대성하이텍 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 대성하이텍

주주총회소집공고
2.9
(주)대성하이텍

주주총회소집공고

2024 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주)대성하이텍

대 표 이 사 :
최우각, 최호형

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10

(전 화) 053-608-3600

(홈페이지)http://www.topdsht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 최호형

(전 화) 053-608-3785

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조
및 당사 정관 제20조의 2에 의거 제23기 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조의2에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주님에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 26일(화) 오전 09:30

2. 장소 : 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10, ㈜대성하이텍 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

(가) 보고 사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고

(나) 부의 안건

제1호 의안 : 제23기(2023년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(남태선)

제3-2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(제용규)

제3-3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건(이재근)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 재선임의 건(박찬응)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(www.topdsht.com)에 게재하고,
당사의
본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표제도 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서

상정된
의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인의 신분증

나. 간접행사 :
위임장(
주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안권일(출석률: 100%)
제용규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2023.01.18
테크엑스 차입에 대한 25억 예금담보제공에 관한 건
찬성
찬성

2

2023.02.14
별도 감사전 결산보고서 승인의 건 (2022.1.1~2022.12.31)
찬성
찬성

3
2023.02.20
연결 감사전 결산보고서 승인의 건 (2022.1.1~2022.12.31)
찬성
찬성

4
2023.02.21
한국산업은행 산업운영자금대출 70억 기한연장의 건
찬성
찬성

5
2023.03.02
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2023.03.08
우리은행 기업운전자금 10억 기한연장의 건
찬성
찬성

7
2023.03.13
제22기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제22기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 제22기 결산 재무제표 승인의 건 제22기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
찬성

8
2023.03.22
베트남 현지법인의 신한은행 차입에 대한 외화정기예금 미화 527,000불 담보제공 기한연장의 건
찬성
찬성

9
2023.04.28
마스타테크 대여금 2억 지급의 건
찬성
찬성

10
2023.05.11
농협은행 수출입온렌딩대출 30억 기한연장의 건
찬성
찬성

11
2023.05.17
신한은행 수출입온렌딩대출 10억 기한연장의 건
찬성
찬성

12
2023.05.22
한국수출입은행 수출성장자금대출 28.5억 기한연장의 건
찬성
찬성

13
2023.05.26
오릭스캐피탈 ㈜두산정밀 DST-40A 6대 재매입 약정의 건
찬성
찬성

14
2023.05.30
제14회 무보증 사모사채 40억 발행의 건
찬성
찬성

15
2023.06.19
제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 120억 발행의 건
찬성
찬성

16
2023.07.14
임직원 사내 대출 제도 지원의 건 (총기금한도 3억) 우리은행 기업운전자금 35억 대출의 건
찬성
찬성

17
2023.08.16
한국산업은행 성서지점 70억원 산업운영자금대출 기한연장의 건
찬성
찬성

18
2023.08.21
㈜엠오에이 대여금 3억 지급의 건
찬성
찬성

19
2023.09.11
부림산업 대여금 2억 지급의 건
찬성
찬성

20
2023.09.25
한국캐피탈㈜ ㈜영진에이디에스 자동선반 4대 리스계약 관련 재매입의 건
찬성
찬성

21
2023.10.06
베트남 신규 종속법인 기업시설자금대출 연대보증의 건
찬성
찬성

22
2023.11.24
한국산업은행 성서지점 50억원 산업운영자금대출 신규차입의 건
찬성
찬성

23
2023.11.27
한국수출입은행 수출성장자금대출 28.5억 기한연장의 건
찬성
찬성

24
2023.12.08
한국산업은행 원화무역어음대출(한도) 30억 기한연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
30,000,000
15,000,000
-

주1) 상기 지급총액은 2023년 1월부터 12월까지의 지급금액이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한
보수한도액입니다.주2) 상기 인원수는 2023년 12월말 기준이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액에서 실제 보수가 지급된 인원(2명)으로 나누었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NOMURA DS CO., LTD.(종속기업)
매출 및 매입
2023.01.01~2023.12.31
82
7.2

주) 상기 비율은 최근 사업연도(2023년) 별도 재무제표 매출총액 대비 거래금액이 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 정밀부품 사업
당사에서 생산하는 정밀 부품은 정밀기계, 산업기계 및 각 산업의 중요 디바이스에 사용되는 부품을 의미합니다. 당사의 제품은 과거 공작기계, 산업기계 제작을 위한 핵심 부품으로 사용되었으나, 최근 2차전지 장비 및 반도체 장비. 방산부품, IT부품들로 그 산업군을 확장해 나가고 있습니다. 정밀기계 산업은 전기전자산업, 자동차산업, 우주항공산업, 의료산업 등을 전방산업으로 하고 있으며, 공작기계산업, 제철산업, 엔지니어링 산업 등을 후방산업으로 하고 있습니다.

정밀기계 산업은 일반 기계산업의 가공공정에 투입되는 중심 산업이며, 제조업의 생산력은 가공장비의 기술 수준에 크게 좌우됩니다. 정밀부품 가공기술은 오랜 시간 축적된 기술력이 필요한만큼, 공급망의 문제 발생 시에 제조업 전반으로 영향이 확산되고 신속히 해결하기 어려운 점이 있습니다. 또한, 정밀부품 가공기술은 반도체, 디스플레이 등 다양한 산업 분야에 활용되는 핵심 기술로써 산업에 미치는 영향력이 매우 큽니다. 향후 공작기계를 포함한 정밀기계 시장의 수요는 자동차 외에 의료, 항공, 조선 등으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 복합기 및 다축 가공기 등의 새로운 수요 확장이 있을 것으로 기대하고 있습니다.

우리나라 정밀기계 산업은 2020년 코로나19의 영향으로 성장이 다소 정체되었으나, 다른산업에 비해 하락폭이 적으며, 2024년 이후부터는 반등할 것으로 예상되고 있으며, 반도체 디스플레이 장비의 경우는 2020년 역대 최고 수출액을 달성한 바가 있습니다. 우리나라의 공작기계 산업은 2023년 기준 생산 세계 6위, 수출 세계 7위, 국산화율 65% 수준으로 상위권에 속하나, 하이엔드급 장비의 경우 독일, 일본으로부터수입 의존도가 높은 편입니다.

특히, 2019년 일본의 수출규제에 대응하고 자립 기술력 확보를 위한 국가 차원의 정책이 제시되었습니다. 2020년에는 소재·부품·장비 경쟁력 제고를 위한 특별조치법이 시행함으로써 제조 장비 기술력 강화는 물론 빅데이터, IoT 등 기술융합으로 정밀기계의 고부가가치화를 도모하고 있습니다. 소재·부품·장비 특별조치법은 기존 기업 단위 육성법에서 산업 중심 경쟁력 강화방법으로 국내 산업생태계 전반에 긍정적으로 작용한다는 장점이 있습니다.

한국의 정밀기계 산업이 정부의 소재, 부품, 장비에 대한 지원을 얻고 있는 만큼, 세계적 선두국가인 일본, 독일, 미국, 영국 등도 투자를 아끼지 않고 있습니다. 이에 따라 당사의 정밀부품 수요가 필요한 국가 수도 지속적으로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 스위스턴 자동선반 사업

스위스턴 자동선반은 금속절삭 가공을 위한 CNC(Computer Numerical Contol, 컴퓨터 수치 제어) 공작기계 중에서 CNC 선반 분류에 속해 있습니다. CNC 선반은 범용 선반(수동 선반)에 NC 컨트롤러를 장착한 공작기계를 말하며, 범용 선반은 원통 형상의 금속 공작물을 회전시키면서 작업자의 수동조작에 의해 절삭공구를 이송시켜 가공하는 공작기계입니다.

스위스턴 자동선반은 CNC 공작기계 중에서도 24시간 365일 무인자동화 운영이 가능한 High-End 기술이 적용된 장비이며, 전통적인 전방산업은 내연기관 자동차산업,일반 전기/전자/금속 가공 산업이었으나, 점차적으로 의료/임플란트 산업, 전기자동차산업, 우주항공산업, 반도체 산업 등으로 확장하는 추세에 있습니다.

스위스턴 자동선반 산업은 일반적인 공작기계산업과 마찬가지로 전방산업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있습니다. 전방산업 중에서도 자동차산업과 IT/전자기기 산업에 가장 큰 영향을 받고 있으며, 최근 들어서는 임플란트 산업의 투자에 민감하게 반응하고 있습니다.

중국, 동남아를 비롯한 글로벌 생산국가들의 인건비가 상승하고, 세계 각국에서 4차산업 기술에 기반한 스마트팩토리 시스템 보급이 확산됨에 따라, 24시간 365일 무인자동화가 가능한 스위스턴 자동선반 산업은 ICT 기술과 결합되어 SMART 정밀기계산업으로 성장할 것으로 예상됩니다.

최근에 급속도로 발전되고 있는 ICT 기반의 IT 융합기술, 센서융합기술, IoT기술 등과 지능형 HMI(Human Machine Interface) 플랫폼 및 PMC(Programmable MachineController)를 이용한 스마트기술 등이 제안되고 있어서, 개방형 CNC 제어기를 이용한 스마트화기술을 스위스턴 자동선반 장비에 적용할 경우에는 기존 장비와 비교해서 생산비용 감소, 유연성 및 확장성 증가, 인터페이스 용이성 향상 등의 효과를 기대할 수 있습니다.

(3) 컴팩트 머시닝 센터 사업
컴팩트 머시닝 센터는 금속절삭 가공을 위한 CNC 공작기계 중에서 머시닝 센터 분류에 속해 있으며, 머시닝 센터는 자동공구교환장치(Automatic Tool Changer)를 장착하여 밀링, 드릴링, 보링 등 여러 공정의 작업을 자동으로 공구를 교환하면서 수행할 수 있는 공작기계입니다.

컴팩트 머시닝 센터는 가공이 가능한 소재 사이즈가 작아서 가공물의 크기가 큰 경우에는 대응이 어렵다는 단점이 있으나, 스마트폰 부품과 같은 IT/전기전자부품들을 가공하기에는 그 어떤 공작기계보다 최적화되어 있습니다. 20,000 RPM이 넘는 빠른 주축 회전수와 공구 픽업, 안정적 수율 등을 장점으로 전자제품(스마트폰) 및 자동차 부품의 가공에 많이 사용되고 있습니다.

컴팩트 머시닝 센터 산업은 과거 주요 전방산업인 자동차 산업의 수요변동, 시설투자규모에 영향을 많이 받는 민감한 산업이었으나, 최근 IT/전기전자산업과 전기차 배터리, 전기차 모터, 전장 부품 등의 전방 산업이 다양화 되면서 그 수요의 변동성이 줄어들었습니다.

2000년대 초에 애플에서 메탈 케이스를 장착한 아이폰을 출시하고, 그 후로 삼성전자를 비롯한 글로벌 스마트폰 제조업에서 메탈케이스를 장착한 제품을 출시하면서 컴팩트 머시닝 센터 산업은 급속도로 성장하였습니다.2010년대 중반 이후부터 스마트폰 시장 성장이 정체가 되면서 컴팩트 머시닝 센터 산업도 그 성장세가 둔화되어 왔으나, 최근 들어서는 내연기관 자동차산업이 전기차 산업으로 급변함에 따라 경량화, 소량화, 다품종화된 전기차 부품들을 가공하기 위한컴팩트 머시닝 센터의 수요가 급증하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황당사는 1995년 01월 자동차부품제조업을 목적으로 대성정공 설립하였으며, 2001년 10월 법인전환을 하여 (주)대성하이텍으로 상호를 변경 하였습니다. 대구광역시 달서구 성서공단에서 자본금 200백만원으로 공작기계부품생산을 주업으로 설립되었으며, 2014년 7월에 대구 달성군 테크노폴리스산업단지에 본사 이전하였습니다. 당사는 2022년 08월 22일자로 코스닥에 등록하였으며, 등록 후 회사의 자본금은 900백만원이었습니다. 이후, 최근연도 말 자본금은 1,371백만원입니다.당사는 한국 산업의 뿌리가 되는 전통적인 소부장 기업이자, 수출 중심의 글로벌 강소기업입니다. 당사가 지난27년간 글로벌 산업기계 메이커에 초정밀 부품을 납품하면서 체득한 정밀 기계 제작 노하우를 통해, 당사가 주력으로 제작하는 완성기(스위스턴 자동선반 및 컴팩트 머시닝 센터 등)를 의료, 전기차, IT(반도체), 우주/항공 등의 여러 산업에 보급하고 있습니다. 특히, 당사의 스위스턴 자동선반 사업은 의료, IT, 반도체 분야의 소형 부품 수요가 증가하면서 지속적 성장이 예상되고 있으며, 컴팩트 머시닝 센터 사업는 전기차 배터리 및 모터 부품 가공에 특화된 장비로서, 전기차 수요 증가와 함께 성장하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 주업종은 한국표준산업분류상 " 제조업"에 속하는 기타기계업 및 장비 제조업체로서 공작기계부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10% 이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

구분
2023년
2022년
2021년

스위스턴 자동선반
4%
6%
4%

컴팩트머시닝센터
9%
11%
9%

※ 스위스턴 자동선반의 시장점유율은 글로벌 시장점유율이며, 컴팩트머시닝센터의 시장점유율은 국내 시장점유율입니다. 정밀부품사업은 사업의 특성상 시장점유율 파악이 어렵기 때문에 기재를 하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

1) 정밀부품전기차/수소차의 대중화, 반도체 공급 부족 현상, 스마트 디바이스 대중화, 자동차 전장 부품 수요 증가 등으로 말미암아 공작기계 및 산업기계의 수요도 증가할 것으로 예상되고 있습니다. COVID-19 이후, 2020년말부터 일본을 비롯한 전세계 공작기계 및 산업기계 메이커들의 활동이 급속도로 회복되고 있어서, 당사의 정밀 부품 사업도 향후 몇년간은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 당사의 정밀부품 사업은 대부분이 공작기계 시장을 목표로 성장해 왔으나, 최근에는 폴더블 스마트폰 부품, 전기차 부품, 수소차 부품, 방산부품 등의 산업 다변화로 그 영역을 확대해 나가고 있습니다.

목표 시장
대응 전략

[목표시장]

*일본, 영국, 독일, 미국, 싱가폴, 중국의 공작기계

*글로벌 산업기계 메이커

*신규산업 시장 (IT 부품, 수소차, 방산 등)

[특징]

*일본, 독일, 미국, 영국 등의 시장규모가 큼

*탈 중국화 현상 심화

*COVID 19이후, 전 세계적 공급망 체계 혼란으로 자국 생산 기계에 대한 정밀 부품 안전재고 확대

*고정밀도 장비 수요 증가에 따른 정밀 부품 수요 증대

*기존 해외 글로벌 공작기계, 산업기계 메이커에 고품질, 단납기 제품의 지속 공급

*탈 중국화 현상을 활용하기 위해, 원가 경쟁력 확보 필요. 회사 내부 가공 공법 혁신을 연구개발하여, 가공비 절감 노력

*당사가 판매 중인 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝센터을 활용 또는 개조하여, IT 부품 사업진출. MSO-COIL, 샤프트 기어 등 해외 수입에 의존하는 제품 국산화

*해외 방산업체의 고정밀도 부품 수요에 대한 적극적 대응. 현재 이스라엘 방산업체(Orion社)와 사업 시작 가확정 단계

[정밀부품 사업 목표시장 및 대응전략]

2) 스위스턴 자동선반

스위스턴 자동선반은 전방 산업이 다양하고, 자동화, 무인화를 통해 인건비를 절약할 수 있는 경제형 장비이면서, 복잡한 형상을 하나의 장비에서 완성할 수 있는 복합가공 장비이기 때문에, 다른 공작기계들에 비해서 잠재적 시장 성장률이 높을 것으로 예상되고 있습니다.자동차부품, IT/전자기기 부품, 일반 산업기계 부품 등을 가공하기 위해 주로 사용되어 왔으나, 최근 들어서는 임플란트를 비롯한 각종 의료기기 부품을 가공하기 위한 수요가 증가하고 있습니다.

목표 시장
대응 전략

[목표시장]*의료 및 임플란트 시장 (척추 정형외과 수술 부품, 치과 임플란트 등)*IT 시장 (5G 관련 부품, 커넥터, 반도체 Probe pin 등)*자동차 부품 시장 (기존 화석연료 자동차 및 전기차의 전통적 부품 가공 시장)*기타 시장 (우주항공, 방산 등)[특징]*전방산업이 다양하여 수요처가 많으나, 당사가 수출하는 국가별로 강점을 이루는 산업이 있음* 미국 (의료), 터키 (임플란트), 독일(자동차), 대만(각종 IT 부품), 한국 (반도체 pin류)시장에서 강세를 이루는 스위스턴 자동선반 메이커들이 있음

*국내매출 비중 보다는 해외 수출 금액이 크기에, 해외 대리점과의 현지 공략이 중요

*미국은 미네소타, 뉴욕, LA 메디컬 메카에 임플란트 전시장 개소하고, 지역 기술 전문 학교에 장비 무상 대여하여, 장비 호감도 증대

* 독일은 WECO사와 공동으로 유럽지역 마케팅 진행. 무상 AS 기간을 1년에서 2년으로 늘려 품질 및 서비스 강조

* 대만은 현재 부동의 시장 점유율 1위지만, 신기종 홍보 및 신기종에 대한 프로모션 가격 구사로 점유율 지속 확대

* 한국시장은 당사의 직접 영업을 통해, 오스템, 덴티스, 메가젠 등의 임플란트 메이커 대상으로 AS 12시간 정책 및 오픈 하우스 행사를 통해 외산 장비 대비 경쟁력 홍보

[스위스턴 자동선반 사업 목표시장 및 대응전략]

3) 컴팩트 머시닝 센터컴팩트 머시닝 센터 산업은 주로 자동차부품을 가공을 위한 수요와 더불어 성장해 왔으나, 애플사의 아이폰이나 삼성전자 갤럭시 폰이 출시된 이후부터는 알루미늄소재의 메탈케이스 가공을 위한 시장에서의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 컴팩트 머시닝 센터는 가공이 가능한 소재 사이즈가 작아서 가공물의 크기가 큰 경우에는 대응이 어렵다는 단점이 있으나, 스마트폰 부품과 같은 IT/전기전자부품들을 고속으로 가공하기에는 그 어떤 공작기계보다 최적화되어 있습니다.

일반적으로 공작기계 산업이 세계경제성장률과 연동하여 시장이 움직인다면, 컴팩트머시닝 센터 산업은 스마트폰이나 전기차와 같은 주요 전방산업과 연동하여 시장이 변동되고 있습니다. 최근 들어서는 내연기관 자동차산업이 전기차 산업으로 변환됨에 따라, 경량화, 소량화, 다품종화된 전기차 부품들을 가공하기 위해서 컴팩트 머시닝 센터의 수요가 급증하고 있습니다.당사의 컴팩트 머시닝 센터 사업은 스마트폰을 비롯한 각종 IT/전자기기 산업을 목표로 성장해 왔으나, 2018년에 전기차 배터리 케이스 가공에 특화된 제품을 출시한 이후부터 전기차 배터리 산업에서의 매출이 급증하고 있습니다.

목표 시장
대응 전략

[목표시장]

*전기차 배터리 케이스 가공 시장

*전기차 모터 모듈 부품 가공 시장

[특징]

*LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI 등의 배터리 수주 증가에 따라, 향후 4~5년 이상 가공 장비 수요 증가 예상

*중국 배터리 메이커와의 가격 경쟁으로 배터리 케이스, 모터 부품에 대한 가격 인하 압박이 심하기에, 생산성 높은 장비 수요 증가

*외산장비에 대한 의존도가 높음

*지난 2~3년간 국내 시장에서 배터리 케이스 가공 분야에서 당사 장비의 우수성을 입증하였기에, 전기차 모터 모듈 가공 시장으로 공격적 시장 확대 전략 구사

*한국의 외산 장비 수입 대리점이 진행하지 못하는, 지그 설계, 자동화 제안 등을 통해 경제성 높은 토탈 솔루션 제안

*한국에서의 성공 사례를 해외 대리점에게 전수하여 해외 판매 증대. 현재 미국, 프랑스, 이탈리아의 스위스턴 자동선반 대리점이 당사 컴팩트 머시닝센터도 수입하기 시작함

[컴팩트 머시닝 센터 사업 목표시장 및 대응전략]

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

주) 상기 조직도는 '23년말 기준으로 작성 하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사는 연결기준 매출액 약 927억원, 영업손실 약 65억원, 당기순손실 약 74억원의 경영실적을 시현하였습니다.

이는 전기 대비 매출액은 글로벌 경기침체에 따른 종속기업인 NOMURA DS에서 대만향 매출액 감소로 인하여 약 -27.7% 감소하였으며, 영업손실과 당기순손실은 엔화환율약세로 인하여 채산성 감소, 인건비 비용 증가, 재고자산충당금이 증가 하여 일시적 평가손실 발생으로 인하여 적
자로 전환 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 공시서류 작성일 현재 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전인 가결산 수치이므로 외부감사인의

감사결과 및 주주총회 승인과정에서
일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표, 연결재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

-

연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대성하이텍
과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

110,379,785,593
102,461,403,476

현금및현금성자산
4,6,7
4,084,390,676
10,462,172,559

매출채권
4,6,8,36
31,897,743,013
25,507,087,083

당기손익-공정가치 금융자산(유동)
5,6,10
879,983,461
432,089,872

기타유동금융자산
4,6,9
5,307,428,396
2,325,908,896

기타유동자산
17
2,714,862,092
2,609,956,925

당기법인세자산

13,941,170
9,530

재고자산
12
65,481,436,785
61,124,178,611

Ⅱ. 비유동자산

78,490,897,033
54,053,673,727

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)
5,6,10
166,776,393
646,992,239

기타포괄손익-공정가치 금융자산
5,6,11
2,311,259,722
200,000,000

기타비유동금융자산
4,6,9
1,979,463,975
1,751,187,234

관계기업투자
13
1,056,124,685
1,583,845,077

유형자산
14
68,276,601,167
45,806,126,765

무형자산
15
1,224,295,454
1,417,270,022

사용권자산
16
3,270,732,208
416,000,024

이연법인세자산
33
205,643,429
2,232,252,366

자산총계

188,870,682,626
156,515,077,203

부채

Ⅰ. 유동부채

85,389,842,117
64,310,783,599

매입채무
4,6
9,707,400,797
13,610,727,276

단기차입금
4,5,6,18
51,128,824,000
35,381,807,020

유동장기차입부채
4,5,6,18
6,149,985,649
10,430,221,728

유동전환사채
4,5,6,19
10,070,422,480
-

유동리스부채
4,5,6,16
312,239,840
298,008,669

유동당기손익-공정가치측정금융부채
5,6,19
1,223,416,012
-

기타유동금융부채
4,5,6,20
2,829,304,129
2,801,093,566

기타유동부채
21
3,968,249,210
1,451,421,019

당기법인세부채

-
337,504,321

Ⅱ. 비유동부채

29,381,756,147
24,019,766,939

장기차입부채
4,5,6,18
21,773,724,018
18,981,259,336

비유동리스부채
4,5,6,16
125,857,894
121,182,746

기타비유동금융부채
4,5,6,20
1,219,547,958
830,176,137

순확정급여부채
22
5,747,722,658
3,449,948,500

충당부채
23
514,903,619
637,200,220

부채총계

114,771,598,264
88,330,550,538

자본

지배기업의 소유주지분

74,694,992,596
68,524,838,117

자본금
24
1,371,505,300
1,371,505,300

기타자본항목
25
39,750,138,642
39,750,138,642

기타포괄손익누계액
25
22,943,470,548
8,031,210,516

이익잉여금
26
10,629,878,106
19,371,983,659

비지배지분

(595,908,234)
(340,311,452)

자본 총계

74,099,084,362
68,184,526,665

부채와 자본 총계

188,870,682,626
156,515,077,203

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대성하이텍
과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
27,35,36
92,797,688,898
128,372,242,344

Ⅱ. 매출원가
28,36
81,251,896,600
98,423,210,669

Ⅲ. 매출총이익

11,545,792,298
29,949,031,675

Ⅳ. 판매비와관리비
28,29
18,126,840,581
18,471,207,604

Ⅴ. 영업이익(손실)

(6,581,048,283)
11,477,824,071

1. 기타수익
30
2,873,105,056
3,978,560,314

2. 기타비용
30
3,069,988,994
5,755,633,048

3. 금융수익
31
3,117,421,135
226,246,684

4. 금융비용
31
5,676,095,735
6,111,922,204

5. 종속ㆍ관계기업투자주식 관련 손익

13

298,119,321
24,558,621

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(9,038,487,500)
3,839,634,438

1. 법인세비용
33
(1,552,794,486)
1,700,224,383

Ⅶ. 당기순이익

(7,485,693,014)
2,139,410,055

당기순이익의 귀속

(1) 지배기업의 소유주

(7,233,908,553)
2,193,023,662

(2) 비지배지분

(251,784,461)
(53,613,607)

Ⅷ. 기타포괄손익

13,400,250,711
614,941,372

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

13,620,072,898
448,652,029

(1) 재평가잉여금

15,132,082,219
99,340,309

(2) 순확정급여부채 재측정요소

(1,512,009,321)
349,311,720

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(219,822,187)
166,289,343

(1) 지분법자본변동

8,749,387
(19,555,822)

(2) 해외사업환산손익

(228,571,574)
185,845,165

Ⅸ. 당기총포괄손익

5,914,557,697
2,754,351,427

당기총포괄손익의 귀속

(1) 지배기업의 소유주

6,170,154,479
2,801,724,964

(2) 비지배지분

(255,596,782)
(47,373,537)

Ⅹ. 주당손익
32

1. 기본주당이익

(527)
192

2. 희석주당이익

(580)
179

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대성하이텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2022.01.01(전기초)
900,000,000
(167,941,483)
7,765,580,864
16,835,888,347
25,333,527,728
(292,937,915)
25,040,589,813

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,193,023,662
2,193,023,662
(53,613,607)
2,139,410,055

재평가잉여금
-
-
99,340,309
-
99,340,309
-
99,340,309

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
343,071,650
343,071,650
6,240,070
349,311,720

지분법자본변동
-
-
(19,555,822)
-
(19,555,822)
-
(19,555,822)

해외사업환산손익
-
-
185,845,165
-
185,845,165
-
185,845,165

소유주와의 거래:

유상증자
269,967,700
23,034,992,740
-
-
23,304,960,440
-
23,304,960,440

상환전환우선주 전환
157,886,900
10,859,290,785
-
-
11,017,177,685
-
11,017,177,685

전환사채 전환
43,650,700
6,023,796,600
-
-
6,067,447,300
-
6,067,447,300

2022.12.31(전기말)
1,371,505,300
39,750,138,642
8,031,210,516
19,371,983,659
68,524,838,117
(340,311,452)
68,184,526,665

2023.01.01(당기초)
1,371,505,300
39,750,138,642
8,031,210,516
19,371,983,659
68,524,838,117
(340,311,452)
68,184,526,665

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(7,233,908,553)
(7,233,908,553)
(251,784,461)
(7,485,693,014)

재평가잉여금
-
-
15,132,082,219
-
15,132,082,219
-
15,132,082,219

순확정급여부채 재측정요소
-
-

(1,508,197,000)
(1,508,197,000)
(3,812,321)
(1,512,009,321)

지분법자본변동
-
-
8,749,387
-
8,749,387
-
8,749,387

해외사업환산손익
-
-
(228,571,574)
-
(228,571,574)
-
(228,571,574)

2023.12.31(당기말)
1,371,505,300
39,750,138,642
22,943,470,548
10,629,878,106
74,694,992,596
(595,908,234)
74,099,084,362

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대성하이텍
과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(18,315,386,082)
(2,838,796,849)

1. 영업으로부터 창출된(사용된) 현금
34
(14,387,901,548)
(152,138,926)

2. 이자의 수취

83,269,812
11,266,453

3. 이자의 지급

(3,648,610,636)
(2,621,294,572)

4. 법인세의 환급(납부)

(362,143,710)
(76,629,804)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,322,795,566)
1,332,347,334

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,004,510,135
6,010,434,204

단기금융상품의 처분

269,509,226
5,296,284,872

단기대여금의 회수

642,560,417
207,837,830

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

42,601,537
350,463,907

장기대여금의 회수

16,600,000
-

기타비유동금융자산의 처분

-
19,497,829

유형자산의 처분

33,238,955
136,349,766

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(14,327,305,701)
(4,678,086,870)

단기금융상품의 취득

(2,772,167,179)
(269,509,226)

단기대여금의 대여

(1,024,347,500)
(672,553,864)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(156,481,783)
(76,000,000)

장기금융상품의 취득

(3,600,000)
(3,600,000)

장기대여금의 대여

(200,000,000)
-

기타비유동금융자산의 취득

(57,417,925)
(1,236,988,800)

관계기업투자주식 취득

(665,329,840)
(999,918,940)

유형자산의 취득

(6,469,041,540)
(1,214,559,377)

무형자산의 취득

(19,713,366)
(204,956,663)

사용권자산의 취득

(2,959,206,568)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,498,906,417
10,253,661,247

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

86,196,259,665
29,801,741,690

단기차입금의 차입

64,552,926,980
306,749,250

장기차입금의 차입

9,743,332,685
6,190,032,000

전환사채의 발행

11,900,000,000
-

유상증자

-
23,304,960,440

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(60,697,353,248)
(19,548,080,443)

단기차입금의 상환

(48,800,000,000)
(8,321,869,342)

유동성장기차입부채의 상환

(10,430,221,728)
(7,319,843,573)

기타유동금융부채의 감소

(1,591,899)
-

장기차입금의 상환

(919,958,736)
-

당기손익-공정가치 금융부채의 상환

-
(3,357,995,757)

리스부채의 상환

(545,580,885)
(548,371,771)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,139,275,231)
8,747,211,732

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

10,462,172,559
1,756,078,471

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(238,506,652)
(41,117,644)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,084,390,676
10,462,172,559

2. 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대성하이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

108,757,117,325
101,565,063,715

현금및현금성자산
4,6,7
2,122,444,421
9,028,049,849

매출채권
4,6,8,36
39,765,363,034
30,466,235,887

유동당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,10
879,983,461
432,089,872

기타유동금융자산
4,6,9,36
5,546,396,716
3,616,216,863

기타유동자산
17
2,123,185,121
2,665,087,250

당기법인세자산

13,829,570
-

재고자산
12
58,305,915,002
55,357,383,994

Ⅱ. 비유동자산

80,660,209,193
57,373,274,033

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,10
166,776,393
646,992,239

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,11
2,311,259,722
200,000,000

기타비유동금융자산
4,6,9,36
4,704,229,447
4,628,358,115

종속기업투자
13
7,013,029,858
1,562,564,858

관계기업투자
13
867,697,840
1,702,286,940

유형자산
14
64,708,714,723
45,540,886,820

무형자산
15
590,336,120
758,571,770

사용권자산
16
92,521,661
101,360,925

이연법인세자산
33
205,643,429
2,232,252,366

자산총계

189,417,326,518
158,938,337,748

부채

Ⅰ. 유동부채

80,795,981,262
62,150,871,753

매입채무
4,6,36
9,472,532,443
13,227,247,436

단기차입금
4,5,6,18
48,000,000,000
34,547,073,020

유동장기차입부채
4,5,6,18
5,861,499,750
10,430,221,728

유동전환사채
4,5,6,19
10,070,422,480
-

유동리스부채
4,5,6,16
93,315,132
90,182,353

유동당기손익-공정가치측정금융부채
5,6,19
1,223,416,012
-

기타유동금융부채
4,5,6,20
2,566,236,078
2,449,891,931

기타유동부채
21
3,508,559,367
1,068,750,964

당기법인세부채

-
337,504,321

Ⅱ. 비유동부채

26,072,350,651
23,012,283,966

장기차입부채
4,5,6,18
19,016,450,535
18,512,367,258

기타비유동금융부채
4,5,6,20
1,240,798,916
851,427,095

순확정급여부채
22
5,432,643,202
3,191,659,854

충당부채
23
382,457,998
456,829,759

부채총계

106,868,331,913
85,163,155,719

자본

자본금
24
1,371,505,300
1,371,505,300

기타자본항목
25
40,270,030,540
40,270,030,540

기타포괄손익누계액
25
22,979,966,646
7,847,884,427

이익잉여금
26
17,927,492,119
24,285,761,762

자본 총계

82,548,994,605
73,775,182,029

부채와 자본 총계

189,417,326,518
158,938,337,748

-손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대성하이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
27,35,36
86,807,979,690
112,612,356,953

Ⅱ. 매출원가
28,36
76,100,444,810
86,943,562,611

Ⅲ. 매출총이익

10,707,534,880
25,668,794,342

Ⅳ. 판매비와관리비
28,29,36
14,569,866,257
14,549,552,829

Ⅴ. 영업이익(손실)

(3,862,331,377)
11,119,241,513

1. 기타수익
30
2,748,932,058
3,935,618,229

2. 기타비용
30
3,035,384,991
5,668,243,276

3. 금융수익
31
3,185,075,519
284,169,155

4. 금융비용
31
5,469,800,205
5,981,598,384

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(6,433,508,996)
3,689,187,237

1. 법인세비용
33
(1,567,772,296)
1,684,214,271

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(4,865,736,700)
2,004,972,966

Ⅷ. 기타포괄손익

13,639,549,276
398,946,177

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

13,639,549,276
398,946,177

(1) 재평가잉여금

15,132,082,219
99,340,309

(2) 순확정급여부채 재측정요소

(1,492,532,943)
299,605,868

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
-

Ⅸ. 당기총포괄손익

8,773,812,576
2,403,919,143

Ⅹ. 주당손익
32

1. 기본주당이익

(355)
176

2. 희석주당이익

(415)
162

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대성하이텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022.01.01(전기초)
900,000,000
351,950,415
7,748,544,118
21,981,182,928
30,981,677,461

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,004,972,966
2,004,972,966

재평가잉여금
-
-
99,340,309
-
99,340,309

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
299,605,868
299,605,868

소유주와의 거래:

유상증자
269,967,700
23,034,992,740
-
-
23,304,960,440

상환전환우선주 전환
157,886,900
10,859,290,785
-
-
11,017,177,685

전환사채 전환
43,650,700
6,023,796,600
-
-
6,067,447,300

2022.12.31(전기말)
1,371,505,300
40,270,030,540
7,847,884,427
24,285,761,762
73,775,182,029

2023.01.01(당기초)
1,371,505,300
40,270,030,540
7,847,884,427
24,285,761,762
73,775,182,029

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(4,865,736,700)
(4,865,736,700)

재평가잉여금
-
-
15,132,082,219
-
15,132,082,219

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(1,492,532,943)
(1,492,532,943)

2023.12.31(당기말)
1,371,505,300
40,270,030,540
22,979,966,646
17,927,492,119
82,548,994,605

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대성하이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(16,629,833,130)
(5,188,233,971)

1. 영업으로부터 창출된(사용된) 현금
34
(12,991,378,390)
(2,707,917,053)

2. 이자의 수취

150,924,196
69,188,924

3. 이자의 지급

(3,442,315,106)
(2,490,970,752)

4. 법인세의 환급(납부)

(347,063,830)
(58,535,090)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,173,915,483)
(1,943,859,107)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,322,546,057
5,954,220,713

단기금융상품의 처분

269,509,226
5,296,284,872

단기대여금의 회수

1,961,442,929
237,837,830

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

42,601,537
350,463,907

장기대여금의 회수

16,600,000
-

기타비유동금융자산의 감소

-
18,434,102

유형자산의 처분

32,392,365
51,200,002

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(13,496,461,540)
(7,898,079,820)

단기금융상품의 취득

(2,772,167,179)
(269,509,226)

단기대여금의 대여

(1,285,107,500)
(1,169,900,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

(156,481,783)
(76,000,000)

장기금융상품의 취득

(3,600,000)
(3,600,000)

장기대여금의 대여

(200,000,000)
(3,129,888,000)

기타비유동금융자산의 증가

(30,100,000)
(1,236,988,800)

종속기업투자주식의 취득

(5,450,465,000)
-

관계기업투자주식의 취득

(665,329,840)
(999,918,940)

유형자산의 취득

(2,933,210,238)
(947,365,764)

무형자산의 취득

-
(64,909,090)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,897,631,421
14,844,299,951

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

80,832,926,980
28,999,960,440

단기차입금의 차입

62,052,926,980
-

장기차입금의 차입

6,880,000,000
5,695,000,000

전환사채의 증가

11,900,000,000
-

유상증자

-
23,304,960,440

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(59,935,295,559)
(14,155,660,489)

단기차입금의 상환

(48,600,000,000)
(3,313,201,342)

유동성장기차입부채의 상환

(10,430,221,728)
(7,302,239,997)

장기차입부채의 상환

(716,638,000)
-

당기손익-공정가치 금융부채의 상환

-
(3,357,995,757)

리스부채의 상환

(188,435,831)
(182,223,393)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,906,117,192)
7,712,206,873

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,028,049,849
1,327,971,590

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

511,764
(12,128,614)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,122,444,421
9,028,049,849

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 22 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31 일까지)

(단위 : 원)

과 목
제23(당)기처분예정일 : 2024년 03월 26일
제22(전)기처분확정일 : 2023년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,426,613,211

22,784,882,854

1. 전기이월미처분이익잉여금
22,784,882,854

20,480,304,020

2. 확정급여채무의 재측정요소
(1,492,532,943)

299,605,868

3. 당기순이익
(4,865,736,700)

2,004,972,966

II. 임의적립금등의 이입액

-

합 계

16,426,613,211

22,784,882,854

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

16,426,613,211

22,784,882,854

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22(당)기
제21(당)기

주당배당금
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율
보통주
-
-

우선주
-
-

배당금총액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

1~2 (생략)

(1)~(4) (생략)

(5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

(6)~(7) (생략)

3~5 (생략)

제10조(신주인수권)

1~2(현행과 동일)

(1)~(4) (현행과 동일)

(5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우

(6)~(7) (현행과 동일)

3~5(현행과 동일)

-제3자배정 근거 마련

제16조(전환사채의 발행)

1 (생략)

(1) (생략)

(2) 신설

(3)~(5) (생략)

2~4 (생략)

제16조(전환사채의 발행)

1 (현행과 동일)

(1) (현행과 동일)

(2) 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 전환사채를 발행하는 경우

(3)~(5) (현행과 동일)

2~4 (현행과 동일)

-제3자배정 근거 마련

제17조(신주인수권부사채의 발행)

1 (생략)

(1) (생략)

(2) 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(3)~(5) (생략)

2~5 (생략)

제17조(신주인수권부사채의 발행)

1 (현행과 동일)

(1) (현행과 동일)

(2) 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(3)~(5) (현행과 동일)

2~5 (현행과 동일)

-제3자배정 근거 마련

제49조(준용규칙)

1~2 (생략)

3.신설

4~5 (생략)

제49조(준용규칙)

1~2(현행과 동일)

3.경과조치

(1) 제9조의2 2항, 제9조의3 2항, 제10조 2항 각 호에서 설정한 신주 발행 한도는 본 정관 개정일(2024.03.29.) 이전에 각호와 같은 방식으로 기발행된 주주 이외의 자에게 배정된 주식을 시행 후 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정일(2024.03.29.) 이후 발행되는 신주만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.

(2) 제16조 1항부터 4항까지, 제17조 1항부터 5항 각 호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는본 정관 개정일(2024.03.29.) 이전에 각 호와 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 시행 후 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정일(2024.03.29.) 이후 발행되는 사채만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.

4~5 (현행과 동일)

-경과조치 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남태선
1968.08.25
부
부
-
이사회

제용규
1981.11.26
여
부
-
이사회

이재근
1964.02.11
여
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남태선
해외영업
1995년~현재
(주)대성하이텍 해외영업1팀 이사
없음

제용규
회계사
2008년~2013년2013년~2017년2017년~현재2021년~현재
안진회계법인세영회계법인미성회계법인 사내이사(주)대성하이텍 사외이사
없음

이재근
(주)신우리 대표이사
1990년~2017년2018년~2021년2022년~현재
신한은행 광화문지점외 근무신한은행 도곡컴 단장 및 도곡역지점장(주)신우리 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남태선
없음
없음
없음

제용규
없음
없음
없음

이재근
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 제용규 사외이사 후보자(재선임)
1) 전문성:

본 후보자는 회계사로서 회계분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2) 독립성:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계법인의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3) 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 이를 엄수할 것입니다.
□ 이재근 사외이사 후보자(신규선임)

1) 전문성:

본 후보자는 금융기관에서 금융분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2) 독립성:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계법인의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3) 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 남태선 사내이사 후보자(재선임)후보자는 당사의 해외영업팀에서 오랜기간 근무하면서 해외영업을 담당하며, 해당 분야에 해박한 지식을 보유한 임원으로서 영업전반에 대한 이해도 및 노하우는 당사의 성장에 기여 할수 있을것으로 기대합니다.
□ 제용규 사외이사 후보자(재선임)후보자는 오랜 기간 회계사로서 근무한 풍부한 경험과 회계와 관련된 전문적인 지식을 바탕으로 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여 하여 당사의 사외이사 직무를 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.
□ 이재근 사외이사 후보자(신규선임)후보자는 금융분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 관련 업계에서 경험을 쌓은 전문가이며, 당사의 사업 목표 달성을 위하여 업무 전문성 및 보유 역량을 회사의 발전 및 주주 가치 제고에 지속적으로 역할을 훌룡히 할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

남태선사내이사 확인서_20240228_1.jpg
남태선사내이사 확인서_20240228_1

제용규사외이사 확인서_20240228_1.jpg
제용규사외이사 확인서_20240228_1

이재근사외이사 확인서_20240228_1.jpg
이재근사외이사 확인서_20240228_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박찬응
1960.01.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박찬응
(주)대성하이텍 감사
1988년~2013년2014년~2016년2021년~현재
우리은행 종로6가 지점외 근무우리은행 장충남금융센터장(주)대성하이텍 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박찬응
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박찬응 상근감사 후보자(재선임)
후보자는 현재 당사의 감사로서 금융분야에서 다년간 다양한 주요업무를 역임하여 해박한 금융지식과 경험을 바탕으로 회사의 회계와 제반업무에 대하여 충실히 감사를 수행하였으며, 투철한 윤리의식과 책임감, 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로 부터 독립된 자격으로 감사의 역할을 수행하기에 충분한 역량을 갖추고 있다고 판단되어 추천함.

확인서

박찬응감사 확인서_20240228_1.jpg
박찬응감사 확인서_20240228_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
814백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
51백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 1주전(2024년 3월 18일)까지 공시 및 회사 홈페이지(www.topdsht.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정공시 할 예정이오니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사항 없음.

□
전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표제도 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리