상신브레이크 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 상신브레이크

주주총회소집공고
2.9
상신브레이크(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 08 일

회 사 명 :
상신브레이크주식회사

대 표 이 사 :
김 효 일, 박세종

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 33길 10

(전 화) 053-616-9555

(홈페이지)http://www.sangsin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 문 수

(전 화) 053-616-9555

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 25일(월요일) 오전9시

2. 장소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 본사 2층 (Tel) 053-616-9555

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제49기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :

이사 선임의 건 (사내이사 4명)

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증

2024년 3월 8일

상신브레이크 주식회사 대표이사 김효일, 박세종

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순창(출석률: 65%)
서창현(출석률: 65%)
이성림(출석률: 61%)

찬 반 여 부

1
23.01.18
2023년 안전보건 연간계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성

23.01.18
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2
23.02.09
48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
23.02.21
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

23.02.21
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
23.03.03
제48기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

23.03.03
22년 내부회계운영실태 평가보고 건
찬성
찬성
찬성

23.03.03
인도법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

23.03.03
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

5
23.03.09
기채에 관한 건
찬성
불참
찬성

6
23.03.16
미국 생산 현지법인(STA) 차입 보증건
불참
찬성
불참

7
23.03.27
정기주주총회의사록
찬성
찬성
불참

23.03.27
기채에 관한 건
찬성
찬성
불참

8
23.04.25
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
불참
찬성

9
23.05.08
산도테크 운전대 보증제공건
불참
찬성
불참

23.05.08
기채에 관한 건
불참
찬성
불참

23.05.08
기채에 관한 건
불참
찬성
불참

10
23.05.17
멕시코법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

11
23.05.31
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
불참
불참
찬성

12
23.07.19
운전자금대출
불참
불참
찬성

13
23.08.09
인도법인 현지금융 차입 보증건
찬성
불참
찬성

14
23.08.17
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
불참

15
23.08.22
인도법인 현지금융 차입 보증건
불참
찬성
불참

16
23.09.04
미국 생산 현지법인(STA) 증자건
찬성
찬성
찬성

17
23.09.26
운영자금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

23.09.26
인도법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

23.09.26
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

18
23.10.10
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
불참
불참
불참

19
23.10.16
멕시코법인 현지금융 차입 보증건
불참
불참
불참

20
23.10.24
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
불참
불참
불참

21
23.11.07
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

22
23.11.17
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
불참

23
23.12.15
제49기 현금배당의건
찬성
찬성
찬성

23.12.15
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권순창서창현이성림
23.01.18
외부감사인 선임의 건
가결

23.02.21
22년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

23.03.03
22년 내부회계운영실태 평가보고 건
가결

23.04.14
2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고

23.05.12
23년 1분기 경영실적 보고
보고

23.08.09
23년 2분기 경영실적 보고
보고

23.11.07
23년 3분기 경영실적 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000
36
12
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인 금액 입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
상신제동계통(무석)유한공사(계열사/중국현지법인)
2023.05.17~2024.05.16
90
2.28%

2023.10.30~2024.10.29
77
1.95%

2023.10.30~2024.10.29
43
1.09%

2023.12.25~2024.12.24
50
1.26%

사천상신제동계통유한공사(계열사/중국현지법인)
2023.10.30~2024.10.29
85
2.15%

SANGSIN BRAKE INDIAPRIVATE LIMITED(계열사/인도현지법인)
2023.08.31~2024.08.30
46
1.17%

2023.03.12~2024.03.11
62
1.56%

2019.12.18~2024.12.17
46
1.17%

SANGSIN BRAKE MEXICO S.DE R.L. DE C.V.(계열사/멕시코현지법인)
2023.05.23~2024.05.22
155
3.90%

2023.10.30~2024.10.29
46
1.17%

※ 상기 비율은 2023년도 별도매출액(3,967억) 대비 비율 입니다.※ 상기 채무보증 금액은 2023년 12월 31일 기준 매매기준율로 환산함. (USD 1,289.40원, CNY 180.84원, INR 15.50원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상신제동계통(무석)유한공사(계열사/중국현지법인)
매출/매입
23.01.01~23.12.31
197
5.0

SANGSIN BRAKE MEXICO S.DE R.L. DE C.V.(계열사/멕시코현지법인)
매출/매입
23.01.01~23.12.31
205
5.2

※ 상기 비율은 2023년도 별도매출액(3,967억) 대비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 성장성2023년 자동차산업은 반도체 수급이 개선되어 생산이 정상화되고, 누적된 이연수요의 해소로 내수 및 수출 동반 회복세를 보였습니다2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한할 전망 입니다그에따라 자동차의 내수판매는 23년 대비 1.7%감소, 수출은 1.9% 증가가 예상되며생산은 0.7% 증가할것으로 전망하고 있습니다.

* 출처: 한국자동차 산업협회2) 경기변동의 특성브레이크 마찰재업계는 일반경기변동과 모업체의 경기변동에 대하여 민감한 반응을받는 편이고, 경기변동과는 정의 상관관계에 위치해 있습니다.3) 경쟁요소브레이크 마찰재시장은 크게 신차조립용 OEMㆍOES시장과 일반보수용 판매시장으로 구분 됩니다. 신차조립용 OEMㆍOES시장의 경우 상신브레이크(주), KB오토시스(주), 새론오토모티브(주) 등에서 완성차 업체로 납품을 하고 있으며, 일반판매시장은상신브레이크(주), 홍성브레이크, 프릭사 외 기타 군소업체들이 제품을 판매를 하고 있습니다.브레이크는 자동차의 수많은 안전장치 중 사람의 생명과 직결되는 보안제품으로서 높은 안정성과 기술력의 요구는 물론이거니와 OEM 납품을 위해서는 신규차량의 초기 설계단계부터 완성차 업체와 공동으로 많은 시험단계 및 실차시험을 거쳐서 결정되므로 납품승인 기간이 최소한 10개월이상 소요되어 진입의 장벽이 상당히 높습니다.신차조립용 OEMㆍOES시장에서는 가격경쟁력과 위기대처능력 (완성차 제조사 모델 변경시) 그리고 품질경쟁력이 있어야 하며, 일반판매시장에서는 수요처별 특화제품으로 가격과 품질경쟁력 그리고 판매 구축망 등이 있어야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 생산제품은 브레이크 마찰재로서 BRAKE PAD를 주력으로 생산/ 판매하고 있습니다 매출처는 현대자동차, 타타대우상용차, 다이모스, 현대모비스, 만도, 이래오토모티브, 해외 현지 OEM 로컬업체 등 입니다. 자동차 제조사 및 SUB-ASSEMBLY 업체의 매출은 OEM 및 OES(보수용 A/S) 형태로 이루어지며 제품을 공급하기 위해서는 R&D능력, 가격경쟁력 우위, 위기대처능력(완성차 제조사의 모델 변경시)이 있어야 합니다.시판의 매출은 전국 영업지점에서 대리점으로 판매가 이루어지거나, 영업지점에서 직접 버스회사나 택시회사 등 그룹화된 단체등에 판매를 합니다. 시판을 하기 위해서는 고객의 요구를 만족시키는 품질경쟁력, 가격경쟁력 및 인지도가 있어야 판매가 가능합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "자동차 및 트레일러 제조업"에 속하는 자동차부품 제조업체입니다.- 한국표준산업분류표

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

제조업(3)
자동차 및 트레일러제조업(30)
자동차 신품 부품 제조업(303)
자동차용 기타 신품 부품 제조업(3039)
자동차용 신품 제동장치 제조업 (30392)

※ 자료: 통계청 제10차 한국표준산업분류표

(2) 시장점유율

(단위 : 억원, %)

기준
2023년
2022년
2021년

회사명
금액(시장점유율)
회사명
금액(시장점유율)
회사명
금액(시장점유율)

매출액
상신브레이크
3,967(51)
상신브레이크
3,735(52)
상신브레이크
3,146(53)

KB오토시스
1,869(24)
KB오토시스
1,634(23)
KB오토시스
1,145(19)

새론오토모티브
1,070(14)
새론오토모티브
1,032(14)
새론오토모티브
1,003(17)

기타
810(11)
기타
791(11)
기타
644(11)

합 계
7,717(100)
합 계
7,192(100)
합 계
5,938(100)

▷ 별도 재무제표 기준▷ 주요 브레이크마찰재 생산업체 : 상신브레이크, 새론오토모티브, KB오토시스▷ 경쟁사 및 기타업체는 공식적인 자료가 집계되지 않아 당사에서 집계한 추정치 입니다.

(3) 시장의 특성

① 주요영업 대상- OE(완성차 제조사) 영업: 현대자동차, 타타대우상용차등에 상용차용 FOUNDATION BRAKE 부품 판매- OE(SUB-ASSEMBLY 업체) 영업: 만도, 모비스, 이래오토모티브 등 승용 브레이크 조립단품 판매- 가전제품 제조사 OEM 영업 : 삼성전자, LG전자 등- OES 영업 : 현대모비스, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성의 A/S부품 판매- 시판영업 : 대리점, 버스회사, 택시회사, 프랜차이즈업체, 부품회사- 수출 : 국내 무역상, 해외 바이어 및 해외 신차 제조사② 성별, 연령별, 소득수준별 목표시장- 속도를 즐기는 젊은층을 위한 레이싱용 제품, 고급승용차를 겨냥한 고가품 등 차별화된 시장을 목표로 하고 있습니다.③ 수요자의 구성 및 특성- OEM, OES공급업체의 수요자는 R&D능력, 가격경쟁력 우위 및 위기대처 능력이 있는 업체를 선정하고 있습니다.(아이템별)- 시중판매의 구성ㆍ자가용시장 : 카센터를 통하여 차를 보유한 최종 소비자에게 판매되며, 일부의 소비자는 특정상품(순정부품 또는 선전매체를 통해 익숙한)을 지정하나 대다수는 카센터 점주가 권하는 제품을 사용하되 브랜드 인지도를 중요시 합니다. 특성은 브레이크의 수명보다 소음에 민감하며, 가격은 중가 정도입니다.ㆍ영업용시장 : 버스회사, 택시회사 등이 있고 특성은 값싸고 오래 사용할 수 있는 제품을 선호하며, 소음보다 제동력 등의 성능을 중요시 합니다.ㆍ그 외 개인택시 및 그룹화된 단체 등이 있으나 브랜드의 인지도, OES제품 (순정품)의 제조회사 여부에 따라 사용빈도가 상이합니다. 특성은 소비자가 제품에 대한 인지도가 높아서 특정 브랜드를 직접 선택합니다.④ 수요의 변동원인- 완성차 제조사 OEM: 완성차 제조사의 신차 생산계획 변동에 따른 (국내외 경기, 한국차량의 해외 경쟁력, 무역장벽 등) 주요 변동요인이 발생할 수 있습니다.- 기타 OEM: 국내경기 변화에 따른 OEM업체의 판매계획 변경 발생시 수요변동이 발생 할 수 있습니다.- OES 및 시중판매: 국내 경기변화에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다. (차량운행율 감소, 고유가 등)- 수출: 환율변동 및 수입국의 관세에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안)제49기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 1.사업의 개요 中 "나.회사의 현황" 내용을 참조 하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

제 49(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

206,860,729,285

213,335,260,281

유형자산
181,371,383,504

191,091,451,039

무형자산
2,064,211,786

2,362,481,056

보증금
2,160,897,242

1,900,585,322

종속기업투자
186,140,986

153,450,843

기타금융자산
10,254,333,039

6,646,910,181

이연법인세자산
5,437,684,180

5,410,065,927

사용권자산
5,386,078,548

5,770,315,913

Ⅱ. 유동자산

358,012,649,223

330,261,007,139

재고자산
139,382,404,771

143,793,025,352

매출채권및기타채권
144,610,953,237

112,507,972,208

기타금융자산
2,250,650,168

4,319,987,083

기타유동자산
24,915,945,725

24,404,520,128

현금및현금성자산
46,852,695,322

45,235,502,368

자 산 총 계

564,873,378,508

543,596,267,420

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

205,026,150,495

190,712,897,750

자본금
10,735,725,000

10,735,725,000

연결자본잉여금
11,188,115,486

11,188,115,486

연결기타자본항목
(3,099,259,790)

(5,346,103,694)

연결이익잉여금
186,201,569,799

174,135,160,958

Ⅱ.비지배지분

6,809,063,352

6,876,131,336

자 본 총 계

211,835,213,847

197,589,029,086

부 채

Ⅰ. 비유동부채

32,383,435,600

41,214,712,188

장기차입금
24,872,032,156

33,174,602,295

확정급여부채
1,583,765,893

장기종업원급여충당부채
2,540,520,915

2,067,697,375

판매보증충당부채
253,147,309

268,407,768

기타금융부채
16,447,000

16,336,500

이연법인세부채
205,569,174

1,940,297,045

비유동리스부채
2,911,953,153

3,747,371,205

Ⅱ. 유동부채

320,654,729,061

304,792,526,146

단기차입금
192,472,344,839

188,351,771,426

유동성장기부채
25,174,751,964

24,697,216,857

매입채무및기타채무
86,632,889,332

75,246,266,855

당기법인세부채
2,659,056,814

4,498,540,305

기타금융부채
3,788,787,672

3,258,378,329

기타유동부채
7,889,929,525

7,060,821,989

유동리스부채
2,036,968,915

1,679,530,385

부 채 총 계

353,038,164,661

346,007,238,334

부 채 및 자 본 총 계

564,873,378,508

543,596,267,420

- 연결 손익계산서 (연결 포괄손익계산서)

제49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.매출액

575,491,184,783

489,014,822,462

Ⅱ.매출원가

464,094,990,071

390,536,803,286

Ⅲ.매출총이익

111,396,194,712

98,478,019,176

판매비와관리비
83,851,734,352

84,397,029,244

Ⅳ.영업이익

27,544,460,360

14,080,989,932

기타수익
11,897,826,061

14,321,178,137

기타비용
7,065,313,041

13,146,592,925

지분법이익
32,690,143

23,637,948

금융수익
520,300,107

487,957,178

금융비용
15,114,114,616

8,950,973,695

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

17,815,849,014

6,816,196,575

Ⅵ.법인세비용

3,641,726,708

5,951,731,984

Ⅶ.당기순이익

14,174,122,306

864,464,591

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
14,059,400,808

717,686,253

비지배지분
114,721,498

146,778,338

Ⅷ.기타포괄손익

2,074,093,455

9,893,525,372

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,311,472,820

3,883,295,125

해외사업환산이익(손실)
2,311,472,820

3,883,295,125

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(237,379,365)

6,010,230,247

확정급여제도의 재측정요소
(172,750,449)

5,931,018,708

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(64,628,916)

79,211,539

Ⅸ.총포괄이익

16,248,215,761

10,757,989,963

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
16,249,283,745

10,492,565,476

비지배지분
(1,067,984)

265,424,487

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

726

37

- 연결 자본변동표

제49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
10,735,725,000
11,188,115,486
(9,308,610,358)
169,153,926,946
6,685,706,849
188,454,863,923

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
717,686,253
146,778,338
864,464,591

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
5,812,372,559
118,646,149
5,931,018,708

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
79,211,539
-
-
79,211,539

해외사업환산이익
-
-
3,883,295,125
-
-
3,883,295,125

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,548,824,800)
(75,000,000)
(1,623,824,800)

2022년 12월 31일(전기말)
10,735,725,000
11,188,115,486
(5,346,103,694)
174,135,160,958
6,876,131,336
197,589,029,086

2023년 1월 1일(당기초)
10,735,725,000
11,188,115,486
(5,346,103,694)
174,135,160,958
6,876,131,336
197,589,029,086

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,059,400,808
114,721,498
14,174,122,306

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(56,960,967)
(115,789,482)
(172,750,449)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(64,628,916)
-
-
(64,628,916)

해외사업환산이익
-
-
2,311,472,820
-
-
2,311,472,820

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,936,031,000)
(66,000,000)
(2,002,031,000)

2023년 12월 31일(당기말)
10,735,725,000
11,188,115,486
(3,099,259,790)
186,201,569,799
6,809,063,352
211,835,213,847

- 연결

현금흐름표

제49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

33,187,564,845

(7,159,124,867)

1. 영업에서창출된 현금흐름
52,955,668,297

5,464,216,399

2. 법인세의 납부
(7,205,157,913)

(5,583,829,624)

3. 배당금의 수취
2,580,150

1,895,798

4. 이자의 수취
484,089,533

378,091,405

5. 이자의 지급
(13,049,615,222)

(7,419,498,845)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(22,032,840,157)

(19,462,963,832)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,895,732,984

11,170,593,598

단기금융상품의 감소
2,951,333,529

9,658,325,159

장기금융상품의 감소
-

103,446,720

주임종단기대여금의 감소
1,463,479,472

921,305,855

매도가능금융자산의 처분
51,480,000

-

유형자산의 처분
1,397,694,328

441,489,531

보증금의 감소
31,745,655

46,026,333

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,928,573,141)

(30,633,557,430)

단기금융상품의 증가
850,697,038

285,807,612

장기금융상품의 증가
35,000,000

66,896,448

주임종단기대여금의 증가
1,452,604,642

991,761,246

보증금의 증가
288,956,304

144,361,680

유형자산의 취득
25,003,792,655

28,249,196,936

무형자산의 취득
297,522,502

895,533,508

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(9,666,132,600)

30,738,724,729

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
171,954,988,060

213,603,553,216

단기차입금의 차입
160,462,238,060

183,471,938,216

장기차입금의 차입
11,492,750,000

30,131,615,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(181,621,120,660)

(182,864,828,487)

단기차입금의 상환
157,396,194,255

154,669,608,929

유동성장기부채의 상환
19,614,469,710

24,069,754,676

배당금의 지급
2,002,031,000

1,623,824,800

리스부채의상환
2,608,425,695

2,501,640,082

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

128,600,866

(850,967,828)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

1,617,192,954

3,265,668,202

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

45,235,502,368

41,969,834,166

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

46,852,695,322

45,235,502,368

※ 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
-
별
도 재무상태표

제 49(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

246,701,082,494

220,192,531,753

유형자산
91,117,636,777

86,426,676,650

무형자산
1,421,985,072

1,655,475,058

보증금
1,500,308,793

1,513,920,595

종속기업투자
121,499,176,163

120,586,261,882

기타금융자산
10,461,225,493

7,815,614,286

사용권자산
1,155,526,927

406,671,296

장기매출채권
17,592,494,850

-

이연법인세자산
1,952,728,419

1,787,911,986

Ⅱ. 유동자산

190,861,405,263

205,736,939,458

재고자산
75,733,731,432

82,057,099,237

매출채권및기타채권
92,466,694,817

96,164,064,346

기타금융자산
625,407,077

1,285,693,718

기타유동자산
4,371,597,881

5,609,531,893

현금및현금성자산
17,663,974,056

20,620,550,264

자 산 총 계

437,562,487,757

425,929,471,211

자 본

Ⅰ. 자본금

10,735,725,000

10,735,725,000

Ⅱ. 자본잉여금

11,903,643,282

11,903,643,282

Ⅲ. 기타자본항목

(10,189,119,847)

(10,124,490,931)

Ⅳ. 이익잉여금

212,277,305,357

199,070,055,909

자 본 총 계

224,727,553,792

211,584,933,260

부 채

Ⅰ. 비유동부채

25,413,215,767

29,573,543,505

장기차입금
22,294,054,006

27,079,584,670

장기종업원급여충당 부채
2,268,638,252

1,789,301,838

판매보증충당부채
253,147,309

268,407,768

기타금융부채
113,502,526

239,321,793

비유동리스부채
483,873,674

196,927,436

Ⅱ. 유동부채

187,421,718,198

184,770,994,446

단기차입금
98,152,091,000

99,806,793,000

유동성장기부채
22,361,430,664

21,351,991,824

매입채무및기타채무
57,142,606,428

53,038,427,316

당기법인세부채
2,334,027,488

4,161,436,236

기타유동부채
5,574,981,148

5,106,041,243

기타금융부채
1,160,819,539

1,086,683,300

유동리스부채
695,761,931

219,621,527

부 채 총 계

212,834,933,965

214,344,537,951

부 채 및 자 본 총 계

437,562,487,757

425,929,471,211

- 별도 손익계산서 (포괄손익계산서)

제49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 매출액

396,724,057,572

373,474,665,511

Ⅱ. 매출원가

307,994,752,604

287,911,195,957

Ⅲ. 매출총이익

88,729,304,968

85,563,469,554

판매비와관리비
59,311,255,326

58,728,578,151

Ⅳ. 영업이익

29,418,049,642

26,834,891,403

기타수익
11,339,695,671

13,792,732,543

기타비용
13,770,285,488

19,958,222,583

금융수익
133,025,880

217,785,896

금융비용
7,737,317,561

4,221,312,201

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

19,383,168,144

16,665,875,058

Ⅵ. 법인세비용

4,707,258,658

5,534,379,880

Ⅶ. 당기순이익

14,675,909,486

11,131,495,178

Ⅷ. 기타포괄손익

402,742,046

5,190,623,603

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
467,370,962

5,111,412,064

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(64,628,916)

79,211,539

Ⅸ. 총포괄손익

15,078,651,532

16,322,118,781

Ⅹ. 주당이익

758

575

- 이익잉여금처분계산서(안)

제49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

(단위 : 원)

구 분
제 49(당) 기 처분예정일 : 2024년 3월 25일
제 48(전) 기 처분확정일 : 2023년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금

87,193,116,695

80,985,867,247

전기이월미처분이익잉여금
72,049,836,247

64,742,960,005

확정급여제도의 재측정요소
467,370,962

5,111,412,064

당기순이익
14,675,909,486

11,131,495,178

Ⅱ.이익잉여금처분액

9,129,634,100

8,936,031,000

임의적립금
7,000,000,000

7,000,000,000

배당금 현금배당 (주당배당금(율): 당기 : 110원(22%) 전기 : 100원(20%)
2,129,634,100

1,936,031,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

78,063,482,595

72,049,836,247

- 별도 자본변동표

제49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,203,702,470)
184,375,973,467
196,811,639,279

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,131,495,178
11,131,495,178

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
5,111,412,064
5,111,412,064

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
79,211,539
-
79,211,539

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,548,824,800)
(1,548,824,800)

2022년 12월 31일(전기말)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,124,490,931)
199,070,055,909
211,584,933,260

2023년 1월 1일(당기초)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,124,490,931)
199,070,055,909
211,584,933,260

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,675,909,486
14,675,909,486

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
467,370,962
467,370,962

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(64,628,916)
-
(64,628,916)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,936,031,000)
(1,936,031,000)

2023년 12월 31일(당기말)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,189,119,847)
212,277,305,357
224,727,553,792

- 별도 현금흐름표

제49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

29,950,371,508

(3,835,151,221)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
43,708,116,263

4,859,438,860

2. 법인세의 납부
(6,794,552,390)

(5,132,878,720)

3. 배당금의 수취
156,580,150

176,781,050

4. 이자의 수취
133,025,880

89,896,992

5. 이자의 지급
(7,252,798,395)

(3,828,389,403)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(24,398,191,094)

(27,282,190,314)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,599,181,629

1,498,411,098

단기금융상품의 감소
951,333,529

494,025,159

유형자산의 처분
114,387,273

45,784,551

매도가능금융자산의 처분
51,480,000

-

보증금의 감소
31,745,655

46,026,333

단기대여금의 감소
1,450,235,172

912,575,055

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,997,372,723)

(28,780,601,412)

단기금융상품의 증가
297,347,038

285,807,612

주임종단기대여금의 증가
1,432,104,642

983,830,446

장기금융상품의 증가
35,000,000

60,000,000

종속기업투자주식의 추가취득
9,175,200,000

8,406,051,328

유형자산의 취득
15,752,185,033

18,449,358,518

무형자산의 취득
287,402,157

545,533,508

보증금의 증가
18,133,853

50,020,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(8,466,870,688)

36,753,656,896

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
140,292,750,000

192,627,250,000

단기차입금의 차입
128,800,000,000

163,400,000,000

장기차입금의 차입
11,492,750,000

29,227,250,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(148,759,620,688)

(155,873,593,104)

단기차입금의 상환
130,400,000,000

132,700,000,000

유동성장기부채의 상환
15,377,892,044

20,593,054,226

리스부채의상환
1,045,697,644

1,031,714,078

배당금의 지급
1,936,031,000

1,548,824,800

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(41,885,934)

(628,198,872)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,956,576,208)

5,008,116,489

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

20,620,550,264

15,612,433,775

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

17,663,974,056

20,620,550,264

※ 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분
제49기
제48기

주당배당금
110
100

배당총액
2,129,634,100
1,936,031,000

시가배당률
3.0%
3.1%

□ 이사의 선임

(제2호 의안)
이사 선임의 건 (사내이사 4명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정도철
1934.02.01
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

김효일
1944.04.01
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

정성한
1962.11.01
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

박세종
1965.09.15
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정도철

상신브레이크
(주
) 회장

2000.03~현재
상신브레이크 회장
없음

김효일

상신브레이크
(주
) 각자 대표이사

2000.03~2018.032018.03~2022.022022.03~현재
상신브레이크 대표이사 부회장상신브레이크 각자대표이사 부회장상신브레이크 각자대표이사 수석부회장
없음

정성한

상신브레이크
(주
) 부회장

2016.03~2022.022022.03~현재
상신브레이크 사장상신브레이크 부회장
없음

박세종

상신브레이크
(주
) 각자 대표이사

2016.03~2018.022018.03~2022.022022.03~현재

상신브레이크 부사장상신브레이크 각자대표이사 부사장상신브레이크 각자대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정도철
없음
없음
없음

김효일
없음
없음
없음

정성한
없음
없음
없음

박세종
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당후보자는 사내이사 후보자이므로 후보자의 직무수행계획을 작성하지 않습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정도철>해당 후보자는 당사의 회장으로 역임하며 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사 성장의 중심에 있었으며, 경영 전반에 대하여 오랜 경험과 풍부한 지식으로 앞으로도 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 합니다.<김효일>

해당 후보자는 상신브레이크 각자 대표이사로 재직중이며 자동차부품 업계에서 창조경영과 기술혁신으로 회사를 업계 선도기업으로 성장시켰습니다.

특히 자동차 브레이크 부분에서 수십년간 국내 1위 를 유지하고 있으며 경쟁이 심화되고있는 자동차 산업에서 후보자의 경험 및 노하우를 통하여 당사의 경쟁력 강화시킬 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천 합니다.<정성한>

해당 후보자는 상신브레이크 사장으로 재직하며 조직 내부 사정 및 조직에 깊은 이해를 갖춘 리더로서 회사 발전에 기여 하였습니다.

또한 듀오정보 창업주이자 현재 고문으로서 해당분야를 처음으로 개척하고 최고의 위치까지 성장시킨 경험은 귀사의 발전에도 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천 합니다.

<박세종>

해당 후보자는 상신브레이크 각자 대표이사로 재직중이며 신 경영전략 수립 및 추진, 해외시장 공략을 위한 경영전략 등 창의적인 경영활동을 통하여 비약적인 매출향상과 글로벌 경쟁력 강화에 크게 기여 하였습니다.후보자의 전략적 안목과 경영노하우를 통하여 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화할것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추전 합니다.

확인서

정도철

김효일

정성한

박세종

□ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안)
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 / 제50기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000 백만원

(전 기 / 제49기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,864 백만원

최고한도액
6,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 15일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sangsin.com, 고객과의 소통 → 사이버홍보실 → 상신소식)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음 - 상장협 주총분산 자율준수프로그램 참여