사조씨푸드 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 사조씨푸드

주주총회소집공고
2.9
사조씨푸드(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 05 일

회 사 명 :
사조씨푸드 주식회사

대 표 이 사 :
이 창 주

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 5층

(전 화) 02-721-6555

(홈페이지)http://www.sf.sajo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 투나사업부장
(성 명) 장 희 락

(전 화) 02-721-6555

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님께

제 44기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제 44기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거, 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 20일 (수) 09:00

2. 장 소 : 서울 용산구 후암로 107, 게이트웨이타워 지하2층 대교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건

제 1호 의안 : 제44기(2023.01.01.∼2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 주지홍 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김치곤 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영정보사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지(www.sf.sajo.co.kr)에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 / 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 10일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시 - 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7.
기타 사항

- 금번 정기주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 알려드립니다. - 당사 제44기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항이 발생시 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

이사의 성명

이종훈 (참석률 : 93%)

이상용 (참석률 : 97%)

박인철 (참석률 : 90%)

2023년-1
01월 26일
사조원 차입금 관련 담보제공 요청의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
02월 08일
제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
불참
불참

3
02월 22일
제43기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
02월 22일
이사회 운영 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5

02월 22일

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
03월 17일
일람불신용장 기한 연장 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
03월 23일
대표이사 재선임의 건
가결
불참
찬성
불참

8
03월 23일
이사회 운영 규정 개정의 건
가결
불참
찬성
불참

9
03월 24일
이사회 평가제도 수립 및 시행의 건
가결
찬성
찬성
기권

10
03월 24일
보상위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
04월 03일
기채에 관한 건(299억)
가결
찬성
반대
찬성

12
04월 27일
대출 만기 연장의 건(50억)
가결
반대
찬성
찬성

13
05월 31일
기채에 관한 건(300억)
가결
반대
찬성
찬성

14
06월 05일
사조원 차입금 관련 지급보증 재요청의 안
가결
찬성
찬성
찬성

15
06월 12일
그룹 CI 양도건
가결
찬성
찬성
찬성

16
06월 23일
기채에 관한 건(40억)
가결
찬성
찬성
찬성

17
06월 23일
기채에 관한 건(10억)
가결
찬성
찬성
찬성

18
06월 23일
기채에 관한 건(9억)
가결
찬성
찬성
찬성

19
06월 23일
기채에 관한 건(97.6억)
가결
찬성
찬성
찬성

20
07월 11일
임시의장 선임의 건, 대표이사 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

21
07월 11일
사외이사후보추천위원회 위원, ESG위원회 위원 및 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22
08월 09일
관계사 차입관련 담보제공 요청의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23
10월 06일
기채에 관한 건(70억)
가결
찬성
찬성
찬성

24
10월 06일
기채에 관한 건(80만불)
가결
찬성
찬성
찬성

25
10월 06일
기채에 관한 건(7.7억)
가결
찬성
찬성
찬성

26
10월 06일
기채에 관한 건(2.3억)
가결
찬성
찬성
찬성

27
11월 13일
신설 법인 출자 건
가결
찬성
찬성
찬성

28
11월 23일
대출 만기 연장의 건(200억)
가결
찬성
찬성
찬성

29
12월 15일
배당 기준일 설정 건
가결
찬성
찬성
찬성

30
12월 28일
외화지급보증 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

이종훈 (참석 : 100%)
이상용 (참석률 : 100%)
박인철 (참석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회
02월 08일
제43기 결산 내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성

02월 08일
제43기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

08월 28일
내부 감사 시행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

보상위원회
02월 22일
2023년 이사보수 승인의건 심의(10억원 한도내 사용)
가결
찬성
찬성
찬성

내부거래위원회
02월 08일
2022년 4/4분기 관계사 매입내역 검토
가결
찬성
찬성
찬성

04월 27일
2023년 1/4분기 관계사 매입내역 검토
가결
찬성
찬성
찬성

08월 09일
2023년 2/4분기 관계사 매입내역 검토
가결
찬성
찬성
찬성

11월 13일
2023년 3/4분기 관계사 매입내역 검토
가결
찬성
찬성
찬성

사외이사후보추천위원회
02월 22일
사외이사 후보추천 심의
가결
-
찬성
찬성

ESG위원회
03월 24일
ESG위원장 선임 및 부산 환경정화활동, 외부교육 실시의 건
가결
찬성
찬성
찬성

04월 24일
환경경영 관련 대응현황 점검 건
가결
찬성
찬성
찬성

05월 15일
기후변화 및 환경경영 관련 대응전략 수립 및 현황 건
가결
찬성
찬성
찬성

08월 28일
상반기 ESG 경영활동내역 보고 및 하반기 활동계획안 수립 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
34,500
11,500
-

※ 2023년말 기준 사외이사는 3명이며 이종훈 사외이사가 제43기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

사조산업㈜ (최대주주)
매출 및 매입 외
2023.01.01 ~ 2023.12.31
714
23.3

㈜사조대림 (계열회사)
매출 및 매입 외
2023.01.01 ~ 2023.12.31
150
4.7

㈜사조오양 (계열회사)

매출 및 매입 외

2023.01.01 ~ 2023.12.31

0.08
2.6

주) 상기 비율은 2023년말 재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 횟감용 참치 가공 유통

당사의 주요 사업인 횟감용 참치의 가공 및 유통사업은 국내 원양업체들이 태평양, 인도양 등에서 어획한 참치를 절단, 가공하여 국내외 소비자들에게 유통하는 사업입니다. 횟감용 참치 가공 및 유통사업의 핵심 경쟁력은 원재료 확보 능력인데, 이는 세계적인 어족자원 보호 강화로 인하여 원재료 확보에 많은 제약이 따르기 때문입니다. 참치 어획량에 대한 쿼터규제가 지속적으로 강화됨에 따라, 기존 참치 어획업을 영위하던 사업자 외에는 추가적인 쿼터를 배분받을 수 없으므로 신규업체 진입장벽이 매우 높은 사업입니다. 횟감용 참치는 원양어업으로 어획한 참치를 초저온 냉동상태로 국내로 반입하여 하역, 선별, 가공, 초저온 보관 후 수출 또는 국내 업체 및 일반소비자에게 유통하고 있습니다.

2) 일반수산물 유통
수산물 유통은 수산물이 갖는 생산의 불확실성, 신선도 유지의 어려움과 부패성, 등급화의 난해함, 신선도에 비례하는 가격 결정 등 여러 특성에 의하여 독특한 유통 경로를 형성하고 있으며, 품종별, 지역별, 시장상황 등에 따라 다양한 유통구조를 가지기도 합니다.

3) 김사업부문

김의 내수시장은 상위 몇개의 회사가 높은 시장 점유율을 가지고 있습니다. 정부가 식품안전성 정책의 일환으로 HACCP에 준하는 지도가 지속되고, 소비자 또한 맛 이외에도 식품안전성과 건강을 우선 고려하는 변화로 인해, 조미김 생산업체의 경쟁이 치열해질 전망입니다. 수출의 경우 지난해 수출액이 7.9억 달러로 전년대비 22.2% 증가하였으며, 매년 수출액이 점점 증가하고 있는 추세입니다.

4) 수산부문 (원양어업)

원양어업은 1957년 참치연승 시험조업을 시작으로 우리나라 연근해어업의 생산성 한계에 따른 안정적 수산물 공급을 위하여 육성되었으며, 1차 산업 중 외화가득률이 가장 높은 산업으로 고용창출 및 관련 산업(조선, 기자재, 식품제조산업 등)의 육성에 기여해 왔습니다.

하지만 국제유가의 급격한 시세 변동에 따른 어로원가의 변동, 원재료비와 인건비의 상승, 어선의 노후화 등으로 원양어업에 대한 산업환경이 점차 어려워지자 업계는 지속적 성장을 위하여 연안국과의 유대관계 강화, 원양어획물의 부가가치를 높이기 위한 가공사업 확대, 어로 신기술의 개발, 연료 절감 장치 설치 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

(1) 횟감용 참치 가공유통사업부문

미국발 고금리 장기화로 인한 급격한 어가의 하락과 주요 수출국인 일본의 지속적인 엔화가치 하락 등의 사유로 매출과 이익이 크게 감소하였습니다. 또한 내수에서는 축양 참다랑어 수입상품에 대한 판매부진으로 재고적체의 악순환이 지속되었으며, 이로 인한 중소규모 도소매 거래처들의 연이은 도산도 상당수 발생하였습니다.

그래도, 고무적인 것은 2023년 말부터 반등하기 시작한 어가가 새해 들어서도 상승흐름이 지속되고 있다는 점 입니다. 이에 따라 외부활동 비중을 강화하여 유럽, 미국 등 수출경로를 다변화하고, 내수에서는 참다랑어의 조달원가를 낮춰 가격경쟁력을 확보함과 동시에, 유통시장으로의 판매경로 확대를 통해 매출회복과 이익증대에 집중하고 있습니다.

(2) 일반수산물 유통사업부문

당사는 2007년 이래 횟감용 참치뿐만 아니라 일반수산물에 대해서도 유통 사업을 시작하였으며, 국내외 각종 악재에도 불구하고 안정적인 원료 확보와 다양한 상품의 개발 및 루트 확보 등 브랜드 수산물 제품의 성장 기반을 마련하고자 노력하였습니다.

그러나, 일반수산물 유통 판매부문의 경우 다량의 재고를 보유해야 하는 문제와 가격변동의 위험성으로 인해 현재는 주력사업인 횟감용 참치 판매의 탄력적 운용을 위한 부수적인 아이템으로만 활용하며 사업구조를 축소, 개편하여 운영하고 있습니다.

(3) 김사업부문

당사의 김사업은 신제품 개발과 프랜차이즈 업체 틈새시장 공략 등으로 소폭 매출이 증가하였습니다. 해외 수출업 거래선 확대 및 내수 유통판매망 다변화, 공장 생산라인의 효율화를 통해 매출 증대와 수익성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

(4) 수산부문 (원양어업)

당사는 태평양 수역에서 참치 원양어선을 운영하고 있으며, 어획물을 일본에 수출하거나 국내에 반입하는 등 수출 및 내수 판매를 운영하고 있습니다. 연안국과 국제 어업기구의 자원보존 강화 정책 등으로 조업환경이 악화되고 있으며, 일본의 내수부진 및 장기적 소비침체로 시장 환경 역시 악화되고 있는 상황이나, 효율적인 선단 운항과 지속적인 경비절감으로 손익을 개선하기 위해 지속 노력하고 있습니다.

당사 수산부문의 핵심 경쟁력은 선박의 운용에 필요한 선원, 유류, 기자재, 선박 수리유지를 당 그룹에서 통합으로 운영함에 따라 가격경쟁력에 있어 타사에 비해 월등한 우위를 점하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분
(1) 횟감용 참치 가공유통사업부문

당사의 주요 사업인 횟감용 참치의 가공 및 유통사업은 국내 원양업체들이 태평양, 인도양 등에서 어획한 참치를 절단, 가공하여 국내외 소비자들에게 유통하는 사업입니다.

원양어업으로 어획된 횟감용 참치는 초저온 냉동상태로 국내에 반입되어 하역, 선별, 가공, 초저온 보관 후 수출 또는 국내 업체 및 일반소비자에게 유통되고 있습니다.

당사의 강점인 원료 확보, 영하 60℃ 이하의 초저온 냉동 창고 보유, 위생 관련 인증(HACCP 인증 등)을 획득한 가공시설 보유, 일본 거래처들과의 긴밀한 관계 유지는 횟감용 참치 가공/유통시장에 있어서 가장 중요한 경쟁요소라고 할 수 있습니다.

(2) 일반수산물 유통사업부문 당사의 일반수산물 유통사업은 수산물 중간도매업자를 통한 판매가 주요 매출 경로였으나, 다량의 재고를 보유해야 하는 문제와 가격변동의 위험성 등으로 인해 현재는 주력사업인 횟감용 참치 판매의 탄력적 운용을 위한 부수적인 아이템으로 활용하며 사업구조를 축소, 개편하여 운영하고 있습니다.
(3) 김사업부문

김은 국내 양식 해조류 중 미역, 다시마 등과 함께 생산량이 많은 대표적인 해조류로써 생산량은 미역, 다시마에 비해 적지만 미역과 다시마의 상당 부분이 전복 양식의 사료로 이용되고 있어 실질적인 산업 규모 및 부가가치는 해조류 중 김이 가장 크다고 볼 수 있습니다.

정부의 안전성 정책 강화로 HACCP 인증에 준하는 개선에 대해 지속적으로 지도가 강화되고 있으며(당사는 2007년 4월 국내 김 업계 최초 HACCP 인증 획득), 소비자의 형태 또한 맛 외에도 식품안전성과 건강을 우선 우선시하는 방향으로 변화하고 있습니다. 이에 따라, 향후 조미김 시장은 식품의 안전성을 담보할 수 있는 Brand를 보유하고 있으며, 대량생산을 통한 규모의 경제를 달성할 수 있는 대기업 위주로 시장구조가 재편될 것으로 예상됩니다.

(4) 수산부문(원양어업)

당사의 참치 원양어업은 크게 연승어업과 선망어업으로 구분할 수 있습니다.

참치 연승선은 주로 남태평양, 인도양 등에서 횟감용 참치를 어획하는 선박으로 주낙을 사용합니다. 기존 연승사업의 주요 목표시장은 횟감용 참치를 가공하는 국내 가공업체와 전세계 가장 큰 시장인 일본 시장이었으나, 현재는 점차 범위를 넓혀 유럽, 미주, 남미 등으로 목표시장을 확대해 나가고 있습니다.

통조림(캔)용 참치를 어획하는 선망사업의 주요 목표시장은 참치통조림을 생산하는 가공업체와 전 세계 가장 큰 시장이라 할 수 있는 태국 방콕 시장입니다. 선망부문의 조업환경과 관련해서는 설비의 고도화로 어획능력은 지속적으로 증가하는 반면, 어획가능 자원은 제한되어 있습니다. 따라서 국제수산기구의 자원보존 정책과 연안국의 입어조건 강화, 그리고 국가별 선박대형화와 전체어획량 증가에 따른 척수제한은 선망 부문에서 수시로 부각되는 주요 이슈입니다.

2) 시장점유율

구분
연승선 어획량
연승 선박수

어획량(단위 : M/T)
비율(%)
선박수(단위 : 척)
비율(%)

사조그룹
소계
10,456
28.55%
32
29.63%

사조산업
8,859
24.19%
27
25.00%

사조씨푸드
708
1.93%
2
1.85%

사조오양
889
2.43%
3
2.78%

동원산업
4,982
13.60%
13
12.04%

동원수산
5,305
14.48%
14
12.96%

신라교역
3,284
8.97%
9
8.33%

기타
12,600
34.40%
40
37.04%

합계
36,627
100.00%
108
100.00

주) 출처 : '한국원양산업협회' 발간 '2023원양산업통계연보'
3) 시장의 특성

(1) 횟감용 참치 가공유통 시장

횟감용 참치 가공 및 유통사업은 원재료 조달능력을 확보할 수 있는 소수의 업체만이 사업을 영위할 수 있는 진입장벽이 확고한 사업입니다. 국내 횟감용 참치 가공 및 유통사업은 해외수출과 내수소비로 시장이 분할되어 있습니다.

해외시장은 2000년대 초보다 감소하긴 했지만 여전히 전 세계 횟감용 참치 시장의 70%는 일본이 점유하고 있습니다. 다만, 유럽, 미국, 동남아 등의 신규시장에서의 참치 소비가 증가추세에 있으며, 중국에서도 횟감용 참치를 소비하기 시작하여 세계 참치시장의 새로운 변화를 기대하고 있습니다.

국내 횟감용 참치 소비는 참치전문점과 스시전문점 등을 위주로 소비가 이루어지고 있으나, 대형유통매장과 B2B 온라인을 통한 소비도 증가추세에 있어 국내 횟감용 참치 시장 역시 지속적인 성장을 보일 것으로 기대됩니다.

가공된 횟감용 참치는 일본 수출과 국내 참치 전문점 등으로 공급되고 있습니다. 수산업의 특성상 어가 시세와 경기변동의 영향을 많이 받으며, 횟감용 참치 시장의 경우 국내보다는 일본의 경기변화, 엔환율 변동 등에 더 민감하게 반응합니다. 소득의 증가와 웰빙에 대한 욕구가 늘어나면서 수산물에 대한 소비는 점진적으로 증가하는 추세이나, 장기적 경기침체 시 일본의 횟감용 참치 시장과 국내 수산물 소비시장이 위축될 가능성도 존재합니다.

(2) 일반수산물 유통 시장 수산물은 한국인의 밥상에서 빠질 수 없는 가장 기본적인 부식거리 중 하나입니다. 수산물이 갖는 식량자원으로서의 중요성과 웰빙 푸드라는 인식은 더 이상의 언급이 필요 없을 만큼 확고하게 자리매김 되어 있습니다. 그러나, 공급 측면에서 보면 국제기구의 주요 어종 자원관리 강화, 연안국을 중심으로 한 자원자국화 강세, 지구 온난화로 인한 사막해역 확대 등으로 수산물의 지속가능한 생산에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 세계적인 무역 자유화 등으로 인해 수산물 교역이 증가하고는 있으나, 전 세계 생산량에 제한이 있는 만큼 공급량 증가에도 한계가 있으므로, 수산물의 고정 수요는 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다.
(3) 김 시장 김은 1990년 이후 양식기술의 발달과 시설의 자동화로 인해 생산량이 비약적으로 증가하게 되었으며, 조미김과 같은 가공식품이 개발되면서 부식으로서 뿐만 아니라, 간식 및 안주용으로도 소비영역이 확대되어 현재는 식생활에서 빠질 수 없는 국민식품의 하나로 자리매김하고 있습니다. 최근에는 외국에서 밥반찬이 아닌 저칼로리 건강 스낵으로도 인기를 끌고 있으며, 조미김, 김스낵 등을 중심으로 수요가 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.
(4) 수산 (원양어업) 시장 원양어업은 수산자원의 감소, 연안 각국의 자원자국화 추세 및 인건비 상승 등 어업환경이 점차 어려워지고 있지만, 중국과 인도 등 신흥 개발국의 소득증가 및 생활수준 향상과 수산물이 웰빙식품으로 선호 받으면서 그 수요가 점차 증가하고 있습니다. 원양어업의 경기는 주로 국내/국제 경기 변동, 유가 및 생산량의 변화 등에 영향을 크게 받으며, 특히 횟감용 참치는 일본 경기의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 안정적인 조업이 가능한 양질의 어장 확보와 조업능력이 산업의 주요 경쟁력으로 꼽히며, 이는 후발 업체의 진입을 어렵게 하는 요소로 작용합니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없습니다.

5) 조직도

사조씨푸드 2023년말 기준 조직도.jpg
사조씨푸드 2023년말 기준 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 재무제표 및 주석은 회사의 감사 또는 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2023년 12월 31일 현재

제 43 기 2022년 12월 31일 현재

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자산

유동자산
63,068,295,928
99,491,937,054

현금및현금성자산
7,668,768,394
2,611,031,024

단기금융자산

17,000,000
17,000,000

매출채권및기타채권

19,828,153,317
17,318,259,339

재고자산

32,340,833,428
75,470,428,351

기타유동자산

3,179,733,759
4,075,218,340

당기법인세자산

33,807,030

비유동자산
257,069,753,754
251,208,517,565

장기금융자산

8,500,000
8,500,000

당기손익인식금융자산

172,890,008
159,872,855

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

40,198,989,587
36,253,054,032

장기매출채권및기타채권

875,293,150
1,084,067,576

관계기업투자

87,397,839,481
81,366,996,506

종속기업투자

유형자산

79,542,657,864
81,989,389,463

투자부동산

47,897,160,534
48,095,566,375

무형자산

927,654,590
1,952,300,147

순확정급여자산

48,768,540
298,770,611

자산총계
320,138,049,682
350,700,454,619

부채

유동부채
93,547,330,669
97,974,738,285

매입채무및기타채무

17,202,603,639
35,789,368,355

단기금융부채

75,563,000,000
59,563,000,000

미지급법인세

0
1,613,985,199

기타유동부채

709,244,559
890,328,047

기타유동금융부채

72,482,471
118,056,684

비유동부채
8,627,774,849
13,569,530,581

장기매입채무및기타채무

1,868,566,010
875,976,014

이연법인세부채

6,571,883,623
12,662,110,720

기타비유동부채

122,064,942
31,443,847

기타비유동금융부채

65,260,274
0

부채총계
102,175,105,518
111,544,268,866

자본

자본금

17,218,543,000
17,218,543,000

자본잉여금

50,929,747,922
50,929,747,922

기타자본구성요소

8,120,184,524
4,549,618,465

이익잉여금

141,595,473,272
166,458,276,366

비지배주주지분

98,995,446

자본총계
217,962,944,164
239,156,185,753

부채와자본총계
320,138,049,682
350,700,454,619

- 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

매출
176,023,865,603
201,116,169,891

매출원가
199,189,453,948
177,165,253,748

매출총이익
(23,165,588,345)
23,950,916,143

판매비와관리비
11,688,831,249
10,382,189,479

대손상각비
(4,948,591)
(15,766,656)

영업이익
(34,849,471,003)
13,584,493,320

기타영업수익
3,370,359,809
2,087,694,312

기타영업비용
3,477,478,349
2,851,681,412

금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
220,339,375
351,118,514

금융수익 - 기타
437,551,753
465,565,665

금융원가
3,181,179,532
1,467,264,414

지분법손익
6,165,004,861
(1,755,802,020)

법인세비용차감전순이익
(31,314,873,086)
10,414,123,965

법인세비용
(8,218,403,189)
2,118,890,497

당기순이익
(23,096,469,897)
8,295,233,468

기타포괄손익
2,491,970,028
1,899,774,670

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,045,163,207
1,538,440,278

순확정급여부채의 재측정요소
(478,254,078)
357,863,847

지분법이익잉여금변동
(600,341,953)
150,918,425

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동
3,123,759,238
1,029,658,006

해외사업환산손익
-
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
446,806,821
361,334,392

지분법자본변동
446,806,821
361,334,392

해외사업환산손익
-
-

당기총포괄손익
(20,604,499,869)
10,195,008,138

당기순손익의 귀속
(23,096,469,897)
8,295,233,468

지배기업의 소유주지분
(23,095,465,343)
8,295,233,468

비지배지분
(1,004,554)
-

당기총포괄손익의 귀속
(20,604,499,869)
10,195,008,138

지배기업의 소유주지분
(20,603,495,315)
10,195,008,138

비지배지분
(1,004,554)
-

기본및희석주당순이익
(1,341)
482

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금
자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (전기초)
17,218,543,000
50,929,747,922
3,158,626,067
158,687,373,206
229,994,290,195
-
229,994,290,195

당기총포괄손익

매도가능증권평가손익
-
-

-
-

-

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자 -공정가치 변동
-
-
1,029,658,006

1,029,658,006

1,029,658,006

지분법자본변동
-
-
361,334,392

361,334,392

361,334,392

지분법이익잉여금변동
-
-

150,918,425
150,918,425

150,918,425

해외사업환산손익
-
-
-
-
-

-

당기순이익
-
-
-
8,295,233,468
8,295,233,468

8,295,233,468

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
357,863,847
357,863,847

357,863,847

당기총포괄이익 계
-
-
1,390,992,398
8,804,015,740
10,195,008,138

10,195,008,138

소유주와의 거래

-

-

배당금 지급

(1,033,112,580)
(1,033,112,580)

(1,033,112,580)

지분법자본조정
-
-
-

-

2022.12.31(전기말)
17,218,543,000
50,929,747,922
4,549,618,465
166,458,276,366
239,156,185,753
-
239,156,185,753

2023.01.01(당기초)
17,218,543,000
50,929,747,922
4,549,618,465
166,458,276,366
239,156,185,753

239,156,185,753

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-

-

2023.01.01(당기초)수정 후 재작성된 금액
17,218,543,000
50,929,747,922
4,549,618,465
166,458,276,366
239,156,185,753
-
239,156,185,753

당기총포괄손익

매도가능증권평가손익

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자 -공정가치 변동
-
-
3,123,759,238

3,123,759,238
-
3,123,759,238

지분법자본변동
-
-
446,806,821

446,806,821
-
446,806,821

지분법이익잉여금변동
-
-

(600,341,953)
(600,341,953)
-
(600,341,953)

재평가잉여금
-
-
-

-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
(23,095,465,343)
(23,095,465,343)
(1,004,554)
(23,096,469,897)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(478,254,078)
(478,254,078)
-
(478,254,078)

당기총포괄이익 계
-
-
3,570,566,059
(24,174,061,374)
(20,603,495,315)
(1,004,554)
(20,604,499,869)

소유주와의 거래

-

-

지분법자본조정

-

-

종속회사 신설

-
100,000,000
100,000,000

배당금 지급
-
-
-
(688,741,720)
(688,741,720)

(688,741,720)

2023.12.31(당기말)
17,218,543,000
50,929,747,922
8,120,184,524
141,595,473,272
217,863,948,718
98,995,446
217,962,944,164

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44기
제 43기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,808,760,056)

(16,049,350,746)

영업으로부터 창출된 현금
(6,259,030,570)

(11,196,239,888)

당기순이익
(23,096,469,897)

8,295,233,468

비용가산:
11,296,740,701

11,280,629,231

감가상각비
3,859,649,946

3,956,045,035

무형자산상각비
49,302,950

13,415,197

퇴직급여
769,047,643

880,240,961

대손상각비
-

-

이자비용
3,180,999,430

1,451,640,877

지급보증손실
-

-

지급임차료
-

-

법인세비용
(8,218,403,189)

2,118,890,497

충당부채전입액
-

-

매도가능금융자산 손상차손
-

-

재고자산폐기손실

재고자산평가손실
10,078,253,696

37,363,912

유형자산처분손실
1,000

-

유형자산감액손실
-

-

지분법주식처분손실
-

525,892,768

무형자산손상차손
-

-

매도가능증권 처분손실
-

15,488,552

장기투자증권 감액손실
-

-

매출채권 처분손실
-

-

외화환산손실
34,053,328

90,911,180

파생상품평가손실
-

-

지분법주식평가손실
-

1,229,909,252

잡손실
-

-

기타의대손상각비
122,445,690

960,831,000

영업권손상차손
1,421,390,207

수익차감 :
(7,047,912,180)

(1,100,640,158)

임대료매출
(94,306,496)

(32,585,698)

유형자산처분이익
(7,039,900)

(11,794,000)

이자수익
(220,339,375)

(351,118,514)

배당금수익
(437,551,753)

(374,634,274)

대손충당금환입
(4,948,591)

(15,766,656)

외화환산이익
(118,537,175)

(223,759,865)

지분법주식처분이익
-

-

지분법주식평가이익
(6,165,004,861)

-

지분법주식처분이익
-

-

파생상품평가손실환입
-

(53,951,894)

파생상품거래이익
-

-

금융보증수익
-

(36,979,497)

리스변경이익

(49,760)

리스처분이익
(184,029)

기타영업외수익
-

-

운전자본의 변동 :
12,588,610,806

(29,671,462,429)

매출채권의 감소(증가)
(2,592,737,725)

(3,118,948,249)

기타채권의 감소(증가)
126,417,518

(78,394,641)

기타유동자산의 감소(증가)
895,484,581

(225,050,128)

재고자산의 감소(증가)
33,051,341,227

(28,999,675,530)

매입채무의 증가(감소)
(21,000,683,401)

4,557,832,570

기타채무의 증가(감소)
3,441,229,673

(23,616,371)

기타유동부채의 증가(감소)
(210,932,561)

(43,318,279)

반품충당부채의 증가(감소)
-

-

확정급여채무의 증가(감소)
(1,121,508,506)

(1,740,291,801)

이자수익 수취액
219,645,775

350,615,189

배당금 수취액
424,534,600

348,398,248

이자비용 지급액
(2,989,815,119)

(1,384,354,730)

법인세 환급(납부)액
(204,094,742)

(4,167,769,565)

투자활동으로 인한 현금흐름

(997,684,341)

9,589,241,279

투자활동으로 인한 현금유입액
99,380,636

15,351,800,000

단기금융자산의 감소
-

단기투자증권의 감소
-

매도가능금융자산의 처분
-

단기대여금의 감소
-

15,000,000,000

종속기업및관계기업주식의 처분

유형자산의 처분
7,051,900

11,800,000

보증금의감소
-

10,000,000

장기금융상품의감소
-

270,000,000

장기대여금의 감소
92,328,736

정부보조금의 수령
-

60,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,097,064,977)

(5,762,558,721)

단기금융자산의 증가
-

(1,000,000)

기타포괄인식금융자산의 취득
-

단기대여금의 증가
-

장기금융자산의 증가
-

-

매도가능금융자산의 취득
-

-

종속기업투자의 취득

관계기업투자의 취득
-

(3,700,080,000)

유형자산의 취득
(949,517,377)

(1,885,230,121)

투자부동산의 취득
-

(148,701,000)

무형자산의취득
(141,547,600)

(11,047,600)

장기대여금의 증가
-

-

보증금의 증가
(6,000,000)

(16,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

14,820,888,169
-
1,332,021,986

재무활동으로 인한 현금유입액
132,663,000,000

73,063,000,000

단기차입금의 차입
132,563,000,000

73,063,000,000

장기차입금의 차입
-

-

리스부채이자비용의증가
-

-

임대보증금의증가
-

-

종속법인의 신설
100,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(117,842,111,831)

(71,730,978,014)

단기차입금의상환
(116,563,000,000)

(40,100,000,000)

장기차입금의 상환
-

-

유동성장기부채의 상환
-

(30,000,000,000)

배당금 지급
(688,741,720)

(1,033,112,580)

유동성리스부채의 상환
(590,370,111)

(597,865,434)

합병으로 인한 증가

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,014,443,772

(5,128,087,481)

기초 현금및현금성자산

2,611,031,024

7,739,118,505

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

43,293,598

-

당분기말 현금및현금성자산

7,668,768,394

2,611,031,024

-

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

미처분이익잉여금
141,001,153,742
165,928,812,791

1. 전기이월미처분이익잉여금
165,171,196,899
157,124,797,051

2. 회계정책의 변경효과
-
-

3. 당기순이익
(23,091,447,126)
8,295,233,468

4. 순확정급여부채의재측정요소
(478,254,078)
357,863,847

5. 기타포괄손익인식금융자산 공정가치 변동
-
-

6. 지분법이익잉여금변동
(600,341,953)
150,918,425

이익잉여금처분액
-
757,615,892

1. 이익준비금

68,874,172

2. 현금배당금

688,741,720

차기이월미처분이익잉여금
141,001,153,742
165,171,196,899

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제44기(안)
제43기

주당배당금액
-
40원

배당금총액
-
688,741,720

시가배당률
-
0.9%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

주지홍
1977.06.30
사내이사
-
-
이사회

김치곤
1964.04.25
사내이사
-
대표이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주지홍
現 사조그룹부회장
2015 ~ 2019
- 前 사조씨푸드 총괄본부장
-

2020 ~
- 現 사조그룹 부사장

2023 ~
- 現 사조그룹 부회장

김치곤
現 사조산업대표이사
1989
- 부산수산대학교 졸업
-

2021 ~
- 現 사조산업 대표이사(각자대표)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주지홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김치곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 주지홍 사내이사 후보(재선임)

- 해당 후보자는 상당기간 경영관리 업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 경영관련 업무능력을 보유하고 있으며, 내부 사정에 정통하여 당사의 사업전략 수립 및 추진에 탁월한 업무능력을 겸비한 적임자로 판단되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

- 김치곤 사내이사 후보(신규선임)

- 해당 후보자는 상당기간 그룹 내 임원 업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 경영관련 업무능력을 보유하고 있으며, 다년간의 관리 업무 경험으로 시장 사정에 정통하여 당사의 영업전략 수립 및 추진에 탁월한 업무능력을 겸비한 적임자로 판단되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

24.03.05 후보자 확인서(주지홍) - 날인본.jpg
24.03.05 후보자 확인서(주지홍) - 날인본

24.03.05 후보자 확인서(김치곤) - 날인본.jpg
24.03.05 후보자 확인서(김치곤) - 날인본

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
663,231,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2024.03.12일 이전 금융감독원 전자공시시스템 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 : http://sf.sajo.co.kr/intro/disclosure.asp (사조씨푸드 홈페이지 → 투자정보 → 공시정보)- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 정기주주총회 이전 보고서 입니다. 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 발생할 경우 금융감독원 전자공시 시스템에 정정공시 예정입니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 개최 사유 ]
- 해당사항 없음

[전자투표 관한 사항]
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시길 바랍니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 10일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.