제이스로보틱스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 제이스로보틱스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 제이스텍

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 제이스텍

대 표 이 사 :
정 재 송

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-15

(전 화) 041) 421 - 5000

(홈페이지)http://www.jastech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 성 환

(전 화) 041) 421 - 5000

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

株主 귀하

제29기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 11시

2. 장 소 : 서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스텍 마곡연구소 8층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 : ① 영업보고 및 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 권영찬 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 장원기 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박철환)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고 사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리 회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 18일(월) ~ 2024년 3월 27일(수)

기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 본 인 : 본인신분증, 주주총회 참석장

- 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비를 고려하여 지급하지 않습니다.

2024년 3월

주식회사 제이스텍

대표이사 정 재 송 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남시환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-01회차
2023-01-05
전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성

23-02회차
2023-01-31
신규지점(양산) 설치의 건
찬성

23-03회차
2023-02-16
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

23-04회차
2023-02-16
이사 보수한도 설정의 건
찬성

23-05회차
2023-02-23
2022년 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성

23-06회차
2023-02-24
제28기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건
찬성

23-07회차
2023-02-24
제28기 현금배당 결정 승인의 건
찬성

23-08회차
2023-02-24
제28기 재무제표 승인의 건
찬성

23-09회차
2023-03-02
타법인의 주식 취득의 건
찬성

23-10회차
2023-03-06
임직원 경영성과급 지급의 건
찬성

23-11회차
2023-12-26
사장 임원 해촉, 고문 위촉 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
36
36
주)

주) 주총승인금액은 제28기 정기주주총회시 이사와 사외이사를 포함한 이사 전체 보수한도 금액이며, 지급총액은 사외이사에 대한 2023년 집행금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 장비80년대 후반부터 시작된 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북, 휴대폰 등 후방산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리잡았습니다.디스플레이 장비산업은 평면 브라운관에서 LCD를 비롯하여 PDP, OLED등으로 시장을 형성하며 발전해 나가고 있으며 발전 속도가 빠른만큼 시장의 환경변화가 극심하여 지속적인 연구개발과 대규모 설비 투자가 필요합니다.또한 기술집약적 산업의 특성상 전후방 관련 사업자들 간의 긴밀한 협력관계가 요구되는 만큼 타 산업보다 진입장벽이 높습니다.

(2) 레이저 장비레이저 응용기술은 무정전, Clean화, 자동화가 용이하여 여러 기간산업에 널리 사용되고 있으며, 반도체 산업 및 전자산업에 있어서 핵심적인 생산 제조 기술로 자리 잡고 있습니다. 레이저 응용기술의 적용 범위는 다른 초미세 정밀 가공 분야로 계속 확대되고 있는 추세이며, 최근 Display산업 및 PCB산업에서의 사용범위가 크게 증대되고 있고, 자동차산업,기계부품산업등 전통적인산업은 물론, Solar Cell 분야 등 새로운 분야로 그 수요가 계속 확대되고 있습니다.

(3) 반도체 장비반도체 장비산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 의미하며, 일반적으로 전공정(가공)장비, 후공정(조립)장비, 검사용 장비를 지칭합니다.반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.아울러 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행중에 있으며, 동일세대 제품내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어 지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 1995년 3월 13일에 설립되어, OLED, LCD 디스플레이 본딩장비와 POL 컷팅장비, Cell 컷팅장비 등 레이저장비 및 워터젯디프레시장비, 도금장비 등의 반도체 장비의 제조, 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있습니다.당사의 주요 사업영역은 플렉시블 OLED모듈 핵심장비인 디스플레이본딩장비와 레이저컷팅장비가 있으며 당사 창업시부터 현재까지 꾸준히 영위하고 있는 반도체 리드프레임 세정도금장비 분야가 있습니다.

(2) 시장점유율

디스플레이장비 및 레이저 장비 시장은 시장점유율을 예측할 수 있는 객관적인 자료 부족으로 시장점유율 산출은 어려우나, 당사의 선제적 진입으로 시장선도의 유리한 입지를 확보하고 있습니다.워터젯 세정도금장비 부문에서 독보적인 기술과 위치를 차지하고 있으며 , 반도체 도금장비는 Meco등 세계 굴지의 업체와 어깨를 나란히 하여 경쟁하고 있으나, 프로젝트별 수주에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안등으로 인해 시장점유율 산출 및 장비시장만의 매출규모와 시장점유율을 추정하기는 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 / 레이저 응용장비 / 워터젯 세정도금장비 등 첨단 IT산업용 장비시장은 전방산업인 IT, Mobile, 디스플레이, 디지털 가전 등의 시장수요 변화와 교체 주기 등에 따른 시장 안정성과 매우 밀접한 관련이 있으며, 이러한 전방산업의 사이클에 따라 장비시장 또한 연동된다고 할 수 있습니다. 따라서 수요의 증감이 경기변동에 따라 발생된다고 볼 수 있습니다.디스플레이장비 시장은 평판디스플레이산업의 비약적인 발전과 함께 시장수요창출을 위한 기술혁신이 빠르게 이루어짐에 따라 제품업그레이드에 따른 장비기술이 주요한 경쟁적 요소로 자리잡고 있으며, 중국정부의 강력한 지원을 바탕으로 빠르게 성장하고 있는 중국업체들의 저가전략에 가격경쟁력 또한 중요한 경쟁요소가 되고있습니다. 현재의 디스플레이용 장비 시장은 많은 업체가 난립하고 있으나 대형 발주건에 대해서는 생산업체의 각사의 공정 KNOW-HOW 유출방지를 위해 특정 장비협력업체 중심으로 발주를 진행하고 있습니다.레이저 장비는 레이저본딩기술 및 레이저정밀가공 기술 등을 통해 차세대 디스플레이 시장에서 고객의 Needs에 신속하게 대응하면서 신규로 성장하는 시장에서 선행기술을 선점하여 시장 확대 등에 따른 경쟁력을 확보할 계획입니다.워터젯 세정도금장비 시장에서 당사는 IC칩, TR(트렌지스터)의 forming, trimming 단계에서리드프레임 부착 공정 이후의 반도체 후공정 중 세정장비와 고속이송 전해 도금장비를 주력으로 생산하고 있으며, 유압기술과 노즐 및 고속 이송 벨트 개발 등 전세계적으로 기술을 인정받고 있어 경쟁구도 측면에서 우위를 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 차세대 디스플레이 장비최근 디스플레이 시장은 고급화 및 대면적화 등의 요구가 높아지고, 스마트폰 및 e-book, 넷북 등 휴대성을 강조하면서도 HSDPA, WiBro 등 Mobile 통신환경의 급속한 발전에 따라 인터넷 접속 등을 통해 쌍방향 커뮤니케이션이나 다양한 멀티미디어 환경을 즐길 수 있는 중소형 휴대기기에 대한 사회 전반적인 수요가 증가하면서 OLED 등 차세대 Display에 적용되는 장비를 지속적으로 개발하여 공급할 예정입니다.

(나) 레이저 초고속/초정밀 가공 장비당사는 복합유연초정밀 레이저 가공기술을 통해 국산화 장비 개발을 목표로 하고 있으며 목표 달성 시 레이저 미세 가공 시장에서 국제적인 경쟁력을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 이를 통해 일차적으로는 수입 대체 효과를 기대할 수 있으며 더 나아가 해외 거래처를 통한 수출 확대 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 당사는 레이저를 이용한 차세대 디스플레이 본딩장비를 개발하고 있으며, 디스플레이 소재의 변화에 적합한 독자적인 선행 기술개발로 시장을 선점할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

레이저를_이용한_대면적_가공기술

(다) 바이오진단키트제조장비바이러스(코로나19 등) 감염을 진단하는 키트를 조립하는 자동화장비로, 코로나19 확산에 따른 전 세계 진단키트 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 기존의 소량 수작업환경의 제작과정에서 사람에 의한 바이러스 오염이 발생할 위험성을 이유로 자동화공정의 필요성이 대두되었습니다. 이에 당사는 진단키트 자동화 제조장비의 개발 및 시장 진입에 성공하였고, 향후 당사의 중요한 장비 군으로 성장 할 것을 기대하고 있습니다.(라) Micro/ Mini LED일반적으로 LCD, OLED는 화면 크기에 따라 비용이 큰 폭으로 증가하는 반면 해상도와 크기에 큰 제약 없이 낮은 가격으로 공급 할 수 있는 Mini-LED BLU를 채택한 LCD가 전통적인 디스플레이 시장에서 부각될 것으로 전망됩니다.Mini LED 디스플레이는 세계 다수의 기업들을 통해 제품을 선보이고 있으며 자동차, TV, 전광판 등 디스플레이 분야에 Mini LED 적용이 확대되어, Mini LED 패키지의 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 현재 국내외 기업들에서 Mini LED 중심의 초대형 디스플레이 상용화 개발에 박차를 가하고 있으나, 소재/장비 등 해외 수입의존도가 높고, 기존 LED 패키지 공정 및 제조 기술은 높은 비용으로 인해 경쟁력이 낮음으로 Mini LED 패키지를 저비용으로 생산하기 위한 소재와 공정 및 장비 개발이 필요합니다. 당사는 이에 따른 기술선행개발을 지속적으로 진행하고 있으며, 향후 Micro/ Mini LED 시장을 선점할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

micromini led 시장 규모 추이.jpg
micromini led 시장 규모 추이

(5) 조직도

제이스텍 조직도.jpg
제이스텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표
(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2023. 12. 31 현재

제 28 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 29 기
제 28 기

자산

I.유동자산

57,683,155,061

100,060,659,598

현금및현금성자산
15,577,076,612

20,728,877,787

매출채권과 기타채권
15,243,376,675

3,768,231,902

계약자산
0

44,135,775,062

당기손익공정가치금융자산
1,001,690,017

1,645,533,000

기타금융자산
3,990,197,330

27,692,943,183

재고자산
21,253,394,678

1,745,098,590

기타유동자산
617,419,749

344,200,074

Ⅱ.비유동자산

118,794,855,349

90,252,848,028

매출채권과 기타채권
7,177,355,654

1,495,820,505

계약자산
0

396,121,097

당기손익공정가치금융자산
2,219,342,411

2,171,504,553

기타금융자산
1,088,546,169

1,391,162,284

기타포괄손익공정가치금융자산
3,841,843,096

3,841,843,096

관계기업투자주식
15,462,953,385

0

투자부동산
0

132,160,000

유형자산
80,708,134,003

74,237,991,425

무형자산
4,033,091,490

4,164,967,536

이연법인세자산
4,263,589,141

2,421,277,532

자산총계

176,478,010,410

190,313,507,626

부채

Ⅰ.유동부채

11,670,556,323

38,962,704,349

매입채무와 기타채무
3,880,064,154

2,724,030,618

계약부채
1,809,461,650

952,571,179

단기차입금
761,577,810

679,500,000

기타금융부채
572,229,587

935,436,730

당기손익공정가치금융부채
0

4,444,138,000

충당부채
1,580,596,425

4,008,388,164

당기법인세부채
1,847,183

7,436,453,886

기타유동부채
3,064,779,514

3,768,042,973

전환사채
0

14,014,142,799

Ⅱ.비유동부채

1,065,240,412

1,276,945,744

매입채무와 기타채무
463,904,514

402,200,000

장기차입금
202,200,000

508,631,130

기타금융부채
299,897,979

231,672,111

퇴직급여채무
86,229,127

134,442,503

충당부채
13,008,792

0

부채총계

12,735,796,735

40,239,650,093

자본

Ⅰ.지배기업지분

163,727,101,041

149,854,384,785

자본금
8,738,297,000

7,298,904,000

자본잉여금
23,845,023,215

6,544,894,771

기타자본
(893,389,045)

(893,389,045)

기타포괄손익누계
(231,219,577)

33,669,369

이익잉여금
132,268,389,448

136,870,305,690

Ⅱ.비지배지분

15,112,634

219,472,748

자본총계

163,742,213,675

150,073,857,533

부채와자본총계

176,478,010,410

190,313,507,626

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 29 기
제 28 기

수익(매출액)

72,087,353,783

143,939,697,377

매출원가

54,485,724,762

85,838,216,789

매출총이익

17,601,629,021

58,101,480,588

판매비와관리비

17,972,718,948

20,607,788,893

영업이익(손실)

(371,089,927)

37,493,691,695

기타이익

441,286,865

693,975,900

기타손실

3,111,373,976

1,366,857,828

금융수익

2,623,717,570

5,730,770,748

금융원가

3,255,370,371

5,568,765,180

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,672,829,839)

36,982,815,335

법인세비용(수익)

(1,712,412,494)

9,185,125,375

당기순이익(손실)

(1,960,417,345)

27,797,689,960

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(1,731,845,236)

27,546,982,966

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(228,572,109)

250,706,994

기타포괄손익

(216,464,957)

(19,746,215)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

48,423,989

(28,947,927)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(264,888,946)

9,201,712

총포괄손익

(2,176,882,302)

27,777,943,745

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(1,972,522,188)

27,541,710,715

포괄손익, 비지배지분

(204,360,114)

236,233,030

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(105)

1,904

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(117)

1,624

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)

7,298,904,000

6,544,894,771

(893,389,045)

24,467,657

109,918,867,437

122,893,744,820

(811,437,639)

122,082,307,181

배당금지급

0

0

0

0

(723,570,750)

(723,570,750)

0

(723,570,750)

종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

794,677,357

794,677,357

기타거래

0

0

0

0

142,500,000

142,500,000

0

142,500,000

재분류조정

0

0

0

0

0

0

0

0

지분법자본변동

0

0

0

0

0

0

0

0

해외사업환산손익

0

0

0

9,201,712

0

9,201,712

0

9,201,712

순확정급여의 재측정요소

0

0

0

0

(14,473,963)

(14,473,963)

(14,473,964)

(28,947,927)

전환사채의 행사

0

0

0

0

0

0

0

0

전환사채의 대가

0

0

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

27,546,982,966

27,546,982,966

250,706,994

27,797,689,960

2022.12.31 (기말자본)

7,298,904,000

6,544,894,771

(893,389,045)

33,669,369

136,870,305,690

149,854,384,785

219,472,748

150,073,857,533

2023.01.01 (기초자본)

7,298,904,000

6,544,894,771

(893,389,045)

33,669,369

136,870,305,690

149,854,384,785

219,472,748

150,073,857,533

배당금지급

0

0

0

0

(2,894,283,000)

(2,894,283,000)

0

(2,894,283,000)

종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

0

0

0

재분류조정

0

0

0

0

0

0

0

0

지분법자본변동

0

0

0

0

0

0

0

0

해외사업환산손익

0

0

0

(264,888,946)

0

(264,888,946)

0

(264,888,946)

순확정급여의 재측정요소

0

0

0

0

24,211,994

24,211,994

24,211,995

48,423,989

전환사채의 행사

1,439,393,000

19,683,643,864

0

0

0

21,123,036,864

0

21,123,036,864

전환사채의 대가

0

(2,383,515,420)

0

0

0

(2,383,515,420)

0

(2,383,515,420)

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(1,731,845,236)

(1,731,845,236)

(228,572,109)

(1,960,417,345)

2023.12.31 (기말자본)

8,738,297,000

23,845,023,215

(893,389,045)

(231,219,577)

132,268,389,448

163,727,101,041

15,112,634

163,742,213,675

-

연결현
금흐름표

연결 현금흐름표

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 29 기

영업활동현금흐름

2,668,223,870

28,699,637,887

영업으로부터 창출된 현금
9,174,133,117

28,611,028,382

이자수취
674,503,916

268,952,203

이자지급(영업)
(97,446,965)

(133,487,989)

법인세환급(납부)
(7,082,966,198)

(46,854,709)

투자활동현금흐름

(4,714,373,464)

(33,880,330,770)

단기대여금및수취채권의 처분
10,560,000

402,922,257

단기금융상품의 처분
69,550,082,080

12,000,000

장기대여금및수취채권의 처분
5,500,000

1,800,000

장기금융상품의 처분
28,048,439

314,412,042

유형자산의 처분
198,091,547

418,836,720

무형자산의 처분
300,000,000

233,636,364

정부보조금의 상환(투자)
(352,392,587)

(537,665,088)

대여금및수취채권의 취득
(100,000,000)

0

기타금융자산의 취득
(45,560,743,194)

(27,043,357,104)

장기금융상품의 취득
(1,025,046,263)

(1,296,255,967)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(18,309,400,000)

0

종속기업에 대한 투자자산의 취득
0

(399,981,840)

유형자산의 취득
(8,994,494,637)

(5,265,467,195)

무형자산의 취득
(464,578,849)

(721,210,959)

재무활동현금흐름

(2,853,191,484)
0
(9,851,600,953)

정부보조금의 수취
440,490,736

715,156,618

차입금의 차입
272,600,000

6,331,900,000

기타금융부채 증가
2,400,000

1,000,000

정부보조금의 상환
(2,949,492)

(2,949,492)

차입금의 상환
(496,953,320)

(16,099,813,320)

신주발행비 지급
(6,595,500)

0

리스부채의 지급
(167,900,908)

(73,324,009)

배당금지급
(2,894,283,000)

(723,570,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,899,341,078)

(15,032,293,836)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(252,460,097)

(818,516,919)

종속기업취득에 따른 기초현금

0

409,263,808

기초현금및현금성자산

20,728,877,787

36,170,424,734

기말현금및현금성자산

15,577,076,612

20,728,877,787

2. 별도 재무제표
- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재무상태표

제 29 기 2023.12.31 현재

제 28 기 2022.12.31 현재

주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

자산

유동자산

52,166,909,921

87,668,415,494

현금및현금성자산

14,185,173,887

18,642,988,487

매출채권 및 기타유동채권

14,756,367,017

3,066,000,639

유동계약자산

0

44,135,775,062

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산

0

1,645,533,000

기타유동금융자산

1,898,549,789

18,658,423,209

유동재고자산

20,818,538,234

1,285,701,573

기타유동자산

508,280,994

233,993,524

비유동자산

125,197,575,912

100,247,646,305

장기매출채권 및 기타비유동채권

7,176,090,654

1,489,055,505

비유동계약자산

0

396,121,097

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,033,922,428

2,013,449,349

기타비유동금융자산

947,950,195

1,296,719,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

3,841,843,096

3,841,843,096

관계기업에 대한 투자자산

11,691,900,000

0

종속기업에 대한 투자자산

11,526,436,440

11,526,436,440

투자부동산

0

132,160,000

유형자산

80,301,849,959

73,914,353,241

무형자산

3,413,993,999

3,216,231,045

이연법인세자산

4,263,589,141

2,421,277,532

자산총계

177,364,485,833

187,916,061,799

부채

유동부채

10,077,253,868

37,700,099,291

매입채무 및 기타유동채무

3,493,656,579

2,403,665,655

유동계약부채

1,809,461,650

952,571,179

기타유동금융부채

524,987,591

814,105,165

유동 당기손익-공정가치 측정 금융부채

0

4,444,138,000

유동충당부채

1,580,596,425

4,008,388,164

당기법인세부채

0

7,441,166,088

기타 유동부채

2,668,551,623

3,621,922,241

유동성전환사채

0

14,014,142,799

비유동부채

732,397,932

595,066,987

장기매입채무 및 기타비유동채무

463,904,514

402,200,000

기타비유동금융부채

268,493,418

192,866,987

부채총계

10,809,651,800

38,295,166,278

자본

자본금

8,738,297,000

7,298,904,000

자본잉여금

23,845,023,215

6,544,894,771

기타자본구성요소

(893,389,045)

(893,389,045)

이익잉여금(결손금)

134,864,902,863

136,670,485,795

자본총계

166,554,834,033

149,620,895,521

자본과부채총계

177,364,485,833

187,916,061,799

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

수익(매출액)

68,785,677,632

141,780,492,028

매출원가

51,644,826,802

85,083,239,242

매출총이익

17,140,850,830

56,697,252,786

판매비와관리비

16,975,927,401

19,785,550,607

영업이익(손실)

164,923,429

36,911,702,179

기타이익

351,495,343

404,080,885

기타손실

389,567,908

1,245,683,583

금융수익

2,406,241,159

5,648,349,209

금융원가

3,169,512,572

5,501,223,342

법인세비용차감전순이익(손실)

(636,420,549)

36,217,225,348

법인세비용(수익)

(1,725,120,617)

9,143,184,308

당기순이익(손실)

1,088,700,068

27,074,041,040

총포괄손익

1,088,700,068

27,074,041,040

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

66

1,871

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

45

1,597

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

7,298,904,000

6,544,894,771

(893,389,045)

110,320,015,505

123,270,425,231

배당금지급

0

0

0

(723,570,750)

(723,570,750)

재분류조정

0

0

0

0

0

전환사채의 행사

0

0

0

0

0

전환사채의 대가

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

27,074,041,040

27,074,041,040

2022.12.31 (기말자본)

7,298,904,000

6,544,894,771

(893,389,045)

136,670,485,795

149,620,895,521

2023.01.01 (기초자본)

7,298,904,000

6,544,894,771

(893,389,045)

136,670,485,795

149,620,895,521

배당금지급

0

0

0

(2,894,283,000)

(2,894,283,000)

재분류조정

0

0

0

0

0

전환사채의 행사

1,439,393,000

19,683,643,864

0

0

21,123,036,864

전환사채의 대가

0

(2,383,515,420)

0

0

(2,383,515,420)

당기순이익(손실)

0

0

0

1,088,700,068

1,088,700,068

2023.12.31 (기말자본)

8,738,297,000

23,845,023,215

(893,389,045)

134,864,902,863

166,554,834,033

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

영업활동현금흐름

2,375,469,186

28,229,009,245

영업으로부터 창출된 현금

8,976,594,065

28,122,171,816

이자수취

511,251,641

200,302,735

이자지급(영업)

(50,641,770)

(104,620,158)

법인세환급(납부)

(7,061,734,750)

11,154,852

투자활동현금흐름

(4,010,428,314)

(25,916,710,428)

단기대여금및수취채권의 처분

310,560,000

237,100,000

기타금융자산의 처분

51,010,940,000

0

장기금융상품의 처분

18,778,439

312,844,778

유형자산의 처분

55,123,815

54,800,000

무형자산의 처분

0

233,636,364

정부보조금의 상환(투자)

(352,392,587)

(537,665,088)

단기대여금및수취채권의 취득

(400,000,000)

0

기타금융자산의 취득

(33,048,940,000)

(18,036,000,000)

장기금융상품의 취득

(865,927,884)

(1,283,149,635)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(11,691,900,000)

0

종속기업에 대한 투자자산의 처분

0

(1,399,936,440)

유형자산의 취득

(8,582,091,248)

(5,077,129,448)

무형자산의 취득

(464,578,849)

(421,210,959)

재무활동현금흐름

(2,574,813,510)

(9,034,122,309)

정부보조금의 수취

440,490,736

715,156,618

차입금의 차입

0

6,039,400,000

기타금융부채 증가

2,400,000

0

전환사채의 증가

0

(15,039,400,000)

리스부채의 지급

(116,825,746)

(25,708,177)

신주발행비 지급

(6,595,500)

0

배당금지급

(2,894,283,000)

(723,570,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,209,772,638)

(6,721,823,492)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(248,041,962)

(560,691,002)

기초현금및현금성자산

18,642,988,487

25,925,502,981

기말현금및현금성자산

14,185,173,887

18,642,988,487

-
이
익잉여금처분계산서(안)

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

132,530,017,351

134,625,028,583

1.전기이월이익잉여금
131,441,317,283

107,550,987,543

2.당기순이익
1,088,700,068

27,074,041,040

Ⅱ.이익잉여금 이입액

0

0

1.연구개발준비금
0

0

Ⅲ.이익잉여금 처분액

954,261,055

3,183,711,300

1.이익준비금
86,751,005

289,428,300

2.배당금
867,510,050

2,894,283,000

현금배당
867,510,050

2,894,283,000

보통주 : 당기 50원(10.0%)

전기 200원(40.0%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

131,575,756,296

131,441,317,283

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 '이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시길 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재송
1958.05.16.
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재송
제이스텍대표이사

1976~1982
1982~1986
1986~1995
1995~현재

동명중공업
대우조선공업
가람하이드로텍
제이스텍

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재송
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정재송 사내이사 후보는 1995년 설립 이후 지속적이고 과감한 연구개발 투자를 통해 글로벌 반도체/디스플레이 자동화 장비 전문기업으로 성장시켰으며, 코스닥 협회장 등을 역임하여 여러 경제 및 경영 분야에서 쌓은 풍부한 경험과 인적자원을 보유하였고, 폭 넓은 네트워크 및 높은 윤리의식을 보유하고 있어 사내후보로 추천되었습니다.

확인서

후보자 확인서 - 정재송.jpg
후보자 확인서 - 정재송

제2-2호 의안 : 사내이사 권영찬 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권영찬
1964.08.20.
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권영찬
제이스텍부회장
1988~19911991~20132013~20212022~현재
삼성전자 연구소삼성전자 삼성디스플레이제이스텍
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권영찬
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 권영찬 후보는 삼성전자 법인장, 삼성디스플레이 부사장 등을 역임한 경영 전문가로서 오랜 기간 국내 반도체/디스플레이 장비 산업에 헌신한 현장 경험과 경영자로서의 경력을 바탕으로 장비 전문기업에 대한 폭넓은 이해와 높은 식견을 보유하고 있습니다. 특히, 여러 경제 및 경영 분야에서 쌓은 풍부한 경험과 인적자원을 보유하였고, 폭 넓은 네트워크 및 높은 윤리의식을 보유하고 있어 사내이사 후보로 추천되었습니다.

확인서

후보자 확인서 - 권영찬.jpg
후보자 확인서 - 권영찬

제2-3호 의안 : 사내이사 장원기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장원기
1955.02.02..
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장원기

Logis All 사외이사

1981~19901990~20112011~20172023~현재
삼성전자 반도체삼성전자 LCD중국삼성Logis All
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장원기
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 삼성전자 LCD 사장, 중국삼성 사장 등을 역임한 경영 분야 전문가로 오랜 기간 국내 반도체/디스플레이 장비 산업에서 헌신한 현장 경험과 폭넓은 이해와 높은 식견을 통해 회사 방향에 대한 조언자로써의 역할을 수행하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 직무수행을 할 수 있는 자격과 여건을 갖추고 있습니다.3. 직무수행 및 의사결정 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준소 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장원기 후보는 삼성전자 LCD 사장, 중국삼성 사장 등을 역임한 경영 분야 전문가로서 오랜 기간 국내 반도체/디스플레이 장비산업에서 헌신한 현장 경험과 경영자로서의 경력을 바탕으로 장비 전문기업에 대한 폭넓은 이해와 높은 식견을 보유하고 있습니다. 중국삼성 사장 정년퇴임 후 타 법인에서 사외이사 직을 수행한 경험을 바탕으로 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행 할 것으로 판단됩니다. 마지막으로 오랜 기간 경영자로써의 경험과 인적 네트워크를 보유하고 있으며, 장비 전문기업에 대한 폭넓은 이해와 높은 식견을 통해 회사 방향에 대한 조언자역할과 사외이사로서의 책임을 깊이 이해하고 윤리의식 수준이 높아 사외이사 후보로 추천되었습니다.

확인서

후보자 확인서 - 장원기.jpg
후보자 확인서 - 장원기

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철환
1958.10.06.
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박철환
제이스텍 감사
1985~20082008~20102010~20152021~현재
씨티은행(주)Citi Credit Service (주)CitiBank Singapore Ltd.(現)제이스텍 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박철환
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 박철환 후보자는 금융기관에서의 오랜 실무 경험을 통해 회사의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사가 수행하여야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 갖고 있어 감사의 적임자로 판단됩니다.○ 2023년 제이스텍 내부회계관리제도 자체운영을 위한 구체적 운영 방안 지시를 통해 내부회계 관리제도 자체운영 기반을 수립하였습니다.

확인서

후보자 확인서 - 박철환.jpg
후보자 확인서 - 박철환

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
13억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템에 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. 1) 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr2) 회 사 홈페이지 :https://www.jastech.co.kr ▷ IR ▷ IR자료실2. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 금번 주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도 및 전자위임장제도를 시행하였습니다.주주님들께서는 아래와 같은 방법으로 전자투표 행사 및 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 17일(월) ~ 2024년 3월 27일(수)

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

2. 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음