코미팜 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 코미팜

주주총회소집공고
2.9
(주)코미팜

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)코미팜

대 표 이 사 :
문 성 철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 경제로17(정왕동)

(전 화)031-498-6104

(홈페이지)http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박 미 란

(전 화)031-498-6104

주주총회 소집공고

(제52기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제17조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

3. 회의목적사항《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제52기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건_목적사업 추가제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

기타사항 : 상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 규정에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 우리회사의 인터넷 홈페이지 및 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do- QR 코드 :

전자투표 qr코드.jpg
전자투표 QR코드

(모바일에서 QR코드 스캔하는 일반적 방법 안내 : 네이버앱 - 렌즈 - QR코드스캔)

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용

공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 제52(당)기 배당은 없습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해해 주시기 바랍니다. 2024 년 3 월 13 일

경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)주 식 회 사 코 미 팜대 표 이 사 문 성 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

양영유(출석률: 100% )
박용남(출석률: 100% )

1
2023-02-08
제51기 개별재무제표 승인의건
가결
찬성
찬성

2
2023-02-17
제51기 연결재무제표 및 별도재무제표 변경 승인의건
가결
찬성
찬성

3
2023-02-23
제51기 정기주주총회소집 및 목적사항 결정 승인의건
가결
찬성
찬성

4
2023-03-15
제51기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의건
가결
찬성
찬성

5
2023-03-23
제51기 정기주주총회의사록 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제52기 외부감사인 선임보고, 제51기 개별재무제표 및 연결재무제표 보고 부의안건 : 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성

6
2023-05-12
제52기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
가결
찬성
찬성

7
2023-05-30
산업은행 대출신청의건
가결
찬성
찬성

8
2023-07-04
제15회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행의건
가결
찬성
찬성

9
2023-07-26
주식발행초과금의 자본전입(무상증자)
가결
찬성
찬성

10
2023-07-27
주식발행초과금의 자본전입관련 신주의 배정비율 수정의건
가결
찬성
찬성

11
2023-08-08
제52기 반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
가결
찬성
찬성

12
2023-08-24
㈜대명파트너스 금전대여의건
가결
찬성
찬성

13
2023-10-18
신규사업진출을 위한 사전 발명 특허 및 노하우 양도계약의 건
가결
찬성
찬성

14
2023-10-24
산업은행 대출기간연장의건
가결
찬성
찬성

15
2023-11-09
제52기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
가결
찬성
찬성

16
2023-11-10
호주현지법인 금전대여의건
가결
찬성
찬성

17
2023-12-01
호주현지법인 금전대여 기간연장의건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수

주총승인금액
(주1)

지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
36,000
18,000
-

(주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 포함 이사전원에 대한 한도승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Komipharm International Australia Pty. Ltd (해외종속기업)(주1)
임상약 매출 등
2023.1.1~2023.12.31
399
0.93

(주1) 상기 비율은 2023년 별도재무제표상 매출총액(43,046백만원)대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성

①산업의 개요

당사가 속해 있는 업계는 큰 분류로 축산업계입니다. 축산업계는 양축농가와 사료업계ㆍ가공업계(육가공ㆍ유가공등)·동물약품업계ㆍ시설및 기자재업계 등으로 분류되는데 당사는 동물약품 업계에 속합니다. 동물약품 업계는 다시 제조업체와 수입판매업체ㆍ도소매 유통업체 등으로 분류되며 당사는 제조업체에 속합니다. 동물약품업계의 형성은 당사의 설립전인 1960년대 중반부터인데 초창기에는 주로 외국의 완제품을 수입하여 판매하는 수입판매회사 형태로 시작하였으며, 이후 원료를 외국에서 수입하여 제품을 생산하는 제조업체가 생겨나게 되었습니다. 현재도 항생제ㆍ 비타민ㆍ소독제ㆍ구충제 등의 주원료를 대부분 외국에서 수입하여 제조하는 형태는 크게 달라진 것이 없습니다. 그러나 초창기부터 국내 기술로 시작한 제조분야가 있는데그것은 당사가 소속된 동물백신제조분야입니다. 동물백신제조는 질병 미생물을 다루어 예방약을 제조하는 고도의 집약된 기술과 노하우가 필요하며 향후 상당기간 안정된 성장을 기대하고 있습니다.국내에서 동물약품업계가 지속적으로 성장하는 것에 비례하여 외국제품의 수입과 외국회사의 국내 진출이 늘어나 현재 국내 시장에서의 경쟁은 세계 시장에서의 경쟁과 다를 바가 없습니다. 때문에 경쟁력 없는 회사는 빠른 속도로 도태할 것이며 기술과 자본이 뒷받침된 소위 일류기업들만이 생존하게 될 것 입니다. 동물약품업계에서는 현재 국내 70여개의 제조사 중 이러한 일류기업으로 성장가능성이 있는 기업은 당사를 포함한 10여개 미만으로 예측하고 있습니다. 또한 국내에서 경쟁력을 확보한 업체들의 판로시장도 국내에서 해외로 확대될 것으로 전망됩니다.

② 국민경제적 지위국민에게 안정된 단백질 식품을 공급하고 많은 고용인력을 창출하는 축산업계가 국가 경제에 미치는 영향은 매우 높습니다. 축산은 농촌 경제의 기반산업 일 뿐만 아니라 축산물의 가공ㆍ유통분야에서는 도시 경제에도 큰 영향을 미칩니다. 동물약품 업계가 축산업계의 한 분야로서 축산물의 생산성 향상, 위생적인 축산물의 고품질화, 사람에게 전염될 수 있는 질병의 차단 등을 주목적으로 하기 때문에 국가경제와 더불어 국민 보건에 큰 역할을 맡고 있습니다. 이러한 배경은 국내 동물약품업계가 안정적으로 성장할 수 있는 중요한 기반이 됩니다.③ 성장과정

구 분
시 장 여 건

국 내
국 외

1960년대
소규모로서 수요가 적었으나 공급도 적었으며, 전업 이상의 양축농가는 많지 않은 실정이었음
육류 소비 증가, 동물약품 원료 개발의 초창기로 인체용 원료를 이용한 활발한제품개발로 대부분 전업농가형태

1970∼1990년대
육류 소비의 급증, 사육숫자 급증, 제조기반 구축, 동물약품을 영위하는 업체수의 증가로 양적 팽창되었으며, 양축농가의 70%이상이 전업농가로 바뀜. 축산물 생산 및 판매의 계열화사업 도입
육류 소비 증가 지속, 동물약품 원료 생산 증가, 생산시설의 현대화, 기업 농가의 급성장, 축산물 생산 및 판매의 계열화 사업 정착단계.

1990∼현재
육류 소비와 사육숫자의 증가 지속,기업농가의 출현 및 성장, 축산물 생산 및 판매의 계열화사업 정착, 영세규모 업체의 도태와 외국기업의 국내 진출 증가
육류 소비와 사육숫자 증가 지속, 동물약품업체 기업합병 성행, 기업농가의 성장 이 지속됨

④ 기타 일반적인 특성동물약품업계에 외국기업의 국내 진출이 증가하였으나, 국내기업의 생산설비 투자 로 인한 기술력 향상과 학계를 비롯하여 전문인력이 증가하고 있는 상황입니다. 이로인한 연구개발과 수입품을 대체할 제품들을 국내기업에서 지속적으로 개발하고 있어국내기업의 성장가능성은 동물약품업계 전체의 성장가능성의 2배수 이상의 잠재력이 있는 산업적 특성이 있습니다. 이는 소비자의 질병예방에 대한 인식변화와 제품의기술적 향상을 통하여 국내동물약품업계의 특성상 국외 제품의존도가 많은 화학제 보다는 국내제품의존도가 많은 백신제의 성장성이 두드러진다고 볼 수 있습니다.

2)산업의 성장성

국내 동물약품의 2022년 국내시장규모는 약 14,313억원 (출처: 한국동물약품협회자료) 규모로 2023년대비 약 5.1% 증가하였습니다. 전체적인 축산시장의 규모 증가와 더불어 최근 수년간 꾸준하게 증가되어왔으며, 그동안 축ㆍ수산 양축 가들의 설비 현대화와 생산기반의 확대가 소비자들의 고품질 축산물의 욕구를 충족 시키기 위한 투자의 일환으로 본다면, 앞으로 동물약품의 연 외형 구성도 달라질 것으로 예측하며, 항생ㆍ항균제와 같은 치료에 우선에서 예방 위주로 사양 위생관리 또한 달라질 것입니다. 이에 따라 고품질의 축산물을 생산하기 위한 역할을 생물학제제가 대신하게 될 것이며 그러한 기능성제제들이 계속 상품화될 것으로 예측됩니다.3)경기변동의 특성일반경기의 변동에 따라 소득의 변화는 식생활의 패턴에 영향을 주며, 이는 축산물 소비량의 변화를 가져와 이에 따라 축산업에 영향을 주는 일반경기 변동과 상관관계가 높은 편입니다. 계절적인 경기변동은 크게 영향을 받지 않지만, 광우병, 구제역, 사스, 조류독감등 환경적, 정책적 요인에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.

4)시장의 안전성

2018년 전세계 동물약품 시장규모는 340억달러수준에서 2023년에는 370억달러에이를 것으로 전망하였으며, 2022년말 기준, 우리나라 시장규모는 1조4,313억원 수준으로, 내수시장의 경우 9,561억원(국내 생산은 5,532억원, 수입이 4,029억원)이며, 수출은 4,752억원 입니다.(출처: 한국동물약품협회자료) 그동안 축ㆍ수산 양축가들의 시설 현대화와 생산기반의 확대가소비자들의 고품질 축산물의 욕구를 총족 시키기 위한 투자의 일환으로 본다면, 앞으로 동물약품의 연 외형 구성도 달라질 것으로 예측합니다. 항생ㆍ항균제와 같은 치료에 우선에서 예방 위주로 사양 위생관리 또한 달라질 것입니다. 이에 따라 고품질의 축산물을 생산하기 위한 역할을 생물학제제가 대신하게 될 것이며 그러한 기능성제제들이 계속 상품화되리라 생각됩니다. 세계 동물약품의 시장규모 및 국내 동물약품 시장규모는 다음과 같습니다.

<세계동물약품 시장규모>

구분
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

달러(달러)
22,000million
22,500million
23,000million
23,9000million
25,9000million
30,000million
32,000million
34,000million

(출처 : Vetnosis, IFAH-한국동물약품협회제공자료)

<국내동물약품 시장규모>

년 도
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

매출액(억원)
2,620
3,048
3,513
4,576
5,497
5,453
5,313
5,491
6,053
5,923
5,668
5,643
5,839
5,331
4,556

지 수
100
116
134
175
210
208
203
210
231
226
216
215
223
203
174

년 도
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

매출액(억원)
4,956
5,663
6,439
7,040
7,552
7,129
7,857
9,005
9,856
10,415
11,273
12,040
12,370
13,481
14,313

지 수
189
216
246
269
288
272
300
344
376
398
430
459
472
514
546

(출처: 한국동물약품협회 VPDP자료 및 보도자료 참고)

상기 표에서와 같이 동물약품시장의 성장은 계속되고 있습니다. 2006년부터~2008년도의 국내시장규모 축소는 사스, 조류독감, 경기침체, FTA협상 등 수요의 변동요인들로 인하여 일시적인 감소현상이 나타났습니다. 그러나 바이오산업분야인 동물약품은 국내시장의 지속적인 성장뿐만 아니라 잠재수요가 큰 동남아시아와 중동지역으로의 적극적인 진출 등으로 향후 동물약품시장의 성장은 계속될 것으로 예측되고 있습니다.5)경쟁상황동물약품 제조업계는 '중소기업고유업종'(중소기업의 사업영역 보호 및 기업간 협력 증진에 관한 법률 제3조 시행령3)으로 되어 있었으므로 이에 관한 특별법이 제정되기 이전에 허가를 받은 대기업 2개사를 제외하고는 대기업에서 참여할 수 없었습니다. 단 대기업이라도 원료를 생산하거나 대기업의 동일 그룹내 사료회사에만 제품을 공급할 목적으로 허가를 신청하는 경우에만 참여가 가능했으나, 2006년 5월 법률개정으로 인하여 중소기업 고유업종에서는 제외되었습니다. 이제 동물약품 시장도 완전경쟁시장으로 변모해 가고 있지만, 국립수의과학검역원의 KVGMP시설 및 제조, 검정, 유통, 폐기 과정에서 법적인 규제는 물론 자체적인 시설투자 및 인력확보, 기술 노하우 등 기술집약적인 사업이므로 새롭게 진입하기 어려운 산업입니다. 따라서 제조업부분도 기술과 자본, 해외마케팅 능력을 갖추고 있는 당사와 같은 기업만이 경쟁력을 가질 수 있을 것입니다. 현재 국내 동물약품업체는 당사가 소속된 완제품 제조업체 70여개사를 비롯하여 완제품 수입업체 96여개사, 원료 제조업체 16여개사 등으로 이루어져 있습니다. 동물약품 제조 및 판매에는 경쟁이 다수인 관계로 제품경쟁에 있어서 가장 중요한 요소는 가격과 품질이며 당사는 이러한 요소를 모두 갖추고 있는 기업입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업부문 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 1972년 설립당시부터 백신제조(첫 제품 닭뉴켓슬사독백신)로 사업을 시작하 였습니다. 백신제조는 질병을 일으키는 미생물을 다루어 병원성은 최소화시키고 면역원성은 최대화시켜 예방약을 제조하는 고도의 집약된 기술이 필요하며, 기본 시설 투자비가 많고 자본회수기간이 길어(7-8년) 신규업체의 참여가 어려운 업종입니다. 당사는 50여년의 제조기술을 축적하고 있으며, 지속적인 설비투자와 더불어 생명과학분야 및 자연과학분야의 전문인력들로 구성된 기업부설중앙연구소를 1998년 부터자체 운영하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 국내외 여러 산학연구기관 및 다양한 전문가그룹과 오랜 협력 네트워크를 유지하고 있으며, 이를 통하여 국내외 시장에서 경쟁력있는 신제품을 개발하고 품질 개선을 하는데 최선을 다 하고 있습니다. 당사의 연결실체는 이러한 연구개발을 위하여 매년 총 매출액의 약 12%(3년평균)이상을 연구개발비로 투자하고 있으며, 최근에는 해외시장의 점유율과 인지도를 높이기 위하여 국제박람회 및 국제학회에 적극적으로 참가하는 등 진취적인 영업활동 및 연구활동을 하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 동물의약품 생산 및 판매와 인체의약품 항암제 및 암성통증치료제 등을 개발하고 있으며 별도의 사업부문을 구분하여 공시하지는 않습니다.

2) 시장점유율

[표1] 매출액 부분의 시장점유율(국내+사료+원료포함)(수출제외)

(단위: 천원, %)

제52기
제51기
제50기

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

업계전체매출액
932,545,763
100%
857,040,458
100%
847,770,187
100%

당사 매출액
28,375,435 (주1)
3.04%
25,479,082
2.97%
24,403,698
2.8%

(출처: 한국동물약품협회)(주1) 상기 매출액은 매출할인을 차감하기 전의 총매출액에서 해외매출금액 및 기타매출을 차감한 금액입니다.

[표2] 시장점유율에 포함하지 않는 매출액

(단위: 천원, %)

제52기
제51기
제50기

해외수출
15,392,605
15,370,080
12,177,366

기타매출
1,710,122
2,283,190
1,700,726

2023년말 현재, 동물약품의 국내시장 규모는 필드(양축가에서 직접 구입하는 제품), 사료 (사료공장에서 구입하는 제품), 원료(동물약품 제조업체에서 구입하는 동물약품 원료)등 수출을 제외하고 약 9,325억원 입니다. 당사의 경우 2023년말 현재 시장점유율은 3.04%로 전기말대비 소폭 상승하였습니다.

3) 시장의 특성 일반적인 경기변동과 관계가 높은 편입니다. (일반경기의 변화 -> 축산물의 소비량 변화 -> 가축의 사육숫자 변화 -> 제품의 사용량, 자금회전기간의 변화 -> 매출액, 재무상태변화)

4) 신규사업 등의 내용 및 전망 ▣ 인체의약품 사업부문 (신약개발 진행 중)

당사는 오래전부터 연구목적의 동물사육사를 보유하고 있습니다. 동물사육사에서는 마우스, 랫트, 닭, 개, 돼지 등을 직접 사육하면서 연구원들이 항체검사를 비롯하여 여러가지 검사와 연구를 함께 진행하여 왔습니다. 이러한 과정에서 여러가지 신물질을 동물에 투여하면서 신약개발을 시도하게 되었고, 이러한 노력은 현재에도 지속적으로 진행하고 있습니다. 현재 연매출액이 수백억달러에 이르는 글로벌 제약사인 바이엘, 화이자, 베링거인겔하임 등도 당사와 같은 동물용 의약품분야의 사업을 영위하고 있으며, 이는 인체 의약품 개발을 위한 밑거름이 되고 있습니다.당사의 목표는 세계적 글로벌 제약기업이 되는 것입니다. 이러한 목표를 이루기 위해서는 동물용의약품사업뿐만 아니라 시장규모가 1조달러에 육박하는 인체의약품 분야를 개척해야 한다는 목적을 가지고 신규사업을 시작하게 되었습니다.(가) 산업의 특성 제약산업은 1990년대 글로벌 제약사들의 블록버스터 신약 출시 및 활발한 M&A 활동을 통해 빠르게 성장하였습니다. 제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 약품을 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 산업으로서 전 세계적으로 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화와 경제성장으로 인한 평균수명 증가 등에 따라 향후 급속한 성장이 예상되는 분야입니다. 또한, 질병퇴치 및 고통의 감소를 통하여 사회적 비용을 감소시키고 국민 건강증진과 건강권 확보에 직결된 중요한 산업으로 정부에서 엄격히 통제 및 관리하고 있으며, 정부의 규제 및 정책적 역할이 큰 산업분야 입니다. 제약산업은 다양한 부품과 소재의 통합으로 이루어지는 여타 제조 산업과는 달리 생명 현상 및 질병에 관한 연구, 후보물질의 발굴, 임상시험 등 최종제품을 생산하기까지의 과정이 통합되어 진행된다는 특성이 있습니다. 제약산업은 크게 화학적 합성약품이 중심이 되는 저분자 의약품과 바이오 기술의 접목을 통해 단백질 및 백신 등이 중심이 되는 고분자 의약품으로 구분할 수 있습니다. 최근에는 생명공학을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 만들어진 고분자(바이오) 의약품이 전통적인 합성물 의약품 시장보다 빠르게 성장하고 있으며, 대표적인 바이오 의약품으로는 항체치료제, 유전자치료제, 줄기세포 치료제, 백신 등이 있습니다. 이러한 제약산업은 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장동력 산업입니다.(나) 산업의 성장성

세계 의약품 시장 규모는 연평균 3~6%의 증가세에 있어 2027년에는 1조 9,170억 달러에 달할 것으로 예측 되고 있는 가운데, 질환별로 보면 향후 5년간의 성장세에 크게 기여할 분야는 항암제, 면역치료제, 비만치료제 입니다. 항암제는 향후 5년간 100개 이상의 신약이 출시 될 것으로 예상되며, 세포치료제, 유전자 치료제, 면역 항암제 등이 포함 됩니다.

상위20개 치료분야에 대한 글로벌 과거 및 예측성장.jpg
상위20개 치료분야에 대한 글로벌 과거 및 예측성장

세계 항암제시장 전망.jpg
세계 항암제시장 전망

항암제 시장의 경우 2022년 1,930억 달러에서 연평균 13~16% 증가세로 2027년에는 3,770억 달러로 급격하게 성장 할 것으로 예상됩니다. (그림 및 내용출처: IQVIA, 헬스인뉴스)

현재까지 개발된 진통제는 효과가 좋으나 중독으로 인한 과다복용 등 부작용의 폐해가 큰 오피오이드, 중독성이 없으나 경증에서 중등증에 작용하는 비마약성 진통제만 존재 합니다. 시장의 미충족 수요가 큰 상황 입니다.

오피오이드에 대한 강력한 규제들이 나오면서, 이를 대체할 비마약성 진통제 개발에도 관심이 커지고 있는 가운데 현재 오피오이드를 대체하는 수준의 강력한 효능을 가진 비마약성 진통제는 없습니다. 이 때문에 효능이 오피오이드만큼 우수하고, 오남용 및 중독의 부작용이 적은 비마약성 진통제가 개발된다면 큰 성장성을 보일 것으로 예상되며, 수술 후 통증과 암성 통증, 신경병성 통증 등이 비마약성 진통제 시장을 이끌 것으로 예상됩니다.

세계 암성 통증 시장 규모는 2020년에는 61억9,780만 달러로 평가되었으며, 2021년부터 2030년까지 5.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 확대되어 2030년에는 103억 2,940만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.(출처 : Allied Market Research)

(다) 경기변동의 특성 제약산업은 타산업에 비해 경기변동에 비탄력적인 모습을 보이고 있습니다. 국민 건강 및 질병 치료에 필수적이라는 산업 특성상 경기 순환에 따른 민감도가 높지 않은 편이나, 경기 침체시기에는 환자들의 내원 횟수 감소, 일반의약품 및 드링크류의 매출 감소 등 시장 성장 및 수익성에 다소 영향을 받는 측면이 있습니다. 그러나 전문의약품의 경우 질병치료, 생명연장 등 필수재로서의 성격으로 경기방어적인 특징을 갖고 있어 전반적인 경기변동에 대한 민감도는 여타 산업과 비교시 낮은 수준입니다.(라) 국내외 시장의 여건제약산업에서 신약을 개발하기 위해서는 연구개발투자 금액이 수천억원, 개발에 필요한 평균 소요 기간이 10년에 달하여 장기적인 연구개발 및 투자가 필요하지만 국내 제약사들의 경우에는 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준으로 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있는 상황입니다. 국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁 중이며, 이 중 완제의약품을 생산하는 업체는 250개 내외이고 그 규모는 세계 제약시장의 2%에도 못미치는 상황입니다. 제약산업은 국민건강과 직결되는 산업으로 제품의 생산 및 판매와 관련된 다수의 정부정책 및 규제에 의해 영향을 받고 있으며, 정부의 약가정책은 개별 기업의 매출 및 수익성에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 선진국에서도 상승하는 의료비 및 약제비를 통제하려는 움직임이 강해지고 있는 상황으로 아시아 지역을 비롯한 신흥시장에 계속적인 투자와 관심을 보이고 있어 제약산업의 세계화와 국제경쟁은 점점 더 가속되고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도 동물약품사업부문에서는 2022년과 마찬가지로 동물약품사업의 생산 효율성 증대 및 품질개선 노력에 집중하는 한편, 지속적인 연구개발을 바탕으로 신제품 개발에 박차를 가하여 국내 시장 및 해외시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 노력하였습니다.

연결회사기준 금년 매출은 전년대비 7% 증가한 426억원의 매출을 실현하였습니다. 아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 5,945백만원, 그 외 판관비로 12,986백만원 발생하여, 영업손실과 당기순손실을 각각 6,273백만원과 5,910백만원 실현하였습니다. 참고로 당사 매출이 실현되고 있는 동물용의약품사업부문의 영업이익은 3,209백만원이며, 현재 개발중이므로 매출이 발생하지 않는 인체신약부문의 영업손실은 9,482백만원입니다.

현재 개발중인 인체신약(=PAX-1)은 현재 호주, 대만, 한국, 미국의 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이와 관련하여 말기암환자 대상 마약성진통제 저감 및 대체 국내 임상은 임상을 조기에 완료하기 위하여 임상사이트 3곳에서 진행중에 있으며, 엘살바도르 임상시험 또한 계속적으로 진행중에 있는 상황입니다. 마약성 저감 및 통증치료제 임상은 환자별 임상기간은 4주이므로, 다국가 임상을 진행할 수 있음에 따라서 임상시험을 스피드하게 진행ㆍ마무리하고, 대만과 한국뿐만 아니라 지속적으로 다국가임상(중국, 유럽, 미국 등)을 통해서 '마약성 진통제 저감 및 통증치료' 외에 전이암 치료와 수명연장의 효과를 확인하는 분야로 임상3상을 진행을 계획하도록 하겠습니다. 이는 당사의 향 후 매출 신장 및 인류의 삶에 지대한 공헌을 할 것으로 판단됩니다.

동물용의약품 부분의 아프리카돼지열병백신의 임상은 농림축산검역본부와 환경부에서 근육백신과 미끼백신을 개발하기 위해 야외임상을 하기 위한 임상을 진행중에 있으며, 1차적으로 생물안전3등급 시설에서 미니돼지 46두를 대상으로 경구 접종시 면역원성 평가 및 방어능 평가에서 야외주 공격 접종시 방어능력이 확인되었고 백신주 과용량 접종시 안전성이 확인되었습니다. 사육돼지에서의 근육접종시 안전성 및 유효성평가 그리고 동거돈 전파 확인 여부 평가, 병원성 복귀 및 유전체 안정성 평가또한 완료하였습니다. 현재는 국내에서 실시할수 없는 야외임상시험을 해외국가에 신청하고 정부기관의 검토를 통한 승인여부를 기다리고 있습니다.

우리회사는 그 동안 개발해온 신약데이터를 기반으로 글로벌 판매승인을 위해 모든 역량을 집중하는 한편, 현재 영위하고 있는 동물의약품 사업분야 또한 다년간의 기술 노하우를 바탕으로 해외시장의 적극적인 진출(수출) 및 신제품 개발을 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기종회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 52(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 51(전)기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기말
제51(전)기말

자산

I. 비유동자산
68,586,293,819
69,122,308,742

(1)유형자산
64,239,221,935
66,522,021,032

(2)영업권 이외의 무형자산
1,214,135,176
808,223,037

(3)관계기업에 대한 투자자산
181,173,198
-

(4)기타비유동금융자산
2,437,691,495
1,222,567,364

(5)장기매출채권 및 기타채권
514,072,015
569,497,309

II. 유동자산
50,011,513,260
42,628,667,794

(1)재고자산
14,900,516,923
16,254,404,998

(2)매출채권 및 기타채권
17,989,522,398
14,146,220,310

(3)파생상품자산
265,933,343
-

(4)기타유동자산
1,957,071,447
218,514,626

(5)당기법인세자산
78,938,585
168,853,864

(6)현금및현금성자산
14,819,530,564
10,804,591,153

(7)매각예정비유동자산
-
1,036,082,843

자산총계
118,597,807,079
111,750,976,536

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
56,337,796,066
60,630,721,910

(1)자본금
7,060,446,400
6,418,587,600

(2)자본잉여금
73,873,995,046
80,279,350,715

(3)기타자본구성요소
(387,287,893)
(443,481,466)

(4)기타포괄손익누계액
(426,092,034)
(819,572,098)

(5)이익잉여금(결손금)
(23,783,265,453)
(24,804,162,841)

II. 비지배지분
3,677,341,808
5,016,297,534

자본총계
60,015,137,874
65,647,019,444

부채

I. 비유동부채
6,354,407,509
5,056,483,423

(1)장기차입금
4,325,560,000
3,056,610,000

(2)리스부채
267,911,971
258,851,099

(3)이연법인세부채
1,760,935,538
1,741,022,324

II. 유동부채
52,228,261,696
41,047,473,669

(1)단기차입금
21,100,000,000
21,500,000,000

(2)유동성장기차입금
3,531,050,000
3,531,050,000

(3)유동성전환사채
15,631,424,397
9,610,145,240

(4)매입채무 및 기타유동채무
7,553,383,086
5,606,775,264

(5)유동리스부채
245,640,737
174,683,981

(6)파생상품부채
3,562,362,859
-

(7)기타유동부채
604,400,617
624,819,184

부채총계
58,582,669,205
46,103,957,092

자본및부채총계
118,597,807,079
111,750,976,536

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

I. 수익(매출액)
42,647,034,864
39,800,517,852

II. 매출원가
29,988,868,252
28,341,686,342

III. 매출총이익
12,658,166,612
11,458,831,510

IV. 판매비와관리비
18,931,254,282
15,262,614,385

V. 영업이익(손실)
(6,273,087,670)
(3,803,782,875)

VI. 기타수익
3,480,367,380
1,857,884,685

VII. 기타비용
1,109,987,083
3,545,402,198

VIII. 금융수익
678,361,173
227,682,535

IX. 금융비용
2,551,945,104
2,216,080,864

X. 관계기업투자손익(손실)
36,838,045
-

Xl. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,739,453,259)
(7,479,698,717)

Xll. 법인세비용
171,152,193
-

XllI. 당기순이익(손실)
(5,910,605,452)
(7,479,698,717)

XlV. 기타포괄손익
491,629,183
133,089,361

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
356,794,030
133,089,361

2.지분법자본변동
134,835,153
-

XV. 총포괄손익
(5,418,976,269)
(7,346,609,356)

XVI. 당기순이익(손실)의 귀속
(5,910,605,452)
(7,479,698,717)

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(3,979,102,612)
(6,513,790,270)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,931,502,840)
(965,908,447)

XVlI. 총 포괄이익의 귀속
(5,418,976,269)
(7,346,609,356)

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(3,585,622,548)
(6,417,311,958)

(2)총 포괄손익, 비지배지분
(1,833,353,721)
(929,297,398)

XVlII. 주당이익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(60)
(102)

(2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
(60)
(102)

연 결 자 본 변 동 표

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.01.01 ( I. 전기초자본)
6,418,587,600
78,807,387,278
440,571,412
(916,050,410)
(18,290,372,571)
66,460,123,309
5,945,594,932
72,405,718,241

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(6,513,790,270)
(6,513,790,270)
(965,908,447)
(7,479,698,717)

2.기타포괄손익
-
-
-
96,478,312
-
96,478,312
36,611,049
133,089,361

3.총포괄손익
-
-
-
96,478,312
(6,513,790,270)
(6,417,311,958)
(929,297,398)
(7,346,609,356)

(2)주식매입선택권
-
-
115,454,562
-
-
115,454,562
-
115,454,562

(3)전환권대가
-
1,471,963,437
-
-
-
1,471,963,437
-
1,471,963,437

(4)자기주식취득
-
(999,507,440)
-
-
-
(999,507,440)
-
(999,507,440)

2022.12.31( III. 전기말자본)
6,418,587,600
80,279,350,715
(443,481,466)
(819,572,098)
(24,804,162,841)
60,630,721,910
5,016,297,534
65,647,019,444

2023.01.01 ( I. 당기초자본)
6,418,587,600
80,279,350,715
(443,481,466)
(819,572,098)
(24,804,162,841)
60,630,721,910
5,016,297,534
65,647,019,444

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(3,979,102,612)
(3,979,102,612)
(1,931,502,840)
(5,910,605,452)

2.기타포괄손익
-
-
-
393,480,064
-
393,480,064
98,149,119
491,629,183

3.총포괄손익
-
-
-
393,480,064
(3,979,102,612)
(3,585,622,548)
(1,833,353,721)
(5,418,976,269)

(2)주식매입선택권
-
-
(467,511,316)
-
-
(467,511,316)
494,397,995
26,886,679

(3)무상증자
641,858,800
(669,373,950)
(62,885,130)
-
-
(90,400,280)
-
(90,400,280)

(4)전환사채조기상환
-
-
586,590,019
-
-
586,590,019
-
586,590,019

(5)전환권대가
-
(735,981,719)
-
-
-
(735,981,719)
-
(735,981,719)

(6)미처리결손금보전
-
(5,000,000,000)
-
-
5,000,000,000
-
-
-

2023.12.31( III. 당기말자본)
7,060,446,400
73,873,995,046
(387,287,893)
(426,092,034)
(23,783,265,453)
56,337,796,066
3,677,341,808
60,015,137,874

연 결 현 금 흐 름 표

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

I. 영업활동현금흐름
(2,799,881,663)
(1,807,819,840)

(1)당기순이익(손실)
(5,910,605,452)
(7,479,698,717)

(2)당기순이익조정을 위한 가감
3,934,746,678
8,705,423,897

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(62,217,026)
(2,482,447,248)

(4)이자수취(영업)
635,080,575
227,119,283

(5)이자지급(영업)
(1,335,562,738)
(779,146,225)

(6)법인세납부(환급)
(61,323,700)
929,170

II. 투자활동현금흐름
(3,501,939,299)
(1,375,526,749)

(1)유형자산의 처분
87,214,013
2,787,957

(2)매각예정비유동자산의 처분
1,062,238,078
-

(3)임차보증금의 감소
380,000,000
4,000,000

(4)대여금의 감소
3,661,680,000
2,801,102,000

(5)단기금융상품의 처분
1,000,000,000
25,322,865

(6)임대보증금의 증가
-
14,046,163

(7)유형자산의 취득
(636,783,723)
(847,710,021)

(8)무형자산의 취득
(492,129,447)
(217,564,659)

(9)기타금융자산의 취득
(1,012,757,471)
(2,664,864)

(10)임차보증금의 증가
(325,000,000)
-

(11)대여금의 증가
(6,212,000,000)
(3,152,600,000)

(12)임대보증금의 감소
(14,400,749)
-

(13)단기금융자산의 취득
(1,000,000,000)
(2,246,190)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,531,211,088
2,034,235,899

(1)전환사채의 발행
15,000,000,000
-

(2)장기차입금의 증가
2,000,000,000
2,000,000,000

(3)단기차입금의 증가
3,000,000,000
3,000,000,000

(4)전환사채의 상환
(5,000,000,000)
-

(5)유동성장기차입금의 상환
(731,050,000)
(731,050,000)

(6)자기주식의 취득
(62,885,130)
(999,507,440)

(7)사채발행비
(10,352,240)
-

(8)리스부채의 지급
(236,986,392)
(235,206,661)

(9)주식발행비
(27,515,150)
-

(10)단기차입금의 상환
(3,400,000,000)
(1,000,000,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,229,390,126
(1,149,110,690)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(214,450,715)
(37,885,484)

VI. 기초현금및현금성자산
10,804,591,153
11,991,587,327

VII. 기말현금및현금성자산
14,819,530,564
10,804,591,153

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제52(당)기 2023년 12월 31일 현재

제51(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기말
제51(전)기말

자 산

I. 비유동자산
78,988,551,404
74,805,129,073

1. 유형자산
47,646,435,386
50,054,580,031

2. 영업권 이외의 무형자산
1,214,135,176
808,223,037

3. 종속기업에 대한 투자자산
22,150,261,332
22,150,261,332

4. 관계기업에 대한 투자자산
9,500,000
-

4. 기타비유동금융자산
2,437,691,495
1,222,567,364

5. 장기매출채권 및 기타채권
5,530,528,015
569,497,309

II. 유동자산
48,161,596,026
41,647,771,120

1. 재고자산
14,900,516,923
16,254,404,998

2. 매출채권 및 기타채권
18,045,534,378
16,086,868,228

3. 파생상품자산
265,933,343
-

4. 기타유동자산
1,901,898,352
135,030,820

5. 당기법인세자산
72,436,750
162,352,029

6. 현금및현금성자산
12,975,276,280
9,009,115,045

자 산 총 계
127,150,147,430
116,452,900,193

자 본

I. 자본금
7,060,446,400
6,418,587,600

II. 자본잉여금
60,862,012,370
67,267,368,039

III. 기타자본구성요소
(387,287,893)
(937,879,461)

IV. 이익잉여금(결손금)
3,766,658,534
(2,307,343,381)

자 본 총 계
71,301,829,411
70,440,732,797

부 채

I. 비 유 동 부 채
6,354,407,509
5,056,483,423

1. 장기차입금
4,325,560,000
3,056,610,000

2. 리스부채
267,911,971
258,851,099

3. 이연법인세부채
1,760,935,538
1,741,022,324

II. 유 동 부 채
49,493,910,510
40,955,683,973

1. 단기차입금
21,100,000,000
21,500,000,000

2. 유동성장기차입금
3,531,050,000
3,531,050,000

3. 유동성전환사채
15,631,424,397
9,610,145,240

4. 매입채무 및 기타유동채무
4,819,031,900
5,514,985,568

5. 리스부채
245,640,737
174,683,981

6. 파생상품부채
3,562,362,859
-

7. 기타유동부채
604,400,617
624,819,184

부 채 총 계
55,848,318,019
46,012,167,396

자본및부채총계
127,150,147,430
116,452,900,193

포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

I. 매출액
43,045,643,725
40,187,719,054

II. 매출원가
29,988,868,252
28,341,686,342

III. 매출총이익
13,056,775,473
11,846,032,712

판매비와관리비
12,520,851,745
12,109,282,681

IV. 영업이익(손실)
535,923,728
(263,249,969)

기타수익
3,335,382,512
1,823,647,024

기타비용
837,036,176
3,542,767,843

금융수익
762,829,148
230,046,470

금융비용

2,551,945,104
2,216,080,864

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,245,154,108
(3,968,405,182)

VI. 법인세비용(수익)
171,152,193
-

VII. 당기순이익(손실)
1,074,001,915
(3,968,405,182)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
1,074,001,915
(3,968,405,182)

X. 주당이익(손실)

기본주당순이익
16
(62)

희석주당순이익
16
(62)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제52기
2023년 1월 1일
부터
제51기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분확정일
2024년 3 월 28일

처분확정일
2023년 3 월 15일

주식회사 코미팜

(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

미처분이익잉여금

3,401,658,534

(2,672,343,381)

전기이월미처분이익잉여금
2,327,656,619

1,296,061,801

법인세효과
-

-

당기순이익(손실)
1,074,001,915

(3,968,405,182)

합 계

3,401,658,534

(2,672,343,381)

자본잉여금이입액

-

5,000,000,000

차기이월미처분이익잉여금

3,401,658,534

2,327,656,619

자 본 변 동 표

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
6,418,587,600
65,795,404,602
(53,826,583)
-
1,661,061,801
73,821,227,420

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,968,405,182)
(3,968,405,182)

주식매입선택권부여
-
-
115,454,562
-
-
115,454,562

전환권대가
-
1,471,963,437
-
-
-
1,471,963,437

전환사채조기상환
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(999,507,440)
-
-
(999,507,440)

2022.12.31(전기말)
6,418,587,600
67,267,368,039
(937,879,461)
-
(2,307,343,381)
70,440,732,797

2023.1.1(당기초)
6,418,587,600
67,267,368,039
(937,879,461)
-
(2,307,343,381)
70,440,732,797

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,074,001,915
1,074,001,915

주식매입선택권부여
-
-
26,886,679
-
-
26,886,679

무상증자
641,858,800
(669,373,950)
(62,885,130)
-
-
(90,400,280)

전환권대가
-
(735,981,719)
-
-
-
(735,981,719)

전환사채조기상환
-
-
586,590,019
-
-
586,590,019

미처리결손금보전
-
(5,000,000,000)
-
-
5,000,000,000
-

2023.12.31(당기말)
7,060,446,400
60,862,012,370
(387,287,893)
-
3,766,658,534
71,301,829,411

현 금 흐 름 표

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
1,184,499,079
1,669,609,402

1. 영업활동에서 창출된 현금
1,964,271,722
2,224,696,315

가. 당기순이익(손실)
1,074,001,915
(3,968,405,182)

나. 당기순손익에 대한 조정
3,640,322,439
8,467,482,179

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(2,750,052,632)
(2,274,380,682)

2. 이자수취
617,113,795
223,130,142

3. 이자지급
(1,335,562,738)
(779,146,225)

4. 법인세환급
(61,323,700)
929,170

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,711,684,928)
(3,274,370,873)

1 .투자활동으로 인한 현금유입액
1,966,748,091
942,135,592

가.유형자산의 처분
5,348,091
212,727

나.임차보증금의 감소
380,000,000
4,000,000

다.대여금의 감소
581,400,000
912,600,000

라.단기금융상품의 처분
1,000,000,000
25,322,865

2 .투자활동으로 인한 현금유출액
(9,678,433,019)
(4,216,506,465)

가.유형자산의 취득
(636,546,101)
(841,430,752)

나.무형자산의 취득
(492,129,447)
(217,564,659)

다.기타금융자산의 취득
(1,012,757,471)
(2,664,864)

라.임차보증금의 증가
(325,000,000)
-

마.대여금의 증가
(6,212,000,000)
(3,152,600,000)

바.단기금융상품의 취득
(1,000,000,000)
(2,246,190)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,531,211,088
2,034,235,899

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,000,000
5,000,000,000

가.전환사채의 발행
15,000,000,000
-

나.장기차입금의 증가
2,000,000,000
2,000,000,000

다.단기차입금의 증가
3,000,000,000
3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,468,788,912)
(2,965,764,101)

가.전환사채의 상환
(5,000,000,000)
-

나.유동성장기차입금의 상환
(731,050,000)
(731,050,000)

다.자기주식의 취득
(62,885,130)
(999,507,440)

라.단기차입금의 상환
(3,400,000,000)
(1,000,000,000)

마.사채발행비
(10,352,240)
-

바.주식발행비
(27,515,150)
-

사.리스부채의지급
(236,986,392)
(235,206,661)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
4,004,025,239
429,474,428

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
(37,864,004)
(57,276,730)

VI.기초의 현금및현금성자산
9,009,115,045
8,636,917,347

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
12,975,276,280
9,009,115,045

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항없음

※ 기타참고사항 : 상기 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

다. 목적사업의 추가

구 분
사업목적
추가사유

1
공기 조화장치 제조 및 판매업
사업다각화 추진(연결기준 재무구조개선목적)

2
실외기 없는 저 전력 에어컨 제조 및 판매업

3
기체 여과기 제조 및 판매업

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양영유
1964.08.09
사외이사(재선임)
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양영유
現 단국대학교 커뮤니케이션학부 특임교수
2015~20182019~2020.072018.09~2020.082020.09~현재2021.03~현재
중앙일보 논설위원중앙일보 헬스본부장중앙대 신문방송대학원 겸임교수단국대학교 커뮤니케이션학부특임교수(주)코미팜 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영유
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 영어교육학, 언론학을 전공한 전문가로서 기자와 논설위원의 경력을 바탕으로 자본시장에 대한 이해가 상당하고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.㈜코미팜 사외이사 후보 : 양영유

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양영유 후보자는 중앙일보에 근무하면서 정책사회부장, 행정/사회부국장과 논설위원, 헬스본부장을 역임하였습니다. 또한, 관련 전문기자로 활동함으로서 바이오/제약분야에 정통한 정보와 지식을 수반함으로서, 회사의 지속성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단합니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

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※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
600,823,110

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,000,800

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.komipharm.com, 투자정보→공지사항)에 게재할 예정입니다.또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음 ※ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 제52기 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있으니, 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래범용 공인인증서라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항) ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시하여 안내 드릴 예정입니다.