동진쎄미켐 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 동진쎄미켐

주주총회소집공고
2.9
(주)동진쎄미켐

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 동진쎄미켐

대 표 이 사 :
이부섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 백범로 644

(전 화) 032-578-5091

(홈페이지)https://www.dongjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재식

(전 화) 02-325-9451

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님께

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니

참석하여 주시기 바랍니다. -- 아 래 --

1. 일 시 : 2024년 3월 22일 (금요일) 오전 9시 30분2. 장 소 : 충청북도 음성군 대소면 초금로 373 동진쎄미켐 음성공장 본관동 5층 강당

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 가. 감사보고, 나. 영업보고, 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고, 라. 외부감사인 선임 결과 보고2) 부의안건

제1호 의안 : 제51기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 120원 예정)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이부섭 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이승종 신규선임의 건제3호 의안 : 상근감사 조명재 1명 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 12일 오전 9시 ~ 2024년 3월 21일 오후 5시

- 첫째 날과 마지막 날을 제외한 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 제51기 배당은 1주당 120원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지

하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정영근(출석률: 91%)

찬 반 여 부

2023-01

2023.01.05

연대보증에 관한건1. 채무자 : Dongjin Semichem Texas, INC.2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $40,000,0004. 보증금액 : $40,000,0005. 보증기간 : 본건 대출 상환시까지
-

2023-02
2023.02.03
연대보증에 관한건1. 차주 : PT. DONGJIN INDONESIA2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $4,000,0004. 보증금액 : $4,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지기채에 관한 건1. 차입은행 : 한국수출입은행2. 차입종별 : 수출성장자금대출3. 차입한도 : 금일백오십억원정4. 대출기간 : 최초대출취급일로부터 12개월
찬성

2023-03
2023.02.10

해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 혜주동진쎄미켐전자재료 유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)심천분행3. 차입금액 : $3,500,0004. 보증금액 : $4,200,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 혜주동진쎄미켐전자재료 유한공사2. 차입은행 : 우리은행(중국)심천푸티엔지행3. 차입금액 : $3,500,0004. 보증금액 : $4,200,0005. 보증기간 : 1년

찬성

2023-04
2023.02.15
2023년 산업안전보건계획 수립1. 경영방침2. 안전 보건 경영 조직도 및 역할과 책임3. 2022년도 예산 집행실적 및 2023년도 투자계획4. 2022년도 안전 보건 활동실적 및 2023년도 활동계획
찬성

2023-05
2023.03.08
제50기 재무제표 승인 및 현금배당결의-> 현금배당 총액 : 6,683,884,220원 (주당 130원)제50기 정기주주총회 개최결의1. 일시: 2023년 03월 24일 (시간: 오전 9시 30분 )2. 장소: 충청북도 음성군 대소면 초금로 373 동진쎄미켐 음성공장3. 의안 주요내용:가. 보고사항1) 감사의 감사보고2) 영업보고 3) 내부관리제도 운영실태보고4) 외부감사인 선임결과 보고나. 결의사항1) 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 정영근)3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2022년 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 점검결과를 이사회에 보고주요 점검사항1. 내부회계관리제도가 회사에 적합한 형태로 설계-운영 여부2. 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 저해하는 위험을 예방하거나 적시에 발견하여 조치할 수 있는 상시적-정기적인 점검쳬계 구축여부3. 내부회계관리제도 성과지표4. 대표이사가 성과지표 및 내부회계관리제도에 취약 사항이 있는지제 대한 점검결과 등을 고려하여 회사의 내부회계관리제도가 효과적인지에 대한 의견5. 내부회계관리제도에 대하여 감리를 받은 경우 그 감회계 에 따른 시정조치 계획을 내부회계 관리제도 시정조치 계획에 반영여부스웨덴동진 대부투자 결정의 건1. 투자회사명 : DONGJIN SWEDEN AB2. 대부금액 : $2,000,0003. 대여기간 : 1년

찬성

2023-06
2023.03.16

해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 복주동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY22,000,0004. 보증금액 : CNY26,400,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 무한동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY7,000,0004. 보증금액 : CNY8,400,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 합비동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY10,000,0004. 보증금액 : CNY12,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 북경동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 우리은행(중국)유한공사 북경왕징지행3. 차입금액 : CNY12,000,0004. 보증금액 : CNY15,600,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지

찬성

2023-07
2023.03.24
동진아시아홀딩스 추가 출자의 건1. 투자회사명 : DONGJIN ASIA HOLDINGS PTE.LTD.,2. 기존출자금액 : $35,000,0003. 추가출자금액 : $3,300,0004. 투자목적 : 발포제 사업 투자자금 확보

찬성

2023-08
2023.04.07
산업은행 여신약정의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입금액 : 시설자금 이백억원, 운영자금오십억원,원화무역어음대출한도 일백이십억 및 수입L/C 한도 $25,000,0003. 기간 : 약정기한 시설자금 2년, 운영자금 1년 , 기타 1년 연장해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 중경동진쎄미켐전자재료유한공사2. 은행 : 우리은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : $3,500,0004. 보증금액 : $4,200,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 무한동진쎄미켐 과기유한공사2. 차입은행 : 기업은행 무한지점3. 차입금액 : CNY24,000,0004. 보증금액 : CNY25,200,0005. 보증기간 : 1년10영업일해외법인 지급보증의 건1. 차주 : PT. DONGJIN INDONESIA2. 차입은행 : SC은행 인도네시아3. 차입금액 : $5,000,0004. 보증금액 : $5,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지

찬성

2023-09
2023.05.08
해외법인 지급보증의 건1. 차주 : DONGJIN USA INC.2. 차입은행 : JPMORGAN CHASE N.A. 3. 차입금액 : USD32,000,0004. 보증금액 : 원금 및 이자, 지연이자, 수수료 및 기타부대비용등 일체5. 보증기간 : 본채무 상환시까지
찬성

2023-10
2023.05.12
연대보증에 관한건1. 차주 : HEFEI DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $1,500,0004. 보증금액 : $1,500,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지연대보증에 관한건1. 차주 : HUIZHOU DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $3,000,0004. 보증금액 : $3,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지기업은행 여신약정 연장의 건1. 차입은행 : 기업은행 남동중견기업센터2. 차입금액 : USANCE $8,000,0003. 기간 : 채무상환시까지무역금융 재약정의 건1. 차입은행 : 하나은행 상암DMC 지점2. 차입금액 : 무역금융 금 칠십억원 정3. 기간 : 본 채무상환시까지법인 담보제공의 건1. 차주 : 동진첨단소재2. 차입은행 : 신한은행 합정역기업금융센터3. 차입금액 : 무역금융 총 금액 칠십억원/ 삼십억원 증액건4. 담보조건 : 판교실리콘 파크 일부담보(기존담보)5. 보증기간 : 본채무 상환시까지
찬성

2023-11
2023.05.19
스웨덴동진 대부투자 결정의 건1. 투자회사명 : DONGJIN SWEDEN AB2. 대부금액 : $4,000,0003. 대여기간 : 1년
찬성

2023-12
2023.05.26
해외법인 지급보증의 건1. 차주 :중경동진쎄미켐전자재료유한공사2. 차입은행 : 신한은행 중경분행3. 차입금액 : CNY21,000,0004. 보증금액 : CNY25,200,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지스웨덴동진 대부투자 결정의 건1. 투자회사명 : DONGJIN SWEDEN AB2. 대부금액 : $2,000,0003. 대여기간 : 1년
찬성

2023-13
2023.06.09
해외법인 지급보증의 건1. 차주 :합비동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 산업은행 안산지점3. 차입금액 : USD2,000,0004. 보증금액 : USD2,400,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지
찬성

2023-14
2023.06.16
기채에 관한 건1. 차입은행 : 한국수출입은행2. 차입종별 : 수출성장자금대출3. 차입한도 : 금오십억원정4. 대출기간 : 최초대출취급일로부터 12개월해외법인 지급보증의 건1. 차주 :사천동진전자재료과기유한공사2. 차입은행 : KOREA DEVELOPMENT BANK SHENYANG BRANCH3. 차입금액 : CNY52,000,0004. 보증금액 : CNY52,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지
찬성

2023-15
2023.06.23

해외법인 지급보증의 건1. 차주 :DONGJIN SWEDEN AB2. 차입은행 : SHINHAN BANK EUROPE GmbH3. 차입금액 : EUR11,000,0004. 보증금액 : EUR13,200,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 :DONGJIN SWEDEN AB2. 차입은행 : SHINHAN BANK EUROPE GmbH3. 차입금액 : EUR4,000,0004. 보증금액 : EUR4,800,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지산업은행 여신약정의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입금액 : 운영자금 오십억원3. 기간 : 여신기간 1년, 보증기간 1년

찬성

2023-16
2023.07.07

해외법인 차입금 기한연장 관련 지급보증의 건1. 차주 : HEFEI DONGJIN SEMICHEM CO.,LTD.2. 차입은행 : KOREA DEVELOPMENT BANK SHENYANG BRANCH3. 차입금액 : CNY10,000,0004. 보증금액 : CNY10,000,0005. 보증기간 : 주채무 상환 완료일까지해외 관계사 앞 지급보증 제공에 관한 건1. 차입은행 : Citibank N.A.(USA)2. 보증수혜자 : DSM SEMICHEM LLC.3. 보증금액 : USD18,000,0004. 보증기간 : 피 보증채무 상환시까지

찬성

2023-17
2023.07.14

해외 관계사 앞 지급보증 제공에 관한 건1. 차입은행 : Citibank N.A.(USA)2. 보증수혜자 : DONGJIN SEMICHEM TEXAS,INC.3. 보증금액 : USD12,000,0004. 보증기간 : 피 보증채무 상환시까지산업은행 여신약정의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입과목 및 금액 기간 시설자금 일백칠십억원(KRW17,000,000,000) 여신기간 2년 신규산업은행 여신약정의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입과목 및 금액 기간 운영자금 일백오십억원(KRW15,000,000,000)대환, 여신기간 1년우리은행 신규 여신 약정의건1. 차입목적 : 운전자금2. 차입은행 : 우리은행3. 차입금액 : 금일백억원4. 차입기간 : 본채무 상환시까지

찬성

2023-18
2023.08.01

내부회계관리자 지정의 건1. 내부회계관리자 : 권경대 상무보2. 지정일 : 2023년 8월 1일3. 지정사유 : 재무부서장 변경

-

2023-19
2023.08.11

해외법인 지급보증의 건1. 차주 :PT.DONGJIN INDONESIA2. 차입은행 : PT. Bank KEB Hana Indonesia3. 차입과목 및 금액 -Fixed Loan : USD10,000,000.00 -Demand Loan : USD2,500,000.00 4. 보증금액 : USD15,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 차입(시설대재약정)에 대한 보증의 건1. 차주 :HUIZHOU DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.2. 차입은행 : 우리은행(중국)유한공시심천푸티엔지행3. 차입금액 : 금이천오백만위안화정4. 보증금액 : 금삼천만위안화정5. 보증기간 : 기표후1년해외법인 지급보증의 건1. 차주 :HUIZHOU DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 심천분행3. 차입금액 : CNY25,000,0004. 보증금액 : CNY30,000,0005. 보증기간 : 본채무상환시까지중국 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사 차입금에 대한 채무보증 승인의 건1. 차주 :HUIZHOU DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.2. 차입은행 : 국민은행(중국)유한공사 광저우분행3. 차입금액 : CNY30,000,0004. 보증금액 : CNY33,000,0005. 보증기간 : 기표후1년산업은행 여신약정의 연장의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입과목 및 금액 산업시설자금 이백일십억원(KRW21,000,000,000)국민은행 신규 여신약정의 건1. 차입은행 : 국민은행 서교동지점2. 차입과목 및 금액 기업운전자금대출 금일백억원(KRW10,000,000,000)3. 차입기간 : 본 채무 상환시

찬성

2023-20
2023.09.15
DONGJIN SEMICHEM TECHNOLOGY(QIDONG)CO.,LTD.차입(운전자금대출)에 대한 보증의 건1. 차입은행 : 우리은행(중국)유한공사소주분행2. 차입금액 : 금구백만위안화정3. 보증금액 : 금일천팔십만위안화정4. 보증기간 본채무상환시까지제3자 담보제공의 건1. 채무자 : (주)동진첨다소재2. 차입은행 : 하나은행 상암DMC지점3. 근저당권 설정금액 : 금구십육억원정4. 담보제공기간 : 관련채무 상환시 까지산업은행 신규 여신약정의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입회사 : 주식회사 동진쎄미켐3. 차입과목 및 금액 : 운영자금 금이백억원4. 차입기간 : 1년동진USA 추가 출자의 건1. 투자회사명 : DONGJIN USA INC.2. 기존출자금액 : $49,200,0003. 추가출자금액 : $25,000,0004. 추가투자 후 투자자 현황 및 투자비율 : 동진쎄미켐 $74,200,000, 100%5. 투자목적 : 미주지역에 전자재료(황산, 신너) 공장 설립 및 투자
찬성

2023-21
2023.10.13

스웨덴동진 대부투자 출자전환 결정의 건
1. 투자회사명 : DONGJIN SWEDEN AB2. 전환금액 : 기존 대부금 $6,000,0003.
취득주식 : 960,823주해외법인 지급보증의 건
1. 차주 :

DONGJIN SEMICHEM TECHNOLOGY(QIDONG)CO.,LTD.
2. 차입은행 : SHINHAN BANK (CHINA) LTD. SHANGHAI PUXI SUB BRANCH3. 차입금액 : 인민폐이천이백만위안4. 보증금액 : 인민폐이천육백사십만위안5. 보증기간 본채무상환시까지

가결

2023-22
2023.11.24
산업은행 시설자금대출 여신약정 연장의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입회사 : 주식회사 동진쎄미켐3. 차입과목 및 금액 : 산업시설자금대출 일백오십억원
가결

2023-23
2023.12.14
제51기 주주명부폐쇄기준일 설정의 건1. 주주명부 폐쇄기준일 : 2023년 12월 31일제51기 이익배당 권리주주확정기준일지정건1. 이익배당 권리주주 확정 기준일 2023년 12월 31일
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

당사는 이사회내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
6,000,000
120,000
120,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전자재료 사업부문(산업의 특성)

당사의 전자재료 사업부문은 전방산업인 디스플레이 산업 및 반도체 소자산업과 직접적인 연관성을 갖고 있어 반도체, 디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 소자의 적층구조 등 제조기술의 변화 및 웨이퍼, 유리기판의 면적 증가에 따라 재료 소모량이 증가 할 수 있습니다.

정보통신 산업의 급속한 발전으로 정보통신에 대한 광범위한 수요가 발생하고 있으며, 이에 따라 디지털TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등이 보편화 되면서 전자기기, 휴대기기 및 가전기기의 소형화, 박형화, 고성능화 및 다기능화를 추구하게 되었습니다. 이러한 경향은 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 지속적인 연구개발과 투자를 이끌어 내고 있고 반도체 및 디스플레이용 전자재료 산업의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

(산업의 성장성)

반도체 시장은 반도체 수요 소자의 수요에 영향을 미치는 글로벌 경기외에도 반도체 제조사들의 공급능력에 영향을 받습니다. 2000년대 후반 반도체 단가 하락에 따른 긴 침체기가 있었으나

2010년 이후 스마트폰의 성장으로 저장장치와 어플리케이션 프로세스 등의 수요증가로 높은 성장률을 유지하고 있습니다.

또한, 사물인터넷(IoT), 스마트카, 인공지능(AI), 빅데이터 등 새로운 반도체 수요 증가에 따라 추가적인 성장도 기대할 수 있습니다.

디스플레이 시장은 최근 디지털TV, 스마트폰, PC등의 주요 수요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수 성장률은 둔화되었으나 디지털TV 사이즈의 대형화로 인해 출하면적 성장률은 성장을 유지하고 있습니다. 특히 디지털TV 대형화에 따라 중국 및 한국 디스플레이 공급사들의 10세대이상의 신규공장 투자도 예상되고 있으며, OLED TV등의 판매증가로 인해 고해상도, 고성능의 고부가가치 소재의 판매 증가가 예측되고 있습니다.

(경기변동의 특성)

반도체 및 디스플레이 경기는 과거에 4-5년을 주기로 침체기를 맞았으나, 날로 새로워지는 IT산업의 비약적인 기술발전과 팽창으로 특별한 침체주기를 단정할 수 없습니다. 반도체 및 디스플레이 경기변동의 순환에 따라 재료산업 또한 영향을 받으나, 계절적 경기변동은 미미하며, 산업의 특성상 일정수준의 생산을 지속하여야 하므로 장비업체에 비하여 반도체 및 디스플레이 재료업체의 매출은 지속적이며 안정적입니다.

(시장여건)

원자재와 중간재 개발 및 양산개발에 있어서는 국내외 회사들과 공동개발 하거나 자체개발하고 있어 원재료 수급은 원활한 편이고, 산업의 특성상 첨단분야에 대한 지원으로 연구인력 및 노동력 확보 또한 용이한 편입니다.

(회사제품 수요자의 구성 및 특성)

반도체 소재의 주요 매출처는 삼성전자와 하이닉스 2개 회사이며, 디스플레이소재의 주요 매출처는 엘지디스플레이와 삼성디스플레이 등 몇 개의 회사로 한정되는 국내시장의 특수성 하에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

고객사의 정책 및 제품 특성상 반드시 타사 제품과 시장을 분할해야 하는 것이 일반적이고, 내수시장의 주 고객이 3~5개 회사로 구성되어 있어 내수시장만으로는 일정 이상의 매출을 기대하기 어려운 것이 사실입니다. 그러나 날로 수요가 증대되고 있는 중국의 디스플레이 제조사들의 신규 투자 및 신규공장들의 정상가동으로 당사의 매출증대가 예상됩니다. 중국의 경우 BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 제조사와 국내디스플레이 제조사의 중국 8세대 공장들의 가동률 증가, 증설로 인해 자사 제품에 대한 수요가 점점 더 커져가고 있습니다.

또한 TV패널 사이즈 대형화에 따라 10세대 이상의 디스플레이 신규공장 투자가 예상되고 있어 디스플레이 재료 수요 증가가 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위요소)반도체 및 디스플레이 제품들의 수명이 짧아졌을 뿐 만 아니라 메이커의 사양이 서로 다르므로, 메이커의 사양에 적합한 신제품을 즉시개발하기 위해서 메이커와 공동 개발하는 것이 가장 중요한 전략이며, 이를 위한 우수한 연구인력을 확보하여 미래의 신기술을 개발 선점하는 것이 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. 막대한 신규투자비와 연구개발비, 생산기술 및 품질관리에 대한 경험부족으로 여타 국내업체들이 신규로 참여하기는 쉽지는 않을 것으로 보이지만 일반산업의 침체로 기회를 노리는 회사는 증가하고 있으며, 특히 해외 기술도입을 통한 참여시도가 두드러지고 있습니다.당사는 기존 수입에 의존해왔던 다양한 종류의 원자재를 국내의 동종 업체와 공동 개발하여 국산화하는데 성공하였고, 직접적으로 원자재를 합성, 용해, 정제 할 수 있는 당사의 계열사를 갖춤으로써, 경쟁사 대비 가격, 품질, 운송 등에서 경쟁 우위에 있습니다.발포제 사업부문(산업의 특성)발포제는 플라스틱과 고무(합성고무 포함)에 다공질 구조를 유도하는 첨가제의 일종으로 플라스틱 및 고무에 첨가하여 미세기포를 형성하여 단열성, 유연성, 완충성, 경량성, 고탄력성 등 열적, 전기적, 음향적으로 우수한 성질을 갖게 하는 특성이 있으며 차량용 내장재, 건축 내장재, 전자제품 등의 포장재, 구명복, 신발, 바닥 장식재 등 다양하게 산업 전반에 사용하는 정밀화학 제품입니다.

(산업의 성장성)국내 인건비 및 제조경비 상승으로 생산기지는 해외로 이전하였으며, 전세계 경기 침체로 수요가 많이 감소하였으나 산업 전반이 서서히 회복기에 접어들었고, 에너지 절감 산업 및 건축의 확대 등으로 해외 수요의 신장하여 공장 가동 증대가 이루어지는 등 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다.

특히 10여 년의 연구로 스웨덴, 일본에 이어 세계 네 번째 상용화된 Microsphere의 판매신장이 두드러져 향후 매출성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

(회사의 현황 및 경쟁우위 요소)국내시장은 당사와 소수업체가 과점체제로 공급하고 있으며, 장치산업으로 진입시 대규모의 시설자금이 필요한 만큼 신규진입에는 많은 어려움이 있습니다. 최근 중국산 저급 제품이 세계시장의 일부분을 잠식하고 있으나 고부가가치를 형성하는 고급 제품용에서의 우위와 중국 내 환경규제에 따른 중국 저가품들의 약화 등으로 향후에도 꾸준한 매출증가를 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 반도체 및 디스플레이용 재료, 대체에너지(Li-ion rechargeable batteries, fuel cells)용 재료와 발포제를 제조 판매하고 있습니다.당사는 1967년 설립되어 PVC 및 고무발포제를 국내 최초로 개발, 국산화하면서 성장의 토대를 마련하였고, 1973년부터는 발포제 수출업체가 되었습니다. 1992년에는 인도네시아에 해외 생산공장을 설립하고, 1995년에는 시화공장을 증설하는 등 발포제 부문에서 세계적인 업체로 부상하였으며, UNICELL이라는 브랜드로 세계 각국에수출하고 있습니다.당사가 제조하는 반도체 및 디스플레이용 재료는 감광액(Photoresist), 반사방지막(BARC), SOC(Spin-on-carbon), 연마제(CMP Slurry), Wet Chemical, Colored Resist, Organic Insulating Layer, Column Spacer 등으로 전자소재의 첨단화와 집적화에 기여하는 화학공정 재료입니다.최근에는 전자재료 분야에서 쌓아온 기술력을 바탕으로 차세대 신재생에너지인 연료전지, 이차전지 분야에 집중 투자, 개발하고 있습니다. 고성능 연료전지를 구현하기 위한 촉매 기술, 전해질 기술 및 전극 제작 기술을 바탕으로 고출력, 고내구성 MEA 제조 기술을 확보하였으며 이차전지 관련 독자적 바인더 용해 기술과 최적화된 고밀도 도전재 분산 기술을 응용한 고출력, 고용량 도전재 슬러리를 제품화하였고 차세대 재료인 CNT 도전재, 실리콘 음극재 개발에 힘쓰고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ .경영참고사항 1. 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)아래의 재무제표는 K-IFRS 연결 기준이며, 외부감사인이 감사진행 중인 연결ㆍ별도 재무제표로 감사과정 및 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 게시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 50 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

818,373,234,035

826,408,327,642

1. 현금및현금성자산
272,560,514,431

280,458,844,748

2. 단기금융자산
89,813,810,936

109,388,390,000

3. 당기법인세자산
87,234,887

110,454,854

4. 매출채권및기타채권
216,946,095,653

212,322,985,491

5. 재고자산
213,726,792,709

205,293,875,457

6. 기타유동자산
25,238,785,419

18,833,777,092

Ⅱ. 비 유 동 자 산

788,214,792,969

547,895,202,456

1. 장기금융자산
528,000,000

528,000,000

2. 장기투자금융자산
715,032,437

854,890,933

3. 관계기업투자
7,495,973,562

8,207,721,402

4. 장기파생금융자산
-

-

5. 장기매출채권및기타채권
5,375,826,197

4,203,281,161

6. 유형자산
741,627,729,204

496,314,338,721

7. 투자부동산
11,377,721,099

11,554,528,804

8. 무형자산
7,752,283,704

8,420,168,558

9. 이연법인세자산
12,713,787,793

17,723,678,017

10. 기타비유동자산
628,438,973

88,594,860

자 산 총 계

1,606,588,027,004

1,374,303,530,098

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

496,221,734,476

531,371,591,554

1. 매입채무및기타채무
114,178,815,485

121,543,876,483

2. 단기차입금
350,143,500,568

336,916,905,291

3. 당기법인세부채
4,032,154,945

42,407,363,079

4. 단기리스부채
6,836,194,589

7,555,765,098

5. 기타유동부채
21,031,068,889

22,947,681,603

Ⅱ. 비 유 동 부 채

274,884,645,757

142,144,574,714

1. 장기매입채무및기타채무
2,503,207,741

2,702,531,319

2. 장기차입금
234,570,880,150

112,691,007,498

3. 장기리스부채
10,901,597,974

10,368,428,047

4. 순확정급여부채
25,047,177,741

15,320,313,855

5. 이연법인세부채
-

750,901

6. 기타비유동부채
1,861,782,151

1,061,543,094

부 채 총 계

771,106,380,233

673,516,166,268

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

805,052,351,215

696,844,920,590

1. 자본금
25,707,247,000

25,707,247,000

2. 기타불입자본
121,800,415,653

122,997,090,161

3. 기타자본구성요소
28,552,227,339

27,124,759,320

4. 이익잉여금
628,992,461,223

521,015,824,109

Ⅱ. 비지배지분

30,429,295,556

3,942,443,240

자 본 총 계

835,481,646,771

700,787,363,830

부채와자본총계

1,606,588,027,004

1,374,303,530,098

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

Ⅰ. 수익

1,309,924,437,990

1,457,214,808,307

Ⅱ. 매출원가

(1,009,832,300,663)

(1,120,425,476,950)

Ⅲ. 매출총이익

300,092,137,327

336,789,331,357

물류비
(26,384,427,104)

(33,646,900,170)

판매관리비
(79,100,409,658)

(70,666,789,691)

연구개발비
(18,432,984,507)

(16,166,938,142)

Ⅳ. 영업이익

176,174,316,058

216,308,703,354

금융수익
10,001,622,643

3,508,830,353

금융비용
(24,884,627,846)

(14,783,664,788)

지분법손실
(753,690,466)

(3,829,704,592)

기타영업외손익
2,405,483,775

9,759,797,746

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

162,943,104,164

210,963,962,073

법인세비용
(39,408,743,578)

(54,768,645,893)

Ⅵ. 계속영업손익

123,534,360,586

156,195,316,180

Ⅶ. 당기순이익

123,534,360,586

156,195,316,180

Ⅷ. 법인세 반영 후 기타포괄손익:

(11,100,493,167)

(10,717,015,486)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(12,654,329,471)

(671,251,600)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(16,155,523,254)

(888,028,543)

2. 법인세효과
3,501,193,783

216,776,943

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1,553,836,304

(10,045,763,886)

1. 지분법자본변동
44,323,127

(118,498,035)

2. 해외사업환산손익
1,483,976,350

(10,176,741,854)

3. 법인세효과
25,536,827

249,476,003

Ⅸ. 총포괄이익

112,433,867,419

145,478,300,694

당기순이익의 귀속:

123,534,360,586

156,195,316,180

1. 지배기업 소유주지분
127,314,850,805

159,479,059,914

2. 비지배지분
(3,780,490,219)

(3,283,743,734)

총포괄이익의 귀속:

112,433,867,419

145,478,300,694

1. 지배기업 소유주지분
116,087,989,353

149,052,018,660

2. 비지배지분
(3,654,121,934)

(3,573,717,966)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

-기본주당이익
2,476

3,102

-희석주당이익
2,476

3,102

연 결 자 본 변 동 표

제51 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2022.01.01(전기초)
25,707,247,000
122,997,090,161
36,880,548,974
367,863,610,135
553,448,496,270
7,585,003,685
561,033,499,955

Ⅰ. 배당

(5,655,594,340)
(5,655,594,340)
(69,271,389)
(5,724,865,729)

Ⅱ. 총포괄이익

1. 당기순이익

159,479,059,914
159,479,059,914
(3,283,743,734)
156,195,316,180

2. 순확정급여부채 재측정요소

(671,251,600)
(671,251,600)

(671,251,600)

3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

(118,472,528)

(118,472,528)

(118,472,528)

4. 해외사업장환산 외환차이

(9,886,767,622)

(9,886,767,622)
(289,974,232)
(10,176,741,854)

5. 유형자산평가

249,450,496

249,450,496

249,450,496

Ⅲ. 유상증자

428,910
428,910

2022.12.31(전기말)
25,707,247,000
122,997,090,161
27,124,759,320
521,015,824,109
696,844,920,590
3,942,443,240
700,787,363,830

2023.01.01(당기초)
25,707,247,000
122,997,090,161
27,124,759,320
521,015,824,109
696,844,920,590
3,942,443,240
700,787,363,830

Ⅰ. 배당

(6,683,884,220)
(6,683,884,220)
(67,200,258)
(6,751,084,478)

Ⅱ. 총포괄이익

1. 당기순이익

127,314,850,805
127,314,850,805
(3,780,490,219)
123,534,360,586

2. 순확정급여부채 재측정요소

(12,654,329,471)
(12,654,329,471)

(12,654,329,471)

3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

44,914,905

44,914,905

44,914,905

4. 해외사업장환산 외환차이

1,357,608,065

1,357,608,065
126,368,285
1,483,976,350

5. 유형자산평가

24,945,049

24,945,049

24,945,049

Ⅲ. 종속기업주식취득

(1,196,674,508)

(1,196,674,508)
1,196,674,508
-

Ⅳ. 유상증자

29,011,500,000
29,011,500,000

2023.12.31(당기말)
25,707,247,000
121,800,415,653
28,552,227,339
628,992,461,223
805,052,351,215
30,429,295,556
835,481,646,771

연 결 현 금 흐 름 표

제51 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

114,685,604,318

190,056,242,655

1. 영업에서 창출된 현금
199,335,171,960

231,740,447,464

가. 당기순이익
123,534,360,586

156,195,316,180

나. 가감 :
119,244,696,668

136,278,076,314

퇴직급여
7,210,335,531

6,738,400,750

법인세비용
39,408,743,578

54,768,645,893

감가상각비
53,461,153,959

48,162,569,784

투자부동산감가상각비
287,745,350

171,087,706

무형자산상각비
1,768,505,903

1,767,535,333

금융비용
24,884,627,846

14,783,664,788

외화환산손실
3,098,078,453

16,441,834,355

대손상각비
907,054,793

584,091,576

지분법손실
833,675,771

3,829,704,592

기타의대손상각비
2,764,732

-

유형자산처분손실
2,908,043

388,321,148

무형자산처분손실
-

228,328,078

투자금융자산평가손실
-

446,988

유형자산손상차손
-

-

무형자산손상차손
19,450,085

-

관계기업투자손상차손
-

1,023,236,683

파생상품관련손실
-

1,609,839

기타 현금의 유출없는 비용등
2,709,826,261

3,482,530,831

금융수익
(10,001,622,643)

(3,508,830,353)

외화환산이익
(3,653,925,718)

(11,165,039,485)

지분법이익
(79,985,305)

-

기타의 대손충당금환입
-

(465,902,532)

투자금융자산평가이익
(520,141,504)

-

유형자산처분이익
(190,788,454)

(125,722,731)

관계기업투자처분이익
(51,472,469)

-

무형자산손상차손환입
-

(222,186,685)

기타 현금의 유입이 없는 수익등
(852,237,544)

(606,250,244)

다. 자산ㆍ부채의 증감:
(43,443,885,294)

(60,732,945,030)

매출채권의 감소(증가)
(164,339,165)

4,342,610,266

기타유동금융채권의 감소(증가)
101,134,206

(380,823,202)

기타유동자산의 감소(증가)
(7,241,169,553)

5,046,963,470

기타비유동자산의 증가
(720,726,769)

(6,448,892)

기타비유동금융채권의 감소(증가)
442,593,570

(214,218,945)

재고자산의 증가
(7,317,680,047)

(46,888,775,608)

매입채무의 감소
(4,933,491,858)

(13,997,807,912)

기타유동금융채무의 증가(감소)
(8,393,955,428)

786,780,154

기타유동부채의 증가(감소)
(1,651,462,624)

4,884,440,478

기타비유동금융채무의 증가(감소)
(56,026,500)

111,870,047

사외적립자산의 증가
(9,783,061,808)

(6,467,209,467)

관계회사퇴직금의 전출
-

-

퇴직금 지급액
(3,856,819,991)

(3,825,731,906)

기타 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
131,120,673

(4,124,593,513)

2. 이자수취
8,429,488,334

2,522,291,830

3. 이자지급
(23,869,399,073)

(13,318,762,184)

4. 법인세의 환급
1,098,083,838

83,957,890

5. 법인세의 납부
(70,307,740,741)

(30,971,692,345)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(260,654,256,749)

(147,320,572,980)

1. 단기금융자산의 감소
152,849,690,000

63,393,081,300

2. 투자금융자산의 처분
660,000,000

-

3. 관계기업투자의 처분
53,852,970

-

4. 단기대여금의 회수
-

316,090,500

5. 장기대여금의 회수
45,000,000

42,700,000

6. 유형자산의 처분
287,475,564

177,054,884

7. 무형자산의 처분
-

93,000,000

8. 국고보조금의 수령
2,061,678,396

2,627,600,799

9. 단기대여금의 대여
-

-

10. 장기대여금의 대여
-

(150,000,000)

11. 단기금융자산의 취득
(132,649,751,980)

(119,066,928,800)

12. 장기금융자산의 취득
-

-

13. 관계기업투자의 취득
-

-

14. 종속기업투자의 취득
-

-

15. 파생상품자산의 취득
-

-

16. 유형자산의 취득
(282,834,143,234)

(92,935,559,922)

17. 무형자산의 취득
(1,128,058,465)

(1,817,611,741)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

136,915,539,516

10,248,562,076

1. 단기차입금의 차입
368,410,825,863

319,109,636,204

2. 장기차입금의 차입
134,328,093,378

31,884,193,738

3. 유상증자
19,341,000,000

428,910

4. 단기차입금의 상환
(339,950,488,553)

(306,575,701,446)

5. 장기차입금의 상환
(29,382,730,252)

(20,085,062,322)

6. 종속기업투자의 추가취득
-

-

7. 리스부채의 감소
(9,080,076,442)

(8,360,067,279)

8. 배당금의 지급
(6,751,084,478)

(5,724,865,729)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 환율변동효과

1,154,782,598

(3,737,376,611)

Ⅴ. 기타의증감

-

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(7,898,330,317)

49,246,855,140

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

280,458,844,748

231,211,989,608

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

272,560,514,431

280,458,844,748

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 51 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 50 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기말
제 50 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

487,852,628,317

489,306,615,359

1. 현금및현금성자산
74,686,418,985

98,327,520,578

2. 단기금융자산
81,188,620,000

72,262,690,000

3. 매출채권및기타채권
140,062,471,058

145,699,000,235

4. 재고자산
168,165,961,161

156,194,921,936

5. 기타유동자산
23,749,157,113

16,822,482,610

Ⅱ. 비 유 동 자 산

727,584,533,284

593,964,253,178

1. 장기금융자산
528,000,000

528,000,000

2. 장기투자금융자산
715,032,437

854,890,933

3. 종속기업투자
262,683,294,385

219,134,197,035

4. 관계기업투자
11,251,752,502

11,251,753,502

5. 장기파생금융자산
-

-

6. 장기매출채권및기타채권
6,801,567,990

6,096,265,195

7. 유형자산
422,013,588,556

334,690,400,270

8. 투자부동산
5,201,710,403

5,315,366,771

9. 무형자산
6,882,218,695

7,318,812,089

10. 이연법인세자산
11,493,952,933

8,761,152,000

11. 기타비유동자산
13,415,383

13,415,383

자 산 총 계

1,215,437,161,601

1,083,270,868,537

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

390,814,259,614

408,655,599,169

1. 매입채무및기타채무
72,413,935,651

78,289,634,514

2. 단기차입금
292,587,032,095

267,375,034,594

3. 당기법인세부채
2,334,673,510

39,299,070,333

4. 단기리스부채
5,433,860,852

5,299,084,269

5. 기타유동부채
18,044,757,506

18,392,775,459

Ⅱ. 비 유 동 부 채

123,007,816,316

83,330,682,150

1. 장기매입채무및기타채무
12,191,394,759

6,588,497,093

2. 장기차입금
73,200,000,000

49,000,000,000

3. 장기리스부채
9,484,754,384

8,876,943,936

4. 순확정급여부채
24,952,938,189

15,514,100,421

5. 기타비유동부채
3,178,728,984

3,351,140,700

부 채 총 계

513,822,075,930

491,986,281,319

자 본

1. 자본금
25,707,247,000

25,707,247,000

2. 기타불입자본
94,302,998,185

94,302,998,185

3. 기타자본구성요소
19,182,743,100

19,157,798,051

4. 이익잉여금
562,422,097,386

452,116,543,982

자 본 총 계

701,615,085,671

591,284,587,218

부채와자본총계

1,215,437,161,601

1,083,270,868,537

포 괄 손 익 계 산 서

제51(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

Ⅰ. 수익

967,279,527,410

1,050,272,303,238

Ⅱ. 매출원가

(755,600,486,288)

(799,037,977,507)

Ⅲ. 매출총이익

211,679,041,122

251,234,325,731

물류비
(16,385,777,573)

(22,647,412,869)

판매관리비
(41,836,645,169)

(34,025,506,103)

연구개발비
(17,934,593,667)

(14,716,199,441)

Ⅳ. 영업이익

135,522,024,713

179,845,207,318

금융수익
5,545,514,885

1,632,391,110

금융비용
(16,400,357,298)

(10,996,414,926)

기타영업외손익
28,986,878,435

22,689,420,272

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

153,654,060,735

193,170,603,774

법인세비용
(24,360,605,514)

(50,466,628,599)

Ⅵ. 당기순이익

129,293,455,221

142,703,975,175

Ⅶ. 법인세 반영 후 기타포괄손익

(12,279,072,548)

(466,721,161)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(12,304,017,597)

(716,171,657)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(15,712,651,100)

(944,817,490)

2. 법인세효과
3,408,633,503

228,645,833

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

24,945,049

249,450,496

1. 법인세효과
24,945,049

249,450,496

Ⅷ. 당기총포괄이익

117,014,382,673

142,237,254,014

-기본주당이익(손실)
2,515

2,776

-희석주당이익(손실)
2,515

2,776

자 본 변 동 표

제51(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
25,707,247,000
94,302,998,185
18,908,347,555
315,784,334,804
454,702,927,544

Ⅰ. 배당

(5,655,594,340)
(5,655,594,340)

Ⅱ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익

142,703,975,175
142,703,975,175

2. 순확정급여부채 재측정요소

(716,171,657)
(716,171,657)

3. 유형자산평가

249,450,496

249,450,496

2022.12.31(전기말)
25,707,247,000
94,302,998,185
19,157,798,051
452,116,543,982
591,284,587,218

2023.01.01(당기초)
25,707,247,000
94,302,998,185
19,157,798,051
452,116,543,982
591,284,587,218

Ⅰ. 배당

(6,683,884,220)
(6,683,884,220)

Ⅱ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익

129,293,455,221
129,293,455,221

2. 순확정급여부채 재측정요소

(12,304,017,597)
(12,304,017,597)

3. 유형자산평가

24,945,049

24,945,049

2023.12.31(당기말)
25,707,247,000
94,302,998,185
19,182,743,100
562,422,097,386
701,615,085,671

현 금 흐 름 표

제51(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

106,128,184,916

136,894,402,037

1. 영업에서 창출된 현금
156,492,584,990

168,301,327,060

가. 당기순이익
129,293,455,221

142,703,975,175

나. 가감 :
60,241,997,755

100,313,815,309

퇴직급여
6,965,181,567

6,288,045,219

법인세비용
24,360,605,514

50,466,628,599

감가상각비
32,168,641,995

27,343,915,970

투자부동산감가상각비
113,656,368

113,656,368

무형자산상각비
1,378,266,547

1,322,080,858

금융비용
16,400,357,298

10,996,414,926

외화환산손실
2,644,331,255

7,279,842,480

대손상각비(대손충당금환입)
(2,085,482,170)

(5,015,995,916)

기타의대손상각비
(717,106,030)

2,162,888,487

유형자산처분손실
2,451,010

360,417,824

무형자산처분손실
-

228,066,600

투자금융자산평가손실
-

446,988

무형자산손상차손
19,450,085

-

종속기업투자손상차손
1,935,092,650

2,834,627,418

관계기업투자손상차손
-

3,683,001,721

파생상품관련손실
-

1,609,839

기타 현금의 유출없는 비용등
12,678,401,286

6,891,719,476

금융수익
(5,545,514,885)

(1,632,391,110)

외화환산이익
(1,186,234,021)

(8,367,927,797)

투자금융자산평가이익
(520,141,504)

-

유형자산처분이익
(170,042,150)

(95,781,116)

관계기업투자처분이익
(53,851,970)

-

무형자산손상차손환입
-

(222,186,685)

배당금수익
(22,725,073,713)

(583,001,579)

기타 현금의 유입이 없는 수익등
(5,420,991,377)

(3,742,263,261)

다. 자산ㆍ부채의 증감:
(33,042,867,986)

(74,716,463,424)

매출채권의 감소(증가)
5,253,798,691

(16,972,183,823)

기타유동금융채권의 감소(증가)
5,538,784,105

(3,737,046,702)

기타유동자산의 감소(증가)
(7,354,621,276)

4,470,435,049

기타비유동금융채권의 감소(증가)
456,250,000

(422,000,000)

재고자산의 감소(증가)
(11,971,039,225)

(50,979,298,990)

매입채무의 증가(감소)
(2,901,562,412)

2,434,607,195

기타유동금융채무의 증가(감소)
(8,526,866,912)

2,225,643,180

기타유동부채의 증가(감소)
(372,823,331)

2,044,392,053

기타비유동금융채무의 증가(감소)
(56,026,500)

86,523,500

사외적립자산의 감소(증가)
(9,461,719,839)

(6,034,569,773)

관계회사퇴직금의 전출
-

-

퇴직금 지급액
(3,778,161,960)

(3,708,371,600)

기타 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
131,120,673

(4,124,593,513)

2. 이자수취
3,652,879,086

1,073,803,476

3. 이자지급
(16,118,128,155)

(9,823,813,495)

4. 법인세의 환급
756,695,270

17,171,050

5. 법인세의 납부
(61,380,919,988)

(23,257,087,633)

6. 배당금의 수취
22,725,073,713

583,001,579

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(165,405,168,946)

(135,325,754,396)

1. 단기금융자산의 감소
72,262,690,000

54,412,431,300

2. 투자금융자산의 처분
660,000,000

-

3. 관계기업투자의 처분
53,852,970

-

4. 단기대여금의 회수
7,882,890,000

-

5. 장기대여금의 회수
45,000,000

42,700,000

6. 유형자산의 처분
266,526,618

142,595,522

7. 무형자산의 처분
-

93,000,000

8. 국고보조금의 수령
1,472,964,159

487,317,767

9. 단기대여금의 대여
(10,516,230,000)

-

10. 장기대여금의 대여
-

(150,000,000)

11. 단기금융자산의 취득
(81,535,738,152)

(73,118,278,800)

12. 장기금융자산의 취득
-

-

13. 투자금융자산의 취득
-

-

14. 관계기업투자의 취득
-

-

15. 종속기업투자의 취득
(45,484,190,000)

(68,193,300,000)

16.파생상품자산의 취득
-

-

17. 유형자산의 취득
(109,458,602,558)

(47,440,078,188)

18. 무형자산의 취득
(1,054,331,983)

(1,602,141,997)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

35,951,429,121

(14,757,684,071)

1. 단기차입금의 차입
305,078,332,095

268,059,001,353

2. 장기차입금의 차입
32,000,000,000

1,000,000,000

3. 단기차입금의 상환
(281,366,334,594)

(256,622,534,824)

4. 장기차입금의 상환
(6,300,000,000)

(15,800,000,000)

5. 리스부채의 감소
(6,776,684,160)

(5,738,556,260)

6. 배당금의 지급
(6,683,884,220)

(5,655,594,340)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 환율변동효과

(315,546,684)

1,021,045,240

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(23,641,101,593)

(12,167,991,190)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

98,327,520,578

110,495,511,768

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

74,686,418,985

98,327,520,578

이익잉여금처분계산서 (안)

제51(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전) 기 2022년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 :원)

구 분
당기
전기

(처분예정일:2024년 3월 22일)
(처분확정일:2023년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금
313,022,097,386
233,416,543,982

전기이월미처분이익잉여금
196,032,659,762
91,428,740,464

순확정급여부채 재측정요소
(12,304,017,597)
(716,171,657)

당기순이익
129,293,455,221
142,703,975,175

II. 임의적립금등의이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
36,869,739,280
37,383,884,220

이익준비금
700,000,000
700,000,000

임의적립금
30,000,000,000
30,000,000,000

배당금 현금배당 주당배당금(율) :당기:120원(24%), 전기:130원(26%)
6,169,739,280
6,683,884,220

IV.차기이월미처분이익잉여금
276,152,358,106
196,032,659,762

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 51(당)기 예정
제 50(전)기

현금배당
주당배당금
120
130

배당총액
6,169,739,280
6,683,884,220

시가배당율
0.3%
0.4%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이부섭
1937.11.22
사내이사
해당사항없음
최대주주의 특수관계인
이사회

이승종
1952.09.16
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이부섭
(주)동진쎄미켐 대표이사회장

2014년 3월 ~ 2017년 2월

한국과학기술단체총연합회 회장
해당사항없음

1967년 10월 ~ 현재
(주)동진쎄미켐(구 동진화학공업사) 대표이사, 회장

이승종
서울대학교 명예교수
2012년 1월 ~ 2013년 9월
한국연구재단 이사장
해당사항없음

2013년 10월 ~ 현재
KDB나눔재단 이사(비상임)

2018년 3월 ~ 현재
서울대학교 명예교수

2023년 7월 ~ 현재
(주)코팅솔루션포유(사내이사)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이부섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이승종
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이승종 사외이사 후보자1. 직무수행목표본 후보자는 서울대학교에서 오랜 기간 화학공학 관련 연구에 매진하였으며, 화학 산업
전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째. 동진쎄미켐의 세계적인 정밀화학소재 업체로의 도약둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고셋째. 국가경제와 사회에 공헌하는 동진쎄미켐

2. 독립성

본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며, 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행할 예정입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이부섭 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유본 후보자는 당사의 대표이사로써 당사의 사업전반에 대한 높은 이해도와 화학산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 견인해왔으며, 회사 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 효율을 높이는데 기여하였으므로, 본 이사의 재선임을 추천합니다.- 이승종 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자는 서울대학교 등에서의 풍부한 근무경력과 화학산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 경험에 비추어 볼 때 당사의 사외이사로서 적합하고, 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사후보자_이부섭

확인서_사외이사후보자_이승종

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조명재
1945.06.04
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조명재
(주)동진쎄미켐 감사
2009년12월~2019년 4월
LG미소금융재단 이사장
해당사항없음

2021년3월~현재
(주)동진쎄미켐 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조명재
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 3년의 임기동안 감사로써의 직무를 훌륭히 수행하였습니다. 직무수행시 후보자의 지식과 경험이 감사로서의 역할에 큰 도움이 되었다고 봅니다. 본 이사회는 앞으로도 후보자가 당사의 감사로서 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_감사후보자_조명재

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
7,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
5,715백만원

최고한도액
6,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
167백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전인 2024년 3월 14일 까지 공시 및 회사 홈페이지 https://www.dongjin.com 에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최관련당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.당사는 상법 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도재무제표는 주주총회 6주 전까지, 연결재무제표는 주주총회 4주 전까지 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.또한, 사전 조율된 이사진들의 일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제51기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항-당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 12일 오전 9시 ~ 2024년 3월 21일 오후 5시

- 첫째 날과 마지막 날을 제외한 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리