HLB바이오스텝 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: HLB바이오스텝

주주총회소집공고
2.9
에이치엘비바이오스텝(주)

주주총회소집공고

2024 년 3월 12일

회 사 명 :
에이치엘비바이오스텝 주식회사

대 표 이 사 :
문정환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 79번길 38

(전 화) 032-833-8899

(홈페이지) http://www.hlbbiostep.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 손도국

(전 화) 070 -7731-4269

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는

상
법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에

본
공고로
갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 인천 연수구 아카데미로 79번길 38 HLB바이오스텝 4층 컨퍼런스홀

3. 회의 목적 사항(1) 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 부의 안건- 제1호 의안 : 제12기(2023년 1월 1일~12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손도국 신규 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 행사기간 : 2024년 3월 17일 ~ 3월 26일(10일간)

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성상현
(출석률: 100%)

한태근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-18
1. 오프라인 매장 양도의 건2. HLB그룹 공동경비 부담의 건3. 2021년 감사보고서 재작성의 건
찬성
찬성

2
2023-02-01
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

3
2023-02-08
1. 제11기 감사 전 재무제표 승인의 건2. 신주발행의 건 3. 내부회계관리자의 운영보고
찬성
찬성

4
2023-03-15
1. 제11기 재무제표 승인의 건2. 제11기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2023-03-30
본점 주소 변경의 건
찬성
찬성

6
2023-04-12
1. 지점명칭 변경의 건2. 지점폐지의 건
찬성
찬성

7
2023-06-21
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

8
2023-08-10

1. 토지매수 및 사옥신축의 건

2. 피크랩 자산양수의 건

찬성
찬성

9
2023-10-18
3분기 실적 및 피투자사 동향보고의 건
찬성
찬성

10
2023-12-04
1. RSU(양도제한조건부주식) 도입의건2. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

11
2023-12-15
주주명부 폐쇄 및 기준일 설정
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
사외이사 2명상근임원 1명
2023-01-13
1. 협력사 행동규범 수립의 건2. UNGC 글로벌 이니셔티브 가입 검토 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
48,000
24,000
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체 보수한도 승인 금액입니다.주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사에 대해서만 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

CRO사업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 제약회사 등으로부터 비임상ㆍ임상 시험 의뢰를 아웃소싱 받아 대행하는 사업입니다. 주요 서비스는 비임상 및 임상시험 진행의 설계, 컨설팅, 신약개발 대행, 데이터관리, 허가, 안전관리 등이 있습니다.

바이오신약개발을 예로 들면, CRO사업은 전임상단계에서부터 후임상까지 각 단계별로 세분화하여 계약을 통해 전영역 서비스 제공이 가능합니다. 주요기능은 연구개발에 의한 성과물의 활용방안에 대한 분석과 신약개발 과정에서 소요되는 비용절감 등이 있습니다. 이는 보고서 형태의 결과물이 인허가 과정에서 활용되므로 초기 투자비용이 높고 인력, 시설, 운영 노하우 등을 체계적으로 갖추고 시장에 진입하여야 하는 특성이 있어 진입장벽이 높기 때문입니다.

이렇듯 CRO산업은 전방산업 중 제약ㆍ바이오 산업과 가장 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 주요고객인 제약ㆍ바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 연구개발비 절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO기업에게 전문적으로 위탁하며 지속적인 산업 성장성을 보이고 있습니다.

CRO사업은 단순 연구서비스 제공뿐만 아니라 제약ㆍ바이오 기업과 파트너 관계로 비임상, 임상, 데이터관리, 제조ㆍ판매 등 전영역 토털 서비스를 제공하는 형태로 발전하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[비임상 CRO사업]당사는 사람의 질병치료를 목적으로 하는 의약품 개발과정에 있어서 실험동물을 대상으로 물질을 테스트하는 비임상 CRO 사업을 영위하고 있습니다.당사가 주로 서비스 하는 분야는 물질의 효과성을 검증하는 유효성 분야 및 물질의 조직내 전달력 및 잔류여부 등을 확인하는 약동력 분야로 해당 매출액이 전체 비임상 CRO 매출액의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 유효성 평가 실험의 경우 상대적으로 기술중심의 고난도 실험으로,
특

히 대동물(
돼지
,
비글 등
)
을 이용한 실험은 국내에서 당사가 독보적으로 수행하고 있습

니다. 국내 유수의 제약사, 바이오벤처, 연구소 등이 주 고객입니다.[서비스 별 주요 매출처 및 서비스 내용]

서비스 분야

서비스 내용

특징

유효성

질환동물 등을 대상으로 물질이 효과성이 있는지 검사

실험이 메뉴얼화 되어 있지 않으므로 개별 실험에 대한 대처능력 및 실행경험 중요

약동력

물질 투여 후 주기적 채혈 등을 통해 흡수 및 잔류 등 검사

비글 등 대동물을 활용하여 약의 흡수성 등을 확인하는 실험으로 다수의 대동물 관리할 수 있는 시설과 인력이 중요

안전성

물질 투여 후 예비독성 확인

관리기관(식약처) 제출용도가 아닌 의뢰자 내부 사용 목적으로 시행하는 예비 독성 실험

조직병리 등

혈액 및 부검 후 장기기관 등에 대한 분석 및 채혈, 약물 투여 등의 용역 대행

자제적인 실험건도 있으나 안전성, 약동력, 유효성 서비스에서 부가 파생되는 경우가 많음

[동물실험시설 구축사업]당사는 비임상 CRO를 기반으로 제약회사, 바이오벤처 등의 고객군을 확보하면서 해당 고객군의 동물실 운영에 대한 Needs를 파악하여 실험실 구축사업을 진행하고 있습니다.실험실 구축 사업은 바이오회사의 시설을 구축하면서 매출을 발생하는 역할과 함께 초기 동물실을 구축하는 회사가 결국 신물질을 만들 것이고, 신물질이 만들어지면 그것이 CRO매출로 이어지므로 비임상 CRO 사업의 영업망 확보의 역할도 수행하고 있습니다. 당사는 기본적으로 신약개발 과정에 도움을 주는 컨설팅 업체이므로 신약개발회사가 필요한 서비스를 제공하는 것이 회사의 주요 영업활동이며, 그러한 서비스에는 관련장비, 소프트웨어, 실험결과에 대한 분석 등도 포함되어 있습니다. 자회사를 통해서 약품과 실험동물도 납품할 수 있기 때문에, 기술력은 있으나 신약개발과정에서 필요한 여러 제반 서비스를 다 알 수 없는 의뢰자 입장에서는 당사를 통해 최대한의 서비스를 받는 구조를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

[반려동물 관련 사업]

다

수의 수의사를 보유한 당사는 수의학 지식을 기반으로

성장하였으며 반려동물 의약품 연구개발 및 유통사업을 진행하고 있습니다. 현재 주요 실적이 발생하는 부분은 자회사를 통한 동물의약품 유통사업입니다. 당사는 동물의약품 개발사업도 진행 중으로 현재 HLB생명과학과 협업하여 표적항암제 '리보세라닙'을 이용한 세계 최초 반려견 유선암 치료제를 개발하고 있습니다. 앞으로도 여러 바이오벤처 및 제약사와의 공동개발을 통해 동물의약품 파이프라인을 더욱 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
사업의 개요

CRO사업
비임상 CRO(유효성, 약동력, 안정성 시험 등)

실험실구축사업
동물실험실 시공ㆍ설계 및 시약 소모품 납품

반려동물사업
동물용 의약품 유통 및 개발

(2) 시장점유율

시장점유율에 대한 객관적인 수치를 입수할 수 없어 관련 시장점유율 내용은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

CRO사업은 단순 연구서비스 제공뿐만 아니라 제약ㆍ바이오 기업과 파트너 관계로 비임상, 임상, 데이터관리, 제조ㆍ판매 등 전영역 토털 서비스를 제공하는 형태로 발전하고 있습니다.

1) 아웃소싱의 증가

글로벌 CRO 시장의 성장을 예측하는 핵심요소는 아웃소싱에서 혁신적인 치료 방법과 약 효능 안전성의 중요성이 부각되고 있으며, 제약회사와 바이오기술회사의 비용절감은 글로벌 CRO 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히, CRO 기업들에게 아웃소싱을 촉진하는 주원인은 제약기업들의 인력, 연구장비 등 기술 개발에 대한 비용문제 뿐만이 아니라 연구개발의 핵심역량의 집중화가 절실히 요구되기 때문이며 세계적인 추세입니다.

현재 당사가 집중하고 있는 유효성 평가 시장의 경우, 식품의약품안전처(MFDS)에 인허가를 받는 것이 가장 중요하며 과거 대학 및 자체 연구소에서 진행을 하였으나, 아래 내용처럼 적절한 시험시설, 설비, 연구인력, 동물시설 인허가 등에 많은 비용이 들어가는 구조이므로 전문기관에 아웃소싱을 하고 있으며, 벤처기업이나 소규모 제약사뿐 아니라 주요 제약사에서도 자체적으로 갖추고 있던 효능평가와 관련한 일련의 시설 및 인원을 축소하고 외부 전문기관에 아웃소싱으로 전환하는 것이 세계적인 추세이며, 국내상황도 마찬가지입니다.

2) 시장의 확장성비임상 CRO사업은 의약품, 바이오제품 및 식품, 화장품 뿐 아니라 의료기기 그리고 농약 등의 모든 화학물질이 인체에 안전한 것인지, 특정질환 및 목적에 효과가 있는지 등을 사람이 아닌 실험동물 등의 모든 시험계(유전자, 세포, 장기, 칩, 인공장기, 식물)를 이용하여 평가하기 위한 연구를 서비스로 제공하는 사업적 특성이 있습니다. 국가적 차원의 산업육성정책과 규제, 그리고 국민의 안전관리 요구증대 등과 맞물려 정부기관, 일반기업 및 연구소 등의 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.

또한 국민의 건강과 안전을 책임지는 인프라 산업의 특성을 지니고 있습니다. 세계적으로 유래 없는 저출산과 고령화시대로의 진입에 따른 환경변화와 각종 유해물질로부터의 안전이 강조되는 사회적분위기에 따라 헬스케어 산업이 중요하게 부각되면서 다양한 헬스케어 제품의 개발·상용화가 이루어지고 있는 바, 장단기적으로 안정적인 성장과 수익창출이 가능할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 비임상CRO사업을 영위하면서 얻어진 노하우와 기술력을 바탕으로 다양한 신사업을 착수하였습니다. 1) mRNA와 같은 최신 의약품 개발 트렌드에 맞는 유효성평가 기술의 개발
, 2) 영장류 실험
, 3) 동물실험을 최소화할 대체실험 연구개발 등 입니다. 이 외에도 최근 당사를 주축으로 한 'HLB그룹
AI 신약개발 플랫폼
'을 구축하였습니다. AI 신약개발 플랫폼은 약물재창출
, 단백질신약
(ADC), 유전체
(mRNA, DNA) 등 각 분야별 우수
AI 신약개발사들이
HLB그룹의 연구협력 및 기술지원을 통해 임상시험 진입과 기술이전
(License-out)까지 성공적으로 빠르게 진행될 수 있도록 하는데 목적이 있습
니다. 해당 플랫폼을 통해 시간 및 비용 절감 등 신약 프로젝트의 효율성 제고는 물론
, 미래의 바이오 의약품 분야에서 높은 가치를 창출할 수 있도록
기여할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 상세한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

제 11 기 2022년 12월 31일 현재

에이치엘비바이오스텝 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기 기말
제 11(전)기 기말

자산

유동자산

79,372,501,611

112,423,720,125

현금및현금성자산
68,799,217,682

14,873,107,650

단기금융상품
1,577,838,180

55,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

27,191,307,831

매출채권
3,730,357,842

7,008,700,714

계약자산
1,903,953,066

-

재고자산
1,550,721,513

1,650,002,755

기타채권
937,753,029

3,056,276,114

기타유동자산
735,914,432

538,347,135

반품재고회수권
136,745,867

107,994,326

매각예정자산
-

2,997,983,600

비유동자산

92,301,279,335

59,762,919,179

장기금융상품
5,292,488

3,000,000

장기기타채권
1,585,441,866

1,092,282,762

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
16,383,470,328

6,987,234,976

당기손익-공정가치측정금융자산
18,022,874,794

5,820,459,280

관계기업투자
10,504,386,679

-

투자부동산
2,225,954,208

2,245,931,063

유형자산
40,678,107,982

39,625,543,085

무형자산
1,800,033,645

1,860,999,988

이연법인세자산
1,095,717,345

2,127,468,025

자산총계

171,673,780,946

172,186,639,304

부채

유동부채

64,641,262,037

12,775,215,355

매입채무
1,532,680,385

2,049,661,308

단기차입금
1,689,000,000

1,689,000,000

유동성장기부채
3,448,332,000

3,224,174,000

기타채무
1,873,562,268

2,835,602,155

기타유동부채
2,915,747,391

2,088,677,106

리스부채
367,275,980

398,721,068

유동충당부채
167,462,184

136,524,163

당기법인세부채
19,768,965

352,855,555

유동전환사채
52,627,432,864

-

비유동부채

3,459,523,049

87,209,130,495

장기기타채무
643,608,682

753,883,475

장기차입금
2,017,494,000

7,465,826,000

비유동전환사채
-

78,444,847,096

순확정급여부채
310,490,851

126,459,174

리스부채
487,929,516

418,114,750

부채총계

68,100,785,086

99,984,345,850

자본

지배기업소유주지분

101,590,276,715

70,277,568,163

자본금
7,863,389,700

7,053,032,700

자본잉여금
54,968,496,022

24,351,938,761

기타자본
8,031,407,795

7,506,420,404

이익잉여금
30,726,983,198

31,366,176,298

비지배지분

1,982,719,145

1,924,725,291

자본총계

103,572,995,860

72,202,293,454

부채와자본총계

171,673,780,946

172,186,639,304

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

영업수익
52,814,062,371
86,277,023,446

영업비용
54,090,263,042
79,862,903,761

영업이익(손실)
(1,276,200,671)
6,414,119,685

기타수익
672,268,068
648,329,010

기타비용
45,347,552
3,591,261,194

금융수익
5,103,230,754
2,441,638,678

금융비용
3,639,551,068
7,751,679,892

지분법손익
(488,735,629)
(505,747,350)

법인세비용차감전순이익
325,663,902
(2,344,601,063)

법인세비용
365,403,045
(1,461,869,221)

당기순이익
(39,739,143)
(882,731,842)

기타포괄손익
3,369,506,630
(584,895,323)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
3,473,026,219
(586,615,755)

확정급여제도의 재측정요소
(146,460,103)
1,720,432

지분법자본변동
(6,874,725)
-

총포괄이익
3,279,952,248
(1,467,627,165)

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(155,237,538)
(1,008,003,643)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
115,498,395
125,271,801

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익
3,221,958,394
(1,593,812,592)

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)
57,993,854
126,185,427

지배기업 소유주지분 주당이익:

주당이익

기본주당이익
(2)
(14)

희석주당이익
(2)
(14)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

2022.01.01(전기초)
765,186,800
29,661,217,058
(315,378,052)
34,476,232,631
1,773,618,155
66,360,876,592

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(1,008,003,643)
125,271,801
(882,731,842)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
(586,615,755)
-
-
(586,615,755)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

전환사채의 발행
-
-
7,475,485,230
-
-
7,475,485,230

주식선택권 행사
42,923,500
983,388,883
(83,562,233)
-
-
942,750,150

주식선택권 부여
-
-
444,005,318
-
-
444,005,318

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
572,485,896
(572,485,896)
-
-

무상증자
6,244,922,400
(6,292,667,180)
-
-
-
(47,744,780)

배당금 지급
-
-
-
(1,530,373,600)
-
(1,530,373,600)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
806,806
913,626
1,720,432

연결실체내 자본거래
-
-
-
-
3,611,407,230
3,611,407,230

연결범위 변동
-
-
-
-
(3,586,485,521)
(3,586,485,521)

기타
-
-
-
1,987,154,302
-
1,987,154,302

2022.12.31(전기말)
7,053,032,700
24,351,938,761
7,506,420,404
31,366,176,298
1,924,725,291
72,202,293,454

2023.01.01(당기초)
7,053,032,700
24,351,938,761
7,506,420,404
31,366,176,298
1,924,725,291
72,202,293,454

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(155,237,538)
115,498,395
(39,739,143)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
3,473,026,219

3,473,026,219

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식취득
-
-
(1,422,161,820)
-
-
(1,422,161,820)

전환권행사
778,049,700
30,449,566,043
(2,340,059,066)
-
-
28,887,556,677

주식선택권 행사
32,307,300
166,991,218
(16,116,127)
-
-
183,182,391

주식선택권 부여
-
-
442,172,910
-

442,172,910

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
395,000,000
(395,000,000)
-
-

배당금 지급
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(88,955,562)
(57,504,541)
(146,460,103)

지분법 자본변동
-
-
(6,874,725)

(6,874,725)

2023.12.31(당기말)
7,863,389,700
54,968,496,022
8,031,407,795
30,726,983,198
1,982,719,145
103,572,995,860

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,768,436,884

6,480,850,017

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석 37)
6,448,390,011

7,900,034,681

(1) 당기순이익
(39,739,143)

(2,869,886,144)

(2) 비현금조정
2,591,458,775

15,453,408,389

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
3,896,670,379

(4,683,487,564)

2. 이자의 수취
1,498,879,577

1,274,772,037

3. 이자의 지급
(366,611,717)

(401,198,656)

4. 법인세의 지급
(753,133,177)

(2,287,257,429)

5. 퇴직금의 지급
(59,087,810)

(5,500,616)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

54,135,321,531

(80,843,485,347)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
536,326,695,849

619,271,268,740

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

489,843,500

당기손익인식-공정가치측정금융자산의 처분
441,882,228,569

271,045,389,342

임차보증금의 감소
1,151,760,394

2,371,764,900

단기금융상품의 감소
90,000,000,000

333,595,347,320

대여금의 감소
256,541,426

944,350,000

유형자산의 처분
38,181,860

148,131,129

관계기업투자의 처분
-

-

연결범위변동으로 인한 현금유입
-

2,724,801,838

종속기업의 처분으로 인한 현급유입
-

5,769,500,000

매각예정자산의 처분
2,997,983,600

2,182,140,711

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(482,191,374,318)

(700,114,754,087)

단기금융상품의 증가
(36,577,838,180)

(388,595,347,320)

장기금융상품의 증가
(2,292,488)

-

보증금의 증가
(913,377,394)

(903,422,069)

대여금의 증가
(1,200,000,000)

(200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(423,489,890,600)

(291,415,194,850)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(4,999,999,632)

(2,935,086,000)

관계기업투자의 취득
(10,999,997,033)

(299,653,200)

투자부동산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(4,004,437,781)

(4,894,195,464)

무형자산의 취득
(3,541,210)

(1,164,940,240)

종속기업투자의 취득
-

(8,000,000,000)

연결범위변동으로 인한 현금유출
-

(1,706,914,944)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,979,009,509)

83,064,131,111

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
593,182,391

89,732,750,150

임대보증금의 증가
410,000,000

740,000,000

단기차입금의 증가
-

3,400,000,000

전환사채의 발행
-

81,100,000,000

주식매수선택권 행사
183,182,391

942,750,150

종속기업의 유상증자
-

3,550,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,572,191,900)

(6,668,619,039)

리스부채의 상환
(430,856,080)

(1,072,000,659)

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,224,174,000)

-

장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(3,000,000,000)

임대보증금의 감소
(495,000,000)

(18,500,000)

자기주식의 취득
(1,422,161,820)

-

배당금의 지급
-

(1,530,373,600)

무상증자
-

(47,744,780)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
53,924,748,906

8,701,495,781

Ⅴ. 현금의 환율변동효과
1,361,126

14,014,967

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
14,873,107,650

6,157,596,902

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
68,799,217,682

14,873,107,650

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

제 11 기 2022년 12월 31일 현재

에이치엘비바이오스텝 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기 기말
제 11(전)기 기말

자산

유동자산

74,086,356,560

107,187,663,623

현금및현금성자산
67,568,513,620

13,732,122,365

단기금융상품
1,577,838,180

55,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

27,191,307,831

매출채권
1,907,709,072

5,174,741,905

계약자산
1,903,953,066

-

재고자산
-

225,032,073

기타채권
549,343,308

2,645,380,590

기타유동자산
322,623,879

221,095,259

당기법인세자산
256,375,435

-

매각예정자산
-

2,997,983,600

비유동자산

88,736,115,389

56,046,418,823

장기기타채권
1,554,634,920

963,862,318

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
16,383,470,328

6,987,234,976

당기손익-공정가치측정금융자산
17,567,486,257

5,378,662,527

관계기업투자
10,504,386,679

-

종속기업투자
1,802,855,514

1,802,855,514

투자부동산
576,691,821

583,737,756

유형자산
38,658,147,665

37,604,987,279

무형자산
730,705,124

789,792,497

이연법인세자산
931,745,612

1,935,285,956

자산총계

162,822,471,949

163,234,082,446

부채

유동부채

61,486,956,143

9,364,300,107

매입채무
802,848,140

931,166,959

유동성장기부채
3,448,332,000

3,224,174,000

기타채무
1,517,237,624

2,628,407,014

기타유동부채
2,838,033,765

1,979,719,746

리스부채
253,071,750

247,976,833

당기법인세부채
-

352,855,555

전환사채
52,627,432,864

-

비유동부채

2,403,380,046

86,160,847,709

장기차입금
2,017,494,000

7,465,826,000

전환사채
-

78,444,847,096

장기기타채무
112,310,636

5,000,000

리스부채
273,575,428

245,174,613

부채총계

63,890,336,207

95,525,147,816

자본

자본금
7,863,389,700

7,053,032,700

자본잉여금
54,968,496,022

24,351,938,761

기타자본
8,085,249,739

7,560,262,348

이익잉여금
28,015,000,281

28,743,700,821

자본총계

98,932,135,742

67,708,934,630

부채와자본총계

162,822,471,949

163,234,082,446

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

영업수익
33,616,328,334
56,636,162,352

영업비용
35,349,739,698
51,032,737,687

영업이익(손실)
(1,733,411,364)
5,603,424,665

기타수익
653,202,973
660,457,750

기타비용
37,702,168
3,553,322,171

금융수익
5,206,361,197
2,440,034,947

금융비용
3,535,940,945
7,677,268,748

지분법손익
(488,735,629)
(505,747,350)

법인세차감전순이익(손실)
(59,994,836)
(3,032,420,907)

법인세비용
273,705,704
(1,659,113,765)

당기순이익(손실)
(333,700,540)
(1,373,307,142)

기타포괄이익(손실)
3,466,151,494
(586,615,755)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,466,151,494
(586,615,755)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
3,473,026,219
(586,615,755)

지분법자본변동

(6,874,725)
-

총포괄이익(손실)
3,132,450,954
(1,959,922,897)

주당이익

기본주당순이익(손실)
(4)
(20)

희석주당순이익(손실)
(4)
(20)

자 본 변 동 표

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01(당기초)
765,186,800
29,661,217,058
(261,536,108)
32,219,867,459
62,384,735,209

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(1,373,307,142)
(1,373,307,142)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
(586,615,755)
-
(586,615,755)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

전환사채의 발행
-
-
7,475,485,230
-
7,475,485,230

주식선택권 행사
42,923,500
983,388,883
(83,562,233)
-
942,750,150

주식선택권 부여
-
-
444,005,318
-
444,005,318

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
572,485,896
(572,485,896)
-

무상증자
6,244,922,400
(6,292,667,180)
-
-
(47,744,780)

배당금 지급
-
-
-
(1,530,373,600)
(1,530,373,600)

2022.12.31(전기말)
7,053,032,700
24,351,938,761
7,560,262,348
28,743,700,821
67,708,934,630

2023.01.01(당기초)
7,053,032,700
24,351,938,761
7,560,262,348
28,743,700,821
67,708,934,630

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(338,700,540)
(338,700,540)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
3,473,026,219

3,473,026,219

지분법자본변동
-
-
(6,874,725)
-
(6,874,725)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식취득
-
-
(1,422,161,820)
-
(1,422,161,820)

전환권행사
778,049,700
30,449,566,043
(2,340,059,066)
-
28,887,556,677

주식선택권 행사
32,307,300
166,991,218
(16,116,127)
-
183,182,391

주식선택권 부여
-
-
442,172,910
-
442,172,910

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
395,000,000
(395,000,000)
-

2023.12.31(당기말)
7,863,389,700
54,968,496,022
8,085,249,739
28,015,000,281
98,932,135,742

현 금 흐 름 표

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,329,638,797

6,744,862,033

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석37)
5,951,435,912

7,619,276,116

(1) 당기순이익
(333,700,540)

(3,360,461,444)

(2) 비현금조정
1,993,223,292

14,662,613,334

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
4,291,913,160

(3,682,875,774)

2. 이자의 수취
1,493,286,366

1,261,484,020

3. 이자의 지급
(286,486,161)

(345,208,525)

4. 법인세의 지급
(828,597,320)

(1,790,689,578)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

54,232,144,214

(72,745,603,095)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
536,161,251,853

621,715,418,734

대여금의 감소
228,150,000

3,856,850,000

보증금의 감소
1,051,760,394

2,306,764,900

단기금융상품의 감소
90,000,000,000

333,595,347,320

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
441,847,675,999

270,956,010,277

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

489,843,500

종속기업투자의 처분
-

5,769,500,000

매각예정자산의 처분
2,997,983,600

2,182,140,711

유형자산의 처분
35,681,860

81,943,495

영업양도로 인한 현금흐름
-

2,477,018,531

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(481,929,107,639)

(694,461,021,829)

대여금의 증가
(1,200,000,000)

(3,050,000,000)

보증금의 증가
(813,077,394)

(619,197,800)

단기금융상품의 증가
(36,577,838,180)

(388,595,347,320)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(423,432,250,000)

(291,356,700,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(4,999,999,632)

(2,935,086,000)

관계기업투자의 증가
(10,999,997,033)

(299,653,200)

종속기업투자의 증가
-

(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(3,902,404,190)

(1,458,097,269)

무형자산의 취득
(3,541,210)

(1,146,940,240)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,726,752,882)

75,612,758,827

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
183,182,391

82,042,750,150

주식선택권의 행사
183,182,391

942,750,150

전환사채의 발행
-

81,100,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,909,935,273)

(6,429,991,323)

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,224,174,000)

(3,000,000,000)

장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

-

임대보증금의 감소
(5,000,000)

(18,500,000)

리스부채의 상환
(258,599,453)

(833,372,943)

무상증자
-

(47,744,780)

배당금의 지급
-

(1,530,373,600)

자기주식의 취득
(1,422,161,820)

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

53,835,030,129

9,612,017,765

V. 현금의 환율변동효과

1,361,126

14,014,967

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

13,732,122,365

4,106,089,633

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

67,568,513,620

13,732,122,365

이익잉여금처분계산서(안)

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사 (단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 2024년 3월 27일
처분확정일 2023년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

27,482,485

28,472,449

전기이월미처분이익잉여금
28,472,448

30,418,241

공정가치측정금융자산 처분
(395,000)

(572,486)

당기순이익(손실)
(333,701)

(1,373,307)

II. 이익잉여금의 처분

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

27,743,748

28,472,448

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제12(당)기
제11기(전)기

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)

1.~38. (생 략
)

39. 위 각호에 관련된 수출
, 수입업 및 용역 서비스업

제
2조
(목적
)

1.~38. (좌 동
)

39. 동물
용 의약품
, 동물용 의료기기

연구개발
, 제조 및 판매업

40. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업

41. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업

42. 소프트웨어 개발 및 공급업

43.

위 각호에 관련된 수출
, 수입업 및

용역 서비스업

44.
위 각호에 부대되는 사업일체

사업다각화에 따른사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손도국
1975-10-16
-
-
해당사항 없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손도국
HLB바이오스텝 경영전략본부장
2022~현재2018~20222012~2018
現. HLB바이오스텝 CFO前. (주)엔라인 COO, 사장前. 아모레퍼시픽 재무전략 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손도국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 경영전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

스크린샷 2024-03-11 131858.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
453백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
21백만원

최고한도액
200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hlbbiostep.com)에 게재할 예정입니다.2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제11기 주주총회에 이어 이번 주주총회에서도 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 09시 ~ 2024년 3월 26일 17시

ㆍ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 2023년 연결결산,외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 정기 주주총회일을 3월 27일(수)로 결정하였습니다.- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다