디알젬 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 디알젬

주주총회소집공고
2.9
(주)디알젬

주주총회소집공고

2024 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 디알젬

대 표 이 사 :
박정병

본 점 소 재 지 :
경기도 광명시 하안로 60, 이동 7층(소하동, 광명테크노파크)

(전 화) 02-869-8566

(홈페이지)http://drgem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 안수준

(전 화) 070-4258-5451

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 25일 (월요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60,이동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 :제 1호 의안 : 제 21기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당; 보통주 1주당 180원)제 3호 의안 : 정관 변경의 건제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 건제 5호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (50억원, 전기 동일)제 7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간
:
2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 03 월 07일

주식회사 디알젬

대표이사 박정병

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박현호(출석률: 30.0%)

찬 반 여 부

1
2023.01.19
1. 채권양수도 결정의 건 (㈜디알젬의 DRGEM USA Inc.[대표자(president)최원영, 이하 'DRGEM USA'에 대한 물품공급대금 채권)
-

2
2023.01.25
1. 제 20기(2022)결산 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 현금 배당 결정의 건
찬성

3
2023.03.09
1. 제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2023.03.21
1. 신규 시설 투자금액 및 투자기간 종료일 변경의 건
-

5
2023.06.09
1. 신규 시설 투자금액 및 투자기간 종료일 변경의 건
-

6
2023.07.27
1. 김천공장 지점 설치의 건
-

7
2023.08.17
1. 임원 복리후생규정 제정의 건2. 임직원 대여금 상환일 연장의 건
-

8
2023.09.15
1. 지점 이전의 건
-

9
2023.12.01
1. 한국수출입은행 수출성장자금대출 200억원 대출연장의 건
찬성

10
2023.12.29
1. 임직원 대여금 상환일 연장의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
-
-
-

주) 상기 '주총승인금액'은 제 20기 정기주주총회에서 승인된 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수 한도 총액이며, 제21기 정기주주총회에서 변경될 수 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당 사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당 사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의료기기 제조업 산업분류 내에서 당사의 제품이 속하는 분야는 다음과 같습니다.

중분류

소분류

해당 품목

의료기기 제조업

진단 및 계측기기

영상진단장비 (X-ray시스템, CT, MRI, 초음파)

영상진단장비는 사용처와 용도에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

구분

X-ray

γ-ray

MRI

초음파

원리

외부에서 조사하고 투과한 X-ray 검출

내부에 동위원소를 투여하고 붕괴시 감마선 측정

외부에서 자기장을 인가하여 조직을 자극한 후 방출하는 자기장을 측정

외부에서 조사하고 반사되는 초음파를 측정

해상도

높음

0.05 ~ 1 mm

낮음

2 ~ 10 mm

높음

0.01 ~ 0.5 mm

중간

방법

Radiography

R/F(Fluoroscopy)

Interventional C-arm

Angiography

CT

Mammography

BMD

Dental X-ray

SPECT

PET

Magnetic Resonance Imaging

Ultrasound

위 표에서 알 수 있듯이, X-ray를 이용한 촬영방법은 다양하며, 가격 대비 영상 판독 기능이 우수하므로 많은 병원에서 기본적인 검진용 장비로 광범위하게 사용되고 있습니다.

이 중에서 현재 당사의 제품이 속하는 일반 엑스선촬영장치(General Radiography system)는 영상을 획득하는 방법에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

[엑스레이 분류 이미지]

엑스레이 분류

엑스선(X-ray)은 1895년 독일의 빌헬름 뢴트겐 박사(1845~1923)가 발명한 이후, 영상을 획득하는 방법이 필름에서 시작하여, CR, CCD 이후 최근 평판검출기(FPD: Flat Panel Detector)를 적용한 DR 제품으로 발전하면서 연평균 약 5%의 시장성장율을 보이는 르네상스 시대를 맞이하고 있습니다.

1) 아날로그 X-ray 시스템

■ 필름 스크린을 통해 X-ray를 검출하는 전통적인 엑스선 영상촬영장치

■ 디지털 X-ray 시스템에 비해 비용이 저렴

■ 필름의 현상을 통해 영상 획득에 시간이 소요되며, 필름 보관을 위한 장소가 필요

■ 영상 품질에 한계가 있으며, 컴퓨터를 이용한 영상 전송이 불가능하고, 디지털 X-ray 시스템에 비해 X-ray 조사량이 많음

2) 디지털 X-ray 시스템

■ X-ray 검출에 필름 스크린 대신 디지털 X-ray 검출기를 사용■ 필름의 현상이 불필요하므로 시간 소요가 적으며, 필름 보관을 위한 장소가 불필요

■ 컴퓨터를 이용한 영상 전송이 가능하고, 영상품질이 우수하며, 아날로그 X-ray 시스템에 비해 X-ray 조사량이 적음

■ 검출기의 유형에 따라 CR 시스템과 DR 시스템으로 분류

[CR시스템과 DR시스템 구분]

분류

내용

CR

(Computed Radiography)

□기존의 필름을 대체한 형광물질이 도포된 IP (Image Plate)를 사용

□검출된 X-ray 정보가 축적된 IP에 레이저를 주사하여 영상정보를 획득하며, 획득된 Analog 신호를 Digital로 변환 후 영상 처리하여 판독

□사용한 IP에 잔재하고 있는 X-ray를 소거하여 반복사용이 가능

DR

(Digital Radiography)

□기존의 필름을 대체하는, a-Si 로 TFT 와 Photodiode로 구성된 대형 이미지검출기(평판검출기)를 이용하여 영상을 디지털 값으로 검출하고, 영상처리를 통하여 컴퓨터에 표현하며, 저장 및 전송을 할 수 있음

□필름이나 CR에 비해 화질이 우수하여 보다 정확한 진단을 할 수 있고 상대적으로 엑스선 조사량(dose)가 적음

□100년 엑스선 역사에 획기적인 기술이라고 할 수 있음

아날로그와 디지털 방식의 차이점은 다음과 같습니다.

구분

아날로그 방식

디지털 방식

저장매체

물리적인 필름

HDD, CD 등 디지털 스토리지

피폭량 (조사선량)

30m 뢴트겐

5~6m 뢴트겐

재사용 및 환경오염

매번 필름 교체, 현상액으로 환경오염

교체 필요 없고, 환경오염 없음

환경 문제

필름 현상시 화공약품 사용

필름 불필요 (환경친화적)

영상 획득 시간

수분

수초 이내

네트워크

네트워크 연동 불가능

PACS, DICOM 연동

특징

재현성 낮고 영상통신 불가능

재현성, 영상통신, 원격 진료 가능

자료: 메디엔 인터내셔널, 한국투자증권 2014년 리서치 자료 인용

위 표에서 볼 수 있듯이, 디지털 방식은 아날로그에 비해 월등한 장점을 가지고 있습니다. 다만, 디지털 저장매체인 디텍터 (Detector: 검출기)의 가격이 필름에 비해서 비싼 단점으로 인해 초기에는 널리 보급되는 데 한계가 있었습니다. 그러나 최근 디텍터의 보급량이 늘어남으로써 제조원가가 지속적으로 하락하여 제품 수요자인 병원의 입장에서 디지털 방식의 제품을 선택하는데 부담이 없는 수준에 근접하게 됨으로써 현재 전세계적으로 디지털 방식이 아날로그 방식에 비해 큰 시장규모를 형성하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

전세계 진단영상기기 규모는 2021년 약 1,084억달러이며 이후 년간 약 4.0%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

[세계 진단영상기기 시장 규모]

(단위: 억달러)

구분

2017

2018

2019

2020

2021

2022(E)

2023(E)

2024(E)

2025(E)

시장규모
858
916
957
1,026
1,084
1,127
1,172
1,219
1,268

출처 : 의료기기산업 종합정보시스템주의 : 2022년 이후 시장 전망은 2021년까지 평균성장률(CAGR) 4.0% 적용하여 산출

전세계적으로 설치된 엑스선 촬영장치 중에 필름 방식의 아날로그 장비와 CR을 사용하는 장비의 비중이 약 80% 이나 아래와 같은 이유로 급격히 디지털장비로 교체될 것으로 전망됩니다.
[디지털장비 교체 원인]
1) 검출기 가격의 급격한 하락2) 검출기 가격과 CR의 가격 차이가 없어 품질이 좋은 DR의 선호현상3) 필름의 품질 악화와 공급의 축소 그리고 필름현상에 따른 환경오염4) DR시스템을 사용해야 한다는 의료계의 인식5) AI의 등장으로 DR시스템 수요의 가속화

생산액 및 수출입을 기준으로 우리나라 2022년 의료기기 시장규모는 11조 8,782억원 규모로 2021년 대비 30% 증가하였습니다. 국내 시장규모는 2017년부터 2022년까지 연평균 13.9%의 성장세를 지속해 왔습니다.

[우리나라 의료기기시장 규모 추이 (2017~2022)]

(단위: 억원)

구분

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023(E)

2024(E)

2025(E)

시장규모
61,978
68,179
78,039
75,317
91,341
118,782
135,293
154,098
175,518

출처 : 의료기기산업 종합정보시스템주의 : 2023년 이후 시장 전망은 2022년까지 평균성장률(CAGR) 13.9% 적용하여 산출

수출액의 경우 2017년부터 2022년까지 연평균 23.2%의 고성장세를 유지하고 있으며, 2022년 10조 1,745억 원 수출로 2021년 대비 3.0% 증가하였습니다. 2022년 의료 기기 수입액은 2021년 대비 3.1% 증가한 6조 3,153억원으로 2017년 이후 연평균9.8%로 증가하였습니다. 생산 또한 최근 5년간 연평균 22.0% 증가하였으며 이에 따라 2022년 수입의존도는 53.1%로 전년대비 13.9% 감소하였습니다. 이에 따른 시장규모는 전년대비 30.0% 증가하면서 약 11조 8,782억원에 이르렀으며, 최근 5년간 연평균 13.9% 성장한 것으로 나타났습니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 제품은 진단용 장비의 특성상 경기변동이나 계절적 요인이 크게 작용하지 않고 꾸준한 편입니다. 오히려 경기가 부진할 경우 각 국가에서 경기부흥을 위하여 의료기기 구매 분야에 예산을 늘리는 측면이 있습니다. 다만, 국가별 대규모 입찰 일정에 따라 당사의 매출액이 특정 시점에 집중되는 경우는 있습니다.한편, 당사에서 제조 및 판매하는 진단용 X-ray 시스템의 경우 판매 측면에서 영향을 미치는 계절적 요인은 없습니다. 제품을 사용하는 환경이 실내이며, 사람을 대상으로 직접 사용하는 장비이므로 주변환경 또한 안정적인 상태를 유지해야 하는 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 진단용 X-ray는 주변환경의 온도 및 습도와 같은 계절적 요인으로부터 받을 수 있는 영향이 최소화된 환경에서 사용되며, 이로 인해 계절적 요인과는 큰 상관관계가 없습니다.(4) 경쟁요소X-ray 영상진단장치는, ⅰ) 다품종 소량생산, ⅱ) 첨단 복합 산업, ⅲ) 엄격한 규제, ⅳ) 낮은 경기민감도 및 가격 탄력성, ⅴ) 자본/기술 의존형 산업, ⅵ) 고객 지원 등과 같은 특성으로 인해 진입장벽이 매우 높은 제품이라고 할 수 있습니다.전세계 X-ray 영상진단장치 시장은 미국, 독일, 일본 등 선진국의 다국적 대기업들이 높은 시장점유율을 가지고 있는바, 특히 글로벌 Big3로불리는 GE, Siemens, Philips가 전체 시장의 60% 이상을 점유하고 있는 과점시장입니다.국내의 경우, 한국표준산업분류 상 방사선장치제조업(C27111) 업종에 속하는 상장회사 혹은 외감법인 중 X-ray 영상진단장치 제조기업은 당사를 비롯하여 DK메디칼시스템, 포스콤, 에스지헬스케어, 리스템 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병원 및 의원에서 환자를 진단하기 위한 엑스선 쵤영장치를 연구개발, 제조 및 판매하는 회사입니다.당사는 2003년 9월 25일 설립되었고 기존 진단용 아날로그 엑스선 촬영장치는 물론 진단용 디지털 엑스선 촬영장치(DR 시스템), 아날로그 방식을 디지털 방식으로 업그레이드 해 주는 영상시스템 등 세가지 방식의 완제품을 제조 판매하고 있습니다. 그 외에 엑스선 촬영장치 완제품의 핵심 부품인 S/W, 제너레이터, 튜브, 기구부, 콜리메이터 등을 자체 개발하고 제조하는 진단용 엑스선 촬영장치 전문 회사입니다.

진단용 디지털 엑스선 촬영장치는 크게 엑스선 발생부(제너레이터, 튜브,콜리메이터)기구부(튜브스탠드, 환자테이블, 월스탠드 등), 영상부(소프트웨어, 검출기, 그리드) 등으로 구성되어 있습니다.당사의 강점은 주요 핵심 부품을 직접 설계 및 제조(OBL, OEM 포함)하여 경쟁사 대비 품질, 서비스 및 가격 측면에서 경쟁 우위에 있다는 점 입니다. 특히, X-ray 시스템의 핵심이라고 할 수 있는 소프트웨어, 제너레이터, 튜브 및 기구부의 경우, 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 디지털 방식의 경우 보다 정확한 진단 영상을 획득하기 위해서 소프트웨어, 엑스선 발생부 및 기구부의 성능이 매우 중요하기 때문에자체 개발 및 제조 능력은 중요한 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 이와 같은 경쟁력을 바탕으로 당사는 전세계 약 110개국에 200개의 딜러를 통하여 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

제조업
C27111
방사선장치제조업

Digital Diagnostic X-ray System

Diagnostic X-ray System,X-ray Generaters, 기타

(2) 시장점유율

영상진단 의료기기는 미국, 독일, 일본 등 선진국의 다국적 대기업들이 높은 시장점유율을 가지고 있습니다. 이 중 특히 Big3로 불리는 Siemens, GE, Philips가 약 60%의 높은 시장점유율을 보이고 있습니다.

[2022년 영상진단 의료기기 시장 전망 ]

순위

회사명

국가

영상진단매출액(십억달러)

시장점유율(%)

순위변동

2015

2022(E)

CAGR(%)

2015

2022(E)

변화율(%)

1

Siemens

독일

10.0

11.9

2.5

25.7

23.6

-2.1

-

2

General Electric

미국

8.1

10.2

3.3

20.9

20.3

-0.6

-

3

Philips

네덜란드

7.2

9.1

3.5

18.5

18.2

-0.3

-

4

Toshiba

일본

3.6

5.6

6.5

9.4

11.2

1.8

-

5

Fujifilm Holdings

일본

2.2

3.3

5.8

5.7

6.5

0.8

-

6

Carestream Health

미국

1.4

1.8

4.0

3.5

3.6

0.1

-

7

Hitachi

일본

1.0

1.4

4.3

2.7

2.8

0.1

-

8

Konica Minolta

일본

0.7

1.1

6.2

1.9

2.3

0.4

-

9

Shimadzu

일본

0.5

0.8

5.8

1.4

1.6

0.2

3

10

Varian Medical Systems

미국

0.6

0.7

2.8

1.6

1.5

-0.1

-

상위 10대 합산

32.0

41.0

3.8

85.0

87.0

2.0

기타

3.4

4.3

3.3

15.0

13.0

-2.0

합계

35.4

45.3

3.7

100.0

100.0

참고: 순위는 2022년 예상 매출액 기준

출처: EvaluateMedtech, 삼성증권 산업의료장비 및 서비스

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 진단용 장비의 특성상 경기변동이나 계절적 요인이 크게 작용하지 않고 꾸준한 편입니다. 오히려 경기가 부진할 경우 각 국가에서 경기부흥을 위하여 의료기기 구매 분야에 예산을 늘리는 측면이 있습니다. 다만, 국가별 대규모 입찰 일정에 따라 당사의 매출액이 특정 시점에 집중되는 경우는 있습니다.한편, 당사에서 제조 및 판매하는 진단용 X-ray 시스템의 경우 판매 측면에서 영향을 미치는 계절적 요인은 없습니다. 제품을 사용하는 환경이 실내이며, 사람을 대상으로 직접 사용하는 장비이므로 주변환경 또한 안정적인 상태를 유지해야 하는 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 진단용 X-ray는 주변환경의 온도 및 습도와 같은 계절적 요인으로부터 받을 수 있는 영향이 최소화된 환경에서 사용되며, 이로 인해 계절적 요인과는 큰 상관관계가 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업 추진 기본전략은 다음과 같습니다.

■ 기존 보유한 기술을 활용하여 제품을 수직적 혹은 수평적으로 다변화하는 사업

■ 기존 고객 (딜러 또는 병원)의 요구사항에 의한 사업

■ 기존 제휴업체의 요구사항에 의한 사업

당사가 보고서 제출일 현재 추진 중인 신규사업은 다음과 같습니다.

항목

제품명

Mobile DR System
Manual Mobile X-ray System
Digital C-arm System

해당 제품 설명

Mobile DR System의 라인업을 확대하기 위하여 2단계에 맞추어 개발을 진행하고 있습니다. 2023년 1분기에 기존 TOPAZ모델에 접이식 스탠드(Collapsible stand)를 옵션으로 추가하여 시장의 요구를 선제적으로 대응하고, 2단계로 접이식 스탠드, 대화면 THU를 적용하여 사용자 편의성을 개선한 고도화된 이동형 엑스선 촬영장치를 개발하고 있습니다.
촬영장치의 무게 및 사이즈를 최소화하여 매뉴얼로 이동할 수 있는 이동형 엑스선 촬영장치를 개발하고 있습니다.
수술실, 응급실 등에서 뼈 및 관절, 혈관, 신경 등을 실시간으로 투시하는 수술용 이동형 엑스선 촬영장치를 개발하고 있습니다.

예상 매출처

전세계 병원

당사 및 전세계 엑스선 장비 제조업체

당사 및 전세계 엑스선 장비 제조업체

성공시 창출 효익

당사의 기존 제품 라인업 확장 및 매출 향상. 전세계 딜러에 공급범위를 확대하여 경쟁력 강화

DR제품의 필수 부품으로서, 자체 생산한 부품을 장착할 경우 원가 경쟁력 향상

당사의 기존 제품 라인업 확장 및 매출 향상. 전세계 딜러에 공급범위를 확대하여 경쟁력 강화

개발파트너

자체 개발

자체 개발

자체 개발

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 지난 2003년 9월 25일에 설립되었으며, 제21기 사업연도인 2023년 1월 1 일부터 2023년 12월 31일까지 매출액 1,129억원, 영업이익 101억원 및 당기순 이익 92억원을 기록하였으며, 부채비율은 62%입니다 (K-IFRS 연결재무제 표 기준).- 기타 사항은 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회 일주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://helixmith.com, 홈페이지→IR→공시/공고)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디알젬과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

I. 유동자산

77,866,585,240

87,132,488,457

현금및현금성자산
16,962,542,751

27,990,286,772

매출채권및기타채권
22,144,722,523

22,062,761,034

재고자산
35,211,261,580

33,569,707,655

당기손익공정가치금융자산

1,974,470,000

1,417,872,628

기타금융자산
1,142,625,266

874,344,714

기타유동자산
430,963,120

1,217,515,654

Ⅱ. 비유동자산

50,546,562,568

39,572,577,722

당기손익공정가치금융자산
2,220,351,035

3,383,164,894

유형자산
39,604,791,705

28,146,878,457

무형자산
4,701,091,222

4,911,736,857

기타비유동금융자산
1,042,234,390

952,140,102

이연법인세자산
2,978,094,216

2,178,657,412

자산총계

128,413,147,808

126,705,066,179

부채

I. 유동부채

41,463,814,563

48,812,705,876

매입채무및기타채무
27,267,880,978

18,299,805,534

단기차입금
11,000,000,000

25,000,000,000

당기법인세부채
1,047,771,274

3,391,469,934

기타유동부채

1,395,317,948

1,167,041,697

판매보증충당부채
752,844,363

954,388,711

Ⅱ. 비유동부채

7,628,417,652

4,259,143,468

장기매입채무및기타채무
1,645,431,432

1,829,705,389

장기차입금

4,000,000,000

-

확정급여부채
134,585,129

144,863,253

기타비유동부채
1,848,401,091

2,284,574,826

부채총계

49,092,232,215

53,071,849,344

자본

I. 자본금

5,662,805,000

5,662,805,000

보통주자본금

5,662,805,000

5,662,805,000

Ⅱ. 자본잉여금

14,115,891,360

14,115,891,360

주식발행초과금

14,078,230,790

14,078,230,790

기타자본잉여금

37,660,570

37,660,570

Ⅲ.기타자본

(3,035,516,560)

(3,035,516,560)

자기주식
(3,035,516,560)

(3,035,516,560)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

18,725,589

29,649,969

해외사업환산이익

18,725,589

29,649,969

Ⅴ. 이익잉여금

62,559,010,204

56,860,387,066

법정적립금

937,885,115

588,659,497

미처분이익잉여금

61,621,125,089

56,271,727,569

Ⅵ. 비지배지분

자본총계

79,320,915,593

73,633,216,835

자본과부채총계

128,413,147,808

126,705,066,179

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디알젬과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

112,916,729,575

110,165,018,342

II. 매출원가

83,299,230,463

73,454,467,165

III. 매출총이익

29,617,499,112

36,710,551,177

IV. 판매비와관리비

19,546,127,724

19,751,862,478

V. 영업이익

10,071,371,388

16,958,688,699

VI.기타수익

606,112,900

331,894,849

VII. 기타비용

77,318,056

578,520,342

VIII. 금융수익

5,716,204,007

5,655,290,561

IX. 금융비용

5,800,745,911

5,133,529,703

X. 법인세비용차감전순이익

10,515,624,328

17,233,824,064

XI. 법인세비용

1,324,745,013

2,841,029,441

XII. 당기순이익

9,190,879,315

14,392,794,623

지배기업소유주지분

9,190,879,315

14,392,794,623

비지배지분

-

-

XIV.기타포괄손익

(10,924,380)

34,497,016

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

해외사업환산손익
(10,924,380)

34,497,016

XV.당기총포괄이익

9,179,954,935

14,427,291,639

지배기업소유주지분

9,179,954,935

14,427,291,639

비지배지분

-

-

XVI.주당손익

기본주당이익

834

1,306

희석주당이익

834

1,306

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디알젬과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유지분
비지배지분
합 계

2022.01.01.(전기초)
5,662,805,000
14,115,891,360
(2,780,498,360)
(4,847,047)
44,012,987,063
61,006,338,016
-
61,006,338,016

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
14,392,794,623
14,392,794,623
-
14,392,794,623

기타포괄손익 :

- 해외사업환산손익
-
-
-
34,497,016
-
34,497,016
-
34,497,016

기타포괄손익 소계
-
-
-
34,497,016
-
34,497,016
-
34,497,016

총포괄손익 소계
-
-
-
34,497,016
14,392,794,623
14,427,291,639
-
14,427,291,639

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

- 배당
-
-
-
-
(1,545,394,620)
(1,545,394,620)
-
(1,545,394,620)

- 자기주식의 취득
-
-
(255,018,200)
-
-
(255,018,200)
-
(255,018,200)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(255,018,200)
-
(1,545,394,620)
(1,800,412,820)
-
(1,800,412,820)

2022.12.31.(전기말)
5,662,805,000
14,115,891,360
(3,035,516,560)
29,649,969
56,860,387,066
73,633,216,835
-
73,633,216,835

2023.01.01.(당기초)
5,662,805,000
14,115,891,360
(3,035,516,560)
29,649,969
56,860,387,066
73,633,216,835
-
73,633,216,835

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
9,190,879,315
9,190,879,315
-
9,190,879,315

기타포괄손익 :

- 해외사업환산손익
-
-
-
(10,924,380)
-
(10,924,380)
-
(10,924,380)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(10,924,380)
-
(10,924,380)
-
(10,924,380)

총포괄손익 소계
-
-
-
(10,924,380)
9,190,879,315
9,179,954,935
-
9,179,954,935

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

- 배당

-
-
-
-
(3,492,256,177)
(3,492,256,177)
-
(3,492,256,177)

- 자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
(3,492,256,177)
(3,492,256,177)
-
(3,492,256,177)

2023.12.31.(당기말)
5,662,805,000
14,115,891,360
(3,035,516,560)
18,725,589
62,559,010,204
79,320,915,593
-
79,320,915,593

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디알젬과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

14,993,756,951

7,350,818,833

1. 영업에서창출된현금흐름
19,399,066,403

8,485,320,156

2. 이자의 수취
301,006,395

412,354,817

3. 이자의 지급
(273,633,796)

(188,671,197)

4. 배당금 수익

36,100,000

273,698,091

5. 법인세의 납부
(4,468,782,051)

(1,631,883,034)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(11,785,135,433)

(7,270,265,961)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
632,011,311

9,203,945,802

임차보증금의 감소
272,330,665

91,267,300

유형자산의 처분

13,087,900

14,148,000

무형자산의 처분

297,550,000

90,909,091

단기대여금의 감소
16,315,550

32,093,346

당기손익공정가치금융자산의 처분
32,727,196

8,975,528,065

정부보조금의 수취

730,234,376

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(12,417,146,744)

(16,474,211,763)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(210,515,052)

-

유형자산의 취득
(11,052,928,270)

(14,421,534,311)

임차보증금의 증가
(515,270,780)

(327,058,495)

무형자산의 취득
(501,756,242)

(1,056,828,187)

장기대여금의 증가

-

(18,790,770)

단기대여금의 증가
(136,676,400)

(650,000,000)

III. 재무활동으로인한현금흐름

(14,048,548,975)

17,899,312,039

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000

20,000,000,000

단기차입금의 차입
-

20,000,000,000

장기차입금의 차입

4,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(18,048,548,975)

(2,100,687,961)

단기차입금의 상환

(14,000,000,000)

-

리스부채의 지급
(556,292,798)

(300,275,141)

자기주식의 취득
-

(255,018,200)

배당의 지급

(3,492,256,177)

(1,545,394,620)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(10,839,927,457)

17,979,864,911

V. 기초 현금및현금성자산

27,990,286,772

11,322,184,281

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(187,816,564)

(1,311,762,420)

VII. 기말 현금및현금성자산

16,962,542,751

27,990,286,772

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디알젬
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

I. 유동자산

81,174,198,072

87,616,619,279

현금및현금성자산
14,170,545,365

26,865,236,223

매출채권및기타채권

31,549,741,163

27,108,793,672

재고자산
31,883,230,693

30,140,810,691

당기손익공정가치금융자산

1,974,470,000

1,417,872,628

기타금융자산

1,009,722,939

876,900,732

기타유동자산
586,487,912

1,207,005,333

II. 비유동자산

47,491,866,405

37,148,393,478

당기손익공정가치금융자산
2,220,351,035

3,383,164,894

종속기업투자주식

1,281,320,000

1,752,000,000

유형자산

38,319,854,251

27,171,700,028

무형자산
1,862,349,084

2,101,979,705

기타비유동금융자산

898,015,000

813,750,942

이연법인세자산
2,909,977,035

1,925,797,909

자산총계

128,666,064,477

124,765,012,757

부채

I. 유동부채

39,872,958,826

45,958,793,141

매입채무및기타채무

25,722,998,682

15,413,764,407

단기차입금

11,000,000,000

25,000,000,000

당기법인세부채
1,047,771,274

3,391,022,683

기타유동부채

1,345,456,850

1,167,041,697

판매보증충당부채
756,732,020

986,964,354

II. 비유동부채

7,334,758,149

3,766,795,593

장기매입채무및기타채무

1,175,022,815

1,160,608,400

장기차입금

4,000,000,000

-

확정급여부채
134,585,129

144,863,253

기타비유동부채

2,025,150,205

2,461,323,940

부채총계

47,207,716,975

49,725,588,734

자본

I. 자본금

5,662,805,000

5,662,805,000

보통주자본금
5,662,805,000

5,662,805,000

II. 자본잉여금

14,115,891,360

14,115,891,360

주식발행초과금
14,078,230,790

14,078,230,790

기타자본잉여금
37,660,570

37,660,570

Ⅲ. 기타자본

(3,035,516,560)

(3,035,516,560)

자기주식
(3,035,516,560)

(3,035,516,560)

Ⅳ. 이익잉여금

64,715,167,702

58,296,244,223

법정적립금
937,885,115

588,659,497

미처분이익잉여금
63,777,282,587

57,707,584,726

자본총계

81,458,347,502

75,039,424,023

부채와 자본총계

128,666,064,477

124,765,012,757

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디알젬
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

110,536,853,838

114,709,484,246

II. 매출원가

82,334,673,926

76,830,578,645

III. 매출총이익

28,202,179,912

37,878,905,601

IV. 판매비와관리비

17,580,319,243

19,354,145,839

V 영업이익

10,621,860,669

18,524,759,762

VI.기타수익

606,112,900

331,894,849

VII.기타비용

132,727,110

1,025,161,342

VIII.금융수익

5,707,031,723

5,687,544,582

IX.금융비용

5,750,194,261

5,104,800,115

X.법인세비용차감전순이익

11,052,083,921

18,414,237,736

XI.법인세비용

1,140,904,265

3,140,670,700

XII.당기순이익

9,911,179,656

15,273,567,036

XIII.기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-

-

XIV.총포괄이익

9,911,179,656

15,273,567,036

XV.주당손익

기본주당이익

900

1,386

희석주당이익

900

1,386

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디알젬
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합계

2022.01.01.(전기초)
5,662,805,000
14,115,891,360
(2,780,498,360)
44,568,071,807
61,566,269,807

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
15,273,567,036
15,273,567,036

총포괄손익 소계
-
-
-
15,273,567,036
15,273,567,036

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

- 배당
-
-
-
(1,545,394,620)
(1,545,394,620)

- 자기주식의 취득

-
-
(255,018,200)
-
(255,018,200)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(255,018,200)
(1,545,394,620)
(1,800,412,820)

2022.12.31.(전기말)
5,662,805,000
14,115,891,360
(3,035,516,560)
58,296,244,223
75,039,424,023

2023.01.01.(당기초)
5,662,805,000
14,115,891,360
(3,035,516,560)
58,296,244,223
75,039,424,023

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
9,911,179,656
9,911,179,656

총포괄손익 소계
-
-
-
9,911,179,656
9,911,179,656

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

- 배당
-
-
-
(3,492,256,177)
(3,492,256,177)

- 자기주식의 취득

-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
(3,492,256,177)
(3,492,256,177)

2023.12.31.(당기말)
5,662,805,000
14,115,891,360
(3,035,516,560)
64,715,167,702
81,458,347,502

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디알젬
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

12,034,617,719

7,516,472,134

1. 영업에서창출된현금흐름
16,442,733,094

8,651,331,243

2. 이자의 수취
297,753,221

411,997,031

3. 이자의 지급
(273,633,796)

(188,671,197)

4. 배당금수익
36,100,000

273,698,091

5. 법인세의 납부

(4,468,334,800)

(1,631,883,034)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(10,966,191,456)

(8,108,587,559)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,777,290,968

9,202,678,502

임차보증금의 감소
271,000,000

90,000,000

유형자산의 처분

13,087,900

14,148,000

무형자산의 처분

297,550,000

90,909,091

단기대여금의 감소

16,315,550

32,093,346

당기손익공정가치금융자산의 처분
32,727,196

8,975,528,065

종속기업투자주식의 처분

416,375,946

-

정부보조금의 수취

730,234,376

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,743,482,424)

(17,311,266,061)

종속기업투자주식의 취득
-

(1,281,320,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(210,515,052)

-

유형자산의 취득
(11,520,711,130)

(14,367,787,104)

임차보증금의 증가
(510,500,000)

(190,000,000)

무형자산의 취득
(501,756,242)

(803,368,187)

단기대여금의 증가
-

(650,000,000)

장기대여금의 증가
-

(18,790,770)

III. 재무활동으로인한현금흐름

(13,643,168,152)

18,016,845,243

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000

20,000,000,000

단기차입금의 차입
-

20,000,000,000

장기차입금의 차입

4,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,643,168,152)

(1,983,154,757)

단기차입금의 상환

(14,000,000,000)

-

리스부채의 지급
(150,911,975)

(182,741,937)

자기주식의 취득
-

(255,018,200)

배당의 지급

(3,492,256,177)

(1,545,394,620)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(12,574,741,889)

17,424,729,818

V. 기초 현금및현금성자산

26,865,236,223

10,783,758,131

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(119,948,969)

(1,343,251,726)

VII. 기말 현금및현금성자산

14,170,545,365

26,865,236,223

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2023년 01월01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 20 기 (2022년 01월01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위: 천원)

구분
당기
전기

처분예정일:2024년 3월 25일
처분확정일: 2023년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

63,777,282

57,707,584

1. 전기이월미처분이익잉여금
53,866,102

42,434,017

2. 당기순이익
9,911,180

15,273,567

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,181,284)

(3,841,482)

1. 이익준비금
198,299

349,226

2. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 주당 180원(36%) 전기: 주당 317원(63%)

1,982,985

3,492,256

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

61,595,998

53,866,102

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 21기
제 20기

주당배당가액 (원)
180
317

현금배당
시가 배당율 (%)
1.71
3.00

배당 총액 (원)
1,982,984,580
3,492,256,177

차등 배당 여부
-
-

※ 상기 배당금총액(원)은 발행주식총수(11,325,610주)에서 자기주식수를 제외한 배당주식수에 1주당 배당금(원)을 반영하여 산정한 것입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료장비 제조 판매업 2. 전자, 의료기기, 제조 판매업 3. 의료장비, 전자의료기기 수출입업 4. 전자기기, 부품, 제조 판매업 5. 전자기기, 부품 수출입업 6. 의료기기 판매업 7. 수출포장, 목재가공, 목재열처리 8. 부동산 임대업 9. 위 각호에 부대하는 사업 일체
제2조(목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 좌동 2. 좌동 3. 좌동 4. 좌동 5. 좌동 6. 좌동 7. 좌동 8. 좌동 9. 태양광발전 및 전기판매업 10. 위 각호에 부대하는 사업 일체
전사 자원의 적극활용으로 수익성 증대

제12조 주식매수선택권1. 당회사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 16조의3 제1항의 규정에 따라 임직원 및 사외전문가(이하 “임직원 등”) 에게 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.
제12조 주식매수선택권1. 당회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
벤처기업육성에 관한 특별조치법 → 상법으로 변경

2. 제1항 단서의 규정에 따라 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원 등은 회사의 설립과 경영·기술 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원 등으로 하되 다음 각 호의 1에 해당 하는 자는 제외한다.① 최대주주(자본시장과금융투자에관한법률 규정의 최대주주를 말한다. 이하 같다.) 및 그 특수관계인(자본시장과금융투자에관한법률 규정에 의한 특수 관계인을 말한다. 이하 같다). 다만, 당해법인의 임원이 됨으로써 특수관 계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다.)는 제외한다. ② 주요주주(자본시장과금융투자에관한법률 규정의 주요주주를 말한다. 이하 같다.)및 그 특수관계인. 다만, 당해법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다.)는 제 외한다. ③ 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자
3. 제 1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립,경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4. 제 3항의 규정에도 불구하고 상법 제542조의 8 제 2항 제 5호의 최대주주(이하 최대주주라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다, 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자 (그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사,감사인 경우를 포함한다) 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다

3. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.① 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법② 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법③ 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
5. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.① 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법② 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법③ 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

4. 임직원 등 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다.
6. 임직원 등 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사 할 주식의 1 주당 행사가격은 상장 (한국증권거래소를 포함하는 국내외 거래소에 주권을 상장하는 것을 의미한다. 이하 같다.) 이전 에는 상속세 및 증여세법 제63조에서 정하는 가격 이상으로 하고, 상장 이후 에는 제1항의 주주총회의 결의일전 3개월의 평균종가로 한다. 이 가격이 액면 가에 미달할 경우 액면가로 한다.
삭제
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 7 제 3항 제 1호 규정 준용

6. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다.
7. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 4년 이상 재임 또는 재직한 날로 부터 3년 내에 행사할 수 있다.
우수인재 장기근속 고려

7. 주식매수선택권을 부여받은 자가 제 1항의 결의일로부터 2년이내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직한 경우에 는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
8. 주식매수선택권을 부여받은 자가 제 1항의 결의일로부터 4년이내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.
9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

9. 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. ① 당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 재직 한 경우② 당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우③ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ④ 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
10. 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. ① 당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직 한 경우② 당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우③ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ④ 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 비상근감사의 상근감사 전환 ※ 당사의 기말 자산총액이 1,000억 원을 초과함에 따라 상법 제 542조의 10 규정에 의해 현재 비상근감사로 재직중인 감사를 상근감사로 전환하는 내용입니다. 상근감사로 전환된 감사의 임기만료일은 기존 임기만료일과 동일합니다. (1) 비상근감사 현황

성명
주요경력
결격요건 여부
임기만료일
비고

최경춘(1963.09)
미국 University of Washington 경영학 MBA한국능률협회(KMA) 지식연구소 전임교수
해당사항 없음
2025.03.27
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으 며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.-사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.- 당사는 2024년 3월 14일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http:/ /dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.drgem.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 개최 사유]- 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 25일- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 진행하고자 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2024년 3월 25일 월요일 오전 9시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.