넷마블 — 증권발행실적보고서 (20240307)
제출인: 넷마블

증권발행실적보고서
2.8
넷마블 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 07일

회 사 명 :
넷마블 주식회사

대 표 이 사 :
권 영 식, 도 기 욱 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 38(구로동, 지타워)

(전 화) 1588-5180

(홈페이지) http://company.netmarble.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장 (성 명) 김동환

(전 화) 1588-5180

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2026년 03월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2027년 03월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 07일
2024년 03월 07일
2024년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
12,000,000
120,000,000,000
48.0
-

한국투자증권
9,500,000
95,000,000,000
38.0
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
6.0
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
4.0
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
4.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
12,000,000
48.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
9,500,000
38.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
6.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
25,000,000
250,000,000,000
100
15
25,000,000
250,000,000,000
100

계
25,000,000
100
15
25,000,000
250,000,000,000
100
15
25,000,000
250,000,000,000
100

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 07일
2024년 03월 07일
2024년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
7,000,000
70,000,000,000
46.7
-

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
13.3
-

대신증권
4,000,000
40,000,000,000
26.6
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
7,000,000
46.7
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,000,000
13.3
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
4,000,000
26.6
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
15,000,000
150,000,000,000
100
18
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
18
15,000,000
150,000,000,000
100
18
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2024년 03월 07일나. 증권교부일: "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 03월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 23일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 02월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2024년 02월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정 및 기재내용 정정

2024년 03월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 07일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서: 넷마블(주) → 서울특별시 구로구 디지털로26길 38 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로2가 185 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
250,000,000,000
-
-
250,000,000,000

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행금액

4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분
종류
발행일
만기일
연이자율
발행금액

채무상환자금
기업어음증권
2023-03-10
2024-03-08
5.70%
700

2023-03-17
2024-03-15
5.50%
400

2023-10-13
2024-04-12
5.50%
2,000

2023-06-14
2024-06-12
5.70%
1,500

합계
4,600

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.