디지캡 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240311)
제출인: 디지캡

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 디지캡

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김 민 용

(전 화)02-3477-2101

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,416,300

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
9,596,854

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
11,999,997,400

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,098

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,553

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 상기 할인율 10%를 적용한 가액을 신주발행가액으로 산정하였습니다.(단, 원단위 미만 절상)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제11조(신주인수권)

9. 납입일
2024.03.28

10. 신주의 배당기산일
2024.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024.04.18

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024.03.11

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수로 인한 면제

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10% 적용한 가액을 신주의 발행가액으로 산정하였습니다.(단, 원단위 미만 절상)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024.03.04
60,548
266,007,260
청약일전 제5거래일

2024.03.05
93,524
420,704,195
청약일전 제4거래일

2024.03.06
130,005
606,757,310
청약일전 제3거래일

합 계
284,077
1,293,468,765
-

기준주가(가중산술평균주가)
4,553

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
4,098

나. 청약에 관한 사항- 신주의 청약일: 2024. 03. 11- 신주의 납입일: 2024. 03. 28- 신주의 주금납입처: 산업은행 가산지점- 신주의 상장예정일: 2024. 04. 18다. 기타 사항- 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.- 상기사항은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.- 금번 유상증자로 조달된 자금은 향후 회사 운영자금 및 신규 사업 관련 투자비용 등으로 사용할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
11 조

(

신주인수권
)

1)

이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다
.

2)

회사는 제
1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.

주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서자본시장과 금융투자업에
관한 법률
165조의
6에 따라 일반공모의 방법으로 신주를 발행하는 경우

3.

상법 제
542조의
3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5.

우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

6.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,

연구개발,

생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7.

근로복지기본법 제
39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

8.

상법 제
418조 제
2항의 규정에 따라 신기술의 도입
, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9.

주권을
한국거래소가 개설한 시장

에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서
(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

3)

제
2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우
, 상법 제
416조 제
1호
, 제
2호
, 제
2호의
2, 제
3호 및 제
4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의
2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다
.

4)

제
2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

5)

주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한국렌탈(주)
변경 후 최대주주
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려
-
3,416,300
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국렌탈(주)
4
범진규
-
-
-
인베스트드림 유한회사
56.42

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
326,291
매출액
181,545

부채총계
207,516
당기순손익
11,454

자본총계
118,774
외부감사인
삼일회계법인

자본금
17,306
감사의견
적정