LG화학 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240305)
제출인: LG화학

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)LG화학

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 LG화학

대 표 이 사 :
신 학 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 재 수

(전 화) 02-3773-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 28일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 02월 28일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 03월 05일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG화학 제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제57-3회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제57-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제57-1회 금 일천억원정(\100,000,000,000)제57-2회 금 삼천이백억원정(\320,000,000,000)제57-3회 금 삼천팔백억원정(\380,000,000,000)제57-4회 금 이천억원정(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은
초록색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 57-1

이자율: -

발행수익률: -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 57-2
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 57-3
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

회차 : 57-4
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 57-1

이자율:
3.697%

발행수익률:
3.697%

(삭제)

회차 : 57-2
이자율:
3.739%

발행수익률:
3.739
%

(삭제)

회차 : 57-3
이자율:
3.855%

발행수익률:
3.855
%

(삭제)

회차 : 57-4
이자율:
4.020%

발행수익률:
4.020
%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 57-1]

발행수익율(%) : -

연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 57-2]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 57-3]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

[회차 : 57-4]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 57-1]
발행수익율(%) :
3.697

연리이자율(%) :
3.697

(삭제)

[회차 : 57-2]
발행수익율(%) :
3.739

연리이자율(%) :
3.739

(삭제)

[회차 : 57-3]
발행수익율(%) :
3.855

연리이자율(%) :
3.855

(삭제)

[회차 : 57-4]
발행수익율(%) :
4.020

연리이자율(%) :
4.020

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용

제57-1회 무보증사채이자율 : 주)[제57-1회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.제57-2회 무보증사채이자율 : 주)[제57-2회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
제57-3회 무보증사채이자율 : 주)[제57-3회]
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.
제57-4회 무보증사채이자율 : 주)[제57-4회]
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제57-1회 무보증사채이자율 :
3.697%
(삭제)제57-2회 무보증사채이자율 :
3.739
%
(삭제)
제57-3회 무보증사채이자율 :
3.855
%
(삭제)

제57-4회 무보증사채이자율 :
4.020%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.