랩지노믹스 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 랩지노믹스

주주총회소집공고
2.9
㈜랩지노믹스

주주총회소집공고

2024년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 랩지노믹스

대 표 이 사 :
김정주, 이종훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 6층

(전 화) 031-628-0702

(홈페이지)http://www.labgenomics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 세 진

(전 화) 031-628-0702

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

제 22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 3층 강의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 22기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여, 승인의 건 제 2-1호 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제 2-2호 : 주식매수선택권 부여의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 임윤수 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 박경득 선임의 건 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 최지웅 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 이슬기 선임의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사 정관 제23조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 제도에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 13일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

qr코드

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

→ 본인 신분증(필수지참)

- 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

→ 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김유찬(참석률 100%)
박영엽(참석률 100%)
김규영(참석률81.8%)
안성용(참석률 100%)
황원희(참석률 100%)

찬 반 여 부

1
2023년 1월 12일
제1호 의안 : 주식매매계약 및 투자계약 변경 합의서 체결의 건제2호 의안 : 제4회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행 조건 변경의 건제3호 의안 : 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행 조건 변경의 건
선임 전
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

2
2023년 1월 18일
제1호 의안 : 투자계약 변경합의서 체결의 건제2호 의안 : 제4회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행 조건 변경의 건
찬성찬성
찬성찬성

3
2023년 1월 26일
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
참석참석
참석참석

4
2023년 1월 27일
제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성

5
2023년 2월 1일
제1호 의안 : 임시주주총회 목적사항 및 안건 확정의 건제2호 의안 : 전자투표제, 전자위임장 도입의 건
찬성찬성
찬성찬성

6
2023년 2월 13일
제1호 의안 : 제21기 내부결산 확정의 건
찬성
찬성

7
2023년 2월 15일
제1호 의안 : 대표이사 및 주주총회 의장 직무대행자 선임의 건
찬성
찬성

8
2023년 3월 10일
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 공동대표규정 설정에 관한 건
찬성찬성
찬성찬성
불참불참
사임 후

9
2023년 3월 13일
제1호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건제2호 의안 : 전자투표제, 전자위임장 도입의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

10
2023년 4월 13일
제1호 의안 : 지점 폐지의 건
찬성
찬성
불참

11
2023년 4월 28일
제1호 의안 : 미국 현지 법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023년 5월 2일
제1호 의안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건 - 제노스케이프 지분 취득
찬성
찬성
찬성

13
2023년 5월 18일
제1호 의안 : 진승현 전 대표이사 퇴직금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023년 7월 3일
제1호 의안 : 종속회사 LabGenomics USA LLC의 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

15
2023년 7월 17일
제1호 의안 : 종속회사 LabGenomics USA LLC의 유상증자 추가 납입의 건
찬성
찬성
찬성

16
2023년 7월 24일
제1호 의안 : 준비금 자본전입의 건(무상증자)
찬성
찬성
찬성

17
2023년 9월 26일
제1호 의안 : 주식회사 진앤투자파트너스 매각의 건
찬성
찬성
찬성

18
2023년 12월 15일
제1호 의안 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000
50,700
10,140
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전원인 총 7인에 대한 주주총회 승인 금액입니다.※ 상기 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2023년 1월부터 3월 임시주주총회일까지 재직한 사외이사 2명과, 2023년 3월 임시주주총회일 이후 재직한 사외이사 3명을 포함한 총 5명에 대한 지급 총액과 1인당 평균 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황<체외진단 시장의 분류>

분류

설명

면역화학

임상면역학적 분석 및 화학분석을 통한 진단

자가혈당측정

개인 당뇨관리를 위한 제품

현장진단의료기기

질병에 대한 즉각 대응을 가능하게 하는 목적으로 이용

분자진단

병원체의 DNA, RNA를 검출하거나 세포의 DNA, RNA를 분석하는 방법

혈액진단

혈액 내의 적혈구, 백혈구, 혈소판 수, 혈색소 농도를 측정하여 혈액의 변화를 파악하는 방법

임상미생물학

미생물 감염을 진단하고, 적절한 항생제 및 투여량을 결정할 수 있는 진단

지혈진단

혈액 응고 진단을 의미하며, 출혈성 질환 및 혈소판 장애, 자가 면역 상태를 진단하는데 사용

*출처: Frost&Sullivan, Analysis of the Global In Vitro Diagnostics Market(2017),생명공학정책연구센터 재인용

<산업의 특성>치료의학 시대에서 예방의학 시대로 이행하는 전 세계적인 추세에 따라 진단의학에 대한 수요는 크게 늘고 있으며, 글로벌 고령화 사이클과 맞물려 체외진단 시장의 급성장 또한 예상되고 있습니다. 또한 실험실 자동화는 더 신속한 진단 결과와 단축된 처리시간, 시험량 증가를 가능하게 하여 IVD(체외진단) 시장 전망을 밝게 하고 있습니다. 특히 차세대 염기서열 분석(NGS) 및 유전체 분석 기술 등의 적용이 본격화되면서 IVD 시장은 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.정부의 보건의료분야 중심의 개혁적 산업 정책도 IVD 시장의 투자를 증가시키고 있으며, 신흥국에서의 IVD 빈도 증가가 IVD 시장 매출규모에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 들어 NGS (차세대염기서열분석) 기술과 바이오인포매틱스 (생물정보학) 기술이 접목되면서 유전체의학 및 개인 맞춤의학, 염색체 무결성 등 기존에 예상하지 못했던 분야까지 IVD 산업을 포함한 헬스케어 산업이 급속도로 발전하고 있습니다.<산업의 성장성>(1) 세계시장

① 글로벌 체외진단 서비스

시장 조사업체 Allied Market Research에 의하면 글로벌 체외진단 시장은 2020년 715억 달러에서 2030년 1,069억 달러로 연평균 4.1% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 체외진단 시장 성장은 주로 만성질병과 감염병 증가가 주요 원인으로 파악됩니다. 코로나19는 체외진단 시장 성장에 긍정적인 영향을 끼쳤고, 또한 고령화 시대와 맞물린 최근 치료 중심에 서 예방으로 의료패러다임의 변화도 체외진단 성장을 가속화하고 있습니다.

② 글로벌 분자진단 서비스

분자진단은 유전체(genome)나 단백질체(proteome)와 같은 생물학적 대상물을 분석하는 분자생물학 기술을 기반으로 개별 환자의 질병을 모니터링하거나, 위험도를 검출하거나, 가장 적절한 치료 방법을 선택할 수 있도록 진단 하는 의학적 진단 기술을 의미 합니다. 분자진단 시장은 기술 측면에서 다른 시장 대비 세분화되어 있습니다.

즉, 중합효소 연쇄 반응(PCR), 등온핵산증폭기술(INAAT), DNA 시퀀싱&차세대 염기서열 분석(NGS), 현장혼설화(ISH), DNA 마이크로어레이 등으로 세분화됩니다. 전세계 분자진단 시장은 과거에는 시약과 키트가 시장의 대부분을 구성하고 있었다면, 최근에는 제품과 서비스에 따라 시약과 키트, 기기, 서비스와 소프트웨어로 분류되어각자, 또는 조합된 형태로 시장을 구성하고 있습니다. 또한 기존 플레이어들이 암과 같은 만성 질환에 초점을 맞추고 있다면, 시장의 신규 진입자들은 폐렴과 같은 니치 마켓 전략을 펼치고 있습니다.

BIS Research에 따르면 글로벌 분자진단 시장을 2017년 95억 달러로 추정하고, 연평균 10.9%성장하여 2028년에는 297억 달러에 이를 것으로 추정하고 있습니다.

③ 글로벌 차세대염기서열분석(NGS, Next Generation Sequencing) 시장

차세대염기서열분석(NGS, Next Generation Sequencing)은 대량의 DNA조각을 동시에 병렬로 처리해 유전체 염기 서열을 초고속으로 분석할 수 있는 방법으로, 기존 생어 시퀀싱 대비 매우 빠르고 저렴하게 염기 서열 해독이 가능하다는 것이 장점입니다. 차세대염기서열분석(NGS)은 검사 비용이 하락하고 분석 가능한 유전자 정보의 범위가 확대되면서 대중화되고 있습니다.

일루미나(Illumina), 서모피셔사이언티픽(Thermo Fisher Scientific), 퍼시픽바이오사이언스(Pacific Biosciences), 옥스퍼드나노포어(Oxford Nanopore Technologies) 등회사에서 출시된 장비가 시장 성장과 발전을 견인하고 있습니다. 인간 지놈 프로젝트당시 한 개인의 유전체 분석을 위해서는 30억 달러, 13년의 시간이 소요되었으나, 2014년 일루미나의 HiSeq X Ten 시스템 출시로 1,000달러의 유전체 분석 시대가 열렸습니다. 또한, 2017년 일루미나의 NovaSeq 장비 출시로 급격한 분석시간 단축과 함께 100달러 유전체 분석 시대가 본격화 되었습니다.

리서치 조사기관인 Allied Market Research에 의하면, 글로벌 차세대염기서열(NGS)시장은 2020년에 65억 달러로 추정되며 2030년에는 355억 달러로 연평균 18.5%로 고성장할 것으로 추정됩니다. NGS 적용범위의 확대와 유전체 분석 장비의 빠른 발전 속도, 정밀의료 수요의 지속적인 증가와 정부 지원이 차세대염기서열 시장 성장을견인할 전망입니다. 특히, 염기서열분석 기술을 이용하여 데이터를 생산하는 사업 대비 분석 결과를 해석하고 고객에게 질병과 관련된 유의미한 정보를 전달하는 정보 해석 서비스 산업은 아직 본격적으로 성장하고 있지 않아, 향후 성장이 기대되는 부분입니다.

<경기변동의 특성, 계절성>체외진단 사업분야는 상대적으로 경기변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 환자가 본인의 기호나 소비패턴에 따라서 체외진단검사 관련 제품, 서비스 등을 직접 선택하기 어렵고, 당시의 주요 의료기술과 의료전문가의 판단에 따른 선택이 이루어질 가능성이 높으며, 인플루엔자 등 일부 질환에 대한 진단검사를 제외하고는 계절적인 요인에 따른 수요 변화도 미미한 수준입니다.

체외진단 산업분야는 인간의 질병 진단, 치료에 활용되는 특성상 제조업과 달리 개발된 신제품이 시장에 바로 판매될 수 없으며, 보수성이 강한 의료산업과 밀접한 관련이 있어 신제품 개발 후 임상 적용까지 식약처의 인허가 및 한국보건의료연구원의 신의료기술 평가 신청 등 거쳐야 하는 과정에 상당한 기간이 소요됩니다. 하지만 한 번 진입하면 제품의 기본적인 라이프 사이클이 5~10 년으로 길고, 일단 제품의 유용성이 입증되면 10년 이상 상대적으로 오랜 기간 동안 시장에서 영향력을 행사할 수 있습니다<국내외 시장여건>(1) 시장의 안정성① 체외진단 서비스

기존에 시행해 오고 있는 전통적인 화학, 면역학적으로 시행된 일반진단 항목들이 최근 분자유전 기술의 발전에 힘입어 분자진단 검사 항목으로 서서히 대체되고 있는 추세입니다. 초고령 사회 진입과 예방의학 도입 등의 요인으로 인해 분자진단시장은 현재보다 미래에 더욱 확대될 것으로 전문가들이 판단하고 있으며 신기술이 기존 기술을 일부 대체할 수는 있으나 큰 틀에서는 보완 관계로 활성화될 것으로 기대됩니다.

② 유전자분석 서비스

대규모 집단의 유전정보를 기반으로 한 유전체 연구가 보편화되면서 인체자원 및 유전자원 활용은 필수요건으로 인식되고 있습니다. 우리나라를 포함한 세계각국은 비영리, 공공 인체자원은행을 개발, 운영하면서 이러한 수요에 대응하고자 노력하고 있습니다만, 개별시료의 자유로운 활용, 수용에 맞는 맞춤형 시료 등 개인 뱅킹 (private banking) 만이 해결할 수 있는 부분을 모두 충족시킬 수는 없습니다. 공공 유전자원은행 공급의 확대에 비례해서 개인뱅킹 서비스 시장도 확대될 것으로 판단됩니다.

③ PCR 키트

PCR 기술은 모든 분자진단 기술의 기반이 되는 방법으로 향후 다중진단 (multiplex) PCR, real-time (실시간) PCR, POCT 등으로 예상되고 있으며 해당 기술을 적용한 제품들의 시장이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 전세계적으로 유행한 코로나19 바이러스를 극복하면서 real-time PCR 기술에 대한 중요성이 높아졌고, 일반 대중들이많이 익숙해 졌고, 향후 PCR 기술에 대한 수요와 관심은 더욱 더 커져갈 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 사업은 산전 기형아 검사, 암 유전자 검사, 염색체 이상 검사, 개인 유전자 검사 등 다양한 유전체 분자 진단 사업을 영위하고 있습니다. 구체적으로 PCR(Polymerase Chain Reaction, 중합효소연쇄반응), MDx 면역항원, NGS(Next Generation Sequencing, 차세대 염기서열 분석) 그리고 PGS(Personal Genome Service, 개인 유전자 검사) 등으로 세분화할 수 있습니다.당사는 2015년도에 국내 최초로 NGS기반 비침습 산전 기형아 검사(NIPT:Non-Invasive Prenatal Test) 진단 키트서비스 개발에 성공하고, 국내 최초 상용화 하면서 기술적 진입 장벽을 더욱 견고히 하는 계기가 되었습니다.비침습 산전 기형 검사는 산모의 혈액 속에 미세하게 흐르는 태아의 유리 DNA를 직접 분석함으로써 혈액 검사만으로 간단하게 태아의 유전자 이상 유무를 확인하는 검사로, 기존의 혈액 스크리닝 검사 대비 정확도가 높으며 산모의 배에 주사바늘을 꽂아 양수를 채취하는 방식의 양수검사에 비해 안전성이 우수한 것이 장점입니다. 이러한 장점 때문에 국내 산모들뿐만 아니라 해외 산모들도 높은 관심을 보이고 있으며, 대표적인 산전 검사로 자리매김하고 있습니다.
당사는 국내 대표적인 산전 검사로 자리매김한 '맘가드'의 신제품을 5년만에 출시해 기존 서비스를 업그레이드하고 새로운 유전자 검사를 12월부터 본격적으로 선보 있습니다. 이번에 출시한 맘가드는 검사 종류에 따라 라이트 버전부터 프리미엄 버전으로 구분되어 있습니다. 세부적으로 △맘가드 △맘가드 어드밴스 △맘가드 어드밴스(플러스)로 구성되어 있습니다. 특히 프리미엄 버전인 맘가드 어드밴스(플러스)는 성염색체 이수성(성염색체의 개수가 정상인과 다른 현상) 검사를 기존 3종에서 4종으로 늘렸습니다. 또 미세 유전자 결실 및중복 항목을 최대 117종으로 확대했고, 자체 기술로 개발한 태아와 산모의 DNA를 구별하는 알고리즘을 적용해 산모에 의한 위양성률을 크게 줄였습니다.이번에 새로 적용된 알고리즘은 태아의 DNA 길이가 산모의 DNA 길이보다 짧은 경향성을 이용해 산모의 혈액에서 태아의 DNA만 선별해 분석함으로써 산모 영향으로 나타나는 가짜 양성 확률을 대폭 낮췄습니다.
또한, 당사는 국내 3,000개 이상의 병원과 200개 이상의 산부인과 전문병원 등 최대의 병원 네트워크를 보유하고 있는 것이 가장 큰 강점입니다.

코로나19 발발 직후인 2020년 3월에 당사는 신속히 코로나19 상황에 대처하기 위해 Real-time PCR 방식의 코로나19 진단키트 LabGun COVID-19 Assay(검사시간 2.5시간, 민감도 100%, 특이도 100%)를 개발해 식약처 수출품목허가를 취득했으며, 2020년 4월 미국 식품의약국(FDA)에도 동일한 진단키트에 대해 긴급 사용승인(EUA)을 받아 미국 메릴랜드 주정부, 인도 등에 공급계약 성공하여 외형성장의 발판을 마련하였습니다. 또한, 스텔스 오미크론 변이 대응을 위해 진단키트 개발 후 유럽CE 인증과 제품 등록 절차를 완료하였고, 원숭이두창 바이러스 진단키트를 개발하는 등 급변하는 환경 변화에 발맞춰 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대해왔습니다.
지난 9월 강직성 척추염과 베체트병 보조진단키트 2종에 대한 체외진단 의료기기 품목인증을 완료하고 본격적인 판매에 나서면서 실시간 유전자 증폭(real-time PCR) 방식의 키트 라인업을 다양화하고 있습니다.
코로나19 팬데믹 시기를 거치면서 글로벌 시장에서 K-진단키트 기업의 우수성을 알리게 되는 계기가 되었을 뿐만 아니라, 신종 감염병 사전 진단을 비롯해 암 진단, 유전성 질환 진단 등 진단의학에 대한 관심도가 매우 높아지고 있습니다. 이처럼 당사는 오랜 업력을 바탕으로 국내 최고 수준의 유전체 분석 기술력과 노하우를 기반으로 암 진단, 소비자가 직접 의뢰 가능한 유전자 분석 서비스 등 다양한 유전체 분석 서비스를 선제적으로 개발하고 있습니다. 특히, 당사는 국내 DTC 유전자 검사 시장 점유율 99%의 독보적인 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
당사는 마이크로바이옴 검사 분야로 확장 진출하고 있습니다. 지난 8월 말에 대형 제약사와 협업을 통해 전국 치과에 구강 마이크로바이옴 검사 '바이오랄케어'를 출시했습니다. 이와 함께 기존 거래처 병원에도 직접 납품을 추진해 인지도를 높일 계획입니다. B2B(기업 간 거래) 시장 내 인지도를 기반으로 일반 약국 등 B2C(기업과 소비자 간 거래) 시장으로 확대해 판매 채널을 다양화할 예정입니다.

또한, 미국의 CLIA Lab 인수를 통해 미국 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다.
작년부터 30여개가 넘는 클리아 랩의 사업성 및 수익성을 다각도로 검토하였고, 대상회사의 매출 규모, 보험 네트워크, 진단 서비스 포트폴리오 등 사업적으로 랩지노믹스와 시너지를 가장 크게 만들 수 있는 클리아 랩을 선정하고 실사를완료한 후 인수 계약까지 성공적으로 연결 시켰습니다.이번에 인수한 클리아 랩 QDx Pathology Services(이하 큐디엑스)는 2006년에 설립되어 오랜 업력을 바탕으로 28개 주의 환자 및 병의원을 대상으로 종합적인 진단 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 호흡기, 비뇨기, 부인과 질환, 병리학에 강점을 지니고 있습니다. 2022년 기준 매출액 665억원, 상각전 영업이익 102억원 규모로 안정적인 실적을 기록하고 있습니다.

미국의 클리아 랩은 특정 검사 분야에 특화되어 있습니다. 이는 시장이 크기 때문에 특정 검사 분야만으로도 충분한 실적 창출이 가능하기 때문입니다. 반면 랩지노믹스는 국내에서 오랜 기간 센트럴 랩을 운영한 사업적 역량과 R&D 역량이 어우러져 대사 질환, 감염질환, 유전질환, 암 질환 등 다양한 질병에 대해 검사를 제공할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이에 당사가 보유한 다양한 검사를 큐디엑스에 검사 라인업을 추가할 방침입니다.

큐디엑스에서 제공하는 호흡기, 비뇨기, 부인과 질환 등의 진단 서비스에 더해 랩지노믹스가 제공하는 유전질환, 암질환, 감염질환 등의 다양한 진단 라인업을 추가하면폭발적인 외형 성장이 기대됩니다. 또한 큐디엑스에서 기존에 사용하는 체외진단(IVD) 제품을 원가가 현저히 낮은 랩지노믹스의 랩자체개발테스트(LDT) 제품으로 전환해 수익성도 대폭 개선할 계획입니다.
지난 9월에 당사 경영진이 직접 큐디엑스를 방문해 △각종 체외진단 검사 서비스의 LDT(연구실 개발 검사) 전환 △NGS 암 진단 도입 △의료 AI(인공지능) 기술을 보유한 국내 기업들과 협력을 통한 현지 암 조기진단 서비스 출시 등 양사의 시너지 창출 방안에 대해 논의 하였습니다. 경영진의 현지 방문에 앞서 9월초에 당사는 미국 바이든 정부의 암 정복 프로젝트 '캔서엑스(Cancer X)'에 전격 합류하면서 미국 현지에서더 주목받고 있습니다.

아울러 미국 현지 진단 시장 니즈에 맞춰 새로운 제품을 개발해 시장 선점 발판을 마련할 수 있는 기회 창출도 가능할 것으로 기대됩니다. 국내 고부가치 콘텐츠를 보유한 진단 업체들과의 전략적 제휴를 통해 K-진단 업계의 미국 진출을 위한 전초기지 역할 수행을 목표로 하고 있습니다.

한편, 기존 국내 수탁진단시장의 디지털라이제이션 전략 등을 통해 디지털헬스케어를 접목해 국내 시장에서 영향력을 확대하고, 동남아 및 중동 유전체 분석 시장 선점 등 글로벌 유전체 분석 시장진출을 본격화해 추가 성장 동력 확보에 역량을 집중할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 체외진단검사 사업을 영위하고 있으며, 보유한 기술을 바탕으로 체외진단용 제품 개발을 위해 연구개발을 진행하고 있습니다. 다음은 당사가 영위하는 사업의 영역 및 제품에 대한 간략한 설명입니다.

사업분야

세부사업

사업내용

제품명

비고

체외진단

(IVD)

서비스

일반진단검사

단백질, 탄수화물, 대사산물, 세포 등의 검사를 통해 진단 및 검사 정보를 제공

(약 2,000 여 종)

1. 혈액학검사

2. 생화학

3. 면역혈청학

4. 바이러스

5. 뇨 및 미생물

6. 특수화학 (비타민, 약물 등)

매출

기발생

분자진단검사

주로 핵산(DNA, RNA 등) 검사를 통해 유전자 수준의 진단 및 검사 정보를 제공

(약 500종)

1. 면역조직화학/분자병리

2. 바이러스, 플루, 병원미생물

3. 염색체 분석 (FISH 등)

4. 산전진단 (다운증후군, 취약X증후군 등)

5. 암유전자 (BRCA, APC 등)

6. 조직적합성 (HLA typing 등)

7. 리소좀축적질환

(폼페, 고셔, 파브리 등)

8. 기타 유전질환 유전자

매출

기발생, 국내 최초 개시

유전자분석 서비스

연구용 목적의 다양한 핵산 분석기술을 통해 유전자 정보 제공 및 특정 질환별 환자군/ 대조군에 대한

시료 뱅킹 서비스

(고객 맞춤형)

1. 질병관련 유전자 분석

(Genotyping)

2. 바이오뱅킹 사업

3. 센트럴랩으로 바이오마커

분석

4. NGS기술을 활용한 유전자 분석 (WGS, WES, Panel)

매출

기발생

체외진단

(IVD)

제품

감염성 질환 검출용 DNA칩

비뇨생식기 감염원인균 및 자궁경부암을 검출할 수 있는 Microarray 기반의 DNA칩 제품

1. STDetect Chip

2. HPV chip

매출

기발생

PCR 키트 및

PCR 기기 개발

감염성 질환 및 열대 풍토병 진단용 PCR 키트 제품

1. 뎅기열

2. 말라리아

3. 장티푸스

4. 결핵, 자궁경부암 등

매출

기발생

유전질환 진단용 PCR 키트 제품
1. FRAXA2. Avellino

매출

기발생

PCR 기기 개발 완료

연구소, 실험실 타겟

신흥국 시장 진출전략

보급형 소형 PCR 기기

(용량 25 well)

매출

기발생

COVID-19 진단 키트
1. LabGun COVID-19 Assay2. LabGun COVID-19 RT-PCR3. LabGun COVID-19 Assay plus4. LabGun COVID-19 ExoFast RT-PCR

매출

기발생

차세대

염기서열

분석기술(NGS)을 이용한 제품개발

NGS를 이용하여 질병 진단 키트 자체이용 및 제품 판매

1. 비침습 산전기형아 검사

2. HLA typing kit 개발3. 신생아 대상 유전질환 선별 검사4. 소아 대상 유전질환 선별 검사

매출

기발생

각종 암종에 대한 치료 및 진단 패널 칩 개발 자체 이용 및 제품 판매

1. 위암, 간암, 폐암, 대장암, 유방암 등 암 종에 대한 cancer panel 개발

매출기발생

(2) 시장점유율

① 체외진단 서비스

당사는 창업 시점부터 분자진단검사의 경쟁력을 기존 검사센터들과의 차별화 분야로제시한 바 있습니다. 분자진단검사 분야에 한해서는 국내 최고 수준의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 특히 유전자 분석 등 첨단 분자진단 분야는 국내 분자진단검사 시장을 선도하며 독보적인 경쟁력을 인정받고 있습니다.

② 유전자분석 서비스

유전자원은행을 운영하기 위해서는 전국적인 시료수집 조직을 보유하고, 검사센터를운영해야 하므로 주로 수탁검사전문기관이 본 산업에 참여하고 있습니다. 현재 영리 유전자원은행을 운영하고 있는 기관은 녹십자, 씨젠, 디엔에이링크가 있습니다. 당사는 유전자분석 서비스 분야의 비교우위를 바탕으로 점유율을 높이고 있습니다.

당사가 제공하고 있는 NGS 서비스는 국내에서는 3사가 기존 시장을 과점하고 있는 형태입니다. 마크로젠이 국내시장의 약 60%를 차지하고 나머지 40%를 테라젠이텍스와 디엔에이링크가 확보하고 있는 상황입니다. 당사는 2013년부터 최신 초고속염기서열분석기를 도입하여 가격 및 Bioinformatics (생물정보학) 분석 경쟁력을 토대로 시장진입에 성공하였으며, 향후 협력업체와 함께 영업망 확대를 통한 시장점유율 상승을 도모하고 있습니다.

③ PCR Kit

전세계 분자진단 시장은 Roche Diagnostics, Gen-Probe, Qiagen, Becton, Dickinson & Company, Siemens Healthcare, bioMerieux, Abbott Laboratories, Novartis AG, Cepheid, Beckman Coulter 등 소수의 글로벌 기업이 시장을 과점하고 있는 상황입니다. 이들은 자동화 장비를 기반으로 대형 병원 및 검사센터에서 주로 매출을 올리고 있습니다. 국내의 경우 당사를 포함하여 엘지생명과학, 씨젠, 녹십자엠에스, 바이오니아, 솔젠트 등의 회사가 경쟁하고 있는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 영업조직은 5개 본부로 나뉘어 총 100여명으로 구성되어 있으며 본사에 별도의 고객지원팀을 운영하고 있습니다. 고객지원팀은 진단검사서비스 및 제품에 대한 분자유전학적, 임상병리학적 학술지원 및 고객 대응 업무를 수행하여 고객 서비스의 질을 향상시키는 역할을 하고 있습니다.

현재 당사는 수도권 지역을 중심으로 전국 대도시에 28개의 영업소를 운영하고 있으며, 이들 영업소를 거점으로 하여 전국의 병의원 및 대학과 기업연구소 고객에 대한 광범위한 영업망을 구축하고 있습니다.

■ 체외진단 서비스

① 대학/종합병원 특화 영업

당사가 강점을 보유하고 있는 분자진단 분야에서 암 유전자진단검사 및 항암제감수성검사 등 특화된 서비스의 홍보를 통하여 암 환자가 집중되는 대학/종합병원 거래처를 확대하고 있습니다. 특히 대학병원 유관 진료과와의 제휴를 통해 연구개발 분야와 임상실험 분야를 당사와 대학/종합병원이 분담하면 신제품 개발시 보다 효과적인업무추진이 가능합니다. 당사가 기개발한 BRCA1,2 유방암 유전자진단검사의 경우 개발 초기부터 서울아산병원, 서울대병원 외과팀과 긴밀한 업무협조를 통해 성공적으로 시장에 진입할 수 있었습니다.

② 중소 병/의원 거래처 확대

현재 전국의 1차 의료기관의 수는 27,000개소에 달하고 있으며 지역 환자가 제일 먼저 찾는 접점으로서 전체 시장의 1/3 가량을 차지하고 있습니다. 당사는 고객지원, 홍보 업무역량을 강화하여 기존 거래처의 충성도를 높이고 전국 28개 영업 네트워크를 활용한 판매 활성화를 추진하고 있습니다. 특히 중소 병/의원에 적합한 신제품 개발 또한 당사의 중요한 마케팅 수단이 되고 있습니다.

③ 연구용역 활성화

당사가 맺고 있는 기존 대학병원, 의과대학, 기업, 연구소와의 네트웍을 활용하여 정부 국책과제에 공동으로 참여하고 당사가 보유한 유전자은행 및 최신 유전자 분석 기술을 활용하여 각종 연구기관으로부터 다양한 분야의 연구 용역을 수행하고 있습니다. 정부의 바이오산업 R&D 투자 규모가 지속적으로 확대되고 있으며 당사가 도입한 NGS (차세대 염기서열분석) 기술을 바탕으로 연구용역은 더욱 활성화될 것이며 이러한 연구 협력의 결과로써 신규 진단 제품에 대한 시장을 확보할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. ■ 체외진단 제품

① 진단 제품 수요처 및 판매망 확보

이미 개발 완료하여 KFDA 인허가를 획득한 STD chip 제품의 수요처는 대학/종합병원 등 의료기관 및 검사센터, 진단 제품 유통회사 등이 될 수 있으며, 랩지노믹스진단검사의학과의원에 검사용으로 공급이 가능합니다. 향후 지속적으로 개발, 출시될 PCR kit, POCT, NGS 제품군에 대한 일괄 판매조직으로 당사의 영업 네트워크를 활용하고 있습니다.

② 글로벌 파트너링

진단 제품의 해외 진출을 위해 중국, 동남아, 유럽, 미국 시장을 염두에 두고 있습니다. 먼저 동남아 시장 진출을 위해 휴먼스케이프의 해외 자회사 제노스케이프에 지분투자를 하고, 국내 산모 최다 유저 수를 보유하고 있는 마미톡과 협력해 당사 유전자 검사 서비스 도입을 본격화할 계획입니다.또한, 이와 더불어 태국, 베트남, 사우디아라비아, 그리스 등 자국내에서 영향력이 큰유전자 분석 기관 및 유통업체들과 계약을 체결하고 해외 시장 확대에 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 당사는 유럽시장 진출을 위한 ISO13485 및 CE 인증도 이미 보유하고 있습니다.

마지막으로 미국의 대규모 CLIA LAB 인수에 성공하였고, 향후 사업 안정화 과정을 거쳐 본격적으로 글로벌 거대 시장인 미국 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 추가 CLIA LAB을 인수 또는 신규 설립을 통해 다양한 비즈니스 모델을 창출할 계획입니다.

③ 학회 및 전시회 참가당사가 개발한 제품 및 서비스의 본격적인 판매를 위해 매년 국내외에서 개최되는 다양한 진단 관련 학회 및 전시회가 있습니다. 이러한 행사는 주요 글로벌 분자진단 기업들 및 고객, 의료기관 관계자들이 모이는 중요한 자리입니다. 당사는 이러한 홍보 및 마케팅 기회를 최대한 살려 국내에서는 각급 진료과별로 진행되는 춘계, 추계 진단학회와 바이오칩학회, 분자유전학회 등에 참여하고 또한 해외학회로는 유럽에서 매년 개최되는 Medica 와 미국에서 개최되는 Bio, AABB 그리고 중국 등에서 개최되는 Analytica, CMEF 등 해외 전시회에도 적극 참여하여 해외 시장 확대의 기회로 활용하고 있습니다.

또한, 최근에 국내 대한병리학회 학술대회, 산부인과추계학술대회 등에 참가해 적극적으로 학술회 마케팅을 강화하고 있습니다.
④ 브랜드 인지도 확대

당사의 강점인 지속적인 R&D 역량을 발휘하여 분자진단 분야의 새로운 제품을 개발하여 시장에서의 브랜드 인지도를 높이고, 분자진단 시장에서 기술력과 제품 개발력을 보유한 벤처기업으로 포지셔닝하고자 합니다.체외진단 제품으로는 선진시장보다 아시아, 남미, 중국 등 신흥시장을 타겟으로 경쟁력 있는 진단 키트 및 PCR 제품을 시장에 공급하고자 하며, 차세대염기서열분석 기술을 활용하여 진단서비스를 시장에 지속적으로 출시하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① PGS(Personal Genome Service, 개인 유전체 분석 서비스)당사는 개인의뢰유전자검사 WithGENE은 의료기관을 거치지 않고 소비자 직접의뢰(DTC) 방식으로 간단한 구강 상피 세포 채취(Buccal swab)를 통해 체질량지수부터 콜레스테롤, 중성지방, 혈당/혈압, 카페인 대사, 피부 노화, 탄력, 색소 침착, 비타민C 효율성, 탈모 등 건강, 피부, 모발관련 등의 항목에 대해 검사 서비스를 제공합니다.DTC 유전자 검사 시장 점유율 99%를 점유하고 있어 명실공히 업계 1위를 기록하고있습니다. 2022년 보건복지부로부터 DTC 유전자 검사 기관으로 인증 받았고, 이외 비슷한 시기에 뱅크샐러드에 DTC 유전자 검사 60만건 독점 공급 계약을 체결했습니다. 2023년 4월에는 아모레퍼시픽과 삼성전자에 개인 유전자 검사 서비스 공급하였고, 이어서 5월에 뱅크샐러드에 구강 마이크로바이옴 미생물 검사 서비스 공급 계약을 체결했습니다. KB헬스케어와 당사의 DTC 유전자 검사 서비스 공급 계약을 긍정적으로 논의하고 있습니다.또한, 동남아, 유럽, 중동 등 해외 DTC 유전자 검사 시장이 급성장하고 있으며, 당사는 베트남과,말레이시아, 태국, 사우디아라비아, 그리스 등 각 국가에서 영향력이 큰 유전자 검사 센터 및 유통 업체와 계약을 체결하고 해외 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다.당사는 개인유전체 분석 서비스(PGS)와 협업을 통해 시너지가 기대되는 사업을 영위하는 회사들(화장품, 다이어트 서비스, 보험, 식료품 판매 등)과 전략적 제휴를 통해 지속적인 성장을 도모할 계획입니다.②체외진단 글로벌 최대 시장인 미국 진출 본격화

당사는 미국 실험실표준인증 연구실(클리아랩, CLIA Lab) 인수를 통해 글로벌 최대 시장인 미국에 진출할 계획입니다. 클리아는 미국내에서 수행되는 모든 인체검체 검사와 관련된 실습과 절차에 대한 규제 기준을 제공하는 미국 보건복지부(CMS)의 프로그램입니다. 클리아 인증을 받은 실험실은 FDA의 승인을 받지 않아도 자체적인 검증을 거친 LDT(검사실자체개발검사) 서비스가 가능합니다.따라서, 자체검증을 마친 국내 제품들은 FDA 인허가 없이 미국에서 즉시 활용할 수 있어 빠른 시장 진입이 가능할 것으로 판단됩니다. 또한, 당사가 보유한 제품 뿐만 아니라, 다수의 역량 있는 진단기업들의 제품들도 함께 미국에서 활용해 K-진단 플랫폼역할을 수행할 계획입니다. 이를위해 엔젠바이오, 에이비온, 젠큐릭스, 노보믹스, 제놀루션 등 고부가 컨텐츠를 보유한 진단 기업들과 전략적 제휴 및 투자를 완료하였습니다.당사는 기존에 클리아랩 인수를 시도했던 경쟁사와 달리 풍부한 자금력과 네트워크,국내 진단 서비스 운영 노하우 및 콘텐츠 등을 보유하고 있어 유리한 상황에 있습니다. 당사의 주요 타깃은 일정 규모 이상의 중대형 규모, 보험사 영업 네트워크 등 핵심 경쟁력을 보유하고 있는 클리아 랩입니다.당사는 진단 업계 최초로 중대형 규모의 클리아 랩 인수에 성공해 안정적인 운영 계획 수립에 만전을 다하고 있습니다. 큐디엑스는 코로나 매출 비중도 20% 이하로 다른 포트폴리오 매출이 안정적으로 발생하고 있으며, 임직원수는 진단검사 전문의사 병리의사 등 검사인력 포함 214명입니다. 오랜 기간 사업을 영위해 오고 있는 만큼 병리학 전문가를 포함해 각 분야 우수한전문의들도 다수 확보하고 있고, 또 AETNA, United Health Care, CIGNA, BCBS 등 미국 내 최상위 사보험 회사들과 튼튼한 영업망도 구축하고 있습니다.당사는 글로벌 기업과 동등한 기술력과 가격이 낮은 진단 서비스를 무기로 큐디엑스가 보유한 보험 네트워크에 추가로 서비스를 공급해 제품 라인업을 확장할 계획입니다. 또한 큐디엑스가 수행하지 못하는 차세대 염기서열 분석(NGS) 등 고부가가치 서비스를 제공해 수익성 극대화 전략을 전개할 방침입니다. 마지막으로 한국에서 최적화한 센트럴 랩 운영 시스템을 이식해 운영 효율화를 통해 랩 운영비 및 인건비 감소효과도 기대됩니다.

이러한 구체적인 계획은 당사의 미국법인(LabGenomics USA LLC)을 통해 진행할계획입니다. 미국 현지 종속회사를 통해 사업을 전개하기 때문에 다양한 비즈니스 모델을 창출할 수 있고 현지 상황에 맞춰 신속하고 정확하게 대응할 수 있는 장점이 있습니다. 또 랩지노믹스의 진단 서비스를 LabGenomics USA LLC를 거쳐 클리아 랩에 공급해매출을 일으킬 수 있어 안정적인 물량을 확보할 수 있는 강점이 있습니다. 이를 기반으로 LabGenomics USA LLC에서 자체 생산한 제품을 직접 큐디엑스에 공급하고 장기적으로 다른 클리아 랩에도 제공할 계획을 갖고 있습니다.오랜기간 시장조사와 스터디 및 인수합병 경험을 통해 두번째 클리아 랩 인수는 속도를 더욱 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 이번에 인수한 큐디엑스와 진단 영역이 크게 겹치지 않으며 더욱 시너지를 낼 수 있는 랩 인수를 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

랩지노믹스 조직도_2024.03.06.jpg
랩지노믹스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 22기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

자산

유동자산
161,086,327,606
174,482,683,213

현금및현금성자산 (주5,6,10)
42,266,438,259
98,510,558,348

단기금융상품 (주5,6,10)
73,066,493,900
38,460,793,706

매출채권 및 기타채권 (주5,7,10)
40,383,142,925
35,531,394,313

재고자산 (주11)
2,268,391,740
1,743,066,968

기타유동자산 (주14)
1,641,087,444
216,590,786

당기법인세자산
1,460,773,338
20,279,092

비유동자산
152,527,627,468
76,170,033,811

장기투자자산 (주5,8,10)
15,914,713,178
12,748,198,594

장기매출채권 및 기타채권 (주5,7,10)
1,875,735,312
1,164,490,595

관계기업투자 (주9)
4,338,518,155
3,605,520,168

유형자산 (주12,15)
53,961,341,170
54,885,233,718

무형자산 (주13)
76,437,319,653
1,015,171,907

기타비유동자산 (주14)
-
757,664,648

이연법인세자산 (주29)
-
1,993,754,181

자산총계
313,613,955,074
250,652,717,024

부채

유동부채
64,408,522,428
19,895,506,360

매입채무 및 기타채무 (주5,10,16)
15,714,504,420
11,123,340,679

단기금융부채 (주5,10,15,17)
30,885,892,793
1,033,025,493

기타유동부채 (주14)
16,845,999,034
2,304,727,260

당기법인세부채
962,126,181
5,434,412,928

비유동부채
20,391,243,672
20,246,871,834

장기금융부채 (주5,10,17)
18,194,273,109
20,195,448,226

확정급여부채 (주18)
-
51,423,608

이연법인세부채 (주29)
2,196,970,563
-

부채총계
84,799,766,100
40,142,378,194

자본

지배기업 소유주지분
228,466,916,502
209,330,908,924

자본금 (주19)
37,179,773,000
17,055,589,500

자본잉여금 (주20)
20,511,766,871
17,884,605,609

기타자본구성요소 (주21)
190,944,091
(834,811,836)

이익잉여금 (주22)
170,584,432,540
175,225,525,651

비지배지분
347,272,472
1,179,429,906

자본총계
228,814,188,974
210,510,338,830

자본과부채총계
313,613,955,074
250,652,717,024

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액 (주24,32)
73,411,292,365
144,772,745,632

매출원가 (주24,28)
40,864,224,436
48,006,004,775

매출총이익
32,547,067,929
96,766,740,857

판매비와관리비 (주25,28)
34,796,209,792
30,560,880,943

영업이익(손실)
(2,249,141,863)
66,205,859,914

기타수익 (주26)
3,371,217,052
1,713,773,795

기타비용 (주26)
3,465,210,048
304,292,529

지분법수익(비용)
(667,028,444)
(72,110,633)

금융수익 (주10,27)
6,331,754,070
1,332,652,789

금융원가 (주10,27)
8,374,730,136
5,482,445,347

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,053,139,369)
63,393,437,989

법인세비용(수익) (주29)
(148,638,730)
15,467,477,761

당기순이익(손실)
(4,904,500,639)
47,925,960,228

기타포괄손익
763,945,371
998,959,655

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(341,532,107)
998,959,655

확정급여제도의 재측정손익 (주18)
(341,532,107)
1,771,033,752

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주8)
-
(772,074,097)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목
1,105,477,478
-

해외사업장환산외환차이
1,105,685,224
-

지분법자본변동
(207,746)
-

총포괄손익
(4,140,555,268)
48,924,919,883

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(4,332,611,420)
48,397,233,067

비지배지분
(571,889,219)
(471,272,839)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(3,568,666,049)
49,396,192,722

비지배지분
(571,889,219)
(471,272,839)

주당이익

기본주당이익 (주23)
(59)
1,429

희석주당이익 (주23)
(59)
1,429

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2022.01.01 (전기초)
5,725,048,500
29,215,146,609
(6,964,948,997)
129,739,947,859
157,715,193,971
706,084,161
158,421,278,132

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
48,397,233,067
48,397,233,067
(471,272,839)
47,925,960,228

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(772,074,097)
-
(772,074,097)
-
(772,074,097)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
1,771,033,752
1,771,033,752
-
1,771,033,752

총포괄손익 합계
-
-
(772,074,097)
50,168,266,819
49,396,192,722
(471,272,839)
48,924,919,883

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식기준보상거래
-
-
47,938,000
-
47,938,000
-
47,938,000

자기주식의 처분
-
-
5,503,982,131
-
5,503,982,131
-
5,503,982,131

자기주식의 소각
-
-
1,350,291,127
(1,350,291,127)
-
-
-

무상증자
11,330,541,000
(11,330,541,000)
-
-
-
-
-

정기배당
-
-
-
(3,332,397,900)
(3,332,397,900)
-
(3,332,397,900)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
944,618,584
944,618,584

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
11,330,541,000
(11,330,541,000)
6,902,211,258
(4,682,689,027)
2,219,522,231
944,618,584
3,164,140,815

2022.12.31 (전기말)
17,055,589,500
17,884,605,609
(834,811,836)
175,225,525,651
209,330,908,924
1,179,429,906
210,510,338,830

2023.01.01 (당기초)
17,055,589,500
17,884,605,609
(834,811,836)
175,225,525,651
209,330,908,924
1,179,429,906
210,510,338,830

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(4,332,611,420)
(4,332,611,420)
(571,889,219)
(4,904,500,639)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(341,532,107)
(341,532,107)
-
(341,532,107)

지분법자본변동
-
-
(207,746)
-
(207,746)
-
(207,746)

해외사업장환산손익
-
-
1,105,685,224
-
1,105,685,224
-
1,105,685,224

총포괄손익 합계
-
-
1,105,477,478
(4,674,143,527)
(3,568,666,049)
(571,889,219)
(4,140,555,268)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
16,154,449
-
16,154,449
-
16,154,449

주식매입선택권의 소멸
-
95,876,000
(95,876,000)
-
-
-
-

유상증자
1,564,186,000
21,147,794,720
-
-
22,711,980,720
-
22,711,980,720

무상증자
18,559,997,500
(18,559,997,500)
-
-
-
-
-

연결실체의 변동
-
(56,511,958)
-
33,050,416
(23,461,542)
(260,268,215)
(283,729,757)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
20,124,183,500
2,627,161,262
(79,721,551)
33,050,416
22,704,673,627
(260,268,215)
22,444,405,412

2023.12.31 (당기말)
37,179,773,000
20,511,766,871
190,944,091
170,584,432,540
228,466,916,502
347,272,472
228,814,188,974

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금 (주31)

(2,431,899,359)
101,737,243,518

이자수취

4,510,352,852
281,170,713

이자지급

(1,630,910,204)
(498,726,416)

법인세환급(납부)

(3,869,910,268)
(32,565,152,479)

영업활동순현금흐름

(3,422,366,979)
68,954,535,336

투자활동현금흐름

유형자산의 처분

7,581,914,094
-

유형자산의 취득

(4,896,295,923)
(37,647,547,727)

무형자산의 취득

(647,868,183)
(682,258,305)

임차보증금의 증가

(688,773,391)
(172,185,181)

임차보증금의 감소

476,469,668
124,236,000

단기금융상품의 취득

(186,152,763,516)
(191,833,605,755)

단기금융상품의 처분

151,737,690,965
182,523,355,224

장기투자금융자산의 취득

(4,337,387,984)
(3,429,459,813)

장기투자금융자산의 처분
1,287,394,958
-

관계기업주식의 취득
(4,428,934,430)
(2,200,000,000)

종속기업주식의 취득
(83,439,900,000)
-

종속기업주식의 처분
6,160,068,876
-

단기대여금의 증가
(13,000,000)
-

장기대여금의 증가
(52,000,000)
-

장기대여금의 감소
2,540,266
-

투자활동순현금흐름

(117,410,844,600)
(53,317,465,557)

재무활동현금흐름

장기차입금의 차입
-
16,000,000,000

임대보증금의 증가
3,300,000
-

임대보증금의 상환
(76,000,000)
-

전환사채의 발행
40,000,000,000
-

유상증자
22,711,980,720
-

유상감자
(140,068,876)
-

금융리스부채의 지급

(1,666,684,175)
(1,237,325,862)

유동성장기부채의 상환

(3,200,000,000)
-

배당금의 지급
-
(3,317,277,900)

재무활동순현금흐름

57,632,527,669
11,445,396,238

현금및현금성자산의 순증가

(63,200,683,910)
27,082,466,017

기초현금및현금성자산 (주31)

98,510,558,348
70,528,429,090

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
363,861,120
(14,303,695)

연결범위변동으로 인한 효과
6,592,702,701
913,966,936

기말현금및현금성자산 (주31)

42,266,438,259
98,510,558,348

※ 연결주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.별도 재무제표

재무상태표

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

자산

유동자산
141,439,154,219
167,277,318,226

현금및현금성자산 (주5,10,31)
34,603,360,187
94,125,786,923

단기금융상품 (주5,6,10)
73,066,493,900
31,475,916,993

매출채권 및 기타채권 (주5,7,10)
30,091,086,633
39,799,706,254

재고자산 (주11)
1,069,807,908
1,743,066,968

기타유동자산 (주14)
1,152,710,523
132,841,088

당기법인세자산
1,455,695,068
-

비유동자산
162,599,185,814
84,953,353,449

장기투자자산 (주5,8,10)
15,914,713,178
12,548,097,860

장기매출채권 및 기타채권 (주5,7,10)
1,328,983,604
1,027,122,595

관계기업및종속기업투자 (주9)
90,298,418,155
13,496,874,806

유형자산 (주12,15)
50,359,121,107
54,119,030,786

무형자산 (주13)
1,417,181,653
1,010,808,573

기타비유동자산 (주14)
-
757,664,648

이연법인세자산 (주29)
3,280,768,117
1,993,754,181

자산총계
304,038,340,033
252,230,671,675

부채

유동부채
54,111,918,545
19,641,099,440

매입채무 및 기타채무 (주5,10,16)
7,292,182,323
11,079,089,943

단기금융부채 (주5,10,17)
29,973,224,778
864,528,919

기타유동부채 (주14)
16,846,511,444
2,263,067,650

당기법인세부채
-
5,434,412,928

비유동부채
17,097,889,093
20,020,149,402

장기금융부채 (주17)
17,097,889,093
20,020,149,402

부채총계
71,209,807,638
39,661,248,842

자본

자본금 (주19)
37,179,773,000
17,055,589,500

자본잉여금 (주20)
20,581,498,656
17,897,825,436

기타자본구성요소 (주21)
(914,741,133)
(834,811,836)

이익잉여금 (주22)
175,982,001,872
178,450,819,733

자본총계
232,828,532,395
212,569,422,833

자본과부채총계
304,038,340,033
252,230,671,675

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 21 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액 (주24)
51,299,525,777
143,549,089,952

매출원가 (주24,28)
25,819,814,265
47,986,635,576

매출총이익
25,479,711,512
95,562,454,376

판매비와관리비 (주25,28)
24,554,695,233
26,933,868,463

영업이익
925,016,279
68,628,585,913

기타수익 (주26)
3,418,506,036
1,698,455,829

기타비용 (주26)
2,351,976,541
201,859,251

지분법손익
(667,028,444)
23,125,194

금융수익 (주10,27)
6,241,787,865
1,287,321,868

금융원가 (주10,27)
10,984,766,916
5,439,620,390

법인세비용차감전순이익
(3,418,461,721)
65,949,758,775

법인세비용 (주29)
(1,291,175,967)
15,456,041,501

당기순이익
(2,127,285,754)
50,493,717,274

기타포괄손익
(341,739,853)
998,959,655

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(341,532,107)
998,959,655

확정급여제도의 재측정손익 (주18)
(341,532,107)
1,771,033,752

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주8)
-
(772,074,097)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목
(207,746)
-

지분법자본변동
(207,746)
-

총포괄손익
(2,469,025,607)
51,492,676,929

주당이익

기본주당이익 (주23)
(29)
1,491

희석주당이익 (주23)
(29)
1,491

자 본 변 동 표

제 22 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 21기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01(당기초)
5,725,048,500
29,228,366,436
(6,964,948,997)
130,868,757,734
158,857,223,673

당기순이익
-
-
-
50,493,717,274
50,493,717,274

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,771,033,752
1,771,033,752

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(772,074,097)
-
(772,074,097)

총포괄손익 합계
-
-
(772,074,097)
52,264,751,026
51,492,676,929

주식기준보상거래
-
-
47,938,000
-
47,938,000

자기주식의 처분
-
-
5,503,982,131
-
5,503,982,131

자기주식의 소각
-
-
1,350,291,127
(1,350,291,127)
-

무상증자
11,330,541,000
(11,330,541,000)
-
-
-

정기배당
-
-
-
(3,332,397,900)
(3,332,397,900)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
11,330,541,000
(11,330,541,000)
6,902,211,258
(4,682,689,027)
2,219,522,231

2022.12.31(당기말)
17,055,589,500
17,897,825,436
(834,811,836)
178,450,819,733
212,569,422,833

2023.01.01(당기초)
17,055,589,500
17,897,825,436
(834,811,836)
178,450,819,733
212,569,422,833

당기순이익
-
-
-
(2,127,285,754)
(2,127,285,754)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(341,532,107)
(341,532,107)

지분법자본변동
-
-
(207,746)
-
(207,746)

총포괄손익 합계
-
-
(207,746)
(2,468,817,861)
(2,469,025,607)

주식기준보상거래
-
-
16,154,449
-
16,154,449

주식매입선택권 소멸
-
95,876,000
(95,876,000)
-
-

무상증자
18,559,997,500
(18,559,997,500)
-
-
-

유상증자
1,564,186,000
21,147,794,720
-
-
22,711,980,720

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
20,124,183,500
2,683,673,220
(79,721,551)
-
22,728,135,169

2023.12.31(당기말)
37,179,773,000
20,581,498,656
(914,741,133)
175,982,001,872
232,828,532,395

현 금 흐 름 표

제 22 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 21 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금 (주31)

3,574,143,268
100,398,848,323

이자수취

4,403,932,155
252,331,298

이자지급

(1,579,018,998)
(464,451,439)

법인세환급(납부)

(3,884,260,470)
(32,441,474,137)

영업활동순현금흐름

2,514,795,955
67,745,254,045

투자활동현금흐름

유형자산의 처분

7,471,651,577
-

유형자산의 취득

(4,453,527,538)
(37,245,340,125)

무형자산의 취득

(632,106,692)
(682,258,305)

임차보증금의 증가

(659,990,930)
(48,117,181)

임차보증금의 감소

392,863,410
50,000,000

단기금융상품의 취득

(175,452,718,356)
(174,856,853,973)

단기금융상품의 처분

137,252,814,252
167,531,480,155

장기투자금융자산의 취득

(4,337,387,984)
(2,729,381,959)

장기투자금융자산의 처분
1,287,394,958
-

관계기업투자의 취득
(4,028,934,430)
(1,000,000,000)

종속기업투자의 취득
(83,439,900,000)
(2,035,000,000)

종속기업투자의 처분
6,020,000,000
-

단기대여금의 증가
(13,000,000)
-

장기대여금의 감소
2,540,266
-

장기대여금의 증가
(52,000,000)
-

투자활동순현금흐름
(120,642,301,467)
(51,015,471,388)

재무활동현금흐름

임대보증금의 감소
3,300,000
-

전환사채의 발행
40,000,000,000
-

유상증자
22,711,980,720
-

장기차입금의 차입
-
16,000,000,000

자기주식의 취득

-
-

금융리스부채의 지급

(1,084,466,792)
(1,070,216,506)

유동성장기부채의 상환

(3,200,000,000)
-

배당금의 지급
-
(3,317,277,900)

임대보증금의 상환

(76,000,000)
-

재무활동순현금흐름

58,354,813,928
11,612,505,594

현금및현금성자산의 순증가

(59,772,691,584)
28,342,288,251

기초현금및현금성자산 (주31)

94,125,786,923
65,797,802,367

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
250,264,848
(14,303,695)

기말현금및현금성자산 (주31)

34,603,360,187
94,125,786,923

이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기

2023년 1월 1일

부터

제 21 기

2022년 1월 1일

2023년 12월 31일

까지

2022년 12월 31일

처분예정일

2024년 3월 28일

처분확정일

2023년 3월 28일

(단위: 천원)

과 목

당 기

전 기

I. 미처분이익잉여금

175,648,762

178,117,579

1. 전기이월미처분이익잉여금

178,117,579

127,203,120

2. 확정급여제도의 재측정요소

(341,532)

1,771,033

3. 자기주식의 소각

-

(1,350,291)

4. 당기순이익

(2,127,285)

50,493,717

II. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

175,648,762

178,117,579

※ 별도주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 주식매수선택권의 부여

제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여, 승인의 건제2-1호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
가. 의안 제목이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건나. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 이사회 결의를 통하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적으로 2024년 1월 31일 32명, 2024년 2월 14일 1명을 포함해 총 33명을 대상으로 보통주 총 1,198,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 안건은 2024년 1월 31일, 2024년 2월 14일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제22기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 1월 31일, 2024년 2월 14일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.
제2-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 및 C-Level 임원의 책임 경영 강화 목적으로 대표이사에게 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김정주
등기임원
대표이사
보통주
170,000

총 1명
-
-
보통주
총 170,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 170,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 주식매수선택권 부여일 : 2024년 1월 31일

2. 행사기간 : 2026년 01월 31일부터 2029년 02월 12일

3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2024년 1월 31일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격

(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하고, 회사 경영 성과에 연동되어 있음 경영성과 달성도에 따라 부여한 주식매수선택권 행사를 행사가능 기간 중 행사할 수 있음 - 주식매수선택권 100% 행사 : 사업연도 기준 2024년, 2025년 각 연도의 회사 내부 매출 목표를 모두 달성한 경우 - 주식매수선택권 80% 행사 : 사업연도 기준 2024년, 2025년 각 연도의 회사 내부 매출 목표 중 어느 하나를 달성한 경우
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

74,239,990
총발행주식수의 10%(이사회 결의 시 3%)
보통주
7,423,999
6,225,999

※ 상기 총발행주식수는 2023년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.01.31
32명
보통주
958,000
-
-
958,000

2024년
2024.02.13
1명
보통주
70,000
-
-
70,000

계
-
총 33명
보통주
총 1,028,000주
총 0주
총 0주
총 1,028,000주

※ 당사는 2024년 1월 31일, 2024년 2월 13일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회의 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 임윤수 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 박경득 선임의 건 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 최지웅 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임윤수
1969.07.23.
사외이사
-
-
이사회

박경득
1983.12.27.
사외이사
-
-
이사회

최지웅
1984.03.08.
기타비상무이사
-
-
이사회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임윤수

현) 변호사 임윤수 법률사무소 변호사

2017년 ~ 2019
년 2016년 6월 ~ 2016년 11월
2015년 ~ 2016
년
2009년 ~ 2015
년
2007년 2월 ~ 2009년 1월
2003년
2월
200년
1 4월
1995년
10월2014년2001년1993년

법무법인 율촌 변호사

대통령비서실 민정수석실 공직기강비서관

법무법인 율촌 변호사

김
&장 법률사무소 변호사

서울중앙지방검찰청 검사부산지방검찰청 검사

춘천지방검찰청 영월지청 검사

서울동부지방검찰청 검사

제
37회 사법시험 합격
서울대학교 법학전문대학원 박사 수료서울대학교 법과대학 석사 졸업서울대학교 법과대학 졸업

-

박경득
사업가
2017년 11월-2023년 1월2013년 06월-2023년 1월2012년 03월-2013년 06월2011년 04월-2012년 03월2010년 03월-2011년 04월
(주)케어랩스 대표이사(굿닥, 바비톡, 메디잡 등을 자회사로 둔 디지털 헬스케어 사업을 영위)(주)굿닥 대표이사 (비대면진료 및 병원예약 O2O 모바일 헬스케어 플랫폼)패스트트랙아시아, 굿닥 비즈니스 본부장(주)프리뷰 대표이사NHN (네이버 검색광고사업부)
경영자문계약

최지웅
현) 루하프라이빗에쿼티 주식회사 투자운용역현) 큐리옥스바이오시스템즈(주) 기타비상무이사
2021년 ~ 현재2022년 11월 ~ 현재2021년
루하프라이빗에쿼티 투자운용역 큐리옥스바이오시스템즈(주) 기타비상무이사(주)굿닥 전략/IR 본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임윤수
-
-
-

박경득
-
-
-

최지웅
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[임윤수 사외이사 후보자]본 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 석사와 박사수료까지 완료한 법률 전문가로, 서울중앙지검, 춘천지검 특수부 검사, 청와대 대통령실 공직기강비서관, 공수처 1호 검사 추천, 대형 로펌 변호사 등 풍부한 경험과 역량을 기반으로 랩지노믹스의 컴플라이언스 체계 구축과 독립적이고 투명한 이사회 경영 체계 구축에 적극 참여하고 성실히 수행할 예정입니다. [박경득 사외이사 후보자]본 후보자는 지난 10년간 모바일 헬스케어 플랫폼 '굿닥' 헬스케어 사업을 성공적으로 이끈 전문가로 오랜 기간 축적한 사업 역량과 전문 지식을 적극 활용해 랩지노믹스의 헬스케어 사업 확장에 적극 참여할 계획입니다. 또한, 이사회의 독립성, 다양성 및 투명성 제고를 위해 이사회 중심 경영에 적극 참여하고 성실히 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임윤수 사외이사 후보자]본 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 석사와 박사수료까지 완료한 법률 전문가로, 서울중앙지검, 춘천지검 특수부 검사, 서울동부지검, 공수처 1호 검사 추천 등 검사직을 맡았으며 재직 당시 검찰총장표창 등을 수상한 이력도 있습니다. 또한, 청와대 대통령실 공직기강비서관, 대형 로펌 변호사 경험도 있어 당사의 컴플라이언스 체계 구축 및 투명하고 독립적인 이사회 경영에 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 또한, 이사회 내 사외이사 비중을 늘려 소유와 경영을 분리하는 투명한 지배구조 체재 확립하기 위해 추전합니다. [박경득 사외이사 후보자]본 후보자는 굿닥 설립 6년여 만에 국내 병원찾기 모바일 앱 1위 및 월간 활성 사용자(MAU) 100만명 달성, 모바일 헬스케어 플랫폼 '굿닥'의 외형적 성장과 수익화 모델을 성공적으로 시장에 안착시킨 헬스케어 전문가입니다. 또한, 건강기능식품 사업과 유전자 검사 서비스 등 다양한 헬스케어 서비스 분야에서 경험을 쌓았습니다. 이러한 경험과 역량을 바탕으로 당사의 디지털 헬스케어 사업 확장에 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 또한, 최근 중요도가 높아지고 있는 ESG 경영 시스템 구축을 위해추천합니다.

확인서

임윤수 사외이사 후보자(확인서).jpeg
임윤수 사외이사 후보자(확인서)

박경득 사외이사 후보자(확인서).jpg
박경득 사외이사 후보자(확인서)

최지웅 기타비상무이사 후보자(확인서).jpeg
최지웅 기타비상무이사 후보자(확인서)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 이슬기 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이슬기
1985.02.28.
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이슬기
현) 법무법인 창천 파트너 변호사
2019년 6월 ~ 2021년 2월2019년 6월 ~ 2021년 2월2018년 2월 ~ 2019년 6월2016년 1월 ~ 2018년 2월2014년 4월 ~ 2016년 1월2011년 4월 ~ 2014년 4월2011년 1월2009년 2월

광주지방검찰청 반부패수사부 검사

서울중앙지방검찰청 특수부 검사

서울중앙지방검찰청 형사1부 검사

대구지방검찰청 경주지청 검사

인천지방검찰청 검사

공군법무관사법연수원 제40기 수료(사법시험 제50회)서울대학교 법과대학 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이슬기
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이슬기 감사 후보자] 본 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 서울중앙지검 특수부, 광주지검 반부패수사부 등에서 검사직을 맡았으며, 재직 당시 법무부장관, 검찰총장 표창 등을 다수 수상한특수통으로 굵직한 사건들을 수사한 검사로 법률에 대한 풍부한 전문지식과 이해도가 높습니다. 또한, 회사와 이해관계가 없어 공정한 감사 업무 수행이 가능하며, 최근 빈번한 횡령 사고 등 체계적인 내부통제 구축의 중요성이 높아지고 있어, 기 구축되어 있는 당사의 내부통제 시스템을 고도화하고 회계 투명성과 재정 건전성을 높이고, 내부회계관리제도 운영을 포함한 감사 체계 강화에 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

이슬기 감사 후보자(확인서).jpg
이슬기 감사 후보자(확인서)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
478,616,667

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
21,500,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다.※홈페이지 주소 : http://www.labgenomics.co.kr

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 13일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)