삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20240305)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.8
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 05일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈

(전 화) 02-2172-8365

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
280,000,000,000

회차 :
2651
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2027년 03월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
2652
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2027년 06월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
2653
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2027년 09월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2651
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
11.12
-

리딩투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
27.77
-

아이비케이투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
16.66
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
16.66
-

하이투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
11.12
-

DB금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
11.12
-

다올투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.55
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,000,000
11.12
1
2,000,000
20,000,000,000
11.12
1
2,000,000
20,000,000,000
11.12

리딩투자증권(주)
5,000,000
27.77
1
5,000,000
50,000,000,000
27.77
1
5,000,000
50,000,000,000
27.77

아이비케이투자증권(주)
3,000,000
16.66
1
3,000,000
30,000,000,000
16.66
1
3,000,000
30,000,000,000
16.66

한국투자증권(주)
3,000,000
16.66
1
3,000,000
30,000,000,000
16.66
1
3,000,000
30,000,000,000
16.66

하이투자증권(주)
2,000,000
11.12
1
2,000,000
20,000,000,000
11.12
1
2,000,000
20,000,000,000
11.12

DB금융투자(주)
2,000,000
11.12
1
2,000,000
20,000,000,000
11.12
1
2,000,000
20,000,000,000
11.12

다올투자증권(주)
1,000,000
5.55
1
1,000,000
10,000,000,000
5.55
1
1,000,000
10,000,000,000
5.55

계
18,000,000
100
7
18,000,000
180,000,000,000
100
7
18,000,000
180,000,000,000
100

회차 :
2652
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00

계
1,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100

회차 :
2653
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
33.34
-

리딩투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

한양증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
3,000,000
33.34
1
3,000,000
30,000,000,000
33.34
1
3,000,000
30,000,000,000
33.34

리딩투자증권(주)
2,000,000
22.22
1
2,000,000
20,000,000,000
22.22
1
2,000,000
20,000,000,000
22.22

한양증권(주)
2,000,000
22.22
1
2,000,000
20,000,000,000
22.22
1
2,000,000
20,000,000,000
22.22

교보증권(주)
1,000,000
11.11
1
1,000,000
10,000,000,000
11.11
1
1,000,000
10,000,000,000
11.11

미래에셋증권(주)
1,000,000
11.11
1
1,000,000
10,000,000,000
11.11
1
1,000,000
10,000,000,000
11.11

계
9,000,000
100
5
9,000,000
90,000,000,000
100
5
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :

금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com

서면문서 :

삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 리딩투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32다올투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

회차 :
2651
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
180,000,000,000
-
-
-
180,000,000,000

회차 :
2652
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
-
-
-
10,000,000,000

회차 :
2653
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
-
-
90,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2651회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
180,000,000,000

[제2652회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
10,000,000,000

[제2653회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
90,000,000,000