아티스트스튜디오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240312)
제출인: 아티스트스튜디오

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)래몽래인

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 래몽래인

대 표 이 사 :
김동래

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 25길19

(전 화)02- 761-9978

(홈페이지)http://www.raemongraein.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김기열

(전 화)02 -761-9978

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,920,440

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
6,694,297

기타주식 (주)
259,906

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
28,999,969,200

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
9,930

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
11,031

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율(100분의 10이내)를 적용하여 산정함, 단, 호가단위미만은 절상함.(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

제
10
조
(
신주인수권
)

①
주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다
.

②
회사는 제
1
항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 특정한 자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.
발행 주식 총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
6
에 따라 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
상법 제
542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.
발행하는 주식 총수의
100
분의
20
범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4.
발행주식 총수의
100
분의
40
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달
,
재무구조 개선
,
사업의 다각화
,
해외 진출
,
전략적 제휴를 위하여 국내외 금융기관
,
기관투자자
,
법인투자자
,
개인투자자 및 상대회사에 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식 총수의
100
분의
40
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6.
주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③
제
2
항 각호 중 어느 하나의 규정에 따라 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④
신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

9. 납입일
2024.03.20

10. 신주의 배당기산일
2024.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024.04.11

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024.03.12

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호 예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 "제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다. 다만 호가 미만은 상위 호가로 절상하고, 동 확정발행가액이 액면금액 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
912,502
9,717,541,630
10,649.34

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
348,606
3,834,936,080
11,000.77

최근일 가중산술평균주가(C)
135,185
1,547,099,660
11,444.31

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
11,031.48

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
11,031.48

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
9,930

(2) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항- 신주의 청약일 : 2024년 3월 12일- 신주의 청약처 : 서울시 강남구 학동로 25길 19 2층 (주)래몽래인 경영본부- 신주의 주금납입일 : 2024년 3월 20일- 신주의 주금 납입처 : 우리은행 평촌금융센터지점

(3) 기타사항

- 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자 지급은 없음

- 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음

- 위 각 호의 사항 이외에 기타 신주 발행을 위한 사항에 대한 결정과 이번 신주발행에 관한 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 일임하며, 이번 신주발행과 관련된 서류의 서명, 교부는 대표이사 및 대표이사로부터 권한을 위임 받은 이에게 위임함

(4) 본 유상증자 방식은 제3자 배정 방식이며, 신주 전체에 대하여 1년간 전량 보호예수 될 예정입니다.

(5) 본 유상증자 납입일인 2024년 03월 20일 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주가 아래 제3자배정 대상자 중 와이더플래닛으로 변경될 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
10
조
(
신주인수권
)

①
주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다
.

②
회사는 제
1
항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 특정한 자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.
발행 주식 총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
6
에 따라 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
상법 제
542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.
발행하는 주식 총수의
100
분의
20
범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4.
발행주식 총수의
100
분의
40
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달
,
재무구조 개선
,
사업의 다각화
,
해외 진출
,
전략적 제휴를 위하여 국내외 금융기관
,
기관투자자
,
법인투자자
,
개인투자자 및 상대회사에 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식 총수의
100
분의
40
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6.
주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③
제
2
항 각호 중 어느 하나의 규정에 따라 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④
신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

목적사업 수행, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

와이더플래닛

없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-

1,812,688

전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

이정재

없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-

503,524

전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

박인규

2대주주 대표이사
회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-

503,524

전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

케이컬쳐제
1
호조합

없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-

100,704

전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)