지오엘리먼트 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240312)
제출인: 지오엘리먼트

지오엘리먼트/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.12)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 에타
대표이사
이재순

자본금(원)
1,997,740,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
359,548
주요사업
정수기 부품 제조업 및 반도체 부품 제조업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
282,228

취득금액(원)
6,979,800,000

자기자본(원)
48,844,922,157

자기자본대비(%)
14.29

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
282,228

지분비율(%)
58.69

4. 취득방법
현금취득(구주인수 및 제3자 배정 유상증자 참여에 의한 신주 취득)

5. 취득목적
지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장 동력 확보

6. 취득예정일자
2024-04-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
53,110,560,098
취득가액/자산총액(%)
13.14

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

-계약내용
(1) 다음 각 호의 사유가 발견되거나 발생하는 경우 매수인은 제13조에 따른 위약벌 청구와 별도로 대상회사 및/또는 매도인에 대하여 매수인이 소유하는 대상회사 주식의 전부 또는 일부(이하 "주식매수청구권대상주식")를 매도할 수 있고, 이 경우 대상회사 및/또는 매도인은 관계 법령이 허용하는 방법(자기주식 취득, 상환, 유상감자를 포함하되 이제 한정하지 아니함)을 통해 이를 매수하여야 한다.
(i) 매도인이 본 계약상 자신의 진술 및 보장, 확약 기타 의무를 위반한 경우
(ii) 매도인이 관련 법령을 위반하여 본 계약의 내용을 이행할 수 없는 경우
(iii) 주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 대상회사의 중요자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우
(iv) 대상회사에 청산, 회생절차, 파산절차, 부실징후기업 인정 또는 그와 유사한 절차(기업개선작업, 채권금융기관의 퇴출결정 등을 포함)의 개시신청이 있거나 개시되는 경우
(v) 대상회사의 중요자산에 대해 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있은 후 2주일 이내에 이를 해소하지 못한 경우
(vi) 대상회사의 중요자산에 대해 압류명령 또는 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타 방법에 의한 강제집행개시의 신청이 있거나 체납처분의 착수가 있는 경우
(vii) 대상회사가 발행, 배서 또는 보증한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지되는 경우
(viii) 대상회사가 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니한 경우(폐업을 포함하되, 이에 한정하지 않음)
(ix) 대상회사의 외부감사인이 대상회사에 대한 감사 결과 '한정의견', '부적정의견' 또는 '의견거절'을 제시하는 경우
(x) 기타 대상회사의 정상적인 사업추진이 불가능해진 경우

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 건은 (주)에타의 주식(구주)을 당사가 양수하고, (주)에타의 제3자 배정 유상증자에 당사가 참여하여 신주를 취득하는 사항입니다.

2) 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준 입니다.

3) 상기 '2.취득내역'의 '취득주식수' 및 '취득금액'은 구주 및 신주를 합산한 취득주식수 및 취득금액이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

- 구주 : 3,979,800,000원(160,923주)

- 신주 : 3,000,000,000원(121,305주)

4) 상기 '2.취득내역'의 '자기자본'은 2022년말 개별재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

5) 상기 '3.취득 후 소유주식수 및 지분비율' 중 지분비율은 발행회사의 제3자배정 유상증자 후 발행주식총수 기준입니다.

6) 상기 '6.취득예정일자'는 신주취득 예정일로 제3자배정 유상증자의 주금납입일이며, 구주취득 예정일은 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날(2024.04. 03)입니다.

7) 상기 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부'의 '최근 사업연도말 자산총액은 2022년말 개별재무제표 기준입니다.

8) 상기 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부'는 자산양수(구주양수만 포함, 신주취득은 제외)금액이 자산총계의 10%이상이어야 주요사항보고서 제출대상에 해당하나, 본 건 거래는 그러하지 아니하기에 제출여부는'否'이며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

- 구주 : 3,979,800,000원(자산총계 7.49%)

9) 본 공시와 관련된 세부내용들은 추후 진행과정에 따라 변경될 수 있으며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.

10) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2022 사업연도 K-GAAP 개별재무제표 기준이며, 전년도는 2021사업연도, 전전년도는 2020 사업연도 K-GAAP 개별재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
15,907
13,514
2,392
1,998
19,994
19

전년도
12,870
11,490
1,380
998
18,446
-1,070

전전년도
11,814
9,728
2,086
998
14,720
193

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

이재순
대한민국
경기도 성남시 분당구 분당동
19620910

직업(사업내용)
경영인

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

고현숙
대한민국
경기도 성남시 분당구 분당동
19671022

직업(사업내용)
주부(이재순 배우자)

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-