모델솔루션 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 모델솔루션

주주총회소집공고
2.9
모델솔루션주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 08 일

회 사 명 :
모델솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
우 병 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동)

(전 화) 02-896-0311

(홈페이지) http://www.model-solution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강 옥 구

(전 화) 070-8854-1160

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

1. 일 시 : 2024년 03월 25일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제19기(2023.1.1.～2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 40원)

- 제2호 의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조 4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사의 홈페이지에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인,

주주인감증명서), 대리인의 신분증※ 위임장 게시 : 당사 홈페이지(http://www.model-solution.com) ▷ 투자정보 ▷ 공고

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이영혜(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2023.01.30
제1호 의안. 주식매수선택권 부여의 건제2호 의안. 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제3호 의안. 영업보고서(안) 승인의 건제4호 의안. 제18기 정기주주총회 개최에 관한 건
가결가결가결가결
참석 / 찬성

2
2023.02.20
제1호 의안. 제18기 현금배당의 건제2호 의안. 제18기 정기주주총회 개최 결의사항 변경에 관한 건제3호 의안. 이사회운영규정 개정의 건제4호 의안. 내부회계운영지침 수립 승인의 건
가결가결가결가결
참석 / 찬성

3
2023.04.27
제1호 의안. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
불참

4
2023.06.19
제1호 의안. 주식매수선택권 부여 취소의 건제2호 의안. 주식매수선택권 부여의 건
가결
불참

5
2023.12.14
제1호 의안. 2024년 사업계획 승인의 건제2호 의안. 제19기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
가결가결
참석 / 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
2,000,000
-

주)
주총승인금액은 제18기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

한국앤컴퍼니㈜

(최대주주의 최대주주)

2023.01.01-2023.12.31
23
3.52

주) 상기 표는 2023년도말 감사전 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Model Solution,.Inc

(종속회사)

매출
2023.01.01-2023.12.31
37
5.73

주) 상기 표는 2023년도말 감사전 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성1) 산업의 개요

프로토타입은 대부분의 제조업 분야를 전방산업으로 하며 이 중 IT, 오토모티브, 로보틱스 및 헬스케어 등이 시장의 성장을 견인하는 중요 전방산업이 될 전망입니다. 프로토타입 시장을 지역별로 북미, 유럽, 아시아, 남미, 중동 및 아프리카로 구분 시 북미 지역이 전체 시장의 약 35%로, 가장 큰 부분을 차지하며 성장률도 타 지역 대비 더 높을 것으로 예상됩니다.

(1) Design 프로토타입 시장당사의 Design 프로토타입은 중소형 사이즈의 고부가가치 프로토타입에 집중해 왔으며 중소형 CE(Consumer Electronic) 산업군은 글로벌 경기에 수요가 민감하게 반응하는 특징이 있어 글로벌 소비 및 경기 추이를 면밀히 분석할 필요가 있습니다. 지난해까지는 COVID-19 팬데믹이라는 특수한 상황으로 인해 IT 소비재 개발이 일부 둔화되는 경향을 보였으나 다시 turnaround하는 양상을 보이고, 바이오 메디컬 소모성 의료기기 제품 및 프로젝트당 부가가치가 높은 중대형 가전 산업, 전기차 등 오토모티브 산업에서도 Design 프로토타입에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

(2) Functional 프로토타입 시장Functional 프로토타입 시장은 시제품의 구동 성능 및 기능성 검증을 위해 제작되는 시제품이기 때문에 연구개발 및 신제품 개발 투자의 규모가 큰 민간기업군으로부터의 수주가 대부분입니다. 최근 제품의 라이프 사이클이 짧아지고 품목이 다양해지면서 틈새시장을 공략하는 중소규모의 기업이나 스타트업과 같은 혁신기업으로부터의 수주 비중이 빠르게 증가하고 있습니다.(3) QDM & CM 시장최근 다품종 소량 생산 트렌드의 강화로 인해 비용 부담이 큰 양산금형 대신 QDM 금형을 제작하는 수요가 증가하고 있습니다. 또한 QDM 금형의 정밀도 및 내구성 등의 경쟁력도 소량양산에 충분히 대응할 수 있는 수준으로 발전하면서 기존의 저비용 및 신속성 등의 경쟁력이 더욱 부각되며 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 로보틱스, 항공우주 등 다품종 소량생산을 기본으로 하는 산업 분야의 성장과 바이오 메디컬 제품 개발 및 생산 수요가 증가함에 따라 QDM 제작 및 소량생산(CM) 관련 수주가 증가하고 있습니다.

2) 시장의 규모 및 성장성

(단위 : 십억달러)

글로벌 프로토타입 시장규모 및 전망.jpg
글로벌 프로토타입 시장규모 및 전망

출처 : Global Product Prototyping Market Analysis and Forecast, Transparency Market Research

시장 자료에 따르면 글로벌 프로토타입 시장은 2022년 현재 174.8억 달러의 규모를 형성하고 있는 것으로 추정되며, 제품 개발 수요 증가 트렌드의 강화와 함께 2031년에는 약 세 배 가량 증가한 456억 달러(한화 약 54.4조 원) 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.3) 계절성Design 프로토타입 및 Functional 프로토타입 수요는 고객사의 제품 개발 과정에서 발생합니다. 고객사의 신제품 개발은 제품 개발 예산의 연내 소진 목적과 연초 신제품 출시 등의 목적으로 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. 또한, 각종 전시회나 박람회 등 특정 이벤트 일정과도 연동되어 하반기로 갈수록 수요와 매출이 증가합니다. 그러나 장기적, 거시적인 관점에서 볼 때 제품 개발은 연중 지속적으로 진행되기 때문에 회사의 경영 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 유의미한 계절적 요인은 없습니다.
2. 경기변동의 특성프로토타입은 거의 모든 제조업 분야를 전방산업으로 하고 있어 고객사를 다변화할수록 경기변동 영향을 적게 받습니다. 당사는 COVID-19 이전에는 해외 고객사 의존도가 높아 2020년 COVID-19 팬데믹 영향을 받았으나 2021년부터 국내 대기업 중심으로 고객 포트폴리오를 재편하여 실적을 개선시켰습니다.

3. 경쟁요소

1) 해외 경쟁업체 현황글로벌 프로토타입 산업은 크게 보면 2000년 이전에 설립되어 CNC 가공 및 소량생산을 기반으로 오랜 기간 성장해 온 기업군과 2010년 이후 3D프린팅 기술의 확산과 함께 설립되어 새로운 성장을 도모하고 있는 신생 기업군으로 구분됩니다. 전자에는 미국의 Protolabs, ARRK, PIVOT, Fathom, Core Molding, ProtoCAM, 이스라엘의 Stratasys 등이 있으며 이들 중 상당수는 NYSE, NASDAQ에 상장되어 있습니다. 후자에는 중국의 3ERP, Star Rapid, 대만의 E-Proto, Chong Ying, Regulus, 인도의 Avench, CADX Tools, Graphler, 미국의 Materialise, Avid, Kickr Design, Fast Radius, Fictiv 등의 기업이 해당됩니다.

2) 국내 경쟁업체 현황프로토타입 및 소량생산 산업은 국내에서는 틈새시장(Niche Market)의 형태로 존재하여 경쟁 현황을 확인하기 어렵습니다. 업체의 수를 기준으로는 영세 군소업체들이 절대 다수를 차지하고 매출액, 기술력, 보유 설비, 고객 포트폴리오 및 대내외 인지도 등을 기준으로 보면 시장을 선도하는 기업은 당사를 포함하여 3~4개인 것으로 파악됩니다. 그러나 기술력, 제품력 및 보유 설비 및 인력 구성의 우위, 그리고 매출 안정성 및 수익성 등을 고려하면 당사가 독보적인 우위를 점하고 있습니다.국내에서 Design, Functional 프로토타입, QDM 등 각 단위 사업을 개별적으로 영위하는 군소업체는 다수 존재하고 있는 것으로 파악되나, 당사와 같이 모든 사업을 내재화하고 One-Stop Solution을 지향하며 사업을 펼쳐 나가고 있는 회사는 전무합니다. 한편, 프로토타입 사업은 자본집약적 특성과 노동/기술집약적 특성을 모두 가진 사업으로 자본 투자, 인력 양성 및 확보, 생태계 구축과 업계 신뢰도 등의 다양한 진입장벽이 존재합니다.

4. 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사가 영위하는 프로토타입 제작 및 금형 제작, 소량생산 사업은 환경과 관련하여 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질등록 및 평가등록에 관한 법률, 환경정책기본법 등의 규제를 받고 있으며, 당사는 ISO 품질규정을 통해 관련 법률을 모두 준수하고 있습니다. 또한, 안전/보건과 관련하여서는 산업안전보건법, 중대재해법 등의 규제를 받고 있으며 당사 내에 안전보건관리규정, 산업보건위원회 규정 및 화재예방 매뉴얼 등의 규정을 제정하여 운영함으로써 관련 법률을 준수하고 있습니다.

구분

법률

당사 규정

환경

대기환경보전법

ISO규정(품질)

물환경보전법

폐기물 관리법

소음진동 관리법

화학물질관리법

화학물질등록 및 평가등록에 관한 법률

환경정책기본법

안전/보건

산업안전보건법

안전보건관리규정

중대재해법

산업보건위원회규정

승강기 안전관리법

화재예방 매뉴얼

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

모델솔루션 주식회사(이하 "당사")는 고품질의 신속 금형 제작 기술을 기반으로 다양한 고부가가치 전방산업의 제품 개발 단계에서 필요로 하는 Design 프로토타입, Functional 프로토타입, 사출성형 프로토타입 생산 및 소량생산 서비스를 공급하고 있습니다.당사는 설립 이후 지금까지 고부가가치 High Fidelity 영역에 포함되는 프로토타입을 핵심 사업으로 성장해 왔으며 그 과정에서 고객사의 다양한 요구에 대응하며 전후방으로 사업을 확장해 왔습니다. 현재 CNC 정밀가공기술 기반의 Design 프로토타입 사업부와 Functional 프로토타입 사업부, 그리고 고품질 QDM(신속금형) 제작기술을 기반으로 다품종 소량생산 서비스를 제공하는 QDM 사업부를 주력으로 하고 있으며 2022년부터 제조업 외주화의 최종 단계인 CM(Contract Manufacturing) 부문을 신규 사업부로 승격하여 제조업 밸류체인 수직계열화를 완성한 One-Stop Manufacturing Solution 기업입니다.

프로토타입은 제조업에서 본격적인 상품화에 앞서 제품 개발 단계에서 디자인과 성능 검증 및 개선을 위해 제작하는 모델로 제품이 양산에 들어가기 전 충분한 검증을 거칠 수 있도록 하여 위험 부담을 최소화시켜줍니다. 이에 전자ㆍ전기, 자동차, 컴퓨터, 항공ㆍ우주, 메디컬 산업 등 주로 개발 복잡도가 높고 양산 결정 시 위험 부담이 큰 고부가가치 산업군을 중심으로 프로토타입의 활용도와 제작 수요가 많습니다.프로토타입 시장은 필요 시점 및 단계별 용도에 따라 PoC프로토타입, Design 프로토타입, Functional 프로토타입 및 소량생산 등 다양한 타입으로 분류되며, 생산 방식 및 고객의 요구 수량, 복잡도 및 정밀도, 신속성 등 각 시장의 차별적 특성을 가지고 있습니다. 특히 가공(생산)방식과 용도, 요구(생산) 수량에 따른 공급단가의 차이가 확연하게 구분되기 때문에 수요자의 요구에 맞게 선택적으로 활용되고 있습니다.최근 3D 프린터 보급 확대로 일부 기업들이 저품질 PoC 프로토타입에 한하여 프로토타입 제작의 내재화가 시도되고 있으나 3D 프린터의 품질 이슈나 낮은 양산성으로 3D 프린터가 프로토타입 시장을 잠식할 가능성은 낮습니다. 또, 고품질 프로토타입 제작을 위한 모든 공정을 내재화하기 위해서는 기계와 설비에 대한 투자, 디자인 경쟁력 및 설비가공, 후가공 등 공정기술을 갖춘 전문인력이 필수적이기 때문에 대다수의 기업들이 프로토타입 제작을 내재화하기는 어렵거나 비효율적입니다. 당사는 프로토타입 제작을 필요로 하는 고객사의 설비 투자, 기술 내재화, 인력 채용 등의 부담을 외주화 하여 High Fidelity 프로토타입과 소량생산 서비스를 보다 더 신속하고 효율적으로 제공하여 부가가치를 창출하는 기업입니다.
2) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 원)

매출유형
명칭
매출액
매출비중

제품

Design 프로토타입

31,418,247,777
48.40%

Functional 프로토타입

3,153,967,761
4.86%

QDM

21,894,495,230
33.73%

CM
8,318,412,984
12.81%

기타
129,862,190
0.20%

합 계
64,914,985,942
100.00%

주)
상기 표는 2023년 기말 기준으로 작성되었습니다.

2. 시장의 안정성

프로토타입 시장은 COVID-19 팬데믹 영향을 제외하면 매년 꾸준한 성장률을 보였으며 4차산업혁명과 개인 맞춤형 수요의 확산, 소비 교체 사이클 단축 및 친환경 소비 등 소비자들의 행태가 급변하면서 제품의 품목수가 기하급수적으로 증가함에 따라 그 성장세도 지속될 전망입니다.

3. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년부터 CM(Contract Manufacturing) 사업을 새로이 추진하고 있습니다. CM(Contract Manufacturing)이란 제품의 개발 및 생산 설비에 대한 투자 여력이 부족하거나 부문별 역량이 부족한 경우, 또는 개발 제품의 시장성에 대한 전략적 판단을 기반으로 외주 생산을 결정하는 경우 고객사를 대신하여 제품 개발 단계에서부터 반제품, 완제품 생산까지의 단계를 수탁하여 생산 솔루션을 제공하는 사업입니다.2019년 기준 4,170억 달러로 추정되었던 글로벌 Electronic CM 시장규모는 COVID-19 팬데믹에 영향으로 2020년 4,288억 달러를 기록, 전년대비 2.8% 성장하는 데 그쳤으나, 제조업 턴어라운드와 함께 2027년까지는 연평균 8.5%의 가파른 성장세를 보이며 7,598억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.CM 사업의 경쟁력 및 수익성 강화를 위해서는 제품 디자인 및 연구개발 기능의 내재화가 필수적입니다. 당사는 프로토타입 및 소량생산의 증가 추세를 기반으로 CM 수요의 증가를 예상하고 2018년 한국타이어앤테크놀로지의 인수 직후부터 제품 개발의 핵심 기능인 디자인(제품디자인, CMF디자인)과 엔지니어링(ME, EE, SE)에 대한 투자도 단행하여 연구개발 조직을 구성하는 한편 CM 전담 영업팀도 별도로 구성하여 운영하면서 밸류체인 내재화와 고객사 발굴을 동시에 진행하여 CM 사업을 추진하고 있습니다. 당사는 2022년을 CM 사업의 원년으로 로드맵을 구축하고 국내외 대기업 생태계의 CM 수요뿐 아니라 소자본 글로벌 스타트업의 ODM 수요를 발굴하여 상호 호혜적인 성장을 만들어내는 핵심 사업부로 성장시켜 나가고 있습니다.
특히

CM

사업에서

주력으로 집중하고 있는 분야는 의료기기
, 로봇
, 증강현실
(AR)

분야로 고부가가치 하드웨어 기획과 생산을 통해서
자체
경쟁
력 강화 및 이를 바탕으로
고객사의 제품을 시장에 출시하는 원스톱 서
비스뿐 아니라

자체 브랜드 제품도 출시할 계획입니다
.

4. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 40원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

제 18 기 2022년 12월 31일 현재

제 17 기 2021년 12월 31일 현재

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 19 기

제 18 기

제 17 기

자산

I. 유동자산
57,352,571,268
60,117,849,954
27,825,206,564

현금및현금성자산
3,664,227,010
7,539,247,886
12,870,478,587

단기금융상품
31,829,098,707
30,241,244,000
3,000,000,000

매출채권및기타채권
16,192,796,884
16,823,069,424
6,700,953,293

재고자산
4,756,481,546
4,288,448,322
4,235,799,553

기타유동자산
909,967,121
1,225,840,322
1,017,975,131

II. 비유동자산
27,807,271,656
29,253,586,958
20,351,055,292

기타포괄손익-공정가치 금융자산
500,000
500,000
500,000

공동기업투자
840,429,719
1,050,463,913
1,057,833,290

퇴직연금투자자산
576,251,873
1,906,437,590
-

유형자산
23,565,302,637
24,068,403,895
16,918,041,768

투자부동산
136,034,005
96,197,067
99,785,902

무형자산
798,641,408
584,355,337
606,861,570

기타비유동자산
951,479,470
773,912,810
817,764,464

이연법인세자산
938,632,544
773,316,346
850,268,298

자산총계
85,159,842,924
89,371,436,912
48,176,261,856

부채

I. 유동부채
20,469,584,129
11,855,018,293
9,373,579,280

매입채무및기타채무
6,582,936,226
7,090,468,105
6,215,354,383

유동성장기부채
11,400,000,000
-
-

당기법인세부채
-
1,614,291,914
1,290,922,537

리스부채
1,275,770,159
1,032,560,269
804,046,241

기타유동부채
1,210,877,744
2,117,698,005
1,063,256,119

II. 비유동부채
3,080,804,409
14,981,791,679
12,169,363,044

장기매입채무및기타채무
10,000,000
10,000,000
80,000,000

리스부채
2,572,820,749
3,132,582,184
66,912,802

장기차입금
-
11,400,000,000
11,400,000,000

순확정급여부채
-
-
144,365,101

기타장기종업원급여부채
497,983,660
439,209,495
478,085,141

부채총계
23,550,388,538
26,836,809,972
21,542,942,324

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
61,609,454,386
62,534,626,940
26,633,319,532

I. 자본금
3,198,350,000
3,198,350,000
2,683,350,000

II. 기타불입자본
26,598,296,117
26,598,296,117
6,792,784

III. 자본조정
658,146,935
-
-

IV. 기타포괄손익누계액
89,098,910
73,262,063
20,394,901

V. 이익잉여금
31,065,562,424
32,664,718,760
23,922,781,847

비지배지분
-
-
-

자본총계
61,609,454,386
62,534,626,940
26,633,319,532

부채및자본총계
85,159,842,924
89,371,436,912
48,176,261,856

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기
제 17 기

I. 매출
64,914,985,942
69,975,812,653
61,106,297,552

II. 매출원가
52,900,069,899
49,150,688,143
43,749,470,770

III. 매출총이익
12,014,916,043
20,825,124,510
17,356,826,782

판매비
2,325,457,450
2,315,433,799
2,101,484,603

관리비
9,351,976,811
8,780,849,992
6,328,599,058

IV. 영업이익
337,481,782
9,728,840,719
8,926,743,121

기타수익
608,262,611
1,033,376,463
677,990,834

기타비용
657,383,891
873,599,311
91,109,330

금융수익
2,049,901,443
1,130,506,120
300,610,752

금융원가
610,923,026
1,033,010,903
278,661,783

V. 법인세비용차감전순이익
1,727,338,919
9,986,113,088
9,535,573,594

법인세비용
573,278,281
2,276,992,386
2,069,234,099

VI. 당기순이익
1,154,060,638
7,709,120,702
7,466,339,495

VII. 기타포괄손익
(818,370,127)
1,085,683,373
689,494,690

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(834,206,974)
1,032,816,211
646,159,030

순확정급여부채의 재측정요소
(1,054,674,883)
1,307,362,293
828,409,013

법인세효과
220,467,909
(274,546,082)
(182,249,983)

당기손익으로 재분류되는 항목:
15,836,847
52,867,162
43,335,660

해외사업환산손익
15,836,847
52,867,162
43,335,660

법인세효과
-
-
-

VIII. 당기총포괄이익
335,690,511
8,794,804,075
8,155,834,185

당기순이익의 귀속
1,154,060,638
7,709,120,702
7,466,339,495

지배기업의 소유주
1,154,060,638
7,709,120,702
7,466,339,495

비지배지분
-
-
-

총포괄손익의 귀속
335,690,511
8,794,804,075
8,155,834,185

총 포괄손익, 지배기업의 소유주
335,690,511
8,794,804,075
8,155,834,185

총 포괄손익, 비지배지분
-
-
-

IX. 주당이익

기본및희석주당순이익
180
1,370
1,391

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

I. 2021.1.1(기초차본)
938,235,000
1,751,907,784
-
(22,940,759)
19,259,839,450
21,927,041,475
-
21,927,041,475

무상증자
1,745,115,000
(1,745,115,000)
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(3,449,556,128)
(3,449,556,128)
-
(3,449,556,128)

당기순이익
-
-
-
-
7,466,339,495
7,466,339,495
-
7,466,339,495

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
646,159,030
646,159,030
-
646,159,030

해외사업환산손익
-
-
-
43,335,660
-
43,335,660
-
43,335,660

II. 2021.12.31(기말자본)
2,683,350,000
6,792,784
-
20,394,901
23,922,781,847
26,633,319,532
-
26,633,319,532

I. 2022.1.1(기초자본)
2,683,350,000
6,792,784
-
20,394,901
23,922,781,847
26,633,319,532
-
26,633,319,532

유상증자
515,000,000
26,591,503,333
-
-
-
27,106,503,333
-
27,106,503,333

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
7,709,120,702
7,709,120,702
-
7,709,120,702

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,032,816,211
1,032,816,211
-
1,032,816,211

해외사업환산손익
-
-

52,867,162
-
52,867,162
-
52,867,162

II. 2022.12.31(기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
-
73,262,063
32,664,718,760
62,534,626,940
-
62,534,626,940

I. 2023.1.1(기초차본)
3,198,350,000
26,598,296,117
-
73,262,063
32,664,718,760
62,534,626,940
-
62,534,626,940

연차배당
-
-
-
-
(1,919,010,000)
(1,919,010,000)
-
(1,919,010,000)

주식매수선택권
-
-
658,146,935
-
-
658,146,935
-
658,146,935

당기순이익
-
-
-
-
1,154,060,638
1,154,060,638
-
1,154,060,638

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(834,206,974)
(834,206,974)
-
(834,206,974)

해외사업환산손익
-
-
-
15,836,847
-
15,836,847
-
15,836,847

II. 2023.12.31(기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
658,146,935
89,098,910
31,065,562,424
61,609,454,386
-
61,609,454,386

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 19 기

제 18 기

제 17 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름
5,060,383,655
1,254,404,112
9,872,593,824

영업에서 창출된 현금흐름
5,869,185,599
3,590,116,116
11,013,553,158

당기순이익
1,154,060,639
7,709,120,703
7,466,339,497

조정항목
5,908,394,029
8,571,034,857
6,525,031,823

순운전자본의 변동
(1,193,269,069)
(12,690,039,444)
(2,977,818,162)

이자의 수취
1,567,514,390
61,317,172
21,755,601

이자의 지급
(243,897,850)
(245,488,261)
(222,791,785)

법인세 납부액
(2,132,418,484)
(2,151,540,915)
(939,923,150)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,652,480,438)
(32,071,388,942)
(2,803,403,766)

단기금융상품의 증가
(41,190,785,835)
(30,510,374,000)
(3,000,000,000)

단기금융상품의 감소
39,586,994,000
3,000,000,000
3,000,000,000

유형자산의 취득
(3,969,432,055)
(4,566,923,147)
(1,840,977,006)

유형자산의 처분
54,795,442
5,478,967
10,910,000

무형자산의 취득
(287,670,290)
(115,637,000)
(151,707,500)

보증금의 증가
(187,456,900)
(60,405,172)
(879,102,000)

보증금의 감소
341,075,200
176,471,410
57,472,740

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,260,953,940)
25,630,008,962
(4,296,984,405)

리스부채의 상환
(1,341,943,940)
(1,476,494,371)
(847,428,277)

단기차입금의 상환
-
-
(11,400,000,000)

장기차입금의 증가
-
-
11,400,000,000

배당금지급
(1,919,010,000)
-
(3,449,556,128)

유상증자
-
27,106,503,333
-

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+Ⅱ+Ⅲ)
(3,853,050,723)
(5,186,975,868)
2,772,205,653

V. 기초 현금및현금성자산
7,539,247,886
12,870,478,587
10,048,099,088

현금및현금성자산의 환율변동효과
(21,970,153)
(144,254,833)
50,173,846

VI. 기말 현금및현금성자산
3,664,227,010
7,539,247,886
12,870,478,587

※ 주석사항은 3월 15일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

제 18 기 2022년 12월 31일 현재

제 17 기 2021년 12월 31일 현재

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 19 기

제 18 기

제 17 기

자산

I. 유동자산
57,355,854,059
59,451,256,276
27,161,746,864

현금및현금성자산
3,411,461,712
6,921,833,596
12,094,435,587

단기금융상품
31,829,098,707
30,241,244,000
3,000,000,000

매출채권및기타채권
16,562,731,237
16,873,235,144
7,036,949,339

재고자산
4,695,835,511
4,264,233,510
4,023,974,951

기타유동자산
856,726,892
1,150,710,026
1,006,386,987

II. 비유동자산
28,389,453,829
29,991,874,153
21,103,859,979

기타포괄손익-공정가치 금융자산
500,000
500,000
500,000

종속기업투자
773,000,000
773,000,000
773,000,000

공동기업투자
840,429,719
1,050,463,913
1,057,833,290

퇴직연금투자자산
576,056,376
1,906,437,590
-

유형자산
23,383,122,815
24,043,645,377
16,911,845,236

투자부동산
136,034,005
96,197,067
99,785,902

무형자산
798,641,408
584,355,337
606,696,252

기타비유동자산
943,931,322
766,494,036
811,919,949

이연법인세자산
937,738,184
770,780,833
842,279,350

자산총계
85,745,307,888
89,443,130,429
48,265,606,843

부채

I. 유동부채
20,337,357,515
11,486,131,760
9,062,292,634

매입채무및기타채무
6,582,544,277
7,068,357,142
6,169,153,457

유동성장기부채
11,400,000,000
-
-

당기법인세부채
-
1,614,291,914
1,290,922,537

리스부채
1,198,447,523
1,023,426,673
771,204,049

기타유동부채
1,156,365,715
1,780,056,031
831,012,591

II. 비유동부채
2,976,695,751
14,964,934,181
12,169,363,044

장기매입채무및기타채무
10,000,000
10,000,000
80,000,000

장기차입금
-
11,400,000,000
11,400,000,000

리스부채
2,468,712,091
3,115,724,686
66,912,802

순확정급여부채
-
-
144,365,101

기타장기종업원급여부채
497,983,660
439,209,495
478,085,141

부채총계
23,314,053,266
26,451,065,941
21,231,655,678

I. 자본금
3,198,350,000
3,198,350,000
2,683,350,000

II. 기타불입자본
26,598,296,117
26,598,296,117
6,792,784

III. 자본조정
658,146,935
-
-

IV. 이익잉여금
31,976,461,570
33,195,418,371
24,343,808,381

자본총계
62,431,254,622
62,992,064,488
27,033,951,165

부채및자본총계
85,745,307,888
89,443,130,429
48,265,606,843

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 19 기

제 18 기

제 17 기

I. 매출
64,187,620,537
68,886,235,131
60,078,878,151

II. 매출원가
52,996,668,632
49,030,086,072
44,004,834,711

III. 매출총이익
11,190,951,905
19,856,149,059
16,074,043,440

판매비
2,196,037,262
2,224,690,345
2,052,327,003

관리비
8,290,331,960
7,807,427,494
5,495,421,334

IV. 영업이익
704,582,683
9,824,031,220
8,526,295,103

기타수익
607,900,151
1,032,363,729
677,990,834

기타비용
657,383,891
864,549,279
81,911,752

금융수익
2,049,411,014
1,130,506,120
300,610,752

금융원가
598,417,159
1,032,019,060
276,014,602

V. 법인세비용차감전순이익
2,106,092,798
10,090,332,730
9,146,970,335

법인세비용
571,637,128
2,271,538,951
2,060,963,877

VI. 당기순이익
1,534,455,670
7,818,793,779
7,086,006,458

VII. 기타포괄손익
(834,402,471)
1,032,816,211
646,159,030

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(834,402,471)
1,032,816,211
646,159,030

순확정급여부채의 재측정요소
(1,054,870,380)
1,307,362,293
828,409,013

법인세효과
220,467,909
(274,546,082)
(182,249,983)

VIII. 당기총포괄이익
700,053,199
8,851,609,990
7,732,165,488

IX. 주당이익

기본및희석주당순이익
240
1,389
1,320

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자본조정
이익잉여금
총 계

I. 2021.1.1(기초자본)
938,235,000
1,751,907,784
-
20,061,199,021
22,751,341,805

무상증자
1,745,115,000
(1,745,115,000)
-
-
-

연차배당
-
-
-
(3,449,556,128)
(3,449,556,128)

당기순이익
-
-
-
7,086,006,458
7,086,006,458

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
646,159,030
646,159,030

II. 2021.12.31(기말자본)
2,683,350,000
6,792,784
-
24,343,808,381
27,033,951,165

I. 2022.1.1(기초자본)
2,683,350,000
6,792,784
-
24,343,808,381
27,033,951,165

유상증자
515,000,000
26,591,503,333
-
-
27,106,503,333

당기순이익
-
-
-
7,818,793,779
7,818,793,779

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,032,816,211
1,032,816,211

II. 2022.12.31(기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
-
33,195,418,371
62,992,064,488

I. 2023.1.1(기초자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
-
33,195,418,371
62,992,064,488

연차배당
-
-
-
(1,919,010,000)
(1,919,010,000)

주식매수선택권
-
-
658,146,935
-
658,146,935

당기순이익
-
-
-
1,534,455,670
1,534,455,670

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(834,402,471)
(834,402,471)

II. 2023.12.31(기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
658,146,935
31,976,461,570
62,431,254,622

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 19 기

제 18 기

제 17 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름
5,354,279,733
1,424,646,431
9,397,543,388

영업에서 창출된 현금흐름
6,163,081,677
3,760,034,659
10,538,502,722

당기순이익
1,534,455,670
7,818,793,779
7,086,006,458

조정항목
5,744,544,969
8,519,285,626
6,417,331,477

순운전자본의 변동
(1,115,918,962)
(12,578,044,746)
(2,964,835,213)

이자의 수취
1,567,514,390
61,317,172
21,755,601

이자의 지급
(243,897,850)
(245,488,261)
(222,791,785)

법인세 납부액
(2,132,418,484)
(2,151,217,139)
(939,923,150)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,651,732,334)
(32,063,928,138)
(2,803,403,766)

단기금융상품의 증가
(41,190,785,835)
(30,510,374,000)
(3,000,000,000)

단기금융상품의 감소
39,586,994,000
3,000,000,000
3,000,000,000

유형자산의 취득
(3,968,683,951)
(4,560,358,956)
(1,840,977,006)

유형자산의 처분
54,795,442
5,181,818
10,910,000

무형자산의 취득
(287,670,290)
(115,637,000)
(151,707,500)

보증금의 증가
(187,456,900)
(52,970,000)
(879,102,000)

보증금의 감소
341,075,200
170,230,000
57,472,740

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,175,520,860)
25,668,608,836
(4,227,965,808)

리스부채의 상환
(1,256,510,860)
(1,437,894,497)
(778,409,680)

단기차입금의 상환
-
-
(11,400,000,000)

장기차입금의 증가
-
-
11,400,000,000

배당금지급
(1,919,010,000)
-
(3,449,556,128)

유상증자
-
27,106,503,333
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+Ⅱ+Ⅲ)
(3,472,973,461)
(4,970,672,871)
2,366,173,814

V. 기초 현금및현금성자산
6,921,833,596
12,094,435,587
9,721,895,233

현금및현금성자산의 환율변동효과
(37,398,423)
(201,929,120)
6,366,540

VI. 기말 현금및현금성자산
3,411,461,712
6,921,833,596
12,094,435,587

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제19(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분(처분예정(확정)일)
제 19 (당) 기(2024년 3월 25일)
제 18(전) 기(2023년 3월 28일)

I. 미처분 이익잉여금

31,062,271

32,726,300

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,615,389

23,874,690

2. 순확정급여부채 재측정요소
(834,247)

1,032,816

3. 당기순이익
1,281,129

7,818,794

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

281,485

2,110,911

1. 이익준비금
25,587

191,901

2. 배당금(주당배당금(률)): : 당기 40 원( 8.00 %) 전기 300 원( 60.00 %)
255,868

1,919,010

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

30,780,816

30,615,389

⑥ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 3월 15일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제2호 의안) 주주총회 운영규정 개정의 건

가. 의안 제목 - 주주총회 운영규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
비고

(신설)

제2
조
의2(주주총회의 종류
)

이 규정이 적용되는 주주총회의 종류는 다음 각 호와 같다
.

1.

정기주주총회

2.
임시주주총회

코스닥상장법인 표준 주주총회 운영규정 준용

(신설)

제 3조의2 (소집지)

총회는 정관에 다른 정함이 없으면 본점소재지 또는 이에 인접한 지에 소집하여야 한다
.

코스닥상장법인 표준 주주총회 운영규정 준용

제6조(주주의 대리인의 출석)
①총회에 출석하는 주주의 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 회사에 제출하여야 한다
.

②주주의 법정대리인이나 그 밖의 자격에 의하여 당연히 주주를 대리할 권한이 있는 사람은 그 자격을 증명하는 자료를 회사에 제출하여야 한다.

제6조(대리인의 출석) ① 주주의 대리인이 총회에 출석하는 경우 대리권을 증명하는 서면을 회사에 제출하여야 한다. 주주인 법인 기타 단체의 임·직원이 출석하는 경우에도 이와 같다.② 주주의 법정대리인 및 그 밖의 자격에 의하여 당연히 주주를 대리할 권한이 있는 사람이 총회에 출석하는 경우 법정대리권 등 그 자격을 증명하는 서면을 회사에 제출하여야 한다. 주주인 법인 기타 단체의 대표자가 총회에 출석하는 경우에도 이와 같다.
코스닥상장법인 표준 주주총회 운영규정 준용

제7조(법인주주의 대표자등의 출석)
①법인기타 단체의 대표자가 출석하는 경우에는 제6조 제2항에 따른다.② 법인 기타 단체의 임ㆍ직원은 제6조 제1항에 따른다.

(삭제)
제6조, 제7조 통합

(신설)
제9조의2(검사인 등의 출석) ① 검사인, 외부감사인은 법령에서 총회 출석 의무를 규정한 경우 또는 의장이나 대표이사가 사전에 요청한 경우 총회에 출석할 수 있다.② 법률고문, 공증인, 회사의 관계 직원 등 기타의 사람은 의장이나 대표이사의 요청이 있을 경우 총회에 출석할 수 있다.③ 경영상 중대한 사실을 확인할 필요가 있는 등 일정 사유에 해당하는 경우 의장이나 대표이사는 한국거래소 임직원의 총회 출석을 허용하여야 한다.
코스닥상장법인 표준 주주총회 운영규정 준용

(신설)
제12조의2(녹음 등 허가) 총회장 안에서 녹음·녹화·촬영·중계방송 등의 행위를 하고자 하는 사람은 신청서를 작성하여 의장의 허가를 받아야 한다.
코스닥상장법인 표준 주주총회 운영규정 준용

(신설)
제17조의2(사회자) 회사는 의장을 보조하여 총회의 의사진행을 보조하는 사회자를 둘 수 있다.
코스닥상장법인 표준 주주총회 운영규정 준용

(신설)
이 규정은 2024년 3월 25일부터 시행한다.
시행일자 변경

□ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안) 이사보수 한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,915,360,516원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

1. 사업보고서

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

주)
사업보고서는 2024년 3월 15일까지 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2. 감사보고서

제출(예정)일
감사보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일까지
1주전 회사 홈페이지 게재

주)
감사보고서는 2024년 3월 15일까지 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 15일까지 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.model-solution.com)에 게재할 예정입니다. 또한, 2024년 3월 15일까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.model-solution.com)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 증상, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 또한, 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회장의 불가피한 변경 시 총회 장소 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 장소 변경 발생 시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내드릴 예정입니다.