DS단석 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: DS단석

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디에스단석

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 디에스단석

대 표 이 사 :
한승욱, 김종완

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 협력로 165(정왕동)

(전 화) 031-488-0700

(홈페이지) http://dsdansuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 유 재 동

(전 화) 031-488-0700

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

당사는 정관 제23조에 의거하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 시흥시 협력로 165(정왕동), 본사 강당3. 회의목적사항 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제40기(2023년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 한승욱 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김종완 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 유재동 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 장세훈 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 게재 및 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회는 주주께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인을 참석하게 하는 방식으로 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접 행사 : 신분증- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증
주식회사 디에스단석 대표이사 한 승 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심충진 (출석률: 83.7%)
김학자 (출석률: 97.7%)
여환섭 (출석률: 78.6%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
제1호 : 당사 금융기관 여신 만기연장 및 신규 추진 승인의 건
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-
-

제2호 : 바이오 평택1공장內 HVO 공급용 정제 Process 구축을 위한 사무동 철거 및 이전 공사 추진의 건
-
-
-

2
2023.01.02
제1호 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
-
-
-

3
2023.02.07
제1호 : 당사 금융기관 여신 증액 및 신규 추진 승인의 건
-
-
-

제2호 : 2022년(제39기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
-
-
-

제3호 : 관계사 단석금속소재 대구은행 기업구매자금대출(30억원) 만기연장에 대한 당사 연대보증 제공 승인의 건
-
-
-

제4호 : 관계사 단석금속소재 단기 대여금 30억원 승인의 건
-
-
-

제5호 : ㈜이앤이 유상증자 참여의 건
-
-
-

제6호 : 바이오 평택1공장 HVO 원료 공급용 정제 Process 구축 공사 추진의 건
-
-
-

4
2023.03.02
제1호 : 당사 금융기관 여신 만기연장 및 신규 추진 승인의 건
-
-
-

제2호 : 당사 제39기 정기주주총회 소집 승인의 건
-
-
-

제3호 : 주식회사 동명오앤에프 지분투자 승인의 건
-
-
-

제4호 : 관계사 정기주주총회 의결권 행사 승인의 건
-
-
-

제5호 : 관계사 단석첨단소재 우리은행 기업구매자금대출(10억원) 만기연장에 대한 당사 연대보증 제공 승인의 건
-
-
-

5
2023.03.02
제1호 : 2022년(제39기) 연결재무제표 승인의 건
-
-
-

6
2023.03.27
제1호 : 시설물 사용계약 변경의 건(한바다펜션)
-
-
-

7
2023.03.31
제1호 : 감사위원 선임의 건
-
-
-

8
2023.04.05
제1호 : 사외이사인 여환섭 감사위원 선임의 건
불참
불참
-

9
2023.04.05
제1호 : 신한은행 원화단기한도대출(90억원) 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 : 명의개서대리인 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 : 당사 규정 제정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제4호 : 각 위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제5호 : 준법지원인 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제6호 : 하이브㈜ 지분 인수 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제7호 : 리사이클링 군산공장 LIB Recycling Plant 구축 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.04.05
제1호 : 명의개서대리인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023.05.03
제1호 : 임시주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
불참

제2호 : 당사 금융기관 여신 신규 추진 승인의 건
찬성
찬성

제3호 : 하이브㈜ 농협은행 운전자금(50억원) 신규 추진에 따른 당사 연대보증(60억원) 제공 승인의 건
찬성
찬성

12
2023.05.30
제1호 : 신규 임원 선임 추인의 건
찬성
찬성
불참

제2호 : 우일산업㈜ 지분투자 승인의 건
찬성
찬성

제3호 : 공장용지 매입 승인의 건
찬성
찬성

제4호 : NH캐피탈外 일반자금대출(약 300억원) 신규 추진의 건
찬성
찬성

13
2023.06.09
제1호 : 액면분할 주주확정 기준일 결정 및 액면분할 기준일 변경의 건
찬성
찬성
불참

14
2023.06.27
제1호 : 2023년 6월 26일자 접수되어 등기완료된 주식액면분할 등기 말소 신청의 건
찬성
찬성
불참

15
2023.07.05
제1호 : 임시주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 : 제3자 배정 유상증자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 : 평택1지점 지배인 변경의 건
찬성
찬성
찬성

제4호 : 한국신용평가 P-CBO(100억원) 여신 추진의 건
찬성
찬성
찬성

제5호 : 당사 여신 사전 승인 변경사항에 대한 추인의 건
찬성
찬성
찬성

16
2023.07.19
제1호 : 현대오일터미널(평택) 부지내 신규 저장탱크 건설 구축 공사 추진의 건
불참
찬성
찬성

제2호 : 2023년 준법경영 담당 대표이사 급여 인상의 건
찬성
찬성

17
2023.08.10
제1호 : 우일산업㈜ 주식매매계약 및 주주간계약서 체결의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 : 경영자문계약 체결 추인의 건
찬성
찬성
찬성

18
2023.08.29
제1호 : 유가증권시장(KOSPI) 상장 추진의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 : 당사 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 : 이앤이 지분투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제4호 : 화물자동차운송사업 영업소 허가(허가이관)의 건
찬성
찬성
찬성

제5호 : 이앤이 우리종합금융 단기자금대출(50억원) 신규 차입에 대한 당사 연대보증 제공 승인의 건
찬성
찬성
찬성

19
2023.10.10
제1호 : 공장용지 매입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 : 당사 금융기관 여신 신규 추진 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 : 화물자동차운송사업 영업소 허가사항 중 주소 변경신고의 건
찬성
찬성
찬성

20
2023.11.15
제1호 : 유가증권시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 : 공장용지 매입 승인 변경사항 추인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 : 보상위원회 운영 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제4호: 화물자동차 운송주선사업 허가증 원본 재발급의 건
찬성
찬성
찬성

21
2023.12.27
제1호 : 2024년 경영계획 승인의 건
불참
찬성
찬성

제2호 : 임원체계 변경 및 임원 선임/승진발령 승인의 건
찬성
찬성

제3호 : 2023년 임직원 성과격려금 지급 승인의 건
찬성
찬성

제4호 : 2023년 각자 대표이사 성과급 지급 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사 위원회
심충진 (위원장) 김학자 여환섭
2023.04.05
제1호 : 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.07.05
감사위원 대상 <내부회계관리제도 설명회> (삼일회계법인)
-

2023.11.15
외부감사인과의 커뮤니케이션
-

2023.12.27
내부회계관리제도 중간감사 진행 보고
-

내부거래 위원회
여환섭 (위원장) 심충진 유재동
2023.04.05
제1호: 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.05.03
제1호 : 하이브(주) 농협은행 운전자금(50억원) 신규 추진에 따른 당사 연대보증(60억원) 제공 승인의 건
가결

2023.06.14
제1호 : 해외투자법인 DANSUK MALAYSIA SDN. BHD 단기 대부투자 대여금 USD 2,000,000 출자 전환의 건
가결

제2호 : 단석산업과 해외투자법인 DANSUK MALAYSIA SDN. BHD 간 물품거래 이전가격 정책 결정의 건
가결

제3호 : 관계사 단석금속소재 산업은행 산업운영 자금대출(60억원) 대환에 대한 당사 연대보증 제공 승인의 건
가결

2023.07.05
제1호 : 해외투자법인 DANSUK MALAYSIA SDN. BHD 우리은행 외화 지급 보증(200만불, Stand by L/C) 제공의 건
가결

제2호 : 관계사 단석금속소재 신한은행 일반자금 대출(10억원) 만기연장에 대한 당사 연대보증 제공 승인의 건
가결

2023.11.15
제1호 : 관계사 DS금속소재 산업은행 여신 만기연장 에 대한 당사 연대보증 제공 승인의 건
가결

제2호 : 관계사 DS금속소재 대구은행 시설자금대출 (28.5억원) 만기연장에 대한 당사 연대보증 제공 승인의 건
가결

제3호 : 관계사 DS이앤이 우리은행 운영자금대출外 (4.6억원) 만기연장에 대한 당사 연대보증 제공 승인의 건
가결

제4호: 해외투자법인DANSUK MALAYSIA SDN. BHD 우리은행 외화 지급보증(Stand by L/C) 만기연장의 건
가결

보상 위원회
김학자 (위원장) 심충진 유재동
2023.04.05
제1호 : 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.12.27
제1호 : 임원 보수 승인의 건
-

제1-1호 : 2023년 등기이사 개별 성과급 지급 승인의 건
가결

제1-2호 : 비등기 임원 보수 승인의 건
보류

제2호 : 2024년 등기이사 개별 보수 및 이사보수한도 심의의 건
보류

2023.12.28
제1호 : 비등기 임원 보수 승인의 건
가결

제2호 : 2024년 등기이사 개별 보수 및 이사보수한도 심의의 건
가결

사외이사 후보추천 위원회
김학자 (위원장) 여환섭 고상혁
2023.04.05
제1호 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000
90,000
30,000
-

※ "인원수"의 경우 2023년 12월 31일 현재 사외이사 수 입니다.

※ "주총승인금액"은 제39기 정기주주총회에서 승인된 전체 이사의 보수한도 총액 입니다.※ "1인당 평균지급액"은 지급총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

하이브(주)(종속기업)
매출,매입 등
2023.01.01 ~ 12.31
828
12.55

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오에너지바이오연료 산업은 전세계적인 화석연료 대체 기조에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다.

바이오디젤의 수요량은 각국의 의무혼합비율과 경유 소비량에 따라 결정됩니다. 다만, 수송용 경유의 소비는 수년간 큰 폭의 변동이 없었으며, 판매량도 계절적으로 수요 편차가 크지 않아서 경유에 혼합되어 사용되는 바이오디젤은 경기변동 및 계절성의 영향은 크지 않습니다.

한편, 바이오중유는 발전소의 발전용연료로 사용되고 있으며, 전기 사용량에 영향을 받아 냉난방기 사용량이 많은 동절기와 하절기에 수용량이 늘어나 계절에 따라 수요 변동성이 있습니다. 다만, 바이오연료에서 바이오중유가 차지하는 비중이 아직은 작아 바이오연료는 경기변동 및 계절성의 영향은 크지 않습니다.

(2) 배터리 리사이클세계 납 수요는 지속 성장할 것으로 전망되며 전기연 생산 감소로 인한 공급부족을 재생연이 해소할 것입니다.

납축전지 제조업체는 연간 계약으로 매달 일정하게 납을 공급받는 것이 관습화 되어 있으며 납축전지의 일반적인 교체 주기는 약 3년으로 주기적인 교체가 필요하여 수요 변동이 크지 않습니다.(3) 플라스틱 리사이클세계 PVC안정제 시장 규모는 23년부터 28년까지 연 평균 5.3%성장할 것으로 전망됩니다. 건설경기와 밀접한 관계를 가지며, 국내 건설업 사이클인 5년을 주기로 호황, 불황이 반복되는 특성이 있습니다. 동절기는 비수기로 계절성의 영향도 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자원을 생산하고 소비한 후 폐기하는 선형 경제의 한계를 극복하기 위해 자원을 생산하고 소비한 이후 다시 재활용하는 순환경제를 체계화하는 친환경 사업을 영위하고 있으며, 사업의 특성에 따라 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 등 3개의 사업부로 운영되고 있습니다.

당사의 바이오에너지 사업부는 바이오연료를 생산 및 판매하고 있습니다. 바이오연료는 글로벌 정유사, 선박사, 발전사를 주요 목표 시장으로 하고 있습니다. 당사에서 생산되는 바이오연료는 사용처에 따라 차량용(바이오디젤), 발전용(바이오중유), 선박용(바이오선박유)으로 구분됩니다. 차량용 연료는 국내외 정유사에, 발전용 연료의 경우 발전소에 판매하고 있습니다.

배터리 리사이클 사업부에서는 납 자원순환경제시스템을 구축하기 위해 전 세계에서 발생하는 폐납축전지(폐배터리)를 수집하고 재생연(금속 납)을 제조하여 국내외 주요 배터리 제조회사에 판매하고 있습니다. 납축전지는 리튬이온 전지대비 저렴하고 전장용으로 활용성이 우수하여 전기차 시대에도 지속성장이 예상됩니다.

플라스틱 리사이클 사업부는 석유 정제 산업에서 추출한 납사(Naphtha)를 기반으로 석유화학산업의 가공 제품에 들어가는 주요 첨가제를 제조, 판매하고 있습니다. 첨가제는 PVC 가공시에 들어가는 복합 안정제, 단일 납계 안정제와 Spandex 등 섬유 원사 가공시에 핵심원료로 사용되는 하이드로탈사이트가 있습니다.

(2) 시장점유율

각 사업부문별 경쟁회사의 사업구조 및 내용이 서로 상이하여 시장 전체 규모의 산정이 어려우며, 상호간 비교가능성이 적어, 객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

바이오 에너지: 바이오연료는 각기 다른 특성을 가진 원재료들에 적합한 기술과 정밀한 처리를 통해 부가가치를 높이는 기술집약적인 산업입니다. 바이오연료의 원재료는 팜유, 대두유와 같은 버진오일부터 폐식용유, 팜부산물과 같은 폐유까지 종류가 광범위하며, 원료의 품질과는 무관하게 동일한 제품 생산을 위해서는 다양한 원료의 가공기술을 보유하여야 하며, 이러한 원료 가공기술 수준에 따라 최종 경쟁력 차이가 발생하는 산업적 특징을 보이고 있습니다. 배터리 리사이클: 재생연의 주요 원료인 폐배터리의 경우 지정폐기물로 분류되어 환경법 준수가 필수적인 사업입니다. 팬데믹 시기 국내, 해외 재생연 업체의 사업중단 및 폐쇄로 독과점 형태로 재편되었으며, 지속적인 환경규제 강화로 인해 현재는 실질적으로 신규 경쟁자의 시장참여가 불가능한 실정으로 기존 시장참여자가 상당히 유리한 입장에 있습니다. 선진국 중심의 전기차 전환 가속화에 따른 대안의 경우 중단기적으로는 내연기관 수요가 지속될 것으로 예상되는 중ㆍ동남아시아 시장의 매출처 확대, 장기적으로는 2차전지 폐배터리 리사이클링 사업을 계획하고 있습니다.

플라스틱 리사이클: 환경규제 강화에 따라 PVC 안정제에 유해물질 사용을 제한하고 있으며, 하이드로탈사이트 기반의 무독안정제 수요가 증가하고 있습니다. 해외 시장은 아직까지 유독안정제 시장이 주를 이루고 있으며, 동남아시아 시장에서 당사의 브랜드가치는 상위로서 많은 경쟁 업체들이 당사 제품을 벤치마킹 하고 있습니다. 또한 PVC 안정제의 수요는 결국 PVC 수요와 직결되며, PVC 수요는 건설경기와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. PVC 완제품의 주요 생산품은 창호, 호스, 파이프, 등 주요 건축자재를 생산하는데 주로 사용되는 원료이기 때문입니다. 또한 최근 PVC는 목재, 금속, 콘크리트 및 점토와 같은 전통적인 건축 자재를 많은 응용 분야에서 대체하고 있습니다. 우수한 가공성과 경제성을 바탕으로 건축자재 전체에서 PVC가 차지하는 비중이 증가하고 있으며, 이에 따라 PVC 안정제 또한 수요가 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망바이오 에너지 사업부에서는 신성장동력으로 바이오선박유 런칭, 차세대 바이오디젤인 HVO 및 지속가능항공유(SAF) 생산을 준비하고 있습니다

배터리 리사이클 사업부에서는 전세계적으로 전기차 확산에 따른 폐배터리 리사이클링 시장의 본격적인 성장이 예상되어, 당사가 보유한 납배터리 리사이클링 경험과 노하우를 기반으로 2차전지(Lib) 리사이클링 사업을 준비하고 있습니다.플라스틱 리사이클 사업부는 회사가 보유한 플라스틱 생산기술과 폐플라스틱에 대한 고도화된 선별능력을 토대로, PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 사업 진출을 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제40기(2023년) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결 재무제표 기준 2023년 매출액은 전년대비 63,280백만원 감소한 1,070,440백만원(내수614,160백만원, 수출456,280백만원)이며, 영업이익은 76,240백만원으로 전년대비 2,255백만원 증가하였습니다. 법인세차감전순이익은 51,422백만원이며, 당기순이익은 39,162백만원이 발생하였습니다. 별도 재무제표 기준으로는 2023년 매출액이 전년대비 88,765백만원 감소한 1,010,887백만원(내수558,828백만원, 수출452,058백만원)이며, 영업이익은 전년대비 4,664백만원 증가한 78,103백만원입니다. 법인세 차감전순이익은 56,316백만원이며, 당기순이익은 44,031백만원이 발생하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ
별도 재무제표입니다
. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결재무상태표>

제40기 2023.12.31 현재

제39기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

자산

유동자산
351,804,566,271
303,351,742,913

현금및현금성자산
24,580,553,883
13,106,724,527

매출채권
106,921,561,087
95,282,247,187

기타유동수취채권
8,998,644,119
5,555,959,065

기타유동금융자산
4,653,733,016
1,670,549,760

기타유동자산
11,548,703,873
8,334,015,091

재고자산
195,053,827,508
179,401,226,423

당기법인세자산
47,542,785
1,020,860

비유동자산
367,099,570,364
262,235,426,576

기타비유동수취채권
3,923,289,368
977,081,279

종속기업및관계기업투자
3,267,787,961
3,228,378,911

기타비유동금융자산
1,913,894,292
1,138,830,000

투자부동산
21,381,329,753
18,679,667,491

유형자산
303,202,778,704
223,590,973,642

무형자산
24,913,566,088
2,978,455,062

사용권자산
6,177,776,229
7,070,440,594

순확정급여자산
-
13,030,163

이연법인세자산
-
-

기타비유동자산
2,319,147,969
4,558,569,434

자산총계
718,904,136,635
565,587,169,489

부채

유동부채
340,137,477,914
317,923,054,910

매입채무
25,705,561,538
26,691,263,520

기타유동지급채무
27,832,035,721
27,249,240,121

기타유동금융부채
215,387,294
969,809,821

단기차입금
188,021,452,296
209,641,171,003

단기사채
-
20,000,000,000

유동성장기부채
80,122,849,643
20,481,604,664

당기법인세부채
9,596,630,563
5,098,242,180

충당부채
3,976,785,833
3,154,963,000

단기리스부채
1,407,722,286
1,178,036,343

기타 유동부채
3,259,052,740
3,458,724,258

비유동부채
97,591,447,833
107,920,686,970

장기차입금
37,632,726,955
44,155,428,008

장기사채
45,000,000,000
50,000,000,000

순확정급여부채
1,372,705,209
225,412,203

장기충당부채
835,554,076
3,366,639,497

장기리스부채
2,538,051,530
3,346,762,741

이연법인세부채
9,935,422,229
6,590,473,842

기타비유동지급채무
245,000,000
200,000,000

기타 비유동 부채
31,987,834
35,970,679

부채총계
437,728,925,747
425,843,741,880

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
277,355,153,825
139,466,766,373

보통주자본금
2,930,702,000
2,477,552,000

우선주자본금
1,722,448,000
1,722,448,000

자본잉여금
86,733,679,785
320,516,085

기타자본구성요소
(213,939,592)
(213,939,592)

기타포괄손익누계액
55,978,444,247
43,740,805,399

이익잉여금
130,203,819,385
91,419,384,481

비지배지분
3,820,057,063
276,661,236

자본총계
281,175,210,888
139,743,427,609

자본과부채총계
718,904,136,635
565,587,169,489

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제 40 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 39 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

매출액
1,070,440,042,557
1,133,719,963,759

매출원가
945,082,836,670
1,017,311,271,993

매출총이익
125,357,205,887
116,408,691,766

판매비와관리비
49,116,759,580
42,423,380,891

영업이익
76,240,446,307
73,985,310,875

금융수익
10,869,406,682
9,316,942,125

금융원가
32,218,434,392
33,148,367,714

기타이익
3,785,222,051
1,120,150,372

기타손실
7,254,203,600
13,515,310,978

법인세비용차감전순이익
51,422,437,048
37,758,724,680

법인세비용
12,260,584,226
10,576,776,105

당기순이익
39,161,852,822
27,181,948,575

당기순이익의 귀속

지배기업지분 당기순이익
40,023,020,561
27,182,363,007

비지배지분 당기순이익
(861,167,739)
(414,432)

기타포괄손익
10,964,665,056
(10,219,718)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
(308,932,022)
(211,884,048)

해외사업장환산외환차이
(308,932,022)
(211,884,048)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
11,273,597,078
201,664,330

재평가이익
12,500,522,744
33,872,955

확정급여제도의 재측정요소
(1,226,925,666)
167,791,375

당기총포괄손익
50,126,517,878
27,171,728,857

포괄손익의 귀속

지배기업지분 총포괄이익
51,033,733,743
27,205,715,260

비지배지분 총포괄이익
(907,215,865)
(33,986,403)

주당이익

기본주당이익
7,966
7,282

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재무상태표>

제40기 2023.12.31 현재

제39기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

자산

유동자산
314,671,311,046
286,466,473,176

현금및현금성자산
10,856,661,496
2,220,330,063

매출채권
103,028,398,927
92,349,270,689

기타유동수취채권
8,798,274,945
10,183,224,781

기타유동금융자산
1,584,365,252
1,459,549,760

기타유동자산
6,384,236,728
7,177,760,647

재고자산
184,019,373,698
173,076,337,236

비유동자산
345,483,083,428
246,529,980,309

기타비유동수취채권
1,308,766,963
874,733,650

종속기업및관계기업투자
73,054,869,204
29,925,198,700

기타비유동금융자산
1,639,300,000
1,138,830,000

투자부동산
6,473,669,592
6,501,626,511

유형자산
255,547,426,729
197,014,497,346

사용권자산
3,324,563,787
2,039,145,114

무형자산
1,815,339,184
4,477,379,554

기타비유동자산
2,319,147,969
4,558,569,434

자산총계
660,154,394,474
532,996,453,485

부채

유동부채
287,647,698,725
295,917,009,758

매입채무
22,560,531,111
25,854,756,971

기타유동지급채무
25,252,482,438
25,657,594,471

기타유동금융부채
215,387,294
969,809,821

단기차입금
155,594,828,956
195,457,811,924

단기사채
0
20,000,000,000

유동성장기부채
67,825,059,643
16,291,644,664

당기법인세부채
8,959,039,753
5,079,304,937

충당부채
3,976,785,833
3,154,963,000

단기리스부채
1,178,967,597
1,116,677,491

기타 유동부채
2,084,616,100
2,334,446,479

비유동부채
93,711,488,210
99,865,402,903

장기차입금
35,757,796,955
37,512,188,008

장기사채
45,000,000,000
50,000,000,000

순확정급여부채
1,088,478,601
66,145,224

장기충당부채
835,554,076
3,366,639,497

장기리스부채
2,305,876,022
3,310,598,887

이연법인세부채
8,666,794,722
5,573,860,608

기타비유동지급채무
25,000,000

기타비유동 부채
31,987,834
35,970,679

부채총계
381,359,186,935
395,782,412,661

자본

자본금
4,653,150,000
4,200,000,000

보통주자본금
2,930,702,000
2,477,552,000

우선주자본금
1,722,448,000
1,722,448,000

자본잉여금
86,733,679,785
320,516,085

기타자본구성요소
(313,127,198)
(313,127,198)

기타포괄손익누계액
52,493,187,757
40,650,017,764

이익잉여금
135,228,317,195
92,356,634,173

자본총계
278,795,207,539
137,214,040,824

자본과부채총계
660,154,394,474
532,996,453,485

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 40 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 39 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

매출액
1,010,886,711,522
1,099,651,675,626

매출원가
888,010,138,058
986,474,915,422

매출총이익
122,876,573,464
113,176,760,204

판매비와관리비
44,773,505,245
39,737,492,033

영업이익
78,103,068,219
73,439,268,171

금융수익
10,217,123,359
8,881,425,103

금융원가
29,346,444,701
31,539,041,937

기타이익
3,562,418,122
779,092,641

기타손실
6,220,233,342
13,429,327,809

법인세차감전순이익
56,315,931,657
38,131,416,169

법인세비용
12,285,423,821
10,513,275,890

당기순이익
44,030,507,836
27,618,140,279

기타포괄손익
10,684,345,179
259,456,498

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
10,684,345,179
259,456,498

재평가이익
11,843,169,993
26,062,375

확정급여제도의 재측정요소
(1,158,824,814)
233,394,123

총포괄손익
54,714,853,015
27,877,596,777

주당이익

기본주당이익
8,763
7,399

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 40 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 39 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
127,126,061,786
83,095,553,950

1. 전기이월미처분이익잉여금
83,095,553,950
111,496,668,369

2. 상환우선주의 상환액
-
(56,019,254,698)

3. 당기순이익
44,030,507,836
27,618,140,279

합 계
127,126,061,786
83,095,553,950

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.. 차기이월미처분이익잉여금

127,126,061,786
83,095,553,950

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제40기 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)- 기타참고사항 상기 재무제표 외 주석사항등에 대해서는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~29. 생략

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

30. 상기 상거래에 부대되는 사업 일체

제2조 (목적)
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~29. (현행과 동일)

30. 자회사의 주식 또는 지분을 취득· 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

31. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업

32. 기업(창업자, 벤처기업 및 중소 기업 포함)에 대한 투자 사업

33. 사모펀드, 투자조합 기타 투자 기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업

34. (현행과 동일)

신규사업 추진을 위한목적사업 추가

제53조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 주식, 금전 외의 재산으로 배당할 수 있다.

② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조 (이익배당)
① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차

개선사항 반영

제54조 (중간배당)
① 당 회사는 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

<신설>

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

제54조 (중간배당)
① (현행과 동일)

② 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

중간배당절차
개선사항 반영

부칙
(시행일) 이 정관은 2023년 08월 11일부터 개정·시행한다.

부칙
(시행일) 이 정관은 2024년 03월 28일부터 개정·시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한승욱
1958.10.20
사내이사
-
본인
이사회

김종완
1972.11.04
사내이사
-
없음
이사회

유재동
1971.12.15
사내이사
-
없음
이사회

장세훈
1975.07.08
사내이사
-
없음
이사회

최영호
1966.03.27
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한승욱
디에스단석대표이사
2004.04~2012.062012.07~2018.032018.12~현재
단석산업 부사장단석산업 대표이사 사장디에스단석 대표이사 회장
없음

김종완
디에스단석대표이사
2012.04~2017.032017.04~2020.062020.07~2021.032021.04~2021.112021.12~2022.032022.03~현재
단석산업 바이오기술팀 부장단석산업 R&D 센터장 이사단석산업 MR본부장 및 R&D센터장 상무단석산업 생산기술본부장 및 R&D센터장 전무단석산업 대표이사 전무디에스단석 대표이사 사장

유재동
디에스단석재무본부장
2000.11~2003.032004.05~2008.112008.11~2018.052018.06~2019.052019.05~현재
미원상사 재경팀AP시스템 회계팀 과장시노펙스 재무기획팀 부장단석산업 재무관리본부 부장디에스단석 재무본부장 상무

장세훈
디에스단석미래경영본부장
2015.04~2021.032021.04~2021.082021.09~현재
단석산업 미래경영부 부장단석산업 미래경영부 이사디에스단석 미래경영본부장 상무

최영호
한국경제인협회중소기업협력센터경영자문단
2008.01~2009.122010.01~2012.122013.01~2014.052014.06~2019.122021.04~2023.122024.01~현재
GS칼텍스 베이스오일부문 부문장GS칼텍스 수급부문 상무GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무청도리동화공 총괄한경협 중소기업협력센터 경영자문단

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한승욱
없음
없음
없음

김종완
없음
없음
없음

유재동
없음
없음
없음

장세훈
없음
없음
없음

최영호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최영호>

1.

전문성

본 후보자는 화학공학에 대한 전반적인 지식과 함께 대기업 정유사에서 오랜 기간 근무하며 신규 프로젝트
, 생산 최적화
, 전사 공급망 관리 등 다양한 업무 경험을 보유하고 있음
. 또한 미국
, 유럽
, 중국 등 해외 다양한 고객들과 국제 비즈니스를 수행하며 쌓아온 사업 운영 역량과 노하우를 통해
, 불확실성이 높은 대외 환경 변화에 있어 실질적인 조언을 제공함으로써 회사의 비전 달성에 기여하고자 함
. 아울러 그간 경험한 사외이사 경력으로 이사회에 적극 참여하도록 하겠음
.

2.

독립성

본 후보자는
DS단석 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 사외이사 후보로
, DS단석 및 그 최대주주와 경제적
, 사회적
, 혈연적 특수관계가 없는 독립적인 위치에 있음
. 이러한 독립적인 사외이사로서 회사의 경영활동이 투명하고 올바르게 이루어지도록 맡은 바 직무를 충실하게 수행하여
, 주주가치 제고 등 이해관계자의 권익 증진에 최선을 다하겠음
.

3.

직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무 수행 및 의사결정에 있어 아래와 같은 기업 가치 제고에 노력할 것임
.

첫째
, 회사의 지속가능성을 위한 기업 가치 제고

둘째
, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째
, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째
, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고

4.

책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무
, 보고의무
, 감시의무
, 상호업무집행 감시의무
, 경업금지의무
, 자기거래 금지의무
, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한승욱>대표이사로서 당 회사의
PVC안정제 사업을 시장내 선두기업 반열에 올려놓았으며
, 정밀화학 중심 사업 영역에서 바이오에너지
, 배터리 및 플라스틱 리사이클에 이르는 자원순환 사업 다각화를 성공적으로 이끌어 낸 공로가 있음
. 또한
HVO 신사업 등 지속가능한 사업모델 구축과 더불어
ESG경영을 중시하는 기업인이며 약
41년의 근무 기간 동안 당 회사를 이끌어 온 바
, 경영전략 총괄 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천함
.<김종완>

그간 당 회사의
R&D센터장
, 생산기술본부장
, 준법경영 대표이사로서 바이오에너지 등 연구개발 및 플랜트
/공정 구축
, 리사이클 생산공정 고도화 등에 기여한 성과가 있음
. 또한 화학공학 및 엔지니어 전문지식
/역량을 바탕으로 각 공장을 총괄하며 안정적인 생산과 운영 고도화를 지속적으로 추진할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

.<유재동>

상장회사 재무회계에 대한 풍부한 근무 경력 및 전문지식을 바탕으로
, 당 회사의 재무회계 역량 강화
, 내부회계관리제도 고도화 등 경영체계 개선 성과가 있음
. 또한 당 회사의 유가증권시장 상장 이후 이사회에서의 재무적
Risk 관리
, 공시 및 자금 운영 등에 중심 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함

.<장세훈>당 회사에서 전략기획
, 경영기획 업무를 총괄하며 전사적 사업전략 수립
, 경영진단 및 개선
, 해외법인 설립 및
M&A 추진 등의 성과가 있음
. 이에 향후 사업 확장을 위한 전략적 투자
, 회사의 성장에 수반되는 경영관리 영역까지 중추적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함

.<최영호>최영호 사외이사 후보는 글로벌 에너지 및 화학업계에 대한 이해와 통찰력
, 전문역량을 보유하고 있는 비즈니스 전문가이자 다양한 사업 경험을 보유하고 있음
. 이에 향후 당 회사의 사업 확장 및 신사업 추진에 관한 중요사항 의결 시 경험과 지식에 기반한 적절한 가이드 제시 및 합리적인 사업 방향 설정에 이바지할 것으로 기대되어 추천함
.

확인서

확인서(한승욱)

확인서(김종완)

확인서(유재동)

확인서(장세훈)

확인서(최영호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최영호
1966.03.27
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영호
한국경제인협회중소기업협력센터경영자문단
2008.01~2009.122010.01~2012.122013.01~2014.052014.06~2019.122021.04~2023.122024.01~현재
GS칼텍스 베이스오일부문 부문장GS칼텍스 수급부문 상무GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무청도리동화공 총괄한경협 중소기업협력센터 경영자문단
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최영호 사외이사 후보는 글로벌 에너지 및 화학업계에 대한 이해와 통찰력
, 전문역량을 보유하고 있는 비즈니스 전문가이자 다양한 사업 경험을 보유하고 있음
. 이에 향후 당 회사의 사업 확장 및 신사업 추진에 관한 중요사항 의결 시 경험과 지식에 기반한 적절한 가이드 제시 및 합리적인 사업 방향 설정에 이바지할 것으로 기대되어 추천함
.

확인서

확인서(최영호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,306 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://dsdansuk.com, 홍보센터→공지사항)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음