엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 엔시스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)엔시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권 유 자:
성 명:(주)엔시스주 소:충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18전화번호:041-568-7222

작 성 자:
성 명:박창현부서 및 직위:경영지원그룹 이사전화번호:041-568-7222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔시스
보통주
224,135
2.12
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

진기수
등기임원
보통주
4,556,233
43.16
최대주주
-

진승언
등기임원
보통주
1,152,845
10.92
등기임원
-

허상구
등기임원
보통주
725
0.01
등기임원
-

구영모
미등기임원
보통주
6,342
0.06
미등기임원
-

계
-
5,716,145
54.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박창현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 (주)엔시스의 의결권있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일 09시 ~2024년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음
▶ 전자투표 행사 시간
-기간 중 24시간 이용 가능
(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)
▶ 전자위임장 행사 방법
- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
▶ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔시스
http://www.n-sys.co.kr
PR Center->공지사항에 게재 예정

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18 경영기획팀우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2024년 03월 28일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 09시

장 소
충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18(본사 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일 09시 ~2024년 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음
▶ 전자투표 행사 시간
-기간 중 24시간 이용 가능
(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)
▶ 전자위임장 행사 방법
- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
▶ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 원, %)

구분
제18기(2023.1.1~2023.12.31)
제17기(2022.1.1~2022.12.31)
증감비율

매출액
51,226,329,598
41,960,341,819
22%

영업이익
1,854,221,965
4,058,967,441
-54%

당기순이익(손실)
2,249,342,340
3,534,647,772
-36%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 연결재무제표
(1) 시장의 특성당사의 매출비중이 가장 높은 " 2차전지 배터리 공정별 머신비전검사장비 " 는 한국표준산업 분류상 기타 광학 기기 제조업에 속하며, 그 부분품을 제조하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 제품은 2차전지 배터리를 생산하는 전방위산업 업체에 납품되고 있습니다. 당사가 속한 산업은 2차전지에 대한 이해가 수반되어야 합니다. 2차전지 배터리 제작 공정에서 사용되는 리튬이온의 폭발 위험성 때문에 전문적인 기술력이 없이는 영위할 수 없는 사업분야이며, 진입장벽이 높습니다.(가) 주요 목표시장당사의 주요 목표시장은 2차전지 배터리 제조업체입니다. 2차전지 배터리는 매우 정밀한 검사를 통하여, 전지가 적용된 제품이 사용되는 과정에서 불량이 발행하지 않도록 하여야 합니다. 2차전지는 주로 휴대폰 등 모바일 IT기기의 전원으로 사용되고 있으나, 최근에는 대용량화 기술이 발전함에 따라 자동차 및 에너지저장등의 용도로 확대되고 있습니다. 국내 업체로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK ON 등에서 생산하고 있으며, 해외업체는 CATL, 파나소닉, BYD, 모로우, ONE, 리비안 등이 주요 생산 업체입니다.

전기차배터리시장점유율

(나) 산업의 연혁당사가 생산하는 제품인 2차전지 검사장비는 제품의 기술적인 면에서 밸류체인상으로 2차전지 산업에 속하여 2차전지 산업 연혁을 살펴 보겠습니다.1) 전지 개요

전지란 물리적 또는 화학적 작용을 통해 전기에너지를 발생 공급시키는 장치를 말합니다. 화학반응을 이용한 전지를 화학전지, 물리반응을 이용한 전지를 물리전지라 하며, 일반적으로 화학전지가 더 보편적입니다. 전지의 발전원리에 따라 전지를 분류하면 다음과 같습니다.

[발전원리에 따른 전지의 분류]

화학

전지

1차전지

화학에너지를 전기에너지로 1회 변환, 충전이 불가능

2차전지

화학에너지를 전기에너지간의 충전과 방전으로 반복 사용 가능

연료전지

연료의 화학에너지를 전기에너지로 직접 전환

초고용량 커패시터

물리적 커패시터와 2차전지의 특성을 혼합한 전지

물리

전지

태양전지

반도체의 p-n접합을 이용하여 광전효과에 의해 태양광에너지를 직접 전기에너지로 변환하는 전지

열전소자

반도체의 p-n접합을 이용하여 열에너지를 직접 전기에너지로 변환하는 전지

방사선 전지

방사성 동위원소의 에너지를 전기에너지로 변환하는 전지

화학전지는 기본적으로 두 개의 전극(양극과 음극)과 전해질, 분리막으로 구성되어 있습니다. 전지를 사용하려는 장치에 전극을 연결하면 2개의 전극에서 각각 산화반응과 환원반응이 자발적으로 진행됩니다. 한쪽 전극에서 자발적인 산화 반응이 진행된 결과 생성되는 전자들이 외부 회로를 통해서 각종 장치나 기기를 통해 흐르게 되며 이 전자들이 궁극적으로는 전지의 또 다른 전극으로 흘러 들어가 전지 내부에서 환원 반응을 진행시킵니다. 이런 과정을 통해서 화학반응 에너지가 전기에너지로 이용됩니다. 전지가 완전히 방전이 되었다는 것은 전지내부에서 자발적인 산화 ·환원 화학반응을 할 수 있는 화학 물질이 거의 소모되었다는 것을 의미합니다.

오늘날 사용되는 전지는 1794년 이탈리아의 볼타(Volta)에 의하여 개발되었습니다. 볼타는 서로다른 금속이 액체를 사이에 두고 반대의 전하를 가질 때 기전력이 발생한다는 사실을 발견하였고, 이를 바탕으로 이후 많은 종류의 전지가 개발되었습니다. 현재에도 전지는 계속 진화하여 사용되고 있으며, 수명 및 용도에 따른 특성, 안정성을 개선하기 위한 연구가 끊임없이 이루어지고 있습니다.

2) 2차전지 개요

축전지(storage battery), 충전지(rechargeable battery, 충전식 전지) 혹은 배터리라고 부르는, 외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 재사용 할 수 있게 만든 전지를 2차전지라 하며, 일반적으로 재사용이 불가능한 일차 전지보다 경제적이고 환경 친화적입니다. 우리 주변의 흔한 AA 또는 AAA 건전지로 비교해보면,충전지가 1회용 건전지보다 가격은 몇 배~몇십 배까지 비싸지만 제품에 따라서는 500~2100회까지 재사용을 하고 있습니다.

충전 과정을 거쳐 반복 사용이 가능한 2차전지는 1851년 프랑스의 물리학자인 가스통 플랑테(G.plante)가 납축전지를 발명하면서 시작되었습니다. 구조가 간단하고 취급이 쉬우며 대량생산이 용이한 납축전지는 20세기 초반 엔진 시동용으로 널리 사용되었습니다. 그러나 20세기 중반 소형 면도기, 전동드릴 등 휴대용 소형기기가 등장하면서 이에 적합한 니켈계 전지가 등장하였습니다. 작고 가벼운 니켈계 전지는 납축전지가 대응하기 어려운 휴대성이 요구되는 기계들 위주로 사용되었습니다. 그러나 20세기 말 IT기술의 빠른 발전으로 더 높은 수준의 휴대성을 요구하는 휴대폰, 게임기, 노트북 등의 기기가 등장하였습니다. 이에 1970년대 미국의 위팅엄(Whittingham)이 리튬이온전지를 제안하였지만 폭발성에 대한 우려로 20여년간 연구과제에만 머물었습니다. 하지만 소니 기기의 특화된 전지 솔루션을 찾던 소니의 결정적 기여로 리튬이온전지는 1991년 마침내 양산에 성공하였고 리튬이온전지의 유망한 미래에 눈독을 들이던 많은 기업이 투자에 나서면서 현대의 리튬이온전지가 탄생하게 되었습니다.

[2차전지 산업 발전과정]

2차전지 산업 발전과정.jpg
2차전지 산업 발전과정

자료:LG경제연구원현재는 높은 에너지밀도, 충/방전 효율 및 장수명을 가진 리튬계열의 2차 전지가 모바일제품 및 전기자동차용으로 광범위하게 사용되고 있습니다. 리튬 2차전지는 리튬이온전지(Lithium-Ion Battery: LiB)와 고분자전해질을 사용하여 안정성을 강화한 리튬이온폴리머전지(Lithium-Ion Polymer Battery: LiPB)로 구분 할 수 있습니다. 리튬이온전지는 주로 각형, 원형의 형태로 소형전자기기에 사용되며, 리튬이온폴리머전지는 얇고 사이즈변환이 용이하며 보다 고출력을 낼 수 있어서 전력저장(EnergyStorage System: ESS)용이나 전기자동차 등에 주로 사용되고 있습니다. 리튬이온전지의 경우 방전과 충전을 오가면서 전지의 팽창과 수축이라는 특성이 있어 폭발의 위험성이 있습니다. 이에 따라 안전성에 대한 검사장비가 생산장비 외에 필요하게 되었습니다. 2차전지의 종류와 특성을 정리해보면 다음과 같습니다.

[2차전지의 종류와 특징]

구분

특징

장점

단점

납축전지

● 1859년 발명

● 자동차, 비상전원, 전력저 장등 대형 전원으로 사용

● 용량대비 가격이 저렴

● 넓은 온도 범위에서 고출

력을 낼 수 있음

● 자기 방전이 작음

● 납 공해문제

● 성능향상에 한계

● 무게가 비교적 무겁고

에너지 저장밀도가낮음

● 완전 방전시 폐기

니켈카드뮴전지

● 1899년 발명

● 1960년대 밀폐형 양산기 술이 확립되면서 고출력 이 요구되는 산업 및 군 사용으로 널리 이용 되고 있음

● 저렴한 가격

● 전온에서도 우수한 성능

● 카드뮴 공해 문제

● 낮은 에너지 저장밀도,

자기방전, 메모리효과

니켈수소

전지

● 1990년 실용화

● 니켈카드뮴의 단점 보완

● 메모리효과가 니켈카드 뮴 보다 작음

● 에너지 저장밀도 높음

● 완전 방전시 수명에 지장

● 니켈카드뮴에 비해 비싼

가격

리튬이온

전지

● 1991년 소니에서 개발

● 핸드폰, 노트북 등 소형 IT 기기 배터리로 주로 이용

● 가벼운 무게

● 완전방전 및 과충전방지

회로가 있어 환경에 영향

없이 수시로 충/방전가능

● 내부 전해질 용액의 폭

발 위험

● 보호회로 장착한 팩 형

태로만 생산됨.

리튬이온

폴리머전지

● 차세대 전지로 주목

● 2년 이내의 수명

● 전지의 형상을 원형과 각

형을 비롯한 다양한 모양

으로 유연하게 만들 수

있음

● 전해질에 폴리머를 사용

함으로서 안전성이 뛰어

남

● 리튬이온 전지보다 용량

이 작고 수명이 짧음

● 제조공정이 비교적 복잡

하여 리튬이온 전지보다

비싼 가격

2차전지를 형태에 따라서 분류하면 원통형, 각형, 파우치형으로 나눌 수 있습니다. 시장 초기엔 기존 1차전지 시장을 대체하는 개념이었기 때문에 규격에 맞는 원통형 전지 위주로 투자가 이루어졌습니다. 원통형의 경우 가격과 생산 난이도가 낮지만, 부피가 크고 셀 하나당 높은 에너지를 낼 수 없다는 단점이 있어 테슬라를 제외한 전기차 제조사는 동력전지로 쓰지 않았으나, 최근 들어 상대적으로 수급이 용이하고 제조 비용이 저렴하며 내구성이 좋아 열에도 잘 견디며 경험이 축척된 배터리 방식이라 배터리 제조사와의 협상에서 카메이커들이 불리한 위치를 피할수 있다는 장점으로 BMW로 각형에서 원통형으로 전환하는등 다시 원통형 배터리가 대세로 가는 추세입니다.각형은 양극, 분리막, 음극을 마치 두루마리처럼 말아서(Winding) 알루미늄 캔에 넣고 전지를 구성하는 방식으로 롤형이라고도 하며, 내구성이 뛰어나고 대량 생산할 경우 공정단계가 파우치형에 비해 적어 생산효율과 원가 절감폭이 크다는 장점이 있습니다. 그러나 배터리 셀 귀퉁이의 공간을 활용할 수 없어서 에너지 밀도 손실이 불가피하고, 충/방전 시 상하좌우 360도로 수축 및 팽창을 반복하기 때문에 장기간 사용시에 배터리 구조가 뒤틀리는 스웰링(부피팽창) 현상이 일어날 수 있습니다.반면 파우치형은 소재를 층층이 쌓는 스태킹(Stacking) 방식으로 배터리를 만들어 잔여공간도 소재로 채울 수 있기 때문에 저장할 수 있는 에너지 양이 늘어나고 또한 충방전 시 위ㆍ아래로만 수축 및 팽창이 일어나기 때문에 장기간 사용 후에도 구조가 유지되며 부피팽창을 제어하는 데 유리합니다. 전기차의 주요 이슈는 용량과 안정성인데, 이 부분에서 다른 타입에 비해 경쟁력을 가지고 있기 때문에 중대형 2차전지 CAPEX 투자는 기존 원형/각형에서 파우치형 중심으로 전환되고 있는 추세이며 국내 주요업체들 역시 파우치형 생산설비를 도입하고 있습니다.

[2차전지 배터리 형태 별 비교]

구분

파우치형 전지

(Pouch Type)

각형 전지

(Square Type)

원통형 전지

(Cylindrical Type)

형상

배터리_파우치형

배터리_각형

배터리_원통형

장점

● 높은 에너지 밀도

● 다양한 형상으로 제조

● 열관리 용이

● 기계적 안정성이 뛰어

나 배터리 팩 구성 용이

● 젤리롤 형태의 전극으로

생산성이 높음

● 기계적 안정성이 뛰어 나 배터리 팩 구성 용이

● 생산 가격이 낮음

● 젤리롤 형태의 전극으 로 생산성이 높음

단점

● 생산성이 낮음

● 모듈, 팩 구성시 개발

난이도가 높음

● 에너지 밀도가 떨어짐

● 배터리 부푸는 문제에

대해 관리 분리

● 에너지 밀도가 떨어짐

● 팩 구성을 위해 많은

셀 연결

배터리제조사

LG에너지솔루션,

SK이노베이션 등

삼성SDI, 도시바,

CATL 등

LG에너지솔루션, 삼성SDI파나소닉 등

적용자동차

브랜드

GM, 현대자동차, 닛산,

르노 등

BMW, BYD

테슬라

배터리의 가장 작은 단위는 셀이며, 셀이 모여서 배터리 모듈, 배터리 모듈이 모여서 배터리 팩이 됩니다.

배터리

구분

설명

셀(Cell)

전기에너지를 충전/방전하여 사용할 수 있는 배터리의 기본 단위

모듈(Module)

셀을 외부 충격, 진동, 열 등으로부터 보호하기 위해 하우징에 넣는 배터리 Assembly

팩(Pack)

전기자동차에 장착되는 배터리 시스템의 최종 형태

제어기, 냉각시스템등 각종 제어 및 보호 시스템을 배터리 모듈과 통합하여 완성

(다) 2차전지 검사장비 산업의 특성

2차전지 산업 분야에서 사용되는 검사장비의 특성은 2차전지 산업 특성과 2차전지 부품산업의 특성에 의해 규정됩니다. 2차전지 검사 공정은 2차전지 제조 공정상에서발생할 수 있는 다양한 형태의 불량들을 생산 공정상에서 검사하여, 완제품으로 출하되지 않도록 방지하는 역할을 수행합니다. 또한 발생한 불량 형태를 통하여 실제 제조 공정에서 발생 원인들을 개선할 수 있는 기본 Data를 제공하기 때문에 공정을 안정화 하는 역할도 수행하게 됩니다. 2차전지 산업의 특성은 다음과 같습니다.

① 자본집약적 산업, 기술집약적 산업2차전지 산업은 대규모 자본과 원천기술이 뒷받침 되지 않고서는 상용화가 되기 어려운 산업입니다. 2차전지 산업은 트리밍머신, 전해액 삽입기, 혼합기 등 대규모 설비를 필요로 하는 장치산업인 동시에 대규모 자본이 요구되는 자본집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 2차전지 산업은 고에너지, 고출력밀도 및 고안전성 전극 활물질 기술, 고기능성 전극 재료 기술 및 전해질 기술과 고기능성 분리막, 고분자 전해질기술 등의 소재 기술 및 셀 설계 및 조립 기술, 전기전자 제어기술 및 전력변환기술이바탕이 된 고정밀 활성화 기술 등이 복합적으로 통합된 기술 집약적 산업입니다. 따라서 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비가 필요한 산업입니다.

2차전지 산업은 글로벌 시장에서 기술력과 투자기반을 갖춘 소수의 승자가 독식하는산업으로 변동성이 매우 크며, 매년 시장 상황과 경기의 영향을 받습니다. 2009년에는 세계 금융 위기로 시장이 급격히 위축되었으나, 2010년에는 중국을 비롯한 신흥시장의 확대로 인하여, 국내의 2차전지 제조업체들의 매출액이 크게 증가 하였습니다. 그러나 이러한 현상은 시장의 우위를 선점한 기업에 한정되었고 후발 기업들의 매출액 증가는 미미 했으며, 수익에 있어서 그 격차는 더욱 심하게 나타나고 있습니다. 이러한 이유로 시장의 수요가 증가할 때 막대한 이익을 거둔 선두 기업들은 과감히 1개 라인에 2조원에 이르는 다음 세대의 투자를 실행할 수 있으나 큰 이익을 남기지 못하는 기업들은 이러한 투자를 감당하기 어려워 생존경쟁에서 뒤쳐질 수밖에 없는 구조를 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 현 시점에서 우위를 선점한다고 해도 다음 세대의 설비투자가 성공적으로 이루어지지 않을 경우 시장에서 도태될 수 있는 위험이 존재합니다.

② 고성장 산업

2차전지 산업은 80년대 이전까지만 해도 자동차용 납축전지를 중심으로 발전해왔습니다. 그러나 80년대 이후 캠코더, 워크맨 등 휴대용 전자기기의 등장과 함께 노트북PC, 휴대전화 등의 시장이 급격히 확대되면서 정보통신분야의 핵심 부품 산업으로 부상하였습니다. 2차전지 산업은 반도체, LCD와 함께 21세기 3대 전자부품으로 IT산업의 발전과 더불어 휴대형 정보통신기기의 성능 향상과 경량화를 통해 동반 성장하고 있는 산업입니다

리튬 2차 전지 산업은 현재 주요 수요품목인 휴대용, 모바일용 가전제품 및 IT 제품 산업에서의 스마트화 추세에 의한 수요 증가 뿐 아니라, 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기자동차의 가장 중요한 부품 제조 산업으로 향후 전기자동차 시장의 급성장에 따라 중대형 2차 전지를 중심으로 한 거대한 수요 시장이 창출될 전망입니다. 또한 스마트그리드 시스템 하에서 잉여 전력을 저장하고 전력 품질을 향상하기 위한 에너지 저장장치로서 신규 시장이 창출되는 등 그 성장성이 무궁무진한 산업입니다

③ 녹색성장 산업

2차 전지 산업은 전기에너지를 효율적으로 충전하고 저장함으로써 원자력, 천연가스, 석유 및 석탄자원 및 태양광, 풍력, 조력 등의 방법으로 생산한 전력의 품질 향상 및 에너지 저장이 가능하도록 하여 화석 연료의 사용으로 인한 환경오염을 방지하는데 핵심적인 산업입니다. 또한 리튬 2차 전지 산업은 향후 친환경적인 측면에서 모든 국가들이 적극 지원, 육성할 수밖에 없는 산업입니다. 일본, 미국, 중국 등 이미 많은 국가에서 핵심 산업으로 지원 계획을 수립하여 다양한 형태로 지원 및 보급 촉진 사업을 추진하고 있는 상황이며 우리나라의 경우에도 2010년 4월 정부에서 발표한 5대 핵심 녹색 산업의 중추 산업으로 선정되었으며 2010년 7월에는 2020년까지 2차 전지 생산 세계 1위 국가를 목표로 한 2차전지 경쟁력 강화방안이 발표되는 등 국가 차원의 전략산업으로 육성되고 있습니다. 온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 화석연료 사용 제한에 대한 논의 후, 1997년 12월 교토의정서가 만들어지고 2005년부터 발효되었습니다. 우리나라도 자발적 참여로 2015년부터 탄소세가 발효되며, 미국, 유럽의 차량에 대한 연비규제는 이미 시행 중에 있습니다. 이러한 규제와국가별 지원에 발맞춰 2차전지는 현재 스마트폰 등 모바일기기용 전지수요는 점차 그 성장세가 둔화되고 있지만 ESS와 xEV용 중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있습니다.

④ 국가 경제 발전에 중요한 산업

화석연료 고갈로 인한 에너지 수급 문제, 온실가스 배출로 인해 지구온난화가 심화되고 있어, 세계 각국은 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위해 전기차, 스마트그리드 등의 기술 개발에 노력을 기울이고 있습니다. 화석연료를 대체하기 위해 각국 정부는 태양광, 풍력 등 신재생 에너지의 보급을 확대하려는 정책을 펴고 있으며, 일조량, 풍향 등의 조건에 따라 전력 생산에 변화가 있는 신재생에너지는 효율적인 전력관리와 스마트그리드와의 연계를 위해서 2차전지가 필수적입니다. 또한, 글로벌완성차 업체들은 미래 자동차 시장을 주도하기 위해 하이브리드차(HEV), 전기차(EV), 수소연료전지차(FCE) 등을 경쟁적으로 개발하고 있습니다.

주요국들은 2차전지를 미래 성장동력으로 인식하고 관련 기술을 확보하기 위해 R&D에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 우리나라의 전지 제조기술은 일본과 함께 세계 최고수준이나, 부품, 소재 및 원천기술에서는 선도국 일본의 30~50% 수준으로 격차가 있는 것으로 파악되고 있습니다.

최근 산업통상자원부의 제6차 산업기술혁신계획(2014~2018)에 따르면 "2차전지는 첨단융합산업과 녹색기술산업의 핵심 인프라로 IT와 비IT산업을 모두 견인하는 핵심분야"로 정의되고 있습니다. 리튬 2차전지는 리튬이 현재까지 발견된 홑원소 금속 중가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로 현재 가장 각광을 받고 있으며, 기술개발이 꾸준히 이루어지면서 매년 10% 이상의 성능개선이 이루어지고 있습니다.

⑤ 주문생산 산업

2차전지는 그 용도에 따라 가장 적합한 성능을 낼 수 있도록 각기 나뉘어 발전하고 있습니다. 그러므로 현재 생산모델과 동일한 사이즈에 전지의 용량이 증가한다면 그에 따른 소재부터 공정방식, 집전체(Current Collector)의 체적 등 많은 부분이 변경되며 이는 설비에 있어서는 다양한 소재의 특성에 적합한 가공방식, 공정프로세스 변경을 요합니다.

이로 인해 2차전지 생산설비는 소재에 적합한 정밀가공기술, 생산성 제고를 위한 핵심공정의 일체화, 다양한 전지모델의 생산유연성이 모두 요구되고 있으며, 특히 시장이 커져감에 따라 대량양산을 위한 생산속도의 증가로 열에 따른 재료변형을 막고, 품질신뢰성을 확보하기 위하여 여러 분야의 기술이 융합되어 가고 있으며, 고정밀도,고신뢰성 설비에 대한 고객의 니즈가 더욱 늘어가고 있습니다. 이에 맞춰 실현가능여부를 검토(Feasibility Test)하고 이를 해석하며 기술고도화된 설비의 문제점을 해결하는 능력이 함께 요구됩니다. 따라서 단순히 기계적인 유사성만을 갖고서는 시장진입이 어려우며 기술적인 문제들에 대해 풀어갈 수 있는 능력이 특히 중요시되고 있습니다. 특히 2차전지 검사장비는 수요처가 요구하는 고난이도의 특수 사양에 적합하게 주문, 생산됩니다.2차전지 검사장비의 기술기반 특성으로는 첫째, 2차전지 제품의 용도에 맞는 다양한검사 기능을 필요로 합니다. 2차전지 분야는 매우 다양한 전방산업이 존재하므로, 각제품의 기능과 성격에 적합한 검사를 수행하는 것이 중요합니다. 생산되는 제품이 다양한 응용처에서 활용되기 때문에, 각 부품의 생산 공정에서는 제품 특성을 살리기 위한 작업이 이루어지며, 이에 적합화된 안정적인 품질 수준을 확보하기 위한 검사가필요합니다. 일례로, 휴대폰, 전기자동차 배터리가 폭발 시 사용자는 매우 위험 합니다. 이처럼, 각 제품에서 요구하는 품질수준의 기준과 각 제품의 특성에 적절히 대응할 수 있는 다양한 검사 장비를 필요로 하게 됩니다. 둘째, 2차전지의 수요증가에 따른 자동화된 검사장비 수요가 증가하고 있습니다. 내부 관련된 불량의 경우 초기 시장 도입기에는 대부분 검사를 사람이 할 수 없고 검사장비로만 가능합니다. 시장이 성숙기에 접어든 2차전지 산업에서는 시설 투자 확장에 따른 제조 공정의 안정화를 위하여, 많은 검사 공정을 도입하여 전체 공정에 대한 모니터링 및 안정화 작업을 진행하게 됩니다. 이 경우, 휴대폰, 자동차, ESS, 전동공구 등의 제조사에서 요구하는 가장 중요한 성능은 검사 결과에 대한 신뢰성과 빠르게증가하는 생산량에 대응할 수 있는 검사 속도입니다.

⑥ 다양한 전방산업이 존재하는 산업

2차전지 분야의 응용처는 소형 휴대폰, MP3, 게임기를 비롯하여, 전기자동차, ESS, 전동공구 등 다방면에 걸쳐 있습니다. 따라서 이러한 다양한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는 것은 산업에서 매우 중요한 요소이며, 각 2차전지 제조업체의 경우 주력하는 응용분야의 차이가 존재합니다. 2차전지는 그 자체로 완성된 제품이지만, 다양한 응용제품에 탑재되어 사용되는 중간재적인 성격을 지니고 있으므로 전방 산업 제품의 경기변동에 영향을 받습니다. 휴대폰, 노트북 등 용도의 소형 2차 전지뿐만 아니라 전기자동차용 중,대형 2차 전지 역시 경기변동에 따른 영향이 적지 않습니다.

(라) 수요 변동요인

당사가 속해있는 2차전지 검사장비 산업의 수요는 전방산업인 2차전지 배터리 및 전기차 배터리 수요에 영향을 받고 있습니다. 최근 발표된 자료에 따르면 2030년까지 2,740GWh의 전기차 배터리 수요가 전망이 되고 있어 전기차 배터리 시장의 고성장을 예상 하고 있습니다.

전기차 배터리 수요 전망.jpg
전기차 배터리 수요 전망

2차전지 검사장비산업은 타 장비산업과 마찬가지로 수주를 받기 때문에 미래 년도 사업계획의 일정부분이 미리 계획되어 어느정도 정해져 있으며, 미리 도입한 검사장비를 타 검사장비로 대체하는 것은 기술적인 어려움과 원가경쟁력이 약해지므로 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁 특성이 있습니다.

(마) 계절적 요인

당사의 " 머신비전검사장비 " 주요수요처는 2차전지 배터리 생산 수요에 영향을 미치는 전기차 산업 등의 영향을 받으며, 타 산업과는 달리 계절적 영향에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 2차전지 " 머신비전검사장비 " 산업은 타 장비산업과 마찬가지로 수주를 받기 때문에 미래 사업계획의 일정부분이 미리 계획되어 정해져 있기에 계절성보다는 고객사의 생산계획이 더욱 중요합니다. 또한, 자금 수금 시점이 선급금, 중도금, 잔금으로 나누어지고, 수요처 별로 대금지급 비율 및 시점이 각기 다르기 때문에 투자계획을 계절적인 요인과 연동시키는 것이 불가합니다.

(바) 규제 환경

리튬이온전지를 대표주자로 삼은 2차전지 산업은 최근 높은 가치를 창출하는 매력적인 분야로 각광받고 있습니다. 최근 시장규모가 국가 주력산업인 반도체 산업의 18%수준에 불과하지만, 주요기업들은 물론, 국가들까지 본격 양산을 앞둔 전기차의 높은성장성과 부가가치, 전력망 에너지 저장 시스템까지 확대 가능한 잠재성을 주시하며 리튬이온전지시장 선점을 모색하고 있습니다.

2차 전지 산업은 전 세계적으로 시장이 급속히 확대되는 국가 성장 동력 산업이며 온실가스 감축을 위한 기후변화협약 등의 환경규제와 초고유가 대응을 위한 핵심 산업으로 전기자동차, 에너지 저장장치, 스마트그리드 등 전력 소비 효율성 제고를 위한 신 성장 산업의 핵심 인프라 산업이기도 합니다. 2차전지 생산의 경우 국내외에서 규제하는 곳이 없으며, 세계의 주요 각국 정부에서는 이러한 2차 전지 산업과 연동된 최 전방산업인 전기차 육성 정책을 아래와 같이 지원책을 제공하고 있습니다.

[ 국가별 전기차 육성 정책 ]

구분

구매혜택

인프라구축및상용화

미국

● 성능에 따라 세액환급

- 배터리 용량에 따라 최소 2,500달러(4kwh) ~

최대 7,500달러의 tax-credit(세액제공)

- 자동차 회사 누적 판매량이 20만대에 도달하면

세금 공제를 축소

- 20만대 판매이후 +6개월 3,750달러, +12개월

1,875달러, +18개월 없음

- 민주당 법안 건의 : tax-credit(20만대→60만대

7,500달러

● Vision2020

- 총 45억 달러를 투자 충전인프라 구축 지원

프로그램 시행. 전국 충전소 설치

- 자금지원(그린뉴딜정책), 공공기관50% EV의무화

- 기존 자동차를 전기구동 장치 시 대당 4,000달러

보조금 지원

중국

● 사양 및 성능에 따라 보조금 지급

- NEV(신에너지차:BEV/PHEV)보조금 지급 :

BEV 최대 25만 위안, PHEV 1만 위안(2020년

말 종료 예정)

- 보조금 축소에 따른 전기차 구매 급감 및 코로나

발 자동차산업 축소로 보조금 연장 검토 중

(2021년 ~ 2022년 보조금 10%축소 지급 검토)

● 2025년까지 신차 판매의 25%를 NEV(BEV/PH

EV)로 보급 목표(종전 20%대비 상향)

- 2021 ~ 2035 신에너지차사업 발전계획, 수소차

2020년 5천대 신규보급

독일

● 차량가격에 따라 보조금 지급

- 2025년으로 EV(BEV/PHEV)보조금 기한 연장

(종전 2020년 종료 예정)

- 4만유로 이하 차량 : BEV 6,000유로(종전

4,000 유로)

- 4만유로 이하 차량 : PHEV 4,500유로(종전

3,000 유로)

- 4만 ~ 6만유로 : BEV 5,000유로 / PHEV

4,000 유로

● 2030년까지 전기차 보급 1천만대, 충전소 100

만개 구축 목표

- 2020년까지 전기차 총 100만대 보급, 충전소

보급에 35억유로

- 독일+프랑스 : 배터리 공장 신설에 4년간 최대

60억유로 투자

프랑스

● BEV에만 정액 보조금 지급

- Bonus-Malus : CO2 배출량이 높은 차량 구매

자에게 부과한 징수금으로 보조금 지원

- BEV에만 보조금 지급(HEV : 2017년부터 제외

/ PHEV : 2018년부터 제외)

● 2023년까지의 친환경 에너지 정책을 담은 PPE

프로그램 발표

- 2023년까지 전기차 120만대(하이브리드카 포함)

판매, 충전기 10만개 설치 목표

- 현재 프랑스 전기자동차 충전소 수는 유럽연합의

권장 수치 이상. 2019년초 기준 약 25,000개

영국

● 사양 및 성능에 따라 보조금 지급

- 구매비용의 최대35%& 최대 3,500유로까지지원

- CO2 배출량 50g/km미만 및 1회 충전시 주행거

리 112km이상 차 대상

● 2022년까지 전기차 급속충전기 1만기 보급 목표

● 2019년부터 매년 급속충전기 1500 ~ 1800기, 완

속충전기 1만2000기 보급

● 기본요금 면제, 전력량 요금 50% 할인 등 혜택

일본

● 사양 및 성능에 따라 보조금 지급

- BEV : 1회 충전으로 주행거리당 1 ~ 2천엔을 곱

한 금액

- PHEV : 20만엔 정액 지급

- FCEV : 동종 가솔린 차와의 가격차액의 2/3지급

- 정부보조금 외에도 지방자치단체별 보조금 교부

(ex 삿포로시 30만엔, 도쿄도 20만엔)

● 도요타, 혼다, 닛산, 미쯔비시 합작 충전 인프라

회사 설립

● 2020년까지 200만기의 완속충전기와 5,000기

의 급속충전기 설치 목표

● 정부는 인프라구축을 위해 연간 90억엔 투입

인도

● 사양 및 성능에 따라 보조금 지급

- 150만루피 미만 가격의 차량 대상 (21,000달러

상당)

● 세재혜택 부여

- 2019년 8월부터 전기차 통합간접세 기존 12%

에서 5%로 하향

- 참고 : 내연기관차 통합간접세 28%

● 2030년까지 전체 자동차 보급대수 중 전기차

비중 30% 달성

● 2021 ~ 2022 회계연도 전기차 관련 14억 4천만

달러 투자

● 델리시, 2024년까지 전기차 보급 목표치 50만

대로 설정

한국

● 사양 및 성능에 따라 보조금 지급

- 국고보조금 최대 820만원, 지자체 보조금 400만원 ~ 1,000만원

● 세재혜택 부여

- 개별소비세(300만원), 교육세(90만원), 취득세

(140만원)면제

● 전기차 연간 판매목표

- 2020년 7.8만대, 2022년 15.3만대, 2025년

27만대, 2030년 44만대

● 전기차 충전기 구축

- 매년 급속충전기 1,500기 구축, 2022년 1만기,

2025년 1.5만기

(2) 시장의 성장성

(가) 글로벌 전기차 배터리 시장 현황

글로벌 전기차 배터리 시장은 전기차 시장의 성장과 더블어 급속한 성장세를 타고 있습니다. 전기차의 핵심부품이자 동력원인 배터리 산업은 대표적인 수혜 산업으로 꼽히면서 차세대 먹거리로 부상 중입니다. 이 시장은 미국의 대표적인 전기자동차 업체테슬라의 급성장으로 인해 더욱 더 성장 가능성에 대한 긍정적 신호를 보내고 있습니다.2차전지 셀 업체들의 Capa증설로 2차전지 셀은 2021년은 초과 공급 상태였지만 전기차 수요 폭증이 예상되는 2023년 부터는 초과 수요가 예상되고 있습니다. 따라서 2023년 이후를 대비한 공격적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 2020년 기준 485Gwh Capa를 2025년까지 2,233Gwh로 확대할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 2022년부터 지난 2년간 코로나19 상황지속으로 지연되었던 투자가 본격적으로 진행될 것으로 전망되며, 특히 국내 3사(LG에너지솔루션, SK ON, 삼성SDI) 및 중국의 CATL도 공격적인 투자가 진행될 것으로 예상됩니다.최근 글로벌 배터리 메이커들의 가파른 증설 전망과 함께 국내 배터리 2사 기준으로 2022년 SK ON의 헝가리 이반차와 예청 2공장, 그리고 LG에너지솔루션의 미국 오하이오 공장을 시작으로 테네시의 CAPA 증설을 약 70Gwh 계획하고 있고, 추가적으로 중국, 폴란드, 미국에 10~15Gwh의 추가투자가 있을 전망이며, SK ON 은 미국 블루오벌과 중국 옌청 1공장 이후 2030년까지 500Gwh까지의 투자가 투자를 계획하고 있습니다. (나) 글로벌 전기차 리튬이온 배터리 및 전기차 시장 향후 전망시장조사업체 SNE리서치 에 따르면 전기차 배터리 중심인 글로벌 리튬이온배터리 시장의 규모는 2021년 64조원에서 2025년에는 142조원까지 커질것으로 전망하고 있으며, 글로벌 전기차 판매 규모 또한 2021년 약 700만대에서 2025년 1600만대로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 리튬이온 배터리 시장 전망]

글로벌 리튬이온 배터리 시장 전망.jpg
글로벌 리튬이온 배터리 시장 전망

자료: SNE리서치, 미래에셋대우

[글로벌 전기차 판매량 전망]

글로벌 전기차 판매량 전망.jpg
글로벌 전기차 판매량 전망

자료: SNE리서치, 미래에셋대우

(다) 대체 시장의 존재 여부 및 전망

2차전지 배터리 공정별 제조과정에서 과거에는 생산품 중 일부만을 샘플링하여 작업자가 검사 하는 형태로 진행되었습니다. 하지만, 생산 물량이 증가하면서 작업자가 검사하는 것이 매우 어렵다는 단점이 있습니다. 2차전지가 보편화되고 배터리 품질 및 안정성이 높게 요구되는 현 시점에서 공정별로 생산되는 모든 배터리를 작업자가 검사 하기에는 물리적으로 한계가 었어 2차전지 제조회사에서는 공정별 배터리 생산품에 대한 불량을 줄이기 위해 " 머신비전검사장비 " 를 지속적으로 요구하고 있는 추세입니다. 당사는 오랜 노하우로 타사보다 더 많은 전문 분야의 지식을 바탕으로 고객이 요구하는 높은 수준의 " 머신비전검사기술 " 을 최적화하여 유연하게 대처하는 기술력을 가지고 있어, 당사 제품의 대체는 힘들 것으로 판단하고 있습니다.

바. 시장의 경쟁 상황(1) 경쟁 상황

(가) 경쟁 형태

당사가 속한 2차전지 공정별 배터리 " 머신비전검사 장비 " 분야는 특성상 수요처의 니즈에 맞게 수년간 커스터마이징(Customizing)하여 납품하고 있기 때문에, 당사와의 실질적인 경쟁업체라고는 할수 없으나, 2차전지 배터리 공정별로 2∼3개사의 유사한 경쟁관계는 형성되어 있고, 반도체, 디스플레이에서 비전검사장비를 제조하던 업체들도 2차전지 검사장비 사업으로 많이 유입되고 있는 중에 있습니다.

(나) 진입 장벽

이러한 머신비전시스템을 구성하기 위해서는 많은 분야의 전문지식을 필요로 합니다다방면의 정확한 지식 없이는 사용자가 요구하는 수준의 " 머신비전검사장비 " 를 개발하는 것이 불가능하고, 비전장비에 사용되는 장비 제어 및 소프트웨어처리는 비전시스템을 구성하는 핵심기술요소로서 많은 경험을 통해서 얻어지는 기술이기 때문입니다. 이는 비전시스템 전문가 양성이 어려운 이유이기도 합니다.

[비전시스템에 필요한 지식]

구분

내용

기계

시스템의 구성 및 대상물체의 취급 과정에 대한 설계

전기-전자

시스템의 구성, 영상신호의 전기적 특성 이해

제어공학

영상처리 전후 과정의 작업순서의 제어

통신

처리개시 신호의 입력, 처리 결과의 전달

소프트웨어

영상처리, User Interface구성

생산기술

대상물체의 생산공정에 대한 이해

품질관리

불량항목의 분류, 통계처리 데이터 제공

(2) 비교우위 사항

(가) 기술력의 필요성

당사는 2차전지 배터리 제품의 검사 장비를 납품하는 회사로 산업의 특성은 제조 공정 상에서 발생할 수 있는 다양한 형태의 불량들을 생산 공정에서 검사하여, 완제품으로 출하되지 않도록 방지하는 역할을 수행합니다. 또한 발생한 불량 형태를 통하여실제 제조 공정에서 발생 원인들을 개선할 수 있는 기본 Data를 제공하기 때문에 공정을 안정화 하는 역할도 수행하게 됩니다. 2차전지 산업의 특성은 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비가 필요한 산업이며, 그 중 리튬이온 2차전지는 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기 자동차의 가장 중요한 부품 제조 산업으로 거대한 수요 시장이 창출 될 전망이며, 당사의 사업영역과 밀접한 관계가 형성되어 있습니다.

(나) 주문생산(기술) 개발

2차전지 생산 설비는 소재에 적합한 정밀가공기술, 생산성 제고를 위한 핵심 공정의 일체화, 다양한 전지 모델의 생산 유연성이 모두 요구되고 있으며, 특히 시장이 커져 감에 따라 대량 양산을 위한 생산 속도 증가 및 생산품질 신뢰성 확보를 하기 위하여 여러 분야의 기술이 융합되어 가고 있으며, 고 정밀도, 고 신뢰성 설비에 대한 " 고객의 니즈 " 가 더욱 늘어가고 있습니다. 2차전지 검사 장비의 기술 기반 특성은 제품의용도에 맞는 다양한 검사 기능을 필요로 합니다. 2차전지 분야는 매우 다양한 전방 산업이 존재하므로, 각 제품의 기능과 성격에 적합한 검사를 수행하는 것이 중요합니다. 생산되는 제품이 다양한 응용처에서 활용되기 때문에, 각 부품의 생산 공정에서는 제품 특성을 살리기 위한 작업이 이루어지며, 이에 적합화 된 안정적인 품질 수준을 확보하기 위한 검사가 필요하며, 제품의 특성에 적절히 대응할 수 있는 다양한 검사 장비를 필요로 하게 됩니다. 이에 맞춰 당사는 실현 가능 여부를 검토(Feasibillity Test)하고 이를 해석하며, 고도화된 기술로 설비의 문제점을 해결하는 능력을 갖추고 있으며, 2차전지 검사장비 수요처가 주문하는 고 난이도의 특수 사양에 맞게 프로젝트화하여 개발, 생산하고 있습니다.

(다) 2차전지 배터리 전공정별 머신비전 검사 기술력 보유

전극공정에서는 2차전지의 원단인 양극, 음극 활물질을 기재에 도포 및 일정한 크기로 절단하는 단계에서 발생되는 원단의 치수, 폭, 표면 등의 불량을 검출하고 있습니다. 조립공정에서는 제작된 극판을 캔 또는 파우치 셀에 넣어 전지형태로 만드는 단계에서 발생되는 용접상태, 봉인상태, 적재 정렬상태, 적재 후 폭상태, 가용접상태 등의 불량을 검출 합니다. 화성(활성화)공정에서는 완성된 배터리셀의 Tape(높이, 폭)측정, 5면 셀의 외관 불량, 상부외관 불량, 셀의 라벨 부착위치 불량, 셀의 용접 핀홀 및 전해액 불량 등을 검출 합니다. 또한 모듈 및 팩공정에서는 각각의 배터리를 용접하여 전기차에 탑재할 수 있게 제작하는 단계로 상부와 측면의 용접상태, 하부의 용접상태, 셀의 단자 홀과 외부 부착물 간의 거리 측정 등을 검사하고 있습니다.

당사가 보유하고 있는 독보적인 머신비전검사의 핵심 기술력은 ① LED 광학계 조명을 활용하여 고객의 니즈에 최적화된 영상처리 기술 ② 작은 불량유형도 별도의 전처리 알고리즘을 통하여 불량을 극대화하여 검출하는 영상처리 기술 ③ 2D 광학계를 활용하여 3D광학계 효과를 실현할 수 있는 2.5D 알고리즘 영상처리 기술 등입니다. 당사는 10년 이상의 업력에 기반한 상기의 핵심기술을 바탕으로 진입장벽을 구축하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 제18기 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시 예정입니다.■연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제17(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
60,053,637,964
43,911,124,570

현금및현금성자산
6,697,755,794
6,618,202,316

단기금융상품
9,204,208,926
11,138,080,874

당기손익-공정가치측정금융자산
3,050,501,371
-

파생상품자산
568,966,620
2,652,000

매출채권
14,335,262,297
7,193,216,037

계약자산
7,808,318,503
6,048,337,475

기타유동금융자산
2,035,238,948
924,648,373

기타유동자산
488,741,095
1,642,222,728

재고자산
12,933,918,976
10,343,511,125

당기법인세자산
-
253,642

매각예정비유동자산
2,930,725,434
-

Ⅱ. 비유동자산
36,595,271,932
39,793,018,836

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,123,179,333
5,427,576,528

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
10,960,594,860
10,567,203,846

상각후원가금융자산
99,800,000
-

비유동계약자산
30,407,919
115,488,696

기타비유동금융자산
1,874,660,532
1,683,503,693

유형자산
16,992,055,847
17,233,324,972

사용권자산
745,167,461
430,878,123

무형자산
478,086,208
484,330,020

투자부동산
-
2,993,559,862

이연법인세자산
1,291,319,772
857,081,156

순확정급여자산
-
71,940

자산 총계
96,648,909,896
83,704,143,406

부채

Ⅰ. 유동부채
37,986,053,315
16,333,318,792

매입채무
6,453,244,991
4,176,151,730

계약부채
10,287,498,913
6,601,637,752

기타유동금융부채
1,921,253,546
2,209,966,714

기타유동부채
1,004,466,034
533,273,115

당기법인세부채
65,757,114
171,883,362

단기차입금
4,500,000,000
300,000,000

유동성장기차입금
55,350,000
1,055,350,000

유동성전환사채
9,560,441,040
-

유동리스부채
183,417,921
101,095,959

기타충당부채
1,955,603,756
1,183,960,160

유동파생상품부채
1,999,020,000
-

Ⅱ. 비유동부채
923,251,071
11,557,576,951

기타비유동금융부채
55,000,000
-

기타비유동부채
304,463,184
157,720,315

기타비유동충당부채
52,413,944
-

장기차입금
99,630,000
143,910,000

리스부채
411,743,943
333,425,617

전환사채
-
8,882,005,019

비유동파생상품부채
-
2,040,516,000

부채 총계
38,909,304,386
27,890,895,743

자본

Ⅰ. 자본금
1,055,634,400
1,055,634,400

Ⅱ. 자본잉여금
42,439,838,661
42,439,838,661

Ⅲ. 자본조정
(3,009,154,840)
(2,996,487,400)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(191,269,226)
(500,952,393)

Ⅴ. 이익잉여금
17,444,556,515
15,815,214,395

자본 총계
57,739,605,510
55,813,247,663

부채와 자본 총계
96,648,909,896
83,704,143,406

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액
51,226,329,598
41,960,341,819

II. 매출원가
39,492,953,230
31,913,738,439

III. 매출총이익
11,733,376,368
10,046,603,380

IV. 판매비와관리비
9,879,154,403
5,987,635,939

V. 영업이익
1,854,221,965
4,058,967,441

VI. 기타수익
779,137,671
948,888,997

VII. 기타비용
1,093,256,013
1,125,038,069

VIII. 금융수익
1,273,579,959
547,234,814

IX. 금융비용
753,207,730
859,986,159

X. 법인세비용차감전순이익
2,060,475,852
3,570,067,024

XI. 법인세비용
(188,866,488)
35,419,252

XII. 당기순이익
2,249,342,340
3,534,647,772

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
2,249,342,340
3,534,647,772

비지배지분 귀속 당기순이익

-

XIII. 기타포괄손익
309,683,167
(500,829,532)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
310,534,497
(503,858,724)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외기업환산차이
(851,330)
3,029,192

XIII. 총포괄이익
2,559,025,507
3,033,818,240

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
2,559,025,507
3,033,818,240

비지배지분 귀속 총포괄손익
-
-

XIV. 주당손익

기본주당이익
218
337

희석주당이익
218
337

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2022년 01월 01일 (전기초)
1,055,634,400
40,221,373,607
437,323,600
(122,861)
13,019,510,213
54,733,718,959

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,534,647,772
3,534,647,772

해외사업환산손익
-
-
-
3,029,192
-
3,029,192

전환사채의 발행
-
1,781,140,754
-
-
-
1,781,140,754

주식선택권
-
437,324,300
(437,324,300)
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(738,943,590)
(738,943,590)

자기주식취득
-
-
(2,996,486,700)
-
-
(2,996,486,700)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(503,858,724)
-
(503,858,724)

2022년 12월 31일 (전기말)
1,055,634,400
42,439,838,661
(2,996,487,400)
(500,952,393)
15,815,214,395
55,813,247,663

2023년 01월 01일 (당기초)
1,055,634,400
42,439,838,661
(2,996,487,400)
(500,952,393)
15,815,214,395
55,813,247,663

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,249,342,340
2,249,342,340

해외사업환산손익
-
-
-
(851,330)
-
(851,330)

현금배당
-
-
-
-
(620,000,220)
(620,000,220)

자기주식취득
-
-
(12,667,440)
-
-
(12,667,440)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
310,534,497
-
310,534,497

2023년 12월 31일 (당기말)
1,055,634,400
42,439,838,661
(3,009,154,840)
(191,269,226)
17,444,556,515
57,739,605,510

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(394,760,110)
8,937,833,731

1. 당기순이익
2,249,342,340
3,534,647,772

2. 조정
4,760,991,633
4,202,634,862

3. 자산·부채의 변동
(7,543,396,904)
2,214,226,819

4. 이자의 수취
629,873,208
750,383,413

5. 이자의 지급
(57,469,136)
(30,392,306)

6. 법인세의 납부
(434,101,251)
(1,733,666,829)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,018,433,538)
(16,485,182,776)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,024,221,614
61,186,966,577

단기금융상품의 감소
4,433,871,948
30,000,000,000

단기대여금의 감소
2,086,316,672
56,418,523

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
37,781,681,195
30,786,898,054

임차보증금의 감소
720,320,890
342,000,000

유형자산의 처분
2,030,909
1,500,000

기타보증금의 감소
-
150,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(47,042,655,152)
(77,672,149,353)

단기금융상품의 증가
(2,500,000,000)
(21,138,080,874)

단기대여금의 증가
(2,272,000,000)
(120,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(39,852,918,754)
(35,408,417,056)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
(11,204,999,700)

상각후원가금융자산의 취득
(99,800,000)
-

유형자산의 취득
(247,110,353)
(8,015,330,868)

무형자산의 취득
(63,843,200)
(99,280,400)

사용권자산의 취득
(77,175,120)
-

임차보증금의 증가
(1,929,634,434)
(1,684,160,455)

기타보증금의 증가
(173,291)
-

투자부동산의 취득
-
(1,880,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,550,263,883
4,123,841,075

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,685,000,000
12,000,000,000

단기차입금의 차입
4,500,000,000
-

전환사채의 발행
-
12,000,000,000

임대보증금의 증가
185,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,134,736,117)
(7,876,158,925)

단기차입금의 상환
(300,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,044,280,000)
(33,210,000)

유동성리스부채의 상환
(157,788,457)
(107,518,635)

자기주식의 취득
(12,667,440)
(2,996,486,700)

배당금의 지급
(620,000,220)
(738,943,590)

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
137,070,235
(3,423,507,970)

V. 기초의 현금
6,618,202,316
10,190,741,348

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
(57,516,757)
(149,031,062)

VII. 기말의 현금
6,697,755,794
6,618,202,316

■별도 재무제표

재 무 상 태 표

제18(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제17(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과목
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
59,847,918,294
43,833,478,715

현금및현금성자산
6,492,375,711
6,540,810,103

단기금융상품
9,204,208,926
11,138,080,874

당기손익-공정가치측정금융자산
3,050,501,371
-

파생상품자산
568,966,620
2,652,000

매출채권
14,335,262,297
7,193,216,037

계약자산
7,808,318,503
6,048,337,475

기타유동금융자산
2,034,899,361
924,648,373

기타유동자산
488,741,095
1,642,222,728

재고자산
12,933,918,976
10,343,511,125

매각예정비유동자산
2,930,725,434
-

Ⅱ. 비유동자산
36,798,751,932
39,863,888,836

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,123,179,333
5,427,576,528

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
10,960,594,860
10,567,203,846

상각후원가금융자산
99,800,000
-

종속기업투자자산
203,480,000
70,870,000

비유동계약자산
30,407,919
115,488,696

기타비유동금융자산
1,874,660,532
1,683,503,693

유형자산
16,992,055,847
17,233,324,972

사용권자산
745,167,461
430,878,123

무형자산
478,086,208
484,330,020

투자부동산
-
2,993,559,862

이연법인세자산
1,291,319,772
857,081,156

순확정급여자산
-
71,940

자산 총계
96,646,670,226
83,697,367,551

부채

Ⅰ. 유동부채
37,986,053,315
16,333,318,792

매입채무
6,453,244,991
4,176,151,730

계약부채
10,287,498,913
6,601,637,752

기타유동금융부채
1,921,253,546
2,209,966,714

기타유동부채
1,004,466,034
533,273,115

당기법인세부채
65,757,114
171,883,362

단기차입금
4,500,000,000
300,000,000

유동성장기차입금
55,350,000
1,055,350,000

유동성전환사채
9,560,441,040
-

유동리스부채
183,417,921
101,095,959

기타충당부채
1,955,603,756
1,183,960,160

유동파생상품부채
1,999,020,000
-

Ⅱ. 비유동부채
923,251,071
11,557,576,951

기타비유동금융부채
55,000,000
-

기타비유동부채
304,463,184
157,720,315

기타유동충당부채
52,413,944
-

장기차입금
99,630,000
143,910,000

리스부채
411,743,943
333,425,617

전환사채
-
8,882,005,019

비유동파생상품부채
-
2,040,516,000

부채 총계
38,909,304,386
27,890,895,743

자본

Ⅰ. 자본금
1,055,634,400
1,055,634,400

Ⅱ. 자본잉여금
42,439,838,661
42,439,838,661

Ⅲ. 자본조정
(3,009,154,840)
(2,996,487,400)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(193,324,227)
(503,858,724)

Ⅴ. 이익잉여금
17,444,371,846
15,811,344,871

자본 총계
57,737,365,840
55,806,471,808

부채와 자본 총계
96,646,670,226
83,697,367,551

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액
51,226,329,598
41,960,341,819

II. 매출원가
39,492,953,230
31,913,738,439

III. 매출총이익
11,733,376,368
10,046,603,380

IV. 판매비와관리비
9,875,469,548
5,985,677,090

V. 영업이익
1,857,906,820
4,060,926,290

VI. 기타수익
779,137,671
948,888,997

VII. 기타비용
1,093,256,013
1,125,038,069

VIII. 금융수익
1,273,579,959
546,298,691

IX. 금융비용
753,207,730
859,986,159

X. 법인세비용차감전순이익
2,064,160,707
3,571,089,750

XI. 법인세비용
(188,866,488)
35,363,572

XII. 당기순이익
2,253,027,195
3,535,726,178

XIII. 기타포괄손익
310,534,497
(503,858,724)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
310,534,497
(503,858,724)

XIV. 총포괄이익
2,563,561,692
3,031,867,454

XV. 주당손익

기본주당이익
218
337

희석주당이익
218
337

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2022년 01월 01일 (전기초)
1,055,634,400
40,221,373,607
437,323,600
-
13,014,562,283
54,728,893,890

당기순이익
-
-
-
-
3,535,726,178
3,535,726,178

전환사채의 발행
-
1,781,140,754
-
-
-
1,781,140,754

주식선택권 행사기간 만료
-
437,324,300
(437,324,300)
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
(738,943,590)
(738,943,590)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(2,996,486,700)
-
-
(2,996,486,700)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(503,858,724)
-
(503,858,724)

2022년 12월 31일 (전기말)
1,055,634,400
42,439,838,661
(2,996,487,400)
(503,858,724)
15,811,344,871
55,806,471,808

2023년 01월 01일 (당기초)
1,055,634,400
42,439,838,661
(2,996,487,400)
(503,858,724)
15,811,344,871
55,806,471,808

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,253,027,195
2,253,027,195

배당금지급
-
-
-
-
(620,000,220)
(620,000,220)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(12,667,440)
-
-
(12,667,440)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
310,534,497
-
310,534,497

2023년 12월 31일 (당기말)
1,055,634,400
42,439,838,661
(3,009,154,840)
(193,324,227)
17,444,371,846
57,737,365,840

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(391,668,484)
8,938,088,148

1. 당기순이익
2,253,027,195
3,535,726,178

2. 조정
4,760,991,633
4,202,579,182

3. 자산·부채의 변동
(7,543,736,491)
2,214,227,907

4. 이자의 수취
629,873,208
749,447,290

5. 이자의 지급
(57,469,136)
(30,392,306)

6. 법인세의 납부
(434,354,893)
(1,733,500,103)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,151,043,538)
(16,485,182,776)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,024,221,614
61,186,966,577

단기금융상품의 감소
4,433,871,948
30,000,000,000

단기대여금의 감소
2,086,316,672
56,418,523

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
37,781,681,195
30,786,898,054

임차보증금의 감소
720,320,890
342,000,000

유형자산의 처분
2,030,909
1,500,000

기타보증금의 감소
-
150,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(47,175,265,152)
(77,672,149,353)

단기금융상품의 증가
(2,500,000,000)
(21,138,080,874)

단기대여금의 증가
(2,272,000,000)
(120,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(39,852,918,754)
(35,408,417,056)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
(11,204,999,700)

상각후원가금융자산의 취득
(99,800,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(132,610,000)
-

유형자산의 취득
(247,110,353)
(8,015,330,868)

무형자산의 취득
(63,843,200)
(99,280,400)

사용권자산의 취득
(77,175,120)
-

임차보증금의 증가
(1,929,634,434)
(1,684,160,455)

기타보증금의 증가
(173,291)
-

투자부동산의 취득
-
(1,880,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,550,263,883
4,123,841,075

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,685,000,000
12,000,000,000

단기차입금의 차입
4,500,000,000
-

전환사채의 발행
-
12,000,000,000

임대보증금의 증가
185,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,134,736,117)
(7,876,158,925)

단기차입금의 상환
(300,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,044,280,000)
(33,210,000)

유동성리스부채의 상환
(157,788,457)
(107,518,635)

자기주식의 취득
(12,667,440)
(2,996,486,700)

배당금의 지급
(620,000,220)
(738,943,590)

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
7,551,861
(3,423,253,553)

V. 기초의 현금
6,540,810,103
10,115,134,283

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
(55,986,253)
(151,070,627)

VII. 기말의 현금
6,492,375,711
6,540,810,103

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제18(당)기
2023년 01월 01일부터
부터
제17(전)기
2022년 01월 01일부터
부터

2023년 12월 31일까지
까지
2022년 12월 31일까지
까지

처분예정일
2024년 3월 29일

처분확정일
2023년 3월 29일

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

17,308,477,465

15,737,450,512

전기이월미처분이익잉여금
15,055,450,270

12,201,724,334

당기순이익
2,253,027,195

3,535,726,178

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

연구인력개발준비금
-

-

III. 합계(I+II)

17,308,477,465

15,737,450,512

IV. 이익잉여금처분액

454,617,196

682,000,242

1. 이익준비금
41,328,836

62,000,022

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주 : 40원(40%) 전기 - 보통주 : 60원(60%)
413,288,360

620,000,220

V. 차기이월미처분이익잉여금(III-IV)

16,853,860,269

15,055,450,270

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

구분
제18기
제17기

현금배당금
1주당배당금
40
60

시가배당율
0.39%
0.55%

배당총액
413,288,360
620,000,220

※ 배당금 총액은 2023년 12월 31일 현재 발행주식총수(10,556,344주)에서 자기주식(224,135주)를 제외한 실 배당주식수(10,332,209주)를 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

진기수
1957.01.01
부(사내이사)
해당사항 없음
본인
이사회

진승언
1985.07.22
부(사내이사)
해당사항 없음
자
이사회

연일모
1973.01.15
부(사내이사)
해당사항 없음
타인
이사회

한주희
1974.09.16
여(사외이사)
해당사항 없음
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

정의훈
1978.01.09
여(사외이사)
해당사항 없음
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진기수
(주)엔시스 대표이사
1986~1997
LG산전 차장
없음

1997~2002
(주)미래산업 이사

2002~2005
나이스텍비전 대표이사

2006~현재
엔시스 대표이사

진승언
(주)엔시스 부사장
2012~2017
NH투자증권
없음

2017~2019
(주)엔시스 이사

2020~2020
(주)엔시스 상무이사

2021~2023

(주)엔시스 전무이사

2024~현재
(주)엔시스 부사장

연일모
(주)엔시스 상무이사
1991~2015
대성산업(주) 차장
없음

2015~2019
(주)대유 부장

2019~2023
(주)엔시스 이사

2024~현재
(주)엔시스 상무이사

한주희
예종세무그룹대표세무사
2000~2012
국세청
없음

2012~현재
금융연수원 겸임 교수

2012~현재
예종세무그룹 대표세무사

2019~현재
(주)엔시스 사외이사

정의훈
법률사무소 에임대표변호사
2006~2007
법무법인 정률
없음

2008~2013
대성산업 법무 팀장

2014~2019
현대건설(주) 법무실 부장

2019~2022
신한자산신탁(주) 준법지원실장

2023~현재
법률사무소 에임 대표변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 한주희]오랜기간 국세청 및 세무그룹의 대표이사로서 얻는 지식과 경험 및 노하우로 회사의 세무적인 이슈에 대한 전문가로서 조언을 제공하고, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대한 독립적인 의견을 제시할 계획입니다.[사외이사 후보자 정의훈]여러 법인의 고문 및 자문업무 경험을 바탕으로 회사의 법률적 이슈에 대한 전문가로서 조언을 제공하고, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대한 돌립적인 의견을 제시할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 진기수]엔시스 창업 후 2차전지 머신비전 1세대 엔지니어 출신 경영인으로서 어려운 대내외 환경속에서도 안정적으로 회사를 이끌어 왔으며, 현재 회사의 구심점 역활도 하고 있으며 향후 회사 발전을 위한 노하우가 꼭 필요하다고 판단 되어 추천 하였습니다.[사내이사 후보자 진승언]엔시스에 입사 후 2차전지 사업부분을 확대하여 매출 증대와 2021년 코스닥 상장을 이끌며 회사의 성장에 크게 기여하였고, 향후 회사의 발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.[사내이사 후보자 연일모]현재 엔시스의 재무총괄책임자로서 2021년 코스닥 상장에 기여하였고, 수년간 재무전반을 총괄하며 안정적으로 회사를 이끌어 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.[사외이사 후보자 한주희]현재 엔시스의 사외이사 및 감사위원으로서 최근 3년간 이사회 및 감사위원회에 적극 참여 하여 안건에 대한 독립적인 의견을 제시하였고, 회사의 세무적 이슈에 적극 대응 하여 회사에 기여한 점등을 고려하여 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.[사외이사 후보자 정의훈]성장하는 코스닥 상장사로서 향후 발생할수 있는 법률적인 이슈 발생에 대응이 필요 할 것으로 예상되어 여러 기업에 자문 경험이 풍부한 후보자가 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.

확인서

확인서_연일모_1

확인서_정의훈_1

확인서_진기수_1

확인서_진승언_1

확인서_한주희_1

□감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제 4 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

원종성
1973,05,.25
여(사외이사)
여(분리선출)
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

원종성
삼덕회계법인파트너 회계사
2000~2013
삼정회계법인 이사
없음

2013~현재
삼덕회계법인 파트너 회계사

2021~현재
(주)엔시스 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[감사위원회 위원이되는사외이사 후보자 원종성]경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적접하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것입니다..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 원종성]오랜기간 회계전문가로서 여러 상장 법인 감사를 통해 축척한 다양한 경험과 전문지식을바탕으로 당사의 회계 이슈에 대해 객관적으로 경영진에 조언해 주었으며, 향후 회사의 성장과 발전에 기여 할 수 있는 전문가라 판단되어 추천하였습니다.

확 인 서

확인서_원종성_1

※ 기타 참고사항

※ 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3 호 의안 : 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한주희
1974.09.16
여(사외이사)
해당사항 없음
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

정의훈
1978.01.09
여(사외이사)
해당사항 없음
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한주희
예종세무그룹대표세무사
2000~2012
국세청
없음

2012~현재
금융연수원 겸임 교수

2012~현재
예종세무그룹 대표세무사

2019~현재
(주)엔시스 사외이사

정의훈
법률사무소 에임대표변호사
2006~2007
법무법인 정률
없음

2008~2013
대성산업 법무 팀장

2014~2019
현대건설(주) 법무실 부장

2019~2022
신한자산신탁(주) 준법지원실장

2023~현재
법률사무소 에임 대표변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 한주희]현재 엔시스의 사외이사 및 감사위원으로서 최근 3년간 이사회 및 감사위원회에 적극 참여 하여 안건에 대한 독립적인 의견을 제시하였고, 회사의 세무적 이슈에 적극 대응 하여 회사에 기여한 점등을 고려하여 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.[사외이사 후보자 정의훈]성장하는 코스닥 상장사로서 향후 발생할수 있는 법률적인 이슈 발생에 대응이 필요 할 것으로 예상되어 여러 기업에 자문 경험이 풍부한 후보자가 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.

확인서

확인서_정의훈_1

확인서_한주희_1

□감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제 4 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

원종성
1973,05,.25
여(사외이사)
여(분리선출)
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

원종성
삼덕회계법인파트너 회계사
2000~2013
삼정회계법인 이사
없음

2013~현재
삼덕회계법인 파트너 회계사

2021~현재
(주)엔시스 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 원종성]오랜기간 회계전문가로서 여러 상장 법인 감사를 통해 축척한 다양한 경험과 전문지식을바탕으로 당사의 회계 이슈에 대해 객관적으로 경영진에 조언해 주었으며, 향후 회사의 성장과 발전에 기여 할 수 있는 전문가라 판단되어 추천하였습니다.

확 인 서

확인서_원종성_1

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건 입니다.※ 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,135,220,856

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

당기의 이사수는 2024년 3월 31일까지는 7명(사내이사4명 사외이사 3명)으로 이사회가 구성되어 있으나, 허상구 사내이사가 2024년 3월 31일 퇴직으로 인한 사임으로 이사의 수를 6명으로 기재하였습니다.※ 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.