덕산하이메탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 덕산하이메탈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
덕산하이메탈 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 덕산하이메탈(주)주 소: 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)전화번호: 052)283-9000

작 성 자:
성 명: 최창열부서 및 직위: 대표이사전화번호: 052)283-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
덕산하이메탈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

덕산하이메탈(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

덕산홀딩스(주)
최대주주
보통주
15,849,848
34.88
최대주주
-

고영희
특수관계인
보통주
1,027,222
2.26
특수관계인
-

이수훈
임원(특수관계인)
보통주
8,628,248
18.99
임원(특수관계인)
-

이수완
관계사임원(특수관계인)
보통주
6,708
0.01
관계사임원(특수관계인)
-

이호
특수관계인
보통주
188,684
0.42
특수관계인
-

김윤철
대표이사
보통주
170,000
0.37
대표이사
-

이창현
임원
보통주
94,634
0.21
임원
-

김경원
관계사임원
보통주
70,196
0.15
관계사임원
-

추용철
관계사임원
보통주
48,514
0.11
관계사임원
-

구본곤
관계사임원
보통주
29,572
0.07
관계사임원
-

김창민
관계사임원
보통주
3,270
0.01
관계사임원
-

이선우
특수관계인
보통주
146,798
0.32
특수관계인
-

이하윤
특수관계인
보통주
146,708
0.32
특수관계인
-

계
-
26,410,402
58.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정은규
보통주
0
임직원
임직원
-

전승
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

덕산하이메탈(주)의 제25기 정기주주총회(2024년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 오전9시~2024년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템에서주주 본인 확인 후 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) (우편번호 44252) 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 052-283-9000- 우편 접수 여부 : 가능(우편접수시 21일까지 접수처에 도달한 우편물에 한함)- 접수 기간 : 2024년 03월 16일 오전 9시 ~ 03월 25일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 26일 오전 9시

장 소
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 오전9시~2024년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste 중심의 R&D 및 제조, 판매를 주 사업으로 영위중에 있습니다. 반도체의 후공정 접합 공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땜)하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화, 소형화 추세로 인해 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 증가하고 있습니다.솔더볼외 신규 아이템으로 Solder Paste 및 CP(Conductive Particle Ball)가 있습니다. 솔더볼의 Powder형태인 Solder Paste는 Flux와 Powder 형태의 합금을 혼합한 크림 형태의 접합용 소재이며 기판과 디바이스의 접합 및 접촉면의 산화 방지 역활 및 Solder Ball 대체용으로 bump형성 및 pre-solder역할을 합니다. Solder Paste 또한 솔더볼의 한종류로 볼 수 있기에 솔더볼과 비슷한 시장환경을 가지고 있습니다.반도체 접합(Solder) 소재의 주요 원재료인 주석 등의 안정적인 수급을을 통하여 원가 경쟁력 및 사업의 지속가능성을 재고하고 해외생산기지를 확보하기 위한 목적으로 현지법인 DS MYANMAR CO.,LTD. 를 100% 직접투자 방식으로 2019년 6월 설립하였습니다. DS MYANMAR CO.,LTD.는 동남아의 풍부한 광물자원을 활용, 원재료의 안정적인 수급 및 경쟁력 강화를 통해 치열해진 솔더소재 시장에서 글로벌 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.사업다각화 목적으로 방위산업전문 기업인 덕산넵코어스 주식회사의 지분 59.97%를 2021년 3월10일에 취득완료 하였습니다.
상기 최초 지분취득이후 추가 지분인수로 인해 덕산넵코어스 현재 덕산하이메탈의 현재 지분보유 비율은 63.25%입니다.덕산넵코어스 주식회사는 항법기술을 보유하고 있으며 이는 방산뿐만 아니라 우주항공, 5G, 자율주행 등에 핵심 기술로 폭넓게 활용될것으로 기대하고 있습니다. 이러한 덕산넵코어스의 기술력은 덕산하이메탈의 재도약을 위한 발판으로 활용 될 예정입니다.

또한 2023년 11월 08일에 경영자문 및 컨설팅업인 시리우스 홀딩스를 지분출자, 설립하였습니다, 이어 2023년 12월 11일에는 시리우스홀딩스(주)가 고압가스용기 제조 및 판매업체인 (주)에테르씨티의 지분을 91.88% 인수하며, 고압가스 용기와 더불어 수소 용기 시장에 진출하여 향후 성장을 기대하고 있습니다.
(주)에
테르씨티는
국
내 유일의 반도체/디스플레이용 초대형 용기 및 수소용기 제조 업체입니다. 주요제품으로는 반도체 및 디스플레이용의 특수가스용 용기와 항공/우주 및 기초과학, 방위산업, 드릴쉽용 저장용기 등의 산업가스 및 특수목적 용기를 생산하고 있습니다. 더불어 수소 운반 및 수소 저장 목적인 튜브트레일러 및 고정식 저장용기에 쓰이는 Type1 수소용 용기와 차량 수소연료 탱크 목적 등으로 쓰이는 Type4의 용기 등으로 기술력을 바탕으로 사업의 영역을 확대 해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시
변경될 수 있습니다.

[연결기준]

<연 결 재 무 상 태 표>

제 25 기 2023. 12. 31 현재

제 24 기 2022. 12. 31 현재

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

196,299,751,453

109,546,796,516

1. 현금및현금성자산
55,012,691,766

33,013,527,864

2. 매출채권
43,061,794,863

18,804,226,058

3. 계약자산
2,744,214,712

1,646,821,285

4. 기타유동수취채권
15,562,148,682

1,855,607,067

5. 기타유동자산
14,683,128,981

1,621,238,585

6. 기타유동금융자산
9,000,000,000

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

935,874,058

8. 재고자산
56,235,772,449

51,669,501,599

Ⅱ.비유동자산

565,871,024,124

253,991,847,109

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
33,352,339,864

3,497,315,908

2. 기타비유동수취채권
4,676,421,493

1,992,760,052

3. 순확정급여자산
540,566,875

2,537,271,527

4. 관계기업투자주식
174,168,521,616

167,068,750,949

5. 유형자산
81,434,495,605

49,972,581,343

6. 사용권자산
2,075,743,900

2,379,705,897

7. 무형자산
266,432,986,594

26,543,461,433

8. 이연법인세자산
3,185,948,177

-

9. 기타금융자산
4,000,000

-

자 산 총 계

762,170,775,577

363,538,643,625

부 채

Ⅰ.유동부채

101,413,771,200

48,874,446,061

1. 매입채무
15,847,237,480

8,309,557,083

2. 단기차입금
46,960,482,535

17,103,656,199

3. 기타유동금융부채
11,801,711,035

10,336,699,051

4. 기타유동부채
14,641,709,840

6,494,110,743

5. 당기법인세부채
3,946,215,810

5,160,554,632

6. 계약부채
6,374,569,691

976,752,476

7. 충당부채
1,841,844,809

73,192,853

8. 당기손익-공정가치측정금융부채
-

419,923,024

Ⅱ.비유동부채

218,983,661,931

10,540,282,311

1. 장기차입금
202,303,000,000

2,039,501,711

2. 기타비유동금융부채

3,030,432,515

2,194,101,032

3. 기타비유동부채
1,733,750,600

799,995,634

4. 이연법인세부채
11,569,746,272

5,506,683,934

5. 순확정급여부채

346,732,544

-

부 채 총 계

320,397,433,131

59,414,728,372

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

280,659,617,570

294,411,947,376

1. 자본금
9,087,400,400

9,087,400,400

2. 주식발행초과금
90,201,314,524

90,201,314,524

3. 기타포괄손익누계액
96,181,710

143,175,306

4. 기타자본구성요소
(74,123,543,562)

(55,258,081,562)

5. 이익잉여금
255,398,264,498

250,238,138,708

Ⅱ. 비지배지분

161,113,724,876

9,711,967,877

1. 비지배지분

161,113,724,876

9,711,967,877

자 본 총 계

441,773,342,446

304,123,915,253

부 채 와 자 본 총 계

762,170,775,577

363,538,643,625

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.매출액
144,452,975,904
164,401,247,778

Ⅱ.매출원가
133,560,356,016
150,509,900,203

Ⅲ.매출총이익
10,892,619,888
13,891,347,575

Ⅳ.판매비와관리비
21,858,550,421
17,616,320,534

Ⅴ.영업이익(손실)
(10,965,930,533)
(3,724,972,959)

Ⅵ.기타수익
2,535,581,467
5,380,190,952

Ⅶ.기타비용
10,853,048,872
11,779,698,923

Ⅷ.금융수익
3,775,699,577
2,513,706,293

Ⅸ.금융비용
4,000,683,991
4,050,065,774

Ⅹ.관계기업투자이익
5,824,956,676
14,340,427,557

ⅩI.법인세비용차감전순이익
(13,683,425,676)
2,679,587,146

ⅩⅡ.법인세비용(수익)
(1,893,286,708)
(2,653,421,962)

ⅩⅢ.계속영업이익(손실)
(11,790,138,968)
5,333,009,108

ⅩⅣ.중단영업이익(손실)
15,320,603,704
771,846,581

ⅩⅤ.당기순이익
3,530,464,736
6,104,855,689

ⅩⅥ.기타포괄이익(손실)
(718,204,161)
4,687,463,473

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(671,210,565)
2,057,594,600

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(841,951,752)
1,740,804,746

(2) 관계기업 재측정 요소
170,741,187
316,789,854

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(46,993,596)
2,629,868,873

(1) 해외사업환산손익
(39,471,393)
2,629,868,873

(2) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(7,522,203)
-

ⅩⅦ.당기총포괄이익
2,812,260,575
10,792,319,162

ⅩⅧ.당기순이익의 귀속
3,530,464,736
6,104,855,689

1. 지배지분순이익(계속)
(9,628,061,413)
5,317,454,541

2. 지배지분순이익(중단)
15,320,603,704
771,846,581

3. 비지배지분순이익(손실)
(2,162,077,555)
15,554,567

ⅩⅨ.당기총포괄이익의 귀속
2,812,260,575
10,792,319,162

1. 지배지분포괄이익
5,113,132,194
10,535,549,419

2. 비지배지분포괄이익
(2,300,871,619)
256,769,743

ⅩⅩ.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

1. 기본주당손익
125
134

2. 희석주당손익
125
134

ⅩⅩI.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

1. 계속영업 기본주당손익
(212)
118

2. 계속영업 희석주당손익
(212)
118

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
합계

2022. 1. 1(제 24(전)기 기초)
4,543,700,200
94,745,014,724
(2,486,693,567)
(77,233,236,221)
242,332,458,158
261,901,243,294
10,525,515,086
272,426,758,380

총포괄손익

-

당기순손익
-
-
-
-
6,089,301,122
6,089,301,122
15,554,567
6,104,855,689

해외사업환산손익
-
-
2,629,868,873
-
-
2,629,868,873
-
2,629,868,873

관계기업의 재측정요소
-
-
-
-
316,789,854
316,789,854
-
316,789,854

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,499,589,574
1,499,589,574
241,215,172
1,740,804,746

총포괄손익 계
-
-
2,629,868,873
-
7,905,680,550
10,535,549,423
256,769,739
10,792,319,162

소유주와의 거래

자기주식 처분
-
-
-
22,775,833,969
-
22,775,833,969
-
22,775,833,969

무상증자
4,543,700,200
(4,543,700,200)
-
-
-
-
-
-

기타거래
-
-
-
(800,679,310)
-
(800,679,310)
(1,070,316,948)
(1,870,996,258)

소유주와의 거래 계
4,543,700,200
(4,543,700,200)
-
21,975,154,659
-
21,975,154,659
(1,070,316,948)
20,904,837,711

2022.12.31(제 24(전)기 기말)
9,087,400,400
90,201,314,524
143,175,306
(55,258,081,562)
250,238,138,708
294,411,947,376
9,711,967,877
304,123,915,253

2023. 1. 1(제 24(당)기 기초)
9,087,400,400
90,201,314,524
143,175,306
(55,258,081,562)
250,238,138,708
294,411,947,376
9,711,967,877
304,123,915,253

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
5,692,542,291
5,692,542,291
(2,162,077,555)
3,530,464,736

해외사업환산손익
-
-
(39,471,393)
-
-
(39,471,393)
-
(39,471,393)

관계기업의 재측정요소
-
-
-
-
170,741,187
170,741,187
-
170,741,187

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(703,157,688)
(703,157,688)
(138,794,064)
(841,951,752)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(7,522,203)
-
-
(7,522,203)
-
(7,522,203)

총포괄손익 계
-
-
(46,993,596)
-
5,160,125,790
5,113,132,194
(2,300,871,619)
2,812,260,575

소유주와의 거래

신종자본증권 발행
-
-
-
(18,865,462,000)
-
(18,865,462,000)
133,345,212,000
114,479,750,000

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
10,357,416,618
10,357,416,618

유상증자
-
-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

소유주와의 거래 계
-
-
-
(18,865,462,000)
-
(18,865,462,000)
153,702,628,618
134,837,166,618

2023.12.31(제 24(당)기 기말)
9,087,400,400
90,201,314,524
96,181,710
(74,123,543,562)
255,398,264,498
280,659,617,570
161,113,724,876
441,773,342,446

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,541,073,629

3,758,807,378

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
12,284,590,710

776,610,849

2. 이자의 수취
2,106,610,573

4,136,065,209

3. 이자의 지급
(1,837,649,074)

(1,141,802,564)

4. 법인세 지급
(7,012,478,580)

(12,066,116)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(297,001,940,144)

(11,650,119,953)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
33,922,966,947

6,265,629,938

(1) 당기손익-공정가치금융자산의 감소
17,971,075

10,065,178

(2) 정부보조금의 수령
1,721,687,948

171,496,662

(3) 관계기업투자주식의 처분
522,939,368

-

(4) 유형자산의 처분
1,510,909

189,068,098

(5) 단기금융상품의 처분
10,000,000,000

5,720,000,000

(6) 임차보증금의 감소
55,270,000

175,000,000

(7) 사업부의 처분
21,021,434,317

-

(8) 파생상품의 정산
582,153,330

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(330,924,907,091)

(17,915,749,891)

(1) 당기손익-공정가치금융자산의 증가(감소)
262,604,795

86,888,685

(2) 종속기업 투자주식 취득
294,253,937,659

-

(3) 관계기업투자주식의 취득
-

-

(4) 장기대여금의 증가
10,000,000

847,070,108

(5) 유형자산의 취득(처분)
10,619,712,252

10,660,726,431

(6) 무형자산의 취득(처분)
728,652,385

936,367,154

(7) 단기금융상품의 증가
19,000,000,000

5,060,000,000

(8) 임차보증금의 증가
50,000,000

174,697,513

(9) 유동성장기대여금의 증가
6,000,000,000

150,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

313,536,530,081

23,019,901,995

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
337,031,619,538

46,354,127,878

(1) 차입금의 차입
250,031,619,538

23,578,293,909

(2) 자기주식 매각
-

22,775,833,969

(3) 유상증자
10,000,000,000

-

(4) 신종자본증권의 발행
77,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(23,495,089,457)

(23,334,225,883)

(1) 리스부채의 상환
297,478,407

326,559,625

(2) 차입금의 상환
23,188,420,024

21,136,670,000

(3) 비지배지분의 감소
-

1,870,996,258

(4) 기타
9,191,026

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

22,075,663,566

15,128,589,420

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

33,013,527,864

18,508,774,934

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(76,499,664)

(623,836,490)

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산

55,012,691,766

33,013,527,864

[별도기준]

재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

97,842,167,723

87,072,772,792

1. 현금및현금성자산
29,735,774,825

23,742,291,219

2. 매출채권
31,543,761,542

36,382,307,829

3. 기타유동수취채권
10,387,504,319

2,556,340,411

4. 기타유동자산
232,462,702

41,257,893

5. 기타유동금융자산
9,000,000,000

-

5. 재고자산
16,942,664,335

23,414,701,382

6. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

935,874,058

Ⅱ.비유동자산

281,280,695,719

178,402,788,952

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
51,344,516,314

2,785,864,757

2. 기타비유동수취채권
347,829,835

9,751,925,145

3. 종속기업 및 관계기업투자주식
190,879,956,911

128,399,265,047

4. 유형자산
35,162,545,364

31,777,306,238

5. 사용권자산
433,405,498

980,226,906

6. 무형자산
1,262,081,797

1,292,759,124

7. 이연법인세자산
1,309,793,125

1,210,843,506

8. 순확정급여자산
540,566,875

2,204,598,229

자 산 총 계

379,122,863,442

265,475,561,744

부 채

Ⅰ.유동부채

63,776,849,160

43,157,121,671

1. 매입채무
22,998,143,485

16,630,873,432

2. 단기차입금
34,330,658,280

14,583,676,199

3. 기타유동금융부채
3,598,100,351

5,116,728,708

4. 기타유동부채
603,185,738

1,278,540,633

5. 당기법인세부채
2,246,761,306

5,127,379,675

6. 당기손익-공정가치측정금융부채
-

419,923,024

Ⅱ.비유동부채

103,109,510,576

1,828,563,607

1. 기타비유동금융부채
893,768,153

1,284,804,491

2. 기타비유동부채
1,015,742,423

543,759,116

3. 장기차입금
101,200,000,000

-

부 채 총 계

166,886,359,736

44,985,685,278

자 본

Ⅰ.자본금
9,087,400,400

9,087,400,400

Ⅱ.주식발행초과금
90,201,314,524

90,201,314,524

Ⅲ.기타자본구성요소
(55,238,614,379)

(55,238,614,379)

Ⅳ.이익잉여금
168,186,403,161

176,439,775,921

자 본 총 계

212,236,503,706

220,489,876,466

부 채 와 자 본 총 계

379,122,863,442

265,475,561,744

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
77,768,206,914
93,134,534,539

매출원가
59,719,434,545
70,804,384,086

매출총이익
18,048,772,369
22,330,150,453

판매비와관리비
24,113,721,054
11,589,014,427

영업이익(영업손실)
(6,064,948,685)
10,741,136,026

기타수익
2,131,243,681
5,247,411,984

기타비용
21,408,601,783
33,886,601,373

금융수익
5,564,810,664
6,737,513,710

금융비용
3,291,029,801
4,987,834,411

법인세비용차감전순손실
(23,068,525,924)
(16,148,374,064)

법인세비용
41,095,367
1,502,073,959

계속영업손익
(23,109,621,291)
(17,650,448,023)

중단영업손익
15,320,603,704
771,846,581

당기순손실
(7,789,017,587)
(16,878,601,442)

법인세비용차감후 기타포괄손익
(464,355,173)
1,138,218,754

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(464,355,173)
1,138,218,754

총포괄손실
(8,253,372,760)
(15,740,382,688)

주당이익

1. 기본주당손익(단위 :원)
(172)
(373)

2. 희석주당손익(단위 : 원)
(172)
(373)

주당이익-계속영업

1. 계속영업기본주당손익(단위 : 원)
(509)
(390)

2. 계속영업희석주당손익(단위 : 원)
(509)
(390)

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
4,543,700,200
94,745,014,724
(78,014,448,348)
192,180,158,609
213,454,425,185

당기순손실
-
-
-
(16,878,601,442)
(16,878,601,442)

기타포괄손익
-
-
-
1,138,218,754
1,138,218,754

총포괄이익
-
-
-
(15,740,382,688)
(15,740,382,688)

자기주식처분
-
-
22,775,833,969
-
22,775,833,969

무상증자
4,543,700,200
(4,543,700,200)
-
-
-

소유주와의 거래총액
4,543,700,200
(4,543,700,200)
22,775,833,969
-
22,775,833,969

2022.12.31 (기말자본)
9,087,400,400
90,201,314,524
(55,238,614,379)
176,439,775,921
220,489,876,466

2023.01.01 (기초자본)
9,087,400,400
90,201,314,524
(55,238,614,379)
176,439,775,921
220,489,876,466

당기순손실
-
-
-
(7,789,017,587)
(7,789,017,587)

기타포괄손익
-
-
-
(464,355,173)
(464,355,173)

총포괄이익
-
-
-
(8,253,372,760)
(8,253,372,760)

2023.12.31 (기말자본)
9,087,400,400
90,201,314,524
(55,238,614,379)
168,186,403,161
212,236,503,706

현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,630,784,003

1,445,999,378

1. 영업으로부터 창출된 현금
13,718,894,544

(2,237,094,898)

2. 이자의 수취
1,953,872,153

4,038,423,355

3. 이자의 지급
(1,095,964,164)

(192,883,038)

4. 법인세의 납부
(6,946,018,530)

(162,446,041)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(122,081,321,922)

(11,189,116,367)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
33,857,634,015

965,336,492

(1) 단기금융상품의 감소
10,000,000,000

-

(2) 파생상품금융자산의 처분
582,153,330

-

(3) 기타비유동수취채권의 감소
45,270,000

612,052,030

(4) 유형자산의처분
1,210,000

188,914,462

(5) 정부보조금의 수령
1,684,627,000

164,370,000

(6) 사업부의 처분
21,021,434,317

-

(7) 관계기업투자주식 처분
522,939,368

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(155,938,955,937)

(12,154,452,859)

(1) 단기금융상품의 증가
(19,000,000,000)

-

(2) 당기손익인식금융자산의 취득
(100,000,000)

-

(3) 단기대여금의 증가
(6,000,000,000)

-

(4) 장기대여금의 증가
-

(1,315,450,900)

(5) 기타비유동수취채권의 증가
(40,000,000)

(170,270,000)

(6) 종속 및 관계기업투자의 증가
(121,206,254,670)

(1,870,996,258)

(7) 유형자산의취득
(9,592,701,267)

(8,797,735,701)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

120,814,027,575

22,336,245,997

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
141,674,500,265

43,037,119,871

(1) 단기차입금의 증가
40,474,500,265

20,261,285,902

(2) 장기차입금의 증가
101,200,000,000

-

(3) 자기주식의 처분
-

22,775,833,969

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,860,472,690)

(20,700,873,874)

(1) 리스부채의상환
(192,032,666)

(200,873,874)

(2) 단기차입금의 상환
(20,668,440,024)

(20,500,000,000)

Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,363,489,656

12,593,129,008

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

23,742,291,219

11,792,939,031

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(370,006,050)

(643,776,820)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

29,735,774,825

23,742,291,219

이익잉여금 처분계산서(안)

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

167,368,047,741

175,621,420,501

1. 전기이월미처분이익잉여금
175,621,420,501

191,361,803,189

2. 당기순손실
(7,789,017,587)

(16,878,601,442)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(464,355,173)

1,138,218,754

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

167,368,047,741

175,621,420,501

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 35조(이사의 수)①회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제 35조(이사의 수)①회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

이사의 수 증원을 통한독립성 강화

제 48조(감사의 선임)⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 10분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

제 48조(감사의 선임)⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

단순오기 정정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이수훈
1976.01.10
미해당
미해당
계열사 임원
이사회

김우한
1977.10.26
미해당
미해당
계열사 임원
이사회

박홍주
1976.01.07
해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

이수훈
덕산홀딩스(주) 대표이사
2019.03~2023.10
덕산네오룩스(주) 대표이사
없음

2022.03~2023.11
덕산하이메탈(주) 대표이사

2023.11~현재
덕산홀딩스(주) 대표이사

김우한
덕산홀딩스(주) 사장
2013~2015
삼성SDI(주)
없음

2015~2022
(주)LG화학 상무

2023~현재
덕산홀딩스(주) 사장

박홍주
-
2002~2004
한국IBM
없음

2004~2017
한국 마이크로소프트

2022~2023
카카오엔터프라이즈

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김우한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박홍주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 IT업계에서의 식견과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 향후 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공할 것임.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로 부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이수훈은 덕산홀딩스의 대표이사로 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.후보자 김우한은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.후보자 박홍주는 그동안 IT업계에서의 다방면의 깊은 식견과 균형잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_이수훈

확인서_김우한

확인서_박홍주

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금 규정 개정

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 규정 정비

현 재
변 경
변경 목적

제2조(적용범위)
이 규정은 다음 각 호에 해당하는 자에게 적용한다. 1. 회사의 주주총회에서 선임된 이사와 감사2. 이사회에서 선임된 대우임원

제2조(적용범위)
이 규정은 다음 각 호에 해당하는 자에게 적용한다.
1. 회사의 주주총회에서 선임된 이사
2. 이사회에서 선임된 대우임원

3. 이 밖에 회사에서 선임한 비등기 임원

적용 범위 명확화

제3조(지급대상)
이 규정의 퇴직금은 임원으로 선임되어, 퇴직, 계열회사 전출, 사망하는 경우 지급한다.

제3조(지급대상)
임원이 현실적으로 퇴임할 때 또는 재직 중 사망한 경우 지급한다.

대상 명확화

제4조(퇴직금의 산정방법)
1. 임원의 퇴직금 산정은 [3개월 평균임금 x 재임기간 x 지급율]로 한다.

2. 임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

구 분
2015년 1월 1일 이전
2015년 1월1일 이후

지급률
지급률

회장/부회장/사장
3
1

부사장
2.5
1

전무이사
2
1

상무이사
1.5
1

이사
1
1

3. 2015년 1월 1일 이전부터 재임하고 있는 임원의 경우, 2015년 1월 1일 이전 재임기간에 대한 지급율은 상기 2항의 2015년 1월 1일 이전 지급율을 적용하여, 퇴직금을 산정하고, 2015년 1월 1일 이후 재임기간에 대한 지급율은 상기 2항의 2015년 1월 1일 이후 지급율을 적용하여 퇴직금을 산정하여 합산하여 지급한다.

제4조(퇴직금의 산정방법)
1. 임원의 퇴직금 산정은 [1일 평균임금 x 30일 x 재임기간 x 지급율]로 한다. 평균임금은 퇴직일 이전 3개월 동안에 임원에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 단, 퇴직일 이전 3개월 동안 회사의 결정에 따라 보수가 지급되지 않은 경우(이하 "무보수 기간")가 포함된 경우 평균임금의 산정기준이 되는 기간과 총액에서 각각 빼기로 한다. 2. 임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

구 분
지급률

회장/부회장/사장
5

부사장
4

전무이사
3

상무이사
2

이사
1.5

3. 삭제
4. 2항의 퇴직금 지급율은 임원의 전체 재임기간에 대하여 적용한다. 5. 1항의 평균임금 산정 시, 복리후생적 급여/성과급/그 외 1회성으로 지급하는 금품 등은 포함하지 않으며, 이 때 포함하지 않는 금품의 판단은 그 명칭을 불문하고 성격에 따라 회사가 판단하기로 한다.

1. 오타 정정 및 평균임금 산정 방식 명확화2. 지급율 배수 개정3. 불필요 항목 삭제4. 신설(소급적용 명확화)5. 신설

제5조(재임기간의 계산)1. 임원의 재임기간은 등기일과 관계없이 임원 선임 발령일자로부터 임원 해임 발령일자까지의 기간을 말한다. (단, 직원으로 근무한 기간은 임원 재임기간에 산정하지 않는다.)2. 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 월수는 월할 계산하고, 1개월 미만의 단수가 있을 경우에는 1개월로 계산한다.

제5조(재임기간의 계산)1. 임원의 재임기간은 등기일과 관계없이 임원 선임 발령일자로부터 임원 해임 발령일자까지의 기간을 말한다. (단, 직원으로 근무한 기간은 임원 재임기간에 산정하지 않는다.)2. 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 월수는 월할 계산하고, 1개월 미만의 단수가 있을 경우에는 1개월로 계산한다.
3. 임원의 재임기간 중 무보수 기간이 포함되어 있을 경우, 그 기간은 재임기간에서 제외한다.

3. 무보수 기간 제외

제6조(연임 임원에 대한 계산)임원이 각 직책을 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 3개월 평균임금을 기준으로 각 직책별 지급율에 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.
삭제
불필요 항목 삭제

제10조(퇴직연금보험)1. 회사는 임원을 피보험자로 하는 퇴직연금보험에 가입할 수 있으며, 지급방법 및 시기는 별도로 정하는 기준에 따른다. 2. 퇴직연금보험에 의해 지급된 보험금은 이 규정에 의한 퇴직금을 지급한 것으로 본다. 3. 퇴직연금보험 운용 결과에 따른 이익이나 손실의 책임은 임원에게 귀속된다.

제10조(퇴직연금보험)1. 회사는 임원을 피보험자로 하는 퇴직연금보험에 가입할 수 있으며, 지급방법 및 시기는 별도로 정하는 기준에 따른다.
퇴직연금보험 가입 시에는 제5조에 따른 재임기간 1년에 대한 30일분의 평균임금을 지급할 수 있도록 가입한다.2. 퇴직연금보험에 의해 지급된 보험금은 이 규정에 의한 퇴직금을 지급한 것으로 본다.
단, 1항에 의하여 지급된 보험금이 제4조에 의하여 산정한 퇴직금보다 작을 경우 그 차액은 회사에서 지급한다.3. 퇴직연금보험 운용 결과에 따른 이익이나 손실의 책임은 임원에게 귀속된다.

1. 퇴직연금은 법정제(1배수)2. 차액은 회사에서 지급

제11조(관계회사로의 전입,전출, 전적)
1. 임원이 관계회사에서 전입하거나 관계회사로 전출, 전적하는 경우에는 퇴임으로 보지 아니할 수 있다. 단, 임원이 전입하거나 관계회사 전출, 전적 시 퇴직금을 지급한 경우에는 재임기간에 통산 하지 아니한다.2. 전항의 경우, 임원의 퇴직금은 최후로 재임한 회사에서의 퇴직 당시 보수 월액을 기준으로 제4조에 따라 산정한다. 이 때 재임기간의 기산일은 회사와 관계회사를 통합하여 최초 임원 선임 발령일자 부터 기산할 수 있다. 3. 전항의 퇴직금 총액의 회사별 부담 금액의 산정은 재임기간 기준으로 안분비례방식에 의한다.

신설(관계사 전출/전입/전적 명확화)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
7.4억원

최고한도액
50억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원