에코프로비엠 — 증권발행실적보고서 (20240308)
제출인: 에코프로비엠

증권발행실적보고서
2.8
(주)에코프로비엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :
주재환, 최문호

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecoprobm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김장우

(전 화) 043-240-7700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
153,000,000,000

회차 :
6-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
62,000,000,000
2025년 09월 08일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

회차 :
6-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
91,000,000,000
2026년 03월 06일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 08일
2024년 03월 08일
2024년 03월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,700,000
37,000,000,000
59.68
총액인수

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.13
총액인수

미래에셋증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.06
총액인수

유진증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.13
총액인수

계
6,200,000
62,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
2,700,000
43.55
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
2,500,000
40.32
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권(주)
1,000,000
16.13
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
24,200,000
242,000,000,000
100.0
8
6,200,000
62,000,000,000
100.0

계
6,200,000
100
20
24,200,000
242,000,000,000
100
8
6,200,000
62,000,000,000
100

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 08일
2024년 03월 08일
2024년 03월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
8,100,000
81,000,000,000
89.01
총액인수

신한투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.99
총액인수

계
9,100,000
91,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,600,000
39.56
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
4,500,000
49.45
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,000,000
10.99
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
17,800,000
178,000,000,000
100.0
12
9,100,000
91,000,000,000
100.0

계
9,100,000
100
17
17,800,000
178,000,000,000
100
12
9,100,000
91,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2024년 03월 08일

2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 03월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정 및 자진 기재정정

2024년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2024년 03월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)에코프로비엠 - 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
6-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

62,000,000,000
62,000,000,000
-
62,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
52,000,000,000
10,000,000,000
-
-
62,000,000,000

회차 :
6-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

91,000,000,000
91,000,000,000
-
91,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
21,000,000,000
70,000,000,000
-
-
91,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행자금
1,530
억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
금액

거래처에 대한 매입대금 지급
2024년 3월
200

2024년 4월
200

2024년 5월
200

2024년 6월
130

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
이자율
발행일
만기일

원화 단기차입금
하나은행원화 단기차입금
200
4.48%
2023-04-17
2024-04-15

원화 단기차입금
우리은행원화 단기차입금
400
4.47%
2023-04-25
2024-04-15

원화 단기차입금
신한은행원화 단기차입금
200
4.59%
2021-04-06
2024-03-15

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD, MMT 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.