삼현 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240311)
제출인: 삼현

증권신고서(지분증권)
3.7
삼현

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 삼현

대 표 이 사 :
황 성 호

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 의창구 죽전로 45(팔용동)

(전 화) 055-294-0011

(홈페이지) http://www.samhyun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 두 일

(전 화) 055-294-0011

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 60,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 `
굵은 초록색`으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 20,000원 ~ 25,000원- 모집(매출)총액(예정): 40,000,000,000원 ~ 50,000,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 132,000주- 일반투자자 배정주식수: 500,000주 ~ 600,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,268,000주 ~ 1,368,000주- 우리사주조합 배정비율: 6.6%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 63.4% ~ 68.4%

- 모집(매출)가액(예정):
30,000원- 모집(매출)총액(예정):
60,000,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 132,000주- 일반투자자 배정주식수:
500,000주- 기관투자자 배정주식수:
1,368,000주- 우리사주조합 배정비율: 6.6%- 일반투자자 배정비율:
25.0%- 기관투자자 배정비율:
68.4%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나, 다
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나, 다
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 라, 마
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 카
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험 - 나
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 다
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 - 파
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 처
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 허
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험 - 고
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

3. 기타위험 - 소
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

IV. 인수인의 의견

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 바, 사
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 가, 다
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,000,000
500
20,000
40,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
보통주
2,000,000
40,000,000,000
1,558,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.03.12 ~ 2024.03.13
2024.03.15
2024.03.12
2024.03.15
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜삼현의 제시 희망공모가액인 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜삼현이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
① 우리사주조합 청약일: 2024년 03월 12일(1일간)② 기관투자자, 일반투자자 청약일: 2024년 03월 12일 ~ 03월 13일(2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 03월 12일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 03월 12일부터 13일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 08월 04일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 12월 04일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.8%에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
50,000주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜삼현이 협의하여 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,000,000
500
30,000
60,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
보통주
2,000,000

60,000,000,000

2,439,999,600
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.03.12 ~ 2024.03.13
2024.03.15
2024.03.12
2024.03.15
-

주1)

모집(매출)가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜삼현의 제시
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜삼현이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
30,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
① 우리사주조합 청약일: 2024년 03월 12일(1일간)② 기관투자자, 일반투자자 청약일: 2024년 03월 12일 ~ 03월 13일(2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 03월 12일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 03월 12일부터 13일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 08월 04일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 12월 04일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액인 30,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의

4.0%에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
33,333주
999,990,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜삼현이 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜삼현의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
132,000주
6.6%
우선배정

일반공모

1,868,000주
93.4%

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,000,000주

100.0%

-

주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 132,000주(공모주식의 6.6%)를 우선배정하였습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합
132,000주
6.6%

20,000원

2,640,000,000원
우선배정

일반청약자

500,000주 ~ 600,000주
25.0% ~ 30.0%
10,000,000,000원 ~ 12,000,000,000원

-

기관투자자

1,268,000주 ~ 1,368,000주
63.4% ~ 68.4%
25,360,000,000원 ~ 27,360,000,000원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

2,000,000주

100.00%

40,000,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원기준입니다.

주2)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 132,000주(공모주식의 6.6%)를 우선배정하였습니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
132,000주
6.6%
우선배정

일반공모

1,868,000주
93.4%

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,000,000주

100.0%

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
132,000주
6.6%

20,000원

2,640,000,000원
우선배정

일반청약자

500,000주 ~ 600,000주
25.0% ~ 30.0%
10,000,000,000원 ~ 12,000,000,000원

-

기관투자자

1,268,000주 ~ 1,368,000주
63.4% ~ 68.4%
25,360,000,000원 ~ 27,360,000,000원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

2,000,000주

100.00%

40,000,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 132,000주(모집주식의 6.6%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.. ② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다..

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.. 『조세특례제한법 시행령 제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다..

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.. 2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.. ① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경 ① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다..

주4)

주당 모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원을 기준으로서, 청약일 전에 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜삼현의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

50,000주
20,000원
1,000,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참조하시기 바랍니다

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 동 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜삼현의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
132,000주
6.6%
우선배정

일반공모

1,868,000주
93.4%

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,000,000주

100.0%

-

주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 132,000주(공모주식의 6.6%)를 우선배정하였습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합
132,000주
6.6%

30,000원

3,960,000,000원
우선배정

일반청약자

500,000주
25.0%
15,000,000,000원

-

기관투자자

1,368,000주
68.4%
41,040,000,000원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

2,000,000주

100.00%

60,000,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 132,000주(공모주식의 6.6%)를 우선배정하였습니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
132,000주
6.6%
우선배정

일반공모

1,868,000주
93.4%

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,000,000주

100.0%

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
132,000주
6.6%

30,000원

3,960,000,000원
우선배정

일반청약자

500,000주
25.0%
15,000,000,000원

-

기관투자자

1,368,000주
68.4%
41,040,000,000원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

2,000,000주

100.00%

60,000,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 132,000주(모집주식의 6.6%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.. ② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다..

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.. 『조세특례제한법 시행령 제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다..

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.. 2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.. ① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경 ① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다..

주4)

주당 모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원
기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜삼현의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

33,333주
30,000원
999,990,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참조하시기 바랍니다

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 동 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼현의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
20,000원 ~ 25,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜삼현의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜삼현과 협의하여 최종 확정할 예정입니다. (3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.
다. 수요예측에 관한 사항

(중
략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

1,268,000주~ 1,368,000주

63.4%~68.4%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 500,000주 ~ 600,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 132,000주(6.6%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼현의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
20,000원 ~ 25,000원

확정공모가액
30,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜삼현의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜삼현과 협의하여

3
0
,
000원으로 결정하였습니다.
(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.
다. 수요예측에 관한 사항

(중
략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

1,368,000주

68.4%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
500,000주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 132,000주(6.6%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내
역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주)
거래실적(무)

건수
852
41
309
753
89
124
2,168

수량
417,244,000
42,631,000
149,928,000
166,510,000
48,798,000
62,868,000
887,979,000

경쟁률
305.00
31.16
109.60

121.72

35.67
45.96
649.11

주)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
835
403,296,000
41
42,631,000
308
148,560,000
753
166,510,000
88
47,430,000
124
62,868,000
2,149
871,295,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
1
184,000
-
-
1
1,368,000
-
-
1
1,368,000
-
-
3
2,920,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
16
13,764,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
13,764,000

합계
852
417,244,000
41
42,631,000
309
149,928,000
753
166,510,000
89
48,798,000
124
62,868,000
2,168
887,979,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
16
0.74%
13,764,000
1.55%

33,000원 이상
1,450
66.88%
512,994,000
57.77%

32,000원 초과 ~ 33,000원 미만
192
8.86%
105,048,000
11.83%

31,000원 초과 ~ 32,000원 이하
318
14.67%
143,383,000
16.15%

30,000원 초과 ~ 31,000원 이하
18
0.83%
6,896,000
0.78%

30,000원
164
7.56%
99,044,000
11.15%

25,000원 초과 ~ 30,000원 미만
7
0.32%
3,930,000
0.44%

25,000원
3
0.14%
2,920,000
0.33%

25,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

합계
2,168
100.00%
887,979,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
41
14,944,000
-
-
3
1,394,000
14
3,311,000
-
-
10
9,100,000
68
28,749,000

3개월 확약
63
25,547,000
-
-
6
2,477,000
29
1,888,000
7
9,576,000
1
619,000
106
40,107,000

1개월 확약
36
11,186,000
2
1,768,000
6
4,503,000
29
4,204,000
-
-
-
-
73
21,661,000

15일 확약
5
3,656,000
-
-
1
57,000
1
295,000
-
-
-
-
7
4,008,000

미확약
707
361,911,000
39
40,863,000
293
141,497,000
680
156,812,000
82
39,222,000
113
53,149,000
1,914
793,454,000

합 계
852
417,244,000
41
42,631,000
309
149,928,000
753
166,510,000
89
48,798,000
124
62,868,000
2,168
887,979,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)삼현과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 30,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 30,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니
다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

나. 청약에 관한 사항(중략)
(6) 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
500,000주 ~ 600,000주
16,000주 ~ 20,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 16,000주~20,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 32,000주~40,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 48,000주~60,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 8,000주~10,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,368,000주로하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 8,000주~10,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인 16,000주~20,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인 32,000주~40,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인 48,000주~60,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의 6.6%(132,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의 63.4%~68.4% (1,268,000주~1,368,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (500,000주~600,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜삼현이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 250,000주 ~ 300,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 03월 15일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(후략)
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

나. 청약에 관한 사항(중략)
(6) 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
500,000주
16,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는
16,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우
32,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우
48,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우
8,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,368,000주로하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인
8,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인
16,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인
32,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인
48,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의 6.6%(132,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의
68.4% (1,368,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의
25.0% (500,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜삼현이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
250,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 03월 15일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(후략)
(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주2,000,000주
40,000,000,000원
주2

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(20,000원 ~ 25,000원)의 최저가액인 20,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100.0%(2,000,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
1,558,000,000원
주1

주1)
인수수수료는 희망공모가액인 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.8%에 해당하는 금액에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼현의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
50,000주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜삼현이 협의하여 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

(중략)

(6) 인수인의 투자 내역

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2021년 11월 06일 390,320주(공모 후 3.69%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.

주식의

종류

취득일

취득주식수(공모 후 지분율)

주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

보통주

2021.11.06

390,320주(3.69%)

7,679원
2,997,100,000원
61.61%
상장일로부터 1개월

주1)
상장주선인 보유주식 390,320주는「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 1개월간 의무보유 예정입니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 희망공모가액 20,000원~25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다.

주4)
상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주2,000,000주
60,000,000,000원
주2

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100.0%(2,000,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
2,439,999,600원
주1

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 30,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의
4.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 공모 물량 중
청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼현의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
33,333주
999,990,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜삼현이 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

(중
략)

(6) 인수인의 투자 내역

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2021년 11월 06일 390,320주

(공모 후 3.69%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.

주식의

종류

취득일

취득주식수(공모 후 지분율)

주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

보통주

2021.11.06

390,320주(3.69%)

7,679원
2,997,100,000원
74.40%
상장일로부터 1개월

주1)
상장주선인 보유주식 390,320주는「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 1개월간 의무보유 예정입니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다.

주4)
상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

(후략)

(주6) 정정 전

카. 명목 최대주주와 관련한 경영권 및 이해상충 위험
당사의 명목 최대주주 황희종 주주는 증권신고서 제출일 현재 당사에 근무하고 있지 아니하며, 당사로부터 분할 설립된 (주)에이엔제이사이언스의 대표이사로 재직중에 있습니다. 당사를 실질적으로 운영하는 실질 최대주주는 명목 최대주주의 아버지이자 2대 주주인 황성호 대표이사입니다. 이에 따라 주주총회에서 의결권을 실질 최대주주와 다르게 행사하거나 회사와의 거래로 이해상충 문제가 발생할 위험이 존재할 수 있습니다. (주)에이엔제이사이언스는 2018년 1월 10일 신약개발연구소인 당사의 별도 사업부로 신설된 이후 회사의 주력 산업의 경쟁력 강화와 상장 이후 업종이 상이한 신약개발연구소의 사업적, 재무적 위험을 완전히 제거하기 위해 2021년 7월 7일 인적 분할하여 황희종 주주가 대표이사로 '의학 및 약학 연구개발업'을 영위하는 법인입니다.
당사는 경영권 안정을 위해 명목 최대주주인 황희종 주주와 3대 주주인 황승종 주주는 황성호 대표이사와 「의결권 공동행사 약정」을 체결하였습니다. 또한, 당사는 현재 명목 최대주주가 경영하고 있는 ㈜에이엔제이사이언스와는 거래가 존재하지 아니하나 향후 특수관계자와의 거래로 인한 이해상충 문제 등에 대비하기 위해 「이해관계자와의 거래에 관한 규칙」을 제정하고 있습니다. 또한, 한국거래소와의 상장예비심사 중 해당 규칙을 강화하는 개정을 실시하였습니다.
당사는 경영권 안정을 위한 「의결권 공동행사 약정」 체결과 향후 이해관계자 거래 발생 시 구축된 내부통제 시스템 절차에 따라 거래가 진행되도록 내부통제 시스템을 구축하였으나 경영권과 관련된 부정적 상황이 발생하거나 내부통제 시스템이 적절히 발동되지 않아 이해상충 문제가 발생할 경우 당사의 경영권과 재무구조에 악영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 명목 최대주주 황희종 주주는 증권신고서 제출일 현재 당사에 근무하고 있지 아니하며, 당사로부터 분할 설립된 ㈜에이엔제이사이언스의 대표이사로 재직중에 있습니다. 당사를 실질적으로 운영하는 실질 최대주주는 명목 최대주주의 아버지이자 2대 주주인 황성호 대표이사입니다. 황성호 대표이사는 1988년 당사를 설립하였고 증권신고서 제출일 현재까지 대표이사로서 당사의 경영을 총괄하고 있습니다. 이에 따라 주주총회에서 의결권을 실질 최대주주와 다르게 행사하거나 회사와의 거래로 이해상충 문제가 발생할 위험이 존재할 수 있습니다.

[최대주주 등 지분율 현황]

(단위: 주)

구 분

성 명

관계

주식

종류

공모 전
공모 후

비고

주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주

등

황희종

본인

보통

주식

2,500,960

29.30%

2,500,960

23.63%

-

황성호

부

1,767,668

20.71%

1,767,668

16.70%

재직

황승종

형

1,613,472

18.90%

1,613,472

15.24%

재직

박기순

모

1,377,936

16.14%

1,377,936

13.01%

-

임원 등 특수관계인 (7명)

임원 등

700

0.01%

700

0.01%

재직

소계(11명)

7,260,736

85.06%

7,260,736

68.59%

-

주)
공모 후 지분율은 공모주식수 2,000,000주와 의무인수주식 50,000주(하단 기준)를 적용하여 계산하였습니다.

(후략)
(주6) 정정 후

카. 명목 최대주주와 관련한 경영권 및 이해상충 위험
당사의 명목 최대주주 황희종 주주는 증권신고서 제출일 현재 당사에 근무하고 있지 아니하며, 당사로부터 분할 설립된 (주)에이엔제이사이언스의 대표이사로 재직중에 있습니다. 당사를 실질적으로 운영하는 실질 최대주주는 명목 최대주주의 아버지이자 2대 주주인 황성호 대표이사입니다. 이에 따라 주주총회에서 의결권을 실질 최대주주와 다르게 행사하거나 회사와의 거래로 이해상충 문제가 발생할 위험이 존재할 수 있습니다. (주)에이엔제이사이언스는 2018년 1월 10일 신약개발연구소인 당사의 별도 사업부로 신설된 이후 회사의 주력 산업의 경쟁력 강화와 상장 이후 업종이 상이한 신약개발연구소의 사업적, 재무적 위험을 완전히 제거하기 위해 2021년 7월 7일 인적 분할하여 황희종 주주가 대표이사로 '의학 및 약학 연구개발업'을 영위하는 법인입니다.
당사는 경영권 안정을 위해 명목 최대주주인 황희종 주주와 3대 주주인 황승종 주주는 황성호 대표이사와 「의결권 공동행사 약정」을 체결하였습니다. 또한, 당사는 현재 명목 최대주주가 경영하고 있는 ㈜에이엔제이사이언스와는 거래가 존재하지 아니하나 향후 특수관계자와의 거래로 인한 이해상충 문제 등에 대비하기 위해 「이해관계자와의 거래에 관한 규칙」을 제정하고 있습니다. 또한, 한국거래소와의 상장예비심사 중 해당 규칙을 강화하는 개정을 실시하였습니다.
당사는 경영권 안정을 위한 「의결권 공동행사 약정」 체결과 향후 이해관계자 거래 발생 시 구축된 내부통제 시스템 절차에 따라 거래가 진행되도록 내부통제 시스템을 구축하였으나 경영권과 관련된 부정적 상황이 발생하거나 내부통제 시스템이 적절히 발동되지 않아 이해상충 문제가 발생할 경우 당사의 경영권과 재무구조에 악영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 명목 최대주주 황희종 주주는 증권신고서 제출일 현재 당사에 근무하고 있지 아니하며, 당사로부터 분할 설립된 ㈜에이엔제이사이언스의 대표이사로 재직중에 있습니다. 당사를 실질적으로 운영하는 실질 최대주주는 명목 최대주주의 아버지이자 2대 주주인 황성호 대표이사입니다. 황성호 대표이사는 1988년 당사를 설립하였고 증권신고서 제출일 현재까지 대표이사로서 당사의 경영을 총괄하고 있습니다. 이에 따라 주주총회에서 의결권을 실질 최대주주와 다르게 행사하거나 회사와의 거래로 이해상충 문제가 발생할 위험이 존재할 수 있습니다.

[최대주주 등 지분율 현황]

(단위: 주)

구 분

성 명

관계

주식

종류

공모 전
공모 후

비고

주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주

등

황희종

본인

보통

주식

2,500,960

29.30%

2,500,960

23.66%

-

황성호

부

1,767,668

20.71%

1,767,668

16.72%

재직

황승종

형

1,613,472

18.90%

1,613,472

15.27%

재직

박기순

모

1,377,936

16.14%

1,377,936

13.04%

-

임원 등 특수관계인 (7명)

임원 등

700

0.01%

700

0.01%

재직

소계(11명)

7,260,736

85.06%

7,260,736

68.70%

-

주)

공모 후 지분율은 공모주식수 2,000,000주와 의무인수주식
33,333주(확정공모가 기준)를 적용하여 계산하였습니다.

(후략)
(주7) 정정 전

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 10,585,856주 중 18.38%에 해당하는 1,946,064주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간 등이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 10,585,856주 중 당사 최대주주인 황희종 2,500,960주 및 특수관계인(황성호 외 9인)이 보유한 4,759,776주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예탁하도록 되어 있으며, 동 조항 단서에 의거, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자보호를 위하여 의무보유자와 협의하여 추가적으로 2년 내에서 의무보유기간을 연장할 수 있도록 명시하고 있습니다. 이에 따라, 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 황희종이 보유한 2,500,960주(공모 후 지분율 23.63%) 및 특수관계인(황성호 외 9인)이 보유한 4,759,776주(공모 후 지분율 44.96%)는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다. 더불어, 당사의 1% 이상 기타개인 주주 3인이 보유한 총 806,736주(공모 후 지분율 7.62%)는 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유대상자는 아닙니다. 그러나 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 이들이 보유한 806,736주(공모 후 지분율 7.62%)를 1년간 자발적으로 의무보유 할 예정입니다. 또한, 한국투자증권㈜의 보유주식 390,320주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조의 제1항 제4호에 따라 상장일로부터 1개월간 의무보유할 예정이며, 상장주관사인 한국투자증권㈜은 「코스닥상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 50,000주(공모 후 지분율 0.47%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. 상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

또한, 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합에 배정된 132,000주(공모 후 지분율 1.25%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다. 따라서 상기 의무보유 대상 수량(총 8,507,792주 + 132,000주(우리사주), 공모 후 지분율 81.62%)을 제외한 공모 후 주식총수의 18.38% 에 해당하는 1,946,064주에 대하여 의무보유사항이 없습니다. 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ]

(단위: 주, %)

구분
성 명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후
유통 가능
매각 제한
상장 후 매각 제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대 주주 등
황희종
최대주주
보통주
2,500,960
29.30%
2,500,960
23.63%
-
-
2,500,960
23.63%
상장일로부터 1년
주1

황성호
최대주주 부
보통주
1,767,668
20.71%
1,767,668
16.70%
-
-
1,767,668
16.70%
상장일로부터 1년
주1

황승종
최대주주의 형
보통주
1,613,472
18.90%
1,613,472
15.24%
-
-
1,613,472
15.24%
상장일로부터 1년
주1

박기순
최대주주의 모
보통주
1,377,936
16.14%
1,377,936
13.01%
-
-
1,377,936
13.01%
상장일로부터 1년
주1

기타 7명
임원
보통주
700
0.01%
700
0.01%
-
-
700
0.01%
상장일로부터 1년
주1

소 계
-
7,260,736
85.06%
7,260,736
68.59%
-
-
7,260,736
68.59%
-
-

1% 이상 주주
한국투자증권
전문투자자
보통주
390,320
4.57%
390,320
3.69%
-
-
390,320
3.69%
상장일로부터 1개월
주2

기타개인 3인
타인
보통주
806,736
9.45%
806,736
7.62%
-
-
806,736
7.62%
상장일로부터 1년
주3

소 계
-
1,197,056
14.02%
1,197,056
11.31%
-
-
1,197,056
11.31%
-
-

소액 주주
기타주주 3인
타인
보통주
78,064
0.92%
78,064
0.74%
78,064
0.74%
-
-
-
-

소 계
-
78,064
0.92%
78,064
0.74%
78,064
0.74%
-
-
-
-

공모
공모주주
보통주
-
-
1,868,000
17.64%
1,868,000
17.64%
-
-
-
-

우리사주조합(우선배정)
보통주
-
-
132,000
1.25%
-
-
132,000
1.25%
예탁 후 1년
주4

소 계
-
-
-
2,000,000
18.89%
1,868,000
17.64%
132,000
1.25%
-
-

의무 인수
한국투자증권
상장 주선인
보통주
-
-
50,000
0.47%
-
-
50,000
0.47%
상장일로부터 3개월
주5

합 계
-
8,535,856
100.00%
10,585,856
100.00%
1,946,064
18.38%
8,639,792
81.62%
-
-

주1)
최대주주인 황희종 2,500,960주 및 특수관계인(황성호 외 9인)이 보유한 4,759,776주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예탁하도록 되어 있으며, 동 조항 단서에 의거, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자보호를 위하여 의무보유자와 협의하여 추가적으로 2년 내에서 의무보유기간을 연장할 수 있도록 명시하고 있습니다. 이에 따라, 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 황희종이 보유한 2,500,960주(공모 후 지분율 23.63%) 및 특수관계인(황성호 외 9인)이 보유한 4,759,776주(공모 후 지분율 44.96%)는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주2)
한국투자증권㈜의 보유주식 390,320주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조의 제1항 제4호에 따라 상장일로부터 1개월간 의무보유할 예정입니다.

주3)
기타개인 3인의 보유주식 806,736주는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1년간 자발적으로 의무보유할 예정입니다.

주4)
금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.

주5)
상장주선인 한국투자증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 50,000주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다.

주6)
당사는 보통주 이외 전환사채, 상환전환우선주 및 주식매수선택권 등의 발행 내역이 없어 증권신고서 제출일 현재 전환권, 신주인수권 등의 권리 행사로 인한 추가적인 지분 희석가능성이 존재하지 않습니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식 등을 포함한 상장예정주식수
10,569,189주 중
18.41%에 해당하는 1,946,064주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간 등이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주)
10,569,189주 중 당사 최대주주인 황희종 2,500,960주 및 특수관계인(황성호 외 9인)이 보유한 4,759,776주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예탁하도록 되어 있으며, 동 조항 단서에 의거, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자보호를 위하여 의무보유자와 협의하여 추가적으로 2년 내에서 의무보유기간을 연장할 수 있도록 명시하고 있습니다. 이에 따라, 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 황희종이 보유한 2,500,960주
(공모 후 지분율 23.66%) 및 특수관계인(황성호 외 9인)이 보유한 4,759,776주
(공모 후 지분율 45.03%)는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다. 더불어, 당사의 1% 이상 기타개인 주주 3인이 보유한 총 806,736주
(공모 후 지분율 7.63%)는 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유대상자는 아닙니다. 그러나 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 이들이 보유한 806,736주
(공모 후 지분율 7.63%)를 1년간 자발적으로 의무보유 할 예정입니다. 또한, 한국투자증권㈜의 보유주식 390,320주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조의 제1항 제4호에 따라 상장일로부터 1개월간 의무보유할 예정이며, 상장주관사인 한국투자증권㈜은 「코스닥상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
33,333주(공모 후 지분율 0.32%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. 상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

또한, 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합에 배정된 132,000주(공모 후 지분율 1.25%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다. 따라서 상기 의무보유 대상 수량(총 8,507,792주 + 132,000주(우리사주),
공모 후 지분율 81.59%)을 제외한 공모 후 주식총수의
18.41% 에 해당하는 1,946,064주에 대하여 의무보유사항이 없습니다. 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ]

(단위: 주, %)

구분
성 명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후
유통 가능
매각 제한
상장 후 매각 제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대 주주 등
황희종
최대주주
보통주
2,500,960
29.30%
2,500,960
23.66%
-
-
2,500,960
23.66%
상장일로부터 1년
주1

황성호
최대주주 부
보통주
1,767,668
20.71%
1,767,668
16.72%
-
-
1,767,668
16.72%
상장일로부터 1년
주1

황승종
최대주주의 형
보통주
1,613,472
18.90%
1,613,472
15.27%
-
-
1,613,472
15.27%
상장일로부터 1년
주1

박기순
최대주주의 모
보통주
1,377,936
16.14%
1,377,936
13.04%
-
-
1,377,936
13.04%
상장일로부터 1년
주1

기타 7명
임원
보통주
700
0.01%
700
0.01%
-
-
700
0.01%
상장일로부터 1년
주1

소 계
-
7,260,736
85.06%
7,260,736
68.70%
-
-
7,260,736
68.70%
-
-

1% 이상 주주
한국투자증권
전문투자자
보통주
390,320
4.57%
390,320
3.69%
-
-
390,320
3.69%
상장일로부터 1개월
주2

기타개인 3인
타인
보통주
806,736
9.45%
806,736
7.63%
-
-
806,736

7.63%

상장일로부터 1년
주3

소 계
-
1,197,056
14.02%
1,197,056
11.32%
-
-
1,197,056

11.32%

-
-

소액 주주
기타주주 3인
타인
보통주
78,064
0.92%
78,064
0.74%
78,064
0.74%
-
-
-
-

소 계
-
78,064
0.92%
78,064
0.74%
78,064
0.74%
-
-
-
-

공모
공모주주
보통주
-
-
1,868,000
17.67%
1,868,000

17.67%

-
-
-
-

우리사주조합(우선배정)
보통주
-
-
132,000
1.25%
-
-
132,000
1.25%
예탁 후 1년
주4

소 계
-
-
-
2,000,000
18.92%
1,868,000

17.67%

132,000
1.25%
-
-

의무 인수
한국투자증권
상장 주선인
보통주
-
-
33,333
0.32%
-
-
33,333
0.32%
상장일로부터 3개월
주5

합 계
-
8,535,856
100.00%
10,569,189
100.00%
1,946,064
18.41%
8,623,125
81.59%
-
-

주1)

최대주주인 황희종 2,500,960주 및 특수관계인(황성호 외 9인)이 보유한 4,759,776주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예탁하도록 되어 있으며, 동 조항 단서에 의거, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자보호를 위하여 의무보유자와 협의하여 추가적으로 2년 내에서 의무보유기간을 연장할 수 있도록 명시하고 있습니다. 이에 따라, 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 황희종이 보유한 2,500,960주
(공모 후 지분율 23.66%) 및 특수관계인(황성호 외 9인)이 보유한 4,759,776주
(공모 후 지분율 45.03%)는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주2)
한국투자증권㈜의 보유주식 390,320주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조의 제1항 제4호에 따라 상장일로부터 1개월간 의무보유할 예정입니다.

주3)
기타개인 3인의 보유주식 806,736주는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1년간 자발적으로 의무보유할 예정입니다.

주4)
금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.

주5)

상장주선인 한국투자증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
33,333주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다.

주6)
당사는 보통주 이외 전환사채, 상환전환우선주 및 주식매수선택권 등의 발행 내역이 없어 증권신고서 제출일 현재 전환권, 신주인수권 등의 권리 행사로 인한 추가적인 지분 희석가능성이 존재하지 않습니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 500,000주~600,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 1,268,000주~1,368,000주(공모주식의 63.4%~68.4%), 우리사주조합 132,000주(공모주식의 6.6%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,268,000주~1,368,000주를 대상으로 2024년 02월 29일부터 03월 07일까지 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 한편, 2024년 03월 12일부터 13일까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주8) 정정 후

다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
500,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
1,368,000주(공모주식의 68.4%), 우리사주조합 132,000주(공모주식의 6.6%)입니다. 한편, 2024년 03월 12일부터 13일까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주9) 정정 전

파. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 황희종 및 특수관계인은 보통주 7,260,736주(공모 후 지분율 68.59%)를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 황희종 및 특수관계인은 보통주 7,260,736주(공모 후 지분율 68.59%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.
(주9) 정정 후

파. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 황희종 및 특수관계인은 보통주 7,260,736주
(공모 후 지분율 68.70%)를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 황희종 및 특수관계인은 보통주 7,260,736주
(공모 후 지분율 68.70%)
를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.
(주10) 정
정 전

처. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 50,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 50,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수(구주매출 주식수 포함)
8,535,856주
100.00%
8,535,856주
80.64%

신주모집 주식수
-
-
2,000,000주
18.89%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
50,000주
0.47%

합계
8,535,856주
100.00%
10,585,856주
100.00%

주)
상기 상장주선인의 의무 취득분은 희망공모가액인 20,000원 ~ 25,000원 중 최저 희망공모가액인 20,000원 기준으로 산정하였습니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 50,000주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
(주10) 정정 후

처. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로
33,333주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
33,333주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수(구주매출 주식수 포함)
8,535,856주
100.00%
8,535,856주
80.76%

신주모집 주식수
-
-
2,000,000주
18.92%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
33,333주
0.32%

합계
8,535,856주
100.00%
10,569,189주
100.00%

주)

상기 상장주선인의 의무 취득분은
확정공모가액인 30,000원 기준으로 산정하였습니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
33,333주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
(주11) 정정 전

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 39,380백만원(제시 희망공모가액인 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 설비투자비용(기계장비 구매 및 생산부지 확보 등) 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주11) 정정 후

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은
58,490백만원
(확정공모가액인 30,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 설비투자비용(기계장비 구매 및 생산부지 확보 등) 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주12) 정정 전

고. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 50,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

한국투자증권㈜

보통주

50,000주

1,000,000,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은 희망공모가액인 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다.

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 50,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주12) 정정 후

고. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
33,333주
는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

한국투자증권㈜

보통주

33,333주

999,990,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
33,333주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주
13) 정정 전

소. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2021년 11월 06일 390,320주(공모 후 3.69%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2021년 11월 06일 390,320주(공모 후 3.69%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.

주식의

종류

취득일

취득주식수(공모 후 지분율)

주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

보통주

2021.11.06

390,320주(3.69%)

7,679원
2,997,100,000원
61.61%
상장일로부터 1개월

주1)
상장주선인 보유주식 390,320주는「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 1개월간 의무보유 예정입니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 희망공모가액 20,000원~25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준이며, 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

(후략)

(주13) 정정 후

소. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2021년 11월 06일 390,320주(공모 후 3.69%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2021년 11월 06일 390,320주(공모 후 3.69%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.

주식의

종류

취득일

취득주식수(공모 후 지분율)

주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

보통주

2021.11.06

390,320주(3.69%)

7,679원
2,997,100,000원
74.40%
상장일로부터 1개월

주1)
상장주선인 보유주식 390,320주는「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 1개월간 의무보유 예정입니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준이며, 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

(후략)

(주14) 정정 전
3. 기업실사결과 및 평가내용

바. 경영능력 및 투명성(1) CEO의 자질동사의 CEO인 황성호 대표이사는 동사의 설립부터 현재까지 대표이사를 역임하고 있습니다. 또한 사업초기부터 현재까지 동사의 기술개발 및 성장에 큰 공헌을 하고 있으며, 1988년부터 약 36년간 동사에 근무하며 산업에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있습니다.
(2) 경영의 투명성 및 안정성(가) 경영의 투명성

이사회의 운영은 사내에 제정되어 있는 이사회 규정에 따라 적법하게 운영되고 있으며 동사의 이현호 감사는 감사업무 수행을 위한 독립성과 전문성을 바탕으로 이사회 견제 및 주주권리 보호 등의 역할을 수행하고 있습니다.

동사는 기업공개와 관련하여 공시업무 및 IR 업무를 담당하는 별도의 업무를 분장하였으며, 기업공개 후 내부정보의 철저한 관리를 위하여 '상장회사 표준 내부정보관리 규정' 등을 참고하여 내부정보관리규정을 강화할 계획입니다.

(나) 경영의 안정성

[당해기업의 사업내용을 사실상 지배하고 있는 개인 및 그 특수관계자]

(단위 : 주)

구분
이름
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 및특수관계인
황희종
최대주주
2,500,960
29.30%
2,500,960
23.63%

황성호
최대주주 부/대표이사
1,767,668
20.71%
1,767,668
16.70%

황승종
최대주주 형
1,613,472
18.90%
1,613,472
15.24%

박기순
최대주주 모
1,377,936
16.14%
1,377,936
13.02%

김두일

임원
100
0.00%
100
0.00%

박기원

임원
100
0.00%
100
0.00%

김창곤

임원
100
0.00%
100
0.00%

이재국

임원
100
0.00%
100
0.00%

김대호

임원
100
0.00%
100
0.00%

박기석

임원
100
0.00%
100
0.00%

허진

임원
100
0.00%
100
0.00%

소계
-
7,260,736
85.06%
7,260,736
68.59%

동사는 증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 황희종은 총 발행주식수의 29.30%를 보유하고 있으며, 황성호 대표이사 등 특수관계인 10인이 보유한 지분 55.76%를 포함한 최대주주등 및 특수관계인 보유 지분율은 85.06%입니다. 금번 공모를 감안 할 경우 상장 후 최대주주 및 특수관계인 보유 지분율은 68.59% 수준으로 희석 될 것으로 예상됩니다. 해당 지분율은 안정적인 경영권을 영위하는데 필요한 충분한 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(중략)

사. 기타 투자자 보호(1) 주식등 발행 관련 사항동사는 주식등의 발행에 있어 적법한 절차에 따라 발행하였으며, 과거 발행한 주식 등의 발행가격 적정성 검토 결과 발행단가와 공모예정가액과의 차이는 회사 사업의 발전 및 전방시장의 확대 등에 기인한 것으로 판단됩니다.
(2) 최대주주등 관련 사항

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다.

[증권신고서 제출일 현재 최대주주등 보유 주식 현황]

구분
이름
주식수
지분율

최대주주등
황희종
2,500,960
29.30%

황성호
1,767,668
20.71%

황승종
1,613,472
18.90%

박기순
1,377,936
16.14%

김두일

100
0.00%

박기원

100
0.00%

김창곤

100
0.00%

이재국

100
0.00%

김대호

100
0.00%

박기석

100
0.00%

허진

100
0.00%

소계
7,260,736
85.06%

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 황희종은 총 발행주식수의 29.30%를 보유하고 있으며, 황성호 대표이사 등 특수관계인 10인이 보유한 지분 55.76%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 85.06%입니다. 해당 보유주식은 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.

신주모집주식수 2,000,000주 및 상장주선인 의무인수분 50,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 68.59%로 상장 후 안정적인 경영권확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 또한 최대주주등과의 거래 관련하여 이해관계자 거래규정을 제정하여 구비하고 있으며 해당 규정에 의거하여 이사회 결의 등 통제 절차를 통해 거래가 이루어지고 있습니다.

(중략)

(4) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

발행회사의 상장주선인인 한국투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 390,320주(상장예정주식수 기준 지분율 3.69%)를 보유하고 있습니다.

주식의

종류

취득일

취득주식수(공모 후 지분율)

주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의괴리율
상장 후 의무보유

보통주

2021.11.06

390,320주(3.69%)

7,679원
2,997,100,000원
61.61%
상장일로부터 1개월

주1)
상장주선인 보유주식 390,320주는「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 1개월간 의무보유 예정입니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 희망공모가액 20,000원~25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준이며, 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

(후략)

(주14) 정정 후

3. 기업실사결과 및 평가내용
바. 경영능력 및 투명성(1) CEO의 자질동사의 CEO인 황성호 대표이사는 동사의 설립부터 현재까지 대표이사를 역임하고 있습니다. 또한 사업초기부터 현재까지 동사의 기술개발 및 성장에 큰 공헌을 하고 있으며, 1988년부터 약 36년간 동사에 근무하며 산업에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있습니다.
(2) 경영의 투명성 및 안정성(가) 경영의 투명성

이사회의 운영은 사내에 제정되어 있는 이사회 규정에 따라 적법하게 운영되고 있으며 동사의 이현호 감사는 감사업무 수행을 위한 독립성과 전문성을 바탕으로 이사회 견제 및 주주권리 보호 등의 역할을 수행하고 있습니다.

동사는 기업공개와 관련하여 공시업무 및 IR 업무를 담당하는 별도의 업무를 분장하였으며, 기업공개 후 내부정보의 철저한 관리를 위하여 '상장회사 표준 내부정보관리 규정' 등을 참고하여 내부정보관리규정을 강화할 계획입니다.

(나) 경영의 안정성

[당해기업의 사업내용을 사실상 지배하고 있는 개인 및 그 특수관계자]

(단위 : 주)

구분
이름
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 및특수관계인
황희종
최대주주
2,500,960
29.30%
2,500,960
23.66%

황성호
최대주주 부/대표이사
1,767,668
20.71%
1,767,668
16.72%

황승종
최대주주 형
1,613,472
18.90%
1,613,472
15.27%

박기순
최대주주 모
1,377,936
16.14%
1,377,936
13.04%

김두일

임원
100
0.00%
100
0.00%

박기원

임원
100
0.00%
100
0.00%

김창곤

임원
100
0.00%
100
0.00%

이재국

임원
100
0.00%
100
0.00%

김대호

임원
100
0.00%
100
0.00%

박기석

임원
100
0.00%
100
0.00%

허진

임원
100
0.00%
100
0.00%

소계
-
7,260,736
85.06%
7,260,736
68.70%

동사는 증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 황희종은 총 발행주식수의 29.30%를 보유하고 있으며, 황성호 대표이사 등 특수관계인 10인이 보유한 지분 55.76%를 포함한 최대주주등 및 특수관계인 보유 지분율은 85.06%입니다. 금번 공모를 감안 할 경우 상장 후 최대주주 및 특수관계인 보유 지분율은
68.70% 수준으로 희석 될 것으로 예상됩니다. 해당 지분율은 안정적인 경영권을 영위하는데 필요한 충분한 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(중략)

사. 기타 투자자 보호(1) 주식등 발행 관련 사항동사는 주식등의 발행에 있어 적법한 절차에 따라 발행하였으며, 과거 발행한 주식 등의 발행가격 적정성 검토 결과 발행단가와 공모예정가액과의 차이는 회사 사업의 발전 및 전방시장의 확대 등에 기인한 것으로 판단됩니다.
(2) 최대주주등 관련 사항

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다.

[증권신고서 제출일 현재 최대주주등 보유 주식 현황]

구분
이름
주식수
지분율

최대주주등
황희종
2,500,960
29.30%

황성호
1,767,668
20.71%

황승종
1,613,472
18.90%

박기순
1,377,936
16.14%

김두일

100
0.00%

박기원

100
0.00%

김창곤

100
0.00%

이재국

100
0.00%

김대호

100
0.00%

박기석

100
0.00%

허진

100
0.00%

소계
7,260,736
85.06%

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 황희종은 총 발행주식수의 29.30%를 보유하고 있으며, 황성호 대표이사 등 특수관계인 10인이 보유한 지분 55.76%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 85.06%입니다. 해당 보유주식은 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.

신주모집주식수 2,000,000주 및 상장주선인 의무인수분
33,333주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
68.70%로 상장 후 안정적인 경영권확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 또한 최대주주등과의 거래 관련하여 이해관계자 거래규정을 제정하여 구비하고 있으며 해당 규정에 의거하여 이사회 결의 등 통제 절차를 통해 거래가 이루어지고 있습니다.

(중략)

(4) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

발행회사의 상장주선인인 한국투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 390,320주(상장예정주식수 기준 지분율 3.69%)를 보유하고 있습니다.

주식의

종류

취득일

취득주식수(공모 후 지분율)

주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의괴리율
상장 후 의무보유

보통주

2021.11.06

390,320주(3.69%)

7,679원
2,997,100,000원
74.40%
상장일로부터 1개월

주1)
상장주선인 보유주식 390,320주는「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 1개월간 의무보유 예정입니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준이며, 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

(후략)

(주15) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼현의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

20,000 원 ~ 25,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜삼현의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜삼현의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

(다) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜삼현의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜삼현의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

28,685원
-

평가액 대비 할인율
30.28% ~ 12.93%
주1

희망공모가액 밴드

20,000원 ~ 25,000원
-

확정 주당 공모가액
-
주2

주1)

2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술평가기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.
한편, ㈜삼현은 일반적인 기술평가기업과는 달리 안정적인 당기순이익을 지속 달성하고 있어 상대적으로 낮은 할인율을 적용했습니다. 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술평가기업 중 ㈜삼현과 같이 증권신고서 기준 최근 사업연도 재무제표 상 당기순이익을 시현한 기업의 평가액 대비 할인율을 참조하여 주시기 바랍니다.

[2022년~2023년 코스닥 기술평가기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)
증권신고서 기준

최근 사업연도
당기순이익 시현여부

애드바이오텍
2022.01.25
43.90
35.89
2020
X

이지트로닉스
2022.02.04
43.07
34.08
2020
O(3,552백만원)

스코넥
2022.02.04
45.82
27.76
2020
X

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84
20.36
2020
O(2,461백만원)

퓨런티어
2022.02.23
37.00
24.28
2020
X

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76
2020
O(592백만원)

노을
2022.03.03
36.16
16.51
2020
X

모아데이타
2022.03.10
27.90
15.88
2020
O(2,093백만원)

비플라이소프트
2022.06.20
42.89
34.23
2021
X

보로노이
2022.06.24
44.80
36.52
2021
X

레이저쎌
2022.06.24
27.68
15.62
2021
X

넥스트칩
2022.07.01
42.38
32.48
2021
X

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59
25.70
2021
O(1,894백만원)

영창케미칼
2022.07.14
40.30
25.97
2021
X

루닛
2022.07.21
44.37
38.05
2021
X

아이씨에이치
2022.07.29
30.23
9.70
2021
O(9,689백만원)

에이프릴바이오
2022.07.28
48.07
40.28
2021
X

에스비비테크
2022.10.17
45.31
32.86
2021
X

샤페론
2022.10.19
48.00
35.30
2021
X

핀텔
2022.10.20
32.80
20.90
2021
X

플라즈맵
2022.10.21
43.95
31.49
2021
X

뉴로메카
2022.11.04
41.69
29.69
2021
X

엔젯
2022.11.18
37.02
20.23
2021
X

인벤티지랩
2022.11.22
33.22
8.62
2021
X

티이엠씨
2023.01.19
32.38
19.70
2021
O(10,418백만원)

오브젠
2023.01.30
41.64
22.19
2021
X

샌즈랩
2023.02.15
29.30
12.70
2021
O(734백만원)

제이오
2023.02.16
52.75
38.57
2021
X

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91
26.14
2021
O(1,170백만원)

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19
41.18
2021
X

마이크로투나노
2023.04.26
31.37
21.20
2022
O(5,792백만원)

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.50
52.00
2022
X

모니터랩
2023.05.19
46.86
30.57
2022
O(719백만원)

씨유박스
2023.05.19
50.94
33.82
2022
X

큐라티스
2023.06.15
53.13
45.09
2022
X

프로테옴텍
2023.06.16
30.70
15.40
2022
O(1,253백만원)

오픈놀
2023.06.30
29.42
13.38
2022
X

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22
29.87
2022
X

센서뷰
2023.07.19
48.98
36.67
2022
X

버넥트
2023.07.26
33.94
21.88
2022
X

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73
44.37
2022
X

시지트로닉스
2023.08.03
46.51
40.57
2022
X

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.80
32.00
2022
X

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73
42.24
2022
X

시큐레터
2023.08.24
36.00
26.00
2022
X

아이엠티
2023.10.10
47.53
40.04
2022
X

퀄리타스반도체
2023.10.27
34.25
24.13
2022
X

쏘닉스
2023.11.07
46.10
24.55
2022
X

컨텍
2023.11.09
31.50
24.00
2022
X

그린리소스
2023.11.24
37.30
20.20
2022
O(3,465백만원)

에이텀
2023.12.01
42.56
25.08
2022
X

와이바이오로직스
2023.12.05
47.48
35.81
2022
X

전체
최저
27.68
8.62
-
-

평균
41.78
29.55
-
-

최고
57.50
52.00
-
-

증권신고서 기준 최근 사업연도 당기순이익 시현기업
최저
27.90
9.70
-
-

평균

34.00
17.80
-
-

최고
46.86
34.08
-
-

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼현의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 30.28% ~ 12.93%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 20,000원 ~ 25,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼현의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

20,000 원 ~ 25,000원

확정공모가액
30,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
확정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜삼현의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜삼현의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 1주당 30,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

(다) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜삼현의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜삼현의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

28,685원
-

평가액 대비 할인율
30.28% ~ 12.93%
주1

희망공모가액 밴드

20,000원 ~ 25,000원

확정 주당 공모가액
30,000원
주2

주1)

2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술평가기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.
한편, ㈜삼현은 일반적인 기술평가기업과는 달리 안정적인 당기순이익을 지속 달성하고 있어 상대적으로 낮은 할인율을 적용했습니다. 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술평가기업 중 ㈜삼현과 같이 증권신고서 기준 최근 사업연도 재무제표 상 당기순이익을 시현한 기업의 평가액 대비 할인율을 참조하여 주시기 바랍니다.

[2022년~2023년 코스닥 기술평가기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)
증권신고서 기준

최근 사업연도
당기순이익 시현여부

애드바이오텍
2022.01.25
43.90
35.89
2020
X

이지트로닉스
2022.02.04
43.07
34.08
2020
O(3,552백만원)

스코넥
2022.02.04
45.82
27.76
2020
X

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84
20.36
2020
O(2,461백만원)

퓨런티어
2022.02.23
37.00
24.28
2020
X

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76
2020
O(592백만원)

노을
2022.03.03
36.16
16.51
2020
X

모아데이타
2022.03.10
27.90
15.88
2020
O(2,093백만원)

비플라이소프트
2022.06.20
42.89
34.23
2021
X

보로노이
2022.06.24
44.80
36.52
2021
X

레이저쎌
2022.06.24
27.68
15.62
2021
X

넥스트칩
2022.07.01
42.38
32.48
2021
X

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59
25.70
2021
O(1,894백만원)

영창케미칼
2022.07.14
40.30
25.97
2021
X

루닛
2022.07.21
44.37
38.05
2021
X

아이씨에이치
2022.07.29
30.23
9.70
2021
O(9,689백만원)

에이프릴바이오
2022.07.28
48.07
40.28
2021
X

에스비비테크
2022.10.17
45.31
32.86
2021
X

샤페론
2022.10.19
48.00
35.30
2021
X

핀텔
2022.10.20
32.80
20.90
2021
X

플라즈맵
2022.10.21
43.95
31.49
2021
X

뉴로메카
2022.11.04
41.69
29.69
2021
X

엔젯
2022.11.18
37.02
20.23
2021
X

인벤티지랩
2022.11.22
33.22
8.62
2021
X

티이엠씨
2023.01.19
32.38
19.70
2021
O(10,418백만원)

오브젠
2023.01.30
41.64
22.19
2021
X

샌즈랩
2023.02.15
29.30
12.70
2021
O(734백만원)

제이오
2023.02.16
52.75
38.57
2021
X

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91
26.14
2021
O(1,170백만원)

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19
41.18
2021
X

마이크로투나노
2023.04.26
31.37
21.20
2022
O(5,792백만원)

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.50
52.00
2022
X

모니터랩
2023.05.19
46.86
30.57
2022
O(719백만원)

씨유박스
2023.05.19
50.94
33.82
2022
X

큐라티스
2023.06.15
53.13
45.09
2022
X

프로테옴텍
2023.06.16
30.70
15.40
2022
O(1,253백만원)

오픈놀
2023.06.30
29.42
13.38
2022
X

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22
29.87
2022
X

센서뷰
2023.07.19
48.98
36.67
2022
X

버넥트
2023.07.26
33.94
21.88
2022
X

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73
44.37
2022
X

시지트로닉스
2023.08.03
46.51
40.57
2022
X

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.80
32.00
2022
X

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73
42.24
2022
X

시큐레터
2023.08.24
36.00
26.00
2022
X

아이엠티
2023.10.10
47.53
40.04
2022
X

퀄리타스반도체
2023.10.27
34.25
24.13
2022
X

쏘닉스
2023.11.07
46.10
24.55
2022
X

컨텍
2023.11.09
31.50
24.00
2022
X

그린리소스
2023.11.24
37.30
20.20
2022
O(3,465백만원)

에이텀
2023.12.01
42.56
25.08
2022
X

와이바이오로직스
2023.12.05
47.48
35.81
2022
X

전체
최저
27.68
8.62
-
-

평균
41.78
29.55
-
-

최고
57.50
52.00
-
-

증권신고서 기준 최근 사업연도 당기순이익 시현기업
최저
27.90
9.70
-
-

평균

34.00
17.80
-
-

최고
46.86
34.08
-
-

주2)
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼현의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 30.28% ~ 12.93%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 20,000원 ~ 25,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
(주16) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

비고

모집총액
40,000,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
1,000,000,000
(2)

발 행 제 비 용

1,620,000,000
(3)

순 수 입 금

39,380,000,000
[ (1)+(2)-(3) ]

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 20,000원 ~ 25,000원 중 최저 희망공모가액인 20,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

1,558,000
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.8%

등록세

4,100
증자자본금의 4/1000

교육세

820
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제

상장수수료
-
면제

기타비용

57,080
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등

합 계

1,620,000
-

주1)
대표주관회사인 한국투자증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 3.8%에 해당하는 1,558,000,000원을 지급합니다.

주2)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주3)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주16) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

비고

모집총액
60,000,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
999,990,000
(2)

발 행 제 비 용

2,509,990,000
(3)

순 수 입 금

58,490,000,000
[ (1)+(2)-(3) ]

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 30,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)

상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

2,440,000

공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의
4.0%

등록세

4,067
증자자본금의 4/1000

교육세

813
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제

상장수수료
-
면제

기타비용

65,110
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등

합 계

2,509,990
-

주1)

대표주관회사인 한국투자증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의
4.0%에 해당하는
2,439,999,600원을 지급합니다.

주2)

상기 금액은 제시
확정공모가액인 30,000원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주3)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)

상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주17) 정정 전

2. 자금의 사용 목적가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2024.01.30
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

39,380,000
-
-
-
-
-
39,380,000

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 현재 양산 중인 제품 이외 다수의 신규 제품 수주계약을 진행 중에 있습니다. 이에 따라 건물 증축 생산 설비 투자는 물론 신규 제품 개발을 위한 연구개발 등 투자자금 지출이 증가할 예정으로 당사의 자금 사용계획은 아래와 같으며, 2025년 상반기까지 자금을 분배하여 사용할 계획입니다. 이외 신규 설비 예상되는 신규 투자 자금은 자체 자금과 차입을 활용하여 충당할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
2024년 1H
2024년 2H
2025년 1H
합 계

건물증축
5,670
4,830
-
10,500

설비투자
10,900
9,000
8,980
28,880

합계
16,570
13,830
8,980
39,380

주1)
상기의 금액은 공모가밴드 20,000원 ~ 25,000원 중 하단인 20,000원 기준이며, 금번 공모로 인한 발행제비용을 제외한 순수입금을 기준으로 산출된 금액입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(가) 건물증축

향후 신규 양산제품을 생산하기 위하여 많은 생산 Line을 구축할 예정으로 현재의 생산시설 공간이 부족할 것으로 예상되어 2024년 공장 증축할 계획이 있습니다.

방위산업을 영위하기 위하여 별도의 공장이 필요하여 2024년도에 증축을 할 예정입니다. 방산용 제품인 전기식 수평 잭시스템 등의 고중량, 대형 제품을 생산하기 위한 공간이 필요하기에 방산 전용 공장을 2024년에 증축할 계획이 있습니다.

현재 기술연구소는 본사 사무동 3, 4층에 사무실과 공장동 4층에 연구실험실 및 시제작실을 운영중에 있습니다. 2025년에는 연구인력이 110명을 초과할 것이며, 현재의 업무 공간이 협소할 것으로 예상되어 별도로 연구동을 2024년에 증축할 계획이 있습니다.

[건물 증축 내역]

(단위 : 백만원)

프로젝트명

2024년 1H

2024년 2H

2025년 1H

합 계

신규 양산 공장동

1,064
1,596
-
2,660

스마트 방산 공장동

2,450
-
-
2,450

연구동

2,156
3,234
-
5,390

합계

5,670
4,830
-
10,500

(나) 설비투자

당사는 자동차 산업에서 꾸준한 수주가 발생하고 있으며, 이러한 레퍼런스를 바탕으로 다양한 산업의 고객사와 신규 제품을 개발중에 있습니다. 당사는 2023년 양산이 시작된 MR Damper의 추가적인 양산 물량 증가를 대비하여 생산라인의 증설 및 2023년 신규 수주한 TK 2속 ATC, SCR 모터 조립라인을 설치할 예정입니다. 이외 현재 Pilot Test, Proto 단계의 프로젝트들의 생산설설비, EPT, 일체형 모터와 같은 구동 모터 생산라인을 증살할 예정입니다.

[설비투자 내역]

(단위 : 백만원)

구분
설비명
2024년 1H
2024년 2H
2025년 1H
합 계

자동차
MR Damper 생산라인
2,500
-
-
2,500

e-액슬 생산라인
-
3,500
2,500
6,000

기타 전동화 부품
-
-
4,480
4,480

소계
2,500
3,500
6,980
12,980

지능형 로봇
SCR, ZTR 생산라인
-
4,000
-
4,000

로봇관절모터 조립라인
1,400
-
-
1,400

소계
1,400
4,000
-
5,400

구동모터(자동차, 로봇, 미래모빌리티 등 포함)
구동모터 공용 생산라인
7,000
1,500
2,000
10,500

합계
10,900
9,000
8,980
28,880

당사는 금번 유입된 공모자금을 통해 환경규제와 자율주행자동차로의 산업 환경 변화가 가져오는 전장 부품에 대한 수요 증가에 대비하기 위한 충분한 CAPA를 확보할 예정입니다. 현재 자동차 사업부의 주요 품목인 CVVD, SBW, Disconnect Motor 등 양산 품목의 수요가 지속 증가하고 있으며, 신규 수주가 예상되는 제품들의 생산설비투자를 통해 매출이 증가할 예정입니다.

[자동차: MR Damper 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
합 계

MR Damper 생산라인
2,500
-
-
2,500

MR Damper는 유체의 밀도와 점도를 전기식으로 제어하여 자동차의 승차감을 개선시키는 현가장치입니다. 당사는 국내 D사와 연구개발을 통해 국내 최초로 개발하여 2023년 하반기 부터 수소 버스에 납품하고 있습니다. MR Damper는 장거리 운행에 피로도를 줄이기 위해 상용차 부터 적용을 시작하였으며, 승차감이 중요한 고급 승용차로 확장될 예정입니다. 이에 당사는 2024년 상반기 25억원의 설비투자를 진행할 예정입니다.

(단위: EA )

제품군
구분
2023년 3분기(제36기 3분기)
2022년(제35기)
2021년(제34기)
2020년(제33기)

MR Damper
생산능력

67,860

-
-
-

생산실적

795

-
-
-

가동률

1.17%

-
-
-

주)
생산능력 및 가동률 관련 계산방법은 「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ.사업의 내용 - 3. 원재료 및 생산설비」를 참조 부탁드립니다.

한편, 당사는 MR Damper를 2023년 3분기 초도 물량에 대한 생산을 시작하여 795개의 제품을 생산하였고 현재 생산능력 기준 1.17%의 낮은 가동률을 기록하였습니다. 향후 본격적인 양산 시 안정적인 가동률을 보일 것으로 예상하고 있으며, 충분한 생산능력 확보 및 신규 프로젝트에 대한 Pilot test 등 설비 투자를 목적하고 있습니다.

[자동차: e-액슬 생산라인 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
합 계

TK 2속 ATC 모터 조립라인
-
1,000
-
1,000

eTVTC 모터 및 감속기 조립라인
-
2,500
-
2,500

eLSD(유압식) 모터 조립라인
-
-
2,500
2,500

합계
-
3,500
2,500
6,000

TK 2속 ACT 모터는 후륜 기반 4WD 차량에서 후륜으로 전달되는 동력을 전륜으로 분배 해주는 시스템 입니다. 2024년 양산 계획으로 2023년 중 국내 I사와 계약이 완료된 제품입니다. 2024년 하반기 양산을 위해 설비투자를 진행할 계획이고 고객처인 I사와 TK 2속 ACT에 더불어 전동화 액슬 부품인 eTVTC, e-LSD의 Pilot Test를 진행 중으로 추가 수주가 예상되고 있어 2024년 상반기 부터 2025년 상반기까지 전동화 액슬과 관련된 설비 투자를 계획하고 있습니다.

[자동차: 기타 전동화 부품 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
합 계

HLS Power Pack Motor 조립라인
-
-
3,000
3,000

PSD 조립라인
-
-
1,480
1,480

합계
-
-
4,480
4,480

전기차의 유압식으로 차체 높이 상승 및 하강시 파워팩으로 고압의 유체를 가압, 배출 제어하며 각 서스팬션의 높낮이를 조절하는 제품으로 향후 고급 자동차에 적용될 예정인 개발품입니다. 2024년 상반기부터 생산설비를 투자할 예정입니다. 차량의 슬라이딩 도어를 구동 시켜주는 DC모터를 BLDC 모터로 대체 개발 중인 PSD(Power Sliding Door)도 Proto 단계의 제품으로 향후 고객사의 양산계획에 따른 설비 투자를 계획하고 있습니다.

[로봇: SCR, ZTR 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
합 계

SRC
(Smart Robot Chair) 조립라인

-
2,000
-
2,000

ZTR
(Zero Turn Mower) 조립라인

-
2,000
-
2,000

합계
-
4,000
-
4,000

현재 국내 J사와 양산계약이 체결되어 퍼스널모빌리티 이동수단인 스마트 로봇 체어로, 자율주행 기술을 적용하여, 시각장애인, 몸이 불편한 장애인 그리고 시니어층을 위한 미래 이동 수단입니다. 2024년 양산을 위한 설비 투자를 진행할 예정입니다. ZTR은 SCR의 고객사인 J사와의 추가 개발 중인 잔디깍이 로봇으로 자율주행 기술을 적용하여 사용자로 하여금 피로도를 줄이고 운행 효율을 늘려 편리한 조경관리에 도움을 주는 제품입니다. 해외 글로벌 매출을 목표로 2024년 설비 투자를 진행할 예정입니다.

[로봇: 로봇관절모터 조립라인 세부내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
합 계

로봇관절모터 조립라인
1,400
-
-
1,400

국내 Q사와 공정 자동화를 위한 제조로봇의 관절부분을 구동하고 제어하는 모터를 개발 중에 있으며 고객사와 협의결과 2024년 하반기부터 본격적인 양산이 시작될 것으로 예상하고 있습니다. 로봇관절 모터는 국내 로봇제작 업체 및 해외 물류 업체 등 다양한 고객사와 시제품 제작과 양산을 위한 계약을 진행 중에 있습니다. 현재 Pilot Test 단계로 2024년 하반기 양산을 목표로 설비투자를 계획 중에 있습니다.

[구동모터: 구동모터 공용 생산라인 세부내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
합 계

EPT 공용 생산라인(FSW모터, 웨이퍼 표면연마로봇모터 외)
4,000
-
-
4,000

일체형모터 공용 생산라인(일체형모터 외)
3,000
-
-
3,000

전기 추진선박모터·제어기·감속기 조립라인
-
1,500
-
1,500

인휠모터 서비스 로봇 조립라인
-
-
2,000
2,000

합계
7,000
1,500
2,000
10,500

증권신고서 제출일 현재 주요 산업인 자동차와 스마트 방산 사업부의 기반이 되는 모터, 제어기, 감속기 그리고 이를 통합하는 3-in-1 기술은 지능형 로봇, 전기선박, UAM 등 다양한 산업으로의 확장이 기대되고 있습니다. 3-in-1 기술의 핵심제품인 e-Powertrain 공용생산라인, 일체형 모터 공용 생산라인도 구축할 예정입니다. 자동차, 로봇, UAM 등의 구동모터를 생산 납품할 계획으로 다양한 설비투자 계획을 가지고 있습니다.

(주17) 정정 후

2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2024.03.11
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계

58,490,000

-
-
-
-
-

58,490,000

나. 자금의 세부 사용계획 당사는 현재 양산 중인 제품 이외 다수의 신규 제품 수주계약을 진행 중에 있습니다. 이에 따라 건물 증축 생산 설비 투자는 물론 신규 제품 개발을 위한 연구개발 등 투자자금 지출이 증가할 예정으로 당사의 자금 사용계획은 아래와 같으며,
2025년 까지 자금을 분배하여 사용할 계획입니다. 이외 신규 설비 예상되는 신규 투자 자금은 자체 자금과 차입을 활용하여 충당할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
2024년 1H
2024년 2H
2025년 1H
2025년 2H
합 계

건물증축
5,670
4,830
-
-
10,500

설비투자
13,000
14,000
13,990
7,000
47,990

합계
18,670
18,830
13,990
7,000
58,490

주1)

상기의 금액은
확정공모가액 30,000원 기준이며, 금번 공모로 인한 발행제비용을 제외한 순수입금을 기준으로 산출된 금액입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(가) 건물증축

향후 신규 양산제품을 생산하기 위하여 많은 생산 Line을 구축할 예정으로 현재의 생산시설 공간이 부족할 것으로 예상되어 2024년 공장 증축할 계획이 있습니다.

방위산업을 영위하기 위하여 별도의 공장이 필요하여 2024년도에 증축을 할 예정입니다. 방산용 제품인 전기식 수평 잭시스템 등의 고중량, 대형 제품을 생산하기 위한 공간이 필요하기에 방산 전용 공장을 2024년에 증축할 계획이 있습니다.

현재 기술연구소는 본사 사무동 3, 4층에 사무실과 공장동 4층에 연구실험실 및 시제작실을 운영중에 있습니다. 2025년에는 연구인력이 110명을 초과할 것이며, 현재의 업무 공간이 협소할 것으로 예상되어 별도로 연구동을 2024년에 증축할 계획이 있습니다.

[건물 증축 내역]

(단위 : 백만원)

프로젝트명

2024년 1H

2024년 2H

2025년 1H

2025년 2H

합 계

신규 양산 공장동

1,064
1,596
-
-
2,660

스마트 방산 공장동

2,450
-
-
-
2,450

연구동

2,156
3,234
-
-
5,390

합계

5,670
4,830
-
-
10,500

(나) 설비투자

당사는 자동차 산업에서 꾸준한 수주가 발생하고 있으며, 이러한 레퍼런스를 바탕으로 다양한 산업의 고객사와 신규 제품을 개발중에 있습니다. 당사는 2023년 양산이 시작된 MR Damper의 추가적인 양산 물량 증가를 대비하여 생산라인의 증설 및 2023년 신규 수주한 TK 2속 ATC, SCR 모터 조립라인을 설치할 예정입니다. 이외 현재 Pilot Test, Proto 단계의 프로젝트들의 생산설설비, EPT, 일체형 모터와 같은 구동 모터 생산라인을 증살할 예정입니다.

[설비투자 내역]

(단위 : 백만원)

구분
설비명
2024년 1H
2024년 2H
2025년 1H
2025년 2H
합 계

자동차
MR Damper 생산라인
3,000
-
-
-
3,000

e-액슬 생산라인
-
3,500
2,500
-
6,000

기타 전동화 부품
-
3,000
8,490
7,000
18,490

소계
3,000
6,500
10,990
7,000
27,490

지능형 로봇
SCR, ZTR 생산라인
-
4,000
-
-
4,000

로봇관절모터 조립라인
2,000
-
-
-
2,000

소계
2,000
4,000
-
-
6,000

구동모터 (자동차, 로봇, 미래모빌리티 등 포함)
구동모터 공용 생산라인
8,000
3,500
3,000
-
14,500

합계
13,000
14,000
13,990
7,000
47,990

당사는 금번 유입된 공모자금을 통해 환경규제와 자율주행 자동차로의 산업 환경 변화가 가져오는 전장 부품에 대한 수요 증가에 대비하기 위한 충분한 CAPA를 확보할 예정입니다. 현재 자동차 사업부의 주요 품목인 CVVD, SBW, Disconnect Motor 등 양산 품목의 수요가 지속 증가하고 있으며, 신규 수주가 예상되는 제품들의 생산설비투자를 통해 매출이 증가할 예정입니다.

[자동차: MR Damper 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
25.2H
합 계

MR Damper 생산라인
3,000
-
-
-
3,000

MR Damper는 유체의 밀도와 점도를 전기식으로 제어하여 자동차의 승차감을 개선시키는 현가장치입니다. 당사는 국내 D사와 연구개발을 통해 국내 최초로 개발하여 2023년 하반기 부터 수소 버스에 납품하고 있습니다. MR Damper는 장거리 운행에 피로도를 줄이기 위해 상용차 부터 적용을 시작하였으며, 승차감이 중요한 고급 승용차로 확장될 예정입니다. 이에 당사는 2024년 상반기
30억원의 설비투자를 진행할 예정입니다.

(단위: EA )

제품군
구분
2023년 3분기(제36기 3분기)
2022년(제35기)
2021년(제34기)
2020년(제33기)

MR Damper
생산능력

67,860

-
-
-

생산실적

795

-
-
-

가동률

1.17%

-
-
-

주)
생산능력 및 가동률 관련 계산방법은 「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ.사업의 내용 - 3. 원재료 및 생산설비」를 참조 부탁드립니다.

한편, 당사는 MR Damper를 2023년 3분기 초도 물량에 대한 생산을 시작하여 795개의 제품을 생산하였고 현재 생산능력 기준 1.17%의 낮은 가동률을 기록하였습니다. 향후 본격적인 양산 시 안정적인 가동률을 보일 것으로 예상하고 있으며, 충분한 생산능력 확보 및 신규 프로젝트에 대한 Pilot test 등 설비 투자를 목적하고 있습니다.

한편, 당사는 MR Damper를 2023년 3분기 초도 물량에 대한 생산을 시작하여 795개의 제품을 생산하였고 현재 생산능력 기준 1.17%의 낮은 가동률을 기록하였습니다. 향후 본격적인 양산 시 안정적인 가동률을 보일 것으로 예상하고 있으며, 충분한 생산능력 확보 및 신규 프로젝트에 대한 Pilot test 등 설비 투자를 목적하고 있습니다.

[자동차: e-액슬 생산라인 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
25.2H
합 계

TK 2속 ATC 모터 조립라인
-
1,000
-
-
1,000

eTVTC 모터 및 감속기 조립라인
-
2,500
-
-
2,500

eLSD(유압식) 모터 조립라인
-
-
2,500
-
2,500

합계
-
3,500
2,500
-
6,000

TK 2속 ACT 모터는 후륜 기반 4WD 차량에서 후륜으로 전달되는 동력을 전륜으로 분배 해주는 시스템 입니다. 2024년 양산 계획으로 2023년 중 국내 I사와 계약이 완료된 제품입니다. 2024년 하반기 양산을 위해 설비투자를 진행할 계획이고 고객처인 I사와 TK 2속 ACT에 더불어 전동화 액슬 부품인 eTVTC, e-LSD의 Pilot Test를 진행 중으로 추가 수주가 예상되고 있어 2024년 상반기 부터 2025년 상반기까지 전동화 액슬과 관련된 설비 투자를 계획하고 있습니다.

[자동차: 기타 전동화 부품 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
25.2H
합 계

HLS Power Pack Motor 조립라인
-
-
3,000
-
3,000

PSD 조립라인
-
-
3,000
-
3,000

EOP 조립라인
-
-
1,000
-
1,000

HEC 조립라인
-
-
1,000
-
1,000

EMB 모터/제어기 조립라인
-
-
-
3,000
3,000

E-Compressor 조립라인
-
-
-
4,000
4,000

CVVD 등 양산품 조립라인 증설
-
3,000
490
-
3,490

합계
-
3,000
8,490
7,000
18,490

전기차의 유압식으로 차체 높이 상승 및 하강시 파워팩으로 고압의 유체를 가압, 배출 제어하며 각 서스팬션의 높낮이를 조절하는 제품으로 향후 고급 자동차에 적용될 예정인 개발품입니다. 2024년 상반기부터 생산설비를 투자할 예정입니다. 차량의 슬라이딩 도어를 구동 시켜주는 DC모터를 BLDC 모터로 대체 개발 중인 PSD(Power Sliding Door)도 Proto 단계의 제품으로 향후 고객사의 양산계획에 따른 설비 투자를 계획하고 있습니다.
이외에도 다양한 신규 개발 제품에 대한 선행 투자의 진행이 필요하며, 기존 양산품의 조립라인 증설 등에 공모자금을 사용할 계획입니다.

[로봇: SCR, ZTR 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
25.2H
합 계

SRC(Smart Robot Chair) 조립라인
-
2,000
-
-
2,000

ZTR(Zero Turn Mower) 조립라인
-
2,000
-
-
2,000

합계
-
4,000
-
-
4,000

현재 국내 J사와 양산계약이 체결되어 퍼스널모빌리티 이동수단인 스마트 로봇 체어로, 자율주행 기술을 적용하여, 시각장애인, 몸이 불편한 장애인 그리고 시니어층을 위한 미래 이동 수단입니다. 2024년 양산을 위한 설비 투자를 진행할 예정입니다. ZTR은 SCR의 고객사인 J사와의 추가 개발 중인 잔디깍이 로봇으로 자율주행 기술을 적용하여 사용자로 하여금 피로도를 줄이고 운행 효율을 늘려 편리한 조경관리에 도움을 주는 제품입니다. 해외 글로벌 매출을 목표로 2024년 설비 투자를 진행할 예정입니다.

[로봇: 로봇관절모터 조립라인 세부내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
25.2H
합 계

로봇관절모터 조립라인
2,000
-
-
-
2,000

국내 Q사와 공정 자동화를 위한 제조로봇의 관절부분을 구동하고 제어하는 모터를 개발 중에 있으며 고객사와 협의결과 2024년 하반기부터 본격적인 양산이 시작될 것으로 예상하고 있습니다. 로봇관절 모터는 국내 로봇제작 업체 및 해외 물류 업체 등 다양한 고객사와 시제품 제작과 양산을 위한 계약을 진행 중에 있습니다. 현재 Pilot Test 단계로 2024년 하반기 양산을 목표로 설비투자를 계획 중에 있습니다.

[구동모터: 구동모터 공용 생산라인 세부내역]

(단위 : 백만원)

설비명
24.1H
24.2H
25.1H
25.2H
합 계

EPT 공용 생산라인(FSW모터, 웨이퍼 표면연마로봇모터 외)
5,000
-
-
-
5,000

일체형모터 공용 생산라인 (일체형모터 외)
3,000
-
-
-
3,000

전기 추진선박 모터·제어기·감속기 조립라인
-
1,500
-
-
1,500

인휠모터 서비스 로봇 조립라인 등
-
2,000
3,000
-
5,000

합계
8,000
3,500
3,000
-
14,500

증권신고서 제출일 현재 주요 산업인 자동차와 스마트 방산 사업부의 기반이 되는 모터, 제어기, 감속기 그리고 이를 통합하는 3-in-1 기술은 지능형 로봇, 전기선박, UAM 등 다양한 산업으로의 확장이 기대되고 있습니다. 3-in-1 기술의 핵심제품인 e-Powertrain 공용생산라인, 일체형 모터 공용 생산라인도 구축할 예정입니다. 자동차, 로봇, UAM 등의 구동모터를 생산 납품할 계획으로 다양한 설비투자 계획을 가지고 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.