도이치모터스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 도이치모터스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
도이치모터스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:

성 명:
도이치모터스 주식회사주 소:
서울시 성동구 동일로 111전화번호:
02-2243-6165

작 성 자:

성 명:
손 범 주부서 및 직위:
공시/IR 대리전화번호:
02-2170-7145

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
도이치모터스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 총회진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

도이치모터스 주식회사
보통주
1,002,492
3.22
본인
자기주식

* 상기 소유주식은 2023년 12월 31일 기준 당사가 보유한 보통주 1,002,492주이며, 자기주식으로 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권오수
최대주주
보통주
8,901,301
28.55
최대주주
-

권혁민
대표이사
보통주
1,529,320
4.90
대표이사
-

안복심
특수관계인
보통주
398,727
1.28
특수관계인
-

계
-
10,829,348
34.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손범주
보통주
5
직원
직원
-

김승준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

도이치모터스 주식회사 홈페이지
www.deutschmotors.com
IR -> IR게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 성동구 동일로 111, 본사 12층 공시/IR팀 (우편번호 04798)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 9 시

장 소
서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 그랜드볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 대한 안내
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해
간접 행사하실 수 있습니다.
□ 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 본인 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. BMW 판매대수는 2013년 월 2,755대 수준에서 2023년말 월 6,450대 수준입니다. MINI 또한 국내시장에서 꾸준히 성장세를 보이며, 2023년말 월 795대 수준으로 판매되고 있습니다.
코로나19로 인한 전반적인 국내 경기침체에도 불구하고, 고급차의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2023년 BMW는 77,395대를 판매하며 8년만에 경쟁사를 꺾고 수입차 시장 1위로 올라섰습니다.BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. 각 년도별 국내시장 판매대수는 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

년도
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

BMW판매대수
33,066
40,174
47,877
48,459
59,624
50,524
44,191
58,393
65,669
78,545
77,395

MINI판매대수
6,301
6,572
7,501
8,632
9,562
9,191
10,222
11,245
11,148
11,213
9,535

(출처 : 한국수입자동차 협회)

(ㄱ) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
주요제품

도소매업
074501
자동차 판매업
- BMW- MINI- BPS(중고차)

- 도이치모터스 주식회사 사업부 구분 : 신차사업부문(BMW, MINI), 중고차사업부문(BPS), A/S 본부, 재무총괄, 인사지원실, 커뮤니케이션실, 기획실

① 시장점유율 등

(단위 : 대,%)

브랜드
1월 ~ 12월 (누적)
증감율(%)

2023년
점유율(%)
2022년
점유율(%)

Audi
17,868
6.59
21,402
7.55
-16.5

BMW
77,395
28.56
78,545
27.71
-1.5

Bentley
810
0.30
775
0.27
4.5

Cadillac
975
0.36
977
0.34
-0.2

Chevrolet
5,589
2.06
9,004
3.18
-37.9

Citroen
0
0.00
39
0.01
0

DS
153
0.06
88
0.03
73.9

Ford
3,450
1.27
5,300
1.87
-34.9

GMC
437
0.16
0
0.00
0

Honda
1,385
0.51
3,140
1.11
-55.9

Jaguar
54
0.02
163
0.06
-66.9

Jeep
4,512
1.66
7,166
2.53
-37

Lamborghini
431
0.16
403
0.14
6.9

Land Rover
5,019
1.85
3,113
1.10
61.2

Lexus
13,561
5.00
7,592
2.68
78.6

Lincoln
1,658
0.61
2,548
0.90
-34.9

MINI
9,535
3.52
11,213
3.96
-15

Maserati
434
0.16
554
0.20
-21.7

Mercedes-Benz
76,697
28.30
80,976
28.57
-5.3

Peugeot
2,026
0.75
1,965
0.69
3.1

Polestar
1,654
0.61
2,794
0.99
-40.8

Porsche
11,355
4.19
8,963
3.16
26.7

Rolls-Royce
276
0.10
234
0.08
17.9

Toyota
8,495
3.13
6,259
2.21
35.7

Volkswagen
10,247
3.78
15,791
5.57
-35.1

Volvo
17,018
6.28
14,431
5.09
17.9

Total
271,034
100.00
283,435
100.00
-4.4

(출처: 한국수입자동차협회)

② 시장의 특성

구분
신차 사업부(BMWㆍMINI)
BPS 사업부
AS 사업부

주요 목표시장(주요 영업지역)
국내 시장(서울, 경기, 강원,대전, 제주)
국내 시장(서울, 경기)
국내 시장(서울, 경기, 강원,대전, 제주)

수요자의 구성 및 특성
소득수준 상위 5%의 고객

수요의 변동 요인
경기변동에 따른 소비심리

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

① 연 결 재 무 상 태 표

제24(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제23(전) 기 2022년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
366,055,762,012
276,381,885,366

현금및현금성자산
141,289,113,060
99,020,024,314

단기금융상품
13,832,352,991
14,650,877,035

매출채권및기타채권
87,930,333,442
75,680,642,724

재고자산
94,286,737,976
69,019,965,040

당기법인세자산
5,800,102,067
381,606,749

기타금융자산
14,095,079,726
12,299,953,265

기타자산
8,822,042,750
5,328,816,239

Ⅱ. 비유동자산
961,140,019,606
768,163,437,486

당기손익공정가치측정금융자산
12,236,114,154
11,530,226,154

렌트자산
31,963,768,263
11,407,718,205

유형자산
562,004,004,161
239,569,881,159

사용권자산
97,815,152,680
76,035,220,007

투자부동산
213,978,959,759
387,208,876,711

무형자산
18,129,484,630
15,670,183,471

이연법인세자산
1,848,439,114
-

기타금융자산
20,598,990,613
17,540,415,402

순확정급여자산
2,379,827,906
4,267,916,377

기타자산
185,278,326
4,933,000,000

Ⅲ. 금융채권
239,924,420,778
225,964,401,809

대출채권
198,825,531,300
189,932,505,493

리스자산
41,098,889,478
36,031,896,316

자 산 총 계
1,567,120,202,396
1,270,509,724,661

부 채

Ⅰ. 유동부채
788,471,895,553
714,718,876,946

매입채무및기타채무
49,984,705,096
28,313,885,884

차입금
650,165,465,809
599,037,695,760

리스부채
26,307,332,962
17,465,713,635

충당부채
558,367,101

당기법인세부채
5,303,326,648
6,457,073,804

기타금융부채
14,855,112,000
7,950,765,300

기타유동부채
41,297,585,937
55,493,742,563

Ⅱ. 비유동부채
350,145,337,952
160,484,933,259

차입금
246,747,010,336
73,503,977,121

리스부채
59,277,139,069
51,650,928,294

퇴직급여부채
556,864,485
560,049,537

충당부채
2,068,674,498
2,736,288,675

이연법인세부채
28,198,229,982
12,358,757,358

기타금융부채
13,297,419,582
19,674,932,274

부 채 총 계
1,138,617,233,505
875,203,810,205

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
406,456,383,225
355,678,975,768

자본금
16,090,775,000
15,945,073,500

기타자본구성요소
58,178,081,606
55,761,371,921

기타포괄손익누계액
99,560,887,896
44,015,151,112

이익잉여금
232,626,638,723
239,957,379,235

Ⅱ.비지배지분
22,046,585,666
39,626,938,688

자 본 총 계
428,502,968,891
395,305,914,456

부 채 및 자 본 총 계
1,567,120,202,396
1,270,509,724,661

② 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

매출액
2,195,870,783,433
1,957,078,960,881

매출원가
1,996,980,112,957
1,761,813,332,567

매출총이익
198,890,670,476
195,265,628,314

판매비와관리비
156,310,175,594
130,422,718,402

영업이익
42,580,494,882
64,842,909,912

금융수익
3,433,737,768
1,656,550,157

금융비용
34,007,800,311
18,352,240,908

기타수익
6,145,559,471
4,908,040,776

기타비용
3,221,695,413
2,075,847,393

법인세비용차감전순이익
14,930,296,397
50,979,412,544

법인세비용
6,860,789,451
12,419,381,577

당기순이익
8,069,506,946
38,560,030,967

기타포괄손익
55,438,621,320
(64,622,073)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익
(40,102,627)
12,379,661

해외사업장환산외환차이
(483,459,152)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여 채무의 재측정요소
231,420,588
(724,796,225)

자산재평가차익
55,730,762,511
647,794,491

총포괄이익
63,508,128,266
38,495,408,894

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분
8,993,039,429
36,443,632,222

비지배지분
(923,532,483)
2,116,398,745

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분
64,538,776,213
36,346,647,280

비지배지분
(1,030,647,947)
2,148,761,614

주당이익

기본주당이익
289
1,213

희석주당이익
289
1,127

③ 연 결 자 본 변 동 표

제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
14,811,853,000
40,641,473,807
46,409,191,814
211,544,383,586
313,406,902,207
38,363,051,548
351,769,953,755

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
36,443,632,222
36,443,632,222
2,116,398,745
38,560,030,967

파생상품평가이익
-
-
12,379,661
-
12,379,661
-
12,379,661

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(757,159,094)
-
(757,159,094)
32,362,869
(724,796,225)

재평가차익의 이익잉여금 대체

-
-
(1,649,261,269)
2,297,055,760
647,794,491
-
647,794,491

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(10,327,692,333)
10,327,692,333
2,180,084,149
12,507,776,482

종속기업지분변동 등
-
972,721,325
-
-
972,721,325
1,295,209,675
2,267,931,000

전환사채 전환권 행사
1,133,220,500
14,033,591,079
-
-
15,166,811,579
-
15,166,811,579

주식선택권
-
113,585,710
-
-
113,585,710
-
113,585,710

2022.12.31 (전기말)
15,945,073,500
55,761,371,921
44,015,151,112
239,957,379,235
355,678,975,768
39,626,938,688
395,305,914,456

2023.01.01 (당기초)

15,945,073,500
55,761,371,921
44,015,151,112
239,957,379,235
355,678,975,768
39,626,938,688
395,305,914,456

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

(513,039,461)
-
1,184,775,859
671,736,398
(15,902,828,508)
(15,231,092,110)

재평가차익

55,730,762,511
-
55,730,762,511
-
55,730,762,511

파생상품평가손실

(40,102,627)
-
(40,102,627)
-
(40,102,627)

전환청구권 행사
145,701,500
1,643,779,656

1,789,481,156

1,789,481,156

전환권대가

-
-
-
-
-

자기주식거래로 인한 증감

1,285,969,490

(6,389,000,000)

(5,103,030,510)

-
(5,103,030,510)

순확정급여채무재측정요소

240,867,678
-
240,867,678
(9,447,090)
231,420,588

해외사업환산손익

(385,790,778)

(385,790,778)
(97,668,374)
(483,459,152)

주식선택권

-
-
-
76,613,435
76,613,435

연차배당

-
(11,119,555,800)
(11,119,555,800)
(723,490,002)
(11,843,045,802)

당기순이익(손실)

-
8,993,039,429
8,993,039,429
(923,532,483)
8,069,506,946

2023.12.31 (당기말)
16,090,775,000
58,178,081,606
99,560,887,896
232,626,638,723
406,456,383,225
22,046,585,666
428,502,968,891

④ 연 결 현 금 흐 름 표

제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

2,018,531,475

34,591,197,162

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
19,939,211,035

41,417,534,949

1) 당기순이익
8,069,506,946

38,560,030,967

2) 조정
76,610,535,664

52,908,347,478

3) 영업활동으로인한자산및부채의변동
(64,740,831,575)

(50,050,843,496)

2. 이자의 수취
35,252,409,472

30,448,774,783

3. 이자의 지급
(39,994,727,994)

(24,496,297,425)

4. 배당금의 수취
513,971,758

589,617,599

5. 법인세 납부
(13,692,332,796)

(13,368,432,744)

II.투자활동으로인한현금흐름

(94,755,047,317)

(58,501,056,612)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,711,234,842

36,237,964,863

단기금융상품의 감소
6,000,000,000

20,060,000,000

단기대여금의 감소
-

-

장기대여금의 감소

-

당기손익공정가치측정금융자산의 감소

1,958,000

유형자산의 처분
293,173,516

232,552,728

매각예정자산의 처분

13,556,455,889

무형자산의 처분

-

보증금의 감소
599,165,000

962,590,300

장기금융상품의 감소
288,000,000

223,266,200

기타비유동자산의 감소
530,896,326

1,197,002,000

파생금융부채의 감소

4,139,746

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(102,466,282,159)

(94,739,021,475)

단기금융상품의 증가
(5,181,475,956)

(33,630,000,000)

단기대여금의 증가
-

-

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(2,000,000,000)

(1,530,226,154)

임차보증금의 증가
(4,438,173,493)

(2,821,268,500)

장기금융상품의 증가
(723,706,649)

(163,281,350)

유형자산의 취득
(42,117,430,031)

(50,226,640,490)

무형자산의 취득
(3,153,327,607)

(557,651,001)

투자부동산의 취득
(11,807,667,975)

(2,936,790,980)

단기선급금의 증가
(600,000,000)

(800,163,000)

기타비유동자산의 증가

(2,073,000,000)

연결범위변동으로 인한 혀금 유출액
(32,444,500,448)

-

종속기업투자주식의 최초취득

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

135,005,604,587

56,462,603,526

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,393,188,631,901

2,158,348,652,015

단기차입금의 차입
2,101,280,055,408

1,982,273,992,533

사채의 발행
61,454,760,000

54,000,000,000

리스차입금의 증가

-

장기차입금의 차입
230,392,816,493

66,664,659,482

임대보증금의증가
61,000,000

10,000,000

유상증자

2,400,000,000

유동화채무의 증가

53,000,000,000

자기주식 매각

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,258,183,027,313)

(2,101,886,048,489)

종속기업투자주식의 추가취득
(27,985,697,914)

(15,000,000)

단기차입금의 상환
(2,041,102,914,201)

(1,848,464,934,720)

유동금융리스부채의 상환
(17,039,288,335)

(20,107,577,316)

유동성장기차입금의 상환
(63,290,205,128)

(13,759,372,801)

기타금융부채의 감소

-

리스차입금의 상환

(30,089,259,301)

장기차입금의 상환
(41,319,358,292)

(37,325,893,154)

신주발행비
(46,333,669)

(43,934,000)

사채발행비
(76,700,000)

(59,600,000)

임대보증금의 감소
(21,739,000)

(10,000,000)

기타유동부채의 감소

-

유동화채무의 상환
(5,472,447,326)

(47,500,000,000)

유동화채무발행비

(27,552,674)

사채의 상환
(44,500,000,000)

(92,000,000,000)

자기주식 취득
(5,103,030,510)

배당금의 지급
(12,225,312,938)

(12,482,924,523)

IV.현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)

42,553,218,214

32,552,744,076

V. 기초의 현금및현금성자산

99,020,024,314

66,467,280,238

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(284,129,468)

-

VI.기말의 현금및현금성자산

141,289,113,060

99,020,024,314

2. 별도 재무제표

① 재 무 상 태 표

제24(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제23(전) 기 2022년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기말
제23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
220,061,364,498
156,504,596,790

현금및현금성자산
60,310,332,970
40,375,976,002

단기금융상품
1,232,352,991
1,050,877,035

매출채권및기타채권
66,004,367,293
60,312,577,970

재고자산
50,000,376,032
35,206,352,400

기타금융자산
39,660,076,454
16,287,658,985

기타자산
2,853,858,758
3,271,154,398

Ⅱ. 비유동자산
589,618,401,549
404,763,432,236

종속기업투자
150,975,183,631
106,374,299,113

유형자산
262,181,941,018
202,977,547,640

사용권자산
110,787,727,486
50,534,483,009

투자부동산
7,765,925,367
5,275,996,940

무형자산
3,578,013,400
3,966,501,675

기타금융자산
52,307,104,658
27,510,506,570

기타자산
-
4,073,000,000

순확정급여자산
2,022,505,989
4,051,097,289

자 산 총 계
809,679,766,047
561,268,029,026

부 채

Ⅰ. 유동부채
419,141,562,052
298,571,573,120

매입채무및기타채무
22,612,509,381
21,579,391,600

차입금
357,513,440,147
237,430,114,771

유동성리스부채
18,011,860,556
14,252,672,688

충당부채
558,367,101
-

당기법인세부채
562,468,165
5,194,977,196

기타금융부채
6,561,498,399
3,784,344,176

기타부채
13,321,418,303
16,330,072,689

Ⅱ. 비유동부채
165,363,640,907
66,180,672,493

차입금
57,333,333,336
16,000,000,000

리스부채
90,637,452,860
39,087,607,384

충당부채
2,068,674,498
2,736,288,675

이연법인세부채
14,594,180,213
4,596,776,434

기타금융부채
730,000,000
3,760,000,000

부 채 총 계
584,505,202,959
364,752,245,613

자 본

자본금
16,090,775,000
15,945,073,500

기타자본구성요소
57,540,049,875
54,610,300,729

기타포괄손익누계액
50,710,827,502
15,835,933,807

이익잉여금
100,832,910,711
110,124,475,377

자 본 총 계
225,174,563,088
196,515,783,413

부채및자본총계
809,679,766,047
561,268,029,026

② 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

매출액
1,610,293,839,066
1,595,612,436,902

매출원가
1,514,808,463,817
1,474,454,117,505

매출총이익
95,485,375,249
121,158,319,397

판매비와관리비
76,995,458,095
82,523,415,465

영업이익
18,489,917,154
38,634,903,932

금융수익
3,664,402,044
1,831,758,879

금융비용
16,397,125,949
7,769,960,279

기타수익
8,494,736,311
4,897,900,928

기타비용
2,800,260,618
1,650,020,255

법인세비용차감전순이익
11,451,668,942
35,944,583,205

법인세비용
3,234,677,808
9,015,370,303

당기순이익
8,216,991,134
26,929,212,902

기타포괄손익
34,874,893,695
(513,195,455)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
539,007,207
(800,167,526)

재평가잉여금
34,335,886,488
286,972,071

총포괄이익
43,091,884,829
26,416,017,447

주당이익

기본주당이익
265
896

희석주당이익
255
838

③ 자 본 변 동 표

제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
14,811,853,000
40,576,709,650
18,646,185,022
90,915,631,615
164,950,379,287

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
26,929,212,902
26,929,212,902

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(800,167,526)
-
(800,167,526)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
(2,297,055,760)
2,297,055,760
-

재평가잉여금의 변동
-
-
286,972,071
-
286,972,071

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(10,017,424,900)
(10,017,424,900)

전환사채 전환권 행사
1,133,220,500
14,033,591,079
-
-
15,166,811,579

2022.12.31(전기말)
15,945,073,500
54,610,300,729
15,835,933,807
110,124,475,377
196,515,783,413

2023.01.01 (당기초)
15,945,073,500
54,610,300,729
15,835,933,807
110,124,475,377
196,515,783,413

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
8,216,991,134
8,216,991,134

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
539,007,207
-
539,007,207

재평가잉여금
-
-
34,335,886,488
-
34,335,886,488

소유주와의 거래

-

연차배당
-
-
-
(11,119,555,800)
(11,119,555,800)

전환사채 전환권 행사
145,701,500
1,643,779,656
-
-
1,789,481,156

자기주식거래로 인한 증감

1,285,969,490

(6,389,000,000)
(5,103,030,510)

2023.12.31 (당기말)
16,090,775,000
57,540,049,875
50,710,827,502
100,832,910,711
225,174,563,088

④ 현 금 흐 름 표

제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 24 기
제 23 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,779,951,518

33,129,581,080

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
40,796,172,800

48,741,537,998

1) 당기순이익
8,216,991,134

26,929,212,902

2) 조정
37,921,588,011

35,967,547,756

3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동
(5,342,406,345)

(14,155,222,660)

2. 이자의 수취
973,404,258

398,243,658

3. 이자의 지급
(15,022,951,581)

(6,621,975,170)

4. 법인세 납부
(6,966,673,959)

(9,388,225,406)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(115,470,227,034)

(49,766,044,923)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
61,710,771,192

41,354,046,189

단기금융상품의 감소
-

20,060,000,000

대여금의 감소
30,000,000,000

7,200,000,000

장기금융상품의 감소
288,000,000

120,000,000

매각예정자산의 처분
-

13,556,455,889

유형자산의 처분
111,350,087

115,000,000

임차보증금의 감소
939,550,000

302,590,300

종속기업투자주식의 처분
29,710,955,995

-

배당금 수취
660,915,110

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(177,180,998,226)

(91,120,091,112)

단기금융상품의 증가
(181,475,956)

(20,030,000,000)

선급금의 증가
-

(800,163,000)

장기금융상품의 취득
(663,000,000)

(108,000,000)

단기대여금의 증가
(52,600,000,000)

(8,300,000,000)

장기대여금의 증가
(10,000,000,000)

-

장기투자증권의 취득
(12,000,000,000)

(5,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(66,910,884,518)

(8,015,000,000)

임차보증금의 증가
(8,708,272,300)

(1,890,865,000)

유형자산의 취득
(12,988,547,268)

(35,987,398,310)

건설중인자산의 취득
(13,015,438,184)

(8,780,344,801)

무형자산의 취득
(113,380,000)

(135,320,001)

장기선급금의 증가
-

(2,073,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

115,624,632,484

38,059,406,664

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,944,353,332,597

1,754,490,572,126

단기차입금의 증가
1,868,388,572,597

1,745,520,572,126

장기차입금의 증가
61,000,000,000

5,260,000,000

사채 발행
14,954,760,000

-

임대보증금의 증가
10,000,000

3,710,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,828,728,700,113)

(1,716,431,165,462)

단기차입금의 상환
(1,796,382,294,679)

(1,686,225,253,187)

유동성장기차입금의 상환
(3,187,000,000)

(4,199,920,000)

리스부채의 원금 상환
(12,926,815,455)

(10,978,567,375)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

(10,000,000)

신주발행비
(3,669)

-

사채의 상환
-

(5,000,000,000)

배당금 지급
(11,119,555,800)

(10,017,424,900)

자기주식의 취득
(5,103,030,510)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

19,934,356,968

21,422,942,821

V. 기초의 현금및현금성자산

40,375,976,002

18,953,033,181

VI. 기말의 현금및현금성자산

60,310,332,970

40,375,976,002

⑤ 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 24(당) 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 23(전) 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : )

구분
당기
전기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분예정일 : 2023년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

98,020,102,191

108,423,622,437

1. 전기이월미처분이익잉여금
96,192,111,057

79,197,353,775

2. 당기순이익
8,216,991,134

26,929,212,902

3. 토지재평가차익 대체

2,297,055,760

4. 자기주식 소각
(6,389,000,000)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

12,282,876,606

12,231,511,380

1.이익준비금
1,116,625,146

1,111,955,580

2.현금배당
11,166,251,460

11,119,555,800

3.주식배당 (주당배당금(률)) 당기 : 보통주 370원 (74%) 전기 : 보통주 360원 (72%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

85,737,225,585

96,192,111,057

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권혁민
1986.11.29
사내이사 후보
-
대표이사
이사회

김지호
1976.05.05

사내이사 후보

-

해당없음

이사회

오종규
1973.03.05

사내이사 후보

-

해당없음

이사회

한규선
1961.02.06
사외이사 후보
-
해당없음
이사회

임태우
1973.09.26
사외이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

김보영
1987.05.07
사외이사 후보
-
해당없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권혁민
도이치모터스대표이사
2011 ~ 2016
전) 삼성물산(주)
해당없음

2016 ~ 현재
현) 도이치모터스 총괄

김지호
도이치모터스딜러대표
2003 ~ 2011
전) 한독모터스
해당없음

2011 ~ 현재
현) 도이치모터스 딜러대표

오종규
도이치모터스재무총괄
2002 ~ 2017
전) 안진회계법인 회계사
해당없음

2017 ~ 현재
현) 도이치모터스 재무총괄

한규선
아시아경제신문 감사
2012 ~ 2014
전) 삼성화재보험 상근고문
해당없음

2014 ~ 2016
전) 한국증권금융 상근감사위원

2018 ~ 2019
전) 현대자산운용 대표이사

2022 ~ 현재

현) 아시아경제신문 감사

임태우

한울회계법인

공인회계사

2017 ~ 2019
전) 선명회계법인 대표회계사
해당없음

2019 ~ 2020
전) 아르케인베스트먼트 상무

2021 ~ 2023
전) 유앤에스파트너스 대표이사

2024 ~ 현재
현) 한울회계법인 공인회계사

김보영

LIG넥스원(주)

사내변호사

2016 ~ 2017
전) 법률사무소 시월 변호사
해당없음

2017 ~ 2019
전) 법무법인 명문 변호사

2019 ~ 2020
전) 법무법인 미추홀 변호사

2020 ~ 현재
현) LIG넥스원(주) 사내변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]

- 한규선 후보자는 현 아시아경제신문 감사 및 전 현대자산운용 대표이사, 전 한국증권금융 상근감사위원에 근간한 전문성을 바탕으로 회사 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함- 임태우 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사 및 전 유앤에스파트너스 대표이사, 전 아르케인베스트먼트 상무에 근간한 전문성을 바탕으로 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함- 김보영 후보자는 현 LIG넥스원(주) 사내변호사 및 전 법무법인 미추홀 변호사, 전 법무법인 명문 변호사에 근간한 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함

[(공통) 의 무]

- 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함

- 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함

[(공통) 윤리성]

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음

- 회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[

권혁민 사내이사 후보자
] 권혁민 사내이사 후보자는 도이치모터스를 총괄하며 뛰어난 리더십과 추진력으로 조직을 이끌며 어려운 상황에서도 적극적으로 대처하며
, 회사의 영업력 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다
.

[

김지호 사내이사 후보자
] 김지호 사내이사 후보자는 도이치모터스 딜러대표로 오랜 기간 동안 뛰어난 성과를 보여왔으며 영업실적 개선에 큰 기여를 해왔습니다
. 이런 전문성과 경험을 바탕으로 앞으로도 회사의 영업력 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다
.

[

오종규 사내이사 후보자
] 오종규 사내이사 후보자는 전 안진회계법인 회계사로 재무 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며
, 이를 바탕으로 회사의 재무 전략을 수립하고 실행하는 데 큰 역할을 해왔습니다
. 이와 같은 사유로 회사의 재무 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다
.

[

한규선 사외이사 후보자
] 한규선 사외이사 후보자는 아시아경제신문 감사
, 전 현대자산운용 대표이사로 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다
.

[

임태우 사외이사 후보자
] 임태우 사외이사 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사로 상법상의 회계 전문가와 사외이사의 독립성을 담보로 할 수 있어 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자로 추천하고자 합니다
.

[

김보영 사외이사 후보자
] 김보영 사외이사 후보자는 현
LIG넥스원㈜ 사내변호사로 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며
, 이를 바탕으로 회사의 법률 문제를 효과적으로 해결하는 데 큰 역할 및 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다
.

확인서

사내이사 확인서_권혁민.jpg
사내이사 확인서_권혁민

사내이사 확인서_김지호.jpg
사내이사 확인서_김지호

사내이사 확인서_오종규.jpg
사내이사 확인서_오종규

사외이사 확인서_김보영.jpg
사외이사 확인서_김보영

사외이사 확인서_임태우.jpg
사외이사 확인서_임태우

사외이사 확인서_한규선.jpg
사외이사 확인서_한규선

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한규선
1961.02.06
사외이사 후보
-
해당없음
이사회

임태우
1973.09.26
사외이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

김보영
1987.05.07
사외이사 후보
-
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한규선

아시아경제신문

감사

2012 ~ 2014
전) 삼성화재보험 상근고문
해당없음

2014 ~ 2016
전) 한국증권금융 상근감사위원

2018 ~ 2019
전) 현대자산운용 대표이사

2022 ~ 현재

현) 아시아경제신문 감사

임태우

한울회계법인

공인회계사

2017 ~ 2019
전) 선명회계법인 대표회계사
해당없음

2019 ~ 2020
전) 아르케인베스트먼트 상무

2021 ~ 2023
전) 유앤에스파트너스 대표이사

2024 ~ 현재
현) 한울회계법인 공인회계사

김보영

LIG넥스원(주)

사내변호사

2016 ~ 2017
전) 법률사무소 시월 변호사
해당없음

2017 ~ 2019
전) 법무법인 명문 변호사

2019 ~ 2020
전) 법무법인 미추홀 변호사

2020 ~ 현재
현) LIG넥스원(주) 사내변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
한규선 감사위원회위원 후보자
] 한규선 사외이사 후보자는 아시아경제신문 감사
, 전 현대자산운용 대표이사로 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다
.

[

임태우 감사위원회위원이 되는 이사 후보자
] 임태우 사외이사 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사로 상법상의 회계 전문가와 사외이사의 독립성을 담보로 할 수 있어 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자로 추천하고자 합니다
.

[
김보영 감사위원회위원 후보자
] 김보영 사외이사 후보자는 현
LIG넥스원㈜ 사내변호사로 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며
, 이를 바탕으로 회사의 법률 문제를 효과적으로 해결하는 데 큰 역할 및 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다
.

확인서

감사위원회위원 확인서_김보영.jpg
감사위원회위원 확인서_김보영

감사위원회위원 확인서_임태우.jpg
감사위원회위원 확인서_임태우

감사위원회위원 확인서_한규선.jpg
감사위원회위원 확인서_한규선

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,202,889,255

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항상기의 '이사의 수'는 2023년 3월 27일 진행된 전기 주주총회 기준이며, '실제 지급된 보수총액'은 2023년에 중도사임한 사외이사의 보수를 포함하고 있습니다.
관련 내용은 2023년 5월 2일에 제출된
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
를 참고하시기 바랍니다.