하나제약 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 하나제약

주주총회소집공고
2.9
하나제약(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 08 일

회 사 명 :
하 나 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
최 태 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39

(전 화) 031-366-5511

(홈페이지) http://www.hanaph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 / CFO
(성 명) 윤 홍 주

(전 화) 02-577-7667

주주총회 소집공고

(제46기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 03월 25일 월요일 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 4층 컨벤션홀
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건ｏ 제1호 의안 : 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건

* 이익배당 예정내역 : 1주당 510원 현금배당ｏ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 김선여) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 송기영)ｏ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박철웅)ｏ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건ｏ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다.
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하시어 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 15일 09시 ~ 2024년 03월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리
8. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 개인인감 날인), 대리 인의 신분증
9. 기타사항발행주식총수의 100분의 1 이하 소유 주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 동 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조상수(출석률: 100%)
김선여(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023. 02. 14
1. 2022년도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 안전 및 보건관리 계획 승인의 건
찬성
찬성

2
2023. 02. 22
1. 퇴직위로금 지급에 관한 건
찬성
찬성

3
2023. 02. 28
1. 제45기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성

4
2023. 03. 16
1. 제45기 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사의 제45기 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성

5
2023. 03. 31
1. 대표이사 보선의 건
찬성
찬성

6
2023. 04. 01
1. 미등기임원 보수한도 및 결정의 건
찬성
찬성

7
2023. 04. 14
1. 일반기업자금회전대출 증액의 건
찬성
찬성

8
2023. 04. 26
1. 퇴직위로금 지급에 관한 건
찬성
찬성

9
2023. 09. 22
1. 퇴직위로금 지급에 관한 건
찬성
찬성

10
2023. 11. 01
1. 타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

11
2023. 12. 29
1. 배당 기준일 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
24,000,000
12,000,000
-

주) 주총승인금액은 2023년 03월에 개최된 제45기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 산업의 정의제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로하는 한약을 포함하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 말하며, 의약품은 사람 또는 동물의 질병의 진단, 치료, 처치 또는 예방의 목적으로 사용되는 것입니다. 의약품은 크게 원료의약품과 완제의약품으로 나뉘며, 완제의약품은 다시 전문의약품(Ethical drug: ETC)과 일반의약품(Over the counter drug: OTC)으로 나뉩니다. 전문의약품이란, 제형, 약리 작용의 특성상 의사의 감독 하에 사용되어야 하는 적응증을 갖는 의약품을 말합니다. 마약, 향정신성 의약품, 독약, 극약 등도 전문의약품의 범주에 포함됩니다. 이러한 전문의약품의 분류에 포함되지 않는 의약품을 일반의약품이라고 합니다.(나) 고령화에 따라 지속적으로 성장하는 산업제약산업은 인류의 건강과 생명, 보건향상에 필수적인 산업으로 세계적인 고령화 가속, 만성질환 및 신종질병의 증가, 웰빙(well-being)과 웰에이징(well-aging)에 대한 욕구증대와 새로운 의료기술의 출현 등 복합적인 요인으로 향후에도 의약품 관련 지출이 증가할 가능성이 높으며 지속적으로 성장할 수밖에 없는 산업입니다.(다) 연구개발 투자에 대한 진입장벽이 높은 동시에 부가가치가 높은 산업제약산업은 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 차별성 및 기술에 따른 독점성이 강하며, 막대한 투자에 따른 위험성은 존재하지만 부가가치가 큰 산업입니다. 또한, 제약산업은 과학기반산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다.(라) 허가, 제조, 유통, 가격, 지적재산권 등 전 부문에서 정부의 엄격한 규제가 적용되는 산업제약산업의 특성은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서, 의약품 허가, 제조, 유통 등의 안정성 및 유효성 확보에 있어 정부의 엄격한 규제를 받고 있으며, 특허에 의한 지적재산권의 제도적 보호장치가 강력하게 작용하는 산업이기도 합니다.(마) 공급자와 수요자의 정보 불균형제약 산업의 경우 일반적으로 수요자가 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족한 반면에, 공급자는 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종구매자가 합리적인 소비선택을 하는데 제한이 따르는 산업입니다. 또한, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한함으로써 수요자와 공급자 간 정보의 비대칭성이 강하게 나타나는 분야입니다. 특히, 전문의약품을 선택할 수 있는 권한은 소비자가 아닌 처방의사에게 있어 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하는 관계로 다른 산업에 비해 소비자 주권의 제도적 보호가 중요한 산업입니다.(2) 산업의 성장성세계 의약품 시장은 파머징 지역의 경제성장에 따른 시장 확대, 고령화, 의료수요 증가 등으로 성장세를 지속하고 있습니다. 파머징이란 제약을 뜻하는 'Pharma'와 신흥을 뜻하는 'Emerging'을 합친 신조어로, 중국을 비롯한 BRICs 국가와 태국, 이집트, 남아프리카공화국 등 제약산업 신흥시장을 뜻합니다. 세계 경기침체에도 불구하고 중국, 브라질, 인도, 러시아 등 파머징 국가는 2026년까지 약 7.5%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되는 등 세계 의약품 시장의 성장세를 주도하고 있습니다.국내 의약품 시장규모는 2022년 기준 약 30조원으로 전년대비 약 17.6% 증가하였습니다. 전년대비 성장한 시장규모에 힘입어 시장은 최근 5년(2018~2022년)간 연평균 6.6%의 성장률을 기록하며 지속 확대되고 있는 모습입니다. 국내 의약품 생산액의 경우 2022년 기준 약 28.9조원으로 전년대비 13.6% 증가하였습니다. 수출액은 10.5조원으로 전년대비 7.9% 하락하였으나, 수입액은 11.37조원으로 전년대비 0.9% 증가하였습니다.

[국내 의약품 시장규모 추이]

의 약 품
생 산 액
수 출 액
수 입 액
시 장 규 모

단 위
조 원
조 원
억 $
조 원
억 $
조 원

2018
21.11
5.14
46.73
7.16
65.01
23.12

2019
22.31
6.06
51.95
8.05
69.08
24.31

2020
24.57
9.96
84.45
8.57
72.63
23.17

2021
25.49
11.36
99.28
11.27
98.43
25.39

2022
28.95
10.46
80.92
11.37
87.95
29.86

전년대비 증가율
13.57%
-7.99%
-18.50%
0.87%
-10.65%
17.59%

연평균 성장률
8.22%
19.41%
14.71%
12.26%
7.85%
6.61%

(출처: 식품의약품 통계연보(2023), 식약처)

한편, 특화전략 없이 단순 제네릭의 내수 판매에 기댄 수익모델은 곧 성장한계에 부딪힐 전망입니다. 제네릭 진입장벽 완화로 공급자 수는 늘어나고 있지만, 국내 특허 만료 신약 수가 빠르게 감소하며 신규 출시수요가 줄어들 것으로 전망되기 때문입니다. 즉, 과거처럼 오리지널 의약품 특허 도전을 통해 퍼스트제네릭을 출시하거나, 특허 만료 시기에 맞춰 개량신약 혹은 제네릭을 출시할 수 있는 기회 자체가 줄어들 수 있다는 분석입니다.

하지만 국민 생활 수준의 향상에 따른 웰빙을 추구하는 삶의 방식과 인구의 고령화 현상은 장기적인 관점에서 시장의 확대로 이어지고 향후 지속적인 성장을 기록할 전망입니다. 특히, 한국은 세계에서 고령화 속도가 가장 빠른 나라로 한국이 고령화 사회(65세 이상 인구가 전체 7%이상)에서 고령사회(14%이상)로 진입하는데 걸린 시간은 17년으로 앞서 가장 빨랐던 일본의 25년 대비 8년이나 빠른 수준입니다. 한국의 gdp대비 경상의료비 지출 비중 역시 꾸준히 늘고있습니다.

한국의 GDP대비 경상의료비 지출은 2022년 기준 9.7%로 OECD 평균인 9.5%를 넘어 약 200조원을 훌쩍 넘은 것으로 나타났습니다.

결국 인구 고령화 추세에 따라 의료비 지출은 증가할 수밖에 없다는 판단입니다.

또한, 다수 제약사들은 성장 정체를 극복하고 신성장 동력을 창출하기 위해 신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술과 우수한 완제의약품 개발능력을 바탕으로 해외시장에 진출하려는 노력도 활발해지고 있습니다. 최근에는 글로벌 제약사를 대상으로 국내 제약사들의 기술수출이 이어지고 있으며, 헬스케어 업종에 대한 정부의 지원도 강화되고 있어 향후 경제성장을 이끌 주력산업으로 성장할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성(가) 특징제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 보이고 있으며, 경제 전반에 걸친 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 산업입니다. 일반의약품의 경우 경기변동 및 계절적 요인에 영향을 받는 편이지만, 전문의약품의 경우 그 특성상 안정적인 수요와 성장을 보이고 있습니다. 국민 생활수준의 향상과 인구의 급속한 노령화 현상에 따른시장수요가 증가할 것으로 예상되며, 일반 경기성장률과 정비례하여 지속적인 증가추세를 보이고 있습니다.(나) 계절성

의약품은 제품별로 특성이 다양하므로 계절변화에 따른 비수기, 성수기 구분이 뚜렷하게 나타나는 경우가 있습니다. 그러나 이는 일부 품목에 제한되고 전염성 질환이 유행하는 경우를 제외하고는 대부분 계절변동으로 인한 매출의 증감은 눈에 띄지 않습니다.

- 마취·마약류 의약품 -마취·마약류 의약품의 경우 수술시 필수적으로 사용되는 약물군이므로 계절적 요인을 크게 받지 않으나, 성형수술이 많이 이루어지는 휴가시즌, 방학시즌과 건강검진이많이 이루어지는 연말 경에 마취제 매출이 소폭 증가하는 경향이 있습니다.

- 순환기용약 -순환계질환의 경우 약물치료 없이 수술만으로 정상상태로의 회귀가 불가능한 경우가 많기 때문에 지속적인 관리를 위하여 장기간 약물을 복용해야 하는 경우가 많고, 약물 치료를 중단할 경우 질환 발생에 따른 사회적 비용 증가로 이어지기 때문에 예방을 위한 관리를 최우선 목표로 두고 있습니다. 계절적인 요인으로는 겨울철에 고혈압으로 유발되는 질환이 증가함에 따라 매출이 소폭 증가하는 경향이 있습니다.

- 소화기용약 -소화기약물군은 주로 소화성궤양 치료제 및 관련약물로 구성되어 있으며, 해당 제품군은 식생활 변화 및 인구 고령화에 따라 지속적으로 증가하는 시장입니다. 또한 보험급여의 점차적인 확대 및 내시경검사의 보편화로 경기변동과는 큰 상관관계가 없이 고가의 치료제 처방이 증가하고 있으며, 건강검진이 많이 이루어지는 연말경에 소화성 궤양치료제 매출이 소폭 증가하는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소(가) 경쟁의 특성제약산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호 장벽이 높고 신약 개발이 어렵기 때문에 기술우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 제약산업은 과학기반 산업으로서 기초과학 연구결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발비 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 이러한 특징으로 다국적 의약품기업의 시장집중도와 시장지배력이 매우 높으며 다국적 의약품 기업의경우 제휴, 기업매수 및 합병이 활발하게 이루어지고 있습니다.(나) 진입의 난이도국내 제약사들의 제품출시는 외국 제약사로부터 제품의 라이선스를 받아 신제품을 도입하거나, 자체적인 연구개발을 통해 신제품(신약)을 출시하는 방법, 기존 오리지널 제품에 대한 생물학적 동등성 시험을 거쳐 제네릭의약품을 생산하는 방법 및 기존제품을 개량신약으로 연구개발하는 4가지 방법이 있습니다. 그러나 국내 제약사 중 자체 신제품을 개발한 회사는 현재까지 국내신약이 약 30여개밖에 안될 정도로 소수에 불과하며, 개량신약의 개발도 일부 대형 제약회사들에서 독점하고 있는 상황입니다. 대다수의 국내 제약사들은 신약 및 개량신약 개발에 막대한 연구개발비가 소요되기 때문에 생물학적동등성 시험을 통한 빠른 제네릭 제품 출시를 통해 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.(다) 경쟁요인최근 정부는 의약품 품질 선진화와 글로벌 경쟁력 강화를 위한 제약산업 육성정책을 시행하는 한편, 일괄 약가인하를 포함하여, 약제급여 적정성 평가, 처방총액절감 인센티브 제도 등 다양한 정책으로 건강보험 재정 건전성을 높이기 위한 노력을 지속적으로 전개하고 있고, 리베이트 투아웃제, 경제적 이익 지출보고서 의무화 법 등 강력한 유통 구조 개선정책을 시행하고 있습니다. 이처럼 정부의 지원과 규제 정책이 동시에 이루어지고 있는 상황에서 국내 제약업계는 과거 많은 품목의 등재로 인한 과당경쟁과 리베이트 중심 영업에서 탈피하여 R&D 투자 확대 및 신규 사업모델로서 신약 개발 등의 경쟁우위를 강화하는 전략으로 변화하고 있으며, 이를 통해 국내 제약산업의 구조재편이 가속화되고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성국내 제약산업은 대부분 기초 원재료를 수입에 의존하고 있고 환율상승은 매출원가 상승의 직접적인 요인으로 작용하게 됩니다. 그리하여 국내 제약업체들은 원료의 국산화에 많은 노력을 기울이고는 있으나 중국ㆍ인도 등에 비해 가격 경쟁력이 없어 원료수입은 매년 증가하는 추세입니다.원료의 수급에 있어서는 원료 제조원이 점차 다변화되고 생산업체간에도 경쟁이 치열하여 수급 자체에는 큰 문제가 없습니다. 또한, 과거 상대적으로 고품질, 고가 정책을 견지하던 유럽업체들은 중국, 인도 등 원료의약품 생산국이 유럽산과 유사한 품질을 보임에 따라 가격을 지속적으로 인하하는 추세이며, 자급도는 떨어지더라도 자원조달의 경제성은 더욱 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등제약산업은 인간의 생명, 보건과 관련된 제품을 생산하고 국민의 건강과 직결되어 공공성이 큰 산업이므로, 의약품의 개발, 제조, 유통, 판매 뿐만 아니라 시장에서의 영업활동 역시 타 산업 대비 정부의 엄격한 규제와 제약이 존재하며, 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법 및 한국 우수의약품제조관리기준(KGMP) 등의 각종 관계법령에 의하여 규제되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 제약시장은 600여개가 넘는 기업이 난립하여 경쟁하고 있으며, 시장규모 대비 과다한 업체의 시장 참여로 공급 과잉 상태 및 높은 경쟁 강도가 지속되고 있습니다. 또한, 영업력 및 연구개발능력과 같은 핵심역량 차이로 인하여 상위권 제약사들과 중하위권 제약사들의 사업역량 격차가 확대되고 있는 상황입니다.국내 제약기업의 대부분은 제네릭 의약품을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 제약사들이 경쟁을 하게 되는 구조이므로, 회사의 매출은 제네릭 의약품의 판매실적과 직결되어 있습니다. 최근 많은 국내 제약사들은 내수 제네릭 의약품 시장에 기댄 기존 수익모델의 한계를 극복하기 위하여 자체 R&D 역량을 기반으로 한 신약이나 개량신약, 차별화된 경쟁력을 갖춘 퍼스트제네릭 등의 개발, 출시 및 글로벌 시장으로의 적극적인 진출을 위해 역량을 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주된 사업은 의약품의 제조 및 판매, 의약품 수출입업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.(2) 시장점유율

[국내 주요 상장 제약사 매출 비교표]

(단위 : 백만원)

2022년
2021년
2020년

순 위
회 사 명
매 출 액
순 위
회 사 명
매 출 액
순 위
회 사 명
매 출 액

1
한국콜마
1,865,732
1
유한양행
1,687,810
1
유한양행
1,619,865

2
유한양행
1,775,847
2
한국콜마
1,586,333
2
GC녹십자
1,504,115

3
GC녹십자
1,711,313
3
GC녹십자
1,537,826
3
한국콜마
1,322,081

4
종근당
1,488,345
4
종근당
1,343,559
4
종근당
1,303,006

5
광동제약
1,431,545
5
광동제약
1,338,182
5
광동제약
1,243,770

6
한미약품
1,331,547
6
한미약품
1,203,186
6
한미약품
1,075,854

7
대웅제약
1,280,092
7
대웅제약
1,152,976
7
대웅제약
1,055,424

8
보령제약
760,476
8
제일약품
700,693
8
제일약품
691,325

9
제일약품
722,230
9
보령제약
627,279
9
동아에스티
586,728

10
JW중외제약
684,351
10
JW중외제약
606,585
10
일동제약
561,845

11
동국제약
661,647
11
동국제약
594,193
11
동국제약
559,103

12
일동제약
637,714
12
동아에스티
593,228
12
JW중외제약
547,336

13
동아에스티
635,393
13
일동제약
560,132
13
보령제약
541,445

14
한독
543,759
14
한독
517,641
14
한독
503,612

15
휴온스
492,387
15
휴온스
436,911
15
휴온스
406,678

16
대원제약
478,885
16
셀트리온제약
398,738
16
일양약품
343,329

17
셀트리온제약
386,040
17
일양약품
371,348
17
대원제약
308,501

18
일양약품
383,811
18
대원제약
354,176
18
동화약품
272,075

19
동화약품
340,426
19
동화약품
293,018
19
삼진제약
235,165

20
삼진제약
274,032
20
삼진제약
250,070
20
셀트리온제약
233,568

21
유나이티드제약
262,522
21
유나이티드제약
221,040
21
유나이티드제약
215,950

22
에스티팜
249,322
22
하나제약
196,407
22
경보제약
215,285

23
명인제약
225,828
23
영진약품
196,067
23
영진약품
208,464

24
영진약품
218,381
24
신풍제약
189,237
24
신풍제약
197,751

25
한림제약
213,319
25
부광약품
182,491
25
JW생명과학
184,839

26
하나제약
210,845
26
환인제약
177,776
26
하나제약
177,306

27
신풍제약
209,288
27
경동제약
177,611
27
경동제약
173,828

28
안국약품
205,389
28
대한약품
171,463
28
환인제약
171,705

29
환인제약
198,935
29
경보제약
170,660
29
삼천당제약
166,862

30
대한뉴팜
197,957
30
JW생명과학
169,817
30
부광약품
166,144

31
경보제약
196,265
31
삼천당제약
167,275
31
대한약품
166,080

32
동구바이오제약
194,988
32
대한뉴팜
166,586
32
대한뉴팜
149,513

33
파마리서치
194,759
33
에스티팜
165,642
33
안국약품
141,230

34
코오롱생명과학
192,402
34
코오롱생명과학
165,485
34
동구바이오제약
139,216

35
부광약품
190,909
35
안국약품
163,534
35
바이넥스
132,976

36
JW생명과학
188,931
36
동구바이오제약
155,149
36
현대약품
132,966

37
대한약품
184,268
37
파마리서치
154,083
37
국제약품
130,394

38
경동제약
182,718
38
이연제약
142,801
38
이연제약
130,034

39
삼일제약
179,676
39
종근당바이오
142,238
39
코오롱생명과학
129,413

40
삼천당제약
177,335
40
알리코제약
140,157
40
명문제약
127,853

※ 연결재무제표 기준(금융감독원 공시 자료 참고)※ 셀트리온, 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스 제외(3) 시장의 특성

(가) 주요 제품군의 높은 진입장벽당사는 전국의 종합병원, 병원, 의원 등 요양기관을 주 거래처로 전문의약품을 공급하고 있으며, 크게 주사제와 정제의약품(경구용 의약품)를 공급합니다. 종합병원의 경우 마취과가 주요 사용처이며 마약성진통제와 마취제를 메인으로 공급하고 있습니다. 종합병원은 의약품 선정을 반드시 주기적인 의약품심의위원회(Drug Committe)를 통해서만 진행하기 때문에 제품의 신규 진입이 어렵지만 한번 진입하는 경우 제품의 이탈이 적은편이며, 다음 의약품심의위원회 전까지 사용기간을 보장받습니다. 특히 마취과의 경우 수술 및 처치관련과 특성상 MR(영업사원)과의 만남을 통해 제품에 대해 설명을 들을 수 있는 기회가 적어 경쟁사의 위협이 크지 않고, 의약품의 선택 및 교체에 있어서도 보수성이 높은 편입니다. 따라서 당사의 종합병원 마취과의 수요는 안정적인 편이라고 볼 수 있습니다.마약류의약품은 마약, 향정신성의약품 및 대마를 칭합니다. 해당 의약품의 특성상 오용 및 남용의 위해성이 높아 국가적인 차원에서 제조업자에 대한 관리가 엄격하며, 반드시 필요한 경우가 아니라면 추가적인 허가가 이루어지고 있지 않습니다. 정부는 2014년부터 마약류 안전관리 강화를 위해 허가관리 지침을 제정하여 의료마약 1개 품목 당 해외수입 5개사와 국내제조 5개사만 허가를 내주는 엄격한 정책을 펼치고 있습니다.또한, 2021년 12월 31일 기준 전체 의약품 제조사 302곳 중 마약류 의약품 허가제조업자는 72개소이지만 실질적으로 해당 시장은 독과점 시장입니다. 대표적인 중증도 진통제인 구연산펜타닐 성분 의약품의 경우 당사를 포함하여 비씨월드제약, 한림제약 등 소수의 제약사가 독점하고 있는 상황이며, 2022년 기준 약 62%의 높은 점유율을 기록하였습니다. 또한, 흡입마취제 시장에서 독보적인 세보플루란 성분 제품의 경우에도 당사는 2022년 기준 시장점유율 약 69%로 1위이며 한국애브비, 경보제약 등과 독과점 체제를 유지하고 있습니다. 일반 마취제 의약품의 오남용 우려로 2011년 2월 1일부로 향정신성의약품(마약류)으로 지정된 프로포폴의 경우에도 당사를 포함하여 소수의 제조사가 독식하는 시장입니다. 이처럼 당사 매출의 상당부분을 차지하는 마약류 및 마취제 의약품의 경우에는 시장의 진입장벽이 높기 때문에 매출안정성이 높은 시장이라고 할 수 있습니다.(나) 업계 최고 수준의 제품라인업의 매출상승 시너지 효과당사는 1996년 창립초기부터 지금까지 국내 소수제약사에 허가된 마약류의약품과 마취제 시장을 필두로 하여 제네릭의약품 시장에 집중하여 왔습니다. 마약성진통제인 하나구연산펜타닐과 전신마취제인 프로포폴 성분의 아네폴은 출시 초기부터 독보적인 수준의 점유율을 보였으며 이를 바탕으로 병원의 하나제약에 대한 인지도를 높여 고혈압약물, 당뇨병약물, 근이완제, 항구토제, 소화제 등 기타 제네릭의약품의 매출을 견인하여 왔습니다. 그 결과 현재 당사는 시장의 어떤 요구에도 대응할 수 있도록 제약업계 대기업 수준인 약 360여개의 제품라인업을 완성하여 꾸준한 성장을 이루어 왔습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 10월 성공적인 유가증권시장 상장을 통해 약 1천억원의 공모자금을 확보하였습니다. 공모자금 중 298억원을 활용하여 1만 7,000평 규모의 평택드림테크 일반산업단지 분양권을 매입하였고, 당사의 하길공장 내의 부지에 주사제 전용 공장도 2022년 5월 준공 완료 하였습니다. 이와 같은 시설투자는 가까이 위치한 3개의 공장(하길공장 내 주사제 신공장 포함)의 시너지를 극대화할 수 있을 것입니다. 특히 생산의 밀집도가 높은 핵심 주사제 품목과 마취제 신약인 레미마졸람 등 다양한 품목들이 글로벌 수출을 겨냥한 대량 생산 체제를 구축할 수 있습니다. 앞으로도 당사는 지속적인 설비 투자로 생산 효율을 높여 품질의 균일성과 안전성을 확보함은 물론 원가 절감의 효과를 확보할 것입니다.

(5) 조직도

하나제약 조직도_23.12.31.jpg
하나제약 조직도_23.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표는 2024년 03월 15일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 우리 회사 정관 제50조에 의하여 재무제표의 승인에 관한 의안은 재무제표에 대한 외부 감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 46 기 2023. 12. 31 현재

제 45 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
102,420,917,003
103,527,223,260

현금및현금성자산
1,424,615,506
12,548,107,314

매출채권및기타채권
46,117,930,879
44,257,239,888

기타유동금융자산
4,783,264,105
5,082,970,414

기타유동자산
1,747,783,486
235,340,077

재고자산
48,347,323,027
41,403,565,567

Ⅱ. 비유동자산
245,965,265,457
242,437,333,165

유형자산
154,701,656,319
148,047,475,483

사용권자산
3,139,530,712
3,820,577,694

무형자산
14,402,185,001
11,990,065,101

투자부동산
46,415,762,445
46,482,633,278

기타비유동금융자산
2,282,713,617
5,229,774,480

기타비유동자산
2,514,773,183
2,257,828,629

장기투자자산
21,544,395,200
24,608,978,500

이연법인세자산
964,248,980
-

자 산 총 계
348,386,182,460
345,964,556,425

부 채

Ⅰ. 유동부채
56,126,382,443
44,704,054,674

매입채무및기타채무
22,281,003,073
23,402,944,172

단기차입금
3,438,000,000
10,444,622,583

유동성장기차입금
20,000,000,000
-

기타유동금융부채
135,261,745
10,670,521

기타유동부채
3,483,742,356
3,263,686,778

환불부채
2,459,398,078
2,468,241,421

리스부채
1,496,219,436
1,522,753,151

당기법인세부채
2,832,757,755
3,591,136,048

Ⅱ. 비유동부채
14,274,911,387
32,863,581,145

장기차입금
-
20,000,000,000

종업원급여부채
9,333,836,937
6,834,141,433

기타비유동금융부채
1,353,526,228
1,266,363,792

환불부채
1,640,080,727
1,676,168,445

리스부채
1,598,845,907
2,132,346,320

복구충당부채
348,621,588
366,504,988

이연법인세부채
-
588,056,167

부 채 총 계
70,401,293,830
77,567,635,819

자 본

자본금
8,886,473,000
8,886,473,000

자본잉여금
104,459,301,355
104,459,301,355

자본조정
(10,917,653,900)
(10,917,653,900)

기타포괄손익누계액
3,861,430,235
6,744,710,603

이익잉여금
171,695,337,940
159,224,089,548

자 본 총 계
277,984,888,630
268,396,920,606

부 채 와 자 본 총 계
348,386,182,460
345,964,556,425

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 46 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 45 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

Ⅰ. 매출액
224,456,850,812
210,844,992,166

Ⅱ. 매출원가
84,872,488,900
79,605,019,749

Ⅲ. 매출총이익
139,584,361,912
131,239,972,417

Ⅳ. 판매비와관리비
112,552,913,369
100,069,217,352

Ⅴ. 영업이익
27,031,448,543
31,170,755,065

Ⅵ. 영업외수익
875,507,536
(452,404,187)

1. 기타수익
1,368,359,733
1,165,598,984

2. 기타비용
1,326,449,596
1,429,555,382

3. 금융수익
1,156,052,664
738,132,513

4. 금융원가
322,455,265
926,580,302

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
27,906,956,079
30,718,350,878

Ⅷ. 법인세비용
5,574,186,063
6,411,171,561

Ⅸ. 당기순이익
22,332,770,016
24,307,179,317

Ⅹ. 기타포괄손익
(3,922,064,132)
1,011,395,593

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,922,064,132)
1,011,395,593

확정급여제도의 재측정요소
(1,038,783,764)
675,387,981

기타포괄손익-지분증권평가이익
(2,883,280,368)
336,007,612

XI. 당기총포괄손익
18,410,705,884
25,318,574,910

XII. 주당이익
1,291
1,405

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 46 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 45 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

166,628,862,856

155,039,888,250

1. 전기이월미처분이익잉여금
145,334,876,604

130,057,320,952

2. 당기순이익
22,332,770,016

24,307,179,317

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,038,783,764)

675,387,981

Ⅱ. 임의적립금이입액

1. 연구및인력개발준비금

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(8,822,737,860)

(9,705,011,646)

1. 이익준비금

882,273,786

2. 배당금 (주당배당금(액면배당률) : 당기 : 510원(102.0%) 전기 : 510원(102.0%)
8,822,737,860

8,822,737,860

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

157,806,124,996

145,334,876,604

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 46 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 45 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
합계

2022.01.01.(기초자본)
8,886,473,000
104,459,301,355
(10,917,653,900)
6,408,702,991
143,064,260,110
251,901,083,556

당기순이익(손실)

24,307,179,317
24,307,179,317

확정급여제도의 재측정요소

675,387,981
675,387,981

기타포괄손익-지분증권평가손익

336,007,612

336,007,612

배당금

(8,822,737,860)
(8,822,737,860)

2022.12.31.(기말자본)
8,886,473,000
104,459,301,355
(10,917,653,900)
6,744,710,603
159,224,089,548
268,396,920,606

2023.01.01.(기초자본)
8,886,473,000
104,459,301,355
(10,917,653,900)
6,744,710,603
159,224,089,548
268,396,920,606

당기순이익(손실)

22,332,770,016
22,332,770,016

확정급여제도의 재측정요소

(1,038,783,764)
(1,038,783,764)

기타포괄손익-지분증권평가손익

(2,883,280,368)

(2,883,280,368)

배당금

(8,822,737,860)
(8,822,737,860)

2023.12.31.(기말자본)
8,886,473,000
104,459,301,355
(10,917,653,900)
3,861,430,235
171,695,337,940
277,984,888,630

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제
46
기
(2023. 01. 01
부터
2023. 12. 31
까지
)

제
45
기
(2022. 01. 01
부터
2022. 12. 31
까지
)

(
단위
:
원
)

과목

제
46(
당
)
기말

제
45(
전
)
기말

I.
영업활동으로 인한 현금흐름

18,089,289,900

30,883,523,263

1.
당기순이익

22,332,770,016

24,307,179,317

2.
비현금항목의 조정

16,597,669,705

16,161,389,365

3.
운전자본의 조정

(13,324,687,276)

(1,777,822,389)

매출채권의 감소
(
증가
)

(1,805,358,562)

(418,781,374)

미수금의 감소
(
증가
)

(26,883,882)

(1,184,146,876)

미수수익의 감소
(
증가
)

172,599,723

-

선급비용의 감소
(
증가
)

(39,152,009)

8,822,763

선급금의 감소
(
증가
)

(1,473,869,227)

(101,735,428)

반품제품회수권의 감소
(
증가
)

1,663,273

(47,802,773)

재고자산의 감소
(
증가
)

(6,943,757,460)

(710,846,825)

매입채무의 증가
(
감소
)

(1,605,841,087)

1,431,880,926

미지급금의 증가
(
감소
)

494,151,015

(4,028,786)

선수금의 증가
(
감소
)

(16,246,684)

(20,860,119)

예수금의 증가
(
감소
)

37,799,850

19,971,530

부가세예수금의 증가
(
감소
)

198,502,412

994,358,141

장기미지급금의 증가
(
감소
)

305,523,468

(5,543,336)

환불부채의 증가
(
감소
)

(44,931,061)

17,048,450

퇴직금의 지급

(2,578,887,045)

(1,756,158,682)

4.
법인세의 지급

(6,682,609,574)

(7,588,706,470)

5.
이자의 지급

(886,422,119)

(527,451,033)

6.
이자의 수취

52,569,148

308,934,473

II.
투자활동으로 인한 현금흐름

(11,625,816,593)

(36,507,579,066)

단기금융상품의 감소

10,834,175,550

56,934,175,550

임대보증금의 증가
(
감소
)

(70,000,000)

690,000,000

기계장치의 처분

2,000,000

6,545,455

토지의 처분

-

121,240,231

건물의 처분

-

63,305,234

장기금융상품의 처분

12,025,283

-

기타유형자산의 처분

-

(3,200,000)

차량운반구의 처분

90,636,366

86,363,637

정부보조금의 수취

15,000,000

-

회원권의 처분

179,909,091

500,000,000

임차보증금의 감소

3,114,130,000

396,580,000

당기손익
-
공정가치측정금융자산의 감소

650,542,353

673,086,546

건설중인자산의 처분

585,242,285

-

단기금융상품의 증가

(10,534,175,550)

(12,384,175,550)

구축물의 취득

-

(6,000,000)

기계장치의 취득

(765,250,000)

(396,500,000)

차량운반구의 취득

(83,489,977)

(133,336,328)

기타유형자산의 취득

(1,501,690,000)

(2,644,414,000)

건설중인자산의 취득

(9,271,401,949)

(32,402,598,460)

건설중인자산
(
무형자산
)
의 취득

(1,458,950,000)

(120,000,000)

투자부동산의 취득

-

(31,732,263,738)

회원권의 취득

(1,661,420,000)

(65,400,000)

장기금융상품의 증가

-

(1,000,100,893)

지분증권
(
비유동
)
의 증가

(1,352,562,470)

(14,790,540,340)

장기선급금의 증가

(258,030,000)

(121,260,000)

임차보증금의 증가

(152,507,575)

(179,086,410)

III.
재무활동으로 인한 현금흐름

(17,589,252,954)

11,556,955,958

단기차입금의 차입

80,674,000,000

15,417,742,948

예수보증금의 증가

-

3,000,000

장기차입금의 차입

-

20,000,000,000

단기차입금의 상환

(87,680,622,583)

(13,354,493,022)

예수보증금의 감소

(2,363,792)

-

배당금의 지급

(8,822,737,860)

(8,822,737,860)

리스부채의 상환

(1,757,528,719)

(1,686,556,108)

IV.
현금및현금성자산의 증가

(11,125,779,647)

5,932,900,155

V.
기초의 현금및현금성자산

12,548,107,314

6,615,209,066

VI.
현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과

2,287,839

(1,907)

Ⅶ
.
기말의 현금및현금성자산

1,424,615,506

12,548,107,314

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 03월 15일 공시예정인 당사의 '감사보고서'를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제46기(2023년도)
제45기(2022년도)

주당현금배당금(원)
510
510

현금배당총액(원)
8,822,737,860
8,822,737,860

시가배당율(%)
3.6
2.9

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김선여
1965. 07. 22
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

송기영
1977. 03. 15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김선여
교수
'99.09 ~ '12.04'12.05 ~'21.03 ~
서울대학교 약학대학 약학과 약학박사경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수가천대학교 약학대학 교수하나제약(주) 사외이사
-

송기영
변호사
'08.03 ~ '10.01'10.04 ~ '11.03'11.04 ~ '21.11'21.11 ~
한양대학교 졸업사법연수원 졸업법무법인 대현법률사무소 신의법무법인 한틀
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선여
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.2. 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사가 준수해야 하는 의무와 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김선여 사외이사 후보자는 약학 전문가로서 다양한 학회 활동 및 연구활동을 통해 신약연구를 활발히 진행하며, 제약산업 및 약학에 대한 폭넓은 지식과 전문성을 갖추고 있습니다
.

해당 전문성이 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견 제시 및 합리적인 판단으로 회사가 추구하는 신약개발 사업에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다
.

후보자의 뛰어난 지식과 경험을 바탕으로 회사의 핵심 전략 및 글로벌 진출에 대한 훌륭한 조언자로서도 그 역할이 기대되는 바
,
사외이사 후보로 추천합니다
.

송기영 사외이사 후보자는 법률 전문가로서 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 합목적성에 대하여 공정하게 감독할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다
.

해당 전문성이 상법상 사외이사의 의무를 다하며 정도 경영 및 준법 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다
.

후보자의 뛰어난 지식과 경험을 바탕으로 하나제약의 성장과 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견 제시 및 합리적인 판단이 글로벌 제약사로의 성장에 대한 훌륭한 조언자로서도 그 역할이 기대되는 바
,
사외이사 후보로 추천합니다
.

후보자 전원은 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 경험과 폭넓은 지식을 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장
·
발전과 기업가치 제고 및 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단하고 있습니다
.

확인서

확인서_김선여

확인서_송기영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철웅
1978. 02. 03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박철웅
세무사
'08.01'08.10 ~ '12.06'12. 07 ~'20.06 ~ '22.05'21.01 ~ '23.11
국민대학교 졸업세무사시험 합격참세무법인 본점참세무법인 역삼대표세무사서초세무서 자문위원(주)하인크코리아 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박철웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박철웅 후보자는
세무사로서 재무 및 세무에 대해 높은 전문성을 갖추고 있습니다.
해당 전문성이 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하기에 충분하다고 판단됩니다
.

후보자의 뛰어난 지식과 경험이 회사 전반에 대한 견제, 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대되는 바
,
감사 후보로 추천합니다
.

후보자는 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 경험과 폭넓은 지식을 회사 경영 전반에 감독 및 반영함으로써 기업의 지속적인 성장
·
발전과 기업가치 제고 및 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단하고 있습니다
.

확인서

확인서_박철웅

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,037 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지 [http://www.hanaph.co.kr]에 게재할 예정입니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정이므로 반드시 이를 참조하시기 바랍니다.(3) 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART - 정기공시」(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶
전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 15일 09시 ~ 2024년 03월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리