농심 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 농심

주주총회소집공고
2.9
주식회사농심

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년2월21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고3. 회의의 목적사항
재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족

가.보고사항(1) 영업보고(2) 감사보고(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항제1호 의안 : 제60기(2023. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다.제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)- 사내이사 후보(신동원)- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)- 사외이사 후보(변동걸)

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가.보고사항(1) 영업보고(2) 감사보고(3) 제60기(2023. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)- 사내이사 후보(신동원)- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)- 사외이사 후보(변동걸)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

III. 경영참고사항
2.주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안 : 제60기(2023. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 농심

대 표 이 사 :
이 병 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-820-7114

(홈페이지)http://www.nongshim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명)황 청 용

(전 화)02-820-7083

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거 제60기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당

※주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

3. 회의의 목적사항

가.보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 제60기(2023. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)- 사내이사 후보(신동원)- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)- 사외이사 후보(변동걸)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 오전 9시부터 2024년 3월 21일 오후 5시까지

※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 기타

- 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 제60기 현금배당금은 1주당 5,000원(배당율(100%))으로 4월 22일(월) 지급할 예정이며 변동이 있을 경우 당사 홈페이지(www.nongshim.com)를 통하여 안내드리겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신병일(출석률: 100%)
여인홍(출석률: 100%)
김지연(출석률: 92.3%)
변동걸(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
1/2
[의안]허심청브로이 임대차 계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
1/31
[의안]제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성

[의안]제59기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
불참
찬성

[의안]제59기 정기주주총회 전자투표 시행의 건
찬성
찬성
불참
찬성

[의안]2023년 전사 안전보건 계획 수립의 건
찬성
찬성
불참
찬성

[보고사항]2022년 준법지원 자율점검 결과 보고
-
-
-
-

3
2/9
[의안]제59기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]제59기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고사항]대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고
-
-
-
-

[보고사항]감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고
-
-
-
-

4
3/9
[의안]계열회사간 대규모 내부거래 사전 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]계열회사간 대규모 내부거래 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
3/15
[의안]제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]제59기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]임원퇴직금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
3/24
[의안]이사회내 위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]임원퇴직금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]이사등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고사항]농심 인권경영 평가 및 개선 계획
-
-
-
-

7
3/30
[의안]계열회사간 대규모 내부거래 사전 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
6/3
[의안]이사등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고사항]2022년 농심 지속가능경영 보고서 발간의 건
-
-
-
-

[보고사항]온실가스 감축 목표 및 로드맵 수립
-
-
-
-

[보고사항]벤처 펀드(투자조합) 출자 계획
-
-
-
-

[보고사항]2023년 1월~5월 경영실적(E) 현황
-
-
-
-

9
6/28
[의안]2023년 임원 기본급 조정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
9/22
[의안]계열회사간 대규모 내부거래 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
10/27
[의안]이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고사항]2023년 1월~9월 경영실적 현황
-
-
-
-

[보고사항](주)농심기획 지분양도 검토의 건
-
-
-
-

[보고사항]농심스낵 먹태깡 판매동향
-
-
-
-

[보고사항]핵심역량(제품)을 활용한 농심 ESG경영 활동
-
-
-
-

[보고사항]2024년도 농심 경영지침
-
-
-
-

12
11/24
[의안]이사등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]고려대학교 학교발전 기부금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
12/27
[의안] 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안] 고문 위촉 및 보수 책정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안] 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안] 임원 승급, 신규 승진 및 보수 책정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안] 상담역 선임 및 보수 책정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안] 고문 위촉 및 보수 책정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안] 임원 업무 위촉의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안] 제61기 임원(등기, 미등기) 보수 책정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고사항]2023년 경영성과급 지급의 건
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신병일(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
1/31
[의안]제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

[의안]제59기 감사위원회 독립성 및 감독활동에 관한 자체 평가의 건
가결

감사위원회
신병일(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
2/9
[의안]제59기 연결재무제표 승인의 건
가결

[의안]내부감사계획 보고 및 승인의 건
가결

[보고사항]제59기 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

감사위원회
신병일(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
3/15
[의안]제59기 결산재무제표 및 감사보고서 확정의 건
가결

[의안]제59기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
가결

ESG위원회
이병학(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
3/24
[의안]인권정책 선언문 제정의 건
가결

감사위원회
신병일(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
5/15
[의안]제60기 1분기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건
가결

[의안]외부감사인의 비감사업무 사전 승인의 건
가결

[보고사항]제60기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
-

ESG위원회
이병학(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
6/3
[의안]2022 농심 지속가능경영 보고서 발간의 건
가결

[의안]온실가스 감축 목표 및 로드맵 수립
가결

감사위원회
신병일(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
7/17
[의안]외부감사인의 비감사업무 사전 승인의 건
가결

경영위원회
이병학(위원장), 신동원, 황청용
7/19
[의안]카레레스토랑 직영점 개설의 건
가결

감사위원회
신병일(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
8/11
[의안]제60기 반기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건
가결

ESG위원회
이병학(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
10/27
[의안]K-컬쳐를 활용한 농심ESG경영 강화의 건
가결

감사위원회
신병일(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
11/10
[의안]제60기 3분기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건
가결

[의안]외부감사인의 비감사업무 사전 승인의 건
가결

경영위원회
이병학(위원장), 신동원, 황청용
12/18
[의안]카레레스토랑 직영점 개설의 건
가결

ESG위원회
이병학(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
12/27
[보고사항]아산공장 태양광(신재생에너지) 설비 설치의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,800,000
168,000
42,000
-사외이사(신병일,여인홍,김지연,변동걸)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

"농심태경㈜(계열회사)"

매출,매입 등

2023.1.1~12.31
2,435
9.3%

율촌화학㈜

(계열회사)

매출,매입 등

2023.1.1~12.31
1,935
7.4%

※ 최근사업연도 자산총액 또는 매출총액(순매출액) 기준 총거래금액 5% 이상

(순매출액 5% 기준 : 130,268,302,579원 이상)을 기재함.

※ 2023년 자산총액: 2,838,340,424,663원, 2023년 순매출액: 2,605,366,051,571원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 라면류

면 사업은 국민의 식생활에 있어 큰 비중을 차지하는 사업으로 수요가 안정되어 있어 내수 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 특성이 있습니다. 그리고 정부의 물가안정 정책, 공정거래 관련 규제의 강화, 동반성장 관련 사항 등이 사업상 영향을 주고 있으며 그 외에 식품첨가물 이슈 등 식품안전Risk가 큰 고려요소로 작용하고 있습니다.- 스낵류

스낵 사업은 아동/청소년층을 주 소비자로 가진 전형적인 소비재/기호식품 사업으로 수요가 안정되어 있으나, 품목별 수요변동 및 판촉비 비중이 비교적 큰 편입니다.

- 음료류

음료 사업은 다양한 소비자 유형을 가진 사업으로, 매출이 경기변동의 영향을 크게 받지 않지만, 유행이 빨라 제품 수명주기가 짧고 업체들 간 경쟁이 매우 치열하다는 특성이 있습니다.

- 기타

해외브랜드 수입/판매사업은 세계적인 식품기업들과 당사 간의 전략적 제휴를 통해 이루어지고 있으며, 이는 세계화 전략을 추진하는 데 있어 글로벌 네트워크 기반 확대에도 크게 기여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- 라면류

최근의 인구구조 및 생활패턴의 변화로 인해 전반적으로 국내 라면시장은 양적으로 저성장 추세를 보이고 있지만, 소비자들이 편리성과 개성을 추구하고, 고급화 트렌드가 지속되고 있어 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

- 스낵류

저출산 고령화 현상으로 인해 주 소비층인 아동/청소년층 인구가 지속적으로 감소하고 있어 양적 측면에서는 정체 또는 저성장 추세를 보이고 있으나, 소비자들이 프리미엄 가치를 추구하고 있어 고부가가치 및 기능성 제품 등을 통해 스낵 시장의 지속적인 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

- 음료류

음료시장은 야외활동 관련 소비가 회복되며 비교적 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 탄산음료,차음료 등의 카테고리의 매출이 증가하였으며, 그 외 커피, 생수 등의 카테고리는 매출이 감소하였습니다.- 기타

보유한 해외브랜드의 판매는 전반적으로 양호한 성장세를 이어가고 있으며, 가격조정 및 마케팅 비용의 효율적 관리에 힘입어 수익성도 차츰 개선되고 있습니다. 매출 확대를 위해 소비자 유형별 맞춤 마케팅 활동을 확대하고 신규 수요처 발굴을 지속할 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

- 라면류

경제성장이나 소득수준의 변화에 의한 총 수요의 양적 변화는 미미하며, 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다. 계절적으로는 동절기에 성수기가 형성되고 있으나 최근 몇 년간 그러한 추세는 약화되고 있습니다.

- 스낵류

경제성장이나 소득수준의 변화, 계절의 변화에 의해 수요가 양적 측면에서 의미 있는 수준의 영향을 받고 있지는 않습니다. 다만 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 총 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다.

- 음료류

음료산업은 타 산업에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 덜 받고, 동절기보다 하절기의 매출이 높게 나타나는 특성을 보입니다.

- 기타

신상품의 도입 역시 지속적으로 추진하고 있습니다. 환율 및 FTA 등으로 인한 관세 변화에 대한 시뮬레이션 및 가격조정, 적정재고 관리를 통해 적정 수익을 확보하도록 하겠습니다.

(4) 경쟁요소

- 라면류

성숙된 시장을 형성하고 있는 면 사업의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 프로모션/신제품 출시/품질 개선/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 세계화 진전과 함께 다양한 형태의 식품이 등장하고 있으며 서구문화에 익숙해진 세대의 증가 및 건강에 대한 관심의 확대로 인해 제품간 동종업계와의 경쟁에서 대체식품 및 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지는 추세가 이어지고 있습니다. 당사는 차별적인 기술력을 이용해 '신라면 더레드', '순하군 안성탕면', '배홍동 쫄쫄면' 등 소비자 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 철저한 식품안전성 확보 조치를 통해 고객들에게 '건강'과 '행복'이라는 가치를 지속적으로 제공함으로써 현 시장에서의 선도자 위치를 유지하고 있으며, 신성장 동력 확보를 위해 건면류 등의 신규 카테고리 개척 활동에도 적극적으로 임하고 있습니다.당사는 현지 경쟁자들과 높은 차별성을 가진'辛'브랜드를 필두로 너구리, 짜파게티 등 프리미엄 브랜드의 집중 육성과 전략 거점 국가의 개척지역 확대 및 현지 인력 활용을 통한 소매시장 공략, 유럽지역 대형 유통채널 진입 확대, 신흥국 국가별 특성에 적합한 프로모션 활동 등을 통해 꾸준한 매출 성장세를 유지하고자 하며, 생산역량의 확대, 관리시스템 및 영업조직의 재정비, 원/부자재의 구매 체계 선진화를 통해서 지속적인 수익을 달성하고자 합니다.

- 스낵류

다수의 경쟁자가 시장 내에서 경쟁을 벌이고 있으나, 마케팅 및 기술력에서 강점을 가진 상위 5개 업체가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 성숙시장에서의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 신제품 출시/품질 개선/기존 제품 리프레싱/프로모션/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 대형 유통채널의 증가는 이를 더욱 심화시키고 있습니다. 아울러, 식품에 대한 수요가 고급화/다양화 됨에 따라 해외 브랜드 및 외식업체 등의 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 변화하는 고객 니즈에 부합하는 '먹태깡 청양마요맛', '빵부장 소금빵', '우와한 렌틸칩' 등의 프리미엄 신제품의 지속적인 출시 및 기존 제품 확장과 주기적 리프레싱을 통하여 고객들에게 늘 새로운 가치를 제공하고, 신규 카테고리 개척 등 시장 확대에도 심혈을 기울이고 있습니다.

- 음료류

당사는 전국에 걸친 영업망을 구축해 둔 상태이며, '백산수'를 수위권 브랜드로 육성 중이고, 국내외 수요 확대에 대비해 생산역량을 대규모로 구축하였습니다. 이를 기반으로 생수, 탄산음료 및 주스 카테고리에서의 점유율을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 가격구조 개선 및 생산성 향상을 통해 수익성을 증대시킬 것입니다.- 기타류이외에 '라이필 더마콜라겐'을 필두로 건강기능식 사업에 진출하여 순조롭게 육성 중이며, 판매채널 확대와 취급 품목의 점진적인 다양화를 통해 성장동력의 한 축으로 자리매김할 수 있도록 하겠습니다.

(5) 자원조달의 특성

주요 원/부자재인 소맥분, 전분, 팜유, 포장지 원료등은 수입에 의존하고 있어 국제 시세의 변동과 환율의 변동 등 교역여건에 따라 채산성 및 수급에 큰 영향을 주고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 식품위생법

식품으로 인한 위생상의 위해를 방지하고 식품영양의 질적인 향상을 도모함으로써 국민보건의 증진에 이바지함을 목적으로 1962년 제정된 법령입니다. 본 법령은 식품의 안전성과 건전성을 확보하기 위하여 영업 및 원료 등의 채취 단계에서부터 제조, 가공, 수입, 조리, 저장, 운반, 진열, 판매 등에 이르는 모든 과정을 규정하고 있습니다. 비위생적인 식품 등의 배제, 식품·식품첨가물 등의 기준과 규격, 영업허가제도, 출입ㆍ검사 등의 제도, 건강진단 및 위생교육 등에 대한 제도와 행정제재 및 벌칙을 규정하고 있으며 세부사항은 시행령, 시행규칙 및 여러 하부 고시 등을 통하여 관리하고 있습니다.

- 수입식품안전관리특별법

수입식품의 안전성 확보를 위하여 주문자상표부착 수입식품 위생점검, 우수수입업소등록제도 등을 운영하여 현지 제조업체에 대한 위생관리 상태를 점검하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 수입식품 관련 제도는 더욱 안전하고 깨끗한 식품을 수입하여 제공할 수 있도록 운영하는 제도입니다. 이처럼 수입식품안전관리특별법은 국내 식품뿐만 아니라 수입 식품에 대한 안전까지도 고려하고 있습니다.

- 어린이 식생활 안전관리 특별법

어린이들의 비만을 예방하고자 2010년 11월 26일부터 시행된 제도입니다. 이 법의 주요 내용은 어린이들이 주로 취식하는 식품군을 설정하고(이하 어린이 기호식품) 각 식품에 대하여 별도로 설정된 기준을 적용하여 '고열량ㆍ저영양 식품'을 판정하고, 고열량ㆍ저영양 식품으로 판정된 제품에 대하여 TV광고 금지 및 학교 내와 학교 주변 200m 내의 우수판매업소에서 판매금지하는 내용입니다. 또한 이법에서 어린이기호식품품질인증 제도를 운영하여 어린이에게 안전하고 영양을 고루 갖춘 어린이 기호식품의 제조, 가공, 유통, 판매를 권장하고 있으며 식품의약품 안전처에서는 어린이 기호식품 품질인증의 제도 확대 및 정착을 위해 노력하고 있습니다.

- 식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률

본 법령은 2018년 3월 13일 제정되어 2019년 3월 14일에 시행된 법령으로 식품위생법, 건강기능식품에 관한 법률, 축산물 위생관리법에 분산되어 있는 표시 관련 규정을 통합하여 영업자들이 표시ㆍ광고 규제의 주요 내용을 보다 쉽게 파악할 수 있게 하였습니다. 또한, 식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률은 영업자가 식품 등에 관하여 국민들에게 정확한 정보를 제공하도록 하기 위하여 공중도덕이나 사회윤리를 현저하게 침해하는 부당한 표시ㆍ광고를 금지하고 있으며, 식품 등을 표시ㆍ광고한 자는 자기가 한 표시ㆍ광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여 그 실제를 영업자 스스로 증명할 수 있도록 하였습니다. 최근 유통기한을 소비기한으로 대체하는 법령이 개정되어 23년 1월 1일시행 되었으며 업계 혼란을 방지하기 위해 1년간의 유예기간이 주어졌습니다.

이러한 제도의 시행으로 인하여 당사는 관련법규의 준수는 물론 고객의 Needs에 적합한 새로운 제품 개발 등의 활동도 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 세계 경제는 고물가·고금리·고환율, ‘3고(高)’ 기조가 이어지며 글로벌 경기 회복세가 둔화되었습니다. 뿐만 아니라 국제적 패권 경쟁 및 군사적 대립 상황이 심화되며 국가간 교역 약화는 물론 내수 경기에도 그 영향을 미치고 있습니다. 원/부자재비, 운송비, 인건비 등의 부담 증가는 기업경영 환경을 더욱 불확실하게 만들었습니다.

비우호적인 경영환경 속에서도 우리 농심은 경영 전반의 내실과 외형 성장을 위해 총력을 기울였습니다. 그 결과, 내수 시장에서 라면·스낵을 비롯해 모든 사업에서 고르게 성장하였습니다. 특히 주력사업에서 새롭게 출시한 '신라면 더레드', '순하군 안성탕면', '먹태깡 청양마요맛', '빵부장소금빵’ 등의 제품들은 시장에서 만족할 만한성과를 보여주었습니다. 해외 시장에서는 현지 주류시장 거점 확대, 제품 포트폴리오분포 확충, 미국 제2공장 가동률 향상을 통한 북미지역 시장 확대 등을 추진하였습니다. 이와 더불어 스마트팜 솔루션 해외 수주, 건강기능식품 라인업 확대 등 농심의 미래 성장을 이끌 신규 사업 육성에도 최선의 노력을 기울였습니다.

이와 같은 노력과 성과에 힘입어, 2023년 별도 매출은 전년의 2조 3,960억원 대비 8.7% 증가한 2조 6,054억원을 기록하였고, 당기순이익은 1,150억원을 실현하였습니다.

2024년 세계 경제는 글로벌 경기침체 리스크에 노출되는 등 경기 둔화세가 지속될 것으로 예상됩니다. 고물가·고금리·고환율은 여전히 기업에 커다란 장애물로 작용하고 있으며, 글로벌 공급망 이슈 및 자국 중심주의 심화 등의 지정학적 리스크가 상존해 경기에 부정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 국내 경제 역시 수출은 회복될 것으로 보이지만, 민간소비 및 투자가 위축될 것으로 예상됩니다. 식품 산업은 중장기적으로는 인구 구조 변화의 영향을 받아 규모가 감소할 것으로 보이며, 원/부자재비, 경영비용 등은 환율 및 기후변화로 인한 변동성 위험이 상존할 것으로 예상합니다.

우리 농심은 이러한 불확실한 경영환경 속에서 지속가능한 성장과 적정 수준의 이익을 확보하기 위해, 다음과 같은 과제를 추진하고자 합니다.

국내 사업에서는 브랜드별 소비자 가치를 제고하여 주력사업 중심으로 안정적인 매출 성장을 이어가겠습니다. 이를 위해 주력 브랜드의 확장 및 새로운 고객가치 창출을 통해 소비자의 선택의 폭을 확대하고, 고성장 중인 CVS 및 이커머스 채널을 비롯한 판매접점에서의 경쟁력을 강화하겠습니다. 아울러, 시장 선도 신제품 및 신사업(스마트팜 솔루션, 건강기능식품 등)의 육성을 통해 새로운 시장 영역 개척에 있어서도 성과를 내도록 하겠습니다.

해외 사업은 현지 주류시장 공략과 거점 확대 및 辛 브랜드 라인업 확장을 통해 글로벌 시장 지배력을 강화하겠습니다. 특히 북미시장에서 중장기적 성장기반을 안정적으로 마련하며 지속적인 성장을 도모할 것이며, 그 외 중국, 일본, 호주, 베트남을 포함한 주요 국가에서도 유의미한 시장점유율을 확보하기 위해 집중하겠습니다.

이와 더불어 성과 중심으로 사업구조를 재편하고, 생산/R&D/마케팅 등 전사 수익구조 개선 과제를 지속적으로 발굴하고 추진하여, 재무성과를 극대화할 수 있도록 집중하겠습니다.

이상의 국내외 매출 성장, 신규 시장 영역 개척, 수익구조 고도화를 통해 2024년 경영목표를 달성하고 지속적인 성장을 이루어가겠습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

(가) 개요

국내 라면 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 과반 이상의 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그리고 국내 스낵 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(나) 연도별 라면,스낵류 주요 회사별 시장점유율 (연간기준) (금액기준 %)

기간

구분

농심

기타

비고

2023년

라면

56.0
44.0
-

스낵

32.7

67.3

-

2022년

라면

56.3
43.7
-

스낵

32.3

67.7

-

2021년

라면

56.5

43.5

-

스낵

30.3

69.7

-

주) 본 시장점유율은 A.C Nielson Market Track 자료를 기준으로 금액기준 백분율로 작성한 당사 추정치로써 참고목적으로 기재한 것임.

(3) 시장의 특성

-라면류라면 시장은 원재료비가 비용구조에서 차지하는 비중이 높아 환율 및 국제 원자재 시세에 의한 원가변동요인이 있으며, 가격에 의한 수요 탄력성은 낮은 편이나, 웰빙 트렌드 등 소비자의 기호 변화에 따른 대체재의 수요 증가 및 저출산 고령화에 따른 인구 구조 변화에 의한 주 소비층의 감소는 수요 시장의 감소 요인이 되고 있습니다. 또한, 경쟁사 간의 판매경쟁, 정부의 공정거래 및 대형유통 관련 규제, 식품안전, 에너지, 환경 분야 등에 대한 정책 등이 수익성에 지대한 영향을 주고 있습니다.- 스낵류스낵 시장은 성숙시장이자 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 매출 추이를 보여주는 시장이나, 대체재의 증가 및 인구 구조 변화로 인한 주 소비층의 감소는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다.- 음료류음료 산업은 총수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열한 시장입니다. 성장 중인 기능성 음료 카테고리를 앞세운 제약업체/유업체 등의 음료 시장 진출이 계속 확대될 것으로 보이고, 아울러 업체들 간의 M&A를 통한 규모 확대와 신규 진입 역시 계속될 것으로 판단되며, 대형 유통업체의 교섭력 강화로 인한 제조업체 납품가 인하 및 저가 기획제품 요구는 음료업계 간 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주력사업인 라면사업은 건면 등 신영역을 개척하고 또한 나트륨 저감화 등 안정성을 강화하여 선도기업으로서 시장을 주도해 나가고 있습니다. 또한 스낵사업은 기능성 소재개발, 최신설비 도입 등을 통한 품질 영역개발을 통하여 고부가가치 사업으로 확대시킬 것입니다.

생수사업은 소비자의 높은 선호도 및 물량 공급 능력의 확대로 판매가 점차 활성화되고 있고, 최근 사업화에 성공한 건강기능식과 스마트팜 솔루션 사업도 순조롭게 육성중이며 취급 품목을 점진적으로 늘려갈 계획입니다.

미국 및 중국 법인은 고품질의 제품을 개발하고 적극적인 광고 및 판촉활동을 통하여해외시장 개척에 최선을 다하고 있습니다.

또한 당사는 강력한 판매 / 유통력을 바탕으로 상품류 판매를 지속적으로 확대시켜 새로운 성장동력 마련을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동원
58.01.09

사내이사

-

㈜농심홀딩스 회장

이사회

여인홍

57.11.16

사외이사

-
-

사외이사후보추천위원회

김지연

74.12.04

사외이사

-
-

사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동원
(주)농심 회장
1980년1982년1979년1988년~2021년2021년~현재
고려대학교 화학공학과 졸업고려대학교 경영대학원 경영학 석사농심 입사농심 상무보,상무이사,전무이사,부사장,사장,부회장농심 회장
-

여인홍
-
1982년1983년2013년~2016년2016년~2018년
서울대학교 농학과 졸업고등고시 기술고시 합격농림축산식품부 차관한국농수산식품유통공사(aT) 사장
-

김지연
서울과학기술대학교교수
1996년2002년~2003년2003년~2009년2009년~2012년2012년~현재2020년~현재
서울대학교 식품공학과 졸업서울대학교 식품공학과 연구원식품의약품안전청 연구사이화여자대학교 연구교수서울과학기술대학교 교수㈜노바렉스 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동원
없음
없음
없음

여인홍
없음
없음
없음

김지연
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 여인홍 후보자

본 후보자는 농림축산식품부 차관을 역임한 정책분야 전문가이며, 농림부의 주요 부서에서 근무하면서 실무적인 역량을 축적하였으며, 한국농수산식품유통공사(aT) 사장을 역임하여 경영인으로서 역량 또한 발전시켰습니다. 위와 같은 역량과 경험을 바탕으로 회사의 글로벌 사업 및 신성장동력 확보를 위한 투자 전략방향 제시등 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여하겠습니다.사외이사로서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 이해관계자의 균형적인 이익을 위해 독립적인 의사결정을 하겠습니다.직무를 수행함에 있어, 관련법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하겠습니다.

- 김지연 후보자

본 후보자는 서울과학기술대학교 교수로서 식품공학 분야 전문가이며, 식품소재 및 건강기능식품등에 연구활동을 통한 풍부한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정에 기여하도록 하겠습니다. 또한 사외이사직 수행경험이 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할수 있도록 하겠습니다.사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적절하게 집행되고 있는지 공정하게 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하며 직무를 수행해 나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 신동원 후보자

신동원 사내이사는 40년 이상 당사에서 근무경력을 가지고 있으며, 전략경영실 총괄, 회장 등을 역임하여 식품산업에 대한 전문적인 지식과 경륜을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 농심 그룹의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있으며, 앞으로도 회사의 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

- 여인홍 후보자

농림축산식품부 차관을 역임한 정책분야 전문가로서, 한국농수산식품유통공사(aT)사장 등 관련 분야의 풍부한 경험과 지식뿐만 아니라 경영인으로서 역량 또한 지니고 있습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사 정책과 이사회 및 감사위원회의 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대합니다.

- 김지연 후보자

서울과학기술대학교 교수로서 식품공학 분야 전문가이며, 연구활동을 통해 얻은 식품소재 및 건강기능 식품 등에 대한 깊은 지식과 통찰을 바탕으로 회사 경영에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 여성이사로서 이사회의 다양화 측면에서 새로운 시각을 제시하여 이사회 및 감사위원회의 운영에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서(사내이사 신동원).jpg
확인서(사내이사 신동원)

확인서(사외이사 여인홍).jpg
확인서(사외이사 여인홍)

확인서(사외이사 김지연).jpg
확인서(사외이사 김지연)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

여인홍

57.11.16

사외이사

-
-

사외이사후보추천위원회

김지연

74.12.04

사외이사

-
-

사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

여인홍
-
1982년1983년2013년~2016년2016년~2018년
서울대학교 농학과 졸업고등고시 기술고시 합격농림축산식품부 차관한국농수산식품유통공사(aT) 사장
-

김지연
서울과학기술대학교교수
1996년2002년~2003년2003년~2009년2009년~2012년2012년~현재2020년~현재
서울대학교 식품공학과 졸업서울대학교 식품공학과 연구원식품의약품안전청 연구사이화여자대학교 연구교수서울과학기술대학교 교수㈜노바렉스 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

여인홍
없음
없음
없음

김지연
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 여인홍 후보자

본 후보자는 농림축산식품부 차관을 역임한 정책분야 전문가이며, 농림부의 주요 부서에서 근무하면서 실무적인 역량을 축적하였으며, 한국농수산식품유통공사(aT) 사장을 역임하여 경영인으로서 역량 또한 발전시켰습니다. 위와 같은 역량과 경험을 바탕으로 회사의 글로벌 사업 및 신성장동력 확보를 위한 투자 전략방향 제시등 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여하겠습니다.사외이사로서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 이해관계자의 균형적인 이익을 위해 독립적인 의사결정을 하겠습니다.직무를 수행함에 있어, 관련법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하겠습니다.

- 김지연 후보자

본 후보자는 서울과학기술대학교 교수로서 식품공학 분야 전문가이며, 식품소재 및 건강기능식품등에 연구활동을 통한 풍부한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정에 기여하도록 하겠습니다. 또한 사외이사직 수행경험이 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할수 있도록 하겠습니다.사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적절하게 집행되고 있는지 공정하게 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하며 직무를 수행해 나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 여인홍 후보자

농림축산식품부 차관을 역임한 정책분야 전문가로서, 한국농수산식품유통공사(aT)사장 등 관련 분야의 풍부한 경험과 지식뿐만 아니라 경영인으로서 역량 또한 지니고 있습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사 정책과 이사회 및 감사위원회의 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대합니다.

- 김지연 후보자

서울과학기술대학교 교수로서 식품공학 분야 전문가이며, 연구활동을 통해 얻은 식품소재 및 건강기능 식품 등에 대한 깊은 지식과 통찰을 바탕으로 회사 경영에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 여성이사로서 이사회의 다양화 측면에서 새로운 시각을 제시하여 이사회 및 감사위원회의 운영에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서(사외이사 여인홍).jpg
확인서(사외이사 여인홍)

확인서(사외이사 김지연).jpg
확인서(사외이사 김지연)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

변동걸
48.12.08
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변동걸
변호사
1970년1971년1974년~2005년2005년~2019년2009년~2019년2020년~현재

서울대학교 법학과 졸업

고등고시 사법고시 합격

각급법원판사(서울중앙지방법원장등)

법무법인 화우 대표변호사 및 고문

롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사

법률사무소 삼인행 고문변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변동걸
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행 계획

- 변동걸 후보자

본 후보자는 오랜기간 판사 및 변호사로 근무함으로써 법률 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 법무법인 화우 대표 변호사, 서울중앙지방법원 법원장, 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사로 활발하게 활동한 바, 법률 분야의 경험과 사외이사직 수행경험을 통해 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여하겠습니다.

사외이사로서 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.

직무를 수행함에 있어, 선관주의와 충실의무, 감시의무 등 관련법령상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 변동걸 후보자

법무법인 화우 대표 변호사, 서울중앙지방법원 법원장 등 법률분야의 전문가로서 당사 경영활동의 법률적 전문성을 높일 것으로 판단됩니다. 특히 타사와 당사의 사외이사직 수행경험은 이사회 및 감사위원회의 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대합니다.

※ 기타 참고사항

확인서

확인서(사외이사 변동걸).jpg
확인서(사외이사 변동걸)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
6,800,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

실제 지급된 보수총액
8,620,804

최고한도액
6,800,000

- 박준 부회장 급여 및 퇴직금지급규정에 의해 지급된 퇴직금 포함.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.nongshim.com ▷ 투자정보 ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 있음

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 오전 9시부터 2024년 3월 21일 오후 5시까지

※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

3. 기타

- 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 제60기 현금배당금은 1주당 5,000원(배당율(100%))으로 4월 22일(월) 지급할 예정이며 변동이 있을 경우 당사 홈페이지(www.nongshim.com)를 통하여 안내드리겠습니다.