신흥 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 신흥

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신흥

주주총회소집공고

2024 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 신흥

대 표 이 사 :
이 용 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청파로 450

(전 화) 02-6366-2000

(홈페이지) http://www.shinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 류 정 근

(전 화)02-6366-2102

주주총회 소집공고

(제 59기 정기)

당사 제59기 정기주주총회를 정관 제19조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최 하오니참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제 19조 '소집통지 및 공고' 제 ②항에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.1. 일시 : 2024년 03월 22일 (금요일) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 중구 청파로 450 (신흥빌딩) 본사 11층 대강당3. 회의목적사항 :가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의 안건

제1호 의안 : 제59기 ( 2023. 01. 01~2023. 12. 31 ) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당 예정 내용 - 1주당 예정 배당금 : 최대주주 및 특수관계자 1주당 130원 (액면가의 26%) 일반주주 1주당 140원 (액면가의 28%)

제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이승종 후보자 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조규성 후보자 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 이승종 후보자 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 4. 참고사항 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 단서 및 당사 정관 제 19조 '소집통지 및 공고' 제 ②항에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.5. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4의 규정에 의한 경영참고사항 등을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 참석 : 신분증- 대리 참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승종(출석률: 100%)
강문석 (출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
지점 설치의 건
찬성
해당없음

2
2023.02.17
자회사 출자 승인의 건
찬성
해당없음

대출 재약정의 건
찬성
해당없음

3
2023.03.10
제 58기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
해당없음

제 58기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
해당없음

[보고사항]2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-

[보고사항]2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-
-

제 58기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
해당없음

제 58기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
해당없음

4
2023.03.28
[보고사항]제 58기 정기주주총회 감사보고
-
-

5
2023.04.25
자기주식 처분에 관한 건
찬성
불참

6
2023.06.15
배당 관련 주주명부 폐쇄의 건
찬성
찬성

7
2023.07.18
제59기 반기배당결의에 관한 건
찬성
불참

8
2023.08.08
(주)디브이홀딩스 채무보증의 건
찬성
찬성

9
2023.11.13
지점 폐지의 건
찬성
찬성

10
2023.11.27
자기주식 처분에 관한 건
찬성
찬성

11
2023.12.22
자기주식 처분에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
90
45

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사의 보수 총액 한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)(*)

㈜디브이홀딩스(계열회사)
일반상품매출
2023.01.01~2023.12.31
270
24.1

신성치과기재㈜(계열회사)
일반상품매출
2023.01.01~2023.12.31
84
7.5

(*)위 내용은 거래상대방에 대해 최근 사업연도(2023년 말) 별도재무제표상 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 거래내역임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성치과의료산업은 일반 의료 사업 중에서도 치과 분야에 국한되어 있어 타 업종에 비해시장규모가 협소하므로 대자본 투입의 제품개발에 어려운 점이 있는 반면, 치과 관련업계 자체의 보수성과 규모의 한계, 다품종 소량생산 위주의 특성 등의 요인으로 타 업계 및 타사의 진입 장벽이 높다는 점은 사업상 이점으로 작용하고 있습니다.나. 산업의 성장성

국내 전체 의료기기 시장의 생산 실적은 2022년 기준 15조 7,374억원으로 2021년 대비 22.2% 증가해 역대 최고로 성장했습니다. 수출액(78.8억달러)과 수입액(48.9억달러)은 2021년 대비 감소(8.7%, 8.6%)하였으나, 환율상승으로 원화 기준으로는 다소 증가(3.0%, 3.1%)했습니다.2022년 국내 의료기기 시장 규모 또한 11조 8,782억원으로 2021년 대비 30.0% 증가해 역대 최고 성장률을 기록했습니다. 국내 의료기기 시장은 지난 10년간 159%의 초고속 성장을 하였습니다.

2022년 주요 생산품목 중 전년 대비 생산액 증가율이 높은 품목은 '코로나19 검사키트', '치과용임플란트', '조직수복용생체재료'였습니다. 치과용임플란트는 인구 고령화와 건강보험 확대 적용, 조직수복용생체재료는 성형에 대한 수요 증가가 영향을 준 것으로 분석됩니다.

이처럼 당사의 사업분야인 치과의료기기 분야는 국내 치과 의료병원 증가 및 신규 개원의의 증가, 국내 인구의 노령화의 가속 등으로 매년 꾸준하면서도 평균 이상의 성장이 유지되는 추세에 있으며, 최근의 정부 의료보험 정책 확대 적용 등은 지속적인 성장을 견인할 수 있는 긍정적 요소가 되고 있습니다.(자료참고 : 식품의약품안전처 보도자료, '22년 의료기기 무역수지 3조 8,593억, 3년 연속 흑자, 2023.05)

다. 경기변동의 특성의료 관련 분야는 경기의 흐름에 비교적 영향이 적은 안정적인 수요로 급격한 기업환경 변화요인을 어느 정도 배제할 수 있다는 전반적 특성이 있으나, 최근 불경기의 장기화로 업체 간 가격경쟁이 심화되어 있는 상태이며, 코로나19의 영향으로 성장세가 다소 둔화하였습니다.라. 시장의 안정성치과산업은 국민구강보건을 담당하는 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 주요 수요를 창출하고 있어 비교적 안정적인 수요를 가지고 있으며, 최근에는디지털 제품군 및 임플란트 시장이 급성장 하고 있는 추세에 있습니다.마. 경쟁 상황다수의 소규모 수입상들이 선진 각국의 치과 의료기기, 치과재료를 수입하고 있으며,한정된 주력품목을 특화하여 판촉하고 있어 경쟁상황은 매우 치열한 상태입니다. 또한 최근의 시장에서 임플란트가 각광받으면서 해당 품목을 제조하는 기업들이 최근 시장 내에서 두각을 나타내었고, 점차 취급품목을 확대하고 있는 상태입니다.바. 시장점유율 추이당사는 치과의료기기 제조 및 유통회사로서 치과에서 사용하는 기계장비부터 소모성재료까지 전 품목을 취급하고 있으며, 주요 제조 품목인 치과용 진료대 (유니트체어) 의 경우 40% 가량의 시장 지배적 점유율을 유지하고 있습니다.사. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등치과의료기기 제조 및 유통 사업은 의료기기법 등 관련 법규의 엄격한 규제를 받고 있으며, KGMP (한국 우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 등의 품질 적합 국내 인증은 물론 KFDA (식품의약품안전처) 허가ㆍ신고 등을 거쳐야 합니다. 또한, 해외 수출을 위해서는 각 국가별로 인증 절차를 거쳐야 합니다. 당사는 관련 국내 인증은 물론,ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 등의 국제인증을 보유 갱신하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업 개황

당사는 2023년 사업연도 중 제품부문에서 298억원, 상품부문에서 773억원, 기타부문에서 52억원 등 총 1,123억원의 매출을 달성하였습니다.(별도재무제표 기준) 당사는 치과 유니트체어 개량 신제품의 계속적인 출시와 치과용 귀금속 시장의 매출 호조, 임플란트 판매 확대 등을 통해 국내의 경쟁 우위를 유지해 나가고 있으며, 덴탈비타민 플랫폼을 통한 온라인 접근성과 계열사간 연계 강화로 변화하는 소비자 구매형태에 적응하고 있습니다. 또한 중국상해지사와 해외사업팀을 통해 중국시장 및 세계시장 진출에 힘쓰고 있으며, 국내시장에서의 기반을 바탕으로 수출 영역 확대와 실적 향상을 이뤄 나가고 있습니다. 미래에는 원가절감을 통한 제품의 생산성 증대, 부문간의 시너지 극대화, 온라인 마케팅 강화를 통해 초 일류치과 의료기기 전문 제조 및 유통회사로 성장해 나가려는 목표를 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

치과재료 및 장비부문
유니트체어, 이미징시스템, 치과용합금 등
전국 치과병/의원, 치과재료상, 치기공소 등

기타부문
자사 소유 부동산의 임대 제공, 구인구직사이트 운영 등
동우공영 등

(2) 시장점유율당사는 치과의료기기 제조 및 유통 전문 회사로서 치과에서 사용하는 기계 장비부터 소모성 재료까지 전 품목을 취급하고 있으며, 주 제조 품목 중 하나인 치과용 진료대 (유니트 체어) 의 경우 약 40% 가량의 시장 지배적 점유율을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

치과산업은 국민구강보건을 담당하는 전국 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 수요를 창출하고 있으며, 특히 디지털제품군 및 임플란트 시장이 급성장하고있는 경향이 있습니다. 또한 경기의 영향이 없지는 않으나 비교적 불경기에도 타 시장에 비해서 실적감소의 영향이 적다고 볼 수 있으며, 치과의사(병원) 및 치기공사, 치위생사 등 한정된 소비자층 및 관련업체들과의 거래가 대부분이므로 보수적인 성향을 띠는 시장입니다. 대부분의 재고자산은 치과 관련 장비와 치과용재료로 이루어져 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당 사항이 없습니다.

(5) 조직도

신흥조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표 기준으로 2023년 제품부문에서 299억원, 상품부문에서 770억원, 기타부문에서 55억원 등 총 1,124억원의 매출을 달성하였습니다. 자사는 사업의 근간인 치과 유니트체어의 지속적인 개발을 통해 개량 신제품을 계속적으로 출시하여 신규 수요 창출을 위해 노력하고 있으며 치과 귀금속 시장, 임플란트 시장에서의 SIS (신흥 임플란트 시스템) 판매 확대, 날로 변화하는 소비자 구매 형태에 맞춘 덴탈비타민 비즈니스 플랫폼 전개 확대를 기반으로 각종 학술대회와 기자재 전시회 등의 고객 접점 경로를 점차 넓혀, 국내외 시장에서의 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 59(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일 (목) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 59 기 2023년 12월 31일 현재

제 58 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신흥과 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제59(당) 기말
제58(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

51,648,627,530

54,919,010,474

현금및현금성자산
2,534,474,453

2,734,860,015

매출채권
12,118,578,406

14,412,755,284

재고자산
25,984,725,629

28,902,789,443

기타유동금융자산
10,231,975,398

8,003,382,694

기타유동자산
778,873,644

865,223,038

Ⅱ. 비유동자산

88,682,725,071

85,703,539,071

유형자산
67,041,663,394

64,362,657,927

무형자산
1,354,568,819

1,814,489,827

투자부동산
10,270,750,077

10,457,132,723

사용권자산
601,237,197

709,406,550

당기손익-공정가치측정금융자산
2,852,192,671

991,463,946

관계기업투자자산
1,238,668,496

1,614,783,458

이연법인세자산
3,964,479,154

4,434,812,656

기타비유동금융자산
1,203,479,931

850,329,300

순확정급여자산
155,685,332

468,462,684

자산총계

140,331,352,601

140,622,549,545

부채

Ⅰ. 유동부채

25,789,392,379

33,000,124,584

매입채무
3,227,003,548

9,321,242,108

단기차입금
8,126,555,590

6,558,756,228

계약부채
4,311,527,440

6,998,569,958

유동리스부채
126,195,031

166,185,776

기타유동금융부채
4,793,226,100

4,956,084,244

기타유동부채
4,145,187,493

3,273,049,097

당기법인세부채
1,059,697,177

1,726,237,173

Ⅱ. 비유동부채

651,251,265

759,467,208

장기차입금
154,200,000

205,700,000

비유동리스부채
497,051,265

553,767,208

부채총계

26,440,643,644

33,759,591,792

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

113,890,708,957

106,862,957,753

자본금
6,733,070,000

6,733,070,000

자본잉여금
7,598,100,656

7,764,592,220

기타자본구성요소
(1,295,209,819)

(2,391,980,703)

이익잉여금
100,854,748,120

94,757,276,236

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

113,890,708,957

106,862,957,753

부채와자본총계

140,331,352,601

140,622,549,545

연 결 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59(당) 기
제58(전) 기

I. 매출액
112,442,780,476
118,176,546,667

상품매출액
77,064,666,314
80,618,914,012

제품매출액
29,878,822,747
31,809,716,116

기타매출
5,499,291,415
5,747,916,539

II. 매출원가
(76,406,698,485)
(83,413,154,612)

상품매출원가
(50,022,091,236)
(54,198,164,963)

제품매출원가
(23,912,813,686)
(26,459,838,027)

기타매출원가
(2,471,793,563)
(2,755,151,622)

III. 매출총이익
36,036,081,991
34,763,392,055

판매비와관리비
(24,218,735,091)
(23,065,796,525)

매출채권및기타금융자산손상차손
(514,611,587)
(1,239,295,292)

IV. 영업이익
11,302,735,313
10,458,300,238

기타수익
2,030,456,920
368,560,853

기타비용
(1,035,565,914)
(919,301,665)

금융수익
928,524,873
1,384,335,716

금융비용
(1,190,214,115)
(1,353,340,006)

지분법이익
-
424,445,833

지분법손실
(56,114,962)
-

V. 법인세비용차감전순이익
11,979,822,115
10,363,000,969

법인세비용
(2,749,317,192)
(1,899,440,094)

VI. 당기순이익
9,230,504,923
8,463,560,875

VII. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주
9,230,504,923
8,463,560,875

비지배지분

-

VIII. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
980
901

희석주당이익
980
901

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59(당) 기
제58(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
9,230,504,923
8,463,560,875

Ⅱ. 기타포괄손익
(687,562,739)
(233,193,987)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(687,562,739)
(233,193,987)

Ⅲ. 당기총포괄손익
8,542,942,184
8,230,366,888

IV. 총포괄손익의 귀속

지배주주지분
8,542,942,184
8,230,366,888

비지배지분
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분
총계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

소계

2022.01.01 (전기초)
6,733,070,000
7,801,619,071
(1,897,571,234)
88,779,893,508
101,417,011,345
-
101,417,011,345

당기순이익
-
-
-
8,463,560,875
8,463,560,875
-
8,463,560,875

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(233,193,987)
(233,193,987)
-
(233,193,987)

총포괄손익
-
-
-
8,230,366,888
8,230,366,888
-
8,230,366,888

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(1,677,078,920)
-
(1,677,078,920)
-
(1,677,078,920)

자기주식의 처분
-
(37,026,851)
1,182,669,451
-
1,145,642,600
-
1,145,642,600

배당
-
-
-
(2,252,984,160)
(2,252,984,160)
-
(2,252,984,160)

소유주와의 거래 총액
-
(37,026,851)
(494,409,469)
(2,252,984,160)
(2,784,420,480)
-
(2,784,420,480)

2022.12.31 (전기말)
6,733,070,000
7,764,592,220
(2,391,980,703)
94,757,276,236
106,862,957,753
-
106,862,957,753

2023.01.01 (당기초)
6,733,070,000
7,764,592,220
(2,391,980,703)
94,757,276,236
106,862,957,753
-
106,862,957,753

당기순이익
-
-
-
9,230,504,923
9,230,504,923
-
9,230,504,923

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(687,562,739)
(687,562,739)
-
(687,562,739)

총포괄손익
-
-
-
8,542,942,184
8,542,942,184
-
8,542,942,184

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
(166,491,564)
1,096,770,884
-
930,279,320
-
930,279,320

배당
-
-
-
(2,445,470,300)
(2,445,470,300)
-
(2,445,470,300)

소유주와의 거래 총액
-
(166,491,564)
1,096,770,884
(2,445,470,300)
(1,515,190,980)
-
(1,515,190,980)

2023.12.31 (당기말)
6,733,070,000
7,598,100,656
(1,295,209,819)
100,854,748,120
113,890,708,957
-
113,890,708,957

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59(당) 기
제58(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
7,642,394,075
4,533,856,879

영업으로부터 창출된 현금흐름
10,319,948,957
12,420,031,629

이자수취
182,639,367
149,514,105

이자지급
(427,542,806)
(407,420,405)

배당금수취
331,000,000
274,000,000

법인세납부
(2,763,651,443)
(7,902,268,450)

II. 투자활동 현금흐름
(7,393,830,466)
(4,986,894,325)

유형자산의 취득
(5,650,205,193)
(2,732,864,646)

유형자산의 처분
892,648,727
288,783,637

기타유동금융자산의 증가
(5,445,000,000)
(3,407,473,324)

기타유동금융자산의 감소
4,380,372,500
1,611,614,116

기타비유동금융자산의 증가
(336,980,000)
-

기타비유동금융자산의 감소
-
11,224,360

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,969,057,800)
(50,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
129,000,000
17,000,000

무형자산의 취득
(332,408,700)
(725,178,468)

무형자산의 처분
937,800,000
-

III. 재무활동 현금흐름
(462,976,635)
(2,595,953,323)

차입금의 증가
9,062,385,231
15,373,125,826

차입금의 상환
(7,546,085,869)
(14,719,177,763)

배당금지급
(2,445,470,300)
(2,252,984,160)

기타금융부채의 증가
17,000,000
27,000,000

기타금융부채의 감소
(20,000,000)
(25,000,000)

자기주식의 취득
-
(1,677,078,920)

자기주식의 처분
641,726,100
819,423,000

리스부채의 상환
(159,053,754)
(141,261,306)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(200,934,983)
(3,048,990,769)

V. 기초의 현금및현금성자산
2,734,860,015
5,783,850,784

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
549,421
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,534,474,453
2,734,860,015

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 연결재무제표의 상세한 주석사항은 3월 14일 (목) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍 니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
59(당) 기말
제 58(전) 기말

자산

I. 유동자산

40,347,262,676

46,529,930,537

현금및현금성자산
2,492,545,216

2,700,505,882

매출채권
12,053,989,236

14,386,956,311

재고자산
24,024,052,453

27,237,896,026

기타유동금융자산
1,008,063,840

1,341,734,830

기타유동자산
768,611,931

862,837,488

Ⅱ. 비유동자산

89,108,292,146

85,295,041,239

투자부동산
10,270,750,077

10,457,132,723

유형자산
63,409,405,187

60,765,390,828

무형자산
1,300,652,830

1,281,188,214

사용권자산
601,237,197

709,406,550

당기손익-공정가치측정금융자산
578,382,110

40,182,110

종속기업투자
6,926,230,027

5,688,863,497

이연법인세자산
3,968,673,000

4,415,093,015

기타비유동금융자산
881,579,931

535,409,300

순확정급여자산
1,171,381,787

1,402,375,002

자산총계

129,455,554,822

131,824,971,776

부채

I. 유동부채

17,545,104,893

27,038,588,485

매입채무
3,414,320,380

10,173,858,430

계약부채
4,311,527,440

6,998,569,958

유동리스부채
126,195,031

166,185,776

기타유동금융부채
4,678,435,804

4,855,125,339

기타유동부채
4,023,577,933

3,129,991,169

당기법인세부채
991,048,305

1,714,857,813

Ⅱ.비유동부채

497,051,265

553,767,208

비유동리스부채
497,051,265

553,767,208

부채총계

18,042,156,158

27,592,355,693

자본

자본금

6,733,070,000

6,733,070,000

자본잉여금

7,532,633,258

7,699,124,822

기타자본구성요소

(998,860,526)

(2,095,631,410)

이익잉여금

98,146,555,932

91,896,052,671

자본총계

111,413,398,664

104,232,616,083

부채와자본총계

129,455,554,822

131,824,971,776

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 매출액
112,272,074,927
117,958,170,358

상품매출액
77,334,506,856
80,770,522,457

제품매출액
29,789,244,746
31,721,903,936

기타매출액
5,148,323,325
5,465,743,965

Ⅱ. 매출원가
(76,688,506,970)
(84,130,353,183)

상품매출원가
(53,410,672,487)
(58,083,648,314)

제품매출원가
(20,806,040,920)
(23,291,553,247)

기타매출원가
(2,471,793,563)
(2,755,151,622)

Ⅲ. 매출총이익
35,583,567,957
33,827,817,175

판매비와관리비
(23,761,114,172)
(22,735,587,811)

매출채권손상차손
(479,549,322)
(1,414,215,915)

Ⅳ. 영업이익
11,342,904,463
9,678,013,449

기타수익
1,363,535,707
361,945,859

기타비용
(835,217,670)
(885,188,061)

금융수익
755,697,267
987,282,808

금융비용
(836,972,878)
(977,743,763)

지분법이익
237,366,530
947,491,418

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
12,027,313,419
10,111,801,710

법인세비용
(2,643,012,633)
(1,822,800,668)

Ⅵ. 당기순이익
9,384,300,786
8,289,001,042

Ⅶ. 주당이익

기본주당이익
997
883

희석주당이익
997
883

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
9,384,300,786
8,289,001,042

Ⅱ. 기타포괄손익
(688,327,225)
(190,611,030)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(688,327,225)
(190,611,030)

Ⅲ. 총포괄손익
8,695,973,561
8,098,390,012

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
6,733,070,000
7,736,151,673
(1,601,221,941)
86,050,646,819
98,918,646,551

당기순이익
-
-
-
8,289,001,042
8,289,001,042

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(190,611,030)
(190,611,030)

총포괄손익
-
-
-
8,098,390,012
8,098,390,012

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(1,677,078,920)
-
(1,677,078,920)

자기주식의 처분
-
(37,026,851)
1,182,669,451
-
1,145,642,600

배당
-
-
-
(2,252,984,160)
(2,252,984,160)

소유주와의 거래 총액
-
(37,026,851)
(494,409,469)
(2,252,984,160)
(2,784,420,480)

2022.12.31 (전기말)
6,733,070,000
7,699,124,822
(2,095,631,410)
91,896,052,671
104,232,616,083

2023.01.01 (당기초)
6,733,070,000
7,699,124,822
(2,095,631,410)
91,896,052,671
104,232,616,083

당기순이익
-
-
-
9,384,300,786
9,384,300,786

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(688,327,225)
(688,327,225)

총포괄손익
-
-
-
8,695,973,561
8,695,973,561

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
(166,491,564)
1,096,770,884
-
930,279,320

배당
-
-
-
(2,445,470,300)
(2,445,470,300)

소유주와의 거래 총액
-
(166,491,564)
1,096,770,884
(2,445,470,300)
(1,515,190,980)

2023.12.31 (당기말)
6,733,070,000
7,532,633,258
(998,860,526)
98,146,555,932
111,413,398,664

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
8,260,186,523
5,109,852,172

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,052,206,914
13,069,077,560

이자의 수취
20,811,761
26,461,197

이자의 지급
(74,301,569)
(147,379,325)

법인세의 지급
(2,738,530,583)
(7,838,307,260)

II. 투자활동 현금흐름
(6,502,898,656)
(4,911,429,291)

유형자산의 처분
892,648,727
288,783,637

무형자산의 처분
37,800,000
-

기타유동금융자산의 감소
245,372,500
185,954,511

기타비유동금융자산의 증가
(330,000,000)
(57,473,324)

종속기업투자자산의 취득
(1,000,000,000)
(1,990,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(668,977,800)
-

유형자산의 취득
(5,350,587,383)
(2,614,873,647)

무형자산의 취득
(329,154,700)
(723,820,468)

III. 재무활동 현금흐름
(1,965,797,954)
(3,249,901,386)

차입금의 증가
1,352,385,231
7,033,425,826

차입금의 상환
(1,352,385,231)
(7,033,425,826)

기타유동금융부채의 증가
(20,000,000)
27,000,000

기타유동금융부채의 감소
17,000,000
(25,000,000)

배당금지급
(2,445,470,300)
(2,252,984,160)

자기주식의 취득
-
(1,677,078,920)

자기주식의 처분
641,726,100
819,423,000

리스부채의 상환
(159,053,754)
(141,261,306)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(208,510,087)
(3,051,478,505)

V. 기초의 현금및현금성자산
2,700,505,882
5,751,984,387

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
549,421
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,492,545,216
2,700,505,882

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 별도재무제표의 상세한 주석사항은 3월 14일 (목) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 58(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

59,790,786,157

53,540,282,896

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,321,485,186

46,566,208,764

2. 중간배당액
(1,226,672,590)

(1,124,315,880)

3. 총포괄손익
8,695,973,561

8,098,390,012

II. 이익잉여금처분액

(1,247,954,310)

(1,218,797,710)

1. 현금배당금 주당배당금(액면배당률): 당기: 140원(28%) 전기: 130원(26%)
(1,247,954,310)

(1,218,797,710)

III. 차기이월미처분이익잉여금(*)

58,542,831,847

52,321,485,186

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 22일 정기주주총회에서 최종확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2023년 3월 28일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 별도재무제표상 이익잉여금처분계산서(안) 를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승종
511120
사외이사 후보
-
해당사항 없음
이사회

조규성
550325
사외이사 후보
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승종

연세대학교 치과대학

보존과 명예교수

2017~현재

1985~2017

연세대학교 치과대학, 명예교수

연세대학교 치과대학, 교수

해당없음

조규성
연세조앤조치과 대표원장연세대학교치과대학 명예교수
2023 ~ 현재2013 ~ 20162010 ~ 20142009 ~ 20112006
연새조앤조치과 대표원장국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장연세대학교 치과대학병원 병원장대한치주과학회 회장대한구강악안면임플란트학회 부회장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조규성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이승종 후보자>

전문성

본 후보자는 30년 이상 연세대학교 치과대학에서 교수로 재임하며 치과의료기술의 연구해온 치과분야의 전문가 입니다. 오랜기간 치과의료분야를 연구해온 학자로서 그간의 연구와 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.

직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜신흥이 세계적인 기업으로서 효율적인 R&D 시스템을 갖추고 성장을 위해 나아가며 연구개발 과정에서 수반되는 여러가지 위험요소들을 축소 및 제거해 나갈 수 있도록 의사를 개진할 것임

책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하며 직무를 수행해나갈 것입니다.

<조규성 후보자>

전문성

본 후보자는 오랜기간 연세대학교 치과대학에서 교수 및 치과대학병원 병원장을 역임하며 치과의료기술의 연구해온 치과분야의 전문가 입니다. 그간 쌓은 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정에 적극적으로 참여하며 기타 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 주주 및 이해관계자의 이익을 대번함과 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 노력하겠습니다.

독립성

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜신흥이 세계적인 기업으로서 효율적인 R&D 시스템을 갖추고 지속 가능한 성장을 위해 나갈 수 있는 의사결정을 할 수 있도록 기여하겠습니다.

책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하며 직무를 수행해나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사외이사 후보자 : 이승종

이승종 후보자는 30년 이상 치과대학의 교수 및 치과보존학회의 이사로 재임하며 치의학계의 의료기술을 연구, 치과치료 분야를 선도해온 뛰어난 연구자입니다 .

이러한 치과치료 분야에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 당사의 각종 사업 현안에 대하여 전문적인 시각을 제공하고, 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

2. 사외이사 후보자 : 조규성조규성 후보자는 치과대학 교수 및 치과대학병원 병원장을 역임하였으며, 임플란트 보급 초창기에 새로운 판로를 개척하고 책으로 익히며 치과의사들에게 임플란트를 가르친 임플란트 전문가입니다. 1990년대 초반 임플란트 시술을 국내에 도입하여 오랜 기간 임플란트 수술 케이스를 가지고 있어, 당사의 임플란트 사업 확장에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사확인서_202403(이승종).jpeg
이사확인서_202403(이승종)

이사확인서_202403(조규성).jpeg
이사확인서_202403(조규성)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이승종
511120
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승종

연세대학교 치과대학

보존과 명예교수

2017~현재

1985~2017

연세대학교 치과대학, 명예교수

연세대학교 치과대학, 교수

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원회 위원 후보자 : 이승종본 후보자는 30년 이상 연세대학교 치과대학에서 교수로 재임하며 치과의료기술의 연구해온 치과분야의 전문가임. 오랜기간 치과의료분야를 연구해온 학자로서 그간의 연구와 전문지식을 바탕으로 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 의사결정 하는데 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있음

확인서

감사확인서_202403(이승종).jpeg
감사확인서_202403(이승종)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
12 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
8 억원

최고한도액
12 억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2024년 3월 14일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.※ 사업보고서는 주주총회 1주간 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이고, 당사 홈페이지(https://www.shinhung.co.kr) 에도 게재될 예정입니다.※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최코자 하였으나, 당사 결산 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)