로보티즈 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 로보티즈

주주총회소집공고
2.9
(주)로보티즈

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 로보티즈

대 표 이 사 :
김 병 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)

(전 화) 070-8671-2600

(홈페이지)http://www.robotis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임 광 은

(전 화) 070-8671-3123

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시: 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 30분

2. 장소: 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) (주)로보티즈 1층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 임광은 선임의 건(신규선임)

제3호 의안: 사외이사 김주형 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 주주총회 소집통지 공고사항상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 직접 참석 또는 서면에 의하여 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인신분증7. 서면 투표에 관한 사항- 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 2024년 3월 13일부터 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.- 접수처 : 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) (주)로보티즈 주주총회 담당자 앞(우편번호 07594)

서면투표용지_로보티즈

8. 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 12일
주식회사 로보티즈 대표이사 김병수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사김승호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.14
제1호 의안: 제 23 기(2021년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제 23 기(2021년) 영업보고서 승인의 건제3호 의안: 제 23 기(2021년) 내부회계관리 운영실태 보고에 관한 건제4호 의안: 자사주 신탁기간 연장의 건제5호 의안: 퇴사자의 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

2
2022.03.14
제1호 의안: 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성

3
2022.04.18
제1호 의안: 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 콜옵션 매수인 지정의 건
찬성

4
2022.06.17
제1호 의안: 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건제2호 의안: 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건제3호 의안: 제 3자 배정 유상증자 결의의 건제4호 의안: 퇴사자의 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

1
2023.02.13
제1호 의안: (외부 감사전) 제 24 기(2022년) 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제 24 기(2022년) 영업보고서 승인의 건제3호 의안: 제 24 기(2022년) 내부회계관리 운영보고에 관한 건제4호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

2
2023.03.03
제1호 의안: 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성

3
2023.03.28
제1호 의안: 대표이사 중임의 건(예선)
찬성

4
2023.09.05
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

주) 기준일: 2023년 12월 31일

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

로봇 산업은 로봇 완성품이나 부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업을 말합니다. 로봇산업의 특징은 로봇 자체가 가지고 다양한 기술(전자, 기계, 제어, AI 등)의 융합 형태, 즉 메카트로닉스(MT)의 속성상, 자동차 산업과 같은 기계산업과 PC나 반도체 산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다.
다시 말해, 로봇은 융합적인 자동차산업 외형의 특징을 갖추면서도, 분류는 IT산업으로 분류됩니다. 그 이유는 로봇의 3대기능(지능, 정보, 제어) 중 2개(지능, 정보)가 IT기술이기 때문입니다. 따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT 산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업이라 말할 수 있습니다.
(2)산업의 성장성
미국 시장 조사 및 컨설팅 기업인 ‘리서치 앤 마켓’(Research and Markets)은 2022년 전세계 서비스 로봇 시장 규모가 158억 7000만달러(약 20조 7,738억원)에 달했으며 2030년까지 연평균 36.1%의 성장률을 보이면서 1,873억 3천만 달러(약 245조 2,149억원) 규모로 성장할 전망하고 있습니다.
이렇게 서비스 로봇시장이 최근 빠른 속도로 성장하는 배경으로는 먼저 반도체 기술 혁신에 따라 로봇에 탑재되는 프로세서 센서의 성능이 보다 향상되었을 뿐만 아니라 가격은 빠른 속도로 하락하였고, 인공지능(AI) 기술과 초고속 통신(5G)의 발전에 따라 로봇의 인지 학습능력이 클라우드를 통해 서비스 형태로 활용가능케 하여 로봇의 성능 향상을 촉진하였습니다. 또한 고령화, 인구감소, 노동시장 수급 불균형, 높아지는 인건비 등의 사회적 현상도 로봇 산업의 성장을 촉진하고 하고 있습니다. 특히, 산업 전반에 걸친 로봇 기술의 광범위한 채택과 기업 현장에서도 자동화 로봇 투자 수요 촉진을 야기시켜 로봇의 활동 영역이 점점 늘어나 로봇산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
당사가 제공하는 서비스 로봇 솔루션 사업은 로봇 개발에 필요한 기반기술과 기초 프레임을 제공하는 것으로 활용범위가 넓어 경기 변동에 둔감합니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제
당사는 최근들어 서비스 자율주행 로봇시장을 선점하기 위해 실외 자율 주행 로봇의 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 이를 위해서는 우선 실외 공간, 특히 인도와 횡단보도에서의 실증테스트가 선행되어야 합니다.
당사는 정부의 산업융합 규제 샌드박스 실증특례(산업통상자원부)에 지난 2019년 9월에 신청하여 로봇분야 최초로 통과 되었으며, 2023년 11월 시행된 지능형로봇법의 운행안전인증평가 최초 획득, 실외이동로봇 배상책임보험 최초 가입 등 을 획득하며 규제해소의 실질적인 성과가 나오고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 사업 분야는 크게 자율주행로봇
(제품명:GAEMI-개미)과 로봇전용 액츄에이터(제품명:Dynamixel-다이나믹셀)로 구분하고 있습니다.

2) 연결대상 종속회사 현황

상호
설립일
주소
주요사업
지배관계 근거
주요종속회사 여부

ROBOTIS Inc.
2009.07.01
26228 Enterprise Ct. Lake Forest, CA 92630
서비스로봇솔루션 판매
의결권의과반수 소유
부

ROBOTIS Beijing Co.,Ltd.
2016.09.14
Room 4031, 4th floor, no. 10, chaoyangmenwai street, chaoyang district, Beijing
서비스로봇솔루션 판매
의결권의과반수 소유
부

3) 주요 사업의 내용

① 자율주행 로봇

자율주행 로봇은
외부환경을 인식하고 상황을 판단하여 이동하며
라이더 등 사람이 직접 수행한 배송 등의 서비스를 제공하는 로봇입니다. 사람이 다니는 길이나 실내의 엘리베이터까지 이용하여 물품의 배송, 안내, 방역 등 다양한 서비스로의 활용이 가능합니다. 저출산 및 고령화에 따른 노동력 부족, 인건비 상승 등의 사회적 문제가 점차 심각해지고 있습니다. 이에 따라 서비스 공급자와 수요자 모두에게 라스트마일 배송 및 서비스의 비용 절감과 효율화에 대한 니즈가 계속해서 증가하고 있는 가운데, 자율주행 로봇은 하나의 대안으로서 큰 관심과 주목을 받고 있습니다.

당사는 초고속 통신과 인공지능을 기반으로 한 로보틱스 기술, 고도의 시스템 통합기술, 구조 설계 및 해석 기술을 바탕으로 자율주행 로봇 "개미 (GAEMI)"를 개발하여사업화하고 있습니다.
개미는 실외 및 실내서비스를 제공합니다.

자율주행로봇_활용분야

② 액츄에이터 액츄에이터는 로봇 전용 구동장치로서 로봇을 동작시키는 가장 중요한 부품입니다. 제어기와 모터를 직접 연결하여 통신하는 기존의 방식을 버리고 관절마다 고유의 ID를 부여하여 로봇을 하나의 커다란 네트워크 시스템으로 운영합니다. 이를 통해 확장성과 호환성을 갖게 되어 로봇을 개발하는데 있어 혁신적인 변화를 가져옵니다. 기존에는 그 로봇을 설계한 사람 외에는 로봇을 기술적으로 접근하기가 불가능하였다면, 네트워크에 기반한 모듈형 구조로 호환성과 확장성이 확보되면서부터 개발자들간의 교류와 응용이 활발하게 진행될 수 있게 되었습니다. 복잡한 로봇의 유지보수에도 탁월한 장점이 있습니다.

액츄에이터_활용분야

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
제품명

제 품 설 명

자율주행로봇
- 실외 자율주행로봇 - 실내 자율주행로봇 - 연구/개발용 자율주행로봇
인공지능SW를 활용한 자율주행로봇으로 AI제어, 매니퓰레이터 기술을 적용하여 다양한 목적의 실내외서비스 제공이 가능

액츄에이터 및 그 응용제품
- DYNAMIXEL series- Open Manipulator, Hand 등

모터, 감속기, 제어기, 통신 등의 기능을 하나의 모듈(All-in-one)로 구현, 로봇 하드웨어를
제작에
최적화된 로봇 전용 구동장치

(2) 시장점유율

한국로봇산업실태조사에 의하면 2022년 기준 국내 로봇 부품 및 SW 출하(내수+수출) 현황은 2조 288억원으로 나타나며 그중에 당사와 연관되어 있는 로봇 구동용 부품 제조 분야는 5,454억원으로 전체의 27%를 차지합니다. 참고로 로봇 구동용 부품 제조 분야에는 모터, 드라이버, 감속기, 동력전달장치, 유압 구동장치, 인공근육 구동장치 제조가 포함되어 있습니다.

2022년_로봇산업실태조사_로봇부품_및_소프트웨어_출하_현황

이를 기반으로 당사의 시장 점유율을 다음과 같이 추정하였습니다.

구분

2022년
2021년
2020년

로봇 구동용 부품 제조
5,454억원
5,097억원
5,255억원

당사 매출
259억원
224억원
192억원

시장점유율
4.75%
4.39%
3.65%

당사에서 주력으로 추진 중인 실내 및 실외 자율주행 로봇은 아직 시장 도입 단계로 통계적으로 확인할 수 는 없으나, 당사는 상용화 서비스를 점차 늘려가고 있습니다. 해외는 미국, 일본 등 다양한 국가에서 실내 및 실외 자율주행에 대한 상용화 서비스를 추진 중에 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 목표로 하는 시장은 비제조업용 로봇개발을 위한 핵심 부품인 안전성을 갖춘 서비스 로봇 시장이며, 이러한 부품 경쟁력을 바탕으로 AI 기술과 접목하여 성장이 가능한 배송로봇 시장을 포함하고 있습니다.

[한국로봇산업협회 주요 4대 로봇산업군 분류]

분류

종류

제조업용 로봇

이적·적재용, 시험검사용, 용접용, 조립 및 분해용 등

서비스용로봇

전문서비스용

사회안전 및 극한직업, 의료용, 군사용, 엔터테인먼트용 등

개인서비스용

가사용, 여가지원용, 교육 및 연구용, 헬스용 등

로봇 및 로봇부품

구동부품, 구조부품, 센싱부품, 제어부품, 로봇용 소프트웨어 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 이사회 결의 등을 통해 새로이 추진된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_20231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결재무제표 기준으로 당사의 2023년 매출액은 291.3억원으로서 전년대비 12.65%가 증가하였고 영업이익 -53억원, 당기순이익 -1.3억원을 기록하였습니다.별도재무제표 기준으로 당사의 2023년 매출액은 269억원으로서 전년대비 10.34%가 증가하였고 영업이익 -57.3억원, 당기순이익 -1.6억원을 기록하였습니다. 적극적인 영업활동으로 액츄에이터의 국내판로 및 수출이 확대되어 매출이 증가하였습니다. 그러나 자율주행로봇사업 연구개발비 증가 등으로 인해 판관비가 증가되어 영업이익 적자폭 증가 및 당기순이익 적자전환되었습니다.기타 사항은 상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

81,163,877,545

90,710,133,440

50,051,550,296

현금및현금성자산

7,353,863,675

25,671,630,817

15,367,548,829

단기금융상품

48,525,642,106

27,581,150,686

20,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산

4,827,580,847

21,260,936,758

4,146,900,993

매출채권및기타채권

3,733,310,450

1,741,157,191

1,767,866,985

유동재고자산

15,399,380,978

13,296,934,078

8,112,062,769

기타유동자산

1,061,015,203

909,067,698

557,492,131

당기법인세자산

263,084,286

249,256,212

99,678,589

비유동자산

33,831,459,954

32,084,547,334

30,075,655,535

매출채권및기타채권

66,252,844

67,219,947

1,039,490,961

장기금융자산

1,009,100,000

0

0

당기손익-공정가치금융자산

1,000,000

1,439,782,000

0

유형자산

25,725,467,440

25,810,377,756

24,160,399,422

영업권, 총액

373,273,586

373,273,586

373,273,586

무형자산

628,898,501

746,446,010

839,981,149

이연법인세자산

6,027,467,583

3,647,448,035

3,662,510,417

자산총계

114,995,337,499

122,794,680,774

80,127,205,831

부채

유동부채

18,766,996,278

16,469,367,459

9,093,308,071

매입채무및기타채무

1,698,424,655

1,407,147,959

932,769,622

유동 차입금

0

10,000,000,000

0

유동성전환사채

9,332,622,547

2,790,998,594

7,422,611,161

유동파생상품부채

6,248,363,296

0

0

유동충당부채

40,026,004

34,033,771

29,797,911

기타 유동부채

1,416,408,418

2,219,698,239

630,518,637

유동성리스부채

9,806,066

9,805,312

29,402,720

당기법인세부채

21,345,292

7,683,584

48,208,020

비유동부채

387,459,484

21,667,507,914

823,488,909

매입채무및기타채무

385,850,000

892,270,219

823,488,909

전환사채

0

12,092,111,861

0

기타비유동금융부채

0

8,671,900,000

0

비유동 리스부채

1,609,484

11,225,834

0

부채총계

19,154,455,762

38,136,875,373

9,916,796,980

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

95,062,742,029

84,173,940,911

69,787,396,969

자본금

6,443,957,000

6,093,741,500

5,679,284,000

자본잉여금

74,857,698,211

62,981,728,742

46,120,337,287

기타자본구성요소

(2,250,265,659)

(2,184,218,195)

674,016,025

기타포괄손익누계액

341,688,846

261,685,112

33,190,655

이익잉여금(결손금)

15,669,663,631

17,021,003,752

17,280,569,002

비지배지분

778,139,708

483,864,490

423,011,882

자본총계

95,840,881,737

84,657,805,401

70,210,408,851

자본과부채총계

114,995,337,499

122,794,680,774

80,127,205,831

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

제 23 기

매출액

29,127,949,488

25,856,449,323

22,358,193,241

매출원가

13,662,710,746

11,896,574,501

10,899,577,634

매출총이익

15,465,238,742

13,959,874,822

11,458,615,607

판매비와관리비

20,764,035,489

16,120,408,872

12,387,583,237

영업이익

(5,298,796,747)

(2,160,534,050)

(928,967,630)

기타수익

786,467,077

333,337,892

297,968,060

기타비용

77,386,702

37,660,861

117,797,959

금융수익

5,213,198,449

3,710,104,370

1,373,720,026

금융비용

3,259,029,673

3,481,384,638

915,949,150

법인세비용차감전순이익

(2,635,547,596)

(1,636,137,287)

(291,026,653)

법인세비용(수익)

(1,335,828,136)

(1,411,986,244)

(1,019,879,154)

당기순이익

(1,299,719,460)

(224,151,043)

728,852,501

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(1,351,340,121)

(259,565,250)

726,833,539

비지배지분

51,620,661

35,414,207

2,018,962

기타포괄손익

81,108,671

253,932,858

188,474,461

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

81,108,671

253,932,858

188,474,461

총포괄손익

(1,218,610,789)

29,781,815

917,326,962

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(1,271,336,387)

(31,070,793)

915,223,057

비지배지분

52,725,598

60,852,608

2,103,905

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

(108)

(22)

64.8

희석주당이익 (단위 : 원)

(108)

(22)

64.3

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결 자본변동표

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)

5,625,500,000

43,799,812,984

(2,488,833,112)

155,198,863

16,553,735,463

63,335,016,472

42,616,709

63,377,633,181

당기순이익

0

0

0

0

726,833,539

726,833,539

2,018,962

728,852,501

기타포괄손익

0

0

0

188,389,518

0

188,389,518

84,943

188,474,461

유상증자

0

0

0

0

0

0

0

0

종속기업유상증자

0

93,823,945

0

0

0

93,823,945

378,291,268

472,115,213

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

0

0

660,878,747

0

0

660,878,747

0

660,878,747

자기주식의 취득

0

1,128,447,122

2,501,970,390

0

0

3,630,417,512

0

3,630,417,512

전환우선주의 전환

0

0

0

0

0

0

0

0

복합금융상품 전환

53,784,000

1,098,253,236

0

0

0

1,152,037,236

0

1,152,037,236

2021.12.31 (기말자본)

5,679,284,000

46,120,337,287

674,016,025

33,190,655

17,280,569,002

69,787,396,969

423,011,882

70,210,408,851

2022.01.01 (기초자본)

5,679,284,000

46,120,337,287

674,016,025

33,190,655

17,280,569,002

69,787,396,969

423,011,882

70,210,408,851

당기순이익

0

0

0

0

(259,565,250)

(259,565,250)

35,414,207

(224,151,043)

기타포괄손익

0

0

0

228,494,457

0

228,494,457

25,438,401

253,932,858

유상증자

127,530,000

5,248,813,442

0

0

0

5,376,343,442

0

5,376,343,442

종속기업유상증자

0

0

0

0

0

0

0

0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

44,900,000

917,882,700

(354,789,970)

0

0

607,992,730

0

607,992,730

자기주식의 취득

0

0

(2,503,444,250)

0

0

(2,503,444,250)

0

(2,503,444,250)

전환우선주의 전환

0

0

0

0

0

0

0

0

복합금융상품 전환

242,027,500

10,694,695,313

0

0

0

10,936,722,813

0

10,936,722,813

2022.12.31 (기말자본)

6,093,741,500

62,981,728,742

(2,184,218,195)

261,685,112

17,021,003,752

84,173,940,911

483,864,490

84,657,805,401

2023.01.01 (기초자본)

6,093,741,500

62,981,728,742

(2,184,218,195)

261,685,112

17,021,003,752

84,173,940,911

483,864,490

84,657,805,401

당기순이익

0

0

0

0

(1,351,340,121)

(1,351,340,121)

51,620,661

(1,299,719,460)

기타포괄손익

0

0

0

80,003,734

0

80,003,734

1,104,937

81,108,671

유상증자

0

0

0

0

0

0

0

0

종속기업유상증자

0

0

0

0

0

0

0

0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

43,480,000

915,874,938

(66,047,464)

0

0

893,307,474

241,549,620

1,134,857,094

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

전환우선주의 전환

(1,440,240)

(1,440,240)

(1,440,240)

복합금융상품 전환

306,735,500

10,961,534,771

0

0

0

11,268,270,271

0

11,268,270,271

2023.12.31 (기말자본)

6,443,957,000

74,857,698,211

(2,250,265,659)

341,688,846

15,669,663,631

95,062,742,029

778,139,708

95,840,881,737

연결 현금흐름표

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

(4,746,999,876)

12,484,341,622

1,368,950,649

당기순이익

(1,299,719,460)

(224,151,043)

728,852,501

당기순이익조정을 위한 가감

(8,947,770)

878,481,869

1,457,097,306

법인세비용(수익)

(1,335,828,136)

(1,411,986,244)

(1,019,879,154)

급여

167,684,880

135,079,493

88,500,347

퇴직급여 조정

51,877,741

0

0

대손상각비 조정

30,211,537

(5,283,094)

18,848,311

판매촉진비

7,965,975

11,787,549

3,657,316

지급수수료

(10,445,967)

(11,320,225)

17,519,700

하자보수비

7,187,803

0

0

재고자산평가손실(제조원가)

691,612,299

(61,769,974)

67,457,667

감가상각비에 대한 조정

2,326,099,136

1,964,196,811

1,812,608,299

무형자산상각비에 대한 조정

214,622,931

233,157,937

247,092,910

유형자산처분이익 조정

(18,179,819)

(65,248,815)

(2,310,252)

이자수익에 대한 조정

(2,369,127,582)

(1,066,313,489)

(251,129,088)

이자비용 조정

1,872,727,870

1,279,314,428

709,746,147

당기손익인식금융자산평가이익 조정

(2,183,515,127)

(1,724,013,790)

(236,831,132)

금융자산평가손실

705,060,660

1,322,033,495

0

외화환산이익 조정

(8,563,168)

0

(29,392,939)

외화환산손실 조정

173,826,190

278,847,787

31,209,174

잡이익 조정

(332,164,993)

0

0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(4,758,878,923)

11,567,241,454

(673,486,622)

매출채권의 감소(증가)

(1,293,475,652)

273,653,881

(641,501,205)

기타채권의감소(증가)

(77,526,923)

99,208,909

(211,087,869)

재고자산의 감소(증가)

(2,762,930,863)

(5,048,460,165)

(236,482,887)

기타유동자산의 감소(증가) 조정

(24,659,314)

4,241,941,902

(100,935,433)

매입채무의 증가

171,287,712

200,496,534

71,168,538

기타채무의증가

26,653,034

206,775,387

38,972,827

기타유동부채의감소

(798,226,917)

11,593,625,006

406,379,407

이자의수취

1,566,083,563

675,401,135

141,052,504

이자지급(영업)

(35,490,410)

(63,673,972)

0

법인세납부

(210,046,876)

(348,957,821)

(284,565,040)

투자활동현금흐름

(4,324,368,364)

(30,611,552,840)

237,743,793

단기금융자산의감소

29,178,881,996

37,411,169,185

23,517,938,839

당기손익-공정가치금융자산감소

19,988,325,916

2,949,588,353

38,329,645,051

단기대여금 감소

60,844,000

42,000,000

0

장기대여금 감소

0

860,748,000

499,716,000

보증금의감소

10,952

3,813

(16,830,471)

유형자산의 처분

23,248,605

90,737,144

0

정부보조금의수령

(5,066,786)

16,354,856

10,234,249

단기금융상품의 취득

(49,144,488,906)

(44,992,319,871)

(30,006,696,920)

장기금융상품의 취득

(2,016,100,000)

0

0

당기손익인식금융자산의 취득

(64,471,664)

(23,217,446,681)

(30,611,456,966)

임차보증금의 증가

(4,563)

(100,084)

0

유형자산의 취득

(2,240,565,951)

(3,619,527,521)

(1,404,719,558)

무형자산의 취득

(104,981,963)

(152,760,034)

(80,086,431)

재무활동현금흐름

(9,277,836,442)

28,374,055,469

4,372,277,857

정부보조금의수령

4,048,781

73,541,310

81,141,552

주식의 발행

0

5,840,469,180

0

주식선택권행사로인한현금유입

899,315,184

0

0

자기주식의 처분

0

0

4,405,018,643

종속기업 유상증자

0

0

431,034,902

전환사채의 발행

0

25,000,000,000

0

리스부채의 상환

9,896,400

36,510,771

69,572,690

정부보조금의 상환

(171,304,007)

0

0

차입금의 상환

(10,000,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

0

(2,503,444,250)

(475,344,550)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(18,349,204,682)

10,246,844,251

5,978,972,299

현금및현금성자산의 환율변동효과

31,437,540

57,237,737

163,169,430

기초의 현금및현금성자산

25,671,630,817

15,367,548,829

9,225,407,100

기말의 현금및현금성자산

7,353,863,675

25,671,630,817

15,367,548,829

(2) 별도재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

77,383,375,204

87,760,706,388

47,364,751,506

현금및현금성자산

6,006,148,851

22,514,376,481

12,898,577,618

단기금융상품

46,261,300,300

27,581,150,686

20,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산

4,827,580,847

21,260,936,758

4,146,900,993

매출채권및기타채권

4,608,963,196

2,988,607,239

2,329,206,762

유동재고자산

14,686,537,929

12,407,199,453

7,435,363,870

기타유동자산

762,806,085

871,372,525

531,673,552

당기법인세자산

230,037,996

137,063,246

23,028,711

비유동자산

34,926,008,598

33,167,923,938

31,254,214,688

매출채권및기타채권

61,799,659

62,751,987

1,028,038,899

장기금융상품

1,009,100,000

0

0

당기손익-공정가치금융자산

1,000,000

1,439,782,000

0

종속기업투자주식

1,910,988,223

1,910,988,223

1,910,988,223

유형자산

25,636,332,315

25,700,134,797

24,118,584,634

무형자산

591,033,800

689,583,898

764,121,627

이연법인세자산

5,715,754,601

3,364,683,033

3,432,481,305

자산총계

112,309,383,802

120,928,630,326

78,618,966,194

부채

유동부채

18,218,907,134

16,304,403,878

9,002,042,973

매입채무및기타채무

1,554,119,109

1,304,870,107

866,405,418

유동 차입금

10,000,000,000

0

유동성전환사채

9,332,622,547

2,790,998,594

7,422,611,161

유동 당기손익인식금융부채

6,248,363,296

0

0

유동충당부채

40,026,004

34,033,771

29,797,911

기타 유동부채

1,012,624,820

2,157,012,510

605,617,743

유동성리스부채

9,806,066

9,805,312

29,402,720

당기법인세부채

21,345,292

7,683,584

48,208,020

비유동부채

387,459,484

21,667,507,914

823,488,909

매입채무및기타채무

385,850,000

892,270,219

823,488,909

전환사채

0

12,092,111,861

0

기타비유동금융부채

0

8,671,900,000

0

비유동 리스부채

1,609,484

11,225,834

0

부채총계

18,606,366,618

37,971,911,792

9,825,531,882

자본

자본금

6,443,957,000

6,093,741,500

5,679,284,000

자본잉여금

74,944,865,056

62,920,358,430

46,058,966,975

기타자본구성요소

(2,250,265,659)

(2,184,218,195)

674,016,025

기타포괄손익누계액

7,951,195

(19,484,582)

(53,181,039)

이익잉여금(결손금)

14,556,509,592

16,146,321,381

16,434,348,351

자본총계

93,703,017,184

82,956,718,534

68,793,434,312

자본과부채총계

112,309,383,802

120,928,630,326

78,618,966,194

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

제 23 기

매출액

26,904,119,070

24,382,955,525

20,023,997,723

매출원가

13,400,283,931

11,878,442,151

10,711,072,357

매출총이익

13,503,835,139

12,504,513,374

9,312,925,366

판매비와관리비

19,236,665,420

14,783,501,593

11,100,038,707

영업이익

(5,732,830,281)

(2,278,988,219)

(1,787,113,341)

기타수익

786,092,098

267,823,615

295,398,157

기타비용

38,218,931

4,980,082

1,060,353

금융수익

5,155,583,144

3,709,382,083

1,373,547,284

금융비용

3,242,864,431

3,469,720,678

914,250,021

법인세비용차감전순이익

(3,072,238,401)

(1,776,483,281)

(1,033,478,274)

법인세비용(수익)

(1,482,426,612)

(1,488,456,311)

(1,218,148,608)

당기순이익

(1,589,811,789)

(288,026,970)

184,670,334

기타포괄손익

27,435,777

33,696,457

37,223,502

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

27,435,777

33,696,457

37,223,502

총포괄손익

(1,562,376,012)

(254,330,513)

221,893,836

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

(127)

(24)

17

희석주당이익 (단위 : 원)

(127)

(24)

16

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

자본변동표

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

5,625,500,000

43,832,266,617

(2,488,833,112)

(90,404,541)

16,249,678,017

63,128,206,981

당기순이익

0

0

0

0

184,670,334

184,670,334

기타포괄손익

0

0

0

37,223,502

0

37,223,502

유상증자

0

0

0

0

0

0

전환우선주의 전환

0

0

0

0

0

0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

0

0

660,878,747

0

0

660,878,747

자기주식취득

0

1,128,447,122

2,501,970,390

0

0

3,630,417,512

전환사채의 전환권

53,784,000

1,098,253,236

0

0

0

1,152,037,236

2021.12.31 (기말자본)

5,679,284,000

46,058,966,975

674,016,025

(53,181,039)

16,434,348,351

68,793,434,312

2022.01.01 (기초자본)

5,679,284,000

46,058,966,975

674,016,025

(53,181,039)

16,434,348,351

68,793,434,312

당기순이익

0

0

0

0

(288,026,970)

(288,026,970)

기타포괄손익

0

0

0

33,696,457

0

33,696,457

유상증자

127,530,000

5,248,813,442

0

0

0

5,376,343,442

전환우선주의 전환

0

0

0

0

0

0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

44,900,000

917,882,700

354,789,970

0

0

607,992,730

자기주식취득

0

0

(2,503,444,250)

0

0

(2,503,444,250)

전환사채의 전환권

242,027,500

10,694,695,313

0

0

0

10,936,722,813

2022.12.31 (기말자본)

6,093,741,500

62,920,358,430

(2,184,218,195)

(19,484,582)

16,146,321,381

82,956,718,534

2023.01.01 (기초자본)

6,093,741,500

62,920,358,430

(2,184,218,195)

(19,484,582)

16,146,321,381

82,956,718,534

당기순이익

0

0

0

0

(1,589,811,789)

(1,589,811,789)

기타포괄손익

0

0

0

27,435,777

0

27,435,777

유상증자

0

0

0

0

0

0

전환우선주의 전환

0

(1,440,240)

0

0

0

(1,440,240)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

43,480,000

1,064,412,095

(66,047,464)

0

0

1,041,844,631

자기주식취득

0

0

0

0

0

0

전환사채의 전환권

306,735,500

10,961,534,771

0

0

0

11,268,270,271

2023.12.31 (기말자본)

6,443,957,000

74,944,865,056

(2,250,265,659)

7,951,195

14,556,509,592

93,703,017,184

현금흐름표

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

(5,088,635,657)

11,906,044,994

623,801,550

당기순이익

(1,589,811,789)

(288,026,970)

184,670,334

당기순이익조정을 위한 가감

(181,350,879)

808,562,314

1,115,780,960

법인세비용(수익)

(1,482,426,612)

(1,488,456,311)

(1,218,148,608)

급여

167,684,880

135,079,493

88,500,347

퇴직급여 조정

51,877,741

0

0

대손상각비 조정

22,972,011

(6,375,002)

(1,638,029)

판매촉진비

7,965,975

11,787,549

3,657,316

지급수수료

(10,445,967)

(11,320,225)

17,519,700

하자보수비

7,187,803

0

0

재고자산평가손실(제조원가)

676,348,439

(65,212,870)

69,853,730

감가상각비에 대한 조정

2,300,345,237

1,940,260,995

1,705,865,229

무형자산상각비에 대한 조정

195,625,520

214,160,527

228,095,500

유형자산처분이익 조정

(18,179,819)

(288,600)

0

이자수익에 대한 조정

(2,311,512,277)

(1,065,591,202)

(250,956,346)

이자비용 조정

1,872,727,870

1,279,314,428

708,765,276

당기손익인식금융자산평가이익 조정

(2,183,515,127)

(1,724,013,790)

(236,831,132)

금융자산평가손실

705,060,660

1,322,033,495

0

외화환산이익 조정

(8,563,168)

0

(29,392,939)

외화환산손실 조정

157,660,948

267,183,827

30,490,916

잡이익 조정

(332,164,993)

0

0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(4,695,410,536)

10,972,556,379

(794,146,598)

매출채권의 감소(증가)

(939,411,215)

(450,369,251)

(700,277,585)

기타채권의감소(증가)

(77,499,658)

98,951,929

(210,650,327)

재고자산의 감소(증가)

(2,955,686,915)

(4,906,622,713)

(401,791,069)

기타유동자산의 감소(증가) 조정

240,365,226

4,253,048,647

(92,114,833)

매입채무의 증가

189,089,521

248,096,250

148,095,732

기타채무의증가

(6,921,445)

174,697,829

42,181,679

기타유동부채의감소

(1,145,346,050)

11,554,753,688

420,409,805

이자지급(영업)

1,532,096,133

674,678,848

140,879,762

이자의수취

(35,490,410)

(63,673,972)

0

법인세납부

(118,668,176)

(198,051,605)

(23,382,908)

투자활동현금흐름

(2,029,473,450)

(30,585,759,446)

(468,819,509)

단기금융자산의감소

29,178,881,996

37,411,169,185

23,517,938,839

당기손익-공정가치금융자산감소

19,988,325,916

2,949,588,353

38,329,645,051

단기대여금 감소

60,844,000

42,000,000

0

장기대여금 감소

0

860,748,000

499,716,000

유형자산의 처분

23,248,605

291,600

0

보증금의감소

10,952

3,813

0

정부보조금의수령

(5,066,786)

16,354,856

10,234,249

단기금융상품의 취득

(46,852,031,610)

(44,992,319,871)

(30,006,696,920)

장기금융상품의 취득

(2,016,100,000)

0

0

당기손익인식금융자산의 취득

(64,471,664)

(23,217,446,681)

(30,611,456,966)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

0

0

(713,393,773)

임차보증금의 증가

(4,563)

(100,084)

(10,000,000)

유형자산의 취득

(2,238,128,333)

(3,503,288,583)

(1,404,719,558)

무형자산의 취득

(104,981,963)

(152,760,034)

(80,086,431)

재무활동현금흐름

(9,363,206,026)

28,374,055,469

3,958,523,697

정부보조금의수령

4,048,781

73,541,310

81,141,552

주식의 발행

0

5,840,469,180

0

주식선택권행사로 인한 현금유입

813,945,600

0

0

자기주식의 처분

0

0

4,405,018,643

전환사채의 발행

0

25,000,000,000

0

정부보조금의 상환

(171,304,007)

0

0

차입금 상환

10,000,000,000

0

0

리스부채의 상환

9,896,400

36,510,771

52,291,948

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

0

(2,503,444,250)

(475,344,550)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(16,481,315,133)

9,694,341,017

4,113,505,738

현금및현금성자산의 환율변동효과

(26,912,497)

(78,542,154)

51,055,808

기초의 현금및현금성자산

22,514,376,481

12,898,577,618

8,734,016,072

기말의 현금및현금성자산

6,006,148,851

22,514,376,481

12,898,577,618

- 재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 22년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임광은
1981.10.10
사내이사
-
-
이사회

김주형
1978.06.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임광은
(주)로보티즈 부사장
'07.03~현재
(주)로보티즈 부사장
-

김주형
교수
'20.01~현재

일리노이 대학교 어바나
-
샴페인 전기 컴퓨터 공학과
,
기계공학과 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임광은
-
-
-

김주형
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

임광은- 해당없음김주형

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본 후보자는 오랜 연구원 경력으로 로봇기술 및 사업에 대한 전문성을 가지고 있습니다
.
사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주
,
이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다
.

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충실 의무
,
보고 의무
,
감시 의무
,
상호 업무집행 감시 의무
,
경업금지 의무
,
자기거래 금지 의무
,
기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임광은-
후보자 임광은은 당사의
VP
로서 경영지원부문을 총괄하고 있으며
,
코스닥시장 상장 및 사업성장 단계에서의 업무를 성공적으로 진행함으로서 당사의 발전에 기여한 혁혁한 공로가 인정되었습니다
.
또한 이러한 후보자의 경력은 회사의 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다
.김주형-
후보자 김주형은 로봇전문 연구원 및 연구를 진행해 온 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다
.

확인서

확인서_임광은

확인서_김주형

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
612,000 천원

최고한도액
900,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25,962 천원

최고한도액
30,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 회사 홈페이지 주소 : http://www.robotis.com- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음