백산 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 백산

주주총회소집공고
2.9
(주)백산

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)백산

대 표 이 사 :
김 한준

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 27번길 47

(전 화) 031-499-0044

(홈페이지) www.baiksan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 염 승철

(전 화) 031-8084-0714

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님께

제38기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 27일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로27번길 48(정왕동), (주)백산 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김한준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 남기춘 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 200원

5. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리 인신분증6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2024년 03월

주식회사 백 산

대표이사 김한준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남기춘(출석률: 0%)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2023.01.03
자기주식 취득 결정의 건
불참
-
-
-

2
2023.01.17
투자 조합 출자의 건
불참
-
-
-

3
2023.01.18
유상증자 참여의 건
불참
-
-
-

4
2023.02.24
제37기 내부결산 확정, 현금배당 결정, 정기주총 소집의 건
불참
-
-
-

5
2023.02.28
중국법인 차입금에 대한 채무보증 승인의 건
불참
-
-
-

6
2023.03.15
2022년 내부회계관리제도 평가 결과 보고
불참
-
-
-

7
2023.03.29
제37기 정기주주총회 안건 결의
불참
-
-
-

8
2023.04.04
주식소각 결정의 건
불참
-
-
-

9
2023.04.17
유상증자 참여의 건
불참
-
-
-

10
2023.04.18
인도네시아법인 차입에 대한 연대입보 제공의 건
불참
-
-
-

11
2023.04.18
운영자금대출 대환의 건
불참
-
-
-

12
2023.04.25
최신물산 운영자금대출 연대보증의 건
불참
-
-
-

13
2023.05.09
최신물산 수입신용장개설한도 연대보증의 건
불참
-
-
-

14
2023.05.24
인도네시아법인 차입에 대한 연대입보 제공의 건
불참
-
-
-

15
2023.06.22
기업시설 일반자금대출 기한 연장의 건
불참
-
-
-

16
2023.07.03
자기주식 취득 결정의 건
불참
-
-
-

17
2023.08.17
유상증자 참여의 건
불참
-
-
-

18
2023.08.23
최신물산 운영자금대출 연대입보 제공의 건
불참
-
-
-

19
2023.08.29
주식소각 결정의 건
불참
-
-
-

20
2023.08.30
중간배당을 위한 기준일 결정의 건
불참
-
-
-

21
2023.09.01
최신물산 포괄외화지급 보증에 대한 연대보증 제공의 건
불참
-
-
-

22
2023.09.13
운영자금 만기도래 기일연장의 건
불참
-
-
-

23
2023.09.15
중간배당 결정의 건
불참
-
-
-

24
2023.11.20
SAFE 투자 결정의 건
불참
-
-
-

25
2023.11.24
투자 조합 출자 결정의 건
불참
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성피혁은 천연피혁과 합성피혁으로 구분되는데, 천연피혁이 부드럽고 질기다는 장점 이 있는 반면 재단이 까다롭고 다양한 색상을 살리기 힘들다는 단점이 있습니다. 최근 들어 세계 각국의 동물보호운동 및 광우병 등으로 인하여 천연가죽의 공급이 감 소추세임에 따라 천연피혁의 가격은 상승추세에 있습니다. 이에 따라 합성피혁은 필연적으로 수요증대가 예상되며 향후에도 꾸준한 용도개발로 인한 지속적인 성장이 예상됩니다. 합성피혁은 폴리우레탄 합성피혁과 PVC 합성피혁으로 이분화 되어 있습니다. 현재 유해성논란으로 선진국들이 PVC 사용을 금지하는 움직임에 따라 향후 폴리우레탄 합성피혁의 성장은 급성장하리라 판단됩니다. 합성피혁은 천연피혁보다 가볍고 면적이 크며 제품의 형상이 일정하다는 장점을 지니고 있습니다. 또한 내마모성, 투습 방수성, 내부패성 등이 우수하고 재단, 봉제, 접착 등 작업의 용이성, 색상의다양성, 대량생산이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 합성피혁의 주된 용도는 신발류, 전자제품 케이스용, 차량 내장재용, 의류, 가방류, BALL류, 스포츠용품, 가구류, 잡화류 등에 이르기까지 다양해지고 있으며 용도 개발에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다.(2) 산업의 성장성합성피혁 시장은 제조기술이 발달되면서 천연피혁시장을 빠르게 대체해 나가고 있 습니다. 동물보호운동에 의해 천연가죽의 공급이 계속 감소하고 있어 대체소재인 합성피혁의 수요는 연평균 10%이상 증가하고 있는 추세입니다. 합성피혁기술이 성장하기 위해서는 섬유 및 석유화학 등 기초소재산업의 성장이 수반되어야 합니다. 따라서초극세사를 얻을 수 있는 복합방사기술과 폴리우레탄 가공기술이 발달한 일본이 합성피혁의 기술력 측면에서 고부가가치 제품에 특화되어 있습니다.(3) 경기변동의 특성합성피혁은 대부분이 신발, 의류 등 생활필수품 용도로 생산되고 있어 세계 경기변 동에 크게 영향을 받지 않을 것입니다. 특히 전세계적으로 확산되고 있는 동물보호 운동으로 천연피혁의 공급이 갈수록 감소하고 있어 그 대체제품인 합성피혁의 수요 는 증가할 것이며, 지속적인 연구개발로 새로운 용도의 제품을 계속 개발 중 입니다.(4) 경쟁요소세계시장은 일본, 한국, 대만, 중국이 주도하고 있습니다. 물량 측면에서는 중국,대 만, 한국, 일본의 순서이나 일본은 고가품, 한국은 중, 고가품, 대만 및 중국은 중, 저가품 위주로 생산합니다. 최근 중국이 물량 면에서 급성장 하고 있습니다. 국내 시장의 경쟁사로는 (주)백산을 비롯하여 덕성(주), 대원화성(주) 등이 있으며 해외 경쟁사로는 대만기업인 SANFANG이 있습니다. 하지만 중국은 현재 기술수준이 대만에 미치지 못하는 상태입니다.(5) 자원조달상의 특성합성피혁 산업은 원재료인 원사 및 수지를 원활하게 구입할 수 있는 기초 소재섬유 산업의 발전을 그 전제요건으로 하고 있습니다. 이러한 이유로 기반 산업이 발달한 일본, 한국, 대만을 중심으로 합성피혁이 주로 생산되고 있으며, 이를 이용한 신발, 의류의 생산기지는 인건비가 저렴한 인도네시아, 중국, 베트남, 태국 등 동남아시아에 분포되어 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등해당사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황(주)백산은 1986년 회사를 설립한 후 합성피혁 부문에서 BRAND(NIKE, ADIDAS, REEBOK) 시장점유율 25%를 차지할 정도로 꾸준히 성장하고 있으며 현재 시화공단 및 부산에서 생산공장을 가동하고 있고 생산량과 기술수준, 매출액, 신제품개발 등 모든면에서 성장성이 부각되고 있습니다. 또한 NIKE, ADIDAS, REEBOK 등 국제적으로 인지도가 높은 회사에 대한 공급이 매출액의80%이상을 차지하고있습니다.더욱이 글로벌 전략을 실행하기 위해 중국(DONGGUAN BAIKSAN), 인도네시아( P.T.BAIKSAN INDONESIA), 베트남(BAIKSAN VIETNAM)의 해외 법인설립을 추진하였습니다. 2000년 05월 인도네시아를 시작으로 2000년 06월 중국, 2006년 05월 베트남에 각각 250여명의 현지직원을 채용한 현지투자가 이루어졌습니다. 그 결과, 월 45만M의 생산능력을 갖춘 현지공장을 운영함으로써 생산원가를 절감하고 신속한 공급이 가능하도록 하였습니다. 또한 주 거래처인 ADIDAS 및 NIKE에서도 현지투자에 따른 경쟁력을 인정받았으며, 현재도 꾸준히 주문량이 증가하는 추세입니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분당사 및 당사의 종속기업들의 매출액은 합성피혁과 부산물인 DMF로 구성된 단일 사업부이므로 공시 대상 사업부문의 구분을 하지 못합니다.(3) 시장점유율 등건식과 습식의 구분 및 제품의 종류와 질적 수준에 따라 판매가격이 다르고, 수출과내수의 구분에 따라 환율변동에 기인한 판매가격이 상이합니다. 그러므로 합성피혁 전체 시장규모를 정확하게 집계할 수는 없으나, 세계적인 브랜드인 NIKE, ADIDAS, REEBOK의 합성피혁 사용량 25%를 점유하고 있습니다.(4) 시장의 특성(주)백산은 스포츠 신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재 시장으로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다. (주)백산은 ADIDAS, REEBOK, NIKE 등 글로벌 스포츠 신발 브랜드에 합성피혁을 납품하는 선두업체로서 국내 및 대만업체와 경쟁하고 있습니다. 세계 신발 시장은 3대 BIG BUYER(NIKE, ADIDAS, REEBOK)의 품질 합격판정을받아 일단 납품하기 시작하면, 보통 2∼3년은 계속 공급된다는 특성을 갖고 있습니다. 신발시장은 미국시장이 가장 크며 유럽, 일본, 아시아 등지에서는 생활필수품인 관계로 꾸준한 수요가 형성되는 시장이며, 또한 조깅화, 농구화, 골프화, 축구화, 테니스화 등 스포츠 종류만큼이나 다양하게 생산되고 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰 등 고가의 전자기기의 수요가 증가함에 따라 2010년부터 전자제품 케이스 시장은 급성장하였습니다. 고가의 제품을 보다 안전하게 관리하기 위한 수요가 증가 함에 따라 이 시장의 성장성은 호신호를 보일 것으로 전망합니다. 이에 발맞춰 (주)백산은 전자제품 케이스 시장에 진입하여 현재 전체 매출의 4%이상의 성과를 나타내고 있습니다. 차량 내장재 시장은 기존 PVC 합피에서 PU 합피로 대체중에있으며, 2014년부터 차량내장재용 제품판매가 호조를 보이기 시작, 16년부터는 전체 매출의 10%이상의 성과를 나타내고 있습니다.(5) 사업 등의 내용 및 전망최근 차량내장재 분야에서 기존 천연피혁과 PVC 합성피혁에서 폴리우레탄 계열의 합성피혁으로 대체되면서 시장이 확대되고 있으며, 당사도 차량내장재 시장을 점유해 나가고 있습니다. 아직 매출비중은 크지 않지만 차량 내 적용부위가 확대되고, 적용차종도 늘어나게 되면서 차량내장재 부문이 장기적으로 (주)백산의 성장축이 될 전망입니다.(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 최종 확정된 내용이 아니며, 외부 감사 결과 및 주총 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

I. 유동자산

208,786,779,543

205,877,238,959

현금및현금성자산
5,35,36
47,417,235,168

46,699,414,959

단기금융자산
6,7,35
23,214,942,132

20,462,374,066

매출채권및기타채권
8,33,35
74,935,481,775

79,161,722,290

당기법인세자산

8,753,180

245,374,050

재고자산
9
52,889,294,847

52,209,323,798

기타유동자산
10,35
9,542,945,613

5,510,735,265

매각예정유동자산
37
778,126,828

1,588,294,531

II. 비유동자산

143,133,687,424

132,996,232,935

장기금융자산
7,35
1,194,778,813

81,492,748

장기매출채권및기타채권
8,33,35
3,682,369,286

3,028,970,633

관계기업투자
11
13,298,447,131

10,506,401,607

유형자산
12,17
85,820,958,869

79,327,752,564

사용권자산
13
9,129,509,876

10,122,704,767

무형자산
15
3,492,298,545

3,067,644,572

투자부동산
14
24,494,724,363

24,575,935,867

기타비유동자산

376,341,753

452,492,918

이연법인세자산
31
1,644,258,788

1,832,837,259

자 산 총 계

351,920,466,967

338,873,471,894

부 채

I. 유동부채

129,189,377,903

145,371,470,786

매입채무및기타채무
16,33,35
48,704,399,127

50,765,711,942

차입금
17,35
71,789,595,513

84,112,296,881

기타금융부채
18
22,533,000

22,533,000

당기법인세부채
31
5,246,176,774

6,546,987,422

유동성리스부채
13,36
1,428,604,358

1,595,583,933

기타유동부채
19
1,198,981,127

1,026,633,747

충당부채
20
799,088,004

1,301,723,861

II. 비유동부채

14,271,027,351

13,344,684,000

장기매입채무및기타채무
16,35
347,221,112

500,027,106

장기차입금
17,35
1,630,000,000

1,305,164,989

비유동성리스부채
13,36
6,761,448,861

7,410,526,962

순확정급여부채
21
408,123,926

181,656,422

이연법인세부채
31
5,006,564,405

3,841,370,828

장기충당부채

117,669,047

105,937,693

부 채 총 계

143,460,405,254

158,716,154,786

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

206,073,593,249

178,487,875,878

자본금
1, 22
14,107,500,000

14,102,500,000

기타불입자본
23,25
36,329,298,956

35,738,741,577

기타자본구성요소
23
(6,284,790,271)

(6,198,824,915)

이익잉여금
24
161,921,584,564

134,845,459,216

II. 비지배지분

2,386,468,464

1,669,441,230

자 본 총 계

208,460,061,713

180,157,317,108

부 채 및 자 본 총 계

351,920,466,967

338,873,471,894

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 매출액
26,33

417,721,809,967

475,895,240,622

II. 매출원가
30,33

321,239,183,186

380,905,482,604

III. 매출총이익

96,482,626,781

94,989,758,018

판매비와관리비
27,30
43,336,472,867

44,693,780,775

IV. 영업이익

53,146,153,914

50,295,977,243

금융수익
28
8,029,616,966

12,127,905,066

금융비용
28
9,273,176,884

10,178,607,701

기타영업외수익
29
11,838,835,701

14,645,254,887

기타영업외비용
29
11,875,644,459

12,065,162,672

V. 법인세비용차감전순이익

51,865,785,238

54,825,366,823

VI. 법인세비용
31

11,343,754,106

9,933,520,680

VII. 당기순이익

40,522,031,132

44,891,846,143

지배기업소유주지분

41,277,281,480

45,287,347,682

비지배지분

(755,250,348)

(395,501,539)

VIII. 기타포괄손익

(1,002,146,947)

(1,341,965,463)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(916,526,552)

751,896,607

확정급여제도의 재측정요소

(1,157,902,293)

982,943,781

법인세효과

241,375,741

(231,047,174)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(85,620,395)

(2,093,862,070)

해외사업환산손익

(85,620,395)

(2,093,862,070)

IX. 총포괄손익

39,519,884,185

43,549,880,680

지배주주지분총포괄순이익

40,274,789,572

43,946,057,017

비지배지분총포괄순손실

(754,905,387)

(396,176,337)

X. 주당손익
32

기본주당손익

1,805

1,882

희석주당손익

1,802

1,878

연 결 자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주주지분
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
14,000,000,000
34,564,299,693
(4,105,637,643)
101,134,178,737
145,592,840,787
1,421,775,757
147,014,616,544

총포괄손익
-
-
(2,093,187,272)
46,039,244,289
43,946,057,017
(396,176,337)
43,549,880,680

당기순이익(손실)
-
-
-
45,287,347,682
45,287,347,682
(395,501,539)
44,891,846,143

해외사업장 환산외환차이
-
-
(2,093,187,272)
-
(2,093,187,272)
(674,798)
(2,093,862,070)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
751,896,607
751,896,607
-
751,896,607

소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(2,420,000,000)
(2,420,000,000)
-
(2,420,000,000)

자기주식
-
-
-
(9,907,963,810)
(9,907,963,810)
-
(9,907,963,810)

주식선택권
102,500,000
1,176,283,694
-
-
1,278,783,694
-
1,278,783,694

지배력의 변동없는 종속기업의 주식취득
-
(1,841,810)
-
-
(1,841,810)
643,841,810
642,000,000

소유주와의 거래 총액
102,500,000
1,174,441,884
-
(12,327,963,810)
(11,051,021,926)
643,841,810
(10,407,180,116)

2022.12.31(전기말)
14,102,500,000
35,738,741,577
(6,198,824,915)
134,845,459,216
178,487,875,878
1,669,441,230
180,157,317,108

2023.1.1(당기초)
14,102,500,000
35,738,741,577
(6,198,824,915)
134,845,459,216
178,487,875,878
1,669,441,230
180,157,317,108

총포괄손익
-
-
(85,965,356)
40,360,754,928
40,274,789,572
(754,905,387)
39,519,884,185

당기순이익(손실)
-
-
-
41,277,281,480
41,277,281,480
(755,250,348)
40,522,031,132

해외사업장 환산외환차이
-
-
(85,965,356)
-
(85,965,356)
344,961
(85,620,395)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(916,526,552)
(916,526,552)
-
(916,526,552)

소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(5,760,750,000)
(5,760,750,000)
-
(5,760,750,000)

주식소각
-
-
-
(7,523,879,580)
(7,523,879,580)
-
(7,523,879,580)

주식선택권
5,000,000
104,990,000
-
-
109,990,000
-
109,990,000

지배력의 변동없는 종속기업의 주식취득
-
485,567,379
-
-
485,567,379
1,471,932,621
1,957,500,000

소유주와의 거래 총액
5,000,000
590,557,379
-
(13,284,629,580)
(12,689,072,201)
1,471,932,621
(11,217,139,580)

2023.12.31(당기말)
14,107,500,000
36,329,298,956
(6,284,790,271)
161,921,584,564
206,073,593,249
2,386,468,464
208,460,061,713

연 결 현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
36

46,305,850,544

51,550,459,927

영업활동에서 창출된 현금

61,323,373,745

64,688,203,727

이자의 수취

771,423,078

161,369,209

이자의 지급

(3,921,241,819)

(3,030,679,674)

배당금 수취

-

-

법인세 지급액

(11,867,704,460)

(10,268,433,335)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,261,089,271)

(41,266,564,470)

단기금융자산의 감소

31,812,621,904

8,349,820,570

단기금융자산의 증가

(34,503,229,875)

(23,384,530,537)

관계기업투자주식 취득

(6,185,000,000)

(900,000,000)

관계기업투자주식의 배당

1,651,791,866

494,254,859

단기대여금의 감소

300,000,000

4,823,493,262

단기대여금의 증가

-

(5,100,000,000)

장기금융자산의 감소

-

-

장기금융자산의 증가

(1,121,395,854)

(18,702,347)

장기대여금의 감소

198,925,924

153,925,512

장기대여금의 증가

(1,683,000,000)

-

유형자산의 처분

307,924,907

2,962,186,629

유형자산의 취득

(10,584,720,556)

(20,319,536,203)

사용권자산의 처분

-

-

무형자산의 취득

(476,984,500)

-

무형자산의 처분

27,000,000

-

리스채권의 감소

-

24,500,000

금융리스자산의취득

-

(82,067,076)

투자부동산의 취득

(5,356,800)

(8,076,013,054)

보증금의 증가

(309,208,488)

(254,657,948)

보증금의 감소

153,592,415

60,761,863

매각예정자산의 처분

155,949,786

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(25,231,809,528)

(26,927,503,776)

단기차입금의 차입

44,596,769,114

84,811,341,758

단기차입금의 상환

(57,010,259,743)

(96,266,886,744)

유동성장기부채의 상환

(830,000,000)

-

장기차입금의 차입

1,740,000,000

909,470,966

장기차입금의 상환

(320,000,000)

(4,000,000,000)

리스부채 상환

(2,006,152,299)

(1,940,959,022)

자기주식의 취득

(7,523,879,580)

(9,907,963,810)

자기주식의 처분

-

-

임대보증금의 증가

-

15,000,000

임대보증금의 감소

(135,000,000)

(80,000,000)

주식선택권의 행사

61,550,000

1,262,300,000

배당금의 지급

(5,760,750,000)

(2,420,000,000)

금융리스부채의 증가

-

82,067,076

유상증자

-

2,178,924,000

연결실체내 자본거래 비용

(1,587,020)

-

비지배지분의 증가

-

-

지배력 변동없는 비지배지분 증가

1,957,500,000

(1,570,798,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

812,951,745

(16,643,608,319)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
5

46,699,414,959

65,371,473,027

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(95,131,536)

(2,028,449,749)

VII. 기말 현금및현금성자산
5

47,417,235,168

46,699,414,959

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

유동자산

111,060,871,218

118,313,153,971

현금및현금성자산
5,35,36
18,287,661,507

27,723,743,159

단기금융자산
6,7,35
16,200,000,000

14,368,250,000

매출채권및기타채권
8,33,35
55,400,243,799

55,684,515,734

재고자산
9
18,791,666,996

16,081,323,937

기타유동자산
10,33
1,666,379,833

2,867,026,610

매각예정유동자산
12
714,919,083

1,588,294,531

비유동자산

162,174,845,128

147,711,037,129

장기금융자산
7,35
1,187,612,602

66,216,748

장기매출채권및기타채권
8,33,35
2,862,506,679

2,583,927,891

종속기업 및 관계기업투자
11
77,636,968,529

69,969,925,413

유형자산
12,17
48,051,443,974

42,848,421,701

사용권자산
13
478,421,136

304,935,720

무형자산
15
998,191,773

964,349,385

기타비유동자산
10,33
344,529,478

-

투자부동산
14
29,797,947,424

29,879,158,928

순확정급여자산
21
817,223,533

1,094,101,343

자 산 총 계

273,235,716,346

266,024,191,100

부 채

유동부채

86,717,481,701

94,454,849,839

매입채무및기타채무
16,33,35
35,464,173,406

32,151,471,239

차입금
17,35
45,000,000,000

55,300,000,000

기타금융부채
18
763,953,324

421,698,807

유동성리스부채
1,36
201,057,360

178,055,592

기타유동부채
19
470,411,095

259,716,403

충당부채
20
369,284,825

519,588,935

당기법인세부채
31
4,448,601,691

5,624,318,863

비유동부채

5,009,544,466

2,771,377,145

장기매입채무및기타채무
16,35
345,221,112

498,027,106

장기기타금융부채
18
1,515,406,032

-

비유동성리스부채
13,36
289,734,104

136,441,596

이연법인세부채
31
2,859,183,218

2,136,908,443

부 채 총 계

91,727,026,167

97,226,226,984

자 본

자본금
1, 22
14,107,500,000

14,102,500,000

기타불입자본
23,25
37,861,633,431

37,756,643,431

이익잉여금
24
129,539,556,748

116,938,820,685

자 본 총 계

181,508,690,179

168,797,964,116

부 채 및 자 본 총 계

273,235,716,346

266,024,191,100

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38(당) 기
제 37(전) 기

매출액
26,33

214,084,676,475

226,775,562,011

매출원가
30,33

165,179,817,415

180,081,158,754

매출총이익

48,904,859,060

46,694,403,257

판매비와관리비
27,30
12,659,429,220

16,209,808,614

영업이익

36,245,429,840

30,484,594,643

금융수익
28
4,296,765,505

4,847,594,072

금융비용
28
5,962,722,412

5,403,909,517

기타영업외수익
29
5,939,084,490

11,740,519,506

기타영업외비용
29
7,309,264,301

8,460,116,216

법인세비용차감전순이익

33,209,293,122

33,208,682,488

법인세비용
31

6,520,386,594

7,627,814,045

당기순이익

26,688,906,528

25,580,868,443

기타포괄손익

(803,540,885)

801,044,736

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(803,540,885)

801,044,736

확정급여제도의 재측정요소

(1,044,916,626)

1,043,027,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

241,375,741

(241,982,264)

총포괄손익

25,885,365,643

26,381,913,179

주당손익
32

기본주당손익

1,167

1,063

희석주당손익

1,165

1,061

자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
14,000,000,000
36,580,359,737
102,884,871,316
153,465,231,053

총포괄손익
-
-
26,381,913,179
26,381,913,179

당기순이익
-
-
25,580,868,443
25,580,868,443

확정급여제도의 재측정요소
-
-
801,044,736
801,044,736

소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(2,420,000,000)
(2,420,000,000)

자기주식
-
-
(9,907,963,810)
(9,907,963,810)

주식선택권
102,500,000
1,176,283,694
-
1,278,783,694

소유주와의 거래 총액
102,500,000
1,176,283,694
(12,327,963,810)
(11,049,180,116)

2022.12.31(전기말)
14,102,500,000
37,756,643,431
116,938,820,685
168,797,964,116

2023.1.1(당기초)
14,102,500,000
37,756,643,431
116,938,820,685
168,797,964,116

총포괄손익
-
-
25,885,365,643
25,885,365,643

당기순이익
-
-
26,688,906,528
26,688,906,528

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(803,540,885)
(803,540,885)

소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(5,760,750,000)
(5,760,750,000)

자기주식
-
-
(7,523,879,580)
(7,523,879,580)

주식선택권
5,000,000
104,990,000
-
109,990,000

소유주와의 거래 총액
5,000,000
104,990,000
(13,284,629,580)
(13,174,639,580)

2023.12.31(당기말)
14,107,500,000
37,861,633,431
129,539,556,748
181,508,690,179

현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
36

33,318,489,719

40,144,903,188

영업활동에서 창출된 현금

40,441,936,633

49,664,253,368

이자의 수취

535,158,177

48,037,275

이자의 지급

(2,228,251,841)

(1,642,623,695)

배당금 수취

1,302,100,000

-

법인세 납부액

(6,732,453,250)

(7,924,763,760)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,644,927,222)

(38,252,864,320)

단기금융자산의 감소

31,368,250,000

8,000,000,000

단기금융자산의 증가

(33,200,000,000)

(22,368,250,000)

단기대여금의 감소

-

4,820,625,562

단기대여금의 증가

-

(4,800,000,000)

장기금융자산의 감소

-

-

장기금융자산의 증가

(219,095,854)

(18,702,347)

매도가능증권의 취득

(902,300,000)

-

종속기업투자주식의 증가

(3,042,600,000)

(14,209,534,000)

관계기업투자주식 취득

(5,500,000,000)

-

장기대여금의 감소

198,925,924

153,925,512

장기대여금의 증가

(1,683,000,000)

-

유형자산의 처분

209,769,024

118,000,000

유형자산의 취득

(5,997,264,802)

(1,823,996,993)

사용권자산의 처분

21,000,000

24,500,000

무형자산의 취득

(74,984,500)

-

무형자산의 처분

27,000,000

-

임차보증금의 증가

(210,720,000)

(105,265,000)

임차보증금의 감소

209,500,000

31,846,000

투자부동산의 취득

(5,356,800)

(8,076,013,054)

매각예정자산 처분

155,949,786

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(23,879,366,480)

(20,023,606,610)

단기차입금의 차입

11,290,000,000

20,716,446,247

단기차입금의 상환

(21,590,000,000)

(25,416,446,247)

유동성장기부채의 감소

-

-

장기차입금의 상환

-

(4,000,000,000)

리스부채의 지급

(221,286,900)

(192,942,800)

자기주식의 취득

(7,523,879,580)

(9,907,963,810)

자기주식의 처분

-

-

임대보증금의 증가

-

15,000,000

임대보증금의 감소

(135,000,000)

(80,000,000)

주식선택권 신주발행

61,550,000

1,262,300,000

배당금지급

(5,760,750,000)

(2,420,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,205,803,983)

(18,131,567,742)

V. 기초 현금및현금성자산
5

27,723,743,159

47,323,388,703

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(230,277,669)

(1,468,077,802)

VII. 기말 현금및현금성자산
5

18,287,661,507

27,723,743,159

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인조피혁 제조, 판매 및 수출입업

2. 섬유제품 가공 및 판매업

3. 부동산 임대업

4. 벤처관련 사업 지분출자 및 투자

5. 인터넷 관련사업 및 투자

6. 창업투자업 관련사업 및 투자

7. 정보통신에 관련된 소프트웨어, 하드웨어의 제조, 판매, 서비스업(04.03.26 사업목적 추가)

8. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매업9. 인체이식재 제조 및 도소매, 수출입업10. 화합물 제조 및 도소매, 수출입업11. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인조피혁 제조, 판매 및 수출입업

2. 섬유제품 가공 및 판매업

3. 부동산 임대업

4. 벤처관련 사업 지분출자 및 투자

5. 인터넷 관련사업 및 투자

6. 창업투자업 관련사업 및 투자

7. 정보통신에 관련된 소프트웨어, 하드웨어의 제조, 판매, 서비스업(04.03.26 사업목적 추가)

8. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매업9. 인체이식재 제조 및 도소매, 수출입업10. 화합물 제조 및 도소매, 수출입업
11. 문화예술 서비스업12. 미술관 운영 및 미술품 판매, 대여업13. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김한준
1972.05.23
사내이사
-
최대주주
이사회

남기춘
1960.03.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김한준
(주)백산 대표이사
2011~ 현재
(주)백산 대표이사
-

1997
Boston University 경제학과 졸업

남기춘
변호사
2010.07~2011.02
제9대 서울서부지방검찰청 검사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김한준
-
-
-

남기춘
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 남기춘 ] (1) 전문성 본 후보자는 다양한 법무 경험을 통해 법률 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다.(2) 독립성 본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.(3) 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 백산의 사외이사로서 다음과 같은 기준을 가지고 이사회 활동을 할 것을 확신합니다. 1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 3) 공유 가치 기반의 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 업무, 자기거래 금지 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김한준 후보자]당사의 대표이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행.[사외이사 남기춘 후보자]해당 후보자는 법률 분야 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

이사확인서(김한준)

이사확인서(남기춘)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
9.2억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6천만원

최고한도액
6천만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.baiksan.co.kr IR → 공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항 및 오기 등의 수정사항이 발생할 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다

※ 참고사항

당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.