대한전선 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240307)
제출인: 대한전선

증권신고서(지분증권)
3.7
대한전선(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 07일

회 사 명 :
대한전선 주식회사

대 표 이 사 :
송 종 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워

(전 화) 02-316-9114

(홈페이지) http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 노 재 준

(전 화) 02-316-9114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 12월 14일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 01월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정제출 요구에 따른 정정(
파란색)

2024년 01월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정 및 자진정정(
초록색)

2024년 03월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 62,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 462,520,000,000원(1주당 7,460원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항은 편의를 위해 '
빨
간색'으로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

공통사항

주당 모집(매출)가액:
7,740원모집(매출)총액:
479,880,000,000원

주당 모집(매출)가액:
7,460원모집(매출)총액:
462,520,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 아. 신규 시설투자 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
62,000,000
1,000
7,740
479,880,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
24,800,000
191,952,000,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.1%인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 40.0%
잔액인수

대표
미래에셋증권
보통주
18,600,000
143,964,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30.0%
잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
18,600,000
143,964,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년
03월 11일 ~ 2024년
03월 12일

2024년 03월
19일

2024년
03월
13일

2024년 03월
19일

2024년 01월
31일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 12월 15일

2024년
03월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
479,880,000,000

발행제비용
3,279,025,400

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.01.29

【기 타】

1) 금번 대한전선(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 KB증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 03월
14일 ~ 2024년 03월
15일 2일간입니다.5) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 공동대표주관회사가 인수비율에 따라 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
62,000,000
1,000
7,460
462,520,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
24,800,000
185,008,000,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.1%인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 40.0%
잔액인수

대표
미래에셋증권
보통주
18,600,000
138,756,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30.0%
잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
18,600,000

138,756,000,000

인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년
03월 11일 ~ 2024년
03월 12일

2024년 03월
19일

2024년
03월
13일

2024년 03월
19일

2024년 01월
31일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 12월 15일

2024년
03월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

462,520,000,000

발행제비용
3,186,370,600

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.03.07

【기 타】

1) 금번 대한전선(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 KB증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액
기준으로 산정된 금액입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 03월
14일 ~ 2024년 03월
15일 2일간입니다.5) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 공동대표주관회사가 인수비율에 따라 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 공동대표주관회사인 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 NH투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 62,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
62,000,000
1,000
7,740

479,880,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1:

최초 이사회 결의일 : 2023년 12월 14일
, 정정 이사회 결의일: 2024년 01월 10일

주2:

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2024년 01월 26일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (2023.12.27 ~ 2024.01.26) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-01-26
10,700
1,240,893
13,253,723,040

2
2024-01-25
10,860
2,117,140
22,687,044,410

3
2024-01-24
10,790
11,124,474
120,586,626,980

4
2024-01-23
9,810
360,939
3,513,780,200

5
2024-01-22
9,560
282,365
2,718,207,310

6
2024-01-21
-
-
-

7
2024-01-20
-
-
-

8
2024-01-19
9,650
421,012
4,049,391,110

9
2024-01-18
9,330
342,424
3,217,379,280

10
2024-01-17
9,440
467,557
4,445,641,210

11
2024-01-16
9,710
286,161
2,788,955,600

12
2024-01-15
9,740
402,109
3,944,992,780

13
2024-01-14
-
-
-

14
2024-01-13
-
-
-

15
2024-01-12
9,900
347,679
3,423,796,880

16
2024-01-11
9,920
327,443
3,258,603,030

17
2024-01-10
9,900
451,345
4,494,236,970

18
2024-01-09
10,020
370,282
3,705,350,570

19
2024-01-08
9,940
341,098
3,401,887,790

20
2024-01-07
-
-
-

21
2024-01-06
-
-
-

22
2024-01-05
9,940
498,781
4,969,221,820

23
2024-01-04
9,930
485,088
4,831,431,680

24
2024-01-03
10,090
702,419
7,125,164,650

25
2024-01-02
10,260
916,613
9,348,091,940

26
2024-01-01
-
-
-

27
2023-12-31
-
-
-

28
2023-12-30
-
-
-

29
2023-12-29
-
-
-

30
2023-12-28
10,080
1,125,696
11,247,988,060

31
2023-12-27
9,820
628,358
6,125,349,740

1개월 가중산술평균(A)
10,462

1주일 가중산술평균(B)
10,760

기산일 가중산술평균(C)
10,681

A,B,C의 산술평균(D)
10,634
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
10,634
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
49.82%

1차 발행가액
7,740

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가 = ────────────---- (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)
(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 공동대표주관회사인 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 NH투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 62,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
62,000,000
1,000
7,460

462,520,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1:

최초 이사회 결의일 : 2023년 12월 14일
, 정정 이사회 결의일: 2024년 01월 10일

주2:

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액

기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2024년 01월 26일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (2023.12.27 ~ 2024.01.26) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-01-26
10,700
1,240,893
13,253,723,040

2
2024-01-25
10,860
2,117,140
22,687,044,410

3
2024-01-24
10,790
11,124,474
120,586,626,980

4
2024-01-23
9,810
360,939
3,513,780,200

5
2024-01-22
9,560
282,365
2,718,207,310

6
2024-01-21
-
-
-

7
2024-01-20
-
-
-

8
2024-01-19
9,650
421,012
4,049,391,110

9
2024-01-18
9,330
342,424
3,217,379,280

10
2024-01-17
9,440
467,557
4,445,641,210

11
2024-01-16
9,710
286,161
2,788,955,600

12
2024-01-15
9,740
402,109
3,944,992,780

13
2024-01-14
-
-
-

14
2024-01-13
-
-
-

15
2024-01-12
9,900
347,679
3,423,796,880

16
2024-01-11
9,920
327,443
3,258,603,030

17
2024-01-10
9,900
451,345
4,494,236,970

18
2024-01-09
10,020
370,282
3,705,350,570

19
2024-01-08
9,940
341,098
3,401,887,790

20
2024-01-07
-
-
-

21
2024-01-06
-
-
-

22
2024-01-05
9,940
498,781
4,969,221,820

23
2024-01-04
9,930
485,088
4,831,431,680

24
2024-01-03
10,090
702,419
7,125,164,650

25
2024-01-02
10,260
916,613
9,348,091,940

26
2024-01-01
-
-
-

27
2023-12-31
-
-
-

28
2023-12-30
-
-
-

29
2023-12-29
-
-
-

30
2023-12-28
10,080
1,125,696
11,247,988,060

31
2023-12-27
9,820
628,358
6,125,349,740

1개월 가중산술평균(A)
10,462

1주일 가중산술평균(B)
10,760

기산일 가중산술평균(C)
10,681

A,B,C의 산술평균(D)
10,634
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
10,634
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
49.82%

1차 발행가액
7,740

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가 = ────────────---- (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출 근거구주주 청약일(2024년 03월 11일) 전 제3거래일(2024년 03월 06일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(20%)]

[2차 발행가액 산정표 (2024.02.29 ~ 2024.03.06)]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-03-06
9,230
831,435
7,744,768,840

2
2024-03-05
9,420
2,455,365
23,581,178,720

3
2024-03-04
9,200
413,739
3,837,779,400

4
2024-03-03
-
-
-

5
2024-03-02
-
-
-

6
2024-03-01
-
-
-

7
2024-02-29
9,380
571,446
5,288,594,810

1주일 거래량 가중산술평균(A)
9,469

기산일 가중산술평균(B)
9,315

A,B의 산술평균(C)
9,392
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
9,315
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
7,460
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2024년 03월 06일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2024-03-06
9,230
831,435
7,744,768,840

2
2024-03-05
9,420
2,455,365
23,581,178,720

3
2024-03-04
9,200
413,739
3,837,779,400

3거래일 가중산술평균(A)
9,502

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
5,710
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표]

(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
7,740

2차 발행가액
7,460

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
5,710

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
7,460

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
62,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
7,740

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액

479,880,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사한다)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사한다).2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 10주 초과는 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2024년
03월 11일

종료일

2024년
03월 12일

일반모집 또는 매출
개시일

2024년 03월
14일

종료일

2024년 03월
15일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2024년 03월
19일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
62,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
7,460

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
462,520,000,000

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사한다)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사한다).2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 10주 초과는 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2024년
03월 11일

종료일

2024년
03월 12일

일반모집 또는 매출
개시일

2024년 03월
14일

종료일

2024년 03월
15일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2024년 03월
19일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 전
(전략)상기한 전체투자 예상금액 7,200억원 중 본 유상증자 대금으로 약
4,299억원을 충당할 계획이며, 나머지 금액에 대해서는 자체자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다.
당사는 2021년부터 부(-)의 영업활동현금흐름을 기록하고 있으나 이는 영업활동 정상화 과정에서 완제품 재고를 늘리고 매입채무 어음기일 조정 및 현금을 지급하면서 운전자본이 증가한 것에서 기인합니다. 이에 2024년부터 해저케이블 2공장의 투자시기동안 약 1,500~2,000억원의 양(+)의 영업활동현금흐름이 창출될 것으로 예상됩니다. 또한, 통상적으로 총 투자금액의 40~45%(약 2,880억원~ 3,240억원) 수준의 시설대 담보대출이 가능한 점 등을 고려할 때 보유 현금 및 금융권 추가 차입을 통해 부족자금을 마련하여 해저케이블 2공장 증설에 차질이 없도록 운영할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 예상과 달리 영업활동현금흐름 개선이 지연될 경우 시설대 담보차입금액이 증가할 수 있으며 이로 인해 당사의 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.(후략)
(주4) 정정 후(전략)상기한 전체투자 예상금액 7,200억원 중 본 유상증자 대금으로 약
4,125억원을 충당할 계획이며, 나머지 금액에 대해서는 자체자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다.
당사는 2021년부터 부(-)의 영업활동현금흐름을 기록하고 있으나 이는 영업활동 정상화 과정에서 완제품 재고를 늘리고 매입채무 어음기일 조정 및 현금을 지급하면서 운전자본이 증가한 것에서 기인합니다. 이에 2024년부터 해저케이블 2공장의 투자시기동안 약 1,500~2,000억원의 양(+)의 영업활동현금흐름이 창출될 것으로 예상됩니다. 또한, 통상적으로 총 투자금액의 40~45%(약 2,880억원~ 3,240억원) 수준의 시설대 담보대출이 가능한 점 등을 고려할 때 보유 현금 및 금융권 추가 차입을 통해 부족자금을 마련하여 해저케이블 2공장 증설에 차질이 없도록 운영할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 예상과 달리 영업활동현금흐름 개선이 지연될 경우 시설대 담보차입금액이 증가할 수 있으며 이로 인해 당사의 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.(후략)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
479,880,000,000

발 행 제 비 용 (2)
3,279,025,400

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
476,600,974,600

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
86,378,400
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
479,880,000
모집총액의 0.10%

인수수수료
1,919,520,000
모집총액의 0.40%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
58,890,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(10억원당 수수료율 산정 시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
248,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
49,600,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
435,747,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 법무사비용 등

합계
3,279,025,400
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
479,880,000,000원은 해저케이블 생산공장 및
중동 또는 미국 등의 해외 현지공장 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2024년 01월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

479,880
-
-
-
-
-
479,880

나. 자금의 세부 사용내역

금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위

구분

목적

자금 사용시기

사용내역

금 액

1
시설자금
해저케이블 2공장 증설자금
2024년 하반기 ~ 2027년
건축, 유틸리티, 설비시설, 턴테이블 등
429,880

2
해외 현지공장 시설투자자금
2024년 이후

해외(
중동 또는 미국)현지 공장 시설투자자금

50,000

합계

479,880

1) 해저케이블 2공장 증설(중략)

■ 시설자금 세부 사용계획

해저케이블 2공장의 전체 투자 예상금액은 7,200억원 수준이 될 것으로 예상하고 있습니다.
해저케이블 2공장에 대한 자세한 내용은 본 공시서류 상의 "III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 아. 신규 시설투자 관련 위험"을 참고해 주시기 바랍니다. 전체투자 예상금액 7,200억원 중 본 유상증자 대금으로 약
4,299억원을 충당할 계획이며, 나머지 금액에 대해서는 자기자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. 시설대 담보 차입금의 경우 본 공시서류 제출일 현재까지 구체적인 금리, 차입일, 만기일 등에 대해 확정된 바는 없습니다.(중략)

[해저케이블 2공장 시설투자 자금집행 계획]
(단위: 백만원)

구분
시설 상세내역
2024년하반기
2025년상반기
2025년하반기
2026년상반기
2026년하반기
합계

건축물및 구축물
건축
공장동

45,708

45,708

45,708

45,708

45,708

228,540

VCV타워/부속동

23,180

23,180

23,180

23,180

23,180

115,900

감리/인허가 및 유틸리티 등

8,600

8,600

8,600

8,600

8,600

43,000

소계

77,488

77,488

77,488

77,488

77,488

387,440

생산설비
제조설비
절연 이전(신선, 열선, 절연 등)

16,200

-

-

32,400

5,400

54,000

절연 이후(연피 쉬스, 연합 등)

26,430

-

-

52,860

8,810

88,100

소계

42,630

-

-

85,260

14,210

142,100

턴테이블
공정용

19,575

-

-

39,150

6,525

65,250

보관/출하용

15,816

-

-

31,632

5,272

52,720

소계

35,391

-

-

70,782

11,797

117,970

기타
크레인, F/J, 검사설비,설치/기초비 등

-

21,747

-

43,494

7,249

72,490

합계
155,509
99,235
77,488
277,024
110,744
720,000

금번 유상증자 자금사용계획
98,991
63,177
49,362
176,347
42,003
429,880

주1) 상기 시설투자 세부사용 계획은 향후 전방산업 및 시장상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 상기 시설투자 세부사용 계획에 따라 미집행한 자금에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.

주3) 상기 표의 각 시기별 전체투자금액 중 유상증자 자금사용 외 나머지 시설투자자금에 대해서는 자기자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다.

(자료: 당사 제공)

(후략)
(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
462,520,000,000

발 행 제 비 용 (2)
3,186,370,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
459,333,629,400

주1) 상기 금액은
확정 발행가액

을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
83,253,600
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
462,520,000
모집총액의 0.10%

인수수수료
1,850,080,000
모집총액의 0.40%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
56,160,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(10억원당 수수료율 산정 시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
248,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
49,600,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
435,747,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 법무사비용 등

합계
3,186,370,600
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
462,520,000,000원은 해저케이블 생산공장 및
중동 또는 미국 등의 해외 현지공장 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2024년 03월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

462,520
-
-
-
-
-
462,520

나. 자금의 세부 사용내역

금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위

구분

목적

자금 사용시기

사용내역

금 액

1
시설자금
해저케이블 2공장 증설자금
2024년 하반기 ~ 2027년
건축, 유틸리티, 설비시설, 턴테이블 등
412,520

2
해외 현지공장 시설투자자금
2024년 이후

해외(
중동 또는 미국)현지 공장 시설투자자금

50,000

합계

462,520

1) 해저케이블 2공장 증설(중략)

■ 시설자금 세부 사용계획

해저케이블 2공장의 전체 투자 예상금액은 7,200억원 수준이 될 것으로 예상하고 있습니다.
해저케이블 2공장에 대한 자세한 내용은 본 공시서류 상의 "III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 아. 신규 시설투자 관련 위험"을 참고해 주시기 바랍니다. 전체투자 예상금액 7,200억원 중 본 유상증자 대금으로 약
4,125억원을 충당할 계획이며, 나머지 금액에 대해서는 자기자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. 시설대 담보 차입금의 경우 본 공시서류 제출일 현재까지 구체적인 금리, 차입일, 만기일 등에 대해 확정된 바는 없습니다.(중략)

[해저케이블 2공장 시설투자 자금집행 계획]
(단위: 백만원)

구분
시설 상세내역
2024년하반기
2025년상반기
2025년하반기
2026년상반기
2026년하반기
합계

건축물및 구축물
건축
공장동

45,708

45,708

45,708

45,708

45,708

228,540

VCV타워/부속동

23,180

23,180

23,180

23,180

23,180

115,900

감리/인허가 및 유틸리티 등

8,600

8,600

8,600

8,600

8,600

43,000

소계

77,488

77,488

77,488

77,488

77,488

387,440

생산설비
제조설비
절연 이전(신선, 열선, 절연 등)

16,200

-

-

32,400

5,400

54,000

절연 이후(연피 쉬스, 연합 등)

26,430

-

-

52,860

8,810

88,100

소계

42,630

-

-

85,260

14,210

142,100

턴테이블
공정용

19,575

-

-

39,150

6,525

65,250

보관/출하용

15,816

-

-

31,632

5,272

52,720

소계

35,391

-

-

70,782

11,797

117,970

기타
크레인, F/J, 검사설비,설치/기초비 등

-

21,747

-

43,494

7,249

72,490

합계
155,509
99,235
77,488
277,024
110,744
720,000

금번 유상증자 자금사용계획
95,241
60,784
47,494
169,668
39,333
412,520

주1) 상기 시설투자 세부사용 계획은 향후 전방산업 및 시장상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 상기 시설투자 세부사용 계획에 따라 미집행한 자금에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.

주3) 상기 표의 각 시기별 전체투자금액 중 유상증자 자금사용 외 나머지 시설투자자금에 대해서는 자기자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다.

(자료: 당사 제공)

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.