오상헬스케어 — 증권발행실적보고서 (20240307)
제출인: 오상헬스케어

증권발행실적보고서
2.8
(주)오상헬스케어

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 오상헬스케어

대 표 이 사 :
홍승억

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 안양천동로 132

(전 화) 031-460-0300

(홈페이지) https://www.osanghc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리총괄임원 (성 명) 유 병 열

(전 화) 031-460-0300

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,800,000,000
(주1)

(주1)
발행총액은 신주모집 990,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 29,700주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 03월 04일
2024년 03월 05일
2024년 03월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
990,000
19,800,000,000
100.00
(주1)

계
990,000
19,800,000,000
100.00
-

(주1)
「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 29,700주(594,000,000원)를 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
742,500
75.00
2,007
737,457,000
14,749,140,000,000
58.36
2,007
742,500
14,850,000,000
75.00

일반투자자
247,500
25.00
399,291
526,216,670
10,524,333,400,000
41.64
399,291
247,500
4,950,000,000
25.00

계
990,000
100
401,298
1,263,673,670
25,273,473,400,000
100
401,298
990,000
19,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
123,750
50.00
일괄청약방식

비례방식
123,750
50.00
-

계
247,500
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
275,624
2,756,240
-
-
85,332
1
85,332
-
-
-
-
-
85,332
3.10%

20
16,445
328,900
-
-
5,231
1
5,231
-
-
-
-
-
5,231
1.59%

30
6,096
182,880
-
-
1,893
1
1,893
-
-
-
-
-
1,893
1.04%

40
2,518
100,720
-
-
787
1
787
-
-
-
-
-
787
0.78%

50
5,602
280,100
-
-
1,749
1
1,749
-
-
-
-
-
1,749
0.62%

60
3,579
214,740
-
-
1,124
1
1,124
-
-
-
-
-
1,124
0.52%

70
624
43,680
-
-
173
1
173
-
-
-
-
-
173
0.40%

80
574
45,920
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.37%

90
516
46,440
-
-
155
1
155
-
-
-
-
-
155
0.33%

100
7,107
710,700
-
-
2,154
1
2,154
-
-
-
-
-
2,154
0.30%

150
1,208
181,200
-
-
360
1
360
-
-
-
-
-
360
0.20%

200
2,485
497,000
-
-
760
1
760
-
-
-
-
-
760
0.15%

250
612
153,000
-
-
187
1
187
-
-
-
-
-
187
0.12%

300
1,342
402,600
-
-
406
1
406
-
-
-
-
-
406
0.10%

350
348
121,800
-
-
111
1
111
-
-
-
-
-
111
0.09%

400
703
281,200
-
-
215
1
215
-
-
-
-
-
215
0.08%

450
313
140,850
-
-
85
1
85
-
-
-
-
-
85
0.06%

500
1,593
796,500
-
-
511
1
511
-
-
-
-
-
511
0.06%

600
564
338,400
-
-
178
1
178
-
-
-
-
-
178
0.05%

700
456
319,200
-
-
135
1
135
-
-
-
-
-
135
0.04%

800
480
384,000
-
-
143
1
143
-
-
-
-
-
143
0.04%

900
450
405,000
-
-
145
1
145
-
-
-
-
-
145
0.04%

1,000
2,107
2,107,000
-
-
654
1
654
-
-
-
-
-
654
0.03%

1,200
736
883,200
-
-
249
1
249
-
-
-
-
-
249
0.03%

1,400
569
796,600
-
-
176
1
176
-
-
-
-
-
176
0.02%

1,600
509
814,400
-
-
157
1
157
-
-
-
-
-
157
0.02%

1,800
403
725,400
-
-
115
1
115
-
-
-
-
-
115
0.02%

2,000
1,896
3,792,000
-
-
568
1
568
-
-
-
-
-
568
0.01%

2,500
1,444
3,610,000
-
-
452
1
452
-
-
-
-
-
452
0.01%

3,000
3,033
9,099,000
-
-
964
1
964
3,033
1
-
-
3,033
3,997
0.04%

3,500
2,247
7,864,500
-
-
671
1
671
2,247
1
-
-
2,247
2,918
0.04%

4,000
7,709
30,836,000
-
-
2,355
1
2,355
7,709
1
-
-
7,709
10,064
0.03%

4,500
1,183
5,323,500
-
-
377
1
377
1,183
1
-
-
1,183
1,560
0.03%

5,000
2,127
10,635,000
-
-
647
1
647
2,127
1
-
-
2,127
2,774
0.03%

6,000
1,673
10,038,000
-
-
533
1
533
1,673
1
-
-
1,673
2,206
0.02%

7,000
1,976
13,832,000
-
-
608
1
608
1,976
1
668
1
2,644
3,252
0.02%

8,000
30,953
247,624,000
-
-
9,640
1
9,640
61,906
2
-
-
61,906
71,546
0.03%

9,000
373
3,357,000
-
-
115
1
115
746
2
-
-
746
861
0.03%

10,000
576
5,760,000
-
-
178
1
178
1,152
2
-
-
1,152
1,330
0.02%

12,000
4,608
55,296,000
-
-
1,410
1
1,410
13,824
3
-
-
13,824
15,234
0.03%

14,000
381
5,334,000
-
-
121
1
121
1,143
3
-
-
1,143
1,264
0.02%

16,000
3,246
51,936,000
-
-
1,019
1
1,019
12,984
4
-
-
12,984
14,003
0.03%

18,000
136
2,448,000
-
-
38
1
38
544
4
-
-
544
582
0.02%

20,000
1,628
32,560,000
-
-
541
1
541
8,140
5
-
-
8,140
8,681
0.03%

22,000
61
1,342,000
-
-
16
1
16
305
5
-
-
305
321
0.02%

24,000
478
11,472,000
-
-
144
1
144
2,390
5
-
-
2,390
2,534
0.02%

합계
399,291
526,216,670
-
-
123,750
-
123,750
123,082
-
668
-
123,750
247,500
0.05%

(주1)
일반배정물량 247,500주를 균등배정방식 123,750주(50.0%), 비례배정방식 123,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

(주2)
일반청약자의 청약건수는 399,291건으로 균등배정방식 배정물량 123,750주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 123,750주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

(주3)
비례배정방식 배정물량 123,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 668주는 7,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
7,870
1.46
-
-
-
-
2,200
3.67
-
-
-
-
10,070
1.36

3개월 확약
36,990
6.86
-
-
-
-
80
0.14
-
-
-
-
37,070
4.99

1개월 확약
4,120
0.76
-
-
750
1.21
220
0.37
-
-
-
-
5,090
0.69

15일 확약
3,760
0.70
-
-
960
1.55
140
0.23
-
-
-
-
4,860
0.65

미확약
486,620
90.22
6,230
100.00
60,260
97.24
57,260
95.59
75,040
100.00
-
-
685,410
92.31

계
539,360
100.00
6,230
100.00
61,970
100.00
59,900
100.00
75,040
100.00
-
-
742,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분

주주명

증자전

증자후

비고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율

최대주주등

㈜

오상

4,971,110

37.99%

4,971,110

35.25%

-

오상자이엘㈜

2,167,974

16.57%

2,167,974

15.37%
-

이동현

723,582

5.53%

723,582

5.13%
-

㈜오비트

83,261

0.64%

83,261

0.59%

홍승억

50,000

0.38%

50,000

0.35%

유병열

50,000

0.38%

50,000

0.35%

이지혜

39,287

0.30%

39,287

0.28%

김익현

16,220

0.12%

16,220

0.11%

이의섭

15,000

0.11%

15,000

0.11%

강철훈

9,639

0.07%

9,639

0.07%

김주형

7,000

0.05%

7,000

0.05%

우정석

5,000

0.04%

5,000

0.04%

김용세

1,000

0.01%

1,000

0.01%

이영은

500

0.00%

500

0.00%

김기평

30

0.00%

30

0.00%

이준희

25

0.00%

25

0.00%

LEE SEUNGYEOB

10

0.00%

10

0.00%

이종민

3

0.00%

3

0.00%

5%이상소유주주

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-

합계
8,139,641
62.21%
8,139,641
57.71%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2024년 03월
11일

(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 03월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)
2024년 02월 29일(목)

NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)

(주1)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 02월 29일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2024년 02월 29일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청
약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)
2024년 03월 04일(월)

3. 청
약결
과

배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)
2024년 03월 07일(목)

(주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 03월 07일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 01월 11일
증권신고서

2024년 01월 31일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 02월 20일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 02월 29일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

2024년 02월 29일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜오상헬스케어 : 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132

(3) NH투자증권㈜ 본점 및 각 지점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108
(본점)

※ 대표주관회사 지점 소재지 및 주소의 경우 투자설명서를 참조하여 주시길 바랍니다.

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 01월 11일
예비투자설명서

2024년 01월 31일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 02월 20일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 02월 26일
투자설명서

2024년 02월 29일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

2024년 02월 29일
정정 투자설명서 - 기재사항 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,800,000,000
20,000
990,000
19,800,000,000
(주1)

계
19,800,000,000
20,000
990,000
19,800,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,800,000,000
20,000
990,000
19,800,000,000
-

(주1)
상장주선인 의무인수분 인수금액 594,000,000원(29,700주)을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,745,000,000
-
2,100,000,000
-
-
3,955,000,000
19,800,000,000

(주1)
상장주선인 의무인수분 인수금액 594,000,000원(29,700주)을 포함하지 않은 금액입니다.

(주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.