유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20240312)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.8
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 12일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2024년 03월 05일
2024년 03월 11일
2024년 03월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5234
5,000,000,000
7
627,800,000
12.5560
7
627,800,000
12.5560

5235
5,000,000,000
16
262,100,000
5.2420
16
262,100,000
5.2420

4. 배정방법

공모결과 ELS 제5234, 5235호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제5234호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2024년 03월 04일

제5235호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제5234호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2024년 03월 12일

제5235호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2023년 11월 09일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2024년 03월 04일

투자설명서
2024년 03월 04일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5234호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
62,780
627,800,000
627,800,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
62,780
627,800,000
627,800,000
-

[종목명 :
유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5235호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
26,210
262,100,000
262,100,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
26,210
262,100,000
262,100,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제5234호
-
31,390
-
-
발행금액의 0.5/10,000

제5235호
-
13,100
-
-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5234호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5234호
(매우높은위험, 원금비보장형)

기초자산
테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW)

모 집 총 액
627,800,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
62,780 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 03월 05일

청약종료일

2024년 03월 11일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2024년 03월 07일~2024년 03월 08일

고객의사 확인기간
2024년 03월 11일 (16:00)까지

납 입 일
2024년 03월 12일

배정 및 환불일
2024년 03월 12일

발 행 일
2024년 03월 12일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2027년 03월 18일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 12일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

6차

기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

7차

기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

8차

기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

9차

기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

10차

기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

11차

기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

12차

기초자산의 12차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

13차

기초자산의 13차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 65% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 06월 13일
총액면금액×[100% + 2.43%]

2차
2024년 07월 15일
총액면금액×[100% + 3.24%]

3차
2024년 08월 13일
총액면금액×[100% + 4.05%]

4차
2024년 09월 13일
총액면금액×[100% + 4.86%]

5차
2024년 10월 14일
총액면금액×[100% + 5.67%]

6차
2024년 11월 13일
총액면금액×[100% + 6.48%]

7차
2024년 12월 13일
총액면금액×[100% + 7.29%]

8차
2025년 01월 13일
총액면금액×[100% + 8.10%]

9차
2025년 02월 13일
총액면금액×[100% + 8.91%]

10차
2025년 03월 13일
총액면금액×[100% + 9.72%]

11차
2025년 09월 15일
총액면금액×[100% + 14.58%]

12차
2026년 03월 13일
총액면금액×[100% + 19.44%]

13차
2026년 09월 14일
총액면금액×[100% + 24.30%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 60% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 29.16%]

2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우
총액면금액×[100% + 29.16%]

3) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2027년 03월 15일ｏ
만기일(지급일) : 2027년 03월 18일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5235호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5235호
(매우높은위험, 원금비보장형)

기초자산
LG전자 보통주/테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW)

모 집 총 액
262,100,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
26,210 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 03월 05일

청약종료일

2024년 03월 11일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2024년 03월 07일~2024년 03월 08일

고객의사 확인기간
2024년 03월 11일 (16:00)까지

납 입 일
2024년 03월 12일

배정 및 환불일
2024년 03월 12일

발 행 일
2024년 03월 12일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2027년 03월 17일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 12일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 09월 12일
총액면금액×[100% + 6.20%]

2차
2025년 03월 12일
총액면금액×[100% + 12.40%]

3차
2025년 09월 12일
총액면금액×[100% + 18.60%]

4차
2026년 03월 12일
총액면금액×[100% + 24.80%]

5차
2026년 09월 14일
총액면금액×[100% + 31.00%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 60% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 37.20%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×40%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[100% + 37.20%]

3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×40%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2027년 03월 12일ｏ
만기일(지급일) : 2027년 03월 17일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

2024년 03월 12일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)