코나아이 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 코나아이

주주총회소집공고
2.9
코나아이주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 8일

회 사 명 :
코나아이 주식회사

대 표 이 사 :
조 정 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 3(여의도동, 익스콘벤처타워 8층)

(전 화)02-2168-7500

(홈페이지)https://konai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)유 기 현

(전 화)02-2168-7500

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제22조의 규정에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 25일 (월) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회관 2층 상생룸3. 회의 목적사항가. 보고사항 1) 감사보고

2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 의결사항제 1호 의안 : 제 26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금 500원/주, 액면배당율 100%)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ­제3-1호 : 사내이사 유기현 선임의 건 ­제3-2호 : 사내이사 신수동 선임의 건 ­제3-3호 : 사내이사 조남희 선임의 건 ­제3-4호 : 기타비상무이사 신승정 선임의 건 ­제3-5호 : 사외이사 이상훈 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고 사항은 당사의 홈페이지(https://konai.com)와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사

(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사

(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 8일

코나아이 주식회사

대표이사 조정일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최한묵(출석률: 20%)
채종진(출석률:100 %)
민정기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.07
제1호 의안 : 제 25기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-

2
2023.02.20
제1호 의안 : 제 25기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
-
찬성
-

3
2023.03.10
제1호 의안 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
찬성
-

4
2023.03.15
제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
-
찬성
-

5
2023.03.23
제1호 의안 : 관계회사 지원방안 승인의 건
-
찬성
-

6
2023.03.28
제1호 의안 : 신규 시설투자 승인의 건
-
찬성
찬성

7
2023.06.08
제1호 의안 : 차입금 대환 승인의 건제2호 의안 : 신규차입 승인의 건제3호 의안 : 해외법인 설립 승인의 건제4호 의안 : 자금세탁방지 업무규정 및 업무지침 제정 승인의 건
-
찬성
찬성

8
2023.09.18
제1호 의안 : 신규차입 승인의 건
-
찬성
찬성

9
2023.09.26
제1호 의안 : 신규차입 승인의 건제2호 의안 : 무역금융 한도약정 승인의 건
-
찬성
찬성

10
2023.11.17
제1호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건제2호 의안 : 타법인 주식취득 결졍의 건
-
찬성
찬성

- 제25기 정기주주총회(2023.03.23)에서 최한묵 사외이사가 임기 만료로 퇴임하였고, 민정기 사외이사가 신규선임(임기만료일 : 2026.03.26)되었습니다.

- 최한묵 사외이사는 2023.01.01부터 2023.03.26까지 활동하며 1회차 의안에 찬성을 하였습니다.

- 출석률은 위원별로 해당 사업연도중 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율을 기재하였습니다. (단 신규선임위원은 선임 이후 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율을 기재하였고, 퇴임위원은 퇴임일까지 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율을 기재하였습니다.)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3

4,000

(이사보수총액)

103
52
-

- 사외이사 중 2명은 각각 임기만료, 신규선임으로 임기가 1년을 초과하지 않아, 1인당 평균 지급액 계산시 총 인원을 2명으로 산정하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

코나엠
매입등
2023.01.01~2023.12.31
491
17.7%

더한옥호텔앤리조트
매입등
2023.01.01~2023.12.31
203
7.3%

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[플랫폼 부문]

당사는 국제규격
(EMV)의 결제 플랫폼 서비스를 제공할 수 있는 기술 역량을 가진 기업입니다. 지난 20여년간 국제 결제 사업자인 비자, 마스터카드, 아멕스카드 등과의 협업을 통해 얻은 기술과 시장 경쟁력을 바탕으로 새로운 결제수단을 선도하고 있습니다. 2016년부터 국제규격의 결제 플랫폼 개발에 1,000억원 이상을 투자하여, 전세계에서 OPEN API 기반 국제 결제 서비스를 제공할 수 있는 환경을 갖추었습니다.당사는 결제 플랫폼을 바탕으로 2018년부터 지역화폐와 코나카드 결제 서비스, B2B결제서비스
(코나플레이트)를 시행하여 현재 기준으로 1,557만명의 고객과 연간 결제규모 약 12조원 이상을 처리하고 있습니다. 당사의 결제 플랫폼은 결제 서비스 뿐만 아니라 다른 서비스도 쉽게 연계하도록 MSA
(Micro Service Architecture)로 설계되어 신규 서비스를 유연하게 연계시킬 수 있습니다.당사의 지역화폐는 지역 커뮤니티 플랫폼으로써 지역사회에 필요한 모든 서비스를 탑재할 목적으로 발전하고 있으며, 배달 서비스, 지역 콜 택시 서비스, 지역 몰 서비스, 기부 서비스, 지역 여론 및 설문조사 서비스 등을 탑재하여 지역공동체와 관련된 서비스를 지속적으로 발굴 및 적용하고 있습니다. 지역 커뮤니티 플랫폼 사업의 핵심 서비스는 지역화폐이며, 결제 수수료를 수익 모델로 하고 있습니다. 지역화폐, 배달 서비스 등 지역 커뮤니티 플랫폼 관련 모든 사업에서 수수료를 수취하는 형태로 사업을 진행하고 있습니다. 플랫폼 사업부문의 수수료 매출은 서비스 확대와 사용자 수의 확대에 따라 지속적으로 증가하고 있습니다.지역화폐플랫폼의 운영노하우 및 기술을 바탕으로 금년부터 누구나 발행사
(ISSUER)가 될 수 있는 B2B결제플랫폼
(코나플레이트)를 런칭하고, 관련기업
(리테일, 커머스, 핀테크 등)을 대상으로 서비스를 제공하는 플랫폼 사업을 추진하고 있으며, 택시의 기계식 미터기를 앱미터기로 교체하며 택시 결제시장에 진출하였고, 향후 지역커뮤니티플랫폼과 연계한 택시 호출사업에도 진출하여 모빌리티 플랫폼 구축을 진행중에 있습니다.

또한 당사는 기존 칩 운영체제의 보안 기술을 접목하여, TSM
(Treusted Service Manager)의 기반기술을 바탕으로 개인정보판매 서비스, IoT 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 플랫폼 부문의 핵심 역량은 결제 플랫폼, 블록체인 기반 기술, 칩 운영체제 보안 기술, 모빌리티 플랫폼 기술을 바탕으로 융복합적인 서비스 아이디어를 발굴하여 플랫폼으로서 B2C, B2B, B2G 서비스를 제공하는데 있습니다.

당사는 핵심적인 미래 사업군으로 블록체인 기반의 새로운 상거래 플랫폼, TSM 기반의 새로운 정보판매 서비스 및 MVNO 사업을 개발 및 추진 중입니다. 또한 국내 결제 플랫폼 사업의 성공적인 안착을 바탕으로 해외 시장에서 Open API 기반 해외 결제 서비스를 준비 중이며, 이를 위해 마스터카드 회원사 자격을 취득하여 해외 결제 서비스 도전을 준비하고 있습니다.

[디지털ID 부문]

현존하는 최고의 보안 매체는 보안 반도체와 결합된 칩 운영체제를 탑재한 매체입니다. 이런 매체는 전자여권, 모바일기기 사용자 인증, 신용카드, 블록체인의 하드웨어 월렛 등에 사용됩니다. 당사는 칩 운영체제 분야에서 지난 20여년간 세계적인 공급업체 중 하나로 자리매김하였으며, 현재까지 전 세계 인구의 2/3가 당사의 기술을 경험하였습니다.디지털ID사업에는 칩 운영체제가 탑재된 반도체 모듈사업과 칩 운영체제가 탑재된 카드사업이 있습니다. 칩 운영체제는 발급이라는 과정을 통해 고객에게 제공되기 때문에 당사는 인증 후 발급되는 모든 절차에 관한 기술도 또한 보유하고 있습니다. 현재 전 세계의 90여 개 국가에 수출하고 있으며, 글로벌 업체 중 4 위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다.KONA OS는 오랜 업력만큼 충분한 시장 검증이 이루어져 왔기에, 많은 금융기관들은 당사의 칩 운영체제를 적용한 카드와 여권을 고객에게 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 IoT 분야의 암호화를 위한 보안 매체에도 사용되고 있으며, 현재 전기차의 보안 매체로서 스마트 키 및 전장 장비의 보안 매체에도 적용되고 있습니다. 특히, 소프트웨어 월렛의 보안상 해킹문제로 하드웨어 월렛 적용이 부상하고 있는 블록체인 분야에서도 코나아이는 블록체인 가상화폐인 비트코인, 이더리움, 알트코인 거래를 위한 하드웨어 월렛을 선 개발하여 시장을 선점해가고 있습니다. 최근에는 한국은행의 디지털화폐(CBDC) 프로젝트를 카카오와 함께 참여하여 CBDC의 하드웨어 월렛을 개발하였습니다.

칩 운영체제 기술은 현존하는 보안기술의 최고 정점에 있으며, 암호화 키 저장, 인증 절차, 전자서명을 안전하게 생성하기 위한 필수적인 기술입니다. 따라서 향후에도 모바일 뿐만 아니라 다른 매체로도 적용되며 지속적으로 발전해 나갈 것입니다. 코나아이는 모든 보안 매체를 등록 및 관리할 수 있으며, OTA를 통해 응용 서비스를 보안 매체에 다운로드 할 수 있는 TSM 기술을 보유하고 있어 다양한 서비스에 관련 기술을 접목 할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 개인 정보를 제공하지 않은 고객이 DID 기반 정보판매 서비스를 통해 자신의 정보를 판매할 수 있게 된 것도 새로운 메커니즘을 제공할 수 있는 TSM 및 보안 매체 기술이 있기 때문에 가능한 것입니다.한편, 당사는 제조 부문에 있어 스마트카드와 전자카드를 제작하는 공장을 보유하고 있으며, 다양한 카드 형태의 보안 매체를 생산 및 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[플랫폼 부문]

당사는 지난 10년간 금융시장에서 스마트카드를 개발 및 판매한 노하우를 바탕으로 새로운 결제 플랫폼 사업을 추진하였습니다. 2015년 개발 완료한 결제 플랫폼 '코나 페이먼트'에 카드 승인 및 정산 시스템과 사용자 App을 추가 개발하여 '코나머니' 라는 카드 결제 플랫폼을 2016년 런칭하였으며, 현재 '코나카드'라는 완성도 높은 결제플랫폼을 런칭하여 금융권 지급결제 사업에 진출하였습니다.선불형 카드 플랫폼인 '코나카드' 에 다양한 서비스를 적용하여 고객의 활용성을 확대시킨 결과 2023년 12월말 기준 약 1,557만명의 가입자를 확보하였고, 사용자가 지속적으로 증가하는 추세에 있습니다.선불형 카드 플랫폼인 '코나카드'는 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.① 코나카드는 당사 기술로 자체 개발한 EMV(국제결제표준) 기반의 선불형 IC 카드로 전국 IC카드결제 가맹점에서 사용가능한 결제 범용성을 확보② IC카드 타입의 실물카드와 앱을 통한 모바일 카드 2가지 타입으로 다양한 결제 수단(IC카드 거래, NFC 거래, 바코드 거래, QR코드 거래)을 제공하여 결제 편의성 향상

③ 무기명(충전한도 50만원)과 기명식(충전한도 200만원)이 있으며, 정액권(10/20/30만원) 및 충전식 2종류로 운영

④ 충전식 카드인 코나카드는 앱에서 충전하여 재사용이 가능하며, 오프라인 충전도 가능

⑤ 모바일 앱에 카드를 등록하면 거래내역 조회, 받은 혜택 조회, 소득공제 신청 등 가능

코나카드를 통한 사업모델은 현재 B2C, B2B, B2G 사업을 운영하고 있습니다.

1. B2C사업① 사업개요

당사가 직접 발행하는 선불형 코나카드를 전국 IC카드 결제 가맹점과 온라인에서 사용하는 사업 모델 (결제 범용성 확보)

② 사업전략

- 가맹점 할인혜택 등 다양한 사용자 Benefit 제공을 통해 기존 신용카드 및 체크카드, 간편결제 사업자와 경쟁으로 점유율 확대

- 모든 가맹점에서 결제시 0.3% 캐시백 제공, 연회비 無

- 커피빈 15%, GS25 10%, 세븐일레븐 10%, CU 10% 등 다양한 가맹점 할인혜택 제공을 통해 타 결제사업자와의 경쟁력 확보

※ 소셜커머스 방식의 선매입 할인정책 활용으로 할인혜택 제공과 관련한 비용부담 無

- 지역 할인혜택으로 전국 4,250개 가맹점에서 3% 할인혜택(가맹점에서 할인금액 부담) 제공중이며, 지속적으로 확대 중

- 오프라인 결제와 함께 온라인 결제가 가능하며, 토스와 같은 전화번호간 송금서비스 런칭으로 다양한 고객 편의성과 확장성 보유

2. B2B사업① 사업개요

- 시장규모 2조원의 기업 복지포인트 시장에 코나카드 플랫폼으로 시장 진입

- 당사와 복지포인트 사업자로 계약시 해당 기업에 코나카드 기능이 탑재된 사원증을 발급하고 해당 사원증 코나카드에 충전된 복지포인트를 온·오프라인 모든 가맹점과 제휴가맹점(온라인 교육사이트, 휘트니스 등)에서 결제하는 구조

- 현재는 복지포인트 업체가 제공하는 온라인몰이 주요 사용처 였으나 코나 복지카드는 온라인몰과 오프라인 모든 매장에서 편리하게 결제 가능한 차별성이 강점 (회사 주변 식당, 커피전문점, 술집 등 제휴를 통한 가맹점 할인혜택 제공 가능)-지역커뮤니티플랫폼의 운영노하우, 기술을 바탕으로 누구나 발행사(ISSUER)가 될 수 있는 결제플랫폼(코나플레이트)을 런칭하여, 관련기업(리테일, 커머스, 핀테크 등)을 대상으로 서비스 제공

3. B2G사업① 사업개요

- 지역 내에서의 소비 촉진을 위해 지자체별로 해당 지역 내에서만 결제할 수 있는 지역화폐 카드결제 시스템을 코나카드 플랫폼을 이용, 구축하는 사업모델

-당사는 인천시, 경기도, 대전시 대덕구, 부산시 동구, 전남 영광군, 강원도 영월군, 강릉시, 태백시, 삼척시, 동해시, 고성군, 인제군, 충북 청주시, 음성군, 옥천군, 충남 천안시, 경북 의성군, 울진군, 김천시, 경산시, 경주시, 경남 양산시 등의 지역화폐사업자로 선정되었고 '21년에는 강원 횡성군, 부산 동백전, 경남 밀양시, '22년에는 경기 김포시의 지역화폐 사업자로 선정되었으며, '23년에는 울산시의 지역화폐 사업 우선협상자로 선정되는 등 추가 확대 진행을 추진 중

- '18년 약 3,700억원 규모였던 지역사랑상품권 시장은 '22년 약 25조 3,000억원의 규모로 성장하였으나, 최근 정부의 지역화폐 예산축소 및 매출액 30억초과 가맹점의 경우 지역화폐가맹점 제외, 지방자치단체의 지역화폐 예산지원액 감소 등으로 '23년은 '22년보다 지역사랑상품권 발행이 소폭 감소하였으며, 24년도에는 23년과 유사하게 지역사랑상품권 발행이 예상됨

※ 해당 예산은 지역화폐에 충전 또는 결제시 해당 사용자에게 인센티브를 지급하는 방식으로 집행 (예 : 10% 인센티브 지급 결정시 10만원 충전 이용자에게 1만원의 추가충전 인센티브 또는 캐시백 지급)
[디지털ID 부문]

당사는 스마트카드 관련 Total Solution및 카드 결제 플랫폼을 제공하는 업체로서 스마트카드의 핵심기술인 자바(JAVA) 오픈 플랫폼 기반의 IC Chip OS(Operating System)인 COS(Chip Operating System)를 자체 개발, 제조 및 판매하는 스마트카드 전문 기업으로 당사의 고유한 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 해외 시장에서도 안정적인 수익을 기록하고 있습니다.

금융분야의 경우 국내에서는 카드복제 등 보안이슈에 대응하기 위해 2012년부터 신용 카드 및 CMA 카드가 IC 카드로 교체가 이루어졌습니다. 그러나 모든 결제 가맹점에서 IC카드 결제 단말기를 갖추지 못한 상황이므로 그 동안은 마그네틱과 IC Chip을 모두 갖고 있는 듀얼카드를 사용해 왔으나 2018년 8월까지 모든 사업자(가맹점)이 의무적으로 IC 카드 결제 단말기를 갖춰야 했기에, 이에 따라 IC Chip 전용카드로 모두 대체되면서 듀얼카드를 IC Chip 전용카드로 교체하는 수요가 일부 발생하였습니다. 향후에도 5년 주기로 유효기간이 만료되는 카드(신용카드, 체크카드 등)에 대한 교체 수요가 지속적으로 발생하기 때문에 금융분야의 스마트카드 시장 수요는 안정적입니다.

'21년부터 글로벌 스마트카드 시장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 비롯한 여러가지 요인들로 인해 반도체(IC Chip) 부족현상이 발생되면서, 공급자 위주의 시장으로 전환되었습니다. 당사는 미국, 유럽 중남미 등의 고객사 확대 및 일본 등 신규시장 개척을 통해 글로벌 매출을 확대하는 전략을 추진하고 있습니다.

공공분야의 경우 지난 2007년에 약 2천6백만장의 태국 전자주민증(National ID Card) 1차 사업을 수주한 이후 2009년 6월 세계의 메이저 스마트카드 업체인 Thales를 제치고 다시 약 2천6백만장 규모의 2차 사업을 수주함으로써 세계 공공부문 스마트 카드 시장에 선두주자로 자리매김한 바 있습니다. 2015년에는 국내 전자건강보험증 사업을 위한 연구용역을 진행하였고, 전자건강보험증의 시범사업 및 본 사업 수주를 위하여 노력하고 있습니다. 공공분야의 경우 국가사업인 경우가 많아 금융분야와 같이 사업발주가 정기적이지 않지만 수주에 성공할 경우 다 년간 대규모 매출이 발생한다는 특징을 갖고 있습니다.

통신분야의 경우 당사는 NFC USIM (근거리 무선 접속의 국제 표준 규격 Near Field Communication)을 국내 최초로 개발하여 KT를 통해 상용화를 시작하였습니다. 전 세계적으로 모바일 결제시장이 급성장할 것으로 전망되는 가운데 NFC를 탑재한 스마트폰이 대중화되며 NFC를 활용한 모바일 결제도 고성장이 전망됩니다. 전세계 모바일 결제 시장은 2015년 4,500억 달러에서 2021년 55조 7,000억 달러로 고성장하였습니다. 또한 2025년까지 연평균 21% 이상 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (출처: Global Data Plc, 2022)

현재 당사는 통신용 USIM을 2011년부터 LG U+와 KT에 공급중에 있습니다. 통신용 USIM칩은 피처폰에서 스마트폰으로의 교체 수요와 스마트폰 기기 변경시 USIM칩도 함께 교체하는 수요 등으로 인해 전체 SE(Secure Element) 기반 스마트카드 시장에서 가장 큰 시장규모를 갖고 있으며, 현재와 같은 시장규모가 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

매출유형

품 목

구체적용도

연결회사

제품

스마트카드

KONA카드,콤비카드,통신카드

접촉/비접촉식 Dual Interface가 내장된 스마트카드다기능 전자화폐 (선불, 직불, 신용겸용)교통,유통,인터넷 등 On/Off Line에서 모두 사용

상품

COB외

COB, 스마트카드 외

스마트카드 제작용

수수료

플랫폼,SI 외

S/W개발, 코나머니 외

코나머니 (선불결제시스템)카드사 IC발급시스템개발외

(2) 시장점유율

[플랫폼 부문]

결제플랫폼사업은 결제시스템 구축에 필요한 기술력과 결제서비스의 안정적인 운용을 위한 운영 노하우, 결제 및 정산의 신뢰성을 담보할 재무건전성 등이 동시에 필요한 산업분야입니다. 때문에 신규사업자의 진입장벽이 높은 시장으로 구분되며, 산업분야의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점형태를 띄고 있습니다. 하지만, 구체적인 시장규모나 각 시장참여자별 비중 등을 발표하는 공신력 있는 기관이 존재하지 않아 구체적인 시장점유율은 표기하지 않습니다.

지불결제 플랫폼은 "국제표준규격(EMV)"과 "회사가 임의로 정한 결제규격" 두 가지 방식이 존재합니다. 전국 가맹점은 국제규격의 결제단말기를 보유하고 있어 국제표준규격을 적용할 경우 추가적인 가맹점 모집이 불필요합니다. 하지만 회사가 임의로 정한 결제규격은 보안성이 떨어질뿐더러 국제적 호환성이 없어 별도의 가맹점 모집이 필요합니다. 때문에 국제표준규격의 결제플랫폼을 보유한 기업은 기술적 우위에 있다고 볼 수 있습니다.

[디지털ID 부문]

현재 스마트카드시장은 프랑스의 Thales (본사는 암스테르담/네덜란드)를 비롯하여 독일계 G&D (Gieseke & Devrient), 프랑스의 IDEMIA(Oberthur Technologies 와 Morpho가 합병 후 사명변경) 등 유럽계 3개 업체가 전 세계 시장의 80% 이상을 장악하고 있습니다. 2014년 기준으로 글로벌 메이저 3개 업체 중 시장 점유율 1위 업체인 Thales는 전체 시장의 30%를 차지하고 있습니다. 2, 3위 업체인 IDEMIA와 G&D는 비슷한 수준의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 핵심기술인 COS(칩 운영체제)와 마케팅 능력을 보유한 이들 3개 업체 간 점유율 변동은 크지 않은 편입니다.

최근 ABI Research에 따르면 당사의 payment card의 글로벌 시장점유율은 Thales, IDEMIA, G&D에 이은 4위를 기록하고 있습니다.세계 스마트카드 회사들을 구분하면, 자체기술로 개발한 COS를 탑재한 다양한 제품군을 보유하고 있으면서 자기 브랜드로 모든 제품을 납품하는 회사 (A형), 타사의 COS가 탑재된 칩 (COB; Chip On Board)을 이용하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(B형), A형과 B형의 융합형태로서 특정 제품에 한하여 자체개발 COS를 탑재하여 납품하고 자체적으로 개발하지 못한 제품군들은 타사의 COS가 탑재된 칩을 구매하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(C형), 단순 카드 제작 회사(D형) 등으로 나눌 수 있습니다.

A형 기업들이 세계 스마트카드시장을 선도하고 있으며, 당사도 A형 기업이지만 세계시장에서는 후발주자이므로 국내시장에서의 안정적 매출을 기반으로 세계시장으로의 영역을 확대해나가고 있습니다. 특히 지문카드와 메탈소재 카드 등 경쟁사들과는 차별화된 기술력을 기반으로 고부가 카드의 매출에 집중하고 있어 향후 매출성장과 이익규모 성장이 빠르게 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[플랫폼 부문]

1) 산업의 특성

핀란드와 미국 등 해외에선 관련 선불카드 시장이 활성화 되어있고 중국도 이와 같은 핀테크가 활발해지고 있습니다. 국내에서는 당사가 주도적 사업자로 선불카드결제 시장을 확대하고 있습니다. 당사의 선불충전결제 사업은 B2C 뿐만이 아닌 B2B, B2G 등 다양한 대상을 두고 사업을 진행하고 있습니다. 특히 당사의 선불결제플랫폼은 B2G(Business to Government) 지역화폐 사업에서 활발히 사용되고 있습니다.

기존 지류형(종이)으로 발행되던 지역사랑상품권은 빈번한 부정사용(상품권깡), 발행비용(인쇄비, 유통비, 폐기비 등)증가, 사용처 제한의 한계, 편의성 부족 등의 문제점을 가지고 있어 지역화폐로서의 기능이 부족하였고 이 때문에 활발히 사용되지 못했습니다.

당사가 도입한 카드형 지역화폐는 국제표준규격의 선불 충전식 IC카드형 결제플랫폼으로 별도의 결제망 구축없이 신용카드 단말기가 있는 모든 상점에서 사용할 수 있어 사용자 편의성이 높고, 보안성이 뛰어나 부정사용 및 소비 역외유출을 원천적으로 차단하는 등 기존 종이형 지역화폐의 문제점을 해결하였습니다. 이에 따라 카드형 지역화폐를 도입하는 지자체는 꾸준히 확대되었습니다. 지역화폐를 통한 지역경제활성화 효과가 입증됨에 따라 발행량은 연도별 꾸준한 증가 추이를 보이고 있으며, 해당 시장의 규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 2) 산업의 성장성

전 세계적으로 IT와 금융의 융합이 가속화되고 있으며, 이 가운데서도 핀테크는 가장 뜨거운 테마로 떠오르고 있습니다. 핀테크 산업은 크게 개인금융, 자산관리, 보험, 자금이체/결제 시장으로 구분되며, 이 중 개인 금융과 자금이체/결제 부문은 전통 금융산업에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 2021년 전 세계 핀테크 투자금액은 약 2,265억달러(자료: KPMG)로, 금융기관과 IT업체 간 전략적 제휴 및 새로운 연계 서비스가 활발해지고 있으며, 핀테크 기업이 급속히 증가하고 있습니다.

당사의 선불형 카드는 지급카드로 분류되며, 신용카드 및 체크카드 사업자와 경쟁구도를 갖추고 있습니다. 한국은행의 2020년중 국내 지급결제 동향(2021.03.16)에 따르면 2020년 기준 지급카드 종류별 이용규모는 신용카드가 75% 이상, 체크카드가 20% 이상을 차지하고 선불형카드는 1% 미만인 것으로 파악됩니다. 2019년 대비 증감률을 파악해보면 신용카드 -0.3% 감소전환(2018년→2019년 증감률 +5.7% 대비), 체크카드는 +1.5% 증가세가 둔화(2018년→2019년 증감률 +6.2% 대비)되었습니다. 반면 선불카드는 지역화폐 발행량 증가, 긴급재난지원금 사용 등으로 590.8% 상승해 큰 폭으로 증가하였고 이용규모는 현재도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

당사의 선불충전결제사업 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 B2C사업은 지역화폐이며, 지역사랑상품권 판매 및 발행량 등을 기준으로 시장을 분석하고 있습니다. 지역사랑상품권은 2018년을 기점으로 판매 및 발행량이 증가하기 시작했습니다. 종이형 지역화폐가 주로 쓰이던 '18년에는 3,700억원에 그쳤으나 각 지자체에서 카드형 지역화폐를 본격 도입하기 시작한 그 다음해부터 급격하게 증가하기 시작했습니다. '19년에는 3조 2,000억원, '20년 13조 3,000억원, '21년 23조 6,000억원으로 증가했으며, '22년에도 25조 3,000억원이 발행되는 등 지속적으로 발행규모가 확대되고 있습니다.

각 지자체에서는 소상공인 지원, 지역경제 활성화 등 지역화폐의 활용성이 입증됨에 따라 지역화폐 인센티브 확대 및 한도상향을 통해 시민들의 사용을 독려하고 있습니다. 지역화폐로 결제 가능한 사용처와 부가서비스가 증가함에 따라 지역화폐를 이용한 거래가 활발해지면서 거래액 또한 꾸준히 상승하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 결제플랫폼사업은 오프라인 결제와 온라인 결제를 지원하고 있습니다. 오프라인 결제의 경우 경기변동에 따른 소비자의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다. 다만 온라인 결제의 경우 온라인 서비스(쇼핑, 배달, 택시 등) 성장 추이와 편의성으로 인한 사용 증가를 고려해볼 때, 경기 변동과의 상관관계는 낮은 것으로 보입니다. 또한 계절적 변동 요인은 크게 없습니다.

4) 경쟁요소

결제플랫폼사업은 결제시스템 구축에 필요한 기술력과 결제서비스의 안정적인 운용을 위한 운영 노하우, 결제 및 정산의 신뢰성을 담보할 재무건전성 등이 동시에 필요한 산업분야입니다. 때문에 신규사업자의 진입장벽이 높은 시장으로 구분되며, 산업분야의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점형태를 띄고 있습니다.

지불결제 플랫폼은 "국제표준규격(EMV)"과 "회사가 임의로 정한 결제규격" 두 가지 방식이 존재합니다. 전국 가맹점은 국제규격의 결제단말기를 보유하고 있어 국제표준규격을 적용할 경우 추가적인 가맹점 모집이 불필요합니다. 하지만 회사가 임의로 정한 결제규격은 보안성이 떨어질뿐더러 국제적 호환성이 없어 별도의 가맹점 모집이 필요합니다. 때문에 국제표준규격의 결제플랫폼을 보유한 기업은 기술적 우위에 있다고 볼 수 있습니다.

[디지털ID 부문]

1) 산업의 특성

스마트카드란 보안성이 크게 요구되는 특정 Transaction을 처리할 수 있는 능력을 갖춘 IC칩을 내장한 카드로 우수한 보안성과 대용량이 특징입니다. 이에 따라 스마트카드는 기존의 마그네틱카드가 가진 취약한 보안성을 해소하고 저장용량의 한계를 극복할 수 있는 유일한 매체로서 ① 금융부문(신용카드, 상품권 등), ② 통신부문(SIM카드 등), ③ 공공부문(전자주민증/전자여권 등 각종 ID카드) 등에서 다양하게 사용되고 있습니다.

특히, 스마트카드는 뛰어난 보안성으로 응용분야가 매우 다양하여 산업계는 물론 생활 전반에 걸쳐 M2M(Machine to Machine), TSM(Trusted Service manager), IAM(Intellectual Asset management), IoT(Internet of Things) 등으로 사용분야가 계속 확대되고 있기 때문에 시장규모는 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 '21년 글로벌 스마트카드 시장의 반도체(IC Chip) 부족현상 발생으로 인해 카드공급자 위주의 시장으로 전환되었으며, 이러한 시장상황은 '22년에도 지속되었습니다. 가전의 IoT화와 전기차 및 자율주행차 시장의 성장에 따른 반도체 수요가 지속 성장할 것으로 예상되는 바, 스마트카드 시장의 반도체(IC Chip) 부족에 따른 카드공급자 우위의 시장 환경은 지속될 것으로 전망됩니다.

2) 산업의 성장성

글로벌 카드시장은 별도로 시장을 추정하고 있지 않으며, 카드의 구성품목 중 하나인 Secure Elements 출하량 등을 기준으로 카드시장을 분석하고 있습니다. Secure Elements 시장은 크게 통신, 금융, 공공, 제조부품 등 네 부문으로 구분할 수 있으며, 2019년 기준 분야별 시장규모는 통신 51.8%, 금융 33.4%, 공공 5.3%, 제조부품 4.6%입니다. 2015년부터 2019년까지 통신분야의 시장 성장율은 0.1%, 금융분야는 11.1%, 공공분야는 6.9%, 제조부품분야는 21.3%를 기록하고 있습니다.

글로벌se시장

3) 경기변동의 특성 및 계절성

스마트카드 수요는 그 도입의 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 발급주체인 금융권, 이동통신사 등의 영업정책, 투자규모, 마케팅전략 등에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 국가의 정책 및 경기변동에 따른 신용카드, USIM 카드, 각종 ID카드 등 신규발급 규모나 교체발급 규모 등의 변동으로 인해 시장이 확대되거나 위축될 수 있습니다. 계절적인 변동 요인은 크게 없습니다.

4) 경쟁요소

스마트카드는 소형컴퓨터 역할을 하는 마이크로프로세서와 메모리 일체가 내장된 IC Chip 그리고 이를 구동시키는 COS(칩 운영체제), COB(Chip On Board)를 장착시키기 위한 플라스틱카드로 구성되어 있습니다. 스마트카드 사업의 핵심역량을 확보하기 위해서는 반도체 제조 기술, 칩운영체제(COS) 개발기술, 카드 제조 기술 등이 요구되는 데 스마트카드를 이용한 응용서비스가 칩 운영체제에 의해 좌우되기 때문에 3가지 기술요소 중 칩 운영체제에 대한 기술확보가 가장 중요합니다.

결국, 스마트카드 사업은 어떤 칩 운영체제상에서 어떤 응용서비스를 성공적으로 구현하느냐의 여부가 카드의 공급 확대 및 시장점유율 확보를 좌우합니다. 따라서 칩 운영체제 및 응용서비스에 대하여 지속해서 서비스할 수 있는 독자적인 칩 운영체제 및 응용서비스 설계기술을 보유한 기업이 스마트카드 시장을 주도하고 있습니다.현재 스마트카드용 IC Chip은 반도체 회사(삼성전자, Infineon, NXP 등)에서 생산하여 공급하고 있습니다. 스마트카드 제조에는 기존의 마그네틱방식의 카드와 달리 IC Chip을 플라스틱카드에 구멍을 뚫어 삽입(embedding)하는 고도의 정밀기술이 요구되며, 국내의 대표적인 카드제작업체로는 당사를 비롯하여 코나엠, 바이오스마트, 셀피글로벌 등이 있습니다.

스마트카드를 구동하기 위한 가장 중요한 구성요소인 칩운영체제는 개인용 컴퓨터의 Windows와 같은 역할을 하며 스마트카드가 작동하기 위하여 반드시 필요합니다. 국내의 경우 당사를 비롯하여 엑스큐어(솔라시아 사명변경), 유비벨록스 등의 회사가 기술을 보유하고 있으며, 해외의 경우 Thales, G&D, IDEMIA 등의 업체가 기술을 보유하고 있습니다.

'21년부터 글로벌 스마트카드 시장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 비롯한 여러가지 요인들로 인해 반도체(IC Chip) 부족현상이 발생되었으며, 이로 인해 카드공급자 위주의 시장으로 전환되었으나, '23년부터 반도체(IC Chip)의 공급이 증가하면서 하반기부터 반도체(IC Chip) 부족현상이 해소되었으며, 당분간 반도체(IC Chip)의 가격은 하락안정세가 진행될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래의 성장동력이 될 신규사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다.

코나카드는 현재 국내 카드사와의 제휴를 통해 전국 IC Card 가맹점에서 사용이 가능한 결제 범용성을 확보 하였으며, 현재 코나카드의 B2C, B2B, B2G 사업을 런칭하여 운영중에 있고 각 사업간의 시너지를 확대하려고 합니다. 당사는 B2C사업 확대를 위해 작년 글로벌 네트워크사인 "마스터카드"의 회원사 자격을 취득했고, 동년 7월 국내 여행자의 해외결제가 가능한 "트래블제로"카드 제작 및 관련 상품을 런칭하였습니다. 금년에는 해외여행객이 국내에서 결제할 수 있는 "외국인 여행자용 전용카드" 사업을 추진하여 B2C사업을 다양화할 계획입니다. 이를 바탕으로 향후에는 글로벌 결제사업에도 도전할 예정입니다. B2G 사업도 기존의 오프라인 결제지원뿐만 아니라 스마트폰 어플리케이션을 기반으로 쇼핑몰, 배달, 택시, 설문ㆍ투표, 기부 등 다양한 서비스를 제공하며 지역화폐 이용자들이 다양하게 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 금년에도 더욱 다양한 부가서비스 확대를 추진하고 있습니다. 당사는 결제플랫폼을 기반으로 모빌리티(배달, 택시호출, 앱미터기 등)DID(인증ㆍ보안, 통신, IoT, MVNO 등), 블록체인(설문ㆍ투표 등)을 운영ㆍ개발 중에 있습니다. 현재 DID의 IC칩 기반 카드결제플랫폼, 모빌리티의 배달/택시호출서비스, 블록체인의 설문ㆍ투표서비스 등이 지역화폐 플랫폼에 도입되어 그 영역과 기능을 확대하고 있으며, 추후 당사가 보유하고 개발하고 있는 플랫폼들을 서로 연계해 플랫폼간 시너지 효과를 발휘할 수 있도록 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고(2024.03.08) ⇒ Ⅲ. 경영참고사항 ⇒ 1. 사업의 개요 ⇒ 나.회사의 현황 중 (가)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 15일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다. 1.연결 재무제표

연결재무상태표

제 26(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2022년 12월 31일 현재

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 26(당)기말

제 25(전)기말

자산

유동자산

353,777,868,454
318,145,220,527

현금및현금성자산

4,5,6,7,8
149,673,348,367
155,180,024,417

매출채권

4,6,10,36
30,484,459,008
22,929,174,347

기타유동수취채권

4,6,8,10,14,36
94,585,959,603
78,220,256,041

당기손익-공정가치측정금융자산

5,6,8,9
11,575,794,983
33,313,501,191

재고자산

11
56,071,897,604
21,669,923,392

기타유동자산

12
10,535,479,572
5,494,914,585

유동계약자산
27
811,243,477
1,322,090,094

당기법인세자산

34
39,685,840
15,336,460

비유동자산

107,768,633,688
81,961,571,938

매출채권

1,163,702,922
-

기타비유동수취채권

4,5,6,10,14
1,077,336,134
1,409,694,249

당기손익-공정가치측정금융자산

5,6,8,9
15,879,318,430
10,013,232,233

기타비유동자산

12
80,919,427
1,145,584,294

유형자산

13,14
43,578,932,568
25,539,358,816

무형자산

15
17,976,526,002
16,928,123,925

관계기업 및 공동기업투자

16
20,891,908,246
18,722,806,879

퇴직급여자산

19
2,010,300
2,010,300

비유동계약자산
27
-
1,411,281,981

이연법인세자산
34
7,117,979,659
6,789,479,261

자산총계

461,546,502,142
400,106,792,465

부채

유동부채

283,199,972,039
250,568,992,480

매입채무

4,6,17,36
16,706,088,391
10,058,545,060

단기차입금

4,6,18,21
37,419,163,489
21,500,000,000

미지급금
4,6,17
205,224,298,282
179,204,190,506

기타유동지급채무

4,6,14,17
6,023,464,889
3,952,213,142

당기법인세부채

34
3,095,875,715
8,327,874,704

기타유동부채
12,27
1,725,598,181
2,866,473,066

전환상환우선주

2,293,747,502
-

예수부채
4,6,17
10,625,446,344
24,659,696,002

유동충당부채

86,289,246
-

비유동부채

5,242,603,124
3,926,165,070

기타비유동지급채무

4,5,6,14,17
1,234,362,162
2,323,972,304

당기손익-공정가치측정금융부채
12
2,074,740,512
-

비유동충당부채

131,606,035
229,697,825

기타비유동부채
12
1,158,310,501
897,389,837

이연법인세부채
34
643,583,914
475,105,104

부채총계

288,442,575,163
254,495,157,550

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

175,252,483,889
145,611,632,348

자본금

1,22
7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

22
66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

23,26,32
(13,424,255,242)
(11,051,002,459)

자기주식

23,24
(36,085,094,498)
(39,062,288,816)

기타포괄손익누계액

23
(125,113,349)
8,785,661

해외사업환산

(535,525,639)
(421,752,003)

지분법자본변동

410,412,290
430,537,664

이익잉여금

25
151,105,735,008
121,934,925,992

비지배지분

(2,148,556,910)
2,567

자본총계

173,103,926,979
145,611,634,915

부채와자본총계

461,546,502,142
400,106,792,465

연결손익계산서

제 26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 26(당)기

제 25(전)기

매출액

27,36,37
280,222,091,498
242,182,949,921

매출원가

27,31,36
170,036,179,264
122,089,905,933

매출총이익

110,185,912,234
120,093,043,988

판매비와관리비

28,31,36
76,502,131,999
71,258,730,715

영업이익

33,683,780,235
48,834,313,273

기타수익

29,36
4,040,717,885
4,170,445,564

기타비용

29,36
3,404,418,432
7,973,218,940

금융수익

30
6,997,628,998
7,027,383,061

금융비용

30
7,738,076,786
7,181,985,457

관계기업및공동기업손익

16
2,817,649,909
604,827,917

법인세비용차감전순이익

36,397,281,809
45,481,765,418

법인세비용

34
7,519,055,370
11,185,785,787

당기순이익

28,878,226,439
34,295,979,631

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

29,170,809,016
34,285,009,403

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(292,582,577)
10,970,228

주당손익

32

기본주당순이익

2,184
2,495

희석주당순이익

2,184
2,494

연결포괄손익계산서

제 26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 26(당)기

제 25(전)기

당기순이익

28,878,226,439
34,295,979,631

기타포괄손익

(113,773,605)
(267,813,564)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산이익(손실)

23
(113,773,605)
(267,813,564)

지분법자본변동

16,23
-
-

총포괄손익

28,764,452,834
34,028,166,067

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

29,057,035,380
34,017,195,836

비지배지분

(292,582,546)
10,970,231

연결자본변동표

제 26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2022.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,283,757,853)
(28,567,472,144)
274,029,885
100,841,026,467
135,045,038,325
6,029
135,045,044,354

당기순이익

-
-
-
-
-
34,285,009,403
34,285,009,403
10,970,228
34,295,979,631

해외사업환산손익

-
-
-
-
(267,813,567)
-
(267,813,567)
3
(267,813,564)

주식기준보상거래

26
-
-
232,755,394
-
-
-
232,755,394
-
232,755,394

종속기업에 대한 소유지분 변동
23
-
-
-
-
2,569,343
-
2,569,343
(10,973,693)
(8,404,350)

자기주식 취득
24
-
-
-
(23,685,926,550)
-
-
(23,685,926,550)
-
(23,685,926,550)

자기주식 소각

-
-
-
13,191,109,878
-
(13,191,109,878)
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,051,002,459)
(39,062,288,816)
8,785,661
121,934,925,992
145,611,632,348
2,567
145,611,634,915

2023.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,051,002,459)
(39,062,288,816)
8,785,661
121,934,925,992
145,611,632,348
2,567
145,611,634,915

당기순이익

-
-
-
-
-
29,170,809,016
29,170,809,016
(292,582,577)
28,878,226,439

해외사업환산손익

-
-
-
-
(113,773,636)
-
(113,773,636)
31
(113,773,605)

지분법자본변동

-
-
-
-
(20,125,374)
-
(20,125,374)
-
(20,125,374)

주식보상비용
26
-
-
265,486,621
-
-
-
265,486,621
-
265,486,621

종속기업에 대한 소유지분 변동
23
-
-
-
-

-
-
-
-

합병으로 인한 자본변동
38
-
-
(1,440,779,600)

-

(1,440,779,600)
(1,855,976,931)
(3,296,756,531)

자기주식의 취득
24
-
-
-
(4,440,865,920)
-
-
(4,440,865,920)
-
(4,440,865,920)

자기주식의 처분

-
-
(1,197,959,804)
7,418,060,238
-
-
6,220,100,434
-
6,220,100,434

2023.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(13,424,255,242)
(36,085,094,498)
(125,113,349)
151,105,735,008
175,252,483,889
(2,148,556,910)
173,103,926,979

연결현금흐름표

제 26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 26(당)기

제 25(전)기

영업활동현금흐름

19,984,018,146
(684,680,357,492)

영업으로부터 창출된 현금흐름

35
30,742,969,290
(682,617,817,128)

이자의 수취

2,605,384,898
2,038,372,532

이자의 지급

(844,836,033)
(784,806,986)

배당금의 수취

70,849,160
108,393,678

법인세의 납부

(12,590,349,169)
(3,424,499,588)

투자활동현금흐름

(40,623,878,211)
(14,137,014,421)

단기금융상품의 처분

11,545,596,720
31,448,833,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

476,000,000
-

유형자산의 처분

28,832,845
2,135,793

임차보증금의 감소

210,893,306
186,754,114

사업결합으로 인한 순현금유입

3,370,450
-

단기대여금의 감소

104,816,756
700,000,000

관계기업투자주식의 처분

1,034,568,159
-

종속기업투자주식의 처분

(111,445,013)
5,815,779,486

정부보조금의 수취

230,392,598
182,036,114

단기금융상품의 증가

(13,190,955,870)
(31,334,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(5,885,172,330)
(1,100,016,256)

단기대여금의 증가

-
(700,000,000)

장기대여금의 증가

-
(1,685,549,820)

임차보증금의 증가

(2,337,640)
(348,188,547)

유형자산의 취득

(29,925,437,516)
(8,761,931,705)

무형자산의 취득

(5,143,000,676)
(6,101,672,084)

종속기업투자주식의 취득

-
(2,441,194,916)

재무활동현금흐름

14,956,533,830
(30,223,879,296)

자기주식의 취득

(4,497,865,920)
(23,685,926,550)

자기주식의 처분

5,885,183,008
-

단기차입금의 증가

34,524,946,741
13,716,365,683

단기차입금의 상환

(19,425,128,190)
(18,716,365,683)

리스부채의 감소

(1,530,601,809)
(1,537,952,746)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

176,650,185
(432,482,523)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,506,676,050)
(729,473,733,732)

기초현금및현금성자산

155,180,024,417
884,653,758,149

기말현금및현금성자산

149,673,348,367
155,180,024,417

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인

당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2.별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

제 25 기 2022년 12월 31일 현재

코나아이주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자산

유동자산

340,172,256,661
302,858,898,598

현금및현금성자산
4,5,6,7,8
138,182,359,557
142,896,117,646

매출채권
4,6,10,35
29,247,594,903
22,398,515,513

기타유동수취채권
4,6,8,10,14,35
93,877,971,485
76,378,658,583

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
11,575,794,983
33,248,531,191

재고자산
11
56,071,897,604
21,652,614,755

기타유동자산
12,26
10,405,394,652
4,962,370,816

유동계약자산
26
811,243,477
1,322,090,094

비유동자산

108,046,321,245
88,619,323,137

매출채권
4,6,10,35
1,163,702,922
-

기타비유동수취채권
4,5,6,10,14
780,160,236
1,144,328,498

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
11,889,001,881
4,412,507,543

기타비유동자산
12,26
80,919,427
1,145,584,294

유형자산
13,14
43,367,148,930
25,315,559,664

무형자산
15
17,937,625,615
16,904,262,911

종속기업 및 관계기업투자 등
16
25,710,715,184
31,494,308,685

퇴직급여자산
19
2,010,300
2,010,300

비유동계약자산
26
-
1,411,281,981

이연법인세자산
33
7,115,036,750
6,789,479,261

자산총계

448,218,577,906
391,478,221,735

부채

유동부채

276,227,223,045
247,253,024,644

매입채무
4,6,17,35
16,316,310,509
9,872,703,761

단기차입금
4,6,18,20,34
34,500,000,000
19,500,000,000

미지급금
4,6,17
204,948,034,333
179,324,384,925

예수부채
4,6,17
10,625,446,344
24,659,696,002

기타유동지급채무
4,6,14,17
5,155,857,432
3,388,992,060

당기법인세부채
33
3,029,428,495
7,835,491,535

복구충당부채

86,289,246
-

기타유동부채
12,26
1,565,856,686
2,671,756,361

비유동부채

3,967,179,173
2,351,377,122

기타비유동지급채무
4,5,6,14,17
633,224,068
1,268,634,054

당기손익-공정가치측정금융부채
5,6,8,9
2,074,740,512
-

복구충당부채

100,904,092
185,353,231

기타비유동부채
12
1,158,310,501
897,389,837

부채총계

280,194,402,218
249,604,401,766

자본

자본금
1,21
7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금
21
66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소
22,25,31
(5,772,792,914)
(4,840,319,731)

자기주식
22,23
(36,085,094,498)
(39,062,288,816)

이익잉여금
24
136,100,851,130
111,995,216,546

자본총계

168,024,175,688
141,873,819,969

자본과부채총계

448,218,577,906
391,478,221,735

손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
26,35,36
277,405,437,183
238,642,388,752

매출원가
26,30,35
166,842,644,983
117,803,950,762

매출총이익

110,562,792,200
120,838,437,990

판매비와관리비
27,30,35
75,615,795,702
70,948,463,240

영업이익

34,946,996,498
49,889,974,750

기타수익
28,35
3,766,162,456
3,313,590,071

기타비용
28,35
8,288,878,611
12,556,471,529

금융수익
29
6,478,990,367
6,817,049,390

금융비용
29
5,467,487,197
7,028,934,088

법인세비용차감전순이익

31,435,783,513
40,435,208,594

법인세비용
33
7,330,148,929
11,077,198,590

당기순이익
31
24,105,634,584
29,358,010,004

주당손익
31

기본주당순이익

1,823
2,136

희석주당순이익

1,823
2,136

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이주식회사
(단위: 원)

제 26(당)기
제 25(전)기

당기순이익
24,105,634,584
29,358,010,004

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
24,105,634,584
29,358,010,004

자 본 변 동 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본요소
자기주식
이익잉여금
합 계

2022.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(5,073,075,125)
(28,567,472,144)
95,828,316,420
135,968,981,121

당기순이익

-
-
-
-
29,358,010,004
29,358,010,004

주식기준보상거래
22,25
-
-
232,755,394
-
-
232,755,394

자기주식 취득
22,23,25
-
-
-
(23,685,926,550)
-
(23,685,926,550)

자기주식 소각
22
-
-
-
13,191,109,878
(13,191,109,878)
-

2022.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,840,319,731)
(39,062,288,816)
111,995,216,546
141,873,819,969

2023.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,840,319,731)
(39,062,288,816)
111,995,216,546
141,873,819,969

당기순이익

-
-
-
-
24,105,634,584
24,105,634,584

주식기준보상거래
22,25
-
-
265,486,621
-
-
265,486,621

자기주식 취득
22,23,25
-
-
-
(4,440,865,920)
-
(4,440,865,920)

자기주식 처분
22
-
-
(1,197,959,804)
7,418,060,238
-
6,220,100,434

2023.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(5,772,792,914)
(36,085,094,498)
136,100,851,130
168,024,175,688

현 금 흐 름 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당)기
제 25(전)기

영업활동현금흐름

20,715,003,763
(682,687,753,919)

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
31,781,808,667
(680,478,617,871)

이자의 수취

1,700,785,348
1,812,713,077

이자의 지급

(711,587,380)
(721,086,677)

배당금의 수취

70,849,160
108,393,678

법인세의 납부

(12,126,852,032)
(3,409,156,126)

투자활동현금흐름

(40,959,146,861)
(21,048,891,773)

단기금융상품의 처분

11,545,596,720
31,310,533,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

276,000,000
-

유형자산의 처분

25,000,000
-

임차보증금의 감소

30,557,800
19,744,114

기술료준비금의 증가

230,392,598
182,036,114

관계기업에 대한 투자자산의 처분

960,000,000
-

임차보증금의 증가

(1,837,640)
(310,924,400)

단기금융상품의 취득

(13,190,955,870)
(31,334,000,000)

단기대여금의 증가

-
(700,000,000)

단기대여금의 감소

-
700,000,000

장기대여금의 증가

-
(1,850,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(5,885,172,330)
-

유형자산의 취득

(29,849,736,278)
(8,475,496,709)

무형자산의 취득

(5,143,000,676)
(6,101,473,084)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

122,749,905
10,688,792

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(78,741,090)
(4,500,000,000)

재무활동현금흐름

15,183,901,203
(29,815,548,354)

단기차입금의 증가

34,425,128,190
13,000,000,000

단기차입금의 상환

(19,425,128,190)
(18,000,000,000)

리스부채의 감소

(1,260,415,885)
(1,129,621,804)

자기주식의 취득

(4,440,865,920)
(23,685,926,550)

자기주식의 처분

5,885,183,008
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

346,483,806
(380,694,522)

현금및현금성자산의 순증가

(4,713,758,089)
(733,932,888,568)

기초현금및현금성자산

142,896,117,646
876,829,006,214

기말현금및현금성자산

138,182,359,557
142,896,117,646

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기
2023년 1월 1일 부터
제 25 기
2022년 1월 1일 부터

2023년 12월 31일 까지

2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 25일
처분확정일
2023년 3월 23일

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

122,350,851

98,245,217

전기이월 미처분이익잉여금
98,245,217

82,078,316

당기순손익
24,105,635

29,358,010

자기주식소각
-

(13,191,109)

이익잉여금 처분액

(7,373,880)

-

이익준비금
(670,353)

-

배당금 주당배당금: 보통주 당기 : 500원 전기 : 0원
(6,703,527)

-

차기이월 미처분이익잉여금

114,976,971

98,245,217

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 61. (생략)62.블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함)관련 매매 및 중개업63. ~ 70. (생략)71.기타 전 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체 의 사업활동 및 투자 <개정2023.03.23>
제2조(목적)회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 61. (생략)62.(삭제)63. ~ 70. (생략)71.산업용, 연구용, 전문서비스용 로봇 소프트웨어 개발 제작, 임대 및 용역업72.기타 전 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체 의 사업활동 및 투자 <개정2024.03.25>

정상적 금융활동을 위한 사업목적 삭제 (특정금융정보법상 가상자산미영위 사업자의 경우 해당 사업목적을 삭제하지 않을 경우 여신, 수신 등 정상적 금융활동에 제약이발생)신사업 추가

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 한다.
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정2024.03.25>
주식 등의 전자등록에 대한 규정 정비

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 당해 사업연도에 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업연도의 말일에 발행된 것으로 본다.
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. <개정2024.03.25>
상법 제350조 제3항 삭제에 따른 규정정비

제17조(전환사채의 발행)① ~ ④ (생략)⑤ 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제17조(전환사채의 발행)① ~ ④ (생략)⑤ 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. <개정2024.03.25>
제12조 배당기산일 준용규정 삭제에 따른 조정

제31조(이사 및 감사의 수)① (생략)② 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.
제31조(이사 및 감사의 수)① (생략)② 회사의 감사는 1명으로 한다. <개정2024.03.25>
감사 수 변경

제32조(이사 및 감사의 선임)① (생략)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다. 단, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.
제32조(이사 및 감사의 선임)① (생략)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다. 단, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사선임을 결의할 수 있다. <개정2024.03.25>
전자투표 도입에 대한 상법규정 반영

제48조(이익배당)① (생략)② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
제48조(이익배당)① (생략)② 회사는 1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. <개정2024.03.25>
선진적 배당정책 시행을 위하여 기말배당기준일 변경

제48조의2(분기배당)① ~ ③ (생략)④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준이 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
제48조의2(분기배당)① ~ ③ (생략)④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. <개정2024.03.25>

상법 제350조 제3항 삭제에 따른 규정정비

<신 설>
부 칙 (2024.03.25)제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유기현
1968.01.08
사내이사
-
-
이사회

신수동
1967.12.20
사내이사
-
-
이사회

조남희
1989.07.12
사내이사
-
특수관계인
이사회

신승정
1956.06.12
기타 비상무이사
-
-
이사회

이상훈
1959.06.26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유기현
코나아이재무회계실장
2010 ~ 20162017 ~ 20202021~
-코나아이(주)경영관리부문(이사)-코나아이(주) 회계총괄부문(상무)-코나아이(주)재무회계실장(전무)
-

신수동
코나아이전무
2008 ~ 20112012 ~ 20182018 ~
-KEBT(주) 카드관리부문(이사)-코나씨(주) 이사-코나아이(주)김포공장관리그룹(전무)
-

조남희
코나아이플랫폼운영부문장
2023 ~ 20142015 ~ 2018201920202021
-코나아이(주) BPR팀-코나아이(주) BPR팀 전략기획실(과장)-코나아이(주)서비스기획/운영그룹(차장)-코나아이(주)코나카드사업본부(이사)-코나아이(주)플랫폼운영부문장(상무)
-

신승정
코나아이기타비상무이사
2012 ~ 20182006 ~
-코나씨(주) 감사-코나아이(주) 기타비상무이사
-

이상훈
예술의 전당이사
1986 ~ 19901990 ~ 20012009 ~ 20122013 ~ 20162022 ~
-KBS 프로듀서-SBS 책임프로듀서-채널A 제작본부장-동아방송예술대학 교수-예술의 전당 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유기현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신수동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조남희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신승정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 : 이상훈] 사외이사 후보자 이상훈은 코나아이의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.(1) 전문성후보자는 미디어 및 콘텐츠전문가로서 각 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '투명하고 정직한 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

(2) 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코나아이 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 이사회]

해당 후보자는 채널A제작본부장, 동아방송예술대학 교수 등을 역임하였으며, 미디어 및 콘텐츠 전문가로서 플랫폼사업의 빠른 변화 등에 대한 통찰력을 지닌 전문가로서 당사 사업에 대한 이해도가 높고, 이사회 운영에 명확한 판단과 새로운 시각을 제시할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

이사의선임 확인서_유기현.jpg
이사의선임 확인서_유기현

이사의선임 확인서_신수동.jpg
이사의선임 확인서_신수동

이사의선임 확인서_조남희.jpg
이사의선임 확인서_조남희

이사의선임 확인서_신승정.jpg
이사의선임 확인서_신승정

이사의선임 확인서_이상훈.jpg
이사의선임 확인서_이상훈

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
35억원

- 상기 최고한도액은 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 7명의

보수한도 총액임

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,647백만원

최고한도액
40억원

- 상기 실제 지급된 보수총액과 최고한도액은 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 7명의
보수한도 총액임

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
80백만

최고한도액
1.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및

감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및

공 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소

① 감사보고서 : https://konai.com/ir/gongsi

(코나아이 홈페이지 → IR·PR →IR → 공시정보 → 감사보고서 제출)

② 사업보고서 : https://konai.com/ir/gongsi

(코나아이 홈페이지 → IR·PR →IR → 공시정보 → 사업보고서)

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.

주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시

시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

- 해당사항 없음