미코 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 미코

주주총회소집공고
2.9
주식회사 미코

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 미코

대 표 이 사 :
이석윤

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 모산로 53

(전 화)031-220-9823

(홈페이지)http://www.mico.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이석윤

(전 화)031-220-9823

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조 및 제23조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 03월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 공단2로 23, 4층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 사내이사 이석윤 선임의 건

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 13일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 지참물 안내

가. 본인 : 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용태(출석률: 100%)
최운화(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2023-01-27
금전대여 연장의 건
찬성
-

2
2023-02-28
제24기 주주총회 개최, 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
찬성
-

3
2023-03-17
차입금 연장의 건
찬성
-

4
2023-03-22
2020년~2022년 이사회의사록 결산의 건
찬성
-

5
2023-03-27
사내 등기이사 퇴임에 따른 특별위로금 지급, 경영고문계약 체결의 건
찬성
-

6
2023-03-30
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-

7
2023-04-10
계열법인 금전대여의 건, 금전대여 연장의 건, 유상증자 참여의 건
-
찬성

8
2023-04-24
삼양세라텍 투자의 건
-
찬성

9
2023-05-17
시에라구독경제PE출자의 건
-
찬성

10
2023-05-30
타법인 주식 양도 外
-
찬성

11
2023-05-30
미코바이오메드 B101 매입의 건
-
찬성

12
2023-06-01
타법인 주식 양도 계약변경
-
찬성

13
2023-06-09
MBM지급보증 제공의 건
-
찬성

14
2023-07-24
동탄 신규 사업장 매입 건
-
찬성

15
2023-08-23
지오엠씨 대여금(10억원) 연장 및 전환사채(3억원) 연장 건
-
찬성

16
2023-08-30
미코바이오메드 자금대여건
-
찬성

17
2023-09-12
KB국민銀 차입금 및 삼지테크 대여금 연장의 件
-
찬성

18
2023-10-18
KC그린홀딩스㈜ 전환사채 인수 건
-
찬성

19
2023-10-20
내부회계관리 업무지침' 개정 건
-
찬성

20
2023-10-20
㈜오제이월드 대여금 연장 건
-
찬성

21
2023-10-27
에이치제일호투자목적회사 대여 건
-
찬성

22
2023-11-06
미코바이오메드 유상증자 건
-
찬성

23
2023-11-09
파주사업장 80kW 연료전지 설치 운용의 건
-
찬성

24
2023-11-20
차입금 만기 연장의 건
-
찬성

25
2023-11-24
지오엠씨㈜ 전환사채 만기연장의 건
-
찬성

26
2023-11-29
에이치제일호투자(H1PEF) 출자지분 매각 건
-
찬성

27
2023-12-05
㈜오제이월드 대여금 연장 건
-
찬성

28
2023-12-14
차입금만기 연장(하나銀, 수출입銀) 건
-
찬성

29
2023-12-15
미코바이오메드 대상 바이오 지분 매각 건
-
찬성

30
2023-12-20
MiCo IVD Holdings 매각 건
-
찬성

31
2023-12-28
임영현 - 지오엠씨 채무인수 동의, 지오엠씨 채권 매각 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
63
63
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사 전체에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[반도체 부품사업]1) 산업의 특성반도체 산업은 2000년대 후반까지 IT 산업 급성장과 함께 DRAM을 중심으로 Nand Flash분야가 급성장하여 호황기를 누렸습니다. 이후 2008년 Global 경기침체의 영향으로 전세계의 소비가 줄어듬에 따라 반도체 업계는 큰 위기를 맞이하였고 이에 전세계 주요 반도체 칩 제조 업체들은 끝을 알 수 없는 치킨게임을 진행하였습니다.자금력과 생산효율성, 기술력을 갖춘 현재의 Intel, 퀄컴, 삼성전자, SKhynix, Micro n, 도시바, TSMC, UMC 같은 회사들이 치킨게임의 최종 승자로 살아남게 되었습니 다. 특히 이 과정을 통하여 삼성전자, SKhynix, 도시바, Micron 등은 메모리 분야의 맹주로, Intel, 퀄컴은 System LSI, TSMC, UMC는 Foundry 분야의 최대 강자로 독 주체제를 완성하였습니다. 현재 반도체 산업은 각 분야의 강자들이 서로의 영역에 대한 강력한 도전을 계속하고 있습니다. Intel은 Micron과 함께 한국이 최대 강점을 가지고 있는 메모리분야 로의 사업 확대를 선언하고 야심찬 투자를 진행하고 있습니다. 또한 삼성전자, SK hynix 역시 Intel과 퀄컴등이 독주하고 있는 System LSI 시장 확대를 위한 연구 개발을 집중하고 있으며, TSMC, UMC 등도 Foundry 분야에서 독주를 계속하기 위한 공정개발에 박차를 가하고 있습니다. 특히 중국은 최대 반도체 칩 소비국에서 최대 반도체 생산 기지로의 기치를 내걸고 국가 주도의 성장 드라이브를 추진하고 있습니다.

2) 성장성세계 반도체 시장은 2017년 호황에 이어 2018년에는 매출이 역대 최고치였던 2017년 규모를 경신한 최고실적을 달성한 것으로 나타났습니다. 그러다 글로벌 경기의 불확실성 확대와 공급 과잉에 따른 D램 가격 하락과 재고 증가로 인한 Chip Maker의 투자 지연 등으로 2019년에는 그 동안 성장세를 이어오던 반도체 경기가 약간 둔화되었습니다. 2021년에는 코로나19 대유행과 더불어 비대면으로 인한 반도체 수요 강세로 세꼐 반도체 시장규모가 2020년 대비 26.2% 성장한 5,558억 달러를 기록하며, 향후 반도체 시장의 호황이 기대되었습니다. 그러나 2022년부너는 40년만의 최악의 인플레이션과 금리 상승 등의 요인으로 인하여 성장이 둔화되어, 전 세계 반도체 시장 규모는 2022년 5,802억달러로 전년대비 4.4% 증가하였으나, 2023에는 전년대비 4.1% 감소한 5,565억 달러가 될 것으로 예상되고 있습니다(출처 : WSTS). 한편 이와 같은 반도체 시장 성장 둔화에 따라 반도체 제조 장비 시장 또한 성장이 둔화 될 것으로 예상됩니다. 2022년 전 세계 반도체 장비 시장 규모는 역대 최고치를 기록했던 2021년 1,025억 달러 대비 5.9% 상승한 1,085억 달러를 기록하며 3년 연속 최고치를 경신할 것으로 보이나, 2023년에는 912억 달러로 반도체 시장의 성장 둔화와 함께 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 지역별로 보면 중국은 2020년 대비 58% 증가한 296억달러로 2년 연속 가장 큰 반도체 장비 시장의 자리를 지켰으며, 같은 기간 한국은 55% 증가한 250억달러, 대만은 45% 증가한 249억달러를 기록하였습니다. 유럽과 북미 지역은 각각 23%, 17%의 성장세를 보였습니다. 2022년 상반기 기준으로 중국, 한국, 대만이 세계 반도체 장비 구매액의 72%를 차지하고 있습니다. 한편, 반도체 조달에서 아시아에 대한 의존도를 낮추고자 북미, 유럽 내 반도체 장비 구매가 최근 급격하게 증가하고 있습니다. 북미와 유럽은 반도체 지원 정책으로 인하여 정부투자에 힘입어 신규 팹 및 생산 라인을 대폭 증가시키고 있는 추세입니다. 분야별로는 2022년 웨이퍼 팹 장비 부문 매출액이 전년 대비 8.3% 증가한 948억 달러를 기록하지만, 2023년에는 16.8% 감소한 788억 달러가 예상되고 있습니다. 전체 웨이퍼 팹 장비 매출액의 절반 이상 차지하는 파운드리 및 로직 분야 장비는 2022년 첨단 노드의 수요 강세로 전년 대비 16% 증가한 530억 달러가 예상되지만, 2023년에는 9% 감소할 것으로 보입니다. 후공정 장비 분야는 전체적으로 하락세가 예상됩니다. 어셈블리 및 패키징 분야는 2022년 전년 대비 14.9% 감소한 61억 달러가 예상되며, 2023년에는 13.3% 하락한 53억 달러가 예상됩니다. 테스트 장비 분야는 2022년 전년 대비 2.6% 감소한 76억 달러가 예상되고, 2023년에는 7.3% 감소한 71억 달러가 전망됩니다. (참고 자료 : 글로벌 반도체 장비시장 통계, SEMI, 2022.12.13).

3) 경기변동의 특성 및 계절성세계 반도체 시장은 과거 4-5년을 주기로 호황과 불황을 거듭하고 있으며 그 주기는 점차 짧아지고 있었으나 그 패턴이 과거에 비해 불규칙적으로 진행되고 있습니다. 스마트폰의 등장과 가상화폐, 4차 산업혁명 도래에 따른 반도체 수요 증가로 반도체 Big Cycle이 지속되고 있으며, 국내외 주요 Chip Maker 들의 설비투자도 계속되고 있습니다.

4) 국내외 시장여건

- 시장점유율

반도체·LCD 소자업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모여부가 형성되어짐으로 이에 대한 시장현황 변동성이 있으며 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태입니다. 또한 제품특성상 소모성 Parts이기 때문에 소자업체들로부터의 정확한 교체주기를 알 수 없으며, 장비 별, 공정 별 정보를 파악하기 어려운 실정입니다. 국내외 동종업체들과 가격 차이가 존재하고, 세부적으로 범위를 좁혀서 파악하기에는 다소 제약이 따릅니다.

- 해외판매

부품관련 사업은 원거리 제조/공급이 가능하여 당사의 경우, 해외 판매는 국내에서 제조하여, 해외 법인이나 지사(일본)를 통하여 공급/판매하고 있습니다.

5) 회사의 경쟁우위 요소

그동안 축적하여 확보한 세라믹 소재 부품 제작기술을 바탕으로 국내 유일의 반도체 공정 장비용 고기능성 제품들을 제작할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 반도체 前 공정용 증착 장비인 CVD 장비용 세라믹 히터, 前 공정용 식각 장비인 Etcher 장비용 ESC, OLED&LCD용 ESC 제품인 하부전극 등이 그 대표적인 제품들입니다. 또한, AlN, Y2O3등 고부가 특수소재를 기반으로 한 세라믹 소재, 부품에 있어서도 독자적인 제작기술을 보유하고 있음에 따라 세라믹 소재 부품 및 고부가가치 특수소재 제품들의 국산화를 달성해 나아가고 있습니다.세라믹 소재 관련 소재, 부품 시장을 선점, 과점하고 있는 일본 회사들과 대비하여 국산화를 통한 납기 단축, 원가경쟁력, 빠른 CS 등의 차별화된 전략을 통해 시장 점유율을 차근 차근 높여가고 있습니다.또한, 반도체 Chip Maker들의 공정도 점차 미세화 (40nm → 32nm → 28nm → 22nm → 18nm → ?), 고단화 (2D NAND → 24단 → 32단 → 48단 → 64단 → 72단 → ?) 되어 가고 있는 추세임에 따라 증착(Deposition), 식각(Etching) 공정에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사의 주력제품인 증착 장비(CVD)용 고기능성 세라믹 히터와 식각장비(Ethcer)용 고기능성 세라믹 ESC, 기타 세라믹 소재 일반 소모품의 수요도 점차 늘어갈 것으로 예상하고 있습니다.
[반도체용 장비 부품 등 세정 및 코팅 사업]1) 산업의 특성

반도체 공정중에 발생하는 미세오염(Micro Contamination)은 제품의 생산수율(Yield)을 떨어뜨리고, 부품의 수명(Life Time)을 단축시키며, 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다. 특히 반도체 공정 라인들이 고단화, 미세화 추세 등으로 인해 미세오염으로 인한 영향은 점점 더 커져가고 있는 상황입니다. 당사가 영위하는 정밀 세정산업(Micro Contamination Control)이란 생산과정에서 발생된 이러한 미세오염을 제어하는 산업으로 단순히 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것 뿐만 아니라 그 사용조건을 만족시키고 사용수명을 연장하며 나아가 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 일컫습니다. 코팅산업의 경우도 반도체, OLED, LCD, Solar부품의 기능향상과 모재의 손상방지, 설비수명 향상 등을 위한 산업분야입니다. 이에 따라 세정기술과 코팅기술은 현재 반도체 공정의 일부로 인식 되어지고 있습니다.2) 산업의 성장성세계 반도체 시장 규모는 2022년 5,802억달러로 전년대비 4.4% 증가하였으나, 2023에는 전년대비 4.1% 감소한 5,565억 달러가 될 것으로 예상되고 있습니다(출처 : WSTS). 반도체 세정 및 코팅 시장은 반도체 기업의 설비증설 과 가동률에 직접적인 영향을 받는 산업구조를 형성 하고 있습니다. 또한 반도체 공정이 미세화됨에 따라 불량률을 낮출 수 있는 미세오염 제어의 중요도가 높아지면서 세정 및 코팅에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

세계 반도체시장은 과거 4-5년을 주기로 호황과 불황을 거듭하고 있었으나, 그 주기는 점점 빨라지고 있습니다. 반도체 장비 및 부품, 소재산업의 경기변동은 이러한 반도체 산업 전반의 경기와 그 맥을 같이 합니다. 반도체 산업은 정보통신, 자동차, 가전 등 신 시장의 출현 및 D램의 가격과 환율 변동, 전자상거래 및 인터넷 사용자 증가에 따른 PC 의 보급 증대, 수요와 공급의 관계 등에 따라 끊임없이 신기술의 개발, 수요의 창출이 이루어지고 있습니다. 이와 관련되어 정밀세정, 코팅산업은 반도체의 경기 즉, 가격보다는 소자업체의 가동률(반도체 생산량)과 더 연관이 깊습니다. 즉, 가격보다는 소자업체의 가동률 변동에 따른 경기 변동의 영향을 받습니다. 이유인즉 세정, 코팅은 가동(수율)을 많이 하면 할수록 세정 및 코팅 대상인 부품의 세정, 코팅주기는 짧아지는 관계로 매출도 그에 연동하는 것입니다. 디스플레이(OLED, LCD)시장도 동일한 특징으로 경기변동에 따른 영향을 받습니다.

4) 국내외 시장여건

미국, 일본 등 외국과 달리 국내의 자동차산업, 화학산업, 항공기산업, 광학산업 등에서는 정밀 세정산업의 시장이 아직 형성되어 있지 않고, 반도체 및 디스플레이, Solar 산업에만 정밀세정산업의 시장이 형성되어 있습니다. 따라서, 삼성전자, 하이닉스반도체, 동부하이텍 등 반도체 제조업체와 삼성전자, LG디스플레이 등 디스플레이 제조업체 그리고, 원익IPS, PSK, 주성엔지니어링, LIG ADP 등 반도체/LCD 장비업체 등이 현재 당사의 주요 고객으로 주로 당사와 인접한 경기도와 충청도 지역에 주로 소재하고 있어 당사에서의 접근성은 양호한 편입니다. 세정산업의 특성상 Chip maker의 인접 공장에 위치해야 하는 관계로 현재 국내 공장 이외에 미국-오스틴/힐스보로, 중국-우시, 대만-신주, 싱가포르에 현지법인으로 세정/코팅라인을 운영하고 있습니다.

5) 경쟁요소

반도체 및 디스플레이, 태양광 시장에서의 세정, 코팅 사업은 각 회사가 갖추고 있는 생산설비와 노하우, 고객사와의 협력관계, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장으로서 회사가 가지고 있는 기술수준과 이를 통한 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술집약적인 시장이라고 할 수 있습니다. 통상 경쟁의 형태는 자유로운 경쟁이며, 한국의 경우 독점이나 과점이 이루어 지지 않고 있습니다. 세정, 코팅 시장의 진입장벽으로는 각 경쟁사마다 가지고 있는 Trouble Shooting에 대한 노하우가 가장 크다고 할 수 있습니다. 결국 고객사에서 요구하는 제품수준을 제공할 수 있는지 여부가 가장 큰 경쟁력이면서 진입장벽입니다. 각 회사들은 이러한 사유로 핵심인력의 이탈을 방지하기 위하여 노력하고 있습니다. 두번째 진입장벽은 생산설비를 들 수 있습니다. 고객의 미세오염물 방지를 위해서는 각 회사마다 특색있고 효율적인 생산라인을 가지고 있어야 합니다. 또한 각종 계측기 및 CleanRoom 시설을 갖춰야 하기 때문에 대규모 투자가 동반되어야 하는 시장입니다. 이러한 사유로 한국의 경우 삼성전자에는 당사를 포함한 4개회사가 경쟁중이며, SK hynix에는 당사를 포함한 3개사가 경쟁중에 있습니다.
[고체산화물연료전지 사업부문]1) 연료전지 개념연료전지는 수소와 산소의 전기화학 반응을 통해 전기와 열을 생산하는 시스템으로, 비연소방식 발전으로 인해 유해물질(SOX, NOX, dust 등) 배출 없이 전기와 열을 동시에 생산할 수 있는 고효율 친환경 에너지원입니다.연료전지는 전해질의 종류에 따라 인산형 연료전지(PAFC, Phosphoric Acid Fuel Cell), 고체산화물 연료전지(SOFC, Solid Oxide Fuel Cell), 용융탄산염 연료전지(MCFC, Molten Carbonate Fuel Cell), 고분자전해질 연료전지(PEMFC, Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) 등으로 분류되며, 각 연료전지는 고유의 특성에 따라 발전용, 가정/건물용, 수송용 등으로 분류되어 적용되고 있습니다.[연료전지의 종류]

구분

인산형 연료전지(PAFC)

용융탄산염 연료전지(MCFC)

고분자 연료전지(PEMFC)

고체산화물연료전지(SOFC)

전해질

인산

탄산칼륨

고분자 이온 교환막

세라믹 : YSZ, GDC

작동 온도

<200℃

600~700℃

~80℃

650~850℃

사용 연료

H2

"H2", CO

"H2"

"H2", CO

발전 효율

~43%

~47%

35~40%

40~60%

주용도
대규모발전, 중소사업소 설비, 이동체용전원
대규모발전, 중소사업소 설비
수송용 전원, 가정용 전원, 휴대용 전원
대규모발전, 중소사업소 설비, 이동체용전원

특징
CO 내구성 큼, 열병합대응 가능
발전효율 높음, 내부개질 가능, 열병합대응 가능
저온 작동, 고출력 밀도
발전효율 높음, 내부개질 가능, 복합발전 가능

※ 각 연료전지 제조사별 차이 존재함.당사는 고체산화물 연료전지 기술을 기반으로 하여 발전용 연료전지 사업을 영위하고 있으며, 기존 발전원 대비 발전용 연료전지의 특징 및 장점은 다음과 같습니다.첫째, 미세먼지 유발 요인을 저감시키는 친환경 발전원입니다. 전세계적으로 탄소저감 및 ESG경영 등 친환경 경영이 어느때보다 요구되고 있습니다.연료전지는 화학에너지를 직접 전기로 변환하는 방식인 기존 화석연료 발전원 대비 전력 손실을 줄이고 높은 발전효율을 얻을 수 있습니다. 또한 타 신재생에너지원과 비교시 소요 면적이 작고 자연 환경의 제약없이 안정적인 가동이 가능하다는 장점이 있습니다. 연료전지는 연소과정이 없어 질소산화물 발생이 거의 없으며 연료의 황 성분은 장치 내에서 모두 제거되도록 설계되어 있습니다. 또한 높은 발전 효율을 바탕으로 CO2 배출량을 줄일 수 있으며, 별도의 운동 에너지가 필요치 않아 소음 및 분진의 피해가 거의 없습니다. 향후 수소기술의 개발로 그린수소의 생산이 일반화될 경우, 연료전지는 오염물질이 전혀 배출되지 않는 에너지 설비로써 활용될 것으로 기대됩니다.둘째, 분산형 전원에 적합합니다. 연료전지는 최종 소비자 인접지에 설치하여 전력과 열을 공급할 수 있는 고효율 친환경 에너지원으로, 기존 에너지원 대비 송전 및 변전 과정에서 발생하는 전력 손실이 없고 송변전 설비의 설치로 인해 발생하는 경제적ㆍ사회적 비용을 줄일 수 있습니다.2) 산업의 특성연료전지는 휴대용 전지부터 자동차용, 가정용 및 건물용 분산형 발전, 그리고 대규모 발전소까지 전 산업분야에서 전력을 생산하는 모든 시스템에 적용될 수 있는 다양성이 큰 에너지 기술입니다. 또한 연료전지는 연료전지 자체 산업뿐만 아니라, 수소 및 전기 충전산업, 전극과 분리막 등 부품소재, 모터, 배터리, 인버터 등 부품관련 산업이 필요합니다. 또한 수소의 생산, 저장 및 이송, 전력산업, 수요거래 산업 그리고 신·재생에너지의 저장 및 전환 등 다양한 유관산업이 있기 때문에 일자리 창출 등 고용 유발효과가 큰 산업입니다. 한국은행의 2014년 산업연관표에서 연료전지 산업의 취업유발계수를 시장규모 10억 당 직접산업분야 27.8명, 유관산업분야 최대 80.92명으로 예측하고 있습니다. 연료전지 보급확대로 1조원의 시장이 형성될 경우 최대10만명 규모의 고용유발 효과가 기대됩니다.

또한 연료전지 산업은 정부정책과 긴밀한 상관관계를 가지는 바, 정부는 2019년 1월 17일에 “세계 최고 수준의 수소경제 선진국가로 도약”이라는 수소경제 활성화 로드맵을 발표하였습니다. 수소경제 활성화 로드맵은 수소차 연료전지의 세계시장 1위 달성 및 화석연료 자원 빈국에서 그린 수소 산유국으로 진입이라는 테마를 바탕으로 실현됩니다. 정부의 수소 경제 활성화 로드맵은 2018~2022년수소경제 준비기에서 수소산업의 생태계를 조성하고 제반 인프라 및 법/제도적 기반을 구축하도록 되어 있습니다. 이에 따라 정부는 2021년 2월 5일 세계 최초로 소위 수소법을 시행함으로써 제도를 보완하였습니다. 2022~2030년의 수소경제 확산기에서는 수소이용의 비약적 확대, 대규모 수요/공급 시스템 구축을 통하여 연료전지의 보급에 집중하고 있습니다. 마지막으로 2030~2040년의 수소경제 선도기에서는 해외수소 생산 및 수전해 본격화, 탄소-free 수요/공급 시스템의 구축을 완료하여 연료전지 시스템의 대량보급의 추진을 계획 중에 있습니다. 따라서 연료전지는 현 정책에서 높은 성장 잠재력이 기대되는 산업입니다.3) 산업의 성장성세계 연료전지 시장 규모는 2009년 5,056억원에서 연평균 35.6%의 높은 성장률을 보이며, 2025년에는 66조 1,781억 원 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 후지경제 보고서에 의하면 2025년 기준 어플리케이션별로는, 수송용이 31조 3751억 원 규모로 전체 대비 47.4%비중을 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났으며, 이어 가정용 16조 6,688억원 25.2%, 건물용 10조 7,625억원 16.3%, 휴대용 3조 9,813억 원 6.0%, 기타 3조 3,906억 원 5.1% 순으로 전망하고 있습니다.특히 당사가 영위하고 있는 고체산화물 연료전지(SOFC) 세계 시장 규모는 2020년 7억 7,200만 달러에서 2025년에는 28억 8,100만 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다(참고 자료 : 세계의 고체산화물 연료전지(SOFC) 시장 예측, MarketsandMarkets, 2021년 01월). 정부에 의한 보조금, 연료전지 프로그램 R&D 증가, 연료 유연성, 고에너지 효율 발전에 대한 수요, 유럽 및 북미에서의 엄격한 배출 기준 등의 요인이 시장 성장을 추진하고 있습니다.

4) 연료전지 적용 분야연료전지가 적용되는 산업분야는 건물용, 수송용 및 발전용으로 구분됩니다.발전용 연료전지는 전력계통에 연결하여 전력발전을 목적으로 하는 연료전지로서 최소 수백 kW이상의 용량을 가집니다. 우리나라에서는 MCFC 또는 PAFC가 발전용 연료전지로 사용되고 있으며, 정부의 신·재생에너지 공급의무화(Renewable Portpolio Standard, RPS) 정책에 의한 신·재생에너지 공급인증서(Renewable Energy Cerificate, REC) 및 계통한계가격(System Marginal Price, SMP)의 판매와 열을 판매함으로써 경제성을 확보하고 있습니다.

5) 당사의 경쟁요소당사의 경우, SOFC 시스템의 시작부터 끝까지 당사 자체기술을 확보하고 있으며, 외주 의존도가 낮아 안정적인 공급 및 사후관리가 가능한 장점이 있습니다. 당사는2011년 SOFC 단전지 제조기술을 확보한 것을 시작으로 2015년 스택 제조기술을확보함으로써 녹색기술인증을 취득하였고, 2019년도에는 1MW 라인을 준공함으로써 All-in-one system이 가능해졌습니다. 또한, 2022년도에 8kW급 SOFC KS 인증을 획득하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 세라믹 소재부품사업의 지속적인 성장을 통해 소재부품전문기업으로 자리매김하고 있습니다. 세라믹 히터의 경우, 국산화 성공이후 국내 장비회사에 납품되어 가파른 성장속도를 보여주고 있으며 해외 유수의 업체들과도 거래 중에 있습니다. 또한 세정, 코팅 부문도 반도체 슈퍼사이클에 따른 성장이 이어지고 있습니다.- 부품산업부문일정부분 세정시장의 확장 한계성을 극복하기 위하여 세라믹기술을 기반으로하는 정밀부품산업과 기능성 부품시장 진입을 통하여 반도체 LCD 세정/부품영역으로의 성장을 도모하여 왔으며, 그러한 노력의 성과로 국내 최초 세라믹 ESC국산화 성공과 AlN, Y2O3등의 특수 세라믹 선도 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 또한 세라믹히터의 국산화를 통해 기능성 부품의 매출 신장이 지속되고 있으며, 특수 재질의 고기능성 부품들은 반도체 산업의 발전과 함께 지속적인 수요 확장이 이루어지고 있습니다. 이 밖에 코팅기술을 응용한 LCD, OLED용 하부전극 국산화를 통한 시장선점도 괄목할 만한 성장 동력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 이러한 세라믹 소재, 부품 관련 기술력을 더욱 강화하여 지속적 성장을 꾀하고 있습니다. - 반도체용 장비 부품 등 세정 및 코팅 사업부문

현재 국내에는 외주세정업체로서 정밀세정에 대한 기술력과 정밀세정에 필요한 클린룸 등 시설을 확보하고, 코팅에 대한 기술력을 가진 전문업체는 당사를 제외하고 그 수가 적습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 업체로는 싸이노스, 아이원스 등이 있는 것으로 알려져 있습니다. 위 업체와 비교하여 세정과 코팅에 있어서 특허 및 원천기술의 보유 등 기술 노하우와 제품이력 관리 및 품질관리(PSM: Particle Solution Management)의 토탈솔루션을 제공함으로써 고객만족의 우위에 있습니다.- 고체산화물 연료전지 사업부문당사는 고체산화물 연료전지 기술을 기반으로 발전용 연료전지 사업을 영위하고 있으며, 고체산화물 연료전지 시스템의 시작부터 끝까지 자체 기술을 확보하고 있고 외주 의존도가 낮아 안정적인 공급 및 사후관리가 가능합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결 공시 대상 사업부문은 아래와 같습니다.

구분
사업내용
비고

반도체 사업부문
반도체 및 디스플레이 장비를 구성하는 부품제작 및 세정, 코팅
-

연료전지 부문
고체산화물연료전지(SOFC) 제작
-

바이오 부문
바이오 관련 사업 투자 등
-

(2) 시장점유율

반도체·디스플레이 업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어지고, 아이템별 구체적이고 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태임에 따라, 당사의 반도체 부품시장점유율은 추정하기는 어렵습니다. 그러나, 시장의 확대와 반도체 장비회사로 OEM납품 실적 호조에 따라 절대금액은 증가세를 보이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체에 대한 시장의 요구가 미세화, 고용량, 고효율을 추구하고 있음에 따라 반도체 공정들이 점점 더 미세화, 고단화 되는 추세를 보이고 있습니다. 이에 따라 DRAM 생산공정의 경우 18나노에서 10나노까지 작아졌으며 더 작아지는 것을 연구하고 있습니다. NAND의 경우도 3D에서 4D로 변화하며 72단에서 144단을 거쳐 고단화를 구현해 나가고 있습니다.

이에 따라 반도체 공정 스텝수가 증가하고 있는 추세이며 특히 증착 (Deposition), 식각 (Etching) 공정의 필요성이 커지고 있습니다. 이에 따라 당사 주력 제품인 증착장비(CVD)용 주요 부품인 세라믹 히터와 식각장비(Etcher)용 ESC 등에 대한 수요도 계속해서 늘어나고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)연결 재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 미코와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목

제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
369,247,182,196
302,343,352,339

현금및현금성자산
170,532,361,522
131,960,647,862

매출채권및기타채권
103,141,234,042
59,358,105,305

기타금융자산
35,627,840,000
49,392,202,446

당기법인세자산
244,762
79,765,340

재고자산
57,251,878,396
44,794,051,247

기타유동자산
2,693,623,474
2,745,163,468

매각예정비유동자산
-
14,013,416,671

Ⅱ.비유동자산
462,832,935,127
428,809,733,809

장기매출채권및기타채권
6,510,496,281
2,857,803,819

기타비유동금융자산
49,806,179,352
38,754,335,209

관계기업투자
22,927,278,005
23,894,940,152

유형자산
347,467,912,170
325,774,223,678

사용권자산
8,204,170,832
9,571,955,485

투자부동산
6,410,255,832
4,714,881,315

무형자산
9,557,272,048
12,363,396,652

확정급여자산
132,208,625
-

기타비유동자산
16,854,607
42,613,797

이연법인세자산
11,800,307,375
10,835,583,702

자산총계
832,080,117,323
731,153,086,148

부채

Ⅰ.유동부채
270,944,339,497
189,169,817,256

매입채무및기타채무
32,493,401,447
31,892,942,118

단기차입금
130,138,650,000
113,711,385,000

유동성전환사채
16,184,806,771
-

유동성교환사채
19,467,399,924
-

유동성장기차입금
19,846,220,000
14,162,322,248

유동리스부채
2,258,984,161
2,511,483,718

당기법인세부채
12,861,036,011
8,993,784,705

기타금융부채
16,101,932,612
2,440,116,973

기타유동부채
21,591,908,571
15,457,782,494

Ⅱ.비유동부채
194,309,006,989
165,683,228,896

장기차입금
140,439,880,000
63,871,240,000

전환사채
-
14,178,648,384

교환사채
-
17,039,600,263

기타비유동금융부채
-
14,027,719,188

리스부채
4,447,325,890
5,344,404,066

퇴직급여채무
18,785,677,143
15,578,216,391

장기종업원급여
2,986,215,299
2,816,356,724

이연법인세부채
25,905,508,205
30,884,696,040

기타비유동부채
1,744,400,452
1,942,347,840

부채총계
465,253,346,486
354,853,046,152

자본

Ⅰ.지배기업주주지분
76,830,252,979
141,812,122,965

자본금
16,708,389,000
16,708,389,000

자본잉여금
193,007,702,037
197,914,130,088

기타자본구성요소
(69,525,407,495)
(38,456,895,906)

기타포괄손익누계액
(520,106,466)
2,578,387,177

이익잉여금
(62,840,324,097)
(36,931,887,394)

Ⅱ.비지배지분
289,996,517,858
234,487,917,031

자본총계
366,826,770,837
376,300,039,996

부채및자본총계
832,080,117,323
731,153,086,148

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 미코와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
387,340,942,797
414,832,269,255

매출원가
(229,229,387,408)
(218,857,823,393)

매출총이익
158,111,555,389
195,974,445,862

판매비와관리비
(138,196,402,764)
(131,701,296,510)

영업이익
19,915,152,625
64,273,149,352

금융수익
36,053,053,264
17,362,094,339

금융비용
(25,570,915,020)
(37,125,242,188)

기타수익
4,201,267,773
2,133,890,262

기타비용
(21,868,392,507)
(13,459,322,710)

지분법이익(손실)
(2,937,948,504)
(53,450,383,688)

법인세비용차감전이익(손실)
9,792,217,631
(20,265,814,633)

법인세비용
(10,764,327,379)
(10,960,132,234)

당기순이익(손실)
(972,109,748)
(31,225,946,867)

지배기업소유지분
(26,007,617,921)
(55,231,159,403)

비지배지분
25,035,508,173
24,005,212,536

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(2,519,498,613)
7,623,171,632

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(197,249,660)
2,703,551,061

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
65,241,846
363,130,294

지분법자본변동
(888,527,875)
350,516,686

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익
(1,523,846,843)
4,063,873,276

지분법자본변동
24,883,919
142,100,315

총포괄이익(손실)
(3,491,608,361)
(23,602,775,235)

지배기업소유지분
(29,006,930,346)
(50,617,480,178)

비지배지분
25,515,321,985
27,014,704,943

지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)
(826)
(1,743)

희석주당순이익(손실)
(826)
(1,743)

(2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 미코 (단위 : 원)

과목

제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
107,772,026,019
42,711,993,069

현금및현금성자산
35,129,309,584
24,855,899,000

단기금융상품
10,000,000,000
-

매출채권및기타채권
55,877,533,876
11,624,824,246

재고자산
6,187,743,240
5,816,341,093

기타유동자산
577,439,319
414,928,730

Ⅱ.비유동자산
263,250,220,130
300,891,519,777

장기매출채권및기타채권
3,379,112,297
614,712,278

기타비유동금융자산
29,823,009,528
13,465,348,247

유형자산
60,866,047,447
32,397,589,351

사용권자산
315,098,147
431,812,539

투자부동산
10,377,219,209
8,847,582,696

무형자산
890,456,220
928,729,625

종속기업ㆍ관계기업투자
157,599,277,282
244,205,745,041

자 산 총 계
371,022,246,149
343,603,512,846

부 채

Ⅰ.유동부채
148,295,130,492
66,444,594,006

매입채무및기타채무
9,284,733,687
4,282,084,411

단기차입금
43,600,000,000
43,200,000,000

유동성장기차입금
11,700,000,000
5,000,000,000

유동성사채
35,652,206,695
-

기타금융부채
37,921,787,297
11,409,371,779

유동리스부채
310,469,299
247,390,964

당기법인세부채
7,803,294,483
651,053,388

기타유동부채
2,022,639,031
1,654,693,464

Ⅱ.비유동부채
49,696,885,986
115,828,685,932

장기차입금
7,400,000,000
19,100,000,000

사채
20,412,472,528
49,100,530,147

기타비유동금융부채
-
21,720,619,444

리스부채
120,561,017
200,627,470

퇴직급여채무
2,008,479,018
1,760,517,751

장기종업원급여
422,848,876
351,165,706

기타비유동부채
269,676,702
247,298,656

이연법인세부채
19,062,847,845
23,347,926,758

부 채 총 계
197,992,016,478
182,273,279,938

자 본

자본금
16,708,389,000
16,708,389,000

자본잉여금
76,937,910,275
76,937,910,275

기타자본구성요소
-18,062,393,425
-18,062,393,425

기타포괄손익누계액
-1,703,440,892
6,391,741,472

이익잉여금
99,149,764,713
79,354,585,586

자 본 총 계
173,030,229,671
161,330,232,908

부 채 및 자 본 총 계
371,022,246,149
343,603,512,846

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 미코 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
34,249,096,629
49,553,542,613

매출원가
(22,777,727,875)
(29,226,472,113)

매출총이익
11,471,368,754
20,327,070,500

판매비와관리비
(21,494,022,885)
(17,184,080,674)

영업이익
(10,022,654,131)
3,142,989,826

금융수익
19,911,587,723
16,475,956,816

금융비용
(22,303,393,587)
(16,750,732,068)

기타수익
83,617,145,440
2,645,908,547

기타비용
(13,670,495,394)
(1,217,509,975)

지분법손익
(34,687,346,982)
(54,466,738,808)

법인세비용차감전이익(손실)
22,844,843,069
(50,170,125,662)

법인세비용(수익)
5,529,543,201
(2,533,300,065)

당기순이익(손실)
17,315,299,868
(47,636,825,597)

기타포괄이익
(8,588,380,825)
3,184,136,047

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손실
(303,423,666)
232,547,987

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-

지분법자본변동
(7,386,771,950)
989,401,513

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
(898,185,209)
1,962,186,547

총포괄이익
8,726,919,043
(44,452,689,550)

주당이익

기본주당이익(손실)
550
(1,504)

희석주당이익(손실)
550
(1,504)

③ 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 (안) >

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

처분 예정일
2024. 03. 29
처분 확정일
2024. 03. 31

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
98,680,054
78,884,875

1. 전기이월미처분이익잉여금
78,884,875
126,521,603

2. 당기순이익(손실)
17,315,300
-47,636,826

3. 기타포괄손익의 실현효과
2,479,879
98

Ⅱ. 임의적립금등이입액

합계
98,680,054
78,884,875

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

(현금배당주당배당금(률)

보통주: 당기 없음, 전기 없음

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
98,680,054
78,884,875

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분 계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 35(생략)

36. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 35(좌동)36. 산업설비, 환경설비, 공조설비, 기계설비 설계, 시공 및 제조, 판매, 용역, 운영업37. 환경, 폐기물처리 관련 사업38. 해담수화 관련 사업39. 엔지니어링 사업40. 연료전지 및 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비, 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업41. 각 호에 관련된 투자 및 부대사업 일체
신사업의 주요 사업목적 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이석윤
1968.11.01.
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이석윤
(주)미코 대표이사
2009년 ~ 2020년

미코 경영기획본부장 (CFO)

없음

2021년 ~ 현재
미코 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이석윤
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이석윤 사내이사 후보자는 오랜 기간 (주)미코 경영기획본부의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.

(주)미코의 재무적 상황을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있는 이석윤 대표이사를 사내이사로 선임함으로써 이사회가 중요한 재무적 의사결정시 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 재무정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대합니다.

(주)미코가 글로벌 선도기업으로 나아가는데 있어 이석윤 후보자가 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,267백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
63백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 이내에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.mico.kr▷ 투자정보 ▷ 주가정보 /공시 ▷ 공시정보 에 게재할 예정입니다.또한, 당사는 2024년 3월 21일 이내에 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.mico.kr▷ 투자정보 ▷ 주가정보 /공시 ▷ 공시정보 에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였 으나, 국내외법인(종속회사)들이 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.