신진에스엠 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 신진에스엠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신진에스엠

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12일

회 사 명 :
주식회사 신진에스엠

대 표 이 사 :
김은식, 김은주 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73

(전 화) 063-352-5301

(홈페이지) http://www.shinjin-sm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김은주

(전 화) 031-369-7400

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제 22조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나) 부의안건 제1호 의안: 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -현금배당 예정내용: 1주당 50원

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 기타비상무이사 김홍기 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 정재훈 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건 -제4-1호 의안: 상근감사 허원도 선임의 건제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(셰도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 수 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 :

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 오후5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 본인 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

2024 년 3 월 12 일

주식회사 신진에스엠

대표이사 김은식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 출석(찬반여부)
가결여부
비고

1
2023.02.16
제22기 결산재무제표 승인
출석(찬성)
가결

2
2023.02.16
제22기 결산배당 결의
출석(찬성)
가결

3
2023.03.03
제22기 정기주주총회 소집
불참
가결

4
2023.04.10
신한은행 원화지급보증 증액
불참
가결

5
2023.04.17
신한은행 차입금 40억원 대환
불참
가결

6
2023.04.28
자기주식취득 신탁계약 연장
불참
가결

7
2023.04.28
싱가포르 신규법인 설립
불참
가결

8
2023.06.01
싱가포르 대리점 자산양수
불참
가결

9
2023.06.23
(주)에스플러스컴텍 투자(신주인수)
불참
가결

10
2023.06.23
(주)에스플러스컴텍과 합작회사 설립
불참
가결

11
2023.08.16
태국법인 지급보증
불참
가결

12
2023.08.29
신한은행 20억원 신규차입
출석(찬성)
가결

13
2023.10.16
예비지적재산권(SGR 특허권) 양수(50%지분)
불참
가결
양도자 : (주)에스플러스컴텍

14
2023.12.08
(주)클레비 지분 투자(8.9억원, 지분율 5.99%)
불참
가결
생성형 AI 서비스

※ 사외이사 출석률 : 21.4%

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800
12
12
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사, 기타비상무이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 최근 사업년도말 현재의 매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래기준임.주2) 최근 사업년도말 현재의 매출총액(연결기준)은 59,706백만원임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)신진에스코(종속기업)
제품매입
2023.1.1~2023.12.31
3,252
5.45%

주1) 최근 사업년도말 현재의 매출총액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래기준임.주2) 최근 사업년도말 현재의 매출총액(연결기준)은 59,706백만원임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성
당사가 영위하고 있는 산업분야는 당사의 자체 기술로 제작된 정밀가공설비를 이용하여 기계산업의 기초소재인 「표준 플레이트」를 생산하여 관련분야에 공급하는 것을 주사업으로 하고 있으며, 표준 플레이트 산업의 전반적인 산업특성은 다음과 같습니다.
(1) 기계산업의 지속적인 수요
표준 플레이트 산업은 기계 산업의 가장 기초적인 부품소재의 한 종류로써 지속적인 수요가 가능한 산업이며, 제품 품질과 신속한 납기 대응이 해당 업체간의 경쟁력 요인으로 작용합니다. 또한 재질과 크기에 상관없이 설비의 능력에 따라 광범위하게 가공이 가능하며, 가공 설비의 능력이 제품의 경쟁력과 업체의 시장 경쟁력에 직접적인 영향을 미칩니다. 일반적으로는 표준 플레이트 산업은 기계산업 전반에 광범위하게 영향을 끼치는데, 특히 전후방 산업에 파급효과가 뛰어나고, 기술의 발전과 생산성 향상을 이끌어 기계산업 전체의 효율성을 향상시킬 수 있는 특징이 있습니다.
(2) 높은 기술적/비용적 진입장벽
당사가 국내 산업에서 최초로 표준 플레이트 산업에 진입함에 따라 관련된 설비 제작기술과 유통망을 미리 확보함으로 높은 경쟁력을 이어나가고 있습니다. 기술적인 측면에서 각 설비의 주요 제작 기술마다 지적 재산권을 확보하고 있어 법적인 보호를 받고 있으며, 지속적인 기술 개발로 보다 높은 기술 장벽을 위해 노력하고 있습니다. 공작기계의 특성상 하나의 설비를 비슷하게 모방하는 일은 쉬워 보일 수 있으나, 강한 재질의 소재를 정밀하게 가공하는 작업을 수행하는 설비들 이므로 축적된 기술력과 데이터 없이는 관련 설비들을 제작하기가 어렵습니다. 또한 생산부서와의 접근성이 높아 제작된 설비들의 능력 도출이 용이하여 기술혁신과 생산혁신을 위한 설비 개발이 용이합니다. 관련 설비들을 제작하는데 필요한 인적/물적 인프라와 부지, 자금적인 측면, 당사의 기술 우위를 고려할 때 당사와 같이 표준 플레이트 생산에 적합한 가공 설비들을 신규 업체가 제작하기엔 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.
당사는 경쟁력 있는 제품을 기반으로 국내 최초로 표준 플레이트 시장을 개척함으로 넓고 안정적인 수요망과 높은 시장 진입장벽을 구축할 수 있었습니다. 이미 당사의 제품은 적극적인 홍보 없이도 많은 제조업체에서 그 품질력을 인정받아 오랜기간 신뢰를 받고 있으며,점점 수요시장이 확대되고 있어 제품 매출이 꾸준히 상승하고 있습니다. 특히 제품 단가를 무리하게 낮추지 않아도 낮은 생산단가로 인해 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있어 해당 사업에서 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다. 이렇게 시장에서 그영역을 점점 넓히고 관련 산업에서 선두 기업이란 이미지를 굳히고 있기 때문에 관련산업에서 높은 경쟁력 우위를 점할 수 있으며, 이미 국내에서 지속적으로 대리점 개설수를 늘려 전국적인 유통망 확보를 비롯하여 태국, 일본, 싱가폴까지 판매 네트워크를 넓히고 있어 신규기업의 시장진입이 더욱 어려울 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 전방산업으로의 확장 가능성 우수
당사의 주력 제품인 표준 플레이트는 전방 산업인 성형 부품 산업의 기초 부품이 됩니다. 당사는 이미 생산 효율성이 높은 생산 시스템과 넓은 유통망을 확보하고 있기 때문에 전방 산업인 성형 부품 사업을 유리한 위치에서 시작할 수 있게 되었습니다. 이미 제조업이 많이 발달한 국내 시장이지만, 지속적으로 산업 효율성을 높이기 위해 짧은 유통망, 고품질,그리고 경제성을 만족시킬 수 있는 제품에 대한 요구가 끊임없이 강조되고 있습니다. 이러한 시장의 요구를 인지하여 당사가 표준 플레이트 사업과 함께 성형 제품까지 표준화시켜 유통시킬 수 있는 인프라를 확보하고 보다 효과적인 마케팅에 힘을 기울인다면 국내 부품/소재 산업에서 확고한 입지를 구축 할 것으로 전망하고 있습니다.
나. 산업의 성장성

표준 플레이트는 전기, 전자, 반도체, 디스플레이, 자동차, 화학, 플랜트설비 외 각종 공장자동화 설비에서 광범위한 소비가 이루어진다고 할 수 있습니다. 따라서 산업설비는 유지보수 및 보완투자로 인한 꾸준한 수요의 성장과 신재생 에너지사업(태양광, 풍력, 조력, 기타)의 발전으로 인한 수요가 증가하고 투자확대로 인한 신규 설비투자시 그 수요가 추가로 증가하여 표준 플레이트 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

다. 경기변동의 특성
(1) 제품과 경기변동과의 관계
기계산업은 지속적으로 생산·공급되는 일반 소비재와는 달리 경기 변동에 따른 설비투자의 정도에 따라 영향을 받습니다. 대표적으로 기계산업의 경기변동에 영향을 주는 요인은 신흥국의 설비투자 정도와 전체 산업 호황으로 인한 기존 시장에서의 신설비에 대한 투자 정도에 따라 영향을 받습니다.

표준 플레이트 산업은 기계산업에 대한 투자 정도에 간접적으로 영향을 받고 있기 때문에, 기계산업 전반의 성장세에 따라 지속적으로 시장규모가 커질 것으로 예측하고 있습니다. 또한 표준 플레이트 산업은 신설비에 대한 투자가 없어도 설비의 유지·보수에 지속적으로 소요되는 품목이기 때문에 경기변동에 따른 진폭이 기계산업보다 적은 특징이 있습니다.

(2) 표준 플레이트 산업의 대체시장

표준 플레이트 산업의 대표적인 대체시장은 기존 소규모 임가공 업체들이라고 할 수 있습니다. 임가공 업체들은 여러 기계 제작자나 기계 장치 제작자들로부터 플레이트 성형 부품에 대한 의뢰가 들어오면 대부분 5~7공정을 나누어 작업을 진행하게 됩니다. 대부분의 제품들이 다품종 소량 주문 방식으로 제작되기 때문에 미리 원소재를 중간재 형식으로 가공하여 보관하거나 완가공 할 수 없고, 주문이 들어온 시점부터 원소재 절단 가공부터 풀림처리, 사상, 외곽가공, 성형가공, 표면처리까지 모든 공정을 맡아서 해야 합니다. 이러한 이유 때문에 표준 플레이트를 거치지 않고, 다수의 임가공 업체에서 모든 공정을 도맡아서 부품을 가공하기에는 생산 효율성이 현저히 떨어진다고 볼 수 있습니다. 따라서 현재는 대부분의 임가공 업체들이 표준 플레이트를 사용하고 있으며, 당사가 생산하고 있지 않은 재질에 한해서만 기존의 방법으로 가공을 하고 있습니다.

[ 기존 일반 가공업체와 표준 플레이트 사업 비교 ]

구분
기존 일반 가공업체
표준 플레이트

회사 규모
산소 용접기, 밀링 머신 등의 공작기계, 소수의 직원
전용 공작기계 다수 배치, 대규모 자동화라인, 다수의 경영, 영업, 생산인력 투입, 대리점 영업망

가공 설비 수급
외부 공작기계 생산 업체
자체 제작/지속적인 연구개발

공정의 길이
원자재 수급부터 소재 절단 및 절삭, 표면처리 등에 관여한 업체가 3~5개 이상 있어 공정 및 유통의 길이가 김.
소재의 표준화로 적정 재고를 항상 가지고 있어 주문시점에서 ONE-STOP 유통이 가능함.

규모의 경제의 존재 유·무
수주량이 매번 틀리고 가공품의 형태가 고정적이지 않아 대체적으로 소량 생산.
가장 많이 통용되는 플레이트 규격을 획일화시켜 대량 생산하여 단가 경쟁력을 향상시키고 유통 효율성 증진시킴.

유통 길이(소요 시간)
약 2~3일
4~8시간

수요 시장의 확보
대부분 소규모로 운영되어 거래 업체가 소수이고 경기변동에 영향을 많이 받음.
품질에 대한 만족도와 납기 대응력이 뛰어나 고정거래처가 있으며, 시장 확대를 위한 영업 활동이 활발해 수요처가 지속적으로 증가추세임.

향후 전망
대부분의 임가공 업체는 소규모의 형태로 지속 운영은 가능하지만 경쟁업체수가 많고 사업 확장에 한계가 있어 성장이 어려움.
전·후방 연계 효과가 커 사업의 확장 범위가 큼.

라. 경쟁요소
당사는 금속소재의 가공성이 용이하지 않았지만 지속적인 연구개발의 결과 지난 2001년 국내최초로 차별화된 규격생산 SYSTEM 개발을 완료하여 규격소재 제품 시장을 개척하였습니다. 이후 2006년부터 후발업체가 출현하기 시작하였으나, 생산성 경쟁에서 SYSTEM 차별화(가격,품질,납기,다양성) 및 자체설비 지적재산권 확보로 확고한 경쟁력 우위를 유지하고 있습니다.

[ 유통과정 비교 ]

유통과정 비교

마. 자원조달상의 특성
(1) 표준 플레이트 산업의 자원조달 상황

기존 플레이트 성형 부품 가공 업체들은 업체의 특성상 소규모로 운영되었고, 제품 수요의 불확실성이 존재하여 원자재를 대량 유통시키거나 정기적으로 수급하여 유통의 효율성을 높일 수가 없었습니다. 따라서 안정적인 원자재의 수급이 불가능하였고, 이는 각 업체들의 원활한 운영에 방해가 되는 요인으로 작용하였습니다.

당사 표준 플레이트 제품의 경쟁력은 대량생산과 효율적인 유통 시스템으로 인한 빠른 납기와 저가격 정책과 제품 품질에 대한 고객의 신용도 입니다. 그러기 위해선 공정의 개선과 생산성 향상을 통한 고품질 대량생산과 효율적인 유통 시스템에서 마진율을 높이고, 품질이 인증된 원자재 제품을 사용하는 것이 중요합니다. 최근에는 국내의 제강 기술이 높아져 당사가 취급하는 거의 모든 재질을 제강업체와의 직거래 또는 국내 유통망을 통해서 공급받고 있습니다. 또한 일본과 같은 품질을 우선으로 하는 수요자들도 당사의 표준 플레이트 원자재를 국내 제강 업체들을 통한 수급을 요청하는 경우도 있어 국내산 원자재에 대한 신용도 높아졌음을 알 수 있습니다. 따라서 당사는 표준 플레이트 사업에 대한 경쟁력 있는 기술력을 확보함과 동시에 원자재 조달 업체들간의 협력관계를 유지하고 꾸준한 물량 증가와 연계하여 지속적으로 원자재 구매량을 증가시킴으로써 부품 공급업체에 대해 수요자로서의 신뢰감을 형성하였을 뿐만 아니라 기술력 바탕이 되어 있는 업체들의 수급상황을 고려하여 서로간에 대체가 가능하도록 조치함으로써 원자재에 대한 조달에는 문제가 없습니다.

(2) 기계산업의 자원조달상황

일반적으로 기계는 구조물(주물, 선반물, 플레이트), 이송시스템, 제어장치, 동력장치 등의 부품으로 구성되어 있습니다. 설비를 제작할 때는, 설비의 목적에 맞게 정밀도와 효율성을 따져 적합한 구조물 설계, 필요 부품 선택(업체, 기종 선택) 및 각 임가공 및 표면처리 업체에서 가공 부품을 수급 받아 조립하고 검수한 다음 납품 됩니다.

각 부품들과 설비 제작시에 들어가는 공정에는 다양한 종류의 업체들이 연결되어 있으며, 그 안에는 수많은 인적, 물적 인프라가 필요합니다. 따라서 경쟁력 있는 설비를 제작하려면, 제작자의 기술력도 중요하지만 효율적인 업체 관리로 안정적인 부품 수급과 함께 보다 더 내구성과 고품질을 갖춘 후방업체를 탐색하는 일이 중요합니다. 조달 업체를 지속적으로 탐색하는 것은 동일한 부품이라 하더라도 부품업체의 가공능력이나 제작능력에 따라 그 품질이 천차만별 이며, 이는 곧 설비의 정밀도나 내구성에 직접적인 영향을 끼치기 때문입니다.

[후방 조달 업체 분류]

구 분
주요 공급 업체
주요 부품

구조물
주조물 제작업
주물품 제작 등

부품 절삭 임가공
형상 가공, 선반물 제작, 플레이트 가공 등

판금 제작업
레이저 절단, 절곡, 샤링 등

제관 제작업
용접 구조물 제작 등

표면처리업
도장, 화학처리, 비금속 피막, 금속 피복, 열처리 등

동력장치 및 동력전달장치
지멘스, SPG, NISSEI, 삼양감속기, 미츠비씨
교류 전동기, 직류 전동기, 유압 모터, 기어드 모터, 인버터, 서보 감속기 등

NSK, NHK
볼 베어링, 앵귤러 베어링, 자동조심 베어링, 스러스트 베어링 등

THK, SBC, HIWIN
LM GUIDE, BALL SCREW, TM NUT 등

감속기 제작업
웜 감속기, 싸이크로 감속기, 헬리컬 웜 감속기, 하이포닉 감속기, 정밀급 감속기 등

기어 및 스프라켓 제작업
스퍼 기어, 헬리컬 기어, 랙과 피니언, 베벨 기어, 웜기어, 체인 스프라켓 등

벨트 및 체인 제작업
고무 벨트, 컨베어 체인 벨트 등

기타 동력전달용 부품 제작업
클러치 및 브레이크, 파워록, 체인공구, 커플링, 토크 리미터 등

제어장치
미츠비씨, 지멘스
서보 제어장치, PLC 제어, 각종 리미트 스위치, 디지털 스케일, 타임 스위치, LEGRAND 등

유·공압
-
각종 실린더, 유니트, 밸브, 자동제어기, 펌프, 스위치 등

바. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

국내 및 해외에서 기계제작 및 표준 플레이트 제품에 대한 특별한 규제는 없으나 현재 주요 국가들에서 시행되고 있는 환경에 관련된 규제가 점차 심화되고 있어 저에너지 사용과 저탄소 배출 설비제작에 대한 필요성이 증대되고 있는 실정입니다.

기본적으로 부품 소재의 제작과 부품 소재를 생산하는데 필요한 각종 산업 기계들을 가동시킬 때 지속적으로 소모성 부품들이 들어가고 에너지가 지속적으로 사용되기 때문에 향후에는 보다 더 공정길이가 짧고 에너지 사용량이 적으며 유해물질 배출량이 적은 설비들이 시장에서 경쟁력을 갖출 것으로 예상됩니다. 당사는 하나의 표준 플레이트를 제작하는데 있어서 기존 범용밀링이나 밴드톱과 같은 공작기계와 비교하여 에너지 사용과 유해물질 배출량이 적으며, 소모성 부품들을 줄이기 위한 장치 개발 및 기계설비 개선에 대한 연구가 지속적으로 진행되고 있어 시장 경쟁력을 확고히 다져 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 영업 개황
당사는 1991년 신진엔지니어링으로 출발하여 표준 플레이트 사업 영위를 목적으로 지난 2001년 법인전환 하였으며, 2011년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 공장은 전라북도 장수군 장계농공단지(장수공장), 경기도 화성시 동탄산업단지(동탄공장), 정남산업단지(정남공장) 등에 위치해 있으며, 국내외 대리점 43개(국내 직영점 6개, 해외 직영점 6개 포함)의 판매망을 구축하고 있습니다.종속기업은 경기도 화성시 정남면에 위치한 (주)신진에스코, 그리고 태국법인(SHINJIN SM(THAILAND) CO., LTD.), 일본법인(株式會社 SHINJIN-SM JAPAN), 싱가포르법인(SHINJIN SM SG PTE. LTD.), (주)신진머티리얼즈 등이 있습니다.주요 사업은 표준 플레이트(철판 정밀가공) 및 정밀 가공설비 제조 등으로 구분됩니다.

표준 플레이트 사업
은 1차 산업용 금속소재(철판)를 절단가공 및 면가공 하여 4,200여 종의 표준화된 플레이트를 생산하고 있으며, 취급 강종은 스틸(SS400, S45C), 알루미늄(AL6061), 스테인리스(SUS303, SUS304) , 특수강(SK3, SKD11, SKD61) 등 입니다. 주로 산업기계, 일반기계, 자동차, 전기전자, 중장비, 플랜트 설비 등의 부품소재 및 금형용 소재로 사용됩니다.

표준 플레이트.jpg
표준 플레이트

정밀 가공설비 사업
은 플레이트 가공설비에 대한 오랜 연구개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 200T 고속절단기, 250T 슬라브절단기, 평면가공기, 측면가공기, 사면가공기, 소형절단기 등을 제조하여 자체 생산라인에 적용하거나 관련업계에 판매하고 있습니다. 현재 국내외 총 40 여건의 가공설비 관련한 핵심 특허를 보유하고 있으며, 상하면, 양측면 동시가공 장치, 금속판재의 절개홈 이격 장치, 금속판재 절삭용 원형톱날 등 원가절감 및 제작효율 향상이 당사의 핵심 경쟁력입니다.

정밀 가공설비 .jpg
정밀 가공설비

자동화설비 투자를 통해 업계최초로 고객의 주문즉시 가공, 배송 등이 실시간으로 이뤄지는 B2B 통합수주 시스템을 개발하여 '바로신진'이라는
온라인 사이트(www.바로신진.com)
를 오픈하였습니다. 기존 전화, 팩스로 이뤄지던 수/발주 시스템을 온라인(웹), 스마트기기 등을 통해 제품주문, 가격조회, 배송정보 등이 수월하게 이뤄지게 되어 고객의 편의성을 획기적으로 개선한 것이 특징입니다.

바로신진 홈페이지.jpg
인터넷 판매 네트워크 바로신진(www.바로신진.com)

나. 공시대상 사업부분의 구분당사의 사업부분은 표준 플레이트(철판 정밀가공) 부문, 정밀 가공설비 부문 등으로 구분됩니다.

다. 시장의 특성

현재 당사가 보유하고 있는 주요 제조 설비는 표준 플레이트를 제조하여 온 오랜 기술력이 집약되어 있습니다. 절삭과 연삭 등 제품의 절단과 면가공을 위한 각종 기계 설비 장치는 당사의 독자적인 기술로 개발 하였으며, 이는 모두 특허권을 통해서 보호받고 있습니다. 당사의 기계 장치는 일반적인 플레이트 절단의 경우와는 달리 절단과 동시에 면가공이 이뤄지기 때문에 제조 공정이 단축되는 장점이 있으며, 이는 제품의 불량률를 동시에 낮추는 효과가 있습니다. 타사의 경우 동 공정을 단축하기 위해서는 당사의 특허기술을 제외한 다른 독자적인 기술을 개발하여 제조 설비를 갖추어야 하기 때문에 연구개발에 투입되는 자금과 시간 소요 등이 표준 플레이트 시장에 대한 진입 장벽 요소가 되고 있는 것으로 판단됩니다.

또한 오랜 업력을 통해 축적된 최적 가공에 대한 데이터는 당사의 제품 경쟁력을 갖추는 무형의 자산으로 당사 제조 기계 설비와 동일한 기계장치를 타사가 사용한다 하더라도 좋은 품질을 만들어 내는 최적의 조건을 만들어 가는데 상당한 시행착오의 기간이 소요될 수 있습니다. 금속 소재에 따른 공구 재질의 선택, 절단 조건 등에 대한 경험적인 축적 데이터들은 표준 플레이트 시장에 신규 업체가 진입하는데 높은 진입장벽이 되고 있습니다.

당사는 표준 플레이트 시장 개척과 오랜 업력으로 인하여 전국 33개의 대리점과 5개의 직영점을 보유하고 있으며, 제품의 대량 생산에 따른 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한 오랜 영업기간에 걸쳐 시장에서의 제품 품질에 높은 인지도를 확보하고 있습니다. 따라서 신규로 업체가 시장에 진입에 성공했다 하더라도 다수의 대리점 확보 및 규모의 경제 실현을 통한 수익성 확보에는 상당한 어려움이 있을 것으로 판단됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 :

아래의 제23기 재무제표는 외부감사인 제출전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

53,278,415,308

57,905,983,589

현금및현금성자산

5,978,451,845

7,912,651,310

단기금융상품

10,723,275,081

13,519,787,945

매출채권 및 기타채권

13,278,441,051

12,409,004,917

기타유동금융자산

970,076,058

645,837,403

재고자산

22,328,171,273

23,418,702,014

Ⅱ. 비유동자산
54,300,753,482

53,071,963,772

당기손익-공정가치측정금융자산

4,329,753,856

1,857,480,067

관계기업투자주식

431,200,875

393,787,652

유형자산

40,305,470,754

41,517,124,877

무형자산

609,416,391

369,566,961

투자부동산

6,229,179,639

6,187,213,733

순확정급여자산

686,660,255

897,140,865

기타비유동금융자산

820,279,741

956,205,243

이연법인세자산

888,791,971

893,444,374

자산총계

107,579,168,790

110,977,947,361

부채

Ⅰ. 유동부채
20,731,931,626

20,017,328,034

매입채무 및 기타유동채무

4,010,318,582

3,795,773,323

차입금

15,567,678,725

14,191,511,291

기타유동금융부채

481,090,619

521,718,887

기타유동부채

672,843,700

597,101,376

당기법인세부채

0

911,223,157

Ⅱ. 비유동부채
8,877,829,949

14,046,379,895

차입금

7,236,353,278

13,175,715,162

퇴직급여부채

228,658,141

187,298,449

이연법인세부채

215,044,101

140,417,495

기타비유동금융부채

1,197,774,429

542,948,789

부채총계

29,609,761,575

34,063,707,929

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

76,781,115,383

76,141,128,555

자본금

8,751,602,000

8,751,602,000

자본잉여금

9,577,833,005

9,773,898,182

기타자본구성요소

(4,290,473,597)

(3,225,516,756)

기타포괄손익누계액

(958,163,487)

(1,000,027,368)

이익잉여금(결손금)

63,700,317,462

61,841,172,497

Ⅱ. 비지배지분
1,188,291,832

773,110,877

자본총계

77,969,407,215

76,914,239,432

자본과부채총계

107,579,168,790

110,977,947,361

연결 포괄손익계산서

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
59,704,217,015

66,325,154,097

II. 매출원가
47,320,801,120

49,089,797,435

III. 매출총이익
12,383,415,895

17,235,356,662

IV.판매비와관리비
8,311,365,686

10,517,453,409

V.영업이익(손실)
4,072,050,209

6,717,903,253

기타수익

514,812,646

809,662,802

기타비용

211,958,064

1,503,055,750

금융수익

1,047,196,920

785,474,942

금융비용

1,415,386,895

1,819,019,601

VI. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)
4,006,714,816

4,990,965,646

법인세비용

332,311,912

539,227,478

VII. 당기순이익(손실)
3,674,402,904

4,451,738,168

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,652,694,125

4,342,222,211

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

21,708,779

109,515,957

VIII. 기타포괄손익
(469,517,293)

429,183,276

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(234,705,368)

446,597,933

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(234,705,368)

446,597,933

2. 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)

(234,811,925)

(17,414,657)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

35,824,714

(17,414,657)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(270,636,639)
0

IX. 총포괄손익
3,204,885,611

4,880,921,444

Ⅹ. 총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

3,183,176,832

4,771,405,487

총 포괄손익, 비지배지분

21,708,779

109,515,957

Ⅹl. 주당이익

기본주당이익(손실)

213

255

희석주당이익(손실)

213

255

연결 자본변동표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업 소유주귀속 자본 합계

Ⅰ. 2022년 1월 1일 (기초자본)

4,486,091,500
14,070,669,479
(3,174,714,484)
(978,324,795)
58,129,799,292
72,533,520,992
662,745,312
73,196,266,304

Ⅱ. 자본의 변동

종속기업의 지분 추가취득

포괄손익

당기순이익

4,342,222,211
4,342,222,211
109,515,957
4,451,738,168

보험수리적손익

445,748,514
445,748,514
849,420
446,597,934

환율변동

4,287,728
(21,702,573)

(17,414,845)
188
(17,414,657)

배당금지급

(1,023,722,520)
(1,023,722,520)

(1,023,722,520)

자기주식의 취득

(55,090,000)

(55,090,000)

(55,090,000)

무상증자
4,265,510,500
(4,296,771,297)

(31,260,797)

(31,260,797)

기타 이익잉여금변동

(52,875,000)
(52,875,000)

(52,875,000)

Ⅲ. 2022년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,773,898,182
(3,225,516,756)
(1,000,027,368)
61,841,172,497
76,141,128,555
773,110,877
76,914,239,432

Ⅰ. 2023년 1월 1일 (기초자본)

8,751,602,000
9,773,898,182
(3,225,516,756)
(1,000,027,368)
61,841,172,497
76,141,128,555
773,110,877
76,914,239,432

Ⅱ. 자본의 변동

종속기업의 지분 추가취득

200,000,000
200,000,000

포괄손익

당기순이익

3,652,694,125
3,652,694,125
21,708,779
3,674,402,904

보험수리적손익

(233,073,579)
(233,073,579)
(1,631,789)
(234,705,368)

환율변동

(3,745,967)
39,570,681

35,824,714
202
35,824,916

배당금지급

(1,704,404,200)
(1,704,404,200)

(1,704,404,200)

자기주식의 취득

(788,281,035)

(788,281,035)

(788,281,035)

무상증자

기타 이익잉여금변동

(196,065,177)
(272,929,839)
2,293,200
143,928,619
(322,773,197)
195,103,763
(127,669,434)

Ⅲ. 2023년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,577,833,005
(4,290,473,597)
(958,163,487)
63,700,317,462
76,781,115,383
1,188,291,832
77,969,407,215

연결 현금흐름표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

6,164,525,046

8,277,414,421

1. 당기순이익(손실)

3,674,402,904

4,451,738,168

2. 당기순이익조정을 위한 가감

4,069,366,663

7,951,901,914

외화환산손실

155,630,279

268,201,317

대손상각비

(231,179,077)

734,327,401

금융상품평가손실

30,450,241

191,110,375

감가상각비

2,930,009,057

3,576,952,527

유형자산처분손실

124,702,123

270,027,279

유형자산손상차손

0

1,210,880,558

법인세비용

318,496,035

539,227,478

수선비

7,223,890

0

무형자산상각비

17,919,052

50,801,412

이자비용

1,115,625,275

835,685,642

장기종업원급여
194,612,986
0

퇴직급여

657,118,913

724,458,384

외화환산이익

(107,328,062)

(52,933,221)

이자수익

(563,018,449)

(247,555,257)

대손충당금환입

(196,504,690)

(22,273,754)

금융자산평가이익

(181,107,530)

(322,202)

유형자산처분이익

(159,970,660)

(55,717,622)

지분법이익

(41,159,189)

(70,782,101)

잡이익

(2,153,531)

(186,302)

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
403,256,265

(1,899,872,385)

매출채권의 감소(증가)

(531,955,336)

381,481,781

받을어음의 감소(증가)
(4,083,072)
0

미수금의 감소(증가)

19,597,588

(33,003,218)

미수수익의 감소(증가)

0

(100,979,723)

선급금의 감소(증가)

146,328,642

222,740,445

선급비용의 감소(증가)

(27,019,416)

(25,565,891)

선급세금의 감소(증가)

(369,693,218)

111,048,682

재고자산의 감소(증가)

1,405,127,849

(1,513,879,277)

부가세대급금의 감소(증가)

(4,059,745)

0

매입채무의 증가(감소)

291,423,173

(535,129,491)

미지급금의 증가(감소)

60,453,051

534,953,314

미지급비용의 증가(감소)

18,008,842

261,108,559

예수금의 증가(감소)

(40,522,588)

92,194,837

부가가치세 예수금의 증가(감소)

(2,876,998)

17,818,637

선수금의 증가(감소)

131,072,681

(107,291,108)

당기법인세부채의 증가(감소)

13,815,877

(111,048,682)

이연법인세부채의 증가(감소)

0

0

확정급여채무의 증가(감소)

(886,852,410)

(618,204,400)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

184,491,345

(476,116,850)

이자수취(영업)

399,917,700

252,536,744

이자지급(영업)

(1,081,615,602)

(822,695,570)

법인세납부

(1,300,802,884)

(1,656,194,450)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(1,058,078,307)

(2,793,393,829)

유형자산의 처분

291,973,978

339,206,499

장기대여금및수취채권의 처분

56,113,410

191,036,390

보증금의 감소

116,659,920

43,149,920

단기금융상품의 감소

19,995,436,061
15,494,748,374

특정금전신탁의 감소
0
19,439,492,905

자본금 발생
200,000,000
0

단기금융상품의 증가

(17,187,184,904)
(20,260,028,292)

특정금전신탁의 증가
(11,738,293)
(13,952,335,113)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(2,321,616,500)

(333,624,000)

유형자산의 증가

(1,898,813,993)

(3,528,925,673)

무형자산의 증가

(258,521,360)

(204,437)

장기대여금및수취채권의 증가

(20,000,000)

(80,000,000)

보증금의 증가

(20,386,626)

(145,910,402)

관계기업투자주식의 증가

0

0

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(7,090,611,075)

(4,870,998,278)

단기차입금의 증가

4,000,000,000

8,623,265,423

장기차입금의 증가

2,232,810,000

0

임대보증금의 증가
500,000,000
0

관계사전출입 충당금 증가
81,756,500
0

단기차입금의 감소

(6,043,394,340)

(9,264,816,451)

유동성장기차입금의 감소

(4,766,701,272)

(3,039,137,091)

국고보조금(비품 이외)

152,780,042

327,219,958

무상증자 비용

(3,822,000)

(31,260,797)

관계사전출입 충당금 감소
(81,756,500)
0

임대보증금의 감소

(20,000,000)

0

자기주식의 취득

(788,281,035)

(55,090,000)

배당금지급

(1,704,404,200)

(1,133,238,477)

금융리스부채의 지급

(649,598,270)

(297,940,843)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

49,964,871

(127,071,772)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)

(1,934,199,465)

485,950,542

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

7,912,651,310

7,426,700,768

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

5,978,451,845

7,912,651,310

※ 연결재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신진에스엠

(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

35,873,955,649
40,585,095,205

현금및현금성자산

3,823,483,198
4,868,437,833

단기금융자산

6,764,164,296
9,849,443,707

매출채권 및 기타채권

10,378,162,856
9,973,568,451

기타유동자산

520,071,376
145,940,612

재고자산

14,388,073,923
15,747,704,602

Ⅱ.비유동자산

60,298,631,859
57,115,338,623

당기손익-공정가치측정금융자산

4,155,054,121
1,696,514,258

관계기업투자주식

431,200,875
393,787,651

종속기업투자주식

18,939,306,286
17,024,836,747

유형자산

28,599,350,222
29,748,404,972

무형자산

592,233,428
346,079,862

순확정급여자산
686,660,255
897,140,865

투자부동산
6,229,179,639
6,187,213,733

기타비유동금융자산

665,647,033
821,360,535

자산총계

96,172,587,508
97,700,433,828

부채

Ⅰ.유동부채

12,158,498,388
13,746,288,482

매입채무 및 기타유동채무

3,751,228,484
3,426,654,723

차입금

7,800,000,000
8,600,000,000

기타유동부채

607,269,904
612,730,282

당기법인세부채

0
1,106,903,477

Ⅱ.비유동부채

7,172,569,208
8,169,024,721

차입금

5,900,000,000
7,700,000,000

이연법인세부채

215,044,101
140,417,495

기타비유동금융부채

1,057,525,107
328,607,226

부채총계

19,331,067,596
21,915,313,203

자본

Ⅰ. 자본금
8,751,602,000
8,751,602,000

Ⅱ. 자본잉여금
9,223,949,121
9,223,949,121

Ⅲ. 기타자본구성요소
(4,939,757,585)
(3,896,539,226)

Ⅳ. 이익잉여금
63,805,726,376
61,706,108,730

자본총계

76,841,519,912
75,785,120,625

자본과부채총계

96,172,587,508
97,700,433,828

포괄손익계산서

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
45,250,444,222
52,206,302,822

II. 매출원가
36,576,222,726
40,819,895,760

III. 매출총이익
8,674,221,496
11,386,407,062

IV.판매비와관리비
5,471,222,335
5,416,633,601

V.영업이익(손실)
3,202,999,161
5,969,773,461

기타수익

1,241,456,919
1,858,733,036

기타비용

397,328,543
1,729,323,589

금융수익

654,941,722
427,933,168

금융비용

670,474,570
937,121,543

VI.법인세비용차감전계속사업이익(손실)
4,031,594,689
5,589,994,533

법인세비용

318,496,035
1,247,772,322

VII.당기순이익(손실)
3,713,098,654
4,342,222,211

VIII.기타포괄손익
(467,885,504)
698,970,305

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(212,948,180)
435,272,334

확정급여제도의 재측정손익

(212,948,180)
435,272,334

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(254,937,324)
263,697,971

관계기업과 공동기업의 기타포괄손익

(254,937,324)
263,697,971

IX.총포괄손익
3,245,213,150
5,041,192,516

X.주당이익
216
255

기본및희석주당이익(손실)

216
255

자본변동표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

Ⅰ. 2022년 1월 1일 (기초자본)

4,486,091,500
13,520,720,418
(4,105,147,197)
57,952,336,705
71,854,001,426

Ⅱ. 자본의 변동

포괄손익

당기순이익

4,342,222,211
4,342,222,211

보험수리적손익

435,272,334
435,272,334

배당금지급

(1,023,722,520)
(1,023,722,520)

자기주식의취득

(55,090,000)

(55,090,000)

지분법자본변동

263,697,971

263,697,971

무상증자
4,265,510,500
(4,296,771,297)

(31,260,797)

Ⅲ. 2022년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,223,949,121
(3,896,539,226)
61,706,108,730
75,785,120,625

Ⅰ. 2023년 1월 1일 (기초자본)

8,751,602,000
9,223,949,121
(3,896,539,226)
61,706,108,730
75,785,120,625

Ⅱ. 자본의 변동

포괄손익

당기순이익

3,713,098,654
3,713,098,654

보험수리적손익

(212,948,180)
(212,948,180)

배당금지급

(1,704,404,200)
(1,704,404,200)

자기주식의취득

(788,281,035)
-
(788,281,035)

지분법자본변동

(254,937,324)
303,871,372
48,934,048

무상증자

Ⅲ. 2023년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,223,949,121
(4,939,757,585)
63,805,726,376
76,841,519,912

현금흐름표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

5,731,462,684
5,772,959,870

1. 당기순이익(손실)

3,713,098,654
4,342,222,211

2. 당기순이익조정을 위한 가감

2,569,901,144
5,357,744,625

외화환산손실

1,031,828
52,662,497

금융상품평가손실
30,450,241
191,110,375

지분법손실

185,544,638
234,334,024

감가상각비

2,375,775,293
2,468,583,853

유형자산처분손실

124,702,123
270,027,279

법인세비용

318,496,035
1,247,772,322

수선비

7,223,890
0

무형자산상각비

11,414,024
50,114,691

이자비용

603,130,622
478,549,727

퇴직급여

560,799,420
663,305,364

장기종업원급여
176,024,464
0

관계기업투자손상차손
0
1,203,000,000

외화환산이익

(23,909,636)
(27,627,392)

대손충당금환입
(196,504,690)
(22,273,754)

이자수익

(421,773,944)
(196,482,961)

금융상품평가이익

(177,373,604)
0

지분법이익

(836,853,353)
(1,102,732,031)

유형자산처분이익
(166,122,676)
(152,413,067)

잡이익
(2,153,531)
(186,302)

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

1,085,119,165
(2,036,328,996)

매출채권의 감소(증가)

(66,921,624)
806,924,016

미수금의 감소(증가)

(507,373)
66,107,317

미수수익의 감소(증가)

0
(81,800,158)

선급금의 감소(증가)

2,413,069
110,658,013

선급비용의 감소(증가)

(18,901,014)
(16,101,727)

선급세금의 감소(증가)
(357,642,819)
0

재고자산의 감소(증가)

1,662,861,045
(2,365,484,729)

매입채무의 증가(감소)

357,979,345
(162,307,471)

미지급금의 증가(감소)

906,402
490,257,605

미지급비용의 증가(감소)

3,301,879
145,943,587

예수금의 증가(감소)

(40,677,945)
81,767,840

선수금의 증가(감소)

80,425,170
(8,657,339)

퇴직급여채무의 증가(감소)

(819,060,210)
(631,288,300)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

280,943,240
(472,347,650)

4. 이자수취

262,266,723
202,615,177

5. 이자지급

(604,756,575)
(481,864,213)

6. 법인세납부(환급)

(1,294,166,427)
(1,611,428,934)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,837,932,619)
(1,703,370,274)

단기금융자산의 감소
13,287,492,227
15,018,803,332

특정금전신탁의 감소
0
14,635,017,305

유형자산의 처분
274,839,657
259,264,837

장기대여금및수취채권의 처분
56,113,410
191,036,390

보증금의 감소
116,659,920
43,149,920

단기금융자산의 증가
(10,190,474,523)
(16,640,887,292)

특정금전신탁의 증가
(11,738,293)
(11,553,411,637)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,311,616,500)
(273,624,000)

유형자산의 증가
(1,529,000,927)
(3,213,419,129)

무형자산의 증가
(257,567,590)
0

보증금의 증가
(1,000,000)
(89,300,000)

장기대여금및수취채권의 취득
(20,000,000)
(80,000,000)

종속기업투자의 증가
(1,251,640,000)
0

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,943,138,741)
(4,064,924,498)

단기차입금의 증가
4,000,000,000
4,000,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000
0

국고보조금
152,780,042
327,219,958

임대보증금의 증가
500,000,000
0

단기차입금의 감소
(4,000,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(4,600,000,000)
(2,900,000,000)

금융리스부채의 감소
(401,477,048)
(382,071,139)

관계사전출입 충당금 감소
(81,756,500)
0

임대보증금의 감소
(20,000,000)
0

무상증자 비용
0
(31,260,797)

자기주식의 취득
(788,281,035)
(55,090,000)

배당금지급
(1,704,404,200)
(1,023,722,520)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,654,041
13,079,907

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,044,954,635)
17,745,005

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

4,868,437,833
4,850,692,828

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

3,823,483,198
4,868,437,833

※ 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>

제23(당)기 2023년 01월 01일부터

제22(전)기 2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지

2022년 12월 31일까지

처분예정일 : 2024년 03월 29일

처분확정일 : 2023년 03월 30일

주식회사 신진에스엠

(단위: 천원)

구 분

제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
62,268,147
60,642,840

전기이월미처분이익잉여금
58,767,996

55,865,345

보험수리적손익
(212,948)
435,272

당기순이익
3,713,099
4,342,222

Ⅱ. 이익잉여금처분액
922,204
1,874,844

이익준비금
83,837
170,440

배당금
838,367
1,704,404

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
61,345,943
58,767,996

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23(당)기
제22(전)기

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주당배당금(원)
50
-
50
100
-
100

배당총액(천원)
838,367
-
838,367
1,704,404
-
1,704,404

시가배당율(%)
1.74
-
1.74
3.52
-
3.52

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
539백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철판, 절단 가공 및 판매업

2. 기계, 기계부품 제조 및 판매업

3. 부동산 임대업

4. 수출업, 무역업, 유통업, 통신판매업

5. 태양광발전사업

6. 위와 관련된 부대되는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철판, 절단 가공 및 판매업

2. 기계, 기계부품 제조 및 판매업

3. 부동산 임대업

4. 수출업, 무역업, 유통업, 통신판매업

5. 태양광발전사업

6.
도금 설비제작 및 판매업

7.
금속표면처리업

8.
금속가공업

9.
복합재료 가공 및 판매업

10.
유기 및 무기화합물 제조 및 판매업

11.
전기 전자 부품 제조 및 판매업

12.
위와 관련된 부대되는 사업일체

사업목적 추가

부칙

이 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날(2019년 9월 16일)로부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2022년 10월 12일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

최종 시행일만 기재

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍기
1968.03.28
기타비상무이사후보
-
-
이사회

정재훈
1972.12.07
사외이사후보
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍기
경영인
1990.10~1996.11
대항정밀 자동화개발부 팀장
각주 참조

1996.12~2001.07
신진엔지니어링 이사

2001.08~2021.04
(주)신진에스엠 이사, 대표이사, 회장

2021.05~현재
(주)원톱 대표이사

2021.08~현재
(주)신진에스엠 기타비상무이사

정재훈
회계사(KCPA)
1991.03~1999.08
서강대학교 경영학과 졸업
없음

1999.11~2003.09
안진회계법인 회계사

2003.10~2006.05
우리회계법인 회계사

2006.06~현재
한신회계법인 회계사(파트너)

2021.03~현재
(주)신진에스엠 사외이사

주) 유형자산 매각 2021.5.25, ￦1,006,141,170, 경영자문료 2021.7.1~2023.12.31, ￦78,376,630

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍기
-
-
-

정재훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

당사 경영의 투명성 제고에 기여하고,정책사항의 결정을 위한 회계적 전문지식의 제공 등 당사의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익증진을 위하여 노력할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기타비상무이사 후보 김홍기후보자는 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 기타비상무이사로 추천합니다.
사외이사 후보 정재훈후보자는 20여년 경력의 중견 회계사로서 기업의 회계감사에 대한 전문적 지식과 경험을 바탕으로 당사의 합리적 의사결정 제고에 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자 공시사항 확인서_김홍기

후보자 세금체납 여부 등 확인서_김홍기

후보자 공시사항 확인서_정재훈

후보자 세금체납 여부 등 확인서_정재훈

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허원도
1950.02.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허원도
감사
1989.03~1993.02
명지대학교 전자재료공학과 공학박사
없음

1977.01~2003.06
(주)삼화전자공업 상무이사

2004.01~2008.03
(주)영화훼라이트 대표이사

2007.07~2018.12
한국과학기술정보연구원 전문위원

2021.03~현재
(주)신진에스엠 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허원도
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보자는 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사 경영진의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어졌는지 공정하고 객관적인 직무수행을 통해 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 상근감사로 추천합니다.

확인서

후보자 공시 등에 관한 확인서

후보자 체납사실 여부 등 확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.shinjin-sm.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶
주주총회집중일개최 사유- 당사는 이번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자 등 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 주총 분산이 이뤄질 수 있도록 노력하겠습니다.▶
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.○ 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시~ 2024년 3월 28일 오후 5시(기간 중 24시간 접속 가능)○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)