크라운해태홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 크라운해태홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)크라운해태홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)크라운해태홀딩스주 소: 서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)전화번호: 02-791-9133

작 성 자:
성 명: 박 지 현부서 및 직위: 총무팀 팀장전화번호: 02-791-9133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)크라운해태홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com(인터넷 / 모바일 주소 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)크라운해태홀딩스
보통주
464,612
3.13
본인
자기주식

* 상기 사항은 우선주(의결권 없음) 불포함 기준이며, 소유비율은 보통주 발행주식총수(14,847,347주) 대비 비율임 (기준일: 2023.12.31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)두라푸드
최대주주
보통주
5,654,065
38.08
최대주주
-

윤영달
특수관계인
보통주
1,560,103
10.51
특수관계인
-

육명희
특수관계인
보통주
152,123
1.02
특수관계인
-

윤석빈
임원
보통주
678,938
4.57
임원
-

기종표
임원
보통주
4,065
0.03
임원
-

윤하서
특수관계인
보통주
20,000
0.13
특수관계인
-

윤가현
특수관계인
보통주
20,000
0.13
특수관계인
-

윤애리
특수관계인
보통주
20,000
0.13
특수관계인
-

윤성원
특수관계인
보통주
20,000
0.13
특수관계인
-

신지웅
특수관계인
보통주
20,000
0.13
특수관계인
-

신이준
특수관계인
보통주
20,000
0.13
특수관계인
-

계
-
8,169,294
54.99
-
-

* 상기 사항은 우선주(의결권 없음) 불포함 기준이며, 소유비율은 보통주 발행주식총수(14,847,347주) 대비 비율임 (기준일: 2023.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박지현
보통주
2
직원
직원
-

나운영
보통주
0
직원
직원
-

오진우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 보유 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인주총장
http://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동) (주)크라운해태홀딩스 총무팀- 전화번호 : 02-791-9133- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 29일 제57기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로72길3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회의 입장이 불가능하오니 유의하시기 바랍니다.- 주주 본인 참석 : 참석장, 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개)- 대리인 참석 -참석장 소지시 : 참석장, 위임주주의 서명 또는 날인이 된 위임장, 수임인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개) -참석장 미소지시 : 위임주주의 인감도장(법인은 법인인감)이 날인된 위임장, 위임주주의 인감증명서(법인은 법인인감증명서), 수임인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 1,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.

우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1. 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2. 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위4. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 제2항

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2016년 10월 21일 이사회 결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인을받아 2017년 03월 01일을 분할기일로 하여 투자사업부문과 식품사업부문을 인적분할의 방법으로 분할 하였습니다.분할되는 회사는 식품제조 및 판매를 담당하는 식품사업부문과 자회사 지분의 관리및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문의 분리를 통하여 지주회사로 전환함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화 하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 합니다. 당사(존속회사)는 주총 소집공고 작성일 현재 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(주)크라운해태홀딩스와 그 주요 종속회사의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
비고

지주부문
(주)크라운해태홀딩스
-

제과부문
(주)크라운제과
-

해태제과식품(주)
-

훼미리식품(주)
-

기타부문
(주)아트밸리
-

[지주부문] : (주)크라운해태홀딩스1) 산업의 특성지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

2) 회사의 현황분할전 회사인 ㈜크라운제과는 2016년 10월 21일 이사회결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인을 받아 2017년 03월 01일을 분할기일로 식품제조 및 판매를 담당하는 식품사업부문을 인적분할하여 새로운 회사인 ㈜크라운제과를 설립하고, 분할되는 회사는 ㈜크라운해태홀딩스로 상호를 변경하여 존속하였습니다. 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 CROWN 브랜드의 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용수익, 업무용역제공을 통한 업무위탁 용역수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익입니다.
[제과부문] : (주)크라운제과, 해태제과식품(주), 훼미리식품(주)1) 업계의 현황

1.1) 산업의 특성 : 제과산업은 장치산업이자 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 주 원재료의 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화, 기능성 강화 및 안전성 강화를 통한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 신제품의 개발 및 웰빙제품의 생산이 중요한 과제가 되고 있습니다.
1.2) 산업의 성장성 : 국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기침체가 심화되어 성장률이 점차 둔화되고 있는 추세입니다. 게다가 식품 안전성에 대한 소비자 요구 강화, 글로벌 브랜드의 증가, 주 소비계층인 저 연령층 인구의 감소 등 제과 업계의 성장을 둔화시키는 요인들이 많이 생겨나고 있습니다. 그러나 최근 소비자의 니즈(Needs)를 만족시키기 위한 웰빙제품과 건강기능식품의 개발 등으로 신규시장이 확대되고 있습니다.1.3) 경기 변동의 특성 : 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 크지 않으나, 최근 지속적인 경기침체 및 소비위축은 제과산업의 성장에 부정적 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 제과업체들은 소비 트렌드에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 제품개발 등의 노력을 하고 있습니다.1.4) 경쟁 요소 : 제과산업은 장치산업으로 규모의 경제에 의한 진입장벽을 형성하고 있다고 볼 수 있습니다. 수많은 중소업체가 있으나, 당사를 비롯한 해태제과, 오리온, 롯데웰푸드 (Major 4社)에 의한 시장 점유가 절대적입니다. 최근 들어 대형 할인점 중심의 유통 구조와 수입 브랜드의 증가, 커피를 중심으로 한 다양한 디저트 전문점 등의 대중화 및 PB 브랜드의 성장 등으로 경쟁체제는 더욱 치열해 지고 있는 실정입니다.1.5) 자원 조달상의 특성 : 제과산업은 대부분 농산물을 주 원료로 사용하여 가공 생산하는 2차 산업이기 때문에 농산물의 안정적인 공급이 없이는 생산 활동이 불가능합니다. 또한 수입 원재료의 비중이 높아 국제환율 및 세계곡물가격의 변동은 기업 경영성과에 민감하게 작용하고 있습니다.1.6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 : 식품산업으로서 식품위생 및 소비자 보호와 관련된 법령, 수입 원재료의 수입에 관한 법령, 공정거래 관련 법령, 제조물책임법 등 광범위한 법령의 규제를 받고 있습니다. 환경과 식품 위생 및 안전성에 대한 관심 증가로 정부 규제 및 시민단체들의 감시가 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.
(2)시장점유율

대형 할인점 및 CVS에 대한 매출의존도 증가와 글로벌 브랜드의 시장 진입, 업체간 경쟁 심화에 따른 판매비의 증가 등으로 영업환경이 날로 악화되어 가고 있습니다. 당사는 기존 제품의 품질 업그레이드 및 세분화된 고객의 트렌드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용 절감으로 경영체질 개선을 통한 수익성 강화로 지속적인 성장을 유지해 나갈 것입니다.
(3) 시장의 특성
대형 할인점 및 CVS, 온라인 등으로 유통채널이 다양하게 변화하였습니다. 또한 주요 소비계층이 유년층에서 주부 및 청소년, 20대 등 청장년층으로 다양하게 확대되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

연결실체는 지속적으로 신규사업에 대한 진출을 모색하고 있으나, 현재 진행되고 있는 사업은 없습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표 (1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 57(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 56(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 크라운해태홀딩스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자산

유동자산

230,253,082,080
271,727,927,368

현금및현금성자산
5,17,40
21,073,403,535
40,902,975,768

단기금융기관예치금
40
13,395,000,000
36,285,000,000

매출채권및기타채권
7,38,40
120,078,460,683
119,278,514,422

유동기타비금융자산
11
5,170,884,260
5,437,199,047

재고자산
6
70,533,267,122
69,802,025,256

미수법인세환급액
36
2,066,480
22,212,875

비유동자산

925,095,235,830
882,042,160,079

장기금융기관예치금
17,40
1,040,075,282
2,197,471,182

당기손익-공정가치측정금융자산
8,40
1,163,776,164
933,169,481

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,40
3,556,301,507
3,755,988,007

관계기업및공동기업투자자산
10
24,142,778,820
23,867,150,010

비유동기타채권
7,38,40
9,347,405,965
9,664,936,223

유형자산
12,17,41
700,884,186,032
653,777,108,222

사용권자산
13,41
7,530,368,188
8,751,743,895

무형자산
14,41
6,725,710,121
10,228,115,732

영업권
15
150,762,328,717
150,762,328,717

투자부동산
16,17
9,857,649,142
9,984,384,371

비유동기타비금융자산
11
141,159,376
190,678,854

이연법인세자산
36
9,943,496,516
7,929,085,385

자산총계

1,155,348,317,910
1,153,770,087,447

부채

유동부채

369,822,781,077
405,281,944,441

매입채무및기타채무
21,38,40,41
157,195,594,903
163,817,787,142

단기차입금
17,18,24,40,41
128,149,259,800
136,930,261,455

유동성장기차입금
17,19,24,40,41
250,000,000
-

유동성사채
20,40,41
39,982,092,254
44,989,041,916

유동성리스부채
13,40,41
4,384,455,154
6,573,080,025

유동기타비금융부채
22
15,069,722,518
11,546,310,001

미지급법인세
36
7,004,815,472
20,782,275,755

충당부채
25
17,786,840,976
20,643,188,147

비유동부채

242,232,155,526
230,529,747,414

비유동기타채무
21,38,40,41
510,840,000
987,840,000

장기차입금
17,19,24,40,41
12,750,000,000
13,000,000,000

사채
20,40,41
111,776,433,080
111,668,225,656

비유동리스부채
13,40,41
3,050,845,707
2,729,709,471

비유동기타비금융부채
22
6,642,200,338
5,888,735,178

확정급여부채
23
89,834,835,137
77,159,810,841

이연법인세부채
36
17,667,001,264
19,095,426,268

부채총계

612,054,936,603
635,811,691,855

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

309,329,746,882
294,986,180,834

자본금
26
7,724,036,500
7,724,036,500

자본잉여금
26
104,512,520,215
104,512,520,215

자기주식
27
(3,688,834,108)
(3,688,834,108)

기타자본항목
28
(67,300,534,327)
(67,413,728,011)

기타포괄손익누계액
29
(205,563,727)
(102,722,089)

이익잉여금
30
268,288,122,329
253,954,908,327

비지배지분
31
233,963,634,425
222,972,214,758

자본총계

543,293,381,307
517,958,395,592

부채와자본총계

1,155,348,317,910
1,153,770,087,447

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당) 기
제 56(전) 기

매출액
32,38,39
1,035,541,074,592
979,071,454,561

매출원가
32,33,38
(695,598,292,684)
(682,120,087,340)

매출총이익

339,942,781,908
296,951,367,221

판매비와관리비
33,38
(268,653,327,466)
(258,113,979,632)

매출채권손상차손

(199,384,877)
(397,080,030)

영업이익
39
71,090,069,565
38,440,307,559

기타영업외수익
34
2,218,219,907
38,487,148,112

기타영업외비용
34
(8,712,243,250)
(26,286,067,955)

금융수익-유효이자율법으로 측정하는 금융수익
35
1,272,642,845
304,460,851

금융수익-기타금융수익
8,35
1,343,316,942
1,391,605,329

금융비용
35
(15,368,062,155)
(11,956,439,492)

관계기업및공동기업 당기순손익에 대한 지분
10
275,628,810
(569,971,909)

법인세비용차감전순이익

52,119,572,664
39,811,042,495

법인세비용
36
(11,418,644,888)
(16,058,997,977)

당기순이익

40,700,927,776
23,752,044,518

법인세비용차감후기타포괄손익

(10,006,900,193)
10,110,371,271

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
23,36
(9,883,546,876)
9,748,982,016

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
9,35,36
(156,714,588)
358,463,134

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이

33,361,271
2,926,121

총포괄이익

30,694,027,583
33,862,415,789

당기순이익의 귀속

40,700,927,776
23,752,044,518

지배기업 소유주지분

20,360,338,276
8,364,417,212

비지배지분

31
20,340,589,500
15,387,627,306

총포괄이익의 귀속

30,694,027,583
33,862,415,789

지배기업소유주지분

15,728,561,699
13,108,765,683

비지배지분
31
14,965,465,884
20,753,650,106

주당이익

보통주 기본주당이익
37
1,361
559

우선주 기본주당이익
37
1,366
564

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 57당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.1.1 (전기초)
7,724,036,500
104,512,520,215
(3,688,834,108)
(67,413,728,011)
(386,493,674)
242,628,103,564
205,982,420,087
489,358,024,573

당기순이익
-
-
-
-
-
8,364,417,212
15,387,627,306
23,752,044,518

법인세비용차감후기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
4,460,576,886
5,288,405,130
9,748,982,016

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
282,820,311
-
75,642,823
358,463,134

해외사업장외화환산차이
-
-
-
-
951,274
-
1,974,847
2,926,121

총포괄손익
-
-
-
-
283,771,585
12,824,994,098
20,753,650,106
33,862,415,789

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
-
(1,498,189,335)
(3,763,855,435)
(5,262,044,770)

2022.12.31 (전기말)
7,724,036,500
104,512,520,215
(3,688,834,108)
(67,413,728,011)
(102,722,089)
253,954,908,327
222,972,214,758
517,958,395,592

2023.1.1 (당기초)
7,724,036,500
104,512,520,215
(3,688,834,108)
(67,413,728,011)
(102,722,089)
253,954,908,327
222,972,214,758
517,958,395,592

당기순이익
-
-
-
-
-
20,360,338,276
20,340,589,500
40,700,927,776

법인세비용차감후기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(4,528,934,939)
(5,354,611,937)
(9,883,546,876)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(124,807,767)
-
(31,906,821)
(156,714,588)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
-
21,966,129
-
11,395,142
33,361,271

총포괄손익
-
-
-
-
(102,841,638)
15,831,403,337
14,965,465,884
30,694,027,583

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
-
(1,498,189,335)
(3,763,855,438)
(5,262,044,773)

종속기업의 유상감자
-
-
-
113,193,684
-
-
(210,190,779)
(96,997,095)

2023.12.31 (당기말)
7,724,036,500
104,512,520,215
(3,688,834,108)
(67,300,534,327)
(205,563,727)
268,288,122,329
233,963,634,425
543,293,381,307

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

영업활동현금흐름
78,519,492,804
43,294,919,803

당기순이익
40,700,927,776
23,752,044,518

당기순이익 조정
91,139,923,555
69,047,099,038

퇴직급여
18,516,866,602
20,274,668,910

지급수수료
44,064,192
-

감가상각비
34,750,250,308
33,848,975,288

임대자산감가상각비
261,958,045
66,219,790

무형자산상각비
5,044,623,691
5,336,381,736

사용권자산상각비
7,850,667,850
8,420,161,505

매출채권손상차손
196,110,183
397,080,030

기타채권손상차손
-
37,746

외화환산손실
50,642,645
188,328,828

재고자산평가손실(환입)
(87,938,332)
(264,468,762)

유형자산처분손실
375,595,160
725,801,108

유형자산폐기손실
238,000
81,393,690

잡손실
-
25,000,000

영업권손상차손
-
3,979,000,000

유형자산손상차손
1,408,449,499
2,683,000,000

관계기업및공동기업 당기순손익에 대한 지분
(275,628,810)
569,971,909

충당부채전입액
162,028,175
3,890,000,000

이자비용
14,400,797,369
10,716,868,768

법인세비용
11,418,644,888
16,058,997,977

이자수익
(1,272,642,845)
(304,460,851)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
(230,606,683)
178,777,952

배당금수익
(51,514,600)
(64,021,250)

외화환산이익
(143,374,100)
(359,950,180)

유형자산처분이익
(1,020,080,460)
(952,505,882)

매각예정비유동자산처분손익
-
(23,054,726,272)

리스종료이익
-
(7,407,331)

잡이익
(259,227,222)
(13,386,025,671)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(27,401,132,983)
(39,152,823,844)

재고자산의 감소(증가)
(522,751,458)
(6,252,135,414)

매출채권의 감소(증가)
(3,287,937,924)
(8,953,888,232)

기타채권의 감소(증가)
746,153,395
(2,123,116,689)

유동기타비금융자산의 감소(증가)
365,161,180
(1,392,685,196)

비유동기타비금융자산의 감소(증가)
277,591,706
59,593,641

비유동기타채권의 감소(증가)
-
(78,725,000)

매입채무의 증가(감소)
(831,200,822)
3,347,989,059

기타채무의 증가(감소)
(3,081,933,637)
(10,528,213,703)

유동기타비금융부채의 증가(감소)
(109,983,097)
2,911,736,259

충당부채의 증가(감소)
(3,018,375,346)
2,130,005,248

비유동기타비금융부채의 증가(감소)
436,701,165
(3,868,980,511)

퇴직금의 지급
(16,766,465,536)
(12,455,620,833)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,608,092,609)
(1,948,782,473)

법인세 납부
(25,920,225,544)
(10,351,399,909)

투자활동현금흐름
(57,948,419,782)
(27,874,690,687)

투자활동으로 인한 현금유입액
46,721,102,664
75,673,469,377

이자의 수취
1,318,539,731
572,939,740

배당금의 수취
51,514,600
64,021,250

단기금융기관예치금의 감소
41,215,000,000
-

장기금융기관예치금의 감소
1,644,920,643
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
11,810,221

보증금의 회수
408,468,275
1,108,000,000

정부보조금의 수취
696,130,520
-

유형자산의 처분
1,372,826,895
2,020,672,495

무형자산의 처분
202,000
-

보험금의 수취
-
13,386,025,671

매각예정비유동자산의 처분
-
58,500,000,000

단기대여금의 감소
13,500,000
10,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(104,669,522,446)
(103,548,160,064)

단기금융기관예치금의 증가
18,325,000,000
35,770,000,000

장기금융기관예치금의 증가
487,524,743
1,647,747,239

보증금의 증가
145,350,000
616,970,000

장기대여금의 증가
62,000,000
3,000,000

유형자산의 취득
84,139,876,609
64,560,895,824

무형자산의 취득
1,509,771,094
949,547,001

재무활동현금흐름
(40,454,059,628)
(16,957,571,439)

재무활동으로 인한 현금유입액
179,689,894,809
387,729,785,096

단기차입금의 차입
139,786,314,809
304,032,995,096

장기차입금의 차입
-
12,000,000,000

사채의 발행
39,903,580,000
71,696,790,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(220,143,954,437)
(404,687,356,535)

이자의 지급
14,343,294,773
10,758,915,504

배당금의 지급
5,262,044,773
5,262,044,770

단기차입금의 상환
147,186,582,960
299,820,987,817

유동성리스부채의 상환
7,893,749,786
8,630,118,824

유동성장기차입금의 상환
-
-

유동성사채의 상환
45,000,000,000
80,000,000,000

수입보증금의 감소
361,285,050
215,289,620

종속기업의 유상감자
96,997,095
-

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
53,397,853
2,031,595

현금및현금성자산의 증가(감소)
(19,829,588,753)
(1,535,310,728)

기초 현금및현금성자산
40,902,975,768
42,438,286,496

기말 현금및현금성자산
21,073,387,015
40,902,975,768

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

1. 별도재무제표 (1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 57(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 56(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 크라운해태홀딩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자산

유동자산

1,653,778,115
1,831,797,117

현금및현금성자산
5,29
41,529,289
24,151,032

매출채권및기타채권
6,28,29
1,446,155,625
1,602,285,749

유동기타비금융자산
8
164,028,991
191,090,774

미수법인세환급액
26
2,064,210
14,269,562

비유동자산

347,057,933,406
337,337,546,746

종속기업투자자산
9
343,585,149,270
333,136,149,270

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,29
1,279,582,050
1,359,508,550

유형자산
10,30
328,204,022
424,168,883

사용권자산
11,30
1,652,773,691
2,203,698,255

무형자산
12
212,224,373
214,021,788

자산총계

348,711,711,521
339,169,343,863

부채

유동부채

44,050,823,032
45,367,559,333

단기차입금
13,17,29,30
42,195,000,000
43,300,000,000

유동성리스부채
11,28,29,30
534,187,824
599,364,380

유동기타비금융부채
15
211,253,191
342,887,863

기타채무
14,28,29
1,110,382,017
1,125,307,090

비유동부채

10,964,159,299
10,735,597,902

확정급여부채
16
1,165,202,832
6,704,463,729

비유동리스부채
11,29,30
141,915,622
1,604,333,875

비유동기타비금융부채
15
7,596,829,876
124,080,716

이연법인세부채
26
2,060,210,969
2,302,719,582

부채총계

55,014,982,331
56,103,157,235

자본

자본금

18
7,724,036,500
7,724,036,500

자본잉여금
18
103,901,920,837
103,901,920,837

자기주식
19
(3,688,834,108)
(3,688,834,108)

기타포괄손익누계액
20
(1,563,000,678)
(1,499,682,370)

이익잉여금
21
187,322,606,639
176,628,745,769

자본총계

293,696,729,190
283,066,186,628

자본과부채총계

348,711,711,521
339,169,343,863

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당) 기
제 56(전) 기

영업수익
22,28
18,083,014,972
17,614,959,796

영업비용
23,28
13,670,746,480
12,964,277,423

영업이익

4,412,268,492
4,650,682,373

기타영업외수익
24
10,450,207,295
4,355,304

기타영업외비용
24
253,607,000
18,828,073,706

금융수익-유효이자율법으로 측정하는 금융수익
25
41,979
51,695

금융수익-기타금융수익
7,25
45,400
41,150

금융비용
25
2,234,037,169
1,500,344,391

법인세비용차감전순이익(손실)

12,374,918,997
(15,673,287,575)

법인세수익
26
(138,929,605)
(669,201,951)

당기순이익(손실)

12,513,848,602
(15,004,085,624)

법인세비용차감후기타포괄손익

(385,116,705)
593,940,908

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
16
(321,798,397)
456,935,374

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
25
(63,318,308)
137,005,534

총포괄이익(손실)

12,128,731,897
(14,410,144,716)

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익(손실)
27
837
(1,004)

우선주 기본주당이익(손실)
27
842
(999)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
7,724,036,500
103,901,920,837
(3,688,834,108)
(1,636,687,904)
192,674,085,354
298,974,520,679

당기순이익
-
-
-
-
(15,004,085,624)
(15,004,085,624)

법인세비용차감후기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
456,935,374
456,935,374

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
137,005,534
-
137,005,534

총포괄손익
-
-
-
137,005,534
(14,547,150,250)
(14,410,144,716)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,498,189,335)
(1,498,189,335)

2022.12.31 (전기말)
7,724,036,500
103,901,920,837
(3,688,834,108)
(1,499,682,370)
176,628,745,769
283,066,186,628

2023.1.1 (당기초)
7,724,036,500
103,901,920,837
(3,688,834,108)
(1,499,682,370)
176,628,745,769
283,066,186,628

당기순이익(손실)
-
-
-

12,513,848,602
12,513,848,602

법인세비용차감후기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-

(321,798,397)
(321,798,397)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(63,318,308)
-
(63,318,308)

총포괄손익
-
-
-
(63,318,308)
12,192,050,205
12,128,731,897

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당

(1,498,189,335)
(1,498,189,335)

2023.12.31 (당기말)
7,724,036,500
103,901,920,837
(3,688,834,108)
(1,563,000,678)
187,322,606,639
293,696,729,190

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

영업활동현금흐름
5,406,221,189
6,086,213,615

당기순이익(손실)
12,513,848,602
(15,004,085,624)

당기순이익 조정
(11,502,754,630)
16,386,721,345

퇴직급여
857,650,410
944,607,514

감가상각비
136,587,362
162,866,417

사용권자산상각비
550,924,564
626,649,629

무형자산상각비
39,816,691
37,739,025

지급수수료
4,700,000
-

이자비용
2,234,037,169
1,500,344,391

유형자산폐기손실
46,000
309,008

종속기업투자주식손상차손
-
18,522,000,000

종속기업투자손상차손환입
(10,449,000,000)

법인세비용(수익)
(138,929,605)
(669,201,951)

이자수익
(41,979)
(51,695)

배당금수익
(4,738,545,242)
(4,738,540,993)

유형자산처분이익

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(353,119,872)
(449,976,487)

매출채권의 감소(증가)
242,646,998
(270,537,450)

기타채권의 감소(증가)
(86,516,874)
86,607,246

유동기타비금융자산의 감소(증가)
27,061,783
(33,523,421)

기타채무의 증가(감소)
(50,916,642)
17,728,436

유동기타비금융부채의 증가(감소)
(131,634,672)
125,493,281

비유동기타비금융부채의 증가(감소)
17,834,906
(59,435,781)

퇴직금의 지급
(366,208,220)
(366,997,370)

관계회사 전출입액
103,795,072
169,098,445

사외적립자산의의 감소(증가)
(109,182,223)
(118,409,873)

배당금의 수취

4,738,499,842
4,738,499,843

법인세의 납부
9,747,247
415,054,538

투자활동현금흐름
(83,991,764)
(219,247,265)

투자활동으로 인한 현금유입액
87,379
11,903,066

이자의 수취
41,979
51,695

배당금의 수취
45,400
41,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
11,810,221

투자활동으로 인한 현금유출액
(84,079,143)
(231,150,331)

유형자산의 취득
79,481,463
203,127,239

무형자산의 취득
4,597,680
28,023,092

재무활동현금흐름
(5,304,851,168)
(5,903,036,897)

재무활동으로 인한 현금유입액
19,245,000,000
20,545,000,000

단기차입금의 차입
19,245,000,000
20,545,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(24,549,851,168)
(26,448,036,897)

이자의 지급
2,197,354,234
(1,437,709,612)

배당금의 지급
1,498,189,335
(1,498,189,335)

단기차입금의 상환
20,350,000,000
(22,845,000,000)

유동성리스부채의 상환
504,307,599
(667,137,950)

현금및현금성자산의 증가
17,378,257
(36,070,547)

기초 현금및현금성자산
24,151,032
60,221,579

기말 현금및현금성자산
41,529,289
24,151,032

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(5) 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스
(단위 : 천원)

내 역
제 57(당) 기
제 56(전) 기

(처분예정일: 2024년 3월 29일)
(처분확정일: 2023년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
36,481,134
25,937,091

전기이월미처분이익잉여금
24,289,083
40,484,241

당기순이익
12,513,849
(15,004,085)

확정급여부채의 재측정요소
(321,798)
456,935

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
(1,648,008)
(1,648,008)

이익준비금
149,819
149,819

배당금
1,498,189
1,498,189

주당배당액(액면배당률)

당기: 보통주 100원(20%)

우선주 105원(21%)

전기: 보통주 100원(20%)

우선주 105원(21%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
34,833,126
24,289,083

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음" (이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤석빈
1971.12.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

기종표
1965.03.17
사내이사
-
-
이사회

강종수
1971.09.02
사내이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석빈
(주)크라운해태홀딩스 대표이사
'10.07.19 ~ 현재
(주)크라운해태홀딩스 대표이사(주)크라운제과 대표이사
없음

기종표
(주)크라운해태홀딩스 상무이사
'09.03.27 ~ 현재
(주)크라운해태홀딩스 상무이사(주)크라운제과 상무이사
없음

강종수
(주)크라운해태홀딩스 이사
'17.02.01 ~ 현재
(주)크라운해태홀딩스 이사대우(주)크라운제과 이사대우
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤석빈 사내이사 후보자
후보자는 현재 당사의 대표이사로, 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경 에 대한 이해도가 높아 추천함.- 기종표 사내이사 후보자후보자는 다년간 당사에 근무하며 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 그에 따른 경험과 전문 지식, 그리고 현재 관리담당 상무로서 당사의 경영관리 업무에 적임자로 평가 되었기에 추천함.
- 강종수 사내이사 후보자후보자는 다년간 당사에 근무하며 IT분야 경험을 갖추었고, 현재 당사의 e-커머스담당 이사 및 (주)크라운제과의 해외사업담당 이사로서 당사의 발전에 기여할 적임자로 평가 되었기에 추천함.

확인서

크라운해태홀딩스_확인서2_윤석빈 사내이사 후보자.jpg
크라운해태홀딩스_확인서2_윤석빈 사내이사 후보자

크라운해태홀딩스_확인서2_기종표 사내이사 후보자.jpg
크라운해태홀딩스_확인서2_기종표 사내이사 후보자

크라운해태홀딩스_확인서2_강종수 사내이사 후보자.jpg
크라운해태홀딩스_확인서2_강종수 사내이사 후보자

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,231,800,000

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.- 당기는 2024년 요청금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50,610,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 감사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.- 당기는 2024년 요청금액임.