페니트리움바이오 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 페니트리움바이오

주주총회소집공고
2.9
에이디엠코리아(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 11일

회 사 명 :
에이디엠코리아(주)

대 표 이 사 :
임종언

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 711호(당주동, 로얄빌딩)

(전 화) 02-730-1457

(홈페이지) http:/www.admkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김현우

(전 화) 02-730-1457

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

당사 정관 제22조 및 24조와 상법 363조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2024년 3월 26일 화요일 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

- 제1호 보고 안건 : 제22기(2023 사업연도) 감사위원회 보고

- 제2호 보고 안건 : 제22기(2023 사업연도) 영업보고

- 제3호 보고 안건 : 제22기(2023 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고- 제4호 보고 안건 : 외부감사인 선임보고(2024 ~ 2026 사업연도)

나. 결의사항

- 제1호 결의 안건 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 결의 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인)

제2-1호 결의 안건 : 사내이사 김지헌 선임의 건

제2-2호 결의 안건 : 사내이사 김현우 선임의 건 제2-3호 결의 안건 : 사외이사 이명희 선임의 건

- 제3호 결의 안건 : 제23기(2024사업연도) 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건

4. 경영권참고사항 비치

상법 제542조의4항 및 정관에 의거 경영참고사항을 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사: 신분증

대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재 및 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

2024년 3월 11일

에이디엠코리아(주)

대표이사 임 종 언 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종윤(출석률: 63%)
이근창(출석률: 25%)
이명희(출석률: 50%)
조남문(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2023-01-03
1. 종속회사 단기대여, 주식 취득 등 결정의 건
불참
불참
불참
-

2
2023-03-03
<보고안건>1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2. 내부회계관리제도에 대한 감사위원회의 평가보고3. 감사위원회의 감사보고<결의안건>1. 제21기 재무제표 승인의 건2. 제21기 영업보고서 승인3. 임원후보자 추천의 건4. 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2023-03-28
1. 감사위원회 위원 선임의 건
찬성
불참
불참
-

4
2023-04-12
1. 토지, 건물 취득 결정의 건2. 임대차계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2023-04-25
1. 지점 설치의 건2. 사업자단위과세 신청에 관한 건
불참
불참
불참
-

6
2023-07-27
1. 2023년 임시주주총회 소집의 건 2. 임원후보자 추천(사외이사 겸 감사위원 1인)
찬성
불참
찬성
-

7
2023-08-02
1. 2023년 임시주주총회 일정 변경의 건
찬성
불참
찬성
-

8
2023-09-08
1. 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1인)
불참
불참
불참
-

(*) 사외이사등에는 비상임이사(이명희)가 포함되었습니다.(**) 2023-09-08일 사외이사 조남문 취임과 사외이사 이근창 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이종윤, 이근창, 이명희
2023-03-28
감사위원회 위원장 선임
여

*2023-09-08일 사외이사 조남문 취임과 사외이사 이근창 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1.92
1,500,000,000
23,000,000
12,000,000
-

비상임이사
1
12,000,000
12,000,000

* 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 총 한도금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산양수
(주)모비스(최대주주)
2023.04.26~2023.05.12
113억
76%

매출
(주)모비스(최대주주)
2023.04.26~2023.12.31
2억
1%

(*) 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)모비스(최대주주)
자산양수,매출등
2023.04.26~2023.12.31
115억
77%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 지식 기반 산업

CRO 사업은 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오 산업과의 파트너쉽으로 인식될 만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다. 또한 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약 개발의 비용절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO 기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며 선진국을 중심으로 급격히 확산되어 중요성이 부각되고 있으며, 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다.

2) 인력 중심 산업

CRO산업은 노동집약적 산업으로서 일반적으로 인건비 비중이 70~80%를 구성합니다. CRO 산업은 자본 투자 규모가 크지 않고, 제약, 생명공학, 의학, 통계, IT 등의 지식을 갖춘 전문인력이 임상시험의 설계부터 모니터링, 데이터 관리, 보고서 작성 등의 업무를 수행합니다. 따라서 임상시험의 경험, 전문성을 보유한 전문 인력 확보가 중요한 산업이며, 더불어 인간의 질병, 나아가 생명에 직관되는 사업이기 때문에 윤리성을 갖춘 인력 확보도 반드시 중요합니다.

3) 장기 프로젝트 산업

신약개발 과정은 신약물질의 발견부터 안전성과 유효성을 입증하여 허가기관의 승인을 받아 시장에 나오기까지 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 일반적으로 물질의 발견부터 의약품 허가까지 약12~15년 정도의 기간과 약 10억 달러의 비용이 소요된다고 알려져 있습니다. 따라서 CRO 산업 내 프로젝트도 장기 프로젝트가 일반적입니다.

4) 보건 의료 시장 확대와 연계된 산업

제약산업은 인간의 가장 기본적인 욕구인 ‘생존’과 ‘건강’에 직결되는 산업으로 다른 산업에 비하여 수요기반이 안정적인 산업입니다. 특히 고령화 및 평균수명 연장에 따른 의약품 소비증가 및 만성질환의 증가에 따른 처방의약품의 고성장은 전체 제약산업의 성장을 견인하는 주요 요소입니다.

5) 정부의 바이오 육성 연계산업

정부는 강력한 정책의지를 바탕으로 바이오산업 육성을 위해 R&D 투자, 펀드운용, 임상 인프라 구축 등의 지원을 지속, 확대하고 있습니다.정부의 바이오산업 육성 정책에 따라 기업 및 유관 기관의 의약품 개발이 활성화될 경우 CRO에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.

당사는 임상시험 시장을 주 목표 시장으로 하고 있으며 세부적으로 1) 고부가가치의 신약 임상시험, 2) 국내 임상시험을 주도하는 국내 대형 제약사, 3) 아시아 시장을 타게팅하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 제약,바이오기업들의 신약개발이 증가하며 외국계 CRO 업체가 선점했던 국내 CRO 시장 판도가 변화하고 있습니다.국가임상시험지원재단이 지난 2023년에 시행한 국내 임상시험 산업 실태조사 결과에 따르면 매년 국내 CRO매출이 증가하고 있으며, 외자 CRO를 앞질렀습니다.

<국내 임상 CRO 매출 현황>

임상시험실태조사 매출현황.jpg
출처_국가임상시험지원재단, 2023년 임상시험실태조사 매출현황

CRO산업의 성장배경에는 글로벌 의약품 시장규모 및 아웃소싱 규모 확대, 신규 CRO 설립 확대 및 CRO 인증제도 등 정부의 지속적인 지원의 결과등으로 국내 CRO들에게 매출 증대 기회가 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성당사는 임상시험 대행 용역을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 용역 사업은 신약개발을 진행하는 제약사 및 신약벤처기업 등이 주 거래처입니다. 당사의 사업은 제약사 등의 R&D에 따라 발주되므로 경기변동에 큰 영향을 받지 않는 것으로 판단됩니다. 또한 전 세계적으로 인구가 고령화됨에 따라 질환의 유병률이 높아져 의료비 지출이 늘고 있어 제약사 등의 신약개발에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 따라서 당사의 사업에 대한 경기변동에 따른 영향은 낮다고 판단됩니다.

(4) 경쟁요소당사가 영위하고 있는 임상CRO 산업은 법률적으로 설립상의 자본요건 등의 제한요건이 없고, 대규모 시설투자가 필요한 사업이 아니기 때문에 형식적인 진입장벽은 높지 않습니다. 이에 따라 현재 다수의 중소형CRO가 진입하고 있는 상태입니다.당사는 2003년부터 현재까지 다양한 글로벌 및 국내 프로젝트를 수행함으로써 풍부한 경험을 갖고 있으며, 이러한 경험을 토대로 축적한 프로젝트 및 인력관리 노하우를 통하여 국내 경쟁사 대비 높은 수익성을 보여주고 있습니다. 이에, 신규 업체가 진입하더라도 시장 내에서 급격히 점유율이 하락할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

(5) 관련 법령 및 정부의 규제

당사는 임상시험수탁기관(Contract Research Organization, CRO)으로서 임상시험과 관련된 의뢰자의 임무나 역할의 일부 또는 전부를 대행하기 위하여 의뢰자로부터 계약에 의해 위임 받은 개인 또는 기관입니다.(의약품 등의 안전에 관한 규칙 별표4의 약품 임상시험관리기준 제2조) 따라서, 직접 영향을 받는 규제는 의약품 등의 안전에 관한 규칙 별표4 의약품 임상시험 관리기준 (이른바 KGCP) 입니다. 그러나 다른 한편으로, CRO산업은 약사법 등 제약업계 관련법령이나, 의료기기법 등 의료기기업계 관련 법령에 의하여 간접적으로 규제를 받습니다. 주로 계약관계에 의하여 위수탁관계가 형성되므로, 주로 위탁자인 계약 상대방이 직접 영향을 받는 의약품 관련 규제나 의료기기 관련 규제도 준수하여야 합니다. 결국, 직접적으로는 KGCP를 준수하여야 하고, 이에 대한 준수를 식약처 등의 국가기관 또는 위수탁계약의 상대방으로부터 요구받습니다. 간접적으로는, 위수탁계약의 상대방이 준수하여야 하는 의약품 관련법령 또는 의료기기 관련법령을 준수하도록 영향을 받습니다.

식품의약품안전처에서 정의한 의약품 임상시험은 임상시험용 의약품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로 해당약물의 약동, 약력, 약리, 임상적 효과를 확인하고 이상반응을 조사하기 위하여 사람을 대상으로 실시하는 시험 또는 연구를 말합니다. 임상시험용 의약품의 안전성과 유효성을 과학적으로 입증하되, 임상시험 참여자들의 안전성도 확보되어야 하므로, 의약품 임상시험은 식품의약품안전처의 승인 받은 대로 실시하도록 하고 있습니다. 따라서, 다음과 같은 법령을 준수하여 임상시험이 실시되도록 규제되고 있습니다.

[의약품 임상시험 관련 규제 법령]

구분
법령명
조항

법
약사법
제34조 등

시행규칙
약사법 시행규칙
별표2 허용되는 경제적 이익등의 범위 등

의약품 등의 안전에 관한 규칙
제24조 별표4 의약품 임상시험 관리기준 등

고시
의약품 임상시험 등 계획 승인에 관한 규정
-

의약품 등 임상시험 실시기관 지정에 관한 규정
-

임상시험 등 교육 기관 지정에 관한 규정
-

의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정
-

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 임상시험수탁기관(CRO: Contract Research Organization)으로 제약회사, 바이오벤처 등에 임상시험과 관련한 전 영역에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다.신약의 시판을 위해서는 작게는 5년에서 평균 10년 동안 단계별 임상시험(1상, 2상, 3상)을 수행해야 하며, 고객사로부터 임상시험에 관한 전체 또는 일부 업무를 위탁 받아 수행합니다.

1) 임상시험 대행용역(Clinical Trial)

신약 사용을 위해서는 우선 약물의 효능이 증명되어야 하며, 또한 약효가 있다 할지라도 안전하지 않다면 허가될 수 없습니다. 결국 신약의 사용 허가를 위해서는 그 약의 효과와 안전성을 증명하는 과정이 필수적이며, 이 과정을 임상시험이라고 합니다. 신약 허가를 받기 위한 임상시험은, 임상시험을 시작하기 전 단계부터 허가기관(한국은 식품의약품안전처)에 임상시험 승인신청을 하도록 되어 있으며 엄격한 과학적 윤리 규정에 따라 실시됩니다.

2) 제4상 임상시험(Late Phase Study)

신약이 시판된 후 장기간의 효능과 안전성에 관한 사항을 평가하기 위한 시험으로, 신약의 부작용 빈도에 대해 추가정보를 얻기 위한 시판후조사(post-marketing surveillance), 특수 약리작용 검색연구, 약물사용이 이환률 또는 사망률 등에 미치는 효과 검토를 위한 대규모 추적연구, 시판 전 임상시험에서 검토되지 못한 특수환자군에 대한 임상시험, 새로운 적응증 탐색을 위한 시판 후 임상연구 등이 포함됩니다.당사는 사업의 일부로 제4상 임상시험을 고객사(제약사 등)의 의뢰에 따라 대행하는 역할을 수행하고 있습니다.

3) 니들패치DNA를 소재로 사용하여 피부 안으로 유효한 약물을 전달하는 나노마이크로 DNA 니들패치 기술로, 화장품 분야에서는 피부미용, 주름개선의 효과를 위해 기능성 소재를 탑재해 사용할 수 있으며, 의약품 분야에서는 백신, 인슐린, 바이오의약품의 소재 등을 탑재해 적용할 수 있는 제품을 개발 판매하고 있습니다.
2. 시장점유율한국의 임상시험 글로벌 시장 점유율은 2019년 3.25%로 2010년 1.47%에서 약 2배 이상 증가하였으며, 타 바이오헬스 산업 대비 약 2배 정도의 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 2018년 8월 기준 우리나라 100대 제약기업들이 개발 중인 신약 파이프라인은 계획단계까지 포함 약 950개로 집계 되며, 최근 식약처 승인 임상시험계획(IND)은 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 국내 임상시험이 선진국을 넘어 본격적인 신약개발 국가로 도약을 앞두고 있음을 시사하고 있습니다.
3. 시장의 특성다국적 제약사 및 바이오 제약기업들은 신약개발 비용절감을 위해 일원화되었던 생산, 개발, 임상, 마케팅, 유통 등을 분리해 아웃소싱으로 진행하는 사례가 증가하면서 향후CRO 시장 규모는 매년 증가할 것으로 전망됩니다또한 임상시험은 신약개발에 있어서 반드시 거쳐야 할 주요한 과정임을 감안할 때 당분간 대체시장에 출현할 것으로 보이지 않습니다..

4. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 안건 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

-연 결 재 무 상 태 표

제 22(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 21(전)기 2022년 12월 31일 현재

에이디엠코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기 기말
제21(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

25,555,266,153

40,589,451,279

현금및현금성자산
3,372,575,210

3,097,124,698

단기금융상품
15,601,000,000

24,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

7,972,804,866

매출채권및기타채권
4,829,834,701

3,985,136,066

재고자산
1,162,854,413

402,481,233

기타유동자산
439,037,408

938,659,574

파생상품자산
1,151,311

19,243,341

당기법인세자산
148,813,110

174,001,501

II. 비유동자산

18,658,927,574

5,702,953,933

기타비유동채권
775,217,865

698,279,117

당기손익-공정가치측정비유동금융자산
974,520,000

224,364,912

순확정급여자산
353,704,971

10,981,144

관계기업투자주식
871,971,044

952,060,316

투자부동산
11,720,483,348

-

유형자산
2,849,220,036

2,792,157,646

무형자산
1,081,519,184

973,401,615

이연법인세자산
32,291,126

51,709,183

자 산 총 계

44,214,193,727

46,292,405,212

부 채

I. 유동부채

15,296,655,852

14,207,021,960

매입채무및기타채무
402,250,391

673,180,194

기타유동부채
3,690,658,433

3,325,302,502

상환전환우선주부채
6,927,058,184

6,198,845,370

파생상품부채
3,853,701,074

3,619,261,260

리스부채
422,987,770

390,432,634

II. 비유동부채

1,789,955,526

1,375,585,374

기타비유동채무
1,522,579,550

1,124,704,509

리스부채
267,375,976

250,880,865

부 채 총 계

17,086,611,378

15,582,607,334

자 본

I. 지배기업 소유주지분

27,150,789,792

30,340,609,792

자본금
2,183,625,000

2,183,625,000

자본잉여금
20,418,648,438

20,418,648,438

기타자본
(3,727,813,651)

(3,723,279,478)

이익잉여금
8,276,330,005

11,461,615,832

II. 비지배지분

(23,207,443)

369,188,086

자 본 총 계

27,127,582,349

30,709,797,878

자 본 과 부 채 총 계

44,214,193,727

46,292,405,212

-연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이디엠코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 매출액
13,790,195,699
14,882,555,787

II. 매출원가
10,573,692,215
10,517,472,092

III. 매출총이익
3,216,503,484
4,365,083,695

IV. 판매비와관리비
6,681,117,369
5,119,824,144

V. 영업이익
(3,464,613,885)
(754,740,449)

금융수익
1,193,447,601
1,492,235,999

금융비용

1,072,823,061
775,941,623

지분법이익
40,667,826
113,774,661

기타수익
6,411,007
1,229,235

기타비용
11,373,904
1,558

VI. 법인세비용차감전순이익

(3,308,284,416)
76,556,265

VII. 법인세비용
55,009,972
135,439,008

VIII. 당기순이익
(3,363,294,388)
(58,882,743)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(214,386,968)
7,454,827

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 지분법자본변동
(4,534,173)
(28,107,186)

X. 총포괄이익
(3,582,215,529)
(79,535,102)

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(2,970,313,225)
266,502,935

비지배지분
(392,981,163)
(325,385,678)

XII. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
(3,189,820,000)
248,852,048

비지배지분
(392,395,529)
(328,387,150)

XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
(140)
12

희석주당이익
(87)
3

-연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이디엠코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)
2,183,625,000
21,176,961,109
(958,128,802)
11,184,656,598
33,587,113,905
(130,534,918)
33,456,578,987

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
266,502,935
266,502,935
(325,385,678)
(58,882,743)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
10,456,299
10,456,299
(3,001,472)
7,454,827

지분법 자본변동
-
-
(28,107,186)

(28,107,186)

(28,107,186)

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(2,737,043,490)
-
(2,737,043,490)
-
(2,737,043,490)

종속기업의 지분율변동효과
-
(758,312,671)
-
-
(758,312,671)
828,110,154
69,797,483

2022.12.31 (전기말)
2,183,625,000
20,418,648,438
(3,723,279,478)
11,461,615,832
30,340,609,792
369,188,086
30,709,797,878

2023.01.01 (당기초)
2,183,625,000
20,418,648,438
(3,723,279,478)
11,461,615,832
30,340,609,792
369,188,086
30,709,797,878

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(2,970,313,225)
(2,970,313,225)
(392,981,163)
(3,363,294,388)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(214,972,602)
(214,972,602)
585,634
(214,386,968)

지분법 자본변동
-
-
(4,534,173)

(4,534,173)

(4,534,173)

2023.12.31 (당기말)
2,183,625,000
20,418,648,438
(3,727,813,651)
8,276,330,005
27,150,789,792
(23,207,443)
27,127,582,349

-연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이디엠코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(당)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,077,508,313)

903,735,703

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(3,923,957,162)

910,933,074

(1) 당기순이익
(3,363,294,388)

(58,882,743)

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
2,340,705,298

1,215,322,245

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,901,368,072)

(245,506,428)

2. 이자수취
684,681,943

383,787,659

3. 배당금 수취
114,673,546

-

4. 법인세 납부
47,093,360

(390,985,030)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,727,217,514

(9,149,341,195)

기타단기금융상품의 처분
51,945,103,156

52,500,000,000

단기대여금의 감소
500,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,134,729,162

-

임차보증금의 감소
40,831,250

-

유형자산의 처분
11,363,636

-

기타단기금융상품의 취득
(43,546,103,156)

(51,000,000,000)

단기대여금의 증가
-

(572,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(760,000,000)

(8,240,000,000)

투자부동산의 취득
(11,858,832,807)

-

유형자산의 취득
(576,548,267)

(1,416,569,699)

무형자산의 취득
(48,332,285)

(155,471,496)

임차보증금의 증가
(113,993,175)

(65,300,000)

기타보증금의 증가
(1,000,000)

(200,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(374,258,689)
-
6,072,545,428

장기미지급금의 증가
-

13,607,698

상환전환우선주부채의 발행
-

9,999,958,400

장기임대보증금의 증가
321,000,000

-

자기주식의 취득
-

(2,737,043,490)

종속기업투자주식의 취득
-

(600,029,160)

리스부채의 상환
(695,258,689)

(603,948,020)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)

275,450,512

(2,173,060,064)

VI. 기초현금및현금성자산

3,097,124,698

5,270,184,762

VII. 기말현금및현금성자산

3,372,575,210

3,097,124,698

2. 재무제표

-재 무 상 태 표

제 22(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 21(전)기 2022년 12월 31일 현재

에이디엠코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제22 (당)기말
제21 (전)기말

자 산

I. 유동자산
-
26,416,763,716
-
39,845,619,438

현금및현금성자산
3,326,420,831
-
3,084,101,544
-

단기금융상품
15,601,000,000
-
24,000,000,000
-

매출채권및기타채권
6,775,291,022

3,726,662,122
-

재고자산
192,446,734
-
43,444,953
-

기타유동자산
371,656,328
-
825,361,111
-

파생상품자산
1,151,311
-
19,243,341
-

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
7,972,804,866
-

당기법인세자산
148,797,490
-
174,001,501
-

II. 비유동자산
-
18,179,783,943
-
7,078,266,068

기타비유동채권
715,914,317
-
642,251,863
-

당기손익-공정가치측정비유동금융자산
974,520,000

224,364,912

순확정급여자산
449,511,498
-
75,422,007
-

종속기업투자주식
1,907,636,272
-
3,815,272,544
-

관계기업투자주식
743,773,620
-
743,773,620
-

투자부동산
11,720,483,348
-
-
-

유형자산
1,368,990,257
-
1,461,088,871
-

무형자산
266,663,505
-
64,383,068
-

이연법인세자산(비유동)
32,291,126
-
51,709,183
-

자 산 총 계
-
44,596,547,659
-
46,923,885,506

부 채

I. 유동부채
-
15,144,738,418
-
13,934,446,459

매입채무및기타채무
361,484,305
-
508,094,974
-

기타유동부채
3,660,727,906
-
3,295,994,447
-

상환전환우선주부채
6,927,058,184
-
6,198,845,370
-

파생상품부채
3,853,701,074
-
3,619,261,260
-

리스부채
341,766,949
-
312,250,408
-

II. 비유동부채
-
661,875,854
-
182,535,087

기타비유동채무
602,776,799
-
182,535,087
-

리스부채
59,099,055
-
-
-

부 채 총 계
-
15,806,614,272
-
14,116,981,546

자 본

I. 자본금
2,183,625,000
-
2,183,625,000
-

II. 자본잉여금
21,395,991,395
-
21,395,991,395
-

III. 기타자본
(3,739,155,755)
-
(3,739,155,755)
-

IV. 이익잉여금
8,949,472,747
-
12,966,443,320
-

자 본 총 계
-
28,789,933,387
-
32,806,903,960

자 본 과 부 채 총 계
-
44,596,547,659
-
46,923,885,506

-포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제21(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이디엠코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 매출액
13,790,195,699
14,881,305,787

II. 매출원가
10,573,692,215
10,511,630,253

III. 매출총이익
3,216,503,484
4,369,675,534

IV. 판매비와관리비
5,127,508,318
3,853,154,185

V. 영업이익(손실)
(1,911,004,834)
516,521,349

금융수익
1,382,893,158
1,479,325,902

금융비용

1,086,443,904
717,585,873

기타수익
387,188
1,218,581

기타비용
2,131,010,155
14

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,745,178,547)
1,279,479,945

VII. 법인세비용(수익)
55,009,972
135,439,008

VIII. 당기순이익(손실)
(3,800,188,519)
1,144,040,937

IX. 기타포괄손실
(216,782,054)
19,730,037

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(216,782,054)
19,730,037

X. 총포괄이익(손실)
(4,016,970,573)
1,163,770,974

XI. 기본주당이익

기본주당이익
(180)
53

희석주당이익
(124)
42

-자 본 변 동 표

제22(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제21(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이디엠코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (전기초)
2,183,625,000
21,395,991,395
(1,002,112,265)
11,802,672,346
34,380,176,476

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
1,144,040,937
1,144,040,937

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
19,730,037
19,730,037

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(2,737,043,490)
-
(2,737,043,490)

2022.12.31 (전기말)
2,183,625,000
21,395,991,395
(3,739,155,755)
12,966,443,320
32,806,903,960

2023.01.01 (당기초)
2,183,625,000
21,395,991,395
(3,739,155,755)
12,966,443,320
32,806,903,960

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(3,800,188,519)
(3,800,188,519)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(216,782,054)
(216,782,054)

2023.12.31 (당기말)
2,183,625,000
21,395,991,395
(3,739,155,755)
8,949,472,747
28,789,933,387

-현 금 흐 름 표

제22(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제21(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이디엠코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
(1,313,707,231)
-
1,900,289,696

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(2,160,066,106)
-
1,908,196,299
-

(1) 당기순이익
(3,800,188,519)
-
1,144,040,937
-

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
3,828,478,307
-
936,233,721
-

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,188,355,894)
-
(172,078,359)
-

2. 이자수취
684,576,349
-
382,932,227
-

3 이자지급
-
-
-
-

4. 배당금수취
114,673,546
-
-
-

5. 법인세 환급(납부)
47,108,980
-
(390,838,830)
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
1,839,285,207
-
(10,794,839,660)

기타단기금융상품의 처분
51,945,103,156
-
52,500,000,000
-

단기대여금의 감소
470,000,000
-
30,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,134,729,162
-
-
-

임차보증금의 감소
40,831,250
-
-
-

기타단기금융상품의 취득
(43,546,103,156)
-
(51,000,000,000)
-

단기대여금의 증가
(2,305,000,000)
-
(357,000,000)
-

당기손익-공정가치금웅자산의 취득
(760,000,000)
-
(8,240,000,000)
-

투자부동산의 취득
(11,858,832,807)
-
-
-

유형자산의 취득
(140,611,560)
-
(401,168,500)
-

무형자산의 취득
(27,137,663)
-
(43,527,200)
-

임차보증금의 증가
(113,693,175)
-
-
-

기타보증금의 증가
-
-
(200,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
-
-
(3,083,143,960)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
(283,258,689)
-
6,730,074,588

장기미지급금의 증가
-
-
13,607,698
-

상환전환우선주부채의 발행
-
-
9,999,958,400
-

장기임대보증금의 증가
321,000,000
-
-
-

리스부채(유동)의 증가
(604,258,689)
-
(546,448,020)
-

자기주식의 취득
-
-
(2,737,043,490)
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-
-
-

V. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)
-
242,319,287
-
(2,164,475,376)

VI. 기초현금및현금성자산
-
3,084,101,544
-
5,248,576,920

VII. 기말현금및현금성자산
-
3,326,420,831
-
3,084,101,544

- 결손금처리계산서(안)

제22(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제21(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이디엠코리아 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

미처분이익잉여금
8,999,911,840
12,800,100,359

전기이월미처분이익잉여금
12,800,100,359
11,656,059,422

당기순이익(손실)
(3,800,188,519)
1,144,040,937

이익잉여금처분액
-
-

차기이월미처분이익잉여금
8,999,911,840
12,800,100,359

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 안건 : 사내이사 김지헌 선임의 건 제2-2호 안건 : 사내이사 김현우 선임의 건 제2-3호 안건 : 사외이사 이명희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지헌
1966.09.26
사내이사
-
대표이사
이사회

김현우
1977.12.25
사내이사
-
-
이사회

이명희
1962.10.26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지헌
에이디엠코리아(주)이사회의장
2019.01 ~ 현재2005.05 ~ 현재
에이디엠코리아(주) 이사회의장(주)모비스 대표이사
-

김현우
에이디엠코리아(주)경영기획본부장
2022.03 ~ 현재2018.12 ~ 현재2016.04 ~ 2020.07
에이디엠코리아 경영기획본부장에이디엠코리아 사내이사(주)모비스 재무기획 팀장
-

이명희
에이디엠코리아(주)감사위원회 위원
2015.02 ~ 현재2021.08 ~ 현재2012.09 ~ 2015.01
(주)코켐 고문에이디엠코리아 기타비상무이사 겸 감사위원(주)롯데상사 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지헌
없음
없음
없음

김현우
없음
없음
없음

이명희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이명희 - 감사위원이 되는 사외이사 후보자1.전문성경영인으로 활동해 온 전문성과 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 기존사업, 신규사업진행 및 령쟁력 제고에 기여할 것으로 판단.2.독립성투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함.3.직무수행 및 의사결정 기준직무를 수행함에 있어 관련법령(외감법 및 상법)에 의거하여 사외이사(감사위원)의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김지헌 - 사내이사당사의 이사회 의장으로 근무하면서 의무와 책임을 충실히 수행하였고 앞으로도 회사의 관리 감독을 통하여 경영의 투명성과 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로 판단하였음김현우 - 사내이사당사의 경영기획본부장으로 근무하면서 의무와 책임을 충실히 수행하였고 경영관리 및 재무분야의 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할것으로 판단하였음이명희 - 감사위원이 되는 사외이사 후보자당사의 감사위원회 위원으로 근무하면서 의무와 책임을 충실히 수행하였으며, 경영인으로 활동해 온 전문성과 넓은 이해도와 풍부함 경험을 바탕으로 당사의 기존사업, 신규사업진행 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하였음.

확인서

확인서_김지헌

확인서_김현우

확인서_이명희

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
9억원

최고한도액
15억원

※ 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 이사(사외이사)수※ 보수총액 : 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사(사외이사)에게 지급한 보수총액

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2024.03.18일 금융감독원 전자공시시템에 공시될 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 2024년 3월 18일에 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(IR 메뉴)에 게제할 예정입니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경등의 변동사항이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.