바이오니아 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 바이오니아

주주총회소집공고
2.9
바이오니아

주주총회소집공고

2024년 03월 06일

회 사 명 :
(주)바이오니아

대 표 이 사 :
박 한 오

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 71

(전 화) 042-930-8500

(홈페이지) http://www.bioneer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 급) 상 무
(성 명) 황 두 현

(전 화) 02-738-8001

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제362조 및 회사 정관 제17조에 의거 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 71 ㈜바이오니아 글로벌센터 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안
제32기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안
이사 선임의 건

제2-1호
사외이사 김상준 재선임의 건 (비상근)

제2-2호

사외이사 김상규 재선임의 건 (비상근)

제2-3호

사내이사 박한이 재선임의 건 (상근)

제2-4호

사내이사 김재하 재선임의 건 (상근)

제2-5호

사내이사 정진평 재선임의 건 (상근)

제2-6호

사내이사 이중열 신규 선임의 건 (상근)

○ 제3호 의안

감사 선임의 건

제 3-1호

감사 이복용 재선임의 건(
상근
)

○ 제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안
감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 공고사항은 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템에 전자공시하고, 열람할 수 있도록 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표

행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원

개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. ※ 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

주식회사 바이오니아

대표이사 박 한 오
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상준(출석률:100%)
김상규(출석률:92%)

찬 반 여 부

1
2023-01-04
2023년 안전보건계획 수립의 건
○
○

2
2023-01-17
기업은행 시설자금(POCT) 차입의 건
○
○

3
2023-02-27
제31기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 연결 재무제표 승인의 건
○
○

4
2023-03-09
1호 자회사 ㈜에이스바이옴 정기주주총회 법인주주로서의 의결권 행사의 건2호 제31기 정기주주총회 소집의 건3호 제31기 정기주주총회에서의 전자적 방법에 의한 주주 의결권 행사의 건4호 임원(이사 및 감사)보수한도 내 개별 임원보수 배분결정에 관한 대표이사 위임의 건5호 이사보수한도 주총 상정의 건6호 감사보수한도 주총 상정의 건7호 제31기 영업보고서 승인의 건8호 ㈜써나젠테라퓨틱스(써나젠 한국법인)와의 기술이전계약 해지의 건9호 siRNAgen Therapeutics Incorporated(써나젠 미국법인)와의 기술이전계약 체결의 건
○
○

5
2023-03-21
1호 제31기(2022년 회계연도) 재무제표의 승인2호 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고3호 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
○
○

6
2023-03-29
대표이사(박한오) 중임 승인의 건
○

○

7
2023-04-27
1호 ㈜바이오니아 독일법인(GmbH) 설립의 건2호 독일법인(GmbH)의 법인장 선임의 건3호 ㈜바이오니아 유럽지사 폐지의 건
○
○

8
2023-05-18
바이오니아 바이오파운드리센터 종된사업장 추가의 건
○
○

9
2023-07-20
1호 자회사 ㈜알엔에이팜의 유상증자(일반증자 주주배정) 참여의 건2호 자회사 siRNAgen Therapeutics Incorporated 와의 'Settlement Agreement' 체결의 건
○

-

(불참)

10
2023-08-04
자회사 siRNAgen Therapeutics Incorporated 와의 'Settlement Agreement' 체결의 건
○
○

11
2023-09-11
1호 자회사 '㈜에이스바이옴'의 자회사 siRNAgen Therapeutics Incorporated'에 대한 '조건부지분인수계약(SAFE : Simple Agreement for Future Equity)'방식 투자에 관한 승인의 건2호 자회사 'SiRNAgen Therapeutics Incoprated'의 자회사 '㈜에이스바이옴'과의 '조건부지분인수계약(SAFE : Simple Agreement for Future Equity)'방식 투자 유치 승인의 건3호 ㈜바이오니아 본점 소재지 변경의 건

○

○

12
2023-10-23
운영자금 대출 차입의 건

○

○

13
2023-12-04
1호 ㈜큐피크바이오에 대한 투자 건2호 siRNAgen Therapeutics Incorporated의 ㈜써나젠테라퓨틱스에 대한 투자 승인 건3호 ㈜써나젠테라퓨틱스의 신주발행(유상증자, 주주배정방식)에 관한 법인주주(siRNAgen Therapeutics Incorporated) 의결권 행사 동의 건4호 ㈜에이스바이옴 이사(김명희)의 ㈜써나젠테라퓨틱스 이사 겸직 승인 건

○

○

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

이사회내 위원회를 두고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
99
49.5
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

바이오 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 유용물질과 서비스로 재가공ㆍ생산하여 다양한 부가가치를 생산하는 산업입니다. 기술, 지식 집약적으로 핵심특허 및 신기술 의존도가 높은 고부가가치 산업으로 21세기 산업 성장을 주도할 분야로 주목을 받고 있습니다. 또한, 이종기술과 융합이 이루어지는 집적화 산업이라는 특성이 있기 때문에 생명과학뿐만 아니라 화학, 기계, 전자, 전산, 소재기술을 통한 하드웨어및 소프트웨어의 다양한 융합에 의해 혁신적인 헬스케어 제품과 서비스가 개발되어 왔습니다. 따라서 미래에는 이러한 융합기술을 확보한 다양한 기업들이 경쟁하게 될 것으로 전망됩니다.① 분자진단 사업 부문전 세계적으로 인구가 증가하고 고령화 사회가 진행됨에 따라 전염병 및 암 발생률의증가, 분자진단 분야의 R&D 및 자금 지원에 대한 관심도 증가, 삶의 질과 사회복지 및 의료 서비스 등에 대한 수요 등의 요인에 의해 분자진단 시장은 계속해서 성장하고 있습니다. 이러한 사회적·제도적 인식의 변화에 따라 의료 산업의 패러다임이 치료 중심에서 예방과 진단으로 점진적인 전환이 진행되고 있습니다. ② 프로바이오틱스 사업부문

2007년 미국 국립보건원(NIH) 주도 하에 시작된 인간 마이크로바이옴(Microbiome) 프로젝트를 시작으로 우리 몸에 공생하고 있는 다양한 미생물들이 인간의 건강과 질병에 밀접하게 관련되어 있다는 많은 연구결과들이 나오면서, 마이크로바이옴을 이용한 제품과 서비스들이 쏟아져 나와, 새로운 산업이 만들어지고 있습니다.

미국 NIH의 인간 마이크로바이옴 프로젝트가 시작된 이래 지금까지 약 12년 간(2007-2019년) 마이크로바이옴과 관련하여 발표된 논문 및 학술자료는 세계적으로 약255,000여건에 이릅니다(출처: google scholar). 과학자들 사이에서 마이크로바이옴에 대한 관심이 크게 증가했음을 보여주는 것으로, 이는 여러 국가들의 마이크로바이옴 프로젝트가 큰 역할을 했다고 볼 수 있습니다. 연구가 거듭될수록 마이크로바이옴이 인간의 건강과 밀접한 관련이 있으며, 그동안 해결하지 못한 질병의 솔루션이 될 것으로 기대하고 있습니다.

이에 따라 직접적으로 성장하는 산업 분야는 프로바이오틱스로 대표되는 건강기능식품 산업과 마이크로바이옴을 이용한 치료제 개발, 그리고 장내 미생물균총 분석 서비스 등입니다. 과학기술의 발전과 더불어 인류가 장수하는 시대가 되었고, 건강기능식품 시장이 크게 성장하며, 특히 프로바이오틱스가 장건강에 직접적으로 관여하고 이와 더불어 면역건강, 체지방 감소, 피부 건강 등에까지 그 적용범위가 확대되고 있어 기능성 프로바이오틱스 시장은 한층 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

① 분자진단 사업 부문글로벌 리서치 기관인 Grand View Research에 따르면 세계 PCR 시장은 2019년 약 34.6억불(한화 약 4.3조원)에서 2027년 194.9억불(한화 약 24조원)까지 연평균 24.1% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

의학바이오 시장 트렌드의 변화.jpg
의학바이오 시장 트렌드의 변화

② 프로바이오틱스 사업부문

프로바이오틱스 시장은 기능성 식품, 식품 첨가물, 동물 의약품, 인체 의약품, 화장품원료, 발효유 분야 등을 폭넓게 아우르며 그 적용범위가 다양합니다. 세계적인 웰빙 트랜드와 인구 고령화에 따른 건강과 면역에 대한 관심이 증가하면서 프로바이오틱스 수요는 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.

3) 경기변동의 특성
당사가 영위하는 사업은 질병의 예방 및 진단, 치료 등에 활용되기 때문에 상대적으로 경기변동에 비탄력적인 특성을 보이며, 소득의 증대, 기술개발, 고령화, 질병 증가등의 다양한 요인으로 인해 안정적으로 성장하는 산업입니다. 인플루엔자 같은 계절적인 요인에 따른 일부 수요 변화는 있지만 미미한 수준입니다. 다만, COVID-19과 같은 신종 바이러스의 출현 등으로 인해 일시적으로 수요가 크게 증가할 수 있습니다.
4) 경쟁요소

전세계 분자진단 시장은 상위 10개의 글로벌 기업이 70%의 시장을 과점하고 있는 상황입니다. 이들은 자동화 장비를 기반으로 대형 병원 및 검사센터에서 주로 매출을올리고 있습니다. 국내의 경우 당사를 포함하여 다수의 회사가 경쟁하고 있는 상황입니다.

당사는 국내 최초로 DNA 합성과 유전자를 증폭하는 PCR 효소를 주요제품으로 설립된 대한민국 바이오벤처 1호 기업입니다. 매년 매출의 상당 부분을 연구개발에 투자하며 유전자분야의 핵심기술을 개발하였으며, 300여 종의 첨단장비와 시약, 키트들을 출시하여 외국에서 수입하던 제품들을 국산으로 대체하며 전세계로 시장을 넓혀 가고 있습니다. 실시간 유전자증폭(Realtime-PCR) 기술이 분자진단에 핵심기술이 될 것으로 판단하여, 2001년부터 집중 투자하여 아시아최초로 실시간 유전자증폭 장비와 시약은 물론 핵산자동추출장비들과 관련 키트들까지 모두 100% 자체 기술로 개발하였습니다. 또한, 오랜기간 축적된 유전자분야의 핵심기술제품을 기반으로 하여, 지속적으로 관련분야의 신제품을 개발하고 있습니다.당사는 유전자 연구에 필요한 기초 원료물질의 생산부터 합성, 추출(PREP) 및 증폭(PCR)에 필요한 장비와 키트까지 자체적으로 개발하여 생산하는 국내 유일의 분자진단 토탈 솔루션 기업으로, 수직적인 통합 관리와 대규모 자동화 생산라인을 통해 경쟁사 대비 즉각적인 대량 양산과 가격 경쟁력에 있어 우위를 점하고 있습니다. 또한, 신약개발을 위한 후보물질의 합성, 스크리닝 등의 반복되는 과정을 자체 인프라를 통해 해결함으로써 경쟁사 대비 빠른 속도로 신약개발을 진행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다. 나아가 우수 의약품 제조·관리 기준(GMP)에 적합한 공장 투자가 완료되면 임상시험을 위한 약물 공급 역시 자체적으로 해결함으로써 신약개발 속도에 탄력이 붙을 것으로 기대합니다. 당사는 설립이후 분자진단 기본기술인 PCR 관련 제품들을 국내 최초로 출시한 이래어려운 환경에서도 지속적인 연구개발을 통해 세계적인 수준의 분자진단 기술을 보유한 기업으로 발전해 왔습니다. 원료물질부터 장비에 이르기까지 전 사업부문의 원천기술에 대해 다양한 특허 포트폴리오를 구축함으로써 지식재산권에 의해 보호받고있습니다.

5) 자금조달상의 특성

해당사항 없습니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사 매출의 주요 비중을 차지하는 진단 장비의 경우 의료기기 사업에 속하기 때문에국내/외에서 사업화를 하기 위해서는 다양한 법적 규제를 적용 받습니다. 다른 의료기기와 동일하게 성능, 안전성 등에 대한 품질 인증이 확보되어야 하고, 각 제품들에 대한 기술문서 제출을 통해 관련 기관으로부터 허가를 받아야 판매가 가능합니다. 해외 시장 역시 국내와 유사하게 제품에 대한 인증 및 허가가 요구 됩니다. 유럽연합의 경우 품질 시스템으로 ISO13485 인증을 받아야 하며, 각 제품에 대해서는 기술문서 작성 후 제품에 따라 CE 인증을 받거나 또는 CE 자가선언을 해야 판매가 가능하고, 미국의 경우는 FDA (Food & Drug Administration)에서 품질 시스템 승인과 기술문서 심사 승인을 받아야 제품 판매가 가능합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황당사는 합성유전자를 비롯한 유전자 추출, 증폭, 분석 등에 사용되는 핵심장비들과 시약들을 개발하여 이를 바탕으로 분자진단, 프로바이오틱스, RNAi 신약개발을 주요 사업으로 영위하는 바이오헬스케어 기업입니다. 유전자 연구용 제품 분야에서 쌓아온 기반기술과 제조능력을 바탕으로 2008년부터 체외진단 GMP를 구축하여, 분자생물학 기술을 이용하여 질병을 진단하는 분자진단분야에 진출하였습니다. 31년간 연구개발에 투자해 축적된 기술로 분자진단에 필요한 기초소재부터 유전자 추출 및 증폭분석에 필요한 분자진단장비와 진단키트에 이르기까지 자체 기술로 개발 및 생산을 하고 있습니다. 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 재화의 성격 및 제조설비의 특성 등을 고려하여 연결회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하여 경영성과를 검토하고 있습니다.

② 사업부문의 구분

(사업부문별 품목)

구분

유형

품목

구체적 용도

주요 상표등

분자진단 등바이오사업부문

제품

올리고DNA/RNA 및 유전자 시약, 분자진단키트 등

유전자연구 및 분자진단용기초 소재 및 시약, 키트 등

AccuOligo, AccuPower 등

유전자 분석 및 진단장비 등

유전자 추출, 증폭, 정량분석장비및 분자진단 장비

Exicycler, ExiPrep, ExiStation 등

상품

생명공학연구용 장비 및 소모품

연구용기자재 단품 및 실험용 소모품

-

프로바이오틱스사업부문

제품 및 상품

프로바이오틱스 등

체지방 감소 유산균

BNR17 외

(사업부문별 매출)

(단위 : 백만원)

보고부문
재화 종류
당 기
전 기

분자진단 등바이오 부문
올리고DNA/RNA
21,316
47,318

유전자연구용 및 분자진단 검사장비 부문
2,140
3,553

기타
5,303
5,362

프로바이오틱스 부문
기능성 유산균
234,478
162,161

합 계
263,237
218,394

2) 시장점유율
사업 부문별로 경쟁사가 상이하며 판매하는 제품이 다르므로 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.

3) 시장의 특성

당사의 유전자 분야의 원천기술을 바탕으로 질병의 진단, 치료, 예방을 위한 사업을 영위하는 바이오 헬스케어 기업입니다. 그 중에서도 특히 맞춤형 헬스케어 분야에 속하는 분자 수준에서 핵산 또는 단백질을 식별하고 분석하는 분자진단 부문에 초점을 두어 사업을 진행하고 있습니다. 분자진단은 고도로 발전된 기술을 채택하여 전체 정밀 의학 산업에 혁신을 일으키고 있으며, 핵심 분자진단, 동반 진단, 액체 생체검사를 비롯한 포괄적인 애플리케이션을 제공하고 있습니다. 따라서, 더나은 치료 결과에 대한 수요가 급증함에 따라 정확한 의료 및 맞춤형 약물에 대한 필요성이 제고되고 있습니다. 코로나19로 인해 정밀 의학 시장은 괄목할 만한 성장을 이루어 냈으며 광범위한 질병 및 건강 상태에 걸쳐 의료 서비스를 지속적으로 제공하고 있는 연구 및 치료 보급에 큰 진전을 이루었다고 할 수 있습니다. 분자진단 시장은 전염병 및 암 발생률 증가, 분자진단 분야의 R&D 및 PoC(Point of Care) 진단 테스트 사용 증가 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 다만, 구매자의 전환 비용이 낮고 브랜드 충성도가 낮은 이유로 타사 제품으로 전환되기 쉬우며 R&D, 테스트 및 제품 제조에 높은 자본 투자자 요구됨에 따라 높은 진입장벽이 형성되어 있는 부분도 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2013년 게재된 논문 Use of small RNA as antiaging cosmeceuticals (J. Cosmet. Sci., 64, 1-14 November/December 2013)을 통해서 탈모 증상완화 화장품에 siRNA 기술을 접목시킬 수 있는 가능성을 확인하였습니다. 2017년 부터 본격적인 Androgen receptor를 표적으로 하는 SAMiRNA를 이용한 탈모방지제 연구를 진행하게 되었습니다. 또한 2018년 부터 나노입자 RNAi 치료제 원천기술 (SAMiRNA)을 이용한 탈모방지제 개발 이라는 과제명으로 정부과제 (지역특화 주력 사업육성)를 수행하게 되었으며 과제를 통해 나노 입자 기반의 피부 전달 제형 개발, 세포 및 인체 대상 안전성 자료 확보, 세포 대상 효력시험 자료를 확보 하였습니다. 본격적인 사업화를 위해 안드로젠 수용체 특이적 RNA를 포함하는 이중나선 올리고 뉴클레오티드 및 이를 포함하는 탈모 예방 및 발모용 조성물로 국내 출원과 PCT 출원을 완료하여 지식재산권도 확보를 하였습니다. 국내 탈모 완화 기능성 화장품 식약처품목허가를 위해 서원대와 엘리드에서 총 3회 걸처 피험자 약 180명을 대상으로 인체적용 시험을 완료 하였으며 이를 통해 SCI급 학술지인 Scientific reports 에 Weekly treatment with SAMiRNA targeting the androgen receptor ameliorates androgenetic alopecia 주제로 논문게재를 완료 하였습니다. 국내 시장 런칭과 더불어 유럽시장 런칭 준비를 하였으며 이를 위해 독일 더마테스트와 피험자 120명을 대상으로 인체적용 시험을 진행 완료 하였습니다.국내외를 포함한 총 4회 인체적용시험을 통해 제품의 안전성을 확보 하였으며 효과의 우수성도 검증 하였습니다. 또한 2022년 독일 더마테스트사에서 최고 안전 등급인 5star 인증을 하였으며 CosmeRNA 상표도 국내, 유럽, 영국에 등록 하였습니다.이러한 준비를 통해 2022년 12월에 유럽 화장품 등록 포털 사이트인 CPNP 등록을 완료 하였으며 23년 1월에 영국 화장품 등록 포털 사이트인 SCPN 등록을 완료 하였습니다. 2023년 5월 유럽 시장을 중심으로 글로벌 시장 런칭을 위해 자사몰을 구축을 완료하여 판매를 개시 하였으며 6월에는 글로벌 이커머스 플랫폼인 아마존 영국에 입점을 완료하였습니다. 지속적인 유럽 시장 확장을 위해 아마존 독일, 이태리, 프랑스, 스페인 입점을 완료하여 판매 루트를 확장하였습니다.또한 일본, 호주, 싱가포르 등 화장품 등록을 통한 여러 국가를 대상으로 이커머스 확대를 통한 B2C 판매를 준비하고 있으며 글로벌 B2B 판매를 위해 헬스케어 파트너사를 발굴을 진행하고 있습니다. 해외 학회 참석을 통해 피부과, 모발 전문의, 두피모발센터 등 전문가 중심으로 제품 홍보 활동을 진행 중에 있습니다.다양한 SNS 미디어 매체를 통해서 인플루언서, 체험단 등 온라인 마케팅 활동을 진행하고 있으며 여러 고객들의 니즈를 반영한 개선된 제품도 준비하고 있습니다.

5) 조직도

23.12.31 조직도.jpg
23.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

【제1호 의안】제32기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 재무제표에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있습니다. 최종 확정된재무제표는 2024년 3월 20일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 32(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
147,694,574,448
134,085,503,468

현금및현금성자산
48,547,628,198
43,845,009,075

매출채권
9,997,025,443
13,232,410,532

미수금
2,125,627,381
449,783,349

미수수익
221,341,830
185,726,209

당기손익공정가치금융자산
26,970,224,741
13,249,275,704

단기금융상품
16,315,200,000
22,940,300,000

기타수취채권
-
-

당기법인세자산
170,259,173
88,852,816

기타비금융자산
1,992,984,474
2,071,016,058

재고자산
41,354,283,208
38,023,129,725

Ⅱ.비유동자산
167,678,701,514
164,651,841,716

장기기타채권
1,647,481,623
1,458,773,778

장기기타금융상품
3,000,000
3,000,000

당기손익공정가치금융자산
5,033,291,466
5,333,439,132

관계기업투자
3,041,603,604
877,467,474

유형자산
151,918,336,816
151,533,628,272

무형자산
4,608,123,061
4,973,760,892

이연법인세자산
1,426,864,944
471,772,168

자산총계
315,373,275,962
298,737,345,184

부채

Ⅰ.유동부채
53,763,493,039
36,237,286,976

매입채무
1,814,523,404
2,222,162,352

미지급금
6,742,395,694
3,480,278,442

미지급비용
1,496,536,960
1,231,856,627

당기법인세부채
5,466,754,935
3,688,029,704

기타부채
7,760,542,306
5,528,716,012

단기차입금
29,341,000,000
19,009,500,000

단기리스부채
941,503,683
635,638,967

환불부채
200,236,057
441,104,872

Ⅱ.비유동부채
26,938,693,450
18,960,439,776

장기차입금
12,500,000,000
7,468,531,664

순확정급여부채
7,401,287,650
6,516,793,138

이연법인세부채
2,618,441,297
4,008,771,427

장기기타채무
2,561,600,000
210,000,000

장기리스부채
1,857,364,503
756,343,547

부채총계
80,702,186,489
55,197,726,752

자본

지배기업 소유주 귀속 자본
223,717,564,627
236,002,278,689

Ⅰ.자본금
12,905,145,500
12,905,145,500

Ⅱ.주식발행초과금
208,720,809,126
208,720,809,126

Ⅲ.기타자본구성요소
3,408,798,900
3,458,663,620

IV.기타포괄손익누계액
27,856,086,223
27,791,158,089

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
(29,173,275,122)
(16,873,497,646)

비지배지분
10,953,524,846
7,537,339,743

자본총계
234,671,089,473
243,539,618,432

자본및부채총계
315,373,275,962
298,737,345,184

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 32(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 31(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액
263,236,802,636
218,394,453,243

Ⅱ.매출원가
60,228,803,986
51,746,891,589

Ⅲ.매출총이익
203,007,998,650
166,647,561,654

판매비와관리비
202,366,346,627
155,107,898,962

Ⅳ.영업이익(손실)
641,652,023
11,539,662,692

기타수익
1,950,634,861
5,079,522,572

기타비용
2,221,165,008
4,528,027,375

금융수익
2,735,308,540
3,712,367,624

금융비용
2,860,425,602
1,927,800,464

관계기업투자손익
(472,532,363)
28,740,366

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(226,527,549)
13,904,465,415

VI.법인세비용
6,868,803,079
(1,217,550,765)

VII.당기순이익(손실)
(7,095,330,628)
15,122,016,180

VIII.기타포괄손익
(1,928,266,824)
20,825,975,531

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(86,019,962)
(332,109,122)

해외사업환산손익
(86,019,962)
(332,109,122)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,842,246,862)
21,158,084,653

재평가차익
-
22,082,005,344

보험수리적손익
(1,842,246,862)
(923,920,691)

IX.총포괄손익
(9,023,597,452)
35,947,991,711

당기순이익(손실)의 귀속
(7,095,330,628)
15,122,016,180

지배기업 소유주 귀속
(10,715,899,307)
12,076,878,842

비지배지분 귀속
3,620,568,679
3,045,137,338

총 포괄손익의 귀속
(9,023,597,452)
35,947,991,711

지배기업 소유주 귀속
(12,389,917,835)
32,953,765,059

비지배지분 귀속
3,366,320,383
2,994,226,652

X.주당이익

기본주당이익(손실)
(415)
468

희석주당이익(손실)
(415)
468

(2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
67,646,949,378
82,060,640,692

현금및현금성자산

9,371,361,520
11,492,394,217

매출채권

6,763,016,337
8,232,324,379

미수금

883,466,872
530,727,158

미수수익

105,522,518
185,726,209

당기손익공정가치금융자산

13,082,775,371
12,238,465,427

기타비금융자산
349,501,646
700,101,278

단기금융상품
10,315,200,000
22,940,300,000

재고자산
26,776,105,114
25,740,602,024

Ⅱ.비유동자산
153,329,933,070
153,879,547,802

장기기타채권

1,464,180,106
1,235,425,808

장기금융자산

3,000,000

3,000,000

당기손익공정가치금융자산

5,033,291,466
5,333,439,132

종속기업및관계기업투자

3,286,658,911
1,235,167,177

유형자산
139,556,541,348
141,573,107,281

무형자산

3,986,261,239
4,499,408,404

이연법인세자산
-
-

자산총계

220,976,882,448
235,940,188,494

부채

Ⅰ.유동부채
40,778,074,060
28,870,932,386

매입채무

377,638,758
1,209,363,613

미지급금

1,613,089,306
1,487,972,497

미지급비용

1,349,656,294
1,104,315,823

기타부채
7,507,813,345
5,228,230,414

단기차입금
29,341,000,000
19,009,500,000

단기리스부채

472,573,240
460,497,167

환불부채

116,303,117
371,052,872

Ⅱ.비유동부채
21,626,137,772
16,367,694,300

장기차입금

10,500,000,000
5,468,531,664

순확정급여부채

3,403,238,036
4,648,076,160

이연법인세부채
2,618,441,297
4,008,771,427

장기기타채무

4,519,074,067
1,578,004,254

장기리스부채
585,384,372
664,310,795

부채총계

62,404,211,832
45,238,626,686

자본

Ⅰ.자본금
12,905,145,500
12,905,145,500

Ⅱ.주식발행초과금

208,720,809,126
208,720,809,126

Ⅲ.기타자본구성요소

3,466,806,276

3,466,806,276

Ⅳ.기타포괄손익누계액

28,283,092,663

28,283,092,663

Ⅴ.이익잉여금(결손금)

(94,803,182,949)
(62,674,291,757)

자본총계

158,572,670,616
190,701,561,808

자본및부채총계

220,976,882,448
235,940,188,494

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액
40,037,731,949
64,771,212,992

Ⅱ. 매출원가
23,683,110,145
25,975,657,302

Ⅲ. 매출총이익
16,354,621,804
38,795,555,690

판매비와관리비
45,294,669,983
53,479,295,364

Ⅳ. 영업이익(손실)
(28,940,048,179)
(14,683,739,674)

기타수익
1,763,874,543
4,398,055,875

기타비용
6,056,982,867
7,197,728,501

금융수익
1,895,327,602
3,428,794,127

금융비용
2,549,535,387
1,842,271,752

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(33,887,364,288)
(15,896,889,925)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(2,265,750,261)
(3,685,754,264)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(31,621,614,027)
(12,211,135,661)

Ⅷ. 기타포괄손익
(507,277,165)
21,410,531,619

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(507,277,165)

21,410,531,619

보험수리적손익
-
(671,473,725)

재평가차익
(507,277,165)
22,082,005,344

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(32,128,891,192)
9,199,395,958

Ⅹ. 주당이익

(1)기본주당이익(손실)
(1,225)
(473)

(2)희석주당이익(손실)

(1,225)

(473)

(3) 이익결손금처분계산서

이 익 결 손 금 처 분 계 산 서

제 32 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.미처리결손금
-

94,934,573,708

-
62,805,682,516

1.전기이월미처리결손금
62,805,682,516
-
49,923,073,130
-

2.확정급여제도의 재측정요소
507,277,165
-
671,473,725
-

3.당기순손실(이익)
31,621,614,027
-
12,211,135,661
-

Ⅱ.결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
-
94,934,573,708
-
62,805,682,516

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

【제2호 의안】 이사 선임의 건

제 2-1호 : 사외이사 김상준 재선임의 건 (비상근) 제 2-2호 : 사외이사 김상규 재선임의 건 (비상근) 제 2-3호 : 사내이사 박한이 재선임의 건 (상근) 제 2-4호 : 사내이사 김재하 재선임의 건 (상근) 제 2-5호 : 사내이사 정진평 재선임의 건 (상근) 제 2-6호 : 사내이사 이중열 신규 선임의 건 (상근)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상준
61.07.17
사외이사
-
-
이사회

김상규
73.06.15
사외이사
-
-
이사회

박한이
64.08.21
사내이사
-

弟

이사회

김재하
62.10.03
사내이사
-
-
이사회

정진평
63.12.01
사내이사
-
-
이사회

이중열
69.08.06
사내이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상준
변호사
1989 ~ 20162013 ~ 현재2016 ~ 현재

서울 고등법원 부장판사 등 각급 법원 판사서울대학교 법학전문대학원 겸임 및 객원교수법무법인 케이에스앤피

대표변호사

-

김상규
경영
2007 ~ 20112011 ~ 20132013 ~ 20172017 ~ 현재

BRISTOL-MYERS SQUIBB M&A 담당RED HAT M&A 담당AMAZON.COM Head of cloud infra of Americas
DC Advisory Group
CEO, Co-Founder

-

박한이

現
. (주
)바이오니아 부사장

(

진단

사업

부문장
)

1987 ~ 19891990 ~ 19971997 ~

현재

삼성전기 연구소 연구원LG

전자 중앙연구소 선임연구원

現. (주)바이오니아 부사장

(진단사업부문장)

-

김재하

現.(주)바이오니아 부사장

(나노바이오사업화팀장)

1993 ~ 19981998 ~ 20002000 ~ 현재

대한유화(주) 기술연구소 과장KAIST 화학공학연구실 연구원

現.(주)바이오니아 부사장

(나노바이오사업화팀장)

-

정진평

現.(주)바이오니아 부사장

(경영지원팀장)

1989 ~ 1993

1994 ~ 1997

1997 ~ 현재

2004 ~ 현재

2021 ~ 현재

오성사 기획실 / 오성전자 경리부

㈜스카이전자 경리부

現.(주)바이오니아 부사장

(경영지원팀장)

퓨쳐이엔지㈜ 감사

㈜알엔에이팜 감사

-

이중열
現. ㈜바이오니아 전무이사(전략기획팀장)
2016 ~ 20172017 ~ 20192020 ~ 현재2021 ~ 현재

아이디헬스케어그룹 경영전략기획 글로벌사업 본부장

SEFAR

동북아시아 총괄지사장
現.(주)바이오니아 전략기획팀장㈜알엔에이팜 CFO

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상준
-
-
-

김상규
-
-
-

박한이
-
-
-

김재하
-
-
-

정진평
-
-
-

이중열
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 법률분야의 전문성 및 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2. 회사업무를 행함에 있어 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사외이사 후보 김상준후보자는 법률분야의 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 연임을 추천하였습니다-사외이사 후보 김상규후보자는 경영전반에 대한 폭넓은 전문지식과 해외 선진 경영기법에 대한 경험으로 당사의 발전과 주주가치에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 연임을 추천하였습니다.- 사내이사 후보 박한이후보자는 회사의 진단사업부문 장으로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 연임을 추천하였습니다.- 사내이사 후보 김재하후보자는 회사의 나노바이오사업팀장으로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 연임을 추천하였습니다.-사내이사 후보 정진평후보자는 회사의 경영지원팀장으로 경영철학과 비전에 부합하는 전문성과 역량 뿐 아니라, 직무 충실성과 윤리성 등을 겸비한 바 회사의 지속가능경영 구축에 기여할 것이라 판단하여 연임을 추천하였습니다.- 사내이사 후보 이중열후보자는 회사의 전략기획팀장으로서 FIND(Foundation for Innovative New Diagnostics) 글로벌프로젝트를 수주하고, 200만불 상당의 영업권을 현물출자 방식으로하여 인디카 합작법인을 설립하는 등 당사가 영위하는 여러 사업에 대한 다양한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 당사뿐만아니라 자회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

확인서

이사의 확인서_김상준 사외이사.jpg
이사의 확인서_김상준 사외이사

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이사의 확인서_김상규 사외이사

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이사의 확인서_박한이 사내이사

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이사의 확인서_김재하 사내이사

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이사의 확인서_정진평 사내이사

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이사의 확인서_이중열 사내이사

□ 감사의 선임

【제3호 의안】 감사 선임의 건 제3-1호 감사 이복용 재선임의 건(상근)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이복용
56.08.01
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이복용
(주)바이오니아 상근감사
1974~20122015~현재
중소기업은행 근무(주)바이오니아 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이복용
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

그동안 당사의 상근감사로 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 조언자의 역할을 잘 해주었으며, 이번 주주총회에서 재선임하여 상근감사로서의 역할을 지속해 줄수 있을 것입니다.또한, 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됩니다

확인서

이사의 확인서_이복용 감사.jpg
이사의 확인서_이복용 감사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

【

제4호 의안

】 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,600 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
3,059 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

【

제5호 의안
】 감사 보수한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
80 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
49 백만원

최고한도액
80 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지
[http://www.bioneer.co.kr]
에 게재할 예정입니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정이므로 반드시 이를 참조하시기 바랍니다.

(3) 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART - 정기공시」(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음