두산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240306)
제출인: 두산

증권신고서(채무증권)
4.2
두산

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 06일

회 사 명 :
㈜두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 문홍성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지) http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암

(전 화) 02-3398-3081

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 28일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 03월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 03월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜두산 제310-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채㈜두산 제310-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

㈜두산 제310-1회 금 사백억원 (\ 40,000,000,000)㈜두산 제310-2회 금 일백사십억원 (\ 14,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은

파란색

으로 표시하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액

50,000,000,000원

모집 또는 매출총액

54,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-

(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

2. 사채모집 위탁에 관한 사항

마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 [2-3. 재무건전성 관련 위험]
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

2. 회사위험 [2-8. 낮은 이자보상배율에 따른 채무상환능력의 악화 가능성]
(주8) 정정 전

(주8) 정정 후

2. 회사위험 [2-15. 지배구조 관련 위험]
-

(주9) 추가 기재

V. 자금의 사용목적
(주10) 정정 전

(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
310-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 12일

원리금지급대행기관
㈜우리은행종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 21일
한국신용평가
회사채 (BBB0)

2024년 02월 27일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신영증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
유진증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 12일
2024년 03월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
197,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2024년 03월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
310-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 12일

원리금지급대행기관
㈜우리은행종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 21일
한국신용평가
회사채 (BBB0)

2024년 02월 27일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 12일
2024년 03월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
66,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2024년 03월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
310-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 12일

원리금지급대행기관
㈜우리은행종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 21일
한국신용평가
회사채 (BBB0)

2024년 02월 27일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
21,600,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000

21,600,000(정액)

총액인수

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000

21,600,000(정액)

총액인수

인수
신영증권
500,000
5,000,000,000
10,800,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
500,000
5,000,000,000

10,800,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 12일
2024년 03월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
197,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
310-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
14,000,000,000
모집(매출)총액
14,000,000,000

발행가액
14,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 12일

원리금지급대행기관
㈜우리은행종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 21일
한국신용평가
회사채 (BBB0)

2024년 02월 27일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,400,000
14,000,000,000

21,600,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 12일
2024년 03월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
14,000,000,000

발행제비용
80,060,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
310-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 06월 12일, 2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일,2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 02월 21일 / 2024년 02월 27일

평가결과등급
BBB0(Positive) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권㈜ / 한국투자증권㈜ / 키움증권㈜ / 미래에셋증권㈜

분석일자
2024년 02월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 03월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2026년 03월 12일

납 입 기 일
2024년 03월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2024년 03월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
310-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
10,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 06월 12일, 2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일,2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일,2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자

2024년 02월 21일 / 2024년 02월 27일

평가결과등급

BBB0(Positive) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권㈜ / 한국투자증권㈜ / 키움증권㈜ / 미래에셋증권㈜

분석일자
2024년 02월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 03월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2027년 03월 12일

납 입 기 일
2024년 03월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2024년 03월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
310-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 06월 12일, 2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일,2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2024년 02월 21일 / 2024년 02월 27일

평가결과등급
BBB0(Positive) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권㈜ / 한국투자증권㈜ / 키움증권㈜ / 미래에셋증권㈜

분석일자
2024년 02월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 03월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2026년 03월 12일

납 입 기 일
2024년 03월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2)
"본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
310-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
14,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
14,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 06월 12일, 2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일,2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일,2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자

2024년 02월 21일 / 2024년 02월 27일

평가결과등급

BBB0(Positive) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권㈜ / 한국투자증권㈜ / 키움증권㈜ / 미래에셋증권㈜

분석일자
2024년 02월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 03월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2027년 03월 12일

납 입 기 일
2024년 03월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2)
"본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제310-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
13
-
-
-
-
17

수량
180
480
-
-
-
-
660

경쟁률
0.45:1
1.20:1
-
-
-
-
1.65:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제310-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
12
-
-
-
-
19

수량
140
420
-
-
-
-
560

경쟁률
1.40:1
4.20:1
-
-
-
-
5.60:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제310-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-190
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
19.70%
130
19.70%
포함

-185
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.03%
150
22.73%
포함

-134
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.55%
180
27.27%
포함

-120
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
3.03%
200
30.30%
포함

-110
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
7.58%
250
37.88%
포함

-100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
15.15%
350
53.03%
포함

-90
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
7.58%
400
60.61%
포함

-72
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.52%
410
62.12%
포함

-71
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.03%
430
65.15%
포함

-65
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
15.15%
530
80.30%
포함

-32
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.52%
540
81.82%
포함

-30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.03%
560
84.85%
포함

-20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
7.58%
610
92.42%
포함

-18
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.55%
640
96.97%
포함

30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.03%
660
100.00%
포함

합계
4
180
13
480
-
-
-
-
-
-
-
-
17
660
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제310-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-160
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.79%
10
1.79%
포함

-141
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.79%
20
3.57%
포함

-131
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.79%
30
5.36%
포함

-130
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
8.93%
80
14.29%
포함

-121
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.79%
90
16.07%
포함

-120
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
8.93%
140
25.00%
포함

-116
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.79%
150
26.79%
포함

-106
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.57%
170
30.36%
포함

-91
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.79%
180
32.14%
포함

-67
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.79%
190
33.93%
포함

-65
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.57%
210
37.50%
포함

-40
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.79%
220
39.29%
포함

-29
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.57%
240
42.86%
포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
17.86%
340
60.71%
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
17.86%
440
78.57%
포함

30
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
21.43%
560
100.00%
포함

합계
7
140
12
420
-
-
-
-
-
-
-
-
19
560
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제310-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-190
-185
-134
-120
-110
-100
-90
-72
-71
-65
-32
-30
-20
-18
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

합계
130
20
30
20
50
100
50
10
20
100
10
20
50
30
20

누적합계
130
150
180
200
250
350
400
410
430
530
540
560
610
640
660

[회 차 : 제310-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-160
-141
-131
-130
-121
-120
-116
-106
-91
-67
-65
-40
-29
28
29
30

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

합계
10
10
10
50
10
50
10
20
10
10
20
10
20
100
100
120

누적합계
10
20
30
80
90
140
150
170
180
190
210
220
240
340
440
560

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2024년 03월 04일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜두산과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 540억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제310-1회 무보증사채: 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)
② 제310-2회 무보증사채: 140억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 100억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제310-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 660억원- 총 참여신청범위: -1.90%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 17건제310-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 560억원- 총 참여신청범위: -1.60%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 19건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제310-1회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.
[제310-2회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제310-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000
0.20
총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2024년 03월 04일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제310-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2024년 03월 04일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 310-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
4,000,000
-

(주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 03월 04일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 310-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
1,000,000
-

(주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 03월 04일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제310-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
21,600,000
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000

21,600,000

총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000

21,600,000

총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
5,000,000,000
10,800,000
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000

10,800,000

총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(문구 삭제)

[회 차 :
제310-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
14,000,000,000

21,600,000

총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 310-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 제 310-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
14,000,000,000
1,000,000
-

(문구 삭제)
(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제310-1회 무보증사채
40,000,000,000
(주1)
2026.03.12
-

제310-2회 무보증사채
10,000,000,000
(주2)
2027.03.12
-

(주1) 본 사채의 이율은 2024년 03월 04일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측으로 결정되며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이율은 2024년 03월 04일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측으로 결정되며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 2024년 03월 04일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제310-1회 무보증사채
40,000,000,000
(주1)
2026.03.12
-

제310-2회 무보증사채
14,000,000,000
(주2)
2027.03.12
-

(주1)
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.(주2)
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제310-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
4,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 03월 04일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 제310-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
1,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 03월 04일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제310-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 제310-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
14,000,000,000
1,000,000
-

(문구 삭제)
(주7) 정정 전

[2-3. 재무건전성 관련 위험]
당사는 두산그룹의 지주회사로 2023년 3분기말 별도기준 부채비율은 63.43%로 2022년말 부채비율 57.46%에서 다소 상승한 수준을 보이고 있습니다. 또한, 당사의 2023년 3분기말 별도기준 총차입금은 1조 2,685억원으로 차입금의존도가 25.32% 수준입니다.
부채비율과 차입금의존도 모두 2023년 3분기 다소 상승하였지만, 2020년 이후로 꾸준히 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 당사의 현금창출력과 재무융통성을 고려할 때 유동성 위험은 제한적이라 판단하고 있으나, 차입금 중 단기성차입금이 74.77%로 다소 높은 비중을 차지하고 있다는 점은 부정적으로 작용할 수 있사오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.당사의 경우 부동산, 지분 등에 기반한 재무융통성, 종속 및 관계기업 등의 지분가치, 현금창출력과 재무융통성을 고려할 때 유동성 위험이 발생할 가능성이 제한적일 것이라 판단하지만, 향후 글로벌 경기 침체와 같은 대외변수로 인해 차입금 상환 및 차환에 어려움을 겪거나 계열회사에 대한 지원부담이 가중될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 주게 된다는 점을 참고하시기 바랍니다.
또한 두산에너빌리티, 두산밥캣 등 당사의 주요 종속회사 재무구조가 개선되는 추세를 보이고 있으나, 향후 악화 추세로 전환될 경우 당사의 연결 기준 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

(전략)

이후에도 2022년 1월 제307회 무보증사채 1,100억원을 발행하여 채무상환자금으로 사용하며 2022년말 별도기준 부채총계와 총차입금이 각각 19.1%, 14.2% 감소하여 1조 8,293억원, 1조 1,212억원을 기록하였으며, 2023년 7월 제309회 무보증사채 470억원을 발행하여 채무상환자금으로 사용하면서 2023년 3분기말 기준으로도 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 당사는 이러한 차입금을 대체로 대환 또는 차환을 추진할 계획이나, 시장 상황에 따라 차입금 상환 계획이 변동될 수 있습니다.

[(주)두산 별도기준 차입금 만기구조]

(단위 : 억원)

구분
2023년9월말 잔액
연도별 상환금액

2023.10.~2024.09.
2024.10.~2025.09.
2025.10.~2026.09.
2026.10.이후.

단기차입금
2,850
2,850
-
-
-

유동성장기차입금
5,267
5,267
-
-
-

장기차입금
1,883
-
1,733
150
-

회사채
2,710
1,380
1,330

-

-

계
12,710
9,497
3,063
150
-

(자료: 당사 제시)

(주) 사채발행할인차금 등 차감 전 금액

당사의 경우 부동산, 지분 등에 기반한 재무융통성, 종속 및 관계기업 등의 지분가치, 현금창출력과 재무융통성을 고려할 때 유동성 위험이 발생할 가능성이 제한적일 것이라 판단하지만, 향후 글로벌 경기 침체와 같은 대외변수로 인해 차입금 상환 및 차환에 어려움을 겪거나 계열회사에 대한 지원부담이 가중될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 주게 된다는 점을 참고하시기 바랍니다. 또한 두산에너빌리티, 두산밥캣 등 당사의 주요 종속회사 재무구조가 개선되는 추세를 보이고 있으나, 향후 악화 추세로 전환될 경우 당사의 연결 기준 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

[2-3. 재무건전성 관련 위험]
당사는 두산그룹의 지주회사로 2023년 3분기말 별도기준 부채비율은 63.43%로 2022년말 부채비율 57.46%에서 다소 상승한 수준을 보이고 있습니다. 또한, 당사의 2023년 3분기말 별도기준 총차입금은 1조 2,685억원으로 차입금의존도가 25.32% 수준입니다.
부채비율과 차입금의존도 모두 2023년 3분기 다소 상승하였지만, 2020년 이후로 꾸준히 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 당사의 현금창출력과 재무융통성을 고려할 때 유동성 위험은 제한적이라 판단하고 있으나, 차입금 중 단기성차입금이 74.77%로 다소 높은 비중을 차지하고 있
으며, 2024년 9월 이내 도래하는 만기차입금은 총 9,497억원으로 은행차입금 3,250억원, 회사채 1,380억원, 주식담보대출 4,000억원, 매출채권유동화 867억원으로 구성되어 있습니다. 은행차입금 3,250억원은 당사 신용으로 전액 연장 예정이며, 회사채는 1,050억원 상환 완료하였고, 330억원은 차환발행 예정입니다. 주식담보대출 4,000억원은 금번 회사채 발행 금액으로 일부 상환 후 감액 연장 예정이며, 매출채권유동화는 분기 상환 진행 중입니다.

이처
럼,
당
사는 차입금 대부분을
대환 또는 차환 추진할 계획이나, 시장 상황에 따라 차입금 상환 계획이 변동될 수 있

다는 점은 부정적으로 작용할 수 있사오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
한편, 당사의 별도기준 유동비율은 2020년 76.4%로 100%를 하회했으나, 2022년 유동부채가 크게 감소하면서 101.5%로 상승하였습니다. 다만, 2023년 3분기말 별도기준

유동비율
은 61.9%로, 전년말 101.5% 대비 감소하였으며 100%를 하회하는 수준입니다. 이는 당사의 단기차입금 비중이 높아진 것에 기인하지만, 보유 자산을 활용한 대체자금 조달능력 등을 고려했을때 단기성 차입금의 만기 연장이나 차환이 원활할 것으로 예상되어 유동성 위험은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 당사의 경우 부동산, 지분 등에 기반한 재무융통성, 종속 및 관계기업 등의 지분가치, 현금창출력과 재무융통성을 고려할 때 유동성 위험이 발생할 가능성이 제한적일 것이라 판단하지만, 향후 글로벌 경기 침체와 같은 대외변수로 인해 차입금 상환 및 차환에 어려움을 겪거나 계열회사에 대한 지원부담이 가중될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 주게 된다는 점을 참고하시기 바랍니다.
또한 두산에너빌리티, 두산밥캣 등 당사의 주요 종속회사 재무구조가 개선되는 추세를 보이고 있으나, 향후 악화 추세로 전환될 경우 당사의 연결 기준 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

(전략)

이후에도 2022년 1월 제307회 무보증사채 1,100억원을 발행하여 채무상환자금으로 사용하며 2022년말 별도기준 부채총계와 총차입금이 각각 19.1%, 14.2% 감소하여 1조 8,293억원, 1조 1,212억원을 기록하였으며, 2023년 7월 제309회 무보증사채 470억원을 발행하여 채무상환자금으로 사용하면서 2023년 3분기말 기준으로도 유사한 수준을 유지하고 있습니다.
당사의 2023년
3분기말 기준 차입금 중 단기성차입금이 74.77%로 다소 높은 비중을 차지하고
있으며, 2024년 9월 이내 도래하는 만기차입금은 총 9,497억원으로 은행차입금 3,250억원, 회사채 1,380억원, 주식담보대출 4,000억원, 매출채권유동화 867억원으로 구성되어 있습니다. 은행차입금 3,250억원은 당사 신용으로 전액 연장 예정이며, 회사채는 1,050억원 상환 완료하였고, 330억원은 차환발행 예정입니다. 주식담보대출 4,000억원은 금번 회사채 발행 금액으로 일부 상환 후 감액 연장 예정이며, 매출채권유동화는 분기 상환 진행 중입니다.
이처럼,
당사는 차입금 대부분을 대환 또는 차환 추진할 계획이나, 시장 상황에 따라 차입금 상환 계획이 변동될 수 있습니다.

[(주)두산 별도기준 차입금 만기구조]

(단위 : 억원)

구분
2023년9월말 잔액
연도별 상환금액

2023.10.~2024.09.
2024.10.~2025.09.
2025.10.~2026.09.
2026.10.이후.

단기차입금
2,850
2,850
-
-
-

유동성장기차입금
5,267
5,267
-
-
-

장기차입금
1,883
-
1,733
150
-

회사채
2,710
1,380
1,330

-

-

계
12,710
9,497
3,063
150
-

(자료: 당사 제시)

(주) 사채발행할인차금 등 차감 전 금액

한편, 당사의 별도기준 유동비율은 2020년 76.4%로 100%를 하회했으나, 2022년 유동부채가 크게 감소하면서 101.5%로 상승하였습니다. 다만, 2023년 3분기말 별도기준

유동비율

은 61.9%로, 전년말 101.5% 대비 감소하였으며 100%를 하회하는 수준입니다. 이는 당사의 단기차입금 비중이 높아진 것에 기인하지만, 보유 자산을 활용한 대체자금 조달능력 등을 고려했을때 단기성 차입금의 만기 연장이나 차환이 원활할 것으로 예상되어 유동성 위험은 크지 않은 것으로 판단됩니다.

[(주)두산 별도기준 유동비율 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2023년 3분기말
2022년말
2021년말
2020년말

유동자산
766,339
791,840
1,067,961
1,259,205

현금및현금성자산
345,025
381,777
49,062
69,610

유동부채
1,238,215
779,951
1,584,689
1,648,874

유동비율
61.9%
101.5%
67.4%
76.4%

(자료: 당사 2023년 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

당사의 경우 부동산, 지분 등에 기반한 재무융통성, 종속 및 관계기업 등의 지분가치, 현금창출력과 재무융통성을 고려할 때 유동성 위험이 발생할 가능성이 제한적일 것이라 판단하지만, 향후 글로벌 경기 침체와 같은 대외변수로 인해 차입금 상환 및 차환에 어려움을 겪거나 계열회사에 대한 지원부담이 가중될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 주게 된다는 점을 참고하시기 바랍니다. 또한 두산에너빌리티, 두산밥캣 등 당사의 주요 종속회사 재무구조가 개선되는 추세를 보이고 있으나, 향후 악화 추세로 전환될 경우 당사의 연결 기준 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

[2-8. 낮은 이자보상배율에 따른 채무상환능력의 악화 가능성]
당사의 2023년 3분기말 기준 연결 기준 총차입금은 11조 6,882억원으로, 2022년말 대비하여는 약 4조 1,820억원(55.71%) 증가하였습니다. 부채비율은 2020년말 288.91%에서 2021년말 206.10%, 2022년말 155.54%, 2023년 3분기말 기준 147.11%로 점차 완화되어 온 모습을 보이며 차입금의존도도 2020년말 42.63%에서 2023년 3분기말 기준 40.81%로 점진적으로 낮아지는 모습
을 보였습니다. 아울러
이자보상배율의 경우 2020년 당시 두산중공업 실적 부진 등의 사유로 영업이익이 급감하여 이자보상비율이 1배 미만으로 하락하였던 바 있었으나 이후 꾸준한 영업이익의 상승으로 2023년 3분기 기준 3.45배를 기록
하였습니다.
이자보상배율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상배율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보증하는 것은 아니나, 이자보상배율이 지속적으로 1배 미만을 기록할 경우 영업활동을 통하여 채무에 대한 이자 지급이 불가능한 상태를 의미할 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 2023년 3분기말 기준 연결 기준 총차입금은 11조 6,882억원으로, 2022년말 대비하여는 약 4조 1,820억원(55.71%) 증가하였습니다. 부채비율은 2020년말 288.91%에서 2021년말 206.10%, 2022년말 155.54%, 2023년 3분기말 기준 147.11%로 점차 완화되어 온 모습을 보이며 차입금의존도도 2020년말 42.63%에서 2023년 3분기말 기준 40.81%로 점진적으로 낮아지는 모습을 보였습니다. 당사의 주요 재무지표 추이(연결기준)는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원,%)

구 분
2023년3분기말
2022년말
2021년말
2020년말

부채총계
17,049,226
16,017,537
17,512,799
22,435,432

총차입금
11,688,159
7,506,160
9,362,468
12,873,649

유동성차입금
7,789,943
3,044,547
6,094,212
8,884,935

단기차입금
1,785,463
1,862,740
4,725,061
6,295,838

유동성장기차입금
1,370,151
229,801
463,729
1,263,652

유동성사채
502,358
717,885
690,901
835,035

유동화채무
-
-
-
59,551

유동성장기유동화채무
98,203
91,731
115,042
332,022

유동리스부채
135,552
142,391
99,479
98,838

비유동성차입금
3,898,216
4,461,613
3,268,256
3,988,714

사채
661,293
533,982
1,139,454
2,133,793

장기차입금
2,559,377
3,207,531
1,520,834
1,195,458

장기유동화채무
107,295
113,353
16,435
215,317

비유동리스부채
570,251
606,746
591,533
444,146

자본총계
11,589,135
10,297,816
8,497,053
7,765,571

부채비율
147.11%
155.54%
206.10%
288.91%

차입금의존도
40.81%
28.52%
36.00%
42.63%

(자료 : 당사 2023년 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

(후략)

(주8) 정정 후

[2-8. 낮은 이자보상배율에 따른 채무상환능력의 악화 가능성]
당사의 2023년 3분기말 기준 연결 기준 총차입금은

7조 7,899억원
으로, 2022년말 대비하여는 약
2,838억원(3.78%)
증가하였습니다.
이는 당사 및 주력 계열사의 신사업 투자, 시설 투자에 기인하지만 전반적인 재무안정성은 향상되는 추세입니다.
부채비율은 2020년말 288.91%에서 2021년말 206.10%, 2022년말 155.54%, 2023년 3분기말 기준 147.11%로 점차 완화되어 온 모습을 보이며 차입금의존도도 2020년말 42.63%에서 2023년 3분기말 기준 40.81%로 점진적으로 낮아지는 모습
을 보였습니다.
그러나 향후 당사의 부채비율 및 차입금의존도가 상승할 경우 금융비용 부담이 가중되어 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
아울러
이자보상배율의 경우 2020년 당시 두산중공업 실적 부진 등의 사유로 영업이익이 급감하여 이자보상비율이 1배 미만으로 하락하였던 바 있었으나 이후 꾸준한 영업이익의 상승으로 2023년 3분기 기준 3.45배를 기록
하였습니다.
이자보상배율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상배율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보증하는 것은 아니나, 이자보상배율이 지속적으로 1배 미만을 기록할 경우 영업활동을 통하여 채무에 대한 이자 지급이 불가능한 상태를 의미할 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 2023년 3분기말 기준 연결 기준 총차입금은
7조 7,899억원
으로, 2022년말 대비하여는 약
2,838억원(3.78%)
증가하였습니다.
이는 당사 및 주력 계열사의 신사업 투자, 시설 투자에 기인하지만 전반적인 재무안정성은 향상되는 추세입니다.
부채비율은 2020년말 288.91%에서 2021년말 206.10%, 2022년말 155.54%, 2023년 3분기말 기준 147.11%로 점차 완화되어 온 모습을 보이며 차입금의존도도 2020년말 42.63%에서 2023년 3분기말 기준
27.20%
로 점진적으로 낮아지는 모습을 보였습니다.
그러나 향후 당사의 부채비율 및 차입금의존도가 상승할 경우 금융비용 부담이 가중되어 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
당사의 주요 재무지표 추이(연결기준)는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원,%)

구 분
2023년3분기말
2022년말
2021년말
2020년말

부채총계
17,049,226
16,017,537
17,512,799
22,435,432

총차입금
7,789,943
7,506,160
9,362,468
12,873,649

유동성차입금
3,891,727
3,044,547
6,094,212
8,884,935

단기차입금
1,785,463
1,862,740
4,725,061
6,295,838

유동성장기차입금
1,370,151
229,801
463,729
1,263,652

유동성사채
502,358
717,885
690,901
835,035

유동화채무
-
-
-
59,551

유동성장기유동화채무
98,203
91,731
115,042
332,022

유동리스부채
135,552
142,391
99,479
98,838

비유동성차입금
3,898,216
4,461,613
3,268,256
3,988,714

사채
661,293
533,982
1,139,454
2,133,793

장기차입금
2,559,377
3,207,531
1,520,834
1,195,458

장기유동화채무
107,295
113,353
16,435
215,317

비유동리스부채
570,251
606,746
591,533
444,146

자본총계
11,589,135
10,297,816
8,497,053
7,765,571

부채비율
147.11%
155.54%
206.10%
288.91%

차입금의존도
27.20%
28.52%
36.00%
42.63%

(자료 : 당사 2023년 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

(후략)

(주9) 추가 기재

[2-15. 지배구조 관련 위험]
당사는 지주회사로서 종속회사의 주식을 보유하고 그 회사에 실질적인 지배력을 행사하며 이를 통한 수익 창출을 목적으로 사업을 영위하고 있어, 종속회사에 대한 지배력 약화는
계열회사로부터의 현금흐름과 자원 공유를 제약하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
당사는 두산 그룹의 최상위 지배회사로서 계열 지배구조상 핵심적 역할을 수행하고 있으며 종속회사 두산에너빌리티가 두산밥캣, 두산퓨얼셀 등 주요 계열사를 지배하고 있습니다.

두산에너빌리티(주)에 대한 지분율은 30.4% 수준이며, 다른 종속회사들에 대한 지분율을 고려할때 경영권 확보에 관련된 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

종속회사들에 대한 당사의 경영권 약화는 두산 그룹의 운영과 종속회사들의 주요한 경영상의 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 종속회사로부터 수취하는 배당금의 감소로 당사의 수익성 악화로 이어질 수 있습

니다. 한편, 당사는 대규모기업집단 '두산'의 소속회사로서 계열사간 채무보증, 상호출자

및
순환출자가 제한되며 대규모 내부거래 시에는 이사회결의가 요구되고 있습니다. 또한, 두산 그룹 주요 관계사의 경영환경이 악화될 경우 당사에도 직,간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 공정거래법 상 대규모기업집단 정책에 따른 위험에 유의하시기 바랍니다.

당사는 지주회사로서 종속회사의 주식을 보유하고 그 회사에 실질적인 지배력을 행사하며 이를 통한 수익 창출을 목적으로 사업을 영위하고 있어, 종속회사에 대한 지배력 약화는 계열회사로부터의 현금흐름과 자원 공유를 제약하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 두산 그룹의 최상위 지배회사로서 계열 지배구조상 핵심적 역할을 수행하고 있으며 종속회사 두산에너빌리티가 두산밥캣, 두산퓨얼셀 등 주요 계열사를 지배하고 있습니다. 당사의 2023년 3분기 기준 주요 종속기업 현황은 아래와 같습니다.

[종속기업 현황]

종속기업명
주요 영업활동
소재지
연결기업 내 기업이 소유한 지분율(%)(주1)
비지배지분이 보유한 소유지분율(%)(주1)
결산일(주2)
비고

2023년3분기말
2022년말
2023년3분기말
2022년말

㈜오리콤
광고업
한국
62.83
62.83
37.17
37.17
12월 31일
-

㈜한컴
광고업
한국
100.00
100.00
37.17
37.17
〃
-

㈜두산베어스
프로및실업경기단체
한국
100.00
100.00
-
-
〃
-

Doosan Digital Innovation America LLC
IT서비스업
미국
100.00
100.00
-
-
〃
-

Doosan Information & Communications Beijing Co., Ltd.
IT서비스업
중국
100.00
100.00
-
-
〃
-

Doosan Digital Innovation Europe Limited
IT서비스업
영국
100.00
100.00
-
-
〃
-

두산경영연구원㈜
교육훈련
한국
100.00
100.00
-
-
〃
-

두산로지스틱스솔루션㈜
물류 자동화 설비 개발 및 판매
한국
100.00
100.00
-
-
〃
-

두산포트폴리오홀딩스㈜ (구, 두산인베스트먼트㈜)
지주회사
한국
100.00
100.00
-
-
〃
(주3)

㈜두산테스나
반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링
한국
30.78
30.78
69.22
69.22
〃
(주4)

두산인베스트먼트㈜
금융투자업
한국
100.00
-
-
-
〃
-

Doosan Shanghai Chemical Materials Co., Ltd.
동박적층판의 판매
중국
100.00
100.00
-
-
〃
-

Doosan Electro-Materials Singapore Pte. Ltd.
동박적층판의 판매
싱가포르
100.00
100.00
-
-
〃
-

Doosan (Hong Kong) Ltd.
동박적층판의 판매
중국
100.00
100.00
-
-
〃
-

Doosan Electro-Materials (Shen Zhen) Limited
동박적층판의 판매
중국
100.00
100.00
-
-
〃
-

Doosan Electro-Materials (Changshu) Co., Ltd.
동박적층판의 생산 및 판매
중국
100.00
100.00
-
-
〃
-

Doosan Electro-Materials America, LLC
마케팅
미국
100.00
100.00
-
-
〃
-

Doosan Electro-Materials Vietnam Company Limited
동박적층판 생산
베트남
100.00
100.00
-
-
〃
-

HyAxiom, Inc.
제조업
미국
100.00
100.00
-
-
〃
-

Doosan Energy Solutions America, Inc.
전력생산 및 판매
미국
100.00
100.00
-
-
〃
-

DESA Service, LLC
전력생산 및 판매
미국
100.00
100.00
-
-
〃
-

두산에이치투이노베이션㈜
발전용 연료전지 및 시스템 연구개발
한국
100.00
100.00
-
-
〃
-

하이엑시움모터스㈜
친환경상용차의 제조 및 판매
한국
100.00
100.00
-
-
〃
-

두산로보틱스㈜
산업용 로봇 제조
한국
68.19
90.91
31.81
9.09
〃
-

Doosan Robotics Americas, LLC
산업용 로봇 제조 및 판매
미국
100.00
100.00
31.81
9.09
〃
-

㈜두산모빌리티이노베이션
수소 연료전지팩 제조
한국
100.00
100.00
-
-
〃
-

Doosan Mobility Innovation(Shenzhen) Co., Ltd.
수소 연료전지팩 판매
중국
100.00
100.00
-
-
〃
-

두산제이부동산유동화전문유한회사
자산유동화업
한국
-
-
-
-
〃
(주5)

디페이제삼차㈜
자산유동화업
한국
-
-
-
-
〃
(주5)

뉴스타베어스㈜
자산유동화업
한국
-
-
-
-
〃
(주5)

두산에너빌리티㈜
기타기관 및 터빈제조업
한국
30.40
30.51
69.60
69.49
"
(주4)

Doosan Enerbility Vietnam Co., Ltd.
기타기계 및 장비제조업
베트남
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan HF Controls Corp.
제조업
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

㈜두산에이치에프컨트롤스아시아
제조업
한국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

PT. Doosan Heavy Industries Indonesia
제조업
인도네시아
83.64
83.64
74.57
74.49
"
-

Doosan Heavy Industries Malaysia Sdn. Bhd
휴면법인
말레이시아
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Enerbility Japan Corp.
도소매업
일본
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Water UK Ltd.
엔지니어링 및 서비스
영국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Power Systems India Private Ltd.
엔지니어링 및 서비스
인도
100.00
100.00
69.60
69.49
3월 31일
-

Doosan Heavy Industries Muscat LLC
제조업
오만
70.00
70.00
78.72
78.65
12월 31일
-

Doosan Power Systems Arabia Company Limited
제조서비스업
사우디아라비아
51.00
51.00
84.50
84.44
"
-

Azul Torre Construction Corporation
제조업
필리핀
40.00
40.00
87.84
87.80
"
(주4)

Doosan Enerbility America Holdings Inc.
지주회사
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Enerbility America LLC
도소매업
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan ATS America, LLC
엔지니어링 및 서비스
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Power Service America, LLC
엔지니어링 및 서비스
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Turbomachinery Services Holding, Inc.
지주회사
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Turbomachinery Services Inc.
제조업
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan GridTech Inc.
소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan GridTech LLC
소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan GridTech CA LLC
소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan GridTech EPC LLC
소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan GridTech C&I LLC
소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Continuity Energy LLC
소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Skoda Power s.r.o.
제조업
체코
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Skoda Power Private Ltd.
엔지니어링
인도
100.00
100.00
69.60
69.49
3월 31일
-

DPS UK Pension Company Ltd.
전문서비스업
영국
100.00
100.00
69.60
69.49
12월 31일
-

Doosan Power Systems Pension Trustee Co., Ltd.
전문서비스업
영국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Lentjes GmbH
엔지니어링 및 서비스
독일
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Power Systems S.A.
지주회사
룩셈부르크
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Lentjes Czech s.r.o.
전문서비스업
체코
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

오성파워오엔엠㈜
엔지니어링 및 서비스
한국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

Doosan Ukudu Power, LLC
엔지니어링 및 서비스
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

두산리사이클솔루션㈜
제조업
한국
100.00
-
69.60
-
"
-

두산큐벡스㈜
골프장 운영
한국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

두산밥캣㈜
지주회사
한국
46.11
51.07
85.98
84.42
"
(주4)

Doosan Bobcat North America Inc. (구, Clark Equipment Co.)
건설장비 등의 생산판매
미국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
(주3)

Doosan Bobcat Canada Ltd. (구, Bobcat Equipment Ltd.)
건설장비 등의 판매
캐나다
100.00
100.00
85.98
84.42
"
(주3)

Doosan Industrial Vehicle America Corp.
지게차 등의 판매
미국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Equipment South East, LLC
지게차 Rental 및 판매
미국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
건설장비 등의 생산판매
체코
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Bobcat Bensheim GmbH.
건설장비 등의 판매
독일
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Holdings France S.A.S.
지주회사
프랑스
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

CJSC Doosan International Russia
건설장비 등의 판매
러시아
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan International UK Ltd.
건설장비 등의 판매
영국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan International South Africa Pty Ltd.
건설장비 등의 판매
남아프리카공화국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Bobcat France S.A.
건설장비 등의 생산
프랑스
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Geith International Ltd.
건설장비 등의 판매
아일랜드
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Industrial Vehicle Europe N.V.
지게차 등의 판매
벨기에
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Industrial Vehicle U.K. Ltd.
지게차 등의 판매
영국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Logistics Europe GmbH
지게차 등의 생산판매
독일
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Rushlift Ltd.
지게차 Rental 및 판매
영국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd.
지주회사
싱가포르
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Bobcat China Co., Ltd.
건설장비 등의 생산판매
중국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Bobcat India Private Ltd.
건설장비 등의 생산판매
인도
100.00
100.00
85.98
84.42
3월 31일
-

Doosan Bobcat Japan (구, Bobcat Corp.)
건설장비 등의 판매
일본
100.00
100.00
85.98
84.42
12월 31일
(주3)

Doosan Bobcat Mexico S.A. de C.V.
기타서비스
멕시코
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

두산산업차량㈜
지게차 등의 생산판매
한국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Industrial Vehicle China Co., Ltd.
지게차 등의 생산판매
중국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Bobcat Global Collaboration Center, Inc.
기타서비스
미국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

Doosan Bobcat Mexico Monterrey, S. de R.L. de C.V.
기타서비스
멕시코
100.00
-
85.98
-
"
-

두산밥캣코리아㈜
건설장비 등의 판매
한국
100.00
100.00
85.98
84.42
"
-

두산퓨얼셀㈜
제조업
한국
30.33
30.33
90.78
90.75
"
(주4)

D20 Capital, LLC
금융투자업
미국
100.00
100.00
69.60
69.49
"
-

D20 Capital FUND I, L.P.
금융투자업
미국
-
-
100.00
100.00
"
(주4)

(자료: 당사 2023년 3분기보고서)

(주1) '지배기업과 연결대상 종속기업(이하 '연결기업') 내 기업이 소유한 지분율'은 연결기업 내 기업(들)이 해당 종속기업에 대해 직접 보유하고 있는 지분을 단순 합산한 지분을 의미합니다. 한편, '비지배지분이 보유한 소유지분율'은 지배기업의 소유주에게 직ㆍ간접적으로 귀속되지 않는 지분을 의미하는 것으로, 각 종속기업의 100% 지분에서 연결기업 내 기업 등이 해당 종속기업에 대하여 직접 보유하고 있는 지분을 단순 합산한 지분율을 차감하여 계산한 지분율과는 차이가 발생할 수 있습니다.즉, '비지배지분이 보유한 소유지분율'은 100%에서 연결기업 내 기업(들)이 소유한 유효지분율을 차감한 지분율입니다.(주2) 종속기업의 현지 관련 법령에 따라 종속기업의 결산일이 지배기업과 동일하지 않은 경우, 연결재무제표 작성을 위해 지배기업과 동일한 보고기간종료일로 조정하여 이용하였습니다.

(주3) 지배력 유무의 평가를 위한 상기 종속기업에 대한 (잠재적)의결권지분율은 과반 미만의 수준이나, 사실상의 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.(주3) 당분기 중 기업의 명칭을 변경하였습니다.(주4) 지배력 유무의 평가를 위한 상기 종속기업에 대한 (잠재적)의결권지분율은 과반 미만의 수준이나, 사실상의 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.(주5) 유동화전문회사에 대한 유의적인 지분을 소유하고 있지 않으나, 구조화기업이 설립된 약정의 조건을 고려할 때, 연결기업은 유동화전문회사의 영향에 따른 수익을 실질적으로 모두 얻게 되고 이러한 수익에 가장 유의적으로 영향을 미칠 수 있는 구조화기업의 활동을 지시할 수 있는 지배력이 있다고 판단하였습니다.

한편 당사는 두산에너빌리티, 오리콤, 두산로보틱스 등 자회사의 지분을 직접 보유하고 있는 한편, 두산에너빌리티를 통해 두산밥캣, 두산퓨얼셀 등을 간접적으로 지배하고 있습니다. 주요 종속회사인 두산에너빌리티의 2023년 3분기말 기준 5% 이상 주주 현황은 다음과 같습니다.

[두산에너빌리티 5% 이상 주주 현황]

(기준일 :
2023년 09월 30일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
㈜ 두산
194,690,723
30.39
-

국민연금공단
45,632,802
7.12
-

우리사주조합
9,581,092
1.50
-

※ 상기 현황은 최근 주주명부확인일인
2023년 09월 30일
기준입니다.

두

산에너빌리티(주)에 대한 당사의 지분율은 30.4%로 최대주주의 지위를 확보하고 있으며, 다른 종속회사들에 대한 지분율을 고려할때 경영권 확보에 관련된 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.
종속회사들에 대한 당사의 경영권 약화는 두산 그룹의 운영과 종속회사들의 주요한 경영상의 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 종속회사로부터 수취하는 배당금의 감소로 당사의 수익성 악화로 이어질 수 있습

니다. 한편, 당사는 대규모기업집단 '두산'의 소속회사로서 계열사간 채무보증, 상호출자

및

순환출자가 제한되며 대규모 내부거래 시에는 이사회결의가 요구되고 있습니다. 또한, 두산 그룹 주요 관계사의 경영환경이 악화될 경우 당사에도 직,간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 공정거래법 상 대규모기업집단 정책에 따른 위험에 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제310-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
197,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,802,080,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제310-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
66,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
9,933,580,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회 차: 310-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 2년 이하)

인수수수료
80,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료
68,000,000
한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
197,920,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 310-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
7,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

인수수수료
20,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료
32,000,000
한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료
1,000,000
100억원 이상 150억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
100,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
66,420,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
310-1
(기준일 :
2024년 02월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
310-2
(기준일 :
2024년 02월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 1,000억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있으며, 증액분은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

주식담보대출
2022.05.04
2024.05.04
50,000,000,000

주) 당사의 공모사채는 2024년 3월 12일에 발행될 예정이므로, 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

수요예측 결과에 따라 금 1,000억원(\100,000,000,000)까지 증액 발행 시, 증액분 500억원 역시 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 상세사항은 아래와 같습니다.[증액 시 채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

주식담보대출
2022.05.04
2024.05.04
50,000,000,000

주) 당사의 공모사채는 2024년 3월 12일에 발행될 예정이므로, 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제310-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
197,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,802,080,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제310-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
14,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
80,060,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
13,919,940,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회 차: 310-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 2년 이하)

인수수수료
80,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료
68,000,000
한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
197,920,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 310-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
9,800,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

인수수수료
28,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
7,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료
32,800,000
한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료
1,000,000
100억원 이상 150억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
140,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
80,060,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
310-1
(기준일 :

2024년
03월 05일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
310-2
(기준일 :

2024년
03월 05일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
14,000,000,000
-
-
14,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채 발행금액
540억원은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
(문구 삭제) 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

주식담보대출
2022.05.04
2024.05.04
54,000,000,000

주) 당사의 공모사채는 2024년 3월 12일에 발행될 예정이므로, 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.