알에프텍 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 알에프텍

주주총회소집공고
2.9
(주)알에프텍

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
(주)알에프텍

대 표 이 사 :
이 진 형

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

(전 화)031-322-1114

(홈페이지)http://www.rftech.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명) 고 대 의

(전 화)070-8656-4209

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 03월 27일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60, ㈜알에프텍 주주총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

*제1호 의안 : 제29기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건

※상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제54조에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이제형)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지(http://www.rftech.co.kr/)에 게재하고 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 안내- 직접행사주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주 본인임을 증명할 수 있는 자료 지참- 대리행사개인주주 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인), 대리인의 신분증법인주주 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 법인인감증명서), 대리인의 신분증

* 인적사항에는 성명, 주민등록번호 혹은 사업자등록번호를 기재바라며, 상기 직접행사 및 대리행사 등 안내 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항 : - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 (2024년 3월 19일 예정)까지 금융감 독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

대표이사이진형(출석률: 100%)
사내이사차정운(출석률: 100%)
사내이사윤정호(출석률: 92%)
사외이사반재상(출석률: 100%)
사외이사김성택(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
01-26
의안 : 특별상여 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
02-17
의안 : 제28기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
02-17
의안 : 임직원용 기숙사 전세계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
03-14
의안 : 제28기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
03-14
의안 : 미술품 구매의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
03-17
의안 : 제28기 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
03-21
의안 : 제28기 재무제표 확정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
04-24
의안 : 한주반도체 사모사채 발행 관련 자금보충 외 승인의 건
주)의결권제한
찬성
찬성
찬성
찬성

9
04-27
제1호 의안 : 알에프바이오 임시주주총회 의결권 행사의 건제2호 의안 : 연구소용 부동산 매입의 건
주)의결권제한찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
05-11
의안 : 종속회사 차입금 지급보증 승인의 건
주)의결권제한
찬성
찬성
찬성
찬성

11
06-08
의안 : 제이드앤파트너스 타법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
06-23
제1호 의안 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건제2호 의안 : 종속회사 지분 매각의 건제3호 의안 : 종속회사 차입금 지급보증 승인의 건제4호 의안 : 종속회사 국고보조금 사업이행 보증보험 연장승인의 건
찬성주)의결권제한주)의결권제한주)의결권제한
찬성
찬성
찬성
찬성

13
06-28
의안 : 기업은행 운영자금 신규대출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
07-10
의안 : 금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
07-13
의안 : 종속회사 차입금 지급보증의 건
주)의결권제한
찬성
찬성
찬성
찬성

16
07-14
의안 : 종속회사 대여금 지급의 건
주)의결권제한
찬성
찬성
찬성
찬성

17
07-20
의안 : 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
09-04
의안 : 스토킹호스 계약 체결의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

19
09-18
의안 : 산업은행 운영자금대출 기한 연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

20
11-10
의안 : 3회차 전환사채 콜옵션 보완의 건
주)의결권제한
주)의결권제한
찬성
찬성
찬성

21
11-13
의안 : 금전 대여의 건
주)의결권제한
찬성
주)의결권제한
찬성
찬성

22
11-16
의안 : 산업은행 운영자금 대환 및 시설자금 대출 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

23
11-30
의안 : 콜옵션 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24
12-14
의안 : 종속회사 유상증자 참여의 건
주)의결권제한
찬성
주)의결권제한
찬성
찬성

*주)의결권제한 : 정관 제49조에 따라 의결사항에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라 이해관계가 있는 안건은 당사자가 이사회에 참석은 하였으나 의결권을 행사하지 못했습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

금전대여
(주)한주하이텍(알에프텍의 종속기업)
23.07.14 ~ 24.11.13
19,000
15.8
잔액 10,000

매출 및 기타
알에프텍 타이응웬(알에프텍의 종속기업)
23.01.01 ~ 23.12.31
98,347
81.9
-

매출 및 기타
알에프텍 혜주(알에프텍의 종속기업)
23.01.01 ~ 23.12.31
1,428
1.2
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

알에프텍 타이응웬(알에프텍의 종속기업)
매출
23.01.01 ~ 23.12.31
89,423
74.5

매입
23.01.01 ~ 23.12.31
282
7.2

기타(이자수익 등)
23.01.01 ~ 23.12.31
8,641
0.2

알에프텍 혜주(알에프텍의 종속기업)
기타(배당금수익)
23.01.01 ~ 23.12.31
1,428
1.2

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

IT 사업
가. 모바일 부품당사는 스마트폰 부가제품을 자체개발주문자상표부착(ODM) 방식으로 고객사에 공급하고 있으며, 고객사와 동반성장을 위해 중국, 베트남, 미주, 인도 지역에 법인을 설립하는 등 글로벌 경영을 하고 있습니다. 정보통신기기 제조업에서 분류되는 무선통신 응용장치 부가제품은 스마트폰 가입자수의 증감과 신규모델 출시에 의해 제품의 수요가 직접적인 영향을 받는 구조입니다. 나. 5G기지국 안테나KT경제경영연구소는 5G 관련 국내경제 파급효과가 2030년경에 약48조원에 달할 것으로 전망하였습니다. 소비자 니즈에 맞는 원활한 5G 이동통신서비스를 위해서는 유선네트워크 고도화 작업이 선행되어야 합니다. 대한민국을 포함한 주요 글로벌 국가들은 모바일 초고속인터넷을 차세대 경제성장의 핵심 동력으로 인식하고 5G 서비스 및 Giga-Wifi를 도입해 기기간 고속 영상전송 분야의 HDMI케이블을 무선으로 대체하는 기술 서비스를 구축하고 있습니다. 이에 따라 고성능 스마트폰 및 5G 관련 사업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

바이오사업

당사는 미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품(biopharmaceuticals) 등을 연구개발 및 제조하고 있습니다.

가. 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러

히알루론산 필러는 피부의 꺼진 부분을 볼륨감 있게 채워주는 주사제입니다. 주름을 펴주거나 특정 부위를 도톰하게 채워주는 미용 용도로 활용되고 있습니다.

당사는 국내 판매용 히알루론산 필러 브랜드를 유스필(YOUTHFILL)로 결정하고 2019년 11월에 정식 출시하였습니다. 유스필은 유럽의약품 품질위원회(EDQM)의 인증을 받은 고품질 HA를 원재료로 사용하며, 식품의약품안전처(MFDS)의 인증을 받은 시설에서 생산되고 있습니다.

나. 보툴리눔 톡신

보툴리눔 톡신은 지난 20년간 사용돼 오면서 주름치료를 비롯한 수십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되었고, 부작용이 적다는 점을 인정받아 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사는 지난 2020년 6월에 독자 스크리닝 기술을 활용해 벌꿀에서 유래한 균주를 분리 동정하였고 염기서열 분석을 완료해 전세계에서 유일무이한 보툴리눔 균을 보유중입니다.

당사는 2021년 4월 강원도 및 원주시와 투자협약(MOU)을 맺고, 원주기업도시와 보툴리눔톡신 및 히알루론산 필러 신공장 건립을 위한 부지매매계약을 체결하였습니다. 2022년도 10월부터 신공장 착공을 시작하였고, 2024년 공장 완공 및 전임상을 완료하는 것을 목표로 진행하고 있습니다.다. 골관절염 개선 융복합 의료기기 (*보고서 작성기준일 현재 매출 및 손익 등에는 반영되지 않음)기존 골관절염 개선을 위한 관절강내주사 의료기기는 히알루론산 제형, 폴리뉴클레오티드나트륨 제형 등이 있습니다. 고분자 다당류인 히알루론산의 경우 일부 투여 환자에 있어 알러지 반응이 발생할 수 있고, 열에 약해 보관 및 운송 시 일정 온도를 유지하여야 하며, 관절염의 근본적인 치료가 아닌 관절 활액의 보충으로 인한 관절염 개선효과가 있습니다. 한편, 폴리뉴클레오티드나트륨 기반 제형은 관절염의 개선 효과가 탁월하지만, 효과가 느리게 발생하며 짧은 유지기간을 가지게 되는 단점이 존재합니다. 이에 자사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발할 예정입니다.

장비 사업
한주하이텍은 2010년에 설립된 기업으로 국내 주요 대기업의 디스플레이 공정에 필요한 COATER/ VCD 장비(유리기판 위에 광액(Photo Resist)를 도포 코팅하고 진공 Dry 장비)와 디스플레이 보정검사/Packing을 위한 모듈공정장비 및 반도체 웨이퍼 위에 광액(Photo Resist)을 도포하는 PHOTO장비 등을 납품하고 있습니다.가. 디스플레이 사업당사는 고객사에 Sole-vendor로서 독점적으로 설비를 납품하며 현재까지도 꾸준한 매출을 창출하고 있습니다. 2020년부터 디스플레이 후공정에 해당하는 보정검사/Packing 장비를 자체개발주문자상표부착(ODM) 방식으로 고객사에게 공급하고 있습니다. 향후 디스플레이 시장은 LCD 감소에 따른 OLED 대체투자가 증가하면서 스마트폰, IT용(태블릿, 아이패드 등) 및 모니터/TV 대형 디스플레이까지 신규 투자가 활발해 질 것으로 예상하고 있습니다. 특히 IT용(태블릿 PC, 모니터, 노트북 등) OLED 디스플레이 출하량이 2022년 950만대에서 2027년 4880만대에 달하면서 연평균 39% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 반도체 장비 사업당사는 주요 고객사에게 반도체 제조공정 중 PHOTO Process 에 있어서 웨이퍼 위에 광액(Photo Resist)을 도포하는 PHOTO 장비를 OEM 방식으로 납품해 오고 있습니다. 세계경기침체 및 엔데믹 등의 영향으로 소비심리가 위축되면서 스마트폰, PC 및 서버 등 수요가 일시적으로 감소하더라도, 향후에는 기존의 스마트 디바이스 시장 외에 AI, 챗GPT, IoT, 클라우드컴퓨팅, 무인주행차량 등 여러 분야의 신기술과 결합되어 네트워크로 연결되고 사물을 지능화하는 4차 산업혁명의 더 빠른 처리속도를 위해 기존보다 다양한 산업분야에서 추가적인 수요가 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

다
. 이차전지 사업

당사는 반도체
, 디스플레이 장비사업을 통해 축적된 기술노하우를 토대로 이차전지 물류자동화시스템 장비사업에 첫발을 디뎌 관련시장을 주도하고 있는 선도업체에 협력사등록을 완료하였고
관련사업을 확대
추진해 나아가고 있습니다
. 이차전지사업은 미래성장동력인 녹색에너지사업이며
, 고성장산업으로 전세계적으로 육성되는 핵심전략사업으로
, 관련 시장의 성장에 따라 해당 사업은 장비업체들에게 커다란 수혜로 다가올 것입니다

.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1995년 설립되어 5G기지국 안테나 모듈, 스마트폰의 부가제품인 충전기, 데이터링크 케이블, 무선충전 콤보 안테나 등을 연구개발, 생산 및 판매하고 있습니다.

당사는 경영목표를 달성할 수 있도록 본사와 해외공장간의 전산시스템을 구축하고, 국제 환경 경영시스템인 ISO14001, 정보통신산업분야의 품질경영시스템인 TL 9000을 획득하는 등 전부문의 핵심역량을 강화하여 원가개선을 추진하고 있습니다. 또한 고객사의 스마트폰 신모델 출시에 맞춰 충전기, DLC, 콤보안테나, 악세사리 등 기존 제품군의 판매를 활성화하고, 신규로 5G 기지국 안테나 모듈을 상업화함으로써 시대 변화에 맞는 신규 사업 아이템을 확보하였습니다. 당사는 스마트폰 부가제품을 자체개발주문자상표부착(ODM) 방식으로 고객사에 공급하고 있으며, 고객사와 동반성장을 위해 중국, 베트남, 미주, 인도 지역에 법인을 설립하는 등 글로벌 경영을 하고 있습니다.

<바이오사업>

당사는 미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품(biopharmaceuticals) 등을 연구개발 및 제조하고 있습니다.

가. 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러

당사는 국내 판매용 히알루론산 필러 브랜드를 유스필(YOUTHFILL)로 결정하고 2019년 11월에 정식 출시하였습니다. 유스필은 유럽의약품 품질위원회(EDQM)의 인증을 받은 고품질 HA를 원재료로 사용하며, 식품의약품안전처(MFDS)의 인증을 받은 시설에서 생산되고 있습니다.

나. 보툴리눔 톡신

보툴리눔 톡신은 지난 20년간 사용돼 오면서 주름치료를 비롯한 수 십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되었고, 부작용이 적다는 점을 인정받아 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.

다. 골관절염 개선 융복합 의료기기당사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발중입니다.<장비 사업>당사는 세메스와의 디스플레이 WET물류 자동화장비 거래를 시작으로 LCD向 실리콘디스펜스 자동화 설비를 본격 OEM 양산 시작하게 되었고, 고객사를 대상으로 맞춤 장비를 개발하고 공급할 뿐만 아니라 Demo 장비를 운용하며 자체적 또는 고객사 공동으로 개발 진행하고, Test를 통하여 장비운영 및 차세대 기술을 적용한 장비 고도화 등의 기술을 축적하였습니다. 그리고 물류자동화시스템 장비로 이차전지 공정장비 간 물류를 자동으로 연결해주는 시스템 일체를 제작하는 이차전지 사업도 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품의 명칭
비고

IT(무선통신 응용장치)
TA, DLC, ACC, 5G
충전기, 액세서리5G 안테나 모듈

바이오(필러 외)
shape, deep, fine
주름, 윤곽, 볼륨개선

장비
COATER/VCD 장비
디스플레이 및 반도체 장비 설비

기타부문
LED 및 기타매출
조명기기 및 기타매출

(2) 시장점유율

당사의 주된 사업부문은 무선통신 응용장치 제조 및 판매업으로 수요자의 자료 미공개로 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.<바이오사업>HA필러는 의료기기로 분류되며 아직까지 공식적으로 HA필러 제품만을 별도로 시장점유율을 산출한 자료가 없어 HA필러 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.<장비 사업>특정품목에 대하여 수주를 받아 사업을 영위하는 특성 상 시장점유율 파악은 한계가 있습니다. 다만, 당사가 제작, 납품하는 설비 중 물량배분을 통해 수주받는 item인 반도체 포토장비는 당사를 포함한 3사가 일정물량을 확정적으로 배분(20~30%)받아 제작, 납품하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

정보통신사업은 네트워크 기반 산업에서 시작하여 TV, 인터넷전화(VoIP) 등 3가지 방송통신 서비스를 제공하는 Triple Play Service로 확대됐습니다. 방송산업은 컨텐츠를 전송하는 산업에서 시작하여 스마트TV, T-commerce, 인터넷서비스 등 다양한 산업으로 확장되고 있습니다. 최근에는 1인 미디어 플랫폼 활성화와 고사양 모바일 게임 등의 성장에 따라 고성능 디바이스 시장 및 고용량 패킷을 필요로 하는 사업이 크게 성장하고 있습니다.디바이스의 성능 향상, 대용량 콘텐츠의 증가 등으로 인해 모바일 데이터 트래픽은 엄청난 속도로 증가하고 있습니다. 네트워크 장비 관련 분야는 크게 4가지로 광네트워크장비(광전송장비, 교환장비, 가입자망 장비, 광 모듈, 광 소재 및 기타), 이동통신장비(기지국 장비, 중계기, 스몰셀), 네트워크운영관리(계측장비, 검사장비), 보안 및 소프트웨어(보안장비, 소프트웨어) 구분됩니다. 기술의 복잡성 증대, 시장의 빠른 대응요구, 기술별 전문성을 필요로 하여 정보통신기기 제조업도 분업화, 다양화, 전문화가 나타나고 있습니다.

<바이오사업>

글로벌 의료 미용 시장의 시술/수술 비중은 보툴리눔 톡신 22%, 히알루론산 필러 14%로 큰 시장을 형성하고 있으며, 가슴확대(7%), 지방제거(7%) 및 쌍꺼풀 수술(6%) 등으로 구성됩니다. 특히 보툴리눔 톡신과 히알루론산 필러는 통증이 적고 즉각적인 효과 확인이 가능하며 시술이 간편하고 회복 시간이 빠르다는 장점을 기반으로 시술 건수가 급격히 증가하고 있는 상황입니다. 그럼에도 여전히 시장 침투율이 낮은 수준이어서 향후 성장 전망이 매우 밝다고 판단됩니다. 당사는 현재 필러 사업에서 유의미한 매출이 발생하고 있고, 향후 안정적인 시장점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 또한 보툴리눔 톡신에 대해서도 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

<장비 사업>반도체산업의 경우 이미 전세계적으로 각국의 "전략자산화"된 산업이 되었습니다. 반도체는 메모리반도체와 비메모리반도체(시스템반도체)로 나뉘며, 메모리분야는 경기변동에 민감하긴 하나 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 전체시장의 70%이상을 점하고 있으며, 비메모리(시스템반도체)분야는 국내기업의 점유율이 낮긴 하나 최근 인공지능, 자율주행차, 스마트기기 등의 확대로 향후 폭발적인 성장세에 발맞춰 대규모 투자가 이뤄지고 있는 상황입니다.디스플레이산업은 크게 LCD와 OLED로 나뉘는데, LCD는 디스플레이 업계의 공급과잉과 가격경쟁 등으로 수익성이 악화되어 국내에서는 사업비중 축소 및 사업정리 수순이며, OLED는 중소형의 경우 삼성이 전 세계적으로 압도적 지위를 갖고 있고, LG는 가전을 필두로 한 대형패널의 글로벌 강자로 군림하고 있습니다.

그리고 이

차전지

산업

역시

국가차원에서

육성되는

핵심

전략산업이며

꾸준히

대두되는

환경오염

대책으로

에너지저장장치
(ESS: Energy Storage System)
에너지원으로

에너지혁명의

중추적인

역할을

할

산업으로서

관련

시장은
비약적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 골관절염 개선 융복합 의료기기기존 골관절염 개선을 위한 관절강 주사 의료기기는 히알루론산 제형, 폴리뉴클레오티드나트륨 제형 등이 있습니다. 고분자 다당류인 히알루론산의 경우 일부 투여 환자에 있어 알러지 반응이 발생할 수 있고, 열에 약해 보관 및 운송 시 일정 온도를 유지하여야 하며, 관절염의 근본적인 치료가 아닌 관절 활액의 보충으로 인한 관절염 개선효과가 있습니다. 한편, 폴리뉴클레오티드나트륨 기반 제형은 관절염의 개선 효과가 탁월하지만, 효과가 느리게 발생하며, 짧은 유지기간을 가지게 되는 단점이 존재합니다. 이에 당사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며, 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건
※상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제54조에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.
※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

-연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 28 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알에프텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29 기 기말
제 28 기말

자 산

유동자산
199,155,773,467
190,323,893,374

현금및현금성자산
104,322,828,809
78,279,185,371

매출채권
27,273,170,620
37,659,302,654

계약자산
16,070,886
911,926,586

기타금융자산
18,437,568,839
14,232,932,630

재고자산
42,734,971,371
55,860,262,975

파생상품자산
307,860,549
2,132,784,876

기타유동자산
5,715,241,897
1,122,347,632

당기법인세자산
348,060,496
125,150,650

비유동자산
226,687,377,818
187,029,373,818

유형자산
132,525,697,306
124,191,011,503

무형자산
42,605,328,951
34,368,134,018

투자부동산
33,243,471,911
14,138,065,047

사용권자산
7,307,612,897
7,566,523,968

관계기업투자주식
-
138,884,685

이연법인세자산
4,333,557,246
4,532,955,889

기타금융자산
5,407,509,507
2,093,798,708

기타비유동자산
1,264,200,000
-

자 산 총 계
425,843,151,285
377,353,267,192

부 채

유동부채
119,400,125,441
91,149,517,266

매입채무
28,368,406,519
37,211,354,377

단기차입금
22,500,000,000
22,880,000,000

단기사채
6,000,000,000
-

기타금융부채
14,414,973,532
13,474,159,581

리스부채
938,592,795
1,013,991,830

파생상품부채
18,873,002,749
8,161,696,582

기타유동부채
1,281,441,459
1,718,841,116

당기법인세부채
1,947,612,336
2,585,815,013

유동성전환사채
21,916,200,478
-

장기성유동부채
2,962,998,221
4,103,658,767

유동성계약부채
196,897,352
-

비유동부채
71,066,766,501
50,667,548,826

장기차입금
51,643,662,309
26,635,680,000

사채
-
7,301,365,260

퇴직급여채무
433,677,947
135,740,711

기타금융부채
13,668,902,328
12,033,342,546

리스부채
1,368,897,724
1,603,398,727

파생금융부채
-
-

기타비유동부채
1,921,707
11,679,855

이연법인세부채
3,949,704,486
2,946,341,727

부 채 총 계
190,466,891,942
141,817,066,092

자 본

지배기업의 소유주 지분
233,594,060,503
231,330,357,502

자본금
16,044,629,500
16,044,629,500

자본잉여금
127,167,978,769
127,269,953,090

기타자본구성요소
1,256,630,440
2,726,207,254

이익잉여금
89,124,821,794
85,289,567,658

비지배지분의 소유주 지분
1,782,198,840
4,205,843,598

자 본 총 계
235,376,259,343
235,536,201,100

부채 및 자본 총계
425,843,151,285
377,353,267,192

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 28 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29 기(당)기
제 28(전)기

수익(매출액)
314,378,116,431
360,554,334,131

매출원가
264,532,521,178
303,585,506,194

매출총이익
49,845,595,253
56,968,827,937

판매비와관리비
44,861,882,346
36,031,975,624

판매관리비
34,292,095,826
26,766,635,455

연구개발비
10,569,786,520
9,265,340,169

영업이익
4,983,712,907
20,936,852,313

금융수익
19,035,106,035
18,161,953,783

금융비용
14,129,613,752
12,584,855,426

관계기업투자이익(손실)
12,135,315
(2,460,877,052)

기타수익
2,415,797,930
1,217,072,694

기타비용
6,784,402,462
13,719,797,353

법인세비용차감전순이익
5,532,735,973
11,550,348,959

법인세비용
3,744,467,619
(458,362,633)

당기순이익
1,788,268,354
12,008,711,592

기타포괄손익
(1,948,324,649)
3,050,193,130

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(1,469,576,814)
1,889,313,954

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(1,469,576,814)
1,889,313,954

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(478,747,835)
1,160,879,176

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(478,747,835)
270,998,425

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
-
889,880,751

총포괄손익
(160,056,295)
15,058,904,722

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
4,314,001,971
11,899,778,832

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(2,525,733,617)
108,932,760

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
2,365,562,784
14,949,971,962

총 포괄손익, 비지배지분
(2,525,619,079)
108,932,760

주당이익

기본주당이익
137
378

희석주당이익
137
378

연 결 자 본 변 동 표

제 29 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 28 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
16,044,629,500
128,402,633,660
(2,763,699,739)
72,476,555,614
214,160,119,035
1,912,862,142
216,072,981,177

당기순이익
-
-
-
11,899,778,832
11,899,778,832
108,932,760
12,008,711,592

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가이익
-
-
247,645,964
23,352,461
270,998,425
-
270,998,425

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
889,880,751
889,880,751

889,880,751

연결범위변동
-
-
-
-
-
2,677,029,232
2,677,029,232

지분법자본변동
-
-
3,352,947,075
-
3,352,947,075

3,352,947,075

주식매입선택권
-
(1,655,696,889)
-
-
(1,655,696,889)
30,035,783
(1,625,661,106)

기타의자본변동
-
523,016,319
-
-
523,016,319
(523,016,319)
-

해외사업환산이익
-
-
1,889,313,954
-
1,889,313,954
-
1,889,313,954

자본 증가(감소) 합계
-
(1,132,680,570)
5,489,906,993
12,813,012,044
17,170,238,467
2,292,981,456
19,463,219,923

2022.12.31 (기말자본)
16,044,629,500
127,269,953,090
2,726,207,254
85,289,567,658
231,330,357,502
4,205,843,598
235,536,201,100

2023.01.01 (기초자본)
16,044,629,500
127,269,953,090
2,726,207,254
85,289,567,658
231,330,357,502
4,205,843,598
235,536,201,100

당기순이익(손실)
-
-
-
4,314,001,971
4,314,001,971
(2,525,733,617)
1,788,268,354

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(478,747,835)
(478,747,835)
-
(478,747,835)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산이익
-
-
(1,469,576,814)
-
(1,469,576,814)
114,538
(1,469,462,276)

기타의자본변동
-
(101,974,321)
-
-
(101,974,321)
101,974,321
-

자본 증가(감소) 합계
-
-
(1,469,576,814)
3,835,254,136
2,365,677,322
(2,525,619,079)
(159,941,757)

2023.12.31 (당기말자본)
16,044,629,500
127,167,978,769
1,256,630,440
89,124,821,794
233,594,060,503
1,782,198,840
235,376,259,343

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 28 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29 (당)기
제 28 기 (전)기

I. 영업활동현금흐름
23,232,238,231
26,979,431,393

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30,237,544,362
26,740,675,111

2. 이자지급(영업)
(5,384,861,036)
(881,335,296)

3. 이자수취(영업)
2,731,128,416
1,516,765,324

4. 법인세납부
(4,369,175,711)
(396,673,746)

5. 배당금의 수취
17,602,200
-

II. 투자활동현금흐름
(62,352,171,870)
(37,354,235,809)

단기금융상품의 처분
4,010,000,000
225,000,000

단기금융상품의 취득
-
-

단기대여금및수취채권의 처분
10,549,455,764
73,200,000

단기대여금및수취채권의 취득
(27,555,902,000)
(218,900,000)

장기금융상품의 처분
-
-

장기금융상품의 취득
-
36,597,039

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,161,000,000
1,339,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,620,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
58,059,075

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
-

파생상품자산의 처분
51,999,775
-

파생상품부채의 감소
-
(310,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분
40,476,191
21,600,000

장기대여금및수취채권의 취득
-
-

종속기업투자주식의 감소
-
-

종속기업투자주식의 증가
-
-

관계기업투자주식의 증가
-
(30,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
151,020,000
1,150,000,000

보증금의 감소
974,826,410
322,488,723

보증금의 증가
(4,156,431,106)
(383,910,100)

보증예치금의 증가
-
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
-

투자부동산의 처분
-
160,000,000

투자부동산의 취득
(1,125,264,000)
-

건설중인자산의 취득
-
(23,849,066,388)

유형자산의 처분
204,176,724
253,915,376

매각예정비유동자산의 계약금
-
-

기타투자자산의 취득
(1,242,600,000)
-

유형자산의 취득
(34,830,722,071)
(9,318,640,278)

무형자산의 처분
20,000,000
-

무형자산의 취득
(257,435,507)
(124,491,300)

사용권자산의 처분
-
10,300,650

사업결합
-
(6,769,388,606)

사업양수로 인한 현금유출
(4,726,772,050)
-

III. 재무활동현금흐름
67,282,217,958
26,350,789,476

장기차입금의 증가
34,047,890,705
15,240,000,000

장기차입금의 상환
(6,101,910,175)
-

자기주식취득
-
-

사채의 발행
6,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(18,518,867,429)
-

단기차입금의 증가
27,115,000,000
-

리스부채의 감소
(1,449,440,376)
(1,996,189,324)

유동성장기차입금의 증가
16,681,278

유동성장기차입금의 감소
(4,095,340,045)
-

자본금의 증가
-
-

전환사채의 증가
30,000,000,000
13,000,000,000

전환사채의 감소
-
-

임대보증금의 증가
335,292,000
-

임대보증금의 감소
(67,088,000)
-

보증예치금의 증가
-
-

배당지급
-
-

유상증자
-
-

주식선택권행사로 인한 현금유입
-
106,978,800

주식보상비용
-
-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
28,162,284,319
15,975,985,060

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,411,627,172)
(3,785,310,568)

Ⅵ.연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증가(감소)
(707,013,709)
-

VI. 현금및현금성자산의순증가
26,043,643,438
12,190,674,492

VII. 기초현금및현금성자산
78,279,185,371
66,088,510,879

VIII. 당기말현금및현금성자산
104,322,828,809
78,279,185,371

-연결재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.rftech.co.kr/ - 세부위치 : 투자정보 - IR자료실)에 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자 산

유동자산
109,956,697,166
89,745,590,327

현금및현금성자산
56,948,772,213
41,223,295,669

매출채권
16,909,531,338
8,955,710,214

기타유동금융자산
28,902,399,255
30,639,797,027

재고자산
6,009,761,589
8,242,487,734

기타유동자산
913,536,666
562,407,813

당기법인세자산
272,696,105
121,891,870

비유동자산
125,863,199,803
121,125,761,780

유형자산
27,322,340,326
42,444,407,385

영업권 이외의 무형자산
3,272,007,890
2,109,783,187

투자부동산
22,481,739,991
-

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산
63,120,198,824
67,326,158,385

이연법인세자산
3,744,656,403
4,120,971,659

기타비유동금융자산
5,141,049,326
4,663,603,473

사용권자산
781,207,043
460,837,691

자 산 총 계
235,819,896,969
210,871,352,107

부 채

유동부채
58,978,798,447
25,690,386,645

단기매입채무
8,816,765,829
7,270,901,188

단기차입금
16,700,000,000
13,700,000,000

기타유동금융부채
16,857,504,174
3,969,916,169

유동리스부채
263,492,991
235,713,100

기타유동부채
272,173,790
513,856,188

유동성장기차입금
2,481,670,000
-

전환사채
13,587,191,663
-

당기법인세부채
-
-

비유동부채
30,071,394,037
23,563,644,439

장기차입금
15,218,330,000
13,955,680,000

퇴직급여부채
427,697,644
131,405,669

기타비유동금융부채
14,162,813,829
9,243,255,798

비유동리스부채
262,552,564
233,302,972

부 채 총 계
89,050,192,484
49,254,031,084

자 본

자본금
16,044,629,500
16,044,629,500

자본잉여금
126,926,128,253
126,926,128,253

기타자본구성요소
(2,401,018,769)
(2,401,018,769)

이익잉여금
6,199,965,501
21,047,582,039

자 본 총 계
146,769,704,485
161,617,321,023

부채 및 자본 총계
235,819,896,969
210,871,352,107

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

수익(매출액)
120,076,907,018
163,233,329,836

매출원가
99,960,993,078
140,229,424,073

매출총이익
20,115,913,940
23,003,905,763

판매비와관리비
22,246,763,099
21,818,750,367

판매관리비
14,716,312,412
13,920,699,313

연구개발비
7,530,450,687
7,898,051,054

영업이익
(2,130,849,159)
1,185,155,396

금융수익
13,136,603,930
20,038,598,343

금융원가
13,634,423,641
6,779,166,203

종속기업및관계기업투자손실
(10,765,959,561)
(7,947,709,909)

기타이익
344,928,496
578,585,600

기타손실
91,173,105
45,343,358

법인세비용차감전순이익
(13,140,873,040)
7,030,119,869

법인세비용(수익)
1,227,995,663
(3,228,387,358)

당기순이익
(14,368,868,703)
10,258,507,227

기타포괄손익
(478,747,835)
1,137,526,715

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(478,747,835)
1,137,526,715

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(478,747,835)
889,880,751

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
-
247,645,964

총포괄손익
(14,847,616,538)
11,396,033,942

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
(457)
326

희석주당이익 (단위 : 원)
(457)
326

자 본 변 동 표

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (전기초)
16,044,629,500
126,926,128,253
(2,648,664,733)
9,875,841,600
150,197,934,620

당기순이익
-
-
-
10,258,507,227
10,258,507,227

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
247,645,964
-
247,645,964

보험수리적이익
-
-
-
889,880,751
889,880,751

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
23,352,461
23,352,461

자본 증가(감소) 합계
-
-
247,645,964
11,171,740,439
11,419,386,403

2022.12.31 (전기말)
16,044,629,500
126,926,128,253
(2,401,018,769)
21,047,582,039
161,617,321,023

2023.01.01 (당기초)
16,044,629,500
126,926,128,253
(2,401,018,769)
21,047,582,039
161,617,321,023

당기순이익
-
-
-
(14,368,868,703)
(14,368,868,703)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
-
-

보험수리적이익
-
-
-
(478,747,835)
(478,747,835)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
(14,847,616,538)
(14,847,616,538)

2023.12.31 (당기말)
16,044,629,500
126,926,128,253
(2,401,018,769)
6,199,965,501
146,769,704,485

현 금 흐 름 표

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동현금흐름
(1,329,071,633)
16,927,790,259

영업에서 창출된 현금흐름
(2,027,628,631)
16,343,535,982

이자지급(영업)
(2,045,102,264)
(16,577,769)

이자수취(영업)
2,191,076,532
1,381,422,225

법인세납부(환급)
(875,222,559)
(780,590,179)

배당금수취(영업)
1,427,805,289
-

투자활동현금흐름
(18,665,802,788)
(28,750,644,055)

건설중인자산의 취득
(204,250,000)
(12,328,336,049)

단기금융상품의 취득
-
-

단기금융상품의 처분
4,010,000,000
225,000,000

단기대여금및수취채권의 처분
18,892,203,105
16,807,200,000

단기대여금및수취채권의 취득
(20,000,000,000)
(16,232,050,000)

장기금융상품의 처분
-
36,597,039

관계기업투자주식의 처분(취득)
-
970,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,161,000,000
1,339,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,000,000,000)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-
58,059,075

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(9,500,000,000)
(17,248,255,500)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
2,940,000,000
-

장기대여금및수취채권의 처분
-
21,600,000

장기대여금및수취채권의 취득
-
(1,292,900,000)

보증금의 감소
447,544,534
5,050,210

보증금의 증가
(1,855,560,000)
-

유형자산의 처분
108,167,981
166,000

유형자산의 취득
(7,204,962,620)
(845,183,530)

무형자산의 처분
20,000,000
-

무형자산의 취득
(124,879,191)
-

기타투자자산의 취득
(1,242,600,000)
-

투자부동산의 처분
-
160,000,000

투자부동산의 취득
(1,125,264,000)
-

무형자산의 취득
-
(116,591,300)

파생상품부채의 감소
-
(310,000,000)

보증예치금의 감소
12,797,403
-

재무활동현금흐름
36,598,198,740
8,070,298,584

장기차입금의 증가
3,744,320,000
8,610,000,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000
-

전환사채의 증가
30,000,000,000
-

리스부채의 감소
(494,605,260)
(539,701,416)

임대보증금의 증가
498,484,000
-

임대보증금의 감소
(150,000,000)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)
16,603,324,319
(3,752,555,212)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(877,847,775)
(3,155,869,556)

현금및현금성자산의 증가(감소)
15,725,476,544
(6,908,424,768)

기초현금및현금성자산
41,223,295,669
48,131,720,437

기말현금및현금성자산
56,948,772,213
41,223,295,669

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 29 기

제 28 기

2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
2022년 01일 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 03월 27일
처분확정일
2024년 03월 31일

주식회사 알에프텍
(단위 : 원)

과 목
제 29 기

제 28 기

미처분이익잉여금

4,523,204,605

19,696,480,898

전기미처분이익잉여금
19,696,480,898

8,524,740,459

회계정책변경효과
0

0

보험수리적손익
(478,747,835)

889,880,751

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
0

23,352,461

당기순이익
(14,694,528,458)

10,258,507,227

임의 적리금 등의 이입액

0

0

연구·인력개발 준비금
0

0

이익잉여금 처분액

0

0

이익준비금
0

0

연구·인력개발 준비금
0

0

현금배당금
0

0

차기이월미처분이익잉여금

4,523,204,605

19,696,480,898

-별도재무제표에 대한 주석※ 주석사항은 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.rftech.co.kr/ - 세부위치 : 투자정보 - IR자료실)에 게재할 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
56조
(이익배당
)

③ 제
1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

제
56조
(이익배당
)
③ 회사는 제
1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며
, 그 경우 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

-

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고
, 이를 공고하도록 함
.

<신설>

부칙

제
20조
, 제
21조에서 정한 신주 또는 사채의 발행한도 계산시 본 정관 개정일인
2024년
3월
27일 이전에 발행된 신주 또는 사채는 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 신주 또는 사채만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다
.

- 발행한도 조정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이제형
1964-07-20
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이제형
(주)알에프텍 부회장
2023.04 ~ 현재
(주)알에프텍 부회장
-

2019.04 ~ 2023.03
(주)이도헬스케어 임원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제형
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본

후보자는

회사의

이사회에

참여함으로서

투명성

제고

및

기업가치

증진에

기여할

것이라고

판단하여 추천함

.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,372백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사홈페이지(http://www.rftech.co.kr/ - 세부위치 : 투자정보 - IR자료실)에 게재할 예정입니다. 사업보고서의 수정 및 변경이 발생하는 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 주주총회 집중일 개최 사유

당사가 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정 및 정기주주총회 안건 조율, 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2024년 3월 27일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.