씨티씨바이오 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 씨티씨바이오

주주총회소집공고
2.9
씨티씨바이오

주주총회소집공고

2024 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 씨티씨바이오

대 표 이 사 :
이민구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업로1로 27, 금강펜테리움 IX타워 A동 901호

(전 화)1661-8800

(홈페이지)http://www.ctcbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)이 금 호

(전 화)070-4033-0210

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 다음과 같이 (주)씨티씨바이오의 제28기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ----- 다 음 -----

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시2. 장소 : 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실3. 회의의 목적사항(1) 보고사항 1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(2) 부의 안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조창선 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 이민구 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 오성창 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사내이사 김원권 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 서동민 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 비상근감사 김영민 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 상근감사 성석훈 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건4. 사업보고서 및 감사보고서상법 제542조 4항 주주총회소집통지시 사업보고서 및 감사보고서를 첨부하여야 하나, 동법 시행령 제31조 4항에 따라 당사는 총회 일주일전에 당사의 홈페이지에 게재함으로써 이를 갈음합니다. 5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 의결권행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 7. 주주총회 소집통지 및 공고사항상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 8. 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증* 당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 않으니 양해바랍니다. 2024년 3월 6일주식회사 씨티씨바이오 대표이사 이 민 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변준석(출석률:33.3%)
김정훈(출석률: 66.6%)

찬 반 여 부

1
23.01.11
유산스 연대보증, 씨티씨백 자금대여
불참
찬성

2
23.02.13
씨티씨백 자금대여
불참
불참

3
23.02.24
자회사 청산의 건, 씨티씨백 자금대여, 타법인출자의 건
불참
찬성

4
23.03.13
제27기 결산 재무제표 승인의 건, 씨티씨백 자금대여, 운영자금 차입기한 연장의 건
불참
찬성

5
23.03.15
제27기 정기주주총회 소집 결의의 건
불참
찬성

6
23.03.30
씨티씨그린의 통화선도 거래 연장의 연대보증
불참
찬성

7
23.04.17
씨티씨백 자금대여
불참
불참

8
23.05.10
산업운영자금 차입기한 연장, 씨티씨그린 수입 유산스 기한 연장 연대보증, 씨티씨백 자금 대여
불참
불참

9
23.05.26
씨티씨그린 수입유산스 기한연장 연대보증의 건
불참
불참

10
23.06.12
씨티씨그린 수입유산스 기한연장 연대보증의 건
불참
불참

11
23.09.01
씨티씨백 자금 대여의 건,해외연락사무소 개설의 건, 기타 차입금 연장등의 건
찬성
찬성

12
23.09.31
씨티씨백 자금 대여의 건, 차입금 연장의 건
찬성
찬성

13
23.10.31
씨티씨백 자금 대여의 건, 차입금 연장의 건
찬성
찬성

14
23.11.27
씨티씨백 자금 대여의 건
찬성
찬성

15
23.12.14
씨티씨백 자금 대여의 건, 씨티씨그린 유산스 연대보증의건, 정기주주총회 권리주주확정을 위한 주주명부 폐쇄의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000

60,000,000

30,000,000

주1)

주1) 상기 주총승인 금액은 등기임원 전원에 대한 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약산업1) 산업의 특성 및 성장성 등제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있고 고수익을 창훌 할 수 있는 미래 성장산업입니다. 제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는 업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 2) 경쟁요인 및 회사의 강·단점제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경영이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저 진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 제네릭의약품 보다 빠른 시장진입이 가능하며, DDS(Drug Dilivery System)을 통해 제형 및 복용량 변경 등 기존 의약품 대비 편의성이 증대된 의약품을 개발 출시하는 강점이 있습니다. 하지만 당사는 매출을 위해 허가과정을 거쳐야 하므로, 개발부터 실제 매출까지 상당시간 필요로 하는 단점 이 있습니다. (2) 동물약품1) 산업의 특성 및 성장성 등동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 동물용 의약품을 말합니다. 동물약품은 그 기능 및 제재의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로 구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출(수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다. 사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 전세계적인 항생제 사용 규제에 따라 항생제는 축소되는 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장 될 것으로 보여집니다.2) 경쟁요소 및 회사의 강·단점국내동물약품의 경쟁업체수는 약 70여개 이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 40여개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 20여개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다. 당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다. 해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고, 신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[제약산업]1) 산업의 특성 및 성장성 등제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있고 고수익을 창출 할 수 있는 미래 성장산업입니다. 제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 2) 경쟁요인 및 회사의 강·단점제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경영이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저 진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 제네릭의약품 보다 빠른 시장진입이 가능하며, DDS(Drug Dilivery System)을 통해 제형 및 복용량 변경 등 기존 의약품 대비 편의성이 증대된 의약품을 개발 출시하는 강점이 있습니다. 하지만 당사는 매출을 위해 허가과정을 거쳐야 하므로, 개발부터 실제 매출까지 상당시간 필요로 하는 단점 이 있습니다. [동물약품]1) 산업의 특성 및 성장성 등동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 동물용 의약품을 말합니다. 동물약품은 그 기능 및 제재의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로 구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출(수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다. 사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 전세계적인 항생제 사용 규제에 따라 항생제는 축소되는 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장 될 것으로 보여집니다.2) 경쟁요소 및 회사의 강·단점국내동물약품의 경쟁업체수는 약 70여개 이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 40여개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 20여개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다. 당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다. 해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고, 신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 항병원성약, 생균·효소제, 단미보조사료 및 인체의약품 등의 제품만을 단일매출하는 사업이므로 한국표준산업분류표에 의한 공시대상 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매라는 다소 특수한 사업모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다. 실제로 당사와 같은 사업모델로 제약사업을 운영하고 있는 기업은 당사가 유일하다고 할 수 있습니다. 동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모의 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제로 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다. 당사의 시장점유율 분석을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매라는 다소 특수한 사업모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다. 실제로 당사와 같은 사업모델로 제약사업을 운영하고 있는 기업은 당사가 유일하다고 할 수 있습니다. 동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모의 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제로 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_page-0001

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,118,518,890

89,836,284,227

현금및현금성자산
24,629,016,594

23,953,036,774

단기금융상품
50,000,000

398,000,000

매출채권및기타채권
24,313,630,558

27,804,539,225

재고자산
32,776,248,036

35,891,425,847

환불자산
69,671,359

116,024,393

당기법인세자산
510,255,347

6,513,299

기타유동자산
1,769,696,996

1,666,744,689

Ⅱ. 비유동자산

81,743,299,726

96,490,112,670

장기금융상품
-

50,000,000

장기매출채권및기타채권
818,803,131

759,131,055

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,124,440,000

3,518,525,781

유형자산
62,081,112,417

74,991,680,749

무형자산
11,264,136,048

11,793,595,441

이연법인세자산
6,426,988,130

5,343,550,067

기타비유동자산
27,820,000

33,629,577

자 산 총 계

165,861,818,616

186,326,396,897

부 채

Ⅰ. 유동부채

74,315,911,239

74,658,466,590

매입채무및기타채무
16,314,708,674

14,714,918,998

단기차입부채
30,512,023,273

32,105,143,189

유동성전환상환우선주부채
11,005,832,338

10,796,087,343

당기법인세부채
34,938,440

905,012,652

환불부채
486,126,785

726,340,447

유동성리스부채
1,000,611,323

1,070,371,158

유동성비지배주주지분부채
5,431,540,096

5,229,904,557

기타유동부채
9,530,130,310

9,110,688,246

Ⅱ. 비유동부채

16,101,586,211

17,764,973,967

장기매입채무및기타채무
27,470,151

36,014,955

장기차입부채
578,540,000

1,749,920,000

장기종업원급여부채
690,139,667

486,951,168

확정급여부채
8,187,000,894

7,038,220,949

리스부채
3,197,600,299

5,033,031,695

기타비유동부채
3,420,835,200

3,420,835,200

부 채 총 계

90,417,497,450

92,423,440,557

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

75,444,321,166

93,902,956,340

자본금
12,090,510,000

12,090,510,000

자본잉여금
120,862,998,449

120,862,998,449

기타포괄손익누계액
(3,338,099,981)

(689,238,829)

기타자본항목
(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

결손금
(49,284,088,339)

(33,474,314,317)

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

75,444,321,166

93,902,956,340

부채와자본총계

165,861,818,616

186,326,396,897

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

137,878,037,215

165,205,513,710

Ⅱ. 매출원가

94,811,557,798

110,654,968,106

Ⅲ. 매출총이익

43,066,479,417

54,550,545,604

Ⅳ. 판매비와관리비

47,644,610,084

43,320,863,060

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,578,130,667)

11,229,682,544

Ⅵ. 기타손익

(9,187,430,324)

(5,747,267,590)

기타수익
405,155,842

28,548,938

기타비용
(9,592,586,166)

(5,775,816,528)

Ⅶ. 금융손익

(1,949,166,129)

(5,282,996,577)

금융수익
2,538,963,782

6,853,820,131

금융비용
(4,488,129,911)

(12,136,816,708)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(15,714,727,120)

199,418,377

Ⅸ. 법인세수익

(126,830,434)

(4,504,380,532)

Ⅹ. 당기순이익(손실)

(15,587,896,686)

4,703,798,909

지배기업 소유주지분
(15,587,896,686)

4,703,798,909

비지배지분
-

-

XI. 기타포괄손익

(2,870,738,488)

(1,291,881,745)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(2,907,249,935)

(1,316,053,704)

- 순확정급여제도의 재측정요소
(221,877,336)

(134,036,088)

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(2,685,372,599)

(1,182,017,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
36,511,447

24,171,959

- 해외사업장환산외환손익
36,511,447

24,171,959

XII. 총포괄손익

(18,458,635,174)

3,411,917,164

지배기업 소유주지분
(18,458,635,174)

3,411,917,164

비지배지분
-

-

XIII. 주당손익

기본주당손익

(652)

197

희석주당손익

(652)

197

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
결손금
소계

2022.01.01 (전기초)
11,811,770,000
116,726,271,949
468,606,828
(4,886,998,963)
(39,106,937,304)
85,012,712,510
-
85,012,712,510

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,703,798,909
4,703,798,909
-
4,703,798,909

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(134,036,088)
(134,036,088)
-
(134,036,088)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

-
-
(1,182,017,616)
-
-
(1,182,017,616)
-
(1,182,017,616)

해외사업장환산외화손익
-
-
24,171,959
-
-
24,171,959
-
24,171,959

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

비지배주주지분의 비지배주주지분부채 전환
-
(1,034,271,931)
-
-
1,062,860,166
28,588,235
-
28,588,235

신주인수권부사채 신주인수권 행사
278,740,000
5,170,998,431
-
-
-
5,449,738,431
-
5,449,738,431

2022.12.31 (전기말)
12,090,510,000
120,862,998,449
(689,238,829)
(4,886,998,963)
(33,474,314,317)
93,902,956,340
-
93,902,956,340

2023.01.01 (당기초 보고금액)
12,090,510,000
121,897,270,380
(660,650,594)
(4,886,998,963)
(32,477,093,136)
95,963,037,687
-
95,963,037,687

오류수정으로 인한 변동(주석36)
-
(1,034,271,931)
(28,588,235)
-
(997,221,181)
(2,060,081,347)
-
(2,060,081,347)

2023.01.01 (당기초)
12,090,510,000
120,862,998,449
(689,238,829)
(4,886,998,963)
(33,474,314,317)
93,902,956,340
-
93,902,956,340

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(15,587,896,686)
(15,587,896,686)
-
(15,587,896,686)

순확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(221,877,336)
(221,877,336)
-
(221,877,336)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(2,685,372,599)
-
-
(2,685,372,599)
-
(2,685,372,599)

해외사업장환산외화손익
-
-
36,511,447
-
-
36,511,447
-
36,511,447

2023.12.31 (당기말)
12,090,510,000
120,862,998,449
(3,338,099,981)
(4,886,998,963)
(49,284,088,339)
75,444,321,166
-
75,444,321,166

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

8,215,668,724

18,223,961,970

(1) 영업에서 창출된 현금
9,803,400,078

18,594,101,504

① 당기순이익(손실)
(15,587,896,686)

4,703,798,909

② 영업활동 조정
20,024,372,128

16,171,044,581

③ 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
5,366,924,636

(2,280,741,986)

(2) 법인세 납부
(1,587,731,354)

(370,139,534)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,653,004,520)

(3,021,751,049)

단기금융상품의 회수
480,000,000

360,000,000

단기대여금의 회수
700,000,000

300,000,000

장기금융상품의 회수
-

545,168,325

이자수익의 수취
794,868,368

220,767,907

배당금수익의 수취
4,320,000

3,150,000

유형자산의 처분
1,900,000

-

보증금의 감소
160,043,125

94,320,000

단기금융상품의 취득
(82,000,000)

(366,000,000)

장기금융상품의 취득
-

(6,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권의 취득
(1,000,000,000)

-

보증금의 증가
(222,561,256)

(207,070,000)

유형자산의 취득
(1,884,571,287)

(3,172,781,993)

무형자산의 취득
(605,003,470)

(793,305,288)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,003,493,685)

1,616,951,798

단기차입금의 증가
17,307,468,765

33,784,838,504

이자비용의 지급
(2,316,713,726)

(1,840,220,298)

단기차입금의 상환
(19,100,536,620)

(28,107,362,383)

유동성장기차입금의 상환
(842,810,000)

(1,171,380,000)

유동성신주인수권부사채의 상환
-

(25,504)

유동성리스부채의 상환
(1,050,902,104)

(1,040,947,374)

주식발행비용의 발생
-

(7,951,147)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

559,170,519

16,819,162,719

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

23,953,036,774

7,415,039,520

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

116,809,301

(281,165,465)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

24,629,016,594

23,953,036,774

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

70,898,502,552

77,207,530,537

현금및현금성자산
19,770,265,238

20,774,372,331

단기금융상품
-

318,000,000

매출채권및기타채권
21,962,484,100

27,615,457,250

재고자산
27,262,567,142

26,352,784,551

환불자산
69,671,359

116,024,393

당기법인세자산
505,197,557

-

기타유동자산
1,328,317,156

2,030,892,012

Ⅱ. 비유동자산

70,776,059,386

88,117,052,359

장기매출채권및기타채권
732,499,031

684,915,000

기타포괄-공정가치측정금융자산
1,064,440,000

3,458,525,781

종속기업투자
1,272,770,000

10,235,539,697

유형자산
49,987,406,177

56,713,084,813

무형자산
11,264,136,048

11,647,807,424

기타비유동자산
27,820,000

33,629,577

이연법인세자산
6,426,988,130

5,343,550,067

자 산 총 계

141,674,561,938

165,324,582,896

부 채

Ⅰ. 유동부채

60,710,560,815

56,112,944,332

매입채무및기타채무
14,574,327,402

12,739,989,799

단기차입부채
25,649,950,000

25,321,380,000

유동성금융보증부채
67,340,160

96,212,673

환불부채
486,126,785

726,340,447

당기법인세부채
-

776,989,102

기타유동부채
7,570,861,213

8,590,183,828

유동성리스부채
844,623,385

960,854,430

유동성파생상품부채
11,517,331,870

6,900,994,053

Ⅱ. 비유동부채

14,139,578,873

16,437,916,573

장기차입부채
578,540,000

1,749,920,000

장기종업원급여부채
606,407,923

486,951,168

확정급여부채
6,637,537,229

5,920,586,082

리스부채
2,896,258,521

4,859,624,123

기타비유동부채
3,420,835,200

3,420,835,200

부 채 총 계

74,850,139,688

72,550,860,905

자 본

Ⅰ. 자본금

12,090,510,000

12,090,510,000

Ⅱ. 자본잉여금

117,977,535,559

117,977,535,559

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(3,199,461,484)

(514,088,885)

Ⅳ. 기타자본항목

(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

Ⅴ. 결손금

(55,157,162,862)

(31,893,235,720)

자 본 총 계

66,824,422,250

92,773,721,991

부채와자본총계

141,674,561,938

165,324,582,896

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

108,693,984,399

128,741,837,911

Ⅱ. 매출원가

67,076,991,350

79,145,135,070

Ⅲ. 매출총이익

41,616,993,049

49,596,702,841

Ⅳ. 판매비와관리비

40,004,840,317

36,159,208,344

Ⅴ. 영업이익

1,612,152,732

13,437,494,497

Ⅵ. 기타손익

(9,873,784,130)

(2,554,081,878)

기타수익
327,025,828

26,495,939

기타비용
(10,200,809,958)

(2,580,577,817)

Ⅶ. 금융손익

(5,168,938,543)

(7,366,448,939)

금융수익
1,862,506,021

2,292,565,144

금융비용
(7,031,444,564)

(9,659,014,083)

Ⅷ. 종속기업투자손익

(9,929,741,913)

(14,600,062,916)

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실

(23,360,311,854)

(11,083,099,236)

Ⅹ. 법인세수익

(224,985,994)

(4,650,739,063)

XI. 당기순손실

(23,135,325,860)

(6,432,360,173)

XII. 기타포괄손익

(2,813,973,881)

(1,060,480,637)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(2,813,973,881)

(1,060,480,637)

- 순확정급여제도의 재측정요소
(128,601,282)

92,948,744

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(2,685,372,599)

(1,153,429,381)

XIII. 총포괄손익

(25,949,299,741)

(7,492,840,810)

XIV. 주당손익

기본주당손익

(968)

(270)

희석주당손익

(968)

(270)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
결손금
총 계

2022.01.01 (전기초)
11,811,770,000
117,762,943,545
639,340,496
(4,886,998,963)
(25,553,824,291)
99,773,230,787

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(6,432,360,173)
(6,432,360,173)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
92,948,744
92,948,744

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(1,153,429,381)
-
-
(1,153,429,381)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

합병
-
(4,956,406,417)
-
-
-
(4,956,406,417)

신주인수권부사채 신주인수권 행사
278,740,000
5,170,998,431
-
-
-
5,449,738,431

2022.12.31 (전기말)
12,090,510,000
117,977,535,559
(514,088,885)
(4,886,998,963)
(31,893,235,720)
92,773,721,991

2023.01.01 (당기초 보고금액)
12,090,510,000
117,977,535,559
(514,088,885)
(4,886,998,963)
(29,833,154,373)
94,833,803,338

오류수정으로 인한 변동(주석37)
-
-
-
-
(2,060,081,347)
(2,060,081,347)

2023.01.01 (당기초)
12,090,510,000
117,977,535,559
(514,088,885)
(4,886,998,963)
(31,893,235,720)
92,773,721,991

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(23,135,325,860)
(23,135,325,860)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(128,601,282)
(128,601,282)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(2,685,372,599)
-
-
(2,685,372,599)

2023.12.31 (당기말)
12,090,510,000
117,977,535,559
(3,199,461,484)
(4,886,998,963)
(55,157,162,862)
66,824,422,250

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

7,695,823,009

23,576,300,628

(1) 영업에서 창출된 현금
9,093,769,202

23,920,962,422

① 당기순손실
(23,135,325,860)

(6,432,360,173)

② 영업활동 조정
32,421,957,371

29,224,698,925

③ 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(192,862,309)

1,128,623,670

(2) 법인세의 납부(환급)
(1,397,946,193)

(344,661,794)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,178,550,449)

(5,086,558,332)

단기금융상품의 회수
360,000,000

240,000,000

장기금융상품의 회수
-

545,168,325

단기대여금의 회수
2,700,000,000

1,300,000,000

이자의 수취
848,515,439

247,961,644

배당금의 수취
1,620,000

1,050,000

유형자산의 처분
1,900,000

-

보증금의 감소
160,043,125

94,320,000

단기대여금의 증가
(5,000,000,000)

(3,100,000,000)

단기금융상품의 취득
(42,000,000)

(246,000,000)

장기금융상품의 취득
-

(6,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(617,000,000)

-

보증금의 증가
(207,627,156)

(207,070,000)

유형자산의 취득
(1,778,998,387)

(3,162,683,013)

무형자산의 취득
(605,003,470)

(793,305,288)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,638,188,954)

(1,753,133,941)

이자의 지급
(1,906,679,048)

(1,585,146,598)

단기차입부채의 증가
-

3,700,000,000

단기차입부채의 상환
-

(1,800,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환
-

(25,504)

유동성장기차입부채의 상환
(842,810,000)

(1,171,380,000)

유동성리스부채의 상환
(888,699,906)

(888,630,692)

주식발행비용의 발생
-

(7,951,147)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(1,120,916,394)

10,190,913,486

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

20,774,372,331

4,082,857,376

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

116,809,301

92,621,401

Ⅶ. 합병으로 인한 변동

-

236,072,065

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

19,770,265,238

14,602,464,328

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :천원 )

과 목
제 28 기
제 27 기

I. 미처리결손금
(55,440,411)
(30,116,402)

전기이월미처리결손금
(30,116,402)
(25,837,072)

오류수정
(2,060,081)
-

당기순손실
(23,135,326)
(4,372,279)

확정급여제도의 재측정요소
(128,601)
92,949

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(55,440,411)
(30,116,402)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조창선
1961.08
사내이사
-
관계없음
주주제안

이민구
1961.11
사내이사
-
관계없음
이사회

오성창
1967.09
사내이사
-
관계없음
이사회

서동민
1978.04
사내이사
-
관계없음
주주제안

김원권
1968.05
사내이사
-
임원
주주제안

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조창선
경영인
2021~현재
에스디인베스트먼트 감사
해당사항 없음

2014~2021
유티정보 감사

2009~2014
한미투자파트너스 대표이사

1990~2008
우리금융지주 우리파이낸셜 상무이사

이민구
(주)씨티씨바이오 대표이사
21.12~현재
(주)씨티씨바이오 대표이사
해당사항 없음

15.01~현재
(주)더브릿지 대표이사

오성창
(주)씨티씨바이오 전무이사
2018~현재
㈜씨티씨바이오 홍천사업장 총괄본부장
해당없음

서동민
(주)미앤누 대표이사
2020 ~ 현재
(주)미앤누 대표이사
해당사항 없음

2022 ~ 현재
(주)MCB 전무

김원권
(주)파마리서치 경영전략 본부장
2022 ~ 현재
(주)파마리서치 경영전략본부장
해당사항 없음

2019~2021
(주)덕화푸드 CFO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조창선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이민구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오성창
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서동민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김원권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이민구 사내이사 후보자]이민구 사내이사 후보자는 당사의 현 대표이사로 경영전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. [오성창 사내이사 후보자]오성창 사내이사 후보자는 당사의 경험이 풍부한 생산전문가로 구매 생산관리 개선 등을 통해 효율적이고 안정적으로 경영하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천합니다.

- 조창선 사내이사 후보자, 서동민 사내이사 후보자, 김원권 사내이사 후보자 후보자는 주주제안에 의해 추천된 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

확인서

확인서_김

확인서_서동민

확인서_오성창

확인서_이민구

확인서_조창선

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배상호
1945.07.28
관계없음
이사회

김영민
1961.07.26
관계없음
이사회

성석훈
1963.06.14
관계없음
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배상호
(주)씨티씨바이오 상근감사
21.03~현재
(주)씨티씨바이오상근감사
해당사항 없음

김영민
회계사
2020~20242
에스디비인베스트먼트/사외이사
해당사항 없음

2013~2020
에스디바이오센서/감사

2013~2020
공인회계사김영민사무소/회계사

성석훈
기업인
2023
마에스트로투자자문(주) 자문역캠아이티(주) 자문역
해당사항 없음

20~22
에이아이더뉴트리진 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배상호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성석훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배상호 상근감사 후보자]현 (주)씨티씨바이오 상근감사로 지난 임기동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른 방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 상근 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다. [김영민 비상근감사 후보자]김영민 후보자는 공인회계사로서 회계지식과 세무분야 실무경험을 가진 전문인력이며, 재무부분의 역량을 통해 비상근감사로서 회사의 경영 및 의사결정 과정을 감독하여 회사의 경영건전성에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

- 성석훈 감사 후보자는 주주제안에 의해 추천된 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

확인서

주주제안서(파마리서치)-52-54_page-0003

확인서_김영민

확인서_배상호

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,031,920,000

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 게재될 예정입니다. - 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 주주총회 개최 사유]당사는 제28기 정기주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다. 그러나 주주총회일을 기준으로 연결대상 해외 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.