딜리 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 딜리

주주총회소집공고
2.9
주식회사 딜리

주주총회소집공고

2024년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 딜리

대 표 이 사 :
최근수

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 강변로 702번길 30

(전 화) 031-860-5500

(홈페이지)http://www.dilli.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)이연구

(전 화)031-860-5500

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

▶ 아 래 ◀

1. 일 시 : 2024년 3월 25일(월) 오전 9시2. 장 소 : 본사 회의실 (경기도 동두천시 강변로702번길 30 ㈜딜리)3. 회의목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접참석 : 주총참석장, 신분증

- 대리참석 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에관한사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하지 않을 예정입니다.

8. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

9. 기타 : 당사는 주주총회에서 기념품을 지급하지 않습니다.

2024 년 3 월 8일 주 식 회 사 딜 리 대 표 이 사 최 근 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

당사는 상법 542조의8 ①항, 상법 시행령 34조 ①항 1호에 의하여 사외이사 선임 의무가 없어 제출일 현재 사외이사를 선임하지 않아 해당사항이 없습니다.

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 작성 대상 기간 중 단일 거래규모가 일정규모 이상인 거래는 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Agfa N.V.
매출
23.01.01~12.31
81
32%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 “디지털 인쇄 솔루션 프로바이더” 로서, UV 잉크젯 원천 기술을 활용하여 높은 품질과 신뢰성이 요구되는 산업용 디지털 인쇄기 및 프린터를 개발 제조 및 판매 하고 관련 소모품을 판매하는 것이 주요 비즈니스 입니다. 노즐을 통해 잉크를 분사하여 원하는 이미지를 출력하는 잉크젯 기술이 적용된 다양한 디지털 인쇄 관련 제품 군을 보유하고 있습니다. 잉크젯 제품은 사용 잉크의 성분에 따라 크게 수성, 솔벤트, UV 세가지로 구분될 수 있으며, 이중 당사는 현재 잉크젯 기술 중 최상위 기술로 인정받고 있는 디지털 UV 잉크젯 인쇄기를 개발, 생산 판매하고 있습니다.디지털 UV 잉크젯 인쇄기는 본연의 고품질의 출력 능력과 친 환경성을 더하여 여타 디지털 프린터가 제공하지 못하는 특장점을 지니고 있으며, 이와 같은 차별화에 기인하여 점차 세계적으로 그 사용 및 점유율이 증가하고 있는 추세입니다. 대표적인 차별화 특성은 다음과 같이 설명될 수 있습니다.1) 순간 경화를 통한 높은 생산성과 높은 인쇄 품질 보장프린터 헤드에서 잉크가 분사될 때 순간적으로 UV(자외선)을 조사시켜 소재 표면에 경화 및 고착시키는 방식을 사용합니다. 기타 성분의 잉크에서 필수적인 잉크 흡수, 잉크 건조 시간 혹은 라미네이팅 등의 후처리 시간 등이 필요 없다는 장점이 있습니다. 또한 타 방식의 잉크 흡수 및 건조과정에서 발생할 수 있는 프린팅 품질 저하 문제가 발생하지 않습니다.2) 출력 소재에 제한이 없는 범용성UV 프린터는 잉크가 분사된 후 흡수가 필요한 것이 아니라 소재 위에서 순간적으로 경화가 되는 것이므로, 어떠한 소재라도 인쇄가 가능합니다. 또한 인쇄 전후에 소재에 전 처리와 후 처리가 필요 없어 공정이 단순화 되는 장점이 있습니다. 이로 인해 다양한 소재 채택이 가능해지므로, 그 적용 범위가 단순 광고 시장에서 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 금속, 캔버스 등 여러 분야로 확대되고 있습니다.3) 유해 물질 발생이 없는 친 환경 성잉크가 순간 경화되는 원리를 사용하므로, 프린트 과정에서 발생할 수 있는 휘발성 유기화합물이 발생되지 않습니다. 잉크와 프린트 결과물, 그리고 인쇄 과정에서 발생할 수 있는 유해물질까지 차단하여 완전한 친환경 인쇄 환경구축이 가능합니다. 환경을 중시하는 유럽과 미국 등의 선진국에서 UV프린터 시장이 먼저 확대 성장되고 있는 이유도 이러한 특성에 기인하고 있습니다.4) 인쇄 공정의 혁신을 통한 시간과 비용의 최적화 기존의 복잡한 단계의 인쇄 공정에서, 최소 3단계로 혁신적으로 줄어든 인쇄 공정과 숙달된 기술 인력의 배치 없이도, 초보자도 간단한 교육을 통해 바로 인쇄물을 양산 공급이 가능하게 함으로서 시간과 비용이 효율적으로 절감 됩니다. 5) 새로운 비즈니스 모델 창출소량, 대량, 가변 데이터, 각종 다양한 어플리케이션 가능이라는 무궁무진한 강점을 바탕으로 그 동안 수량이 적어서, 절차가 복잡해서, 소재가 제한적이라서 하지 못했던 많은 오더 들을 모두 수익으로 창출 할 수 있습니다. 6) 산업용 인쇄기로서의 높은 신뢰성 확보 장 시간, 장 기간 다양한 환경과 소재에서도 일관성 있는 품질과 생산성을 담보하기 위하여, 미국 UL 인증을 비롯한 신뢰성과 고객의 안전, 친환경성을 입증하는 높은 수준의 국제 인증을 확보하고 있습니다. 공정의 처음부터 검수 단계까지 신뢰성을 뒷받침하는 기술 노하우를 가지고 극한의 기준을 통과하는 제품만을 출고 하고 있으며, 모든 과정에는 성적서와 파트리스트 매뉴얼, 도면 등의 다양한 Documentation 이 완비되어 있습니다. 디지털 인쇄기 업계 진출을 위해서 당사가 오랜 시간을 투자하여 개발한 차세대제품인 싱글패스 디지털 프레스는 핵심기술인 디지털 UV 잉크젯 방식을 이용하여 기존의 복잡한 인쇄과정을 파격적으로 줄이고 매우 빠른 속도와 소프트웨어로 다양한 오더를 쉽게 처리할 수 있는 혁신적 제품이라는 것을, 2016년도 IR52 장영실 대상을 중소기업 최초로 수상하며 인정 받았으며 네오 피카소 출시 이후, 매출 목표를 일찌감치 달성하며 차세대 핵심 품목으로 확실하게 자리 잡았습니다. 상업라벨 뿐 아니라 다양한 소재를 이용해서 화장품 등의 소비재 패키징에도 폭 넓게 활용되고 있습니다. 기존 방식의 인쇄가 가진 소재 제한과 수량, 작업자 조건 제한 등의 여러 제약을 극복하고 디지털 인쇄기는 새로운 비즈니스를 창출 할 수 있는 당사의 핵심 제품군으로 자리 잡았습니다. 2021년에는 롤투롤 잉크젯 인쇄기의 핵심 기술이라고 할 수 있는 소재 별 텐션 제어와 레지스트레이션 맞춤이 획기적으로 업그레이드 된 New ver. 을 출시하여 전 세계 고객들로부터 많은 관심과 성원을 받고 있으며, 가장 취득하기 어려운 미국 UL 인증까지 통과하며 전 세계 고객들의 안전과 건강한 환경까지 고려한 완벽한 인쇄기 임을 인정 받았습니다. 판데믹 이후 미국 시카고와 유럽 벨기에에서 진행된 라벨엑스포 에서는 6색에 더블화이트가 적용된 네오피카소 플러스 모델을 본격적으로 선보이며 큰 관심과 성원을 받았습니다. 또한 미국 ISA 전시회를 통하여 미국과 남미 지역의 많은 고객들로부터 하이엔드 프린터와 경제형 프린터에 대한 수요를 확인 하였을 뿐 아니라, 상해 APPPEXPO 전시회와 다양한 중국 고객 행사를 통해서, 독보적인 품질과 안정성으로 높은 평가를 받는 브랜드 임을 확인 하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 판데믹 이후 매출 상승을 기대하고 있었으나 유래 없는 전세계적인 인플레이션과 고금리, 고환율의 영향으로 경제가 다시 침체에 접어들어 당기 매출이 감소하였습니다. 당사의 제품 군은 비교적 가격대가 높아, 금리와 환율의 영향을 직접적으로 받는 시장이라 어쩔 수 없이 투자 심리가 하루 빨리 회복 될 수 있는 경제적인 환경이 조성되어야 합니다. 디지털 인쇄의 경우, 새롭게 시작되는 산업이고 오히려 투자심리가 위축되었을 때 미래를 위해 투자를 검토하는 고객들이 있고, 국내와 유럽에서의 대형 인쇄 전시회에서의 매출이 반영되어 상반기 대비하여 하반기에는 매출이 다소 회복하였습니다만 예상했던 매출 상승을 달성하기에는 부족하였습니다. 전 세계적인 마케팅 대세 수단인 다양한 디지털 컨텐츠를 더 전문적인 채널을 통해서 공유함으로서 뉴 노멀 시대의 본격적인 영업 역시 진행 하고 있습니다. 4분기 오픈을 목표로 홈페이지를 새로 만들어, 전 세계에서 좀 더 편하고 다양하게 제품 정보를 확인 할 수 있도록 작업을 진행하고 있습니다. 또한 본사에서 진행한 산업용 컴팩트 평판 프린터 신제품 세미나와 네오 피카소 세미나 등을 통해 다시 한번 국내 유일의 잉크젯 원천 기술을 보유한 제조사 임을 고객분들의 관심과 성원 속에 확인 하였습니다. 오랜 시간 축적된 전 세계 고객들의 판매 데이터와 서비스 기록을 빅데이터 형식으로 활용하여, 고객 맞춤형 영업활동과 지원 역량 강화를 위해서 노력할 것 입니다. 직접 판매 외에도 선진국의 메이저 회사와 원활한 거래를 지속하며 함께 미래 시장을 준비하고 있습니다.(2) 시장점유율 당사의 주요 매출품인 Digital UV 인쇄기의 세계 시장 규모를 정확하게 예측할 수 있는 객관적인 자료는 제공되지 않고 있으나 업계 추산 세계 시장규모 대비 당사 시장 점유율 비중은 약 7% 내외를 기록하고 있는 것으로 추정됩니다. 혁신적 신제품 디지털 프레스는 국내 외에서 지난 해 약 100억원 규모의 매출을 달성하면서 이 시장의 강자로서 본격적으로 자리매김하고 있습니다. (3) 시장의 특성 UV 프린터와 디지털프레스는 일반 소비재와 달리 비교적 고가의 제품으로 중ㆍ장기적으로 제품 및 브랜드에 대한 신뢰가 소비자 선택의 중요한 요소로 작용하는 산업이기 때문에 기본적으로 기술과 품질, 이에 더한 마케팅 능력이 필수 요소로 요구되는 분야로 이러한 특성이 산업 군에 대한 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 또한 대량 생산에 의한 가격경쟁이 주도하는 시장이 아니라 고객의 요구에 맞춰 주문 판매되는 체계이기때문에 지속적이고 안정적인 거래처 확보를 담보할 수 있는 기술과 품질의 안정성이 시장 경쟁력에 있어 주요한 요인입니다. 현재 Digital 인쇄기 수요는 환경을 중요 시하는 유럽에서 구매가 주도적으로 이루어지고 차츰 전 세계로 시장이 확대되고 있는 상황이며, 프린팅 산업이 지금까지는 주로 광고 산업에 집중되어 있었으나, 디지털 인쇄의 특장점인 인쇄 매체의 제한이 적은 범용성과 높은 친환경성에 기인하여 유리, 가구, 악세사리, 건축 및 인테리어 산업과 스마트 폰 제조에도 활용되기 시작하는 등 다양한 산업 전반으로 응용 분야가 확대 됨에 따라 수요 층이 점차 증가하고 있습니다. 또한 Digital 인쇄 기술은 전통적인 인쇄 시장에 디지털화를 촉진 시키며 기존에 없던 새로운 시장을 창출해 나가고 있습니다. 특히 해당 기술은 당사를 비롯한 일부 글로벌 플레이어들만 보유한 기술로 그 성장성과 진입 장벽이 매우 높은 영역입니다. 특히 요즘과 같은 공급망 차질의 위기 속에서 당사의 오랜 제조 역량을 바탕으로 선도적으로 대응 함으로서 시장에서 당사의 입지를 더 강화할 수 있을 것으로 기대 합니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 현재 당사는 주요 영업분야인 디지털 UV프린터/디지털라벨프레스의 제조/판매 및 이에 부속하는 소모품 판매, 관련 부대사업을 취급하며, 향후 인쇄 시장의 미래인 패키징과 디지털 인쇄 쪽으로 신 제품의 연구 개발을 지속적으로 추진하여, 세계 인쇄 시장에서의 선도 기업으로 자리잡아 갈 계획 입니다. 디지털 잉크젯의 핵심이라고 할 수 있는 컨트롤 시스템의 자체 개발 역시 가장 최우선적으로 진행 하고 있어, 이러한 기술을 바탕으로 앞으로 다양한 솔루션을 좀 더 빠르고 경쟁력 있게 공급할 수 있을 것이라 보고 있습니다. 세계적인 친환경 기조에 따라 인쇄 패키징 시장에서 수성 방식의 비중이 더 높아 질 것으로 예상하여 당사의 핵심 기술인 잉크젯 기술과 SW 역량을 바탕으로 연포장 및 박스 인쇄기 개발을 진행 하고 있습니다. 자동 공급 장치와 전처리 까지 일원화 된 종합 인쇄 기술의 결정체로서 매우 높은 부가가치를 창출 할 당사의 미래 아이템 입니다. 패키징과 디지털 인쇄 시장은 이제 시작 단계로서, 무궁무진한 발전 가능성이 있으며, 기술의 진입장벽 또한 높아, 당사가 보유한 개발 기술력과 고객 중심의 서비스 정신으로 대응한다면, 전망이 더욱 밝을 것으로 보입니다. 올해는 한 단계 더 나아간 세계 최초의 초고해상도 디지털 라벨프레스를 곧 선보일 예정이며, 해외 전시회와 세미나 등의 이벤트를 통해서 전 세계의 고객분들을 직접 만나 차별화 된 제품력을 바탕으로 적극적인 영업 활동을 할 계획 입니다.

(5) 조직도

소집통지공고_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 개별재무제표입니다.* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,728,197,723
34,537,189,990

현금및현금성자산
3,18,30
3,704,711,945
3,613,308,498

단기금융상품
18,30
15,000,000,000
17,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

-
-

기타금융자산
8,18,30
66,940,800
4,479,879,392

매출채권및기타채권
4,18,21,30
1,399,768,529
1,800,469,948

재고자산
5
5,266,748,606
7,054,671,864

반품제품회수권
7
-
66,696,915

기타유동자산
6
290,027,843
322,163,373

Ⅱ. 비유동자산

40,500,465,399
35,592,531,410

유형자산
9
15,543,408,297
15,188,507,192

투자부동산
10,24
17,363,342,552
17,148,189,342

사용권자산
11
462,095,815
164,753,813

무형자산
12
1,601,246,153
1,726,767,576

당기손익-공정가치측정금융자산
8,18,30
482,080,301
621,566,409

기타비유동금융자산
8,18,30
4,123,427,837
1,731,315

이연법인세자산
25
924,864,444
741,015,763

자산총계

66,228,663,122
70,129,721,400

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,914,947,461
9,774,858,439

매입채무및기타채무
13,18,24,30
1,978,144,116
2,338,489,896

단기차입금
14,18,28,29,30
3,171,519,400
5,175,212,000

충당부채
16
27,781,203
13,955,322

환불부채
7
-
87,037,603

기타금융부채
17,18,30
9,942,240
1,209,942,240

기타유동부채
15
558,574,363
711,766,631

당기법인세부채

94,315,901
189,915,959

유동리스부채
11,18,28,30
74,670,238
48,538,788

Ⅱ. 비유동부채

2,868,649,479
1,971,982,374

기타채무
13,18,20,30
227,379,000
270,235,290

기타비유동금융부채
17,18,24,30
2,600,000,000
1,660,000,000

충당부채
16
30,000,000
29,568,616

비유동리스부채
11,18,28,30
11,270,479
12,178,468

부채총계

8,783,596,940
11,746,840,813

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

57,495,436,045
58,430,874,339

자본금
19
2,935,000,000
2,935,000,000

자본잉여금
19
11,478,133,370
11,478,133,370

기타포괄손익누계액
19
(549,247,287)
(272,420,377)

기타자본
19
(2,336,239,849)
(2,336,239,849)

이익잉여금
19
45,967,789,811
46,626,401,195

Ⅱ. 비지배지분

(50,369,863)
(47,993,752)

자본총계

57,445,066,182
58,382,880,587

부채와자본총계

66,228,663,122
70,129,721,400

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액
21,24,31,
25,664,966,921
37,178,543,017

Ⅱ. 매출원가
22,24
(18,373,164,921)
(26,550,257,468)

Ⅲ. 매출총이익

7,291,802,000
10,628,285,549

연구개발비
22
(1,383,765,730)
(1,068,179,857)

판매비와관리비
22
(6,851,810,458)
(7,226,134,607)

대손상각비
4,22
214,462,285
(54,528,570)

IV. 영업이익

(729,311,903)
2,279,442,515

기타수익
22
1,021,022,777
1,527,008,710

기타비용
22
(334,715,840)
(816,835,314)

금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익
18,23
800,572,373
441,182,292

금융수익
18,23
124,494,690
292,395,016

금융원가
18,23
(339,161,497)
(667,917,156)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

542,900,600
3,055,276,063

법인세비용(수익)
25
84,614,910
434,423,092

Ⅵ. 당기순이익(손실)

458,285,690
2,620,852,971

지배기업 소유주지분

452,863,056
2,618,810,514

비지배지분

5,422,634
2,042,457

Ⅶ. 기타포괄손익

(284,625,655)
(201,133,697)

해외사업장외화환산차이

(284,625,655)
(201,133,697)

Ⅷ. 총포괄손익

173,660,035
2,419,719,274

지배기업 소유주지분

176,036,146
2,423,187,880

비지배지분

(2,376,111)
(3,468,606)

Ⅸ. 주당손익
26

기본주당이익(손실)

16
94

희석주당이익(손실)

16
94

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익 누계액
기타자본항목
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비재배지분
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
(76,797,743)
(2,336,239,849)
45,119,065,121
57,119,160,899
(44,525,146)
57,074,635,753

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,618,810,514
2,618,810,514
2,042,457
2,620,852,971

해외사업환산손익
-
-
(195,622,634)
-
-
(195,622,634)
(5,511,063)
(201,133,697)

당기총포괄이익(손실)
-
-
(195,622,634)
-
2,618,810,514
2,423,187,880
(3,468,606)
2,419,719,274

배당금지급
-
-
-
-
(1,111,474,440)
(1,111,474,440)
-
(1,111,474,440)

2022년 12월 31일(전기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
(272,420,377)
(2,336,239,849)
46,626,401,195
58,430,874,339
(47,993,752)
58,382,880,587

2023년 01월 01일(당기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
(272,420,377)
(2,336,239,849)
46,626,401,195
58,430,874,339
(47,993,752)
58,382,880,587

당기순이익(손실)
-
-
-
-
452,863,056
452,863,056
5,422,634
458,285,690

해외사업환산손익
-
-
(276,826,910)
-
-
(276,826,910)
(7,798,745)
(284,625,655)

당기총포괄이익(손실)
-
-
(276,826,910)
-
452,863,056
176,036,146
(2,376,111)
173,660,035

배당금지급
-
-
-
-
(1,111,474,440)
(1,111,474,440)
-
(1,111,474,440)

2023년 12월 31일(당기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
(549,247,287)
(2,336,239,849)
45,967,789,811
57,495,436,045
(50,369,863)
57,445,066,182

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
2,344,812,601
1,285,690,980

1. 당기순이익(손실)
458,285,690
2,620,852,971

2. 비현금조정
754,391,318
1,258,765,232

대손상각비
(214,462,285)
54,528,570

재고자산평가손실
84,183,798
42,429,863

감가상각비
470,739,349
467,446,197

사용권자산 감가상각비
217,704,407
200,184,387

무형자산상각비
169,735,423
154,452,128

유형자산처분이익
(4,907,091)
(6,766,365)

판매보증비
18,793,431
(13,864,614)

외화환산손실
160,265,321
508,273,189

외화환산이익
(40,278,044)
(434,521,313)

이자비용
229,738,466
160,873,146

이자수익
(422,026,203)
(441,182,292)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
23,755,674
177,091,236

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(19,465,838)
(44,601,991)

법인세비용
84,614,910
434,423,092

잡이익
(4,000,000)
-

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,409,396,892
(2,738,252,387)

매출채권의 감소(증가)
559,184,442
(886,711,787)

기타유동채권의 감소(증가)
(23,250,316)
246,790,153

기타유동자산의 감소(증가)
39,996,899
248,028,832

재고자산의 감소(증가)
1,708,286,705
(1,345,546,356)

반품회수권 감소(증가)
66,696,915
24,276,984

매입채무의 증가(감소)
(608,213,241)
(84,277,023)

기타채무의 증가(감소)
(33,654,804)
(914,222,166)

기타유동부채 증가(감소)
(212,612,105)
6,040,290

환불부채의 증가(감소)
(87,037,603)
(32,631,314)

4. 이자수취
310,860,960
370,892,523

5. 이자지급
(224,058,610)
(158,427,210)

6. 법인세 환급(납부)
(364,063,649)
(68,140,150)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
1,265,113,550
(2,527,387,292)

단기금융상품의 감소
15,200,000,000
32,060,000,000

단기금융상품의 증가
(13,000,000,000)
(33,200,000,000)

임차보증금의 감소
19,000,000
10,000,000

임차보증금의 증가
(9,000,000)
(46,440,800)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
264,316,272
319,754,137

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(129,120,000)
(134,576,160)

토지의 취득
(399,059,754)
-

건물의 취득
(39,545,455)
(1,185,800,000)

구축물의 취득
(3,181,818)
(26,769,091)

차량운반구의 취득
(307,155,840)
-

차량운반구의 처분
4,909,091
6,769,365

비품의 취득
(25,650,946)
(57,393,636)

건설중인자산의 취득
89,456,000
(198,951,000)

정부보조금의수취
-
7,535,293

투자부동산의 취득
(355,640,000)
-

소프트웨어의 취득
(44,214,000)
(81,515,400)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(3,487,627,000)
(1,164,193,015)

단기차입금의 증가
-
5,212,000

단기차입금의 감소
(2,003,692,600)
(24,480,575)

임대보증금의 증가
60,000,000
60,000,000

임대보증금의 감소
(320,000,000)
(5,000,000)

비유동리스부채의 감소
(112,459,960)
(88,450,000)

배당금의 지급
(1,111,474,440)
(1,111,474,440)

Ⅳ. 환율변동차이
(438,322)
160,819

Ⅴ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감
121,860,829
(2,405,728,508)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(30,457,382)
(212,915,526)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
91,403,447
(2,618,644,034)

Ⅶ. 기초현금및현금성자산
3,613,308,498
6,231,952,532

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
3,704,711,945
3,613,308,498

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 28 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 27 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 딜리
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 28 (당) 기말
제 27 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,625,789,633
34,448,076,044

현금및현금성자산
3,19,31
3,703,593,141
3,611,512,873

단기금융상품
19,31
15,000,000,000
17,200,000,000

기타금융자산
8,19,31
66,940,800
4,479,879,392

매출채권및기타채권
4,19,22,25,31
1,361,713,137
1,778,686,775

재고자산
5
5,256,453,204
7,036,986,194

반품제품회수권
7
-
66,696,915

기타유동자산
6
237,089,351
274,313,895

Ⅱ. 비유동자산

40,497,235,381
35,588,080,830

유형자산
9
15,543,325,626
15,188,389,989

투자부동산
10
17,363,342,552
17,148,189,342

사용권자산
11
462,095,815
164,753,813

무형자산
12
1,601,246,153
1,726,767,576

당기손익-공정가치측정금융자산
8,19,31
482,080,301
621,566,409

기타비유동금융자산
8,19,31
4,121,723,830
270,000

이연법인세자산
26
923,421,104
738,143,701

자 산 총 계

66,123,025,014
70,036,156,874

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,469,452,460
9,389,228,106

매입채무및기타채무
14,19,25,31
1,950,553,256
2,316,141,846

단기차입금
15,19,29,30,31
3,170,000,000
5,170,000,000

충당부채
17
27,781,203
13,955,322

환불부채
7
-
87,037,603

기타금융부채
18,19,31
9,942,240
1,209,942,240

기타유동부채
16
142,189,622
353,696,348

당기법인세부채

94,315,901
189,915,959

유동리스부채
11,19,29,31
74,670,238
48,538,788

Ⅱ. 비유동부채

2,868,649,479
1,971,982,374

기타채무
14,19,21,31
227,379,000
270,235,290

기타비유동금융부채
18,19,25,31
2,600,000,000
1,660,000,000

충당부채
17
30,000,000
29,568,616

비유동리스부채
11,19,29,31
11,270,479
12,178,468

부 채 총 계

8,338,101,939
11,361,210,480

자 본

Ⅰ. 자본금
20
2,935,000,000
2,935,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
11,478,133,370
11,478,133,370

Ⅲ. 기타자본
20
(2,336,239,849)
(2,336,239,849)

Ⅳ. 이익잉여금
20
45,708,029,554
46,598,052,873

자 본 총 계

57,784,923,075
58,674,946,394

부채와자본총계

66,123,025,014
70,036,156,874

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위: 원)

과 목

주석

제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

Ⅰ. 매출액
22,25,32
25,633,924,395
37,093,241,020

Ⅱ. 매출원가
23,25
(18,383,824,975)
(26,542,788,862)

Ⅲ. 매출총이익

7,250,099,420
10,550,452,158

연구개발비
23
(1,383,765,730)
(1,068,179,857)

판매비와관리비
23
(6,801,256,425)
(7,137,285,428)

대손상각비
4,23
111,634,130
(160,067,101)

Ⅳ. 영업이익

(823,288,605)
2,184,919,772

기타수익
23
806,891,475
994,330,210

기타비용
23
(265,777,637)
(354,028,985)

금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익
19,24
800,572,373
441,182,292

금융수익-기타
19,24
124,494,690
292,395,016

금융비용
19,24
(338,254,987)
(667,338,456)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

304,637,309
2,891,459,849

법인세비용(수익)
26
83,186,188
436,619,092

Ⅵ. 당기순이익(손실)

221,451,121
2,454,840,757

Ⅶ. 기타포괄손익

-
-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

221,451,121
2,454,840,757

Ⅸ. 주당손익

8
88

기본주당이익(손실)
27
8
88

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
(2,336,239,849)
45,254,686,556
57,331,580,077

당기순이익
-
-
-
2,454,840,757
2,454,840,757

배당금의 지급
-
-
-
(1,111,474,440)
(1,111,474,440)

2022년 12월 31일(전기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
(2,336,239,849)
46,598,052,873
58,674,946,394

2023년 01월 01일(당기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
(2,336,239,849)
46,598,052,873
58,674,946,394

당기순이익
-
-
-
221,451,121
221,451,121

배당금지급
-
-
-
(1,111,474,440)
(1,111,474,440)

2023년 12월 31일(당기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
(2,336,239,849)
45,708,029,554
57,784,923,075

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위 : 원)

구 분

제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
2,340,186,224
1,291,814,341

1. 당기순이익(손실)
221,451,121
2,454,840,757

2. 비현금조정
763,524,612
1,456,177,537

대손상각비
(111,634,130)
160,067,101

재고자산평가손실
84,183,798
42,429,863

감가상각비
470,686,966
467,354,793

사용권자산감가상각비
217,704,407
200,184,387

무형자산상각비
169,735,423
154,452,128

판매보증비
18,793,431
(13,864,614)

외화환산손실
35,147,010
325,449,034

외화환산이익
(6,466,979)
(162,845,919)

이자비용
228,831,956
160,294,446

이자수익
(422,026,203)
(441,182,292)

유형자산처분이익
(4,907,091)
(5,269,727)

법인세비용
83,186,188
436,619,092

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
23,755,674
177,091,236

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(19,465,838)
(44,601,991)

잡이익
(4,000,000)
-

3.운전자본의변동
1,631,565,280
(2,764,107,816)

매출채권의 감소(증가)
562,735,516
(1,249,484,122)

기타유동채권의 감소(증가)
(23,539,695)
247,649,161

기타유동자산의 감소(증가)
37,224,544
249,908,304

재고자산의 감소(증가)
1,696,349,192
(1,333,299,580)

반품회수권 감소(증가)
66,696,915
24,276,984

매입채무의 증가(감소)
(374,216,530)
266,794,127

기타채무의 증가(감소)
(35,140,333)
(913,768,218)

기타유동부채 증가(감소)
(211,506,726)
(23,553,158)

환불부채 증가(감소)
(87,037,603)
(32,631,314)

4. 이자수취
310,860,960
370,874,543

5. 이자지급
(223,152,100)
(157,848,510)

6. 법인세환급(납부)
(364,063,649)
(68,122,170)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
1,265,113,550
(2,528,883,930)

단기금융상품의 감소
15,200,000,000
32,060,000,000

단기금융상품의 증가
(13,000,000,000)
(33,200,000,000)

임차보증금의 감소
19,000,000
10,000,000

임차보증금의 증가
(9,000,000)
(46,440,800)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
264,316,272
319,754,137

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(129,120,000)
(134,576,160)

토지의 취득
(399,059,754)
-

건물의 취득
(39,545,455)
(1,185,800,000)

구축물의 취득
(3,181,818)
(26,769,091)

정부보조금의 수취
-
7,535,293

차량운반구의 취득
(307,155,840)
-

차량운반구의 처분
4,909,091
5,272,727

비품의 취득
(25,650,946)
(57,393,636)

건설중인자산의 증가
89,456,000
(198,951,000)

소프트웨어의 취득
(44,214,000)
(81,515,400)

투자부동산의 취득
(355,640,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,483,934,400)
(1,169,405,015)

단기차입금의 감소
(2,000,000,000)
(24,480,575)

임대보증금의 증가
60,000,000
60,000,000

임대보증금의 감소
(320,000,000)
(5,000,000)

배당금지급
(1,111,474,440)
(1,111,474,440)

리스부채의 상환
(112,459,960)
(88,450,000)

Ⅳ.환율변동효과반영전현금및현금성자산의증가
121,365,374
(2,406,474,604)

현금및현금성자산의환율변동효과
(29,285,106)
(211,975,731)

Ⅴ.현금및현금성자산의증가(감소)
92,080,268
(2,618,450,335)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
3,611,512,873
6,229,963,208

Ⅶ.기말현금및현금성자산
3,703,593,141
3,611,512,873

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제28기 (2023.01.01.부터 2023.12.31.까지)

제27기 (2022.01.01.부터 2022.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

I. 미처분이익잉여금
42,412,789,310
43,141,919,477

전기이월이익잉여금
41,919,297,593
40,687,078,720

회계정책변경의 누적효과
-
-

당기순이익(손실)
493,491,717
2,454,840,757

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
1,222,621,884

이익준비금
-
111,147,444

배당금 가.현금배당 (주당배당금(율)) 당기 : 0원(-) 전기 : 40원(40%)
-
1,111,474,440

IV. 차기이월미처분이익잉여금
47,412,789,310
41,919,297,593

※ 제28기 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 25일 개최될 제28기 정기주주총회 에서 처분이 확정될 예정이며, 제27기는 2023년 3월 16일에 처분확정된 이익 잉여금처분계산서 입니다.

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제28기 (예정)
제27기

주당액면가액
100원
100원

발행주식총수
29,350,000
29,350,000

주당 현금배당금
-
40원

배당금 총액(자기주식 1,563,139주 제외)
-
1,111,474,440원

시가배당율
-
2.7%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최 근 수
1957.09.03
사내이사
해당없음
본인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

최 근 수

(주)딜리

대표이사

1996.02 ~ 현재
(주)딜리 대표이사
해당없음

2012.03 ~ 2024.02
경기북부상공회의소 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 근 수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 최근수]- 본 후보자는 당사를 설립한 창업주이자 전기 공학을 전공한 공학박사로서 당사의 신제품 개발과 혁신적인 기술 경영을 통해 회사를 성장시켰습니다. 후보자는 앞으로도 AI와 같은 미래 과학 기술에 대한 깊은 이해를 바탕으로 다양한 미래 제품들을 개발 하고, 지속적인 성장을 할 수 있게 핵심적인 역할을 할 것으로 사료되어 추천하는 바 입니다.

확인서

확인서(최근수)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(0)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(0)

실제 지급된 보수총액
1,058,762,666원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제28기 정기주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며,이와함께 사업보고서의 경우 회사의 홈페이지에도 게재하도록 하겠습니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19 감염증 확산에 대한 안내 - 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 가급적 마스크 착용을 부탁드립니다. - 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장이 변경될 수 있으며, 이 경우 주주님께서는 직원들의 안내에 따라 변경된 장소로이동하여 참석하여 주시기 바랍니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없습니다.