GH신소재 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: GH신소재

주주총회소집공고
2.9
GH신소재

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
GH 신소재 주식회사

대 표 이 사 :
우 희 구

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로 4길 141-54

(전 화)054-460-8100

(홈페이지)http://www.ghglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)우 희 구

(전 화)054-460-8122

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관에 의거 당사의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2024년 03월 27일(수) 오전 09시 30분

2. 장소 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 GH 신소재 주식회사 회의실

3. 회의 목적사항

(1)보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2)부의안건-제1호 의안 : 제23기 재무제표(2023.01.01.~2023.12.31.) 및

미처분이익잉여금처분계산서 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 구자겸 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 우희구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최진우 선임의 건

-제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 용인수 선임의 건

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감 증명서)대리인의 신분증

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 17일 ~ 2024년 03월 26일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항

-별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최진우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2023-01
2023.02.28
제22기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건
찬성

2023-02
2023.03.03
일반한도 대출 연장의 건
찬성

2023-03
2023.03.14
제22기 재무제표 승인(정정) 의 건
찬성

2023-04
2023.03.14
제22기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

2023-05
2023.05.31
산업운영자금 대환의 건
찬성

2023-06
2023.06.08
수출성장자금 연장의 건
찬성

2023-07
2023.08.23
3E TECH 외화지급보증의 건
찬성

2023-08
2023.09.13
산업운영자금 신규차입의 건
찬성

2023-09
2023.09.26
3E TECH 외화지급조증의 건
찬성

2023-10
2023.12.05
수출성장자금 연장의 건
찬성

2024-01
2024.02.27
제23기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건
찬성

2024-02
2024.03.12
제23기 재무제표 승인(정정) 의 건
찬성

2024-03
2024.03.12
제23기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

주1)지급총액은 2023년 1월부터 2023년 12월까지 지급된 금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엔브이에이치코리아(주)(최대주주)
매출
2023.01.01~2023.12.31
5
0.7%

엔브이에이치코리아(주)(최대주주)
자산매입
2023.01.01~2023.12.31
7
1.0%

엔브이에이치플로어시스템(주)(관계기업)
매출
2023.01.01~2023.12.31
86
12.6%

엔브이에이치오버헤드시스템(주)(관계기업)
매출
2023.01.01~2023.12.31
91
13.4%

케이엔솔(주)(구,(주)원방테크)(관계기업)
매출
2023.01.01~2023.12.31
22
3.2%

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.(해외현지법인)
매출
2023.01.01~2023.12.31
12
1.8%

주1)비율은 2023년 별도재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

-부직포 부문
1. 산업의 특성자동차 내장재용 섬유는 섬유내장재가 갖고 있는 기본성능에 아울러 고 의장성(색상과 무늬), 내광성과 내마모성 등의 내구품질, 오염과 더러움 방지, 소음을 흡수 또는 차단하기 위한 흡차음성 등이 보강된 품질기능으로 요구됩니다. 또한 자동차에 적용되는 면적이 상대적으로 넓고, 복잡한 구조를 이루고 있어 소재의 형태 안정성(또는 치수 안정성)이 필수적으로 요구되고 있습니다. 또한, 최근에는 자동차에 거주공간과 감성품질 개념이 도입되어 차량 내부의 쾌적감, 안락감, 정숙감 등에 대한 품질개선과 아울러 친환경적 요구에 따라, 내열성 및 강성이 우수하면서도 에너지 효율을 높일 수 있는 경량 소재가 요구되고 있는 실정입니다.

2. 산업의 성장성

당사의 주력 제품인 자동차 내·외장용 부직포는 현재 당사의 매출구조상 국내 자동차시장의 직접적인 영향을 받고 있는 바, 국내 자동차 시장 현황을 알아보도록 하겠습니다.

2022년 자동차시장의 호황으로 2021년 대비 생산 8.5% 증가, 수출은 13.3%(금액으로는 16.4%)증가하였습니다. 다만, 내수는 2.4%감소하였습니다.2021년 346.2만대에서 2022년 375.7만대로 증가하였으며, 내수는 감소하였지만, 수출이 크게 증가하면서 전체적인 자동차시장의 성장을 경인하였습니다.특히 수출액은 판매단가가 높은 친환경차 수출에 힘입어 연간 기준 최고 금액(541억불) 달성하였습니다.내수가 2.4%감소하였지만, 2022년 상반기 차량용 반도체 수급문제로 인하여 차량인도가 지연되면서 2021년 대비 11.3% 감소하였지만, 하반기 반도체 수급난이 완화되면서는 2021년 대비 7.8% 증가하였습니다.코로나이후 증가하고 있는 친환경차 내수시장은 2021년대비 26.8%증가하면서 전체판매비중이 26.2%로 역대 최고치를 경신하였습니다.하이브리드가 2021년 대비 16.8% 증가 , 전기차는 2021년 대비 62.6%증가 , 수소차역시 2021년 대비 19.5%증가하였습니다.친환경차 수출시장 역시 2021년 대비 36.8% 증가하면서 수출량과 수출액 모두 역대 최고치를 경신하였습니다.다음은 2023년 자동차시장동향입니다.

구분

23.12월

전년동월비

(22.12월)

전월비

(23.11월)

23.1∼12월

전년동기비

(22.1~12월)

생산(대)

367,622
4.0%
-0.8%
4,243,588
13.0%

내수(대)

143,249
-11.0%
-10.7%
1,739,253
3.3%

국산차

114,988
-12.3%
-13.2%
1,451,667
4.8%

수입차

28,261
-5.5%
1.0%
287,586
-3.9%

수출(대)

247,295
13.6%
0.9%
2,766,936
20.3%

자동차 수출액 (백만 달러)

6,390
17.9%
-2.1%
70,872
31.1%

(산업통상자원부 제공자료)2023년 자동차 시장은 2022년 부터 계속되는자동차 시장호황으로 생산은 2022년 대비 13.0%증가하였고, 내수매출 3.3%, 수출 20.3% 증가하였습니다.자동차 수출액은 2022년 대비 31.1%늘어난 709억달러를 기록하였습니다. 당사 역시 자동차시장의 호황에 따른 매출증가와 더불어 비자동차시장 매출 수익성 개선으로 인해 2022년 대비 매출 및 영업이익이 증가하였습니다.향후 국내외 자동차 시장의 호황은 계속될 것으로 예상되며, 우크라이나 전쟁이 종료한다면 경기침체가 다소 해소 되면서 비자동차시장의 매출도 증가할 것으로 예상합니다. 또한 2021년 진출한 미국시장의 생산 및 영업이 발생할 것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성당사의 주요 매출처가 영위하는 자동차 부품 사업은 전방산업인 자동차 산업의 경기 변동으로 인한 수요 변동에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 산업은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있음에 따라 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비하여 더 크게 감소하는 특징이 있습니다.

실제 2008년 금융위기로 촉발된 경제위기로 인하여 국내 완성차 생산량 및 판매량은전년대비 급감하였으며, 2009년 까지 상기의 생산 추이는 지속되었습니다.당사가 생산하는 부직포의 주요 원재료는 폴리에스터 단섬유로 부직포 사업부 원재료비의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 주요 원재료인 폴리에스터 단섬유의 원재료로 사용되는 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜)의 가격은 국제 유가의 변동에 따라 큰 영향을 받습니다.

동사의 원재료 중 폴리에스터 단섬유 외 라텍스와 폴리에틸렌 CHIP 또한 국제 유가의 변동에 크게 영향을 받는 품목이며, 특히 폴리에틸렌 CHIP은 국제 경기가 회복 국면에 있어 국제 수요가 크게 늘어나는 상황이나, 대규모 장치산업의 특성상 단기 신,증설 공급량은 부족하여 국제 거래 가격에 영향을 미치고 있습니다.

4. 경쟁요소
국내 부직포 산업은 개발력, 생산력, 고가 소재를 이용하는 최고가 부직포 시장과 저가 중국산 제품에 대해 가격경쟁력 및 제품경쟁력으로 우위를 보일 수 있을 만큼의 부직포 시장으로 뚜렷한 양분현상을 보이고 있습니다. 이에 국내 부직포 시장은 현재까지 단섬유와 장섬유 그리고 중소기업과 대기업 사이의 생산 분야 역할분담이 비교적 원활한 편입니다. 한편, 중소업체들은 가격경쟁력 유지를 위해 중국과의 합작, 생산기지 이전을 통해 국내 부직포 산업의 새로운 방향을 모색하고 있습니다.

국내 부직포 산업은 도레이첨단소재㈜, 한국바이린㈜ 등의 외국계 기업이 높은 기술력 및 자본조달 능력으로 점유율 상위를 차지하고 있는 것으로 알려졌습니다.

당사는 국내 자동차 내장용 부직포업계에서 다양한 원소재(단섬유)를 적용한 고기능 내장재용 부직포 구현이 가능한 기술력을 가지고 있으며, 자동차 바닥재인 Floor Carpet부터 고흡음성을 필요로 하는 Isolation Dash Pad까지 자동차 내장재의 모든 제품의 제조가 가능한 설비 및 기술을 갖추고 있습니다. 특히 부직포 강성용 Binder, 폴리에틸렌 라미네이팅, Nylon Film 접착 등의 공정을 자체적으로 가공 가능한 설비를 완벽하게 갖추고 있어 가격, 기술, 품질 등에 있어 타사보다 우위의 경쟁력을 지니고 있습니다. 또한 국내업체 유일하게 해외 현지 자동차용 부직포 공장(인도)을 보유하고 있어 해외 시장에서 판매 비중을 계속 높여갈 예정입니다.

-PU Foam(폴리우레탄 폼) 부문
1. 산업의 특성

폴리우레탄은 성형방식에 따라 폼(Foam)과 비폼(Non-foam)으로 나뉘며, 발포성 플라스틱인 폼은 물성과 제조방식에 따라 연질, 반경질, 경질로 구분됩니다. 연질폼은 우리 생활과 매우 밀접한 용도로 사용되고 있고, 소프트한 성질을 가진 ‘스폰지’로 잘 알려져 있는 제품으로서, 외형이 부드러우며, 외부의 힘에 의해 변형되더라도 쉽게 복원되는 특성을 갖고 있어 산업 전반에 주로 쿠션재, 흡음재 등으로 사용되고 있습니다. 경질폼은 외형이 딱딱하며 외부의 힘이 가해지면 원래 형태로 복원이 어려우나, 단열성이 우수하여 주로 산업용으로 쓰이며, 전기냉장고, 냉동 컨테이너, 건축 단열재, 탱크 Insulation, 단열 이중관, 냉동창고 등의 단열재나 충전재로 폭넓게 사용되고 있습니다. 반경질폼은 연질폼과 경질폼의 중간 성질에 속하는 압축강도 및 충격 흡수성, 흡음성 등 우수한 물리적 특성을 가지는 거의 Open cell(90%이상)로 구성된 PU Foam으로 주로 신발 및 자동차의 내/외장재에 널리 적용되고 있습니다.

당사 생산 품목인 Headliner PU Foam은 반경질폼에 속하며, 탁월한 방음 및 흡음 효과, 가벼움(저중량), 고온 안정성, Sandwich 복합구조로 얻어지는 자체 지지력 등 다양한 특징을 가지고 있습니다. 특히 헤드라이너의 특성인 금형 몰드 성형성과 형상 지지력이 필요한 소재로서 연질이나 경질이 보유하지 못한 물성을 확보한 소재로 개발, 적용이 되고 있습니다.

2. 산업의 성장성

연질 및 반경질폼의 국내 수요는 1985년에는 신발, 의류, 가구 등에 80%가 사용되었으나, 1990년대를 거치면서 국내 산업의 구조조정과 해외생산이전 등으로 인해 2007년에는 73%가 자동차 소재로, 약 27%가 생활 향상에 따른 고급가구와 스포츠, 레저분야 그리고 노령화에 따른 간호제품의 소재로 공급되고 있습니다. 특히 의류와 신발은 90년대 국내 생산업체의 해외이전으로 인해 급격한 감소세를 보인 반면, 자동차용 몰드폼은 국내 자동차 생산량의 지속적인 증가에 따라 꾸준히 증가하면서 주요 폴리우레탄 수요처로 자리를 잡게 되었습니다.
3. 경기변동의 특성PU Foam의 원재료로 사용되는 POLYOL과 MDI의 주원료는 원유에서 생산되는 나프타에서 발생하게 됩니다. 폴리우레탄 제품 생산에서 이들 원료비가 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문에 유가와 PU폼의 원재료 가격 역시 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다.
4. 경쟁요소당사의 PU Foam은 경쟁업체에 비해 발포 후 냄새 저감 효과가 뛰어나고 깊은 금형 형상에도 성형이 잘될 수 있는 Flexible 특성이 우수하며, 다양한 원재료 개발을 통한 고기능성 내장재용 PU Foam을 양산할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다. 현재의 설비를 이용하여 다양한 밀도와 강성을 갖는 PU Foam 사업영역으로 확장 전환 가능하며, 이를 바탕으로 저밀도/고밀도 폼을 양산하여 신규 사업군의 기술개발이 이루어지고 있습니다.

-원사(Fber) 부문
1. 산업의 개요

섬유산업은 크게 자연계에서 얻어진 원료를 사용하여 섬유를 제조하는 천연섬유(Natural Fibers)산업과 석유화학제품을 원료로 사용하여 중합 및 방사의 화학반응을 통해섬유를 제조하는 화학섬유(Artificial Fibers, Chemical Fibers)산업으로 구분할 수 있습니다. 또한 화학섬유는 제조 방법에 따라 석유, 석탄, 천연가스 등을 원료로 사용하여 나일론(Nylon), 폴리에스터(Polyester), 아크릴(Acrylic) 및 스판덱스(Spandex) 등을 생산하는 합성섬유(Synthetic Fibers)와 셀룰로이스 등을 화학 처리하여 레이온(Rayon) 및 아세테이트(Acetate) 등을 생산하는 반합성섬유(Semi-ynthetic Fibers) 및 재생섬유(Cellulosic Fibers)로 구분됩니다.화학섬유 중 폴리에스터(Polyester)는 에스테르기(Ester;하이드록시기(-OH)가 산과 반응하여 물을 잃고 축합한 화합물을 칭합니다. 카르복시산에스테르(R1-C(=O)-O-R2 를 칭함)를포함한 모든 폴리머(Polycarbonate, Polybutyrate, 식물의 각질 등)를 의미하지만, 협의로는폴리에틸렌 테레프탈레이트(폴리에스터 PolyEthylene Terephthalate)라 칭합니다.폴리에스터 섬유는 1941년 영국의 칼리코 프린터스 사의 윈필드(Whinfield)와 딕슨(Dickson)에 의해 발명되었으며 1953년 미국에서 첫 상품화가 된 뒤 1960년대 이후 생산량이 증대되어 오늘날에 이르러서는 합성섬유의 대명사로 자리매김하고 있습니다. 폴리에스터는 끊기지 않고 뽑아낸 섬유(Mono Filament)를 모아 하나의 원사로 만든 폴리에스터 장섬유(FY :Filament Yarn)와 Filament 다발을 짧게 잘라서 솜처럼 만든 폴리에스터 단섬유(SF: Staple Fiber)로 구분됩니다.

2. 산업의 특성화학섬유산업은 제조기술이 석유화학과 밀접하게 연계되는 하이테크산업으로 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 전방으로는 석유화학제품인 원료를 공급받아 화학적 합성과정을 거친 후 섬유를 제조하여 후방산업인 방적, 직물, 봉제산업과 부직포 등 산업용 자재제조산업에 공급하는 역할을 수행함으로써 전후방사업과 관련성이 높은 특성이 있습니다.폴리에스터는 나일론에 비해 늦게 개발되었지만 원료가 저렴하고 섬유특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류 분야로의 광범위한 소재 전개가 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬(Polyester, Nylon, Acrylic) 중 최대의 생산량을 유지하고 있습니다. 폴리에스터가 합성섬유 중에서도 빠르게 성장할 수 있었던 것은 촉감 등에서도 합성 섬유 특유의 미끄러움이 없어 나일론에 비해 의류용에 보다 적합한 섬유이기 때문입니다. 특히 혼방교직성 및 방적성이 우수하여 면, 모, 마 등의 천연섬유나 레이온 기타 화학섬유와의 혼방에 의해 다양한 용도의 상품을 만들 수 있어 의류용으로 확대가 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차 내장재나 위생재, 완구류, 신발류, 여과 필터 등 산업자재용과 수술용 봉합사, 인조혈관 등 의료용 수요도 증가되고 있어 비의류용 분야에서도 타소재를 대체해 나갈것으로 전망하고 있습니다.
3. 산업의 성장성1) 세계 폴리에스터 섬유 수급 전망폴리에스터는 타 합성섬유 대비 원료가 싸고 섬유 특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류분야로의 광범위한 소재 전개가 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬(Polyester, 나일론, 아크릴)중 최대의 성장세를 보여왔습니다. 2014년 전세계 합성섬유 생산량은 약 56백만톤으로 추산되는데 이 중 약 86%에 해당하는 48백만톤이 폴리에스터 섬유입니다. '2014 PCI보고서'에 따르면, 과거 10년간 연평균 6.4%의 성장률을 보여왔던 폴리에스터 수요는 향후 2020년까지 연평균 5.6%의 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

2) 국내 폴리에스터 장섬유 시장 전망① 범용 소재 경쟁 치열폴리에스터 장섬유 수요가 의류용 섬유에서 향후에도 지속적으로 성장할 것이라는 것은 분명한 사실입니다. 그러나 비교적 초기 시장진입이 용이하다는 것 때문에 후발주자와의 경쟁에 늘 직면하게 됩니다. 특히 범용제품의 경우는 전 세계 생산량의 75%를 차지하는 중국이 시장을 좌우하고 있습니다. 중국은 2000년대 이후 고도성장을 해오면서 섬유산업도 동반성장을 해왔지만 최근 성장률 둔화와 산업 구조조정 여파로 인해 가동률이 정체되고 있는 상황입니다.그 여파로 인해 자체 내수시장의 수요부진을 한국 등 해외시장으로 전환하는 정책을 전개하고 있습니다. 이와 같은 중국의 변화는 국내 범용 내수시장에 공급과잉을 가져와 향후 경쟁이 치열하게 전개 될 것으로 전망됩니다.② 기능성, 감성 차별화 소재 수요 증가최근 과거에 비해 소득 수준이 늘어나면서 의류용 섬유에 대한 트렌드가 크게 변화되고 있습니다. 첫번째는 스포츠/레져 문화의 영향력이 급속도로 증가하면서 섬유 소비 트렌드를과거의 Formal wear에서 Casual화 하는 방향으로 유도하고 있습니다. Casual 트렌드의 변화는 기능성을 좀 더 요구하고 있는데 과거 폴리에스터 섬유는 땀을 흡수시키고 배출시키는 능력이 천연섬유보다 떨어졌으나 지속적인 기술발전으로 흡한속건(洽汗速乾)기능이 향상된 제품이 생산되어 등산복, 운동복의 아웃도어 제품의 주요 소재로 사용되고 있습니다. 두번째는 폴리에스터 소재를 사용하면서 천연섬유 소재의 감촉을 원하는 수요가 증가하고 있습니다.

3) 국내 폴리에스터 단섬유 시장 전망국내 단섬유 생산 Maker는 평가대상영업부문을 비롯하여 도레이케미칼 및 태광 등 3개사가 있으며 3개사의 단섬유 시장은 모두 Global Market을 대상으로 하고 있습니다.또한, 용도적인 측면에서 보면 장섬유와 달리 의류용보다는 비의류용(자동차, 가구 침장용 등) 비중이 높습니다. 비의류용 용도로 쓰이는 대표적인 제품은 LM(Low Melting Fiber)과 Conjugate가 있으며 의류용 용도로 쓰이는 대표적인 제품은 면방이 있습니다. 단섬유의 또 다른 시장은 산업용입니다. 자동차내장재, 건축내장재 등 다양한 용도로 사용됩니다. 산업용시장의 규모는 관련산업의 성장과 해외수출에 힘입어 꾸준히 성장해 왔으나, 최근 중국산 저가제품이 시장을 늘려가고 있어 차별화 제품으로 경쟁력을 강화시키면서 새로운 전략으로 시장을 확대해 나가야 하는 국면에 있습니다.
4. 국내외 업계동향1) 화섬업계 동향주요 사업인 폴리에스터 섬유 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 그러나,반일감정 지속과 미중 무역분쟁 및 유럽내 정치 이슈에 따른 시장 및 유로화 변동 등으로 인해 수출 환경의 불확실성이 존재하고 있습니다.
5. 경쟁 현황1) 폴리에스터 장섬유(FY)① 범용제품은 완전경쟁시장구조로서 가격경쟁력이 주요한 경쟁요소범용제품의 경우 가장 중요한 경쟁요소가 가격경쟁력입니다. 기술적인 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁관계에 놓여 있으며 신규 사업자의 지속적인 진입도 경쟁을 심화시키는 요인이 됩니다. ② 차별화제품은 독과점시장 구조이며 기술진입장벽이 높음차별화제품의 경우는 기술진입장벽이 있는 독과점 시장구조입니다. 제조 프로세스상의 기술진입장벽은 폴리머 차별화, 복합 방사 기술, 이종의 실을 복합하는 기술 등이 있는데 평가대상영업부문을 비롯한 효성, 도레이케미칼 등 한국 업체들이 이러한 기술력을 바탕으로 차별화 시장을 주도하고 있습니다. 차별화 제품 생산체계와 다양한 특성을 가진 제품 구조를가지기 위해서는 오랜 개발력과 기술적인 노하우가 쌓여야만 하기 때문에 쉽게 진입하기 어려운 진입장벽을 가지고 있습니다. 2) 폴리에스터 단섬유(SF) LM과 같은 차별화 제품에 대해서는 글로벌 메이저 업체들(Far Eastern, Nanya(이상대만), 도레이케미칼 등)의 과점 형태로 시장형성이 되어 왔습니다. Regular시장은 상대적으로 진입장벽이 낮아 중국(의정화섬, 상해원동), 인도(Indorama) 업체들의 저가 공세가 비교적 심한 편입니다. 평가대상영업부문의 산업용 차별화 제품(난연사, 고흡음성사, 발수사 등)은 글로벌 메이저 업체들과의 경쟁에서 품질 및 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다. SF제품은 타 제품대비 Cost 경쟁력과 고유의 특성으로 인하여 대체품의 위협보다는 오히려 타 소재 시장을 대체하는 수요 증가가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 기본적인 영업 전략은 지속적인 품질안정과 고객에게 정확한 납기를 제공하여 고객만족을 실현시키는 것입니다. 설립초기 영업전략은 제품의 품질과 납기를 중시하여 ㈜금호엔.티(舊 삼창섬유공업사)를 알리는 전략이었습니다. 당시 당사는 신발용 부직포 위주로 거래를 하여 부직포 시장에서의 인지도가 낮아 더 이상의 매출을올릴 수 없는 상황이었습니다. 하지만 영업직원 및 전직원 노력을 통해 자동차 부직포 시장에 진입하여 당사의 입지를 넓히기 시작하였습니다. 당사의 인지도가 올라감에 따라 자동차용 부직포 물량이 늘어나고 거래처도 다변화되어 경쟁업체들과 차별화된제품을 개발하여 당사만의 특수성을 각인시키는 영업전략을 전개하였습니다. 당시 경쟁업체들과 차별화를 위해 기업 내 부설연구소를 설립, 제품의 안정성 및 제품의 우수성을 홍보하였고, 자동차 내장용 부직포로서의 표면 감수성 기술 및 칼라 조제 기술의 발달로 자동차용 부직포 전문업체로 급부상하였습니다.

자동차용 부직포 물량이 급격히 늘어남에 따라 기존 소량 위주로 생산하던 신발용 부직포에서 자동차용 부직포 전문업체로 전환하여 1992년 현대자동차와의 첫 거래를 시작으로 1998년 일본 도요타에 Seat Back 수출을 하게 되었고, 르노삼성자동차에 영업을 확대하여 Floor Carpet, Package, Trunk Mat 납품을 개시하였습니다. 2004년에는 다양한 업체, 다변화된 제품을 대응하기 위해 현재 위치하고 있는 구미공장을인수, 국내 전 거래 업체에 3~4시간 이내 납품이 가능하게 되었고 장비도 설립초기의 약 3배 규모의 라인을 구축하여 이후 매출액이 크게 상승하게 되었습니다. 이후 적극적인 영업과 공격적인 개발 투자로 한국GM의 전 차종에서 Needle Punch용 부직포인 Floor Carpet, Package, Trunk Mat를 납품하게 되었는데, 이는 현재의 회사로 발전하는 초석이 되었습니다. 또한 일본, 멕시코, 콜롬비아, 호주, 태국, 중국, 러시아, 우즈벡 등 해외 시장에도 진출하여 국내뿐 아니라 해외 부분의 영업전략도 새롭게 전개하게 되었습니다. 그리고 해외영업을 지속적으로 추진하기 위해 국내 최초 인도 첸나이 지역에 제1해외공장을 설립, 해외영업 담당부서를 창설하여 매출액이 매년 상승중에 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 마침내 부직포 단일 기업으로서는 국내 최초로 400억 달성과 동시에 국내 자동차 내장용 부직포 1위를 차지하게 되었으며, 자동차용 부직포만이 아닌 비자동차용 부직포개발을 의해 연구활동을 꾸준히 진행하고 있으며, 자동차용 부직포는 품질향상을 통한 고객사 매출 증대에 노력을 하면서 자동차가 아닌 비자동차용 부직포를 연구,개발하여 매출의 다각화를 통해 이익을 극대화 시키고자 노력하고있습니다. 부직포는 친환경차의 생산이 증가하더라도 매출이 발생되

PU Foam 사업은 2007년부터 자동차 Headliner용 PU Foam 사업을 시작한 이래 2008년 HD, FD 등 소형차 위주로 현대자동차 차종위주의 생산 공급을 실시하게 되었습니다. 2009년부터는 기아자동차 차종까지 납품하기 시작하였으며 현재까지 당사의 계열사인 NVH코리아에 100% PU Foam을 공급하고 있습니다. 또한 기아자동차 납품시 운반비를 줄이고, 자체 생산을 위해 둔포공장에 PU Foam 임대공장을 설치하여 초기 투자비용을 대비 영업이익율이 증가하면서 수익성이 향상되고있습니다.원사사업부를 2018년 영업양수하면서 수직계열화를 이루어 원재료 공급부터 완제품생산까지 유기적으로 진행되는 생산 구조를 갖추었으며, 이로 인해 원재료 수급부터 효율적인 생산등 타사대비 강점을 갖추면서 품질.비용적인 면에서 우위를 차지하게되었습니다. 또한 원사사업부의 매출 80%가 해외로 수출되면서 국내뿐만이 아닌 해외까지 매출처가 다양화 되었습니다.

당사는 한국부직포산업의 발전과 함께 성장하고 있으며 기술중심, 고객중심의 경영이념으로 자동차 내장재용 소재 및 산업용 특수부직포를 제조하는 전문업체로서 모든 제품은 자체 분석 및 개발 등을 통해 고객의 요구에 맞는 제품을 공급하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

주요사업부문
주요사업장

자동차내장재용 부직포 부문
구미공장

인도공장(해외법인)

PU FOAM 부문
경주공장

둔포공장

원사사업 부문
포천공장

3) 시장점유율

구분
2023년 (제23기)
2022년 (제22기)
2021년 (제21기)

자동차내장재용 부직포
41.4%
53.3%
44.1%

PU FOAM
31.5%
30.9%
36.5%

부직포 부문
공식적인 시장점유율 자료가 없어 국내 승용차의 연도별, 차종별 생산실적(버스, 트럭 등 상용 제외)에서 부직포의 적용품목별 중량 및 면적을 추정한 후, 당사의 연도별 평균 판매단가를 적용하여 자체 추산함.

PU FOAM부문
국내 승용차 생산량은 한국자동차산업협회의 통계자료를 반영했습니다.

당사 PU Foam 판매(외주 포함) 수량 실적을 반영했습니다.

당사 점유율 = 당사 PU Foam 생산량/ 국내 승용차 생산량

4) 시장의 특성

① 일정 규모의 자본력이 필요한 장치산업

부직포는 일정 규모의 생산시설을 갖추기 위해서 비교적 높은 투자비용이 요구되므로 영세기업의 신규 진입이 용이하지 않으며, 대부분의 신규진입 업체는 저 자본으로진출할 수 있는 후가공 및 도소매 업종에 편중되어 있는 상황입니다. 저 자본으로 부직포 시장에 진입하는 기업의 경우 농업용, 생활용 자재 같은 다품종 소량생산 형태의 부직포만 생산가능하고 자동차용, 건축자재용 같은 대량의 제품은 대응이 불가능합니다.

② 제품의 활용이 다양한 소재산업 부직포는 의류용, 토목용, 건축용, 자동차용, 위생용품 등 다양한 용도를 가지고 있으며, 제2차 가공기술을 첨가하면 직물 등 경쟁업종이 제공할 수 없는 부가가치가 높은제품을 생산할 수 있는 산업입니다. 최근에는 아라미드, 탄소섬유 등을 이용한 부직포를 통해 플라스틱 및 금속제품을 대체하는 등 다양하게 개발되고 있습니다.③ 대량 주문생산 산업 부직포는 소재산업의 특성상 주문에 의한 생산이 주를 이루며 생산량이 많아 수급에 필요한 업체간 수요처 확보 경쟁이 치열한 산업입니다.④ 중소기업 중심의 산업구조부직포 산업은 업스트림(원료, 섬유사) - 미들스트림(부직포 원단제조, 염색가공) - 다운스트림(섬유제품)에 이르기까지 세분화되어있는 다단계의 생산공정으로 구성됩니다. 원료 및 섬유사의 대부분이 대기업 계열 위주로 구성된 반면, 부직포 원단 제조 및 가공공정은 대부분 중소기업 위주의 시장으로 구성되어 있습니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 자동차용 부직포 섬유의 적용범위 확대

디자인, 심미성, 감성 그리고 편안함은 자동차 섬유에 있어서 중요하게 고려해야하는사항들이며 최종적으로 자동차 인테리어에 사용되는 기술 섬유의 디자인과 성능은 소비자 만족을 위한 가장 중요한 기준이 되고 있습니다. 이에 따라 자동차에 사용되는 섬유의 다양성은 미적 정서, 편안함, 안전성에 대한 탑승자들의 요구와 경량화, 낮은 에너지 소모, 차량의 수명이 다한 후의 재활용성과 같은 환경문제가 증가함에 따라서 자동차용 섬유산업의 성장에 많은 기회를 제공하고 있습니다. 한편, 자동차 연료 소비를 줄여 이산화탄소의 발생을 감소시키기 위한 환경 규제의 압박이 심해짐에 따라, 향후 금속소재를 산업용 섬유로 대체하려는 수요가 증가할 전망으로 자동차의 경량화 요구 또한 증가하고 있습니다.

당사는 이러한 경향에 발맞추어 슈퍼소재를 활용한 엔진블럭, 재활용이 가능한 소재 및 우수한 흡차음성과 디자인을 보유한 부직포 개발을 등을 통해 자동차용 섬유로서의 향후 개발 트렌드를 이끌어나갈 예정입니다.

② 산업용 부직포 적용범위 확대

당사의 섬유소재인 PET는 우수한 열적 특성과 기계적 특성을 갖는 엔지니어링 플라스틱 중 하나로, 고강도, 투명성 그리고 안전성을 겸비하고 있어, 자동차 내장재는 물론 의류용 소재뿐만 아니라, 필름, 포장용기, 엔지니어링 플라스틱 등 산업용 소재에 많이 사용되고 있습니다.

당사는 고부가가치형 부직포 중심의 개발, 사업을 통하여 지속적 외형 성장과 더불어 수익성 제고를 주도해 나갈 것입니다. 우선적으로 Life부문의 파티션(생활, Medical)용과, 환경/건설(Air/Liquid Filter)용, 산업(고내열/고내구성 공정소모부품)용 등의 고부가가치형 대상 사업영역을 중심으로 전문소재 Leading Company로 기반을 확고히 구축해 나갈 것입니다 6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" '1.사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나.회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목

제 23(당)기

제 22(전)기

자산

유동자산

54,479,714,621
37,401,526,015

현금및현금성자산

23,806,756,794
5,254,168,172

매출채권

22,833,358,737
15,301,440,945

기타수취채권

1,080,018,235
1,037,891,203

재고자산

5,327,396,174
12,679,847,958

유동계약자산
-
217,093,150

기타유동자산

1,321,026,192
2,700,698,694

당기법인세자산
111,158,489
210,385,893

비유동자산

125,617,090,953
93,743,037,935

기타수취채권

4,313,673,380
4,470,052,606

기타포괄손익공정가치측정금융자산

18,994,726,347
19,435,402,981

관계기업투자주식
28,820,996,057
26,472,209,491

이연법인세자산
158,211,907
299,606,974

유형자산

69,644,970,467
42,397,661,652

무형자산
1,949,847,882
22,152,816

사용권자산

727,164,913
645,951,415

기타비유동자산
1,007,500,000
-

자산총계

180,096,805,574
131,144,563,950

부채

유동부채

67,356,010,675
44,113,755,703

매입채무

11,888,419,106
13,347,040,359

기타지급채무

2,674,273,235
2,338,674,829

유동리스부채
238,969,759
164,120,134

단기차입금

50,611,320,000
24,529,300,000

유동성장기차입금
1,333,333,324
3,333,333,324

유동계약부채
-
42,961,155

기타유동부채

364,374,273
358,325,902

당기법인세부채
245,320,978
-

비유동부채

24,336,169,180
4,057,132,454

장기차입금
22,085,444,439
2,077,777,763

비유동리스부채
528,538,619
519,638,646

순확정급여부채

543,867,285
358,116,336

이연법인세부채

1,178,318,837
1,101,599,709

부채총계

91,692,179,855
48,170,888,157

자본

지배기업의 소유주지분
78,462,989,052
73,773,269,449

자본금

7,272,526,000
7,272,526,000

주식발행초과금

33,268,973,134
33,268,973,134

기타자본항목
(4,046,153,962)
(4,966,825,966)

기타포괄손익누계액

6,898,396,782
4,875,302,896

이익잉여금

35,069,247,098
33,323,293,385

비지배지분
9,941,636,667
9,200,406,344

자본총계

88,404,625,719
82,973,675,793

부채와 자본총계

180,096,805,574
131,144,563,950

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기

제 22(전)기

매출액

88,767,723,394
86,852,635,796

매출원가

76,282,763,033
75,906,034,894

매출총이익

12,484,960,361
10,946,600,902

판매비와관리비

7,788,443,030
7,724,821,373

영업이익

4,696,517,331
3,221,779,529

기타수익

329,561,734
436,837,915

기타비용

608,789,342
517,099,175

금융수익

494,316,859
204,699,177

금융원가

2,519,088,201
950,338,321

지분법이익
913,587,185
1,912,689,555

법인세비용차감전순이익

3,306,105,566
4,308,568,680

법인세비용(수익)

574,622,670
(105,734,120)

당기순이익

2,731,482,896
4,414,302,800

법인세차감후기타포괄손익
1,778,795,026
1,375,556,995

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
(412,457,738)
227,873,905

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익
(530,132,099)
588,515,167

관계기업의 유형자산재평가이익
616,368,398
115,682,457

관계기업의 재측정요소 등
10,548,127
74,432,194

유형자산재평가이익
1,670,418,047
54,998,913

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업장 외화환산차이
524,633,918
238,003,578

관계기업의 기타포괄손익
(100,583,627)
76,050,781

총포괄손익

4,510,277,922
5,789,859,795

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
2,147,863,324
4,899,913,809

비지배지분
583,619,572
(485,611,009)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,769,047,599
5,388,944,866

비지배지분
741,230,323
400,914,929

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

148
337

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
지배기업의 소유주지분 계
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목

기타포괄손익

누계액

이익잉여금

2022.1.1 (전기초)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,036,031,410)
3,802,052,000
28,121,073,477
67,428,593,201
6,735,459,572
74,164,052,773

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
4,899,913,809
4,899,913,809
(485,611,009)
4,414,302,800

관계기업 지분평가
-
-
-
191,733,238
74,432,194
266,165,432
-
266,165,432

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
227,873,905
227,873,905
-
227,873,905

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
238,003,578
-
238,003,578
400,914,929
638,918,507

기타포괄손익공정가치 금융자산 평가이익
-
-
-
588,515,167
-
588,515,167
-
588,515,167

유형자산재평가이익
-
-
-
54,998,913
-
54,998,913
-
54,998,913

소유주와의 거래 등

지분법평가
-
-
69,205,444
-
-
69,205,444
-
69,205,444

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
2,549,642,852
2,549,642,852

2022.12.31 (전기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(4,966,825,966)
4,875,302,896
33,323,293,385
73,773,269,449
9,200,406,344
82,973,675,793

2023.1.1 (당기초)
7,272,526,000
33,268,973,134
(4,966,825,966)
4,875,302,896
33,323,293,385
73,773,269,449
9,200,406,344
82,973,675,793

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,147,863,324
2,147,863,324
583,619,572
2,731,482,896

관계기업 지분평가
-
-
920,672,004
515,784,771
10,548,127
1,447,004,902
-
1,447,004,902

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(412,457,738)
(412,457,738)
-
(412,457,738)

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
367,023,167
-
367,023,167
157,610,751
524,633,918

기타포괄손익공정가치 금융자산 평가이익
-
-
-
(530,132,099)
-
(530,132,099)
-
(530,132,099)

유형자산재평가이익
-
-
-
1,670,418,047
-
1,670,418,047
-
1,670,418,047

2023.12.31 (당기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(4,046,153,962)
6,898,396,782
35,069,247,098
78,462,989,052
9,941,636,667
88,404,625,719

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과목
제 23(당)기

제 22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,073,978,035)
584,264,173

영업으로부터 창출된 현금흐름

61,328,830
1,267,008,890

이자의 수취

263,449,726
271,060,989

이자의 지급

(2,284,157,607)
(906,812,810)

법인세의 납부
(114,598,984)
(46,992,896)

투자활동으로 인한 현금흐름

(23,462,924,931)
(7,526,898,203)

유형자산의 처분
98,284,012
233,104,525

기타수취채권의 감소
1,138,320
50,000,000

유형자산의 취득

(21,972,437,515)
(7,809,332,466)

무형자산의 취득
(1,572,630,024)
-

기타수취채권의 증가
(17,279,724)
(670,262)

재무활동으로 인한 현금흐름

44,319,505,226
10,805,473,260

단기차입금의 차입

57,690,888,000
32,667,950,000

장기차입금의 차입
21,581,150,000
903,840,000

종속기업의 유상증자
-
2,549,642,852

단기차입금의 상환

(31,400,000,000)
(22,550,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,333,333,324)
(2,588,888,913)

리스부채의 지급
(219,199,450)
(177,070,679)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가
18,782,602,260
3,862,839,230

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(230,013,638)
(38,892,153)

현금및현금성자산의 증가

18,552,588,622
3,823,947,077

기초의 현금및현금성자산

5,254,168,172
1,430,221,095

기말의 현금및현금성자산

23,806,756,794
5,254,168,172

재 무 상 태 표

제23(당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

자산

유동자산

25,404,726,962
23,175,779,983

현금및현금성자산

1,039,135,443
2,818,360,692

매출채권

16,760,095,969
13,829,379,408

기타수취채권

2,982,262,558
1,055,129,543

재고자산

4,579,981,048
5,172,879,432

유동계약자산
-
217,093,150

기타유동자산

43,251,944
33,220,257

당기법인세자산
-
49,717,501

비유동자산

89,412,223,249
87,503,342,901

기타수취채권

4,461,822,025
6,075,572,117

기타포괄손익공정가치측정 금융자산

1,587,826,347
2,326,852,981

관계기업투자주식
19,920,000,000
19,920,000,000

종속기업투자주식

24,567,728,828
24,567,728,828

유형자산

36,197,833,254
33,945,084,744

사용권자산
727,164,913
645,951,415

무형자산

1,949,847,882
22,152,816

자산총계

114,816,950,211
110,679,122,884

부채

유동부채

39,845,046,198
38,736,877,237

매입채무

11,056,794,400
12,389,525,153

기타지급채무

2,325,169,052
2,296,634,538

유동리스부채
238,969,759
164,120,134

단기차입금

24,560,000,000
20,200,000,000

유동성장기차입금
1,333,333,324
3,333,333,324

유동계약부채
-
42,961,155

기타유동부채

303,926,304
310,302,933

당기법인세부채
26,853,359
-

비유동부채

4,491,364,191
3,203,945,844

장기차입금
2,744,444,439
2,077,777,763

기타비유동지급채무
279,819,465
-

비유동리스부채
528,538,619
519,638,646

순확정급여부채

513,567,141
334,485,653

이연법인세부채

424,994,527
272,043,782

부채총계

44,336,410,389
41,940,823,081

자본

자본금

7,272,526,000
7,272,526,000

주식발행초과금

33,268,973,134
33,268,973,134

기타자본항목
(5,689,395,636)
(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액

7,189,475,267
6,049,189,319

이익잉여금

28,438,961,057
27,837,006,986

자본총계

70,480,539,822
68,738,299,803

자본과 부채총계

114,816,950,211
110,679,122,884

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제23(당)기

제22(전)기

매출액

68,038,047,380
69,414,557,533

매출원가

59,107,094,446
60,837,125,082

매출총이익

8,930,952,934
8,577,432,451

판매비와관리비

6,199,016,888
5,395,312,805

영업이익

2,731,936,046
3,182,119,646

기타수익

392,247,678
422,123,663

기타비용

645,091,672
354,931,682

금융수익

293,852,180
232,416,179

금융원가

1,555,267,859
820,577,214

법인세비용차감전순이익

1,217,676,373
2,661,150,592

법인세비용

205,544,599
152,339,103

당기순이익

1,012,131,774
2,508,811,489

법인세차감후기타포괄손익
730,108,245
871,387,985

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
(410,177,703)
227,873,905

유형자산재평가이익
1,670,418,047
54,998,913

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가이익
(530,132,099)
588,515,167

총포괄손익

1,742,240,019
3,380,199,474

주당이익

기본주당이익

70
172

자 본 변 동 표

제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,689,395,636)
5,405,675,239
25,100,321,592
65,358,100,329

당기순이익
-
-
-
-
2,508,811,489
2,508,811,489

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
227,873,905
227,873,905

기타포괄손익공정가치 측정

금융자산 평가이익

-
-
-
588,515,167
-
588,515,167

유형자산재평가차액
-
-
-
54,998,913
-
54,998,913

2022.12.31 (전기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,689,395,636)
6,049,189,319
27,837,006,986
68,738,299,803

2023.1.1 (당기초)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,689,395,636)
6,049,189,319
27,837,006,986
68,738,299,803

당기순이익
-
-
-
-
1,012,131,774
1,012,131,774

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(410,177,703)
(410,177,703)

기타포괄손익공정가치 측정

금융자산 평가이익

-
-
-
(530,132,099)
-
(530,132,099)

유형자산재평가차액
-
-
-
1,670,418,047
-
1,670,418,047

2023.12.31 (당기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,689,395,636)
7,189,475,267
28,438,961,057
70,480,539,822

현 금 흐 름 표

제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 23(당)기

제 22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(852,471,378)
9,687,496,772

영업으로부터 창출된 현금흐름

571,152,706
10,388,469,340

이자의 수취

114,055,488
300,062,596

이자의 지급

(1,444,604,501)
(777,051,703)

법인세의 납부
(93,075,071)
(223,983,461)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,734,179,446)
(10,620,399,309)

유형자산의 처분
86,845,477
8,176,000

기타수취채권의 감소
-
50,000,000

유형자산의 취득

(2,242,394,899)
(6,738,218,161)

무형자산의 취득
(1,572,630,024)
-

기타수취채권의 증가
(6,000,000)
-

종속기업투자의 증가
-
(3,940,357,148)

재무활동으로 인한 현금흐름

2,807,467,226
3,677,880,408

단기차입금의 차입

35,760,000,000
28,090,000,000

장기차입금의 차입
2,000,000,000
903,840,000

단기차입금의 상환

(31,400,000,000)

(22,550,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,333,333,324)
(2,588,888,913)

리스부채의 지급
(219,199,450)
(177,070,679)

환율변동효과 반영전현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,779,183,598)
2,744,977,871

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(41,651)
(38)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,779,225,249)
2,744,977,833

기초의 현금및현금성자산

2,818,360,692
73,382,859

기말의 현금및현금성자산

1,039,135,443
2,818,360,692

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
2023년
2022년

미처분 이익잉여금

13,422,660,754

12,820,706,683

전기이월미처분이익잉여금
12,820,706,683

10,084,021,289

순확정급여부채의 재측정요소
(410,177,703)

227,873,905

당기순이익
1,012,131,774

2,508,811,489

임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

소 계

13,422,660,754

12,820,706,683

차기이월 미처분이익잉여금

13,422,660,754

12,820,706,683

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

구자겸
1959.01.26
사내이사
-
대표이사 회장
이사회

우희구
1962.10.29
사내이사
-
-
이사회

최진우
1975.04.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자겸
엔브이에이치코리아 대표이사 회장
2015 ~ 현재
엔브이에이치코리아 대표이사 회장
해당사항 없음

우희구
GH 신소재 대표이사 사장
2018 ~ 현재
GH 신소재 대표이사 사장
해당사항 없음

최진우
제이더블유앤파트너스 변호사
2006 ~ 2011
김앤장 법률사무소 변호사
해당사항 없음

2012
법무법인 인앤인 변호사

2013 ~ 현재
제이더블유앤파트너스 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자겸
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

우희구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립성

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

2. 충실한 직무 수행

- 전문적 법률 관련 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-구자겸

구자겸 사내이사 후보자는 지난 3년간 당사 사내이사를 수행하며 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

-우희구

우희구 사내이사 후보자는 지난 3년간 당사 대표이사를 수행하며 해당 법인의 신규사업 및 매출 다각화를 위해 노력하였으며, 회사와 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문지식 보유하고 있습니다. 또한 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

-최진우

최진우 사외이사 후보자는 변호사로서 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단됩니다.

확인서

확인서(구자겸 사내이사).jpg
확인서(구자겸 사내이사)

확인서(우희구 사내이사).jpg
확인서(우희구 사내이사)

확인서(최진우 사외이사).jpg
확인서(최진우 사외이사)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

용인수
1966.12.01
상근감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

용인수
엔브이에이치코리아(주) 감사
2006년~현재1994년
엔브이에이치코리아 감사조지워싱턴 대학교 경영대학원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

용인수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

용인수 감사 후보자는 재무 및 기획부문의 풍부한 경험을 보유하고 있고 오랜 기간 동안 감사를 수행함으로써 그 능력을 이미 입증된 재무전문가입니다. 이사회 및 감사의 운영에 객관적이고 합리적인 판단을 통하여 향후 회사의 발전에 있어 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(용인수 감사).jpg
확인서(용인수 감사)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
589백만원

최고한도액
1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
150백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사 및 감사의 참석가능 일정, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2024년 3월 27일 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 17일 ~ 2024년 03월 26일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리