오스템 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 오스템

주주총회소집공고
2.9
오스템

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
(주)오스템

대 표 이 사 :
김정우, 김동효

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739

(전 화)041-559-2341

(홈페이지)http://www.austem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)오광윤

(전 화) 041-559-2341

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거 제 34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관19조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제 34기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김민석) 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

다음의 구분에 따라 준비물을 지참하시고 직접 또는 대리인을 통해 참석하시기 바랍니다.

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

명장호(출석률 : 100%)
유영상(출석률 : 100%)

찬반여부
찬반여부

1
2023.01.09
종사업장 등록의 건
찬성
-

2
2023.01.19
유형자산 처분 승인의 건
찬성
-

3
2023.02.06
신한은행 구매론 신규 차입의 건
찬성
-

4
2023.02.13
산업은행 운영자금 차입 대환의 건
찬성
-

5
2023.02.28
제 33기 결산확정, 현금배당결정, 주총소집의 건
찬성
-

6
2023.03.10
자사주 신탁 연장의 건
찬성
-

7
2023.03.13
종사업장 주소지 변경의 건
찬성
-

8
2023.03.27
제 33기 연결,별도 재무제표 및 현금배당 승인의 건
찬성
-

9

2023.03.29

제 33기 정기주주총회 의사록

-
찬성

10
2023.03.29
대표이사 선임의 건
-
찬성

11
2023.03.31
자사주 신탁 연장의 건
-
찬성

12
2023.04.04
POS-AUSTEM SUZHOU 연대보증 입보에 관한 건
-
찬성

13
2023.04.24
타법인 출자의 건(신설법인 설립)
-
찬성

14
2023.05.16
산업은행 운영자금 차입 대환의 건
-
찬성

15
2023.05.22
오스템GTC 법인카드 신규발급 연대입보의 건
-
찬성

16
2023.05.22
산업은행 운영자금 차입 대환의 건
-
찬성

17
2023.05.22
오스템바이오(주)연대보증 입보에 관한 건
-
찬성

18
2023.05.22
한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건
-
찬성

19
2023.05.30
POS-AUSTEM YANTAI 연대보증 입보에 관한 건
-
찬성

20
2023.06.05
POS-AUSTEM YANTAI 연대보증 입보에 관한 건
-
찬성

21
2023.06.12
오스템바이오(주) 연대보증 입보에 관한 건
-
찬성

22
2023.06.26
POS-AUSTEM WUHAN 연대보증 입보에 관한 건
-
찬성

23
2023.06.26
신한은행 파생상품 신규 및 증액 건
-
찬성

24
2023.06.26
오스템바이오 증자 참여의 건
-
찬성

25
2023.07.03

POS-AUSTEM WUHAN 연대보증 입보에 관한 건

-
찬성

26
2023.07.03
종사업장 말소의 건
-
찬성

27
2023.07.05
자사주 신탁 연장의 건
-
찬성

28
2023.08.25
오스템바이오 차입금 연장을 위한 예금 담보 제공
-
찬성

29
2023.10.20

자사주 신탁 연장의 건

-
찬성

30
2023.11.20
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사의 총 보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
오스템바이오(계열회사)
2023.06.27
2,602
1.85

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
AUSTEM AMERICA(계열회사)
2023.01.01 -2023.12.31
7,980
5.66

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2023년까지 총 1억 2,034만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 5,034만 대를 내수 시장에, 6,981만 대를 해외 시장에 판매했습니다.(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1990년 설립된 (주)오스템은 자동차부품 생산을 중점사업으로 하고 있습니다. 주요 매출처로는 한국GM 및 글로벌 GM 등이며 매출다각화를 위해 활발한 노력을 하고 있습니다. 기술집약적 사업발전을 위하여 그동안 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 꾸준한 연구 개발을 통하여 각종 지적 재산권 취득 등 활발한 연구활동을 통한 자체 신기술개발과 엄격한 품질관리, 공정개선을 통한 생산성 제고에 박차를 가하고 있습니다.

기술력에서는 TWB용접기술, MAGNETIC용접, HYDRO FORM`G을 이용한 제품생산 등의 연구성과로 더욱 확고히 위치를 지키고 세계의 어떠한 완성차메이커에도 부품을 공급할 수 있는 세계적인 기업을 위한 계속적인 연구, 투자가 이루어지고 있습니다.

(당사 및 연결종속회사의 사업현황)

사업부문
기업명
주요제품
주요고객

차량부품및기 타
(주)오스템(주)아이비머티리얼즈(주)에이블오스템바이오(주)(주)오스템지티씨AUSTEM AMERICA Inc.

STEEL WHEELCHASSIS PARTSSEAT MECHANISMSOLAR STRUCTUREDPF 필터 등

한국 GM글로벌 GMHKMNS 등

당사의 2023년 종속기업을 포함한 연결 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

142,107

전년대비 28.2% 증가

영업이익

9,694
흑자전환

법인세차감전순이익

17,065
흑자전환

당기순이익

7,514
흑자전환

당사의 2023년 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

130,937

전년대비 39.3% 증가

영업이익

17,074
흑자전환

법인세차감전순이익

10,158
흑자전환

당기순이익

1,755
흑자전환

(2) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 성숙기에 진입한 내수시장은 수요 정체가 지속되고 있지만, 신차출시, 대체수요의 확대 등으로 수요 상승 요인이 존재하고 있습니다. 글로벌 시장의 경우에는 신규 해외시장 진출, 해외공장 생산 확대 등의 요인으로 성장 규모가 전년에 이어 점차 증가할 것으로 예상합니다.(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. '경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 적정의견이 있을 경우에는 재무제표 승인은 주주총회 전에 이사회를 개최하여 승인 후 주주총회에서 보고할 예정입니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

I. 유동자산
90,633,923,978
99,309,100,271

현금및현금성자산
15,047,021,731
12,567,474,562

정부보조금
-
-

단기금융상품
20,204,000,000
12,204,000,000

매출채권및기타채권
35,536,249,541
22,417,710,697

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-
-

기타금융자산(유동)
475,577,151
181,399,840

당기법인세자산
67,942,030
130,528,649

재고자산
16,099,361,144
17,279,183,164

매각예정비유동자산
-
29,829,898,260

기타유동자산
3,203,772,381
4,698,905,099

II. 비유동자산
68,805,259,261
87,947,964,902

당기손익-공정가치측정금융자산
622,147,756
558,701,408

유형자산
27,521,085,507
30,050,251,504

무형자산
845,560,052
815,016,698

사용권자산
1,095,371,258
1,152,740,076

종속기업,공동기업및관계기업투자
36,484,051,707
47,880,172,343

기타금융자산(비유동)
1,351,385,548
1,443,997,843

비유동성이연법인세자산
885,657,434
6,047,085,030

자산총계
159,439,183,239
187,257,065,173

부채

I. 유동부채
53,458,656,477
86,459,158,007

매입채무및기타채무
22,410,992,325
16,418,663,593

단기차입금
25,976,000,000
62,836,000,000

유동성장기차입금
1,383,380,000
584,800,000

계약부채
981,253,567
3,634,019,578

당기법인세부채
1,247,418,152
-

충당부채
126,488,833
104,214,842

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)
77,732,470
-

기타금융부채(유동)
333,467,364
380,093,338

리스부채(유동)
435,351,967
402,663,204

기타유동부채
486,571,799
2,098,703,452

II. 비유동부채
5,548,144,252
5,483,922,339

장기차입금
527,700,000
1,411,080,000

확정급여부채
3,132,760,640
2,318,670,242

기타장기종업원부채
434,695,565
493,808,747

리스부채(비유동)
1,452,988,047
1,260,363,350

부채총계
59,006,800,728
91,943,080,346

자본

Ⅰ. 자본금
14,000,000,000
14,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
16,187,111,965
16,241,347,978

Ⅲ. 자본조정
(2,365,924,650)
(2,365,924,650)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
7,420,841,010
9,675,375,080

Ⅴ. 이익잉여금
64,806,314,372
57,223,885,023

Ⅵ. 비지배지분
384,039,814
539,301,396

자본총계
100,432,382,511
95,313,984,827

부채및자본총계
159,439,183,239
187,257,065,173

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.매출액
142,107,030,994
110,892,575,490

Ⅱ.매출원가
110,949,909,686
93,639,884,869

Ⅲ.매출총이익
31,157,121,308
17,252,690,621

Ⅳ.판매비와관리비
21,463,403,581
21,911,632,709

Ⅴ.영업이익(손실)
9,693,717,727
(4,658,942,088)

금융수익
1,171,577,248
475,364,166

금융비용
2,534,058,399
3,207,090,493

기타수익
28,008,872,247
3,814,468,119

기타비용
8,053,725,956
13,414,887,688

지분법이익
360,683,409
3,001,107,254

지분법손실
1,242,237,917
1,607,858,519

관계기업투자주식손상차손
10,339,440,000
2,485,807,837

VI. 법인세차감전순이익(손실)
17,065,388,359
(18,083,647,086)

VII. 법인세비용(수익)
9,551,168,311
(4,422,786,245)

VIII. 당기순이익(손실)
7,514,220,048
(13,660,860,841)

IX. 연결기타포괄손익
(2,244,040,384)
(859,896,896)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(2,067,301,835)
(520,060,077)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동

(169,711,357)
(360,882,890)

해외사업환산손익
(7,027,192)
21,046,071

Ⅹ. 총포괄이익(손실)
5,270,179,664
(14,520,757,737)

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
8,075,695,751
(13,628,957,295)

비지배지분
(561,475,703)
(31,903,546)

XII. 총포괄순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
5,821,161,681
(14,488,854,191)

비지배지분
(550,982,017)
(31,903,546)

XIII. 주당이익

1.기본주당이익(손실)
282
(513)

2.희석주당이익(손실)
282
(513)

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

I. 2022.1.1(전기초)
14,000,000,000
16,241,347,978
(2,365,924,650)
10,530,208,794
71,336,788,627
109,742,420,749
625,321,815
110,367,742,564

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,579,903,604)
(13,579,903,604)
(80,957,237)
(13,660,860,841)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(514,996,895)
-
(514,996,895)
(5,063,182)
(520,060,077)

지분법자본변동
-
-
-
(360,882,890)
-
(360,882,890)
-
(360,882,890)

해외사업환산손익
-
-
-
21,046,071
-
21,046,071
-
21,046,071

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(533,000,000)
(533,000,000)
-
(533,000,000)

II. 2022.12.31(전기말)
14,000,000,000
16,241,347,978
(2,365,924,650)
9,675,375,080
57,223,885,023
94,774,683,431
539,301,396
95,313,984,827

III. 2023.1.1(당기초)
14,000,000,000
16,241,347,978
(2,365,924,650)
9,675,375,080
57,223,885,023
94,774,683,431
539,301,396
95,313,984,827

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,075,695,751
8,075,695,751
(561,475,703)
7,514,220,048

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,077,795,521)
-
(2,077,795,521)
10,493,686
(2,067,301,835)

지분법자본변동
-

(169,711,357)
-
(169,711,357)

(169,711,357)

해외사업환산손익
-

-
(7,027,192)
-
(7,027,192)
-
(7,027,192)

종속기업의 증자
-
(9,977,980)
-
-
-
(9,977,980)
398,205,000
388,227,020

종속회사 설립
-
(7,009,000)
-
-
-
(7,009,000)
-
(7,009,000)

계정재분류
-
(37,249,033)
-
-
39,733,598
2,484,565
(2,484,565)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(533,000,000)
(533,000,000)
-
(533,000,000)

IV. 2023.12.31(당기말)
14,000,000,000
16,187,111,965
(2,365,924,650)
7,420,841,010
64,806,314,373
100,048,342,698
384,039,814
100,432,382,512

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

구분
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,712,386,597
(1,311,473,080)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
6,673,389,842
1,929,868,120

(2) 이자의 수취
797,737,564
403,273,067

(3) 이자의 지급
(2,268,120,120)
(2,868,560,995)

(4) 법인세의 환급(지급)
(2,490,620,689)
(776,053,272)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
37,654,896,882
552,106,911

단기대여금의 감소
216,100
4,495,665

단기대여금의 증가
470,194
(42,088,045)

단기금융상품의 감소
18,781,600,000
25,504,000,000

단기금융상품의 취득
(26,781,600,000)
(22,504,000,000)

기타금융자산의 감소
4,555,000
1,635,000

매각예정비유동자산 처분 관련 선수금의 감소
3,577,600,000
1,860,000,000

매각예정비유동자산의 처분
48,771,000,000

지분법적용투자주식의 처분
63,278,600
-

유형자산의 처분
1,302,744,448
756,459,225

유형자산의 취득
(7,600,136,509)
(4,643,371,995)

무형자산의 처분
-
120,000,000

무형자산의 취득
(455,085,000)
(139,400,000)

장기대여금의 감소
10,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(51,580,462)
(67,986,236)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
21,590
6,890,363

보증금의 증가
(138,799,600)
(550,000,000)

보증금의 감소
149,245,000
211,000,000

수입배당금
21,367,521
34,472,934

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,174,273,338)
(5,744,880,745)

정부보조금의 증가
80,430,770
582,843,183

정부보조금의 감소
(80,430,770)
(582,843,183)

단기차입금의 차입
34,800,000,000
74,982,000,000

단기차입금의 상환
(71,660,000,000)
(81,559,000,000)

유동성장기부채의 상환
(84,800,000)
(90,700,000)

장기차입금의 차입
-
200,000,000

리스부채의 상환
(627,567,963)
(208,046,272)

배당금의 지급
(533,000,000)
(533,000,000)

비지배지분의취득
381,218,020
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(163,586,367)
(149,829,907)

V. 현금의 증가(감소)(I + II + III + IV)
2,479,547,169
(8,117,942,348)

VI. 기초의 현금
12,567,474,562
20,685,416,910

VII. 기말의 현금
15,047,021,731
12,567,474,562

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

I. 유동자산
78,301,946,811
81,935,176,936

현금및현금성자산
12,200,664,858
9,103,799,728

단기금융상품
18,204,000,000
7,450,000,000

매출채권및기타채권
33,216,149,749
20,610,085,950

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-
-

기타금융자산(유동)
430,798,326
101,081,288

당기법인세자산
-
111,867,929

재고자산
11,220,811,175
10,071,800,726

매각예정비유동자산
-
29,829,898,260

기타유동자산
3,029,522,703
4,656,643,055

II. 비유동자산
62,621,159,052
92,788,916,835

당기손익-공정가치측정금융자산
622,147,756
558,701,408

유형자산
21,809,013,926
20,577,352,124

무형자산
630,399,129
503,873,187

사용권자산
604,173,897
960,338,412

종속기업,공동기업및관계기업투자
37,719,337,616
64,830,764,914

기타금융자산(비유동)
573,957,414
651,251,450

비유동이연법인세자산
662,129,314
4,706,635,340

자산총계
140,923,105,863
174,724,093,771

부채

I. 유동부채
44,673,065,046
77,655,213,266

매입채무및기타채무
21,528,710,221
14,920,090,048

단기차입금
20,000,000,000
56,600,000,000

계약부채
796,281,000
3,352,116,902

충당부채
126,488,833
104,214,842

기타금융부채(유동)
296,551,497
345,482,385

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)
77,732,470
-

리스부채(유동)
204,886,387
267,525,011

당기법인세부채
1,235,083,299
-

기타유동부채
407,331,339
2,065,784,078

II. 비유동부채
2,414,553,326
2,215,805,690

확정급여부채
1,214,344,037
535,988,581

기타장기종업원부채
434,695,565
493,808,747

리스부채(비유동)
765,513,724
1,186,008,362

부채총계
47,087,618,372
79,871,018,956

자본

Ⅰ. 자본금
14,000,000,000
14,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
23,464,136,876
23,267,193,263

Ⅲ. 자본조정
(2,351,524,650)
(2,351,524,650)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,735,044,922
6,171,301,141

Ⅴ. 이익잉여금
54,987,830,343
53,766,105,061

자본총계
93,835,487,491
94,853,074,815

부채및자본총계
140,923,105,863
174,724,093,771

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.매출액
130,936,706,864
93,986,976,357

Ⅱ.매출원가
100,312,366,470
81,365,176,142

Ⅲ.매출총이익
30,624,340,394
12,621,800,215

Ⅳ.판매비와관리비
13,549,956,061
17,352,246,966

Ⅴ.영업이익(손실)
17,074,384,333
(4,730,446,751)

금융수익
991,740,117
327,320,229

금융비용
2,028,085,137
2,870,305,511

기타수익
27,436,373,029
3,720,632,579

기타비용
3,086,979,954
7,100,464,667

지분법이익
474,966,923
5,997,687,064

지분법손실
14,130,500,765
5,315,558,914

관계기업투자주식손상차손
16,573,506,563
7,073,052,910

VI. 법인세차감전순이익
10,158,391,983
(17,044,188,881)

VII. 법인세비용
8,403,666,701
(3,394,682,691)

VIII. 당기순이익(손실)
1,754,725,282
(13,649,506,190)

IX. 기타포괄손익
(2,436,256,219)
(854,833,715)

확정급여제도의 재측정요소
(1,957,489,097)
(651,771,094)

지분법자본변동
(478,767,122)
(203,062,621)

X. 총포괄이익(손실)
(681,530,937)
(14,504,339,905)

XI. 주당이익

기본주당이익
66
(512)

희석주당이익
66
(512)

자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.01.01(전기초)
14,000,000,000
23,267,193,263
(2,351,524,650)
7,026,134,856
67,948,611,251
109,890,414,720

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
(13,649,506,190)
(13,649,506,190)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(651,771,094)
-
(651,771,094)

지분법자본변동
-
-
-
(203,062,621)
-
(203,062,621)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(533,000,000)
(533,000,000)

2022.12.31(전기말)
14,000,000,000
23,267,193,263
(2,351,524,650)
6,171,301,141
53,766,105,061
94,853,074,815

2023.01.01(당기초)
14,000,000,000
23,267,193,263
(2,351,524,650)
6,171,301,141
53,766,105,061
94,853,074,815

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,754,725,282
1,754,725,282

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,957,489,097)
-
(1,957,489,097)

지분법자본변동
-
-
-
(478,767,122)
-
(478,767,122)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(533,000,000)
(533,000,000)

사업양도
-
196,943,613
-
-
-
196,943,613

2023.12.31(당기말)
14,000,000,000
23,464,136,876
(2,351,524,650)
3,735,044,922
54,987,830,343
93,835,487,491

현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,141,477,390
(962,059,778)

영업으로부터 창출된 현금흐름
10,894,333,061
1,328,227,604

이자의 수취
471,783,537
289,351,820

이자의 지급
(1,739,220,569)
(2,493,932,973)

법인세의 지급
(2,485,418,639)
(85,706,229)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
36,223,467,451
1,804,637,461

단기금융상품의 감소
14,027,600,000
16,450,000,000

단기금융상품의 취득
(24,781,600,000)
(13,450,000,000)

기타금융자산의 감소
4,555,000
1,635,000

기타금융자산의 증가
-
-

유형자산의 처분
591,915,074
733,907,880

매각예정비유동자산 처분 관련 선수금의 감소
3,577,600,000
1,860,000,000

매각예정비유동자산의 처분
48,771,000,000
-

지분법적용투자주식의 처분
63,278,600
-

유형자산의 취득
(5,230,222,684)
(3,431,073,800)

보증금의 증가
-
(320,000,000)

보증금의 감소
116,780,000
-

단기대여금의 감소
-
-

단기대여금의 증가
641,374
(16,208,680)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(51,580,462)
(67,986,236)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
21,590
6,890,363

공동기업투자주식의 취득
-
-

종속기업투자주식의 취득
(1,000,000,000)
-

수입배당금
21,367,521
34,472,934

무형자산의 처분
-
120,000,000

무형자산의 취득
(222,850,000)
(117,000,000)

사업양도로 인한 현금유입액
334,961,438
-

사용권자산의 처분
-
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(40,078,831,440)
(7,075,816,440)

단기차입금의 차입
34,800,000,000
70,200,000,000

단기차입금의 상환
(71,400,000,000)
(76,700,000,000)

유동성장기부채의 상환

-

리스부채의 상환
(344,036,440)
(42,816,440)

종속기업투자주식의 취득
(2,601,795,000)
-

배당금의 지급
(533,000,000)
(533,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(189,248,271)
(151,327,261)

V. 현금의 증가(I + II + III + IV)
3,096,865,130
(6,384,566,018)

VI. 기초의 현금
9,103,799,728
15,488,365,746

VII. 기말의 현금
12,200,664,858
9,103,799,728

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 34(당) 기 : 2023년 1월 1일부터
제 33(전) 기 : 2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처분예정일 : 2024년 3월 22일
처분확정일 : 2023년 3월 29일

(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 처분전이익잉여금

(17,172,161,705)

(17,172,161,705)

1. 전기이월이익잉여금

1,194,838,295

996,381,251

2. 당기순이익(손실)
1,754,725,282

(18,168,542,956)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

19,000,000,000

1. 임의적립금
-

19,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

(1,482,500,000)

(633,000,000)

1. 이익준비금
150,000,000

100,000,000

2. 배당금
1,332,500,000

533,000,000

가. 현금배당
1,332,500,000

533,000,000

주당배당금(율):

보통주 당기 : 50원(10%)

전기 : 20원( 4%)

IV. 차기이월이익잉여금

1,986,100,343

1,194,838,295

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 34 기
제 33 기

주당배당금(원)
50원
20원

배당총액(백만원)
1,332백만원
533백만원

시가배당율(%)
2.66%
1.4%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민석
1976-12
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민석
회사원
2011.04 ~ 현재
現 오스템 사장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김민석 : 해당 후보자는 주식회사 오스템의 사장으로서 회사 경영에 이바지하였으며, 누구보다 회사의 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서(김민석)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
617백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
71백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (이익배당)③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)③ 회사는 이사회 결의로 제①항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차 개선사항 반영

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.austem.co.kr/)에 게재 될 예정입니다.※ 당사는 2024년 3월 22일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 여부- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하려고 하였으나, 회계결산에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회집중일인 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.