에코프로비엠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240307)
제출인: 에코프로비엠

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)에코프로비엠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :
주재환, 최문호

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecoprobm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김장우

(전 화) 043-240-7700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 03월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정 및 자진 기재정정

2024년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2024년 03월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)에코프로비엠 제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)에코프로비엠 제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)에코프로비엠 제6-1회 금 육백이십억원(\ 62,000,000,000)(주)에코프로비엠 제6-2회 금 구백일십억원
(\ 91,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은

굵은 초

록색
으로

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요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제6-1회]이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제6-2회]이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제6-1회]이자율 :
4.334%발행수익률 :
4.334%

(문구 삭제)
[제6-2회]이자율 :
4.491%
발행수익률 :
4.491%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[제6-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제6-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제6-1회]발행수익률(%) :
4.334
연리이자율(%) :
4.334

(문구삭제)
[제6-2회]발행수익률(%) :

4.491
연리이자율(%) :

4.491

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한사항

[제6-1회]
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제6-2회]
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제6-1회]
(문구삭제)
[제6-2회]
(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

II. 증권의 주요 권리내용

제6-1회 무보증사채 연리이자율 :
(주1)
주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.제6-2회 무보증사채 연리이자율 :
(주2)
주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제6-1회 무보증사채 연리이자율 :
4.334%

(문구삭제)
제6-2회 무보증사채 연리이자율 :
4.491%

(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.