압타바이오 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 압타바이오

주주총회소집공고
2.9
압타바이오 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 12 일

회 사 명 :
압타바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이수진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 504호(영덕동, 흥덕아이티밸리)

(전 화) 031-365-3693

(홈페이지) http://www.aptabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정 준 희

(전 화) 031-365-3693

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 27일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13 흥덕IT밸리 컴플렉스동 13층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

상법 제368조의4에따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 주주확인용 인증서의 종류 등 자세한 내용은 삼성증권 온라인주총장 홈페이지 내 안내사항 참고라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

9. 기타사항

가. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 제1항, 상법 시행령 제10조 및 당사 정관 제21조에 의거본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

서종남(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.31
1) 제14기 결산 재무제표 승인의 건2) 제14기 정기주주총회 개최의 건3) 주식매수선택권 부여 취소의 건4) 주식매수선택권 부여의 건5) 코스닥 표준내부정보관리규정 개정의 건
찬성

2
2023.03.13
1) 임직원 대출 실행의 건
찬성

3
2023.08.16
1) 전환우선주 발행의 건2) 전환사채 발행의 건
찬성

4
2023.09.22
1) 주식매수선택권 부여 취소의 건2) 주식매수선택권 부여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
36
-

- 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

장기대여금

이수진 대표이사

(최대주주)

2023.03
10
1.08%

장기대여금

문성환 CTO

(특수관계인)

2023.03
10
1.08%

종속기업투자
엘엠이노베이션
2023.09
30
3.24%

관계기업투자
(주)지엠팜
2023.10
45
4.86%

- 상기 비율은 별도기준 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

지엠팜(관계기업)
매출
2023.11~12
2.1
64.78%

- 상기 비율은 별도기준 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<신약개발부문>

(1) 산업의 특성신약(New Drug)은 기존 약물의 부작용과 현저한 기능 개선이 포함되어야 하며, 신물질 탐색 작업, 비임상 시험, 임상시험, 허가 신청(NDA) 등을 거쳐 제조 승인 및 시판허가를 받은 의약품을 말합니다.

한 개의 신약이 나오기 위해서는 여러 단계를 수행해야 하는데, 먼저 신약 후보물질을 도출하기 위한 탐색 과정에서 신약의 효능이나 작용기전을 기반으로 신약개발 대상 물질을 선정합니다. 유효물질(Hit), 선도물질(Lead)을 거쳐, 신약 후보물질이 선정되면 후보물질의 안정성과 효과를 확인하기 위해 동물 모델을 대상으로 비임상시험(Pre-Clinical trial)을 진행합니다. 비임상시험을 통해 후보물질의 효과와 안전성이 검증되면 식약처에 임상시험 허가신청 (IND : Investigational New Drug Application)을 하고, 사람을 대상으로 약물의 효과의 부작용을 확인하는 임상시험(Clinical Trial)을 수행합니다. 임상시험을 완료한 후에는 식약처에 임상시험 결과를 제출하게 되는데, 이를 신약 허가신청(NDA : New Drug Application)이라고 합니다. 신약 허가 신청이 정상적으로 이루어지면, 제4상 임상시험으로 분류되는 시판후안전성조사(PMS : Post- Market Surveillance)를 통해 임상시험에서 발견하기 어려웠던 부작용에 대해서 추적 조사를 수행 합니다. 이처럼 새로운 의약품이 개발되어 소비자에게 전달되기까지는 많은 비용과 노력이 필요하며, 시판으로 이어질 확률은 10,000분의 1 정도로 낮은 편입니다. 이렇게 성공 가능성이 낮지만, 성공했을 경우 특허법, 각 국가별 약사법 등으로 독점적 시장 보호가 가능하고 막대한 경제적 가치를 창출할 수 있기 때문에 글로벌 시장에 도전하는 신약개발은 여전히 매력적인 사업입니다.(2) 산업의 성장성 - 글로벌 바이오의약품 시장

아이큐비아(IQVIA, 글로벌 컨설팅 시장조사업체)의 매출자료기반, 전세계 바이오 의약품 시장규모는 2022년 기준 4,777억 달러로 추산됩니다. 바이오의약품 시장은 2018년 3,087억 달러에서 최근 5년('18년~'22년)간 연평균 11.5%로 성장하였습니다. 'Evaluate Pharma(2023)' 보고서에 따르면 글로벌 매출 상의 100대 의약품 중 바이오 의약품 매출 비중은 '28년에 100대 의약품 매출액의 60% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다.

글로벌 바이오의약품 시장규모('18~'22년).jpg
글로벌 바이오의약품 시장규모('18~'22년)

(출처 : 바이오의약품 산업동향 보고서_한국바이오의약품협회)

글로벌 100대 의약품 중 바이오의약품 매출액 비중(%).jpg
글로벌 100대 의약품 중 바이오의약품 매출액 비중(%)

(출처 : 바이오의약품 산업동향 보고서_한국바이오의약품협회)국가별 바이오의약품 시장은 2022년 매출액 기준 미국이 62.9% 시장을 차지하며 전세계 바이오의약품 시장을 주도하고 있으며, 한국은 2022년 기준 전체 시장의 0.6% 정도의 시장 점유율을 보이고 있습니다. 바이오의약품 약효군별로는 면역억제제(23%), 항암제(18%), 당뇨병치료제(18%) 순으로 비중을 차지하고 있습니다.

바이오의약품 국가별 시장점유율(%)('22년).jpg
바이오의약품 국가별 시장점유율(%)('22년)

(출처 : 바이오의약품 산업동향 보고서_한국바이오의약품협회)

- 국내 바이오의약품 시장

국내 바이오의약품 시장규모는 '22년 5조 1,663억 원으로 '21년 7조 111억 원 대비 26.3% 감소하여 최근 5년('18~'22년)간 처음으로 마이너스 성장률을 나타냈으나, 바이오시밀러 및 코로나19 백신을 중심으로 역대 최고치의 바이오의약품 생산 ㆍ수출액을 기록하였습니다.

국내 바이오의약품 연도별 시장규모('18~'22년).jpg
국내 바이오의약품 연도별 시장규모('18~'22년)

(출처 : 바이오의약품 산업동향 보고서_한국바이오의약품협회)2022년 실시된 전체 의약품 임상시험을 효능군별로 살펴보면 항암제가 259건(전체 임상시험 711건 중 36.4% 차지)으로 가장 많은 것으로 나타났으며, 특히 항암제 중 표적항암제 151건(58%) 및 면역항암제 62건(24%), 기타 46건(18%)으로 나타났습니다. 특정 표적인자만을 선택적으로 공격하는 표적항암제와 면역체계를 이용해 암세포를 선택적으로 공격하는 면역항암제는 부작용 우려가 적고 치료효과도 뛰어날 것으로 기대되고 있어 신약 개발 및 연구가 활발히 이루어지고 있습니다.

국내 항암제 임상시험 승인현황('18~'22년).jpg
국내 항암제 임상시험 승인현황('18~'22년)

(출처 : 바이오의약품 산업동향 보고서_한국바이오의약품협회)(3) 경기변동의 특성일반적으로 의약품은 크게 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC)으로 분류됩니다. 전문의약품은 의사의 진단과 처방을 통해 약 복용이 엄격히 관리되어야 하는 의약품을 의미하며, 일반의약품은 안전성과 유효성이 충분히 인정되어 약사나 소비자가 임의로 선택할 수 있는 의약품을 의미합니다.

당사가 개발 중인 파이프라인은 모두 전문의약품 분야에 속하며, 특히 당뇨합병증 치료제 및 항암제는 생명과 직접적으로 관련이 있고 의학적 미충족 수요가 큰 영역이라경기 변동에 거의 영향을 받지 않습니다. 삶의 질 향상과 수명연장에 대한 요구가 높아지고 있고 GDP 수준 향상과 전세계적으로 고령화 사회가 확산됨에 따라 만성질환과 치매 같은 문제가 사회적 이슈로 대두되고 있어 이러한 추세로 인해 의약품 산업은 지속적이고 안정적인 증가가 예상됩니다.

한편 의약품 산업의 특성상 국가별 의료정책이나 약가 정책에 따라 변동성이 있을 수있으나 당사가 개발 중인 First-in-class 혁신 신약의 경우 약가 결정에 이점이 있어 상대적으로 높고 안정적인 수익을 창출할 것으로 기대됩니다.

(4) 경쟁요소1) 산화 스트레스 조절(Oxidative stress modulation)플랫폼산화 스트레스 조절(Oxidative stress modulation)플랫폼 테크놀로지는 염증 및 섬유화 질병의 근본 원인인 산화 스트레스를 효과적으로 조절함으로써 당뇨합병증, 혈관 질환, 신경퇴행성 질환, 난치성 암 등의 치료제를 개발하는 기술입니다.

당사는 본 플랫폼 기술을 통해 산화스트레스를 과발현시키는 NOX 저해 후보물질 화합물을 확보하고 파이프라인 8종을 구축하였으며, 가장 앞서 진행되고 있는 APX-115는 2021년 임상 2a상을 종료하고, 현재 임상2b상을 앞두고 있습니다. APX-115는 pan-NOX를 저해하는 신규기전의 약물로 동물실험에서 충분한 효능을 확인하였고 경쟁약물인 Genkyotex社 GKT831 보다 신장 보호효과가 우수하다는 것을 증명하여 Laboratory Investigation-Nature February, 2017 에 발표한 바 있습니다.2) CAF Modulation 플랫폼면역항암제는 항암제 시장에서 혁신적인 항암제로 성장하고 있지만 여전히 낮은 치료율 및 항암제 내성이라는 큰 문제에 직면해 있습니다. 종양조직에는 다양한 면역 억제 메커니즘이 존재하는데, 종양미세환경에서 암 관련 섬유아세포(CAF)가 여러 면역억제물질을 분비하여 종양의 발달을 도울 뿐만 아니라 항종양 면역을 방해 및 암전이에 영향을 미칩니다. CAF Modulation 플랫폼은 산화스트레스 조절을 통해 CAF를 조절함으로써 항종양 면역 효과를 높이고 종양의 발달 및 전이를 억제하는 새로운 기전의 플랫폼으로, 항암제의 내성 및 면역 회피를 해결 가능한 혁신적인 면역항암제 치료제를 개발하고 있습니다. 현재까지 암 관련 섬유아세포(CAF)를 저해하는 치료제를 개발중인 기업은 없습니다. 3) Apta-DC 플랫폼당사는 세계 최초의 독창적인 개념으로 G-quadruplex 압타머와 치료용 약물을 융합시킨 Apta-DC 기술을 자체적으로 개발하여 물질, 용도 원천특허를 확보였습니다. 압타머는 항체와 유사한 기능을 가져 'Chemical Antibody'라고도 불리어 집니다. 본 기술은 다양한 질병 영역의 First-in-class 약물 개발이 가능한 원천기반기술이며, 확장성이 용이하여 n가지의 프로젝트 개발이 가능하고 빠른 시간 내 신규 프로젝트화가 가능하도록 변형 압타머와 선택 약물과의 구조 디자인 노하우와 합성 시설을 확보하고 있습니다. 유사한 기술 분야로 Antibody와 Drug이 Conjugation된 ADC 기술을꼽을 수 있으며, 이런 기술을 개발하고 있는 기업으로 파멥신, 알테오젠, 레고켐바이오 등이 있으나 당사가 개발하고 있는 약물은 케미컬 물질임으로 생산성과 원가경쟁력 측면에서 훨씬 우위성을 가지고 있습니다. (5) 관계법령 또는 정부의 규제 등 신약개발 사업은 인간의 생명과 건강에 직접적인 영향을 미치는 산업으로 연구, 개발및 제조와 관련된 엄격한 윤리기준 뿐만 아니라 제품 개발을 위한 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 국가에서 엄격히 관리하고 있으며, 약사법, 우수의약품제조관리기준(KGMP) 등의 각종 법령에 의하여 규제되고 있습니다.

신약을 허가 받기 위해서는 각국의 의약품 관련 허가기관 (한국 KFDA, 미국 FDA, 유럽 EMA, 일본 PMDA, 중국 CFDA 등) 에 안전성, 유효성, 품질(기준 및 시험방법), GMP 생산, 원료 DMF 등에 대한 자료를 제출하여 국가별 약사법 기준에 따라 심사를 통해 의약품으로서 승인을 받아야 하며, 연구개발 각 단계의 데이타 생성도 GLP, GCP, GMP 규정을 준수해야 합니다. 따라서 당사는 내외부 전문가 및 전문기관을 활용하여 엄격한 감독 및 관리를 시행하여 각 국가의 관련 법령 및 정부의 규제를 준수하고 있습니다.

<건강기능식품 부문>(1) 산업의 특성 건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공을 포함)한 식품을 말하며, 일반식품과 의약품의 중간 단계로 질병치료 목적을 가지지는 않으나 인체에 유용한 기능성을 제공함으로써 건강 증진에 도움을 주는 식품입니다. 이런면에서 건강기능식품 산업은 일반식품과 의약품과 대비되는 특징을 가지고 있습니다. - 건강기능식품 산업은 넓게는 식품 산업의 한 분야이며, 개인의 건강 증진을 위해 소비하는 소비재 산업입니다. 일반식품과 달리 생명 유지를 주된 목적으로 하지 않 기에 소득의 정도에 따라 소비의 영향을 많이 받는 산업입니다. 전 세계적으로 고령화 사회의 도래와 이에 따른 각국의 국민 의료비 지원에 대한 재정압박 등으로 인하여 정책적으로 지원하는 중요한 국가 기반산업이 되어가고 있으며, 기업의 공적 책임이 요구되는 산업입니다. - 건강기능식품은 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용하여 만들기 때문 에 일반식품보다 고가로 형성되어 고부가가치 창출이 가능한 산업입니다. 또한 먹는 제품으로 국민의 생명과 직결되는 산업으로 국가의 법률적 규제가 여타 산업보다 높음에 따라 제품의 안전성과 기능에 대한 품질관리가 매우 중요한 산업 입니다. - 건강기능식품 산업은 국민의 건강과 관련한 산업으로 각 국가별로 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 국가별 보건 정책에 따라 법률 규제 등 약간의 차이를 보이고 있습니다. 이로인해 산업의 진입장벽 역할을 하고 있으며, 내수 중심 산업으로 형성되어 있습니다. 글로벌 기업은 기술력을 앞세워 시장 진출국에 대한 생산기지를 건설하거나, 적극적인 허가, 등록을 통한 시장진입 전략을 구사 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성- 글로벌 건강기능식품 시장식품의약품안전처에서 2023년 7월에 발표한 '2022년 식품 등의 생산실적' 보고서에 따르면, 2021년 세계 보충제(Supplement) 매출액은 약 1,689.57억 달러이며, 전년 대비 6.7%의 성장률을 보였습니다.

세계 보충제 시장 현황.jpg
세계 보충제 시장 현황

(출처 : 2022년 식품 등의 생산실적_식품의약품안전처)2021년 세계 보충제 시장에서 미국은 시장점유율 35.46%로 1위를 차지하고 있으며,중국이 14.33%, 서유럽 11.83% 순으로 나타났습니다. 한국은 기타 아시아 국가에 속해 있으며 세계시장에서 4.18%를 차지하고 있습니다.

국가별 보충제 시장점유율.jpg
국가별 보충제 시장점유율

(출처 : 2022년 식품 등의 생산실적_식품의약품안전처)- 국내 건강기능식품 시장2022 년 국내 건강기능식품 시장 규모는 5 조 3,924 억원으로 2021 년 대비 6.6% 증가하였으며, 매년 지속적으로 성장하고 있습니다.

건강기능식품 국내시장 현황.jpg
건강기능식품 국내시장 현황

(출처 : 2022년 식품 등의 생산실적_식품의약품안전처)초고령 사회 진입, 맞춤형 건기식 관련 규제 완화 등 시장의 변화에 따라 성장 추세는계속 될 것으로 보입니다. 건강기능식품의 최근 5년간 연평균성장률은 13.4%로 국내총생산(GDP), 제조업GDP의 연평균성장률보다 높은 수준을 보이고 있습니다. 국내 제조업 GDP 성장률에 비해 건강기능식품 산업이 고성장함에 따라 건강기능식품 제조업에 종사하는 업체 또한 늘어나고 있습니다.

국내 건강기능식품 성장률.jpg
국내 건강기능식품 성장률

(출처 : 2022년 식품 등의 생산실적_식품의약품안전처)2022년 상위 5개 품목의 매출액 비중은 전체의 78.6%, 상위 10개 품목의 매출액 비중은 88.3%로 매출액 편중이 심한편입니다.

국내 건강기능식품 품목별 매출액 변동현황.jpg
국내 건강기능식품 품목별 매출액 변동현황

(출처 : 2022년 식품 등의 생산실적_식품의약품안전처)

대체적으로 2022년에는 전년대비 큰 성장률을 보이고 있으며, 특히 비타민 및 무기질의 성장률이 전년대비 37.3%로 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 매출액 순위 2위의 개별인정형은 고시형 원료와 달리, 기능성 인정을 받고자 하는 영업자가 기능성 및 안정성 등에 관한 자료를 제출하여 별도로 인정받은 것을 말합니다.

국내 건강기능식품 인정 형태별 추이.jpg
국내 건강기능식품 인정 형태별 추이

(출처 : 2022년 식품 등의 생산실적_식품의약품안전처)(3) 경기변동의 특성- 경제침체 경제학자들은 금융시장을 주시하고 있으며 경기 침체가 다가오고 있거나 이미 와있다고 가정하고 있습니다. 2008-09년 금융 위기의 세계적인 파급 효과는 건강보조식품 산업에 큰 영향은 없었으나 러시아-우크라이나 전쟁 및 COVID-19팬데믹(pandemic)으로 인하여 이전의 금융 위기 때와 유사한 결과를 보장할 수 없게 되었습니다.- 인플레이션((inflation) 인플레이션(inflation)은 세계적인 현상으로 러시아-우크라이나 전쟁으로인한 에너지 가격의 상승, COVID-19 팬데믹(Pandemic)으로 인한 중국의 봉쇄정책이 주요한 요인으로 보이며 인건비 상승 등을 고려해 볼 때 그 해결책은 쉽지 않을 것으로 예상됩니다. 인플레이션(inflation)이 건강보조식품 산업에 끼치는 영향은 시장별로 다를것입니다. 예를 들어, 유럽의 경우 러시아-우크라이나 전쟁 발발로 인한 천연가스 등의 원재료 가격 상승세가 지속되었습니다. 이러한 영향으로 달러 강세가 이어지고 추세화될 것을 고려해 볼 때, 국가별로 서로 다른 접근 방식이 필요할 수 있습니다.- 달러 강세 2022년 기준, 1년 동안 유로화의 가치가 약 15% 정도 하락하였으며 유럽 전역의 경제 상황이 악화되고, 러시아-우크라이나 전쟁에 직접 노출됨으로 리스크가 증가하고있습니다. 유럽의 유로뿐만 아니라 일본 엔화 또한 22%가 하락하는 등 이러한 달러의 강세가 건강보조식품 시장에 미치는 영향이 긍정적인지 부정적인지에 대한 문제는 전혀 간단하지 않습니다. 강한 달러는 미국의 수입업자들에게는 유리하게 작용할 수 있지만 반대로 수출업자에게는 부정적인 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다.- 불확실성의 시대 적시생산 시스템(just-in-time supply chain)의 많은 원료 및 성분(components)이 중국에서 공급되고 있는데, 미국과 중국의 무역갈등 인한 영향으로 중국에서 수입되는 모든 보타니컬(botanicals)과 비타민은 점점 더 비싸지고 있으며,이러한 요인으로 미국은 일부 공급(Sourcing)을 미국으로 되돌리려고 노력하고 있는 상황입니다. 이러한 불확실성은 중국뿐만 아니라 러시아-우크라이나 전쟁으로 기업들이 러시아에서의 사업을 중단하고 있으며 브렉시트(Brexit)로 인한 영국 소비자들이 서유럽 제품에관한 관심이 높아지면서 기업들은 영국 정부의 제품 수입과 관세(tariffs)에 관한 절차에 관심이 높아지고 있습니다.- 전통 재료 사용의 재검토 최근 미국에서는 소비자들이 요가, 아유르베다(Ayurveda)와 같은 다양한 비서양 웰빙 관행, 의약 체계, 의학적 또는 영적 특성을 가진 식물에 열광하고 있습니다. 이러한 주류가 아닌 전통적인 관행의 재료(예: 보타니컬(Botanicals))를 사용하기 위해서는 지식재산 "소유권"이 엄격하게 인식되지 않거나 알려지지 않는 경우 이것에 책임이 있는 회사는 해당 식물을 판매하기전에 훨씬 더 많은 절차 및 작업을 수행해야 합니다. 미국 시장에서 표준화된 방법이 확립되지 않은 성분 및 재료를 사용하려면 나고야 의정서(Nagoya Protocol)의 모든 요구 사항을 충족해야 하며 미국에서 성공적으로 판매되는 대부분 성분은 아시아 의학시스템이 잘 확립되어 있고 종종 효능을 뒷받침하기 위한 대규모의 연구가 있었습니다. 이러한 전통적인 재료의 사용에 대해 미국 정부를 포함하여 캐나다 등의 국가에서는 이것에 대한 인식 및 접근 방식을 새롭게 하고 보충제 산업의 기회로 보기 시작하고 있습니다.(4) 경쟁요소
건강기능 식품은 높은 노년화율과 함께 소비자의 건강 의식이 높아지고 있는 시장입니다
.
특히 코로나
19
팬데믹 이후
,
질병 예방 및 면역력 증진에 대한 관심이 더욱 높아졌
고, 건강기능식품의 양적확대가 이루어졌지만 질적인 성장은 이루어지지 않았습니다
. 모든 연령대에서 건강기능식품에 대한 관심이 커지면서, 과학적 근거와 신뢰성이 뒷받침된 제품에 대한 수요가 점점 높아지고 있습니다. 당사는 이러한 시장의 수요를 충족시키기 위해 신약개발과 임상연구에서 얻은 경험과 지식을 활용, 신뢰성 있는 임상데이터와 고품질의 원료를 기반으로 한 제품을 개발하여 시장에서 높은 경쟁력을 확보하고자 합니다.

당사는 높은 수준의 바이오 및 임상 연구 역량을 바탕으로, GMP 기준을 충족하거나초과하는 곳에서 ODM(Original Development Manufacturer, 제조자 설계 생산) 방식으로 제품을 개발합니다. ODM 방식으로 설계부터 제작 생산까지 모두 주도하여 개인화된 제품을 전문적으로 개발합니다. 주요 경쟁업체들은 이미 다양한 제품 라인과 브랜드 인지도를 가지고 있지만 대부분이 마케팅 중심으로 이루어져있습니다.

신약개발과 임상 연구에 기반한 제품 개발이 부족하기
에
이 부분에서 경쟁 우위를 찾을수 있습
니다. (5) 관계법령 또는 정부의 규제 등 건강기능식품은 기능성 원료의 인정뿐 아니라 생산단계, 유통 소비 단계에 있어서도식
품의약품안전처 및 지방자치단체 등의 엄격한 관리를 받고 있습니다.

고시형 원료는 이미 충분히 효능이나 안전성이 검증된 원료에 대하여 식약처장이

『공전』에 기준 및 규격(제조기준, 규격, 제품의 요건, 시험법 등)을 정해두고, 이 내용을 준수하는 범위에서는 누구든지 사용할 수 있는 원료입니다. 제도적 진입장벽이 없기 때문에 제품 자체의 경쟁력이 중요하고, 전통적으로 큰 시장을 형성하고 있는 잘 알려지고 폭 넓게 소비되는 원료들이 대부분 고시형 원료이므로, 국내 건강기능식품 시장의 80%~90%대를 점유하고 있습니다.

개별인정형 원료는『건강기능식품 기능성 원료 및 기준·규격 인정에 관한 규정』의 절차 및 요건에 의하여 승인된 이후에는 권리자만이 해당 원료를 독점적으로 사용 또는 제3자로 하여금 사용하도록 할 수 있고, 이후 상당 기간 검증 절차를 거친 후 일정 요건을 충족하면(원료인정 후 6년 경과 & 실제 생산된 품목제조신고가 50건 이상) 고시형 원료로 전환되는 원료입니다. 제도적으로 권리자의 배타적 지위가 인정되지만, 기존에 광범위하게 활용되지 않던 원료인만큼 안정적으로 시장이 형성되어있지 않은 경우가 많습니다. 이로 인해 국내 개별인정형 원료로 등록된 품목은 250개 이상으로 고시형 원료보다 월등하게 많지만, 전체 시장에서 매출비중은 통상 10%대로 크지 않습니다.<펫케어 사업부문>(1) 산업의 특성반려동물이란 (반려 짝 반 (伴) + 짝 여 (侶), 짝이되는 동무) 목적으로 기르는 강아지, 고양이, 토끼, 페럿, 기니피그 및 햄스터 등 사람이 정서적으로 의지하고자 가까이 두고 기르는 동물을 일컫는 말입니다. 1인가구 증가ㆍ고령화 등의 영향으로 반려 가구가 늘고, 반려동물도 어엿한 가족이라는 인식이 확산되고 있습니다. 가족에게는 좋은것만 해주고 싶은 것처럼, 실제로 반려동물을 기르는 소비자는 먹이고 입히는 것뿐 아니라 건강ㆍ교육ㆍ장례 등 다양한 정보를 적극적으로 탐색합니다. 사료는 물론이고 취향과 건강을 고려한 간식ㆍ영양제까지 펫푸드에는 한 달 양육 비용의 절반을 투자하기도 합니다. 뿐만아니라, 숙박ㆍ의료 상담ㆍ사진 촬영 등 다양한 서비스에 관한 수요도 증가하면서 반려동물 관련 산업이 급성장 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성<글로벌 펫시장> 독립리서치 밸류파인더의 2023년 '글로벌ㆍ국내 펫산업분석보고서'에 따르면, 펫 케어 산업은 2017년 약 210조원에서 약 두 배 성장해 2027년 약 430조원에 달할 것으로 전망되며, 2020년 기준 글로벌 시장점유율 1 위는 미국으로 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 미국애완용품협회 (American Pet Products Association) 는 2023년 기준 미국 가정에서 펫을 양육하는 가구가 약 66%(약 8,690 만 가구)에 달할 것으로 예측했습니다. 시장을 주도하는 미국과 유럽국가의 성장세 대비 중국 및 신흥국(브라질, 대만 등)이 고성장해 글로벌 펫 시장은 성장기조를 유지할 것으로 전망됩니다. 글로벌 펫케어 시장을 항목별로 분류하면 시장은 펫푸드, 펫제품(헬스케어 용품, 장난감 등)으로 분류 가능합니다. 펫푸드시장이 1,021억달러로 71.8%의 점유율을, 펫제품은 400억달러로 28.2%의 점유율을 나타내고 있습니다. 글로벌 점유율 상위 국가인 미국, 브라질 모두 펫푸드 시장이 가장 높은 비중을 차지합니다. 펫 푸드 시장은기존 일반 사료 대비 ASP(평균판매단가)가 높은 프리미엄 사료가 외형 성장을 주도하고 있으며, 가처분 소득 증가와 펫나이 고령화 등으로 펫의료(헬스케어)의 펫케어 산업 내 비중이 급격히 확대되고 있습니다. 주로 비상장 업체가 주도하고 있는 펫 테크 시장은 가장 빠르게 성장하고 있는 시장입니다. 반려동물에대한 인식 변화로 펫 프리미엄 시장 수요가 증가하고 있습니다. 휴먼그레이드사료(사람이 먹어도 될 만한 품질의 재료와 공정 활용한 사료)와 같은 프리미엄 사료, 펫명품시장을 예로 들수있습니다. 인구고령화와 마찬가지로 반려동물의 노령화도 진행되고 있습니다. AVMA (American Veterinary Medical Association, 미국수의사회)에 따르면 강아지의 경우 8세를 노령견이라고 부르며, ISFM (International Society of Feline Medicine, 세계 고양이수의사회)에 따르면 고양이는 10세를 노령기에 접어들었다고 정의합니다. 미국에서 2012년에서 2022년까지 노령 펫 소유가구 비중은 빠르게 증가했는데, 반려견은 2012년 41.6%에서 52.4%로 증가해 절반을 넘어섰으며 반려묘 역시 46.1%에서 51.7%로 펫 소유가구의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 반려동물 고령화에 따른 지출 비중도 자연스레 증가할 것이라 전망되는데, 반려동물의 나이가 들수록 특수사료, 영양제, 의료 비용 등이 필요 및 증가하기 때문입니다. 펫푸드 주요 업체들은 관절용 사료등 노령 반려동물을 위한 특수사료 제품도 지속 출시하고 있습니다.- 글로벌 펫케어 시장 최근 펫케어 산업은 반려동물 양육인구 증가, 신흥국 소득수준 향상, 제품의 프리미엄화에 따른 반려동물 관련 소비지출 확대 등의 영향으로 빠르게 성장하고 있습니다.2020년 글로벌 펫케어 시장은 전년대비 6.9% 성장한 1,421억 달러를 기록했으며, 2026년에는 2,177억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 펫푸드 시장이 1,021억 달러로 71.8% 차지하고, 펫용품 시장이 400억 달러로 28.2%를 차지하고 있습니다. 펫용품 시장에서는 세계최대 규모인 미국시장의 펫용품 수입량 분석 결과 중국이 가장 큰 수출국으로 나타나고 있습니다. 펫케어시장에서 가장 많은 부분를 담당하는 펫푸드 시장은 판가인상이 사람의 음식료 대비 용이하기에 많은 관심을 받고 있는 시장입니다. 펫푸드 산업은 2023년 약 124조원에서 연평균 4.3% 성장해 2030년 167.1조원에 달할 전망입니다. 펫푸드 시장의 글로벌 플레이어들은 글로벌 경기침체, 코로나-19 영향으로 인한 물가상승으로 2021년부터 판가 인상을 단행하였는데, 반려인들은 특성상 사료를 쉽게 바꾸지 않기에 락인효과로 인한 수익성이 개선되고 있습니다. 휴머니제이션과 같은 반려동물에 대한 인식 변화로 프리미엄 사료 시장 수요가 증가되고 있으며, 일반사료 대비 4배이상의 고가임에도 반려동물에게 좋은 것을 먹이고 싶은 반려가구가 늘어남에따라 프리미엄사료 시장의 성장세도 커지고 있습니다. - 글로벌 펫 헬스케어 시장글로벌 동물 헬스케어 시장은 2022년 약 188조원에서 2032년 약 300조원으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 크게 제약, 의료기기, 수의료 서비스 등으로 분류되는데, 제약부문은 백신 등의 생물학제제, 의약품, 의약용첨가제(영양제) 등으로 구성되며 헬스케어 시장 내 비중이 가장 큽니다. 동물 헬스케어 시장에서 가축시장을 제외한 반려동물 헬스케어 시장은 2022년 약 116조원에서 지속 성장해 2032년 약 180조원에 달할 것으로 전망됩니다. 반려동물의 고령화와 펫헬스케어 산업은 선순환 관계로 펫 수명이 늘어남에 따라 의료비용, 영양제 등의 비용이 증가하면서 의료기기, 의약품 등 펫케어 시장이 모두 동반 성장하고 있습니다.<국내 펫시장> 농림축산식품부에 따르면 국내 반려동물 연관 산업은 약 두배 규모(2020년 3.4조원 에서 2027년 6조원)로 시장이 확대될 것이라 전망했습니다. KB경영연구소의 '2023년 한국반려동물 보고서'에 따르면 2022말 기준 한국에서 반려동물을 기르는 반려가구는 552만 가구로 지난 2020년 말의 536만 가구 대비 2.8% 증가했으며, 반려가구가 전체 가구에서 차지하는 비중은 25.7% 1,262만명에 달합니다. 이에따라, 펫푸드, 펫용품, 펫건강, 펫미용 등 관련 산업이 급성장 하고있습니다. 국내 시장을 관통하는 핵심 성장 동인은 1ㆍ2 인 가구의 증가와 저출산 고령화 등을 꼽을 수 있습니다. 출산율은 1994년 1.66명 이후 지속 하락해 2023년에는 0.72명으로 OECD 국가 최하위 순위를 기록했습니다. 육아를 통해 얻던 행복을 반려동물로 옮겨 자녀의 빈 자리를 대신할 것으로 전망되며, 국내에 고령화가 빠르게 지속되고 있는 가운데 인구 고령화도 반려동물 입양 가능성을 높이고 있습니다. 소득 수준과 인식 발전으로 자연스레 반려동물을 위한 월평균 양육비용도 지속 증가하고 있습니다. 농림축산식품부가 발간한 2022년 보고서에 따르면 월평균 양육비용은 2010년 대비 2022년 기준 반려견 반려묘 각각 2.5배, 3배 이상 증가된 것으로 확인됩니다. 국가 경제를 주도할 MZ 세대들(1980~2000년생)의 인구는 34.7%(2019년통계청 기준)으로 2022년 기준 20ㆍ30대가 다른 연령층보다 반려동물을 위해 비용을 더 지출하는 것으로 조사됐습니다. 또한, 1인 가구가 2명 이상의 가구보다 더 많이반려동물을 위해 양육비용으로 지출하는 것으로 나타나, 향후 MZ세대, 1인 가구의 소득증가가 반려동물에 대한 지출 증가로 이어져 반려동물시장이 크게 성장 할 것으로 전망됩니다.- 국내 펫케어 시장한국무역협회 최신 보고서에 따르면, 국내 펫케어 시장은 펫푸드가 11.3억달러로 63.5%를, 펫용품은 6.6억 달려로 36.5%를 차지하고 있습니다.

국내 펫케어 시장 현황.jpg
국내 펫케어 시장 현황

(출처 : Trade Focus _ 한국무역협회)

펫용품의 경우 2020년 기준, 관련 물품 디자인 출원수가 953건을 기록, 전년(712)대비 33.8% 증가하며 다양한 제품들이 시장에 등장하고 있는것으로 분석되며, 특허 출원건수도 2014년 140건에서 2018년 465건으로 3배이상 증가하면서 급성장 하고 있는 것으로 확인됩니다. 대기업 중심으로 형성된 펫푸드 시장과 달리, 펫용품의 경우 개인/중소기업/연구소 등 다양한 참여자에 의해 생태계가 조성되어 있습니다. 식품산업통계정보시스템에 따르면, 국내 펫푸드 시장은 2020년 1조 3,329억원으로 전년 대비 9.9% 성장하였고, 이 중 반려견 사료는 8,089억원, 반려묘 사료는 5,144억 순으로 펫푸드 시장이 2027년까지 약 2.2조원까지 성장할 것이라 전망됩니다. 펫푸드 시장은 해외브랜드의 파워가 막강하여 국내 업체들이 침투하기 어려운 시장입니다. 국내 펫푸드 시장에서 해외 브랜드 점유율은 약 70%이상으로 알려져 있습니다. 국내 펫푸드 업체들은주로 저가위주의 시장을 공략하고 있기에 '휴먼그레이드'를 적용한 프리미엄 펫푸드 시장을 공략하는 차별화된 전략을 펼치고 있습니다. 또한, 반려동물 건강관리를 위해 기능성 펫푸드에 대한 수요가 커지고 있습니다. 특허청에 따르면 동물사료 전체 특허출원 중 반려동물용 기능성 사료의 특허출원 비중이 2016년 12.7%에서 2020년 17.6%로 증가하며 확대 추세를 보이고 있습니다. 오픈서베이의 '반려동물 트렌드 리포트 2023'에 따르면, 반려동물 양육자는 평소 사료/간식/영양제 등의 펫푸드나 용품에 대한 정보를 가장 많이 접하고 탐색하는 것으로 나타났으며, 양육자 10명중 8명이 반려동물의 사료 브랜드를 바꾼 경험이 있는데 그 이유는 기능성/맞춤형 사료 또는 원재료/성분이 더 좋은 사료를 먹이기 위함이라는 조사 결과도 있습니다. 이에, 건강기능식품업계를 비롯하여 펫푸드 시장을 선점한 일부 식품업계에서도 기능성 펫푸드 개발에 주력하고 있습니다.

반려동물 관련 탐색정보 리서치.jpg
반려동물 관련 탐색정보 리서치

(출처 : 반려동물 트렌드 리포트 2023_
오픈서베이
)

사료브랜드 변경 이유 리서치.jpg
사료브랜드 변경 이유 리서치

(출처 : 반려동물 트렌드 리포트 2023_
오픈서베이
)

(3) 경기변동의 특성펫케어 시장의 특성상 국가를 초월하여 동일한 공감대와 시장을 형성하고 있기에, 세계적인 경제 상황에 따른 영향이 타산업에 비에 적은 편입니다. 경기변동에 따른 특성보다는 국가별 무역현황에 따른 시장규모의 변화와 고령화, 저출산 등의 세계적인 인구역학적인 변화와 펫테크 등의 혁신적인 기술의 접목에 따라 시장에 끼치는 영향이 큰 편입니다. (4) 경쟁요소펫케어 산업의 큰부분을 차지하고 있는 펫푸드 시장은 대기업위주의 경쟁체제로 이루어져있으며, 국내업체는 주로 저가의 사료유통에 초첨이 맞춰있고, 글로벌 브랜드는 고가의 사료 유통 및 펫용품을 공급하고 있습니다. 최근 트렌드 변화에 따라 국내 업체도 고가의 프리미엄 사료 유통과 기능성제품을 판매하는 등 다변화하여 글로벌 브랜드와 경쟁하고 있으며, 전통적인 식료품 제조업체 및 건강기능식품 제조업체도 펫케어 사업에 진출하는 등 시장참여자가 급증하고 있습니다. 펫용품 시장도 글로벌 트렌드를 반영하여 고가의 펫용품을 수출/수입하면서 글로벌 브랜드와의 경쟁도 치열 해지고 있습니다. (5) 관계법령 또는 정부의 규제 등- 글로벌 펫관련 규제 및 법률펫휴머니제이션 등 동물에 대한 인식 발전으로 동물을 위한 법률 및 규제가 다양해지고 있습니다. 비인간적인 동물 실험을 규제하고 동물학대 처벌이 강화되고 있으며 반려동물을 철저히 관리하기 위한 시스템을 구축하고 있습니다. 미국 뉴욕 주는 2023년부터 동물실험을 거친 화장품의 판매가 전면 금지한 바 있으며, 2013년 유럽연합이 화장품 동물실험과 동물실험을 한 화장품 판매를 금지 했으며 인도 이스라엘 노르웨이 아이슬란드 스위스 멕시코 등도 유사한 법을 통과시켰습니다. 글로벌 규제가 강화될수록 반려동물을 위한 다양한 수요가 증가할 것으로 기대됩니다. 책임보험 의무화, 의료 규제 등으로 펫 보험 시장이 고성장이 기대되기 때문에 펫보험 시장도 주목 받고 있습니다. - 국내 펫관련 규제 및 법률국내도 타 국가들과 같이 동물에 대한 인식이 발전함에 따라 관련 규제 및 법률이 제정 및 개정되고 있습니다. 동물보호법의 경우 1991년 제정됐으며, 2022년 전부 개정돼 2023년 4월 시행됐습니다. 또한, 정부차원에서 반려동물산업 육성을 위한 움직임도 활발합니다. 펫 푸드 시장에 도움이 될 사료관리법은 반려인에게 펫 푸드 성분 공개 등을 통해 알 권리를 제공하며, 제조업자에게는 불합리한 조항 등을 삭제해 영업활동을 지원했습니다. 최근엔 규제 샌드박스 통해 소규모 업체에게 특례부여를 승인해 펫 푸드 시장 진입을 지원했습니다. 펫 헬스케어 시장에 긍정적 영향을 끼칠 수의사법 개정문은 2023년 1월 공포되었는데, 동물 진료의 체계적인 발전을 위해 현행 제도의 운영상 미비점을 개선/보완하는 것이 주요 내용입니다. 동물병원 이용자에게진료 선택권을 제공했으며, 동물 진료의 분류체계를 표준화하고 있어 펫 헬스케어의 체계적 발전이 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

압타바이오는 3가지 독창적인 플랫폼 기술을 바탕으로 글로벌 시장에 도전할 수 있는 난치성 질환 'First-in-Class' 혁신 신약을 개발하고 있습니다. 산화 스트레스 조절(Oxidative stress modulation)플랫폼 기반으로는 신약 파이프라인 8종을 개발중입니다. 특히, 당뇨합병증은 당뇨병성 신증, 당뇨성 망막병증, 비알코올성 지방간(NASH) 등으로 당뇨병 환자의 증가와 함께 유병률이 폭발적으로 증가하고 있지만 전 세계적으로 전문치료제가 없는 영역입니다. 산화성 스트레스 조절로 당뇨합병증의 원인이 되는 염증과 섬유화를 동시에 억제하여 질환의 근본적인 치료제가 될 수 있습니다. CAF Modulation 플랫폼을 기반으로 면역항암제 파이프라인을 개발중입니다. 암 관련 섬유아세포 저해를 통해서 종양미세환경을 조절함으로써 면역항암제의 의학적 미충족 수요를 충족 가능한 혁신 치료제입니다. 세계 최초의 '압타머-약물 복합체(Aptamer-drug conjugate, Apta-DC) 플랫폼' 기반으로 의학적 미충족수요가 높은 난치성 항암제 파이프라인 3종을 개발하고 있습니다. 세계 최초로 압타머와 약물을 직접 융합시킨 Apta-DC 기술로 개발 중인 췌장암,혈액암 및 간암 치료제는 압타머를 통해 암세포에 비정상적으로 많이 발현되는 뉴클레오린이라는 단백질에 결합하는 특징을 가지고 있습니다. 이러한 특징으로 약물이 암세포에만 선택적으로 전달되게 함으로서 강력한 효능, 부작용 최소화 및 내성 문제를 해결하는 혁신적인 치료제입니다. 당사는 신약개발 초기단계에서 이미 파이프라인 3건을 국내외 기업에 기술이전 완료하였고, 가장 앞서 개발되고 있는 당뇨병성신증 치료제는 현재 유럽 임상 2a상을 종료하였습니다. 조영제유발급성신장손상 치료제는 현재 임상 2상 진행중이고 황반변성, 혈액암 파이프라인은 임상 1상 진행 중입니다. 2023년 11월, 건강기능식품과 펫케어 관련 상품매출과, 시약매출을 담당하는 신사업본부를 신설하여 운영하고 있습니다. 신사업본부의 주요 사업내용은 상품개발/기획에 주도적으로 참여하여 개발된 제품을 유통하는 건강기능식품 ODM사업, 해외 우수한 펫용품을 수입하여 국내에 유통하고, 신약개발 기술과 접목하여 펫관련 건강보조제를 개발하는 펫케어사업, 유전자전달체를 활용한 시약매출로 이루어져 있습니다. 신약개발의 특성상 현재는 신사업본부에서 대부분의 매출이 발생하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 난치성 질환 'First-in-Class' 혁신 신약을 개발하는 연구개발부문과 건강기능식품ODM 및 펫케어사업 등을 운영하는 신사업부문을 영위하고 있습니다.

구 분

사 업

내 용

연구개발부문
혁신신약개발
'First-in-Class' 혁신 신약을 개발하여 기술이전 및 상업화

신사업부문
건강기능식품, 펫상품

유통채널을 통한 유통,판매 (B2B)

펫케어
펫용품, 펫푸드(건강보조식품) 유통 및 펫건강보조제 개발

(2) 시장점유율

당사가 개발하는 'First-in-Class' 혁신 신약은 치료제가 없는 난치성 질병을 대상으로 하기에 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 또한, 신사업본부의 건강기능식품 및 펫관련 유통사업은 사업진출 초기로 시장점유율을 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

최근 코로나19의 확산으로 백신 및 치료제의 개발이 주목받고 있으며, 국내 기업의 진단키트와 K방역 수준이 높게 평가되면서, 향후 바이오의약품 산업의 성장성에 대한 기대와 관심이 높아지고 있습니다. 바이오의약품 산업은 글로벌 경기침체와 함께 경제의 저성장 국면에 접어든 선진국을 중심으로 지속적인 경제성장을 위한 신산업으로서 가장 주목받고 있는 산업 중 하나입니다. 바이오의약품 분야에서 글로벌시장을 선점하기 위해 각국 정부와 기업들은 전략적으로 R&D와 M&A에 집중 투자 하고있습니다. 'Evaluate Pharma(2023)'에 따르면, 글로벌 R&D 투자 지출액은 2022년 2,440억달러로 향후 7년간('22~'28년) 연평균 3.6% 증가하여 2028년에는 3,020억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

글로벌 제약 r&d 투자 현황 및 전망('14년~'28년).jpg
글로벌 제약 r&d 투자 현황 및 전망('14년~'28년)

의약품 연구개발의 특성상 신약개발에 긴 시간이 소요되고 매출대비 R&D 투자 비중을계속 증가시키는 데 한계가 있기 때문에, 초기 임상이나 기술적 아이디어가 있으나 대규모 자본이 부족한 스타스업이나 벤처를 인수하는 전략적 M&A로 바이오의약품시장 선점을 위한 경쟁이 치열한 상황입니다. 의약품 중에서도 신생 분야인 바이오의약품 시장은 연구개발에서부터 제조 및 판매승인까지 국가별로 고도의 규제 환경을 갖추고 있어 시장진입 장벽이 매우 높습니다.최근까지 국내에서는 스타트업 및 밴처캐피탈을 중심으로 한 민간 주도의 연구개발이 중심이 되었으나, 정부가 바이오헬스 산업을 신성장동력으로 주목하고 적극적인 지원정책과 육성방안을 마련하여 추진 중에 있습니다. 정부는 바이오헬스 기업을 적극 지원해 국가 핵심 전략 산업으로 육성하여 글로벌 6대강국으로 도약하겠다는 계획을 세우고, 연구개발, 투자 및 수출 지원, 인재양성, 제도 및 인프라 등 4대 부문별 추진 과제를 마련해 블록버스터급 신약 창출, 글로벌 50대 제약사 육성 등 전략을 내놓았습니다. 블록버스터 신약 창출과 관련해서는 전략적인 R&D(연구개발) 투자를 추진하여 미국ㆍ유럽 등 국제적으로 인정받는 신약 개발 10개를 목표로, 2027년까지 민ㆍ관 R&D 총 25조 원 투자를 추진한다는 목표를 세웠고, 글로벌 임상시험을 지원하는 민관합동펀드인 K-바이오 백신펀드를 조성하여 1차로 5,000억 규모를 운용하고 2025년에는 1조원까지 확대할 계획입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 독창적인 플랫폼 기술을 바탕으로 글로벌 시장에 도전할 수 있는 난치성 질환 'First-in-Class' 혁신 신약을 개발하고 있습니다. 2023년 11월 신사업본부를 신설하여 건강기능식품ODM 및 펫케어 사업을 신규로 진출하였습니다. 2024년에는 신사업부문에서 30~40억원의 매출이 발생할 것으로 예상됩니다. 신사업부문 중 건강기능식품 사업은 신약연구와 임상진행 경험을 기반으로 하여 고품질의 건강기능식품을 제공하는 것을 목표로, 다양한 연령대의 필요에 맞는 건강기능식품을 ODM 방식으로 개발하여 판매업체를 통해 유통합니다. 노년층, 직장인, 유소아 등 다양한 연령층을 타겟으로 면역력 강화, 눈건강, 관절 및 뼈 건강, 스트레스 해소 및 수면품질 향상 제품 등을 개발하여 공급할 계획입니다. 주요 경쟁업체들은 이미 다양한 제품과 브랜드 인지도를 가지고 있지만, 대부분이 마케팅 중심의 유통구조로 신약개발과 임상연구에 기반한 제품 개발이 부족한 게 현실입니다. 당사는 고도화된 신약연구개발 능력과 임상시험 경험을 바탕으로 경쟁우위를 점할 수 있을 것입니다. 또한, ODM방식을 통해 전문적인 GMP인증시설에서 생산된 고품질의 제품을 B2C가 아닌 B2C를 잘하는 업체에 판매하는 전략으로 시장점유율을 확대할 계획 입니다. 당사의 관계회사이자 주요 매출처인 (주)지엠팜은 주요 제품이 쿠팡 각부문 1위와 네이버 쇼핑 엽산 부문 TOP5, 아연 부문 TOP10 을 유지하는 등 독보적인 B2C판매채널을 구축하였고, 추가로 국내 유통망을 지속적으로 확보하여 향후 신제품 출시에 따른 판로 및 시장점유율 확대도 용이할 것으로 예상됩니다. 신사업부문 중 펫케어 사업은 최근 각광받고 있는 프리미엄 펫사료와 기능성 건강보조제 및 펫케어 선진국의 펫용품(털용해제, 프리미엄 펫토이)을 수입/수출/유통하여 국내 프리미엄 펫케어 시장에서 점유율을 확대하고, 신약개발 기술을 접목한 자체적인 펫건강보조제도 개발할 계획입니다. 아울러, 국내시장의 10배 규모인 세계3위 러시아 시장에 진출한 펫케어 유통업체와의 독점공급 및 국내 유통망 확대를 통해 글로벌 프리미엄 펫케어 제품을 국내시장에 소개하고, 나아가 우수한 국내제품을 해외에 수출하는 교두보 역할을 할 것으로 기대됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 15 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

압타바이오 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기말
제 14 (전)기말

자산

1. 유동자산

57,474,395,833

20,419,014,895

현금및현금성자산
25,016,257,630

1,989,091,824

단기금융상품
19,000,000,000

15,006,196,372

당기손익-공정가치 측정 금융자산
8,869,040,000

-

파생상품자산
1,415,073,827

기타유동금융자산

2,658,577,411

3,066,574,002

기타유동자산

515,446,965

357,152,697

2. 비유동자산

35,044,720,504

35,694,717,320

장기금융상품
-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
19,283,567,877

27,884,881,562

유형자산
4,755,804,067

5,476,498,196

관계기업투자주식
4,495,811,174

투자부동산
3,473,282,819

1,788,163,060

무형자산
61,088,002

37,832,413

기타비유동금융자산

2,601,831,102

135,479,810

기타비유동자산
373,335,463

371,862,279

자산총계

92,519,116,337

56,113,732,215

부채

1. 유동부채

816,468,263

1,040,016,820

매입채무및기타채무

159,958,159

200,156,816

기타금융부채
447,187,845

515,540,333

기타유동부채

78,246,950

214,592,180

유동리스부채
131,075,309

109,727,491

2. 비유동부채

30,337,772,036

2,704,214,433

전환사채
38,900,000,000

전환권조정
(31,526,306,072)

상환할증금
6,195,758,600

파생상품부채
13,451,369,289

순확정급여부채
3,010,941,629

2,393,326,083

기타장기급여부채
72,561,664

54,583,942

리스부채
233,446,926

256,304,408

부채총계

31,154,240,299

3,744,231,253

자본

1. 납입자본

11,668,220,000

11,149,433,000

보통주자본금
11,149,433,000

11,149,433,000

우선주자본금
518,787,000

2. 자본잉여금

132,383,472,039

109,024,651,645

주식발행초과금
119,601,285,137

109,024,651,645

전환권대가
12,782,186,902

3. 자본조정

703,704,673

668,634,029

주식매수선택권
703,704,673

668,634,029

4. 결손금

(83,390,520,674)

(68,473,217,712)

미처분이익잉여금
(83,390,520,674)

(68,473,217,712)

자본총계

61,364,876,038

52,369,500,962

부채및자본총계

92,519,116,337

56,113,732,215

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

압타바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

매출액
323,868,818
48,352,850

매출원가
245,369,927
-

매출총이익
78,498,891
48,352,850

판매비와 관리비
16,452,035,290
9,555,118,642

영업이익
(16,373,536,399)
(9,506,765,792)

금융수익
5,756,508,024
1,613,455,073

금융비용
3,547,131,457
2,713,914,395

영업외수익

80,296,969
102,434,934

영업외비용

603,793,436
59,947,077

지분법손익
(4,188,826)
-

법인세차감전순이익
(14,691,845,125)
(10,564,737,257)

법인세비용
-
-

당기순이익
(14,691,845,125)
(10,564,737,257)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(225,457,837)
294,254,279

총포괄이익
(14,917,302,962)
(10,270,482,978)

주당손실

기본주당손실
(648)
(474)

희석주당손실
(648)
(474)

연 결 자 본 변 동 표

제 15 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

압타바이오 주식회사
(단위 : 원)

과목

자본금

주식발행초과금

자본조정

이익잉여금

총계

2022.01.01 (전기초)

11,098,233,000
108,169,454,379
600,090,626
(58,202,734,734)
61,665,043,271

전기순손실

-
-
-
(10,494,562,092)
(10,494,562,092)

기타포괄손익
-
-
-
294,254,279
294,254,279

주식매수선택권 보통주 전환
51,200,000
855,197,266
(317,947,026)
-
588,450,240

주식매수선택권

386,490,429
-
386,490,429

2022.12.31 (전기말)
11,149,433,000
109,024,651,645
668,634,029
(68,473,217,712)
52,369,500,962

2023.01.01 (기초자본)

11,149,433,000
109,024,651,645
668,634,029
(68,473,217,712)
52,369,500,962

당기순손실

-
-
-
(14,691,845,125)
(14,691,845,125)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(225,457,837)
(225,457,837)

유상증자
518,787,000
10,576,633,492
-
-
11,095,420,492

주식매수선택권

-
-
35,070,644
-
35,070,644

전환권대가
-
12,782,186,902
-
-
12,782,186,902

2023.12.31 (기말자본)

11,668,220,000
132,383,472,039
703,704,673
(83,390,520,674)
61,364,876,038

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

압타바이오 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(14,095,170,838)

(6,832,979,922)

1.영업활동으로부터 창출된 현금흐름

(15,889,144,730)

(8,391,707,473)

2.이자수취

1,842,420,022

1,524,714,439

3.법인세납부

(48,446,130)

34,013,112

Ⅱ.투자활동현금흐름

(12,737,197,458)

1,742,900,674

1.투자활동으로인한 현금유입액

60,152,000

8,421,702,899

기타단기금융상품의 감소

-

임차보증금의 감소

8,210,222,079

임대보증금의 증가
50,000,000

130,000,000

기타보증금의 감소
10,152,000

12,290,000

토지의 감소

69,190,820

2.투자활동으로인한 현금유출액

(12,797,349,458)

(6,678,802,225)

단기금융상품의 증가
3,993,803,628

2,865,849,095

관계기업투자주식의 취득
4,500,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

512,012,000

12,012,000

토지의 취득

135,135,254

건물의 취득

367,143,466

구축물의 취득

25,200,000

194,732,000

기계장치의 취득

76,000,000

426,752,610

비품의 취득

19,590,910

52,188,000

소프트웨어의 취득

46,600,000

10,360,000

투자부동산의 취득
1,224,142,920

대여금의 증가
2,400,000,000

2,500,000,000

기타보증금의 증가

13,479,800

임차보증금의 증가

101,150,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

49,854,461,198

496,012,926

1.재무활동으로인한 현금유입액

50,001,507,132

589,200,000

보통주의 발행

-

우선주의 발행
11,101,507,132

전환사채의 발행
38,900,000,000

2.재무활동으로인한 현금유출액

(147,045,934)

(93,187,074)

리스부채원금

127,850,157

87,945,639

리스부채이자비용
11,470,657

4,491,675

주식발행비용
6,086,640

749,760

사채발행비용
1,638,480

Ⅳ.외화표시현금의 환율변동효과

5,072,904

16,757,161

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

23,027,165,806

(4,594,066,322)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,989,091,824

6,566,400,985

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

25,016,257,630

1,989,091,824

결 손 금 처 리 계 산 서

제 15 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 15 (당)기
제 14 (전)기

I. 미처리결손금
-
(83,390,520,674)

(68,473,217,712)

기초미처리결손금
(68,473,217,712)

(58,202,734,734)

당기순손실
(14,691,845,125)

(10,564,737,257)

순확정급여부채의 재측정요소
(225,457,837)

294,254,279

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(83,390,520,674)

(68,473,217,712)

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결재무제표입니다.※ 주석사항 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이수진
1969.02.10
사내이사
-
본인
이사회

문성환
1958.05.05
사내이사
-
-
이사회

오영광
1989.06.19
기타비상무이사
-
-
이사회

홍순광
1959.10.30
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이수진
압타바이오 주식회사 대표이사
1994 ~ 20072009 ~ 현재
중외제약 중앙연구소 신약연구실 팀장압타바이오 주식회사 대표이사
-

문성환
압타바이오 주식회사 사장 / CTO
1994 ~ 20062008 ~ 20132014 ~ 현재
중외제약 중앙연구소 연구소장북경한미 연구센터 연구소장 / 부사장압타바이오 주식회사 사장 / CTO
-

오영광
오메가클라임(주) 대표이사
2013 ~ 20142015 ~ 20172017 ~ 20192019 ~ 20232023 ~ 현재
한영회계법인 감사팀 근무삼일회계법인 감사팀 근무서울기술투자 투자심사역포스코기술투자 투자심사역오메가클라임(주) 대표이사
-

홍순광
명지대학교 교수
1985 ~ 19891992 ~ 19931993 ~ 19961999 ~ 20031996 ~ 현재
(주)한정화학 중앙연구소 주임 연구원위스콘신 대학 Post Doctor생명공학연구소 미생물화학 연구그룹 선임연구원(주)아트만 바이오사이언스 대표이사명지대학교 생명과학정보학과 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문성환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오영광
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍순광
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는
현재 명지대학교에서 생명과학정보학과 교수로 재직 중 입니다.
해당분야 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언 등을 통해 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여하겠습니다.
또한, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에서 투명하고 합리적인 의사결정과 직무수행을 하고자 합니다. 또한 회사의 기업가치와 성장을 통한 주주가치 등을 제고하기 위해 노력할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이수진]

현재 압타바이오 주식회사의 대표이사로서 재임중 탁월한 경영능력으로 코스닥시장에 상장하는 성과를 이루었고, 경영효율화 및 주주가치 극대화의 적임자로 이사회에서 재선임을 추천함.

[문성환]

현재 압타바이오 주식회사의 사장/CTO로서 신약연구개발을 총괄하며 전문성을 바탕으로 신약 파이프라인을 개발하여 임상시험 등의 성과를 이루어 내었고, 당사의 해외 라이선스아웃 계약을 주도한 인물로 향후 신약개발 성공의 적임자로 이사회에서 재선임을 추천함.

[오영광]현재 오메가클라임(주)의 대표이사이며, 회계법인 감사팀에서 재직했던 경험과 기술투자회사에서 투자심사역으로 재직했던 경험으로 당사의 의사결정에 있어 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.

[홍순광]

현재 명지대학교 교수로 재직중이며, (주)아트만바이오사이언스 대표이사를 역임했던 경험과 바이오분야의 전문지식을 바탕으로 당사의 의사결정에 있어 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

후보자 확인서_이수진 대표이사.jpg
후보자 확인서_이수진 대표이사

후보자 확인서_문성환 사장.jpg
후보자 확인서_문성환 사장

후보자 확인서_기타비상무이사 오영광.jpg
후보자 확인서_기타비상무이사 오영광

후보자 확인서_사외이사 홍순광.jpg
후보자 확인서_사외이사 홍순광

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박정호
1970.07.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정호
회계사
1999 ~ 20032003 ~ 20202020 ~ 현재
안건회계법인 근무신화회계법인 근무동현회계법인 근무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계법인에서 오랜시간 회계사로서 업무를 수행하면서 회사의 경영활동을 평가하고 감독하는 감사의 업무 적임자로 이사회에서 추천함.

확인서

후보자 확인서_감사 박정호.jpg
후보자 확인서_감사 박정호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 제도는 기업의 임직원에 대하여 경영성과의 향상 등에 기여하도록 하는 동기를 부여하거나 또는 경영성과에 공로가 있는 임직원에 대한 보상제도의 하나로서 최근 우리 나라에서도 널리 확산 되는 추세에 있습니다. 당사도 이러한 경영환경 변화에 부응하여 이번에 정관 조항에 따라 2023년 9월 22일 이사회결의로써 일부 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였습니다.

자세한 내용은 당사가 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○외 22명
직원
-
보통주
122,000

총( 23 )명

총(122,000)주

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 122,000주

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 10,810원

상법 제340조의2 제4항에 근거하여 행사가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.

2. 행사기간 : 2025년 9월 22일 ~ 2030년 9월 21일부여일 이후 2년 경과 시점에서 5년이내에 행사 가능하며, 행사일 현재 재직중인 경우에 한해 연간 2회까지 행사가능 합니다.

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

23,336,440
발행주식총수의 15%
기명식 보통주/종류주
3,500,466
3,159,866

(주1) 잔여주식수는 2023년 9월 22일 부여분을 반영한 후의 주식수 입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.09.22
23명
보통주
122,000
-
-
122,000

2023년
2023.01.31
17명
보통주
103,000
-
2,000
101,000

2022년
2022.01.25
7명
보통주
37,000
-
23,000
14,000

2021년
2021.01.29
5명
보통주
40,000
-
26,000
14,000

계

총(52)명

총(302,000)주
총(0)주
총(51,000)주
총(251,000)주

(주1) 2021년 부여한 주식매수선택권은 2021년 8월 중 실시한 100% 무상증자에 따라 주식수를 조정하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
978백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주간전 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.aptabio.com/)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항- 상법 제368조의4에따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 주주확인용 인증서의 종류 등 자세한 내용은 삼성증권 온라인주총장 홈페이지 내 안내사항 참고라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 개최 사유- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 등기임원 참석 가능 일정 조율 및 외부감사의 감사보고서 수령 일정 등을고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후, 주주총회 분산 자율준수프로그램, 거래소와의 사전 협의 등을 통하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.