심텍 — 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20240308)
제출인: 심텍

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)
2.6
(주)심텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 심텍

대 표 이 사 :
최시돈, 김영구

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 산단로73

(전 화) 043-269-9000

(홈페이지)http://www.simmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 갑 수

(전 화) 043-269-9365

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
85,423,774,600

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
20,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2029년 03월 12일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자율은
0.0%
로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다
.

7. 원금상환방법

본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전
(
청약일이 없는 경우는 납입일
)
제
3
거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여
,
기준주가의
100%
를 최초 전환가액으로 하되
,
원단위 미만은 원단위로 절상한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
30,276

행사가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전
(
청약일이 없는 경우는 납입일
)
제
3
거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여
,
기준주가의
100%
를 최초 행사가액으로 하되
,
원단위 미만은 원단위로 절상한다.

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
대용납입

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
주식회사 심텍 기명식 보통주

주식수
660,589

주식총수 대비비율(%)
2.03

권리행사기간
시작일
2025년 03월 12일

종료일
2029년 02월 12일

행사가액 조정에 관한 사항

1)
주식의 소각
,
분할 또는 병합
,
발행회사의 합병
,
분할
,
분할합병
,
포괄적 주식교환
,
포괄적 주식이전 또는 자본의 감소 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 행사가액을 조정한다
.
본조에 따른 행사가액 조정일은 분할
,
합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합
,
주식 액면 변경 등의 기준일로 한다
.
2) 본건 사채를 소유한 자가 신주인수권 행사를 청구하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
,
주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다
.
본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자
,
주식배당
,
준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.
단
,
본건 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다
.

조정 후 행사가액
=
조정 전 행사가액
× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A:
기발행주식수

B:
신발행주식수

C: 1
주당 발행가격

D:
기준가

다만
,
위 산식 중
"기발행주식수
"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"신발행주식수
"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며
,
위 산식에서
"시가
"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
("
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
"
제
5-18
조에서 정하는 기준주가
,
유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함
)
또는 권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에 적용함
)
로 한다
.

3) 위
1)
에도 불구하고
,
감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하
“
산정가액
”)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이
미 조정한 경우
(
행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는
조정 후 행사가액은

산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

4) 위
1)
내지
3)
과는 별도로 본건 사채 발행 후 매
[7]
개월이 경과한 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일
)
을 행사가액 조정일로 하고
,
각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가액으로 한다
.
단
,
새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액
(
단
,
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다
)
의
70%
이상이어야 한다
.

5) 위
1)
내지
3)
과는 별도로
4)
에 이어 본건 사채 발행 후 매
[7]
개월이 경과한 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일
)
을 행사가액 조정일로 하고
,
각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 행사가액으로 한다
.
단
,
상향조정의 의한 새로운 행사가액이 발행 당시 행사가액의
100%(
단
,
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다
,
이하 본 항에서 같음
)
를 초과하는 경우에는 발행 당시 행사가액의
100%
에 해당하는 가액을 새로운 행사가액으로 한다
.

6) 위
1)
내지
5)
에 의해 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며
,
각 신주인수권부사채의 행사 청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

7) 본 항에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다
.

시가하락에따른행사가액조정
최저 조정가액 (원)
21,194

최저 조정가액 근거

「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제
5-23
조
(
전환가액의 하향조정
) 2
호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의
100
분의
70
에 해당하는 가액

제
5-24
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

①
제
5-21
조
,
제
5-22
조제
1
항
,
제
5-23
조 및 제
5-23
조의
2
의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다
.

발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[
조기상환청구권
(Put Option)
에 관한 사항
]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
2
년이 되는 날인
2026
년
03
월
12
일
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
"조기상환지급일
"이라 한다
)
에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연
1.0%(3
개월 단위 복리계산
)
을 가산한 금액
을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

[
매도청구권
(Call Option)
에 관한 사항
]

발행회사와 인수인들은 주식회사 심텍홀딩스
(
이하
"매수인
")
를 매도청구권의 행사자로 지정한다
.
매수인은 본 사채의 발행일로부터
1
년이 되는
2025
년
03
월
12
일부터
2026
년
03
월
12
일까지
2025
년
03
월
12
일을 포함하여 이 때부터 매
3
개월
(
총
5
회
)
에 해당하는 날
(
이하
"매매대금 지급기일
")
에 각 인수인
(
인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미한다
,
이하 동일
)
이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
,
각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 동등한 비율로 매수인에게 매도하여야 한다
. 단,
매수인은 본 사채 발행가액의
33%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.

세부내용은
"22.
기타 투자판단에 참고할 사항
"
을 참고하시기 바랍니다
.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 03월 12일

12. 납입일
2024년 03월 12일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 08일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모발행
(
사채발행일로부터
1
년간 신주인수권 행사 금지 및 거래단위 분할
/
병합 금지
)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

조기상환청구권
(Put Option)
에 관한 사항
:
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
2
년이 되는 날인
2026
년
03
월
12
일
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
"조기상환지급일
"이라 한다
)
에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연
1.0%(3
개월 단위 복리계산
)
을 가산한 금액
(
이하
"조기상환금액
"이라 하며
,
구체적인 내역은 아래
'(1) 조기상환 청구금액'에 기재된 바와 같다
)
을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

(1) 조기상환 청구금액

조기상환 수익율 및 조기상환청구기간
:
사채권자는 조기상환을 청구할 경우
,
각 조기상환지급일의
60
일 전부터
30
일 전까지
(
이하
"조기상환청구기간
"이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 표와 같다
)
한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다
.
단
,
조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

구분

조기상환지급일

청구기간(From)

청구기간(To)

조기상환율

1
차

2026-03-12
2026-01-11
2026-02-10
102.0175%

2
차

2026-06-12
2026-04-13
2026-05-13
102.2726%

3
차

2026-09-12
2026-07-14
2026-08-13
102.5283%

4
차

2026-12-12
2026-10-13
2026-11-12
102.7846%

5
차

2027-03-12
2027-01-11
2027-02-10
103.0415%

6
차

2027-06-12
2027-04-13
2027-05-13
103.2991%

7
차

2027-09-12
2027-07-14
2027-08-13
103.5574%

8
차

2027-12-12
2027-10-13
2027-11-12
103.8163%

9
차

2028-03-12
2028-01-12
2028-02-11
104.0758%

10
차

2028-06-12
2028-04-13
2028-05-13
104.3360%

11
차

2028-09-12
2028-07-14
2028-08-13
104.5969%

12
차

2028-12-12
2028-10-13
2028-11-12
104.8584%

(2)
조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소
: 하
나은행
언주역지점

(4)

조기상환 청구절차
:
사채권자가
『
주식

사채등의 전자등록에 관한 법률
』
(
이하

『
전자증권법
』

)
제
22
조 제
2
항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고
『
전자증권법
』
제
23
조 제
2
항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

[발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1.
매도청구권의 부여 및 행사
:
발행회사와 인수인들은 주식회사 심텍홀딩스
(
이하
"
매수인
")
를 매도청구권의 행사자로 지정한다
.
매수인은 본 사채의 발행일로부터
1
년이 되는
2025
년
03
월
12
일부터
2026
년
03
월
12
일까지
2025
년
03
월
12
일을 포함하여 이 때부터 매
3
개월
(
총
5
회
)
에 해당하는 날
(
이하
"매매대금 지급기일
")
에 각 인수인
(
인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미한다
,
이하 동일
)
이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
,
각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 동등한 비율로 매수인에게 매도하여야 한다
.

(1)
매도청구권 행사 방법
:
매수인은 각
"매매대금 지급기일
"로부터
60
일 전부터
30
일 이전까지 인수인에게 매수인명
,
매수대상 사채
(
이하
"콜옵션 대상 사채
")
의 수량
,
매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며
,
본 매도청구권 행사에 따라 매수인의 매도청구가 각 인수인에게 도달한 시점에
"콜옵션 대상 사채
"에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다
.
단
,
매수인은 마지막 매매대금 지급기일
(2026
년
03
월
12
일
)
에 대해서만
'매매대금 지급기일
'의
90
일 전부터
61
일 전까지 인수인에게 매수인명
,
매수대상 사채의 수량
,
매매대금의 지급기일 및 매매가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야한다
.
또한
,
매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

(2)
매매가액
:
매도청구의 대상이 되는
"콜옵션 대상 사채
"의 전자등록금액에 대하여 연
1.0%(3
개월 단위 복리
)
의 이율을 적용한 금액으로 한다
.
단
,
매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하되
,
매매대금 지급기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다
.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금

지급기일

매매대금

FROM

TO

1차

2025-01-11
2025-02-10
2025-03-12

전자등록금액의 101.0037%

2차

2025-04-13
2025-05-13
2025-06-12

전자등록금액의 101.2562%

3차

2025-07-14
2025-08-13
2025-09-12

전자등록금액의 101.5094%

4차

2025-10-13
2025-11-12
2025-12-12

전자등록금액의 101.7631%

5차

2025-12-12
2026-01-10
2026-03-12

전자등록금액의 102.0175%

(3)
매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식
(
통상적인 방식이어야 하며
,
각 인수인은 매매대금 지급기일로부터
7
일 전까지 매수인에게 통지하여야 함
)
으로
'(2) 매매가액'의 매매대금을 지급하고
,
인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게
"콜옵션 대상 사채
"를 계좌대체의 방식으로 이전한다
.
매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며
,
연체이자의 산정 기준에 대하여는 본 신주인수권부사채 발행을 위한 계약(이하 "본 계약") 제
3
조 제
12
항을 준용한다
.

2.
매수인은 본 사채 발행가액의
33%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.
즉
,
매수인이 각 인수인에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 인수인의 본 사채 인수가액 총액의
33%
이내로 제한된다
.
또한
,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(
이하
"최대주주 등
")
이 콜옵션 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
,
매수인이 매도청구권 행사로 취득한 콜옵션 대상 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 콜옵션 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

3.
의무보유:

본 사채의 인수인은

본 계약의
"매도청구권
"의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일
(2026
년
03
월
12
일
)
까지
본 계약
제
2
조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의
33%
에 해당하는 본 사채의 신주인수권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다
(
단
,
매수인이 마지막 매도청구권 행사기간 말일
(2026
년
01
월
10
일
)
까지 매도청구권의 행사를 청구하지 않을 경우 인수인의 의무보유는 마지막 매도청구권 행사기간 말일의 익일
(2026
년
01
월
11
일
)
부터 종료된다
).
또한
,
인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 본 계약 제
3
조 제
11
항의 조기상환청구권을 행사할 수 없다
.
본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며
,
조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다
.
본 계약 제
3
조 제
22
항 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며
,
본 신주인수권부사채 발행을 위한 합의(이하 " 본 합의")는 효력을 상실한다
.

4.
사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책
:
인수인이 제
3
자
(
이하
"양수인
")
에게 본 사채를 양도한 경우 매도청구권의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며
,
양도한 범위에서 본 합의의 효력이 양수인에게 승계되고 본 합의 상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다
.
명확히 하면
,
인수인과 양수인은 각자가 보유하는 본 사채 중
33%
에 해당하는 본 사채에 대하여 매도청구권을 부여한 것으로 본다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

NH투자증권 주식회사(에이원메자닌플러스일반사모투자신탁2호의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

NH투자증권 주식회사(에이원프라임코스닥벤처일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,400,000,000
-

NH투자증권 주식회사(에이원스테이블메자닌일반사모증권투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
400,000,000
-

NH투자증권 주식회사(에이원레벨업메자닌일반사모증권투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

NH투자증권 주식회사(에이원플래티넘코스닥벤처일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
900,000,000
-

삼성증권 주식회사(에이원 The banks 1 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

케이비증권 주식회사(지브이에이 M2-365 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

하이투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 원)

세부내역*
투자기간
투자금액

System IC 향 제품 매출 확대를 위한 설비투자
2024년~2025년
20,000,000,000

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)총액
-

신주인수권증권매각총액
-

신주인수권증권매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
30,276
(B)
660,589
2025년 03월 12일 ~ 2029년 02월 12일
-

합계
20,000,000,000
-
660,589
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
31,854,143

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
2.07