입금의 상환

(104,150,000)

(249,960,000)

다. 리스부채의 상환

(86,965,057)

(48,373,090)

라. 자기주식의 취득

-

(990,550,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

1,236,880,875

6,265,456,776

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,778,722,442

3,697,156,066

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(24,710,958)

(183,890,400)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

10,990,892,359

9,778,722,442

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(3)
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 -
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
5
조
(
발행예정주식수의 총수
)

이 회사가 발행할 주식의 총수는

20,000,000

주로 한다

.

제
5
조
(
발행예정주식수의 총수
)

이 회사가 발행할 주식의 총수는

100,000,000

주

로 한다

.

발행예정주식수 총수 증가

제
9
조
(
주권의 종류
)

본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 일 주권
,
오 주권
,
십 주권
,
오십 주권
,
일백 주권
,
오백 주권
,
일천 주권
,
일만 주권의
8
종으로 한다
.
다만
「
주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다
.

‘

제

9

조

(

삭 제

)

〈

2024.03.29.

〉

’

주식 등 전자등록에 관한 법률적용 삭제

제
10
조
(
신주인수권
)

②
제
1
항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의
자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다
.

4.

발행주식 총수의

100

분의

20

을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서
(DR)
발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5.

발행주식 총수의

100

분의

20

을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6.

발행주식 총수의

100

분의

20

을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우

7.

발행주식 총수의

100

분의

20

을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,

자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제
10
조
(
신주인수권
)

②
제
1
항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다
.

4.

발행주식 총수의

100

분의

30

을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서
(DR)
발행애 따라 신주를 발행하는 경우

5.

발행주식 총수의

100

분의

30

을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6.

발행주식 총수의

100

분의

30

을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우

7.

발행주식 총수의

100

분의

30

을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

신주인수권 목적별 발행주식 총수의 발행범위 증가

제
10
조의
2(
주식매수선택권
)

⑦
주식매수선택권을 부여받은 자는 제
1
항의 결의일부터

2
년
이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다
.
다만
,
주식매수선택권을 부여받은자가 제
1
항의 결의일로부터

2
년
내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

제
10
조의
2(
주식매수선택권
)

⑦
주식매수선택권을 부여받은 자는 제
1

항의 결의일부터

3

년

이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다
.
다만
,
주식매수선택권을 부여받은자가 제
1

항의 결의일로부터

3

년

내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

주식매수선택권의 행사할 수 있는 기간 변경

제

10

조의

3 (

신주의 배당기산일

)

이 회사가 유상증자

,

무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다

.

제

10

조의

3 (

신주의 동등배당

)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자

,

무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다

.

표준정관 반영

제

12

조

(

주주 등의 주소

,

성명 및 인감 또는 서명 등 신고

)

①

주주와 등록질권자는 그 성명

,

주소 및 인감 또는 서명 등을 제

11

조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다

.

②

외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다

.

③

제

1

항 및 제

2

항의 변동이 생긴 경우에도 같다

.

④

제

1

항에서 제

3

항은

「

주식

·

사채 등의 전자등록에 관한 법률

」

에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다

.

‘

제

12

조

(

삭 제

)

〈

2024.03.29.

〉

’

주식 등 전자등록에 관한 법률적용 삭제

제
14
조
(
전화사채의 발행
)

①

이 회사는 사채의 액면총액이

삼백억

을 초과하지 않은 범위 내에서 다음 각 호의
1
에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

5.

〈

신설

〉

⑥ 〈

신설

〉

제
14
조
(
전화사채의 발행
)

①
이 회사는 사채의 액면총액이

오백억

을 초과하지 않은 범위 내에서 다음 각 호의
1
에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

5.

회사가 경영전략상 필요한 국내외 타회사를 인수하거나 타회사에 투자하기 위한 목적으로 그 전환사채를 발행하는 경우

⑥

이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제

1

항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른

‘

시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정

’

에 의거 전환가액을 조정한다

.

단 사채의 액면총액이 오백억을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환

,

긴급한 자금조달

,

투자자금 조달

,

인수합병자금 조달

,

재무구조개선

,

기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저 한도를 액면가액으로 할 수 있다

.

전환사채 액면 총액 증가 및

발행의 구체적 목적 추가

제
15
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

①

이 회사는 사채의 액면총액이

일백억

을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의
1
에 해당하는 경우에 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

제
15
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

①

이 회사는 사채의 액면총액이

오백억

을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의
1
에 해당하는 경우에 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

신주인수권부사채 액면 총액 증가

제
27
조
(
주주총회의 결의방법
)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

② 〈

신설

〉

③ 〈

신설

〉

제
27
조
(
주주총회의 결의방법
)

①

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

②

당해 안건이 회사의 지배주주 다수의 의사에 반해 이루어지는 인수합병을 위한 안건임을 총회 소집전 이사회가 결의로 이를 확인한 경우 이에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의

70

이상과 발행주식총수의

100

분의

50

이상의 수로써 한다

.

③

제

2

항을 개정하고자 하는 경우에도 제

2

항의 방법에 의하여야 한다

.

적대적
M&A
사전예방을 위한 초다수결의제 도입으로 결의요건 강화

제
29
조
(
이사 및 감사의 수
)

②

이 회사의 감사는

1

명 이상으로 한다

.

제
29
조
(
이사 및 감사의 수
)

②
이 회사의 감사는

1

명으로 한다

.

감사의 수 한정

제
30
조
(
이사 및 감사의 선임
)

②
이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지
못한다
.
다만

,

소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인

,

최대주주 또는 그 특수관계인의 계산 으로 주식을 보유하는 자

,

최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

.

③

2
인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제
382
조의
2
에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다
.

③ 〈

신설

〉

제
30
조
(
이사 및 감사의 선임
)

②
이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
.
다만

,

상법 제

368

조의

4

제

1

항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

.

④

2
인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제
382
조의
2
에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다
.

③

소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인

,

최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자

,

최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

.

표준정관 반영

제
40
조
(
이사 및 감사의 보수와 퇴직금
)

③ 〈

신설

〉

④ 〈

신설

〉

제
40
조
(
이사 및 감사의 보수와 퇴직금

③

대표이사 또는 이사가 임기 중에 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임 될 경우에는 회사의 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금을 대표이사에게

50

억 원

,

이사에게

30

억 원을 퇴직후

7

일 이내에 지급한다

.

④

본 조 제

3

항 및 제

4

항을 개정할 경우에는 그 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후에 발생한다

.

적대적
M&A
사전예방을 위한 임기 중 이사 해임시 퇴직보상금 지급 조항 추가

〈

신설

〉

제

40

조의

2(

이사의 책임강경

)

상법 제

399

조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근

1

년 간의 보수액

(

상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다

)

의

6

배

(

사외이사

,

기타비상무이사는

3

배

)

를 초과하는 금액에 대하여 면제한다

.

다만

,

이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발행시킨 경우와 상법 제

397

조

,

제

397

조의

2

및 제

398

조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다

.

이사의 책임감경 조항 신설

〈

신설

〉

제

40

조의

3(

이사 및 감사의 해임

)

①

회사의 지배주주 다수의 의견에 반한 기업인수 및 합병 등으로 인한 주주총회에서의 이사 해임 결의는 출석한 주주의

100

분의

70

이상으로 하되 그 수가 발행주식총수의

100

분의

50

이상의 수로써 한다

.

②

제

1

항의 요건을 변경하고 정관을 개정하는 경우에는 제

1

항에 정한 결의요건에 의하여만 변경할 수 있다

.

적대적
M&A
사전예방을 위한 이사 및 감사의 해임 결의요건 강화

부칙

〈

신설

〉

부칙

제

3

조

【

제

14

조의 경과조치

】

제

14

조

1

항에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일

(2024.03.29.)

이전에 제

1

항과 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다

.

전환사채 기존발행에 대한 한도 초기화

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유영철
1974.11.21
부
-
-
이사회

구상만
1959.08.25
여
-
-
이사회

안성초
1958.03.08
부
-
-
이사회

강상헌
1962.05.11
부
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역(단위: 천원)

기간
내용

유영철

(주)석경에이티

부설연구소 수석연구원

2003.03 ~ 2008.02 1992.3 ~ 현재

- 한양대학교 대학원 화학공학과 석사 - (현)(주)석경에이티 부설연구소 연구소장

-

구상만

한양대학교

화학공학과 교수

1985 ~ 1990 1990 ~ 1991 1991 ~ 1992 1992 ~ 현재

- 미시간대학교 화학과 박사

- 미시간대학교 화학과 연구원

- 미시간대학교 재료공학과 연구원

- (현)한양대학교 화학공학과 교수

-

안성초

한성시스템(주)

대표이사

1985.09 ~ 1987.06 1981.10 ~ 1985.08 1987.04 ~ 1989.10 2003.03 ~ 2004.022000.03 ~ 현재

- 미국 Califonia 주립대학 석사

- 유원건설

공정관리부 과장 - 미국 General Motors 자동차연구소 엔

지니어 - 한양대학교 공과대학 무기재료공학과 겸임교수

- (현)한성시스템(주) 대표이사

유(매입 : 220백만원)

강상헌

(주)석경에이티

기타비상무이사

1981.03 ~ 1985.02 1988.06 ~ 2001.11 2001.11 ~ 2003.05 2003.10 ~ 2015.04 2017.07 ~ 현재

- 경북대학교 전자공학과 학사

- 삼성SDI 과장

- 미래디지털(주) 부장

- (주)석경에이티 구매팀 부장

- 비에이에스(주) 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유영철
부
부
무

구상만
부
부
무

안성초
부
부
무

강상헌
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 화학분야의 오랜 연구경험을 토대로 관련지식, 관련 학회 및 정부과제 추진 등의 경험으로 동 업계에 대한 이해도가 높으며, 이사회에 참여함으로써 (주)석경에이티의 경쟁력 제고에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하고자 함.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 구상만

후보자는 화학분야 연구의 오랜 연구경험을 토대로 한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 활용하여 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하여 회사의 지속 성장을 통한 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 선임하고자 함.

확인서

확인서_유영철

확인서_구상만

확인서_강상헌

확인서_안성초

※ 기타 참고사항 - 해당 사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이두형
1955.11.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이두형
세무법인 가람대표세무사
2011.06 ~ 현재

- 남양주세무서 법인세과장

- 중부지방국세청 조사1국 조사담당관

- 부천세무서 조사과장- (현)세무법인 가람 대표세무사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이두형
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 이두형

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_이두형

※ 기타 참고사항 -해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
400,821천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 핵심인력에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과와 장기근무를 유도하고 이를 통한 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유영철
임원
CTO
보통주
12,000

김기정
임원
CFO
보통주
12,000

김일혁
임원대우
연구위원
보통주
10,000

윤세영
임원대우
연구위원
보통주
10,000

이진희
임원대우
연구위원
보통주
10,000

총( 5 )명
-
-
-
총( 54,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 보통주- 수량 : 54,000주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용, 부여 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산출평균한 가격으로 정함.- 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 7년 이내 행사 가능함.

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

5,455,000
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
818,250
818,250

※ 기타 참고사항

- 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템과 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다 .
- DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 주소 : http://www.sukgyung.com
게재될 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다 .

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 제24기 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다 .