내츄럴엔도텍 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 내츄럴엔도텍

주주총회소집공고
2.9
(주)내츄럴엔도텍

주주총회소집공고

2024년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 내츄럴엔도텍

대 표 이 사 :
김희도

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58 씨즈타워 A동 3층

(전 화) 070-4601-3139

(홈페이지)http://www.naturalendo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김희도

(전 화) 070-4601-3139

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

<아 래>

1.일시 : 2024년 03월 26일(화) 오전 9시

2.장소 : 경기도 이천시 마장면 목리 서이천로 481-17 내츄럴엔도텍 생산본부

3.회의목적사항

《보고 안건》

감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안: 제23기(2023년1월1일 - 2023년12월31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(30억원)

제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(3억원)

제4호 의안 : 정관 변경의 건(감사선임 관련 전자투표시 참석주주 과반 결의)

제5호 의안 : 이사 김희도 중임의 건

제6호 의안 : 감사 이선희 중임의 건

4. 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 규정에 의거 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 및 위임장 작성 안내

당일 참석하실 때에는 회의장 앞 접수처에서 신분증을 확인하신 후 입장하여 주시고, 위임하실 때에는 위임장(별첨)을 작성 기명 날인하여 대리인이 제출하여 주시기 바랍니다

8. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 필요), 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 주차장의 협소로 주차가 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 3월 7일

주식회사 내츄럴엔도텍

대표이사 김 희 도 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
주식회사 서흥(최대주주)
2023-01-06
1
0.82

매출거래
주식회사 서흥(최대주주)
2023-02-24
2
1.63

매출거래
주식회사 서흥(최대주주)
2023-05-31
2
1.67

매출거래
주식회사 서흥(최대주주)
-
1
0.56

매입거래
주식회사 서흥(최대주주)
2023-03-31
1
1.01

매입거래
주식회사 서흥(최대주주)
-
1
0.61

# 상기 거래 내역은 2023년 4분기 기준으로 작성되었으며, 최근 사업연도말(2022.12.31) 매출총액(13,950,826,981원) 대비 거래금액 비율입니다.# 거래기간은 발주일 및 청구일로 기재하였습니다.# 기타 1억 미만의 매출 및 매입 거래의 경우 1건으로 통합함에 따라 거래기간은 따로 기재하지 않았습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 서흥(최대주주)
원료매출/입/외주가공
2023-01-01 ~2023-12-31
9
6.31

# 상기 거래 내역은 2023년 4분기 기준으로 작성되었으며, 최근 사업연도말(2022.12.31) 매출총액(13,950,826,981원) 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[Health care 부문](1) 산업의 특성

최근 소득수준의 향상, 건강에 대한 인식강화, 고령화, 인구구조의 변화 등으로 전 세계적으로 건강기능식품에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 국내에서도 최근 건강에 대한 관심 고조, 삶의 질 향상, 인구고령화에 따른 만성질환 증가와 질병예방 개념의 도입 등으로 건강기능식품의 사회적 필요성과 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대에 따라 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다. 건강기능식품은 인류의 수명 연장에 따른 건강한 삶 요구에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래식품산업으로 부상하고 있습니다.

또한 정부는 2019년 4월 ‘경제활력대책회의’에서 고부가가치 산업으로 각광받는 건강기능식품의 제품개발, 제조, 판매 등에 대한 규제 문턱을 대폭 낮추기로 했고, 우선 대형마트와 백화점 등에서 건강기능식품을 판매할 경우 관할 지방자치단체에 사전 신고를 해야 하는 규제를 폐지하는 등 신규 사업자 진입이 활발해지고 새로운 기능성 제품에 대한 소비자들의 니즈가 증가 되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 세계적으로 급속한 경제발전과 더불어 고령화 시대의 가속화가 빠르게 진행되고 있습니다. 고령화는 세계 모든 나라에서 일어나고 있는 현상으로 정부 의료비 지출액의 급속한 증가를 야기시키고 있습니다. 이러한 문제로 인하여 선진국 뿐만 아니라 중국을 포함한 많은 이머징 국가들까지 의료비 절감을 위해 치료의학이 아닌 예방의학으로 전환하기 위해 정부 주도로 많은 정책과 연구들을 진행하고 있습니다.

각국 정부는 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며 전세계 소비자들의 건강 및 식생활의 관심 증가 등으로 글로벌 건강기능식품시장이 활성화되고 있습니다. 경제발전 및 소득수준 증가, 인구의 고령화 및 기대수명 증가, 건강에 대한 관심 증가가 계속될 것으로 보임에 따라 향후에도 글로벌 건강기능식품시장 활성화 추세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다.(3) 경쟁 현황

건강기능식품시장은 그 규모가 크고 세분화된 시장으로 완전경
쟁시장의 양상을 보인다고 할 수 있습니다. 다만, 건강기능식품은 일반 식품에 비해 제품의 안정성과 신뢰성 확보가 필수적이기 때문에 국가에서는 별도의 법률 규제 등을 통해 제품의 안정성과 신뢰성에 대한 엄격한 관리를 하고 있습니다.

건강기능식품의 판매는 의약품과 달리 판매 자격에 대한 전문성을 요하지 않기 때문에 비교적 다양한 채널을 통해 판매가 가능하여 진입장벽이 낮지만, 건강기능식품 제조는 「건강기능식품에 관한 법률」 제4조 및 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조 및 제3조에 따라서 적절한 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 영업허가를 받아야 합니다. 건강기능식품은 고시되거나 개별인정된 원료만을 사용하여 제품을 생산하여야 하는데 고시형 원료는 생산시설을 갖추고 원료를 수급하여 식약처의 건강기능식품 공전에 따른 기준 및 규격으로 허가된 제조업자 누구나 생산할 수 있는 반면, 개별인정 원료의 경우 일정기간동안은 식약처의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 개별인정 원료를 확보한 사업자는 해당 원료로 생산하는 제품에 대해 독점적인 지위를 확보하고 있어 진입장벽으로 작용합니다. 또한, 기능성 원료를 개별인정 원료로 등록하기 위해서는 사전에 부작용은 없는 원료를 발굴하여 장기간에 걸쳐 효능 및 부작용에 대한 임상실험, 원료의 배합에 관련된 연구 등 제품개발에 소요되는 시간과 비용이 많이 소요되므로 이러한 점도 높은 진입장벽이 존재한다고 판단됩니다.

[Beauty 부문](1) 산업의 특성화장품 산업은 수익성이 높은 고부가가치 산업으로 다른 업종에 비해 OEM/ODM을 통한 제조 및 판매가 용이해 신규 업체의 진입이 지속적으로 이루어지고 있으며, 그 경쟁이 매우 치열한 산업의 특성을 가지고 있습니다.또한 화장품 산업은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나 브랜드 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있으며, '소품종 대량생산'이 대부분인 보통의 다른 산업과는 달리 '다품종 소량생산' 특성을 가지고 있습니다. 이는 화장품은 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강해 제품의 시장 내 생명력이 짧아 리뉴얼 등이 빈번한 특성을 지니고 있기 때문입니다.(2) 산업의 성장성화장품 산업은 과거에는 피부 특성이나 화장 선호의 차이 등으로 내수 중심으로 발전하는 산업이었으나 여행 증가, 온라인 채널의 확산과 글로벌 브랜드의 영향력 확대 등으로 글로벌화가 진행되고 있고 중국의 경제 성장과 이에 따른 럭셔리, 고기능성 화장품 수요 증가로 아시아 지역을 중심으로 화장품 시장이 성장하고 있음에 따라 동남아시아 및 동유럽 지역의 화장품 수요도 꾸준히 증가될 것으로 전망하고 있습니다.또한 화장품에 대한 대중들의 인식이 필수 소비재로서의 인식 고취, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온-오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 지속적으로 성장이 기대되고 있습니다.(3) 경쟁 현황

화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 대형사 및 중소형사를 포함 300여개 이상의 업체들이 경쟁하고 있으며, 백화점 유통을 거점으로 수입 브랜드들 역시 경쟁하고 있습니다.

화장품의 ODM/OEM 사업 또한 그 경쟁구도가 점차 심해지고 있는 상황입니다. 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하였으며, 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정되며, 앞으로 계속 늘어날 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Health&Beauty 분야의 글로벌 바이오 기업으로 우뚝 서겠다는 목표로 국내외 천연물의 다양한 기능성을 독자적인 기술력으로 탐색 및 발굴하여 고기능성 건강기능식품 소재와 자연주의 화장품을 개발함으로써 보다 건강하고 발전적인 미래를 만들기 위해서 최선을 다하고 있으며, 천연물 소재 연구 개발 기술에 기반을 두고, 천연물 신약, 건강기능식품 신소재, 화장품 연구개발 및 제조, 판매를 주력사업으로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[Health care 부문]

Health care 부문의 주요 브랜드인 NEEDIN(니드인)은 규정된 가치, 획일화된 아름다움을 벗어나 자유, 자아실현, 해방이라는 가치를 제품에 구현해 일상에 더 자연스러운 아름다움을 선사하기 위해 탄생하였습니다.

NEEDIN(니드인)의 주요제품으로는 소화 및 독소배출 등에 도움이 되는 효소제품군과 다이어트제품군 등의 이너뷰티 제품과 당사 보유 기술을 통해 개발한 백수오 등 복합추출물 및 백수오 여성호르몬제 등 갱년기 증상 치료용 제품이 있습니다.

[Beauty 부문]

Beauty 부문의 주요 브랜드인 NEEDLY(니들리)는 신뢰할 수 있는 클린 포뮬러와 꼼꼼한 성분 배합으로 피부 본연의 건강한 빛을 되찾는데 도움을 주고 환경을 고려한 간결한 패키징으로 지구와 사람, 모두를 위한 클린 뷰티를 지향하는 브랜드입니다.

NEEDLY(니들리)의 주요제품으로는 토너패드, 클렌징 효소 파우더, 클렌징 젤 등 데일리 클렌징 라인과, 시카치드 수딩앰플, 시카치드 칠링패드 등 진정라인 제품군들이 있습니다.

또한 기존의 경피전달시스템(TDDS:Transdermal drug delivery system)의 단점을 보완하여 히알루론산을 이용한 마이크로니들 기반의 미용패치('주식회사 엔도더마' 생산)를 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

'업계의 현황'을 참조 하시기 바랍니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기말
제 22(전)기말

자산

유동자산

11,142,299,397
13,095,036,360

현금및현금성자산
3, 29, 30
702,881,846
1,242,050,104

단기투자자산
5, 29, 30
3,023,571,992
6,038,651,389

매출채권및기타채권
4, 29, 30
2,245,523,048
1,407,382,956

당기법인세자산
25
33,619,960
36,238,680

기타유동자산
7, 29
722,629,668
657,728,831

재고자산
6
4,383,026,808
3,676,296,378

반품권

31,046,075
36,688,022

비유동자산

26,245,272,897
26,714,171,142

장기기타채권
4, 30
688,633,210
703,322,599

유형자산
8
24,939,176,544
25,131,033,963

사용권자산
11
118,618,069
370,227,711

무형자산
9
408,867,002
408,867,002

기타비유동자산
7, 30
89,978,072
100,719,867

자산총계

37,387,572,294
39,809,207,502

부채

유동부채

4,248,477,171
2,455,415,545

매입채무및기타채무
12, 29, 30
2,313,222,427
1,939,440,597

단기차입금
14
960,000,000
-

유동리스부채
11, 29
361,729,715
139,191,030

기타유동부채
13, 29
561,849,386
319,203,906

반품충당부채
15
51,675,643
57,580,012

비유동부채

2,011,501,623
773,797,036

장기기타채무
12, 29, 30
594,350,000
522,903,000

장기차입금
14
1,300,000,000
-

리스부채
11, 29
117,151,623
250,894,036

부채총계

6,259,978,794
3,229,212,581

자본

자본금
16
15,877,450,000
15,877,450,000

자본잉여금
16
66,110,963,901
66,110,963,901

기타자본구성요소
17
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

기타포괄손익누계액

-

미처리결손금
18
(44,774,808,554)
(40,591,201,558)

비지배지분

(141,757,965)
1,127,036,460

자본총계

31,127,593,500
36,579,994,921

부채와자본총계

37,387,572,294
39,809,207,502

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23(당)기
제22(전)기

매출액
28
18,790,261,455
13,950,826,981

매출원가
28
12,700,743,011
12,460,989,083

매출총이익

6,089,518,444
1,489,837,898

판매비와관리비

9,986,013,826
9,927,162,344

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
4
309,040,377
(40,555,248)

기타판매비와관리비
19
9,676,973,449
9,967,717,592

영업손실

(3,896,495,382)
(8,437,324,446)

영업외손익

(1,528,538,547)
(2,255,123,507)

이자수익
21
55,848,298
40,457,714

기타금융수익
21
269,739,508
337,670,844

이자비용
21
(139,632,745)
(78,145,370)

기타금융비용
21
(117,989,982)
(207,013,850)

기타수익
20
204,132,465
152,388,677

기타비용
20
(1,800,636,091)
(2,500,481,522)

법인세비용차감전순손실

(5,425,033,929)
(10,692,447,953)

법인세비용

23,758,319
-

당기순손실

(5,448,792,248)
(10,692,447,953)

지배기업 소유주지분

(4,183,606,996)
(10,084,058,240)

비지배지분

(1,265,185,252)
(608,389,713)

기타포괄손익

-
(4,641,578)

해외사업환산손익

-
(4,641,578)

총포괄손익

(5,448,792,248)
(10,697,089,531)

지배기업 소유주지분

(4,183,606,996)
(10,088,699,818)

비지배지분

(1,265,185,252)
(608,389,713)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당손실
23
(133)
(321)

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본

지배기업소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
미처리결손금
지배기업소유주 지분 합계

2022.01.01 (전기초)

15,587,747,500
64,495,388,107
(5,944,253,882)
4,641,578
(30,507,143,318)
43,636,379,985
1,731,817,000
45,368,196,985

총포괄손익

연결당기순손실

-
-
-
-
(10,084,058,240)
(10,084,058,240)
(608,389,713)
(10,692,447,953)

해외사업환산이익

-
-
-
(4,641,578)
-
(4,641,578)
-
(4,641,578)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
289,702,500
1,615,575,794
-
-
-
1,905,278,294
-
1,905,278,294

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
3,609,173
3,609,173

2022.12.31 (전기말)

15,877,450,000
66,110,963,901
(5,944,253,882)
-
(40,591,201,558)
35,452,958,461
1,127,036,460
36,579,994,921

2023.01.01 (당기초)
15,877,450,000
66,110,963,901
(5,944,253,882)
-
(40,591,201,558)
35,452,958,461
1,127,036,460
36,579,994,921

총포괄손익

연결당기순손실
-
-
-
-
(4,183,606,996)
(4,183,606,996)
(1,265,185,252)
(5,448,792,248)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-
(3,609,173)
(3,609,173)

2023.12.31 (당기말)
15,877,450,000
66,110,963,901
(5,944,253,882)
-
(44,774,808,554)
31,269,351,465
(141,757,965)
31,127,593,500

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23(당)기
제22(전)기

영업활동현금흐름

(3,447,100,641)
(4,542,553,801)

당기순손실

(5,448,792,248)
(10,692,447,953)

조정:
24
3,040,967,915
5,090,204,491

운전자본의 변동
24
(1,018,136,709)
1,020,928,132

법인세환급(납부)

(21,139,599)
38,761,529

투자활동현금흐름

687,847,092
4,246,086,282

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(21,171,728,417)
(44,696,436,761)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

24,741,476,510
49,720,888,506

상각후원가 측정 금융자산의 취득

(800,000,000)
-

상각후원가 측정 금융자산의 처분

400,000,000

보증금의 회수

47,761,000
77,109,000

유형자산의 처분

26,102,700
-

투자부동산의 처분

-
333,000,000

이자의 수취

35,315,965
(22,874,151)

이자의 지급

(135,188,716)
-

유형자산의 취득

(2,411,385,000)
(1,208,181,312)

보증금의 증가

(44,506,950)
(37,419,000)

장기보증금의 회수

-
80,000,000

재무활동현금흐름

2,220,151,873
(251,411,021)

단기차입금의 차입

960,000,000
-

장기차입금의 차입

1,300,000,000
-

정부보조금의 수취

76,447,000
62,953,000

리스부채의 상환

(145,295,127)
(314,364,021)

임대예수보증금의 증가

35,000,000
-

임대예수보증금의 감소

(6,000,000)
-

현금및현금성자산의 순증가

(539,101,676)
(547,878,540)

당기초 현금및현금성자산

1,242,050,104
1,789,901,471

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(66,582)
27,173

당분기말 현금및현금성자산

702,881,846
1,242,050,104

재 무 상 태 표

제23(당)기 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기말
제 22(전)기말

자산

유동자산

9,434,317,225
10,510,150,115

현금및현금성자산
3, 31, 32
308,689,581
481,719,918

단기투자자산
5, 31, 32
2,811,850,409
4,841,103,159

매출채권및기타채권
4, 31, 32
1,758,832,765
1,257,467,233

당기법인세자산
28
28,453,510
29,125,290

기타유동자산
7, 31
804,183,659
563,394,464

재고자산
6
3,691,261,226
3,300,652,029

반품권
17
31,046,075
36,688,022

비유동자산

26,171,101,106
27,042,174,207

장기기타채권
4, 32
656,873,447
642,681,750

투자부동산
9
336,918,167
-

종속기업투자
8
-
884,067,933

유형자산
10
24,559,846,349
24,716,230,724

사용권자산
13
118,618,069
289,606,931

무형자산
11
408,867,002
408,867,002

기타비유동자산
7, 32
89,978,072
100,719,867

자산총계

35,605,418,331
37,552,324,322

부채

유동부채

2,666,122,753
1,785,879,060

매입채무및기타채무
14, 31, 32
1,628,026,671
1,427,714,434

단기차입금
16
400,000,000
-

유동리스부채
13, 31
49,882,404
107,707,338

기타유동부채
15, 31
536,538,035
192,877,276

반품충당부채
17
51,675,643
57,580,012

비유동부채

1,848,135,811
597,880,391

장기기타채무
14, 31, 32
468,950,000
399,450,000

장기차입금
16
1,300,000,000
-

리스부채
13, 31
79,185,811
198,430,391

부채총계

4,514,258,564
2,383,759,451

자본

자본금
18
15,877,450,000
15,877,450,000

자본잉여금
18
66,489,516,302
66,489,516,302

기타자본구성요소
19
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

미처리결손금
20
(45,331,552,653)
(41,254,147,549)

자본총계

31,091,159,767
35,168,564,871

부채와자본총계

35,605,418,331
37,552,324,322

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23(당)기
제22(전)기

매출액
30
16,484,427,923
11,528,845,957

매출원가
30
10,370,468,477
10,293,861,217

매출총이익

6,113,959,446
1,234,984,740

판매비와관리비

9,097,441,802
8,726,124,777

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
4
309,040,377
(42,583,606)

기타판매비와관리비
21
8,788,401,425
8,768,708,383

영업손실

(2,983,482,356)
(7,491,140,037)

영업외손익

(1,070,164,429)
(2,312,776,234)

이자수익
23
45,214,945
34,745,273

기타금융수익
23
243,181,361
286,919,704

이자비용
23
(108,845,378)
(58,543,591)

기타금융비용
23
(116,386,029)
(204,471,019)

기타수익
22
229,443,414
170,672,817

기타비용
22
(478,704,809)
(2,095,819,661)

종속기업투자손상차손
8
(884,067,933)
(446,279,757)

법인세비용차감전순손실

(4,053,646,785)
(9,803,916,271)

법인세비용

23,758,319
-

당기순손실

(4,077,405,104)
(9,803,916,271)

총포괄손실

(4,077,405,104)
(9,803,916,271)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당손실
25
(129)
(312)

자 본 변 동 표

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (당기초)
15,587,747,500
64,873,940,508
(5,944,253,882)
(31,450,231,278)
43,067,202,848

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(9,803,916,271)
(9,803,916,271)

전환사채의 전환
289,702,500
1,615,575,794
-
-
1,905,278,294

2022.12.31 (당기말)
15,877,450,000
66,489,516,302
(5,944,253,882)
(41,254,147,549)
35,168,564,871

2023.01.01 (당기초)
15,877,450,000
66,489,516,302
(5,944,253,882)
(41,254,147,549)
35,168,564,871

총포괄손익

당기순손실

(4,077,405,104)
(4,077,405,104)

전환사채의 전환

2023.12.31 (당기말)
15,877,450,000
66,489,516,302
(5,944,253,882)
(45,331,552,653)
31,091,159,767

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23(당)기
제22(전)기

영업활동현금흐름

(2,248,729,602)
(3,706,004,981)

당기순손실

(4,077,405,104)
(9,803,916,271)

조정:
26
2,432,862,825
5,135,709,473

운전자본의 변동
26
(581,100,784)
916,752,768

법인세환급(납부)

(23,086,539)
45,449,049

투자활동현금흐름

363,095,056
2,680,296,709

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(18,570,964,328)
(34,458,695,929)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

21,137,942,931
37,830,072,521

상각후원가 측정 금융자산의 취득

(800,000,000)

상각후원가 측정 금융자산의 처분

400,000,000

보증금의 회수

-
77,109,000

유형자산의 처분

982,700
-

투자부동산의 처분

-
333,000,000

이자의 수취

26,511,764
25,274,423

이자의 지급

(105,606,061)
(32,013,904)

유형자산의 취득

(1,711,265,000)
(1,093,449,402)

보증금의 증가

(14,506,950)
(1,000,000)

재무활동현금흐름

1,712,670,783
(35,552,164)

단기차입금의 차입

400,000,000
-

장기차입금의 차입

1,300,000,000
-

정부보조금의 수취

74,500,000
61,000,000

리스부채의 상환

(60,829,217)
(96,552,164)

임대예수보증금의 증가

35,000,000
-

임대예수보증금의 감소

(36,000,000)
-

현금및현금성자산의 순증가

(172,963,763)
(1,061,260,436)

당기초 현금및현금성자산

481,719,918
1,542,980,354

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(66,574)
-

당기말 현금및현금성자산

308,689,581
481,719,918

결 손 금 처 리 계 산 서

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 천원)

구분
당기
전기

처리예정일: 2024년 3월 26일
처분확정일: 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처리결손금

(45,331,553)

(41,254,148)

전기이월미처리결손금
(41,254,148)

(31,450,231)

당기순손실
(4,077,405)

(9,803,916)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(45,331,553)

(41,254,148)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
141,190,159

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (감사)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조 (감사)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희도
1973년 06월 30일
해당없음(사내이사)
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희도
(주)내츄럴엔도텍 대표이사
1998. 02.
- 서강대학교 화공생명공학과 석사
해당사항 없음

2001. 06. - 2010. 06.
- 리포젠 이사

2010. 06. - 2021. 03
- 내츄럴엔도텍 생산본부장

2021.03. - 현재
- 내츄럴엔도텍 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희도
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 내츄럴엔도텍 생산 및 영업 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천함

확인서

확인서(김희도님)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이선희
1951. 05. 07.
없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선희
(주)내츄럴엔도텍 감사
2013. 12. -2015.3
전 경남은행 본부장(기업금융)
해당사항 없음

2016. 3. - 현재
내츄럴엔도텍 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 경험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천함.

확인서

확인서(이선희님)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(홍보센터/공지사항)에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.naturalendo.co.kr/html/board/notice_list.php2) 또한 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 先공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.3) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리