디에이피 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 디에이피

주주총회소집공고
2.9
(주)디에이피

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
(주)디에이피

대 표 이 사 :
권오일, 최봉윤

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22

(전 화) 031-677-0005

(홈페이지)http://www.dap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최봉윤

(전 화)031-677-0005

주주총회 소집공고

(제37기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 정관 제23조의 규정에 의거하여 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 - 1. 일 시 : 2024년 3월 25일 (월) 오전 09시2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22 ㈜디에이피 본사 강당

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항 : ① 감사보고

. ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 최봉윤 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 기타 주주총회 참석시, 본인일 경우에는 신분증을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인 인감 날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다. ※ 당사의 주주총회에서는 선물은 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이중석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023년 1월 13일
22년 대표이사 및 내부회계 관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

2
2023년 1월 14일
22년 감사의 운영실태 평가 보고의 건
찬성

3
2023년 2월 15일
23年 안전보건계획의 건
찬성

4
2023년 2월 22일
기한부 수입신용장 신규 차입의 건
찬성

5
2023년 3월 15일
제36기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 결산재무제표 승인의 건
찬성

제36기 영업보고서 승인의 건
찬성

6
2023년 3월 15일
제36기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2023년 4월 10일
에어로케이홀딩스 주식회사 유상증자 일정 변경의 건
찬성

8
2023년 6월 15일
운영자금 150억원 중 100억원 대환의 건
찬성

9
2023년 7월 10일
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

10
2023년 12월 27일
기한부 수입신용장 USD12백만 기한연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500
12
12

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성■ 인쇄회로기판 제조 사업부문

PCB(Printed Circuit Board)는 전기절연성 재료의 표면에 도체회로를 형성시킨 것으로서 전자부품을 탑재하기 직전의 인쇄기판입니다. 반도체, 디스플레이, 2차 전지와 더불어 PCB는 전자부품의 4대 품목으로 전자 산업에 있어 필수적인 요소입니다.PCB는 TV, 냉장고, 컴퓨터 등의 모든 전자제품에 기본적으로 장착되는 것은 물론이고, 이동통신단말기 등의 모바일 제품과 자동차 전장품, 반도체패키지 등의 분야에서 고집적ㆍ고밀도화를 통한 제품의 경박단소화 및 고성능화를 위하여 필수적으로 사용되는 핵심부품입니다. 또한, PCB는 사용범위가 매우 다양하고 이를 사용하는 제품의 개발속도가 매우 빠른 특성을 지니고 있습니다. 이러한 신속한 기술변화를 수용하기 위해서는 적기에 대규모의 설비투자가 이루어져야 하며, 이러한 특성상 PCB 제조 산업은 기술집약적인 장치산업에 해당됩니다.PCB는 층수, 형태, 용도 등에 따라 분류방법이 다양합니다. 층수별로는 단면, 양면, 다층으로 분류되며, 형태별로는 경성과 연성, 용도별로는 통신용, PC용, 자동차용, Module용 등으로 분류됩니다. 현재는 Build-Up과 Embedded Passive 등의 새로운 기술이 등장하고 있습니다. Embedded Passive 기술은 PCB에 실장되는 수종부품을 내장함으로써 노이즈 감소 등의 신뢰성 향상과 기판 면적을 줄일 수 있습니다.

이와 같이 PCB는 소형화, 초경량화, 고밀도화, 고속화 및 고주파화를 요구하는 제품수요의 증가에 따라 관련 기술 또한 진화되어 왔으며, 당사는 이중 전자제품의 경박단소화를 위하여 필수적으로 채택되고 있는 Build-Up PCB의 제조 및 판매에 주력하고 있습니다.Build-Up PCB는 동박 및 절연체를 벽돌을 쌓는 것처럼 적층하여 제작하는 MLB(Multi Layer Board : 다층 기판)입니다. 이는 기존의 MLB에 비해 기판의 두께를 획기적으로 얇게 만들 수 있는 장점을 지니고 있으며, 이동통신단말기에 적용되면서 급속히 보급되기 시작하여 이제는 휴대용 전자제품(노트북, Wearable, 테블릿)의 핵심 PCB로 정착되었습니다.■ 항공운송 사업부문항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고 고정비용에 대한 투자가 높으며 국가의 항공 정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 이벤트 요인에 영향을 많이 받는 특성이 있습니다. 항공운송산업은 정부의 규제 수준이 높은 산업이었으나, 최근 전 세계적으로 항공 자유화 정책에 따른 국가 간 규제가 완화되면서 LCC(Low Cost Carrier, 저비용항공사, 이하 'LCC')의 시장 참여에 따라 항공사의 자율적이고 공정한 경쟁과 건전한 성장이 이루어지고 있습니다. 에어로케이항공은 청주를 기반으로 하여 국내 LCC 시장에서 지속적으로 성장해 나가고 있으며, 향후 국내 항공운송산업의 지속적인 성장과 국가 서비스 산업 발전까지 일조할 수 있으리라 기대합니다.(2)산업의 성장성■ 인쇄회로기판 제조 사업부문전방 산업인 IT산업 기술의 첨단화, 정보통신장비의 고성능화, 급격히 성장하고 있는 자동차 전장품으로 지속적인 성장 및 수요 증가가 예상되며, PCB는 핵심부품으로 고성능화가 되고 있습니다. 이에 따라 PCB산업도 고성능, 고밀도 제품위주로 시장의 지속적인 발전과 성장이 예상됩니다.

■ 항공운송 사업부문2023년에는 엔데믹 이후 항공산업이 본격적으로 정상화되며 여객수요가 크게 증가하였습니다. 당사도 청주공항발 일본, 대만, 필리핀의 신규 노선을 취항하였습니다.2024년에는 COVID-19로 위축되었던 항공여객 수요가 지속적으로 회복되어 팬데믹 이전 수준으로 회복될 것으로 전망하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성■ 인쇄회로기판 제조 사업부문전반적으로 PCB 산업의 경기는 IT 업계의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. 특히, 국내 PCB 제품은 수출비중이 높아 국내 경기보다는 전세계적인 전자제품 수요 및 정보통신 산업 동향에 의하여 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 다만, PCB 산업 자체는 경기변동이 크지 않은 산업이고, 경기변동에 따라 일시적인 매출의 진폭은 있을 수 있으나 타 산업에 비하여 단기적으로 마무리되는 산업입니다.당사가 생산 중인 Build-Up PCB의 수요처는 대부분이 이동통신단말기 제조업체로서, 당사의 매출액은 이동통신단말기 시장의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다.■ 항공운송 사업부문항공운송산업은 타 교통수단과 비교하여 장거리 고속운송 면에서 경쟁 우위가 있으나 사회·경제적 환경 변화에 따라 수요가 민감하게 반응하는 특성을 가지므로 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 질병 및 테러와 국제 정세 등은 항공사의 수익에 민감한 영향을 미치고 있습니다. 항공운송산업 경기에 영향을 미치는 주요 외부 변수로 수요 측면에서는 국내외 경제 환경, 국내 총생산(GDP) 등이 높은 연관성을 보이고 있으며, 공급 측면 요인으로는 정부 규제, 투자비 및 공항 인프라 등을 확인할 수 있습니다. 비용 측면에서는 영업원가의 연료유류비가 차지하는 비중이 높아 유가 변동이 손익에 미치는 영향이 크며, 주요 비용이 외화로 지급되고 있으므로 환율 등에 따라 수익이 변화하는 특성이 있습니다.(4) 경쟁요소■ 인쇄회로기판 제조 사업부문PCB 산업은 전세계적으로 완전경쟁의 구도 하에 놓여 있습니다.정확한 통계자료가 없어 통계별 편차가 심하기는 하나, 국내에는 약 100여개의 제조업체와 100개 이상의 관련 장비 및 원부재료 공급업체들이 PCB 사업을 영위하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사의 주력제품인 Build-Up PCB의 경우에는 이동통신단말기 산업이 전방산업으로서, 이동통신단말기 산업이 발전하지 못한 국가에서는 경쟁업체가 생기기 어려울 것으로 판단됩니다. 또한, Build-Up PCB는 통신기기 및 전기전자제품의 고기능ㆍ경박단소화, 부품의 패키지화 추세에 따른 고도의 미세가공기술이 요구되는 제품으로서, 생산공정이 복잡하고 공법이 다양하여 충분한 기술력을 보유하지 못한 기업은 진입할 수 없습니다.PCB는 품질, 성능, 디자인, 납기 및 가격이 중요한 경쟁요소입니다. 객관적인 평가자료는 없으나, 경쟁의 대상이 되는 기업과 비교하여 당사의 제품은 품질, 성능, 디자인 측면에서는 대등한 것으로 자체적으로 판단하고 있습니다. 또한, 당사는 Build-Up PCB 관련 제조공법 등 기술적인 측면에 있어 다른 경쟁업체와 비교하여 대등하거나 양호한 수준에 있는 것으로 판단하고 있습니다. ■ 항공운송 사업부문국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라 현재 국내 총 10여 개의 항공사가 경쟁하고 있으며, COVID-19 이전에는 국제적으로 해외 LCC를 중심으로 외국 국적 항공사가 시장에 진입하며 경쟁이 심화하였습니다.

에어로케이항공은 지금까지 해온 역량을 바탕으로 어려운 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있는 경영활동을 충실히 수행하여 향후 회복 시 우리의 시장을 더욱 키울 것입니다.

빠르게 변화하는 경쟁 환경에서도 에어로케이항공은 회복탄력성 강화, 역량 강화(내재화), 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실하게 실행하여 경쟁 우위를 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성■ 인쇄회로기판 제조 사업부문당사의 거래처에 대한 매출채권은 대략적으로 1개월 이내에 결제되고 있으며, 이는 전체 PCB 업계 대비 양호한 수준으로서, 주요 수요처의 대외신인도와 최근 3년간의 매출채권 회수현황, 당사 영업관리팀의 거래처 신용위험에 대한 지속적인 모니터링 등으로 미루어 볼 때 매출채권의 대손가능성은 크지 않은 것으로 판단됩니다.■ 항공운송 사업부문당사는 국내외 영업활동을 통해 창출된 현금으로 운영되고 있으며, 부족한 자금은 단기 및 장기 차입을 통해 조달하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등■ 인쇄회로기판 제조 사업부문PCB 산업을 규율하는 특별한 법령 및 정부의 규제는 존재하지 않습니다. 다만, 전세계적으로 환경규제가 강화되면서 납을 포함하고 있는 PCB의 청정기술 개발이 시급해 지고 있는 상황으로서, 이에 효율적으로 대처하지 못할 경우 국내 PCB 업계의 경쟁력이 저하될 것으로 판단됩니다. 참고로 유럽연합은 전자산업의 유해물질을 금지하는 전기전자장비폐기물(WEEE : Waste Electrical & Electronic Equipment) 규정에 의하여, 2006년 7월부터 납, 수은 등의 유해물질이 들어간 전기전자 제품의 판매를 제한하고 있습니다.■ 항공운송 사업부문당사와 같이 정기항공운송, 여객항공운송을 영위하는 사업체는 산업표준분류상 항공운송업에 속하고 있어 항공법의 적용 및 정부의 규제를 받고 있습니다. 항공법이란 국제민간항공조약의 규정과 동 조약의 부속서로서 항공기 항행의 안전을 도모하는 법을 정하고 항공시설 설치, 관리의 효율성을 높여 항공산업의 발전을 도모하기 위한 법률입니다. 항공법에서는 항공기 보유대수ㆍ장비ㆍ인력 등 사업 면허 및 등록을 위한 기준, 감항증명 등 항공기 운항관련 증명, 항공안전ㆍ운항ㆍ정비 등 내부규정, 조종사 등 항공업무 종사자에 대한 자격 관리, 정비조직의 인증, 운항스케줄ㆍ운임ㆍ요금 등의 인가 및 신고 등 의무사항을 규정하고 사업자가 이를 준수하도록 하고 있습니다. 만약 이를 위반할 경우 면허 및 등록의 취소ㆍ정지ㆍ과징금 부과 등 처분을 받게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황■ 인쇄회로기판 제조 사업부문(주)디에이피로 상호를 변경하여 현재에 이르기까지 인쇄회로기판 제조 및 수출업을

영위해 오고 있습니다. 당사는 1990년대 후반 인쇄회로기판의 소형화, 박판화, 경량화를 위하여 BVH 공법및 Build-Up 공법이 도입된 이후, 현재 이 두가지 방법을 적용하여 PCB를 생산하고있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Build-Up PCB는 주로 이동통신단말기에 적용되고 있습니다.당사는 1999년 이후 MLB PCB의 생산에 집중하여 1999~2001년에 각각 217억원, 197억원, 209억원의 매출을 시현하였고, 2000년부터 지속적으로 준비하여 온 Build-Up PCB의 생산이 2001년 4분기 이후 본격화되어, 2009년 1,610억원, 2010년 1,807억원, 2011년 2,190억원, 2012년 3,096억원, 2013년 3,044억원, 2014년 2,167억원, 2015년 2,561억원, 2016년 2,478억원, 2017년 2,979억, 2018년 3,041억, 2019년 2,705억, 2020년 3,013억, 2021년 3,079억, 2022년 3,279억, 2023년 3,563억의 매출을 시현했습니다. 또한 당사는 Build-Up PCB 이후를 대비하여, 환경친화적 PCB 등다양한 제품의 생산을 위한 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다.

■ 항공운송 사업부문에

어로케이항공 연간 총 매출은 472억원으로 전년대비 130% 증가하였고 영업손실은 243억원으로 전년대비 87억원 증가되었습니다. 영업손실률은 전기 76%에서 52%로 개선되었습니다. 에어로케이항공은 최우선적인 안전운항을 기반으로 영업의 효율화를 수행함과 동시에 원가경쟁력 강화 및 지속적인 수익개선 체계를 구축하고 있습니다. 2024년에는 국제선 노선확대 등으로 청주 공항 및 지역발전과 더불어 충청권 기반의 NO. 1 LCC로 확고히 자리매김하고 있습니다. (나)공시대상 사업부문

(단위:백만원,%)

구 분
제37기(당기)
제36기(전기)
비 고

매출
비율
매출
비율

인쇄회로기판 제조
356,285
88.3%
327,913
98.3%
-

항공운송
47,207
11.7%
5,747
1.7%
-

합 계
403,492
100.0%
333,660
100.0%
-

주) 상기 공시대상 사업부문 구분은 전기 항공부문 연결 대상법인으로 편입된 2022년 10월 1일 부터 2022년 12월 31일까지의 항공사업부의 연결 기준 매출액 입니다.

(2) 시장점유율

■ 인쇄회로기판 제조 사업부문국내 PCB 제조업체의 시장점유율에 대한 정확한 통계자료는 존재하지 않습니다. 이

는 PCB 산업이 수출입이 활발한 산업으로서 국내에 국한된 시장점유율의 유의성이 낮은 것으로 추론됩니다.국내 PCB 업계는 전방 업체(휴대폰, 디지털 가전, 통신장비 생산업체 등)의 수주를바탕으로 생산이 이루어지며 각 전방 업체(사업부)별로 2, 3개 정도의 주력 PCB 업체를 선정합니다. 따라서 전방시장의 성장이 예상된다 하더라도 이들 주력 납품 업체 군에 속하지 못한 업체의 경우 시장 성장의 수혜에서 소외될 수도 있습니다. 또한 신규로 납품 업체 군에 속하기 위해서는 짧게는 6개월에서 1년 이상의 신제품 개발 및 테스트 기간을 거쳐 신뢰도를 확보해야 하므로 진입장벽이 매우 높은 편입니다.■ 항공운송 사업부문항공사업분의 시장 점유율은 1% 이하입니다.

(3) 시장의 특성

■ 인쇄회로기판 제조 사업부문PCB는 모든 전자제품에 기본적으로 장착되는 전자부품으로서 층수, 형태, 용도 등

에 따라 다양하게 분류되며, 당사의 경우에는 다층ㆍ경성ㆍ통신용 PCB인 Build-UpPCB를 주력제품으로 생산하고 있습니다. 상기 Build-Up PCB의 목표시장은 전자제품의 경박단소화와 고집적ㆍ고밀도화의 요구로 인하여 현재까지 주로 이동통신단말기 위주의 시장이었으나, 자동차의 전자화로 전장품의 수요가 증가하고 있습니다.

당사의 주력제품인 Build-Up PCB는 현재 이동통신단말기 및 자동차 전장품에 주로 사용되고 있으므로, 향후에도 국내 이동통신단말기 및 완성차 제조업체의 생산실적에 따라 당사의 매출액이 영향을 받을 것으로 예상되고 있습니다. ■ 항공운송 사업부문전통적으로 국내 항공운송산업은 국민 여가 생활 및 계절적 요인에 의하여 성수기와 비수기의 수요와 운임 증감 현상이 반복적으로 나타나는 특성을 가지고 있습니다. 내국인의 여행 수요는 7~8월, 1~2월 등 휴가철에 집중되었으나 LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다. 향후 에어로케이항공을 비롯한 LCC 점유율이 상승하며 항공 여행의 대중화는 더욱 확산될 것이라 기대합니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

■ 인쇄회로기판 제조 사업부문"해당사항 없음"■ 항공운송 사업부문2024년 베트남노선을 시작으로 국제선 취항을 계획하고 있으며, 향후 국내외 노선을 확대함으로써 국내 항공운송산업에서의 영향력을 점차적으로 높여나갈 것입니다.

(5) 조직도■ 인쇄회로기판 제조 사업부문

23년조직도

■ 항공운송 사업부문

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참고하시 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) - 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경 될 수 있습니다.

제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건
1. 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제37(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제36(전)기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 디에이피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
104,601,529,644
86,762,904,656

1.현금및현금성자산
19,695,935,833
6,021,645,291

2.매출채권
38,065,010,011
35,039,289,264

3.미수금
2,768,560,767
2,619,195,078

4.미수수익
140,700,767
107,120,767

5.선급금
396,970,905
219,069,943

6.선급비용
633,543,795
439,016,842

7.단기대여금
11,666,670
63,432,990

8.보증금
105,055,178
202,111,975

9.단기금융상품
-
300,000,000

10.재고자산
42,784,085,718
41,752,022,506

Ⅱ.비유동자산
224,059,201,768
177,649,417,151

1.장기금융상품
629,158,428
616,584,780

2.투자부동산
7,428,011,669
7,528,809,198

3.장기대여금
730,000,000
730,000,000

4.지분법적용투자주식
666,046,330
497,704,032

5.유형자산
117,241,213,583
119,080,114,654

6.무형자산
33,194,169,271
32,460,121,900

7.보증금
814,265,643
599,446,665

8.기타장기채권
4,000
4,000

9.이연법인세자산
1,393,200,479
1,169,305,318

10.사용권자산(리스)
47,253,024,020
8,751,930,924

11.기타보증금
2,976,034,754
1,404,336,184

12.장기선급비용
11,734,073,591
4,811,059,496

자산총계
328,660,731,412
264,412,321,807

부채

Ⅰ.유동부채
142,064,464,319
95,698,866,960

1.매입채무
37,707,578,483
24,082,807,586

2.단기차입금
33,850,000,000
32,420,000,000

3.미지급금
13,332,166,055
12,605,625,484

4.미지급비용
11,146,895,456
10,274,006,022

5.선수금
15,618,732,406
2,117,382,974

6.예수금
3,859,619,769
1,153,041,450

7.당기법인세부채
1,727,948,948
1,592,309,601

8.유동성장기부채
1,800,000,000
1,800,000,000

9.전환사채(유동)
7,793,931,087
2,992,224,742

10.파생상품부채(유동)
2,276,147,028
2,921,751,441

11.유동리스부채
12,951,445,087
3,739,717,660

Ⅱ.비유동부채
89,670,373,978
57,551,564,059

1.장기차입금
900,000,000
2,700,000,000

2.장기미지급비용
1,592,269,896
1,794,354,420

3.장기미지급금
14,816,476
-

4.확정급여채무
27,941,806,772
22,830,044,452

5.임대보증금
352,660,000
347,060,000

6.비유동리스부채
35,936,397,288
6,008,757,871

7.전환사채
5,033,197,923
9,354,938,217

8.파생상품부채
566,402,150
8,417,117,663

9.복구충당부채
5,598,749,882
1,288,231,940

10.기타비유동부채
11,734,073,591
4,811,059,496

부채총계
231,734,838,297
153,250,431,019

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
106,562,226,885
127,504,957,181

Ⅰ.자본금
11,372,251,500
11,372,251,500

Ⅱ.주식발행초과금
18,899,716,362
18,899,716,362

Ⅲ.이익잉여금
109,999,746,013
116,321,692,638

Ⅳ.기타자본항목
(33,709,486,990)
(19,088,703,319)

비지배지분
(9,636,333,770)
(16,343,066,393)

자본총계
96,925,893,115
111,161,890,788

부채와자본총계
328,660,731,412
264,412,321,807

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제37(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제36(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제37(당)기

제36(전)기

Ⅰ.매출액
403,492,017,530
333,660,003,026

Ⅱ.매출원가
395,179,111,266
311,752,233,121

Ⅲ.매출총이익
8,312,906,264
21,907,769,905

Ⅳ.판매비와관리비
21,377,128,061
12,935,998,513

Ⅴ.영업이익
(13,064,221,797)
8,971,771,392

기타수익
1,495,215,905
1,146,913,128

기타비용
330,784,423
3,356,074,896

금융수익
13,524,695,049
6,212,824,940

금융비용
10,418,788,151
5,392,171,910

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(8,793,883,417)
7,583,262,654

Ⅶ.법인세비용
3,749,893,849
2,257,586,742

Ⅷ.당기순이익
(12,543,777,266)
5,325,675,912

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(4,798,540,695)
9,122,710,403

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(7,745,236,571)
(3,797,034,491)

Ⅸ기타포괄손익
1,686,568,488
3,963,610,973

확정급여제도의 재측정요소
1,686,568,488
3,963,610,973

Ⅹ.총포괄손익
(14,230,345,754)
9,289,286,885

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(6,321,946,625)
13,086,321,376

총 포괄손익, 비지배지분
(7,908,399,129)
(3,797,034,491)

XI.주당이익

기본주당이익
(273)
517

희석주당이익
(273)
517

- 연결 자본변동표

연결자본변동표

제37(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제36(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본

지배기업소유주지분 합계
비지배지분

자본 합계

2022.01.01 (전기초자본)(감사받지 아니한 재무제표)
11,372,251,500
18,899,716,362
103,235,371,262
(19,088,703,319)
114,418,635,805
-
114,418,635,805

연결범위 변동
-
-
-
-
-
(12,546,031,902)
(12,546,031,902)

당기순이익
-
-
9,122,710,403
-
9,122,710,403
(3,797,034,491)
5,325,675,912

순확정급여부채 재측정요소
-
-
3,963,610,973
-
3,963,610,973
-
3,963,610,973

2022.12.31 (전기말자본)
11,372,251,500
18,899,716,362
116,321,692,638
(19,088,703,319)
127,504,957,181
(16,343,066,393)
111,161,890,788

2023.01.01 (당기초자본)

11,372,251,500
18,899,716,362
116,321,692,638
(19,088,703,319)
127,504,957,181
(16,343,066,393)
111,161,890,788

당기순이익
-
-
(4,798,540,695)
-
(4,798,540,695)
(7,745,236,571)
(12,543,777,266)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,523,405,930)
-
(1,523,405,930)
(163,162,558)
(1,686,568,488)

연결회사내 자본거래
-
-
-
(14,620,783,671)
(14,620,783,671)
14,615,131,752
(5,651,919)

2023.12.31. (당기말자본)
11,372,251,500
18,899,716,362
109,999,746,013
(33,709,486,990)
106,562,226,885
(9,636,333,770)
96,925,893,115

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제37(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제36(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제37(당)기

제36(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
29,686,078,588
14,968,249,288

1.영업에서 창출된 현금흐름
34,764,533,852
18,425,740,057

가.당기순이익
(12,543,777,266)
5,325,675,912

나.조정
33,095,710,835
22,932,890,071

다.영업활동으로인한자산부채의변동
14,212,600,283
(9,832,825,926)

2.이자의 수취
184,587,745
45,657,657

3.이자의 지급
(1,760,981,097)
(1,595,955,176)

4.법인세부담액
(3,502,061,912)
(1,907,193,250)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(9,119,122,045)
(3,460,771,164)

1.장기금융상품의 증가
(12,573,648)
(12,751,672)

2.장기금융상품의 감소
-
1,017,280

3.단기금융상품의 감소
700,000,000
-

4.단기금융상품의 증가
(400,000,000)
-

5.단기대여금의 증가
-
180,093,036

6.기타보증금의 증가
(3,889,930,035)
-

7.기타보증금의 감소
1,614,421,169
-

8.유형자산의 처분
4,670,000
46,223,709

9.유형자산의 취득
(5,812,598,836)
(2,320,354,437)

10.무형자산의 취득
(1,219,694,103)
(222,676,790)

11.보증금의 감소
40,000,000
4,717,320

12.보증금의 증가
(143,416,592)
(1,137,039,610)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(6,768,175,527)
(7,817,319,210)

1.단기차입금의 차입
208,440,000,000
257,620,000,000

2.단기차입금의 상환
(207,010,000,000)
(252,440,000,000)

3.유동성장기부채의 상환
(1,800,000,000)
(11,800,000,000)

4.리스부채의 지급
(6,392,523,608)
(1,197,319,210)

5.유상증자
(5,651,919)
-

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동
(124,490,474)
(221,033,834)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
13,674,290,542
3,469,125,080

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
6,021,645,291
11,139,306,603

Ⅶ.연결범위의 변동
-
(8,586,786,392)

Ⅷ.기말 현금및현금성자산
19,695,935,833
6,021,645,291

2. 별도재무제표 - 별도 재무상태표

재무상태표

제37(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제36(전)기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 디에이피

(단위 : 원)

과 목
제37(당)기말
제36(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
91,805,606,784
87,900,817,957

1.현금및현금성자산
12,478,443,673
5,996,725,010

2.매출채권
34,961,535,461
34,847,059,338

3.미수금
2,377,042,639
2,396,835,503

4.미수수익
-
11,316,798

5.선급금
383,991,303
219,069,943

6.선급비용
128,902,048
125,532,009

7.단기대여금(주4,5,29,30)
-
3,543,926,000

8.보증금(주4,5,30)
-
117,098,163

9.재고자산(주8)
41,475,691,660
40,643,255,193

Ⅱ.비유동자산
124,904,941,781
137,543,146,593

1.장기금융상품(주4,5,30)
629,158,428
616,584,780

2.종속기업투자주식(주9)
275,348,534
7,734,722,498

3.투자부동산(주10)
7,428,011,669
7,528,809,198

4.유형자산(주11)
110,346,903,462
116,331,873,576

5.무형자산(주12)
693,930,677
689,576,980

6.보증금(주4,5,6,30)
138,562,281
26,442,000

7.기타장기채권(주4,5,30)
4,000
4,000

8.이연법인세자산(주26)
4,571,419,222
4,347,524,061

9.사용권자산(주13)
821,603,508
267,609,500

자산총계
216,710,548,565
225,443,964,550

부채

Ⅰ.유동부채
81,701,559,376
72,099,015,449

1.매입채무(주4,5,30)
25,538,566,876
19,539,954,118

2.단기차입금(주4,5,14,30)
33,500,000,000
32,020,000,000

3.미지급금(주4,5,30)
8,885,495,634
8,064,316,568

4.미지급비용(주4,5,30)
8,914,845,193
7,978,611,261

5.선수금
184,430,312
184,430,312

6.예수금
737,927,385
697,977,189

7.당기법인세부채(주26)
1,740,809,668
1,594,825,321

8.유동성장기부채(주4,5,14,30)
1,800,000,000
1,800,000,000

9.유동리스부채(주13)
399,484,308
218,900,680

Ⅱ.비유동부채
28,458,027,316
25,851,256,932

1.장기차입금(주4,5,14,30)
900,000,000
2,700,000,000

2.장기미지급비용(주17)
1,592,269,896
1,794,354,420

3.
순확정급여부채(주17)

25,157,869,637
20,973,392,899

4.임대보증금
352,660,000
347,060,000

5.비유동리스부채(주13)
440,411,307
36,449,613

6.장기미지급
금

14,816,476
-

부채총계
110,159,586,692
97,950,272,381

자본

Ⅰ.자본금(주18)
11,372,251,500
11,372,251,500

Ⅱ.주식발행초과금(주18)
18,899,716,362
18,899,716,362

Ⅲ.이익잉여금(주19)
109,988,481,001
116,310,427,626

Ⅳ.기타자본항목(주20)
(33,709,486,990)
(19,088,703,319)

자본총계
106,550,961,873
127,493,692,169

부채와자본총계
216,710,548,565
225,443,964,550

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제37(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제36(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기

제36(전)기

Ⅰ.매출액(주21)
356,284,540,225
327,913,392,292

Ⅱ.매출원가(주23)
332,933,136,188
303,592,010,318

Ⅲ.매출총이익
23,351,404,037
24,321,381,974

Ⅳ.판매비와관리비(주22,23)
12,094,742,928
11,488,035,175

Ⅴ.영업이익
11,256,661,109
12,833,346,799

기타수익(주24)
1,105,935,364
1,082,519,294

기타비용(주24)
197,970,831
94,989,124

금융수익(주25)
4,428,073,467
6,335,612,743

금융비용(주25)
5,093,331,881
6,522,176,077

지분법손실(주9)
12,548,014,074
2,265,281,502

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(손실)

(1,048,646,846)
11,369,032,133

Ⅶ.법인세비용(주26)
3,749,893,849
2,257,586,742

Ⅷ.당기순이익
(손실)

(4,798,540,695)
9,111,445,391

Ⅸ.기타포괄손익
(1,523,405,930)

3,963,610,973

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목:

순확정급여부채 재측정요소(주17)
(1,232,835,011)
3,963,610,973

지분법자본변동(주9)
(290,570,919)
-

Ⅹ.총포괄손익
(6,321,946,625)
13,075,056,364

XI.주당이익(주27)

기본주당이익
(273)
517

희석주당이익
(273)
517

- 별도 자본변동표

자본변동표

제37(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제36(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본

자본 합계

2022.01.01 (전기초자본)(감사받지 아니한 재무제표)

11,372,251,500
18,899,716,362
103,235,371,262
(19,088,703,319)
114,418,635,805

당기순이익
-
-
9,111,445,391
-
9,111,445,391

순확정급여부채 재측정요소
-
-
3,963,610,973
-
3,963,610,973

2022.12.31 (전기말자본)
11,372,251,500
18,899,716,362
116,310,427,626
(19,088,703,319)
127,493,692,169

2023.01.01 (당기초자본)

11,372,251,500
18,899,716,362
116,310,427,626
(19,088,703,319)
127,493,692,169

당기순이익
(손실)

-
-
(4,798,540,695)
-
(4,798,540,695)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,232,835,011)
-
(1,232,835,011)

지분법자본변동
-
-
(290,570,919)
-
(290,570,919)

연결회사내 자본거래
-
-
-
(14,620,783,671)
(14,620,783,671)

2023.12.31 (당기말자본)
11,372,251,500
18,899,716,362
109,988,481,001
(33,709,486,990)
106,550,961,873

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제37(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제36(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피
(단위 : 원)

과 목

제37(당)기

제36(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
27,997,412,403
18,174,882,016

1.영업에서 창출된 현금흐름
33,075,867,667
21,166,121,406

가.당기순이익
(4,798,540,695)
9,111,445,391

나.조정(주28)
33,662,948,646
23,865,914,742

다.영업활동으로인한자산부채의변동(주28)
4,211,459,716
(11,811,238,727)

2.이자의 수취
197,244,437
18,340,120

3.이자의 지급
(1,773,637,789)
(1,102,386,260)

4.법인세부담액
(3,502,061,912)
(1,907,193,250)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(20,759,963,215)
(16,036,003,728)

1.단기대여금의 감소
3,543,926,000
-

2.장기금융상품의 증가
(12,573,648)
(12,751,672)

3.장기금융상품의 감소
-
1,017,280

4.단기대여금의 증가
-
(3,543,926,000)

5.종속기업투자주식의 취득
(19,999,994,700)
(10,000,004,000)

6.유형자산의 처분
2,670,000
46,223,709

7.유형자산의 취득
(4,293,990,867)
(2,303,886,255)

8.무형자산의 취득
-
(222,676,790)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(682,679,779)
(7,060,426,205)

1.단기차입금의 차입
208,440,000,000
257,620,000,000

2.단기차입금의 상환
(206,960,000,000)
(252,440,000,000)

3.유동성장기부채의 상환
(1,800,000,000)
(11,800,000,000)

4.리스부채의 지급
(362,679,779)
(440,426,205)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동
(73,050,746)
(221,033,676)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
6,481,718,663
(5,142,581,593)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
5,996,725,010
11,139,306,603

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
12,478,443,673
5,996,725,010

- 별도 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제37(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제36(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제37(당)기처분예정일 : 2024년 3월 25일
제36(전)기처분확정일 : 2023년 3월 30일

Ⅰ. 처분전이익잉여금
108,684,051,920
114,715,427,626

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
114,715,427,626
101,640,371,262

2. 순확정급여부채 재측정요소
(1,232,835,011)
3,963,610,973

3. 당기순이익
(4,798,540,695)
9,111,445,391

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
108,684,051,920
114,715,427,626

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 최봉윤 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최봉윤
1952년 05월 10일
해당없음
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최봉윤
(주)디에이피 대표이사
2009.10 ~ 현재
(주)디에이피 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최봉윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 최봉윤은 당사에 2002년 입사하여 회사 성장 및 발전에 공헌바가 크며,산업 및 기술 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 회사 경영의 안정성과 회사의 발전성을 고려하여 사내이사로써 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서_최봉윤

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
928백만원

최고한도액
3,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고하시기 바랍니다

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소 및 게재예정 세부위치

http://www.dap.co.kr → 투자정보 → 회사공고

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 - 해당사항 없음 - 한국상장회사협의회 발표 2024년도 정기주주총회 집중일(3일) : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)