NHN벅스 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: NHN벅스

주주총회소집공고
2.9
㈜엔에이치엔벅스

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 엔에이치엔벅스

대 표 이 사 :
왕 문 주

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 586

(전 화) 1644-1308

(홈페이지) http://www.bugscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 동 원

(전 화) 1644-1308

주주총회 소집공고

(제22기 정기) 제22기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제24조의 규정에 따라 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2024년 3월 27일(수) 오전 9시

2. 장소: 서울시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 왕문주 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이동원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박덕재 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김준호 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 주주총회소집공고의 비치

상법 제542조의4, 상법 시행령 제31조 제5항, 당사 정관 제24조 제2항에 의거하여 주주총회소집공고를 홈페이지(http://www.bugscorp.co.kr/)에 게재하였으며, 당사의 본점과 금융위원회, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일(일) ~ 2024년 3월 26일(화)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능

(시작일은 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 본인 인증 방법: 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증(PASS)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주 본인 인감 날인), 인감증명서(개인, 법인), 대리인의 신분증 - 위임장 기재 사항 : 위임인의 성명, 생년월일, 주민(사업자)등록번호, 대리인에게 의결권을 위임 한다는 내용, 대리인의 성명, 생년월일7. 기타이사회는 유사시 개최일시 및 장소 변경에 관하여

대표이사에게

위임하였습니다.

변경 사유 발생시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

2024년 3월 12일 서울특별시 강남구 강남대로 586 (논현동, 제이빌딩)

주식회사 엔에이치엔벅스 대표이사 왕문주(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박덕재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.05
임직원 대출 예금담보 금액 증액의 건
찬성

2
2023.02.09
제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

3
2023.03.13
대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-

제21기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성

4
2023.03.23
이사 경업 승인의 건
찬성

5
2023.04.12
이사 경업 승인의 건
찬성

6
2023.06.08
임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성

임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성

7
2023.06.19
임직원 대출 예금담보 제공의 건
찬성

8
2023.07.06
이사 경업 승인의 건
찬성

9
2023.07.20
주식회사 엔에이치엔벅스 본점 이전의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,100
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 최대주주등과의 거래내역은 상법 제542조의9 ③ 및 동법 시행령 제35조 ④에 의거하여 자산총액 2조원 이상 법인에 해당하므로, 당사는 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 음악포털 '벅스'를 통한 디지털 음원서비스 및 음원유통 그리고 음악방송 '세이캐스트' 등의 SNS운영을 주요사업으로 영위하고 있으며, 디지털음원 시장의 현황은 다음과 같습니다.
1) 산업의 특성
국내외적으로 음악산업은 유형 혹은 무형 음원 매체의 판매, 공연 및 이벤트 사업, 아티스트 매니지먼트 등 아티스트와 그 악곡을 중심으로 한 사업들을 총칭하며, 유형물에 고정되어 판매되는 모든 매체와 관련 있는 오프라인 음악산업, 음원의 다운로드, 스트리밍, 벨소리 등 무형물의 형태로 판매되는 디지털 음악산업, 그리고 콘서트와 뮤지컬 등으로 나뉘는 공연산업 등으로 분류됩니다.
2022년 기준 콘텐츠산업조사에 따르면 2022년 음악산업의 매출액은 11조 96억 원으로 전년 대비 17.5% 증가하였습니다. 그 중 온라인음악유통업 매출액은 2조 4,194억원으로 전년대비 26.3% 증가하였으며, 음반 도소매업의 매출액은 1조 607억원으로 전년 대비 34.9% 증가하였습니다. 온라인 음악유통 산업은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 아이돌 팬덤 문화가 확대됨에 따라 실물 음반 매출액이 큰 폭으로 증가하고 있습니다.

[표1] 국내 음악 컨텐츠 매출 통계

(단위: 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
전년대비증감률(%)
연평균증감률(%)

음원(온라인음악유통업)
1,903,612
1,916,257
2,419,367
26.3
12.7

음반(도소매업)
341,208
786,276
1,060,680
34.9
76.3

* 출처: 2022년 기준 콘텐츠산업조사
음악산업의 구조 역시 디지털 음악시장의 등장으로 개별 국가마다 다소 상이한 구조로 나타나지만, [생산-유통-소비] 라는 몇 가지 필수적 역할과 기능에 의해 체계화 되어 있다고 할 수 있습니다.디지털 음악산업의 사업 주체자들을 좀 더 세부적으로 살펴보면, 1) 가수, 작곡가, 연주자 등 음원상품의 제작 및 생산을 담당하는 저작자 및 실연자, 2) 가수의 발굴 및 음악의 기획을 담당하는 제작자, 3) 기획사들의 음악에 투자하고 온/오프라인 유통을담당하는 음원 유통사, 4) 소비자들에게 음원을 직접 판매하는 음원서비스업체 등으로 구분할 수 있습니다.
제작사의 경우, 초기 제작 및 마케팅 활동에 소요되는 비용이 크고 가수 및 음반/음악의 인기도에 따라 수익률이 좌우되는 형태를 띠고 있어, 대량 소비가 이루어질 경우 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 한편, 음원 유통 및 서비스업체의 경우 이러한 초기 비용이 제작사에 비해 상대적으로 낮아, 시장 규모에 비례하여 성장하는 등 안정적인 수익 구조를 유지할 수 있는 특징이 있습니다. 이에 더해 유통과 서비스가 통합 및 대형화되고 있고 여러 파트너들과의 제휴를 통해 서비스 채널이 전방위적으로 확장되는 현상도 나타나고 있습니다.
2) 산업의 성장성
PC와 스마트폰, 스마트TV 등 디지털 디바이스의 확대로 다양한 채널을 통한 음악 접근이 가능해졌고, 과거 이용행태에 기반해 이용자가 좋아할 만한 음악을 선별하며 지상파 라디오처럼 재생해주는 인터넷 라디오 서비스 등이 출현하며 서비스의 질적 성장이 이루어짐에 따라 디지털 음원시장은 한 단계 더 진화 중입니다. 특히, 구매 비용의 부담 때문에 스마트 기기의 주요 소비층이 10대 후반에서 20~40대로 옮겨감에 따라 음악시장 역시 확대되고 있으며, SNS 음악 서비스, 인터넷 라디오 서비스, 팟캐스트 등의 비즈니스 등장으로 디지털 음원을 활용할 수 있는 선택의 폭도 넓어져, 다양한 컨텐츠를 이용하고자 하는 소비자들의 욕구도 충족되고 있습니다.음악시장의 질적, 양적 성장을 저해했던 P2P, 웹하드 등의 불법 음악시장도 권리자들의 다각적인 노력과 정부기관의 제도개선 노력, 음악 이용자의 의식 개선 등을 통해 점진적으로 축소되고 있어, 향후 디지털 음원시장의 성장 가능성은 더욱 증대될 것입니다
.
[표2] 국내 온라인 음악유통업 업종별/연도별 매출액 현황

(단위: 백만원)

분류
소분류
2020년
2021년
2022년
비중(%)
전년대비증감률(%)
연평균증감률(%)

디지털음악 시장
인터넷/모바일음악서비스업
1,650,329
1,550,473
1,994,677
82.4
28.6
9.9

음원대리 중개업
137,225
125,021
150,825
6.2
20.6
4.8

인터넷/모바일음악콘텐츠 제작 및 제공업(CP)
116,058
240,763
273,865
11.3
13.7
53.6

소계
1,903,612
1,916,257
2,419,367
100.0
26.3
12.7

*
출처: 2021년 기준 콘텐츠산업조사
3) 경기변동의 특성 및 계절성
각각의 음악 컨텐츠의 경우, 시대의 유행이나 흐름, 장르 등에 따라 라이프 사이클이 모두 다른 모습을 보이고 있습니다. 그러나 이는 전체 음악 시장 규모에 영향을 주는 정도는 아니며, 음악의 제작 및 발매 또한 연중 내내 계속되고 있으므로 시장규모는 시기나 계절과는 무관하게 안정적으로 유지되고 있습니다.
4) 경쟁요소
기술의 발전이 가져온 사용자의 소비 행태의 변화는, 새로운 서비스의 등장과 기존 기업 간의 인수와 합병 등 다양한 변화를 가속화 했습니다. 특히, PC 환경에서 스마트 디바이스로 사용자의 중심이 이동하였고, 대형 포털을 중심으로 하던 플랫폼이 사용자 간 커뮤니케이션과 공유를 기반으로 하는 서비스로 이동하기 시작했습니다. 기존의 강자들은 자신의 지위를 빼앗기지 않기 위해 신규 유저 흡수를 목적으로 다양한 플랫폼과의 제휴 네트워크를 확대하거나, 컨텐츠 확보를 통한 우월적 지위의 유지혹은 확대를 위한 노력들을 끊임없이 진행하고 있습니다.
5) 관련 법령 또는 정부의 규제
음악산업 관련법으로는 [저작권법] 및 [음악산업진흥에 관한 법률]이 있으며 이는 저작자의 권리와 이에 인접한 권리를 보호하기 위하여 제정되었습니다. 또한 음악 서비스업체가 음원유통사 및 저작권자에게 지불하는 '음원 저작권 사용료'의 경우, 문화체육관광부에서 승인하는 관련 징수규정에 의해 산정 방식과 규모가 정해집니다.2019년 1월 1일부터, 새로운 디지털 음원 사용료 징수규정에 따라 창작자와 권리자들의 수익 배분율이 높아졌으며, 새로운 징수 규정의 내용은 다음과 같습니다.(2019년 1월 1일 이전 자동결제 가입자의 경우 종전의 규정을 계속 적용 받습니다.)1) 수익배분 비율 조정 - 다운로드: 기존 70%(권리자):30%(사업자)과 동일하게 유지 - 스트리밍: 기존 60%(권리자):40%(사업자)에서 65%(권리자):35%(사업자)로 조정2) 묶음/앨범/기간제 다운로드 수익배분 방식 조정 - 기존 곡당단가 정산 방식에서 곡당단가 또는 요율정산 중 큰금액 정산 방식으로 조정3) 할인율 폐지 - 묶음/앨범 다운로드 상품 할인율 단계적 폐지 (65%에서 58%(2019년), 44%(2020년), 0%(2021년)로 단계적 폐지) - 기간제 다운로드 상품 할인율 폐지 (38%에서 0%(2021년)로 폐지) - 결합상품 할인율 폐지 (50%에서 0%(2021년)로 폐지)징수규정은 권리자들의 권익을 보호하기 위함이며 기술과 산업의 발전에 따라 시장에서 나타나는 새로운 문제들을 해결하기 위해 이해 당사자들간의 의견수렴과 논의를 거쳐 수시로 변경될 가능성이 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 사업인 디지털 음원서비스는 2000년 5월부터 서비스 되어 왔으며, '벅스'(http://www.bugs.co.kr)라는 브랜드로 PC와 모바일을 통해 운영되고 있습니다.

국내 최장수 음악서비스 노하우와 축적된 음원을 바탕으로 고품질 음원서비스
, 정교한 음악추천
, 다양한 사용자 편의적 기능을 제공하고 있습니다
.

또한 구독자
130만 이상의 유튜브 채널
‘essential;’을 활용한 새로운 비즈니스 모델을 발굴하였으며
. 유튜브 브랜드
PPL, 공간큐레이션 사업과 삼성
TV플러스
, 메르세데스 벤츠 등 국내외 제조사들과의 협업을 진행하고 있습니다
.

당사는 콘텐츠 제공의 폭을 넓혀 음악전문브랜드 위상을 강화하고
essential; 관련 사업을 지속적으로 확대시켜 나갈 계획입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 벅스
'벅스'는 2018년 구글플레이가 선정한 '2018 올해를 빛낸 앱' 중 하나로 꼽히는 등 모바일 환경에서 가장 높은 품질의 음악 서비스와 사용자 인터페이스(UI)를 제공한다는 시장 평가를 얻고 있습니다.2018년 3월 네이버의 AI플랫폼 클로바(Clova)를 시작으로 국내외 주요 IT업체들의 AI플랫폼과 연동 및 기술을 제휴하고 있습니다. 특히 2018년 9월 구글의 구글 어시스턴트 기반 디바이스인 구글홈과는 국내업체 최초로 음원서비스 연동을 시작하였고, 2018년 11월에는 삼성전자 AI 플랫폼 빅스비(Bixby)와 연동을 통해 기존TV, 냉장고, 차량용앱(카모드 for Galaxy)에서 인공지능 기반 기술의 적용을 확장하고 있습니다.그 외에도 세계적으로 손꼽히는 규모인 전체 4천만곡의 음원을 확보하고 있으며 이 중 약1,000만곡은 고음질 무손실 음원(FLAC: Free Lossless Audio Codec)으로 서비스 되고 있습니다. 2017년에는 머신러닝을 활용한 국내 유일의 고음질 음원 검증기술인 SONAR를 개발 및 도입하고, 2017년 10월에는 국내 디지털 음악서비스로서는 유일하게 일본 오디오 협회(JAS)가 라이선스를 관리하는 Hi-Resolution인증을 받아 고음질 서비스에 대한 신뢰성을 확보했습니다. 이어 2018년 1월에는 국내 음원 서비스 업체 중 처음으로 'AAC(Advanced Audio Coding) 256kbps 이상'의 음질 서비스를 도입하였습니다.

[벅스의 주요 상품가격]

(기준일 : 2023.12.31)
(단위 : 원)

품모
서비스명
제22(당)기
제21(전)기
제20(전전)기

디지털음원서비스
모바일 무제한 듣기
6,900
6,900
6,900

무제한 듣기
7,900
7,900
7,900

무제한 듣기+오프라인 재생
10,900
10,900
10,900

월 5곡 다운
3,000
3,000
3,000

월 10곡 다운
5,500
5,500
5,500

주1) 상기 제품의 가격은 보고서 작성 기준일 현재 30일권 기준 단가로 기재하였습니다.

(2) 세이클럽/세이캐스트1999년부터 시작된 당사의 '세이클럽' 서비스는 채팅, 동호회, 이메일을 기반으로 한 커뮤니티 서비스로 발전하였으며 2008년에는 대대적인 서비스 업그레이드를 통해 음악방송 서비스 '세이 캐스트'를 출시 하였습니다. '세이캐스트'는 현재 4만여개의 방송국과 35만여명의 CJ(사이버자키)가 활동하는 국내1위의 인터넷 음악방송으로서의 지위를 공고히 하고 있으며, '세이캐스트(http://saycast.sayclub.com)' 온라인 포털 및 모바일 어플리케이션을 통해 서비스 되고 있습니다.
또한
2023년에 서비스 리뉴얼을 통해 안정성과 이용자의 편의성을 높일 수 있었습니다
.

(3) B2B 음원유통B2B 음원유통은 음원 제작에 투자하여 일정기간 해당 음원의 유통에 관한 독점적 권리를 보장받고 이를 B2C 서비스업체에게 판매하여 서비스할 수 있도록 하는 사업입니다. 최종적으로 소비자는 서비스업체로부터 오프라인 또는 온라인(주로 MP3파일 형태의 디지털 음원)으로 음원을 구매하며, 유통회사는 소비된 음원에 대해 서비스업체로부터 일정대가를 지급 받게 됩니다.

2) 시장점유율

디지털 음원 시장은 공급업체의 각 사업부문별로 다양하게 분류되며, 정확한 음원시장 점유율을 측정하기 어렵습니다.

3) 시장의 특성

지금까지 국내 디지털 음악 서비스는 월정액제의 다운로드, 스트리밍의 전송방식이 보편적으로 이용되어 왔습니다. 현재, 일반적인 스트리밍 서비스에서 한걸음 더 발전하여 고음질 음원에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이는 단말기의 발전과 초고속망의 보급 및 보편화된 MP3 파일의 압축에 따른 음원손실을 수반하는 치명적인 약점을 개선하고, 다양한 서비스를 제공하고자 하는 음악 서비스 사업자의 이해관계에 부합한 것입니다. 향후, 스마트폰에 이어 스마트TV, 블루투스 오디오, 고음질 스피커 등 다양한 디바이스의 개발 및 제품 출시에 따라, 고음질 음원 시장에서 경쟁력을 유지하는 기업들의 전망이 밝을 것으로 예상됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규 유료 가입자의 모객을 위해 다양한 사업자와의 결합상품을 출시하고 있으며, 앞으로도 다양한 제휴처와의 협업을 확대할 계획입니다. 또한 자제 제작 OST와 프로젝트 앨범 제작 등을 통해 지속적으로 음원 IP를 확보하고자 합니다.

5) 조직도

조직도_231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표의 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-
Ⅲ. 경영참고사항
의
1. 사업의개요
중
나. 회사의 현황
을 참조 하시기 바랍니다.

나. 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 참고사항해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

-
재무제표

재무상태표

제 22 기말 2023.12.31 현재

제 21 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 22 기말
제 21 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
28,609,612,067
25,658,540,052

현금및현금성자산
7,424,487,847
9,780,293,572

재고자산
23,736,000
226,604,500

금융기관예치금
2,500,000,000
3,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
8,446,800,071
2,137,810,925

매출채권
7,284,005,789
8,279,040,587

기타수취채권
1,741,641,178
718,670,916

기타자산
1,188,941,182
1,016,119,552

Ⅱ. 비유동자산
61,917,247,412
68,037,852,340

당기손익-공정가치측정금융자산
21,211,365,322
28,681,877,029

관계기업투자
7,558,568,793
9,083,385,319

기타수취채권
2,441,143,172
1,708,192,480

기타자산
4,897,022,000
4,075,785,650

유형자산
714,252,698
944,257,788

사용권자산
3,291,538,261
1,492,728,950

무형자산
20,809,709,404
20,666,334,828

이연법인세자산
993,647,762
1,385,290,296

자 산 총 계
90,526,859,479
93,696,392,392

부 채

Ⅰ. 유동부채
16,387,599,945
17,202,086,560

매입채무
9,760,171,812
9,919,284,243

기타지급채무
2,692,966,913
3,768,401,475

복구충당부채
77,541,696
-

리스부채
1,151,998,531
383,504,364

미지급법인세
-
101,468,361

기타부채
2,704,920,993
3,029,428,117

Ⅱ. 비유동부채
5,265,685,259
2,658,613,760

리스부채
4,442,818,537
1,049,110,361

순확정급여부채
553,562,365
1,521,746,535

기타지급채무
269,304,357
87,756,864

부 채 총 계
21,653,285,204
19,860,700,320

자 본

Ⅰ. 자본금
7,413,775,000
7,413,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금
27,504,030,674
27,504,030,674

Ⅲ. 이익잉여금
34,499,063,264
39,471,477,199

Ⅳ. 기타자본구성요소
(543,294,663)
(553,590,801)

자 본 총 계
68,873,574,275
73,835,692,072

부채와 자본 총계
90,526,859,479
93,696,392,392

손익계산서

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 영업수익
56,843,263,266
65,845,522,202

Ⅱ. 영업비용
56,039,749,707
63,763,138,402

Ⅲ. 영업이익(손실)
803,513,559
2,082,383,800

영업외수익
1,911,712,315
23,947,607

영업외비용
5,345,954,839
7,393,656

금융수익
521,534,939
1,094,098,039

금융비용
1,188,432,012
647,085,115

지분법이익(손실)
(1,524,816,526)
87,195,205

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,822,442,564)
2,633,145,880

법인세비용
360,969,904
106,057,281

Ⅴ. 당기순이익(손실)
(5,183,412,468)
2,527,088,599

Ⅵ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(383)

187

희석주당순이익(손실)

(383)

187

포괄손익계산서

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(5,183,412,468)

2,527,088,599

Ⅱ. 기타포괄손익

210,998,533

380,966,297

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

210,998,533

380,966,297

Ⅲ. 총포괄손익

(4,972,413,935)

2,908,054,896

자본변동표

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

지배기업의 소유주지분
합 계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소

2022.01.01 (기초자본)
7,413,775,000
27,504,030,674
36,563,422,303
(578,168,155)
70,903,059,822

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
2,527,088,599
-
2,527,088,599

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
380,966,297
-
380,966,297

총포괄손익 소계

-
-
2,908,054,896
-
2,908,054,896

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
24,577,354
24,577,354

소유주와의 거래 소계

-
-
-

24,577,354

24,577,354

2022.12.31 (기말자본)
7,413,775,000
27,504,030,674
39,471,477,199
(553,590,801)
73,835,692,072

2023.01.01 (기초자본)

7,413,775,000
27,504,030,674
39,471,477,199
(553,590,801)
73,835,692,072

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-

(5,183,412,468)

-

(5,183,412,468)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

210,998,533

-

210,998,533

총포괄손익 소계

-
-

(4,972,413,935)

-

(4,972,413,935)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
-

10,296,138

10,296,138

소유주와의 거래 소계

-
-
-

10,296,138

10,296,138

2023.12.31 (기말자본)

7,413,775,000
27,504,030,674
34,499,063,264
(543,294,663)
68,873,574,275

현금흐름표

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,717,870,213

2,472,732,037

영업으로부터 창출된 현금흐름

7,847,538,997

2,280,050,951

이자의 수취

234,990,519

242,959,347

이자의 지급

(142,012,154)

-

법인세의 납부

(222,647,149)

(50,278,261)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,491,509,274)

(6,125,738,285)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

9,007,072,960

24,996,177,420

대여금의 감소

1,500,000,000

700,000,000

단기금융상품의 처분

4,000,000,000

2,500,000,000

장기금융상품의 처분
-

14,408,865,337

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,890,272,360

7,387,112,083

유형자산의 처분

940,000

200,000

임차보증금의 감소

414,959,000

-

금융리스채권의 감소

200,901,600

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(18,498,582,234)

(31,121,915,705)

대여금의 증가

150,000,000

1,077,500,000

단기금융상품의 취득

3,000,000,000

3,500,000,000

관계기업투자주식의 취득

-

2,000,225,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

8,160,247,918

12,360,369,131

유형자산의 취득

896,002,126

820,849,957

무형자산의 취득

5,647,196,190

11,251,345,617

임차보증금의 증가

645,136,000

111,626,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(617,632,246)

(340,388,733)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(617,632,246)

(340,388,733)

리스부채의 상환

617,632,246

340,388,733

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(2,391,271,307)

(3,993,394,981)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,780,293,572

13,831,286,524

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

35,465,582

(57,597,971)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,424,487,847

9,780,293,572

이익잉여금처분계산서

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (처분예정일: 2024.03.27)

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분확정일: 2023.03.28)

(단위: 원)

과 목

제 22 기

제 21 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

34,499,063,264

39,471,104,275

전기이월이익잉여금

39,471,477,199

36,563,049,379

확정급여채무의 재측정요소

210,998,533

380,966,297

당기순이익(손실)

(5,183,412,468)

2,527,088,599

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

34,499,063,264

39,471,104,275

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 왕문주 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 이동원 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 박덕재 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

왕문주
1979.04.01
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

이동원
1980.05.27
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

박덕재
1978.07.27
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

왕문주

㈜엔에이치엔벅스
대표이사

2010 ~ 20152015 ~ 20182018 ~ 20202020 ~ 20232021 ~ 현재2021 ~ 현재2021 ~ 현재2021 ~ 현재2023 ~ 현재

前) ㈜엠게임 경영기획팀장前) ㈜엔에이치엔벅스 대외협력팀前) 엔에이치엔㈜ 투자관리팀장

前) ㈜엠엘디엔터테인먼트 이사現
) 엔에이치엔㈜ 이사
現) ㈜9아토엔터테인먼트 기타비상무이사現) 엔에이치엔링크㈜ 대표이사現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사現) ㈜엔에이치엔여행박사 기타비상무이사

없음

이동원
㈜엔에이치엔벅스사내이사/CFO
2008 ~ 20162016 ~ 20202016 ~ 20202021 ~ 현재2021 ~ 현재2021 ~ 현재2022 ~ 현재2022 ~ 현재2022 ~ 현재2023 ~ 현재2023 ~ 현재

前) 삼성물산 재경팀前) 엔에이치엔링크㈜ 경영기획팀장前) ㈜엔에이치엔벅스 재무팀장現) 엔에이치엔링크㈜ 사내이사/CFO現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO

現) 레드나인픽쳐스㈜ 사내이사
現) 엘에스씨㈜ 기타비상무이사
現) ㈜메타씨어터 기타비상무이사
現) ㈜사운드얼라이언스 감사
現) ㈜여행박사플러스 기타비상무이사現) ㈜더웨이브 사내이사

없음

박덕재
㈜엔에이치엔벅스사외이사
2006 ~ 20072007 ~ 20122013 ~ 20142014 ~ 현재2021 ~ 현재
前) 서정회계법인前) 삼정회계법인 매니저前) 신성회계법인 매니저現) 회계법인 새길 이사現) ㈜엔에이치엔벅스 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

왕문주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박덕재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박덕재(사외이사) 후보자
는 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.
본 후보자는 ㈜엔에이치엔벅스의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 왕문주(사내이사)

본 후보자는 현재 당사의 대표이사로 재직중임에 따라 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

2. 이동원(사내이사)
본 후보자는 당사의 사내이사 및 CFO로 재직중이며 재무/회계 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여해 왔음. 이러한 수행경험을 토대로 계속해서 당사의 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.
3. 박덕재(사외이사)
본 후보자는 당사의 사외이사 및 회계법인의 이사를 역임하고 있는 재무 및 회계 전문가로 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 재무 Risk 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대되어 당사 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

왕문주_240312

이동원_240312

박덕재_240312

※ 기타 참고사항 : 사내이사 임기 3년, 사외이사 임기 3년

□ 감사의 선임

제3호의안 : 감사 김준호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김준호
1979.09.13
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준호
㈜엔에이치엔벅스감사
2008 ~ 20142014 ~ 20152015 ~ 20172017 ~ 현재2021 ~ 현재

前) 삼정회계법인 매니저

前) 회계법인 리안 매니저

前) 세림회계법인 매니저現) 회계법인 리안 이사現) ㈜엔에이치엔벅스 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사로서 다년간 회계법인에서 근무하여 재무 및 회계 분야의 경험이 풍부하고, 회사와의 독립성을 유지하며 이사회의 업무를 감독하고 경영상 리스크를 사전에 예방할 만한 적임자로 판단하여 당사 감사 후보자로 추천함.

확인서

김준호_240312

※ 기타 참고사항 : 감사 임기 3년

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
2,100백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

실제 지급된 보수총액
298백만원

최고한도액
2,100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 보수한도액은 사내이사 보수한도 20억원 및 사외이사 보수한도 1억원의 합계입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지: http://www.bugscorp.co.kr/ir/notification

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 17일(일) ~ 2024년 3월 26일(화)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능

(시작일은 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 본인 인증 방법: 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증(PASS)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 관련 사항
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일 이외의 날에 개최하고자 노력하였으나, 결산 및 대내외 일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 제22기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회 집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.