DN오토모티브 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: DN오토모티브

주주총회소집공고
2.9
(주)디엔오토모티브

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
(주)디엔오토모티브

대 표 이 사 :
김상헌, 김인환

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 산막공단북11길 103

(전 화)055-380-5800

(홈페이지)http://www.dnautomotive.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 김정동

(전 화) 055-380-5231

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제53기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경상남도 양산시 산막공단북11길 103 (주)디엔오토모티브 본사 연구동 5층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제53기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2024년 3월 7일

(주)디엔오토모티브

代表理事 金 仁 煥 (職印省略)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송호근(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.05
BNI 주식 매각 승인의 건
찬성

2
2023.02.06
제52기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2023.02.16
제52기 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2023.02.24
정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2023.02.28
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

6
2023.03.08
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

7
2023.03.23
법인연대보증에 관한 건
찬성

8
2023.03.24
대표이사 선임의 건
찬성

9
2023.03.31
멕시코법인 500만불 대여의 건
찬성

10
2023.05.23
은행 여신거래관련 결의(멕시코법인 여신 한도 증액)
찬성

11
2023.06.15
중간배당 기준일 설정의 건
찬성

12
2023.07.07
대규모내부거래 의결의 건
찬성

13
2023.07.18
제53기 중간배당의 건
찬성

14
2023.08.09
울주공장 매수계약 체결 승인의 건
찬성

15
2023.08.11
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

16
2023.08.17
대출 신규 약정(차입)의 건
찬성

17
2023.08.24
회사채발행한도 승인의 건
찬성

18
2023.10.05
영국법인 차입에 대한 연대보증에 관한 건
찬성

19
2023.10.17
국민은행 기업일반운전자금대출 100억원 신규 신청의 건
찬성

20
2023.10.17
농협은행 일반자금대출의 건
찬성

21
2023.10.17
산업은행 일반자금대출의 건
찬성

22
2023.10.17
신한은행 무역금융 40억원 신규 신청의 건
찬성

23
2023.11.28
기채에 관한 건(해외투자자금대출)
찬성

24
2023.11.28
멕시코법인 자본금 증자의 건
찬성

25
2023.12.07
이큐포올 유상증자 참여의 건
찬성

26
2023.12.27
김상헌 부회장, 회장 승진의 건
찬성

27
2023.12.27
상표권 사용 계약 체결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
48,000,000
48,000,000
주총승인금액은 이사전원에 대한 이사보수한도총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 1) 자동차용 부품자동차용 방진제품은 합성고무 등을 활용하는 소재 제조 및 가공 기술의 발달로 인해 다양한 기능을 가진 제품이 생산되고 있으며, 자동차 산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 적지 않으며, 산업구조의 고도화와 더불어 부품 및 소재 산업 등 연관 산업에의 파급 효과 및 고용 유발 효과가 커 국민경제에서 차지하는 비중이 높다 할 수 있습니다.자동차용 방진제품은 완성차업체와 분업적 산업체계를 이루고 있으며, 부품의 품질 및 가격이 자동차 산업의 경쟁력을 결정하는 주요한 원인이 됩니다. 관련 산업은 기업 독자적 또는 공동연구 등을 통한 R&D 투자의 증가로 세계 선진제조업체와 비교해 제조가공기술, 품질 및 가격 면에서 크게 뒤지지 않는 비교우위적 위치를 만들어가고 있으며, 이는 해외의 세계적 명성의 완성차업체 글로벌소싱에 영향을 미치고 있습니다.2) 자동차용 축전지축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되며, 다시 2차 전지는 연축전지와 비연축전지로 나눌수 있습니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다.3) 공작기계공작기계는 크게 절삭 가공과 성형 가공으로 나누어지며, (주)디엔솔루션즈는 절삭가공 중 금속 절삭 가공 시장에 참여하고 있습니다.산업적 특성으로 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로 전·후반 산업 관련효과가 매우 큽니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가 기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정부분 국가 내 자급자족도 유지가 필요합니다.기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업입니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의 발전과 더불어 제품성능이나 모델변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT융합가공장비산업입니다.

(2) 산업의 성장성1) 자동차용 부품자동차용 방진제품은 국내외 자동차 시장의 성장에 기인하여 발전해왔으며, 자동차산업이 성장함에 따라 자동차용 방진제품도 지속적으로 성장하고 있습니다. 자동차 산업은 1997년을 전후로 내수와 수출의 비중이 내수 중심에서 수출 중심으로 변화되었으며 현재까지 수출이 내수를 크게 앞지르며 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 자동차용 방진제품도 자동차 산업의 변화와 같이해 수출이 내수를 앞지르며 성장하고 있습니다. 또한, 국내자동차업체의 해외생산기지구축에 따라 자동차부품사들의 동반진출이 이루어졌으며, 이를 계기로 해외생산기지를 통한 외적성장과 우수한 품질 및 원가를 바탕으로 글로벌자동차업체로의 매출증가가 이루어짐에 따라 지속적인 성장을 구가하고 있습니다.2) 자동차용 축전지축전지는 자동차 산업 및 자동차 튜닝 시장의 증가로 인하여 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 등으로 인하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.3) 공작기계공작기계는 자동차, 우주항공, 의료, 반도체, 철도, 에너지 등과 같은 산업 부문에서 항상 수요가 있으며, 높은 정밀도와 최소 자재 낭비율 등의 장점 때문에 향후 성장이 높을 것으로 예측되는 산업 군중 하나입니다.차량 생산 및 우주항공 분야에서의 티타늄 같은 복합소재 가공 증가로 인한 산업군의 지원을 강하게 받고 있고, 고정밀 공작기계를 통해 달성할 수 있는 우수한 품질의 최종 제품에 대한 수요 증가로 글로벌 시장은 점차 커지고 있습니다. 또한, 공작기계의 완벽한 대체품은 없기 때문에 대체재로부터의 위협은 낮은 편입니다.

(3) 경기변동의 특성1) 자동차용 부품자동차용 방진제품 부문은 자동차산업경기와 연관되어 경제성장율, 실질구매력증감과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차산업은 신차의 출시시기, 에너지 세제정책 및 에너지 자원(유가, LPG 등)의 국제적 수급상황, 환율, 경제성장률 등에 영향을 받고 있습니다.2) 자동차용 축전지축전지는 자동차 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 제품의 특성상 계절적인 영향도 받고 있습니다.3) 공작기계공작기계는 수요 업체의 활황기에는 수요가 늘고 불황기에는 수요가 감소하는 경기에 민감한 편이나, 다양한 수요산업에 맞는 480여종의 Line-up으로 경기 변동에 대한 민감도를 낮추고 있습니다.(4) 국내외 시장 여건1) 자동차용 부품세계자동차부품시장은 품질문제로 완성차메이커들의 리콜사태가 빈번히 발생함에 따라 원가절감만을 중요시하던 풍조에서 품질에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 이는 품질대비 가격 메리트가 높은 한국의 자동차부품산업이 주목을 받는 계기로 작용되어 국내자동차부품의 수출 증가에 영향을 미치고 있습니다.2) 자동차용 축전지자동차산업의 성장으로 인한 MF축전지의 수요는 지속적으로 증가될 것으로 예상되나 최근 국내공급확대로 인한 경쟁 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 축전지업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다.3) 공작기계국내 공작기계 제조사는 한국공작기계산업협회 회원사 기준으로만 170여개인 것으로 파악되며 다수의 기업이 참여하고 있으나 공작 기계의 종류가 다양하여 생산품목에 따라 각 업체가 직면하고 있는 경쟁의 강도는 상이하며, 그 중 상위 3사인 (주)디엔솔루션즈, 현대위아(주), 화천기계공업(주)가 한국 공작기계 시장의 90% 이상을 차지하며 경쟁하고 있는 상황입니다. 해외 시장에서는 일본과 독일 브랜드가 High-Level에 속하고, 한국, 대만 브랜드가 Middle-Level에 위치하고 있으며, (주)디엔솔루션즈는 Global Top3에 rank 되어 있을 정도로 경쟁력을 가지고 있습니다.(5) 경쟁요소 1) 자동차용 부품자동차용 방진제품은 과점경쟁적 성격이 강하고, 선도기업을 후발기업들이 따라가는 형태라고 볼 수 있으며, 주요경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이 때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 지배기업은 우수한 연구개발능력을 보유하고 있으며 다년간 국내외 완성차 업계와 협업체계를 구축하여 왔으며, 세계 완성차 및 모듈업체에 제품을 납품하는 등 제품의 우수성을 입증받고 있습니다.

2) 자동차용 축전지국내 배터리 시장 규모는 지속적으로 증가하는 추세이며, 그 중 세방전지, 현대성우쏠라이트, 델코, 한국앤컴퍼니가 90% 이상 점유하고 있습니다.3) 공작기계한국 공작기계 산업은 일본 대비 가격 경쟁력이 우수하고, 개도국 대비 품질 및 성능이 우수하며, IT 산업의 발달로 인터넷 기반 기술 확보가 용이한 장점이 있으나, 핵심부품, 장치의 경쟁국 의존도가 높으며, 내수 시장 협소로 경쟁이 치열합니다.반면 중국 및 동남아 주요국의 설비투자 확대, 반도체 및 자동체 관련 설비투자 확대, 일본의 장기 불황과 이에 따른 일본 기업의 경영환경 악화 등은 기회요인이며, 후발 경쟁국인 대만, 중국의 추격, 일본 기업의 적극적인 한국시장 진출 노력, 선진국의 고급 기술 이전 기피 등이 위협요인이 되어, 단기적으로 한국 공작기계 기업들은 경쟁국인 일본, 중국에 비해 기술력 대비 가격 측면에서 우위에 있으나, 장기적으로는 일본의 중저가 업체의 시장 진입이 불안 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난해는 인플레이션 억제를 위한 강도 높은 긴축 정책과 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 분쟁 등으로 대내외적 불확실성이 컷던 한 해였습니다.이러한 경영환경 속에서도 당사는 전사적 차원의 역량을 집중하였으며, 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 영업이익과 당기순이익이 전년 대비 각각 16.3%, 53.3% 증가한 4천9백억원, 2천8백억원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제53기 누계(2023.01.01~2023.12.31)
제52기 누계(2022.01.01~2022.12.31)
전기 대비 증감

매출액
3,269,243
3,156,376
3.6%

영업이익
490,390
421,528
16.3%

당기순이익
283,445
184,899
53.3%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

구 분
주요제품
매출액
매출액 비중(%)

자동차용 부품
-
1,278,145
34.96%

자동차용 축전지
X-PRO
275,929
7.55%

공작기계
PUMA 외
2,102,268
57.50%

연결조정제거
(387,099)
-

합 계
3,269,243
100.00%

(2) 시장의 특성

배터리사업부는 2011년 울산에 최신설비와 자동화공정을 갖춘 공장을 완공하여 유럽, 중동, 아프리카, 북미, 남미, 동남아, 대양주등 전세계 100여개국에 수출하고 있으며, 2015년에는 국내시장에 최첨단기술을 적용한 X-PRO 배터리를 출시하여 국내 배터리업계에 신선한 바람을 일으키고 있습니다.방진사업부는 세계 유수의 자동차 메이커 및 Teer1에서 장기공급계약에 의해 수주를 받고 있으며 차수별,차종별 세부사항은 별도의 수주를 통해 이루어지고 있습니다.공작기계 제품은 전 세계 155개 딜러들이 고객들과의 상담을 통해 접수 받은 Inquiry를 바탕으로 수립된 생산계획에 의해 생산되어 공급됩니다. 생산처가 있는 한국과 중국은 납기 경쟁력이 높아 당월 수주 및 당월 매출율이 평균 30% 가량되며, 매월 당사 제품을 구입하는 한국 고객 중 40%이상은 신규 고객이 차지하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 ISG 및 HEV 차량의 확대 추세에 따른 AGM 배터리 수요 증가에 맞춰, 2023년 하반기에 연 70만대 규모의 신규 생산 라인을 구축 완료하여 양산을 시작하였습니다. 현재 차량용 AGM 4종이 런칭 완료되었으며, 2024년에는 선박용 AGM 배터리가 출시 예정이며, 전기차 보조용 AGM 배터리 또한 개발 예정입니다.
2022년 1월 당사는 디엔솔루션즈(전 두산공작기계)의 인수를 완료하였으며, 디엔솔루션즈는 산업용 공작기계의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 공작기계 중에서도 금속 재료를 절삭 가공하여 필요한 모양을 만드는 기계를 생산 및 판매 중입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 53 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 52 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,740,312,507,736

1,775,650,459,528

현금및현금성자산
442,144,983,180

509,347,063,692

단기금융상품
151,668,531,591

135,659,786,261

매출채권
414,269,400,958

385,312,107,665

재고자산
626,773,901,954

659,977,419,130

당기법인세자산
-

3,797,545,710

파생금융상품자산
34,862,469,022

9,288,251,607

기타금융자산
9,314,316,433

11,781,245,476

기타유동자산
61,278,904,598

60,487,039,987

Ⅱ. 비유동자산

2,827,073,993,701

2,815,940,292,218

장기투자증권
60,632,176,757

70,548,909,501

장기매출채권
1,846,649,632

3,781,709,833

관계기업투자주식
-

88,739,958

기타금융자산
10,280,100,903

9,919,287,642

기타비유동자산
6,900,000

6,900,000

유형자산
749,158,637,575

711,569,594,867

영업권 및 무형자산
1,968,867,908,484

1,984,221,307,993

사용권자산
17,159,550,942

11,476,509,771

이연법인세자산
19,122,069,408

24,327,332,653

자 산 총 계

4,567,386,501,437

4,591,590,751,746

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,404,917,464,019

1,358,459,213,708

매입채무
318,353,343,660

340,103,270,280

단기차입금
542,662,848,593

521,110,576,287

유동성사채
117,899,340,261

89,881,650,086

파생금융상품부채
-

2,300,618,669

기타금융부채
195,655,395,646

176,017,555,520

당기법인세부채
54,815,688,263

44,958,538,216

유동리스부채
4,153,553,106

2,961,066,406

기타유동부채
90,837,715,615

85,424,337,431

충당부채
14,820,230,940

18,027,279,357

유동성장기부채
65,719,347,935

77,674,321,456

Ⅱ. 비유동부채

1,768,051,288,886

2,101,622,978,263

사채
44,919,549,325

134,765,978,295

장기차입금
1,634,874,105,986

1,872,331,502,881

확정급여부채
(33,315,065,497)

(28,785,012,357)

비유동리스부채
13,054,657,508

8,412,467,211

장기충당부채
2,481,553,639

2,955,445,981

이연법인세부채
99,871,872,526

106,025,001,476

기타비유동부채
6,164,615,399

5,917,594,776

부 채 총 계

3,172,968,752,905

3,460,082,191,971

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

1,139,291,698,961

874,799,778,912

자본금
4,997,002,500

4,997,002,500

자본잉여금
3,918,454,918

3,918,454,918

기타포괄손익누계액
12,298,742,926

(4,590,676,161)

기타자본항목
(279,189,447,874)

(279,189,447,874)

이익잉여금
1,397,266,946,491

1,149,664,445,529

Ⅱ.비지배지분

255,126,049,571

256,708,780,863

자 본 총 계

1,394,417,748,532

1,131,508,559,775

부채및자본총계

4,567,386,501,437

4,591,590,751,746

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

Ⅰ. 매출액

3,269,243,065,116

3,156,376,223,570

Ⅱ. 매출원가

2,443,559,361,265

2,423,676,520,779

Ⅲ. 매출총이익

825,683,703,851

732,699,702,791

Ⅳ. 판매비와관리비

335,294,006,704

311,171,216,931

Ⅴ. 영업이익

490,389,697,147

421,528,485,860

기타수익
114,768,827,989

86,719,296,991

기타비용
86,083,413,008

148,728,414,517

금융수익
13,539,688,234

8,438,730,216

금융비용
142,462,886,672

114,446,738,543

Ⅵ. 법인세비용차감전계속영업이익

390,151,913,690

253,511,360,007

Ⅶ. 계속영업손익법인세비용

106,706,543,190

68,612,346,686

Ⅷ. 계속영업당기순이익

283,445,370,500

184,899,013,321

IX. 중단영업이익

-

-

X. 당기순이익

283,445,370,500

184,899,013,321

XI. 기타포괄손익

11,662,955,663

(4,878,936,405)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(6,583,845,277)

2,352,640,634

해외사업환산손익
60,694,379

(36,963,593)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
5,503,991,152

(7,770,085,789)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-

-

해외사업환산손익
12,682,115,409

575,472,343

XII. 총포괄이익

295,108,326,163

180,020,076,916

XIII. 당기순이익의 귀속

283,445,370,500

184,899,013,321

지배기업소유주지분

274,781,001,046

180,867,054,305

비지배지분

8,664,369,454

4,031,959,016

XIV. 총포괄이익의 귀속

295,108,326,163

180,020,076,916

지배기업소유주지분

286,383,262,330

176,025,081,493

비지배지분

8,725,063,833

3,994,995,423

XV. 주당이익

기본주당이익

31,884

20,987

기본주당계속영업손익

31,884

20,987

연 결 자 본 변 동 표

제 53 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
4,997,002,500
3,918,454,918
2,579,443,543
(279,189,447,874)
978,750,748,924
2,916,678,616
713,972,880,627

연결범위변동
-
-
108,157,566
-
-
21,150,606
129,308,172

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
180,867,054,305
4,031,959,016
184,899,013,321

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가손익
-
-
(7,770,085,789)
-
-
-
(7,770,085,789)

기타포괄손익-공정가치금융 자산 처분손익
-
-
(83,663,824)
-
83,663,824
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,352,640,634
-
2,352,640,634

해외사업환산손익
-
-
575,472,343
-
-
(36,963,593)
538,508,750

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(12,927,187,500)
(1,139,021,311)
(14,066,208,811)

기타
-
-
-
-
537,525,342
-
537,525,342

신종자본증권의발행
-
-
-
-
-
255,314,977,529
255,314,977,529

신종자본증권의배당
-
-
-
-
-
(4,400,000,000)
(4,400,000,000)

2022.12.31(전기말)
4,997,002,500
3,918,454,918
(4,590,676,161)
(279,189,447,874)
1,149,664,445,529
256,708,780,863
1,131,508,559,775

2023.1.1(당기초)
4,997,002,500
3,918,454,918
(4,590,676,161)
(279,189,447,874)
1,149,664,445,529
256,708,780,863
1,131,508,559,775

연결범위변동
-
-
(192,494,282)
-
-
(1,557,795,125)
(1,750,289,407)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
274,781,001,046
8,664,369,454
283,445,370,500

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가손익
-
-
5,503,991,152
-
-
-
5,503,991,152

기타포괄손익-공정가치금융 자산 처분손익
-
-
(1,427,830,576)
-
1,427,830,576
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(6,583,845,277)
-
(6,583,845,277)

해외사업환산손익
-
-
12,682,115,409
-
-
60,694,379
12,742,809,788

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(21,545,312,500)
-
(21,545,312,500)

증자
-
-
-
-
-
50,000,000
50,000,000

기타
-
-
323,637,384
-
(477,172,883)
-
(153,535,499)

신종자본증권의배당
-
-
-
-
-
(8,800,000,000)
(8,800,000,000)

2023.12.31(당기말)
4,997,002,500
3,918,454,918
12,298,742,926
(279,189,447,874)
1,397,266,946,491
255,126,049,571
1,394,417,748,532

연 결 현 금 흐 름 표

제 53 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

362,179,096,992

152,952,367,507

1.당기순이익
283,445,370,500

184,899,013,321

2.비현금항목 및 운전자본조정
270,881,653,546

129,100,302,532

3.이자의 수취
10,165,717,497

4,543,898,293

4.배당금의 수취
22,143,951,650

3,841,503,655

5.이자의 지급
(137,037,542,620)

(87,789,545,547)

6.법인세의 납부
(93,010,312,681)

(81,642,804,747)

7.법인세의 환급
5,590,259,100

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(95,761,130,430)

(1,745,898,295,738)

1.단기금융상품의 처분
-

75,638,116,636

2.단기금융상품의 취득
(16,455,655,834)

(3,139,376,250)

3.단기대여금의 회수
6,494,558,938

13,708,825

4.단기대여금의 대여
(6,492,965,008)

(14,220,848)

5.장기투자증권의 처분
23,825,778,267

10,151,569,560

6.장기투자증권의 취득
(4,755,145,419)

(927,377,210)

7.파생금융상품거래로 인한 현금유입
37,521,360,000

9,916,722

8.파생금융상품거래로 인한 현금유출

(40,650,465,000)

(21,633,308,678)

9.기타금융자산의 순증감
-

6,000,000

10.유형자산의 처분
1,947,538,240

2,178,713,433

11.유형자산의 취득
(89,990,129,720)

(55,551,836,514)

12.무형자산의 처분
595,266,000

537,560,000

13.무형자산의 취득
(3,602,479,026)

(5,072,555,683)

14.보증금의 순증감
(525,481,942)

(4,818,706,891)

15.국고보조금의 수령
659,216,000

-

16.지분법적용 투자주식의 취득
90,000,000

-

17.지분법적용 투자주식의 처분
(2,737,554,680)

-

18.종속기업투자주식의 처분
1,453,963,910

-

19.종속기업투자주식의 취득
(3,138,935,156)

(1,743,276,498,840)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(334,690,062,589)

1,539,563,937,885

1.단기차입금의 증가
595,873,301,769

1,149,714,670,141

2.단기차입금의 상환
(608,513,268,917)

(1,177,226,673,630)

3.유동성장기차입금의 증가
-

804,358,453

4.유동성장기차입금의 상환
(47,223,184,346)

(712,939,561)

5.장기차입금의 차입
97,608,954,665

1,342,766,719,626

6.장기차입금의 상환
(276,643,186,742)

-

7.사채의 발행
27,913,290,000

24,949,710,000

8.사채의 상환
(90,000,000,000)

-

9.배당금의 지급
(30,345,312,500)

(13,362,358,833)

10.리스부채의 상환
(3,360,056,518)

(7,369,548,311)

11.임대보증금의 증감
(600,000)

-

12.신종자본증권의 발행
-

220,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가

(68,272,096,028)

(53,381,990,346)

V. 기초 현금및현금성자산

509,347,063,692

571,605,248,687

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,627,810,641

(8,876,194,649)

VII. 연결범위의 변동

(1,557,795,125)

-

XIII. 기말 현금및현금성자산

442,144,983,180

509,347,063,692

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 53 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 52 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디엔오토모티브
(단위: 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

407,874,903,607

438,653,170,362

현금및현금성자산
24,331,893,142

110,086,332,015

매출채권
175,922,083,186

169,235,804,368

재고자산
64,893,235,286

73,005,362,471

기타유동금융자산
58,910,189,924

11,532,566,757

기타유동자산
14,595,090,470

13,889,786,114

당기법인세자산
-

3,797,545,710

파생금융상품자산
69,222,411,599

47,005,772,927

매각예정비유동자산
-

10,100,000,000

Ⅱ. 비유동자산

1,246,876,004,782

1,193,924,092,394

장기투자증권
39,254,813,057

54,510,742,989

종속기업투자주식
1,011,432,905,908

961,077,541,908

관계기업투자주식
-

88,739,958

기타비유동금융자산
3,909,443,118

3,869,018,615

유형자산
185,377,207,754

166,144,955,771

사용권자산
495,856,602

654,386,731

무형자산
6,405,778,343

7,578,706,422

자 산 총 계

1,654,750,908,389

1,632,577,262,756

부 채

Ⅰ. 유동부채

692,320,760,382

538,400,879,597

매입채무
48,411,798,095

56,588,672,432

단기차입금
383,786,972,723

328,325,142,489

유동성사채
117,899,340,261

89,881,650,086

유동성차입금
63,332,607,328

30,778,700,539

기타유동금융부채
25,867,314,250

26,747,162,763

당기법인세부채
45,929,709,266

-

파생금융상품부채
-

600,945,333

유동리스부채
245,509,287

327,926,224

기타유동부채
6,847,509,172

5,150,679,731

Ⅱ. 비유동부채

283,926,278,476

427,276,666,160

장기차입금
228,915,060,361

282,258,304,850

사채
44,919,549,325

134,765,978,295

순확정급여부채
(6,952,665,770)

(130,240,180)

비유동리스부채
192,061,589

195,072,287

이연법인세부채
16,852,272,971

10,187,550,908

부 채 총 계

976,247,038,858

965,677,545,757

자 본

Ⅰ. 자본금

4,997,002,500

4,997,002,500

Ⅱ. 자본잉여금

28,927,386,405

28,927,386,405

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

9,183,784,508

5,107,623,932

Ⅳ. 기타자본항목

(293,303,282,358)

(293,303,282,358)

Ⅴ. 이익잉여금

928,698,978,476

921,170,986,520

자 본 총 계

678,503,869,531

666,899,716,999

부채및자본총계

1,654,750,908,389

1,632,577,262,756

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위: 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

Ⅰ. 매출액

677,433,988,103

772,331,699,141

Ⅱ. 매출원가

584,725,029,973

632,590,700,248

Ⅲ. 매출총이익

92,708,958,130

139,740,998,893

Ⅳ. 판매비와관리비

36,357,636,130

43,229,325,430

Ⅴ. 영업이익

56,351,322,000

96,511,673,463

기타수익
49,803,461,700

48,976,166,728

기타비용
29,612,864,678

69,288,481,659

금융수익
3,936,567,639

4,529,473,565

금융비용
40,844,210,394

30,140,715,644

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

39,634,276,267

50,588,116,453

Ⅶ. 법인세비용

12,062,323,909

12,717,797,868

Ⅷ. 당기순이익

27,571,952,358

37,870,318,585

IX. 기타포괄손익

5,577,512,674

(14,811,955,322)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
73,521,522

(6,819,250,643)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
5,503,991,152

(7,992,704,679)

X. 총포괄이익

33,149,465,032

23,058,363,263

XI. 주당이익

기본주당이익

3,199

4,394

자 본 변 동 표

제 53 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
4,997,002,500
28,927,386,405
13,100,328,611
(293,303,282,358)
902,963,442,254
656,684,877,412

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
37,870,318,585
37,870,318,585

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가이익
-
-
(7,992,704,679)
-
83,663,824
(7,909,040,855)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(6,819,250,643)
(6,819,250,643)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(12,927,187,500)
(12,927,187,500)

2022.12.31(전기말)
4,997,002,500
28,927,386,405
5,107,623,932
(293,303,282,358)
921,170,986,520
666,899,716,999

2023.1.1(당기초)
4,997,002,500
28,927,386,405
5,107,623,932
(293,303,282,358)
921,170,986,520
666,899,716,999

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
27,571,952,358
27,571,952,358

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가이익
-
-
5,503,991,152
-

5,503,991,152

기타포괄손익-공정가치지정 지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동
-
-
(1,427,830,576)

1,427,830,576
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
73,521,522
73,521,522

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(21,545,312,500)
(21,545,312,500)

2023.12.31(당기말)
4,997,002,500
28,927,386,405
9,183,784,508
(293,303,282,358)
928,698,978,476
678,503,869,531

현 금 흐 름 표

제 53 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위: 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

31,384,627,318

57,370,278,236

1.당기순이익
27,571,952,358

37,870,318,585

2.비현금항목 및 운전자본조정
36,227,894,720

58,449,299,436

3.이자의 수취
1,415,265,088

1,341,082,625

4.배당금의 수취
2,375,360,180

3,113,462,330

5.이자의 지급
(40,022,552,482)

(25,477,257,544)

6.법인세의 납부
3,816,707,454

(17,926,627,196)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(65,758,200,245)

(806,276,254,681)

1.임차보증금의 순증감
28,900,000

(1,338,200,000)

2.유형자산의 처분
1,653,429,436

856,214,800

3.유형자산의 취득
(40,133,499,264)

(26,888,920,431)

4.무형자산의 처분
595,266,000

-

5.무형자산의 취득
-

(639,290,790)

6.장기투자증권의 처분
23,825,778,267

7,497,313,874

7.장기투자증권의 취득
(24,864,594)

(322,377,210)

8.단기대여금의 회수
6,487,000,000

-

9.단기대여금의 대여
(6,487,000,000)

-

10.종속기업투자주식의 처분
1,453,963,910

3,696,150,022

11.종속기업투자주식의 취득
(52,531,000,000)

(781,001,604,946)

12.관계기업투자주식의 처분
90,000,000

-

13.파생금융상품거래로 인한 현금유출
(38,896,750,000)

(8,149,456,722)

14.파생금융상품거래로 인한 현금유입
37,521,360,000

9,916,722

15.국고보조금의 수령
659,216,000

-

16.기타금융자산의 순증감
-

4,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(48,919,061,683)

359,017,403,066

1.단기차입금의 증가
511,853,025,345

225,622,209,585

2.단기차입금의 상환
(485,925,384,581)

(190,842,248,355)

3.장기차입금의 증가
39,141,000,000

312,595,900,000

4.장기차입금의 상환
(30,000,000,000)

-

5.리스부채의 상환
(355,079,947)

(380,980,664)

6.배당금의 지급
(21,545,312,500)

(12,927,187,500)

7.사채의 발행
27,913,290,000

24,949,710,000

8.사채의 상환
(90,000,000,000)

-

9.임대보증금의 감소
(600,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(83,292,634,610)

(389,888,573,379)

V. 기초 현금및현금성자산

110,086,332,015

504,924,337,329

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,461,804,263)

(4,949,431,935)

VII. 기말 현금및현금성자산

24,331,893,142

110,086,332,015

- 재무제표 주석사항2024년 3월 14일 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(당) 기

처분예정일 : 2024년 3월 22일
처분확정일 : 2023년 3월 24일

Ⅰ.처 분 전 이 익 잉 여 금

335,473,596,667

327,945,604,711

1.전기이월이익잉여금
310,709,354,711

301,119,935,445

2.중간배당
(4,309,062,500)

(4,309,062,500)

3.공정가치측정금융자산처분
1,427,830,576

83,663,824

3.보험수리적손익
73,521,522

(6,819,250,643)

4.당 기 순 이 익
27,571,952,358

37,870,318,585

Ⅱ.임의적립금이입액

-

-

1.연구및인력개발준비금
-

-

2.임의적립금
-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

21,545,312,500

17,236,250,000

1.연구및인력개발준비금
-

-

2.임의적립금
-

-

3.이익준비금
-

-

4.배당금
21,545,312,500

17,236,250,000

Ⅳ.차기이월이익잉여금

313,928,284,167

310,709,354,711

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분(기말배당금)
제 53 기
제 52 기

보통주
보통주

주당배당금(원)
2,500
2,000

시가배당율
2.9
3.0

배당총액(원)
21,545,312,500
17,236,250,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다.①~④ (생 략)(신 설)(신 설)(신 설)⑤전 각호에 부대되는 사업제10조(신주인수권) ①(생 략)② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
1.주주우선 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우4.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우5.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우④제
3항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤(생 략)제10조의3(주식매수선택권) ①~⑥(현행과 동일)
⑦주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 제45조의2 중간배당 기준일 이후에 위 사유에 의하여 발행된 주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑧(생 략)제45조의2(중간배당) ①~②(현행과 동일)
③ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
④(생 략)

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.①~④ (좌 동)
⑤자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업⑥자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업⑦브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업
⑧위 각호에
직접 또는 간접적으로 부대되는
모든 사업
및 활동제10조(신주인수권) ①(좌 동)② (좌 동)
1.주주우선 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우4.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우5.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 법령을 준수하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함)에게 신주를 발행하는 경우③(좌 동)
(삭 제)(삭 제)(삭 제)(삭 제)(삭 제)④제
2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤(좌 동)제10조의3(주식매수선택권) ①~⑥(좌 동)(삭 제)
⑦(좌 동)제45조의2(중간배당) ①~② (좌 동)(삭 제)
③(좌 동)

지주회사의 목적사업 추가제3항 1~5호를 제2항 하위 호로 이기공정거래법 등 법령을 준수하기 위한 목적의 신주발행을 추가제3항 1~5호를 제2항 하위 호로 이기제2항 및 제3항 개정에 따라 제4항 수정제10조의2(동등배당) 적용에 따른 삭제제10조의2(동등배당) 적용에 따른 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,539,670

최고한도액
3,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150,001

최고한도액
200,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.dnautomotive.com

※ 참고사항

■주총 집중일 개최 사유당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.