모비스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20240311)
제출인: 모비스

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.2
(주)모비스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 모비스

대 표 이 사 :
김 지 헌

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 2층 203호 (삼평동, 판교이노밸리)

(전 화) 031-8018-8484

(홈페이지) http://www.mobiis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 심 재 용

(전 화) 031-8018-8484

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
에이디엠코리아 주식회사(ADM Korea lnc.)

국적
대한민국
대표자
임종언

자본금(원)
2,183,625,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
23,480,980
주요사업
전임상 및 임상시험 대행업, 신약개발 자문업 등

2. 양도내역
양도주식수(주)
7,623,641

양도금액(원)(A)
31,000,000,000

총자산(원)(B)
77,277,817,789

총자산대비(%)(A/B)
40.12

자기자본(원)(C)
44,516,043,424

자기자본대비(%)(A/C)
69.64

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 양도목적
미래성장동력 투자재원 확보

5. 양도예정일자
2024년 05월 20일

6. 거래상대방
회사명(성명)
현대바이오사이언스 주식회사 (HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.) 外 2------------------------------------------------------- 해당 목차의 거래상대방 정보는 위 대표양수인 기준 이며, 거래상대방에 관한 자세한 사항은 하기 '13.기타 투자판단과 관련한 중요사항 (5) 항목을 참조하시기 바랍니다.

자본금(원)
19,905,004,000

주요사업
바이오 화장품 및 양모제 제조, 판매, 신약(범용 항바이러스제) 개발 등

본점소재지(주소)
경북 김천시 아포읍 아포공단길 106

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
(1) 계약금 : 금 육십이억원 (\6,200,000,000) - 지급시기 : 2024년 3월 11일 (본 계약 체결일) - 지급형태 : 현금(당사 지정 은행계좌 입금)(2) 잔금 : 금 이백사십팔억원 (\24,800,000,000) - 지급시기(기한) : 2024년 5월 20일 (본 계약에 따른 경영권 양수도를 위한 대상회사의 주주총회 개최일인 2024년 5월 21일 직전 영업일까지) -지급형태 : 현금(당사 지정 은행계좌 입금)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
(1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조(2) 사유 : 당사가 양도 하기로 한 양도대상 주식가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고, 위 근거규정에 따라 금융위원회에 제출하는 본 보고서의 첨부서류로 사용하기 위함

외부평가기관의 명칭
회계법인해솔

외부평가 기간
2024.03.04 ~ 2024.03.08

외부평가 의견
귀사의 주당 실제 양도예정가액 4,066원은 기준시가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.(자세한 내용은 외부기관의 평가보고서 참고)

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 본 주요사항보고서는 당사(양도인)가 최대주주(단순지분율 기준 34.91%)로서 보유하고 있는 에이디엠코리아 주식회사(발행회사)의 보통주 7,623,641주 전부를 현대바이오사이언스 주식회사 외 2인(양수인)에게 금 삼백일십억원(31,000,000,000원)에 양도하는 주식 및 경영권 양수도 계약을 2024년 3월 11일 체결함에 따라 제출하는 보고서 입니다.(2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 본 보고서 제출일 현재 기준이며, 발행주식 총수는 보통주 21,836,250주 및 상환전환우선주 1,644,730주 합계인 23,480,980주로 기재하였습니다.(3) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.(4) 상기 5. 양도예정일자는 잔금지급기한으로, 주식양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일(본건 주식양도일)이며, 당사자간 합의로 변경될 수 있습니다.(5) 상기 6. 거래상대방의 상세내역은 다음과 같습니다.

구분

양수인1

(*1)

양수인2

(*2)

양수인3

(*3)

회사명(성명)
현대바이오사이언스 주식회사 (HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.)
주식회사 씨앤팜
김연진

자본금(원)
19,905,004,000

1,568,471,300

-

주요사업
바이오 화장품 및 양모제 제조, 판매, 신약(범용 항바이러스제) 개발 등
의약품 연구개발, 화학제품(화장품원료), 식품첨가물 제조,도소매 등
-

본점소재지(주소)
경북 김천시 아포읍 아포공단길 106
서울시 서대문구 이화여 대길 52, 종합과학관
서울시 용산구 한강로3가

회사와의 관계
-
-
-

양도주식수(주)

5,022,737
1,747,039
853,865

양도금액 (원)
20,423,947,293
7,103,981,667
3,472,071,040

(*1) 코스닥시장 상장법인이며, 자본금은 2023.12.31 감사보고서(연결) 기준입니다. (*2) 양수인1의 최대주주이며, 자본금은 2022.12.31 감사보고서(개별) 입니다.

(*3)

양수인2의 최대주주 및 임원이며 기업공시서식 작성기준에 따라 "자본금", "주요사업" 기재는 생략합니다.

(6) 상기 7. 거래대금지급 관련, 계약금은 편의상 양수인들 중 현대바이오사이언스 주식회사가 전액 지급한 후 양수인들 내부에서 정산하기로 하되, 양수인들 내부의 계약금 관련 정산과 관계 없이 당사는 양수인들로부터 잔금 전액을 지급받습니다.(7) 본 계약에 따른 일정 등은 당사자간 또는 관계기관과의 협의 및 승인 과정에서 변경될 수 있으며 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임하
였습니다. 또한 중요사항이 변경되는 경우 정정공시를 통해 알려드릴 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.

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【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
46,292
15,583
30,710
2,184
14,883
-59
적정
삼덕회계법인

전년도
38,365
4,908
33,457
2,184
13,978
1,727
적정
삼덕회계법인

전전년도
20,736
6,323
14,413
1,720
13,120
3,562
적정
회계법인리안

주) 발행회사(에이디엠코리아 주식회사)의 요약 재무상황은 감사받은 연결재무제표를 기준이며 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 입니다.