알에스오토메이션 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 알에스오토메이션

주주총회소집공고
2.9
알에스오토메이션(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월
12 일

회 사 명 :
알에스오토메이션 주식회사

대 표 이 사 :
강덕현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 38

(전 화)031-685-9300

(홈페이지)http://www.rsautomation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 센터장
(성 명) 김형린

(전 화) 031-685
-
9453

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 (본점소재지) 1층 회의실

3. 회의목적사항(1) 보고 안건 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태결과보고, 외부감사인 선임보고(2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제 15기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김형린 선임의 건 2-2호 : 사내이사 이범희 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법(지참물)(1) 본인이 직접 행사 : 신분증 (주주명부확인용)(2) 대리인 통한 행사 : 위임장 (대리인인적사항기재/주주인감날인), 대리인신분증

5. 사업보고서 및 감사보고서: 상법 제542조 4항 주총소집통지시 사업보고서 및 감사보고서를 첨부하여야 하나, 동법 시행령 제31조 4항에 따라 당사는 총회 일주일전에 당사의 홈페이지에 게재함으로써 이를 갈음합니다.6. 경영참고사항

: 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.7. 전자투표제도관련사항: 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 자세한 사항은 본문 하단의 '참고사항'을 참고해주시기 바랍니다.

8. 기타사항: 사회적인 유행질병이 발생할 경우 당사는 발열검사 및 동선확인을 선행할 수 있고, 이에 따라 출입이 제한될 수 있으며 부득이한 경우 총회장소가 변경될 수 있습니다.주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박능수(출석률:100%)
강석건(출석률:100 %)

찬 반 여 부

23-01
2023.01.18
안전 및 보건에 관한 계획
찬성
-

23-02
2023.02.03
임직원 상여금(특별격려금) 지급에 관한 건
찬성
-

23-03
2023.02.16
2022년도 결산보고서 결의의 건
찬성
-

23-04
2023.03.08
정기 주주총회 소집의 건
찬성
-

23-05
2023.03.13
내부회계 관리제도 운영실태보고의 건감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성
-

23-06
2023.03.16
기채에 관한건
찬성
-

23-07
2023.03.21
2023년 개별 임원 보수의 건
찬성
-

23-08
2023.05.25
기채에 관한 건
-
찬성

23-09
2023.08.01
임원규정 개정의 건법인차량 지급의 건
-
찬성

23-10
2023.08.03
기채에 관한 건
-
찬성

23-11
2023.08.16
기채에 관한 건
-
찬성

23-12
2023.08.18
기채에 관한 건
-
찬성

23-13
2023..12.22
사내이사 사임에 대한 보고의 건
-
찬성

24-01
2024.02.05
안전 및 보건에 관한 계획
-
찬성

24-02
2024.02.14
2023년도 결산보고서(연결기준) 결의의 건
-
찬성

24-03
2024.2.27
자기주식 처분 결의의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
5,000,000
5,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

: 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

: 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[로봇모션 제어 산업]

로봇 모션 제어 산업은 과거 11비트 저해상도의 시장에서 17비트의 중해상도, 현재는 22비트의 고해상도의 정밀도를 가진 제품으로 발전해 나가고 있으며, 과거의 단순 모터 구동에서 현재는 초고해상도의 엔코더를 접목한 초정밀 로봇을 제어하는 수준까지 발전하였습니다. 또한 배선의 효율성과 유지 보수의 편의성, 성능의 향상 등을 위해 과거 아날로그 방식의 제어에서 산업용 이더넷 기반의 모션용 네트워크 제품들이 늘어나는 추세로 전환되었고, 여기에 운영의 안정성을 위한 이중화 기능이 도입되었습니다. 현재는 산업용 네트워크를 통한 로봇 모션제어 시스템이 추세이고, 알에스오토메이션은 모든 로봇 모션 제품에 현재 추세인 EtherCAT 네트워크를 접목시켜 시장 흐름에 적극 대응하고 있습니다.

모션제어는 크게 PLC(Programmable Logic Controller), CNC(Computer Numerical Control), GMC(General Motion Control) 시장으로 구분되며, 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화가 진행되었으나, 근래 들어 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세를 보이고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

최근 들어 스마트 팩토리에 대한 관심이 집중되고 있는 가운데, 유럽에서 부상하고 있는 인더스트리 4.0(Industry 4.0)과 산업 사물인터넷(IoT)을 구현하기 위한 기술요구가 크게 늘어나고 있습니다. 최근 IoT(사물인터넷) 기술이 제조 산업에 적용ㆍ확대되면서 자동화의 역량은 이제 더 이상 제조 현장에만 머물러 있는 것이 아닌 IT 기반의 상위 기업 정보 시스템과 서로 융합 및 통합되어야 하는 과제를 안게 되었습니다.특히 생산 레벨에서 소위 스마트 씽스(Smart Things)라고 불리는 스마트 자산과 설비가 점차 늘어나면서 더 많은 운영 관련 데이터가 발생하고 있고, 이 대용량의 데이터를 처리하고 상위 시스템으로 전송할 수 있는 혁신적인 컨트롤러가 필요해졌습니다. 이제 모션컨트롤러는 제어를 넘어 공장 단위의 스마트 서버와 같은 역할을 수행해야 하며, 이는 사물 인터넷 기반의 제조 혁신을 위한 스마트 팩토리를 구현하는 핵심이라고 할 수 있습니다.

[에너지 제어 산업]

현대 사회는 고도의 경제성장과 소득증대 및 생활수준 향상에 의해 소비 전력량이 급증하면서 전력수급의 불안정성이라는 문제에 직면하게 되었습니다. 이에 따른 거래제도 및 대체 방안을 마련하기 위한 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지의 설치가 정부의 RPS(Renewable Portfolio Standard : 신재생에너지 공급의무화)에 의해 확대되어 가고 있습니다. 신재생에너지의 보급으로 급증한 소비전력 문제 및 온실가스 문제를 일정부분 해소 할 수 있지만, 신재생에너지 동작 특성상 일정시간에 발전이 집중되는 현상과, 외부환경에 의한 출력 변화요소가 크기 때문에 이를 계획하고 운영하는 부분에서 많은 어려움이 있어, 계통의 불안정성이 있는 다양한 분산전원이 되고 있어서 정부에서 발전량을 제어하도록 관리하고 있습니다. 또한 RE100(Renewable Energy 100%)의 세계적인 확산에 따라 2050년까지 기업에서 사용하는 전력량의 100%를 풍력, 태양광 등 신재생에너지 전력으로 대체하겠다는 업체들이 늘어나고 있는 상황입니다.하지만 신재생에너지는 아직 경제성이 확보되지 않아 정부 보조금이 필수적이며 태양광의 경우 REC(Renewable Energy Certificate : 신재생에너지 공급인증서)가 하락하고 있습니다. 풍력은 까다로운 환경영향평가와 풍질을 고려해 사업지를 선정해야 하므로 사업기관 선정과 설치에 제약이 있습니다.

그에 반해 친환경 발전용 연료전지는 국내시장의 경우 정부보조금 성격인 REC(Renewable Energy Certificate : 신재생에너지 공급인증서) 가중치가 태양광에 비해 높습니다. 또한 설치에 대한 제약이 없고 발전 단가면에서도 낮으며, 전기화학반응을 통해 전기에너지와 열을 직접 생산하기 때문에 발전효율이 높은 장점을 갖고 있습니다.

연료전지 시스템 구성.jpg
연료전지 시스템 구성

상기 연료전지 시스템 구성의 그림에서 3) 전력변환기(Inverter)는 2) 스택(Stack)에서 발생된 직류전기를 교류전기로 변환하여 주는 PCS입니다. 연료전지 PCS는 글로벌 연료전지 시장의 성장에 힘입어 지속적인 매출이 발생할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

3
년동안

이어진

코로나
19
팬데믹으로

비대면

교육
,
여가활용
,
업무처리

증가로

전방산업인

반도체
,
디스플레이
,
휴대폰
,TV
가전

제품의

수요가

폭발적으로

증가한

반면

이에

수반하는

반도체

및

전자부품

등

글로벌

공급망

체계가

부응하지

못하며

부품

수급

에로

및

이에

따른

가격

상승으로

많은

어려움이

있었습
니다.

2023
년은

엔데믹이후

정상적인

업무

복귀

및

여행

활성화

등으로

전

세계

각국
들

이

그

동안

초과수요로

있었던

글로벌
B2C
의 수요
가
감소하
면서
전방산업인

반도체
/
디스플레이

감산
,
투자유보

및

지연

등으로
해당 업체의 업황이 극히 부진하였고 이들 업체에게 산업용 제어부품을 공급하는 글로벌 제어부품 업체 전체가 최근 10년 이래 가장 어려운 한 해였습니다.

[로봇 모션 제어 산업]세계적으로 스마트 팩토리에 대한 관심이 집중되고 있는 가운데, IoT(사물인터넷) 기술이 제조 산업에 적용 및 확대되면서 자동화의 역량은 이제 더이상 제조 현장에만 머물러 있는 것이 아닌 IT 기반의 상위 기업 정보 시스템과 서로 융합되고 통합되어야 하는 과제를 안게 되었습니다. 특히 생산 레벨에서 소위 스마트 씽스(Smart Things)라고 불리는 스마트 자산과 설비가 점차 늘어나면서 더 많은 운영 관련 데이터가 발생하고 있고, 이 대용량의 데이터를 처리하고 상위 시스템으로 전송할 수 있는 혁신적인 컨트롤러가 필요해졌습니다. 따라서 이제 모션컨트롤러는 제어를 넘어 공장 단의 스마트 서버와 같은 역할을 수행해야 하며, 이는 사물 인터넷 기반의 제조 혁신을 위한 스마트 팩토리를 구현하는 핵심이라고 할 수 있습니다.따라서 당사 주력 제품인 로봇 모션제어기 및 드라이브 등은 특히 GMC 시장 내 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 로보틱스 산업 등에 광범위하게 사용되고 있는 바, 전체 시장규모 확대에 따른 수혜가 기대됩니다
[에너지 제어 산업]

연료전지는 출력에 무관하게 고효율 발전이 가능합니다. 또한 수소와 산소를 전기화학 반응을 통하여 발전하는 장치로 내연기관의 연소과정이 없어, 발생물이 전기, 열, 수소뿐입니다. 물을 전기분해하여 생산된 그린수소를 사용하게 되면 연료전지는 탄소 배출이 전혀 없는 무공해 에너지 시스템으로 자리매김할 것입니다.

정부 주도의 보급지원 정책을 추진하는 한국, 미국, 일본을 중심으로 발전용, 가정건물용, 수송용 연료전지 초기 시장이 형성되고 있습니다. 연료전지 시스템 가격 저감, 수명 및 효율 향상에 관한 연구 개발은 꾸준히 진행되고 있으며 양산 규모를 기업이 추진 설치 운영중에 있습니다.연료전지 산업은 연료전지 설비도입과 연료조달을 통한 연료 투입 단계와 전기 및 열을 생산하는 운영단계, 그리고 자가소비 또는 외부로 판매하는 소비/판매 단계로 이루어집니다. 연료전지 설비도입은 한국퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀 시스템 제조회사 주도로 이루어지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 제품군으로 보유한 국내 유일의 기업입니다. 당사에서 개발/제조/판매되는 본 제품들은 생산 공정의 자동화는 물론 현재 산업계의 화두인 4차 산업혁명 및 이의 근간이 되는 IoT, 로봇, 스마트 팩토리, 나아가서는 스마트 시티의 핵심 장치들입니다. 공시대상 사업부문의 구분과 최근 3년간의 실적은 아래와 같습니다.

[주요 사업부문 매출현황]

[연결]

(단위 : 백만원)

품 목

2023년

매출액

2022년

매출액

2021년

매출액

로봇모션제어기
48,116
62,641
54,935

에너지제어장치

31,631
39,808
58,495

합계

79,748
102,449
113,430

주1) 상기표에 기재된 매출액은 내부거래를 제외한 매출액입니다.
주2) 상기표의 실적은 주총소집공고 제출일 현재 기준입니다. 최종 기말 회계감사 결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재시 오히려 정보 이용자의 혼란을 야기시킬것으로 판단되어 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[로봇 모션 제어 산업
]전체적인 시장 관점에서 보면, 로봇 모션 사업은 대기업의 신규 투자와 밀접한 관계를 가집니다. 대부분의 동종 업계 및 장치 관련 업계와 마찬가지로 당사 역시 국내외 대기업의 신규 투자 유무 및 여력에 따라 직간접적인 영향을 받고 있으며, 특히 당사의 로봇 모션 제어 관련 제품이 가장 많이 사용되는 반도체, LCD, 휴대폰 등의 산업 경기변동 및 신규 투자에 따라 해당 매출의 변동성이 확대되는 경향이 일부 존재합니다.

그럼에도 불구하고 대기업과 주요 전방산업의 경기변동 및 투자와는 별개로 현재 자동화 기기들에 대한 수요가 지속 증가하고 있으며, 최근 4차 산업혁명의 본격적인 개화에 발맞춰 진행되고 있는 스마트 팩토리, 스마트 시티 등의 새로운 물결 역시 당사가 속해 있는 로봇 모션 제어 산업분야의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

실제로 한국은 계속해서 생산가능인구가 감소하여 고령화 시대로 진입할 것으로 예측되는 등 인구구조적 변화가 빠르게 진행되고 있으며, 글로벌 금융위기 이후 장기화된 경기침체와 노동원가 및 원자재 비용 상승 등은 현 제조업 방식의 구조적 변화를 야기하는 요인이자 로봇 모션 제어를 포함한 자동화 수요를 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

한편, 자동화 시스템의 라이프 사이클은 일반적인 백색가전이나 휴대폰 등의 소비재 대비 수십배의 긴 라이프사이클을 가지고 있으며, 최소 10년, 길게는 20년 사용 가능합니다. 또한 고객사의 시스템이 아무리 낙후되어 있어도 보수적인 업계의 특성상, 익숙한 기기 또는 이미 오랜 기간 동안 검증된 기기들을 계속적으로 사용하는 경향이 있습니다. 따라서, 일반적으로 제품이 단종이 되는 시점은 기존 제품을 대체할 신제품이 나오는 경우와 사용되는 부품이 단종되어 더 이상의 수급이 어려운 경우로써, 이는 진입 장벽이 높고 보수적인 산업 업계의 특성이라 볼 수 있겠습니다.
[에너지 제어 산업]

에너지 제어 관련 산업의 경우 국내외 경제, 환경 및 정부정책 등에 영향을 받습니다. 과거 글로벌 금융위기 및 유럽 재정위기를 시발로 위축된 글로벌 경기둔화로 인해 신재생에너지 수요가 일부 위축된 경험이 있습니다. 또한, 산업 설비는 항상 대단위의 에너지를 소모하는 기계류로 구성되어 있으므로, 에너지 가격은 제품 원가 경쟁력 및 설비 유지비의 주요 요소입니다. 산유국을 비롯한 각국 정부의 에너지 정책은 이러한 경쟁 요소에 직간접적인 영향을 미치므로, 급격한 에너지 가격 변동 또한 에너지 제어 산업 시장 수요에 영향을 줄 수 있습니다.

그러나, 신재생에너지 시장을 비롯한 에너지 제어 관련 시장의 경우 시장의 도입기와성장기까지는 각 국가의 에너지관리 정책에 보다 직접적인 영향을 받고 있습니다. 즉, 에너지관리 정책을 통한 수요의 창출이 시장의 성장과 함께 기술개발과 공급확대의 가장 중요한 요인이며, 우리나라를 비롯한 일본, 미국, 독일 등 주요 선진국들은 현재 활발한 정책지원을 통해 에너지 제어 관련 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 우리나라는 이미 에너지 제어장치 개발과 실증이 완료되었으며, 정부 정책에 따라 전력사업자를 중심으로 사업화가 활발히 이루어지는 단계에 있습니다. 특히 인버터와 같은 제품은 사용하는 그 자체로써 에너지 절감 효과를 발생시키므로, 에너지 절감이 산업 내 주요 이슈로 대두되고 있는 시점에서 각종 지원정책에 대한 대응과 에너지 절감 필요성 증대로 인해 관련 수요가 증가하고 있습니다. 신성장동력으로서, 그리고 동시에 에너지원의 확보전략의 일환으로 신재생에너지 시장에 대한 관심과 투자가 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. 이처럼 에너지산업은 타 산업 대비 상대적으로 일반적인 경기변동과의 상관관계는 낮고, 에너지관리와 관련한 국가정책과의 상관관계가 높은 편입니다.

한편, 에너지 제어장치 부문의 라이프 사이클은 내부적으로는 전자 부품들이 사용되기 때문에 물리적으로는 로봇모션 제어부문과 같이 캐패시터(Capacitor)같은 부품의수명을 척도로 삼는 방식은 동일합니다. 따라서 ESS용 PCS(Power Conditioning System), Fuel Cell PCS와 PV용 PCS 역시 물리적인 수명은 부품의 수명에 의해 정해집니다. 그러나 ESS 전체 시스템의 경우는 배터리의 수명(약 15년)을 기준으로 제품의 라이프 사이클을 정의 내리고 있습니다. ESS 시스템의 수명에 대한 표준은 없는 상태이고, 입찰 시 정부에서 고지하는 사양에는 20년 정도의 수명을 명기하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2024
년은

전방산업의

점진적인

업황

회복이

예상되는

가운데

그

동안

착실히

미래 준비를

한

제품의

주요

고객
Spec-in
활동을

지속적으로

추진하여

삼성전자

반도체

및

세메스

등

실적이

가시적으로

개선될

것으로

예상합니다
.

또한

글로벌
Top-tier
고객사에

당사

제품을

채용하는

노력을

적극

추진하여

미국
Rockwell(
사
)
수출

물량이

지속적으로

증가함은

물론

미국

법인을

통하여

신규

개척한

고객들을

통

해
미국

시장

비중을

확대해

나갈

예정입니다
.

또한 최근

활황을

보이고

있는

일본
/
인도
/
베트남

시장을

적극

개척하여

일본

로봇

및

자동화

업체에

당사의

부품과

솔루션을
Spec-in
하였으며

베트남

매

출을

지속

확대해

나갈

예정입니다
.

인도시장은

현재

거래선

개척을

완료한

상태이며

시장

안착을

위하여

현지

생산

및

판매

등

다양한

마케팅

활동을

추진하여

글로벌

제조

거점으로

부각되고

있는

인도

시장

진출을

적극

추진할

계획입니다
.

최근

시장에

출시되는

다양한

산업용

로봇을

비롯한

서비스

로봇

시장을

집중

공략하고자

하며

시장
/
고객별

업종별

고객

맞춤형

솔루션을

제공하여
Robot/Motion
분야의

전문

부품

및

솔루션

공급사로

시장

지위를

확대해

나갈

계획입니다
.
이

분야는

당사가

강점을

가지고

있는

분야로

최근

로봇산업의

선진국이라

할

수

있는

일본업체로

부터

당사의

제품이

좋은

평가를

받아

가시적인

영업

성과가

예상되며

일본이외의

시장도

적극

공략하고자

합니다
.

마지막으로

산업용

제품과

솔루션에

치중하였던

당사

모션

제품을

최근

호황을

보이고

있는

방위산업으로

확대하여

국내

방산업체와

협력관계를

구축하여

정밀유도

무기용

제어

부품

및

솔루션

사업

진출을

계획하고

있습니다
.

(5) 조직도

조직도(2024.03)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년 연결기준 매출액은 전년대비 22% 감소한 약 797억원이며, 영업이익은 약 마이너스 21억원으로 전년대비 211% 감소하였습니다. 3년동안 이어진 코로나 19 팬데믹으로 2023년에도 여전히 국내뿐만 아니라 미국,유럽, 중국 등의 지구촌 모든 국가의 제조와 물류 위축에 따른 경기 침체가 지속되었으며 이에 대한 해결책으로 진행된 금리인하 및 양적 완화는 급격한 인플레이션과환율의 변화를 불러왔습니다.

또한 더욱 심각해져 가는 미-중간 무역갈등, 러시아-우크라이나간의 군사적 충돌은 물가를 상승시키고 물류를 더욱 어렵게 하여 각종 인프라들이 lockdown 되고 이에 따른 제조/물류 비용의 상승 및 글로벌SCM(Supply Chain Management)의 붕괴로 이어져 원자재의 납기지연 및 원가의 대폭 상승을 초래하여 고객납기 준수 불확실성으로 상당한 애로가 있었던 한 해였습니다. 회사는 글로벌 시장공략을 위해 중국 및 미국 거래선과의 중요 계약 체결을 통해 매출 확대를 위해 노력했으나 고객사들의 투자 감축으로 인해 로봇모션분야 및 에너지제어장치분야 모두 전년대비 매출이

하락했으며 그에 따른 이익감소 및 고정비성 판관비의 상승으로 인해 영업이익이 크게 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

:

아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제 15 기 2023. 12. 31 현재

제 14 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
당기말(제15기)
전기말(제14기)

자 산

I. 유동자산

51,997,302,735

64,837,546,321

현금및현금성자산
12,789,812,474

12,230,005,268

매출채권및기타채권
15,389,286,401

25,513,649,532

기타금융자산
600,000,000

1,320,000,000

재고자산
22,416,063,532

24,467,785,535

기타자산
762,926,095

1,289,656,044

당기법인세자산
39,214,233

16,449,942

II. 비유동자산

24,191,939,284

24,789,021,008

장기기타금융자산
1,263,003,719

1,138,803,563

순확정급여자산
915,779,543

383,063,924

공동기업 투자
398,220,195

459,260,957

유형자산
15,555,811,497

15,987,261,204

무형자산
3,021,215,065

3,182,547,311

이연법인세자산
3,037,909,265

3,638,084,049

자산총계

76,189,242,019

89,626,567,329

부 채

I. 유동부채

35,138,883,250

42,211,134,643

매입채무및기타채무
15,407,304,611

25,666,879,828

차입금
19,211,421,717

15,669,371,058

충당부채및환불부채
181,212,361

342,154,178

당기법인세부채
0

0

기타부채
338,944,561

532,729,579

II. 비유동부채

3,873,368,401

5,600,630,753

장기성매입채무및기타채무
34,019,169

66,576,215

장기차입금
3,373,479,275

5,003,321,431

순확정급여부채
21,384,725

59,946,806

장기기타부채
444,485,232

470,786,301

부채총계

39,012,251,651

47,811,765,396

자 본

I. 지배기업소유주지분

37,176,990,368

41,814,801,933

자본금
4,651,570,000

4,651,570,000

자본잉여금
17,818,247,116

17,818,247,116

기타자본항목
(495,295,877)

(571,009,007)

이익잉여금
15,202,469,129

19,915,993,824

II. 비지배지분

-

-

자본총계

37,176,990,368

41,814,801,933

부채와자본총계

76,189,242,019

89,626,567,329

- 연결 포괄손익계산서

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 매출액

79,747,736,814

102,448,802,469

II. 매출원가

69,890,057,847

89,050,230,276

III. 매출총이익

9,857,678,967

13,398,572,193

판매비와관리비
12,313,189,890

11,509,401,304

손상손실(환입)
(322,679,495)

(27,361,882)

IV. 영업이익

(2,132,831,428)

1,916,532,771

금융수익
256,265,226

166,737,639

금융비용
987,465,909

804,831,157

기타수익
840,302,017

1,046,565,655

기타비용
1,874,595,350

1,432,710,735

지분법손익
(61,450,655)

(237,529,566)

V. 법인세비용차감전순이익

(3,959,776,099)

654,764,607

법인세비용(수익)
632,120,874

(213,487,165)

Ⅵ. 연결당기순이익

(4,591,896,973)

868,251,772

지배기업소유주지분
(4,591,896,973)

868,251,772

비지배지분
-

-

VII. 기타포괄손익

(120,266,010)

408,251,863

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의재측정요소
(153,959,142)

463,221,037

법인세효과
32,331,420

(101,908,628)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
409,893

(6,238,292)

법인세효과
-

-

해외사업환산손익
951,819

53,177,746

Ⅷ. 총포괄이익

(4,712,162,983)

1,276,503,635

지배기업소유주지분
(4,712,162,983)

1,276,503,635

비지배지분
-

-

IX. 주당이익

기본주당순이익

(499)

94

희석주당순이익

(499)

107

- 연결 자본변동표

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업

전기초(2022.1.1)
4,651,570,000
17,702,698,973
(661,196,586)
18,686,429,643
40,379,502,030
0
40,379,502,030

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
0
0
0
868,251,772
868,251,772
0
868,251,772

확정급여제도의재측정요소
0
0
0
361,312,409
361,312,409
0
361,312,409

지분법자본변동
0
0
(6,238,292)

(6,238,292)
0
(6,238,292)

해외사업환산손익
0
0
53,177,746

53,177,746
0
53,177,746

총포괄손익합계
0
0
46,939,454
1,229,564,181
1,276,503,635
0
1,276,503,635

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식
0
115,548,143
158,237,197

273,785,340
0
273,785,340

주식보상비용
0
0
(114,989,072)

(114,989,072)
0
(114,989,072)

유상증자
0
0

0
0
0

소 계
0
115,548,143
43,248,125
0
158,796,268
0
158,796,268

전기말(2022.12.31)
4,651,570,000
17,818,247,116
(571,009,007)
19,915,993,824
41,814,801,933
0
41,814,801,933

당기초(2023.1.1)
4,651,570,000
17,818,247,116
(571,009,007)
19,915,993,824
41,814,801,933
0
41,814,801,933

총포괄손익:

당기순이익
0
0
0
(4,591,896,973)
(4,591,896,973)
0
(4,591,896,973)

확정급여제도의재측정요소
0
0
0
(121,627,722)
(121,627,722)
0
(121,627,722)

지분법자본변동
0
0
409,893

409,893
0
409,893

해외사업환산손익
0
0
951,819

951,819
0
951,819

소계
0
0
1,361,712
(4,713,524,695)
(4,712,162,983)
0
(4,712,162,983)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
0
0
0

0
0
0

유상증자
0
0

0
0
0

주식기준보상거래
0
0
74,351,418

74,351,418
0
74,351,418

당기말(2023.12.31)
4,651,570,000
17,818,247,116
(495,295,877)
15,202,469,129
37,176,990,368
0
37,176,990,368

- 연결 현금흐름표

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

477,208,853

1,374,458,715

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,278,173,140

1,932,105,745

(1) 연결당기순이익
(4,591,896,973)

868,251,772

(2) 수익ㆍ비용의 조정
6,321,812,646

3,759,624,685

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(451,742,533)

(2,695,770,712)

2. 이자의 수취
225,520,773

146,353,467

3. 이자의 지급
(1,004,106,099)

(642,466,142)

4. 법인세의 납부
(22,378,961)

(61,534,355)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,610,347,013)

(2,928,191,042)

기타금융자산의 감소(증가)
642,273,990

72,204,670

유형자산의 처분
0

0

무형자산의 처분
0

0

정부보조금의 수령
0

0

보증금의 증가
9,960

(415,793)

공동기업의 취득
0

0

유형자산의 취득
(731,310,521)

(1,951,025,286)

무형자산의 취득
(1,521,320,442)

(1,048,954,633)

공동기업 투자지분의 처분
0

0

종속기업 투자자산의 취득
0

0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,691,993,547

4,073,099,341

유상증자
0

0

단기차입금의 순증감
3,525,000,000

4,750,000,000

유동성장기차입금의 상환
0

(1,500,000,000)

장기차입금의 차입
0

1,300,000,000

장기차입금의 상환
(1,699,960,000)

(400,360,000)

리스부채의 상환
(133,046,453)

(117,308,139)

주식매수선택권의 행사
0

442,520,000

자기주식의 취득
0

(401,752,520)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

558,855,387

2,519,367,014

V. 기초의 현금및현금성자산

12,230,005,268

9,657,460,508

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

951,819

53,177,746

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,789,812,474

12,230,005,268

2. 별도 재무제표

- 재무상태표

제 15 기 2023. 12. 31 현재

제 14 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산

51,184,116,059

63,341,975,878

현금및현금성자산
12,515,539,547

11,493,147,191

매출채권및기타채권
15,276,152,295

25,212,046,956

기타금융자산
600,000,000

1,320,000,000

재고자산
22,004,919,742

24,026,330,916

기타자산
748,331,212

1,274,158,723

당기법인세자산
39,173,263

16,292,092

II. 비유동자산

24,599,035,042

25,435,076,004

장기기타금융자산
1,263,003,719

1,138,803,563

순확정급여자산
915,779,543

383,063,924

종속기업 및 공동기업 투자
805,315,953

1,105,315,953

유형자산
15,555,811,497

15,987,261,204

무형자산
3,021,215,065

3,182,547,311

이연법인세자산
3,037,909,265

3,638,084,049

자산총계

75,783,151,101

88,777,051,882

부 채

I. 유동부채

34,775,485,766

41,439,588,142

매입채무및기타채무
15,343,976,577

25,195,986,215

차입금
18,911,421,717

15,369,371,058

충당부채및환불부채
181,212,361

342,154,178

당기법인세부채
0

0

기타부채
338,875,111

532,076,691

II. 비유동부채

3,851,983,676

5,540,683,947

장기성매입채무및기타채무
34,019,169

66,576,215

장기차입금
3,373,479,275

5,003,321,431

순확정급여부채
0

0

장기기타부채
444,485,232

470,786,301

부채총계

38,627,469,442

46,980,272,089

자 본

I. 자본금
4,651,570,000

4,651,570,000

II. 자본잉여금
17,818,247,116

17,818,247,116

Ⅲ.기타자본항목
(640,784,628)

(715,136,046)

Ⅳ.이익잉여금
15,326,649,171

20,042,098,723

자본총계

37,155,681,659

41,796,779,793

부채와자본총계

75,783,151,101

88,777,051,882

- 포괄손익계산서

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 매출액

78,630,802,724

99,068,662,413

II. 매출원가

68,859,615,559

86,028,231,331

III. 매출총이익

9,771,187,165

13,040,431,082

판매비와관리비
12,009,252,516

10,966,427,474

손상손실(환입)
(323,231,299)

(26,935,136)

IV. 영업이익

(1,914,834,052)

2,100,938,744

금융수익
255,838,790

165,697,475

금융비용
976,065,913

798,910,065

기타수익
848,340,898

1,055,779,527

기타비용
2,174,595,349

2,165,338,208

V. 법인세비용차감전순이익

(3,961,315,626)

358,167,473

법인세비용(수익)
632,506,204

(173,030,441)

Ⅵ. 당기순이익

(4,593,821,830)

531,197,914

VII. 기타포괄손익

(121,627,722)

361,312,409

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의재측정요소
(153,959,142)

463,221,037

법인세효과
32,331,420

(101,908,628)

Ⅷ. 총포괄이익

(4,715,449,552)

892,510,323

IX. 주당이익

기본주당순이익

(499)

58

희석주당순이익

(499)

58

- 자본변동표

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초(2022.1.1)
4,651,570,000
17,702,698,973
(758,384,171)
19,149,588,400
40,745,473,202

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
531,197,914
531,197,914

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
361,312,409
361,312,409

총포괄손익 합계
-
-
-
892,510,323
892,510,323

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식
-
115,548,143
158,237,197
-
273,785,340

유상증자
0
0
(114,989,072)

(114,989,072)

주식보상비용

0
-
0

소 계
0
115,548,143
43,248,125
0
158,796,268

전기말(2022.12.31)
4,651,570,000
17,818,247,116
(715,136,046)
20,042,098,723
41,796,779,793

당기초(2023.1.1)
4,651,570,000
17,818,247,116
(715,136,046)
20,042,098,723
41,796,779,793

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(4,593,821,830)
(4,593,821,830)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(121,627,722)
(121,627,722)

총포괄손익 합계
-
-
-
(4,715,449,552)
(4,715,449,552)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

-

유상증자
-
-

-

주식기준보상거래

74,351,418

74,351,418

당기말(2023.12.31)
4,651,570,000
17,818,247,116
(640,784,628)
15,326,649,171
37,155,681,659

- 현금흐름표

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

879,222,220

1,908,807,115

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,669,715,157

2,460,573,805

(1) 당기순이익
(4,593,821,830)

531,197,914

(2) 수익ㆍ비용의 조정
6,450,920,451

4,204,559,275

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(187,383,464)

(2,275,183,384)

2. 이자의 수취
225,094,337

146,353,467

3. 이자의 지급
(992,706,103)

(636,762,037)

4. 법인세의 납부
(22,881,171)

(61,358,120)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,610,356,973)

(3,140,900,993)

기타금융자산의 감소(증가)
642,273,990

72,204,670

보증금의 증가
0

0

유형자산의 처분
0

0

무형자산의 처분
0

0

정부보조금의 수령
0

0

공동기업의 취득
0

0

유형자산의 취득
(731,310,521)

(1,915,931,030)

무형자산의 취득
(1,521,320,442)

(1,048,954,633)

공동기업 투자지분의 처분
0

0

종속기업 투자자산의 취득
0

(248,220,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,753,527,109

4,127,888,348

유상증자
0

0

단기차입금의 순증감
3,525,000,000

4,750,000,000

유동성장기차입금의 상환
0

(1,500,000,000)

장기차입금의 차입
0

1,300,000,000

장기차입금의 상환
(1,699,960,000)

(400,360,000)

리스부채의 상환
(71,512,891)

(62,519,132)

주식매수선택권의 행사
0

442,520,000

자기주식의 취득
0

(401,752,520)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

1,022,392,356

2,895,794,470

V. 기초의 현금및현금성자산

11,493,147,191

8,597,352,721

VI. 기말의 현금및현금성자산

12,515,539,547

11,493,147,191

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제15기
제14기

현금배당금총액(백만원)
-
-

현금시가배당률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주) 최근 2사업연도 중 배당을 진행한 적은 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형린
710810
-
-
없음
이사회

이범희
670610
-
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형린
경영지원 총괄전무
1998~20042007~20132014~20212021~현재
삼성전자 프린팅사업부 구매담당삼성그룹 인력개발원 글로벌교육 파트장에이치피프린팅코리아 회로구매 및 PCM 파트장알에스오토메이션 경영지원센터장
없음

이범희
세일즈 총괄전무
1991~20132013~20182018~현재
삼성전자 해외법인 부장한화테크윈 아시아영업 팀장알에스오토메이션 제조사업본부장, 영업 총괄 센터장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형린
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이범희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(김형린)본 후보자는
1998
년부터 삼성전자 프린터사업부 구매팀을 시작으로 삼성그룹 인력개발원

,

창의개발센터
, HP PCM
팀 리더 등 다방면의 역량을 발휘할 수 있는 자로

,

현재 경영지원센터장으로 근무중이며 회사의 전체적인 흐름과 인력관리

,

원가관리 등에 대한 기본지식이 풍부한 자로 사내이사로 취임시키고저 함
- 사내이사 후보자(이범희)본 후보자는
1991
년 시작으로 삼성전자 필리핀 법인관리
,
한화테크윈 아시아영업팀 팀장을 역임하며 매출실적과 영업관리에 탁월한 능력을 보유한 자로 현재 알에스오토메이션의
GCBD
센터장을 역임하고 있으며 명확하고 정리된 근거를 활용해 회사의 발전에 이바지하고 있어 사내이사로 취임시키며 역량 발휘에 더 힘을 실어주고자 함

확인서

이사선임후보자확인서(김형린)

이사선임후보자확인서(이범희)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
637,376,461

최고한도액
2,000,000,000

주) 상기표 중 사외이사 1명은 2022년 3월 임기만료에 의하여 자동 퇴임하였으며,보수총액은 2022년 1월부터 누적기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제 31조 제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시 후 회사 홈페이지(http://www.rsautomation.co.kr)에 게재할 예정입니다.2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 (DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시길 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2024년 3월 28일(목)2. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 제 15기 정기주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법제368조의4)를 활용하기로 했습니다. 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

2-1). 전자투표시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : 『https://vote.samsungpop.com』

- 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 세부사항은 접속화면의 안내를 참고하시기 바랍니다.

가. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 (9시) ~ 2024년 3월 27일 (17시)

나. 시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인 확인 후 의안별로 전자투표 행사가 가능합니다.

다. 수정동의안 처리: 주총에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

3. 기타사항- 사회적인 유행질병이 발생할 경우 당사는 발열검사 및 동선확인을 선행할 수 있고, 이에 따라 출입이 제한될 수 있으며 부득이한 경우 총회장소가 변경될 수 있습니다.- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고의 정정 및 당사 홈페이지(http://www.rsautomation.co.kr)를 통해 공시할 예정입니다.