LS머트리얼즈 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: LS머트리얼즈

주주총회소집공고
2.9
엘에스머트리얼즈(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
엘에스머트리얼즈(주)

대 표 이 사 :
홍 영 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39, 6층(호계동, 엘에스엠트론타워)

(전 화) 031-8045-8600

(홈페이지)http://www.lsmaterials.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 유 창 우

(전 화) 031-8045-8600

주주총회 소집공고

(제3기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 25일 월요일 오전 09시 00분2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건 제 2-1호 : 박석현 사외이사 겸 감사위원 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 3-1호 : 김상민 감사위원 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 : 이희영 사내이사 제 4-2호 : 명동춘 사내이사 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접참석 : 소집통지서, 신분증 나. 대리참석 : 소집통지서, 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인신분증 (법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증7. 기타 안내사항 행사장의 주차가 혼잡하오니, 대중교통을 이용해주시기 바랍니다. 금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 7일경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39, 6층(호계동, 엘에스엠트론타워)엘에스머트리얼즈 주식회사대표이사 홍 영 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오균(출석률: 100%)
박영삼(출석률: 100%)
김호현(출석률: 100%)
최성일(출석률: 100%)
김상민(출석률: 100%)
최숙아(출석률: 100%)
박봉섭(출석률: 100%)
박승인(출석률: 100%)
권완순(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.25

- 코스닥시장 상장을 위한 지정 감사인 재 신청의 건

찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.08
- 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제2기 정기주주총회 소집을 위한 결의의 건- 제2기 정기주주총회 안건 상정 결의의 건- 이사 겸직 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.13
- 지점 설치에 관한 건- 사업자 단위과세 신청에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.23
- 집행임원 보수의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

5
2023.03.23
- 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.03.23
- 신설법인 설립 승인의 건- 신설법인 유상증자 참여 승인의 건- '23년 이사의 자기거래 한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.04.03
- 임원 성과상여 지급 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.05.03
- 명의개서대리인 선임의 건- 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023.05.25
- 신주식 발행의 건- 임시주주총회 소집 결의의 건- 규정 개정의 건- 권리주주확정 기준일 설정의 건- 2023년 1분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023.06.15
- 유형자산 취득의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023.06.29
- 내부거래위원회 설치의 건- 내부거래위원회 규정 제정의 건- 이사겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

12
2023.07.03
- 이사의 자기거래한도 재승인의 건- 코스닥시장 기업공개 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

13
2023.07.19
- 부동산 임대차 계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

14
2023.07.20
- 임시주주총회 소집 결의의 건- 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

15
2023.07.26
- 파생상품(통화선도) 한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

16
2023.07.27
- 이사의 자기거래한도 승인 정정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

17
2023.08.18
- 2023년 2분기 경영실적 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-
-
-

18
2023.09.04
- 내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-
-

19
2023.09.11
- 신규차입의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-
-

20
2023.10.31
- 한국거래소 코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 정정의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-
-

21
2023.11.06
- 한국거래소 코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 정정의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-
-

22
2023.11.08
- LSMA의 신한은행 차입금 지급보증 결의의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-
-

23
2023.11.20
- 2023년도 3분기 경영실적 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24
2023.12.08
- 이사의 자기거래한도 추가승인의 건- 24년도 자기거래한도 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
오균, 박영삼, 김호현

2023.01.25

- 코스닥시장 상장을 위한 지정 감사인 재신청의 건

원안가결

감사위원회
오균, 박영삼, 김호현
2023.02.10
- 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
--원안가결

감사위원회
오균, 박영삼, 김호현
2023.05.25
- 2023년 1분기 경영실적 보고의 건- 내부회계관리규정 개정의 건- 내부회계관리지침 폐정의 건
-원안가결원안가결

감사위원회
오균, 박영삼, 김호현
2023.08.18
- 2023년 2분기 경영실적 보고의 건
-

감사위원회
오균, 최성일, 김호현
2023.11.20
- 2023년 3분기 경영실적 보고의 건
-

감사위원회
오균, 최성일, 김호현
2023.12.01
- 내부회계관리제도 전담 조직 구성의 건
원안가결

내부거래위원회
오균, 박영삼, 김호현

2023.06.29

- 내부거래위원장 선출의 건

원안가결

내부거래위원회
오균, 최성일, 김호현
2023.12.01
- 2024년 1분기 내부거래 승인의 거
원안가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,000,000,000
39,000,000
7,800,000
-

* 23년 9월 신규 선임된 김상민, 최성일 사외이사가 포함되어 있음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)*1)

용역매출
LS전선(최대주주)
2023.01.01.~ 2023.12.31.
600
1.5%

유상증자
LS전선(최대주주)
2023.06.09.
10,000
24.2%

출자
LS Materials America LLC(종속회사)
2023.07.18,2023.11.09.
45,020
108.9%

자산거래(임차료)
LS엠트론(계열회사)
2023.01.01.~ 2023.12.31.
1,225
3.0%

배당금 지급
LS전선(최대주주)
2023.04.21.
578
1.4%

배당금 수취
LS알스코(종속회사)
2023.11.01.
10,500
25.4%

*1) 상기 비율은 직전 사업연도말(2022년) 별도 기준 매출액(41,331백만원) 대비 비중임. (1% 이상 기재)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)*1)

LS전선(최대주주)
유상증자 등
2023.01.01.~ 2023.12.31.
11,432
27.7%

LS Materials America LLC(종속회사)
출자 등
2023.07.18~ 2023.12.31.
45,229
109.4%

LS알스코(종속회사)
배당금 수취 등
2023.01.01.~ 2023.12.31.
10,776
26.1%

LS엠트론(계열회사)
자산거래(임차료) 등
2023.01.01.~ 2023.12.31.
3,085
7.5%

*1) 상기 비율은 직전 사업연도말(2022년) 별도 기준 매출액(41,331백만원) 대비 비중임. (5% 이상 기재)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성■ 울트라커패시터 산업

당사는 모회사인 LS전선이 지난 60년간 다져온 글로벌 비즈니스 역량과 높은 수준의 기술력을 바탕으로 고객에게 최적의 친환경 에너지 저장장치 솔루션을 제공하기 위해 2002년 울트라 커패시터 기술 개발을 시작하였습니다. 2008년 LS엠트론 UC사업팀은 운송 분야 Hybrid-Bus사업에 진출하기 위해 고전압/고용량 커패시터 개발을 시작했고, 세계 최고 수준의 엔지니어 노하우를 바탕으로 2009년 세계 최초로 3V 대형셀 개발에 성공하여 당사의 기술력을 입증하였습니다.

UC가 시장에 등장한지는 30년이 넘었고, 초기에는 소비자 가전, 또는 소형 출력 보조 부문에서100F 미만의 소형셀이 주로 적용되었다면, 2010년 이후부터는 산업용(풍력, UPS, AGV, AMR등)과 자동차용(엔진시동, 출력보조)으로 중 대형셀이 양산 보급되기 시작하였습니다. UC는 다양한 산업 전반에 사용되나, 전방 시장을 1)Transportation, 2) Wind Energy, 3) Industrial로 나누어 기술하였습니다

① 운송 분야 (Transportation)세계적으로 녹색성장이 큰 이슈가 되고 있으며 Mild Hybrid, PHEV, EV등의 친환경 자동차 들이 각광받고 있습니다. 내연기관이 전기차로 교체되는 과도기에 있음에 따라 2차전지 및 그 보완적 역할을 하는 UC의 수요도 높아지고 있습니다. 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 UC가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi등 글로벌 OEM및 Tier1에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다. 향후 친환경 자동차의 수요가 증가할수록 울트라커패시터의 수요가 확대될 것으로 전망입니다.

또한 유럽 주요 도시에서 대중적인 교통 수단으로 활용되고 있는 트램의 보조 전원으로 울트라커패시터를 적용하여 탄소 배출 저감 및 에너지 절감을 실현해 내고 있습니다. 최근 들어 국토교통부에서는 지자체에서 트램사업의 계획 수립 및 트램 차량 도입 시 활용할 수 있는 ‘트램 차량 표준규격’을 마련함으로서 이르면 2023년 부산 오륙도선을 시작으로 서울 위례, 대전2호선, 동탄트램 등이 순차적으로 운행될 것으로 예상하며 유럽 지역에서 다년간 실증되어온 울트라커패시터 솔루션 채용도 동시에 검토 중에 있습니다.

[국내 논의 중인 UC채용 트램 PJT]

구분

대전트램 2호선

동탄트램

총사업비

1조 491억원

9773억원

총거리

38.1km

34.2km

정거장

45개소

36개소

운영방식

수소트램, 배터리, UC방식 등 논의 중이나, UC채용에 대해 긍정 검토 중

UC채용 검토 중

착공(계획)

2024년

2024년

UC모듈

108V 88F

논의중

차량당 투입 UC모듈 수량(검토중)

99ea

차량당 UC매출 예상

~ 2억원

차량대수

추후 확정 예정

② 풍력에너지 분야 (Wind Energy)

운송 시장과 더불어 향후 성장세가 가파를 것이라 예상되고 있는 풍력 시장과 관련하여, 2022년까지 전세계적으로 906GW 규모의 풍력 발전 시설이 설치되었으며 특히 중국의 탄소 제로 환경정책에 힘입어 그 증가세는 더 가파를 것으로 예상됩니다. 당사의 울트라커패시터는 장수명과 순간 전력특성을 통해 풍력 터빈내 Pitch Control시스템의 Back-up전원으로 사용되고 있습니다.

[글로벌 연도별 신규 증설된 풍력 발전 용량]

(단위: GW)

글로벌 연도별 신규 증설된 풍력 발전 용량.jpg
(출처 : 세계풍력에너지위원회)

[글로벌 연도별 총 풍력 발전 용량]

(단위: GW)

글로벌 연도별 총 풍력 발전 용량.jpg
(출처 : 세계풍력에너지위원회)

세계풍력에너위원회에 따르면 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균15.0%의 성장이 전망됩니다. 이는 2023년 한 해동안 100GW가 증설 예정인 것을 포함하여, 5년간 매년 평균 136 GW가 새로 설치되는 것을 의미합니다. 세계 풍력발전의 성장률은 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 안보, 미국 인플레이션 감소 법안, 중국의 5개년 계획(신규 전력소비의 80%를 신재생에너지로 기여), 신흥 시장에서의 성장 전망 등에 기인합니다. 예측 기간 중 초기의 풍력발전 시장은 FIT(발전차액지원제도, Feed in Tariff), 생산세액공제, 국가 및 주 단위의 재생에너지 보급 목표 등 정부의 지원으로 성장할 것으로 보입니다.

[글로벌 풍력 발전 신규 증설 전망]

(단위: GW)

글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량.jpg
(출처 : 세계풍력에너지위원회)

③ 산업 분야 (Industrial)

당사의 울트라커패시터는 반도체, LCD, 플랜트산업, 전산센터 등 다양한 분야의 첨단산업 내 UPS(무정전 전원공급장치)에 사용됩니다. 또한 유럽, 북미 물류 창고 자동화 시스템에 적용되는 산업용 AGV(무인운반차) 또한 주요 전방 시장입니다.

첨단산업(반도체, 디스플레이, 전자장비등)의 경우 중요 부하가 설치되는 제조 공정 및 네트워크 분야에서부터 전력보호 계통에 무정전 전원을 공급할 수 있는 울트라커패시터가 적용된 UPS시스템의 폭넓은 적용이 예상됩니다.

세계의 AGV 시장은 작업장의 안전기준 개선, 대량 생산에서 대량 맞춤화로의 수요 전환, COVID-19에 의한 E-Commerce의 인기 상승으로 인해 시장이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

④ 지역별 사업 현황

유럽 산업 시장은 기존의 Global 양산 (S사, A사등) Reference를 활용하여 지속적으로 고객수를 확대하여 현재는 100여개 고객사를 확보하고 있습니다. 유럽 지역에서는 Project물량 비중이 높은 편이기에, 몇몇 고객의 수주 추이 변동에 의해 물량의 증감이 크게 발생할 수 있기에, 양산 고객 Pool확보를 통해 물량 변동성을 줄여 나가고 있습니다.

북미 지역에서는 북미 최대 에너지 업체인 N사 양산 실적을 인정받아 고객 수평 확대를 진행 중으로 북미 풍력 운영사 Top-Tier들과 양산 공급 협의를 진행하고 있습니다. 또한 수요처 다변화 전략의 일환으로 W사등에 공급하는 AGV업체 포함 다수의 AGV업체에 양산 공급 중이며, AGV시장 확대와 더불어 울트라커패시터 공급 물량의 지속적인 증가가 예상됩니다.

중국 시장에서는 풍력 시장의 수요가 두드러집니다. 당사에서는 중국 시장 공략을 위해 크게 두가지 전략을 바탕으로 영업을 진행하고 있습니다. 첫번째 전략은 중국 로컬 경쟁사와의 차별화입니다. 중국 풍력 시장에서 가장 보편화된 제품이 350F이며, 수요가 큰 만큼 가격 경쟁도 치열합니다. 이에 당사는 `18년 600F을 중국 시장에 출시하여 고부가가치 시장을 개척하였습니다. 600F 제품을 위시하여 3V고전압 제품군을 연속적으로 중국 시장에 론칭하면서 경쟁사와의 격차를 유지하고 있습니다. 두번째로 당사는 중국 로컬 모듈 Assembly파트너업체와 전략적인 협업을 15년 이상 진행하고 있습니다. 당사가 셀을 공급하고, 파트너 업체에서 모듈화하여 중국 고객 공략을 하고 있으며, 이로 인해 중국 경쟁사들의 저가 공세에 맞서는 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

■ 알루미늄 산업
알루미늄 생산 공정은 보크사이트 광물을 정제, 생산, 재활용하는 방식으로 진행됩니다. 보크사이트에서 알루미나(산화 알루미늄)을 추출하고, 알루미나를 제련하여 1차 순수 알루미늄을 생산합니다. 이후 최종 제품화 단계까지 여러 가공과정을 거칩니다. 대표적으로 알루미늄을 두 개의 롤에 회전시켜 가공하는 압연, 망치로 두드리거나, 특정 모양으로 압착하는 단조, 용해한 금속을 주형에 주입하는 주조, 금속을 틀에 밀어 넣어 필요한 형태로 만드는 압출 방법이 있습니다.

알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도.jpg
알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도

■ 경관재 산업경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다.1990년대 국내 신도시 건설 및 각종 도로, 교량 등 인프라 건설 수요를 중심으로 옥외용 시설물에 있어서 알루미늄을 활용한 다양한 시설물 산업이 건설시장에 자리를 잡았습니다. 특히, 해외유사 사례의 알루미늄 시설물을 국내에 도입하는 형태로 압출재 및 주물재를 활용한 울타리(경계부 울타리 기둥 및 살대, 차량방호시설 기둥 및 레일), 판재를 활용한 외장재(교량 또는 기타 시설물의 외부마감), 지붕시설(승강장, 통로 캐노피 주요 자재) 등이 국내에 공급되고 있습니다.(2) 산업의 성장성
■ 울트라커패시터 산업(가) 울트라커패시터 시장 규모

시장조사 기관 Frost & Sullivan의 경우 글로벌 울트라커패시터 시장은 2020년 기준 시장규모는 10억 달러(약 1조 3천억원)로 추산하고 있으며, 전 세계적으로 매년 15.3% 시장이 성장하여 2026년 23.6억 달러(약 3조 2천억원)에 달할 것으로 예측했습니다. 울트라커패시터 적용될 것이라고 예상되는 신재생에너지 설비의 구축 증가, 전기차, 하이브리드차 등 친환경 차량의 수요 증가가 높은 연평균 성장률에 기인한다고 언급했습니다.

[Frost & Sullivan 글로벌 울트라커패시터 시장 규모 예측]

frost&sullivan 글로벌 uc 시장규모 예측.jpg
(출처 : Startview Research)

한편 Startview Research의 보고서에 따르면 글로벌 울트라커패시터 시장규모는 2020년 23억 달러(약 3조원)에서 CAGR 24.9%로 증가하여 2026년에는 85억 달러(약 11조 4천억원)에 달할 것으로 예상했습니다. 울트라커패시터의 기술의 발전을 통해 용량이 확대되어 적용 범위가 늘어난 것이 배터리와 커패시터를 대체하고 있으며, 특히 전기차와 하이브리드차에 적용하는 울트라커패시터의 수요가 증가가 시장의 성장을 견인 할 것이라고 예상하고 있습니다.

[Stratviewresearch 글로벌 울트라커패시터 시장 규모 예측]

글로벌 uc 시장규모 stratview research.jpg
(출처 : Startview Research)

(나) 울트라커패시터 산업의 전방시장동사의 주요 제품인 울트라커패시터(Ultra Capacitor)는 고효율, 친환경의 차세대 에너지 저장장치로 배터리 대비 장수명, 높은 출력, 짧은 충방전 시간, 넓은 범위의 작동 온도 등의 특징으로 기존 배터리의 대체재 혹은 보조재로 다양한 산업분야에 적용되고 있습니다. 따라서 울트라커패시터를 적용하는 글로벌 전방산업의 성장성과 당사 성장성과의 연관성이 높습니다.① 풍력에너지 분야(Wind Energy)울트라커패시터는 풍력 발전기 터빈 내 풍속에 따라 블레이드 각도를 조절하는 Pitch Control 시스템의 Back-Up 전원으로 사용되고 있습니다. 기존 전기식 풍력발전기의 Pitch Control 시스템에는 배터리가 사용되었으나 풍력발전기 터빈이 고지대에 있는 등 교체의 어려움과 단기 고출력의 필요로 장수명, 고출력 특성을 보유한 울트라커패시터로 대체되고 있습니다.풍력발전 시장은 중국의 탄소 제로 환경정책 등 글로벌 정책 시행에 따라 신재생 에너지 적용 확대로 가파르게 성장하고 있으며, 2022년 까지 전세계적으로 906GW 규모의 풍력발전 시설이 설치되었습니다.

[글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량]

(단위: GW)

글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량.jpg
글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량

(출처: 세계풍력에너위원회)

세계풍력에너지위원회(GWEC) 2023년 세계 풍력 보고서에 따르면 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균 15.0%의 성장이 전망으로 2023년 한 해동안100GW가 증설될 전망이며 5년간 매해 평균 136 GW가 신규 설치되는 것으로 예측했습니다.글로벌 풍력발전은 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 안보 강화, 미국 인플레이션 감소 법안, 신규 전력소비의 80%를 신재생에너지로 대체한다는 중국의 5개년 계획 등 국가 단위의 정책 영향을 기반으로 성장을 예상하였습니다. 따라서 풍력발전 설비의 지속적인 증축은 울트라커패시터 시장의 성장에 기인할 것으로 전망됩니다.② 산업 분야 (Industrial)
세밀한 공정이 필요한 제조 공장의 경우 정전 대응 및 전력 품질 안정화를 위해 무정전 전원공급장치(UPS)를 설치하는 비중이 증가하고 있으며, 특히 반도체 및 디스플레이 공장은 전력 품질에 의해 제품의 품질에 변동되고, 정전 시 큰 손실이 발생하여 천분의 1초 단위로 변동하는 전압에 대응이 가능한 울트라커패시터가 적용된 UPS를 적용하고 있습니다.Precedenceresearch에 따르면 글로벌 UPS 시장 규모는 2022년 87.9억달러(약 12조원)에서 연평균 4.12%로 성장하여 2032년 131.6억달러(약 18조원)에 이를 것이라고 전망했습니다. 불안정한 재생에너지 공급의 증가로 전력안정화 수요 증가, IoT, AI 등 첨단 기술을 활용한 제조과정의 확대로 정전 시 데이터 보호의 필요성 증가로 UPS 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예측했습니다.

[글로벌 UPS 시장규모]

(단위: 십억 달러)

글로벌 ups 시장규모.jpg
글로벌 ups 시장규모

(출처: Precedenceresearch)

빅데이터, 인공지능, 자율주행 등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 물류기술이 발달하면서 무인반송차(AGV)를 통해 무인 물류 자동화 시스템을 구축하는 물류업체들이 증가하고 있습니다. AGV는 단거리 반복 운동을 수행하며 특정 구간에서만 높은 전력을 요구하므로 빠른 충방전, 장수명, 높은 출력의 울트라커패시터를 에너지 저장장치로 적용하는 경우가 증가하고 있으며, 특히 배터리 대비 울트라커패시터의 넓은 작동 온도 범위로 식품 등의 이송을 위한 저온창고에서 적용하고 있습니다.

Precedenceresearch에 따르면 AGV 시장규모는 2022년 26.0억달러(약 4조원)에서 2030년까지 연평균 성장률 11.5%로 성장하여 2030년 62.3억달러(약 8조원)로 성장할 것으로 예상했습니다. 식품, 자동차, 항공우주, 물류 등 다양한 산업분야에서 자동화에 대한 수요가 증가하고 있으며, AGV를 통한 생산 효율 증가, 인건비 감소 등의 요인을 통해 AGV 시장이 성장할 것으로 전망했습니다.

[글로벌 AGV 시장규모]

(단위: 십억 달러)

글로벌 agv 시장규모.jpg
글로벌 agv 시장규모

(출처: Precedenceresearch)

공정의 발전으로 UPS 및 AGV의 적용이 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 친환경, 고효율의 울트라커패시터의 적용도 증가할 것으로 예상됩니다.③ 운송 분야 (Transportation)세계적으로 녹색성장이 트렌드가되며 내연기관차가 전기차, 하이브리드차 등 친환경 자동차로 교체되고 있어 배터리와 그 보안적 역할을 하는 울트라커패시터의 수요도 높아지고 있습니다. 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 울트라커패시터가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi 등 글로벌 OEM 및 Top-Tier 완성차 업체에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다.

글로벌 시장조사업체 Statista에 따르면 전기차의 시장규모는 2023년 5,613억 달러(약 762조원)에서 연평균 10.07%로 성장하여 2028년 9,067억 달러(약 1,231조원)까지 성장할 것으로 예상했습니다. 전기차는 공급망 위기, 원자재 가격 상승으로 생산비용의 상승에도 불구하고 판매량이 급격히 증가했습니다. 2022년 글로벌 배터리 구동 전기차의 판매는 741만대로 전년 대비 58.7% 증가하였으며, 플러그인 하이브리드 전기차는 2021년 대비 46.4% 증가한 284만대가 판매되었습니다. 특히 중국 정부의 전기차 보조금 및 소형 전기차 수요의 급증으로 중국 시장의 수요가 향후 전기차 판매량을 견인 할 것으로 예측하고 있습니다.

[글로벌 친환경차 시장 규모]

(단위: GW)

글로벌 친환경차 시장 규모.jpg
글로벌 친환경차 시장 규모

(출처: Statista)

이와 같이 친환차의 판매 증가는 배터리의 부하를 감소시키며 효율적으로 전력을 사용할 수 있는 울트라커패시터의 적용을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
■ 알루미늄 산업
세계 알루미늄 부품 시장은 친환경 추세에 맞춰서 지속적으로 성장하고 있으며, 자동차 분야와 건설 산업용 부품에 대한 사용이 늘어나는 추세입니다. 특히 자동차 시장은 EV 로의 전환에 맞춘 제품 경량화 목적으로 알루미늄 사용 부품이 늘어나고 있으며, 산업용은 건물의 내구성과 미관을 높일 목적으로 사용되어 수요가 높아지고 있습니다. 또한 알루미늄 코일 패키징에 대한 수요 증가가 시장을 추가적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

[글로벌 알루미늄 시장 규모]

(단위: 억 달러)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1,500

1,523

1,607

1,695

1,788

1,887

1,991

2,100

(출처: Statista)

시장조사 업체 Grandviewresearch에 따르면 글로벌 알루미늄 압출 시장 규모는 2021년 878.4억 달러(약 118조원)로 추산하였으며, 2022년부터 연평균 성장률 7.5%로 확대되어 2027년 1,318.8억 달러(약 177조원)까지 성장할 전망입니다. 미국 국립고속도로교통안전국(NHTSA)의 온실가스 배출 규정은 지속적으로 자동차의 연비기준을 상향하고 있는 등 국제적으로 연비 개선을 규제화하여 차량 경량화를 위해 알루미늄 압출 제품의 수요가 높아질 것으로 예상했습니다.

[글로벌 알루미늄 압출 시장 규모]

(단위: 억 달러)

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

878.4
918.6
987.5
1061.6
1141.2
1226.8
1318.8
1417.7
1524.0
1638.3

(출처: Grandviewresearch)

당사의 자회사 (주)LS알스코는 가볍고 무독성의 알루미늄 소재로 고객 맞춤형 부품을 생산하며 주로 자동차용 부품을 공급하고 있어 자동차 시장과 연관성이 높습니다.

국제자동차제조협회(OICA)에 따르면 자동차 생산량은 COVID-19 사태 이전인 2018년까지 9,900만대로 지속 상승해왔으나, 반도체 공급의 악화 등으로 2019년 9,600만대, 2020년 8,600만대 수준으로 축소되었습니다. 코로나 사태의 종결, 반도체 공급의 정상화로 2022년부터 자동차 생산량이 개선되어 10,000만대까지 회복되었으며, 2023년 10,500만대까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

[지역별 차량 생산량 추이]

(단위: 천대)

지역

2018

2019

2020

2021

2022

2023 (E)

아시아

52,107

51,690

49,105

52,465

54,790

56,900

유럽

22,399

21,423

18,469

20,419

21,850

22,750

북아메리카

17,660

16,809

13,934

15,842

16,970

17,650

남아메리카

3,195

2,870

2,139

2,677

2,880

2,990

중동

1,588

1,541

1,138

1,395

1,460

1,520

아프리카

1,179

1,093

762

970

1,040

1,080

오세아니아

1,028

988

865

933

990

1,020

합계

99,157

96,415

86,413

95,139

100,960

104,910

(출처: OICA)

글로벌 시장조사업체 Marketresearchfuture는 세계 자동차 알루미늄 부품 시장은 2022년 509.4억달러에서 연평균 12.8%로 성장하여 2030년 1,335.1억달러까지 성장할 것으로 전망했습니다. 가볍고, 찌그러짐 방지 기능 등 알루미늄의 성능적 이점으로 완성차 제조업체의 알루미늄 부품에 대한 수요가 증가하고 있으며, Ford, Audi, Mercedes-Benz 등 고급차 제조업체는 이미 엔진, 변속기, 휠 등 차제에 알루미늄 사용량을 확대하여 세계 자동차에 적용되는 알루미늄 부품의 비중이 지속적으로 증가할 것이라고 예측하였습니다.

[글로벌 자동차 알루미늄 부품 시장]

(단위: 억 달러)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

406

509

575

648

731

825

930

1,049

1,184

1,335

(출처: Marketresearchfuture)

■ 경관재 산업

경관재 사업이 영위하고 있는 공공 건설분야와 관련하여 정부의 지출전망을 살펴보면 아래와 같습니다. 공공지출은 경기의 활력과 국가발전을 위한 재정투자이며, 코로나19 이후 정부의 재정지출은 경기부양을 위해 적극적인 지출을 추진할 것으로 보입니다.

[정부 5년간 총지출 계획]

(단위: 조원, %)

수립

연도

연도별 총지출 예산계획

연평균증가율

'19년

'20년

'21년

'22년

'23년

'24년

'25년

'26년

'22년

607.7

639.0

669.7

699.2

728.6

4.6%

'21년

604.9

604.4

634.7

663.2

691.1

6.2%

'20년

546.9

555.8

589.1

615.7

640.3

5.7%

'19년

469.6

513.5

546.8

575.3

604.0

6.5%

(출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획)

특히, 산업분야에서 상대적으로 취약한 건설산업에서 정부의 건설투자 영역인 SOC분야의 적극적인 지출을 통해서 경기부양을 촉진하는 정책이 일정기간 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 이외에도 농수분야, 환경분야, 해양분야 등에서 정책사업의 영향에 의한 긍정적인 수주기회가 예상됩니다. 다만, 정권교체 후 초기에는 예산을 작게 편성하는 경향이 있습니다.

[정부 5년간 SOC분야 지출 계획]

(단위: 조원, %)

수립

년도

연도별 SOC분야 예산계획

연평균증가율

'19년

'20년

'21년

'22년

'23년

'24년

'25년

'26년

'22년

28.0

25.1

25.5

25.8

26.0

△1.8%

'21년

26.5

27.5

28.7

29.5

30.2

7.7%

'20년

23.2

26.0

27.8

28.7

29.3

6.0%

'19년

19.8

22.3

23.4

23.7

23.7

3.7%

(출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획)

(3) 경기 변동의 특성
■ 울트라커패시터 산업
당사의 울트라커패시터가 적용되는 주요 전방시장인 운송 분야(Transportation), 풍력에너지 분야(Wind Energy), 산업 분야(Industrial) 등의 경기 변동과 밀접한 연관성을 지니고 있으며, 향후 중국, 북미, 유럽 등 글로벌 친환경 정책 및 신재생 에너지 도입 추세, 첨단산업(반도체, 디스플레이 등), 물류산업에서의 신규 공장 증설 및 UPS 도입 추세에 따라 울트라커패시터 산업의 성장성에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
■ 알루미늄 산업

당사의 자회사 (주)LS알스코는 가볍고 무독성의 알루미늄 소재로 고객 맞춤형 부품을 생산하며 주로 자동차용 부품을 공급하고 있어 자동차 시장과 연관성이 높습니다.국제자동차제조협회(OICA)에 따르면 자동차 생산량은 COVID-19 사태 이전인 2018년까지 9,900만대로 지속 상승해왔으나, 반도체 공급의 악화 등으로 2019년 9,600만대, 2020년 8,600만대 수준으로 축소되었습니다. 코로나 사태의 종결, 반도체 공급의 정상화로 2022년부터 자동차 생산량이 개선되어 10,000만대까지 회복되었으며, 2023년 10,500만대까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
■ 경관재 산업경관재 시장은 정부의 대규모 건설사업 신도시 택지조성 및 개발사업, 지역균형발전을 위한 인프라구축, 도로 및 항만 개발 시 교량, 도로 등 기반시설 조성사업 발주에 영향을 받습니다. 또한 지방자치단체의 지역활성화 정책에 따른 문화관광 인프라 구축사업, 지역 정비사업, 편의시설 정비사업 등의 사업방향에 영향을 받고 있습니다. SOC(사회간접자본) 예산투자의 경우 2018년 이후 증가 추세이며 자방자치단체의 예산도 매년 지속적으로 투자하고 있으며 특히 지역경제 활성화를 위한 관광인프라 구축을 위한 경관시설(전망대, 조형물 등)도 지속적으로 투자함으로 경기변동 요인이 적고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.(4) 경쟁요소

■ 울트라커패시터 산업

울트라커패시터 시장은 고객의 요구에 최적화된 첨단제품을 공급하므로 생산설비와 노하우, 고객사와의 관계 유지 및 제품등록, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장입니다. 회사가 보유하고 있는 기술수준과 이를 통해 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술 집약적인 시장이며, 진입장벽이 높은 시장입니다.울트라커패시터는 용량에 따라 소형, 중형, 대형으로 구분할 수 있으며, 일반적으로 용량이 작을수록 진입장벽이 낮습니다. 전 세계적으로 울트라커패시터 업체의 70% 이상이 소형 울트라커패시터 중심의 사업을 영위하고 있으며, 소형 시장은 가격경쟁이 치열한 반면, 중형 및 대형 울트라커패시터는 고도화된 기술과 생산시설이 요구되어 투자규모가 큰 편으로 진입장벽이 높습니다. 용량과 전압이 높아질수록 발열이 억제되 수명 길어지고, 적용되는 셀의 갯수가 적어져 고객사가 요구하는 안정성과 효율성이 높아지므로 고성능의 제품을 선제적으로 출시하는 것이 시장을 선점할 수 있는 중요한 요소입니다.울트라커패시터의 제조 회사는 전 세계80여 개 정도이며, 국가별 제조 회사들은 중국에 30개, 미국 19개, 일본 10개, 유럽 9개, 한국 5개, 기타 8개 순입니다. 울트라커패시터의 시장규모가 지속적으로 확대되고 있음에도 불구하고 타 산업에 비해 상대적으로 신생 업체의 증가율이 높지 않은 상황입니다.

[울트라커패시터 제조사 현황]

지역

제조사 수

중국

30

미국

19

일본

10

유럽

9

한국

5

기타

8

합계

81

(출처: IDTechEX)

울트라커패시터 산업의 진입장벽은 크게 ① 성능, ② 신뢰도를 기반으로한 영업 네트워크로 구분할 수 있으며, 각 요소들은 신규업체들에게 시장 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

첫째, 울트라커패시터의 성능은 향후 다양한 시장수요를 결정하는 측면에서 매우 중요한 요소입니다. 고전압, 고용량 제품의 출시는 동일 부피로 높은 성능으로 작동가능하므로 즉각적으로 시장을 선점하게되며, 해당 울트라커패시터가 제품에 반영된 경우 디자인 변경이 어려워 고객을 유지할 수 있습니다.당사는 지속적인 연구개발을 통해 168건의 특허를 보유하고 있으며, 경쟁사 대비 높은 사양의 제품을 선진적으로 개발하여 시장을 선점하고 있습니다. 2009년 세계 최초로 3.0V 대형셀3000F 울트라커패시터 개발, 양산에 성공하였으며 2016년에는 AGV용으로 중형셀로는 용량이 가장 높은2.8V 600F 개발하여 AGV용 뿐만 아니라 이후 풍력 시장에서도 주력 제품으로 판매되고 있습니다. 2023년에는 600F을 뛰어 넘어800F 중형셀을 개발 및 양산에 성공하는 등 끊임없는 연구개발을 통해 고성능의 제품을 출시하고 있습니다.모듈의 경우 자사 고유의 CTC(Cell to Cell) 조립 방식을 통해 획기적으로 방열 성능을 개선하여 중장비, AGV 등 사용 환경에 공급하고 있습니다. 또한 다양한 파생 제품을 개발하여 고객의 사용조건에 가장 적합한 제품을 제안하고 있습니다.

[CTC 모듈 조립 형태]

ctc 모듈 조립 형태.jpg
ctc 모듈 조립 형태

둘째, 검증된 성능과 평판을 기반으로한 신뢰도 또한 신규 진입 업체들에게 있어서 높은 진입장벽 중 하나입니다. 울트라커패시터를 실제 제품에 적용하여 15년 이상의 수명을 안정적으로 유지하며, 지속적인 충방전에도 성능이 저하되지 않는 성능 검증은 오랜 업력을 가진 시장 선점업체만이 가능합니다. 뿐만 아니라 대량의 수주물량을 공급할 수 있는 생산능력과 고객 맞춤형으로 제품 변경 가능 여부도 시장의 평판을 결정합니다.
■ 알루미늄 산업알루미늄 부품 시장은 다양한 형태의 부품을 생산하기 위해 순수 알루미늄을 용해 및 주조, 정련, 용해, 합금처리, 압출, 기타 후가공 등 여러 공정을 거쳐 제품화 되므로 관련 설비가 필요한 장치 산업입니다. 일정 규모의 상산 설비를 구축하기 위해 막대한 자본이 투입되어야 하며, 양산까지 4~5년의 기간이 소요되므로 진입장벽이 높습니다.또한 알루미늄 자동차 부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품까지 구성과 부품별 요구사항이 다양하여 넓은 범위의 제조 기술을 보유해야합니다. 기술 경쟁력을 바탕으로 고품질의 제품을 생산할 뿐만 아니라 최적화된 시험장비로 품질과 성능을 검증한 후 거래처에 업체 등록을 획득하는 절차가 필요합니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유한 기업은 완성차 업체와 유기적 협력관계로 자리매김하여 강력한 가격 교섭력을 획득하고 높은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다.알루미늄 부품 제조업체들은 LS알스코와는 다르게 특정 품목별로 특화되어있습니다. 신양/성훈은 Profile제품 군으로 6천계열과 4천계열 알루미늄 합금을 주로 생산하는 업체이고, 네오는 삼성전자의 독점 공급 불가 방침에 따라 광주 소재의 중소업체를 개발하여 PA 코팅을 생산하고 있는 업체입니다.기타 자동차 샤시류 부품과 2차전지 관련 배터리케이스 분야의 경쟁사로는 대주코레스, 신양금속, 알루코, 알멕 등이 있습니다. 배터리 안정성 확보 목적으로 후공정 설비(프레스, 가공, 용접 등)를 보유하고 있는 업체를 선호하는 고객사 경향에 따라 해당 경쟁사들은 현재 적극적인 투자를 통해 압출 이외에 후가공 설비까지 보유한 후 단지 압출재만이 아닌, 반제품 형태의 압출가공품을 고객사에 공급하고 있습니다.
■ 경관재 산업경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다. 따라서 경관재 시장은 보유한 특허 소재, 공법, 디자인의 수가 주요한 진입장벽으로 많은 특허를 보유할 수록 건설 프로젝트에 SPEC-IN하여 수의계약을 확보하는데 유리합니다. 또한 수의계약 시장은 설계반영 및 설계변경에 의한 방식으로 진행되어 자체 디자인, 설계, 엔지니어링, 시공 등 종합적인 역량을 확보해야하며, 해당 역량은 인력 집약적 영역으로 숙련된 전문 인력을 보유하는 것이 필수적입니다.경관재 시장의 주요 경쟁업체는 대부분 중소기업으로 구성되어 있으며 다수의 업체가 경쟁하는 시장입니다. 특화교량의 경우 특허공법과 기술력을 가진 업체가 경쟁하고 있습니다. 보도교 시장은 대영스틸산업, 한우물중공업, 디에스글로벌, 누리플랜 등이 경쟁하고 있으며, 차도교 시장은 ㈜인터컨스텍, ㈜에스앤씨산업, 우경건설㈜, ㈜삼현BnE등이 있습니다. 경관시설물의 경우 현대알루미늄㈜, ㈜누리플랜에서 관련 사업을 하고 있으나 경관시설 분야의 매출실적이 적고, 대부분 중소기업들과 경쟁하고 있습니다. 도로시설물의 경우 대부분의 제품이 중소기업간 경쟁품목으로 지정하여 중소기업을 보호하고 있습니다. 주요 경쟁사들은 조달쇼핑몰을 통해 MAS (다수공급자계약방식)계약 방식으로 판매하고 있으며 교량용 난간의 경쟁사는 주식회사 신화, 주식회사 국제에스티 등 많은 중소기업들로 구성되어 있습니다. 동사는 대기업으로 직접판매가 안되기 때문에 제품에 대한 개발 및 자재생산은 동사가 담당하고 중소 거래처를 통해 간접 판매하는 방식으로 자재를 공급하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등① 제조업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제

법 규

내 용

소관부처

근로자참여 및 협력증진에 관한 법률

근로자와 사용자 쌍방이 참여와 협력을 통하여 노사 공동의 이익을 증진함으로써 산업 평화를 도모하고 국민경제 발전에 이바지

고용노동부

하도급거래 공정화에 관한 법률

공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지

공정거래위원회

제조물 책임법

제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지

공정거래위원회,

법무부

도시가스사업법

도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함

산업통상자원부

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

화재와 재난ㆍ재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치ㆍ유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지

소방청

위험물안전관리법

위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을

소방청

② 건설업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제

법 규

내 용

소관부처

건설산업기본법

건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적함.

국토교통부

경관법

국토의 경관을 체계적으로 관리하기 위하여 경관의 보전·관리 및 형성에 필요한 사항을 정함으로써 아름답고 쾌적하며 지역특성이 나타나는 국토환경과 지역환경을 조성하는 데 이바지함을 목적함.

국토교통부

승강기

안전관리법

승강기의 제조ㆍ수입 및 설치에 관한 사항과 승강기의 안전인증 및 안전관리에 관한 사항 등을 규정함으로써 승강기의 안전성을 확보하고, 승강기 이용자 등의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호함

행정안전부

국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적함.

기획재정부

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영안정에 이바지함을 목적함.

중소벤처기업부

③ 환경 및 안전보건 관련한 국내 주요 법률 또는 규제

법 규

내 용

소관부처

산업안전보건법

산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진

고용노동부

물환경보전법

수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함

환경부

화학물질관리법

화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것

환경부

폐기물관리법

폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지

환경부

환경오염시설의 통합관리에 관한 법률

사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것

환경부

잔류성오염물질

관리법

잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 시행을 위하여 두 협약에서 규정하는 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성오염물질의 위해(危害)로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을

환경부

소음·진동

관리법

공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함

환경부

자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률

폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함

환경부

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것

환경부

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[엘에스머트리얼즈]
당사는 2021년 1월 1일 엘에스엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.당사의 주력 사업영역은 울트라커패시터내 중,대형 셀 및 모듈 제품입니다. 중,대형 울트라커패시터는 풍력발전기 내 피치, 산업용AGV전원, 트램내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다양하여 응용처도 나날이 확대되어가는 추세입니다.

[엘에스알스코]
엘에스알스코㈜는 2018년 9월 11일에 신설된 법인으로 LS전선㈜의 알루미늄 사업부문과 LS빌드윈㈜의 경관재 사업부문을 사업양수도 형태로 흡수하여 설립된 법인으로서, 알루미늄 사업부와 경관재 사업부 두개의 사업부로 운영되고 있습니다.알루미늄 사업부문의 경우, 경상북도 구미시 진평동에 소재(61,410㎡)하고 있으며,자가공장에 주조라인, 압출라인, 후가공라인등 알루미늄 가공 전라인을 보유하고 있습니다. 주조 공정에서 연간 30,000톤, 압출 및 후가공(코팅 및 절단)공정에서 연간 7,700톤의 알루미늄 부품 제조가 가능합니다자동차부품 관련 소재, 산업용소재, 전기전자부품소재등 각종 사업의 필수재가 생산하고 있습니다. 특히 자동차부품 관련하여서는 Profile, 차량용 PA12 코팅튜브 등을 공급하고 있습니다. 한편, 최근에는 SOFC(고체산화물 연료전지) 수소 연료전지의 알루미늄 모듈을 제조하여 납품하고 있습니다.경관재사업부는 시설물 제품과 구조물 제품이 있으며, 시설물분야에서 교량외장재, 캐노피, 조형물등을 제공하고 있습니다. 엔지니어링 역량은 디자인, 설계, 구조, 시공분야에서 우수한 전문인력을 많이 보유하면서 갖게 되었으며, 이를 통하여 공공시설 분야의 설계단계에서 준공까지 모든 과정에 턴키수행이 가능합니다. 전반적인 Total solution서비스 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor)를 생산 및 판매하는 울트라커패시터 사업부문, 자동차 부품소재, 산업용소재, 전기전자부품소재 등에 사용되는 알루미늄 제품을 주조, 압출, 후가공 공정을 거쳐 생산 및 판매하는 알루미늄 사업부문, 토목분야 관급시장을 타겟으로 교량외장재, 경관시설, 도로시설 등을 제작 및 시공하는 경관재 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율■ 울트라커패시터 산업
당사는 LS전선 사업부 시절부터 집약된 기술과 고도화된 장비를 바탕으로 고부가가치의 중대형 제품을 중심으로 생산하고 있으며, 비나텍과 삼화전기는 중소형 울트라캐퍼시터를 주력 제품으로 개발 및 생산하고 있습니다. 중형의 경우 국내 업체인 비나텍, 삼화전기 및Jianghai(중국)이 주요 경쟁사이며, 대형의 경우 GMCC(중국), Maxwell Technologies를 인수한 UCAP(미국) 및SKELETON(유럽)이 주요 경쟁사입니다.

[주요 경쟁사별 제품군]

지역구분

업체명

제품군(용량기준)

소형

중형

대형

국내

LS머트리얼즈

-

100F-800F

650F-3400F

국외

UCAP

3F-50F

100F-540F

3000F-3400F

국외

Skeleton

-

300F

3200F-5000F

국외

GMCC

3F-50F

100F-360F

600F-3400F

국외

Jianghai

3F-50F

100F-360F

-

국내

비나텍

1F-60F

100F-500F

-

국내

삼화전기

3F-50F

100F-600F

1200F-3400F

(출처: IDTechEX)

한국과 미국은 주로 중형 및 대형 커패시터에서 비교적 우위를 차지하고 있습니다. 대형은 미국의 UCAP(Ultra Capacitor AP, 구. 맥스웰), 중국의 GMCC, 중형은 중국의 Jianghai, CRRC, 국내의 비나텍이 각각 당사(LS머트리얼즈)와 함께 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.
① 해외 경쟁업체미국의 맥스웰(現 UCAP)은 과거 연간 2백만셀 이상의 대형 울트라커패시터 생산설비를 보유하고 PSA(푸조-시트로엥) 외에 세계적인 자동차 부품사인 Continental AG에 울트라커패시터를 공급하는 등 글로벌 1위 업체로 울트라커패시터 시장에서 사세를 확장했습니다. 그러나 2019년 TESLA에 인수되고 2021년에는 울트라커패시터AP(UCAP)에 인수되는 변화를 맞이하였습니다. UCAP Power Inc.는 현재 국내의 맥스웰테크놀로지스코리아를 100% 자회사로 두어 UC 사업을 영위하고 있습니다. 업력, 브랜드 인지도 및 기술력이 업계 최선두권으로 평가되기에, 중장기적으로 동사와 지속적인 경합이 예상됩니다.중국 업체로 GMCC는 자동차 제조업체에 울트라커패시터를 공급하고 있으며, 중국과 유럽에서 자동차 중심의 성장전략을 펼치는 중국업체입니다. 2021년 기준 월 중형셀 500K, 대형셀 150K 생산 CAPA를 갖추고 있으며, 2025년까지 월 기준 중형셀 1M, 대형셀 500K의 생산능력울 확장할 계획하고 있습니다. 또한 Jianhai는 중국 울트라커패시터 제조업체 중 높은 가격 경쟁력을 보유하며, 이를 무기로 중국 풍력분야에서 지속적으로 영향력을 확대하고 있습니다. 2021년 기준 중형셀 업계 최대 생산시설을 보유하고 있어 월 800K이상 생산이 가능한 기업입니다.독일의 Skeleton은 유럽내 생산 공장을 보유한 울트라커패시터 업체로, 지속적으로 투자 유치를 하고 있으며 2021년 누적으로 1.21억 EUR(약 1,600억)의 투자금을 유치했다고 발표하였습니다. 산업 및 자동차, 운송 분야를 주 타겟으로 급성장하고 있는 기업입니다.
② 국내 경쟁업체삼화전기는 알루미늄 전해 커패시터 주력으로 생산 판매하고 있고, 이 외에도 전기 이중층 커패시터와 하이브리드 전해 커패시터 등 다양한 커패시터를 개발 및 생산하고 있습니다. 2008년 Green-Cap이라는 울트라커패시터 개발을 시작으로 산업통상자원부가 지원하는 국책과제 '에너지회생용 초고출력 슈퍼커패시터 개발' 과제를 통해 고출력(3V/3400F) 전기이중층커패시터(EDLC)를 개발하는 등 울트라 커패시터 사업을 영위하고 있습니다.비나텍은 1999년 설립된 업체로 소형셀 영역에서 인지도 높은 업체입니다. 2003년부터 울트라커패시터 연구를 시작하여 현재 원통형, 각형, 파우치형, 칩형, 코인형 등의 제품들을 개발해 왔습니다. 주로 SmartMeter, SSD서버 등의 적용처에 공급하고 있으며, 2018년 베트남 공장을 준공하였고 기존의 소형셀 제품 외 중형 제품 생산도 점진적으로 확대하고 있습니다.비츠로셀은 비츠로테크의 자회사로 리튬전지 전문업체입니다. 2013년부터 울트라커패시터 양산을 시작하여 현재까지 사업을 진행 중입니다. 코칩은2002년 설립 후 현재 휴대폰용, 풍력 발전용 울트라커패시터 제품군을 생산 판매 중입니다.

당사가 획득 가능한 글로벌UC 생산 및 판매량에 대한 업체별 자료가 존재하지 않아 정확한 시장점유율 산출은 어렵습니다. 다만, 국내 기업의 경우 아래의 회사들에 대한UC 매출액 집계가 가능하며, 이를 기반으로 한 아래와 같이 국내 시장점유율을 산출하였습니다.

(단위: 백만원, %)

제 품

품목명

회사명

2021연도(제1기)

2022연도(제2기)

매출액

점유율

매출액

점유율

울트라

커패시터(UC)

엘에스머트리얼즈

35,255

32.2%

41,331

30.7%

비나텍

41,500

37.9%

61,491

45.6%

맥스웰테크놀로지스코리아

27,519

25.1%

26,139

19.4%

삼화전기

5,359

4.9%

5,861

4.3%

합계

109,633

100.0%

134,822

100.0%

주) 연도별 매출액 적용 기준

- 비나텍: 각 사업연도 사업보고서상 Ultra-capacitor(Lead Type + Snap In Type) 매출액 합계

- 맥스웰테크놀로지스: UC 사업비중 100%임에 따라 각 사업연도 감사보고서상 매출액 반영

- 삼화전기: 각 사업연도 사업보고서상 Green-Cap 매출액 적용

당사는 2022년 기준 국내 주요 경쟁사 대비 가장 높은 영업이익률을 기록했습니다. 당사의 제품은 기술이 집약된 중대형 울트라커패시터로 경쟁사 대비 고부가가치의 프리미엄 제품을 생산하고 있습니다. 울트라커패시터의 성능이 우수할 수록 선제적으로 고객들에 판매하여 Lock-In이 가능하며, 높은 가격을 인정받으므로 동사의 높은 수익률은 지속적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

[국내 주요 경쟁업체 현황]
**

(단위: 백만원, %)

구분

엘에스머트리얼즈

비나텍

삼화전기

맥스웰테크놀로지스

코리아

2021년

2022년

(2기)

2020년

(22기)

2021년

(23기)

2022년

(24기)

2020년

(48기)

2021년

(49기)

2022년

(50기)

2020년

(21기)

2021년

(22기)

2022년

(23기)

설립일

2021.01.01

1999.07.26

1973.12.10

2000.09.27

매출액

35,255

41,331

46,690

48,958

70,657

199,302

247,098

239,113

27,565

27,519

26,139

(매출원가율)

82.68

77.02

71.67

74.69

79.85

89.93

81.97

83.54

87.68

68.7

76.64

영업이익

2,492

5,534

6,436

4,780

2,973

1,839

17,819

14,593

(4,617)

6,857

2,218

(이익률)

7.07

13.39

13.78

9.76

4.21

0.92

7.21

6.10

-16.75

24.92

8.49

당기순이익

5,093

3,174

5,846

5,900

2,300

12,368

11,131

1,891

(5,701)

6,983

2,613

(이익률)

5.36

12.32

12.52

12.05

3.26

6.21

4.50

0.79

-20.68

25.38

10.00

총자산

144,589

163,857

85,529

98,116

126,118

110,464

123,647

110,962

20,442

23,234

21,060

총부채

20,830

20,051

38,633

46,370

69,631

64,342

65,394

49,076

18,850

14,308

8,142

자기자본

123,759

143,806

46,896

51,746

56,487

46,122

58,253

61,886

1,592

8,926

12,917

상장여부

(상장일)

비상장

상장(2020-09-23)

상장(1986-11-24)

비상장

주요제품

(매출비중)

울트라커패시터

(UC비중 100%)

울트라커패시터,연료전지

(UC비중 약 95%)

전해콘덴서,울트라커패시터

(UC비중 약 2.4%)

울트라커패시터

(UC비중 100%)

당사는 약 20년 간의 업력을 통해 검증한 고성능 제품을 기반으로 시장의 신뢰를 확보하였습니다. 2020년 국내 대형 울트라커패시터 점유율 1위를 기록하였으며, 글로벌 Top-Tier 중대형 울트라커패시터 제조사로 자리매김했습니다. 또한 연간 약 770만개의 중대형 셀을 공급할 수 있는 생산시설을 보유하고 있으며, 고객 제품의 설계 단계에서부터 사용공간, 필요전압 등을 고려한 고객 맞춤형 제품을 공급하고 있습니다. 이러한 고객 신뢰도를 기반으로 다양한 산업분야에서 글로벌 대기업에 공급한 양산 레퍼런스를 구축하여 영업 상 우위를 유지하고 있습니다.

■ 알
루미늄 산업

LS알스코는 오랜 기간 자동차 부품 회사 및 국내 유수의 가전 회사들과 제품 개발을 해온 경험을 바탕으로 주조, 압출, 열처리, 후가공에 이르기까지 알루미늄 사업 전반에 대한 솔루션을 제공할 역량을 보유하고있습니다. 또한 주조 설비와 압출 설비를 한 공장에 모두 구축한 국내 유일한 알루미늄 전문 제조사로, 제품의 품질, 이력 관리에 있어 유리하며, 고객사의 긴급 납기 요청에도 대응 가능합니다.뿐만 아니라 1973년 LS전선에서부터 축적한 합금소재 기술을 토대로 2002년 국내 최초로 미국 알루미늄 협의(AA)로부터 인증을 획득했으며, 2022년 고강도, 고유연 알루미늄 합금을 AA로부터 인증받았습니다. 일반적인 알루미늄 주조 업체와는 달리 유럽에서 선호하는 자동차 소재용 알루미늄 재질, 반복동작이 가능한 내마모성 알루미늄 재질, 고온다습한 가혹 조건에서 소재의 손상을 최소화하는 내부식성 재질, 외부 충격에 강한 고강도 알루미늄 재질 등에 대한 제품 재질에 대한 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 특수소재를 적용한 제품을 자동차, 가전제품 등 글로벌 대기업에 공급하고 있습니다.

[알루미늄 합금 특허 보유 현황]

특허명칭

등록번호

등록일

발명의 명칭

AA6024

10-1744457

2017.05.31

고강도 알루미늄 합금

LS604A

10-2004603.

2019.07.22

고가공성 알루미늄 합금

■
경관재 산업

LS알스코는 경관시설물에 사용하는 고강도 알루미늄 등 타사와 차별화된 소재 특허와 다양한 특허공법을 보유하고 있으며, 경쟁기업 일부만 보유한 전문건설업 면허인 강구조물공사업, 조경시설물설치공사업 등의 면허를 보유하여 Total Solution을 제공하여 경관시설물 분야 선두를 유지하고 있습니다. 경관재 업계에서 가장 많은 디자인, 설계, 구조해석 인력을 보유하고 있는 업체 중 하나로 기술경쟁력 부분에서 우위를 차지하고 있으며, 경관시설(교량외장재, 캐노피 등)에서 주요 공사실적을 국내에서 가장 많이 보유하고 있어 건설 프로젝트 설계반영 시 경쟁사 대비 비교우위에 있습니다.

[알루미늄 합금 특허 보유 현황]

보유업종

등록(신고)번호

등록기관

취득일자

금속구조물창호공사업

구로-97-8-03

서울 구로구

1997.12.10

지붕판금건출물조립공사업

구로-97-9-03

서울 구로구

1997.12.10

강구조물공사업

구로-09-18-01

서울 구로구

2009.01.14

석공사업

구로-10-4-02

서울 구로구

2010.11.11

조경시설물설치공사업

구로-10-17-02

서울 구로구

2010.11.11

철근/콘크리트공사업

금천-18-09-01

서울 금천구

2018.05.31

전기공사업

경북-02006

경상북도

2020.05.11

토목공사업

16-1086

경상북도

2022.04.15

산업디자인전문회사

제08593호

한국디자인진흥원

2018.10.26

엔지니어링사업자

E-09-005685

한국엔지니어링협회

2021.12.03

(3) 시장의 특성

(가) 울트라커패시터 산업 개요

당사는 모회사인 LS전선이 지난 60년간 다져온 글로벌 비즈니스 역량과 높은 수준의 기술력을 바탕으로 고객에게 최적의 친환경 에너지 저장장치 솔루션을 제공하기 위해 2002년 울트라 커패시터 기술 개발을 시작하였습니다. 2008년 LS엠트론 UC사업팀은 운송 분야 Hybrid-Bus사업에 진출하기 위해 고전압/고용량 커패시터 개발을 시작했고, 세계 최고 수준의 엔지니어 노하우를 바탕으로 2009년 세계 최초로 3V 대형셀 개발에 성공하여 당사의 기술력을 입증하였습니다.

UC가 시장에 등장한지는30년이 넘었고, 초기에는 소비자 가전, 또는 소형 출력 보조 부문에서100F미만의 소형셀이 주로 적용되었다면, 2010년 이후부터는 산업용(풍력, UPS, AGV, AMR등)과 자동차용(엔진시동, 출력보조)으로 중 대형셀이 양산 보급되기 시작하였습니다. UC는 다양한 산업 전반에 사용되나, 전방 시장을 1)Transportation, 2) Wind Energy, 3) Industrial로 나누어 기술하였습니다

① 운송 분야 (Transportation)세계적으로 녹색성장이 큰 이슈가 되고 있으며 Mild Hybrid, PHEV, EV등의 친환경 자동차 들이 각광받고 있습니다. 내연기관이 전기차로 교체되는 과도기에 있음에 따라 2차전지 및 그 보완적 역할을 하는 UC의 수요도 높아지고 있습니다. 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 UC가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi등 글로벌 OEM및 Tier1에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다. 향후 친환경 자동차의 수요가 증가할수록 울트라커패시터의 수요가 확대될 것으로 전망입니다.

또한 유럽 주요 도시에서 대중적인 교통 수단으로 활용되고 있는 트램의 보조 전원으로 울트라커패시터를 적용하여 탄소 배출 저감 및 에너지 절감을 실현해 내고 있습니다. 최근 들어 국토교통부에서는 지자체에서 트램사업의 계획 수립 및 트램 차량 도입 시 활용할 수 있는 ‘트램 차량 표준규격’을 마련함으로서 이르면 2023년 부산 오륙도선을 시작으로 서울 위례, 대전2호선, 동탄트램 등이 순차적으로 운행될 것으로 예상하며 유럽 지역에서 다년간 실증되어온 울트라커패시터 솔루션 채용도 동시에 검토 중에 있습니다.

[국내 논의 중인 UC채용 트램 PJT]

구분

대전트램 2호선

동탄트램

총사업비

1조 491억원

9773억원

총거리

38.1km

34.2km

정거장

45개소

36개소

운영방식

수소트램, 배터리, UC방식 등 논의 중이나, UC채용에 대해 긍정 검토 중

UC채용 검토 중

착공(계획)

2024년

2024년

UC모듈

108V 88F

논의중

차량당 투입 UC모듈 수량(검토중)

99ea

차량당 UC매출 예상

~ 2억원

차량대수

추후 확정 예정

② 풍력에너지 분야 (Wind Energy)

운송 시장과 더불어 향후 성장세가 가파를 것이라 예상되고 있는 풍력 시장과 관련하여, 2022년까지 전세계적으로 906GW 규모의 풍력 발전 시설이 설치되었으며 특히 중국의 탄소 제로 환경정책에 힘입어 그 증가세는 더 가파를 것으로 예상됩니다. 당사의 울트라커패시터는 장수명과 순간 전력특성을 통해 풍력 터빈내 Pitch Control시스템의 Back-up전원으로 사용되고 있습니다.

[글로벌 연도별 신규 증설된 풍력 발전 용량]

(단위: GW)

글로벌 연도별 신규 증설된 풍력 발전 용량.jpg
(출처 : 세계풍력에너지위원회)

[글로벌 연도별 총 풍력 발전 용량]

(단위: GW)

글로벌 연도별 총 풍력 발전 용량.jpg
(출처 : 세계풍력에너지위원회)

세계풍력에너위원회에 따르면 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균15.0%의 성장이 전망됩니다. 이는 2023년 한 해동안 100GW가 증설 예정인 것을 포함하여, 5년간 매년 평균 136 GW가 새로 설치되는 것을 의미합니다. 세계 풍력발전의 성장률은 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 안보, 미국 인플레이션 감소 법안, 중국의 5개년 계획(신규 전력소비의 80%를 신재생에너지로 기여), 신흥 시장에서의 성장 전망 등에 기인합니다. 예측 기간 중 초기의 풍력발전 시장은 FIT(발전차액지원제도, Feed in Tariff), 생산세액공제, 국가 및 주 단위의 재생에너지 보급 목표 등 정부의 지원으로 성장할 것으로 보입니다.

[글로벌 풍력 발전 신규 증설 전망]

(단위: GW)

글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량.jpg
(출처 : 세계풍력에너지위원회)

③ 산업 분야 (Industrial)

당사의 울트라커패시터는 반도체, LCD, 플랜트산업, 전산센터 등 다양한 분야의 첨단산업 내 UPS(무정전 전원공급장치)에 사용됩니다. 또한 유럽, 북미 물류 창고 자동화 시스템에 적용되는 산업용 AGV(무인운반차) 또한 주요 전방 시장입니다.

첨단산업(반도체, 디스플레이, 전자장비등)의 경우 중요 부하가 설치되는 제조 공정 및 네트워크 분야에서부터 전력보호 계통에 무정전 전원을 공급할 수 있는 울트라커패시터가 적용된 UPS시스템의 폭넓은 적용이 예상됩니다.

세계의 AGV 시장은 작업장의 안전기준 개선, 대량 생산에서 대량 맞춤화로의 수요 전환, COVID-19에 의한 E-Commerce의 인기 상승으로 인해 시장이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

④ 지역별 사업 현황

유럽 산업 시장은 기존의 Global 양산 (S사, A사등) Reference를 활용하여 지속적으로 고객수를 확대하여 현재는 100여개 고객사를 확보하고 있습니다. 유럽 지역에서는 Project물량 비중이 높은 편이기에, 몇몇 고객의 수주 추이 변동에 의해 물량의 증감이 크게 발생할 수 있기에, 양산 고객 Pool확보를 통해 물량 변동성을 줄여 나가고 있습니다.

북미 지역에서는 북미 최대 에너지 업체인 N사 양산 실적을 인정받아 고객 수평 확대를 진행 중으로 북미 풍력 운영사 Top-Tier들과 양산 공급 협의를 진행하고 있습니다. 또한 수요처 다변화 전략의 일환으로 W사등에 공급하는 AGV업체 포함 다수의 AGV업체에 양산 공급 중이며, AGV시장 확대와 더불어 울트라커패시터 공급 물량의 지속적인 증가가 예상됩니다.

중국 시장에서는 풍력 시장의 수요가 두드러집니다. 당사에서는 중국 시장 공략을 위해 크게 두가지 전략을 바탕으로 영업을 진행하고 있습니다. 첫번째 전략은 중국 로컬 경쟁사와의 차별화입니다. 중국 풍력 시장에서 가장 보편화된 제품이 350F이며, 수요가 큰 만큼 가격 경쟁도 치열합니다. 이에 당사는 `18년 600F을 중국 시장에 출시하여 고부가가치 시장을 개척하였습니다. 600F 제품을 위시하여 3V고전압 제품군을 연속적으로 중국 시장에 론칭하면서 경쟁사와의 격차를 유지하고 있습니다. 두번째로 당사는 중국 로컬 모듈 Assembly파트너업체와 전략적인 협업을 15년 이상 진행하고 있습니다. 당사가 셀을 공급하고, 파트너 업체에서 모듈화하여 중국 고객 공략을 하고 있으며, 이로 인해 중국 경쟁사들의 저가 공세에 맞서는 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.(나) 자회사의 산업 개요① 알루미늄 산업알루미늄 생산 공정은 보크사이트 광물을 정제, 생산, 재활용하는 방식으로 진행됩니다. 보크사이트에서 알루미나(산화 알루미늄)을 추출하고, 알루미나를 제련하여 1차 순수 알루미늄을 생산합니다. 이후 최종 제품화 단계까지 여러 가공과정을 거칩니다. 대표적으로 알루미늄을 두 개의 롤에 회전시켜 가공하는 압연, 망치로 두드리거나, 특정 모양으로 압착하는 단조, 용해한 금속을 주형에 주입하는 주조, 금속을 틀에 밀어 넣어 필요한 형태로 만드는 압출 방법이 있습니다.

알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도.jpg
알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도

② 경관 산업경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다.1990년대 국내 신도시 건설 및 각종 도로, 교량 등 인프라 건설 수요를 중심으로 옥외용 시설물에 있어서 알루미늄을 활용한 다양한 시설물 산업이 건설시장에 자리를 잡았습니다. 특히, 해외유사 사례의 알루미늄 시설물을 국내에 도입하는 형태로 압출재 및 주물재를 활용한 울타리(경계부 울타리 기둥 및 살대, 차량방호시설 기둥 및 레일), 판재를 활용한 외장재(교량 또는 기타 시설물의 외부마감), 지붕시설(승강장, 통로 캐노피 주요 자재) 등이 국내에 공급되고 있습니다.(2) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력(가) 울트라커패시터 시장 규모시장조사 기관 Frost & Sullivan의 경우 글로벌 울트라커패시터 시장은 2020년 기준 시장규모는 10억 달러(약 1조 3천억원)로 추산하고 있으며, 전 세계적으로 매년 15.3% 시장이 성장하여 2026년 23.6억 달러(약 3조 2천억원)에 달할 것으로 예측했습니다. 울트라커패시터 적용될 것이라고 예상되는 신재생에너지 설비의 구축 증가, 전기차, 하이브리드차 등 친환경 차량의 수요 증가가 높은 연평균 성장률에 기인한다고 언급했습니다.

[Frost & Sullivan 글로벌 울트라커패시터 시장 규모 예측]

frost&sullivan 글로벌 uc 시장규모 예측.jpg
(출처 : Startview Research)

한편 Startview Research의 보고서에 따르면 글로벌 울트라커패시터 시장규모는 2020년 23억 달러(약 3조원)에서 CAGR 24.9%로 증가하여 2026년에는 85억 달러(약 11조 4천억원)에 달할 것으로 예상했습니다. 울트라커패시터의 기술의 발전을 통해 용량이 확대되어 적용 범위가 늘어난 것이 배터리와 커패시터를 대체하고 있으며, 특히 전기차와 하이브리드차에 적용하는 울트라커패시터의 수요가 증가가 시장의 성장을 견인 할 것이라고 예상하고 있습니다.

[Stratviewresearch 글로벌 울트라커패시터 시장 규모 예측]

글로벌 uc 시장규모 stratview research.jpg
(출처 : Startview Research)

(나) 울트라커패시터 산업의 전방시장동사의 주요 제품인 울트라커패시터(Ultra Capacitor)는 고효율, 친환경의 차세대 에너지 저장장치로 배터리 대비 장수명, 높은 출력, 짧은 충방전 시간, 넓은 범위의 작동 온도 등의 특징으로 기존 배터리의 대체재 혹은 보조재로 다양한 산업분야에 적용되고 있습니다. 따라서 울트라커패시터를 적용하는 글로벌 전방산업의 성장성과 당사 성장성과의 연관성이 높습니다.① 풍력에너지 분야(Wind Energy)울트라커패시터는 풍력 발전기 터빈 내 풍속에 따라 블레이드 각도를 조절하는 Pitch Control 시스템의 Back-Up 전원으로 사용되고 있습니다. 기존 전기식 풍력발전기의 Pitch Control 시스템에는 배터리가 사용되었으나 풍력발전기 터빈이 고지대에 있는 등 교체의 어려움과 단기 고출력의 필요로 장수명, 고출력 특성을 보유한 울트라커패시터로 대체되고 있습니다.풍력발전 시장은 중국의 탄소 제로 환경정책 등 글로벌 정책 시행에 따라 신재생 에너지 적용 확대로 가파르게 성장하고 있으며, 2022년 까지 전세계적으로 906GW 규모의 풍력발전 시설이 설치되었습니다.

[글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량]

(단위: GW)

글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량.jpg
글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량

(출처: 세계풍력에너위원회)

세계풍력에너위원회(GWEC) 2023년 세계 풍력 보고서에 따르면 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균 15.0%의 성장이 전망으로 2023년 한 해동안100GW가 증설될 전망이며 5년간 매해 평균 136 GW가 신규 설치되는 것으로 예측했습니다.글로벌 풍력발전은 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 안보 강화, 미국 인플레이션 감소 법안, 신규 전력소비의 80%를 신재생에너지로 대체한다는 중국의 5개년 계획 등 국가 단위의 정책 영향을 기반으로 성장을 예상하였습니다. 따라서 풍력발전 설비의 지속적인 증축은 울트라커패시터 시장의 성장에 기인할 것으로 전망됩니다.② 산업 분야 (Industrial)세밀한 공정이 필요한 제조 공장의 경우 정전 대응 및 전력 품질 안정화를 위해 무정전 전원공급장치(UPS)를 설치하는 비중이 증가하고 있으며, 특히 반도체 및 디스플레이 공장은 전력 품질에 의해 제품의 품질에 변동되고, 정전 시 큰 손실이 발생하여 천분의 1초 단위로 변동하는 전압에 대응이 가능한 울트라커패시터가 적용된 UPS를 적용하고 있습니다.Precedenceresearch에 따르면 글로벌 UPS 시장 규모는 2022년 87.9억달러(약 12조원)에서 연평균 4.12%로 성장하여 2032년 131.6억달러(약 18조원)에 이를 것이라고 전망했습니다. 불안정한 재생에너지 공급의 증가로 전력안정화 수요 증가, IoT, AI 등 첨단 기술을 활용한 제조과정의 확대로 정전 시 데이터 보호의 필요성 증가로 UPS 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예측했습니다.

[글로벌 UPS 시장규모]

(단위: 십억 달러)

글로벌 ups 시장규모.jpg
글로벌 ups 시장규모

(출처: Precedenceresearch)

빅데이터, 인공지능, 자율주행 등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 물류기술이 발달하면서 무인반송차(AGV)를 통해 무인 물류 자동화 시스템을 구축하는 물류업체들이 증가하고 있습니다. AGV는 단거리 반복 운동을 수행하며 특정 구간에서만 높은 전력을 요구하므로 빠른 충방전, 장수명, 높은 출력의 울트라커패시터를 에너지 저장장치로 적용하는 경우가 증가하고 있으며, 특히 배터리 대비 울트라커패시터의 넓은 작동 온도 범위로 식품 등의 이송을 위한 저온창고에서 적용하고 있습니다.

Precedenceresearch에 따르면 AGV 시장규모는 2022년 26.0억달러(약 4조원)에서 2030년까지 연평균 성장률 11.5%로 성장하여 2030년 62.3억달러(약 8조원)로 성장할 것으로 예상했습니다. 식품, 자동차, 항공우주, 물류 등 다양한 산업분야에서 자동화에 대한 수요가 증가하고 있으며, AGV를 통한 생산 효율 증가, 인건비 감소 등의 요인을 통해 AGV 시장이 성장할 것으로 전망했습니다.

[글로벌 AGV 시장규모]

(단위: 십억 달러)

글로벌 agv 시장규모.jpg
글로벌 agv 시장규모

(출처: Precedenceresearch)

공정의 발전으로 UPS 및 AGV의 적용이 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 친환경, 고효율의 울트라커패시터의 적용도 증가할 것으로 예상됩니다.③ 운송 분야 (Transportation)세계적으로 녹색성장이 트렌드가되며 내연기관차가 전기차, 하이브리드차 등 친환경 자동차로 교체되고 있어 배터리와 그 보안적 역할을 하는 울트라커패시터의 수요도 높아지고 있습니다. 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 울트라커패시터가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi 등 글로벌 OEM 및 Top-Tier 완성차 업체에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다.

글로벌 시장조사업체 Statista에 따르면 전기차의 시장규모는 2023년 5,613억 달러(약 762조원)에서 연평균 10.07%로 성장하여 2028년 9,067억 달러(약 1,231조원)까지 성장할 것으로 예상했습니다. 전기차는 공급망 위기, 원자재 가격 상승으로 생산비용의 상승에도 불구하고 판매량이 급격히 증가했습니다. 2022년 글로벌 배터리 구동 전기차의 판매는 741만대로 전년 대비 58.7% 증가하였으며, 플러그인 하이브리드 전기차는 2021년 대비 46.4% 증가한 284만대가 판매되었습니다. 특히 중국 정부의 전기차 보조금 및 소형 전기차 수요의 급증으로 중국 시장의 수요가 향후 전기차 판매량을 견인 할 것으로 예측하고 있습니다.

[글로벌 친환경차 시장 규모]

(단위: GW)

글로벌 친환경차 시장 규모.jpg
글로벌 친환경차 시장 규모

(출처: Statista)

이와 같이 친환차의 판매 증가는 배터리의 부하를 감소시키며 효율적으로 전력을 사용할 수 있는 울트라커패시터의 적용을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
(다) 자회사 산업 시장 규모① 알루미늄 산업

세계 알루미늄 부품 시장은 친환경 추세에 맞춰서 지속적으로 성장하고 있으며, 자동차 분야와 건설 산업용 부품에 대한 사용이 늘어나는 추세입니다. 특히 자동차 시장은 EV 로의 전환에 맞춘 제품 경량화 목적으로 알루미늄 사용 부품이 늘어나고 있으며, 산업용은 건물의 내구성과 미관을 높일 목적으로 사용되어 수요가 높아지고 있습니다. 또한 알루미늄 코일 패키징에 대한 수요 증가가 시장을 추가적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

[글로벌 알루미늄 시장 규모]

(단위: 억 달러)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1,500

1,523

1,607

1,695

1,788

1,887

1,991

2,100

(출처: Statista)

시장조사 업체 Grandviewresearch에 따르면 글로벌 알루미늄 압출 시장 규모는 2021년 878.4억 달러(약 118조원)로 추산하였으며, 2022년부터 연평균 성장률 7.5%로 확대되어 2027년 1,318.8억 달러(약 177조원)까지 성장할 전망입니다. 미국 국립고속도로교통안전국(NHTSA)의 온실가스 배출 규정은 지속적으로 자동차의 연비기준을 상향하고 있는 등 국제적으로 연비 개선을 규제화하여 차량 경량화를 위해 알루미늄 압출 제품의 수요가 높아질 것으로 예상했습니다.

[글로벌 알루미늄 압출 시장 규모]

(단위: 억 달러)

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

878.4
918.6
987.5
1061.6
1141.2
1226.8
1318.8
1417.7
1524.0
1638.3

(출처: Grandviewresearch)

당사의 자회사 (주)LS알스코는 가볍고 무독성의 알루미늄 소재로 고객 맞춤형 부품을 생산하며 주로 자동차용 부품을 공급하고 있어 자동차 시장과 연관성이 높습니다.

국제자동차제조협회(OICA)에 따르면 자동차 생산량은 COVID-19 사태 이전인 2018년까지 9,900만대로 지속 상승해왔으나, 반도체 공급의 악화 등으로 2019년 9,600만대, 2020년 8,600만대 수준으로 축소되었습니다. 코로나 사태의 종결, 반도체 공급의 정상화로 2022년부터 자동차 생산량이 개선되어 10,000만대까지 회복되었으며, 2023년 10,500만대까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

[지역별 차량 생산량 추이]

(단위: 천대)

지역

2018

2019

2020

2021

2022

2023 (E)

아시아

52,107

51,690

49,105

52,465

54,790

56,900

유럽

22,399

21,423

18,469

20,419

21,850

22,750

북아메리카

17,660

16,809

13,934

15,842

16,970

17,650

남아메리카

3,195

2,870

2,139

2,677

2,880

2,990

중동

1,588

1,541

1,138

1,395

1,460

1,520

아프리카

1,179

1,093

762

970

1,040

1,080

오세아니아

1,028

988

865

933

990

1,020

합계

99,157

96,415

86,413

95,139

100,960

104,910

(출처: OICA)

글로벌 시장조사업체 Marketresearchfuture는 세계 자동차 알루미늄 부품 시장은 2022년 509.4억달러에서 연평균 12.8%로 성장하여 2030년 1,335.1억달러까지 성장할 것으로 전망했습니다. 가볍고, 찌그러짐 방지 기능 등 알루미늄의 성능적 이점으로 완성차 제조업체의 알루미늄 부품에 대한 수요가 증가하고 있으며, Ford, Audi, Mercedes-Benz 등 고급차 제조업체는 이미 엔진, 변속기, 휠 등 차제에 알루미늄 사용량을 확대하여 세계 자동차에 적용되는 알루미늄 부품의 비중이 지속적으로 증가할 것이라고 예측하였습니다.

[글로벌 자동차 알루미늄 부품 시장]

(단위: 억 달러)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

406

509

575

648

731

825

930

1,049

1,184

1,335

(출처: Marketresearchfuture)

② 경관재 산업

경관재 시장은 정부의 대규모 건설사업 신도시 택지조성 및 개발사업, 지역균형발전을 위한 인프라구축, 도로 및 항만 개발 시 교량, 도로 등 기반시설 조성사업 발주에 영향을 받습니다. 또한 지방자치단체의 지역활성화 정책에 따른 문화관광 인프라 구축사업, 지역 정비사업, 편의시설 정비사업 등의 사업방향에 영향을 받고 있습니다. SOC(사회간접자본) 예산투자의 경우 2018년 이후 증가 추세이며 자방자치단체의 예산도 매년 지속적으로 투자하고 있으며 특히 지역경제 활성화를 위한 관광인프라 구축을 위한 경관시설(전망대, 조형물 등)도 지속적으로 투자함으로 경기변동 요인이 적고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.

경관재 사업이 영위하고 있는 공공 건설분야와 관련하여 정부의 지출전망을 살펴보면 아래와 같습니다. 공공지출은 경기의 활력과 국가발전을 위한 재정투자이며, 코로나19 이후 정부의 재정지출은 경기부양을 위해 적극적인 지출을 추진할 것으로 보입니다.

[정부 5년간 총지출 계획]

(단위: 조원, %)

수립

연도

연도별 총지출 예산계획

연평균증가율

'19년

'20년

'21년

'22년

'23년

'24년

'25년

'26년

'22년

607.7

639.0

669.7

699.2

728.6

4.6%

'21년

604.9

604.4

634.7

663.2

691.1

6.2%

'20년

546.9

555.8

589.1

615.7

640.3

5.7%

'19년

469.6

513.5

546.8

575.3

604.0

6.5%

(출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획)

특히, 산업분야에서 상대적으로 취약한 건설산업에서 정부의 건설투자 영역인 SOC분야의 적극적인 지출을 통해서 경기부양을 촉진하는 정책이 일정기간 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 이외에도 농수분야, 환경분야, 해양분야 등에서 정책사업의 영향에 의한 긍정적인 수주기회가 예상됩니다. 다만, 정권교체 후 초기에는 예산을 작게 편성하는 경향이 있습니다.

[정부 5년간 SOC분야 지출 계획]

(단위: 조원, %)

수립

년도

연도별 SOC분야 예산계획

연평균증가율

'19년

'20년

'21년

'22년

'23년

'24년

'25년

'26년

'22년

28.0

25.1

25.5

25.8

26.0

△1.8%

'21년

26.5

27.5

28.7

29.5

30.2

7.7%

'20년

23.2

26.0

27.8

28.7

29.3

6.0%

'19년

19.8

22.3

23.4

23.7

23.7

3.7%

(출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 사업 분야 및 진출 목적① EV Battery System 양산 사업당사는 전 세계적으로 급성장 중인 전기차 시장에 진출하기 위하여 오스트리아 소재의 Hammerer Aluminium Industries GmbH(이하 'HAI社’)와 JV(이하 '하이엠케이')를 설립하여 전기차 생산업체에서 요구하는 강도와 정밀도를 만족시킬 수 있는 경량화 Battery System을 양산할 예정입니다. HAI社는 1939년 Hammerer 가문이 오스트리아에 설립한 알루미늄 압출 회사로 Daimler, BMW, Rolls-Royce 등 유럽 선진 자동차에 각종 알루미늄 제품을 공급하여 유럽 알미늄 주조업 Top Tier 지위를 보유하고 있습니다.HAI社의 검증된 레퍼런스와 기술 역량을 바탕으로 글로벌 완성차 업체에 EV Battery System 부품 3종(EV Side Sill, EV Battery Bottom Tray, Crash Box)을 공급을 예상하고 있습니다.
② 리튬이온커패시터(LIC) 개발
울트라커패시터와 리튬이온배터리의 하이브리드형 커패시터인 리튬이온커패시터(LIC) 제품을 개발 중입니다. 리튬이온커패시터는 고 에너지 밀도, 신뢰성, 긴수명, 안정성 등을 보유하고 있으며, 리튬이온배터리 특유의 고가격, 상대적으로 느린 충방전 속도, 충방전 반복에 따른 열화 단점 등을 보완할 수 있는 장점 보유하고 있습니다.리튬이온커패시터는 울트라커패시터 보다 높은 전압영역(3.8V 이상)에서 사용이 가능하며, 리튬이온배터리 보다 뛰어난 50,000회 이상의 사이클을 견딜 수 있는 특성으로 수소 및 전기자동차의 출력/전지 성능 보조의 역할을 하는 중요한 부품으로 시장의 관심을 받고 있습니다.③ 일체형 모듈셀은 언제나 모듈로 구성하여 사용되어, 셀 케이스와 모듈 케이스, 셀 터미널, 모듈 부스바 등의 부품이 중복 사용됩니다. 해당 부품 사용과 조립시간 줄이고자 일체형 모듈을 개발하여 모듈 제작에 소요되는 원재료와 공정 절차를 50% 수준으로 절감할 예정입니다.기존 모듈은 수작업으로 조립하여 휴먼에러와 생산량의 한계가 있으나, 일체형 모듈은 자동화가 가능하여 품질과 생산성을 동시에 향상 시킬 수 있습니다. 현재 시제품 테스트 중으로 향후 개발에 성공할 경우 당사의 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발당사의 자회사 엘에스알스코는 현재 수소연료전지 중 고체산화물형(SOFC, Solid Oxide Fuel Cell)의 탈황장치 모듈(Fuel Process) 관련 부품과 최종 조립품을 양산하고 있습니다. SOFC는 전극과 전해질이 모두 고체로 이루어져 전해질 손실이 생기거나 전해질을 보충해주어야 하는 문제, 전지가 부식하는 문제가 없고 안정성이 높아 최근연구 투자가 활발한 분야입니다. SOFC는 대체로 천연가스 내에 황을 제거하여 순수한 연료를 투입하게 해주는 탈황장치 모듈, 발전 된 직류를 교류로 변환해주는AC 모듈, 그리고 실제 전력을 생산하는 전력 모듈 6대가 1세트로 구성됩니다. 엘에스알스코는 전력모듈을 개발하고 있으며, 향후 SOFC 모든 부품 양산을 목표로 하고 있습니다.(2) 시장의 주요 특성① EV Battery System 양산 사업현재 시장 상황은 EV차량 양산 증가로 인한, 압출재 공급이 추가적으로 이뤄져야 하나(국내 및 북미), 국내업체 6개사 중 일부는 압출 Capa가 부족하여 추가 압출기를 투자 하고 있을 정도로 수요에 비해 공급이 부족한 상황입니다.또한 국내 완성차업체에 EV차량용 압출재 공급을 하고 있는 국내업체 6개사는 국내 완성차업체가 요구하는 Spec을 만족할 제품을 생산하지 못하고 있으며, 이에 국내업체들은 Aluminum 압출재에 Steel 재질을 보강해서 차량에 적용하고 있는 상황입니다.

② 리튬이온커패시터(LIC) 개발현재 국내 경쟁업체에서 LiC 및 LiHC(Lithium Ion Hybrid Capacitor)의 판매 진행 중에 있습니다. 그러나 소형타입(10~16파이)위주의 판매를 진행하고 있으며 판매량이 많지 않은 상황입니다. 일본업체에서 각형 대형 LiC 판매중인, 3,000F 이상의 LiC를 판매 중에 있으며 수소차량 및 전력Grid 응용으로 영업 중입니다. '24년 이후 전력계통 및 자동차 응용시장에 본격적인 LiC적용이 논의 될 것으로 예상되어 LiC에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.③ 일체형 모듈
현재 동 사업을 영위하는 업체는 없으며 당사는 일체형 모듈을 개발하여 통신 장비 시동, 자동차 에프터 마켓, ESS 시장에 선제적으로 제품을 출시할 예정입니다. 향후 시장에서 신뢰성이 검증되면 모든 UC시장에 적용이 가능할 것으로 예상됩니다. 당사가 일체형 모듈 출시 시 타 회사도 개발 가능성이 있으나 특허를 통해 수합률(셀 내부의 공간이 차지하는 비율)을 최대한 넓게 잡아 방어할 계획입니다.④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발
수소연료전지는 기존 신재생에너지 발전 의무화제도에서 수소발전을 분리하여, 청정수소로 생산한 전기의 일정 비율 이상의 판매 의무화 하려는 목적으로 2022년 5월 29일 국회 본회의에서 청정수소의 판매 및사용 의무화와 청정수소 발전의무화제도 도입을 주요 내용으로 하는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」개정안이 통과 되었습니다. 산업통상자원부에 따르면 2023년~2025년까지 수소발전 입찰시장 개설물량을 확정하여 첫해1,300Gwh 를 시작으로 수소 발전 시장이 매년 확대 될 것으로 기대되어 향후 SOFC 부품의 개발에 성공할 경우 당사의 매출이 성장할 것으로 기대됩니다.

(3) 경쟁력 및 성장성
① EV Battery System 양산 사업

전세계적으로 친환경차에 대한 수요가 급증하고 있고, 전기차 관련 시장은 급속하게 성장하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 HAIMK 또한 높은 사업 성장 및 높은 기업가치 실현이 예상됩니다. HAIMK 는 국내 완성차 업체의 중장기 EV 생산 계획을 바탕으로 '25년부터 양산 계획중인 전기차에 제품을 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다. HAI에서 HAIMK로 기술이전이 완료되면, HAI가 유럽에서 운영중인 생산 Line을 구축할 수 있으며 '25년 1분기 양산이 가능할 것으로 예상됩니다. '25년 초도매출을 예상하고 있으며 '27년에는 매출 약 2,000억원 규모의 회사로 성장할 예정입니다.

② 리튬이온커패시터(LIC) 개발당사가 개발중인 리튬이온커패시터(LiC)는 대량생산이 가능한 원통형으로 낮은 원가 및 품질관리가 용이합니다. 당사는 시장 경쟁력 있는 리튬이온커패시터의 출시를 위하여 에너지 밀도를 기존의 EDLC(전기이중층 커패시터) 대비 400% 증가시키고, 3.8V 이상 고전압, 정전용량 150% 증가를 목표로 기술 개발에 매진하고 있습니다. 이러한 제품 개발을 통하여 전기차 초급속 충전 인프라용 Hybrid-ESS와 전력 계통 안정화 시스템에 적용할 예정입니다.③ 일체형 모듈상기에 서술한 바와 같이, 현재 동 사업을 영위하는 업체가 존재하지 않아 타겟으로 하는 통신 장비 시동, 자동차 에프터 마켓, ESS 시장에서의 수요가 높을것으로 예상되어집니다. 25년 일체형 모듈 양산 인증을 확보하여 통신 비상 발전기에 적용할 예정이며 '26년부터 ESS, 비상시동등 분야로 일체형 모듈 양산 어플리케이션을 확보할 계획입니다. ④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발SOFC 모듈은 일반적으로 외부 외함을 이루고 있는 금속 판재와 전선 하네스류 그리고 부속 자재들로 구성 되어있습니다. 당사의 모회사인 LS전선은 고성능, 친환경(Halogen free) 등 전선에 특화 되어있는 회사로 많은 전선이 사용되어야 하는 발전기 특성상 당사와 모회사 간의 시너지를 통해 고객에게 경쟁력 있는 가격에 안정적인 제품 공급이 가능합니다.(4) 사업 추진 현황① EV Battery System 양산 사업현재 공급업체와 계약진행 및 선발주를 진행하였으며, 23년 11월 HAIMK에 자본금 납입이 완료되면 25년 초도 생산을 위해 인동 알스코 공장 부지에 신속하게 건구축물 건립을 진행할 예정입니다.
② 리튬이온커패시터(LIC) 개발현재 원통형 3.8V 800F 제품개발 완료한 상황이며, '25년까지 원통형 3.8V 2,000F 제품의 개발완료를 목표로하고 있습니다. 이를 위해 박사급 인력을 포함한 3명의 전담인력 배치하였으며, UC주요 설비(믹싱, 와인딩, 충방전 등)중 가동능력에 여유가 있는 시설은 LiC생산에 활용할 예정하고 가동능력에 여유가 없는 시설은 신규투자 진행할 예정입니다.③ 일체형 모듈

현재 휘발성이 강한 전해액을 완벽히 밀봉할 수 있는 레이저 용접 기술과 내압 발생 시 버틸 수 있는 플라스틱 구조(특허), 플라스틱 수분 침투를 최소화 할 수 있는 재료 소싱, 전해액 밀봉을 위한 인서트 몰딩 기술을 보유하고 있습니다. 플라스틱 케이스 레이저 용접기 및 6직렬 전용 함침기 확보하였으며 '23년 12월 까지 내부 터미널 용접(금속 용접기) 확보 예정입니다. 연내 1200F 6직렬 모듈 신뢰성 테스트 진행하고, 내년 3000F 6직렬 모듈 개발을 진행할 예정입니다.④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발고객사에서 제시한 예상 수량을 바탕으로 '26년 약 46억원의 매출을 계획하고 있으며, 하네스/조립을 위한 전문 인원을 보유하고 있습니다. 냉장고 1.5대 수준인 최종 완성품의 크기를 고려하여 '24년까지 신사업을 위한 별도의 조립 라인과 제품 보관 창고를 확보할 계획에 있으며 해외 수출을 진행하기 위해 UL 인증을 획득할 계획입니다.

(5) 조직도

2023년 조직도.jpg
2023년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 3(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 2(전)기말 2022년 12월 31일 현재

엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기말
제 2(전)기말

자산

유동자산
178,593,741,309
83,743,750,531

현금및현금성자산
119,598,396,626
16,874,005,964

당기손익-공정가치측정금융자산
-
19,028,949,557

매출채권
30,140,903,089
23,104,654,626

기타수취채권
1,567,525,972
115,899,624

재고자산
25,393,385,498
23,055,804,527

파생상품자산
327,872,534
17,854,933

계약자산
1,083,409,673
494,544,560

기타자산
482,247,917
1,052,036,740

비유동자산
87,605,177,651
63,960,671,046

유형자산
62,595,021,267
47,836,077,311

무형자산
20,603,141,193
2,782,426,599

사용권자산
2,360,061,601
9,638,381,913

기타수취채권
164,541,435
896,294,683

당기손익-공정가치측정금융자산
518,855,235
515,530,473

파생상품자산
40,653,519
-

이연법인세자산
495,977,867
849,598,522

순확정급여자산
663,790,472
1,287,657,802

기타자산
163,135,062
154,703,743

자산총계
266,198,918,960
147,704,421,577

부채

유동부채
62,003,392,573
37,566,268,707

매입채무
26,976,803,336
23,828,240,605

기타지급채무
4,533,992,737
5,751,442,973

단기차입금
23,206,632,456
-

유동성장기차입금
2,100,000,000
-

계약부채
1,310,944,190
2,651,601,784

당기법인세부채
1,494,677,996
1,430,974,578

파생상품부채
272,814,909
1,552,363,193

충당부채
151,398,448
670,476,761

리스부채
1,807,814,632
1,538,350,703

기타부채
148,313,869
142,818,110

비유동부채
1,135,683,827
11,006,253,188

차입금
-
2,100,000,000

기타지급채무
71,560,075
27,826,884

이연법인세부채
19,567,942
-

충당부채
245,991,857
174,239,136

리스부채
798,563,953
8,704,187,168

부채총계
63,139,076,400
48,572,521,895

자본

지배기업의 소유주지분
180,494,180,386
99,131,899,682

자본금
33,826,329,500
26,413,111,500

자본잉여금
126,875,718,552
63,300,026,843

기타포괄손익누계액
19,530,824
-

이익잉여금
19,772,601,510
9,418,761,339

비지배지분
22,565,662,174
-

자본총계
203,059,842,560
99,131,899,682

부채와자본총계
266,198,918,960
147,704,421,577

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

매출
136,884,683,735
161,987,191,236

매출원가
113,303,102,061
137,896,108,518

매출총이익
23,581,581,674
24,091,082,718

판매비와관리비
10,013,474,744
9,632,323,017

영업이익
13,568,106,930
14,458,759,701

기타수익
3,514,940,175
3,662,752,926

기타비용
1,924,122,536
7,733,753,190

금융수익
1,916,698,541
1,041,212,971

금융비용
1,525,511,382
790,345,850

기타영업외손익
(358,442,965)
12,674,171

법인세비용차감전순이익
15,191,668,763
10,651,300,729

법인세비용
2,967,261,203
2,240,610,858

당기순이익
12,224,407,560
8,410,689,871

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
12,158,745,886
8,410,689,871

비지배지분
65,661,674
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(538,092,350)
224,654,310

당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
19,530,824
-

당기총포괄이익
11,705,846,034
8,635,344,181

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
11,640,184,360
8,635,344,181

비지배지분
65,661,674
-

주당이익

기본주당순이익
214
164

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 3(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 2(전)기말 2022년 12월 31일 현재

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기말
제 2(전)기말

자산

유동자산

61,320,564,819
35,636,532,896

현금및현금성자산
39,971,224,514
4,374,715,717

당기손익-공정가치측정금융자산
-
19,028,949,557

매출채권
11,672,750,046
6,371,628,242

기타수취채권
2,199,377,222
59,104,426

재고자산
6,955,766,980
5,377,665,794

파생상품자산
327,872,534
17,854,933

기타자산
193,573,523
406,614,227

비유동자산

178,023,394,627
128,220,758,049

유형자산
25,718,579,576
12,776,052,246

무형자산
1,566,692,130
1,378,875,342

사용권자산
1,459,390,806
8,563,454,755

기타수취채권
38,405,435
755,692,683

파생상품자산
40,653,519
-

종속기업투자
148,255,950,249
103,236,217,782

이연법인세자산
422,479,824
701,097,501

순확정급여자산
358,108,026
654,663,997

기타자산
163,135,062
154,703,743

자산총계
239,343,959,446
163,857,290,945

부채

유동부채
10,261,139,099
10,066,601,317

매입채무
2,617,426,228
2,527,789,035

기타지급채무
3,321,058,714
4,285,276,010

유동성장기차입금
2,100,000,000
-

계약부채
-
282,873,858

당기법인세부채
369,163,282
899,111,019

파생상품부채
20,857,894
-

리스부채
1,610,145,499
1,336,147,911

충당부채
150,296,363
669,054,564

기타부채
72,191,119
66,348,920

비유동부채
224,351,513
9,984,782,136

차입금
-
2,100,000,000

기타지급채무
71,560,075
27,826,884

리스부채
27,459,871
7,769,556,462

충당부채
125,331,567
87,398,790

부채총계
10,485,490,612
20,051,383,453

자본

자본금
33,826,329,500
26,413,111,500

자본잉여금
175,648,742,205
111,547,495,665

이익잉여금
19,383,397,129
5,845,300,327

자본총계
228,858,468,834
143,805,907,492

부채와자본총계
239,343,959,446
163,857,290,945

포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

매출
35,571,073,625
41,330,619,080

매출원가
27,751,165,410
31,833,664,323

매출총이익
7,819,908,215
9,496,954,757

판매비와관리비
3,815,210,149
3,963,421,546

영업이익
4,004,698,066
5,533,533,211

기타수익
1,738,006,638
1,452,375,419

기타비용
812,565,787
2,201,304,700

금융수익
11,648,999,632
1,725,380,211

금융비용
200,397,916
345,598,704

기타영업외손익
(151,647,980)
1,494,638

법인세비용차감전순이익
16,227,092,653
6,165,880,075

법인세비용
1,123,624,743
1,073,348,433

당기순이익
15,103,467,910
5,092,531,642

기타포괄손익
(298,557,743)
34,981,063

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(298,557,743)
34,981,063

순확정급여부채의 재측정요소
(298,557,743)
34,981,063

당기총포괄이익
14,804,910,167
5,127,512,705

주당이익

기본주당순이익
266
100

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 천원)

과목
당기(처분예정일: 2024년 3월 25일)
전기(처분확정일: 2023년 3월 23일)

I. 미처분이익잉여금

19,146,073

5,845,300

전기이월미처분이익잉여금
4,341,164

1,824,208

순확정급여제도의 재측정요소
(298,559)

34,980

중간배당금 (주당배당금(률): 당기: 0원(0%) 전기: 21원(4%))
-

(1,106,420)

당기순이익
15,103,468

5,092,532

II. 이익잉여금처분액

(1,637,194)

(1,504,136)

이익준비금
148,836

237,323

배당금 (주당배당금(률): 당기: 22원(4%) 전기: 24원(5%))
1,488,358

1,266,813

III. 차기이월미처분이익잉여금

17,508,879

4,341,164

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제3기(안)
제2기

주당 배당금
22원
24원

배당 총액
1,488,358,498
1,266,813,365

시가 배당률
0.1%
-

* 당사는 2023년 12월 신규 상장법인으로 2022년(제2기) 시가배당률을 표기하지 않음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박석현
1966.01.15.
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

이희영
1967.04.07.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

명동춘
1970.02.18.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박석현
법무법인 태평양 고문
'23.09. ~ 현재'20.11. ~ '23.09.'19.07. ~ '20.09.'19.01. ~ '19.07.
법무법인 태평양 고문세무법인 신원 회장광주지방국세청장서울지방국세청 조사3국장
-

이희영
LS머트리얼즈 UC사업부장
'08.07. ~ '20.12.'05.04. ~ '08.06.
LS엠트론 UC사업팀장LS전선 부품사업본부 UC팀장
-

명동춘
LS에코첨단소재 CFO
'19.01. ~ '22.12.'17.01. ~ '18.12.
LS알스코 CFO락성전람(천진)유한공사 부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박석현
해당없음
해당없음
해당없음

이희영
해당없음
해당없음
해당없음

명동춘
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박석현 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 서울지방국세청 조사3국장, 광주지방국세청장 등을 역임하고, 세무법인 신원 회장과 법무법인 태평양 고문 등 대내외 활발한 활동을 수행하였으며, 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 경영 전반에 대한 조언과 도움을 주고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제36조에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것으로, 이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박석현 사외이사 후보자]박석현 사외이사 후보자는 서울대학교 경제학과, 서울대학교 대학원 행정학 석사를 졸업하고 기획재정부, 광주지방국세청, 중부지방국세청 등을 거쳐 서울지방국세청 조사3국장, 광주지방국세청장, 세무법인 신원 회장, 법무법인 태평양의 고문으로 활동하면서 쌓은 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 회사의 성장과 발전을 위한 전문가적 제언을 줄 수 있을 것으로 판단되어 추천함.[이희영 사내이사 후보자]이희영 사내이사 후보자는 LS전선 부품사업본부 UC팀장, LS엠트론 UC사업팀장을 역임하고 현재 LS머트리얼즈 UC사업부장으로서 회사의 내부사정에 정통하며 조직 및 사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 향후 회사의 주력 사업인 UC사업의 성장에 기여할적임자로 판단되어 추천함.[명동춘 사내이사 후보자]명동춘 사내이사 후보자는 락성전람(천진)유한공사 부장, LS알스코 CFO을 역임하고 현재 LS에코첨단소재 CFO 직을 수행하는 등 다년간의 LS그룹 경력을 통해 회사의 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있어 향후 회사의 성장과 발전을 위한 이사회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사 확인서(명동춘).jpg
이사 확인서(명동춘)

이사 확인서(박석현).jpg
이사 확인서(박석현)

이사 확인서(이희영).jpg
이사 확인서(이희영)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박석현
1966.01.15.
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

김상민
1967.03.03.
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박석현
법무법인 태평양 고문
'23.09. ~ 현재'20.11. ~ '23.09.'19.07. ~ '20.09.'19.01. ~ '19.07.
법무법인 태평양 고문세무법인 신원 회장광주지방국세청장서울지방국세청 조사3국장

김상민
ESG경제연구소장
'23.09. ~ 현재'23.04. ~ 현재'13.06. ~ '14.03.'12.10. ~ '13.06.'11.12. ~ '22.10.
LS머트리얼즈 사외이사ESG경제연구소장MBN 보도제작부장 겸 국제부장MBN 경제부장매일경제신문 산업부 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박석현
-
-
-

김상민
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박석현 감사위원 후보자]

박석현 사외이사 후보자는 서울대학교 경제학과, 서울대학교 대학원 행정학 석사를 졸업하고 기획재정부, 광주지방국세청, 중부지방국세청 등을 거쳐 서울지방국세청 조사3국장, 광주지방국세청장, 세무법인 신원 회장, 법무법인 태평양의 고문으로 활동하면서 쌓은 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 감사위원회의 구성원으로서 투철한 책임감과 전문성을 가지고 역할을 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천함.
[김상민 감사위원 후보자]김상민 감사위원 후보자는 MBN 경제부장, 보도제작부장 및 매일경제신문 산업부장을 거쳐 현재 ESG경제연구소장과 당사의 사외이사를 역임하고 있어, 객관적인 시각에서 책임감과 전문성을 가지고 회사의 경영에 대한 관리 감독을 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사위원 확인서(김상민).jpg
감사위원 확인서(김상민)

감사위원 확인서(박석현).jpg
감사위원 확인서(박석현)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
5.8억 원

최고한도액
10억 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용하여야 합니다. - 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정 입니다. ※ 홈페이지 주소 : http://www.lsmaterials.co.kr

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리■ 주주총회 참석시 준비물 가. 직접참석 : 소집통지서, 신분증 나. 대리참석 : 소집통지서, 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인신분증 (법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증■ 주총 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음 ※ 정기주총 집중일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)