네오크레마 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 네오크레마

주주총회소집공고
2.9
주식회사 네오크레마

.

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 네오크레마

대 표 이 사 :
한 기 수, 이 창 석

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩)

(전 화) 070-4860-0864

(홈페이지)http://www.cremar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 노 경 호

(전 화) 070-4860-0864

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의

건승과

댁내의

평안을

기원합니다
.
우리

회사는

상법

제
365
조

및

당사

정관

제
2
1조에

의거

제17기 정기주주총회를

아래와

같이

소집하오니

참석하여

주시기

바랍니다
.
(
상법

제
542
조의
4
및

정관

제
23
조에

의거하여

발행주식총수의
1%
이하

소유주주에

대하여는

이

공고로

소집통지에

갈음하오니

양지하여

주시기

바랍니다
.)

- 아 래 -

1.

일

시

:
2024년
03월
26일
(화
) 오전
09시

2.

장

소

:
서울시 송파구 중대로
211(가락동
, 나은빌딩
), 7층 회의실

3. 회의 목적사항

가

. 보고 사항
:

감사의 감사보고
, 영업보고
, 내부회계관리제도 운영실태보고

외부감사인 선임(지정)보고

나.

부의 안건

제
1호의안
: 제
17기
(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제
2호의안
: 정관 일부변경
(안
)승인의 건

제
3호의안
: 이사 선임의 건
제3-1호의안 : 사
내이사 박동주 선임의 건

제
3-2호의안
: 사외이사
박진수 선임의 건

제
4호의안
: 감사 선임의 건

제
4-1호의안
: 감사
윤순도 선임의 건

제
5호의안
: 이사보수한도 승인의 건

제
6호의안
: 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고 금융위원회와 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간

2024년 03월 16일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능

한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

□ 안내사항가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증나. 기타 안내사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 03월 11일서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩)주식회사 네오크레마 공동 대표이사 한기수, 이창석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박동주(출석률: 83.33%)
김현주(출석률: 100.0%)
박은경(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2023.02.06
내부결산의 건
선임 전
찬성
찬성

2
2023.03.16
주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

3
2023.05.25
타법인주식((주)비타메이트) 취득 결정의 건
찬성
사임 후
사임 후

4
2023.06.13
자회사((주)비타메이트) 출자결정의 건
찬성

5
2023.06.14
지점 설치(익산공장)의 건
찬성

6
2023.06.16
자사주 취득 신탁계약 연장의 건
찬성

7
2023.11.10
유형자산(서울사옥) 처분결정의 건
-

8
2023.11.23
공동대표이사 보선의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
300,000
2,000
2,000
-

* 상기 지급총액과 1인당 평균지급액은 사임한 사외이사 2인의 보수를 포함하고 있습니다.* 당사의 현재 사외이사 1인은 무보수 대상자로 실제 지급한 금액은 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성식품산업은 원료 농축수산물과 일반가공식품 및 건강기능식품 등 완제품이 포함되며, 이들 완제품 생산에 중간재로 투입되는 반가공품과 식품첨가물 산업으로 구분됩니다. 또한 광의의 식품산업은 식품제조 외에 외식, 식품기자재 및 포장재, 유통산업 등으로 확대될 수 있습니다. 식품을 기능성 등의 기준으로 분류했을 때 일반식품, 기능성식품, 건강기능식품으로 나누어 볼 수 있습니다.

국내 기준상 식품은 의약으로 섭취하는 것을 제외한 모든 음식물을 말하며, 소관법률은 식품위생법과 축산물이용관리법이 있습니다. 건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조한 식품을 말하며, 소관법률은 건강기능식품법입니다. 이에 반해 기능성 식품은 아직까지 소관법률은 존재하지는 않으나, 건강기능식품 보다 광의의 개념으로서 건강에 유용한 효과를 주는 식품 소재나 성분을 사용하여 일반적인 형태로 제조 및 가공 과정을 거쳐 일반적인 방법에 의하여 섭취하거나 식품으로서 일상적으로 섭취하는 것이라고 정의할 수 있습니다.

식품은 단순히 먹는 음식의 기능을 넘어서서 사회 트랜드 변화에 따라 건강, 클린, 천연 등이 강조되고 있으며 이에 따라 고부가가치 기능성식품 소재에 대한 수요가 증가될 것으로 전망됩니다. 또한 당류 및 나트륨 저감화 등 사회적 이슈에 대응하는 기능성 당류, 저칼로리 소재, 저염화 소재 등이 주목받고 있으며 노화방지, 질병예방, 건강관리 등에 초점을 맞춘 연관 산업으로의 확장이 지속되고 있어 화장품 및 제약 등의 소재로도 확대되고 있습니다.
1) 산업의 연
혁우리나라에서 기능성 식품은 1990년대 후반부터 관심을 끌기 시작하다가 최근에는 연구기관 및 기업을 중심으로 건강보조를 위한 식품개발이 급속하게 이루어지고 있으며, ‘건강기능식품에 관한 법률’이 공표되기 전에는 ‘건강보조식품’이라는 용어로 표현되었으며, 이는 우리나라 식품공전에 기록된 ‘스쿠알렌’, ‘유산균 함유 식품’ 등을 의미했습니다. 2002년 8월 ‘건강기능식품에 관한 법률’이 제정되고 2004년 시행되면서 본격적으로 국내 건강기능식품 시장이 개화되었습니다.기능성 식품에 대한 소비자의 연령대와 성별이 폭넓어 지고 있으며 특히, 면역력 증진, 건강관리, 여성건강과 관련된 제품에 대한 선호 증가 및 다양한 신제품의 출시로 인하여 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

3) 시장 규모 및 전망

가. 세계 시장 현황

당사가 속해 있는 식품산업은 인구증가, 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하며 지속적으로 성장하고 있습니다.

세계 식품시장 규모는 2018년 기준 7.7조 달러로 전년대비로는 3.8% 소폭 증가한 것으로 나타났습니다. 식품 분류별 시장규모는 식료품 4.0조달러, 음료 3.0조달러, 담배는 0.7조 달러로 식료품 및 음료가 전체의 약 90%를 차지하고 있습니다. [전세계 식품시장 규모]

전세계 식품시장 규모.jpg
전세계 식품시장 규모

향후 세계 식품 시장은 2019년부터 2023년 동안 연평균(CAGR) 3.9%로 예상되며, 향후 5년간 증가 규모가 클 것으로 예상되는 지역은 아시아/태평약, 유럽, 북미 등 순입니다.

식품산업 내에서도 당사는 기능성 식품 소재 제조을 영위하고 있으며 건강기능식품을 포함한 건강식품 시장, 조제 분유시장, 당류시장을 전방시장으로 두고 있습니다.

나. 세계 건강기능식품 시장세계 건강기능식품 시장 규모는 2019년 약 1,431억 달러 규모이며 연평균 5.5~6% 성장을 예상하여 2022년에는 약 1,698 억 달러로 규모가 확장될 것으로 예측됩니다. 글로벌 건강기능식품 시장 점유율은 2019년 기준 미국 34.1%, 중국 15.1%, 서유럽 12.3%로 미국 시장이 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다.

[세계 건강기능식품 시장규모 및 성장률]

세계 건강기능식품 시장규모 및 성장률.jpg
세계 건강기능식품 시장규모 및 성장률

국가별로 세계시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 곳은 미국이며 이어서 중국, 서유럽순으로 시장을 형성하고 있습니다. 세계시장의 약 1/3을 차지하고 있는 미국 건강기능식품 시장은 2019년 488억 달러(54조원) 규모입니다.

세계적인 인구고령화 추세와 건강한 삶의 질 향상에 대한 관심이 지속 증대되면서 건강기능식품뿐만 아니라 건강식품에 대한 관심이 증대되고 있는 가운데, 식습관의 변화 및 지속되는 인구고령화 추세와 각종 성인병의 유병 인구 증가에 따라 건강관리에 대한 관심 증대로 세계 건강식품 산업 성장은 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

다. 국내 건강기능식품 시장

국내 건강기능식품 시장은 2023년 6조 2,000억원 규모를 기록하였고 연평균성장률지속적으로 상승중인 것으로 나타났습니다. 이러한 높은 증가율은 고령화에 대한 불안감과 함께 체력관리는 물론 미용 효과를 기대하는 20대 직장인들과 자기자신은 물론 배우자, 부모, 자녀의 건강을 바라는 30~50대 부모까지 건강기능식품의 핵심 소비층으로 확대된 결과라고 할 수 있습니다. [국내 건강기능식품 시장 규모]

국내 건강기능식품 시장 규모.jpg
국내 건강기능식품 시장 규모

(출처 : 한국건강기능식품협회 홍보자료 한눈에 보는 2023 건강기능식품 시장자료)[건강기능식품 취식 연령별 비중]

건강기능식품 취식 연령별 비중.jpg
건강기능식품 취식 연령별 비중

(출처 : 한국건강기능식품협회 홍보자료 한눈에 보는 2023 건강기능식품 시장자료)산업의 지속적인 성장에 따라 업체간 경쟁 또한 높아지고 있으며, 이에 따라 업체들은 원료의 차별화를 통한 제품차별화를 꾀하고 있습니다. 특히 새롭게 건강기능식품 시장에 뛰어든 기업 및 화장품이나 음식료와 같이 기존 사업 영역에서 안정적인 매출을 올리고 있는 기업들의 경우 원료 차별화에 더욱 공을 들이고 있으며 시장 수요에 맞는 원료와 제조능력을 보유하고 있는 기업의 시장 지위는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 현황

당사는 마이크로바이옴 기반 기능성 식품소재 기업으로서 기능성 당 및 펩타이드 제품 제조와 식품첨가물 등의 상품 유통을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

당(sugar)은 일반적으로는 설탕을 가리키는데 화학적으로는 당류 중에서 물에 녹으면 단맛이 나는 것을 통틀어 일컫기도 합니다. 식품공전(公典)에는 식품상 당류로 분류하고 있으며 당사는 그 중 올리고당류 및 올리고당가공품과 당류 가공품 등을 생산하고 있습니다.

당사는 현재 세계 1위의 유기농 갈락토올리고당 제조사로서, 동 제품은 국내 및 해외 유명 분유제조사에 적용되어 판매 중에 있으며 세계 최초로 중국 유기인증(유기농 인증)을 획득한 제품으로서 중국을 비롯하여 세계시장을 타깃으로 하고 있습니다.펩타이드 제품은 당사만의 효소 및 분리 기술을 통해 효모 가수분해물 중 저분자 분획물만을 분리하여 생산하는 제품으로, 호르몬 조절을 통한 식욕억제 효과를 가지고 있는 제품 입니다. 특히, 해당 제품은 일본 내 다이어트 관련 제품의 원료로 적용되어 판매되고 있습니다.마이크로바이옴 이란 인체 영양소의 흡수와 대사, 면역계 및 신경계의 성숙과 발달, 다양한 질환발생과 예방에 영향을 미치고 있습니다. 당사는 장내 마이크로비오타 뿐만 아니라 피부 마이크로비오타에 서식하는 유익균 증식에 도움을 주는 마이크로바이옴 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다.

한편, 당사는 종속회사의 수익성 악화와 종속회사의 매각으로 인하여 전기사업연도 매출액 26,702,893,112원, 영업이익 1,420,451,374원 대비 각각 -6.88%, - 79.19%변동하여 당해사업연도 매출액 24,866,771,855원, 영업이익 295,664,089원의 실적을 나타내고 있고, 공정가치측정 금융자산 및 금융부채의 평가로 인한 손실이 발생하여, 당기순손실이 전기 -1,837,548,495원 대비 -171.94% 증가한 -4,996,987,773원을 기록하였습니다.

공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

기타 식품 제조업
C10797
건강기능식품 제조업

가) 갈락토올리고당(GOS, Galacto-Oligosaccharides)

당사는 주요 올리고당 제품 중 갈락토올리고당을 주력으로 생산하고 있습니다. 갈락토올리고당은 모유에 포함되어 있는 유당을 주요 원료로 하고 있으며, 갈락토올리고당은 체내에서 거의 분해 흡수되지 않고 대장까지 도달하여 장내에서 서식하고 있는 유익균인 비피더스균 및 유산균을 유의적으로 증식시키고 유해균의 성장을 억제하는 탁월한 프리바이오틱스 효능을 가지고 있습니다.

당사는 기존의 일반적인 공정 외에 추가적인 발효(fermentation)공정을 통해서 포도당의 함량을 최대한 낮추는 제조공정을 개발하였습니다. 이러한 제품을 당사만의 고유한 공정기술을 통해 분말화를 가능하게 하였고, 당사의 기술을 통해 제조된 갈락토올리고당은 기존의 일반제품 대비 고순도 제품으로 70% 수준의 순도를 가지고 있으며 당사는 최대 100% 수준까지 제조할 수 있는 기술을 갖추고 있습니다.또한 당사의 기술을 통해 제조된 갈락토올리고당은 고순도 외에 모유 내에 존재하는 올리고당 성분으로 알려져 있는 갈락토실락토스(galactosyllactose)의 함량 역시 강화되었기 때문에 영유아용 조제식 등에 적용되어 유익한 영향을 줄 수 있습니다. 해당 기술은 당사의 특허(‘모유 성분인 갈락토실락토스가 강화된 갈락토올리고당의 제조 방법’, 10-1379450)로 등록되어 있습니다.

당사는 시장 확대를 위하여 2018년에 갈락토올리고당 제품을 美FDA의 GRAS(Generally Recognized As Safe, GRN 00729) 인증 획득을 통해 제품의 안정성에 대한 입증 및 미국 시장 진출의 교두보를 마련하였으며, 이슬람 율법에 따른 식음료 규정인 할랄인증(Halal certification)과 유대교 율법에 따른 식음료 규정인 코셔인증(Kosher certification) 획득을 통해 해외시장 확대를 꾀하고 있습니다.

당사는 갈락토올리고당 제품을 순도 및 제형 등에 따른 분류 외에도 갈락토올리고당을 함유하는 기능성 및 유기농 제품 등으로 확장을 통해 다양한 라인업을 보유하고 있습니다.

[당사 갈락토올리고당 제품 Line-up]

구분

브랜드

제품 조성

특징

적용분야

일반

네오고스

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

액상제형

- 다양한 제품 적용가능

- 프리바이오틱스 효과

식품,

건기식 등

고순도

마더스올리고

GOS 70% 이상

유당 등 30% 이하

액상 및 분말 제형

- 모유성분인 갈락토실락토스 강화

- 주름, 보습 등 우수한 피부건강 개선 효과 입증

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

분유 등

뷰티올리고

식품,

건기식 등

유기농

네이처고스

<액상제형>

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

<분말제형>

GOS 35% 이상

덱스트린 35% 이하

유당 등 30% 이하

- 세계 최초 유기농GOS

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

- 중국유기인증 획득

유기농

분유 등

네이처 포스3.jpg
네이처 포스

FOS 50% 이상

포도당 등 50% 이하

액상제형

- GOS 대비 가격 경쟁력

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

유기농

식품 등

기타

듀올리고

GOS 15% 이상

락툴로스 50%이상

유당 등 35% 이하

액상제형

- 변비개선 효과

- 프리바이오틱스 효과

건기식 등

고트올리고

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

액상제형

- 산양유래 GOS

- 중국시장 Target 제품

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

분유 등

나) 팔라티노스(Palatinose)
팔라티노스(Palatinose)는 벌꿀에 미량 포함되어 있는 당 성분으로 포도당(glucose) 1분자와 과당(fructose) 1분자가 결합해 만들어진 이당류로 천연의 당질이며 비우식성의 천연감미료이며 식품공전상 당류가공품으로 분류되고 있습니다.

제품의 안정성에 있어 각종 독성 시험에 의하여 안정성이 확인되었고, 국내를 비롯하여 미국, 유럽, 일본, 대만, 중국 등 대부분의 나라에서 식품 원료로 사용되고 있습니다. 일반적인 탄수화물과 마찬가지로 1일 섭취량에 제한이 없으며 일본에서는 충치의 원인이 되기 어려운 식품으로써 특정보건용 식품으로 인정받았을 뿐만 아니라 일본 내에서는 20년 이상에 걸쳐 과자류를 비롯한 여러 식품에 사용된 식품원료입니다.

당사는 일본 미쯔이제당의 팔라티노스 제품을 국내에 독점적으로 유통을 진행하면서 팔라티노스의 단점을 보완한 소재 개발을 위해 2015년부터 미쯔이제당과 협업을 통하여 팔라티노스의 기능을 유지하면서도 단점을 보완한 액상 팔라티노스의 제품 개발을 추진하였고 2016년에 세계에서 유일하게 액상으로 된 제품 개발 및 출시를 완료하였습니다.

특히, 당사는 연구를 통해 효소반응에 의해 설탕으로부터 팔라티노스로의 전환율이 20% 수준에서 혈당상승의 억제기능과 팔라티노스가 결정화 되는 것을 막는 이상적인 전환비율을 확인하였고 이를 특허로 출원하여 등록하였습니다(결정 석출이 억제되고 혈당 상승 억제능을 갖는 팔라티노스 시럽 (10-1964958)).

당사는 자체 연구를 통한 20% 수준의 액상 팔라티노스 제품을 기본으로 하여 추가 효소반응을 이용 아래와 같은 제품을 추가 개발하였습니다.

[당사 팔라티노스 제품 Line-up]

구분

브랜드

제품 조성

특징

적용분야

팔라티노스

팔라티노스-L20

팔라티노스 20% 이상

설탕 80% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

식품 및

건기식 등

팔라티노스-IS

팔리티노스 20% 이상

포도당 40% 이하

과당 40% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

- 신속히 흡수되는 포도당과 천천히 흡수되는 팔라티노스가 공존하여 순발력과 지구력이 함께 필요한 운동에 적합한 하이브리드 에너지로 활용

팔라티노스-FOS

팔라티노스 20% 이상

프락토올리고당 30% 이하

과당 등 50% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

- 프리바이틱스 효과

다) 시클로덱스트린(Cyclodextrin)

시클로덱스트린(CD: Cyclodextrin)은 효소전환에 의해 전분으로부터 생산되며 포도당들의환원성 결합으로 이루어진 당 물질로서 첨가물이라고 할 수 있습니다.

시클로덱스트린은 식품, 화장품, 의약품(약물전달물질) 등 여러 산업군에서 사용되고 있는데, 식품에서는 불용성 성분을 포접하여 쓴맛 성분이나 이취를 경감시키는 마스킹 효과를 가지고 있습니다. 또한 화장품에서는 화장품의 점착성과 점도를 높여주고 향료 및 색소의 안정제로도 사용이 되고 있으며 의약품에서는 약물전달물질(DDS)로써 사용되고 있습니다.

[시클로덱스트린 제품별 비교]

구분

특징

α-Cyclodextrin

- 식이섬유 소재임에도 불구하고 점성이 낮아 가공이 용이

- 유화제로서 의약품에서 많이 사용 됨

- 용해도가 높아 작업성이 용이

β- Cyclodextrin

- 향료, 향신료 등의 휘산 방지 및 안정화 효과가 높음

- 용해도가 낮아 액상제품에 사용량 제한적임

- 유화, 기포성 향상 기능이 있어 유화안정제로 사용

γ- Cyclodextrin

- 고미에 대한 마스킹 효과가 우수함.

- 홍삼 제품의 고미 제거 효과가 매우 우수함

일반적으로 시클로덱스트린은 포도당이 결합한 개수에 따라 3가지 종류로 나뉘어져 있으며, 식품에 적용될 경우 포도당의 수가 증가할수록 이미 및 이취 등의 마스킹 기능이 뛰어난 것으로 알려져 있습니다.

당사는 이러한 시클로덱스트린의 이미 및 이취의 포접기능을 이용하여 홍삼 및 한약재를 기반으로 한 기능성 식품소재에 적용 가능성에 주목하게 되었습니다. 다만, γ-시클로덱스트린을 적용하는 것이 이미 및 이취의 마스킹 기능이 가장 뛰어난 것으로 알려져 있지만 γ-시클로덱스트린은 다른 시클로덱스트린 대비 제조시의 수율이 높지 않아 가격이 높아 마스킹에 필요한 적정량을 이용하기 어렵다는 단점이 있습니다. 이외에 시클로덱스트린은 결정성이 매우 강하여 용해도는 낮기 때문에 공정 적용 시 용해가 어렵다는 단점을 지니고 있습니다.

그러나 당사는 자체 연구개발을 통하여 전체 시클로덱스트린 함량이 18% 이상 함유되는 액상 제형의 고함량 액상 시클로덱스트린 개발을 성공하였습니다(특허 ‘액상사이클로덱스트린의 제조 방법’(10-1340970)).

당사 제품은 경쟁사 제품 대비 5% 이상의 γ-CD 등 전체 18% 이상의 시클로덱스트린 함량을 보유하면서도 액상 형태로 유동성이 높으며 백탁 및 결정발생 가능성의 거의 없을 정도로 우수한 품질을 가지고 있어 여러 제품에 적용이 가능하다는 장점을 보유하고 있습니다. 또한 생산과정상 효소반응 이후 미반응 전분 유래 기질의 일부를 추가적인 효소 반응을 통해 이소말토올리고당 (IMO)으로 전환을 통해 프리바이오틱스의 생리적 활성화 기능과 백탁현상을 최소화 할 수 있게 되었습니다.

당사는 상기와 같은 기능성을 기반으로 하여 네오리고 및 네오덱스라는 제품을 출시하였습니다.

[당사 시클로덱스트린 제품 Line-up]

구분

브랜드

제품 조성

특징

적용분야

네오리고

네오리고

이소말토올리고당 10% 이상

- 마일드한 마스킹 효과

- 액상형태로 다양한 제형에

적용가능

- 프리바이오틱스 효과

식품 및

건기식 등

네오덱스-G

네오덱스

α-CD 13% 이상

β-CD 2.0% 이하

γ-CD 5.0% 이상

액상형

- 높은 마스킹 효과

- 잘 용해되는 특징으로 다양한 제형에 적용 가능

라. 기능성 펩타이드 부문

가) 이트레스(eatless)
이트레스는 저분자 효모 펩타이드 제품으로서 효모 유래의 기능성 식품입니다. 해당 제품은 호르몬 조절을 통한 식욕억제 기능을 가지고 있으며 체지방 감소의 효과를 통해 다이어트 기능성 식품원료로서 판매되고 있습니다.

펩타이드는 단백질의 구성 단위인 아미노산이 여러 개 연결된 단위체라고 할 수 있습니다. 일반적으로 각각의 아미노산은 서로 결합되어 있는데 다양한 아미노산이 복수로 결합한 것을 폴리펩타이드(polypeptide)라고 하며 이 폴리펩타이드가 3차형 입체구조를 이루게 되면 다른말로 단백질이라고 합니다. 이러한 펩타이드는 아미노산 몇 개가 연결되어 만들어지기 때문에 아미노산의 종류나 개수, 순서에 따라 성질과 기능이 다른 펩타이드가 만들어 질 수 있습니다.

기능성 펩타이드는 산업화된 단백질을 가수분해하여 얻어지고 있는데, 당사는 자체 연구를 통하여 분자량이 작은 펩타이드에서 식이조절을 통한 체지방 감소 효과가 있음을 주목하였고 이를 제품화 할 수 있었습니다.

특히, 당사의 제품은 효모라고도 불리는 Saccharomyces cerevisiae를 가수분해한 제품으로 Saccharomyces cerevisiae는 약 3천년 전부터 이용되어온 것으로 알려져 있으며, 오랜 기간 사용된 만큼 안전성이 입증되어 있습니다. 또한 아미노산, 비타민, 핵산, 다당류, 미네랄, 효소 등이 모두 풍부하여 많은 영양소를 함유한 우수한 식품이라 할 수 있습니다.

당사는 제품 생산을 위해 당사만의 효소 및 분리 기술을 융합하여 효모로부터 10,000Da 이하의 저분자 분획물만을 분리생산하고 있으며, 여러 연구결과를 통한 SCI 급 논문발표와 인체임상 실험을 통해 안정성 및 효능 등이 입증된 제품입니다. 또한 이러한 결과물들은 ‘비만 치료 및 항산화 활성을 갖는 효모 가수분해물’(10-0999429) 이라는 특허로서 등록되어 있습니다.

이트레스는 식욕촉진 호르몬 억제와 식욕감소 호르몬을 촉진함으로써 결과적으로 식욕을 감소시켜 체지방 감소 효과를 볼 수 있는 제품입니다. 식욕촉진 및 감소와 관련된 여러 호르몬 중 당사의 제품은 식욕촉진 호르몬 NPY, NOS, Ghrelin을 감소시키고, 식욕감소 호르몬인 VIP, TPH, Leptin을 촉진시키는 것으로 동물실험 결과로 입증이 되었습니다.

- 식욕촉진 호르몬: Neuropeptide Y(NPY), Nitric oxide synthase(NOS), Ghrelin, Galanin, Melanim-concentrating hormone(MCH) 등

- 식욕감소 호르몬: Pro-opiomelanocortin(POMC), Vasoactive intestinal peptide(VIP) Tryptophan hydroxylase(TPH), Serotonin, Leptin 등

당사의 제품의 경우 상기와 같이 여러 연구결과를 통해 다이어트 식품으로서 입증이 되고 있으나 국내 식품의약품안전처는 체중감소, 식욕억제, 비만 예방 기능을 가진 식품은 건강기능식품으로서 다이어트 보조제로 인정하고 있지 않습니다. 따라서 현재 국내에서 인정된 다이어트 보조제는 대부분이 체지방 감소에 초점이 맞춰져 있습니다.

상기와 같은 연유로 당사는 해당 제품의 해외 판매를 위한 노력을 경주하였으며, 2010년부터 해외 수출을 시작하였으며 일본에서는 다이어트 제품의 원료로 적용되어 지난 4년간일본 드럭스토어 (Drug store)의 베스트셀러 제품으로 판매되고 있습니다.

나) 페르오가(Ferrorga)

페르오가(Ferrorga)는 효모 펩타이드와 철분을 유기적으로 결합시킨 식품 소재로서 높은 철분 흡수율을 가진 제품 입니다.

일반적으로 철분은 체내에 산소를 공급해주는 헤모글로빈의 구성 성분으로서 산소를 각 조직으로 운반하는 역할을 하는데 체내에 미량 존재하나 그 작용은 매우 중요합니다. 특히 성장기 어린이, 청소년, 성인여성, 임산부의 경우 필요량이 증가하므로 장기적인 철분 섭취가 부족하면 빈혈을 일으키게 되며 어지러움 및 피로감, 집중력 저하 등등의 문제점이 발생하게 됩니다.

철분은 무기물로서 그 흡수율이 매우 낮기 때문에 시장에선 주로 유기물 형태의 헴철(Heme Iron) 등이 사용되고 있습니다. 헴철은 주로 돼지 혈액의 헤모글로빈을 효소처리해 분리해낸 철 단백질의 하나로 주로 일본에서 수입되고 있으나 동물성 원료이며, 유기철분임에도 흡수율이 기대에 미치지 못하는 등의 단점을 가지고 있습니다.

당사가 개발한 제품인 페르오가는 홍천메디칼허브연구소와 협업을 통해 철분이 킬레이션 (chelation) 결합에 의해 만들어지는 새로운 타입의 유기철 제품으로 페르오가는 안정성과 흡수성이 뛰어나며 생체 이용률이 기존의 헴철보다 높은 특징을 가지고 있습니다. 또한 안전하고 검증된 미생물인 효모의 효소분해를 통한 킬레이트화법으로 제조하여 기존 철분 제재의 단점인 변비를 최소화 시켰습니다. 또한 헤모글로빈 수치도 페르오가 섭취군이 더 높았으며, 혈액 내 적혈구의 양을 나타내는 적혈구 용적량 역시 높게 나타났습니다.

당사는 제품개발 완료에 따라 국내외 시장을 대상으로 활발히 마케팅을 펼치고 있으며, 새로운 유기철분 제품으로서 제품 매출이 기대되고 있습니다.
다) 업그로190(UPgro190)업그로190(Upgro190)은 유청단백(WPC)을 가수분해한 유청단백 가수분해물(WPH) 입니다. 유청단백가수분해물은 성장 촉진, 회복 보조, 동화작용 촉진, 면역계 향상 등의 효능에대한 보고가 있으며 업그로190은 그 중에서도 성장 촉진 기능이 강화된 제품입니다.유청은 우유에서 치즈를 제조하고 얻어지는 부산물입니다. 유청의 단백질은 다양한 생리활성과 물리적 기능성이 있어서 여러 식품에 다양하게 이용되고 있습니다. 최근에는 유청 단백질이 대장암, 간의 해독, 통풍, 혈중 콜레스테롤, 면역력 증진 및 어린이의 뼈 성장 촉진 등에 유익한 생리활성 효과가 있다고 보고되어 관심이 높아지고 있습니다.업그로190(Upgro190)은 당사의 독자적인 기술로 만든 소재이며, 일반적인 유청단백가수분해물보다 분해율이 높아 체내 흡수가 용이한 장점을 가지고 있습니다.

[당사 기능성 펩타이드 제품 Line-up]

구분

브랜드

제품 조성

특징

적용분야

이트레스

이트레스

효모추출물80%

덱스트린 20%

- 식욕억제 및 체지방 감소 효과

- 안정적인 원료 소재

다이어트 기능성 식품

페르오가

페르오가

효모추출물 64%

황산제일철 24%

덱스트린 12%

- 헴철 대비 높은 철분 흡수율

- 안정적인 원료 소재

철분 식품

업그로

업그로

유청단백분말

93%

탄산수소나트륨

7%

-소화흡수가 잘되는 단백질 소재

-성장촉진 효과가 입증된 소재

-수용성 소재로 분말 및 제품 적용이 용이한 소재

어린이 성장

(2) 시장점유율

정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다.

(3) 비교우위 현황

① 제품 개발 능력

당사는 시장 내 존재하는 제품에 대한 기능성 부여 및 새로운 제품개발을 통해 기존 시장 내 제품과는 차별화된 제품을 개발하는 능력을 확보하고 있습니다.

당사는 독자적인 기술개발을 통해서 고함량(75%이상)의 고순도 GOS 개발에 성공하였고 세계 최초로 사업화를 하였습니다. 또한 유기농 갈락토올리고당을 개발하여 세계 최초로 출시하여 시장을 개척 및 선도 역할을 하고 있습니다. 또한 여러 연구결과와 임상결과를 바탕으로 뷰티 제품으로서의 기능성 확인을 통해 먹고, 바르는 등의 프리바이오틱스 식품 및 화장품으로까지 시장을 확대하려고 하고 있습니다.

이 외에도 당사가 보유하고 있는 제품 라인업은 단순히 당을 대체하는 것을 넘어서 기능성 부여를 통해 장관면역의 개선, 혈당상승의 억제 기능성 등과 함께 프리바이오틱스 효과를 볼 수 있는 제품들로서 이는 시장 내에서 당사만이 가지고 있는 제품군으로 차별화 된 제품 개발 능력이라고 할 수 있습니다.

기능성 펩타이드 제품은 식품 원료로서 안전성을 가진 원료인 Saccharomyces cerevisiae를 가수분해한 제품으로 당사의 아이디어 및 기술을 바탕으로 개발한 제품이며 일본 등 글로벌 시장을 대상으로 그 수요가 점차 증가하고 있습니다.

상기와 같이 당사는 지속적인 연구개발 등을 통해 신제품을 개발하는 자체 능력을 보유하고 있으며 이러한 제품군은 타사가 쉽게 모방할 수 없는 제품으로서 당사의 강점이라고 할수 있습니다.

② 유기농 시장 선도
유기농 시장은 클린라벨 트렌드와 함께 건강에 대한 높은 관심에 따라 북미, 유럽, 중국 시장 등을 중심으로 급속히 성장하고 있습니다. 다양한 글로벌 기업들이 영유아용 조제식, 주스, 음료, 다류, 일반식품은 물론 기능성 식품까지 유기농 분야를 확대하고 있습니다. 그러나 유기가공 식품에 공급이 가능한 유기농 원료의 경우 건조, 분말화, 알파화 등과 같은 단순 가공 형태의 원료를 제외하고는 찾아보기 힘듭니다.

당사는 유기농 갈락토올리고당을 세계 최초로 출시하였으며, 당사가 제품을 출시한 이후로 해외의 다양한 업체들이 제품을 출시하고는 있으나 현재 당사가 시장을 주도하고 있습니다. 특히, 유기농 분야는 기술적 난이도 보다는 관련 인증의 획득 및 양산 제품 적용 레퍼런스 확보 여부가 높은 진입장벽이며 전 세계적으로 이를 확보하고 있는 회사는 당사가 유일합니다.

유기가공 분야가 확장되고 있는 가운데 당사는 유기농 프락토올리고당 출시 및 유기농 쌀 기반의 이소말토올리고당의 출시 계획을 가지고 있으며 이를 통해 유기농 프리바이오틱스기업으로서 시장 내 높은 경쟁력을 확보하고 있다고 할 수 있습니다.

③ 국내 및 글로벌 제조사 공급당사가 생산하는 갈락토올리고당은 분유에 첨가되어 프리바이오틱스 기능성으로서 분유를 섭취하는 영유아의 소화능력 개선 등의 기능성 원료로 적용되고 있습니다.

세계 조제분유 시장 규모는 2012년 373억 달러에서 2016년 449억 달러로 20.5% 증가하였으며 2021년에는 620억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 가운데 중국 시장의 생활수준 향상, 건강에 대한 관심 증대와 웰빙 트렌드에 따라 아이를 위해 유기농 원료를 사용한 조제분유를 선택하는 소비자가 증가하고 있습니다.

중국의 영·유아용 조제분유 시장에서 유기농 조제분유가 차지하는 비중이 2%에 불과하지만 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 중국 농업부는 2015년에 중국 유기농 식품의 소비액이 매년 30~50%씩 증가하고 있는 것으로 발표한 바 있습니다. 다만, 자국 식품에 대한 불신 및 호주 브랜드에 대한 중국의 높은 소비자 신뢰도 등을 바탕으로 시장 확대가 예상됨에 따라 당사의 갈락토올리고당 매출 또한 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

이외에도 당사는 글로벌 식품 제조업체와 당사 제품 적용에 대한 논의가 진행중에 있으며 유기농갈락토올리고당 분야의 선도주자로서 높은 경쟁력을 확보하고 있다고 할 수 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용 중 III. 경영참고사항 >> 1. 사업의 개요 >> 나. 회사의 현황 >> 1) 영업개황 및 사업무문의 구분을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
1. 연결기준

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위:원)

과목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산
40,960,241,036
37,812,802,184

현금및현금성자산
10,076,099,579
5,654,205,785

매출채권
2,454,270,731
3,257,177,497

단기기타채권
339,117,128
3,120,638,892

단기금융상품
20,000,000,000
18,300,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
0
77,388,462

재고자산
7,253,890,972
6,088,186,796

기타유동자산
836,862,626
1,315,204,752

II. 비유동자산
31,250,540,894
39,505,719,231

장기기타채권
131,512,911
3,355,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,750,351,436
10,695,024,667

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,750,772,073
8,028,800,000

유형자산
19,601,110,622
20,194,648,233

무형자산
533,502,839
358,810,898

사용권자산
165,849,613
0

이연법인세자산
1,317,441,400
225,080,433

자산총계
72,210,781,930
77,318,521,415

부 채

I. 유동부채
30,630,878,850
27,868,336,784

매입채무
933,895,932
889,038,159

단기기타채무
855,176,845
575,329,735

단기차입금
9,943,990
3,000,000,000

전환우선주부채
26,331,588,255
23,037,554,001

유동성장기차입금
300,000,000
300,000,000

유동리스부채
46,970,135
0

당기법인세부채
0
20,569,144

기타유동부채
2,153,303,693
45,845,745

II. 비유동부채
1,601,962,571
1,762,311,021

장기기타채무
148,859,318
101,039,210

장기차입금
1,050,000,000
1,350,000,000

장기종업원급여부채
154,460,249
98,397,746

순확정급여부채
137,587,832
212,874,065

비유동리스부채
111,055,172
0

이연법인세부채
0
0

부채총계
32,232,841,421
29,630,647,805

자 본

I. 지배기업소유지분
39,977,940,509
47,687,873,610

자본금
4,028,297,500
4,018,297,500

자본잉여금
31,570,196,823
31,477,163,575

기타자본
(908,297,783)
(863,617,708)

기타포괄손익누계액
(4,060,479,570)
(1,289,181,069)

이익잉여금
9,348,223,539
14,345,211,312

II. 비지배지분
0
0

자본총계
39,977,940,509
47,687,873,610

부채및자본총계
72,210,781,930
77,318,521,415

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,866,771,855
26,702,893,112

Ⅱ. 매출원가
19,164,827,591
19,953,426,228

Ⅲ. 매출총이익
5,701,944,264
6,749,466,884

Ⅳ. 판매비와관리비
5,406,280,175
5,329,015,510

Ⅴ. 영업이익
295,664,089
1,420,451,374

기타수익
213,216,921
800,832,644

기타비용
2,099,260,175
447,271,638

금융수익
1,326,104,067
2,520,995,728

금융비용
5,015,405,315
5,666,353,685

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,279,680,413)
(1,371,345,577)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(282,692,640)
466,202,918

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(4,996,987,773)
(1,837,548,495)

Ⅸ. 기타포괄손익
(181,656,438)
88,860,696

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(181,656,438)
88,860,696

확정급여제도의 재측정요소
(181,656,438)
88,860,696

X. 총포괄이익(손실)
(5,178,644,211)
(1,748,687,799)

XI. 당기순이익의 귀속
(4,996,987,773)
(1,837,548,495)

지배기업소유지분
(4,996,987,773)
(1,827,612,656)

비지배지분
0
(9,935,839)

XII. 총포괄이익의 귀속
(5,178,644,211)
(1,748,687,799)

지배기업소유지분
(5,178,644,211)
(1,738,393,468)

비지배지분
0
(10,294,331)

XIII. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(628)
(230)

희석주당순이익(손실)

(526)
(216)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
총계

자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소계

2022.01.01 (전기초)
3,663,997,500
21,625,695,380
253,715,742
(141,986,964)
16,177,658,675
41,579,080,333
110,340,403
41,689,420,736

총포괄이익:

당기순이익
0
0
0
0
(1,827,612,656)
(1,827,612,656)
(9,935,839)
(1,837,548,495)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
94,053,895
(4,834,707)
89,219,188
(358,492)
88,860,696

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
(1,241,248,000)
0
(1,241,248,000)
0
(1,241,248,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
326,797,500
9,666,102,980
0
0
0
9,992,900,480
0
9,992,900,480

주식선택권

27,502,500
185,365,215
(122,771,160)
0
0
90,096,555
0
90,096,555

연결범위의 변동

0
0
0
0
0
0
(100,046,072)
(100,046,072)

자기주식의 취득
0
0
(994,562,290)
0
0
(994,562,290)
0
(994,562,290)

2022.12.31 (전기말)
4,018,297,500
31,477,163,575
(863,617,708)
(1,289,181,069)
14,345,211,312
47,687,873,610
0
47,687,873,610

2023.01.01 (당기초)
4,018,297,500
31,477,163,575
(863,617,708)
(1,289,181,069)
14,345,211,312
47,687,873,610
0
47,687,873,610

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
(4,996,987,773)
(4,996,987,773)
0
(4,996,987,773)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(181,656,438)
0
(181,656,438)
0
(181,656,438)

기타포괄손익공정가치측정금융 자산평가손익

0
0
0
(2,589,642,063)
0
(2,589,642,063)
0
(2,589,642,063)

법인세효과
0
25,013,173
0
0
0
25,013,173

25,013,173

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
10,000,000
68,020,075
(44,680,075)
0
0
33,340,000
0
33,340,000

2023.12.31 (당기말)
4,028,297,500
31,570,196,823
(908,297,783)
(4,060,479,570)
9,348,223,539
39,977,940,509
0
39,977,940,509

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,507,385,823
2,202,569,102

1. 영업에서 창출된 현금
5,982,728,823
2,389,750,746

당기순이익
(4,996,987,773)
(1,837,548,495)

당기순이익에 대한 조정
6,865,448,483
5,401,357,530

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
4,114,268,113
(1,174,058,289)

2. 이자 수취
790,834,395
80,565,478

3. 이자 지급
(72,271,387)
(137,866,747)

4. 법인세 납부
(193,906,008)
(129,880,375)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,806,449,284
(31,206,922,643)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
53,132,581,767
26,038,610,425

단기기타금융상품의 감소
19,250,628,864
19,809,956,383

단기대여금의 감소
5,500,000

장기금융상품의 감소
0
4,024,892,732

FVPL금융자산의 감소
33,820,565,130

유형자산의 처분
45,887,773

종속기업의 처분

1,803,761,310

보증금의 감소
10,000,000
400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(51,326,132,483)
(57,245,533,068)

단기기타금융상품의 증가
29,050,010,000
31,489,500,000

단기대여금의 증가
582,000,000
355,000,000

장기기타금융상품의 증가
20,000,000
14,836,000,000

매도가능증권의 증가

9,600,000,000

FVPL금융자산의 증가
20,561,050,000

종속기업의 취득(취득현금 제외)
382,242,265

유형자산의 취득
410,374,116
386,604,002

무형자산의 취득
208,125,902
185,429,066

보증금의 증가
112,330,200
393,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,874,376,501)
26,193,562,430

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,340,000
28,488,817,717

단기차입금의 차입
0
405,819,432

우선주부채 발행
0
18,000,001,250

유상증자
0
9,991,303,700

주식매수선택권의 행사
33,340,000
91,693,335

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,907,716,501)
(2,295,255,287)

단기차입금의 상환
3,535,801,855
309,871,438

유동성장기차입금의 상환
300,000,000
950,000,000

임대보증금의 감소
40,000,000
40,000,000

리스부채의 상환
31,914,646
821,559

자기주식의 취득
0
994,562,290

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(17,564,812)
(107,318,956)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
4,421,893,794
(2,918,110,067)

VI. 기초의 현금및현금성자산
5,654,205,785
8,572,315,852

VII. 기말의 현금및현금성자산
10,076,099,579
5,654,205,785

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2. 별도기준

재 무 상 태 표

제 17(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산
40,258,427,047
37,560,959,453

현금및현금성자산
9,375,880,465
5,625,346,872

매출채권
2,454,500,906
3,257,177,497

단기기타채권
339,052,128
3,120,523,892

단기금융상품
20,000,000,000
18,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
-
77,388,462

재고자산
7,253,890,972
6,088,186,796

당기법인세자산
123,046,632
-

기타유동자산
712,055,944
1,314,947,472

II. 비유동자산
30,398,453,019
41,248,838,798

장기기타채권
128,512,911
355,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,750,351,436
10,695,024,667

종속회사에 대한 주식
5,216,125,724
10,000,000,000

유형자산
19,601,347,994
20,194,648,233

무형자산
536,265,341
358,810,898

사용권자산
165,849,613
-

이연법인세자산
-
-

자산총계
70,656,880,066
78,732,409,789

부 채

I. 유동부채
30,408,772,582
27,868,336,784

매입채무
914,402,373
889,038,159

단기기타채무
663,240,806
575,329,735

단기차입금
-
3,000,000,000

전환우선주부채
26,331,588,255
23,037,554,001

유동성장기차입금
300,000,000
300,000,000

당기법인세부채
-
20,569,144

리스부채
46,970,135
-

기타유동부채
2,152,571,013
45,845,745

II. 비유동부채
1,669,624,691
1,867,182,588

장기기타채무
148,859,318
101,039,210

장기차입금
1,050,000,000
1,350,000,000

전환우선주부채
-
-

장기종업원급여부채
154,460,249
98,397,746

순확정급여부채
100,623,290
212,874,065

비유동리스부채
111,055,172
-

이연법인세부채
104,626,662
104,871,567

부채총계
32,078,397,273
29,735,519,372

자 본

I. 자본금
4,028,297,500
4,018,297,500

II. 자본잉여금
31,570,196,823
31,477,163,575

III. 기타자본
(994,562,290)
(949,882,215)

IV. 기타포괄손익누계액
(229,589,507)
(47,933,069)

V. 이익잉여금
4,204,140,267
14,499,244,626

자본총계
38,578,482,793
48,996,890,417

부채및자본총계
70,656,880,066
78,732,409,789

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,851,842,286
23,996,909,614

Ⅱ. 매출원가
19,164,827,591
18,183,183,628

Ⅲ. 매출총이익
5,687,014,695
5,813,725,986

Ⅳ. 판매비와관리비
5,029,127,880
4,263,672,555

Ⅴ. 영업이익
657,886,815
1,550,053,431

기타수익
212,929,384
625,203,910

기타비용
7,349,788,644
524,457,482

금융수익
1,318,698,279
2,519,059,060

금융비용
5,013,792,635
5,654,923,052

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(10,174,066,801)
(1,485,064,133)

Ⅶ. 법인세수익
121,037,558
(461,325,768)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(10,295,104,359)
(1,946,389,901)

Ⅸ. 기타포괄손익
(181,656,438)
92,550,951

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(181,656,438)
92,550,951

확정급여제도의 재측정요소
(181,656,438)
92,550,951

X. 총포괄이익(손실)
(10,476,760,797)
(1,853,838,950)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
-1,294원/주
-245원/주

희석주당순이익(손실)
-1,084원/주
-230원/주

"별첨 주석은 본 당기재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022.01.01 (전기초)
3,663,997,500
21,625,695,380
167,451,235
(140,484,020)
16,445,634,527
41,762,294,622

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(1,946,389,901)
985,190,333

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
92,550,951
-
(11,004,442)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
326,797,500
9,664,506,200

9,991,303,700

주식선택권
27,502,500
186,961,995
(122,771,160)

91,693,335

자기주식의 취득
-
-
(994,562,290)
-
-
(994,562,290)

2022.09.30 (전분기말)
4,018,297,500
31,477,163,575
(949,882,215)
(47,933,069)
14,499,244,626
48,996,890,417

2023.01.01 (당기초)
4,018,297,500
31,477,163,575
(949,882,215)
(47,933,069)
14,499,244,626
48,996,890,417

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(10,295,104,359)
(10,295,104,359)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(181,656,438)
-
(181,656,438)

법인세 효과
-
25,013,173
-
-
-
25,013,173

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
10,000,000
68,020,075
(44,680,075)

33,340,000

2023.12.31 (당기말)
4,028,297,500
31,570,196,823
(994,562,290)
(229,589,507)
4,204,140,267
38,578,482,793

"별첨 주석은 본 당기재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,087,286,502
2,458,446,831

1. 영업에서 창출된 현금
6,558,926,116
2,636,509,314

당기순손실
(10,295,104,359)
(1,946,389,901)

당기순손실에 대한 조정
12,493,025,811
5,652,669,043

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
4,361,004,664
(1,069,769,828)

2. 이자 수취
783,415,166
78,706,567

3. 이자 지급
(62,680,252)
(127,145,955)

4. 법인세 환급(납부)
(192,374,528)
(129,623,095)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
19,386,549
(31,006,303,953)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
53,362,581,767
26,336,229,115

단기금융상품의 감소
18,950,628,864
19,809,956,383

단기대여금의 감소
535,500,000
-

종속기업투자주식의 감소
-
2,101,380,000

장기금융상품의 감소
-
4,024,892,732

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
33,820,565,130
-

장기대여금의 감소
-
-

유형자산의 처분
45,887,773
-

보증금의 감소
10,000,000
400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(53,343,195,218)
(57,342,533,068)

단기금융상품의 증가
29,050,010,000
31,189,500,000

장기금융상품의 증가
-
14,836,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
20,561,050,000

단기대여금의 증가
582,000,000
355,000,000

장기대여금의 증가
20,000,000
-

종속기업투자주식의 증가
2,399,305,000
10,000,000,000

유형자산의 취득
410,374,116
386,604,002

무형자산의 취득
208,125,902
185,429,066

보증금의 증가
112,330,200
390,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,338,574,646)
25,894,384,289

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,340,000
28,188,818,017

유상증자
-
9,991,303,700

단기차입금의 차입
-
105,819,732

주식선택권의 행사
33,340,000
91,693,335

우선주부채 발행
-
18,000,001,250

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,371,914,646)
(2,294,433,728)

단기차입금의 상환
3,000,000,000
309,871,438

유동성장기차입금의 상환
300,000,000
950,000,000

임대보증금의 감소
40,000,000
40,000,000

리스부채의 상환
31,914,646
-

자기주식의 취득
-
994,562,290

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(17,564,812)
(107,318,956)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
3,750,533,593
(2,760,791,789)

VI. 기초의 현금및현금성자산
5,625,346,872
8,386,138,661

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,375,880,465
5,625,346,872

"별첨 주석은 본 당기재무제표의 일부입니다."

결 손 금 처 리 계 산 서

제
17(당
) 기
2023년
01월
01일부터
2023년
12월
31일까지

제
16(전
) 기
2022년
01월
01일부터
2022년
12월
31일까지

(단위 : 원)

과
목

제
17 (당
) 기

제
16 (전
) 기

처리예정일
: 2024년
3월
26일

처리확정일
: 2022년
3월
31일

Ⅰ
. 미처리이익잉여금

4,520,430,220

14,463,114,626

1.

전기이월미처리이익잉여금

14,463,114,626

16,409,504,527

2.

당기순손실

9,942,684,406

1,946,389,901

Ⅱ
. 결손금처리액

-

-

Ⅲ
. 차기이월미처리결손금

4,520,430,220

14,463,114,626

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1) ~ 11) <

현행과 같음
>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설
>

<

신설
>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설
>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<
신설>

1) <

현행과 같음
>

제
2조
(목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1) ~ 11) <

좌동
>

1)

미생물 배양 및 신물질 개발업

1)

병원관리업

1)

통신판매 및 전자상거래업

1)

데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1)

반도체 신뢰성 평가 사업

1)

반도체 불량분석 사업

1)

반도체 특성 시험 서비스업

1)

반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 제조업

1)

반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 연구개발 및 판매업

1)

친환경 에너지
(태양광 열
, 융합 에너지
) 연구개발 및 판매업

1)

기술연구 및 용역수탁업

1)

전자
, 전기
, 통신기계
, 기구 및 그 부품의 판매
, 임대 및 관련 서비스업

1)

컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 입대업

1)

정보서비스업

1)

유통업
, 도소매업

1)

전기충전기 제조
, 판매 서비스업

1)

헬스케어 제품 개발 및 판매업

1)

관광숙박
(호텔
)업 및 관광객 이용시설업

1)

관광용품 판매업

1)

일반숙박업

1)

일반음식점업

1)

주류판매업

1)

휴게음식업

1)

식품접객업

1)

주차장 운영업

1)

여행업

1)

전자상거래업 및 인터넷사업 기타 통신판매업

1)

환전업에 관한 사업

1)

스포츠 시설 운영업

1)

편의점 운영에 따른 도
,소매업

1)

담배
, 복권 판매업

1)

신기술사업자에 대한 투자 및 융자

1)

신기술사업자에 대한 경여 및 기술지도

1)

신기술사업투자조합 자금의 운용관리

1)

여신전문금융업법 제
46조에 의한 여신전문금융회사의 업무

1)

기업구조조정 업무

1)

기업구조조정투자조합의 운영 및 관리

1)

기업간 인수 및 합병 업무

1)

엠앤에이
(M&A)투자조합의 운영 및 관리

1)

제
10호와 관련한 투자회사 또는 조합자산의 운용 및 관리

1)

사모투자전문회사에 대한 투자

1)

사모투자전문회사의 운영 및 관리

1) <

좌동

>

사업목적

추가

제
16조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①

회사는 매년
1월
1일부터
1월
15일까지 주주의 관리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②
~ ③
<현행과 같음
>

제
16조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①

<

삭제
>

②

~ ③

<

좌동
>

자구수정

제
37조
(이사회의 구성과 소집
)

①

현행과 같음

②

이사회는 대표이사 또는 이사가

회일
4일 전

에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.

③
~ ④
<

현행과 같음
>

제
37조
(이사회의 구성과 소집
)

①

현행과 같음

②

이사회는 대표이사 또는 이사가

회일
1일 전

에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.

③
~ ④

현행과 같음

자구수정

제
53조
(이익배당
)

①
<현행과 같음
>

②

<

신설
>

③

제
1항의 배당은 제
17조 제
1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

④

<현행과 같음

>

제
53조
(이익배당
)

①
<

좌동
>

②

이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다
.

③

회사는 제
1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며
, 그 경우 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

④
<좌동
>

자구수정 및 조항

재설정

부칙

제
1조
(시행일
)

부칙
제
1조
(시행일
)

이 정관은
2024년
03월
일부터 시행한다
.

부칙추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박동주

67.07.25

X

-

해당 없음

이사회

박진수

82.07.15

O

-

해당 없음

이사회

총
(2)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박동주

단국대학교 교수

23.01 ~

현재

단국대학교 교수

해당사항 없음

10.05 ~ 22.12

에릭슨
LG 테크니컬디렉터

박진수

센트로이드 운용본부 이

사

22.11 ~

현재

센트로이드 운용본부 이사

해당사항 없음

22.03 ~ 22.10

비전사이언스
CFO

20.10 ~ 22.03

오티엄캐피탈
CFO

18.12 ~ 20.10

스타비전
CFO

06.12 ~ 12.03

삼일회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박동주

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진수

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박진수 사외이사 후보자]1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박동주 사내이사 후보자]이사회는 상기 사내이사 후보자(박동주)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.
[박진수 사외이사 후보자]이사회는 상기 사외이사 후보자(박진수)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

박동주 사내이사 후보자 확인서_1.jpg
확인서_박동주 후보자

박진수_후보자별 서류 작성_스캔본_1.jpg
확인서_박진수 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤순도

65.11.11

없음

신규선임

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤순도

교촌에프앤비

자
문

현재

교촌에프앤비

자문

해당사항 없음

16.07 ~

22.12

교촌에프앤비

전무

15.05 ~ 16.03

에이스그룹 부사장

01.12 ~ 13.09

팬택그룹 및 미국법인 상무

91.01 ~ 01.12

SK

하이닉스 및 미국법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤순도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(윤순도)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 관리감독업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 감사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

네오크레마 윤순도 감사_1.jpg
확인서_윤순도 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
12억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
2.2억

최고한도액
12억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.12억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회일 1주일전인 2024년 03월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.cremar.co.kr)에 게재할 예정입니다.2024년 03월 18일 공시하는 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음.

▣
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
2024년 03월 16일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능
한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 참석시 준비물

○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인

▣ 안내사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.