성우전자 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 성우전자

주주총회소집공고
2.9
성우전자(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 07일

회 사 명 :
성우전자 주식회사

대 표 이 사 :
조일현,김영도

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호

(전 화)031-362-3100

(홈페이지)http://www.swei.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김정근

(전 화)031-362-3118

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제19조의 규정에 의거, 제37기 정기주주총회를 아래와같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 25일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호 (본사 회의실)3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제 37기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

qr코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일

- 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능합니다.

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증) 수단을 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024년 03월 07일

경기도 안산시 단원구 번영로 68번지

성 우 전 자 주 식 회 사

대표이사 조 일 현, 김영도 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박문규, 김국만(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-27
내부회계제도 운영실태 평가결과 보고의 건
찬성

2
2023-02-17
SMC 비나 유한책임회사 지분양수도 계약의 건
찬성

3
2023-02-27
SMC 비나 300만불 대여 만기 연장의 건
찬성

4
2023-02-23
제 36기 2022년도 내부 재무제표의 확정 건
찬성

5
2023-02-23
제 36기 현금배당의 건
찬성

6
2023-02-23
전자투표 채택의 건
찬성

7
2023-02-24
제 36기 정기주주총회 소집의 건
찬성

8
2023-03-27
대표이사 선임의 건
찬성

9
2023-03-27
제 36기 정기주주총회 의사록
찬성

10
2023-05-30
해외종속법인간 합병 의사록
찬성

11
2023-06-22
신한은행 기업신용대출 신규 진행의 건
찬성

12
2023-06-22
군포(산본동) 신 사옥 담보 시설자금대출 연장의 건
찬성

13
2023-07-14
하나은행 무역어음 대출만기 연장 진행의 건
찬성

14
2023-07-21
이에스텍㈜ 예금 담보 연장의 건
찬성

15
2023-09-01
이에스텍㈜ 단기대여금 10억 만기 연장의 건
찬성

16
2023-11-10
현지법인 대출 연대입보에 관한 건
찬성

17
2023-11-23
㈜제론셀베인 신주인수 투자 진행의 건
찬성

18
2023-11-30
제 37기 임시주주총회 소집의 건
찬성

19
2023-12-11
이에스텍㈜ 단기대여금 10억 신규 지급의 건
찬성

20
2023-12-15
제 37기 정기주주총회 주주명부 페쇄, 기준일 설정 진행의 건
찬성

21
2023-12-15
제 37기 현금배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700,000
-
-

※주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 "이사의 보수한도"금액입니다. 사외이사에게 2023년 12월 31일까지 지급된 보수는 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

매출
이에스텍(계열회사)
2023.1.1~2023.12.31
1,032,000
1.05
6.60

대여금
이에스텍(계열회사)
2023.1.1~2023.12.31
3,500,000
3.57
22.37

매출
성우비나(계열회사)
2023.1.1~2023.12.31
4,478245
4.57
28,63

대여금
성우비나(계열회사)
2023.1.1~2023.12.31
3,868,200
3.95
24.73

※상기 비율은 2023년 별도재무제표 기준 자산총액, 매출총액에 대한 백분율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

매출
이에스텍(계열회사)
2023.1.1~2023.12.31
1,032,000
1.05
6.60

대여금
이에스텍(계열회사)
2023.1.1~2023.12.31
3,500,000
3.57
22.37

매출
성우비나(계열회사)
2023.1.1~2023.12.31
4,478245
4.57
28,63

대여금
성우비나(계열회사)
2023.1.1~2023.12.31
3,868,200
3.95
24.73

※상기 비율은 2023년 별도재무제표 기준 자산총액, 매출총액에 대한 백분율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 이동통신단말기 부문[산업의 특성] 2024년 스마트폰 시장은 전년대비 3% 증가한 12억대 규모를 회복할 것으로 전망된 다. 이는 여전히 2022년에도 못 미치는 규모이지만, 스마트폰 시장이 긴 침체를 지 나 2024년부터 점차 반등할 것이라는 점에서 의의가 있습니다.

2024년 스마트폰 시장은 Covid-19이후 경제 침체 상황 속 그나마 견조한 판매량을 보였던 $150이하 부문을 제외하고는 모두 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

[회사의 경쟁우위요소]당사는 지난 2~3년간 스마트폰 시장은 중저가 → 프리미엄 스마트폰으로의 소비 트랜드 변화를 바탕으로, 중국 + 인도포함 신흥시장의 수요 회복을 통한 중화권 세트업체들의 Q회복 수요 성장 사이클이 예상되고 있습니다.당사는 스마트폰 등 내외장재 부품인 Shield Can, Bracket, 외장소물류(Deco Camera, Deco Key), NPC Case, Deco Film(Back Cover 등) 후가공을 생산하고 있으며, 본사 및 베트남에 공장 시설을 보유하여 글로벌 생산망을 구축하고 있습니다.

5G, 폴더블폰 등 다양한 제품들의 출시가 예상되는 스마트폰 시장환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 내부적으로는 공정자동화 및 변화&혁신을 통한 제조기술력 개선, 해외 법인간의 연계를 통한 효율성 강화를 해 나아가고 있습니다.

위기극복을 위한 생존경쟁력 확보에 당사의 모든 경영역량을 집중하고, 신규제품 개발 및 성장동력 확충을 통해 미래기회 선점에 총력을 기울이도록 하겠습니다.

2) 광학기기 부문[산업의 특성]카메라 모듈은 이미지 센서를 활용하여, 렌즈를 통해 들어오는 광신호를 디지털신호로 변환하여 스마트폰 및 모니터에 영상이 디스플레이 될 수 있도록 하는 부품입니다스마트폰 카메라는 멀티카메라 비중 확대 속에 고화소 추구가 빠르게 채택 적용되고 있습니다.

카메라 수의 증가 및 광학줌, 고화소 스펙 상향됨에 따라 손떨림 방지 기술OIS 채택률이 높아질 것으로 보여지면서 다양한 기능을 적용함으로써 스마트폰 차별화에 역점을 두고 있는 것으로 보여지고 있습니다. 고기능 사양을 갖춘 글로벌 스마트폰 시장의 높은 성장성으로 국내외 업체 간의 치열한 경쟁을 하고 있습니다.

[회사의 경쟁우위요소]

당사는 영상개발부서에서 카메라 관련 신제품을 지속적으로 개발 연구하고 있으며, 연구개발 투자를 통하여 Actuator 신제품 개발에 전력을 다하고 있습니다. 이 중 현재 주력 제품은 AF Actuator로 카메라에 있어 피사체의 초점을 맞추기 위해 렌즈(Lens)를 이송시켜 주는 정밀 광학부품입니다.

손떨림 방지(OIS) 기술이 적용된 과제에 OIS Sub Ass’y 개발&양산 진행 중에 있으며, 2024년에도 지속적인 신규과제를 개발하여 시장 다변화에 적극 대응하여 신규 수요에 즉시 대응할 수 있는 공급 능력을 강화할 계획입니다.

3) 사출품부문[산업의 특성]사출부문은 차량용 축전지 케이스를 생산하고 있습니다. 축전지는 크게 충전이 불가한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되며, 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있습니다. 국내 축전지 업체는 10여개사가 있으며, 그중 4대 MAKER가 90%를 점유하고 있습니다. 사출부문 생산 제품은 그중 최대 MAKER사에 판매하고 있습니다.한편, 자동차 시장의 환경 변화로 인하여 "내연기관용자동차" → "하이브리드용자동차" →"2차전지(전기차)자동차" 로의 시장이 변화하고 있습니다.[회사의 경쟁우위요소]2016년 05월에 해당 시장에 진입을 준비하였으며 기존에 프린터, 토너 사출생산 경험의 기술과 노하우를 바탕으로 하여 안정화되었습니다.4) 기타 부문[산업의 특성]

사업부문 중, 기타부문에 해당하는 시스템 소프트웨어 개발분야는 스마트카드의 IC Chip OS Platform 기반으로 스마트카드의 핵심개발영역인 COS(Chip Operating System)개발을 통해 교통,금융,통신,공공 등 다양한 사업영역으로 확대해 나가고 있습니다. 스마트카드는CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip 을 통해 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위 변조 및 복제가 되지 않는다는 점에서, 특히 뛰어난 보안성을 요구하는 다양한 응용분야에 활용 및 확대될 수 있으며, 이로 인해 시장규모 또한 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다.

[회사의 경쟁우위요소]당사는 2012년 11월에 이에스텍을 계열사로 인수하여 국내외 스마트카드 관련 기술 및 영업 노하우와 당사의 자금력을 결합하여 소프트웨어 부문까지 사업영역을 확대하고 기존 사업부문인 정밀부품과의 시너지 효과를 준비하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 이동통신단말기 및 광학기기, 기타(프린터부품, 반도체부품 등) 부문의 사업을 영위 하고 있습니다. 이동통신단말기 부문은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적인 산업입니다. 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 고객의 요구를 만족시켜야 하는 고도의 섬세함을 필요로하는 기술입니다. 이러한 최첨단 하이테크를 실현시켜 주기 위해 기본에 충실한 로테크(Lowtech) 산업에 집중하여 왔습니다. 휴대폰 기술의 발전에 따라 기술개발, 제품개발, 원가경쟁력 확보에 더욱 주력하고 있으며, 공정기술 및 생산관리에 많은 노하우를 가지고 있습니다. 특히, 다품종 소량 생산체제에서 금형(Mold)의 잦은 교체에 따른 품질 개선, 생산인력의 숙련도, 조립 공정의 노하우 (Knowhow) 등이 제품의 수율(Yield rate)을 높이는데 가장 중요한 요소입니다. 당사는 샘플라인을 운영하여 양산 조립 전의 문제점을 검증하고 조립공정에 발생되는 문제점에 대한 대응력을 높였으며, 기술연구소의 T/F팀 운영을 통해 개발 단계부터 공정 개선을 유도하여 다품종 소량 생산 시스템에서 많은 생산 노하우(Knowhow)를 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2023년도 연결기준 매출액은 전년대비 11.2% 감소한 1,492억원이며, 사업부문별로살펴보면, 다음과 같습니다. 이동통신단말기 부문은 2023년 연결 전체 매출액 비중의 48.2%인 719억원이며 광학기기 부문은 24.7%인 369억원, 사출품 부문은 24.9%인 371억원, 나머지는 기타부분이 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하는 휴대폰 등의 금속 프레스 부품은 종류가 매우 다양하고, 경쟁회사별로 취급하는 품목이 상이하여, 경쟁회사들 간의 관련 정보를 수집하는 데 한계가 있고, 또한 경쟁의 형태가 삼성전자의 주문을 받아 공급하고 있는 과정의 성격을 지닌 경쟁 시장이어서 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 프레스 부품 매출에 대한 시장점유율을 객관적으로 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 제품인 휴대폰 부품의 주요 수요자는 삼성전자입니다. 삼성전자는 휴대폰 완제품 제조업체로서 스마트폰 세계 1위의 위상을 가진 업체입니다. 삼성전자가 주요 매출처이기에 당사는 매출의 안정적인 성장 및 일정한 수준의 이익률 확보가 가능하다는 점, 또한 채권 회수에 있어서 위험이 적다는 점 등에 있어서 장점이 존재합니다. 그러나 이러한 장점과 별도로 주요 매출처의 특성상 제품을 생산하기 위해서는막대한 시간, 자금력 및 생산 기반이 수반되어야 하고, 휴대폰은 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규 생산 시 발생할 수 있는 대량 불량 위험, 납기 지연으로 인한 고객과의 관계 악화 등이 악재 요인이 될 수 있으며, 반면 이는 시장 진입을 하고자 하는 신생업체에게는 최우선적으로 고려해야 할 매우 중요한 사항으로 당사의 강점이기도 합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-(5) 조직도

성우전자 조직도_23.01.jpg
성우전자 조직도_23.01

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고 상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 아래 재무제표는 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37기 2023. 12. 31 현재

제 36기 2022. 12. 31 현재

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 37기
제 36기

자 산

Ⅰ. 유동자산
67,209,779,825
80,676,955,788

현금및현금성자산
8,559,395,485
12,354,259,650

단기금융상품
27,138,340,000
31,910,600,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,285,531,800

매출채권 및 기타채권
20,244,799,512
22,192,715,988

재고자산
7,408,038,552
12,013,589,599

기타유동자산
2,358,225,089
2,182,120,761

당기법인세자산
215,449,387
23,669,790

Ⅱ. 비유동자산
82,490,136,989
79,589,998,008

장기금융상품
600,000
560,816,977

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,028,742,435
1,372,202,059

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
6,872,911,401
4,553,574,795

관계기업투자
1,399,770,390

유형자산
47,966,340,747
49,319,665,865

무형자산
4,900,462,720
4,926,260,130

투자자산
15,089,220,621
15,287,339,649

기타비유동자산
3,083,218,408
1,597,774,898

이연법인세자산
2,148,870,267
1,972,363,635

자 산 총 계
149,699,916,814
160,266,953,796

부 채

Ⅰ. 유동부채
34,876,488,060
39,136,142,986

매입채무 및 기타채무
16,938,929,863
21,294,352,909

단기차입금
12,525,799,216
16,223,936,977

유동성장기부채
4,624,540,000
713,000,393

리스부채
195,451,696
155,214,686

당기법인세부채
66,335,235
266,934,031

기타유동부채
525,432,050
482,703,990

Ⅱ. 비유동부채
7,181,928,375
11,579,380,021

장기급여충당부채
135,734,829
124,683,897

장기차입금
6,077,560,000
10,702,100,393

리스부채
167,957,691
144,035,447

기타비유동부채
162,403,428
202,031,74

이연법인세부채
638,272,427
406,528,580

부 채 총 계
42,058,416,435
50,715,523,007

자 본

지배기업 소유주지분
106,053,854,143
110,634,468,466

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,136,030,926)
(1,050,750,088)

IV. 이익잉여금
89,503,359,831
93,998,693,316

비지배지분
1,587,646,236
(1,083,037,677)

자 본 총 계
107,641,500,379
109,551,430,789

부 채 와 자 본 총 계
149,699,916,814
160,266,953,796

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 36 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 37기
제 36기

Ⅰ. 매출액
149,212,401,734
165,924,786,547

Ⅱ. 매출원가
140,353,604,248
147,633,277,019

Ⅲ. 매출총이익
8,858,797,486
18,291,509,528

판매비와관리비
13,319,194,272
15,486,395,631

Ⅳ. 영업이익
(4,460,396,786)
2,805,113,897

기타수익
5,544,925,452
5,838,335,237

기타비용
2,277,985,943
4,044,220,062

금융수익
2,182,430,241
1,409,062,370

금융비용
1,505,833,881
583,958,541

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(516,860,917)
5,424,332,901

법인세비용
(26,381,664)
2,125,542,506

Ⅵ. 당기순이익
(490,479,253)
3,298,790,395

지배기업소유주지분
(162,432,505)
5,639,827,715

비지배지분
(328,046,748)
(2,341,037,320)

Ⅶ. 연결기타포괄손익
(659,216,207)
(470,181,088)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

-해외사업환산손익
(1,124,362,161)
900,565,732

-기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
245,907,900
(443,882,800)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

-확정급여부채의 재측정 손익
(573,935,369)
432,530,988

-기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
793,173,423
(1,359,395,008)

Ⅷ. 연결당기총포괄이익
(1,149,695,460)
2,828,609,307

지배기업 소유주지분
(821,648,712)
5,182,100,580

비지배지분
(328,046,748)
(2,353,491,273)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
(11)
371

희석주당손익
(11)
371

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 36 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 21 까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계

2022.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(160,491,964)
88,686,569,563
106,212,602,837
1,270,453,595
107,483,056,432

연결총포괄손익 :

당기순이익

5,639,827,715
5,639,827,715
(2,341,037,320)
3,298,790,395

해외사업환산손익

913,019,684

913,019,684
(12,453,952)
900,565,732

확정급여부채의 재측정손익

432,530,988
432,530,988

432,530,988

공정가치측정 채무상품평가손익

(443,882,800)

(443,882,800)

(443,882,800)

공정가치측정 지분상품평가손익

(1,359,395,008)

(1,359,395,008)

(1,359,395,008)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속회사의 유상증자

배당급지급

(760,234,950)
(760,234,950)

(760,234,950)

기타자본조정

2022.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,050,750,088)
98,998,693,316
110,634,468,466
(1,083,037,677)
109,551,430,789

2023.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,050,750,088)
98,998,693,316
110,634,468,466
(1,083,037,677)
109,551,430,789

연결총포괄손익 :

당기순이익

(162,432,505)
(162,432,505)
(328,046,748)
(490,479,253)

해외사업환산손익

(1,124,362,161)

(1,124,362,161)

(1,124,362,161)

확정급여부채의 재측정손익

(573,935,369)
(573,935,369)

(573,935,369)

공정가치측정 채무상품평가손익

245,907,900

245,907,900

245,907,900

공정가치측정 지분상품평가손익

793,173,423

793,173,423

793,173,423

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속회사의 유상증자

배당급지급

(760,234,950)
(760,234,950)

(760,234,950)

기타자본조정

연결실제 자본거래등

(2,998,730,661)
(2,998,730,661)
2,998,730,661

2023.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,136,030,926)
89,503,359,831
106,053,854,143
1,587,646,236
107,641,500,379

연결현금흐름표

제37(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

6,406,717,014

7,157,718,106

당기순손익
(490,478,253)

3,298,790,395

조정항목
6,524,042,024

4,069,319,587

이자수익수취
2,074,364,216

1,297,529,075

이자비용지급
(1,260,808,836)

(431,277,599)

법인세납부(환급)
(440,401,137)

(1,076,643,352)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(4,545,514,911)

(13,104,874,284)

단기금융상품의감소
83,631,140,000

75,292,886,167

장기금융상품의감소
51,925,808

단기대여금의감소
84,518,207

31,017,371

장기대여금의감소

4,700,000

당기손익공정가치금융자산의 감소
1,210,258,022

건물의 처분

1,573,921

기계장치의처분
113,929,589

167,548,915

차량운반구의처분
25,636,362

75,000,001

공구와기구의처분

4,632,481

집기비품의처분
154,546

454,545

회원권의감소
25,000,000

-

보증금의감소
329,735,840

201,260,958

단기금융상품의증가
(78,882,260,000)

(71,543,311,882)

단기대여금의 증가

(75,000,000)

장기대여금의 증가
(90,000,000)

장기금융상품의증가
(600,000)

(11,523,128)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(3,811,855,282)

(1,003,715,955)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(999,906,525)

(2,000,000,000)

토지의취득

-

건물의취득

(79,535,367)

기계장치의취득
(4,258,069,428)

(4,070,473,057)

차량운반구의취득
(74,243,199)

(390,252,452)

공구와기구의취득
(289,809,853)

(275,503,065)

집기비품의취득
(40,884,557)

(123,101,144)

시설장치의취득
(74,551,200)

-

소프트웨어의증가
(121,467,176)

(49,597,700)

토지(투자부동산)의 취득

-

건물(투자부동산)의 취득

(41,325,000)

보증금의증가
(448,548,871)

(377,089,000)

건설중인자산(유형)의증가
(828,514,954)

(8,838,178,893)

건설중인자산(무형)의증가
(97,102,240)

(5,342,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(5,660,602,118)

4,687,591,760

단기차입금의증가
5,210,000,000

9,794,987,986

장기차입금의증가

1,414,000,000

종속회사유상증자

임대보증금의증가

단기차입금의상환
(9,062,836,060)

(4,902,200,000)

유동성장기부채의상환
(806,863,328)

(713,000,000)

임대보증금의 감소
38,000,000

(5,000,000)

리스부채의지급
(278,667,780)

(140,961,276)

배당금의 지급
(760,234,950)

(760,234,950)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,794,864,165)

(1,259,564,418)

Ⅴ. 기초의현금
12,354,259,650

13,608,715,364

Ⅵ.외화표시현금 환율변동효과
4,535,850

5,108,704

Ⅶ. 기말의현금
8,559,395,485

12,354,259,650

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제37 기 2023년 12월 31일 현재

제363 기 2022년 12월 31일 현재

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제37 (당) 기
제36 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
32,554,527,306
37,134,732,137

현금및현금성자산
5,011,561,754
8,821,029,094

단기금융상품
20,218,340,000
22,800,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,285,531,800

매출채권 및 기타유동채권
5,035,817,789
4,152,135,706

재고자산
455,971,465
737,675,840

당기법인세자산
209,605,087
-

기타유동자산
337,699,411
623,891,497

Ⅱ. 비유동자산
65,384,587,923
58,367,926,207

당기손익-공정가치 측정 금융자산
958,323,636
1,372,202,059

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,791,501,401
4,472,164,795

종속기업투자
9,575,633,260
8,175,633,260

유형자산
9,969,905,898
16,655,523,997

영업권 이외의 무형자산
1,986,405,494
1,920,617,029

투자부동산
29,985,071,438
23,437,957,265

기타비유동금융자산
5,164,813,657
1,121,861,852

이연법인세자산
952,933,139
1,211,965,950

자 산 총 계
97,939,115,229
95,502,658,344

부 채

Ⅰ. 유동부채
9,944,434,760
9,841,304,260

매입채무 및 기타유동채무
1,719,933,832
2,461,836,068

단기차입금
3,500,000,000
7,000,000,000

유동성장기부채
4,364,440,000

유동리스부채
162,571,752
52,793,117

기타유동부채
195,526,356
239,882,130

미지급법인세
1,962,820
86,792,945

Ⅱ. 비유동부채
5,352,130,521
9,642,243,754

장기차입금
4,435,560,000
8,800,000,000

비유동리스부채
142,835,692
83,376,782

장기급여충당부채
135,734,829
124,683,897

기타비유동부채
638,000,000
634,183,075

부 채 총 계
15,296,565,281
19,483,548,014

자 본

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(2,174,501,581)
(3,213,582,904)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
67,130,526,291
61,546,167,996

자 본 총 계
82,642,549,948
76,019,110,330

부 채 와 자 본 총 계
97,939,115,229
95,502,658,344

포 괄 손 익 계 산 서

제37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제37 (당) 기
제36 (전) 기

Ⅰ. 매출액
15,643,066,182
18,428,195,964

Ⅱ. 매출원가
10,626,097,414
12,068,621,317

Ⅲ. 매출총이익
5,016,968,768
6,359,574,647

판매비와관리비
6,752,604,411
6,759,947,002

Ⅳ. 영업이익
(1,735,635,643)
(400,372,355)

기타수익
8,461,885,887
1,678,177,676

기타손실
877,231,072
1,423,578,835

금융수익
2,334,195,215
1,642,413,219

금융원가
1,155,261,082
599,828,288

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,027,953,305
896,811,417

법인세비용
109,424,691
(63,076,747)

Ⅵ. 당기순이익
6,918,528,614
959,888,164

Ⅶ. 기타포괄손익
465,145,954
(1,370,746,820)

1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
245,907,900
(463,883,094)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
245,907,900
(463,883,094)

2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
219,238,054
(906,863,726)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(573,935,369)
432,530,988

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
793,173,423
(1,339,394,714)

Ⅷ. 총포괄손익
7,383,674,568
(410,858,656)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
455
63

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
455
63

자 본 변 동 표

제37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,410,305,096)
60,913,983,794
77,190,203,936

당기순이익(손실)
-
-
-
959,888,164
959,888,164

순확정급여자산 재측정요소
-
-
-
432,530,988
432,530,988

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
(463,883,094)
-
(463,883,094)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(1,339,394,714)
-
(1,339,394,714)

배당금
-
-
-
(760,234,950)
(760,234,950)

2022.12.31 (기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(3,213,582,904)
61,546,167,996
76,019,110,330

2023.01.01 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(3,213,582,904)
61,546,167,996
76,019,110,330

당기순이익(손실)

6,918,528,614
6,918,528,614

순확정급여자산 재측정요소

(573,935,369)
(573,935,369)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익

245,907,900

245,907,900

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

793,173,423

793,173,423

배당금

(760,234,950)
(760,234,950)

2023.12.31 (기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(2,174,501,581)
67,130,526,291
82,642,549,948

현 금 흐 름 표

제37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제37 (당) 기
제36 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름
(231,349,523)
3,909,942,391

당기순이익(손실)
6,918,528,614
959,888,164

조정항목(주석38)
(8,117,833,667)
1,943,331,308

이자수취
1,868,456,038
1,269,628,065

이자지급
(626,105,008)
(260,720,041)

법인세납부(환급)
(274,395,500)
(2,185,105)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
877,331,423\
(11,285,733,434)

단기금융상품의감소
81,613,140,000
68,547,586,167

단기대여금의감소
3,860,770,000
4,579,640,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,210,258,022

보증금의감소
257,000,000
170,000,000

기계장치의처분
12,600,000

차량운반구의처분
19,727,271
75,000,001

집기비품의처분
154,546
454,545

시설물이용권의처분
25,000,000
-

단기금융상품의증가
(79,046,660,000)
(67,624,599,882)

단기대여금의증가
(1,021,000,000)
(7,131,500,000)

관계기업투자주식의취득
(1,400,000,000)
-

보증금의증가
(348,218,000)
(330,636,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(2,278,571,250)
(1,003,715,955)

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(999,906,525)
(2,000,000,000)

기계장치의취득

(342,589,205)

차량운반구의취득

(81,973,603)

공구와기구의취득

(11,003,000)

집기비품의취득
(11,345,447)
(89,923,211)

장기대여금의증가
(90,000,000)
-

장기대여금의감소
-
4,700,000

건설중인자산의(유형)증가
(828,514,954)
(6,093,024,984)

건설중인자산의(무형)증가
(97,102,240)
(5,342,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
(4,388,468,240)
4,121,041,450

단기차입금의증가
5,210,000,000
9,510,600,000

단기차입금의상환
(8,710,000,000)
(4,902,200,000)

배당금의지급
(760,234,950)
(760,234,950)

임대보증금의증가
38,000,000
300,000,000

리스료지급
(166,233,290)
(27,123,600)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과
(66,981,000)
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(3,809,467,340)
(3,254,749,593)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
8,821,029,094
12,075,778,687

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
5,011,561,754
8,821,029,094

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

37기 2023. 01. 01부터
36기 2022. 01. 01부터

2023. 12. 31까지
2022. 12. 31까지

처분예정일 2024년 03월 25일
처분예정일 2023년 03월 27일

성우전자 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

13,546,790,922

8,038,456,122

1. 전기이월미처분잉여금
7,202,197,677

6,646,036,970

2. 확정급여부채의 재측정손익
(573,935,369)

432,530,988

3. 당기순이익
6,918,528,614

959,888,164

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익

-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

836,258,445

836,258,445

1.이익준비금
76,023,495

76,023,495

2.임의적립금
-

-

3.배당금(현금) (주당배당금: 당기50원, 전기50원)
760,234,950

760,234,950

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

12,710,532,477

7,202,197,677

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김국만
1957년 5월
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김국만
(現) (주)비엔에프코퍼레이션 사장
1999년~2003년
에스인포텍(주)근무
-

2003년~2009년
성우전자(주)근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김국만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 재추천함

확인서

감사후보자(김국만)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000천원

※ 당기 이사의 수는 2024년 03월 25일 정기주주총회를 통해 변경 될 내용을 포함 하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,133,789천원

최고한도액
1,700,000천원

※ 2024년 03월 07일 현재 재임 중인 이사의 수는 6명 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다. *홈페이지 주소: http://www.swei.co.kr/ 세부위치: 투자정보 - 공시정보 - 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최여부당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 코스닥증권시장 주권상장법인의 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.