케스피온 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 케스피온

주주총회소집공고
2.9
주식회사 케스피온

주주총회소집공고

2024년 03월 06 일

회 사 명 :
주식회사 케스피온

대 표 이 사 :
LLOYD YEONSU LEE

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 114번길 27

(전 화) 02-2107-5500

(홈페이지)http://www.kespion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 최 선 규

(전 화) 02-2107-5500

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 23조에 의거하여 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.kespion.co.kr) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 25일(월) 09 : 00

2. 장 소 : 경기도 광명시 광명역로 21(일직동), KTX광명역 지하1층 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 LLOYD YEONSU LEE 선임의 건 (재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 최선규 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 한범석 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항상법 제542조의 4의 제3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지(http://www.kespion.co.kr)에 공고하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2024년3월15일 9시 ~ 2024년3월24일 17시까지 (기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 홈페이지(http://www.kespion.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: (우편번호 14353 ) 경기도 광명시 일직로 43, GIDC B동 16층

(주)케스피온 기획팀 주주총회 담당자 앞

7. 주주총회 참석시 준비사항

가
.
주주총회 참석 시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다
.

-.
직접행사
:
신분증

-.
대리행사
:
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항기재
,
서명 또는 날인
),
주주의 신분증 사본과

대리인 신분증
,
법인의 경우 사업자등록증 사본
나
.
금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다
.

2024 년 3월 6일

주 식 회 사 케 스 피 온

대표이사 LLOYD YEONSU LEE (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유기풍(출석률:100%)
백승익(출석률:90%)

찬 반 여 부

1
2023.02.06
제25기 재무제표(별도/연결) 승인의 건제3자배정 유상증자 정정의 건중장기 사업계획 승인의 건주식매수선택권 부여 취소 등의 건
찬성
-

2
2023.03.06
제 25기 정기주주총회 소집의 건제25기 정기주주총회 전자투표제도 시행의 건
찬성
-

3
2023.03.23
인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 매각의 건(주)케스피온컴텍 선급금 반환이행 연대보증의 건임원 보수 승인의 건
찬성
-

4
2023.04.12
KESPION VIETNAM CO., LTD 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

5
2023.05.15
제3자배정 유상증자 정정의 건대여금 규정 개정의 건
찬성
찬성

6
2023.06.05
제3자배정 유상증자 정정의 건지점 등록에 관한 건
찬성
찬성

7
2023.06.07
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성

8
2023.07.20
본점 소재지 변경의 건신한은행 대출 담보 변경의 건주식매수선택권 부여 정정의 건
찬성
-

9
2023.07.28
(주)케스피온컴텍 무상감자의 건(주)케스피온컴텍 감사 선임의 건
찬성
찬성

10
2023.10.05
신한은행 신규 차입의 건KESPION VIETNAM Co., Ltd. 차입에 대한 지급보증 기간 연장의 건
찬성
찬성

11
2023.12.05
컨설팅 계약 체결등의 건
찬성
찬성

12
2023.12.18
제10회차 전환사채 만기전 취득의 건2024년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성

13
2023.12.26
우리테크비나 지분 및 경영권 인수의 건제10회차 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

※ 2023.03.27 정기주주총회에서 사외이사 백승익은 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
18,322,500
9,161,250
-

- 상기 주총승인금액은 제25기 정기주주총회에서 승인받은 이사 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 안테나 사업
1) 산업의 특성당사는 안테나 분야(이동통신용, 근거리통신, 방산, 중계기), 소재소자, 무선통신제품 사업을 영위하고 있습니다. 안테나란 전파를 송신하고 수신하기 위한 장치로 전기 신호 및 전자파 신호를 변환하고 공중의 RF 신호를 이동통신 단말기 내부로 수신하거나 내부의 신호를 공중으로 내보내는 역할을 합니다.이동통신용 안테나는 기지국 및 이동통신 단말기에 쓰이는 안테나로서 신호 입출력의 처음과 끝을 담당하며 통화품질을 결정하는 핵심부품 중의 하나 입니다.또한 응용분야에 따른 분류를 살펴보면, 위성방송 관련, 이동통신용, 전장, 항공, 우주통신 안테나 등이 있습니다. 이 중에서 이동통신 단말기에 대한 소비자들의 선택과구매에 있어 무엇보다 중요시되고 있는 것은 소형/경량/슬림화 된 디자인으로 이동성 및 휴대성이 강조된 방향으로 기술이 발전되는 것에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 환경 변화로 인해 이동통신 단말기는 외장 안테나에서 내장형 안테나 등의 형태로 변화되었습니다. 또한 이동통신 단말기는 접는 다양한 디자인의 형태의 디자인으로 변화를 주고 있습니다. 다양한 서비스의 융합 및 이동형 고속 데이터 서비스의 요구가 점차 증가함에 따라 3세대, 4세대 이동 통신 서비스를 거쳐 현재 5세대(5G) 이동 통신 서비스 안테나 기술로 발전하고 있습니다. 또한 모빌리티 등 차량, 항공 등에 적용되는 차세대 안테나 서비스 기술에 대한 연구가 지속적으로 이루어지고 있으며 향후 기술 개발에 대한 경쟁도 치열해질 것으로 예상되고 있습니다.2) 경쟁요소이동통신 기술의 발달로 이동통신 단말기의 컨버젼스화에 따른 소형/경량/슬림화 추세를 보이고 있으며, 이에 휴대폰 부품의 신소재 개발 및 기술 개발이 요구되고 있습니다. 이러한 기술경쟁력과 함께 국내외 선두 휴대폰 제조업체와의 유기적 관계를 통한 안정적인 매출처 확보와 매출 다각화가 중요한 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 당사의 연구소는 최적화된 안테나의 성능을 구현하기 위하여 안테나 단품의 성능을 측정할 뿐만 아니라 휴대폰과의 관계를 복합적으로 측정하여 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션 제공을 통해 타 경쟁기업 대비 비교우위를 점하고 있으며, 이동통신 단말기에 상용되는 내장형 안테나를 국내 최초 양산한 시점부터 현재까지 기술력을 우위를 점하고 있으며, 내장형에 체적화된 생산기술(LDS, F-PCB) 경쟁력에서 타사 대비 우의의 기술력을 보유하여 지속 성장 분야인 내장형 안테나에서도 경쟁력을 확보하고 있고, 사업 다각화를 위해 결재 서비스에서 활용되는 근거리통신(NFC)과 무선 충전(WPC) 적용이 가능한 소재소자(Sheet) 사업에 진출하여 매출 다각화 및 안테나와 소재소자를 이용하여 5세대 통신에 적용되는 경쟁력 있는 다중입출력 안테나, 부품 소재 개발 분야에 연구를 계속하고 있습니다.
(2) 공기청정살균기 사업
1) 산업의 특성최근 대기오염에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기는 최근 수요가 증가하고 있습니다. 일반적인 공기청정기와는 달리, 필터 뿐만 아니라 백금촉매를 채택함으로써 살균에 특화된 공기청정살균기입니다. 또한, 백금필터를 사용하는 반영구적인 공기청정살균기로써 일반적으로 널리 소비자들에게 인식된 공기청정기의 유지비용을 획기적으로 줄인 제품입니다. 공기청정살균기 클라로(CLARO)의 핵심기술은 백금의 고유 성질을 이용하여 공기를 살균하여 깨끗한 공기로 재배출하는 기술입니다. 백금촉매 방식이란, 백금에250℃의 열을 가하게 되면 백금이 화학적 연소를 시작하여 약1,000℃의 열로 태우는 것과 같은 효과를 냅니다. 백금촉매 방식의 공기청정살균기 클라로(CLARO)는 공기를 고열로 삶아서 깨끗한 공기로 재배출하는 방식의 공기청정살균기 입니다. 고열로 삶는 방식은 인류가 믿고 사용해왔던 오래토록 검증된 기술입니다. 또한 백금촉매 기술은 당사의 공기청정살균기 클라로(CLARO) 뿐만 아니라 정부주요인사를 지키기 위한 방공호시설의 생화학전 혹은 머플러의 배기가스 정화장치 등에서 오래도록 사용되어진 기술입니다. 이 기술이 일반 소비자시장으로 가기 위한 문제점인 백금나노살균모듈의 성능과 가격 그리고 열관리기술을 비약적으로 발전시켜 일반 소비자시장으로 진출하게 되었습니다. 백금나노살균모듈은 당사고유의 특허 기술로 안정적이고 고효율의 살균능력을 가지고 있는 당사만의 특화된 살균모듈입니다. 또한, 점점 늘어가는 미세먼지와 각종 유해세균, 바이러스 혹은 각종 악취 등으로 인해 점점 커가는 시장의Needs 에 발맞추어 청정기능도 대폭 향상시킴으로써 당사의 공기청정살균기 클라로(CLARO)의 성장을 기대하고 있습니다.

claro duo.jpg
claro duo

2) 경쟁요소당사의 공기살균 방식은 백금촉매 방식으로, 제품 내외부 적으로 원천적인 살균이 가능하고 공인기관인KCL/KTL 센터를 통해서 그 살균력을 검증받았습니다. 또한 케이알바이오텍에서 각종 세균 및 바이러스 사멸시험을 완료하였습니다. 우리의 제품은 공기청정기에 살균 기능을 더한 것으로 미세먼지는 물론 바이러스·세균, 곰팡이 등을 살균하는 기능에 초점을 둔 제품입니다. 헤파필터에 공기를 여과해 오염물질을 걸러내는 일반 청정기와 달리 클라로듀오는 백금으로 살균 반응을 일으켜 유해물질을 제거하는 게 특징입니다. 백금 촉매를 섭씨 250도까지 가열하고 산화 반응으로 오염물질을 없애는 기술입니다.우리의 기술력은 타제품 대비 살균을 위한 열이 발생이 됩니다. 그렇기 때문에 당사 제품의 살균력은 타사의 살균력 보다 월등히 높다는 점에서 경쟁 우의에 있습니다. 이와 다르게 타사의 살균 방식은 항균필터,UV, 플라즈마 방식이 있습니다. 먼저 항균 필터방식은 별도의 장치 없이 필터 자체로 항균을 할 수 있습니다. 그러나 집진필터 속에 세균 번식의 억제가 한계가 있으며, 항균 물질 유지 기간 초과 시 항균력 저하 등 기본적인 고유의 기능을 상실하는 문제가 있습니다. 아울러, UV, 플라즈마 방식은 항균의 저렴한 비용이 들지만, 살균력이 미비하고, 오존 등 유해 물질의 발생의 문제가 있습니다.

3) 국내외 산업동향대기오염의 심화, 건강에 대한 인식 증가로 실내 환기가 어려운 일반 가정 및 사무실에서 수요가 급증하고 있습니다. 또한 COVID-19 펜데믹 현상과 맞물려 미세먼지, 초미세먼지가 사회적 이슈가 되고있는 국내는 물론, 대기오염이 매우 심각한 중국, 인도 등에서 공기청정기의 수요 증가가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 대기오염의 주요 이슈인 미세먼지가 계절에 큰 영향 없이 연중 높은 수준을 나타내면서 공기청정기는 계절가전이 아닌 상시 사용제품 인식되고 있습니다. 업계에서는 공기청정기에 살균, 가습, 제습, 등의 다양한 기능을 탑재하여 4계절 대응 가능한 제품으로 기술개발을 진행하고 있습니다. 대기오염의 사회문제화로 소비자의 대기의 상태에 대한 인식이 높아지면서 가정에서의 고성능 공기청정살균기 수요가 증가하여, 고성능 공기청정기 판매가 급증하고 있습니다. 가습기 살균제, 공기청정기 필터 유해 물질 논란 등 공기정화의 안전성이슈가 사회문제로 대두되면서 신뢰성 있는 고성능 제품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

전세계 시장규모.jpg
전세계 시장규모

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1998년 6월 설립시 부터 현재까지 R&D 중심의 안테나 전문 개발 제조업체로서 관련 산업에서의 경쟁력을 확보하고 시장의 기술을 선도하고 있습니다. 한발 앞선투자를 통하여 최근 각광 받고 있는 LDS 안테나에 대한 시장을 선점하였고, 자체 생산하는 Ferrite Sheet와 접목한 NFC 안테나를 개발하여 제품 구성을 다양화하고 있으며 그 외에도 중계기용 안테나, 국방 안테나, 항공 안테나, Module형 안테나 등 다양한 안테나를 개발하여, 글로벌 휴대폰 제조업체와 방산분야에 납품하고 있습니다.LDS 안테나는 스마트폰의 등장과 함께 보편적으로 활용되는 기술로 레이저를 이용하여 안테나 패턴을 구현하고 그 위에 도금을 통하여 안테나 회로를 구성하는 방식으로 원하는 위치에 미세한 패턴을 그릴 수 있는 장점이 있습니다.NFC 안테나는 Ferrite Sheet에 F-PCB타입의 안테나를 부착하여 제조하는 근거리 무선 통신방식의 안테나로 당사는 핵심소재인 Ferrite Sheet에 대하여 기초 기술인 분말 공정부터 직접 수행함으로써 성능, 가격, 품질 등 종합적인 경쟁력을 확보하고 있으며 이 기술을 바탕으로 무선 충전 기기의 확대에 따른 무선 충전이 적용되는 단말기와 웨어러블 기기에 무선 충전 안테나를 설계, 제조 납품을 하고 있으며 이 부분 또한 성능, 가격, 품질 등 종합적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 통신사업부문, 소재사업부문 및 기타사업부문으로 구분할 수 있습니다. 구분의 기준은 당사의 이익창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 사업의 계속성 등을 반영하여 구분하였습니다. 향후 소재 및 사업부문의 매출비중도 증대될 것으로 기대하고 있습니다.

사업부문
품목
용도

통신사업부문
안테나 (LDS, NFC, PCB 등)
휴대폰용 안테나

기타사업부문
공기살균기 등
-

(2) 시장점유율

2010년까지 국내 시장의 50% 이상을 차지하던 외국 업체의 비중이 국내 안테나 회사의 시장 진입 및 확대로 20% 수준으로 감소하였습니다. 현재 국내에서 20여 개의 휴대폰용 안테나 업체가 있지만, 안테나의 기술은 대표적인 지식 기반 산업으로 끊임없는 연구개발과 필드에서 트러블슈팅(troubleshooting : 제품상의 오류 복원, 보완, 작업을 말함)을 통한 Know-How의 축적이 필수적으로 요구되는 분야로 현재 우리나라에서는 당사를 비롯한 파트론, 아모텍, 에더트로닉스 등이 안테나 시장의 70~80%를 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 이동통신 산업 발전과의 밀접성당사가 영위하는 휴대폰 부품 업체는 전방 산업인 휴대폰 산업과 밀접한 전후방 연관효과를 나타내고 있습니다. 전방 산업의 빠른 기술 개발에 따라 휴대폰 부품 공급업체의 부품 개발도 요구되고 있습니다. 또한 전방 산업인 휴대폰 산업의 경기변동을 비롯하여 단가 변동, 생산량 증감 등은 부품 공급업체의 수익성, 성장성, 생산량에 영향을 미치고 있습니다.(나) 시장 및 기술의 진입장벽안테나 시장은 기술 진입 장벽이 비교적 높은 산업으로서, RF 분야에서의 오랜 경험과 제품개발 노하우가 요구되고 있고, 국내에서는 몇몇 주력 기업들이 과점하고 있는상황입니다. 또한, 휴대폰의 소형화와 다기능화에 따라 안테나도 내장형 안테나, 멀티밴드 안테나, 다중입출력 안테나(MIMO)에 대한 기술적인 요구가 증가하고 있으며,해외 대형업체의 주도하에 가격 경쟁이 점점 심해지고 있습니다. 국내 선두업체들은 세계적인 기술경쟁력을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있고, 설계기술과 생산기술의 혁신 및 경쟁력 있는 부품 소재 개발을 계속하고 있습니다. 당사의 경우 독보적인 신기술 및 각종 산업재산권을 보유하고 있으며 회사 핵심 경쟁력인 R&D에 주력하고 있습니다. 당사는 해외 기업과의 경쟁에서도 지리적인 이점과 커뮤니케이션 수단의 이점을 살려 국내 휴대폰 업체에 제공할 수 있는 차별화된 서비스 및 Time to Market 능력을 높여가고 있습니다.(다) 기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구이동통신 기술의 발달로 단말기의 소형화와 다기능화가 더욱 요구됨에 따라 안테나의 내장화와 다중대역화가 이루어지고 있어 기술 변화에 대한 관련회사들의 빠른 대응이 요구되고 있습니다. 또한 최근 디자인이 중요시되어 신제품 출시가 빨라짐에 따라 기술 및 디자인 변화에 따른 대응력이 부족한 회사는 시장에서 도태되고 있는 상황입니다. 특히 스마트폰의 등장은 PC 업체들의 휴대폰 시장 진입이라는 수요처 확대가 될 수 있으며 이를 기회로 발판 삼아 산업의 성장을 기대하고 있습니다.(라) 관련 산업으로의 파급효과이동통신용 단말기는 수많은 부품으로 이루어져 있고 부품 간 복잡하고 섬세하게 연결되어 상호 작용을 통해 구동됨에 따라 특정 분야에서 차별적인 기술적 우위를 점하고 시장점유율이 높다면 연관된 사업으로 자연스럽게 사업 확장을 할 수 있는 장점이있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 안테나 부문 선도 기업인 당사가 안테나와 연관된RF 사업부문이나, 단말기 모듈화 사업 또는 다른 부품 사업에 진출할 계획을 가지고 있고 적은 투자비용으로 빠른 시간내 사업 다각화가 가능할 것으로 보여집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) Soft Ferrite와 Ferrite Sheet

자성재료는 영구자석과 같이 항상 자기 특성을 유지하는 강자성 재료와 평소에는 자기적 성질이 없으나 외부의 자계 발생 원인에 따라서 자기 특성을 발현하는 연자성 재료로 구분할 수 있습니다. 특히 Soft Ferrite는 연자성 재료 중에서도 고주파에서 자기 특성을 유지하며 ceramic과 같은 물성으로 표면 저항이 높아 전기적 재료로서 안정적인 특성을 보입니다. Soft Ferrite는 저주파에서는 낮은 손실 특성을 갖는 특성을 활용하여 변압기의 core로 사용되고 있으며, 고주파에서는 높은 손실 특성을 활용하여 전자기파 흡수재료로 이용되고 있습니다. 당사에서 개발한 Soft Ferrite는 기존 재료들에 비하여 더욱 높은 주파수까지 손실 증가를 억제함으로써 가용 주파수를 확장할 수 있다는 장점이 있습니다.

이러한 고유의 Soft Ferrite를 활용하여 제조하는 KESPION의 Ferrite Sheet는 NFC 구동 주파수인 13.56MHz에서 매우 낮은 손실(0.02)과 높은 투자율(150)을 보유하기 때문에 NFC Tag 뒷면에 있는 금속체로 인한 전파 반사 현상을 억제할 수 있고 이를 통해 상쇄 간섭을 차단함으로써 인식거리가 감소되는 문제점을 방지하고 동시에 인식거리를 증가시킬 수 있는 효과가 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2023.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 글로벌 경기침체 등으로 인해 스마트폰 수요가 위축되면서 휴대폰 부품 업계 전반적으로 어려운 상황속에서도 수주 물량 확대로 전년 대비 매출실적은 14% 증가하였고, 판매비와관리비 등의 비용절감을 통하여 영업손익은 흑자를 달성하였습니다.연결기준으로 당기 매출액 632억원, 영업이익 약11억원, 당기순이익 27억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결 및 별도재무제표이며, 향후 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케스피온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

I. 유동자산

29,691,601,737

21,081,268,319

1. 현금및현금성자산
15,780,035,324

8,383,715,772

2. 기타금융자산
8,038,342,333

2,662,893,388

3. 매출채권
2,100,676,689

4,298,624,713

4. 환불자산
6,057,014

34,659,579

5. 재고자산
2,852,170,196

5,238,017,685

6. 당기법인세자산
170,698,171

175,752,044

7. 기타유동자산
740,576,992

287,605,138

8. 파생상품자산
3,045,018

-

II. 비유동자산

9,046,718,777

30,575,145,581

1. 기타비유동금융자산
877,049,355

501,042,842

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
166,032,033

162,601,404

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-

-

4. 유형자산
3,652,795,779

25,349,055,774

5. 사용권자산
894,671,086

1,099,119,746

6. 투자부동산
2,691,861,200

2,693,110,880

7. 무형자산
764,309,324

770,214,935

자 산 총 계

38,738,320,514

51,656,413,900

부 채

I. 유동부채

11,730,311,300

26,484,980,163

1. 매입채무
1,408,488,458

3,524,679,220

2. 기타채무
1,455,773,613

2,210,980,191

3. 차입금
4,578,800,000

13,782,363,582

4. 전환사채
2,025,361,830

3,050,789,727

5. 리스부채
375,365,664

378,539,611

6. 환불부채
10,808,246

64,244,275

7. 충당부채
94,442,858

94,442,858

8. 기타유동부채
904,731,497

1,227,708,259

9. 파생상품부채
876,539,134

2,151,232,440

II. 비유동부채

3,949,582,842

9,750,653,347

1. 기타비유동채무
190,250,000

190,250,000

2. 기타비유동부채
57,554,379

70,507,677

3. 차입금
-

4,073,540,000

4. 리스부채
3,160,686,672

3,420,680,655

5. 순확정급여부채
366,057,820

137,902,628

6. 충당부채
138,090,882

75,200,318

7. 이연법인세부채
36,943,089

1,782,572,069

부 채 총 계

15,679,894,142

36,235,633,510

자 본

I. 지배기업 소유주지분

23,058,426,372

15,420,780,390

1. 자본금
19,177,757,000

17,082,573,000

2. 자본잉여금
21,635,790,976

19,035,724,214

3. 기타자본
945,288,583

340,105,053

4. 기타포괄손익누계액
(1,860,334,748)

4,509,687,138

5. 결손금
(16,840,075,439)

(25,547,309,015)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

23,058,426,372

15,420,780,390

부채와자본총계

38,738,320,514

51,656,413,900

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액

63,213,111,684

55,573,936,751

II. 매출원가

51,653,362,184

47,871,433,325

III. 매출총이익

11,559,749,500

7,702,503,426

1. 판매비와관리비
10,496,697,415

11,494,534,957

2. 대손상각비(환입)
(7,632,414)

(9,246,202)

IV. 영업이익(손실)

1,070,684,499

(3,782,785,329)

1. 기타수익
2,430,179,633

1,279,982,703

2. 기타비용
2,992,882,776

9,379,555,162

3. 금융수익
3,564,537,390

3,929,999,922

4. 금융비용
2,921,882,418

2,267,784,959

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,150,636,328

(10,220,142,825)

1. 법인세비용
(1,569,393,646)

664,975,662

VI. 계속사업손익

2,720,029,974

(10,885,118,487)

Ⅶ. 중단사업손익

4,869,291

27,761,267

Ⅷ. 당기순이익(손실)

2,724,899,265

(10,857,357,220)

1. 지배기업의 소유주지분
2,724,899,265

(10,857,357,220)

계속사업
2,720,029,974

(10,885,118,487)

중단사업
4,869,291

27,761,267

2. 비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

(387,687,575)

(1,656,922,832)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(387,312,607)

235,768,573

1. 순확정급여부채 재측정요소
(498,174,649)

150,884,189

2. 재평가차액
110,862,042

84,884,384

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(374,968)

(1,892,691,405)

1. 해외사업장환산외환차이
(374,968)

(1,892,691,405)

Ⅹ. 총포괄손익

2,337,211,690

(12,514,280,052)

1. 지배기업의 소유주지분
2,337,211,690

(12,514,280,052)

계속사업
2,332,342,399

(12,542,041,319)

중단사업
4,869,291

27,761,267

2. 비지배지분
-

-

XI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

1. 기본주당손익

계속영업기본주당손익

75

(342)

중단영업기본주당손익

-

1

2. 희석주당손익

계속영업희석주당손익

48

(342)

중단영업희석주당손익

-

1

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
소계

2022.01.01(전기초)
15,892,098,500
17,104,989,674
(234,179,653)
6,317,494,159
(14,840,835,984)
24,239,566,696
-
24,239,566,696

총포괄손익 :
-
-
-
(1,807,807,021)
(10,706,473,031)
(12,514,280,052)
-
(12,514,280,052)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,857,357,220)
(10,857,357,220)
-
(10,857,357,220)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
150,884,189
150,884,189
-
150,884,189

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(1,892,691,405)
-
(1,892,691,405)
-
(1,892,691,405)

재평가차액
-
-
-
84,884,384
-
84,884,384
-
84,884,384

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
1,190,474,500
1,930,734,540
574,284,706
-
-
3,695,493,746
-
3,695,493,746

주식선택권
-
-
574,284,706
-
-
574,284,706
-
574,284,706

전환사채의 전환
1,190,474,500
1,930,734,540
-
-
-
3,121,209,040
-
3,121,209,040

2022.12.31(전기말)
17,082,573,000
19,035,724,214
340,105,053
4,509,687,138
(25,547,309,015)
15,420,780,390
-
15,420,780,390

2023.01.01(당기초)
17,082,573,000
19,035,724,214
340,105,053
4,509,687,138
(25,547,309,015)
15,420,780,390
-
15,420,780,390

총포괄손익 :
-
-
-
(6,370,021,886)
8,707,233,576
2,337,211,690
-
2,337,211,690

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,724,899,265
2,724,899,265
-
2,724,899,265

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(498,174,649)
(498,174,649)
-
(498,174,649)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(374,968)
-
(374,968)
-
(374,968)

재평가차액
-
-
-
110,862,042
-
110,862,042
-
110,862,042

재평가잉여금 이익잉여금 대체

(6,480,508,960)
6,480,508,960
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
2,095,184,000
2,600,066,762
605,183,530
-
-
5,300,434,292
-
5,300,434,292

주식선택권
2,095,184,000
2,600,066,762
-
-
-
4,695,250,762
-
4,695,250,762

전환사채의 전환

605,183,530
-
-
605,183,530
-
605,183,530

2023.12.31(당기말)
19,177,757,000
21,635,790,976
945,288,583
(1,860,334,748)
(16,840,075,439)
23,058,426,372
-
23,058,426,372

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

4,015,162,431

(617,218,111)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,759,317,663

(46,870,145)

2. 이자의 지급
(650,128,889)

(897,553,803)

3. 이자의 수령
950,198,594

310,495,107

4. 법인세의 환급(납부)
(47,058,689)

(22,841,212)

5. 중단사업으로 인한 현금흐름
2,833,752

39,551,942

II. 투자활동 현금흐름

15,011,914,697

(2,705,173,330)

1. 단기금융상품의 처분
2,790,202,313

5,751,956,957

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

713,040,120

3. 단기대여금의 감소
-

1,722,963

4. 장기대여금의 감소
43,000,508

1,018,050

5. 보증금의 감소
120,544,145

256,150,199

6. 유형자산의 처분
21,345,760,688

24,731,127

7. 무형자산의 처분
-

220,018,710

8. 단기금융상품의 취득
(8,105,147,993)

(5,834,360,322)

9. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(636,800,000)

10. 장기대여금의 증가
(480,000,000)

-

11. 보증금의 증가
(38,500,000)

(617,436,271)

12. 유형자산의 취득
(1,915,875,508)

(2,283,476,323)

13. 무형자산의 취득
(53,204,796)

(281,788,540)

14. 사용권자산의 취득(리스개설직접원가)
-

(19,950,000)

III. 재무활동 현금흐름

(11,626,862,460)

1,511,957,305

1. 단기차입금의 차입
4,615,136,835

9,380,779,541

2. 유상증자
4,695,250,762

-

3. 단기차입금의 상환
(13,118,120,417)

(6,398,775,000)

4. 유동성차입금의 상환
(1,199,990,000)

(985,440,000)

5. 리스부채의 상환
(789,647,560)

(484,607,236)

6. 장기차입금의 상환
(3,673,580,000)

-

7. 전환사채의 상환
(2,155,912,080)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,895,116)

(473,289,456)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,396,319,552

(2,283,723,592)

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,383,715,772

10,667,439,364

VII. 기말의 현금및현금성자산

15,780,035,324

8,383,715,772

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 25 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케스피온
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

자 산

I. 유동자산

27,172,410,682

15,983,184,995

1. 현금및현금성자산
12,874,030,883

6,949,052,777

2. 기타금융자산
8,074,288,882

2,769,605,750

3. 매출채권
4,290,744,952

4,948,198,171

4. 환불자산
6,057,014

34,659,579

5. 재고자산
1,129,659,470

1,001,319,701

6. 당기법인세자산
53,459,850

6,282,901

7. 기타유동자산
741,124,613

274,066,116

8. 파생상품자산
3,045,018

-

II. 비유동자산

21,145,441,580

44,061,857,018

1. 기타비유동금융자산
1,195,068,085

422,529,001

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
166,032,033

162,601,404

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-

-

4. 종속기업투자주식
9,019,554,096

9,480,741,647

5. 유형자산
4,608,449,040

26,994,961,451

6. 사용권자산
2,417,073,569

3,129,131,072

7. 투자부동산
2,691,861,200

2,693,110,880

8. 무형자산
1,047,403,557

1,178,781,563

자 산 총 계

48,317,852,262

60,045,042,013

부 채

I. 유동부채

7,094,639,650

16,546,265,407

1. 매입채무
77,455,793

316,092,009

2. 기타채무
853,966,777

1,620,969,674

3. 차입금
2,000,000,000

8,079,513,582

4. 전환사채
2,025,361,830

3,050,789,727

5. 리스부채
309,953,081

311,181,954

6. 환불부채
10,931,636

66,247,086

7. 충당부채
94,442,858

94,442,858

8. 기타유동부채
845,988,541

855,796,077

9. 파생상품부채
876,539,134

2,151,232,440

II. 비유동부채

3,263,693,031

8,969,361,562

1. 기타비유동채무
255,250,000

196,250,000

2. 기타비유동부채
57,554,379

70,507,677

3. 장기차입금
-

4,073,540,000

4. 리스부채
2,511,486,951

2,708,589,188

5. 충당부채
53,012,396

-

6. 순확정급여부채
349,446,216

137,902,628

7. 이연법인세부채
36,943,089

1,782,572,069

부 채 총 계

10,358,332,681

25,515,626,969

자 본

I. 자본금

19,177,757,000

17,082,573,000

II. 자본잉여금

21,477,148,273

18,877,081,511

III. 기타자본

945,288,583

340,105,053

IV. 기타포괄손익누계액

(63,780,565)

6,305,866,353

V. 이익잉여금(결손금)

(3,576,893,710)

(8,076,210,873)

자 본 총 계

37,959,519,581

34,529,415,044

부채와자본총계

48,317,852,262

60,045,042,013

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제25 (전) 기

I. 매출액

7,683,398,526

9,826,110,807

II. 매출원가

1,759,848,938

5,081,902,703

III. 매출총이익

5,923,549,588

4,744,208,104

1. 판매비와관리비
9,861,176,667

10,019,438,417

2. 대손상각비(환입)
(23,906,776)

(168,640,862)

IV. 영업이익(손실)

(3,913,720,303)

(5,106,589,451)

1. 기타수익
2,385,362,530

694,852,463

2. 기타비용
2,415,419,527

10,205,498,191

3. 금융수익

2,974,049,618

3,619,063,904

4. 금융비용
2,240,825,695

1,632,928,915

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,210,553,377)

(12,631,100,190)

1. 법인세비용(수익)
(1,722,666,938)

664,975,662

Ⅵ. 계속사업손익

(1,487,886,439)

(13,296,075,852)

Ⅶ. 중단사업손익

4,869,291

27,761,267

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(1,483,017,148)

(13,268,314,585)

Ⅸ. 기타포괄손익

(387,312,607)

235,768,573

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(387,312,607)

235,768,573

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(498,174,649)

150,884,189

2. 재평가차액
110,862,042

84,884,384

Ⅹ. 총포괄손익

(1,870,329,755)

(13,032,546,012)

XI . 주당손익

1. 기본주당손익

계속영업기본주당손익

(41)

(418)

중단영업기본주당손익

-

1

2. 희석주당손익

계속영업희석주당손익

(56)

(418)

중단영업희석주당손익

-

1

자 본 변 동 표

제 26 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2022.01.01 (전기초)
15,892,098,500
16,946,346,971
(234,179,653)
6,220,981,969
5,041,219,523
43,866,467,310

I. 총포괄이익 :
-
-
-
84,884,384
(13,117,430,396)
(13,032,546,012)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,268,314,585)
(13,268,314,585)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
150,884,189
150,884,189

재평가차액
-
-
-
84,884,384
-
84,884,384

II. 소유주와의 거래:

1,190,474,500
1,930,734,540
574,284,706
-
-
3,695,493,746

전환사채의 전환
1,190,474,500
1,930,734,540
-
-
-
3,121,209,040

주식선택권
-
-
574,284,706
-
-
574,284,706

2022.12.31(전기말)
17,082,573,000
18,877,081,511
340,105,053
6,305,866,353
(8,076,210,873)
34,529,415,044

2023.01.01 (당기초)
17,082,573,000
18,877,081,511
340,105,053
6,305,866,353
(8,076,210,873)
34,529,415,044

I. 총포괄이익 :
-
-
-
(6,369,646,918)
4,499,317,163
(1,870,329,755)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,483,017,148)
(1,483,017,148)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(498,174,649)
(498,174,649)

재평가차액
-
-
-
110,862,042
-
110,862,042

재평가잉여금 이익잉여금 대체
-
-
-
(6,480,508,960)
6,480,508,960
-

II. 소유주와의 거래:

2,095,184,000
2,600,066,762
605,183,530
-
-
5,300,434,292

주식선택권
-
-
605,183,530
-
-
605,183,530

유상증자
2,095,184,000
2,600,066,762
-
-
-
4,695,250,762

2023.12.31(당기말)
19,177,757,000
21,477,148,273
945,288,583
(63,780,565)
(3,576,893,710)
37,959,519,581

현 금 흐 름 표

제 26 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(1,837,227,996)

(2,129,465,929)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,348,852,153)

(1,957,866,992)

2. 이자의 지급
(392,134,079)

(495,876,939)

3. 이자의 수령
948,101,433

309,682,152

4. 법인세의 납부
(47,176,949)

(24,956,092)

5. 중단사업으로 인한 현금흐름
2,833,752

39,551,942

II. 투자활동 현금흐름

16,100,222,379

(1,013,749,814)

1. 단기금융상품의 처분
2,790,202,313

4,503,962,972

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

713,040,120

3. 단기대여금의 감소
-

501,722,963

4. 장기대여금의 감소
38,833,838

1,018,050

5. 금융리스채권의 회수
26,000,000

-

6. 불법행위미수금의 회수
1,305,135,340

-

7. 보증금의 감소
105,634,000

235,854,000

8. 유형자산의 처분
21,462,345,760

189,324,667

9. 무형자산의 처분
-

220,018,710

10. 단기금융상품의 취득
(8,105,147,993)

(4,586,366,337)

11. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(636,800,000)

12. 단기대여금의 증가
-

(500,000,000)

13. 종속기업투자주식의 증가
-

(600,000,000)

14. 장기대여금의 증가
(470,000,000)

-

15. 보증금의 증가
(48,500,000)

(473,107,000)

16. 유형자산의 취득
(993,617,603)

(288,773,419)

17. 무형자산의 취득
(10,663,276)

(278,644,540)

18. 사용권자산의 취득(리스개설직접원가)
-

(15,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

(8,264,624,155)

1,582,346,141

1. 단기차입금의 차입
2,036,336,835

3,567,004,541

2. 유상증자
4,695,250,762

-

3. 단기차입금의 상환
(7,315,820,417)

(585,000,000)

4. 유동성장기부채의 상환
(1,199,990,000)

(985,440,000)

5. 장기차입금의 상환
(3,673,580,000)

-

6. 리스부채의 상환
(650,909,255)

(414,218,400)

7. 전환사채의 상환 및 재매입
(2,155,912,080)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(73,392,122)

(69,213,564)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

5,924,978,106

(1,630,083,166)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,949,052,777

8,579,135,943

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,874,030,883

6,949,052,777

결손금처리계산서

제 26 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온
(단위 : 원)

구분
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

I. 미처리결손금

(3,576,893,710)

(8,076,210,873)

1. 전기이월미처리결손금
(8,076,210,873)

5,041,219,523

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(498,174,649)

150,884,189

3. 재평가차익 대체
6,480,508,960

-

4. 당기순이익(손실)
(1,483,017,148)

(13,268,314,585)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월 미처리결손금

(3,576,893,710)

(8,076,210,873)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
1. ~ 20. (생략)

21. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업

22. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업

23. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업24.~43. (생략)

44. 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업

45. 의약품관련 연구 및 개발업

46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업

49. 화장품 디자인, 유통업

50. 화장품 연구 및 제조, 판매업

51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업

52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업

53. 위 각호 관련 도, 소매업

54. 위 각호 관련 무역업

55. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

56. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)
1. ~ 20. (현행과동일)

21. PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업

22. 전기 .전자 통신용 케이블 제조, 판매 및 수출입업

23. 연성인쇄 회로 기판 제조, 판매 및 수출입업

24. ~ 43. (현행과동일)

44. 자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업

45. 화장품 디자인, 유통업

46. 화장품 연구 및 제조, 판매업

49. 위 각호 관련 도, 소매업

50. 위 각호 관련 무역업

51. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

52. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

53. 49항으로 변경

54. 50항으로 변경

55. 51항으로 변경

56. 52항으로 변경

신규 사업목적 추가에 따른 변경

및

미영위 목적사업의 삭제

등에 따른 호순 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

LLOYD YEONSU LEE
1963.11.30
사내이사
-
-
이사회

최선규
1974.01.16
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

LLOYD YEONSU LEE
경영인
1997.02 ~ 1998.022020.02 ~ 현재2021.06 ~ 현재

MBA(Specialized at Marketing)

現 LD CRES KOREA 대표이사

現 ㈜케스피온 대표이사

-

최선규
임원
2001.092001.09~2006.122017.12~2020.082020.09 ~ 현재
공인회계사 삼정회계법인 진성회계법인 現 (주)케스피온 CFO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

LLOYD YEONSU LEE
-
-
-

최선규
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자이름
내 용

LLOYD YEONSU LEE
전문성 및 독립성을 기초로 기업경영 등을 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고, 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하였고, 신규 사업 추진 등 당사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 재추천함

최선규
당사의 경영기획부문장으로서 재무부문 업무를 총괄하여 수행하고 있음. 이를 토대로 다년간의 경험으로 당사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 재추천함

확인서

20240305_확인서(lloyd yeonsu lee).jpg
20240305_확인서(lloyd yeonsu lee)

20240305_확인서(최선규)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한범석
1967.02.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한범석
변호사
20002006 ~ 20062011 ~ 20152016 ~20212021 ~ 현재
변호사 한국관광공사 법무법인 세줄 법무법인 필로스 現 (주) 케스피온 감사
2019년 12월 ~ 2021년 7월 : 160백만원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한범석
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 재추천함

확인서

20240305_확인서(한범석)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
733백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
140백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 제26기 정기주주총회 1주전인 2024년 3월 15일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kespion.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1.전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시까지 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음