쎄노텍 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 쎄노텍

주주총회소집공고
2.9
(주)쎄노텍

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 쎄노텍

대 표 이 사 :
이승호, 허명구

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 가야읍 함마대로 1256-40

(전 화) 055-584-9181

(홈페이지)http://www.cenotec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정근한

(전 화)055-584-9181

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제 542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 사무동 강당3. 회의 목적 사항가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제 1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처 분계산서(안) 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이주성) -제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이완구) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 해당사항 없음5. 경영참고사항비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증 - 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증 - 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 - 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.8. 기타사항- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하였으며, 원활한 주주총회 운영을 위해 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤상돈(출석률: 100%)
장승재(출석률: 87%)

찬 반 여 부

1
2023-02-06
구)1공장 진입로 매매 진행 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2023-02-09
내부회계관리제도의 운영 실태 평가 보고의 건재무제표 승인의 건제8기 정기주주총회 소집의 건 - 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2023-02-20
중소벤처기업진흥공단 운영자금 5억원 신규차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2023-03-24
부의안건 추가의 건 내부회계관리제도의 운영 실태 평가 보고의 건 재무제표 승인의 건 제8기 정기주주총회 소집의 건 - 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 재선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2023-03-28
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2023-05-30
사채 발행 및 사모사채 인수계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2023-05-30
경남은행 신규 차입의 건(10억)
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2023-07-13
구)2공장 매각 진행 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2023-09-05
우리은행 기업 운전자금 대출(20억)
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2023-10-25
우리은행 차입금 신규의 건(11억)
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2023-11-14
한국산업은행 산업운영자금대출 4,000백만원 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2023-12-06
FOX 소송 관련하여 Settlement Conference 참석에 대한 권한 부여
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2023-12-13
(주)쎄노텍 제3회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행의 건
참석(찬성)
-

14
2023-12-14
(주)쎄노텍 제3회 무기명식 무보증 사모전환사채 신탁업자 정정의 건
참석(찬성)
-

15
2023-12-20
특별 공로금 지급 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
80,000,040
40,000,020
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 세라믹 소재 산업의 특성

세라믹이란 비금속 무기재료로 물리적, 화학적 처리 및 고온 가공을 통해 내열성, 내마모성, 절연성 등이 우수하게 제조되는 재료입니다.

금속 및 유기소재를 통해 얻기 힘든 세라믹 소재만의 차별적 물성, 즉 뛰어난 내열성 및 내마모성, 내화학성 및 전기전자적 특성을 바탕으로 첨단 세라믹 분야의 산업적 중요성이 증대되고 있습니다.당사가 영위하는 산업은 세라믹의 물리적 처리를 통해 수요 산업에 적합한 물성을 지닌 새로운 제품을 만들어내는 첨단 소재 산업입니다.이에 따라 당사가 현재 생산중인 비드, 전기전자용 초소형 비드, 지르콘 분체 제품, 세라믹 플럭스 제품이 속한 산업은 현재 당사가 양산중인 전기전자, 광물의 원료 분쇄/분산, 식품, 제약, 의약, 촉매용 담체에 단순 국한되지 않으며, 소재 분야의 독자적인 원천기술로, 기존에 사용되던 제품의 성능 고도화, 소형화를 통해 다양한 수요산업의 핵심 제품에 대한 대체제로 적용할 수 있는 확장성이 높아 자동차, 항공우주, 반도체, 화장품, 의료 등 다양한 산업적 확장이 가능합니다.

1) 세라믹 비드 - 전기전자용
가) 산업 및 시장의 특성

MLCC, 2차전지 등으로 대표되는 전방산업인 전기/전자 제조 시장이 급속도로 성장함에 따라 핵심 소재의 분쇄/분산/연마를 위한 세라믹 제품의 수요 또한 함께 증가하고 있습니다. 전기전자용 비드는 일반적으로 0.4mm이하의 초소형 제품으로 MLCC 및 2차전지 소재 제조공정에서 사용되며 일본업체가 시장을 장악하고 있었으나 당사의 초소형 제품 개발로 인하여 국내 및 해외 시장에서 점유율을 확대해 나가고 있습니다.

현재 국내 최대 MLCC 제조업체 S사의 MLCC 공정에 적용되는 당사 제품은 분쇄, 분산용 초소형 비드를 시작으로 소성 공정의 분리 파우더, 연마용 SIC 비드(현재 3종 공급 중) 등으로 확대해 나가고 있으며, '20년 3월, 공급 시작 이후 국내 사업장을 시작으로 해외사업장으로 공급 품목과 공급량을 점진적으로 확대 중에 있습니다.

<2차전지용 세라믹 비드>

2차전지의 주요 구성품인 양극재, 음극재, 분리막의 생산 공정에서 안정적인 성능 및 충전 용량의 증대를 위하여 소재의 나노화는 필수 불가결한 부분입니다. 현재 당사는 국내 및 해외 Top-tier 이차전지 소재 업체에 대한 공급을 확대해 나가고 있으며, 이차 전지의 용량 및 성능 향상이 요구될수록 공정에 적용되는 전기전자용 초소형 세라믹 비드의 공급 품목의 다양화와 공급량을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다. 특히, 중국 정부의 이차 전지 산업 장려에 따른 인산철 (LiFP) 배터리 제조 공정에 대한 공급이 급격히 증가하고 있으며, 인산철 배터리가 삼원계 배터리 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있어 공급량은 점진적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2023년 1분기에는 국내 대형 배터리 업체에 공급업체 등록을 완료하였으며, 국내 공장 이외에도 해외 공장까지 공급을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

나) 산업의 성장성전기자동차 및 자율주행차 시장의 성장이 가속화됨에 따라 SNE report 2019년 예상치 자료에 따르면, 향후 10년간 전장용 MLCC 시장은 연간 10% 이상 고속성장 전망이 되며 전기자동차 및 자율주행차 시장의 성장에 따라 이차전지 시장은 연간 20% 이상의 폭발적인 성장이 전망됩니다. 다) 시장점유율전기전자에 사용되는 전기전자 재료 분쇄, 분산용 세라믹 비드 시장의 시장 점유율은 고객 정보에 의한 자체 분석 결과, 쎄노텍이 약 25%, 일본 T사가 약 20%, 일본 N사가 약 30%, 기타 중국산 제품이 약 25% 정도를 차지하고 있습니다. 전기전자분야로의 판매는 지속 확대되고 있으며 특히 일본 수준의 경쟁력 있는 품질과 가격 경쟁력으로 T사 및 N사 고객을 확보하는 것을 1차 목표로 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다.라) 경쟁사 동향

(1) 일본 T사: 과거 상대적으로 품질이 높은 수준을 유지하고 있었으나, 당사 제품 개발 및 시장 진입 이후 한국 내 시장의 점유율이 지속적으로 하락하고 있으며, 높은 판매 단가와 불안정한 공급으로 인하여 다수의 업체가 공급선 변경 등을 진행하고 있어 지속적인 시장 점유율 하락이 예상됨. 모 기업 자체가 화학 전문 기업의 사업 부분의 일부라서 신제품 개발 및 품질 개선에 대한 소극적 대응이 시장에서 문제가 되고 있습니다.

(2) 일본 N사: 품질적으로는 높은 수준을 유지하고 있으나, 제한된 생산 능력으로 공급량의 한계가 있으며 높은 판매단가로 인해 지르코니아 비드를 전적으로 사용하는 일본 내수의 M사 MLCC 등 대기업 위주의 전자재료의 시장을 제외하고는 가격경쟁력을 요하는 잉크 등 주요 시장으로의 확장성은 한계가 있습니다. 현재 주력하는 높은 기술력을 요하는 극소형의 비드 시장에서는 최고의 품질로 인정받고 있으나 원재료 공급선의 공급 중단 등이 예상되어 향후 공급량이 문제가 될 소지가 있음. 한국 내 Nikkato 비드 공급 업체도 상기 문제로 인하여 공급선 다변화를 추진하고 있습니다.
마) 회사의 경쟁우위 요소

초소형 세라믹 비드 이외에도 고객 요구에 의한 신제품인 MLCC 연마용 비드 CSS36 개발 및 공급으로 인하여 향후 점유율 확대가 기대됩니다. 국내 전기/전자, 2차전지 부문 Top-tier 업체 향 공급 reference를 기반으로 Global 업체로의 공급 확대가 진행 중이며 다른 비드 제품군과 비교하여 고부가 가치 제품으로 당사의 수익성 제고에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.2) 세라믹 비드(광산, 제지/잉크/페인트용)가) 산업 및 시장 특성

광산용 분쇄/분산용 세라믹 비드는 광산 Process에서 광물 채취율을 높이기 위해 필수적으로 사용되는 산업 소비재입니다.

광산의 분쇄 공정은 복잡한 물리적 화학적인 프로세스가 수반되지만 간단히 설명하면 ① 광물 채굴 ▶ ② 광물 선별 ▶ ③ 분쇄(1차) ▶ ④ 분쇄(2차) ▶ ⑤ 광물 분리 등의 순서로 구성되며, 광물의 종류 및 산지에 따라 광물의 크기가 다르기 때문에 분쇄를 미세하게 할수록 광물의 채산성이 높아집니다.

광산용 세라믹 비드 시장은 광산 운용 기간 확대를 위한 광물 회수율 증가를 목표로 꾸준히 증가하고 있으나 2020년의 경우 일시적으로 COVID-19로 인한 광산의 장기간의 운영중단으로 전체 비드 사용량이 절반 이하로 감소하였습니다.

하지만 높은 금값 및 이차전지, 반도체용 희귀 금속의 수요로 인하여 국가 기반 산업인 광산 운영이 2020년 하반기 재가동을 시작하여 2021년 중후반부터 예년 수준으로 회복되었으며, 2022년에 호주 대형 철광석 광산에 3+2년의 장기 공급 계약을 체결하였으며 추가적으로 2023년 1분기 호주 대형 금 광산의 장기 공급 계약도 체결하여 안정적인 공급처를 확보하였습니다. 또한 CIS 지역에서 국내 대형 무역업체와 협업하여 신규 광산에 대한 초기 물량 공급 계약을 체결하였습니다.추가적으로 남미 등에서 신규 프로젝트 가동이 예정되어 있어 광산용 세라믹 비드의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.

제지/잉크/페인트용 세라믹 비드는 페인트 제조 중 분쇄 혹은 분산 공정에 사용되며 수지 속 안료 입자가 뭉치지 않도록 분쇄하여 원재료의 균일한 혼합 상태를 유지하는 역할을 합니다.

나) 산업의 성장성

광산용 세라믹 비드의 경우. 광물의 경도가 높아짐에 따라 고밀도 비드를 사용하는 분쇄기계의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.광산용 세라믹 비드의 수요산업에 대한 정확한 시장규모 산출은 어려우나, 각 장비 설치 업체의 자료를 기반으로 추정하면 광산용 세라믹 비드 시장의 경우 장비 설치의 증가 추세를 볼 때 전체 시장 규모는 2025년까지 약 1,000억원 수준 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.제지/잉크/페인트용 세라믹 비드는 페인트 전방산업 침체와 대체로 인해 Global 페인트 수요의 정체가 전망되며, 이에 따라 페인트용 비드 시장은 향후 5년간 연평균 2.5% 수준의 성장세가 전망됩니다.

※광산용 비드 시장 규모는 글로벌 장비 설치 업체 3사 자료를 활용한 당사 추정치입니다.

다) 시장 점유율

분쇄/분산용 세라믹 비드는 페인트, 잉크, 제지, 광산 산업 등에서 소모품으로 사용되며 각종 경쟁업체 및 공급업체 정보 입수 후 당사 자체 분석 결과, 일반 세라믹 비드 시장의 규모는 현재 기준으로 약 1,200억 원 정도로 추정됩니다.

시장 점유율은 쎄노텍이 약 25%를 확보하고 있는 것으로 파악되며 2~3년 단위의 장기 계약을 추진하여 시장 점유율을 확보해 나가고 있습니다. 광산용 세라믹 비드의 수요량은 광산 업체의 기술 변화로 인한 공정 변경으로 향후 수요량이 더욱 증대될 것으로 기대되고 있습니다.

라) 경쟁사 동향

당사의 주요 생산 판매 제품인 광산 및 제지/잉크/페인트용 세라믹 비드와 관련하여 국내에는 경쟁사가 전무하며, 해외의 주요 경쟁업체는 아래와 같습니다.

(1) S사 (Global 업체)

Grinding media의 품목에서는 가장 역사가 오래되고 많은 양을 생산하는 업체이나 현재는 품질이 개선되지 않고 가격경쟁력을 상실해 시장을 잃어가고 있습니다. 기존 Brand name을 활용하여 고정 고객 위주로 영업을 진행하고 있음. 가격인하, 당사 및 다른 업체와의 기술이전 등에 대한 협력방안을 모색하고 있으나 이마저 상황이 여의치 않은 상태입니다.

(2) D사 (남아공)

D사는 낮은 품질의 제품에도 불구하고 남아공의 자국 내 업체 보호 법률 (BEE)에 의하여 시장을 유지하고 일부 해외시장을 확보하여 성장하고 있었으나 지속적인 품질 문제와 폐쇄적인 조직으로 인해 기술의 발전이 이루어지지 않아 저성장에서 마이너스 성장으로 돌아설 것으로 예상하고 있습니다.

(3) M사 (Global 업체)

Mining시장에서는 압도적인 영업력을 앞세워 최고의 시장 점유율을 확보하고 있었으나 가격경쟁력을 많이 상실하여 현재는 벨기에 자국 내의 공장은 폐쇄하고 중국 OEM생산으로 방향을 전환. 마모도 등 품질은 떨어지나 1차 분쇄에 사용되는 Steel ball 과 Package deal을 통해서 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

(4) 기타 중국 업체

주로 중국 내수 시장에 주력하고 있으며, 영세 사업장이 많다 보니 자체적인 수출 면허 확보 등에 어려움이 있어서 수출 사업보다는 내수 시장에 집중하고 있음. 수출의 경우 대행 업체를 이용하여 가격 경쟁력에서 큰 Merit는 없다고 판단됩니다.

마) 회사의 경쟁우위 요소

(1) 품질경쟁력

비드의 품질은 비드의 수명을 비교할 수 있는 내마모성을 최우선으로 평가하며, 꾸준한 경쟁사 비드 분석과 주요 고객사가 평가한 결과를 토대로 품질수준을 비교할 수 있습니다. 현재, 국내에서는 비드 평가 표준 및 공인평가기관이 없는 상태인데, 그 이유는 국내 분쇄/분산에 관한 기술표준이 없고, 당사가 국내 유일한 제조사이기 때문이기도 합니다.(2) 가격경쟁력

당사는 비드 제조에 대한 원재료 설계능력을 자체 보유하고 있으며, 이를 통한 공정설비를 직접 설계하고 제작/설치하여 비드를 제조하고 있습니다. 대량생산에 관한 비드 연속성형, 열처리 기술과 관련 제조설비에 대한 설계/제작기술을 확립하여 충분한 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.(3) 생산/납기 경쟁력

세라믹 비드는 재고 부담이 크기 때문에 확고한 대량 소비 고객을 확보하지 못한 제조사는 대량 생산 체계를 갖추지 못합니다. 대부분의 고객사가 해외에 산재해 있기 때문에, 제조완성 전수검사 후 선적 등의 운송일정을 잡아야 함에 따라 수주 후 납기까지 통상 2개월이 소요됩니다. 하지만 당사는 충분한 재고를 확보하여 납기를 1개월 정도 단축할 수 있어 우수한 납기 경쟁력을 확보하였습니다.(4) 차별화 전략

앞선 수요예측과 분쇄/분산기의 제조회사와 연계된 정보력을 바탕으로 고객이 원하는 제품을 최단기간 개발하고, 생산하여 상품화할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한 ① 고객별 편의 포장 제공, ② 지역별 제품 창고 확보, ③ 분쇄/분산 기술지원 등의 차별화된 영업 전략으로 브랜드 가치를 더욱 확고히 할 계획입니다.

3)

플럭스 - 특수 용접 소재

가) 산업 및 시장 특성

용접 시 용융금속을 대기로부터 차단하여 산화 및 질화를 방지하는 소재로, 당사는 극한 환경용 Flux Cored Wire 적용소재를 주력으로 생산 중입니다.

특수용접 소재는 국내 수요기업과 공동 개발을 통해 국내업체 위주로 공급하고 있으며, E사 그룹을 통해 체코, 독일 등 해외시장을 확장해 나가고 있습니다.

나) 산업의 성장성

FCW 특수용접 소재 제품 Addressable 시장 규모는 Neo research Market 동향자료에 따르면 5.6% 수준의 Steady한 성장을 거듭하여 2030년 약 1,400억원 수준까지 다다를 전망입니다.

다) 시장 점유율

국내에서 생산되는 용접재료는 서브머지드 와이어, 솔리드 와이어, 플럭스 코어드 와이어(Flux Cored Wire, FCW), CO₂와이어, 피복 용접봉으로 크게 나눌 수 있는데, 국내에서는 FCW가 용접재료 생산규모에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 국내의 용접재료 산업이 조선업에 의지하는 부분이 크기 때문으로, FCW가 국내에 도입되고 국내 용접재료 생산업체에 의해 개발되어 국산 제품으로 상용화되기 시작한 90년대부터 이러한 경향이 꾸준히 유지되고 있습니다. 당사 생산품 기준으로 국내 용접소재 생산중인 모든 대기업(H사, E사, K사)과 거래를 진행하고 있으며, 경쟁업체 및 공급업체를 통한 자체 분석 결과 FCW 원료 기준 60% 정도의 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

마) 경쟁사 동향

국내의 용접봉 관련 세라믹 플럭스는 도입 시 선진 기술국에서 대부분의 원재료를 혼합하여 공급하였으며, 공급받은 원재료를 용접재료로 사용하여 왔습니다. 그러나 당사의 경우, 1990년대 이후 정부와 학교 및 각 용접재료 기업의 연구소 등과 함께 제품을 개발함에 있어 주축이 되어 상당부분의 수입 혼합 재료를 자체 기술확보로 원천재료를 가공할 수 있으며, 그와 관련된 제품을 직접 설계 제작할 수 있는 능력을 확보하여 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 현재 국내 용접재료 생산용 세라믹 금속 플럭스를 생산하는 업체는 당사가 유일하고 경쟁사는 수입산 원재료를 단순 가공하는 수준에 머물고 있습니다.

4) 세라믹 분체(유약/도형제)

가) 산업 및 시장 특성

유약용 소재는 타일, 위생도기, 정밀주조 주형 틀 제작 시 중간재로 사용되며, 백색의 광택을 발현하거나 외부 환경으로부터 대상을 보호하는 역할을 합니다.

나) 산업의 성장성

세라믹 분체 시장을 살펴보면, 2002년과 2005년의 연간 국내 세라믹 분체 소비량은 각각 7,000톤과 8,000톤 이였으며, 경쟁업체 동향 및 공급업체를 통한 자체 분석 결과, 국내 타일 및 위생도기 산업은 저가의 중국산의 수입에 따른 정체기를 맞이하여,2022년 현재 8,000톤 수준에 머무는 시장 정체기로 판단됩니다.

다) 시장 점유율

경쟁업체 동향 및 공급업체를 통한 자체 분석 결과, 현재 내수 기준 약 60% 이상의 시장 점유율을 확보하고 있으며, 내수 시장 확대에 주력하고 있습니다.

라) 경쟁사 동향

국내 지르콘 분체 관련 제조업체 역시 당사가 유일하며, 경쟁 상대는 해외 제조사입니다. 2023년 현재 국내 지르콘 분체 생산업체는 2014년 O사의 사업철수 이후 당사가 유일합니다.

회사명

국적

경쟁 품목

비고

CENOTEC

대한민국

Zirconium Silicate Zirconium Flour

-

O사

스페인

Zirconium Silicate Zirconium Flour

-

E사

스페인,

말레이시아

Zirconium Silicate Zirconium Flour

-

5) 촉매용 담체(구형 & 주상형)

가) 산업 및 시장 특성

(1) 촉매 및 촉매 담체의 정의

반응과정에서 소모되지 않으면서 반응 에너지를 낮추어 반응 속도를 증가시켜 주는 물질을 말하며 촉매는 화학공정의 반응속도를 비약적으로 증가시켜 생산성/경제성을 확보를 목적으로 하며 화학 공정의 85% 이상에서 사용되고 있습니다.이러한 촉매를 지지/저장하는 것이 담체라고 하며 촉매를 지지/저장하며 활성성분(촉매)를 담지시켜 촉매 성능을 충분히 발휘하도록 하는 저장체입니다. 촉매용 담체는 제어된 비표면적, 크기 및 분포, 열/화학안정성, 높은 기계적 강도가 요구됩니다.

현재 국내 주요 구형 담체 수요기업은 글로벌 에너지 회사인 S사의 독점적 공급에 의해 국산화 담체 확보 Needs가 매우 높은 상황입니다. 폐쇄적인 업계 특성상 H사, O사로 납품 받으며 당사에게 의뢰가 온 소수의 업체 외에도 촉매 자체를 직수입하는 업체 등 다수의 구형 촉매 사용처가 있을 것으로 추정되고 있습니다.

나) 산업의 성장성

Global Industrial Catalysts Market (2016) 자료에 따르면, 산업용 촉매시장 중 촉매의 지지체 역할을 하는 담체의 글로벌 시장규모는 약 4조원, 국내시장의 경우 6천억원 규모로 향후 약 5%의 연평균 성장이 예상됩니다.

다) 시장 점유율 및 경쟁사 동향

촉매용 담체의 경우 주로 Global 기업에서 공급하고 있으며 S사, B사 등 촉매와 연관된 폐쇄적인 영업 구조에 의해 정보를 알아내기에 제한적인 경향이 있습니다.

현재 국내 수요 기업의 경우, 높은 단가와 불안정한 공급으로 인하여 내수용 업체를 확보하려고 노력 중이며 당사의 경우 현재 과거 수년간 지속되어 온 수요기업과의 협업을 통해 양산 직전 단계에 진입하였으며, 향후 당사의 업황 개선에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업부문의 구분

사업부문
주요 제품
주요 적용 산업

세라믹 비드(전기전자용)

CZY60 / 초소형 비드

MLCC 및 2차전지

(양극재, 음극재, 분리막)

소재 제조 공정

세라믹 비드(광산, 제지/잉크 등)

CAS37 / CZS40

CAZ40 / CZA45

CZA50 / CZC60

광산(광물 분쇄용)

제지/잉크/페인트 제조업(제지/잉크/페인트용 피그먼트 분쇄/분산용)

플럭스

(특수 용접 소재)

HTNS / Z98

HPT / Lisife

조선 등(특수 용접봉 소재)

세라믹 분체

(유약, 도형제)

Flour / Silicate

요업 및 내화물 용

촉매용 담체

주상형 / 구형

석유화학 등(화학 공정의 촉매 제조용)

연마용 비드 및

기타 파우더 소재

(전기전자용)

CSS36 / 분리파우더

MLCC 등 전자부품 생산용 연마용 비드

각종 전자부품 생산용 파우더 소재

(2) 사업부문별 현황

당사는 국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 다양한 사업 분야에 특화된 비드를 전문 생산하는 분쇄/분산용 세라믹 비드 사업부(비드 사업부), 용접재료용 플럭스 사업부(플럭스 사업부) 및 분체 사업부로 구성되어 제품을 생산 판매하고 있습니다.또한 추가적으로 2022년부터 촉매코팅용 세라믹 담체 사업부를 신설하여 전량 수입에 의존해오던 화학 공정의 촉매 제조용 세라믹 담체를 양산화하고 있으며, 2023년 1분기부터 일부 담체 ITEM은 개발 단계에서 양산화하면서 제품공급을 시작하였고 사업 전방위로 공급 확대 예정입니다.

분쇄/분산용 세라믹 비드 사업부(비드 사업부)의 경우, 1996년부터 세라믹 관련 연구개발을 시작하여 1998년 분쇄/분산용 세라믹 미디어의 기초기술을 확보하고, '소형 세라믹 비드 제조방법'에 대한 특허를 출원하였습니다. 이후 1999년 창업 과정을 거처 2000년 생산라인을 구축하여 전량 수입에 의존하던 세라믹 비드를 국내시장에 내놓음으로써 수입품을 대체하였고, 2002년부터 해외 시장을 개척하여 수출을 시작하였습니다.

당사는 국내 유일의 세라믹 비드 생산업체로서 전기전자용 전자재료 및 페인트/잉크, 제지, 광물 생산업체에 공급하고 있습니다. 전세계적인 다양한 용도의 사용 고객들을 확보하고 있어 경기 변동에 따른 영향을 최소화하고 있습니다.

기존 사업인 세라믹 비드, 세라믹 분체 및 용접 소재에 국한되지 않고 화학 공정용 촉매 담체 개발 및 화학 방제재 생산 등 신사업 분야연구 개발에 지속적인 투자와 사업화를 진행하였고, 2023년 1분기부터 제품공급을 시작하였습니다. 세라믹 비드 중심의 소재 전문 기업에서 2030년 고부가가치의 복합 소재 전문 기업으로 성장을 목표로 차세대 MLCC, 2차전지 소재등에 적용되는 전기전자용 초소형 비드, 촉매 담체 및 신사업 분야를 핵심 육성 분야로 확장하여 글로벌 시장 지위를 더욱 견고히 하고 복합 소재 전문 기업으로서 시장 점유율을 높여 나갈 계획입니다.

매출비중(%)

2023년 비드 중심의 소재 전문기업
2025년(예상) 세라믹 복합 소재 전문 기업

세라믹 비드(전기전자용)
20%
20%

세라믹 비드(광산 및 제지/잉크/페인트용)
48%
42%

플럭스(특수 용접 소재)
11%
4%

세라믹 분체(주조 및 유약 소재)
17%
6%

신사업(촉매용 담체 및 기타)
4%
28%

(3) 주요 제품 등의 현황

(단위 :백만원)

품 목

생산(판매)개시일

주요제품

매출액

제 품 설 명

금액

비율

세라믹 비드(전기전자용)

1999. 05

CZY60

분리파우더

CSS36

6,266
20%
MLCC 및 2차전지 등 전기전자용 소재 제조 공정에 분쇄분산용으로 사용하는 비드 (양극재, 음극재, 분리막)

세라믹 비드(광산, 제지/잉크 등)

1999. 05

CAS32CAS37CAZ40CPA37CZA45CZA50CZC60CZS40

CZY60 일반

14,986
48%

분쇄/분산용 미디어로 페인트, 잉크, 제지, 광산 등의 산업분야에서 사용되는 소모품

플럭스

(특수 용접 소재)

2008. 05

H-PT

LISIFE

TNS-60HTNS-60S-CO

BT-75

Z-98

3,381
11%

용접재료용 특수 세라믹 분말

세라믹 분체

(주조 및 유약 소재)

2011. 12

CENO Silicate

CENO Flour

CENO Sand

5,283
17%

정밀주조, 유약, 타일, 생산용 원료

신사업(촉매용 담체 및 기타)
2023. 02
촉매용 담체
1,195
4%
촉매용 담체

합 계

-

31,111
100%

-

(4) 판매전략

1. 세라믹 비드 - 전기전자용

당사의 집중 육성 분야로 지속적인 연구개발 및 투자에 의한 신기술 개발로 전기전자분야의 원료 분쇄/분산에 사용되는 나노 사이즈의 초소형 세라믹 비드 개발에 성공하였으며 고객의 요구에 따라 더 작은 사이즈에 대한 지속적인 연구 개발을 병행하고 있습니다.일본제품이 독점적인 지위를 유지하던 전기전자용 세라믹 비드 시장에서 유수 대기업들에 업체 및 품목등록을 완료하여 성공적으로 공급하고 있습니다. 국내 시장 공급 실적을 바탕으로 해외 지사 및 해외 수요처에 사전 사용 테스트를 진행하고 있으며, 관련 중견, 중소 기업으로도 판매를 확대하고 있습니다.특히, 중국 및 일본 Distributor와 기존 진입에 어려움을 겪던 해외 MLCC 및 2차 전지 제조사들에 공급을 진행함과 동시에 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있으며 국내외에서 전기전자용 초소형 세라믹 비드의 공급에 대한 확고한 입지를 다져 나가고 있습니다.현재 국내외 기업들의 요청에 의해 각자의 공정과 설비에 맞춘 제품 개발 및 납품하는 등 판로의 다각화를 통해 매출 향상을 꾀하고 있습니다.

2. 세라믹 비드 - 광산 및 제지/잉크/페인트용

당사는 현지 Distributor를 활용해 빠른 기술상담으로 서비스 현지화의 실현과, Warehouse 운영으로 납기 단축 및 긴급사항에 신속한 대처할 수 있다는 점이 최대 강점입니다. 이를 통해, 일회성 및 복수 Supplier를 통한 재고 확보를 선호하던 광산들과 연간 독점 계약을 성사시킴으로써 안정적인 매출 기반을 확보하고 있습니다. 특히, 광산 개발이 활발하게 진행되고 있는 호주 지역에서 2022년 대형 철광석 광산, 2023년 1분기 대형 금 광산과의 3년이상의 다년 공급 계약을 채결하여 안정적인 매출처를 확보한 상태입니다.제지/잉크/페인트 분야 역시 각 국가별 Distributor를 발굴하여 기존 고객 유지에 힘쓰고 있으며, 신규 고객발굴과 소량 구매 사용자에게까지 판매 가능하도록 노력하고 있습니다.또한, 각 Mill 제조사와 연계해 최종고객에게 OEM으로 납품 중에 있으며, 각 제조사 기계에 맞춘 제품을 공동 개발함으로써 판매 증진을 모색하고 있습니다.

3. 플럭스 - 특수 용접 소재

현재, 당사의 제품은 국내 및 해외 용접재료를 생산하는 업체로 판매되고 있습니다.이렇게 제조된 용접재료는 국내 및 해외 조선 및 플랜트 제조업체 납품됩니다. 당사는 국내 조선, 화학플랜트 제조에 관련된 연구소와 교류활동을 넓혀서 선행기술에 대한 정보를 입수하고 관련 신제품을 개발하고 있습니다. 활발한 연구개발로 낮은 기술수준을 극복하여 수입제품보다 우수한 품질경쟁력을 갖춘 제품을 공급하고 있습니다.

4. 세라믹 분체 - 유약, 도형제

세라믹 분체는 국내 생산업체는 당사가 유일하게 때문에, 수입제품보다 납기가 빠른 장점이 있습니다. 이러한 장점을 적극 활용하여 고객사의 원재료 재고부담 문제를 해결할 수 있도록 하고 있습니다.

(5) 신규 사업에 관한 내용

1. 세라믹 담체

세라믹 담체는 활성성분(촉매)을 담지시켜 촉매 성능을 충분히 발휘하도록 하는 저장체이며, 석유/화학 기업 등에서 촉매와 함께 일본, 독일, 미국 등에서 전량 수입에 의존하던 제품입니다. 당사는 세라믹 담체를 자체 개발하여 석유/화학 관련 촉매업체에 공급을 목표로 하고 있으며, 일본 수출 규제 등의 대외의존 관련 이슈로 인한 국내대기업의 소재 국산화 기류에 따라 안정적인 시장진입을 기대하고 있습니다. 시장규모는 약 2,600억원(국내 300억원)로 추산됩니다.

2. 화학 중화 방제제

화학 중화 방제제는 각종 화학산업에 있어 유해화학물질 누출사고 발생 시 발생초기현장에 살포하여 유해물질의 흡착 및 유해화학물질과의 중화반응을 통해 위험을 제거하는 제품입니다. 당사는 기존에 사용되고 있는 분말형태의 제품에서 벗어나 당사의 구형화 제조기술이 적용된 과립형 방제제를 통해 기존제품의 비산으로 인한 적중률 및 성능을 대폭 향상한 제품을 생산하여 OEM공급을 준비하고 있습니다. 시장규모는 국내 약 330억원 규모로 추산됩니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 재무상태표

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자 산

I. 유동자산
45,256,710,586
38,614,996,406

현금및현금성자산
8,451,664,540
1,952,858,938

매출채권및기타채권
9,065,582,648
8,398,913,881

재고자산
24,528,394,350
27,493,963,107

기타유동금융자산
3,012,369,862
90,630,190

파생금융상품자산
-
360,260,358

기타유동자산
187,648,862
313,688,132

당기법인세자산
11,050,324
4,681,800

II. 비유동자산
51,878,258,198
57,716,532,666

기타금융자산
860,800,599
965,169,985

유형자산
49,061,326,301
51,753,062,766

투자자산
737,754,002
3,498,299,915

이연법인세자산
1,218,377,296
1,500,000,000

자 산 총 계
97,134,968,784
96,331,529,072

부 채

I. 유동부채
28,334,087,482
34,157,108,330

매입채무및기타채무
2,764,242,702
4,513,306,109

단기차입금
10,647,995,300
14,725,131,900

유동성장기부채
4,180,140,000
2,305,638,000

리스부채(유동)
66,809,149
113,373,336

소송충당부채
1,255,776,876
673,632,807

기타유동금융부채
20,000,000
-

기타유동비금융부채
613,675,533
442,052,783

유동성전환사채
8,327,334,215
11,383,973,395

유동성사채
458,113,707
-

II. 비유동부채
31,603,001,010
24,297,324,270

장기차입금
19,491,920,000
23,237,057,000

퇴직급여부채
1,188,660,119
929,855,711

리스부채
20,610,433
130,411,559

기타비유동비금융부채
284,793,606
-

전환사채
8,501,810,458
-

사채
2,115,206,394
-

부 채 총 계
59,937,088,492
58,454,432,600

자 본

자본금
4,546,023,100
4,354,042,500

주식발행초과금
19,688,324,332
15,861,629,981

기타불입자본
2,388,625,735
1,651,801,353

기타포괄손익누계액
775,659,261
856,225,773

이익잉여금
9,799,247,864
15,153,396,865

자 본 총 계
37,197,880,292
37,877,096,472

부 채 및 자 본 총 계
97,134,968,784
96,331,529,072

-
포괄손익계산서

제 9 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 9 기
제 8 기

I. 매출액
31,111,152,868
34,731,413,625

II. 매출원가
26,921,725,683
27,427,377,029

III. 매출총이익
4,189,427,185
7,304,036,596

판매비와관리비
5,200,276,481
6,080,062,344

대손상각비(대손충당금환입)
45,540,613
98,077,086

IV. 영업이익
(1,056,389,909)
1,125,897,166

기타수익
1,010,196,098
1,342,384,412

기타비용
2,070,821,401
1,280,874,570

금융수익
59,967,191
126,316,837

금융비용
3,152,992,881
2,728,842,880

V. 법인세차감전순이익(손실)
(5,210,040,902)
(1,415,119,035)

VI. 법인세비용(수익)
144,108,099
(1,342,826,074)

VII. 당기순이익(손실)
(5,354,149,001)
(72,292,961)

VIII. 기타포괄손익
(80,566,512)
346,455,667

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(80,566,512)
346,455,667

순확정급여부채의 재측정요소
(80,566,512)
346,455,667

2. 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

IX 총포괄이익
(5,434,715,513)
274,162,706

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(119)
(2)

희석주당순이익(손실)
(119)
(2)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 9 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 9 기
제 8 기

I. 미처분이익잉여금
9,628,520,604
14,982,669,605

1.전기이월미처분이익잉여금
14,982,669,605
15,332,551,505

2. 파생금융상품자산 인식
-
(277,588,939)

3. 당기순이익
(5,354,149,001)
(72,292,961)

II.임의적립금이입액
-
-

1. 연구 및 인력개발준비금
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금전입
-
-

차기이월미처분이익잉여금
9,628,520,604
14,982,669,605

- 자본변동표

제 9 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01.(전기초)
4,015,817,500
9,420,807,810
1,672,050,779
509,770,106
15,503,278,765
31,121,724,960

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(72,292,961)
(72,292,961)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
346,455,667
-
346,455,667

파생금융상품자산 인식
-
-
623,700,257
-
(277,588,939)
346,111,318

주식보상비용
-
-
122,500,958
-
-
122,500,958

전환사채의 전환
338,225,000
6,440,822,171
(766,450,641)
-
-
6,012,596,530

2022.12.31.(전기말)
4,354,042,500
15,861,629,981
1,651,801,353
856,225,773
15,153,396,865
37,877,096,472

2023.01.01.(당기초)
4,354,042,500
15,861,629,981
1,651,801,353
856,225,773
15,153,396,865
37,877,096,472

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,354,149,001)
(5,354,149,001)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(80,566,512)
-
(80,566,512)

주식보상비용
-
-
121,359,646
-
-
121,359,646

전환사채의 발행
-
-
1,065,854,349
-
-
1,065,854,349

전환사채의 전환
191,980,600
3,826,694,351
(450,389,613)
-
-
3,568,285,338

2023.12.31.(당기말)
4,546,023,100
19,688,324,332
2,388,625,735
775,659,261
9,799,247,864
37,197,880,292

- 현금흐름표

제 9 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,352,760,882

(4,332,355,712)

당기순이익(손실)
(5,354,149,001)

(72,292,961)

조정
9,740,332,390

5,183,543,176

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
10,114,380,744

5,648,254,992

법인세비용(수익)
144,108,099

(1,342,826,074)

퇴직급여
454,878,732

500,781,648

감가상각비
3,826,103,912

3,933,692,220

무형자산상각비
-

4,375,000

유형자산처분손실
419,486,701

-

무형자산처분손실
-

18,125,000

이자비용
2,597,219,267

2,621,430,372

외화환산손실
188,042,801

367,834,484

대손상각비
45,540,613

98,077,086

재고자산평가손실(환입)
776,375,746

(724,096,117)

소송충당부채전입
1,000,000,000

-

당기손익인식금융자산평가손실
30,929,232

48,360,415

당기손익인식금융자산처분손실
75,637

-

파생상품평가손실
360,260,358

-

기타금융자산손상차손
150,000,000

-

주식보상비용
121,359,646

122,500,958

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(374,048,354)

(464,711,816)

이자수익
(59,967,191)

(37,367,850)

외화환산이익
(34,499,871)

(233,653,563)

유형자산처분이익
(279,150,126)

(104,741,416)

사용권자산처분이익
(431,166)

-

파생상품평가이익
-

(58,992,876)

파생상품처분이익
-

(29,956,111)

영업활동으로인한 자산 부채의 변동
(1,131,452,696)

(8,117,303,429)

매출채권의 감소(증가)
(854,709,291)

1,386,485,929

미수금의 감소
58,492,262

1,177,621

선급금의 감소
57,707,599

587,081,983

선급비용의 증가
(111,127,986)

(1,651,607)

재고자산의 감소(증가)
2,189,193,011

(8,921,893,830)

부가세 대급금의 감소(증가)
179,459,657

(40,726,347)

매입채무의 감소
(1,125,760,065)

(1,208,071,320)

미지급비용의 증가(감소)
(414,957,193)

689,656,831

미지급금의 증가(감소)
(422,332,693)

28,369,705

예수금의 증가(감소)
(11,932,860)

8,038,370

부가세 예수금의 증가
51,700,722

-

선수수익의 감소
-

(5,582,120)

선수금의 증가(감소)
(10,031,405)

358,131,323

충당부채의 감소
(417,855,931)

(830,417,193)

사외적립자산의 감소
68,964,344

68,146,140

퇴직금의 지급
(368,262,867)

(236,048,914)

이자의 수취
42,383,729

18,638,715

이자의 지급
(1,937,985,016)

(1,343,014,753)

법인세의 납부
(6,368,524)

(1,926,460)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,540,983,151)

(1,886,349,710)

유형자산의 처분
29,954,546

97,000,000

투자자산의 처분
2,580,000,000

-

단기금융상품의 처분
30,705,273

293,413,746

장기금융상품의 처분
11,302,466

3,107,272

보증금의 회수
643,280,000

5,000,000

파생상품금융자산의 감소
-

74,799,947

단기대여금의 회수
-

1,014,000,000

유형자산의 취득
(1,165,155,927)

(2,173,774,298)

투자자산의 취득
(26,474,000)

-

단기대여금의 증가
-

(1,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(3,000,000,000)

-

장기금융상품의 취득
(69,595,509)

(85,526,377)

후순위사채의 취득
(150,000,000)

-

보증금의 지급
(425,000,000)

(114,370,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

6,701,536,258

5,555,041,306

단기차입금의 증가
15,648,378,850

13,467,247,690

장기차입금의 증가
1,500,000,000

4,000,000,000

전환사채의 발행
9,800,000,000

-

사채의 발행
3,000,000,000

-

임대보증금의 증가
20,000,000

-

단기차입금의 상환
(19,784,487,150)

(6,683,027,240)

유동성장기부채의 상환
(2,305,638,000)

(4,943,962,000)

장기차입금의 상환
(1,064,997,000)

(172,505,000)

리스부채의 상환
(111,720,442)

(112,712,144)

외화표시 현금및현금성자산의환율변동효과

(14,508,387)

(59,052,093)

현금및현금성자산의순증가(감소)

6,498,805,602

(722,716,209)

기초현금및현금성자산

1,952,858,938

2,675,575,147

기말현금및현금성자산

8,451,664,540

1,952,858,938

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
247,902,140

최고한도액
2,000,000,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주성
1974-07-01
사내이사
-
-
이사회

이완구
1963-09-26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이주성
㈜쎄노텍사장
2016-08-16
경남대학교 재료공학 박사
-

2002-03-01~2023-11-22
㈜쎄노텍 상무이사 근무
-

2023-11-23~현재까지

현) ㈜쎄노텍 사장

-

이완구
-
1989-04-01~2007-08-30
전) 삼성코닝 근무
-

2007-09-03~2023-12-30
전) 포스코퓨처엠 파트장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주성
해당없음
해당없음
해당없음

이완구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이완구 사외이사 후보자

① 전문성: 연구소 경력 및 이차전지 전문 지식과 축적된 경험을 살려 주주 전체와 회사의 이익을 위하고 윤리적이며 원칙을 준수하여 경영활동에 참여하겠습니다

② 독립성: 최대주주로부터 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할수 있도록 직무를 수행하고자 합니다.

③ 이해관계자의 권익 보호: 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이주성 후보자

후보자는 재료공학 박사학위를 취득 및 회사에 장기 근속하여 해당 사업 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 갖춤으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.2) 이완구 후보자

관련 법령상 결격사유가 없고, 그 외 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음

연구소 시험분석과 관련하여 장기 경력을 보유하고 있으며, 이차전지에 대한 전문적인 지식을 활용하여 회사의 해당 사업과 관련된 자문 및 제언 등 사외이사로서 회사의 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서(이주성)

확인서(이완구)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART) 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024.3.18)에 전자공시 시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.cenotec.com ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항- 해당사항이 없습니다.