동아쏘시오홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

주주총회소집공고
2.9
동아쏘시오홀딩스(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 06 일

회 사 명 :
동아쏘시오홀딩스(주)

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8114

(홈페이지)http://www.donga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 고 승 현

(전 화) 02-920-8179

주주총회 소집공고

(제76기 정기)

당사 정관 제19조에 의거하여 제76기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나) 결의사항 - 제1호 의안 : 제76기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 정재훈

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 고승현

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 정영진
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 권경배)
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 정영진)
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다) 시스템에 공동인증, 휴대폰 인증 또는 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

- 하나은행 증권대행부 주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동 43-2) 연락처 : 02-368-5800(대표번호)

6. 주주총회 참석 안내

가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 소집통지 및 배당금 지급통지 방법 변경 안내 (제76기 주주총회 소집 및 결산배당금 지급 통지 부터 시행)

구 분
기 존
변경안
목적
관계법령

① 주주총회소집통지 방법
- 모든 주주 개별 우편 통지

- 전자공시시스템 및 홈페이지 공고

- 발행주식총수 1% 초과 주주 개별 통지

- ESG 환경경영 활동

- 개인정보보호 강화

- 주주접근성 강화

- 상법 제542조 및 동법 시행령 제31조

- 정관 제19조 2항

② 배당금지급통지 방법
- 온라인 배당조회 서비스

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동철(출석률: 100%)
권경배(출석률: 100%)
금영삼(출석률: 100%)
권세원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2023.01.17

차입금 연장 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

2

2023.02.10

제75기 결산서류 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

3

2023.02.16

제75기 연결결산서류 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

4
2023.02.23

제106회 무보증 공모사채 발행 승인의 건제75기 정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

5

2023.03.28

차입금 연장 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

6

2023.04.28

지분 출자 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

7

2023.06.08

지분 출자 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

8

2023.07.27

분기배당 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

9

2023.08.21

차입금 연장 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

10

2023.09.26

차입금 연장 승인의 건임원 선임의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

11

2023.10.27

준법통제기준 제정의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

12

2023.11.23

차입금 연장 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

13

2023.12.08

차입금 연장 승인의 건감사위원회 규정 개정의 건ESG위원회 설립 및 규정 개정의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

평가보상위원회
김동철금영삼권세원
2023.02.23
2022년 회사 성과평가의 건2023년 회사 성과평가 계획 승인의 건2023년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상의 건
가결

2023.11.10
임원 기본급여 테이블 인상의 건
가결

ESG위원회

권세원김동철권경배

금영삼

2023.02.23
2023년 계열사와의 내부거래 계획 승인의 건
가결

2022년 계열사와의 내부거래 실적 보고의 건
보고사항

2023.06.21
에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건
가결

2023.08.21
에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인의 건
가결

2023.09.26
아벤종합건설 책임준공 미이행시 채무보증 승인의 건
가결

2023.12.08
ESG위원회 위원장 선임의 건ESG 중대성 평가 계획 승인의 건기후 변화 평가 계획 승인의 건
가결

2023년 동아쏘시오그룹 사회책임경영 실적 보고의 건
보고사항

사외이사후보추천위원회
금영삼정재훈권경배
2023.02.23
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2022년 개별 사외이사 평가결과 보고의 건
보고사항

감사위원회
권경배김동철권세원
2023.02.23
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2022년 내부감시장치 가동현황 보고의 건2022년 기말 결산 이슈사항 보고의 건
보고사항

2023.03.03
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인의 건
가결

2023.03.21
감사보고서 승인의 건제75기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정의 건
가결

2023.05.12
2022년 외부감사인 사후평가의 건2023년 1분기 결산 승인의 건
가결

2023년 내부감사 계획 및 상반기 감사활동 보고의 건2023년 상반기 내부고발제도 운영 현황 보고의 건ISO27001, ISO27701 세부 추진계획 보고의 건모바일 스캐너 구축 계획 보고의 건
보고사항

2023.08.11
2023년 반기 회계결산 승인의 건
가결

그룹사 재무진단 체계 구축 보고의 건2023년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건
보고사항

2023.11.10
2023년 하반기 감사활동 및 2024년 내부감사계획 승인의 건2023년 3분기 회계결산 승인의 건
가결

2023년 내부고발제도 운영 현황 보고의 건2023년 ISO27001 전환심사 및 ISO27701 사후심사 결과 보고의 건2023년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건
보고사항

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000,000
234,000,000
58,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역수익 등
동아제약(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
42
6.97

용마로지스(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
9
1.49

에스티젠바이오(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
11
1.82

동아에스티(관계기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
63
10.45

에스티팜(관계기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
10
1.66

배당금수익
동아제약(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
402
66.67

용마로지스(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
17
2.82

아벤종합건설(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
20
3.32

동아오츠카(공동기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
23
3.81

동아에스티(관계기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
14
2.32

에스티팜(관계기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
30
4.98

기타판매비와일반관리비
DA인포메이션(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
7
1.16

유무형자산취득
동아에스티(관계기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
114
18.91

사용권자산 취득
동아에스티(관계기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
23
3.81

주) 거래금액은 매출총액의 100분의 1 이상 거래로서 2022년도 별도 수익(603억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동아제약(종속기업)
배당금수익 외
2023.01.01 ~ 2023.12.31
446
73.96

동아에스티(관계기업)
유무형자산취득 외
2023.01.01 ~ 2023.12.31
220
36.48

에스티팜(관계기업)
배당금 수익 외
2023.01.01 ~ 2023.12.31
40
6.63

주) 거래금액은 매출총액의 100분의 5 이상 거래로서 2022년도 별도 수익(603억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전략적인 영업단위인 6개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.① 지주사: 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업

② 일반의약품 및 의약외품: 의약품과 의약부외품 등의 제조 및 판매업, 서비스업

③ 바이오시밀러 및 위탁의약품 : 바이오시밀러의약품의 계약생산 및 개발④ 물류: 화물, 택배, 자동차운송 알선주선업, 운수창고업 및 임대업

⑤ 포장용기: 유리, 유리제품 제조 및 판매업

⑥ 기타: IT Solution, 생수 제조 및 판매, 부동산개발사업 등

가. 업계의 현황

■ 지주사부문 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다.

제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다.국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는 업체는 250개 내외입니다. 국내 제약사들은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 새 GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문 바이오시밀러(biosimilar)는 오리지널 바이오 의약품의 높은 가격에 비해 가격 경쟁력을 가지고 있을 뿐 아니라 효능 및 안전성 면에서 동등성을 입증하여, 헬스케어 시스템의 경제적 부담을 완화하고 환자들에게 더 많은 치료의 기회를 제공할 수 있다는측면에서 인류 복지증진에 공헌할 수 있습니다.

현재 바이오 의약품시장은 기존 오리지널 바이오의약품의 특허 만료의 진행, 환자 및 시장으로부터의 요구, 각국 정부의 규제정책의 변화 등을 반영하여, 바이오시밀러개발에 우호적으로 변하고 있으며, 이에 따라 향후 바이오 의약품 시장은 바이오시밀러 중심으로 급격히 확대, 재편될 것입니다. 또한 바이오산업 성장과 함께 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 시장 규모가 커지는 가운데 국내 제약바이오 기업들의 CDMO 사업 진출이 하나의 트렌드로 자리잡고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 (Research&Markets)에 따르면, 글로벌 CDMO 시장은 2022년 1,727억 달러에서 2026년 2,466억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.■ 물류부문

최근 전자상거래의 성장
, 편의 추구 심리 증대
, 비대면 소비 증가 등으로 인하여 국내 물류산업은 크게 성장하였습니다
. 특히 택배사업은 지난
10년동안 연평균 성장률이
10% 이상으로 높은 성장을 보였습니다
. 그러나 전쟁과 같은 세계적인 불안정한 정치적 환경의 영향으로 무역 정책과 관세 등 정책적 이슈가 발생하고 글로벌 공급망이슈로 인한 원자재 부족
, 제품 생산 지연
, 배송 지연 등의 문제들과 함께 높아진 무역 장벽과 비용의 증가는
, 전반적인 공급망 효율성을 저하시키고 있습니다
.

또한 물류산업의 친환경 분야의 지속가능성에 대한 요구가 강화되고
, 디지털 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다
. 정부의
“2050 탄소중립
” 실천을 위한 물류분야의 탄소배출량 절감 방안으로 친환경 운송수단의 활용 및 친환경 포장재 확대
, 생분해가능 재료의 사용
, 포장 단위 최적화 등이 검토되고 있으며
, 대기관리권역법에 따라 택배사업 화물차의 친환경 차량
(전기
, 수소
) 으로의 전환이 요구되고 있습니다
. 이에 더하여
AI기술을 활용한 빅데이터 분석
, 수요 예측 및 재고 관리 최적화
, 운송 경로의 효율성 개선은 물론
, 자동화 기술까지 더욱 빠르게 변화하고 있습니다
.

위의 상황으로 인해 국내 물류산업은 글로벌 공급망 이슈와 국내 경기침체로 인한 소비심리 위축으로 성장성이 일부 둔화될 것으로 예측되며
, 정책과 환경의 변화로 인해 성장보다는 내부 프로세스를 점검하고 투자가 필요한 시점에 있는 상태입니다
.

하지만 이러한 상황 속에서도 코로나 바이러스 등 전염병 확산과 인구 고령화로 인한 건강에 대한 관심 증대 등이 제약
/바이오 의약품 시장 성장을 가속화하고 있으며
, 취급관리에 대한 기준 또한 고도화됨에 따라 이를 관리하기 위한 온도관리 프로세스 등 의약품 물류산업은 더욱 전문화되고 제약
/바이오 의약품과 함께 동반 성장할 것으로 예측됩니다
.

■ 포장용기부문 자동제병산업은 음료, 주류, 제약회사 등에 유리병을 공급하는 중간재산업으로 다른산업 대비 초기투자비가 상대적으로 많이 요구되는 설비산업이기에 신규업체의 진입장벽이 상대적으로 높은 산업입니다. 또한 음료 및 주류시장의 경기와 밀접한 관련이 있는 산업이며, 현재 국내에는 당사를 포함하여 SGC솔루션, 금비 등 7개 자동제병업체를 중심으로 공급시장이 형성되어 있습니다. 유리병사업 및 PET사업, Box사업은 음료 및 주류 등 식음료 산업의 경기 변동과 동일한 계절적 경기변동을 가지고 있습니다. 성수기(4월~9월)와 비수기(10월~익년 3월)에 따른 계절적 변동 이외에 유가, 알루미늄 등의 원부자재가격이 수익성에 많은 영향을 미치는 특성이 있습니다. 그 외 국내 경기변동에 따른 음료시장의 갑작스런 위축가능성은 상대적으로 낮은 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연결 기준 2023년 영업수익은 주요 종속회사의 고른 매출 성장으로 전기 대비 11.5% 증가한 1조 1320억원을 달성하였습니다. 영업이익은 비용의 효율적 집행으로 103.1% 증가한 769억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

■ 지주사부문 당사는 자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 경영관리서비스 수익, 배당금 수익, 브랜드 사용료 등이 주된 수입원입니다. 2023년 영업수익은 주요 계열회사의 실적 개선으로 배당금 수익이 증가하면서 전기 대비 8.1% 증가한 652억원을 기록하였습니다. 영업비용은 총 244억원을 집행하여 전기 대비 5억원 절감하였습니다. 효율적인 비용 집행이 영업비용 절감의 요인이었습니다. 영업수익 증가와 영업비용 감소로 영업이익은 전기 대비 15.4% 증가한 408억원을 기록하였습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문 동아제약의 2023년 매출은 박카스와 더불어 피부외용제의 성장, 고함량비타민 오쏘몰의 급격한 성장으로 전년 대비 16.2% 증가한 6,310억원을 기록하였습니다. 영업이익 역시 전년 대비 18.6% 증가한 796억원을 기록하였습니다. 매출액 증가와 더불어 효율적 판매 활동 등 지속적인 원가 개선활동이 영업이익을 개선시키는 주된 요인이었습니다. ■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문 에스티젠바이오의 2023년 매출액은
514

억원으로 전년 대비
84.6% 증가하였고
, 영업 손실은
64억을 기록하여 전기 대비
59% 감소하였습니다
. 매출의 주요 증가 사유는 스텔라라 바이오시밀러
(DMB-3115)에 대한 생산과 용역 실적 증가, 네스프 바이오시밀러
(DA-3880)에 대한 고객사 물량 증가
, 기타 바이오시밀러 생산 및 용역 실적증가입니다
. 상업화 제품인
네스프 바이오시밀러
(DA-3880)
매출 증가로 영업손실이 감소하

였습니다. ■ 물류부문 용마로지스의 2023년 매출액은 전년 대비 3.1% 증가한 3,559억원을 기록하였습니다. 이는 지속적인 신규화주 유치가 주된 요
인이었습니다. 영업이익은 2023년 137억원을 기록하여 전년 대비 107.6% 증가하였습니다. 이는
지속적인 단가 인상 노력을 해왔으며
, 신규화주
Set-up 관련
TFT운영 등을 통한 안정화 비용을 절감하는 등 기타 원가절감의 요인이 있었습니다
.

■ 포장용기부문 수석의 2023년 매출액은 경기침체로 인해 0.8% 감소한 1,043억원을 기록하였습니다. 영업이익은 주요 원자재 및 에너지비용의 안정화와 효율적인 비용 집행으로 전년 대비 59억원 증가한 24억을 기록하여 흑자전환하였습니다.

(2) 시장점유율

■ 일반의약품 및 의약외품 부문2023년 국내 일반의약품 시장은 26조 507억원으로 당사의 종속회사인 동아제약은 약 5% 내외의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

[국내 제약시장 규모]

(단위: 십억원)

구 분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

전문의약품
23,360
21,464
19,721
18,460
17,902

일반의약품
3,691
2,691
2,354
2,289
2,298

계
26,051
24,155
22,074
20,748
20,200

성장률
7.85%
9.43%
6.39%
2.71%
-

주) 자료 : IQVIA■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문2023년 국내 바이오의약품 시장은 약 $ 34억 900만입니다. 당사의 종속회사인 에스티젠바이오는 시장 진입 초기단계로 시장점유율을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

[바이오의약품 시장 규모]

(단위: USD mn)

구 분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

Global
562,045
475,719
431,798
377,793
344,349

성장율
18.15%
10.17%
14.29%
9.71%
11.95%

한국
3,409
3,014
3,052
2,758
2,435

성장률
13.12%
-1.27%
10.69%
13.27%
12.94%

주) 자료 : IQVIA ■ 물류부문 및 포장용기부문- 물류사업부문 및 포장용기사업부문은 그 범위가 포괄적이고 공식적인 기관의 통계자료 미발간으로 국내시장의 통계자료 산출이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

■ 지주사부문지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는 업체는 250개 내외입니다. 국내 제약사들은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 새 GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문 현재 바이오 의약품시장은 기존 오리지널 바이오의약품의 특허 만료의 진행, 환자 및 시장으로부터의 요구, 각국 정부의 규제정책의 변화 등을 반영하여, 바이오시밀러개발에 우호적으로 변하고 있으며, 이에 따라 향후 바이오 의약품 시장은 바이오시밀러 중심으로 급격히 확대, 재편될 것입니다. 항체의약품의 수요는 지속적으로 늘어나2026년까지 연평균 10%의 성장(Evaluate Pharma)을 이어갈 것으로 예상하고 있어 안정적인 CDMO 시장이 지속될 것으로 보이며, 세포유전자치료제의 경우 아직 시장규모는 크지 않지만 주요 제품들이 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있고, 활발한 연구개발이 진행되고 있어 CDMO의 수요가 증가될 전망입니다.

또한 US Generic Pharmaceutical Association (GPhA)에 따르면, 기존 오리지널 바이오의약품의 특허 만료 규모가 향후 8년간 약 310억 달러에 이를 것으로 전망되고 있으며, 이에 따라 바이오시밀러 시장은 신규 지역으로의 시장 확대 및 특허 만료 지역에서의 시장 침투 등을 통하여 급격히 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

■ 물류부문 물류 산업은 물류 활동의 각 기능별 혹은 영역별 구분에서 나타나는 화물의 운송
·보관
·하역
·포장 및 이와 관련된 제반 활동을 영위하는 산업입니다
. 물류산업은 자체 물류에서 제
3자 물류로 분화
, 발전되어 왔으며
, 경제성장 및 관련 산업의 발전과 더불어 단순 수

·
배송에서 수요예측
, 유통 정보
, 재고관리
, 운반 관리
, 주문처리
, 부품 및 서비스 제공
, 공장 및 창고의 입지 선정
, 조달
, 포장
, 반품 처리
, 폐품 회수 및 쓰레기처리
, 운송
, 화물의 보관을 포함하는 등 그 범위를 점차 확대해 가고 있습니다
.

한 나라의 국민 경제가 균형 있는 발전을 하려면 생산
, 유통
, 소비가 원활하게 이루어져야 하고
, 이 가운데 물류는 생산과 소비 사이에 발생하는 시간과 장소의 간격을 좁혀 주는 동시에 품질이나 성능 또는 수량 상의 변화가 없도록 수요와 공급을 원활히 조절함으로써 생산자와 소비자를 함께 보호하는 역할을 수행합니다
. 최근 물류산업은
4차 산업혁명의 본격화
, IT의 발전
, 새로운 유통형태 및 고객의 다양한 요구 등에 따라 신기술을 접목한 스마트 물류로 발전해가고 있으며 더불어 빅데이터
, 블록체인
, AI, 클라우드 등의 최첨단 기술을 기반으로 한 핵심기술 개발이 활발하게 진행되고 있습니다
.

앞으로 물류는 경계가 무너지고
, 연결과 융합을 거듭해
, 새롭게 확장하는 모습을 보이고 있습니다
. 온라인
/모바일 시장의 확대
, 유통 업체의 배송 진출
, 공유경제 등 다양한 형태의 물류 사업으로 확장하고 있으며
, 물류시장의 성장 가능성은 더욱 높아질것으로 예상됩니다
.

■ 포장용기부문유리병사업 및 PET사업, Box사업은 음료 및 주류 등 식음료 산업의 경기 변동과 동일한 계절적 경기변동을 가지고 있습니다. 성수기(4월~9월)와 비수기(10월~익년 3월)에 따른 계절적 변동 이외에 유가, 알루미늄 등의 원부자재가격이 수익성에 많은 영향을 미치는 특성이 있습니다. 그 외 국내 경기변동에 따른 음료시장의 갑작스런 위축가능성은 상대적으로 낮은 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

동아쏘시오홀딩스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 제1호 의안 : 제76기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 "감사보고서제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. - 연결 대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 76 기 2023년 12월 31일 현재

제 75 기 2022년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 76(당) 기말
제 75(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
413,803,739,844
338,341,608,434

현금및현금성자산
119,858,545,650
95,129,944,850

매출채권
112,832,816,299
117,392,945,197

당기손익공정가치측정금융자산
32,052,186,694
5,347,961,689

기타금융자산
14,854,897,645
12,289,539,524

재고자산
117,852,348,403
98,997,902,633

기타자산
16,211,764,617
8,447,509,762

당기법인세자산
141,180,536
735,804,779

Ⅱ. 비유동자산
1,542,600,819,108
1,393,110,458,769

기타금융자산
10,581,130,270
8,924,378,180

당기손익공정가치측정금융자산
63,270,874,127
80,434,501,758

기타포괄손익공정가치측정금융자산
14,253,846,825
11,837,248,475

기타자산
220,125,539
274,934,399

지분법적용투자주식
542,124,095,538
543,217,491,591

유형자산
654,607,049,764
542,666,609,659

무형자산
132,193,777,279
121,487,120,857

투자부동산
7,478,126,567
8,725,746,962

사용권자산
100,638,611,348
50,485,305,058

순확정급여자산
17,233,181,851
25,057,121,830

자산총계
1,956,404,558,952
1,731,452,067,203

부 채

Ⅰ. 유동부채
628,929,901,050
566,085,715,566

매입채무
43,605,071,022
35,708,867,363

기타금융부채
104,193,194,862
79,406,093,950

차입금
385,553,453,721
383,410,240,190

충당부채
9,265,910,703
7,743,144,069

리스부채
34,535,323,626
26,373,289,746

기타부채
38,690,292,071
24,142,313,309

당기법인세부채
13,086,655,045
9,301,766,939

Ⅱ. 비유동부채
300,867,350,551
166,705,561,888

기타금융부채
9,076,201,096
62,251,076

차입금
202,061,626,797
116,114,520,356

종업원급여부채
3,505,135,886
3,177,800,241

이연법인세부채
2,965,293,153
12,317,464,861

리스부채
69,731,266,219
26,236,192,954

기타부채
13,527,827,400
8,797,332,400

부채총계
929,797,251,601
732,791,277,454

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
1,011,395,497,468
981,988,995,564

자본금
31,744,565,000
31,744,565,000

주식발행초과금
309,984,350,533
309,984,350,533

자본조정
(206,307,305,407)
(206,307,305,407)

기타자본구성요소
136,065,205,459
135,047,349,576

이익잉여금
739,908,681,883
711,520,035,862

Ⅱ. 비지배지분
15,211,809,883
16,671,794,185

자본총계
1,026,607,307,351
998,660,789,749

부채 및 자본총계
1,956,404,558,952
1,731,452,067,203

- 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 76 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 75 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 76(당) 기
제 75(전) 기

I. 영업수익
1,132,002,860,400
1,014,860,897,959

제품 및 상품
746,159,769,148
631,838,152,669

운송 및 배송
305,828,915,201
302,222,978,064

용역 및 브랜드사용료
28,558,637,489
22,525,973,383

건설형계약수익
51,214,877,812
57,601,856,538

기타수익
240,660,750
671,937,305

II. 영업비용
1,055,121,137,352
977,006,070,822

제품 및 상품원가
420,275,425,131
371,344,355,621

운송 및 배송원가
278,536,955,373
284,103,479,389

용역 및 브랜드사용료
10,579,779,835
10,698,051,289

건설형계약원가
47,698,523,210
53,860,711,827

기타원가
38,227,238
468,711,133

급여
77,778,137,532
73,436,149,117

퇴직급여
9,831,954,817
10,889,875,680

복리후생비
15,459,917,162
12,631,719,855

기타판매비와일반관리비
187,530,899,280
153,149,627,766

경상연구개발비
7,391,317,774
6,423,389,145

III. 영업이익
76,881,723,048
37,854,827,137

기타수익
3,602,221,823
4,042,179,474

기타비용
17,465,690,302
21,474,943,288

금융수익
8,330,186,402
8,994,486,534

금융비용
27,559,049,432
26,850,430,668

지분법손익
21,238,876,105
15,042,460,848

IV. 법인세비용차감전순이익
65,028,267,644
17,608,580,037

법인세비용
9,870,894,172
9,773,384,392

V. 당기순이익
55,157,373,472
7,835,195,645

VI. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(12,291,547,806)
8,499,867,436

지분법자본변동
(1,186,454,016)
(1,848,598,230)

지분법이익잉여금변동
(4,479,600,463)
7,467,170,453

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
1,889,707,672
1,286,806,873

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
858,484,743
(286,005,692)

기타포괄손익 합계
(15,209,409,870)
15,119,240,840

VII. 총포괄손익
39,947,963,602
22,954,436,485

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
56,910,165,331
11,152,789,458

비지배지분
(1,752,791,859)
(3,317,593,813)

당기순이익
55,157,373,472
7,835,195,645

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
41,907,947,904
26,193,716,973

비지배지분
(1,959,984,302)
(3,239,280,488)

총포괄손익
39,947,963,602
22,954,436,485

Ⅷ. 주당이익:

기본주당이익
9,105
1,784

희석주당이익
9,105
1,784

※ 상세한 연결 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 별도 대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제 76 기 2023년 12월 31일 현재

제 75 기 2022년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 76(당) 기말
제 75(전) 기말

자 산

I. 유동자산
80,332,229,940
44,758,014,238

현금및현금성자산
60,157,563,411
24,545,002,582

매출채권
988,795,352
1,360,224,435

기타금융자산
13,923,524,180
13,380,164,776

당기손익공정가치측정금융자산
2,421,592,171
5,034,500,000

기타자산
2,840,754,826
438,122,445

II. 비유동자산
905,309,821,227
921,903,696,987

기타금융자산
238,449,407
44,497,250

당기손익공정가치측정금융자산
55,868,995,277
72,852,622,908

기타포괄손익공정가치측정금융자산
6,145,629,585
5,241,106,035

관계 및 공동기업투자
435,393,344,553
446,756,429,899

종속기업투자
294,943,898,624
301,304,772,544

유형자산
33,766,315,583
35,453,321,232

사용권자산
2,654,165,765
601,341,915

무형자산
50,420,785,411
34,950,978,715

투자부동산
21,760,441,765
21,003,309,088

기타자산
5,201,096
68,433,920

순확정급여자산
1,866,944,469
1,638,932,656

이연법인세자산
2,245,649,692
1,987,950,825

자산총계
985,642,051,167
966,661,711,225

부 채

I. 유동부채
212,190,871,759
224,143,295,041

기타금융부채
15,988,910,254
12,880,196,379

리스부채
696,908,669
511,722,773

차입금
182,235,000,000
201,982,740,190

기타부채
291,694,260
187,695,940

당기법인세부채
12,978,358,576
8,580,939,759

II. 비유동부채
124,788,471,248
90,847,013,404

기타금융부채
9,147,013,801
82,433,920

리스부채
1,981,740,143
121,053,656

차입금
99,861,601,229
81,605,997,999

종업원급여부채
270,288,675
240,195,429

기타부채
13,527,827,400
8,797,332,400

부채총계
336,979,343,007
314,990,308,445

자 본

자본금
31,744,565,000
31,744,565,000

주식발행초과금
309,984,350,533
309,984,350,533

자본조정
(201,730,231,905)
(201,730,231,905)

기타자본구성요소
87,972,750,414
87,277,171,804

이익잉여금
420,691,274,118
424,395,547,348

자본총계
648,662,708,160
651,671,402,780

부채 및 자본총계
985,642,051,167
966,661,711,225

- 별도 손익계산서(별도포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 75 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 76(당) 기
제 75(전) 기

I. 영업수익
65,156,667,742
60,251,312,822

II. 영업비용
24,385,522,754
24,927,367,644

급여
10,318,738,960
9,744,737,577

퇴직급여
523,944,678
1,254,572,993

복리후생비
2,812,264,671
2,267,352,177

기타판매비와일반관리비
10,730,574,445
11,660,704,897

III. 영업이익
40,771,144,988
35,323,945,178

기타수익
182,450,132
156,927,968

기타비용
23,550,777,883
13,232,613,731

금융수익
4,672,656,953
3,762,404,689

금융비용
14,075,991,238
17,301,991,357

IV. 법인세비용차감전순이익
7,999,482,952
8,708,672,747

법인세비용(수익)
(1,441,864,284)
(179,705,914)

V. 당기순이익
9,441,347,236
8,888,378,661

VI. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(644,174,466)
374,164,351

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
695,578,610
1,250,415,308

기타포괄손익 합계
51,404,144
1,624,579,659

VII. 당기총포괄이익
9,492,751,380
10,512,958,320

VIII. 주당이익

기본주당순이익
1,510
1,422

희석주당순이익
1,510
1,422

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 75 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7 6 (당) 기
제 7 5 (전) 기

Ⅰ. 처 분 전 이 익 잉 여 금

3,346,449,770

10,137,181,512

1. 전기 이월 이익잉여금
800,000,000

4,000,000,000

2. 회계 정책 변경의 효과
-

-

3. 보 험 수 리 적 손 익
(644,174,466)

374,164,351

4. 중 간 배 당
(6,250,723,000)

(3,125,361,500)

5. 재 평 가 잉 여 금 대체
-

-

6. 당 기 순 이 익
9,441,347,236

8,888,378,661

Ⅱ.임 의 적 립 금 이 입 액

10,654,417,830

-

1. 임 의 적 립 금
10,654,417,830

합 계

14,000,867,600

10,137,181,512

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

7,500,867,600

9,337,181,512

1. 이 익 준 비 금

2. 주 주 배 당 금
(7,500,867,600)

(6,250,723,000)

가. 현 금 배 당
(7,500,867,600)

(6,250,723,000)

보 통 주 배 당 금 (율)
(7,500,867,600)

(6,250,723,000)

보통주 : 당기 1,200원(24%)

전기 1,000원(20%)

3. 임 의 적 립 금 (배당평균적립금)
-

3,086,458,512

※ 상세한 별도 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 : 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
9조
(신주인수권
)

①
(생략
)

②
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관
, 기관투자자 또는 외국인투자가에게 신주를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 주식예탁증서
(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률
(이하 “공정거래법”
) 소정의 지주회사
(이하 “지주회사”
) 요건을 충족하기 위해 또는 공정거래법 소정의 자회사
(이하 본 호에서 “자회사”
)를 추가하는 등 지주회사로서 영위하는 사업을 원활하게 수행하기 위해 계열회사
(공정거래법 소정의 자회사 포함
) 또는 다른 회사의 다른 주주 등으로부터 당해 회사의 발행주식
(지분 포함
), 주식관련증권 기타 금전 이외의 재산을 현물출자 받아 신주를 발행하는 경우

7. <신설
>

제
9조
(신주인수권
)

①
(생략
)

②
1.~6. (좌동
)

7.
기타 재무구조의 개선 등 위 각호에 준하는 사유로서 이사회가 필요하다고 판단하는 경우

제3자배정 예외조항에 통상적 문구 추가

제
14조의
2 (전환사채의 발행
)

①
1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. <신설
>

제
14조의
2 (전환사채의 발행
)

①
1.~3. (좌동
)

4.
기타 재무구조의 개선 등 위 각호에 준하는 사유로서 이사회가 필요하다고 판단하는 경우

제
15조
(신주인수권부사채의 발행
)

①
1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. <신설
>

제
15조
(신주인수권부사채의 발행
)

①
1.~3. (좌동
)

4.
기타 재무구조의 개선 등 위 각호에 준하는 사유로서 이사회가 필요하다고 판단하는 경우

제
45조
(이익배당
)

①
~③
(생략
)

④ 제
1항 및 제
3항의 배당은 매 결산기말 또는 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

⑤
<신설
>

제
45조
(이익배당
)

①
~③
(생략
)

④
제

3항의 배당은 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

.

⑤
회사는 이사회 결의로 결산 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며

, 기준일을 정한 경우 그 기준일의

2주 전에 이를 공고하여야 한다

.

④ 결산배당 기준일 삭제

⑤ 배당예측가능성 제고

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재훈
1971.11.03
사내이사
-
없음
이사회

고승현
1975.06.07
사내이사
-
없음
이사회

정영진
1973.12.03
사외이사
-
없음
사외이사추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재훈
동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사
2009 ~ 20182018 ~ 20212021 ~ 현재
동아쏘시오홀딩스 영업기획팀장, 비서팀장, 비서실장동아쏘시오홀딩스 정도경영실장(현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사
없음

고승현
동아쏘시오홀딩스(주) 경영지원실장
2009 ~ 20152015 ~ 20202021 ~ 현재
동아쏘시오홀딩스 영업기획팀, 운영관리팀, 비서팀, ERP추진단동아쏘시오홀딩스 비서팀장, IR담당(현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장
없음

정영진
법무법인 현 파트너변호사
2005 ~ 20122012 ~ 20162016 ~ 현재
광주지방검찰청, 서울지방검찰청 등법무법인 광장(현) 법무법인 현
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재훈
없음
없음
없음

고승현
없음
없음
없음

정영진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 정영진]

본 후보자는 법무법인 현의 파트너변호사로 재직중이며
, 공정거래
, 자본시장 분쟁 등 오랜 기간 경험을 쌓은 법률 전문가입니다
. 후보자의 전문적인 식견과 노하우를 바탕으로 동아쏘시오홀딩스
(주
) 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 각종 법률리스크를 사전에 점검하고
, 회사 업무에 대한 합리적인 견제를 통해 회사의 성장 및 지배구조 개선
, 주주의 권익 제고에 기여하고자 합니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 정재훈] 후보자는 現 동아쏘시오홀딩스 사장으로, 반부패경영시스템 및 그룹의 지속가능경영체계를 구축하고, 전사적인 비전체계를 수립 및 조직문화를 개선하였습니다. 또한, 전문경영인으로서 경영전반에 관한 통찰력과 전문지식을 바탕으로 성과중심의 계열회사 관리를 통해 그룹의 실적 개선을 주도하였습니다. 향후에도 그룹 전반의 재무적, 비재무적 경쟁력을 제고하는데 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.
[사내이사 후보 고승현] 후보자는 現 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장으로, 급변하는 정세와 그룹의 대규모 투자가 증가하는 불안정한 경영환경 속에서도 폭넓은 시야와 인사이트를 통해 그룹의 투자재원 조달 및 리스크를 관리하며 안정적 성장 기반을 마련하였습니다. 뿐만 아니라 동종업계 대비 선진적인 기업가치 제고 정책을 마련하여 주주가치 실현에 앞장서고 있습니다. 다년간 재경 분야에서 근무하며 쌓은 전문성과 회사 전반에 대한 폭 넓은 이해를 바탕으로 경영 안정성과 투명성을 제고할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.
[사외이사 후보 정영진] 후보자는 20년 이상 법조계에서 근무하였고 특히 공정거래, 자본시장 분쟁 분야에 강점을 가지고 있는 법률 전문가입니다. 따라서, 동아쏘시오홀딩스의 경영활동에 있어 법률적 리스크를 관리하고 회사의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자 사실 확인서(정재훈).jpg
후보자 사실 확인서(정재훈)

후보자 사실 확인서(고승현).jpg
후보자 사실 확인서(고승현)

후보자 사실 확인서(정영진).jpg
후보자 사실 확인서(정영진)

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 권경배)- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 정영진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권경배
1970.06.01
사외이사
분리선출
없음
사외이사추천위원회

정영진
1973.12.03
사외이사
-
없음
사외이사추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권경배
세진회계법인 상무이사
2001 ~ 20112012 ~ 현재
삼일회계법인 감사본부 Director(현) 회계법인 세진 감사본부 상무이사
없음

정영진
법무법인 현 파트너 변호사
2005 ~ 20122012 ~ 20162016 ~ 현재
광주지방검찰청, 서울지방검찰청 등법무법인 광장(현) 법무법인 현
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

없음
없음
없음
없음

없음
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권경배]

본 후보자는 공인회계사 겸 세무사로서 삼일회계법인 감사본부
Director 및 세진회계법인 감사본부 임원으로 재직중인 회계 분야 전문가입니다
. 다년간의 세무
, 회계
, 감사분야 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여함으로써 이사와 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고
, 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다
.

[사외이사 후보 정영진]

본 후보자는 법무법인 현의 파트너변호사로 재직중이며
, 공정거래
, 자본시장 분쟁 등 오랜 기간 경험을 쌓은 법률 전문가입니다
. 후보자의 전문적인 식견과 노하우를 바탕으로 동아쏘시오홀딩스
(주
) 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 각종 법률리스크를 사전에 점검하고
, 회사 업무에 대한 합리적인 견제를 통해 회사의 성장 및 지배구조 개선
, 주주의 권익 제고에 기여하고자 합니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권경배] 후보자는 공인회계사 겸 세무사로, 25년 이상 회계법인 및 감사원에서 근무하며 회계·세무·감사분야에서 다년간의 경험과 전문지식을 쌓은 전문가입니다. 따라서 회계, 세무, M&A 등 경영전반에 대한 전문지식과 이해도를 바탕으로 회사의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.
[사외이사 후보 정영진] 후보자는 20년 이상 법조계에서 근무하였고 특히 공정거래, 자본시장 분쟁 분야에 강점을 가지고 있는 법률 전문가입니다. 따라서, 동아쏘시오홀딩스의 경영활동에 있어 법률적 리스크를 관리하고 회사의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자 사실 확인서(권경배).jpg
후보자 사실 확인서(권경배)

후보자 사실 확인서(정영진).jpg
후보자 사실 확인서(정영진)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년, 제 76기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기 : 2023년, 제 75기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

실제 지급된 보수총액
1,044백만원

최고한도액
20억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.donga.co.kr, 투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석이 어려우실 경우 전자투표방식으로 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.가) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사실이 없습니다.