솔루엠 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 솔루엠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 솔루엠

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 솔루엠

대 표 이 사 :
전성호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 구성로 357 용인테크노밸리 A동 6층

(전 화) 1588-0502

(홈페이지) http://www.solu-m.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 반휘권

(전 화) 1588-0502

주주총회 소집공고

(제
9기
정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제542의4조 및 당사 정관 제17조의 2에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
:
2024년 3월 26일(화
) 오전 10:002. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 양주로 86 신흥양지연수원 1층 대강의장

3. 회의목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항

제1호 의안 :
제9기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [이익잉여금처분계산서(안) 포함]

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 :
임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4, 시행령 제31조에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 본점 및 금융위원회에 비치하오니 참고하기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 실질주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(주주명부 확인)

나. 대리행사 :
위임장(법인-법인인감 날인/법인인감증명서, 사업자등록증 사본) (개인-서명 또는 도장 날인, 위임/대리인의 신분증 사본)

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍준기(출석률:100%)
이규연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-1차
2023.01.11
주식매수선택권 부여 취소
찬성
찬성

23-2차
2023.01.27
1) 대표이사 및 내부회계 관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 평가결과 보고의 건2) 감사의 내부회계관리제도의운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성

23-3차
2023.02.01
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

23-4차
2023.02.01
금전대여의 건
찬성
찬성

23-5차
2023.02.06
제8기 별도 재무제표 내부결산 승인의 건
찬성
찬성

23-6차
2023.02.13
제8기 연결 재무제표 내부결산 승인의 건
찬성
찬성

23-7차
2023.02.16
미주생산법인의 멕시코 신규 공장 등 시설 투자 승인의 건
찬성
찬성

23-8차
2023.02.16
운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행
찬성
찬성

23-9차
2023.02.28
현지법인 대부지원 연장의 건
찬성
찬성

23-10차
2023.02.28
운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행
찬성
찬성

23-11차
2023.02.28
운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행
찬성
찬성

23-12차
2023.02.28
운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행
찬성
찬성

23-13차
2023.02.28
운전자금 조달을 위한 장기, 단기차입금 실행
찬성
찬성

23-14차
2023.03.09
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

23-15차
2023.03.09
제8기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

23-16차
2023.03.31
1) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건2) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건 3) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건 4) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

23-17차
2023.03.31
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

23-18차
2023.04.11
1) 일본 신규법인 설립의 건2) 일본 연락사무소 폐쇄의 건
찬성
찬성

23-19차
2023.04.28
단기 차입금 만료에 따른 기간 연장의 건
찬성
찬성

23-20차
2023.04.28
운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행
찬성
찬성

23-21차
2023.04.28
중국 동관 생산법인 대여금 기한 연장의 건
찬성
찬성

23-22차
2023.05.17
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

23-23차
2023.05.17
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

23-24차
2023.06.13
단기 차입금 만료에 따른 기간 연장의 건
찬성
찬성

23-25차
2023.06.13
단기 차입금 만료에 따른 기간 연장의 건
찬성
찬성

23-26차
2023.06.13
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

23-27차
2023.06.13
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

23-28차
2023.06.27
유형 자산 취득의 건
찬성
찬성

23-29차
2023.06.27
블루코브 3호 계약 체결의 건
찬성
찬성

23-30차
2023.07.05
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

23-31차
2023.07.05
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

23-32차
2023.07.05
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

23-33차
2023.07.25
단기 차입금 만료에 따른 기간 연장의 건
찬성
찬성

23-34차
2023.07.25
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

23-35차
2023.07.25
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

23-36차
2023.07.25
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

23-37차
2023.08.21
단기 차입금 만료에 따른 기간 연장의 건
찬성
찬성

23-38차
2023.08.21
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

23-39차
2023.08.24
멕시코 판매법인 신규 설립의 건
찬성
찬성

23-40차
2023.09.13
운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행
찬성
찬성

23-41차
2023.09.13
운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행
찬성
찬성

23-42차
2023.09.13
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

23-43차
2023.09.26
해외 연락사무소 신규 설립의 건
찬성
찬성

23-44차
2023.09.26
임원보수규정 일부 개정의 건
찬성
찬성

23-45차
2023.10.11
유형자산 취득을 위한 장기차입금 약정의 건
찬성
찬성

23-46차
2023.10.11
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

23-47차
2023.12.11
미주생산법인 자본금 증액의 건
찬성
찬성

23-48차
2023.12.11
자회사 솔루엠헬스케어 자본금 증자 참여의 건
찬성
찬성

23-49차
2023.12.11
자회사 솔루엠센서 자본금 증자 참여의 건
찬성
찬성

23-50차
2023.12.28
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

23-51차
2023.12.28
운전자금 조달을 위한 단기차입금 약정
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(주) 당사는 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000,000
120,000
60,000
-

(주) 주총승인금액은 사내이사, 사외이사에 대한 보수 승인 합계입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
SoluM Vina CO., LTD (종속회사, 주1)
22.05.30~24.05.30
316
5.14

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED (종속회사, 주1)

23.02.28~25.02.28
63
1.03

유상증자
SoluM USA INC. (종속회사, 주1)
23.07.21~23.12.12
510
8.28

지급보증
DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD (종속회사, 주1)
23.04.06~24.04.02
62
1.00

23.05.19~24.05.19
157
2.55

23.07.07~24.07.07
128
2.08

23.07.07~24.07.07

108
1.76

23.08.07~24.08.07
78
1.27

SOLUM VINA CO., LTD. (종속회사, 주1)
23.07.28~24.07.26
155
2.51

23.07.28~24.07.26

155
2.51

22.02.09~24.02.04
186
3.01

23.03.31~24.03.31
155
2.51

23.03.31~24.03.31

155
2.51

SOLUM USA INC. (종속회사, 주1)
22.03.31~24.03.31
155
2.51

22.07.19~24.03.31

155
2.51

22.05.23~24.05.23
258
4.19

23.09.08~25.09.08

309
5.02

22.06.28~24.07.12
121
1.97

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED (종속회사, 주1)

21.04.30~24.03.31

77
1.26

(주1) 자산총액 100분의 1 이상의 금액에 대한 거래 - 별도기준 자산총액 : 6,161억 - 별도기준 매출액 : 9,591억

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD
상품매입(주2)
23.01.01~23.12.31
905
9.44

SOLUM VINA CO.,LTD.
자금대여(주1)
22.05.30~24.05.30
316
5.14

상품매입(주2)

23.01.01~23.12.31

7,283
75.94

SOLUM USA INC.

지급보증(주1)
23.09.08~25.09.08
309
5.02

SoluM Europe GmbH

상품매출(주2)
23.01.01~23.12.31
4,856
50.63

(주1) 자산총액 100분의 5이상의 금액에 대한 모든 재산상의 거래(주2) 매출액 100분의 5이상의 금액에 대한 모든 재산상의 거래
- 별도기준 자산총액 : 6,161억 - 별도기준 매출액 : 9,591억

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 본사는 경기도 용인시에 있고, 전자기기 부품의 연구개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사에서 보유하고 있는 개발기술 및 지적재산권을 기반으로 하여 중국, 베트남, 멕시코, 인도 등 해외에 종속회사를 두고 각종 전자부품의 생산/판매를 영위하고 있습니다. 당사의 사업부문은 파워모듈, 3IN1보드 등을 생산/판매하는 전자부품 사업부문과 ESL, IoT 등을 생산/판매하는 ICT 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문

주요 제품

전자부품

· 파워모듈 (TV용 SMPS, 아답터, Server용, 조명용, EV 충전기용)

· 3IN1보드, Digital Signage, Tuner

ICT

· ESL (Electronic Shelf Label, 전자식 가격표시기)

· IoT 제품, CE-WiFi

[ 전자부품사업부문 ]

(1) 산업의 특성

당사의 전자부품 사업부문은 크게 파워모듈과 VS(Visual Solution)로 구성되어 있습니다. 당사의 파워모듈은 TV용 파워(SMPS), 휴대전화 및 노트북/컴퓨터용 아답터, 서버용 파워모듈, 조명용 파워모듈, EV 충전기 파워모듈 등으로 세분화 되어 있습니다. 당사는 휴대전화 아답터 같은 저 와트(Watt) 제품부터 서버용 파워 같은 고 와트 제품까지 풀 라인업을 가지고 있는 진정한 파워 전문회사 입니다. 당사는 파워 제품의 핵심 기술인 트랜스포머 부품 제조 생산의 특허를 가지고 있으며, 이를 토대로 다양한 제품을 생산하고 있습니다.모든 전자기기는 파워모듈이 필요하기에 당사의 파워모듈의 적용 Application은 확대 될 것으로 전망하고 있습니다. VS(Visual Solution)는 3IN1보드 등의 제품으로 구성되며, 주로 영상기술을 활용한 제품입니다. 대표적 제품인 3IN1보드를 필두로 영상보드 기술을 활용한 Digital Signage 등 다양한 제품으로 확장하고 있습니다. TV용 3IN1보드는 글로벌 TV 제조업체간 경쟁이 치열해지면서 재료비 및 제조가공비용의 절감을 위하여 SMPS, TUNER, 영상보드(Visual Board)를 일원화한 원가절감형 제품의 필요성이 대두되기 시작하였습니다. 이에 당사는 당사의 주요거래처에 국내 최초 개발에 성공한 3IN1보드의 채택을 제안하였고, 2017년 보급형 TV에서부터 당사의 제품을 채택하여 현재는 중/고가형 대형 TV까지 3IN1보드의 채택을 늘리고 있습니다.

(2) 산업의 성장성당사의 파워모듈은 휴대전화용 아답터 등 저 와트 제품에서 서버용 파워모듈, EV 충전기용 파워모듈 등 고 성능, 고 부가가치 제품으로 다변화하고 있습니다. 또한, 다양한 글로벌 IT기업들과의 거래를 늘리며 거래처 포트폴리오를 다변화 하고 있고, 이러한 제품 다변화와 거래선 다변화를 통해 지속성장을 이루고 있습니다.최근 주요 전방산업인 TV 산업의 침체에도 당사의 파워모듈 매출이 지속 성장하는 이유는 이러한 제품 다변화, 거래선 다변화의 결과입니다. 또한 모든 전자기기는 파워모듈이 필요하기에 당사의 파워모듈의 적용 Application은 점차 확대 될 것으로 전망하고 있습니다. VS(Visual Solution) 사업의 핵심 제품인 3IN1보드는 원가 절감형 제품으로 개발되어 최초에는 Low-End급 TV에 채택이 되기 시작하였습니다. 최근에는 그 채택율이 점차 증가하며 중/고가형 대형 TV까지 채택이 증가 되고 있습니다. 또한, 당사는 3IN1보드를 통해 영상보드 기술을 획득하였고, 이를 토대로 제품 및 거래처 다변화에 성공하였으며, 향후 Digital Signage 등 다양한 제품으로 확장을 이어가며 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망합니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 전자부품 사업부문은 계절적 특성을 가지고 있습니다. 전자부품 제조업체들은 전자제품의 판매 성수기인 크리스마스, 4분기 수요에 선행하여 제품을 생산하기에 2~3분기가 성수기인 계절적 특성을 가지고 있습니다.또한 당사의 주요 전방산업인 TV산업은 국내외 경기변동, 소비자물가/심리, 글로벌 경기와도 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 특히, 올림픽 등 스포츠 이벤트가 있는 짝수해의 경우는 홀수해 보다 5% 이상 판매 증가 되는 추이를 나타내고 있습니다. 그리고, 지역별로 보면 선진국 시장의 경우 수요 비중은 높으나 성장율 정체를 보이고 있고, 성장시장 등 이머징 마켓의 경우 년 5%이상을 성장율을 보이고 있습니다.

(4) 시장여건

파워모듈 사업의 경우 주요 제품이었던 휴대전화용 아답터의 시장 규모는 휴대전화 구매시 기본 제공되던 아답터 제공이 중단되며, 시장이 축소되고 있습니다. 당사는 이러한 상황에 대응하기 위해 제품 다변화, 거래선 다변화를 지속적으로 준비해왔으며, 그 결과로 아답터 시장 침체에 불구하고 파워모듈 전체 매출은 꾸준한 성장을 이루어 내고 있습니다. 또한, 모든 전자기기는 파워모듈이 필요하기에 당사의 파워모듈의 적용 Application은 점차 확대 되고, 성장 할 것으로 전망됩니다.VS(Visual Solution) 산업의 경우 TV 보급률이 90%에 달하는 등 신규 수요의 급격한 성장은 어려울 것으로 전망되고 있습니다만, 프리미엄 TV(고화질, QLED/OLED) 및 스마트 TV의 수요 증가와 TV사이즈의 대형화 수요에 기인하여 지속적인 교체수요를 발생시킬 것으로 전망하고 있습니다. 향후 스마트 홈, IoT 시대 허브 기기로서의 역할, 고화질 컨텐츠 수요 증가 추세를 감안하면 VS(Visual Solution) 시장의 잠재력은 크다고 볼 수 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 파워 제품의 핵심 기술인 트랜스포머 부품 제조 생산의 특허를 가지고 있으며, 이를 토대로 TV용 파워(SMPS), 휴대전화 및 노트북 컴퓨터용 아답터, 서버용 파워모듈, 조명용 파워모듈, EV 충전기 파워모듈 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다.VS(Visual Solution)사업은 개발 초기부터 고객사와 공동 개발하고, Set와 매칭하여 출시하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거래선과 장기적으로 거래를 하고 있는 업체가 우위를 점할 수 밖에 없습니다. 신제품의 경우에는 상품화 이전부터 기술능력 우위가 있는 공급사와 선행개발을 통해 결정하는 경우도 있습니다. 당사는 영상기술 및 다채널 LED 제어기술, 자성체 자동화 기술, 차별화 IC를 통한 경쟁우위를 확보 하고 있습니다.

[ ICT 사업부문 ]

(1) 산업의 특성

ESL은 인건비 절감을 위해 유럽 리테일 시장에서부터 빠르게 도입되었습니다. 도입 초창기 ESL은 Pricer(스웨덴)와 SES(프랑스)가 시장을 독점하였으며, 이들 업체는 매장 천장에 촘촘히 안테나를 부착해야 하는 13MHz 저주파 방식과 TV 리모콘과 같은 IR 방식으로 ESL을 공급하였습니다. 그러나, 그 당시 ESL은 기술적 한계로 인해 시장이 크게 형성되지는 못하였습니다.

국내에서는 2007년 삼성전기(現 솔루엠)가 제일 먼저 ESL 시장에 진입하였습니다. 삼성전기는 2.4GHz 방식을 적용하고, 기존 LCD 디스플레이에서 E-Book에 사용됐던 E-Paper를 ESL 기기에 활용하여 시장에서 호평을 받았습니다. 이후 삼성전기(現 솔루엠)는 대형 유통 체인점인 Tesco와 공동 개발을 통해 2012년부터 본격적으로 ESL 제품을 유럽 시장에 공급하기 시작하였습니다. 2012년 Tesco, REWE를 시작으로 2015년 Metro에 대량의 ESL 공급을 하였습니다. ESL 산업은 연평균 30% 이상의 CAGR을 기록하는것으로 예상될 정도로 빠르게 성장하고 있습니다.또한, 기존 Retail(도소매업) 업계 위주에서 산업(Factory), 의료용 등으로 확장 되고 있으며, 지역적으로는 유럽/북미지역 중심에서 동아시아, 동남아시아, 중남미 등으로 시장이 확대 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

기존의 ESL은 리테일과 유통업 위주로 도입되고 있습니다. 그러나, 당사는 ESL의 확장성에 주목을 하고 적용 분야를 리테일 외 다른 산업으로도 확장하고 있습니다. ESL은 무선 통신이 가능하고, 코인배터리로 작동하기 때문에 유선의 전원공사가 필요하지 않는 장점을 가지고 있습니다. 당사는 이러한 점에 주목하여 통신이 필요한 모든 디스플레이는 ESL로 대체가 가능하다고 판단하여 사업을 진행하고 있습니다. 그 결과 공장, 병동, 오피스 등 다양한 분야에 ESL 채택이 늘어나고 있습니다. 최근 ESL 기술이 더욱 발전하며 표현 색상 등이 증가하고 있고, 향후 더 많은 분야에 ESL 도입이 될 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 당사 ESL은 기존 유럽/북미지역 중심으로 판매되었습니다만, 향후에는 한국, 일본을 비롯한 동아시아, 베트남, 인도 등 동남아시아 및 서아시아 지역으로 ESL을 확장하고 있습니다. 또한, 중남미 지역으로도 ESL 판촉을 확장하며, 지속적인 성장을 준비하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성ESL 산업은 설비 투자와 밀접한 관련이 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT 투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있어 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 투자를 보류하는 경향이 있습니다. 그러나, 최근 인플레이션이 심화되는 상황속에서도 당사의 ESL 매출은 고성장을 이룩하고 있습니다. 인플레이션으로 인건비가 크게 상승한 상황에서 ESL 설치로 인건비 절감효과를 얻으려는 수요가 있고, 이로인해 ESL 매출도 고성장하는 모습을 보이고 있어 경제 불황기에 오히려 매출이 성장하는 모습을 보여주고 있습니다.또한, ESL 산업은 전술한 전자부품사업부문에 비해 매출의 계절변동이 적은 편입니다. 당사의 전체매출은 ESL 매출이 성장 할 수록 계절성이 점점 감소하며 평탄화 되어가고 있습니다.

(4) 시장여건

인플레이션으로 인한 인건비 상승 및 고령화에 따른 가용 노동력 감소로 인해 무인화 및 자동화 전환이 빠르게 확대되고 있고, 이는 ESL 시장이 빠르게 성장하는 결정적인 요인입니다.

또한, 유럽의 경우 실제 가격과 표시 가격이 다른 경우 벌금이 부과되는 규제가 있는데, 이러한 법적 요인도 ESL 성장에 긍정적인 요소입니다. 최근에는 유럽/북미 외에도 일본, 베트남등 아시아 지역도 시장이 개화되기 시작하면서 ESL 시장은 가파른 성장세를 보여주고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 ESL 업계 후발 주자임에도 불구하고 빠르게 성장하고 있습니다. 그 결과로 2022년 매출 기준 글로벌 2위를 달성하였습니다. 당사가 빠른 시간내에 2위까지 도달 할 수 있었던 이유는 다음과 같은 경쟁력을 가지고 있기 때문입니다.당사 ESL은 타 경쟁사 대비 높은 기술력을 보유 하고 있습니다. ESL의 핵심 부품인 통신(Zigbee, Bluetooth 등) IC와 디스플레이 제어(Driver) IC를 직접 설계하고, 45년간 축적된 RF 기술력을 바탕으로 자체 통신 프로토콜을 개발하여 가장 효율적이고 안정적인 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다.

또한, 당사는 전세계 ESL 업체 중 유일하게 자체 생산공장을 운영하면서 제조 원가 우위를 점하고 있습니다. 당사는 경쟁사들이 OEM 생산을 통하여 시장대응을 할 때 당사의 Know How를 강화하기 위하여 유일하게 직접 생산 라인을 운영하고 있습니다. 더불어 당사는 설계개발, 디자인, 제조, 유통 등 ESL 관련 된 모든 Supply Chain을 보유하고 있습니다. ESL은 동일한 제품만을 공급하는 비즈니스가 아닌, 고객사에 맞는 솔루션과 ESL 커스터마이징이 필수인 비즈니스입니다. 당사는 이러한 장점을 통해 경쟁사 대비 빠른 대응이 가능하고, 높은 고객 만족도를 자랑하고 있습니다.

당사의 디자인 경쟁력 또한 주요 강점입니다. 당사는 ESL 업계에서는 유일하게 글로벌 최고 디자인 상인 Red Dot®와 IDEA® 어워드를 수상하였으며, 전문 디자인팀을 운영하여 다양한 고객 환경 및 요구사항에 맞는 창조적이고 뛰어난 디자인을 고객들에게 제공하고 있습니다.

이외에도 세계 유수 유통업체에 성공적으로 설치한 Track Record도 중요한 경쟁요인으로 자리잡고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[ 전자부품사업부문 ]

당사는 신성장 고부가가치 제품으로 지속적인 사업구조 재편, 적용분야 확대를 진행하고 있습니다. 또한 거래처 다변화를 통해 국내 대형 거래선 일변도이던 사업구조를 재편하고 있습니다. 이를 통해 전자부품 사업부문의 매출은 지속 성장을 기록하고 있습니다.

[ ICT 사업부문 ]

당사는 2007년 자체 개발한 Zigbee IC를 기반으로 ESL 개발을 시작하여, 2010년 업계 최초로 E-paper를 적용한 ESL 제품을 개발하였습니다. 이후에도 3-Color ESL, Central Server Solution 등을 업계 최초로 출시하여 시장의 요구에 선제 대응하며 후발주자임에도 불구하고 전세계 ESL 업체 중 가장 빠른 성장세를 보여 2022년 매출기준 업계 2위까지 성장하였습니다.

당사는 Tesco, REWE, EDEKA, METRO, Carrefour, LIDL, Loblaw, Macy's 등 대형 유통업체뿐 아니라 Krefel, Expert 등의 가전매장 및 BMW, Volkswagen, Bosch, Space-X 등의 공장에도 ESL Solution을 공급하고 있습니다.

국내 시장의 경우 롯데백화점, 롯데하이마트, 롯데슈퍼, 하나로마트, 롯데마트, 이마트에브리데이 등의 매출 확대를 통해 시장점유율 90% 이상을 유지하고 있습니다.

또한 새로운 시장으로 부상하고 있는 중국 시장에서는 2018년 중국의 대형 유통업체인 Huarun의 Ole 슈퍼마켓 체인에 첫 공급을 시작으로 고객사를 확대하고 있고, 2019년 Alibaba의 신규 공급사로 선정이 되며 중국 시장에서의 매출 확대를 위한 전기를마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 제품

전자부품

· 파워모듈 (TV용 SMPS, 아답터, Server용, 조명용, EV 충전기용)

· 3IN1보드, Digital Signage, Tuner

ICT

· ESL (Electronic Shelf Label, 전자식 가격표시기)

· IoT 제품, CE-WiFi

(2) 시장점유율

전자제품의 중간재를 주로 생산하는 사업 특성상 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 객관적 시장점유율은 산출할수 없습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 가.업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 헬스케어, 2차전지 재사용 등의 신사업 진출을 준비하고 있으며, 이를 위해 2023년 정기주주총회를 통하여 신규 사업목적을 추가하였습니다. (나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 □ 헬스케어 - 주요 특성세계적으로 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지는 가운데, 헬스케어 웨어러블 기기들은 지속적인 기술 혁신으로 사용자 경험을 향상시키고 있습니다. 다양한 센서 기술의 발전으로 사용자의 신체 활동, 심박수, 수면 패턴 등 다양한 건강 데이터를 정확하게 측정하고 분석이 가능해지고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 제품의 성능을 향상시키고 사용자들에게 정확한 정보를 제공하는데 기여할 수 있습니다.

당사는 당사의 센서 기술을 통한 더 정확하고 효율적인 웨어러블 디바이스를 개발하여 사용자의 편의와 만족도를 높이는 동시에, 개인화된 맞춤형 서비스를 제공하려고 합니다.

- 규모 및 성장성

헬스케어 웨어러블 디바이스 시장은 소비자들이 건강에 대한 관심이 높아지고 개인 맞춤형 건강관리 및 라이프스타일을 추구함에 따라 빠르게 성장하고 있으며, 이 시장은 2022년 약 272억 달러에서 2032년에는 약 3,246억 달러까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 애플, 구글, 삼성전자와 같은 글로벌 기업들 역시 웨어러블을 통해 헬스케어 사업을 추진하고 있으므로 시장은 높은 성장성을 가질 것으로 예상됩니다.

□ 2차전지 재사용 - 주요 특성2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다.한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리, 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. - 규모 및 성장성세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 상품성 개선 등으로 글로벌 주요 자동차사의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다.이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 배터리 시장은 지속적으로 높은 성장세를 보일 전망입니다. 에너지경제연구원이 추정한 국내 전기차 사용 후 배터리 규모는 2029년 7만여개로 2020년 대비 500배 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 세계 전기차 시장이 2020년 310만대에서 2030년 5,180만대로 확대 할 것으로 예상되어 세계 사용 후 배터리 시장 규모 역시 큰 폭으로 커질 것으로 전망합니다. ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다. (다) 향후 추진계획 □ 헬스케어

- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기

당사의 헬스케어 사업부문은 크게 바이오 센서를 활용한 헬스케어 웨어러블 디바이스 사업과 Display & ESL등 본사 주력 제품을 병원 향으로 커스트마이즈 하여 헬스케어 네트워크를 활용해 판매하는 병원 향 사업부문으로 나뉠 수 있습니다.헬스케어 웨어러블 디바이스 사업에는 PPG 센서와 체온 센서를 이용해 다양한 바이오 데이터를 측정할 수 있는 TWS(True-Wireless-Stereo)를 개발 중이며, 뇌파 측정이 가능한 EEG 센서를 이용해 정신건강(Mental Health) 시장에서 혁신적인 기술과 서비스를 제공하기 위해 준비 중에 있습니다.

□ 2차전지 - 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기

23년 국가기술표준원에서 사용후 배터리 재사용을 위한 리튬이차전지의 안전 요구사항을 제정하였으며, 사용 후 전지를 이용한 제품 판매를 위한 검사 및 인증기준이 마련된 것으로 향후 제품의 인증 및 재판매가 가능해진 상태입니다. 그러나 현재 시험기관 선정 지정 기준 설정 등 실무 진행 절차가 추가적으로 필요한 상황입니다.이러한 사전 행정 절차가 완료되면 사용후 배터리를 적용한 파워뱅크, 소형 ESS를 이용하여 이동형 전기차 충전카트 제작, 사용후배터리 ESS의 인증 및 판매가 가능해집니다.

(5) 조직도

공시용 조직도.jpg
공시용 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 별도 및 연결 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 하기 제9기 별도 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이며 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시 할 예정입니다.상법 제542조의4 제3항 및 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 공시 할 예정입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 솔루엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

I.유동자산

653,057,000,914

855,701,311,202

현금및현금성자산
4
131,852,482,695

106,902,772,370

매출채권및기타채권
5, 25
125,042,891,505

165,894,162,021

기타금융자산
6, 25
122,791,600,932

7,697,220,661

재고자산
8
267,942,214,783

567,491,895,393

기타자산
7, 25
5,427,810,999

7,715,260,757

II.비유동자산

285,621,169,514

178,600,728,888

관계기업투자

12,877,000,000

-

기타금융자산
6, 25
7,964,789,865

1,650,687,904

유형자산
9
227,297,769,151

134,037,399,346

무형자산
10
13,339,638,073

12,710,305,088

사용권자산
11
9,335,082,843

10,493,206,524

기타자산
7
1,621,693,676

1,112,052,749

이연법인세자산
23
11,701,265,705

16,101,183,419

확정급여자산
15
1,483,930,201

2,495,893,858

자산총계

938,678,170,428

1,034,302,040,090

부채

I.유동부채

505,168,682,791

679,009,558,651

매입채무및기타채무
12
140,634,181,626

253,551,575,409

단기차입금
13
279,628,369,496

274,030,063,759

유동성장기차입금
13
37,625,166,664

27,544,409,998

상환전환우선주부채
14
96,150,723

91,306,657

리스부채
11
2,538,097,593

3,497,250,408

기타금융부채
6
12,230,202,884

13,716,341,745

충당부채
16
1,658,419,533

2,394,627,440

기타부채
7, 25
19,675,333,376

98,753,950,549

당기법인세부채

11,082,760,896

5,430,032,686

II.비유동부채

33,543,583,917

65,298,535,166

장기매입채무및기타채무
12
37,223,610

-

장기차입금
13
25,272,833,338

57,131,661,025

리스부채
11
4,572,199,492

4,883,372,007

기타금융부채
6
1,679,187,920

574,379,891

확정급여부채
15
44,577,303

39,686,873

충당부채
16
1,937,562,254

2,669,435,370

부채총계

538,712,266,708

744,308,093,817

자본

자본금
17

25,002,775,500

25,002,775,500

기타자본
18

54,520,228,388

54,038,130,792

기타포괄손익누계액
18

(16,211,990,512)

(4,952,381,670)

이익잉여금
19

336,922,694,950

216,895,837,094

지배기업 소유주지분

400,233,708,326

290,984,361,716

비지배지분

(267,804,606)

(990,415,443)

자본총계

399,965,903,720

289,993,946,273

부채및자본총계

938,678,170,428

1,034,302,040,090

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔루엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액
3, 20

1,951,087,864,184

1,694,543,907,800

Ⅱ. 매출원가
21

1,636,694,889,513

1,485,752,620,361

Ⅲ. 매출총이익

314,392,974,671

208,791,287,439

Ⅳ. 판매비와관리비
21
159,877,411,836

133,186,651,025

Ⅴ. 영업이익

154,515,562,835

75,604,636,414

금융수익
22
9,812,700,011

2,841,301,028

금융원가
22
29,116,841,516

17,766,890,209

기타수익
22
82,814,487,511

70,094,298,728

기타비용
22
75,106,219,496

80,738,112,543

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

142,919,689,345

50,035,233,418

Ⅶ. 법인세비용
23

23,445,852,695

4,591,149,931

Ⅷ. 당기순이익

119,473,836,650

45,444,083,487

IX. 기타포괄손익

(11,462,783,299)

(3,584,459,668)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
15
(357,996,218)

(804,750,048)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
18
(11,104,787,081)

(2,785,545,012)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
6, 18
-

5,835,392

X. 총포괄이익

108,011,053,351

41,859,623,819

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

120,424,823,616

47,316,389,961

비지배지분

(950,986,966)

(1,872,306,474)

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

108,961,992,562

43,731,728,239

비지배지분

(950,939,211)

(1,872,104,420)

XI. 주당손익

기본주당이익
24

2,466

954

희석주당이익
24

2,464

954

-
별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2023년 12월 31일 현재제 8(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 솔루엠
(단위: 원)

과 목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

I.유동자산

377,228,756,761

358,323,529,840

현금및현금성자산
4
44,332,178,132

44,413,741,382

매출채권및기타채권
5, 25
125,359,847,767

248,464,307,675

기타금융자산
6, 25
191,972,941,702

46,683,358,250

재고자산
8
13,843,254,834

14,890,831,147

기타자산
7
1,720,534,326

3,871,291,386

II.비유동자산

238,918,205,806

129,061,018,793

관계기업투자
9
12,877,000,000

-

종속기업투자
9
113,689,116,184

59,147,099,576

기타금융자산
6, 25
13,637,571,060

33,524,001,610

유형자산
10
79,615,752,497

16,141,099,391

무형자산
11
12,290,195,324

12,181,164,478

사용권자산
12
272,734,369

642,641,517

기타자산
7
883,126,405

877,327,094

이연법인세자산
23
4,168,779,766

4,051,791,269

순확정급여자산
15
1,483,930,201

2,495,893,858

자산총계

616,146,962,567

487,384,548,633

부채

I.유동부채

350,320,869,394

199,997,385,287

매입채무및기타채무
13
224,058,851,226

139,544,439,634

단기차입금
14, 27
73,000,000,000

39,000,000,000

유동성장기차입금
14, 27
34,401,666,664

5,366,659,998

리스부채
12
271,021,346

411,159,286

기타금융부채
6, 25
9,279,551,237

7,847,480,017

충당부채
16
1,634,710,004

2,370,695,077

기타부채
7, 25
3,494,819,681

1,808,081,634

당기법인세부채

4,180,249,236

3,648,869,641

II.비유동부채

5,969,397,989

50,544,608,486

장기매입채무및기타채무
13
37,223,610

-

장기차입금
14
2,708,333,338

47,654,233,345

리스부채
12
3,200,122

220,939,771

기타금융부채
6
1,283,078,665

-

충당부채
16
1,937,562,254

2,669,435,370

부채총계

356,290,267,383

250,541,993,773

자본

자본금
17

25,002,775,500

25,002,775,500

기타자본
18

54,520,228,388

54,038,130,792

기타포괄손익누계액
18

(154,770,000)

-

이익잉여금
19

180,488,461,296

157,801,648,568

자본총계

259,856,695,184

236,842,554,860

부채및자본총계

616,146,962,567

487,384,548,633

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔루엠
(단위: 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액
20, 25

959,082,847,019

931,449,231,237

Ⅱ. 매출원가
21, 25

845,326,232,853

807,953,637,112

Ⅲ. 매출총이익

113,756,614,166

123,495,594,125

Ⅳ. 판매비와관리비
21, 25
95,655,084,687

78,823,840,615

Ⅴ. 영업손익

18,101,529,479

44,671,753,510

금융수익
22, 25
14,574,724,451

5,819,350,288

금융원가
22, 25
12,028,713,373

9,163,981,721

기타수익
22
41,857,868,169

47,881,751,093

기타비용
22
33,555,509,480

38,791,253,273

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

28,949,899,246

50,417,619,897

Ⅶ. 법인세비용
23

5,909,096,229

10,923,771,725

Ⅷ. 당기순이익

23,040,803,017

39,493,848,172

IX. 기타포괄손익

(508,760,289)

(793,093,136)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(353,990,289)

(798,928,528)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(154,770,000)

-

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
6, 18
-

5,835,392

X. 총포괄이익

22,532,042,728

38,700,755,036

XI. 주당손익

기본주당이익
24

472

796

희석주당이익
24

471

796

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 9 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 8 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2024년 3월 26일
처분확정일 : 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
174,888,461
-
152,201,649

1. 전기이월미처분이잉잉여금 (미처리결손금)
152,201,649
-
113,506,729
-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(353,990)
-
(798,929)
-

3. 당기순이익
23,040,803
-
39,493,848
-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
-
174,888,461
-
152,201,649

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전성호
1959.07
해당없음(사내이사)
-
최대주주
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전성호
(주)솔루엠 대표이사
2015~
현) (주)솔루엠 대표이사
없음

2014~2015
전) 삼성전기 DM사업부 사업부장(부사장)

2013~2014
전) 삼성전자 CIS지역 총괄(부사장)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전성호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전성호 사내이사 후보자는 삼성전자, 삼성전기 부사장을 역임하며 경영능력과 리더십을인정받아왔다.후보자는 2015년 (주)솔루엠의 창립부터 대표이사직을 수행하며, 지속적으로 경영성과를 개선하였고, 2023년의 경우 전년대비 당기순이익 168% 성장을 기록하는 등 (주) 솔루엠의 큰 성장을 견인하였다. 또한, ESL과 같은 신성장 사업 경쟁력 강화에도 큰 성과를 얻었다.이러한 결과를 미루어 볼때 (주)솔루엠의 미래 성장동력 확보와 경영성과 개선을 위한 리더의 덕목과 자질이 인정되므로 사내이사 후보로 추천한다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
5,226백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정 승인

나. 의안의 요지

현재 기준과 맞지 않는 내용 수정, 불필요 조항 사항 삭제 및 임원 직급 세분화를 통해 임원 퇴직금 지급규정 현실화

조문
구분
변경 전
변경 후

제2조
임원 직급 구체화

제
2
조
(
임원의 정의
)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 직급이사로서 상근하는 자를 말한다
.

제
2
조
(
임원의 정의
)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 직급이사로서 상근하는 자를 말
한다
.

상근하는 자의 직급은 이사
, Master,
상무
,
전무
,
부사장
,
사장
,
부회장
,
회장으로
명칭하며
경영
상황에 따라 세분화 할 수 있다
.

제4조
삼성전기 전적 임원의 지급규정 삭제

제
4
조
(
퇴직금 산출방법
)
- 2015
年 삼성전기 분사 時 전적 임원의 경우
,
삼성전기 퇴임

당시 적용받은 퇴직금 지급 배수를 동일하게 적용하되
, 18.9.1
일부터 개별 계약에 따름
(
단
,
계약 부재 시 기존배수 적용
)

삭제

등기임원 지급배수 및 미등기 상근임원의 직급별
적용배수 체계 보완

제
4
조
(
퇴직금 산출방법
)

② 본 조 제
1
항 퇴직금 지급기준 표에서 말하는
‘
지급배수
’
의

적용기준은 아래의 기준으로 정한다
.

-

신규임원은 재임기간과 직위를 고려하여
1.0 ~ 2.0
배의

배수를 적용함

-
등기 임원은
2
배
,
미등기 임원은 근속
3
년 이내
1
배수
, 3
년 초과기간에 대해

부사장
/
전무
2
배
,
상무
1.5
배

제
4
조
(
퇴직금 산출방법
)

② 본 조 제
1
항 퇴직금
의

‘
지급배수
’
는
아래의 기준으로 정
하며
,

등기임원의 경우 재임기간 상근이사 동일 직급의 지급배수에

0.5
를

가산하여 지급배수를 적용한다
.

.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

2024년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.solu-m.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. ※ 제출(예정)일 게재될 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 이전 보고서로 정기주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 수정된 감사보고서 및 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시 할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(주주명부 확인)

나. 대리행사 :
위임장(법인-법인인감 날인/법인인감증명서, 사업자등록증 사본) (개인-서명 또는 도장 날인, 위임/대리인의 신분증 사본)

▶ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.▶ 2024년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.solu-m.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.※ 제출(예정)일 게재될 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 이전 보고서로 정기주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 수정된 감사보고서 및 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시 할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.