신성델타테크 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 신성델타테크

주주총회소집공고
2.9
신성델타테크(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
신성델타테크(주)

대 표 이 사 :
구자천, 문준명(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39

(전 화)055-260-1000

(홈페이지)http://www.ssdelta.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 임 관 헌

(전 화)055-260-1000

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 당사의 제 37기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 정관 22조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 120원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 구본상 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이동한 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박기완 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김승한 재선임의 건 - 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 구자천 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 박용호 재선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김승한 재선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.전자투표의 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사기간 - 2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 25일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 - 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접참석 : 신분증 - 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증
※ 당사 주주총회에서는 기념품 및 점심식사 등이 제공되지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영하(출석률:100%)
김승한(출석률:100%)
박성호(출석률:97%)
박용호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차
2023-01-05
- 한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 件
찬성
찬성
-
찬성

2차
2023-02-17
- 우리은행 지급보증 한도 연장의 件
찬성
찬성
-
찬성

3차
2023-02-27
- 제 36기(2022.01.01 ~2022.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 件- 현금 배당 결의의 件
찬성찬성
찬성찬성
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찬성찬성

4차
2023-02-27
- LGE 자금지원 차입 및 우리은행 지급보증의 件
찬성
찬성
-
찬성

5차
2023-03-13
- 제 36기 정기주주총회 소집의 件
찬성
찬성
-
찬성

6차
2023-03-13
- SAPL 신한은행 차입 연대보증 감액의 件
찬성
찬성
-
찬성

7차
2023-03-13
- 국민은행 무역금융 한도거래 연장의 件
찬성
찬성
-
찬성

8차
2023-03-20
- 신성에스티 베트남법인 수출입은행 연대보증 연장의 件
찬성
찬성
-
찬성

9차
2023-03-28
- 대표이사 선임의 件
-
찬성
불참
찬성

10차
2023-04-17
- LG 상생협력대출 증액 및 대환의 件- 한국수출입은행 수출성장자금 연장의 件- 우리은행 지급보증 한도 연장의 件
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11차
2023-05-12
- 국민은행 지급보증 한도 연장의 件- 산업은행 일반대 20억 차입 및 단기한도 40억 연장의 件
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찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

12차
2023-05-17
- 신성에스티(주) 수출입은행 무역금융 연대보증 연장의 件- 경남은행 무역금융 한도 신규 차입의 件
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찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

13차
2023-05-30
- SHINSUNG DELTA SA DE CV 연대보증 연장의 件
-
찬성
찬성
찬성

14차
2023-06-08
- 한국수출입은행 수출성장자금 차입 연장의 件
-
찬성
찬성
찬성

15차
2023-06-28
- 신성일렉트로닉스(주) 차입 연대보증 연장의 件
-
찬성
찬성
찬성

16차
2023-07-04
- 국민은행 온랜딩 차입의 件- 국민은행 시설대 조건 변경의 件- 국민은행 무역금융 금리 인하에 따른 한도기간 변경의 件- 신성일렉트로닉스㈜ 자금 대여의 件- 신성델타테크 멕시코 마린법인 자금 대여의 件
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17차
2023-07-17
- 신성델타테크 인도네시아법인 한국수출입은행 연대보증 연장의 件- 신성델타테크 인도네시아법인 국민은행 지급보증 연장의 件- 신성델타테크 멕시코 몬테레이법인 한국수출입은행 연대보증 연장의 件
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18차
2023-09-04
- 평택2 지점설치의 件- 하나은행 한도거래 연장의 件
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찬성찬성

19차
2023-09-19
- 산업은행 신규 차입의 件- 산업은행 일반대 연장의 件- LG전자 자금지원 신규 차입 및 우리은행 지급보증의 件- 신성델타테크 멕시코 마린법인 유상증자의 件- 자기주식 처분의 件
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20차
2023-09-20
- 2023년 9월 19일 의결한 자기주식 처분결정 정정의 件
-
찬성
찬성
찬성

21차
2023-11-06
- 산업은행 일반대 연장 및 조건변경의 件- 창원 남산동 공장 처분의 件
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22차
2023-12-01
- 금전소비대차 계약의 件- 보통주 투자계약의 件
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23차
2023-12-15
- 주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정 기준일과 배당기준일 결의의 件
-
찬성
찬성
찬성

24차
2023-12-18
- 신성일렉트로닉스㈜ 자금대여 연장의 件- 신성델타테크 멕시코 마린법인 자금 대여의 件
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찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

25차
2023-12-26
- 신성일렉트로닉스㈜ 차입 대환에 따른 연대보증의 件
-
찬성
찬성
찬성

26차
2023-12-29
- 23년 임원 성과급 지급의 件
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이영하(위원장)김승한박용호
2023-01-16
- 2022년 진단 결과 및 2023년 진단 계획 보고- 내부회계관리제도 22년 운영 결과 및 23년 운영 계획
가결

2023-02-13
- 외부감사인 선임 보고- 외부감사인의 세무 업무 용역 검토
가결

2023-03-13
- 외부감사인의 감사 결과에 대한 커뮤니케이션- 외부감사인의 계약사항 이행 준수 여부 확인
가결

김승한(위원장)박성호박용호
2023-03-28
- 하반기 운영 계획 보고(진단/ 내부회계관리제도 진행 경과 등)
가결

2023-05-02
- 진단 결과 및 진단 계획 보고
가결

2023-07-17
- 상반기 진단 결과 및 하반기 진단 계획 보고
가결

2023-09-04
- 진단 결과 및 진단 계획 보고
가결

2023-11-06
- 진단 결과 및 진단 계획 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
78
39
-

기타비상무이사
1
23
23
-

- 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) HA 사업1) 산업의 특성현재의 생활가전제품은 생활수준 향상과 더불어 소비자의 미적 가치의 욕구 증대로 인하여 프리미엄 제품에 대한 판매 증대와 주거 공간의 인테리어에 큰 영향을 미치고 있으며 건조기, 식기세척기, 의류관리기 등의 제품이 필수가 되어가고 있습니다.또한 IT기술 발전으로 인해 가정 내 가전제품들이 서로 연동되고 스마트폰을 이용한 기술이 발전되면서 가전제품의 영역이 확대되고 있습니다.산업의 특성으로는 제품의 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되나, 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.2) 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 코로나19 확산 이후 가정에 있는 시간 확대와 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.3) 경기변동의 특성

가전제품은 생활에서 필수적으로 쓰이는 만큼 소비자들의 라이프스타일과 유행에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 소비자의 소비수준의 향상으로 인하여 프리미엄 가전제품의 수요가 증가하고 있으며 디자인과 시각적 인테리어에 대한 소비자들의 관심이 증가하여 제품들이 점차 Built-in화 되며, 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다. 또한 가전제품의 경우 계절과 기후 변화에 많은 변동성을 지니고 있습니다. 지구온난화 등의 기후 변화로 인하여 에어컨과 제습기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 헬스케어에 대한 관심이 높아짐에 따라 공기청정기와 같은 Air-Care 제품에 대한 수요가 증대되고 있습니다.(2) BA 사업1) 산업의 특성2차 전지 산업은 전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. 기술 및 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요하며, 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받으며 성장성이 기대되는 산업입니다.2) 성장성전기차 전지는 각국 정부의 연비규제 강화, 전기차의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, EV/LEV, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다. 현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 Global Sourcing 전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다.3) 경기변동의 특성전기차 전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 EV/LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다.자동차 부품산업은 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으므로 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소비 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수 성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 유가불안 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다(3) SVC 사업1) 산업의 특성물류정책기본법상 물류는 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.2) 성장성3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 산업구조로 70년대 이후 우리 나라의 해운 산업은 급격하게 발전해 왔으며 현재는 국가의 기간산업 중 하나로 자리매김 하였습니다. 세계 물류산업은 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류산업의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 세계의 글로벌화, 다른 산업과의 융복합화, 기업들의 아웃소싱을 통한 효율화 전략 등과 맞물려 많은 성장이 예상되나 거대 기업들의 자체적인 물류 서비스, 풀필먼트 같은 기술 발전으로 인한 차별화 전략 등 다른 기업들 간의 경쟁 또한 심화될 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성

물류 산업은 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 지니고 있어 국내 경기와 수출입 물동량에 대단히 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받고 있습니다. 팬데믹 해소와 함께 글로벌 산업활동 재개, 제조업 가동률 상승, 경기부양정책으로 인한 소비의 증가 등으로 물동량을 회복 할 것이라 예상되며, 양적, 질적 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 사업의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 HA(생활가전), BA(2차전지), SVC(물류서비스) 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다.HA(생활가전)사업부문세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기, 전기레인지 등 생활가전 부품을 생산하고 있으며, 고객사로부터 기술력을 인정받아 프리미엄 핸디형 청소기 및 전기레인지 등을 OEM 생산하고 있습니다. 기존 부품사업의 원가절감 및 OEM/ODM 비중확대를 통해 수익성 극대화에 노력하고 있습니다.BA(2차전지)사업부문셀 카트리지, 리프팅프레임, 방열판, 부스바 등 전기차 및 ESS에서 사용되는 부품을 생산하고 있으며 중국, 폴란드를 주요 글로벌 거점으로 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하고 있습니다.SVC(물류서비스)사업부문재료나 제품 등의 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ포장 등과 관련된 사업을 진행하고 있으며, 글로벌 운송 물량 증가에 따라 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 신규 성장 동력으로 미국법인 VMI(공급자 주도형 재고관리) 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사에서 생산중인 부품/제품군은 합리적이고 객관적인 시장점유율의 추정이 불가함으로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

HA 사업은 지역별 생활문화 특성상 강한 로컬기업이 존재하고 품목별 제품 특성과 지역별로 중요시 하는 기능이 다양한 특성이 있습니다. 또한 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되고, 설비투자비용이 높은 편이나 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.BA사업은 전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지의 부품을 생산하여 판매하는 사업입니다.자동차 산업은 복합적 성격의 조립산업으로서 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로하는 종합공업이라고 할 수 있습니다. 관련 산업간에는 각 생산물을 중간재 및 부품으로 활용하는 등 상호의존성이 높아 산업연관효과가 매우 크며, 주변산업의 범위도 광범위하다 할 수 있습니다.SVC사업의 물류는 물류정책기본법상 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 지속가능한 성장을 위해 전자회로기판 및 전장부품, 로봇사업 등 신규사업 기회를 확대하고, 미래지향적 포트폴리오를 구축하여 경쟁력을 향상시켜 나가고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ssdelta.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
383,809,800,262
331,626,901,834

현금및현금성자산
41,281,716,539
32,812,075,292

당기손익인식금융자산
40,444,588,394
2,150,582,474

기타유동금융자산
18,242,798,643
8,843,890,990

매출채권
148,476,026,554
163,111,378,148

기타유동채권
25,990,474,745
21,387,499,724

기타유동자산
13,970,587,404
16,128,953,204

당기법인세자산
4,302,469,887
1,458,677,161

재고자산
71,975,641,016
70,849,676,235

매각예정자산
19,125,497,080
14,884,168,606

비유동자산
308,575,892,062
296,221,315,325

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
509,871,579
494,251,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
1,488,531,235
9,794,372,813

기타비유동금융자산
3,985,608,739
3,653,621,707

순확정급여자산
2,854,462,578
3,832,879,048

종속기업관계기업투자
34,032,328,954
30,653,127,969

유형자산
239,618,948,271
228,402,336,369

투자부동산
13,976,548,100
5,940,158,201

무형자산
9,431,399,286
10,886,785,237

이연법인세자산
2,273,311,350
2,149,024,905

기타비유동자산
404,881,970
414,758,076

자산총계
692,385,692,324
627,848,217,159

부채

유동부채
348,706,161,200
355,595,903,922

단기차입금
203,556,278,432
192,468,214,725

당기손익공정가치측정금융부채
-
114,950,000

유동성금융리스부채
2,408,624,186
2,735,645,134

당기법인세부채
3,486,154,553
1,817,779,061

매입채무
94,765,312,809
96,300,446,895

기타유동부채
11,567,612,732
8,958,958,722

기타금융부채
32,922,178,488
53,199,909,385

비유동부채
35,102,213,351
57,762,257,079

장기차입금
18,973,324,569
41,249,787,331

비유동금융리스부채
4,861,045,768
6,057,911,525

퇴직급여채무
969,902,633
2,036,981,150

이연법인세부채
5,275,807,257
4,790,382,573

충당부채
3,059,390,166
1,803,737,045

기타비유동부채
695,523,869
500,487,921

기타비유동금융부채
1,267,219,089
1,322,969,534

부채총계
383,808,374,551
413,358,161,001

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
35,658,659,702
3,997,680,618

이익잉여금
155,924,018,068
146,639,599,331

기타자본구성요소
2,972,818,965
(417,114,382)

비지배지분
100,279,847,038
50,527,916,591

자본총계
308,577,317,773
214,490,056,158

부채와자본총계
692,385,692,324
627,848,217,159

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
833,649,003,130
793,424,019,846

매출원가
736,139,310,027
703,545,055,689

매출총이익
97,509,693,103
89,878,964,157

연구개발비
11,906,660,204
8,197,062,969

판매비
7,350,905,576
4,569,663,079

관리비
49,838,083,208
45,087,523,630

지분법투자이익(손실)
1,453,400,985
30,680,767

영업이익
29,867,445,100
32,055,395,246

금융수익
27,295,341,965
23,841,197,634

금융비용
31,451,101,528
27,113,653,527

기타영업수익
8,045,442,955
8,509,819,773

기타영업비용
5,394,935,584
7,834,778,301

법인세비용차감전순이익
28,362,192,908
29,457,980,825

법인세비용
7,027,784,177
5,538,278,926

계속사업영업이익(손실)
21,334,408,731
23,919,701,899

당기순이익
21,334,408,731
23,919,701,899

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

당기순이익
21,334,408,731
23,919,701,899

기타포괄손익
3,709,389,396
(976,458,735)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,210,664,055)
(519,841,545)

확정급여제도의 재축정요소
(1,216,202,304)
(512,502,683)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,538,249
(7,338,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
4,920,053,451
(456,617,190)

해외사업장환산손익
4,920,053,451
(456,617,190)

총포괄이익
25,043,798,127
22,943,243,164

지배기업소유지분
9,131,372,283
6,690,182,298

비지배지분
6,507,391,788
16,253,060,866

2. 별도재무제표 < 재 무 상 태 표 >

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
71,231,959,923
56,004,673,232

현금및현금성자산
1,066,003,219
3,418,289,221

당기손익인식금융자산
12,321,936,859
3,818,463,390

기타유동금융자산
17,942,480,000
9,587,420,000

매출채권
16,685,643,259
12,727,177,482

기타유동채권
2,712,589,964
5,778,535,579

기타유동자산
1,576,359,773
2,079,435,248

당기법인세자산
-
51,385,391

매각예정유동자산
14,884,168,606
14,884,168,606

재고자산
4,042,778,243
3,659,798,315

비유동자산
263,545,653,834
242,474,958,597

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
7,005,579
4,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
1,012,474,528
9,232,693,365

기타비유동금융자산
2,073,507,060
1,844,465,640

순확정급여자산
1,229,932,568
801,155,855

종속기업관계기업투자
199,945,199,976
171,901,730,905

유형자산
49,254,489,544
57,514,907,832

투자부동산
8,275,166,906
-

무형자산
1,180,001,000
1,180,001,000

자산총계
334,209,737,084
298,479,631,829

부채

유동부채
95,997,338,605
78,617,823,442

단기차입금
79,077,713,438
67,076,026,109

유동성금융리스부채
191,529,931
231,074,228

당기법인세부채
1,346,763,427
-

매입채무
6,203,317,620
5,924,516,041

기타유동부채
2,373,863,535
663,663,891

파생상품부채
1,249,743,103
-

기타금융부채
5,477,228,780
4,722,543,173

비유동부채
16,938,253,149
29,998,424,653

장기차입금
10,853,080,474
24,445,782,620

비유동금융리스부채
924,081,109
1,088,058,377

이연법인세부채
3,822,191,718
3,518,314,465

기타비유동부채
695,523,869
500,487,921

기타비유동금융부채
643,375,979
445,781,270

부채총계
112,858,412,983
108,616,248,095

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
42,718,103,902
35,042,022,435

이익잉여금
154,018,205,668
143,121,654,152

기타자본구성요소
10,873,040,531
(2,042,266,853)

자본총계
221,351,324,101
189,863,383,734

부채와자본총계
334,209,737,084
298,479,631,829

<손 익 계 산 서>

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
154,693,878,981
144,765,414,218

매출원가
131,662,414,416
126,186,130,301

매출총이익
23,031,464,565
18,579,283,917

연구개발비
5,291,858,485
4,011,232,860

판매비
2,594,425,765
2,974,481,725

관리비
12,492,144,851
11,022,180,026

지분법투자이익(손실)
12,189,883,356
14,130,970,451

영업이익
14,842,918,820
14,702,359,757

금융수익
1,342,026,956
820,043,256

금융비용
4,788,872,682
3,026,842,550

기타영업수익
4,116,225,286
4,446,678,557

기타영업비용
492,642,788
1,500,639,780

법인세비용차감전순이익
15,019,655,592
15,441,599,240

법인세비용
666,131,285
545,811,516

계속사업영업이익(손실)
14,353,524,307
14,895,787,724

당기순이익
14,353,524,307
14,895,787,724

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

당기순이익
14,353,524,307
14,895,787,724

기타포괄손익
12,043,315,676
(6,814,576)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,386,782,781)
(317,450,472)

확정급여제도의 재축정요소
(871,991,708)
(232,068,961)

지분법자본변동
(520,329,322)
(78,042,649)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,538,249
(7,338,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
13,430,098,457
310,635,896

지분법자본변동
4,025,064,401
310,635,896

지분법자본잉여금
9,405,034,056
-

총포괄이익
26,396,839,983
14,888,973,148

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

미처분이익잉여금
77,405,112,991
63,991,654,152

전기이월미처분이익잉여금
63,923,580,392
49,327,935,389

당기순이익
14,353,524,307
14,895,787,724

확정급여제도의 재측정요소
(871,991,708)
(232,068,961)

임의적립금등의 이입액
3,500,000,000
3,500,000,000

합계
80,905,112,991
67,491,654,152

이익잉여금 처분액
3,592,073,760
3,568,073,760

법정적립금
330,000,000
330,000,000

배당금 (당기:120원, 전기:120원)
3,262,073,760
3,238,073,760

차기이월미처분이익잉여금
77,313,039,231
63,923,580,392

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적

11.
완구 제조
,
수출입 및 유통업

12.
완구 제조
,
수출입 및 유동업과 관련된 통신판매업

제2조 목적

11. 완구 제조, 판매업12. 무역업13. 통신판매업14. 전자상거래업
15. 인쇄회로기판 제조 및 판매업16. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업17. 하드웨어 및 소프트웨어 제작 개발 및 판매업18. 상기 각 항에 부수되는 사업일체

로봇사업 진출에 따른 사업목적 추가 및 사업목적 명확화

제37
조 이사회의 구성과 소집

③
이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제
37
조 이사회의 구성과 소집

③ 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다
.

이사회 의장 선임 규정 확립

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구본상
1980년 05월 20일
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

이동한
1962년 03월 12일
사내이사
-
없음
이사회

박기완
1975년 11월 19일
사내이사
-
없음
이사회

김승한
1956년 03월 06일
사외이사
해당없음
없음
이사회

구자천
1953년 05월 03일
기타비상무이사
-
최대주주의 부
이사회

박용호
1961년 07월 02일
기타비상무이사
해당없음
없음
이사회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구본상
신성델타테크부회장
'16년 ~'17년'18년 ~ '20년'21년 ~ '23년'24년 ~ 현재
신성델타테크(주) 경영전략부문대표신성델타테크(주) 동남아사업본부장신성델타테크(주) CFO신성델타테크(주) 부회장
없음

이동한
신성델타테크사장
'15년'20년 ~ '23년'24년 ~ 현재
LG전자 러시아 생산법인장신성델타테크(주) R&D본부장신성델타테크(주) 사장
없음

박기완
신성델타테크미래전략실장
'19년 ~'22년'23년 ~ 현재
신성델타테크(주) 재무기획실장신성델타테크(주) 미래전략실장
없음

김승한

노무법인 아람 대표이사

(공인노무사)

'12년'15년 ~ 현재

'20년 ~ 현재

고용노동부 창원지청장노무법인 아람 대표 공인노무사신성델타테크(주) 사외이사

없음

구자천
신성델타테크대표이사(회장)
'20년 ~ '23년'21년 ~ 현재'87년 ~ 현재
창원상공회의소 회장대한상공회의소 부회장신성델타테크(주) 대표이사(회장)
없음

박용호

대신회계법인 대표이사

(공인회계사)

'16년 ~ 현재

'20년 ~ 현재'23년 ~ 현재

대신회계법인 대표

신성델타테크(주) 기타비상무이사창원세무서 국세심사위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구본상
없음
없음
없음

이동한
없음
없음
없음

빅기완
없음
없음
없음

김승한
없음
없음
없음

구자천
없음
없음
없음

박용호
없음
없음
없음

라.후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보 김승한

1. 전문성본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의 8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있음.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.상기의 사항들을 고려하였을 때 당사의 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 구본상

본 후보자는 당사 입사 후 동남아사업부문 경영, 재무 및 전략기획 총괄, 그룹 CFO로 활동하는 등 경영/사업 전반을 경험하였고, 글로벌 사업 운영과 경영전략에 대한 전문성을 보유하고 있음.당사의 전임 그룹 CFO로서, 산업/경영 전반에 대한 폭 넓은 이해와 다양한 사업영역에서 해외시장 개척 등을 추진해 왔으며, 신사업 발굴, 전사 역량강화 등을 기반으로 지속가능한 성장을 위한 미래준비를 지속 추진해 왔음.후보자의 글로벌 시장경험과 경영전략에 대한 전문성을 겸비한 점을 고려하여, 당사의 사내이사로 선임할 것을 추천 함.

- 사내이사 후보 이동한

본 후보자는 LG전자에서 가전사업에 필요한 다양한 경험과 지식을 습득하였으며, 당사에 입사한 후 R&D본부장으로서 생활가전 부문의 개발과 성장에 큰 역할을 수행 함.당사의 전임 R&D본부장으로서 신규제품 개발 및 경쟁력 강화를 위한 OEM/ODM 역량 확보에 지속적으로 노력하였고, 사업 전반에 대한 폭넓은 이해도를 바탕으로 경영 전반에 대한 역할을 원활히 수행하고 있는 바, 당사의 사내이사로 선임할 것을 추천 함.

- 사내이사 후보 박기완

본 후보자는 당사 입사 후 재무 및 재무기획, 미래전략 등 경영/사업 전반을 경험하였고 특히, 경영 전반에 대한 깊은 안목과 신 사업발굴 등 미래성장 동력 확보를 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 기여 함.신성델타테크의 미래전략실장으로서 이사회와 사업조직간의 의견 조율을 원할하게 수행하고 있는 바 당사의 사내이사로 선임 할 것을 추천함.

- 사외이사 후보 김승한

본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있으며, 특히, 고용/노동 분야의 전문가로서 상당한 역량과 성과를 보유하고 있음.사외이사로서 회사의 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과 식견을 보유하고, 독립성을 유지하므로 당사의 사외이사로 재선임 할 것을 추천함.

- 기타비상무이사 후보 구자천

본 후보자는 회사의 CEO를 역임해 왔고, 지속적인 미래 성장동력 발굴, 전사적인 사업 포트폴리오 최적화 및 사업전략에 대한 전문성 등을 바탕으로 역대 최대 매출을 달성하는 등 사업전반에 크게 기여하였음. 또한, 당사의 전임 CEO로서 신사업 발굴체계 확보, 전반적인 사업 역량 강화에 기여하였으며, 명확한 리더쉽과 통찰력을 보유하고 있음. 지속가능한 성장을 위한 역할을 맡은 점, 사업 전반에 대한 깊은 이해도와 전문성을 겸비한 점, 미래성장과 사업전략에 대한 통찰력을 보유하고 있다는 점 등을 고려하여, 당사의 기타비상무이사로 추천함.

- 기타비상무이사 후보 박용호

본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과조언을 하는데 기여하고자 함.특히, 점점 더 커져가는 회계/재무 분야의 투명성에 대한 당사의 역량 높일 수 있는독립적이고 전문가적인 능력을 보유하고 있음기타비상무이사로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지하며, 당사의 기타비상무이사로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단하여 당사의 기타비상무이사로 재선임 할 것을 추천함.

확인서

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확인서 (구본상)

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확인서 (이동한)

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확인서 (박기완)

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확인서 (김승한)

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확인서 (구자천)

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확인서 (박용호)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김승한
1956년 03월 06일
사외이사
해당없음
없음
이사회

박용호
1961년 07월 02일
기타비상무이사
해당없음
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승한

노무법인 아람 대표이사

(공인노무사)

'12년'15년 ~ 현재

'20년 ~ 현재

고용노동부 창원지청장노무법인 아람 대표 공인노무사신성델타테크(주) 사외이사

없음

박용호

대신회계법인 대표이사

(공인회계사)

'16년 ~ 현재

'20년 ~ 현재'23년 ~ 현재

대신회계법인 대표

신

성델타테크(주) 기타비상무이사창원세무서 국세심사위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승한
없음
없음
없음

박용호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김승한

본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있으며, 특히, 고용/노동 분야의 전문가로서 상당한 역량과 성과를 보유하고 있음.

당사와 독립성을 유지하며 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량을 바탕으로 역할을 원활히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 당사 감사위원회 위원으로 추천함.

-
사외이사가 아닌 감사위원회 워원 박용호 후보

본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 경험을 지니고 있으며 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있음

당사와 독립성을 유지하며 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량을 바탕으로 역할을 원활히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 당사 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

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확인서 (김승한)

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확인서 (박용호)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
21억원

최고한도액
30억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2024년 3월 18일(월)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ssdelta.co.kr)내 투자정보 - 공시정보에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.전자투표의 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사기간 - 2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 25일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 - 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중(예상일) 개최 사유에 관한 사항

- 해당사항 없음