디알텍 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 디알텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디알텍

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 디알텍

대 표 이 사 :
안 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29 (상대원동)

(전 화) 031-779-7400

(홈페이지) http://www.drtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장, CFO
(성 명) 이 길 수

(전 화) 031-779-7400

주주총회 소집공고

제9기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 173, 더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 대회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고 사항 가. 영업 보고 나. 감사 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

라. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 바. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 제9기 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」 (2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 15일(금) 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일(화) 오후 5시 ☞ 24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능 (3) 본인 인증 방법 : PASS 인증 로그인ㆍ공동인증 로그인ㆍ카카오페이 로그인을 통해 주주 본인을 확인한 후, 의안별로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여 (4) 수정동의안 처리 관련 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (근거 : 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물

(1) 의결권 직접 행사시 : 신분증

(2) 의결권 대리 행사시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주의 인감날인 혹은 서명), 대리인의 신분증

2024년 3월 12일

주 식 회 사 디 알 텍

대 표 이 사 안 성 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
가결여부
이사의 성명

안성현(출석률: 100%)
김우열(출석률: 100%)
신철우(출석률: 100%)
문범진(출석률: 100%)
이길수(출석률: 100%)
서형호(출석률 : 42%)
박재희(출석률 : 23%)
김한권(출석률 : 83%)

찬반 여부

1
2023.01.05
(주)시스바이오젠 신주 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
해당없음
-

2
2023.02.15
제8기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
찬성

제8기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
찬성

3
2023.03.15
제8기(2022년도) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
찬성

전자투표 도입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
찬성

제8기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
찬성

4
2023.04.10
(주)유아이엠디 신주 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
해당없음

5
2023.04.18
주식매수선택권 행사에 의한 신주발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
해당없음

6
2023.05.31
(주)디알텍 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권 행사의 건
가결
미행사
미행사
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음

7
2023.06.01
(주)디알텍 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권 행사의 건
가결
찬성
찬성
미행사
미행사
찬성
찬성
찬성
해당없음

8
2023.06.02
(주)디알텍 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권 행사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미행사
찬성
찬성
해당없음

9
2023.06.05
주식매수선택권 행사에 의한 신주발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
해당없음

10
2023.06.26
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
해당없음

11
2023.08.14
(주)유아이엠디 신주 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
해당없음

12
2023.08.16
(주)씨텍메디칼 구주 양수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
해당없음

13
2023.09.05
주식매수선택권 행사에 의한 신주발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
해당없음

14
2023.09.06
디알텍 중국 제조/판매 현지법인 자본금 납입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
해당없음

15
2023.10.13
주식매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
해당없음

16
2023.11.17
주식매수선택권 행사에 의한 신주발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
해당없음

* 당사는 2023년 3월 30일 제8기 정기주주총회의 승인을 통하여, 사내이사 2인(신철우, 문범진)을 재선임하였으며, 사외이사 1인(박재희) 및 상근감사 1인(이춘래)을 신규 선임하였습니다. ** 기존 김한권 사외이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
11
5
-

※ 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간

거래금액
(주1)

비율(%)
(주1)

DRTECH North America, Inc. (자사의 연결대상 종속기업)
매출, 매입 등
2023.01~2023.12
97
12

DRTECH Europe GmbH (자사의 연결대상 종속기업)
매출, 매입 등
2023.01~2023.12
66
8

주식회사 씨텍메디칼 (자사의 연결대상 종속기업)
매출, 매입 등
2023.01~2023.12
42
5

주1) 상기 거래금액은 2023년도 감사전 재무제표 기준이며, 상기 비율은 2023년도 감사전 재무제표 별도 기
준 매출총액 대비 비율입니다. 대주주 이외의 이해관계자와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근 사업연도 매출액 (2023년 K-IFRS 별도 기준 매출액:
805.8
억원)의 5/100(
40.3

억원) 이상에 해당합니다.※ 2023년도 감사전 재무제표는 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 산업의 특성 및 성장성

<다양한 제품군>

의료기기 산업은 제품군이 다양하며, 기술 발달에 따라 점차 복잡화ㆍ다양화 되고 있습니다. 의료기기는 주사기 등의 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 로봇 및 수술기기 등이 있으며, 최근에는 디지털화 및 인체공학적 디자인 추세와 더불어 여러 가지 형태의 소형ㆍ이동형 장비 및 솔루션이 출시되고 있습니다. 향후에는 New ICT(정보통신)ㆍBT(바이오)ㆍNT(나노) 등의 신기술과의 융복합이 확대되고, 기존의 '치료' 중심에서 '조기진단ㆍ예방ㆍ건강관리' 중심으로 의료 패러다임의 변화가 보일 것으로 예상됩니다.

<다품종ㆍ소량 생산>

의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없습니다. 중저가 범용 제품은 주로 전문 중소기업이 생산하며, 고가의 첨단 제품 시장은 소수의 대기업이 주도하는 경향을 보이고 있습니다.

<정부정책 산업>

의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등의 안전규제, 유통 및 판매 등에서 안전성 확보 및 지적재산권 보장 등을 규제하고 있습니다.또한, 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 그리고 국가별로 보았을 때, 해당 의료기기에 대한 수가를 인정ㆍ적용ㆍ상향 하는 보험정책의 변화는 의료기기 시장의 호재입니다.

<높은 진입장벽>

의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성, 신뢰성이 우선시 됩니다. 수요자들은 기존의 검증된 유명 제품을 계속 사용하는 보수적인 성향이 강하며, 제품 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업입니다. 또한, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 편입니다. 또한, 완성품 업체의 경우 특정 부품을 바꾸게 되면 유럽의 CE, 미국의 FDA, 한국의 KFDA 등의 인증을 다시 받아야 하며 이러한 인증을 받는데 3개월에서 1년 정도의 기간과 막대한 비용이 소요됩니다.

<지속적인 투자>

의료기기 산업은 자본ㆍ기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 긴 편입니다. 또한, 개별 제품의 시장 규모가 작고 제품 수명이 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구됩니다.

<기술집약형 산업>

디지털 X-Ray 디텍터는 하드웨어, 펌웨어, FPGA(Field Programmable Gate Array), 기구물, 영상처리 소프트웨어 등이 상호 복합적이면서 유기적으로 성능을 발휘해야만 최종적으로 좋은 화질의 영상을 고객에게 제공할 수 있습니다. 이에 따라, 고도의 누적된 요소기술이 접목되어야만 품질 좋은 디텍터가 생산되며, 영상품질이 제품의 품질을 좌우하는 가장 중요한 지표입니다. 최근에는 저선량(Low Dose)ㆍ동영상 장비에 대한 시장 니즈가 커짐에 따라, 제조사들은 고성능 동영상 장비를 경쟁적으로 출시하면서 빠르게 시장을 선점하며 응용 분야의 확대를 리드하고 있습니다.

- 경기변동의 특성 및 계절성

전세계적으로 전반적인 소득수준의 향상, 건강에 대한 관심증가 및 노령화 등으로 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 전세계 인구의 고령화가 빠르게 진전되고 있는 상황에서 65세 이상 노인 비중이 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회라고 할 수 있습니다. 일본은 지난 2005년에 이미 초고령사회로 진입했고, 한국은 향후 2026년, 중국은 2035년에 초고령사회로의 진입이 예상됨에 따라, 의료기기 시장은 지속적으로 성장 할 것으로 전망합니다.

당사가 속한 의료기기 업종은 시장 특성상 의료기기 구매시 국가가 재정적 지원을 하기 때문에 예산의 집행시기에 따라 매출이 변동되는데, 일반적으로 국가에서 책정한 예산이 반기말과 연말에 가까워짐에 따라 집행되며, 이에 반기말과 연말로 갈수록 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 매년 1-2월은 병원의 자체 예산 편성 및 국가 지원 예산 수립 시기와 맞물려 구매검토가 이루어지기 때문에 비수기로 구분되며, 7-8월은 정기 휴가 기간과 겹쳐 병원의 구매력이 떨어지는 추세가 나타납니다. 반면, 5-6월과 10-12월은 성수기로 구분되며, 특히, 10-12월은 모든 병원에서 정기검진에 의한 검진 환자수 증가로 신규장비 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

- 시장의 안정성 및 경쟁상황당사는 전세계 업계에서는 유일하게 직접ㆍ간접 방식 디텍터 기술을 동시에 제공하는 기업입니다. X-ray 진단영상 시스템의 핵심 장비인 디지털 X-ray 디텍터의 개발 및 생산과 함께 영상처리 엔진과 소프트웨어 등 을 Total 솔루션으로 개발하여 전세계에 판매하고 있습니다. 현재 인체용, 동물용, 여성유방촬영용, 보안용, 그리고 산업용(송유관ㆍ가스관ㆍ파이프ㆍ수도관ㆍ건축물ㆍPCBㆍ반도체ㆍ2차전지) 제품 중심으로 판매하고 있으며, 치과용/수술용 동영상 디텍터와 시스템 제품으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.당사는 2003년에 국내 최초이자 세계 5번째로 X-ray 디텍터를 개발하였으며, 직접방식 디텍터 위주로 사업을 진행하며 미국 동물용시장에서 1위를 유지하고 있습니다. 2014년에는 차별화 기술이 적용된 간접방식 디텍터를 개발하여 시장에 후발주자로 진입하여 국내 시장에서 1위를 유지하고 있습니다. 2015년 세계 최초 여성유방촬영용(맘모그래피) 디지털 업그레이드 솔루션 출시로, 시장영향력을 본격 확대하고 있습니다. 또한, 2020년에는 디텍터 사업과 병행하여 인체용 시스템 및 유방암 진단 시스템을 출시하여 현재 국내외에 본격 판매 중이며, 2021년부터는 치과용/수술용 동영상 디텍터를 국내외에 판매 확대 중입니다.당사는 직접방식과 간접방식 디텍터를 모두 개발 및 제조하여 판매할 수 있는 업계 선도기업 입니다. 직접방식은 '플라츠(FLAATZ)', 간접방식은 '익스프리머(EXPRIMER)'ㆍ '익스트림(EXTREAM)' ㆍ'익스피드(EXPEED)', 그리고 여성유방촬영용은 '로즈엠(RoseM)' 이라는 브랜드로 사업을 전개하고 있습니다. 또한, 디텍터 사업과 병행하여 다양한 차별화한 진단영상 시스템들과 솔루션들을 판매중입니다. 인체용/동물용 시스템 브랜드로서 '엑시스(EXSYS)' 및 '모비라드(MobiRAD)'가 있으며, 유방암 진단 시스템 브랜드인 '아이디아(AIDIA)'가 있습니다. 이어서 당사가 독자 개발한 3D 유방암 진단 시스템 'AIDIA LUXE'를 올해 국내 식약처 인증을 받아 론칭을 목전에 두고 있습니다. 뿐만 아니라, 수술용 엑스레이 시스템(실시간 투시 조영장비)인 C-arm 브랜드 '엑스트론(EXTRON)'은 국내 KFDA 인증을 받아 '23년 8월에 출시하였으며, 9월에는 미국 FDA 인증을 받음으로써 해외로 판매 확대 중입니다.직접방식 기술은 TFT 패널 위에 증착된 셀레늄 물질이 엑스선을 직접 전기적 신호로 변환해 주어 고해상도와 고선예도의 정확한 영상을 표현해 주는 제품입니다. 직접방식 기술 기반의 디텍터는 개발 및 양산이 어려운 첨단제품으로 현재 세계에서 3개 기업만이 생산하여 판매하고 있습니다.간접방식 기술은 TFT 패널 위의 형광체를 통해 엑스선을 빛으로 변환하고, 이를 다시 전기적 신호로 변환해 주어 적은 엑스선 피폭량으로 필요한 영상을 구현하는 제품입니다. 간접방식 디텍터 시장은 직접방식 디텍터시장보다 규모가 약 8배 정도 크며, 많은 기업들이 경쟁을 하고 있습니다. 그러나, 자체적으로 TFT에 반응 물질을 증착하는 기술을 보유한 기업은 많지 않으며, 당사는 직접방식 디텍터 제작 노하우를 통하여 자체적으로 반응물질을 증착하는 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 전세계적인 엑스레이 선량 감소 추세에 따라, 당사는 고유 영상처리 기술인 'TRUVIEW ART'와 AI 기반의 노이즈(영상 잡음) 제거 기술인 'DEPAI'를 결합한 QX 플랫폼을 통하여 고해상도의 영상을 구현함으로써, 경쟁사들보다 저선량으로도 높은 명암비(DQE)를 구현하고 있습니다. 이에 따라, 당사는 간접방식 시장에서 빠르게 점유율을 확대하고 있습니다. 맘모그래피(여성유방촬영용) 디텍터는 고부가가치의 특화제품으로 아시아 및 중동 시장에서 북미, 유럽 등 선진시장으로 시장이 확대되고 있습니다. 당사는 세계 최초로 맘모그래피 디지털 업그레이드 솔루션을 개발하여 맘모그래피 리트로핏 시장을 개척하였으며, 맘모그래피 리트로핏 시장을 글로벌 리딩하고 있습니다. 또한, 시스템 장착용 디텍터의 경우, 직접ㆍ간접방식 솔루션을 출시하여 시장영향력을 확대하고 있습니다.

- 시장점유율 추이 당사가 주력으로 하는 일반 촬영용 시스템에 장착되는 평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장 규모는 2019년 기준 약 2조원에서 연평균 성장률 6.7%로 성장하여 2024년 약 2.8조원 시장을 형성할 것으로 추정하고 있습니다.

[평판형 디지털 X-ray 디텍터의 유형별 시장 동향과 전망]

(단위 : 백만$)

구분

2017년

2018년

2019년

2024년

CAGR (2019-2024년)

Indirect Type

1,401.8
1,493.2
1,600.9
2,228.7
6.8%

Direct Type

180.8
189.6
200.1
257.7
5.2%

합계

1,582.5
1,682.8
1,801.0
2,486.3
6.7%

* 출처 : X-ray Detectors Market - Global Forecast To 2024, Markets and Markets (2019)

평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장은 간접방식과 직접방식으로 구분할 수 있습니다. 2019년 기준 간접방식과 직접방식의 시장 규모는 각각 약 1.8조원과 2,200억이며, 2024년까지 각각 6.8%와 5.2% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 간접방식과 직접방식 시장규모가 8배 가량 차이가 나는 이유는 간접방식 제조사 수가 직접방식 제조사의 수보다 월등히 많기 때문입니다. 간접방식 X-ray 디텍터 제조사는 당사와 Varex Imaging, Trixell, iRay, Canon, Vieworks, Fujifilm, Hamamatsu, Teledyne Dalsa, Konica Minolta, Rayence, CareRay, Carestream, PZ Medical, Haobo Imaging, LG전자 등 이 있으며, 직접방식 X-ray 디텍터 제조사로서는 당사와 Analogic 이 있습니다. 여성유방촬영용 시스템 제조사인 Hologic을 직접방식 X-ray 디텍터 제조 공급사로 분류할 경우 직접방식 X-ray 디텍터를 생산하고 있는 회사는 총 3개社로 구분할 수 있습니다.

- 전세계 지역별 시장 규모 및 전망2019년 세계 평판형 디지털 X-ray 시장 중, 북미 지역이 37%를 점유하여 제일 큰 시장으로 추정되며, 2019년 660.0 백만달러에서 2024년 866.4 백만달러로 5.6%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 지역은 아날로그에서 디지털로 전환되는 수요의 증가로 8.2%의 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 추정됩니다.

[지역별 평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장]

(단위 : 백만$)

구분
2017년

2018년

2019년

2024년

CAGR (2019-2024년)

북미
590.5
622.4
660.0
866.4
5.6%

유럽
454.9
482.9
516.0
707.1
6.5%

아시아
378.8
408.8
444.1
660.0
8.2%

기타
158.3
168.7
181.0
252.7
6.9%

합계

1,582.5
1,682.8
1,801.0
2,486.3
6.7%

* 출처 : X-ray Detectors Market - Global Forecast To 2024, Markets and Markets (2019)

- 국내 시장규모 및 전망국내 의료기기 시장 규모는 생산액 기준으로 2018년은 6조 5,111억 원 규모이며, 2017년 5조 8,231억 원 대비 11.8% 증가하였습니다.국내 전체 의료기기 시장에서 당사의 주력 제품군인 디지털진단용엑스선촬영장치 생산액 규모는 2017년 52,397 백만원에서 2018년 65,770 백만원으로 증가 추세에 있음을 확인할 수 있습니다.

[2018년 기준 생산액 상위 30대 품목 현황]

(단위: 백만원, %)

NO

분류번호

한글품명

2017년

2018년

증감률

생산액

비율

순위

생산액

비율

순위

1

C20030.01
치과용임플란트고정체
644,350
11.07
1
753,404
11.57
1
16.92

2

A26380.01
범용초음파영상진단장치
495,130
8.50
2
524,656
8.06
2
5.96

3

C20040.01
치과용임플란트상부구조물
244,504
4.20
3
319,737
4.91
3
30.77

4

B04230.01
조직수복용생체재료
206,571
3.55
4
227,078
3.49
4
9.93

5

A77030.01
매일착용소프트콘택트렌즈
190,614
3.27
5
220,116
3.38
5
15.48

6

C21010.01
치과용임플란트시술기구
114,469
1.97
7
163,560
2.51
6
42.89

7

A26430.08
의료영상획득장치
135,494
2.33
6
125,057
1.92
7
-7.70

8

D07010.01
개인용체외진단검사시약Ⅱ
83,156
1.43
9
101,391
1.56
8
21.93

9

A77010.01
안경렌즈
89,929
1.54
8
96,846
1.49
9
7.69

10

A11010.03
치과용전산화단층촬영엑스선장치
72,662
1.25
13
89,764
1.38
10
23.54

11

A83060.01
개인용온열기
79,567
1.37
10
85,288
1.31
11
7.19

12

A79030.01
수액세트
68,749
1.18
16
81,025
1.24
12
17.86

13

D04160.01
고위험성감염체면역검사시약
56,814
0.98
22
79,910
1.23
13
40.65

14

A58020.06
혈관내진단용초음파프로브
63,084
1.08
17
76,831
1.18
14
21.79

15

A54010.01
주사기
78,459
1.35
11
74,977
1.15
15
-4.44

16

B05010.01
부목
57,172
0.98
21
69,050
1.06
16
20.78

17

C02010.01
치과주조용귀금속합금
72,499
1.25
14
68,161
1.05
17
-5.98

18

C02020.01
치과주조용준귀금속합금
73,306
1.26
12
68,041
1.05
18
-7.18

19

A11010.04
암형전산화단층엑스선촬영장치
50,506
0.87
27
66,708
1.02
19
32.08

20

A11110.01
디지털진단용엑스선촬영장치
52,397
0.90
23
65,770
1.01
20
25.52

21

A83080.01
개인용조합자극기(2등급)
59,009
1.01
19
64,559
0.99
21
9.41

22

A37010.04
엔디야그레이저수술기
57,433
0.99
20
63,371
0.97
22
10.34

23

A11020.01
진단용엑스선촬영장치
20,382
0.35
52
60,817
0.93
23
198.39

24

D06080.01
고위험성감염체유전자검사시약
51,234
0.88
25
60,198
0.92
24
17.50

25

A68010.01
치과용진료장치및의자
52,334
0.90
24
58,936
0.91
25
12.62

26

A78010.02
기도형보청기
50,799
0.87
26
50,350
0.77
26
-0.88

27

A39050.02
전동식모유착유기
37,830
0.65
30
48,182
0.74
27
27.36

28

A58020.08
수지형체외식초음파프로브
48,335
0.83
28
46,365
0.71
28
-4.08

29

A02010.02
전동식의료용침대
26,799
0.46
40
42,557
0.65
29
58.80

30

D04140.01
HIV.HBV.HCV.HTLV면역검사시약
18,739
0.32
59
42,519
0.65
30
126.90

소계 (30대 품목)

3,352,326
57.57

3,895,224
59.82

16.19

합계 (30대 품목 + 기타 품목)

5,823,155
100.00

6,511,135
100.00

11.81

* 출처 : 한국보건산업진흥원, 의료기기산업 분석 보고서(2019)

(2) 사업부문별 주요 재무정보

(단위 : 백만원, %)

사업부문
구분
제9기
제8기
제7기

금액
비율
금액
비율
금액
비율

-
매출액
90,439
100%
89,481
100%
70,277
100%

영업이익
90
100%
4,915
100%
2,356
100%

자산
163,944
100%
120,778
100%
93,898
100%

합 계
매출액
90,439
100%
89,481
100%
70,277
100%

영업이익
90
100%
4,915
100%
2,356
100%

자산
163,944
100%
120,778
100%
93,898
100%

* 상기 재무정보는 2023년도 감사전 연결 재무제표 기준입니다.※ 2023년도 감사전 재무제표는 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 공통자산 및 공통비용의 배부기준 : 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III-1-나. 회사의 현황'을 참조하십시오.

2. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 9 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자산

유동자산

98,185,385,352

78,838,198,288

현금및현금성자산
12,174,480,203

13,890,672,841

단기금융상품
8,404,650,600

7,430,150,528

매출채권
30,067,542,362

23,797,954,144

재고자산
32,449,924,924

27,107,992,136

기타유동금융자산
1,672,054,035

1,318,049,640

당기손익-공정가치금융자산
3,075,448,722

663,848,680

유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
2,861,540,019

667,429,882

단기리스채권
166,059,376

14,081,040

기타유동자산
7,148,022,592

3,945,338,132

당기법인세자산
165,662,519

2,681,265

비유동자산

65,758,543,915

41,939,585,306

장기금융상품
767,960,000

109,810,000

장기매출채권
533,380,445

716,653,853

비유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
21,800,000

1,219,800,000

관계기업투자주식
5,297,688,204

1,896,621,210

유형자산
21,959,737,147

17,684,506,794

사용권자산
25,462,622,062

7,281,831,490

무형자산
3,571,296,269

3,520,024,971

기타비유동금융자산
3,229,681,911

2,109,533,953

리스채권
262,823,627

1,141,812

기타비유동자산
946,480,077

2,522,089,752

이연법인세자산
3,705,074,173

4,877,571,471

자산 총계

163,943,929,267

120,777,783,594

부채

유동부채

32,069,918,282

51,932,122,580

매입채무
3,282,604,418

3,442,620,857

기타유동금융부채
2,354,777,964

3,242,362,619

당기손익-공정가치금융부채
-

4,068,678,059

기타유동부채
4,291,967,455

6,092,726,723

단기차입금
17,542,002,800

13,212,012,800

유동성장기차입금
-

49,950,000

전환사채(유동)
999,373,193

18,937,643,882

리스부채(유동)
3,554,187,546

2,809,182,054

당기법인세부채
45,004,906

76,945,586

비유동부채

47,115,408,827

9,007,280,380

장기차입금
-

-

전환사채
13,319,366,274

-

퇴직급여충당부채
4,170,555,980

1,816,462,379

기타비유동금융부채
563,996,598

496,791,098

리스부채(비유동)
22,312,402,053

4,214,268,363

당기손익-공정가치금융부채(비유동)
4,377,754,332

-

기타비유동부채
2,346,621,214

2,421,148,375

이연법인세부채
24,712,376

58,610,165

부채 총계

79,185,327,109

60,939,402,960

자본

지배기업의 소유주지분

84,732,780,183

60,375,226,346

자본금
7,752,048,000

6,301,995,500

자본잉여금
70,559,992,669

44,317,476,241

자본조정
7,390,957,271

6,621,485,013

기타포괄손익누계액
(986,959,121)

(1,172,953,143)

이익잉여금
16,741,364

4,307,222,735

비지배지분

25,821,975

(536,845,712)

자본 총계

84,758,602,158

59,838,380,634

부채와 자본 총계

163,943,929,267

120,777,783,594

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 8 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

매출액
92,438,893,337
89,481,004,311

매출원가
50,090,616,831
49,175,114,329

매출총이익
42,348,276,506
40,305,889,982

판매비와관리비
42,258,203,882
35,390,612,596

영업이익
90,072,624
4,915,277,386

기타수익
1,555,021,532
4,212,425,446

기타비용
1,037,456,820
1,863,737,818

금융수익
2,417,197,524
1,598,488,089

금융비용
3,157,447,716
3,439,618,141

지분법손실
555,135,361
195,395,019

법인세비용차감전순이익
(687,748,217)
5,227,439,943

법인세비용
1,210,406,834
(722,131,784)

당기순이익
(1,898,155,051)
5,949,571,727

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
(1,967,266,453)
593,806,771

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
(2,154,196,677)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
-
(2,154,196,677)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
-
-

해외사업장환산차이
(52,031,833)
99,088,941

총포괄이익(손실)
(3,917,453,337)
2,334,074,085

당기순이익
(1,898,155,051)
5,949,571,727

지배지분
(2,084,134,918)
5,972,058,332

비지배지분
185,979,867
(22,486,605)

총포괄이익(손실)
(3,917,453,337)
6,008,383,125

지배지분
(4,103,987,349)
5,351,057,520

비지배지분
186,534,012
(862,786,758)

주당이익:

기본주당이익
(31 원)
103 원

희석주당이익
(31 원)
96 원

※ 상기의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 9 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자산

유동자산

88,538,346,602

70,590,246,123

현금및현금성자산
8,773,408,428

11,128,903,703

단기금융상품
9,119,484,000

9,301,340,000

매출채권
28,738,580,286

22,882,101,680

재고자산
28,074,202,231

21,640,292,987

기타유동금융자산
1,462,686,680

1,114,605,509

당기손익-공정가치금융자산
3,075,448,722

663,848,680

유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
2,861,540,019

667,429,882

리스채권(유동)
166,059,376

41,994,059

기타유동자산
6,141,532,980

3,149,729,623

당기법인세자산
125,403,880

-

비유동자산

69,359,925,275

44,352,347,758

장기금융상품
4,380,620,000

3,309,810,000

장기매출채권
402,878,776

215,842,921

비유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
21,500,000

1,219,500,000

관계기업투자주식
6,008,498,000

2,008,498,000

종속기업투자주식
6,341,323,909

2,895,642,028

유형자산
19,095,781,317

17,275,175,191

사용권자산
23,130,720,077

6,461,432,175

무형자산
1,883,152,497

1,682,708,947

기타비유동금융자산
3,185,434,278

1,883,612,478

리스채권
262,823,627

1,141,812

기타비유동자산
942,118,621

2,522,089,752

이연법인세자산
3,705,074,173

4,876,894,454

자산 총계

157,898,271,877

114,942,593,881

부채

유동부채

29,035,178,444

47,077,185,041

매입채무
3,653,578,882

3,649,920,709

기타유동금융부채
1,699,980,894

2,812,113,757

당기손익-공정가치금융부채
-

4,068,678,059

기타유동부채
2,788,872,748

2,477,868,200

단기차입금
17,030,000,000

12,700,010,000

전환사채(유동)
999,373,193

18,937,643,882

리스부채(유동)
2,863,372,727

2,380,782,203

당기법인세부채
-

50,168,231

비유동부채

44,471,194,185

7,131,854,486

전환사채
13,319,366,274

-

퇴직급여충당부채
3,964,306,355

1,671,397,999

리스부채
20,635,224,708

3,881,882,186

당기손익-공정가치금융부채(비유동)
4,377,754,332

-

기타비유동부채
1,610,545,918

1,200,796,356

기타비유동금융부채
563,996,598

377,777,945

부채 총계

73,506,372,629

54,209,039,527

자본

자본금
7,752,048,000

6,301,995,500

자본잉여금
70,559,992,669

44,317,476,241

자본조정
8,915,527,931

7,436,921,998

기타포괄손익누계액
(30,000,000)

(268,580,000)

이익잉여금
(2,805,669,352)

2,945,740,615

자본 총계

84,391,899,248

60,733,554,354

부채와 자본 총계

157,898,271,877

114,942,593,881

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 8 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

매출액
80,579,416,827
80,780,611,352

매출원가
48,517,424,046
47,810,703,655

매출총이익
32,061,992,781
32,969,907,697

판매비와관리비
34,066,652,201
27,743,847,573

영업이익
(2,004,659,420)
5,226,060,124

기타수익
1,335,288,166
2,106,557,831

기타비용
1,201,301,457
3,407,012,555

금융수익
2,433,675,643
1,575,877,810

금융비용
2,944,449,885
3,230,602,942

법인세비용차감전순이익
(2,381,446,953)
2,270,880,268

법인세비용(수익)
1,200,942,900
(755,994,852)

당기순이익
(3,582,389,853)
3,026,875,120

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적이익
(1,929,940,114)
540,260,811

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
238,580,000

당기총포괄이익
(5,512,329,967)
3,328,555,931

당기주당순이익

기본주당순이익
(53 원)
52 원

희석주당순이익
(53 원)
49 원

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서)

제 9 (당)기
2023년
1월
1일
부터
제 8 (전)기
2022년
1월
1일
부터

2023년
12월
31일
까지
2022년
12월
31일
까지

처분예정일
2024년
3월
27일

처분확정일
2023년
3월
30일

주식회사 디알텍
(단위: 천원)

구 분
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

미처분이익잉여금

(1,721,150)

2,945,741

전기이월이익잉여금
2,945,191

3,567,513

회계변경의 기준효과

(4,494,637)

확정급여채무의 재측정요소
(1,083,951)

845,989

당기순이익(손실)
(3,582,390)

3,026,875

이익준비금
(50)

(50)

현금배당 종류주식 주당배당금 (시가배당률) : 당기 0.1원 (0.002%), 전기 0.1원 (0.007%)
(500)

(500)

차기이월미처분이익잉여금

(1,721,700)

2,945,191

* 당기 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 27일 개최 예정인 당사 제9기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

(단위 : 원)

구 분
제9기
제8기

1주당배당금
0.1 (우선주)
0.1 (우선주)

배당총액
500,000 (우선주)
500,000 (우선주)

시가배당율
0.002%
0.007%

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 전환사채 발행한도 상향 조정

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2024년도

이사의 수 (사외이사수)
7 명 (2 명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기) 2023년도

이사의 수 (사외이사수)
7 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
1,212 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2024년도

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기) 2023년도

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
52 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하였거나 기여할 수 있는 직원들에게 2023년 10월 13일 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외
57명

-
-
기명식 보통주
771,000

총(
58 )명

-
-
-

총(
771,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
771,000주

-

행사가격 및 행사기간
5,498원 / 2025년 10월 14일 ~ 2030년 10월 14일
-

기타 조건의 개요
액면가 100원
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

78,727,108
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
11,809,066
10,285,910

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
10월 13일
59명
기명식 보통주
781,000
-
10,000
771,000

2022년
10월 14일
19명
기명식 보통주
424,000
-
30,000
394,000

3월 8일
3명
기명식 보통주
70,000
-
60,000
10,000

계
-
총( 81 )명
-
총( 1,275,000 )주
총( - )주

총(
100,000 )주

총(
1,175,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 19일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://drtech.com/kr/sub/news/news.php)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 27일 (수)2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 'DRTECH Shanghai Co., Ltd.', 'DRTECH North America, Inc.', 'DRTECH Europe GmbH', 'DRTECH Imaging Technology Changzhou Co., Ltd.', 'DRTECH In Japan Co., Ltd.', 'BIOTHLON, Inc.', '주식회사 씨텍메디칼', '주식회사 시스바이오젠'의 계열회사 8개를 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결 결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 또한, 총회의 세부 준비, 겸직 등기임원의 계열사 주총 진행, 내부 결산 및 외부감사인의 회계감사 등을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 그러나 정기주주총회 개최장소는 수도권인 경기도 성남시 분당구에 위치하고 있으며, 신분당선 미금역에서 버스로 10분 이내 도착 가능한 상황이기 때문에 서울 및 타 지역 주주님들의 참석에 어려움은 없을 것으로 예상됩니다.3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2024년 3월 12일 (화)