비츠로테크 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 비츠로테크

주주총회소집공고
2.9
(주)비츠로테크

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
(주) 비츠로테크

대 표 이 사 :
장순상,유병언,장범수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 327

(전 화) 031-489-2000

(홈페이지)http://vitzrotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유병언

(전 화) 02-2024-3122

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주여러분께상법 제365조 및 정관 제23조에 의거 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 09시 00분2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 327 본사 회의실3. 회의 목적사항가. 보고사항 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안 : 제58기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 현금배당 : 액면가 500원의 10% 주당 50원제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 유병언 선임의 건

선임구분
사내이사후보
생년월일
취임년월일
약력

재선임
유병언
53년 2월 7일
24년 3월 28일
현) 비츠로그룹 부회장전) 비츠로테크 대표이사(전력IT)

제2-2호 의안 : 사내이사 장범수 선임의 건

선임구분
사내이사후보
생년월일
취임년월일
약력

재선임
장범수
68년 11월 5일
24년 3월 28일
현) 비츠로그룹 부회장전) 비츠로셀 경영전략본부장

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간- 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물 안내

가. 직접행사 : 본인신분증, 주주총회 참석장

* 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

* 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 법인등록번호)

- 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 또는 증권회사에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.7. 기타사항금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 많은 양해바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종식(출석률: 100%)
이권범(출석률: 13%)
장영수(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2023.03.16
1. 제57기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

2
2023.03.16
1. 제57기 현금배당 계획(안) 승인의 건 및 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
-

3
2023.03.31.
제57기 정기주주총회1. 제57기 사업년도 재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건2. 사외이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건
찬성
-
-

4
2023.03.31
1. 대표이사 선임의 건.(장순상)
찬성
-
-

5
2023.05.15
1.2023년 내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건2.2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

6
2023.05.15
2023년 내부회계관리자 및 담당자 선임의 건
찬성
-
-

7
2024.03.13
1. 제58기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성

8
2024.03.13
1. 제57기 현금배당 계획 승인의 건 및 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
찬성

* 장영수 사외이사는 23년 3월 31일 정기주주총회에서 선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이종식이권범장영수
2023.02.10
2022년 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
가결

2023.03.20
외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 - 내부회계관리제도 점검결과, 결산감사이슈사항 정리
-

2023.03.22
2022년 감사위원회 감사보고서
가결

2023.05.15
1. 2023년 내부회계관리 규정 개정의건 2. 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 3. 2023년 내부회계관리자 및 담당자 선임의 건
가결

2024.02.09
2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서
가결

* 장영수 사외이사는 23년 3월 31일 정기주주총회에서 선임됨.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
49.5
16.5
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 업계의 현황지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 수행함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.2. 회사 현황당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 하는 지주회사로써 보고서 작성 기준일 현재 (주) 비츠로셀, (주) 비츠로이엠, (주) 비츠로넥스텍, (주) 비츠로이에스, (주) 비츠로밀텍 등을 자회사를 두고 있습니다.

□ 주요자회사 및 주요종속회사

1) 전력산업 - 해당회사 : 비츠로이엠, 비츠로이에스(1) 산업의 특성전력기기의 범위는 전기에너지의 생산·수송·변환·사용에 필요한 전기기기 중 가정용 전기기기와 조명기기를 제외한 회전기기(발전기,전동기)와 정지기기(변압기,차단기), 전선 및 기타 전기기기와 관련한 부품·소재부문을 포함하는 통상적인 전기기기를 말하며, 주 수요처는 전력사업자 및 산업체입니다.전력기기 산업의 특성은 국민경제상 필수 에너지인 전력공급에 필요한 각종장비·기기를 생산하는 국가기간산업으로 다품종·소량 주문생산위주의 생산구조로 전반적인 경기변동에 민감하고, 전력공급망은 그 특성상 부분적인 고장에도 막대한 피해가 발생하므로 제품의 안전성과 신뢰성의 확보가 중요합니다.선진국이 기술을 선도하고, 후발국의 추격이 어려운 산업으로 제품의 수명이 길어(약15년~20년) 기술변화의 속도가 느리고, 또한 초기 설비투자액이 크고, 설계·제작에 긴 시간이 소요되고 투자자금의 회수기간이 장기화등으로 기술개발보다는 기술도입에 의존하고 있습니다.(2) 산업의 성장성(가) 국내전력시장* 전력통계지표종합

구분
단위
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

판매전력량
GWH
507,746
526,149
520,499
509,270
533,431

수요성장률
%
2.2
3.6
-1.0
-2.2
4.7

1인당전력소비량
kWh/人
9,869
10,195
10,039
9,826
10,330

고객호수
1,000호
22,858
23,331
23,860
24,198
24,523

(자료:2021년 KEPCO in brief)*송변전설비 현황 변동 추이

구분
단위
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

송전설비
C-KM
33,955
34,155
34,440
34,665
34,923

변전설비
MVA
311,869
316,661
326,329
336,926
344,286

변전소수
개
839
850
864
877
892

배전선로
C-KM
483,467
493,331
504,402
514,779
532,348

(자료:2021년 KEPCO in brief)우리나라 전력산업은 국가경제의 급속한 발전에 따라 높은 성장세를 보여왔습니다. 1961년 3사 통합시와 비교하면 고객호수는 79만호에서 2,452만호(2021년 기준)로, 호당 사용량은1,492kWh에서 21,752kWh(2021년기준)로 성장했으며, 전력판매량은 1,189GWh에서 533,431GWh(2020년 기준)로 449배의 폭발적인 성장을 이루었습니다. 최근들어 1인당 전력소비량의 증가율은 90년대 이후 점차적으로 둔화추세이나 판매전력량 및 1인당 전력소비량, 고객호수는 꾸준한 증가를 이루고 있습니다. 이를 바탕으로 전력기기의 내수 수요가 지속적인 성장을 이루는 것을 알 수 있습니다. 이같은 내수 수요의 성장으로 인하여 2021년말 현재 발전소에서 생산된 전력을 변전소까지 수송하는 송전선로는 1980년 대비 2.8배, 변전설비는 18.0배가 증가하였으며, 총892개소의 변전소를 운영하고 있습니다. 이와같이 전력수요증가 요인 및 발전설비의 증가로 인해 국내전력산업은 성장을 지속하여 왔습니다.(나) 해외전력시장* 해외 전기기기 시장 전망

구분
단위
2009년
2012년
2015년
2018년
2020년
증감율

세계시장
억 달러
9,054
10,472
12,122
14,033
15,471
5.0%

국내시장
억 달러
256
320
400
511
600
8.0%

수출
억 달러
100
134
200
301
400
14.4%

(자료:2006 UN 연감, 2007 Goulden Reports, 광업·제조업통계조사보고서,Kotis)* 세계 전력계통의 투자 전망(2012년~2035년)

구분
단위
발전분야
송전분야
배전분야
합계

OECD
십억 달러
4,139
662
1,986
6,787

NON-OECD
십억 달러
5,547
1,187
3,347
10,080

전세계
십억 달러
9,686
1,849
5,332
16,867

(자료:World Energy Outlook 2012-2012)위 표와 같이 'World Energy Outlook 2012'에 의하면 2012~2035년 동안 발전·송전·배전분야의 전력계통에 16조8670억달러가 투자될 전망입니다. 그리고 세계 각국은 태양광 및 해양발전, 지열 등 전력기기와 연관이 있는 에너지산업에 집중 투자하고 있으며, 각국은 에너지산업에 지원정책을 하고 있습니다.전력기기 산업의 세계시장 규모는 2020년까지 매년 5.0%내외의 안정 성장세를 이룰 전망입니다. 세계시장은 국제기후변화협이행에 따른 Green Ocean 및 LA 대정전 사고 이후 IT 융·복합 디지털 전력기기를 중심으로 급성장할 것으로 예상되고 있습니다. 또한, 미국의 노후화된 전력설비교체,아시아·중동 및 러시아의 신규 전력설비, 유럽의 전력시장 단일화 계획, 중국의 서전동송프로젝트등으로 해외 성장수요가 큰 폭으로 증가할 전망입니다.(3) 경기변동의 특성전력기기는 전력 및 여타산업의 설비투자와 경기변동의 영향에 민감하여 발전, 송·배전, 배전설비, 각종산업설비의 신설·증설·교체 수요에 좌우되는 분야로써 건설/설비투자의 선행지표에 의하여 내수경기가 결정되며, 국가주도의 사회간접자본 투자에 당해연도 경기가 종속되어 나타나지며, 계절적으로 전력수요가 증가하는 여름철을 성수기, 감소하는 겨울철을 비수기로 구분할 수 있습니다.

(4) 경쟁상황(가) 경쟁 특성 및 요인전력기기 시장은 초고압, 고압, 저압기기로 구분되며, 초고압/고압일부시장은 송전/배전 선로의 한전독점체계로 연간/수시 입찰체계로 구성되어 있습니다. 반면, 고압 및 저압시장은 공공부문과 민간수요부문으로 구분되며, 공공부문 입찰은 단체수의계약체계에서 경쟁입찰체계로 변환이 되었고 민간수요부문은 특약점판매 및 직접판매로 경쟁체계를 유지하고 있습니다. 다수 경쟁 체계변화로 고품질 저가격 제품의 수요가 증대되고 있으며, 브랜드력이 높은 제품이 시장을 선도하고 있습니다.(나) 시장 진입시장은 전력기기 제품의 특성상 불량품에 의한 사고가 타산업 및 국민생활에 직접적으로 미치는 파급효과가 매우 큰 제품으로 고도의 신뢰도 및 품질 안정성이 요구되는기술집약적 산업으로 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간 검증이 필요하며, 각종 규격 취득이 선행되어야 합니다. 또한 기술변화 속도가 느리고, 제품의 Life Cycle이 평균20년 이상으로 기술활용 기간이 비교적 장기인 반면, 단기간에 기술확보가 어려운 분야입니다. 현재 세계적인 통용규격은 국가별로 상이하나, 크게 IEC, CE, UL, CCC, KEMA, KS등이 있습니다.(5) 자원 조달상의 특성자본재 성격의 제품 특성상 중량물로 기술력이 바탕이 된 소재의 조달이 필요하며 이로 인해 R&D 및 협력업체와의 품질유지력이 요구됩니다. 또한 유가상승 및 개발도상국등의 경제성장으로 인한 주요 원자재인 동등의 수요증가로 인해 국제적 원재료 가격이 부담으로 작용할 수 있으며, 다품종 소량 생산으로 원자재 조달에 어려움이 있을 수 있습니다.(6) 환경 및 규격 규제고도의 안정성을 필요로 하는 산업으로 각국은 자국 산업보호를 위하여 각종 규제 및규격을 제정하고 있으며, 수출을 위하여 각 국가의 규격획득을 필요로 하고 있습니다. 또한 교토기후협약에서 체결한 온실가스인 6불화유황(SF6)의 사용억제로 인하여 기존의 가스를 이용한 전력기기 수요는 감소하고 있으며, 점차 환경에 대한 규제가 적용되고 있습니다.

2) 특수사업- 해당회사 : 비츠로넥스텍(1) 산업의 특성우주항공산업은 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 및 관련 소재류를 생산·제조·가공·조립·개조 또는 수리하는 것을 포함하되 항공법에 의한 항공기의 정비·수리·개조등 항공기 사용자가 그 운항상의 필요로 행하는 작업을 제외한 것입니다. 우주항공산업은 현대 모든 산업기술의 총아로 불릴만큼 다양한 산업기술을 사용하고 있는 대표적인 기술집약적장치 산업이며 대규모 투자와 이에 따른 막대한 위험도가 뒤따르는 규모성 사업으로 볼 수 있습니다. 특히 항공우주산업에 소요되는 산업기술은 진보적 혁신성과 보수적인 안전성을 모두 갖추어야 하는 고난도 기술들이 대부분이며, 개발과 제작에는 고도로 숙련된 경험 인력이 대규모로 요구되는 고용촉발형산업으로 생산후 판매방식이 아닌 수주 후 개발생산방식을 따르고 있습니다.(2) 산업의 성장성* 국내 우주산업 시장규모 (단위:백만원)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

산업체(매출현황)
2,487,685
2,779,256
3,393,099
3,290,795
3,260,974

연구기관(예산현황)
688,693
803,764
783,704
644,945
633,691

대학(연구비현황)
35,565
51,198
42,183
49,564
47,216

합계
3,211,943
3,634,218
4,218,986
3,985,304
3,941,881

(자료:한국항공우주연구원 우주산업실태조사 보고서-2020)* 국내 우주산업분야의 투자현황(2019년) (단위:백만원,%)

구분
기업
연구기관
대학
전체

금액
비율
금액
비율
금액
비율
금액
비율

설비투자
133,760
49.8
19,523
42.8
1,390
96.1
154,673
49.0

R&D
133,047
49.6
25,880
56.7
-
-
158,927
50.4

교육훈련
1,552
0.6
151
0.3
57
3.9
1,760
0.6

기타
-
-
50
0.1
-
-
50
0.0

합계
268,359
100.0
45,604
100.0
1,447
100.0
315,410
100.0

(자료:한국항공우주연구원 우주산업실태조사 보고서-2020)* 세계 우주산업 시장규모

구분
단위
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

매출액
십억 달러
335.3
339.1
348.0
360.0
366.0

증가율
%
3.9
1.1
2.6
3.4
1.7

(자료:한국항공우주연구원 우주산업실태조사 보고서-2020)현재 세계 우주항공산업 시장은 전체 제조업 시장에서의 비중은 적어도 제품 단위별 시장규모를 따지면 가장 큰 고부가가치 창출이 가능한 부문으로 주목받고 있습니다.일본 항공우주공업회가 조사한 바에 따르면 중량1톤당 제품가격이 자동차의 3만달러에 비해 여객기는 81만달러, 통신위성은 874만달러로 항공우주제품은 타산업제품에 비교할 수 없는 고부가가치 제품입니다.미국과 유럽등 선진국들이 점유하고 있는 우주항공시장에 중국과 일본도 적극적으로 나서고 있으며 우주과학기술이 발전함에 따라 우주개발과정에서 나온 신기술을 응용해 첨단의료기술과 다양한 신소재제품등 우주관련 산업도 함께 발전하고 있고, 우주환경을 이용한 신소재, 신의약품개발은 미래 신산업의 원천이 될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 향후 통신, 방송위성 수요 증가, 위성이용분야 확대등으로 우주산업의 지속적인 발전이 예상되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성우주항공산업은 경기변동의 영향을 거의 받지 않으나 모든사업이 자국정부의 주도하에 진행되기 때문에 자국 정부의 우주산업정책등의 많은 영향을 받습니다.(4) 경쟁상황(가) 경쟁 특성 및 요인우주사업의 경우 정부지원에 의한 R&D성격이 강하기 때문에 기업의 주도적 참여가 어렵다는 특성이 있으며, 이 특성 때문에 모든 사업은 정부연구소인 한국항공우주연구원 중심으로 사업이 진행되고 있으며 일부 기업이 이에 참여하는 형태입니다. 따라서 기업 간 경쟁적이라기보다는 상호보완적 형태를 많이 이루고 있습니다. 즉 R&D사업을 효과적으로 추진하고, 선진기술을 빠른시간에 흡수하기 위한 방안의 하나로 거의 전 부문에서 전략적 제휴가 활용되고 있습니다. (나) 시장 진입개발주기가 길고 자본 및 기술측면의 진입장벽이 높습니다. 즉 막대한 연구개발비가 소요되고 매출액에서 차지하는 연구개발비의 비중이 높은 산업의 특성 때문에 그에 상응하는 투자위험도도 높고 또한 수요자의 범위가 한정되어 있고 제품도 표준화되어 있지 않아 수요자의 요구나 임무특성에 따라 변화되는 부분이 많기 때문에 시장진입에 어려움이 따릅니다.(5) 자원 조달상의 특성우주항공산업에 사용되는 부품 및 소재는 티타늄 합금, 초고강도 합금, 복합재료, 알루미늄 합금등이 주로 사용되고 있으며, 고온 및 저온, 고진공등의 운전조건으로 인하여 소재의 내구성 및 내열성이 탁월해야 하고 신뢰성등을 갖춰야 합니다. 이런 특성으로 산업 전반에 걸쳐 전략적 제휴를 통하여 품질 및 신뢰성이 향상된 부품소재개발을 진행되고 있으며, 소재개발과 더불어 소재를 가공할 수 있는 공정개발도 동시에진행되고 있습니다. (6) 환경 및 규격 규제우주항공산업에서는 품질과 신뢰성이 중요한 요소로 작용되어 품질경영시스템이 무엇보다도 중요한 역할을 합니다. 따라서 우주항공업계에서는 다음과 같은 규격을 정립함으로써 품질개선을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 AS/EN 9100 인증을 취득하였습니다. ·AS/EN 9100 : 우주항공 제품의 설계 및 제조를 위한 품질 경영 시스템 요구사항 ·AS/EN 9110 : 정비 및 유지보수 전문업체를 위한 품질 경영 시스템 요구사항 ·AS/EN 9120 : 우주항공 부품 조달 업체를 위한 품질 경영 시스템 요구사항(7) 기타사업·고온 플라즈마 시스템방전현상을 이용하여 토치내부에 플라즈마를 발생시켜 이를 사용가능 하도록 설계/제작/구축한 시스템을 말하며 산업 및 방사성 폐기물의 열처리의 환경분야와 나노 재료개발등의 신소재분야등에 적용 가능합니다.·IGCC 석탄가스 연소기 석탄가스화 기술 개발“석탄가스화 기술”“복합발전기술”의 통합기술의 약자로 석탄을 가스화한 후 정제한 가스연료로 가스터빈 발전하고, 가스화기 및 가스터빈의 배가스열로 증기터빈 발전하는 복합발전을 말하며 발전시스템 및 유사한 전 분야에 적용 가능합니다. 한전전력연구원에 공정을 공급한 경험등을 가지고 있습니다.·고온플라즈마를 이용한 원자력발전소 증기발생기 세정폐액 처리플라즈마 기술을 이용하여 산업전반에 발생되는 독성폐액을 열분해 산화처리를 하는 사업과 원자력 폐기물 및 폐액처리, 산업 폐기물을 처리하고 발생되는 부산물을 환경친화적으로 최종 배출하는 일련의 공정설비를 사업화하여 진행하고 있습니다. 주요 거래처로는 한국수력원자력등이 있습니다.·핵융합 사업별들의 중심은 1억도 이상의 초고온 플라즈마 상태인데, 이러한 상태에서는 수소와 같은 가벼운 원자핵들이 융합해 무거운 헬륨 원자핵으로 바뀌는 핵융합 반응이 일어납니다. 이 융합과정에서 나타나는 질량감소가 엄청난 양의 에너지로 방출되는데 이를 '핵융합에너지'라고 합니다. 현재 한국은 세계최초 초전도 핵융합장치인 KSTAR프로젝트를 진행하고 있으며, 당사는 초고온의 플라즈마로부터 토카막 내부의 장치를보호하는 PFC 제작등을 수행하고 있습니다.3) 전지산업- 해당회사 : 비츠로셀, 비츠로밀텍

(1) 전지산업의 개요

최근 전자기기의 발달로 개인용 휴대장비를 비롯한 IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 기존 아날로그 방식 장비의 Digital화에 의해 전지를 사용하는 기기의 종류와 수량은 점차 늘어나고 있는 추세입니다. 특히 일차전지 가운데 전압과 에너지밀도가 가장 높은 리튬일차전지가 이러한 개발 추세에 가장 적합한 전원으로 AMR 시장을 비롯한 군용 통신기기 및 각종 Wireless (무선)장비에 사용되면서 응용 분야를 크게 넓혀가고 있습니다.

이러한 일차전지의 개발동향을 살펴보면 기존의 1.5V급의 알카라인 전지에서 3.0V 이상의 리튬 전지로 에너지밀도가 높은 방향으로 개발이 진행되고 있으며, 그에 따른 시장의 규모도 함께 성장하고 있습니다. 이는 전지를 사용하는 장치나 기기의 소형화, 경량화 고출력화의 추세에 따라, 망간전지와 같은 기존 일차전지의 경우 1.5V의 전지를 직렬로 2개 사용하던 것을, 리튬전지의 경우에는 3.0V 이상의 전지를 1개만 사용하면 되고 수명도 5년 ~ 10년의 장기간 사용이 가능한 바, 이러한 시장 수요 변화 및 리튬일차전지의 기술적 특성은 리튬일차전지 시장과 어플리케이션(전지소요 제품) 시장의 동반 성장이 가능하게끔 하고 있습니다. 특히, 군수용의 특수 목적으로 개발되어 사용되던 리튬 일차 전지가 민수용의 다양한 기기의 전원으로 사용되기 까지 고에너지밀도의 장점을 살리면서 단점으로 지적되어왔던 안전성 부분에 대한 보완이 이루어진 결과로 판단됩니다.

(2) 리튬일차전지 산업의 개요

① 리튬전지의 특성

리튬은 주기율표 상에서 수소, 헬륨 다음에 위치하는 원자 번호 3번의 금속으로서, 지구상에 존재하는 금속 가운데 가장 가벼운 금속입니다. 이런 이유로 인하여 전지에 사용할 때 3,861mAh/g, 2,062mAh/l 의 전하량을 갖게 되므로, 고용량의 전지로서 오래 전부터 관심의 대상이었습니다. 반면, 리튬은 수분과 반응하여 수소가스를 발생하면서 급격한 반응을 하므로, 취급이 어려워서 상대습도 1% 미만의 Dry room에서 전지를 제조해야 합니다.

② 리튬일차전지의 분류

리튬일차전지의 기술적 분류.jpg
리튬일차전지의 기술적 분류

* Lithium Sulphur Dioxide (Li-SO2) Primary

* Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl2) Primary

* Lithium Manganese Dioxide (Li-MnO2) Primary

* Lithium Polycarbon Monofuride (Li-CFx) Primary

* Lithium Ion (Li-Ion) Secondary

* Lithium-Ion Polymer (Li-Ion Polymer) Secondary (technological assessment)

이러한 리튬 일차 전지는 리튬 금속의 특징 때문에 리튬을 전지에 사용하였을 경우, 다음과 같은 전지 특성을 갖게 됩니다.

특 성

내 용

고전압 및 방전

리튬일차전지는 일반전지에 비해 2배 이상 높은 3.0V ~ 3.6V의 전압을 가지고 있으며, 전압 평탄도가 우수합니다.

고에너지 밀도

리튬일차전지는 호환 가능한 전지들 중에서 에너지 밀도가 가장 높습니다.

광범위한 온도 대역

리튬일차전지는 -55℃~85℃ 의 넓은 온도범위에서 작동이 가능합니다.

장기 저장 능력

리튬일차전지는 일반적 조건에서의 자가 방전율이 연간 2% 미만이므로 장기간 저장 후에도 사용 가능합니다.

(3) 리튬일차전지산업의 발전 과정

리튬전지는 경량이면서 고전압이 얻어지는 리튬을 음극으로 사용하므로 고에너지밀도를 얻을 수 있기 때문에 1960년 초부터 미국을 중심으로 활발한 연구가 이루어졌습니다. 그리고 이러한 리륨일차전지들 가운데 Li/SOCl₂ (리튬염화티오닐 전지), Li/SO2(리튬이산화황전지), Li/MnO2(리튬망간전지) 그리고 Li/CFx (리튬플루오르 화흑연전지)등이 상용화가 이루어져 있습니다.

리튬일차전지는 기존의 일차전지인 알카라인이나 망간전지에 비해 7~8배 이상의 에너지밀도와 장기저장, 넓은온도(-55C~+85C) 범위에서 사용 가능한 특성 등을 가지고 있어 2차 대전부터 군용에서 사용되어지기 시작했으며, 1980년대부터는 상업용 장비의 휴대용화, 디지털화 등에 의해 장비와 전지의 소형화, 경량화 등이 요구됨에 따라 리튬일차전지의 사용이 시작되었습니다. 리튬일차전지는 기존의 망간, 알카라인일차전지의 특성(제한된 사용온도, 높은 자가방전율, 낮은 에너지밀도)에 의해 사용이 제한적이었던 시장에서 (군용통신장비, Meter, Security Alarm 등) 사용되어지기 시작했습니다.

(4) 리튬일차전지산업의 특성

① 부품소재산업의 특성

리튬일차전지는 주로 산업용 전지로 최종 소비자에게 단위 전지로 판매되는 것이 아니라 장비의 부품으로 장착되어 판매되므로, 최종 완성품의 품질에 큰 영향을 주게 됩니다. 따라서 수요자의 대부분이 제품에 대한 풍부한 전문적인 지식을 갖고 있으며, 구매시 가격, 납기, 품질 중에서 품질을 가장 중요한 선택기준으로 하고 있는 바, 제품과 공급회사의 시장 신뢰성을 가장 중요한 판단 기준으로 하고 있습니다.

한편, 장비 제조업체는 각 제품의 전원 특성에 맞는 전지를 공급 받길 원하기 때문에 전지의 성능은 물론, 제조상의 편의를 위해 각각의 전지를 기판에 고정하는 단자(Terminal)나 전지와 장비를 연결하는 콘넥터(connector) 등을 직접 설계 또는 주문하기도 합니다. 또한 자신들의 장비에 맞는 전지의 개발을 직접 의뢰하는 경우도 있으며, 전지 제조업체들이 소비자가 되는 업체의 장비 설계에 직접적으로 참여하는 Project를 진행하기도 합니다.

위와 같이 리튬일차전지산업은 부품소재산업의 특성을 가지고 있는 바, 완성품 제조 업체의 생산량과 판매량이 리튬 전지 제조 업체의 실적 상황 등에도 상당한 영향을 주는 산업적 특성이 있습니다.

② 기술집약적 장치산업의 특성

리튬일차전지 사업은 동일 규모의 사업군보다도 상대적으로 높은 기술력이 요구되며, 자국내 동종업체 및 해외 유사 업체들간의 상호 기술 공유가 이루어지지 않는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이는 리튬일차전지가 민간 전자제품뿐만 아니라, 군 수산업 및 우주항공산업 등 국가 안보 및 경쟁력 등에 있어 중요한 지위를 점하고 있는 산업 분야와의 연계성 때문입니다. 따라서, 산업 내 업체들의 보유 기술은 국가 기밀 수준의 보안을 요구받고 있으며, 원부자재 및 제품 등의 수출입에 있어 제품 종류 및 용량, 수출입 국가에 따라 국가 기관에서 통제 및 관리를 하고 있는 상황입니다.

한편 사업의 수익성을 유지하기 위해서는 대량생산을 할 수 있는 대규모 고가의 설비 투자가 필수적이며 리튬 금속의 특성상 Dry Room을 운영해야 하는 등 대단위 자본투자가 필요한 장치산업입니다.

이러한 기술집약적 장치산업의 특성으로 인해 리튬 일차전지 시장의 진입장벽은 상대적으로 매우 높은 편인 바, 기존의 선점 업체들이 장기간 시장을 주도하고 있는 독과점 성격이 강한 시장의 특성을 갖고 있습니다. 한편, 이러한 산업적 특성으로 인해 시장 제품 가격은 전반적으로 안정화되어 있는 편이어서, 가격 유동성이 크지 않은 편입니다.

③ 조립산업의 특성

리튬일차전지 제조를 위해서는 약 100여가지 이상의 부품을 조립해야 전지가 완성되는 조립산업의 특성을 갖고 있습니다. 이 중 핵심 부품으로는 전지의 4대 재료인 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 있으며, 리튬일차전지의 경우에는 전지의 케이스와 헤더 등의 외장 부품들도 전지의 핵심 부품에 속합니다. 한편, 한 개의 리튬일차전지 제조회사가 설립, 유지되기 위해서는 100여개의 협력업체의 개발이 필요하며, 협력업체를 개발하고 안정적으로 유지, 관리하는 업무가 반드시 필요합니다.

(5) 국가 경제에서의 중요성

① 국방 통신장비 및 최첨단 무기체계의 핵심 부품으로 사용

리튬일차전지는 국방 통신장비 및 최첨단 무기체계 핵심부품으로 사용되어집니다. 특히, 당사의 주력 생산 제품인 Li/SOCl₂(리튬염화티오닐전지)는 군용장비(무전기, 어뢰 등)의 주전원이며, 비축형전지(리저브(Reserve)전지, 앰플(Ampoule)전지 등)는 최첨단 미사일, 폭탄 등의 주전원으로 사용되어지고 있습니다. 또한 당사는 군용으로 사용되어지는 Li/SOCl₂(리튬염화티오닐전지)의 Spiral type과 비축형전지의 유일한 양산업체인 바, 군용 일차전지 분야에서 국가 차원의 중요한 지위를 점하고 있습니다. 향후 국방 전력의 선진화 일환으로 국방 무기 체계의 첨단화 등 국방 정책의 진행이 가속화될 것으로 예상되는 바, 당사의 지속적인 연구개발 등 기업적 노력은 국방 산업의 발전에 일조할 것으로 예상됩니다.

② 조립산업으로 100여개 부품업체와 공동성장

리튬일차전지산업은 조립산업의 특성을 가지고 있는 바, 전지 조립시 100여 개의 부품이 필요하며, 원자재의 원활한 수급을 위해 관련 부품업체의 존재 및 상호 신뢰의 기반 구축이 필요합니다. 따라서, 리튬일차전지산업의 성장은 100여개의 관련 부품을 생산하는 부품업체와의 공동 성장을 유도할 수 있어, 고용 창출 등 국가 경제에 이바지하는 효과를 낳고 있습니다.

당사의경우, 리튬, 니켈등 원료성 물질을 제외한 부품원자재의 대부분을 내자를 통해하고 있는데, 이는 당사 제품 품질의 민감성을 고려한 안정적이고 신뢰성을 기반으로둔 국내 공급업체 구축이 가능했기 때문입니다. 당사는 지속적인 품질ㆍ기술지도 및 합리적인 단가산정 등을 통해 원자재 공급업체와 장기적인 신뢰관계를 유지하고 있으며, 이는 당사 성장과 더불어 관련 공급업체의 공동 성장을 유도하고 있어, 국가경제 발전에 일조하고 있습니다.

(6) 산업의 성장성

에너지 절약의 필요성과 유비쿼터스 산업의 실용화 등의 산업적 요구와 더불어 전자 기기의 발달로 장비의 디지털화, 휴대화에 의해 전지를 사용하는 장비는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 Trend로 인해 단위 체적당, 무게당 에너지 밀도가 가장 우수한 리튬일차전지의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

리튬일차전지 시장은 2023년까지 연평균 5% 이상 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬일차전지 중 당사 주요품목인 Li/SOCl2와 Li/MnO2전지 시장이 전체 리튬일차전지 시장 중 약 85% 이상을 차지하고 있으며, 2018년 기준으로 Li/SOCl2 시장은 약 9,416억원, Li/MnO2 시장은 약 1조1,565억원의 시장이 형성되어 있어, 2023년 기준으로는 약 1조2,212억원, 1조5,000억원 수준으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장 속에서, 당사는 2023년까지 세계 1위의 글로벌 리튬일차전지 업체로서 성장할 것을 목표로 연구 개발과 영업망 확대를 위한 지속적인 노력과 투자를 경주하고 있습니다.(표1,2,3 참조)

전세계 리튬일차전지 매출현황 및 전망.jpg
전세계 리튬일차전지 매출현황 및 전망

유형별 전세계 리튬일차전지 매출비중.jpg
유형별 전세계 리튬일차전지 매출비중

유형별 전세계 리튬일차전지 매출현황 및 비중.jpg
유형별 전세계 리튬일차전지 매출현황 및 비중

(7) 경기변동에 따른 특성

당사 리튬전지를 수요처에 따라 구분하면 다음과 같은 경기변동의 특성을 갖습니다.

① 군수용 전지

군수용 전지는 경기와 상관없이 수요가 일정하지만 전쟁이나 국지적인 긴장이 고조되면 수요가 급속히 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 실례로 2004년에는 이라크 파병으로 인해 1,377백만원의 매출이 추가로 발행한 이력이 있습니다.

② 민수(산업)용 전지

당사 전지는 여러 산업용 제품에 전원이나 보조전원용으로 사용되기 때문에 관련 산업의 정책에 영향을 받게 됩니다. 예를 들어, 최근 Green 산업의 일환으로 진행하는 Energy Saving 분야의 투자로 Smart Grid사업의 진행으로 기존 기계식 또는 아날로그식 Utility Meter (전기미터, 가스미터, 워터미터 등)의 전자식 장비로의 전환으로 전자식 Meter 시장은 급속히 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Meter 장비에 유일하게 사용가능한 Li/SOCl2 전지의 수요는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 판단할 수 있습니다.

또한, 무선인식(RF-ID) 전자태그에 사용되는 전지의 급격한 증가는 IT 산업의 발달로 RFID USN 산업의 성장과 함께 고속성장이 예상되는 분야이며, 향후 IT산업의 발전과 밀접한 관련이 있습니다.

이처럼 당사의 제품은 경기의 변동보다는 산업의 발전과 정부의 정책, 전쟁 등의 특별한 상황에 따라 수요가 변동하는 특징을 가지고 있으며, 향후 에너지절약 및 유비쿼터스 등의 산업의 Mega Trend에 맞춰 전지의 사용량은 점차 늘어날 것으로 예상할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 전력부문당사는 1955년 창사 이래 지속적인 투자와 노력을 거듭하여 전력기기 국산화를 이루고 독자적인 기술의 확보를 통해 전력기기 중견기업으로 성장해 왔으며, 이를 통해 제2의 도약기로 해외시장진출을 위한 영업역량 강화를 추진하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 진공인터럽터(VI)를 독자개발하여 현대중공업, LS산전과 더불어 중소기업에서는 유일하게 생산하고 있으며 이를 여러 고압제품들에 적용해 제작, 판매하고 있습니다. 또한 04년 개발에 성공한 저압기기제품이 각종 규격 및 인증시험에 통과하면서 전력기기제품의 수직화를 이루었으며 이를 통해 보다 공격적인 영업활동을 통하여 해외시장개척과 내수시장의 영업력 강화를 이루어 지속적인 성장을 이룰것으로 예측하고 있습니다.2) 특수부문우주항공분야에서 국내최초로 액체로켓 연소기개발과 제작에 성공하였으며, 이를 바탕으로 십여년간 국내액체로켓개발과 제작분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 02년 한국최초의 액체로켓인 KSR-Ⅲ의 엔진조립체를 제작하였으며, 현재는 2022년 순수국내기술로 발사예정인 KSLV-Ⅱ에 적용예정인 75톤급연소기, 터보펌프, 가스발생기, 극저온배관을 제작하고 있습니다. 이외에도 플라즈마기술을 이용하여 산업전반에 발생되는 독성폐액을 처리하는 폐액처리사업과 플라즈마기술을 이용하여 핵융합반응을 일으켜 핵융합에너지를 얻는 KSTAR프로젝트사업에 참여하고있습니다. 이처럼 플라즈마기술을 통하여 우주산업 및 친환경산업외 대체에너지산업에도 진출함으로써 급변하는 시장상황에서도 지속적인 연구개발과 미래지향적인 사업분야의 진출을 통하여 성장기반을 굳건히 하고 있습니다.3) 전지부문

리튬일차전지 중 가장 시장이 큰 Li/SOCl2 전지와 Li/MnO2(OEM)전지 분야를 주 사업영역으로 하고 있습니다.목표시장은 Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 전지 시장으로 Li-SOCl₂전지의 특성 (극한 환경에서의 사용이 가능한 고기능성)으로 타전지의 대체가 불가능한 고부가가치의 시장으로 시장에서의 신뢰성에 대한 검증이 우선 되어야 하는 특징이 있는 시장입니다. 전지 불량이 발생할 경우, 전지금액에 수백배~수천배의 불량비용이 발생하는 장비의 특징으로 시장에서는 신뢰성과 품질을 최우선으로 하고 있음. 또한 사용되는 전지의 수가 폭발적으로 증가하고 있어 품질과 동시에 가격경쟁력과 납기가 중시되어 지고 있는 추세로 빠른 납기와 가격경쟁력 기술대응력으로 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자회사의 사업을 전력부문, 특수부문, 전지부문으로 나누어 공시를 진행하고있습니다.

(2) 시장점유율

(전력부문) (단위 : 억원,%)

제품/품목명
사업부
2021년도
2020년도
2019년도

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

현대일렉트릭
전기전자
18,060
29.3%
18,113
32.6%
17,711
29.5%

효성중공업
중공업사업부
17,944
29.1%
13,531
24.3%
18,002
30.0%

LS산전
전력사업부
20,213
32.8%
18,906
34.0%
18,608
31.0%

비츠로테크
전력사업부
1,962
3.2%
1,783
3.2%
1,667
2.8%

기타
전력부분
3,465
5.6%
3,288
5.9%
3,982
6.6%

주1) 당사추정치임.(대부분의 경쟁업체가 다품종 소량 생산방식으로 취급품목이 다양하여 추정치 산정에 어려움이 있음.)주2) 각 해당회사의 사업보고서 참조.주3) 기타-중소기업(보성파워텍,이화전기공업,제룡전기,광명전기,선도전기-사업보고서의 전력산업부문만 발췌.)

(전지부문)

당사의 주력제품인 Li/SOCl₂시장의 경우, 세계 1위 업체인 SAFT(프랑스)가 2000년 2위 업체인 Tadiran(이스라엘)을 자회사로 인수함으로써 약 50%의 시장점유율을 보이며 독보적인 시장점유율 1위를 보이고 있으며, 2위 그룹으로는 Electrochem (미국), Hitachi Maxell(일본), Toshiba(일본), Vitzrocell(당사)이 있습니다. SAFT가 전체적인 Application에서 매출을 보이고 있다면, 2위 그룹의 회사들은 각 고유한 Application 시장에 강점을 보이고 있는 회사로 이루어져 있습니다. Electrochem은 특수시장인 Oil drilling 분야 및 의료기기 시장에서 1위를 하고 있으며 Hitachi Maxell과 Toshiba는 Memory Back-up용 전원 시장에 집중하고 있습니다. 2위 그룹중 SAFT와 같은 형태의 전반적인 시장에서 매출을 발생하고 있는 회사는 Vitzrocell이 유일합니다. 3위 그룹으로는 특수시장에서 Customized 제품을 주력으로 하고 있는 Eagle Picher와 저가의 Memory Back-up용 전원에서 실적을 보이고 있는 중국회사들 (EVE, MINAMOTO, LISUN, ABLE 등)이 있습니다.

market share.jpg
market share

(3) 시장의 특성

(1) 전력부문전력기기는 한전 및 대리점, 직접판매시장을 형성하고 있으며, 산업재로 최종소비자에게 인도시에 대부분 한국안전공사의 인증을 필요로 하는 규격시장입니다. 현재는환경규제로 가스제품의 쇠퇴 및 대체품이 개발되고 있으며, 전력과 통신융합의 전력IT신시장의 형태로 변화중이며 향후 고부가가치의 사업으로 변화할 가능성이 있는 시장입니다.(2) 특수부문특수사업의 시장은 고도의 기술집약적인 시장으로 대규모투자 및 다년간의 기술축적이 필요로 하는 시장입니다. 그에 따라 가격보다는 요구기술대응력이 핵심요소로 볼수 있는 고부가가치 시장입니다. 특수사업시장은 주로 Project성 수주계약으로 이루어지고, 소비자는 정부산하기관이 주를 이룹니다.(3) 전지부문

(가) 부품소재산업의 특성

리튬일차전지는 주로 산업용 전지로 최종 소비자에게 단위 전지로 판매되는 것이 아니라 장비의 부품으로 장착되어 판매되므로, 최종 완성품의 품질에 큰 영향을 주게 됩니다. 따라서 수요자의 대부분이 제품에 대한 풍부한 전문적인 지식을 갖고 있으며, 구매시 가격, 납기, 품질 중에서 품질을 가장 중요한 선택기준으로 하고 있는 바, 제품과 공급회사의 시장 신뢰성을 가장 중요한 판단 기준으로 하고 있습니다. 한편, 장비 제조업체는 각 제품의 전원 특성에 맞는 전지를 공급 받길 원하기 때문에 전지의 성능은 물론, 제조상의 편의를 위해 각각의 전지를 기판에 고정하는 단자(Terminal)나 전지와 장비를 연결하는 콘넥터(connector) 등을 직접 설계 또는 주문하기도 합니다. 또한 자신들의 장비에 맞는 전지의 개발을 직접 의뢰하는 경우도 있으며, 전지 제조업체들이 소비자가 되는 업체의 장비 설계에 직접적으로 참여하는 Project를 진행하기도 합니다. 위와 같이 리튬일차전지산업은 부품소재산업의 특성을 가지고 있는 바, 완성품 제조 업체의 생산량과 판매량이 리튬 전지 제조 업체의 실적 상황 등에도 상당한 영향을 주는 산업적 특성이 있습니다.

(나) 기술집약적 장치산업의 특성

리튬일차전지 사업은 동일 규모의 사업군보다도 상대적으로 높은 기술력이 요구되며, 자국내 동종업체 및 해외 유사 업체들간의 상호 기술 공유가 이루어지지 않는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이는 리튬일차전지가 민간 전자제품뿐만 아니라, 군 수산업 및 우주항공산업 등 국가 안보 및 경쟁력 등에 있어 중요한 지위를 점하고 있는 산업 분야와의 연계성 때문입니다. 따라서, 산업 내 업체들의 보유 기술은 국가 기밀 수준의 보안을 요구받고 있으며, 원부자재 및 제품 등의 수출입에 있어 제품 종류 및 용량, 수출입 국가에 따라 국가 기관에서 통제 및 관리를 하고 있는 상황입니다. 한편 사업의 수익성을 유지하기 위해서는 대량생산을 할 수 있는 대규모 고가의 설비 투자가 필수적이며 리튬 금속의 특성상 Dry Room을 운영해야 하는 등 대단위 자본투자가 필요한 장치산업입니다. 이러한 기술집약적 장치산업의 특성으로 인해 리튬 일차전지 시장의 진입장벽은 상대적으로 매우 높은 편인 바, 기존의 선점 업체들이 장기간 시장을 주도하고 있는 독과점 성격이 강한 시장의 특성을 갖고 있습니다. 한편, 이러한 산업적 특성으로 인해 시장 제품 가격은 전반적으로 안정화되어 있는 편이어서, 가격 유동성이 크지 않은 편입니다. (다) 조립산업의 특성

리튬일차전지 제조를 위해서는 약 100여가지 이상의 부품을 조립해야 전지가 완성되는 조립산업의 특성을 갖고 있습니다. 이 중 핵심 부품으로는 전지의 4대 재료인 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 있으며, 리튬일차전지의 경우에는 전지의 케이스와 헤더 등의 외장 부품들도 전지의 핵심 부품에 속합니다. 한편, 한 개의 리튬일차전지 제조회사가 설립, 유지되기 위해서는 100여개의 협력업체의 개발이 필요하며, 협력업체를 개발하고 안정적으로 유지, 관리하는 업무가 반드시 필요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

<전력부문>

전력부문 조직도.jpg
전력부문 조직도

<특수부문>

특수부문 조직도.jpg
특수부문 조직도

<전지부문>

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 제58기 연결기준으로 매출액은 3,561억원, 영업이익은 325억원 당기순이익은 294억원을 기록하였습니다. 사업부문으로 보면 전지사업 부문은 코로나 펜데믹 및 글로벌 벨류체인 정상화로 매출 증가와 고부가가치 중심의 제품믹스 조정,원가 절감등으로 영업이익이 증가하였습니다. 전력사업 부문의 경우 해외 거래처의 수요 감소와 국내시장의 경쟁등으로 인하여 매출과 영업이익 모두 전년(22년)대비 감소하였습니다. 특수사업의 경우 전년(22년)과 비슷한 영업상황으로 매출은 증가하였으나 원자재가격 및 고정비증가로 인하여 영업손실은 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.vitzrotech.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)-별도

재 무 상 태 표

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

(주) 비츠로테크
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

19,206,506,566

24,395,717,839

현금및현금성자산
4,784,678,182

4,859,878,189

매출채권 및 기타채권
13,194,794,487

18,299,689,478

기타자산
1,214,667,219

1,223,789,655

기타금융자산
12,366,678

12,360,517

Ⅱ.비유동자산

102,184,503,410

99,999,836,965

당기손익-공정가치측정금융자산
1,219,431,258

1,207,691,954

장기매출채권 및 기타채권
54,541,624

63,541,624

기타금융자산
8,020,000

8,020,000

종속기업 및 공동기업
78,121,369,273

75,476,089,001

투자부동산
22,335,771,447

22,734,828,772

유형자산
233,831,179

266,369,934

무형자산
211,538,629

243,295,680

자산총계

121,391,009,976

124,395,554,804

부채

Ⅰ.유동부채

6,473,333,707

11,244,353,747

매입채무 및 기타채무
4,160,638,122

9,593,921,389

단기차입금
68,946,461

63,740,559

당기법인세부채
812,773,354

339,515,198

기타유동부채
1,430,975,770

1,247,176,601

Ⅱ.비유동부채

3,674,517,799

4,207,276,121

장기매입채무 및 기타채무
200,250,771

200,250,771

장기차입금
36,055,655

40,768,583

퇴직급여부채
1,225,228,646

1,848,410,851

장기종업원급여부채
44,350,176

39,444,351

이연법인세부채
2,168,632,551

2,078,401,565

부채총계

10,147,851,506

15,451,629,868

자본

자본금
13,100,012,500

13,100,012,500

자본잉여금
71,215,097,026

71,215,097,026

이익잉여금
26,928,048,944

24,628,815,410

자본총계

111,243,158,470

108,943,924,936

자본과부채총계

121,391,009,976

124,395,554,804

- 손익계산서(포괄손익계산서)-별도

포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주) 비츠로테크
(단위: 원)

과 목
주석
제58(당) 기
제57(전) 기

Ⅰ. 매출액
25

10,777,875,974

9,640,960,391

Ⅱ. 매출원가
25

2,685,593,703

2,074,205,954

Ⅲ. 매출총이익

8,092,282,271

7,566,754,437

Ⅳ. 판매비와 관리비
26,27

3,565,967,503

3,546,237,355

Ⅴ. 영업이익

4,526,314,768

4,020,517,082

Ⅵ. 영업외수익(비용)

490,967

(2,811,096,644)

금융수익
29
140,204,083

124,342,358

금융비용
29
(8,184,304)

(5,084,781)

종속기업손상차손

(1,354,719,727)

(4,070,221,275)

기타수익
28
1,558,779,995

1,303,359,008

기타비용
28
(335,589,080)

(163,491,954)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

4,526,805,735

1,209,420,438

Ⅷ. 법인세비용
22

983,473,648

813,592,993

Ⅸ. 당기순이익

3,543,332,087

395,827,445

Ⅹ. 기타포괄손익:

65,902,697

235,978,494

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

65,902,697

235,978,494

XI. 총포괄이익

3,609,234,784

631,805,939

XII. 주당손익
30

기본주당이익

135

15

- 자본변동표-별도

자 본 변 동 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주) 비츠로테크
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)
13,100,012,500
71,215,097,026
25,307,010,721
109,622,120,247

총포괄손익:

당기순이익
-
-
395,827,445
395,827,445

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
235,978,494
235,978,494

총기타포괄손익
-
-
235,978,494
235,978,494

총포괄손익
-
-
631,805,939
631,805,939

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(1,310,001,250)
(1,310,001,250)

소유주와의 거래 총액
-
-
(1,310,001,250)
(1,310,001,250)

2022.12.31(전기말)
13,100,012,500
71,215,097,026
24,628,815,410
108,943,924,936

2023.01.01 (당기초)
13,100,012,500
71,215,097,026
24,628,815,410
108,943,924,936

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,543,332,087
3,543,332,087

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
65,902,697
65,902,697

총기타포괄손익
-
-
65,902,697
65,902,697

총포괄손익
-
-
3,609,234,784
3,609,234,784

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(1,310,001,250)
(1,310,001,250)

소유주와의 거래 총액
-
-
(1,310,001,250)
(1,310,001,250)

2023.12.31(당기말)
13,100,012,500
71,215,097,026
26,928,048,944
111,243,158,470

- 현금흐름표-별도

현 금 흐 름 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주) 비츠로테크
(단위: 원)

구 분
제58(당) 기
제57(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,365,916,379

4,218,082,461

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,287,286,472

3,721,430,794

2. 이자의 수취
4,258,612

2,068,004

3. 배당금의 수취
1,512,943,741

1,134,834,220

4. 법인세의 환급(납부)
(438,572,446)

(636,053,040)

5. 이자의 지급
-

(4,197,517)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,029,940,136)

(532,373,989)

단기금융상품의 감소
6

95,969

매도가능증권의 감소

297,042

보증금의 감소
9,000,000

10,000,000

단기대여금의 증가

(500,000,000)

유형자산의 취득
(29,385,182)

(42,767,000)

무형자산의 취득
(9,554,960)

종속기업투자의 증가
(4,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름

(1,411,176,250)

(1,400,900,633)

배당금의 지급
(1,310,001,250)

(1,310,001,250)

리스부채의 감소
(101,175,000)

(90,899,383)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(75,200,007)

2,284,807,839

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,859,878,189

2,575,070,350

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,784,678,182

4,859,878,189

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)-연결

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

(주)비츠로테크와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

300,855,578,618

295,412,087,713

현금및현금성자산
58,334,759,637

97,238,019,170

당기손익-공정가치측정금융자산
53,008,786,090

29,581,893,536

매출채권 및 기타채권
115,269,540,578

90,785,442,777

재고자산
66,431,361,572

66,893,490,360

기타자산
6,640,731,035

9,957,916,593

파생상품자산
1,170,399,706

955,325,277

Ⅱ.비유동자산

210,626,435,466

218,705,080,060

당기손익-공정가치측정금융자산
8,423,319,555

13,838,922,269

장기매출채권 및 기타채권
670,878,824

486,107,874

기타금융자산
1,953,020,000

14,020,000

관계기업 및 공동기업
430,495,779

578,045,845

유형자산
147,501,988,548

151,890,963,707

매각예정비유동자산
39,191,754

무형자산
45,466,410,358

45,519,231,769

이연법인세자산
6,141,130,648

6,377,788,596

자산총계

511,482,014,084

514,117,167,773

부채

Ⅰ.유동부채

85,889,004,823

135,757,865,616

매입채무 및 기타채무
33,879,677,913

38,953,168,826

단기차입금
13,977,396,925

17,027,243,163

유동성전환사채
3,947,800,136

18,547,696,600

충당부채
3,008,700,287

2,798,233,190

초과청구공사
10,249,265,260

31,059,622,813

당기법인세부채
5,422,521,531

5,583,394,125

기타유동부채
15,275,081,051

13,660,001,011

파생상품부채
128,561,720

8,128,505,888

Ⅱ.비유동부채

53,826,192,837

44,657,763,713

장기매입채무 및 기타채무
3,678,484,667

2,872,363,097

장기차입금
3,799,520,494

3,811,378,596

전환사채
17,127,224,983

16,167,222,670

당기손익-공정가치측정금융부채
3,774,492,797

퇴직급여부채
17,613,164,039

15,789,252,749

장기종업원급여부채
1,052,539,651

1,061,200,159

이연법인세부채
6,780,766,206

4,956,346,442

부채총계

139,715,197,660

180,415,629,329

자본

지배기업의 소유지분

221,167,215,280

214,768,360,574

자본금
13,100,012,500

13,100,012,500

자본잉여금
78,914,923,426

74,921,727,992

기타자본조정
(2,172,169,523)

(1,544,380,328)

기타포괄손익누계액
(88,109,794)

(105,885,691)

이익잉여금
131,412,558,671

128,396,886,101

비지배지분

150,599,601,144

118,933,177,870

자본총계

371,766,816,424

333,701,538,444

자본과부채총계

511,482,014,084

514,117,167,773

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)-연결

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주)비츠로테크와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제58(당) 기
제57(전) 기

Ⅰ. 매출액

356,108,451,007

347,689,372,623

Ⅱ. 매출원가

282,670,221,896

278,798,018,018

Ⅲ. 매출총이익

73,438,229,111

68,891,354,605

Ⅳ. 판매비와 관리비

40,897,554,335

36,163,767,488

Ⅴ. 영업이익

32,540,674,776

32,727,587,117

Ⅵ. 영업외수익(비용)

7,220,746,042

(3,503,029,979)

금융수익
12,536,875,954

5,196,505,451

금융비용
(7,056,235,688)

(8,998,396,530)

지분법손익
(119,288,693)

(192,960,761)

기타수익
7,740,138,164

7,082,900,539

기타비용
(5,880,743,695)

(6,591,078,678)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

39,761,420,818

29,224,557,138

Ⅷ. 법인세비용

10,302,008,650

9,730,048,923

Ⅸ. 당기순이익

29,459,412,168

19,494,508,215

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
4,985,239,039

6,480,093,688

비지배지분 귀속 당기순이익
24,474,173,129

13,014,414,527

Ⅹ. 기타포괄손익:

(1,022,782,189)

3,114,881,720

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산차이
49,914,166

57,465,760

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
2,643,940

14,542,784

순확정급여부채의 재측정요소
(1,075,340,295)

3,042,873,176

XI. 총포괄이익

28,436,629,979

22,609,389,935

지배주주지분
4,263,851,142

8,876,861,080

비지배지분
24,172,778,837

13,732,528,855

XII. 주당손익

지배기업지분 기본주당이익

190

247

- 연결자본변동표-연결

연 결 자 본 변 동 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주)비츠로테크와 그 종속회사
(단위: 원)

구분
자본

지배기업의 소유주지분 비지배지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)
13,100,012,500
74,921,727,992
(952,250,106)
(131,593,141)
120,835,817,576
207,773,714,821
108,583,817,468
316,357,532,289

회계처리소급효과
-
-
-
-
25,942,469
25,942,469
(261,919,068)
(235,976,599)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,480,093,688
6,480,093,688
13,014,414,527
19,494,508,215

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,371,059,941
2,371,059,942
671,813,234
3,042,873,175

지분법자본변동
-
-
-
5,191,856
-
5,191,856
9,350,928
14,542,784

해외사업환산차이
-
-
-
20,515,594
-
20,515,594
36,950,166
57,465,760

총기타포괄손익
-
-
-
25,707,450
2,371,059,941
2,396,767,391
718,114,328
3,114,881,719

총포괄손익
-
-
-
25,707,450
8,851,153,629
8,876,861,080
13,732,528,855
22,609,389,935

소유주와의 거래:

자회사자기주식취득
-
-
(592,130,222)
-
-
(592,130,222)
(1,066,471,978)
(1,658,602,200)

현금배당
-
-
-
-
(1,316,027,573)
(1,316,027,573)
(2,054,777,407)
(3,370,804,980)

소유주와의 거래 총액
-
-
(592,130,222)
-
(1,316,027,573)
(1,908,157,795)
(3,121,249,385)
(5,029,407,180)

2022.12.31(전기말)
13,100,012,500
74,921,727,992
(1,544,380,328)
(105,885,691)
128,396,886,101
214,768,360,574
118,933,177,870
333,701,538,444

2023.01.01 (당기초)
13,100,012,500
74,921,727,992
(1,544,380,328)
(105,885,691)
128,396,886,101
214,768,360,574
118,933,177,870
333,701,538,444

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,985,239,039
4,985,239,039
24,474,173,129
29,459,412,168

기타포괄손익

전환사채의 전환
-
7,993,195,434
-
-
-
7,993,195,434
11,525,308,807
19,518,504,241

전환권대가
-
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(739,163,794)
(739,163,794)
(336,176,501)
(1,075,340,295)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
894,218
-
894,218
1,749,722
2,643,940

종속기업지분변동
-
(4,000,000,000)
-
-
-
(4,000,000,000)
-
(4,000,000,000)

해외사업환산차이
-
-
-
16,881,679
-
16,881,679
33,032,487
49,914,166

총기타포괄손익
-
3,993,195,434
-
17,775,897
(739,163,794)
3,271,807,537
11,223,914,515
14,495,722,052

총포괄손익
-
3,993,195,434
-
17,775,897
4,246,075,245
8,257,046,576
35,698,087,644
43,955,134,220

소유주와의 거래:

자회사자기주식취득
-
-
(627,789,195)
-
-
(627,789,195)
(1,228,398,995)
(1,856,188,190)

현금배당
-
-
-
-
(1,230,402,675)
(1,230,402,675)
(2,803,265,375)
(4,033,668,050)

소유주와의 거래 총액
-
-
(627,789,195)
-
(1,230,402,675)
(1,858,191,870)
(4,031,664,370)
(5,889,856,240)

2023.12.31(당기말)
13,100,012,500
78,914,923,426
(2,172,169,523)
(88,109,794)
131,412,558,671
221,167,215,280
150,599,601,144
371,766,816,424

- 연결현금흐름표-연결

연 결 현 금 흐 름 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주)비츠로테크와 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
제58(당) 기
제57(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,887,933,107

51,721,566,614

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
25,437,605,948

57,858,711,439

2. 이자의 수취
673,634,166

158,309,627

3. 배당금의 수취
700,141

-

4. 법인세의 환급(납부)
(8,599,453,397)

(5,704,928,796)

5. 이자의 지급
(624,553,751)

(590,525,656)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(49,108,825,553)

13,008,093,788

단기금융상품의 감소
85,562,981,683

146,820,593,297

장기금융상품의 감소
1,980,273,973

매도가능증권의 감소
2,159,948,600

297,042

보증금의 감소
30,436,250

20,300,000

유형자산의 처분
-

2,220,000,000

단기금융상품의 증가
(103,573,703,707)

(108,112,802,567)

매도가능증권의 증가
(2,051,299,830)

(10,509,700,000)

단기대여금의 증가
(11,500,000,000)

(500,000,000)

장기대여금의 증가
(182,400,000)

(50,000,000)

보증금의 증가
(45,987,600)

(68,746,800)

장기금융상품의 증가
(4,143,773,973)

유형자산의 취득
(11,685,562,297)

(14,915,022,136)

무형자산의 증가
(1,659,738,652)

(1,896,825,048)

종속기업투자의 증가
(4,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름

(6,401,448,317)

(3,126,982,257)

국고보조금의 수취
841,122,987

472,883,817

단기차입금의 증가
650,000,000

5,767,649,017

장기차입금의 증가
37,676,841

3,347,000,000

자기주식의 처분
1,742,740,000

국고보조금의 상환
(30,201,417)

배당금의 지급
(4,033,668,050)

(3,370,804,980)

파생상품평가이익
(1,120,712,074)

유상증자
3,978,393,000

신주발행비
(700,173,392)

단기차입금의 감소
(3,489,158,012)

(5,007,844,300)

자기주식의 취득
(3,598,928,190)

(3,065,692,200)

리스부채의 감소
(678,540,010)

(800,673,611)

유동성장기부채의 상환

(469,500,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(38,622,340,763)

61,602,678,145

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

97,238,019,170

35,577,875,265

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

10,174,589

57,465,760

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

58,334,759,637

97,238,019,170

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 57 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,687,647

21,519,413

전기이월미처분이익잉여금
20,078,412

20,887,608

당기순이익
3,543,332

395,827

보험수리적손익
65,903

235,978

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,441,001

1,441,001

이익준비금
131,000

131,000

현금배당 (당기 및 전기: 주당 50원)
1,310,001

1,310,001

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

22,246,646

20,078,412

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

전기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당 당기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유병언
1953.02.07
부
-
-
이사회

장범수
1968.11.05
부
-
자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유병언
(주)비츠로테크 부회장
06년 1월~현재04년 4월~05년 12월
한국전력기기사업협동조합 이사장(주)비츠로테크 대표이사(전력IT)
해당사항 없음

장범수
(주)비츠로테크 부회장
06년 7월~17년 2월
(주) 비츠로셀 경영전략본부 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유병언
없음
없음
없음

장범수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 유병언>
위 후보자는 전력사업의 풍부한 경험으로 그룹의 전력영업을 안정적으로 수행할 수 있으며,
대내외의 적극적인 사업활동으로 사업성장을 주도하는데 역량이 충분하기에 적임자로 추천하였습니다.
<후보자 : 장범수>
위 후보자는 비츠로셀 경영관리총괄 본부장 역임하면서 뛰어난 경영관리 능력으로 사업성장에 주도적인 역할을 했기에 적임자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(사내이사 선임)_유병언.jpg
확인서(사내이사 선임)_유병언

확인서(사내이사 선임)_장범수.jpg
확인서(사내이사 선임)_장범수

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
665,573,130

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 03월 20일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게제할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간- 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음