서울반도체 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 서울반도체

주주총회소집공고
2.9
서울반도체(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
서울반도체(주)

대 표 이 사 :
이정훈, 홍명기

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11

(전 화) 1566-2771

(홈페이지) http://www.seoulsemicon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 신재준

(전 화) 1566-2771

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2024년 03월 28일(목) 오전 10시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 (본사 대강당)3. 회의 목적 사항(가) 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(나) 부의안건

제1호 의안: 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김홍민 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건 2-3호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창한 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증7. 기타사항 - 제 37 기 결산배당은 보통주 1주 기준 현금 136원을 예정하고 있습니다. - 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

2024년 03월 12일서울반도체 주식회사

대표이사 이정훈, 홍명기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사의 성명(출석률)
기타비상무이사의 성명(출석률)

이창한(100%)
김화응(100%)
심요순(100%)
이민호(100%)
이민규(100%)

찬반 여부
찬반 여부

1
2023-02-09
보고
2022년(36기)4분기 실적 보고, 2023년(37기)1분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

승인
2022년(36기)결산 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

서울바이오시스 대여금 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2023-03-15
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(대표이사)
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(감사위원장)
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 2022년 운영계획 보고의 건
-
-
-
-
-
-

승인
제36기 정기 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

제35기 재무제표 승인 및 결산, 현금배당 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

감사위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

이사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

임원 퇴직금 규정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2023-03-30
승인
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

내부거래위원회 운영규정 변경의건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

내부거래위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2023-05-11
보고
2023년(37기) 1분기 실적 보고, 2023년(37기) 2분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

5
2023-08-10
보고
2023년(37기) 2분기 실적 보고, 2023년(37기) 3분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

승인
주식매수선택권 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2023-09-20
승인
벤처캐피탈 해당법인 청산의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023-11-09
보고
2023년(37기) 3분기 실적 보고, 2023년(37기) 4분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

승인
주식매수선택권 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023-11-30
승인
계열회사에 대한 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
감사위원회 위원의 성명 (출석률)

이창한
김화응
심요순

100%
100%
100%

찬반 여부

1
2023-02-09
보고
2022년 연간 실적보고, 2023년 1분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

승인
2023년 외부 회계감사 업체 선정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022년 감사 실적 및 2023년 감사 계획 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2023-03-15
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

재무제표 차이 원인 분석 결과서 보고 및 승인
-
-
-
-

3
2023-05-11
보고
2023년 1분기 실적 보고, 2023년 2분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

4
2023-08-10
보고
2023년 2분기 실적보고, 3분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

승인
2023년 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2023-11-09
보고
2023년 3분기 실적보고, 4분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
126
4.2
-

기타비상무이사
2
72
3

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

최근 사업연도말(2023년) 기준 당사 별도재무제표상의 자산총액 또는 매출액의 1% 이상에 해당하는 거래는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울바이오시스(종속회사)
신용공여(대여,보증)
2023년 4월 27일
17,333
2.0%

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd.(종속회사)
신용공여(대여,보증)
2023년 6월 21일
18,484
2.2%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd. (종속회사)
LED 관련 매출입 등
2023.01~2023.12
275,700
32.4%

신용공여(대여,보증)
2023.01~2023.12
184,817
21.7%

※ 특정인과의 거래총액이 최근 사업연도(2023년)말 기준 당사 별도재무제표상의 자산총액 또는 매출액 대비 5% 이상에 해당하는 사항입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2019년부터는 과거 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급이 완화되는 조짐을 보였으나, 중국업체의 높은 재고로 인한 업계 칩의 평균가격이 크게 하락하며 많은 LED 업체가 위기를 직면하였으며, 이로 인해 적자를 내는 기업들이 다수 출연하였습니다. 수요는 긍정적인 측면에서 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는데 일반조명 분야를 포함해 중대형LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있으며, 선도 기술을 확보한 회사에게는 미니LED, 마이크로LED, VCSEL 등의 새로운 기회가 열리고 있습니다.
최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되고 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.
LED 업계는 크게 칩(소자)제작업체, Package(패키지)업체, 시스템제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 조달 받은 칩을 Packaging하는 업체입니다. 당사는 계열사인 서울바이오시스로부터 LED칩을 조달 받아 Packaging하여 판매하는 사업을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황LED 업계는 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 매우 큰 낙폭의 가격하락을 겪으며 어려운 시간을 보내기도 하였으나 최근에는 가격 하락 폭이 상대적으로 작아지면서 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 글로벌 시장조사기관 Omdia의 2023년 12월 발행된 보고서에 따르면 2023년 Packaged LED ASPs는 2022년과 동등수준입니다.수요의 경우, 전세계적인 경기 침체에도 불구하고 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 일반조명 분야를 포함해 중대형LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되며 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.② 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다.(2) 시장점유율국내 LED 시장에 대한 통계조사 자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 광반도체 응용부품 국내 최대 메이커로서 국내시장 점유율 20% 이상을 차지하는 등(회사 추정) 시장에서 선도기업의 지위를 확보하고 있습니다.글로벌 시장조사기관 Omdia의 2023년 12월 발행된 보고서에 따르면 2023년 매출액 기준 서울반도체는 글로벌 TOP3를 차지하는 등 LED 선도기업으로서의 지위를 공고히 하고 있습니다.

서울반도체가 선전한 힘은 특허 경쟁력을 기반을 합니다. 독일 뒤셀도르프 법원은 2022년 10월, 글로벌 최대 유통상 중 하나인 마우저 (Mouser Electronics Inc.)를 통해 판매되던 루미너스 디바이스 (Luminus Devices, Inc.)와 라이트 온 (Lite-On, Inc.) 제품 등에 대해 판매금지 명령을 내렸습니다. 이번 특허소송 승리로 서울반도체는 2003년 이후 100번째 소송에서 모두 이기는 100전 100승의 대기록을 이뤄냈습니다. 서울반도체는 창립 이후 30년 간 광반도체 연구개발에 집중하여 업계에서는 압도적 수준의 18000여 개의 특허기술을 개발하였고, 이를 통해 빛의 새로운 장을 열어가고 있습니다. 대표적인 2세대 기술로는 와이캅(WICOP) 기술이 있습니다. 와이캅은 LED 제작에 필수 부품인 와이어, 패키지가 필요 없고 광학 렌즈 없이도 동일한 기능이 가능합니다. 또한, 미니LED, 마이크로LED는 물론 자동차 지능형 헤드램프(ADB, Adaptive Driving Beam)는 와이캅 기술 없이는 만들 수 없습니다.매해 매출액 대비 연구개발비(R&D) 비율이 한 자릿수 중후반을 차지하며 향후에도 기술 리더십 선도 유지를 위해 한자릿수 중부한 수준은 지속 할애할 계획입니다. 또한 최근 몇 년 사이에 진행 된 경쟁사의 Exit 전략 실행으로 물량 일부를 흡수한 것도 시장점유율 상승에 보탬이 됐었습니다.

(3) 시장의 특성친환경, 고효율, 긴 사용시간의 장점을 갖춘 LED는 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. LED의 경우 기술적 진입장벽이 낮고 중국 업체의 공세가 거센 산업 분야라는 지적도 있지만, 또 다른 글로벌 시장조사기관인 Strategies Unlimited에 따르면 LED시장은 수량기준으로 2019-2024년 연평균 21.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 그리고 LED 시장 기술은 차세대 기술로 각광받는 미니LED와 마이크로LED로 진화 중입니다. 특히 서울반도체가 2012년 세계 최초로 개발한 '와이캅(WICOP)’ 기술은 2세대 LED 핵심 기술로 LED 시장 성장을 주도할 미니LED TV의 핵심 대표 기술 중 하나입니다.

안정적인 고수익 창출이 가능한 자동차 분야는 코로나 팬더믹 영향으로 반도체 부품 공급 부족 등 전방산업에 생산 차질이 생겼지만 하이엔드 자동차에서 미드엔드 자동차로 확산되기 시작한 헤드라이트 LED에도 와이캅이 사용이 되고 있어 성장이 기대됩니다.

일반조명은 국제사회의 환경 규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 세계 각국의 친환경 정책에 따라 LED 조명으로 빠르게 대체, 성장하고 있습니다. 일본, 미국, EU 등 선진국의 경우 에너지 소비를 줄이기 위한 LED 조명 개발을 국가적으로 지원하는 등 LED 조명시장의 성장을 촉진하는 여러 외부 요인들이 존재하고 있습니다. EU, 미국 등 여러 국가/지역에서 백열등의 판매와 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약에 따라 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이러한 환경적 규제와 더불어 최근에는 빛의 퀄리티, 인류의 건강 측면에서의 조명에 대한 학문적 연구 및 주요 LED 기업을 중심으로 한 산업 내 연구개발이 활발히 진행되고 있습니다.

게다가 서울반도체는 시간대별 자연의 빛과 파장을 그대로 구현해 인간 생체 리듬에 최적화된 '썬라이크(SunLike)' 조명 기술을 발표하였습니다. 썬라이크가 채택된 조명은 일반 조명과 달리 눈 건강은 물론 학생들의 기억력, 학습 능력 향상에 도움을 줍니다. 이런 썬라이크의 우수성은 서울대학교, 독일 바젤대학교, 하버드대학교 의과대학 연구팀 등에 의해 이미 입증된 바 있으며 시장 및 고객 반응 또한 긍정적입니다.

또한 기후변화가 잦아지면서 햇빛을 대신하는 이른바 '식물 생장용 조명'에 대한 관심이 갈수록 높아지고 있습니다. 완벽한 날씨 통제가 가능한 이른바 버티컬 팜(vertical farm) 즉 인도어 팜(실내농장)은 물론이고 비닐하우스, 유리온실 등 시설 농업에서도 햇빛을 보강하기 위한 조명기기 사용이 증가하고 있다. 뿐만 아니라 가정에서도 화초를 잘 기르기 위해 조명을 사용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 일반 LED 조명 아래 식물은 비정상 발육으로 작은 상처에도 금세 말라버리는 등 식감과 영양소가 부족한데 비해 자연광 재현 조명인 썬라이크 아래에서 자란 식물은 자연재배 식물과 같이 무게와 맛, 식감이 우수하고 영양소가 풍부하여 유럽의 유명 조명전문 기업들로부터 뛰어난 기술력을 인정 받고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항> 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2024.03.28)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

527,427,864,304

550,449,970,337

현금및현금성자산
102,637,713,916

78,811,752,106

단기금융상품
1,500,534,223

3,120,046,200

매출채권및기타채권
295,306,912,905

322,724,075,387

재고자산
119,376,443,842

139,184,113,374

기타금융자산
200,000,000

기타유동자산
8,291,296,614

6,530,547,326

당기법인세자산
114,962,804

79,435,944

비유동자산

697,778,108,020

739,421,984,909

장기금융상품
1,000,000,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,386,752,000

13,378,956,535

유형자산
618,290,896,944

656,577,392,593

투자부동산
308,658,043

78,596,333

무형자산
25,131,938,419

29,177,836,580

관계기업및공동기업투자
1,732,197,856

1,830,876,828

기타비유동금융자산
1,769,476,853

3,198,454,036

기타비유동자산
23,394,902,762

21,186,174,062

이연법인세자산
22,763,285,143

12,993,697,942

자산총계

1,225,205,972,324

1,289,871,955,246

부채

유동부채

402,964,231,064

305,104,421,601

매입채무및기타채무
285,014,937,430

236,248,752,139

기타금융부채
-

3,982,518

기타유동부채
9,344,542,095

6,689,963,549

차입금
98,494,300,689

51,027,788,395

충당부채
645,759,654

3,154,919,364

당기법인세부채
9,464,691,196

7,979,015,636

비유동부채

126,089,748,207

209,198,169,698

매입채무및기타채무
675,874,340

1,538,688,866

차입금
117,935,964,158

201,054,677,684

확정급여채무
6,510,221,639

5,882,228,235

이연법인세부채
30,618,208

92,636,639

기타금융부채
-

5,620,000

충당부채
937,069,862

624,318,274

부채총계

529,053,979,271

514,302,591,299

자본

지배기업의 소유주지분

705,030,312,975

704,990,339,114

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
343,688,207,193

319,894,340,444

기타자본구성요소
(35,549,597,447)

(34,672,017,271)

이익잉여금
367,739,003,229

390,615,315,941

비지배지분

(8,878,319,922)

70,579,024,833

자본총계

696,151,993,053

775,569,363,947

부채및자본총계

1,225,205,972,324

1,289,871,955,246

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기
전기

매출액
1,032,380,637,430
1,109,427,463,605

매출원가
(850,836,242,960)
(917,573,631,207)

매출총이익
181,544,394,470
191,853,832,398

판매비와관리비
(230,351,518,276)
(225,291,727,388)

영업이익(손실)
(48,807,123,806)
(33,437,894,990)

금융수익
52,131,013,693
96,660,727,450

금융비용
(63,949,201,509)
(89,741,936,563)

기타수익
4,975,565,562
5,495,080,481

기타비용
(9,826,054,724)
(9,874,016,172)

지분법이익(손실)
(106,352,659)
120,363,367

법인세비용차감전순이익(손실)
(65,582,153,443)
(30,777,676,427)

법인세비용
(646,944,866)
(23,548,048,704)

당기순이익(손실)
(66,229,098,309)
(54,325,725,131)

기타포괄손익
(986,477,782)
6,123,793,016

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
(122,798,972)
2,130,311,514

법인세효과
28,366,563
(483,580,714)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
7,673,687
(59,576,906)

해외사업환산이익
(899,719,060)
4,536,639,122

총포괄이익(손실)
(67,215,576,091)
(48,201,932,115)

당기순이익(손실)
(66,229,098,309)
(54,325,725,131)

지배기업의 소유주지분
(10,377,985,503)
(1,099,786,835)

비지배지분
(55,851,112,806)
(53,225,938,296)

총포괄이익(손실)
(67,215,576,091)
(48,201,932,115)

지배기업의 소유주지분
(11,337,564,385)
1,623,698,368

비지배지분
(55,878,011,706)
(49,825,630,483)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(184)
(20)

희석주당이익(손실)
(184)
(20)

연 결 자 본 변 동 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2022.1.1(전기초)
29,152,700,000
319,859,247,286
(35,309,679,986)
416,003,788,376
729,706,055,676
122,367,486,945
852,073,542,621

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(1,099,786,835)
(1,099,786,835)
(53,225,938,296)
(54,325,725,131)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
1,646,730,800
1,646,730,800
-
1,646,730,800

지분법자본변동
-
-
(37,778,989)
-
(37,778,989)
(21,797,917)
(59,576,906)

해외사업환산이익
-
-
1,114,533,392
-
1,114,533,392
3,422,105,730
4,536,639,122

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(25,935,416,400)
(25,935,416,400)
(1,281,982,677)
(27,217,399,077)

주식보상비용
-
-
35,992,353
-
35,992,353
-
35,992,353

종속기업 자본거래
-
35,093,158
(475,084,041)
-
(439,990,883)
(680,848,952)
(1,120,839,835)

2022.12.31(전기말)
29,152,700,000
319,894,340,444
(34,672,017,271)
390,615,315,941
704,990,339,114
70,579,024,833
775,569,363,947

2023.1.1(당기초)
29,152,700,000
319,894,340,444
(34,672,017,271)
390,615,315,941
704,990,339,114
70,579,024,833
775,569,363,947

총포괄손익:

당기순손실
-
-

(10,377,985,503)
(10,377,985,503)
(55,851,112,806)
(66,229,098,309)

확정급여채무의 재측정요소
-
-

(94,432,409)
(94,432,409)
-
(94,432,409)

지분법자본변동
-
-
3,590,313
-
3,590,313
4,083,374
7,673,687

해외사업환산이익
-
-
(868,736,786)
-
(868,736,786)
(30,982,274)
(899,719,060)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(12,403,894,800)
(12,403,894,800)
-
(12,403,894,800)

종속기업 자기주식 취득
-
3,767,593
(12,433,703)
-
(8,666,110)
(20,128,846)
(28,794,956)

비지배지분과의 거래

34,712,283,144

34,712,283,144
(34,712,283,144)
-

종속기업 자본거래(유상증자)
-
(11,526,553,048)
-
-
(11,526,553,048)
11,503,245,698
(23,307,350)

종속기업투자주식의 처분
-
604,369,060
-
-
604,369,060
(350,166,757)
254,202,303

2023.12.31(당기말)
29,152,700,000
343,688,207,193
(35,549,594,447)
367,739,003,229
705,030,312,975
(8,878,319,922)
696,151,993,053

연 결 현 금 흐 름 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

120,685,870,342

155,677,766,845

영업활동으로 창출된 현금
142,306,130,870

185,997,167,954

이자의 수취
3,799,880,784

1,802,545,785

이자의 지급
(16,411,311,025)

(9,834,074,678)

법인세의 납부
(9,008,830,287)

(22,326,127,153)

배당금의 수취
-

38,254,937

투자활동으로 인한 현금흐름

(41,634,787,847)

(50,238,554,266)

단기금융상품의 감소
1,738,714,992

1,982,019,192

단기금융상품의 증가
(128,080,808)

(2,679,157,611)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,233,408,038

5,960,295,303

대여금의 회수
55,000,000

80,000,000

대여금의 대여
(60,000,000)

-

유형자산및투자부동산의 처분
2,231,799,820

3,758,998,664

유형자산및투자부동산의 취득
(48,404,631,651)

(49,180,298,582)

무형자산의 처분
149,666,770

16,421,884

무형자산의 취득
(2,420,984,867)

(9,459,593,116)

임차보증금의 증가
(275,094,450)

(880,386,222)

임차보증금의 감소
1,085,516,703

163,146,222

장기선급금의 증가
(5,840,102,394)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(55,250,564,983)

(113,113,114,815)

차입금의 증가
60,655,910,868

117,250,133,074

차입금의 상환
(101,050,395,744)

(199,779,418,869)

리스부채의 상환
(2,400,083,001)

(2,245,590,108)

종속기업의 유상증자
(23,307,350)

배당금의 지급
(12,403,894,800)

(27,217,399,077)

종속기업 자기주식의 취득
(28,794,956)

(1,120,839,835)

현금및현금성자산의 순감소
-
23,800,517,512

(7,673,902,236)

기초 현금및현금성자산
-
78,811,752,106

86,004,905,754

현금및현금성자산의 환율변동효과

25,444,298

480,748,588

기말 현금및현금성자산

102,637,713,916

78,811,752,106

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

423,634,120,824

392,705,501,816

현금및현금성자산
76,784,687,234

62,546,298,305

단기금융상품
278,045,093

461,135,277

매출채권및기타채권
305,030,390,373

299,065,855,408

재고자산
20,914,384,470

28,972,473,796

기타금융자산
19,154,180,000

-

기타유동자산
1,472,433,654

1,659,739,030

비유동자산

550,614,983,861

564,255,401,149

매출채권및기타채권
9,721,880,746

21,303,956,504

장기금융상품
1,000,000,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,986,752,000

12,978,956,535

유형자산
93,966,018,210

106,071,715,787

투자부동산
12,788,598,930

12,991,605,456

무형자산
8,933,783,802

11,106,371,257

종속기업투자
315,275,940,959

289,145,594,939

관계기업및공동기업투자
997,796,747

997,796,747

기타금융자산
74,852,320,804

80,593,284,252

기타비유동자산
9,066,751,721

8,971,755,486

이연법인세자산
21,025,139,942

19,094,364,186

자산총계

974,249,104,685

956,960,902,965

부채

유동부채

199,154,570,144

180,599,264,547

매입채무및기타채무
182,304,246,279

164,776,843,429

기타금융부채
775,844,993

994,950,928

기타유동부채
4,492,778,223

4,915,960,081

차입금
319,237,172

312,944,748

충당부채
1,799,529,152

1,643,733,288

당기법인세부채
9,462,934,325

7,954,832,073

비유동부채

9,750,121,607

9,507,545,934

기타금융부채
2,673,138,103

3,171,715,660

차입금
325,597,470

453,602,039

충당부채
241,164,395

-

확정급여채무
6,510,221,639

5,882,228,235

부채총계

208,904,691,751

190,106,810,481

자본

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
359,792,362,683

359,792,362,683

기타자본구성요소
(32,826,612,863)

(32,826,612,863)

이익잉여금
408,625,849,793

410,735,642,664

자본총계

765,344,412,934

766,854,092,484

부채및자본총계

974,249,104,685

956,960,902,965

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

매출액
851,792,684,867
941,191,252,347

매출원가
(691,665,154,674)
(776,162,411,135)

매출총이익
160,127,530,193
165,028,841,212

판매비와관리비
(149,873,847,986)
(154,365,283,686)

영업이익
10,253,682,207
10,663,557,526

금융수익
40,511,625,406
73,915,920,478

금융비용
(27,080,547,705)
(47,458,159,707)

기타수익
3,668,877,688
1,338,016,816

기타비용
(8,276,921,145)
(3,829,294,444)

법인세비용차감전순이익
19,076,716,451
34,630,040,669

법인세비용
(8,088,068,792)
(9,717,318,144)

당기순이익
10,988,647,659
24,912,722,525

기타포괄손익
(94,432,409)
1,646,730,800

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
(122,798,972)
2,130,311,514

법인세효과
28,366,563
(483,580,714)

총포괄이익
10,894,215,250
26,559,453,325

주당이익

기본및희석주당손익
195
442

자 본 변 동 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022.1.1(전기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,862,605,216)
410,111,605,739
766,194,063,206

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
24,912,722,525
24,912,722,525

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
1,646,730,800
1,646,730,800

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
35,992,353
-
35,992,353

배당금의 지급
-
-
-
(25,935,416,400)
(25,935,416,400)

2022.12.31(전기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
410,735,642,664
766,854,092,484

2023.1.1(당기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
410,735,642,664
766,854,092,484

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
10,988,647,659
10,988,647,659

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(94,432,409)
(94,432,409)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(12,403,894,800)
(12,403,894,800)

2023.12.31(당기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
409,225,963,114
765,344,412,934

현 금 흐 름 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

51,547,886,482

101,824,751,684

영업활동으로 창출된 현금
55,794,328,299

120,003,506,487

이자의 수취
4,285,054,837

2,438,584,943

이자의 지급
(49,120,921)

(271,828,544)

법인세의 납부
(8,482,375,733)

(21,325,683,619)

배당금의 수취
-

980,172,417

투자활동으로 인한 현금흐름

(24,390,880,505)

(41,381,360,877)

금융상품의 감소
183,090,184

-

금융상품의 증가
-

(75,135,277)

기타금융자산의 감소
25,513,484,180

183,146,222

기타금융자산의 증가
(39,691,301,443)

(43,810,111,222)

종속기업투자주식의 취득
(27,628,054,220)

-

종속기업투자주식의 처분
786,298,005

-

유형자산의 취득
(5,066,130,170)

(5,049,032,562)

유형자산의 처분
14,397,491,658

6,366,007,351

무형자산의 취득
(1,746,840,196)

(1,613,589,285)

무형자산의 처분
149,666,769

-

장기선급금의 증가
(1,521,993,310)

(1,551,611,524)

당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 감소
10,233,408,038

4,168,965,420

재무활동으로 인한 현금흐름

(12,797,897,029)

(56,311,213,849)

차입금의 증가
30,000,000,000

-

차입금의 상환
(30,000,000,000)

(30,000,000,000)

배당금의 지급
(12,403,894,800)

(25,935,416,400)

리스부채의 상환
(394,002,229)

(375,797,449)

현금및현금성자산의 순증가

14,359,108,948

4,132,176,958

기초 현금및현금성자산

62,546,298,305

57,907,983,927

현금및현금성자산의 환율변동효과

(120,720,019)

506,137,420

기말 현금및현금성자산

76,784,687,234

62,546,298,305

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37 기(처분예정일: 2024년 03월 28일)
제 36 기(처분확정일: 2023년 03월 30일)

I. 미처분이익잉여금

340,450,901,488

343,200,970,518

1.전기이월미처분이익잉여금
329,556,686,238

316,641,517,193

2.당기순이익
10,988,647,659

24,912,722,525

3. 확정급여채무의 재측정요소
(94,432,409)

1,646,730,800

II. 이익잉여금처분액

8,434,648,460

13,644,284,280

1.이익준비금
766,786,220

1,240,389,480

2.배당금
7,667,862,240

12,403,894,800

현금배당 주당배당금(률) 당기: 220원 (44.0%) 전기: 460원 (92.0%)
7,667,862,240

12,403,894,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

332,016,253,028

329,556,686,238

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍민
1969.12.08
사내이사
-
-
이사회

이창한
1957.12.05
사외이사
분리선출
-
이사회

김화응
1959.09.17
사외이사
-
-
이사회

심요순
1971.06.25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍민
서울반도체㈜ 사장
2012~20152015~20202020~20232024~현재
- 동부라이텍(주) 광원사업부- 서울반도체(주) CTO- 코엠에스(주) 연구소장- 서울반도체(주) 사장
없음

이창한
세미솔루션 사외이사

2017~2020
2020~20232022~현재

- 키투웨이공공부문 대표
- 반도체산업협회 상근부회장- 세미솔루션 사외이사

없음

김화응
-

2015~2017
2015~2019
2015~2019
2019~2023

- 현대H&S 대표
- 현대리바트 대표
- 현대렌탈케어 대표
- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표

없음

심요순
우리회계법인 부대표

2019~현재2019~현재2023~현재2023~현재2023~현재

- 우리회계법인 부대표- 연세대학교 경제대학원 겸임교수- 한국공인회계사회 이사- 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원- 유네스코 국제기록유산센터 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍민
-
-
-

이창한
-
-
-

김화응
-
-
-

심요순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고

당사의 경영전반에 이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

김홍민_확인서

이창한_확인서

김화응_확인서

심요순_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이창한
1957.12.05
사외이사
분리선출
-
이사회

김화응
1959.09.17
사외이사
-
-
이사회

심요순
1971.06.25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창한
세미솔루션 사외이사

2017~2020
2020~20232022~현재

- 키투웨이공공부문 대표
- 반도체산업협회 상근부회장- 세미솔루션 사외이사

없음

김화응
-

2015~2017
2015~2019
2015~2019
2019~2023

- 현대H&S 대표
- 현대리바트 대표
- 현대렌탈케어 대표
- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표

없음

심요순
우리회계법인 부대표

2019~현재2019~현재2023~현재2023~현재2023~현재

- 우리회계법인 부대표- 연세대학교 경제대학원 겸임교수- 한국공인회계사회 이사- 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원- 유네스코 국제기록유산센터 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창한
-
-
-

김화응
-
-
-

심요순
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 감사위원회위원으로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

이창한_확인서(감사위원회)

김화응_확인서(감사위원회)

심요순_확인서(감사위원회)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)명

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)명

실제 지급된 보수총액
2,928백만원

최고한도액
10,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.seoulsemicon.com -> IR)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 행사 및 전자위임 하실 수 있습니다. ① 전자투표 행사 및 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.② 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)③ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 의결권 대리행사 안내의결권 행사를 계획중인 주주님께서는 전자투표제도 또는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사의 참고서류 공시 또는 홈페이지를 참조 부탁드립니다.▶ 주주총회 집중일 개최 사유해당 사항 없습니다.