하이비젼시스템 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 하이비젼시스템

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하이비젼시스템

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 하이비젼시스템

대 표 이 사 :
최 두 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 (상대원동)

(전 화) 031-735-1573

(홈페이지) http://www.hyvision.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박 상 엽

(전 화) 031-735-1573

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼시스템 1층 대강당

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제15기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 500원 승인의 건 포함)제
2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건

제
2-2호 의안 : 제34조(이사의 임기) 변경의 건

제2-3호 의안 : 제44조(감사의 수) 변경의 건

제2-4호 의안 : 제46조(감사의 임기와 보선) 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최두원 선임의 건(중임)

제
3-2호 의안 : 사내이사 박상엽 선임의 건(중임)

제3-3호 의안 : 사내이사 오상근 선임의 건(중임)

제3-4호 의안 : 사외이사 노시동 선임의 건(신규 선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 김선일 선임의 건(신규 선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근 감사 류영상 선임의 건(중임)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 배당에 관한 사항

제15기 배당은 현금 500원(액면의 100%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일(화) ~ 2024년 3월 28일(목)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인에 관한 세부사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2024년 03월 13일

주식회사 하이비젼시스템

대표이사 최 두 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장승수(출석률: 92.3%)

찬 반 여 부

23-01
2023년 01월 05일
단기 차입 결의의 건
찬성

23-02
2023년 01월 19일
상여금 지급 결정의 건
찬성

23-03
2023년 02월 09일
제14기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제14기 정기주주총회 소집의 건 - 제1호의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건2022년도 결산배당 승인의 건내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
찬성

23-04
2023년 05월 11일
한국바이오투자파트너스(주) 보유지분 매각 결정의 건
찬성

23-05
2023년 07월 19일
미국 현지 지점 설치의 건
찬성

23-06
2023년 08월 30일
타법인 지분 취득의 건
찬성

23-07
2023년 09월 13일
자사주의 직원 상여지급 정책 승인의 건
찬성

23-08
2023년 09월 14일
자기주식 취득을 위한 신탁계약체결 승인의 건
찬성

23-09
2023년 09월 20일
타법인 지분 취득의 건
찬성

23-10
2023년 10월 25일
자기주식 취득을 위한 신탁계약체결 승인의 건
찬성

23-11
2023년 11월 14일
2023년~2025년 3개 사업연도 주주환원정책(배당) 계획 결의의 건
찬성

23-12
2023년 12월 04일
자사주의 직원 상여지급 승인의 건
찬성

23-13
2023년 12월 15일
사규 개정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
25,000,000
25,000,000
-

주) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 1인에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등 지출
㈜준성하이테크(관계회사)
2023.01.01~2023.12.31
343
11.3

매입 등 지출
㈜큐비콘(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
129
4.2

매입 등 지출
㈜퓨런티어(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
120
3.9

매입 등 지출
HYVISION TECHNOLOGY(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
64
2.1

주) 2023년 별도기준 매출액(3,033억원)의 1% 이상 발생건에 대해 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜준성하이테크(관계기업)
매입 등 지출
2023.01.01~2023.12.31
343
11.3

주) 2023년 별도기준 매출액(3,033억원)의 5% 이상 발생건에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 글로벌 스마트폰 시장 동향시장 조사기관인 IDC에 따르면 2023년 글로벌 스마트폰 출하량은 전년대비 소폭 감소한약 11.7대억로 추정하고 있으며, 2024년은 2023년 대비 2.8% 증가한 약 12억대로 예상하고 있습니다.2023년 글로벌 스마트폰 출하량은 전반적인 고금리 상황, 일부 주요국의 경기침체 여파 등의 영향으로 전년 대비 감소하는 현상을 보였습니다. 다만, 글로벌 스마트폰 시장의 수요 저점 구간이 지나가면서 2024년 및 향후 수년 간 일정 수준의 성장세를 이어나갈 것으로 전망하고 있습니다. 이에 대해 스마트폰 신형모델 구입 주기변화 및 신흥 시장의 수요 증가 등을 주요인으로 예상하고 있습니다.또한 스마트폰에 대한 인공지능(AI) 기술의 적용 및 확대, 폴더블 폰 시장의 성장세를 비롯하여 향후 XR기기 등의 새로운 IT 기기로 스마트폰 시장 및 관련 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다.

24년 스마트폰 출하량 전망.jpg
24년 스마트폰 출하량 전망

(2) 카메라 모듈 시장 동향

카운터포인트리서치는 스마트폰 신제품에 4800만 화소 이상 메인 카메라 모듈을 적용한 모델 비중이 2021년 30% 초반 수준에서 2023년 50% 내외 수준으로 상승하였으며, 향후 추가적인 확대가 예상된다고 전망하였습니다.

이는 고화소 카메라 모듈이 프리미엄 스마트폰 외에 중저가 제품까지 적용이 확대되고 있기 때문입니다.

또한 시장조사 기관인 트렌드포스에 따르면 스마트폰의 트리플 카메라 채택률은 2023년 40% 중반 수준까지 확대되었고, 듀얼 및 트리플을 합산한 멀티카메라 채택률은 2023년 70% 이상으로 확대된 것으로 추정하고 있습니다.2023년 카메라 모듈 출하량은 전반적인 스마트폰 시장의 부진 속에 전년 대비 약 8.9% 감소한 약 40.65억대 수준으로 추정되고 있으며, 2024년에는 스마트폰 시장의 반등세 속에 전년 대비 약 3% 성장한 약 41.71억대 수준으로 전망하고 있습니다.

최근 플래그십 모델 카메라는 듀얼 및 트리플 카메라 채용과 더불어 OIS, 고화소 광각/망원 렌즈 카메라, 홍채 카메라, 3D센싱 카메라 등이 탑재되고 있습니다.

이에 더해 가변 조리개, 디램 적층 이미지 센서 등 신규 부품이 채용되면서 기능 강화도 진행중입니다. 싱글카메라에서 나타났던 스펙/기능 강화 트렌드와 더불어 폼팩터 다양화가 지속적으로 진행되고 있습니다.

카메라모듈 출하량.jpg
카메라모듈 출하량

(3) 카메라 모듈 검사장비 시장 동향

최근 스마트폰에 적용되고 있는 고화소 카메라 모듈은 휴대폰의 슬림화 추세에 따라 모듈 사이즈의 축소가 이루어지고 있습니다. 그러나 모듈 사이즈가 축소됨에 따라 렌즈의 품질이 축소 전에 비해 떨어지게 되어 해상력 저하를 유발시키고, 전반적인 카메라 모듈 품질에 있어서의 문제점으로 대두되고 있습니다.

따라서 이와 같은 상황 하에서는 수작업으로 Focusing이 이루어질 경우, 제품의 생산성이 저하되기 때문에 Focusing 설비에 있어서 자동화 장비가 도입되고 있으며, 고화소 카메라 모듈의 센서 사이즈 및 자체크기의 축소에 따라 렌즈 품질이 이에 미치지 못하는 문제를 극복하기 위해서 기존 Focusing 방식에 센서와 렌즈의 Tilt(상, 하, 좌, 우) 정도를 영상으로 확인하면서 해상력을 조절하는 Active Align 방식의 장비가 도입되고 있습니다.

또한 고화소 카메라 모듈의 경우 대부분은 VCM 엑추에이터(Actuator)가 적용된 Auto Focus 카메라 모듈이 시장에 보급되고 있으나, 수작업으로 인한 VCM 모듈 파손 및 해상력 저하가 지속적으로 발생되고 있어 기존 설비(매뉴얼 장비- Focusing)의 교체 수요가 늘어나고 있는 상황입니다.

이처럼 고화소 카메라 모듈의 생산이 늘어나고 있고, AF 등 다양한 기능이 점차 추가됨에 따라 매뉴얼 장비를 사용한 검사는 그 생산성 및 품질에 있어 한계에 다다르고 있기 때문에 고화소 카메라 모듈용 자동화 검사장비의 수요는 점차 증가할 것으로 전망됩니다.

(4) 3D프린터 시장전망3D 프린팅이 주목 받았던 것은 2012년 미국의 저널리스트 크리스 앤더슨이 '메이커스, Makers' 를 통해 3D 프린터로 인해 새로운 산업혁명이 일어나고 제조의 민주화를 통해 누구나 기술을 대중화하고 공유하며 협업할 수 있다고 언급하면서 부터입니다. 이후 3D 프린팅산업이 새로운 관심과 주목의 대상이 되면서 많은 뉴스 보도와 동영상 등이 쏟아졌고 국내외 주요 연구기관은 3D 프린팅 관련 기술을 미래의 유망 기술로 꼽았고, IT 분야 전문리서치 기관인 가트너(Gartner)에서는 2014년 IT 트렌드를 주도할 제품 Top 10에 3D 프린터를 포함시키기도 했습니다.하지만 가트너와 같은 주요 시장조사 기관의 예상과 달리 3D 프린팅 시스템은 빠르게 확산되지 못했습니다. 특히 개인용 3D 프린터 시장의 활성화가 예상보다 더디게 나타났습니다. 렙랩 운동의 결과로 탄생한 메이커봇을 비롯한 다양한 개인용 3D 프린터 업체가 생겨 3D 프린터가 보급됐지만 아직 대다수가 3D 프린터를 사용해보지 못해 일상 생활에 필수적인 요소로 자리잡지 못했기 때문입니다.1,000~2,000달러의 개인용 3D 프린터가 보급되고 있지만 장비 가격이 여전히 부담스러운 데다가 비싼 카트리지인 소재, 관리의 어려움, 느린 작동, 복잡한 디자인 및 모델링 등이 수요 확대의 걸림돌이 되면서 본격적인 상용화가 지연되고 있습니다. 2016년 가트너에서 발표한 3D 프린팅 산업 전망치도 전년에 비해 기대감이 낮아졌습니다. 2019년 전체 3D 프린터 보급 대수에 대한 추정치가 2015년 대비 37% 낮아진 것입니다. 하지만 최근에는 3D 프린팅 산업이 재도약 하고 있다고 판단되며 이유는 다음과 같습니다. 1) 산업 내에서 스마트 제조업, 스마트 팩토리가 확산되는 가운데 3D 프린팅이 다품종 소량생산, 제조업의 서비스화에 적절한 해결책으로 각광 받고 있고, 2) HP, GE, 지멘스, 삼성전자 등 글로벌 대표 업체의 3D 프린팅 시장 진입과 함께 디지털 팩토리 에코 시스템 안에서 다양한 업체가 참여하는 협력 모델을 만들고 있으며, 3) 3D 프린팅 산업 주요 업체가 기술을 활용한 제조 및 서비스업에 직접 참여하는 3D 프린팅의 서비스화가 진행되고 있습니다.게다가 4) 3D 프린팅의 원천 기술 특허가 만료되면서 시장이 확대될 수 있고, 5) 3D 프린팅 기술과 소재의 발전으로 프린팅 속도가 개선되고 있으며, 6) 3D 프린터의 가격이 낮아지고 있습니다. 7) 주조와 같은 전통 방식과 3D 프린팅 기술이 혼합된 제조 방식도 등장하고 있고, 8) 산업용 로봇에 3D 프린팅 시스템을 적용해 3D 프린터의 한계를 돌파하고 있는것도 긍정적으로 보여집니다.3D 프린팅 산업의 수요에 대해 논란이 여전하지만 시장 조사기관인 Markes & Markets에 따르면, 2024년까지 매년 평균 23.22% 고성장이 이어지면서 840억 달러로 전망했습니다.복잡한 형태의 장비, 부품을 쉽게 만들 수 있는 방법은 현재 3D 프린팅 기술이 유일합니다. 3D 프린팅 산업은 이제 본격적인 기술 대중화가 나타나며 성장을 지속 할 것으로 기대하고 있습니다.

3d 프린터 시장 전망.jpg
3d 프린터 시장 전망

나. 회사의 현황

(1) 매출현황

2023년 누적 연결기준 매출액은 약 3,483원, 영업이익은 약 588억원이며, 이는 전년 동기대비 매출액은 약 76.2% 증가하고, 영업이익은 134.4% 증가된 수치입니다.스마트폰 사업 부문 주요 고객사의 공정변화와 설비투자 확대, 2차 전지 관련 신규 사업 부문 진출 등의 요인으로 인하여 당해 사업연도의 매출 및 손익이 전년 대비 증가하는 흐름을 보였습니다.참고로 당사는 매년 매출액의 약 10% 내외를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

(2) 영업현황 및 전망

1) 목표시장카메라 모듈 자동화 검사장비 시장은 최근 3년 간 지속적으로 성장하였습니다. 카메라 모듈의 고화소화 추세 및 휴대폰 완성품 업체에서의 엄격한 품질 관리가 맞물려서 자동화 검사장비 수요가 급격히 증가하였으며, 당사는 아래와 같은 핵심기술 로드맵을 바탕으로 2000년대 중반부터 준비하여 카메라 모듈 검사장비 시장에 선제적으로 진출하여 현재 후공정 자동화 검사장비를 국내외 대규모 카메라 모듈 제조업체에 납품하고 있습니다.

7. 하이비젼시스템 기술로드맵.jpg
< 하이비젼시스템 기술로드맵 >

따라서 당사의 주요 목표시장은 완성 휴대폰 업체에 대규모로 카메라 모듈을 납품하는 카메라 모듈 제조업체이며, 당사의 장비가 기사용되고 있는 업체의 경우에는 라인증설 및 신규 모듈 개발에 따른 자동화 장비 추가 수요에 대응하고, 아직 자동화 장비를 갖추고 있는 않은 카메라 모듈 제조 업체인 경우에는 생산하는 모듈에 맞는 검사장비를 구축하도록 할 계획입니다.2) 수요자 구성 및 향후 전망휴대폰용 카메라 모듈은 휴대폰을 구성하는 여러 부품 중 대체품이 존재하지 않는 핵심부품입니다. 휴대폰용 카메라 모듈은 단말기의 개발과 함께 시작되어 단말기 제품개발의 완성일정에 앞서 양산 준비가 완료되어야 하며, 납품 기간은 통상적으로 3개월 정도입니다. 휴대폰용 카메라 모듈의 기능은 화면과 화질의 왜곡 없이 양질의 이미지를 구현하는 기능에 있습니다. 카메라 모듈 부품이 휴대폰 제조원가에서 차지하는 비중은 대략 5~10% 정도로서 단일부품으로는 비교적 높은 비중을 차지합니다.3) 수요의 변동

당사 제품인 카메라 모듈 자동화 장비산업의 수요를 변동시키는 요인으로는 전방산업의 시장 변화와 경기변동, 기술적 진보, 경쟁사 등 대외적인 요인이 있을 수 있고, 당사의 신제품 개발 등 대내적 요인이 있을 수 있습니다.

카메라 모듈 산업의 시장환경은 전방산업의 세트 제품인 휴대폰, 자동차, 노트북PC, ATM, 청소로봇 시장환경에 직접적인 영향을 받습니다. 휴대폰의 경우 이동통신 기술과 단말기의 발전에 따라 항상 신규 수요가 일어났으며, 이러한 기술적 바탕 위에 탄생한 스마트폰은 휴대폰 운영체계(OS)인 애플리케이션 시장에 큰 변화를 일으켜 휴대폰의 신규 수요를 창출하고 급속하게 시장의 트렌드를 변화시키고 있습니다. 스마트폰에 사용되는 카메라 모듈은 듀얼 또는 트리플로 장착되어 휴대폰 수량보다 많이 공급되고 있으므로 신규 수요가 창출된다고 할 수 있습니다. 카메라 모듈의 양산 기술 발전은 제품의 가격인하로 이어져 결과적으로 보다 많은 종류의 휴대폰에 카메라가 장착되어 휴대폰 수요를 증가시키는 요인으로 작용하였습니다.다만 이와 같은 카메라 모듈의 수요 증가가 곧바로 당사의 자동화 장비 수요 증가로 이어지지는 않습니다. 검사 장비의 특성상 당사의 자동화 장비는 한 번 갖추어지면 동일한 카메라 모듈의 검사에 있어서 모듈 생산 규모가 확대되지 않는 한 카메라 모듈 업체의 추가적인 장비 확보가 불필요하기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 매뉴얼 검사 장비의 자동화 장비로의 교체 수요는 지속될 것으로 판단되며, 카메라 모듈의 고화소 추세 및 다기능 추가 추세에 따라 검사 항목이 추가되어, 신규 검사장비에 대한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 3D프린터 사업을 미래 전략사업으로 선정하고 3D프린터 초기시장진입을 위해 제품개발을 완료하여 정식 출시를 하였습니다. 제조업의 혁명이라고 일컬어지는 3D프린터 산업은 아직까지는 Niche Market일뿐만 아니라 극복해야할 기술적 당면과제가 산재해 있으나, 3D프린터 시장규모는 2018년 240억불에서 2024년 840억불로 연평균 23% 이상의 고성장이 예상되고 있습니다.
당사는 보급형 산업용 3D프린터시장에 조기 진입을 위해 시장성이 높은 FDM (Fused Deposition Modeling) 3D프린터를 개발하여 2014년 말부터 시장판매를 개시 하였습니다. FDM방식의 3D프린터는 당사의 카메라모듈 장비에 적용되는 핵심기술을 응용하여 적용할 수 있기 때문에 연구개발의 시너지가 높고, 다른 방식의 3D 프린터 대비 가격이 상대적으로 합리적일뿐만 아니라 다양한 소재가 개발되어있고, 소재의 가격이 저렴하게 책정되어 시장성과 경제성이 높은 편입니다.
당사는 2014년 말 3D프린터 '큐비콘' 런칭 및 판매를 개시한 후, 2015년도 본격적으로 3D프린터의 산업적용 속도 및 니즈에 맞춰 신규 방식의 3D프린터를 지속적으로 개발하였습니다. B2C에 중점을 맞춘 소형 큐비콘 버젼인 '큐비콘 스타일'을 런칭했었으며, 2016년도에는 DLP방식의 '큐비콘 럭스'를, 2017년에는 '큐비콘 럭스 풀HD'와 '3D스캐너' 라인업을 추가했습니다. 2018년에는 산업용 듀얼 노즐 3D프린터인 '큐비콘 듀얼 프로 A30C'를 출시했으며, 2019년 하반기에는 고속으로 고품질의 대형 출력이 가능한 3D프린터 '큐비콘 맥스 600'을 출시했습니다. 또한 2022년 하반기에는 산업용 3D프린터 '듀얼 플러스 (S30i)' 를 출시하였고, 2023년 10월에는 산업용 SLA 방식 3D 프린터인 'MAX 300'을 출시하였습니다.
또한 당사는 21년 8월부터 2차전지 사업부문 조직을 신설하여 2차전지 관련 장비 사업에 진출하였으며, 지속적으로 관련 연구개발 및 고객사 확보/수주 노력을 기울이고 있습니다. 이를 통하여 현재까지 2차전지 셀 생산공정에 사용되는 비전 검사 장비의 개발/수주, 2차전지 보조 배터리 생산라인(P-LBM) 개발/수주, 2차전지 배터리 생산라인(BMA) 개발/수주 및 납품이 진행된 바 있으
며, 지속적인 신규 고객사 및 수주 확보를 위해 다각도로 관련 사업을 진행하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 500원 승인의 건 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해당 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기말
제 14 (전)기말

자 산

I. 유동자산

266,098,834,315

223,254,741,570

1. 현금및현금성자산
58,835,974,324

59,575,043,274

2. 단기금융자산
5,500,000,000

5,500,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
423,524,017

3,763,266,048

4. 매출채권및기타채권
96,823,060,988

84,034,096,124

5. 금융리스채권
52,404,218

46,077,001

6. 재고자산
101,833,614,412

62,329,411,758

7. 기타유동자산
2,616,942,406

8,006,847,365

8. 당기법인세자산

13,313,950

II. 비유동자산

94,152,698,271

86,114,347,534

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
10,607,926,634

11,347,677,313

2. 장기매출채권및기타채권
4,394,682,539

2,594,700,571

3. 유형자산
48,476,949,178

49,341,548,261

4. 투자부동산
1,384,756,098

1,094,871,301

5. 사용권자산
1,049,659,600

871,127,653

6. 금융리스채권
5,091,870

64,438,029

7. 무형자산
3,655,379,229

1,746,375,309

8. 이연법인세자산
4,889,850,316

3,221,416,713

9. 기타포괄-공정가치측정금융자산
3,036,371,205

1,789,564,549

10. 관계기업투자주식
16,642,707,036

13,035,178,341

11. 퇴직급여자산
-

977,883,452

12. 기타비유동자산
9,324,566

29,566,042

자 산 총 계

360,251,532,586

309,369,089,104

부 채

I. 유동부채

93,313,737,855

84,540,490,431

1. 매입채무및기타채무
56,324,250,469

63,348,302,116

2. 단기차입금
1,754,184,831

1,000,000,000

3. 당기법인세부채
7,151,343,531

5,216,690,876

4. 리스부채
432,456,787

453,336,276

5. 기타유동부채
27,651,502,237

14,522,161,163

II. 비유동부채

2,040,089,891

1,699,637,739

1. 장기매입채무및기타채무
173,737,827

679,064,248

2. 확정급여부채
555,600,665

-

3. 리스부채
701,835,744

504,128,041

4. 기타비유동부채
608,915,655

516,445,450

부 채 총 계

95,353,827,746

86,240,128,170

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

235,246,421,388

200,330,343,353

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
1,727,364,719

10,081,013,939

3. 이익잉여금
226,048,000,669

182,778,273,414

II. 비지배지분

29,651,283,452

22,798,617,581

자 본 총 계

264,897,704,840

223,128,960,934

부 채 및 자 본 총 계

360,251,532,586

309,369,089,104

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

I. 매출액

348,281,451,046

197,677,984,273

II. 매출원가

226,161,548,274

125,576,368,803

III. 매출총이익

122,119,902,772

72,101,615,470

판매비와관리비
63,323,725,135

47,014,447,344

IV. 영업이익

58,796,177,637

25,087,168,126

금융수익
2,090,115,788

1,925,447,240

금융비용
2,381,255,477

1,377,433,139

기타수익
5,767,355,383

7,923,281,651

기타비용
6,093,700,730

7,622,285,583

지분법평가이익
2,053,375,756

808,631,675

V. 법인세비용차감전순이익

60,232,068,357

26,744,809,970

법인세비용
10,490,875,869

2,136,424,219

VI. 당기순이익

49,741,192,488

24,608,385,751

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

45,904,265,165

24,030,662,940

비지배지분

3,836,927,323

577,722,811

VII. 기타포괄손익

(878,520,199)

(432,136,659)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(1,169,502,270)

971,226,416

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
223,336,264

(1,122,148,991)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
67,893,337

(258,672,449)

지분법자본변동
(391,011)

(22,541,635)

VIII. 총포괄이익

48,862,672,289

24,176,249,092

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

45,025,744,966

23,473,285,019

비지배지분

3,836,927,323

702,964,073

IX. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

3,416

1,764

연 결 자 본 변 동 표

제 15 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
소계

2022.01.01(당기초)
7,471,056,000
12,273,634,520
159,977,142,470
179,721,832,990
6,922,946,560
186,644,779,550

당기순이익

24,030,662,940
24,030,662,940
577,722,811
24,608,385,751

확정급여제도의 재측정요소

845,985,154
845,985,154
125,241,262
971,226,416

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(1,122,148,991)

(1,122,148,991)

(1,122,148,991)

해외사업환산손익

(258,672,449)

(258,672,449)

(258,672,449)

지분법자본변동

(22,541,635)

(22,541,635)

(22,541,635)

소유주와의 거래

비지배주주지분의 변동

8,515,335,178

8,515,335,178
15,139,681,948
23,655,017,126

자기주식의 취득/처분

(9,087,108,538)

(9,087,108,538)

(9,087,108,538)

종속기업주식취득/처분

(388,057,000)

(388,057,000)

(388,057,000)

주식보상기준

170,572,854

170,572,854

170,572,854

주식선택권

33,025,000
33,025,000

현금배당

(2,075,517,150)
(2,075,517,150)

(2,075,517,150)

2022.12.31(당기말)
7,471,056,000
10,081,013,939
182,778,273,414
200,330,343,353
22,798,617,581
223,128,960,934

2023.01.01(당기초)
7,471,056,000
10,081,013,939
182,778,273,414
200,330,343,353
22,798,617,581
223,128,960,934

당기순이익

45,904,265,165
45,904,265,165
3,836,927,323
49,741,192,488

확정급여제도의 재측정요소

(1,039,849,630)
(1,039,849,630)
(129,465,041)
(1,169,314,671)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

223,292,146

223,292,146

223,292,146

해외사업환산손익

67,893,337

67,893,337

67,893,337

지분법자본변동

비지배주주지분의 변동

(97,512,781)

(97,512,781)
998,545,121
901,032,340

자기주식의 취득/처분

(8,995,908,641)

(8,995,908,641)

(8,995,908,641)

주식보상기준

448,977,730

448,977,730

448,977,730

주식선택권

0
2,146,658,468
2,146,658,468

현금배당

(1,594,688,280)
(1,594,688,280)

(1,594,688,280)

2023.12.31(당기말)
7,471,056,000
1,727,364,719
226,048,000,669
235,246,421,388
29,651,283,452
264,897,704,840

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

16,164,433,596

(27,198,920,887)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
23,329,260,856

(21,207,759,735)

(1) 당기순이익
49,831,916,818

24,608,385,751

(2) 조정
31,963,397,061

17,521,620,301

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(58,466,053,023)

(63,337,765,787)

2. 이자의 수취
1,457,505,537

1,095,787,169

3. 이자의 지급
(1,160,671,749)

(44,134,422)

4. 배당금 수입
317,856,050

313,169,114

5. 법인세납부액
(7,779,517,098)

(7,355,983,013)

II. 투자활동 현금흐름

(5,149,795,510)

32,592,992,662

단기금융자산의 증가
-

(76,040,826,947)

단기금융자산의 감소
-

120,995,967,157

장기금융자산의 증가
-

(175,000,000)

장기금융자산의 감소
-

172,900,000

단기대여금의 증가
(29,000,000)

(30,000,000)

단기대여금의 감소
33,000,000

68,000,000

유동성장기대여금의 감소
28,320,000

28,320,000

장기대여금의 증가
(553,000,000)

-

장기대여금의 감소
152,240,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(11,065,539,800)

(16,942,767,078)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
14,949,708,151

12,423,447,748

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
40,000,000

-

유형자산의 취득
(1,850,055,853)

(5,975,392,711)

유형자산의 처분
147,081,244

448,848,241

무형자산의 취득
(2,393,905,917)

(390,042,093)

보증금의 증가
(2,401,235,930)

(1,625,564,099)

보증금의 감소
551,072,595

591,000,450

전대리스료 수입
91,920,000

44,101,994

관계기업투자주식의 취득
(1,850,400,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(10,628,294,797)

7,217,682,286

비지배지분의 변동
-

23,655,017,126

주식매수선택권의 행사
836,924,890

-

단기차입금의 증가
754,184,831

1,000,000,000

단기차입금의 감소
-

(5,000,000,000)

운영리스료의 지급
(647,345,118)

(455,101,940)

자기주식의 취득
(9,977,371,120)

(9,906,715,750)

현금배당
(1,594,688,280)

(2,075,517,150)

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

386,343,289

12,611,754,061

V. 기초의 현금및현금성자산

59,575,043,274

45,843,684,889

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,125,412,239)

1,119,604,324

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

58,835,974,324

59,575,043,274

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자 산

I. 유동자산

212,736,689,506

178,731,521,130

1. 현금및현금성자산
21,796,327,926

33,439,149,619

2. 단기금융자산
5,500,000,000

5,500,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
423,524,017

3,763,266,048

4. 매출채권및기타채권
91,194,287,611

78,771,297,867

5. 재고자산
92,216,392,871

50,642,925,582

6. 기타유동자산
1,606,157,081

6,614,882,014

II. 비유동자산

80,220,384,226

78,113,604,190

1. 당기손익-공정가치금융자산
7,554,064,495

9,004,970,958

2. 장기매출채권및기타채권
4,024,851,599

2,074,600,000

3. 유형자산
37,308,483,870

39,061,247,880

4. 투자부동산
9,390,278,163

8,294,324,145

5. 사용권자산
302,374,132

381,430,194

6. 무형자산
2,181,618,316

1,090,914,018

7. 이연법인세자산
915,494,642

1,194,022,730

8. 기타포괄손익-공정가치금융자산
2,987,158,828

1,740,352,172

9. 종속기업투자주식
9,708,257,278

10,253,705,625

10. 관계기업투자주식
5,838,478,337

3,988,078,337

11. 퇴직급여자산
-

1,000,392,089

12. 기타비유동자산
9,324,566

29,566,042

자 산 총 계

292,957,073,732

256,845,125,320

부 채

I. 유동부채

81,024,088,669

74,971,187,978

1. 매입채무및기타채무
52,910,467,585

56,684,431,530

2. 기타유동부채
21,071,582,440

12,923,890,292

3. 리스부채
242,977,930

247,177,701

4 당기법인세부채
6,799,060,714

5,115,688,455

II. 비유동부채

1,216,298,762

1,370,898,773

1. 장기매입채무및기타채무
155,977,827

820,664,248

2. 리스부채
65,234,800

138,510,042

3. 기타비유동부채
474,896,650

411,724,483

4. 퇴직급여부채
520,189,485

부 채 총 계

82,240,387,431

76,342,086,751

자 본

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
(10,101,936,704)

(1,778,297,939)

3. 이익잉여금
213,347,567,005

174,810,280,508

자 본 총 계

210,716,686,301

180,503,038,569

부 채 및 자 본 총 계

292,957,073,732

256,845,125,320

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14 (전)기

I. 매출액

303,287,063,400

174,500,322,880

II. 매출원가

204,606,861,436

113,943,527,723

III. 매출총이익

98,680,201,964

60,556,795,157

판매비와관리비
46,207,037,149

35,646,641,140

IV. 영업이익

52,473,164,815

24,910,154,017

금융수익
1,307,695,728

1,694,739,553

금융비용
2,258,947,767

1,219,024,711

기타수익
5,262,714,989

7,293,598,557

기타비용
5,917,594,348

7,268,774,130

V. 법인세비용차감전순이익

50,867,033,417

25,410,693,286

법인세비용
9,785,581,738

4,266,059,384

VI. 당기순이익

41,081,451,679

21,144,633,902

VII. 기타포괄손익

(726,184,756)

(358,973,368)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(949,476,902)

763,175,623

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
223,292,146

(1,122,148,991)

VIII. 총포괄이익

40,355,266,923

20,785,660,534

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익

3,117

1,552

2. 희석주당순이익

3,117

1,552

자 본 변 동 표

제 15 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
7,471,056,000
8,260,386,736
154,977,988,133
170,709,430,869

자기주식의 취득

(9,906,715,750)

(9,906,715,750)

자기주식의 처분

819,607,212

819,607,212

주식기준보상

170,572,854

170,572,854

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

(1,122,148,991)

(1,122,148,991)

확정급여제도의 재측정요소

763,175,623
763,175,623

현금배당

(2,075,517,150)
(2,075,517,150)

당기순이익

21,144,633,902
21,144,633,902

2022. 12.31(전기말)
7,471,056,000
(1,778,297,939)
174,810,280,508
180,503,038,569

2023.01.01 (당기초)
7,471,056,000
(1,778,297,939)
174,810,280,508
180,503,038,569

주식기준보상

448,977,730

448,977,730

현금배당

(1,594,688,280)
(1,594,688,280)

자기주식의 취득

(9,977,371,120)

(9,977,371,120)

자기주식의 처분

981,462,479

981,462,479

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

223,292,146

223,292,146

확정급여제도의 재측정요소

(949,476,902)
(949,476,902)

당기순이익

41,081,451,679
41,081,451,679

2023.12.31(당기말)
7,471,056,000
(10,101,936,704)
213,347,567,005
210,716,686,301

현 금 흐 름 표

제 15 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

3,674,250,514

(24,047,115,795)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,535,462,227

(17,859,208,917)

(1) 당기순이익
41,081,451,679

21,144,633,902

(2) 조정
32,187,940,963

19,276,879,954

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(61,733,930,415)

(58,280,722,773)

2. 이자의 수취
526,664,323

710,488,747

3. 이자의 지급
(1,129,118,619)

(31,861,427)

4. 배당금 수입
317,856,050

313,169,114

5. 법인세납부액
(7,576,613,467)

(7,179,703,312)

II. 투자활동 현금흐름

(2,446,383,161

33,615,922,837

단기금융자산의 증가
-

(76,040,826,947)

단기금융자산의 감소
-

120,995,967,157

단기대여금의 증가
-

(30,000,000)

단기대여금의 감소
-

68,000,000

당기손익-공정가치금융자산 증가
(10,464,180,000)

(14,840,432,278)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
14,942,626,138

12,423,447,748

기타포괄손익-공정가치금융자산 증가
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
40,000,000

-

장기대여금의 증가
(525,000,000)

(125,000,000)

장기대여금의 감소
118,000,000

97,000,000

유형자산의 취득
(707,735,387)

(3,436,766,121)

유형자산의 처분
40,818,181

362,770,060

무형자산의 취득
(1,355,704,534)

(337,328,846)

보증금의 증가
(1,543,251,599)

(906,537,100)

보증금의 감소
(141,555,960)

179,649,164

종속기업투자주식의 취득

(3,794,020,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,850,400,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(11,874,677,620)

(17,259,774,900)

자기주식의 취득
(9,977,371,120)

(9,906,715,750)

리스부채의 원금 상환
(302,618,220)

(277,542,000)

단기차입금의 감소
-

(5,000,000,000)

현금배당
(1,594,688,280)

(2,075,517,150)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,646,810,267)

(7,690,967,858)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(996,011,426)

1,230,742,076

VI. 기초의 현금및현금성자산

33,439,149,619

39,899,375,401

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

21,796,327,926

33,439,149,619

이익잉여금 처분계산서(안)

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

구분
제 15 (당)기(처분예정일: 2024.03.29)
제 14 (전)기 (처분예정일: 2023.03.24)

미처분이익잉여금

212,187,235,886

173,809,418,217

1)전기이월미처분이익잉여금
172,055,261,109

151,901,608,692

2)회계정책변경누적효과 등

3)보험수리적손익
(949,476,902)

763,175,623

4)기타포괄손익공정가치 금융자산 처분

5)당기순이익
41,081,451,679

21,144,633,902

2. 이익잉여금이입액

3. 이익잉여금 처분액

7,061,464,300

1,754,157,108

1)법정적립금
641,951,300

159,468,828

2)현금배당
6,419,513,000

1,594,688,280

4. 차기이월미처분이익잉여금

205,125,771,586

172,055,261,109

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제15(당)기
제14(전)기
비고

배당내역
주당배당금(원)
500
120
-

액면배당율(%)
100.0
24.0
-

배당금총액(천원)
6,419,513
1,594,688
-

시가배당율(%)
2.61
0.64
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※
아래 각 정관 변경 조문 건별 순서대로 제2-1호,
제2-2호,
제2-3호,
제2-4호
안건임

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

32

조

(

이사의

수

)

이

회사의

이사는
3
명

이상으로

9

명

이내로

한다

.

제

32

조

(

이사의

수

)

이

회사의

이사는
3
명

이상

7

명

이내로

한다

.

이사의 수 조정

제

34

조

(

이사의

임기

)

①

이사의

임기는
3
년으로

한다
.
그러나

그

임기가

최종의

결산기

종료

후

당해

결산기에

관한

정기주주총회

전에

만료될

경우에는

그

총회의

종결

시까지

그

임기를

연장한다
.

②

보궐선임된

이사의

임기는

전임자의

잔여기간으로

한다

.

제

34

조

(

이사의

임기

)

①

좌동

②
보궐선임된

이사의

임기는

해당

이사의

선임

시

주주총회의

결의로

정한다
.

보궐선임 이사 임기 관련 조문 조정

제

44

조

(

감사의

수

)

회사는
1
인

이상의

감사를

둘

수

있다
.

제

44

조

(

감사의

수

)

회사는

1

인의

감사를

둔다

.

감사의 수 조정

제

46

조

(

감사의

임기와

보선

)

①

감사의

임기는

취임

후
3
년

내의

최종의

결산기에

관한

정기주주총회

종결

시까지로

한다
.

②

감사

중

결원이

생긴

때에
는

주
주
총회에서

이를

선임한다

.

그
러나

정관

제

44

조에서

정하는

원수를

결하지

아니하고

업무수행상

지장이

없는

경우에는

그러하지

아니한다

.

제

46

조

(

감사의

임기와

보선

)

①

좌동

② 감사

중

결원이

생긴

때에는

주주총회에서

이를

선임한다
.

감사의 보선 관련 단서 조문 삭제

신설

부칙

이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
※
아래 각 건별 후보자 순서대로 제3-1호,
제3-2호,
제3-3호,
제3-4호
, 제3-5호 안건임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최두원
1971.01.10
사내이사 후보
-
본인
이사회

박상엽
1972.09.13
사내이사 후보
-
없음
이사회

오상근
1972.11.08
사내이사 후보
-
없음
이사회

노시동
1958.10.11
사외이사 후보
-
없음
이사회

김선일
1965.06.06
사외이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최두원
(주)하이비젼시스템 대표이사
2002 ~ 현재
(주)하이비젼시스템 대표이사
해당사항 없음

박상엽
(주)하이비젼시스템 경영지원본부장
2002 ~ 현재
(주)하이비젼시스템 경영지원본부장
해당사항 없음

오상근
(주)하이비젼시스템 선행개발본부장
2002 ~ 현재
(주)하이비젼시스템 선행개발본부장
해당사항 없음

노시동
(주)대흥엔지니어링 고문
2019 ~ 현재
(주)대흥엔지니어링 고문
해당사항 없음

2009 ~ 2016
(주)LG이노텍 근무(전무이사)

1983 ~ 2008
(주)LG전자 근무(상무이사)

김선일
법무법인 백송 대표변호사
2021 ~ 현재
법무법인 백송 대표변호사
해당사항 없음

2021 ~ 현재
(주)에이루트 사외이사

2019 ~ 2020
서울남부지방법원 부장판사

2016 ~ 2018
서울중앙지방법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최두원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박상엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오상근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노시동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김선일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<노시동 사외이사 후보자>
본 후보자는 IT 업계에서 오랜 기간 근무한 관련 산업 분야 전문가로서 해당 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 장기적 성장과 발전에 기여토록 하겠습니다.본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어
최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.또한 본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<김선일 사외이사 후보자>
본 후보자는 오랜 기간 법조계에서 근무한 법률 전문가로서 해당 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 장기적 성장과 발전에 기여토록 하겠습니다.본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어
최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.또한 본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최두원 사내이사 후보자>
당사 설립자로서 현재 당사의 대표이사를 맡고 있습니다. 회사 사업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험은 경쟁이 심화되고 있는 IT 산업에서 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단하였습니다. 또
한, 2차 전지 사업부문을 비롯한 다양한 신규 사업 및 프로젝트 전개를 통하여 향후 회사의 성장 발전에 중심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
<박상엽 사내이사 후보자>
당사 공동설립자로서 현재 당사의 경영지원본부장을 맡고 있습니다. 오랜 기간 경영지원 총괄업무를 수행하며 쌓은 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영 유지,관리 감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고, 회사의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
<오상근 사내이사 후보자>
당사 설립 초기부터 연구소장으로서 개발 총괄을 담당해 왔으며, 현재 당사의 선행개발본부장을 맡고 있습니다. 오랜 기간 개발 총괄 업무를 수행하며 풍부한 개발 경험을 가지고 있습니다. 향후에도 회사의 전반적인 개발 및 개발 관리를 담당하며, 회사 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
<노시동 사외이사 후보자>
IT 분야 산업 전문가로서의 경험과 전문 지식이 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.
<김선일 사외이사 후보자>법
률 분야 전문가로서의 경험과 전문 지식이 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

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후보자 확인서_최두원

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후보자 확인서_박상엽

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후보자 확인서_오상근

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후보자 확인서_노시동

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후보자 확인서_김선일

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류영상
1967.09.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류영상
(주)하이비젼시스템 상근감사
2018 ~ 현재
(주)하이비젼시스템 상근감사
해당사항 없음

2016 ~ 2018
영앤진회계법인 회계사

2015 ~ 2016
(주)피죤 상무이사

2012 ~ 2015
(주)유원컴텍 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류영상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류영상 상근감사 후보자>
회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜 기간 회계사로서 활동하며 갖게 된 경험과 전문 역량을 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 상근감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_류영상.jpg
후보자 확인서_류영상

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보사한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000원

※ 2024년 3월 29일 예정된 정기주주총회의 승인을 통해 변경 예정인 이사의 수를 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
3,913,758,000원

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,103,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2024년 3월 21일까지 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hyvision.co.kr)의 IR - IR뉴스 게시판에 게재할 예정입니다.당사의 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 및 홈페이지에 업데이트할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유당사는 제15기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.
그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일(화) ~ 2024년 3월 28일(목)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.