케이웨더 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 케이웨더

주주총회소집공고
2.9
케이웨더 주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
케이웨더 주식회사

대 표 이 사 :
김 동 식

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 26길 5 에이스하이엔드타워 1차 401호

(전 화) 02-360-2200

(홈페이지)http://www.kweather.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 형 락

(전 화) 02-360-2200

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

당사 정관 제24조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 5 에이스하이엔드타워 1차 401호 케이웨더(주) 본사 대회의실

3. 회의의 목적사항(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제27기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사(사내, 사외) 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 고범승 중임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 윤영훈 신규 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 황병찬 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 본인 신분증(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 소유주식수 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서(법인을 대리하는 경우 법인인감증명서), 대리인 신분증

6. 기타사항

- 금번 정기주주총회에서 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

- 당사의 제27기 사업보고서 및 감사보고서는 2023.03.21(목)까지 당사홈페이지(http://vaiv.kr)에 공고할 예정이오니 참고바랍니다. 2024년 3월 12일 케이웨더 주식회사 대표이사 김동식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동식(출석률:100%)
고범승(출석률:100%)
김윤신(출석률:100%)
이승엽(출석률:100%)

찬 반 여 부

23(1)
2023.03.02
이해관계자 거래승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23(2)
2023.03.13
전자증권 도입및 발행계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23(3)
2023.03.22
상장예비심사신청의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23(4)
2023.10.26
이사회내 내부거래위원회 설치및 운영규정 제정
찬성
찬성
찬성
찬성

23(5)
2023.12.22
코스닥시장 상장을 위한 신주 모집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이승엽김윤신고범승
2023.10.26
내부거래 위원회 위원장 선임 의 건 자기 주식취득(무상수증) 결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000
17,000
8,500
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 기상사업

기상청이 발표한 2023년 12월말 기준 기상사업자 현황에 따르면, 예보업 35개사, 컨설팅업 62개사, 감정업 7개사, 장비업 954개사가 등록돼 있습니다. 당사는 이 중에서 감정업을 제외한, 예보업, 컨설팅업, 장비업 관련 기상사업자로 등록되어 있습니다. 이러한 다양성을 바탕으로 당사는 고객에게 다양한 기상 관련 서비스를 제공할 수 있습니다.기상예보업에서는 독자적인 민간예보를 진행하며, 컨설팅업에서는 날씨경영컨설팅(홈쇼핑, 유통업, 건설업, 수요예측 시스템, 경영정보 시스템 등)을 통해 맞춤 기상데이터를 유통 및 판매합니다.
당사는 이러한 사업군과 자체 개발한 기상빅데이터플랫폼 및 공기빅데이터플랫폼을 활용하여 군소업체가 많은 기상 산업에서 높은 시장지배력을 확보했습니다.

[기상사업자 등록 현황]

업종

내용

등록업체수

당사 포함 여부

예보업

일반·특정 수요자를 대상으로 기상예보를 하는 사업

35

O

컨설팅업

기상정보를 분석·평가하여 경영활동에 관한 조언을 제공하는 사업

62

O

감정업

특정 수요자를 대상으로 기상감정을 제공하는 사업

7

X

장비업

기상측기를 제작·수입·설치하거나 수리하는 사업

954

O

합계

-

1,058

-

출처) 기상청, 기상사업자 등록현황 (2023.12)

2) 공기사업

당사의 공기질 사업에서 주력 제품은 환기청정기입니다. 환기청정기는 공기청정기와다른 기능 및 특성을 보유하고 있습니다. 그러나 환기청정기는 공기청정기와 대비하여 대중화 단계에 접어들지 않은 제품으로, 소비자들이 두 제품군의 차이를 인지하지 못할 수 있습니다. 즉 현재의 소비자 인식으로는 환기청정기와 공기청정기는 대체제로 간주될 수 있습니다. 이에 따라 환기청정기는 공기청정기의 보급 확대에 따라 제품 수요가 축소될 위험이 있습니다.환기청정기는 실내외 공기를 순환시켜 세대 전체의 공기질을 개선하는 효과를 보입니다. 반면 공기청정기는 배치 공간에 한하여 오염된 공기를 청정하는 기능을 갖습니다. 즉 두 제품군의 가장 큰 차이는 실내외 공기순환의 유무입니다. 구체적으로 공기청정기는 공기 중의 먼지, 필터 종류에 따라 이산화탄소와 냄새의 일부는 제거가 가능하나 근본적인 제거는 불가능합니다. 반면에 환기장치는 실내의 공기를 깨끗한 외부 공기로 대체하는 방식으로 실내 공기를 개선합니다. 이것은 여과 방식이 아니기 때문에 오염물질 자체를 실내공간에서 제거할 수 있습니다.

요소별 개선 여부

구분
공기청정기
환기청정기

먼지 제거
O
O

냄새 제거
△
O

산소 농도 개선
X
O

휘발성유기화합물(VOCs) 개선
X
O

이산화탄소 제거
△
O

라돈(Rn) 제거
X
O

출처) 당사 제공

환기청정기 작동 원리.jpg
환기청정기 작동 원리

출처) 당사 제공

환기가 공기 정화에 기여한다는 사실은 특히 코로나19가 확산되는 과정에서 대중적으로 알려졌습니다. 2020년 당시 세계보건기구(WHO)와 국내 중앙방역대책본부는 실내외 공기가 순환되지 않으면 COVID-19 감염위험은 40%까지 증가하지만, 다섯 번만 실내 공기를 환기하면 바이러스가 100분의 1 이하로 줄어든다고 밝혔습니다. 또한 앞선 2019년 한국건설기술연구원의 연구에 따르면, 밀폐된 실내공간에서 공기청정기를 가동시 미세먼지는 감소하나, 이산화탄소, 휘발성유기화합물, 라돈 등의 요소는 지속적으로 증가한다고 밝혔습니다. 이어서 창문을 여는 자연환기 혹은 기계환기를 통해서만 이 유해물질을 제거할 수 있다고 제시했습니다.

이처럼 적용된 기술의 차이로
환기청정기는
공기청정기와 다른 효용을 제공합니다.
그러나 두 제품은 대체재로 인식될 수 있기 때문에, 환기청정기 시장은 공기청정기 시장 동향에 영향을 받을 수 있습니다. 공기청정기의 경우, 업계는 국내 가정의 보급률을 약 70%로, 가구당 보유율은 약 80%로 추산하고 있습니다. 이러한 수치는 공기청정기 제품의 수요가 포화상태에 이르렀음을 시사합니다.
업계에서 추산한 국내 공기청정기의 보급율은 약 70%이며 가구당 보유율은 80%를 상회하는 것으로 알려졌습니다. 실제로 미세먼지 및 황사가 심해짐에 따라 공기청정기 제품 수요가 증가하는 1분기를 기준으로 볼 때, 국내 판매 규모는 감소하고 있음을 확인할 수 있습니다.

국내 공기청정기 시장 규모

(단위: 억원)

구분
판매액

2019 1분기
4,800

2020 1분기
2,800

2021 1분기
1,900

2022 1분기
1,500

출처) GfK코리아 (2022)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1997년 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 맞추어 설립된 국내 최대 민간기상사업자로서 날씨빅데이터플랫폼을 통하여 개인과 기업고객이 기상 및 날씨와 관련한 리스크를 줄이고, 고객의 삶의 질을 향상해주는 것을 사업의 목표로 하고 있습니다.

날씨빅데이터플랫폼은 기상빅데이터플랫폼과 공기빅데이터플랫폼으로 구성됩니다. 당사는 우선 기상빅데이터플랫폼을 통하여 4,000여 회원사에 기상청 데이터 유통뿐만 아니라 독자 민간예보 등의 맞춤 데이터를 제공합니다. 이를 통해 고객이 각종 기상 위험을 관리할 수 있도록 지원합니다. 한편 공기빅데이터플랫폼을 통해서는 실외의 미세먼지와 오존 등 각종 대기오염요소와 관련한 공기질데이터를 제공합니다. 나아가 고객이 생활하는 공간의 공기질 상태를 측정 및 분석하여, 고객의 실내 공간을 청정하게 만들어주는 서비스를 제공합니다. 이를 위해서 당사는 데이터(Data), 제품(Product), 서비스(Service) 측면에서 고객에게 가치를 전달하고 있으며, 이것이 당사가 추진하는 DSP 사업모델입니다.

케이웨더 날씨 빅데이터플랫폼.jpg
케이웨더 날씨 빅데이터플랫폼

가. 정확한 실외·실내 날씨데이터 제공

날씨위험관리란 사업상 기상 환경을 중시하는 기업에게 정확한 날씨 예보를 전달하여, 이와 관련한 사업 리스크를 줄이는 사업관리 방식을 의미합니다. 정확도가 높은 날씨위험관리를 수행하기 위해서는 현재 기상 데이터를 분석하고, 미래 기상 데이터를 예측하여, 선제적으로 위험을 인지하고 대비해야 합니다. 이를 위해 당사는 예보 데이터, 관측 및 영상데이터 등 기상청에서 생산하는 데이터를 유통하는 것은 물론이고, 이와 별개로 자체적으로 기상 전문 예보관을 보유하여 독자적인 예보 모델을 확보했습니다. 이를 통해 당사는 기상청보다 더 정확한 예측 데이터를 생산할 수 있게 됐습니다. 또한 당사는 이렇게 수집한 날씨 빅데이터를 분석하여, 고객들이 날씨위험관리를 할 수 있도록 맞춤형 콘텐츠를 제공하고 있습니다.한편 강우와 폭염 등의 기상 관련 현상 외에도, 공기와 관련한 미세먼지, 오존, 라돈 등의 각종 유해가스와 COVID-19를 비롯한 바이러스의 발생이 일상화 되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재의 국가 관측망은 실시간으로 공기질 데이터를 제공하지 못하고 전국에 설치된 관측 장비의 절대적인 숫자가 부족하기 때문에 정확한 정보를 제공하지 못합니다. 이는 비실용적으로 큰 장비의 부피 때문에 인구가 밀집되지 않은 지역에 편재되어 있기 때문입니다. 실제 사람이 생활하는 공간이 아닌 곳에 설치되기 때문에, 정확한 정보를 수집하는데 한계가 있습니다.

당사는 공기빅데이터플랫폼은 이러한 한계를 개선했습니다. 우선 실외 공기측정기를 사람이 생활하는 공간에 설치하고, 여기서 수집한 빅데이터를 분석함으로써 한층 정확한 공기질 데이터를 실시간으로 제공하기 시작했습니다. 또한 인공지능 기술로 공기질 데이터를 예측하여, 미세먼지 예보 등 대기 오염예보 정보도 제공합니다.

나. 데이터 기반으로 청정 공간을 제공

당사의 날씨빅데이터플랫폼은 실외 및 실내의 기상 및 공기데이터로, 고객의 머무는 공간의 공기질을 개선할 수 있는 제품 및 서비스를 제공합니다. 기존 시장에서는 실내 공기질을 개선하기 위해 공기청정기를 대중적으로 사용했습니다. 그러나 이것은 밀폐된 실내 공기를 순환시키는 것에 불과하여, 이산화탄소를 포함한 각종 휘발성유기화합물 및 라돈 등의 오염물질을 저감하는데 한계가 있습니다. 당사는 이러한 한계를 넘어, 보다 근본적인 공기질 개선을 위해 환기청정솔루션을 개발했습니다. 이것은 실외 및 실내의 날씨와 공기 데이터를 기반으로 작동하기 때문에 보다 효과적으로 기능할 수 있다는 강점이 있습니다.

다. 날씨빅데이터플랫폼의 DSP사업모델
당사는 날씨빅데이터플랫폼 사업자로서, 이 플랫폼은 DSP 사업모델을 기반으로 운영됩니다. DSP 사업모델은 Data, Product, Service의 약어로, 세 가지 사업분야가 유기적으로 기능하며 시너지를 창출하는 특징을 갖습니다.

이러한 관점에서 당사의 날씨빅데이터플랫폼은 다음과 같이 구성됩니다.

① Data: 날씨 데이터를 수집 및 분석하여 고객에게 데이터를 유통

② Product: 날씨 빅데이터를 수집하기 위한 공기측정기, 그리고 이를 활용해 고객의 공간을 정화하는 환기청정기를 생산 및 판매

③ Service: 공기질을 지속적으로 유지·관리해주는 서비스 제공

위의 세 가지 사업 요소를 연결하면, 사업의 선순환적인 시너지가 발생할 수 있습니다. 우선 처음에는 공기측정기와 환기청정기와 같은 제품 매출로 시작합니다. 이어서 고객은 기 설치한 제품에서 효익을 얻기 위해 서비스와 데이터를 구매하는 경우, 당사의 서비스 매출 및 데이터 매출이 됩니다. 이처럼 각 사업 분야가 상호적으로 시너지를 만들면서 유기적인 매출 구조를 형성할 수 있습니다. 그 결과 당사의 매출은 일회적인 제품 판매로 그치지 않고, 데이터 혹은 서비스 매출과 같이 반복적이고 안정적인 원천을 확보할 수 있습니다.

당사 dsp사업모델.jpg
당사 DSP사업모델

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 기상사업부문과 공기사업서부문으로 구분됩니다.
기상청이 발표한 2023년 12월말 기준 기상사업자 현황에 따르면, 예보업 35개사, 컨설팅업 62개사, 감정업 7개사, 장비업 954개사가 등록돼 있습니다. 당사는 이 중에서 감정업을 제외한, 예보업, 컨설팅업, 장비업 관련 기상사업자로 등록되어 있습니다. 이러한 다양성을 바탕으로 당사는 고객에게 다양한 기상 관련 서비스를 제공할 수 있습니다.기상예보업에서는 독자적인 민간예보를 진행하며, 컨설팅업에서는 날씨경영컨설팅(홈쇼핑, 유통업, 건설업, 수요예측 시스템, 경영정보 시스템 등)을 통해 맞춤 기상데이터를 유통 및 판매합니다.
당사는 이러한 사업군과 자체 개발한 기상빅데이터플랫폼 및 공기빅데이터플랫폼을 활용하여 군소업체가 많은 기상 산업에서 높은 시장지배력을 확보했습니다.당사의 공기질 사업에서 주력 제품은 환기청정기입니다. 환기청정기는 공기청정기와다른 기능 및 특성을 보유하고 있습니다. 그러나 환기청정기는 공기청정기와 대비하여 대중화 단계에 접어들지 않은 제품으로, 소비자들이 두 제품군의 차이를 인지하지 못할 수 있습니다. 즉 현재의 소비자 인식으로는 환기청정기와 공기청정기는 대체제로 간주될 수 있습니다. 이에 따라 환기청정기는 공기청정기의 보급 확대에 따라 제품 수요가 축소될 위험이 있습니다.환기청정기는 실내외 공기를 순환시켜 세대 전체의 공기질을 개선하는 효과를 보입니다. 반면 공기청정기는 배치 공간에 한하여 오염된 공기를 청정하는 기능을 갖습니다. 즉 두 제품군의 가장 큰 차이는 실내외 공기순환의 유무입니다. 구체적으로 공기청정기는 공기 중의 먼지, 필터 종류에 따라 이산화탄소와 냄새의 일부는 제거가 가능하나 근본적인 제거는 불가능합니다. 반면에 환기장치는 실내의 공기를 깨끗한 외부 공기로 대체하는 방식으로 실내 공기를 개선합니다. 이것은 여과 방식이 아니기 때문에 오염물질 자체를 실내공간에서 제거할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 기상데이터 유통 시장 시장점유율의 약 90%를 차지하고 있으며 기상청에 일정 수수료를 지급하고 기상청이 보유하는 모든 기상데이터를 구매할 뿐만 아니라 해외 제휴사를 통해 다양한 데이터와 수치모델 자료도 수집하며 맞춤 날씨 데이터를 위하여 다양한 기상 관측 장비를 직접 설치하여 관련 데이터도 수집합니다.기상청의 기상사업자 등록현황(23.01.31 기준)에 의하면 예보업 33개사, 컨설팅업 53개사, 감정업 6개사, 장비업 879개사가 등록되어 있습니다. 당사는 기상산업에서 중요한 기상예보업에서 독자적인 민간예보가 가능하고 컨설팅업에서 기상데이터 유통/판매(4,000여개 회원사/데이터 유통시장 점유율 약 90% 차지), 날씨경영컨설팅(홈쇼핑, 유통업, 건설업, 수요예측 시스템, 경영정보 시스템)등 기상산업의 모든 분야를 영위하고 있으며 등록된 기상사업자 중에서 가장 선도적인 기업입니다.

기상빅데이터플랫폼 시장은 당사와 그 외 시장지배력이 미미한 수십개의 중소형사가 경쟁하는 독점형태의 시장입니다. 앞서 설명드린바와 같이 당사와 기상청은 경쟁관계가 아니라 민관 역할분담을 통해 공공과 민간 부분의 역할을 구분하여 기상서비스를 제공하는 것으로 서로 협력 및 공생하는 관계입니다. 기상사업자가 독자적인 민간예보 등 기상산업에 진입하기 위해서는 많은 진입장벽을 가지고 있기 때문에, 당사는 기상청을 제외한 기상사업자들과의 경쟁에서는 향후에도 독점형태의 시장 경쟁 판도가 유지될 가능성이 높습니다.기후변화로 인한 기상이변이 잦아지고 최근에는 극심한 이상 기후 현상이 발생함에 따라 경영전략, 무역, 유통 등 산업 전반에 있어서 기상으로 인한 리스크가 증가하고 있습니다. 이에 따라 폭우, 폭설, 폭염, 태풍 등 각종 기상재해에 관한 이상기후 예보 뿐만 아니라 고객이 원하는 상세 지역에 대한 맞춤형 예보와 날씨경영정보의 수요가 증가함에 따라 향후 기상산업에 대한 시장성은 지속적으로 성장할 것으로 예상합니다.

공기빅데이터플랫폼 시장은 당사에서 신규로 개척하여 확대중인 시장으로 객관적인 자료를 제공하기 어려워 시장점유율 분석에 제한이 있습니다.대기분야에 있어서 국가관측데이터 이외에 공기측정기를 통하여 자체적으로 공기데이터를 수집하는 공기빅데이터플랫폼을 구축한 사례는 일부 통신사가 있었으나 현재 SKT는 공기빅데이터플랫폼 운영을 중지한 상태이며 KT는 관련부서를 해체한 상태에 있습니다. KT의 경우 공익차원에서 자체적인 실외 공기측정기를 설치하여 국가관측망 이외에 실외 공기데이터만을 수집한 경우로 다양한 공간의 실내 공기데이터를 함께 운영하는 공기빅데이터플랫폼이 아닙니다.또한 공기측정기를 제조, 공급하는 경쟁사는 단순히 공기데이터를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 장비를 생산하여 공급하는 것으로 지속적인 공기데이터를 수집, 분석, 제어할 수 있는 공기빅데이터플랫폼을 지원하지는 않습니다.따라서 단순한 실외 공기데이터를 수집, 저장하는 것이 아니라 다양한 실내공간의 공기데이터를 수집, 분석하여 데이터를 판매하고 실외, 실내 공기데이터를 기반으로 환기청정기 등 다양한 이기종의 공기개선솔루션을 운영하여 고객의 공간을 데이터 기반으로 청정하게 관리 할 수 있는 솔루션을 제공하는 공기빅데이터플랫폼은 당사가 유일합니다.

IoT공기측정기 기반의 실외공기에 대한 모니터링 시스템 시장은 KT, 센트리, 센코 등 여러 기업에 분할되어 있지만 실외/실내, 환기청정기, 에너지 등 이기종 센서 연동이 가능한 공기빅데이터 플랫폼은 당사가 유일합니다.

공기시장의 고객의 요구는 정확한 공기데이터에 따라 최적의 공기개선솔루션으로 과학적으로 관리하여 고객이 생활하는 공간을 청정하게 만들고자 하는 것입니다. 따라서 공기청정기 등 공기가전을 단순 유통하는 현재의 공기시장은 한계가 있으며 고객의 요구를 충족하기 위해서는 공기빅데이터플랫폼을 통한 다양한 제품과 서비스가 필수적입니다.

고객이 숨쉬는 위치의 가장 정확한 공기데이터를 제공하고 실외/실내 공기데이터 분석, 환기청정기 연동/제어, 에너지 관리 등이 가능한 공기빅데이터플랫폼은 당사가 유일합니다. 따라서 공기빅데이터플랫폼이 공기시장에서 중요한 역할을 담당하게 되면 당사가 시장을 주도하게 될 것입니다.

(3) 시장의 특성

● 공기측정솔루션당사는 공기측정솔루션으로서 공기측정기 제품을 공급하고 있습니다. 이것은 미세먼지, 이산화탄소, 온도, 습도와 더불어 휘발성유기화합물(VOCs), 일산화탄소, 황화수소, 이산화질소 등 대기오염센서와 조도, 유동인구, 자외선, 풍향, 풍속, 강우량 등 생활 요소 정보도 확보할 수 있습니다. 측정기가 수집한 공기데이터는 플랫폼으로 전송되어, 공기개선장치를 연동 및 제어하는데 활용됩니다.당사의 공기측정기는 환경부 미세먼지측정기 성능인증 1등급을 획득했습니다. 또한 인공지능 기술을 활용하여, 측정 방식이 다른 국가관측망 데이터와 비교분석으로 IoT 공기측정기의 측정데이터를 보정하는 기술도 갖추고 있습니다. 당사 공기측정기는 단순 H/W 뿐만 아니라 측정된 공기 데이터를 수집, 저장, 분석을 할 수 있는 하둡 기반의 빅데이터 플랫폼과 분석 S/W도 함께 포함하고 있습니다.당사는 현재 전국 실외 및 실내 30,000여곳에 실시간 측정이 가능한 IoT 공기측정기를 개발 및 설치했습니다. 특히 공기빅데이터플랫폼이 운용되기 위해서는 안정적으로 수집한 공기 빅데이터가 필요한 바, 당사는 고객이 실제 생활하는 환경에서 실외 및 실내 공기측정기를 설치 및 운용하고 있습니다.

[실외공기측정기 제품별 주요 특징]

구분

MAQ-600(IoT)

OAQ-T3CC(연구용)

OAQ-CS101(확장형)

OAQ-C300(복합형)

제품

이미지

MAQ-600

OAQ-T3CC

OAQ-CS101

OAQ-C300

측정 방식

광산란 방식(레이저)

광산란 방식(레이저)

광산란 방식(레이저)

광산란 방식(레이저)

통신 방식

LTE-M / WiFi

LTE-M / WiFi

LTE-M / WiFi

LTE-M / WiFi

기본 측정 요소

PM2.5/ PM10/온도/습도/ 기압

PM2.5/ PM10/온도/습도/ 조도/자외선

PM2.5/ PM10/온도/ 습도/기압/소음/ 진동/풍향/풍속

PM2.5/ PM10/온도/ 습도/기압

선택 측정 요소

메탄

폭염/ 소음/ 진동/ 풍향/ 풍속

조도/ 자외선/폭염/ 강수감지/ H2S/ NH3/ NO2/ SO2/ O3/ CO/강우량/메탄

조도/ 자외선/폭염/ 소음/ 진동/

풍향/풍속/강수감지/ H2S/ NH3/ NO2/ SO2/ O3/ CO/ 강우량

환경부인증 기준

1등급

1등급

1등급

1등급

[실내공기측정기 제품별 주요 특징]

구분

IAQ-CW

IAQ-CL

IAQ-C7

IAQ-SC

제품

이미지

IAQ-CW

IAQ-CL

IAQ-C7

IAQ-SC

측정 방식

광산란 방식(레이저)

광산란 방식(레이저)

광산란 방식(레이저)

광산란 방식(레이저)

통신 방식

WiFi

LTE-M

LTE-M /Wifi

LTE-M/ WiFi

기본 측정 요소

PM2.5/ PM10/온도/ 습도/ CO2/ VOC/소음

PM2.5/ PM10/온도/ 습도/ CO2/ VOC/소음

PM2.5/ PM10/온도/ 습도/ CO2/ VOC/소음

PM2.5/ PM10/온도/ 습도/기압/ CO2/ VOC

선택 측정 요소

-

-

-

HCHO/CO/SO2/ O3/

환경부 인증 기준

1등급

1등급

1등급

1등급

추가기능

환기청정기 연동

환기청정기 연동

환기청정기 연동, 터치스크린

환기청정기 연동

●
공기개선솔루션당사는 측정을 넘어, 공기빅데이터플랫폼을 통해 공기질을 개선해주는 공기정화장치, 즉 환기청정기도 개발 및 판매하고 있습니다. 당사의 환기청정기는 실내 공기청정 기능도 갖추고 있지만, 실내의 오염된 공기를 외부로 내보내고, 실외공기의 미세먼지를 필터링하여 깨끗한 공기를 실내로 공급하는 장치입니다. 밀폐된 실내 공기만을 회전시키는데 국한된 공기청정기는 포름알데히드, 휘발성유기화합물, 이산화질소, 일산화탄소, 라돈 등 미세먼지 이외의 오염물질을 저감하는데 한계가 있습니다. 그 결과 현재 건축물의 설비기준 규칙 및 주택법, 의료법 등 에서는 공기청정기가 아닌 환기설비의 설치를 의무화하고 있습니다.당사의 AI환기청정기는 IoT 공기측정기가 수집한 실내외 공기데이터를 실시간으로 활용하고, AI알고리즘에 따라 환기청정기를 작동시킵니다. AI환기청정기는 환기청정기와 공기측정기가 통합된 제품으로, 공기빅데이터플랫폼을 통해 실외 및 실내 공기측정기에서 측정되는 데이터를 비교분석하여 환기, 청정, 바이패스 등 운용 모드와 가동시기, 시간, 강도를 조절할 수 있는 공기빅데이터플랫폼 S/W를 탑재하고 있습니다. 또한 당사가 개발한 프리필터, 탈진필터, 살균집진필터, UV-C LED살균모듈 적용 기술을 가진 필터카트리지가 채용되었습니다.

설치공간 별 환기청정기 모델.jpg
설치공간 별 환기청정기 모델

당사의 환기청정기 제품은 설치 공간에 맞게 다양한 모델로 구성되어 있습니다. 당사의 AI환기청정기는 설치 공간의 유형(사무실, 학교, 병원 등)과 사용목적(쾌적성, 알레르기, 숙면, 업무효율, 학습능률 등)에 따라 맞춤형 운영 AI알고리즘을 적용합니다. 공기빅데이터플랫폼 기반의 당사 AI환기청정기는 산업통상자원부에서 신기술(NeT인증) 인증을 받았으며, 조달 혁신제품으로 지정되었습니다.

ai환기청정기술(net인증) 개념도.jpg
실외 및 실내 공기질 빅데이터를 이용한 AI환기청정기(NET인증) 개념도

당사 제품인증서.jpg
당사 제품인증서

●
기상장비당사는 항공 기상관측장비, 선박기상장비 등 다양한 정보를 관측할 수 있는 고품질의 장비를 제작하여 공항, 공공기관과 다양한 산업 현장에 판매하고 있습니다.
●
데이터 및 서비스당사는 국내 최대기상사업자로서 기업과 개인들의 날씨경영을 지원하기 위해 기상데이터를 생산 및 가공, 유통 등을 효과적으로 고객에게 서비스할 수 있는 기상빅데이터플랫폼을 운영하고 있습니다. 기상빅데이터플랫폼 사업영역은 고객의 니즈에 부합하는 맞춤기상데이터, 기상예보, 기상방송콘텐츠, 모바일, 날씨경영컨설팅으로 다변화하여 사업을 확대하고 있습니다.(가) 기상데이터당사는 기상청에 일정 수수료를 지급하고 기상청이 보유하는 모든 기상데이터를 구매할 뿐만 아니라 해외 제휴사를 통해 다양한 데이터와 수치모델 자료도 수집하며 맞춤 날씨 데이터를 위해 다양한 기상 관측 장비를 직접 설치하여 관련 데이터를 수집합니다. 당사는 이렇게 수집된 다양한 데이터를 분석, 가공하여 건설기상정보, 난방지수, 판매지수 등 맞춤형 기상데이터를 원자재 구매부터 생산량 조절, 재고관리, 광고에 이르기까지의 날씨경영에 활용할 수 있게 제공하고 있습니다. 당사는 맞춤형 기상데이터를 다양한 분야의 4,000여 회원사에 제공하며 기상데이터 유통 시장 시장점유율의 약 90%를 차지하고 있습니다. 1997년 기상업무법에 따라 기상청이 아닌 민간사업자가 특정인을 대상으로 독자예보를 생산할 수 있게 시행됨에 따라 당사는 기상청 예보를 유통하는 것뿐만 아니라 당사 예보센터의 전담예보관들이 직접 독자 민간예보를 생산하고 있으며 독자적 민간예보를 제공하는 민간기업은 당사가 유일합니다.

다양한 언론사를 통해 유통되는 당사 기상예보 상품.png.jpg
다양한 언론사를 통해 유통되는 당사 기상예보 상품

당사의 예보는 언론과 고객사들에서 기상청 예보보다 더 정확하다는 평가를 받고 있으나 기상청과 당사는 경쟁관계가 아니라 국가재난예보는 기상청이 담당하고 다양한 수요에 필요한 맞춤예보는 민간이 서비스하는 것으로 상호역할을 분담하여 기상업무를 수행하는 협업관계입니다.

당사의 숙련된 전담 예보관은 고객이 필요로 하는 목적에 따라 각 산업의 특성을 이해하여 이에 맞는 예보데이터를 생성하기 때문에 예보의 분석 및 의사결정 수준에서 고객만족도가 높은 예보를 생산, 제공합니다.

언론속의 케이웨더 예보의 신뢰성.jpg
언론속의 케이웨더 예보의 신뢰성

(나) 방송컨텐츠당사가 생성한 기상데이터를 미디어 등의 방식으로 제공하는 콘텐츠로, 방송사가 날씨방송을 위해 필요한 기상방송 장비와 각종 기상방송데이터를 제공하고 있으며 직접 방송을 제작하기 어려운 방송사를 위해서는 당사가 당사 방송실에서 직접 기상방송컨텐츠를 제작하여 VOD형태로 제공하고 있습니다.(다) 모바일 정보당사는 500만명 이상이 사용하는 ‘케이웨더 날씨’앱과 대기정보 앱인 ’Air365’, ‘골프날씨’등을 직접 운영할 뿐만 아니라 현재 국내에서 사용하는 대부분의 날씨앱에 기상데이터를 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 날씨조건에 효과가 있는 상품을 해당 날씨 조건에서만 광고하는 ‘날씨매칭광고’ 라는 마케팅 상품을 창출하여 판매하고 있습니다.(라) 공기데이터1) 공기측정데이터(국가관측/IoT측정)당사는 이러한 국가관측망에 기반한 공기질 측정의 단점을 개선하기 위해 고객이 생활하는 위치의 공기를 실시간으로 측정할 수 있는 IoT에 기반한 실외·실내 공기질 관측망을 전국에 약 3만여개소를 구축하여 국가관측망 데이터와 자체 관측망을 통해 확보된 실외·실내 공기측정데이터를 기존 회원사와 다양한 고객에게 판매하고 있습니다.

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공기관측망의 필요성

2) 공기예보(미세먼지/대기오염)당사는 환경부 산하 국립환경과학원에서 제공하는 미세먼지 예보보다 많은 장점과 높은 정확도의 공기예보(미세먼지/대기오염)를 제공하고 있으며 많은 포털과 언론사에서는 환경부가 아닌 당사 예보를 선택하여 제공 받고 있습니다.3) 공기분석데이터(동별미세먼지데이터)

국가미세먼지 관측값은 해당 구의 모든 지역이 동일한 미세먼지 농도로 표출된다는 단점을 보강하기 위해 당사는 기존 구별로 제공되는 해당 지역을 세분화된 동별로 동별미세먼지데이터를 생산하여 제공하고 있습니다. 동별미세먼지데이터는 국가대기관측망 데이터와 케이웨더 IoT 실외공기측정기(OAQ)가 측정하는 데이터를 융·복합한 후 지역별 오염배출정보, 인구밀도, 지형 및 토지피복 등을 고려하여 인공지능을 적용, 행정동별로 미세먼지 실황 값을 산출하는 공기분석데이터입니다.

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동별미세먼지정보 실황정보

4) 공기빅데이터플랫폼(Air365)

당사는 공기빅데이터플랫폼 S/W(Air365)를 통해 공기측정기 사용자 대상으로 보이지 않는 공기를 관리할 수 있도록 공기데이터 수집, 분석, 공간별 맞춤형 공기질 진단보고서 등의 공기데이터를 SaaS형태로 유료로 제공합니다. 또한 다양한 공기가전제어를 위한 공기데이터도 유료로 제공합니다.

공기빅데이터플랫폼을 통한 공기데이터 판매

5) 공기서비스공기서비스는 고객의 공기상태를 과학적으로 측정, 분석해 고객에게 맞는 최적의 공기개선 솔루션을 제공하고 지속적으로 고객의 공기질을 관리하는 지능형 공기관리서비스입니다. 당사가 제공하는 공기지능서비스는 측정서비스, 개선서비스, 빅데이터플랫폼을 통하여 공기측정기 유지관리와 환기청정기 필터 교체 등 환기청정기를 점검하고 개선된 공기를 정확히 분석하여 AI환기청정기 가동의 효과를 모니터링하고, 정기적인 월별 공기질분석보고서를 제공하는 종합적인 케어서비스 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 공기빅데이터플랫폼 시장은 크게 공기측정기와 환기청정기 제품을 유통하는 Product 시장, 공기데이터를 분석하고 공기가전을 제어하기 위한 데이터 판매의 Data 시장과 다양한 공기지능서비스를 제공하는 Service 시장으로 구성되어 있습니다. 당사의 DSP 사업모델은 각 제품 및 상품들이 각각 유통되는 것이 아니라 유기적으로 연결되어 시장에서 제품 판매량의 증가에 따라 데이터, 서비스 상품이 함께 성장하는 독창적인 사업모델입니다.

1) 공기측정솔루션(실내/실외 공기측정기)

실내에서 생활하는 시간이 많은 현대인의 특성으로 인해 실내공기질 또한 중요하게 생각하게 되어 관리의 중요성이 대두되었으며, 특히 2019년 초 사상 최대의 고농도 미세먼지 발생일수가 관측되며 사회적 재난으로 전국민의 관심이 증대됨에 따라 이후, 학교보건법 및 실내공기질 관리법 등의 관련 법령이 공기측정기 설치를 강화하고 있습니다. 이를 통해 학교 및 취약시설, 다중이용시설등의 공기질 측정이 의무화되어 관련 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 미세먼지를 포함한 실내/실외 공기를 측정할 수 있는 측정기는 국내 고농도 미세먼지로 인해 대두되었던 2019년부터 형성되어 꾸준히 매출액이 증가하고 있으며 다양한 오염요소 측정기 시장으로 확대되고 있습니다.

2) 공기개선솔루션(환기청정기)

2010년 미세먼지에 대한 사회적 관심이 고조됨에 따라 지속적인 성장을 예상하였던 공기청정기의 성장이 2019년 이후 1조원에서 2020년에서는 7,000억원으로 전년 대비 3,000억원 감소되면서 시장이 위축되고 있습니다.(출처: 2023년 중소기업로드맵_스마트홈 中 실내 공기 스마트정화 시스템 국내 시장규모 및 전망, 중소벤처기업부)이는 고농도 미세먼지 이슈, 코로나19로 인한 환기시스템의 중요성이 대두됨에 따라 공기개선솔루션은 공기청정기 시장에서 환기청정기 시장으로 전환되고 있음을 나타내며, 실제 공기청정기 및 환기청정기의 특허 관련 동향에서 시장의 변화를 유추할 수 있습니다.

특허청에 따르면 실내 공기질 관리장치 가운데 공기청정기 출원건수는 최근 5년간(‘17~’21) 연평균 18%로 증가하였고, 환기시스템 출원건수는 최근 5년간(‘17~’21) 연평균 32%로 증가했습니다. 이처럼 밀폐된 실내에서 공기를 정화하는 공기청정기에 비해 실내·외 공기를 교환하는 환기시스템 특허출원의 증가세가 더 가파른 것은 실내 공기질 관리기술의 무게중심이 공기청정에서 환기로 이동 중인 것을 반영한 결과로 분석됩니다.

공기청정기 및 환기시스템 출원건수 및 증가율.png.jpg
공기청정기 및 환기시스템 출원건수 및 증가율

(출처: 진화하는, 실내 ‘환기 및 공조’ 기술… ‘공기질’ 관리 특허, 연평균 ‘15%’ 급증, IPDaily)

공기청정기 시장의 위축되면서 환기청정기시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 조달청 시스템에서 파악할 수 없는 단가계약을 통한 수의계약을 제외한 환기청정기의 공공시장에서 조달시장규모는 2020년 263억원에서 2022년 908억원으로 지속적으로 성장하고 있으며 2023년에는 1,500~2,000억원에 이르는 시장으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 환기청정기 공공시장은 향후 환기장치에 관련된 법령들의 강화됨에 따라 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

환기청정기 공공시장 규모.jpg
환기청정기 공공시장 규모

(출처: 조달청 나라장터 시스템 검색데이터 기반 케이웨더 재정리)

정부에서는 부동산 관계장관회의를 통해 국민 주거안정 실현방안으로 2022년부터 향후 5년동안 2023년 47만호를 시작으로 2024년 54만호, 2025년, 2026년 각 56만호, 2027년 57만호의 주택을 공급할 계획이라고 발표하였습니다. 2020년 강화된 건축물의 설비기준등에 관한 규칙에 따르면 30세대 이상의 신축 공동주택에는 환기장치 설치가 의무화되어, 사실상 대부분의 신축아파트와 같은 공동주택은 환기청정기 설치가 의무화되는 시장으로 이를 토대로 대당 약 50만원의 저가형 환기청정기를 기준으로 추산한 시장규모는 매년 약 2,700억원에 달하는 시장이 지속적으로 존재할 것으로 전망됩니다. 동 시장은 빅데이터플랫폼에 기반한 고성능의 환기청정기를 요구하는 시장으로 고객의 수요가 증가하고 있으며 고성능의 환기장치 대당 가격을 약 150만원으로 추정하여 시장규모를 재추산하면 그 시장규모는 약 8,000억원으로 예상됩니다.

공급 호수에 따른 매출액 추이.jpg
주택 공급 호수에 따른 공기개선솔루션 예상시장규모

3) 공기데이터

고농도 미세먼지와 같은 사회적 재난으로 전국민의 관심이 증대됨에 따라 지속적인 성장이 예상되는 공기측정기의 설치가 확대되고 이에 따른 환기청정기 시장 또한 폭발적인 확대가 예상됩니다. 설치가 확대된 당사의 제품들은 공기빅데이터플랫폼과 연동되어 수집한 데이터의 모니터링뿐만 아니라 대용량의 저장데이터 및 분석데이터까지 제공할 수 있습니다. 이를 통해 단순한 제품의 대량생산, 대량소비의 시대가 끝나가고 있고 다양한 고객의 니즈를 충족시켜 줄 수 있는 맞춤 서비스 시대에 발맞춰 공기빅데이터플랫폼에 기반한 맞춤형 월별 분석보고서 등의 공기데이터 수요가 증대될 것으로 전망됩니다.

또한 당사에서는 자체 Air365 제어서비스 상품을 통해 범국가적인 탄소중립 흐름에 맞춰 환기장치를 단순히 원격으로 제어하는 것뿐만 아니라 오염물질을 실시간으로 측정, 분석하고 에너지를 효율적으로 관리함과 동시에 최적의 공기질상태를 유지시켜주는 기술에 대한 수요 또한 지속적으로 확대될 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

판매조직 영업조직도.jpg
[케이웨더 영업조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다.

외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함한 최종 감사보고서는
3월 21일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.
1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

케이웨더 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자산

유동자산

6,696,811,596
7,785,584,333

현금및현금성자산

2,319,534,945
1,350,723,894

당기손익-공정가치금융자산
-
1,518,684,383

매출채권

2,579,935,695
913,395,352

기타금융자산

41,402,936
2,601,320,192

기타유동자산

186,566,685
57,862,046

당기법인세자산
19,471,180
11,096,760

재고자산

1,549,900,155
1,332,501,706

비유동자산

8,084,648,642
8,352,509,396

당기손익-공정가치금융자산
156,130,410
153,132,730

기타금융자산

192,419,226
172,938,613

유형자산

7,221,689,754
7,967,777,680

무형자산

36,254,705
58,660,373

투자부동산
478,154,547
-

자산 총계
14,781,460,238
16,138,093,729

부채

유동부채

3,156,895,478
1,586,541,587

매입채무

1,452,229,781
347,362,988

기타금융부채

892,259,268
555,423,834

계약부채
4,774,000
2,519,000

단기차입금
-
1,000

유동성장기부채
482,280,000

기타유동부채

235,486,148
577,311,163

유동성전환상환우선주부채
-
-

유동성파생상품부채
-
-

유동성리스부채

89,866,281
103,923,602

비유동부채

3,196,848,650
3,753,994,931

차입금
2,892,720,000
3,375,000,000

기타금융부채
48,000,000
33,000,000

리스부채

137,878,205
227,744,486

충당부채
118,250,445
118,250,445

부채 총계

6,353,744,128
5,340,536,518

자본

지배기업 소유주지분
8,267,120,082
10,667,132,303

자본금
4,454,807,000
4,454,807,000

자본잉여금

14,920,273,634
14,920,273,634

자본조정
629,829,992
563,260,827

기타포괄손익누계액
956,418,520
956,418,520

결손금

(12,694,209,064)
(10,227,627,678)

비지배지분
160,596,028
130,424,908

자본 총계

8,427,716,110
10,797,557,211

자본 및 부채 총계

14,781,460,238
16,138,093,729

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이웨더 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출
14,688,005,816
17,398,754,684

매출원가

9,867,480,898
12,045,026,826

매출총이익

4,820,524,918
5,353,727,858

판매비와관리비

7,289,357,928
4,585,084,233

일반판매비와관리비
6,887,880,710
4,645,496,646

대손상각비
401,477,218
(60,412,413)

영업이익

(2,468,833,010)
768,643,625

기타수익

115,420,846
97,652,078

기타비용

2,769,295
(173,639,377)

금융수익

120,875,232
125,885,915

금융비용

201,104,039
(109,860,718)

종속기업및관계기업투자손익
-
-

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,436,410,266)
708,681,523

법인세비용

-
-

당기순이익(손실)
(2,436,410,266)
708,681,523

기타포괄손익

-
-

당기 총포괄이익(손실)

(2,436,410,266)
708,681,523

지배기업소유주지분
(2,466,581,386)
702,641,951

비지배주주지분
30,171,120
6,039,572

주당손실

기본주당이익(손실)

(277)
79

희석주당이익(손실)

(274)
79

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이웨더 주식회사 및 그 종속기업

구 분

지배기업의 소유주지분
비지배주주지분
자본총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
계

2022.01.01(당기초)
4,200,715,500
10,397,607,998
531,765,286
956,418,520
(10,930,269,629)
5,156,237,675
124,385,336
5,280,623,011

당기순이익(손실)
-
-
-
-
702,641,951
702,641,951
6,039,572
708,681,523

유상증자(주석23)
254,091,500
4,522,665,636
-
-
-
4,776,757,136
-
4,776,757,136

주식보상비용(주석 25)
-
-
31,495,541
-
-
31,495,541
-
31,495,541

2022.12.31(당기말)
4,454,807,000
14,920,273,634
563,260,827
956,418,520
(10,227,627,678)
10,667,132,303
130,424,908
10,797,557,211

2023.01.01(당기초)
4,454,807,000
14,920,273,634
563,260,827
956,418,520
(10,227,627,678)
10,667,132,303
130,424,908
10,797,557,211

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,466,581,386)
(2,466,581,386)
30,171,120
(2,436,410,266)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용(주석 25)
-
-
66,569,165
-
-
66,569,165
-
66,569,165

2023.12.31(당기말)
4,454,807,000
14,920,273,634
629,829,992
956,418,520
(12,694,209,064)
8,267,120,082
160,596,028
8,427,716,110

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이웨더 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,797,349,228)
1,695,257,670

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,711,900,985)
1,737,665,695

이자의 수취
118,357,577
67,035,410

이자의 지급
(195,431,400)
(101,379,515)

배당금의 수취
-
530,000

법인세의 환급(납부)
(8,374,420)
(8,593,920)

투자활동으로 인한 현금흐름
3,866,551,046
(1,290,397,451)

투자활동으로 인한 현금 유입액
21,840,946,972
5,633,526,482

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 감소
10,495,403,295
4,840,000,000

단기대여금의 감소
7,583,346
30,388,882

단기금융상품의 감소
11,000,000,000
500,000,000

장기대여금의 감소
833,331
1,500,000

임차보증금의 감소
-
5,272,000

정부보조금의 수취
337,127,000
256,365,600

투자활동으로 인한 현금 유출액
(17,974,395,926)
(6,923,923,933)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 증가
8,976,718,912
3,000,000,000

금융상품의 증가
8,500,000,000
3,458,975,943

장기대여금의 증가
10,000,000
-

유형자산의 취득
467,677,014
367,408,990

무형자산의 취득
-
25,000,000

임차보증금의 증가
20,000,000
72,539,000

관계기업투자주식의 취득
-
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(99,850,809)
(1,121,820,723)

재무활동으로 인한 현금 유입액
5,000,000
30,001,000

단기차입금의 차입
-
1,000

임대보증금의 증가
5,000,000
30,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
(104,850,809)
(1,151,821,723)

단기차입금의 상환
1,000
-

장기차입금의 상환
-
1,000,000,000

임대보증금의 감소
-
8,000,000

리스부채의 상환
104,849,809
143,821,723

현금및현금성자산의 증감
969,351,009
(716,960,504)

기초 현금및현금성자산
1,350,723,894
2,067,684,398

현금및현금성자산의 환율변동효과
(539,958)
-

기말 현금및현금성자산
2,319,534,945
1,350,723,894

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

케이웨더 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

유동자산

6,098,194,944
7,191,474,238

현금및현금성자산

1,860,646,894
981,294,328

당기손익-공정가치금융자산
-
1,518,684,383

매출채권

2,570,581,173
912,528,430

기타금융자산

42,010,195
2,597,017,412

기타유동자산

185,495,557
57,862,046

당기법인세자산
17,458,830
10,043,470

재고자산

1,422,002,295
1,114,044,169

비유동자산

8,052,650,066
8,325,402,445

당기손익-공정가치금융자산
156,130,410
153,132,730

기타금융자산

167,359,226
157,878,613

종속기업투자주식
-
-

유형자산

6,860,491,181
7,955,730,729

무형자산

36,254,705
58,660,373

투자부동산
832,414,544
-

자산 총계
14,150,845,010
15,516,876,683

부채

유동부채

3,303,244,137
1,570,442,319

매입채무

1,664,652,629
380,240,886

계약부채
4,675,000
2,420,000

기타금융부채

886,032,804
548,872,233

기타유동부채

175,737,423
534,985,598

유동성장기차입금
482,280,000
-

유동성전환상환우선주부채
-
-

유동성파생금융부채

-
-

유동성리스부채

89,866,281
103,923,602

비유동부채

3,077,598,205
3,644,744,486

차입금
2,892,720,000
3,375,000,000

기타금융부채
47,000,000
42,000,000

리스부채

137,878,205
227,744,486

부채 총계

6,380,842,342
5,215,186,805

자본

자본금
4,454,807,000
4,454,807,000

자본잉여금

14,913,284,826
14,913,284,826

자본조정
629,829,992
563,260,827

기타포괄손익누계액
956,418,520
956,418,520

결손금

(13,184,337,670)
(10,586,081,295)

자본 총계

7,770,002,668
10,301,689,878

자본 및 부채 총계

14,150,845,010
15,516,876,683

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이웨더 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출
14,300,875,356
17,066,232,551

매출원가

10,058,609,026
12,025,137,131

매출총이익

4,242,266,330
5,041,095,420

판매비와관리비

6,866,449,595
4,335,653,726

일반판매비와관리비
6,464,972,377
4,394,367,117

대손상각비
401,477,218
(58,713,391)

영업이익(손실)

(2,624,183,265)
705,441,694

기타수익

125,696,264
90,836,555

기타비용

2,591,525
173,639,370

금융수익

113,361,186
123,527,852

금융비용

201,104,035
108,894,768

종속기업투자손익
(9,435,000)
-

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,598,256,375)
637,271,963

법인세비용

-
-

당기순이익(손실)

(2,598,256,375)
637,271,963

기타포괄손익

-
-

당기 총포괄이익(손실)

(2,598,256,375)
637,271,963

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(292)
72

희석주당이익(손실)

(288)
72

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이웨더 주식회사
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2022.01.01(전기초)
4,200,715,500
10,390,619,190
531,765,286
956,418,520
(11,223,353,258)
4,856,165,238

당기순손실

-
-
-
-
637,271,963
637,271,963

보통주 전환(주석19)
254,091,500
4,522,665,636
-
-
-
4,776,757,136

주식보상비용(주석24)
-
-
31,495,541
-
-
31,495,541

2022.12.31(전기말)
4,454,807,000
14,913,284,826
563,260,827
956,418,520
(10,586,081,295)
10,301,689,878

2023.01.01(당기초)
4,454,807,000
14,913,284,826
563,260,827
956,418,520
(10,586,081,295)
10,301,689,878

당기순이익

-
-
-
-
(2,598,256,375)
(2,598,256,375)

유상증자
-
-
-
-
-
-

주식보상비용(주석24)
-
-
66,569,165
-
-
66,569,165

2023.12.31(당기말)
4,454,807,000
14,913,284,826
629,829,992
956,418,520
(13,184,337,670)
7,770,002,668

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이웨더 주식회사
(단위 : 원)

구 분

제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,886,808,713)
1,718,749,232

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,793,986,877)
1,760,558,522

이자의 수취
110,024,920
66,375,835

이자의 지급
(195,431,396)
(100,413,565)

배당금의 수취
-
530,000

법인세의 환급(납부)
(7,415,360)
(8,301,560)

투자활동으로 인한 현금흐름
3,866,551,046
(1,280,397,451)

투자활동으로 인한 현금 유입액
21,840,946,972
5,633,526,482

단기금융상품의 감소
11,000,000,000
500,000,000

당기손익공정가치금융자산(유동)의 감소
10,495,403,295
4,840,000,000

단기대여금의 감소
7,583,346
30,388,882

장기대여금의 감소
833,331
1,500,000

임차보증금의 감소
-
5,272,000

정부보조금의 수취
337,127,000
256,365,600

투자활동으로 인한 현금 유출액
(17,974,395,926)
(6,913,923,933)

단기금융상품의 증가
8,500,000,000
3,000,000,000

당기손익공정가치금융자산(유동)의 증가
8,976,718,912
3,458,975,943

장기대여금의 증가
10,000,000
-

유형자산의 취득
467,677,014
367,408,990

무형자산의 취득
-
25,000,000

임차보증금의 증가
20,000,000
62,539,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(99,849,809)
(1,121,821,723)

재무활동으로 인한 현금 유입액
5,000,000
30,000,000

임대보증금의 증가
5,000,000
30,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
(104,849,809)
(1,151,821,723)

장기차입금의 상환
-
1,000,000,000

임대보증금의 감소
-
8,000,000

리스부채의 상환
104,849,809
143,821,723

현금및현금성자산의 증감
879,892,524
(683,469,942)

기초 현금및현금성자산
981,294,328
1,664,764,270

현금및현금성자산의 환율변동효과
(539,958)
-

기말 현금및현금성자산
1,860,646,894
981,294,328

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 27(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이웨더 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27 기(처리예정일 2024.3.29)
제 26 기(처리확정일 2023.3.17)

I. 미처리결손금
(13,184,337,670)
(10,586,081,295)

전기이월미처리결손금
(10,586,081,295)
(11,223,353,258)

당기순이익(손실)
(2,598,256,375)
637,271,963

II. 차기이월미처리잉여금(결손금)
(13,184,337,670)
(10,586,081,295)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당이력이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
24조
(소집통지 및 공고
)

①

주주총회를 소집함에는 그 일시
, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일
2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 통지를 발송하여야 한다
.

②

의결권있는 발행주식총수의
100분의
1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일
2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각
2회 이상 공고하거나 혹은 상법 시행령 제
31조제
2항의 방법으로 전자적 방법으로 공고함으로써 제
1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다
.

③

회사가 제
1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제
2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명
·약력 등 상법 시행령 제
31조에서 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다
.

④

회사가 제
1항과 제
2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제
542조의
4 제
3항이 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다
. 다만 그 사항을 회사의 본
·지점
, 명의개서대행회사
, 금융위원회
, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러지 아니하다
.

⑤

제
2항과 제
4항의 사항은 회사가 상법 제
542조의
2에서 규정하는 상장법인에 해당하는 경우
, 그 해당 날부터 적용한다
.

제
24조
(소집통지 및 공고
)

①

주주총회를 소집함에는 그 일시
, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일
2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 통지를 발송하여야 한다
.

②

의결권있는 발행주식총수의
100분의
1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일
2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각
2회 이상 공고하거나 혹은 상법 시행령 제
31조제
2항의 방법으로 전자적 방법으로 공고함으로써 제
1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다
.

③

회사가 제
1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제
2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자

또는 감사후보자

(

삭제
)

의 성명
·약력 등 상법 시행령 제
31조에서 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다
.

④

회사가 제
1항과 제
2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제
542조의
4 제
3항이 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다
. 다만 그 사항을 회사의 본
·지점
, 명의개서대행회사
, 금융위원회
, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러지 아니하다
.

⑤

제
2항과 제
4항의 사항은 회사가 상법 제
542조의
2에서 규정하는 상장법인에 해당하는 경우
, 그 해당 날부터 적용한다
.

ㅇ 감사후보자 내용 삭제
.

제
38조
(이사의 의무
)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.

②

이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다
.

③

이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다
.

④

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다
.

제
38조
(이사의 의무
)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.

②

이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다
.

③

이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다
.

④

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가
있는 사실을 발견한 때에는 즉시

감사

(

삭제
)감사위원회나 감사위원회 위원

에게 이를 보고하여야 한다
.

ㅇ 감사위원회 설치하므로 변경
.

제
40조
(이사회의 구성과 소집
)

①

이사회는 이사로 구성한다
.

②

이사회는 대표이사
(사장
) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.

③

제
2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다
. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
.

④

이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제
2항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

⑤

이사회의 의장은 제
2항 및 제
3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

⑥

이사는
3개월에
1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다
.

제
40조
(이사회의 구성과 소집
)

①

이사회는 이사로 구성한다
.

②

이사회는 대표이사
(사장
) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
2일전에 각 이사

및 감사

(

삭제
)

에게 통지하여 소집한다
.

③

제
2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다
. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
.

④

이사

및 감사

(

삭제
)

전원의 동의가 있을 때에는 제
2항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

⑤

이사회의 의장은 제
2항 및 제
3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

⑥

이사는
3개월에
1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다
.

ㅇ 감사 내용 삭제
.

제
42조
(이사회의 의사록
)

④

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다

⑤

의사록에는 의사의 안건
, 경과요령
, 그 결과
, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

제
42조
(이사회의 의사록
)

①

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다

②

의사록에는 의사의 안건
, 경과요령
, 그 결과
, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

ㅇ 제
42조
4항
,5항에서
1항
,2항으로 변경
.

제
42조의
2(이사회 내 위원회
)

①

회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를

둘 수 있다
.

1.

내부거래 위원회

2.

감사위원회

②

각 위원회의 구성
, 권한
, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다
. 다만 다음 각호의 사항은 위원회에 위임할 수 없다
.

1.

주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

2.

대표이사의 선임 및 해임

3.

위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

4.

기타 법령 및 본 정관
, 사규에서 위임을 금지하는 사항

③

이사회 내 위원회를 설치하는 경우에는
2인 이상의 사외이사를 선임해야 하며
, 사외이사의 총수가 위원 총수의 과반 이상으로 구성해야 한다
.

④

위원회 의장의 선임은 각 위원회의 결의에 의한다
.

⑤

위원회는 결의된 사항을 각 이사회에게 통지하여야 한다
. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며
, 이사회는 위원회가 의결한 사항에 대하여 다시 의결할 수 있다
.

⑥

위원회를 소집할 경우 위원회 소집일
1주일 전에 각 위원에게 구두
, 서면
, 전자우편
, 팩스
, 문자메시지 등의 수단으로 소집통지를 발송하여야 한다
.

⑦

위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 소집 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다
. 다만 위원회의 소집 및 개최에 관한 구체적인 사항은 관련 각 위원회 운영 규정에서 정한 바에 따른다
. ⑧ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제
39조 내지 제
41조의 규정을 준용한다
.

제
42조의
2(이사회 내 위원회
)

①

회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를

둔다
.

1.

내부거래 위원회

2.

감사위원회

②

각 위원회의 구성
, 권한
, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다
. 다만 다음 각호의 사항은 위원회에 위임할 수 없다
.

1.

주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

2.

대표이사의 선임 및 해임

3.

위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

4.

기타 법령 및 본 정관
, 사규에서 위임을 금지하는 사항

③

이사회 내 위원회를 설치하는 경우에는
2인 이상의 사외이사를 선임해야 하며
, 사외이사의 총수가 위원 총수의 과반 이상으로 구성해야 한다
.

④

위원회 의장의 선임은 각 위원회의 결의에 의한다
.

⑤

위원회는 결의된 사항을 각 이사회에게 통지하여야 한다
. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며
, 이사회는 위원회가 의결한 사항에 대하여 다시 의결할 수 있다
.

⑥

위원회를 소집할 경우 위원회 소집일
1주일 전에 각 위원에게 구두
, 서면
, 전자우편
, 팩스
, 문자메시지 등의 수단으로 소집통지를 발송하여야 한다
.

⑦

위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 소집 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다
. 다만 위원회의 소집 및 개최에 관한 구체적인 사항은 관련 각 위원회 운영 규정에서 정한 바에 따른다
. ⑧ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제
39조 내지 제
41조의 규정을 준용한다
.

ㅇ 거래소 요청사항에 따라
, 감사위원회 설치 근거 마련
+ ‘둘 수 있다
’에서
‘둔다
’로 강화
.

제
6장 감 사

제
46조
(감사의 수
)

회사는
1인 이상의 감사를 둘 수 있다
.

제
6장 감사위원회

제
46조
(감사위원회의 구성
)

①

회사는 감사에 갈음하여 제
42조
2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다
.

②

감사위원회는
3인 이상의 이사로 구성하고
, 총 위원의
3분의
2 이상은 사외이사이어야 한다
.

③

감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1 이상의 수로 하여야 한다
. 다만
, 상법 제
368조의
4 제
1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다
. ④ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의
3분의
2 이상의 수로 하되
, 발행주식총수의
3분의
1 이상의 수로 하여야 한다
.

⑤

제
3항

?

제
4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권
(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다
)을 위임한 자
(해당 위임분만 해당한다
)가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

⑥

사외이사의 사임
·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다
.

ㅇ 감사 위원회로 변경
.

ㅇ 자산총액
1천억원 미만의 상장회사로서 이사회에 의하여 감사위원을 선임하려는 것으로 이해되는 바
, 이는 자산총액
1천억 원 미만으로서 상근감사설치의무가 없는 상장회사가 상법 제
415조의
2에 따라 설치한 감사위원회에 해당되므로
, 비상장회사와 동일하게 감사위원회를 운영하면 되므로 부칙에 자산총액
1천억원 이상이 되는 경우 상장회사 특례에 의한 감사위원회 규정이 적용되도록 수정
.

ㅇ 상법 제
542조의
12 제
4항 및 동법 시행령 제
38조 제
1항의 내용을 반영
.

상장협 상장회사 표준정관
(2023. 2. 8.)에 따른 내용 일부 반영
.

제
41조의
2(감사위원회의 구성
)

⑨

사외이사의 사임
·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감 사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다
. (신설
2018.11.28., 2021.1.5.)

46
조의
2(감사위원의 분리선임
·해임
)

①

감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다
. 이 경우 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

②

제
1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다
.

ㅇ 코스닥시장상장규정 표준정관 준용

ㅇ 상장협 상장회사 표준정관
(2023. 2. 8.)에 따른 내용 일부 반영
.

제
41조의
2(감사위원회의 구성
)

④

감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원 을 선임하여야 한다
. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들 과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
. (신설
2021.1.5.)

※

분리선임할 감사위원회 위원의 수를
2명이상으로 하고자 하는 경우에는 제
4항을 개정하 여 그 수를 명시하여야 함
. (주석 신설
2021.1.5.)

제
47조
(감사의 선임
)

①

감사는 주주총회에서 선임한다
.

②

감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여아 한다
.

③

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1 이상의 수로 하여아 한다
. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
. 다만
, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
.

제
47조
(감사위원회 대표의 선임
)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다
.

ㅇ 코스닥시장상장규정 표준정관 준용
.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고범승
1972.05.05
사내이사
해당사항 없음
케이웨더 임원
이사회

윤영훈
1982.07.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

황병찬
1988.12.20
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고범승
임원
1998~19992000~현재
LG전자 생산기술연구원현)케이웨더(주) 연구소장
없음

윤영훈
변호사
2015~현재2015~현재
한국저작권위원회 감정인현)법무법인 한별 파트너 변호사
없음

황병찬
회계사
2015~20122012~현재
삼일회계법인현)회계법인 파인우드 대표회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고범승
없음
없음
없음

윤영훈
없음
없음
없음

황병찬
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하는 사외이사의 부적격사유가 발생하지 않도록 함은 물론, 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

- 후보 윤영훈

- 위 후보자는 법률 분야의 전문가로서 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

- 후보 황병찬

- 위 후보자는 회계 분야의 전문가로서 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 후보 고범승

고범승 사내이사 후보는 케이웨더(주) 연구소장으로 재임 중에 있으며, 개발분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 사내이사로서 회사에 기여하고 있음.

향후에도 당사의 사업에 대한 깊은 이해와 경영지원 전반에 걸친 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 지속가능성장에 기여할 것으로 기대되기에 사내이사로 재추천함

확인서

확인서 _ 고범승 사내이사 후보자(날인) 0312_1.jpg
확인서 _ 고범승 사내이사 후보자(날인) 0312_1

확인서 _ 윤영훈 사외이사 후보자(날인)0312_1.jpg
확인서 _ 윤영훈 사외이사 후보자(날인)0312_1

확인서 _ 황병찬 사외이사 후보자(날인)0312_1.jpg
확인서 _ 황병찬 사외이사 후보자(날인)0312_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액(천원)
2,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
353,000

최고한도액(천원)
700,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2023.3.21)에 금융감독원 전자공시시스템와 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 당사 홈페이지 : https://www.kweather.co.kr※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이점 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2024년 3월 29일

2. 주주총회 소집공고일 : 2023년 3월 12일

3. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,외부감사인과의 감사보고서 예정수령일 및 이사의 참석 가능 일정등을 고려하여 불가피하게 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 첨부된 재무제표는 감사전 별도, 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://vaiv.kr)에 공시할 예정입니다.