한국첨단소재 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 한국첨단소재

주주총회소집공고
2.9
주식회사 피피아이

주주총회소집공고

2024 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 피피아이

대 표 이 사 :
김 진 봉

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 345

(전 화) 062-972-0116

(홈페이지)http://www.ppitek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 표 진 구

(전 화) 062-972-0116

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 22일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 ㈜피피아이 1공장(본점) B동 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 제25기 정기주주총회 보고 사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 제 25기 정기주주총회 부의 안건

제
1 호 의안
: 제
25기 재무제표 승인의 건

제
2 호 의안
: 이사 선임의 건
(사내이사
2명
)

2-1

호의안
: 사내이사 김진봉 선임의 건

2-2

호의안
: 사내이사 박형무 선임의 건

제
3 호 의안
: 감사 고천주 선임의 건

제
4 호 의안
: 주식매수선택권 부여의 건

제
5 호 의안
: 이사 보수 한도 승인의 건

제
6 호 의안
: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점(1공장) 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 12일 09시 ~ 2024년 3월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인) 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증

7. 기타사항

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주간 전까지 회사 홈페이지(http://www.ppitek.com) > Investment > 공고게시판 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.2) 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하준석(출석률: 40%)

찬 반 여 부

(2023년)1차
2023.02.23.
제24기 내부결산재무제표 승인의 건※ 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

2차
2023.03.03 .
제24기 정기주주총회 소집에 관한 건1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

3차
2023.05.15.
운전자금 차입의 건
불참

4차
2023.06.22.
한국수출입은행 수출성장자금대출 만기연장에 관한 건
불참

5차
2023.07.07.
중소기업 긴급경안정자금 차입의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
6,000
6,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전자산업을 대체하는 미래산업의 핵심기술인 평판형광회로(PLC, Planer Lightwave Circuit) 원천 기술을 바탕으로 광통신 가입자 망의 핵심부품인 PLC 광 파워 분배기(스플리터, Optical Power Splitter)와 PLC 광 파장 분할기(AWG, Arrayed Waveguide Grating)를 미국, 유럽, 일본, 중국, 인도 시장과 국내 통신 3사 및 유수의 통신 시스템 공급 업체에 공급하고 있으며, 당사에서 독자적으로 개발한 원천기술인 PLC 기술의 우수성과 제품의 품질 등을 국내외에서 인정받고 있습니다.

또한 사물인터넷, 클라우드 서비스, 스마트 공장, 빅데이터 산업 등을 위한 인프라의 근간인 데이터 센터 내부 트랜시버에 장착되는 AWG 제품, PLC 칩을 사용하여 일반 혹은 특수 사양의 단위 부품, 광전 변환 기술의 융합을 통한 휴대용 광 계측기 라인업 확대로 기술력을 지속적으로 키워가고 있습니다.

사업분야별로 보면, 광 가입자망의 광 분배기, 장거리 통신망의 광 파장 분할기, 데이터센터용 부문, 모바일 프론트홀용 5G MUX, 휴대용 광 계측기 부문 등이 있습니다.

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성광통신은 광 신호를 이용하여 고속의 데이터를 송수신하는 기술을 의미합니다. 통신 사업 분야는 기간산업이며 기술집약적 산업으로서, 통신망은 사회가 운영되고 경제 발전하는 데에 근간이 되며, 공공 서비스 또한 이를 통하여 이루어지는 경우가 많습니다. 해당 분야는 통신기술 및 장비, 더불어 장비를 구성하는 부품을 통해 빠르고 지속적으로 진화하는 기술집약적 산업으로서, 통신사업자는 새로운 통신서비스를 통한 신규 부가가치 창출을 추구하며, 그에 따라 진화하는 기술을 적용한 신규 장비 투자가 연속적으로 이루어집니다.

통신망은 통신 속도, 통신 거리 등에 따라 각기 다른 통신 장비가 구성되며, 통신 장비에는 새로운 기술이 적용된 부품들이 대거 탑재되어, 시장 공략을 위해서는 신속하고 적극적인 대응이 지속적으로 요구되는 분야입니다.

당사는 성숙된 PLC 제작 기술 및 설계 기술을 통해 급변하는 통신 부품 시장 수요에 신속 대응하고 있으며, 당사의 PLC 기술을 통해 제작된 광학계를 계측기에 탑재하여 출시함으로써 부수적인 시장 창출 효과를 누리고 있습니다.

광통신 부품의 수요처는 북미, 중국, 동유럽, 동남아시아 등으로, 국가 기간망, 광가입자망, 기업망 등 국가별 투자 방향에 따라 수요 제품군이 다르게 나뉘어집니다. 미국, 일본, 유럽연합 등은 고부가가치 제품 위주로, 중국과 대만은 낮은 인건비와 자동화 설비를 바탕으로 저가 제품에 주력해, 기술 경쟁력과 제작단가 격차가 심화되고 있습니다. 주요시장으로 부상하고 있는 중국의 광통신 산업은 주요 부품사업의 분리와 전략적 합병을 통해 설비-광섬유-광통신부품-칩에 이르는 수직계열화를 통해 설비업체의 주도적 발전을 이루고 있으며 이는 미국 내 기업들이 수년전부터 추진했던 내용과 매우 유사하지만 중국은 기술적 요소보다는 저가형 광 부품의 시장 점유율 향상에 주력할 것으로 예상됩니다.

2. 산업의 성장성 데이터 통신량은 세계적으로 지속적, 폭발적 증가세에 있기 때문에 당사의 목표 시장은 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 광통신 시스템은 통신 시스템의 진화에 따른 시스템 구성 변경으로 인해 고부가가치 부품의 신규 수요가 예상됨과 동시에 상대적으로 부가가치가 낮은 기존 시장에 대한 중국, 대만 등의 저가화 전략에 따라 시장 점유율 및 단가 하락 등이 위협요소가 될 수 있습니다. 그러나 당사의 핵심 경쟁력인 20년의 PLC 기술 노하우를 바탕으로 급변하는 광통신 부품 시장에 대한 신속한 대응이 가능할 것으로 보고 있으며, 나아가 신규 시장 창출 및 기존 제품의 성능ㆍ수율 향상을 통한 기존 시장에서의 가치 창출, 통신망 설치와 유지 보수를 위한 당사 계측기 제품군의 다변화 등으로 시장점유율을 높여갈 수 있을 것으로 예상합니다.

3. 경기변동성의 특성광통신 산업 분야는 경기 변동에 민감한 산업으로 분류됩니다. 통신 시장은 통신 서비스 사업자, 통신 시스템 공급자, 준 시스템 공급자, 통신 부품 공급자 순으로 산업 생태계가 이루어져 있으며 통신 서비스 사업자의 투자 여하에 따라 시장의 수요가 발생하는 구조입니다. 그러나 현재4차 산업 혁명에 따른 데이터 소비 증가와5G 이동통신망의 신규 시장 수요에 따라 향후5년간은 통신 인프라 구축 관련 산업은 지속적 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁요소1) 데이터센터용 사업부문 (데이터센터용 AWG)데이터 센터용 AWG는 PLC 기술을 통해 제작되므로 기판 공정, 칩 제작, 특성 평가 등을 통해 시장 요구 조건에 부합하는 제품을 제작하는 데에는 최소 1년 이상이 소요될 것으로 판단됩니다. 또한 고성능, 저가격, 양산성, 수율 향상을 통한 수익성을 최소 요구 조건으로 충족시켜야 하고, 지속적인 단가 하락 또한 예상되므로 투자 비용 회수 가능성이 매우 낮아 신규 진입이 매우 어려운 제품입니다.더불어 데이터 센터용 AWG는 까다로운 광학 사양과 외관 사양을 최소 요구조건으로충족시켜야 합니다. 칩 제작 난도와 더불어 고객의 니즈에 부합되도록 개발을 하여야하며, 부품의 외관 사양, 가공 치수, 재료 공정 관리, 특성 평가, 세밀한 요소까지도 고려하여야 하는 등 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다.

2) 통신 사업부문

① 통신용 AWGAWG는 설계, 제작, 평가, 신뢰성 인증 단계까지 전 과정을 진행하는 데에만 최소 6개월 이상이 소요되며 적합한 AWG의 성능이 확보되더라도 가격 경쟁력을 갖기 위해수율 향상을 통한 안정화에 있어 수년 이상이 걸릴 것으로 예상됩니다. AWG는 특히 PLC 기술 기반 부품 중 가장 정밀한 설계/제작 공정이 요구되는 부품으로, 천차만별인 고객 요구 사항을 만족시키며 제품화까지 진행하기 위해서는 높은 수준의 축적 기술이 요구되어 진입 장벽이 높습니다.

② 스플리터(광파워분배기)스플리터는 광통신망 구성에 있어 필수 부품이 되었으며, 2010년대에 들어서며 가격경쟁이 심해져 단가 하락이 이루어졌고, 더불어 중국내 PLC 제조사가 기판 및 칩 양산화를 시작하였습니다. 하지만, PLC 스플리터 시장 초기부터 축적된 당사의 PLC 제작 기술은 세계 최고 수준의 성능과 수율을 유지하고 있어, 시장에서의 차별성은 여전히 유지되고 있습니다.

③ 계측기당사는 고유의 PLC 기술을 이용한 광학계를 직접 제작하여 계측기 제품에 적용함으로써 제품의 기능과 형태에 유연성을 가지고 있고 고객이 필요로 하는 기능만을 담아출시함으로써 가격 경쟁력까지 확보된다는 특장점을 지니고 있습니다. 당사의 PLC 제품군을 통한 유연한 계측기 구성이 가능하다는 점이 가장 큰 진입 장벽이자 당사제품의 경쟁력으로 꼽을 수 있습니다.

④ 5G MUX5G MUX는 5G 통신망 구축을 위한 부품으로 5G 통신망 인프라 고도화 및 서비스 품질 향상에 따른 수요가 예상되며, 당사는 국내 통신사 KT에 상품으로 공급하고 있습니다. 통신 부품은 짧게는 5년에서 길게는 20년 이상 안정성이 보장되어야 하므로 해당 부품 공급을 위해 납품 전 단계인 품질평가시험을 통과해야만 공급이 가능하며, 지속적으로 품질평가시험에 준하는 특성 평가 보고서가 요구되는 등 초기 시스템 및 설비 구축에 따른 투자비용이 큰 분야이기에 진입 장벽이 있다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2023년 연간 총 144억원의 매출과 약30억원의 영업손실, 약40억원의 당기순손실을 기록하였습니다.당사는 2016년에서 2019년까지 3년간 매해 평균 약 30% 이상의 지속적인 매출을 달성하였으며 특히 당사의 주력제품인 데이터센터용 AWG제품과 통신용 AWG의 국내/외 시장 판매가 2016년도부터 꾸준하게 늘어가면서 회사 전체 매출의 증대와 수익성 향상을 이끌었습니다.

그러나 2020년부터 코로나-19라는 팬데믹 상황으로 인해 국내/외 통신시장의 급격한 변화를 가져왔으며 각 통신사를 포함하여 데이터센터 운용사 모두 투자가 감소되어 통신시장이 매우 위축되었습니다. 전 세계가 모두 재택근무와 사회적 거리두기 등의 시행이 진행되었고 이로 인해 인프라 구축 및 투자를 정상적으로 시행할 수 없는 상황까지도 이르렀습니다.

그럼에도 불구하고 급진적으로 증가하는 대용량 데이터 관리에 필요한 신규 제품을 다양한 고객 및 시장에 꾸준히 제안하며 제품 차별화 및 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다. 전 세계적으로 많은 생활이 비대면으로 변화하였고 보다 편안한 언택트 통신이 자리를 잡아가고 있음에 따라 통신인프라 투자에 대한 수요는 계속 증가하고 있는 추세입니다. 특히 데이터 통신용 AWG 및 5G MUX 관련 제품은 4차 산업혁명의 기반시설에 필수적으로 요구되는 제품이고 이제는 시장 초기 단계에서 안정화 단계로 접어드는 본격적인 투자단계로 돌입했기 때문에, 당사는 20여년간 축적된 기술을 기반으로 고성능의 제품 경쟁력 및 수익성 강화에 최선을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

품목

제품명

특징

제품

AWG

(데이터센터용)

Intel CRX Fiber Assembly Cable (CWDM4)

100GHz(Data Rate), CWDM4(Module Platform)

500meter, 2~10km 트렌시버 부품

AWG

(통신용)

100GHz 48ch 외

50GHz 96ch 외

WDM-PON

평판형광파장분배기

5G 유무선 네트워크의 필수 핵심 부품

기타
OSP (광선로 모듈), 휴대용 광계측기 외
평판형광집적분배기 칩을 기반으로 제작되어 광신호를 N개로 분배하는 PON시스템에서의 필수 핵심부품데이터 및 통신 인프라 구축의 필수 부분을 차지하고 있는 파장분할다중화기술 (CWDM, DWDM, LAN WDM)을 기반으로 제작된 부품 및 시스템에서 분할된 파장, 파워를 측정하는데 쓰이는 계측기. 통신망 구축 및 유지, 보수에 필수적으로 요구되는 통신 측정 장비

상품

5G MUX

5G 이동통신용 기지국을 연결하는 역할을 하며, 박막 필터 기술을 이용한 광 파장 다중화 부품

(2) 시장점유율

당사가 판매하고 있는 데이터센터용 AWG 제품을 생산하는 회사는 당사 포함 전세계적으로 약 5개사 이상인 있는 것으로 파악됩니다. 2024년도 기준 시장점유율은 소량의 유사제품 공급사가 생김으로써 2023년 점유율 대비 소폭 하락하여 약70 % 정도일 것으로 파악되며, 통신용 AWG 제품의 경우 시장의 크기와 당사 해당 제품의 매출액을 감안하면 2024년도 점유율은 2023년도와 유사한 0.2% 미만으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

최근 통신망 속도에 따른 트래픽 문제로 인해 국내 통신사를 비롯하여 세계 통신 시장에서 5G 통신 인프라 및 데이터 센터 구축에 대한 투자가 꾸준히 이루어지는 추세가 이루어지고 있으며, 2024년에는 고품질을 기반으로 하는 저가 형태의 제품 판매 전략을 앞세워 매출 상승효과를 가져올 수 있도록 노력하고 있습니다.

데이터센터 제품의 경우 최근 몇 년간 계속적으로 공급하고 있는 단거리용 100G 타입의 제품의 고객 다변화를 모색하고 있으며, 장거리용 제품에 대한 개발을 완료하고 제품 승인 단계가 진행되고 있습니다. 또한 400G 대용량 전송용 칩 개발을 완료하고 테스트 단계에 돌입하였으며 향후 800G, 1.6T 전송용 제품을 개발을 착수함으로써 향후 더 큰 도약을 위한 발판이 되리라 기대하고 있습니다.

이에 발맞추어 계측기 사업 영역군도 데이터센터와 통신용에서 사용하는 서비스 신호를 검출하는 신제품 모델군을 상용화하여 매출 신장을 견인할 것입니다. 또한 광통신 부품 공급을 넘어 광통신 시스템의 형태까지도 당해년도 내로 제품 판매를 시작할 수 있도록 계획 중에 있습니다.

인공지능, IoT, AR/VR 기술 발전에 따라 메타버스 플랫폼, 원격의료, 스마트팩토리, 원격 교육등의 서비스는 네트워크의 획기적인 고도화를 요구하고 있고 초고속/초연결/초저지연 통신기술이 시대적 사명으로 대두되는 만큼 당사의 핵심기술인 PLC (Photonic lightwave circuit) 기술은 가장 큰 솔루션이 될 것이며 통신분야와 더불어 비통신 응용분야에 걸쳐 큰 파급효과를 가져올 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 양자암호 분야와 센서 응용분야에도 지속적인 개발과 투자를 진행하고 있어 비통신 시장에 대한 매출 부분도 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내외의 5G망, 메트로 망용 AWG 의 신규 개발 및 데이터센터용 AWG의 수요 고객 확보를 위한 개발, 영업 활동을 펼치고 있으며, PLC 기반 기술 및 축적된 계측기 개발 기술력을 바탕으로 부품 주력 판매 기업에서 서브시스템 분야로 사업을 확장하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

비대면 서비스 이용 증가 및 개인화된 공간에서의 데이터 소비 증가, 서비스 공급자의 신규 서비스 출시로 인해 세계적으로 통신 인프라에 대한 투자 필요성을 더욱 증가시키고 있어 거시적 관점에서의 세계적 불황에도 불구하고 통신 부품 관련 투자는 당분간 가파른 증가세를 나타낼 것으로 예상합니다.

당사는 국내외의5G망, 메트로 망용AWG 의 신규 개발 및 데이터센터용AWG의 수요 고객 확보를 위한 개발, 영업 활동을 펼치고 있으며, PLC 기반 기술 및 축적된 계측기 개발 기술력을 바탕으로 부품 주력 판매 기업에서 서브시스템 분야로 사업을 확장하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)피피아이 조직도_2022.03.04..jpg
(주)피피아이 조직도_2022.03.04.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2023. 12. 31 현재

제 24 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 피피아이 (단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

자산

유동자산

10,319,894,388

13,756,515,463

현금및현금성자산

753,382,703

2,745,758,335

당기손익-공정가치 측정 금융자산

기타유동금융자산

361,743,804

7,219,240

단기금융상품

매출채권

3,448,455,284

4,311,766,887

기타유동자산

175,829,080

275,281,039

당기법인세자산

979,425

0

유동재고자산

5,579,504,092

6,416,489,962

비유동자산

14,074,264,040

9,149,581,983

유형자산

10,513,357,372

3,817,402,256

투자부동산

3,338,491,361

3,411,314,927

영업권 이외의 무형자산

51,100,000

74,425,142

퇴직급여자산

13,095,477

기타비유동금융자산

72,900,000

76,596,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

276,966,007

이연법인세자산

85,319,830

1,492,877,651

기타비유동자산

자산총계

24,394,158,428

22,906,097,446

부채

유동부채

14,131,301,828

11,926,494,194

매입채무

3,810,641,959

5,525,700,560

기타유동금융부채

327,498,638

459,485,343

기타 유동부채

100,040,683

54,059,872

유동 차입금

8,104,000,000

4,267,000,000

당기법인세부채

1,587,050

유동성장기부채

1,755,800,000

1,484,649,030

판매보증충당부채

33,320,548

134,012,339

비유동부채

2,959,038,561

6,201,572,579

기타비유동금융부채

190,528,561

297,121,381

장기차입금

2,768,510,000

5,748,850,358

퇴직급여부채

155,600,840

기타 비유동 부채

부채총계

17,090,340,389

18,128,066,773

자본

자본금

4,654,092,500

4,654,092,500

기타불입자본

6,498,808,000

6,498,808,000

기타포괄손익누계액

6,557,498,741

이익잉여금(결손금)

(10,406,581,202)

(6,374,869,827)

자본총계

7,303,818,039

4,778,030,673

자본과부채총계

24,394,158,428

22,906,097,446

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 24 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 피피아이 (단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

매출액

14,413,036,040

21,300,638,514

매출원가

14,513,431,290

17,723,192,175

매출총이익(손실)

(100,395,250)

3,577,446,339

판매비와관리비

2,922,602,591

2,750,293,690

영업이익(손실)

(3,022,997,841)

827,152,649

기타이익

978,572,225

1,132,830,014

기타손실

685,824,512

904,765,327

금융수익

1,001,562

4,019,809

금융원가

610,670,964

463,636,702

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,339,919,530)

595,600,443

법인세비용(수익)

687,504,614

90,822,220

당기순이익(손실)

(4,027,424,144)

504,778,223

기타포괄손익

6,553,211,510

711,031,354

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

6,553,211,510

711,031,354

순확정급여부채의 재측정요소(세후기타포괄손익)

(4,287,231)

711,031,354

토지와 건물의 재평가이익

6,557,498,741

총포괄손익

2,525,787,366

1,215,809,577

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(433)

54

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 24 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 피피아이 (단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,654,092,500

6,498,808,000

6,413,944,531

17,566,845,031

당기순이익(손실)

(14,696,317,737)

(14,696,317,737)

기타포괄손익

691,693,802

토지와 자본의 재평가이익

순확정급여부채의재측정요소

691,693,802

691,693,802

2021.12.31 (기말자본)

4,654,092,500

6,498,808,000

(7,590,649,404)

3,562,221,096

2022.01.01 (기초자본)

4,654,092,500

6,498,808,000

(7,590,649,404)

3,562,221,096

당기순이익(손실)

504,778,223

504,778,223

기타포괄손익

711,031,354

토지와 자본의 재평가이익

순확정급여부채의재측정요소

711,031,354

711,031,354

2022.12.31 (기말자본)

4,654,092,500

6,498,808,000

(6,374,869,827)

4,778,030,673

2023.01.01 (기초자본)

4,654,092,500

6,498,808,000

(6,374,869,827)

4,778,030,673

당기순이익(손실)

0

0

(4,027,424,144)

(4,027,424,144)

기타포괄손익

6,553,211,510

토지와 자본의 재평가이익

6,557,498,741

6,557,498,741

순확정급여부채의재측정요소

0

0

(4,287,231)

(4,287,231)

2023.12.31 (기말자본)

4,654,092,500

6,498,808,000

6,557,498,741

(10,406,581,202)

7,303,818,039

-현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 24 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 피피아이 (단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

(3,075,360,064)

1,522,637,663

(5,301,823,699)

당기순이익(손실)

(4,027,424,144)

504,778,223

(14,696,317,737)

영업에서 창출된 현금흐름

1,566,657,862

1,461,984,776

9,678,303,747

이자지급(영업)

(613,028,869)

(446,785,087)

(299,059,872)

이자수취

1,001,562

4,556,631

18,163,953

법인세환급(납부)

(2,566,475)

(1,896,880)

(2,913,790)

투자활동현금흐름

31,077,009

172,202,914

(249,945,856)

보증금의 감소

3,696,000

0

보증금의 증가

(39,600,000)

단기대여금의 감소

5,000,000

단기대여금의 증가

5,000,000

단기금융상품의 처분

100,000,000

100,000,000

단기금융상품의 취득

(100,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(19,950,380)

230,486,022

(293,250,654)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

96,494,389

(86,233,925)

316,302,895

유형자산의 취득

(49,163,000)

(32,449,183)

(292,998,097)

무형자산의 처분

20,000,000

재무활동현금흐름

1,047,546,019

(1,571,296,257)

1,360,846,160

단기차입금의 증가

5,200,000,000

1,150,000,000

2,368,961,292

단기차입금의 상환

(1,363,000,000)

(1,310,000,000)

(868,961,292)

유동성장기부채의 상환

(1,566,102,710)

(1,363,731,377)

(1,113,192,206)

장기차입금의 증가

(1,143,086,678)

1,000,000,000

임대보증금의 증가

20,000,000

임대보증금의 감소

(20,000,000)

(30,000,000)

리스부채의상환

(24,000,000)

(22,800,000)

(22,200,000)

예수금제보조금의 수취

1,694,653,070

1,092,750,042

1,194,422,541

예수금제보조금의 상환

(1,694,653,070)

(1,092,750,042)

(1,194,422,541)

장기연구과제보조금의 증가

35,558,279

장기연구과제보조금의 감소

(56,264,593)

(24,764,880)

(9,319,913)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,996,737,036)

123,544,320

(4,190,923,395)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,361,404

(93,057,676)

(7,083,265)

기초현금및현금성자산

2,745,758,335

2,715,271,691

6,913,278,351

기말현금및현금성자산

753,382,703

2,745,758,335

2,715,271,691

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결 손 금 처 리 계 산 서 >

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 피피아이 (단위 : 원)

과목
당기
전기

처리예정일: 2024년 3월 22일
처리확정일: 2023년 3월 27일

Ⅰ. 미처리결손금

10,407,373,824

6,375,662,449

전기이월미처리결손금
6,375,662,449

7,591,472,026

보험수리적손실(이익)
4,287,231

(711,031,354)

당기순손실(이익)
4,027,424,144

(504,778,223)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

10,407,373,824

6,375,662,449

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진봉
1955.01.28
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

박형무
1955.04.29.
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진봉
(주)피피아이 대표이사
2002~현재
(주)피피아이 대표이사
없음

2017~현재
우수기술연구센터협회 이사

2009~현재
광주첨단과학국가산업단지경영자협의회 감사

2006~현재
한국광산업진흥회 이사

2013~2019
(주)폴스랩 사내이사

1989~2020
전남대학교 응용화학공학부 교수

1980~1983
한국과학기술원 화학과 박사

박형무
(주)밸류업그라운드 고문
2020~현재
(주)밸류업그라운드 고문
없음

2016~2020
엔젤투자자협동조합 이사장

2007~2008
동국대학교/연구처장, 산학협력단장

1999~2020
동국대학교 전기전자공학부교수

1980~1984
한국과학기술원 전자공학과 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진봉
없음
없음
없음

박형무
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김진봉 사내이사 후보자

김진봉 사내이사 후보자는 당사의 설립 초기부터 약 20여년 동안 기술 개발 및 CEO로서 경쟁력 있는 기업으로 성장시켰으며 탁월한 경영 역량을 갖추고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

-
박
형무 사내이사 후보자

후보자는 폭넓은 경험과 직무 충실성과 윤리성 등을 겸비한 바 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천
하였습니다.

확인서

후보자 확인서_김진봉.jpg
후보자 확인서_김진봉

후보자 확인서_박형무.jpg
후보자 확인서_박형무

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고천주
1966.03.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고천주
(주)파이넥스 대표이사
2014-현재
(주)파이넥스 대표이사
해당

2011-2014
(주)피니사코리아 법인장

1999~2011
(주)휘라포토닉스 부사장

1992~1999
현대백화점 광주점 재무팀장

1984~1992
전남대학교 경영대학 학사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고천주
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
고
천주 사내이사 후보자독립성, 윤리성, 직무 충실성, 사회적 평판 등을 모두 갖추었는바, 이사회는 동 후보자가 감사로서 회사의Risk 제거와 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_고천주.jpg
후보자 확인서_고천주

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박형무
-
-
기명식 보통주
270,000

총( 1 )명
-
-
-
총( 270,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여방법 신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 270,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 1,780원2. 행사기간 : 2년 경과후 2년 이내 (2026.03.22~2028.03.21)
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

해당사항없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액

최고한도액
1,000,000천원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2024년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ppitek.com) > Investment > 공고게시판 에 게재할 예정입니다.
2) 향후 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 12일 09시 ~ 2024년 3월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 사업보고서 및 감사보고서 공시에 관한 사항사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주간 전까지 회사 홈페이지(http://www.ppitek.com) > Investment > 공고게시판 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일 이후 이사회 임원진의 해외 전시회 (3월25일~3월29일)참석 일정으로 인해 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.