제이오 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 제이오

주주총회소집공고
2.9
제이오주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 2. 사외이사 등의 보수현황
기재 오류
(단위 : 원)
(단위 : 천원)

Ⅰ. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 2. 사외이사 등의 보수현황
내용 추가
-
□ 기타비상무이사 보수현황 내용 추가

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 제이오

대 표 이 사 :
강 득 주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호

(전 화)032-210-5700

(홈페이지)http://www.jeio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)현호

(전 화)032-210-5700

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
365
조 및 당사 정관 제
17
조에 의거 제
30
기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
,
참석하여 주시기 바랍니다
.
※ 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 별도 우편물 발송 없이 상법 제542조의 4, 당사 정관 제19조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.
일 시
: 2024
년
3
월
28
일
(
목
)
오전
9
시

2.
장 소
:
인천광역시 연수구 센트럴로
123
송도컨벤시아
3F

3.
회의목적사항

가
.
보고사항

(1)
감사보고

(2)
영업보고

(3)
외부감사인 선임보고

(4)
내부회계관리제도 운영실태 보고

나
.
부의안건

제
1
호 의안
:
제
30
기 재무제표
(
이익잉여금처분계산서 포함
)
승인의 건

제
2
호 의안
:
이사 선임의 건

제
2-1
호 의안
:
사내이사 강득주 선임의 건

제
2-2
호 의안
:
사내이사 강요섭 선임의 건

제
2-3
호 의안
:
사외이사 김명동 선임의 건

제
3
호 의안
:
감사 선임의 건

제
3-1
호 의안
:
감사 최효근 선임의 건

제
4
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

제
5
호 의안
:
감사 보수한도 승인의 건

4.
경영참고사항 비치

상법 제
542
조의
4
에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며
,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.
전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며
,
이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
.
주주님께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표 인터넷 주소
: https://vote.samsungpop.com

나
.
전자투표 행사기간
: 2024
년
3
월
18
일
9
시
~ 2024
년
3
월
27
일
17
시

(
기간 중
24
시간 이용 가능하며
,
단 마지막날은
17
시까지 가능함
)

다
.
시스템에 공인인증
,
카카오페이
,
휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인한 후

의안별 의결권 행사

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

(
삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제
13
조 제
2
항
)

6.
주주총회 참석시 준비 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
.
직접행사
:
신분증

나
.
대리행사
:
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감날인
),

주주의 인감증명서
,
대리인 신분증

다
.
법인주주
:
위임장
(
법인인감 날인
),
법인인감증명서
,
대리인 신분증

※
신분증은 주민등록증
,
운전면허증
,
여권만 인정됩니다
.

※
신분증 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다
.

※
별도의 기념품은 지급하지 않습니다
,

7.
기타사항

가
.
상법 시행령 제
31
조제
4
항
4
호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는

주주총회 개최일
1
주전까지 당사 홈페이지
(www.jeio.co.kr)
내
PR
센터에

게재할 예정입니다
.

나
.
의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표제도를 적극 활용해 주시기

바랍니다
.

2024
년
3
월
13
일

주식회사 제이오

대표이사 강 득 주
(
직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김명동 사외이사(출석률 : 100%)
이내성 사외이사(출석률 : 100%)
김석주 기타비상무이사(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.09
제 1호 의안 : 시화공장 사업장 개설의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.01
제 1호 의안 : 경매입찰의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.14

제 1호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건

제 2호 의안 : 정기주주총회 소집에 관한 건

찬성
찬성
찬성

4
2023.03.14
제 1호 의안 : 제29기 결산 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 제29기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.04.03

제 1호 의안 : 공장등록을 위한 사업자등록증[종된사업장]발급

제 2호 의안 : 기타사항

찬성
찬성
찬성

6
2023.06.07
제 1호 의안 : 안산 제2공장 탄소나노튜브(CNT)생산시설 증설의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.09.26
제 1호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.10.15
제 1호 의안 : 한국산업은행 산업시설자금대출 400억원 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023.10.23
제 1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 제 2호 의안 : 주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
24,000
12,000
-

기타비상무이사
1
-
-
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 보수한도입니다.
주2) 지급총액은 2023년 1월부터 12월말까지 사외이사 등에게 지급한 금액입니다.
주3) 사외이사의 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.주4) 기타비상무이사 1인은 보수가 지급되지 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[탄소나노튜브]

(1) 산업의 주요 특성

전기차 시장의 급성장으로 이차전지의 성능 향상이 더욱 중요해짐에 따라 양극재, 음극재,전해질, 분리막 등의 핵심 소재와 함께 우수한 도전재의 개발 필요성이 증가하고 있습니다. 이차전지의 용량 증대, 출력, 수명 연장 및 급속 충전 등에 큰 효과를 주는 도전재 소재로서 탄소나노튜브가 각광을 받으면서 탄소나노튜브 시장은 고성장 시기를 맞이하였습니다.탄소나노튜브는 기존에 이차전지 도전재로 사용되던 카본블랙 대비 전기전도성이 뛰어나고 접촉 면적이 넓어, 기존의 카본블랙 대비 1/5 수준의 적은 용량으로도 동일한 성능 구현이 가능합니다. 이에 따라 글로벌 전지사들의 탄소나노튜브 채택이 빠르게 증가하면서 도전재로서 카본블랙을 신속하게 대체하는 추세입니다. 전기차용 이차전지 도전재로서 카본블랙과 탄소나노튜브를 혼합하여 적용하는 곳이 늘어나고 있으며, 최근에는 100% 탄소나노튜브를 적용한 이차전지 모델도 개발 중에 있습니다. 글로벌 전지사들은 이차전지 도전재로써 그 중요성이 높아지고 있는 탄소나노튜브의 소재기술 향상 및 수급 안정성을 위해 탄소나노튜브 소재사와의 전략적 협업 필요성을 느끼고 있으며, 소재 기술개발 단계에서부터 적극적으로 참여하고 있습니다.이차전지 양극 도전재용 탄소나노튜브의 경우, '22 년을 기점으로 급격히 성장하기 시작하였으며, 음극 도전재용 탄소나노튜브 또한 '23 년부터 도입이 되기 시작했습니다. 현재 탄소나노튜브는 장기간의 연구개발을 통한 도입기를 거쳐 성장기를 앞두고 있는 산업으로서, 글로벌 주요 전지사들의 탄소나노튜브에 대한 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다.탄소나노튜브 제조 기술은 촉매 공정 관련하여 촉매 금속의 종류 및 조성, 촉매 제조 공정 및 운영 설비, 활성화를 위한 열처리 공정, 합성 공정 관련하여 합성 공정 및 운영 설비, 가스 원료 조성, 합성 온도 및 온도 구배, 가스 유량 등 많은 변수가 존재합니다. 이에 따라 실질적인 연구개발에 오랜 기간이 소요되며, 지속적인 R&D 비용 투자가 필요합니다. 또한글로벌 주요 전지사의 수요에 맞춰 Capa 증설과 관련한 대규모 투자가 필요하므로 진입장벽이 높은 산업입니다.이차전지 도전재용 탄소나노튜브 소재 기술을 확보하였어도 전지사에 안정적으로 공급하기 위한 제조 인허가(화평법), 해외 유통을 위한 안정성 및 해외 유통 승인을 득하지 않으면 사업화가 불가능합니다. 이에 당사는 1,000톤 이상을 제조할 수 있는 화평법 등록을 완료하였으며, 미국 EPA 및 유럽 REACH에 나노물질 등록을 완료함으로써 관련 규제에 대응하고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망

향후 글로벌 이차전지 수요는 전기차 시장이 견인할 것으로 예상됩니다. 실제로 최근 수년간 글로벌 전기차 시장은 내연기관 자동차 대비 열세였던 주행거리의 확대와 각국의 전기차 산업 육성을 위한 보조금 지급 등으로 수요가 확대되어 왔습니다. 또한 디젤게이트 및 파리협약 이후 각국의 강도 높은 에너지 전환 정책과 이로 인한 완성차 제조사들의 전략 변화 등에 따른 공급 요인 변화로 높은 성장세를 시현하였습니다. 최근 전기차 수요의 둔화로 인해 이차전지 수요에 대한 시장 우려가 있으나, 여전히 글로벌 전지사마다 '23년 대비 '24년 이차전지 수요에 대해 20% 이상의 성장을 전망하고 있어, 향후에도 이차전지 성능 개선과 더불어 가격 Road-Map에 의한 배터리 산업의 성장 가속화는 지속될 전망입니다.

SNE Research에 따르면 '23년 글로벌 전기차 침투율은 16%이었으며, 미국 환경청 EPA 전망으로는 미국 내 전기차 침투율이 현재 10%에서 '32년 67%로 빠르게 확대될 전망입니다. 전세계적으로 '30년에 이르러 글로벌 자동차 판매량의 절반 이상이 전기차로 보급될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 '23년 700GWh의 이차전지 사용량을 나타낸 글로벌 전기차시장은 '30년에 이르면 3,000 GWh가 넘는 사용량을 보이며 큰 폭의 성장세를 시현할 것으로 기대되고 있습니다.

[전기차 수요 전망]

글로벌 ev시장 전망.jpg
글로벌 EV시장 전망

출처: SNE Research 2023

[글로벌 이차전지시장 전망]

글로벌 이차전지시장 전망.jpg
글로벌 이차전지시장 전망

출처: SNE Research 2023

전기차 전환이 가속화 되기 위한 내연기관 자동차와의 주행거리 Parity는 500Km이상/1회 충전 및 비용 Parity $100/KWh로서, 이의 달성이 가까움에 따라 EV로의 전환은 급속히 이루어 질 것으로 예측됩니다. 이에 따른 배터리 수요 또한 상당 기간 리튬이온 배터리가 중심이 될 전망입니다. '27년 이후 출시가 예상되는 전고체 배터리의 경우, 주요 배터리업체마다 Road-Map을 발표하고 있으나 기술적 난제 및 가격 문제로 인해 최상위급 전기차 일부에만 우선 적용될것으로 전망됩니다. 이러한 시장 변화 가운데 전고체 배터리 도전재로서도 탄소나노튜브가 적용될 것으로 기대됩니다.

'20년부터 탄소나노튜브가 이차전지 도전재용으로 적용되기 시작하면서 빠르게 카본블랙을 대체하기 시작했습니다. SNE Research에 따르면 양극재 도전재용 탄소나노튜브 수요량은 '25년 9,000톤, '30년 36,000톤까지 확대될 것으로 예상됩니다. 음극재 도전재용 탄소나노튜브는 '23년부터 수요량이 증가하기 시작하여 '25년 300톤, '30년 2,500톤까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

[이차전지 도전재용 탄소나노튜브 수요량 전망]

(단위: 톤)

탄소나노튜브 수요량 전망.jpg
탄소나노튜브 수요량 전망

출처: SNE Research, 탄소나노튜브시장 전망보고서(2021.12)

[이차전지 도전재용 탄소나노튜브 시장규모 전망]

(단위: USD mn)

탄소나노튜브 시장규모 전망.jpg
탄소나노튜브 시장규모 전망

출처: SNE Research, 탄소나노튜브시장 전망보고서(2021.12)원달러 환율 1,150원 적용시, 양극재 도전재용 탄소나노튜브 시장규모는 '25년 약 3,830억원에서 '30년 약 1조 3,984억원으로 확대될 것으로 예상되며, 음극재 도전재용 탄소나노튜브 시장규모는 '25년 약 2,507억원에서 '30년 약 1조 155억원으로 증가할 것으로 전망됩니다.

[플랜트엔지니어링]

(1) 산업의 주요 특성

플랜트 산업은 수주산업으로써 주문생산방식으로 사업이 이루어지는 특성이 있습니다. 수주 입찰에 성공하기 위해서는 개별 기업의 영업력, 비용 관리, 기술력 등이 사업의 수주에 영향을 미치는 경쟁우위로 작용합니다. 또한 수주산업의 특성상 경기변동에 따른 주문자 수요의 가변성이 높으므로 경영상의 불확실성이 존재할 수 있습니다. 이로 인해, 정책당국이 대표적인 경기민감업종으로 분류하고 있는 산업적 특성을 갖고 있습니다. 다만 최근 환경규제 강화와 ESG 경영확대에 따른 기존 환경설비 개선 및 신규투자 증가, 이차전지용 음극재 및 양극재 증설투자 확대, 리사이클링 설비투자 증가 등 플랜트 산업의 영역의 다변화로 인해 산업의 외형은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

플랜트산업은 정유, 가스, 석유화학 및 환경(폐기물 처리, 수처리) 등에 사용되는 설비를 설계, 자재/설비 구매, 시공/조립 단계를 거쳐 최종 완공시키는 산업으로 EPC 산업(Engineering, Procurement, Construction)이라고도 불리며 사업 타당성분석 및 기초설계, 유지/보수, 운영 등의 서비스까지 결합할 수 있는 복합 산업입니다. 또한 고도의 기술력뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 하는 고부가가치 산업이며, 설계 및 엔지니어링부터 컨설팅, 기자재 제작, 시공, 시운전, 자금조달까지 여러 부문에서 수익창출 기회가 부여되기 때문에 산업의 연관효과가 크고 국가산업구조의 고도화에 기여하는 산업입니다.플랜트산업은 장기간의 건설기간 중 다수의 협력 기업과 인력이 투입됩니다. 또한 다양한 첨단 기술, 기자재, 장비 등이 동원되고 대규모의 투자비가 소요되는 특징을 가지고 있으며, 기자재 조달 Risk, 현지인력 수급 Risk, 대형 기기의 운송/통관 등으로 인한 공기 지연이 발생할 가능성이 있습니다. 따라서 플랜트는 설계, 구매, 시공 등을 일괄 제공하는 Turn-Key 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시키기 위해 고도의 Turn-Key 수행능력이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 주된 요소입니다.따라서 일정 수준 이상의 기획 능력과 기술력, 자본력, 사업관리능력, 프로젝트 수행 경험을 가진 일부 기업에 수주와 수행이 국한되는 경향이 있으며, 이러한 이유로 후발기업의 시장진입이 용이하지 않은 특성이 있습니다.일반적으로 화공플랜트는 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도 지역적 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다. 산업플랜트, 환경플랜트, 발전플랜트 등은 각 국 또는 사업주의 발주 계획에 따라 그 규모가 결정되며 발주 계획결정은 자체 수요 외 자동차, 조선, 전자 등 타 산업 수요, 신도시 건설 및 기타 신규 사업의 투자 계획 등과 밀접한 관련이 있습니다. 산업·환경·발전 플랜트 시장은 유가 및 글로벌 경기의 영향이 제한적이며 지속성장 가능한 안정적 시장입니다.

(2) 시장 규모 및 전망

'24년 글로벌 전반의 경제활동 여건은 전세계적인 인플레이션 환경 지속 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 여부와 더불어 최근 이슈가 되고 있는 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등의 영향에 따라 여전히 불확실성 가운데 있습니다. 다만 인플레이션 정점에 대한 기대와 함께 주요 국가들의 경기 연착륙 가능성이 높아지면서 주요국 대부분의 '24년 경제성장률은 양호할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 '24년 글로벌 플랜트 시장 규모는 전년 대비 약 12.7% 증가한 35,371 억 달러 규모로 예상됩니다.

[권역별 플랜트 시장 규모 전망]

(단위: 억달러)

구분

2023(f)

2024(f)

2025(f)

2026(f)

2027(f)

아시아

17,549
19,782
22,501
25,835
29,953

북미

4,393
4,952
5,632
6,467
7,498

중남미

1,811
2,041
2,322
2,666
3,091

유럽

3,916
4,414
5,021
5,765
6,684

중동

1,879
2,118
2,409
2,766
3,207

아프리카

1,321
1,489
1,693
1,944
2,254

오세아니아

510
575
654
751
871

합계

31,379
35,371
40,232
46,194
53,558

출처: 한국플랜트산업협회, 2024년 글로벌 플랜트시장 전망 보고서(2023.12)

[주요 부문별 플랜트 시장 규모 중장기 전망]

(단위: 억달러)

구분

2023(f)

2024(f)

2025(f)

2026(f)

2027(f)

발전·담수

8,872
9,201
9,514
9,818
10,132

오일&가스

5,411
5,660
5,920
6,192
6,477

석유화학

4,005
4,044
4,083
4,123
4,164

산업설비

13,090
16,467
20,716
26,060
32,784

합계

31,378
35,372
40,233
46,193
53,557

출처: 한국플랜트산업협회, 2024년 글로벌 플랜트시장 전망 보고서(2023.12)

2024년도 글로벌 플랜트 시장규모는 2023년도와 동일한 수준의 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다. 다만, 주요국의 성장률, 금리 수준과 인상 여부, 러-우 전쟁의 진전, 유럽 권역의 에너지 관련 규제와 대응 수위 등이 주요 변수로 작용될 것입니다. 2023년~2027년 기간 글로벌 플랜트 시장은 연평균 11.2%의 성장이 예상됩니다. 2023년도 글로벌 플랜트 시장의 규모는 약 3조 1,378억 달러 수준으로 전망되며 2027년도에는 5조 3,557억 달러로 성장이 예상됩니다. 아시아 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 글로벌 플랜트 시장의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 2023년 기준 아시아 시장은 글로벌 플랜트 시장 전체 규모의 약 55.9%를 차지하는 가장 큰 시장에 해당되며 북미와 유럽이 각각 14%, 12.5%를 차지합니다. 한편, COVID-19로 인한 저유가 현상 및 관련 산업의 투자 보류가 지속되던 2021년 이후, 글로벌 석유 수요 증가에 따른 원유 및 천연가스 가격의 회복과 함께 석유화학 산업의 사업 발주가 이어지면서 관련 플랜트 시장 또한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 선진국 및 신흥국의 오일&가스 수요는 지속 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 '2024년 글로벌 오일&가스 플랜트 시장은 약 5,560억 달러 규모에 이를 것으로 전망되며 이는 2023년대비 1.23%에 해당합니다. 2023년~2027년까지, 5년 동안 세계 오일&가스 시장은 연평균 약 4.71%의 성장이 예상됩니다. 또한 최근 러시아-우크라이나 전쟁과 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등의 지속으로 인한 고유가 지속으로 중동의 플랜트 발주 수요를 바탕으로 오일&가스 플랜트 시장은 예상치를 상회하는 강세를 보일 가능성이 존재합니다. 석유화학 및 산업설비 또한 글로벌 경기 회복 및 기저효과에 따라 상승세를 보일 것으로 전망됩니다.최근의 플랜트 산업은 석유화학 분야을 비롯한 기존 영역 뿐만 아니라 환경규제 강화, 소재/부품 국산화 시책에 따른 반도체 소재 및 배터리 소재 투자 확대 등의 영향으로 산업 내 트렌드가 변화하고 있습니다. 따라서 이차전지 설비 수요 증가, 수소 관련 설비 수요 증가, 탄산 원료 다변화 추세로 인한 환경 관련 설비 수요 증가 등 다양한 영역에서 플랜트 수요가 증가할 것으로 기대되며, 이에 따른 플랜트 시장의 지속적 외형 확대가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[탄소나노튜브]

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탄소나노튜브 주요제품

당사는 금속 촉매의 제조 공정 및 합성 공정에 따라 제품명 JENOTUBE 로 4종의 대표적인 탄소나노튜브를 생산하여 공급하고 있습니다.JENOTUBE 6A와 8A는 당사에서 세계 최초로 대량생산 개발에 성공하여 공급하고 있는 얇은벽(소수벽) 탄소나노튜브(TWCNT)로써, 이차전지 도전재용으로 부각되고 있습니다. JENOTUBE 6A는 단일벽 탄소나노튜브(SWCNT)와 유사한 특성을 가진 탄소나노튜브로, 당사에서만 유일하게 대량생산하여 경제적인 가격에 공급하고 있습니다. 이차전지 음극 도전재용 탄소나노튜브로서 다수의 전지사로부터 주목을 받고 있습니다.JENOTUBE 10B는 평균 직경 10nm의 다중벽 탄소나노튜브(MWCNT)입니다. 이차전지용 도전재로 검증된 JENOTUBE 10B는 현재 대표적인 이차전지 양극용 도전재로서 사용되고 있습니다. 전극 저항이 뛰어나 경쟁사 대비 우수한 도전재로 평가를 받고 있으며, 이차전지의 폭발 위험을 야기시키는 Fe(철), Ni(니켈), Cr(크로뮴), Cu(구리), Zn(아연) 등의 금속을 포함하고 있지 않아 안전성이 매우 높습니다. 평균 직경 및 길이 등에 있어서 이차전지 도전재로 최적화된 탄소나노튜브입니다.
JENOTUBE 10A는 평균 직경 10nm로 컴파운딩용, 도료용, 방열 및 발열용 등 범용으로 적용될 수 있는 저가형 다중벽 탄소나노튜브(MWCNT)입니다.이외에도 당사는 이차전지 음극용 도전재로서 평균 직경 3nm의 단일벽 탄소나노튜브(SWCNT)인 JENOTUBE 3A 개발을 완료하였습니다. JENOTUBE 3A는 현재 전세계 다수의 전지사로부터 호평을 받고 있으며, 향후 개화될 실리콘음극재 시장과 더불어 이차전지 음극용 도전재로서 본격적으로 채택될 전망입니다.
● 이차전지 도전재 별 탄소나노튜브 제품 구분

구분
설명

탄소나노튜브
JENOTUBE 3A
이차전지 음극 도전재용 단일벽 탄소나노튜브

JENOTUBE 6A
이차전지 양극 및 음극 도전재용 소수벽 탄소나노튜브

JENOTUBE 10B
이차전지 양극 도전재용 비철계 다중벽 탄소나노튜브

탄소나노튜브는 탄소 원자로 구성된 매우 작고 얇은 튜브처럼 생긴 물질로, 그래핀이라고 불리는 2차원 탄소 시트를 말아서 만든 것과 같은 형상입니다. 튜브 모양의 관을 구성하는 탄소 원자는 육각형의 격자가 특징이며, 직경이 나노미터(nm) 단위로 이루어져 있는 튜브모양의 신소재입니다. 크기나 형태에 따라 독특한 물리적 성질을 가지는 거대분자(macromolecule)로, 직경 및 길이, 분자비대칭성에 따라 다양한 물리적 성질을 가지고 있으며, 전기적, 열적, 기계적 특성이 우수하여 이를 이용한 모빌리티, 에너지, 라이프케어, 우주항공 등 다양한 산업분야에서 연구가 진행되고 있습니다.전기차 시장이 급성장함에 따라 이차전지 성능의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 이에 따라 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등의 핵심 소재의 성능 뿐만아니라 도전재의 성능 역시 중요해지고 있습니다. 이차전지의 용량 증대, 출력, 수명 연장 및 급속 충전 등에 큰 효과가 있는 우수한 도전재로서 탄소나노튜브가 각광을 받으면서 관련 시장이 급격히 성장하는 추세입니다.

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탄소나노튜브 도전재 역할

출처 : 당사 내부자료

당사는 2000년대 초반부터 20여 년간 탄소나노튜브 연구 개발을 지속해 왔으며, 이를 통하여 독자적인 탄소나노튜브 소재 기술과 더불어 탄소나노튜브 생산·공정 기술을 확보하였습니다. 플랜트엔지니어링사업을 영위하며 다수의 소재 생산설비 설계 및 제작의 경험을 쌓아왔던 당사는 이를 기반으로 탄소나노튜브 생산 설비를 자체 제작하여 국내 최초로 우수한 품질의 이차전지 도전재용 탄소나노튜브 대량생산에 성공하였습니다. 또한 '14 년부터 삼성SDI와 이차전지용 비철계 탄소나노튜브 연구개발을 시작하였으며, 이를 기반으로 '15 년 세계 최초로 양극 도전재용 비철계탄소나노튜브(JENOTUBE 10B)를 대량생산하는 데에 성공하였습니다.탄소나노튜브의 직경은 탄소나노튜브의 전기적·열적·기계적 특성을 결정하는데 있어 가장 중요한 소재 특성으로써, 당사는 오랜 기간의 기술 개발을 통해 탄소나노튜브의 직경·길이·밀도 및 순도 등을 제어할 수 있는 기술을 확보하였습니다. 당사는 평균 직경이 6nm 이하이고 벽의 수가 3~4 개로 구성된 TWCNT(JENOTUBE 6A)와 평균 직경이 8nm 이하이고 벽의 수가 3~6 개로 구성된 TWCNT(JENOTUBE 8A)의 대량생산을 세계 최초로 성공하였습니다. 최근에는 평균직경 3nm의 단일벽 탄소나노튜브인 SWCNT(JENOTUBE 3A)를 개발 완료하여 전세계 전지사들에게 소개하고 있습니다. 점차 이차전지 음극용 도전재에 대한 시장 수요가 확대되고 있어, 다양한 이차전지 음극용 도전재 제품들을 확보한 당사에게는 큰 기회요인이 되고 있습니다.

● 당사 탄소나노튜브 생산 관련 주요 기술

주요 기술
내용

탄소나노튜브 대량생산 기술
촉매와 탄소나노튜브를 경제적인 연속공정에서 대량생산하는 기술

탄소나노튜브 특성제어 기술
직경, 길이, 순도, 결정성, 비중, 비표면적 등 이차전지 도전재의 핵심 특성을 조절하는 기술

공정설계 및 설비제작 기술
모든 생산설비를 당사 엔지니어링팀에서 자체적으로 설계하고 제작, 시공하는 기술

탄소나노튜브 시트 및파이버 제조 기술
차세대 이차전지 및 신기술 응용을 위한 탄소나노튜브 합성 및 가공 기술

당사는 지속적으로 증가하는 고객사의 수요에 대응하기 위한 CAPA 증설 중에 있습니다. 기존 연간 300톤 규모였던 생산 CAPA를 '22년 11월 기준으로 연간 1,000 톤 규모로 증설 완료하였습니다. 당사는 지속적으로 성장하는 이차전지 산업의 수요 확대에 맞추어 '24년 말까지 안산 제2공장을 통해 2,000톤 규모의 CAPA를 추가 확보할 계획이며, 이를 통하여 총 3,000톤 규모로 CAPA를 확보할 계획입니다. 또한 이후에도 고객사 수요에 따라 생산 CAPA를 지속 확대할 예정입니다.당사는 '25 년까지 이차전지 양극용 도전재인 MWCNT(JENOTUBE 10B), 음극용 도전재인 TWCNT(JENOTUBE 6A)를 중심으로 생산 능력을 확대할 계획이며, '24년부터 차세대 음극용 도전재인 SWCNT(JENOTUBE 3A)를 사업화할 계획입니다.

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제이오 탄소나노튜브 사업 현황

출처 : 당사 내부자료
[플
랜트엔지니어링]
당사의 주요 플랜트 제품 구분은 다음과 같습니다.

구분
설명

이차전지소재생산플랜트
음극재 생산 설비
이차전지용 천연흑연/인조흑연 음극재 생산 설비

양극활물질 생산 설비
중대형 이차전지용 양극활물질(LFP, NCM 등) 생산 설비

그래핀 제조 플랜트
이차전지용 그래핀 음극재 제조설비

이차전지 바인더 소재(CMC) 생산 플랜트
이차전지 도전재용 제조설비

이차전지용 CNT 분산제 생산 플랜트
이차전지 도전재용 제조설비

탄소중
립·친환경 관련 플랜트

Off Gas 처리/회수 설비
정유공장 Off-Gas에서 H, CO₂분리 정제 설비

CO₂가스 처리 설비
소각로 배기가스 중의 CO₂포집 처리 설비

환경개선
·재생사업 관련플랜트

이차전지 공장/반도체 공장폐 Solvent 재생처리 설비
사용된 폐 Solvent를 전처리 및 정제 공정을 통해 정제하여 재생하는 설비

유기화합물(VOC) 대기배출 방지 설비
정유, 석유화학,이차전지 공장등에서 발생하는 휘발성 유기화합물을 포집하여 전처리설비를 통해 1차 처리를 하고 연소시켜, 대기오염을 방지하는 설비(CTO: Catalytic Thermal Oxidizer)

이차전지 소재공장 발생폐리튬액 재생처리 설비
양극재 물질 제조 공정 중 발생하는 폐 리튬액(LHM)을 다양한 공정을 통해 재 처리 후 사용하기위한 재생 설비

폐배터리(리튬전지) Recycle 플랜트
전기자동차 폐리튬전지에서 친환경, 저비용 방식으로 금속원료(Li)를 재생하는 기술의 확보 및 데모급/상용급 설비 개발

비철금속(Zn, Cu) Recycle 플랜트
전기자동차, 산업현장의 폐기물에서 친환경/저비용으로 유가 비철금속(Zn,Cu)을 재생하는 기술의 확보 및 데모급/상용급 설비 개발

반도체용 특수소재
·약품 생산 플랜트

고순도 에탄올 생산 설비
Crude 에탄올을 감압증류와 추출증류공정을 통하여 이차전지 바인더 원료 및 반도체용 초고순도 에탄올을 제조하는 설비

고순도 CO 생산 설비
개미산을 고순도 CO 가스(99.999%)로 전환 생산하는 플랜트 설비

화공 플랜트
DOTP 생산 플랜트
플라스틱용 친환경 가소제 생산 설비와 기술(라이센스 포함)을 해외수출 추진(DOTP:Dioctyl Terephthlate)

플라스틱제품 이송 및 저장 설비
풀리에틸렌(펠렛/파우더)에 대해 고효율 공기식 이송, 혼합/저장하는 종합 설비 구축

Epoxy 연속 생산 플랜트
Pilot 기술을 통한 에폭시 수지 연속 생산 상용화 플랜트 기술개발 및 상업화 공장 건설 참여

폐플라스틱 Recycle 플랜트
폐플라스틱(PE,PP,PVC)을 다양한 공정 기술을 통해 재생하여 원료로 사용하는 재생산 설비 구축

ENB 제조 공정 플랜트
EPDM Rubber의 원료인 ENB를 제조 생산하는 기술개발 및 설비 구축* EPDM : Ethylene-Propylene Diene Monomer* ENB: Ethylene- Norbornene

당사 플랜트엔지니어링사업부에서는 설립부터 현재까지 다양한 경험을 가진 엔지니어들과 함께 플랜트 엔지니어링 설계 및 관련 설비를 제작하며 지난 30여 년간 1,000여 기 이상의 크고 작은 프로젝트를 수행해 왔습니다. 설립 초기에는 연구용 설비의 기본설계를 중심으로 사업을 영위하였으며, 현재는 상업용 설비의 기본 설계를 진행하며 상세 설계, 구매, 제작, 시공까지 진행하는 종합 엔지니어링 서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 다양한 사업 분야에서 공정설계, 기본 및 상세설계, 사업관리, 시운전 등 EPC관련 사업을 영위하고 있습니다. 20년 이상 경력의 화학·화공·기계·전기·전자 등 플랜트 설계 관련 기술자들이 엔지니어링 업무를 직접 수행하고 관리하여 고객의 니즈에 최적화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 장치제작팀을 운영 중이며, 반응기·열교환기·Tank 류·필터장치·증류탑설비 등 화공설비를 중심으로 생산하고 있습니다. 이를 바탕으로 각종 기계장치의 품질·가격경쟁력·납기 등에서 우위를 확보하고 있습니다.

각 산업별 탄소중립화 배출가스 규제에 따른 환경설비 투자 증가, 전기차 수요 증가에 따라 배터리 소재 생산설비의 신·증설 및 폐전지 리사이클링 플랜트, 강화된 환경법규에 따른 폐플라스틱 재생산업, 반도체 수요 증가에 따른 국산 소재부품 제조공장 신·증설 투자의 증가로 인해 플랜트 산업의 지속적인 외형 성장이 예상되고 있으며, 당사 또한 기존 석유화학 분야 뿐만 아니라 반도체, 이차전지, 환경, 에너지 등 관련 플랜트 분야로 사업 영역을 확장하며 변화하는 산업트렌드에 맞춰 선제적으로 대응하고 있습니다.

플랜트 사업부는 이차전지 소재 생산 설비, 전자재료 생산 설비, 특수금속용기제작, 석유화학 생산고도화 서비스, 수소생산 및 정제설비, 생분해성 플라스틱 생산 설비, 환경오염(미세먼지, 대기오염물) 저감장치 제작 등 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있으며 대기업 중심의 중소형 설비 수주및 공사 수행을 통해 안정적으로 사업을 유지하고 있습니다. 주요 산업별 사업개요는 아래와 같습니다.

제이오는 현재의 플랜트 사업(수주사업)과 2차전지용 소재 CNT 사업(제조업)외에 중장기적 수익 창출 사업 확보를 목적으로, 다음과 같은 미래 지향적인 신사업 분야에 2024년을 기점으로 본격 진출을 계획하며 실행하고 있습니다.

1. 정밀화학/화공 플랜트 설계 기술력과 공사 경험을 바탕으로, 개발도상국을 대상으로 한 특수 화학제품의 제조기술(License 제공)과 플랜트의 해외 수출2. 이차전지 관련 소재분야 유망 중소기업을 발굴하여 상용화 플랜트 건설/IPO 상장을 지원하기 위한 기술과 자본의 투자3. 산업폐기물(폐리튬전지, 발전회등)로 부터 유가 원료 및 금속류를 친환경적, 저비용으로 회수 가능한 Recycling 원천기술 보유 벤처기업을 발굴하여 상용화 기술 개발, 실증 플랜트 구축 및 사업화 운영까지의 단계별 협력및 투자 지원

● 당사 플랜트엔지니어링 사업부문 주요 산업 분야

구분
내용
주요 고객사 및 협력사

① 이차전지 소재 관련 산업
■ 이차전지 양극재/음극재 생산플랜트 설비 공사■ 폐전지 Recycling/소재 회수 플랜트 공사 및 패키지 플랜트화■ 배터리 소재, 폐액 Recycling Plant를 위한 장치 패키지 국산화
포스코케미칼, 에코프로 계열사 등

② 탄소중립·친환경 관련 산업
■ 산업설비 배가스 CO2 회수/고순도 정제 설비 구축■ 회수 H2가스(Green/Grey) 고순도 정제 설비 구축■ 제철소 발생 COG(Coke Oven Gas) 처리 및 H2/CO2 회수 설비■ 산업폐기물/광물재 유가 금속 추출공정
GS칼텍스, 포스코 계열사 등

③ 친환경 제품·폐기물 재생처리 관련 산업
■ 생산공장, 저장소 VOC 처리설비 사업(CTO, RTO, VRU)■ 폐기물, 폐플라스틱 Recycling 플랜트 공사■ 생분해성/바이오 플라스틱 플랜트 공사■ 전지공장, 화학공장 발생 폐솔벤트 Recycling 재생 플랜트 공사
롯데케미칼, CJ계열사 등

④ 반도체용 특수소재/고순도 약품/가스 관련 산업
■ 고부가가치 특수가스(Ne, CO, Xe, Kr) 정제 및 생산 설비 구축■ 반도체용 고순도 화합물 생산/정제 플랜트 구축 및 수주에 본격 진출
롯데케미칼, TEMC등

⑤ 석유화학, 정밀화학 관련 산업
■ 레드오션인 범용 석유화학산업 플랜트 분야 대신 사업주와 협력하여 고부가 소재(Epoxy, DOTP등, MIBC) 제조공정 기술 개발 및 기본설계를 필요로 하는 정밀화학 플랜트 분야에 집중하여 수주하는 전략이며 대상 고객 확장 단계■ 플라스틱 분체 이송/저장 설비 등 설비 고도화 중심의 사업에 본격 진출하여 안정적인 매출 증가 추세이며 생분해성 플라스틱 설비 관련 수주 확대
금호석유화학, 롯데케미칼 등

플랜트란 발전소나 정유 공장과 같이 기계와 장치를 기술적으로 설치하여 생산자가 목적으로 하는 원료 또는 중간재, 최종 제품을 제조할 수 있는 생산 설비를 뜻하며, 플랜트 엔지니어링이란 기업화를 위한 생산설비 또는 시설에 대한 계획의 조사부터 시작하여 설계, 조달, 시공, 시운전에 이르기까지 모든 업무에 대해 각종 전문기술을 유기적으로 결합하고, 그들을 종합하여 통일된 사고 하에 예산, 공정, 품질 등을 합리적, 조직적이면서 경제적으로 계획하고 관리하여 조정하는 것을 목적으로 하는 운영 기술입니다. 즉, 생산설비나 사회시설의 프로젝트를 하나의 시스템으로 생각하고 물리적인 형태를 마무리하기 위해 필요한 기술개발, 사전 컨설팅, 견적, 계약, 기본설계, 상세설계, 조달, 검사, 운송, 시공, 시운전에 이르는 일련의 업무 전부 또는 일부를 제공하는 것을 의미합니다.

당사가 영위하는 플랜트 엔지니어링 산업은 기획, 타당성조사, 개념 및 기본설계, 상세설계, 구매 및 조달, 시공, 운전 및 유지보수, 해체 등의 일련의 활동과 그 활동에 대한 프로젝트 종합관리를 포함하며, 인적자원과 전문성을 이용하여 유무형의 재화를 창출하는 종합시스템 산업입니다.

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플랜트엔지니어링산업 밸류체인

출처 : 당사 내부자료

또한, 플랜트 엔지니어링 사업 분야는 과학기술적 지식과 경험, 판단력을 종합적으로 동원하여 플랜트에 적용되는 기기나 설비를 만들거나, 각종 산업 및 사회간접시설의 건설에 필요한 기획, 타당성 조사, 설계, 감리, 시운전, 사업관리, 유지보수 등에 이르는 다양한 용역서비스 부문을 포함하기 때문에 장기간에 걸친 경험과 축적된 기술이 경쟁력의 원천이라고 할 수 있습니다. 플랜트 엔지니어링 각 수행 단계별 내용을 요약하면 아래와 같습니다.

● 플랜트엔지니어링 사업의 주요 수행 단계 및 내용

구분
내용

사업관리(Project Management)
■ 프로젝트의 계약단계부터 종료까지 사업 전체적인 수행 과정(설계관리, 구매관리, 조직 및 인력관리, 마스터 스케줄 관리, 고객 및 담당자간 코디네이션, 사업성과물 관리, 원가 관리 등)을 프로젝트 매니저가 총괄하여 관리

공정설계(Process Design)
■ 고객이 계획하고 있는 사업(Project)에 대한 조건과 요구사항을 면밀히 검토하여 최적의 공정설계 수행

■ 공정모사 프로그램을 통해 열/물질수지 등의 설계인자를 도출하거나, 고객이 제공하는 Process data를 검증하고 확정하여 설계

■ 전문실험실을 바탕으로 고객의 아이디어를 실험으로 구현하여 필요한 data 제공

기본설계(Basic Engineering)
■ 공정설계 결과를 바탕으로 공정설비의 내부 구성과 물질의 흐름을 결정한 후, 플랜트를 구성하는 기기나 배관의 구체적인 수적 지표를 공학적으로 평가하는 단계

상세설계(Detail Engineering)
■ 기본설계에서 도출된 사양과 데이터를 바탕으로 구매, 제작 및 시공을 수행할 수 있도록 각 공종별로 구체적인 설계를 수행하는 단계

■ 공종별 설계분야: 공정설계, 기계장치설계, 배관설계, 토목 건축 철골설계, 전계장설계, 안전소방설계, 보온·도장설계 등

설치공사(Construction)
■ 프로젝트의 시공계획 및 관리, 협력업체관리, 안전관리, 시공기술관리 등의 시공지원 업무 수행 단계이며 기계적 완공에 이르는 단계임

시운전(Commissioning)
■ 예비 시운전이 완료된 후, 원료를 공급하여 운전가이드 및 절차에 따라 플랜트의 시설물들을 차례로 기동하여 플랜트 전체로서 생산 품질과 생산 용량 등이 당초 설정된 설계 기준 및 Project의 요건들에 부합되는지를 확인하고 조정하는 단계

사업의 종료/설비의 인도(Project Close-out/Plant Hand-over)
■ 플랜트의 시운전을 통해 성능보장용 시험운전까지 문제 없이 완료한 후, 모든 플랜트 시공 및 설계자료의 최종성과물을 고객에 인도하며 해당 플랜트 설비를 고객에게 안전하게 인도함과 동시에 Project 종료

출처 : 당사 내부자료

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 이차전지 핵심소재 탄소나노튜브를 개발 및 생산공급하는 전지소재 사업부문과 플랜트엔지니어링 사업부문으로 나뉘어져 있습니다.

2) 시장점유율

이차전지 핵심소재인 탄소나노튜브는 각 소재기업별로 글로벌 전지사와의 파트너십을 맺고 있으나, 전반적인 시장 추정 자료는 공개되고 있지 않으므로 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다. 한편, 수주산업인 플랜트엔지니어링 사업의 특성 상, 플랜트 규모에 따라 주력 산업이 달라지기에 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있습니다.

3) 시장의 특성

[탄소나노튜브]

이차전지용 도전재는 전도성 카본블랙을 사용하였으나 점차 탄소나노튜브로 전환되고 있습니다. 야노경제연구소 연구자료에 따르면 2020 년 기준 양극 도전재용 소재별 세계시장규모(중량기준)는 카본블랙 11,900 톤(구성비율 76.7%), 다중벽 탄소나노튜브 2,465 톤(구성비율 15.9%), 흑연 분말 1,030 톤(구성비율 6.6%)으로 추산됩니다. 향후에는 다중벽 탄소나노튜브 중심으로 시장이 확대되어 2026 년에는 카본블랙 16,700 톤(구성비율 54.2%), 다중벽 탄소나노튜브 11,730 톤(구성비율 38.0%), 흑연 분말 1,560 톤(구성비율 5.1%)이 될 것으로 예측됩니다.탄소나노튜브는 CNano Technology, Dazhan Nano Materials, Haoxin Technology, Shenzhen Nanotech 등 중국 업체에서 생산하여 자국 내 생산되는 이차전지의 양극재용 도전재에주로 사용하고 있으며, 한국에서는 LG화학에서 생산하여 자사의 이차전지 양극재용 도전재로 사용하고 있습니다. 금호석유화학의 경우, 탄소나노튜브를 플라스틱용으로 개발하여사업을 진행하다 이차전지용으로 개발하고 있는 중입니다. 최근에 음극재로 Si 계가 사용되기 시작하며 SWCNT가 부각되고 러시아의 Ocsial 사와 일본의 ZEON 사가 샘플을 제공하고 있습니다.

당사는 비철계 탄소나노튜브를 개발하여 이차전지 양극재용 도전재에 적용 및 기술개발에집중하여 글로벌 주요 전지사에 적용 시험과 실차 테스트를 지속해 왔으며, '22 년부터 JENOTUBE 10B를 본격 양산 중에 있습니다. 이차전지 도전재용으로 탄소나노튜브를 사용하는 것은 전기전도도가 다른 어떤 소재보다 뛰어나기 때문입니다. 당사는 탄소나노튜브의 전기전도도를 높이기 위한 연구개발에 지속적인 노력을 기울였습니다. 당사가 보유한 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 생산기술의 경쟁력은 다음과 같습니다.▣ 직경 제어를 통한 10nm 급 비철계 탄소나노튜브, 6nm 급 저직경 탄소나노튜브 제조기술, 3nm 급 저직경 탄소나노튜브 제조기술▣ 길이제어를 통한 50~100μm 급, 100~200μm 급, 200~500μm 급 등 탄소나노튜브 제조기술▣ 밀도제어를 통한 0.01g/cm3 급, 0.1g/cm3 급 등의 탄소나노튜브 제조기술▣ 엔지니어링 기술을 통한 균질한 연속 대량합성 공정 및 장치 구축 기술당사는 '03 년 9 월에 탄소나노튜브 연구를 시작하여 '06 년 업계 최초로 탄소나노튜브의 대량생산 체제를 구축하였으며, '21 년부터 본격적으로 사업을 확대해왔습니다. 음극 도전재로 좋은 평가를 받고 있는 저직경 탄소나노튜브는 당사에서 업계 최초로 '14 년에 양산체제를 구축하였으며, '18 년부터 테스트 및 공급 계약을 체결하고자 하는 이차전지 제조사가 증가하고 있습니다. 20여년의 오랜 기간 동안 생산성 향상을 위한 활동을 통해 연속식 CVD 방식을 완성함으로써 업계에서 가장 높은 생산성 수준을 유지하고 있어, 경쟁사 보다 제조비용에서 다소 유리한 상황입니다.

[탄소나노튜브 공정 설계 및 설비 제작 기술]

공정설계 및 설비제작 기술.jpg
공정설계 및 설비제작 기술

출처: 당사 내부자료

이와 더불어 30 년 이상의 화학 관련 설비 사업 경험을 바탕으로 탄소나노튜브 양산 생산 설비를 자체 설계 및 제작하여 증설 관련 설비투자비 및 운영경비, 제품 단위당 투자 측면에서 타사에 비해 높은 경쟁력을 갖추고 있으며, 성능이 뛰어난 제품을 경쟁사보다 경쟁력 있는 가격으로 고객에게 납품하여 좋은 평가를 받고 있습니다. 또한 가격 경쟁력 향상을 위하여 지속적인 생산기술 개발을 하고 있으며 원자재 납품 가격 조정, 설비 자동화를 통한 인건비 절약, 경영 합리화를 통한 경비 절약 등을 시행하여 생산 원가를 줄여나가고 있습니다. '20 년부터는 도전재의 생산 원료를 고가의 석유화학 원료인 에틸렌에서 도시가스로 전환하는 연구를 진행하고 있어 향후 추가적인 생산원가 감소가 예상됩니다.

[플랜트엔지니어링]

플랜트 관련 주요 사업자는 대기업, 중견기업, 중소기업으로 분류할 수 있습니다. 수주 규모 등에 따라 입찰에 참여하는 사업자의 성격 차이가 존재합니다.대기업군 업체가 중소기업군이 영위하는 Project 시장에서 경쟁하는 경우는 없으며, 오히려 대기업군 업체에서 수주한 대형 Project 중 소규모 설비 단위로 중소기업군 업체에 하도급 발주를 주며 상생 관계에 있습니다. 중견기업군의 수주실적이 극히 부족할 경우, 중소기업군 시장에 진입하는 경우가 있으나 규모가 큰 플랜트 업체는 적은 규모의 업체보다 인건비나 사업관리비 등 간접비 측면에서 불리함으로 경쟁력이 낮아 실질적으로 진입하는 빈도는 낮은 편입니다. 따라서 대기업군, 중견기업군, 중소기업군 간에 수주 대상 시장은 중복되지 않으며 상호 진입장벽이 존재합니다. 또한 플랜트 산업분야의 Project 발주 입찰은 대부분 공개입찰 경쟁체제로 진행되므로 독·과점 입찰 및 수주로 진행되는 경우는 거의 존재하지 않습니다.당사는 50억~500억 원 규모의 플랜트엔지니어링을 위주로 하고 있으며, 당사와 유사한 범위의 플랜트엔지니어링 사업을 영위하고 있는 회사는 ㈜하이테크엔지니어링, 한양이엔지㈜, 에쓰씨엔지니어링㈜, 필즈엔지니어링㈜ 등이 있습니다.당사가 영위하는 플랜트엔지니어링 사업은 일반적인 대기업 엔지니어링 사업과는 범위에서 차이가 있습니다. 일반적으로 엔지니어링 회사는 외국에서 기본설계 기술을 확보하여 상세 설계 및 시공을 수행하는 반면, 당사는 설립부터 연구용 설비를 설계하며 기본설계를 진행하고 있습니다. 현재는 상업용 설비의 기본 설계를 진행하고 상세 설계, 구매, 제작, 시공 등 EPC 사업을 영위하는 종합 엔지니어링 회사입니다.고객사가 선진 해외 제조기술(License + 기본설계 package)을 고비용으로 도입하고자 해도 관련 상용화 제조기술의 부재로 인해 특정 플랜트 건설에 문제가 발생하는 경우 혹은 회사 능력상 고비용 해외제조 기술 도입이 어려운 경우, 당사가 보유한 공정 기본설계 역량을 바탕으로 최적의 플랜트 공정 기본설계를 제공하여 고객사가 계획한 사업예산의 범위 내에서 플랜트 사업을 진행 가능하게 할 수 있습니다.당사 공정기술연구소의 공정모사(Simulation)및 기본설계 능력은 국내 플랜트엔지니어링 동종 업계에서 높은 수준으로 평가받고 있으며, 특히 특수한 정밀화학제품, 고분자제품, 무기화학/전해질물질 제품을 다루는 플랜트 분야에서는 생산공정의 구현을 위한 공정모사 및 기본설계 능력에 대해 다수의 고객사로부터 역량을 인정받고 있습니다.배터리, 반도체 산업분야의 고객사들은 자사 제조 핵심기술의 외부 유출 등 우려로 인해 설비투자 Project 를 진행할 때 플랜트 EPC 수행업체 선정 기준이 엄격한 편입니다. 따라서 해당 산업분야 고객사의 Project 수행 계약자로 최초 선정 되는 것은 난이도가 높습니다. 다만 관련 산업분야는 기술유출 등 우려로 인해 최초 선정한 업체와 계약을 지속하고자 하는 특징이 있어 선점 시 높은 진입장벽을 확보할 수 있습니다. 당사는 사전 영업 전략으로서 해당 분야에서의 업력을 바탕으로 고객의 니즈에 맞는 Before 기술서비스를 제공함으로써 고객으로부터 신뢰를 우선적으로 확보하고 있습니다.당사는 배터리, 반도체 산업 분야 등 기술 보호가 필요한 산업분야 고객사들로부터 지속적인 수주를 확보하고 있으며 해당 산업에 대한 선제적 진입을 통해 점유율 및 진입장벽 확보를 목표로 하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업으로써 구리 금속을 대체할 수 있는 탄소나노튜브 섬유와 방탄 및 발열용 탄소나노튜브 시트 등 차세대 탄소나노튜브 제품을 개발하고 있습니다.

[탄소나노튜브 섬유 및 시트 개발 관련]

탄소나노튜브 섬유 및 시트.jpg
탄소나노튜브 섬유 및 시트

출처: 당사 내부자료탄소나노튜브는 기계적, 전기적, 열적 특성이 매우 우수하기 때문에 섬유로 제조하게 되면 유리 섬유, 아라미드 섬유, 탄소섬유와 같은 기존의 섬유 재료의 물성을 뛰어넘는 고성능 섬유 재료로 사용될 수 있습니다. 또한 탄소나노튜브 섬유는 가볍고 유연하기 때문에 우주, 자동차, 선박과 같은 운송 분야에서 획기적인 연비 절감이 가능하며, 웨어러블 디바이스, 웨어러블 에너지 소재 등 많은 분야에서 고기능성 섬유로 응용이 가능합니다.우수한 전기전도성을 가지는 탄소나노튜브 섬유로 구리 도선을 대체하는 연구개발이 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국을 중심으로 이루어지고 있습니다. 이에 당사는 국내 자동차 제조사와 전선용 구리를 대체할 탄소나노튜브 섬유 응용 기술에 대한 공동연구개발을 수행하고 있으며, 전선용 외에 센서를 포함한 다양한 응용 분야에 시제품 단계에서 샘플을 공급하고 있습니다.더불어 최근 미국을 비롯하여 전세계적으로 방탄복 개발은 전통적인 직물형태를 벗어나 고성능 소재의 적용을 통하여 경량화를 추구하고 있으며, 이를 위하여 선진각국에서 탄소나노튜브 시트를 적용하는 시도가 이루어지고 있습니다.당사는 Aramid와 복합하여 방탄 패널을 만들 수 있는 탄소나노튜브 시트 제조 기술 개발을진행하였으며 방탄성능 NII 기준 LevelⅢ-A (.44 Magnum) 충족과 함께 기존의 aramid 직물형 방탄복 (면밀도 6.0kg/m2기준) 대비 20% 이상의 경량화를 달성하였습니다.당사의 탄소나노튜브 섬유 및 시트는 탄소나노튜브 산업의 고부가가치 창출과 함께 차세대 전기차, 항공 및 우주산업 발전을 위한 기초 소재가 될 것으로 전망됩니다.

5) 조직도

제이오 조직도.jpg
제이오 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 사업은 이차전지 핵심소재인 탄소나노튜브를 개발 및 생산공급하는 전지소재 사업부문과 플랜트엔지니어링 사업부문으로 구성되어 있습니다. 기타 자세한 사항은 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 '23년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 및 당사 홈페이지(www.jeio.co.kr)에 게시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제30(당)기 2023년 12월 31일 현재

제29(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제이오
(단위 : 원)

과목
제30(당)기말
제29(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

50,569,663,902

35,186,642,300

현금및현금성자산
10,530,242,180

9,064,218,362

매출채권 및 기타유동채권
9,683,782,702

9,911,210,295

계약자산
6,371,120,635

4,820,230,867

재고자산
4,750,205,374

592,315,892

기타유동금융자산
16,667,887,047

10,159,716,584

기타유동비금융자산
2,566,425,964

638,950,300

Ⅱ.비유동자산

145,966,028,417

49,632,416,380

당기손익-공정가치측정금융자산
584,277,360

575,338,840

유형자산
132,866,142,552

46,690,104,770

무형자산
812,320,533

158,276,404

기타비유동금융자산
125,377,003

198,096,245

이연법인세자산
11,577,910,969

2,010,600,121

자산총계

196,535,692,319

84,819,058,680

부채

Ⅰ. 유동부채

33,319,299,554

11,379,692,239

매입채무 및 기타유동채무
12,777,656,887

5,756,554,178

유동성장기차입금
2,250,000,000

366,640,000

기타유동금융부채
2,444,920,582

496,298,712

기타유동비금융부채
234,885,530

2,097,089,963

리스부채
131,258,922

177,239,332

계약부채
12,749,058,189

1,783,805,888

당기법인세부채
1,057,453,547

375,421,361

충당부채
1,674,065,897

326,642,805

Ⅱ. 비유동부채

28,550,359,547

14,596,290,462

리스부채
130,489,571

96,290,462

장기차입금
27,250,000,000

14,500,000,000

기타비유동금융부채
1,169,869,976

-

부채총계

61,869,659,101

25,975,982,701

자본

Ⅰ. 자본금
3,156,577,300

2,725,935,000

Ⅱ. 기타불입자본
119,821,135,500

61,848,112,643

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
11,688,320,418

(5,730,971,664)

자본총계

134,666,033,218

58,843,075,979

부채및자본총계

196,535,692,319

84,819,058,680

포 괄 손 익 계 산 서

제30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이오
(단위 : 원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

I. 매출액
114,493,962,967
67,655,302,339

II. 매출원가
94,934,152,235
64,261,197,705

III. 매출총이익
19,559,810,732
3,394,104,634

판매비와관리비
7,536,970,584
5,658,651,183

IV. 영업이익(손실)
12,022,840,148
(2,264,546,549)

금융수익
2,647,183,110
1,027,162,460

금융원가
1,926,588,829
5,934,708,166

기타수익
239,157,243
123,364,728

기타비용
138,928,183
106,931,792

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
12,843,663,489
(7,155,659,319)

VI. 법인세수익
(4,575,628,593)
(1,467,830,200)

VII. 당기순이익(손실)
17,419,292,082
(5,687,829,119)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 당기총포괄이익(손실)
17,419,292,082
(5,687,829,119)

X. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
608
(275)

2. 희석주당이익(손실)
591
(275)

자 본 변 동 표

제30(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제29(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이오
(단위 : 원)

과목
자본금
기타 불입자본
이익잉여금(결손금)
총계

2022.01.01 (전기초)
2,327,260,000
24,720,991,229
(43,142,545)
27,005,108,684

총포괄손익

당기순손실
-
-
(5,687,829,119)
(5,687,829,119)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
(36,718,497)
-
(36,718,497)

전환상환우선주의 전환권 행사
398,675,000
35,067,610,133
-
35,466,285,133

주식선택권의 부여
-
2,096,229,778
-
2,096,229,778

2022.12.31 (전기말)
2,725,935,000
61,848,112,643
(5,730,971,664)
58,843,075,979

2023.01.01 (당기초)
2,725,935,000
61,848,112,643
(5,730,971,664)
58,843,075,979

총포괄손익

당기순이익
-
-
17,419,292,082
17,419,292,082

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
407,692,300
51,000,349,820
-
51,408,042,120

주식선택권의 행사
22,950,000
2,441,237,260
-
2,464,187,260

주식선택권의 부여
-
4,531,435,777
-
4,531,435,777

2023.12.31 (당기말)
3,156,577,300
119,821,135,500
11,688,320,418
134,666,033,218

현 금 흐 름 표

제30(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제29(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이오
(단위 : 원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

27,669,826,150

3,066,133,036

1. 영업에서 창출된 현금
28,294,947,724

4,689,939,260

가. 당기순이익(손실)
17,419,292,082

(5,687,829,119)

나. 수익ㆍ비용의 조정
4,192,293,924

9,473,643,618

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
6,683,361,718

904,124,761

2. 이자의 수취
845,111,959

455,978,117

3. 이자의 지급
(847,251,759)

(375,298,402)

4. 법인세의 납부
(625,681,774)

(1,705,365,939)

5. 배당금의 수취
2,700,000

880,000

II. 투자활동현금흐름

(93,643,739,851)

(27,912,243,266)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
57,448,554,291

70,197,548,963

단기대여금의 감소
52,783,000,000

70,065,581,072

단기금융상품의 감소
5,000,000

-

장기대여금의 감소
-

55,000,000

매각예정자산의 처분
4,500,000,000

-

유형자산의 처분
68,164,291

12,817,891

보증금의 감소
92,390,000

64,150,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(151,092,294,142)

(98,109,792,229)

단기금융상품의 증가
59,239,850,125

80,065,118,258

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

343,417,500

매각예정자산의 취득
4,500,000,000

-

유형자산의 취득
86,504,448,627

17,470,253,471

무형자산의 취득
785,795,390

-

보증금의 증가
62,200,000

231,003,000

III. 재무활동현금흐름

67,419,996,210

(1,016,922,486)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
68,013,238,420

5,527,155,360

단기차입금의 증가
-

27,155,360

장기차입금의 증가
15,000,000,000

5,500,000,000

유상증자
53,013,238,420

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(593,242,210)

(6,544,077,846)

단기차입금의 상환
-

2,162,932,160

유동성장기부채의 상환
366,640,000

4,202,260,000

리스부채의 상환
226,602,210

132,406,576

자기주식처분
-

46,479,110

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

1,446,082,509

(25,863,032,716)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

19,941,309

(291,808)

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,064,218,362

34,927,542,886

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,530,242,180

9,064,218,362

이익잉여금처분계산서(안)

제30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기(처분예정일 : 2024년 3월 28일)

전기(처리확정일 : 2023년 3월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

11,688,320

(5,730,972)

전기미처리결손금

(5,730,972)

(43,143)

당기순이익(손실)

17,419,292

(5,687,829)

II. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

11,688,320

(5,730,972)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강득주
1958.01.17
미해당
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

강요섭
1986.04.17
미해당
해당사항 없음
최대주주 친인척
이사회

김명동
1959.03.01
해당
해당사항 없음
등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강득주
경영인

'94~현재'88~'94'82~'87

(주)제이오 대표이사(주)제이오텍 공동대표(주)영인과학
해당사항 없음

강요섭
회사임원
'14~현재
(주)제이오 전지소재기술 총괄
해당사항 없음

김명동
교수
'03~'04'14~'19'19~'22'22~'24'24~'현재
우림건설(주) 경영고문신안산대학교 산업경영과 조교수한양대학교 특임교수한양대학교 산학협력중점교수한양대학교ERICA 초빙교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강득주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강요섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김명동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 김명동 후보자]1. 전문성 본 후보자는 기업 및 산업경영에 대한 다양한 경험과 학식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서 회사의 지속가능경영 방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영 방침을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미있는 역할을 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[강득주 사내이사 후보자]

강득주 후보자는 당사 내부사정에 정통하며, 회사의 대표이사로서 당사의 성장에 기여한 주요 경영진입니다. 당사의 사업 추진과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 추진전략 등을 기반으로 지속성장할 수 있는 기반을 공고히 해 왔습니다. 빠르게 변화하는 이차전지 산업 내에서 새로운 변화와 비전을 제시하며 당사가 성장하는데 기여할 것으로 판단합니다.

[강요섭 사내이사 후보자]

강요섭 후보자는 당사 핵심 사업부문인 전지소재사업의 탄소나노튜브 기술개발을 총괄하며, 당사의 성장 발판을 마련한 주요 임원으로서, 향후 당사의 기술 주도 성장에 있어 이사회 일원으로서 적임의 능력을 가지고 있습니다. 회사 전반에 관여하여 회사의 성장 및 발전을 이끌며 앞으로도 중추적인 역할을 함으로써 당사의 지속성장에 기여할 것으로 판단합니다.

[김명동사외이사 후보자]

김명동 후보자는 대학 및 산업계에서의 오랜 경험과 학식을 바탕으로 기업경영 전반에 대한 전문성을 두루 갖추고 있습니다. 또한 대학 현장에서의 우수한 인재 양성을 통해 당사의 인재개발에도 기여하고 있어 당사의 사외이사로서 업무를 수행하는데 적합하다고 판단합니다.

확인서

확인서_강득주 사내이사님_240313.jpg
확인서_강득주 사내이사님_240313

확인서_강요섭 사내이사님_240313.jpg
확인서_강요섭 사내이사님_240313

확인서_김명동 사외이사님_240313.jpg
확인서_김명동 사외이사님_240313

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최효근
1958.02.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최효근
제이오 감사
'82~'13'13~'13'13~'17'21~현재
한국산업은행 경인본부장(주)에코힐자산관리 경영관리본부장(주)청주테크노폴리스자산관리 경영관리본부장(주)제이오 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최효근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사후보자는 한국산업은행 및 에코힐자산관리, 청주테크노폴리스자산관리 등에서 경영관리를 역임한 전문가이며, 과거 3년간 당사의 감사로서 그 전문성과 독립성 및 윤리의식 등에서 뛰어난 역량을 나타내어, 당사의 감사 업무를 수행하는데 적합하다고 판단하였습니다.

확인서

확인서_최효근감사님_240313

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
337 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 1주 전(2024년 3월 20일)까지 공시 및 회사 홈페이지(www.jeio.co.kr)에 게재할 예정입니다. - 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이오니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 주총 개최여부 : 해당사항 없음

2.
전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며
,
이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
.
주주님께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표 인터넷 주소
: https://vote.samsungpop.com

나
.
전자투표 행사기간
: 2024
년
3
월
18
일
9
시
~ 2024
년
3
월
27
일
17
시

(
기간 중
24
시간 이용 가능하며
,
단 마지막날은
17
시까지 가능함
)

다
.
시스템에 공인인증
,
카카오페이
,
휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인한 후

의안별 의결권 행사

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

(
삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제
13
조 제
2
항
)