무림SP — [기재정정]주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 무림SP

주주총회소집공고
2.9
무림SP(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관 일부 변경추가
(제36조 3항 변경 추가)

-

[변경전 내용]
제 36 조 (이사회의 결의방법)①~② <생 략>③ 이사회의 의장은 제34조의 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④ <생 략>

-

[변경후 내용]
제 36 조 (이사회의 결의방법)①~② <좌 동>③ 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. 의장의 유고시에는 이사회에서 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.④ <좌동>

-

[변경의 목적]
대표이사와 이사회 의장 분리(사외이사의 이사회 의장 선임가능)

주주총회소집공고

2024년 2월 29일

회 사 명 :
무림에스피(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 656

(전 화) 02-512-3672

(홈페이지)http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

주주총회 소집공고

(제 68기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거, 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 당사 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 25일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸

3. 회의목적사항

가) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

ㅇ 제1호 의안 : 제68기(2023. 1. 1∼2023. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 1주당 현금 10원 배당

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 사내이사 이도균 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지

(www.moorim.co.kr)에 게재하고 본.지점, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부),

금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 14일 9시~2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2024년 2월 29일

(본 사) 서울특별시 강남구 강남대로 656

(대구공장) 대구광역시 북구 침산로 205

무림SP주식회사

대표이사 이 도 균(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(*)

사외이사최명해(출석률:50%)
사외이사김철환(출석률:100%)
사외이사이세도(출석률:100%)

사외이사서만식
(출석률100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08(정기)

<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인- 안전보건계획 보고 및 승인- 2023년 투자계획 승인<보고사항>- 2022년 4분기 경영실적 보고- 2023년 사업계획 보고- '그린워싱 방지 지침' 제정

가결

(불참)

출석/찬성
출석/찬성
-

2
2023.03.06
<의결사항>- 제67기 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의- 제67기 정기주주총회 소집- 전자투표제도 채택<보고사항>- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

3
2023.03.28
- 이사보수 집행에 관한 위임
가결
-
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

4
2023.05.16(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도 기간연장 승인- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인<보고사항>- 2023년 1분기 경영실적 보고- ESG경영활동 보고 (인권경영정책 제정 등)
가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

5
2023.08.03(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도 기간연장 승인<보고사항>- 2023년 2분기 경영실적 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

6
2023.11.02(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도 기간연장 승인<보고사항>- 2023년 3분기 경영실적 보고- 2023년 3분기 ESG 환경지표 실적 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

※최명해 사외이사는 2023년 3월 28일 정기주주총회에서 임기만료로 퇴임하였으며, 이세도 사외이사는 재선임, 서만식 사외이사는 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원회 위원의 성명(*)

최명해(출석률:67%)
김철환(출석률:100%)
이세도(출석률:100%)
서만식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08(정기)
<의결사항>- 정기1차 이사회 절차 및 적법성 등 검토- 2023년 내부 감사계획 승인<보고사항>- 4분기 중요한 변화관리 보고- 4분기 반부패익명신고센터 운영결과 보고
가결
(불참)
출석/찬성

출석/찬성

-

2
2023.02.13
- 외부감사인 선임 승인
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

3
2023.03.06
<의결사항>- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인- 내부감사부서의 내부회계관리제도 평가 승인<보고사항>- 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 보고- 2022년 감사위원회의 감사결과 보고
가결

출석/찬성

출석/찬성

출석/찬성

4
2023.03.28
- 감사위원회 위원장 선임
가결
-
출석/찬성

출석/찬성

출석/찬성

5
2023.05.16(정기)
<의결사항>- 정기2차 이사회 절차 및 적법성 등 검토<보고사항>- 2023년 1분기 중요한 변화관리 보고- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고- 2023년 부정위험요소 평가 보고- 2022년 외부감사인 수행업무 평가 보고
가결
출석/찬성

출석/찬성

출석/찬성

6
2023.08.03(정기)
<의결사항>- 정기3차 이사회 절차 및 적법성 등 검토<보고사항>- 2023년 2분기 중요한 변화관리 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

7
2023.11.02(정기)
<의결사항>- 정기4차 이사회 절차 및 적법성 등 검토<보고사항>- 2023년 3분기 중요한 변화관리 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

8
2023.11.30
- 지속가능경영보고서 발간 컨설팅 승인
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

※최명해 감사위원은 2023년 3월 28일 정기주주총회에서 임기만료로 퇴임하였으며, 이세도 감사위원 재선임, 서만식 감사위원은 신규 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
300
74
25
-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 거래
무림P&P(계열회사)
2023.01.01∼2023.12.31
148
9.2

매입 거래

무림페이퍼(계열회사)

28
1.7

매출 거래

무림P&P(계열회사)

26
1.6

매출 거래

무림페이퍼(계열회사)

24
1.5

※ 상기 비율은 당기 별도재무제표기준 매출총액 (1,611억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

무림P&P(계열회사)
매출 및 매입거래 등
2023.01.01∼2023.12.31
174
10.8

무림페이퍼(계열회사)

매출 및 매입거래 등
52
3.2

※ 상기 비율은 당기 별도재무제표기준 매출총액 (1,611억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제조부문_무림에스피(주)](1) 산업의 특성
제지업종 경쟁의 특성은 완전경쟁에 가깝고 막대한 시설자금의 소요로 시장진입은 매우 어렵습니다.인쇄소, 출판사가 주요 거래처이기 때문에 직접방문에 의한 매출이 많으며, 품질에 따라 매출이 이루어지는 특성을 가지고 있습니다. 자원조달면에서도 주원료인 펄프는 상당 부분을 캐나다, 미국, 유럽, 남미베트남, 인도네시아 등에서 수입하고 있으며, 부원료도 상당 부분 수입에 의존하고 있습니다. 이에 제지산업은 환율 및 국제 유가와 함께 국제 펄프가격의 영향을 많이 받습니다. 특수지는 소량 다품종의 종이류 산업으로 종이 전체시장 대비 규모가 10% 미만이며, 전체 특수지 수요량의 약 40%를 국내생산이 공급하고 있습니다. 다양한 기능지의 성격에 따라 다수의 수입업체와 소량 생산업체로 구성되어 있습니다.고급종이 수요증가와 IT기술의 향상에 따른 다양한 기능지 출현으로 특수지 시장규모가 점차 확대되고 있으며 성장률이 타 지종보다 높습니다.
(2) 산업의 성장성
- 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위 : 톤)

구 분
2023년
2022년
2021년

생산량
550,376
609,757
625,036

내수판매량
491,172
531,182
567,908

수출판매량
65,332
64,850
58,657

※ 자료출처 : 한국제지연합회

- 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위 : 톤)

구 분
2023년
2022년
2021년

생산량
1,026,459
1,170,157
1,207,919

내수판매량
413,018
466,523
478,975

수출판매량
628,262
698,324
717,514

※ 자료출처 : 한국제지연합회

(3) 경기변동의 특성, 계절성
제지의 수요는 경제가 성장할 수록 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, 보통 성수기는 9월에서 3월까지, 비수기는 4월부터 8월까지 해당됩니다.
(4) 경쟁요소
당사의 매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 당사가 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있습니다.또한, 지속적인 경영혁신 활동과 ERP시스템의 안정화를 바탕으로 원가절감활동 및 관리효율을 극대화하고 있으며, 영업 측면에서는 고수익지종으로의 매출을 증대하여 수익성을 극대화하고 있습니다.보고기준일 기준, 내수판매는 전체 매출액의 약 91%를 차지하고 있으며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 타사보다 비교적 탄탄한 영업 Network를 유지하고 있습니다. 수출판매는 전체 매출액의 약 9%를 차지하고, 주요 수출지역은 북미, 유럽, 중동, 호주 등 입니다.

[기타부문_무림로지텍(주)](1) 산업의 특성 및 성장성
- 육상운송업 및 하역업은 자율주행 및 인공지능로봇 등 4차산업의 확산에 따라 단순 반복적인 상품 분류와 운송에서 시장의 변화를 예고하고 있습니다. 따라서 4차 산업혁명은 향후 유통 물류시장의 중요한 키워드로 자리할 것으로 보입니다.
(2) 경기변동의 특성
- 육상운송산업도 기본적으로 내수경기, 수출입물동량 등의 영향을 받고는 있으나, 해운산업과 같이 국제적인 경쟁에 노출되어 있지 않고, 영업지역이 국내에 제한되어 있어 해외 경기변화에 따른 영향은 상대적으로 크지 않은 것으로 평가되고 있습니다. 그러나 기본적으로 국내 화주들의 경기에 따라 실적의 등락이 결정되고 있습니다.
(3) 회사의 현황 등
무림로지텍 주식회사는 1994년 9월 15일에 무림물류 주식회사로 설립되었으며, 2006년 7월에 무림로지텍 주식회사로 회사명을 변경하였습니다. 당사의 본점은 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 135-26에 위치하고 있으며, 지류, 고지, 펄프 보관 및 창고업, 화물의 취급, 화물운송 및 알선업을 주요 사업목적으로 하고 있습니다.보고기준일 현재 회사가 발행할 주식의 총수는 2,000,000주이며, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 1,300,000주 및 10,000원입니다. 2016년도 유상증자를 통하여 현재 자본금은 13,000백만원입니다. 현재 회사의 주주는 무림에스피(주)(94.88%)와 무림페이퍼(주)(5.12%)로 구성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 당사가 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있으며, 2023년 CCP 매출은 전체 매출의 34% 비중에 해당됩니다.2023년도는 세계적인 긴축의 영향으로 소비가 위축되어 특수지 수요 감소와 에너지가격 상승, 환율상승에 따른 수입 부대비용 증가 등에 따라 실적은 전년대비 소폭 개선되어 적자폭은 감소하였으나 적자지속은 불가피하였습니다.올해 또한 원재료 펄프가격의 소폭 상승과 높은 에너지비용으로 제조원가 부담이 가중될 것으로 예상되어 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결로 인한 영업실적은 중요성의 관점에서 제조부문(제지)으로 한정하여 기재하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 당사의 국내시장 시장점유율

구 분
2023년
2022년
2021년

CCP
92.5%
94.0%
90.2%

※당사의 내수판매량을 제지연합회 경면광택지(CCP) 내수출하량 통계자료로 나누어 산정함.※CCP(Cast Coated Paper)는 상질지나 중질지에 백토를 발라 광택을 내는 아트지와는 달리 고도로 광택을 낸 니켈 도금된 증기실린더(Cast Drum)에 도료가 발라져 있는 종이를 가압 밀착하여 높은 광택과 평활성을 가진 종이입니다. 거울면처럼 반사가 잘되고, 매끄러우며 높은 광택의 표면으로 인쇄물의 섬세하고 선명한 인쇄효과와 어우러져 고급스럽고 선명한 색상으로 표현하는데 적합합니다.용도는 고급 화장품, 약품 등의 포장지, 고급 카탈로그, 브로슈어 등입니다.

(3) 시장의 특성

내수판매는 전체 매출액의 약 91%내외이며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있고 탄탄한 영업 네트워크를 유지하고 있습니다. 수출판매는 전체 매출액의약 9% 내외이며, 주요 수출지역은 미국, 유럽, 호주, 중국, 동서남 아시아, 중동 등 입니다.

(4) 조직도

조직도(무림에스피(주))

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 68 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 67 기 : 2022년 12월 31일 현재

무림에스피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 68 기
제 67 기

자산

Ⅰ. 유동자산

97,699,902,685

98,472,152,155

현금및현금성자산
4,5,10
45,301,483,383

28,188,016,696

매출채권
4,5,6,9
19,163,096,589

23,301,183,551

기타수취채권
4,5,6,9
1,466,380,207

3,251,031,860

선급금
9
1,968,751,180

2,023,296,539

선급비용

87,076,062

96,931,647

기타금융자산

1,039,459,217

1,006,348,713

반품환불자산
19
82,457,415

73,636,568

재고자산
11
28,591,198,632

40,531,706,581

Ⅱ. 비유동자산

217,390,598,472

214,320,975,874

장기금융상품
4,5
20,500,000

20,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
118,559,026

118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
1,510,345,530

1,243,500,030

유형자산
8,12
50,107,732,427

44,708,402,027

사용권자산
14
219,328,648

40,130,276

무형자산
13
7,426,701,854

7,501,282,808

투자부동산
15
47,733,481,848

49,583,902,178

기타장기수취채권
4,5,6
273,313,192

463,313,192

관계기업투자
16
109,980,635,947

110,641,386,337

자산 총계

315,090,501,157

312,793,128,029

부채

Ⅰ. 유동부채

73,095,490,450

57,027,947,245

매입채무
4,5,9
18,698,997,331

6,794,384,656

미지급금
4,5,9
8,421,792,502

6,521,706,367

미지급비용
4,5
2,097,809,184

2,031,729,536

기타지급채무
4,5,17
465,192,700

176,384,950

선수금
19
2,912,979,120

1,113,727,832

예수금

308,918,144

378,963,469

미지급법인세

19,282,340

56,639,790

단기차입금
4,5,8,18
34,916,057,507

34,757,660,368

유동성장기차입금
4,5,8,18
5,000,000,000

5,000,000,000

유동성리스부채
4,5,14
52,238,713

15,105,991

유동성충당부채
20
116,933,493

105,486,380

반품환불부채
19
85,187,416

76,055,906

이연수익
19
102,000

102,000

Ⅱ. 비유동부채

42,027,498,811

47,782,974,452

장기미지급비용
4,5
757,425,889

652,545,004

장기차입금
4,5,8,18
15,000,000,000

20,000,000,000

기타장기지급채무
4,5,17
772,624,000

1,146,743,000

리스부채
4,5,14
172,087,330

26,249,117

순확정급여부채
21
15,072,526,898

13,227,678,608

이연법인세부채
34
10,252,834,694

12,729,758,723

부채 총계

115,122,989,261

104,810,921,697

자본

Ⅰ. 납입자본

13,650,329,809

13,650,329,809

보통주자본금
1,23
11,068,750,000

11,068,750,000

주식발행초과금

2,581,579,809

2,581,579,809

Ⅱ. 이익잉여금
24

131,702,926,803

139,477,922,544

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
25

18,617,825,815

18,912,659,572

Ⅳ. 기타자본구성요소
26

34,306,957,926

34,306,957,926

Ⅴ. 비지배지분
1

1,689,471,543

1,634,336,481

자본 총계

199,967,511,896

207,982,206,332

부채및자본 총계

315,090,501,157

312,793,128,029

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 68 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

무림에스피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 68 기
제 67 기

매출액
7,19,27
162,093,712,069
153,455,101,045

매출원가
11,27,29
156,606,959,548
149,957,511,972

매출총이익

5,486,752,521
3,497,589,073

판매비와관리비
28,29
12,776,470,547
10,679,107,226

영업손실

(7,289,718,026)
(7,181,518,153)

기타수익
30
794,732,046
854,683,919

기타비용
31
378,700,715
9,466,850,541

금융수익
32
2,926,056,210
4,177,559,057

금융비용
33
5,267,829,185
5,762,868,664

관계기업투자이익
16
1,444,630,703
5,781,164,405

법인세비용차감전순손실

(7,770,828,967)
(11,597,829,977)

법인세수익
34
(2,056,905,962)
(2,924,177,529)

당기순손실

(5,713,923,005)
(8,673,652,448)

기타포괄이익(손실)

(1,968,708,931)
4,956,691,358

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(506,174,626)
2,035,030,956

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법이익잉여금변동

(750,788,128)
1,565,508,159

순확정급여부채의 재측정요소
21
(923,087,046)
1,685,127,050

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5
211,340,869
(328,974,807)

총포괄손실

(7,682,631,936)
(3,716,961,090)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(5,769,410,458)
(8,792,788,751)

비지배지분

55,487,453
119,136,303

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(7,737,766,998)
(3,836,646,518)

비지배지분

55,135,062
119,685,428

지배기업 소유주 지분에 대한 주당손실

기본 및 희석 주당손실
35
(261)
(397)

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 68 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 67 기 : 2022년 12월 31일 현재

무림에스피 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 68 기
제 67 기

자산

Ⅰ. 유동자산

96,287,725,797

97,148,263,388

현금및현금성자산
4,5,10
45,130,317,561

28,046,863,366

매출채권
4,5,6,9
18,986,480,589

23,148,393,551

기타수취채권
4,5,6,9
1,442,170,218

3,228,122,111

선급금
9
1,968,751,180

2,023,296,539

선급비용

86,350,202

96,244,672

반품환불자산
19
82,457,415

73,636,568

재고자산
11
28,591,198,632

40,531,706,581

Ⅱ. 비유동자산

175,227,775,575

171,377,077,646

장기금융상품
4,5
14,500,000

14,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
118,559,026

118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
1,510,345,530

1,243,500,030

유형자산
8,12
49,896,599,095

44,478,268,695

사용권자산
14
219,328,648

40,130,276

무형자산
13
1,278,548,310

1,353,129,264

투자부동산
15
33,845,941,397

35,595,036,786

기타장기수취채권
4,5,6,9
273,313,192

463,313,192

종속기업및관계기업투자
16
88,070,640,377

88,070,640,377

자산 총계

271,515,501,372

268,525,341,034

부채

Ⅰ. 유동부채

72,033,261,234

55,578,767,156

매입채무
4,5,9
18,698,997,331

6,794,384,656

미지급금
4,5,9
8,399,662,516

6,500,429,979

미지급비용
4,5
2,097,809,184

2,031,240,495

기타지급채무
4,5,17
465,192,700

176,384,950

선수금
19
1,912,979,120

113,727,832

예수금

288,101,254

358,188,599

단기차입금
4,5,8,18
34,916,057,507

34,407,660,368

유동성장기차입금
4,5,8,18
5,000,000,000

5,000,000,000

유동성리스부채
4,5,14
52,238,713

15,105,991

유동성충당부채
20
116,933,493

105,486,380

반품환불부채
19
85,187,416

76,055,906

이연수익
19
102,000

102,000

Ⅱ. 비유동부채

34,692,887,463

41,071,900,342

장기미지급비용
4,5
757,425,889

652,545,004

장기차입금
4,5,8,18
15,000,000,000

20,000,000,000

기타장기지급채무
4,5,17
584,224,000

958,343,000

리스부채
4,5,14
172,087,330

26,249,117

순확정급여부채
21
15,011,961,002

13,173,641,990

이연법인세부채
34
3,167,189,242

6,261,121,231

부채 총계

106,726,148,697

96,650,667,498

자본

Ⅰ. 납입자본

13,650,329,809

13,650,329,809

보통주자본금
1,23
11,068,750,000

11,068,750,000

주식발행초과금

2,581,579,809

2,581,579,809

Ⅱ. 이익잉여금
24

114,579,055,852

121,875,717,582

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
25

421,542,536

210,201,667

Ⅳ. 기타자본구성요소
26

36,138,424,478

36,138,424,478

자본 총계

164,789,352,675

171,874,673,536

부채및자본 총계

271,515,501,372

268,525,341,034

포 괄 손 익 계 산 서

제 68 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

무림에스피 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 68 기
제 67 기

매출액
7,9,19,27
161,141,832,069
152,472,021,045

매출원가
11,27,29
156,243,920,658
149,689,238,650

매출총이익

4,897,911,411
2,782,782,395

판매비와관리비
28,29
12,569,748,735
10,471,452,484

영업손실

(7,671,837,324)
(7,688,670,089)

기타수익
30
794,732,036
854,683,905

기타비용
31
293,065,985
9,465,215,831

금융수익
32
3,483,730,192
4,621,082,388

금융비용
33
5,261,905,149
5,758,374,623

법인세비용차감전순손실

(8,948,346,230)
(17,436,494,250)

법인세수익
34
(2,906,834,046)
(4,053,931,033)

당기순손실

(6,041,512,184)
(13,382,563,217)

기타포괄이익(손실)

(711,746,177)
1,356,152,243

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21
(923,087,046)
1,685,127,050

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5
211,340,869
(328,974,807)

총포괄손실

(6,753,258,361)
(12,026,410,974)

주당손실

기본 및 희석 주당손실
35
(273)
(605)

이익잉여금처분계산서

제 68 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과목
제 68 기 (처분예정일 : 2024년 3월 25일)
제 67 기 (처분확정일 : 2023년 3월 28일)

미처분이익잉여금

109,425,149

116,755,016

전기이월이익잉여금
116,389,748

128,452,452

당기순손실
(6,041,512)

(13,382,563)

확정급여부채의재측정요소
(923,087)

1,685,127

이익잉여금 처분액

243,513

365,269

이익준비금
22,138

33,206

배당금
221,375

332,063

현금배당 보통주: 당기: 10원(2%) 전기: 15원(3%)
221,375

332,063

차기이월미처분이익잉여금

109,181,636

116,389,747

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 34 조 (이사회의 구성 및 소집)① <생 략>② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
4일 전까지 각 이사에게 서면 또는 전자문서 등으로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 34 조 (이사회의 구성 및 소집)① <좌 동>② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1주일 전까지 각 이사에게 서면 또는 전자문서 등으로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집의 통지기한 확대

제 36 조 (이사회의 결의방법)①~② <생 략>
③ 이사회의 의장은 제34조의 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④ <생 략>

제 36 조 (이사회의 결의방법)①~② <좌 동>
③ 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. 의장의 유고시에는 이사회에서 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.④ <좌동>

대표이사와 이사회 의장 분리
(사외이사의 이사회 의장 선임가능)

제 44 조 (이익배당)①~② <생 략>
③ 제1항의 배당금은 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.

제 44 조 (이익배당)①~② <좌 동>
③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당 예측 가능성 제고

<신 설>

부 칙 (2024년 3월 25일)제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.
부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이도균
1978-05-12
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이도균
무림페이퍼(주) 대표이사
'20~現'18~'20'17~'18'13~'17'09~'10'08~'09
무림에스피(주) 대표이사무림에스피(주) 부대표무림에스피(주) 전략총괄무림에스피(주) 전략기획실장무림에스피(주) 관리부본부장무림에스피(주) 제지사업부본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이도균

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이도균 후보자]이도균 이사 후보는 당사의 생산, 기획 및 전략부문에서 근무한 경력을 가지고 있으며,관리부본부장, 제지사업부본부장, 전략총괄 직에 이어 2020년도부터 당사의 대표이사를역임하며 제지, 펄프 분야에 있어서 다방면의 전문지식을 보유하고 있습니다. 향후 급변하는 펄프 및 제지업계에서 당사가 전략적으로 대응할 수 있는 방향성을 제시하고, 위 경험을 바탕으로 이사회의 주요한 의사결정에 있어 주도적 역할을 수행하여 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이사후보-이도균)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
120백만원

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

*감사보고서는 2024.3.15일 이전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.moorim.co.kr, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

*당사는 주주의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산프로그램에 참여하여2024년 3월 25일(월) 오전 10시에 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서 주주총회집중일개최사유 신고 의무가 없습니다.*당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 14일 9시~2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리