현대코퍼레이션 — 증권발행실적보고서 (20240305)
제출인: 현대코퍼레이션

증권발행실적보고서
2.8
현대코퍼레이션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 05일

회 사 명 :
현대코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지) http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1802

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
42-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 03월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
42-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 03월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
4,000,000
40,000,000,000
100.00
5
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
5
4,000,000
40,000,000,000
100
5
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

하나증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

우리종금
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

우리종금
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
6,000,000
60,000,000,000
100.00
10
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
10
6,000,000
60,000,000,000
100
10
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 03월 05일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 21일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 02월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 02월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 05일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

현대코퍼레이션(주) → 서울시 종로구 율곡로2길 25NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70하나증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82우리종합금융(주) → 광주광역시 동구 금남로 182

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
42-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
42-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
10,000,000,000
-
-
60,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제42-1회, 제42-2회 무보증사채 발행금액

1,000

억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

1,000

억원 중 500억원은 당사 제41회 무보증사채 500억원 상환에 사용될 예정이며

500

억원은 당사가 수행하는 무역업관련 Banker's Usance 상환

및 매입채무 상환

에 사용될 예정입

니다. 자세한 내역은아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
차환대상금액

현대코퍼레이션 제41회 공모사채
2021.04.27
2024.04.26
2.39
500
500

주) 금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(1) 산업은행 Banker's Usance(구매금융) 상환

(단위 : 백만원)

내용
지급연월
원화환산금액
비고

산업은행 Banker's Usance
2024년 3월
8,004
2024년 02월 26일 기준

2024년 4월
7,326

2024년 5월
2,362

2024년 6월
582

합계
18,274
-

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 02월 26일 기준 당사 Banker's Usance 외화금액에 2024년 02월 26일 기준 최초 매매기준율을 적용한 금액이며 기준일에 따라 상기 금액은 변동될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 당사 산업은행 Banker's Usance 상세 내역

(단위 : 천USD, 백만원)

지급연월
Banker's Usance(구매금융)

외화금액
적용환율
원화환산금액

2024년 3월
6,021
1,329.30
8,004

2024년 4월
5,511
1,329.30
7,326

2024년 5월
1,777
1,329.30
2,362

2024년 6월
438
1,329.30
582

합계
18,274

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 02월 26일 기준 당사의 Banker's Usance 외화금액에 2024년 02월 26일 기준 최초 매매기준율을 적용한 금액이며 기준일에 따라 상기 금액은 변동될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.주3) 상기 대금은 지급월에 따라 상환할 예정이며 조달된 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 매입채무 상환

(단위 : 천USD, 백만원)

내용
거래처
금액(USD)
금액(KRW)

매입채무
현대제철(주), (주)현대알비, HD현대일렉트릭(주)
24,839
33,018

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 02월 26일 기준 최초 매매기준율을 적용한 금액이며 기준일에 따라 상기 금액은 변동될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 당사 매입채무 상세 내역

(단위 : 천USD, 백만원)

품목
거래처
금액(USD)
적용환율
금액(KRW)
상환일시

매입채무(형강)
현대제철㈜
3,410
1,329.30
4,533
2024-03-06

매입채무(형강)
현대제철㈜
6,825
1,329.30
9,072
2024-03-08

매입채무(형강)
현대제철㈜
3,200
1,329.30
4,254
2024-03-11

매입채무(GI)
현대제철㈜
1,025
1,329.30
1,363
2024-03-12

매입채무(강관)
㈜현대알비
3,035
1,329.30
4,035
2024-03-08

매입채무(변압기)
HD현대일렉트릭㈜
242
1,329.30
322
2024-03-28

매입채무(차단기)
HD현대일렉트릭㈜
1,406
1,329.30
1,869
2024-04-29

매입채무(변압기)
HD현대일렉트릭㈜
4,843
1,329.30
6,438
2024-05-30

매입채무(변압기)
HD현대일렉트릭㈜
853
1,329.30
1,133
2024-06-27

합 계
24,839
-
33,019
-

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 02월 26일 기준 최초 매매기준율을 적용한 금액이며 기준일에 따라 상기 금액은 변동될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.