일진하이솔루스 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 일진하이솔루스

주주총회소집공고
2.9
일진하이솔루스(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 06 일

회 사 명 :
일진하이솔루스 주식회사

대 표 이 사 :
양 성 모

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46

(전 화) 063-263-1700

(홈페이지) http://www.hysolus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 성 희

(전 화) 063-730-4603

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제20조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주들께서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 21일(목) 오전 09시 00분2. 장 소 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀

3. 주주총회 목적사항 [ 보고 사항 ]

가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 부의 안건 ] 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 양성모 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 한성권 선임의 건(신규선임) 제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 윤석열 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하 였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 11일 오전 9시～2024년 3월 20일 오후 5시

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항) 2024년 03월 06일

일진하이솔루스 주식회사

대표이사 양 성 모 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

윤종수 사외이사(출석률: 100%)
신창동 사외이사(출석률: 100%)

참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

1
2023.01.27
감사 전 재무제표 승인의 건
가결
참석
찬성
-
-

2
2023.03.08
정기주주총회 소집 및 2022년 내부회계 운영실태 보고의 건
가결
참석
찬성
-
-

3
2023.03.23
대표이사 변경의 및 주식매수선택권 변경의 건
가결
-
-
참석
찬성

4
2023.03.31
지점 폐지의 건
가결
-
-
참석
찬성

5
2023.06.26
23년 사업목표 및 전망 보고의 건
보고
-
-
참석
-

6
2023.07.28
우리은행 원화지급보증 연장의 건
가결
-
-
참석
찬성

7
2023.09.26
시설투자(공장증설) 승인의 건
가결
-
-
참석
찬성

주1) 2023년 3월 23일 윤종수 사외이사는 임기만료 되었습니다.주2) 2023년 3월 23일 제11기 정기주주총회에서 신창동 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주요원재료매입
도레이첨단소재(주)(기타특수관계자(주주))
2023.01 ~ 2023.12
165
15.10%

주1) 상기 거래금액은 주요 원재료 매입 건임주2) 상기 비율은 직전 사업연도(2022년) 매출 총액(별도기준) 대비 거래금액의 비율

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

도레이첨단소재(주)(기타특수관계자(주주))
주요원재료매입
2023.01 ~ 2023.12
165
15.10%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Type 4 수소용기 및 매연저감장치 제조·판매 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 산업의 특성[수소 사업]탄소중립을 위한 친환경·신재생에너지로의 전환이 가속화되고 있습니다. 수소는 그중 가장 주목받는 에너지원 중 하나로써, 자원고갈 및 지역적 편중 문제가 없고, 수소자체를 친환경적으로 생산할 수 있다면 에너지 생산 및 사용 시 발생하는 온실가스 배출을 최소화할 수 있습니다.수소의 밸류체인은 생산, 운송 및 저장, 그리고 활용이라는 총 3단계로 나눌 수 있습니다. 먼저 생산에서는 순수한 형태의 수소를 추출하는 방법에 따라 그레이, 블루, 그린 수소로 분류되고, 추출된 수소는 파이프라인이나 튜브 트레일러 등으로 운송하여 저장됩니다. 이렇게 저장된 수소는 장기간 저장이 가능하고, 에너지 효율이 높아 산업, 가정, 발전, 교통용으로 다양하게 활용될 수 있습니다.[환경 사업]배출가스 저감산업은 정부의 배출기준 규제 및 보급 지원이 주도하는 산업입니다. 정부가 관련 기관으로 선정한 장치제작 및 A/S 업체가 배출가스 저감장치(DPF, p-DPF), 건설기계 DPF, PM-NOX 저감장치 공급과 저공해 엔진개조(LPG), 건설기계 엔진교체를 진행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 [수소 사업]

글로벌 수소기업협의체인 수소위원회에 따르면 글로벌 수소 수요는 2030년 약 1억톤, 2050년 5억톤 이상으로 예상됩니다. 수소에너지는 탄소중립을 달성하기 위한 핵심 수단의 하나일 뿐 아니라, 태양광, 풍력 등 재생에너지와 함께 에너지 안보를 강화할 수 있는 대안으로 부상하여, 최근 미국, EU, 중국 등 주요국은 수소경제 실현을 위한 다양한 정책을 발표하고 있습니다. 미국은 인플레이션 감축법을 통해, 청정수소 생산에 대한 세제 혜택을 제공할 예정입니다. 중국은 2025년까지 그린수소 연 20만톤을 생산할 계획으로, 상용차 중심의 시장 확대가 예상됩니다. 국내의 경우 수소차 확산 속도가 당초 계획보다 다소 지연되었습니다만, 수도권 첫 수소 공급 거점인 '평택 수소생산기지' 준공(2022년 7월), 한국형 청정수소 인증제도 시행(2024년 예정) 등, 국내 수소 산업 성장을 위한 기반 조성이 진행되고 있습니다.

환경부는 2023년 11월 기준 3만 4000대인 수소차 보급을 2030년까지 30만 대로 늘리고, 274기인 수소충전소를 660기 이상으로 구축할 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성현재 당사 사업은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소충전 인프라 확충과 연계성이 높은 편입니다. 정부 보조금 집행시기와 관련하여, 당사는 통상적으로 1/4분기 및 4/4분기 매출이 낮고, 2/4분기, 3/4분기 매출이 높은 경향을 보이고 있습니다만, 수소차 시장 규모의 확대에 따라 이러한 경향성이 완화될 것으로 예상됩니다.

당
사는 정부 보조금 지급시기에 따른 매출 변동성을 낮추기 위하여, 수소 사업 고객 및 용도 다변화, 신제품 연구개발에 노력하고 있습니다.
(4) 경쟁요소[수소 사업]수소저장탱크는 수소차 등에 수소를 공급하는 핵심 부품으로써, 저장효율을 높이기 위한 고압 설계가 필요하고, 수소 가스 충방전 시 -40˚C ~ 80˚C의 온도를 견뎌야 합니다. 전기적 신호에 의한 수소 가스 차단/공급 기술 및 외부 충격에 터지지 않는 견고함도 필요합니다. 또한, 20년 이상 사용할 수 있는 내구성과 연비를 고려한 경량화 기술이 필요하므로, 기술 장벽이 높은 시장입니다. 당사는 기술적 난이도가 가장 높은 비금속재 라이너를 적용한 Type 4 수소 탱크 양산업체로써, 2014년 현대자동차 투싼으로부터 시작하여 현재 현대자동차 넥쏘 수소탱크의 독점적 공급업체입니다. 일본 도요타 계열사인 Toyoda Gosei, 노르웨이 Hexagon Purus와 같은 소수의 업체만이 Type 4 제품을 양산하고 있는 중으로, 그 외 Plastic Omnium, Faurecia 등 국내외 업체들이 Type 4 시장에 진입하고 있습니다. <수소탱크 구분 (Type 1 ~ Type 4) >

타입
압력 (bar)
제작방법

Type 1
200
알루미늄 탱크

Type 2
300
알루미늄 탱크에 유리섬유 포장

Type 3
430
합금탱크에 알루미늄 라이너와 카본파이버 포장

Type 4
700
카본파이버 탱크에 고밀도 폴리에틸렌 라이너로 로테이션 몰딩

자
료 : 위키피디아, 삼성증권[환경 사업]국가 주도의 국내 매연저감장치 시스템 보급의 원천이 되는 운행차 배출가스 저감사업은 철저히 국가 인증으로 진행되는 사업으로 경쟁이 제한적입니다. 국내 사업에 참여하기 위해서는 사업주관기관인 환경부에서 지정한 절차에 따라 제품별로 인증을 받아야 하며, 제품 인증기관은 국립환경과학원입니다.

그 절차는 인증시험기관(자동차부품연구원, 한국기계연구원, 한국에너지기술연구원,한국석유품질관리원, 자동차성능연구소 등)에서 일련의 제품 성능시험을 수행한 후기술위원회에서 심의를 거쳐 최종 제품 인증을 받게 되는, 진입장벽이 높은 사업입니다.

(5) 자원조달상의 특성

수소 탱크의 주요 원재료는 탄소섬유 복합재료로, 당사는 공급사와의 안정적인 계약을 통해 자원조달의 안정성을 확보하고 있습니다. (6) 관련법령 및 정부의 규제 등당사의 영업에 영향을 미치는 법률 또는 규정은 자동차 안전에 관한 사항과 환경 규제 관련 인증에 관한 법률, 수소법 등이 있습니다.

구 분

법 규

세부 내용

국토

교통부

자동차관리법

자동차의 등록, 안전기준, 자기인증, 제작결함 시정, 점검, 정비,

검사 및 자동차관리사업 등에 관한 사항 등 법적 근거 마련

자동차 및 자동차부품의

성능과 기준에 관한 규칙

자동차 및 이륜자동차의 구조 및 장치에 적용할 안전기준과

자동차 및 자동차의 부품 또는 장치의 안전 및 성능에 관한

시험에 적용할 기준 및 방법을 정함

자동차종합검사의 시행

등에 관한 규칙

자동차종합검사의 검사 절차, 검사 대상, 검사 유효기간 및

검사 유예 등 자동차종합검사의 시행에 필요한 사항을 규정

환경부

대기환경보전법

대기 배출 및 방지시설 운영 관련 규정

물환경보전법

폐수 배출 및 방지시설 운영에 관한 사항

폐기물관리법

사업장 폐기물 보관, 배출 관련 규정

화학물질관리법

유해화학물질 보관, 취급, 저장, 이송 관련 규정

소음진동관리법

자동차의 종류, 소음 허용기준, 인증신청서 등 법적 근거

제작자동차 인증 및 검사

방법과 절차 등에 관한 규정

자동차인증신청서의 작성요령에 대한 세부안내서

제작자동차배출허용기준·

소음 허용기준의 검사

방법 및 절차에 관한 규정

배출가스시험 및 소음시험의 절차에 대한 세부 안내서

산업

통상

자원부

고압가스안전관리법

고압가스 저장, 취급에 관한 규정

수소경제 육성 및 수소 안전

관리에 관한 법률

수소경제 이행 촉진을 위한 기반 조성 및 수소산업의 체계적 육성을 도모하고수소의 안전관리에 관한 사항 규정

탄소소재 융복합기술 개발 및 기반 조성 지원에 관한 법률

탄소소재 융복합기술의 체계적인 육성ㆍ발전을 꾀하기 위하여 탄소소재 융복합기술 개발 기반을 조성

고용

노동부

산업안전보건법

사업장 및 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을

유지ㆍ증진을 위한 산업 안전 및 보건 규정

산업안전보건 기준에 관한 규칙

산업안전보건법법의 위임된 규정의 시행 규칙에 관한 규정

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2012년 11월 2일에 설립되어 차량용 수소탱크(수소 사업부문) 및 매연 저감 장치(환경 사업부문) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다. 수소용기는 승용수소용기, 상용수소용기 및 기타 용기로 분류되며, 승용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 52L 규격으로 양산하고 있습니다. 상용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 175L 규격으로 수소버스 등 상용차에 탑재되고 있으며, 기타용기는 드론 등기타 운송수단에 탑재됩니다. 당사는 2018년부터 현대자동차의 넥쏘에 수소 탱크를독점 공급하고 있고, 정부의 수소산업 육성 정책에 따라 당사의 수소사업은 지속 성 장하고 있습니다. 매연저감장치는 소형/중형/대형 복합 등 차량의 종류별로 규격에 맞게 공급 중이고, 매출변동에 탄력적으로 대응하기 위하여 외주 생산 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 수소 사업부문

- 환경 사업부문

(2) 시장점유율

당사의 전방 시장인 글로벌 수소차 시장 내 주요 양산업체는 현대자동차 및 도요타입니다. 업체별 수소차 판매대수 및 시장점유율은 아래와 같습니다.
[수소차 판매대수 및 시장 점유율 (2022년~2023년)]
(단위 : 대)

구분

제조사명

판매대수

시장 점유율

2022년

2023년

성장률

2022년
2023년

1

현대차

11,354
5,012
-55.9%
54.8%
34.7%

2

도요타

3,696
3,839
3.9%
17.9%
26.6%

3

CHINA COMERCIAL
5,238
5,362
2.4%
25.3%
37.1%

4
기타
416
238
-42.8%
2.0%
1.6%

합 계

20,704
14,451
-30.2%
100.0%
100.0^

* 출처: Global FCEV Monthly Tracker, SNE 리서치(2024년 01월)
국내 수소차 양산업체는 현대자동차가 유일하며, 글로벌 시장의 선두 업체로써, 2023년 시장점유율은 약 35%입니다. 당사는 현대자동차의 수소차에 탑재되는 수소용기를 독점 공급 중이므로 수소용기 시장 내 동일한 수준의 점유율을 확보하는 것으로 판단됩니다. 반면, 해외 수소차 양산업체인 도요타는 자체적으로 수소용기를 조달하고 있습니다. 당사는 2022년2월, 현대차 북미 수출용 대형 수소트럭에 탑재되는 수소저장시스템(수소연료탱크+ 모듈) 공급사로 선정되는 등, 승용차 뿐만 아니라 상용차 시장에도 진출하여, 시장점유율 확대를 위하여 지속 노력 중입니다.

(3) 시장의 특성

수소 용기 사업 및 매연 저감장치 제품 시장의 특성은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소 충전 인프라 확충과 연계성이 높다는 점입니다. 특히, 당사의 주력 사업인 수소 용기 사업은 글로벌 탄소중립을 달성하기 위한 에너지 패러다임의 전환과 맞물려 개화되고 있는 시장으로, 국가의 법적·제도적 지원 및 인프라 확충, 연관 기업간의 협력 체제 구축이 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 시장 점유율 확대 및 경쟁력 강화를 위해 다양한 프로젝트를 진행하고 있습니다. 첫번째로 2022년 8월에 R&D센터 준공을 완료하였습니다. 수소저장시스템에 대한 국제안전인증이 급격히 강화되는 추세에 맞추어, 인증 테스트 시스템을 자체 구축함으로써, 제품 경쟁력을 향상시키고, 대형 상용, 튜브트레일러, 선박, 철도, 도심형 항공기 등 미래 수소모빌리티용 신제품 연구개발에 박차를 가할 계획입니다. 또한, 2021년 6월 Type 4 튜브트레일러에 대한 시제품 제작을 완료하였고,
2
023년부
터 고객사에 판매가 진행 중입니다.
기존 Type 1(금속) 탱크 차량 대비, 크기 및 무게를 절감하고, 수소운송량을 증가시켜, 40% 이상 운송비 절감이 기대되며, 수소충전소 확산에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다. 환경 사업과 관련하여서는, 디젤 지게차를 연료전지 지게차로 개조하는 사업을 진행 중입니다.

(5) 조직도

2023 조직도.jpg
2023 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ . 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 13일 전자공시시스템 (htt ps://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니 다.

<재 무 상 태 표>

제 12 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 11 (전)기 2022년 12월 31일 현재

일진하이솔루스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
289,215,686,092
293,758,323,525

현금및현금성자산
10,536,366,385
13,684,765,929

단기금융상품
250,970,779,180
250,970,779,180

매출채권
4,148,355,112
9,470,581,154

기타수취채권
6,062,890,400
1,470,244,725

기타유동자산
826,352,874
1,802,801,575

당기법인세자산
1,156,621,800
-

재고자산
15,514,320,341
16,359,150,962

Ⅱ. 비유동자산
49,137,109,617
48,747,127,396

장기기타수취채권
1,225,000,000
830,851,000

당기손익-공정가치측정금융자산
900,000,000
-

유형자산
39,914,435,517
41,060,708,754

사용권자산
162,412,082
304,390,483

무형자산
4,663,826,544
4,577,699,954

이연법인세자산
2,271,435,474
1,973,477,205

자 산 총 계
338,352,795,709
342,505,450,921

부 채

Ⅰ. 유동부채
17,898,355,522
23,684,902,324

매입채무
6,613,617,634
12,862,172,767

기타지급채무
4,435,068,056
5,627,114,435

유동성리스부채
95,314,666
250,715,577

당기법인세부채
-
375,243,681

기타유동부채
5,993,895,118
3,743,075,346

기타충당부채
760,460,048
826,580,518

Ⅱ. 비유동부채
4,550,453,316
4,101,655,548

기타지급채무
412,547,594
508,892,653

리스부채
87,648,874
62,028,866

확정급여부채
3,442,050,401
2,908,715,417

기타비유동부채
407,515,403
230,257,164

기타충당부채
200,691,044
391,761,448

부 채 총 계
22,448,808,838
27,786,557,872

자 본

Ⅰ. 자본금
18,156,595,000
18,156,595,000

Ⅱ. 기타불입자본
265,055,503,990
265,054,871,770

Ⅲ. 이익잉여금
32,691,887,881
31,507,426,279

자 본 총 계
315,903,986,871
314,718,893,049

부채 및 자본총계
338,352,795,709
342,505,450,921

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 12 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

Ⅰ. 매출액
78,740,158,706
109,080,826,437

Ⅱ. 매출원가
69,055,641,728
85,558,488,334

Ⅲ. 매출총이익
9,684,516,978
23,522,338,103

판매비와관리비
19,483,792,682
20,749,350,340

Ⅳ. 영업이익(손실)
(9,799,275,704)
2,772,987,763

기타수익
248,727,985
361,610,879

기타비용
432,640,320
396,887,672

금융수익
11,270,310,221
5,923,162,628

금융원가
11,830,580
25,095,305

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,275,291,602
8,635,778,293

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(134,146,195)
1,592,433,676

Ⅶ. 당기순이익
1,409,437,797
7,043,344,617

Ⅷ. 기타포괄손익
(224,976,195)
514,818,979

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(224,976,195)
514,818,979

확정급여제도의 재측정요소
(224,976,195)
514,818,979

Ⅸ. 총포괄손익
1,184,461,602
7,558,163,596

Ⅹ. 주당손익

기본 및 희석주당손익
39
194

자 본 변 동 표

제 12 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
18,156,595,000
265,052,106,881
23,949,262,683
307,157,964,564

당기순이익
-
-
7,043,344,617
7,043,344,617

주식선택권
-
2,764,889
-
2,764,889

확정급여제도의 재측정요소
-
-
514,818,979
514,818,979

2022년 12월 31일(전기말)
18,156,595,000
265,054,871,770
31,507,426,279
314,718,893,049

2023년 1월 1일(당기초)
18,156,595,000
265,054,871,770
31,507,426,279
314,718,893,049

당기순이익
-
-
1,409,437,797
1,409,437,797

주식선택권
-
632,220
-
632,220

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(224,976,195)
(224,976,195)

2023년 12월 31일(당기말)
18,156,595,000
265,055,503,990
32,691,887,881
315,903,986,871

현 금 흐 름 표

제 12 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,344,908,765
5,679,353,314

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,561,479,282)
1,967,735,565

2. 이자수익의 수취
7,554,452,408
5,510,249,404

3. 이자비용의 지급
(11,830,580)
(25,095,305)

4. 법인세의 납부
(1,636,233,781)
(1,773,536,350)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,599,936,640)
(69,517,326,145)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
361,971,487,627
889,008,642,203

유형자산의 처분
254,304,601
25,822,455

정부보조금의 수령
620,709,046
233,850,464

단기금융상품의 감소
360,970,779,180
888,494,424,284

보증금의 감소
125,694,800
254,545,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(369,571,424,267)
(958,525,968,348)

유형자산의 취득
6,290,795,637
15,501,801,864

무형자산의 취득
829,482,250
180,300,000

단기금융상품의 증가
360,970,779,180
942,494,424,284

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
900,000,000
-

보증금의 증가
580,367,200
349,442,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
108,152,972
56,480,270

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,362,033,765
546,695,012

정부보조금의 수령
1,362,033,765
546,695,012

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,253,880,793)
(490,214,742)

리스부채의 상환
291,712,418
337,533,567

정부보조금의 감소
962,168,375
152,681,175

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,146,874,903)
(63,781,492,561)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
13,684,765,929
77,486,394,090

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,524,641)
(20,135,600)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
10,536,366,385
13,684,765,929

<이익잉여금처분계산서(안) >

제 12 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사 (단위 : 원)

과목

제 12 (당)기
제 11 (전)기

처분예정일: 2024년 03월 21일
처분확정일: 2023년 03월 23일

미처분 이익잉여금

32,691,887,881

31,507,426,279

전기이월이익잉여금

31,507,426,279

23,949,262,683

순확정급여부채의 재측정요소

(224,976,195)

514,818,979

당기순이익

1,409,437,797

7,043,344,617

임의적립금 등의 이입액

-

-

합계

32,691,887,881

31,507,426,279

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

32,691,887,881

31,507,426,279

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
14조

(

주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
당
회사는 매년
1

월
1일부터
1월
31일까지

권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②

당

회사는 매년
12월
31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③

당

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다
. 회사는 이를
2주간전에 공고하여야 한다
.

제
14조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

(삭제)

①

당 회사는 매년
12월
31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.
②

당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로
정
한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며,
회사는 이를
2주간전에 공고하여야 한다

상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 관련 규정을 정비

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명] 제3-1호 : 사내이사 양성모 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 한성권 선임의 건(신규선임) 제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양성모

1964.03.03

사내이사

해당사항 없음
당사의 등기임원
이사회

윤영길

1962.12.12

사내이사

해당사항 없음

당사의 등기임원

이사회

한성권
1961.01.02

해당

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김학선
1969.04.30
기타비상무이사
해당사항 없음
최대주주등의 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양성모
현) 일진하이솔루스(주) 대표이사
2023.03~2021.04~2021.122018.01~2021.03
현) 일진하이솔루스(주) 대표이사전) 볼보건설기계 생산 전략 총괄 부사장전) 볼보그룹코리아 대표이사
해당사항 없음

윤영길
현) 일진하이솔루스(주) 전무이사
2013.10~2013.01~2013.091988.01~2012.12
현) 일진하이솔루스(주) 전무이사전) (주)일진유니스코 상무전) 일진머티리얼즈(주) 상무
해당사항 없음

한성권
현) 현대차 정몽구 재단 부이사장
2021.01~2016.04~2020.07
현) 현대차 정몽구 재단 부이사장전) 현대자동차 상용사업담당 사장전) 현대자동차그룹 인재개발원 원장
해당사항 없음

김학선
현)도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장
2022.01~2013.01~2020.12
현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장
2023년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 165억원2022년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 215억원2021년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 143억원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양성모
해당사항 없음

윤영길
해당사항 없음

한성권
해당사항 없음

김학선

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 한성권>

1. 전문성 :본 후보자는 현대자동차 인사지원담당 부사장, 인재개발원장, 상용사업담당 사장 등으로 엄무를 수행하며, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 :이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 :일진하이솔루스(주)의 성장기반 확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 양성모>본 후보자는 현재 당사 대표이사로서 당사에 적합한 영업전략 수립 및 추진력을 겸비하였으며, 풍부한 경영경험을 바탕으로 회사가 성장하는데 기여할 적임자로 판단합니다.<사내이사 후보자 : 윤영길>본 후보자는 일진하이솔루스(주)의 신기술대외협력 부문장으로서 신기술 개발업무 및 대외업무를 성실히 수행한 업무성과가 있으며 이사회에서는 금번 주총에도 적임자로 판단합니다.

<사외이사 후보자 : 한성권>본 후보자는 현대자동차 상용사업담당 사장 등을 역임하면서 회사 발전에 기여하였으며, 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문가적 의견을 제시할 것으로 기대됩니다.
<기타비상무이사 후보자 : 김학선>
본 후보자는 도레이첨단소재(주) 복합재료판매팀장 및 복합재료사업본부장을 역임하고 있는 경험을 바탕으로 당사의 사업 전반에 전문가적 의견을 제시할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서(양성모)

확인서(윤영길)

확인서(한성권)

확인서(김학선)

※ 기타 참고사항- 상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤석열
1955.01.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석열
R&D 경영연구소 대표
2012.01~2011.03~2016.032010.03~2014.12
R&D 경영연구소 대표서울대학교 융합기술원 연구위원한양대학교 에너지공학과 특임교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석열
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<상근감사 후보자 : 윤석열>본 후보자는 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있으며, 당사자와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서(윤석열)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(ht tp://hysolus.co.kr에 게재 될 예정입니다.

- 당사는 2024년 03월 21일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등 을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게 재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다. ※ 홈페이지 주소 http://www.hysolus.co.kr/ir/news_list.jsp (일진하이솔루스(주) 홈페이지 → 투자정보 → IR자료실)※ 제출(예정)일 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 바랍니다. (금융감독원 전자공시시스템(DART) - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 11일 오전 9시 ～ 2024년 3월 20일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)