동국홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 동국홀딩스

주주총회소집공고
2.9
동국홀딩스(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 07 일

회 사 명 :
동 국 홀 딩 스 (주)

대 표 이 사 :
장 세 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 5길 19

(전 화) 02-317-1111

(홈페이지)http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략실장
(성 명) 곽 진 수

(전 화) 02-317-1111

주주총회 소집공고

(제70기 정기)

주주 여러분의 행복과 건강을 기원합니다.

동국홀딩스 주식회사의 제70기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국홀딩스(주) 본사 3층 페럼홀

3. 회의의 목적사항

제
1
호 의안
:
제
70
기
(
2023
년도
)
재무제표 승인의 건
(
예정배당내역
: 1
주당
6
00
원 현금배당
)

제
2
호 의안
:
정관 일부 변경의 건

제
3
호 의안
:
이사 선임의 건

제
4
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

-
2024
년도
이사 보수한도
(
안
) : 100
억원

제
5
호 의안
:
감사 보수한도 승인의 건

- 2024
년도 감사 보수한도
(
안
) :
1
억원

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 제67기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로

의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :
2024
년
3
월
12
일
9
시 ～
2024
년
3
월
21
일
17
시
(
기간중

24
시간 이용 가능
)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7.
온라인
배당조회
서비스 제공 안내

주주 여러분의 편의를 제고하고 친환경 경영을 실천하기 위해 배당통지서를 우편 발송하지 않고 다음과 같이 온라인
배당
조회

서비스를 제공하고자 합니다
.

-
다 음
-

가
.
온라인
배당조회
서비스 오픈
: 2024
년
3
월말
(
사정에 따라 변동 가능합니다
.)

나
.
배당조회

서비스
접속 방법

-
인터넷
주소창에
직접 입력
: https://
dividend.dongkuk.com

-

당사 홈페이지
(
www.dongkuk.com
)
를 통한 접속
:
투자정보
→
온라인
배당조회

서비스

다
.
자세한 내용은
온라인

배당조회
서비스 사이트를
통해
2024
년
3
월말 공지할 예정입니다
.

8. 기타 안내사항

의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
1
이하의 주식을 소유한 주주에
대해서는 상법
제
542
조의
4,
당사 정관 제
21
조에
의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

주상철(출석률:100%)
민동준(출석률:79%)
남동국(출석률:100%)
김용상(출석률:100%)
박진우(출석률:100%)
남태연(출석률:100%)
최삼영(출석률:100%)
정진영(출석률:100%)
장세주(출석률:75%)
장세욱(출석률:98%)
곽진수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-05
1. 하나은행 여신한도 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

2
2023-01-12
1. 2023년도 특수관계자와의 거래한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

3
2023-01-17
1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

4
2023-02-09
1. 제69기(2022년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

2023-02-09
2. 제69기(2022년) 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

2023-02-09
3. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

5
2023-02-23

1
. 하나은행 일반대 신규 차입의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

6
2023-03-03
1. 제69기(2022년) 재무제표 재승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

2023-03-03
2. 이사 후보 추천의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

2023-03-03
3. 제69기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

2023-03-03
4. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

2023-03-03
5. 분할계획서 변경 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

2023-03-03
6. 임시주주총회 소집 변경의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

7
2023-03-16
1. SC은행 일반대 및 Trade 포괄한도 동액 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

2023-03-16
2. 산업은행 사전여신한도 내 과목별 한도 변경 및신규 일반대출 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성
찬성

8
2023-03-24
1. 대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2023-03-24
2. ESG위원회 위원 선임의 건
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2023-03-24
3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

9
2023-04-25
1. 우리은행 여신한도 기한연장 및 일반대 차입의 건
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2023-04-25
2. NH농협은행 여신한도 기한 연장의 건
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2023-04-25
3. 산업은행 일반대 동액 연장의 건
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2023-04-25
4. 일본법인(DKC) 본사 지급보증 연장의 건
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

10
2023-05-04
1. 2023년 안전보건 관리계획 수립 및 보고
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2023-05-04
2. 분할신설법인의 본점 및 지점 설치의 건
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2023-05-04
3. 동국홀딩스 리스크 관리 추진 현황 보고
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2023-05-04
4. 2023년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

11
2023-05-12
1. 분할계획서 변경 승인의 건

-

찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2. 임원 인사의 건

-

찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

12
2023-05-15
1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
불참
찬성

13
2023-05-24
2. 산업은행 일반대 동액 조기대환의 건
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

14
2023-06-01
1. 분할경과 보고 및 공고의 건
-
-
-
-
-
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-
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-06-01
2. 이사회 의장 선임의 건
-
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-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-06-01
3. 지점 폐쇄의 건
-
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-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-06-01
4. 회사 사규 개정의 건
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-
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-
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-06-01
5. 준법지원인 선임 건
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찬성
찬성
찬성
찬성

15
2023-06-28
1. 일본법인 신규 지급보증 체결의 건
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-
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찬성
찬성
찬성
찬성

16
2023-07-06
1. 동국제강그룹 브랜드 라이선스 계약 체결의 건
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-
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-
찬성
불참
찬성
찬성

2023-07-06
2. 동국제강그룹 그룹사 경영자문 용역 계약 체결의 건
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찬성
불참
찬성
찬성

2023-07-06
3. 동국제강그룹 그룹사 연수교육 위탁계약 체결의 건
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찬성
불참
찬성
찬성

2023-07-06
4. 임원관리규정(제20조 휴가) 변경의 건
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찬성
불참
찬성
찬성

17
2023-08-28
1. 동국제강 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건
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찬성
찬성
찬성
찬성

2023-08-28
2. 동국씨엠 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건
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찬성
찬성
찬성
찬성

18
2023-10-18
1. 특수관계인의 유상증자 참여의 건
-
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-
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찬성
찬성
찬성
찬성

19
2023-11-09
1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
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-
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-
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-
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2023-12-01
1. 임원 인사의 건
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-
-
-
-
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-
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2023-12-21
1. 임원 연말 성과급 지급의 건
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-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 2023년 3월 24일 정기주주총회에서 주상철, 김용상 사외이사가 임기만료되었으며, 남태연 사외이사와 최삼영 사내이사가 신규선임되었습니다.
※ 2023년 5월 12일 임시주주총회에서 정진영 사외이사와 장세주 사내이사가 신규선임되었으며, 최삼영 사내이사와 민동준 사외이사, 남동국 사외이사, 박진우 사외이사, 남태연 사외이사는 인적분할에 따라 사임하였으며 임기 시작일 및 사임일은 분할기일인 2023년 6월 1일입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
민동준김용상박진우
2023.02.16
- 사외이사 후보 추천의 건
가결

- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건

- 감사위원회 위원 후보 추천의 건

감사위원회
주상철민동준남동국박진우
2023.02.09
- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

- 2023년 지정 외부감사인 감사보수/시간/인력 관련 계약 보고의 건

2023.03.03
- 2022년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건
가결

- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건

- 삼일회계법인의 22년 연간 감사 진행사항 및 핵심감사사항 등 보고의 건

민동준남동국박진우남태연
2023.05.04
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

- 2023년 1분기 결산 보고의 건

- 내부회계관리제도 진행 현황 보고

- 외부감사인의 비감사용역 승인의 건

- 안진회계법인 동국홀딩스 2023년 1분기 감사위원회 보고사항

ESG 위원회
주상철민동준남동국김용상
2023.01.12
- 2023년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건
가결

- 2022년 외부 ESG 정보요구 및 대응현황 보고의 건

- 2023년 ESG 성과과제(안) 보고의 건

민동준남동국김용상
2023.04.06
- 중장기 온실가스 감축 로드맵 보고의 건
가결

- 인권설문조사 결과 보고의 건

- 특수관계인 등과의 거래 이사회 의결 사규 제정 보고의 건

- 1분기 외부 ESG 정보요구 및 대응 현황 보고의 건

2023.04.25
- 일본법인(DKC) 본사 지급보증 연장 승인의 건
가결

※ 2023년 6월 1일 인적분할 후 당사는 이사회내에 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000
164
54
-

※ 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※ 주총승인금액 : 등기이사 3명을 포함한 총 9명의 이사보수한도 총액임

※ 지급총액 : 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※ 1인당 평균 지급액 : 2023년 재직한 사외이사의 1인당 평균보수액의 합

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공개매수 방식 현물출자 유상증자
장세주 (최대주주 본인)
2023.10.19 (납입일)
938
1.21

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DKC (계열회사)
매출 및 매입 등 거래
2023.1.1~2023.12.31
5,389
6.94

※ 상기 거래금액은 매출, 매입 총액 합계입니다.

※

상기 비율(%)은 거래금액과 중단영업손익이 반영되지 않은 2022년 말 별도재무제표 기준

매출대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른회사의 주식을 소유하는 회사입니다.

지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 자회사 및 관계회사들의성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

동국홀딩스(구.동국제강)는 2023년 6월 1일을 분할기일로 하여 영위하는 사업을 인적분할 하였습니다. 이를 통해 동국제강 주식회사(분할신설회사)와 동국씨엠 주식회사(분할신설회사)를 설립하였고, 분할회사는 동국홀딩스 주식회사(분할존속회사)로 존속하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 전환을 앞두고 있습니다. 주요 수입은 배당금 수익, 상표권 사용수익, 경영자문 수익 등이며 향후 전략적 컨트롤 타워로서 이를 조율하고 신사업을 발굴하는 역할을 수행할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 현재 주요사업으로 지주회사업을 영위하고 있으며, 당사의 수입원은 브랜드 및 지식재산권을 소유하며 사용자로부터 수취하는 상표권 수익, 배당금수익, 경영자문 및 컨설팅 수익 등이 있습니다. 당기말 별도재무제표 기준 영업수익은 누계기준으로 상표권 수익 비중이 66.7%, 배당금수익 비중이 17.9%, 경영자문 및 컨설팅 수익이 15.4% 입니다. 당사는 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사와 자회사가 영위하는 사업부문을 철강부문, 운송부문, 무역부분, 기타부문으로 구분하였으며 주요종속회사로는 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V., 인터지스(주), Dongkuk International Inc., Dongkuk Corporation, 동국시스템즈(주), (주)페럼인프라가 있습니다.당사의 주요 자회사는 인터지스(주), 동국제강(주), (주)페럼인프라입니다.주요 종속회사 및 주요 자회사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.◎ 철강 제조/판매업: - Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. - 동국제강(주)◎ 운송/하역/창고업: - 인터지스(주) - DKC. S.A. - 인터지스신항센터(주) - Intergis Vina Co., Ltd. - Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. - 인터지스중앙부두(주) - 당진고대부두운영(주) - 인터지스웅동센터(주) - Intergis Japan Co.Ltd. - Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A. - Intergis America Inc.◎ 중계무역업 : - Dongkuk International Inc. - Dongkuk Corporation◎ 기타 사업 : - 동국홀딩스(주) - 동국시스템즈(주) - DK UNC Servico de T.I. Ltda. - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - (주)페럼인프라

2023년은 다년간 이어져온 경영 환경의 불확실성이 더욱 고조된 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 지주사 체제를 완료하고 대내외 리스크를 최소화 하면서 분할된 3사의 조기 안정화를 이뤘습니다. 당사의 연결기준 실적은 매출액 1조 8,411억원, 영업이익 601억원이며, 당기순이익은 2,316억원을 달성했습니다. 별도기준 실적은 분할에 따른 초기 비용 반영과 중단사업부분의 공정가치가 일시적으로 반영되어 영업수익 156억원, 영업이익은 -150억원, 당기순이익 -2,764억원입니다.당사는 지속 가능한 성장 토대를 견교하게 만들기 위해 경영환경 변화에 대한 선제적이고 통합적인 대응체계를 갖춰나감과 동시에 지속적 성장을 위한 새로운 성장동력 발굴에 집중할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사 및 주요 자회사의 사업부문은 지배회사의 철강부문을 비롯하여, 운송, 무역, 기타 등 총 4개의 사업부문을 이루고 있습니다. 이와는 별도로 이들 사업부문에 대한 공통 관리 및 영업 활동과 연구개발 활동을 수행하는 관리부문조직이 있습니다. 작성 기준일 현재 사업단위별 주요 재화 및 용역은 다음과 같습니다.

구분
재화(또는 용역)

철강
봉강, 형강, 후판, 냉연강판 등

운송
화물운송, 운송관계서비스, 하역 등

무역
중계무역 등

기타
컴퓨터용품, 정보처리 수탁관리, 골프산업, MRO 사업 등

■ 철강 부문

가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성

철강산업은 자동차, 조선, 기계, 건설을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로, 철광석, 철스크랩을 용해하여 열연, 냉연 제품 등을 만들어내는 산업입니다. 또한 철강산업은 자동차, 조선, 기계, 건설 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 발전을 유발시키는 효과를 갖는 기초 산업입니다.(2) 산업의 성장성2024년 글로벌 철강 수요는 글로벌 경기 회복 지연의 영향으로 2023년 대비 소폭 감소할 것으로 전망됩니다. 조선산업의 경우 해외 선박 발주량 증가세가 이어지고 있으나, 국내 건조 능력의 한계로 관련 수요 증가는 제한적인 수준에 머물 것으로 예상하고 있습니다. 국내 건설산업의 경우 고물가, 고금리의 영향으로 핵심 선행지표인 건설수주액이 2022년대비 매우 낮은 수준에 머물러 있어 철강 수요에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 일부 대형 플랜트 프로젝트의 발주가 기대되고 있으나, 전반적인 수요 감소를 상쇄하기에는 부족한 수준으로 전망되고 있어 향후 수익성 방어 및 안정적인 투자전략이 필요한 시점입니다.(3) 경기변동의 특성

철강산업의 경기변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선 등이 있으며 경기 변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 통상 경기회복의 초기 단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 탄소중립에 따른 철강공급 통제와 중국의 정책 변화 및 경기회복 수준이 국내 철강 수급에 중요한 변수가 될 전망입니다.(4) 경쟁요소

철강산업의 주요 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브 등의 가격변동에 따라 결정되며, 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회사는 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있으며 '탄소중립'시대를 맞아 친환경 성장을 추진하고 있습니다. 또한 다양한 마케팅 전략과 판매 경로를 모색하고 있습니다.
(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
주요자회사인 동국제강(주)는『온실가스 에너지 목표관리 등에 관한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다.

○ 동
국제강(주)

(1) 영업개황
당기 매출액은 26,321억원을 기록하였습니다. 당기 영업이익은 2,355억원이며, 당기순이익은 1,422억원입니다. 봉/형강 매출액은 20,306억원, 후판 매출액은 5,630억원, 기타부문에서 385억원의 매출액을 실현하였습니다.
당사는 'Steel for Green'을 전략으로 친환경 철강 체제 전환을 선도하기 위한 공정 투자를 확대하고 있습니다. 특히 ESG경영 실천의 일환으로 환경안전보건 부문 투자를 대폭 확대할 방침입니다. 스마트팩토리를 구현하여 최적의 생산 환경을 만들어 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 이루기 위해 매진하고 있으며 다양한 마케팅 전략으로 신시장을 개척하고 신제품을 개발하여 변화하는 시장 환경에 대응하고 있습니다. 스틸샵 등 마케팅 강화를 추진하며 지속적인 성장 방안을 모색하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2023년

봉강(수입제외)
24

후판(수입제외)
12

H형강(수입제외)
35

※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매출수량 비율입니다.

(3) 시장의 특성주요 수요업체는 조선사, 건설사 등이며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 봉/형강사업부는 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이 있고, 후판사업부는 건설 및 조선경기의 영향을 받는 특성이 있습니다.

(4) 조직도

조직도

○ DKSM

(1) 영업개황

미국
/
멕시코 연말 할인 프로모션 수요로 인하여
4
분기 가전 제품 생산량이 증가하였고 건재용 칼라 강판 수요 회복에 힘입어
4
분기 매출이 전년 동기 대비
22%
증가하였
으며,
영업이익은 전년 동기 대비
53%
개선되었습니다

.

(2) 시장점유율"멕시코 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 멕시코 중남부 지역 신규 코일센터 건설

삼성전자 소재 QUERETARO 지역에 신규 코일센터를 설립 결정하여, 23년 3월 이후 가동을 하고 있습니다. 지역 내 가공 설비 가동을 통해 역물류를 해소하고, 남부권신규 거점을 새로이 확보하여, 현재 북부 지역에 한정되어 있는 영업망을 확대하고, 멕시코 전역을 커버할 수 있는 영업 네크워크를 구축할 예정입니다.

■ 운송 부문

가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동 내에서 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로 주요 사업으로는 하역, 운송, 보관 및정보관리 등이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

물류산업은 이커머스의 성장 및 3PL 확산을 통해 지속 성장하고 있습니다. 최근 증가하고 있는 1인 가구의 소비는 대부분 온라인을 통해 이루어지고 있으며 베이비 붐 세대인 60대 이상의 온라인쇼핑이 이커머스 시장을 확대하고 있습니다. 이커머스 시장의 확대는 물류 서비스에 대한 수요를 높였고 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 과거 물류는 자회사 및 계열사를 통한 2PL(자회사 물류)을 중심으로 이뤄졌으나 최근 물류 회사들의 대형화 및 전문화로 인해 물류아웃소싱 및 3PL(제3자물류)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 물류산업의 성장에 기여하고 있습니다. 앞으로도 세계 교역의 증가와 글로벌화에 따른 세계 물동량 및 물류에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계 교역량, 국가 정책, 환율 및 각종 지수 등의 변화에 영향을 받는 산업입니다. 또한 비용적인 측면에서도 선박 원가나 유가 등에 의해서 수익이 크게 변화될 가능성이 있는 산업입니다. 따라서 물류산업 내 기업들은 다양한 사업 포트폴리오를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.(4) 경쟁요소진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어짐에 따라, 최근 물류산업은 제조기업, 유통기업 및 외국자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서 기존 물류기업은 시장 점유율 및 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 기존 경쟁요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라 친환경 역량, IT를 접목한 물류 서비스의 질적 향상 등이 주요 경쟁요소로 자리 잡고 있습니다.
나. 회사의 현황

○ 인터지스(주)
(1) 영업개황 당기 매출실적은 전년 동기 대비 1,055억원 감소한 5,620억원이며, 영업이익은 144억원입니다. 사업부문별로 살펴보면, 하역부문은 전년대비 매출액 91억원이 감소한 923억원이며, 운송부문은 물류비 인상 및 운송물량 감소의 영향으로 전년대비 매출액 18억원이 감소한 2,272억원입니다. 해운부문의 경우 글로벌 경기 둔화로 전년 동기 대비 매출액 814억원 감소한 1,401억원이며, 포워딩 및 기타 상품 및 용역부문은 수요부진 및 운임하락으로 매출액 1,023억원을 달성하였습니다.(2) 시장점유율"운송시장은 범위가 광대하고 정확한 통계수치가 없으며 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 1) 철스크랩 유통사업 진출신규사업의 일환으로 2023년 5월부로 스크랩 유통사업을 시작하였습니다. 당진고대부두를 사업의 초기 거점으로 활용하고 있으며, 철강제품 가공업체와 조선소로부터 발생철을 회수하여 제강사로 판매 중입니다. 향후, 당사의 강점인 철강제품에 대한 물류운영 노하우를 활용하여 해외철스크랩 수입, 국내거점 확장 등을 통해 스크랩 유통 사업을 집중적으로 육성할 계획입니다.2) 미국 법인 설립부정기선의 24시간 영업시스템 유지 및 수역별 손익 극대화를 위해 기존의 미국 사무소를 2023년 4월 미국법인으로 전환 하였습니다. 대서양 수역 영업 강화를 통해 선대확장과 매출 및 수익성을 증대시켜나갈 계획입니다.

■
무역 부문

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성철강산업은 세계적으로 자동차, 반도체 등 여타 산업대비 교역량 비중이 낮은 산업이나 개발도상국들의 수출 확대 및 선진국의 내부 수요 감소로 인해 보호 무역 장벽이 높아져 통상 마찰이 가장 높은 산업입니다. 이에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다.(2) 산업의 성장성철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져 경제상황이 좋지 않을 경우에는 가격 협상력이 떨어집니다. 그러나 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할 수 있음에도 불구하고 전세계적으로 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 또한 탄소규제 및 산업 패러다임 변화는 제품의 고급화를 촉진시켜 향후 철강업계에 큰 변화를 일으킬 것으로 예상됩니다. 이러한 중장기적인 시점에서의 선행 투자가 향후 철강기업의 경쟁력을 높이는 중요한 요소가 될 것입니다.

(3) 경기변동의 특성

철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

○ DKI
(1) 영업개황철강제품의 수입판매에서 가장 큰 영업적인 변수는 내수산 가격 대비 수입산의 가격경쟁력이기 때문에 북미지역의 내수산 가격이 수입국보다 높을 경우 판매량과 판매가격이 향상되는 경향이 높습니다. 2021년말 철강제품의 시장 가격이 고점을 확인한 후 상승세가 멈추고 하락세로 전환되었고 구매 수요의 관망세가 뚜렷해지는 등 시장 수급의 변화가 감지되었습니다. 2022년 1분기에 러시아-우크라이나 전쟁 등의 영향으로 시장 가격이 다시 반등하며 상승세를 이어갔지만, 22년 하반기부터 원재료 가격의 하락으로 인한 판매가격 하락이 이어졌습니다. 2023년에는 전년대비 판매량이 소폭 상승하였으나 평균단가의 하락으로 매출액은 1,542억원 감소한 5,909억원, 영업이익은 188억원 감소한 164억원을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율"미국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

○ DKC
(1) 영업개황 2023년 철강시황은 자동차 및 산업기계를 중심으로 전년대비 수준의 완만한 회복세를 유지하고 있습니다. 건설업에서도 '국토 강인화 정책'등 정부주도 투자가 진행되고 있으며 비주택 분야는 수도권을 중심으로 대형건축 안건을 지속적으로 제기하면서 건설경기의 견인차 역할을 하고 있으나 러-우크라이나 전쟁 장기화 등 경기침체 리스크 또한 높은 상황이 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 이러한 경영환경 하에서도 본사에 대한 안정적인 원부자재 공급을 최우선 목표로 영업 활동을 한 결과 매출액 1,067억원, 영업이익은 37억원을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율"일본 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

■ 기타부문○ 동국시스템즈(주)가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성IT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체 간상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을지니고 있습니다. 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서 벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2023년는 경기침체가 지속됨에 따라 ICT 투자 등 전반적인 투자가 보수적인 태도를보인 한 해 였습니다. 하지만 코로나19 팬데믹과 경기 하강 국면에서도 기업들마다 디지털 전환에 대한 중요성을 확인하여 전반적인 주류 산업의 트렌드가 디지털화되고 있다는 점에서 디지털 전환 속도는 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 부문별로 보면 SW 및 솔루션 시장은 SaaS 구축 붐 및 인공지능 고도화, 비대면 솔루션 도입 확산 등으로 전년대비 6.5% 성장한 6조 2,400억원으로 전망되며, IT서비스가 4.7%, 통신 서비스가 7.0% 성장할 것으로 예상됩니다. HW 시장은 클라우드 구축에 따른 서버 및 스토리지 시장 확대로 전년대비 11.2% 성장한 5조 7,700억원의 시장 형성이 전망됩니다

(3) 경기변동의 특성국내 IT시장은 경기변동 및 정부 정책에 민감하게 영향을 받고 있으며 기업의 IT교체주기 및 설비 투자에 따라 높은 경기 변동의 특성을 보입니다. 공공부문의 IT 예산 집행이 하반기에 집중되는 특성을 보이나 다른 사업의 비해 계절적 변동 요인이 낮은 편이며 업계에 미치는 영향은 비교적 적은 편입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 약 1% 수준이며 최근에는 국가간 IT 기술 경쟁력의 차별성이 크게 감소하면서 세계시장의 IT성장율과 높은 상관관계를 보이고 있습니다.(4) 경쟁요소

회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다. 최근에는 코로나19로 인한 언택트 환경이 확대되면서 IT 비즈니스 환경마저 급변하고 있어 당사역시 미래 성장동력인 신규 솔루션 발굴 및 사업화에 역량을 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황

2023년 매출 실적은 경기 불황에 따른 기업의 IT 투자 지연 및 사업 지연 등으로 전년 동기 대비 259억원 감소한 2,368억원을 기록하였으나, 매출 감소에 따른 이익 감소에도 불구하고 프로젝트 관리 강화를 통한 이익 개선 및 기술인력 가동률 상승 등의 판매관리비 감소 등을 통해 영업이익은 전년 동기와 동일한 82억원을 실현했습니다.

(2) 시장점유율"IT 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

○ (주)페럼인프라
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성소득증가에 따른 골프 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있는 골프산업은 레져, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나 최근 들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다.MRO 사업의 경우 사업 초기에 구매 전문 인력과 상당한 IT 시스템 투자 등이 요구되어 높은 진입 장벽이 있으나 안정적으로 성장이 가능하며, 다양한 분야로 사업 확장이 가능하나 사업규제 강화 리스크가 상존하는 산업입니다.(2) 산업의 성장성골프산업의 시장규모는 골프의 대중화 및 취미 여가생활 시간이 늘어남에 따라 꾸준히 증가하고 있으나 골프장 증가에 따른 경쟁 심화로 과거 일반적 골프장 운영과는 다른 환경, 서비스 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 고객서비스 창출 및 제공이 요구되고 있습니다. MRO 사업의 경우 구축된 플랫폼을 통하여 B2B 전자상거래 운영 노하우를 바탕으로 B2C 전자상거래로 확장이 가능하며, 구축된 MarketPlace를 활용하여 자사 제품의 마케팅, 해외 지사를 운영중인 고객사를 통해 해외 시장의 개척 가능성을 가지고 있습니다.(3) 경기변동의 특성골프장은 경기변동의 특성보다는 계절적인 기온변화와 강수량에 따라 내장객수가 변동되는 특성을 보이고 있습니다. 연중 5월, 6월, 10월에 내장객수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월과 무더위와 비가 많이 내리는 7월, 8월은 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다.MRO 사업의 경우 플랫폼이 연동된 고객사가 있을 경우 지속적인 거래 관계가 유지될 가능성이 높기 때문에 전년도 매출과 수익의 유지가 가능하며, 경기불황에 큰 영향이 없이 꾸준한 성장 가능성이 있습니다.(4) 경쟁요소골프장산업의 주 경쟁요인은 환경적 요소(수도권에서의 접근성), 하드웨어(코스와 시설물의 품질), 소프트웨어(클럽 이미지 및 차별화된 서비스)로 구분될 수 있습니다. 페럼클럽은 수도권에서 1시간 이내의 거리에 위치하고 있으며 세계 3대 골프코스 설계자인 피트다이의 조카 신시아 다이가 설계한 자연친화적 코스 그리고 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상을 수상한 안도다다오가 설계한 클럽하우스 등 최고의 하드웨어 시설을 자랑합니다. 향후 지속적으로 차별화된 서비스 제공을 통해 명문클럽의 이미지를 구축한다면 현재 포화상태의 경쟁심화 속에서도 충분히 경쟁우위를 점할 수 있을 것입니다.MRO 사업의 경우 Buying Power + 규모의 경제효과에 따른 저렴한 구매가 및 안정적인 MRO 용품구입, 다년간의 사업으로 얻은 풍부한 업무 Know-How의 구매인력 보유와 최적화된 시스템을 바탕으로 고객사에게 신속 정확한 페럼인프라만의 차별화된 MRO 서비스를 제공할 수 있을 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 페럼인프라의 2023년 매출실적은(MRO 순액 매출 기준) 8억원 감소한 204억원이고 영업이익 전년대비 12억원 감소한 75억원입니다.사업부문별로 살펴보면 레저사업은 날씨에 따른 가동률 감소로 전년대비 9억원 감소한 170억원이고 MRO 사업 부문 매출은 계절적 비수기로 인한 수요 감소로 소폭 감소한 30억을 달성 하였습니다. 건물운영업은 카페이용객 증가 및 대관예약의 증가로 4억을 달성 하였습니다.

(2) 시장점유율"시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제70기(2023년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 14일 전자공시

시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.dongkuk.com)에
공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 70 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 69 기 : 2022년 12월 31일 현재

동국홀딩스주식회사(구, 동국제강주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 70 기
제 69 기

자산

유동자산

919,871,143,473

2,774,282,526,162

현금및현금성자산
259,081,014,032

664,588,116,725

금융기관예치금
20,392,834,220

23,000,882,588

매출채권
316,180,511,991

791,029,705,309

기타수취채권
7,415,547,691

78,932,508,259

기타금융자산
32,884,664,579

22,801,549,835

재고자산
222,859,549,726

1,123,577,002,512

계약자산
19,913,657,584

20,549,881,918

당기법인세자산
6,981,087,494

6,156,668,381

기타자산
25,087,014,489

43,530,018,093

리스채권
9,075,261,667

116,192,542

비유동자산

1,501,777,193,976.00

3,676,965,270,720

금융기관예치금
11,131,547,077

12,587,972,536

기타수취채권
10,764,755,512

12,206,785,263

기타금융자산
40,622,894,550

23,114,609,836

유형자산
430,588,849,944

3,464,334,099,610

사용권자산
22,674,368,989

35,852,427,071

무형자산
16,768,562,820

49,586,902,932

투자부동산
53,611,593,875

18,735,354,863

순확정급여자산
15,051,307,413

49,989,536,380

관계기업 및 공동기업투자
892,238,896,204

5,426,259,058

이연법인세자산
2,941,697,886

2,916,577,449

기타자산
375,209,387

1,808,943,044

리스채권
5,007,510,319

405,802,678

자산총계

2,421,648,337,449

6,451,247,796,882

부채

유동부채

540,823,934,851

2,824,096,283,756

매입채무
269,073,771,330

424,960,015,118

계약부채
10,385,773,368

11,133,597,809

차입금
196,279,453,961

1,820,488,529,705

당기법인세부채
4,882,249,242

39,913,181,940

리스부채
16,460,473,006

15,843,665,330

기타지급채무
9,558,871,333

316,355,124,325

충당부채
8,009,760

32,206,250,706

기타부채
32,626,456,784

62,350,011,410

기타금융부채
1,548,876,067

100,845,907,413

비유동부채

103,511,451,219

340,540,243,055

차입금
11,507,967,668

99,518,325,528

리스부채
17,197,879,699

25,305,358,953

순확정급여부채
1,188,210,477

998,080,345

이연법인세부채
65,476,155,014

178,381,522,243

기타지급채무
7,458,850,323

199,152,912

충당부채
159,231,478

819,572,274

기타부채
523,156,560

34,984,216,088

기타금융부채
-

334,014,712

부채총계

644,335,386,070

3,164,636,526,811

자본

지배기업의 소유주지분

1,631,268,474,295

3,144,196,726,385

자본금
271,066,765,000

589,228,035,000

주식발행초과금
115,958,687,113

101,725,161,364

이익잉여금
1,958,930,686,790

1,381,822,147,521

기타포괄손익누계액
16,657,919,274

261,561,968,210

기타자본구성요소
(731,345,583,882)

809,859,414,290

비지배지분

146,044,477,084

142,414,543,686

자본총계

1,777,312,951,379

3,286,611,270,071

자본 및 부채 총계

2,421,648,337,449

6,451,247,796,882

연 결 손 익 계 산 서

제 70 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사(구, 동국제강주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 70 기
제 69 기

매출액
1,841,113,699,327
2,098,912,392,887

매출원가
1,667,564,306,237
1,909,339,850,569

매출총이익
173,549,393,090
189,572,542,318

판매비와 관리비
113,486,756,995
102,798,869,919

영업이익
60,062,636,095
86,773,672,399

기타수익
64,008,057,853
119,138,366,534

기타비용
286,668,488,348
75,378,465,578

금융수익
21,462,621,378
54,160,069,881

금융비용
20,558,333,105
56,828,759,352

관계기업 및 공동기업투자 이익(손실)
686,753,328,932
155,310,982,487

법인세비용차감전순이익(손실)
525,059,822,805
283,175,866,371

법인세비용
76,022,183,883
1,247,095,881

계속영업당기순이익(손실)
449,037,638,922
281,928,770,490

중단영업당기순이익
(217,459,902,512)
129,436,660,601

당기순이익(손실)
231,577,736,410
411,365,431,091

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
224,999,103,014
398,951,680,391

비지배지분
6,578,633,396
12,413,750,700

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당이익(손실)
8,980
3,045

중단영업기본주당이익
(4,349)
1,398

계속영업희석주당이익(손실)
8,980
3,045

중단영업희석주당이익
(4,349)
1,398

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사(구, 동국제강주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 70 기
제 69 기

당기순이익(손실)

231,577,736,410

411,365,431,091

세후 기타포괄이익(손실)

166,612,695,304

142,475,541,773

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익
(45,074,175,941)

(8,057,738,717)

재평가이익
2,594,479,989

102,171,208,767

순확정급여부채의 재측정요소
(8,700,420,252)

25,504,528,829

관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분
(4,361,060,102)

804,004,291

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이
7,641,770,506

5,926,534,739

관계기업 및 공동기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
214,512,101,104

16,127,003,864

세후 총포괄이익(손실)

398,190,431,714

553,840,972,864

세후 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

392,046,451,146

531,996,566,114

비지배지분

6,143,980,568

21,844,406,750

연 결 자 본 변 동 표

제 70 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사(구, 동국제강주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소계

제69기 초(2022.1.1)
690,953,196,364
981,476,584,895
153,221,215,209
844,020,794,549
2,669,671,791,017
112,740,614,534
2,782,412,405,551

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
413,042,412,704
-
-
413,042,412,704
12,413,750,700
425,456,163,404

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익
-
(1,094,457,000)
(6,801,998,892)
-
(7,896,455,892)
(161,282,825)
(8,057,738,717)

재평가잉여금
-
28,582,869
93,236,877,337
-
93,265,460,206
8,905,748,561
102,171,208,767

해외사업장외화환산차이
-
-
5,778,870,692
-
5,778,870,692
147,664,047
5,926,534,739

순확정급여부채의 재측정요소
-
25,360,215,848
-
-
25,360,215,848
144,312,981
25,504,528,829

관계기업 및 공동기업의 순확정급여 부채의 재측정요소에 대한 지분
-
409,791,005
-
-
409,791,005
394,213,286
804,004,291

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
16,127,003,864
-
16,127,003,864
-
16,127,003,864

총포괄이익 소계
-
437,746,545,426
108,340,753,001
-
546,087,298,427
21,844,406,750
567,931,705,177

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(37,400,982,800)
-
-
(37,400,982,800)
(2,007,377,525)
(39,408,360,325)

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
10,004,401,178
10,004,401,178

비지배지분과의 거래
-
-
-
167,501,251
167,501,251
(167,501,251)
-

자기주식
-
-
-
(34,328,881,510)
(34,328,881,510)
-
(34,328,881,510)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(37,400,982,800)
-
(34,161,380,259)
(71,562,363,059)
7,829,522,402
(63,732,840,657)

회계정책변경에 따른 감소
-
(14,090,732,313)
-
-
(14,090,732,313)
-
(14,090,732,313)

제69기 말(2022.12.31)
690,953,196,364
1,367,731,415,208
261,561,968,210
809,859,414,290
3,130,105,994,072
142,414,543,686
3,272,520,537,758

제70기 초(2023.1.1)
690,953,196,364
1,367,731,415,208
261,561,968,210
809,859,414,290
3,130,105,994,072
142,414,543,686
3,272,520,537,758

총포괄이익

당기순이익
-
224,999,103,014
-
-
224,999,103,014
6,578,633,396
231,577,736,410

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익

-
(48,768,771,923)
3,704,815,900
-
(45,063,956,023)
(10,219,918)
(45,074,175,941)

재평가잉여금
-
151,246,091
2,414,473,900
-
2,565,719,991
28,759,998
2,594,479,989

해외사업장외화환산차이
-
-
7,396,391,942
-
7,396,391,942
245,378,564
7,641,770,506

순확정급여부채의 재측정요소
-
(8,228,447,887)
-
-
(8,228,447,887)
(471,972,365)
(8,700,420,252)

관계기업 및 공동기업의 순확정급여 부채의 재측정요소에 대한 지분
-
(4,134,460,995)
-
-
(4,134,460,995)
(226,599,107)
(4,361,060,102)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
214,512,101,104
-
214,512,101,104
-
214,512,101,104

총포괄이익 소계
-
164,018,668,300
228,027,782,846
-
392,046,451,146
6,143,980,568
398,190,431,714

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(45,751,228,500)
-
-
(45,751,228,500)
(2,514,047,170)
(48,265,275,670)

인적분할

(482,282,366,951)
472,931,831,782
(472,931,831,782)
(1,540,662,267,995)
(2,022,944,634,946)
-
(2,022,944,634,946)

현물출자로 인한 자본변동
178,354,622,700
-
-
-
178,354,622,700
-
178,354,622,700

자기주식
-
-
-
(542,730,177)
(542,730,177)
-
(542,730,177)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
(303,927,744,251)
427,180,603,282
(472,931,831,782)
(1,541,204,998,172)
(1,890,883,970,923)
(2,514,047,170)
(1,893,398,018,093)

제70기 말(2023.12.31)
387,025,452,113
1,958,930,686,790
16,657,919,274
(731,345,583,882)
1,631,268,474,295
146,044,477,084
1,777,312,951,379

연 결 현 금 흐 름 표

제 70 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사(구, 동국제강주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 70 기
제 69 기

영업활동으로 인한 현금흐름

463,721,236,936

692,878,221,866

영업으로부터 창출된 현금
546,632,802,144

919,478,060,619

- 당기순이익(손실)
231,577,736,401

425,456,163,404

- 조정
212,935,404,687

554,197,251,183

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
102,119,661,056

(60,175,353,968)

이자의 수취
15,158,396,150

9,078,515,055

이자의 지급
(54,106,450,442)

(75,628,865,959)

배당금의 수취
664,888,026

839,712,599

법인세의 납부
(44,628,398,942)

(160,889,200,448)

투자활동으로 인한 현금흐름

(131,019,529,092)

(139,914,634,416)

투자활동으로 인한 현금유입액
152,678,689,538

254,487,687,653

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소
140,224,411,266

207,984,384,660

기타수취채권의 감소
835,912,828

1,606,064,155

유형자산의 처분
4,340,430,444

660,087,757

무형자산의 처분
922,935,000

53,776,415

관계기업 및 종속기업의 처분
-

37,888,374,666

정부보조금의 증가
6,355,000,000

6,295,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(283,698,218,630)

(394,402,322,069)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가
179,310,318,328

215,539,710,899

기타수취채권의 증가
91,319,788

2,495,574,164

유형자산의 취득
100,534,212,026

160,948,415,806

유형자산의 선급금으로부터의 취득
1,456,141,522

12,646,237,833

무형자산의 취득
2,306,226,966

752,453,367

관계기업 및 공동기업투자의 취득
-

2,019,930,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(737,209,981,001)

(292,129,751,916)

재무활동으로 인한 현금유입액
947,219,953,543

1,777,658,896,280

차입금의 증가
942,315,484,277

1,774,509,337,932

기타수취채권의 감소
2,066,938,084

3,149,558,348

기타지급채무의 감소
2,837,531,182

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,684,429,934,544)

(2,069,788,648,196)

차입금 등의 상환
1,062,450,534,510

1,976,154,743,584

리스부채의 상환
17,729,305,137

16,285,038,834

배당금의 지급
48,170,186,236

39,407,255,565

자기주식의 취득
542,730,177

34,328,881,510

기타수취채권의 증가
1,932,000,000

기타지급채무의 상환
278,946,641

-

기타금융부채의 상환
-

3,612,728,703

인적분할로 인한 변동
553,326,231,843

-

현금및현금성자산의 증가(감소)
-
(404,508,273,157)

260,833,835,534

기초의 현금및현금성자산

664,588,116,725

405,248,336,356

현금및현금성자산의 환율변동효과

(998,829,536)

(1,494,055,165)

기말의 현금및현금성자산

259,081,014,032

664,588,116,725

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 70 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 69 기 : 2022년 12월 31일 현재

동국홀딩스주식회사(구, 동국제강주식회사)
(단위: 원)

과목
제 70 기
제 69 기

자산

유동자산

129,842,481,369

2,295,506,549,757

현금및현금성자산
113,606,123,140

567,254,939,484

매출채권
-

763,134,440,637

기타수취채권
7,759,925,695

79,980,115,525

기타금융자산
6,520,000

2,549,600,219

재고자산
-

868,395,693,501

기타자산
43,622,786

12,245,796,906

당기법인세자산
1,636,347,632

-

금융리스채권
6,789,942,116

1,945,963,485

비유동자산

569,181,826,959

3,421,758,755,490

금융기관예치금
965,000,000

973,301,683

기타수취채권
6,081,564,598

12,639,602,309

기타금융자산
64,313,023,639

19,773,425,995

기타자산
323,399,694

1,381,197,459

금융리스채권
2,597,338,354

2,747,640,994

종속기업 및 관계기업투자
452,531,121,648

252,251,604,811

유형자산
15,411,354,396

3,007,857,482,806

투자부동산
13,716,136,000

14,295,275,000

사용권자산
2,139,711,624

32,133,338,278

무형자산
3,561,609,246

37,105,043,253

순확정급여자산
7,541,567,760

40,600,842,902

자산총계

699,024,308,328

5,717,265,305,247

부채

유동부채

15,324,506,402

2,524,538,753,156

매입채무
-

467,360,915,329

기타지급채무
1,268,824,717

403,588,320,998

차입금
-

1,430,330,486,365

리스부채
9,234,286,944

14,856,151,147

기타금융부채
1,265,487,702

100,811,130,824

충당부채
-

32,197,098,706

기타부채
3,555,907,039

40,617,080,432

당기법인세부채
-

34,581,915,575

계약부채
-

195,653,780

비유동부채

13,431,172,191

306,671,600,814

기타지급채무
4,011,297,746

1,575,187,326

차입금
-

93,174,505,200

리스부채
4,258,428,545

25,355,673,305

기타금융부채
-

334,014,712

충당부채
150,000,000

-

기타부채
349,257,710

34,848,909,115

이연법인세부채
4,662,188,190

151,383,311,156

부채총계

28,755,678,593

2,831,210,353,970

자본

자본금
271,066,765,000

589,228,035,000

주식발행초과금
115,958,687,113

101,725,161,364

이익잉여금
1,079,183,619,523

983,005,383,950

기타포괄손익누계액
3,278,061,475

470,109,876,167

기타자본구성요소
(799,218,503,376)

741,986,494,796

자본총계

670,268,629,735

2,886,054,951,277

자본 및 부채 총계

699,024,308,328

5,717,265,305,247

손 익 계 산 서

제 70 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사(구, 동국제강주식회사)
(단위: 원)

과목
제 70 기
제 69 기

계속영업

영업수익
15,622,260,452
2,244,237,634

영업비용
30,613,158,018
25,007,492,385

영업이익(손실)
(14,990,897,566)
(22,763,254,751)

기타수익
17,236,921,593
74,792,996,234

기타비용
7,363,453,869
36,305,174,694

금융수익
8,246,929,178
10,437,550,204

금융비용
2,448,746,363
12,062,374,581

종속기업, 조인트벤처 및 관계기업 이익(손상)
(6,168,962,813)
(263,985,318,947)

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,488,209,840)
(249,885,576,535)

법인세비용(수익)
43,423,770,452
(38,441,999,776)

계속영업이익(손실)
(48,911,980,292)
(211,443,576,759)

중단영업

중단영업이익(손실)
(227,491,641,180)
351,133,312,373

당기순이익(손실)
(276,403,621,472)
139,689,735,614

주당손익(단위: 원)

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
(978)
(2,290)

중단영업기본주당이익(손실)
(4,550)
3,804

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
(978)
(2,290)

중단영업희석주당이익(손실)
(4,550)
3,804

포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사(구, 동국제강주식회사)
(단위: 원)

과목
제 70 기
제 69 기

당기순이익(손실)

(276,403,621,472)

139,689,735,614

세후 기타포괄이익(손실)

(48,498,729,147)

92,395,261,224

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실)
(45,053,332,255)

(7,728,799,820)

재평가잉여금
2,535,823,513

75,746,879,158

순확정급여의 재측정요소
(5,981,220,405)

24,377,181,886

세후 총포괄이익(손실)

(324,902,350,619)

232,084,996,838

자 본 변 동 표

제 70 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사(구, 동국제강주식회사)
(단위: 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

제69기 초(2022.1.1)
589,228,035,000
101,725,161,364
856,310,866,381
402,120,379,698
776,315,376,306
2,725,699,818,749

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
153,780,467,927
-
-
153,780,467,927

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익

-
-
-
(7,728,799,820)
-
(7,728,799,820)

재평가잉여금
-
-
28,582,869
75,718,296,289
-
75,746,879,158

순확정급여의 재측정요소
-
-
24,377,181,886
-
-
24,377,181,886

총포괄이익(손실) 소계
-
-
178,186,232,682
67,989,496,469
-
246,175,729,151

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(37,400,982,800)
-
-
(37,400,982,800)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(34,328,881,510)
(34,328,881,510)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
(37,400,982,800)
-
(34,328,881,510)
(71,729,864,310)

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
(14,090,732,313)
-
-
(14,090,732,313)

제69기 말(2022.12.31)
589,228,035,000
101,725,161,364
983,005,383,950
470,109,876,167
741,986,494,796
2,886,054,951,277

제70기 초(2023.1.1)
589,228,035,000
101,725,161,364
983,005,383,950
470,109,876,167
741,986,494,796
2,886,054,951,277

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
(276,403,621,472)
-
-
(276,403,621,472)

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익
-
-
(48,768,771,923)
3,715,439,668
-
(45,053,332,255)

재평가잉여금
-
-
151,246,091
2,384,577,422
-
2,535,823,513

순확정급여의 재측정요소
-
-
(5,981,220,405)
-
-
(5,981,220,405)

총포괄이익(손실) 소계
-
-
(331,002,367,709)
6,100,017,090
-
(324,902,350,619)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(45,751,228,500)
-
-
(45,751,228,500)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(542,730,177)
(542,730,177)

현물출자로 인한 자본변동
79,372,095,000
98,982,527,700
-
-
-
178,354,622,700

인적분할
(397,533,365,000)
(84,749,001,951)
472,931,831,782
(472,931,831,782)
(1,540,662,267,995)
(2,022,944,634,946)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
(318,161,270,000)
14,233,525,749
427,180,603,282
(472,931,831,782)
(1,541,204,998,172)
(1,890,883,970,923)

제70기 말(2023.12.31)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,079,183,619,523
3,278,061,475
(799,218,503,376)
670,268,629,735

현 금 흐 름 표

제 70 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사(구, 동국제강주식회사)
(단위: 원)

과목
제 70 기
제 69 기

영업활동으로 인한 현금흐름

218,406,882,831

620,185,846,112

영업으로부터 창출된 현금
279,576,409,432

814,059,889,148

- 당기순이익(손실)
(276,403,621,472)

153,780,467,927

- 조정
609,932,028,487

693,686,779,037

- 영엽활동으로 인한 자산부채의 변동
(53,951,997,583)

(33,407,357,816)

이자의 수취
10,992,463,865

5,641,045,266

이자의 지급
(42,620,146,381)

(67,733,616,463)

배당금의 수취
2,689,126,017

2,169,295,910

법인세의 회수(납부)
(32,230,970,102)

(133,950,767,749)

투자활동으로 인한 현금흐름

(132,678,883,868)

(94,694,388,921)

투자활동으로 인한 현금유입액
104,752,385,076

233,242,164,495

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소
95,597,586,834

176,265,715,002

기타수취채권의 감소
1,050,430,810

628,497,800

정부보조금의 증가
6,355,000,000

6,295,000,000

유형자산의 처분
826,432,432

503,950,091

무형자산의 처분
922,935,000

-

종속기업투자의 처분
-

49,549,001,602

투자활동으로 인한 현금유출액
(237,431,268,944)

(327,936,553,416)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가
149,746,043,888

172,253,845,814

기타수취채권의 증가
729,395,286

193,530,000

유형자산의 취득
85,499,688,248

147,056,114,141

유형자산의 취득을 위한 선급
1,456,141,522

1,413,133,461

종속기업 및 관계기업투자의 취득
-

7,019,930,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(539,376,815,307)

(288,788,211,266)

재무활동으로 인한 현금유입액
694,903,411,211

1,013,630,766,819

차입금의 증가
689,998,941,945

1,009,969,060,724

기타수취채권의 감소
2,066,938,084

3,661,706,095

기타지급채무의 증가
2,837,531,182

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,234,280,226,518)

(1,302,418,978,085)

차입금 등의 상환
621,047,099,177

1,211,758,573,200

리스부채의 상환
11,403,149,720

15,318,742,432

기타수취채권의 증가
1,932,000,000

기타지급채무의 감소
278,946,641

-

배당금의 지급
45,750,068,960

37,400,052,240

자기주식의 취득
542,730,177

34,328,881,510

기타금융부채의 상환
-

3,612,728,703

인적분할로 인한 변동
553,326,231,843

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(453,648,816,344)

236,703,245,925

기초의 현금및현금성자산

567,254,939,484

330,551,693,559

기말의 현금및현금성자산

113,606,123,140

567,254,939,484

- 별도 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 22일 주주총회에서 처리될 예정입니다

(전기 처리 확정일: 2023년 3월 24일)

(단위: 백만원)

과목
제 70 기
제 69 기

미처분이익잉여금

127,839

164,095

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(14,091)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(5,981)

24,377

재평가잉여금 대체
151

29

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 대체
(48,769)

-

당기순이익(손실)
(276,404)

153,780

인적분할로 인한 변동
472,932

-

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(14,091)

이익잉여금처분액

127,839

178,186

임의적립금의 적립
107,312

127,860

이익준비금
1,866

4,575

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 600원(12%), 전기 500원(10%))
18,661

45,751
-

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

-

(14,091)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당 사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

11

조의

4(

신주의 배당 기산일

)

회사가 유상증자

,

무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는

영업년도의

직전

영업년도

말에 발행된 것으로 본다

.

제

11

조의

4(

동등배당

)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행

(

전환된 경우를 포함한다

)

된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다

.

-.

신주에 대한 이익배당에 관한 상법 개정사항 반영

제

15

조

(

주주명부의 폐쇄 및 기준일

)

① 이 회사는 매년

1

월

1

일부터

1

월

31

일까지 권리에 관한 주주명부의

기재변경을

정지한다

.

② 이 회사는 매년

12

월

31

일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를

2

주간 전에 공고한 후

3

월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다

.

그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는

명의개서의

정지와 기준일을 함께 정할 수 있다

.

제

15

조

(

기준일

)

(

기존① 삭제

)

①

이 회사는 매년

12

월

31

일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

.

②

임시주주총회의 소집 기타 필요한

경우에는

이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며

,

회사는 이사회의 결의로 정한 날의

2

주 전에 이를 공고하여야 한다

.

-.

법무부의 유권해석에 따라 先

배당액

확정

後 배당기준일을 정할 수 있도록 변경

제

16

조의

2(

전환사채의 발행 및 배정

)

① 내지 ⑤

(

생략

)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당

과 전환사채에 대한 이자의 지급

에 관하여는 제

11

조의

4

규정에 따른다

.

(⑦

신설

)

제

16

조의

2(

전환사채의 발행 및 배정

)

① 내지 ⑤

(

좌동

)

⑥

전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제

11

조의

4

규정에 따른다

.

⑦ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에

지급시기가

도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다

.

-.

신주에 대한 이익배당에 관한 상법 개정사항 반영

제

45

조

(

이익배당

)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다

.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다

.

③ 제

1

항의 배당은

매결산기말

현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된

질권자에게

지급한다

.

제

45

조

(

이익배당

)

①

(

좌동

)

②

(

좌동

)

③

이 회사는 이사회결의로 제

1

항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며

,

기준일을 정한 경우 그 기준일의

2

주 전에 이를 공고하여야 한다

.

-.

법무부의 유권해석에 따라 先

배당액

확정

後 배당기준일을 정할 수 있도록 변경

제

45

조의

3(

중간배당

)

① 내지 ③

(

생략

)

④

사업년도

개시일 이후 제

1

항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우

(

준비금의 자본전입

,

주식배당

,

전환사채의

전환청구

,

신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다

)

에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다

.

⑤ 중간배당을 할 때에는 제

9

조의

우선주식의

수와 내용에 대하여도

보통주식과

동일한 배당률을 적용한다

.

제

45

조의

3(

중간배당

)

① 내지 ③

(

좌동

)

④

제

11

조의

4

규정은

중간배당의

경우에 준용한다

.

⑤

좌동

-.

신주에 대한 이익배당에 관한 상법 개정사항 반영

※ 기타 참고사항 "해당 사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장세욱

(남성)

1962.12.15
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

곽진수

(남성)

1968.04.15
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장세욱

(남성)

동국홀딩스부회장

'04.09~'14.12'10.12~'14.12'15.01~'23.05'23.06~현재

동국제강 전략경영실장유니온스틸 사장동국제강 부회장동국홀딩스 부회장
없음

곽진수

(남성)

동국홀딩스전략실장
'16.07~'18.06'18.07~'19.12'19.12~'23'05'23.06~현재
동국제강 전략실장동국제강 인천공장장동국제강 전략실장동국홀딩스 전략실장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장세욱]
후보자는 그룹 비전 및
ESG
경영을 적극적으로 개진하여 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련하고 사회적 책임을 다하는 기업으로서의 체계를 구축하고 있습니다
.
또한
,
지배구조 개선을 통해 투명성을 높이고 주주 가치 극대화를 위해 노력하고 있습니다
.
동시에 임직원들의 참여와 소통을 강화하고
,
공정하고 투명한 내부 시스템을 구축하여 기업 가치를 함께 만들어 나가는 문화를 조성하고 있습니다
.
그간 뛰어난 경영 성과를 거두어 내부 및 외부로부터 신뢰와 지지를 얻고 있으며
,
동국홀딩스의
변화와 혁신을 주도할 핵심 리더로서 사내 이사로 추천하고자 합니다
.

[곽진수]

후보자는 당사 전략실장으로 내부 사정에 정통하며
,
철강업에서의 정확한 전략 수립과 실행으로 다년간 당사의 수익성 증대에 크게 기여했습니다
.

불확실한 국내외 경제 여건 상황에서 수익성 위주의 전략을 지속하고 중장기적인 미래 전략을 수립
,
실행할 수 있는
전략분야의
전문가이므로 후보자를 추천합니다
.

확인서

장세욱_등기임원 등재 관련 확인서.jpg
장세욱_등기임원 등재 관련 확인서

곽진수_등기임원 등재 관련 확인서.jpg
곽진수_등기임원 등재 관련 확인서

※ 기타 참고사항

"해당 사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11명(7명)

실제 지급된 보수총액
95억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

"해당 사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
58백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

"해당 사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. - 당사는 2024년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.dongkuk.com)에 게제할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 전자투표에 관한 사항

당사는 제67기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로

의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :
2024
년
3
월
1
2일
9
시 ～
2024
년
3
월
21
일
17
시
(
기간중

24
시간 이용 가능
)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리