씨에스베어링 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 씨에스베어링

주주총회소집공고
2.9
씨에스베어링

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
전자투표 및 전자위임장 수여기간 변경
2024년 3월 11일 오전9시 ~ 2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
씨에스베어링 주식회사

대 표 이 사 :
방성훈

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 공단동길 37

(전 화)055-589-9100

(홈페이지)http://www.csbrg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)프로
(성 명)서비호

(전 화)02-6285-1257

주주총회 소집공고

(제 17기 정기)

1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오후 3시

2. 장 소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 3층 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제 2 호 의안 : 사내이사 방성훈 재선임의 건- 제 3 호 의안 : 기타비상무이사 김성권 재선임의 건- 제 4 호 의안 : 사외이사 송인회 선임의 건- 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)

- 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)- 제 7 호 의안 : 정관변경의 건(본점 소재지 이전의 건)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본점 및 한국예 탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss. or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.csbrg.com)에 공시 및 게재하였으니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이사회에서 활용하기로 결의하였고, 이두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

6. 기타사항

신분증을 지참하시지 않을 경우, 주주총회장에 입장하실 수 없습니다. 당사는 별도 의 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 주주 여러분의 많은 이해를 바랍니다.

2024년 3월 7일 씨에스베어링 주식회사 대표이사 방성훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김홍경(출석률:100%)
안호인(출석률:100%)

찬 반 여 부

1

2023-02-09

가결산재무제표 승인의 건

찬성

찬성

2

2023-02-17

한국수출입은행 차입금 연장의 건

찬성

찬성

3

2023-02-23

정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

4

2023-02-28

임원관리규정 개정의 건

찬성

찬성

5

2023-03-09

신한, 국민은행 차입금 대환 및 연장의 건

찬성

찬성

6

2023-05-02

기업은행 차입금 대환 및 연장의 건

찬성

찬성

7

2023-07-05

베트남 법인 제2공장 투자 및 타인에 대한 채무보증 승인의 건

찬성

찬성

8

2023-07-12

산업은행 차입금 연장의 건

찬성

찬성

9

2023-09-15

베트남 법인 수출입은행 현지 사업자금 신규 차입 채무보증의 건

찬성

찬성

10

2023-09-27

자회사에 대한 지급보증 증액 및 신규 건

찬성

찬성

11

2023-10-05

베트남 법인 자금 대여 연장의 건

찬성

찬성

12

2023-10-19

하나은행 차입금 대환의 건

찬성

찬성

13

2023-10-27

씨에스베어링 베트남 법인 운영자금 한도대출에 대한 지급보증 연장의 건

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

2

10억

(이사 전체보수한도)

0.5억

0.25억

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

재생에너지원 중 풍력에너지는 발전단가와 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너 지원으로 기후변화에 대한 유력한 대응 수단으로 평가받습니다. 공해가 발생하지 않 고 한 번 설치하면 20년 이상 이용할 수 있어 운영비가 저렴합니다. 발전효율 증대를 위해 대규모 발전단지를 건설하며 건설 후 농사 등 다른 용도로 사용이 가능합니다. 회사에서 제조하는 풍력발전기용 선회베어링 즉, Pitch bearing, Yaw bearing은 검증 된 설계를 바탕으로 제작을 합니다. 이로 인해 업체별 기술 수준의 차이가 크지는 않 습니다. 하지만 생산 방식을 포함하여 제작 공정의 품질관리 측면에서 차이는 크게 발생하게 됩니다.

기본적으로 장치산업으로서 많은 설비 투자가 필요하며, 설계수명인 20년을 보장하 기 위한 제작상의 품질관리가 특히 강조되는 부품입니다. 또한 시장에서 풍력발전단가 하 락의 요구가 지속되는 상황에서 상대적으로 제작원가가 저렴한 베트남에 제조기반을 두고 오랜 업력을 지닌 베어링 제조사가 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 갖추고 있다고 볼 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2022년 8월에 통과된 미국 IRA(Inflation Reduction Act)법안으로 인해 신재생에너지에 $1,140억(한화 약142조원)원이 투자될 것으로 기대됩니다. 리서치기관인 WoodMackenzie에 따르면 IRA법안에 포함된 PTC(Production Tax Credit), AMPC(Advanced Manufacturing Production Credits)등의 세제혜택 조항은 미국의 풍력 설치량을 증가시켜 향후 10년간 IRA통과 전 예상 설치량보다 50GW 이상이 추가될 것으로 전망하고 있습니다.

유럽 역시 미국의 IRA법안에 대응하여 신재생에너지, 친환경 사업에 보조금을 지급하고 허가절차를 간소화하는 그린딜 산업계획(Green Deal Industrial Plan)을 23년 1월 다보스 포럼에서 발표하였습니다. 또한 REPowerEU 정책으로 화석연료 사용을 줄이고 2030년까지 신재생에너지 비중을 현재 32%에서 45%로 끌어올리는 계획을 추진하고 있습니다.

이러한 선진국들의 신재생에너지 대규모 투자는 풍력산업의 장기적인 성장동력이 될 것입니다.

.

(3) 경기변동의 특성

풍력발전은 발전효율 증대를 위해 대단지 개발이 이루어지므로 대규모의 자금 조달 이 필요합니다. 전세계 금융위기가 발생한 2009년의 경우 많은 풍력 단지의 건설이 연기되거나 취소되는 경우처럼 건설이 취소, 지연되는 경우가 발생할 수 있습니다. 그러나 2015년에는 세계 경기의 점진적 회복세를 바탕으로 연간 최대 설치 용량(63. 8GW)을 기록하기도 하였습니다.

또한, 풍력시장의 성장은 정부정책의 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 미국은 보조 금 연장법안의 불확실성, 스페인은 재정위기에 따른 보조금 축소의 영향으로 2013년 설치 용량이 감소하였습니다. 반면, 상대적으로 지속적인 성장을 보여주고 있는 중국 시장의 경우, 정부의 정책적인 지원이 시장에 큰 영향을 주고 있음을 보여줍니다. 구 체적으로 미국의 경우, 풍력발전수요는 주 정부 별로 제정된 신재생에너지 의무비율 (RPS: Renewable Portfolio Standards)과 1992년에 제정된 생산세액공제 제도(PTC: Production Tax Credit)에 의해 주도되어 왔습니다. 생산세액공제제도는 풍력 발전 단지에서 생산 한 전력 판매로 얻는 이익에 대한 세금을 감면해 주는 제도로서, 해당 제도가 영구적으로 지속되지 못하고 2~3년 주기로 만료와 연장을 반복됨으로 인해 서 과거 미국 풍력발전 수요는 해당 제도의 연장 여부에 따라 등락을 반복하는 양상 을 보여왔습니다.

(4) 경쟁요소

서유럽의 베어링 제작사 특히, 독일 기술을 기반으로 하는 베어링 제작사는 전 세계 적으로 가장 강력한 기술 및 품질 경쟁력을 가지고 있고, 풍력발전 시장과 동반 성장 해온 이유로 시장에서의 브랜드 인지도는 매우 높은 수준입니다. 다만, 원가 경쟁력 측면에서는 시장의 단가하락 요구를 반영하기에 어려움을 가지고 있습니다.

중국 베어링 업체의 경우 내수 시장의 폭발적 증가와 국가의 정책적 지원에 따라 시 장 점유율이 높아지고 있으나, 유럽과 미국시장에서 중국 철강 제품에 대한 관세와 반덤핑 이슈로 해외시장 점유율을 확대하는데 한계가 있습니다. 그에 반해 국내 선회베어링 제조사는 기술, 품질, 가격 측면에서 세계 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 설립 이후 회사의 전략을 풍력발전기용 선회베어링 설계 및 제작에 집중하여 지속적인 성장과 함께 기술 축적을 이루어 왔고, 마침내 풍력 발전기 제작 업체로부터 베어링 설계에 대한 협업 업무 요청을 받아 수행하기에 이르렀습니다. 또한 2022년부터 본격적으로 베트남에서 모든 제품을 생산하게 되어 강력한 원가경쟁력도 갖추게 되었습니다. 향후 신규 로 개발되는 풍력발전기에는 당사의 자체 기술력으로 설계되고, 당사의 높은 제작 기술과 품질관리로 제작된 베어링이 설치되게 될 것입니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할을 하는 피치 베어링과 수평축 풍 력 발전기의 요 시스템 중 중요한 요소 중 하나인 요 베어링을 주력 제품으로 생산하 고 있습니다. 피치 베어링의 경우 바람의 세기에 따라 날개의 경사각 조절로 출력을 능동적으로 제어하며, 변화하는 풍력에 대응하여 최적의 출력을 나타내야 하기 때 문에 정밀 성형 공정 및 가공기술이 필수적으로 요구됩니다. 요 베어링의 경우 고정 된 타워와 회전하는 나셀을 연결하고 지지하는 기어 타입의 핵심 부품으로 조직의 균 일성 및 오차 설계 등 제품의 요구 특성이 까다로우며, 기어 가공기술은 물론 고주파 열처리 등에 의한 표면 강화 기술이 요구됩니다.

[풍력발전기용 베어링]

pitch&yaw

(출처 : 당사 제공)

또한, 당사가 생산하는 선회베어링은 일반 베어링보다 대형 사이즈로 축 또는 하우 징에 결합되지 않고 상대물에 볼트로 체결하는 형식으로 고정되며 회전 하중을 지지 하는 전반적인 산업분야에 적용되는 중요한 부품입니다. 선회베어링은 우주항공, 조선, 건설기계, 의료기술 및 신재생에너지의 풍력발전기까지 전 산업군에서 큰 하중을 지지하며 회전이 필요한 기계산업 전반에 활용되는 만큼 지속적인 시장 확대와 발전 이 예상됩니다.

(1) 풍력발전기용 베어링

일반적으로 대용량 풍력발전기에는 3개의 피치베어링과 1개의 요베어링이 장착되 어 1세트를 구성합니다.

피치베어링은 일반적으로 기어가 내륜에 시공되며, 1대의 전기구동 혹은 유압식 피 치 실린더와 맞물려 회전을 하게 됩니다. 요베어링은 기어가 외륜에 시공되며 4대 혹 은 그 이상의 전기 모터에 의해 회전을 합니다. 풍력발전기용 선회베어링 제작에 필 요한 원자재는 내, 외륜을 구성하는 고강도, 내마모성 단조 소재인 단조링과 내륜과 외륜 사이에서 회전을 담당하는 회전체인 스틸볼, 구동하는 스틸볼을 가이드하는 케 이지, 스틸볼의 구동을 원활하게 하고 마모를 감소시키는 구리스 그리고 베어링 내부 에 이물질이 투입되는 것을 막고 구리스의 외부 누유를 방지하는 씰 등의 부자재가 있습니다.

(2) 일반 산업설비용 선회베어링

큰 축방향 하중 및 모멘트 하중을 지탱하면서 저속 회전 또는 저속 왕복 움직임을 할 수 있게 하는 기계요소로서 주로 크레인 및 굴삭기 등 대형 건설장비의 회전축을 지 지하는데 사용됩니다. 선회베어링은 적용범위가 광범위하며, 설비의 주요 기계요소 로서 베어링 제작은 장치 산업으로 시장 진입장벽이 높은 편입니다.

[산업용 베어링 적용 사례]

산업용 bearing.jpg
산업용 bearing

(출처 : 당사 제공)

주요 제품에 대한 설명은 다음과 같습니다.

품목

품목

주요 상표

제품설명

풍력용

Pitch Bearing

CSB

- 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할

- 바람의 세기에 따라 날개의 경사각 조절로 출력을 능동 적으로 제어함

- 변화하는 풍력에 대응하여 최적의 출력을 나타내어야 하기 때문에 정밀 성형 공정 및 가공 기술이 필수적으로 요구됨

Yaw Bearing

CSB

- 고정된 타워와 회전하는 나셀을 연결하고 지지하는 기 어타입의 핵심 부품

- 조직의 균일성 및 오차설계 등 제품의 요구 특성이 까 다로우며, 기어 가공기술은 물론 고주파 열처리 등에 의 한 표면 강화 기술이 요구됨

Plate

CSB

- 베어링에는 비열처리구간이 존재하며 이 구간은 다른 구간보다 상대적으로 강도가 약한 구간임. 상대적으로 약 한 비열처리구간을 보강하기 위한 제품

산업용

CSB

- 일반적으로 2개 또는 3개의 링, 전동체, 지지체, 밀봉체 로 구성되며 외측 또는 내측링에 일체형 기어가 만들어져 외부구동력을 직접 전달 받아 회전하기도 함

- 주로 크레인 및 굴삭기 등 대형 건설장비 및 풍력 발전 기의 회전축을 지지하는 곳에 사용됨

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

2. 시장점유율

풍력발전용 부품 분야는 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 정보가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

3. 시장의 특성

풍력발전기용 선회베어링은 전통적인 산업용 선회베어링을 제작하던 많은 제작 업 체들이 시장이 급속히 확장하던 2000년 초반에 기존의 제조기술력을 기반으로 시장

점유율을 높여가게 되었습니다. 전 세계 선회베어링 시장을 장악하던 유럽에 기반을 둔 주요 베어링 제작사들이 유럽 중심으로 성장하던 풍력시장에 발맞춰 시장 지배력 을 갖게 되었습니다. 또한, 중국 내 풍력시장의 급속한 발달에 힘입어 중국 내 베어링 제조사들도 동반 성장하게 되어서 시장에서의 지배력을 높여 가고 있으나 유럽과 미국에서 중국 철강제품에 대한 관세 및 반덤핑 이슈로 해외시장 점유율을 높이는데 한계가 있습니다.

풍력발전기용 선회베어링 시장은 기본적으로 장치산업으로서 많은 설비 투자가 필 요하며, 풍력발전기의 설계수명인 20년을 보장하기 위한 설계, 제조기술력 및 설치 후 A/S가 어렵다는 점에서 제작상의 품질관리가 강조되는 부품입니다. 따라서, 베어 링을 생산하여 시장 진입은 어렵지 않으나, 시장에서 신뢰성을 확보하여 지속적인 공 급을 하는 것은 쉽지 않습니다.

유럽에 제조기반을 둔 베어링업체로는 로떼르데(Rothe Erde), 롤릭스(Rollix), IMO ENERGY, 셰플러그룹의FAG, 에스케이에프(SKF), 릭베르(Liebherr) 등의 대형 베어 링 전문제조사가 있으며, 아시아권에는 중국에 제조기반을 둔 와방디엔베어링(ZWZ)

, 티안마베어링(TMB), 러양골뎅선회베어링 주식회사(LYC) 등과 한국에 제조기반을 둔 신라정밀(Shilla)이 있습니다. 북미와 남미 지역에 기반을 둔 제조사로는 에스케이 에프(SKF), 케이든베어링(Kaydon), 그리고 신라정밀(Shilla)이 있습니다.

4. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

1.연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

유동자산

89,417,643,356

82,338,178,684

현금및현금성자산
23,575,209,999

32,797,099,682

단기금융상품
4,500,000,000

-

파생상품자산

-

매출채권및기타채권
11,388,076,315

10,665,506,656

재고자산
30,186,097,391

29,646,205,353

당기법인세자산

173,184,900

기타자산
4,535,844,710

3,338,974,668

매각예정비유동자산
15,232,414,941

5,717,207,425

비유동자산

60,372,410,480

73,556,045,752

기타채권
197,507,655

303,755,868

유형자산
56,299,990,617

59,749,507,541

투자부동산

10,119,400,394

무형자산
460,897,947

342,034,020

기타자산
111,513,148

471,178,940

순확정급여자산
544,287,795

350,656,203

이연법인세자산
2,758,213,318

2,219,512,786

자산총계

149,790,053,836

155,894,224,436

부채

유동부채

63,097,050,668

64,709,371,342

매입채무및기타채무
14,419,883,275

16,030,659,096

파생상품부채
1,395,234,000

2,839,293,000

기타금융부채

-

기타부채
78,323,360

87,070,007

판매보증충당부채
310,812,697

198,238,970

단기차입금
41,290,818,891

37,855,827,155

리스부채
180,310,921

173,417,827

전환사채
1,338,498,671

1,254,144,212

신주인수권부사채
4,015,496,019

6,270,721,075

당기법인세부채
67,672,834

-

비유동부채

1,023,152,047

4,060,600,594

기타채무
2,662,660

3,451,302

기타부채
16,515,492

7,886,561

장기차입금

3,096,613,234

순확정급여부채

-

리스부채
1,003,973,895

952,649,497

부채총계

64,120,202,715

68,769,971,936

자본

지배기업소유주지분

85,669,851,121

87,124,252,500

자본금
13,635,000,000

13,500,000,000

자본잉여금
90,054,883,431

89,069,518,330

기타자본항목
-5,257,155,819

-4,833,933,328

기타포괄손익누계액
2,016,766,313

2,558,249,900

이익잉여금(결손금)
-14,779,642,804

-13,169,582,402

비지배지분

-

자본총계

85,669,851,121

87,124,252,500

부채및자본총계

149,790,053,836

155,894,224,436

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액

76,607,854,875

49,006,656,971

매출원가

68,623,069,849

49,063,640,103

매출총이익(손실)

7,984,785,026

-56,983,132

판매비와관리비
7,927,710,669

8,770,179,586

영업이익(손실)

57,074,357

-8,827,162,718

금융수익
5,611,349,188

8,585,068,135

금융비용
7,841,446,705

9,658,911,451

기타수익
490,951,694

278,777,263

기타비용
649,016,599

8,976,657,394

법인세비용차감전순손실

-2,331,088,065

-18,598,886,165

법인세비용(수익)
-721,027,663

-1,217,245,833

당기순손실

-1,610,060,402

-17,381,640,332

기타포괄이익(손실)

-541,483,587

637,867,629

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
139,748,159

239,441,509

법인세효과
-29,207,365

-50,282,717

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산이익(손실)
-652,024,381

448,708,837

총포괄손실

-2,151,543,989

-16,743,772,703

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

-1,610,060,402

-17,381,640,332

비지배지분

-

-

당기총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

-2,151,543,989

-16,743,772,703

비지배지분

-

-

주당손실

기본주당손실

-59

-717

희석주당손실

-59

-717

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
소 계

누계액

2022.1.1(전기초)
4,790,200,000
46,445,850,940
-4,056,804,774
1,920,382,271
6,720,671,432
55,820,299,869
-
55,820,299,869

매도청구권 및 조기상환권의 인식
-
-
618,617,396
-
-2,508,613,502
-1,889,996,106
-
-1,889,996,106

2022.1.1(전기초)-재작성 후
4,790,200,000
46,445,850,940
-3,438,187,378
1,920,382,271
4,212,057,930
53,930,303,763
-
53,930,303,763

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-17,381,640,332
-17,381,640,332
-
-17,381,640,332

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
189,158,792
-
189,158,792
-
189,158,792

해외사업환산이익
-
-
-
448,708,837
-
448,708,837
-
448,708,837

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
-
3,426,150
-
-
3,426,150
-
3,426,150

전환사채의 상환
-
911,820,941
-1,081,178,441
-
-
-169,357,500
-
-169,357,500

신주인수권대가의 상환
-
266,783,659
-317,993,659
-
-
-51,210,000
-
-51,210,000

무상증자
6,750,000,000
-6,814,957,460
-
-
-
-64,957,460
-
-64,957,460

유상증자
1,959,800,000
48,260,020,250
-
-
-
50,219,820,250
-
50,219,820,250

2022.12.31(전기말)
13,500,000,000
89,069,518,330
-4,833,933,328
2,558,249,900
-13,169,582,402
87,124,252,500
-
87,124,252,500

2023.1.1(당기초)
13,500,000,000
89,069,518,330
-4,833,933,328
2,558,249,900
-13,169,582,402
87,124,252,500
-
87,124,252,500

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-1,610,060,402
-1,610,060,402
-
-1,610,060,402

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
110,540,794
-
110,540,794
-
110,540,794

해외사업환산손실
-
-
-
-652,024,381
-
-652,024,381
-
-652,024,381

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
71,820,000
-
-
-
71,820,000
-
71,820,000

주식선택권의 행사
135,000,000
599,417,100
-41,630,100
-
-
692,787,000
-
692,787,000

신주인수권대가의 상환
-
314,128,001
-381,592,391
-
-
-67,464,390
-
-67,464,390

2023.12.31(당기말)
13,635,000,000
90,054,883,431
-5,257,155,819
2,016,766,313
-14,779,642,804
85,669,851,121
-
85,669,851,121

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

-2,534,983,660

-2,132,121,886

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
286,848,722

477,483,645

2. 이자의 수취
584,447,072

464,101,132

3. 이자의 지급
-3,818,082,564

-1,648,931,240

4. 법인세의 환급(납부)
411,803,110

-1,424,775,423

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-4,440,144,963

-11,683,066,376

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,390,161,910

2,441,928,325

단기금융상품의 감소
1,000,000,000

1,232,955,424

보증금의 감소
3,000,000

1,740,901

유형자산의 처분
336,300,000

1,058,232,000

투자부동산의 처분
-

149,000,000

매각예정자산의 처분
1,050,861,910

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-6,830,306,873

-14,124,994,701

단기금융상품의 증가
5,500,000,000

570,000,000

파생상품계약에 따른 현금유출
-

2,376,631,000

보증금의 증가
12,187,189

224,000,000

유형자산의 취득
1,259,705,984

10,933,798,701

무형자산의 취득
58,413,700

20,565,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-1,946,380,744

36,731,082,012

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,366,581,819

74,735,816,910

단기차입금의 차입
28,673,794,819

24,515,996,660

유상증자
692,787,000

50,219,820,250

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-31,312,962,563

-38,004,734,898

단기차입금의 상환
23,898,604,106

24,222,672,112

유동성장기차입금의 상환
4,227,815,217

2,513,312,753

주식발행비용
-

64,957,460

전환사채의 상환
-

8,500,000,000

신주인수권부사채의 상환
3,000,000,000

2,500,000,000

리스부채의 감소
186,543,240

203,792,573

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

-8,921,509,367

22,915,893,750

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

32,797,099,682

11,109,065,253

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-300,380,316

-1,227,859,321

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

23,575,209,999

32,797,099,682

2.별도재무제표

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

유동자산

52,529,192,187

50,844,282,275

현금및현금성자산
16,058,846,448

31,206,603,106

단기금융상품
4,500,000,000

-

매출채권및기타채권
16,475,488,290

13,231,284,748

재고자산
-

400,328,243

당기법인세자산
-

173,184,900

기타자산
262,442,508

115,673,853

매각예정비유동자산
15,232,414,941

5,717,207,425

비유동자산

79,867,284,713

89,440,950,486

기타채권
38,879,507,655

38,228,243,868

종속기업투자주식
37,113,541,213

37,115,516,439

유형자산
288,121,044

1,065,586,776

투자부동산
-

10,119,400,394

무형자산
283,613,688

342,034,020

순확정급여자산
544,287,795

350,656,203

이연법인세자산
2,758,213,318

2,219,512,786

자산총계

132,396,476,900

140,285,232,761

부채

유동부채

39,837,335,501

44,951,713,466

매입채무및기타채무
7,999,832,154

4,242,580,925

파생상품부채
1,395,234,000

2,839,293,000

기타금융부채
124,162,331

115,917,196

기타부채
51,132,710

50,181,240

판매보증충당부채
253,064,207

177,552,581

단기차입금
24,504,100,000

29,920,940,000

리스부채
88,142,575

80,383,237

전환사채
1,338,498,671

1,254,144,212

신주인수권부사채
4,015,496,019

6,270,721,075

당기법인세부채
67,672,834

-

비유동부채

118,001,949

1,948,002,444

기타채무
2,662,660

3,451,302

기타금융부채
-

10,220,361

기타부채
16,515,492

7,886,561

장기차입금
-

1,900,950,000

순확정급여부채
-

-

리스부채
98,823,797

25,494,220

부채총계

39,955,337,450

46,899,715,910

자본

자본금
13,635,000,000

13,500,000,000

자본잉여금
90,054,883,431

89,069,518,330

기타자본항목
-5,257,155,819

-4,833,933,328

기타포괄손익누계액
331,536,152

220,995,358

결손금
-6,323,124,314

-4,571,063,509

자본총계

92,441,139,450

93,385,516,851

부채및자본총계

132,396,476,900

140,285,232,761

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액

72,337,254,265

42,898,093,894

매출원가

70,013,371,119

44,564,886,474

매출총이익(손실)

2,323,883,146

-1,666,792,580

판매비와관리비
4,306,784,023

5,120,650,587

영업이익(손실)

-1,982,900,877

-6,787,443,167

금융수익
6,369,282,572

12,317,475,343

금융비용
6,726,550,450

7,961,326,817

기타수익
416,730,865

215,548,771

기타비용
549,650,578

8,976,657,394

법인세비용차감전순손실

-2,473,088,468

-11,192,403,264

법인세비용(수익)
-721,027,663

-1,217,245,833

당기순손실

-1,752,060,805

-9,975,157,431

기타포괄이익

110,540,794

189,158,792

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
139,748,159

239,441,509

법인세효과
-29,207,365

-50,282,717

총포괄손실

-1,641,520,011

-9,785,998,639

주당손실

기본주당손실

-65

-412

희석주당손실

-65

-412

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

누계액

2022.1.1(전기초)
4,790,200,000
46,445,850,940
-4,056,804,774
31,836,566
7,912,707,424
55,123,790,156

매도청구권 및 조기상환권의 인식
-
-
618,617,396
-
-2,508,613,502
-1,889,996,106

2022.1.1(전기초)-재작성 후
4,790,200,000
46,445,850,940
-3,438,187,378
31,836,566
5,404,093,922
53,233,794,050

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-9,975,157,431
-9,975,157,431

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
189,158,792
-
189,158,792

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
-
3,426,150
-
-
3,426,150

전환사채의 상환
-
911,820,941
-1,081,178,441
-
-
-169,357,500

신주인수권대가의 상환
-
266,783,659
-317,993,659
-
-
-51,210,000

무상증자
6,750,000,000
-6,814,957,460
-
-
-
-64,957,460

유상증자
1,959,800,000
48,260,020,250
-
-
-
50,219,820,250

2022.12.31(전기말)
13,500,000,000
89,069,518,330
-4,833,933,328
220,995,358
-4,571,063,509
93,385,516,851

2023.1.1(당기초)
13,500,000,000
89,069,518,330
-4,833,933,328
220,995,358
-4,571,063,509
93,385,516,851

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-1,752,060,805
-1,752,060,805

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
110,540,794
-
110,540,794

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
71,820,000
-
-
-
71,820,000

주식선택권의 행사
135,000,000
599,417,100
-41,630,100
-
-
692,787,000

신주인수권대가의 상환
-
314,128,001
-381,592,391
-
-
-67,464,390

2023.12.31(당기말)
13,635,000,000
90,054,883,431
-5,257,155,819
331,536,152
-6,323,124,314
92,441,139,450

- 별도 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

-2,170,217,420

-593,126,077

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
-2,216,502,093

132,224,929

2. 이자의 수취
1,104,114,588

1,687,300,171

3. 이자의 지급
-1,469,633,025

-987,875,754

4. 법인세의 환급(납부)
411,803,110

-1,424,775,423

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-3,182,152,291

-14,759,655,828

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,390,161,910

2,518,093,536

단기금융상품의 감소
1,000,000,000

1,232,955,424

보증금의 감소
3,000,000

545,000

유형자산의 처분
336,300,000

1,058,232,000

투자부동산의 처분
-

149,000,000

매각예정자산의 처분
1,050,861,910

77,361,112

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-5,572,314,201

-17,277,749,364

단기금융상품의 증가
5,500,000,000

570,000,000

파생상품계약에 따른 현금유출
-

2,376,631,000

보증금의 증가
11,200,000

224,000,000

유형자산의 취득
2,700,501

48,353,364

무형자산의 취득
58,413,700

20,565,000

종속기업투자주식의 취득
-

14,038,200,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-9,749,077,090

35,518,892,830

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,792,787,000

65,690,820,250

단기차입금의 차입
10,100,000,000

15,471,000,000

유상증자
692,787,000

50,219,820,250

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-20,541,864,090

-30,171,927,420

단기차입금의 상환
14,850,000,000

18,066,000,000

유동성장기차입금의 상환
2,600,940,000

933,320,000

주식발행비용
-

64,957,460

전환사채의 상환
-

8,500,000,000

신주인수권부사채의 상환
3,000,000,000

2,500,000,000

리스부채의 감소
90,924,090

107,649,960

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

-15,101,446,801

20,166,110,925

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

31,206,603,106

11,041,141,307

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-46,309,857

-649,126

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

16,058,846,448

31,206,603,106

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

방성훈
1965.12.06
-
-
타인
이사회

김성권
1954.01.25
-
-
최대주주의 최대주주
이사회

송인회
1952.04.28
사외이사 후보
-
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방성훈
씨에스베어링 대표이사
85.03~89.0289.03~91.0210.01~18.0818.03~현재
-서울대학교 산업공학 학사-서울대학교 산업공학 석사-씨에스윈드 전략기획 전무-現씨에스베어링 대표이사
없음

김성권
씨에스윈드 회장
79.0206.08~현재18.03~현재
-중앙대학교 무역학과 졸업-現씨에스윈드 회장-現씨에스베어링 기타비상무이사
없음

송인회
씨에스베어링 사외이사
71.03~78.0298.03~01.022004~20072019~2022
-고려대학교 법과대학 학사-서울시립대학교 행정학 박사-한국전기안전공사 사장-건설근로자공제회 이사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[송인회
사외이사

후보자
]

1. 전문성

본
후보자는
전문적인
지식과
실무
경험을
바탕으로
이사회의
의사결정이
최선의
방향으로
이루어 지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
.

2. 독립성

본
후보자는
사외이사직을
수행함에
있어
최대주주로부터
독립적인
위치에
있어야
함을
정확하게 이해하고 있으며
, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
.

3. 회사의

이익
보호

전문적
지식과
경험을
바탕으로
경영진이나
특정
주주의
이익이
아닌
회사
전체의
이익을
보호하는 데 노력을 기울일 것임
.

4. 책임과

의무에
대한
인식
및
준수

상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고
, 상법 제
382조제
3항
, 제
542조의
8 및 동 시행령 제
34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[방성훈

사내이사

후보자
]

본
후보자는
씨에스윈드
및
씨에스베어링에서
전략기획업무
및
대표이사
직책
수행을
통해
회사
사 업관련
내외부
환경에
대해
정통함은
물론
조직에
대한
높은
이해를
바탕으로
이사회와
사업조직간 상호
소통
역할
등을
잘
수행할
수
있는
적임자로
판단하였으며

,
회사의

장기적
성장과
발전에
기여 할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함
.

[김성권
기타비상무이사

후보자
]

본
후보자는
회사의
이사회에
참여함으로서
투명성
제고
및
기업가치
증진에
기여할
것이라고
판단 하여 추천함
.

[송인회
사외이사

후보자
]

본
후보자는
오랜기간
업무수행
경험을
바탕으로
전문성을
보유하고
있음

.
당사에 대한 이해도

, 책임성
, 윤리의식 등을 고려 하였으며 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제
, 감시감독 역할 을 수행할 것으로 기대되는 바 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함
.

확인서

확인서_방성훈

확인서_김성권

확인서_송인회

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
1.8억

최고한도액
10억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.09억원

최고한도액
1억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)① 회사의 본점은 함안군 내에 둔다
제3조(본점의 소재지)① 회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다
회사 본점 소재지 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : www.csbrg.com

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음 2. 전자투표에 의한 의결권 행사방법 1) 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한정)

※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다. ※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다. ※ 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.