한주라이트메탈 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 한주라이트메탈

주주총회소집공고
2.9
한주라이트메탈(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
한주라이트메탈(주)

대 표 이 사 :
이용진

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5

(전 화) 052-231-1001

(홈페이지)http://hanjoolightmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)수석매니저
(성 명)우재협

(전 화)070-7713-0800

주주총회 소집공고

(제36기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제365조와 당사 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 제36기 정기 주주총회를개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는, 상법 제542조의 4에 의거하여, 본 공고로 소집통지에 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시2024년 3월 27일(수) 오전 9시
2. 장소울산광역시 울주군 온산읍 산남길 69, 한주라이트메탈 기술연구소 3층 회의실
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 의결사항 : 제1호 의안 : 제 36기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경(안) 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건당사가 23년 9월 5일 공시를 통해 발표한 주주환원 정책에도 불구하고, 23년도적자전환으로 인하여, 제36기는 배당금을 지급해드리지 못한 점 양해를 부탁드립니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나, 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.▶ 본인 참석 : 신분증 ▶ 대리인 참석 : 위임장 ( 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증. ※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정 가능. ※ 상기 준비사항이 미비할 경우, 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의 하시기 바랍니다.

6. 기
타 주요 안내 사항.
당사의 정관 제33조 의결권의 행사 및 상법 제368조의 3에 따라, 주주님께서는 서면투표로 의결권을 행사 할 수 있습니다.
서면 투표를 위한 투표용지는, 당사 홈페이지에 게제된 투표용지를 활용하셔야 하며, 주주총회일 전일까지 회사에 도착하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주합니다. 반드시, 당사 홈페이지에 게제된 투표용지에 기재하여 보내셔야 하며, 게재된 양식이 아닌경우, 무효로 간주합니다.아울러, 당사는 아직 전자투표제도를 도입하지 않고 있으니, 이점 유념하여 주시기 바랍니다.※ 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품 지급은 없사오니, 양해하여주시기 바랍니다.※ 주차공간이 협소하여, 주차 지원이 불가하오니, 대중 교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2024년 제 36기 정기 주주총회 소집 통지서2024년 3월 12일한주라이트메탈 주식회사 대표이사 이 용 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손태원사외이사(출석률: 95 %)
권구철사외이사(출석률: 95 %)

찬 반 여 부

23-01
2023.01.02
한국산업은행 운영자금대출 차입 연장의 건
찬성
찬성

23-02
2023.02.07
2022년도 금융감독원 제출용 감사 전 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

23-03
2023.02.15
1. 제35기 정기주주총회 소집의 건2. 2023년도 특수관계자 거래한도 승인의 건
찬성
찬성

23-04
2023.02.27
한국수출입은행 기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))
찬성
찬성

23-05
2023.03.02
하나은행 신규기채에 관한 건 (신규외환지급보증-STB LC)
찬성
찬성

23-06
2023.04.06
산업은행 운영자금 차입 연장의 건
찬성
찬성

23-07
2023.04.18
1. 유상증자(제3자 배정방식, 상환전환우선주식)신주발행의 건2. 종속회사 미수금 출자전환의 건
찬성
찬성

23-08
2023.05.19
제 3회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

23-09
2023.06.29
1. 자기주식 취득의 건2. 자기주식 이익소각의 건3. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
불참

23-10
2023.07.14
우리은행 기업운전일반자금대출 승인의 건
찬성
찬성

23-11
2023.08.09
한국산업은행 기한부 수입신용장 개설한도 연장의 건
찬성
찬성

23-12
2023.09.01
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
찬성
찬성

23-13
2023.09.05
배당정책 및 연말 성과급 지급 정책에 관한 사항
불참
찬성

23-14
2023.09.11
한국산업은행 운영자금대출 일부 상환 후 연장의 건
찬성
찬성

23-15
2023.09.18
우리은행 기업운전일반자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

23-16
2023.10.19
슬로바키아 종속회사 유상증자의 건
찬성
찬성

23-17
2023.11.20
1. 신한은행 운영대 연장의 건2. 종속회사 금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성

23-18
2023.12.04
하나은행 무역금융, 구매자금융 연장의 건
찬성
찬성

24-01
2024.01.03
산업은행 운영자금 대출 연장의 건
찬성
찬성

24-02
2024.02.02
1. 제36기 정기주주총회 소집의 건2. 2023년도 금융감독원 제출용 감사 전 재무제표 승인의 건3. 2024년도 특수관계자 거래한도 승인의 건4. 정관 변경 승인의 건5. 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건6. 2024년도 사업계획 승인의 건7. 현대자동차 EM플랫폼 투자 승인의 건
찬성
찬성

24-03
2024.02.20
수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
26
13
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.※ 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2023년도 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
서한이노빌리티(해당상장회사의특수관계인, 주주)
거래기본계약서 상 별도 명시된 거래의 유효기간은 없습니다.
29,068
13%

※ 매출거래 비율은 2023년도 말 현재의 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
서한이노빌리티(해당상장회사의특수관계인, 주주)
거래기본계약서 상 별도 명시된 거래의 유효기간은 없습니다.
29,068
13%

※ 매출거래 비율은 2023년도 말 현재의 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 및 자동차 부품산업 동향1) 차량 경량화ㄱ. 경량화의 필요성최근 자동차 산업에서의 가장 큰 화두는 차량 경량화입니다. 차량 경량화는 과거부터논의되어왔으나 내연기관 자동차 대비 현저하게 낮은 경제성과 높은 인프라 구축 비용 등 장애 요인들로 상용화가 늦어졌고, 소비자들의 안전과 편의사양에 대한 요구가높아지면서 자동차의 무게는 오히려 증가해왔습니다. 하지만 최근 배터리 기술 발전에 따른 전기차의 연구개발 확대 및 세계 주요국들의 환경규제 등 영향으로 차량 경량화는 다시금 큰 화두로 부상했습니다. 경량화 필요성에 대해서는 다양한 이유가 있으나 크게 (a) 자동차의 기본성능 향상과 (b) 환경규제 및 (c) 전기차 시장의 확대의 세가지 요인들로 구분할 수 있습니다.(a) 자동차의 기본성능 향상 : 자동차를 경량화 할 경우 연비성능, 가속성능, 내구성 등 자동차의 기본성능이 향상되는 효과가 있습니다.

(b) 환경규제 : 최근 미국과 유럽, 중국 등을 중심으로 한 각국의 연비에 대한 규제와 배기가스 및 온실가스 규제가 단계적으로 강화되는 추세입니다. 그리고 이러한 추세는 전기차를 비롯한 친환경차의 수요와 생산증대를 견인하고 있습니다.

(c) 전기차의 시장확대 : 앞으로 도래할 전기차 중심의 자동차 시장에서 차량 경량화는 필수 요소입니다. 향후 자동차 시장은 전기차 중심의 시장으로 재편될 것으로 예상되는데, 이러한 재편 과정에서 전기차의 연료효율성과 주행거리 향상을 위한 경량화 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 전기차가 기존 내연기관 차량을 완전하게 대체하기 위해서는 기존 내연기관 차량 대비 연료 효율성이 떨어지는 문제를 극복해야 하고, 또한 1회 충전 당 주행거리를 내연기관 차량 수준 혹은 그 이상으로 끌어 올려야 합니다. 즉 전기차의 수요와 상품성은 배터리의 용량과 경량화의 정도에 직결되기 때문에 이에 대한 지속적인 연구개발이 이뤄질 것으로 예상됩니다.

다른 조건을 그대로 유지한다면 전통적인 내연기관을 전동모터와 배터리로 대체하는것은 차량의 무게 관점에서는 이롭지 않습니다. 내연기관차를 전기차 혹은 하이브리드 자동차로 바꾸기 위해서는 기존 내연기관 자동차에 탑재되지 않았던 배터리, 컨버터, 인버터 등의 전자 관련 부품이 다수 탑재되기 때문에 평균적으로 200~300kg 수준의 무게 증가가 요구됩니다.

ㄴ. 경량화의 방법자동차의 경량화 방법은 크게 (a) 소재의 연구 및 개발을 통한 소재의 경량화와 (b) 자동차 구조 자체를 합리화하는 구조의 경량화, 그리고 (c) 제조공법의 개발을 통한 공법의 경량화가 있습니다. (a)를 통한 신소재 개발 분야는 알루미늄, 플라스틱(EP: Engineering Plastic), 마그네슘, 탄소섬유 등을 중심으로 개발이 진행되고 있고, (b)의 방법은 완성차 업체를 중심으로 차체, 샤시 부품업체와 협력하여 진행 중입니다. (c) 의 공법개발로는 TWB(Tailor Welded Blanks) 레이저용접, 하이드로포밍(Hydro Forming), 핫스탬핑(Hot Stamping)등의 기술이 주요 연구대상입니다. 다만 위 세 가지 공법은 자동차마다 각각 적용되는 것이 아니라 자동차 경량화라는 공동의 목표를 향해 통합적으로 적용되고 있습니다. 경량화 방법별 주요 특징은 아래와 같습니다.

구분

의미

장점

단점

사례

소재의 경량화

(Material)

기존 철강소재를 경량소재로 대체 혹은 부분적으로 결합하는 방식

경량화 효과가 가장 뛰어남

공법 및 설계 변화로 인한 높은 비용 부담, 강도 등 기계적 성능 저하 위험

알루미늄, 마그네슘, 고장력강판, 플라스틱, 탄소섬유, 섬유유리

구조의 경량화

(Design)

요구 강도에 맞는 최적화 구조를 구현하여 소재 사용을 최소화

기존 역량 활용 최대화로 개발시간 및 원가상승 최소화

혁신적 설계 변경의 한계, 한정적인 적용 범위

튜브구조, 신구조, 복합결합구조, 최적 용접 설계, Space Frames

공법의 경량화

(Processing)

기존 소재를 보다 정교하게 가공하여 소재 사용량을 줄일 수 있는 방식

기존 소재 활용

가능하며, 원가

상승 최소화

대규모 설비투자 필요

TWB(맞춤형 브랭킹), 하이드로포밍, 핫스탬핑

[차량 경량화 세부 방법 및 특징]
(*출처: KDB산업은행, 삼정KPMG 경제연구원)

(a) 소재를 통한 경량화

소재를 통한 경량화는 경량화에서 주력 연구방향이라고 할 수 있는 부분으로, 우수한물성을 갖는 경량재료의 개발과 기존재료의 제조방법 개선을 통해 특성을 향상시키는 방법입니다. 대표적인 경량화 재료로는 알루미늄, 플라스틱, 마그네슘, 고분자 복합재 등이 있으며, 각각의 특성에 따라 연구개발을 지속해 기존 철강을 주재료로 사용하던 부품들을 대체해 가고 있습니다. 알루미늄은 고장력 강판보다 경량화 효과가 높고 일반 스틸보다 충격흡수능력이 뛰어난 장점이 있습니다. 또한, 주조성과 가공성, 재활용 가능 등의 장점으로 자동차용 재료로 적극 채택되고 있는 추세입니다.

하지만 여전히 주요 자동차 소재는 철강이 차지하는 비중이 높은데, 그 이유는 다른 소재 대비 철강의 저렴한 가격 때문입니다. 주요 경량화 소재인 알루미늄과 마그네슘등 소재들은 여전히 일반강판 대비 높은 가격으로 거래되고 있어 범용 주력 제품인 매스 브랜드에는 적용의 제한이 있습니다. 하지만 각국의 환경규제 및 차세대 자동차시장의 확대 등에 따른 소재 개발로 자동차 산업에서 철강이 사용되는 비중은 점점 줄어들 것으로 예상됩니다.

(b) 구조를 통한 경량화

구조를 통한 경량화는 완성차 업체와 부품업체가 긴밀한 협력을 통해 연구를 진행하고 있습니다. 경량화에서 제일 먼저 고려되는 요소는 차체구조의 합리화입니다. 자동차는 앞서 설명한 바와 같이 크게 차체(Body)와 샤시(Chasis)로 구분할 수 있습니다. 하중을 받고 있는 골격에 대한 최적화 설계와 각종 부재의 결합방법을 개선하면 경량화가 가능해집니다. 또한 부품 모듈화 및 일체화를 통해 부품 수를 줄여 경량화를 추구하기도 합니다. 모듈화는 조립공정을 단순화하여 제조 비용을 절감할 수 있는 장점이 있으며, 자동차 구조 합리화는 동시에 신소재 적용을 통해 기존 설계상 한계를 극복할 수 있기 때문에 신소재 특성에 따른 구조 개선은 지속적으로 이뤄질 것으로 예상됩니다.

(c) 제조공법을 통한 경량화

제조공법의 경량화는 기존 소재를 보다 정교하게 가공하여 소재 사용량을 줄이는 방법으로 자동차에 많이 사용되는 철강재의 성형 및 가공법을 변경하는 것입니다.

대표적인 성형기술로는 Hot Stamping 공법, 하이드로포밍공법 및 TWB(Tailor Welded Blank) 공법 등이 있습니다.

'Hot Stamping 공법'은 전기제어 기술을 활용해 섭씨 900도 이상의 고온 가열 후 금형에서 성형과 동시에 급냉각을 하여 강도를 개선하는 공법입니다. 핫스탬핑 공법을 통하면 기존 소재 대비 약 2~3배의 강도 향상과 20~30%가량의 경량화 효과를 얻을수 있습니다. '하이드로포밍 공법'은 폐단면 파이프에 수압을 가하여 제품을 제작하는 방식입니다. 기존의 용접방식과 달리 제품 변형이 현저히 줄어, 부품 정밀도 확보되기 때문에, 다수의 프레스 부품을 One-Piece의 하이드로포밍 부품으로 대체하여 원가 절감 및 경량화를 이룰 수 있습니다. 파이프 내측에 강한 수압을 가하여 금형 형상에 완착시키는 공법 특성상 단품 자체의 정밀도가 우수하며, 가공변형에 의한 구조강도가 향상되는 장점이 있습니다. 'TWB(Tailor Welded Blank)공법'은 서로 다른 재질, 강도 및 두께를 가진 판재를 자동차에서 요구하는 형태로 재단(Blank)하여 레이져 용접(Weld)한 것을 말합니다. TWB제품을 이용해 자동차용 도어를 만들 경우 무게가 10%가량 감소하여 경량화에 의한 원가절감이 가능하고, 차체의 안정성과 자동차 제조공정효율을 향상시킬 수 있습니다.

2) EV시대 전환으로 인한 자동차 부품산업의 변화

전기차와 자율주행차 등 미래자동차 기술이 등장하면서 자동차 산업은 큰 변화를 경험하고 있습니다. 기존 자동차 산업을 선도하던 폭스바겐, 르노닛산 등의 거대 자동차 제조업체들을 제치고 테슬라와 같은 신생 기업이 전기차 시장을 주도하고 있다는 점, 그리고 구글, 아마존과 같은 IT기업이 자율주행차 기술 개발을 선도하고 있다는 점 등 기존에는 생각할 수 없던 새로운 변화들이 두드러지고 있습니다. 그리고 이러한 흐름은 비단 완성차 산업뿐만 아니라 자동차 부품산업에도 큰 변화를 가져왔습니다. 미래자동차를 만들기 위한 부품의 니즈에 맞춰 자동차 부품업체들도 전기차와 자율주행차에 들어가는 부품의 기술 개발에 적극적으로 나서고 있습니다.

ㄱ. 사라지는 부품들

내연기관차에서 미래자동차로 전이하게 되는 경우 가장 큰 변화 중 하나는 자동차를 만들기 위해 사용되는 부품의 수가 현저하게 줄어든다는 점입니다.

기관별로 상이하기는 하지만 대략 3만개의 자동차 부품 중 많으면 2만개에서 적으면7천개 정도의 부품이 사라질 것으로 예측되고 있습니다. 일본자동차부품협회는 내연기관차에서 전기차로 전환하게 되는 경우, 엔진에서 약 6,900개, 전장품 3,000개, 구동·전달 5,700개 등 약 11,000개의 부품이 소멸될 것으로 전망했습니다. 물론 전기차로 전환 시 모터, 배터리 및 기타 부품 등 약 2천개의 새로운 부품들이 생기게 되지만 이는 기존 내연기관 부품 대비 현저하게 적은 양입니다. 내연기관차에서 가장 많은 부품이 필요한 엔진의 경우 연료의 보관, 공급, 연소를 위한 수 많은 부품들로 구성되어 있으나 엔진이 모터로 교체되면서 기존의 부품들을 생산하던 라인의 전면 수정이 필요한 상황입니다.

ㄴ. 자동차 부품산업 공급구조 변화

자동차 부품산업은 기본적으로 완성차 업체와 수직적, 종속적인 관계를 가지고 있고,안전성과 신뢰성이 중요해 개발부터 양산까지 같이 긴밀한 협력관계를 이어가는 것이 특징입니다. 하지만 전기차와 자율주행차 등 미래자동차의 등장으로 기존 완성차 중심의 수직적이고 폐쇄적인 부품 공급 구조에서 일부 대형 부품업체 및 핵심 기술을가지고 있는 부품업체들을 중심으로 한 수평적, 개방적인 구조로의 전환이 예상되는데 그 요인은 다음과 같습니다.

(a) IT기업들의 전기차 시장진출

글로벌 IT 및 반도체 기업 등 기존 자동차 부품업체들과는 다른 기술 역랑을 가진 업체들이 자동차 산업에 적극 진출하고 있다는 점입니다. 먼저, 자율주행 기술 적용으로 자율주행을 위한 소프트웨어 업체들의 진출이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이미 구글, 바이두 등 글로벌 IT 기업들은 완성차 업체들 및 부품 업체들과 기술 협력을 타진하고, 합작사를 설립하는 등의 방식으로 자동차 산업에 진출하고 있습니다. 또한 반도체 기업의 자동차 산업 진출도 두드러지는데, 반도체 업체들은 완성차 업체가 미래자동차를 생산하기 위해 필요로 하는 반도체를 공급할 뿐만 아니라 이를 직접 활용해 미래자동차 시장에 진출하고 있습니다. 미국 반도체 기업인 인텔은 중국 자동차 업체와 협력해 운전자의 개입이 거의 필요없는 '레벨4' 자율주행 전기자동차를 2024년까지 공개하겠다고 밝힌 바 있습니다.

(b) 전기차 스타트업 기업

기본적으로 자동차 산업은 신규 업체들의 진입장벽이 매우 높은 산업 중 하나입니다.자동차 산업은 대규모 설비투자, 첨단 기술 개발 능력 및 막대한 자본력이 요구되는 산업이기 때문입니다. 그렇기 때문에 기존 자동차 산업에서 신규 진입자가 단시간 내에 생산기반 및 기술능력을 확보하여 기존 업체들의 시장을 잠식할 가능성은 매우 낮은 편이었습니다. 하지만 새로운 패러다임인 전기차 시장이 확대되면서 완성차 시장에 새로운 업체들이 등장하고 있습니다. 전기차는 내연기관 차량 대비 부품 수가 적어 구조가 단순하고, 플랫폼과 차량용 배터리만 있으면 사실상 개발이 가능해 자동차산업으로의 진입장벽이 많이 낮아졌기 때문입니다. 이러한 신규 자동차 업체들의 시장진입은 부품업체들에게 새로운 공급자로의 납품을 할 수 있는 기회가 될 수 있습니다

(c) 자동차 공급망 구조변화

자동차 부품업체들은 통합되고 대형화되고 있습니다. 자동차 부품업체들은 미래자동차 시대에 맞는 기술과 경쟁력을 확보하기 위해 인수합병을 적극적으로 활용하고 있습니다. 이미 많은 글로벌 대형 1차 부품업체들은 특정 완성차 업체 위주의 공급에서 벗어나 다수의 완성차 업체들에 부품을 공급하고 있고, 완성차 업체 역시 원가 절감 및 효율적인 생산 관리를 위해 대형 부품업체들에게 주요 부품 개발을 맡기는 경우가증가하고 있습니다. 수직적 관계에 있는 다수의 부품업체가 특정 완성차 업체에게만 공급하던 부품 공급망이 다양한 완성차 업체에 부품이나 모듈을 공급하는 소수의 대형업체들과 이들에게 부품을 공급하는 다수의 2차 부품업체들로 이루어진 관계로 변화하고 있습니다. 특히 전기차 및 자율주행차 등 미래자동차에 사용되는 구성부품은 모듈화 및 전문화 되어있는 경우가 많아 중요 부품사의 경우 그 위상은 더욱 증가하고 있고, 이에 따라 부품사들은 수직적 관계에서 점차 벗어나고 있습니다.

이러한 측면에서 봤을 때, 결국 자동차 산업의 공급구조는 전기차 중심의 시장 재편에 따라 보다 수평적이고 개방적인 구조로의 전환이 예상됩니다. 자동차 산업은 기존의 완성차 업체들과 글로벌 IT, 반도체 업체들 및 신생 전기차 업체들 간 다수의 경쟁체제가 형성될 것으로 예상되고, 이러한 완성차 업계의 구조 변화에 따라 자동차 부품산업도 매출처가 다변화되어 좀 더 넓은 공급망을 갖추게 될 것으로 전망됩니다. 하지만 이러한 과정에서 자동차 부품산업 내 구조조정은 불가피할 것으로 예상됩니다. 전기차로의 전환 과정에서 자동차 부품 수의 감소와 모듈화 및 전장화 등의 영향으로 결국 자동차 부품산업은 시장 경쟁력을 가진 업체들 중심으로 통합 및 대형화될것이며, 전기차와 소프트웨어 및 경량화 부품 등 시장 변화 트랜드에 맞는 분야에서 특화된 경쟁력을 보유한 업체들만 살아남을 수 있을 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 한국 울산에 소재하는 본사 및 화산공장, 원산공장과 슬로바키아에 소재하는 종속기업 1개로 구성된 알루미늄 토탈 솔루션 프로바이더로서의 역할을 하는 글로벌 기업으로 주요 생산 및 판매 부품은 알루미늄 소재의 EV 부품, 초경량화 부품, 엔진 부품, 선박부품등이 있습니다.제품군으로 보면, EV 부품에는 자동차 제네레이터 모터하우징, 전기차 배터리케이스 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 초경량화 부품에는 자동차 너클/캐리어, 자동차 서브프레임, 자동차 하이브리드 디스크 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 또한 자동차의 각종 엔진 부품 및 선박 부품을 생산ㆍ판매하고 있습니다.

지역별로 보면, 국내 울산에 본사 및 화산공장, 원산공장이 운영되고 있으며, 해외 슬로바키아에 1개의 비상장 종속기업이 운영되고 있습니다. 국내 울산에 소재한 본사 및 화산공장에서는 EV 부품, 초경량화 부품, 선박부품을 생산ㆍ판매하고 있으며, 원산공장에서는 EV부품, 초경량화부품, 엔진부품, 선박부품을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 또한 해외 슬로바키아 비상장 종속기업에서는 초경량화부품을 생산ㆍ판매하고 있습니다.특히, 당사는 알루미늄 부품 산업내에서 알루미늄 토탈 솔루션 프로바이더의 지위를 굳건히 하기 위해 차세대 신제품, 공법 등 개발에 최선을 다하고 있습니다.
현대차그룹은 2023년 미국 전기차 시장에서 2위를 차지하는 등 전기차 시장에서 강력한 경쟁력을 가지고 지속적인 성장을 이어나가고 있으며, 2030년까지 글로벌 판매 톱3 도약을 목표로 전기차 시장에서 우위를 확보하기 위해 차세대 전기차 전용 플랫폼인 eM플랫폼에 대한 양산 프로젝트를 추진하고 있습니다.이 플랫폼은 기존의 E-GMP의 뒤를 잇는 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼으로 현재 개발 단계인 제네시스(GV90)의 2025년 출시를 시작으로 신형 전기차 모델인 GV80 후속, G80 후속 등에 순차적으로 적용될 예정입니다.당사는 eM플랫폼에 공용부품으로 적용될 크로스멤버를 현대자동차로부터 직접 수주하였으며, 이를 생산하기 위해 3년에 걸쳐 약 570억원의 대규모 투자가 진행될 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국산업표준분류표 상 알루미늄 주물ㆍ주조업에 해당하며, 사업부문을 구분하고 있지는 않습니다.

(2) 시장점유율

수치를 정확하게 산출할 수 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 우리나라 전체 제조업 생산 및 부가가치, 고용에서 중추적인 역할을 담 당하고 있으며 수출에서 차지하는 비중은 14.8%에 달하고 있습니다.(*출처 : 산업통상 자원부 보도자료) 이 밖에도 자동차 소재부품으로 사용되는 철강, 금속, 주물, 금속가공, 플라스틱, 고무, 유리, 각종 전기ㆍ전자장치 등 자동차산업으로 분류되지 않는 부문 까지 고려한다면 국가 경제에 미치는 영향이 지대하다 할 수 있습니다. 최근 자동차산업이 내연기관차에서 전기차 중심으로 빠르게 전환되는 과정에서 환경 과 안전규제는 물론이고 자국이익 우선주의에 따른 무역과 기술 보호주의, 보조금 지 급 등의 이슈로 국가적으로 이해관계가 발생되고 있고, 기술적인 측면에서 IT기술을 앞세운 빅테크 기업들의 신규 시장 진입이 가시화 되고 있어 글로벌 전기차시장의 경 쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 다만, 자동차 부품의 신뢰성과 안전성을 무엇보다 필요로 하는 만큼 단기간에 신규 업체의 시장진입이 어려울 것으로 예상합니다. 또한, 전기차의 경우 내연기관차에 비해 부품수가 적고 핵심부품에 대한 외주화가 가 능해 짐에 따라 완성차와 자동차 부품업체의 관계는 수직적 관계에서 수평적인 관계 및 개방적인 구조로 변화될 수 있으며, 내연기관차량부터 전기차 부품까지 생산ㆍ판 매하며 완성차로부터 신뢰성과 안정성을 인정받은 준비된 기업에는 기회가 될 것입 니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

한주라이트메탈 조직도_1.jpg
한주라이트메탈 조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고 사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 회계 감사 및 주주총회의 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 19일 까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표
당사는 2022년 1월 슬로바키아에 지분율 100%의 종속회사를 설립하였으며, 제35기부터 연결재무제표를 작성하였습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제36(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제35(전)기말 2022년 12월 31일 현재

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제36(당)기말
제35(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

87,855,152,928
92,097,904,098

현금및현금성자산
3, 4, 5, 31, 35
10,268,701,119
7,868,385,838

단기금융상품
3, 4, 7
1,068,000,000
1,068,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3, 4, 7
91,316,093
-

매출채권
3, 4, 6, 32, 35
38,412,721,914
37,890,839,028

기타수취채권
3, 4, 6, 35
4,485,450,196
5,952,703,700

재고자산
8
31,106,936,029
38,436,378,165

기타유동자산
9
716,412,115
881,597,367

당기법인세자산
28
204,242,370
-

파생상품자산
3, 4, 16
1,501,373,092
-

Ⅱ.비유동자산

107,480,243,220
95,626,857,262

장기금융상품
3, 4, 7
4,000,000
4,000,000

기타비유동수취채권
3, 4, 6, 35
521,498,463
409,008,062

유형자산
10
96,677,961,554
87,391,910,246

사용권자산
13
4,940,842,183
4,399,507,660

무형자산
11
1,049,917,888
1,259,400,360

이연법인세자산
28
4,286,023,132
2,163,030,934

자산 총계

195,335,396,148
187,724,761,360

부채

Ⅰ.유동부채

107,169,267,906
115,258,846,143

매입채무
3, 4, 14, 32, 35
22,576,954,734
23,859,841,696

기타지급채무
3, 4, 14, 32, 35
10,234,904,632
7,177,254,499

단기차입금
3, 4, 15, 31, 35
57,284,882,990
68,618,742,490

유동성장기차입금
3, 4, 15, 31, 35
2,439,074,636
3,628,885,000

유동성사채
3, 4, 15, 31, 35
-
7,996,723,594

상환우선주부채
3, 4, 15, 31, 35
-
1,975,672,158

유동성리스부채
3, 4, 13, 31, 35
751,444,197
643,478,115

파생상품부채
3, 4, 16
12,899,425,993
-

당기법인세부채
28
-
121,679,521

기타유동부채
19
982,580,724
1,236,569,070

Ⅱ.비유동부채

51,538,316,710
33,423,372,503

기타비유동지급채무
3, 4, 14, 35
348,412,264
1,153,820,218

장기차입금
3, 4, 15, 31, 35
20,126,049,500
17,046,000,000

사채
3, 4, 15, 31, 35
10,580,767,055
4,986,930,388

전환사채
3, 4, 15, 31, 35
10,368,109,787
-

상환전환우선주부채
3, 4, 15, 31, 35
1,105,721,466
-

비유동성리스부채
3, 4, 13, 31, 35
4,356,242,843
3,837,037,302

퇴직급여부채
17
4,420,989,596
6,224,376,581

기타충당부채
18
129,358,979
157,867,686

이연법인세부채
28
102,665,220
17,340,328

부채 총계

158,707,584,616
148,682,218,646

자본

지배기업의 소유지분

36,627,811,532
39,042,542,714

Ⅰ.자본금
1, 20
10,042,907,500
7,845,407,500

Ⅱ.주식발행초과금
20
29,351,167,605
18,482,132,105

Ⅲ.기타자본
21
(1,662,280,601)
(1,662,280,601)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
22
7,112,880,054
7,110,221,392

V.이익잉여금
23
(8,216,863,026)
7,267,062,318

비지배지분

-
-

자본 총계

36,627,811,532
39,042,542,714

부채와 자본 총계

195,335,396,148
187,724,761,360

별첨 주석 참조

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ.매출액
24, 32, 34
220,981,852,363
232,496,846,795

Ⅱ.매출원가
24, 29, 32
222,378,894,969
218,159,046,416

Ⅲ.매출총이익(손실)

(1,397,042,606)
14,337,800,379

판매관리비
25, 29, 32
12,177,981,707
9,082,864,165

Ⅳ.영업이익(손실)

(13,575,024,313)
5,254,936,214

금융수익
3, 27
1,769,888,655
148,397,123

금융비용
3, 27, 32
7,421,514,070
4,419,688,387

기타수익
26
5,490,380,032
5,505,947,449

기타비용
26
3,623,675,958
6,238,341,697

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)

(17,359,945,654)
251,250,702

Ⅵ.법인세비용(수익)
28
(2,040,809,648)
158,075,685

Ⅶ.당기순이익(손실)

(15,319,136,006)
93,175,017

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분

(15,319,136,006)
93,175,017

비지배지분

-
-

Ⅷ.기타포괄손익

137,869,324
394,137,958

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장외화환산차이

2,658,662
953,577

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목:

보험수리적손익
17
170,936,361
504,082,540

보험수리적손익_법인세효과
17, 28
(35,725,699)
(110,898,159)

Ⅸ.총포괄손익

(15,181,266,682)
487,312,975

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분

(15,181,266,682)
487,312,975

비지배지분

-
-

X.지배기업 지분에 대한 주당손익:
30

보통주 주당손익

기본 주당순손익

(777)
6

희석 주당순손익

(777)
6

우선주 주당손익

기본 주당순손익

(665)
5

희석 주당순손익

(665)
5

별첨 주석 참조

연 결 자 본 변 동 표

제36(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022. 1. 1 (전기초)
7,278,193,000
16,276,927,489
(1,662,280,601)
7,109,267,815
6,780,702,920
35,782,810,623
-
35,782,810,623

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
93,175,017
93,175,017
-
93,175,017

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
393,184,381
393,184,381
-
393,184,381

해외사업외화환산차이
-
-
-
953,577
-
953,577
-
953,577

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
567,214,500
2,205,204,616
-
-
-
2,772,419,116
-
2,772,419,116

2022.12.31 (전기말)
7,845,407,500
18,482,132,105
(1,662,280,601)
7,110,221,392
7,267,062,318
39,042,542,714
-
39,042,542,714

2023. 1. 1 (당기초)
7,845,407,500
18,482,132,105
(1,662,280,601)
7,110,221,392
7,267,062,318
39,042,542,714
-
39,042,542,714

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(15,319,136,006)
(15,319,136,006)
-
(15,319,136,006)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
135,210,662
135,210,662
-
135,210,662

해외사업외화환산차이
-
-
-
2,658,662
-
2,658,662
-
2,658,662

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

보통주식의 발행
2,197,500,000
10,869,035,500
-
-
-
13,066,535,500
-
13,066,535,500

자기주식의 취득
-
-
(300,000,000)
-
-
(300,000,000)
-
(300,000,000)

자기주식의 소각
-
-
300,000,000
-
(300,000,000)
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
10,042,907,500
29,351,167,605
(1,662,280,601)
7,112,880,054
(8,216,863,026)
36,627,811,532
-
36,627,811,532

별첨 주석 참조

연 결 현 금 흐 름 표

제36(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제36(당)기
제35(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,328,708,073)
9,274,718,788

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

2,617,648,018
13,573,669,431

2. 이자 수취
31
497,451,109
99,287,106

3. 이자 지급
31
(5,088,254,009)
(3,678,219,732)

4. 법인세 납부
31
(355,553,191)
(720,018,017)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,199,754,089)
(23,586,523,693)

단기금융상품의 감소

2,937,645,593
4,261,140,440

단기금융상품의 증가

(2,937,645,593)
(4,171,140,440)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

598,248,322
1,857,020,153

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(239,188,949)
(294,369,480)

기타수취채권의 감소

5,466,140,808
3,431,140,440

기타수취채권의 증가

(3,456,743,173)
(6,075,423,812)

기타비유동수취채권의 감소

7,330,000
315,399,060

기타비유동수취채권의 증가

345,466,622
(612,988,308)

정부보조금의 수령

40,322,051
1,035,598,604

유형자산의 취득

(19,606,682,921)
(23,173,661,305)

유형자산의 처분

737,643,051
512,556,980

무형자산의 취득

(92,289,900)
(671,796,025)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
31
20,869,345,504
14,312,763,603

차입금의 차입

110,257,449,275
114,999,914,597

차입금의 상환

(119,659,819,211)
(104,709,535,066)

보통주식의 발행

13,066,535,500
-

전환사채의 발행

20,000,000,000
-

상환전환우선주부채의 발행

2,999,995,950
-

사채 발행

-
4,787,880,000

사채의 상환

(2,367,777,042)
-

상환우선주부채의 상환

(2,014,827,968)
-

리스부채의 상환

(1,112,211,000)
(765,495,928)

자기주식의 취득

(300,000,000)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가

2,340,883,342
958,698

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

59,431,939
(152,848,948)

VI. 기초 현금및현금성자산

7,868,385,838
8,020,276,088

VII. 기말 현금및현금성자산
31
10,268,701,119
7,868,385,838

※ 연결 재무제표에 대한 주석 - 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 내용은 2023년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제36(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제35(전)기말 2022년 12월 31일 현재

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제36(당)기말
제35(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

81,164,193,298
93,691,408,659

현금및현금성자산
3, 4, 5, 31, 35
7,652,788,287
6,826,598,477

단기금융상품
3, 4, 7
1,068,000,000
1,068,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3, 4, 7
91,316,093
-

매출채권
3, 4, 6, 32, 35
35,842,665,091
36,528,252,466

기타수취채권
3, 4, 6, 35
3,895,449,995
11,704,337,175

재고자산
8
30,244,913,715
36,688,167,148

기타유동자산
9
663,444,655
876,053,393

당기법인세자산
28
204,242,370
-

파생상품자산
3, 4, 16
1,501,373,092
-

Ⅱ.비유동자산

105,830,125,807
90,249,103,836

장기금융상품
3, 4, 7
4,000,000
4,000,000

종속기업투자
1,32
6,307,434,933
1,430,668,688

기타비유동수취채권
3, 4, 6, 35
17,247,172,650
8,867,532,206

유형자산
10
74,827,692,240
73,259,289,335

사용권자산
13
232,996,435
407,333,214

무형자산
11
993,119,634
1,191,868,735

기타비유동자산
9
1,931,686,783
2,925,380,724

이연법인세자산
28
4,286,023,132
2,163,030,934

자산 총계

186,994,319,105
183,940,512,495

부채

Ⅰ.유동부채

101,565,625,869
112,503,996,865

매입채무
3, 4, 14, 32, 35
22,293,557,638
21,880,787,060

기타지급채무
3, 4, 14, 32, 35
9,421,191,306
6,782,819,843

단기차입금
3, 4, 15, 31, 35
53,856,106,266
68,618,742,490

유동성장기차입금
3, 4, 15, 31, 35
1,900,000,000
3,628,885,000

유동성사채
3, 4, 15, 31, 35
-
7,996,723,594

상환우선주부채
3, 4, 15, 31, 35
-
1,975,672,158

유동성리스부채
3, 4, 13, 31, 35
199,140,863
262,118,129

파생상품부채
3, 4, 16
12,899,425,993
-

기타금융부채
3, 4
13,623,079
-

당기법인세부채
28
-
121,679,521

기타유동부채
19
982,580,724
1,236,569,070

Ⅱ.비유동부채

43,248,691,661
29,360,497,487

기타비유동지급채무
3, 4, 14, 35
321,939,875
767,616,180

장기차입금
3, 4, 15, 31, 35
16,296,000,000
17,046,000,000

사채
3, 4, 15, 31, 35
10,580,767,055
4,986,930,388

전환사채
3, 4, 15, 31, 35
10,368,109,787
-

상환전환우선주부채
3, 4, 15, 31, 35
1,105,721,466
-

비유동성리스부채
3, 4, 13, 31, 35
56,638,934
177,706,652

퇴직급여부채
17
4,390,155,565
6,224,376,581

기타충당부채
18
129,358,979
157,867,686

부채 총계

144,814,317,530
141,864,494,352

자본

Ⅰ.자본금
1, 20
10,042,907,500
7,845,407,500

Ⅱ.주식발행초과금
20
29,351,167,605
18,482,132,105

Ⅲ.기타자본
21
(1,662,280,601)
(1,662,280,601)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
22
7,109,267,815
7,109,267,815

V.이익잉여금
23
(2,661,060,744)
10,301,491,324

자본 총계

42,180,001,575
42,076,018,143

부채와 자본 총계

186,994,319,105
183,940,512,495

별첨 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ.매출액
24, 32, 34
216,981,954,930
242,038,429,606

Ⅱ.매출원가
24, 29, 32
217,571,248,020
224,839,818,175

Ⅲ.매출총이익(손실)

(589,293,090)
17,198,611,431

판매관리비
25, 29, 32
10,953,367,826
9,229,868,317

Ⅳ.영업이익(손실)

(11,542,660,916)
7,968,743,114

금융수익
3, 27
2,638,028,879
184,873,345

금융비용
3, 27, 32
7,305,494,735
4,215,528,713

기타수익
26
4,920,631,941
5,565,095,291

기타비용
26
3,637,282,367
6,234,935,030

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)

(14,926,777,198)
3,268,248,007

Ⅵ.법인세비용(수익)
28
(2,129,014,468)
140,643,984

Ⅶ.당기순이익(손실)

(12,797,762,730)
3,127,604,023

Ⅷ.기타포괄손익

135,210,662
393,184,381

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
17
170,936,361
504,082,540

보험수리적손익_법인세효과
17
(35,725,699)
(110,898,159)

Ⅸ.총포괄손익

(12,662,552,068)
3,520,788,404

X.주당손익
30

보통주 주당손익

기본 주당순손익

(649)
208

희석 주당순손익

(649)
208

우선주 주당손익

기본 주당순손익

(555)
5

희석 주당순손익

(555)
5

별첨 주석 참조

자 본 변 동 표

제36(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022. 1. 1 (전기초)
7,278,193,000
16,276,927,489
(1,662,280,601)
7,109,267,815
6,780,702,920
35,782,810,623

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,127,604,023
3,127,604,023

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
393,184,381
393,184,381

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
567,214,500
2,205,204,616
-
-
-
2,772,419,116

2022.12.31 (전기말)
7,845,407,500
18,482,132,105
(1,662,280,601)
7,109,267,815
10,301,491,324
42,076,018,143

2023. 1. 1 (당기초)
7,845,407,500
18,482,132,105
(1,662,280,601)
7,109,267,815
10,301,491,324
42,076,018,143

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(12,797,762,730)
(12,797,762,730)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
135,210,662
135,210,662

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

보통주식의 발행
2,197,500,000
10,869,035,500
-
-
-
13,066,535,500

자기주식의 취득
-
-
(300,000,000)
-
-
(300,000,000)

자기주식의 소각
-
-
300,000,000
-
(300,000,000)
-

2023.12.31 (당기말)
10,042,907,500
29,351,167,605
(1,662,280,601)
7,109,267,815
(2,661,060,744)
42,180,001,575

별첨 주석 참조

현 금 흐 름 표

제36(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제36(당)기
제35(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,720,493,509)
761,199,013

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

2,050,119,138
4,992,415,712

가. 당기순이익(손실)
31
(12,797,762,730)
3,127,604,023

나. 당기순이익에 대한 조정
31
15,502,704,881
16,010,735,256

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
31
(654,823,013)
(14,145,923,567)

2. 이자 수취

497,451,109
135,763,328

3. 이자 지급

(4,912,438,436)
(3,647,053,383)

4. 법인세 납부

(355,625,320)
(719,926,644)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,669,617,477)
(16,509,002,171)

단기금융상품의 감소

2,937,645,593
4,261,140,440

단기금융상품의 증가

(2,937,645,593)
(4,171,140,440)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

598,248,322
1,857,020,153

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(239,188,949)
(294,369,480)

종속기업투자의 증가

-
(1,430,668,688)

기타수취채권의 감소

5,466,140,808
3,431,140,440

기타수취채권의 증가

(2,931,540,808)
(6,075,423,812)

기타비유동수취채권의 감소

7,330,000
315,399,060

기타비유동수취채권의 증가

(3,055,675,349)
(6,336,032,733)

정부보조금의 수령

40,322,051
1,035,598,604

유형자산의 취득

(11,198,840,052)
(9,041,040,394)

유형자산의 처분

735,876,400
543,639,079

무형자산의 취득

(92,289,900)
(604,264,400)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
31
14,230,117,066
14,711,612,822

차입금의 차입

102,905,161,189
114,999,914,597

차입금의 상환

(119,659,819,211)
(104,709,535,066)

보통주식의 발행

13,066,535,500
-

전환사채의 발행

20,000,000,000
-

상환전환우선주부채의 발행

2,999,995,950
-

사채의 발행

-
4,787,880,000

사채의 상환

(2,367,777,042)
-

상환우선주부채의 상환

(2,014,827,968)
-

리스부채의 상환

(399,151,352)
(366,646,709)

자기주식의 취득

(300,000,000)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가

840,006,080
(1,036,190,336)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,816,270)
(157,487,275)

VI. 기초 현금및현금성자산

6,826,598,477
8,020,276,088

VII. 기말 현금및현금성자산
31
7,652,788,287
6,826,598,477

※ 별도 재무제표에 대한 주석 - 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 내용은 2023년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제36(당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제35(전)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

한주라이트메탈주식회사 (단위 :원)

구분
제36(당)기
제35(전)기

처리예정일 : 2024.03.27
처리확정일 : 2023.03.27

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(3,294,346,406)

9,410,231,943

전기이월이익잉여금
9,410,231,943

5,895,679,530

자기주식 소각
(300,000,000)

0

순확정급여부채의 재측정요소
393,184,381

386,948,390

당기순이익(손실)
(12,797,762,730)

3,127,604,023

II. 임의적립금등의 이입액

0

0

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(3,294,346,406)

9,410,231,943

※ 별도 이익잉여금(결손금)처리계산서는 2024년 3월 27일 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
342백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
50백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

변경 전
변경 후

5.1 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한자에 대해서는 전조에도 불구하고, 다음 각호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.5.1.1 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한자: 지급기준율의 300%5.1.2 순직으로 퇴직한자: 지급기준율의 500% 범위내
(좌동)

5.2 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직시 근속년수가 10년 미만인 자 에게는 퇴직 당시의 본봉의 6개월분을, 근속연수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 12개월분을 각각 기산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.
(좌동)

5.3 업무에 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법 행위로 금고 이상의 형을 받거나, 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손 실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 변직요구, 해임권고 또 는 징계면직 상당의 결정 통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.
(좌동)

(신설)
5.4 사망으로 인한 퇴직자와 퇴직금은 「근로기준법」에서 정하는 범위와 순위에 따라 그 유족에게 지급한다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.
제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.
발행 주식수 증가

제10조(신주인수권)(신설) : ⑤
제10조(신주인수권)⑤ 이 회사는 제 1항 제1 호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
신주인수권 관련 조항 신설

제17조(사채의 발행)① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. (단, 발행주식총수의 100분의 20을 초과하는 금액은 주주총회 특별결의를 통하여 승인 후 발행할 수 있다.)
제17조(사채의 발행)① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.
사채의 발행 관련 내용 일부 삭제

제18조(전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
제18조(전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
전환사채 액면총액범위 변경

제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
신주인수권부사채액면총액 범위 변경

제20조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.
제20조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.
이익참가부사채액면총액 범위 변경

제21조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
제21조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
교환사채액면총액 범위 변경

제63조(시행일)이 개정된 정관의 내용은 2022년 3월 24일부터 시행한다.
제63조(시행일)이 개정된 정관의 내용은 2024년 3월 27일부터 시행한다.
정관 시행일 변경

(신설) : 64조
제64조(전환사채 및 신주인수권부사채 발행에 대한 적용례)제18조 제1항과 제19조 제1항, 제21조 제1항에서 설정한 전환사채와 신주인수권부사채의 발행한도는 본 정관 시행일(2024년 3월 27일) 이전에 같은 방식으로 기 발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 계산한다.
조항 신규 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2024년 3월 19일 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.hanjoolightmetal.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.hanjoolightmetal.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 주주총회 집중일 개최 사유당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2024년 3월 27일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.