제룡산업 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 제룡산업

주주총회소집공고
2.9
제룡산업주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3 월 ６일

회 사 명 :
제룡산업 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 아차산로 628

(전 화) 02-2204-3700

(홈페이지) http://www.cheryong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 박 인 준

(전 화) 02-2204-3721

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의거하여 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 １% 이하 소유주주님에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

１. 일 시 : 2024년 3월 26일(화요일) 오전 9시

２. 장 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당

※ 문의전화 : 02) 2204-3721

３. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제１호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 제２호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1인) 제３호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제４호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

４. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

５. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 -「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오 페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

온라인주총qr코드

※ QR Code를 여시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.

６. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

７. 기타사항 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2024 년 3 월 ６일

서울시 광진구 아차산로 628

제룡산업 주식회사

대표이사 박 종 태
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전력산업은 국가 경제의 초석으로 여러 가지 국가산업에 없어서는 안 될 필수불가결한 분야입니다. 국가의 기간산업으로서 안정적인 전력공급이 최우선시 되는 만큼, 신기술의 개발 및 적용이 여타 산업에 비해 보수적인 성향을 가지고 있습니다. 하지만 최근에는 전력의 1차 재화인 광물자원의 유한성으로 효율적인 전력계통 운용과 신재생에너지에 대한 관심이 대두되고 있습니다. 이와 관련하여 현재는 HVDC(초고압 직류송전), 스마트 그리드(지능형 전력망), 분산전원과 같은 새로운 전력계통과 기자재 개발에 국가기관 및 여러 기업들이 힘을 쏟고 있습니다. 더불어 효율적인 발전량은 지구 온난화 및 탄소중립과도 직결되어 있어 이러한 신기술 개발에 대한 필요성은 계속 확대될 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

현 정부의 전력산업에 대한 주요 화두는 해당산업의 중추역할을 하고 있는 한국전력산업의 적자 개선과 탈원전정책 폐기입니다. 이로 인해 2024~2038년(15년)에 걸친 제11차 전력수급계획(예정)에는 신규원전 건설로 발전단가 개선이 핵심입니다. 그동안 우리 전력산업의 기저발전 역할을 해온 원자력발전의 가동이 증가하게 되면 국제유가 변동으로부터 보다 자유로워질 수 있으며, 낮아진 발전평균단가는 최종 수요자인 한전의 재무구조 개선과 각종 기술개발에 대한 투자를 증대하여 전력산업에 종사하는 여러 기업들의 활발한 기술개발을 유도할 것입니다. 이에 따라 보다 안정적이고 효율적인 전력계통 구축을 위한 신기자재들에 대한 수요와 투자는 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

전력산업은 최종 수요처인 한국전력공사의 정책으로 인해 기자재 수요가 결정되고 이는 더 나아가 정부의 전력산업에 대한 정책에 영향을 받습니다. 따라서, 거시적으로는 대내외 정치경제상황, 정부의 정책방향에 영향을 받고, 미시적으로는 수요처의 연간 물자계획, 신기술개발 및 설비투자 방침, 안전이슈, 재무상태, 각종 SOC사업계획에 따라 수요가 변동됩니다. 이로 인해 전력산업 종사 기업들은 항상 정부 및 공공기관의 전력산업관련 정책이슈에 관심을 가지고 대응하고 있습니다.또한, 송배전 기자재의 계절적 특성은 예외인 경우도 있으나 대체적으로 혹한기, 혹서기, 장마철 등 공사가 이행되기 적합하지 않은 시기에는 일시적으로 그 수요가 감소하고, 봄, 가을 등에 집중적으로 공사가 시행되어 수요가 증가하는 주기를 갖고 있습니다. 또 집중호우, 태풍 등 천재지변 직후, 피해지역을 중심으로 선로 보수공사가 활발히 진행되는 형태를 띄고 있습니다.

⑷ 경쟁요소

당사에서 생산, 판매중인 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류 제품 및 통신자재, 철도 전차선 금구류는 기본적으로 시장에서 완전자유경쟁구도를 갖고 있습니다. 이 중 고도의 기술력과 품질 신뢰성이 요구되는 송전 금구류부문 및 철도 전차선 금구류는 소수의 기술선도업체가 시장을 주도하고 있으며, 기타 배전 금구류 및 합성수지 제품, 통신자재는 실질적으로 많은 수의 업체들이 치열한 무한경쟁을 하고 있습니다.

⑸ 관련법령 또는 정부의 규제 등 일부 판매제품의 경우 다음 법령에 의거하여 시장에서의 경쟁우위력을 확보하고 있습니다. - 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제6조 및 같은법 시행령 제6조에 의거 "중소기업자간 경쟁제품" 지정ㆍ고시

- 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제13조 및 같은법 시행령 제12조에 의거 "기술개발제품 등에 대한 우선구매"

중소기업이 개발한 기술개발제품(NEP, NET, 성능인증, 녹색기술제품인증 등)을 공공기관에서 우선적으로 구매 - 공기업ㆍ준정부기관 계약사무규칙 제8조 제1항 제5호 및 공공기관의 개발선정품 지정 및 운영에 관한 기준 (기획재정부 고시)공공기관에서 중소기업과 공동으로 추진한 연구개발 성공제품 중 "개발선정품"으로 지정된 제품

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 송전 및 배전 관련 전력기자재를 생산하는 기업으로서, 국내 전력산업의경제성장을 견인하는 주요 역할을 수행하고 있습니다. 2023년은 전 세계 각국 정부들의 긴축정책으로 인해 고금리가 계속되어 민간부채 부담률이 상승하고, 미ㆍ중 갈등 및 이스라엘-하마스 간 전쟁 등으로 기업들의 실적 저하가 가중되었습니다. 또한 주요 거래처의 적자 지속으로 인한 실적 악화 등으로 많은 어려움을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 다양한 영업망을 확보하여 2023년에는 매출 40,896백만원, 영업이익 5,562백만원을 시현하였습니다. 2024년은 반도체 투자와 전기차 확대로 인한 전력수요가 급증하고, 제4차 산업혁명을 통한 경제산업육성정책을 위하여 안정적인 에너지 확보 및 관리가 절대적으로 필요할 것으로 예상되고 있습니다. 이로 인해 전력공급설비 신설, 증설 및 교체 등으로 전력기자재 수요는 계속해서 증가할 것으로 추정되나, 당분간 주요 거래처의 적자가 계속되면서 전력인프라 구축의 지연이 발생할 것으로 예측됩니다. 당사는 전력선 비접촉 간접활선자재에 대한 국내 선두주자로서, 공법확대에 따른 매출 실적 개선과 국가 기간전력망 건설을 위한 동해선~수도권 송전선로 핵심 전력망 구축에 사용하는 HVDC 500kV 금구류의 성공적인 개발을 완료하였습니다. 또한,전력수요에 대비하는 기간망 구축에 필요한 제작 기술을 확보하였습니다. 전력계통, 철도, 통신분야의 신기술 개발에 사업 확대로 인하여 새로운 수익을 끊임없이 창출하고, 기존 제품에 대한 신뢰성 향상 및 창의적인 신제품 개발, 시장접근 전략을 기반으로 한걸음 더 앞으로 나아가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
주 요 용 도
비율 (%)

금속제품
송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류
78.7

합성수지제품
가공 및 지중배전 수지제품
21.3

※ 사업부문의 구분은 제품 및 제조공정을 기준으로 분류함.(2) 시장점유율

산업의 특성상 상당수의 중소규모 업체들이 다품종 소량생산방식으로 매우 다양한 품목을 취급하고 있으며, 공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워 기재를 생략합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 "(가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제13(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제13(당)기 2023년 12월 31일 현재

제12(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제13 (당)기
제12 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산
71,168,578,900
73,527,401,565

현금및현금성자산
7,333,552,873
15,018,573,556

매출채권및기타유동채권
6,265,290,275
4,097,049,575

재고자산
4,069,735,752
8,911,778,434

기타유동금융자산
53,500,000,000
45,500,000,000

Ⅱ.비유동자산
10,304,950,214
9,321,572,411

유형자산
5,381,677,255
5,350,608,542

무형자산
123,032,240
103,739,868

투자부동산
1,862,362,961
1,883,525,013

관계회사투자
2,890,715,310
1,958,438,888

기타비유동채권
33,662,448
11,760,100

기타금융자산
13,500,000
13,500,000

자 산 총 계
81,473,529,114
82,848,973,976

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,329,003,125
8,429,314,510

매입채무및기타유동부채
4,129,263,939
7,055,899,548

유동충당부채
74,654,844
37,009,421

미지급법인세
125,084,342
1,336,405,541

Ⅱ. 비유동부채
979,157,590
683,589,476

기타비유동부채
488,563,541
436,600,925

이연법인세부채
490,594,049
246,988,551

부 채 총 계
5,308,160,715
9,112,903,986

자 본

Ⅰ. 자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,968,478,218
11,968,478,218

Ⅲ. 이익잉여금
57,045,567,611
52,713,186,702

Ⅳ. 자본조정
(2,848,677,430)
(945,594,930)

자 본 총 계
76,165,368,399
73,736,069,990

부채및자본총계
81,473,529,114
82,848,973,976

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출액
40,895,901,213
59,307,568,567

Ⅱ. 매출원가
29,337,689,296
44,441,395,898

Ⅲ. 매출총이익
11,558,211,917
14,866,172,669

Ⅳ. 판매비와관리비
5,996,510,905
5,257,839,370

Ⅴ. 영업이익
5,561,701,012
9,608,333,299

Ⅵ. 금융손익
2,346,819,479
1,079,681,602

금융수익
2,357,372,886
1,084,131,693

금융비용
10,553,407
4,450,091

Ⅶ. 기타손익
(5,516,994)
205,144,186

기타수익
353,674,453
392,135,218

기타비용
359,191,447
186,991,032

Ⅷ. 관계회사투자손익
970,371,422
337,011,206

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
8,873,374,919
11,230,170,293

Ⅹ. 법인세비용
1,583,990,610
2,105,028,875

XI. 당기순이익
7,289,384,309
9,125,141,418

XII. 총포괄이익
7,289,384,309
9,125,141,418

XIII. 주당이익

기본주당순이익
379
457

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

처분예정일 : 2024년 3월 18일(*)
처분확정일 : 2023년 3월 20일

I. 미처분이익잉여금

55,819,536,727

51,782,856,158

전기이월미처분이익잉여금
48,530,152,418

42,657,714,740

당기순이익
7,289,384,309

9,125,141,418

II. 이익잉여금처분액

4,213,435,380

3,252,703,740

이익준비금
383,039,580

295,700,340

배당금 주당 배당금(액면배당률): 당기: 보통주 200원(40%) 전기: 보통주 150원(30%)
3,830,395,800

2,957,003,400

III. 차기이월미처분이익잉여금

51,606,101,347

48,530,152,418

(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라2024년 3월 18일자 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 현 순
1957.07.08
없음
이사회

총 １명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 현 순
제룡전기㈜전무이사
1989.01~현재
제룡전기㈜ 전무이사
없음

2017.03~현재
제룡산업㈜ 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 현 순
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 김현순은 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 감사 업무를 적극적으로 수행하였으며 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 관련분야의 폭넓은 경험을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 보다 더 효과적으로 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(감사 후보자 김현순).jpg
확인서(감사 후보자 김현순)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

실제 지급된 보수총액
1,156백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
16백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.cheryong.co.kr) 투자정보→전자공고 게시판에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

１. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 26일(화요일)２. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 당사는 주주들의 원활한 주주총회 참석을 위하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수 프로그램」에 참여하여 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.