우진비앤지 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 우진비앤지

주주총회소집공고
2.9
우진비앤지주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
우진비앤지 주식회사

대 표 이 사 :
강석진,강재구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 230

(전 화)02-795-2361

(홈페이지)http://www.woogenebng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강재구

(전 화) 02-795-2361

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제19조2에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시：2024년 3월 28일(목) 오전 10시

2. 장 소：경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지 본사 강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

가. 제1호의안：제39기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 사외이사 이훈택 재선임의 건 라. 제4호의안 : 감사 이상영 재선임의 건

마. 제5호의안：이사 보수 한도 승인의 건 바. 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 또한 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 18일 09시 ～ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2024년 3월 13일 우진비앤지주식회사 대표이사 강 재 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이훈택(출석률:100%)
강화순(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.20
내부회계관리규정 운용실태 유효성평가의 건
찬성
찬성

2
2023.01.26
내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고의 건
찬성
찬성

3
2023.03.14
제38기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2023.03.14
제38기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2023.03.21
제5회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

6
2023.03.30
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

7
2023.05.10
기관 대출 신청의 건
찬성
찬성

8
2023.11.08
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
37,500,000
18,750,000
-

※ 상기의 주총승인 금액은 등기 사내이사 및 사외이사의 총 합계금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

동물용의약품 산업의 발전은 축산업의 발전과 더불어 성장해 왔습니다. 세계적으로도 육류 소비 확대에 따른 가축 사육수 증가와 반려동물 사육수 증가 등으로 업계는 꾸준히 그 규모가 증가 되고 있습니다.

최근 발표에 따르면 2020년 기준 세계 동물용의약품 시장 규모는 42조원을 넘어섰으며 연평균 5%이상 성장하여 2027년에는 약 60조원까지 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

국내동물약품 시장규모는 2022년 기준 1조 4,313억원으로 전년대비 5.1% 증가한 것으로 보여집니다. 이는 동물용의약품, 동물용의약외품, 동물용의료기기를 모두 합친 수치로, 내수시장은 9,561억원(국내 5,532억원, 수입 4,029억원)으로 전년 대비 9.1% 증가했으며, 수출시장은 4,752억원으로 전년 대비 11.7% 증가했습니다.국내 동물약품 업체 수는 총 1,015개, 품목 수는 18,679개에 이르며, 이와 같이 국내 시장의 과다경쟁이 예상되는 바, 각 업체마다 새로운 시장의 확대를 위해 해외시장 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 다국적기업으로부터 이전 받은 기술력을 바탕으로 우진비앤지의 자체 제품 개발을 통해 국내뿐만 아니라 해외 시장으로도 그 영향력을 확대하고 있습니다. 국내에서는 당사의 페니실린 계열 주사제인 안티펜 SM과 오리지널 코팅 고순도 티아물린 원료를 사용하는 슈퍼티아, 데나가드 시리즈가 전문치료제로 자리를 잡고 있으며, 그 효과로 인해 농장에서 각광을 받고 있습니다.최근 기존 경쟁제품들과 차별화되는 첨단 기술과 배합비 및 제조 기술을 바탕으로 개량신약의 형태로 다양한 제품의 신규 개발과 시장 진입에 박차를 가하고 있으며, 미생물 배양기술을 바탕으로 하는 새로운 대체의약과 면역증강제 등에서 앞서 나감으로서 시장에서의 새로운 기회요인으로 외형성장과 이익확대를 기대하고 있습니다. 당사에서 개발한 PED-M백신은 돼지유행성설사병을 예방할 수 있는 사독백신으로서 최근 태국에 허가를 득하여 수출을 시작함으로써 좋은 반응을 보이며 앞으로 베트남, 멕시코 등 여러 국가에 허가가 완료 되는데로 수출 판매 지역을 넓혀 나갈 계획입니다. 추가 양돈 백신으로 돼지열병바이러스 및 돼지단독균 복합백신이 2023년 제품이 출시되어 PED-M백신과 함께 양돈시장에서 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

또한 국내 최초로 돌돔이리도바이러스 백신 개발에 성공하여, 양식장에 긍정적인 효과를 보여 향후 더 많은 매출 상승이 기대되고 있습니다.해외 수출로는 면역증강제인 프로비온-포르테가 칠레, 멕시코, 아르헨티나 등의 남미 지역과 더불어 러시아 CIS 에서 그 효과를 인정받아 매출상승에 기여하고 있습니다. 또한 양돈 호흡기 질병 전문 치료제인 플로판 4에스와 프로젝트 400 주사제가 그 효능과 기술을 인정받아 베트남 등 동남아 지역에서 지속적인 매출 성장을 보이고 있습니다.당사는 최근 10년간 전체 매출액의 217% 신장을 하였으며, 수출 부문에서는 300%이상 성장을 하였습니다. 수출 부문에 있어서 그 비중은 전체 매출의 약 30%를 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 2012년부터 한국동물약품협회에서 VPDP 자료가 제공하지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황이지만, 최근 업계 전체 금액으로 추정하였을 때 약 2%의 시장점유율을 보이고 있으며, 향후 지속적인 친환경 제품들과 백신 출시로 더욱 두드러진 매출 성장과 점진적인 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

동물약품 및 사료첨가제 시장은 소비재 시장이 아닌 생산재 시장으로서 일반적으로 시장의 규모가 경기변동이나 특정한 사회적 이슈가 시장의 변동에 크게 영향을 받지 않으며 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 동물약품 시장은 단기적으로는 질병이나 계절적 요인에 의해 주로 영향을 받기는 하지만 장기적으로 보았을 때, 축산물의 수출입 및 원료의 수급조절로 수익성이나 시장의 규모면에서는 매우 안정적인 시장이라고 할 수 있습니다. 시장에서의 변화요인은 주로 질병발생과 관련된 문제, 안전성에 관련된 문제, 국제 곡물시장의 변화 등에 의해 변화되며, 여타의 농업분야와는 달리 자생적인 수급조절기능을 가지고 있어 완충력이 큰 산업분야입니다. 반면 세부적 시장 경제의 차원에서 본다면, 식품이나 사회, 경제적 조류에 영향을 받아 영업의 향방이 결정되는 시장이기도 합니다.현재의 시장에서의 이슈는 1) 식품으로서의 안전성 (축산물), 2) 사료의 안전성 (유해물질 함유 여부), 3) 친환경성 (환경오염 방지), 4) Well-being (천연성/유기농 개념) 등의 4가지로 분류해 볼 수 있습니다.첫째, 식품으로서 축산물의 안전성에 관한 부분은 질병의 매개 등 직접적인 감염경로로부터의 안전성에 관한 부분으로, 최근의 조류독감 사태와 같이 인체도 같이 감염될 수 있다는 위험성 또는 식중독 등 보건위생상의 안전성에 관한 부분입니다.둘째, 사료의 안전성에 관한 부분은 유해하다고 분류된 특정물질로부터 안전한가에 관한 것입니다. 즉, 항생제 내성증가로 발생된 슈퍼박테리아, 수은, 납 등의 유해중금속 오염도, 병원균 감염에 의한 2차감염 등 사료의 품질과 관련된 안전성에 관한 부분입니다.셋째, 친환경성은 인류가 살고 있는 인류환경에 대한 오염을 최소화시킬 수 있는가에관한 부분으로, 대사과정에서 발생되는 다양한 종류의 악취물질이라던가, 대기환경을 위협하는 특정 가스의 생성 등 인류의 생존과 관련된 환경오염을 최소화 할 수 있는가에 관한 부분입니다.마지막으로 Well-being은 자연친화적이고 유기적인 방식에 의해 생산된 축산물을 소비하고자 하는 욕구나 특정기능을 갖는 식품군 즉, 친환경 축산물이나 유기농, 다이어트식품이나 골다공증 예방 우유나 계란 등 다양한 욕구에서 발생된 것으로, 기대가치에 대한 비용지불의 준비가 되어있는 시장에 관한 것입니다. 물론 시장에서는 기본적으로 축산물의 품질과 맛, 풍미 등이 시장을 형성할 수 있는 전제 조건이 되겠지만, 장기적인 시장의 흐름을 준비하는 차원에서는 이상의 4가지 조건을 만족시킬 수 있는 제품이 향후 시장을 주도할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음(5) 조직도

우진비앤지 조직도.jpg
우진비앤지 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안：제39기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 별도기준 매출은 전년대비 14.2% 감소한 241억원을 기록하였고, 영업이익은 손실로 적자전환 하였습니다. 전년대비 1%의 원가절감등 노력에도 불구하고 인체원료의약품등의 매출 부진과 판관비 증가에 따른 원인입니다. 연결기준 매출은 전년대비 32.5% 증가한 579억원을 기록하였고, 영업이익은 소폭감소한 7억원을 달성하였습니다. 이는 연결대상회사의 신규 추가로 인한 효과입니다.

기타 상세내용은 본 공고상의 Ⅲ-1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당사업연도의 연결/별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사전 연결/별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.woogenebng.com)에 게재 예정인 사업보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 38(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

40,006,515,325

39,443,891,043

1. 현금및현금성자산(주석 4,32,33)
13,593,220,149

19,699,836,667

정부보조금
(132,402)

(227,902)

2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석 9,32,33)
4,386,010,563

4,974,667,157

3. 매출채권(주석 6,32,33)
8,903,046,582

5,122,502,379

4. 미수금(주석 6,32,33)
85,988,798

86,676,125

5. 미수수익(주석 6,32,33)
11,274,183

11,842,282

6. 선급금(주석 8)
189,834,791

125,532,181

7. 선급비용(주석 8)
867,056,124

86,483,530

8. 환불자산(주석 8,20)
83,805,686

95,949,748

9. 당기법인세자산(주석 8)
10,472,852

117,488,758

10. 단기대여금(주석 6,32,33,34)
165,000,000

165,000,000

11. 파생상품자산(주석12,32,33)
425,008,000

-

12. 재고자산(주석 7)
11,285,929,999

8,958,140,118

Ⅱ. 비 유 동 자 산

81,582,850,812

52,078,585,397

1. 장기금융상품(주석 5,6,32,33)
563,218,400

466,540,880

2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석 9,32,33)
3,055,246,515

2,151,975,436

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산(주석 10,32,33)
1,054,963,693

5,571,800,147

4. 관계기업투자주식(주석 11)
3,070,400,703

2,915,391,604

5. 장기매출채권(주석 6,32,33)
20,000

20,000

6. 유형자산(주석 13,17,21)
33,183,554,124

20,422,130,742

7. 무형자산(주석 15)
35,663,659,861

17,253,238,600

8. 사용권자산(주석 14)
815,319,115

1,044,856,206

9. 보증금(주석 6,32,33)
400,165,126

206,568,949

10. 장기대여금(주석 6,32,33,34)
1,185,004,000

1,860,616,000

11. 파생상품자산(주석12,32,33)
1,837,710,000

-

12. 이연법인세자산(주석 29)
753,589,275

185,446,833

자 산 총 계

121,589,366,137

91,522,476,440

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

24,776,155,638

17,760,435,402

1. 매입채무(주석 16,32,33)
2,248,356,376

1,921,411,692

2. 단기차입금(주석 13,17,21,32,33)
10,350,000,000

4,450,000,000

3. 미지급금(주석 16,32,33)
1,368,686,357

651,257,516

4. 선수금(주석 16)
92,732,628

24,480,172

5. 예수금(주석 16)
43,782,955

13,150

6. 미지급비용(주석 16,32,33)
832,176,359

603,476,647

7. 유동성장기차입금(주석 13,17,21,32,33)
1,226,560,000

774,630,000

8. 파생상품부채(주석 12,32,33)
2,364,024,000

271,560,000

9. 환불부채(주석 16 20)
105,968,228

122,562,607

10. 리스부채(주석 14,32,33)
417,765,371

492,581,703

11. 전환사채(주석 18,32,33)
5,543,453,164

8,448,461,915

12. 당기법인세부채(주석 29)
182,650,200

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

24,482,830,581

9,195,593,481

1. 장기차입금(주석 13,17,21,32,33)
3,935,760,000

4,582,320,000

2. 전환사채(주석 18,32,33)
7,040,977,930

-

3. 미지급비용(주석 16,32,33)
19,210,648

27,013,829

4. 파생상품부채(주석 12,32,33)
5,913,846,000

-

5. 리스부채(주석 14,32,33)
411,984,413

557,984,323

6. 확정급여부채(주석 19)
2,851,992,272

2,074,647,742

7. 이연법인세부채(주석 29)
4,309,059,318

1,953,627,587

부 채 총 계

49,258,986,219

26,956,028,883

자 본

지배기업소유주지분

33,523,805,490

35,317,488,605

Ⅰ. 자본금(주석 22)
14,444,646,500

14,444,646,500

Ⅱ. 자본잉여금(주석 22,23)
35,648,233,597

35,648,233,597

Ⅲ. 자본조정(주석 23)
(11,044,570)

(11,044,570)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석 23)
(161,754,316)

(167,514,295)

Ⅴ. 결손금(주석 24)
(16,396,275,721)

(14,596,832,627)

비지배지분(주석 1)

38,806,574,428

29,248,958,952

자 본 총 계

72,330,379,918

64,566,447,557

자 본 과 부 채 총 계

121,589,366,137

91,522,476,440

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석 25)

57,919,354,665

43,703,465,297

1. 제품매출
53,563,968,682

38,464,967,255

2. 상품매출
3,849,897,146

4,835,846,100

3. 용역매출
505,488,837

402,651,942

Ⅱ. 매출원가(주석 27,34)

42,979,154,326

34,232,694,979

1. 제품매출원가
40,111,234,311

29,847,124,232

2. 상품매출원가
2,710,610,328

4,165,417,377

3. 용역매출원가
157,309,687

220,153,370

Ⅲ. 매출총이익

14,940,200,339

9,470,770,318

Ⅳ. 판매비와관리비(주석 26,27,34)

14,226,535,550

8,315,346,723

Ⅴ. 영업이익

713,664,789

1,155,423,595

Ⅵ. 기타수익(주석 28)

446,830,491

805,289,193

Ⅶ. 금융수익(주석 28)

3,414,818,470

1,008,370,361

Ⅷ. 기타비용(주석 28)

652,559,596

488,652,170

Ⅸ. 금융비용(주석 28)

5,835,998,846

1,924,619,814

X. 지분법이익(손실)(주석 11)

149,086,613

110,701,476

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,764,108,060)

666,512,641

XII. 법인세비용(수익)(주석 29)

(577,276,436)

(346,090,740)

XIII. 당기순이익(손실)

(1,186,831,624)

1,012,603,381

1. 지배기업의 소유주지분
(1,183,857,913)

849,565,166

2. 비지배지분
(2,973,711)

163,038,215

XIV. 기타포괄손익

(664,124,722)

353,941,451

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소
(669,884,701)

334,262,501

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(162,507)

18,608,621

3. 지분법자본변동
5,922,486

1,070,329

XV. 총포괄손익

(1,850,956,346)

1,366,544,832

1. 지배기업의 소유주지분
(1,793,683,115)

1,192,826,973

2. 비지배지분
(57,273,231)

173,717,859

XVI. 지배지분에 대한 주당손익(주석 30)

1. 기본주당손익

(41)

29

2. 희석주당손익

(41)

29

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계

2022.1.1(전기초)
14,444,646,500
32,667,902,715
(11,044,570)
(176,513,601)
(15,780,660,294)
31,144,330,750
13,419,735,992
44,564,066,742

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업 지분변동
-
2,980,330,882
-
-
-
2,980,330,882
(2,980,330,882)
-

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
18,495,357,590
18,495,357,590

종속기업 주식선택권
-
-
-
-
-
-
140,478,393
140,478,393

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
849,565,166
849,565,166
163,038,215
1,012,603,381

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
7,928,977
-
7,928,977
10,679,644
18,608,621

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
334,262,501
334,262,501
-
334,262,501

지분법자본변동
-
-
-
1,070,329
-
1,070,329
-
1,070,329

2022.12.31(전기말)
14,444,646,500
35,648,233,597
(11,044,570)
(167,514,295)
(14,596,832,627)
35,317,488,605
29,248,958,952
64,566,447,557

2023.1.1(당기초)
14,444,646,500
35,648,233,597
(11,044,570)
(167,514,295)
(14,596,832,627)
35,317,488,605
29,248,958,952
64,566,447,557

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업 연결범위변동
-
-
-
-
-
-
9,228,813,506
9,228,813,506

주식선택권
-
-
-
-
-
-
386,075,201
386,075,201

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,183,857,913)
(1,183,857,913)
(2,973,711)
(1,186,831,624)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(615,585,181)
(615,585,181)
(54,299,520)
(669,884,701)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(162,507)
-
(162,507)
-
(162,507)

지분법자본변동
-
-
-
5,993,841
-
5,922,486
-
5,922,486

2023.12.31(당기말)
14,444,646,500
35,648,233,597
(11,044,570)
(161,682,961)
(16,396,275,721)
33,523,805,490
38,806,574,428
72,330,379,918

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,184,958,447

2,636,056,045

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,031,163,981

3,437,157,044

가. 당기순이익(손실)
(1,186,831,624)

1,012,603,381

나. 조정(주석 31)
7,108,903,693

2,602,729,747

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동(주석 31)
(3,890,908,088)

(178,176,084)

2. 이자의 수취
234,805,081

250,342,261

3. 이자의 지급
(791,689,973)

(287,716,847)

4. 배당금 수령
1,516,680

928,900

5. 법인세 환급(납부)
(290,837,322)

(764,655,313)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(14,432,858,142)

(8,361,446,671)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
8,962,852,319

8,820,846,710

가. 단기금융상품의 처분
500,000,000

708,000,000

나. 장기금융상품의 처분
3,635,200

6,833,600

다. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
7,360,003,777

7,293,351,997

라. 대여금의 회수
790,332,000

577,704,000

마. 유형자산의 처분
124,731,342

180,750,491

바. 보증금의 수령
15,000,000

5,000,000

아. 보험금의 수령
-

49,206,622

사. 무형자산의 처분
169,150,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(23,395,710,461)

(17,182,293,381)

가. 단기금융상품의 취득
-

80,020,139

나. 장기금융상품의 취득
100,312,720

190,773,520

다. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
7,637,587,430

8,745,845,466

라. 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
983,190,750

5,500,027,204

마. 대여금의 대여
114,720,000

1,995,896,000

바. 종속기업투자주식의 쥐득
12,800,038,888

사. 유형자산의 취득
1,521,679,073

503,150,165

아. 무형자산의 취득
238,181,600

9,569,120

자. 보증금의 증가
-

157,011,767

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

5,570,949,201

14,460,232,180

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,000,000,000

23,410,256,000

가. 단기차입금의 차입
7,900,000,000

3,100,000,000

나. 장기차입금의 차입
100,000,000

1,000,000,000

다. 전환사채의 발행
17,000,000,000

라. 종속기업 유상증자
-

19,310,256,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(19,429,050,799)

(8,950,023,820)

가. 단기차입금의 상환
7,640,000,000

2,639,358,600

나. 유동성장기차입금의 상환
1,134,629,992

360,600,000

다. 장기차입금의 상환
1,000,000,000

라. 전환사채의 상환
9,081,022,200

4,677,240,600

마. 리스부채의 상환
573,398,607

457,926,210

바. 주식발행비용
-

814,898,410

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(17,124,446)

(64,887,130)

V.연결범위변동

1,587,458,422

-

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+V)

(6,106,616,518)

8,669,954,424

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

19,699,836,667

11,029,882,243

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

13,593,220,149

19,699,836,667

2) 별도재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 39(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 38(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

12,334,014,107

15,064,467,634

1. 현금및현금성자산(주석4,32,33)
404,253,565

3,254,465,265

정부보조금
(132,402)

(227,902)

2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석9,32,33)
506,196,498

584,637,197

3. 매출채권(주석6,32,33,34)
3,690,693,504

3,454,894,048

4. 미수금(주석6,32,33)
79,875,978

25,319,989

5. 선급금(주석8)
99,726,888

125,166,224

6. 선급비용(주석8)
39,226,882

19,716,666

7. 환불자산(주석8,20)
83,805,686

95,949,748

8. 당기법인세자산(주석8,29)
3,687,510

9,305,280

9. 재고자산(주석7)
6,836,671,998

7,330,241,119

10. 단기대여금(주석6,32,33)
165,000,000

165,000,000

11. 파생상품자산(주석11,32)
425,008,000

-

Ⅱ. 비 유 동 자 산

34,841,218,394

35,470,846,650

1. 장기금융상품(주석5,6,32,33)
3,000,000

6,635,200

2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석9,32,33)
1,930,291,070

1,840,510,090

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산(주석10,32,33)
134,240,172

34,280,172

4. 종속기업투자(주석12)
14,000,343,750

14,000,343,750

5. 관계기업투자(주석12)
2,399,700,000

2,399,700,000

6. 장기매출채권(주석6,32,33)
20,000

20,000

7. 유형자산(주석13,17,21)
15,597,712,071

16,191,809,374

8. 무형자산(주석15)
249,978,119

310,685,728

9. 사용권자산(주석14)
466,107,671

630,227,433

10. 보증금(주석6,32,33)
59,825,541

56,634,903

자 산 총 계

47,175,232,501

50,535,314,284

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

13,750,690,323

15,275,800,006

1. 매입채무(주석16,32,33,34)
1,110,923,228

1,651,538,718

2. 단기차입금(주석13,17,21,32,33)
2,550,000,000

3,000,000,000

3. 유동성장기차입금(주석13,17,21,32,33)
1,066,560,000

766,680,000

4. 미지급금(주석16,32,33)
418,852,871

396,982,997

5. 선수금(주석16)
4,501,185

4,517,703

6. 예수금(주석16)
312,930

13,150

7. 미지급비용(주석16,32,33)
354,954,498

337,925,684

8. 파생상품부채(주석11,32,33)
2,364,024,000

271,560,000

9. 환불부채(주석16,20)
105,846,600

120,711,121

10. 리스부채(주석14,32,33)
231,261,847

277,408,718

11. 전환사채(주석18,32,33)
5,543,453,164

8,448,461,915

Ⅱ. 비 유 동 부 채

7,628,300,594

7,897,843,792

1. 장기차입금(주석13,17,21,32,33)
3,615,760,000

4,582,320,000

2. 리스부채(주석14,32,33)
256,525,426

368,839,963

3. 확정급여부채(주석19)
2,888,131,634

2,074,647,742

4. 이연법인세부채(주석29)
867,883,534

872,036,087

부 채 총 계

21,378,990,917

23,173,643,798

자 본

Ⅰ. 자본금(주석22)

14,444,646,500

14,444,646,500

1. 보통주자본금
14,444,646,500

14,444,646,500

Ⅱ. 자본잉여금(주석22,23)

31,517,151,651

31,517,151,651

Ⅲ. 자본조정(주석23)

(11,044,570)

(11,044,570)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석23)

(85,559,828)

(85,559,828)

Ⅴ. 결손금(주석24)

(20,068,952,169)

(18,503,523,267)

자 본 총 계

25,796,241,584

27,361,670,486

자 본 과 부 채 총 계

47,175,232,501

50,535,314,284

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석25,34)

24,145,972,334

28,146,834,220

1. 제품매출
20,110,032,795

22,686,091,876

2. 상품매출
3,708,874,335

5,314,823,581

3. 용역매출
327,065,204

145,918,763

Ⅱ. 매출원가(주석27,34)

18,859,363,609

22,233,206,543

1. 제품매출원가
16,163,016,003

18,127,421,944

2. 상품매출원가
2,696,347,606

4,105,784,599

Ⅲ. 매출총이익

5,286,608,725

5,913,627,677

Ⅳ. 판매비와관리비(주석26,27,34)

5,981,370,475

5,216,773,126

Ⅴ. 영업이익(손실)

(694,761,750)

696,854,551

Ⅵ. 기타수익(주석28)

206,812,047

334,507,289

Ⅶ. 금융수익(주석28)

1,799,127,949

740,705,971

Ⅷ. 기타비용(주석28)

457,609,234

397,271,751

Ⅸ. 금융비용(주석28)

1,822,316,283

1,792,506,638

X. 법인세비용차감전순손실

(968,747,271)

(417,710,578)

XI. 법인세비용(수익)(주석29)

(4,152,553)

(41,525,528)

XII. 당기순손실

(964,594,718)

(376,185,050)

XIII. 기타포괄손익

(600,834,184)

334,262,501

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1.확정급여제도의 재측정요소

(600,834,184)

334,262,501

XIV. 총포괄손익

(1,565,428,902)

(41,922,549)

XV. 주당손익(주석30)

1. 기본주당손익

(33)

(13)

2. 희석주당손익

(33)

(13)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01 (전기초)
14,444,646,500
31,517,151,651
(11,044,570)
(85,559,828)
(18,461,600,718)
27,403,593,035

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(376,185,050)
(376,185,050)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
334,262,501
334,262,501

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

2022.12.31 (전기말)
14,444,646,500
31,517,151,651
(11,044,570)
(85,559,828)
(18,503,523,267)
27,361,670,486

2023.01.01 (당기초)
14,444,646,500
31,517,151,651
(11,044,570)
(85,559,828)
(18,503,523,267)
27,361,670,486

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(964,594,718)
(964,594,718)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(600,834,184)
(600,834,184)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

2023.12.31 (당기말)
14,444,646,500
31,517,151,651
(11,044,570)
(85,559,828)
(20,068,952,169)
25,796,241,584

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(182,626,662)

1,739,993,263

1. 영업에서 창출된 현금흐름
58,937,160

1,932,521,520

가. 당기순이익(손실)
(964,594,718)

(376,185,050)

나. 조정(주석31)
1,865,392,479

2,250,523,106

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석31)
(841,860,601)

58,183,464

2. 이자의 수취
31,480,160

41,948,534

3. 이자의 지급
(279,575,872)

(231,263,141)

4. 배당금 수령
913,300

913,300

5. 법인세 환급(납부)
5,618,590

(4,126,950)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(153,695,499)

767,687,169

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
108,344,411

1,089,484,700

가. 단기금융상품의 처분
-

708,000,000

나. 장기금융상품의 처분
3,635,200

-

다. 당기손익-공정가치금융자산의 처분
96,646,574

371,622,987

라. 유형자산의 처분
8,062,637

909,091

마. 보증금의 감소
-

8,952,622

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(262,039,910)

(321,797,531)

가. 단기금융상품의 취득
-

77,000,000

나. 장기금융상품의 취득
-

635,200

다. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
99,960,000

-

라. 단기대여금의 대여
-

165,000,000

마. 유형자산의 취득
156,079,910

47,150,564

바. 무형자산의 취득
6,000,000

-

사. 보증금의 증가
-

32,011,767

Ⅲ. 재무활동 현금흐름(주석31)

(2,510,102,742)

(3,557,704,728)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
9,650,000,000

4,100,000,000

가. 단기차입금의 차입
1,550,000,000

3,100,000,000

나. 장기차입금의 차입
100,000,000

1,000,000,000

다. 전환사채의 발행
8,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(12,160,102,742)

(7,657,704,728)

가. 단기차입금의 상환
2,000,000,000

2,639,358,600

나. 유동성장기차입금의 상환
766,680,000

50,000,000

다. 전환사채의 상환
9,081,022,200

4,677,240,600

라. 리스부채 상환
312,400,542

291,105,528

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,786,797)

(100,229,786)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,850,211,700)

(1,150,254,082)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

3,254,465,265

4,404,719,347

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

404,253,565

3,254,465,265

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서 (안)

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 39(당) 기(처분예정일 : 2024년 3월 28일)
제 38(전) 기(처분확정일 : 2023년 3월 30일)

Ⅰ. 미처리결손금

(24,935,081,088)

(23,369,652,186)

1. 전기이월미처리결손금
(23,369,652,186)

(23,327,729,637)

2. 당기순손실
(964,594,718)

(376,185,050)

3. 보험수리적이익(손실)
(600,834,184)

334,262,501

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 결손금처리액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

(24,935,081,088)

(23,369,652,186)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
30조
(이사 및 감사의 선임
)

2.

이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1이상의 수로 하여야 한다
.
그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제
30조
(이사 및 감사의 선임
)
2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항 -
해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이훈택
1956.01.18
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈택
한국과학기술한림원 부원장
1990년~2021년
건국대학교 축산학과 교수
해당없음

2022년~현재
한국과학기술한림원 부원장

2021년~현재
우진비앤지(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이훈택
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

축산학에 대한 전문성과 오랜기간 건국대학교 축산학과/동물생명공학과 교수을 지낸 경험을 바탕으로 사외이사직을 수행함으로써 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이훈택 사외이사 후보자는 건국대학교 축산학과/동물생명공학과 교수로 30년간 재임하며, 축산학과와 관련하여 전문적인 지식을 보유하고 있어 사업전반에 대한 전문가의 시각으로 의사 결정 및 의견 제시를 할것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(이훈택)

※ 기타 참고사항

-
해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상영
1941.11.27
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상영
공인회계사
2001년~2004년
(주)연합캐피탈 대표이사
해당없음

2014년~현재
우진비앤지(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상영 감사 후보자는 공인회계사로서 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(이상영)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
387,425,840원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

18,800,000
원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.woogenebng.com / 투자정보 - 공지사항)에 게재할 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 18일 09시 ～ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항없음