리튬포어스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 리튬포어스

주주총회소집공고
2.9
(주)리튬포어스

주주총회소집공고

2024 년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 리튬포어스

대 표 이 사 :
전웅, 변재석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호

(전 화) 070-4327-2150

(홈페이지)http://www.lithium-for-earth.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 그룹장
(성 명) 강희준

(전 화) 02-2038-7969

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 정관 제
21
조에 의하여 제
26
기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-
아 래
-

1.
일 시

: 2024
년
03
월
29
일
(
금
)
오전
9
시

2.
장 소

:
서울시 강남구 테헤란로
326
역삼 아이타워 지하
1
층 더모임

3.
회의 목적사항

가
.
보고사항

-
감사보고

-
영업보고

-
내부회계관리제도 운영실태보고

-
외부감사인 선임보고

나
.
의결사항

-
제
1
호 의안
:
제
26
기
(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무제표 승인의 건

-
제
2
호 의안
:
정관 일부 변경의 건

2-1.
사업목적 정비

2-2.
홈페이지 도메인 변경

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4.
경영참고사항 비치

「
상법
」
제
542
조의
4
에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점
,
하나은행 증권대행부
,
금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.
전자투표에 관한 사항

우리 회사는
「
상법
」
제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표시
스템
주소
- 인터넷 주소
: https://evote.ksd.or.kr

-
모바일 주소
: https://evote.ksd.or.kr/m

나
.
전자투표 행사기간

: 2024
년
3
월
19
일
9
시
~ 2024
년
3
월
28
일
17
시

(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

다
.
인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

-
주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE
에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라
.
수정동의안 처리

:

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기 권으로 처리

6.
주주총회 참석시 준비물

-
직접행사
:
신분증
(
현장 확인 후 입장 가능
)

-
대리행사
: (
개인
)
주주 서명 또는 날인한 위임장
(
주주 및 대리인 인적사항 기재
),

주주 신분증 사본
,
참석자 신분증

(
법인
)
법인인감 날인한 위임장
,
인감증명서
(3
개월 이내 발급
),

사업자등록증 사본

7.
기타사항

-
금번 주주총회 시
,
참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
-
「
상법
」
제542조의4에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024
년
3
월
13
일

주식회사 리튬포어스

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤주(출석률:100%)
채희주(출석률:85.7%)
최원식(출석률:71.4%)
조은진(출석률:85.7%)
이규창(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.16
1. 전환사채발행 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2023.01.18
1. 전환사채발행 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2023.01.30
1. 전환사채인수계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2023.01.30
1. 금전소비대차계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

5
2023.02.16
1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 제25기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2023.03.16
1. 제25기 정기주주총회 안건 세부사항 확정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2023.03.30
1. 새만금개발청 입주계약 승인의 건2. 지점 설치 승인의 건
찬성
불참
찬성
-
-

8
2023.03.31
1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 특허의 통상실시권 계약 승인의 건4. 자회사 설립 승인의 건
-
-
불참
찬성
찬성

9
2023.04.12
1. 토지매입계약 승인의 건2. 제26기 임시주주총회 소집 결의의 건
-
-
불참
찬성
찬성

10
2023.07.14
1. 금전소비대차계약 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

11
2023.09.19
1. 윤리강령 제정의 건2. 이사회규정 개정의 건3. 사내규정 개정의 건
-
-
불참
찬성
찬성

12
2023.10.12
1. 대표이사 선임의 건2. 대표이사 업무분장의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

13
2023.12.15
1. 주주명부폐쇄기간또는기준일 설정
-
-
찬성
불참
찬성

14
2023.12.27
1. 16CB 매도청구권 행사 대상자 지정의 건
-
-
불참
찬성
찬성

※ 이윤주, 채희주 사외이사는 2023년 3월 31일 제25기 정기주주총회에서 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 조은진, 이규창 사외이사는 2023년 3월 31일 제25기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
60
20
-

※ 상기 지급총액은 2023년 1월부터 12월까지의 지급금액이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 발생
주식회사 오로스스튜디오(관계회사)
2023.01.30
3
1.9

대여금 발생
주식회사 오로스스튜디오(관계회사)
2023.03.10
1
0.6

금융상품투자
주식회사 리튬플러스(기타특수관계자)
2023.01.30
250
159.9

대여금 발생
주식회사 블랭크페이지(기타특수관계자)
2023.06.09
2
1.2

대여금 발생
주식회사 네뷸라(기타특수관계자)
2023.07.17
25
15.9

무형자산취득
전웅(주요경영진)
2023.04.03
30
19.1

원재료매입
하이드로리튬(기타특수관계자)
2023.09.30
17.8
11.3

※ 상기 비율은 최근 사업연도(2023년) 개별 재무제표 매출총액 대비 거래금액이 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 오로스스튜디오(관계회사)
대여금 발생
23.01.30~24.03.10
4
2.5

주식회사 리튬플러스(기타특수관계자)
금융상품투자
23.01.30-26.0.130
250
159.9

주식회사 블랭크페이지(기타특수관계자)
대여금 발생
23.06.09~24.06.08
2
1.2

주식회사 네뷸라(기타특수관계자)
대여금 발생
23.07.17~23.12.14
25
15.9

전웅(주요경영진)
무형자산취득
23.04.03
30
19.1

하이드로리튬(기타특수관계자)
원재료매입
23.09.30
17.8
11.3

※ 상기 비율은 최근 사업연도(2023년) 개별 재무제표 매출총액 대비 거래금액이 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 글로벌 캐릭터ㆍ라이선스시장 규모 및 전망- 캐릭터 라이선스 시장은 라이선싱의 상품화를 통한 다양한 비즈니스 모델 발굴로 높은 수익율을 창출할 수 있는 분야로 각광받고 있습니다. 문화체육관광부가 발간한 '2023 해외 콘텐츠시장 분석 보고서'에 따르면 2022년 글로벌 캐릭터·라이선스 시장 규모는 약 314,161백만 달러(한화 약 414조 641억 원)로 추산됩니다.- 2018년부터 2022년까지 글로벌 전체 콘텐츠 시장은 연평균 6.0%의 성장률을 기록했으나, 전반적인 세계시장의 경기 침체 영향으로 2022년부터 2027년에 이르는 기간 동안 4.5%의 다소 완만한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 캐릭터·라이선스 시장은 긍정적인 성장을 보이고있지만, 2022년 이전 대비 시장 성장률이 유지되거나 하락할 것으로 전망됩니다.(2) 국내 캐릭터 라이선싱 시장 현황- 국내 캐릭터 IP 시장은 지난 수년간 꾸준히 성장해왔으며, 앞으로도 계속 성장세를 유지할것으로 예상됩니다. [캐릭터개발 및 라이선스업 사업체 수 현황]

(개)

2020년

2021년

2022년

연평균증감률(%)

업체 수

652
667
674

1.7

출처: 문화체육관광부_2022년 기준 콘텐츠산업조사

- 2020년 캐릭터산업(캐릭터 제작업과 캐릭터상품 유통업)의 전체 사업체 수는 2,700개로 2020년부터 2022년까지 연평균 8.3% 증가하였습니다. 이 중 캐릭터 제작업에 속하는 캐릭터 개발 및 라이선스업은 2022년 674개로 21.3%를 차지하고 연평균 1.7%로 증가하는 추세에 있습니다.

[캐릭터개발 및 라이선스업 매출액 현황]

(백만원)

2020년

2021년

2022년

연평균증감율(%)

매출액

1,046,047

1,415,318

1,596,047

23.5

출처: 문화체육관광부_2022년 기준 콘텐츠산업조사

- 2022년 캐릭터개발 및 라이선스업의 매출액은 1조 5960억원으로 2020년부터 2022년까지 연평균 12.8% 증가하며 성장세를 유지하고 있습니다. 이중 캐릭터산업(캐릭터 제작업과 캐릭터상품 유통업) 매출액에 속하는 캐릭터개발 및 라이선스업의 매출액은 약 29.7% 비중을 차지합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 컨텐츠 사업부문 영업의 개황 및 시장요건

- 스마트폰 시장의 성장으로 전 세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 급증하면서 시장 규모 역시 커졌습니다. 모바일 액세서리 시장은 북미, 중남미, 서유럽, 동유럽, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 (APEJ), 일본 및 기타 주요 지역에서 2015년부터 2025년 사이에 6.9 %의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

- 시장의 규모는 2025년 말까지 1,217억달러, 이 중 아시아 태평양 지역 (APEJ), 북미 및 서유럽은 총 79.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 중남미 및 중동시장은 각각 7.3 %와 5.7 %의 연평균 성장률을 기록할 수 있는 고성장 지역으로 추정됩니다. 전 세계적으로 시장에서 관찰되는 주요 추세로는 경쟁 기업간의 합병 및 인수 ,제품 포트폴리오의 다변화 및 신제품 개발 등이 있습니다.

- 글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 보호 케이스, 헤드폰/이어폰, 충전기, 메모리 카드, 보조배터리, 휴대용 스피커 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가, 저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류할 수 있습니다.

(2) 컨텐츠 사업부문 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력- 당사는 카카오프랜즈, 펭수의 아이피(Intellectual Property right, 지적재산권)를 바탕으로 모바일 관련 주변기기 시장의 성장을 주도해 왔습니다.

- 현재 당사 컨텐츠 사업부의 특성 및 강점은 다음과 같습니다.

① 주문 위탁 생산

- 당사는 트렌드에 따른 제품수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서, 다양한 아이피를 이용하여 다품종 소량생산 및 위탁 생산(outsourcing)을 통해 재고 부담을 최소화하고, 생산 및 배송의 리드타임을 단축시켜, 능동적으로 대응 가능한 탄력적인 재고 및 생산관리를 하고 있습니다. 당사의 주요 프로세스는 기획, 디자인, 마케팅, 물류관리, 세일즈로 이루어져 있습니다.

② 시장에 자리잡은 아이피를 이용하여 안정적 매출유지

- 당사는 국내 및 아시아에서 인기를 끌고 있는 카카오프렌즈 아이피를 이용하여 모바일 관련 제품을 생산하고 있습니다. 또한 디즈니, 마블 등 세계적으로 인정받는 아이피를 이용하여 제품을 생산하고 있고, 트와이스 등 아이돌의 굿즈 생산으로 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 더불어 당사의 위드모바일 브랜드 역시 시장에서의 점층적인 인지를 쌓아왔으며, 이를 적용하여 모바일 액세서리의 범위를 넘어서는 다양한 제품군들의 점진적인 매출 상승을 만들어 나가고 있습니다. 따라서 당사만의 품질 및 고유한 이미지를 창출하기 위하여 제품 디자인부터 외주 생산에 이르기까지,엄격한 내부 관리 프로세스를 가동하고 있으며, 다양한 매출처를 확보하여 신뢰도 및 브랜드 이미지를 부각시키고 있습니다.③ 시스템 및 인프라- 당사는 제품의 기획부터 디자인, 자체 금형 제작, 제품 생산, 소비자 판매까지 할 수 있는 인프라를 가진 업체입니다. 또한 타 업체와 달리 국가 인증 디자인 기업 부설 연구소를 운영 중에 있고, 카카오아이엑스㈜ 캐릭터 제품의 기획, 디자인, 생산에 최적화 되어 있는 인력을 갖추고 있습니다.

- 당사의 라이선서가 요구하는 사항들을 상품 별로 표현하는 디자인력, 디자인을 제품에 구현하는 생산력은 타 업체와 현저히 차별화되며, 다수의 디자인권, 상표권, 실용신안권을 보유하고 있습니다.

- 제품 기획부터 디자인, 설계, 자체 금형으로 생산하여 직접 판매까지 하고 있는 업체는 당사가 유일하고, 이러한 인프라 구축에는 상당한 시간과 비용 투자가 필요하므로 타 사업자의 시장 진입도 쉽지 않습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가. IP 비지니스- 당사는 KAKAO FRIENDS 라이선스 보유(테크 악세사리)를 기반으로 모바일 악세서리, 테크 액세서리 및 소형가전 등의 제품을 기획 및 디자인하여 생산하고 있습니다.

나. 브랜드- 당사는 2021년 자체 브랜드인 BELUGA 라인을 런칭했습니다.

BELUGA는 디즈니, 카카오프렌즈, 메르스데스벤츠 등 국내외 브랜드의 라이센스 및 OEM·ODM 전문 제조업체로써 우수한 품질과 디자인력을 인정 받아온 당사의 테크 악세서리 전문 브랜드입니다.

(2) 시장점유율

- 국내 라이선스 사업분야의 경우 신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아 업종 전반에 대한 시장점유율을 수치화하는 것이 용이하지 않으므로, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 보호 케이스, 헤드폰/이어폰, 충전기, 메모리 카드, 보조배터리, 휴대용 스피커 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가, 저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류할 수 있습니다. 트렌드에 따른 제품수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서, 제품 기획부터 디자인, 설계, 자체 금형으로 생산하여 직접 판매까지 하고 있는 업체는 당사가 유일하고, 이러한 인프라 구축에는 상당한 시간과 비용 투자가 필요하므로 타 사업자의 시장 진입도 쉽지 않은 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 2022년 11월 이차전지용 수산화리튬 등 리튬 소재 제조 및 판매 등과 관련된 사업목적을 추가하고 2023년 5월 사명을 리튬포어스로 변경하였습니다.- 당사의 이차전지 소재 사업은 향후 수급이 예상되는 이차전지 제작에 필요한 각종 소재를 생산하는 신규사업입니다. 당사는 폐배터리를 전처리한 블랙파우더를 공급받아 부가가치가 높은 고순도의 탄산리튬과 니켈, 코발트, 망간 등을 추출하는 공정을 통해 이차전지의 각종 소재를 생산할 예정입니다.

- 다양한 전자제품에 빠지지 않고 들어가는 이차전지는 2050 탄소중립의 대두로 친환경 에너지 사용이 강조되면서 탄소를 배출하지 않는 친환경 에너지를 구현할 수 있는 핵심 부품으로 주목받기 시작했습니다. 특히 전기차에 들어가는 이차전지는 자동차 시장에 전동화 바람이 불면서 중요한 전략 산업으로 자리잡았습니다. 2023년부터 광물 공급 과잉과 전기차 수요 둔화로 인해 이차전지 소재 시장도 주춤하고 있지만, 중장기적으로 전기차 시장과 함께 성장세가 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

(5) 조직도

(주)리튬포어스 조직도.jpg
(주)리튬포어스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2023년 당사는 매출액 약 156억원, 영업손실 약 68억원, 당기순손실 약 2,014억원의 경영실적을 시현하였습니다. - 전기 대비 매출액은 IP사업부 신제품출시 감소로 인한 매출감소로 인하여 약 25% 감소하였으며, 영업손실과 당기순손실은 리튬사업부 신규사업으로 인한 판관비 증가, 하이드로리튬 주가 하락에 따른 보유 하이드로리튬 전환사채 평가손실, 보유 리튬플러스 전환사채 평가손실, 16회차 전환사채발행에 따른 파생상품평가손실 발생으로 인하여 적자 전환되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회 1주간전까지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 26 (당)기 2023. 12. 31 현재

제 25 (전)기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

자산

유동자산

45,676,911,165

24,777,933,283

현금및현금성자산

8,029,265,377

12,612,454,531

기타유동금융자산

83,000,000

83,000,000

당기손익
-
공정가치 측정 금융자산
(
유동
)

100,556,274

342,240,000

매출채권 및 기타채권

3,031,887,325

6,085,266,039

재고자산

6,014,216,002

5,150,090,158

기타유동자산

1,008,351,976

490,483,135

당기법인세자산

81,844,020

14,399,420

매각예정비유동자산

-

-

파생상품금융자산

27,327,790,191

비유동자산

101,416,590,979

222,718,005,194

당기손익
-
공정가치 측정 금융자산
(
비유동
)

74,689,823,332

207,585,407,749

기타포괄손익
-
공정가치 측정 금융자산

3,623,016,984

4,250,455,600

관계기업투자자산

2,189,214,384

6,496,360,970

유형자산

16,205,806,264

2,125,316,776

무형자산

4,309,967,004

1,466,394,254

투자부동산

-

406,283,145

장기매출채권및기타채권

398,763,011

387,786,700

기타비유동자산

-

-

자산총계

147,093,502,144

247,495,938,477

부채

유동부채

34,467,687,952

34,092,881,399

매입채무 및 기타채무

3,979,426,737

1,327,615,417

단기차입금

-

-

전환사채

24,856,313,511

4,998,912,556

유동성장기부채

-

-

기타유동금융부채

5,490,993,901

27,420,512,408

기타유동부채

140,953,803

345,841,018

비유동부채

3,526,777,875

27,471,943,089

장기매입채무 및 기타채무

799,472,680

771,187,477

장기차입금

-

-

순확정급여부채

444,952,959

525,429,539

이연법인세부채

2,282,352,236

26,175,326,073

부채총계

37,994,465,827

61,564,824,488

자본

자본금

14,433,562,500

13,832,279,500

자본잉여금

213,488,601,182

88,774,826,457

기타자본

(6,648,676,092)

(6,219,619,628)

이익잉여금
(
결손금
)

(112,174,451,273)

89,543,627,660

자본총계

109,099,036,317

185,931,113,989

자본과부채총계

147,093,502,144

247,495,938,477

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 26 (당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 (전)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

수익
(
매출액
)

15,633,542,239

20,721,222,981

매출원가

13,331,341,701

17,229,153,918

매출총이익
(
손실
)

2,302,200,538

3,492,069,063

판매비와관리비

9,048,057,961

7,004,708,784

대손상각비
(
환입
)

91,719,420

236,869,048

영업이익
(
손실
)

(6,837,576,843)

(3,749,508,769)

기타수익

42,132,869

229,276,610

기타비용

3,376,980,559

1,379,649,059

금융수익

19,131,977,218

168,911,328,213

금융비용

229,836,165,937

47,634,539,009

관계기업지분법이익
(
손실
)

(4,398,420,941)

(513,369,541)

법인세비용차감전순이익
(
손실
)

(225,275,034,193)

115,863,538,445

법인세비용

(23,812,473,256)

26,272,025,415

당기순이익
(
손실
)

(201,462,560,937)

89,591,513,030

기타포괄손익

(641,954,460)

(412,975,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
:

확정급여제도의 재측정요소

(212,897,996)

(47,885,370)

기타포괄손익
-
공정가치 금융자산 평가손익

(520,330,819)

(365,089,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
:

지분법자본변동

91,274,355

-

총포괄손익

(202,104,515,397)

89,178,537,780

주당이익
(
손실
)

기본주당이익
(
손실
)

(7,021)

4,957

희석주당이익
(
손실
)

(7,021)

4,957

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 26 (당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 (전)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자 본 금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

(

결손금

)

총계

2022.01.01. (기초자본
)

8,090,487,300

42,807,452,161

(5,805,569,448)

(13,406,306,649)

31,686,063,364

총포괄이익
:

당기순이익

-

-

-

89,591,513,030

89,591,513,030

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(47,885,370)

(47,885,370)

기타포괄손익
-
공정가치측정금융자산평가손익

-

-

(365,089,880)

-

(365,089,880)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
:

-

-

-

-

-

유상증자

5,059,701,400

36,490,297,050

41,549,998,450

주식액면병합

(300)

(48,960,300)

(48,960,300)

전환사채의 전환

682,091,100

22,883,383,895

-

-

23,565,474,995

2022.12.31. (전기말
)

13,832,279,500

88,774,826,457

(6,219,619,628)

89,543,627,660

185,931,113,989

2023.01.01.
(
기초자본
)

13,832,279,500

88,774,826,457

(6,219,619,628)

89,543,627,660

185,931,113,989

총포괄이익

:

당기순손익

-

-

-

(201,462,560,937)

(201,462,560,937)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(212,897,996)

(212,897,996)

기타포괄손익

-

공정가치측정금융자산평가손익

-

-

(520,330,819)

(42,620,000)

(562,950,819)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

:

전환사채전환

601,283,000

15,885,340,858

-

-

16,486,623,858

지분법자본변동

91,274,355

91,274,355

전환권대가

-

108,828,433,867

-

-

108,828,433,867

2023.12.31.
(
당기말
)

14,433,562,500

213,488,601,182

(6,648,676,092)

(112,174,451,273)

109,099,036,317

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 26 (당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 (전)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제

26(

당

)

기

제

25(

전

)

기

Ⅰ

.

영업활동 현금흐름

2,464,942,509

(3,203,798,917)

1.

영업에서 창출된 현금

2,083,795,640

(3,293,363,025)

(1)

당기순이익

(

손실

)

(201,462,560,937)

89,591,513,030

(2)

조정

198,528,933,389

(91,155,824,626)

퇴직급여

164,394,240

185,471,760

감가상각비

903,669,807

1,219,153,944

유형자산처분손실

-

466,512,301

유형자산폐기손실

-

153,289,226

유형자산처분이익

(23,908,078)

(208,245,937)

무형자산상각비

157,777,865

137,198,192

무형자산손상차손

-

40,218,377

무형자산처분손실

328,885

-

대손상각비

91,719,420

236,869,048

재고자산평가손실

(

환입

)

2,701,853,796

607,075,300

재고자산폐기손실

-

50,958,866

기타의대손상각비

3,148,481,356

421,775,799

당기손익

-

공정가치측정금융자산평가이익

(28,119,923)

(162,803,674,394)

투자부동산처분손실

96,370,425

-

당기손익

-

공정가치측정금융자산평가손실

150,886,457,819

507,704,788

지분법손실

1,554,564,092

513,369,541

지분법손상차손

2,843,856,849

-

사채상환이익

-

(1,357,527,903)

파생상품평가이익

(18,188,877,196)

(4,483,914,791)

사용권자산처분이익

(4,343,394)

-

파생상품거래손실

-

4,483,914,791

파생상품평가손실

74,465,034,629

40,871,364,885

외화환산손실

3,614,517

33,592,067

외화환산이익

(1,424,465)

(3,031,679)

이자수익

(908,452,412)

(210,126,422)

이자비용

4,479,108,413

1,712,135,200

배당금수익

(700,000)

(1,933,000)

법인세비용

(23,812,473,256)

26,272,025,415

(3)

순운전자본의 변동

5,017,423,188

(1,729,051,429)

당기손익

-

공정가치측정금융자산의 감소

(

증가

)

6,968,926,902

(232,562,568)

매출채권의 감소

(

증가

)

1,241,399,626

(1,320,995,106)

미수금의 감소

(

증가

)

(172,706,695)

111,807,004

기타유동자산의 감소

(

증가

)

(518,519,541)

1,206,247,244

재고자산의 감소

(

증가

)

(3,565,979,640)

(747,078,584)

매입채무의 증가

(

감소

)

1,821,442,717

58,008,122

미지급금의 증가

(

감소

)

(84,189,565)

(101,435,629)

미지급비용의 증가

(

감소

)

13,098,199

(9,231,264)

기타유동부채의 증가

(

감소

)

(204,887,215)

(459,169,149)

퇴직금의 지급

(292,369,677)

(233,603,090)

사외적립자산의 감소

(

증가

)

(188,791,923)

(1,038,409)

2.

이자의 수취

540,557,658

58,600,397

3.

이자의 지급

(92,666,189)

(34,198,069)

4.

배당금 수취

700,000

1,933,000

5.

법인세의 환급

(

납부

)

(67,444,600)

63,228,780

Ⅱ

.

투자활동 현금흐름

(41,712,116,517)

(45,220,931,474)

1.

투자활동으로 인한 현금유입액

3,242,834,359

11,420,201,726

단기대여금의 감소

2,500,000,000

7,700,000,000

당기손익

-

공정가치측정금융자산의 감소

310,003,345

51,000,000

기타포괄손익

-

공정가치측정금융자산의 감소

7,380,000

-

매각예정비유동자산의 감소

-

3,000,000,000

보증금의 감소

81,600,000

394,277,000

유형자산의 처분

43,851,014

274,924,726

투자부동산의 처분

300,000,000

-

2.

투자활동으로 인한 현금유출액

(44,954,950,876)

(56,641,133,200)

단기대여금의 증가

(3,100,000,000)

(9,300,000,000)

장기대여금의 증가

(200,000,000)

-

보증금의 증가

(245,909,000)

(302,164,000)

당기손익

-

공정가치측정금융자산의 증가

(25,000,000,000)

(40,000,000,000)

기타포괄손익

-

공정가치측정금융자산의 증가

-

(2,400,000,000)

관계기업투자자산의 취득

-

(2,740,000,800)

유형자산의 취득

(13,408,013,076)

(384,517,894)

무형자산의 취득

(3,001,028,800)

(1,514,450,506)

Ⅲ

.

재무활동 현금흐름

34,666,174,906

37,251,557,150

1.

재무활동으로 인한 현금유입액

35,000,000,000

47,584,998,450

단기차입금의 차입

-

5,000,000,000

전환사채의 발행

35,000,000,000

1,035,000,000

유상증자

-

41,549,998,450

2.

재무활동으로 인한 현금유출액

(333,825,094)

(10,333,441,300)

단기차입금의 상환

-

(5,698,000,000)

장기차입금의 상환

-

(68,400,000)

리스부채의 상환

(333,825,094)

(629,342,400)

전환사채의 상환

-

(3,378,738,300)

자기주식의 취득

-

(48,960,600)

임대보증금의 감소

-

(510,000,000)

IV.

현금및현금성자산의 증가

(

감소

)

(4,580,999,102)

(11,173,173,241)

V.

외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(2,190,052)

(31,812,219)

VI.

기초의 현금및현금성자산

12,612,454,531

23,817,439,991

VII.

당기말의 현금및현금성자산

8,029,265,377

12,612,454,531

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) - 해당사항 없습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2 조
(목적
) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1.

콘텐츠
IP뱅크 사업

2.

온라인 게임 개발업
, 버추얼 리얼리티 가상현실

3. e

스포츠컨텐츠의 기획
, 제작
, 유통에 관한 사업

4.

지적재산권 라이선싱 에이전트업

5.

캐릭터
, 브랜드 등 지적재산권 개발사업

6.

라이브 커머스 관한 사업

7.

컨텐츠 개발업

8.

애니메이션 제작
, 수입 및 판매

9.

모바일 장비 및 액세서리 제조 및 도
,소매업

10.

제품 디자인 및 컨설팅

11.

방송프로그램 제작
, 수입 및 판매

12.

영화 제작
, 수입 및 판매

13.

출판물 기획
, 제작
, 수입 및 판매

14.

문화사업
(각종 공연
, 이벤트
, 행사
)기획 및 운영

15.

무역업
(영상
, 음반
, 출판
, 게임
, 엔터테인먼트 콘텐츠 수출입
)

16.

여행
, 레져
, 스포츠 및 생활관련 각종 서비스업

17.

광고 대행업을 포함한 서비스업

18.

하드웨어
, 소프트웨어 프로그램 개발업

19.

가상세계 및 가상현실업

20.

연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업

21.

모바일 결제사업
, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업

22.

블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업

23.

인터넷 정보 검색업

24.

전자상거래 및 인터넷 관련사업

25.

통신판매업

26.

인터넷 유통업 및 동대행업

27.

인터넷 경매업 및 동대행업

28.

일반도매 및 종합소매업

29.

창고 및 물류업

30.

구매 컨설팅

31.

교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발
, 제작 판매업

32.

투자 및 금융서비스업

33.

경영자문 및 컨설팅업

34.

핀테크 관련 소프트웨어 개발
, 판매
, 운영
, 서비스

35.

기업의 인수
, 합병 등의 중개

36.

사모투자전문회사
PEF 결성 및 운용
, 메자닌투자

37.

의약품 도매업 및 수출입업

38.

의약부외품
, 의료용구
, 위생용품 도소매업

39.

의약품 위수탁 알선업

40.

의료용 기기 제조
, 유통
, 수출입업

41.

의료기기 판매업

42.

바이오 관련 의약품 및 의료기기 제조 및 도소매업

43.

바이오 인프라산업의 고품질 생물소재
, 바이오 실험장비 및 의료장비 공급

44.

바이오
IT 융합사업

45.

바이오
, 헬스케어사업

46.

도시
, 지역정비사업

47.

부동산 개발 및 투자업

48.

부동산 매매
, 임대업

49.

프렌차이즈점 모집 및 운영

50.
자연과학연구개발업

51.
엔지니어링업

52.
광물생산업

53.
이차 전지 소재의
제조

및 판매업

54.
전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업

55.
연료전지 소재의 제조 및 판매업

56.
정밀화학소재 제조 및 판매업

57.
에너지 절약 소재 및 설비 산업

58.
친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

59.

도시광산업 등
, 신재생에너지 관련 사업

60.
폐전지 재활용

61.
광물자원개발 및 판매업

62.
염호개발 및 추출광물 판매업

63.
전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수

64.
자동차산업 폐촉매에서 금속회수

65.
회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업

66.
위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매

67.

부동산 매매
, 임대
, 관리 및 설비 임대업

68.
금융자산에 대한 투자업

69.
해외구매대행업

69.
각호에 관련된 수출입업

70.
각호에 관련된 부대사업 일체

제
2 조
(목적
) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1.

콘텐츠
IP뱅크 사업

2.

지적재산권 라이선싱 에이전트업

3.

캐릭터
, 브랜드 등 지적재산권 개발사업

4.

라이브 커머스 관한 사업

5.

컨텐츠 개발업

6.

모바일 장비 및 액세서리 제조 및 도
,소매업

7.

제품 디자인 및 컨설팅

8.

방송프로그램 제작
, 수입 및 판매

9.

영화 제작
, 수입 및 판매

10.

광고 대행업을 포함한 서비스업

11.

전자상거래 및 인터넷 관련사업

12.

통신판매업

13.

인터넷 유통업 및 동대행업

14.

인터넷 경매업 및 동대행업

15.

투자 및 금융서비스업

16.

경영자문 및 컨설팅업

17.

기업의 인수
, 합병 등의 중개

18. 사모투자전문회사PEF 결성 및 운용, 메자닌투자19. 바이오, 헬스케어사업
20.
자연과학연구개발업
20. 자연과학연구개발업

21.
엔지니어링업

22.
광물생산업

23.
이차 전지 소재의
제조

및 판매업

24.
전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업

25.
연료전지 소재의 제조 및 판매업

26.
정밀화학소재 제조 및 판매업

27.
에너지 절약 소재 및 설비 산업

28.
친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

29.

도시광산업 등
, 신재생에너지 관련 사업

30.
폐전지 재활용

31.
광물자원개발 및 판매업

32.
염호개발 및 추출광물 판매업

33.
전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수

34.
자동차산업 폐촉매에서 금속회수

35.
회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업

36.
위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매

37.

부동산 매매
, 임대
, 관리 및 설비 임대업

38.
해외구매대행업

39.
각호에 관련된 수출입업

40.
각호에 관련된 부대사업 일체

- 사업목적 정비
.

제
4
조
(
공고방법
)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.urbanlithium.com)
에 한다
.
다만
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지 매일경제신문에 한다
.

제
4
조
(
공고방법
)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(
www.lithium-for-earth.com
)
에 한다
.
다만
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지 매일경제신문에 한다
.

-
홈페이지 도메인 변경

부 칙

부 칙

본 정관은
2024
년
3
월
29
일부터 시행한다
.

-
문구 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.lithium-for-earth.com)에 게재할 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 주주총회 집중일 개최 사유 우리 회사는 제25기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.그러나 외부감사일정 및 내부 업무일정을 고려하여, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

● 전자투표에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기 권으로 처리