현대바이오 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240311)
제출인: 현대바이오

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
현대바이오사이언스주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 11일

회 사 명 :
현대바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
오상기

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화)070-7008-0141

(홈페이지)http://www.hyundaibioscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최동수

(전 화)070-7008-0141

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
에이디엠코리아 주식회사

국적
대한민국
대표자
임종언

자본금(원)
2,183,625,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
21,836,250
주요사업
임상시험수탁기관(CRO)

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
5,022,737

양수금액(원)(A)
20,423,947,293

총자산(원)(B)
52,791,761,018

총자산대비(%)(A/B)
38.69

자기자본(원)(C)
45,271,012,269

자기자본대비(%)(A/C)
45.11

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
5,022,737

지분비율(%)
23.00

4. 양수목적
지분취득을 통해 경영권을 확보하고 사업시너지 창출

5. 양수예정일자
2024년 05월 20일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 모비스

자본금(원)
3,217,131,400

주요사업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 2층 203호

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태:현금지급2) 지급시기:- 계약금: 6,200,000,000원 (계약 체결일)- 잔금: 14,223,947,293원 (2024년 5월 20일)- 잔금지급일은 '발행회사'의 경영권양수도 주주총회 개최예정일인 2024년 5월21일의 직전 영업일까지이며 당사자간 합의로 변경이 가능함.3) 자금조달방법: 보유자금 및 신규조달자금4) 세부사항은 진행상황에 따라 변경될 수 있음.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적나 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
신우회계법인

외부평가 기간
2024년 03월 08일 ~ 2024년 03월 10일

외부평가 의견
본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 양수대상주식의 1주당 기준시가는 2,957원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 2,663원에서 최고 7,933원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양수가액인1주당 4,066원은 과거 상장법인 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

회사의 경영시스템을 유지하고 독립성과 효율성을 강화하여 기업가치를 제고할 예정

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준입니다.발행주식총수는 기명식 보통주 기준으로 작성하였으며 상환전환우선주식
1,644,730주
를 포함한 발행주식총수는 23,480,980주입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2023년 연결 재무제표 기준입니다.3) '발행회사'의 경영권 인수를 위해 ㈜모비스의 보유지분을 당사와 공동인수자가 공동으로 인수할 예정입니다.상기 '2. 양수내역' 및 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 당사가 인수예정인 주식을 기준으로 작성하였으며 당사 및 공동인수자 전체의 인수주식수 및 지분율은 다음과 같습니다.

구분
주식수
양수금액
지분율

현대바이오사이언스
5,022,737
20,423,947,293
23.00%

씨앤팜
1,747,039
7,103,981,667
8.00%

김연진
853,865
3,472,071,040
3.91%

합계
7,623,641
31,000,000,000
34.91%

위 인수자별 세부내역은 잔금 지급 전까지 변경될 수 있으며 당사의 양수주식수, 양수금액 등에 변경사항 발생할 경우 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.4) 상기 '5. 양수예정일자는 양수도대금 잔금 지급예정일이며 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.5) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
46,292,405,212
15,582,607,334
30,709,797,878
2,183,625,000
14,882,555,787
-58,882,743
적정
삼덕회계법인

전년도
38,364,724,338
4,908,145,351
33,456,578,987
2,183,625,000
13,977,771,687
1,726,994,313
적정
삼덕회계법인

전전년도
20,735,895,846
6,322,745,232
14,413,150,614
1,720,125,000
13,120,162,537
3,561,501,286
적정
회계법인리안

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 모비스
대한민국
경기도 성남시 분당구 판교로 253

직업(사업내용)
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
김지헌
8,370,072
26.02

대표이사
김지헌
8,370,072
26.02

(단위 : 원)

최근 사업연도
2022년
결산기
2022년 12월

자산총계
77,277,817,789
자본금
3,217,131,400

부채총계
32,761,774,365
매출액
19,665,103,949

자본총계
44,516,043,424
당기순손익
-6,195,299,857

외부감사인
성현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-