액트로 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 액트로

주주총회소집공고
2.9
(주)액트로

주주총회소집공고

2024년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 액트로

대 표 이 사 :
하 동 길

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502~4

(전 화) 031-689-4567

(홈페이지)http://www.actro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업본부장
(성 명) 장 문 용

(전 화) 031-689-4567

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일 시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504 당사 회의실3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고나. 부의안건 :

제
1
호 의안
:
제
12
기
(2023
년
1
월
1
일
～
2023
년
12
월
31
일
)
재무제표 승인의 건

제
2-1
호 의안
:
사내이사
(
장문용
)
선임의 건

제
2-2
호 의안
:
사내이사
(
신병균
)
선임의 건

제
3
호 의안
:
감사
(
신영익
)
선임의 건

제
4
호 의안
:
이사 보수한도액 결정의 건

제
5
호 의안
:
감사 보수한도액 결정의 건

제
6
호 의안
:
주심매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.actro.co.kr)에 게재하고 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제12기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.- 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com- 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일 ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 이번 주주총회 에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 031-689-4567)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
ARP VINA(연결대상 해외종속기업)
2025년 12월 05일
64
18.6

※ 상기 비율(%)는 최근사업연도말 별도재무제표 매출액 기준 대비 거래금액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ActRO VINA(연결대상 해외종속기업)
매출
2023년01월01일~2023년12월31일
108
31

ARP VINA(연결대상 해외종속기업)
매출
2023년01월01일~2023년12월31일
200
58

※ 상기 비율(%)는 최근사업연도말 별도재무제표 매출액 기준 대비 거래금액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

2000년도 초반 개발된 VGA급 카메라 모듈이 휴대폰에 처음 탑재된 것을 계기로 하여 1MP, 2MP, 3MP 급의 카메라 모듈로 점진적인 발전을 이루어 왔으며, 2007년 스마트폰 출시와 함께 본격적인 카메라 모듈 및 Actuator 시장이 활성화되는 계기가 되었습니다.

초기 카메라 모듈의 경우 DSLR / DSC에 탑재되던 Auto Focusing Actuator의 소형화가 쉽지 않았기 때문에 화소 경쟁에 중점을 둔 F/F Type (Fixed Focus / 고정 초점렌즈)의 발전이 주를 이루었으나, 3G 서비스의 도입으로 인한 영상 통화 기술의 발전과 2009년 윈도 모바일 운영체제를 기반으로 하는 삼성전자의 스마트폰 출시에 맞물려 Auto Focusing Actuator를 탑재하는 본격적인 카메라모듈 시장이 열리게 되었습니다. 초기 Auto Focusing Actuator는 5MP급의 카메라 모듈에 한정하여 탑재되었으나, 점차 8MP / 12MP / 13MP / 16MP / 21MP / 48MP / 64MP / 108MP 급으로 발전한 이미지 센서와 제품의 소형화 기술에 부합하여 현재 모든 스마트폰의 기본사양으로 자리잡게 되었으며, Auto Focusing Actuator의 기반 기술(Voice Coil Motor)을 토대로 Optical Image Stabilizer Actuator, IRIS Actuator, Folded Zoom용 Actuator 등 다양한 기능을 갖춘 Actuator가 시장에 출시되는 계기가 되었습니다.

카메라 시장은 2000년대 초반 휴대폰에 카메라모듈이 장착되면서 비약적으로 성장했고 이후 스마트폰의 듀얼카메라의 채택이 증가되면서 가장 큰 수요시장으로 자리매김했습니다. 최근에는 자율주행차, 드론(무인기), 로봇, 의료기기, 스마트홈, CCTV, 지능형관재시스템 등 영향력이 더욱 확대되고 있습니다.

현재 대부분의 스마트폰은 트리플카메라 또는 쿼드카메라를 채택하고 있으며, 중국 스마트폰 업체의 고화소수 카메라모듈 탑재 역시 증가하고 있습니다. 또한 소비자가 스마트폰을 선택할시 카메라의 성능을 중요한 요소로 고려하고 있어, 고성능 카메라에 대한 수요는 꾸준할 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 상항에서 글로벌 스마트폰 업체들은 평준화된 스마트폰 사양을 멀티카메라렌즈 및 고사양 카메라 모듈을 통해 타사와 차별화하는 전략을 채택하고 있습니다.

2) 경기변동의 특성 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈용 부품의 경우 스마트폰의 판매량과 직접적인 연관성이 있습니다. 일반적으로 당사에서 제조 판매하는 카메라 모듈용 부품은 스마트폰의 출시 시기에 맞춰 대량 생산이 진행되고 있으며, 과거 플래그십 비중이 높을 때는 계절적 성수기가 뚜렷했으나, 현재는 Flagship모델 이외에 중저가 OIS모델 확대에 따라 장기적인 사이클로 운영되고 있고, 이에 맞춰 카메라 모듈 및 카메라 모듈 부품의 공급이 뒷받침되고 있기에 매출이 분산되어 분기별 매출 변동성이 예측 가능한 수준에서 일정하게 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.

현재 글로벌 스마트폰 시장은 성장률이 둔화되고 있으며, 주요 요인으로는 글로벌 경기둔화 등에 따른 소비심리 위축 및 스마트폰 교체주기의 연장과 더불어 기종별 스펙의 상향평준화에 따른 가격 대비 하드웨어 스펙의 차별화 감소 등을 들 수 있습니다. 이러한 글로벌 스마트폰 시장의 둔화는 최근 5G서비스의 시작과 더불어 기존의 스마트폰과는 차별화된 폴더블폰, 고배율줌카메라, ToF등의 기능을 장착한 제품들이 속속 출시되면서 스마트폰 시장에 다시 활기를 불어 넣고 있으며, 특히 카메라기능의 고사양화가 빠르게 진행되고 있습니다. 기존의 DSLR카메라와 동등수준의 기능이 요구되는 고사양화로, 기존의 단순 자동초점(AF) 기능의 구현뿐만 아니라 손 떨림 보정(OIS), 조리개 기능(IRIS), 줌기능(Optical Zoom, Folded Zoom)으로 빠르게 발전하고 있으며, Flagship모델에만 장착되던 OIS, 다단계줌 기능 등이 중급 기종까지 꾸준히 보급될 것으로 예상되어 향후 스마트폰 시장의 재성장에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다.

3) 규제 환경 등

당사의 제품 및 관련 산업군에 대한 특별한 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈용 핵심부품(AF, OIS, Folded Zoom Actuator) 및 관련 자동화 설비시스템 제조, 판매업을 영위하고 있습니다.당사는 전략거래선의 1차 Vendor로서 고사양 카메라 모듈용 핵심부품인 AF, OIS, Folded Zoom Actuator를 주로 공급하고 있으며, 2019년 부터는 초고사양 Actuator인 Folded Zoom 공정자동화를 완성함과 동시에 Folded Zoom을 생산 공급하며 업계를 선도해나가고 있습니다. 최근에는 중저가 스마트폰에도 고사양에만 적용되었던 OIS 등이 점차적으로 적용되면서 OIS 시장이 확대되고 있습니다.당사의 주력 제품은 스마트폰의 후면 (Rear Camera / Main Camera) 카메라의 핵심부품으로 채택되고 있으며, 고사양 스마트폰(Flagship Model) 부터 중저가 제품까지폭넓게 채용되고 있습니다.아울러 당사는 스마트폰의 멀티카메라 탑재 보편화, 5G 시장의 가속화 등으로 인한 고성능카메라모듈의 부품인 Actuator 생산의 선도기업으로 자리매김하기 위하여 업계최초로 Actuator의 생산과 그에 따른 성능을 검사할 수 있는 체계를 구축하여 당사의 생산라인에 적용하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 설비자동화 기술을 응용한 다양한 어플리케이션 개발과 더불어 신규사업진출을 통한 지속가능한 성장을 위한 노력을 경주하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 카메라모듈의 핵심부품인 Actuator 및 이의 제조 공정에 필요한 설비 및 장비류를 설계ㆍ제작하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사의 주력제품은 카메라모듈에 들어가는 핵심부품으로 전략거래선의 Vender중 높은 점유율을 유지하고 있지만, 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산이 어렵습니다.

3) 시장의 특성

카메라 모듈은 응용분야가 매우 다양한 만큼 핵심부품의 시장 규모 또한 매우 큽니다. 글로벌 카메라 모듈 시장은 2008년 스마트폰의 등장으로 폭발적으로 성장해 왔으며, 주요 카메라를 고성능 카메라 모듈로 차별화를 두었던 삼성전자와 애플이 카메라 모듈 시장의 발전에 많은 기여를 했다고 할 수 있습니다.최근 스마트폰이 성능 평준화, 가격 상승 등으로 교체주기가 장기화 되면서 출하량이 지속적으로 감소하였으나, 스마트폰에 탑재되는 Camera 수량의 증가 및 2020년부터 5G서비스의 본격화 등으로 인해 중장기적으로는 성장모멘텀을 형성하고 있습니다.글로벌 스마트폰 출하량은 5G도입 및 코로나19 회복국면 기대효과 등으로 2020부터재차 성장추세에 있으며, 2021년 17.6억대에서 2022년 18억대로 연 2.3% 성장을 전망하고 있습니다. (출처:SA Worldwide Smartphone Forecast 2021)

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Actuator 수요는 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 코로나로 인한 방역체제가 완화되면서 스마트폰 수요가 회복세에 이르고, 고도화된 Actuator로 카메라모듈 폼펙터가 진화하면서 스마트폰 부품 중 카메라모듈 및 Actuator는 여전히 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예측되고 있습니다.이에 맞춰 당사는 전략거래선과의 협업을 통해 신규제품 개발시점부터 양산시까지 개발지원을 하고 있으며, 높은 수율을 바탕으로한 안정적인 생산시스템으로 매출 증대 및 수익성 확보 효과를 가져오고 있습니다.특히 최고급 제품인 Folded Zoom Actuator의 기술적 발전에 따라 향후 스마트폰 카메라의 방향성이 정해질 것으로 보이며, 당사역시 관련 제품에 대한 생산노하우를 바탕으로 지속적인 투자를 통해 Actuator 전문기업의 입지를 확고히 하도록 하겠습니다.또한 당사는 사업다각화를 위하여 2차전지 시장에 진입하여, 2차전지 음극소재인 실리콘의 그래핀 코팅 양산을 위한 테스트를 진행하고 있습니다. 그래핀 코팅은 실리콘의 성능은 유지하면서 팽창문제를 왕화하여 내구성과 수명을 향상시키는 역할을 하며, 현재 실리콘이 2차 전지 음극소재 시장의 대세로 자리잡고 있는 만큼 당사에 다양한 사업기회를 제공할 것으로 기대하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 12 기 2023. 12. 31 현재

제 11 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

자산

유동자산
70,729,579,092
47,562,831,428

현금및현금성자산
37,700,209,818
24,540,009,563

매출채권및기타채권
24,210,302,605
16,140,034,502

재고자산
8,264,640,793
6,128,483,325

기타유동자산
409,498,929
642,917,416

당기법인세자산
144,926,947
111,386,622

비유동자산
48,026,059,373
44,451,360,090

당기손익-공정가치측정금융자산
3,234,976,298
2,704,030,264

관계기업투자주식
267,132,102
-

기타금융자산
123,715,000
108,715,000

유형자산
36,859,401,719
34,746,523,533

무형자산
1,112,521,801
492,924,008

사용권자산
1,968,373,747
1,901,188,355

이연법인세자산
4,384,560,842
4,491,638,900

기타비유동자산
75,377,864
6,340,030

자산 총계
118,755,638,465
92,014,191,518

부채

유동부채
47,271,330,570
25,851,242,854

매입채무및기타채무
45,812,961,973
25,329,695,948

리스부채
173,043,788
115,797,517

계약부채
626,300,000
6,328,000

당기법인세부채
-
12,891,192

기타유동부채
634,265,534
371,149,729

충당부채
24,759,275
15,380,468

비유동부채
3,214,197,912
2,533,069,643

비유동리스부채
179,647,337
111,545,000

퇴직급여충당부채
3,034,550,575
2,421,524,643

부채 총계
50,485,528,482
28,384,312,497

자본

지배기업 소유주지분
68,270,109,983
63,629,879,021

자본금
5,032,505,500
5,032,505,500

자본잉여금
35,978,458,261
35,978,458,261

기타자본항목
(7,979,164,051)
(8,023,142,020)

이익잉여금
33,946,979,420
29,153,193,456

기타포괄손익누계액
1,291,330,853
1,488,863,824

비지배지분
-
-

자본 총계
68,270,109,983
63,629,879,021

부채 및 자본총계
118,755,638,465
92,014,191,518

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

매출액
156,846,101,861
132,980,435,155

매출원가
142,263,696,094
131,229,872,747

매출총이익
14,582,405,767
1,750,562,408

판매비와관리비
9,890,000,582
7,520,593,741

영업이익
4,692,405,185
(5,770,031,333)

금융수익
3,975,434,355
6,864,285,668

금융비용
2,691,395,358
4,799,582,371

기타영업외수익
23,859,748
42,847,210

기타영업외비용
94,944,310
7,310,304,676

지분법이익(손실)
(32,867,898)
-

법인세비용차감전순이익
5,872,491,722
(10,972,785,502)

법인세비용
126,932,248
(1,642,509,603)

당기순이익
5,745,559,474
(9,330,275,899)

기타포괄손익:
(215,673,781)
1,068,546,905

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(22,934,020)
17,425,912

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
4,793,210
(3,833,701)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(197,532,971)
1,054,954,694

당기 총포괄손익
5,529,885,693
(8,261,728,994)

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
5,745,559,474
(9,330,275,899)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
5,529,885,693
(8,261,728,994)

주당이익

기본주당순이익
616
(985)

희석주당순이익
616
(985)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본 잉여금
기타 자본항목
이익 잉여금
기타포괄손익 누계액

전기초(2022.01.01)
5,032,505,500
35,978,458,261
(7,029,482,050)
39,418,157,544
433,909,130
-
73,833,548,385

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(9,330,275,899)
-
-
(9,330,275,899)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
13,592,211
-
-
13,592,211

해외사업환산차이
-
-
-
-
1,054,954,694
-
1,054,954,694

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(993,659,970)
-
-
-
(993,659,970)

배당금의 지급
-
-
-
(948,280,400)
-
-
(948,280,400)

전기말(2022.12.31)
5,032,505,500
35,978,458,261
(8,023,142,020)
29,153,193,456
1,488,863,824
-
63,629,879,021

당기초(2023.01.01)
5,032,505,500
35,978,458,261
(8,023,142,020)
29,153,193,456
1,488,863,824
-
63,629,879,021

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
5,745,559,474
-
-
5,745,559,474

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(18,140,810)
-
-
(18,140,810)

해외사업환산차이
-
-
-
-
(197,532,971)
-
(197,532,971)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
43,977,969
-
-
-
43,977,969

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(933,632,700)
-
-
(933,632,700)

당기말(2023.12.31)
5,032,505,500
35,978,458,261
(7,979,164,051)
33,946,979,420
1,291,330,853
-
68,270,109,983

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제12(당)기
제11(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
24,924,017,530
3,365,320,367

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,521,111,778
3,156,194,182

이자의 수취
465,088,224
266,860,545

법인세의 납부
(62,182,472)
(57,734,360)

투자활동으로 인한 현금흐름
(10,176,321,354)
5,756,457,288

관계기업투자주식의 취득
(300,000,000)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
2,199,547,142

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(430,861,056)
(410,861,056)

단기금융상품의 처분
-
23,778,000,000

단기금융상품의 취득
-
(11,923,000,000)

기타금융자산의 감소
23,000,000
11,500,000

기타금융자산의 증가
(20,000,000)
(75,000,000)

유형자산의 처분
155,020,159
89,831,062

유형자산의 취득
(8,797,340,117)
(7,468,032,088)

무형자산의 취득
(806,140,340)
(445,527,772)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,101,055,928)
(2,078,563,110)

리스부채의 상환
(167,423,228)
(136,622,740)

배당금의 지급
(933,632,700)
(948,280,400)

자기주식의 취득
-
(993,659,970)

현금및현금성자산의 증가(감소)
13,646,640,248
7,043,214,545

기초 현금및현금성자산
24,540,009,563
17,246,578,806

현금및현금성자산의 환율변동효과
(486,439,993)
250,216,212

기말 현금및현금성자산
37,700,209,818
24,540,009,563

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2023. 12. 31 현재

제 11 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

자산

유동자산
41,750,083,734
42,955,395,896

현금및현금성자산
15,962,169,057
15,542,713,908

매출채권및기타채권
24,712,710,486
25,564,779,962

재고자산
598,649,766
1,163,738,981

기타유동자산
405,040,905
646,879,825

당기법인세자산
71,513,520
37,283,220

비유동자산
29,693,598,312
27,255,150,550

장기대여금
6,447,000,000
6,336,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,234,976,298
2,704,030,264

기타금융자산
123,715,000
108,715,000

종속및관계기업투자주식
13,224,498,865
12,924,498,865

유형자산
2,635,056,505
2,587,359,662

무형자산
1,057,545,975
424,094,588

사용권자산
347,661,385
221,263,966

이연법인세자산
2,623,144,284
1,942,348,175

기타비유동자산
-
6,340,030

자산 총계
71,443,682,046
70,210,546,446

부채

유동부채
5,631,519,253
3,995,249,268

매입채무및기타채무
4,309,326,910
3,568,284,892

리스부채
173,043,788
115,797,517

계약부채
626,300,000
6,328,000

당기법인세부채
-
12,891,192

기타유동부채
522,848,555
291,947,667

비유동부채
3,214,197,912
2,533,069,643

비유동리스부채
179,647,337
111,545,000

퇴직급여충당부채
3,034,550,575
2,421,524,643

부채 총계
8,845,717,165
6,528,318,911

자본

자본금
5,032,505,500
5,032,505,500

자본잉여금
35,978,458,261
35,978,458,261

기타자본항목
(6,054,940,888)
(6,098,918,857)

이익잉여금
27,641,942,008
28,770,182,631

자본 총계
62,597,964,881
63,682,227,535

부채와 자본 총계
71,443,682,046
70,210,546,446

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

매출액
34,281,813,099
30,119,261,583

매출원가
28,898,598,766
26,689,619,078

매출총이익
5,383,214,333
3,429,642,505

판매비와관리비
7,876,428,852
5,652,460,075

영업이익(손실)
(2,493,214,519)
(2,222,817,570)

금융수익
2,941,495,078
4,288,948,162

금융비용
1,271,648,236
2,306,230,071

기타영업외수익
3,396,042
34,560,854

기타영업외비용
17,437,397
6,278,442,464

법인세비용차감전순이익(손실)
(837,409,032)
(6,483,981,089)

법인세비용(수익)
(660,941,919)
(421,400,467)

당기순이익(손실)
(176,467,113)
(6,062,580,622)

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(18,140,810)
13,592,211

확정급여제도의 재측정요소
(22,934,020)
17,425,912

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
4,793,210
(3,833,701)

총포괄손익
(194,607,923)
(6,048,988,411)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(19)
(640)

희석주당이익(손실)
(19)
(640)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초(2022.01.01)
5,032,505,500
35,978,458,261
(5,105,258,887)
35,767,451,442
71,673,156,316

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(6,062,580,622)
(6,062,580,622)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
13,592,211
13,592,211

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(993,659,970)
-
(993,659,970)

배당금
-
-
-
(948,280,400)
(948,280,400)

전기말(2022.12.31)
5,032,505,500
35,978,458,261
(6,098,918,857)
28,770,182,631
63,682,227,535

당기초(2023.01.01)
5,032,505,500
35,978,458,261
(6,098,918,857)
28,770,182,631
63,682,227,535

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(176,467,113)
(176,467,113)

순확정급여부채 재측정요소

(18,140,810)
(18,140,810)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
43,977,969
-
43,977,969

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
(933,632,700)
(933,632,700)

당기말(2023.12.31)
5,032,505,500
35,978,458,261
(6,054,940,888)
27,641,942,008
62,597,964,881

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,380,747,502
5,404,954,083

영업으로부터 창출된 현금
2,676,538,860
5,196,122,194

이자의 수취
766,391,114
266,566,249

법인세의 납부
(62,182,472)
(57,734,360)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,773,093,067)
6,298,575,209

종속및관계기업투자주식의 취득
(300,000,000)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
2,199,547,142

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(430,861,056)
(410,861,056)

단기금융상품의 처분
-
23,778,000,000

단기금융상품의 취득
-
(11,923,000,000)

기타금융자산의 증가
(20,000,000)
(6,541,000,000)

기타금융자산의 감소
23,000,000
11,500,000

유형자산의 취득
(245,232,011)
(450,947,240)

무형자산의 취득
(800,000,000)
(364,663,637)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,101,055,928)
(2,078,563,110)

리스부채의 상환
(167,423,228)
(136,622,740)

배당금의 지급
(933,632,700)
(948,280,400)

자기주식의 취득
-
(993,659,970)

현금및현금성자산의 증가
506,598,507
9,624,966,182

기초 현금및현금성자산
15,542,713,908
6,013,759,184

현금및현금성자산의 환율변동효과
(87,143,358)
(96,011,458)

기말 현금및현금성자산
15,962,169,057
15,542,713,908

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금
26,862,908,658
28,084,512,551

전기이월미처분이익잉여금
27,057,516,581
34,133,500,962

순확정급여부채의 재측정요소
(18,140,810)
13,592,211

당기순이익
(176,467,113)
(6,062,580,622)

이익잉여금 처분액
1,026,555,970
1,026,995,970

이익준비금
93,323,270
93,363,270

배당금 지급 주당배당금(률) 보통주: 당기 100원 (20%) 전기 100원 (20%)
933,232,700
933,632,700

차기이월미처분이익잉여금
25,836,352,688
27,057,516,581

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장문용
1959.04.20
해당없음
해당없음
-
이사회

신병균
1963.10.25
해당없음
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장문용
(주)액트로 사업부장
1998.01~2012.01
용성정공 대표이사
해당사항 없음

2012.09~현재
(주)액트로 사업부장

신병균
(주)액트로 사업부장
1981.09~2005.03
삼성전기(주)

2005.04~2013.04
미리오(주)

2013.05~현재
(주)액트로 사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 현재 당사 사내이사로서 경영에 참여하며 오랜 근무경험과 관련분야의 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행중에 있으며, 당사의 지속적인 발전과 기업가치제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 재선임 후보자로 추천함.

확인서

03-1_등기임원후보자 확인서_장문용.jpg
03-1_등기임원후보자 확인서_장문용

03-2_등기임원후보자 확인서_신병균.jpg
03-2_등기임원후보자 확인서_신병균

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신영익
1958.12.29
-
이사회

-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신영익
(주)액트로 감사
1980.12 ~ 2015.02
NH농협은행 지점장
해당사항 없음

2018.03 ~ 현재
(주)액트로 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 감사로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함.

확인서

03-3_등기임원후보자 확인서_신영익.jpg
03-3_등기임원후보자 확인서_신영익

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
1,787백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
15백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 성장 극대화를 위해, 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적인 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이병준
사장
본부장
보통주
50,000

총(1)명

총( 50,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 50,000
-

행사가격 및 행사기간
2025.06.20 ~ 2028.06.20
-

기타 조건의 개요
-행사가격상법 제 340조의2 4항 및 당사정관 제11조에 따라 행사가격은 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한가격, 과거 1개월간 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한가격, 과거 1주일간 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한가격) 이상으로 결정함.- 행사가액 및 부여수량 조정상기 주식매수선택권의 부여 이후 행사일 이전에 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,065,011

100분의 50
보통주
5,032,505
4,982,505

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.06.20
1
보통주
50,000
-
-
4,982,505

계

총( 1 )명

총( 50,000 )주
-
-
총(4,982,505)주

※ 기타 참고사항

- 해당 안건은 2023년 6월 20일 이사회 결의를 통해 기부여된 주식매수선택권을 금번 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 2023년 6월 20일 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (1) 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr (2) 당사 홈페이지 : https://www.actro.co.kr 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 17일 오전9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능( 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사

- 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리□ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유가. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 27일나. 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(연결대상 해외 종속회사의 결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.